KOTRA 해외인턴보고 - 인도네시아컨설팅산업현황및지식서비스인프라확보를위한방안도출 - 경영컨설팅학과석사 4 기윤소희, 석사 3 기안상현
무역관 : KOTRA 인도네시아자카르타무역관 한국 인턴기간 : 2015.07.14 ~ 08.19 비행시간 : 7 시간 시차 : - 2 시간 ( 한국기준 ) 자카르타 2
Contents 1. 국가현황 2. 인도네시아컨설팅산업 3. 확대방안 4. 결론 3
Executive Summary Key Question 인도네시아컨설팅산업및지식서비스인프라확보를위한방안은무엇인가? Issues 인도네시아에컨설팅산업확장이어려운이유는무엇인가? 전반적으로국가내에서컨설팅의필요성을인지하지못하고있다. Root Cause 1 제조업및건설산업중심의산업구조 2 경기침체로인한투자위축 3 중국과일본자본의독과점체제 국가적차원의교류를통해컨설팅의필요성을점진적으로확대해야한다. Solution 1 지식공유사업 (Knowledge Sharing Program) 2 OVOP(One Village One Product) 인도네시아국가내부의컨설팅산업현황을조사한결과, 전반적으로컨설팅산업의 Conclusions 필요성을느끼지못하고있음을확인했다. 이를해결하기위해서는국가적차원의 교류활동을확대하여점진적인수요증가를도모해야한다. 4
1. 국가현황 5
1. 국가현황 인도네시아국가개요 국기 면적 인구 190 만km2 ( 한반도의 9 배 ) 2 억 5 천만명 ( 세계 4 위 ) 18,000 개섬으로구성 ( 주요 5 개섬 : 자바, 수마트라, 깔리만딴, 술라웨시, 파푸아 ) 300 여종족 ( 다민족국가 ) 자바족 (35%), 순다족 (13.6%), 아체족, 발리족등 종교 언어 정치 다종교이슬람교 (86%), 기독교 (6%), 카톨릭 (3%), 불교 (3%), 힌두교 (2%) 공용어 : 인도네시아어 (Bahasa Indonesia) 공용어이외에도수백개의방언사용 ( 자바어, 파푸아, 오스트로네시안어등 ) 대통령중심제의공화제의회 : 국민협의회 (692석) 국회 (560석)+ 지역대표회의 (132석) 6
1. 국가현황 인도네시아국가개요 7
1. 국가현황 인도네시아경제현황 GDP 10,094억루피아 ( 14년) 경제성장률 5.01% ( 14년 3Q) 실업률 5.94% ( 14년 8월 ) 물가상승률 5.75% ( 14년 3Q) 화폐단위 Rupiah (Rp) 환율 $1 = Rp 13,331 ( 15년 7월 ) 외환보유고 1,111억달러 ( 14년 9월 ) 산업구조 광업 ( 석탄, 석유, 가스 ), 농업 ( 고무, 팜유 ), 제조업 ( 섬유, 자동차, 철강 ) 교역규모 3,543억달러 ( 수출 1,762억달러, 수입 1,781억달러 ) ( 14년) 주요교역품 수출 : 석탄, 원유, 가스, 고무, 금속광물, 섬유, 신발, 종이제품 수입 : 기계류, 자동차, 산업용및가정용전자제품, 유기화학제품 8
2. 인도네시아컨설팅산업 9
2. 인도네시아컨설팅산업 인도네시아컨설팅사진출현황 번호 1 Accenture 회사 현황 - 98 년수하르토체제붕괴영향으로컨설팅업체진출시작 2 Boston Consulting Group 3 Deloitte Consulting 4 KPMG Consulting - 디자인, 재무, 전략등다양한회사들이진출해있는상황 - 29 개업체가인도네시아에서활동중 ( 자카르타기준 ) - 현재보다는미래성장가능성을보고활동 5 Landor 6 Mckinsey & Company 7 SAP Consulting 8 Schlumberger Business consulting 9 Towers Watson 10 Wipro Technologies 출처 : consultingcase101.com 10
2. 인도네시아컨설팅산업 인도네시아컨설팅기업활동예시 Mckinsey 의 Analyst 보고서 - Mckinsey는비정기적으로보고서를발간 - 에너지불균형해소방안을위한 10가지방법 - 근접도시간에너지공유시스템을제안 전력이남는도시 전력부족도시 출처 : Mckinsey-Indonesia 전력공급 11
2. 인도네시아컨설팅산업 진출문제점 ( 경제 ) 경제 - 주요산업 ( 농업, 광산, 건설 ) 의특성상컨설팅수요부족 - 중국과일본자본의독과점체제 - 경기침체로인한투자위축 정치 경제 1) 경제성장률최근 5년간최저치기록할전망 -> 5% 미만전망 ( 이전까지연평균 6% 성장 ) 2) GDP 2분기 GDP가전년동기대비 4.67% 증가 사회 ᆞ 문화 -> 2009 년금융위기이후최저 3) 환율 달러당 Rp.13553 (2015 년 7 월기준 ) -> 1998 년 8 월이후최저치기록 12
2. 인도네시아컨설팅산업 인도네시아주요기업 (2014 매출액기준 ) 순위 기업 순위 기업 1 Astra International 11 Alfamart Group 2 Salim Group 12 CT Corpora 3 Sinar Mas Group 13 Tiphone Mobile Indonesia 4 Djarum Group 14 Unilever(Mavibel BV) 5 Philip Morris International 15 Temasek Group 6 Lippo Group 16 Wings Group 7 Gudang Garam Group 17 Triputra Group 8 Royal Golden Eagle(RGE) Group 18 Barito Pacific Group 9 Bakrie & Brothers 19 Khazanah Group(CIMB Niaga) 10 Adaro Energy 20 Standard Chartered Group 출처 : Globe Asia 13
2. 인도네시아컨설팅산업 현지인터뷰 교포및현지인을대상으로인터뷰실시 - A: 인도네시아한인교포, 수까부미지역봉제공장관리직근무 - B: 중국계인도네시아인 ( 화교 ), 자카르타공단지역봉제공장장 인도네시아경제상황은어떠한가? - A: 현정부의경기부양책이별다른효과를거두지못해생각보다심각한상황이다. - B: 현재까지심각할정도의문제는없었다. 그러나달러사용을제한하는정책을실시함에따라여러가지변수가생길가능성이크다. 14
2. 인도네시아컨설팅산업 현지인터뷰 인도네시아에서컨설팅산업은어느정도수준인가? - A: 거의없다고봐도무방하다, 앞으로도높아질가능성은희박하다. - B: 인도네시아시장자체의한계가명확하기때문에진출이미비한상황이다. 그렇다면동남아지역에컨설팅산업이확대될수있는방안은있다고생각하는가? - A: 현재로선힘들다고본다. 인도네시아경제가좋지않은상황에서장기적관점에서투자자체를꺼려하는현지기업의특성상확대는힘들것이라고본다. - B: 현재보다는미래를위한투자로써진출하는것에의의를두는것이바람직하다. 15
2. 인도네시아컨설팅산업 인도네시아자동차산업 독일 3% 기타 5% 일본 92% 일본독일기타출처 : 자카르타무역관 자동차산업현황 - 도요타와같은일본현지생산브랜드가점유율 1위 - Niche Market 전략을통해독일브랜드가점유율확대 - 국내브랜드들은아직까지진출이미비한상황 예시 ) 인도네시아택시 - 대중교통이발달되어있지않아많은사람들이주로택시를이용 BLUE BIRD ( 일본 - 도요타 ) SILVER BIRD( 독일 - 벤츠 ) 16
2. 인도네시아컨설팅산업 진출문제점 ( 정치, 사회문화 ) 정치 - 조코위도도현대통령지지도는최근지속적으로하락 - 경기부양책의실패가가장큰원인으로지목 정치 경제 - 다음대선에서여권의재선을장담하기힘든상황 사회문화 사회 ᆞ 문화 - 소수민족인중국계인도네시아인이부유층을차지 - 경기침체로인해현지원주민들의불만이증가하는추세 - 1998 년폭동의가능성도언급되기시작 17
2. 인도네시아컨설팅산업 현지인터뷰 -2 인도네시아경제를살리기위해해결해야할과제는무엇인가? - A: 화교중심경제체제를바꿔야한다. 인도네시아경제의 95% 는화교가쥐고있다. 나머지는화교가진출하지못한산업을일본이장악하고있는상태이다. 이런불균형한시장상황속에서는다른기업들이성장할수있는토대가마련되지않는다. - B: 제도적보완이필요하다. 인도네시아정부와사람들은해외자본에대해서부정적인생각이대부분인데이것이성장의기회를놓치게하는주요원인중하나라고생각한다. 다소무리가있더라도관련법을수정해서해외자본을유치해야한다. 18
2. 인도네시아컨설팅산업 Root Cause 경제 - 경기불안지속 - 관련산업연계활동미비 정치 - 낮은정부신뢰도 사회문화 - 인종갈등심화 관련산업 진출환경 토대부족 전반적으로컨설팅산업의필요성을인지하지못하는상황 19
3. 확대방안 20
3. 확대방안 Solution( 잠재적고객확보를위한필요성홍보 ) CSR 활동을연계한국가간교류활동 - 단순기업간교류를통한컨설팅이힘든상황 - 당장의진출보다는점진적인수요확대가필요 - 국가기간산업의컨설팅을통해컨설팅을홍보 - 확대방안 1 경험발전공유사업, 2 OVOP 사업 국가간교류를통한컨설팅의필요성확대 21
3. 확대방안 확대방안 1 경험발전공유사업 KSP(Knowledge Sharing Program) - 2004년기획재정부를중심으로사업부를창설 - 목적 : 국제사회수요에부합하고인류공동번영을추구 - 이념 1) 지식기반개발협력사업 -> 단순공조를넘어서서대상국역량강화가목표 2) 지속가능한발전 -> 협력대상국의중장기적경제발전발판에기여 출처 : KSP 홈페이지 3) 파트너십 -> 국가간우호증진과상호번영을도모 22
3. 확대방안 경험발전공유사업사례 ( 베트남국가정책자문사업 ) 구조조정경험공유를위한정책자문 (2014) - 베트남자산관리공사의요청으로프로젝트발주 - 단계 1) 고위정책결정자수요조사및세부실태조사 2) 정책실무자연수 3) 중간보고회및정책실무자연수 출처 : KSP 홈페이지 4) 고위정책대화및최종보고회 23
3. 확대방안 확대방안 2 OVOP 사업 OVOP(One Village One Product) - 1979년일본오이타현의일촌일품운동이기원 - 목적 : 지역특산품을고부가가치상품으로개발 - 원칙 1) Local yet Global -> 대도시제품모방을지양, 지역사회특산품이용 2) Self-reliance and Creativity 출처 : 인도네시아중소기업부 -> 정부주도가아닌지자체중심의창의성요구 3) Human Resource Development -> 지역사회인적자원개발 24
3. 확대방안 OVOP 사례 ( 일본 OVOP 현황 ) 일본 OVOP 성과 (2001 년기준 ) - 오이타현전체 OVOP 상품은총 336개 - 상품총생산량은 360억엔에서 1410억엔으로증가 -> 25년사이에상품수 2배, 매출액 4배증가 - 2008년일본 JETRO는인도네시아의 5개시를지원 ( 족자카르타, 발리, 서부누사, 서부수마트라, 북부술라웨시 ) - OVOP 제품대상으로가공기술전수 출처 : 자카르타무역관해외시장정보 - 일본내전시회참가지원 25
3. 확대방안 기대효과 국가이미지제고 - 국가간교류를통해국내기업들의브랜드파워강화 컨설팅분야의인식전환 - 국가기간산업컨설팅을통한잠재적기업고객확보 국내컨설팅기업들의진출용이 - 중소 ᆞ 중견기업들을타겟으로하는컨설팅업체의진출용이 외부환경의문제점을해결하고잠재적인고객확보가가능 26
4. 결론 27
4. 결론 인도네시아컨설팅산업현황및지식서비스인프라확보를위한방안 국가간교류를통한컨설팅의필요성확대 28
Thank You