Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 우크라이나와유럽식품금수조치, 아시아국가기회 - GOST-R 인증에서 TR CU 인증으로 Ⅱ. 시장이슈 9 - 제과류시장지속적인성장세, 수입시장확대전망 - 러시아제과기업 vs 글로벌제과기업 Ⅲ. 수출입이슈 12 - 우크라이나과자수

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동하 모
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1 러시아이슈리포트 과 - 제과류

2 Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 우크라이나와유럽식품금수조치, 아시아국가기회 - GOST-R 인증에서 TR CU 인증으로 Ⅱ. 시장이슈 9 - 제과류시장지속적인성장세, 수입시장확대전망 - 러시아제과기업 vs 글로벌제과기업 Ⅲ. 수출입이슈 12 - 우크라이나과자수입금지, 好인식한국산과자수출유망 Ⅳ. 소비이슈 14 - 천연재료와유기농과자수요증가세 - 저렴한제품 vs 프리미엄제품 Ⅴ. 제품이슈 17 - 전통적으로당도높은과자선호도高, 건강 & 유기농제품선호도증가

3 Overview 정책이슈 우크라이나제과금수조치신규인증, TR CU ü 러시아우크라이나침공사태로, 서방국가의경제제재가이어지자러시아는주요식품및제과류부문에서우크라이나에금수조치를명함 ü 러시아기존표준인증제도 GOST-R 이 TR CU 인증으로넘어가는 과도기로관련기술규정도아직추가, 확대중 시장이슈 제과류시장성장, 수입확대전망러시아기업 vs 글로벌기업 ü ü ü 러시아의제과류시장규모는 2014 년 150 억 1,619 만달러, 2011 년대비 17.74% 증가 시장내가장높은점유율을차지하는품목은사탕, 초콜릿 최근루블화약세, 국내생산비용상승으로국내제과류생산량이 감소, 수입시장이더욱확대될전망 ü 러시아제과류시장내기업점유율 1위는 Uniconf 社 ( 러시아 ) ü 그외 Mars 社 ( 미국 ), Nestle 社 ( 스위스 ), Mondalez 社 ( 미국 ) 등 글로벌제과기업다수포진 수출입이슈 제과금수조치로 신규국가 수입확대가능성 ü ü ü 우크라이나제과류금수조치와루블화가치폭락, 식품공급불안정으로새로운수입국을모색중아시아국가와남미국가로식품수입확대전망특히한국산제과류의경우러시아내에서이나품질면에서우수하다인식됨 소 제과류도건강고려 ü 천연재료나유기농과자제품의이일반제품에비해고가 임에도관련과자제품에대한수요가증가추세 비 이슈 저렴한제품 vs 프리미엄제품 ü ü 금수조치로러시아내과자이상승, 상대적으로저렴한제품에 대한수요증가추세 저렴한과자제품에대한수요가높은반면건강트렌드, 타사제품과의 차별화를고려한프리미엄제품도다수출시 제품이슈 高당도제품 vs 건강한제품 ü ü 당도높은제과류를좋아하는러시아인들의특성상사탕과초콜릿수요높음건강에대한관심으로건조과일및견과류첨가제품, 인공첨가물이들어있지않은제품, 다양한유기농재료로만든과자제품다수출시 - 3 -

4 Ⅰ. 정책이슈

5 Ⅰ. 정책이슈 우크라이나와유럽식품금수조치, 아시아국가기회 2014 년 2 월, 우크라이나에서헌법을 2004 년의헌법으로되돌릴것을요구하는시위가 시작되었으며전국으로확대됨 - 시위대가시내를장악한뒤주도권을잡은야권은러시아로피신한우크라이나 자국대통령을탄핵함. 이에대해러시아정부는러시아인이다수를차지하는 크림반도에군대를파병했으며우크라이나정부는이를침공으로규정함 러시아의우크라이나침공에대해 2014 년 3 월미국과유럽연합은러시아에대한경제 제재를, 이에대응해러시아는재재국가에대해식품금수조치를발표 - 경제제재에는호주, 캐나다, 미국, 유럽연합등의국가가참가함. 이에대한보복성 조치로러시아정부는 2014 년 6 월러시아의주요식품수입국인우크라이나와서방 국가로부터식품수입을금지함 - 러시아정부의식품수입금지리스트는육류, 생선, 과일, 채소류, 낙농품, 주스가 포함되어있으며수입금지식품의범위가넓어지고있음 유럽과러시아는상대방측에제재조치를연장시키는법안을각각통과시켰으며, 이에 수입금지조치가장기화될것으로전망됨 년 6 월유럽연합의회가대러시아경제제재를 2016 년 6 월 23 일까지연장하는 법안을통과시킴. 이에대해러시아정부는대서방식품수입금지를 1 년연장하는 법안을통과시킴 러시아와유럽, 우크라이나정세에따라러시아는제과류부문에서도금수조치를취함 - 러시아정부는 2013년 7월우크라이나기업 Roshen 社의초콜릿수입을금지한바있음. 표면적으로는식품품질및안전을이유로수입을금지하였으나 Roshen 社의소유주이자우크라이나현대통령인 Petro Poroshenko가 2013년당시대통령선거에서당선될것을염려하여수입을금지한것으로알려짐 - 5 -

6 - 또한 2014 년 9 월부터러시아정부는모든우크라이나산제과류의수입을금지함 - 러시아의소비자권리보호감독국 (Rospotrebnadzor) 은우크라이나기업인 AVK 社와 Konti 社의제품이라벨링규정을위반하였으며이에따라우크라이나산제과류의수입이중단됨을발표함. AVK 社와 Konti 社는러시아의수입과자시장에서높은점유율을차지함. 또한 Konti 社경우, 러시아에생산공장을소유하고있음 러시아정부는주요식품수입국으로부터제과류등식품수입을금지함에따라 새로운수입국을모색중임 - 우크라이나사태로러시아내식품공급이불안정하고, 식품이상승함에따라러시아정부는공급량확보를위해새로운수입국을모색중임. 이에따라아시아국가와남미국가로식품수입이확대되고있으며이러한경향이지속될것으로전망됨 러시아대우크라이나제과류수입추이 (2011~2014) ( 단위 : 천달러 ) 구분 HS ) 101, , ,819 48,596 우크라이나산제과류수입액및성장률 (2011~2014) ( 단위 : 천달러, % ) 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% 출처 : Tradenavi( 통합무역정보서비스 ) 1) HS 1905 : 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과그밖의베이커리제품 ( 코코아를함유하였는지에상관없다 ), 성찬용웨이퍼ㆍ제약용에적합한빈캡슐ㆍ실링웨이퍼 (sealing wafer) ㆍ라이스페이퍼 - 6 -

7 GOST-R 인증에서 TR CU 인증으로 GOST-R 은러시아에서생산, 판매, 유통되는모든상품 ( 식품포함 ) 에대해서소비자를 보호하기위해시행되고있는표준인증제도임 - GOST-R 인증은러시아정부공식규격인증시스템으로, 러시아국가표준 규격위원회에서관련업무를담당함 - 인증취득을위해서는권한을위임받은테스트센터에서제품테스트를반드시 받아야하며, 동테스트결과에따라인증여부가결정됨 - 신청자는검사기관을선택할수있으며, 제품샘플과관련기술자료를선정한 검사기관으로제출함 - 검사기관에서는샘플확인및테스트를하며, 제품이규격에부합할경우, 테스트 결과관련문서를인증기관과신청자에게송부함 한편, 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스는 3 국관세동맹 (Customs Union) 출범에따라, 기존국가별인증제도를 TR CU 인증 (TR CU Certificate) 으로통일함 - TR CU 인증은러시아연방기술표준청 (Rosstandart) 에서주관함 - 관세동맹회원국들은 2013 년 2 월부터회원국간표준인증제도를시행하기로결정, 각국가별로상이한이전표준인증제도에대해서는한시적으로유예기간을부여 현재는 GOST-R 이 TR CU 인증으로넘어가는과도기로, 관련기술규정도아직추가, 확대중인상태임 - 기존의 GOST-R 인증은 2015 년 12 월까지만유효하고이후부터는 TR CU 인증 으로전면교체되며, 적용품목은아래와같음 곡물 식품 야채및과일음료 유지품 건강기능성식품 식품첨가물 우유및유제품 육류및육류제품 - 7 -

TR CU 인증의적합성평가를받기위해다음과같은서류를준비하여야함 신청서 제품기술문서

인증취득이필요하며, 이에따른신규인증취득대비와기술규정확대에따른지속적인모니터링이필요한

8 TR CU 인증의적합성평가를받기위해다음과같은서류를준비하여야함 신청서 제품기술문서 성분표 제조업체인증서 라벨링샘플 공인된시험기관의제품테스트보고서 GMP 인증서등 모든서류가갖추어진것을전제로취득기간은 3 ~ 4 일정도이며, 취득비용은제품에 따라상이함 GOST-R 인증을취득한해외수출기업도향후신규인증인 TR CU 인증취득이필요하며, 이에따른신규인증취득대비와기술규정확대에따른지속적인모니터링이필요한 상태임 러시아 GOST-R 인증과 TR CU 인증로고 < GOST-R 인증 > < TR CU 인증 > - 8 -

9 Ⅱ. 시장이슈

10 Ⅱ. 시장이슈 제과류시장지속적인성장세, 수입시장확대전망 시장조사기관 Data monitor 에따르면, 러시아의제과류시장규모는 2014 년 150 억 1,619 만달러로 2011 년대비 17.74% 증가함 - 러시아제과류시장은 2011 년부터지속적으로증가하여 2017 년에는 184 억 6,953 만달러를기록할것으로전망됨 2014 년기준러시아는전체유럽제과류시장의 15.24% 를차지하며유럽시장규모 1 위를차지하고있음 - 또한, 전년대비 6.90% 의높은증감률을보이며성장세를지속적으로유지하고있음 가장시장점유율이높은품목은사탕으로제과류시장의 36.67%, 2 위는초콜릿으로 30.58% 를차지, 이두품목이시장의약 67% 이상을점유함 - 제과류의전반적인성장세가예상되는가운데, 식사대용, 스포츠용등시리얼바시장이 2017 년까지연간 6.37% 의성장률을보일것으로전망됨 러시아는자국내제과류생산량이높은편으로, 20% 내외의수입점유율을기록함 - 그러나최근루블화약세로초콜릿등원자재수입이감소하고팜유의이상승하면서국내생산비용이상승하고있음. 이에따라국내생산량이감소하면서수입시장이더욱확대될전망임 러시아제과류품목별시장규모성장추이및전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만달러 ) 품목 전체성장률성장률 사탕 5, , , , , , , % 5.87% 초콜릿 4, , , , , , , % 6.78% 껌 1, , , , , , , % 6.32% 쿠키 1, , , , , , , % 6.95% 크래커 % 6.06% 시리얼바 % 7.88% 총계 12, , , , , , , % 6.37% 러시아제과류전체시장규모성장추이및전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Data Monitor

11 러시아제과기업 vs 글로벌제과기업 Data monitor 에따르면, 2014 년러시아제과류시장에서가장높은점유율 1 위는러시아 19 개제과류생산기업협동조합인 Uniconf 社로파악되며 15.75% 를차지함 - 러시아제과류시장점유율 2 위는 13.59% 를차지하고있는 Mars 社 ( 미국 ), 3 위는 12.39% 를차지하고있는 Mondelez 社 ( 미국 ) 로집계됨 - 그외 Nestle 社 ( 스위스 ), Danone 社 ( 프랑스 ), Spartak 社 ( 벨라루스 ) 등다국적제과기업들이러시아시장에진출해있음 - 기타다수의기업은 2014 년기준 34.35% 의점유율을차지한것으로파악됨 리서치기관 ID-Marketing 에따르면, 러시아에서제과를생산하는기업은약 1,500 개로추정하고있으며, 이중 150 개의중견기업및대기업을제외한기업에서생산한제품의경우로컬소매점을통해판매되고있음 러시아제과류시장기업별점유율 (2011~2014) ( 단위 : % ) 기업명 Uniconf ( 러시아 ) Mars ( 미국 ) Mondelez ( 미국 ) Nestle S.A. ( 스위스 ) Danone ( 프랑스 ) Spartak ( 벨라루스 ) Orkla ASA ( 러시아 ) Kellogg ( 미국 ) Perfetti Van Melle ( 이탈리아 ) 기타 러시아제과류시장기업별점유율 (2014) ( 단위 : % ) Uniconf Mars Mondelez Nestle S.A. Danone Spartak Orkla ASA Kellogg Perfetti Van Melle 기타 출처 : Data Monitor

12 Ⅲ. 수출입이슈

13 Ⅲ. 수출입이슈 우크라이나과자수입금지, 好인식한국산과자수출유망 2014 년러시아의 HS CODE ) 의총수입액은 4 억 7,366 만달러로전년대비 9.9% 감소하였으며, 주요수입국에는독일, 폴란드, 이탈리아, 우크라이나, 벨기에등이있음 - 러시아의최대수입상대국은독일로, 2014 년 8,988 만달러를수입하였으며, 이는전년대비 0.1% 감소한수치임 - 한국은 10 위로, 2014 년러시아는 1,206 만달러의한국산제과류를수입하였으며이는전년대비 2.7% 증가한수치임 - 주요제과류수입국인우크라이나산과자의수입이감소됨에따라전체제과류수입량이감소함. 우크라이나산과자수입액은 2014 년도기준 4,860 만달러로전년대비 60.4% 감소함 - 최근우크라이나제과류수입금지조치와루블화가치폭락으로러시아식품기업이아시아지역에서신규수입선을찾으려는움직임이있음. 특히한국산제과류의경우러시아내에서이나품질면에서우수하다고인식되고있음 러시아제과류수입시장현황 (2012~2014) ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 ~ 14 성장률 (%) 글로벌 443, , , 독일 73,817 89,975 89, 폴란드 29,370 42,857 70, 이탈리아 40,900 51,946 56, 우크라이나 120, ,819 48, 벨기에 47,502 46,051 38, 벨라루스 20,019 23,251 23, 핀란드 12,888 19,039 22, 네덜란드 4,697 12,505 12, 프랑스 10,110 12,637 12, 한국 9,976 11,740 12, 러시아제과류수입액및성장률 (2014) ( 단위 : 천달러, %) 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% 출처 : Tradenavi( 통합무역정보서비스 ) 2) HS 1905 : 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과그밖의베이커리제품 ( 코코아를함유하였는지에상관없다 ), 성찬용웨이퍼ㆍ제약용에적합한빈캡슐ㆍ실링웨이퍼 (sealing wafer) ㆍ라이스페이퍼

14 Ⅳ. 소비이슈

Ⅳ. 소비이슈 천연재료와유기농과자수요증가세 러시아에서건강에대해염려하고건강한식품을섭취하려는경향이증가하고 있음 - 이에따라러시아소비자들은균형잡힌영양섭취및웰빙에대한관심이 높아졌으며, 더불어유기농식품시장역시성장세를보이고있음 - 최근건강을고려하여과일과곡물, 견과류를많이섭취하는러시아소비자가 늘어나고있으며,

경제불황속에서도 2015 년친환경식품시장이 10~15% 성장할 것이라전망함 - 러시아리서치기관 CBRE 에따르면, 러시아의일부국가에대한식품수입금지 조치로인해소비자들에게익숙한의구매가어려워지면서, 이에대한 대안으로유기농제품을선택할가능성이높을것이라고예상한바있음 러시아제과류시장내에도건강을고려한과자제품의수요가증가하고있음 -

15 Ⅳ. 소비이슈 천연재료와유기농과자수요증가세 러시아에서건강에대해염려하고건강한식품을섭취하려는경향이증가하고 있음 - 이에따라러시아소비자들은균형잡힌영양섭취및웰빙에대한관심이 높아졌으며, 더불어유기농식품시장역시성장세를보이고있음 - 최근건강을고려하여과일과곡물, 견과류를많이섭취하는러시아소비자가 늘어나고있으며, 통조림이나냉동식품의수요는상대적으로감소하고있음 미국농무부에따르면, 최근건강식에대한관심이높아지면서 2014 년러시아 유기농식품시장규모는 1 억 5,000 만달러로 3 년동안 20% 성장함 - 유기농업연합 (Union of Organic Farming) 에의하면, 러시아인의 58% 가친환경제품을 구매할의향이있으며, 경제불황속에서도 2015 년친환경식품시장이 10~15% 성장할 것이라전망함 - 러시아리서치기관 CBRE 에따르면, 러시아의일부국가에대한식품수입금지 조치로인해소비자들에게익숙한의구매가어려워지면서, 이에대한 대안으로유기농제품을선택할가능성이높을것이라고예상한바있음 러시아제과류시장내에도건강을고려한과자제품의수요가증가하고있음 - 최근건강에대한전반적인관심이증가하면서인공첨가물이들어있지않은제품을선호하는경향이늘고있음. 또한천연재료나유기농과자제품의이일반제품에비해고가임에도천연재료및유기농과자제품에대한수요가증가하고있는추세임 천연재료와유기농과자제품 Vivani 社의밀크초콜릿 Vivani 환경인증을받은성분으로만든유기농초콜릿 Sorig 社의 Lozenge Health 천연재료로만든과자

그러나대체품은사실상개발단계로생산량이많지않아, 코코아버터에대한수입의존도는여전히높은것으로예상됨 저렴한제품에대한수요가높은반면, 건강트렌드, 타사제품과의차별화를고려한프리미엄제품도다수출시되고있음 - 러시아제과류시장내경쟁이심화되면서타사제품과차별화된프리미엄제품이다수출시되고있음.

16 저렴한제품 vs 프리미엄제품 러시아내제과류원재료이상승하면서과자제품의이상승, 이에따라상대적으로저렴한제품에대한수요가증가하는추세 - 러시아루블화의약세, 경기후퇴, 서방국가에대한식품수입제재등으로국내식품물가가상승함. 이에따라코코아, 설탕등제과류원재료와제품자체의이상승함 - 일부제조업체들은제과제품의을낮추기위한생산비용절감의일환으로코코아버터대체품을국내산원재료로대체하여사용하기도함. 그러나대체품은사실상개발단계로생산량이많지않아, 코코아버터에대한수입의존도는여전히높은것으로예상됨 저렴한제품에대한수요가높은반면, 건강트렌드, 타사제품과의차별화를고려한프리미엄제품도다수출시되고있음 - 러시아제과류시장내경쟁이심화되면서타사제품과차별화된프리미엄제품이다수출시되고있음. 제과류카테고리별주요프리미엄전략은다음과같음 - 초콜릿 : 기존제품과차별화된천연성분을함유하거나프리미엄포장재를사용. 특별한프로모션과마케팅활동으로소비자에대한접근성을높이고있음 - 껌 : 구취제거용껌이나치아건강및미백효과가있는제품등건강및외모관리에특화된껌에대한수요가증가함. 예를들어, Wrigley 社의 Orbit 무설탕제품이인기를끔 - 사탕 : 기존의러시아제과류시장에서딱딱한하드캔디가높은점유율을차지하였으나최근치아를위한부드러운소프트캔디, 껌, 젤리의인기가증가함 프리미엄제과제품 Samara 社의 Bird magic Wrigley 社의 Orbit Nestle 社의 Jelly tots 자연식품염료를사용무설탕제품으로인기를끔인공감료를넣지않은과일맛젤리

17 Ⅴ. 제품이슈

18 Ⅴ. 제품이슈 전통적으로당도높은과자선호도高, 건강 & 유기농제품선호도증가 러시아소비자들이제과류를구매할때가장중요한요인중하나는당도로, 전통적으로당도가높은제과류에대한선호도가높음 - 당도가높은제과류를좋아하는러시아소비자들의특성상사탕과초콜릿에대한수요가많음. 러시아초콜릿시장에서가장높은점유율을차지하고있는 Uniconf 社 ( 러시아 ) 의 Alenka 초콜릿은 1965년부터생산되어러시아에서매우인기가높은초콜릿제품임 한편건강에대한높은관심으로인해건조과일이나견과류를첨가한과자제품, 인공첨가물이들어있지않은제품, 다양한유기농재료로만든제품도많이출시 되고있음 대부분의과자제품은종이상자와필름형태로포장되어있음. 필름형태의 포장의경우이저렴하고오염의위험이적어소비자들이선호함. 초콜릿은 선물을목적으로구입하는소비자들이있어종이상자형태의포장이일반적임 현재러시아에오리온社와롯데社의제과공장이설립되는등한국의과자도 러시아내에서큰인기를얻고있음 - 오리온社의초코파이의경우눈, 심한추위속에열량을보충해줄수있는간식 으로인기를끌게되었음. 또한초콜릿, 해산물풍미를선호하는러시아인의기호에 따라롯데社빼빼로, 빙그레社꽃게랑등도러시아내주요인기품목으로자리잡음 러시아내제과류카테고리별주요제품및제품동향은다음과같음 ➀ 파이류 - 초코파이는러시아의전통디저트인초콜릿케이크와유사한맛과모양을가진것이임. 친숙한맛을기반으로하여한국산초코파이는러시아에서큰인기를얻고있음. 과일잼을첨가한 Mondelez 社 ( 미국 ) 의제품또한러시아소매점에서많이판매되고있음 - 한국의초코파이와맛과모양이매우유사한 Konti 社 ( 우크라이나 ) 의 Super Konti 는 저렴한과소포장된개별판매로소비자들의호응을얻음

파이류주요제품 주요제품 품명 초코파이 (Печенье) LOTTE 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 68 루블 200g 두개의초콜릿비스킷사이에크림을넣은제품으로개별 포장되어판매됨 주요제품 품명 Chocolife (Альпен Гольд) Alpen Gold 기업 ( 국가 ) Alpen Gold ( 러시아, Mondelez 산하 ) 58.

19 파이류주요제품 주요제품 품명 초코파이 (Печенье) LOTTE 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 68 루블 200g 두개의초콜릿비스킷사이에크림을넣은제품으로개별 포장되어판매됨 주요제품 품명 Chocolife (Альпен Гольд) Alpen Gold 기업 ( 국가 ) Alpen Gold ( 러시아, Mondelez 산하 ) 58.6 루블 136g 러시아국내제품으로초코코팅사이에과일잼젤리가 들어간형태. 과일잼은체리, 오렌지, 딸기맛이있음 주요제품 품명 Super Konti(Супер Контик) Konti 기업 ( 국가 ) Konti ( 우크라이나 ) 100g 25.5 루블 초코파이와비슷한형태로크림이더욱풍부하게들어있는것이 임. 이저렴하고소포장으로도판매하고있음 ➁ 초콜릿류 - 러시아의초콜릿생산업체는대부분밝은포장디자인을지향하고있음. Uniconf 社 ( 러시아 ) 의 Alenka 초콜릿은소비자들을상대로한사진전수상작으로, 어린아이의모습이인상적인제품임. 또한, Nestle 社에서출시한초콜릿은젊은소비자들을타깃으로하여밝고즐거운분위기의포장디자인을선보임 - 다크초콜릿에대한선호도가높은한국소비자와달리, 러시아에서는단맛의밀크 초콜릿이강세를보임. 그러나, 최근다크초콜릿의효능에대한관심이증가하면서 앞으로다크초콜릿의수요가확대될전망임 초콜릿류주요제품주요제품 품명 가나초콜릿 (Горький шоколад Премиум Гана) LOTTE 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 105 루블 900g 가나에서재배한코코아를사용한한국초콜릿

20 주요제품 품명 Alenka (Аленка) Red October 기업 ( 국가 ) Uniconf ( 러시아 ) 86.9 루블 100g 러시아에서가장인기있는초콜릿으로눈길을끄는제품디자인과매우달고기본에충실한밀크초콜릿맛이임. 러시아초콜릿의대명사로, 전세대에걸쳐인기가높음 주요제품 품명 KitKat (Конфеты Кит-Кат) KitKat 기업 ( 국가 ) Nestle ( 미국 ) 루블 202g 초콜릿이입혀진웨이퍼비스킷바로미국기업 Nestle 의초콜릿바제품임 주요제품 품명 Milk Chocolate Russia generous soul Very almond milk / waffle (Шоколад молочный Россия) Russia generous soul 기업 ( 국가 ) Nestle ( 미국 ) 루블 95g 땅콩과아몬드가첨가된밀크초콜릿 ➂ 사탕류 - 러시아에서는과일맛을첨가한사탕이주로출시되고있음. 전통적으로러시아가정에서는 설탕에절인과일을건조하여만든사탕을소비하였는데, 과일맛사탕은이를대체하는 제품임 - 딸기, 사과, 시트러스계열의과일등러시아에서쉽게접할수있는과일맛이대부분 이나, 롯데社의청포도사탕과같이독특한맛의제품역시인기를얻고있음 사탕주요제품주요제품 품명 청포도사탕 (Леденцовая карамельзелёный виноград) LOTTE 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 93 루블 130g 청포도의맛과향을담은사탕으로러시아에서비슷한제품은없는것으로알려짐 주요제품 품명 Wild berries Lollipops (Леденцы ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ) Cebe Bonbon 기업 ( 국가 ) Cebe Bonbon ( 독일 ) 124 루블 200g 천연향료를사용한사탕으로블루베리, 사과, 오렌지, 체리등의맛이있음

21 주요제품품명 Halls Halls 기업 ( 국가 ) Mondelez ( 미국 ) 루블 33g 미국제품으로휘산작용을지님. 레몬, 수박, 귤등의맛이있음 ➃ 쿠키류 - 쿠키류는전연령층에서소비가많이이루어지는제품군으로, 러시아에서판매되고있는 쿠키의맛과종류는매우다양함. 초콜릿맛을좋아하는소비자들을타깃으로주로초콜릿 맛이나향을첨가한제품이많은편임 - 쿠키는시리얼과마찬가지로우유와함께아침대용으로도많이소비되고있음. 최근에는 건강을고려하여곡물이나견과류가들어간제품이소비자들에게인기임 쿠키류주요제품 주요제품품명 Fitness with sesame seeds (Фитнесс с кунжутом) LOTTE 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 주요제품 품명 64 루블 130g 참깨를넣어만든제품으로과자에부족한칼슘, 단백질, 탄수화물등의영양소를보완해줌 Cookies Golden Key Theatre Karabas (Театр Карабаса) Golden Key (Золотой Ключик) 기업 ( 국가 ) Luck (Лаком, 러시아 ) 149 루블 750g 초콜릿크래커로이외에도블루베리, 설탕이첨가된제품이있음 주요제품품명 Jubilee (Юбилейное) Jubilee (Юбилейное) 기업 ( 국가 ) Mon'delis ( 러시아 ) 루블 112g 1913년부터시작된 100년의깊은역사를지닌크래커제품아이부터어른모두가즐기는러시아의국민과자로우유와함께먹음

22 ➄ 스낵류 - 스낵류의경우짭짤한맛의제품이대부분임. Pepsico 社 ( 미국 ) 의 Lays 감자칩은맥주와 함께먹을수있는과자에초점을맞추어출시된제품으로, 주로맥주안주로이용되고 있음 - 빙그레社의 Crab( 한국명, 꽃게랑 ) 은러시아에서흔히출시되는소금맛이나치즈맛이 아닌, 꽃게맛을첨가하여특이한맛을선호하는젊은소비층에게호응을얻음 스낵류주요제품주요제품 품명 Crab (краб) 빙그레 기업 ( 국가 ) 빙그레 ( 한국 ) 45 루블 40g 러시아내꽃게랑제품. 화학첨가물이배제되어건강에예민한러시아 소비자들을고려함 년기준러시아시장꽃게랑단일품목매출액 350 억원을기록하며입지를넓혀가고있음 주요제품 품명 Naturals Lorenz 기업 ( 국가 ) Lorenz ( 러시아 ) 89 루블 110g 러시아상트페테르부르크와레닌그라드지역에각각본사와공장을두고있는제품으로서식물성분과해바라기씨유를사용하여웰빙의이미지를부각함 주요제품 품명 Green onion chips (Зеленый лук чипыs) Lays 기업 ( 국가 ) Pepsico ( 미국 ) 74.9 루블 150g 1990 년대중반러시아내첫납품을실시하여 2002 년모스크바에 첫공장을열며러시아국민들의대중적인과자로인식되어오고있음 ➅ 곡물및견과류, 건조과일이첨가된과자 - 최근러시아는건조과일이나견과류를첨가한과자제품이많이출시되고있음. 건포도를 첨가하여맛에차별화를둔제품이나건강을생각하여견과류와씨앗을첨가한제품이 인기를얻고있음 - 슬라이스나가루가아닌아몬드가통째로들어간초콜릿은견과류를좋아하는소비자들 에게특히좋은반응을얻음

곡물및견과류, 건조과일이첨가된과자주요제품 주요제품 품명 Almond chocolate balls (Миндаль в молочном шоколаде "Алмонд шоколадные шарики" ) LOTTE 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 66 루블 60g 밀크초콜릿안에아몬드가들어있는한국초콜릿 주요제품 품명 Chocolate Cake

23 곡물및견과류, 건조과일이첨가된과자주요제품 주요제품 품명 Almond chocolate balls (Миндаль в молочном шоколаде "Алмонд шоколадные шарики" ) LOTTE 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 66 루블 60g 밀크초콜릿안에아몬드가들어있는한국초콜릿 주요제품 품명 Chocolate Cake Waffle Baker Prince (орт вафельный Шоколадный принц Пекарь) Baker (Пекарь) 기업 ( 국가 ) Krupskaya ( 러시아 ) 109 루블 290g 웨이퍼사이에초콜릿이들어가있으며건포도와견과류가들어있음 주요제품 품명 Rusk okay with nuts (Сухари ОКЕЙ с орехами) Okey ( 하이퍼마켓자체개발상품, 러시아 ) 기업 ( 국가 ) Okey ( 하이퍼마켓자체개발상품, 러시아 ) 루블 350g 러스크일종의크래커로견과류, 건포도, 양귀비씨앗이들어있는제품 ➆ 시리얼바 - 러시아에서는건강에대한전반적인관심으로인해인공첨가물이들어있지않은제과류에대한수요가발생하고있음. 꿀과견과류가다량함유된시리얼바는식사와간식용으로인기가있음 - 또한시장조사기관 Data monitor 에따르면다이어트용, 식사대용, 스포츠용바등시리얼바시장이 2017 년까지연간 6.37% 의성장률을보일것으로전망되는등소비자들의수요가증가하는추세임 시리얼바주요제품 주요제품품명 Granola Bars (гранола Бары) Nature Valley snack bar 기업 ( 국가 ) General Mills ( 러시아 ) 45 루블 42g 오트밀과꿀이들어가있으며, 코코넛, 땅콩등여러가지제품이출시되어있음

24 주요제품 품명 Bite (укусить) Bite 기업 ( 국가 ) Biofoodlab ( 러시아 ) 123루블 45g 7 가지색상으로포장으로이루어져있고, 각색상마다들어가는성분이호박, 코코넛, 아몬드, 크랜베리등으로다양하고, 100% 천연재료를씀 ➇ 유기농과자 - 유기농과자는러시아제과류시장에서유망한분야로, 최근다양한유기농재료로만든제과제품이많이출시되고있음. 유기농우유와밀가루외에도건강에좋은재료를이용하였으며, 인공첨가물이들어있지않아유아용간식으로도많이소비됨 - 독일 Vivani 社의초콜렛제품은 100g 당 80~90 루블인일반초콜릿에비해이세배이상높게형성되어있으나, 식품안전성을이유로자녀를위해구입하는소비자들이많음 유기농과자주요제품주요제품 품명 Milk Biscuit (Молочное печенье) Alce Nero 기업 ( 국가 ) Alce Nero ( 이탈리아 ) 441 루블 350g 제품에들어있는모든식물성재료는유기농생산시설에서재배되었으며, 인공첨가물이들어있지않음 주요제품 품명 Children's Chocolate (Детский шоколад) Vivani 기업 ( 국가 ) Vivani ( 독일 ) 249 루블 100g 어린이전용유기농밀크초콜릿으로아몬드와헤이즐넛이첨가되어있음 ➈ 할랄인증과자 - 한편, 대한무역투자진흥공사블라디보스토크무역관에따르면, 러시아내무슬림인구는약 940 만명으로추정되는데, 최근외국인이민자가증가하면서 할랄 식품에대한수요또한증가함 - 러시아에서판매중인할랄인증과자는수입에의존하고있음. 육류대신과일과채소가들어간제품이대부분으로, 무슬림인구가주요소비층임. 할랄인증제품은온라인상점과이슬람사원주변에서판매되고있음 - 할랄인증제품은러시아에서주로판매되는제품에비해이높은편임. 생강사탕의 경우 125g 당 119 루블로 130g 당 93 루블에판매되고있는롯데社의청포도사탕에비해비쌈

25 할랄인증과자주요제품주요제품 품명 Gingerbon (Имбирные конфеты) Agel Langgeng 기업 ( 국가 ) Agel Langgeng ( 인도네시아 ) 119 루블 125g 인도네시아산생강사탕으로천연재료를사용해서만듦. 또한할랄인증을받은제품임 주요제품 품명 Turkish Delight Banana (Рахат-Лукум Банан) Xanpah 기업 ( 국가 ) Xanpah ( 터키 ) 224 루블 200g 바나나, 딸기, 카푸치노등다양한맛이있는터키산할랄과자

26 참고사이트 Data Monitor ( 시장통계 ) ID-Marketing ( 시장통계 ) Euro monitor ( 시장통계 ) Tradenavi ( 수출입이슈 ) Onesource ( 시장이슈 ) KTR CIS 인증지원센터 ( 인증정보 ) CBRE ( 소비이슈 ) Union of Organic Farming ( 소비이슈 ) stat.kita.net

27 본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 ( 을참조하시기바랍니다.

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안