RFID 비즈니스동향및시장전망 * 개념및특성 - RFID (Radio Frequency IDentification) 는 사물에전자태그를부착하고각사물의정보를수집 가공함으로써개체간정보교환, 측위, 원격처리, 관리등의서비스를제공하는것 임 RFID는기존의사람간의통신에서사람대사물, 그리고사물대사물의통신을위한마이크로센서기술과정보통신기기의이용을보다편리하게해주는인터페이스환경및네트워크구성이필수불가결함 ( 미국 ) 'Smart dust' 라는개념에서자율적인센싱과통신플랫폼능력을갖춘, 보이지않는 컴퓨팅시스템 으로정의하여 RFID 의내재성및독립성을강조 ( 일본 ) 무엇이든, 어디서든네트워크 를가능하게하는 Ubiquitous Network의 ' 센서 ' 로정의하여기타 ITA 구성요소와의연계가능성을강조 ( 국내 ) 사물에전자태그를부착하고각사물의정보를수집 가공함으로써개체간정보교환, 측위, 원격처리, 관리등의서비스를제공하는것 으로정의하여 RFID 의내재성및연계가능성모두를인정 - RFID의시스템은크게태그와리더기및, 서버또는네트워크로구성 < RFID 시스템구성요소 > Tag RFID Air Interface Reader Antenna Base Station Host Computer 2.5/3G Air Interface Wired Connection 통합된안테나를갖춘 IC 칩 장비나사물에삽입됨 (e.g. handsets) Passive (read only) and active (read/write) 형 무선주파수를사용한 Reader 에의해인식 자료 : Accenture, 2004 Tag 의정보를수집 / 가공또는 active tag 의경우정보갱신 / 저장 다양한 Tag 또는 Reader 에서정보를수집 / 정리 / 처리 수집 / 정리 / 처리된정보를네트워크또는중앙정보처리시스템에전송 각하위장치들을통제 * 이글은정보통신정책연구원이은곤연구원의기고임 知識經濟 1
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- - RFID는전원공급유무, 사용주파수대역등에따라구분됨 ( 전원공급유무별 ) 전원공급의유무에따라전원을필요로하는능동형 (Active type) 과내부나외부로부터직접적인전원의공급없이리더기의전자기장에의해작동되는수동형 (Passive type) 으로구분 능동형은리더기의필요전력을줄이고리더와의인식거리를멀리할수있는장점이있으나, 전원공급장치를필요로하기때문에작동시간의제한을받으며수동형에비해고가인단점이있음. 반면, 수동형은능동형에비해매우가볍고, 가격도저렴하면서반영구적으로사용이가능하지만, 인식거리가짧고리더기에서더많은전력을소모한다는단점이있음 ( 사용주파수별 ) 사용주파수대역에따라인식거리, 인식속도, 환경에대한영향측면에서다른특성을가짐 주파수 저주파고주파극초단파마이크로파 125.134 khz 13.56 MHz 433.92 MHz 860~960 MHz 2.45 GHz 인식거리 60 Cm 미만 60Cm 까지 ~50~100m ~3.5~10m ~1m 이내 비교적고가 일반특성 환경에의한성능 저하가거의없음 저주파보다저가 짧은인식거리와 대중태그인식이 필요한응용분야 에적합 긴인식거리 실시간추적및 컨테이너내부 습도, 충격등 환경센싱 IC기술발달로 900MHz대역가장저가로생산태그와유사한가능특성 다중태그인식 환경의영향을거리와성능이가장많이받음가장뛰어남 동작방식 수동형 수동형 능동형 능동 / 수동형 능동 / 수동형 공정자동화 적용분야 출입통제 / 보안 동물관리 인식속도 환경영향 태그크기 자료 : ETRI, 2003 < 주파수별 RFID 구분및특성 > 수화물관리 대여물품관리 교통카드 출입통제 / 보안 컨테이너관리 공급망관리 실시간위치추적 위조방지 자동통행료징수 저속 ------------------------ 고속 강인 ------------------------ 민감 대형 ------------------------ 소형 EPC글로벌에서 RFID의다양한특징및용도를기준으로 RFID를 Class 0~1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5로구분하여각각의특성을밝히고있음 2 知識經濟
< EPC 글로벌 RFID 태그구분 > Class 0 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 개요 제조사입력 / 읽기전용 사용자입력 / 읽기전용 읽기쓰기가능 / 수동형 반수동형 / 읽기쓰기가능 능동형 / 읽기쓰기가능 능동 / 독립형 / 읽기쓰기가능 능동 / 수동형수동형반수동형능동형 읽기 / 쓰기읽기전용읽기쓰기가능 전송성공률낮다높다 배터리없음리튬 / 마그네슘전지 전원확장성용이 수명길다짧다길다 도달거리짧다길다중간길다 무선망네트워크 자료 : Forrester Research, Inc. 기능없음 네트워크구성가능 각분야별동향및전망 - RFID는유비쿼터스컴퓨팅의기반기술의하나인센싱기술로서파악되어각국정부의지속적인지원하에연구및시범사업이추진되고있음 그러나, 인식률제고, 국가간 / 기기간표준화필요성, ITA의다른구성요소들과의연동가능성등향후기술적보완이지속적으로필요 - 해외주요국들의경우 RFID를비즈니스영역에확산시키고자하는노력이정부및민간부문을중심으로지속적으로추진되어왔으며주로물류 / 유통부문에서의확산노력이두드러짐 RFID는인식기술로서산업재로서의특징이강하기때문에월마트 (Wal-mart) 와같은소매 / 유통기업에있어서는재고수준관리, Out of stock 방지등가시적효과를기대할수있으나, 여타사업영역 ( 예를들면 CPG; Consumer packaged goods) 에서의효과는아직불투명하다는주장이제기되기도하였음 ( 자료 : RFID Hype Collides with Reality, Supply Chain Management Review, 2005. 3) 知識經濟 3
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- RFID로인한투자성과가불확실함에도불구하고시범사업및비즈니스영역에의도입노력이계속되고있는것은월마트사례에서알수있는바와같이 RFID가아직은기술적으로보완이필요함에도불구하고그것을덮고남을만큼잠재적파급효과가매우광범위하기때문임 * 현재가장주목을받고있는 RFID는 Class 0~1의단순화된인식매체로서의 RFID이지만, RFID의기술수준이발전함에따라점차비즈니스영역에 Class 2~5 또한응용될것으로보임 RFID의파급효과영역또한 In/Outbound Logistics 등기업의가치사슬의본원적활동에서 R&D, SI 등기업의부가적활동영역으로, 물류 / 유통산업군에서다양한산업군으로확대될것으로전망됨 1) 연구개발및표준화동향및전망 - 현재 RFID 관련연구개발및표준화이슈로는 RFID에사용될주파수를확정하는문제및 USN과 RFID칩간소통을위한각종기술표준을마련하는것이논의되고있음 1 기초연구 - RFID 기술개발흐름은 RFID칩의 내재성 을강조하는미국 EU의입장과, 네트워크성 에역점을둔일본의입장으로크게대별되지만, 두흐름모두궁극적으로 USN의센서로 RFID를파악하고있다는점에서해석의큰흐름은동일 ( 미국 EU) 미국과 EU에서의 RFID 기술개발은모든사물을객체로인식하고사물의내부에 RFID칩을삽입함으로써사람이사물을이용함에있어편의성을극대화하고비용을절약하고자하는측면에서주로 RFID 칩의 내재성 을강조하는흐름이지배적임 ( 일본 ) 반면일본은모든사물의내부에초소형 RFID칩을삽입하여사람과사물, 사물과사물간네트워크를구성한다는주로 네트워크성 에역점을두어기술개발이이루어지고있음 * Management Update : Why Wal-Mart is still Excited About RFID, Gartner, 2005. 2 4 知識經濟
- ( 미국 ) 미국은국방부산하고등연구계획국 (DARPA) 과국립표준기술원 (NIST) 이대학연구소및민간기업의유비쿼터스프로젝트자금을지원하고이에 HP, IBM, MS 등의민간기업과 MIT, CMU, 워싱턴대학등이적극적으로동참하는형태로유비쿼터스컴퓨팅프로젝트를진행 현재는 HCI (Human Computer Interface) 기술과그표준화에주력하여 MIT를중심으로북미지역코드관리기관 (UCC, Uniform Code Council), 국방성, 업체등의협력을통해 Auto ID센터를설립 (1998년) - ( 일본 ) 일본은자국이국제경쟁력을확보하고있는모바일, 광섬유, 가전, IPv6, 정밀가공기술과연계시킨 ' 포스트 e-japan 전략차원에서일본총무성의지원하에사카무라켄교수의 TRON (The Realtime Operating System Nucleus) 프로젝트를중심으로민 관 학계가다양한컨소시엄을구성하여연구를진행 현재는종전의기반기술개발이외에도응용분야및비즈니스영역에의확산에큰관심보이며, 다양한실증실험과더불어, RFID 태그가격의저가화, 다양한산업분야에의적용노력지속, RFID 도입시발생될프라이버시 / 보안문제에대한해결책마련노력이지속되고있음 - ( 국내 ) 국내 RFID 관련기술개발은정보통신부, 산업자원부와한국전산원, ETRI 등국책연구기관을주도로추진하고있으며, 국제공동연구를통해기술력차이를극복하고, 상용화를위하산업체와공동개발을추진한다는체계 정보통신부는 2004년 u-센서네트워크계획 을발표한데이어, 2005년에는송도 u-city건설계획등을발표함으로써 RFID 확산에대한관심이크게고조되었음 知識經濟 5
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- 2 표준화동향 - RFID의국제표준은 ISO( 국제표준화기구 ) 와 IEC( 국제전기표준회의 ) 의합동기술위원회 (JTC1 : Joint Technical Committee 1) 안의 SC1의 WG4에서추진되고있고세부적으로는 SG31/Wg4 내에다시 4개의하위부서가있어분야별로표준화가진행 - 최근각국가별로 RFID용주파수가분배되고있으며, 기술표준에있어서도 USN 네트워킹기술개발, MDS ( 멀티코드지원객체검색시스템 ) 등표준화노력이지속되고있음 2004년 11월 14일한국인터넷진흥원 (NIDA) 은미국과일본등이독자적으로개발해사용중인 RFID 정보검색용코드를통합한 다중디렉토리시스템 (MDS)' 의개발을최근완료하고이달중국내시범서비스에나설계획이라고발표함. 또한 2005년중에 MDS를운용할국제기구로유비쿼터스정보센터를설립하고이곳을통해국가간검색서비스연동표준화및국내외검색서비스연동등을추진할방침임. 이를통해, 2007년에는 MDS의본격적인상용화가이루어질전망임 < 각국가별 UHF RFID 용주파수분배현황 > 국가 / 지역 UHF RFID 주파수분배현황 최대출력제한 (ERP) 미국 902 ~ 928 MHz 4 W (EIRP) E U 868 ~ 870 MHz 500 mw 호주 918 ~ 926 MHz 1 W (EIRP) 브루네이 866 ~ 869 MHz, 923 ~ 925 MHz 500mW, 2W 홍콩 865 ~ 868 MHz, 920 ~ 925 MHz 2W, 4W 인도네시아 866 ~ 869 MHz( 검토중 ), 923 ~ 925 MHz( 검토중 ) 500mW, 2W 한국 * 433.6 ~ 434.1 MHz, 908.5 ~ 914 MHz -** 일본 952 ~ 954 MHz*** - 말레이시아 902 ~ 928 MHz, 902 ~ 928 MHz 50mW 싱가포르 902 ~ 928 MHz 500mW, 2W * 정보통신부고시 2004-34, 69에의거확정됨 ** 최근정보통신부고시에따른기술기준 ( 안 ) 이발표된바있음 *** 일본총무성 2005. 1 자료 : APT Wireless Forum, 2005. 3 6 知識經濟
- 무선바코드체계와관련하여서는유럽과미국의바코드통합관리기구인 EAN UCC는 860~930MHz대역 ISO 표준기반무선바코드체계 (GTAG : Global TAG) 의정립을위해태그에저장되는바코드데이터포맷의표준화를추진하고있는데 MIT Auto ID센터의 EPC 를유력한대안으로파악 일본의경우에는유비쿼터스 ID센터에서사물이나소프트웨어, 서비스등에도 ID를부여할수있는코드체계로 유비쿼터스 ID' 를일본독자의산업표준으로제안 유비쿼터스 ID는보안성을중요시하며, 메모리나 CPU의존재여부와무관하게적용가능하고기존의 RFID에서부터스마트카드등의모든초소형칩까지적용가능하게설계 - 각국가별 RFID 관련주요기술개발및표준화노력이가시화됨에따라특히응용기술부문에서의국내기술표준개발노력을지속함은물론국제표준확정동향에도관심을지속해야할것으로판단됨 2) 비즈니스확산동향 - 1990년대이후미국, EU, 일본등해외주요국을중심으로 RFID의도입및비즈니스영역에서의확산노력이지속적으로이루어지고있으며, 국내에서는 2004년부터한국전산원의시범사업추진, 2005년송도 U-City 구축방안발표등이지속되고있음 - ( 미국 ) 기술개발및비즈니스영역에의적용이가장활발히이루어짐 특히각기술영역의표준화및선도화, 보안및프라이버시보호모듈의개발등기술개발의방향이원천기술을이미확보하고있는상태에서주요기술의표준화를선도 주로물류 / 유통부문을중심으로 RFID 도입노력이지속됨 知識經濟 7
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- 월마트의 RFID 도입사례 월마트는 2004년 3월거래처상위 100개사에 2005년을기해케이스, 팔레트단위로 RFID 부착을의무화하기로발표한바있으나, 실제적용에는 1 대상상품군선정, 2 전파인식률문제 3 부착단위 ( 단품 / 팔레트결정 ), 4 기존시스템과의통합문제등많은문제점들이노출된바있었음 * 2005년 1월월마트의 CIO인린다딜만 (Linda Dillman) 는자사의 104개점포, 35개의 Sam' store, 3개물류집하센터등에 RFID 시스템을도입하였으며 RFID 프로젝트가현재까지는순조롭게진행되고있음을밝힘 IDTechEX에따르면, 2005년 2월까지월마트는 2만 3,753개의팔레트와 66만 3,912개의포장단위에 RFID를부착하였으며, 500만건이상의정보를수집하고있다고함. 여기에서획득된정보를 30분이내에사외망을거쳐공급망에전달할수있으며, 상위 100개공급자들또한월마트와 RFID 관련시스템통합을결정하였다고전하고있음. 또한케이스레벨에서인식률은 90% 이상, 물류집하장의컨베이어벨트위에서는 95% 이상의인식률을나타내고있으며, 각점포단위에서는 98% 이상의인식률을나타내고있다고보고하고있음. 그러나현재각개상품단위의 RFID 인식률은 66% 에머무르고있어 RFID의부착방향및부착장소에대한보완노력을지속하고있음 자료 : IDTechEx, Smart Labels Analyst, 2005. 4 - ( 일본 ) 일본은자국의강점인제조업과정밀가공기술등을바탕으로시너지효과를창출할수있는 RFID 기기산업에중점을두어옴 최근에는이러한기기산업의성과를바탕으로독자적인기술표준의도입, 오픈플랫폼공동개발등의업체들간연구협력체계가이루어지고있음 최근일본의 RFID 도입과관련하여 히비키프로젝트 와더불어이채를띄고있는흐름은 RFID의실제비즈니스영역에의도입가능성에대한검토와더불어다른통신서비스와의연계등다각적측면에서의 RFID 도입가능성검토가이루어지고있는흐름임 * 월마트의 100 대납품업체중일부가월마트의 RFID 부착요구에부응하기힘들다고밝혔다. 미국 CIO 매거진에따르면월마트가 RFID 도입계획을처음발표한 2003 년 6 월당시만해도 1 년 6 개월이라는기간이면각종기술비용상의문제를충분히해결할수있을것으로기대했는데, 문제해결에시간을보내다보니해결책이없는가운데시한이임박해버렸다. 월마트측도이같은상황을인식하고, 100 대납품업체별로개별적인대응책을강구하고있다. RFID 부착의경제성을확보하기위해서는태그가격이더떨어져야하며, 제품성격을무시하고납품액기준으로 100 대기업을선정함으로써 RFID 부착의무화품목에코카콜라의 12 팩짜리콜라등저가소비재제품이포함됨으로써도입을더욱어렵게하고있다. 리더기간전파간섭에의한중복인식또는부착품목의특성에따른인식률저하문제등전파인식률문제도해결되지않았다. 또다른문제는 RFID 데이터를기존데이터 (Legacy data) 와통합하는문제다. RFID 데이터는그속성상기업정보시스템의 back-end 에엄청난부하를줄수밖에없다. 디지털타임즈 2004. 11. 17 재정리. 8 知識經濟
- ( 국내 ) 최근까지국내 RFID관련비즈니스확산사례는거의전무한실정이었으나, 정부및민간부문을중심으로 RFID 확산노력이매우빠른속도로진행되고있음 우리나라의 RFID 관련기기산업은핵심칩을해외에서수입하여재가공하거나주요부품을수입하여단순조립하는수준으로서, RFID의핵심칩은국내의반도체회사인삼성전자와하이닉스가공급을하고있을뿐이며, 대부분은필립스, Mifare(Micron), 임피니온 ( 지멘스 ) 등외국업체에전량의존 한국전산원에서는 04년 USN 구축기본계획을확정하고세부추진계획을발표한데이어, 04년 6월파급효과및성공가능성등을고려하여 RFID 시범사업으로 5개과제를선정하여시범사업을추진하고있으며, 현재 05년도 RFID 시범사업추진계획을검토하고있는상황임 < 한국전산원 2004 년시범사업내용 > 과제명 물품관리시스템구축 국방탄약관리시스템구축 수출입국가물류인프라지원사업 수입쇠고기추적서비스체계구축 항공수화물추적통제시스템구축 시범대상기관 우선협상대상자 시범서비스개요 조달청 LGCNS 효율적인국가자산관리를위해 RFID 태그를이용하여물품등록, 온라인관리를수행할수있는시스템구축 국방탄약관리에 RFID를도입하여현행수작 국방부 LG히타치 업방식의탄약관리업무를자동화하여과학 적관리가가능한시스템구축 자동차부품제조사의해외공장부품공급을산업자원부한화S&C 위해각물류거점에 RFID를설치하고정보의실시간공유등이가능한시스템구축 국립수의과학검역원 한국공항공사 KTNET 이씨오컨소시엄 아시아나 IDT 수입쇠고기에 RFID를부착하여수입부터판매에이르는검역, 유통과정을관리하고원산지및검역정보를제공하는 RFID 시스템구축김포-제주등구간에현재바코드기반수화물태그에 RFID를도입하여수화물분실및분류오류등을방지하여대국민서비스향상 한국RFID/USN협회는지난 2004년 5월 국내외 RFID 추진현황및응용사례 보고서를발표하였으며, 여기에는 RFID 도입에관한국내 14개적용가능모델및국내 RFID 도입사례를소개 知識經濟 9
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- 4) 시장전망 - RFID 시장은세계시장의경우 2005년 30억불규모에서 2010년에는 100 억불규모로, 국내시장은 2003년 660억원규모에서 2007년 3,180억원규모로성장할것으로예측됨 이는 RFID 시장이 1996년 6억달러에서매년 25% 이상성장한추세에따른것으로향후이러한추세는계속될것으로보임 - 국내시장의경우구체적인전망치가나오지않은상태이기때문에경제협력개발기구 (OECD) 자료를토대로세계 IT 시장에서의국내시장점유율 5.2% 를근거로추정 정보통신부는 U-센서네트워크구축기본계획 에서 2007년까지세계 1위의 U-Life 기술을확보하는것을목표로세계 RFID 및 U-센서네트워크시장의 5% ( 약 9.5억달러 ) 를점유하고실생활에서의적용을위해기반구축을완료한다는계획을가지고있으며, 2010년에는세계 RFID 및 U센서네트워크시장의 7% (53.7억달러 ) 를점유한다는목표를가지고있음 [ 전세계 RFID 시장전망 ] ( 단위 : 억불, 억원 ) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 세계시장 11 20 30 41 53 국내시장 660 1,200 1,800 2,460 3,180 세계시장의 5% 로국내시장을추정 - 이에따라, 경제적파급효과면에서는총생산유발 18조 2,171억원, 총수출유발 4조 729억원에이르고총고용창출 11만 3천여명의효과가있을것으로기대 * * u- 센서네트워크구측기본계획, 정보통신부, 2004 및 8 대신규서비스효과분석자료, 정보통신부, 2004 10 知識經濟
< RFID 서비스효과분석 > RFID 서비스경제적파급효과 억원 / 명 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-9,472 7,862 6,346 5,750 5,020 4,772 3,883 4,154 3,852 3,448 2,842 3,047 2,783 2,357 2,202 1,894 1,725 1,703 1,150 1,246 831 98 147 201 260 328 407 490 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 연도 자료 : 정보통신부, 2004 생산유발직 / 간접효과부가가치유발효과수입유발효과고용창출직 / 간접효과 - RFID의확산을촉진하기위한요인으로는 RFID 태그가격의하락, RFID 태그인식률문제의해결, 그리고기존시스템 (Legacy system) 과의연계가능성검토, RFID 도입성공사례발굴등이시급할것으로판단됨 RFID 태그가격이 5센트미만으로하락할경우광범위한산업영역에확산될전망이나, 연구기관마다완만한가격하락가능성, 급격한가격하락가능성간의주장이엇갈리고있어추이를주시할필요가있음 RFID 확산의요망태그가격수준산업자원부, 대한상공회의소등의예측에따르면, 2004년 RFID 주파수대역에관한국제표준이결정되고 RFID칩가격이 5센트대로하락하면주요산업분야로급속히확산될것으로보임. 또한, 2003년 Procter & Gamble, Tesco 등시장선도기업들이 Auto-ID센터의지원을받아 RFID 태그의시범사업을진행한결과와소매사업자들 (CPG; customer packaged goods, Retailer) 의예측또한같은결론임 RFID 태그가격의급격한가격하락가능성 1 2000년 IDTechEx, ABI, 월마트등에서는현재의기술발전추세에비추어 RFID 태그의가격을예측하면서 2000년 3달러에달했던 RFID 태그의가격이 2002년 20센트, 2005년에는 5센트정도로하락 2 2003년이미히다찌에서는뮤칩 (μ-chip) 이라는상품명으로 7센트대역의 RFID 태그를출시 3 일본의히비키프로젝트에따르면 2006년까지 5센트미만의태그양산계획 知識經濟 11
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- RFID-chip 가격변화추이 3.5 가격 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 3 0.2 0.05 2000 2002 2005 연도 자료 : ID TechEx, ABI 자료, 2002 RFID 태그가격의완만한가격하락가능성 2004년 2월 Forrester에서는미국내주요한 RFID 태그제조업체와소비자들의면접조사를통해 RFID 태그가격에대해제조기술의복잡성, 조립프로세스의비용이상당한점, 그리고수요의불투명성으로인해향후 8년이내에 RFID 태그의가격이 5센트미만으로떨어지지않을것이라전망 Forrester의모델에따르면 RFID 태그의가격은향후하락할전망이지만, 기존연구에서밝힌바와같이급격한하락추세가이어지는대신연평균 9% 씩하락하여 2012년에는 Class 0~1 RFID 태그의경우가격이 26센트정도까지하락하는정도에그칠것으로판단 ( 단위 : 유로 ) 구분 2004 2006 2008 2010 2012 칩 0.19 0.17 0.15 0.14 0.07 안테나 0.07 0.06 0.06 0.03 0.03 표면처리 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 조립비용 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 총태그가격 0.47 0.43 0.39 0.33 0.26 하락폭 -9% -9% -13% -25% 자료 : Forrester 자료, 2004 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Class 0,1 RFID 태그가격 0.47 0.43 0.39 0.33 0.26 2004 2006 2008 2010 2012 연도 RFID 태그는부착위치, 부착방향및부착물건의특성 ( 예를들어, 금속 / 액체등 ) 에따라인식률이큰차이를나타내고있음. 이는전파를이용하는기술특성상불가피한것으로판단되나향후실증실험이계속되면서이부분에대한보완노력이지속될전망 12 知識經濟
RFID 태그는인식기술이라는기술특성상정보시스템과의연계없이독자적인사업활동은사실상불가능하다고판단됨. 2005년 RFID를도입한월마트의경우기존시스템 (Legacy system) 과의연계가능성을신중히검토하였던부분은시사점이크다고판단됨. RFID 관련사업을추진중인실무진의의견또한이와맥을같이하고있음 RFID의도입의사결정과관련하여의사결정자의가장큰관심사는 RFID 도입으로어떤비용절감또는신규수익창출, 대고객서비스향상의효과가있을지에관한부분을해결하고있지못하다는점으로이는국내외시범사업결과및성공사례가속속알려짐에따라자연스럽게해결될것으로보임 5) 도입성과 - (1 정량적효과 ) 최근 RFID를도입한월마트에서는 RFID의도입으로인해전체비용의 10% 정도를절감할수있을것이라는전망을내놓은바있음 또한, ABI의설문조사결과에따르면, RFID 도입으로인해기업은규모에따라최고 1억달러이상의신규수익을창출할수있을것으로조사 또한, 현재 RFID를비즈니스영역에도입하여시범사업을진행중인업체들을대상으로조사한만족도설문에서도 RFID는도입비용측면에서뿐만아니라도입으로인한성과측면에서도비교적만족스럽다는응답을얻은것으로조사 일본의경우에도 RFID의파급효과가기업의경쟁력향상에상당한도움이될것을기대. 일본의류업계의시범사업추진결과에따르면, 의류업계매출액 8조엔중, 물류비의비중은 4,000억엔 ( 매출액의 5%), 인건비 1,200억엔 ( 매출액의 1.5%) 이며, RFID의도입으로이부분에대한상당한파급효과를얻을수있을것으로파악. 특히인건비항목의경우인건비중 70% 가입출하작업에소요됨으로써 RFID의도입으로입출하작업의프로세스가보다정확하고효율적으로변화하면서이부분에대한비용이크게감소 知識經濟 13
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- < RFID 관련신규발생수익 ( 하드웨어 / 소프트웨어포함 ) > RFID 관련신규발생수익 ( 하드 / 소프트웨어포함 ) 48% 4% 3% 9% 36% $ 1 억이상 $ 5 천만 ~ 1 억 $ 천만 ~ 5 천만 $ 백만 ~ 천만 $ 백만미만 자료 : ABI, 2004 - (2 정성적효과 ) RFID의도입으로인해기업은각가치사슬영역에있어리드타임감소및정확성증가등업무효율성증가를꾀할수있음 이를통해물류, 생산, 자산관리, 유통망및고객관리, 기획 / 개발영역등부문에효과를나타내는것으로조사 부문 물류 / 운송부문 생산부문 재고관리 공정관리 < 국내외시범사업사례의주요성과결과 > 효과 공급사슬 (Supply chain) 상의각각의주체가물류개선의효과를얻을수있음 속도 / 정확도향상, 경비절감및고객서비스로인한물류코스트, 입출하작업코스트절감 입출고관리자동화및실시간재고자산관리 (JIT) 가능 재고정리의합리화 / 가속화 ( 재고정리작업시간소멸, 설비이동등데이터무결점제고 ) 작업시간관리, 재공품수준관리, 제품처리량증가가능 실시간품질관리가능, 수율상승으로인한부대효과 ( 사례의경우 ROI 150%) 자산관리 고정자산관리의정보일원화및정보품질의향상 ( 관리유지정보시스템을도입, 폐기데이터정리 ) 생산비를제외한대부분의자산관리영역에서절감효과를보여총비용대비 15~35% 의원가절감효과를나타냄 유통망관리 식품안전성 / 신뢰성제고 모방상품유통제한 ( 전체시장의 30%) 로인한상품차별화 부정유통단계불식 / 위조제품유통으로인한손실 ( 약매출의 10%) 감소 기획 / 관리 업무정확성 / 신속성 / 편리성 / 즉시성제고 ( 간접비절감등으로인한 ROI : 244%) 개발 고객지원 / 서비스 기타 ( 보안 ) 4D CAD 건설프로젝트관리를위한정보시스템개발기반확립 SCM 구축및운영시스템에연계, 각모듈의통합구현, 실시간데이터공유 GIS, MRO, HRM 시스템등시스템확장가능 업무처리시간단축 ( 기존바코드방식의인식속도 150~570 초 RFID 19 초로단축 ) 미아발생방지 비문보관및통제가능성증가로인한기밀유지완결성향상 14 知識經濟
시사점 - 현재주목을받고있는 RFID의도입의사결정에는 RFID 도입의성과평가및성공사례를통한시사점도출이선행되어야만할것임 현재 RFID는아직기술이완전히성숙기에접어들지못한채, 기술적, 비즈니스도입측면에서여러보완책이필요함에도불구하고, 관련사업자들의서비스도입에대한 관심 수준이매우높아실질적인투자의사결정이왜곡될가능성이존재하는등시장에서의낙관적기대에대한버블이발생할가능성이존재 일본, 유럽등의 RFID 도입사례에서는우선기존의원가구성비를명확히측정하고 RFID의도입효과에대해주로정량데이터를이용하여성과를정확히측정하며, 이렇게도출된성과분석자료를바탕으로투자의사결정을내림으로써투자의사결정의적절성및효율성을극대화하고있는것으로조사 월마트사례에따르면 RFID의실제적용부분에있어아직도상당부분보완이필요 ( 예를들어, 인식률등 ) 하며, RFID 도입을추진하고있는기업들은이를감안하여성공사례를통한시사점도출노력을계속하여야할것임 - USN의센서로서, ITA의통제영역에대한인식기술영역으로서 RFID 는반드시기업의정보시스템과유기적으로연동되어야만성과를극대화할수있음 궁극적으로 RFID는기존 ITA의구성요소들과의유기적연계를통해수직통합 (Vertical Integration) 등의효과를극대화할수있으며, 단순한도입만으로 RFID의 만병통치약 으로서의효과를기대하기는힘듬 RFID의인식기술로서의특성및산업재로서의성격으로인해향후 RFID가확산되어감에따라, RFID의주요시장의하나로 SI시장이발전할것으로판단됨 知識經濟 15
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- - RFID의도입영역은단기간에는물류 / 유통부문이될것으로보이나중장기적으로정보시스템과의연계를통해도입영역이확대되어나갈것으로보여다양한비즈니스모델계발이요구됨 현재 RFID는물류및유통과정의가시성을극대화하기위한수단으로사용되고있으나, 향후기술발전추세에따라적용가능영역또한계속적으로확대되어나갈것으로판단됨 16 知識經濟
[ 별지 1] 각국별 RFID 비즈니스확산사례 [ 미국 RFID 비즈니스확산사례 ] 구분적용영역사업주체내용결과시사점 기기 / 개발영역 비즈니스 적용영역 물류 / 운송 / 소매업 건강관리 / 식품 금융업 SI 군사부문 ADS EPC 글로벌 Trolley Scan TI RSA Security Lab. WalMart VeriPay RFID, 피부밑에이식, 자동신분확인서비스 인터넷기반의 RFID 기술상용화추진중인 EPC 글로벌의전자태그데이터규격표준화작업이막바지단계에접어들고있음 Eco Tag(UHF RFID) 를이용, 일반적은 RFID 의절반, 크기, 안정성뛰어남 무인세탁용 RFID 칩출시, 초박형, 견고성, 자유로운부착가능 스캐닝기기에정보가보내지는것을방해하고데이터수집을억제 거래처상위 100 개사에 2005 년을기해케이스, 팔레트단위로 RFID 부착의무화 (03.11) 개인의통제가능성및사생활보호 / 보안에대한논의 04.3 월까지국제표준안공식확정 연구개발진행 제품출시 개발 / 시제품출시 RFID 칩보안및비용문제로보류 보안 / 사생활보호 / 종교상문제 RFID 표준화작업 RFID Quality 다방면응용가능성 블로커태그 / 프라이버시논란 RFID 물류보안 / 비용제한 국방성 군납입처에태그부착의무화발표 (03.12) 진행중 RFID 물류 / 운송 Target Gillette 라스베가스맥캐런국제공항 맥도널드 FDA 대규모디스카운트스토어, 중 / 고가브랜드상품에 RFID 부착, 단품단위, 13.56MHz RFID (03.12) 납품검품에사용중 면도기날에 RFID칩삽입, 상품추적을통해프라이버시논란연간 3,000만달러의도난피해최소화및물 / 테스트중지류비용감축목표 승객의수화물처리실패율을 15~30% 까지줄이기위해승객수화물추적시스템프로젝트추진중시작 뉴욕주비만원인제공소송에휘말린후엣킨스다이어트와관련하여, 메뉴조정및영양미국내체인점 / 라벨링시스템에 RFID칩적용, 자동계산시유렵전역확신스템도입 제약회사들에의약품에 RFID 칩을달도록권고. 약품의불법위조방지목적 권고 UASIP 가축에 RFID 칩을달아사육의전과정에이용추진중 마스터카드 Infosys Tech. Dust 페이패스 ( 신용카드겉에 RFID 칩부착, 응답기를통해신원확인가능 ) 기술테스트중 RFID consulting 사업진출 RFID 응용어플리케이션개발 : 비즈니스프로세스, 응용기술, 시스템통합, 이벤트관리, 제품분류서비스, 네트워크및그하부영역까지를일관적으로통합 스마트먼지감지기 : 적군동향관측에사용 ( 열및진동측정, 화학성분분석등 ) 테스트중 컨설팅 제품출시 단품단위 RFID 사용가능성 프라이버시논란 선적및수령 / 수송관리에도입가능 건강관리 RFID 다방면응용가능성 농축산업에 RFID 적용가능 금융업에 RFID 적용가능 RFID 확산범위및비즈니스에의적용방안 능동형 RFID 知識經濟 17
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- 구분적용영역사업주체내용결과시사점 스코틀랜드린드리고에 RFID 시험센터설립, 유저기기 / 개발보안 / 물류 Sun ( 영국 ) 영역컨퍼런스개최, SCM 원가에막대한비용절감효과연구중연구연구및프라이버시침해에관한연구진행 비즈니스 적용영역 물류 / 운송 / 소매업 신원조회 / 보안 SI 금융업 Marks & Spencer Tesco EU SAP Nokia [ EU RFID 비즈니스확산사례 ] 의류, CD, DVD 등상품에서부착식 RFID 태그사용을테스트중 여권에 RFID 칩삽입, 생체정보를이용한신원확인 기업용소프트웨어업체, ERP, PLM. SCM 과더불어센서망으로서 RFID 역할강조, 3 년전부터연구개발 ( 03 6 월강화된솔루션출시, 메트로, P&G, 프랑크푸르트공항유지보수관리업무에 RFID 관련프로젝트참여중, 연말까지 200~300 개의파일럿프로젝트완성예상 ) 자사 GSM 휴대폰에 RFID 칩기능채용 (04.3.17), 13.56 MHz, ISO-144443 표준 진행중 프로젝트추진중 Biz 솔류션으로 RFID 이용프로젝트참여 일부모델에적용중 소매업 보안 / 프라이버시문제 / 공공영역에서의 RFID 이용 RFID SI 금융 구분적용영역사업주체내용결과시사점 모든주파수에대응하는 IC칩 MM칩 출시칩내부에적외선수광소자내장, 적외선에의한도쿄빅사이트데이터기록가능, 0.5mm 10엔이하. 출품상용화 RFID주파수토판폼즈수화물관리용수화물태그등으로이용가능추진중 / 비용 오리지날 RFID칩양산체제구축 ( 차탸드, FAB / 양산체제구축레스비지네스, 마크니카, 테레미디크와생산위탁및라이센스계약 ) 비즈니스 적용영역 기기 / 개발영역 물류 / 운송 / 소매업 신원조회 / 보안 건강관리 / 식품 정책영역 다이닛폰인쇄 자사생산현장에서사용하고있는전자태그시스템을식품등의유통추적시스템으로응용개발 소니 / 마쓰 유비쿼터스오픈플랫폼개발착수시다전기 / 디지털가전기기등을인터넷으로쉽게제어할수히타치 /NT 있는있는규격개발착수 T/KDDI등 ( 기존에는각회사별로독자적인규격보유 ) 현재 40 개사와수주상담중 규격개발착수중 유통업에 RFID 의이용 RFID 표준화작업 Hitachi 'μ-chip' 개발 0.4mm IC칩및안테나, 10~20엔개발완료 RFID 가격하락젯닛쿠 화물수취 / 전달서비스 (ANA) 3월시범사업운송업에 ( 화물에 RFID부착하여화물정보를관리, 화물수취나리타공항결정 RFID의이용서비스제공 ) 관리공단히타치 각종공장, 업소, 병원들의출입관리, 정보유출예기전공업 / Network와방용 RFID 시스템공동판매착수 3월판매착수 NTT도코모 RFID의결합 3년후매출목표 50억엔, 정보를휴대폰으로송신 / 린테크 일본신호 하야마농협 총무성 [ 일본 RFID 비즈니스확산사례 ] 서류관리시스템, 중요정보등이보관된철제수납선반에설치, 서류입 / 출입관련통제 농작물의식품트레이서빌리티시스템개발, 실증실험중, 개체식별태그 유비쿼터스네트워크시대의전자태그고도활용에관한조사연구회 개인정보관리보호가이드라인원칙안제정 7 월판매예정 좌동 내각최종보고예정 보안 RFID/ 환경인지기능유통경로관리 / 식품안전성 / 단품부착가능성 / RFID 보안 / 프라이버시논란 18 知識經濟
구분 하드웨어기업 소프트웨어개발업체 SI 업체 통신사업자 [ 국내 RFID 비즈니스확산사례 ] * 동향하드웨어기업은칩, 태그, 리더기개발기업을중심으로살펴보면칩개발분야는 Phillips, Intermec, Matrics, Alien tech, EM Micro, TI, Hitachi 등대부분해외기업이이미기술개발을완료하고상용화된제품을공급하고있다. 하지만국내기업은삼성전자가최근에 13.56MHz칩을개발하였을뿐 900MHz대역칩은현재개발중에있으며, 한국전자통신연구원 (ETRI) 도국내중소기업인하이트렉스, 파이칩스및아이디퓨쳐등과 2005년 9월까지시제품을개발한다는목표하에공동연구를진행하고있다. 태그개발은제품설계에서부터최종제작까지전과정에걸쳐기술력을보유한국내기업은극소수에불과하고대부분의기업은태그제작시일부공정만을수행할수있는능력을갖추고있는것으로생각된다. 그러나최근삼성테크윈이 900MHz대 RFID 태그양산을위한설비를도입하여스마트라벨과단말기분야진출에나서고있고 ETRI와크레디패스, LG산전등도연구개발에빠른진전을보이고있어외국과비교해충분한잠재역량을갖춘것으로판단된다. 리더기개발분야는 UHF대기기를중심으로매트릭스 하이트렉스, 사비테크놀로지 LG CNS, 에일리언 이림테크, 텍사스인스투르먼스 (TI) 등외국기업과국내협력사들이이미상용화를위한시험을마치고국내시장공략이시작된상황이다. 국내기업으로는크레디패스와키스컴이 UHF대리더기를개발완료하였고코리아센서닷컴과 RFID LAB 등은13.56MHz리더기개발을마치고국내시장선점을노리고있다. 특히, 크레디패스가개발한전자요금징수시스템 (ETCS) 은차량이요금소에서 15미터떨어진곳에서시속 165km속도로달려도통행료를징수할정도의높은기술수준에도달했으며, 키스컴도외국기업에주문자상표부착방식 (OEM) 으로제품을공급키로한바있고최근에는 900MHz대역이동형리더기를개발함으로써그기술력을인정받고있다. 국내소프트웨어개발기업들은기존전사적자원관리 (ERP) 시스템등기간시스템에전달하는미들웨어나다양한활용을가능하게하는애플리케이션개발에관심을갖고사업을추진하고있다. 특히, ETRI와공동기술개발을수행중인아세테크, 휴민테크, 한도하이테크, 코리아컴퓨터, 서경시스템등은자체기술수준이상당히높은것으로평가되고있다. 반면, 외국계한국기업인한국후지쯔, 한국 IBM, 한국썬마이크로시스템즈, EXE컨설팅, 티맥스소프트, SAP코리아등도본사에서개발한제품이나기존애플리케이션과의연계모듈을자체개발하여국내에공급할준비를마친상태다. 국내 SI 기업은 RFID 활성화로가장큰수혜를받을것으로예상되는분야다. RFID 정부시범사업계획발표이후국내대표 SI 기업인삼성 SDS, LG CNS, SK C&C, 신세계 I&C, CJ 시스템즈, 대상정보기술등은 RFID 관련조직을신설하거나투자를확대하는등그행보가매우빨라지고있는추세다. 특히, 정부시범사업을계기로 SI 기업을주축으로하여하드웨어, 소프트웨어및통신서비스업체간의제휴와협력이활발히이루어지고있다. LG CNS 는조달청 RFID 프로젝트를수주하여추진중에있으며, RFID 와관련해 SI 업계에서는가장적극적으로사업을추진하고있다. 또한지난 1 월에는미국방성의 RFID 공급업체인 SAVI 테크놀로지와제휴를맺고유통, 해운, 항만분야에까지활발히시장공략에나서고있다. SK C&C 도 ETRI 와공동으로 RFID 미들웨어기술개발을적극추진하고있고독자적인 RFID 솔루션을국내시장에선보일계획으로있으며개인휴대폰과결합된 RFID 모듈개발도추진하고있다. CJ 시스템즈는산업자원부가주관한물류분야 RFID 1 차시범사업프로젝트를마친상태이며, 신세계 I&C 는신세계백화점과이마트등그룹관계사를대상으로 RFID 적용방안을강구중에있다. 대상정보기술등도그동안비교우위를보여온물류, 유통분야 RFID 시스템구축에총력을기울이고있으며, 코리아컴퓨터등은기존흥아해운전산프로젝트수행경험을살려항만 해운분야 RFID 적용을추진하고있다. 국내최대이동통신서비스기업인 SK 텔레콤을비롯해 KTF, LG 텔레콤과 KT 등도 RFID 서비스개발을활발히추진하고있다. SK 텔레콤은핸드폰과 RFID 를접목해물자관리나물류트래킹과관련된서비스모델개발과 RFID 와이동통신망연동을위한테스트베드인프라를구축할예정에있고휴대폰을이용한유비쿼터스뱅킹사업에투자를늘리고있다. KT 와 KTF 도정부시범사업을통해미들웨어및단말기기술확보와함께수익모델을개발해나간다는방침으로있으며, LG 텔레콤은 2006 년도 RFID 시범서비스를목표로테스트베드운영과망연동을위한장비안정화에힘쓰고있다. * RFID 산업동향및전망, TTA 저널제 95 호 知識經濟 19
기획분석 ------------------------------------------------------------------------- [ 별지 2] 일본의 RFID 실증실험결과 개요시범서비스내용도입효과 청과물트레이서빌러티실증실험 의류업계 RFID 도입사례 고정자산관리시스템 KEEP ( 석천도파마중공업 ) 출판업계도입사례 ( 일본출판인프라센터 ) 02 년도 상품정보무선태그 에의한물류효율화실증조사 청과물농약, 비료, 포장, 입하상자, 출하상자, 단품등에 RFID 를부착하여생산 - 가공 - 유통의각단계별정보기록 / 조회가능 사용법용이성 : 사용이편리하다는소비자의응답이매우높게나타났음 사용의유용성 : 기존종기기반관리나기록등에비해효율적이고정확 산출되는정보의질측면 : 3 점포에서약 1 개 월간실시 (24,000 개 ) 에대하여, 각점포에서의평균적인정보참조율높음. 후광효과및 Novelty effect 로인해정보참조율이실험후반에는하락, 대체적으로사용자참여는높은편 - 실험전반 : 200~100 회정도 (80~40% 참조비율 ) - 실험후반 : 100~50 회정도 (40~20%) 다양한매체를이용한생산이력조회가능성보완이필요하다는의견 의류업계매출구조 공급사슬 (Supply chain) 상의각각의주체가 - 매출액 8조엔물류개선의효과를얻을수있음 - 물류비 4,000억엔 ( 매출액의 5%) - 속도 / 정확도향상, 경비절감및고객서비 - 인건비 1,200억엔 ( 매출액의 1.5%) 스로인한물류코스트, 입출하작업코스 ( 인건비중 70% 가입출하작업에트절감소요 ) 고정자산재고정리작업의문제점 - 대량범위많고 ( 대량수량 1,300 대 ), 복수관리부분 - 소형설비및이동량많음, 관리데이터설치부재 금속대응의 RFID 태그, PDA 휴대단말, 무선 LAN 사용 재고정리의합리화및가속화 ( 재고정리작업시간소멸, 설비이동등데이터무결성제고 ) 고정자산관리의정보일원화및정보품질의향상 ( 관리유지정보시스템을도입, 폐기데이터정리 ) 문제점 - 업계평균연매출 10,330만엔, 경상이익 22만엔중서점의도 부정유통의발견, 물류의효율화 / 추적관리, 난피해평균피해액 212만엔재고관리의적정화, CRM 고도화 ( 경제산업성 ) 제본단계에서도난방지태그 (EAS 태그 ) 장착 o 무선태그와바코드의판독시간비교결과 작업장소 작업항목 기존데이터 ( 바코드사용 ) 실험데이터 ( 무선태그사용 ) 1차창고 입하검품 150~570초 / 팔레트 19초 / 팔레트 2차창고 입하검품 150~570초 / 팔레트 27초 / 팔레트 입고검품 15~18초 / 개 2~3초 / 개 배송센터 소물량출하검품 5~18초 / 개 2~3초 / 개 출하검품 1~3초 / 개 3초 / 개 20 知識經濟
[ 별지 3] RFID의텔레매틱스분야적용가능성검토 Softbank Research & consulting, 2004( 이하소프트뱅크 ) 에따르면, 텔레매틱스산업에 RFID 적용방안및실질사례를분석하고각적용사례별시사점을도출하고있다. 이에따르면텔레매틱스에도입가능한 RFID 솔루션으로크게 TPMS (Tire Pressure Management System), EVR(Electronic Vehicle Registration), Immobilization, CRM, AVI(Automatic Vehicle Identification), CVO(Commercial Vehicle Operations) 으로구분하고각각의적용가능비즈니스모델을검토하고있다. 텔레매틱스또한자동차가운송수단에서생활공간으로소비자인식이변화함에따라향후시장성장가능성이높은분야로서 RFID 도입에의한비즈니스모델의성공가능성의귀추가주목된다. 적용가능비즈니스모델은다음과같다. [ Softbank 의텔레매틱스산업에적용가능한 RFID 유형 ] 구분주변상황 / 도입방안적용사례 2000년파이어스톤리콜사태이후미국에서 2.45GHz대역의수동형 RFID칩을타이어휠에장착는이미타이어온도, 압력상태를관리할수하여출시 TPMS 있는 TPMS에대한법을통과시켰으며, 2006년 주요업체 : SmartTire, Infineon, IQ Mobile GmbH 까지전체생산되는차량의 70% 장착을목표로등하고있음 RFID를통하여장착된차량의인식을통해 샌안토니오, 휴스턴, 일리노이톨케이트 ( 이상미지불시스템까지포함되는솔루션으로주로톨국 ), 필리핀마닐라스카이웨이, 싱가폴전지역등 AVI 게이트등에도입되어차량지체방지, 자동결에적용제시스템으로활용 주요업체 : Tagmaster, Transcore, TI, Sirit tech. 등자동차시동을아무나걸수없도록만든일 유럽의럭셔리차량위주로옵션으로포함되어있 Vehicle 종의도난방지장치로차량키에부착된 RFID칩음 Immobilize 과운전대의 Keybox를이용하여비정상적인시 주요업체 : EM Microelectric, TI, Infineon, VDO 동을방지등 EVR 고속도로나특정지역마다리더기를장착하 중국의센젠정부에서 ITS와연동하는 EVR 시범여, 차량의배기가스배출, 비보험차량체크등사업추진으로활용 주요업체 : Transcore, 3M등 CVO Ship2save가 Canus ( 캐나다, 비누회사 ) 와차량배운송업체의차량에 RFID태그를부착하고각송 / 위치추적프로젝트진행중, Fedex, 독일우정집합지역, 터미널등에리더기를장착하여이동국등중인차량위치추적및자산관리가능 주요업체 : Norpass, HELP Inc., Transcore 등 CRM 차량에부착된 RFID를통해고객정보를인 Ford Motors, Hertz, Teleaid, OnSta r사례등식하고고객을위한차별화서비스창출, 보험 주요업체 : Wherenet, Transcore, Intermec, SAP 등사연계등 자료 : Softbank Research & consulting, 2004. 6. 7 知識經濟 21