중소형생활가전 실태조사 2013.9.16 한국전자정보통신산업진흥회
제 출 문 산업통상자원부 장관 귀하 본 보고서를 중소형생활가전 실태조사 용역과제의 최 종보고서로 제출합니다. 2013년 9월 한국전자정보통신산업진흥회장
목 차 요약 1 1.연구개요 9 가.연구목적 9 나.연구방법 9 (1)문 헌조 사 9 (2)설 문조 사 10 다.연구범위 10 2.중소형 생활가전 정의 11 가.통계적 정의 및 분류 11 (1)표 준산 업분 류 11 (2)HS코드 12 나.시장적 정의 및 분류 13 다.안전인증기준에 따른 분류 17 (1)안전인증기준에 따른 중소형생활가전 17 (2)자율인증기준에 따른 중소형생활가전 20 라.중소형생활가전산업 정의 및 분류 20 (1)중소형생활가전산업 정의 22 (2)중소형생활가전산업 범위 및 분류 22 3.중소형 생활가전 시장현황 23 가.생활가전시장 현황 및 전망 23 나.해외시장 현황 25 (1)유럽 시장현황 25 (가)독일 25 (나)프랑스 29 (다)영국 33 (2)미국 시장현황 37 (3)중국 시장현황 40 (4)러시아 시장현황 43 (5)남미 시장현황 45
(6)인도네시아 시장현황 47 다.국내 시장현황 49 라.중소형생활가전 목표시장 56 4.중소형 생활가전산업 현황 58 가.사업체 및 종업원 수 58 나.매출현황 59 다.수익률 현황 60 라.수출입 동향 60 (1)수출동향 61 (2)수입동향 64 마.창업현황 67 바.R&D 투자 현황 67 사.지재권 보유현황 67 아.유통현황 68 자.중소형가전 유통 기업현황 69 5.중소형생활가전산업 경쟁력 72 가.명품가전기업 분석 72 나.제품경쟁력 80 (1)소비자 평가 80 (2)기업 자체평가 78 (3)종합평가 81 다.기술경쟁력 82 (1)청소가전 82 (2)주방가전 84 (3)이미용가전 85 (4)공조가전 86 다.인프라 경쟁력 86 라.마케팅 경쟁력 87 (1)국내 87 (2)해외 88
6.소형가전 명품화전략 추진방안 89 가.소형가전의 라이프스타일 기반 상품기획 강화 89 (1)국내 중소형생활가전의 시장성 분석 89 (2)소형가전에서 라이프스타일 연구의 중요성 90 (3)정책제안 91 나.중소형생활가전 기술개발 전략 93 (1)국내 중소형생활가전의 기술성 분석 93 (2)정책제안 96 참고문헌 99
표 목 차 <표 1-1>조사대상 인터넷쇼핑몰 9 <표 2-1>중소형생활가전 관련 한국표준산업분류 11 <표 2-2>중소형생활가전 관련 HS코드 12 <표 2-3>중소형생활가전이 유통되는 쇼핑몰 13 <표 2-4>중소형생활가전 시장적 분류 14 <표 2-5>안전인증대상기준에 따른 중소형생활가전 17 <표 2-6>자율안전확인대상기준에 따른 중소형생활가전 21 <표 3-1>중소형생활가전생활가전 시장현황 및 전망 23 <표 3-2>중소형생활가전 시장현황(2007~2012) 26 <표 3-3>품목별 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) 26 <표 3-4>생활가전제품 보급률(2007~ 2012) 27 <표 3-5> 對 독일 중소형생활가전 수출현황 28 <표 3-6>중소형생활가전 시장현황(2007~2012) 30 <표 3-7>품목별 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) 30 <표 3-8>생활가전제품 보급률(2007~ 2012) 31 <표 3-9> 對 프랑스 중소형생활가전 수출현황 32 <표 3-10>중소형생활가전 시장현황(2007~2012) 34 <표 3-11>품목별 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) 34 <표 3-12>생활가전제품 보급률(2007~ 2012) 35 <표 3-13> 對 영국 중소형생활가전 수출현황 36 <표 3-14> 對 미국 중소형생활가전 수출현황 38 <표 3-15> 對 중국 중소형생활가전 수출현황 42 <표 3-16> 對 러시아 중소형생활가전 수출현황 44 <표 3-16> 對 브라질 중소형생활가전 수출현황 46 <표 3-17> 對 인도네시아 중소형생활가전 수출현황 48 <표 3-18>생활가전 시장현황 및 전망 49 <표 3-19>주요 품목 국내 시장현황 49 <표 3-20>제습기 판매량 50 <표 3-21>가전기기 보급률 51 <표 3-22>중소형생활가전 외산점유율 54 <표 3-23>중소형생활가전 국내진출 해외기업 54 <표 3-24>중소형생활가전기업 수출현황 및 전망(중복응답 가능) 56 <표 3-25>지역별 중소형생활가전 유망품목 57 <표 3-26>분야별 세부 유망제품 57
<표 4-1><중소형생활가전산업 기업 현황 58 <표 4-2><중소형생활가전산업 사업체 변화율> 59 <표 4-3>가전산업 매출현황(10인 이상) 59 <표 4-4>주요 산업군별 영업이익율 60 <표 4-5>주요 품목별 무역수지현황 및 무역특화지수 60 <표 4-6>주요 중소형생활가전 수출현황 61 <표 4-7>국가별 중소형생활가전 수출동향 62 <표 4-8>주요 생활가전 수입현황 64 <표 4-9>국가별 중소형생활가전 수입동향 65 <표 4-10>중소형생활가전 창업동향 67 <표 4-11>중소형생활가전 R&D투자 동향 67 <표 4-12>중소형생활가전기업의 지적재산권 평균보유현황(중소기업) 67 <그림 4.1>소형가전구입처 68 <표 4-13>중소형생활가전 유통채널 68 <표 4-14>TV홈쇼핑 중소형생활가전 방송비율 68 <표 4-15>홈쇼핑 채널별 수수료 현황 69 <표 4-16>중소형생활가전 유통현황 69 <표 5-1> 국산 중소형생활가전 제품경쟁력 81 <표 5-2>청소가전 핵심기술 82 <표 5-2>주방가전 핵심기술 84 <표 5-3>이미용가전 핵심기술 85 <표 5-4>공조가전 핵심기술 86 <표 5-5>중소형생활가전기업의 외주 의존도 87 <표 5-6>중소형생활가전 국내 유통채널 87 <표 5-7>중소형생활가전 해외 유통채널 88 <표 6-1>라이프스타일 정의 및 중요성 90 <표 6-2>소형가전 상품기획에 필요한 주거형태 분석 90 <표 6-3>S사 현지적합형 가전개발 프로세스 91 <표 6-4>중소형생활가전기업 애로조사 91 <표 6-5>소형가전 Ideation센터 93 <표 6-6>세부 기술별 경쟁력 분석 94 <표 6-7>중소형생활가전기업 R&D 수요조사 96 <표 6-8>중소형생활가전기업 정부정책 참여부진이유 96 <표 6-9>소형가전 미래기술 97 <표 6-10>중소형생활가전기업 마케팅 수요조사 98
그 림 목 차 <그림 2.1> 중소형생활가전산업 품목범위 및 분류 22 <그림 2.2> 중소형생활가전 품목별 세계시장 점유율(2012) 24 <그림 2.3> 중소형생활가전 품목별 시장성장율(2012) 24 <그림 3.1> 미국 소형가전시장 현황 39 <그림 3.2> 국내 중소형생활가전시장 트랜드 50 <그림 3.3> 소형가전 구입의향 52 <그림 3.4> 소형가전 구입시기 53 <그림 3.5> 지역별 중소형생활가전 판매금액 비교(2012) 56 <그림 3.6> 유망성장제품 57 <그림 5.1> 소형가전 세계시장 Top5 72 <그림 5.2> 소형가전 구입시 고려요소 80 <그림 5.3> 외산대비 국산소형가전 제품비교 만족도 80 <그림 5.4>진공청소기관련 국내특허 출원 동향 82 <그림 5.5> 진공청소기관련 국내특허 주요 출원인 83 <그림 5.6> 프리미엄 진공청소기 기술 83 <그림 5.7> 핸드블랜더/믹서 특허출원동향 84 <그림 5.8> 전기면도기 출원동향 85 <그림 5.9> 전기면도기 주요 출원인 85 <그림 5.10> 공기청정기 출원동향 86 <그림 5.11> 공기청정기 주요 출원인 동향 86 <그림 6.1> 중소형생활가전 품목별 시장성 89 <그림 6.2> 산업통상자원부 GlobalLifestyleBank 92 <그림 6.3> 제품경쟁력 비교 93 <그림 6.4> 품목별 기술경쟁력 비교 94 <그림 6.5> 소형가전 특허분쟁품 97 <그림 6.6> 산업부-6대TV홈쇼핑-전자진흥회 MOU 98-8 -
요 약 1.중소형생활가전산업 정의 가전산업은 전기 전자의 원리를 응용,가정과 개인의 소비를 목적으로 한 내구제 제품을 생산하는 산업이며 가전기기는 부피,용량,중량의 크 고 적음에 따라 대형,중형,소형으로 구분되고 있다.따라서,중소형생활 가전산업이란 중소형 중소용량의 가정용 전기 전자기기를 제조하고 공급하는 산업으로 정의할 수 있다. 그러나,중소형생활가전기기에 대한 명확한 분류가 되어 있지 않아 데이 터 조건에 따라 개별품목이 포함되거나 제외될 수 있다.따라서 본 보고 서에서는 통계,시장,인증기준에 따라 포함될 수 있는 최대한의 범위로 중소형생활가전산업 범위를 정하고,분석 내용에 따라 산업범위를 축소 또는 변형하여 분석할 수 있다. <그림 1. 중소형생활가전산업 품목범위 및 분류> (전자진흥회, 중소형생활가전실태조사) 통계적으로 중소 형생 활가 전은 한국표준산업분류(KSIC: Korean Standard IndustrialClassification)상 가정용 전기기기제조업 중 주 방 용 전기 기기 제조 업(28511)과 가정 용 전기 난방 기기 제조 업(28512), 기 타 가 정용 전기 기기 제조 업(28519)에 해당 한다.이 외 에 라디오,녹 음 및 재생기기 제조업(26521),기타음향기기제조업(26529),기타 여과기 제조 업(29174),그 외 기타 특수목적용 기계제조업(29299)등의 일부가 중소형 생 - 1 -
활가전을 포함한다. 시장 에서 유통 되고 있는 중 소형 생활 가전 은 청 소,주방,이 미용,의 류 관리,공조,헬 스케 어,정보 가전,기 타가 전 등 8대 품목 군,총 84 개 제품으로 분류된다. 전기용품안전관리법(1974년 제정)에 따라 실시되는 전기용품 안정인증제 도에 따라 안전인증대상품목 중 중소형생활가전으로는 세부범위 기준으 로 총 102개 품목이 있으며 자율안전환인품목은 총 28개 품목이 있어 총 130개 품목이 안전인증기준에 따라 분류된다. 2.중소형 생활가전 시장현황 중소형 생활가전 세계시장은 12년 590억불에서 15년 684억불로,한국시 장은 12년 3.4조원에서 15년 4.0조원으로 성장할 전망이다.중소형 생활 가전은 대형생활가전 시장 대비 1/3에 불과하나 성장률은 5%대로 대형가전 약 2%의 2배 수준이다. 특히, 12년의 경우 대형생활가전 국내시장 성장률이 4.3%에 비해,중소형 생활가전은 4.9% 성장하여 중소형생활가전 중심으로 가전시장이 성장하 고 있음을 알 수 있다. <표 1. 생활가전 시장현황 및 전망> (세계:억달러, 국내:조원, GFK) 구 분 11 12 13 14 15 % % % % % 대형 생활가전 중소형 생활가전 생활 가전 세계 1,780 7.8 1,760 1.1 1,819 3.3 1,867 2.6 1,913 2.5 국내 4.6 4.5 4.4 4.3 4.5 2.3 4.55 1.1 4.6 1.1 세계 570 9.6 590 3.5 620 5.1 651 5 684 5.1 국내 3.2 14.3 3.4 4.9 3.6 7.2 3.8 5.6 4.0 5.3 세계 2,350 8.3 2,350-2,439 3.8 2,518 3.2 2,597 3.1 국내 7.8 8.1 7.8-8.1 3.8 8.35 3.1 8.6 3.0 * 식기세척기, 김치냉장고는 대형생활가전에 포함, 영상음향(AV)가전, 통신가전은 제외 품목군으로 주방가전시장이 판매금액 기준 43%로 가장 크고,청조사전 - 2 -
중 진공청소기 26%,이미용가전 23%,의류관리가전인 다리미 8% 순으로 시장을 분할하고 있다.주방가전이 중소형생활가전시장을 선도하는 것은 웰빙트랜드로 가정에서 외식분위기를 내려는 문화가 중소형가전 주요 시 장인 선진국을 중심으로 확산되고 있기 때문으로 당분간 주방가전시장은 지속적으로 성장할 전망이다. 세부 품목으로는 특히,주방조리가전(26%)과 핸디청소기(41%),스팀청소 기(46%),제습기(44%),면도기(23%)가 12년 매우 높은 시장 성장률을 보 였다. 중소형생활가전시장의 주요 트랜드는 에너지와 웰빙으로 에너지 라벨 등 관련 규제들이 시행되고 있으며,스마트 기술을 사용한 에너지 절감 제 품,웰빙트랜드를 반영한 프리미엄 가전 및 핼스/뷰티케어 제품들이 세 계적으로 출시되어 인기를 끌고 있다. 중소형생활가전 국내 기업들의 현재 진출시장은 EU,일본,북미 순이며, 3년 이내 미래 희망진출시장은 일본,EU,북미,중국 시장 순으로 조사되었다. <표 2. 중소형생활가전기업 수출현황 진출희망국가> (단위 : %) 국가 EU 북미 남미 중국 일본 러시아 인도 아프리카 중동 기타 현재 45.3 39.1 18.8 35.9 43.8 18.8 18.8 12.5 23.4 35.9 미래 (3년 이내) 82.8 75.0 42.2 65.6 89.1 43.8 34.4 25.0 45.3 35.9 (전자진흥회, 중소형생활가전실태조사) 중소형생활가전은 지역별 시장규모와 함께 지역문화와 소비자성향에 대 한 이해를 기반으로 성장동력이 될 수 있는 트랜드에 맞는 제품을 만드 는 것이 성공요인이다.따라서,우리 기업들이 현재 진출해 있거나 진출 을 희망하는 EU,일본,북미,중국 시장 역시 문화적 특징이 다르고 따라 서 유망 제품도 다르므로 이에 맞게 중소형생활가전 목표시장을 정립해 야 한다. - 3 -
3.중소형 생활가전산업 현황 표준산업분류 기반으로 중소형생활가전산업 사업체 수는 2,736사('11년 기 준,통계청)이며 이중 300인이하 중소기업이 2,722개사로 99.4%에 달한다. 또한 증소형생활가전산업 종사자 수는 46,724명이고 이중 300명 이하 중 소기업 종사자 수는 36,071명으로 전체 생활가전산업 종사자 수의 77.2%에 달한다.한편 10인 이상 사업체에서 중소기업 매출비중이 30%,중견기업은 10%에 달하여 IT산업의 중소기업 매출비중 약 15%보다 2배 이상 큰 것으로 나타났다. 중소형생활가전산업에서 10인 이상 사업체에서 중소기업 매출비중이 30%, 중견기업은 10%에 달하여 IT산업의 중소기업 매출비중 약 15%보다 2배 이 상 큰 것으로 나타났다. 중소형생활가전산업의 수익성은 평균 7.1%로 나타났다.이는 한국은행이 발표한 대기업의 평균 영업이익율 2011년 (5.3%), 2012년(4.7%)보다 1.3~1.5배 높은 수치이며,중소기업의 평균 영업이익율 2011년,2012년 (3.1%)보다 약 2배 높은 수치이다. 수출에 있어 국내 중소형생활가전산업은 유럽 미국 명품과 중국의 저가공 세에 밀려 수출경쟁력이 취약하다.현지적합형 제품부족으로 최대시장인 EU에 서 全 품목 시장점유율 1% 미만이다.특히.10~20% 시장성장세를 보이는 면도기, 전기레인지,커피메이커 등 유망품목의 수출경쟁력이 매우 취약하다. <표 3. 주요 품목별 무역수지현황 및 무역특화지수> (단위 : 백만불), 품목 2008 200 무역특화 수입시장점유율 2010 2011 2012 9 지수( 12) EU 미국 진공청소기 262 244 356 316 262 0.62-7% 전기면도기 -40-32 -41-50 -42-0.72-0.1% 헤어드라이기 -3-9 -11-14 -12-0.54-1% 전기다리미 -18-12 -14 16-11 -0.75-3% 전기믹서 -13-1 5 34 111 0.62 0.8% 6% 전기레인지 0-1 -1-1 -3-0.84-0.6% 커피메이커 -21-18 -29-53 -51-0.89 - - 토스터 -4-5 -6-8 -7-0.99 - - (출처 : 관세청, 무역협회) - 4 -
4.중소형생활가전산업 경쟁력 기업,시장,소비자 평가를 종합하여 최고기업대비 국내기업의 경쟁력을 측정한 결과 국내 중소형생활가전의 제품경쟁력은 기능적 측면(88.9)에서 가장 우수하다고 평가되었으며,가격경쟁력,품질경쟁력이 그 다음 높은 것으로 평가되었다.그러나 명품수준의 가전을 100이라고 하였을 때 국내 소형가전에 대한 전반적 평가는 83.0정도로 평가되었다.특히,디자인과 기구(금형),A/S 부분에 있어서는 중소형생활가전 경쟁력이 낮게 평가되 었다. <표 4. 국산 중소형생활가전 제품경쟁력> 구분 기업 시장(6대홈쇼핑) 소비자(n=30) 종합 가격 94.0 80.0 79.6 84.5 기능 96.8 80.0 90.0 88.9 품질 및 안전성 92.2 80.0 78.5 83.6 디자인 및 색상 91.9 75.0 75.3 80.7 금형 89.4 75.0 77.0 80.5 A/S 87.0 75.0 77.0 79.7 평균 91.9 77.5 79.6 83.0 (전자진흥회 중소형가전실태조사, 2013) 청소,주방,이미용,의류관리,공조가전 등 주요 중소형생활가전은 선진 기업 대비 기술수준은 80에서 90% 정도로 제품경쟁력보다 약 10%정도 낮게 분석되었다. <표 5. 주방가전 핵심기술> 주 력 품 목 핸드블랜더 식품건조기 전기후라이팬 핵심 기술구분 기술수준 최고기술기업 온도감지센서 80 바믹스(스위스) 모터기술 85 바이타믹스 분쇄기술 85 바이타믹스 온도, 습도정밀제어 90 엑스칼리버 대류히팅시스템 90 엑스칼리버 코팅내구성 90 테팔 온도편차제어 90 테팔 (전자진흥회 중소형가전실태조사, 소비자원 컨슈머리포트 2013) - 5 -
아이디어에서 생산까지 자체 인프라를 보유하는 글로벌 기업들과 대기업 에 비해 중소형생활가전기업의 인프라 경쟁력은 매우 취약하였다.특히 아이디어를 제외한 디자인 및 설계,제품개발,양산 등에서 상당부분 외 부 소싱에 의존하고 있으며,특히 양산은 53.1%로 절반 이상이 자체 생산 시설을 갖추고 있지 못한 것으로 나타났다. <표 6. 중소형생활가전기업의 외주 의존도> (단위 : %) 아이디어 디자인 및 설계 제품개발 양산 전체 4.7 26.6 21.9 53.1 26.6 (전자진흥회 중소형생활가전실태조사, 2013) 5.소형가전 명품화전략 추진방안 국내 중소형생활가전기업들의 일부 대기업을 제외하고 상품기획 전담조 직을 보유하고 있지 않으며,관련분야의 정책적 지원을 필요로 하고 있는 것으로 나타났다.특히 43.6%가 상품기획과 디자인관련 지원을 필요로 하 였으며,실제 정부사업을 통해 지원받은 경험은 12.2% 밖에 되지 않은 것 으로 나타났다. <표 7. 중소형생활가전기업 애로조사> 순위 정책지원 필요분야 필요성 지원경험 1 해외 마케팅 53.5% 17.4% 2 상품기획 & 디자인 43.6% 12.2% 3 R&D컨설팅 43.0% 19.2% 4 기술개발 39.0% 27.3% 5 국내 마케팅 37.2% 9.3% 5 인증지원 37.2% 12.8% 5 시제품제작 37.2% 11.6% 8 특허지원 35.5% 11.6% (전자진흥회, 2013 중소형생활가전실태조사) - 6 -
아이디어가 제품화 되기 위해서는 전문가와 수요자에 의한 검증과 구체화 과 정이 필요하다.대기업은 자체 조직을 통해 이를 소화하고 있으나 중소기업은 자체적 해결이 어려우므로 상시적 전문가 Pool과 아이디에이션(Ideation)센터를 통해 중소 생활가전기업들이 이를 지원받을 수 있도록 해야 한다. 소형가전은 스탠딩과 빌트인 두가지 형태로 나뉘며,빌트인가전은 기존 소형가전 업체들이 스탠딩 제품에 약간의 커스터마이징을 거쳐 제품을 개발할 수 있다는 점에서 큰 장점이 있다.국내 소형가전업체들은 국가에 따라서는 스탠딩시장보다는 빌트인 시장에 강점을 가질 수 있으며 이에 따라 건설,가구,인테리어 등 소형가전을 통한 차별화 경쟁력을 확보할 수 있는 이업종산업과의 융합협의체 구성하여 대응할 필요가 있다. 소형가전기업들은 제품 아이템 상 기술개발사업에 참여하기는 쉽지 않다. 소재나 부품관련 기술개발이 아니고 중견기업 성장이 빠른 산업으로 중 견기업 성장 가능성이 큰 중소기업을 발굴하여 WC300같은 형태로 지원 하는 것이 적절하다.또한 다품종소량생산의 산업특성 상 공용테스트 및 인증을 지원할 수 있는 체계 구축도 필요하다. 소형가전기업들은 전통적 생활가전이 될 가능성이 큰 신규 가전을 개발 하거나 기존 제품에 미래기술을 적용하여 차별화하는 것이 필요하다.소 형가전 관련 기업들은 부품 및 네트워킹,융합기술,응용기술 등에 있어 새로운 기술에 대한 개발 및 협업 수요가 있는 것으로 분석되었다. <표 8. 소형가전 미래기술> 분류 부품 & 네트워킹 융합기술 응용기술 기술 내용 스마트홈 가전센서, 에어분사량에 따른 조도분사센서, 소형화부품, M2M활 용가전, Nano기술, 저가형 LCD화면 구동 프로그램, 그래핀소재활용기술, 초 소형 고휘도 LED개발양산기술, 가전용CPU 펌웨어기술, 전용반도체(프로세서, MCU 등) 개발기술, 원격제어의 보안기술, 휴대용 기술(휴대용 태양열 난방 기 등), BL-DC 모터기술, 슬림화기술, NFC 응용 Item개발, 무선화 기술 태양광이용 소형가전기술, 태양광 충전기술, 융합가전(드라이기+고데기), 융 합가전S/W UI/UX 구현할 수 있는 뿌리기술, 스마트폰연계기술, 순간가열/냉각기술, 배 터리 응용기술, 실시간 실내위치 인식기술, 열에너지를 전기에너지로의 전 환기술, 초음파 세정기술(주방용), 저전력 제습기술 (전자진흥회, 2013 중소형생활가전실태조사) - 7 -
다이슨,필립스 등 창조생활가전 선도기업의 특허 디자인 포트폴리오 분석 과 주요 5대 제품군에 대한 특허로드맵 제공이 필요하다.명품가전기업은 틈새 제품만으로는 어렵고 결국 글로벌 기업과의 경쟁을 준비해야 하므로 이러한 특허로드맵은 소형가전기업들이 미래제품을 개발하고 현 제품을 개 선하는데 상당히 도움이 될 것이다. 증소형생활가전산업은 내수 기반의 수출산업으로 국내 시장 개척이 중요 하다.특히 홈쇼핑은 중소형생활가전이 가장 쉽게 브랜드 파워와 인지도 를 높일 수 있으나 진입장벽이 매우 놓은 유통채널이다.다만 홈앤쇼핑 설립으로 중소가전을 입고가 예전보다는 쉬워졌으나 딜러(벤더)를 통하지 않고 기업과 홈쇼핑이 직접 만날 수 있는 자리를 마련하는 것은 쉽지 않 다.또한 딜러(벤더)를 통하는 경우 홈쇼핑 수수료 보다 훨씬 높아지므로 홈쇼핑 MD들과 기업들이 많이 만날 수 있는 품평회를 정기적으로 개최 하는 것이 필요하다.따라서, 13년 9월,산업통상자원부와 6대 TV홈쇼핑, 전자진흥회가 소형가전명품화지원을 위한 업무협약을 하고 중소형생활가 전기업을 지원하기로 한 것은 매우 중요한 의미를 갖는다. - 8 -
1.연구개요 가.연구목적 스마트워크,웰빙,모바일 등 향후 사회적 변화에 대응하고 우리나라 제조 생태계 유지를 위해 그동안 사각지대에 있었던 중소형 생활가전산업의 글로 벌 성장 전략 수립을 위해 중소형 생활가전산업의 정의부터 국내 산업현황 까지 정확한 실태파악이 필요하나 중소형생활가전산업은 통계분류 상 명확 히 규정되어 있지 않다.따라서 본 연구에서는 중소형생활가전산업 및 품목 을 정의하고 중소형생활가전산업의 기업현황,산업경쟁력,Value Chain,문 제점 등을 조사하였다.아울러 현장의 목소리를 기반으로 한 중소형 생활가 전산업의 문제점 및 경쟁력 향상을 위한 제도 기술개발 인프라 등 정책지 원방안을 도출하였다. 나.연구방법 국내 중소형생활가전산업 실태조사를 위해,본 연구에서는 문헌조사와 소 형가전업체 및 소비자를 대상으로 한 설문조사를 통해 실태파악과 문제점을 분석하였다. (1)문헌조사 통계 :통계청 제조업 통계,관세청 수출입통계 시장 :GFK,후지키메라,Euromonitor,KOTRA 시장보고서 등 기업 :중기청 중소기업확인시스템,인터넷쇼핑몰*,금융감독원 전자공 시스템,기업신용평가정보 <표 1-1> 조사대상 인터넷쇼핑몰 오픈마켓 홈쇼핑 종합 쇼핑몰 전문쇼핑몰 g마켓 옥션 11번가 인터파크 GS SHOP 롯데I몰 현대Hmall Cjmall nsmall 홈&쇼핑 신세계몰 롯데닷컴 디앤샵 Akmall 롯데백화점 하이마트 컴퓨존 아이코다 라츠mall 보리보리 전자랜드 - 9 -
특허 :특허정보원 특허검색시스템(KIPRIS),전자진흥회 특허지원센터 특허검색시스템(WISDOMAIN) (2)설문조사 대상 :중소형생활가전 관련 기업,유통,소비자,전문가 -기업 :1차 172개사,2차 72개사 -유통 :TV홈쇼핑 6개사(GS홈쇼핑,CJ오쇼핑,롯데홈쇼핑,홈앤쇼핑,현 대홈쇼핑,NS홈쇼핑),오프라인쇼핑(전자랜드,이마트) -소비자 :주부,학생,기자,블로거 등 42명 설문방법 -1차 :이메일 조사 1-2차 :인터뷰 조사 -3차 :FGI(Focused Group Interview) 다.연구범위 본 연구에서는 국내 중소형생활가전산업 중 시장규모가 큰 청소,주방,이 미용,의류관리,공조가전을 주요 분석대상으로 하였다.다만,표준산업분류 에서는 중소형생활가전산업이 별도로 취급되지 않고 있기 때문에 중소형생 활가전으로 포함될 수 있는 제품들을 가급적 넓게 조명하고 분석내용에 따 라 데이터 범위를 조정하였다. - 10 -
2.중소형 생활가전 정의 가.통계적 정의 및 분류 (1)표준산업분류 중소 형생 활가 전은 한국표준산업분류(KSIC:Korean Standard Industrial Classification)상 가 정용 전 기기 기제 조업(2851)중 주 방용 전 기기 기제 조 업(28511)과 가정 용 전 기난 방기 기제 조업(28512),기 타 가 정용 전 기기 기 제 조업(28519)에 해당 한다.이 외에 라디오,녹음 및 재생기기 제조업(26521), 기타음향기기제조업(26529),기타 여과기 제조업(29174),그 외 기타 특수목적용 기계제조업(29299)등의 일부가 중소형 생활가전을 포함한다. <표2-1> 중소형생활가전 관련 한국표준산업분류 전기오븐 접시세척기 주방용 전기기기제조업 (28511) 전기밥솥 식품용 그라인더 및 과즙기 전기토스터 전자레인지 기 타 중소형가전산업 가정용 전기기기 제조업 (C2851) 가정용 전기난방기기제조업 (28512) 전기담요, 전기 매트, 전기온풍 기 등 기 타 전기면도기 전기미용기 기타 가정용 전기기기제조업 (28519) 진공청소기 의류건조기 전기다리미 기 타 * 기타 중소형가전 포함분류 : 26521(라디오, 녹음 및 재생기기 제조업), 26529(기타음향기기제조 업), 29174(기타 여과기 제조업), 29299(그 외 기타 특수목적용 기계제조업) - 11 -
(2)HS코드 수출입 등 무역관련 통계를 파악하기 위해 HS코드분류를 활용해야 하며,이 중 중소형생활가전에 해당하는 품목은 2자리 85번코드 중 13개로 아래와 같다. <표 2-2> 중소형생활가전 관련 HS코드 1. 진공청소기 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8508:진공청소기 2. 면도기 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8510:면도기 이발기 및 모근제거기 - 8510100000:면도기 3. 이발기 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8510:면도기 이발기 및 모근제거기 - 8510200000:이발기 4. 모발제거기 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8510:면도기 이발기 및 모근제거기 - 8510300000:모발제거기 5. 헤어드라이기 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8516:전기식의 즉시식~ - 8516310000:헤어드라이기 6. 전기다리미 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8516:전기식의 즉시식~ - 8516400000:전기다리미 7. 전자레인지 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8516:전기식의 즉시식~ - 8616500000:마이크로웨이브 오븐 8. 커피메이커 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8516:전기식의 즉시식~ - 8516710000:커피 또는 차끓이기 9. 토스터 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8516:전기식의 즉시식~ - 8516720000:토스터 10. 믹서기 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8509:가정용 전기기기~ - 8509400000:식품용 그라인더 및 믹서기~ 11. 전기오븐 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8516:전기식의 즉시식~ - 851660:기타의 오븐, 쿠커~ - 8516601000:전기오븐 12. 전기밥솥 ㅇ 품목 : 85:전기제품 - 8516:전기식의 즉시식~ - 851660:기타의 오븐, 쿠커~ - 8516601000:전기밥솥 13. 공기청정기(제습,가습기능) ㅇ 품목 : 84:전기제품 - 8479:포함되지않은기계류 - 847989:기타 - 8479891010:공기청정기 - 12 -
나.시장적 정의 및 분류 본 조사 에서 는 아 래 21개 쇼 핑몰 온 라인 사이 트를 토대 로 유통 되는 중 소형 생활 가전 분류 를 조 사하 였다. <표 2-3> 중소형생활가전이 유통되는 쇼핑몰 오픈마켓 홈쇼핑 종합 쇼핑몰 전문쇼핑몰 g마켓 옥션 11번가 인터파크 GS SHOP 롯데I몰 현대Hmall Cjmall nsmall 홈&쇼핑 신세계몰 롯데닷컴 디앤샵 Akmall 롯데백화점 하이마트 컴퓨존 아이코다 라츠mall 보리보리 전자랜드 시장 에서 유통 되고 있는 중소 형 생 활가 전은 청소,주 방,이미 용,의 류 관리,공조,헬스 케어,정보 가전,기타 가전 등 8대 품 목군,총 84개 제품으로 분류된다. ㅇ 청소 가전(5개):진공 청소 기,로봇 청소 기,스팀 청소 기,핸디 청소 기, 침구청소기 ㅇ 주 방가 전(32개):전기 밥솥,전기 포트,원 액기,믹 서기,핸드 블랜 더, 에스프레소머신,드립커피머신,전동식 원두분쇄기,정수기,냉온수 기,이온 수기,전기 레인 지,전자 레인 지,전 기오 븐,스 팀오 븐,토스 터 기,제 빵기,튀김 기,에어 프라 이기,전 기그 릴,전기 팬,생선 구이 기, 찜 기,약 탕기,발 효식 품제 조기,탄 산수 제조 기,식품 건조 기,식기 세 척 기, 살균 건조 기, 야채 과일 세척 기, 살균 수제 조기, 음 식물 처리 기, 진공포장기 ㅇ 이미 용가 전(9개):드 라이 어기,고 데기,스 트레 이터,Air브러 쉬,이 발기,모발 관리 기,전기 면도 기,제 모기,피부 관리 기 ㅇ 공조 가전(6개):선 풍기,제습 기,공기 청정 기,산소 발생 기,가습 기, 전기히터 - 13 -
ㅇ 헬 스케 어(15개):안마 기,족욕 기,좌 욕기,혈당 기,혈 압기,체온 기, 체 중기,물리 치료 기,보 청기,전동 칫솔,구강 세정 기,전 기매 트,전 기 요,전기장판,전기방석 ㅇ 의류 관리 가전(6개):세 탁기,탈 수기,의류 관리 기,다 리미,보 풀제 거 기,제봉틀 ㅇ 정보 가전(7개):블 랙박 스,네비 게이 션,프 로젝 터,테 블릿,스 마트 폰 프린터,리모컨 ㅇ 기 타가 전(4개):도 어록,비디 오폰,인 터폰,출입 통제 기 분류체계로 분류하면 아래와 같이 나눌 수 있다. <표 2-4> 중소형생활가전 시장적 분류 대분류 중분류 소분류 세분류 진공청소기 보급형 진공청소기 고급형 진공청소기 1. 청소가전 로봇청소기 스팀청소기 핸디청소기 침구청소기 전기밥솥 전기포트 쥬서기 원액기 녹즙기 믹서기류 믹서기 핸드블랜더 캡슐커피머신 반자동머신 에스프레소머신 전자동머신 2. 주방가전 커피머신 모카포트 드립커피머신 전동식 원두분쇄기 정수기 정수기류 냉온수기 이온수기 인덕션 전기레인지 전기전자레인지 핫플레이트 전자레인지 - 14 -
3. 이미용가전 4. 공조가전 홈베이킹 조리기 웰빙제조기 식품건조기 세척건조기 음식물처리기 진공포장기 헤어관리기 전기면도기 기타 이미용기 선풍기 제습기 공기청정기 산소발생기 가습기 전기히터 전기오븐 토스터기 제빵기 튀김기 구이기 찜기 약탕기 웰빙제조기 식기세척기 살균건조기 야체과일세척기 살균수제조기 드라이어기 고데기 스트레이터 Air브러쉬 이발기 모발관리기 진동식면도기 회전식면도기 제모기 피부관리기 날개없는 선풍기 일반 선풍기 휴대용 선풍기 초음파가습기 가열식가습기 복합식가습기 에어워셔 일반히터 온풍기 전기오븐 스팀오븐 튀김기 에어프라이기 전기그릴 전기팬 생선구이기 전기냄비 전기찜기 발효식품제조기 탄산수제조기 기타 - 15 -
5. 헬스케어 6. 의류관리가전 7. 정보가전 8. 기타가전 안마기 족욕, 좌욕기 개인의료기 전동칫솔 구강세정기 온열기 세탁, 탈수기 탈취, 스타일러기 다리미 보풀제거기 재봉틀 영상음향가전 액세서리 등 도어록 비디오폰/인터폰 출입통제기 팬히터 안마의자 쿠션형안마기 핸디형안마기 발다리마사지기 족욕기 좌욕기 혈당기 혈압기 체온기 체중기 물리치료기 보청기 음파식전동칫솔 회전식전동칫솔 칫솔살균기 건강매트 전기요 전기장판 전기방석 세탁기 탈수기 의류관리기 일반다리미 무선다리미 스탠드다리미 블랙박스 네비게이션 프로젝터 테블릿 스마트폰프린터 리모컨 저주파식 적외선식 - 16 -
다.안전인증에 따른 분류 전기용품안전관리법(1974년 제정)에 따라 전기용품으로 인한 화재,감전 등 의 위험으로부터 소비자를 보호하기 위하여 안전기준에 적합한 제품만은 제 조 판매할 수 있도록 전기용품 안정인증제도가 실시되고 있다. 본 제도는 크게 안전인증대상과 자율안전확인대상을 기준으로 인증을 실시 한다.안전인증대상기준은 국내 외 제조(수입)업자가 출고전(수입제품은 통관 전)에 모델별로 안전인증 기관으로부터 안전인증(제품검사와 공장심사를 통 한 안전성검증)을 받은 후 판매하도록 하는 제도이며,자율안전확인대상기준 은 제조(수입)업자가 공인 시험 검사기관에서 시험 검사를 받아 안전기준에 적합함을 스스로 확인하여 안전인증기관에 신고한 후 판매하도록 하는 제도 이다. 강제인증을 받아야 하는 안전인증대상품목 중 중소형생활가전으로는 세부 범위 기준으로 총 102개 품목이 있으며 자율안전확인품목은 총 28개 품목이 있어 총 130개 품목이 안전인증기준에 따라 분류된다. 안전인증대상에 포함되는 중소형생활가전은 소비자가 제품을 사용 시 안전 사고가 발생할 여지가 높은 제품에 적용되며,주로 열과 모터의 동작에 의해 위험이 있을 수 있는 제품이 포함되고,이 부분에는 청소가전,주방가전,이 미용가전,의류관리가전,공조가전이 포함되어 있으며 목록은 아래와 같다. (1)안전인증대상에 포함되는 중소형생활가전(102개) <표 2-5> 안전인증대상기준에 따른 중소형생활가전 분류 품목명 세부범위 1 진공청소기 전기청소기 2 전기바닥청소기 3 스팀청소기 1 전기건조다리미 전기다리미 전기기기 2 스팀다리미 식기세척기 및 식기건조기 1 전기식기세척기 2 전기식기건조기 주방용전열기구 1 전기레인지 - 17 -
분류 품목명 세부범위 2 전기오븐기기 3 전기거치식그릴 4 전기호브 5 전기가열기 6 전기토스터 7 전기프라이팬 8 전기휴대형그릴 9 전기고기구이기 10 와플기기 11 핫플레이트 1 모발건조기 모발관리기 2 모발말개 1 전기보온기 전기보온기 및 전기온장고 2 전기주온기 3 전기온장고 주방용 전동기기 1 주서 2 주서믹서기 3 후드믹서 4 전기녹즙기 5 크림거품기 6 계란반죽기 7 혼합기 8 버터제조기 9 압즙기 10 슬라이스기 11 전기칼갈이 12 전기깡통따개 13 전기칼 14 커피분쇄기 15 빙삭기 16 전기고기갈개 17 전기국수제조기 18 전기육절기 19 전기골절기 20 기타주방용전동기기 전기기기 전기액체가열기기 1 전기밥솥 2 전기보온밥솥 3 전기주전자 4 전기냄비 5 전기물끓이기 6 전기약탕기 - 18 -
분류 품목명 세부범위 7 커피메이커 8 전기스팀쿠커 9 달걀조리기 10 우유가열기 11 젖병가열기 12 요구르트제조기 13 증기조리기 등 기타 액체가열기기 전기기기 전기담요 및 매트, 전기침대 전기찜질기, 발보온기 전기온수기 전기냉장 냉동기기 전자레인지 가정용 전동 재봉기 전기충전기 전기건조기 전열기구 전기마사지기 냉방기 및 제습기 사우나기기 기포발생기기 전기욕조 1 전기방석 2 전기요 3 전기매트 4 전기카펫 5 전기장판 6 전기침대 1 전기찜질기 2 발보온기 1 전기온수기 2 순간온수기 1 전기냉장 냉동기기 2 제빙기 3 아이스크림프리저 4 전기냉수기 1 전자레인지 1 가정용 전동재봉기 1 전기충전기 1 회전형 전기건조기 2 손건조기 3 전기건조기 1 전기스토브 2 전열보드 3 전기라디에이터 4 전기온풍기 5 축열식 전기난방기 1 전기맛사지기 1 냉방기 2 제습기 1 전기스팀사우나기기 2 전기사우나기기 3 사우나기기용 전열기 4 스팀사우나용 전열기 1 기포발생기 1 소용돌이욕조 - 19 -
분류 품목명 세부범위 2 반신(전신)욕조 3 발욕조 공기청정기 1 공기청정기 팬 레인지후드 가습기 전기분무기 전기소독기 음식물처리기 1 선풍기 2 송풍기 3 환풍기 4 레인지후드 5 전기냉풍기 1 가습기 1 전기분무기 1 전기소독기 1 음식물처리기 (2)자율안전확인대상에 포함되는 중소형생활가전(28개) 자율안전확인대상에 포함되는 중소형생활가전은 소비자가 제품을 사용 시 안전사고가 발생할 위험이 낮은 제품에 포함되어 있으며,이미용가전,의류 관리가전,헬스케어가전이 포함되어 있다. 특히,전기온수매트 및 산소이온발생기 등 신제품 또한 자율안전확인대상 품목에 포함되어 있는데,현재 신제품들에 대한 대상 분류가 애매한 경우 이 품목에 포함되어 있다고 할 수 있다. 전기매트(안전인증대상)와는 달리 온수매트는 자율안전확인대상에 포함되어 있는바,온수매트의 해외 수출의 수요가 많지만 이에 대한 인증분류가 아직 미비하여 일본 등에 수출 시 현지에서 요구하는 안전인증분류에 애매한 부 분이 있어,이와 비슷한 신제품 가전들의 수출 시 수출국에서의 보이지 않는 수출 장벽으로 작용하여 새로운 시장에 도전하는 소형가전기업들의 애로사 항으로 대두되고 있는 실정이다.자율안전확인대상에 해당되는 품목은 다음 과 같다. - 20 -
<표 2-6> 자율안전확인대상기준에 따른 중소형생활가전 분 류 품목명 세부범위 전기기기 과일껍질깍기 감자 탈피기 전기 빵자르개 이미용기기 전기시계 적외선 자외선방사 피부관리기 전기의자 및 전동침대 전기온수매트 구강청결기 보풀 제거기 산소이온발생기 전기정수기 초음파세척기 전기작동 도어록 1 과일껍질깍기 1 감자탈피기 1 전기 빵자르개 1 전기머리손질기 2 두피모발기 3 샴푸기기 4 모발가습기 5 손톱정리기 6 전기면도기 7 전기이발기 8 안면사우나기 1 전기시계 1 적외선방사 피부관리기 2 자외선방사 피부관리기 1 전기이발용의자 2 전동침대 3 전기온열의자 1 전기보일러 2 전기온수매트 및 전기온 수 침대 1 전동칫솔 2 구강세척기 1 보풀 제거기 1 산소이온발생기 1 전기정수기 2 전기이온수기 1 초음파세척기 2 과일야채세척기 1 전기작동 도어록 - 21 -
라.중소형생활가전산업 정의 및 분류 (1)중소형생활가전산업 정의 가전산업은 전기 전자의 원리를 응용,가정과 개인의 소비를 목적으로 한 내구제 제품을 생산하는 산업이며 가전기기는 부피,용량,중량의 크고 적음에 따라 대형,중형,소형으로 구분되고 있다.따라서,중소형생활가전 산업이란 중소형 중소용량의 가정용 전기 전자기기를 제조하고 공급 하는 산업으로 정의할 수 있다. (2)중소형생활가전산업 범위 및 분류 그러나 중소형생활가전기기에 대한 명확한 분류가 되어 있지 않아 데이 터 조건에 따라 개별품목이 포함되거나 제외될 수 있다.따라서 본 보고서 에서는 통계,시장,인증기준에 따라 포함될 수 있는 최대한의 범위로 중 소형생활가전산업 범위를 정하고,분석 내용에 따라 산업범위를 축소 또는 변형하여 분석하고자 한다. <그림 2.1> 중소형생활가전산업 품목범위 및 분류 - 22 -
3.중소형 생활가전 시장현황 가.생활가전시장 현황 및 전망 전 세계적으로 생활수준 향상에 따라 경기침체에도 불구하고 중소형생활 가전시장의 성장이 예상됨(평균성장률 : 대형가전 2%, 소형가전 5%) 중소형 생활가전 세계시장은 12년 590억불에서 15년 684억불로,한국시장 은 12년 3.4조원에서 15년 4.0조원으로 성장할 전망이다.중소형 생활가전은 대형생활가전 시장 대비 1/3에 불과하나 성장률은 5%대로 대형가전 약 2%의 2 배 수준이다. 특히, 12년의 경우 대형생활가전 국내시장 성장률이 4.3%에 비해,중소형 생활가전은 4.9% 성장하여 중소형생활가전 중심으로 가전시장이 성장하고 있음을 알 수 있다. 대형 생활가전 <표 3-1> 중소형생활가전생활가전 시장현황 및 전망 (세계:억달러, 국내:조원, GFK) 구 분 11 12 13 14 15 % % % % % 세계 1,780 7.8 1,760 1.1 1,819 3.3 1,867 2.6 1,913 2.5 국내 4.6 4.5 4.4 4.3 4.5 2.3 4.55 1.1 4.6 1.1 중소형 생활가전 생활 가전 세계 570 9.6 590 3.5 620 5.1 651 5 684 5.1 국내 3.2 14.3 3.4 4.9 3.6 7.2 3.8 5.6 4.0 5.3 세계 2,350 8.3 2,350-2,439 3.8 2,518 3.2 2,597 3.1 국내 7.8 8.1 7.8-8.1 3.8 8.35 3.1 8.6 3.0 * 식기세척기, 김치냉장고는 대형생활가전에 포함, 영상음향(AV)가전, 통신가전은 제외 세부 품목으로는 판매량으로 이미용기기 등 개인관리용 제품(Personal Care)이 35%로 가장 많았고,판매금액으로는 이미용기기보다 고가제품인 청 소가전으로 진공청소기(Vacuum Cleaner)가 26%로 가장 많았다.판매금액 기 준으로 음료제조기기(Beverage),주방용 기기(Kitchen Appliance),조리기기 (Cooking)등 주방가전이 43%로 가장 많은 비중을 차지하였다.이는 웰빙트 랜드로 가정에서 외식분위기를 내려는 문화가 중소형가전 주요 시장인 선진 - 23 -
국을 중심으로 확산되고 있기 때문이다. <그림 2.2> 중소형생활가전 품목별 세계시장 점유율(2012) (출처 : GFK) 평균 5.1% 대의 성장률이 예상되는 세계 중소형생활가전시장은 특히,주방 가전(26%)과 핸디청소기(41%),스팀청소기(46%),제습기(44%),면도기(23%)가 매우 높은 시장 성장률을 보이고 있다. <그림 2.3> 중소형생활가전 품목별 시장성장율(2012) (출처 : GFK) - 24 -
나.해외시장 현황 (1)유럽 시장현황 유럽은 세계 최대 중소형생활가전 시장으로 필립스(네덜란드),다이슨(영 국),보쉬,밀레(독일)등 전통적인 명품 소형가전기업들을 다수 보유한 국가 이다.본 조사에서는 독일,프랑스,영국 등 3개 국가를 중심으로 유럽 중소 형생활가전 시장을 조사하였다. (가)독일 독일은 가정에서 가장 많은 중소형생활가전을 사용하는 국가 중 하나이 며 최근 이미용가전시장이 급격이 성장하고 있다.또한 원자력발전소 폐쇄 계획으로 전기료 인상이 지속되고 있어 중소형생활가전의 전기 소비량이 큰 이슈가 되고 있다. 시장전반 추세 시장 브랜드 유통 트랜드 2012년 저성장에 따른 경제적 불안정에도 뚜렷한 소형가전 성장세 예상 - 2011년의 원자재 가격과 제조 비용 상승세에 따른 결과로 가전제품가격 상승 - 가정내 소비자 중심의 라이프 스타일 제품(커피 머신과 로봇 청소기 등)들은 앞으로도 구매자들의 높은 수요가 있을 것으로 예상됨 독일산 가전 브랜드 및 프리미엄 브랜드 선호성향 지속 유지 - 어려운 경제 상황에도 불구하고 독일산 브랜드인 BSH Bosch와 Siemens Hausgeratte, 그리고 프리미엄 브랜드인 Miele & CIE KG는 우선적으로 독일 소비자들이 찾는 브랜드임 - 고가의 제품들이 장기적으로 보았을 때 저렴한 제품들보다 내구성이 안정적이 고 에너지 효율이 좋아 유지비를 절약 할 수 있다는 점이 독일 소비자들의 구매 결정 요인 인터넷을 이용한 구매 증가와 전문 소매업자들의 멀티 유통 채널 전략 추진 - Amazon.de와 Quelle.de의 소형 가전 제품 수요 증가 - 전문 소매업체인 Media-Saturn Holing은 온라인 유통채널을 2011년 설립 미래 성장을 주도하는 에너지 효율 기술 적용 - 독일 정부에서는 2021년 말까지 풍력 에너지와 태양광 발전 분야에 투자 - 독일 생활가전에 SmartGrid기술을 적용하기 위한 에너지 효율 기술 개발 중 - 25 -
중소형생활가전시장은 2912년 약 119억유로이며,특히 주방가전 중 소형조 리기기 시장이 약 12억유로로 전체 독일 중소형생활가전 시장의 약 10%로 차지하고 있다. 시장 현황 < 시장현황 > ㅇ 품목별 파악할 소형조리기구, 진공청소기, 개인 건강관리를 위한 이미용가전 시장규모가 제 일 크며, 제품별로 파악할 때 커피머신, 진공청소기, 모근제거기의 시장규모가 매우 큼 ㅇ 로봇청소기의 시장성장률이 1,761%로 굉장히 높은 편이며, 오븐기가 그 뒤를 잇고 있음 ㅇ 브라운 및 필립스가 전체시장점유율의 18%정도로 1/5를 차지하고 있으며, 삼성 및 대우가 2%대를 기록하고 있음 <표 3-2> 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) (단위 : 백만 EUR) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 중형생활가전 7,022.5 7,376.1 7,580.9 7,726.0 7,948.5 8,194.2 소형생활가전 3,135.4 3,327.7 3,410.2 3,527.6 3,627.3 3,722.2 중소형생활가전 10,157.9 10,703.8 10,991.1 11,253.7 11,575.8 11,916.4 (출처 : Euromonitor) <표 3-3> 품목별 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) (단위 : 백만 EUR) 품목 2007 2008 2009 2010 2011 2012 소형조리기기 936.7 1,052.80 1,109.20 1,143.60 1,186.80 1,218.70 진공청소기 755.1 755.5 738.4 766.4 790.2 810.2 개인건강관리기기 631.5 688.6 721 746.3 761.9 784.5 음식준비기기 266.9 276.2 286.4 305.6 318.7 329.6 다리미 235 241.8 234.7 239.8 233.7 234 소형주방기기 175.1 180 190.2 197.3 205.5 213.9 공기정화기기 76 75.3 74.5 74 76.1 76.8 난방기기 59.1 57.4 55.8 54.6 54.4 54.6 합계 3,135.4 3,327.7 3,410.2 3,527.6 3,627.3 3,722.2 (출처 : Euromonitor) - 26 -
독일 중소형생활가전보급율은 타 지역보다 매우 높은 편이나,청소가전의 경우 진공청소기 이외 핸디청소기 등의 보급률이 낮은 편으로 국내 청소가 전업체의 독일 진출 시 이를 고려해볼 필요가 있다.또한 모발관리기구 등 브랜드 선호도가 전통적 생활가전보다 떨어지고 교체주기가 짧은 품목에 대 해서는 중국업체들보다 품질경쟁력이 우수한 한국기업들의 진출 가능성이 크다. 중소형생활가전 보급률 < 중소형생활가전 보급률 현황 > ㅇ 다리미, 모발관리기구, 음식준비기구, 커피머신 등의 보급률이 높은 편이며, 스탠드타입 요리판, 가스레인지, 에어컨, 냉장기 등의 보급률이 낮은 편임 ㅇ 오븐(16년), 레인지(15년), 냉장고(13.5년), 냉동고(13년) 등의 주방관련 제품의 교체주기 가 긴 편이며, 모발관리기구(2년), 면도기(4년) 등 뷰티제품은 비교적 짧은 편임 <표 3-4> 생활가전제품 보급률(2007~ 2012) (단위 : %) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 식기 세척기 63.7 64.0 64.5 64.9 65.4 66.0 오븐 69.8 70.6 71.2 71.8 72.1 72.3 전자레인지 68.7 69.5 70.3 70.6 70.9 72.0 전기와인쿨러 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 음식준비기구 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95. 난방기구 48.5 48.3 48.0 48.0 48.0 47.6 다리미 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 면도기 63.3 64.9 66.8 68.5 70.0 71.1 모발관리기구 94.6 95.3 96.1 96.7 97.4 97.9 커피머신 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 미니오븐 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 실린더 진공청소기 73.3 73.4 73.9 74.3 74.6 74.6 휴대용 진공청소기 13.0 12.8 12.5 12.7 12.9 13.0 스틱형 진공청소기.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 업라이트진공청소기 43.8 43.5 43.2 43.0 42.8 42.6 (출처 : Euromonitor) - 27 -
독일에 대한 우리나라 제품 수출현황 전기믹서분야의 수출규모가 2008년 877천불에서 2012년 3,207천불로 지속 적으로 확대되고 있으며,연평균 증가율은 38.3%를 기록하고 있다.특히, 최근 2011년 대비 2012년 수출이 119.8% 폭발적인 증가세를 보이고 있다. 진공청소기분야의 수출규모는 2008년 1,653천불에서 2012년 4,417천불로 증가세이며,연평균 증가율은 27.9%를 기록하고 있다.그러나,최근 2011 년 대비 2012년 수출증가율이 -35.8%에 그쳐 수출규모가 축소된 실정이다. 전자레인지분야 또한 상황이 좋지 않다.2008년 6,212천불을 기록하였으 나 2012년 중국산 등에 밀리는 추세로 인해 2011년 133천불로 13개 품목 중 연평균증가율 -61.7%로 최고 하락하는 추세를 보였다. 전기오븐 분야는 2008년 116천불에서 2012년 6천불로 감소하며 연평균 증가율 -52.3%를 기록하였다.2008년부터 지속적으로 감소하다가 2011년 72천불을 기록하였으나,-91.7%의 증가율을 기록하면서 하락세에 있다. <표 3-5> 對 독일 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 1,653 2,232 4,324 6,795 4,417 전기면도기 18 1 1 7 0 전기이발기 0 0 0 0 0 모발제거기 0 0 1 5 1 헤어드라이기 0 20 0 1 0 전기다리미 0 0 0 0 0 전자레인지 6,212 388 247 117 133 커피메이커 0 6 3 12 13 토스터 0 0 0 0 0 전기믹서 877 1,136 1,105 1,459 3,207 전기오븐 116 63 37 72 6 전기밥솥 242 107 218 239 162 공기청정기 30 0 13 43 1 (출처 : 관세청) - 28 -
(나)프랑스 프랑스는 Tefal,Krups,Rowenta등 멀티브랜드를 소유한 세계 2위 중소 형생활가전기업인 SEB의 본사가 위치해 있으며,싱글족이 매우 빠르게 증가 하며,요리강국답게 코쿠닝과 홈메이드 트랜드가 확산되면서 빌트인 주방가 전시장이 큰 국가이다.경기침체로 중소형생활가전시장이 침체했었으나 2012 년을 기점으로 서서히 회복되고 있다. 시장전반 추세 시장 2012년 경기 침체에 따른 전반적인 소비침체 현상이 있으나 소형가전제품은 상승세 예상 - 불확실한 경제상황과 대통령 선거 등의 불안정한 상황과 맞물려 프랑스 소비 자의 주요가전 소비 지출이 감소하는 경향을 보였으나, 소형가전은 상승세 - 프랑스에서 코쿠닝(Cocooning) 트랜드가 일어나면서 지인을 초대하여 집에서 직접 음식을 만들어 대접하는 추세가 늘어나는 관계로, 소형주방기구 및 뷰티 제품의 매출 상승세 브랜드 다양항 니즈를 가진 프랑스 소비자들을 만족시키는 소형가전제품이 선호됨 - 프랑스의 선두적 유명 주요제품도 가전/전자제품 매장 쇼룸에 적극 전시되고 있으면서 매출이 점차 증가하고 있음(Brandt, Fagor, Kitchenaid, SEB 등) - 다양한 생활가전 제품을 가지고 있는 Panasonic과 삼성의 제품이 선호되고 있 음(티비, 프로젝터, 스마트폰, 홈시네마, 오디오, 카메라 등) 유통 인터넷을 이용한 구매 증가로 물류업체 인수합병을 통한 물류비용, 소매가격 인하 추진 중 - 인터넷 쇼핑몰(3 suisses, La Redoute)의 소형 가전 제품 수요 증가 - 주요 메이저 제조 업체(Whirlpool, Panasonic, Groupe SEB)는 전용 웹사이트를 통하여 직접 주문할 수 있도록 하고 있음 트랜드 스마트한 기기, 로봇에 대한 낙관적인 시각 - 2012년에는 LG에서 주인을 따라다니는 Kompressor Follow Me 진공청소기를 출시하며 로봇 진공청소기의 선두자가 되었음 - 주요 제조업체(Panasonic, De Dietrich, Whirlpool, LG)들이 세련되고 스마트한 생활가전을 출시하면서 기술적인 면에서 치열하게 경쟁할 것으로 예상 - 29 -
중소형생활가전시장은 2912년 약 89억유로이며,특히 주방가전 중 소형조 리기기 시장이 약 6.7억유로로 전체 프랑스 중소형생활가전 시장의 약 7.5% 를 차지하고 있다. 시장 현황 < 시장현황 > ㅇ 품목별 파악할 때 소형조리기구, 진공청소기, 개인 건강관리 분야시장규모가 제일 큼, 제품별 로 파악할 때 진공청소기, 커피머신, 냉방기기의 제품시장규모가 제일 큰 편임 ㅇ 전기그릴의 시장성장률이 70.3%로 비교적 높은 편이며, 믹서기가 그 뒤를 잇고 있음 ㅇ SEB, 필립스가 37%로 전체시장의 2/5를 차지하고 있음 <표 3-6>중소형생활가전 시장현황(2007~2012) (단위 : 백만 EUR) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 중형생활가전 5,624.4 5,672.2 5,455.1 5,595.2 5,567.5 5,544.3 소형생활가전 3,011.9 3,107.6 3,080.3 3,233.3 3,307.1 3,367.9 중소형생활가전 8,636.3 8,779.8 8,535.4 8,828.4 8,874.6 8,912.1 (출처 : Euromonitor) <표 3-7>품목별 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) (단위 : 백만 EUR) 품목 2007 2008 2009 2010 2011 2012 소형조리기기 743.4 802.4 762.2 762.9 758.2 766 진공청소기 431.8 491.6 519.6 610.6 653.4 674.9 개인건강관리기기 449.2 439.7 419.4 472.7 501.2 529.1 음식준비기기 361.9 389.2 445.7 482.3 504.4 522.6 공기정화기기 434 412.8 366.4 332.7 324.5 329.6 다리미 295.7 277.9 280.5 287.4 282.6 262.4 난방기기 145.9 143.3 139.6 139.4 142.5 145.7 소형주방기기 149.9 150.7 146.8 145.1 140.4 137.6 합계 3,011.9 3,107.6 3,080.3 3,233.3 3,307.1 3,367.9 (출처 : Euromonitor) - 30 -
프랑스는 독일만큼 생활가전보급률이 높지는 않으나 여전히 가정에서 가 장 많은 중소형생활가전을 사용하는 국가 중 하나이며 진공청소기(57.1%)등 청소가전과 면도기(63%)등 이미용가전의 보급률을 고려할 때 청소 및 이미 용 가전과 아이디어 주방가전에 시장기회가 있을 것으로 분석된다. 중소형생활가전 보급률 < 중소형생활가전 보급률 및 교체주기 현황 > ㅇ 냉장고, 모발관리기구, 다리미, 식기세척기 등의 보급률이 높은 편이며, 스탠드타입요리 판, 미니오븐, 스틱형진공청소기, 에어컨 등의 보급률이 낮은 편임 ㅇ 레인지 쿠커(12년), 내장형 요리판(11년), 쿠커후드(11년), 요리기(13년) 등의 주방관련 제품의 교체주기가 긴 편이며, 냉방팬(4년), 구강위생기(5년) 등은 비교적 짧은 편임 <표 3-8>생활가전제품 보급률(2007~ 2012) (단위 : %) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 식기 세척기 88.4 95.3 95.3 95.3 95.4 95.4 오븐 45.7 45.7 45.8 45.8 46 46.1 전자레인지 84.9 84.9 85.1 85.1 85.2 85.2 전기와인쿨러 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 음식준비기구 93.2 93.2 93.6 93.6 93.7 93.7 난방기구 68.8 68.8 68.8 68.8 68.9 68.9 다리미 100 95.5 95.6 95.6 95.6 95.6 면도기 62.9 62.9 62.9 62.9 63 63 모발관리기구 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 커피머신 89 85.1 85.3 85.7 85.9 86.2 미니오븐 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 실린더 진공청소기 57 57 57 57.1 57.1 57.1 휴대용 진공청소기 4 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 스틱형 진공청소기 1.9 2 2.1 2.2 2.2 2.2 업라이트진공청소기 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 (출처 : Euromonitor) - 31 -
프랑스에 대한 우리나라 제품 수출현황 독일과는 달리,프랑스에서는 진공청소기분야와 전기믹서분야에서 선전을 하고 있다.진공청소기 분야의 수출규모는 2008년 9,548천불에서 2012년 13,971천불로 증가세에 있으며 연평균 증가율은 10%를 기록하고 있다.그 러나 2011년 20,423천불 대비 2012년 13,971에 그치면서 전년대비 -31.6% 의 증가율을 기록하여 하락세를 기록하였다. 전기믹서분야 또한 2011년 45천불에서 2012년 388천불로 상승하며 상승 세(연평균 성장률 71.4%)에 있다.그러나 진공청소기와 양상이 비슷하게 2011년 450천불에서 2012년 388천불로 수출이 줄어들면서 -13.8%의 증가 율을 보였다. 일전에는 수출이 없었던 전기면도기 수출이 2012년 103천불을 기록하였 다.시장확대에 대한 긍정적인 신호이며,앞으로 전기면도기의 수출이 기 대된다. 2008년 145천불을 기록했던 전기밥솥분야는 1천불로 곤두박질 치며 -71.2%의 증가율을 보였으며,이발기,헤어드라이기,토스터기 등 수출규모 가 작거나 없는 시장도 많은 현황이다. <표 3-9> 對 프랑스 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 9,548 9,080 20,279 20,423 13,971 전기면도기 0 0 0 0 103 전기이발기 0 25 0 0 0 모발제거기 0 87 23 3 1 헤어드라이기 0 0 0 0 0 전기다리미 0 0 0 0 2 전자레인지 5,576 3,219 2,974 1,634 943 커피메이커 24 0 0 0 0 토스터 0 0 0 0 0 전기믹서 45 45 388 450 388 전기오븐 0 34 197 333 1 전기밥솥 145 64 94 95 1 공기청정기 12 6 5 3 7 (출처 : 관세청) - 32 -
(다)영국 영국은 프리미엄 진공청소기 세계 1위 명품 청소가전기업 다이슨의 본사 가 위치한 국가이다.소비자들이 다양한 아이디어가 있기로 유명하며,프리 미엄 주방가전시장이 매우 큰 편이다.프랑스가 빌트인 주방가전 시장이 성 장하는 반면 영국은 빌트인보다 프리스탠딩 주방가전이 시장 성장을 주도하 고 있다.프리스탠딩 주방가전은 전체 주방가전의 64%를 차지하고 있다.또 한 웰빙트랜드가 매우 강세인 시장이다. 시장전반 추세 시장 브랜드 영국정부의 예산 지출 억제 및 세금 인상계획으로 소형가전 소비 하락세 예상 - 지속적인 무역수지 적자로 인해 가계 부채가 많아지고 있으며, 특히 유로 지역 의 수출 시장 규모가 빠르게 감소하면서 생활가전 제품의 소비 둔화에 영향 - 상기 이유로 인해 효율적인 에너지 사용 및 유지비용을 기능을 가진 제품을 선호하며, 기회 비용을 고려해 저렴하고 강력한 멀티 기능을 가진 제품을 선호함 프리미엄 제품의 선호 - 부동산 가격이 내려가고 임대주택 수요가 늘어나면서, 대형가전의 구매가 줄고 소형생활가전 제품은 다이슨 등 프리미엄급 제품이 선호되고 있음 유통 높은 임대료, 모바일기기의 발달로 인한 쇼핑앱 사용량 증가에 따른 온라인 쇼핑 수요 상승 - 스마트폰 활용 규모가 늘어나면서, 유통사들이 모바일 쇼핑앱 활용 유도 - 이에 오프라인 매장들은 소비자 유치를 위한 라이브 이벤트 및 매장 내부 시 설, 고객 서비스 센터 투자할 계획 - 주방가전 중 조리가전의 판매량 21%가 온라인으로 구매됨 트랜드 에너지 효율 스마트 융합, 웰빙시장(Care, Wellness) 성장 - 로봇진공청소기 시장의 규모가 확대되고 있으며, 이는 타소형 가전분야로 확산 및 영향을 미치고 있음 <전기근육자극기> - 주요 생활가전 제품의 에너지 라벨의 의무제 시행 으로 에너지절감제품이 인기 - 반면 지구온난화로 중저가 개인용선풍기 수요증가 - 웰빙 & 헬스케어 시장은 2011년 전년대비 약 89% 성장하였으며, 전기근육자극기 (Electric Muscle Stimulator) 시장이 156%의 성장률을 보이며 시장성장을 주도 하였음 - 33 -
영국은 독일,프랑스 등과 마찬가지로 주방가전 시장이 성장하고 있으나 진공청소기가 6.9억유로로 전체 중소형생활가전시장 69억유로의 10%를 차지 하고 있다.이외에도 이미용가전의 시장이 5.4유로로 2번째로 큰 시장잠재력 을 가지고 있다. 시장 현황 < 시장현황 > ㅇ 품목별 파악할 때 진공청소기, 개인건강관리, 소형조리기기 분야 시장규모가 제일 큼, 제품별 로 파악할 때 진공청소기, 헤어케어기기, 전기주전자의 제품시장규모가 제일 큰 편임 ㅇ 공기청정기의 시장성장률이 39.8%로 비교적 높은 편이며, 튀김냄비가 그 뒤를 잇고 있음 ㅇ 개인 상표 판매가 10%, Russel Hobbs 6.5%, Pulse Home Product 6.3%로 선호층이 다양하 며, 삼성 및 LG는 0.6%로 현재 시장장악력이 부족함 <표 3-10> 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) (단위 : 백만 EUR) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 중형생활가전 4,278.9 4,091.7 3,983.7 4,084.3 4,258.4 4,492.0 소형생활가전 2,186.2 2,080.4 2,062.0 2,122.2 2,257.3 2,407.7 중소형생활가전 6,465.2 6,172.1 6,045.8 6,206.5 6,515.8 6,899.7 (출처 : Euromonitor) <표 3-11> 품목별 중소형생활가전 시장현황(2007~2012) (단위 : 백만 EUR) 품목 2007 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 593.7 534.5 525.5 564 633.5 696.8 개인건강관리기기 442.9 440.1 452.7 471.6 500.6 539.6 소형조리기기 327.6 311.5 307.4 306.3 318.4 328.5 소형주방기기 181.4 181.3 184.7 197.1 206.8 221.1 음식준비기기 186.3 177.2 170.8 168.2 173 180.6 난방기기 165.4 157.9 153.3 151.9 157.8 166.2 다리미 144.9 142.1 137.3 135.8 138.4 143.6 공기정화기기 144.1 135.8 130.3 127.3 128.8 131.4 합계 2,186.2 2,080.4 2,062.0 2,122.2 2,257.3 2,407.7 (출처 : Euromonitor) - 34 -
영국은 독일과 함께 가정에서 가장 많은 중소형생활가전을 사용하는 국가 중 하나이며 진공청소기 강국답게 실린더형 진공청소기와 함께 업라이트 진 공청소기 보급률도 약 50%로 타 국가에 비해 높은 편으로 여전히 청소가전 업체들에게 기회가 있을 것으로 분석된다. 중소형생활가전 보급률 < 중소형생활가전 보급률 및 교체주기 현황 > ㅇ 모발관리기구, 냉장고, 음식준비기구, 다리미 등의 보급률이 높은 편이며, 에어컨, 전기 와인쿨러, 스탠딩타입요리판 등의 보급률이 낮은 편임 ㅇ 오븐(17년), 내장형 오븐(16년), 요리기(16년), 레인지쿠커(15년) 등의 주방관련 제품의 교체주기가 긴 편이며, 스틱형진공청소기(5년), 휴대용진공청소기(5년) 등은 비교적 짧은 편임 <표 3-12> 생활가전제품 보급률(2007~ 2012) (단위 : %) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 식기 세척기 80.9 81.3 81.6 81.9 82.2 82.4 오븐 61.9 62.2 62.7 63.2 63.5 63.8 전자레인지 89.4 90.2 90.5 90.6 90.8 91 전기와인쿨러 0.9 0.9 0.9 1 1 1 음식준비기구 94 95.2 96.4 97.4 98.1 98.2 난방기구 38.5 38.3 38 38 38 37.3 다리미 97.5 98 98 98 98.1 98.2 면도기 65.4 66.4 67.1 67.8 68.2 68.3 모발관리기구 98.1 99 99.4 99.9 99.9 99.1 커피머신 29.5 30.3 30.8 31 31.2 31.5 미니오븐 4.6 4.4 4.1 4.6 4.9 4 실린더 진공청소기 46.7 46.8 46.9 46.9 47 47 휴대용 진공청소기 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.6 스틱형 진공청소기 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 업라이트진공청소기 48.7 48.7 48.8 48.8 48.9 48.9 (출처 : Euromonitor) - 35 -
영국에 대한 우리나라 제품 수출현황 독일 및 프랑스의 다른 유럽국가와 마찬가지로 전기믹서분야의 선전이 눈에 띄고 있다.전기믹서분얀,s2008년 798천불에서 2012년 1,758천불을 기록하며 연평균 증가율 21.8%를 기록하고 있다. 진공청소기,헤어드라이기,전자레인지 등 대표적인 소형가전 분야는 전 체적인 감소세이 있으며,각각 -4.5% -61.1%,-52.1%의 연평균 증가율을 보 이고 있다.특히,헤어드라이기는 2008년 2,809천불에서 2012년 64천불을 기록하며 13개 품목 중 최대 감소세를 보이고 있다.특히,-84.6%의 연평 균 증가율을 기록하여 가전분야 상위급 감소세를 보이고 있다. <표 3-13> 對 영국 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 4,880 10,414 9,028 5,612 4,065 전기면도기 0 0 0 9 2 전기이발기 0 0 0 0 0 모발제거기 0 0 15 71 29 헤어드라이기 2,809 323 238 416 64 전기다리미 0 0 0 12 1 전자레인지 1,120 253 68 260 805 커피메이커 0 5 49 25 1 토스터 0 0 0 0 0 전기믹서 798 1,199 1,376 1,812 1,758 전기오븐 19 16 0 0 1 전기밥솥 392 164 321 257 373 공기청정기 11 0 0 0 1 (출처 : 관세청) - 36 -
(2)미국 시장현황 미국 소형가전시장은 세계 1위 규모의 시장이며 2016년까지 지속적 성장할 것으로 보인다.연평균성장률 4%로 4.8억달러의 시장규모가 확대될 것으로 기대되며, 으로이상 성장할 것으로 기대되는 거대한 잠재시장으로,중국 로컬 대형 가전 업체와 외자기업이 중국 소형가전시장에 적극 진출하고 있으며,파나소닉,필 립스 등 주요 외국 브랜드의 시장 점유율도 꾸준히 증가하는 추세이다. 시장전반 추세 시장 브랜드 유통 트랜드 중국의 의존도가 높지만, 소형가전 분야는 2016년까지 성장 전망 - 소형 가전 제품은 중국으로부터의 수입의존도가 매우 높으며, 저가의 중국제품 이 주류를 이루고 있음 - 소형 가전 카테고리는 2016년도 까지 판매량 성장을 보일 전망 브랜드는 여전히 구매 결정의 주요 요소이며, 유명 브랜드의 유사기능성제품이 저렴하게 출시되는 경향 - 브랜드가 구매에 큰 영향을 미치며, 브랜드 충성도(Brand Loyalty)는 신상품 출 시 및 매출 제고 시 중요한 요인이 됨. - 일부 제조업체는 잘 알려진 브랜드를 선호하긴 하지만 브랜드제품을 비싸게 구입하고 싶어 하지는 않는 소비자 심리를 활용, 유사 기능 제품을 다양한 가 격대 로 선보이고 있음. 북미 유통시장의 트렌드는 모바일 쇼핑 - 모바일 쇼핑 시장이 전년대비 82% 성장해 248억 달러 기록 - 최근 한국 소형가전제품(청소기, 가습기, 공기 청정기)은 세련된 디자인과 차별 화 성능으로 미국온라인 시장의 호평을 받는 중 프리미엄, 에너지 등급제, 내구성, 디자인 - 레스토랑에서의 경험을 집에서도 그대로 경험할 수 있게 만들어주는 혁신적 프 리미엄 제품 선호 - 소형가전 수입 시 에너지 절약 규정에 따라 에너지 소비수준, 에너지 효율, 연 간 에너지 소비 비용 등의 정보 표기토록 하며, 절전 규제 가전의 품목은 점차 확장 전망 현재 에너지규제 소형가전 품목 : 전기 의류 건조기, 가정용 전기 포트, 가정 용 레인지/ 탑, 전자레인지 오븐, 가정용 식기세척기 - 내구성이 높은 제품이 선호되고 있으며, 영양소가 얼마나 잘 보존되는가와 같 은 사항도 구매 시 주요 관심 사항임 - 사용이 편리할 뿐 아니라 제품 사용 후 손쉽게 씻을 수 있게 디자인된 제품, 주부들의편리성 및 효율성을 증가시켜 줄 수 있는 디자인이 선호되는 추세임. - 37 -
미국에 대한 우리나라 제품 수출현황 전기믹서분야,전기밥솥분야의 약진이 두드러지고 있으며,변동세가 크지 만 전기다리미분야 또한 상승세를 이어가고 있다.전기믹서분야는 2008년 6,016천불에서 꾸준히 상승세를 보이며 2012년 54,161천불을 기록하였다. 이의 연평균 증가율은 73.2%로서 13개 품목 중 가장 큰 폭의 상승세를 주 도하였다. 전기다리미 분야는 연평균 증가율 54.2%를 기록하며 2008년 52천불 대비 294천불로 증가세에 있다.특히 2008년 대비 2009년 2784.6%의 경이적인 증가율을 보였으나,다시 2010년에는 2008년 수준으로 감소하였다. 전기밥솥 2008년 6,269천불에서 2012년 8,193천불을 기록하며 연평균 증 가율 6.9%로 꾸준한 상승세를 이어가는 중이다. 이에 반해 진공청소기,헤어드라이기,전자레인지,전기오븐 등 꽤 규모가 큰 제품들이 감소세를 보이고 있으며,이로 인한 소형가전 수출의 전반적 인 감소세가 우려되는 부분이다. <표 3-14> 對 미국 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 108,330 114,506 107,629 80,620 57,366 전기면도기 0 38 3 13 3 전기이발기 59 32 4 14 53 모발제거기 0 196 323 412 174 헤어드라이기 13,243 4,010 4,724 4,290 1,738 전기다리미 52 1500 59 39 294 전자레인지 109,650 70,072 61,258 51,956 56,707 커피메이커 43 81 50 6 41 토스터 0 0 0 0 0 전기믹서 6,016 8,574 12,439 23,995 54,161 전기오븐 33565 2771 5662 3649 4701 전기밥솥 6,269 5,058 6,674 8,322 8,193 공기청정기 138 63 80 131 18-38 -
시장 전망 ㅇ 소형가전 1위 시장 미국 / 쿠킹 가전 -웰빙과 DIY 트렌드의 영향으로 쿠킹 가전 구매력 증가를 보이나 소 폭 성장세가 예상된다. <그림 3.1> 미국 소형가전시장 현황 ㅇ 미국 소형 쿠킹 가전 제품 시장 현황과 특징 -미국 소형쿠킹 가전은 크게 믹서기처럼 요리 및 음료 준비를 위한 제품 과 전기밥솥과 같은 조리를 위한 제품, 커피 메이커, 토스터 기 등의 세그먼트로 구분된다.판매 대수 기준,요리 및 음료 준비를 위한 제품이 전체 소형 주방용 가전제품 시장의 약 31.8%를 차지하 며,음식 조리 관련 제품이 약 26.4%,커피메이커가 약 25.4% 가량을 차지하고 있다. ㅇ 미국 소형 쿠킹 가전 제품 시장 소폭 성장 전망 -미 소형 가전 제품 시장은 향후에도 그 규모 면에서 계속 성장할 것 으로 예측된다.미국의 경기침체가 장기화됨에 따라 가구당 가처분 소득이 감소하였고,이로 인해 외식이 줄어들고 가정에서 요리하는 비중이 높아지고 있는 추세이므로,소형 가전 제품의 수요는 소폭이 나마 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대된다.여타 소비재 제품 과 마찬가지로,소비자들은 기술과 혁신적인 디자인,우수한 제품에 관심을 가질 것으로 전망된다.전기다리미의 경우 2위시장이 인도네 시아인데 무려 연평균 성장률 1,328%나 차지하고 있다. - 39 -
(3)중국 시장현황 중국 소형가전시장은 평균 이윤율이 30% 이상 성장할 것으로 기대되는 거 대한 잠재시장으로,중국 로컬 대형 가전업체와 외자기업이 중국 소형가전시 장에 적극 진출하고 있으며,파나소닉,필립스 등 주요 외국 브랜드의 시장 점유율도 꾸준히 증가하는 추세이다. 시장전반 추세 시장 글로벌 기업의 싱글족을 위한 신상품 출시 증가 - 소득수준이 높은 싱글족을 위한 제품출시 증가(중국 싱글족 : 20년 3,100만가구) - 파나소닉 미니세탁기는 30% 이상 판매 증가 중국 자체 브랜드 약진과 필립스 등 외국브랜드 시장점유율 증가 <중국 소형가전브랜드> 브랜드 (출처 : KOTRA 중국무역관) 유통 백화점, 대형매장, 대형 가전매장 중심, 인터넷쇼핑 급증 - 여전히 오프라인 매장 중심의 유통이 활발함 - 다만, 인터넷 망 공급 확대로 인터넷 쇼핑이 점차 증가하고 있음 - 신규주택 건설에 따라 건축자재 전문매장에서도 소형가전 유통 트랜드 고효율, 스마트, 디자인 - 크기는 더 작아지고 성능과 에너지 효율이 좋아진 제품 선호 - 세련된 스타일에 조작이 간편하고 한 대로 여러 기능을 동시에 사용할 수 있 는 스마트 제품 선호 - 40 -
소형가전 스마트화 소형가전 시장은 대형가전 시장에 비해 영업마진이 높고 다양한 제품 카테 고리가 존재하며,라이프스타일과 생활 수준이 높아짐에 따라 다양한 소형가 전 소비가 증가하는 추세여서,전반적인 가전 시장의 침체 속에서도 매력적인 시장으로 평가 받고 있다. 대형가전 시장이 Tier1,2도시에서 이미 포화 상태에 도달함에 따라 기존 의 대형 가전 제조 기업들도 소형가전 시장으로의 진입을 시도하고 있다. 소형가전 중에서도 TV,백색가전에 이어 스마트 소형가전이 신규시장으 로 부상하고 있다.2011년에 스마트 전기밥솥,스마트 전기압력밥솥,스 마트 전자레인지,스마트 두유제조기,스마트 주방 레인지후드까지 스마 트 소형가전들이 줄줄이 출시되었다. 스마트 는 소형가전이 필수적으로 가져야 하는 요건이 되었으며 2011년 소형가전의 스마트화에 수반하여 소형가전의 가격도 계속해서 상승하였 다.비싼 가격의 전자레인지,고가 전기밥솥 등 스마트 소형가전의 시장 확대에 따라 소형가전의 스마트화는 곧 하이엔드 시장으로 이어졌다. 온라인 쇼핑몰이 유통채널으로 부각 2011년에 가전제품 판매 채널 중 전자상거래는 절대적으로 중요한 채 널로 부각됐다. 징동샹청( 京 东 商 城 )과 쑤닝(Suning, 苏 宁 ), 궤메이 (GOME, 国 美 )등 중국 가전제품 유통업체는 전자상거래 시장에 주목 하기 시작했다. 2010년에 쑤닝은 온라인 쇼핑몰( 苏 宁 易 购 )을 시작하여 그 해에 판매액 이 20억 위안을 돌파했다.2011년에 쑤닝은 온라인 쇼핑몰과 오프라인 매장을 동시에 발전시키고,온라인 시장의 점유율을 계속 확장할 수 있도록 박차를 가했다.쑤닝은 2020년까지 3,000억 위안의 온라인 쇼핑 몰 판매규모를 달성하고 중국의 선두 B2C 플랫폼 중 하나가 될 계획 을 갖고 있다. 2010년에 궤메이는 4,800만 위안으로 쿠바왕( 库 巴 网,가전제품 온라인 쇼핑몰)주식의 80%를 구입하여 제품구입,판매,물류 배송,A/S 등 업무를 전반적으로 지원하기 시작했다.2011년 4월 자체 온라인 쇼핑 몰( 国 美 商 城 )을 런칭하여 현재 두 개 브랜드를 동시 운영하고 있다. - 41 -
중국 대한 우리나라 제품 수출현황 다른 나라들에 비해 중국의 소형가전수출은 긍정적인 상황이다.먼저 2012년 수출규모가 가장 큰 시장인 전기믹서분야는 2008년 105천불에서 2012년 24,479천불로 지속적으로 성장하며 연평균 증가율 290.8%를 기록 하였다.특히,2010년 대비 2011년 892.5%로 성장하며 소형가전수출의 견 인차 역할을 톡톡히 하였다. 진공청소기 분야 또한 규모가 두 번째로 수출규모가 큰 시장이며 2008년 6,997천불 대비 2012년 9,218천불을 기록하며,연평균 증가율 7.1%를 나타 내고 있다. 전기면도기 시장 또한 아주 큰 증가율(연평균 282.8%)을 보이고 있으며, 2008년 23천불에서 2012년 4,941천불로 폭발적인 증가세에 있다. 이외에도 헤어드라이기,커피메이커,토스터기 등이 증가세이며 특히 유 럽,미국에서 고전을 하는 토스터기 수출이 이루어지고 있는 점이 특이하 다고 볼 수 있다. <표 3-15> 對 중국 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 6,997 6,395 7,824 7,850 9,218 전기면도기 23 291 4,945 5,618 4,941 전기이발기 0 0 0 0 1 모발제거기 1 1 1 6 9 헤어드라이기 104 204 321 639 618 전기다리미 54 12 23 59 55 전자레인지 23 11 52 15 64 커피메이커 88 74 682 793 205 토스터 1 2 3 3 31 전기믹서 105 425 878 8,714 24,479 전기오븐 3,692 161 133 766 2,940 전기밥솥 4,005 3,749 6,490 7336 7,838 공기청정기 541 210 10 13 152-42 -
(4)러시아 시장현황 러시아 소형가전시장은 연평균 4%대의 성장률로 가치나 미래지향적 측 면에서는 그보다 더 높은 성장률로 증가할 것으로 예측되며,정통 소형가전 브랜드가 주도하는 과정에서 국내 업체는 틈새시장 공략이 가능한 부분이 있음 시장전반 추세 시장 브랜드 유통 트랜드 지속적인 시장 확대 및 발전 - 2010년 2분기부터 러시아 소비자 가전시장이 회복세를 보이기 시작 - 2012~2016년 러시아 소형가전시장의 판매량은 예측 기간동안 규모 면에서는 4%의 연평균성장률로, 가치 면에서는 그 보다 더 높은 성장률로 증가할 것으로 예측 정통 소형가전 브랜드의 주도 - Groupe SEB Vostok가 2011년에도 전체 판매량의 17%를 차지하며 러시아 소 형가전 시장을 주도 - 주방 소형가전시장에서는 필립스, 보쉬, 브라운, 유니트, 캔우드, 테팔, 삼성, 폴리넥스, 드롱기(De longhi) 브랜드가 경쟁구도 대형 유통업체가 러시아 소매 시장 주도 - Auchan(프랑스), Metro(독일) 등이 2000년대 초반부터 러시아 시장 진출애 대 형 유통망 시장 선도화 - X5그룹, Magnit사 등 러시아 대형 유통업체는 중,소형 점포위주로 소매시장 선점 - 가전제품 유통시장은 M.Video, Eldorad 등이 주도함 디자인, 기능, 제빵기 - 더 세련된 제품을 원하면서 디자인과 기능에 있어 최신 트렌드에 주목 - 커피머신, 식기세척기, 자동 세탁기 겸 건조기 분야가 크게 성장 - 제빵기(Bread maker)가 2011년 가장 좋은 성과를 보였으며 판매량이 20%, 판매액은 32% 상승 러시아 대한 우리나라 제품 수출현황 러시아의 수출 시장은 진공청소기,전기믹서,전기밥솥의 세 분야가 13개 종목군 수출 시장의 99%를 차지하고 있으며,진공청소기 분야를 제외한 모두 최근 지속적으로 증가세에 있는 것이 특징이다. 전기믹서분야는 2008년 111천불에서 2012년 1,982천불로 105.6%의 연평균 증가율을 보였으며,유럽,미국 시장에서의 수출 증대와 비슷한 양상을 보 였다. - 43 -
전기밥솥 분야 또한 지속적인 증가세를 보이며 2008년 397천불에서 2012 년 5,334천불을 기록하며 91.5%의 연평균 증가율을 보였다.특히,2011년 대비 2012년 306.2%의 증가율을 보이며 최근 러시아 시장에서 급성장하고 있는 제품 중 하나이다. 마지막으로 러시아 수출시장의 약 91%를 차지하는 진공청소기 분야는 2008년 61,564천불 대비 2012년 84,316천불로 증가세에 있으며 8.2%의 연 평균 증가율을 보이고 있다.그러나 2010년 103,761천불을 정점으로 현재 2010년-2012년 2년 동안 -9.9%의 마이너스 증가율을 보이고 있다. <표 3-16> 對 러시아 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 61,564 62,914 103,761 91,766 84,316 전기면도기 0 6 0 5 9 전기이발기 0 3 27 9 44 모발제거기 0 0 0 0 0 헤어드라이기 271 49 15 11 27 전기다리미 4 20 30 25 55 전자레인지 713 0 115 5 1 커피메이커 0 17 62 75 7 토스터 0 0 0 1 0 전기믹서 111 456 588 1,748 1,982 전기오븐 0 5 225 1066 46 전기밥솥 397 260 447 1,313 5,334 공기청정기 724 15 586 690 200-44 -
(5)남미 시장현황 남미시장은 세계적으로 중소가전 시장규모 및 가치가 빠르게 성장하고 있 는 시장으로서 베네수엘라의 성장세가 두드러짐(시장규모 :11%,CAGR : 13%).라틴 아메리카 지역 평균의 두 배 이상을 소비하고 있는 아르헨티나는 이 지역에서 소형가전부분의 일인당 지출액이 가장 큰 시장이며,2위인 칠레 보다 미화 $10가까이 더 소비하고 있는 것으로 나타났다. 시장 유통 빠른 성장, - 라틴아메리카는 예측 기간(2012~2016)동안 전세계 시장에서 가치 측면 두 번 째, 시장 규모 측면 세 번째로 빠르게 성장하고 있는 지역 - 정부 차원의 수입 규제 완화 예상과 더 나은 환율상황에 대한 기대에 기인 - 라틴아메리카의 32%를 차지한 멕시코는 이 지역에서 가장 크게 주목해야 할 시장이지만, 브라질에서 2014년 이후 시장규모로는 멕시코를 앞지를 것으로 예측 다양한 전략 채널 - (콜롬비아) 가전 및 IT제품 전문매장(K-Tronic(업계 1위), Corbeta S.A.) - (도미니카) 백화점, 가전제품 전문 매장(Plaza Lama,Hipermercados Ole S.A.) 시장 전망 ㅇ 소형 조리용 가전시장은 규모와 가치 둘 모두의 측면에서 예상 기간 동안 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상된다.이 분야에서의 성 장은 커피 머신 카테고리에 의해 이루어질 것이며,CAGR(연평균성장 률)은 규모 면에서 11%,가치 면에서는 15% 성장할 것으로 예측된다. ㅇ 이 지역에서의 소비자들의 가처분 소득이 증가하고 있고,소비자들의 취향 역시 다변화되고 있으며,더 많은 소비자들이 커피 포트 머신 (CofeePodMachines)과 같은 더욱 고급화된 제품을 선택하고 있다. ㅇ 따라서,커피 머신 분야는 2013~2014년 사이에 일인당 지출액이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됨.커피 포트 머신 시장이 성장을 계속할 것이라 예측됨에도 불구하고,이 분야는 기계 자체의 높은 단위당 가 격 뿐 아니라 커피포드의 높은 가격,그리고 이 지역에서 이러한 기계 - 45 -
와 커피포드가 아직 손쉽게 접할 수 있는 제품이 아니라는 사실 때문 에 여전히 틈새 시장으로 남을 가능성이 크다. 브라질 대한 우리나라 제품 수출현황 상기 타국들에 비해 전체 시장규모가 작지만 2011년에서 2012년도에 걸 쳐 커피메이커,공기청정기가 눈에 뛰도록 성장하였다.커피메이커의 경우 2008년 74천불 대비 2012년 1,203천불을 기록하며 연평균 증가율 100.8%를 보였다.특히,2011년 대비 2012년에 무려 1462.3%의 증가율을 기록하였다. 공기청정기 시장의 경우 2008년부터 2011년까지 수출량이 없다가 2012년 에 273천불의 수출액을 기록하여,공조분야의 소형가전 수출을 앞으로 기 대를 할 수 있는 정보라 하겠다. 2014년 브라질 월드컵을 기반으로 성장발전이 많이 진행될 수 있는 국가 로서 전체적인 규모도 확대될 것이라 예상된다. <표 3-16> 對 브라질 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 88 6 181 76 12 전기면도기 0 0 0 10 6 전기이발기 0 0 10 0 0 모발제거기 0 7 3 1 2 헤어드라이기 0 0 0 0 0 전기다리미 9 13 12 0 0 전자레인지 692 599 344 619 207 커피메이커 74 69 385 77 1,203 토스터 0 0 0 0 0 전기믹서 0 2 3 5 1 전기오븐 3 0 0 0 0 전기밥솥 0 0 0 0 1 공기청정기 0 0 0 0 273-46 -
(6)인도네시아 시장현황 인도네시아는 동남아 지역의 주요 거점격의 시장으로서 향후 3년안에 중 국과 인도를 능가하는 활성화된 시장이 될 것으로 전망됨. 시장전반 추세 시장 지속적인 시장 확대 및 발전 - 2012-2016년에는 그 규모와 가치 둘 모두의 측면에서 중국과 인도를 뛰어넘는 매우 역동적인 시장이 될 것으로 예상 * 가치 측면에서 14% 성장이 예상되는 반면, 규모 측면의 성장률은 10%로 전망 트랜드 현대적 감각과 기능이 우소한 청소기기 인기 - 주택가격상승과 중산층의 성장으로 인해, 기존의 빗자루와 대걸레보다는 훨씬 편리하고 현대적이라 여겨지는 청소기기 제품들에 대한 관심이 증가하고 있는 추세 시장 전망 ㅇ 아시아-태평양 지역의 이머징 마켓이 2012~2016년에 걸쳐 더욱 강력한 성장세를 보일 것으로 예상된다.예측 기간(2012~2016)동안 중국,인 도,필리핀 등 전반적 아태지역 시장 모두가 소형가전시장 제조업자들 에게 매력적인 기회들을 제공할 것으로 보이나,인도네시아 시장이 규 모와 가치 측면에서 아태지역 CAGR(연평균성장률)의 성장을 주도할 것으로 예상된다.특히,규모와 가치 측면에서 안정적인 성장이 예측 되는 쿠킹가전과 Air Treatment(공기청정기, 에어컨디셔너, 냉각기 등) 분야에서 좋은 기회들이 제공될 것이다. ㅇ 글로벌 시장 중 가장 역동적일 것으로 평가되는 아시아-태평양 시장 은 2012~2016년동안 시장규모가 7~12% 성장할 것으로 예상되며,가 치 측면에서는 6~14%의 CAGR(연평균성장률)을 보일 것으로 기대된 다.최근 들어 이 지역의 기온은 점차 상승하는 추세이며 기상 조건 이 점점 더 불확실해지고 있기 때문에,더욱 많은 가구들이 Air Treatment제품에 소비를 집중할 것으로 기대된다.이러한 환경적 변 화와 소득수준의 향상은 특히 냉방 제품들을 사치재 라기 보다는 필 - 47 -
수재 로 인식되게 함으로써 시장 증대를 가져올 것이다. 인도네시아 대한 우리나라 제품 수출현황 전기믹서분야가 13개 품목의 수출액 85%를 차지하는 품목이며 최근 지 속적으로 증가세에 있는 제품군이다.2008년 746천불 대비 2012년 3,622천 불을 기록하며 연평균 증가율 48.4%를 보이며 꾸준한 증가세에 있다. 진공청소기분야 또한 지속적인 증가세를 보이며 성장하고 있는 분야이다. 2008년에는 10천불의 수출에 불과했으나,13개 품목 중 가장 큰 153.4%의 연평균 증가율을 보이며 2012년에는 412천불의 수출액을 기록하였다. 모발제거기의 경우 2008년 수출액이 전무하다가 소량의 수출액이긴 하지 만 2010년부터 지속적인 증가세에 있는 것이 특징이다.그 외의 수출 소규 모 제품군은 보합세 또는 마이너스의 증가율을 보이고 있다. <표 3-17> 對 인도네시아 중소형생활가전 수출현황 (단위 : 천불) 품 목 2008 2009 2010 2011 2012 진공청소기 10 20 136 221 412 전기면도기 6 4 4 0 1 전기이발기 1 6 8 7 2 모발제거기 0 0 3 4 19 헤어드라이기 55 6 15 5 0 전기다리미 30 52 131 98 8 전자레인지 54 0 0 0 0 커피메이커 3 20 86 2 12 토스터 0 0 0 0 0 전기믹서 746 770 1,336 2,503 3,622 전기오븐 0 8 0 0 0 전기밥솥 72 73 153 287 174 공기청정기 0 0 0 6 1-48 -
나.국내 시장현황 국내 시장규모 중소형 생활가전 국내시장은 12년 3.4조원에서 15년 4.0조원으로 성장할 전망이다.중소형 생활가전은 대형생활가전 시장 대비 1/3에 불과하나 성장률은 5%대로 대형가전 약 2%의 2배 수준이다. 국내시장 현황 및 전망의 11년~ 15년 모두 전반적으로 대형가전분야의 성장 률에 비해 근소하게 높으며,지속적으로 성장하는 분야임을 알 수 있다 <표 3-18> 생활가전 시장현황 및 전망 (조원,GFK) 구 분 11 12 13 14 15 % % % % % 대형생활가전 4.6 4.5 4.4 4.3 4.5 2.3 4.55 1.1 4.6 1.1 중소형생활가전 3.2 14.3 3.4 4.9 3.6 7.2 3.8 5.6 4.0 5.3 생활가전 7.8 8.1 7.8-8.1 3.8 8.35 3.1 8.6 3.0 *식기세척기,김치냉장고는 대형생활가전에 포함,영상음향(AV)가전,통신가전은 제외 <표 3-19> 주요 품목 국내 시장현황 (단위 : 억원, 출처: GFK, 업계추정) 구분 09 10 11 연평균성장률 전동칫솔 240 260 310 14% 전기면도기 700 720 750 3% 공기청정기 650 780 800 11% 로봇청소기 250 500 750 73% 원액기 120 600 1,000 188% 캡슐커피머신 700 1,000 1,300 36% - 49 -
국내 시장트랜드 국내 생활가전 3대 트랜드는 건강(웰니스),편리함,스타일로 유럽,미국 등 선진국의 웰니스 추구 트랜드와 유사하다.다만,서유럽에서 보급률이 80%이 상인 커피머신 같은 경우는 국내 보급률인 40% 미만이며,이 경우도 드립커 피머신을 포함하는 등 선진국에서는 필수적인 커피머신과 같은 일부 중소형 생활가전시장이 소득증대와 생활패턴의 서구화에 따라 급속히 성장할 가능 성이 크다. <그림 3.2> 국내 중소형생활가전시장 트랜드 아울러 2013년 여름,제급기가 가정 내 새로운 필수 가전으로 진입할 가능 성이 커지면서 에어콘 시장성장률을 넘어서 2013년 전년대비 222%의 성장세 를 보일 것으로 예상된다.이밖에 원액기,온수매트,음식물쓰레기 처리기 등 도 향후 국내 시장에서 규제 및 생활트랜드 변화에 따라 선택 가전에서 필 수 가전으로 진입,지속적으로 시장이 성장할 것으로 전망된다. <표 3-20> 제습기 판매량 (단위 : 만대) 제품 2011 2012 2013 제습기 24 88% 45 222% 145 에어콘 180-11% 161 30% 210 (제습기 및 유통 업계추정) - 50 -
가전기기 보급률 국내 가전기기 보급률을 보면 TV,냉장고 등 대형가전대비 중소형가전 보급비 율은 전기밥솥,진공청소기,전기다리미 등 필수 가전이 80% 이상의 높은 보급률 을 보였으며 선진국이 90%대의 음식준비기 보급률을 보이는데 반해 전기 믹서와 같은 음식준비기는 아직 보급률이 60%대에 이르러 시장확대 가능성이 예상된다. <표 3-21>가전기기 보급률 항목 2011 2009 2006 TV 1.43 1.43 1.46 냉장고 1.02 1.03 1.02 김치냉장고 0.75 0.75 0.63 세탁기 0.99 0.98 0.98 선풍기 1.61 1.76 1.75 에어컨 0.61 0.6 0.48 비디오 0.24 0.27 0.68 전기밥솥 0.94 0.9 0.88 전자레인지 0.75 0.76 0.75 진공청소기 0.82 0.79 0.77 전기후라이팬 0.27 0.29 0.26 토스트기 0.21 0.23 0.22 커피세트 0.42 0.42 0.3 식기건조기 0.06 0.08 0.07 식기세척기 0.06 0.05 0.04 노트북 0.25 0.13 0.05 오디오 0.18 0.2 0.35 전기다리미 0.92 0.93 0.93 헤어드라이기 1.01 1.01 1.02 전기믹서/쥬서 0.62 0.63 0.64 가습기 0.33 0.35 0.33 정수기 0.4 0.39 0.36 전기장판/담요 0.65 0.55 0.4 히터선풍기 0.04 0.03 0.03 프린터 0.31 0.31 0.41 팩스 0.02 0.01 0.02 공기청정기 0.09 0.09 0.09 전기안마기 0.11-51 -
항목 2011 2009 2006 전기스탠드 0.26 0.31 0.45 백열등 2.34 2.68 2.66 형광등 7.06 5.3 5.32 기타 등 1.43 1.08 1.07 홈씨어터 0.07 전기히터/전기난로등 0.05 0.04 0.03 팩스 프린터 일체형 0.11 0.08 0.07 무선/인터넷전화기 0.7 0.37 0.53 비데 0.35 음식물처리기 0.06 (통계청, 2012) 전기오븐/인버터 0.12 구입의향 소형가전 향후 구입의향 소형가전에 대해 로봇청소기가 37%로 가장 높이 나왔고 스피커 등 사운드기기,믹서기/주서기,음식물쓰레기처리기,온수매트,휴대 용공기청정기 등이 약 15% 정도로 조사되었다.이외에도 핸디형 청소기,스 팀다리미,공기청정기,가습기 등이 7%로 조사되었다. <그림 3.3> 소형가전 구입의향 (2013 중소형생활가전실태조사, 전자진흥회) 시기별 소형가전 구입의향에 있어서는 컴퓨터 관련기기인 모니터/복합기 - 52 -
/프린터 등은 6개월 이내로 구입의향이 나타나나 로봇청소기 등은 1년 이내 구입의향이 보다 높게 형성되는 특징이 발견되었다. <그림 3.4> 소형가전 구입시기 (2013 중소형생활가전실태조사, 전자진흥회) - 53 -
국내 진출 해외기업 5대 생활가전 산업 중 이미용,주방가전에 제조사 63% 포진,해외기업과 경 쟁이나 대부분 품목에서 열세이다.필립스,뱅엔올룹센,밀레,브라운 등 해외 기업들은 차별화된 기능과 디자인으로 청소기,커피메이커,믹서기 등 국내 중소 형 가전시장을 잠식하고 있다.특히 필립스는 전기면도기 61%,전동칫솔 57%, 커피메이커 31%,음식제조가전 28%의 압도적 점유율을 보이고 있다.다만, 원액기 에어프라이기 등 틈새시장 신제품의 경우 휴롬,한경희생활과학 등 국내 중소기업이 시장을 주도하고 있다. <표 3-22> 중소형생활가전 외산점유율 (업체수:개, 비중:%) 구분 이 미용 주방 공조 청소 의류관리 외산점유율 * 72% 77% 50% 35% 57% * 내수특화품목(전기밥솥, 공기청정기 등) 제외 <표 3-23> 중소형생활가전 국내진출 해외기업 업체명 주요 제품 특 징 밀레(독일) 청소기 세탁기 고가 명품가전이 대부분이나 청소기는 인터넷에서도 잘 팔릴 정도로 대중화가 되었으며, 09년 16%, 10년 20%의 성장률을 기록, 12년 스마트그리드 지능형 제 품으로 핵심라인업을 구성, 시장 확대 중 브라운(독일) 전기면도기 체온계 전동칫솔 믹서기 12년 3월 체온계, 전동칫솔분야 1위 업체로, 산업 디 자인계의 살아있는 전설이라 불리우는 디터 람스 의 디자인 철학을 그대로 담은 전기면도기는 남성 대표 가전으로 자리잡음 필립스(네덜란드) 전기면도기 다리미 전동칫솔 블렌더 76년 국내시장 진출 이후, 전기면도기, 다리미, 음파전 동칫솔, 블렌더, 에스프레소머신 분야 국내시장 점유율 1위를 기록하고 있으며, 11년 본사 옆 전시장을 새롭 게 단장하는 등 제품 체험과 판매 강화에 나서고 있음 - 54 -
업체명 주요 제품 특 징 지멘스(독일) 11년 국내진출 20년을 맞이하면서, 헤어드라이어 등 청소기 하이엔드급 청소기를 국내 최대의 가전유통사인 하이 헤어드라이 마트 100여 개 지점으로 확대 판매하고 있는 등 입지 어 강화 로벤타(독일) 07년 국내시장에 헤어드라이어 등 미용가전 출시 이 후 11년 무선청소기, 다리미, 에스프레소머신, 토스터 헤어드라이 어 스팀다리미 무선청소기 기, 무선주전자, 커피메이커 등 주방가전도 잇따라 출 시, 10년 매출액 13% 초과 달성 (로벤타 : 120여년의 역사를 가진 기업으로 현재 프랑 스에 본사가 있는 세브그룹(Group SEB) 계열로 한국소 비자들에게 잘 알려져 있는 주방용품 브랜드 테팔 이 같은 그룹 소속) 일렉트로룩스(스 웨덴) 12년 한국 진출 10년째가 되는 기업으로, 3월 무선충 전용 스틱청소기 출시를 비롯해 소형가전 라인업을 더 무선청소기 커피메이커 가습기 욱 확대해 나가고 있음 (해외에서 냉장고, 세탁기 등 백색가전도 함께 선보이 고 있으며, 국내에선 청소기, 커피메이커, 가습기 등 소 형가전에만 집중하여 09년, 10년 각각 294억원, 354 억원의 매출을 기록) 다이슨(영국) 11년 날개없는 선풍기를 국내에 선보인 기업으로 12 선풍기 청소기 년 핸디형 청소기를 비롯해 미세먼지 제거와 알레르기 케어기능을 더욱 강화한 청소기 신제품까지 라인업 강 화 카처(독일) 세계 산업용 청소기의 60%이상을 차지하는 1위 기업 청소기 으로, 국내에는 최소형 고압세척기, 소형 살균청소기, 스팀청소기를 출시, 인지도를 높이고 있음 드롱기(이태리) 커피머신 커피머신 전문업체로 에스프레소 커피머신이 백만원이 넘는 하이엔드 제품으로 국내시장 공략 - 55 -
라.중소형생활가전 목표시장 중소형생활가전 국내 기업들의 현재 진출시장은 EU,일본,북미 순이며, 3 년 이내 미래 희망진출시장은 일본,EU,북미,중국 시장 순으로 조사되었다. <표 3-24> 중소형생활가전기업 수출현황 및 전망(중복응답 가능) (단위 : %) 국가 EU 북미 남미 중국 일본 러시아 인도 아프리카 중동 기타 현재 45.3 39.1 18.8 35.9 43.8 18.8 18.8 12.5 23.4 35.9 미래 (3년 이내) 82.8 75.0 42.2 65.6 89.1 43.8 34.4 25.0 45.3 35.9 (출처 : 전자진흥회 중소형생활가전실태조사, 2013) 중소형생활가전은 지역별 시장규모와 함께 지역문화와 소비자성향에 대한 이해를 기반으로 성장동력이 될 수 있는 트랜드에 맞는 제품을 만드는 것이 성공요인이다.따라서,우리 기업들이 현재 진출해 있거나 진출을 희망하는 EU,일본,북미,중국 시장 역시 문화적 특징이 다르고 따라서 유망 제품도 다르므로 이에 맞게 중소형생활가전 목표시장을 정립해야 한다. <그림 3.5> 지역별 중소형생활가전 판매금액 비교(2012) (출처 : GFK) - 56 -
국내 기업들이 진출을 희망하는 EU,미국,일본,중국 시장의 트랜드와 유망제품은 다음 과 같다.대부분 주방,청소,이미용가전 등에서 트랜드에 적합한 히트 상품이 나오고 있다. 국가 선호 트랜드 유망품목군 EU, 미국 중국 일본 <표 3-25> 지역별 중소형생활가전 유망품목 기본 기능에 충실한 저가 상품 합리적 가격의 다기능 제품 기존과 다른 새로운 경험과 가치를 제공하는 프리미엄 제품 아웃도어 라이프를 즐길 수 있는 이동성 제품 에너지절감 제품 집에서의 외식경험을 할 수 있는 전문 요리가전 스마트 가전 웰빙 쿠킹가전(두유제조기, 요구르트제조기, 제빵기) 환경공해 및 공기청정관련 가전 작은크기의 고성능 가전(쁘띠제품) Secondary 청소기(침구, 로봇 등) 1 주방가전 2 이미용가전 3 청소가전 1 이미용가전 2 주방가전 3 공조가전 1 청소가전 2 이미용가전 3 주방가전 <표 3-26> 분야별 세부 유망제품 구분 이미용가전 주방가전 청소가전 유망제품 헤어세터, 이발기, 마사지기, 전동칫솔, 수염/모발트리어 남성용 이미용기기 다용도 멀티쿠킹가전 웰빙쿠킹가전 소용량 쿠킹가전 로봇청소기 침구청소기 그러나 공조가전 역시 중소형생활가전시장에서 유망제품은 필수가전이며 생활트랜드를 반영한 제품이다.기존의 이미용가전,주방가전과 함께 공기청 정관련 제품이 필수가전군으로 편입되고 있음을 보인다. <그림 3.6> 유망성장제품 (출처 : Euromonitor 2012) - 57 -
4.중소형 생활가전산업 현황 가.사업체 및 종업원 수 표준산업분류 기반으로 중소형생활가전산업 사업체 수는 2,736사('11년 기 준,통계청)이며 종업원 수는 46,713명이다.이중 중소기업은 2,722개사로 99.4%에 달하며 중소기업 종사자 수는 36,071명으로 또한 증소형생활가전산 업 종사자 수는 46,724명이고 이중 300명 이하 중소기업 종사자 수는 36,071명 으로 전체 중소형생활가전산업 종사자 수의 77.2%에 달한다. <표 4-1> <중소형생활가전산업 기업 현황 종사자 규모별 2009년 2010년 2011년 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 전체 2,540 46,918 2,617 47,607 2,736 46,713 소기업 2,388 21,368 2,459 21,913 2,583 21,904 94.02% 45.54% 93.96% 46.03% 94.41% 46.89% 종사자수 5인 미만 1,005 2,492 1,103 2,797 1,180 2,884 종사자수 5인 ~ 10인 미만 657 4,477 613 4,174 682 4,584 종사자수 10인 ~ 20인 미만 444 5,851 440 5,985 425 5,683 종사자수 20인 ~ 50인 미만 282 8,548 303 8,957 296 8,753 중기업 137 13,680 144 14,731 139 14,167 5.39% 29.16% 5.50% 30.94% 5.08% 30.33% 종사자수 50인 ~ 100인 미만 87 6,058 89 6,113 87 5,915 종사자수 100인 ~ 300인 미만 50 7,622 55 8,618 52 8,252 중견기업 8 3,036 9 3,279 10 3,918 0.31% 6.47% 0.34% 6.89% 0.37% 8.39% 종사자수 300인 ~ 500인 미만 8 3,036 9 3,279 10 3,918 대기업 7 8,834 5 7,684 4 6,724 0.28% 18.83% 0.19% 16.14% 0.15% 14.39% 종사자수 500인 ~ 1,000인 미만 5 3,521 3 1,909 2 1,524 종사자수 1000인 이상 2 5,313 2 5,775 2 5,200 (통계청 전국사업체 조사, 2012) - 58 -
전체적으로 중소형생활가전기업 수는 2009년 대비 2011년에는 7.7%가 증 가하였으며,중소기업 및 중견기업은 증가추세이나 대기업은 오히려 감소하 였다. <표 4-2><중소형생활가전산업 사업체 변화율> 구분 2009(개) 2011(개) 변화율(%) 소기업 2,388 2,583 8.1% 중기업 137 139 1.5% 중견기업 8 10 25.0% 대기업 7 4-42.8% 전체 2,540 2,736 7.7% (통계청 전국사업체 조사, 2012) 나.매출현황 한편 10인 이상 사업체에서 중소기업 매출비중이 30%,중견기업은 10%에 달하 여 IT산업의 중소기업 매출비중 약 15%보다 2배 이상 큰 것으로 나타났다.. <표 4-3> 가전산업 매출현황(10인 이상) (출하액: 백만원) 종사자 규모별 2009년 2011년 사업체수 종사자수 출하액 사업체수 종사자수 출하액 전체 1,515 1,500 소기업 1,358 26,848 51,738 1,267 25,105 50,869 (83.3%) (27.6%) (16.5%) (82.0%) (26.9%) (15.7%) 종사자수 10인 ~ 20인 미만 837 11,130 18,417 776 10,288 17,327 종사자수 20인 ~ 50인 미만 521 15,718 33,321 491 14,817 33,542 중기업 246 23,077 56,481 255 22,723 62,369 (15.1%) (23.7%) (18.0%) (16.5%) (24.4%) (19.3%) 종사자수 50인 ~ 100인 미만 161 11,172 26,760 169 11,448 28,985 종사자수 100인 ~ 300인 미만 85 11,905 29,721 86 11,275 33,384 중견기업 12 10,115 44,240 8 7351 33,035 (0.7%) (10.4%) (14.1%) (0.5%) (7.9%) (10.2%) 종사자수 300인 ~ 500인 미만 12 10,115 44,240 8 7,351 33,035 대기업 15 37,194 161,317 15 38,049 177,621 (0.9%) (38.3%) (51.4%) (1.0%) (40.8%) (54.8%) 종사자수 500인 이상 15 37,194 161,317 15 38,049 177,621 (통계청 전국사업체 조사, 2012) - 59 -