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용식 금
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주간기술동향 2016. 8. 31. * 미아방지 ICT 기술 / 시장동향 I. 미아방지기술의등장배경 1.

지문등사전등록제 와 위치추적제 실시의영향이크다고자체분석하고있으며, 이러한분석이옳다면적절한기술과제도의도입이아동실종예방에효과가있다고해석가능 그러나끝내보호자에게인계되지못하는 미발견 실종아동의수는 2011 년 33 명에서 2015 년 210 명으로증가하고있으며, 장애인이나치매환자의실종건수도지속적으로증가하고있는추세 미발견실종아동수 : 36 명

1 주간기술동향 * 미아방지 ICT 기술 / 시장동향 I. 미아방지기술의등장배경 1. 우리나라에서한해약 2 만여건내외의어린이 청소년실종이발생 경찰청통계에 1) 따르면, 우리나라실종아동수는 2015 년 19,428 명으로추산되며, 최근점진적으로감소하고있는추세 실종아동이란실종당시 18 세미만아동을지칭 ( 실종아동등의보호및지원에관한법률 ) 경찰청은실종아동수감소의배경으로 2012 년 2 월실종아동법개정으로도입된 지문등사전등록제 와 위치추적제 실시의영향이크다고자체분석하고있으며, 이러한분석이옳다면적절한기술과제도의도입이아동실종예방에효과가있다고해석가능 그러나끝내보호자에게인계되지못하는 미발견 실종아동의수는 2011 년 33 명에서 2015 년 210 명으로증가하고있으며, 장애인이나치매환자의실종건수도지속적으로증가하고있는추세 미발견실종아동수 : 36 명 (2011) 130 명 (2012) 175 명 (2013) 258 명 (2014) 210 명 (2015) < 자료 > 경찰청, [ 그림 1] 국내실종아동 / 장애인 / 치매환자수추이 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , valuation@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 1) 국가지표체계 실종아동신고접수및처리현황 ( 24

2 ICT Zoom 2. 사물인터넷의초기적용분야중하나로주목받는미아방지 ICT 기술 미아방지 ICT 기술은웨어러블컴퓨팅, 위치기반서비스 (LBS), 사물인터넷등다양한분야의기술들이융합된것으로, 사전에사고를능동적으로예방함으로써실종취약계층보호라는사회문제해결에기여할것으로기대 부산시는해운대지역에 2019 년까지 1,035 억원을투입하여스마트시티서비스를구축할예정이며, 그일환으로 2016 년부터해운대해수욕장을찾는피서객자녀에게미아방지스마트밴드 300 개를무료로대여해주는시범서비스를시작 2) 또한, 미아방지 ICT 기술은아직본격적으로열리지않은국내 B2C 사물인터넷시장활성화의마중물역할을할것으로기대 자녀의안전을확인하고자하는니즈는특히우리나라에서높은편이어서, 합리적인가격에디바이스 서비스가제공될경우수요는적지않을전망 SK 텔레콤이 2014 년 7 월에출시한 쿠키즈워치 ( 舊 T 키즈폰 ) 가입자수는 1 년 6 개월만에누적가입자수 26 만명을돌파 3) 미아방지 ICT 기술은아동 / 장애인 / 치매노인뿐만아니라낮선지리에익숙하지않은해외단체관광객, 반려동물분실방지, 자전거등고가물품도난방지등으로폭넓게응용가능 한국관광공사통계에따르면 2015 년우리나라를방문한해외관광객수는 1,296 만명, 해외로출국한내국인수는 1,788 만명으로집계 4) 국내가정에서기르고있는반려동물수는 500 만마리이상으로추산되고, 5) 2015 년동물보호관리시스템에신고된반려동물분실신고건수는 3,884 건으로집계 6) 검찰청통계에따르면 2013 년자전거도난범죄건수는 15,774 건으로 2008 년 4,915 건대비 3 배이상증가 7) 2) 스마트피서지해운대해수욕장... 미아걱정없어요, 연합뉴스, 2016 년 7 월 19 일 3) T 키즈폰, 부모의통신사상관없이누구나이용가능, SK 텔레콤보도자료, 2016 년 1 월 25 일 4) 한국관광공사한국관광통계 ( 5) 2012 년동물보호에대한국민의식조사결과보고서, 국사회경제연구원 & 농림수산검역검사본부, 2012 년 10 월 6) 동물보호관리시스템 ( 7) 도둑을막아라.. 자전거자물쇠의진화, 이데일리, 2015 년 4 월 12 일 정보통신기술진흥센터 25

주간기술동향 2016. 8. 31. II. 국내미아방지 ICT 기술 / 시장동향 1.

3 주간기술동향 II. 국내미아방지 ICT 기술 / 시장동향 1. 연도별미아방지기술특허출원은증가세 특허청에따르면, 2011 년 91 건에그쳤던미아방지기술특허출원건수는 2015 년 189 건으로 2 배가량증가 8) 현재상용화된미아방지 ICT 기술은통신기술을이용하는것이대부분으로, 블루투스 /NFC 등근거리통신방식과이동통신 /LPWA 등원거리통신방식으로구분 지난 5 년간 (2011~2015 년 ) 출원된미아방지기술특허중근거리통신방식이 42%, 원거리통신방식이 39%, 기타가 19% 를차지 < 자료 > 특허청, [ 그림 2] 국내미아방지기술특허출원건수추이및비중 2. 국내미아방지 ICT 기술 / 시장특성및전망 ( 기술특성 ) 미아방지 ICT 기술은블루투스, 이동통신, GPS 등보편화된기술을사용하기때문에기술난이도가높지않아시장진입장벽은낮은편이며, 대기업보다는주로중소기업들이디바이스를생산해시장경쟁은치열한편 최근보다저렴한비용으로미아방지제품 / 서비스를이용할수있는사물인터넷통신기술 LPWA(Low Power Wide Area) 가부각중 8) 우리아이안전, 기술로해결한다!, 특허청보도자료, 2016 년 5 월 4 일 26

ICT Zoom ( 가 ) 미아방지 ICT 기술관련 Hype Cycle ( 나 )

[ 그림 3] 미아방지 ICT 기술관련 Hype Cycle, 기술수명주기곡선 (

으로학년이높아질수록스마트폰포함휴대전화선호도가높아지는경향이있다고분석 9) 2015

4 ICT Zoom ( 가 ) 미아방지 ICT 기술관련 Hype Cycle ( 나 ) 미아방지 ICT 기술의기술수명주기곡선 < 자료 > Gartner, [ 그림 3] 미아방지 ICT 기술관련 Hype Cycle, 기술수명주기곡선 ( 시장특성 ) 미아방지 ICT 디바이스사용잠재고객층은주로만 4~12 세유치원 초등학교학생으로, 그중에서도특히유치원 초등학교저학년 (1~3 학년 ) 아동이주요사용계층이될전망 정보통신정책연구원은초등학교고학년 (4~6 학년 ) 으로학년이높아질수록스마트폰포함휴대전화선호도가높아지는경향이있다고분석 9) 2015 년기준스마트폰보유율은초등학교저학년 (1~3 학년 ) 이 25.5%, 고학년이 59.3% 로조사 < 자료 > IITP, [ 그림 4] 국내미아방지 ICT 디바이스산업경쟁분석 (5 Forces Model) 9) 어린이 청소년휴대폰보유및이용행태분석, 정보통신정책연구원, 2015 년 12 월 15 일 정보통신기술진흥센터 27

억원으로정점에이를전망 2015 년국내미아방지 ICT 디바이스시장은출하대수기준으로근거리통신방식과원거리통신방식이절반씩시장을양분하고있으며, 시장규모로는평균판매단가의차이로인해원거리통신방식시장의비중이높은편 2015 년국내만 4~12 세아동중미아방지 ICT 디바이스보급률은 5% 정도로추산되며, 이보급률은앞으로 10 년후인 2025 년까지 53% 까지확대될것으로전망

5 주간기술동향 사용자가어린이이기때문에디바이스는작고가벼우며내구성과방수성은물론, 어린이가좋아하는디자인과사용하기쉬운인터페이스를갖추어야하고, 저렴한가격과함께오래사용할수있는배터리용량등매우까다로운조건을충족하는것이필요 ( 시장전망 ) 국내미아방지 ICT 디바이스 TAM(Total Addressable Market) 규모는 2015 년 142 억원으로추산되며, 2020 년에 660 억원으로정점에이를전망 2015 년국내미아방지 ICT 디바이스시장은출하대수기준으로근거리통신방식과원거리통신방식이절반씩시장을양분하고있으며, 시장규모로는평균판매단가의차이로인해원거리통신방식시장의비중이높은편 2015 년국내만 4~12 세아동중미아방지 ICT 디바이스보급률은 5% 정도로추산되며, 이보급률은앞으로 10 년후인 2025 년까지 53% 까지확대될것으로전망 국내미아방지 ICT 디바이스시장은 2020 년까지꾸준히성장하겠지만, 저출산으로만 4~12 세절대인구의감소, 보급률정체, 상대적으로낮은교체수요, 판매단가하락등으로, 앞으로 4~5 년후부터국내내수시장은정체내지는감소할것으로예측 키즈폰과같은미아방지 ICT 디바이스사용계층이주로만 4~9 세아동에집중되기때문에, 디바이스교체주기가 2~3 년정도라고본다면아동 1 인당디바이스재구매횟수는 1~2 회정도에그쳐 ( 이후는스마트폰으로전환 ), 교체수요는휴대전화와비교해상대적으로적을전망 < 자료 > IITP, [ 그림 5] 국내미아방지 ICT 디바이스 TAM/ 보급률전망 3. 상용화제품동향 : 1 근거리통신방식 근거리통신방식은아동이보호자와함께있는상황에서아동이보호자스마트폰으로부터 28

6 ICT Zoom 반경 20~50m 를벗어나면경고하는방식 미아방지용근거리통신기술은블루투스이외에도 NFC, ZigBee, WiFi 등다른근거리통신기술도사용가능하지만, 현재시장에상용화된제품은블루투스 4.0 LE 기반이대부분 근거리통신방식미아방지 ICT 디바이스는저렴한가격이가장큰장점이지만, 통신범위를벗어나면위치확인이불가능하다는점, 블루투스연결가능개수에제약이있다는점, 한꺼번에많은인원이이동하는유치원 초등학교의단체야외활동에서사용하기어렵다는점등이단점으로지적 핵심통신기술 ( 블루투스 ) 이동일하기때문에업체별로기능적차별점은그다지많지않으며, 디자인, 배터리교체가능여부, 물리적버튼인터페이스유무, 가격 등으로제품을차별화 국내에서는리니어블, 코디아, 소셜네트워크, 대성 C&N, 지앤에스티솔루션, 스파코사등중소 벤처기업들이주로생산하며, 제품폼팩터는손목에착용하는 밴드형 과목또는옷 / 가방등에매달아사용하는 메달형 등 2 가지 배터리사용시간은대략 1 년정도로, 리니어블 은제품가격이저렴한대신배터리교체가불가하며, 다른제품들은배터리를교체해계속사용가능 [ 표 1] 국내업체들의근거리통신방식미아방지디바이스사양비교 업체명 제품명 제품충전 / 측위버튼디스플레이캐릭터배터리유형교체주기 정가 리니어블 리니어블 밴드형 내장형 불가 10,000 코디아 키드미아 교체형 1 년 36,000 소셜네트워크 뽀로로스마트밴드 충전형 70,000 대성 C&N 올파인더 교체형 1 년 22,000 지앤에스티솔루션 킵보 교체형 1 년 24,900 스파코사링크 교체형 1 년 29,000 올파인더, 킵보, 링크는정가를확인할수없어지마켓등온라인판매가를적용 < 자료 > IITP, 미국등해외제품으로는 BeLuvv 사의 Guardian, Le Vise Products 사의 My Buddy Tag 등이대표적이며, 이들지역에서는원거리통신방식을선호해제품은다양하지않은편 정보통신기술진흥센터 29

7 주간기술동향 상용화제품동향 : 2 원거리통신방식 원거리통신방식의경우, 보호자와아동간의통신은 3G/LPWA 기술로, 아동의실시간위치정보는 GPS/WiFi/ 이동통신기술로확인하는형태 이방식은휴대전화와마찬가지로통신사업자들이디바이스 + 통신서비스형태로제공하고있으며, 아동과음성통화및문자로통신이가능하고, 아동의실시간위치정보와이동경로확인이가능하다는점이장점 그러나단말기가격이상대적으로비싸고, 상황에따라위치오차가크게발생할수있으며, 휴대전화처럼자주충전해야하고, 월 8,000 원 ( 부가세별도 ) 가량의통신서비스요금을부담해야한다는점이단점 현재이동통신망을주로이용하고있지만, 앞으로는 LoRa, LTE-M, NB-IoT, HaLow 등광역통신을지원하는사물인터넷전용망을이용하는제품도등장할전망 국내에서는인포마크, 키위플러스, 이도링크등중소 벤처기업들이생산하고있으며, 통신사업자를통한간접판매방식으로제품을유통 기능적으로제품간큰차이점은없으며, 이도링크제품의경우 LPWA 통신방식을채용하고있다는점이특징 현재 KT 가공급하는키위플러스라인키즈폰은삼성전자 엑시노스 3250 칩셋을채용하고있고, SK 텔레콤에서공급될인포마크준 3 는퀄컴 스냅드래곤웨어 2100 칩셋이탑재될예정이어서, 키즈폰업체들은최근칩셋의성능으로제품차별화를모색 [ 표 2] 국내업체들의원거리통신방식미아방지디바이스사양비교 업체명 인포마크 키위플러스 이도링크 제품명 준 2 라인키즈폰 - 통신방식 3G 3G LPWA 측위 버튼 디스플레이 1.3 LCD 1.3 LCD OLED 캐릭터 배터리 총전형 - - 배터리용량 380mAh 420mAh - 요금제 8,000 8,000 - 통신사업자 SK 텔레콤 KT - 요금제는부가가치세별도 < 자료 > IITP,

8 ICT Zoom LG U+ 에서공급하는 쥬니버토키 는 LG U+ 와일본 KDDI 가상품기획을맡고중국 ZTE 가제조한형태 해외제품의경우, 국내제품과비교해기본적인기능은대동소이하지만몇가지독특한기능들을제공하여차별화 III. 제언및시사점 1. 미아방지본연의기능이언제나잘작동되도록하는것이가장중요 지난 6 월 10 일 KBS1 에서방영된똑똑한소비자리포트에서는특히키즈폰에대해소비자들로부터제기된다양한문제점을지적 10) 방송에서는음성통화송수신불량, 위치정보오차불량, 잦은고장, 낮은내구성품질등으로일부소비자들로부터불만사항이제기 미아방지 ICT 제품은저가임에도휴대성, 내구성, 양호한이동통신 /GPS 신호송수신율등까다로운조건을만족해야하기에소비자들의기대수준과실제제품의성능 / 품질과는다소괴리가있는것이사실 그러나미아방지 ICT 제품은위급한상황에서제대로작동해야그가치를실현할수있기에미아방지라는핵심기능이언제나잘작동되도록하는것이가장중요 2. 단순모니터링보다는보다지능화된기능 / 서비스로발전해야 현재미아방지 ICT 솔루션은아동이이탈할경우경고알람을보내거나현재위치정보를제공하고있으며, 이는사물인터넷발전단계상에서 1 단계수준 11) 현재단순모니터링단계에서보다지능적인단계로진화한다면, 타사와의제품 / 서비스차별화가가능할것 ( 예 #1) 평소아동의위치정보 / 이동경로를분석해이상징후가발견될때보호자에게경고 ( 예 #2) 성범죄자정보를연계해성범죄자가근처에있을때경고 10) 똑똑한소비자리포트 : 어린이용키즈폰의배신, KBS1, 2016 년 6 월 10 일 11) Michael E. Porter and James E. Heppelmann, How Smart, Connected Products Are Transforming Competition, Harvard Business Review, November 정보통신기술진흥센터 31

주간기술동향 2016. 8. 31. < 자료 > Harvard Business Review, 2014.

9 주간기술동향 < 자료 > Harvard Business Review, [ 그림 6] 사물인터넷의기능발전단계 ( 예 #3) GPS/ 가속도센서정보를이용해정해진속도이상으로아동이이동할경우경고 ( 예 #4) 목에착용한밴드가일정시간물위로떠오르지않을경우익사위험경고 ( 예 #5) 보호자스마트폰앱에증강현실기술을적용해미아탐색을용이하게보조 3. 점차다양해지는미아방지커넥티비티옵션 최근전송거리를 4 배늘린블루투스 5 규격이발표되어 2017 년부터관련제품출시가예상되고, 최대 1~2km 까지송수신이가능한 LPWA 또는 HaLow(IEEE ah) 등이상용화되어미아방지커넥티비티옵션이다양해지고있음 따라서현재근거리통신 ( 블루투스 ), 원거리통신 ( 이동통신 ) 방식의중간성격으로통화는안되지만보다저렴한가격에넓은범위까지통신 / 위치추적이가능한미아방지제품개발가능성도열리고있는상황 4. 좁은국내시장보다는해외시장개척을적극적으로모색해야 국내시장은 2020 년전후를정점으로성장정체또는감소세로전환될전망인데, 국내시장의경험을바탕으로해외시장으로눈을돌리는것이필요 SK 텔레콤-인포마크-에스모바일은 T 키즈폰 해외진출을공동추진하기로양해각서 (MoU) 를체결 12) 12) SK 텔레콤, 中企손잡고 T 키즈폰수출나서, 서울경제, 2016 년 4 월 29 일 32

10 ICT Zoom 라인키즈폰유통사인핀플레이는몇몇아시아국가와제품출시에대한구체적협의를진행중 13) 리니어블은 2014 년 11 월미국크라우드펀딩플랫폼인디고고에서첫선을보인이후, 2016 년 4 월까지 16 개국에서 15 만개를판매 14) 동시장은시장진입장벽이낮아중국을비롯해개발도상국업체들이시장에참가할것으로예상되기때문에, 각국시장마다소비자니즈를반영한차별화된제품을개발하지않으면가격경쟁의늪에빠질가능성이높을전망 또한전통적인어린이용품브랜드와협업하여판매채널및교차판매를확대하는것도좋은방법 13) 라인키즈폰, SBCK 와함께글로벌키즈폰시장진출협약, 서울경제, 2016 년 8 월 5 일 14) 웨어러블 IT 시장어린이가큰손, 중앙일보, 2016 년 5 월 11 일 정보통신기술진흥센터 33

IT SPOT ISSUE

IT SPOT ISSUE [ Spot 2016-07 ] 2016 ICT Spot Issue Ⅱ. 중국의 특허 잠재력 및 시사점 목 차 ICT SPOT ISSUE 2016-07 1 1. 미아방지 기술의 등장 배경 2 2. 국내 미아방지 ICT 기술/시장 동향 5 3. 미아방지 ICT 제품에 대한 인식조사 결과 11 4. 제언 및 시사점 17 Ⅱ. 중국의 특허 잠재력 및 시사점 20 1.