Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 제품및생산에대한규제강화 - TR CU 인증 - 위생증명서 Ⅱ. 시장이슈 8 - 헤어케어시장지난 4 년간 23.91% 성장 - 러시아헤어케어시장내높은해외기업점유율 Ⅲ. 수출입이슈 11 - 러시아헤어케어꾸준한수입증가세 Ⅳ. 소비이슈

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현섭 사
5 years ago
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1 러시아이슈리포트 과 - 헤어케어

2 Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 제품및생산에대한규제강화 - TR CU 인증 - 위생증명서 Ⅱ. 시장이슈 8 - 헤어케어시장지난 4 년간 23.91% 성장 - 러시아헤어케어시장내높은해외기업점유율 Ⅲ. 수출입이슈 11 - 러시아헤어케어꾸준한수입증가세 Ⅳ. 소비이슈 13 - 자연주의헤어케어시장의성장 - 높은성장세를보이는틈새시장, 기능성헤어케어시장 Ⅴ. 제품이슈 16 - 건강하고윤기있는머릿결인기, 자연주의 & 기능성헤어제품수요증가

3 Overview 정책이슈 제품및생산에 대한규제강화 ü 러시아내화장품동물실험을금지하는법안을제정하려는움직임이있음 ü 최근화장품알코올농도의기준이강화됨 ü 러시아기존표준인증제도 GOST-R 이 TR CU 인증으로넘어가는 TR CU 인증 과도기로관련기술규정도아직추가, 확대중 ü 러시아로수입되는화장품은인체에무해하다는것을증명하는위생위생증명서 증명서가필요함 시장이슈 헤어케어시장의성장이지속될것으로전망높은해외기업점유율 ü ü ü 러시아의헤어케어시장규모는 2014 년 19 억 1,006 만달러, 2011 년대비 23.91% 증가 시장내가장높은점유율을차지하는품목은샴푸와염색제임 2017 년까지 22 억 6,645 만달러의시장규모로성장할것으로전망 ü 러시아헤어케어시장내기업점유율 1위는 Henkel ( 독일 ) ü 그외 Procter & Gamble ( 미국 ), L'Oreal ( 프랑스 ), Unilever ( 영국- 네덜란드 ) 등글로벌헤어케어기업다수포진 수출입이슈 수입산헤어제품 꾸준한증가세 ü 2014년러시아의헤어케어수입액은 5억 2,444만달러로전년대비 1.6% 증가 ü 한국의대러시아헤어케어수입액은 577 만달러로전년대비 43.0% ü 증가한수치임러시아인접국가에서생산된글로벌기업제품혹은유럽지역에서생산되는헤어제품을수입하고있음 소비이슈 헤어케어시장의 ü 천연성분이함유된화장품을선호하고더안전하다고인식함 ü 자연주의유행 기능성헤어케어의 등장과성장 ü 이에따라유기농과천연성분이함유된화장품이인기를끌며다양한 제품과가출시됨 최근탈모, 비듬등모발및두피질환에관련된기능성헤어케어시장이 급속한속도로성장 제품이슈 자연주의와기능성 헤어케어의 수요증가 ü ü 러시아소비자들의건강관리와모발에대한인식이증가하면서자연 주의와기능성헤어케어제품의판매가증가함 또한, 건강하고윤기있는머릿결을선망하며이에대한관심이높음 - 3 -

4 Ⅰ. 정책이슈

5 Ⅰ. 정책이슈 제품및생산에대한규제강화 러시아현지및글로벌동물보호단체가잇따라러시아의화장품동물실험 규정을반대하는운동을펼치고있음 - 지난 2012년에개정된 TR CU인증규정에서화장품동물실험에대한부분을포함한일부규정이개선되지않음. EU 규정에서는지난 2013년화장품동물실험이전면금지되었으며, 전반적인개정내용이 EU의선진기준에부합하는만큼동물보호에대한규정도그에맞는수준으로개정되어야한다는의견 - 현재러시아의회에 2020 년까지화장품성분에대한모든동물실험을단계적으로 폐지하는법안이상정되었으며, 검토중임 - 화장품실험방법이너무빠르게변화하게되면제품의안전성문제가제기될수 있기때문에이를감당할시설을업계에서갖추는데에시간이걸리므로현실적으로 적용되는데에는향후몇년이더소요될것으로보임 2015 년 6 월 1 일부터화장품의알코올농도가기존 1.5% 에서 0.5% 로기준이강화됨 - 비식품알코올함유 (alcohol-containing non-food products) 규정에서알코올의 기준농도를 1/3 수준으로낮추도록변경함 - 따라서알코올농도 0.5% 이상인제품을제조출시할경우화장품제조업체가 라이선스를취득하여야함 - 단, 소포장화장품의경우취급라이선스가따로필요하지않으며, 그기준은 아래와같음 25ml를초과하지않는에센셜오일 500ml를초과하지않는헤어케어제품 300ml 이하의구강및치아위생제품 250ml를초과하지않는향수 - 5 -

6 TR CU 인증 TR CU 인증은관세동맹기술규정 (Technical Regulation of Customs Union, TR CU) 의약어로러시아, 카자흐스탄, 벨라루스관세동맹 3 국에유통되는제품에 적용하는인증 년 7 월이후부터도입된새로운인증으로, 기존의 GOST-R 인증은 2014 년 7 월까지만유효하고이후부터는 CU 인증으로전면교체되며, 적용품목은아래와 같음 1) 선로션과크림 (Sun lotions and creams) 미백제품 (Skin whitening products) 영구메이크업 (Permanent make-up) 여성전용화장품 ( 여성청결제포함 ) (Intimate cosmetics) 피부보호제품 (Work-related skin protection products) 유아용화장품 (Children cosmetics) 손상헤어제품 (Products for chemical hair dying) 헤어스트레이트용제품 (Products for hair straightening) 컬링헤어제품 (Products for chemical hair curling) 나노성분제품 (Products with nano materials) 제모제품 (Epilation products) 피부필링제품 (Skin peeling products) 구강위생제품 ( 불소함유 ) (Fluorine-containing oral hygiene products) 치아미백제품 (Teeth whitening products containing or releasing oxygen peroxide) TR CU 인증은러시아의 Rosstandart( 러시아연방기술표준청, 에서 주관하며, 인증획득시 TR CU 인증마크를제품에부착할수있음 - TR CU 인증의적합성평가를받기위해다음과같은서류를준비하여야함 2) 신청서 제품기술문서 성분표 제조업체인증서 라벨링샘플 공인된시험기관의제품테스트보고서 GMP 인증서등 1) Russian Standard ( 2) Fedral Agency (

위생증명서 인체에접촉하는화장품은인체에무해하다는것을증명하기위해위생증명서 별도발급이필요 - CU 인증외에위생증명서를발급받아야하며, Rosprtrebnadzor ( 소비자권익보호및 복지감시청, www.

7 위생증명서 인체에접촉하는화장품은인체에무해하다는것을증명하기위해위생증명서 별도발급이필요 - CU 인증외에위생증명서를발급받아야하며, Rosprtrebnadzor ( 소비자권익보호및 복지감시청, 을통해신청및발급받을수있음 - 위생증명서를발급받기위해신청서, 기술사양명세서, 제품설명서, 지침서, 브로슈어, 제조공장시험성적서등을준비하여야함 러시아 TR CU 인증로고 러시아위생증명서 - 7 -

8 Ⅱ. 시장이슈

9 Ⅱ. 시장이슈 헤어케어시장지난 4 년간 23.91% 성장 시장조사기관인 Data monitor 에따르면, 2014 년기준러시아헤어케어시장의규모는 19 억 1,006 만달러에이르며, 2011 ~ 2014 년기간동안연평균 7.41% 성장함 - 헤어케어시장은샴푸, 염색제, 스타일링제, 컨디셔너, 파마제등으로구분되며, 2014 년에는전년대비 1 억 2,980 만달러증가하였고, 2011 ~ 2014 년까지 3 억 6,860 만달러증가 년샴푸가전체헤어케어시장의 43.60% 의점유율을차지하였으며, 염색제와 스타일링제가각각 33.14%, 12.44% 의점유율로그뒤를이음 년에는러시아헤어케어시장의규모가 20 억 2,609 만달러에이르며, 전년 대비 6.07% 성장할것으로전망 - 이후 2017 년까지 22 억 6,645 만달러의시장규모로성장하여 2011 년대비 47.03% 성장할것으로전망 러시아헤어케어품목별시장규모성장추이및전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만달러 ) 품목 전체연평균성장률성장률 샴푸 % 5.64% 염색제 % 7.88% 스타일링제 % 6.77% 컨디셔너 % 7.20% 파마제 % 4.03% 총계 1, , , , , , , % 6.64% 러시아헤어케어시장규모성장추이및전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Data Monitor - 9 -

10 해외기업점유율이높은러시아헤어케어시장 Data monitor 에따르면, 2014 년러시아헤어케어시장에서가장높은점유율 1 위는독일의생활용품업체인 Henkel 社로파악되며 20.80% 를차지함 - 러시아헤어케어시장점유율 2 위는 18.49% 를차지하고있는 P&G 社 ( 미국 ), 3 위는 17.13% 를차지하고있는 L'Oreal 社 ( 프랑스 ) 로집계됨 - 그외 Unilever 社 ( 영국 - 네덜란드 ), Galant Cosmetics 社 ( 러시아 ), Bristol-Myers Squibb 社 ( 미국 ) 등다국적기업들이러시아시장에진출해있음 - 기타다수의기업은 2014 년기준 16.27% 의점유율을차지한것으로파악됨 러시아헤어케어시장기업별점유율 (2011~2014) ( 단위 : % ) 기업명 Henkel ( 독일 ) P&G ( 미국 ) L'Oreal ( 프랑스 ) Unilever ( 영국-네덜란드 ) Galant Cosmetics ( 러시아 ) Aroma ( 폴란드 ) Bristol-Myers Squibb ( 미국 ) Roza Impex ( 불가리아 ) Faberlic ( 러시아 ) Beiersdorf ( 독일 ) Arnest ( 러시아 ) Pervoe Reshenie ( 불가리아 ) Johnson & Johnson ( 미국 ) Colgate-Palmolive ( 미국 ) 기타 러시아헤어케어시장기업별점유율 (2014) ( 단위 : % ) Henkel P&G L'Oreal Unilever Galant Cosmetics Aroma Bristol-Myers Squibb Roza Impex Faberlic Beiersdorf 4.08 Arnest Pervoe Reshenie Johnson & Johnson Colgate-Palmolive 기타 출처 : Data Monitor

11 Ⅲ. 수출입이슈

12 Ⅲ. 수출입이슈 러시아헤어케어꾸준한수입증가세 2014 년러시아의 HS CODE ) 의총수입액은 5 억 2,444 만달러로전년대비 1.6% 증가하였으며, 주요수입국에는독일, 루마니아, 이탈리아, 프랑스, 벨기에 등이있음 - 러시아의최대수입상대국은독일로, 2014 년 1 억 1,557 만달러를수입하였으며, 이는전년대비 8.4% 증가한수치임 - 한국은 15 위로, 2014 년러시아는 577 만달러의 HS CODE 3305 를수입하였으며, 이는전년대비 43.0% 증가한수치임 글로벌기업들이러시아인접국가또는유럽지역에서헤어제품을생산함. P&G 社는루마니아와독일, Henkel 社는독일, L'Oreal 社는이탈리아와프랑스에생산공장을두고있음. 아래통계치는이들지역및국가에서생산한제품이러시아로수입된물량을집계한것으로사료됨 러시아헤어케어수입시장현황 (2012~2014) ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 ~ 14 성장률 (%) 글로벌 486, , , 독일 93, , , 루마니아 71,340 93,843 96, 이탈리아 50,257 59,134 59, 프랑스 58,062 46,336 41, 벨기에 24,329 32,698 33, 벨라루스 21,218 24,941 22, 스페인 17,465 20,807 22, 미국 17,667 19,380 21, 폴란드 55,704 25,176 20, 슬로베니아 10,337 8,971 11, 한국 3,533 4,033 5, 러시아헤어케어수입액및성장률 (2014) ( 단위 : 천달러, %) 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% 출처 : Tradenavi( 통합무역정보서비스 ) 3) HS 3305 : 모발용품

13 Ⅳ. 소비이슈

Ⅳ. 소비이슈 자연주의헤어케어시장의성장 러시아의소비자들은미네랄, 단백질성분, 허브등의천연성분이포함된화장품을 선호함 - 러시아소비자들은천연성분이함유된제품이일반화학성분으로생산된제품 보다더안전하고효과적이라고인식하고있음 - 또한, 건강과환경에대한관심이증가하고가처분소득이증가하면서자연 주의성향의유기농이나천연화장품에대한관심이증가함 -

14 Ⅳ. 소비이슈 자연주의헤어케어시장의성장 러시아의소비자들은미네랄, 단백질성분, 허브등의천연성분이포함된화장품을 선호함 - 러시아소비자들은천연성분이함유된제품이일반화학성분으로생산된제품 보다더안전하고효과적이라고인식하고있음 - 또한, 건강과환경에대한관심이증가하고가처분소득이증가하면서자연 주의성향의유기농이나천연화장품에대한관심이증가함 - 자연주의화장품의수요가증가하면서제품의유통채널이확대되는추세임. 자연 주의제품은주로온라인을통해판매되었으나최근오프라인에서전문적으로 판매하는매장의수가증가하고있음 러시아내에서로컬화장품의품질이떨어진다는인식이널리퍼져있음. 그러나 최근로컬의자연주의화장품가등장해시장에서좋은반응을얻고 있음 년에설립된 Natura Siberica 社 ( 러시아 ) 는인증받은유기농화장품로 영국, 스웨덴, 한국등에진출해있음. 유기농원료를사용해만든샴푸, 컨디 셔너, 헤어팩, 헤어오일등의제품을판매함 - 자연주의화장품인 Kalina Concern 社 ( 러시아 ) 는계란노른자, 아몬드 오일, 꿀, 우유, 맥주, 밀, 우유, 사과, 우엉오일, 양파주스, 파프리카등을주요 성분으로활용한제품을생산함 러시아자연주의제품 Natura Siberica 社 손상된헤어용오일 Kalina Concern 社 손상된헤어용샴푸

15 높은성장세를보이는틈새시장, 기능성헤어케어시장 시장조사기관인 Euro monitor 에따르면, 두피와모발건강을위한탈모개선용샴푸와 의약샴푸가가장빠른성장세를보이며주목받고있음 년기준탈모개선용샴푸시장성장률이 21%, 의약샴푸성장률이 13% 로 탈모개선용샴푸의소비증가세가더높은것으로조사됨 - 최근에탈모와비듬등두피와모발에대한관심이높아지면서약학적연구를 토대로효능성분이배합생산된기능성제품들에대한선호도가높아짐 - 현재러시아에서가장많이알려진탈모개선용샴푸는 Dove(Unilever 社, 미국 ) 이며, 최근탈모개선용샴푸의수요가많아지자다른경쟁헤어케어기업들도 제품개발및생산에많이투자하고있음 - 의약샴푸또한수요가증가하고있지만, 출시된제품이대체로높은대를 형성하고있어수요층확대가제한적임 러시아내에서노령여성인구가증가하면서안티에이징제품이나외모를향상 시키는데도움이되는제품군의성장이두드러짐 - 이에따라헤어케어제품군에서도노화로인한탈모를방지하거나탈모를개선 하는기능을가진제품의수요가증가할것으로전망됨 기능성헤어제품 Unilever 社의 Dove 탈모개선용샴푸 P&G 社의 Shamtu 비듬용샴푸

16 Ⅴ. 제품이슈

17 Ⅴ. 제품이슈 건강하고윤기있는머릿결인기, 자연주의 & 기능성헤어제품수요증가 러시아현지매체인 Woman 에따르면, 러시아여성들은상한머릿결을복구하는 것에큰관심을가지고있음. 특히십대들의경우, 모발이굵고건강하며, 윤기가 흐르는머릿결을선망하는경향이있음 - 이러한러시아소비자들의니즈를충족시키기위해 L'Oreal 社은자체조사결과에따라모발의손상정도를 3단계로분류한후, 각각의단계에적합한제품을새롭게출시함. 이와같은소비자맞춤형제품은향후소비자들의긍정적인반응을이끌어낼것으로예측됨 러시아헤어케어시장은글로벌기업들이시장을장악하고있으며, Unilever 社의 Clear, L'Oreal 社의 L`Oreal Elseve, P&G 社 ( 미국 ) 의 Green Apple Shampoo, Syoss(Henkel 社, 독일 ) 의 Anti-Dandruff 가대표적인제품으로조사됨 건강관리에대한관심이늘어나면서자연주의헤어케어의수요가증가함. 이와 함께탈모방지나비듬치료와같은기능이함유된헤어케어의판매가증가함 - 특히기능성헤어케어의경우, 약학연구결과를통해기능성효과가입증된제품을 선호함. 보다제품의효과가구매에영향을끼침 200ml 나 250ml 인중ㆍ소량제품보다 400ml 인대제품의구매율이높으며 이에따라구매빈도는낮아지는추세임 현재러시아에아모레퍼시픽社, KeraSys 社, 애경社등의한국산제품이유통됨 - 탈모방지용, 비듬용, 손상된모발용샴푸는물론헤어팩, 컨디셔너등의다양한 제품군이판매되고있음 - 또한, 한방샴푸인아모레퍼시픽社의 려 와두리화장품社의 댕기머리 도 판매됨 러시아내헤어케어카테고리별주요제품및제품동향은다음과같음

18 ➀ 자연주의헤어케어 - 러시아의자연주의화장품시장이성장하면서기존에러시아시장의점유율이 높은글로벌기업은물론러시아로컬도관련제품을출시함 - 자연주의성향의헤어케어제품은샴푸, 컨디셔너, 헤어오일, 헤어밤, 헤어팩, 헤어스타일제등다양한제품군을형성하고있으나주로샴푸와헤어영양제품이 주를이룸 자연주의샴푸 주요제품 품명 Northern Cloudberry Shampoo Natura Siberica 기업 ( 국가 ) Natura Siberica ( 러시아 ) 347 루블 400ml 염색으로손상된모발에집중적으로영양을 공급해, 모발건강회복기능이있음 주요제품 품명 Anti Dandruff Shampoo Natura Siberica 기업 ( 국가 ) Natura Siberica ( 러시아 ) 305 루블 400Ml 주요제품 민감한두피에적합한샴푸로, 두피건조로인한비듬을방지하는데효과가있음 품명 Bio-Organic People Shampoo Hair A Healthy Shine Planeta Organica 기업 ( 국가 ) Planeta Organica ( 러시아 ) 165 루블 360ml 계피추출물이함유된샴푸제품으로, 모발탄력 강화와모발성장촉진에효과가있음 주요제품 품명 Weleda Shampoo For Dandruff With An Extract Of Wheat Weleda 기업 ( 국가 ) Weleda ( 스위스 ) 773 루블 190ml 밀배아오일등이함유된샴푸제품으로, 비듬과 가려움을덜어주며민감한두피를진정시키는 효과가있음

자연주의헤어영양제 주요제품 품명 Oblepikha Complex Of Oils For Damaged Hair Naturasiberica 기업 ( 국가 ) Naturasiberica ( 러시아 ) 328 루블 50ml 건조하고갈라진모발에집중적으로영양을 공급해주는오일타입의헤어리페어제품 주요제품 품명 Balm Precious Oil Timotei 기업 ( 국가

19 자연주의헤어영양제 주요제품 품명 Oblepikha Complex Of Oils For Damaged Hair Naturasiberica 기업 ( 국가 ) Naturasiberica ( 러시아 ) 328 루블 50ml 건조하고갈라진모발에집중적으로영양을 공급해주는오일타입의헤어리페어제품 주요제품 품명 Balm Precious Oil Timotei 기업 ( 국가 ) Unilever ( 미국 ) 루블 200ml 유기농아르간오일과재스민과아몬드농축액을 사용한헤어컨디셔너로헤어에영양분을공급함 주요제품 품명 Balm Bio Organic People Delicate Hair Care Planeta Organica 기업 ( 국가 ) Planeta Organica ( 러시아 ) 165 루블 360ml 건조하고손상된모발을위한헤어밤제품으로 비듬방지와모발탄력강화에효과가있음 주요제품 품명 Rosemary Conditioning Hair Oil Weleda 기업 ( 국가 ) Weleda ( 스위스 ) 1,068 루블 50ml 피넛오일, 우엉추출물등이함유된헤어오일 제품으로모발끝이갈라지거나부스러지는것을 예방하는효과가있음

자연주의헤어팩 주요제품 품명 Bio-Mask Organic People Planeta Organica 기업 ( 국가 ) Planeta Organica ( 러시아 ) 150 루블 150ml 건조하고손상된모발에영양분을공급하는 헤어팩제품 주요제품 품명 Mask Density And Hair Growth Ayurvedic Gold Planeta Organica

20 자연주의헤어팩 주요제품 품명 Bio-Mask Organic People Planeta Organica 기업 ( 국가 ) Planeta Organica ( 러시아 ) 150 루블 150ml 건조하고손상된모발에영양분을공급하는 헤어팩제품 주요제품 품명 Mask Density And Hair Growth Ayurvedic Gold Planeta Organica 기업 ( 국가 ) Planeta Organica ( 러시아 ) 284 루블 300ml 허브와유기농오일을이용한헤어팩으로모근을 강화하고머릿결을좋게하는기능을가짐 주요제품 품명 Revitalizing Mask With An Extract Of Oats Weleda 기업 ( 국가 ) Weleda ( 스위스 ) 824 루블 200ml 건조하고손상된모발에적합한헤어밤 컨디셔너로, 코코넛오일과호호바오일이 함유되어있어모발에탄력을더해줌

21 2 기능성헤어케어 - 탈모제품의경우, 러시아헤어케어시장에서지난 5 년동안 2 배이상성장하였 으며, 탈모방지및개선용샴푸는물론세럼, 헤어팩, 헤어오일등다양한 제품군으로생산됨 탈모개선및방지용제품 주요제품 품명 Anti Hair Loss Shampoo For Women Clear Vita Abe 기업 ( 국가 ) Unilever ( 영국-네덜란드 ) 259 루블 400ml 두피케어를통해자체적으로외부자극에방어할 수있도록돕고, 탈모를방지함 주요제품 품명 Shampoo Against Hair Loss Head & Shoulders 기업 ( 국가 ) P&G ( 미국 ) 259 루불 400ml 모근손상으로인한탈모를방지함 주요제품 품명 Spray Hair Strengthening Program Bielita 기업 ( 국가 ) Bielita ( 벨라루스 ) 루블 150ml 모발의수명을연장하고탈모를방지하는 스프레이제품 주요제품품명 Hair Pack Honey And Burdock Oil Special Series 기업 ( 국가 ) Russian Cosmetics ( 러시아 ) 루블 500ml 꿀과우엉오일성분이함유된헤어팩으로 모발을강화하고탈모를방지함 주요제품 품명 Burdock Hair Five Days Oil Clean Line 기업 ( 국가 ) Kalina Concern ( 러시아 ) 루블 110ml 모근을강화시켜탈모를방지하는헤어오일

22 주요제품 품명 Hair Therapy Control Hair Loss Balm Dove 기업 ( 국가 ) Unilever ( 영국-네덜란드 ) 루블 400ml 모근에영양을공급해탈모를방지하는헤어용밤 - 의약샴푸는의약성분이함유되어비듬제거, 가는모발개선, 두피관리등의 기능을가진샴푸임. 의약샴푸중비듬용샴푸의점유율이가장높음 의약샴푸 주요제품 품명 Green Apple Shampoo Head And Shoulders 기업 ( 국가 ) P&G ( 미국 ) 359 루블 400ml 비듬균을효과적으로제거하는비듬전용샴푸 주요제품 품명 Anti-Dandruff Syoss 기업 ( 국가 ) Henkel ( 독일 ) 245 루블 150ml 두피청결에효과적이며, 8 주이내비듬증상을완화함 주요제품 품명 Anti-Dandruff Shampoo Shamtu 기업 ( 국가 ) P&G ( 미국 ) 루블 360ml 비듬방지에효과적인샴푸 주요제품 품명 Anti-Dandruff Shampoo 2 In 1 Purity And Freshness Pantene 기업 ( 국가 ) P&G ( 미국 ) 루블 400ml 비듬을제거하고머릿결을부드럽게함

23 참고사이트 Data Monitor ( 시장통계 ) Euro monitor ( 시장통계 ) Tradenavi ( 수출입이슈 ) KTR CIS 인증지원센터 ( 인증정보 ) Business Wire ( 시장이슈 ) Onesource ( 시장이슈 ) Tell It's Green ( 시장이슈 ) Reuters ( 시장이슈 ) 대한화장품산업연구원 ( 제품이슈 ) stat.kita.net

24 본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 ( 을참조하시기바랍니다.

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