년크루즈여행인원폭발적인성장 ( 동년대비약 4배 ) <Travel Weekly China, > 2. 일본시장동향 JTB, 2017 년해외 1700 만명, 방일 2700 만명예상 2017년여행동향전망발표 년해외여행자수 1700 만

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주실 염
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1 해외관광시장동향 2017 년 1 월 담당 : 제주관광공사연구조사팀문의처 : , yc0293@ijto.or.kr 주요이슈 ( 중국 ) 씨트립, 2017년구정기간중국인해외관광객 600만명돌파예측 글로벌자유여행보고 2016, 2016 해외친자여행보고 발표 ( 일본 ) JTB, 2017년일본인해외여행자수 1700만명예상 JATA, 연말연시해외여행선호관광지 1위대만, 7위한국 ( 관광통계 ) 12월제주방문내 외국인관광객전년대비증가, 전월대비감소 Ⅰ 해외관광시장동향 1) 1. 중국시장동향 씨트립, 2017 년구정기간중국인해외관광객 600 만명돌파예측 10 대인기방문지순위발표 - 태국, 일본, 미국, 싱가폴, 호주, 말레시아, 한국, 인 도네시아, 필리핀, 베트남 2017 년구정휴가 (1/27~2/2) 해외관광동향 - 1 월 23 일부터해외로출발하는고객층증가추세 - 1 월 25 일해외로출발하는고객층최고로많음. - 50% 이상고객이개인휴가를구정휴가와연계하 여해외여행할것으로예측 - 구정기간, 해외관광객 600 만명돌파전망 - 앞으로한달간, 한국, 일본, 동남아등단기여행 코스성장예상 - 태국, 미국, 필리핀, 몰디브등의여행상품가격전년 대비 5%~15% 인상 - 한국, 싱가폴, 이탈리아등의여행상품가격전년대 비 10%~30% 인하 <, > 마펑워 ( 蚂 ), 글로벌자유여행보고 2016 발표 해외여행보다국내여행중자유여행선호 - 국내여행중자유여행비중 96.5%, 해외여행중 자유여행비중 62.5% 1) 본자료는중국, 일본, 말레이시아등에소재하고있는제주관광해외홍보사무소로부터제공받은자료를토대로작성됨 년국내자유여행인원수 40억, 아웃바운드자유여행인원수 7993만명으로예측 2016 년아웃바운드자유여행평균소비액 13,756 위안 (1차도시사무직의 2개월급여 ) 년자유여행관광객가장관심많은테마는자연, 미식, 쇼핑등으로체험중시하는경향 관심높은교통수단은기차, 비행기, 렌터카, 자전거, 크루즈 - 렌터카이용에대한관심이높은관광지는발리섬, 제주도, 스리랑카, 홋카이도, 오키나와 - 크루즈를선택한자유여행관광객의평균연령은 45세정도이며여성비율은 60% - 자유여행관광객들은 4~5 일의레저관광위주의단거리목적지선호 ( 태국, 일본, 한국등 ) <, > 중국온라인여행사려마마 ( 驴妈妈 ), 2016 해외친자여행보고 발표 8090년대생부모의자녀동반해외여행증가 년해외친자여행자수작년대비 2배가까이증가, 해외친자여행시장높은성장세 - 친자여행중 6-12 세아동의비율 42.7%, 2-6세아동 9.4%, 12세이상아동 20.6%, 0-2세아동 7.3% 년자녀동반해외여행계획 80% 초과 년해외친자여행인기목적지는홍콩, 일본, 태국, 마카오, 한국순으로선정 - 목적지선정에가장중요한요소는편리성, 안정성, 계절기후등으로분석

2 년크루즈여행인원폭발적인성장 ( 동년대비약 4배 ) <Travel Weekly China, > 2. 일본시장동향 JTB, 2017 년해외 1700 만명, 방일 2700 만명예상 2017년여행동향전망발표 년해외여행자수 1700 만명, 국내여행자수 2억 9800 만명 (0.4% 증가 ), 방일여행자수 2700 만명 (12.0% 증가 ) 예상 년, 주가상승, 미국금리인상등에의해엔하락계속될가능성지적 - 향후 1년간의여행지출에관해 절약지향이지만여행에의의욕은어느정도유지된다 라고분석 - 해외여행의평균비용약 3.8% 증가전망 년, 장거리여행보다단거리, LCC 등염가교통수단이용경향정착 <Travel Vision, > JATA, 연말연시해외 1위는 2년연속대만, 국내 1위는오키나와 JATA( 일본여행업협회 ), 320개의회원사대상인기관광지순위발표 - 해외인기관광지는대만, 하와이, 괌, 싱가폴, 태국, 베트남, 한국, 홍콩, 호주, 미국순으로선정 - 근거리인아시아와괌지역인기유지 - 한국은전년대비 10위에서 7위까지상승하여회복및성장세, 가족여행및음식테마여행인기 - 국내인기관광지는오키나와, 동경 ( 디즈니랜드 ), 홋카이도, 오사카, 이즈 / 하코네순으로선정 <Travel Vision, > 일본종합연구소, 2017 간사이지역경제전망발표 개인소비증가율둔화, 관광업계숙박시설부족 - 가계부문, 고용 / 소득환경개선, 소득수준회복둔화 - 기업부문, IoT 및 AI 중심연구개발투자활발, 인바운드관광수요증대에따른도심개발안건제기 - 인바운드, 숙박수요대비수용시설부족, 현재건설중인여러호텔완공후회복전망 < 일본종합연구소, > Ⅱ 해외관광업계동향 2) 1. 중화권관광업계동향 ( 상하이 ) 방한및제주관광상품모객감소 중국여유국의불합리저가방한상품단속및겨울비수기영향으로방한및제주상품모객저조 일반패키지상품에서테마상품으로전화추세 위안화환율하락으로인한해외관광시장위축 한국에대한부정적이미지 ( 사드배치, 대통령탄핵등 ) 확대로인한방한잠재고객확보난항 한국뿐만아니라해외관광상품모객이전체적으로감소추세 일반정기노선대비전세기탑승률호조 ( 광저우 ) 방한관광상품모객부진 겨울철비수기영향으로아웃바운드상품모객전년대비하락세 한국, 일본, 동남아등아시아지역모객저조 정치국면혼란, 조류독감발생등한국의부정적이슈로인한방한상품판매저조 유럽, 미국등장거리여행상품전년과비슷한성장세유지 광저우난사 ( 南沙 ), 선전테이즈항만 ( 太子湾 ) 개항에따라크루즈상품홍보및모객적극진행 ( 대만 ) 구정방한상품판매저조 강복여행사 : 유럽여행상품가격하락및짧아진구정연휴 (2016 년 9일 2017 년 7일 ) 등으로연말 / 구정방한상품판매저조, 가격보다고품질상품선호하는경향 웅사여행사 : 짧아진구정연휴영향으로해외여행선호경향약화, 유럽장거리노선직항편증가및가격하락으로유럽선택경향증대 2. 일본관광업계동향 ( 도쿄 ) 2017년제주관광상품판매호조기대 JTB미디어 : 2017 년 4월부터의제주- 동경 LCC 취항계획에따라 LCC 활용상품모객추진계획 2) 본자료는중국, 대만, 일본등에소재하고있는제주관광해외홍보사무소로부터제공받은자료를토대로작성됨

3 JTB월드 : 비수기인 1~3 월에도모객감소없이유치진행중, 2017 년 4월 LCC 취항계획에따른모객증가기대 HIS: 직항노선감편영향으로상품판매저조, 2017년자유상품중심으로추진예정 토부톱투어즈 : 제주는여름이미지가강해여름성수기와겨울비수기의상품판매확연한차이, 2017 년 LCC 취항되면제주 PR 강화예정 NOE: 2017년 11월이후제주직항노선감편으로좌석확보난항, 2017년 4월취항예정인 LCC 활용제주상품추진예정 29,800엔 ~219,000 엔 ( 오사카 ) 제주단독상품중심, 1박2일 ~3박4일, 19,800엔 ~197,800 엔 ( 후쿠오카 ) 부산경유상품중심, 2박3일 ~4박5일, 28,000엔 ~316,000 엔 ( 나고야 ) 경유상품중심, 3박4일 ~6박7일, 44,800엔 ~110,000 엔 ( 나고야 ) 동절기제주관광상품판매부진 JTB월드 : 겨울비수기제주상품모객부진 블루스카이 : 직항노선부재로제주상품모객저조 한큐교통사 : 부산노선항공모객호조 킨키니혼투어리스트 : 1월비수기모객부진, 2월 ~3 월서울자유여행상품순조로운판매 ( 오사카 ) 연말연시방한상품판매전년대비증가 미츠루항공 : 1~2만엔대의저가상품예약집중 한큐교통사 : 연말연시 (12/29~1/3) 예약전년대비증가, 2~3월예약률둔화 일본여행 : 연말연시 (12/29~1/3) 예약전년대비증가, 서울상품보다저가인부산상품으로예약집중 킨키니혼투어리스트 : 연말연시 (12/29~1/3) 예약전년대비증가 ( 후쿠오카 ) 동절기해외여행상품판매둔화 추절기제주방면사원여행등단체수요에힘입어전녀대비증가, 동절기증가율둔화 연말연시연휴이후해외여행시장전체적으로둔화경향 인기지역 ( 대만, 한국, 하와이등 ) 의연초대바겐상품, 출발부진일특가상품등비수기해외여행저가상품중심으로판매될예정 LCC 항공정착으로인한해외여행증가예상 일본과의외교관계수립 50주년을맞이하는싱가폴여행인기 지역별주요아웃바운드여행사제주상품동향 ( 도쿄 ) 제주단독상품중심, 1 박 2 일 ~3 박 4 일,

Ⅲ 제주관광통계 1. 관광객통계 제주입도관광객수월별추이 (2016 년 ) 구분 내국인관광객 외국인관광객 ( 단위 : 명, %) 관광객수증감일본권중국아시아기타서구등월계증감 2015 년 1 월 884,466 11.6 1,646 142,133 15,287 6,177 165,243 21.8 135,676 2 월 879,708 21.

9 7,855 301,570 26,477 10,854 346,756 13.9 304,450 6 월 1,065,241 40.8 3,854 330,235 29,938 13,815 377,842 108.7 181,013 7 월 1,143,578 14.9 4,131 356,436 25,924 12,593 399,084 382.

4 Ⅲ 제주관광통계 1. 관광객통계 제주입도관광객수월별추이 (2016 년 ) 구분 내국인관광객 외국인관광객 ( 단위 : 명, %) 관광객수증감일본권중국아시아기타서구등월계증감 2015 년 1 월 884, , ,133 15,287 6, , ,676 2 월 879, , ,761 19,276 6, , ,016 3 월 920, , ,952 24,298 10, , ,509 4 월 1,066, , ,440 39,548 12, , ,711 5 월 1,095, , ,570 26,477 10, , ,450 6 월 1,065, , ,235 29,938 13, , ,013 7 월 1,143, , ,436 25,924 12, , ,688 8 월 1,116, , ,479 21,248 15, , ,773 9 월 1,027, , ,431 25,824 16, , , 월 1,110, , ,842 40,123 17, , , 월 990, , ,371 36,585 10, , , 월 952, , ,629 44,144 9, , ,733 총계 12,252, ,169 3,058, , ,232 3,598, ,624,260 * 자료출처 : 제주특별자치도관광협회 ** 2016 년 12 월기준제주입도관광객통계는잠정치로, 추후확정치발표후일부수치가변경될수있음 *** 아시아기타는대만, 홍콩, 싱가포르, 동남아시아국가등기타아시아국가포함 *** 서구등은아시아를제외한미주, 구주등국가포함 12월내국인입도관광객수전년대비증가, 전월대비감소 12월외국인입도관광객수전년대비증가, 전월대비감소 외국인관광객중중국인비중 8월이후감소세

5 전국대비입도외국인관광객수추이 (2016 년 11 월기준 ) 3) ( 단위 : 명, %) 2016년 11월전년대비외국인관광객수전국보다제주증감률약세 - 전국대비제주강세지역 : 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 미국등 - 전국대비제주약세지역 : 대만, 베트남, 태국등 3) 전국대비외국인관광객증감비교는한국관광통계생산시점상 2016 년 11 월을기준으로분석하였으며, 전년대비증감률을제시함

6 2. 항공통계 4) 제주직항노선운영현황 국가 취항도시 주운항편수 `16년 10월 11월 12월 `17년 1월 북경 (PEK) 푸동 (PVG) 홍콩 (HKG) 광저우 (CAN) 구이양 (CAN) 대련 (DLC) 양주 (YTY) 심양 (SHE) 심천 (SZX) 정주 (CGO) 장춘 (CGQ) 창사 (CSX) 청두 (CTU) 충칭 (CKG) 중국 천진 (TSN) 닝보 (NGB) 난퉁 (NTG) 난닝 (NNG) 난징 (NKG) 난창 (NKG) 윈저우 (WNZ) 무한 (WUH) 석가장 (SJW) 서안 (XIY) 샤먼 (XMN) 푸조우 (FOC) 취엔저우 (JJN) 쿤밍 (KMG) 항저우 (HGH) 하얼빈 (HRB) 소계 일본 동경 (NRT) 오사카 (KIX) 소계 태국 방콕 (BKK) 대만 타이페이 (TPE) 미국 사이판 (SPN) 합계 제주직항노선증편 : 북영, 대련, 난퉁등 제주직항노선감편 : 천진, 서안, 하얼빈등 제주직항노선신규취항 : 사이판등 제주직항노선취소 : 청두, 무한등 4) 본자료는한국공항공사 2016 년 10 월 ~12 월, 2017 년 1 월데이터를토대로작성됨

Ⅳ 특집 Ⅰ: 야간관광활성화사례 야간관광도입의필요성 현상요구극복방안 야간즐길거리부족야간삭막함 (

활기찬이미지부여 주간관광과는다른매력과즐거움제공 지역의자원및공간의재창출 지역상권활성화및지역이미지제고

진행프로그램 : 라이트업, 비디오, 사운드, 무대예술등프로젝션맵핑, 미디어파사드

시내건축유산의재발견을목적으로시작 부산크리스마스트리문화축제 벨기에브뤼셀그랑플라스윈터원더 (Winter

일본빛의거리하카타 기간 : 연말연시 (11 월말 ~ 익년 1 월초 ) 진행프로그램 :

벨기에에서가장큰크리스마스마켓, 외국인을 위한영어가이드투어실시 F 사례종합

제주야간관광활성화를위한추진방안 야간관광명소지정및육성 지역고유의야간관광매력창출 이벤트개최를통한이슈화

7 Ⅳ 특집 Ⅰ: 야간관광활성화사례 야간관광도입의필요성 현상요구극복방안 야간즐길거리부족야간삭막함 ( 어두움 ) 비수기관광객감소 지역상권침체 야간의다양한체험마련밝고아름다운분위기로전환비수기즐길거리제공 활기찬이미지부여 주간관광과는다른매력과즐거움제공 지역의자원및공간의재창출 지역상권활성화및지역이미지제고 야간관광활성화 프랑스리옹빛의축제 (Fete des Lumieres) 기간 : 연말 (12월) 진행프로그램 : 라이트업, 비디오, 사운드, 무대예술등프로젝션맵핑, 미디어파사드 19세기흑사병이유행했을때시민들이촛불을돌고모여성모마리아에게기도했던것이그시초, 시내건축유산의재발견을목적으로시작 부산크리스마스트리문화축제 벨기에브뤼셀그랑플라스윈터원더 (Winter Wonders) 기간 : 연말연시 (11월말 ~ 익년 1월초 ) 진행프로그램 : 데일리콘서트, 소망트리에소망카드달기, 상인들의자선경매행사, 찾아가는보물찾기등 마땅한볼거리가없는겨울철의부산도심상권부활을위해 2009년부터부산크리스마스트리문화축제개최 일본빛의거리하카타 기간 : 연말연시 (11 월말 ~ 익년 1 월초 ) 진행프로그램 : 사운드앤라이트쇼, 크리스마스마켓, 축제어트렉션 ( 회전목마, 관람차등 ) 벨기에에서가장큰크리스마스마켓, 외국인을 위한영어가이드투어실시 F 사례종합 겨울비수기가시작되는시기부터한달이상 야간볼거리지속적제공 화제성이벤트추진을통한야간볼거리이슈화 제주야간관광활성화를위한추진방안 야간관광명소지정및육성 지역고유의야간관광매력창출 이벤트개최를통한이슈화 기간 : 연말연시 (11월초 ~ 익년 1월초 ) 진행프로그램 : 크리스마스마켓, 라이브쇼 ( 연예인, 지역주민 대학생합주등 ) 독일의전통이벤트를모티브로휘테 (Hutte) 거리상점에서과자, 공예품, 글루바인등판매 제주도내테마거리및상업지구활용 제주원도심주변야간조명설치 연말연시화제성이벤트개최 관광객유치확대, 지역상권활성화

Ⅴ 특집 Ⅱ: 2017 제주관광트렌드 제주관광트렌드맵 (Futures Wheel Method 활용 ) 라이프로깅 (life logging): 개인의일상을인터넷또는스마트기기로기록하는것 연극적개념소비 (Ethics on the Stage): 착한소비 의순수한취지에서벗어나과시하기위한수단으로작용 험블브래그 (humblebrag): ' 겸손하다 (humble)'

8 Ⅴ 특집 Ⅱ: 2017 제주관광트렌드 제주관광트렌드맵 (Futures Wheel Method 활용 ) 라이프로깅 (life logging): 개인의일상을인터넷또는스마트기기로기록하는것 연극적개념소비 (Ethics on the Stage): 착한소비 의순수한취지에서벗어나과시하기위한수단으로작용 험블브래그 (humblebrag): ' 겸손하다 (humble)' 와 ' 자랑하다 (brag)' 의결합, 은근한자랑을뜻하는말 크로스오버쇼핑 (cross-over shopping): 온 오프라인의경계를넘나들며다양한유통채널을활용하여구매 B급감성 : 주류가아닌비주류, 감각적이고가벼운것 스몰럭셔리 (Samll Luxury): 큰소비대신작은사치를통해심리적만족을느끼는현상 얼로너 (aloner): 홀로사는사 소비트렌드와제주관광이슈 워크힐링 (Walk Healing: 람, 혼자도보관광있는 + 것이힐링 ) 좋아서 트레킹도버겁다. 산책으로자발적힐링하다고립을 택한사람 : 트레킹도운동이라는느낌때문에부담스러워하는사람들, 산책하듯여유롭게걸으며제주자연을만끽하는여행형태 제주한달살기열기주춤 나홀로제주여행증가 안전하고안심할수있는관광에대한요구증대 제주돌담, 돌밭등제주원형에대한재평가 제주도내의카페급증및이색카페방문자증가 올레길열풍둔화및 걷기 의다양화 쓰레기, 교통문제심화에따른제주환경보존인식확산 제주관광트렌드 2017 투어로깅 (Tour Loggin: Life Loggin+ 욜로라이프 ) 제주여행을로깅하다 : 개인의일상을인터넷또는스마트기기로기록하는라이프로그현상과마찬가지로, 관광의전여정을블로그, SNS 를통해기록하는현상 로우트래블 (Raw Travel: 제주원풍경 + 골목길투어 ) 제주다움을찾아떠난다 : 날것에대한향수, 있는그대로의모습에가치를두는여행, 돌담 돌밭 돌담집 귤창고등제주다운원풍경을즐기는여행 취향여행 ( 스몰럭셔리 + 카페투어 ) 취향 = 여행콘텐츠 : 나의취향이곧나의여행스타일, 최근제주에서분위기있는카페를찾아다니는여행자가늘고있는것도이러한트렌드와같은맥락 착한자랑여행 (Humblebrag+ 연극적개념소비 + 공정여행 ) 착한여행으로자랑하다 : 겸손과허세로은근한자랑질을하는사람들이착한여행담을소셜을통해자랑하는현상, 제주환경을보호하고도민을배려하는여행이야기를공유하는것역시겸손한자기자랑의한패턴 나홀로여행 ( 혼밥 / 혼술 +Aloner) 나홀로제주맛집탐방 : 나홀로먹는여행을즐기는사람들, 솔로이코노미의확대와혼밥족의증가가여행으로이어진형태, 나홀로제주맛집을탐방하는여행자 안심여행 ( 안전소비 + 안심관광 ) 안심하고즐기는여행 : 친환경제품선호, 먹거리원산지표기등안전한소비에대한인식을바탕으로형성된안전지향여행, 제주방문관광객의안전을보장하고여유롭게쉴수있는여행을선호하는현상 믹스앤매치트래블 (Mix&Match Travel: 가성비 +DIY 여행 ) 싸게이동해도럭셔리하게여행한다 : 서로어울릴것같지않은스타일의결합, 가령상대적으로저렴한가격의 LCC 항공권으로제주에와서럭셔리한숙소에머무는여행패턴 본자료의무단전제및인용은제한하며, 세부내용에대한질의사항은제주관광공사연구조사팀 ( , yc0293@ijto.or.kr) 로문의하여주시기바랍니다.

- 태국, 베트남, 싱가포르, 중동, 미주, 유럽, 일본, 홍콩, 대만관광객증가 한국정부, 중국외지역관광객유치확대계획 - 하노이, 싱가포르, 도쿄, 카자흐스탄, 뉴델리, 런던, 뉴욕등에서의현지모객활동확대 < 东亚报, > 롯데그룹, 위기극복위해사상최

- 태국, 베트남, 싱가포르, 중동, 미주, 유럽, 일본, 홍콩, 대만관광객증가 한국정부, 중국외지역관광객유치확대계획 - 하노이, 싱가포르, 도쿄, 카자흐스탄, 뉴델리, 런던, 뉴욕등에서의현지모객활동확대 < 东亚报, > 롯데그룹, 위기극복위해사상최 해외관광시장동향 2017 년 4 월 담당 : 제주관광공사연구조사팀문의처 : 064-740-6957, yc0293@ijto.or.kr 주요이슈 ( 중국 ) 중국여유국, 청명연휴관광시장통계발표북한고려항공북경-평양 / 선양-평양직항개통여행 / 항공업계, 방한관광관련업무잠정중단 ( 일본 ) 익스페디아재팬, 세대별일본인여행동향조사결과발표노년층여성의나홀로여행인기 ( 동남아