- 태국, 베트남, 싱가포르, 중동, 미주, 유럽, 일본, 홍콩, 대만관광객증가 한국정부, 중국외지역관광객유치확대계획 - 하노이, 싱가포르, 도쿄, 카자흐스탄, 뉴델리, 런던, 뉴욕등에서의현지모객활동확대 < 东亚报, > 롯데그룹, 위기극복위해사상최

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소은 홍
5 years ago
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1 해외관광시장동향 2017 년 4 월 담당 : 제주관광공사연구조사팀문의처 : , yc0293@ijto.or.kr 주요이슈 ( 중국 ) 중국여유국, 청명연휴관광시장통계발표북한고려항공북경-평양 / 선양-평양직항개통여행 / 항공업계, 방한관광관련업무잠정중단 ( 일본 ) 익스페디아재팬, 세대별일본인여행동향조사결과발표노년층여성의나홀로여행인기 ( 동남아 ) 베트남, 중국인관광객의무례한행동제재태국, 스포츠관광육성강화계획 ( 관광통계 ) 3월제주방문내국인관광객수전년 / 전월대비증가, 중국인관광객수전년 / 전월대비격감, 중국외국가외국인관광객수전월대비증가, 전년대비감소 Ⅰ 해외관광시장동향 1) 1. 중국시장동향 북한고려항공북경 - 평양 / 선양 - 평양직항개통 단둥 - 평양간노선비정기적으로운항중 - 단둥 - 평양고려항공전세기운항허가 - 고려항공은 2016 년 7 월선양여객기화재로운항중지 제재를받았고, 중국민항국의관련규정도지켜지지 않아행정처분통보를받는등안전문제로인해해외취 항이가능한여객기는 4 대에불과 - 매주화 / 금요일각 1 편, 73 석항공기이지만실제로 탑승가능한인원약 50 명 중국정부, 사드배치로한국관광은금지한반면, 북한과태국여행은파격적으로지원 - 중국여행업계의한국관광금지로인한손실에대 한불만을달래려는조치로파악 - 태국타이항공베이징 - 푸켓직항노선개설 ( 주 4 회, 264 석 ) < 연합뉴스, > 중국여유국, 청명연휴관광시장통계발표 2017 년청명절연휴기간중국여행시장조사 - 총 9 천 3 백만명의관광객, 390 억위안관광수입달성 1) 본자료는중국, 일본, 말레이시아등에소재하고있는제주관광해외홍보사무소와제주관광공사조사자료를토대로작성됨 - 가족관광형태로상하이디즈니랜드, 베이징고궁 / 이화원, 상하이동방명주, 광저우창롱야생동물원, 선전세계공원등의관광지를찾은관광객이가장많았으며, 자가운전방식의단거리여행도인기 - 청명절연휴 (4월 2-4일 ) 에 4월 5-7일기간개인휴가를쓰고 4월 8-9일주말을이용하여, 8일간의장기휴가를이용하는경향 - 상하이, 베이징, 난징, 선전, 텐진, 수저우, 광저우, 항저우, 청두, 우한등지역거주자관광객이많음 - 태국, 인도네시아, 프랑스, 싱가포르, 이탈리아, 베트남, 미국, 스위스, 말레이시아등지역이주요관광목적지로나타남 - 단거리섬여행지중에는푸켓과발리, 몰디브, 코사무이, 룽비치, 오키나와, 모리셔스, 하와이등이인기가많은것으로나타남 과거인기해외여행목적지에항상포함됐던한국이단한번도언급되지않음 < 중국여유국, > 중국인관광객감소에도외국인관광객총량증가 중국유커감소했지만올해 3월말까지외국인관광객총량증가 - 일본, 동남아등의지역에서방문한관광객증가로전체외국인관광객수증가

2 - 태국, 베트남, 싱가포르, 중동, 미주, 유럽, 일본, 홍콩, 대만관광객증가 한국정부, 중국외지역관광객유치확대계획 - 하노이, 싱가포르, 도쿄, 카자흐스탄, 뉴델리, 런던, 뉴욕등에서의현지모객활동확대 < 东亚报, > 롯데그룹, 위기극복위해사상최대할인행사개시 3월 30일부터전국에서 3~4주간의할인행사개시 - 롯데그룹이중국에서의운영악화로서울명동에있는롯데백화점등의장소에서 이해하고있으며, 기다리고있습니다 라는문구표시하여중국손님에게어필 - 전국범위내롯데백화정, 롯데마트, 롯데온라인매장등 1.1만개매장및온라인매장에서실시 - 총참여상품가치가약한화 1만억정도 - 동브랜드의모든자회사가동시에이런큰할인행사를실시하는것은한국사상최대규모이고처음이라고보도 < 环网, > 2. 일본시장동향 익스페디아재팬, 세대별일본인여행동향조사실시 밀레니엄세대의여행특징분석 - 밀레니엄세대 (1982년 ~1999년생 ) 를제너레이션 X 세대 (1960년대중반 ~1970년대생 ) 와베이비붐세대 ( 제2차세계대전종결후의 1946년 ~1964년생 ) 와비교하여분석 - 밀레니엄세대는 SNS 투고한여행사진에코멘트를받는것이중요하다 (21%) 고생각하는경향 - 여행중사진을 SNS에투고한적이있다 (27%), SNS에투고된사진을보고여행지를결정한다 (24%) 의비중이높은것으로나타남 1년이내해외여행경험은밀레니엄세대 (22%) 가가장높았으며, 국내여행은베이비붐세대 (75%) 가가장높은것으로나타남 <Travel Voice, > 시니어층여성의나홀로여행인기 시니어층을중심으로한나홀로여행안정적으로인기 - 여행연보 2016 에따르면, 혼자여행의점유율은국내여행의 15.6%, 해외여행의 19.4% 를차지 - 10년전엔각각약 6% 정도였던것에비해 2배이상증가 - 혼자여행의증가세의배경에는 SNS 이용으로인해고독감을느끼지않으며, 특히여자는혼자지내는해방감이나도전하는성취감이일상의에너지가되고있으며, 새로운자신을발견할기회가되기때문으로분석 - 유럽방면혼자여행상품에올해 3월부터 JTB 월드에서가이드동행여행투어발매 - 현지가이드동행아시아방면혼자여행은판매중이지만유럽방면가이드동행혼자여행은거의없었으나최근기획하여판매 <Travel Voice, > JTB, 골든위크해외여행자수예상치발표 골든위크여행동향조사실시 - 골든위크기간 (4월 25일 ~5월 5일 ) 해외여행자수는전년대비 1.2% 증가한 59만 5000 명, 국내여행자수는 1.8% 감소한 2300 만명으로총여행자수는전년대비 1.7% 감소한 2360 만명으로예측 - 해외여행에있어서는작년 6월부터일본인출국자수가 9개월연속증가한점, 이전골든위크보다엔가치가상승한점, 최대 9일연속휴일이가능한점등의이유로증가할것으로예상 - 방면별추계를보면한국 4.0% 감소, 중국 2.3% 감소, 하와이 3.4% 증가로예측 - 가장높은증가율을보인지역은타히치, 뉴칼레도니아등의남태평양으로약 50% 증가치를보일것으로예상 - 여행소비액은 LCC 이용증가등으로 0.8% 감소할것으로추정 <Travel Vision, > 일본여행업협회, 2017년도사업골자발표 2018 년까지상호교류 5000 만명 목표 - 사업영역, 경영환경정비, 업계단체의세가지활동에주력 - 사업영역활동, 상호교류에의한지방의매력재발견과재난지역부흥 을테마로해외여행, 국내여행, 방일여행에서제도마련및관련활동강화 - 경영환경정비활동, 경영건전화추진 사회적지위향상 을테마로경영건전화, 우수한인재확보 인재육성, 여

3 행업법제도개정, 안전안심여행실현 / 준수등의활동강화 - 업계단체활동, 여행사, 투어리즘및일본시장의존재감향상 을테마로투어리즘 EXPO 재팬, 2017 년지속가능한관광국제적과제로의도전, JATA 브랜드향상을위한홍보등의활동강화 <Travel Voice, > 3. 동남아시장동향 ( 베트남 ) 중국인관광객의무례한행동제재 Nha Trang( 베트남 ), 중국인들의휴양지로급부상하고있는반면, 지역주민들의불만도함께증가 - Nha Trang 관광협회는중국인을주요고객으로하는 20여개여행사에게의무적으로 Welcome Club' 을조직하도록명령 - Welcome Club은중국인관광객들의비신사적행동을제재하고관리하여양질의관광을추구토록하는조직 - 중국인관광객의비매너행동에대한불만중가장높은순위를나타내는것은공공장소에서침을뱉거나노상방뇨를하는것이고다음으로는종교적문화장소에서시끄럽게떠들거나무례한행동을하는것으로나타남 - 중국관광객들의무례한행동은중국어를구사하는베트남가이드의부족영향도클것으로판단 Nha Trang은외국인관광객급성장 년 1월외국인방문객이 163,000 명으로 2016 년대비 180% 성장 - 중국인관광객여행소비액은작년대비 374% 증가 - Nha Trang은베트남중부지역에서 Danang 다음으로많은소득이발생하는지역 <TTR Weekly, ~28> ( 태국 ) 스포츠관광육성강화계획 태국관광 체육부, 태국을스포츠관광의중심으로육성계획 - 스포츠관광은국제관광에있어태국을세계적반열에올려놓을수있는주요분야 라고관광 체육부장관 (Kobkarn Wattanavragkul) 언급 - 관광 체육부장관은 2016년치앙마이에서개최된 Thailand Travel Mart( 이하 TTM) 에서주요스 포츠행사를유치하여스포츠중심국으로자리매 김할것이라고강조 - 주요스포츠행사유치뿐만아니라, 관광비수기 에스포츠전지훈련의메카로자리매김하고자 하는의미도내포 ( 훈련캠프의주요장소로는푸 켓이거론 ) - 태국은벌서치앙마이마라톤대회를개최하였으 며, 이대회에는 53 개국의 11,000 여명이참가 - 3 월초에열린방콕마라톤의경우, 37,000 여명 이참가하였는데, 그중 60 개국에서 3,000 여명의 외국인이참석 Ⅱ 해외관광업계동향 2) 1. 중화권관광업계동향 <TTR Weekly, ~07> ( 베이징 ) 방한관광관련업무잠정중단지속 베이징 - 인천, 베이징 - 제주항공노선운항잠정 중단혹은축소예정 베이징한국영사관, 한국사증업무잠정중단 ( 상하이 ) 방한관광관련서비스중단지속 방한관광관련업무여전히중단된상태 ( 광저우 ) 방한관광관련업무중단지속 웨이보등에서한국관광안전한지, 제주무사증 유효한지등의한국관광에대한문의간간히들 어옴 방한관광관련업무여전히중단된상태 ( 선양 ) 방한관광업무중단에따른북한관광상품 개발 단동 - 평양간전세기개통에따른단동지역여행 사북한관광상품개발 평양, 개성, 판문점, 묘향산등의 4 일일정관광 상품개발 ( 청뚜 ) 온라인여행사, 방한관광취급 중국오프라인여행사방한관광관련서비스중단 중국온라인여행사, 한국항공권 / 숙박 / 비자대행취급 2) 본자료는중국, 일본등에소재하고있는제주관광해외홍보사무소로부터제공받은자료를토대로작성됨

4 ( 대만 ) 방한상품판매호조 4월부산벚꽃구경, 경주벚꽃마라톤단체상품인기 방한중국인감소로한국랜드사자원을활용하여소규모미니투어개발할계획 티웨이항공 4 월 2 일이후베트남다낭 - 대구간 신규직항노선취항 ( 주 5 편 ) 2. 일본관광업계동향 ( 도쿄 ) 봄시즌방한상품판매순항 JTB미디어 : 2, 3, 4일여정상품을판매중이나제주의경우 3일여정상품이가장인기, 서울 / 제주주유상품에대한인기부진 JTB월드 : 5월상품모객순항, 골든위크상품뿐만아니라모든출발일의상품인기 HIS: 베스트시즌 5월, 6월상품판매호조 토부톱투어즈 : 2017년상반기상품의경우한국전체보다제주도에관한문의증가 클럽투어리즘 : 혼자, 부부, 친구들등다양한참여형태중제주도상품의경우혼자참여경향증가 일본여행 : 항공노선부족으로모객난항 NOE: 상반기상품에대한꾸준한모객유지, 대학내판매점에서의모객강화계획 요미우리여행 : 시니어중심으로유채꽃 / 벚꽃코스인기 ( 오사카 ) 항공가격상승및노선확보난항 HIS: 웹상품게재에따른제주상품예약수요발생, 수요확보를위해대한항공과공동으로 3~4 월내신문광고등홍보프로모션추진예정 JTB미디어 : 지속적인신문광고를통한모객확보, 4월이후항공좌석가격상승으로 5-6월모객난항 미츠루항공 : 5월골든위크예약및 6월단체예약으로직항좌석항공가가지속적인상승세, 김포 / 부산경유상품의경우국내선좌석확보어려움으로제주상품판매난항 3. 동남아관광업계동향 ( 하노이 ) 봄시즌방한상품판매호조 3월말봄꽃방한여행증가 한국봄꽃축제들이 3월말부터로알려져있어 3 월초방한수요주춤, 3월말 4월초방한상품호조 4월말 ~5월초, 베트남에서두번째로긴연휴 (4 월 30일 ~5월 2일 ) 해외수요증가예상

Ⅲ 제주관광통계 1. 관광객통계 제주입도관광객수월별추이 ( 단위 : 명, %) 구분 내국인관광객 외국인관광객 관광객수증감일본권중국아시아기타서구등월계증감 `16 년 4 월 1,066,510 13.5 5,479 244,440 39,548 12,776 302,243-5.8 5 월 1,095,575 7.

5 Ⅲ 제주관광통계 1. 관광객통계 제주입도관광객수월별추이 ( 단위 : 명, %) 구분 내국인관광객 외국인관광객 관광객수증감일본권중국아시아기타서구등월계증감 `16 년 4 월 1,066, , ,440 39,548 12, , 월 1,095, , ,570 26,477 10, , 월 1,065, , ,235 29,938 13, , 월 1,143, , ,436 25,924 12, , 월 1,116, , ,479 21,248 15, , 월 1,027, , ,431 25,824 16, , 월 1,110, , ,842 40,123 17, , 월 990, , ,371 36,585 10, , 월 952, , ,629 44,144 9, , `17 년 1 월 1,009, , ,620 19,462 8, , 월 903, , ,807 6, , 월 1,012, ,023 77,255 16,490 10, , `17 년누계 2,923, , ,655 52,508 26, , * 자료출처 : 제주특별자치도관광협회 ** 2017 년 3 월기준제주입도관광객통계는잠정치로, 추후확정치발표후일부수치가변경될수있음 *** 아시아기타는대만, 홍콩, 싱가포르, 동남아시아국가등기타아시아국가포함 *** 서구등은아시아를제외한미주, 구주등국가포함 **** 증감은전년동월대비증감률을제시함 3월내국인입도관광객수전년 / 전월대비증가 3월외국인입도관광객수전년 / 전월대비감소 중국인관광객전년 / 전월대비격감 중국외국가외국인관광객전월대비증가 외국인관광객중중국인비중 71.73%, 일본인비중 2.8%, 아시아기타비중 15.3%, 서구등비중 10.2%

6 전국대비입도외국인관광객수추이 (2017 년 2 월기준 ) 3) ( 단위 : 명, %) * 입도외국인은국내거주중인외국국적의관광객포함 2017년 2월전년대비외국인관광객수전국보다제주증감률약세 - 전국대비제주강세지역 : 홍콩, 싱가폴, 말레이시아, 미국등 - 전국대비제주약세지역 : 일본, 중국, 대만, 인도네시아, 베트남, 태국등 3) 전국대비외국인관광객증감비교는한국관광통계생산시점상 2017 년 2 월을기준으로분석하였으며, 전년대비증감률을제시함

7 2. 항공통계 4) 제주직항노선월별운영현황 국가 취항도시 주운항편수 `16년 10월 11월 12월 `17년 1월 2월 3월 4월 북경 (PEK) 푸동 (PVG) 홍콩 (HKG) 광저우 (CAN) 구이양 (KWE) 대련 (DLC) 양주 (YTY) 심양 (SHE) 심천 (SZX) 정주 (CGO) 장춘 (CGQ) 창사 (CSX) 청두 (CTU) 충칭 (CKG) 중국 천진 (TSN) 닝보 (NGB) 난퉁 (NTG) 난닝 (NNG) 난징 (NKG) 난창 (NKG) 윈저우 (WNZ) 무한 (WUH) 석가장 (SJW) 서안 (XIY) 샤먼 (XMN) 푸조우 (FOC) 취엔저우 (JJN) 쿤밍 (KMG) 항저우 (HGH) 하얼빈 (HRB) 소계 일본 동경 (NRT) 오사카 (KIX) 소계 태국 방콕 (BKK) 대만 타이페이 (TPE) 필리핀 마닐라 (MNL) 미국 사이판 (SPN) 합계 제주직항노선증편 : 홍콩등 제주직항노선감편 : 북경, 푸동, 심양등 제주직항노선재취항 : 타이페이, 마닐라등 제주직항노선취소 : 광저우, 구이양, 대련, 양주, 심천, 정주, 장춘, 창사, 충칭, 닝보, 난퉁, 난닝, 난 징, 난창, 윈저우, 무한, 서안, 샤먼, 푸조우, 취엔저우, 쿤밍, 항저우, 하얼빈등 4) 본자료는한국공항공사 2016 년 10 월 ~ 2017 년 3 월데이터를토대로작성됨

8 제주직항노선연도별운영현황 국가 중국 일본 취항도시 주운항편수 1 월 2 월 3 월 4 월 `15년 `16년 `17년 `15년 `16년 `17년 `15년 `16년 `17년 `15년 `16년 `17년 북경 (PEK) 푸동 (PVG) 홍콩 (HKG) 광저우 (CAN) 구이양 (CAN) 대련 (DLC) 양주 (YTY) 심양 (SHE) 심천 (SZX) 정저우 (CGO) 장춘 (CGQ) 창사 (CSX) 청두 (CTU) 충칭 (CKG) 천진 (TSN) 닝보 (NGB) 난퉁 (NTG) 난닝 (NNG) 난징 (NKG) 난창 (NKG) 무한 (WUH) 석가장 (SJW) 서안 (XIY) 샤먼 (XMN) 푸조우 (FOC) 취엔저우 (JJN) 쿤밍 (KMG) 항저우 (HGH) 하얼빈 (HRB) 소계 동경 (NRT) 오사카 (KIX) 소계 태국방콕 (BKK) 마카오마카오 대만 타이페이 (TPE) 필리핀 마닐라 (MNL) 미국 사이판 (SPN) 합계

9 Ⅳ 특집 : 제주관광실태 2016 제주관광실태 (2016 년 ) 내국인 전체 외국인 전체 일본중국홍콩대만 싱가포르 말레이시아 인도네시아 베트남태국미국기타 제주체류기간 제주여행전반적만족도 전체지출비용 ,358 1, , , , , , , , ,396.0 * 30 일이하단기체류객을기준으로분석함 ** 비용의경우총비용이 10,000 달러이상인경우는제외함 *** 전체지출비용은항공료를포함한금액임 **** 외국인의경우타지역경유관광객을포함하고있으며, 전체지출비용에는제주와타지역에서의지출비용이포함됨 ***** 각각의단위는체류기간은일, 지출비용은내국인원 / 외국인 USD, 만족도는 5 점만점으로함 1 제주체류기간 제주체류기간은내외국인모두평균 4.1일이며, 대만이 5일로가장길고, 미국 4.7일, 홍콩 4.5일, 중국 4.1일, 일본 3.7일순으로나타남 체류기간이비교적짧은국가는베트남 (2.4일), 인도네시아 (2.7일), 태국 (2.9일), 말레이시아 (3.3일), 싱가포르 (3.4일) 등으로나타남 동남아시아지역의체류기간이짧은것은직항노선이적어경유노선으로제주를방문하는경우가많기때문으로추정됨 2 제주여행전반적만족도 내국인만족도는 3.9, 외국인만족도가 4.1로외국인만족도가내국인만족도보다다소높은수치를보였으나제주여행에대해전반적으로만족하고있는것으로나타남 가장만족도가높은국가는싱가포르 (4.2) 와미국 (4.2) 이며, 말레이시아 / 베트남 (4.1), 일본 / 중국 / 홍콩 / 대만 / 인도네시아 (4.0), 태국 (3.9) 순으로나타남 3 전체지출비용 내국인의제주여행평균지출액은 588,358원이며, 제주를방문한외국인이한국여행에서소비하는평균지출액은 1,467 USD로나타남 가장지출액이큰국가는미국으로 1,633 USD를소비하고있으며, 중국 (1,526), 홍콩 (1,253), 대만 (1,237), 싱가포르 (1,216), 일본 (1,201), 인도네시아 (1,152), 베트남 (1,088) 등의순으로나타남 상대적으로지출액이적은국가는말레이시아 (997), 태국 (942) 으로 1,000 USD 이하를소비하는것으로나타남 미국의지출액이큰것은원거리로인한높은항공비용때문이며, 중국의경우는쇼핑지출이높은비중을차지하고있기때문으로파악됨 체류기간은경유노선으로제주를방문하는경우가많은동남아시아지역이상대적으로짧은것으로나타남 제주여행만족도는내국인이상대적으로다소낮게나타났으며, 외국인의경우대부분의국가에서대체적으로높은수치를보임 여행지출비용은쇼핑지출이많은중국과원거리로인한항공비용이높은미국이높게나타남 본자료의무단전제및인용은제한하며, 세부내용에대한질의사항은제주관광공사연구조사팀 ( , yc0293@ijto.or.kr) 로문의하여주시기바랍니다.

창사 (CSX) 다롄 (DLC) 허페이 (HFE) E EHEVZRKC KRW 530,000 38,400 42, ,200 P PRT KRW 1,714,800 38,400 42,800 1,796,000 F FRT KRW 1,509,000 38,400 42,800

창사 (CSX) 다롄 (DLC) 허페이 (HFE) E EHEVZRKC KRW 530,000 38,400 42, ,200 P PRT KRW 1,714,800 38,400 42,800 1,796,000 F FRT KRW 1,509,000 38,400 42,800 중국노선 고객에게적용가능한운임은변동가능하오니반드시직원에게문의하여확인바랍니다. Please check fare amounts with our staff as the applicable fare may differ according to the date of commencement of travel and ticketing. 2018. 10. 1 기준 출발지 도착지