IMAGINE THE POST-COVID FUTURE WITH YANOLJA
CONTENTS INTRODUCTION 포스트코로나의삶 : 뉴노멀 3 4 Part 1. 코로나로인해변화한삶 일상의변화 갈곳없는사람들 6 관심사 1위 여행 을끌어내린코로나 19 7 1) 20대도동참한동학개미운동 8 2) 코로나시대, 내건강은내가챙긴다 9 3) 집의재발견, 홈트부터홈오피스까지 10 가속화된디지털소사이어티 1 1 야놀자에서찾은코로나속탈출구 12 여가생활의변화 코로나여파로위축된여가생활 14 혼밥, 혼술에이은혼여족의증가 15 눈치보지않고혼자즐기는룸콕족의언택트라이프 16 내손안에미디어, 급부상한 OTT 서비스 17 여가구매도언택트로 18 함께하지못해아쉬운코로나상황속여가생활 19 야놀자고객, 여가활동회복기지개 20 여행의변화 줄어든여행빈도. 22 양보단질로승부한다. 23 여행, 이제는무계획이계획이다. 24 근교지역의재발견. 안전하게떠나자! 25 관광지아닌나만의휴양지를찾아서 26 프라이빗한휴양을원하는고객들 27 야놀자와함께하는가족여행 28 떠날채비를마친사람들 29 여행준비는짧게, 여행기간은길게 30 포스트코로나여행의대세는즉흥 31 다양한숙박형태로더안전하고프라이빗하게 32 숙박주요고려요소 # 가성비 # 청결성 # 내부디자인 33 여행지티켓도당일언택트예매로 34 거리두기에눌린욕망, 이제는일상으로부터거리두기 35 코로나블루극복. 야놀자에서답을찾다. 36 Part 2. 야놀자가말하는코로나그이후의여가와여행 야놀자는다계획이있구나! 38 훌쩍떠나는즉흥적인여행 39 내가만들어가는나만의여행 40 근교머물던사람들, 강원과제주로발길 41 안전할때, 더멀리 42 슈퍼앱야놀자와함께프라이빗하고안전하게즐기는여가 43 마치며 가족, 연인, 친구들과준비된한해. 야놀자! 44 Beyond R.E.S.T 45
3 INTRODUCTION 포 스 트 코로나의 삶 : 뉴 노 멀 2020년. 급작스러운팬데믹으로인해우리나라를비롯한전세계사람들의삶전반이변화한한해였습니다. 코로나확산에따른락다운으로인하여비대면문화가늘어나면서새로운일상이우리를맞이했습니다. 재택근무일이늘어나고화상회의와같은비대면커뮤니케이션이증가했습니다. 언택트여행과같은새로운밈이등장하기도하고, 제한된외출로인해프라이빗한여가를즐기고자하는고객들의니즈도증가하였습니다. 야놀자는코로나이후생겨난뉴노멀에대하여고객의눈으로이해하고, 고객들과함께상황을고민하고극복하는방향을고민하는시간을가졌습니다. 우리삶에일어난변화들과야놀자의자취. 에담아보았습니다.
코로나가발발하고상황이심화되던 2020년한해. 여러제한된상황들과지금껏겪어보지못한상황들이연속적으로일어났고, 여가 여행시장또한침체상황을맞이하였습니다. 코로나로인한축소된여가 여행수요가포스트코로나시대에도단기간에완전히회복되기는어려울것으로예상됨에따라, 고객을이해하고, 플랫폼을활성화하여여가 여행시장의생기를불어넣기위한노력이시급하게필요하다고판단됩니다. 우선적으로코로나이후야놀자고객이겪었을심리적, 행동적변화를예상하며변화에대한관찰을시작하였습니다. 코로나이후변화된우리들의삶. 특히여가와여행에집중하여살펴보았습니다. 포스트코로나와야놀자는코로나전과후두차례이루어진야놀자고객온라인서베이를통해도출된결과값과, 야놀자내부데이터를기반으로작성되었습니다. 변화된상황속에서우리고객이어떻게생활을영위하고있는지, 예견된코로나상황을슬기롭게헤쳐나갈수있는방안을함께모색해보고자합니다. 야놀자고객 잠재고객 * 코로나이전온라인서베이 : 야놀자고객 377명참여, 20대 ~40대고객균등비율, 표본오차 ±5.03%p * 코로나이후온라인서베이 1차 : 야놀자고객 307명참여, 20대 ~40대균등비율, 표본오차 ±5.56%p (95% 신뢰수준 ) 2차 : 총 660명참여, 야놀자고객 (360명), 야놀자잠재고객 (300명), 20대 ~40대균등비율, 표본오차 ±5.07%p (95% 신뢰수준 ) * 잠재고객 : 야놀자이탈자및야놀자사용경험이없는고객 * 야놀자내부데이터 : 숙박, 레져 / 티켓, 교통, 모바일교환권등야놀자상품및서비스전반내부데이터 (CTR, 세일즈볼륨등 ) * 코로나이전과이후용이한비교를위하여 % 로변환한수치반영 * 외부연구용역데이터 : 플랫폼경제확산의효과에관한연구 by 경희대학교 H&T 애널리틱스센터
Part.1 코로나로인해변화한삶 30대미혼여성 코로나때문에데이트를모텔이나호텔에서했어요. 밖은위험하니안에서맛있는거시켜놓고게임도하고그러게되더라구요. Post COVID 19 Customer Journey study 중 일상의변화
6 갈곳없는사람들 야놀자서베이데이터를통해확인한결과, 야놀자고객들은코로나상황에서외부활동제한을코로나이후의가장큰변화로느끼고있었습니다. 특히, 이변화는 40대대비 2030이더큰변화로인식하고있었습니다. 2030의경우, 부모님과함께거주하는경우가많아외부활동제한을더크게체감한듯보입니다. 제한적인외출상황으로인해외출시에프라이빗한장소를찾게되는경향이있었습니다. 40 대의경우, 외부활동제한다음으로신체활동시간의감소를큰변화로꼽았습니다. 이는사회적거리두 기로인해운동, 스포츠등의생활속움직임이감소했다는것을의미하며, 외부활동제한의연장선상에서 해석가능합니다. Q. 코로나이후일상에서가장크게다가오는변화는무엇인가요? ( 단위 : %) 온라인소비활동증가 9.5 코로나이후 가장크게 다가오는변화 외부활동제한 42.0 신체활동시간감소 사회적고립 8.8 7.2 경제적손실 11.4 비대면문화 15.0 건강염려로인한스트레스 3.9 재택근무로인한삶의변화 2.3 50.5 50.0 20대 30대 40대 27.3 15.0 14.4 15.5 10.0 12.4 11.8 8.0 9.3 10.9 7.0 2.1 16.4 4.0 8.2 9.1 4.0 1.0 6.4 2.0 2.1 2.7 외부활동제한 비대면문화 경제적손실 온라인 소비활동증가 신체활동시간감소 사회적고립 건강염려로인한스트레스 재택근무로인한삶의변화
7 관심사 1위 여행 을끌어내린코로나 19 코로나로인한일련의변화들은야놀자고객의관심사또한바꾸게했습니다. 코로나이전야놀자고객의주관심사는여행이압도적으로높은수치를보였습니다. 평균 64.2% 가코로나이전관심사는여행이라고응답했으며, 특히 40대및유자녀가구가상대적으로여행에더높은관심을보였습니다. 이외에도문화 공연 전시, 스포츠 레저등외부에서즐길수있는활동들에대한관심이높았습니다. 하지만코로나이후, 여가에대한관심은카테고리전반적으로줄어들었고, 특히여행은 64.2% 에서 19.2% 로 45.0%p 가량떨어지며순위가크게하락하였습니다. 문화 공연 전시, 스포츠 레저모두관심도가매우낮아지며하위항목을차지했습니다. 전반적인관심사변화에는코로나로인한외출제한으로, 혼자즐길수있는일, 즉, 외부인과의접촉을줄이면서도할수있는활동을찾는것이요인이되었습니다. Q. 코로나이전 이후새롭게관심을갖게된상품군에대해모두선택해주세요. 64.2 코로나이전 코로나이후 ( 단위 : %) 42.0 38.8 38.8 34.2 27.0 19.2 8.5 10.1 17.9 16.9 10.7 20.8 17.3 13.0 12.4 여행 문화 공연 전시 스포츠 레저 재테크 ( 주식 / 펀드 ) 식재료 건강식품 건강 의약품 생활용품 가구 인테리어 Q. 선택한상품군에새롭게관심을갖게된이유는무엇인가요? ( 단위 : %) 외출시방문가능한장소가한정되어있어서 46.9 혼자즐길수있는활동이기때문에스트레스를해소할재미요소가줄어들어서 30.6 37.1 코로나전에한번도관심가져보지못한생소한분야여서 가격부담이적어서 11.4 16.6 기타 3.9
8 1) 20 대도동참한동학개미운동 그렇다면코로나이후야놀자고객들이관심을갖게된분야는무엇일까요? 최근불어닥친주식열풍에서도확인할수있듯이, 야놀자고객은재테크 ( 주식 펀드 ) 를가장관심이가는상품으로선택하였습니다. 재테크의경우, 고소득가구 ( 가구소득월 600만원이상 ) 에서두드러지게높은비율을보이고, 여성보다남성이더많은관심을보이고있습니다. 다만, 여기서주목할만한점은 20대의재테크에대한관심입니다. 야놀자고객조사결과, 20대가다른 3040 대비재테크를위해앱을설치해서사용했다고응답하였습니다. 실제로지난해부터코스피지수가가파르게상승하면서젊은세대를중심으로주식투자에입문하는이들이급증했고, 카카오와비바리퍼블리카 ( 토스운영사 ) 는각각카카오페이증권, 토스증권을앞세워증권금융서비스를확대하고있습니다. 2021 년올해 3월카카오페이증권은정식서비스시작 1년여만에누적계좌개설자수가 400만명을돌파했으며, 주사용자는 2030 으로보여집니다. Q. 코로나이전 이후재테크에대한관심증가 ( 단위 : %) 코로나이전 코로나이후 25.8 41.9 35.5 48.0 41.2 28.2 24.5 9.9 14.0 14.4 코로나이전 17.9% 코로나이후 38.8% 남성여성 20 대 30 대 40 대 31.1 41.4 35.7 37.7 37.7 13.1 17.8 21.4 재테크 ( 주식 펀드 ) 20.9%p 상승 혼자거주 부모님과함께거주 남편 아내와함께거주 남편 아내 자녀와함께거주
9 2) 코로나시대, 내건강은내가챙긴다 다음으로는식재료 건강식품, 건강 의약품순으로나타났습니다. 식재료 건강식품및건강 의약품은코로나이전하위순위를차지하며야놀자고객의관심도가높지않은카테고리였지만, 코로나이후그룹전반에서높은관심도를보였으며, 특히여성과 1인가구및유자녀가구에게서높은관심을확인할수있었습니다. 야놀자내건강 / 뷰티카테고리 CTR (2019 년대비 2020 년 ) 180% 증가 2019 년 2020 년 * CTR( 클릭률 )= ( 클릭수 / 노출된횟수 )x100 코로나이전 이후식재료 건강식품관련관심증가 코로나이전 이후건강 의약품관련관심증가 코로나이전 16.9% 코로나이후 34.2% 코로나이전 10.7% 코로나이후 27.0%
3) 집의재발견, 홈트부터홈오피스까지 코로나이후재테크나건강관련관심외에도생활용품및가구 인테리어에대한관심이전반적으로증가하였고, 야놀자고객에게서도홈루덴스족의특성을찾을수있었습니다. 홈루덴스족이란 호모루덴스 (Homo Ludens : 놀이하는인간 ) 에서파생한말로, 밖에서활동하지않고집에서놀고즐길줄아는사람들을일컫는신조어입니다. 코로나로집에머무는시간이증가함에따라집에대한의미가단순히먹고자는공간이아닌자아실현의장소이자자신의기호및취향을드러내는공간으로재정립되었습니다. 야놀자서베이에따르면, 야놀자고객은코로나이후전반적인관심사가줄어들었음에도불구하고생활용품전반및가구 인테리어에대한관심은코로나이전보다증가하였습니다. 또한, 코로나이전유자녀가구에집중되어있던가구 인테리어에대한관심은최근 20대로이동했습니다. 국내가구시장은사상처음으로연 10조판매시대를열었으며, 특히나온라인에서의가구거래액은지난해보다 43.5% 증가했습니다. 국내온라인인테리어플랫폼인오늘의집은코로나이후급속성장했으며, 국내대표가구기업인한샘또한코로나로인한홈코노미의수혜를받아 2020년영업이익이 2019년을크게상회하였습니다. 가구소매판매액 ( 단위 : 백만원 / 출처 : 통계청 ) 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 코로나이전 이후생활용품관심증가 코로나이전 이후가구 인테리어관심증가 코로나이후 코로나이후 20.8% 13.0% 코로나이전 코로나이전 17.3% 23.0% 12.4% 20.0% 17.1% 15.0% 여성 20 대
11 가속화된디지털소사이어티 코로나로인한비대면문화의확산은디지털소비의증가로까지이어졌습니다. 야놀자고객의약 40% 는코로나이후새로운앱을설치해서사용해보았다고응답하였으며, 설치된앱은대부분생활의편리성증대와스트레스해소목적으로이용되었습니다. 새로설치한앱은코로나이후관심카테고리와동일한추이를보입니다. 재테크관련앱설치가가장많았고, 이후식재료 건강식품, 건강 의약품, 생활용품관련앱순으로드러났습니다. 재테크앱의설치는 20대및남성과회사원 공무원에서더높은비율로나타났습니다. 20대의경우전반적인카테고리에서앱설치 이용률이떨어지지만유독재테크에서만높은앱 설치이용률을보이며, 이는재테크에대한 20대의높은관심을반증하기도합니다. Q. 코로나이후에새로설치 사용하게 된어플 서비스가있나요? ( 단위 : %) Q. 새로설치 사용하게된이유가 무엇인가요? ( 단위 : %) 새로설치한 어플 서비스 없음 62.5 있음 37.5 생활의편리성증대를위해스트레스를해소를위해새로운취미생활을위해자기계발을위해건강관리를위해 19.1 14.8 13.0 6.1 36.5 기타 10.4 설치한앱 ( 중요도순 ) ➊ 경제관련앱 ➎ 배달앱 네이버증권 한국투자증권 요기요 배달의민족 ➋ 쇼핑앱 ➏ SNS 쿠팡 당근마켓 인스타 네이버블로그 ➌ 식료품 생필 ➐ OTT 서비스 쇼핑앱 관련앱 마켓컬리 오늘의집 넷플릭스 왓챠 ➍ 게임앱 ➏ 이밖에건강 관리어플 카트라이더 웹툰 바디캘린더 아이허브
12 야놀자에서찾은코로나속탈출구 이렇게생활전반이변하게되고, 야놀자고객들은위기의상황속에서도삶을조금더풍요롭게가꾸고, 안전하게즐길수있는방법들을야놀자와함께고민하고있었습니다코로나이후 80% 가여행빈도가줄었다고응답했음에도불구하고, 코로나이후야놀자사용빈도가늘었다고응답한고객의비중이 36.5% 로, 야놀자고객의 3명중 1명은야놀자를코로나이전보다활발히이용하고있었습니다. 전반적으로외부의활동에대한관심이내부활동으로변화하게되고, 집에서할수없는것들에대한돌파구를야놀자에서찾는양상이나타났습니다. 다른사람들과접촉없이할수있는숙박상품인글램핑 캠핑상품에대한구매및탐색이늘었으며, 관련레저 액티비티상품으로의관심은꾸준히이어지고있습니다. 야놀자고객들은가능한외부와의접촉을줄이면서도스트레스해소를위한일상의이벤트를만들고자 야놀자를지속적으로탐색하고있었습니다. Q. 코로나이후고객님의 여행빈도에변화가있었나요? ( 단위 : %) Q. 코로나이후고객님의야놀자 이용빈도에변화가있었나요? ( 단위 : %) 4.7 15.3 여행빈도의변화 43.6 야놀자이용빈도의변화 36.5 80.0 19.9 코로나이후여행빈도가늘었다 코로나이후야놀자이용빈도가늘었다 코로나이후여행빈도변화없음 빈도변화없음 코로나이후여행빈도가줄었다 코로나이후야놀자이용빈도가줄었다 Q. 코로나이후이용빈도가늘어난경우, 그이유는무엇인가요? ( 단위 : %) 야놀자내글램핑 / 캠핑 외출시제한된공간으로안전하고프라이빗한장소를찾기위해 61.6 (2019 년대비 2020 년 ) 코로나이후어플을살펴볼수있는시간이많아져서 10.7 예약건수 368.3% 증가 스트레스해소를위한상품을찾기위해국내여행을하기위해 8.0 8.0 거래액 334.6% 증가 집에있는시간이길어졌기때문에나의취미생활을하기위해 5.4 4.5 비대면상품에대한니즈로인해 증가한글램핑 / 캠핑소비 기타 1.8
Part.1 코로나로인해변화한삶 여가생활의변화
14 코로나여파로위축된여가생활 코로나이전, 야놀자고객은다양한여가생활을즐기고있었습니다. 소득에따라지출비용이상이하지만, 고객대부분의여가생활관련지출은월 20만원내외로이루어지고있었으며, 남성보다는여성이, 2040보다는 30대가여가생활에더큰비용을지출하고있었습니다. 코로나이전여가생활빈도는평균주 1~3회이고, 20대및학생의경우빈도수가다른그룹대비더빈번한것으로나타납니다. 여가별로는취미오락이나사회및기타활동의경우주 2~3회, 문화예술관람이나관광등은주 1회참여했습니다. 하지만코로나이후여가생활은많이달라졌습니다. 코로나이후, 야놀자고객은휴식을제외한모든여가활동에서소극적인모습을보입니다. 코로나가확산된작년, 여가활동을하지않았다고응답한비율이 1.3% 에서 8.1% 로 6배이상증가했고, 여가생활관련지출은 20만원내외가여전히가장많은비율을차지했지만, 그비율이코로나이전대비 80% 이상증가한수치입니다. 여가비용에더많은지출을했던고소득가구의경우에도지출비용이줄어들었습니다. 코로나이후여가빈도는주 1회및월 1~3회가약 50% 로, 코로나이전주 1~3회가 60% 차지한것과비교하면상당히줄어든수치입니다. 특히, 3040 및유자녀가구의여가활동빈도가눈에띄게줄어든것을확인할수있습니다. Q. 평균적으로한달에여가활동에지출한비용이어떻게되었나요? ( 단위 : %) 코로나이후 8.1% 5.5 4.2 3.9 3.9 9.1 14.0 코로나 이전 14.7 6.5 18.6 17.3 8.8 9.1 2.5 2.2 3.2 2.8 4.9 18.9 코로나 이후 30 만원미만 43.6% 66.7% 24.6 23.2 10만원미만 50~60만원미만 10~20만원미만 60~70만원미만 20~30만원미만 80~90만원미만 30~40만원미만 90~100만원미만 40~50만원미만 100만원이상 코로나이전 1.3% Q. 여가활동을참여하는주기가어떻게되었나요? ( 단위 : %) 코로나이전코로나이후 24.5 24.5 24.1 24.1 코로나이후여가활동하지않음 6 배증가 18.4 16.7 12.8 12.8 9.6 9.6 주 5회이상주 2~3회주 1회월 1~3회분기별 1~3회연 1~3회 1회성 3.5 3.5 7.1 7.1
15 혼밥, 혼술에이은혼여족의증가 코로나이후야놀자고객 3명중 1명은기존취미생활을지속하고있었지만, 나머지 2명은코로나로인하여새로운취미생활을시작했습니다. 그렇다면코로나이후야놀자고객들은어떤이유에서여가생활을지속하거나새로운여가생활을시작하게된걸까요? 야놀자고객은코로나이후여가생활이스트레스해소및몸의휴식, 마음의안정과치유에목적이있다고가장많이응답하였습니다. 가족 친구 연인과시간을보내기위해했던코로나이전여가활동의목적과는다소차이가있습니다. 또한, 코로나이후새로운여가생활에관심을갖게된계기는 혼자있는시간이늘었기때문 입니다. 혼자만의시간이많아지다보니혼자서여가를즐기는혼여족또한증가하게된것입니다. 특히부모님과함께거주하는 30대의경우혼자서여가를즐기는경향이상대적으로높은것으로나타났습니다. 혼자있는시간이늘어남에따라선택하게된여가는휴식이대표적으로, 코로나이후야놀자고객은타인과의접촉이있는여가생활보다는혼자만의사색을즐기게된것으로보여집니다. 휴식외에도혼자즐기는여가는취미오락이대표적입니다. 취미오락은코로나이전연인 / 부부및가족과함께즐기던여가였지만, 코로나이후에는혼자즐기는여가로변화되는양상을보입니다. Q. 코로나이전 이후여가활동의목적은무엇이었나요? ( 단위 : %) 58.4 46.8 50.5 46.9 42.9 34.4 35.5 35.6 36.9 35.0 32.3 43.3 코로나이전 코로나이후 12.4 17.4 14.5 11.3 12.2 3.5% 0 1.1 가족 연인 친구와시간을 보내기위함 스트레스해소소소한즐거움다양한 추억거리를 쌓기위해 일상에서의 일탈 마음의 안정과치유 몸의휴식자기계발역동적인 체험 기타 Q. 코로나이전 이후여가활동을할때주로누구와함께참여하셨나요? ( 단위 : %) 코로나이전 코로나이후 56.1 15.5 11.6 8.3 연인 / 부부 ( 아이가없는 ) 32.6 친구 8.2 12.4 가족 혼자즐기는 41.4 활동 6.6 1.7 0.3 소모임맴버 4.3 시설사에오는회원들 1.1 기타 0.4
16 눈치보지않고혼자즐기는룸콕족의언택트라이프 그렇다면코로나이후새로운여가를하게된야놀자고객들은어떨까요? 코로나이후야놀자고객은스트레스해소를위한혼자즐길수있는여가를찾았고, 코로나이전과는다르게실내에서휴식을하거나온라인을통한언택트여가를시작했습니다. 여가시작의이유로는확진자수가늘어남에따라여가를시작하게된경우가 38.9% 로가장높았으며, 휴식을하는경우가빈번하게확인되었습니다. 스포츠나취미오락의경우, 시기는고려하지않고코로나로인한스트레스 무기력해소를위해시작한경우가다수발견되었습니다. 코로나이후의여가활동들은실내공간에서할수있고, 타인과의접촉이적기때문에코로나시 기임에도불구하고지속된것으로보여집니다. 특징적인점은, 취미오락의경우 SNS 에공유해도 남의눈치를보지않아도되기때문에여가활동을지속하고있다는응답이상대적으로높았습니 다. 코로나시국에대한경각심이높아진만큼, 개인행동에대한책임이커지고타인을의식하게 된경향이커진것으로보입니다. 코로나이후여가를하지않는이유로는코로나로인한위험부 담을최소화하기위해서가가장큰비율을차지했으며, 금전적인문제도이유중하나로나타났습 니다. Q. 해당시기에여가를시작한주된이유는무엇인가요? ( 단위 : %) 확진자수가급격히늘어나기시작해서시기는고려하지않고스트레스 무기력함등을해소하기위함사회적거리두기규제가타이트해져서미리계획한여가생활이었기때문에 13.5 10.9 19.2 38.9 사회적거리두기규제가느슨해져서 확진자수가급격히줄어들기시작해서해당월에만할수있는여가활동이기때문에환불이안되는예약상품또는수수료가높은예약상품이라취소를못해서기타 5.2 4.1 3.6 1.0 3.6 Q. 코로나시기임에도불구하고여가를하고있는이유는무엇인가요? ( 단위 : %) 37.4 34.4 33.3 39.7 32.3 28.2 전체휴식취미오락 9.9 10.1 10.3 9.2 7.7 7.1 7.7 4.5 2.2 5.7 5.6 10.3 2.6 1.4 0.6 실내공간에서할수있어서 타인과의접촉이적어서 집에서가까운장소에서할수있어서 부담스럽지않은가격대여서 교외한적한공간에서안전하게즐길수있어서 SNS 에공유해도타인의눈치를보지않아도돼서 기타
17 내손안에미디어, 급부상한 OTT 서비스 언택트여가문화는야놀자고객의 OTT 서비스사용에도변화를일으켰습니다. OTT서비스란인터넷을통해영화, 다큐멘터리등의각종미디어콘텐츠를제공하는서비스로, 코로나이후야놀자고객의 60% 이상은전체여가생활에서 OTT 서비스가 50% 이상차지한다고응답하였으며, 특히 2030 과 1인가구에서활발히사용하고있었습니다. TV/ 영화다시보기서비스가가장즐겨하는 OTT 서비스콘텐츠로나타났고, 다시보기서비스는남성보다여성이, 그리고 40대가즐겨찾는서비스로보여집니다. 온라인서비스중에서는유튜브 (49.3%) 가압도적비율로 1위를차지했으며, 40대에서가장높은이용률을보였습니다. 이러한 OTT 서비스의인기는작년한해야놀자고객의왓챠상품권에대한관심으로도확인 이가능합니다. 왓챠판매기간내모바일교환권전체거래액중왓챠비중은 30% 이상이 었으며, 1 차판매시 1 만장을완판하며앵콜 1 만장을추가로판매하였습니다. Q. 다음과같은온라인여가활동 ( 유튜브, 넷플릭스 ) 이차지하는 Q. 이중즐겨하는활동은 무엇인가요? ( 단위 : %) 비중이얼마나되나요? ( 단위 : %) 9.8 3.6 26.7 80% 이상 50% 이상 80% 미만 5.7 3.0 6.8 TV/ 영화다시보기 유료온라인동영상서비스 (OTT) 25.7 온라인 여가활동비중 34.2 30% 이상 50% 미만 30% 미만 사용하지않음 19.9 즐겨하는 활동 64.5 홈트레이닝 온라인콘서트 기타
18 여가구매도언택트로 코로나이후비대면문화의확산은여가구매장소에도영향을주었습니다. 몇몇그룹 ( 남성, 20 대등 ) 에서다른그룹대비상대적으로오프라인을선호하는경향을보이긴했지만, 코로나이후여가구매장소로는온라인이 79.4% 로압도적이었고, 특히 1인가구의온라인구매경향이뚜렷했습니다. 오프라인 / 현장구매가 47.0% 였던코로나이전시기와비교했을때유의미한감소입니다. 야놀자는이러한온라인수요를반영하여레저 액티비티뿐만아니라모바일교환권활용을통한언택트상품활성화및브랜드와의콜라보를통한다양한카테고리의상품런칭을준비중에있습니다. Q. 코로나이후여가에참여하기위해어디에서구매하셨나요? ( 단위 : %) 13.8 6.7 온라인 ( 모바일, 웹사이트등 ) 구매처 79.4 오프라인 ( 현장구매등 ) 기타 코로나이후 79.4% 코로나이전 47.0% 온라인구매증감 32.4%p 2020 년야놀자 X 헬리녹스콜라보굿즈
19 함께하지못해아쉬운코로나상황속여가생활 코로나이후의여가만족도는 7점만점평균 4.5점으로높지않게나타났습니다. 특히, 30대및유자녀가구에서낮은만족도를기록했습니다. 단, 자기계발을목적으로여가를한경우다른목적의여가대비상당히높은만족도를보였지만, 스트레스해소및일상에서의일탈적인측면의여가는만족도가매우낮았습니다. 불만족의이유는여러명과함께즐기지못해서, 참여할수있는액티비티범위가줄어들어서, 안전한여가를찾기힘들어서순으로나타났으며, 코로나로인한제한적여가활동이전반적인불만사유로보여집니다. 코로나이후여가에만족한경우, 타인과의접촉없이할수있기때문이가장큰만족사유였습 니다. 코로나이후확산된언택트문화는여가생활에서도중요한요소로자리잡게된것처럼 보입니다. Q. 코로나후여가활동이얼마나만족스러웠나요? (7 점척도 ) 전체평균 자기계발 4.5 점 / 7 점 4.84 점 / 7 점 Q. 코로나후여가활동에서만족스러운점은무엇인가요? Q. 코로나후여가활동에서아쉬운점은무엇인가요? ( 단위 : %) ( 단위 : %) 타인과의접촉을줄이며내취미 / 여가를누릴수있어서코로나로인한스트레스를풀수있어서 25.7 58.8 여러명의친구들과함께즐길수없어서참여할수있는액티비티의범위가좁혀져서여가활동내내마스크를착용해야되서 17.9 16.4 22.4 SNS로새로운여가활동정보를공유하는재미가있어서 8.8 안전하게즐길수있는새로운여가활동을찾지못해서새로운사람들과의교류가줄어들어서 14.9 13.4 코로나전에경험해보지못한활동을시작하게되어서 5.4 유명한곳엔사람이많아가지못하게되어서여가경비가늘어나서 13.4 0.7 기타 1.4 기타 0.7
20 야놀자고객, 여가활동회복기지개 코로나여파로여가활동에대한관심이위축되고, 여가시장전반이코로나로인해여전히더딘회복세를보이고있습니다. 다만, 야놀자고객은향후여가의지및여가관련지불의향에전반에대하여긍정적으로응답하며여가활동에대한기대감을보이고있습니다. 향후여가의향을묻는질문에코로나가종식되지않으면시작하지않을예정이라고응답한비율은전체야놀자응답고객중 20.2% 로낮지않은편이지만, 코로나와상관없이여가활동지속예정이라는응답비율이가장높은 38.8%, 2단계이하로하향시지속예정이라는응답이 40%(1-1.5단계이하하향시 29.6%, 2단계로하향시 10.4% 모두포함 ) 로나타났습니다. 특히 1인가구, 20대및프리랜서 / 자영업 / 학생은코로나와상관없이지속할것이라는응답이통계적으로더높은수치를기록했습니다. 여가관련비용이작년보다증가할것이라고응답한고객이 46.3% 로높게나타났으며, 특히상대적으로지출이많았던그룹 (20만원이상 ) 에서더높은수치를보여레저비용은전반적으로증가할것으로예상됩니다. 상대적으로여가비용지출이적었던그룹 (20만원미만 ) 은작년과비슷할것이라고응답한비율이높았습니다. 더딘회복세속에서도, 향후야놀자고객의여가생활에대한의지와여가욕구가증가하고, 언택트구매가늘어날것이예상됨에따라, 야놀자에서는레저사업확장을위한투자를아끼지않고있으며주요여행지대상레저시설사인벤토리확보및지역놀거리확장에힘쓰고있습니다. Q. 2021 년코로나가종식되지않는상황이라면여가활동에변화가있을까요? ( 단위 : %) 코로나와상관없이여가활동지속할예정 2단계로하향시지속예정 1단계 - 1.5단계로하향시지속예정코로나가종식되지않으면시작하지않을예정코로나와상관없이여가활동하지않을예정 1.0 10.4 20.2 29.6 38.8 Q. 향후여가활동에서의비용이작년 (2020 년 ) 과비교해서변화가있을까요? ( 단위 : %) 작년 (2020 년 ) 보다증가할것이다 작년 (2020 년 ) 과비슷할것이다 작년 (2020 년 ) 보다감소할것이다 12.0 41.7 46.3
Part.1 코로나로인해변화한삶 여행의변화
22 줄어든여행빈도 코로나로인해해외여행은전무한상황이며, 코로나이후진행된서베이에서야놀자고객 23.5% 는코로나가종식되지않는한국내여행도가지않겠다고응답하였습니다. 코로나이전야놀자고객을대상으로진행된서베이에서야놀자고객은국내여행은 2~3개월에 1번이상 ( 연 4~6회 ), 해외여행은연 1회이상가고있다고응답하였습니다. 하지만코로나이후야놀자고객의여행빈도는연1~4회로코로나이전대비많이줄어든수치를보이고있습니다. 야놀자내부세일즈데이터와코로나확산세의상관관계분석에따르면코로나확진자수증가시기때의수요변동률이확진지수가감소시기보다큰것으로나타났습니다. 즉, 지역별차이는존재하지만, 코로나확진자확산으로인한회복탄력성이떨어지며, 코로나가종식되어도여행수요가완전히회복되는데까지는더많은시간이필요할것으로보입니다. Q. 평소에국내여행은 < 얼마나자주 > 가시나요? ( 단위 : %) 코로나이전 코로나이후 38.7 28.7 27.7 22.7 23.5 10.8 13.2 9.8 10.4 2.4 1~2 회 3~4회 5~7회 7회이상여행안함 코로나이전 코로나이후 평균연 4~6 회 평균연 1~4 회
23 양보단질로승부한다. 애매하게두세번가는것보다한번을가더라도더좋은곳을찾아가게되었어요. (40대기혼남성, 유자녀 ) Post COVID 19 Customer Journey study 중 여행빈도는코로나로인해크게줄어들었고, 포스트코로나시대에서조차단기적으로여행수요가완전히회복되기는어려울것으로예상됩니다. 다만, 양보다는질로승부하는여행패턴이점차보편화되면서, 위생과청결에더신경써서안전한장소로여행을즐기며, 타인과의접촉을최소화할수있는장소를찾아떠나는경향이두드러졌습니다. 2019 년대비 2020 년성장률 ( 기준 : 예약건수 ) 185.4% 80.0% 전체호텔성장률 프리미엄호텔성장률 83.8% 27.0% 전체숙박성장률 펜션성장률
24 여행, 이제는무계획이계획이다. 코로나이후여행을다녀온시기는 4~7월, 9~10월이각각 45.5% 로가장높은수치를보였고, 8월은극성수기임에도불구하고코로나 2차유행으로인해지난 8월대비줄어든경향이나타났습니다. 코로나확진자수가비교적적었던 4~7월과 2차유행이끝난 9~10월에추석연휴등의영향으로야놀자고객들은여행을많이다녀온것으로보여집니다. 특히, 2차코로나유행이지나간후 9~10월, 11월에는장기화된코로나로인한무기력 / 스트레스를해소하기위하여시기는고려하지않고여행을떠나게된경향이다른달대비더크게나타났습니다. 이는해당월의당일예약비율증가량으로도확인이가능합니다. 코로나이후당일예약이전반적으로증가했지만, 9~11월사이에는특히나당일예약비율이두드러지게증가한모습입니다. 이처럼야놀자고객들은장기화된코로나속에서활력을되찾을임시돌파구를여행에서찾고있었습니다. 특히 30대는여행시기를선택한이유로 집콕생활로심적으로지쳤을때 를첫번째로꼽았고, 이후 자연녹지공간이어서안전한곳이기때문에, 지인 / 친구들과의스케줄을다시맞추기가어려운상황 을선택했습니다. 즉, 30대의경우다른연령대보다지친몸과마음을달래줄수있고, 안전한곳이라면코로나상황에서도여행의지가높음을확인할수있습니다. Q. 코로나이후여행을다녀온 시기를모두선택해주세요. 45.5 45.5 ( 단위 : %) 14.5 27.7 31.9 22.6 26.8 1 월 2 월 ~3 월 4 월 ~7 월 8 월 9 월 ~10 월 11 월 12 월 Q. 선택한시기에여행을다녀온주된이유는 환불이안되는예약상품또는수수료가높은예약상품이라취소를못해서 3.4 무엇인가요? ( 단위 : %) 함께가기로한지인 / 친구들의스케줄을다시맞추기힘들어서 14.9 시기는고려하지않고스트레스 / 무기력함등을해소하기위함 17.4 확진자수가급격히줄어들기시작해서 10.2 사회적거리두기규제가느슨해져서 5.1 혼자여행하는거라시기는고려하지않음 집콕생활이길어져서심적으로지쳐서 3.8 22.6 여행지에확진자수가적어서 자연녹지공간이어서안전한곳이기때문에 10.2 9.4 기타 3.0
25 근교지역의재발견. 안전하게떠나자! 그렇다면야놀자고객은작년한해어디로여행을갔을까요? 지역별로는강원, 경기, 부산포함경상지역순으로여행을많이다녀온것으로나타났으며, 코로나의영향으로인해자차이동의편리성을중요하게생각한결과근교로의여행을선택하게되었습니다. 이는실제로야놀자내데이터로도트렌드확인이가능합니다. 작년한해강원, 경기지역의호텔및펜션등의예약비중이타지역대비상당히높은것으로확인되었습니다. 여행지선택이유는 자차로이동하기부담스럽지않아서 가가장높은수치였고, 코로나확진자수가적어서, 집에서가까운지역이라서 라는이유가뒤를이었습니다. 이는코로나상황으로타인과의접촉이필요한교통수단을이용하는것에대한불안감이여행지선택에영향을준것입니다. 코로나이후여행수단을묻는질문에자차가압도적으로높았으며 (66.4%), 실제로야놀자데이터에따르면자차이용비용은 2019년 46% 에서 2020년 50% 로 4%p 증가하였습니다. 이는코로나로인해타인과의접촉을최소화하려는노력과이동의편리함때문으로예상됩니다. 또한, 확진자수가적어서제주도로의여행을선택한경우가다른지역에비해두드러집니다. 즉, 야놀자고객은제주로의여행이코로나로부터비교적안전한지역이라고여겨여행을하게된것입니다. 이렇게작년한해여행은코로나로부터안전한여행이가장중요한요소였습니다. Q. 코로나이후다녀온여행지를모두선택해주세요. ( 단위 : %) 코로나이전 46.0% 코로나이후 50.0% 서울 16.2 인천 9.4 세종 1.3 대전 4.7 충남 17.4 경기 30.2 충북 8.1 경북 17.0 강원 34.0 대구 5.1 자차이용비율 광주 2.6 전남 16.2 전북 9.8 경남 19.6 울산 6.4 부산 21.3 4.0%p 증가 제주 18.7
26 관광지아닌나만의휴양지를찾아서 여행의유형에는휴양형여행이 43.4% 로가장높았고, 관광 + 휴양형여행과미식형여행이그뒤를이었습니다. 특히, 자녀가있는경우휴양형여행을선택한경우가 52.3% 로압도적인수치를보였습니다. 실제로다녀온여행지로도휴양지가가장높게나타났고, 유명맛집 카페, 인생샷포토존순으로나타났습니다. 30대의경우 2040보다높은비율로휴양지방문했으며, 이는 30대여행의목적이었던일상에서의일탈과도같은맥락에서해석가능합니다. 20대의경우, 3040 대비인생포토존을찾는여행을선호하는것으로드러났으며, SNS, 특히인스타그램사용도와밀접한관련이있는것으로보여집니다. 실제지역별꿀팁들을담은제주도, 강원도, 부산지역홈의인생샷컨텐츠는높은인기를끌고있습니다. imgcng s.yxg onlyfor_hyo 겨울감성가득한강원도인생샷여행 나만알고싶은부산인생샷명당 상큼한인생샷과귤체험을동시에! Q. 코로나후다녀온여행지는주로어떤곳이었나요? ( 단위 : %) 48.5 14.5 11.1 4.3 4.3 4.3 3.8 2.6 1.7 5.1 휴양지 유명맛집과카페가있는곳 인생샷을남길수있는포토스팟 지역축제, 문화를공연을즐길수있는곳관람할수 ( 예술품, 있는곳건축양식 ) 유적지 다양한복잡한도심야외액티비티를즐길수있는곳 여행가이드가안내하는곳 기타 Q. 코로나이후다녀온여행의테마는무엇인가요? ( 단위 : %) 9.4 4.7 1.7 휴양형 관광형 11.1 여행의테마 관광 + 휴양혼합형 액티비티형 29.8 43.4 미식형 기타
27 프라이빗한휴양을원하는고객들 저희가족끼리만놀수있는프라이빗풀이라던지스파가딸린숙박을예약해요. (40대기혼남성, 유자녀 ) Post COVID 19 Customer Journey study 중야놀자고객은코로나이후여행지에서어떤활동들을했을까요? 앞서드러난바와같이, 야놀자고객대부분은액티비티를즐기기보다는휴양을하기위한여행을계획했습니다. 실제로코로나이후여행지에서액티비티를즐기지않았다고응답한고객다음으로워터파크 / 스파 / 온천이 21.7% 로액티비티중가장높게나타났으며, 특히 40대및유자녀가구가높은비율로이용해왔습니다. 코로나이전선호했던액티비티로는놀이동산 테마파크 워터파크, 동물원 사파리 아쿠아리움, 온천 스파순으로워터파크 스파 온천이가장높은순위를보인코로나이후상황과는다소차이가있는수치입니다. 코로나이후액티비티의선택지가한정적이게되며, 야놀자고객들은액티비티를최소화하였습니다. 또한액티비티를즐길때에는사람들과의접촉을최소화할수있는방안을강구한것으로보여집니다. 야놀자는코로나로인해제한된액티비티의선택지를넓히고자고객들이여행지에서안전하면서도함께즐길수있는계절별, 지역별다양한액티비티를고심해왔으며, 여러지역과연계하여오픈예정에있습니다. 코로나이후선호액티비티 ( 단위 : %) 34.5 없음 21.7 워터파크 스파 온천 14.0 테마파크 동물원 이색테마 11.5 테마카페 11.5 낚시 11.5 공연 전시 10.6 8.9 8.9 8.5 7.7 실내스포츠 ( 사격 클라이밍 롤러스케이트 볼링 ) 한복대여, 피크닉대여, BBQ 장비대여 마사지 실외스포츠 ( 패러글라이딩 ATV 짚라인 번지점프 ) 수상레포츠 ( 수상스키 수상놀이기구 레프팅 서핑 스노쿨링 ) 5.5 5.5 3.8 2.6 4.3 VR 방탈출 유람선 요트 투어패스 키즈놀거리 원데이클래스 기타
28 야놀자와함께하는가족여행 아이야놀자카테고리를매일들어가서살펴보는중이에요. 코로나가좀잠잠해지면아이와무엇을할수있을지눈여겨보고있어요. (30대기혼남성, 유자녀 ) - Post COVID 19 Customer Journey study 중야놀자고객의여행동반자는주로 ( 아이없는 ) 연인 / 부부이지만, 코로나이후가족을동반한여행의비율이 18% 로크게높아졌습니다. 가족은현재가장빠르게성장하는야놀자의고객세그먼트입니다. 야놀자가숙박뿐이아닌, 레저 맛집 교통까지연결하는여행 여가슈퍼앱으로확장되고있음에따라, 가족고객은여행에서즐길거리를포함한교육과체험학습등생활전반에서아이와함께부담없이할수있는다양한상품들을야놀자내에서탐색하고있었습니다. 최근야놀자는장바구니기능을런칭하여야놀자내다양한상품들을일괄적으로구매할수있게하는등의고객의편의성증대에힘쓰고있습니다. Q. 앞으로향후 1년동안여행계획이있으신가요? ( 단위 : %) 있음 없음 전체 30.9 69.1 연인 / 부부 ( 아이가없는 ) 16.8 83.2 가족 73.8 26.2 66.7 59.3 57.1 혼자 33.3 친구 40.7 소모임맴버 42.9
29 떠날채비를마친사람들 코로나이후해외여행이불가능해지면서야놀자고객의여행관련지출은확연히줄어들었습니다. 코로나이후국내여행지출관련해서는 20~30 만원미만과 10~20 만원미만이각각 25.1%, 19.1% 로 20만원내외의지출이가장높은수치를보였고, 30~40 만원미만이 17.0% 로뒤를이었습니다. 코로나이전상황에서는 20~30 만원미만과 10~20 만원미만이각각 21.0%, 19.3% 로가장높은수치를보였습니다. 코로나이전평균지출비용이코로나이후여행평균지출비용보다다소큰편이며, 이는코로나로인해위축된경제상황의결과로해석할수있습니다. 코로나이후여행관련지출에서여성보다남성의여행평균지출비용높은편이었으며, 30대의 8.9% 가한회평균여행비용이 100~200 만원이라응답하며상대적으로여행관련소비가많은그룹이존재했습니다. 다만, 코로나로인하여해외여행을국내에서대체하고자하는니즈로인해국내장박고객 * 은증가한경향을보였습니다. 장박고객에한해서는코로나이전보다이후여행평균비용이증가한것을확인할수있었습니다. 장박고객의수요는코로나상황이지속됨에따라올해도증가될것으로파악되며, 이에따른여행관련지출은올한해전년동수준이상으로회복될것으로보여집니다. * 장박고객기준 : 3박이상 12.7 Q. 향후여행에서의비용이작년 (2020 년 ) 과 비교해서변화가있을까요? ( 단위 : %) 38.2 여행비용 변화예상 49.1 작년 (2020 년 ) 보다증가할것이다. 작년 (2020 년 ) 과비슷할것이다. 작년 (2020 년 ) 보다감소할것이다. 코로나이전 / 이후 1 회당여행비용변화 ( 단위 : %) 44.0 49.7 33.0 27.7 5.3 5.2 50 만원미만 50~100 만원미만 100 만원이상
30 여행준비는짧게여행기간은길게 아무래도아이가있어멀리여행을가는것이부담스러워요. (40대기혼남성, 유자녀 ) Post COVID 19 Customer Journey study 중여행기간을자세히살펴보면, 여행기간으로는 1~2박이압도적으로많지만해외여행을국내여행으로대체하는경향이강해지며장박고객이늘어났습니다. 코로나이전과이후모두국내여행에서의장박절대량은많지않지만, 작년대비장박고객은 30% 이상늘어난것을확인할수있습니다. 특히, 30대는다른연령대에비해 3~5박여행한비중이높은것으로드러났습니다. 다만, 40대및유자녀가구에게서는 1~2박비율이매우높은편이며, 어린자녀와함께장박, 장거리여행을떠나는것에대한부담에서비롯된결과로보여집니다. 이렇게짧지않은여행기간에도불구하고, 여행준비기간은상대적으로짧은것으로드러났습니다. 이는코로나로인해여행준비기간이길어지는것이의미가없기때문입니다. 야놀자고객은주로 1~3주전에여행을준비한다고응답하였고, 이어 2~3일, 1개월전순으로나타났습니다. 1인가구는 1주전부터계획하는경우가가장많았고, 당일계획도다른가구구성대비특징적으로높게나타난것을보았을때 1인가구가상대적으로더짧게여행준비를하는것으로보여집니다. 여행준비기간변화 ( 단위 : %) 39.4 34.2 코로나이전 코로나이후 28.9 21.3 20.0 24.5 15.5 14.5 2.9 8.3 5.1 2.4 1.7 0.5 코로나이후 당일 2~3 일전부터 1 주전부터 2~3 주전부터 1 개월전부터 2~3 개월전부터 4~5 개월전부터 코로나이전 18.7% 21.6% 장박고객증가추이 1.25% ( 단위 : %) 1.00% 0.75% 0.50% 장박고객증가율 0.25% 2.9%p 증가 0% 2019 년 2020 년 출처 : 야놀자 2019, 2020 예약데이터
31 포스트코로나여행의대세는즉흥 미리예약을하고가면꼭그걸해야한다는압박이들어서싫어요. (30대미혼여성 ) 미리예약을해서일정에얽매이면서다니고싶지않아요. (40대미혼여성 ) Post COVID 19 Customer Journey study 중짧아진여행준비기간에서도확인할수있듯, 코로나이후상황에서여행준비및여행에서의활동이즉흥적으로이루어지는경우가다수발견되었습니다. 과거코로나이전상황에서는계획적인여행성향이두드러졌다면, 포스트코로나상황에서는여행을계획하는기간이나, 정보수집의수준이줄어든것입니다. 액티비티의경우또한 2~3일전예약을하는비중이 23.3% 으로가장높게나타났습니다. 코로나상황으로인해여행의예측가능성이줄어들고, 이로인해발생할수있는취소 / 환불의불편함을최소화하기위한노력으로비춰집니다. 나아가액티비티에얽매어이동, 여행하는것을꺼리고있는것으로보이며, 여행에서일정변동가능성또한미리예약에영향을주는것으로보입니다. 대신, 고객들은그때그때의상황에맞추어즉각대응할수있도록대략적인계획후, 여행지에서 2~3일전온라인을통해예약을하고있었습니다. 당일예약의경우예약후 2~3시간기다려야하는번거로움과만석의가능성이있어당일예약에대한선호는다소떨어지는것으로확인됩니다. Q. 액티비티는며칠전에구입 / 예매했나요? ( 단위 : %) 23.3 18.6 15.5 16.3 10.1 8.5 3.1 2.3 2.3 숙소예약시함께 액티비티당일 2~3 일전부터 1 주전부터 2 주 ~3 주전부터 1 개월전부터 2~3 개월전부터 4~5 개월전부터 기타
32 다양한숙박형태로더안전하고프라이빗하게 숙박유형으로는모텔, 펜션 풀빌라, 3~4성급호텔순으로높은수치를보입니다. 다만, 과거야놀자고객의모텔이용이집중되었던점을고려하면, 코로나이후이용하는숙박카테고리가전반적으로다양해지고있음을알수있습니다. 이는코로나이후중요해진안전과위생에대한고객들의우려가반영된결과입니다. 야놀자고객은작년한해더프라이빗하고더프리미엄한공간을찾아떠나게되었습니다. 작년한해야놀자내숙박카테고리별예약건수를살펴보면, 2019년대비 2020 년모텔숙박은 14% 증가한데반해호텔과펜션은각각 80%, 84% 증가하였으며, 테마별로는글램핑 캠핑과프리미엄호텔의예약건수가각각 368%, 175% 증가하였습니다. 30대의경우, 모텔과펜션 풀빌라이용률이비슷했으며, 20대와여성은펜션 풀빌라, 모텔 3~4성급호텔순이었습니다. 유자녀가구는다른가구형태에비해펜션 풀빌라및리조트이용이비율이높은편이었습니다. 지역별로는서울 경상 ( 부산중심 ) 등대도시에서의모텔사용비율이상대적으로높았습니다. 제주지역은상대적으로펜션 풀빌라, 3~4성급호텔이용이상대적으로높게나타났으며, 5성급호텔은다른지역대비특히나높은이용률을보였습니다. 2019 년대비 2020 년숙박형태별예약증감률 ( 기준 : 예약건수, 단위 : %) 80.0 83.8 14.3 게스트하우스 모텔 호텔 펜션 -16.6
33 숙박주요고려요소 # 가성비 # 청결성 # 내부디자인 숙박이제일중요하죠. 제주도에가서도코로나때문에많이돌아다니지못하니까, 숙소내에서많은것들을해결하려고했어요. (30대미혼여성 ) Post COVID 19 Customer Journey study 중작년한해휴양여행을선호했던야놀자고객은숙박이여행시알아보는정보중가장중요한정보라고선택했으며, 고객의인식속숙박이곧휴식이라는인식이존재하고있음이확인되었습니다. 숙박에서중요한고려요소로는가성비, 청결성, 내부디자인순으로나타났습니다. 코로나이후증대된위생의중요성으로청결성을더욱중시하게된것으로보여집니다. 여성및 30대의경우청결성이최우선시되는경향이두드러졌으며, 연인 부부여행일경우또한청결성이우선시되었습니다. 내부디자인이나부대시설, 객실내콘텐츠의경우, 코로나이전대비중요도가올라간것으로확인되며, 코로나로인해숙박시설에머무는시간이늘어나숙소관련정보가중요해진것으로보입니다. Q. 코로나이후여행정보수집국내여행을준비할때 찾아보는정보는무엇인가요? ( 단위 : %) 코로나이후 숙박정보 여행정보수집 48.5 먹거리정보 17.4 관광명소나유적지정보 14.5 테마파크정보 5.5 레저 / 액티비티정보 4.3 체험학습정보 2.6 축제, 이벤트, 행사정보 5.5 기타 1.7 Q. 코로나후숙박을예약할때가장중요하게고려했던요소는무엇인가요? ( 단위 : %) 34.0 33.6 31.7 26.3 코로나이전 코로나이후 13.0 11.1 6.4 2.8 5.5 2.0 가성비 청결성 관광지와의 부대시설 내부디자인 거리
34 여행지티켓도당일언택트예매로 지난번여행때, 현장에서가격비교해보고온라인이더저렴해서구매하려했는데, 쿠폰사용하려면 2시간정도기다려야하더라구요. 그래서그냥현장에서구매했어요. (30대기혼남성, 유자녀 ) Post COVID 19 Customer Journey study 중숙박을포함한액티비티구매는온라인으로이루어졌습니다. 온라인중여행관련앱 사이트를통해여행지에서의액티비티를예매하는경우가가장빈번했으며, 특히여성및유자녀가구에게서뚜렷하게나타났습니다. 20대는쇼핑앱에서구매하는경우와, 30대는포털사이트에서의구매가두드러졌습니다. 유자녀가구의경우, 현장에서직접예매 구매 (37.1) 가여행관련앱 사이트 (40.1) 와함께높은비율을보였습니다. 예매당일구입하는고객들은주로 1~3시간전구입을하게되는경우와현장에서즉흥적으로구입을하는경우로나뉘었습니다. 일정변동의가능성이있어환불이불가능한상황을고려하여 1~3시간전구입을하고있었고, 코로나상황으로운영여부를확인여부또한미리예약에영향을주는것으로보여집니다. 현장구매의경우, 현장구매만가능한경우가대부분이었고, 일정변동의가능성, 즉흥적으로선택하게된경우가현장구매이유로나타났으며, 현장구매가더저렴했던경제적이유에서현장구매가이루어지기도하였습니다. 코로나이후액티비티예매방법 ( 단위 : %) 코로나이전 코로나이후 6.9 2.9 4.5 34.4 여행사 APP 사이트 ( 하나투어, 모두투어등 ) TV 홈쇼핑 31.2 11.7 17.8 46.6 현장에서직접 예매 구매 레저 액티비티업체 자체운영사이트이용및직접연락
35 거리두기에눌린욕망, 이제는일상으로부터거리두기 코로나상황속에서도야놀자고객들의여행은어땠을까요? 야놀자고객의여행에대한만족도는여가생활보다는높은 5.1점을기록하였으며, 작년한해비교적만족스러운여행생활을한것으로보여집니다. 여행내내마스크를착용해야하는점, 여러명의친구와즐길수없다는점이아쉬움으로남았지만, 고객대부분은코로나이후여행이스트레스해소에도움이되고, 타인과의접촉에서조금멀어지는경험이기때문에상당부분만족하고있는것으로보여졌습니다. 코로나상황이당분간지속됨에따라야놀자고객은타인과의접촉을줄이며, 일상으로부터의휴식을찾는여행을할것으로기대됩니다. 향후여행에서의비용은 2020년작년한해보다증가할것이라고응답한사람이 49.1% 로, 상당수올해여행에대한기대및계획이있음을확인했습니다. 특히지난해 3~4회여행했다고응답한고객이다른그룹대비더많이올해여행비용이증가할것이라고응답했습니다. 다만, 코로나확산세가지속되고있는만큼여가 여행이코로나이전수준으로회복되기까지는더많은노력과시간이필요할것으로보여집니다. 이에따라, 야놀자는고객이타인과의접촉을줄여안전하게여행을즐길수있는상황을마련하고자여러브랜드와의콜라보및지역과의연계를강화한다양한상품을준비중에있습니다. 코로나이후여행만족도 평균 5.1 점 / 7 점
36 코로나블루극복. 야놀자에서답을찾다 고조된코로나로인한불안감으로작년한해야놀자고객들의여가생활은위축되고, 또조심히이루어졌습니다. 공연, 전시, 관람보다는낚시, 캠핑등타인과의접촉을최대한줄이며, 가족, 친구, 연인과함께하는것보다혼자하는여가생활을택해야했습니다. 야놀자내부의데이터분석을통해확인해본결과, 코로나확진자가감소하는상황에서도여행지역의수요에대한회복세는더딜것으로보여집니다. 코로나상황이지속되는동안다수와함께하는여가생활은불가능하겠지만, 우리야놀자는뉴노멀에서나아가새로운여가문화를만들고, 고객들의경험을더풍부하게하기위하여많은고민을해왔습니다. 코로나상황속비대면여가수요에맞춰모바일교환권카테고리를신설하고서비스를오픈하고, 서비스범위를지속적으로확장하였습니다. 또한코로나사태장기화로위축된지역경제를위하여강원 / 제주 / 부산을포함한지역연계숙박 / 레저상품에대한혜택제공및할인판매를통해지역활성화에힘써왔습니다. 향후변화하는여가트렌드에서속에서혼자하지만여전히재미있을수있는레저 / 액티비티상품라인업과다양한프로모션을지속적으로선보일예정이며, 숙박 / 레저에제한을두지않고교통, 맛집등더많은영역에서고객들의여가생활만족도를높이고자합니다. 나아가침체된지역경제에활력을불어넣고고객들에게다양한여가의선택폭을제공하고자서울, 전주등더많은지역들로확장하여상품및프로모션기획을협의중에있습니다. 지역연계상품경상남도와강원도를포함한여러지역사회는야놀자와연계해지난여행상품상설전용관을오픈하는등지역경제위기극복에힘을모으고지역관광의경쟁력강화시키는데힘쓰고있습니다.
37 Part.2 야놀자가말하는코로나그이후 여가와여행
38 야놀자는다계획이있구나! 플랫폼경제의확장 코로나로인해비대면문화에익숙해진요즘. 야놀자는고객들이가장먼저찾게되는비대면플랫폼입니다. 과거숙박에서시작하여이제는여가생활전반을아우르는다양한상품들을손쉽게찾고구매할수있습니다. 야놀자가경희대 H&T 애널리틱스센터에의뢰해진행한플랫폼경제확산의효과에관한연구에따르면, 국내여행플랫폼의등장은기존해외플랫폼에대한접근성이부족했던영세호텔, 모텔, 펜션등이플랫폼을통해시장에참여할수있게되었고, 숙박위주였던기존플랫폼에서액티비티등의추가적인상품을플랫폼상에서거래가가능하게하며시장확장효과를가져왔습니다. 야놀자는이러한플랫폼경제의선두주자로써, 다양한여가 / 여행상품및서비스를야놀자안에서한번에해결가능할수있는수퍼앱으로거듭나고있으며, 코로나상황속에서도여가시장과지역발전의선순환구조를만들기위해노력하고있습니다. 비대면문화가당연해진앞으로의삶에서야놀자는공간의제약없이다양한놀이상품을제공하고, 나아가놀이문화전반을선도하고고객들에게새로운놀이의틀을제시하고자합니다. 작년한해코로나로인해빼앗겼던소중한사람들과의시간. 코로나이전상황과같을수없겠지만, 코로나이전과이후야놀자와함께한고객들의여행및여가활동패턴을확인하며작년한해보다준비된모습으로맞이하고자다가오는변화들을맞이하고자합니다. 슈퍼앱의등장 플랫폼경제확산의효과 국내플랫폼등장 여가여행시장의확장
39 훌쩍떠나는즉흥적인여행 그렇다면코로나그이후, 우리들의여가와여행은어떻게변화할까요? 2020 년은갑작스럽게등장한코로나로인해야놀자고객의일상이통째로변화하였습니다. 예측할수없는상황의연속으로인해계획이기약없이미뤄지고무산되는상실감을경험하였습니다. 하지만동시에이상황에유연하게대처하는법을터득하게되었습니다. 장기적인계획은부담스러워졌지만, 짜여진틀에벗어나서더즉흥적으로그리고주체적으로자신의여가시간과여행을꾸리게되었습니다. 야놀자고객은실시간으로변화하는상황에적응하며더빠르고다양한판단의근거를제공하는야놀자를찾았고, 야놀자는고객각각니즈에응답하며레저활동 맛집 교통수단까지여가 / 여행관련다양한카테고리를한번에아우르는수퍼앱으로변신을거듭했습니다. 이러한즉흥성의움직임은코로나이후가속화되어코로나종식이후에도지속될것으로보이며, 야놀자는고객의고민의상황에서더정확하고빠른판단을할수있도록더많은옵션을제시하여고객개인별니즈에맞는최적화된경험들을선사하고자합니다. Q. 여행을준비하기위해얼마나미리준비하셨나요? ( 단위 : %) 여행준비기간당일 - 일주일전부터 12.9%p 상승 15.5 2.4 2.9 20.0 1.2 1.2 10.6 8.3 코로나 18.1 코로나 21.3 24.5 이전 이후 34.2 57.1 39.4 69.0 당일 2~3 일전부터 1 주일전부터 2~3 주전부터 1 개월전부터 2~3 개월전부터 4~5 개월전부터
40 내가만들어가는나만의여행 우리는코로나를겪으며, 우리곁에있는가족, 연인, 친구와시간을보내야하는이유와그방법에대해서도배웠습니다. 과거의여가와여행은핫플레이스라고불리우는관광명소나맛집방문등의대중적인것들에집중해있었습니다. 하지만코로나이후의고객들은내곁의소중한사람들과의특별한시간을보내는방법에대해모색하고있으며, 나만의특별한공간으로의여행을계획하게되었습니다. 나의연인에게특별한경험을선사할수있는곳으로나의아이에게의미있는추억을쌓을수있는곳으로나의친구들과즐거운기억을만들어갈수있는곳으로정형화된루틴에서벗어나동반자들과의시간을더풍요롭게보낼수있는여행을떠나고있습니다. 코로나이후다양한숙소및액티비티에대한증가된수요는이를잘보여주고있으며, 고객은여행테마에서부터액티비티까지능동적이고주체적으로계획하며나만의여행을꾸리게되었습니다. 이러한경향은코로나직후인작년과올한해에그치지않고, 코로나종식이후더욱확대될전망입니다. 최근야놀자의정교화된개인맞춤형상품 / 컨텐츠추천으로높은추천구매빈도를보이고있으며, 고객개별니즈에맞는커스터마이징상품과혜택제공을위한고도화에더욱힘쓰고있습니다. 추천구매빈도 ( 야놀자추천상품을구매하는빈도 ) 12,500 10,000 7,500 473% 증가 5,000 2,500 0 Mar. 2020 Apr. 2020 May. 2020 Jun. 2020 Jul. 2020 Aug. 2020 Sep. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Dec. 2020 Jan. 2021 Feb. 2021 Mar. 2021 관련기사 웰니스여행, 이색여행, 원스톱여행등취향에맞게즐기는숙소 광활한자연속에서나를찾는웰니스여행 식상한패키지는가라, 취향맞춤 이색패키지
41 근교머물던사람들, 강원과제주로발길 야놀자고객의경우, 해외여행에대한욕구를해소하기위하여국내여행을계획하고있었으며, 올해백신접종이가속화되고집단면역이형성될것이예상되는 10월이후부터는국내곳곳의여행수요가증가하며, 반등이예상됩니다. 코로나이후야놀자고객은코로나에대한감염우려로인해자차이동이용이한근교로여행을하곤했지만, 백신접종이후고객들은코로나에서조금은자유로워지게되어전국곳곳으로여행을떠날채비를마친것으로보입니다. 백신접종과트래블버블논의가이루어지고있지만, 유럽의봉쇄강화조치등여전히많은나라들은상황이좋지않고증오범죄의확산으로해외로의여행은아직까지는신중한모습입니다. 향후여행지로는제주와강원지역에대한선호높은편으로각각 49.3%, 34.0% 로나타났습니다. 특히, 30대및여성의제주에대한선호가뚜렷하게나타났습니다. 반면, 유자녀그룹은비행기를타야하는여정에대한부담감등으로상대적으로낮은비율을보였습니다. 여행지선정이유로는인생샷이가장높은비율 (43.8%) 로, 특히 20대와 30대고객에게서두드러지게나타났습니다. 지역별로는제주지역방문은인생샷의이유가타지역대비높은비율로나타났으며, 부산, 경남, 강원, 제주지역은맛집의이유가타지역대비높게나타났습니다. Q. 2021 년방문예정지 ( 단위 : %) 해외 기타 2.5 2.7 서울 14.0 인천 9.9 경기 20.0 강원 34.0 세종 3.6 대전 3.3 충남 9.3 충북 7.1 경북 11.8 대구 8.5 전북 8.8 경남 16.7 울산 5.8 광주 3.8 전남 16.7 부산 25.5 제주 49.3
42 더안전할때, 더멀리 정부는올해중블록체인을활용한스마트폰형태의백신여권을발행하겠다고밝혔고, 트래블버블논의와팔라우의여행재개소식이들리기도하였습니다. 이에여행업계는빠르면올3~4분기부터해외여행이재개될것이라고예상하고있으며, 몇몇여행사들은이미자가격리해제시점을염두에둔해외여행상품을연이어내놓고있습니다. 하지만야놀자고객과잠재고객의응답에따르면여행이공식적으로재개되는시점이후, 코로나종식까지이루어져야여행을계획할것이라고응답한고객이 40.6% 로, 해외여행이본격화되는시기는내년하반기이후가될전망입니다. 이는코로나이후주변의시선에민감해진사회적분위기와급증한아시안혐오범죄등에서비롯되었으며, 향후세계코로나상황이안정세를보일즈음부터가깝고부담없는동남아를시작으로전체여행시장이활기를띌것으로보여집니다. 야놀자내에서도항공권이나해외숙박에대한탐색이점차증가하고있으며, 현재야놀자에서도해외수 요에대비하여올해하반기부터해외레저및액티비티분야와항공서비스도확대개편예정에있습니다. Q. 해외여행공식재개상황 ( 단위 : %) Q. 해외여행시기 ( 단위 : %) 정부의국내코로나종식공식선언 WHO의팬데믹종식선언이후코로나치료제개발후 27.7 42.4 36.5 코로나가종식되었을때코로나로인한사회적분위기가안정되었을때 18.5 40.6 내가여행하고자하는나라에서백신접종을완료했을때 백신여권을받게되면 5.0 4.5 국내백신접종완료시백신여권도입후 OECD 주요국백신접종완료 24.5 20.9 20.8 여행이가능해지면아무조건없이바로떠날것코로나치료제개발후 6.7 6.7 내가코로나백신접종을완료했을때지인이해외여행을간다는소식을들었을때 2.3 0.9 트래블버블의시행잘모르겠음 15.9 6.5 앞으로해외여행떠날계획없음 6.7 인스타에서인플루언서가여행을다녀온것을보았을때 0.5 기타 0.2 뉴스에서해외여행재개를알릴때 6.5 기타 1.2 Q. 향후해외여행지 ( 단위 : %) 서유럽 24.2 중앙아시아 3.4 동유럽 16.7 동남아시아 48.2 동북아시아 26.5 미주 20.5 오세아니아 20.6 계획하는목적지없음 14.4
43 SUPER 앱야놀자와함께프라이빗하고안전하게즐기는여가 이앱저앱헤매지말고슈퍼앱야놀자하나로해결 코로나시기, 야놀자는코로나시대여가트렌드 SUPER를제시했습니다. 코로나의여파로안전에대한우리들의관심사는최고조에달했고, 야놀자고객은다른사람들과의접촉을최소화하며나의여행 여가동반자들과의시간을극대화하기위해끊임없이탐색하고있습니다. 소중한사람들과의여가생활에서더이상안전은거래의대상이아닙니다. 코로나로인한 SUPER 경향은코로나종식이후에더뚜렷하게나타날것입니다. 코로나이후고객들은공간적제약에서벗어나프라이빗하게즐길수있는것들을찾게되고, 이의연장선상에서언택트상품에대한니즈는점차커질전망입니다. 숙박을비롯하여여행지와일상에서즐길수있는여가상품까지 SUPER 앱야놀자속에서안전하고, 프라이빗한여가생활을찾아보는것은어떨까요? 코로나시대여가트렌드 S Supreme 특급호텔인기 UUntact 언택트트렌드부상 P Private 개인화된여가선호 E Experience 체험형레저증가 R Rebound 여행심리반등
44 마치며 가족, 연인, 친구들과준비된한해. 야놀자! 야놀자는코로나이후상황속에서고객들의프라이빗한환경안에서고객들이만족스러운경험을할수있도록노력하고있습니다. 나아가안전하고재미있는여가, 여행문화를만들어가기위해고심하고있으며, 또한그일부입니다. 코로나이전 코로나이후 작년한해코로나상황속고객의안전을최우선하며, 고객들의귀중한시간을소중한사람들과의미있게보낼수있는서비스에대하여생각하였습니다. 2019 년대비증가한유입률과고객신뢰도가이를반증하기도합니다. 고객의시각을통해고객을이해하고, 사업다각화와다양한컨텐츠개발을통해여가, 여행문화를선도하는야놀자. 코로나상황을고객과함께극복하고, 여행과레저의뉴노멀을제시할수있는 global R.E.S.T. platform입니다. 2021 년고객신뢰도 4.0%p 상승
Beyond R.E.S.T. No more waste! 중요해진 ESG 야놀자가만드는것은숙박, 레저서비스뿐만이아닙니다. 야놀자는레스토랑, 액티비티, 교통, 쇼핑등여가생활전반을슈퍼앱을기반으로연결시키고이를통해여가, 여행을즐기는공간에대한가치를높이고, 새로운놀이문화를만들어가고있습니다. 야놀자가만드는새로운놀이문화를통해야놀자고객들은더편하고, 더안전하고, 더즐거운시간을보낼수있습니다. 또한, 야놀자파트너들은야놀자가제공하는데이터플랫폼을통해좀더효율적으로공간을운영하고고객만족도를높여나갈수있습니다. 더나아가야놀자는뉴노멀시대에맞춰새로운놀이문화를구현할수있는플랫폼패러다임을제시할것이며, 이와동시에, 이산화탄소배출감소및플라스틱, 나무, 물등여행및여가시장에서발생하는다양한낭비요소를줄여나감으로써산업전반에걸쳐 ESG 역량을강화할수있는기틀을마련해나가고자합니다.