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하연 진
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1 ChungNam Report 이내용은충남발전연구원홈페이지 에서도볼수있습니다. 충남리포트제 76 호 년충남수출및 GRDP 전망 김양중 ( 충남발전연구원지역경제연구부책임연구원, kyj0509@cdi.re.kr) 목차 < 요약 > 1. 세계경제전망 2. 우리나라경제전망 3. 충남의경제전망 4. 충남의 2013년수출및 GRDP 실증분석 5. 요약및결론

2 2013 년충남수출및 GRDP 전망 < 요약 > 본연구의목적은국내외경제여건과우리나라및충남의경제전망을토대로충남의 2013년수출및 GRDP(Gross regional domestic product, 지역내총생산 ) 를예측하여충남경제통상정책의기초자료를제공하는데있음 1. 세계경제전망 2. 우리나라경제전망 3. 충남의경제전망 충남의수출및 GRDP 예측 본연구에서는충남의수출과 GRDP 예측을위해서충남의경제변수등을감안한 ARIMAX 모형을활용 분석결과 2013년충남의수출은전년대비 4.3% 증가한 647억불이예상되고, 충남의 GRDP는 5.9% 증가한 88.9조원으로예상 충남의수출증가율은 2011년 10.9% 에서 2012년 3.6% 까지급격하게떨어졌으나 2013년은 4.3% 성장이예상되어수출이다소탄력을받을것으로여겨짐 충남의 GRDP 증가율은 2010년 12.8% 에서 2011년 4.9% 까지급격하게떨어졌으나 2013년은 5.9% 의성장이예상됨 2013년은우리나라나충남에게있어경제회복의발판을마련하는한해가될것으로여겨지나, 회복속도는제한적일것으로보임 Chungnam Report 1

3 충남리포트제 76 호 1. 세계경제전망 1) 1) 세계경제여건 2012년세계경제성장률 2013년세계경제성장률 ( 전망 ) 2.9%~3.3% 3.4%~3.6% 미국ㆍ중국등을중심으로올해보다는개선된흐름을보이겠으나회복속도는완만한수준에그칠전망 선진국은정책대응강화에도불구하고재정건전성회복을위한동시다발적긴축, 고용개선지연등으로경기회복세가약할전망 - 미국은주택시장ㆍ경제주체심리가개선되는등회복여건이조성되고있으나재정절벽, 고용개선지연등하방위험상존 - 일본은대지진복구지출등에따른경기부양효과가점차줄어들면서상대적으로약한회복세를보일전망 - 유로지역은금융불안과재정긴축등으로실물경제침체지속 중국등신흥국은내수확대와상대적으로양호한정책여력등을바탕으로성장세가점차회복될전망 - 다만, 글로벌경제가긴밀하게연결되어있어선진국경기회복이전제되지않는한과거와같은고성장을보이기는어려움 1) 세계경제전망은 2013 년경제전망 ( 기획재정부 ) 의내용일부를요약하였음 2 충남발전연구원

4 2013 년충남수출및 GRDP 전망 < 표 1> 2013 년세계경제전망 ( 단위 : %) 구분 2012년 2013년 IMF OECD IMF OECD 세계경제성장률 미국 유로 일본 중국 자료 : IMF world Economic Outlook('12.10dnjf), OECD Economic Outlook('12.11월 ) 유로지역위기장기화와미국의급격한재정긴축등세계경제의불확실성과위험요인이여전히큰상황 유로지역은정책당국의대응등으로금융불안이다소완화되었으나, 재정건전성회복지연, 성장정체등위기국면이장기화양상 - 스페인지방재정ㆍ은행부실우려, 이탈리아등위기전염가능성등에따라당분간유로존불확실성이지속될전망 - 다만, 재정통합 금융통합등위기해소를위한구체적방안합의등정책대응이강화될경우시장불안이완화될가능성이있음 미국의대규모재정긴축 (fiscal cliff) 완화방안마련이지연될경우경제가위축될우려 - 다만, 급격한재정긴축이경제에미치는충격을고려할때, 정치권이절충안을마련하여재정긴축이완화될가능성도있음 Chungnam Report 3

5 충남리포트제 76 호 2. 우리나라경제전망 2) 1) GDP 성장 2012 년우리나라경제성장률 2013 년우리나라경제성장률 ( 전망 ) 2.1% 3.0% 세계경제가완만하게나마회복되면서우리경제는올해 (2.1%) 보다 개선된연간 3.0% 성장예상 상반기에는미국재정절벽, 유럽재정위기등과관련된불확실성이지속되면서성장률이완만한수준에그칠전망 - 올해하반기재정보강대책의효과가이어지고내년재정조기집행이차질없이추진될경우 1/4분기성장률흐름보완예상 하반기에는글로벌경기의완만한개선, 불확실성완화등으로경기흐름이다소개선될전망 대외여건이점진적으로개선됨에따라수출이경제성장에상대적 으로크게기여할전망 내수는민간소비가성장에안정적으로기여하겠으나설비투자회복이지연되고건설투자의경우약한회복세를보일전망 2) 우리나라경제전망은 2013 년경제전망 ( 기획재정부 ) 의내용일부를요약하였음 4 충남발전연구원

6 2013 년충남수출및 GRDP 전망 미국재정절벽, 유럽재정위기심화, 양적완화에따른자본유출입 변동성확대등은하방위험으로작용할전망 한편, 유로존통합의의미있는진전과미국재정긴축완화가조기합의될경우성장세가예상보다빨리회복될가능성도상존 2) 소비자물가 2012 년우리나라소비자물가상승률 2013 년우리나라소비자물가상승률 ( 전망 ) 2.2% 2.7% 수요압력약화등으로현재의안정세가지속될전망이나국제원자 재가격변동폭확대등공급측불안요인상존 수요측면은경기회복이지연되는가운데소비자물가안정으로기대인플레이션도점차하락하는등수요측물가압력약화 공급측면은국제유가 곡물가격상승세가소폭둔화되었으나여전히높은수준을유지 - 중동정세불안, 기상이변등에따라상승세가재개될경우시차를두고국내물가상승압력으로작용할전망 13 년소비자물가는연간 2.7% 상승전망 낮은수요압력에도불구하고공급측불안요인등으로 12년보다높은연간 2.7% 상승 Chungnam Report 5

7 충남리포트제 76 호 3) 수출입과경상수지 2012 년우리나라수출입증가율 수출 1.3% 수입 1.0% 2013 년우리나라수출입증가율 ( 전망 ) 수출 4.3% 수입 4.6% 수출은세계경제의완만한회복등으로 12 년 ( 1.3%) 에비해개선된 4.3% 증가전망 주요국정책대응, 불확실성완화등으로글로벌수입수요가점차회복되면서세계교역증가율이올해보다개선될전망 - 우리수출에 2~4개월선행하는 OECD 선행지수가 10월들어상승하는등수출여건이점차개선되는조짐 대중국수출증가세가확대되고아세안등신흥시장수출도호조가지속되는가운데대EU 수출부진도다소완화 - FTA 상대국의경기회복시관세인하품목을중심으로수출증가세가확대될전망 반도체ㆍLCD 등 IT제품중심으로수출단가하락세가완화되고올해해외생산확대로수출이급감했던휴대폰도증가세로전환될것으로여겨짐 - 선박은과거부진한수주실적의영향이지속되며부진예상 6 충남발전연구원

8 2013 년충남수출및 GRDP 전망 수입은수출과내수의완만한회복에따라수입수요가증가하면서 12 년 ( 1.0%) 에비해개선된 4.6% 증가전망 수출이완만하게회복되면서전체수입중약 40% 를차지하는수출용원 부자재수요도점증 - 소비가완만한증가세를이어가는가운데, 대외불확실성이완화될경우설비투자도증가하면서내수용수입도증가예상 국제유가하락등으로수입단가는소폭하락할전망 상품수지는 13 년에는수출과수입이함께증가세를시현하는가운데 흑자혹은전년에비해소폭감소예상 서비스수지는여행 사업서비스수지적자확대등으로적자전환예상 여행수지는일본대지진이후관광대체수요의영향이축소되어올해보다적자가확대되고, 사업서비스도수출의완만한개선에따라적자확대예상 경기회복에따라국내기업실적이올해보다개선되어배당 이자지급등이증가하면서본원소득수지흑자도소폭축소예상 해외송금등이전소득수지는올해와유사한수준의적자예상 경상수지는 12 년 (420 억달러흑자 ) 에비해흑자폭이줄어든 300 억달러 흑자전망 Chungnam Report 7

9 충남리포트제 76 호 < 표 2> 경상수지전망 ( 단위 : 억달러 ) 구분 12년 13년상반기하반기연간연간 경상수지 상품수지 서비스 본원이전소득수지 자료 : 2013년경제전망, 기획재정부 3. 충남의경제전망 3) 2013 년중충남지역경제는국내외경제의완만한회복세에따라작 년보다는높은성장세를보이겠으나상존하는불확실성등으로회복 속도는제한적일것으로전망 1) 제조업생산 디스플레이는금년선진국중심의 LCD TV 수요부진에따른기저효과, 스마트폰및태블릿 PC 등의고화질패널수요증대등으로생산이소폭증가할전망 - 대형 LCD 패널의공급과잉완화, RETINA 디스플레이, OLED TV시장등고급패널수요확대에대응한설비투자등을바탕으로생산증가세를보일전망 3) 충남경제전망은 2013 년대전 충남지역경제전망 ( 한국은행 ) 의내용일부를요약하였음 8 충남발전연구원

10 2013 년충남수출및 GRDP 전망 반도체는세계경제의완만한회복에따른 IT기기수요증가, 윈도우즈8 출시 ( 12.10월) 등으로생산증가전망 - 모바일기기의보급확산으로시스템반도체 ( 모바일용 Application Processor 등 ) 의성장세가지속될전망 자동차는주야간 2교대에서주간연속 2교대로근무행태가전환되고해외생산이확대됨에따라소폭감소할전망 - 내수는신차효과약화, 수입차의국내시장점유율확대등으로소폭감소하겠으며, 수출은원화절상, 선진국의수요정체및해외생산확대 ( 현대차, 12.7월중국 3공장, 9월브라질공장가동 ) 등으로둔화될전망 2) 소비자물가 소비자물가는대내외경기침체지속에따른수요부진, 국제유가안정등으로상승압력이완화될전망 다만경기의완만한회복세및공공요금등잠재적인플레요인들이현실화되면서금년보다는물가상승률이확대될전망 - 최근이상기후에따른국제곡물가격상승이식품등상품가격에반영되고공공요금의낮은원가보상율등으로인상압력이지속될것으로예상 3) 수출 반도체는세계경제의점진적회복, 신제품출시 ( 윈도우즈 8, 10월말 ) 등으로증가전망 디스플레이는선진국의완만한수요회복, 중국의절전형가전제품보조금지급 ( 12.6~ 13.5월), 태블릿 PC 시장확대등으로증가전망 Chungnam Report 9

11 충남리포트제 76 호 < 표 3> 충남산업별수출추이 ( 단위 : 천불 ) 섬유류농림수산물생활용품 플라스틱고무미가죽제품철강금속제품광산물 기계류화학공업제품전자전기제품 석유화학제품은신흥국의견조한수요지속등으로증가세를보이겠으나유가상승둔화, 중동및중국산제품과의경쟁등으로증가폭은제한적일것으로전망 10 충남발전연구원

12 2013 년충남수출및 GRDP 전망 자동차및부품은일본업체와의경쟁심화및해외현지생산확대등으로소폭증가에그칠전망 국가별로살펴보면대중국수출은중국정부의내수확대정책으로증가세를이어가겠으나대유럽, 대미국수출은둔화세가지속될전망 4. 충남의 2013 년수출및 GRDP 실증분석 1) 연구의방법 충남의수출입예측은한국무역협회의지역별수출입자료를이용하 였으며 ARIMAX(Auto-Regressive Integrated Moving Average with extra) 모형을이용하여분석 예측모형은크게경제모형과시계열예측모형으로구분 - 경제모형은경제변수에수치를주어정량화하고변수간에관계를설정한후경기예측모형을만들어경기를예측하는방법 - ARIMA(Autoregressive integrated Moving Average) 모형은불안정적인시계열을차분을통해안정성을회복시킨후, 자기변수의과거값으로회귀식을구성하는 AR과정과모형추정잔차의이동평균함수형태로표현되는 MA과정의결합함수로추정해내는방법론임 본연구에서는기타변수를감안한 ARIMAX 모형을통해미래추세를파악 Chungnam Report 11

13 충남리포트제 76 호 2) 수출예측 ARIMAX 4) 모형이용하여충남의수출을예측한결과 2013 년충남의 수출은전년대비 4.3% 증가한 647 억불에달할것으로여겨짐 2012년충남의수출증가율 3.6% ( 우리나라 1.3%) 2013년충남의수출증가율 ( 전망 ) 4.3% ( 우리나라 4.3%) 2013 년충남의수출은전년대비 4.3% 증가한 647 억불정도로전망 < 표 4> 충남의수출추이및예측 ( 단위 : 천불, %) 구분 충남수출 충남수출연평균증가율 우리나라수출 우리나라수출연평균증가율 ,990, ,267, ,652, ,439, ,150, ,470, ,806, ,817, ,271, ,844, ,519, ,418, ,961, ,464, ,822, ,489, ,936, ,007, ,427, ,533, ,053, ,383, ,953, ,213, ,095, ,075, ( 전망 ) 64,741, ,643, ) 1 차차분후우리나라수출변수와미국금융위기, 유럽재정위기더미변수를포함하여분석 12 충남발전연구원

14 2013 년충남수출및 GRDP 전망 [ 그림 1] 충남의수출추이및예측 ( 단위 : 천불, %) 3) GRDP 예측 2012년충남의 GRDP 증가율 ( 추정 ) 5.8% ( 우리나라 2.1%) 2013년충남의 GRDP 증가율 ( 전망 ) GRDP 5.9% ( 우리나라 3.0%) Chungnam Report 13

15 충남리포트제 76 호 ARIMAX 5) 모형이용하여충남의 2013 년 GRDP 를예측한결과 2013 년 충남의 GRDP 는전년대비 5.9% 증가한 88.9 조원에달할것으로여겨짐 < 표 5> 충남의 GRDP 추이및예측 ( 단위 : 백만, %) 구분 충남 GRDP 연평균증가율 우리나라 GDP ,963, ,467,810 연평균증가율 ,816, ,652, ,185, ,485, ,783, ,524, ,327, ,771, ,497, ,304, ,505, ,018, ,563, ,297, ,568, ,677, ,054, ,311, ,606, ,067,217, ,326, ,103,587, ( 추정 ) 83,932, ,126,762, ( 전망 ) 88,865, ,160,565, 년충남의 GRDP는전년대비 5.9% 증가한 88.9조원에달할것으로전망되며충남의 GRDP 전망치는우리나라 GDP전망치보다 2.9%P 높은수치임 5) 1 차차분후우리나라 GDP 변수, 충남의수출변수, 미국금융위기, 유럽재정위기더미변수를포함하여분석 14 충남발전연구원

16 2013 년충남수출및 GRDP 전망 [ 그림 2] 충남의 GRDP 추이및예측 ( 단위 : 천불, %) 5. 요약및결론 본연구에서는충남의수출과 GRDP 예측을위해서충남의경제변수등을감안한 ARIMAX 모형을활용 분석결과 2013년충남의수출은전년대비 4.3% 증가한 647억불이예상되고, 충남의 GRDP는 5.9% 증가한 88.9조원으로예상 충남의수출증가율은 2011년 10.9% 에서 2012년 3.6% 까지급격하게떨어졌으나 2013년은 4.3% 성장이예상되어수출이다소탄력을받을것으로여겨짐 Chungnam Report 15

17 충남리포트제 76 호 충남의 GRDP 증가율은 2010년 12.8% 에서 2011년 4.9% 까지급격하게떨어졌으나 2013년은 5.9% 의성장이예상됨 < 표 6> 2013년경제성장및수출전망 구분 ( 추정 ) 증감 세계경제성장률 2.9%~3.3% 3.4%~3.6% + 우리나라 GDP 성장률 2.1% 3.0% + 우리나라수출증가율 1.3% 4.3% + 충남의 GRDP 성장률 5.8% 5.9% + 충남의수출증가율 3.6% 4.3% 년은우리나라나충남에게있어경제회복의발판을마련하는한해가될것으로여겨지나, 회복속도는제한적일것으로보임 충남은수출의존도가높아대외충격에강한경제구조를구축해야하며경제여건을고려하여성장위축등부정적영향을최소화할수있는방안을모색해나아가야할것임 - 충남지역경제는수출중심의경제구조로대외의존도가매우높아외부적인충격에매우취약한실정임 그러기위해서는세계경제위기, FTA, 기후변화협약등무역환경변화에슬기롭게대처하는것이중요하며, 정책적뒷받침이필요함 충남도기업이한ㆍ미 FTA, 한ㆍEU FTA 등기발효된 FTA의활용을극대화하고피해를최소화하기위한대책을수립하고, 다가올한ㆍ중 FTA도적극적으로대비해야함 16 충남발전연구원

18 2013 년충남수출및 GRDP 전망 아울러중소기업이충남의성장을견인할수있도록지원을강화하고, 영세상공인을위한정책을추진하면서내실을다지는한해가되어야할것임 - 특히지방경제는소상공인과자영업중심의생활밀착형서비스분야 6) 에서구조적으로취약한데이들의지원강화를통해경제위기가민생경제부문의위축을가져오는악순환을끊어야함 본연구의 ARIMAX 모형은갑작스런경기변동을반영하지못하기때문에세계금융위기, 재정위기등상황에따라예측범위를벗어날수있음 또한세종시효과를감안하지못한것은본연구의한계 7) 라할수있음 김양중, kyj0509@cdi.re.kr 충남발전연구원지역경제연구부책임연구원 Tel 참고자료 1. "2013년경제전망 ", 기획재정부, "2013년대전충남지역경제전망 ", 한국은행대전충남본부, ) 생활밀착형서비스는음식, 숙박, 이 미용업, 운송, 도소매, 학습 학원및다양한가사서비스업등을말하는데, 경제위기로인한가계소비지출감소의영향을가장먼저받는특성이있음 7) 활용가능한데이터가아직까지세종시를충남에포함하고있어세종시를별도로구분하기어려운문제가있음 Chungnam Report 17

19 충남리포트발간리스트 구분 제목 집필자 발행일 허베이스피리트 (Hebei Spirit) 호기름유출사고와지역발전전략 송두범 황해경제자유구역지정과향후발전과제 강영주 충청남도공공디자인추진전략 이충훈ㆍ권영현 국가적도시재생연구추진에따른충청남도의대응과제 조봉운ㆍ송두범 국제과학비즈니스벨트 의핵심내용및성공적구축과제 송두범ㆍ강영주 방위산업의현황과국방과학클러스터구축방안 이관률 외국인직접투자의지역경제파급효과 신동호ㆍ강영주 충남중소제조업의성장과변화분석 백운성 충남균형발전지표개발및시ㆍ군별균형발전평가 원종문ㆍ강영주 신성장동력비전및발전전략 발표에따른충남의대응방안 백운성 국가경쟁력강화를위한국토이용효율화방안분석 오용준 생물다양성국내외현황및확보방안 정옥식 충남지역경제살리기를위한부품소재전문농공단지활성화전략 강영주 충청남도의금강살리기연계발전전략 한상욱 충남의온실가스배출특성분석 정종관 바람직한금강하구역개선을위한부분해수유통방안 전승수ㆍ한상욱 굴포운하의역사적의의와현대적활용방안 오석민ㆍ한상욱 안면도국제꽃박람회의지역파급효과와발전전략 이인배 충청남도의사회적기업육성전략 임준홍 태안군녹색성장메카육성을위한환경생태관광의여건과발전전략 이인배 이야기길관광자원화사례로본충청남도의대응과제와발전전략 최인호 로컬푸드의실태및충남의실천과제 윤병선ㆍ유학열 충남전통시장의특성과활성화전략 임준홍ㆍ이상준외 지역통계발전을위한실천방안 조한석ㆍ백운성 충남농수산품수출실태와활성화전략 임형빈ㆍ유학열 행정중심복합도시건설은반드시지속추진되어야한다! 김용웅 충남지역자원봉사활동의실태와활성화방안 이재완ㆍ이관률 대전ㆍ충남의금융산업과지역발전 류덕위ㆍ김양중 국가도시재생정책에대응한충남의도시재생전략 임준홍ㆍ조수희외 대전충남지역 4년제대학졸업생의노동시장분석 김동준ㆍ김양중 충남의지역경제개관 -사회계정행렬(SAM) 을통한분석 임재영 충청남도사회적기업육성전략 Ⅱ 이용재ㆍ임준홍 충청남도공공디자인추진전략 Ⅱ 이충훈ㆍ권영현 아ㆍ태지역인적자원개발과충남의정책적시사점 최병학 중국시장에대한충남의수출경쟁력분석 김양중 충남도시농촌교류정책의현황및과제 송두범 충남발전연구원

20 구분 제목 집필자 발행일 대전ㆍ충남지역전문대졸업생의노동시장분석 김동준ㆍ김양중 기후변화에의한해수면상승이충남연안역에미치는영향 장동호ㆍ윤정미 충남귀농ㆍ귀촌실태분석과과제 유학열 충남경제의성장패러다임전환을위한전략과과제 신동호 충남지역경제 10년과과제 (1998년-2007년) 임재영 기후변화의영향과충남의대응정책 이인희 사람중심, 행복한도시만들기를위한정책과제 조명래ㆍ임준홍외 충남형사회적기업육성을위한중간지원기관설립및운영방안 임준홍ㆍ김양중외 충청광역경제권의산업간연계구조분석 임형빈 충남의저탄소녹색도시정책과과제 오용준 경관법개정에따른충남도및시ㆍ군의대응방안 한상욱 년충남의 GRDP 전망 김양중ㆍ이선호 고령화시대를위한유니버설디자인 이충훈 야생동물서식환경보호를위한우선보전연결구간선정 사공정희 상권활성화제도를통한전통시장활성화전략 임준홍외3명 수질오염총량관리제! 중앙정부와지자체간역할정립이필요하다 이상진ㆍ김영일 민선 5기충남도정 1년을말한다 성태규외 충남항만이용현황과발전방안 임형빈 박쥐복원의필요성과방안 정옥식 충청남도정보화마을활성화방안연구 성태규 기업과지역주민간상생ㆍ협력방안연구 김양중 충남유치기업의지역경제기여도분석과기업유치정책의개선방안 홍성효 저탄소녹색마을조성정책과대응방안 이인희 사회적기업육성을위한지방정부의역할 김종수 국내외농공상융합기업지원정책동향과시사점 신동호 년충남의수출입전망 김양중 년충남 GRDP 전망 김양중 충남가구주택특성과정책방향 임형빈 충남사회적경제정책과협동조합 송두범ㆍ김종수 충청남도물복지향상을위한정책방향및과제 김영일 충청남도전원주거단지정주실태분석 조영재 국제과학비즈니스벨트와연계한충남의특화산업분석과선정전영노ㆍ백운성외 충남형학교급식지원센터의모델 허남혁ㆍ정준 풍수해저감종합계획과도시계획 윤정미 농업과생태계의지속적인공생을위하여 정옥식 걷고싶은거리조성을통한도심녹지체계확보 사공정희 한ㆍ중 FTA가충남경제에미치는영향분석 김양중 충남중소기업의연구개발활동특성분석과정책수요도출 홍성효외 충남발전연구원홈페이지 ( 에서쉽게볼수있으며, 인용시출처를정확히밝혀주세요! Chungnam Report 19

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<C3E6B3B2B8AEC6F7C6AE20313032C8A32DB1E8BEE7C1DF5FA8E72E687770> 이 내용은 충남발전연구원 홈페이지 www.cdi.re.kr에서도 볼 수 있습니다. 충남리포트 제102호 ChungNam Report 2014년 충남경제 전망과 시사점 2014. 02. 28. 김양중 충남발전연구원 지역경제연구부 책임연구원, kyj0509@cdi.re.kr 요 약 우리나라의 성장 잠재력을 부정하지 않더라도 저성장기에 접어든 만큼 과거의 성장세를