Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 5G란무엇인가? 2 1) 개념및등장배경 2) 추진현황 3) 주요이슈 Ⅲ. 5G 가만들어갈미래 8 1) 글로벌경제적효과 2) 5G 와산업의변화 Ⅳ. 국내통신장비산업에미치는영향 15 1) 낙관적관점 ( 明 ) : 수혜기대 2) 비관적관점 ( 暗 )

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민경 위
5 years ago
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산업연구팀연구위원박선후 ( 02-729-6522, tempest0810@ibk.co.

1 산업연구팀연구위원박선후 ( , tempest0810@ibk.co.kr) 5 세대이동통신 (5G) 이가져올미래 - 중소통신장비기업에게호재인가?

2 Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 5G란무엇인가? 2 1) 개념및등장배경 2) 추진현황 3) 주요이슈 Ⅲ. 5G 가만들어갈미래 8 1) 글로벌경제적효과 2) 5G 와산업의변화 Ⅳ. 국내통신장비산업에미치는영향 15 1) 낙관적관점 ( 明 ) : 수혜기대 2) 비관적관점 ( 暗 ) : 낙수효과미미 Ⅴ. 시사점 20 본자료는 IBK 경제연구소가정보제공을목적으로작성한연구자료이며, 어떤경우에도법적책임소재증빙자료로사용될수없습니다.

3 Ⅰ 검토배경 4차산업혁명의핵심인프라기술로 5세대이동통신 (5G) 이대두되면서 5G에대한관심과중요성이증가 자율주행차 스마트도시 스마트공장의확산을위해서는대용량데이터를연결하여지연없이실시간처리하는차세대통신기술이필수 시장을선점하지못할경우 차산업혁명관련미래신성장산업에서우위를차지하지못할가능성있음 스마트폰등스마트기기의확산, 사물인터넷 (IoT) 활성화등으로무선 데이터트래픽이기하급수적으로증가할전망 데이터사용량폭증및 확산에대응할수있는차세대이동통신 기술에대한요구증가 서비스활성화를위해서는좁은지역에서다수의디바이스와연결되 어야하며 자율주행차의실현을위해서는지연시간단축이필수 ~ ~ 현재보급중인 세대이동통신 으로는한계가존재하여 세대이 동통신 의상용화가절실 주요국및 IT 관련기업들은 5G 네트워크조기구축과기술선점을위한 경쟁을치열하게전개중 미국 유럽등은민관협력기구를조직하고기술개발과표준화를논의 본연구는 5G 가가져올산업의변화를살펴보고국내중소통신장비 기업에게미치는영향을분석하고자함 - 1 -

4 Ⅱ 5G 란무엇인가? 1 개념및등장배경 5G에서는... 1GB 영화를 10초만에다운로드 1km 2 반경안에서최대백만개사물과연결시속 500km 고속전철에서도끊김없이통신 ( 개념 ) 4G 대비 10~1,000 배성능향상이기대되는차세대이동통신 보다 배빠른속도 배많은연결 배짧은저지연기술 이전통신기술이전송속도에초점을맞추었던것과달리 는초고 속 초연결 저지연 연결밀도 에너지효율등 개핵심기술로정의 년상용화를목표로기술개발과표준화를진행하고있기때문에 공식국제표준화기구 에서지칭한 정식명식은 4G 대비 5G 성능비교 구분 4G 5G 최대전송속도 1Gbps 20Gbps 이용자체감전송속도 10Mbps 100~1,000Mbps 이동성 350km/h 500km/h 전송지연 10ms(0.01 초 ) 1ms(0.001 초 ) 이하 최대기기연결수 10 5 /km /km 2 에너지효율성 - 4G 대비 100배 면적당데이터처리용량 0.1Mbps/m 2 10Mbps/m 2 자료 : ITU( 국제전기통신연합 ) ( 등장배경 ) 초연결 지능화시대로진입하면서실시간처리가가능하고지연현상을해소할수있는대용량통신기술이필요 이동통신기술은약 년을주기로혁신을거듭하며진화하였는데 부터는본격적인데이터중심의서비스로변화 세대는무선인터넷 세대는이동통신으로영상스트리밍서비스가대중화 - 2 -

사물인터넷 자율주행 등이확산되고폭발적인모바일트래픽을 수용하기위해서는 성능을뛰어넘는새로운통신기술이필요 세계모바일트래픽은 년간 년 연평균 증가할전망 년 순증규모가휴대폰을앞서고있어 이동통신이상용 화되면 시장이본격적으로성장할전망 세계유무선트래픽성장세추정 국내휴대폰및 IoT 가입자 ( 단위 : 천명 ) 2015 2016 2017 휴대폰 53,660 54,900

5 사물인터넷 자율주행 등이확산되고폭발적인모바일트래픽을 수용하기위해서는 성능을뛰어넘는새로운통신기술이필요 세계모바일트래픽은 년간 년 연평균 증가할전망 년 순증규모가휴대폰을앞서고있어 이동통신이상용 화되면 시장이본격적으로성장할전망 세계유무선트래픽성장세추정 국내휴대폰및 IoT 가입자 ( 단위 : 천명 ) 휴대폰 53,660 54,900 56,047 ( 순증 ) (816) (1,240) (1,147) 사물인터넷 4,276 5,387 6,603 ( 순증 ) (810) (1,111) (1,216) 자료 : Cisco, 단위 : PB/M = Petabyte/Month 자료 : 과학기술정보통신부 ( 서비스특징 ) 1 초고속 2 초저지연 3 초연결성 는초고용량실감형데이터 양방향초실시간통신 증강 가상현실 각종센서및다양한디바이스에대한실시간통신및제어가가능 이동통신세대별특성 1G 2G 3G 4G 5G 상용시기 1984 년 2000 년 2006 년 2011 년 2020 년 ( 예상 ) 최고속도 14Kbps 144Kbps 14Mbps 100Mbps 20Gbps 주요서비스음성 + 문자 + 화상통신, 멀티문자 + 데이터, 동영상 + 홀로그램, IoT, 입체영상 차별성 통신기기 휴대가능 이동통신 보편화 인터넷 접근성개선 인터넷 고속화 연결성, 저지연성 자료 : ITU - 3 -

6 2 추진현황 5G 에대한표준은아직완성되지않은상태 년 주파수대역을지정하고 년 월국제표준승인을확 정할예정으로 년이후본격적인 상용화전망 한편 일부기술 이조기에확정되면서 년상용화도가능 ( 한국 ) 이동통신 3 사는 2019 년초에상용서비스를시작할계획 정부의 조기상용화계획에따라 년하반기 년 월 주파수 경매도앞당겨실시 년말 년 월 ( 미국 ) 가장빠르게 5G 전용주파수할당을승인 (2016 년 7 월 ) 인프라투자를강조하는트럼프정부정책과맞물려 네트워크관 련투자확대가예상 미국정부는총 억달러투자계획발표 ( 중국 ) 후발주자이나최근중국정부차원에서상용화에매우적극적 과거독자적인통신방식을고수한것과달리 국제표준수립에적극 적이며 베이징올림픽에서 를개선한 출시를추진중 주요국 5G 추진현황 미국 유럽 일본 중국 한국 주파수할당 월 년 ( 예정 ) 월 정부주도협력체주요목표시점 주요기업 AWRI 2017년상용화테스트 AT&T 버라이즌퀄컴 자료 : 언론기사, 삼정 KPMG 5GPPP METIS - 노키아에릭슨도이치텔레콤 5GMF 2020 년도쿄올림픽 NTT 도코모 IMT-2020 프로모션그룹 2022년베이징올림픽 화웨이차이나모바일 5G포럼 2018년평창올림픽 KT SKT 삼성전자 - 4 -

7 3 주요이슈 1) 시장규모및핵심타겟고객은? 세계 5G 이동통신시장규모는 2026 년전체이동통신시장의 50% 수준인 1 조 1,588 억달러에이를것으로전망 한국 시장은 년국내이동통신시장의 수준에서 년 인 억달러를차지할것으로예상 한국 5G 시장전망 세계 5G 시장전망 자료 : ETRI( 한국전자통신연구원 ), 단위 : 억달러 5G 시장수익은일반소비자보다는기업 (B2B) 에서창출될것으로예상 도입초기에는 중심으로진행되지만 점차기업간 영역에 서다양한신규서비스를제공하는형태로시장이전개될것 시장으로는수익성확보에한계가있어스마트공장 스마트시티등 를활용한신규수익창출을모색할필요 5G 기반수익모델의분야별중요도매우중요중요보통덜중요중요하지않음 기업 (B2B, B2B2C) 69% 20% 3% 6% 3% 개인 (B2C) 23% 31% 34% 9% 3% 정부 (B2G, B2G2C) 14% 26% 40% 17% 3% 자료 : GSMA intelligences(ceo Survey),

2) 누가시장을주도할것인가? ( 국가 ) 5G 최고기술수준보유국은미국, 한국은미국의 85.1% 수준 한국은미국에비해 년의 이동통신기술격차존재 년기준 이동통신기술관련가장많은특허가진행되고있는특허발행국은미국 5G 이동통신기술수준비교 2016년순위 기술수준 (%) 기술격차 ( 년 ) 미국 1 100 0.0 EU 2 91.8 1.0 일본 3 91.6 1.

8 2) 누가시장을주도할것인가? ( 국가 ) 5G 최고기술수준보유국은미국, 한국은미국의 85.1% 수준 한국은미국에비해 년의 이동통신기술격차존재 년기준 이동통신기술관련가장많은특허가진행되고있는특허발행국은미국 5G 이동통신기술수준비교 2016년순위 기술수준 (%) 기술격차 ( 년 ) 미국 EU 일본 한국 중국 자료 : KISTEP( 한국과학기술기획평가원 ) 미국은최고수준의 5G 기술경쟁력을보유했을뿐만아니라정부의적극적 인지원으로 5G 시장에서주도권을선점할가능성이높음 미국은 전용주파수대역을세계에서가장먼저할당하면서미국 업체들은다른나라경쟁사보다일찍 사업에뛰어들었음 인프라투자 망중립성정책 폐지등 산업활성화에유리한상황 년 년동안미국기업의 관련투자금액은 조달러로전세계투자금액의 수준을차지할것으로예상 ( 기업 ) 5G 통신기술관련가장많은 특허출원을하고있는기업은퀄컴 5G 관련특허기술상위출원기업 한국 미국 유럽 일본 국제특허에서 가장많은특허출원을진행하고있는기업은퀄컴이며 그다음 삼성전자 전자순 자료 : 특허청, TTA, 주 : 2017 년 9 월기준 - 6 -

9 ( 통신사업자 ) 5G 를통해성장성이개선되고 ICT 생태계에서서비스플 랫폼의역할 * 을되찾아올수있을것으로기대 국내외통신사및단말기 네트워크장비제조업체뿐만아니라자동차 업체등다양한기업들과광범위한협력을도모 스마트폰뿐만아니라자동차 드론 웨어러블등다양한기기에서 통신 망사용으로새로운수익원확보와함께신사업진출의기회로작용 5G 표준선점을위한통신사업자들의기업간제휴 KT 노키아, 삼성, 인텔등과 5G 규격협의체공개 SKT 5G 자동차협회가입, 페이스북, 인텔과연구협의체설립 LG유플러스 노키아, 에릭슨, 화웨이등과 5G 시스템개발협력 NTT도코모 파나소닉, 인텔등 13개기업과기술개발및제휴 차이나모바일 42개협력파트너확보 ( 17년 3월기준 ) 자료 : 언론기사, 삼정KPMG, KT ( 단말 장비업체 ) 국내외공동협력체를통해기술을공유하고자사가 우위를가지고있는기술을 5G 표준에포함시키기위해노력 통신칩제조사는 를실제구현하는모뎀칩개발에 장비업체는고주 파수대역에서필요한빔포밍 안테나 집적기술등의개발에주력 삼성전자 화웨이 퀄컴 인텔 주요단말 장비업체의 5G 기술개발현황 - 5G 통신하드웨어일체 ( 단말, 기지국, 차세대코어네트워크장비등 ) 를보유 - 5G 무선통신용 RFIC칩개발 - 통신장비관련 R&D 투자규모 : 450억달러 (2008~2017년) - 중국기술로는최초로 5G 표준에선정 (2016년) - 기지국을거치지않는단말간직접통신, 셀소형화개발에주력 년 3GPP 총회에서제안한 NSA 기술이국제표준으로인정 - 고주파수대역뿐만아니라퀄컴이지원하지않는 6GHz 이하주파수 대역까지동시지원하는 5G 모뎀솔루션공개 - 퀄컴, 인텔등다양한기업과활발한협력추구에릭슨 - LG전자와합작하여에릭슨LG 설립, SKT와시험망장비공동개발자료 : 언론기사, 삼정KPMG, ETRI( 한국전자통신연구원 ) 5G 환경에서는하나의기업이모든솔루션을제공하기어렵기때문에 전후방밸류체인을포함한생태계구성이필수적 - 7 -

10 7 Ⅲ 5G 가만들어갈미래 1 글로벌경제적효과 2035 년 * 전세계 5G 로인한경제적효과는 12.3 조달러규모로예측되며 같은해총예상 GDP 의 4.6% 에해당 산업별로는제조업 조달러 이가장많은비중 을차지하며 통신 조달러 유통 조달러 공공서비스 조달러 순 로인한산업내 증가분은정보통신 이가장높으며 공공서비 스 농림어업 운송 저장 순 산업분야별 5G 유발경제적효과 (2035년) 산업분야 5G 유발경제적효과산업별 GDP에서금액비중 5G 비중 제조 3, % 4.2% 정보통신 1, % 11.5% 유통 1, % 3.4% 공공서비스 1, % 6.5% 건설 % 4.7% 금융 % 4.6% 운송 저장 % 5.6% 기업서비스 % 3.7% 숙박 % 4.8% 농림어업 % 6.4% 기타 1,382 - 합계 12,300 평균 : 4.6% 자료 : IHS(2017), 단위 : 십억달러 한편 년기준 세계모바일생태계의 기여액은 조달러로 전세계 의 에해당 모바일사업자 관련산업 간접기여 생산성향상 합계 GDP 기여액 ,865 3,320 GDP 비중 0.9% 0.5% 0.6% 2.5% 4.4% - 8 -

11 년전세계 5G 생태계와직접적으로연계된생산유발효과는 3.5조달러로예측되며총 2,200 만개의일자리를창출할것으로전망 한국은통신 단말 장비제조 콘텐츠등 가치사슬내에서 억달러의부가가치가창출되고 만개신규고용이발생할것으로전망 중국은 관련가장큰일자리시장이될것 전체고용창출의 글로벌 5G 가치사슬및고용전망 (2035 년 ) 자료 : IHS, 2017 과거통신기술진화과정과는다르게, 자동차 유통등이종산업기업들도 5G 개발초기부터상용가능서비스분야에많은관심을보이고있음 는다수산업에서다양한형태의새로운시장을형성할것으로보 여기존통신사업자는물론타산업사업자들도참여 독일자동차 사 다임러 아우디 는 자동차협회 를설립하여 네크워크장비 통신사업자와함께 상용화를위한협력을도모 [ 참고 ] 통신산업은국내 GDP 의 1.39% 를차지 국내통신산업관련기업수는 만 천개 근로자수는 만명 매출액은 조원으로전체산업매출의 년기준 산업구분 기업수 근로자수 매출액 전자부품 컴퓨터 영상 음향 통신장비제조 13, ,416 통신서비스 5, ,548 합계 ( 비중 ) 18,943(0.5%) 498(2.3%) 330,964(6.0%) 전체산업 3,950,192 21,259 5,462,950 자료 : 통계청, 2016년기준, 단위 : 개, 천명, 십억원 - 9 -

2 5G 와산업의변화 4차산업혁명시대에 5G는전기와같은핵심인프라역할을담당하여모든산업및사회시스템을네트워크로관리하는시대가도래할것 초고속 홀로그램 등초고용량콘텐츠를이동중일때나밀집지역 야구장등 에서도안정적으로전송 초저지연 고지능 자율주행차 원격의료등저지연이매우중요한분야에신뢰성있는서비스를제공 초연결성 에너지효율이높은 서비스로스마트시티 스마트홈

12 2 5G 와산업의변화 4차산업혁명시대에 5G는전기와같은핵심인프라역할을담당하여모든산업및사회시스템을네트워크로관리하는시대가도래할것 초고속 홀로그램 등초고용량콘텐츠를이동중일때나밀집지역 야구장등 에서도안정적으로전송 초저지연 고지능 자율주행차 원격의료등저지연이매우중요한분야에신뢰성있는서비스를제공 초연결성 에너지효율이높은 서비스로스마트시티 스마트홈 대규모센서모니터링등새로운시장이창출될것 5G 기술특성에따른예상서비스 자료 : KT 어떤서비스가 5G 수요를견인하여성장동력으로작용할것인가에따라설비투자속도와규모, 비즈니스모델의구체적인설계가결정 수익성에는 관련서비스 가가장중요한역할을할것으로예상되며타분야융합서비스 신규수익모델개발 순 한편 영국 일본에서는대규모투자부담및수익모델의불확실성완화를위해재난감지등공공영역에서 초기수요를창출

6 5G 는타산업 ( 제조, 공공안전, 미디어 엔터등 ) 의디지털혁신을촉진

13 6 5G 는타산업 ( 제조, 공공안전, 미디어 엔터등 ) 의디지털혁신을촉진 도입영향이큰산업으로제조 공공안전 미디어 엔터 에너지 유 틸리티등 개산업분야전망 글로벌 기업임원설문조사 는제조 의료등모든산업과결합하여산업군별로발생하는다양한요 구사양을하나의네트워크로충족시켜각분야의파급력이클전망 제조 제조 공정분야의디지털전환을가속화하여생산성향상 기술로고객주문부터재고관리까지전과정을실시간으로컨트롤할수 있어신속한제품출시가가능하여비용감소등생산성제고 기반시제품체험 제조 건설 유지보수의도입이가능하고제조용기계 로봇을원격조정하는등스마트공장고도화촉진 숙련인력을 100% 대체하는봉제로봇 VR 과센서를활용한자동차조립 자료 : 오토메이션 자료 : 다임러 360 도 VR 라이브퀄컴의모바일 VR 헤드셋 자료 : KT 자료 : 퀄컴

무인로봇을활용하여재해재난복구 SKT- 강원소방본부의공공안전솔루션 자료 : SKT 에너지 유틸리티 도입으로비용절감 시설보안등효율성증대

14 미디어 엔터 의광대역을이용하여 영상 등새로운 몰입적경험을제공할것으로기대 실시간 도뷰개인방송등몰입형미디어콘텐츠가등장하고모바일 게임시장이본격화 공공안전 및 기술로최소비용으로시민안전보장 통신망과카메라 센서등으로구조물실시간모니터링을실시하여공공 장소의보안안전시스템을강화하고 무인로봇을활용하여재해재난복구 SKT- 강원소방본부의공공안전솔루션 자료 : SKT 에너지 유틸리티 도입으로비용절감 시설보안등효율성증대 기술과센서를이용하여원격지에있는자산의모니터링및유지보수를 가능하게하고 가상전력발전소 등을통해실시간에너지분배 관리 전통전력산업 vs 가상전력발전소 자료 : 한국전력

알리바바얼굴인식결제시스템얼굴인식시장연평균성장률 ( 20 년까지 ) 자료 :

15 6 금융 보안 편의성등고객만족도를높여금융거래활성화가예상되 고 와첨단기술이결합하여생산성향상에기여 기반으로 빅데이터등첨단기술이도입되어지능형금융서비스구축 알리바바는중국항저우 매장에얼굴인식결제시스템을도입하는등 생체인증기술을적용한금융결제가확산될전망 알리바바얼굴인식결제시스템얼굴인식시장연평균성장률 ( 20 년까지 ) 자료 : 알리바바 자료 : KISTI 자동차 실시간으로교통정보를활용하여운전자안전도향상 성능향상으로실시간교통정보및지도업데이트를제공하고지연없 는기기간통신으로위험운전자사전탐지및자율주행기능의상용화 5G 를이용한 V2X 지원 5G 자율주행차제동거리차이 자료 : 퀄컴 자료 : SKT

헬스케어 의료업계는 도입을통해삶의질을향상시킬수있는 신규의료서비스시장이열릴것으로전망

웨어러블디바이스를활용하여헬스케어시장이확대 원격수술 다양한웨어러블디바이스 자료 : 구글 자료 : SKT

(13%), 헬스케어 (13%) 순 플랫폼및디지털서비스제공업체가 시장의주요플레이어가될것 2026 년 5G

16 헬스케어 의료업계는 도입을통해삶의질을향상시킬수있는 신규의료서비스시장이열릴것으로전망 현재로봇수술의공간적한계를극복해로봇과 통신을이용한원격수술이현실화될것이며 웨어러블디바이스를활용하여헬스케어시장이확대 원격수술 다양한웨어러블디바이스 자료 : 구글 자료 : SKT 에너지및유티릴티산업 (21%) 에서 5G 관련매출이가장많이발생할것으로전망되며제조업 (19%), 공공안전 (13%), 헬스케어 (13%) 순 플랫폼및디지털서비스제공업체가 시장의주요플레이어가될것 2026 년 5G 기반산업별매출비중 5G 시장의주요플레이어 자료 : Ericsson, Arthur D. Little, 2016 자료 : GSMA intelligences(ceo Survey),

17 Ⅳ 국내통신장비산업에미치는영향 1 낙관적관점 ( 明 ) : 수혜기대 국내통신사의 5G 총설비투자규모는 LTE( 약 15~16 조원 ) 대비 30~50% 증가한 20~25 조원수준으로예상 다만 확실한수익모델 자율주행차등 이상용화되기직전에야 전용망이구축되는등 투자는장기간에걸쳐분산되어진행될전망 에맞는단말기 장비 콘텐츠등이동반되고킬러서비스의도입까지는시간이필요하므로 이동통신서비스의대중적인정착은 년이후 5G 주파수특성상추가장비가필요하게되는점은긍정적요인 가사용하는고대역주파수는 전파손실 좁은커버리지등 음영지역 커버를위해기지국의고밀도배치는물론스몰셀등추가장치필요 국내관련중소기업은통신사의설비투자규모및시기에따라, 단기간급 격한매출증가보다중장기적으로 꾸준한매출성장이예상 통신사의 관련설비투자는 년이후까지도지속될가능성이 높아 관련중소기업의매출증가로이어지기에는다소시간이소요 ~ ~ 5G 투자초기는기지국 중계기관련기업, 상용화시기에는단말기 콘텐츠등통신서비스관련기업들의수혜가예상 년하반기부터 인프라구축이본격적으로진행되면서시험장비및기지국장비관련기업들의매출증대를기대

국내통신시장규모는서비스 억달러 단말 억달러 장비 억달러 를합쳐 총 억달러수준 년기준 다양한산업에

18 시험장비 계측장비 기지국장비 인빌딩중계기 단말기 통신서비스 5G 투자에따른통신장비수혜시기투자결정투자초기투자중기투자말기상용화 특히, 단말기와서비스 ( 콘텐츠등 ) 관련기업들에게더많은수혜가기대 국내외통신시장모두서비스와단말시장규모는증가 국내통신시장규모는서비스 억달러 단말 억달러 장비 억달러 를합쳐 총 억달러수준 년기준 다양한산업에 가활용되면서서비스채널이많아지고접속빈도가 증가함에따라관련서비스시장은급속히성장할전망 국내통신시장규모 세계통신시장규모 자료 : GSMA, Gartner, IDC, 통계청

2 비관적관점 ( 暗 ): 낙수효과미미 통신장비시장특성상설비투자이후에는매출이감소하는패턴이존재하여 5G 도입시일시적으로장비시장규모가증가하겠으나성장성은한계 한국은통신서비스는최고수준이나, 네트워크장비기술은중국보다낮음 기술분야 미국 일본 EU 중국 한국 이동통신서비스 100 88.4 91.3 84.0 91.4 네트워크장비 100 87.9 89.7 81.5 79.

19 2 비관적관점 ( 暗 ): 낙수효과미미 통신장비시장특성상설비투자이후에는매출이감소하는패턴이존재하여 5G 도입시일시적으로장비시장규모가증가하겠으나성장성은한계 한국은통신서비스는최고수준이나, 네트워크장비기술은중국보다낮음 기술분야 미국 일본 EU 중국 한국 이동통신서비스 네트워크장비 자료 : 정보통신기술진흥센터, 2016년기준 국내통신장비는단말기 엑서스망 * 관련매출이대부분으로단말기에가까 울수록요구되는기술수준이높지않아, 중소기업이많이진출 백본망에가까울수록안정적인이익창출이가능하나 대용량트래픽처리와안정적인운용기술이필요하기때문에자본력과기술력을지닌화웨이 노키아 에릭슨등이과점 국내 5G 관련기업밸류체인 단말기제조업체 RRH( 소형기지국 ) 기지국 / 안테나통신사업자가입자망장비가입자망단말기 자료 : 유진투자증권 계측장비 기지국부품 광커넥터 통신백본장비

실제로, 3G 이후국내통신시장은국산장비점유율이지속적으로하락 원천기술의부재로해외메이저기업들의진출확대가원인 국산네트워크장비는기술력 가격 브랜드인지도등모든영역에서경쟁력약화가진행 네트워크장비수출입금액 국내네트워크장비경쟁력수준 2014 2015 2016 기술력 82.6 76.0 76.5 가격 86.8 89.5 77.7 자료 : 과학기술정보통신부 브랜드 인지도 75.

20 실제로, 3G 이후국내통신시장은국산장비점유율이지속적으로하락 원천기술의부재로해외메이저기업들의진출확대가원인 국산네트워크장비는기술력 가격 브랜드인지도등모든영역에서경쟁력약화가진행 네트워크장비수출입금액 국내네트워크장비경쟁력수준 기술력 가격 자료 : 과학기술정보통신부 브랜드 인지도 자료 : 한국네트워크산업협회주 : 최고수준외국경쟁기업 (100) 대비자사평가 ( 위기요인 ) 1 중국통신장비업체성장 2 공공재특징 3 통신요금인하 중국 중국통신장비제조사는강력한가격경쟁력과높은기술력을 바탕으로유럽 중동 아프리카등에서빠르게점유율확대 보안을이유로중국장비를사용하지않는국가는미국 인도 대만정도 이며 국내에도이미 유플러스에서중국화웨이장비를사용중 중국정부는 상용화를위해 년까지 억위안 조원 을투자할계획 공공재 통신은기간산업이자공공재적특징으로인해자국기업위 주로운영되고있어수출장벽이높아매출처다변화가어려움 통신요금인하 통신비원가공개 요금감면대상확대 보편요금제 등통신요금인하기조는통신산업의수익성제약요인으로작용

는기술수준이높고섹터가한정되어있어 자본력과기술력에서밀리는중소기업에게더불리한환경소형셀등규모가작은분야는중소기업적합업종지정도필요 통신사업자의가장큰딜레마.

21 [ 현장의목소리 ] 국내통신장비산업의현실 무너진네트워크장비산업... 중소기업자리가없다 ( 통신장비제조 A 사 ) 통신산업은승자독식시장 글로벌통신장비업체의백본망기술이고도화되고 스마트폰자체에모든서비스가일체형으로제공되면서중소장비업체가들어갈틈이없어져 는기술수준이높고섹터가한정되어있어 자본력과기술력에서밀리는중소기업에게더불리한환경소형셀등규모가작은분야는중소기업적합업종지정도필요 통신사업자의가장큰딜레마... 화웨이 ( 통신사업자 B 사 ) 기술력 가격은절반 보안이슈가걸림돌 현재국내 주력망 장비는화웨이만나와있어 국내업체는빨라야 월에개발완료예정 화웨이확산시 국산장비산업침체가속화불보듯뻔해 해외진출을모색하지만, 마진은더적어 ( 증권사통신애널리스트 ) 국내는지식재산권및칸막이식영업으로복수거래어려워 중소기업이독자적으로해외진출하기엔현실적난관산재대형업체와마진을공유하고해외진출을할수밖에 네트워크장비사평균매출액 내수 수출비중 자료 : 한국네트워크산업협회

22 Ⅴ 시사점 통신사업자는 5G 상용화를통해수익을창출할수있는비즈니스모델을만들고 ICT생태계에서서비스플랫폼의역할을확보하는것이중요 ( 중소기업 ) 강점과경쟁력을발휘할수있는니치마켓을찾아특화할필요 대기업과컨소시엄을통해 핵심부품개발등경쟁력확보전략이필요하며 국내외관련기업과협력을모색하여시장변화에대처 기술과시장진입장벽이높은분야보다는콘텐츠 디바이스 센서 어플리케이션등소프트웨어및융합분야에더많은투자필요 국내통신장비산업은기술적어려움과중국등위기요인이공존하고있어기대만큼성장기회가되지못할가능성존재 ( 정부 ) 통신- 장비- 단말로이어지는국산 5G 생태계조성을위해중소기업지원을확대하고대기업과의공생방안을마련해야할것 한국은이동통신서비스는강국이지만통신장비와운영체제는수입비중이높아산업전체균형발전을위한다양한지원방안을모색할필요 인터넷망설비및부품표준화를지원하여제품개발에서진입장벽을낮추는등복수통신사업자와의거래를촉진시키는방안고려 사업자선정시중소기업과거래가많은기업에게는인센티브를제공 5G 이동통신이성공적으로도입된다면정체되어있는국내산업을활성화시키는기폭제역할을할것 1G는꼭필요한사람을위한이동통신, 2G는모두를위한이동통신, 3G는세계가소통을시작한이동통신, 4G는유선을능가한이동통신, 5G는새로운라이프스타일을위한이동통신... 5G는우리에게더많은편리함과기회를가져다줄것 ( 통신A사기술원장 )

23 [ 참고문헌 ] Cisco (2017), Visual Networking Index 2017 Ericsson (2016), Opportunities in 5G Ericsson (2018), The Industry Impact of 5G GSMA intelligences (2017), The 5G era IHS (2017), How 5G technology will contribute to the global economy KT (2017), 미리보는 MWC 2017 : Mobile, Next Element KT경제경영연구소 (2017), 5G, 새로운기회와준비 KT경제경영연구소 (2017), 5G시대, 새롭게주목받는 B2B 시장에서의기회 LG경제연구원 (2018), 5G, 서비스가넘어야할과제들 산업연구원 (2015), 한 중 5G 이동통신기술개발현황과시사점 삼성증권 (2018), 글로벌 5G 시대의태동 삼정KPMG (2017), 5G로의진화는피할수없는시대적흐름 유진투자증권 (2017), 신정부출범과 4차산업혁명-5G 정보통신정책연구원 (2017), 4차산업혁명시대의핵심인프라, 5G 정보통신기술진흥센터 (2016), 중국의이동통신주요이슈 하나금융투자 (2017), 5G가통신산업에몰고올변화는? 한국정보통신기술협회 (2017), ICT 표준화전략맵 한국과학기술기획평가원 (2017), 2016 기술수준평가 한국네트워크산업협회 (2017), 2016 국내네트워크장비제조사실태조사 한국전자통신연구원 (2017), 통신사업자들의 5G 이동통신추진동향 한국전자통신연구원 (2017), 이동통신산업현황및 5G 이동통신이슈 한국전자통신연구원 (2017), 미래를사는기술 5G 시대가온다

CAPE Research Division Industry Analysis _ 2018/08/09 통신 : 5G 네트워크장비 ( 비중확대 ) 5G Capex: It s not for Phone use Analyst 김인필ㆍ 02) ㆍ

CAPE Research Division Industry Analysis _ 218/8/9 통신 : 5G 네트워크장비 ( 비중확대 ) 5G Capex: It s not for Phone use Analyst 김인필ㆍ 2)6923-7351 ㆍ ipkim1@capefn.com - 5G 네트워크투자수혜가이르면올해 4분기부터본격화될것으로추정되어관련기업들의실적및주가흐름을주시해야할시점이다.