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본임 양
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1 통권제 47 호 (2016.5) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / IATA 글로벌항공운송동향 ( ) / ACI 운항 여객처리실적 (2 월 ) / ICAO 세계항공공급력 ( 월 ) / 글로벌항공화물동향 / IATA 글로벌화물운송동향 (3월) / ACI 화물처리실적 (2월) / 58

3 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 ( ) 2016년 3월전세계총 8) 유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 5.3% 증가 월총공급좌석킬로미터 (ASK) 는 월대비 5.9% 증가 월총여객탑승률 (PLF) 은 79.6% 를기록 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 ( 단위 : %) 구분 RPK 시장점유율 전년동월대비 (2015. vs ) 누적대비 ( vs ) RPK ASK PLF(%p) PLF RPK ASK PLF(%p) PLF 국제 국내 전체 자료 : IATA 2015년도 3월대비총공급좌석킬로미터가 5.9% 상승하였고탑승률은전년동월대비 0.5%p 감소한 79.6% 를기록국제여객시장 2016년 1분기에강한성장세기록 - 전년동월대비 2016년 1분기에 7.0% 의성장률을보이고있음 - 이러한성장세는윤년의영향으로 2월의일수가추가되면서전년동월대비여객비율이 6% 정도늘어났다고추정 분기탑승률과 분기탑승률은 78.7% 로동일함 - 수용력증가가속화로인한영향으로인해계절에따라변하는탑승률은최근몇개월동안약간의하락세를보여줌 - 2달에연이어공급좌석킬로미터가유상여객킬로미터를초과하고있음 8) 국내선 + 국제선 43

4 항공시장동향제 47 호 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2014 vs 2015 vs 2016) 자료 : IATA, Markit/PMI 항공여객시장성장규모 [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및기업신뢰지수 국제 PMI 지수와여객성장률 가. 국내선 1) 총괄 2016.전세계국내선 RPK는전년동월대비 3.7% 증가 - 전세계국내선 ASK는전년동월대비 4.3% 증가 - 전세계국내선 PLF는 81.6% 를기록 44

Ⅱ. 글로벌항공운송시장 인도의경우전년동월대비무려 27.4% 의 RPK 성장률을나타내고있음 - 비교적안정된경제적배경과인도항공서비스의증가 ( 평균항공서비스빈도 11.5%) 로높은성장률을기록중국은경제성장둔화에따른우려와달리 3.3% 의국내선 RPK성장률기록 - 중국은이러한성장추세가지속된다면 8% 이상의연간성장률이예상됨미국의국내선시장은전년동월대비 4.

5 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 인도의경우전년동월대비무려 27.4% 의 RPK 성장률을나타내고있음 - 비교적안정된경제적배경과인도항공서비스의증가 ( 평균항공서비스빈도 11.5%) 로높은성장률을기록중국은경제성장둔화에따른우려와달리 3.3% 의국내선 RPK성장률기록 - 중국은이러한성장추세가지속된다면 8% 이상의연간성장률이예상됨미국의국내선시장은전년동월대비 4.1% 성장기록 - 미국국내선시장의 RPK의성장추세는 2015년을기점으로종료일본은경제적배경으로인한지속적인교통수요성장둔화로항공교통수요의 1.7% 감소기록, 2015년의국내선 RPK와큰변화없음러시아는 11월트랜스아에로항공의운항정지로인한전년동월대비국내선 RPKs 성장둔화에서회복하여, 전년동월대비국내선여객 RPK 4.0% 증가브라질의국내선시장은경제후퇴로인해최저수준인전년동월대비국내선여객 RPKs 8.3% 감소기록호주는전년동월대비국내선여객 RPK 2.3% 증가 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 나. 국제선 2016.전세계국제선 RPK는전년동월대비 6.2% 증가 - 세계국제선 ASK는전년동월대비 6.9% 증가 - 세계국제선 PLF는 78.5% 를기록유럽지역국제선여객성장률은전년동월대비 5.5% 증가를기록 45

항공시장동향제 47 호 아태지역은 6.0% 성장기록, 주요지역 1분기는 2010년이후가장큰성장세인 9.5% RPK 증가로시작하였으나, 경제성장둔화에따라성장세도약화됨 - 그외지난 12개월간이지역공항간직항노선이 7.3% 증가한요인작용아프리카지역 RPK는전년동월대비 11.

6 항공시장동향제 47 호 아태지역은 6.0% 성장기록, 주요지역 1분기는 2010년이후가장큰성장세인 9.5% RPK 증가로시작하였으나, 경제성장둔화에따라성장세도약화됨 - 그외지난 12개월간이지역공항간직항노선이 7.3% 증가한요인작용아프리카지역 RPK는전년동월대비 11.2% 의높은성장을기록 - 전세계국제선항공교통량의약 2% 미만을차지하나, 급격한성장률을보이며, 이는지역항공사의장거리노선확장과경제적성장급반등의결과중동지역은전년동월대비 12.0% 의높은성장을기록북미지역은전년동월대비 0.7% 성장남미지역은전년동월대비 RPK 7.9% 성장, 1분기항공교통량전년동월대비 9.1% 증가이나, 경제성장둔화에따른영향이나타남 [ 각지역별국제선여객성장 ] [ 각지역간노선별국제선여객성장 ] [ 그림 Ⅱ-4] 주요국가의국제선여객성장 < 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 구분 RPK 시장점유율 ( 단위 : %) 전년동월대비 누적대비 (2015.3월 vs 월 ) ( 월 vs 월 ) RPK ASK PLF(%p) PLF RPK ASK PLF(%p) PLF 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카

7 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 구분 RPK 시장점유율 전년동월대비 (2015. vs ) 누적대비 ( vs ) RPK ASK PLF(%p) PLF RPK ASK PLF(%p) PLF 국제 호주 브라질 중국 인도 일본 러시아 미국 국내 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 (2016. ) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 (%) 증감 (%) 아프리카 -유럽 13,162,271 13,435, ,084,475 16,870, 아프리카 -극동 1,922,094 2,061, ,685,434 2,933, 아프리카 -중동 5,305,148 6,436, ,890,637 9,126, 중미 / 카리브-남미 2,371,123 2,416, ,252,176 3,169, 유럽 -중미/ 카리브 10,459,398 11,577, ,600,886 13,930, 유럽- 극동 35,633,862 35,671, ,655,481 45,490, 유럽- 중동 17,525,034 19,549, ,809,548 25,546, 유럽- 북미 30,941,939 32,394, ,727,263 40,847, 유럽- 남미 7,073,714 7,247, ,008,470 9,085, 극동- 북미 25,054,539 25,420, ,322,489 31,475, 극동- 남서태평양 10,994,078 10,915, ,278,706 13,674, 중동- 극동 24,508,421 26,273, ,683,659 33,703, 중동- 북미 8,674,587 10,184, ,703,284 13,978, 북미 -중미/ 카리브 14,552,448 15,832, ,572,413 18,946, 북미- 남미 7,720,158 7,936, ,929,134 9,991, 증감 (%) 47

8 항공시장동향제 47 호 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 (%) 증감 (%) 북미 / 남미-남서태평양 4,202,979 4,611, ,508,279 6,254, 중미역내 607, , ,899 1,045, 유럽역내 46,730,312 52,547, ,432,939 64,583, 극동역내 37,948,613 39,781, ,556,706 51,073, 남미역내 3,337,093 3,480, ,248,689 4,366, 기타 22,555,849 25,246, ,023,659 33,380, 국제선전체 327,811, ,209, ,152, ,701, 증감 (%) < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 RPK ASK PLF(%) 구분 증감 증감 증감 1-3월 1-3월 (%) 1-3월 1-3월 (%) 1-1- (%) 아프리카 -유럽 37,769,909 39,192, ,329,637 49,237, 아프리카 - 극동 5,547,166 6,099, ,750,924 8,425, 아프리카 - 중동 15,913,241 18,134, ,089,619 25,772, 중미 / 카리브 - 남미 7,587,859 7,726, ,765,973 9,833, 유럽 - 중미 / 카리브 30,051,941 33,942, ,314,878 40,289, 유럽 - 극동 101,240, ,476, ,878, ,064, 유럽 - 중동 49,220,669 54,326, ,306,484 73,866, 유럽 - 북미 81,095,770 84,928, ,855, ,389, 유럽 - 남미 21,819,251 22,412, ,347,581 26,553, 극동 - 북미 69,920,809 74,411, ,170,419 91,748, 극동 - 남서태평양 34,010,570 35,013, ,951,752 42,416, 중동 - 극동 70,476,096 76,339, ,550,511 99,010, 중동 - 북미 25,029,441 29,330, ,507,954 41,157, 북미 - 중미 / 카리브 38,385,027 42,030, ,337,386 51,599, 북미 - 남미 24,649,699 25,630, ,266,287 31,297, 북미 / 남미 - 남서태평양 12,427,137 14,077, ,113,462 18,245, 중미역내 1,820,006 1,982, ,758,778 3,129, 유럽역내 123,098, ,103, ,307, ,688, 극동역내 109,634, ,303, ,546, ,435, 남미역내 10,088,215 10,663, ,442,897 13,024, 기타 65,328,323 73,831, ,922,072 96,420, 국제선전체 930,004, ,946, ,191,840,330 1,282,052,

9 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 RPK ASK PLF(%) 구분증감증감증감 (%) (%) (%) 1월 318,262, ,414, ,935, ,647, 월 283,929, ,684, ,752, ,060, 월 327,811, ,209, ,152, ,701, 월 332,290, ,833, 월 349,888, ,116, 월 360,440, ,095, 월 403,648, ,224, 월 412,743, ,808, 월 362,807, ,009, 월 355,338, ,915, 월 308,823, ,153, 월 339,516, ,976, 자료 : IATA RAS 1.2 ACI 운항 여객처리실적 (2 월 ) 가. 개요 월세계공항여객실적은전년동월대비 9.1% 증가 - 중국을비롯한신흥경제국들의경제저성장에도불구하고저유가기조와성숙시장에비해상대적으로높은경제성장으로인한여객성장기대 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 구분 16.2 월실적 16 년누적 ( 단위 : 천명, %) 여객증감률여객증감률 국제선 194, , 전체 452, , 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash 49

10 항공시장동향제 47 호 < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 ( 16.2 월기준, 단위 : 천명, %) 구분지역여객전년동월대비 (%) 16 년누적누적대비 (%) 국제 전체 * 아프리카 6, , 아 태 55, , 유럽 82, , 남미 카리브 12, , 중동 19, , 북미 18, , 합계 194, , 아프리카 10, , 아 태 141, , 유럽 117, , 남미 카리브 40, , 중동 21, , 북미 120, , 합계 452, , 주 : 전체 = 출발 도착여객 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) / 자료 : ACI 나. 주요공항여객처리실적 ACI 소속주요공항의 2월여객처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위베이징캐피탈, 3위두바이, 4위일본도쿄 -하네다, 5위홍콩첵랍콕 - 우리나라공항 9) : 인천국제공항 13위 (12위 ), 제주국제공항 61위 (64 위 ), 김포국제공항 69위 (73위), 김해국제공항 110위 (91위) < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항도시 / 공항국가여객전년 16년누적코드대비누적실적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 7,431, ,179, * 2 PEK 베이징캐피탈 중국 7,180, ,717, * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 6,383, ,711, * 4 HND 도쿄-하네다 일본 6,142, ,313, * 5 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 5,676, ,578, ) 괄호안은지난달 1,114 개공항중순위 50

11 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 순위공항도시 / 공항국가여객전년 16년누적코드대비누적실적대비 6 LAX 로스앤젤레스 미국 5,458, ,510, * 7 PVG 상하이-푸동 중국 5,237, ,452, * 8 LHR 런던-히드로 영국 5,181, ,691, * 9 ORD 시카고-오헤어 미국 5,108, ,659, * 10 BKK 방콕-수완나푸미 태국 5,044, ,158, * 11 CAN 광저우-바이윤 중국 4,815, ,561, DFW 달라스포츠워스 미국 4,678, ,649, * 13 ICN 서울인천 대한민국 4,664, ,608, * 14 SIN 창이 싱가포르 4,602, ,462, * 15 CDG 파리-샤를드골 프랑스 4,467, ,153, * 16 IST 이스탄불아타투르크 터키 4,350, ,961, * 17 DEL 델리-인디라간디 인도 4,244, ,539, AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,097, ,209, * 19 DEN 덴버 미국 4,069, ,358, * 20 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 4,047, ,231, * 21 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 4,025, ,262, * 22 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 3,985, ,138, * 23 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 3,875, ,105, CTU 청두슈앙리우 중국 3,787, ,307, * 25 SFO 샌프란시스코 미국 3,543, ,292, * 26 TPE 타이완타오유완 대만 3,523, ,882, * 27 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 3,523, ,283, MIA 마이애미 미국 3,518, ,485, MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 3,462, ,977, * 30 LAS 라스베가스-맥커란 미국 3,447, ,999, * 61 CJU 제주 대한민국 2,183, ,273, * 69 GMP 서울김포 대한민국 1,864, ,665, *110 PUS 부산김해 대한민국 1,189, ,439, *331 CJJ 청주 대한민국 189, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,118 개공항중순위 / 자료 : ACI 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 51

12 항공시장동향제 47 호 < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 주 : 1) 순위 : 대상공항 775 개공항중순위 / 자료 : ACI 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 16 년누적실적 누적대비 * 1 DXB 두바이 아랍에미리트 6,342, ,620, * 2 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 5,662, ,543, * 3 LHR 런던-히드로 영국 4,835, ,012, * 4 ICN 서울인천 대한민국 4,609, ,495, * 5 SIN 창이 싱가포르 4,566, ,375, * 6 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,095, ,204, * 7 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,076, ,212, * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 4,069, ,345, * 9 TPE 타이완타오유완 대만 3,501, ,825, * 10 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 3,482, ,157, * 11 IST 이스탄불아타투르크 터키 2,920, ,088, * 12 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,852, ,907, * 13 DOH 도하 카타르 2,722, ,812, * 14 NRT 도쿄나리타 일본 2,487, ,037, * 15 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,444, ,990, LGW 런던개트윅 영국 2,424, ,674, * 17 PVG 상하이-푸동 중국 2,153, ,305, * 18 MUC 뮌헨 독일 2,091, ,151, * 19 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,022, ,121, * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 1,927, ,156, BCN 바르셀로나 스페인 1,870, ,643, * 22 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,845, ,979, * 23 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,794, ,513, * 24 JED 킹압둘아지즈 사우디아라비아 1,766, ,708, DUB 더블린 아일랜드 1,708, ,393, * 26 ZRH 취리히 스위스 1,706, ,451, * 27 FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치이탈리아 1,684, ,368, * 28 MIA 마이애미 미국 1,626, ,578, * 29 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,551, ,010, * 30 PEK 베이징캐피탈 중국 1,547, ,185, *196 CJU 부산김해 대한민국 647, ,351, *129 GMP 서울김포 대한민국 342, , *184 PUS 제주 대한민국 206, , *324 CJJ 대구 대한민국 35, ,

13 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1.3 ICAO 세계항공공급력 ( 월 ) 16.2 월세계항공공급력은전년동월대비 9.6% 증가 10) 한가운데아 태지역 9.6% 증가 - 전년동월누적대비세계 7.5%, 아 태지역 8.7% 증가 < 표 Ⅱ-10> 월 ICAO 세계항공공급력 지역 ASK (10 억 ) 2016 년 2 월 2016 년 1-2 월 비율 (%) 전년동월대비 (%) ASK (10 억 ) 비율 (%) 전년동월대비 (%) 아 태 유럽 북미 중동 남미 / 카리브 아프리카 합계 , ) Total scheduled services 기준, 자료 : ICAO, IATA, OAG 53

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<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22038BFF9C8A35FB3BBC1F E687770> 통권제 38 호 (2015.08) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / 49 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (6 월 ) / 49 1.2 IATA 프리미엄클래스시장동향 (6 월 ) / 59 1.3 ACI 운항 여객처리실적 (5 월 ) / 63 1.4 ICAO 세계항공공급력 (5 월 ) / 69 2. 글로벌항공화물동향 / 70 2.1 IATA 글로벌화물운송동향