목 차 I. 17 년주요이슈및전망 1 1. 한-베수교 25주년 년아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의개최 1 3. 정부정책에따라부품소재신재생에너지유망산업으로부상 2 4. 베트남, 공적개발원조 (ODA) 수원대상국가에서제외 2 II. 진출환경분석 4

Size: px

Start display at page:

Download "목 차 I. 17 년주요이슈및전망 1 1. 한-베수교 25주년 년아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의개최 1 3. 정부정책에따라부품소재신재생에너지유망산업으로부상 2 4. 베트남, 공적개발원조 (ODA) 수원대상국가에서제외 2 II. 진출환경분석 4"

승수 성
5 years ago
Views:

1 2017 베트남진출전략 하노이무역관

2 목 차 I. 17 년주요이슈및전망 1 1. 한-베수교 25주년 년아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의개최 1 3. 정부정책에따라부품소재신재생에너지유망산업으로부상 2 4. 베트남, 공적개발원조 (ODA) 수원대상국가에서제외 2 II. 진출환경분석 4 1. 시장특성및전략적가치 4 2. 경제환경 4 3. 산업환경 5 4. 정책 규제환경 7 5. 한국과의경제교류동향 10 III. 시장분석 수출 투자진출 프로젝트 ODA( 공적개발원조 ) 30 VI. 시장진출전략 진출전략개관 분야별진출전략 33 첨부. 17 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 40

3 I 17 년주요이슈및전망 2015년 12월한-베 FTA 발효이후한국의對베트남수출및투자진출가속화되었으며 2017년은한-베수교 25주년으로양국의외교적 경제적 문화적협력이더욱확대될것으로전망됨. 2017년베트남은아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의개최국으로선정되어국제무대에서높아진베트남위상에세계의이목이집중될것으로기대됨. 아울러우리기업들은베트남의투자유치및산업육성정책, 인프라구축및건설프로젝트시장동향을면밀히살피고진출전략수립필요 1. 한 - 베수교 25 주년 수교 주년맞이하여양국협력확대전망 양국정부와민간이협력하여정치 경제 문화 학술등각분야별로교류를 확대시킬수있는다양한사업및기념행사개최가예상됨 년은두나라의협력및교류를한단계발전시키는모멘텀이될것으로 전망되며다양한비즈니스행사를통해우리기업들의베트남진출성과를극대화할필요 년아시아태평양경제협력체 (APEC) 정성회의개최 제 차 정상회의 베트남중부다낭 에서 월중개최예정 올해로 가입 년차에접어든베트남은 년하노이에서의 회의개최이후 년만에두번째로 회의개최 년 가입으로국제무대에본격데뷔한베트남은가파른경제성장을 달성하면서현재떠오르는신흥개발도상국으로주목받고있는중 이러한시점에 회의개최는베트남의괄목할만한경제적위상을입증하는 계기가될것으로보이며 국가이미지제고에크게기여할것으로전망됨 베트남정부는세계경제통합심화에따라주변국과의긴밀한협력관계를 심화시키는것은물론 회원국의협력과지지를이끌어국가발전에 새로운동력을주입한다는것에이번 회의개최의의의를두고있음 - 1 -

4 3. 정부정책에따라부품소재 신재생에너지유망산업으로부상 년 월 일부부품소재산업육성정책시행 베트남정부가지정한부품소재산업분야에투자하는외국 자국기업에법인세 수입세 부가세 상업대출등의인센티브제공 중점개발부품소재산업분야는 1 기계공학부문, 2 전자정보기술부문, 3 자동차조립 생산부문, 4 섬유 의류부문, 5 신발 가죽부문, 6 첨 단기술부문으로총 6 개분야 최근우리기업의 베트남투자동향은전기 전자부품등으로고도화되는 추세로우대분야투자에따른조세특혜 기술이전인력개발마케팅 활동지원등다양한인센티브수혜가가능할것으로보임 신재생에너지발전비중확대하는전력개발계획발표 베트남발전설비용량확충계획은석탄발전에크게의존하는구조이나수정 계획안은 년까지석탄발전목표용량은 삭감하고신재생에너지 비중을확대하는내용을골자로하고있음 이번수정안에는고압송전망중심의전력확충계획과태양광에너지개발 계획도포함 베트남은 년까지 와 급송전망을각각 용량 용량 확대할계획이며총 억 달러투자예정 기존수력발전중심이었던신재생에너지확충계획에태양광에너지개발 계획신규로추가 4. 베트남, 공적개발원조 (ODA) 수원대상국가에서제외 세계은행 년 월 아시아개발은행 년 월 베트남 중단계획발표 년세계은행이베트남을하위소득국가에서중간하위소득국가로격상한 이후베트남의 ODA 수원규모는지속적으로감소하는추세임 - 2 -

5 년 ~2015 년베트남이체결한 ODA 전체규모는약 US$ 277 억달러이나 세계은행및아시아개발은행으로부터지원약속받은규모는약 140 억달러로 50% 수준에그침 수원여건변화에따라인프라사업추진방향변화할것으로전망 대외차관대부분이베트남사회간접자본개발에쓰이는만큼 지원 중지에따라베트남정부의재정건전성이악화될것으로보임 이에따라향후사회간접자본확충을위해민간협력사업 방식이활성화될것으로전망됨 교통 운송 도시개발 에너지등각종인프라분야에서 형태로추진될프로젝트에지속적인 관심이필요함 년주요일정 - 3 -

6 II 진출환경분석 베트남은안정적인경제성장률, 글로벌경제로의통합노력등으로각국의글로벌기업의유망투자국으로각광받고있음. 특히 2016년상반기기준베트남은한국의 3대수출시장이며, 베트남에게한국은투자 1위국으로서우리기업들에게경제적중요도가가장높은국가중하나로자리매김하였음. 1. 시장특성및전략적가치 베트남 거대내수시장을보유한유망소비시장으로부상 기업들의생산기지다변화전략상중국의대안으로만여겨졌던베트남은유망 소비시장으로서각광받기시작 만이상의인구 젊은인구구조 평균연령 세 낮은도시화율 경제 성장에따른가처분소득증가가베트남소비시장의성장요인으로꼽히고있음 경제성장가속화에따른사회기반시설개발수요확대 기술및인프라미비가산업발전및경제성장의걸림돌로작용하면서사회 전반의인프라개선요구가점차증대되고있는추세임 석유화학 상하수도처리 도로 교량 항만 공항건설등다양한분야에서의 인프라개발이추진되고있어관련분야진출확대가전망됨 2. 경제환경 베트남거시경제동향 경제성장률 베트남은 년 지난 년중최고치인 의경제성장률을 기록하였으나 년은상반기경제성장부진으로올해정부의성장목표 달성가능성은희박할것으로전망 제조 건설업및서비스업은큰폭으로성장한반면이상기후현상으로농업 생산량감소와유가하락으로인한자원개발분야성장저조로성장둔화가불가피 - 4 -

7 교역 베트남산업생산활성화에따른원부자재수입증가로 년적자를 기록했던무역수지 년상반기흑자로전환 년상반기베트남의수출액과수입액은각 억 만달러 전 년동기대비 억 만달러 로 억 만달러흑자달성 휴대폰 전자제품 섬유 의류 신발등제조분야수출이수출성장을견인하고 있으나유가하락및세계농산물시장경쟁심화로 년에는 년이후 최저치의수출증가율을기록 세계교역둔화와저물가기조가지속될경우 당초베트남정부목표인 전년대비 수출성장은달성이어려울것으로보임 외국인투자 년글로벌금융위기의여파로둔화되었던 베트남외국인 신규투자는글로벌기업의베트남진출에힘입어호조세유지중 년상반기베트남이유치한외국인직접투자는 건 전년동기대비 억 만달러 임 베트남의중장기적경제성장전망 년상반기베트남거시경제지표부진에따라단기적성장둔화불가피 하반기대내외여건이안정화되면서더이상의경기후퇴는없을것으로보이나 결정적인성장모멘텀이없어전년도대비낮은경제성장률이전망됨 베트남의역내경제통합노력 자유무역협정 환태평양경제동반자협정 으로외국인투자확대되고있어베트남의중장기적성장세는유지될것으로보임 3. 산업환경 휴대전화제조업 베트남최대수출품목으로자리매김 수출증가세지속 년휴대전화는 위수출품목이었던섬유 의류품목을제치고베트남최대수출품목으로자리매김하였으며 수출액매년꾸준한증가세를유지 년상반기기준 베트남의전화기및부품수출액은 억 만달러로베트남전체수출액의약 를차지 - 5 -

8 섬유 의류산업 위수출품목으로베트남수출성장견인하는핵심산업 베트남섬유 의류수출액은매년최고치를갱신하고있으며 년상반기동 품목수출액은베트남전체수출액의 에상당하는 억 만달러를 기록 현재비준단계에있는환태평양경제동반자협정 과 년발효를목표로 하고있는유럽연합 베트남 가발효되면섬유 의류산업이최대수혜 산업으로꼽히고있어해당분야투자는꾸준히증가하고있음 비참여국인중국의섬유 의류기업들의베트남으로투자진출가속화 한편베트남정부는섬유소재 의류부자재산업이취약하고봉제임가공에만 집중되어있는섬유 의류산업구조를극복하기위해노력중임 년 월 일베트남산업무역부는 수출용의류산업의시장기회활용 강화 산업용및의료용섬유제품수출을위한직물생산방안구축 면사 섬유사및부자재원료자원개발을중요산업영역으로제시한 년전망 년까지의 베트남 섬유 의류산업 발전 계획 발표 - 6 -

9 4. 정책 규제환경 년 개년경제 사회개발계획 년 월 베트남정부는거시경제안정화 목표경제성장달성및국내 생산의효율성및경쟁력제고등을목표로하고있는 개년개발계획발표 제조업육성정책 베트남은농업기계 조선 자동차 석유화학 농 임 수산물가공 수출용섬유 의류및가죽 신발제조업을주력산업으로선정하였고해당산업을뒷받침 할수있는부품 소재산업육성에도주력하고있음 베트남은자국제조산업이선진기술을도입하고글로벌가치사슬 에적극참여할수있도록관련분야외국인투자를적극장려 하고있음 - 7 -

10 외국인투자유치정책 기술과자본이부족한베트남은경제성장견인을위해외국인투자를적극 장려하고있어우호적인사업환경조성및투자환경을개선을위해노력하고 있음 투자법 기업법개정 외국투자법인에대한정의규정변경 투자절차간소화및 투자허가서발급소요기간단축등외국인투자기업에게보다유리해진조항포함 년 월 일부로발효 주택법 부동산사업법개정 외국인및재외베트남인 교포 의부동산취득 요건완화 외국인의전대목적건물임차허용등외국인의부동산투자활동범위확대가주요내용 년 월 일부로발효 해외자금유치를위한자본시장규제완화등금융시장의개혁 개방추진 외국인투자한도상향조정 년 월 일반기업의외국인투자한도규정을 철폐한이후석탄 사료수입 인프라운영등 개세부업종에대한외국인 투자한도상향조정추진중임 환율제도변경 년 월 일부터기존 고정환율제도 를 선택적환율 제도 원화를포함한 개통화의가중평균으로기준환율을매일제시하는방식 로변 경함으로서달러대비동환율안정화를도모 선물시장도입추진 베트남국가증권위원회는 년초베트남시장선물 시장도입을발표함 사회기반시설확충관련민관협력사업 추진확대중 최근베트남정부는교통망확충 원자력발전 재생에너지개발등의인프라 구축을주요경제정책으로추진중임 신흥국간의외자유치경쟁심화 현지인건비상승으로인한저임금메리트 상실등으로베트남의투자매력도가떨어지는상황으로베트남정부는외자 유치확대방안으로서인프라개발에주력하고있음 단 수원여건이열악해지면서중앙정부재정악화가우려됨 년베트남이 하위소득국가 에서 중간하위소득국가 로격상되면서 수원규모가축소되었고상환기간 연이자율등의융자조건이악화됨 년까지베트남중앙및지방정부의 수요는약 억 달러이나실제체결가능한수원액은 에서 억달러에불과한것으로 집계 - 8 -

11 이에따라베트남정부는민간자본유치확대중임 열악해진 수원여건 지속되는적자재정및공공부채규모증가 베트남 채권시장의발달미비로정부재정주도인프라개발의한계를직시한베트남 정부는법제정비 차관도입방침변경등추진 양자 다자간무역협정체결현황 년 월기준 베트남은총 개의무역협정에참여하고있음 총 개무역협정이체결완료되었으며그중 개협정이발효중임 유럽연합 베트남 을포함하여 개협정이협상중이거나협상 타결후체결준비단계에있음 - 9 -

12 5. 한국과의경제교류동향 양국교역동향 년수교이래양국간교역액은높은성장세를기록 년한 아세안 가발효되고한국기업들의베트남진출이확대되면서 양국간교역액증가속도가한층빨라짐 년상반기기준 베트남은한국의 위교역대상국 수출 위 수입 위 사상최초로한국의 대수출국에진입 동기간한국의 베트남수출액과수입액은각각 억 만달러 전년 동기대비 억 만달러 로 억 만달러의흑자기록

13 년상반기기준 한국의 베트남수출에서는생산재 자본재와원자재 의 비중이절대적 이며 수입에서는소비재의비중이높은편이나자본재 수출도증가하고있는추세 삼성 등국내대기업및협력사의베트남진출이증가함에따라생산에 필요한각종설비및원부자재수출이증가하고있음 한편 한국은베트남에서생산된각종전자제품 섬유 의류 신발 수산물등을 수입하고있으며 소비재수입비중이다소높은편임 년에들어서는 자본재수입도큰폭으로증가하였음

14 한국의 베트남투자동향 한국은 년베트남 위투자국자리를탈환한이래 위투자국인일본과의 격차를벌리며최대투자국으로서의입지를확고히다지고있음 전체누계 기준 한국의 베트남직접투자 는총 건 억 만달러이며 이는베트남이유치한직접투자총액의 에달함 한국입장에서도베트남은미국 중국 홍콩에이어제 위투자대상국이자 아세안최대투자대상국임 투자유형별로는 외국인투자방식이절대다수를차지하고있으며 합작과경영협력계약 형태의투자도일부진행되고 있음 1)

15 무역협정체결동향 현재양국간체결된무역협정으로는한 와한 베트남 가있음

16 III 시장분석 지속적인경제성장, 산업발전에힘입어원자재및자본재수요꾸준히증가하고있고여러국가와의 FTA 체결로글로벌생산기지로의매력높아져외국인투자유입도꾸준한증가세유지. 한국기업들의베트남수출과투자진출이활발히진행되는가운데, 자국기업의보호를위한수입규제조치에대하여유의할필요가있음. 또한산업기반확충을위한다양한인프라및공공조달프로젝트가 2017 년에도유망할것으로전망됨. 1. 수출 최근베트남의수입동향 글로벌제조기업의베트남생산기지건설이잇따르면서생산재수입꾸준히 증가하는추세 년부터베트남수입의 이상은외국인투자기업수입이차지하고있으며 그비중은꾸준히늘어나 년외국인투자기업수입금액베트남전체수입액의 를차지 이는베트남기계산업및부품소재산업이취약하여생산가동에필요한기계 장비및원부자재의현지조달이어렵기때문임 세계적인저물가추세에따라 년상반기수입액소폭하락 년 월베트남의원자재와자본재수입액은총수입액의 에해당 하는 억달러로 생산재수입량증가에도불구하고전년동기대비 감소 이에반해 베트남의소비재수입액은 억달러로전년동기대비 증가

17 베트남수입시장에서우리나라의위치 년상반기기준 한국은베트남의 위수입국임 년 월베트남의 한국수입액은 억 만달러로 동기간베트남 전체수입액의 를차지하고있음 특히중국 일본 대만등주요경쟁국으로부터의수입액이감소한가운데 한국수입액만이 의증가율을기록

18 베트남의 한국주요수입품목 베트남관세청수출입품목분류기준 년상반기베트남이한국으로부터 가장많이수입한품목은컴퓨터 전자제품및그부품 기계 장비 도구 및기구 각종전화기및그부품 각종직물등으로베트남에진출한한국 전기 전자제조기업과의류봉제기업을위한생산재가대부분임 베트남의 한국주요수입품목별경쟁동향 컴퓨터 전자제품및그부품 베트남은컴퓨터및전자부품은주로한국 중국 대만에서수입하고있고 최근미국및대만으로부터의수입이증가하는추세

19 기계 장비 도구및기구수입은전년동기대비감소한가운데 동품목주요 수입국인중국 한국 일본의수입액도감소하였음 년상반기기준한국수입액은동품목전체수입액의 를차지하고 있고전년동기대비 감소함 각종전화기및부품수입은 년상반기주경쟁국인중국으로부터의 수입액은대폭감소한가운데한국으로부터의수입은 증가 한국은베트남의직물품목의 위수입국이나 위수입국인중국과는큰 격차가있음

20 진입장벽 베트남은 개품목군에대해수입을금지하고있음 년 월 일자정부시행령 을보면수입 금지 개품목군을확인할수있으나품목별세부기준및 공시는 관련중앙정부부처에서발표하고있음

21 일부품목에한해외국인투자기업베트남내수출입및유통권제한 세계무역기구 가입국인베트남은 조약이행의일환으로외국인 투자기업의매매활동 이와직접적관련이있는각종활동개방 외국인투자기업이수출입또는유통할수없는품목공시중임

22 - 20 -

23 기타수입규제 중고기기수입제한규제 년 월 일부로개정된베트남과학기술부의중고기계수입관련 시행규칙 에의거 아래조건을충족하는 중고기계만수입이가능

24 구비서류 제조연도와제조기술표준을확인할수있는제조자확인서또는 공인시험기관의제품시험성적서 문제점 수입가능중고기기의기술표준관련세부기준미비 수입요건적용 면제관련세부지침미비등으로인해실질적인중고기기수입이어려운상황 수입규제조치적용확대 년 월말기준베트남의수입규제는총 건 규제시행 건 조사진행 건 이며 품목별로는철강및금속에대한수입규제가총 건으로다수를차지 현재베트남정부는해외에서의무역구제조치피소건수및국내산업계의 수입규제요구에비해자국내무역구제제도활용도가낮다는점을지적하고 자국기업이무역구제제도를활용할수있도록촉구하고있음 수입업자요건규정을강화하여수입제한 인승이하승용차 중고차제외 수입과관련해해외생산기업의수입 유통권 위임서류 수입 유통업체지정서류 해외공관의공증을받은총판계약서 중하나를수입통관시제출하도록규정 인승이하승용차수입수속관련추가규정시행규칙

25 주류수입의경우주류유통사업허가서를지닌기업에한해서만주류수입을허용 주류생산 사업시행령 우리기업수출성공사례 유망한베트남음료시장공략한 사 수출개요 한국에서도상당한인기를끌었던음료제품을생산하는 사는베트남시장의 가능성을염두에두고꾸준한관심을기울여왔음 최근까지베트남내한인마트등을통한간접수출만을해오던 사는본격적인 베트남음료시장진출을위해관련바이어를적극적으로접촉하였음 베트남시장의니즈와발전가능성을장기간에걸쳐면밀히파악한 사는 년 월첫직접수출후 월까지약 만달러규모의수출을달성함 시사점 베트남음료시장은최근연평균 대성장률을보이면서빠른속도로성장중 베트남내음료제품의주소비층인젊은세대가한국제품에대한긍정적 인식을갖고있고건강에대한관심이높아진다는점을 사가적절히공략 하여이뤄낸성과로보임 베트남소비자의소득수준향상에따라베트남소비자의기호가다양해지고 고급화되고있어우리기업은베트남소비시장트렌드에지속적인관심을기울일 필요가있음 우리기업수출성공사례 우수한품질을바탕으로베트남 시장진출한 사 수출개요 실외조명을생산하는 사는베트남의공공조달시장의가능성을포착하고 베트남진출에도전함 진출과정에서한국산 조명에대한베트남기업의인식이부족하고 중국산저가제품들이시장을점유하고있다는점을인식하고 사는품질 경쟁이가능한실외조명품목에집중함 사는이와같은전략을바탕으로베트남화력 수력발전소의조명교체 프로젝트수주에성공했고시내 고속도로가로등교체프로젝트사업도 추진중임

26 시사점 베트남의조명시장은아직까지도고압수은전구또는소듐전구가큰비중을 차지하고있으나최근전력난의대안으로 조명이부각되기시작함 사는베트남정부의공공조명교체정책을시의적절하게포착하여좋은성과를 거둘수있었음 또한해당프로젝트를사업실적으로삼아추가프로젝트 수주에대한발판을마련한것으로평가됨 2. 투자진출 베트남으로유입되는외국인투자는꾸준히증가추세 년상반기기준 베트남외국인투자건수및금액큰폭으로증가 2016 년 1~6 월외국인직접투자는총 1,680 건, US$ 112 억 8,000 만달러를기록 하여전년동기대비투자건수는 61.8%, 투자금액은 105.4% 증가 외국인투자는제조업에집중되어있음 년상반기 삼성 전자협력사및중국 대만 홍콩계섬유제조기업의대규모 투자로제조업분야외국인투자가전체투자의 차지 주요국 베트남투자동향 한국을포함하여베트남주요투자국인일본 싱가포르 대만 홍콩등전년 동기대비큰폭으로투자증가세를보임

27 한국의 베트남투자가파르게상승 년상반기기준 한국의 베트남투자는전년동기대비투자건수 투자금액 로각각큰폭으로증가 한국의베트남투자는제조업에집중되어있음 투자액은 억달러 전체투자의약 차지

28 베트남투자진출진입장벽 외국인투자유치정책의변화 과거베트남정부는제조업투자는분야에제한을두지않고적극유치했으나 최근에는고부가가치산업을우대하고노동집약산업 환경오염유발산업은 제한하는추세임 유통 서비스분야외국인투자 일부만조건부로개방 년 투자법은일부산업에대해외국인투자에개방하고있으나유통 및서비스분야에대해서는까다로운진입기준을두어사실상투자를제한 하고있음 우리기업투자진출성공사례 베트남정보통신시장에성공적으로진출한 사 진출개요 해당기업은시스템통합구축 하드웨어 소프트웨어개발및컨설팅 통신기기 판매업을하는기업으로 년부터베트남시장진출에관심을가짐 등현지유관기관과협력을통해사업소개설명회 기술시현 현지 대학및기업과관계를형성하는등의노력을함 사업현황및향후계획 빠른현지진출및사업안정화를통해삼성전자 삼성디스플레이사업을수주하고 수행했으며수행사업실적을바탕으로베트남정부발주사업에도적극적으로 도전하고있음 현지전문기술인력충원및교육을통한조직구성 향후동남아시장진출을 위한교두보로서베트남을활용 시사점 베트남에진출한정보통신한국기업대부분이공사수주를위해프로젝트 오피스등단기사무소를운영하는경우가많아장기적인사업수행에어려움이 있었음 사의경우법인을설립하고현지인프라기반을조성한결과다른기업과는 차별화되는경쟁력확보가가능했음

29 우리기업투자진출실패사례 섣부른토지계약이부른피해 사 진출개요 해당기업은삼성전자 차협력사로하노이인근빈푹성내공장을설립함 정부가인증한정규공단에입주하는것이안정적이나토지비가저렴하다는 현지지인의말을믿고공단밖에위치한지역에투자계약을맺음 사업현황및문제점 베트남법률상공단외일반지역의경우토지사용용도가공장설립용도로 되어있어야하며일반농지일경우보상및인허가문제로용도변경하는데 상당한시일이소요 결국 사는계약보증금 달러 을포기하고공단지역에다시토지 임대계약을맺었으며추가인허가절차등으로공장가동까지당초계획된기간 보다더소요됨 시사점 베트남현지법을정확히파악해야하며현지지인등 전문인을통한투자진 행은문제를야기할수있음 현지한국정부기관또는법률업체와의자문을통한투자진행필요 3. 프로젝트 베트남건설 인프라시장동향 베트남통계청에따르면 년베트남건설시장규모는약 억달러로 추정되며전년대비 성장이전망됨 전체시장규모중인프라시장규모는약 억달러로 수준이며전년대비 약 성장이전망됨

30 수송 교통인프라 베트남 년수송 교통개발전략계획에따른필요한개발비용은약 억달러이나그중약 만이정부재원을활용하여추진되고있음 그중수송 교통프로젝트개발을위한필요비용은약 억달러임 민관협력 사업모델을기반으로한프로젝트늘어날전망 년항만 공항등을포함한수송 교통인프라중점개발프로젝트는 고속도로 고속도로 국제공항및기타 개의교통인프라프로젝트임 전력인프라 베트남의급속한경제성장으로베트남전력수요는 년연평균 증가했고 년은 년은 증가할것으로 전망됨 이에따라베트남정부는발전설비용량을 년까지 년까지 로 확대할예정이며석탄및천연가스화력발전외에도 재생에너지개발전략 에 따라신재생에너지활용정책도추진하고있음

31 발전설비확충을위해원료확보계획실행 각종인프라확충필요 천연가스 산업발전에필요한천연가스확보를위해인프라건설추진 석탄 산업부문전력수요증가충당을위해화력발전비중확대계획 베트남은재생에너지개발전략 에기초하여신재생에너지 바이오매스 바이오가스 풍력및태양열 활용촉진정책추진 풍력발전 베트남풍력에너지잠재량은약 로 현재총 개 풍력발전소운영중 태양광발전 베트남의태양광잠재량은 로추정 현재베트남설비 용량은약 수준으로미미한수준 바이오발전 바이오발전잠재력은높으나 현재는고형도시쓰레기발전 형태로미미하게이용중

용수인프라 베트남용수공급및수처리플랜트시장은 년연평균 성장전망 하노이및호치민등대도시지역의경우대규모수처리시설필요 는 년까지베트남수처리개선사업에 억달러차관제공약속 현재대부분의사업은 차관으로진행되고있고추가투자를위해베트남 정부는 방식의사업추진희망 4.

32 용수인프라 베트남용수공급및수처리플랜트시장은 년연평균 성장전망 하노이및호치민등대도시지역의경우대규모수처리시설필요 는 년까지베트남수처리개선사업에 억달러차관제공약속 현재대부분의사업은 차관으로진행되고있고추가투자를위해베트남 정부는 방식의사업추진희망 4. ODA( 공적개발원조 ) 최근 5 년간베트남의 ODA( 공적개발원조 ) 수원현황 베트남의 ODA 수원규모 ( 체결 년베트남이체결한 규모는약 억 만달러 집행 동기간베트남의 집행규모는약 억달러로추정 베트남의경제활력유지를위해서는지속적인 ODA 수원이필수불가결 베트남기획투자부에서는 년 개년경제성장목표 를달성하기 위해총 억달러의투자자본이필요할것으로예상 저유가기조등의대외불안요소로베트남정부는국가재정수입확보에어려움을 겪고있어사회간접자본확충을위해재정지출을늘리는것은한계가있음

33 對베트남 ODA 주요공여자는세계은행, 아시아개발은행, 유럽투자은행등의 개발은행과일본, 한국, 독일, 프랑스등이큰비중을차지 이중일본은베트남의최대공여국으로서최근 년간 억달러이상을지원 베트남의사회 경제발전에많은영향을미치고있음 분야별 수원현황 베트남에서가장많은금액의 체결이이루어진분야는교통 운송분야임 최근 년간베트남교통 운송분야에체결된 차관과증여규모는각각 억 만달러 억 만달러로 같은기간베트남이체결한총 수원규모의약 를차지

34 IV 시장진출전략 급부상하고있는베트남소비시장진출을위해서는전자상거래, 대형유통망, TV 홈쇼핑등의다양한유통채널을적극활용해야함. 또한 PPP 프로젝트집중공략, 주요발주처 에이전트와의네트워킹을통해공공조달프로젝트수주확대를지속추진하는것이중요. 1. 진출전략개관

35 2. 분야별진출전략 수출 수출품목다양화및유통채널다각화를통한베트남내수시장공략필요 생산재에집중되어있는 베트남수출품목의다양화를통해중장기적수출 성장모멘텀확보필요 년상반기기준 한국의 베트남수출에서자본재와원자재가차지하는 비중은각각 로 현지생산시설가동에소요되는생산재품목의 수출이절대적으로높은상황 현지환율및경기변동에민감하게반응하는생산재의특성상시장수요에 대한불확실성이상존하며 새로운수출성장동력을확보하기위해서는소비재 수출비중을강화하는것이반드시필요함 베트남 수출성장동력은소비재수출을통한베트남내수시장공략 베트남내수소비시장은매년 이상성장하는잠재력높은시장으로 연 이상의경제성장속도와소득수준증가에따른구매력향상이소비시장성장을견인 베트남의유통소비시장은매우낙후된상황으로현대적유통망은전체의 에불과 향후 년안에다국적유통기업의각축장이될것 한국대형유통기업베트남진출완료 한국상품유통에유리한환경 년 월기준 롯데마트 개매장 이마트 개매장 오쇼핑 롯데홈쇼핑 현대홈쇼핑 홈쇼핑 등유통기업기진출 베트남온라인유통시장규모 년 억달러에서 년 억달러성장 전망 온라인결제수단부족 개인정보보안취약 열악한물류시스템등이제약 요인이나 상품을인도받아대금을결제하는방식 서비스로 이를극복하고고속성장중임

36 - 34 -

37 - 35 -

38 - 36 -

39 투자진출 베트남진출글로벌기업에부품공급가능성 년부터시작된한국전자업계의대규모진출에따른국산전자부품수요증가추세 현재삼성전자 전자를중심으로베트남내에전기전자생산클러스터를 형성중으로향후추가적인한국전기전자분야기업의진출이예상됨 베트남정부의자국부품소재기업육성정책에따라 장기적으로수입에의존하는 부품조달구조는약화되고점진적으로부품현지화가이루어질전망

프로젝트뿐아니라 방식프로젝트적극참여필요 베트남정부는인프라개발수요대비부족한국가예산 베트남경제성장에 따라어려워진 수원여건 세계채권시장의침체와베트남국내채권시장의 발달미비등으로인해

40 기계유통및 법인설립 산업용공작기계및건설기계는현지생산이이뤄지지않아수입에의존 수입공작기계는외국인투자기업생산활동에주로쓰이며 중소업체들은중고 기계를수입하여사용중 건설기계는신제품가격이비싸중고기계수입량이신제품보다더높은실정 현지수입및유통법인설립인허가절차에어려움이있을수있으나 베트남의 급속한산업화에따른수요가높아충분히유망한분야임 프로젝트 공적개발지원 프로젝트뿐아니라 방식프로젝트적극참여필요 베트남정부는인프라개발수요대비부족한국가예산 베트남경제성장에 따라어려워진 수원여건 세계채권시장의침체와베트남국내채권시장의 발달미비등으로인해 방식의인프라개발을적극추진코자함 베트남도로및교량건설을위해 년까지총 억달러의예산이 투입될전망이나전체예산의 는 방식으로확보예정 이에베트남정부의 프로젝트관련정보를지속적으로모니터링하면서 계획수립단계부터프로젝트에참여필요

41 주요발주처및에이전트와의파트너링강화 전자정부 지능형교통시스템 등공공조달프로젝트의경우 현지유력 기업과의협력이효과적 베트남조달시장의경우국내입찰및수의계약비중이높아현지조달시장 유력기업과컨소시엄을구성해서시장진출하는것이가장현실적인방법으로 유력기업과의파트너링구축이중요한조건중하나 프로젝트참여시유의사항 프로젝트계획단계부터공사완공까지소요기간예측이어려움 정부예산 민간예산등재원구분을막론하고대부분의프로젝트는당초 계획된기간을넘기는경우가대부분으로이에대한대비책을사전에마련해야함 프로젝트중베트남정부가일정예산을지원해야하는매칭펀드프로젝트 역시베트남정부의자금부족으로인해추진이지연되는경우발생 국영기업이중심이되는전력 정유플랜트사업은공동투자형태가많지만 정부의지급보증사례는거의없음 베트남최대국영기업인전력공사 석유공사 의프로젝트역시 대부분자금부족을겪고있어공통투자를희망하는경우가많지만 투자자금 보호를위한베트남정부의제도는미흡한편 프로젝트에대한면밀한사전분석및안전장치마련필요 베트남내진행프로젝트는여러요인으로투명하게이뤄지는경우가드물어 계획단계에서안전장치마련필요 중앙정부및성정부와긴밀한관계유지중요 프로젝트에대한정부인허가절차가복잡하며소요시간이긴특징이있어 원활한업무추진을위해정부기관과의우호적인네트워크구축필요 사업의불확실성을배제하기위해차관 도급사업등안전한프로젝트관심 베트남시장특성상통행료나수도료 전기료등인상억제로투자사업의수익성이 불확실한측면이있으며적극적인투자개발사업보다는해외원조등을통한 단순도급공사나차관사업위주로수주전략을짜는것이안전

42 첨부 17년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 베트남내수시장진출지원ㅇ베트남엑스포 2017 한국관참가 (4.19~22/ 하노이 ) - 베트남최대종합전시회한국관지속참가를통한베트남시장진출지원 LAZADA 온 / 오프라인한국상품관운영 ( 연중 / 호치민 ) - 베트남최대온라인쇼핑몰 LAZADA 내한국상품관지속운영을통해중소기업제품입점확대및오프라인매장 * 병행운영을통한수출확대기반구축 베트남소비재유통진출세미나개최 ( 연중 / 한국 ) - 우리기업의베트남소비재유통시장진출확대를위한진출전략세미나및현지온 / 오프라인유통망 * 관계자와 1:1 상담회실시 K-Brand 모조품세미나개최 ( 하반기 / 호치민 ) - 베트남내수시장진출 K-Brand 위조품단속을위한베트남단속공무원대상모조품식별세미나개최ㅇ 2017 하노이한국상품전개최 ( 하반기 / 하노이 ) - 한-베수교 25주년기념, 양국간교역확대붐지속을위한한국우수상품전개최 투자진출지원 베트남농업투자진출가이드조사및발간 ( 상반기 / 호치민 ) - 베트남농업투자진출기업을위한투자환경및투자대상지역, 베트남정부인센티브제도, 타국진출현황, 진출시유의사항을조사하여책자로발간 IT기술로드쇼및상담회 ( 상반기 / 호치민 ) - 전자정부, 이러닝, 핀테크, 게임콘텐츠등베트남유력 IT분야진출을위한우수기술보유한국기업초청및로드쇼개최 남부베트남인프라및도시개발프로젝트상담회 ( 하반기 / 호치민 ) - 최근호치민 다낭지역을중심으로발주되고있는도시개발및인프라개선프로젝트수주를위한사절단행사개최

43 베트남북부투자유망성정부한국기업투자유치세미나개최 ( 연중 / 한국 ) - 베트남북부의투자유망성정부와협력 *, 베트남투자진출희망우리기업에유용한정보제공 글로벌기업아웃소싱파트너링상담회개최 (7월/ 하노이 ) - 베트남진출글로벌기업수요발굴확대및베트남진출국내생산기업의판로확대를위한현지글로벌파트너링사업지원 - 사전실시한베트남진출생산기업조사를토대로베트남진출일본, 미국, 유럽등글로벌제조기업과의 1:1 면담주선및신사업기회창출 * 베트남프로젝트플라자 2017 개최 (9월/ 하노이 ) - 베트남건설프로젝트시장확대에따른우리기업수주기회마련을위해주요유망프로젝트소개및발주처, 정부정책담당자와의네트워킹기회제공 * - 에너지, 교통, 수처리, 기타인프라등우리기업참여가가능한중점사업으로한정하여프로젝트수주를위한실질적정보습득의기회마련 * 17 베트남진출한국기업우수인력채용설명회및상담회 (11 월 / 호치민 ) - 베트남진출한국기업들의우수인력구인난해소를위한취업상담회개최 및한 베청년취업기회제공

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770> KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이