Para 계 Aramid 섬유시장현황및규모 1) 제품개요및기능 DuPont의 Kevlar 와帝人의 Twaron Technora 가주요브랜드로써전개되고있는 Para계 Aramid 섬유는강철의약 5배에상당한인장강도를갖고있으며, 경량이면서저신축성을지니고있으며내열성, 내마찰성, 내절창성, 내충격성등많은기능을갖은고성능섬유이기때문에산업용도로널리사용되고있음. 장섬유, 단섬유, 컷 파이버, 펄프등여러형태로공급판매가가능하며 FRP 컴포지트의재료로도사용되고있음. < 제품특징 ( 음영부분이해당제품의특징임 ) > 내열성 고강도 내마모성 내부식성 내후성 난연성 고탄성률 내절창성 화학특정 기타 기타 : 경량, 내충격성, 비전도성, 내피로성, 감촉, 염색 < 제품타입 ( 음영부분이해당제품의특징임 )> 장섬유 단섬유 직 / 편물 기타 기타 : 연사, 방적사, Felt 등 2) 시장개요및정의 Para계 Aramid 섬유는 1960년대에미국 DuPont에의해개발된신섬유로 Kevlar 를브랜드로판매가개시되었음. 그후네덜란드의 Akzo사에의해신제품 Twaron 이개발되어 Kevlar 와 Twaron 2대브랜드에의해시장이형성되어왔음. Twaron 에대해서는 2000 년帝人이당시 Acordis 사의사업매수에의해 계승하고, 독자개발한 Technora 도병행하여판매전개하는등 Para 계 Aramid 섬유시장에서는 DuPont 과帝人의 2 강체제가계속되고있음. - 1 -
3) 시장규모추이및예측 < Para계 Aramid 섬유세계시장규모및전망 > ( 단위 : 톤, 억원 ) 구분 실적추정전망 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 수량 54,800 59,600 64,200 68,800 73,600 78,600 99,300 전년대비 - 8.8 7.7 7.2 7.0 6.8 26.3 금액 18,238 19,833 21,362 22,913 24,530 26,191 33,044 전년대비 - 8.7 7.7 7.3 7.1 6.8 26.3 주 ) 2022년전년대비는전개년의성장률임. < 현재 ( 2015 년 ) > 종래, Para 계 Aramid 섬유는 DuPont 과帝人의유력 2 개사가세계시장을 견인하면서순조롭게시장을개척해왔음. 최근들어서는한국의 Kolon Industries 와 Hyosung( 曉星 ), 중국의 Yantai spandex( 泰和新材 ) 등아시아세가사업을강화하고있음. - 2 -
< 단기전망 ( 2018 년 ) > 항공기, 광섬유, 타이어코드, 브레이크패드, 고무보강재, 방탄, 방호복, 내절장장갑등기존용도의영역확대와신규용도개발을위한대응으로 연율 7 10% 정도의시장성장이전망되고있음. < 중장기전망 ( 2022 년 ) > 아시아를중심으로한신흥국에있어서수요확대가시장성장의원동력이 되고있어향후에도호조가유지될것으로전망됨. 공급체제는비교적타이트한상황이계속되고있어, 참여각사의경쟁 에의해가격이하락할가능성은낮은것으로보여짐. 4) 지역별수요시장동향 < Para계 Aramid 섬유국가및지역별수요시장 > ( 단위 : 톤 ) 구분 2014 2015( 추정 ) 수량구성비수량구성비 일본중국기타아시아구주북미기타 5,900 7,700 4,500 17,300 19,700 4,500 9.9 12.9 7.6 29.0 33.1 7.6 6,100 8,500 4,800 18,700 21,300 4,800 9.5 13.2 7.5 29.1 33.2 7.5 합계 59,600 100.0 64,200 100.0-3 -
< 2015 년 Para 계 Aramid 섬유수요국가및지역별시장규모 ( 추정, 수량기준 ) > 5) 제품형태별및용도별시장규모추이 < 제품형태별시장 > ( 단위 : 톤 ) 형태별장섬유단섬유직 / 편물기타 2014 2015 수량 구성비 수량 구성비 30,600 51.3 32,900 51.2 26,600 44.6 28,800 44.9 1,900 3.2 2,000 3.1 500 0.8 500 0.8 합계 59,600 100.0 64,200 100.0 < 2015 년제품형태별시장 ( 추정, 수량기준 ) > < Para 계 Aramid 섬유歐美를중심으로한수요구조 > Para 계 Aramid 섬유의수요지역은방탄용도로종합정리할수있는歐美 를중심으로시장이형성되어있음. 방탄용도에있어서는歐美이외에한 - 4 -
국과러시아에서수요가정착되어가고있음. 또한, 光 Fiber 용도는중국에서의수요수위가높은것으로나타나고있 으나, 다른수요국가나용도등을비교해보면극히싼가격으로거래되 고있는것으로나타남. 해상의탱커와육상의저장시설을연결하여원유나석유제품의이송에사용되는고무제의호스 ( 마린호스 ) 로사용하는보강재료나빌딩등의건축물보강재료, 브레이크패드등으로사용되는마찰재료등의용도에있어서는일본의수요가매우큼. 6) 참여기업동향및메이커점유율 < 메이커별시장점유율 ( 세계시장 ) > ( 단위 : 톤 ) 기업명 DuPont 帝人 Kolon Industries Hyosung 기타 2014 2015 수량구성비수량구성비 27,100 26,000 3,500 1,800 1,200 45.5 43.6 5.9 3.0 2.0 29,000 28,000 4,000 1,900 1,300 45.2 43.6 6.2 3.0 2.0 합계 59,600 100.0 64,200 100.0 < 2015 년주요메이커별시장점유율 ( 추정, 수량기준 ) > - 5 -
< DuPont 帝人 2 강체제지속 > Para계 Aramid 섬유의시장은종래 DuPont(Toray DuPont 포함 ) 과帝人 2 강체제가계속되고있으나, 최근들어한국의 Hyosung과 Kolon Industries, 중국 Yantai spandex( 泰和新材 ) 등아시아세의움직임도서서히가시화되고있음. Kolon Industries 와 DuPont 과의사이에분쟁이되어왔던영업비밀침해 소송은당사자간해결점을찾음에따라향후 Kolon Industries 는가일층 실적확대가기대되고있음. < Para 계 Aramid 섬유상위메이커동향 > 기업명 DuPont/ Toray DuPont 帝人 Hyosung 최근동향 - Kevlar 란브랜드로일본시장에서전개하고있는 Toray DuPont 은 Toray 그룹의 2 차가공기술력을활용하여가공도를높인제품개발을추진함으로써부가가치의향상을꾀하고있음. - 구체적으로는 Kevlar 에부피성과권축성을부여한 Kevlar SD 를사용한얇은장갑사업의착수와 Kevlar 의내충격성을활용한컴포지트제품의개발을추진하고있음. - Para 계 Aramid 섬유는네덜란드에있는자회사인 Teijin Aramid 에서는 Twaron 을, 일본에서는특수제조법을이용한 Technora 를각각생산하고있음. - Twaron 은유럽의타이어용등자동차용이견조한움직임을보이고있으며, 그동안고전하고있던방탄용도도회복조짐을보이고있음. 한편, Technora 는호스나벨트등고무보강재로써의수요가확대되고있음. - 한국의 Hyosung 은 ALKEX 란브랜드를전개하고있으며, 한국국내에서는방탄용도등으로판매되고있음. 일본에서는효성 Japan 에의해판매되고있으며자동차용호스나벨트보강재, 건축보강재용등으로채용되고있음. - 6 -
< Para 계 Aramid 섬유주요기업의생산능력 (2015 년 ) > 그룹업체명공장연산 톤 비고 Du Pont 그룹 Teijin 그룹 DuPont Richmond/ 미국 Cooper River/ 미국 18,000 7,000 DuPont(UK) Maydown/ 영국 8,100 Toray DuPont 東海 / 일본 3,000 Teijin Techno Teijin Aramid 계 36,100 松山 / 일본 Emmen( 네덜란드 ) 2,900 26,450 계 29,350 신공장계획 증설검토 08 년증설완료 코오롱구미 / 한국 5,000 8 천톤으로증설계획 휴비스전주 / 한국 1,000 16 년 1,500 톤목표 효성울산 / 한국 3,000 煙台泰和新材料산동성연태 / 중국 1,000 常熟兆達特織有限公司상해 / 중국 1,000 계 76,450 < 생산능력에서도 DuPont 그룹 帝人그룹이타사를리드 > 미국과유럽에설치된 DuPont 의공장과 Toray DuPont 의愛知県 ( 아이치 현 ) 공장의생산능력을합하면 DuPont 그룹으로써는연산 3 만톤을상회하 는생산능력을보유하고있음. 또한, 2강메이커로써일각을점하고있는帝人도 Twaron 을생산하는네덜란드의자회사 Teijin Aramid와 Technora 를생산하는愛媛県松山事業所 ( 에히메현마쓰야마사업소 ) 의생산능력을합하면연산약 3만톤규모로유력 2개사의생산능력이눈에띄는돌출구조로되어있음. 帝人의松山事業所 ( 마쓰야마사업소 ) 에서생산되고있는 Technora 는 최근해외시장용을중심으로매출을확대하고있어생산이타이트한상 황이지속되고있기때문에설비증강이검토되고있음. - 7 -
< 한국과중국메이커제품의대일본시장전개는부분적임 > 현재상황에서한국과중국메이커가생산하는 Para 계 Aramid 섬유의일 본시장으로의보급확대는부분적수준에머무르고있으나, 향후저가격 을무기로진출할가능성이제기되고있음. 또한, Yantai Spandex( 泰和新材 ) 에대해서는단섬유를중심으로한전개로 DuPont 이나帝人등유력메이커와는타깃이다름. 7) 제품형태별및용도별시장규모추이 < 제품형태별시장 > ( 단위 : 톤 ) 형태별 2014 2015 수량구성비수량구성비 장섬유단섬유직 / 편물기타 30,600 26,600 1,900 500 51.3 44.6 3.2 0.8 32,900 28,800 2,000 500 51.2 44.9 3.1 0.8 합계 59,600 100.0 64,200 100.0 장섬유는광섬유나타이어코드등의용도로채용되고있음. 또한, 단섬유는내절창산업용장갑, 방호의류, 기타고무자재등의용도 로안정된시장이형성되어있음. < 2015 년제품형태별시장 ( 추정, 수량기준 ) > - 8 -
< Para 계 Aramid 섬유용도별시장규모추이 > ( 단위 : 톤, 억원 ) 에너지 / 축전기기 산업용기계 / 설비 / 공정재료 주택 / 건축 / 건설자재 / 토목 가전 의료 / 복지개호 의류 / 어패럴 / 침구 스포츠 / 레저 항공 / 우주 / 해양 / 군수 기타 합계 수량 / 금액수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액 실적 추정 예측 2013 2014 2015 2016 14,400 15,100 16,000 17,000 (4.9) (6.0) (6.3) 4,818 5,049 5,357 5,695 (4.8) (6.1) (6.3) 15,800 5,214 7,540 2,486 2,760 913 13,280 4,466 1,020 341 54,800 18,238 17,400 (10.1) 5,751 (10.3) 8,300 (10.1) 2,737 (10.1) 3,000 (8.7) 990 (8.4) 14,700 (10.7) 4,939 (10.6) 1,100 (7.8) 367 (7.7) 59,600 (8.8) 19,833 (8.7) 18,900 (8.6) 6,242 (8.5) 9,400 (13.3) 3,106 (13.5) 3,230 (7.7) 1,059 (7.0) 15,490 (5.4) 5,203 (5.3) 1,180 (7.3) 395 (7.5) 64,200 (7.7) 21,362 (7.7) 20,000 (5.8) 6,614 (6.0) 비고 타이어코드, 브레이크패드마찰재, 고무보강재 ( 전동벨트, 호스등 ) - 고무보강재 ( 전동벨트, 호스등 ) 산업용마찰재, 개스킷, FRP, 방도장갑, 섬유제하역슬링 10,900 (16.0) 광Fiber ( 텐션멤버 ) 토목 / 건축 3,608 자재, 내진보강재 (16.1) 3,460 (7.1) 스포츠용품 ( 스포츠헬멧, 1,133 프로텍터등 ) (7.0) 16,190 (4.5) 5,445 (4.7) - - - 방탄복, 해양로프 ( 계류로프등 ), 마린호스 ( 해상탱커와석유비축기지시설등간의송유에사용되는고무제호스 ) 항공기부재 1,250 (5.9) 자동차, 바이크용 418 벨트등 (5.8) 68,800 (7.2) 22,913 (7.3) 주 ) 하단 ( ) 은전년대비증감률 수요의중심은방탄복이나내절창을요구하는산업용장갑, 소방복등의방호관련제품, 광섬유의텐션멤버, 타이어코드나엔진벨트, 호스등의자동차관련부재등임. 또한, 내진보강재료등은지진이많은일본국내에서의수요가주류를이루고있음. - 9 -
< 주목용도 > 타이어코드용도인 Polyester나스틸섬유로부터시프트나다운사이징 경량화를배경으로한엔진부분의타이밍체인에서고무제벨트로의시프트에의해고무보강재로사용되는 Para계 Aramid 섬유의수요확대가기대됨. < 주요용도별 Needs 특성 > 자동차 ( 호스, 전동벨트등 ) - 자동차연비향상을위한경량화의요구대응소재로써수요개척의여지가남아있음. - 종래는레이싱카의하이퍼포먼스타이어로써의수요가주류이었으나, 최근에는고급타입의승용차표준장비의타이어로써도채용이늘고있음. - 저연비를추구하는세계적흐름속에서엔진의배기량이소형화되고있으며, 파워부족을보완하기위해터보엔진을탑재하는등다운사이징지향이세계적으로확대되는경향에있어터보엔진주변에사용되는부재로내열성 강도가뛰어난 Aramid 섬유의수요가증가하고있음. - 자동차엔진부분에사용되는타이밍체인은유럽에서는절반정도가고무벨트를채용하고있으나, 북미나중국은유럽보다도고무벨트의채용률이낮아고무보강재로써사용되는 Aramid 섬유의시장개척여지가많이남아있다고할수있음. 자동차 ( 타이어코드등 ) - 타이어에사용되고있는타이어코드의원재료를 Polyester에서 Aramid 섬유로전환함으로써고무사용량의삭감과회전저항의저감등환경대책으로연결되고있어 Aramid 섬유의타이어코드로의채용도확대기조에있음. - 특히, 유럽에서는환경부하저감에대한대응이활발히전개되고있어향후타이어코드용도에있어서 Polyester나스틸섬유에서 Aramid 섬유로의시프트에기대를걸고있음. 광 Fiber( 텐션멤버 ) - 특히, 중국지역에있어서저가격요구가강하게나타나고있음. - 10 -
스포츠용품 - 미국을중심으로전세계에서텔레비전으로인기리에방송되고있는익스트림스포츠경기대회 X Games 에사용되고있는 Product 등으로의채용을발판으로스포츠 Product 분야에서의보급확대가기대되고있음. 산업용설비및기기 ( 전동벨트 ) - 장섬유보다도 Chopped Fiber(Cut Fiber) 의 Needs가많음. 산업용장갑 - 내절창성뿐만아니라작업성을겸비한산업용장갑을요구하는 Needs 가적지않음. 8) 가격동향 ( 단위 : 원 /kg) 2015 2018 비고 중심가격대 22,000~44,000 22,000~44,000 - 원료인 Polymer의가격상승과제조공정에서사용되는약제가격이고공행진하고있는상황에서주요참여기업은 2014년부터 2015년에걸쳐현행가격의 7 8% 의인상을추진하고있으나, 실제로는수요가의시장환경에의해가격인상을결정할수없는경우도있음. 광섬유등의분야에서는가격요구가강한경향에있으나, 내진보강재료 등의분야에서는비교적그경향이약해지고있음. 세계적인수요증가로공급이타이트한상황이계속되고있기때문에향 후수년간은가격저하를기대하기는쉽지않을것으로전망됨. 9) 유통현황 - 11 -
자동차용부품이나방탄복, 타이어코드등특정용도와수요가에정해진 수량이공급, 판매되는케이스가많기때문에상사 대리점을경유해서 2 차가공메이커에서사용되는형태의유통체제가주류를이루고있음. 10) 주요용도별 2 차섬유가공및응용제품메이커 주요용도 주요 2 차섬유가공 / 응용제품메이커 자동차 타이어코드 브리지스톤, 스미토모고무공업, 요고하마고무, 綾羽工業, 미쉐린, 굿이어, 컨티넨탈, 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어등 브레이크패드 日淸紡브레이크, 曙브레이크공업 전동벨트 Mitsuboshi Belt, Bando 化学 산업용기계 / 설계 산업용호스 Sumitomoriko, 호스코리아, 상림 HS, 월드지아이테크 내절창산업용장갑 Akao, Showaglove, Midorianzen, 주택 / 건축 / 건설재료 광 Fiber 내진보강재 / 토목자재 住友電気工業, 古河電気工業, Fujikura, 히로세코리아, 신광등 Maedakosen, Fibex 등 11) 고성능섬유의제품기술및 2 차가공기술동향 기업명 Toray DuPont LIXIL 제품기술및 2 차가공기술 - 수지와의친화성을높이기위해표면처리를실시한섬유를사용한 FRP 를제품화하고있음. - Aramid 섬유를두께 1mm 이하의 Sheet 상태로가공한 ARATECT SHEET 를실내벽에붙이는것만으로내진성을높일수있는새로운내진공법을개발함. - 12 -
기술면에의한부가가치향상및차별화포인트 - Aramid 섬유제조, 2 차가공을행하는메이커는독자의연사기술이나 Dipping 기술등으로제품의부가가치향상을꽤하고있으나, 최근에는탄소섬유와 Aramid 섬유의소재특성을살린 Hybrid Cloth 나 Aramid 섬유강화열가소성수지등다양한소재와복합화함으로써용도의폭을확대하고있음. 12) 현시점의과제와향후방향성 구분현시점의과제향후방향성 제품기술용도가격 - 산업용장갑용도의일부에서초고분자량 PE 섬유 Dyneema 등의섬유와경합. - 타소재와의접착강도, 수지와의친화성을향상시키기위한표면처리기술의개발. - 자동차분야의전동벨트용도로수요개척. - 사용자측에 Aramid 섬유의가치를이해시켜 Commodity화 저가격화를방지. - 부가가치품의개발과생산코스트의저감등수익성을높이기위한대응이활발함. - 섬유 2 차가공기술의개발에의한부가가치의향상 타사품과의차별화가진전. - 북미와중국을중심으로자동차등에사용되는금속제의체인이 Aramid 섬유를사용한고무제벨트로시프트함. - 당분간공급이타이트한상황이이어지고현재의코스트다운이어렵다는등의이유로가격은유지될전망. < 시장확대를위한키워드 > 환경 에너지절약 경량화 안심 안전 방재 를컨셉으로한판매전개 아시아지역의시장개척 새로운생산프로세스의개발에의한생산코스트의삭감 컴포지트상업자재의개발에의한신규용도개발 ( 가공도를향상시킨상품전개 ) 생산능력증강에의한안정적공급체제의구축 - 13 -