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지승 학
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1 주간 주요베트남비즈니스정보 Contents I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남기업동향 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 베트남사무소

2 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 삼성전자, 스마트폰메탈케이스투자확대 한국환경공단, 베트남서환경 도로복합사업 ' 시동 ' 코이카, 베트남에한국형폐기물관리시스템구축 中企성장판열어줄한 베트남 FTA 껀터시, 순천향대및디스플레이산업협회와협력 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남태국합작항공社 ThaiVietjet 운항자격취득 메콩 6개국정상회의, 교통망정비등에 300억달러, 중국이 4.8억달러지원 베트남, 반중시위피해외국업체 248 곳에부가세환급 베트남기업동향 빈그룹, 2014년고액납세기업랭킹에민간기업으로첫 Top10 진입 베트남항공, 베토컴뱅크와 1.6억 USD 대출계약으로항공기 18대구입 베트남정부, 국내항공권가격인하지시 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 가방우산, 수출호조로연간 25억달러전망 베트남농기계시장확대, 정부가기계화추진과제는주변산업육성 베트남 : 2014년의류수출액 240억달러넘어설전망 2015년도환율안정정책유지, 동하락폭은 2% 이내로-베트남중앙은행 베트남도로등교통시설, 보증기간 2~4년으로연장 하이부총리, PPP 시행령조기도입을위한계획투자성에초안마련촉구 베트남, 우버에매출의 10% 세금징수추진 2

3 재정성, 택시배차앱 'Uber' 이용차량에대한과세방안승인 중국천진부터베트남까지직행항로곧설치 베트남호치민시, 지하철 1호선운영회사설립요청 베트남, 연료가격인하로소비자물가지수지속하락 베트남과한국간무역액새로운기록달성 베트남남부중요항구 꽝남 (Quang Nam) 첫식품안전시장개장 자금세탁방지규정개정으로다액송금주의 금융안전기준에관한새로운규정 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 3

4 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 삼성전자, 스마트폰메탈케이스투자확대 삼성전자가갤럭시 S6 출시를앞두고베트남공장메탈공정내재화에속도를내고있음 메탈케이스공정장비발주, 베트남공장전문인력충원등메탈공정확대를위한조짐이여러곳에서감지되고있음 24 일관련업계에따르면삼성전자는베트남공장에컴퓨터수치제어 (CNC) 장비를 1 만대이상늘릴계획이다. 메탈케이스장비투자에만수조원을쏟아붓는다. 휴대폰메탈케이스공정에필요한 CNC 장비는대당 7 천만원규모로알려져있음 업계는삼성전자가내재화를통해아직낮은수율에머물고있는메탈케이스의생산을크게늘릴것으로전망하고있다. 동시에외주생산도늘려내년메탈케이스채택스마트폰비중을높일계획임 삼성전자는올해갤럭시 S5 이후스마트폰디자인에관심을두며변화를주고있다. 앞서갤럭시 S5 에도메탈케이스를도입할것으로알려졌지만하반기들어서야제품이출시되기시작함 올해메탈케이스를채택한삼성전자스마트폰은갤럭시알파를시작으로갤럭시노트 4, 갤럭시 A 시리즈등임 메탈케이스전략은갤럭시 S6 까지이어져새해출시될제품에는테두리, 뒷면에이어홈버튼부분까지메탈적용을확장할것이라는전망이나오고있음 삼성전자의메탈케이스확대전략에따라공정방식에도관심이모아지고있다. 메탈케이스공정방식은크게 CNC 장비를활용한커팅방식과다이캐스팅을혼용한하이브리드방식두가지로나뉨 전자는 CNC 장비를이용해수치를입력하고입력된수치에따라메탈케이스를깎아구현하는방식이다. 이같은방식은애플이아이폰에적용하고있음 다이캐스팅과 CNC 장비를혼용하는하이브리드는금형으로틀을만들고이후장비를이용해정교하게케이스를깎아내는방식이다. 하이브리드방식은제조비용이저렴하고생산성이더높다는장점이있음 4

5 관련업계는삼성전자의경우빠른양산이가능한후자쪽을선호할것으로전망하고있다. 또고급형, 중저가형으로구분해투트랙방식으로메탈케이스공정전략을전개할가능성도있는것으로보고있음 한편스마트폰메탈케이스는지난해애플, 올해삼성전자를시작으로내년중국업체로의확산이예상된다. 샤오미도메탈케이스제품을준비하고있다는보도가나옴 스마트폰의메탈케이스적용으로내부부품의변화도예상된다. 플라스틱과는달리금속재질은열전도성이높다. 반도체쿨링, 성능에대한전략변화가필요하다는의견이제기되고있음 업계관계자는 메탈재질로인해부품이외부온도때문에받는영향이커질것 이라며 삼성전자는이에대한대응전략도마련중인것으로알고있다 고설명함 * 출처 : Zdnet.com, 한국환경공단, 베트남서환경 도로복합사업 ' 시동 ' 한국환경공단이민간기업과손잡고베트남남부에하수처리시설과도로, 교량등주요인프라를구축함 환경공단은 23 일베트남남부메콩강삼각주의중심도시껀터에서시당국등과 ' 환경 도로복합프로젝트 ' 시행을위한양해각서 (MOU) 를체결했다고밝힘 공단측은이를위해한국감리전문업체등과컨소시엄을구성, 민관협력사업 (PPP) 방식으로프로젝트를추진할계획임 컨소시엄에는베트남현지건설컨설팅그룹할콤등도참여했으며시공은한국의신동아건설이맡기로함 이에따라컨소시엄측은총 1 천 329 억원의사업비를투입, 앞으로 3 년에걸쳐껀터시주변지역 2 곳의하수처리장과교량, 도로등 4 건의프로젝트를본격추진할수있게됨 공단은이사업과관련해복합기반시설구축사업에환경기초시설분야의경험과기술을베트남에전수하고운영에도직접참여할수있는토대를마련했다고밝힘 공단관계자는 " 한국건설사, 감리전문업체들과공동컨소시엄을구성하고설계, 시공, 운영등에직접참여한다는데의미가있다 " 고설명함 5

6 이관계자는특히이사업을계기로하노이와호찌민등에국한됐던기존의양국협력사업을다른지역으로확대하고, 나아가공적개발원조 (ODA) 형태로유사프로젝트를추진할수있는발판도마련했다고말함 * 출처 : Yonhapnews, 코이카, 베트남에한국형폐기물관리시스템구축 한국이베트남의유해폐기물관리시스템을구축, 환경개선을위한기반을마련함 정부무상원조전담기관인한국국제협력단 ( 코이카 ) 은 23 일하노이에서베트남자원환경부와공동으로 ' 유해폐기물통합관리전자인계시스템구축사업 ' 최종보고회를열었음 행사에는부이까익뚜옌베트남자원환경부환경총국장과장재윤코이카베트남사무소장등양국관계자약 100 명이참석함 코이카는이날보고회에서베트남의급속한경제성장과정에서양산된산업폐기물처리를위해최근 3 년간 250 만달러의예산을들여전산화시스템을구축했다고설명함 아울러베트남전문가들을한국으로초청, 연수를시행하고전문가를보내한국의전산화시스템노하우를공유하는등긴밀한협력체계를구축했다고소개함 장재윤코이카사무소장은 " 전산화시스템구축으로연간수백만건에달하는문서비용을절감하고, 유해폐기물관련전산자료를베트남환경정책을위한기초자료로활용할수있게됐다 " 고의미를부여함 장소장은특히베트남정부가유해폐기물에대한관리감독체계를선진화, 환경개선역량을높이고삶의질을향상시키는데에도이바지할수있을것으로기대함 * 출처 : Yonhapnews, 中企성장판열어줄한 베트남 FTA 올들어한국은캐나다중국뉴질랜드베트남등과자유무역협정 (FTA) 협상을 타결함 6

7 일반국민의기억에는국내총생산 (GDP) 이나교역규모면에서한 중 FTA 가기억에남을것인데, 개인적으로는한 베트남 FTA 가중소기업의향후시장전략에서한 중 FTA 못지않게중요하다고여기고특별히협상단에중소기업을위한협상을추진하도록주문하기도함 베트남은한국기업들에커다란기회의장이될것이다. 내수규모는중국에비할수없지만, FTA 를통해향후아세안 ( 동남아국가연합 ) 시장, 넓게는세계시장진출을위한교두보를확보한셈이기때문임 당장내년말까지아세안경제공동체 (AEC) 가형성돼아세안국가간역내관세가철폐되면, 베트남시장에진출한한국기업들은역내총생산 (GDP) 2 조 5000 억달러, 인구약 6 억명의거대경제권을선점할수있는기회를얻게됨 또베트남은세계금융위기이후에도매년 5% 이상의안정적인성장을유지하고있으며앞으로동남아를대표하는시장으로성장할것임 베트남은중국의인건비상승및규제강화등으로인해 포스트차이나 를고민하는한국중소기업들에바람직한대안이될수있음 문화적유사성, 근면한국민성, 베트남정부의적극적인투자유치정책등한국기업이진출하기에좋은여건을갖추고있고, 젊은세대의한류붐으로한국제품에대한수요도많음 한 중 FTA 를통해 세계의공장 에서 거대소비시장 으로바뀌어가는중국시장에대비했다. 한 베트남 FTA 를통해서는한국기업들이베트남을 새로운생산거점 으로삼아세계로도약하고향후커나갈베트남시장을통해세계적기업으로성장할수있는제도적기반을마련하는데중점을둠 한 베트남 FTA 는신흥국과의첫 상생형 FTA 이기도하다. 베트남은한국기업들의글로벌가치사슬에서핵심적인조립가공단지역할을하는국가로서, 3320 여개의한국기업이진출해있음 이번 FTA 협상에서부품소재등현지투자기업들이수입하는중간재품목의관세를인하하고, 투자자보호를위해다양한제도를마련한것도한국기업들에아세안시장을위한교두보로서베트남진출을장려하기위함임 이달부산에서열린한 아세안특별정상회의는 신뢰와행복의동반자 를모토로삼았음 7

8 통상주무장관으로서 공생 과 화합 의가치를통상정책을통해어떻게구체화할지고민했으며, 이번한 베트남 FTA 를통해 수출과투자의선순환 이란새로운상생공식을도출하고, 향후대 ( 對 ) 신흥국 FTA 의바람직한모델을제시했다고생각함 시유기시 ( 時有其時 ) 운유기운 ( 運有其運 ) 이라고했다. 모든일은시기와운이맞아야이뤄진다는뜻임. 돌이켜보면한 베트남 FTA 타결이야말로여러가지시운이맞아떨어진결과라고생각한다. 양국정상은 2014 년까지포괄적인높은수준의 FTA 를체결 하겠다고합의했으며한 중 FTA 타결로협상의주도권을쥘수있었다. 덕분에 동아시아 FTA 허브 로서높아진한국의위상이협상장에고스란히반영됨 이제한 베트남 FTA 협상은끝났다. 모든일이그러하듯끝은새로운시작을의미한다. 한 베트남 FTA 를잘활용해동남아시장특히베트남을한국기업의미래성장기반으로만들기위한노력은지금부터시작임 FTA 협상의득실은결국이를기업들이얼마나잘활용하는지에달려있다. 아무리좋은제도적장치를마련하더라도이를제대로활용하지못하면소용이없다. 성공적인한 베트남 FTA 를위한시작은이제부터임 * 출처 : Hankyng.com, 껀터시, 순천향대및디스플레이산업협회와협력 지난 12 월 16 일껀터 (Cần Thơ) 시의지도자들은껀터시를방문중인김학민순천향대산학협력단장과한국디스플레이산업협회김경수상임부회장을만남 이만남에서김경수부회장은한국측의협력잠재력과장점에대하여소개하면서껀터시의경쟁력향상을위해인프라개발과첨단산업기술개발분야에대한협력을촉진할것을희망함 한국측은외국인직접투자 (FDI) 자금과정부개발원조 (ODA) 자금을활용하여도로, 다리, 공항등인프라시설이구축됨으로써껀터시까지이동거리가많이단축되어투자자들의관심이더욱높아졌다고언급함 다른한편으로한국측은껀터시의산업구조전환을돕기위해첨단공업단지건설에관심을가짐 8

9 껀터시는 2020 년까지농업산업 (Agro-industry) 비중을 17% 에서 3.7% 로감소시키고, 지원산업의비중은 38% 에서 54% 로증가하여 1 인당평균수입을 681 달러에서 4,611 달러로증가시키겠다는목표를세우고있음 짠타잉만 (Trần Thanh Mẫn) 껀터시당서기장은그동안베트남-한국간협력관계의지속적인확대및발전에대하여기쁨을표시하면서 껀터시에조성중인한-베트남인큐베이터파크는메콩델타지역의수만명의근로자들에게직접적인이익을가져오는국가적인프로젝트이다 라고강조함 껀터시는한국기업유치와투자촉진을위해투자환경개선, 행정수속간소화등정책적지원을하기로약속함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남태국합작항공社 ThaiVietjet 운항자격취득 지난 12 월 20 일태국방콕에서태국과베트남합작항공사 "ThaiVietjet" 의운항자인증서 (Aircraft Operator Certificate) 취득을축하하는행사가개최됨 행사장에는베트남응옌떤쭝 (Nguyen Tan Dung) 총리와태국관광스포츠장관이참석함 ThaiVietjet 의출범은 Vietjet 의국제시장개척계획의첫단계로태국국내선외에도국제선을운항하게되어 Vietjet 의항공네트워크가확대되는계기가될것으로보고있음 * 출처 : Vietnamnet.vn, 메콩 6 개국정상회의, 교통망정비등에 300 억달러, 중국이 4.8 억달러지원 메콩강유역 6 개국 ( 태국캄보디아라오스미얀마베트남중국 ) 의대메콩 경제권 (GMS) 정상회의가 20 일방콕에서열림 9

10 지역성장과빈곤퇴치를위해교통망정비, 에너지개발, 인력개발등 10 개분야 92 개사업에향후 5 년간총액 300 억달러을우선적으로투자하기로합의함 300 억달러는아시아개발은행 (ADB) 대출및각국재정지출외, 중국이 " 실크로드기금 " 등을통해제공하는저리융자와무상자금으로적어도 30 억위안 ( 약 4.8 억달러 ) 이조달됨 GMS 의개발계획은 ADB 의지원으로 1992 년에시작됐다. 6 개국은계획에따라중국윈난성쿤밍과태국의수도방콕을맺는다 " 남북경제회랑 " 과미얀마로부터태국, 라오스를거쳐베트남에이르는 " 동서경제회랑 " 등교통인프라정비를중심으로개발사업을연계해진행하고있음 2011 년에미얀마의수도네피도에서열린 1 차정상회의에서는 2012 년부터 10 년간 215 여사업에총 515 억달러를투자하기로합의함 지금회합에서는, 중요성과실현성면에서대상사업을 92 로맞추고 5 년이내의달성을목표로삼기로함 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남, 반중시위피해외국업체 248 곳에부가세환급 베트남이지난 5 월반 ( 反 ) 중국시위와중에서피해를본한국업체등외국인투자기업들에대해부가가치세를환급해준것으로알려짐 베트남언론과신화통신등은베트남세무총국이남부빈즈엉과중부하띤성일대의외국인투자기업들에대해모두 4 조 7 천 800 억동 (2 억 2 천 528 만달러 ) 어치의부가세를환급했다고 18 일보도함 대상업체들은지난 5 월중국의분쟁도서원유시추에항의하는시위와중에서생산시설이불타거나기물을약탈당해조업에차질을빚은기업들임 지역별로는중부하띤성세무서가대만계투자기업인포모사철강에가장많은 3 조 2 천 500 억동 (1 억 5 천 324 억달러 ) 의부가세를환급함 이어빈즈엉과동나이성에각각 170 개업체와 74 개업체에대해부가세환급이이뤄졌으며경제수도호찌민지역의 4 개업체도환급을받았다. 이들업체에는한국기업들도포함된것으로알려짐 10

11 당시이들지역에서벌어진일련의소요사태로중국인노동자 5 명이숨지고외국기업생산시설 20 여곳이불에탐 공안은당시시위때문에약 1 천 100 개외국업체에크고작은피해가발생했다고밝힘 이에앞서베트남정부는피해업체들에대해배상과함께세제지원등다양한혜택을부여할방침이라고밝힌바있음 * 출처 : Hanoi Korean News, 베트남기업동향 빈그룹, 2014 년고액납세기업랭킹에민간기업으로첫 Top10 진입 베트남의고액납세기업랭킹 "V1000" 이최근발표됐다 년대형부동산사업등을다루는 " 빈그룹 (Vingroup)" 이 7 위에올라 100% 민간기업으로서첫톱 10 에진입함 올해고액납세랭킹에는국영기업인페트로베트남, Viettel, PG 가스등이오름. 100% 민간기업으로첫 Top 10 에진입한빈그룹은베트남에서는최대규모의민간기업중하나로주택, 호텔, 쇼핑센터등의건설 개발사업과관광사업, 심지어의료교육분야등도다루고있으며 2014 년도에도대형사업들을잇따라펼침 2013 년매출액은과거최고인 18 조 3790 억동으로전년에비해 132% 증가. 세후이익은 7 조 1490 억동으로전년대비 378% 증가했다. 법인소득세납세액은약 2 조 6000 억동으로전년대비 308% 증가함 * 출처 : Vinhanin.com, 베트남항공, 베토컴뱅크와 1.6 억 USD 대출계약으로항공기 18 대구입 베트남항공 (Vietnam Airlines:VNA) 은 18 일베트컴뱅크 (Vietcombank) 사이와에 새로운항공기구입에따른대출계약을체결했다. 계약액은 1 억 6000 만 USD 임 11

12 이계약의체결로 VNA 는 2015 년중에새로운항공기 18 대를구입할계획이다. 구체적으로는미국보잉 (Boeing) 사로부터보잉 B787-9 기종을 8 대, 프랑스에어버스 (Airbus) 사로부터에어버스 A XWB 기종을 10 기구입함 이들항공기는각각최첨단자재및고도의기술을이용해제조되고있어비용이나필요연료의대폭삭감이가능해 VNA 의국제선의전개에서전략적역할을할것으로기대되고있음 VNA 는현재항공기 83 대를소유했으며 2015 년까지 101 대, 2020 년까지 150 대로늘릴계획을밝힘 2011 년부터 2015 년까지추가로 26 대를도입하는계획의일환으로 11 월 15 일에는에어버스사에서구입한에어버스 A321 기 ( 기체번호 :VN-A612) 이하노이시노이바이국제공항에착륙함 또한 VCB 는 11 월에실시된 VNA 의신규주식공개 (IPO) 에서 VNA 의주식을취득해대주주가됨 * 출처 : Vinhanin.com, 베트남정부, 국내항공권가격인하지시 베트남항공국은제트연료 (JET A1) 의가격대폭인하에따라국내이코노미석항공권가격인하를요청하기위해 5081/CHK-TC 호공문을교통운송부에제출함 이에따르면국내이코노미석항공권가격의상한선은현행가격인 1 인 1km 당 5,000 동 (VND) 에서 1 인 1km 당 4,250 동으로조정될예정이다. 즉, 항공권가격의상한선은기존대비 15% 하향조정할것임 현재적용중인국내항공권가격은제트연료 (JET A1) 가격이배럴당 130 달러이고, 수입세율이 0% 인기준으로산정한재무부의 2011/12/6 일자, 2967/QĐ-BTC 호결정에따른가격임 하지만, 2014 년 12 월현시점에서아시아지역의제트연료 (JET A1) 가격이배럴당 84.7 달러이고, 수입세금 ( 세율이 7%) 을포함하면배럴당 달러임 12

13 그러므로제트연료는재무부에의해항공권가격을산정한기준대비 43.4% 감소되었다. 한편, 제트연료는베트남항공사들의총비용의 39.5% 를차지하고있기때문에제트연료의가격인하로인해항공사들의총비용은약 17% 정도감소됨 다른한편으로현재각항공사들은규정에따른항공권가격의상한선보다낮은가격으로운영하는중이다. 구체적으로하노이 호찌민노선의경우, 재무부의규정에따른항공권가격의상한선은 340 만동 (VND) 이고, 세금을포함하면 387 만동임 하지만, 베트남항공 (Vietnam Airlines) 사가적용하고있는최대가격은 306 만 7 천동 ( 구정연휴항공권경우 328 만 7 천동 ) 임 또한젯스타퍼시픽 (Jetstar Parcific) 이적용중인최대가격은 280 만동이고, 비엣젯항공 (Vietjet Air) 도상한선보다 10% 내지 20% 정도낮은가격으로항공권을판매하고있음 * 출처 : Vietnam-Korea Times, II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 가방우산, 수출호조로연간 25 억달러전망 2014 년 11 월까지베트남제가방, 우산의수출액의합계가약 23 억달러에달했다. 전년에비해약 30% 증가함 베트남상공성의데이터에따르면올해 11 월베트남제가방, 우산의수출액은총약 2 억 1000 만달러임 수출금액이증가하는이유는해외직접투자 (FDI) 의기업과합작기업의존재가크고이러한기업들은수출금액의약 70% 를차지하고있다. TBS 그룹 ( 빈증성 ) 등은수출금액이크고수출규모도큼 베트남의피혁, 신발, 가방등의협회인 "Lefaso" 는현재수출의속도로움직이면, 2014 년말까지베트남산가방, 우산의총수출액은 25 억달러를넘지않을까라고예상하고있다 년이제품군의수출액합계는약 18 억달러임 * 출처 : Vinhanin.com,

14 베트남농기계시장확대, 정부가기계화추진과제는주변산업육성 베트남에서농기계시장이확대되고있다. 베트남은쌀의수출량이세계 2 위의농업국가로정부는수확량의증가와생산성향상을위해적극적으로농업의기계화를추진하고있기때문임 지난해농업기계 비료수입액은 80 억달러에달했다. 확대를계속하는이시장에기회가있다고보고외국업체들도현지사업을가속하고있다고현지언론베트남 인베스트먼트리뷰등이보도함 일본의농기계대형제조업체의한합작사는올해베트남북부지역에서매출액이전년대비 320% 늘어날전망이며지난해에도동 300% 증가로급증하고있음 동사간부는현지정부의생산향상을위한농가지원에의한농기계의수요가커지고있다고지적. 내년엔더판매망을확대해수요에대응하겠다고함 이회사는 2009 년에남부빈증성에생산공장을설치했다. 현재, 트랙터를연간 1 만 5000 대, 콤바인 ( 탈곡기 ) 를동 2000 대생산하고있음 또스위스곡물가공기계메이커의뷰라와베트남기업의합작사는남부롱안성에서쌀가공기계를생산하는제 2 공장건설을예정하고현지기업과제휴하고판촉에도주력한다고함 농촌 지방개발성에의하면, 동국의농기계시장은전체의 8 할을외국계업체가차지하고그중 60% 가중국기업이며나머지 40% 가일본과한국등기업으로구성됨 베트남의농기계산업은성장이예상되지만국내부품조달이어렵고대부분의부품을수입에의존하지않을수없다. 부품제조등을담당하는주변산업의육성이향후과제임 * 출처 : Vinhanin.com, 베트남 : 2014 년의류수출액 240 억달러넘어설전망 2014 년베트남에서의류제품수출액은 245 억미국달러에달할것으로전망되고 2013 년과비교해 19% 상승, 과거 3 년간최대성장함 14

15 베트남섬유협회 (VITAS) 에따르면이에따라봉제섬유산업은 120 억달러의무역흑자를초래하게됨 베트남상공성에따르면 2014 년 11 개월간의봉제섬유제품수출액은 191 억 8000 만달러이며이는지난해같은기간과비교하면 18% 성장했다. 섬유수출액은 23 억달러, 19% 증가임 섬유협회는또베트남이이미체결한, 또는앞으로체결할예정인양자및다자간자유무역협정의혜택을예상하고발주처를다른나라에서베트남으로이전하는움직임이있다고지적함 최근봉제섬유업계는외국산원자재의존도를낮추고경쟁력을향상시키기위해원자재조달처의다양화에노력해옴. 현재까지국내조달률은 5 할을넘고있음 상공성의보고에따르면 2014 년 1 월부터 11 월까지천연섬유면포 ( 綿布 ) 의생산고는 3 억평방미터에달해연율로 15.8% 증가함 합성섬유면포의생산은 6 억 6600 만평방미터로추정돼지난해같은시기에비해 5.6% 의성장이됨 2014 년 11 월에만, 천연섬유면포의생산은 2870 만평방미터, 전월대비 15% 성장했고, 합성섬유의무명생산은 6000 만평방미터, 전월대비 12% 증가임 베트남섬유공단 (Vinatex) 사장 Le Tien Truong 씨는동공단의자회사는원료생산에투자를증가시켰고, 그들기업의직포생산액이국내수요의 60% 를충당할수있다고말함 Truong 씨는베트남산의류제품의상표를확립할필요성을강조하고또세계의류제품의공급망에있어서의경쟁력을높여갈필요가있다고말함 상공성에따르면국내의류업체들도단일시장에의과도한의존을피하기위해다른아세안, 특히인도에서원자재조달선을찾는다고함 상공성은새로운원자재조달처의탐색은의류업계가환태평양전략적경제제휴협정에의한강점을살리기위해서도도움이된다고말함 * 출처 : Vinhanin.com, 년도환율안정정책유지, 동하락폭은 2% 이내로 - 베트남중앙은행 15

16 17 일베트남언론보도에따르면베트남국가은행은 2015 년현재동 / 달러환율의안정화정책을유지할방침임 이방침에따라동가치하락폭은 2% 이내에그칠전망이다. 다만국가은행은유가하락에따른외화수급상황은예의주시한다고함 많은전문가들은유가가 2015 년도하락할것이라는견해에일치한다. 1 배럴당 100 달러를넘어섰던가격은 60 달러대도무너뜨릴수준으로하락해하락이멈출기미가보이지않는다. 만일가격이반값이되면원유수출에서얻을수있는외화수입은급감할것으로예상됨 그러나중앙은행은다른제품수출증가로얻는외화수입이원유수출의수입감소를상쇄할것이라는낙관적견해를보이고있다. 상공성의어느관리들은외국과체결한일련의무역협정에따라베트남의시장진출은용이하게되다고예상함 특히기대가큰것이러시아시장이다. 러시아는서방제국의경제제재영향을받아수입품수요가증대되어수출증가를기대할수있음 또외국인직접투자 (FDI) 와포트폴리오투자의증가도외화공급의증가로이어져국가은행의외환수급관리정책에이바지할것임 국가은행은 2015 년외화의일반대차계정을 80 억달러의흑자를목표로내걸지만, 흑자폭은 2014 년 11 월말시점에서 100 억달러를넘어애널리스트들은달성에는문제없다고지적. 현재외환보유액의높은수준으로외화대차계정에동 (VND) 의가치하락폭을 2% 이내로억제하는것도가능하다고보고있음 * 출처 : Vinhanin.com, 베트남도로등교통시설, 보증기간 2~4 년으로연장 교통운수성은교통시설의보증기간을 2~4 년로올리도록도급업자들에게요구했다. 시설의질을높이고부실공사를막는효과적인대책이될것으로보임 시행령 49/2008/ND-CP 호에서는교통시설의건설업체에는완성후운용이시작된지 1 년밖에보증책임이없음 그러나보증기간이지나오류가생겨품질이떨어지고있지만투자자의정비와수리가늦어문제가장기화되면서여론의분노를사는사례가많음 16

17 이러한상황하에 Dinh La Thang 교통운수장관은 8 월 25 일교통운수성이투자하는인프라프로젝트에대한보증책임향상에관한결정 3230/QD-BGTVT 호를내면서규정의프로젝트의보증기간을 2~4 년으로끌어올림 Tran Xuan Sanh 교통시설건설품질관리국장은보증기간연장은도급업자들의책임의식과시설의품질향상을도모하는것으로보증기간은특급 1 급시설에 48 개월, 2 급에 42 개월, 기타에서는 24 개월을적용하고이결정에대해서는기업도대부분지지하고있음 또보증기간이지나도시설에품질에관한결함이있으면, 시공업체는상당의책임을지고조치를취하지않으면안된다. 위반정도에따라서는법률에근거한처분도이루어짐 * 출처 : Vinhanin.com, 하이부총리, PPP 시행령조기도입을위한계획투자성에초안마련촉구 베트남에서공공사업의자금부족이과제인가운데, Hoàng Trung Hải 부총리는 16 일하노이에서열린관민제휴 (PPP) 운영위원회회의에서 PPP 를규정하는시행령조기마련을요구했다고국영베트남통신 (VNA) 이 17 일보도함 위원회위원장도맡은하이부총리는 PPP 가국제적으로도관심의높은자금동원방법으로공공사업에민간자금을도입하는효과적인방법이라고지적 베트남에서는국가예산이한정된가운데인프라개발및복지사업에고액의투자가요구되고있다고함 계획투자성은동성작성의시행령안이새롭게제정된공공투자법조달법, 투자법, 기업법의제규정을전면적으로반영시키고있다고설명함 토니블레어전영국총리사무소에서최근하노이와호치민에서교통, 폐수처리등다방면의공공사업에 PPP 방식도입을제안했지만 Bui Quang Vinh 계획투자장관은이를원용하면서 PPP 의법적체계는시급하게필요하다고강조함 하이부총리는정부가가급적빨리시행령발포를할수있도록, 시행령안의의견청취절차를즉시시작하는것을계획투자성에요구함 * 출처 : Vinhanin.com,

18 베트남, 우버에매출의 10% 세금징수추진 베트남세무당국이전세계에서불법영업논란이이는유사콜택시서비스 ' 우버 ' 에대해매출의 10% 를세금으로징수하는방안을추진함 일간지뚜오이쩨는 26 일세무총국을인용, 우버택시에대한영업허가가이뤄지면법인세와부가가치세등이부과될것이라며이같이보도함 이는우버서비스합법화를전제로한입장표명으로베트남정부가영업허가를긍정적으로검토하고있음을시사하는것으로풀이됨 우버택시는스마트폰애플리케이션을이용해호출하면근처에있는차량과연결해주는주문형개인기사서비스임 세무총국은우선우버택시운영자에대해 5% 의법인세를부과하고, 이어서비스요금의 20% 를받는 ' 우버인터내셔널 B.V' 를상대로매출의 5% 를부가세로추가징수할계획이라고설명함 아울러우버인터내셔널 BV 와직접제휴한베트남운영자가받은요금의 80% 에대해서도세금을물릴방침이라고강조함 이밖에다른세금과각종부과금등에대해서도납부의무를져야한다고덧붙임. 세무총국은우버서비스가새로운사업모델로앞으로관광과항공등다른분야로확대될수있을것이라며, 산업무역부와중앙은행 (SBV) 등관계기관과공조해이들의매출규모를입증, 세수를확보할방침이라고밝힘 그러나일부택시기사협회등이반발하고나서우버가베트남시장에서제대로정착되려면적잖은진통이따를것으로업계는보고있음 * 출처 : Yonhapnews, 재정성, 택시배차앱 'Uber' 이용차량에대한과세방안승인 재정성은최근동성산하세무총국이제출한스마트폰용택시배차앱 "Uber( 우버 )" 을이용한택시에대한과세방안을승인함 방안은이앱을제공하는우버인터내셔널 (Uber International) 과이앱을이용하는여객운송업자를대상으로과세하겠다는것임 18

19 구체적으로는우버사에서법인세와부가가치세 (VAT) 각각 5% 씩을징수한다. 이회사도이방안에동의하고있는한편여객운송업자는법인세와외국계약자세금 (FCT) 등양측의제휴로발생할수있는세금을납부하게됨 덧붙여워버를이용한택시요금은신용카드로결제되게되어있어, 우버사와여객운송업자의몫은각각 20%, 80% 임 "Uber" 은스마트폰앱을통해택시의배차 예약을신청할수있는서비스로이용자가장소를지정하면근처에있던차량이배차가됨 단, 배차하는차량은모두당국의규정에준거한것이아니라택시미터도탑재되어있지않아무허가로여객운송업을하고있는것이되어, 규제가필요하다는목소리가나옴 ( ) 외국계약자세금 (Foreign Contractor Tax=FCT): 외국인개인또는외국기업이베트남의개인 기업간에계약을맺고베트남내에서서비스를제공함으로써얻어지는소득에대해과세하는세금임 * 출처 : Vinahanin.com, 중국천진부터베트남까지직행항로곧설치 중국천진 ( 天津 ) 빈해 ( 濱海 ) 국제공항이 24 일밝힌데따르면, 천진과베트남다낭 (Da Nang) 을직행하는전세기항로를증설함 이항로는천진과베트남을이어주는첫직행항로입니다. 베트남은이로써인도네시아와말레이시아, 태국, 캄보디아, 싱가포르뒤를이어아세안국가중 6 번째로천진과통행하는국가가됨 다낭으로직행하는첫전세기는 2015 년 1 월 25 일천진에서출발해 4 시간만에목적지에도착하게됩니다. 전세기는좌석이도합 180 개가설치되고이코노미좌석은없으며매주목요일과월요일에각기한번씩천진에서출발함 24 일가진기자회견에서중국-아세안센터오대위 ( 吳大偉 ) 관광관원은중국과아세안의정치와경제, 사회문화등영역협력이부단히심화되고발전됨에따라관광은이미중국과아세안의대화관계특히는민간대화의중요한캐리어로되었다고강조함 * 출처 : Cri.cn,

20 베트남호치민시, 지하철 1 호선운영회사설립요청 호치민시인민위원회는건설중인도시철도 1 호선을운영하는국영기업의설립에대해, 베트남정부에허가를요청했다고현지언론이보도함 기업명은 호치민시제 1 도시철도사 (HURC1) 로초기자본금은약 66 만달러 (140 억베트남동 ) 임 호치민도시철도 1 호선은 1 구벤탄시장에서 9 구스오이티엥공원을경유해남부빈즈엉성지안군스오이티엥터미널역에이르는총연장 19.7km 로지하구간 2.6km 와고가구간 17.1km 로이뤄짐 고가부분의건설은일본의스미토모상사 JV, 시중심부에위치한시민극장역과바손역간지하철부분은시미즈건설과마에다건설공업 JV 가수주함 주요패키지중패키지 1a( 벤탄역 ~ 시극장역간지하철등 ) 라인은아직사업자가정해지지않았으며, 차량과운행시스템등일체는히타치제작소가수주함 * 출처 : Electimes.com, 베트남, 연료가격인하로소비자물가지수지속하락 베트남통계청 (GSO) 가발표한자료에따르면, 12 월소비자물가지수 (CPI) 가전월대비약 0.24% 하락했고, 연간상승율은약 1.84% 에그침 12 월소비자물가지수가떨어진것은 11 월 22 일과 12 월 6 일에각각각각하락한유가의영향으로교통운송비가약 3.09% 떨어진것이많은영향을준것으로확인되었다고통계청 (GSO) 은밝힘. 이외에도주택, 건축자재류의가격이 0.94% 하락한것으로나타남 베트남평균 CPI 는올해정부의 5% 목표보다낮은 2013 년평균대비약 4.09% 증가에그쳤다. 이같은수치는지난 10 년간최소증가율로지금까지베트남정부의노력이결실을보고있는것으로판단된다고통계청담당자는밝힘 * 출처 : Vietnamplus.vn,

21 베트남과한국간무역액새로운기록달성 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 와한국무역협회 (KITA) 가지난 12 월 17 일에발표한보고자료에따르면베트남과한국간 2014 년무역액수는올해는지난 10 월말까지베트남과의교역규모가 250 억달러를기록해연말까지 300 억달러를넘어설것으로전망됨 한국은주로철강, 전자제품과부품, 섬유제품과석유화학제품을베트남으로수출하고있다. 베트남은한국으로주로농어업물품, 의류제품을수출하고있음 12 월초에베트남과한국은양국간자유무역협정 (FTA) 협상에서상품교역 ( 쌀제품을제외함 ), 서비스, 투자등경제전반을포괄하는총 17 가지항목에대해타결하기로합의하였다. 이에따라한-베트남 FTA 발효후양국간무역액수는더많이증가될것으로예측됨 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남남부중요항구 동나이항구지속적인발전 동나이 (Đồng Nai) 항구는지난몇년동안, 동나이성과동남부지역의경제발전요구에따라운송및하역능력을제고하여운송서비스공급망을구축하기위해끊임없이노력해옴 현재동나이항구는 2013 년 ~2015 년단계의목표 (300,000 TEUs 의컨테이너와 500 만톤의일반화물 ) 를달성하기위해노력하고있음 25 년의역사를갖고 지속가능한개발 효율적운영 신뢰성보장 이라는슬로건을채택한동나이항구는운송및하역능력을향상하여고객의신뢰를얻기위해인프라구축을완료하고현대적인설비를도입하고있음 현재동나이항구는롱비잉딴 (Long Bình Tân) 구역에총길이 260m 인 4 개의부두를건설하였고, 꼬자우 (Gò Dầu) 구역에길이가 560m 인부두를설치함으로써 15,000 톤급선박의접안이가능함 21

22 항구에는면적이 18 헥타르인보관장소와 8,000m2 인창고가있고, 90 톤해상크레인여러대가있음 특히꼬자우구역에는저장능력이 25,000m3 이상의 LPG 저장탱크시스템이있다 년부터컨테이너서비스를개시하기위해인양능력 40 톤짜리리브허 (Liebherr) 크레인 2 개, 인양능력 45 톤인리치스테커 (reach stacker) 지게차 2 대등과같이현대적장비를갖추고있음 그외에동나이항구는화물컨테이너운송을위해인양능력이 45 톤인칼마 (Kalmar) 대형지게차 1 대를추가로구입함 다른한편으로컨테이너보관창고 ( 저장능력이 3,000 TEUs 의화물컨테이너와 2,000 TEUs 의빈컨테이너 ) 를건설하였고, 일반화물조작장 (CFS) 창고 1 개를건설함 동나이항구는고객의요구를최대로만족시키기위해지속적으로투자함으로써계속된발전을거듭하고있음 2001 년에화물의선적및하역물량이 100 만톤에달하여매출액이 300 억동 (VND) 에달했지만, 2009 년에 3 배로늘어난 300 만톤에달하여매출액이 1,000 억동 (VND) 에달함 이런상승분위기로 2011 년부터 2013 년까지동나이항구의화물선적및하역물량은 950 만톤에달함 2020 년까지화물의선적및하역물량이 2 천만톤에달하는목표를달성하기위해 2014 년부터국내에서 도어투도어 (Door to Door) 운송서비스공급망구축에힘쓰고있음 또한 10,000m2 규모의창고를추가건설하고, 접안능력이 3,000 DWT 인부두공사입찰을실시하고, 5,000m2 규모의보세창고건설등과같은여러확장프로젝트를진행하고있는중임 한편, 지속가능한개발을위해서비스품질향상, 기업문화수립및시행, 인적자원육성등과같은질적인면에서도개선에집중하고있음 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 꽝남 (Quang Nam) 첫식품안전시장개장 22

23 12 월 17 일, 남픅 (Nam Phước) 시는남픅구시장을새시장으로단장하여재개장함 상공부와광남성이협력해새로지은이시장은꽝남시첫번째식품안전시장이다. 총투자금은 400 억동으로 12500m2 의면적에지어짐 콘크리트철기둥구조로 2 층규모에총 500 개상점이들어서있는시장이며 1600m2 의건설면적, 3500m2 규모의조류, 농산물관련시장도입점되어있다. 남픅식품안전시장은물공급센터, 주차장, 전기공급실, 쓰레기장, 하수도관련시스템을모두갖추고있음 500 개상점이외에도남픅식품안전시장은주변 4000m2 의부지에창고, 하수도관련시스템등농산물관련 200 개상점을위해필요한관련시설을설치함 남픅식품안전시장의설립은시민들의안전한식품소비욕구를충족시키고있을뿐만아니라예전남픅구시장의어지러운질서때문에생겨난 1A 국도의교통체증을덜어줄것으로기대됨 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 자금세탁방지규정개정으로다액송금주의 베트남중앙은행은자금세탁방지에대해규정하고있던기존의 35/2013/TT- NHNN 호시행규칙을개정하여새롭게 31/2014/TT-NHNN 호를발행함 이에따라자금세탁방지를위한좀더강도높은실천사항들이추가되었다. 중앙은행의새로운규정에따르면은행들은자금세탁위험이높은고객의최근 3 개월간평균소득에대한정보를수집해야함 또한금융기관들은고객의소득이발생한조직이나사업체의이름, 주소, 연락처를알아두어야함 고객이기관이나법인인경우최근 2 년간매출데이터와기관이나법인, 또는자회사나지사의대표자의이름과주소에관한정보를추가로수집해야함 다른한편으로금융기관들은고객의거래에대하여적합여부검사를실시해야하고, 동시에이상한거래가발생될때적시보고해야함 23

24 또한금융기관들은 1 년에 1 회씩정기적으로고객의정보를새롭게갱신해야하고, 고객의정보가변경될때마다고객정보를갱신해야한다. 그리고 5 억동 (VND) 이상전자송금시보고해야함 중앙은행의새로운규정에는전자송금에대한내용이추가되어있다. 이에따르면은행은국내에 5 억동 (VND) 이상의금액에해당하는외화나베트남동화 (VND) 를송금할때자금세탁방지국에보고해야함 또한해외에서베트남으로전자송금하거나, 베트남에서해외로전자송금할때송금금액이 1,000 불이상의금액에해당하는경우에자금세탁방지국에보고해야함 하지만, 아래 2 가지의전자송금인경우에는보고할필요가없음 : 1) 신용카드, 직불카드, 선불카드를이용해서서비스나물품대금을지불하기위해송금하는경우 2) 금융기관간의전자송금거래에있어서송금자와송금받는자가금융기관인경우다른한편으로국내에서진행하는전자송금의경우에금융기관은송금명령을발행하는자 ( 개인이나조직 ) 에대한정보를충분히수집하여자금세탁방지국에보고해야한다. 또한금융기관은중앙은행의요구가있을경우전자송금을받는자에대한정보를자금세탁방지국에알려야함 그외에이통지에는자금세탁방지와관련한교육훈련, 업무분장과감사업무에대하여규정하는추가사항들도포함되어있다. 상기 31/2014/TT-NHNN 호통지는 2014 년 12 월 26 일부터시행효력을가짐 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 금융안전기준에관한새로운규정 최근중앙은행은금융기관과외국은행지점의금융안전기준에관한 36/2014/TT- NHNN 호통지를발표함 이규정에는금융기관들과외국은행지점들이유지해야하는자기자본비율, 신용제공한도, 부채상환계수, 자본출자의한계, 주식구입의한계, 예금대비대출비율등에대하여규정한사항들이포함되어있음 24

25 중앙은행에서는금융안전성을유지하기위해금융기관이나외국은행지점의신용리스크의정도에따라이통지의규정보다더엄격한기준을적용하도록요구할수있음 이통지의규정에따르면금융기관과외국은행지점들은아래의대상자들에게무담보신용과우대신용을제공할수없음 a) 금융기관이나외국은행지점에대한회계감사를진행하는회계감사기관이나회계감사원, 금융기관이나외국은행지점에대한감사를진행중인감사자 b) 금융기관이나외국은행지점의회계장 (Chief Accountant) c) 대주주나창립주주 d) 금융기관법제 126 조 1 항의규정에따라정관자본의 10% 이상을소유하고있는자 e) 신용대출심사자 f) 금융기관의자회사나관련회사, 또한금융기관이통제권을행사할수있는경우해당기업 위에언급한대상자에대한신용대출은이사회, 사원총회 ( 주주총회 ), 지점장 ( 외국은행지점의경우 ) 의승인을받아야하고, 해당금융기관이나외국은행지점내에서규정에따라공개해야함 다른한편으로이통지에는부동산자금대출과주식투자자금대출에대한리스크계수를조정한내용이있음 구체적으로부동산시장과증권시장의발전을촉진하기위해부동산자금대출과주식투자자금대출의리스크지수는기존 13/2010/TT-NHNN 호통지에따른 250% 에서 150% 로조정될것임 상기 36/2014/TT-NHNN 호통지는오는 2015 년 2 월 1 일부터효력을발효하며, 03/2008/QĐ-NHNN 호,15/2009/TT-NHNN 호, 13/2010/TT-NHNN 호, 19/2010/TT-NHNN 호, 22/2011/TT-NHNN 호통지, 33/2011/TT-NHNN 호통지의제 1 조와 28/2012/TT-NHNN 호통지의제 6 조 2 항은폐지됨 * 출처 : Vietnam-Korea Times,

26 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 Projects calling for investment in Hoa Binh Province 1. Development of tourism infrastructure in the lake zone of Da River: - Construction items: hotels, motels, amusement parks and river cruise on the lake; sports tourism, hunting, surfing, fishing, ethnic cultural eco-tourism; 2. Sam Tang Tourism Zone in Noong Luong commune, Mai Chau District, Hoa Binh Province: Investment is called for the development of an eco-tourism zone in association with high-tech agriculture development, which bears ethnic minority culture characteristics - Construction items: + Public service Centre: Reception, square, parking lot, hotels, banks, post office, travel office, souvernir shops, houses, healthcare station. + Entertainment Park: Parkinglot, Green Park, zoo, amusement park, a water park, ethnic culture park. + Golf course: Club house, villas, golf course, parking lot. + Luxury resorts: Operator house, villas for rent, seminars halls, etc, parks around Sam Tang Lake. + Adventure tourism zone: Operator house, climbing area, Camping grounds, Cycling park. + Farm area: Farms; a zone for agricultural products purchase and introduction;plants nursery garden and experiment. 3. A golf course in Ky Son district: - Project objectives: + Commercial operation of a 36-hole golf course of international standards. +Development of integrated services with the golfcourse as the core element: clubhouse, villas, golf practice zone, shops, swimming pool, car park... + Construction of a large high-class sports ground - Constructionitems: golf holes and supporting facilities: + Golf holes include:teebox, Fairway, Green, Sandorwater trap, SafeCorridor. + Supporting facilities include: Irrigation system, golf cartpath, landscaping, clubhouse, golf course, practice house, golfgarage. 4. Aquaculture in Lake Basin of Da River: Project objectives: building a system for artificial fish breeding (new varieties and special fish); fish processing. 26

27 5. Civil electronics production and assembly,: - Project objectives: Manufacturing andassemblyof electric, electronicproducts for domestic consumptionandexport. 6. Development of infrastructure in Thanh Ha industrial park: - Project objectives: Development of infrastructure in Thanh Ha industrial park, Lac Thuy district. 27

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,