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1 S17-07 차세대 디스플레이, Micro LED 디스플레이 개발 동향 조성선 수석

2 1. 서언 1 2. Micro LED 디스플레이개요및시장전망 5 가. Micro LED 디스플레이개요 5 나. 시장전망 9 3. 주요기업별 Micro LED 디스플레이개발동향 10 가. Apple 10 나. Sony 12 다. Hon Hai(Foxconn) 14 라. 주요신생/ 창업기업 15 마. 국내개발동향 결론및시사점 18 참고자료 20

3 주요내용 현재디스플레이시장은아직은 LCD가주류를이루고있는가운데 OLED 가 LCD를빠르게대체하며주류로부상하고있는상황이다. LCD 의범용화, 그에따른가격변동성확대, 공급과잉우려, 무엇보다기술혁신( 특히, 폼팩터) 에대한한계가 OLED 로나아가는동력이되고있다. 이에따라디스플레이업체들의 OLED 시장참여가러시를이루고있는상황에서최근 LED 디스플레이가또하나의차세대디스플레이로부상하고있다. Micro LCD 와 OLED 의핵심소재가각각액정(Liquid Crystal), 유기재료인데반해 Micro LED 디스플레이는 5~10 마이크로미터 ( μm) 단위의 LED 칩자체를발광재료로사용하는디스플레이다. 아직까지 Micro LED 칩자체의양산, 고해상도구현을위한소형화, 칩을기판위에올리는전사기술등공정기술, 그리고전체를아우르는비용문제등상용화를위한과제들이남아있지만, 기존디스플레이대비전력효율, 플렉시블구현, 고해상도, 장수명등의측면에서강점을가진것으로평가되고있다. 이에스마트폰등중소형기기분야를대표하는기업중하나인 Apple, TV 등대형기기를대표하는기업중하나인 Sony, 최근 Sharp 를인수하는등디스플레이업계내글로벌위상강화를추진하고있는 Hon Hai(Foxconn) 등이관련전문기업들에대한 M&A 등을통해기술개발에나서고있다. 이들기업은한편으로는기존디스플레이대비여러장점을가진 Micro LED 디스플레이를신기술 / 신제품에적용함으로써기존자사의제품/ 서비스한계를극복하고, 한편으로는한국이압도적위상을확보하고있는 OLED 에대한의존도탈피와함께차세대디스플레이에대한주도권확보를통한새로운경쟁체제출범등복합적인목표를가지고있다. 이러한상황속에서국내의경우, 물론삼성전자가대만의관련전문기업에대한 M&A 를시도하는등대응 활동이이루어지고있는것으로관측되고는있지만, 표면상움직임은크지않다. 다만관련분야일부중견 기업이개발성과를발표하고있거나 R&D 에착수하고있고, 한국기계연구원이양산을위한공정을개발하는 등가능성을보여주고있다. 시사점 '90 년대중반부터 OLED 기술개발에대한부단한노력과투자를통해현재디스플레이분야기술과세계시장을 주도할수있게하는버팀목으로키워냈듯이향후 10년이상을내다본장기적관점에서차세대디스플레이에대한 고민과투자가필요하다. 한편에서는해외에서거론되고있고, 주목을받고있다하여 Micro LED 디스플레이가현시점에서업계 경쟁구도에큰영향을미칠것으로보기에는무리라는 의견도존재하지만, 디스플레이산업이결국은 수요를 발생시키는 최종 제품 즉 기기 업계의 영향이 큰 산업임을 감안하면 차세대 디스플레이로서 Apple, Sony 등이주목하고있는 Micro LED 디스플레이의가능성을무시할수없는상황이다. 막상시장이열렸을때과거와같이 fast follower 정책으로접근하는것은중국과같은개발역량을가진국가 등을고려할때바람직하지못한선택지이며, Micro LED 디스플레이가차세대디스플레이로자리매김할경우를 대비하여국가적인준비를통해향후 OLED 에이은영광을이어나갈수있도록투자가필요하다.

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5 1 서언 디스플레이시장의주류는현재 LCD에서점차 OLED 로넘어가는추세 현재디스플레이시장은아직은 LCD가주류를이루고있는가운데 OLED가기존 LCD 를대체해나가는상황 - 특히스마트폰을비롯한중소형제품시장에서 OLED 의 LCD 대체는보다빠르게 전개 OLED 수요는 ' 10 년삼성전자 ( 갤럭시 S) 가휴대전화에탑재하기시작한이후지속증가해왔으며 ' 16년중국의 Oppo, Vivo 가탑재를시작하며전체휴대전화중 OLED 탑재비중이크게증가 ( 휴대전화중 AMOLED 탑재비중: ' 10년 2.7% ' 15년 13.1% ' 16년 20.1%, IHS) 무엇보다 ' 17년하반기에 Apple(iPhone8) 과 Google(Pixel 2 XL) 이 OLED 패널사용자군에 합류할것으로예상되면서스마트폰시장에서는본격적인 OLED 시대가열릴전망 - 관련하여 IHS Markit 은중소형디스플레이시장에서오는 ' 19년엔 AMOLED 시장 (346억달러) 이사상최초로 TFT-LCD 시장(275 억달러) 을넘어서고, 이후점차 TFT-LCD 시장과의격차를확대할것으로예상 OLED 시장이큰폭의성장을이어가는반면 TFT-LCD 시장은 '17년을정점으로점차 축소될것으로예상 (IHS, '17.6.) - 대형시장수요를이끌고있는 TV 시장에서도 LG 전자 (' 12.3Q) 에이어최근 Sony 등에 이르기까지참여기업이점차증가 OLED TV 참여기업 : Skyworth('14.2Q), Changhong, Konka( 이상 '15.1Q), Panasonic('15.4Q), Grundig, Loewe('16.3Q), AOC/TP Vision('16.4Q), Sony, Toshiba( 이상 '17.1Q) - 스마트폰, TV 위주로탑재되던 OLED 는향후스마트카, 가상현실 (VR), 웨어러블 등다양한분야로확산기대 업계에서는향후 1~2년내에 VR 시장, 3~5 년내에스마트카시장이본격개화되며, 특히 VR 헤드셋시장은 OLED 독무대가될것으로기대 LCD 의범용화, 공급과잉우려, 기술적한계등이 OLED 로가는동력으로작용 - LCD 는범용화 (commoditization) 를통해공급량을확대하며기존 CRT 및경쟁 PDP 와의경쟁에서우위에서며주류로자리매김 - 이후경쟁사와의기술적격차가줄어들고제품간차별성이약해지며치열한가격 경쟁으로이어졌고, 이는가격변동성확대로이어짐 - 특히중국기업들이자국정부의정책적지원에힘입어생산기반을급속히확대함에 따라공급과잉우려도제기 1

6 '18년 BOE, '19년 CSOT, HKC, CEC-Panda 등이 11세대라인을일제히가동할예정이어서 공급과잉우려제기 공급과잉은관련기업의영업이익에큰영향을주는데 LG디스플레이의경우 LCD 공급과잉으로영업이익 (840 억원) 이전년동기 (1조 2,320 억원) 대비 93.2% 급감경험 - LCD 공급과잉과그에따른가격급락은디스플레이관련 '16년상반기에 Tier 2 또는화이트박스 공급업체의시장진입장벽을낮추고, 이는다시디스플레이관련 OEM의경쟁환경 악화, 경쟁력제고를위한혁신에대한압력증가로이어지고있으나기존 LCD 기술의혁신에는한계가있으며, 대표적인것이폼팩터의한계 - 기술이발전하고모바일환경의고도화에따른이동성확대등을배경으로특정공간, 특정형태에구애받지않는자유로운폼팩터에대한요구가증가하고있으며 - 이는디스플레이의발전방향성이기존의경직된형태에서커브드 벤더블 폴더블 롤러블을거쳐궁극적으로스트레처블을지향하고있는것으로표출 - 관련하여 LG ERI 는폼팩터가향후디스플레이산업의빅웨이브(Big Wave) 가될 가능성이높은것으로보고있으며, 폼팩터혁신은형태적제약을극복할수있는 유연성 (Flexibility) 의향상을통해전개될가능성이큰것으로분석 또하나의차세대디스플레이로부상하고있는 Micro LED 디스플레이 현재 OLED 시장은삼성, LG 등국내기업들이주도하고있는가운데중국등 경쟁국기업들의시장참여가빠르게전개되고있는상황 급속한시장성장전망, 그와맞물린많은디스플레이업체들의 OLED 시장참여가 러시를이루고있는상황에서최근 Micro LED 디스플레이가또하나의차세대 디스플레이로부상 - 특히세계최대디스플레이수요기업중하나인 Apple 이차세대디스플레이전략을 조만간 OLED 에서 Micro LED로선회할것이란전망대두 - Micro LED는기존 LED와비슷한구조지만 5~10 마이크로미터의초소형단자로 기존 LED 로구현할수없는휘어짐, 깨짐, 경량화등을극복할수있고전력효율이 OLED의 5배에이르는것으로평가 - 특히차세대기술로주목받고있는증강현실 (AR) 구현이나 OLED 에서도난항을겪고 있는디스플레이내부지문인식모듈통합, 기기에다양한접목이가능해져 뛰어난휘어짐으로제약이많았던웨어러블 OLED를빠르게대체할기술로주목 새로운기술/ 시장에의대응, 기존디스플레이의한계등이 Micro LED 작용 개발동력으로 가상현실 (VR)/ 증강현실 (AR) 등새로운기술/ 시장에의대응 - ( 가상현실 ) VR이차세대먹거리의하나로부상하면서더욱현실감있는영상을구현 하기위한차세대디스플레이기술에대한요구증가 2

7 - 사람눈과의거리가 5cm도안되는 VR 헤드셋에는 하고반응속도가빠른디스플레이가필요 짧은시청거리때문에보다선명 간접광원을사용하는 LCD는움직임이빠른화면에잔상이발생하거나화면이깜빡이는 문제등으로어지러움, 피로감을유발 - 현재는 OLED 가색재현율, 명암비, 응답속도, 디자인, 무게등대부분의측면에서 LCD를 압도하는성능을보이고있어 VR 기기등에 LCD보다우선적으로선택 - 다만 VR이요구하는높은해상도와응답속도요구에맞춰발전하고있는 OLED도 한계가있다는평가 - 현재 VR 기기의한계로지적되고있는 ' 현실감' 과 ' 멀미증상' 을해결하기위해서는 해상도가현재수준보다높아야 ( 최소 1000 ppi 이상) 한다는게중론( 후술참조) - Micro LED는극도의고해상도로현재 HMD(Head Mounted Display) 방식의 VR 기기가갖는화질, 무게등의한계를극복하기위한대안으로평가 ( 기존디스플레이의한계극복) 기존디스플레이가커버하지못하는영역커버 - ( 디자인자유도) 거대한산업생태계를구축하며높은공정완성도등을배경으로 견고한경쟁력으로디스플레이산업의주류를형성했던 LCD가 OLED 에점차자리를 내주기시작한가장중요한요인중하나는바로전술한폼팩터혁신의한계 - LCD 는스스로발광할수없다는태생적한계로백라이트 (Back-Light) 가반드시 필요한데, 이는두께와경직성을극복하는한계로작용 - OLED는자발광유기화합물을사용하므로폼팩터혁신측면에서우위를점하고 있으나현재의기술컨셉만으로는유연성확대에한계가있어주요기술의개선또는 혁신이요구되는상황 - Micro LED 디스플레이는 OLED와달리직물과같은한층다양한종류의소재를 기판으로사용할수있다는점에서현재플렉시블디스플레이의최종진화단계인 스트레처블디스플레이구현에보다적합하다는의견도존재 - ( 대형화) 기존 LCD나 OLED는 100 인치이상의초대형디스플레이양산이곤란. 예를들어기존 LCD나 OLED로는 200인치전광판제작이어려운상황 - 반면, Micro LED는 Sony 의예( 후술참조) 에서보듯이기존디스플레이보다훨씬 큰초대형디스플레이구현가능 Sony 는베젤이없는일정크기의 Micro LED 디스플레이유닛을이어붙이는방식으로원하는 크기( 예, 220 인치, 400 인치등) 의대형디스플레이제작 - ( 소비전력 ) 배터리용량은웨어러블, 스마트폰을포함한무선기기들의최대해결 과제의하나 - Micro LED 디스플레이는전력소모측면에서 OLED 대비약 5 배이상개선, 기존 디스플레이보다전력소모가매우적어대용량배터리탑재가어려운스마트워치 등소형디스플레이에유용할것으로예상 3

8 - 이외에수명, 환경안정도등에서도기존디스플레이대비우수한것으로평가 새로운경쟁의서막을준비해가는 Apple과 Sony 중소형시장에서는 Apple 이, 대형시장에서는 Sony 가새로운디스플레이시대예고 - '14년 Micro LED 전문기업 LuxVue Technology 를인수한이후관련기술개발을 이어오고있는 탑재할것이라는분석보도 Apple 이 '18년발매예정인 Apple Watch 에 Micro LED 디스플레이를 - CLEDIS(Crystal LED Display) 라는이름으로 Micro LED 디스플레이를개발해오고 있는 Sony는 CES 2012 에서 55인치 TV 폼팩터로공개. ' 16년이후각종전시회에 110 인치, 220 인치, 400 인치제품등을잇달아소개한데이어 ' 17년상반기상용화를 통해초대형 Micro LED 디스플레이시장진입 디스플레이시장수요의상당부분을담당하고있는이들글로벌기업들의이러한행보는 중장기적으로기존디스플레이업계의경쟁구도에커다란영향요인 - 전술하였듯이 OLED가기존시장은물론새로운시장에서주류로부상하는가운데 이시장은한국이주도 삼성디스플레이와 LG디스플레이가각각중소형과대형을중심으로시장을주도 - 이러한상황에서스마트폰등중소형디스플레이수요와 TV 등대형디스플레이 수요를상당부분감당하고있는 Apple 과 Sony 가 Micro LED라는새로운디스플레이 시장을열기위해전개하고있는행보는중장기적으로기존디스플레이업계의 경쟁구도에커다란영향요인 이에본보고서에서는 Micro LED 디스플레이에대한기술개념과주요기업들의 최근개발동향을살펴보고, 이를통해기존디스플레이업계를주도해온국내디 스플레이업계가차세대디스플레이시장재편을대비하기위한시사점을도출 4

9 2 Micro LED 디스플레이개요 가. Micro LED 디스플레이개요 이론적으로저전력, 초대형, 플렉서블까지대응이가능한디스플레이 LCD와 OLED 의핵심소재가각각액정(Liquid Crystal), 유기재료인데반해 Micro LED는 5~10 마이크로미터 ( μm) 단위의 LED 칩자체를발광재료로사용 - 기존 LED 와구조는비슷하지만, 크기를 5~10 마이크로미터 ( μm, 100만분의 1m) 이하로줄인초소형 LED로패키지과정이필요없이 LED 칩자체를화소로활용 - OLED 와같이백라이트가필요없고, 각각의 LED 가적(R) 녹(G) 청색(B) 을표현할 수있으며, 기존 LED보다유연하다는장점보유 - 유기물이아닌무기물이어서내구성이높아수명이길고, LED 특성상전력효율도 OLED 대비 5배정도높일수있어전력효율도우수. 또한패널크기나모양도 다양하게구현가능 - 초소형입자를발광재료로쓴다는점에서 OLED의대항마로꼽히고있는퀀텀닷 (Quantum Dot) 과비슷하지만, 저전력 소형화 경량화측면에서는 Micro LED가더 유리하다는평가 - 전반적으로현존하는다른디스플레이에비해밝기, 명암대비, 에너지효율성, 응답 시간등에서큰진전을보인기술로평가 - 특히 VR AR 디바이스를가볍고선명하게만들수있고, 대형화도가능하여 TV, 사이니지시장에서도주목받는등다양한응용기대 표 1 Micro LED 주요특징 Micro LED OLED LCD 메커니즘자체발광자체발광 Backlight(LED) 시감도높음낮음보통 휘도 (cd/m 2 ) 자료 ~10 5 (full color) ~10 7 (blue/green) 1500(full color) ~ 10 3 (yellow) 3000(full color) ~ 10 4 (green) 명암비매우높음 >10,000:1 매우높음 >10,000:1 200:1 응답시간 nanosecond (ns) microsecond ( μs) milisecond (ms) 관리온도 -100~120-50~70 0~60, 히터필요 내충격성보통높음보통 수명길다보통보통 비용높음낮음낮음 : 미래에셋대우리서치센터, '

10 학계 기업의 R&D 투자가이어지는가운데 Apple과 Sony는상용화에박차 2000년에 Cree 사가 " 빛추출이강화된 Micro LED array" 특허를신청하면서 Micro LED 라는용어가등장한이래관련연구논문들이잇달아발표 - 일리노이대학교(University of Illinois), 스트라스클라이드대학교(University of Strathclyde) 및텍사스기술대학교(Texas Tech University) 등과같은학계의 연구기관은 Micro LED 연구에지속투자 - 홍콩과학기술대학교 (Hong Kong University of Science and Technology), 대만의 NCTU(National Chiao Tung University, 국립교통대학교 ) 와 NTHU(National Tsing Hua University, 국립칭화대 ) 등을포함한아시아대학들도연구결과를발표했으며, 일부연구팀은분사, 제품상용화또는기업합류등을통해산업계로진출 일리노이대학의존로저스 (John Rogers) 교수는 ' 13년 X-celeprint 를설립, Micro LED 웨 이퍼전사(wafer transfer) 특허관련배타적권리를이전 스트라스클라이드대학의 Micro LED 연구팀도 ' 10년에 mled라는이름으로분사 학계, 디스플레이제조업체등이 Micro LED R&D에적극투자하고있는가운데 글로벌거대기업인 Apple과 Sony 는제품상용화에박차( 후술참조) 표 2 Micro LED 개발관련주요연혁 일시내용 ' LuxVue Technology 설립. 본사는미국캘리포니아주산타클라라소재 ' University of Strathclyde, Micro-LED 전문기업 mled 설립, 분사 ' Texas Tech University, CMOS 상에 Micro-LED 를통합, VGA 급( ) 디스플레이제작 ' Sony 55인치 Crystal LED 디스플레이공개. 622만개의 Micro-LED를사용하는 FHD TV ' University of Illinois의 John Rogers 교수 X-celeprint사설립 - 동사에 Micro-LED 웨이퍼전사(wafer transfer) 특허관련배타적권리이전 ' Apple, LuxVue Technology 인수발표 ' ' ' Apple, 대만북부 Longtan, Taoyuan 에새로운공장설립, 비밀리에첨단 Micro LED 기술개발 - VerLase, Micro-LED 어레이와색변환특허를통합할수있다고발표 - CEA-LETI, 100 만니트휘도(brightness) 의단색 LED, 10만니트휘도의풀컬러 Micro LED 개발을위해 III-V Lab과협력관계구축 - ITRI, 400 ppi 해상도와 99% 이상의 Micro LED 전사율(transfer rate) 을갖춘풀컬러수동 (passive) 모듈완성 ' PlayNitride, Taiwan Solid State Lighting Show에서 Pixel LED 기술최초공개 ' Sony, Infocomm 2016에서새로운 CLEDIS 디스플레이공개 자료 : ledinside.com,

11 우수한전력효율, 플렉시블구현등여러강점으로크게주목 Micro LED 는전력효율, 플렉시블구현, 고해상도, 장수명등의측면에서강점을 가진것으로평가 - ( 전력효율 ) 배터리용량은웨어러블, 스마트폰을포함한무선기기들의최대해결 과제의하나 - Micro LED 디스플레이는전력소모측면에서 OLED 대비약 5 배이상개선, 기존 디스플레이보다전력소모가매우적어대용량배터리탑재가어려운스마트워치 등소형디스플레이에유용할것으로예상 - ( 플렉시블구현) LED 칩자체를발광소재로화면을구현하기때문에 OLED 와같이 컬러필터와 BLU(Back Light Unit) 가필요없고, 초소형 LED 칩을 플렉시블디스플레이구현에강점 사용하므로 - 기존 OLED 는유기재료라는특성상수분및외부환경에민감하여봉지공정등이 필요했으나 Micro LED 는무기물재료의특성상외부환경에민감하지않으며, 플렉시블구현시재료가깨지는단점도극복가능 그림 1 LCD, OLED, Micro LED 디스플레이패널구조비교 자료 ( 가) TFT-LCD ( 나) OLED ( 다) Micro LED : 미래에셋대우리서치센터, ' ( 고해상도 ) 시청거리가 10cm 이하인 VR/VR 기기의경우매우높은해상도의디스 플레이가필요 - 현재 VR 기기의한계로지적되는 ' 현실감' 과 ' 멀미증상' 등을해결하기위해서는 디스플레이해상도가최소 들의일반적인견해 1000 ppi(pixel per inch) 는넘어야한다는것이전문가 주요 VR 기기해상도 (ppi): Oculus Rift(460), HTC Vive(460), 삼성기어 VR(577) 참고로갤럭시 S8의해상도는 570 ppi 수준. 삼성디스플레이가 ' 16년하반기에 VR 기기용으로 개발한 AMOLED 패널(5.5 인치 4K) 의해상도는 800 ppi 수준. SID2017 에서공개한 3.5 인치 OLED 패널의경우 858 ppi 7

12 - 최근 VR 기기등을목표로고해상도디스플레이개발보도가이어지고있으나, 기존 LCD나 OLED의일반적인최대해상도를고려할때높은 PPI를요구하는 VR/AR 등의디스플레이에 Micro LED가적격이라는평가 표 3 주요디스플레이기술별해상도한계( 단위: PPI) 구분기존 LCD AMOLED Micro LED VR에이상적인 PPI 일반적인최대해상도 > 2,000 > 1,000 자료 : Gartner 이외에수명도매우길고환경안정성도우수하다는평가. 아울러보다넓은색영 역과높은색명암구현등의측면이기존디스플레이에비해우수 높은가격, 공정상의기술적과제등이상용화의걸림돌 고해상도구현을위한소형화 - TV 등에사용되는대형디스플레이와달리크기는작으나높은해상도를필요로 하는기기용디스플레이구현을위해서는높은픽셀밀도(pixel density) 가요구 - LED 크기를줄일수록더높은픽셀밀도를구현할수있는데, 4인치웨이퍼를기준 으로 10μm칩을증착하면 5,000 만개의픽셀구현이가능하므로적어도 5μm까지 LED를소형화해야 1억 4,000 만개의픽셀구현가능 현재 FHD급해상도를 R G B 로구현하기위해서는약 622만개의서브픽셀이필요 ( R G B). 이는 4K 해상도에서약 2,500 만개( R G B), 8K 해상도 에서는약 1 억개( R G B) 로네배씩증가 - 참고로국내최초로개발된 Micro LED 디스플레이로보도된루멘스제품의경우 0.57인치크기의 HD 급(1, ) 제품으로. 사용 LED 크기는 8 μm. 지원색상은 단색으로고해상도와풀컬러구현을위해서는 LED의소형화가더욱진전될필요 Micro LED 칩자체의양산, 칩을기판위에올리는전사기술등공정기술, 그리고 전체를아우르는비용문제도상용화의큰과제 - Micro LED 디스플레이는 Micro LED 칩자체가픽셀을구성하므로고해상도및 대형디스플레이구현시많은양의 Micro LED 칩이필요하고이는원가부담요인 - 본격적인양산이이루어질경우칩자체의가격은하락할수있으나대량전사, 그에 따른칩이송속도, 피치일관성을보장받을수있는접합기술등도해결과제 - Sony가 CES 2012에서 55 TV 폼팩터로공개한데이어 '16~'17 년에걸쳐여러 전시회에서공개한 CLEDIS(Crystal LED Display) 의경우대형디스플레이구현 가능성을보여줬지만, 아직높은가격문제는해결과제 220 인치, 4K 급( ) CLEDIS 의경우 1.2 억엔( 약 12 억원) 8

13 나. 시장전망 보다밝고, 보다, 전력효율이좋은디스플레이를필요로하는애플리케이션증가 NTE(near to eye) 중요시장성장촉진요인 디바이스도입증가, Apple Sony 등거대기업의관심증가등이 Micro LED 디스플레이패널시장은 '17년약 2.5 억달러규모에서 ' 25년약 196억 달러규모로성장할전망(KEIT, , 원소스 MarketandMarkets, ) - 중소형제품의상용화가예상되는 '19 년부터 '25 년까지연평균성장률(CAGR) 이 55% 에이를전망 - ( 크기별 ) 크기별로는중소형제품이최대시장을형성할전망인데, 이는스마트폰을 포함하여스마트워치, 태블릿등이모두중소형으로분류되기때문 중소형제품의 '19 년부터 '25 년까지연평균성장률 (CAGR) 은 116% 로전체시장성장률을 크게웃돌것으로전망 - 특히 '21년스마트폰용제품이상용화되며큰폭의성장이예상되는등전체시장의 성장을견인할것으로예상 - ( 분야별 ) 이미상용화가시작된디지털사이니지와 NTE 디바이스, 스마트워치등이 초기시장을주도하는양상을보이다가스마트폰용제품이상용화되며최대시장을 형성할것으로예상 MarketsandMarkets 에따르면, '17년현재 Micro LED는대형디지털사이니지부문에서 이미상용화 - ( 지역별 ) 북미, 특히미국시장이메이저시장을형성할전망. 이는가전, 교육산업 등에서최신제품도입이빠른지역적특성에기인 - 중국 인도 일본 한국등이포진하고있는 APAC 지역은거대한소비인구와성장하는 가전시장이맞물리며고성장기회 9

14 3 주요기업별 Micro LED 디스플레이개발동향 가. Apple 신기술/ 신제품에의적용, 디스플레이부품독립성추구등이주요목적 iglass 등신기술/ 신제품에의적용이 Micro LED 디스플레이개발의주목적 - ( 스마트글래스 ) Apple 은 AR 기반웨어러블기기인스마트글래스( 가칭 iglass) 를 개발중이며일부에서는 '18 년, 일부에서는 '20년출시설등이대두 - AR 기술을자사미래성장에중요한기술로주목하고있는 Apple 은 '17년 6월 5일 개최한세계개발자회의 (WWDC 2017) 에서 AR 개발툴인 AR 키트(ARKit) 를공개 하며 AR 생태계조성을위한전략을표면화 - 동개발자회의에서 Apple 은 AR 관련구체적인사업방향과로드맵을공개. 일부에 서는 Apple 이 ipnone 판매증가율둔화에따른성장률하락해법을 AR 기술에서모 색하고있는것으로분석 부품독립성추구전략의일환으로국내기업에대한디스플레이의존도탈피도모 - Apple 은핵심부품공급업체의다변화를통해공급업체간가격경쟁을통해조달 단가하락을유도하는한편문제발생시리스크를분산하는전략을추구 - 하지만 ' 17년하반기출시예정인 iphone8( 가칭) 에탑재예정인플렉시블 OLED 는 삼성전자에, Apple Watch 용 OLED는 LG전자에크게의존하는상황전개 - 관련하여 Nikkei Asian Review 는 Apple 이 Micro LED 개발에주력하는배경으로 Apple 의주요공급업체이자스마트폰분야경쟁업체인삼성전자와거리를두겠다는 의도도포함되어있다고분석 현재 iphone 수요에대응할정도의 OLED 패널공급가능업체는삼성전자가유일. 관련하여 Apple 은삼성전자와약 7,000 만대분의독점수주계약을맺은것으로보도 '14년 LuxVue Technology 를인수이후관련기술개발에적극적인행보 Apple은 Micro LED 에가장적극적인관심을보이고있는기업중하나로 '14년 5월 LuxVue Technology 를인수한이후, Micro LED 디스플레이기술개발에적극적인 행보 - 대만북부지역에서극비연구시설을설치하고 Micro LED를개발하고있다고 ('15 년 12 월) 된바있으며. 최근에는 '18 년발매예정인 Apple Watch 에 Micro LED 디스플레이를탑재할것이라는분석보도('17 년 6 월) 까지등장 보도 10

15 표 4 Apple의 Micro LED 관련최근행보 일자 ' ' LuxVue Technology 인수발표 주요내용 - Digitimes, Apple이대만북부 Taoyuan에자사명을숨긴극비연구시설을설치하고 Micro LED를개발하고있다고보도 ' Digitimes, Taoyuan 연구시설에서조만간 Micro LED 시험생산을시작할것이라고보도 ' Nikkei Asian Review, '18년발매예정인차기 Apple Watch에 Micro LED 디스플레이가채택될것으로전망 자료 : 각종언론보도자료 관련하여 Innolux와협력해대만공장에서 Apple Watch용패널양산을앞두고있다고분석 - 다만현재의기술로서는 iphone과같은좀더큰디스플레이에는채택이어려워 Apple Watch와같은소형디스플레이에우선적용하고점차중대형디스플레이로적용을확대할것으로예상 Micro LED 디스플레이생산및설계기술을꾸준히확보 - Apple 이인수한 LuxVue 는 Micro LED와관련한다양한특허를보유한것으로평가 특히, ' 15 년출원한 자체발광과센서가결합된 LED 디스플레이패널 특허는주목 받는특허의하나 - 동기술에서특히센서의기능이주목받고있는데, 이는지문센서의물리적버튼인 터치ID 를없애고대신디스플레이내에센서를내장할수있는기술 - '17년 2월 14 일( 현지시각 ) IT 전문매체 SlashGear 는 Apple 이미국특허청 (USPTO) 로부터 ' 적외선다이오드를이용한인터랙티브디스플레이패널 (Interactive display panel with IR diodes)' 이라는특허를취득했다고보도 - 특허내용은디스플레이자체가지문인식센서와광센서역할을구현하는것으로 이특허를적용하면기존에있던홈버튼과지문인식센서를없애고디스플레이 크기확대가능 - 이특허에 LuxVue 의기술이적용되었는데, 손가락을디스플레이에올려놓으면위치 를파악할수있고, 빛의강도를측정해지문처럼미세한것도감지가능 - SlashGear 는 ' 17년에출시될 iphone 에이번특허가적용되지는않겠지만결과적으로 엣지투엣지 iphone 을만드는촉매제가될것" 이라고주장 - 한편, ' 16년 11월 22 일미국특허청(USPTO) 에등록된 Micro LED 설계및생산 관련특허를분석한결과 ' 16년 4분기에등록된 10여건의특허중 6개를 Apple 이 차지한것으로확인되는등 ' 16년에총 13건의 Micro LED 핵심특허권을인정받은 것으로나타남 - Apple 이최근확보한 Micro LED 특허는웨어러블디스플레이구현에최적화한생산 공정을포함해픽셀오류보정, LED 의발광효율을높이기위한기술등이골자. 업계에서는 Apple 의특허권확보가 Micro LED 기술개발이픽셀에쓰이는 LED의 크기를줄이는방향으로진행중인것으로분석 11

16 나. Sony 상업용디스플레이시장이주요타깃 소형디스플레이에집중하고있는 Apple과달리 Sony는대형제품에집중 - Micro LED가 OLED 대비대형화에유리하다는장점을활용하여 TV, 사이니지등 대형디스플레이개발에집중 - CLEDIS 라는이름으로개발을추진하고있으며, ' 16년 5월클레디스로명명된대형 스크린을공개하는등상업용디스플레이시장을주요타깃 그림 2 Sony의 Micro LED 디스플레이탑재시제품 ( 가) CES 2012에서공개된 Crystal LED Display ( 나) Infocomm 2016에서공개된 CLEDIS 자료 : LEDinside, CES 2012 에서첫시제품공개, '17년상반기상용화 Sony 는 '12년 CES 2012 에서 Crystal LED Display 라는이름으로독자개발중인 Micro LED 디스플레이를 55 TV 폼팩터로공개 - 당시삼성전자와 LG전자가 55 OLED TV를공개하며집중조명을받은가운데 - Sony 의 Crystal LED Display 는디자인, 화질측면에서 OLED에미치지못하며 크게주목받지못하고 Micro LED 디스플레이를활용한최초의시제품이라는상징성 확보 '16년 6 월, 상업용디스플레이전시회 Infocomm 2016 에서 Crystal LED Display 를 발전시킨 2세대 Micro LED 디스플레이제품공개 - 기존명칭(Crystal LED Display) 대신 'CLEDIS(Crystal LED Integrated Structure)' 라는이름으로공개되었으며 - 디스플레이크기또한 55인치급에서 400 인치(9.7m 2.7m) 급으로대폭확대 12

17 표 5 Sony의 Micro LED 관련최근행보 일자 ' 주요내용 - CES 2012에서 55 Crystal LED Display 공개 - 622만개의 Micro LED를사용하는 FHD급 TV 폼팩터 ' Infocomm 2016 에서 CLEDIS 라명명한 400 인치대형(9.7m 2.7m) 디스플레이공개 ' InterBEE 2016( 일본) 에서 220 인치(4.8m 2.7m) CLEDIS 공개 ' CES 2017에서도 400인치 CLEDIS 공개 자료 : 각종언론보도자료 CLEDIS, 소형유닛(ZRD-1) 을베젤없이연결하여초대형디스플레이구현 - CLEDIS 는적녹청(RGB) 의 Micro LED 를이용, 각화소를독립적으로구동시키는 자발광디스플레이기술 - ZRD-1 이라명명된디스플레이유닛과 ZRCT-100 이라명명된컨트롤러로구성 되며, ZRD-1 의크기는 mm( 화소수 ) 로필요한화면크기에 따라 ZRD-1 의매수를추가하며구성 - 각화소내에서광원의크기가 0.003mm 2 에불과하여, 화면에서블랙이차지하는 비율을 99% 이상으로높일수있어높은명암비구현가능 - 약 180도의광시야각과 1,000 니트(nit) 의최고밝기, 10 비트색영역(sRGB 기준 140%), HDR 지원, 120fps 의빠른응답속도로스포츠, 콘서트및교육시뮬레이션에 적합하다는것이 Sony의주장 그림 3 CLEDIS 구성유닛 ZRD-1 < 화소및광원이미지> <ZRD-1 유닛> <ZRD-1 6 개유닛연결예> 자료 : Sony < 전용컨트롤러 ZRCT-100> 표 6 ZRD-1 유닛을이용한 CLEDIS 디스플레이구성예 사용유닛수 외형크기 2K 1K 4K 2K 8K 2K 18 개(6 3) 72 개(12 6) 144 개(24 6) 110 인치(2.4m 1.35m) 220 인치(4.8m 2.7m) 400 인치(9.7m 2.7m) 해상도 자료 : Sony 13

18 다. Hon hai(foxconn) OLED 사업에서의경쟁력확보에어려움을느끼며 Micro LED 기술개발에역량집중 Hon hai Group( 이하 Foxconn), 최근 OLED 대신대형 LCD와 Micro LED 분야의 사업확대목표를강조 - Foxconn 은 '16년에 Sharp 인수를마무리한뒤급격한시장확대가예상되는 OLED 시장진출에자신감을보였으나최근에는 OLED 대신대형 LCD와 Micro LED 분야 사업확대를강조 - 이는삼성디스플레이가중소형 OLED 에투자를대폭확대하면서후발주자인 기술력과가격경쟁력을따라잡는것이사실상어려워진데따른것으로분석 Foxconn 이 삼성디스플레이는 OLED 패널에 '16년 11 조원, '17년 16조원가까운생산투자발표 - Foxconn 은 Micro LED 기술력을확보해상용화를앞당기고, 이를통해기존 LCD 패널을대체한다는목표 Micro LED 기술보유벤처기업 elux 인수를발표하며개발본격화 Foxconn 은 '17년 5 월, Sharp와공동으로 Micro LED 기술을보유한벤처기업 elux 인수를발표 - elux는 Sharp 前임직원이 16년 10월미국에설립한 Micro LED 기술개발기업 elux 의 Micro LED 기술은 VR과 AR 기기에의적용에초점을두고있는것으로분석 - 모두 2,700 만달러가투자된것으로추정되는이번인수에는 Sharp(31.82%) 를비롯 Foxconn 의 3 개자회사, 즉 CyberNet Venture Capital(45.45%), Innolux(13.64%), AOT(9.09%) 가참여 표 7 Foxconn 의 Micro LED 관련최근행보 일자 내용 '16. 2H. - Foxconn 자회사 Innolux 가 '16년하반기에 Micro LED R&D 센터설립 ' IDC는 Apple이 Foxconn 자회사 Innolux와 Micro LED 기술개발에협력중이라고발표 ' Sharp와공동으로 Micro LED 기술을보유한미국벤처기업 elux 인수발표 - 관련하여니혼게이자이는 Foxconn이차세대디스플레이인 Micro LED 기술력을확보해상용화를앞당기겠다는계획을밝혔다 며 기존의 LCD 패널을대체할목표를두고있다 고보도 ' 자료 : 각종언론보도자료 - 미국 Wisconsin 주에대규모디스플레이공장건설계획발표 '17년 1월미국에 LCD 공장을짓고일자리를창출하겠다는공약에이은행보. 당시전자전문매체 Patently Apple 은 Foxconn이미국공장에서 Micro LED 패널대량생산을검토중이라는관측도유력하게나온다 며 Apple 이최초로이를상용화하는기업이될것 이라고관측 14

19 Innolux 는대만디스플레이패널업체. AOT(Advanced Optoelectonic Technology) 역시대만 LED 패키징서비스업체 - Sharp 는이번지분인수에 700 만달러를투자. 다만현금이아닌그에상당하는 Micro LED 디스플레이생산기술에관한특허와교환하는형태이며, 관련하여 Sharp 가 elux에양도할특허수는 21건 - 디스플레이패널부문자회사 Innolux 가 Apple 과협력해 Apple Watch 용패널양산을 앞두고있는것으로보도되고있는가운데이번인수도 으로분석 Apple 과무관하지않은것 미국에건설계획인대규모디스플레이공장, Micro LED 디스플레이생산가능성 - '17년 7월 26 일, Wall Street Journal, CNN Money 등주요외신들은 Foxconn 이 미국에 100 억달러( 약 11 조원) 를투자해신규 LCD 공장을건설한다고일제히보도 공장건설은 Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Texas 등 7개주가 인센티브제공등을두고경합한결과 Wisconsin 주로결정 - 4 년간단계적으로추진하여오는 ' 20년완공예정인가운데 TV 와컴퓨터, 자동차 등에쓰이는 8K LCD 패널을생산할예정 - 이번발표는 '17년 1월트럼프대통령취임직후에 Sharp 와공동으로미국에 LCD 공장을짓고일자리를창출하겠다는공약에이은행보 - 당시공약과관련하여전자전문매체 Patently Apple 은 Foxconn 이미국신규공장 에서 Micro LED 패널대량생산을검토중이라는관측도유력하게나온다 며 Apple 이 최초로이를상용화하는기업이될것 이라고관측 - Patently Apple 은 Micro LED는삼성디스플레이등한국업체들에타격을줄수 있는유일한기술로꼽힌다 며 전자업계에 Apple 이주는영향력을고려하면충분히 가능한일 이라고분석 라. 주요신생/ 창업기업 전술한거대글로벌기업들의 서비스의한계극복을목표로하고있다는공통점보유 Micro LED 디스플레이개발은대개기존자사의제품/ - 또한개발전개에있어서대개관련분야전문기업들의 M&A를통해기술확보 속도를높이고있다는점도유사 실질적인기술개발, 혁신등은 LuxVue 등신생/ 창업기업들이주도 - 전술한기업들이새로운돌파구로써 Micro LED 디스플레이기술력확보를추구하고 있는반면기술혁신은최근창업기업들이활발 - Apple 이인수한 LuxVue, Foxconn 이인수한 elux, 본문에기술하지는않았으나 Facebook 이자회사인 VR 기업 Oculus 를통해인수한 InfiniLED 등 Micro LED 혁신 기업들이대부분창업 10년이내의기업들로관련특허권확보에주도적 15

20 표 8 주요 Micro LED 개발기업 III-N 구분 Technology elux Lumiode LuxVue Ostendo Technologies Rohinni VerLASE Mikro Mesa Technology PlayNitride III-V Lab CEA-Leti Aledia InfiniLED X-celeptint mled GLO 자료 국가 ( 설립) 미국 (1999) 미국 ('16.10.) 미국 ('12) 미국 ('09.5.) 미국 ('05) 미국 ('13) 미국 ('04) 제품 Green micro-led display - Smart Glass/Lens ('13 년) 개발 20 μm, 100 μm, 300μm Micro-LED 개발 AR/VR용디스플레이패널개발발표('15 년) 기업/ 제품개요 - ( 웨어러블) 헤드기어, 마이크로프로젝터또는웨어러블디스플레이로사용가능 - '17.5. Foxconn 4개자회사가인수 - Sharp는 21건의관련특허현물출자 - 고휘도 LED 디스플레이개발벤처 - HUD, AR용실용화목표 - 1mm 2 공간에 2,500개의단색 LED 패킹가능 - 다량의 Micro LED 특허및기술보유 - '14년 5월 Apple에인수 - Micro LED를적용 - 1.2인치크기에 5,000 ppi를구현 PiXey(Micro LED 시트) - 키보드용백라이트와박형조명부문에서실용화 - 대만 - 대만 ('14.6.) 프랑스 ('04) 프랑스 (1967) 프랑스 ('11) 아일랜드 ('10) 아일랜드 ('13.7.) 영국 ('10.7.) 스웨덴 ('05.9.) - 동사최초로 10μm이하 micro LED 개발('15 년) iled matrix - - Micro-Transfer-Printing ( μtp) 20μm Micro-LED - 개발 - Chromover 파장변환기술개발 - 청색 LED 어레이에서박막변환층을여기 - 미국특허청에 Micro LED 관련 12건의특허보유 - 현지 TFT-LCD 패널메이커 HKC Optoelectronics Technology와공동으로중국충칭시에 Micro LED Lab 설립추진. 금년 10월완료예정 - TFT 기판에 LED 칩탑재공정을통해 RGB Micro LED 디스플레이생산수율향상을위한기술개발중 - 올하반기부터시험생산라인건설에나설예정 - - EQE 5.9%, 휘도 108Cd/m 2 의녹색 Micro LED, EQE 9.5%, 휘도 107Cd/m 2 의청색 Micro LED - 풀컬러디스플레이를구현하기위해양자점을사용하며 Micro LED 피치는 10 마이크론 - '17.2월 10μm피치의어레이제조프로세스개발 - CEA-Leti로부터스핀아웃한기업 - 실리콘웨이퍼에서 Micro & Nano LED 개발 - ILED라는저전력디스플레이개발 - '16년에 Oculus에인수 - University of Illinois의 John Rogers 교수설립. Micro-LED 웨이퍼전사(wafer transfer) 특허관련배타적권리이전 - μtp 기술을통한고밀도실장기술보유 - LED와플렉시블트랜지스터등에응용도모 μtp 기술: 고무도장으로잉크패드의액체잉크를종이에찍어내는원리. 수백만개의마이크로단위의칩을이송시킬수있음 - University of Strathclyde의 Micro-LED 연구팀이분사설립. 이후 Micro LED 개발집중 - 해상도 1,200ppi, Lund 대학의나노연구성과를모토로설립 - 나노와이어LED(nLED) 의실용화목표 : ledinside.com( ), 投信 1(2017, 외각종언론자료 16

21 마. 국내개발동향 국내디스플레이분야대기업들은해외기업들에비해상대적으로겉으로드러나는 움직임은조용 - 이는국내디스플레이기업들이 LCD에이어그간축적해온 OLED 를앞세워세계 시장을주도하고있고, OLED의긍정적인향후시장전망을배경으로 OLED 설비 확장투자에집중하고있기때문인것으로분석 - 다만삼성전자가대만의 Micro LED 기업 PlayNitride 인수를시도하고있는것으로 보도되는등물밑에서는관련기술개발등대응을하고있을것으로관측 오히려최근 LED 관련중견기업루멘스, 한국기계연구원등에서연구성과공개 - 루멘스의경우국내최초로연구단계를뛰어넘는 Micro LED 디스플레이제품을 공개하였고, 한국기계연구원은세계최초로 롤전사 공정을이용한 Micro LED 디 스플레이대량생산기술을개발 표 9 국내 Micro LED 디스플레이개발동향 루멘스 일자 우리이앤엘 한국기계연구원 자료 : 각종언론보도자료 내용 - '16.8. 신성장동력장비경쟁력강화사업의하나로 Micro LED칩및어레이이송용 `트랜스퍼프린팅` 장비개발주관사업자로선정 3년동안 35억원예산투입 - ' 인치의 HD( ) 급 Micro LED 디스플레이모듈개발발표및 CES 2017 에서공개. 국내에서연구단계를뛰어넘은첫사례로평가 3년여에걸친연구개발투자결과독자기술로 LED 발광소자, 구동및제어부를하나의모듈로일체화하여초소형이면서전력효율 95%. 온도신뢰성 100~120 구현 지원색상은단색( 모노). HMD, HUD, 피코프로젝터등에활용기대 - '17년내풀컬러지원 Micro LED 디스플레이모듈개발계획 - 한편, 루멘스는한국기계연구원으로부터 Micro LED 양산기술을이전받아양산체제구축을완료한것으로보도되고있어향후행보에주목 - '17.8. 한국광기술원과 AR/VR용 Micro LED 디스플레이개발착수발표 Micro LED 광원과광원이동작할수있게하는회로를연결하는접합기술확보가초점 - '18년까지 1인치크기의 SVGA( ) 급 Micro LED 디스플레이개발목표 - ' 한국기계연구원, 세계최초로 롤전사 공정을이용한 Micro LED 디스플레이대량생산기술개발발표 - 이번에개발한공정을이용해생산되는 Micro LED 디스플레이는발광효율은 3 배뛰어나지만, 전력소모는절반으로줄며, 무엇보다생산속도와비용을획기적으로개선할수있어향후세계시장선점과함께국내산업의성장을견인할것으로기대 연구원은기존방식으로풀HD급 200만화소의 100인치디지털사이니지를제작할경우 30 일이상소요되지만, 이번개발공정을이용하면 1시간안에제작할수있고공정비용도크게절감할수있다고주장 - 연구원은전술한루멘스에이번기술을이전하는협약을체결. 향후루멘스가 Micro LED 디스플레이양산라인을구축하면, 우리나라가해당분야의세계적인주도권을확보할뿐만아니라중소 중견기업을포함하는국내산업생태계조성에도크게이바지할것으로기대 17

22 4 결론및시사점 디스플레이산업의지속성장과글로벌시장지배력유지/ 강화를위한고민이필요한시점 LCD 시대가열리며기존 CRT 시장을지배했던일본기업들로부터디스플레이시장 주도권을확보한국내기업들은이후디스플레이시장의성장과실을향유 또한 LCD에이어현재디스플레이시장의주류로올라서고있는 OLED 에분야에서도 선도적인기술개발로새롭게열리는디스플레이시장에서압도적인위상과시 다만, 장기적관점에서우리나라의디스플레이시장주도권을장담할수없는상황 - 한국으로부터지배권탈환을목표로투자를가속화하고있는중화권디스플레이업계, 한국디스플레이업계에대한의존으로부터벗어나려는주요기기업체들의전략적 움직임등이위협요인으로작용 '90년대중반부터 OLED 기술개발에대한부단한노력과투자를통해현재디스플레이 분야기술과세계시장을주도할수있게하는버팀목으로키워냈듯이향후 내다본장기적관점에서차세대디스플레이에대한고민과투자가필요 10년이상을 디스플레이산업, 결국수요를발생시키는최종제품즉기기업계의영향이큰산업 현재 OLED 가주류로부상하고있지만디스플레이기술은기술진보는물론시장요구 또한빨리변하는기술임을직시할필요 - 10년전만하더라도 OLED 기술이이렇게빨리성장할것을예측하는사람은많지 않았지만현재우리나라가디스플레이분야기술과세계시장을주도할수있게하는 버팀목으로자리매김 기기완제품및서비스기업등디스플레이수요를발생시키는기업들의요구사항은 어찌보면매우간단 - 예를들어, 웨어러블및모바일기기완제품및서비스기업들이원하는것은바로 가볍고, 오래쓰며, 디자인자유도가높고, 환경적인제약을받지않으며, 오랫동안 충전을하지않는기기 - 디스플레이는산업은바로이러한기본적인요건을충족하기위해현재의플렉시블 OLED 까지발전해왔으며, - 이런가운데해외에서 Micro LED 디스플레이가주목받는이유는바로전술한요건 충족에 OLED가한계가있다는판단이작용 Micro LED 디스플레이, 한편에서는업계경쟁구도에미칠파급력에의문을제기 하고있으나디스플레이거대수요기업들이주목하는기술을무시할수없는상황 18

23 - 한편에서는 Micro LED 디스플레이가해외에서거론되고있고, 주목을받고있다하여 현시점에서당장업계경쟁구도에큰영향을미칠것으로보기에는무리라는의견도 존재 LCD가 20년가까이시장을주도해왔고앞으로도중저가시장에서는건재할것으로예상 되는상황임을고려하면 OLED 의대형화양산및초소형화, 초고해상도기술은아직갈길이 먼상황 - 하지만디스플레이산업이결국수요를발생시키는최종제품즉기기업계의영향이 큰산업임을감안하면차세대디스플레이로서 Apple, Sony 등이주목하고있는 Micro LED 디스플레이의가능성을무시할수없는상황 - 더욱이 Micro LED 디스플레이를주목하는이유가기술적요인외에 OLED 분야에서 脫한국이라는정책적요인이작용하고있음도주목해야할요인 Micro LED 디스플레이가차세대디스플레이로자리매김할경우를대비해야 막상시장이열렸을때과거와같이 fast follower 정책으로접근하는것은중국과 같은개발역량을가진국가등을고려할때바람직하지못한선택지 다만, Micro LED 디스플레이가다양한제품에충분히활용될가능성은있지만아직 초소형패널이필요한마이크로디스플레이분야가도입기단계에있는등단기 적으로불확실성이높은상태가지속될것으로예상 따라서국내의경우기술개발이다소늦기는하였으나기존기술을기반으로 투자에적극나선다면가능성은충분 R&D와 - LED 분야의경우 BLU/ 조명등에서축적한노하우, 디스플레이분야에서세계최고 수준에있는 TFT 및반도체기술은 Micro LED 디스플레이기술개발의기반 국가적인준비를통해향후 OLED에이은영광을이어나갈수있도록투자가필요 - 향후 Micro LED 디스플레이산업경쟁력은기존소재, 부품과의융합을통한유연화, 집적화기술을얼마나잘구현하느냐의여부와가격경쟁력, 원가절감, 품질향상을 위한공정, 대형화를위한장비및공정기술개발여부에따라달라질것 - 따라서특정기업이나기관만으로는힘들며전문연구기관과대학, 기업등산학연이 연계하여소재, 부품, 장비, 시스템기술이어우러진생태계전반에대한기반구축을 추진해나가야하며여기에정부의적극적인지원이뒷받침되어야할것으로판단 갑작스런요청에도원고작성에흔쾌히도움을주신한국광기술원의김영우센터장님과 순천향대문대규교수님께지면을빌어다시한번감사의말씀을올립니다. 19

24 참고자료 국내 외문헌 1. 조준일, 한수연, 전승우, 디스플레이폼팩터혁신의전개방향, LG 경제연구원, 2017년 8월 18일 2. 변기영, 김영우, 4차산업혁명시대마이크로 LED 발전전략, KEIT PD 이슈리포트 호, KEIT, 2017년 7월 3. 유형선, 마이크로 LED 디스플레이 _POST OLED 시대를대비해야할때, KISTI Market Report , KISTI, 2017년 6월 4. 소현철, 최도연, 윤영식, 4 차산업혁명: 전기차/OLED 대중화, 신한금융투자, 2017년 4월 25일 5. 김철중, 폴더블, 슈퍼사이클의이유, 미래에셋대우, 2017년 3월 7일 6. 이정, 10 년後, 디스플레이산업을말하다, 유진투자증권, 2016년 5월 18일 7. 정보통신기술진흥센터, 마이크로LED, 미래형디스플레이로성장가능성주목, ICT Brief ( 호), 2017년 5월 25일 8. 김영우, 정탁, 사기동, 김자연, 김정현, 이상헌, 마이크로 LED 응용연구동향, 세라미스트 19권제3 호, 한국세라믹학회, 2016년 9월 9. Gartner, Market Trends: Adoption of New Non-LCD Technology in Smartphones and VR/AR Will Be Supply-Side-Driven, 25 January IHS Markit, Small Midium Display Market Tracker - Forecast, Q Philip Chang, Sony and Apple s Micro-LED Display Market Strategy, LEDinside, July 21, Skavy Cheng, Overview of Micro-LED History and Current Developments, LEDinside, August 5, ents 13. 久保井昌伸, ディスプレイ業界における新たな鼓動, 明治安田アセットマネジメント,

25 국내 외언론사자료 1. 전자신문, 우리이앤엘, 마이크로 LED 도전...VR AR 용개발착수, 2017년 8월 3일 2. 한겨레, 한국기계연구원, 차세대마이크로 LED 대량생산기술국내개발, 2017년 7월 24일 3. IT Chosun, 현실이된가상현실... 실감 VR 영상을위한차세대디스플레이주인공은?, 2017년 5월 19일 4. CCTV 뉴스, 또하나의차세대디스플레이 마이크로 LED, 2017년 5월 17일 5. 전자신문, 루멘스, 마이크로 LED 디스플레이국내첫개발 인치, HD 해상도갖춰, 2017년 1월 3일 6. Excite, 期待高まるマイクロLED 実用化の課題は 量産技術, Nikkei Asian Review, Apple plans micro-led displays for wearables: sources, June 8, eshttp:// 8. CARWatch, モデルベース開発に最適? CES 2017 に展示されたソニーの超巨大壁面ディスプレ イ CLEDIS ( クレディス ), Pronews, ソニー 220型で約 1.2億円の CLEDIS ディスプレイ 4K/HDR やIP 活用が充実, AVWatch, [InfoComm2016] Vol.02 新時代のディスプレイ表現の世界 CELDIS の魅力, Sony, 極めて微細なLEDを用いた独自開発の高画質ディスプレイ技術 CLEDIS を採用, 感動の高画質 と大画面を実現するスケーラブルな新方式ディスプレイシステム発売, 週刊アスキ-, 実は驚嘆すべき新技術 ソニー Crystal LED の秘密と真価, 기타국내 외언론사자료 21

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27 발간자료목록 발간월보고서제목작성자이메일 7 월 미아방지 ICT 기술/ 시장동향김용균 valuation 중국의특허잠재력및시사점이재환 jaylee 성공개최를위한올림픽과 ICT의협력박혜영 valuability 8 월 휴대폰산업수출경쟁력과시사점정해식 junghs <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안이재일 jilee 2016 년 9 월 10 월 생체인식기술및업계동향이승민 itzme TV 시장재편의중심러에코(LeEco) 조성선 ssj 미국거시적변화에따른 ICT산업영향최재원 jaewonchoi 이차전지최근시장동향및시사점이재환 jaylee 11 월 가상개인비서시장현황과상용화과제박혜영 valuability 중국스마트폰산업의부상과한국의영향력약화정해식 junghs 12 월 ICT 이슈전망과정책추진흐름변화성 hsbyeon 미래를바꿀기술, 블록체인유영신 yshin 1월금융통계를통해본글로벌 IT 트렌드및시사점김용균 valuation 2월플랫폼으로진화하는인공지능(AI) 음성비서조성선 ssj 3월국내외스타트업투자현황및시사점채송화 shchae 2017 년 4월자율주행차주요업체동향과시사점이재환 jaylee 5월 4차산업혁명을대비하는중국의 ICT 산업및정책동향유영신 yshin 6월 The Next Big Thing, 서비스로봇동향과시사점김용균 valuation 7월차세대디스플레이, Micro LED 디스플레이개발동향조성선 ssj 상기보고서는 [ITFIND( 정기간행물코너] 에서보실수있습니다

28 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업의연구결과입니다. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 과학기술정보 통신부 ICT R&D 기획및분석지원사업(ICT 동향분석및정책지원) 의연 구결과 임을밝혀야합니다. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습 니다. 참여연구진 - 사업책임자 : 홍승표 - 과제책임자 : 김현중 - 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 김용균, 정해식, 유영신 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 조혜지