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3 VOL STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 1 1 국내외경제시황 14 - 세계경제 / 국내경제 원료 Nickel / FerroChrome 수요산업 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 통계 (10 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 43 수요산업별판매현황 45 표면사상별판매현황 46 사이즈별판매현황 47 품목별수출입실적 48

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5 시황 ( 요약 ) * 출처 : - 세계 : CRU, Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : CRU, KOMIS 등 세계 - MEPS는 16년조강생산량이 4330만톤에육박할것으로전망, 17년도에는 10% 증가한 4500만톤예상. - ( 가격 ) STS 주원료 ( 니켈, 크롬등 ) 가격및원료탄의가격의강세장으로 STS 가격이상승 304냉연거래가격 : 유럽- 2320달러 / 톤 ( 전월대비 42달러 ) 북미- 2161달러 / 톤 ( 전월대비 110달러 ) 동남아시아 달러 / 톤 ( 전월대비 175달러 ) 중국- 2241달러 / 톤 ( 전월대비 237달러 ) 국내 - 국내 STS 냉연제조업체들의 9월 STS 냉연판매비중에서전자기기용판매가강세 - STS 수급불균형으로인해유통가격이톤당 10~15만원가까이상승하며, 원료가격의강세유지에기인하여 STS가격강세는당분간유지될전망. - 중국타이위안강철의 11월 STS오퍼중단및 STS 유통가격상승으로인해 STS업계의연말재고관리비상. 원자재 니 켈 - 필리핀의니켈원광공급리스크, 중국 STS 생산량증가, 미국의금리인상지연등이니켈가격을지지 ( 톤당 11,000달러대유지중 ) - LME 니켈재고는지속적으로감소추세를보여 36만톤수준유지 2016 년 11 월호 VOL. 89 5

6 01 시황 가. 세계 STS 시황 STS 조강생산, 16년상향조정 MEPS - 올해전세계 STS 조강생산량이당초예상보다증가할것으로전망. - MEPS는올해 STS 조강생산량이 4330만톤에육박할것으로애초전망 (4230만톤) 에서상향조정. - 이어내년도 STS 조강생산량은 4500만톤에이를것으로전망함. - 올해 STS 조강생산량의경우 2분기를기점으로증가세를보인것으로분석했으며, 지역별로는유럽과미주지역, 일본, 한국의경우는생산량이소폭감소할것으로예상. - 중국의경우 7% 이상생산량의증가를기대했으며, 이는 10년사이약 53.2% 생산량이증가한것으로분석됨. - 내년에도중국의성장세는 5% 수준. - 올해유럽의 STS 조강생산량은 715만톤수준, 미주지역의조강생산량은 230만톤수준일것으로추정하였으며, 일본의경우 305만톤수준으로예상. 11월 STS 전세계 STS 가격동향 - 11월전지역별 STS 거래가격은모두상승세를보였으며니켈가격은 1만 1천달러대에서보합을나타내고있음. - 페로크롬거래가격의경우크롬광석의공급이타이트해지면서강세장이지속 ( 아시아지역의페로크롬스폿거래가격이파운드당 118~120센트 ( 톤당 2,601달러 ~2,645달러, CIF기준 ) 수준 ) - STS 주원료가격뿐만아니라원료탄등석탄가격의예상치못한강세장으로 STS 제품가격에도일부영향을주는모습. - 중국의경우중국정부의구조조정및환경규제에따른감산과가동중단의여파로현재내수수급이타이트한실정. - 내수가격의견조세는지속될것으로전망되며 ( 중국의경우 ), STS뿐만아니라탄소강의가격상승세도이어지고있기때문에당분간급락보다는견조세지속가능성농후. 6 STS Report

7 시황 ( 세계 STS) - 유럽과북미지역의경우도 11월서차지가격인상영향으로제품가격이모두상승전환. - 가격변동의가장큰변수는중국의움직임으로예상되며, 원료가격상승에따른밀들의원가부담과내수공급부족여파가지속될예정. - 유럽지역의 11월 304 STS 냉연의평균거래가격은톤당 2350달러로전월대비 42달러상승한것으로나타남. - 북미지역의 11월거래가격은 2161달러수준으로전월대비 110달러상승. - 동아시아지역의 304 STS 냉연거래가는톤당 2075달러로전월대비 175달러상승하였으며, 중국의경우 2,241달러로전월대비 237달러상승. 중국조강생산량, 전년대비 11.4% 증가 - 중국특수강협회 STS분회가 2016년 9월까지 STS 생산량을업데이트하여발표. - 우선 9월까지의누적 STS조강생산량은 만톤으로전년동기대비 11.43% 증가. - 강종별로는 300계생산량이 만톤, 400계가 만톤, 200계가 만톤, 듀플렉스가 5.77만톤으로확인. - STS 수입량은 52.98만톤으로전년동기대비 7.33% 감소. - STS 수출량은 만톤으로전년동기대비 16.44% 증가. - 명목소비량은 1,351.14만톤으로전년동기대비 9.53% 증가하였으며중국내국산자급률은 96.08% 로집계됨. 일본 300계 STS스크랩가격상승기대감 - 일본의 STS 생산업체들의 300계 STS 스크랩 11월매입가격의변동은크지않은것으로보임. - 텍스리포트에따르면일본내주요 STS 생산업체들은 304 STS스크랩을톤당 10만5천 ~ 11만엔수준으로매입한것으로확인. - 그러나최근니켈가격의상승세가이어지면서추가적으로톤당 5천 ~1만엔수준의가격인상이있을것으로기대중. - 4분기페로크롬분기계약인상, 니켈가격의강보합세전환, 환율변동성등을고려했을때 STS 가격의상승세가당분간이어질것이란예상이높은상태. - 이에 STS 스크랩거래가격역시오름세로전환될것이란기대감이형성되고있는것으로알려짐. - 한편일본의 11월 304 STS 스크랩수입가격은톤당 1,150~1,200달러 (CIF 기준 ) 수준인것으로파악됨. ( 전월대비톤당 50달러상승 ) 2016 년 11 월호 VOL. 89 7

8 시황 ( 세계 STS) 일본 300계 STS 냉연오퍼가격 2500달러까지제시 - 일본의 STS 제강밀들의신규수출오퍼가격이공개되고있으며, 텍스리포트에따르면일본밀들의아시아향 304 냉연오퍼가격은톤당 2500달러 (CFR) 까지제시됨 냉연의경우톤당 1,500달러 (FOB) 로제시되고있는것으로전해졌으며, 최근아시아지역의 304 냉연거래가는톤당 2,100~2,150달러 (CFR) 수준, 430 냉연의거래가격은톤당 1,350(CFR) 수준.( 일본밀들의경우아시아지역의수출거래가격보다톤당 200달러이상높게책정.) - 일본밀들의높은오퍼가격제시이유는원료탄등석탄가격의급등으로분석됨.( 석탄가격은최근단기간내 300달러가까이상승되었으며추가로 100달러인상예측.) - 또한최근 300계, 400계 STS 제품의공급이타이트한상황이며, 이로인해일본밀로의열연공급오퍼가늘어나고있는것으로전해짐. 유럽밀 3개사, 4분기시장낙관적전망 - 유럽의주요 STS 생산업체들의 3분기경영실적이발표된가운데업체들의실적은전년동기대비개선이뚜렷함. - 수익성개선과더불어판매량도증가한것으로보임. - 아페람의경우지난 3분기 STS 판매량은 45만 7천톤수준으로전년동기대비 0.4% 의증가세를보였으며, 니켈가격회복에따른제품가격상승의영향이크다고업계관계자가밝힘. - 아페람의경우설비문제로보수에들어갔음에도불구, 수익면에서는선전한것으로평가됨. - 아페람의올해 9월누계 STS판매량은 146만톤수준으로전년동기대비 3.5% 증가한것으로집계되었으며, 3분기영업이익은 5,400만달러로전기, 전분기대비모두증가. - 아세리녹스의경우오는 4분기에도유럽과미주지역의시장이긍정적인회복세를이어갈것으로전망. - 3분기누계영업이익은 4,500만유로로전년동기대비 20.4% 감소하긴했지만올해 2분기를기점으로흑자전환에성공하면서향후실적개선이이뤄질것으로전망. - 아세리녹스의 3분기 STS 조강생산량은 63만 7천톤으로전년동기대비 13.4% 증가하였으며, 9월누계로 STS 열연생산은 166만톤으로전년동기대비 6.7% 증가, 냉연생산은 127만 5천톤으로전년동기대비 4.6% 증가. - 오토쿰푸의경우실적개선이이뤄졌으며, 3분기 EBIT은 3,200만달러로흑자전환에성공. - 오토쿰푸의 3분기판매량은 60만 8천톤으로전년동기대비 6.7% 증가. 8 STS Report

9 시황 ( 세계 STS) 유럽 STS 생산업체, 12월서차지인상 - 유럽의 STS 생산업체들이 12월 STS 서차지가격을모두인상조정 ( 원료가상승원인 ) - 오토쿰푸의 12월 304 서차지가격은톤당 1,196유로로전월대비 95유로인상 서차지도톤당 1,680유로로전월대비 109유로인상조정 서차지가격도인상조정하여 12월 430 서차지는톤당 552유로로전월대비 50유로인상 의원료인니켈가격의경우 11월평균 11,037달러로전월대비 7.5% 상승, 몰리브덴스폿가격역시파운드당 6.7~6.9달러수준으로 10월대비톤당 0.3~0.7달러상승. 북미지역 STS 생산업체, 12월서차지인상 - 북미지역의주요 STS생산업체들이 12월 STS 서차지가격을인상조정. - 북미지역 NAS, AK스틸, ATI 등주요생산업체들의 12월 304 STS 서차지가격은파운드당 46.95~46.98센트로전월대비약 20.6% 높아졌음. - 12월 316 서차지가격도역시인상조정되었으며, 파운드당 60.55~60.58 센트로전월대비 13.4% 상승 서차지가격의경우파운드당 17.95센트수준으로, 11월 430 서차지가격은파운드당 12~16.67센트였음. 인도네시아, STS강국을목표로 500만톤제강추진 - 최근인도네시아산업부장관이니켈제련과 STS 산업에대한언급을한것으로전해짐. - Airlangga Hartato 장관은인도네시아에서니켈제련투자가한창진행중인가운데내년이면 STS 500만톤수준을생산할수있는니켈공급체제가갖춰질수있을것으로예상. - 이어인도네시아에연산 500만톤급 STS 생산이가능해질경우인도네시아는중국에이어두번째 STS 강국이될수있을것으로설명. - 이미인도네시아에는청산강철과광시그룹이연산 150만톤규모의 STS 생산공장을건설했으며덕룡그룹역시 200만톤급의생산공장을건설중에있음. - 중국에서도상당한파워를갖고있는위의 3개업체가이미인도네시아에진출한데다가 10조루피아규모의투자가현재진행중이라고설명. - 이에더하여페로니켈투자도동시에진행되고있으며청산강철그룹의경우인도네시아에서 STS 슬라브투자계획은당초 300만톤급을계획한바있음. - 인도네시아에서의 STS 생산은오는 2018년부터본격적으로개시될것으로예상 년 11 월호 VOL. 89 9

10 시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 16 1분기 16 2분기 16 3분기 ( 예상 ) 16 4분기 ( 예상 ) 아프리카 남아프리카 아시아 7,907 8,735 8,524 8,520 중국 5,463 6,230 5,977 6,056 인도 인도네시아 일본 한국 대만 중남미 브라질 유럽 1,900 1,962 1,685 1,808 오스트리아 벨기에 핀란드 프랑스 독일 이탈리아 러시아 슬로베니아 스페인 스웨덴 우크라이나 영국 유럽기타 북아메리카 미국 세계생산량 10,733 11,707 11,164 11,251 자료 :CRU 10 STS Report

11 시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 포스코 STS, 12월가격인상유력 - 12월포스코 STS 출하가격인상가능성이매우높아졌으며, 인상폭은톤당 15~20만원수준으로추정 - 최근까지도니켈가격의 1만1천달러대강세장이지속되고, 페로크롬의스폿거래가격도견조세, 철광석과석탄등부원료가격또한최근급등세를이어가는등원료가격의강세장이지속되고있음. - 유럽과북미지역의경우 12월 STS 서차지가격이모두인상되었으며, 아시아지역의밀들도출하가격인상움직임. - 수급이외에도원료가격상승에따른제조원가인상분발생으로제품가격인상은불가피한상황. - 중국산 STS 오퍼가격의상승과원달러환율의강세장으로수입재의원가경쟁력은감소한상황에서수입재고부족등의우려감으로인해판매가격이자난 11월부터인상. - 국내수급역시타이트한상황에서거래가격역시연일강세장을형성중. - 국내냉연업체와배관업체들의경우도 12월적오퍼가격부터대폭인상되면서최근까지도소재조달에어려움이따르고있는것으로알려짐. 원료가격상승에따라제품가격변동 - 철광석, 원료탄, 망간원광석, 합금철, 크로뮴 (Cr) 니켈 (Ni), 철스크랩등철강주원료및부원료가격변동으로인해철강제품판매가격및수입품오퍼가격이변동중. - 최근국내원료담당관계자및철강업계관계자에따르면망간원광석은연초톤당 2달러수준에서최근 7~8달러수준까지상승하였고, 철광석가격은톤당 64~65달러, 호주산강점탄기준원료탄은톤당 265달러까지상승. - 전기로제강사에서사용하는철스크랩은미국산수입품오퍼가격이톤당 250달러수준을넘어 265달러수준이며, 조만간톤당 300달러를초과할예정. - 제강공정시사용되는실리망간과페로망간등합금철가격역시톤당 130~140만원까지상승한것으로파악. - 크로뮴가격 ( 특수강제강공정시사용 ) 은 2분기대비 3분기계약가격이톤당약 450달러로인상, LME 니켈 (Ni) 가격도재고조정과정이끝나감에따라톤당 1만 1500달러수준까지유지 년 11 월호 VOL

12 시황 ( 국내 STS) - 수입품 STS 봉강을비롯한이형재오퍼가격은 11월들어 150달러이상인상오퍼중. - 11월들어중국상하이기준열연강판내수가격도지난 4월대비 190위안오른 3,290위안수준. 국내스테인리스유통가격급등 - 11월포스코가 STS300계가격을톤당 10만원인상하면서 STS 유통업체들또한판매가격을일제히인상 - 이후원료탄 / 니켈가격상승, 중국 STS생산차질등으로추가가격인상진행. - 특히수입재오퍼가격이크게오르며수입재를중심으로가격인상분위기형성. - 수입업체들이먼저가격인상에나서면서한때수입재와국내산가격이같아지는현상이발생하기도함. - 수입업체들이내년까지판매를이어가기위해재고관리에들어가면서저가판매가사라지는추세. - 더불어포스코를비롯해국내외 STS제조업체들이 12월에도가격을인상하는것이확실시되는상황에서무리한판매를고집할필요는줄어듬. - STS 수급불균형으로인해유통가격은전주대비톤당 10만원 ~15만원가까이올랐으며, 공급차질은물론니켈가격상승세에힘입어 STS 가격강세는당분간지속될전망. - 이전과는다르게연말재고정리분위기보다는가격상승의기대에따른업체들의재고확보움직임이활발. STS 가격, 아침과저녁에도달라 - STS 판매가격이예측할수없이빠르게변동중. - 11월중순이후 STS 가격은계속상승세이며중국타이위안강철이 11월 STS 오퍼중단이큰요인으로작용. - STS 유통판매가격은전주대비톤당 5만 ~10만원이상올랐으며 12월에도가격상승세는이어질것을전망. - 이에중국 STS 제조업체들이연이어오퍼를중단하면서국내 STS 물량확보에문제가발생. - 불과몇주만에 STS 가격이톤당 30만원가까이상승하였고, 가격은계속오르고재고는부족한상황에서판매가격과판매시기를정하는데어려움이발생. - 11월말국내 STS 유통가격은 304열연이톤당 260만원, 304냉연은톤당 270만원까지올라수입재와의가격차이는톤당 10~15만원수준. 12 STS Report

13 시황 ( 국내 STS) STS봉강덤핑관세부과 3차연장여부결론은? - 산업통상자원부무역위원회는 24일세종청사에서일본중국스페인등 3국산스테인리스봉강제품에대한산업피해여부에대한공청회를가진결과 3차연장재심에대한결과는 2017년 1분기에나올것으로파악. - 24일산업부전성규사무관에따르면이날오후 2시부터 4시까지양측이해관계자 44명이참석한가운데질의응답진행. - 3차연장재심을위한공청회에는국내생산업체측인세아창원특수강, 세아특수강, 국내수요가관계자, 일본산요, 아이치, 다이토, 인도빌라즈, 뮤칸드, 비너스, 판츠마일, 스페인아세리녹스, 롤단등공급사측관계자들이참석한것으로확인 년 11 월호 VOL

14 시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제의성장세가제한된범위에머문가운데, 미국금리인상등향후실물지표의개선을제약할수있는하방위험은여전히상존선진국의경우미국이완만한회복세를유지한반면, 일본은소비와수출부진이지속되면서실물경기전반이위축 주요선진국의경제성장률 주요선진국의제조업심리지수 ( 전기대비연율, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은제조업심리지수가상승하고일부자원수출국도극심한경기침체에서점차벗어나고있으나, 수출등주요실물지표의부진은지속 주요신흥국의수출 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =50, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 14 STS Report

15 시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는경기및투자관련지표가여전히부진한상황이나, 민간소비와수출증가등에힘입어회복세가완만하게확대되는모습 - 주거용투자 (-6.2%) 의부진에도불구하고민간소비 (2.1%) 가양호한흐름을유지하고수출 (10.0%) 도크게증가하면서 3/4 분기경제성장률은 2.9%( 전기대비연율 ) 로상승 미국의민간소비와고정투자 미국의취업자수와소비자심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 전기대비, 만명 ) (3 개월이동평균, 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는일부실물지표가부진한모습을보이며경기회복세가다소완만해진가운데, 은행부실문제등하방위험도비교적높은것으로판단됨. - 8월중수출 (8.2%) 이큰폭의증가로전환되었으나, 소매판매 (0.6%) 의증가세가하반기이후점차둔화되고, 실업률 (10.1%) 등고용관련지표도정체된모습 유로존의산업생산과소매판매 유로존의수출과경기체감지수 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 2016 년 11 월호 VOL

16 시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는내수관련지표가부진하고수출감소세도지속되면서실물경기가매우미약한수준에머물러있음. - 9월중에도대내외수요부진으로소매판매가전월에이어 1.9% 의낮은증가율을기록하고수출도중국과미국을중심으로 6.9% 감소한것으로나타남. 일본의산업생산과소매판매 일본의수출과수입 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는소비가증가하고선행지표도완만하게상승하는모습이나, 수출이크게부진하면서경기전반이완만하게둔화되고있음을시사 - 한편, 3/4분기경제성장률은고정자산투자증가세가둔화되고수출부진이지속되었으나, 소매판매가개선되면서전분기와동일한 6.7% 를기록. 중국의산업생산과소매판매 중국의설비투자와건설투자 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 16 STS Report

17 시황 ( 국내외경제 ) 10월중유가는주요산유국의감산협력에대한기대감이높아지고, 미국의원유재고도감소한것으로나타나면서월초반에크게상승 - 유가와곡물가격이상승함에따라대부분의상품가격지수도전월에이어상승세를지속 주요원자재가격 주요상품가격지수 ( 전월대비, %) 주 : 원자재가격은 10 월중 ( 기말기준 ) 증가율임. 자료 :KDI 주 : 로이터지수는 10 월 21 일기준자료 :KDI 한편, 2017년에유가 (Brent 기준 ) 는완만하게상승하여연평균 50달러대초반을기록할것으로전망됨. - 최근주요기관들이유가전망치를다소상향조정하고있으나유가상승세는제한적인범위에머무를것으로예상하고있으며, 원유시장관련주요변수의움직임에따라변동성이크게확대될것으로평가 주요기관유가전망 ( 달러 / 배럴 ) 주 :1) 주요애널리스트의전망치평균자료 :US Energy Information Administration; 블룸버그 년 11 월호 VOL

18 시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 국제금융시장 : 국제금융시장은미국금리인상및 : 유로존양적완화축소우려에도불구하고대체로안정적인모습 금년말미국금리인상가능성이확대되면서주요선진국들의장기금리가다시상승하고있으나, 금융시장전반의변동성을반영하는지표들은낮은수준을유지 주요국의장기금리 VIX 지수와신흥시장채권지수 (%) 자료 :KDI 자료 :KDI 한편, 일부자원수출신흥국을제외한주요국의통화가치가하락한가운데, 상당수국가들의주가지수는전월에이어상승 달러화대비주요국의통화절상률 주요국의주가변화율 (%) (%) 주 : 전월말대비자료 :KDI 주 : 전월말대비자료 :KDI 18 STS Report

19 시황 ( 국내외경제 ) 경기 : 광공업생산및출하가부진한모습을보이는가운데서비스업생산증가세가축소되면서경기전반이둔화될가능성을시사 9월중전산업생산은광공업생산이감소로전환되면서전월 (5.0%) 보다낮은전년동월대비 1.3% 의증가율을기록 - 광공업생산은조업일수감소 (1일) 등으로전월의증가 (2.2%) 에서감소 (-2.0%) 로전환되는등부진을지속하고있음. - 서비스업생산도통신기기대량반품사태및해운업구조조정등으로도소매업 (4.8% 0.4%) 과운수업 (3.7% -0.9%) 이축소되면서전월 (4.8%) 보다낮은 2.8% 의증가율을기록하는등개선세가약화되고있음. - 한편, 제조업평균가동률은전월 (70.2%) 보다소폭높은 71.4% 를기록하였으나, 여전히낮은수준에머물며제조업생산활동이저조한상태임을시사광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 제조업출하가감소로전환되었으며, 제조업재고율은전월에이어하락세를지속 - 제조업출하는조업일수감소등의영향으로수출출하와내수출하가모두부진하면서감소로전환 (1.9% -2.6%) - 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은반도체를중심으로큰폭의재고조정이이어지면서전월 (120.8%) 보다낮은 117.8% 를기록 2016 년 11 월호 VOL

20 시황 ( 국내외경제 ) 제조업출하지수 (3MA) 와재고율 자료 :KDI 한편, 동행지수순환변동치는광공업생산지수, 소매판매액지수등이감소하며전월 (101.2) 보다낮은 100.9를기록하면서경기개선추세가약화되고있음을시사 - 선행지수순환변동치는건설수주액과구인구직비율등의증가로전월 (100.7) 에비해소폭높은 100.9를기록동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 자료 :KDI 20 STS Report

21 시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 10월니켈월간동향 (KOMIS) > 가격동향 (1) 16.10월평균가격 : 10,266달러 / 톤 ( 전월대비 0.8% 상승 ) LME 재고량 : 9월말 36만1,794톤 10월말 36만3,558톤 - 필리핀신정부의니켈광산규제강화조치가가격상승압력을가했으나, 미연준의연내금리인상가능성이높아졌고대선불확실성이커지면서미달러화가강세를보임에따라상기상승압력이상쇄됬던것으로분석ㆍ인도네시아의니켈원광수출재개가무산될가능성이높아지면서필리핀광산규제조치의향배에관심이집중됨. 최근 Benguetcorp Nickel사는 Zambales광산의가동중지명령을대상으로지방법원에소송을제기함 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장보합세전망 - 연내미연준의금리인상가능성이높고, 미국대선관련불확실성증가로안전자산선호현상이심화될수있어니켈시장은박스권횡보를이어나갈전망임 - 또한국제유가가주요산유국간합의가불발될가능성이커지고있어하락압력을크게받는점도시장회복에걸림돌이될전망 시장동향 (1) 16 년 10 월 LME 평균재고약 36 만 1 천톤 - 중국 STS 생산증가세및상하이와의재정거래로재고수준 36 톤유지 2016 년 11 월호 VOL

22 시황 ( 원료 ) <LME 니켈 cash 가격 - LME 창고니켈재고 > 자료 : SNL (2) 니켈시장연구기관 (INSG) 금년니켈공급부족확대전망 - 기존 4월전망치보다확대 4월전망치는금년 48,700톤공급부족이었으나, 최근 67,000톤으로확대 - 내년 65,600톤공급부족전망 - 공급측면전망 ( 금속기준 ) 금년세계니켈광산생산은전년대비 7.3% 감소한 2,023,800톤 내년세계니켈광산생산은금년대비 6.6% 증가한 2,157,300톤 금년 Primary니켈생산은전년대비 2% 감소한 1,934,000톤 내년 Primary니켈생산은금년대비 5.9% 증가한 2,047,400톤 Primary니켈은인니수출규제및필리핀생산규제여파로금년감소하지만, 내년에는신규프로젝트생산증가영향으로생산량증가될전망 (3) 스테인리스강시장전망 - ISSF( 세계스테이리스강포럼 ) 세계 STS 수요증가전망 중국의상반기 STS 생산량이전년대비 7.9% 증가한 1,173만톤을기록 중국의인프라투자증가, 생활수준향상으로 STS 수요증가함 - CRU그룹 중국의금년 STS 생산량은전년대비 7.8% 증가한 2,320만톤을기록 22 STS Report

23 시황 ( 원료 ) 중국의내년 STS 생산량은금년대비 2.1% 증가할것으로전망 니켈함유율이 8% 인 300 계열의생산이지속적으로증가할것으로전망 (4) 중국니켈시장동향 - 9월니켈원광및정광수입량 496만톤으로전년동월대비 24% 증가 필리핀니켈광산생산감소에대비하기위한수입증가로추정 - 인니의페로니켈및니켈선철제련소건설로페로니켈수입증가세지속 9월페로니켈수입량은전년동월대비 5.6% 증가한 71,484톤 (5) 인도네시아니켈시장동향 - 니켈원광수출금지규정완화재검토진행 인니정부가니켈원광수출금지완화를검토하였으나, 기존규제유지될가능성높음 22개제련소프로젝트를추진하는기업들은기존정책유지를환영하는입장 인니의 GDP에서광산업이차지하는비중은니켈원광및보크사이트수출금지가시행된 14년 6% 였으나, 현재 4% 로감소함 인니정부의금년세수부족액은 169억달러로증가할전망이며, 신규세수확보차원에서원광수출허가의견이대두됨 인니의니켈원광수출재개시, 내년약 1,500만톤의니켈원광수출이전망되기도함 업계동향 (1) 일본가와사키중공업인니에페로니켈공장건설참여 - 동사는인니 Antam 社가진행중인 East Halmahera 지역의페로니켈공장건설입찰에낙찰됨 (2) SNL 社뉴칼레도니아제련소폭발사고 - 10월말뉴칼레도니아 Doniambo 니켈제련소내폭발사고로고로 3개중 1개가가동중단되어, 11월1일재가동됨 - 금년연간생산목표량은페로니켈 53,000톤임 (3) Sumitomo 社금년니켈생산전망치하향조정 - 금년니켈생산전망치를기존 42,000~45,000 톤에서 40,000~42,000 톤으로조정함 2016 년 11 월호 VOL

24 시황 ( 원료 ) - 8 월에는설비문제로 50,000 에서 48,000 톤으로하향조정한바있음 (4) Anglo American 社 1~3분기니켈생산대폭증가 - 1~3분기니켈생산량은전년동기대비 70% 증가한 33,600톤 주력광산인브라질 Barro Alto광산의용광로재건설완료가주요인 - 동사의금년니켈생산예상치는 45,000~47,000톤임 (5) BHP 社니켈사업재투자추진 - 동사가매물로내놓은니켈광산에 200억달러를투자하며조업확장준비중임 중국의니켈수요증가, 니켈가격회복등에따른니켈시장기대감이투자결정주요인임 (6) Vale 社 1~3 분기니켈생산증가 - 1~3분기니켈생산량은전년동기대비 10% 증가한 228,000톤 브라질 Onca Puma 등신규광산의증산이주요인 (7) 2분기니켈메이져생산동향 - Norilsk Nickel 社전년동기대비 9.26% 감소한 57,942톤생산 러시아 Polar 사업부의생산시설최적화에따른가동률하락및원광등급하락이주요인 - Vale 社전년동기대비 17% 증가한 78,500톤생산 캐나다 Sudbury 광산과인니에서의생산증가가주요인 - BHP 社전년동기대비 21% 증가한 23,400톤생산 Kalgoorlie 제련소와 Kwinana 정련소의가동률향상이주요인 - Glencore 社전년동기대비 17.5% 증가한 29,500톤생산 작년캐나다 Sudbury 제련소가동중단에따른 INP(Integrated Nickel Operation) 의자체피드처리량증가가반영된것으로보임 - Anglo American 社전년동기대비 76% 증가한 11,100톤생산 브라질 Barro Alto광산의용광로재건설이후니켈생산량이증가함 - Sherritt International 社전년동기대비 3.4% 감소한 7,765톤생산 암바토비광산의생산량하향이주요인 자료원 : SNL, KoreaPDS, Metal Pages 24 STS Report

25 시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2016년 10월자동차산업동향산업통상자원부는 월완성차실적을잠정집계한결과, 생산은전년동월대비 14.2% 감소했으며, 내수와수출은각각 10.0%, 13.1% 감소했다고밝혔다. - ( 생산 ) 국내생산은파업및태풍으로인한생산차질, 조업일수감소등으로전년동월대비 14.2% 감소한 347,470대를생산했다. - ( 내수 ) 개별소비세인하혜택종료, 파업등의생산차질에의한출고지연등으로인해전년동월대비 10.0% 감소한 148,078대를판매했다. 수입차는신차출시, 프로모션강화등으로전년동월대비 11.2%, 전월대비 27.3% 증가한 23,616대를판매해점유율 15.9% 를기록했다. 수입차 3개월판매량 ( 전월대비 ) : ( 16.8) 17,563대 (1.3%) ( 16.9) 18,555대 (5.6%) ( 16.10) 23,616대 (27.3%) - ( 수출 ) 파업등의생산차질여파로 EU, 오세아니아를제외한전지역에서수출이감소하여전년동월대비대수기준 13.1% 감소한 216,931대, 금액기준 11.8% 감소한 33.7억달러를수출했다 년 10 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 구 분 10월 전월비 전년동월비 1~10월 전년동기비 생 산 347, ,378, 내 수 148, ,474, 국산차 124, ,266, 수입차 23, , 수출 216, ,065, ( 금액 ) 부품수출 ( 금액 ) 자료 : 산업통상자원부, 자동차항공과 2016 년 11 월호 VOL

26 시황 ( 수요산업 ) 16.10월수출금액 ( 백만불, 전년동월대비 ) : 북미 (1,313, 11.8%), EU(501, 3.2%), 중동 (624, 33.4%), 중남미 (268, 12.1%), 오세아니아 (206, 12.4%), 아시아 (195, 32.9%), 아프리카 (123, 29.7%) 반면, 국내업체의해외공장생산은지속적으로증가하여해외공장판매량은전년동월대비 3.1% 증가한 422,214대를기록했다 월해외생산분판매 ( 전년동월대비 ) : 현대 (273,407대, 6.4%), 기아 (150,200대, 26.5%) 16.10월자동차부품수출은완성차해외공장의생산증가에도불구, 조업일수감소등으로전년동월대비 6.8% 감소한 21.2억달러를기록하였다. - 멕시코, 중국은현대-기아차판매완성차현지공장생산량증가및신규공장가동 ( 중국창저우 ) 으로부품수출이확대되었다. - 미국, EU 등은완성차업체조업일수감소에의한생산량감소로부품수출도일시적으로하락하였다. - 러시아, 브라질등신흥국은원자재가격의보합세로경기회복이지연되어부품수출이지속적으로하락하고있다 월수출 ( 백만불, 전년동월대비 ) : 중국 (495, 15.8%), 미국 (485, 17.0%), 멕시코 (142, 91.5%), 슬로바키아 (78, 14.1%), 체코 (77, 9.0%), 러시아 (73, 2.8%), 브라질 (44, 49.2%) II. 건설 2016년도 9월건설산업동향 2016년 9월국내건설수주액은전년동월대비 35.1% 감소하였음. 공공부문은전년동월대비 58.4% 증가하였고, 민간부문은 44.8% 감소함 ( 15. 9월 ) 20조 4,074억원 ( 16. 9월 ) 13조 2,507억원 (35.1% 감소 ) ( 16. 8월 ) 15조 3,809억원 ( 16. 9월 ) 13조 2,507억원 (13.9% 공공부문 : 3 조 406 억원 ( 전년동월대비 58.4% 증가 ) - 토목공종 : 1조 6,204억원 ( 전년동월대비 16.5% 증가 ) 도로ㆍ교량, 항만공종등에서증가 26 STS Report

27 시황 ( 수요산업 ) < 연도별건설수주추이 > 자료 : SNL 주요공사 : ( 증액 ) 성남~여주복선전철제6공구건설공사, 가거도항태풍피해복구공사 - 건축공종 : 1조 4,201억원 ( 전년동월대비 168.9% 증가 ) 공공주택및관공서및군부대시설등전부문에서증가 주요공사 : 하남감일 B7BL 아파트건설공사 1공구 (747호), 16-대미-00탄약고이전시설공사 민간부문 : 10조 2,101억원 ( 전년동월대비 44.8% 감소 ) - 토목공종 : 9,435억원 ( 전년동월대비 80.1% 감소 ) 기계설치, 민자도로등을중심으로감소 주요공사 : 신분당선 ( 용산~강남 ) 복선전철민간투자사업 (1-2공구), 고현항항만재개발사업 2단계부지조성공사 - 건축공종 : 9조 2,667억원 ( 전년동월대비 32.5% 감소 ) 주거용건축물및업무용시설등전부문에서감소 주요공사 : 서동탄역공동주택신축공사, 평택모산영신지구지역주택조합신축공사 2016 년 11 월호 VOL

28 시황 ( 수요산업 ) 구분합계 연도별국내건설공사수주실적 발주자별 공종별 ( 단위 : 조원, %) 공공민간토목건축토목건축토목건축주거비주거 월 95,804 27,504 19,507 7,998 68,300 5,009 63,291 24,516 71,288 41,314 29, 월 204,074 19,194 13,913 5, ,879 47, ,357 61, ,638 85,469 57,168 실적 132,507 30,406 16,204 14, ,101 9,435 92,667 25, ,868 74,502 32, 전년 9월동기비 14년동기비 2015 년누계 2016 년누계 ,144, , ,925 87, , , , , , , ,814 1,124, , , , ,798 86, , , , , ,666 전년동기비 자료 : 대한건설협회 28 STS Report

29 02 동 향 국내외 STS 업체동향

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31 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 STS 클럽 2016 STS 산업발전세미나 성황리에개최 창립 20 주년기념스테인리스산업발전유공자포상 스테인리스산업미래발전방향에대한폭넓은교류의장마련 - 올해로창립 20주년을맞는한국철강협회스테인리스스틸클럽 ( 회장김광수, 포스코상무 ) 은 11월 10일오후 1시 30분서울강남구포스코센터서관 4층아트홀에서국내스테인리스업계및수요가, 학계및연구소등관련인사 150여명이참석한가운데, 2016 스테인리스산업발전세미나를개최 - STS클럽김광수회장은개회사에서 현재의한국스테인리스산업의위기를극복하기위해서는오늘과같은세미나를통해당면과제에대한공감대를형성하고이용기술협력, 사업화협력등산업전체의진일보한협업을통한생태계강화뿐아니라미래에대비할수있는선제적인전략을실행하는산업리더쉽이그어느때보다필요하다 고전제 2016 년 11 월호 VOL

32 동 향 하고 스테인리스저수조사업과같은신수요개발사업의추진과원산지증명제와같은제도의입법화등산업전방위에걸친다양한협력과공조가필요하다 라고전함. - 이날포스코경영연구소박찬욱박사는한국의스테인리스냉연수입이역대최고치를기록하고있고중국의스테인리스냉연수출이수입규제의여파에도불구하고아시아시장의확대로올해 400만톤대에다다를것이라고발표하였다. 수급에있어스테인리스냉연시장은현재세계전체로 8.9백만톤과잉인상황이며, 공급과잉의정점에대해소비증가세와구조조정의진전이변수로작용할것임을예상. - 이러한산업분위기속에스테인리스업계가지속성장하기위해서는미래디지털경제에맞는 STS 제품개발-생산-유통-순환재활용시스템의도입과세분화된고객과다양한유통채널및전략적파트너발굴등이결합된미래형비즈니스모델이필요함을강조. - 또한 ERAMET 코리아의 Mr. Wystan Chen 대표이사는니켈원자재가격시장전망및동향에서지속적인 300계스테인리스강의소비성장과스테인리스스크랩활용의감소로인해스테인리스의니켈수요가올해 5% 이상성장하였으며, 세계니켈수요는 2016~17년 4%/ 年씩상승할것으로전망하였다. 또한중국의 NPI 생산감소에전세계니켈공급은연대비 35,000 Ton 감소한 19.27백만 Ton을기록하였으며, 인도네시아의 NPI 생산공장의가동및활성화에힘입어 2017년에는공급이회복될것임을기대하고있다고전함. - 스테인리스신강종개발에있어서포스코연구소의최점용박사는 PossSD(329FLD) 의개발및적용사례 를소개하며, 현재국내 / 해외규격등록현황및장식관, 양식기, 냉동탑차, 피난사다리, 건축내외장재등다양한적용분야에있어신강종의수요확대를기대하고있음을발표. - 네번째로진행된한국소방산업기술원남준석박사의 소화시설의내진설계도입현황 에서는지난경주지진을기점으로국내의지진대응설비구축에관심이집중되고있음과 소화시설의내진설계기준 을각조항별로설명하며, 각분야에서스테인리스강이적용될수있는사례를소개. - 마지막으로희림종합건축사사무소의신상린부사장은 스테인리스건축내외장재적용현황과전망 을주제로, 스테인리스강이건축내외장재로적용되기위해필요한소재의조건및표면처리방법과장점, 적용사례를언급하며스테인리스강대형수요가의니즈를전달. 32 STS Report

33 동 향 - 한편, 클럽의 20주년을기념하여기획된 스테인리스산업발전유공자시상 에는한국소방산업기술원의남준석박사, 주식회사하이스텐의김종재사장, 포스코의김영호수석연구원이스테인리스산업발전에기여한노고를인정받아, 공로상을수상. - 이날세미나에는스테인리스스틸클럽김광수회장을비롯하여한국부식방식학회김희산부회장, 포스코 P&S 강득상본부장, 백조씽크이종욱부사장등국내스테인리스업계관계자들과희림건축을포함한국내대형건축사무소관계자들이대거참석하여스테인리스산업의발전방향을논의하는뜻깊은자리가되었음. 포스코, 해외 STS 생산법인과기술교류회 - 포스코가 STS 사업부문의경쟁력향상을위해해외생산법인과기술교류회를추진. - 11/23~26까지포항제철소에서진행되는이번교류회는해외법인주재원과현지채용직원들을포항본사로초청해본사-해외법인간 STS 냉연조업기술및설비, 개선사례를공유하고이를통해본원경쟁력강화를목표로함. - 초청된직원들은중국 ( 청도, 장가항 ), 베트남, 태국, 터키등 4개국총 5개 STS 생산법인의주재원및현지채용엔지니어, P&S 엔지니어등 20여명. - 포스코중국장가항포항불수강 (ZPSS) 법인에서온리우상핑냉연기술그룹부부장은 이번기술교류회를통해글로벌 STS기술의동향을파악하고기술개발실적을공유할수있어향후업무작업을개선하는데큰도움이될것 이라고기대감을표명. - 이번기술교류회는 25일주제발표와철강생산본부장인김진일사장의격려인사로공식일정을마무리. 포스코, 사업구조개편작업 - 포스코의사업구조개편작업이속도를내는모습. - 지난 4일포스코대우는포스코피앤에스의철강등사업부문을흡수합병키로결의하고오는 2017년 3월합병을마무리할계획임을밝힘. - 철강재해외트레이딩뿐만아니라국내 STS사업은물론후판가공및철강재유통 / 스크랩에 2016 년 11 월호 VOL

34 동 향 이르기까지포스코피앤에스의철강사업전반을통합함으로써글로벌 < 포스코, 사업구조개편작업내용에추가 > 트레이딩메이저업체로도약할수있을것으로기대하고있음. - 포스코대우입장에서국내와해외의철강유통채널을확보하는것은물론가공사업부문까지보유하게돼시너지를기대중. - 하지만합병이후포스코피앤에스의존속여부와조직구성등결정되지않은사안이많아시간이소요될것. - 포스코의포스코피앤에스보유지분이 93.96%( 특수관계인포함 98.30%) 이며합병으로발행되는신주역시 포스코가인수할예정인만큼합병이후포스코피앤에스는흡수될가능성이높아보인다는지적. 출처 : 스틸데일리 - 포스코피앤에스의조직이그대로국내사업부문으로유지되면서통합될것인지아니면포스코대우내제품별개별국내영업팀으로분할하여흡수될것인지도아직미정. - 회사측관계자는이제합병을결의한것으로기존거래관계등은존속이될것이라며합병기일인내년 3월이전까지충분한논의를거쳐결정될예정이라고전함. - 이번합병으로포스코대우의 2017년실적은매출에있어 19조원 ( 초기예상 : 15조 9000억원 ), 영업이익은 4400억원 ( 초기예상 : 4090억원 ) 수준으로상향조정될전망. - 철강재유통 / 가공업체에게유통량확대는매출및수익증대로직결되는만큼포스코대우의재무개선은물론포스코의연결기준실적개선으로이어질가능성이높음. 포스코포항제철소, QSS+ 혁신활동내실화에총력 - 포스코포항제철소 ( 소장김학동 ) 가 QSS+ 활동의내실화를위한다양한활동을펼치고있다고밝힘. - 지난 10년간 최고품질의제품, 고장없는공장, 안전한작업장 을목표로 QSS+ 활동을전개한결과포항 / 광양제철소는세계최고의설비경쟁력을갖출수있었다는평가. - 포스코는부단한 QSS+ 활동의성과로 포스코형혁신활동설비경쟁력구축 지속적인 34 STS Report

35 동 향 과제수행으로현장맞춤형인재양성 긍정적조직문화조성및상호신뢰증진 국내제조업계혁신활동모태로자리매김등을선정. - 포항제철소는본원경쟁력강화를위해 내실있는 QSS+ 활동 을목표로삼고, 가시적인수익성및재무성과향상을지향하는과제를지속적으로부여중. - 이를위해포항제철소 STS제강부는주임단위일상과제활동을중점적으로멘토링하고개선하여현장주도의혁신적과제활동을전개 년에는더욱향상된성과를거두기위해, 과제수행과정의미흡한점과우수사례에대한경진대회도개최. - 한편포스코는 QSS+ 의일상개선활동은공정별특성을고려해활동수준및방법은유연성을부여하되, 기존 5S와마이머신은현수준을유지하는가운데체계적으로관리할계획. - 아울러 My M&S 활동은핵심설비를중심으로품질 (Quality), 안정성 (Stability), 안전 (Safety) 세측면을고루만족시키는 3Zero활동을지향할계획. 현대비앤지스틸, 신제품연구개발확대 - 현대비앤지스틸 ( 대표정일선 ) 이올해연구개발비용을대폭확대 - 올해 1~3분기연구개발비용은 3억 4100만원으로지난해 2억 2000만원대비 50% 가까이증가. - 앞으로도연구개발비용을꾸준히증가시켜신제품개발에박차를할계획. - 올해차량외장몰딩용소재, 차량내부스피커그릴소재를개발해 EQ900을비롯, 스포티지, 아이오닉등국내자동차에적용. - 이소재는 STS 표면에반광입자를부여한새로운표면가공기법을사용하였으며압연롤엠보싱처리기술로광택을반감시킨것으로감성을중시하는최근디자인트렌드에힘입어, 고급차량의내외장용으로수요증가중. - 주로사용되는곳은스피커그릴과자동차몰딩용이며스피커그릴에는 304강종, 자동차몰딩제품에는 430J1L이사용. - 특히스피커그릴재의경우감성중심디자인유행에따라고급차량인테리어용으로수요가증가하는추세. - 이밖에도가솔린카파엔진용 EGR쿨러, 유로6용머플러등을개발. STS 배관업체, 11 월판매단가인상 - STS 배관재생산업체들이 11월판매단가인상을최종결정 - 300계 STS 파이프제품의판매가격인상폭은톤당 10만원 년 11 월호 VOL

36 동 향 - 이는포스코의 11월 300계열연의출하가격이톤당 10만원인상된영향이며, 또한수입재열연의오퍼가격도큰폭으로인상된영향으로가격조정이불가피한것으로전해짐. - 관계자들은 STS 배관재시장의경우여전히수요부진에따른판매고가이어지고있어가격인상적용이쉽지않을것으로예상하지만, 원소재매입가격의인상이강하게이뤄지고있어선택의여지가없음을설명. - 지난 10월배관재판매량도조선플랜트기계건설등연관수요산업의부진지속등으로크게늘어나지못하고있다고전함. - 그러나수입소재를주로사용하는업체들의경우매입단가가상당히올라간영향으로판매가격을종전대비톤당 10만원수준정도올렸기때문에, 저가판매는쉽지않을것으로예상. - 배관업계는원료가격의상승으로가격의변동성이높은상태인데다가연말을앞두고재고조정에대한부담감이높은상황이므로향후 STS 배관가격이지속적으로상승세를유지할수있을것이라는기대감은크지않을것으로보고있음. 세아창원가격인상검토 - 세아창원특수강 ( 대표이지용 ) 이고심끝에가격인상결정을내릴것이라고알려지고있음. - 니켈가격이 LME 기준 1만 1천달러이상으로상승유지됨에따라니켈가격상승분을제품가격에반영키로결정한것. - 세아창원특수강의 STS 출하가격은 LME기준니켈가격이 11월톤당 1만 1천달러를호가한데다글로벌시장에서수급밸런스상공급부족우려에따른가격이강보합세를지속함에따라가격인상을반영한것으로풀이되고있음. - 또한 STS 제품의주원료인크로뮴역시남아공산고탄소크로뮴 (CH-Cr) 4분기장기계약분이 3분기대비톤당 300달러수준으로대폭인상된데다미국달러화대비원화환율의상승에따른상대적인중국산, 인도산, 대만산, 유럽산등수입품매입가격이상승으로전망되고있어 400계열을포함한 STS 전제품가격을순차적으로반영해나갈것으로예상. - 지난 8월에이어 9월에걸쳐두차례가격을소폭인상하여 STS 304 기준톤당 25만원, STS316제품은톤당 15만원가격인상을실시한바가있으나, 유통시장의일부에서는유통가격이변화된것은하나도없다는주장도나오고있음. - 수입품을취급하는유통업계일부관계자들은세아창원특수강이내수유통시장에서잃어버린시장을다시찾기위한수입품대응가격정책을펼쳐오다이제는수익성위주의판매정책으로정책이바뀐것이라는해석도존재. 36 STS Report

37 동 향 대양금속수출비중인상전략 - 대양금속 ( 대표송윤순 ) 이내년에수출판매비중을더높일방침. - 대양금속은전체판매에서수출판매가차지하는비중이약 60% 이며, 이중직접수출이절반정도수준이며삼성 /LG전자등의해외공장으로수출하는비중이나머지절반을차지. - 현재대양금속은유럽, 중동, 미국, 일본등으로수출판매를진행하고있으며, 내년에는수출비중을 80% 까지끌어올릴계획. - 수출판매의경우국내판매에비해물류비용에대한부담이크지만, STS는탄소강대비물류비비중이낮음.(STS 가격자체가탄소강대비 5배이상비싸기때문에상대적으로물류비부담이적음.) - 국내는아직까지중국산에대한 AD이없기때문에판매업체가많아경쟁이치열한실정이지만, 해외에는중국산 STS에 AD부과에따라국내산 STS가경쟁력있음. - 회사는 STS 시장점유율확대를위해 CS 활동을강화하고공격적인마케팅을통해적극적인영업활동을구사중. - 납기단축, 품질개선등고객들이필요로하는맞춤서비스를구사하면서수주기반확보에최선을다하고있음. - 대양금속은최근가전실수요판매에집중하면서영업이익이크게개선. - 작년적자폭을줄인데이어올해에는흑자로전환하며, 3분기회사영업이익은 31억 3900만원, 순이익은 17억 500만원, 매출액은 364억 1300만원으로전년대비 13.5% 증가. 성원 STS 강관시장점유율확대 - STS 배관제조업체성원 ( 대표오권석 ) 이국내 STS 강관시장점유율확대에박차를가하고있음. - 올해 3분기성원의국내 STS 강관시장점유율은약 16% 로전년대비 3% 가까이증가. - 성원은창립후 42년넘게 STS강관제조및판매를해왔으며코리녹스가인수한이후사명을비앤비성원에서성원으로바꾸고이미지제고에나섬. - 성원은펄프제지, 석유화학, 식품공업의배관및열교환기, 기계구조물, 조선등에서사용되는 STS강관을생산 / 판매하고있으며, STS 강관매출액이전체매출의 87% 를차지하고있음. - 특히 50A 이하 SCH80의제품을생산하면서수입에의존하던 High Schedule 제품을소비자에게공급하고, 용접부위에대한중요성을요하는가스라인이나화학플랜트의경우내 / 외면용접을하여수요자특성에맞는제품을공급. - 회사는실수요가를비롯해대리점등에판매를하고있으며주요판매처는대우조선해양, 2016 년 11 월호 VOL

38 동 향 삼강금속, 삼성물산, 아이마켓코리아등이있으며상위 10개업체매출이전체 46% 를차지하고있음. - 성원은국내 STS 강관시장은물론일본, 동남아, 미주지역등수출에도힘을쏟고있으며, 지난 3월프랑스, 노르웨이선급협회에서배관용용접대구경 STS강관 KS D 3588에대해선급인증을취득. 하이스텐, 해외시장본격진출 - 하이스텐 ( 대표김종재 ) 이해외시장진출을본격화하고있음. - 매년기술개발을통해혁신적인신제품을선보이고있으며자체개발한 고용화열처리기술 은국내는물론유럽, 일본, 동남아시아등전세계시장에서집중관심을받고있음. - 회사가개발한고용화열처리제품은물에냉각시키는기존의수냉식에서벗어나가스를이용한급속방식을채택한것으로특수상태에서열처리공정이진행되기때문에산화작용에따른스케일이발생되지않아 STS의고유색상유지및내부식성이우수한제품을생산가능. - 하이스텐은 STS 제품은내부식성이가장우선시되어야한다는일념하에이러한문제해결을위해지난 10년간연구개발을통하여새로운열처리기술을개발. - 하이스텐의혁신적인열처리기술을적용하면소물중공형 ( 두께가얇으며내부가비어있는형태 ) 주조품의치수나모양의변형없이열처리적용이가능함. - 그동안열처리개발때문에적극적인활동을펼치지못했던해외시장개척에활발히가담하면서제품홍보활동에주력. LG 전자, 김치냉장고성수기에이어생산라인풀가동 - LG전자가김치냉장고생산라인을풀가동하고있음. - LG전자는지난해보다한달빠른 9월중순부터일요일을포함한주말에경남창원소재생산라인을풀가동중에있음. - 김치냉장고성수기를맞아판매량이늘어나면서, 디오스김치톡톡 이이달셋째주까지의판매량이전년동기대비 20% 이상증가. - 스탠드형은지난해김치냉장고의전체판매량가운데절반을넘어선데이어올해는 70% 까지상승. - 김치냉장고에는컬러강판은물론용융아연도금강판 (GI) 과전기아연도금강판 (EGI) 도사용되고있음. - 이에냉연 SSC의도금판재류판매량도늘어날것으로예상되며, 최근에는 STS로도김치냉장고를생산하고있는만큼철강재수요증가도기대. 38 STS Report

39 동 향 나. 해외 STS 업체동향 중국덕룡, STS 슬라브생산재개및 STS업체인수 - 스테인리스민영밀인덕룡 ( 德龙镍业 ) 의스테인리스슬라브생산이재개된것으로알려짐. - 빠르면 11월넷째주부터무석시장에물량이풀리게될것으로중국내관계자들은전했으며, STS 슬라브생산량은약 20만톤수준일것으로추정. - 덕룡의경우지난 7월중순부터제강공정중단으로스테인리스슬라브수급이원활하게돌아가지않았음. - 설비고장과환경문제에따른정부기관조사등의영향으로설비가동이중단되었으나 11월중순부터다시생산재개에들어간것으로파악됨. - 덕룡의경우내년부터는스테인리스슬라브생산뿐만아니라블랙코일생산도본격화될것으로알려짐. - 또한덕룡은강소성에위치한스테인리스봉강과선재를생산하는업체를인수하기로결정. - 인수하기로결정된업체는쉬저우청르강철유한공사 ( 성일강철 ) 로연산 70만톤급규모이며, 스테인리스봉강및선재생산기지로운영한다는계획 중국타이위안, 1월적한국향 300계 STS 오퍼가격결정보류에업계당혹 - 중국최대국영밀타이위안강철이 1월적한국향 300계스테인리스오퍼가격을일단내지않기로결정. - 타이위안은 400계만오퍼하고 300계는오퍼하지않은것으로관련업계는전했으며, 300계오퍼가격은좀더지켜본뒤결정하겠다는입장인것으로전해짐. - 타이위안의수출오퍼가격이국내외가격흐름의바로미터가되고있는가운데스테인리스업계는이번타이위안의 300계오퍼스킵으로패닉에빠진것으로보임. - 특히제조업체들과수입업체들의경우물량을안정적으로확보하기어려운상황에빠지면서국내시장은다시한번가격급등의변곡점에선것으로예상됨. - 지난주까지만하더라도중국의 STS 내수가격이일부하락세를보이면서 2급밀들을중심으로오퍼가격이소폭인하제시됐던것으로알려졌으나, 이번주다시니켈가격이상승세를보이고, 석탄등원료가격의강세기조가이어지면서내수가격이 22일을기점으로다시상승하기시작한것으로보임. - 여기에최대생산업체인타이위안강철이 300계가격을내지않으면서내년 1월적신규 2016 년 11 월호 VOL

40 동 향 수출오퍼가격의인상흐름이다시이어질수있을것으로예상. ( 타이위안은 12월적 300계오퍼가격을톤당 150달러를대폭인상한바있음 ) - 원달러환율이강세장을보이면서국내수입업계는 12월적계약이성사되지않았던것으로알려짐. - 타이위안강철이내년 1월적으로 430 열연과냉연의오퍼가격을톤당 70달러인상. - 이에따라 430 열연의오퍼가격은톤당 1,080달러 (FOB 기준 ), 430 냉연은톤당 1,210달러수준. 대만유스코 12월 STS 내수 / 수출가격인상 - 대만최대 STS 생산업체인유스코가 12월내수및수출가격을인상조정. - 니켈페로크롬등원료가격상승과중국등해외가격의인상및수급불균형이주된요인. - 유스코는 300계열연내수가격은톤당 5,500대만달러, 300계냉연내수가격은톤당 5000 대만달러인상 - 400계내수가격의경우톤당 3000대만달러인상. - 수출가격의경우 300계는톤당 200달러, 400계는톤당 100달러인상조정. - 이에때라대만의 304 열연의신규수출오퍼가격은고객사마다차이가있겠지만 2000~2100 달러사이로추정. 오토쿰푸, 핀란드발전소에 STS 신강종공급 - 핀란드 STS제조업체오토쿰푸가최근핀란드위베스퀼레에너지그룹발전소에 Ultra 254 SMO 강종을공급한다고밝힘. - Ultra 254 SMO 강종은오토쿰푸가개발한고내식성강종으로부식환경에서주로사용됨. - 위베스퀼레에너지그룹은지난 2010년발전소건설시, 143미터의발전소굴뚝을탄소강으로제작하였으나, 몇년지나부식이심해지면서더이상사용할수없게되었음. - 업체관계자는굴뚝부식이악화되어 STS 소재로전면교체결정을내렸다고밝혔으며, 오토쿰푸의 Ultra 254 SMO 강종은비용대비우수한성능과뛰어난내부식성으로사용에적합할것이라고전함. - 오토쿰푸는이번소재공급을위해몇달간실험을거쳐최적의성능을끌어내기위해연구를거듭하였으며, 경량화, 내부식성극대화에집중하여본강종개발에주력했음. - 발전소굴뚝의경우고온과먼지가많은부식환경으로일반강들은적용이어려운환경임. - 오토쿰푸관계자는 Ultra 254 SMO강종은유지보수비용이저렴하고수명이길기때문에각종열악한환경속에서뛰어난성능을자랑한다 고전함. 40 STS Report

41 03 통 계 10월국내생산, 판매, 재고 10월국내수요산업별판매현황 10월국내표면사상별판매현황 10월국내사이즈별판매현황 10월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

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43 03 통계 < 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 107, 판 매 111, 내 수 63, 유통 37, 실수요 25, 로 컬 2, 수 출 46, 재 고 79, < 냉연강판판매강종별구성비 > 2016 년 11 월호 VOL

44 통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 , , , , , , ,630 99, , ,975 93, , ,140 88, , , ,603 94, , ,842 84, , ,347 87, , ,876 84, , ,127 82, , ,279 80, , ,206 78, , ,202 79, STS Report

45 통 계 < 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 111,879 63,154 37,284 25,870 2,677 46,048 유통점 37,667 37,284 37, 강관용합계 7,757 7, , 장식용 6,651 6, , 배관용 1,105 1, , 가정ㆍ업무용합계 가정ㆍ업무용 1 ㆍ 2 종양식기 주방기구 칼류 운송장비합계 8,280 8, , 선박용 자동차용 7,227 7, , 철도차량용 그외운송기구 건설용합계 2,018 2, , 건축철물 1,166 1, , 엘리베이터 보일러 물탱크 그외건설용 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 전기기기기구용합계 4,282 4, , 세탁기 2,363 2, , 냉장고 전기 / 전자레인지 식기세척기 전자부품 LCD 그외전기기기 재압연용 1,791 1, , 기타 2,436 1, ,002 1,434 0 수출 46, , 년 11 월호 VOL

46 통 계 < 월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 111,879 63,154 37,284 25,870 2,677 46,048 2D 25,615 9,786 1,834 7, ,829 2B 58,663 32,933 20,334 12,599 1,552 24,177 HL 4,191 3,783 3, HT( 고경도재 ) 1, N03. N04 1, # BA 9,534 6,318 3,065 3, ,892 EM/DULL 기타 10,477 8,147 7,137 1, ,302 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 46 STS Report

47 통 계 구 분 < 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 111,879 63,154 37,284 25,870 2,677 46,048 W<600 7,921 5,697 2,434 3, , W<800 2,736 1, , W<950 1,656 1, , W< ,126 13,577 10,581 2, , W< ,030 29,019 14,603 14, , W 29,322 11,788 8,542 3, ,964 두께별합계 111,879 63,154 37,284 25,870 2,677 46,048 t<0.3 4,259 2,466 1,127 1, , t<0.5 9,441 4,867 2,703 2, , t<1.0 34,658 17,628 9,731 7,895 1,343 15, t<2.0 49,245 26,800 16,942 9, , t<3.0 11,356 7,260 3,735 3, , t 5,562 4,234 3,145 1, ,105 제품별합계 111,879 63,154 37,284 25,870 2,677 46,048 COIL 108,452 60,306 34,967 25,339 2,468 45,684 SHEET 2,435 2,218 1, HOOP(W<600) 년 11 월호 VOL

48 통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,335 3, ,318 6,907 1,561 3, ,728 3, ,415 6,307 1,811 3, ,887 3, ,361 9,118 2,639 2, ,361 2, ,161 4,371 1,405 3, ,988 3,149 96,722 7,468 1,617 2, ,771 2, ,585 7,579 1,964 3, ,260 4, ,324 8,369 1,462 3, ,237 4, ,418 6,058 1,690 3, ,702 2, ,436 5,840 1,618 3, ,434 5, ,561 5,643 1,556 3, ,740 7, ,204 4,740 1,316 3, ,058 6, ,979 5,800 1,638 3, ,651 6, ,046 6,886 1,411 3, STS Report

49 통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 10 월 1~10 월 10 월전년동월비 1~10 월전년동기비 철강재계 132,335 1,223, , ,313, 봉형강류 3,240 33,686 6, , 형강 봉강 ( 마봉강포함 ) 752 9, , 봉강 662 7, , 마봉강 90 1, , 선재 2,464 24,124 5, , 판재류 117,318 1,086, , ,149, 중후판 2,434 18,398 2, , 열연강판 63, ,454 63, , 열연박판 , 열연광폭광대 63, ,180 62, , 열연협폭광대 418 6, , 냉연강판 51, ,805 52, , 냉연박판 2,598 15,746 1, , 냉연광폭강대 42, ,010 46, , 냉연협폭강대 5,860 50,049 5, , 강관 6,907 51,839 6, , 주단강 1,561 15,157 1, , 강선류 3,003 32,415 3, , 강반제품 306 3, , 년 11 월호 VOL

50 통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,141 7,757 78,273 7,588 1,478 2, ,557 8,146 71,969 7,896 1,202 1, ,489 8,437 54,914 6,277 1,328 2,195 1, ,545 9,187 68,320 7,006 1,531 1, ,765 8,704 75,636 5, , ,198 9,725 68,888 5,283 1,191 2, ,706 9,080 73,960 5,538 1,553 1, ,244 8,557 72,985 5,325 1,502 1,765 1, ,808 11,381 72,035 6,540 1,585 2,077 1, ,217 8,947 79,608 4,444 1,423 1,762 1, ,823 9,070 88,922 5,047 1,259 2,098 1, ,922 10,334 91,470 6,834 1,320 1, ,676 8,331 81,387 5,712 1,615 2,373 1, STS Report

51 통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 10 월 1~10 월 10 월전년동월비 1~10 월전년동기비 철강재계 98, , , , 봉형강류 7,757 95,918 8, , 형강 1,254 10,581 1, , 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,181 36,861 3, , 봉강 2,480 27,986 2, , 마봉강 701 8, , 선재 3,322 48,476 3, , 판재류 78, ,947 81, , 중후판 3,687 46,657 6, , 열연강판 49, ,696 47, , 열연박판 , 열연광폭광대 49, ,986 46, , 열연협폭광대 95 2, , 냉연강판 25, ,594 27, , 냉연박판 1,027 13, , 냉연광폭강대 23, ,304 25, , 냉연협폭강대 1,095 13,208 1, , 강관 7,588 74,092 5, , 주단강 1,478 14,654 1, , 강선류 2,883 21,764 2, , 강반제품 162 8,556 1, , 년 11 월호 VOL

52 통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2015년 2016년 품 목 별 10월 1~10월 9월 10월 전년동월비 1~10월 세계합 98, , , , ,637 아시아 90, , ,415 91, ,690 동북아시아 78, ,042 92,700 77, ,466 일본 11, ,637 19,256 18, ,970 중국 66, ,405 73,444 59, ,496 중국본토 66, ,900 73,442 59, ,487 홍콩 몽고 동남아시아 9, ,952 12,163 11, ,751 ASEAN(10개국 ) ,600 1,168 1, ,251 말레이지아 58 1, 싱가포르 인도네시아 51 1, ,629 태국 ,431 필리핀 베트남 537 7, ,809 미얀마 대만 8,556 92,352 10,995 9, ,500 서남아시아 3,043 22,783 1,551 2, ,342 인디아 3,043 22,783 1,551 2, ,342 파키스탄 중동 사우디아라비아 아랍에미레이트 이란 이스라엘 카타르 쿠웨이트 중앙아시아 아제르바이잔 우즈베크 STS Report

53 통 계 2015년 2016년 품 목 별 10월 1~10월 9월 10월 전년동월비 1~10월 유럽 5,551 73,100 5,995 7, ,304 유럽연합 (E.U 25) 5,480 71,701 5,956 7, ,773 유럽연합 (E.U 15) 5,346 69,332 5,910 7, ,034 벨기에 , ,814 덴마크 프랑스 126 3, ,429 독일 324 4, ,157 그리스 아일랜드 이탈리아 , , ,286 룩셈부르크 네덜란드 포루투갈 스페인 235 2, ,633 영국 75 4, , ,590 스웨덴 1,776 14,124 1,415 2, ,213 오스트리아 핀란드 1,342 13,389 1,496 1, ,601 폴란드 헝가리 체코 슬로박키아 슬로베니아 24 1, ,286 에스토니아 라트비아 리투아니아 스위스 터어키 노르웨이 리히텐슈타인 아이슬란드 C.I.S 59 1, 러시아 우크라이나 년 11 월호 VOL

54 통 계 국 가 별 2015년 2016년 10월 1~10월 9월 10월전년동월비 1~10월 스발비드군도 크로아티아 루마니아 북미 550 5, , ,818 미국 538 4, , ,774 캐나다 중남미 970 6, ,348 중미 멕시코 코스타리카 남미 948 6, ,307 베네주엘라 브라질 948 6, ,303 에쿠아도르 우루과이 칠레 페루 아프리카 383 3, ,085 중앙아프리카 카메른 북아프리카 이집트 남아프리카 383 3, ,085 남아프리카공화국 383 3, ,085 서아프리카 코트디부아르 대양주 호주 뉴질랜드 나우르 북마리아나군도 안타티카 기타 STS Report

55 STS Report 발행일 :2016년 11월 ( 제89권 ) 발행인 : 김광수발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구중대로 135( 가락동 78) IT벤처타워동관 15층전화 : , 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel ) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며무단전재및복사를금합니다.