국내 IoT 시장규모는동기간 3.3조원에서 17.1억원으로연평균 38.5% 성장할것으로전망된다. Data IoT가기존산업에접목되면서새로운부가가치를창출한다. IoT의잠재력에따라업종불문하고다양한글로벌기업들이 IoT 사업에진출하고있으며, 자동차를비롯해가전, 유통, 의료건강,

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주이 국
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사물인터넷 (IoT) 관련유망산업동향및시사점 ( 제 1 회 ) 전해영선임연구원현대경제연구원 글싣는순서 1. 개요 2. 사물인터넷 (IoT) 관련유망산업동향 3. 국내사물인터넷 (IoT) 산업의기회및위협요인 4. 시사점 1. 개요사물간연결망을기반으로방대한정보를수집활용하는사물인터넷 (IoT, Internet of Things) 시장이빠르게성장하고있다.

1 사물인터넷 (IoT) 관련유망산업동향및시사점 ( 제 1 회 ) 전해영선임연구원현대경제연구원 글싣는순서 1. 개요 2. 사물인터넷 (IoT) 관련유망산업동향 3. 국내사물인터넷 (IoT) 산업의기회및위협요인 4. 시사점 1. 개요사물간연결망을기반으로방대한정보를수집활용하는사물인터넷 (IoT, Internet of Things) 시장이빠르게성장하고있다. ( 정의 ) IoT란사람사물공간등모든것 (Things) 이인터넷으로연결되어정보를수집생성공유활용하는개념이다. 인간과사물, 서비스등분산된구성요소들간에인위적인개입없이상호협력적으로센싱, 네트워킹, 정보처리등지능적관계를형성하는사물공간연결망을의미한다. 센싱, 유무선통신및네트워크인프라기술, IoT 서비스인터페이스기술등 3대주요기술이급속히발전하는것이배경이다. IoT의현실화로방대한양의정보지식이생산공유되면서새로운성장기회와가치창출을가능케될것으로기대한다. 사물인터넷의파급효과 (22 년기준, GSMA) : 신제품서비스를통한수익창출 (2 조 5 천억달러 ), 운영효율화에따른비용절감 (2 조달러 ) 등총 4 조 5 천억달러국내외 IoT 시장은연평균 2% 이상고성장이예상된다. 세계 IoT 시장규모는 215년약 3천억달러에서 22년 1조달러로연평균 28.8% 성장할전망이다

국내 IoT 시장규모는동기간 3.3조원에서 17.1억원으로연평균 38.5% 성장할것으로전망된다. Data IoT가기존산업에접목되면서새로운부가가치를창출한다. IoT의잠재력에따라업종불문하고다양한글로벌기업들이 IoT 사업에진출하고있으며, 자동차를비롯해가전, 유통, 의료건강, 유틸리티등다양한산업분야로확산되고있다.

스마트홈, 스마트시티 ( 빌딩, 유틸리티, 공공, 교통서 12, 1, 8, 세계 ( 좌 ) 한국 ( 우 ) ( 조원 ) 2 15 비스등으로구성 ) 는 217년기준소비자부문 IoT 네트워크의 9% 이상을차지할것으로추정된다 또한, IoT로연결되는차량및관련기기대수는 215년 2,2만대에서 217년 5,73만대로증가할전망이다.

2 국내 IoT 시장규모는동기간 3.3조원에서 17.1억원으로연평균 38.5% 성장할것으로전망된다. Data IoT가기존산업에접목되면서새로운부가가치를창출한다. IoT의잠재력에따라업종불문하고다양한글로벌기업들이 IoT 사업에진출하고있으며, 자동차를비롯해가전, 유통, 의료건강, 유틸리티등다양한산업분야로확산되고있다. IoT가실생활영역에적용되면서경제적가치창출, 효율성증대, 편의제공등이현실화되는상황이다. ( 연구대상 ) 본고에서는 IoT 산업중에서도스마트 홈, 스마트시티, 커넥티드카부문동향을살펴보고, 국 내사업환경을점검한다. 이들 3 대부문은 IoT 산업에서차지하는비중이높고, <IoT 개념도 > 가까운시일내활성화될것으로기대하고있다. 스마트홈, 스마트시티 ( 빌딩, 유틸리티, 공공, 교통서 12, 1, 8, 세계 ( 좌 ) 한국 ( 우 ) ( 조원 ) 2 15 비스등으로구성 ) 는 217년기준소비자부문 IoT 네트워크의 9% 이상을차지할것으로추정된다 또한, IoT로연결되는차량및관련기기대수는 215년 2,2만대에서 217년 5,73만대로증가할전망이다. 6, 1 4, 2, 5 분야사례 가전 Nest : 실내온도최적화및에너지절감이가능한스마트온도조절장치 제조 지멘스 : 고성능자동화설비와관리시스템간실시간연동으로맞춤생산극대화 자료 : Machina Research, STRACORP. < 국내외 IoT 시장전망 > IoT 기술은다양한산업에적용되고있으며, 그중에서도스마트홈, 스마트시티, 커넥티드카를 IoT 3대부문으로꼽을수있다. 차량 보안 GM : 긴급구조요청시스템, 원격차량진단서비스등제공 美뉴욕시의테러감지시스템 (DAS) : CCTV, 자동차인식장치등이연계되어위험테러의심정보를수집분석하고, 결과를경찰과소방서등에제공 < 부문별 IoT 적용사례 > 17 계장기술

2. 사물인터넷 (IoT) 관련유망산업동향 (1) 스마트홈 스마트시티 59% 자료 : Gartner, Statista 주 : 비중은연결기기대수기준 1 개념및중요성 스마트홈 39% 스마트카 2% <217 년소비자부문 IoT 연결디바이스구성 > 스마트홈이란가정에서활용되는모든기기가연결 되어능동적인상황인지분석실행과정을통해자동화맞춤형서비스를제공하는기술이다.

3 2. 사물인터넷 (IoT) 관련유망산업동향 (1) 스마트홈 스마트시티 59% 자료 : Gartner, Statista 주 : 비중은연결기기대수기준 1 개념및중요성 스마트홈 39% 스마트카 2% <217 년소비자부문 IoT 연결디바이스구성 > 스마트홈이란가정에서활용되는모든기기가연결 되어능동적인상황인지분석실행과정을통해자동화맞춤형서비스를제공하는기술이다. 가정에서활용되는모든기기가지능화되고, 통신 망에연결되면서유지관리편의성제고, 사용자행동분석기반의자율형서비스제공등새로운부가가치를창출한다. 스마트홈시장은기기판매뿐만아니라, 응용소프트웨어개발, 관련부가서비스산업성장등파급효과가높은것으로평가한다. 스마트홈은 225년경까지가사자동화, 에너지관리효율화등을통해연간최대 3,49억달러의경제적효과를창출할것으로기대된다. 스마트홈의경제적효과는크게사용자측면과공급자측면으로구분된다. 사용자측면에서는가사자동화, 에너지관리, 안전보안서비스등을통해연간 2,~3,27억달러의경제적효과를창출할것으로기대된다. 공급자측면에서는제품활용도모니터링을통해제품을개선하는사용기반설계, 판매전소비자의제품구입가능성을판단하는분석등을통해연간 3~22억달러의경제효과가창출될전망이다. 2 국내외시장동향 ( 세계 ) 세계스마트홈시장은 215년약 98억달러에서 22년약 43억달러규모로성장할전망이다. IoT 로연결되는스마트홈관련기기수는 215 년 구분내용 잠재적경제효과 ( 억달러, 연간 ) 가사자동화가사소요시간절약 17% 1,34~1,97 사용자 에너지관리냉난방등에너지 2% 절약 51~1,8 안전보안재난대비재산피해 1% 절감 15~22 공급자 사용기반설계제품사용모니터링을통해제품개선 3~17 판매전분석소비자의제품구입가능성판단 ~5 계 2,3~3,49 자료 : McKinsey & Company <IoT 기반스마트홈의잠재적경제효과 (225 년전망 )>

73 만대에서 22 년 4,415 만대로증가가예상 22년까지자동화 (Home automation) 부문이 1조 6,582.3억달러규모로전체스마트홈시장의 38.6% 를차지할전망이며, 그다음으로엔터테인먼트 9,77.5억달러 (22.7%), 보안 8,686.1억달러 (2.2%), 에너지관리 543.9억달러 (12.6%), 취약자지원 2,544.2억달러 (5.

2% 를차지해초기단계의스마트홈단계로간주되며, 향후전력, 보안, 조명, 헬스케어등으로확산이기대된다.

4 73 만대에서 22 년 4,415 만대로증가가예상 22년까지자동화 (Home automation) 부문이 1조 6,582.3억달러규모로전체스마트홈시장의 38.6% 를차지할전망이며, 그다음으로엔터테인먼트 9,77.5억달러 (22.7%), 보안 8,686.1억달러 (2.2%), 에너지관리 543.9억달러 (12.6%), 취약자지원 2,544.2억달러 (5.9%) 순 ( 국내 ) 국내스마트홈시장은 22년까지 13.2억달러 ( 약 1.5조원 ) 로성장전망국내스마트홈시장은 15년 2.1억달러에서 2년 13.2억달러로성장이전망된다. IoT로연결되는스마트홈관련기기수는같은기간 12.만대에서 11.만대로증가할전망이다. 단, 스마트 TV가 65%, 스마트융합가전이 22.2% 를차지해초기단계의스마트홈단계로간주되며, 향후전력, 보안, 조명, 헬스케어등으로확산이기대된다. 부문별스마트홈규모 (213 년기준, 스마트홈산업협회 ) : 스마트 TV & 홈엔터테인먼트 (3 억 6,545 억원 ), 스마트융합가전 (2 억 2,461 억원 ), 스마트보안 (4,961 억원 ), 자동화 (2,894 억원 ), 스마트그린홈 (1,998 억원 ), 기타 (49 억원 ) 등총 6 억 8,9 억원이다 시장규모 ( 좌 ) 연결기기수 ( 우 ) < 세계스마트홈시장전망 > ( 만개 ) 5, 4, 3, 2, 1, (2) 스마트시티 시장규모 ( 좌 ) 연결기기수 ( 우 ) < 국내스마트홈시장전망 > ( 만개 ) 개념및중요성스마트시티란도시행정, 교육, 복지등다양한도시부분에 ICT 의첨단인프라가적용되어도시의효율성을제고하고지속가능한부가가치를창출하는도시다. 스마트빌딩, 스마트헬스케어, 스마트교통, 스마트인프라 ( 유틸리티 ), 스마트정부, 스마트보안, 스마트그리드 ( 에너지 ) 등이유기적으로연결되어지능형서비스를제공한다. 신흥국도시화에따라스마트시티에대한폭발적인수요전망이다. 선진국대도시로의인구유입심화, 신흥국의급속화도시화로 22년까지세계인구의 58% 에해당하는 46억인구가도시지역에거주할것으로예상 세계메가시티 ( 인구 1, 만이상도시 ) 증가추이 : 1975 년 3 개 213 년 23 개 225 년 37 개 (Pike Research, 213) 도시인구증가는교통난, 에너지부족, 환경오염등도시문제를가중시키고, 주거지역의설계, 운영에도전과제를제시한다 계장기술

분류내용 스마트빌딩 - 빌딩에너지조명온도등 - 관리, 유지보수자동화등 212-22 CAGR 스마트시티비중 (22 년기준 ) 8.8% 1.2% 스마트헬스케어 - 원격진료, 환자지원등 6.9% 15.3% 스마트교통 - 대중교통배차, 체증지역우회로안내등 14.8% 9.1% 스마트인프라 - 수도, 가스, 폐기물관리효율화등 8.9% 13.

5 분류내용 스마트빌딩 - 빌딩에너지조명온도등 - 관리, 유지보수자동화등 CAGR 스마트시티비중 (22 년기준 ) 8.8% 1.2% 스마트헬스케어 - 원격진료, 환자지원등 6.9% 15.3% 스마트교통 - 대중교통배차, 체증지역우회로안내등 14.8% 9.1% 스마트인프라 - 수도, 가스, 폐기물관리효율화등 8.9% 13.8% 스마트정부교육 - 행정효율화, 통합도시지원센터운영등 - 온라인도서관, 가상교육 2.9% 12.4% 스마트안전보안 - 도시방범, 재난재해경보 14.% 14.1% 스마트그리드 - 전력사용효율화 19.6% 16.7% 자료 : Frost&Sullivan, IDC. 주 : 년연평균성장률및비중은글로벌스마트시티시장기준 < 스마트시티구성요소 > IoT 기반스마트시티의확산은빌딩관리자동화, 지능화된에너지관리시스템, 교통인프라효율화등을통해부가가치를창출한다. 2 국내외시장동향 ( 세계 ) 스마트시티시장은 212년 6,1억달러에서 22년 1조 5,6억달러로연평균 12.4% 를전망한다. 세계스마트시티프로젝트는 28년 2개에서 212 년 143개로 7배이상증가하였으며, 225년까지건립예정인세계적인스마트시티는 26곳에달한다. 국가별로특히중국이스마트도시에많은투자를하고있으며, 미국유럽일본에서도관련투자가추진된다. 중국 : 제 12 차 5 개년규획기간 (211~215) 동안 5, 억위안을투자해전국 32 개도시를스마트시티로건설하는계획을추진한다. 유럽일본 : 스마트시티플랫폼및기타도시인프라를활용한다양한서비스제공을목적으로 4 개시범도시 ( 산탄데르, 제노바, 미타카, 후지사와 ) 에서스마트시티공동프로젝트 ClodT(Cloud of Things for smart cities) 를추진한다. 미국 : 스마트시티기능중에서도환경및에너지분야효율화를위한스마트미터, 스마트그리드기술개발에총 34 억달러 (3.6 조원 ) 를투자한다. ( 국내 ) 국내시장은 216년 1.7조원에서 22년 2.9 조원으로성장할전망이다. 한국은 2년대중반스마트시티의초기모델이라고할수있는 u-city 1) 에대한개념을확립하고, 스마트시티구축을추진해왔다. 215년들어 u-city를발전시킨스마트시티모델 2, 15, 1, 5, 자료 : Gartner 3,265 2,21 2,597 2,145 1,418 2,381 1, < 세계스마트시티시장전망 > 정부, 교육 보안 에너지 인프라 교통 헬스케어 빌딩 1) Ubiquitous City. 첨단 ICT 기술인프라기반도시로, 도시편의증대및삶의질개선을목표로한다는점에서스마트시티와유사하다

( 조원 ) 4 3 2 2.9 1 1.7 216 22 자료 : 통상산업자원부 < 국내스마트시티시장전망 > 수립에착수, 217년까지약 17억원을투입해대중소기업과함께스마트시티실증사업추진을계획하고있다. (3) 커넥티드카 1 개념및중요성커넥티드카란자동차와 ICT 기술이융합되어안전하고편안한운전경험을제공하는차량을의미한다.

6 ( 조원 ) 자료 : 통상산업자원부 < 국내스마트시티시장전망 > 수립에착수, 217년까지약 17억원을투입해대중소기업과함께스마트시티실증사업추진을계획하고있다. (3) 커넥티드카 1 개념및중요성커넥티드카란자동차와 ICT 기술이융합되어안전하고편안한운전경험을제공하는차량을의미한다. 자동차에통신기능이장착되어차량, 인프라, 스마트디바이스간실시간정보교류를통해안전하고 편안한운전경험을제공한다. 현재로서는차량제어모니터링서비스는차량내에탑재되고, 미디어컨텐츠스트리밍및기타애플리케이션서비스등은스마트폰과연결해이용하는 Smartphone 형태가주를이루고있으나, 궁극적으로솔루션및플랫폼이차량에탑재되어차량자체가하나의커넥티드디바이스 (Connected Device) 가되는 Embedded 형태로진화할전망이다. 커넥티드카가제공하는주요기능으로는안전, 주행보조, 차량관리등이다. 커넥티드카가제공하는안전기능으로는충돌, 운전자피로누적등차량내외부의위험요인을감지하여경보알림서비스등을들수있다. 주행보조는자율주차, 고속도로자율주행등일부특정상황에서운전자에주행편의를제공하는기능으로, 글로벌주요자동차제조사간개발경쟁이가속화되면서향후수년내빠르게성장할것으로기대되는분야다. 기타차량관리, 차량내엔터테인먼트, 내비게이션기능등이동반성장할전망이다. 2 국내외시장동향 ( 세계 ) 22년세계커넥티트카시장은 1,2억달러 분류내용 안전 주행보조 차량관리 엔터테인먼트 내비게이션 ( 운행안내 ) - 충돌, 차선이탈등차량외부에서발생하는위험요인을인지하고경보알림 - 운전자몸상태및피로도감지 ( 일정수준에도달하면경보안내 ) - 자율주차, 고속도로자율주행등운전자에주행편의제공 - 차량상태모니터링, 원격조정등차량관리효율성및편의성증대 - 음악, 비디오, SNS 등차량내엔터테인먼트컨텐츠제공 - 실시간교통, 주차장정보등을제공해운전자가목적지에빠르고안전하게도착할수있도록지원 자료 : PwC < 커넥티드카주요제공기능 > 174 계장기술

1,4 25 1,2 67.9 엔터테인먼트 71.5 2 1, 81.3 내비게이션 8 22.1 15 차량관리 6 1 연결및통신 4 745.4 5 2 안전및주행보조 1.3 1.3 1.5 5.5 13.

7 1,4 25 1, 엔터테인먼트 , 81.3 내비게이션 차량관리 6 1 연결및통신 안전및주행보조 엔터테인먼트내비게이션차량관리연결및통신안전및주행보조 < 세계커넥티드카시장전망 > < 국내커넥티드카시장전망 > 규모로예상되며, 안전및주행보조기능이가장큰비중을차지할것이다. 세계커넥티드카시장은 215년 263.2억달러에서 22년 1,186.2억달러로연평균 35.1% 성장할전망이다. 22년기준부문별로안전및주행보조기능이 745.4억달러로전체커넥티드카시장의 62.8% 를차지할전망이며, 그다음으로연결및통신 (22.1억달러 ), 차량관리 (81.3억달러), 내비게이션 (71.5억달러 ) 순이다. 한편, IoT로연결되는차량수는같은기간 2,2 만대에서 1억 6,3만대로 8배가까이증가할것으로예상된다. ( 국내 ) 22년국내커넥티드카시장은 23억달러, 연결차량수는 44 만대로증가할전망이다. 국내커넥티드카시장은 15년 5.2억달러에서 2년 23.억달러로성장할전망이다. 22년기준부문별로안전및주행보조기능이 13.3 억달러로전체의 57.9% 를차지하고, 그다음으로연결및통신 (5.5억달러 ), 차량관리 (1.5억달러 ) 등이다. IoT로연결되는차량의수는같은기간 6만대에서 44만대로 8배이상확대될전망이다. 본고는현대경제연구원이발간한연구보고서 (VIP Report) 내용입니다

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정 2012-02 2012. 1. 13 미국스마트그리드산업의 Value Chain 및정책동향 주요내용요약 서론 스마트그리드산업동향 주요국별스마트그리드산업정책 미국의스마트그리드산업동향 미국의스마트그리드정책동향 21세기스마트그리드산업전략 결론 작성김정욱책임연구원, 미국거점 kjwcow@kiat.or,kr +1-404-477-3288 감수조영희팀장, 국제협력기획팀 yhcho@kiat.or.kr