분기보고서 ( 제 9 기 ) 사업연도 2009 년 01 월 01 일부터 2009 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2009 년 11 월 13 일 회사명 : ( 주 ) 엘지생활건강 대표이사 : 차석용 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의도동 20 02) 3777-1114 http://www.lgcare.com 작성책임자 : 금융팀장장창순 02) 3773-7226 대표이사등의확인
대표이사서명 _9 기 3 분기 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 회사의명칭 당사의명칭은 "( 주 ) 엘지생활건강 " 으로표기합니다. 영문으로는 LG Household & Healthcare Ltd. 로표기합니다. 나. 설립일자및존속기간 당사는 2001년 4월 LG화학에서분할신설되어생활용품및화장품등의제조. 판매를주요사업으로영위하고있습니다. 당사의본점소재지는서울여의도에있으며, 청주, 울산, 온산, 나주에제조시설과중국, 베트남, 미국, 대만에제조및판매법인을두고있습니다. 또한당사는 2001년 4월에회사의주식을유가증권시장에상장하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 주소 : 서울특별시영등포구여의도동 20 - 전화번호 : 02) 3777-1114 - 홈페이지주소 : http://www.lgcare.com 라. 중소기업해당여부 당사는본보고서제출일현재중소기업기본법제2조에의한중소기업에해당되 지않습니다.
마. 주요사업의내용 당사는생활용품및화장품등을제조. 판매하는사업을하고있습니다. 기타의세한내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 바. 계열회사에관한사항 본문 Ⅳ-4 참조하시기바랍니다. 사. 회사의신용평가에관한사항 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2006.06.14 2006.06.30 기업어음 (CP) A1 한국신용평가한국기업평가 (A1~D) 본평가 2007.05.17 2007.06.25 기업어음 (CP) A1 한국신용평가한국기업평가 (A1~D) 본평가 2007.09.21 2007.09.21 회사채 AA- 한국신용평가한신정평가 (AAA~D) 본평가 2007.12.28 2008.01.15 기업어음 (CP) A1 한국신용평가한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2008.06.27 2008.07.17 회사채 AA- 한국신용평가한신정평가 (AAA~D) 정기평가 2008.06.27 2008.06.05 기업어음 (CP) A1 한국신용평가한국기업평가 (A1~D) 본평가 2008.12.22 2008.12.18 기업어음 (CP) A1 한국신용평가한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2009.06.26 2009.06.26 회사채 AA- 한국신용평가한신정평가 (AAA~D) 정기평가 2009.06.26 2009.06.26 기업어음 (CP) A1 한국신용평가한국기업평가 (A1~D) 본평가 2009.10.07 2009.10.08 회사채 AA 한국기업평가한신정평가 (AAA~D) 본평가 1) 기업어음신용등급 A1 : 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임. A2 : 적기상환능력이우수하나그안정성은 A1에비해다소열위임. A3 : 적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임. B : 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내표되어있음. C : 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼. D : 상환불능상태임. 2) 회사채신용등급 AAA : 원리금지급능력이최상급임. AA : 원리금지급능력은매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임. A : 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음. BBB : 원리금지급능력은양호하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음. BB : 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음. B : 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음. CCC : 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의
위험이커매우투기적임. CC : 상위등급에비하여불안요소가더욱큼. C : 채무불이행의위험성이높고전혀원리금상환능력이없음. D : 상환불능상태임. 2. 회사의연혁 가. 본점소재지의변경 분할이전주식회사 LG생활건강관련내용포함 - 1947 년 : 부산시서구대신동 - 1951 년 : 부산시부산진구부전동 - 1969 년 : 본사이전 ( 부산 서울 ) - 1971 년 : 서울시중구다동 1가삼정빌딩 - 1987 년 : 서울시영등포구여의도동 20 나. 경영진의중요한변동 공시대상기간동안대표이사를포함한 1/3 이상의변동은없습니다. 다. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 일자 2007.10 내용 Coca Cola Korea Botling Company 의지분을가지고있는 CCKBC (Netherlands) Holding I BV 와 CCKBC (Netherlands) Holding II BV 의지분을인수함. 비고 - 2008.01 CCKBC (Netherlands) Holding I BV 와 CCKBC (Netherlands) Holding II BV 의지분각 5% 씩 The Coca Cola Company 의자회사인 ER 에처분과동시에 Holding I BV 와 Holding II BV 의유상증자에회사가참여하지않음에따라 Holding I BV 및 Holding II BV 에대한회사의지분은각각 90% 가됨. - 2009.02 2009.10 코카콜라음료주식회사의지분을보유한 CCKBC (Netherlands) Holding I BV 와 CCKBC (Netherlands) Holding II BV 를청산하였음. 생수분야의취수원및프리미엄브랜드확보를위하여다이아몬드샘물의지분을 100% 인수하였음. - - 라. 경영활동과관련된중요한사실의발생 최근 5 사업연도 2004.04 : 치약50주년 ' 어린이치아건강캠페인 ' 선포식 2005.03 : 뷰티플렉스 100호점돌파 2005.04 : 'LG생활건강행복미소기금 ' 사업시작, 2005.07 : 'LG생활건강나누미자원봉사단발족 ' 2005.12 : 日유니참과합작법인, LG 유니참설립 2006.02 : 향전문연구소 ' 센베리퍼퓸하우스 ' 개소 2006.03 : 후스파팰리스오픈 2007.01 : ' 오휘 ' 선천성안명기형어린이후원 ' 아름다운얼굴 ' 캠페인시작 2007.02 : 한방화장품 ' 후 ', 전통악기 ' 해금 ' 후원사업시작 2007.06 : ' 스마일투게더 ' 캠페인, 저소득어린이치과진료지원사업시작 2007.07 : 후한방피부과학연구소설립 2007.07 : 'L-스킨케어 ' 개발, 국내최초피부미용분야신성분승인 2007.10 : 코카콜라보틀링인수 2007.11 : 친환경생활용품 ' 빌려쓰는지구 ' 출시 2008.03 : ' 죽염치약 ' 중국에서저명상표로공식승인 2008.06 : 코슈메슈티컬진출 ' 케어존엔비클리닉 ' 출시 2008.09 : 주니어화장품 ' 나나스비 ' 출시 2008.12 : 세계최초 LED 화장품 ' 오휘 ',' 수려한 'LED팩트출시 2009.01 : ' 보닌 RX 스포츠라인 ' 신제품출시 2009.03 : ' 아름다운희망장학금 ' 행사 2009.04 : 다논코리아와요거트사업제휴 2009.06 : 차바이오앤디오스텍과화장품개발전략적제휴
2009.07 : 온산. 계면 AG 공장증설완료 3. 자본금변동사항 가. 자본금변동현황 증자 ( 감자 ) 현황 (2009.09.30 현재 ) ( 단위 : 백만원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 - - - - - - - ' 해당사항없습니다.' 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 당사는 2009년 9월 30일본보고서작성기준일현재정관에의한발행할주식의총수는 70,000,000 주이며현재까지발행한주식의총수는보통주 15,618,197 주이며우선주 2,099,697 주입니다. 자기주식의총수는보통주 958,398 주이며우선주는 3,437 주입니다. (2009.09.30 현재 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 - - 70,000,000 보통주, 우선주구분없음 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 15,618,197 2,099,697 17,717,894 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 15,618,197 2,099,697 17,717,894 - Ⅴ. 자기주식수 958,398 3,437 961,835 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 14,659,799 2,096,260 16,756,059 - 나. 자기주식취득ㆍ처분현황 분기보고서작성기준일현재자기주식취득및처분내역은없습니다. 취득방법 주식의종류 기초 취득 ( +) 처분 ( -) 소각 ( -) 기말 비고 법제 165 조 2 에의한취득 법제 165 조 2 이외의사유에의한취득 소계 신탁계약등을통한간접취득 총계 보통주 ( 주 ) 947,216 - - - 947,216 - 우선주 ( 주 ) - - - - - - 보통주 ( 주 ) 11,182 - - 11,182 - 우선주 ( 주 ) 3,437 - - - 3,437 - 보통주 ( 주 ) 958,398 - - - 958,398 - 우선주 ( 주 ) 3,437 - - - 3,437 - 보통주 ( 주 ) - - - - - - 우선주 ( 주 ) - - - - - - 보통주 ( 주 ) 958,398 - - - 958,398 - 우선주 ( 주 ) 3,437 - - - 3,437 - 다. 보통주외주식에관한사항
[2009.09.30 현재 ] ( 단위 : 주 ) 주식의내용 구분 구형우선주 발행주식수 2,099,697 이익배당에관한사항보통주보다 1% 더많은배당을받음. 잔여재산분배에관한사항보통주와동일한권리를가짐. 상환에관한사항해당사항없음. 전환에관한사항 해당사항없음. 기타 95 년개정전상법및구정관에의하여발행된우선주임. 5. 의결권현황 [2009.09.30 현재 ] ( 단위 : 주 ) 발행주식총수 (A) 구분주식수 보통주 15,618,197 우선주 2,099,697 비고 - 의결권없는주식수 (B) 보통주 958,398 우선주 2,099,697 - 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) - - - 의결권이부활된주식수 (D) - - - 의결권을행사할수있는주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 14,659,799 - 우선주 - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 당사가발행한우선주는의결권이없으며, 배당은보통주식에대한배당보다액면금액을기준으로연 1% 를금전으로 추가배당받게됩니다 ( 정관제 35 조, 주주배당금 ) 나. 최근 3사업연도배당에관한사항 구 분 제8기 제7기 제6기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 120,575 80,277 52,904 주당순이익 ( 원 ) 7,183 4,809 3,045 현금배당금총액 ( 백만원 ) 33,617 25,239 17,699 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) 27.9 31.4 33.4 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 1.1 0.8 0.8 우선주 4.8 2.3 2.2 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 2,000 1,500 1,050 우선주 2,050 1,550 1,100 보통주 - - - 우선주 - - - II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 사업부문현황 당사는생활용품부분과화장품부분으로되어있고, 매출비중이 60: 40 정도로구성되어 있습니다. 국내시장에서생활용품산업은 1 위, 화장품산업 2 위의지위를유지하고 있습니다. 생활용품주요제품군으로는치약, 비누, 샴푸, 주방세제, 세탁세제등이있고대표브랜드로는치약부문의 ' 페 리오치약 ', 샴푸부문의 ' 엘라스틴 ', 세탁세제부문의 ' 테크 ', 주방세제부문의 ' 자연퐁 ' 등이있습니다. 또한생활용품부 문의친환경프리미엄시장을개척하기위해 ' 비욘드 ' 브랜드를런칭하였고, 시장에서좋은반응을보여주고있습니다. 화장품의주요브랜드로는프리미엄제품인 ' 후 ', ' 숨 ', 'OHUI' 가있고, MASS 제품으로 'Isa Knox', ' 수려한 ', ' 라끄베르 ' 등이있으며, 남성화장품브랜드로 'V ONIN' 등이
있습니다. 한방과학을담은프리미엄화장품 ' 후 ' 의경우국내뿐만아니라중국, 베트남에서도인기브랜드로인정받으며, 꾸준히성장하고있습니다. 1) 생활용품 (1) 시장여건 산업의동향 현재신종플루로인해이와관련된위생용품및건강보조제시장이확대되고, 유통채널별로큰영향을받고있습니다. 제품별로는액체비누시장이전년동기대비하여 400% 정도신장하였으며, 손청결제역시다양한제품이출시되어매출이크게증대되고있는모습을보이고있습니다. 유통채널은신종플루의영향으로백화점이나할인점부분보다는홈쇼핑이나인터넷쇼핑시장의성장세가두드러지고있는데, 생활용품과같이규격화된제품은이러한추세에더욱민감할것이라예상되고있습니다. 생활용품시장이어느정도포화상태가됨으로인해, 대기업제품의프리미엄화가가속되고있습니다. 샴푸시장에서는 LG생활건강의 ' 리엔 ', 아모레퍼시픽의 ' 려 ' 두리화장품의 ' 댕기머리 ' 등의한방프리미엄샴푸제품이출시되어경쟁하고있으며, 치약시장역시기존충치예방뿐아니라잇몸질환치료, 미백기능등을가지고있는프리미엄치약들이출시되고있습니다. 이와더불어 LG생활건강은 ' 비욘드 ' 라는브랜드를런칭하여국내프리미엄바디케어시장을선점하고있는해외브랜드 'Body shop', 'Lush' 과경쟁하며, 소비자들에게좋은반응을이끌어내고있습니다. (2) 회사의현황 a. 영업개황 3 분기생활용품사업부문은프리미엄브랜드의지속적인성장및추석선물세트 판매강세에기인하여매출은전년동기대비 14.8% 신장하였는데이는지난 5 년간 분기매출성장중최고의성장세였습니다. 채널별로성장요인분석하면, 우선할인점시장에서는추석선물세트는매장별유리한매대확보강화및물량대응체제를개선하고경쟁시황에따라신속하게대응하였습니다. 또한할인점주요지점별행사의적극적참여를통해추가행사매대를확보하여당사이미지제고및매출활성화를유도하였습니다. 대리점채널에서는매장내경쟁력강화를위해무인행사실행매장증대및진열율을개선하였고미거래선개척활동및지역도매대리점을증설하여시장 Cov eage확대를지속전개하고있습니다. 이외에대리점체질강화를위한유통재고최적화활동을통하여 2분기대비감축하였습니다. 성장시장인 On-line 채널 ( 홈쇼핑, 쇼핑몰 ) 에서는차별화된소비자 Communication 컨셉개발및판촉활동, 명확한시장타켓설정에의한방송효율화및확대, 제품개발등의선택과집중전략을통하여전년대비매출신장의성과를달성하였습니다. 특판채널에서는 Network Pool증대로신규납품처및재구매를증대하여전년대비시즌세트매출신장을이루어냈으며지속적인 Cov erage 확대활동의추진결과채널전체로매출신장의성과를거두었습니다. b. 당사의경쟁력 당사는 5개주력품목에서시장점유율 1위를차지하고있는등확고한시장지배력을가지고있습니다. 주방세제와치약은각각 40%, 38.8% 의높은시장점유율을보유하고있으며, P&G, 유니레버등글로벌기업과경쟁이치열한샴푸및비누시장에서도시장점유율 1위를유지하고있습니다. 또한당사는생활용품부문에서의오랜사업능력및우수한브랜드인지도, 유통경로선점등의경쟁력을가지고있으며, 뽑아쓰는세제와같은제품을만드는등우수한제품개발능력을보유한것도타사와차별화되는경쟁요소라고할수있습니다. 2) 화장품
(1) 시장여건 a. 산업의특성 화장품산업은무한한성장잠재력을확보한 21세기미래주도형핵심고부가가치산업으로국가경쟁력제고를위해정부차원에서집중육성하고자하는산업분야입니다. 이에따라대기업에서화장품사업을육성하기위해노력하고있으며, 현재국내화장품산업은대기업인아모레퍼시픽과 LG생활건강의시장지배력이확대되고있는모습을보이고있습니다. 또한프리미엄시장뿐만아니라과거중저가브랜드가주도했었던 Mass 제품시장에서도이러한현상이나타나고있습니다. 아울러 LG생활건강의 ' 뷰티플렉스 ' 와아모레퍼시픽의 ' 아리따움 ' 과같은전문점채널의지배력또한확대되고있는상황입니다. 현재화장품산업시장중 Prestige 시장은백화점과방판, Mass 시장은브랜드샵과대형마트에집중하고있는추세를보이고있습니다. LG생활건강과아모레퍼시픽등시장내상위업체의매출비중이지속적으로높아지는추세이며상위업체간의경쟁도점점격화되고있는상황입니다. b. 경기변동의특성 화장품산업은국내경기변동에민감하게반응하는특성을보여왔으나 '05년이후에는경기회복에따라꾸준히안정적인성장세를유지하고있는모습을보이면서비교적경기의영향을받지않는불황에대한감내력이강한산업으로분류되고있습니다. 이는경기가어려울수록립스틱등화려하게꾸며줄수있는색조화장품의매출이증가하는요인도있지만, 불황일때화장품비용보다는의복비나기타외식비를먼저줄이는여성들의심리가가장큰요인으로분석됩니다. (2) 회사의현황 a. 영업개황 Prestige 브랜드들의성장과 Mass 브랜드들의프리미엄화로매출은전년동기 대비 18.3% 신장한 1,465 억원, 영업이익은전년동기대비 26.7% 증가한 207 억원을 달성하였습니다. 영업이익률또한 0.9% 개선되어 14.1% 를달성하였습니다. 채널별로성장요인을분석하면우선, 백화점채널은계절과제품의 issue를적절히 mix한다양한프로모션과고객성향을고려한차별화된마케팅전개로거점대형매장의디스플레이선과경쟁력을확보하였습니다. 또한숨브랜드매장수확대를통한고객기반강화로백화점에서의 " 숨 " 브랜드의매출성장을견인하였습니다. 방판채널에서는전국적인 cov erage확보를위한지속적인조직확충및판매원증원활동이큰성과를보였습니다. 이를통해 3분기중 400여명의방문판매원이증가하였습니다. 또한방판업계최초로홈쇼핑을통한판매원증원프로모션을기획함으로서새로운사업모델의기반을마련하기도하였습니다. 또한, 대형매장에서 " 수려한 ' 단독매장과 " 수 " 브랜드매장을추가로확보함으로서향후사업의지속성을위한인프라를구축하였습니다. 전문점채널에서는뷰티플렉스매장수 9월말기준 964점으로전년말대비 160점증가하였습니다. 지하철 9호선 21개역사에매장을오픈함으로서전문점매출향상에큰역할을하고있습니다. 또한소비자중심의다양한프로모션전개와 CRM 활동의확산으로뷰티플레스점당매출액이점차증가세를보이고있습니다. b. 당사의경쟁력 당사는과거전문점중심의사업구조에서백화점, 방판, 마트등전체적인사업포트폴리오를프리미엄제품중심으로재구축하였습니다. 백화점입점카운터수증대, 방판조직원확대, 전문점뷰티플렉스매장수확대, 대형마트내주요매장집중등각채널별로핵심경쟁요소에집중하는전략이큰성과를보이면서지속적인성장세를이어가고있습니다. Prestige채널은고기능성과한방, 발효컨셉이한층강화된프리미엄브랜드오휘, 후, 숨이 Masstige 채널은지속적으로고급화를추진한이자녹스, 수려한브랜드가시장내입지를공고히하며지속적으로성장하고있습니다.
나. 사업부문별주요품목매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형품목구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 생활용품사업부 제품 / 상품 생활용품 생활용품및생활편의개인위생등 페리오, 세이, 엘라스틴, 자연퐁,Tech, 샤프란 688,105 (59.3%) 화장품사업부 화장품 세안, 보습, 피부보호및피부화장등 오휘, 더후, 이자녹스, 수려한, 보닌 473,154 (40.7%) 합계 1,161,259 (100%) 다. 사업부문별재무현황 생활용품사업부문 구분 ( 단위 : 백만원 ) 제9기 3분기제8기제7기 1. 매출액 688,105 825,300 752,913 외부매출액 688,105 819,736 741,415 부문간내부매출액 - 5,564 11,498 2. 영업손익 85,206 80,036 73,727 3. 유 / 무형자산 204,252 218,611 222,874 ( 감가상각비등 ) -13,386-16,276-17,666 화장품사업부문 1. 매출액 473,154 534,849 432,690 외부매출액 473,154 534,849 431,036 부문간내부매출액 - - 1,654 2. 영업손익 76,915 73,487 52,676 3. 유 / 무형자산 97,978 77,639 78,548 ( 감가상각비등 ) -18,520-9,643-9,719 라. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : 원 / 개 ) 품목 9기 3분기 제 8기연간 제 7기연간 페리오치약 1,870 1,870 1,650 세이비누 1,100 1,100 1,100 엘라스틴샴푸 6,960 6,960 7,950 자연퐁 3,140 3,300 2,650 Tech 6,600 6,600 9,280 샤프란 3,280 3,280 1,940 라끄베르투웨이케익 14,000 14,000 12,400 이자녹스로션 22,600 22,600 21,300 오휘스킨 25,200 25,200 24,000 1) 산출기준 당사의각부문별대표품목 1 개의공장도가격입니다. 2) 주요가격변동원인 * 제품리뉴얼 ( 규격변경 ) 에따른가격변동입니다. * 규격변경내역 : Tech 3.2kg -> 2.7kg / 엘라스틴샴푸 900ml -> 600ml 샤프란 1,800ml -> 2,100ml * 자연퐁은경쟁사대비가격차이의축소및실매출촉진을위하여가격을인하하였습니다. 마. 신규사업등의내용및전망 - NH 사업부문 2008년도국내발효유시장은약 1.1조원정도의규모를형성하고있습니다. 우리나라는소득향상, 생활패턴의변화, 건강에대한관심증대에따라과거시장을주도하던저렴한종류의요구르트부문매출은점차감소하고, 유산균함량이높고다양한기능을추구하는고급형농후발효유수요가증가하고있습니다.
당사는이러한기능성요구르트시장에서의사업기회를구체화하기위해세계 72개국에판매중인 Global No.1 유제품업체인프랑스다논 (Danone) 과독점판매권계약을체결하고, 2009년 9월부터 ' 액티비아 ' 브랜드의발효유를출시하여본격적인영업및판촉활동을전개하고있습니다. 또한당사업부는요구르트사업을통해냉장물류시스템구축의 Know-How 와운영역량을확보함으로써향후냉장물류시스템을활용한신사업기회발굴을위한노력도지속적으로전개하고있습니다. 2. 주요원재료등 가. 주요원재료등의현황 1) 사업부문별매입액 ( 단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형품목구체적용도 매입액 ( 비율 ) 비고 ( 주요매입처 ) 생활용품 원재료 Palm Kernel Oil, Palm Stearin, 우지등 화장비누용 원료 133,854(68.3%) 이수화학외 화장품 원재료 Iron Oxide,Macadamia Oil,Cetyl Alcohol,Steary Alcohol 로션스킨등각종화장품원료 29,523(15.1%) ( 주 ) 화천외 기타원재료계면당알콜 - 32,403(16.6%) - 합계 195,780(100.0%) - 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : USD, JPY, AUD) 품목 통화 단위 제9기 3분기 제8기연간 제7기연간 우 지 수입 USD ton 678 810 673 Palm-Kernel Oil 수입 USD ton 764 1,165 921 Palm Stearin 수입 USD ton 637 812 723 Iron Oxide STOCK JPY ton 1,580 1,580 1,580 Macadamia Oil 수입 AUD kg 8.6 8 8 Cetyl Alcohol STOCK JPY ton 650 650 600 Stearyl Alcohol STOCK JPY ton 750 750 650 1) 산출기준 원자재중매입금액상위품목및여러종류의제품에자주사용되는품목을선정 하였습니다. 2) 주요가격변동원인 - Palm 시장은 2Q이후생산량이증가하는시기에접어듬에따라재고증가로 Palm Stearin 기준전분기대비 9% 하락하였고, 원자재가격이많이상승하였던, 전년말과대비해서는 42% 하락하였습니다. (2분기 Palm Stearin 가격 : USD 820/ton) - 우지시장은하절기공급량이감소하여전분기대비약 3% 상승하였으나, 전년대비 16.3% 하락하였습니다. (2분기우지가격 : USD 658/ton) 3. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 1) 생산능력 ( 단위 : 억원 ) 사업부문 품목 사업소 제9기 3분기 제8기연간 제7기연간 생활용품 치약, 샴푸, 세제, 섬유유연제등 피부용품, 세탁용품계면활성제등 청주 5,327 6,397 6,185 울산 1,675 2,255 1,451 온산 646 837 562
랩, 세트나주 144 188 170 소계 7,792 9,677 8,368 화장품 화장품청주 6,245 7,721 6,721 소계 6,245 7,721 6,721 합계 14,037 17,398 15,089 2) 생산능력의산출근거 가 ) 산출방법등 생산능력 = 이론Capa * (272일 - 관리불가능부동일수 ) 이론Capa = Speed * 24시간 * 365일 당사의제품특성상조업일수산출기준은연속공정과단속공정의가중치로산출됩니다. 나 ) 산출기준 제 9 기 3 분기 (2009.1.1~2009.9.30) 의생산실적에실제운용가능 shift( 근무 인원고려 ) 를기준으로계산한평균가동율을감안하여산출하였습니다. 나. 생산실적및가동률 1) 생산실적 ( 단위 : 억원 ) 사업부문 품목 사업소 제9기 3분기 제8기연간 제7기연간 치약, 샴푸, 세제, 섬유유연제등 청주 5,066 5,927 5,529 생활용품 피부용품, 세탁용품계면활성제등 울산 1,397 1,763 1,359 온산 535 752 548 랩, 세트나주 97 125 127 소계 7,095 8,567 7,563 화장품 화장품청주 5,064 6,400 5,317 소계 5,064 6,400 5,317 합계 12,159 14,967 12,880 2) 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 시간,%) 사업소 ( 사업부문 ) 제9기 3분기가동가능시간 제9기 3분기실제가동시간 평균가동률 청주 1,835 1,745 95.1 울산 4,032 3,363 83.4 생활용품 온산 5,893 4,882 82.8 나주 4,266 2,861 67.1 소계 16,026 12,851 80.2 화장품 청주 1,848 1,448 78.4 소계 1,848 1,448 78.4 합계 17,874 14,299 80.0 다. 생산설비의현황등 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 3분기증감 감소 3분기상각 3분기장부가액 비고 청주공장 자가 청주 17,312 - - - 17,312 - 대전연구소 자가 대전 5,646 - - - 5,646 - 본사 자가 서울 47,198 780 - - 47,978 - 울산공장 자가 울산 6,310 - - - 6,310 - 기타 자가 - 19,740 - - - 19,740-96,206 780 - - 96,986 - * 토지공시지가 : 130,438 백만원입니다. (2008 년 12 월 31 일기준 )
[ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 3분기증감 감소 3분기상각 3분기장부가액 비고 청주공장 자가 청주 41,613 163-888 40,888 - 대전연구소 자가 대전 16,671 80-359 16,392 - 본사 자가 서울 9,791 - - 135 9,656 - 울산공장 자가 울산 5,474 1,768-220 7,022 - 기타 자가 - 17,096 4,162-378 20,880-90,645 6,173-1,980 94,838 - * 건물지방세과세시가표준액 : 42,444 백만원입니다.(2008 년 12 월 31 일기준 ) [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 3분기증감 감소 3분기상각 3분기장부가액 비고 청주공장 자가 청주 1,934 15 6 123 1,820 - 대전연구소 자가 대전 533 - - 40 493 - 본사 자가 서울 232-4 24 204 - 울산공장 자가 울산 1,432 329-84 1,677 - 기타 자가 - 128 22-11 139-4,259 366 10 282 4,333 - [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 3분기증감 감소 3분기상각 3분기장부가액 비고 청주공장 자가 청주 23,307 3,374 11 4,002 22,668 - 대전연구소 자가 대전 183 7-48 142 - 본사 자가 서울 266 2,820-65 3,021 - 울산공장 자가 울산 15,526 5,236 63 2,694 18,005 - 기타 자가 - 890 109-154 845-40,172 11,546 74 6,963 44,681 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 3분기증감 감소 3분기상각 3분기장부가액 비고 청주공장 자가 청주 199 41-51 189 - 대전연구소 자가 대전 3-2 - 1 - 본사 자가 서울 188 54-49 193 - 울산공장 자가 울산 74 12-14 72 - 기타 자가 - 122 58-37 143-586 165 2 151 598 - [ 자산항목 : 공구기구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 3분기증감 감소 3분기상각 3분기장부가액 비고 청주공장 자가 청주 16,182 4,233 152 3,915 16,348 - 대전연구소 자가 대전 2,759 281-695 2,345 - 본사 자가 서울 3,108 545-744 2,909 - 울산공장 자가 울산 304 123-77 350 - 기타 자가 - 2 - - - 2-22,355 5,182 152 5,431 21,954 - [ 자산항목 : 비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 3분기증감 감소 3분기상각 3분기장부가액 비고 청주공장 자가 청주 635 154-172 617 - 대전연구소 자가 대전 436 67-135 368 - 본사 자가 서울 2,964 283 7 855 2,385 - 울산공장 자가 울산 112 29-31 110 - 기타 자가 - 18,523 14,716 695 12,958 19,586-22,670 15,249 702 14,151 23,066 -
4. 설비의신설매입계획등 가. 진행중인투자 사업부문구분투자기간 생활용품 투자대상자산 ( 단위 : 백만원 ) 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 액체세제생산라인구축 09.05~09.11 기계장치등신제품생산 370 332 38 - 경상투자 09.01~09.12 기계장치등생산성향상 7,872 3,777 4,095 - 비고 화장품 화장품공장증축 09.08~10.01 건물 CGMP 기준확보 1,200 371 829 - 경상투자 09.01~09.12 기계장치등생산성향상 6,116 3,990 2,126 수도권물류센터구축 09.03~09.12 건물, 기계장치등물류비절감 2,900 1,441 1,459 공통 기술연구원연구동증축 09.11~10.02 건물연구시설확보 1,470 22 1,448 경상투자 09.01~09.12 기계장치등생산성향상 2,463 1,543 920 합계 - 22,391 11,476 10,915 - 나. 향후투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별예상투자액 자산형태금액제9기제10 기제11 기 투자효과 비고 섬유유연제증설투자기계장치등 2,095 838 1,257 - 생산 CAPA 증대 - 생활용품 페리오양치액생산설비기계장치등 117 117 - - 신제품생산 - 액체세제생산라인구축기계장치등 38 38 - - 신제품생산 - 경상투자기계장치등 2,799 2,799 - - 생산성향상 - 화장품 화장품공장증축건물 829 109 720 - CGMP 기준확보 - 경상투자기계장치등 1,427 1,427 - - 생산성향상 - 수도권물류센터구축건물, 기계장치등 1,459 1,459 - - 물류비절감 - 공통 기술연구원연구동증축건물 1,448 1,248 200 - 연구시설확보 - 경상투자기계장치등 580 580 - - 생산성향상 합계 10,792 8,615 2,177 - - - 2009 년 9 월말현재확정된투자계획만반영된자료입니다. 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 생활용품 매출유형품목제9기 3분기 제품상품 치약, 비누, 샴푸등 제8기연간 제7기연간 수출 62,951 85,619 59,498 내수 625,154 734,117 681,917 합계 688,105 819,736 741,415 수출 15,816 18,499 15,385 화장품 제품상품 기초및색조등 내수 457,338 516,350 415,651 합계 473,154 534,849 431,036 수출 78,767 104,118 74,883 합계 내수 1,082,492 1,250,467 1,097,568 합계 1,161,259 1,354,585 1,172,451 나. 판매경로및판매방법등 1) 판매조직 당사의판매조직은청주, 울산, 나주, 온산등 4개공장에서생산된제품을배송하는출하부서와이를전국으로신속원활히배송하는광주, 대구, 대전등 10개의물류센터와기흥에위치한냉장물류센터가 1개있으며, 최종소비자에게제품, 상품을판매하는대리점및위탁점을관리하는수십여개의지방영업소와출장소등전국적인판매망을구축하고있습니다.
2) 판매경로및매출액비중 판매경로 구분 판매경로 매출액비중 내수 생활용품 화장품 할인점 25.7% 그외경로 74.3% Mass 채널 46.0% Prestige 채널 54.0% 수출생활용품, 화장품종합상사및직거래 100.0% 3) 판매방법및조건 주로외상매출에의한매출이며매출과함께현금및어음으로대금을회수하는 것이일반적입니다. 4) 판매전략성장기를지난성숙기의제품이주종을이루어주로 Market Share의확대및제품차별화 ( 고급화 ) 에중점을두고있으며기업이미지제고를위한광고활동을전개하고, e-business 를통한전자상거래를통해새로운판매전략을수립하여활용하고있습니다. 6. 수주상황 당사제품시장의대부분은범용화된시장으로서대량생산에의한매출형태를따르며 이에따라주문, 도급등과같이수주에의한매출은미미합니다. 7. 시장위험과위험관리 시장위험에대한노출이중요하지않아서기재를생략합니다. 8. 경영상의주요계약등 계약일자 계약상대방 계약내용 비고 2005.12 Unicharm Unicharm 과의 R&D 및생산기술제휴와 LG 생활건강의유통력활용증대 -SHARE TRANSFER AND JOINT VENTURE AGREEMENT -DISTRUBUTION AGREEMENT 2007.08 Coca-Cola Amatil Ltd. CCKBC( 한국코카콜라보틀링 ) 지분인수계약 -SHARE SALE AGREEMENT 2007.10 Coca-Cola Amatil Ltd. CCKBC( 한국코카콜라보틀링 ) 의지분을각 49.9% 와 50.1% 를보유하고있는 CCKBC (Netherlands)Holding I BV 와 CCKBC (Netherlands) Holding II BV 의주식을각각 100% 인수함. -SHARE SALE AGREEMENT
2008.01 European Refreshments CCKBC( 한국코카콜라보틀링 ) 의지분을각 49.9% 와 50.1% 를보유하고있는 CCKBC (Netherlands)Holding I BV 와 CCKBC (Netherlands) Holding II BV 의주식을 The Coca Cola Company (TCCC) 가출자한 European Refreshments(ER) 사에 5% 씩매각후 5% 유상증자를하였음. 이에따라당사지분은 90%, ER 은 10% 가되었음. -SHARE SALE AND PURCHASE AGREEMENT 2008.02 ( 주 ) 해봉 2009.04 다논코리아 ( 주 ) 해봉증자에참여하여 19.7% 의지분을인수함. 다논코리아와의요구르트유통사업에대한전략적제휴를체결함. - 신주인수계약서 -EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT 2009.06 ( 주 ) 차바이오앤디오스텍 ( 주 ) 차바이오앤디오스텍의상표사용및원료공급을위한전략적제휴를체결함 - 상표등의사용및원료공급계약서 2009.10 정진화유덕재 생수분야의취수원및프리미엄브랜드확보를위하여다이아몬드샘물 ( 주 ) 의지분을 100% 인수함. - 주식매매계약서 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 1) 연구개발담당조직 연구부분조직도 2) 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) 회계처리 과목제9기 3분기제8기제7기비고 원재료비 1,099 1,323 1,327 - 인건비 10,568 15,044 13,456 - 감가상각비 1,428 2,127 2,331 - 위탁용역비 - - - - 기타 10,165 13,781 13,337 - 연구개발비용계 23,260 32,275 30,451 - 판매비와관리비 19,867 27,811 26,111 - 제조경비 3,393 4,464 4,340 - 개발비 ( 무형자산 ) - - - - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 2.0% 2.4% 2.6% - 나. 연구개발실적
생활용품 1. 제품명 : 페리오거품치약 2. 개발배경 : 무연마제저자극의거품형신제형제품 3. 주요성분및특징 1) 간편한사용과휴대의편리성 2) 연마제가함유되어있지않고자극이적어잇몸이약한분이나노약자, 어린이에게유용한치약 Oral Care 1. 제품명 : 페리오아트만닥터키즈칫솔 2. 개발배경 : 기존의페리오단계별키즈칫솔보다중저가제품으로당사어린이칫솔에대한소비자의선택의폭을넓히고자함 3. 주요성분및특징 1) 잇몸보호쿠션패드 2) V-trim 의칫솔모 : 치아틈새와잇몸속의프라그까지효과적으로제거 Hair Care 1. 제품명 : 더블리치원터치염색 (3 종 ) 2. 개발배경 : 혼합사용이필요없고새로자라난신생모의리터치가용이한에어졸크림타입원터치헤어칼라 3. 주요성분및특징 1) 사용편리성 : 기존 1,2 제혼합사용하는번거로움해결 2) 빠른염색과뛰어난염색효과 : 견뢰도, 균염성, 발색력 3) 피부자극낮은안전한염모제 4) 당사독자기술개발 ( 특허출원 :5 건 ): 부자재, 분사시스템, 내용물 ( 처방 ) 1. 제품명 : 비욘드에코클린 5 종 2. 개발배경 : 비욘드의전문 Facial Cleansing Line 강화로시장경쟁력향상 3. 주요성분및특징 1) 국내최초의무향 / 무색소 / 무알코올클렌징제품 2) 이탈리아뽀레타스파워트의풍부한미네랄성분이피부보습및유연효과부여 Body Care 1. 제품명 : 세이쿨 & 데오바디워시 2. 개발배경 : 국내기후변화로인한데오도란트소비자니즈및시장성장에따라경쟁사대비차별적인기능의바디워시출시를통한세이브랜드 Equity 를강화하기위함 3. 주요성분및특징 1) 국내최초 " 땀냄새방지 " 인증의약외품바디워시 2) 트리클로산, 죽염성분이체취를억제하고시원한쿨링성분이몸과마음을상쾌하게유지 Home Care & Hygiene 1. 제품명 : 자연퐁발효요거트 2. 개발배경 : 자연퐁의프리미엄라인및브랜드리더쉽강화 3. 주요성분및특징 1) 발효젖산과식용베이킹소다의혼합처방으로확실한기름때제거 2) 김치, 젓갈, 식초등산성음식냄새제거력우수 3) 글리세린이함유되어손피부를촉촉하고부드럽게유지 화장품 1. 제품명 : 후공진향클렌징라인 2. 개발배경 : 천연한방세안처방인연년세안단과고농축오음서지단성분이피부영양에도움을줌. 3. 주요성분및특징세정후피부건조, 자극을케어하는한방피부보호막을형성하여단순한보습이아닌피부를개선하는클렌징 한방화장품 1. 제품명 : 수려한수건양수액 / 유액 2. 개발배경 : 남성피부의급격한노화를막는천지인건양치법이젊고탄력있는남성피부로되돌려주는한방재생남성화장품. 3. 주요특징및성분천약 ( 장생하수오, 장생질경 ): 피부속기혈진액을공급하여노화를억제하고탄력있는피부로돌려줌. 지약 ( 백두산들쪽추출물, 인삼꽃추출물 ): 늘어지는모공을탄력있게유지시켜줌. 인약 ( 하이드록시프롤린 ): 주름개선기능성물질 기초화장품 ( 기능성 ) 1. 제품명 : 라끄베르 Live Natural 미백라인 2. 개발배경 : 20 대피부를미백기능성라인 3. 주요특징및성분신선한식물세포성분이맑고고운피부로만들어주는라이브내추럴미백화장품 기초화장품 1. 제품명 : 이자녹스리액티브아쿠아화이트 2. 개발배경 : 화이트닝효과와더블어수분감이풍부하게느껴지고피부를맑게가꾸어주는미백기능성수분화장품 3. 주요특징 1) 피부표면과유사한라멜라액정제형기술을사용하여피부친화성
( 보습 / 재생 ) 및보습지속력, 피부보호효과가우수함 2) Triple Peptides( 재생펩타이드, 미백펩타이드, 아쿠아펩타이드 ) 로검어진피부의근본원인에대한피부기능을회복시켜맑고촉촉하게개선시켜줌 3) 아티쵸고추출물이피부탄력저하로인한모공늘어짐을케어해줌 4) 기초전라인미백기능성화장품 색조화장품 1. 제품명 : 라끄베르라이브모이스처 ( 팩트 / 투웨이팩트 ) 2. 개발배경 : 건조해지기쉬운가을, 겨울을겨냥한촉촉한감촉을지닌메이크업제품 3. 주요성분및특징 1) 해양미네랄파우더 : 수천년간퇴적된해양광물질이농축된파우더로피부에유익한 ( 항균, 염증완화, 각질연화 ) 작용을함 2) 플라워에센셜왁스 : 꽃, 잎, 씨앗을살아있는상태그대로압착하여뽑아낸신선한오일을이용해만든왁스로피부를매끈하게연출하여윤기가흐르는피부로표현해줌 3) 자외선차단기능성화장품 : SPF 35, PA++ 10. 그밖에투자의사결정에필요한사항 회사환경정책및활동 가. 에너지 / 온실가스저감활동 1) 온실가스저감활동최근국내외에서가장크게이슈화되고있는지구온난화에적극대응하기위하여사업전분야에걸친에너지절감 / 효율화활동을추진해오고있으며, 2007~2008 년도에는노후설비교체, 고효율기기도입및불필요공정의합리화에중점을두어개선활동을진행하였습니다 2) 에너지절약및온실가스배출감소를위한자발적협약체결에너지의절약과효율적인관리를통하여온실가스에의한지구온난화현상을방지하고자에너지관리공단에서진행하는 에너지절약및온실가스배출감소를위한자발적협약 을체결하여친환경적인에너지로의대체및지속적인공정개선활동을추진하고있습니다. 꾸준한에너지사용저감및관리의효율화를위해공장별에너지소비량을파악하고이를바탕으로전사중장기저감계획을수립해단계적으로추진하고있으며, 자발적협약이행실적에대한결과는에너지관리공단에매년 1월경보고하고있습니다. 나. 친환경제품개발 1) 친환경전문 Brand ' 빌려쓰는지구 ' 자원의절약과환경영향저감에초점을둔연구개발을통해친환경전문생활용품브랜드 빌려쓰는지구 를출시하였습니다. ' 빌려쓰는지구 ' 는인체와환경에무해한원료를사용하고있으며, 재활용이용이한포장과재생가능한포장재를사용하고있고생산단계의환경오염유발요인최소화하고있습니다. 2) 환경친화적 R&D 제품설계단계부터자원사용을최적화하고, 사용시의위해요소를사전에제거할뿐만아니라오염물질배출을최소화함으로써고객이안전하게제품을사용할수있도록연구개발하고있습니다. 이러한활동의일환으로자연에서추출한세정성분을이용한주방세제를생산하고있으며, 1회세탁에필요한양을알약형태로정제한세탁세제를만들고있습니다. 3) 환경마크인증 당사는세탁세제, 주방 / 주거용세제및섬유유연제에대하여 5 개 Brand 의 11 개품 목에대하여환경마크인증을받았습니다. 제품명 제품분류 한스푼세탁용세제수질오염저감 인증기준 세이프발아현미주방용세제수질오염저감및친환경설계 퐁퐁 ( 센스 ) 주방용세제수질오염저감및친환경설계 홈스타베이킹소다 Plus 다목적세정제인체및생태계독성저감 홈스타발효비책 ( 욕실용 ) 다목적세정제인체및생태계독성저감 홈스타발효비책 ( 주방용 ) 다목적세정제인체및생태계독성저감 빌려쓰는지구주방용세척제다목적세정제인체및생태계독성저감 빌려쓰는지구욕실용세정제다목적세정제인체및생태계독성저감 빌려쓰는지구주방세제주방용세제수질오염저감및친환경설계 빌려쓰는지구세탁용액상세제액상세탁용세제인체영향및수질오염저감 / 친환경포장
빌려쓰는지구섬유유연제액상세탁용세제인체영향및수질오염저감 / 친환경포장 * 인증기관 : 친환경상품진흥원 * 법적근거 : 환경기술개발및지원에관한법률제 17 조 환경표지의인증 1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 구분 ( 단위 : 백만원 ) 제9기 3분기제8기제7기제6기제5기 [ 유동자산 ] 378,960 330,562 288,470 249,012 232,210 ㆍ당좌자산 274,544 207,278 196,067 172,308 155,900 ㆍ재고자산 104,416 123,284 92,403 76,704 76,310 [ 비유동자산 ] 766,793 709,499 698,132 378,470 386,340 ㆍ투자자산 421,000 384,242 355,715 34,726 23,861 ㆍ유형자산 290,224 282,960 286,022 297,780 307,019 ㆍ무형자산 12,006 13,290 15,400 16,846 17,598 ㆍ기타비유동자산 43,563 29,007 40,995 29,118 37,862 자산총계 1,145,753 1,040,061 986,602 627,482 618,550 [ 유동부채 ] 411,109 413,474 378,600 280,709 244,052 [ 비유동부채 ] 144,864 141,926 226,209 28,263 20,822 부채총계 555,973 555,400 604,809 308,972 264,874 [ 자본금 ] 88,589 88,589 88,589 88,589 88,589 [ 자본잉여금 ] 97,326 97,326 97,350 97,349 97,349 [ 자본조정 ] 71,375 71,375 70,877 70,877 698 [ 기타포괄손익누계액 ] 6,217 6,953 1,101 1,805 2,036 [ 이익잉여금 ] 469,023 363,168 267,832 205,254 170,472 자본총계 589,780 484,661 381,793 318,510 353,676 매출액 1,161,259 1,354,585 1,172,451 1.032,843 967,837 영업이익 162,121 153,523 126,403 94,494 70,364 당기순이익 140,221 120,575 80,277 52,950 71,879 주당순이익 8,355 7,183 4,809 3,047 4,057 2. 요약연결재무정보 [Δ 는부 (-) 의수치임 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 8 기 제 7 기 제 6 기 제 5 기 제 4 기 [ 유동자산 ] 447,515 383,410 250,347 258,211 219,230 ㆍ당좌자산 283,903 255,892 162,472 171,251 146,872 ㆍ재고자산 163,612 127,518 87,875 86,960 72,358 [ 비유동자산 ] 809,781 814,735 376,231 383,732 400,783 ㆍ투자자산 22,749 15,650 16,003 6,428 8,066 ㆍ유형자산 537,731 532,755 307,932 317,702 333,610 ㆍ무형자산 211,204 213,108 18,387 21,353 9,511 ㆍ기타비유동자산 38,097 53,222 33,909 38,249 49,596 자산총계 1,257,296 1,198,145 626,578 641,943 620,013 [ 유동부채 ] 530,707 532,481 274,089 262,295 267,471 [ 비유동부채 ] 200,909 277,474 28,822 20,822 54,136 부채총계 731,616 809,955 302,911 283,117 321,607 [ 자본금 ] 88,589 88,589 88,589 88,589 88,589 [ 연결자본잉여금 ] 96,791 96,814 96,791 97,349 97,346 [ 연결자본조정 ] 71,375 70,877 70,877 698 745 [ 연결기타포괄손익누계액 ] 6,931 704 2,544 2,097 3,675 [ 연결이익잉여금 ] 362,331 268,271 206,188 170,385 111,702 [ 소수주주지분 ] 42,413 6,097 5,520 5,298 5,189 자본총계 525,680 388,190 323,667 358,826 298,406 매출액 1,967,694 1,707,961 1,101,506 1,039,210 1,026,554 영업이익 182,682 117,495 96,020 71,685 57,982 법인세비용차감전순이익 162,385 111,277 82,893 101,200 52,646 연결총당기순이익 123,276 80,531 54,207 72,452 36,838 지배회사지분순이익 119,333 79,978 53,648 72,064 36,237 소수주주지분순이익 3,943 553 559 388 601 연결에포함된회사수 5 7 4 4 3 3. 재무정보이용상의주의점 [Δ 는부 (-) 의수치임 ]
(1) 수익인식기준 회사는상품및제품등의매출에대하여재화의소유에따른위험과효익의대부분이전된시점에수익으로인식하고있 습니다. (2) 재고자산의평가 회사의재고자산은계속기록법과정기적으로실시하는실지재고조사에의하여그수량이파악되고있으며, 개별법에 의하여평가되는미착품을제외하고는이동평균법을적용하여산정된취득원가로평가되고있습니다. 다만, 재고자산의순 실현가능액이취득원가보다하락한경우에는재고자산의차감계정으로표시하고감액된금액은당기매출원가에가산 하고있습니다. 한편, 저가법의적용에따른평가손실을초래했던상황이해소되어새로운시가가장부가액보다상승한경 우에는최초의장부가액을초과하지않는범위내에서평가손실을환입하고매출원가에서차감하고있습니다. 회사는 2005 년 4 월 1 일부터전사적자원관리시스템 (ERP) 을도입하였으며, 동시스템을운영함에있어재고자산의평가 방법을보다합리적으로할목적으로재고자산평가방법을총평균법에서이동평균법으로변경하였습니다. 이러한회계변 경의목적은보다정확하고합리적인수익비용의대응과기간손익배분의적정성을도모하여, 재무제표의유용성을향상시 키기위한것입니다. 이러한평가방법의변경으로인하여종전의방법에의하였을경우보다 5 기말의재고자산은 284 백 만원증가하였으며, 5 기순이익은 246 백만원증가하였습니다. (3) 매출채권회수관련회계처리변경 회사는 6기부터매출채권회수관련회계처리를변경함에따라재무제표와의비교를용이하게하기위하여 6기감사보고서에비교표시되는 2005년 12월 31일자대차대조표상현금및현금등가물과매출채권금액을 2005년감사받은대차대조표상금액보다각각 21,464 백만원만큼감소및증가표시하였습니다. 이러한계정재분류는 5기에보고된순이익이나순자산에영향을미치지아니합니다. (4) 특별이익의발생 회사는특허권권리범위확인및특허등록무효의소송 ( 소송가액 :59,158 백만원 ) 과관련하여피고로제소되어 2003 년 2 월 1 심에서패소하였으나서울고등법원에항소하여 2005 년 11 월 23 일자로 2 심승소판결을받았고 2008 년 2 월 28 일자로대 법원으로부터최종승소판결을받았습니다. (5) 이연법인세부채, 부의지분법자본변동 회사의재무제표는 7 기부터회계기준적용의견서 06-2 를적용하여작성되었으며, 비교표시된 6 기재무제표는기업회계기 준서제 1 호에따라재작성되었습니다. 이러한소급적용으로인하여종전의방식에의하였을때보다당기순이익은 281 백 만원만큼증가하였으며,7 기와 6 기의기초이익잉여금은각각 370 백만원과 325 백만원감소하였습니다. 회계정책의변경으로인한 7 기및 6 기와 5 기의재무제표에미치는영향은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ) 구분 변경전 2007 년 2006 년 2005 년 변경후 변경전 변경후 변경전 변경후 당기순이익 79,996 80,277 52,950 52,904 71,879 72,514 주당순이익 ( 원 ) 4,793 4,809 3,047 3,045 4,057 4,093 (6) 지분법적용투자주식의취득및처분 회사는 2 007년 10월 24일자로코카콜라음료 ( 주 )( 구, ' 한국코카콜라보틀링 ( 주 )') 주식의각각 49.84% 와 50.16% 를소유하고있는 CCKBC (Netherlands) Holding ⅠBV 이하 ( "Holding ⅠBV ") 및 CCKBC (Netherlands) Holding Ⅱ BV ( 이하 " Holding Ⅱ BV ") 주식각각 100% 를취득하였습니다. 한편, 회사는 2008년 1월 24일자로 Holding ⅠBV와 Holding Ⅱ BV 주식각각 5% 를처분하였으며, 동일자로실시된 Holding ⅠBV 와 Holding Ⅱ BV 의유상증자에회사가참여하지않음에따라 Holding ⅠBV 및 Holding Ⅱ BV에대한회사의지분율은각각 90% 가되었습니다. 이후, 2008년 8월 8일 HoldingⅠBV와 Holding Ⅱ BV로부터코카콜라음료 ( 주 ) 에대한주식을지분율만큼청산배당받았으며, 2009년 2월 4일에 HoldingⅠBV 와 Holding Ⅱ BV 는청산되었습니다. 회사는 2009년 10월23일자로생수분야의취수원및프리미엄브랜드확보를위해다이아몬드샘물 ( 주 ) 의주식 2,000주 ( 지분율 100%) 를취득하였습니다. 4. 한국채택국제회계기준도입준비상황
당사는 2011 회계연도부터모든상장회사에적용되는한국채택국제회계기준의 2010 년조기도입을목표로준비중에있 으며, 이와관련한도입준비계획및추진상황은다음과같습니다. 당사는한국채택국제회계기준의도입에따른제반사항을관리하기위하여별도의조직을구성하여운영하고있으며, 동조직은그결과를경영진에게보고하고있습니다. 또한, 2007년부터외부자문사를선정하여 1단계로주요차이항목에대한분석을완료하고, 2단계로차이항목에대한대안을수립중에있으며, 이에대한당사의회계정책을결정하고있습니다. 가. 감사인 IV. 감사인의감사의견등 제 9 기 3분기 제 8 기연간 제 7 기연간 삼정회계법인삼정회계법인삼일회계법인 나. 회계감사인의감사의견 본인은별첨주식회사 LG생활건강의 2009년 9월 30일현재의재무상태표, 2009년과 2008년 9월 30일로종료하는 3개월및 9개월회계기간의손익계산서, 그리고 2009년과 2008년 9월 30일로종료하는 9개월회계기간의자본변동표및현금흐름표를검토하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본인의책임은동재무제표에대하여검토를실시하고이를근거로이재무제표에대하여검토결과를보고하는데있습니다. 본인은한국의반기재무제표검토준칙에따라검토를실시하였습니다. 이준칙은본인이재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것에관해보통수준의확신을얻도록검토를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 검토는주로질문과분석적절차에의거수행되므로감사보다는낮은수준의확신을제공합니다. 본인은감사를실시하지아니하였으므로감사의견을표명하지아니합니다. 본인의검토결과상기재무제표가중요성의관점에서한국의일반적으로인정된회계처리 기준에위배되어작성되었다는점이발견되지아니하였습니다. 본인은 2008년 12월 31일현재의재무상태표, 동일로종료하는회계연도의손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ( 이검토보고서에는첨부되지않음 ) 를한국의회계감사기준에따라감사하였고, 2009년 2월 16일의감사보고서에서적정의견을표명하였습니다. 비교표시목적으로첨부한 2008년 12월 31일현재의재무상태표는위의감사받은재무상태표와중요성의관점에서차이가없습니다. 다. 감사용역체결현황 ( 단위 : 천원 ) 사업연도 감사인내용보수 총소요시간 제 9 기 3 분기 삼정회계법인 국문분 / 반기재무제표검토영문분 / 반기재무제표검토 240,000 1,246 시간 제 8 기삼정회계법인 제 7 기삼일회계법인 국문, 영문개별재무제표 ( 반기, 기말 ) 국문, 영문연결재무제표및내부회계관리제도 국문, 영문개별재무제표 ( 반기, 기말 ) 국문, 영문연결재무제표및내부회계관리제도 280,000 3,538 시간 310,000 3,318 시간 라. 회계감사인과의비감사용역계약체결현황 ( 단위 : 원 ) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제 9 기 2009 년 6 월 2009 년분반기, 기말IFRS 전환검토업무 11주 120,000,000 - 제8기 2008 년 5월 IFRS도입자문 20주 195,000,000 - 제8기 2008 년 4월 CCB 영업권평가보고서 3주 20,000,000 - 제7기 2007 년 9월 IFRS도입자문 6주 90,000,000 - 제7기 2007 년 9월 코카콜라인수자문 8주 154,412,500 - 제7기 2007 년 5월 세무자문용역 10주 240,000,000 -
제 7 기 2007 년 4 월코카콜라인수자문 8 주 180,000,000 - 제 7 기 2007 년 3 월세무조정 8 주 16,000,000 - 제 6 기 2006 년 3 월세무조정자문컨설팅 4 주 70,000,000 각사업연도계약은연간기준입니다. 마. 내부통제에관한사항 감사인은제 8 기내부회계관리제도운영보고서를검토하였으며, 중요성의관점 에서내부회계관리제도모범규준의규정에따라작성되지않았다고판단하게하는점이 발견되지아니하였다는의견을표명하였습니다. V. 이사의경영진단및분석의견 당사는기업공시서식작성기준에따라분. 반기보고서의 V. 이사의경영진단및분석의 견의기재는하지않습니다. VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 가. 이사회구성개요 직명 ( 상근여부 ) 등기임원여부 성명 생년월일약력담당업무 대표이사 ( 상근 ) 등기임원차석용 1953.06.09 - 코넬대학교경영학과졸업 - 한국 P&G 총괄사장 -2001 년해태제과대표이사 대표이사사장 이사 ( 상근 ) 등기임원이규일 1958.04.09 -LG 구조조정본부부장 -( 주 )LG 애드 HR 지원본부상무 -( 주 ) 지투알 CFO 상무 상무 (CFO) 이사 ( 비상근 ) 등기임원김주형 1955.07.03 -( 주 )LG 경영관리팀부사장 -( 현 )LG 경제연구원원장 이사 이사 ( 비상근 ) 등기임원김봉수 1966.07.10 -AT Kearny 이사 -LG 화학상무 -( 현 )( 주 )LG 경영관리팀상무 이사 이사 ( 비상근 ) 등기임원노희진 1954.09.03 - 美조지아대경영학박사 - 한국금융학회이사 -( 현 ) 한국증권연구원연구위원 사외이사감사위원 이사 ( 비상근 ) 등기임원이영혜 1953.09.23 - 동덕여대디자인대초빙교수 -( 현 ) 디자인하우스발행인겸대표이사 사외이사 이사 ( 비상근 ) 등기임원홍성태 1955.04.21 - 미주리대학교마케팅학과조교수 -( 현 ) 한양대경영학과교수 사외이사감사위원 이사 ( 비상근 ) 등기임원이기배 1953.06.07 - 수원지검장 - 법무부법무실장 -( 현 ) 법률사무소로월드대표변호사 사외이사감사위원 나. 중요의사결정사항등 1) 의안사항 회차 개최일자의안내용가결여부 참석인원 118 2009.01.22. 119 2009.02.13. 제 8 기대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 1. 제 8 기정기주주총회소집승인의건 2. 제 8 기정기주주총회상정의안승인의건 3. 판매계약체결승인의건 가결 8(8) 가결 8(8) 120 2009.03.13. 1. 집행임원특별상여금지급의건 2. 이사보수집행에관한승인의건 3. 대표이사역할급변경의건 4. 판매계약체결승인의건 가결 8(8) 121 2009.04.22. 1. 베트남 J/V 증자승인의건 2. 내부회계관리규정일부개정승인의건 가결 8(8)
122 2009.04.29. 계약보증금지급승인의건가결 8(8) 123 2009.07.22. 중장기경영전략승인의건가결 8(6) * 괄호안숫자는참석이사숫자입니다. 2) 사외이사의참석현황 사외이사등의성명 회차 개최일자 의안내용 노희진 이영혜 홍성태 이기배 찬반여부 118 2009.01.22. 제 8 기대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 찬성찬성찬성찬성 119 2009.02.13. 1. 제 8 기정기주주총회소집승인의건 2. 제 8 기정기주주총회상정의안승인의건 3. 판매계약체결승인의건 찬성찬성찬성찬성 120 2009.03.13. 1. 집행임원특별상여금지급의건 2. 이사보수집행에관한승인의건 3. 대표이사역할급변경의건 4. 판매계약체결승인의건 찬성찬성찬성찬성 121 2009.04.22. 1. 베트남 J/V 증자승인의건 2. 내부회계관리규정일부개정승인의건 찬성찬성찬성찬성 122 2009.04.29. 계약보증금지급승인의건찬성찬성찬성찬성 123 2009.07.22. 중장기경영전략승인의건찬성불참찬성불참 다. 이사의독립성 이사는주주총회에서선임하며, 주주총회에서선임할이사후보자는이사회가선정하여, 주주총회에제출할의안으로확정하고있습니다. 이사의선임과관련하여관련법규에의거한주주제안이있는경우이사회는적법한범위내에서이를주주총회에의안으로제출할수있습니다. 이사회구성원 ( 감사위원회위원은제외 ) 성명 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주또는주요주주와의관계 차석용이사회이사회의장없음계열사임원 이규일이사회 CFO 없음계열사임원 김주형이사회경영전략등자문없음계열사임원 김봉수이사회경영전략등자문없음최대주주의임원 이영혜이사회디자인자문없음없음 라. 이사회내의위원회 당사이사회내의위원회는 ' 감사위원회 ' 가있으며감사위원회위원의인적사항및 활동내역은 VI-2 ' 감사제도에관한사항 ' 을참고하시기바랍니다. 마. 이사회운영에관한사항 1) 이사회권한사항이사회는법령또는정관에정하여진사항, 주주총회로부터위임받은사항, 본규정제14조에열거된업무집행에관한중요사항을의결한다. 1 상법및정관상의이사회결의사항 - 주주총회의소집 - 영업보고서의승인 - 재무제표의승인 - 대표이사의선임및해임 - 공동대표의결정 - 지배인의선임및해임 - 지점의설치, 이전및폐지 - 신주발행사항의결정, 실권주처리 - 일반공모증자방식에의한신주발행 - 사채의모집 - 전환사채의발행사항의결정
- 신주인수권부사채의발행사항의결정 - 신주인수권의양도성의결정 - 준비금의자본전입 - 이사와회사간의거래의승인 - 이사의겸업승인 - 명의개서대리인의지정 - 주주명부폐쇄기간의결정 - 위원회설치및위원회설치의경우위원회위원의선임과해임 - 위원회결의에대한재결의 - 간이합병, 소규모합병의결정 2 주주총회상정안에관한사항 - 영업의전부, 중요한일부의양도 - 영업전부의임대또는경영위임 - 타인과영업의손익전부를같이하는계약의체결, 변경또는해약 - 영업전부의양수 - 주식배당 - 자본감소 - 정관변경안 - 이사의보수안 - 이사및감사위원의선임ㆍ해임안 - 회사의해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의계속 - 주식의액면미달의발행 - 이사의회사에대한책임의면제 - 주식매수선택권의부여 - 기타주주총회에부의할안건 3 중요한재무에관한사항 - 자산재평가 - 중요한대규모시설투자및출자 - 일정규모이상의자산의처분ㆍ자금의차입ㆍ타인을위한담보제공및보증 - 공정거래법상의대규모내부거래 4. 중장기전략및사업정책에관한사항 - 전략적사업방향 - 당년도업적및차년도사업계획, 목표합의 5. 인사관련사항 - 집행임원에관한인사및보수 - 재무담당최고임원의선임 6. 기타법령및정관에정하여진사항, 주주총회로부터위임받은사항및대표이사가필요하다고인정하는사항 이사회의부의사항으로정하여지지아니한업무집행에관한사항은대표이사 사장에게위임한다. 이사회는이사의직무집행을감독한다 2) 이사회운영절차및주요내용 제 1 장총 칙 제 1 조 ( 목적 ) 이규정은주식회사 LG 생활건강이사회 ( 이하 ' 이사회 ' 라고만한다 ) 의효율적인운영을위하여필요한사항을규정함을목적으로한다. 제 2 조 ( 적용범위 ) 이사회에관한사항은법령또는정관에정하여진것이외에는이규정이정하는바에의한다. 제 3 조 ( 권한 ) 1 이사회는법령또는정관에정하여진사항, 주주총회로부터위임받은사항, 본규정제 14 조에업무집행에관한중요사항을의결한다. 2 본규정에서이사회의부의사항으로정하여지지아니한업무집행에관한사항은대표이사사장에게위임한다. 3 이사회는이사의직무의집행을감독한다. 제 2 장구 성 제 4 조 ( 구성 ) 이사회는이사전원으로구성한다. 제 5 조 ( 의장 ) 1 이사회의의장은이사중에서이사회가선임한다.
2 의장의유고시에는이사회에서정한순으로그직무를대행한다. 제 6 조 ( 감사위원회의보고 ) 감사위원회는이사가법령또는정관에위반한행위를하거나그행위를할염려가있다고인정한때에는이사회에이를보고하여야 한다. 제 7 조 ( 관계인의의견청취 ) 이사회는안건을심의함에있어관계직원또는외부인사를출석시켜안건에대한설명이나의견을청취할수있다. 제 3 장회 의 제8조 ( 종류 ) 1 이사회는정기이사회와임시이사회로한다. 2 정기이사회는분기 1회개최함을원칙으로한다. 3 임시이사회는필요에따라수시로개최한다. 제 9 조 ( 소집권자 ) 이사회는의장이소집한다. 그러나, 의장이유고로인하여직무를행할수없을때에는제 5 조제 2 항에정한순으로그직무를대행한다. 제10조 ( 소집절차 ) 1 이사회를소집함에는회일을정하고적어도정기이사회는 1주일전, 임시이사회는 12시간전에각이사에게문서또는구두로통지하여야한다. 2 제1항의규정에도불구하고이사전원의동의가있는때에는제1항의절차없이언제든지회의를소집할수있다. 제 11 조 ( 의사의진행 ) 이사회의의장은이사회의의사를진행하고, 회의의질서를유지하며, 특정의이사를지정하여의사의진행을위임할수있다. 제12조 ( 결의방법 ) 1 이사회의결의는이사과반수의출석과출석이사과반수로한다. 2 이사회의결의에관하여특별한이해관계가있는이사는의결권을행사하지못한다. 3 제2항의결정에의하여행사할수없는의결권의수는출석한이사의의결권의수에산입하지아니한다. 4 이사회는이사의전부또는일부가직접회의에출석하지아니하고모든이사가동영상및음성을동시에송 수신하는통신수단에의하여결의에참가하는것을허용할수있다. 이경우당해이사는이사회에직접출석한것으로본다. 제13조 ( 이사회내위원회 ) 1 이사회는이사회결의로써정관이정하는바에따라이하의위원회를둘수있다. 1. 감사위원회 2. 기타이사회의결의로써그설치를결정한위원회 2 이사회는다음각호를제외하고는그권한을위원회에위임할수있다. 1. 주주총회의승인을요하는사항의제안 2. 대표이사의선임및해임 3. 위원회의설치와그위원의선임및해임 4. 정관에서정하는사항 3 각위원회는 2인이상의이사로구성한다. 단, 감사위원회는 3인이상의이사로구성하되사외이사가총위원의 3분의 2 이상이되도록한다. 4 위원회의운영에관하여는상법제393조의 2 제5항에따르고, 본규정을준용한다. 단, 위원회의구성및운영등에대하여이사회결의로별도의운영규정을둘수있다. 제14조 ( 부의사항 ) 이사회에부의할사항은다음과같다. 1. 상법및정관상의이사회결의사항 - 주주총회의소집 - 영업보고서의승인 - 재무제표의승인 - 대표이사의선임및해임 - 공동대표의결정 - 지배인의선임및해임 - 지점의설치, 이전및폐지 - 신주발행사항의결정, 실권주처리 - 일반공모증자방식에의한신주발행 - 사채의모집 - 전환사채의발행사항의결정 - 신주인수권부사채의발행사항의결정 - 신주인수권의양도성의결정 - 준비금의자본전입 - 이사와회사간의거래의승인
- 이사의겸업승인 - 명의개서대리인의지정 - 주주명부폐쇄기간의결정 - 위원회설치및위원회설치의경우위원회위원의선임과해임 - 위원회결의에대한재결의 - 간이합병, 소규모합병의결정 2. 주주총회상정안에관한사항 - 영업의전부, 중요한일부의양도 - 영업전부의임대또는경영위임 - 타인과영업의손익전부를같이하는계약의체결, 변경또는해약 - 영업전부의양수 - 주식배당 - 자본감소 - 정관변경안 - 이사의보수안 - 이사및감사위원의선임ㆍ해임안 - 회사의해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의계속 - 주식의액면미달의발행 - 이사의회사에대한책임의면제 - 주식매수선택권의부여 - 기타주주총회에부의할안건 3. 중요한재무에관한사항 - 자산재평가 - 중요한대규모시설투자및출자 - 일정규모이상의자산의처분ㆍ자금의차입ㆍ타인을위한담보제공및보증 - 공정거래법상의대규모내부거래 4. 중장기전략및사업정책에관한사항 - 전략적사업방향 - 당년도업적및차년도사업계획, 목표합의 5. 인사관련사항 - 집행임원에관한인사및보수 - 재무담당최고임원의선임 6. 기타법령및정관에정하여진사항, 주주총회로부터위임받은사항및대표이사가필요하다고인정하는사항 제 15 조 ( 위임 ) 이사회는이사회의의결을거쳐야할사항중법령또는정관에정하여진것을제외하고는이사회의결의로써일정한범위를정하여대 표이사사장에게그결정을위임할수있다. 제16조 ( 의사록 ) 1 이사회의의사에관하여는의사록을작성한다. 2 의사록에는의사의경과요령과그결과, 반대하는자와그반대이유를기재하고출석한이사가기명날인또는서명하여야한다. 3 의사록은본점에비치한다. 제 17 조 ( 사무국 ) 이사회의사무를담당하게하기위하여사무국을둘수있으며, 사무국은의장의지시에따라소집통지, 부의안건의정리및배포, 이 사회의사록작성및부의안건의사후관리등의업무를수행한다. 제 4 장집행임원 제 18 조 ( 집행임원 ) 1 이사회는회사의운영을위하여필요한수의집행임원을둘수있다. 2 이사는집행임원을겸직할수있다. 제 19 조 ( 상무회 ) 대표이사사장은업무집행을위해서집행임원들로구성된상무회를운영할수있다. 부칙 이규정은 2001 년 4 월 2 일로부터시행한다. 부칙 이규정은 2003 년 3 월 21 일로부터시행한다. 부칙 이규정은 2006 년 7 월 21 일로부터시행한다.
3) 권한위임사항 - 이사회규정 : 제15조 ( 위임 ) 이사회는이사회의의결을거쳐야할사항중법령또는정관에정하여진것을제외하고는이사회의결의로써일정한범위를정하여대표이사부회장및대표이사사장에게그결정을위임할수있다. - 위임사항이사회규정제14조 ( 이사회부의사항중중요한재무에관한사항 ) 중중요한대규모시설투자및출자, 일정규모이상의자산의처분 자금의차입 타인을위한담보제공및보증행위중아래의이사회상정기준이하의사항은대표이사사장에게위임함 4) 이사회상정기준 구분유형상정기준 시설투자신규및증설투자건당총투자금액이자산총액의 1% 이상 출자 자산의처분 자회사설립기타주식및유형자산의매각영업의일부양도 건당출자금액이자본금의 2% 이상건당출자금액이자본금의 5% 이상건당매각대상자산장부가액이자산총액의 0.5% 이상건당양도가액이자산총액의 1% 이상 자금의차입한도거래외일반차입차입건당 200 억원이상의차입금 담보제공및보증자회사및기타회사건당 100 억원이상 공정거래법상 대규모내부거래 대규모내부거래 거래금액이자본총계또는자본금중큰금액의 100 분의 10 이상이거나 100 억원이상 2. 감사제도에관한사항 가. 감사기구관련사항 감사위원회의주요업무및권한은회사의회계와업무를감사하는것으로서내용은아래와같습니다. 1 감사위원회는이회사의회계와업무를감사하며, 이를위하여언제든지이사에대하여영업에관한보고를요구하거나회사의업무와재산상태를조사할수있다 2 감사위원회는회의의목적사항과소집의이유를기재한서면을이사회에제출하여임시총회의소집을청구할수있다. 3 감사위원회는그직무를수행하기위하여필요한때에는자회사에대하여영업의보고를요구할수있다. 이경우자회사가지체없이보고를하지아니할때또는그보고의내용을확인할필요가있는경우자회사의업무와재산상태를조사할수있다. 4 감사위원회는주주총회에외부감사인후보를제청한다. 다만, 증권선물위원회가지정하는자를감사인으로변경선임또는선정하거나이미선정된감사인이사업년도중에해산등의이유로감사를수행하는것이사실상불가능하여감사인을다시선정하는경우에는그러하지아니한다. 5 감사위원회는법령및정관에정하여진사항, 이사회로부터위임받은사항을의결한다. 나. 감사위원회위원의인적사항및사외이사여부 성명주요경력비고 노희진 - 학력 : 美조지아대경영학박사 - 현직 : 한국증권연구원연구위원 - 경력 : 한국금융학회이사 사외이사 홍성태 - 학력 : 일리노이대학교경영학박사 - 현직 : 한양대경영학과교수 - 경력 : 미주리대학교마케팅학과조교수 사외이사 이기배 - 학력 : 서울대학교법학과 - 현직 : 법률사무소로월드대표변호사 - 경력 : 수원지검장 사외이사 다. 감사위원회의활동 사외이사등의성명 회차 개최일자 의안내용 노희진 홍성태 이기배
찬반여부 18 2009.02.13. 1. 제 8 기재무제표및영업보고서에대한감사보고서승인의건 2. 내부감시장치의가동현황에대한감사의평가의견서승인의건 찬성찬성찬성 19 2009.04.22. 1/4 분기외부감사인의검토결과승인의건찬성찬성찬성 20 2009.07.22. 외부감사인의검토결과승인의건찬성찬성불참 라. 감사위원회위원의독립성 당사는상법제 542 조의 11, 제 542 조의 12 등의관련규정에의거하여감사위원회를설치 하였으며주주총회에서이사를선임한후선임된이사중에서감사위원을선임하였 습니다. 당사는감사위원회의원활한감사업무를위하여위원회는언제든지이사에대하여영업 에관한보고를요구하거나회사의재산상태를조사할수있고필요하다고인정할 경우에는회사의비용으로전문가등에게자문을요구할수있도록하고있습니다. 3. 주주의의결권행사에관한사항 가. 투표제도 1) 집중투표제의채택여부 ' 정관제 20 조 4 에의거배제합니다.' 2) 서면투표제또는전자투표제의채택여부 ' 채택하지않았습니다.' 나. 소수주주권의행사여부 ' 행사되지않았습니다.' 4. 계열회사등의현황 가. 기업집단의명칭 LG 계열 나. 기업집단에소속된회사 - 국내법인 (2009.09.30 현재 ) 구분 회사명 주 업 종 비고 상장 LG 지주회사 ( 기타서비스업 ) LG전자 방송수신기및기타영상, 음향기기제조업 LG상사 제조, 도소매서비스, 건설, 부동산 LG데이콤 전기통신업 LG화학 석유화학계기초화합물제조업 LG생활건강 화장품및생활용품제조업 LG생명과학 의약품및농화학제품제조업 LG디스플레이 액정표시장치제조업 LG텔레콤 개인휴대통신서비스 LG이노텍 기타전자부품제조업 LG파워콤 전기통신회선설비임대업 지투알 비금융지주회사 LG하우시스 건축용플라스틱제품제조업 소계 13 개사 비상장 LG 다우폴리카보네이트 폴리카보네이트제조, 판매
LG씨엔에스 LG스포츠 LG경영개발원 실트론 LG엠엠에이 데이콤멀티미디어인터넷 데이콤크로싱 서브원 ( 舊 LG MRO) LG엔시스 하이프라자 씨텍하이비즈니스로지스틱스 브이이엔에스 루셈 씨에스리더 아인텔레서비스 비즈테크앤엑티모 LG솔라에너지코카콜라음료 트윈와인 한국상용차 유세스파트너스시스템에어컨엔지니어링 지흥 지오바인 픽스딕스 씨에스원파트너 더블유브랜드커넥션 에이치에스애드 벅스컴애드 알키미디어 엠허브 와이즈벨 지아웃도어 탐스미디어 프레스라인 투엔티투엔티 엘베스트 LG토스템비엠 하우시스이엔지 기타소프트웨어자문, 개발및공급업프로야구단운영경제, 경영, 환경연구및자문연수원반도체및기타전자부품제조업기타기초유기화합물제조업부가통신업국제회선임대기업대기업구매대행, 기타부동산임대업사무, 계산및회계용기기제조및운영관련업가전제품도매업석유화학기초유기화합물제조및합성수지제조업종합물류사업자동차설계, 금형틀제품개발컨설팅등반도체 IC 조립텔레마케팅서비스업텔레마케팅서비스업 ERP컨설팅 / 개발 / 아웃소싱, 비즈니스인텔리전스컨설팅 / 개발등태양광발전업등청량음료등의제조및판매주류수입업상용차판매및정비업컨택센터구축및운영대행업등전기 전자 공조기기판매및유지보수업전자부품및전자소재제조등주류소매업광학기기및소형디지털기기등의도소매사업텔레마케팅서비스업광고대행업광고제작및대행업옥외매체업매체전문대행업매체전문대행업광고대행업옥외매체업옥외광고업소프트웨어개발및공급업광고대행업광고대행업금속문, 창, 셔터및관련제품제조업유리및창호공사업 소계 41 개사 합계 54 개사 [2009 년이후국내법인계열변동현황 ] * 엘지하우시스는 2009년 5월 4일자로계열편입되었음. * LG토스템비엠은 2009년 6월 1일자로계열편입되었음. * LG마이크론 는 2009년 7월 21일자로계열제외되었음. * 하우시스이엔지는 2009년 8월 3일자로계열편입되었음. 다. 기업집단에소속된회사 - 해외법인 회사명 樂金商事 ( 中國 ) 貿易有限公司 樂金電子部品 ( 惠州 ) 有限公司 (LG Innotek Huizhou Co.,Ltd) 樂采商貿 ( 南京 ) 有限公司 (SERVEONE(NANJING) COMPANY LIMITED) (2009.09.30 현재 ) 비고중국중국중국
北京樂金大厦有限公司 Arcelic-LG Klima Sanayi Ve Ticarte A.S(LGEAT) Beijing LG Household Chemical Co., Ltd. BEIJING YUANZHIMENG ADVERTISING CO.,LTD Compact Power Inc. DACOM America Inc. De Zwarte Ponk B.V.(DZP) Eic Properties Pte.Ltd. Electromagnetica Goldstar S.R.L EPC Munai LLP FOSCO B.V. GFTZ LG International Ltd.( 廣州保稅區樂金商事有限公司 ) GIIR AMERICA,INC. Guangzhou New Vision Display Technology Research and Development Limited Hangzhou LG Cosmetics Co., Ltd. Hi Logistics CHINA Hi Logistics EUROPE B.V. Lanchao LG(Yantai)Digital Mobile Tech& Develop.Co. LG (TIMOR SEA 06-102) LTD LG Alina Electonics(LGERI) LG CHEM BRASIL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. LG Chem Display Material CO., Ltd LG Chem Europe GmbH LG Chem Poland SP. Z O. O. LG Chem Taiwan, Ltd. LG Chem(China)Investment Co.,Ltd. LG Chem(Nanjing) Info & Electronic Materials Co. Ltd LG Chem(Tianjin) Engineering Plastics CO., Ltd LG Chemical America Inc. LG Chemical Hong Kong Ltd. LG Chemical India Private Ltd. LG Chemical(Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd LG CNS America, Inc LG CNS Brasil Servicos De T.I.LTDA LG CNS China, Inc LG CNS Europe B.V LG CNS Global Private Limited LG CNS JAPAN, INC LG CNS Philipines, Inc LG CNS Shenyang Inc. LG CNS Tianjin Inc. LG CNS UK Limited LG Display America, Inc. LG Display Germany GmbH LG Display Guangzhou Co., Ltd. LG Display Hong Kong Co., Ltd. LG Display Japan Co., Ltd. LG Display Nanjing Co., Ltd. LG Display Poland Sp. zo.o. LG Display Shanghai Co., Ltd. LG Display Shenzhen Co., Ltd. LG Display Singapore Pte. Ltd. LG Display Taiwan Co., Ltd. LG Electronics (Kunshan) Computer Co., Ltd. LG Electronics (Levant) - Jordan LG Electronics (Nanjing) Plasma Co., Ltd LG Electronics (Shenyang) Inc.(LGESY) LG Electronics Africa Logistics FZE LG Electronics Alamaba, Inc. (LGEAI) LG Electronics Almaty Kazak Co., Ltd.(LGEAK) LG Electronics Argentina S.A.(LGEAR) LG Electronics Australia Pty., Ltd. (LGEAP) LG Electronics Austria Gmbh LG Electronics Benelux Sales B.V. LG Electronics Canada,Inc. (LGECI) LG Electronics China Co., Ltd. (LGECH) LG Electronics Colombia, Ltda.(LGECB) LG Electronics Czech s.r.o. LG Electronics Da Amazonia Ltda (LGEAZ) LG Electronics De Sao Paulo Ltda. (LGESP) LG Electronics Deutschland.Gmbh. (LGEDG) 중국터키중국중국미국미국네덜란드싱가포르루마니아카자흐스탄네덜란드중국미국중국중국중국네덜란드중국마샬군도러시아브라질중국독일폴란드대만중국중국중국미국중국인도중국미국브라질중국네덜란드인도일본필리핀중국중국영국미국독일중국중국일본중국폴란드중국중국싱가폴대만중국요르단중국중국아랍에미리트미국카자흐스탄아르헨티나호주오스트리아네덜란드캐나다중국콜럼비아체코브라질브라질독일
LG Electronics Egypt S.A.E (LGEEG) LG Electronics Espana S.A. (LGEES) LG Electronics European Holdings B.V. LG Electronics European Logistics & Services B.V. LG Electronics European Shared Service Center B.V. LG Electronics France S.A.R.L. LG Electronics Gulf FZE (LGEGF) LG Electronics Hellas S.A LG Electronics HK Ltd.(LGEHK) LG Electronics Huizhou Ltd. LG Electronics Inc. Chile Limitada LG Electronics India (PVT.) Ltd. (LGEIL) LG Electronics Italy S.P.A. (LGEIS) LG Electronics Japan Inc. (LGEJP) LG Electronics JIT Europe B.V LG Electronics Latvia LLC LG Electronics Magyar KFT. (LGEMK) LG Electronics Malaysia Sdn. Bhd.(LGEML) LG Electronics Mexicali, S. A. de C. V. (LGEMX) LG Electronics Mexico S.A. de C.V (LGEMS) LG Electronics Middle East CO., Ltd. LG Electronics Mlawa Sp.zo.o (LGEMA) LG Electronics Mobile Research U.S.A. LLC (LGEMR) LG Electronics Mobilecomm France S.A.S LG Electronics Moblecomm U.S.A., Inc.(LGEMU) LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V. LG Electronics Morocco SARL(LGEMC) LG Electronics Nanjing Display Co.,Ltd LG Electronics Nigeria Limited(LGENI) LG Electronics Nordic AB LG Electronics Norway AS LG Electronics Overseas Trading FZE LG Electronics Panama S.A. (LGEPS) LG Electronics Peru S.A. (LGEPR) LG Electronics Philippines, Inc. (LGEPH) LG Electronics Polska SP.ZO.O (LGEPL) LG Electronics Portugal S.A. LG Electronics Qinhuangdao Co.,Ltd(LGEQH) LG Electronics Raynosa, S.A.de C.V(LGERS) LG Electronics Romania S.R.L LG Electronics RUS.LLC LG Electronics RUS-Marketing, LLC LG Electronics S.A.(PTY) Ltd. (LGESA) LG Electronics Singapore Pte Ltd LG Electronics Taiwan Taipei Co., Ltd. LG Electronics Thailand Co.,Ltd.(LGETH) LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. LG Electronics Ticaret A.S LG Electronics Uklaine LG Electronics United Kingdom Ltd. (LGEUK) LG Electronics USA Inc. (LGEUS) LG Electronics Venezuela S.A LG Electronics Vietnam Ltd. (LGESV) LG Electronics Wales Ltd. (LGEWA) LG Electronics Wroclaw Sp. Zo.o LG Electronics(China) Research and Development Center Co., Ltd LG Electronics(Hangzhou) Recording Media Co., Ltd LG H&H Trading(Shanghai) Co.Ltd. LG Hausys America, Inc LG Hausys Europe Gmbh LG Hausys RUS,LLC. LG Hausys Trading Co., Ltd. LG Holdings Ltd. (LGHK) LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. LG Household & Health Care America, Inc LG Innotek Mexicali S.A. De C.V LG Innotek Poland Sp. zo.o. LG Innotek USA Inc. LG Innotek Yantai CO., Ltd LG Innotek(Fujian) Co.,Ltd. LG Innotek(Taiwan) Ltd. LG International America Inc. 이집트스페인네덜란드네덜란드네덜란드프랑스아랍에미리트그리스중국중국칠레인도이탈리아일본네덜란드라트비아헝가리말레이시아멕시코멕시코아랍에미리트네덜란드미국프랑스미국멕시코모로코중국나이지리아스웨덴노르웨이아랍에미리트파나마페루필리핀폴란드포르투갈중국멕시코루마니아러시아러시아남아공싱가포르대만태국중국터키우크라이나영국미국베네주엘라베트남영국폴란드중국중국중국미국독일러시아중국중국대만미국멕시코폴란드미국중국중국대만미국
LG International Corp.(Singapore) Pte. Ltd. LG International Investment (Canada) Ltd. LG International Japan Ltd. LG International Saudi LLC LG International Yakutsk LG International(Australia) PT'S, Ltd. LG International(Deutchland) Gmbh LG International(HK) Limited LG International(U.K.) Ltd. LG Life Sciences India Pvt,Ltd LG Life Sciences Poland, Ltd LG Polymer India Pvt.Ltd. LG Properties Pte. Ltd. LG Soft India PVT Ltd.(LGSI) LG Surfaces, LLC LG Vina Chemical J/V Company LG VINA Cosmetics LGENAF Service Company SARL LG-Shaker Co.,Ltd Mongolia Resources Investment Limited Nakhodka FEZ Telecommunications Co.Ltd.(ROKOTEL) Nanjing LG International VMI Ltd.Co. NanJing LG Panda Appliances Co., Ltd. (LGEPN) Ningbo LG Yongxing Chemical Co., Ltd. Philco Resources Limited PT LG CNS Indonesia PT LG Electronics Indonesia (LGEIN) PT. BATUBARA GLOBAL ENERGY PT. Golden Hyundai Machinery(PT.GHM) PT. Kimco Energy Utama PT. LG Innotek Indonesia PT. Tutui Batubara Utama Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. Resources Investment (H.K) Limited Resources Investments (Marree) Pty Ltd. Shanghai LG Electronics Co., Ltd. (LGESH) Siltron America, Inc. Suzhou Raken Technology Co., Ltd. Taizhou LG Electronic Refrigeration Co.Ltd(LGETR) Tianjin LG Bohai Chemicl Co.,Ltd. Tianjin LG Botian Chemical Co., Ltd. Tianjin LG Dagu Chemical Co., Ltd. Tianjin LG New Building Materials Co., Ltd. Triveni Digital Inc. UCESS Philippines, Inc V-ENS(M) SDN. BHD. Zenith Electronics Co. (Zenith) 총 193 개사 싱가포르캐나다일본사우디아라비아러시아호주독일중국영국인도폴란드인도싱가포르인도미국베트남베트남튀니지사우디아라비아중국러시아중국중국중국필리핀인도네시아인도네시아인도네시아인도네시아인도네시아인도네시아인도네시아중국중국호주중국미국중국중국중국중국중국중국미국필리핀말레이시아미국 * 계열회사간계통 LG 지배구조
라. 계열회사간임원겸직현황 직명성명 겸직회사 회사명직위 대표이사차석용코카콜라음료 ( 주 ) 대표이사 이사이규일코카콜라음료 ( 주 ) 감사 이사 김주형 LG 경제연구원 LG 생명과학 원장이사 이사 김봉수 ( 주 )LG ( 주 )LG 생명과학 LG 다우폴리카보네이트 ( 주 ) LG MMA( 주 ) 코카콜라음료 ( 주 ) LG 하우시스 LG 생명과학한국오웬스코닝 상무이사이사이사이사이사이사감사 마. 타법인출자현황 [2009.09.30 현재 ] ( 단위 : 천주, 백만원, %) 법인명 출자목적 수량 기초잔액 지분율 장부가액 증가 ( 감소 ) 내역 수량 취득 ( 처분 ) 가액 수량 기말잔액 지분율 장부가액 최근사업연도재무현황 총자산 당기순손익 비고 코카콜라음료주식회사경영참여 162,685 90.00 336,028 - - 162,685 90.00 372,973 335,004 36,555 비상장 해봉기타 67 19.71 2,018 - - 67 19.71 2,018 5,491-37 비상장 하나금융지주단순투자 12 0.01 228 - - 12 0.01 474 157,839,087 483,446 상장 이랜드리테일 ( 舊뉴코아 ) 단순투자 2 0.01 10 - - 2 0.01 10 1,262,678 25,795 비상장 나산클래프단순투자 18 0.01 - - - 18 0.01 - 비상장 LG 유니참경영참여 1,470 49.00 7,403 - - 1,470 49.00 9,375 28,718 1,512 비상장 락금생활건강무역경영참여 2,950 100.00 - - - 2,950 100.00-40,192-2,621 비상장 북경락금일용화학경영참여 8,915 78.00 12,310 - - 8,915 78.00 12,632 19,020 1,049 비상장 항주락금화장품경영참여 5,720 81.71 12,710 - - 5,720 81.71 10,754 22,114 2,071 비상장 LG VINA COSMETICS 경영참여 2,700 60.00 1,445 - - 2,700 60.00 661 18,864 1,049 비상장 LG HAI 경영참여 10 100.00 802 - - 10 100.00 802 3,748 252 비상장 LG Household&HealthCare (Taiwan) 경영참여 5,949 90.00 2,634 - - 5,949 90.00 2,634 2,551-7 비상장 COGNIS RIKA 경영참여 35,000 20.00 8,635 - - 35,000 20.00 8,647 21,613 3,474 비상장 합계 225,498-384,223 - - 225,498-420,980 12,162,224 552,538 - * 당사는 3 분기종료일이후 10 월 23 일비상장법인인다이아몬드샘물 ( 주 ) 의 주식 2,000 주 ( 지분율 100%) 를취득하였으며, 취득금액은 112 억원입니다. 다이아몬드샘물 ( 주 ) 의가치평가시 DCF 법, 상대가치법, 유사거래비교법등을 이용하였으며, 우리투자증권의자문을받았습니다. VII. 주주에관한사항 1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 가. 주식소유현황 [ 2009 년 09 월 30 일현재 ] ( 단위 : 주, %) 소유주식수 ( 지분율 ) 성명 관계 주식의종류 주식수 기초증가감소기말 지분율 주식수 주식수 주식수 지분율 변동원인 ( 주 )LG 최대주주보통주 5,315,500 34.03 0 0 5,315,500 34.03 - 차석용특수관계인보통주 50,000 0.32 0 0 50,000 0.32 - 계 보통주 5,365,500 34.35 0 0 5,365,500 34.35 우선주 0 0.00 0 0 0 0.00 합계 5,365,500 30.28 0 0 5,365,500 30.28 - 최대주주명 : ( 주 )LG 특수관계인의수 : 1 명 나. 최대주주의개요 (2009.9.30 기준 )
최대주주 등기임원 LG 구본무 ( 최대주주, 보유지분 10.6%) 강유식 조준호 現 - LG 대표이사회장前 - LG 화학 / LG 전자 회장 現 - LG 대표이사부회장前 - LG 구조조정본부장 現 - LG 대표이사부사장前 - LG 전자 정보통신사업본부북미사업부장 윤경희김대환한준호이윤재 現 - 맥쿼리증권기업금융부문회장前 - ABN 암로증권한국대표 現 - 인하대학교교수前 - 노동부장관 現 - 삼천리 대표이사前 - 한국전력공사 사장 現 - KorEI 대표前 - 대통령비서실경제수석실경제비서관 (1 급 ) 재무현황 (2008 년말기준 ) 자산총액부채총액자본총액자본금영업수익영업이익당기순이익 69,563 억원 7,249 억원 62,314 억원 8,794 억원 9,925 억원 8,783 억원 9,120 억원 사업현황 2009 년 9 월말현재당사의최대주주인 LG 는자사의지분을총 30.0% 보유하고있습니다. LG 는다른회사의주식을소유함으로써그회사를지배하는것을목적으로하는지주회사이며 2009 년 9 월 30 일기준 LG 전자, LG 화학, LG 텔레콤을포함포함하여 16 개의자회사를보유하고있습니다. 동사의영업수익은자회사및기타투자회사의지분법이익, 브랜드수익, 임대수익등으로구성되어있습니다. 2. 주식의분포 가. 5% 이상주주의주식소유현황 [ 2009 년 09 월 30 일현재 ] ( 단위 : 주, %) 순위 성명 ( 명칭 ) 주식수 보통주 지분율 주식수 우선주 지분율 주식수 소계 지분율 1 ( 주 )LG 5,315,500 34.03 - - 5,315,500 30.00 2 First State Investment Management (UK) Limited 1,143,142 7.32 - - 1,143,142 6.45 3 Goverment of Singapore Investment Corporation Pte Ltd 1,051,169 6.73 - - 1,051,169 5.93 합계 7,509,811 48.08 - - 7,509,811 42.38 나. 소액주주현황 [2008.12.31 현재 ] ( 단위 : 주, 원, %) 구분 주주 주주수비율주식수 보유주식 비율 비고 소액주주합계 7,969 99.76 7,013,006 39.58 - 소액주주 ( 법인 ) 741 9.28 6,398,463 36.11 - 소액주주 ( 개인 ) 7,228 90.48 614,543 3.47 - 최대주주등 1 0.01 5,315,500 30.00 - 주요주주 5 0.07 1,011,835 5.71 - 기타주주합계 12 0.15 4,376,549 24.70 - 기타주주 ( 법인 ) 12 0.15 4,376,549 24.70 - 기타주주 ( 개인 ) - 0.00-0.00 - 기타 1 0.01 1,004 0.01 합계 7,988 100.0 17,717,894 100.0 -
3. 주식사무 제 10 조 ( 신주의인수권 ) 1 이회사의주주는신주의인수권을갖는다. 2 제 1 항의규정에도불구하고다음각호의경우에는이사회의결의로주주이외의자에게신주를배정할수있다. 단 3 호내지 4 호에대한신주배정은각호의배정비율을합하여발행주식총수의 30% 을초과하지못한다. 정관상신주인수권의내용 1. 관계법령또는이정관에따로정하는경우 2. 주식예탁증서의발행을위하여신주를발행하는경우로서이사회의결의가있는경우 3. 경영상필요로합작투자선에게신주를배정하는경우 4. 자금의조달을위하여거래금융기관등에게신주를발행하는경우 5. 기술도입을위해그제휴회사에게신주를발행하는경우 3 주주가신주인수권을포기또는상실하거나신주배정에서단수주가발생하는경우, 그처리방법은이사회의결의에의한다. 결산일 12 월 31 일정기주주총회 결산일로부터 3 월이내 주주명부폐쇄시기 매결산기말일의익일부터 1 월 31 일까지주식의명의개서, 질권의등록및그변경과말소, 신탁재산의표시와그말소를정지한다. 임시주주총회또는기타필요한때에는이사회의결의로일정기간을정하여정지할수있다. 주권의종류 기명식보통주식과기명식우선주식각 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권 (8 종 ) 명의개서대리인 증권예탁원증권대행부 주주의특전없음공고게재신문조선일보, 동아일보 4. 주가및주식거래실적 ( 단위 : 원, 천주 ) 종류 09 년9월 09 년8월 09 년7월 09 년6월 09 년5월 09 년4월 보통주 최고 264,000 230,000 220,500 221,000 205,000 179,500 최저 217,500 215,000 201,000 173,000 170,000 149,500 월간거래량 996 777 1,196 1,145 1,241 2,427 우선주 최고 68,600 64,400 63,200 65,000 56,800 47,300 최저 62,000 62,500 60,500 53,600 43,200 41,800 월간거래량 56 15 65 11 89 21 VIII. 임원및직원등에관한사항 1. 임원및직원의현황 가. 임원의현황 직명 ( 상근여부 ) 등기임원여부 성명 생년월일약력재직기간 담당업무 소유주식수 보통주 우선주 대표이사 ( 상근 ) 등기임원차석용 53.06.09 코넬대학교경영학과졸업한국 P&G 총괄사장 2001 년해태제과대표이사 4 년 9 개월 대표이사사장 50,000 - 이사 ( 상근 ) 등기임원이규일 58.04.09 LG 구조조정본부부장 ( 주 )LG 애드 HR 지원본부상무 ( 주 ) 지투알 CFO 상무 9 개월 상무 (CFO) - - 이사 ( 비상근 ) 등기임원김주형 55.07.03 ( 주 )LG 경영관리팀부사장 ( 현 )LG 경제연구원원장 2 년 6 개월이사 - - 이사 ( 비상근 ) 등기임원김봉수 66.07.10 AT Kearny 이사 LG 화학상무 ( 현 )( 주 )LG 경영관리팀상무 1 년 6 개월이사 - - 이사 ( 비상근 ) 등기임원노희진 54.09.03 美조지아대경영학박사한국금융학회이사 ( 현 ) 한국증권연구원연구위원 4 년 6 개월 사외이사감사위원 - - 이사 등기임원이영혜 53.09.23 동덕여대디자인대초빙교수 ( 현 ) 디자인하우스발행인겸 2년 6개월 사외이사 - -
( 비상근 ) 대표이사 이사 ( 비상근 ) 등기임원홍성태 55.04.21 미주리대학교마케팅학과조교수 ( 현 ) 한양대경영학과교수 2 년 6 개월 사외이사감사위원 - - 이사 ( 비상근 ) 등기임원이기배 53.06.07 수원지검장법무부법무실장 ( 현 ) 법률사무소로월드대표변호사 1 년 6 개월 사외이사감사위원 - - 집행임원 ( 상근 ) 집행임원 ( 상근 ) 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원한영태 48.09.12 연세대화학공학 15 년 7 개월 CM 사업부 - - 미등기임원윤여경 50.02.26 한양대공업화학 10 년 7 개월 NH 사업부 1,782 - 미등기임원황경주 56.03.12 연세대경영대학원 9 년 7 개월해외연수중 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원배정태 59.02.12 연세대경영대학원 6 년 9 개월 CM. 전문점영업부문장 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원김춘구 60.01.25 아주대화학공학 4 년 9 개월 HG. 사업부장 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원장석윤 61.03.17 충북대약학대학원 3 년 9 개월 생활용품연구소 310 - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원이천구 59.06.15 큐슈대약학 3 년 9 개월 화장품연구소 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원노상식 60.08.03 서울대원예학 1 년 9 개월 HG/ 음료 / CBD 총괄 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원조수현 56.08.20 성균관대화학 1 년 9 개월생산총괄 729 - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원김재홍 59.05.28 건국대경제학 1 년 9 개월 기획관리부문 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원김흥식 65.02.26 WASHINGTON 경영대학원 1 년 9 개월 CHO - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원이정애 63.12.24 이화여대경제학 9 개월 HG.PC 마케팅부문 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원이흥기 63.06.21 연세대법학 9 개월 HG.CBD 기획부문 51 - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원안종대 58.03.28 충남대기계공학 9 개월 CM. 방판영업부문 - - 집행임원 ( 상근 ) 미등기임원이정희 60.07.16 한양대화학공학 9 개월중국사업부문 - - 나. 직원의현황 ( 단위 : 천원, 명 ) 직원수 구분 관리사무직 생산직기타합계 평균근속년수 3분기급여총액 1인평균급여액 비고 남 1,037 485 5 1,527 13 년 8 개월 68,921,798 45,135 - 여 485 193 647 1,325 6 년 6 개월 32,197,436 24,300 - 합계 1,522 678 652 2,852 10 년 4 개월 101,119,234 35,456-2. 임원의보수등 가. 이사 ( 사외이사포함 ) 및감사위원회위원 ( 감사 ) 의보수현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당평균지급액 비고 사내이사 4 1,514 378 - 사외이사 1 36 36 - 감사위원회위원 3 3,000 108 36 합계 8 1,658 207 - IX. 이해관계자와의거래내용 1. 대주주등에대한신용공여등
당사는해외자회사의원활한자금조달및비용최소화등을목적으로금융기관으로 부터의차입금등에지급보증을제공하고있습니다. 해당내용은본문 'X-2 우발채무 등 ' 을참고하시기바랍니다. 2. 대주주이외의, 이해관계자와의거래 당분기와전분기중주요경영진에대한보상내역은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분제 9 ( 당 ) 기 3분기제 8 ( 전 ) 기 3분기 단기급여 3,790 6,316 퇴직급여 886 594 합계 4,676 6,910 당사의주요경영진에는등기임원인이사 ( 사외이사포함 ) 및감사위원회 위원 ( 감사 ) 과미등기임원을포함하였습니다. X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 가. 주주총회의사록요약 주총일자안건결의내용 원안대로승인 비고 제 6 기주주총회 (2007.3.16) 제 1 호의안 : 제 6 기대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 승인의건 -1 주당배당금보통주 1,050 원, 우선주 1,100 원 제 2 호의안 : 이사선임의건 원안대로승인 원안대로승인 - 제 3 호의안 : 감사위원회위원선임의건 원안대로승인 제 4 호의안 : 이사보수한도승인의 원안대로승인 제 7 기주주총회 (2008.3.14) 제 1 호의안 : 제 7 기대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 승인의건 - 1 주당배당금보통주 1,500 원, 우선주 1,550 원 제 2 호의안 : 이사선임의건 원안대로승인원안대로승인 - 제 3 호의안 : 감사위원회위원선임의건 원안대로승인 제 4 호의안 : 이사보수한도승인의건 원안대로승인 제 8 기주주총회 (2009.3.13) 제 1 호의안 : 제 8 기대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 승인의건 -1 주당배당금보통주 2,000 원, 우선주 2,050 원 제 2 호의안 : 정관일부변경의건 원안대로승인원안대로승인 - 제 3 호의안 : 이사선임의건 원안대로승인 제 4 호의안 : 이사보수한도승인의건 2. 우발채무등 가. 채무보증현황