해외환경시장분석보고서 인도환경시장분석보고서 1. 일반개황 2. 환경조직및정책 3. 환경시장동향 4. 진출방안 도시지역의상 하수도처리시설, 폐기물처리시설등기초환경시설의절대적인부족에도불구하고관련예산은미비함. 생활폐기물처리에대한개념이없는지자체가많으며, 폐기물수거를실시하고있는대도시의경우도수거후단순비위생매립처리하는경우가일반적임. 고도성장을위한산업인프라가절대적으로부족한상황에서각종개발사업은산업인프라구축을목표로하고있으며, 따라서환경문제에대한인식및관련예산부족은당분간지속될것으로예상됨 인도환경시장은 2012년기준약 155억달러의규모임. 환경관련사업에대한예산부족등의이유로잠재된시장가능성에비해실제규모는작은것으로추정됨. 정부예산중환경분야가차지하는비율은미미하며대규모환경사업은세계은행, ADB 등국제기구에의존하는편임 인도환경시장에서가장큰규모를차지하는분야는수처리분야이며하수처리인프라에대한수요가증가함에따라동시장의진출가능성이높을것으로판단됨. 대기오염방지산업시장은제철및시멘트공업분야의생산공정중발생하는분진에대한집진설비가필요하므로시장의전망이높을것으로예상됨. 폐기물관리분야는현재발달초기단계로장기적인접근이필요하며폐기물에너지화및혐기성소화기술분야가유망하고전자폐기물재활용시장의잠재력이클것으로전망됨 [Key Word] 인도환경문제, 인도환경정책, 환경시장전망, 인도물 폐기물 대기산업, 시장진출기회및전망
1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치남부아시아에있는나라로서쪽으로파키스탄, 북동쪽으로중국, 네팔, 부탄, 동쪽으로방글라데시, 미얀마와국경을접함수도뉴델리 (New Delhi) 면적 3,287천 km 2 ( 한반도의약 15배 ) 인구 12.2 억명 (2013 년기준 ) [ 그림 1] 인도지도 민족인도아리안족 72%, 드라비다족 25%, 몽골족및기타 3% 언어힌두어, 영어종교힌두교 80.5%, 이슬람교 13.4%, 기독교 2.3%, 기타 3.8% 부존자원석탄, 철광석, 망간, 천연가스도시행정구역은 28개주 (state) 와 7개연합주 (union territory) 로되어있음. 봄베이 (Bombay), 콜카타 (KolKata), 첸나이 (Chennai) 등이주요도시임 해외환경시장분석보고서 역사인도는 4세기쯤에굽타왕조에의해통일됨. 이시기에힌두교와굽타미술을비롯한인도고유문화가발달함. 8세기부터이슬람교를믿는투르크세력이서북방향에서계속침입함. 12세기에는이슬람세력이인도를침략하여이슬람왕조를세웠고인도전역으로세력을확대함. 그러나 17세기에들어서면서제국은여러갈래로나눠지기시작하여 19세기초반영국에의해인도전체가지배당함. 인도인들은간디가내세운 ' 비폭력 ', ' 불복종 ' 에따라영국상품불매운동, 납세거부운동과같은온건한방법으로영국에저항하였으며, 2차세계대전이후독립함기후계절풍의변화를바탕으로 3월에서 5월에이르는건조혹서기와 6월에서 10월상순에걸친습윤고온기, 그리고 10월에서 2월에이르는건조한랭기등의삼계로구성됨. 최고기온은하지와우계직전에나타남. 해안가까이 1) 세계국가편람, 2014, 한국수출입은행, 해외경제연구소 - 1 -
있는콜카타에서는낮에도그늘의기온이 40 를넘는경우가있으며, 갠지스강중류지역에서는 43 정도임. 인도는전체적으로건조한지역에속하여강수량이적어물이부족한곳이많음. 대부분의지역에서논농사가어렵지만대하천주변지역에는물이풍부하여벼농사재배지역이형성됨통화 2) 루피 (INR) 라는화폐단위를사용하며, 환율은 2013년평균 1루피당 18.78원임. 최근환율은 1루피당 17.08원임 (2014년 9월기준 ) 비즈니스매너 3) 인도경영층은보통오전 11시에서오후 4시사이에약속을잡는것을선호하며, 인도회사의근무시간은통상 9시반 ~5시, 점심시간은 1~2시사이라는점을유념하여미팅시간을잡는것이좋음. 스케쥴변경과지연은인도인과사업을하는데있어자주발생하는부분이며, 인도가정문화특성상가정에중요한일이발생하였을때또한비즈니스가불가능하다는점을고려해야함인도인들은직접적으로반대표시를잘하지않는데드러내놓고반대의사를표시하는것은적대적인태도로인식하기에주의가필요함. 인도인이대화도중양옆으로고개를흔들거나 8자형으로빠르게고개를움직이기도하는데, 이는긍정의표현으로받아드려야함대부분의국민이파키스탄에대해서는매우좋지않은감정을갖고있으므로이와관련된주제는피하는것이좋음. 자신들의경제발전을매우자랑스러워하기때문에빈곤문제에대해이야기하는것을매우꺼려함. 카스트제도에대해사실여부및기타사항들을물어보는경우가있는데, 인도인들은카스트제도에대해말하는것을별로좋아하지않으며대화를회피하는경우가많아되도록이에대한언급을피하는것이좋음 2) 외환은행환율정보조회 (http://www.keb.co.kr/) 3) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), 코트라 - 2 -
1.2. 경제및사회적특성 4) 산업구조, 사회적문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망 2010년이후꾸준히 6% 이상의경제성장을이룩함 대외수출의존도는낮으나경제개발재원의해외자금의존도가높아, 유로존경제위기로인한선진국자본의디레버리징및위험자산재조정전략에따라심각한자금유출을경험한바있으며, 기업의투자위축, 실업률증가, 소비위축등으로직결되어빠른경기위축세를보임 [ 표 1] 인도주요경제지표 (2013년추정치 ) GDP(purchasing power parity) $4,990 billion GDP(official exchange rate) $1,670 billion GDP(real growth rate) 3.2% GDP - per capita(ppp) $4,000 Inflation rate(consumer prices) 9.6% Current account balance -$74.79 billion Exports $313.2 billion Imports $467.5 billion ( 출처 : The world factbook) 산업구조 5) 서비스업 65%, 제조업 18%, 농업 17% 사회현황경제가성장하면서도시지역거주민을중심으로인도국민들의생활방식이빠르게변화하고있음. 인터넷의발달과해외 TV 프로그램및영화의유입으로서구문화에동경의시선을보내는젊은층이증가하고있으며, 여성의의복을포함해과거전통생활양식이규정하고있던틀을깨어나가는모습이감지되고있음 해외환경시장분석보고서 사회적문제점국민대다수가아직오랜전통생활양식에서벗어나지못하고있으며, 사회생활전반에걸쳐카스트제도가큰영향을미치고있음인도는물부족으로많은도시들이심각한식수난을겪고있으며빈곤과실업으로지난 10년간무려약 10만명의걸인이증가함. 아울러빈곤에따른범죄도계속해서증가하고있는실정임 4) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), 코트라 5) 세계국가편람, 2014, 한국수출입은행, 해외경제연구소 - 3 -
경제적특징 6) 외국인투자자금 (FDI, FII, PE 펀드등 ) 을재원으로국내산업및인프라에투자, 내수를성장동력으로삼는다는점에서중국과기타아시아신흥경제국과차별화가됨. 인도의개발정책은도시지역을중심으로계획되어 IT 산업과제조업이집중된서부지역과남부지역은상대적으로그렇지못한북부와동부지역보다빠른성장을보이고있음. 그러나최근몇년간 8~9% 의고도성장세는도시-농촌간, 주 ( 州 ) 간심각한개발격차를줄이는데기여하고있음주요교역현황수출품 : 석유제품, 보석류, 기계류, 철, 화학제품수출국 : UAE 12.3%, US 12.2%, China 5%, Singapore 4.9%, Hong Kong 4.1% 수입품 : 원유, 보석류, 기계류, 비료, 철, 화학제품수입국 : China 10.7%, UAE 7.8%, Saudi Arabia 6.8%, Switzerland 6.2%, US 5.1% 경제현황인도정부는재정적자축소와물가상승억제등에많은비중을두고있고, 세금징수확대와인플레이션억제등을위한과세규정소폭개정을필두로인프라개발및제조업육성, 안정적인과세시스템구축등을정부방침으로지정함 외국인투자자금을재원으로국내산업및인프라에투자, 내수를성장동력으로삼는다는점에서중국과기타아시아신흥경제국과차별화 경제전망새로운정권의등장을통해이전정부의미해결과제및경제개혁과부패척결을해결한다면하반기부터경제가서서히회복되어 5% 대의성장이무난할것으로평가됨. 최근인도중앙은행의적극적인경기안정화정책과新정부의설립은향후인도경기회복에대한긍정적인요소로작용됨 6) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), 코트라 - 4 -
2 환경조직및정책 2.1. 환경행정조직및체계 환경산림부, 중앙오염관리청, 지방오염관리청, 수자원부, 지구과학부 환경산림부는중앙정부차원에서의환경 산림정책및관련사업을총괄 주요환경조직 환경산림부 : 환경 산림정책및관련사업총괄 중앙오염관리청 : 오염관리를위한전국단위의프로그램을계획 지방오염관리청 : 관할지방내의수질및대기오염방지를위한사업수행 수자원부 : 수자원개발에대한정책총괄 지구과학부 : 기상및오염물질에대한예보등담당 환경산림부는중앙정부차원에서의환경 산림정책및관련사업을총괄중앙오염관리청은중앙정부에게환경관련기술적자문을제공하고오염관리를위한전국단위의프로그램을계획함은물론, 지방오염관리청의활동을지원 해외환경시장분석보고서 ( 출처 : 해외환경산업정보전문리포트, 한국환경산업기술원 ) [ 그림 2] 인도환경행정조직 - 5 -
환경산림부 (Ministry of Environment and Forests, MoEF) 환경분야최고결정기관으로사업의정책수립, 실행계획수립, 장려, 조정, 감독담당중앙 (CPCB) 및지방오염관리청 (SPCB) 을통해업무를수행하며산림자원, 야생동식물및자연환경의조사및보전, 오염의방지및관리등을담당대기및폐기물관리에대한관리와정책수립에관한사항담당 중앙오염관리청 (Central Pollution Control Board, CPCB) 오염문제와관련하여기술적지원및환경기준수립 환경산림부는 중앙 (CPCB) 및 주요업무 수질과대기질에대한지속적인모니터링 폐기물관리기준수립 ( 유해폐기물관리포함 ) 오염물질분석, 도시및산업단지의환경관리 국민의환경인식증대를위한교육및홍보 지방오염관리청 (SPCB) 을통해자연환경의조사및보전, 오염의방지및관리등을담당 지방오염관리청 (State Pollution Control Board, SPCB) 주요업무 관할지방내의수질및대기오염방지를위한사업수행 하폐수처리시설에대한감독 배출기준수립, 오염방지기술개발및대중교육의역할담당 수자원부 (Ministry of Water Resources) 수자원개발에대한정책총괄 지구과학부 (Ministry of Earth Sciences, MoES) 기상및오염물질에대한예보등담당 - 6 -
2.2. 환경법및규제현황 7) 환경보호자연자원관리법, 수자원관리법, 물오염관리시행령, 고형폐기물관리시행령 주요환경법현황 환경보호법 은환경오염물질의배출또는방출기준의설정절차를규정함 환경보호법 : 총괄권한을중앙정부에위임. 환경오염물질의배출또는방출기준의설정절차를규정 물 ( 오염방지및통제 ) 법 : 수질오염방지및완화를위한제도적구조와수질및유출물에대한기준을명시 대기오염방지법 : 오염방지에대한통합적접근의필요성대두 도시고형폐기물관리법 : 도시고형폐기물의관리에대한지자체및중앙오염관리청의역할에대해명시환경보호법 (Environment(Protection) Act, 1986) 환경보호및개선, 모든오염원의통제및배출감축, 환경적근거를토대로산업시설설치및가동의중지나제한에관한총괄권한을중앙정부에위임. 환경오염물질의배출또는방출기준의설정절차를규정 주요법내용 국가단위및지역단위의환경계획 환경영향평가 자연자원관리 환경보호모니터링, 기록, 보관및검사 해외환경시장분석보고서 물 ( 오염방지및통제 ) 법 (Water(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974) 수질오염방지및완화를위한제도적구조와수질및 유출물에대한기준을명시 오염유발산업은배출허가를받아야함을명시 7) 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 - 7 -
대기오염방지법 (Air(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981) 대기오염방지법의제정을통해오염방지에대한통합적접근의필요성대두대기질기준 (National Ambient Air Quality Standards, NAAQS) 을통해최초 6가지물질 (SO 2, NO 2, SPM, PM10, Pb, CO) 의농도기준을제시하였고, 보다다양한오염물질에대한규제필요성에의해 PM2.5, O 3, 벤젠, 벤조피렌, 비소, 니켈이추가되었음 도시고형폐기물관리규칙 (1999, 2000 년개정 ) 도시고형폐기물의관리에대한지자체및중앙오염관리청 의역할에대해명시 지자체의상황에맞게폐기물을관리하도록함 유해폐기물관리규칙 (1989, 2008 년개정 ) 유해물질의관리, 폐기물의발생, 수거, 운반, 최종처리에 대한가이드제시 의료폐기물관리규칙 (1989) 의료기관이병원성폐기물의분리, 수거, 처리를하도록 법적구속력부여 전자폐기물관리규칙 (2012) 전자폐기물의관리에대한가이드제시 - 8 -
2.3. 주요환경정책및프로그램 8) 폐기물관리정책및주요사업, 국가환경정책, 제 12 차 경제개발 5 개년계획 주요환경정책프로그램 폐기물관리정책 : 폐기물관리에대한지자체의역량부족을극복하기위해민관협력참여기회확대추진 국가환경정책 : 각부처가시행하는개발정책및환경보전시책의가이드라인을제시, 국가차원에서추진해야할환경보전의중점사업을수행 제12차경제개발 5개년계획 : 수자원분야의핵심적인아젠다를마련. 공학적인해결방안과관리절차를통해수자원분야의실시계획을구축하여수행함. 도시고형폐기물관리분야지원계획폐기물관리정책및주요사업 폐기물관리업체에대한소득세를면제하고기술자문단및기술매뉴얼구성완료 폐기물관리에대한지자체의역량부족을극복하기위해민간업체의참여및 NGO와의협력이필요함에따라민관협력 (public-private partnership, PPP) 참여기회확대추진 해외환경시장분석보고서 과감한인프라투자사업에비해폐기물관리사업은투자부진으로인해재정적자에시달리고있으며, 사업예산에는국제금융기관등으로부터의원조액이포함되어있어, 이들로부터지원받지못하게될경우계획예산이제대로확보되지못하게됨 8) 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 - 9 -
국가환경정책 (National Environmental Policy, 2006) 각부처가시행하는개발정책및환경보전시책의가이드 라인을제시하고, 국가차원에서추진해야할환경보전의 중점사업을수행 [ 표 2] 국가환경정책주요사업 (2006 년기준 ) 구분 환경자원보전 발생량 수자원 : 하천유역통합관리, 지하수보전및효 율적물이용기술개발보급 대기오염 : 점원 / 비점원배출기준및모니터링 강화, 대도시오염규제강화, 저공해도시대중 교통시스템구축 오염저감 수질오염 : 민관협력방식의오폐수처리시설시범사업개발추진, 산업폐수와처리수의재사용강화, 저비용오폐수처리기술개발 R&D 촉진, 지하수오염저감 토양오염 : 독성 / 위해폐기물매립 / 소각시설안전운영민관협력모델개발시행, 독성 / 위해폐기물집하장안전관리, 고형폐기물관리서비스경쟁위탁및생활고형폐기물재활용 / 재사용능력배양, 플라스틱폐기물의재활용, 재사용, 환경친화적매립사업및관련기술개발 ( 출처 : 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 ) 제 12 차경제개발 5 개년계획 (2012 년 ~2017 년시행 ) 수자원분야의핵심적인아젠다를마련함. 공학적인해결방안과관리절차등을통해수자원분야의실시계획을구축하여수행함상 하수도분야에대한예산액은약 44조원규모임. 상하수도인프라시설분야에대한투자의약 59% 는주정부에의해이뤄지며약 38% 는중앙정부, 나머지약 3% 는민간조직에의해마련될것으로보임 - 10 -
3 환경시장및환경산업동향 3.1. 환경시장개요 9) 환경시장현황, 주요환경오염원인및문제, 예산확보, 국제기구원조 인도환경시장은 2008년부터 2012년까지매년 10% 이상성장해왔으며, 향후에도 GDP 성장률의 1.5배 ~2배에달하는고정성장이예상됨 주요환경오염원 생활하수, 공업및농업폐수, 폐기물, 입자상물질 주요환경문제 도시지역의상 하수도처리시설, 폐기물처리시설등기초환경시설의절대적인부족 폐기물수거를실시하고있는대도시의경우도수거후단순비위생매립처리하는경우가일반적 도시의생활하수, 공업및농업폐수에의한식수원오염으로물부족문제심화 급격한인구증가와경제성장으로인해전반적인대기질저하 인도환경시장은 2012년기준약 155억달러의규모로추정됨. 2008년부터 2012년까지 5년간매년 10% 이상성장해왔으며, 향후에도 GDP 성장률의 1.5배 ~ 2배에달하는고정성장이예상됨 환경관련사업에대한예산부족등의이유로잠재된시장가능성에비해실제규모는작은것으로예상됨. 정부예산중환경분야가차지하는비율은미미하며대규모환경사업은세계은행, ADB 등국제기구에의존하는편임 도시지역의상 하수도처리시설, 폐기물처리시설등기초환경시설의절대적인부족에도불구하고관련예산은미비함. 환경사업계획의수립및이행을지자체가담당하고있어예산확보가쉽지않으며, 지자체역량에따라편차가심함 해외환경시장분석보고서 9) 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 - 11 -
생활폐기물처리에대한개념이없는지자체가많으며, 폐기물수거를실시하고있는대도시의경우도수거후단순비위생매립처리하는경우가일반적임 3.2. 물산업분야 10) 인도물공급현황, 물처리현황, 시장진출기회및전망 물산업시장 현황 : 급증하는인구와경제발전으로인한물수요증대로인한무분별한지하수사용으로지하수고갈및수질저하의문제점발생 전망 : 상수도요구량에비해인프라보급률이부족한현실로당분간인프라분야의계속적인성장이전망됨. 현황 물자원현황 인근수역으로배출되는도시의생활하수, 공업및농업폐수에의한식수원오염으로물부족문제심화 급증하는인구와경제발전으로인한물수요증대로인한무분별한지하수사용으로지하수고갈및수질저하의문제점발생 국가수자원정책개정안은현실정에맞게법적기반과기관을구축하고 2011년 1월수자원부에서발표한국가수자원정책 (National Water Policy) 개정안은현실정에맞게법적기반과기관을구축하고국가차원의통합된시각에서정책제정의토대를마련함 이는수자원을주 ( 州 ) 차원에서관리하는공동자원인동시에경제재 (economic good) 로부각시켜수자원의산업적관리와효율성측면을강조한것임 국가차원의통합된시각에서정책제정의토대를마련 10) 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 GWM Vol3 Middle East and Asia Pacific, 2014, Global Water Intelligence Analysis of Water and Wastewater Disinfection Systems Market in India, 2013, Frost & Sullivan - 12 -
물공급현황 물수송과보급망이낙후돼최근정부가지역간수자원연결망운영사업의민영화를검토 인도정부의통계에따르면지방소도시인구 75% 와대도시인구 85% 만이공공상하수도시설을이용하고있으며물수송과보급망이낙후돼최근정부가지역간수자원연결망운영사업의민영화를검토함 낙후된도시상하수도시설개선을위해 20여개도시에서 70여개상하수도인프라프로젝트가진행중임 인도주요강에 1천억달러의예산을들여 37개의강을연결하여수자원공급지역과부족지역을연결하는수로교차연결프로젝트를추진중임 전체생활용수공급량의 57% 이상을전체인구의 25% 에해당하는도시지역에서사용하고있음 인구증가와함께도시지역의생활용수요구량도급격히증가추세. 현재하루 1인당물공급량은 70L 정도로정부는 135L 수준까지보급량을증가시킬계획임물처리현황 해외환경시장분석보고서 2010년인도의수처리시장규모는 63억달러로전체환경시장 (126억달러 ) 의절반을차지도시지역의하수관거보급률은 15% 에불과함. 도시지역에서발생하는오수의 40% 가량이차집 11) 되어처리되는것으로추정되며이중 24% 가 2차처리과정을거치게되는반면농촌지역에는처리시설이거의전무한실정상수도요구량에미치지못하는보급량으로인해대도시를중심으로가정용수처리장치의수요가꾸준히증가하고있음 11) 차집 ( 遮集 ) : 하수, 우수 ( 雨水 - 빗물 ) 등을 ' 막아서 ( 遮 ) 모은다 ( 集 )' 는뜻 - 13 -
최근에는친환경인식제고및주정부별제조시설인허가 를받기위한산업폐수처리시스템의도입도늘어나는 추세임 기존에는수자원이용에관한우선순위를음용수, 관개, 수력발전, 생태, 산업용수, 수송, 기타순으로기재했으나이를개정해우선순위를폐지하고전분야의고른개발을강조함 시장진출기회 배출된하수의수거, 처리및최종방류의전과정에서총체 적인문제가있음에따라하수처리인프라에대한수요가 증가함 정부의투자확대계획으로인도의잠재된시장이열리면서수처리분야의기술력을가진우리기업들에게호재가예상됨 위생청결에대한인도국민들의인식이높아지고, 중상류층의생활수준이향상되면서가정용정수기와필터산업의높은성장도전망됨 수자원이용에관한우선순위를폐지하고전분야의고른개발을강조함 전망 인도수처리시장으로외국기업의진출이늘어나고있으며수처리분야의현지고급기술인력이부족해해외전문인력의유입이필요한상황임 상수도요구량에비해인프라보급률이부족한현실로당분간인프라분야의계속적인성장이전망됨 주정부별로관개 폐수처리에대한민관협력프로젝트가늘어나고있으며향후도시상하수도시스템과장기운영관리계약도꾸준히증가할것으로전망됨 - 14 -
[ 그림 3] 에따르면인도의공공식수의투자금액은 2018 년까지지속적으로증가하여약 50 억달러이상이될것으로전망함. 또한, 수처리시설과배수관망분야의성장이예상됨 수처리시설 해 외 배수관망분야 ( 출처 : Global Water Market, 2014 수자원분야 ( 담수화 ) 그래프재구성 ) [ 그림 3] 공공식수자본지출전망 (2011년기준 ) [ 그림 4] 에따르면인도의폐수처리시설의투자금액역시 2018년까지점차증가할것이며, 특히폐수관망분야의 2011년과비교하여 2018년에큰성장이예상됨 환경시장분석보고서 폐수처리시설 폐수관망분야 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) 슬러지관리 [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출전망 (2011 년기준 ) - 15 -
[ 그림 5] 에따르면수자원분야의투자시장규모는약 74 억 8 천만달러이고공공부문용수분야가 57.8%, 공공부문폐 수가 30.1%, 공업용수및폐수분야가약 12.1% 를차지함 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 5] 물산업분야운영및지출비용현황 (2013 년기준 ) - 16 -
3.3. 폐기물분야 인도폐기물현황, 폐기물관리현황, 인프라구축, 시장진출현황 폐기물산업시장 2009년부터 2013년까지폐기물증가율은 5.1% 이며 2013년 5,665만톤의폐기물이발생한것으로추정 현황 : 폐기물의주요성상을살펴보면유기성물질 40%, 가연성물질 37%, 재활용가능물질 8%, 무기물 15% 로 구성됨 전망 : 인도지역별주정부주도로전자폐기물처리장이신설되 며관련프로젝트입찰이늘어날것으로전망됨 현황 12) 폐기물현황 인도인구의증가로인해 2009 년배출된생활폐기물양은약 4,630 만톤으로하루평균 12.6 만톤이발생함. 2009 년부터 2013 년까지 5 년간폐기물증가율은 5.1% 이며 2013 년 5,665 만톤의폐기물이발생한것으로추정 폐기물의주요성상을살펴보면유기성물질 40%, 가연성물질 37%, 재활용가능물질 8%, 무기물 15% 로구성됨 1 인당하루평균폐기물발생량은 0.2kg~0.5kg 수준 으로추정되며, 1 인당하루평균폐기물발생량이 가장많은도시는첸나이 (0.62kg) 이며콜카타 (0.58kg), 델리 (0.57kg), 뭄바이 (0.45kg) 순임 해외환경시장분석보고서 폐기물발생량의 60% 는도시지역에서발생되는것으 로추정되며, 주요도시중델리, 뭄바이, 첸나이, 콜카타순으로인구와비례하여발생됨 12) 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 Frost & Sullivan, 2009-17 -
[ 그림 6] 도시별폐기물발생량 ($ million) ( 출처 : Frost & Sullivan 2009) 산업에서발생하는위해성폐기물문제가부각되고있으며 IT 분야의성장과함께새로운가전제품들의등장으로제품주기가짧아지고있어전자폐기물문제가점차심각해지고있음 환경산림부의최근발표에따르면, 인도전자폐기물발생량은지난 7 년간 8 배이상증가했으며, 연평균 40 만톤이넘는전자폐기물이매년축적됨 폐기물관리현황 2008년기준인도폐기물관리시장의규모는약 2.5억달러수준으로추정됨폐기물처리장은 2011년기준 110개에불과하며인도정부는발생되는폐기물의 60% 이상수거및처리되고있다고발표하였으나실제이에크게미치지못할것으로추정됨급격한도시화는폐기물발생량의증가를가져왔고 도시고형폐기물규칙 을통해관리표준을제시함 - 18 -
도시폐기물의퇴비화, 에너지화, 위생매립장건립등의 PPP사업이추진되고있음. 전반적인폐기물관리시스템은지자체에서직접운영하거나 NGO와협력하여추진중이나수거된폐기물의대부분은비위생매립되고있음도시지역에서발생되는폐기물의 30~60% 가수거되는것으로보고되고있으며, 일반적으로길가나공터에버려진폐기물을수거하고있음전자폐기물중 40% 는사용자가집안에방치해두거나일반쓰레기처럼취급되고재래식고물상에의해수거처리되므로중금속오염등에노출되어있는실정이며이에인도정부에서는국제적인전자폐기물재활용업체를육성하고자지원하고있음 해외환경시장 국내중소기업의단독진출은어려움이있을것으로판단되어컨소시엄등의방안모색이필요함 시장진출기회 도시폐기물관리를담당하는지자체의역량및예산부족으로관련예산대부분은폐기물수거에사용되고있으며수거이후비위생매립되는현실을감안하여예산확대및지자체별사업추진계획에맞춘장기적인접근이필요 산업폐기물및유해성폐기물시장의경우 PPP기반의발주가이뤄지고있고국내중소기업의단독진출은어려움이있을것으로판단되어컨소시엄등의방안모색이필요함 분석보고서 전망 인도지역별주정부주도로전자폐기물처리장이신설되며관련프로젝트입찰이늘어날것으로전망됨인도휴대폰사용자인구는 9억명에달하지만휴대폰폐기시 2%~3% 만재활용하므로향후전자폐기물재활용시장의잠재력이클것으로전망됨 - 19 -
3.4. 대기산업분야 13) 인도대기오염현황, 대기오염방지및관리, 시장진출기회 대기오염방지설비시장 현황 : 급격한인구증가와경제성장으로전반적인대기질의저하를불러오고있으며, 가장심각한오염물질은입자상물질임 전망 : 향후제약및기타금속제련분야에서의대기오염방지설비수요가크게증가할것으로전망함 현황 대기오염현황 급격한인구증가와경제성장으로인해전반적인대기질의저하를불러오고있으며, 가장심각한오염물질은입자상물질 (Suspended Particulate Matter, SPM) 임 대부분의도시에서미세먼지농도가 WHO 기준인 20 mg / m3를상회하고있으며, 특히인도의수도인델리의경우그농도가급격히증가추세임 입자상물질의발생원은가정용취사기구, 산업시설및자동차배기가스로추정됨 특히가정및상업시설에서아궁이를전통적취사방식으로사용하여대기중입자상물질이급격이증가하는것으로보임. 산업시설에서의입자상물질주요발생원은석탄화력발전소가가장큰비중을차지함 연간 SO 2 농도는 2005 년이후점차감소추세에있으며, 이는인도정부의다양한연료개선정책과관련있는것으로추정됨 주요연료개선정책으로는가정용연료를석탄에서정유나 LPG 로교체, 천연가스자동차의보급이있음 13) 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 - 20 -
대기오염방지현황 2008년인도의대기오염방지설비시장규모는약 2천억원이었으며연평균성장률 (CAGR) 18% 로 2013년은약 5천억원에달한것으로추정됨반면가격중심의시장으로저가기술위주로접근해야하는상황에서높은원자재값과선진국수준배출기준을충족할것을요구하는정부의규제강화는시장진출의장애요인이되고있음대기오염방지설비의핵심부품의경우선진국가에서생산되는경우가많아원가절감이쉽지않으나인도대기시장은발주처에의해가격이결정되어적정가격의확보에어려움이있음 해외환경시장 제철및시멘트공업분야에서는대기오염물질저감뿐아니라, 생산성향상에도기여하는고효율의집진설비선호 인도의대기오염관리장비시장은외국업체들이광범위하게선점하고있는주요부문중하나이며, 대기오염통제에사용할특수장비도대량수입을요함시장진출기회 경제성장과함께급격한전력수요증가로대규모발전소건립을추진중이며, 대부분석탄화력발전으로연소가스및분진문제해결을위한집진설비가필요 급성장하고있는제철및시멘트공업분야의생산공정중발생하는분진에대한집진설비가필요함. 같은분야에서대기오염물질저감뿐아니라, 생산성향상에도기여하는고효율의집진설비선호 유망대기오염방지품목은기계식집진기 (Mechanical Dust Collectors, MDC), 습식세정기 (Wet Scrubbers, WS) 시장과전기집진기 (Electro Static Precipitators, ESP), 백필터 (Bag Filters, BF), 황화합물저감장치 (Flue Gas Desulphurization, FGD) 시장임 분석보고서 - 21 -
시멘트및제철산업의성장, 배출가스에대한규제강화, 친환경및대기오염의위해성에대한국민인식증대등으로대기오염방지설비시장의육성이예상됨전망 황화합물저감장치 (FGD) 의경우현재시장이형성되어있지않으나관련규제가강화될예정이므로앞으로의성장이기대됨 Frost & Sullivan(2009) 에따르면향후제약및기타금속제련분야에서의대기오염방지설비수요가크게증가할것으로전망함 - 22 -
4 환경시장진출방안 4.1. 진출여건분석 우리나라와의교역규모 (2012년기준 ) 14) 2012년수출 : 11,922 백만달러 ( 자동차부품, 철강판, 합성수지 ) 2012년수입 : 6,921 백만달러 ( 석유제품, 식물성믈질, 합금철선철및고철 ) 2012년말투자현황 ( 누계액 ) 2,738 백만달러 ( 한국 인도 ) 471 백만달러 ( 인도 한국 ) 우리나라와의교역규모및동향 15) 인도는 9위의수출대상국이자 22위의수입대상국임. 양국간무역규모는 2002년 26억달러에서 2012년 188억달러로 10년사이에 7배이상성장함 2013년도우리나라의對인도교역액은 175억 5천만달러로 2012년도 188억 4천만달러보다 6.9% 낮은수치를기록하였으나무역수지흑자는 3.8% 높은 51.9억달러를기록함 해외환경시장분석보고서 앞으로한-인도 CEPA의혜택으로기본관세율이단계적으로인하될계획이어서우리기업들의가격경쟁력확보및교역증진에도움이될것으로예상됨우리기업들의공격적인인도시장진출과홍보로인한인지도상승, 인도에서의한국브랜드가치상승으로인한수요증가, 아직까지고급기술및제조기반이취약한인도의특성으로인한수입에의존할수밖에없는산업구조및신정부의경제우선의정책기조등을고려할때, 한국의對인도수출규모는꾸준히증가할것으로예상됨 14) 세계국가편람, 2014, 한국수출입은행, 해외경제연구소 15) 글로벌윈도우 (http://www.globalwindow.org), 코트라 - 23 -
환경시장진출기회종합분석 인도환경시장은 2012년기준약 155억달러의규모로추정됨. 2008년부터 2012년까지 5년간매년 10% 이상성장해왔으며, 향후에도 GDP 성장률의 1.5배 ~2배에달하는고정성장이예상됨환경관련사업에대한예산부족등의이유로잠재된시장가능성에비해실제규모는작은것으로예상됨. 정부예산중환경분야가차지하는비율은미미하며대규모환경사업은세계은행, ADB 등국제기구에의존하는편임도시지역의상 하수도처리시설, 폐기물처리시설등기초환경시설의절대적인부족에도불구하고관련예산은미비함. 환경사업계획의수립및이행을지자체가담당하고있어예산확보가쉽지않으며, 지자체역량에따라편차가심함 생활폐기물처리에대한개념이없는지자체가많으며, 폐기물수거를실시하고있는대도시의경우도수거후 단순비위생매립처리하는경우가일반적임 고도성장을위한산업인프라가절대적으로부족한상황에서각종개발사업은산업인프라구축을목표로하고있으며, 따라서환경문제에대한인식및관련예산부족은당분간지속될것으로예상됨인도환경시장에서가장큰규모를차지하는분야는수처리분야이며, 발전및산업인프라확충으로인해현재가장유망한분야는대기오염방지설비분야임. 폐기물관리분야는현재발달초기단계로장기적인접근이필요하며폐기물에너지화및혐기성소화기술분야가유망 - 24 -
국제기구등최근발주환경프로젝트현황 16) 살라타온댐개발사업구자라트지역의태양에너지 송전구축사업 (2013, ADB) 국제원조자금사업입찰또는국내 ODA자금을활용한프로젝트수주등을통한진출가능성확인 몽콜보레이댐개발프로젝트비하르주상하수도시설건설및유지운영사업 (2013, ADB) 몽콜보레이댐개발프로젝트 (2012, 세계은행 ) 진출여건 수요분석 물산업 : 도시지역의하수관거보급률은 15% 에불과하며농촌지역에는하수처리시설이전무한실정임. 배출된하수의수거, 처리및최종방류의전과정에서총체적인문제가있음에따라하수처리인프라에대한수요가증가함. 음용수, 관개, 수력발전, 생태, 산업용수, 수송분야등의고른개발을강조하고있음. 가정용정수기와필터산업의높은성장도전망됨 폐기물산업 : 도시폐기물의퇴비화, 에너지화, 위생매립장건립등의 PPP사업이추진되고있음. 전자폐기물재활용시장의잠재력이클것으로전망됨 해외환경시장분석보고서 대기오염방지산업 : 성장하고있는제철및시멘트공업분야의생산공정중발생하는분진에대한집진설비가필요함. 효율적인집진설비는대기오염물질저감과생산성향상에도기여함에따라고효율의집진설비를선호함. 유망대기오염방지품목은기계식집진기 (Mechanical Dust Collectors, MDC), 습식세정기 (Wet Scrubbers, WS) 시장과전기집진기 (Electro Static Precipitators, ESP), 백필터 (Bag Filters, BF), 황화합물저감장치 (Flue Gas Desulphurization, FGD) 시장임 16) 국제기구등발주환경프로젝트 DB - 25 -
4.2. 시장진입전략 전략 1) 자금활용 환경사업의주요투자재원은국제기구등해외금융과외국정부의 ODA 투자임환경사업추진자금은주로인도정부예산, 민간투자, 국제기구개발기금등으로마련하고있으나, 대규모사업의경우국제기구개발기금에의존 인도중앙정부의환경사업부문예산은미미한수준이며, 발주는주로지방정부에의해소규모로이루어짐 발전소등공공산업시설의건설시, 해당사업을추진하는 민간업체에의해오염방지시설에대한재발주가이루어 지기도함 전략 2) 우선진출지역 북부 ( 델리인근지역 ) : 산업단지개발이활발하게이뤄지고있으나, 환경기초시설은미비함. 수도권지역의인구집중으로인해물부족문제가심화됨. 생활하수및산업폐수가식수원인야무나강으로그대로방류되어식수원오염초래. 우기에전체강우량의 80% 가집중되어지속가능한수자원확보가시급한상황임서부 ( 뭄바이, 뿌네, 간디나가르지역 ) : 인도내최대하수처리장을보유하고있음에도오염으로인한보건문제가여전히대두됨. 뭄바이와푸네를중심으로중공업이발달하여이에필요한부품제조를위해 400여개이상의전기도금업체위치. 도금공정에서배출되는폐수는중금속을함유하여독성이강하나, 적절한처리가이루어지지않고있음동부 ( 콜카타인근지역 ) : 500개이상의피혁제조업체에서매일 5천만리터이상의폐수를배출하고있음에도적절한처리시설이미비함 - 26 -
전략 3) 우선진출시장 물산업시장은하수처리인프라에대한수요가증가함에따라동시장의진출가능성이높을것으로판단됨. 또한인도정부가음용수, 관개, 수력발전, 생태, 산업용수, 수송분야등의고른개발을강조하고있음. 가정용정수기와필터산업의높은성장도전망됨폐기물산업시장은전자폐기물재활용시장의잠재력이클것으로전망됨대기오염방지산업시장은제철및시멘트공업분야의생산공정중발생하는분진에대한집진설비가필요함 해외환경시장 분석보고서 - 27 -
1. GDP( 국내총생산 ) : 국내에거주하는비거주자 ( 외국인 ) 에게지불되는소득과국내거주자가외국에용역을제공함으로써수취한소득을포함하여한나라의영역내에서가계, 기업, 정부등모든경제주체가일정기간동안생산활동에참여하여창출한부가가치또는최종생산물을시장가격으로평가한합계 2. GDP(purchasing power parity, 구매력평가지수 ) : 각국가의물가수준을고려하여산출한 GDP 3. GDP(official exchange rate) : 공식환율 GDP 4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 5. ODA(Official Development Assistance) : 공적개발원조 6. 디레버리징 (Deleveraging) : 부채정리를일컬음 7. 포괄적경제동반자협정 (Comprehensive Economic Partnership Agreement) : 상품및서비스교역, 투자등실제내용은 FTA 와큰차이가없음 1. 유망환경시장진출가이드, 2010, 한국환경산업기술원 2. 세계국가편람, 2014, 한국수출입은행해외경제연구소 3. GWM Vol3 Middle East and Asia Pacific, 2014, Global Water Intelligence 4. 국제기구등발주환경프로젝트 DB, KEITI 5. Analysis of Water and Wastewater Disinfection Systems Market in India, 2013, Frost & Sullivan