목차 1. 세계출판시장의변화 2. 전자책시장의현황과전망 3. 출판사 / 서점의변화와독자의흐름 4. 출판생태계의미래방향 2

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종옥 시
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1 국립중앙도서관정보활용능력교육 디지털시대, 출판생태계의변화 류영호 ( 교보문고차장 )

2 목차 1. 세계출판시장의변화 2. 전자책시장의현황과전망 3. 출판사 / 서점의변화와독자의흐름 4. 출판생태계의미래방향 2

3 1-(1) 오프라인과온라인채널변화 오프라인서점채널의축소 - 미국반스앤노블매장축소 ( 매년 10% 씩 ) 온라인서점채널의확대 - 국내 : 온라인비중은 40% 수준 모바일기반의 O2O(Online to Offline) 1) 채널성장 - 예 ) 교보문고바로드림서비스 1) 스마트폰등온라인으로상품이나서비스주문을받아오프라인으로해결해주는서비스 3

4 1-(2) 종이책과전자책의공생 종이책시장의성장정체 ( 약 1~1.5% 감소 ) 전자책시장의급성장 - 미국과영국이시장주도 à 최근정체현상 - 유럽, 아시아, 남미는지속성장 전체출판시장은 1~2% 씩성장 디지털시대, 읽기 와 쓰기 의변화 - 스마트 & 미디어플랫폼활용 à 하이브리드 (Hybrid) 형독서 - 경박단소 형컨텐츠의생산과유통 4

5 [ 참고 ]PwC 보고서 총출판시장규모와전망 종이책과전자책의점유율 종이책 + 전자책은점진적인증가전자책성장세 ( 약 30%, 2019) 5

6 1-(3) 미디어산업에서의출판 출판컨텐츠와엔터테인먼트컨텐츠 - Snack culture 와시간점유율경쟁시대 전자출판과미디어산업의결합확대 Digital only 와 Mobile first 시대 Subscription 과 Curation 서비스확대 6

7 [ 참고 ] NYTimes Snow Fall Breakdown: How The New York Times Built a Multimedia Story 7

8 목차 1. 세계출판시장의변화 2. 전자책시장의현황과전망 3. 출판사 / 서점의변화와독자의흐름 4. 출판생태계의미래방향 8

9 전자책? 정의 휴대기기 ( 휴대폰, PMP, PDA 등 ) 나컴퓨터로볼수있는특수한파일 텍스트파일과같은범용파일포맷이아니라저작권보호를위해 DRM 기능을탑재할수있는특수한포맷을가진파일 포맷 : epub, App book, PDF 등 < 전자책제작과정 > 9

10 2-(1) 전자책시장규모와성장전망 해외시장현황 (1) 세계시장규모 : 약 145억달러 (2014) à 약 174억달러 (2015) 세계출판시장내전자책점유율 : 15% à 2020년 25% 전망 미국은세계시장의 60% 점유 아시아와유럽지역 : 각 25억달러규모 * 174 억달러 = 약 20 조원, 25 억달러 = 약 3 조원 10

11 [ 참고 ] 주요국가별종이책과전자책점유율전망 11

12 2-(1) 전자책시장규모와성장전망 해외시장현황 (2) 세계시장을주도하는미국의성장 ( 약 25%) 영어권컨텐츠와직결된영국의급성장 ( 약 15%) 독일 (Tolino alliance) 주변유럽지역성장 ( 약 5%) 두자리수를넘긴일본 ( 약 10%), 중국 ( 약 15%) 의점유 아마존의진출한국가의전자책시장은 2배이상성장 12

13 2-(1) 전자책시장규모와성장전망 국내시장현황 (1) 전자책컨텐츠시장규모는약 1~1.2천억원추정 출판시장 ( 단행본 + 교육 ) 규모에서 3% 수준 메이저기업의시장철수와신규진입 기존사업자들의꾸준한투자, 스타트업의진출 장르문학중심성장, 20~40대, 여성독자층중심 13

14 2-(1) 전자책시장규모와성장전망 국내시장현황 (2) 종이책 + 전자책의동시출간율확대 - 베스트셀러 100 위내 30~40% 셀프퍼블리싱전자책확대 à 편집 / 제작수준미흡 스낵컬처 (snack culture) 형전자출판컨텐츠성장 인접사업자들의신규진출및강화 ( 네이버북스, 레진코믹스등 ) 14

15 2-(1) 전자책시장규모와성장전망 국내시장의성장변수 해외메이저플랫폼의본격적인진출 ( 아마존, 코보등 ) 디지털교과서시장의추진여부 - 총 2 조원규모의 < 스마트교육추진전략 >(2011 년발표 ) 각종독서진흥정책강화 ( 작가 / 출판사 / 유통사지원 ) ICT 1) 기업 / 인력과의협력확대 1) information and communications technology 15

16 2-(2) 주요시장참여자들의현황 아마존닷컴 킨들 : 전용디바이스와스토어오픈 (2007 년 ) C( 컨텐츠 )-P( 플랫폼 )-N( 네트워크 )-D( 디바이스 ) 의 Vertical chain 일원화 독자포맷 (azw) 운영, 킨들싱글즈, KDP 1) 등운영 교육시장진출 : whispercast 1) Kindle Direct Publishing 16

17 [ 참고 ] KDP 17

18 [ 참고 ] Kindle etextbooks Save Money and Get More Out of Studying with Textbooks on Kindle 18

19 2-(2) 주요시장참여자들의현황 애플 아이패드출시 + 아이북스토어오픈 (2010) 무료저작 tool 공개 : ibooks author 교육출판중심의전자책서비스 à big5 출판사협력 지속되는가격담합소송분쟁 디즈니출판, NBC퍼블리싱등인접사업자와협력확대 19

20 [ 참고 ] 디즈니의디지털퍼블리싱 'Toy Story' Read-Along App for ipad from Disney Digital Books 20

21 2-(2) 주요시장참여자들의현황 구글 디지털도서관프로젝트 (2004) 추진 - 3 천만건이상디지털화 - 엔그램 (ngram) 뷰어지원 안드로이드 OS 개방성활용 - google play 앱으로통합 전자책 - 검색광고의연계수익확보 빌려보기서비스오픈 ( 한국, 2014) 21

22 [ 참고 ] Google Play Books: Read Deeper 22

23 2-(2) 주요시장참여자들의현황 코보 Rakuten( 일본 ) 에서인수이후사업강화 (2011~) 신규디바이스출시 (aura H2O 등 ) 북미 B2B 강화를위한 OverDrive 인수 (2015) 일본시장을중심으로아시아, 유럽, 공략전망 23

24 2-(2) 주요시장참여자들의현황 반스앤노블 디지털사업부분인 nook 의대대적인축소 Microsoft 과 Pearson 의 nook media 탈퇴 대학 / 교육사업과오프라인매장사업으로분리 24

25 2-(2) 주요시장참여자들의현황 오이스터 스크리브드 서브스크립션전자책전용 (2012) 월 9.95달러, 서비스타이틀 100만 à big5 출판사의전폭적인지원 최근구글에서사업권과인력인수 문서공유서비스에서서브스크립션전자책으로확장 (2013) 월 8.99달러, 서비스타이틀 80만 전자책 + 오디오북서비스확대 25

26 목차 1. 세계출판시장의변화 2. 전자책시장의현황과전망 3. 출판사 / 서점의변화와독자의흐름 4. 출판생태계의미래방향 26

27 3-(1) 출판사와서점의사업전략 글로벌메이저출판사의변화 big5 출판사의디지털컨텐츠사업강화 하퍼콜린스 : 할리퀸 인수, 전자책동시출간확대 펭귄랜덤하우스, 사이먼앤슈스터 - 서브스크립션플랫폼에전자책대량공급 아쉐트 : 전자책수익배분율관련아마존과분쟁 DRM-free 전자책공급출판사확대 ( 오라일리등 ) 27

28 3-(1) 출판사와서점의사업전략 국내오프라인서점업계현황 2013 년 1,625 개 ( 순수서점 ) 오프라인대형체인의축소 - SSM(Super SuperMarket) 영향등 지역중소형서점의급격한감소 온라인서점의강세 - 총출판시장에서약 40% 28

29 3-(1) 출판사와서점의사업전략 국내온라인서점상위 4 개사최근 3 년간매출액 ( 단위 : 억원 / 도서외매출포함 ) 업체명 2012 년 2013 년 2014 년 매출액전년대비매출액전년대비매출액전년대비 YES24 4, % 4, % 4, % 인터파크도서 2, % 2, % 2, % 인터넷교보문고 1, % 1, % 1, % 알라딘 1, % 1, % 1, % 합계 9, % 9, % 9, % 인터넷서점의매출은 2009 년까지 20% 이상의성장률 2010 년부터 5% 이하의성장률로급감 2014 년 11 월도서정가제개정후, 2015 년매출액 / 영업이익증가 29

30 3-(1) 출판사와서점의사업전략 머천다이징 (MD) 의변화 주제중심복합진열 콜라보레이션형태진열 30

31 3-(1) 출판사와서점의사업전략 온라인 - 오프라인 - 디지털의융복합 디지털서비스체험지원 모바일주문 à 오프라인픽업 31

32 3-(1) 출판사와서점의사업전략 북카페형 Select-shop 확대 디자인 / 소설등특정분야책판매 저자강연회, 문화공연중심 32

33 3-(1) 출판사와서점의사업전략 온라인의오프라인채널진출 기업형중고서점체인 ( 알라딘 ) 전자책체험, 종이책픽업 (Yes24) 33

34 3-(2) 독자의구입형태와베스트셀러동향 교보문고 2015 년상반기도서판매동향및베스트셀러분석 2015 년상반기인문학의전성시대열어 - 종합베스트셀러 1 위 < 미움받을용기 >, 100 위권내 14 종이인문 - 인문분야일반단행본분야에서 7.6%, 소설제치고점유율 1 위 도서정가제이후베스트셀러변화, 중소출판사의약진 - < 미움받을용기 > 의인플루엔셜등 1~4 위도서출판사모두중소출판사 모바일시장전체 10.1% 로커져, 업계옴니채널화두 미디어셀러영향력약화, 출판업계뉴미디어에주목 34

35 3-(2) 독자의구입형태와베스트셀러동향 교보문고 2015 년상반기도서판매동향및베스트셀러분석 분야별판매및점유율현황 [ 판매현황 ] - 인문, 예술, 취미 / 스포츠 - 소설, 건강, 가정생활, 유아 [ 점유율현황 ] - 인문, 예술, 경제 / 경영, 취업 / 수험서 - 소설, 시 / 에세이, 자기계발 35

36 3-(2) 독자의구입형태와베스트셀러동향 교보문고 2015 년상반기도서판매동향및베스트셀러분석 국내도서 - 기시미이치로의 < 미움받을용기 > 가종합 1위 - 1위판매비중은상승 - 100위권도서의평균판매부수감소 - 소설분야종수대폭감소, 인문, 예술분야증가 36

37 3-(2) 독자의구입형태와베스트셀러동향 교보문고 2015 년상반기도서판매동향및베스트셀러분석 외국도서 - [ 양서 ] ü 영화화된원작의재조명 ü 글로벌 CEO 및유명인사의추천도서인기 ü 컬러링북원조도서인기 - [ 일서 ] ü e-mook 시리즈의인기지속 ü < 미움받을용기 > 인기, 원서에서도작용 ü 공감과단순함의미학, 마스다미리인기 ü 실용분야에서도단순함의아름다움추구 37

38 3-(2) 독자의구입형태와베스트셀러동향 교보문고 2015 년상반기도서판매동향및베스트셀러분석 전자책 ( 단행본판매 ) - 도서정가제의여파, 일반분야판매하락 - 종이책베스트셀러의영향, 인문분야약진 - < 그레이의 50가지그림자 > 영화개봉으로종합 1위 - 종이책베스트셀러트렌드와비슷한흐름 38

39 3-(2) 독자의구입형태와베스트셀러동향 교보문고 2015 년상반기도서판매동향및베스트셀러분석 전자책 ( 단행본회원제, sam) - < 지적대화를위한넓고얕은지식 > 이다운로드 1위, 인문분야약진 - 종이책베스트셀러다수오르며, 종이책을대체하는독서하는경향 - 상반기는소설분야강세 - sam 작가전영향력강화, 전략노출이좌우 39

40 목차 1. 세계출판시장의변화 2. 전자책시장의현황과전망 3. 출판사 / 서점의변화와독자의흐름 4. 출판생태계의미래방향 40

41 4-(1) 디지털출판생태계의변화방향 가속화되는 Platform 전쟁 Smart device의급속한보급과일반화 Mobile network 관련산업의성장 다양한컨텐츠플랫폼등장 (Niche market 공략 ) 클라우드 (Cloud) 기반서비스확대 41

42 4-(1) 디지털출판생태계의변화방향 Mobile-commerce 의시대 간편한결제수단확대, O2O 서비스확대 해외커머스플랫폼이용확대 20대와 30~40대여성주도, 큰폭성장 ( 연 20~30%) 책판매량 : 중고등학습서, 초등학습서, 어린이, 유아순 42

43 4-(1) 디지털출판생태계의변화방향 Subscription 모델의확산 음악, 비디오, 방송컨텐츠시장에서는일반화 - ( 예 ) 넷플릭스, 스포티파이등 킨들언리미티드 의시장주도및해외시장확대 작가와출판사의적극적인협력추세 모바일환경에최적화된컨텐츠소비패턴 43

44 4-(1) 디지털출판생태계의변화방향 책의발견성 (discoverability) 에집중 책을접할수있는수많은네트워크의생성 Metadata 관리의중요성대두 Mini influencers 의시대 à 작가, 독자의영향력강화 44

45 [ 참고 ] Mini influencers Mark Zuckerberg chose <On Immunity> by Eula Biss for his Year of Books challen ge in February, and Bill Gates shared it as one of his summer reading recommen dations in May. _ 오티스챈들러 ( 굿리즈대표 ) 발표자료중 45

46 4-(1) 디지털출판생태계의변화방향 개인출판 (self-publishing) 플랫폼을활용한저자군확대 아마존킨들스토어의 TOP 100 위중약 30% 가셀프퍼블리싱전자책이차지 2020 년이면미국전자책판매량의 50% 는셀프퍼블리싱전자책이차지할것 ( 마크코커, 스매시워즈대표 ) 크라우드 (crowed) 소싱 / 펀딩과연계 46

47 [ 참고 ] 셀프퍼블리싱 < 교보문고퍼플서비스 > 셀프출판과독립출판, 자비출판은저자가직접출판에참여한다는공통점 개인으로서활동할것인지, 출판사를설립할것인지등에따라차이발생 참고 : <Espresso Book Machine> 47

48 4-(1) 디지털출판생태계의변화방향 지역별디지털도서관 (digital library) 의확대 100% 전용도서관 비블리오테크 오픈 ( 미국, 2013) 전자책 1 만종이상, 전용디바이스 700 대, 키즈디바이스 200 대설치 기존도서관의디지털부문의투자확대 민간사업자와활발한협력추진 - 오버드라이브, 3M 등 48

49 4-(2) 소셜미디어와출판생태계 소셜미디어 (Social media) SNS(Social Network Service) 에가입한이용자들이서로정보와의견을공유하면서대인관계망을넓힐수있는개방된플랫폼 소셜미디어의등장은인간의사고와커뮤니케이션방식에큰변화를가져옴 모바일산업과연결되어지식문화의생산과소비영역에서광범위하고급속하게확산 49

50 4-(2) 소셜미디어와출판생태계 북키시 (Bookish) Hachette Book Group, Penguin Group (USA), and Simon & Schuster 에서공동운영 (2013) à Zola books 에서인수 (2014) Subscribe to the Bookish Newsletter Book news and recommendations, in your inbox weekly 50

51 4-(2) 소셜미디어와출판생태계 펭귄랜덤하우스 UK 와하일로 (Hailo) 의협력 PRH UK 의오디오북을 1 주일동안무료이용 à 오디오북으로제작된해당종이책도제휴택시내소량비치 하일로이용자는택시로이동하면서양질의도서정보와콘텐츠를얻을수있음 출판사는보다타겟팅된독자를지속적으로연결할수있음 à Engagement 트위터에서블랙캡북스 (#BlackCabBooks) 라는해시태그 (Hash tag) 활용 51

52 4-(2) 소셜미디어와출판생태계 굿리즈 (Goodreads) Social reading : 도서추천을통해사람들이책을발견할수있도록돕고좋아하는책공유 2007 년설립, 2 천만여명의회원, 3 만개이상의북클럽운영 소셜리딩과정에서사람들은 SNS 를통해자신이어떤책을읽었고, 어떤느낌이었는지평가 à 출판사와저자의관심증가 2013 년 3 월, 아마존닷컴에서인수발표 à 굿리즈의도서추천서비스와아마존도서유통사업을통합해서주력사업인미디어지원 52

53 4-(2) 소셜미디어와출판생태계 A Year of Books 2015 년에는 2 주마다한번씩새로운책을읽으려한다. 다른문화, 역사, 사상, 기술을책으로배울것 _ 페이스북 CEO 마크주커버그 그는 책의해 (A Year of Books) 라는페이지를직접개설하고자신의페이스북팔로워 ( 약 50 만명 ) 등과책이야기를나누고있음 첫번째책으로선정한 권력의종말 (The End of Power) 은발표이후에종이책이바로품절되면서베스트셀러 10 위권에올랐음 53

54 Q&A 감사합니다 bookerslab@gmail.com Twitter Facebook : ryuyoungho75 54

석사학위논문 전자책 활성화를 위한 스낵콘텐츠 활용 연구 A study of snack contents use to vitalize e-book market 박 종 명 한양대학교 이노베이션대학원 2015년 2월

석사학위논문 전자책 활성화를 위한 스낵콘텐츠 활용 연구 A study of snack contents use to vitalize e-book market 박 종 명 한양대학교 이노베이션대학원 2015년 2월 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다. 다음과 같은 조건을 따라야 합니다: 저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다. 비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다. 변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형