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가희 왕
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1 통권제 66 호 ( ) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / IATA 글로벌항공운송동향 (10 월 ) / ACI 운항 여객처리실적 (9 월 ) / ICAO 세계항공공급력 (9 월 ) / 글로벌항공화물동향 / IATA 글로벌화물운송동향 (10월) / ACI 화물처리실적 (9월) / 글로벌정책동향 / 국제기구동향 (12월) / 항공선진국동향 (12월) / 항공기업동향 (12월) / 76

Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (10 월 ) 가. 개요 2017. 10월세계총 12) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 5.9% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는전년동월대비 3.7% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 46.

2 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (10 월 ) 가. 개요 월세계총 12) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 5.9% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는전년동월대비 3.7% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 46.9% 를기록 < 표 Ⅱ-14> 글로벌항공화물실적비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) 누적대비 ( 월 vs 월 ) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 국제 전체 [ 그림 Ⅱ-6] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2015 vs 2016 vs 2017) 12) 국내선 + 국제선 61

항공시장동향제 66 호 2017. 10월세계 FTK 성장률은전년동월대비 5.9% 를기록 - FTK 성장률은여전히 5년평균 (4.6%) 과 10년평균 (3.

50을상회하고는있으나현재는대체로횡보세를보이고있는데, 이는최근 FTK 성장률약화와일치하는결과 - FTK 성장률의상승세는 2016년미국기업들의판매대비재고비율의급락과함께나타났는데, 2016년말부터는판매대비재고비율이횡보세유지 2018년에도화물량이계속증가하면서화물수요를지지할전망 - 유럽에서의투자증가와국제이커머스발전이단기적으로화물수요를견인할전망 - 역사적으로도

3 항공시장동향제 66 호 월세계 FTK 성장률은전년동월대비 5.9% 를기록 - FTK 성장률은여전히 5년평균 (4.6%) 과 10년평균 (3.2%) 을상회 - 항공업계에따르면 11월에도화물수요와수익률이강력하게나타나고있어, 향후에도화물수송량은 2010년이후가장강력한성장세를유지해갈전망 - 그러나계절요인을제거한화물운송량증가세는최근 6개월여동안약화된상황 FTK 성장률은현재순환적정점을지난것으로분석 - 글로벌구매관리자지수 (PMI) 의신규수출주문지수는여전히기준점인 50을상회하고는있으나현재는대체로횡보세를보이고있는데, 이는최근 FTK 성장률약화와일치하는결과 - FTK 성장률의상승세는 2016년미국기업들의판매대비재고비율의급락과함께나타났는데, 2016년말부터는판매대비재고비율이횡보세유지 2018년에도화물량이계속증가하면서화물수요를지지할전망 - 유럽에서의투자증가와국제이커머스발전이단기적으로화물수요를견인할전망 - 역사적으로도 FTK 성장률이정점을지난이후에도화물량이계속증가한사례가있었는데, 사실상화물수송량은 2000년대초반의닷컴붐과글로벌금융위기등과같은거대한경제적충격이발생할때에만감소했음 - 따라서경제적으로큰충격이발생하지않는다면항공화물수송량은 2018년에도증가세를이어갈것이며다만 2017년보다는성장세가다소약화될것으로예상 월 AFTK 성장률은 3.7% 를기록 - 화물탑재율은전년동월대비 1%p 높은 46.9% 를기록 월국제선 FTK 성장률은전년동월대비 6% 로, 9월 (10.3%) 에비해둔화 - 아프리카를제외한다른모든지역들에서연간국제선 FTK 성장률이둔화 - 그결과국제선 FTK는 월이후가장더딘속도로증가 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-7] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 62

Ⅱ. 글로벌항공운송시장 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-8] 전세계지역별및노선별국제선 FTK 성장률 2017. 10월아프리카지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 28.5% 로, 5년평균 (9.

7% 증가 - 남미지역최대의경제대국인브라질을중심으로이지역항공사들의국제선 FTK가증가하면서 FTK 성장률은 5년평균 (0.9%) 을약 9배상회 - 현재계절요인을제거한국제선 FTK는 2014년하반기의수준을회복 북미지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 6.5% 로 9월 (10.7%) 에비해서는하락했으나여전히 5년평균 (4.

4 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-8] 전세계지역별및노선별국제선 FTK 성장률 월아프리카지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 28.5% 로, 5년평균 (9.4%) 을 3배이상상회 - 시장규모가작기는하지만아프리카-아시아노선에서 2017 년들어 9개월동안 FTK가전년동기대비 67% 이상증가해왔으며, 해당시장을중심으로아프리카의화물운송량이크게증가 남미지역항공사들의국제선 FTK는전년동월대비 7.7% 증가 - 남미지역최대의경제대국인브라질을중심으로이지역항공사들의국제선 FTK가증가하면서 FTK 성장률은 5년평균 (0.9%) 을약 9배상회 - 현재계절요인을제거한국제선 FTK는 2014년하반기의수준을회복 북미지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 6.5% 로 9월 (10.7%) 에비해서는하락했으나여전히 5년평균 (4.3%) 을상회 - 계절요인을제거한 FTK는 5월이후부터횡보세유지 - 상대적으로강력한미국의경제상황과달러화강세는미국의인바운드화물수송에긍정적인영향을주었는데, 미국통계국에따르면 2017 년 1월부터 9월까지항공수송을통한수입은전년동기대비 11.6% 증가한반면, 수출은 6.5% 증가하는데에그침 유럽의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 6.4% 로미국과유사한수준을기록 - FTK 성장률은 9월 (10.6%) 에비해서는둔화되었으나, 여전히 5년평균 (4.9%) 을상회 - 유럽의수출업체들은유로화상승의역풍을떨쳐냈고, 제조업체들의수출주문은지난 7년래가장빠른속도로증가중 - 세부시장들중에서는최대시장인유럽-아시아, 유럽-아메리카노선에서수요가견고하게이어지고있음 63

5 항공시장동향제 66 호 - 특히유럽-아시아시장에서는중국이채택한경제부양조치등으로경제활동이증가하고있으나, 2016년과 2017년초에강력한성과를기록한이후 FTK는최근 6개월동안횡보세유지 - 반면유럽-아메리카시장에서는화물수송량이증가세를제시 아태지역의국제선 FTK는전년동월대비 5% 증가 - 아태지역은국제선 FTK에서가장큰비중을차지하고있는지역으로, 화물수송량이대체로견고한증가세를유지 - 아태지역의주요수출국인중국과일본에서신규수출주문지수가상승 중동지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 4.7% 로, 9월 (9.2%) 에비해둔화 - 최근중동지역에서전년동월대비국제선 FTK 성장률의변동이큰이유는화물운송트렌드가크게변화했기때문이아니라지난해일시적인화물운송감소현상의영향을받은결과로분석 - 사실상계절요인을제거한국제선화물운송량은지난 6개월동안약 8~10% 의속도로증가해옴 - 또한중동항공사들은용량증가속도를늦추고있는데, 이러한조치는화물탑재율개선에기여 < 표 Ⅱ-15> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) 누적대비 ( 월 vs 월 ) 구분 FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 국제선 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체

6 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 월 월증감률 월 월증감률 월 월 증감 (%p) 아프리카- 유럽 447, , ,296 1,022, 아프리카- 극동 103, , , , 아프리카- 중동 239, , , , 중미 / 카리브-남미 42,778 43, , , 유럽-중미 / 카리브 210, , , , 유럽-극동 3,652,234 3,739, ,286,096 5,342, 유럽-중동 976,513 1,062, ,816,172 2,019, 유럽-북미 1,718,841 1,835, ,339,696 4,398, 유럽-남미 398, , , , 극동-북미 3,456,676 3,603, ,301,541 5,472, 극동- 남서태평양 478, , ,699 1,068, 중동-극동 1,022,987 1,053, ,223,507 2,309, 중동-북미 515, , ,174,931 1,125, 북미-중미 / 카리브 77,360 73, , , 북미-남미 405, , , , 북미 / 남미-남서태평양 162, , , , 중미역내 9,548 9, ,842 75, 유럽역내 463, , ,310,607 1,404, 극동역내 1,693,024 1,774, ,617,056 3,705, 남미역내 71,026 65, , , 기타 639, , ,974,083 2,180, 국제선전체 17,450,935 18,497, ,866,300 36,127,

7 항공시장동향제 66 호 < 표 Ⅱ-17> IATA 지역간누적화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 16. 1~10 월 17. 1~10 월증감률 16. 1~10 월 17. 1~10 월증감률 16. 1~10 월 17. 1~10 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 4,210,183 4,273, ,051,225 9,907, 아프리카-극동 920,047 1,529, ,569,552 3,124, 아프리카-중동 2,297,151 2,319, ,823,767 6,984, 중미 / 카리브 -남미 363, , ,301,200 1,414, 유럽-중미 / 카리브 1,933,101 2,048, ,843,264 7,559, 유럽-극동 30,596,286 34,236, ,981,748 52,463, 유럽-중동 8,479,599 9,636, ,536,202 19,356, 유럽-북미 15,440,132 17,087, ,535,974 42,184, 유럽-남미 3,235,577 3,392, ,798,105 6,797, 극동-북미 31,565,202 34,539, ,254,116 52,855, 극동-남서태평양 4,375,016 4,776, ,641,533 10,171, 중동-극동 9,673,963 10,213, ,730,735 23,156, 중동-북미 4,926,812 5,167, ,816,967 12,166, 북미-중미 / 카리브 817, , ,164,517 4,409, 북미-남미 3,507,433 3,521, ,650,806 8,071, 북미 / 남미-남서태평양 1,492,756 1,969, ,630,740 4,045, 중미역내 89, , , , 유럽역내 3,152,742 4,239, ,075,305 13,043, 극동역내 14,910,073 16,820, ,469,664 36,945, 남미역내 618, , ,465,595 1,522, 기타 5,461,320 6,486, ,307,990 19,246, 국제선전체 154,038, ,356, ,862, ,183,

8 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-18> IATA 국제선월별총화물실적 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 16 년 17 년증감률 16 년 17 년증감률 16 년 17 년증감 (%p) 1 월 14,214,410 15,180, ,287,505 33,396, 월 12,865,047 14,065, ,238,441 29,548, 월 15,721,048 18,053, ,382,540 34,805, 월 15,486,180 16,908, ,193,745 34,572, 월 15,414,380 17,507, ,045,790 35,612, 월 15,598,394 17,444, ,893,749 35,649, 월 15,811,844 17,636, ,939,814 37,256, 월 15,468,716 17,411, ,560,235 37,168, 월 16,007,656 17,650, ,454,186 36,046, 월 17,450,935 18,497, ,866,300 36,127, 월 17,273, ,667, 월 17,150, ,349, 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 2.2 ACI 화물처리실적 (9 월 ) 가. 개요 13) 월전세계항공화물 (Cargo) 14) 은전년동월대비 7.3% 증가 - 대부분의주요지역들에서화물수송량이전년동월대비증가했으나전월에두자릿수의성장률을기록했던것과비교하면크게둔화됨 - 아프리카지역의화물수송은전년동월대비 19.2% 증가했고, 중동, 아태, 유럽, 북미, 남미 카리브에서의화물수송은각각 9.8%, 9.6%, 7.7%, 3.9%, 1.1% 증가 13) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 14) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 67

9 항공시장동향제 66 호 < 표 Ⅱ-19> 전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 ( 단위 : 천톤, %) 17. 9월 17. 1~9월누적구분화물증감률화물증감률국제선 15) 6, , 전체 9, , 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-20> ACI 회원공항지역별화물처리실적 ( 월기준, 단위 : 천톤, %) 구분지역화물 국제 전체 * 전년동월대비증감률 17. 1~9 월누적화물 전년누적대비증감률 아프리카 , 아 태 2, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 , 북미 1, , 소계 6, , 아프리카 , 아 태 3, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 , 북미 2, , 합계 9, , 주 : 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ), 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 9월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위대한민국인천, 5위미국앵커리지테드스티븐슨 - 우리나라공항 16) : 인천국제공항 4위 (4위), 김포국제공항 117위 (126위), 제주국제공항 118위 (125위), 김해국제공항 188위 (196위) 15) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 16) 괄호안은지난달 1,204개공항중순위 68

10 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-21> 9 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 17) ( 단위 : 톤, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 * 1 HKG 홍콩첵랍콕홍콩 439, ,649, * 2 MEM 멤피스미국 357, ,206, * 3 PVG 상하이-푸동중국 337, ,791, * 4 ICN 서울인천 대한민국 256, ,148, * 5 ANC 앵커리지-테드스티븐스 미국 235, ,975, * 6 DXB 두바이 아랍에미리트 217, ,954, * 7 SDF 루이스빌-스탠디포드필드 미국 216, ,861, * 8 NRT 도쿄나리타 일본 201, ,719,436 9 * 9 TPE 타이완타오유완 대만 196, ,661, * 10 SIN 창이 싱가포르 187, ,587, * 11 PEK 베이징캐피탈 중국 186, ,473, * 12 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 184, ,627, * 13 ORD 시카고-오헤어 미국 180, ,537, * 14 LAX 로스앤젤레스 미국 178, ,595, * 15 CAN 광저우-바이윤 중국 174, ,326, * 16 CDG 파리-샤를드골 프랑스 166, ,457, * 17 DOH 도하 카타르 160, ,498, * 18 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 151, ,331, * 19 LHR 런던-히드로 영국 148, ,315, ADZ 세스키첸테나리오-구스타브로자스피닐라 콜롬비아 146, , * 21 MIA 마이애미 미국 144, ,490, * 22 BKK 방콕-수완나푸미 태국 126, ,057, * 23 HND 도쿄-하네다 일본 115, , * 24 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 112, , * 25 SZX 쉔젠바오안 중국 106, , * 26 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 95, , * 27 IST 이스탄불아타투르크 터키 92, , * 28 DEL 델리-인디라간디 인도 86, , * 29 IND 인디애나폴리스 미국 85, , * 30 CVG 신시내티노던켄터키 미국 84, , * 117 GMP 서울김포대한민국 12, ,908 2 * 118 CJU 제주대한민국 12, , * 188 PUS 부산김해대한민국 4, , * 371 KWJ 광주대한민국 , * 400 TAE 대구대한민국 , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,150 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 전년대비 17 년누적 누적대비 17) 화물 (Cargo) 기준실적 69

11 항공시장동향제 66 호 < 표 Ⅱ-22> 9 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 전년대비 17 년누적 ( 단위 : 톤, %) * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 430, ,580, * 2 PVG 상하이-푸동 중국 253, ,123, * 3 ICN 서울인천 대한민국 249, ,078, * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 217, ,954, * 5 TPE 타이완타오유완 대만 195, ,649, * 6 NRT 도쿄나리타 일본 194, ,666, * 7 SIN 창이 싱가포르 183, ,559, * 8 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 173, ,535, * 9 CDG 파리-샤를드골 프랑스 162, ,429, * 10 DOH 도하 카타르 158, ,480, * 11 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 150, ,312, * 12 LHR 런던-히드로 영국 139, ,234, * 13 ORD 시카고-오헤어 미국 124, ,090, * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 122, ,022, * 15 MIA 마이애미 미국 122, ,270, * 16 LAX 로스앤젤레스 미국 108, , * 17 CAN 광저우-바이윤 중국 89, , * 18 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 88, , * 19 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 87, , * 20 IST 이스탄불아타투르크 터키 86, , DWC 알막튬 아랍에미리트 84, , * 22 PEK 베이징캐피탈 중국 80, , * 23 KIX 오사카-간사이 일본 74, , * 24 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 72, , * 25 CGN 쾰른본 독일 66, , * 26 AUH 아부다비 아랍에미리트 61, , LGG 리에주 벨기에 60, , * 28 DEL 델리-인디라간디 인도 56, , * 29 MEM 멤피스 미국 54, , * 30 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 52, , * 159 GMP 서울김포대한민국 2, , * 170 PUS 부산김해대한민국 1, , * 394 CJU 제주대한민국 * 408 CJJ 청주대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,063 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 70

12 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3. 글로벌정책동향 3.1 국제기구동향 (12 월 ) 가. ACI( 국제공항협회 ) 1) ACI, 공항디지털화모범사례발표 18) ACI 공항컨퍼런스및박람회 (Airport Exchange Conference and Exhibition), 12월 5일부터 3일동안오만의수도무스카트 (Muscat) 에서개최 - 이번행사에는약 1,000명이상의공항관계자들이참석하여공항개발, 보안, 디지털혁신과빅데이터, 공항운영등에대한다양한논의실시 ACI는 공항디지털전환모범사례 (Airport Digital Transformation Best Practice) 라는편람을발표했고, 이를통해디지털화에대한전세계공항의의사결정과그실행을지원할수있을것으로기대 - 동 ( 同 ) 문서는 ACI 공항정보기술상임위원회 (ACI World Airport Information Technology Standing Committee) 와의협의를바탕으로 디지털전환의의미, 디지털전환이공항사업, 고객, 운영등에미치는영향, 조직적변화를위한접근방법, 디지털전환에따른위험과기회 등에대한정보제공 - ACI의편람은디지털전환을담당하고있는각공항관리자들에게공항내전환을어디서부터시작해야하는지와적용가능한기술, 잠재적응용분야, 내부준비, 도전과제, 위험, 기회, 권고사항등을제시 주요모범사례로는네덜란드스키폴공항 (Schiphol Group), 싱가포르창이 (Changi) 공항, 프랑스파리공항공단 (Aéroports de Paris), 독일프라포트AG(Fraport AG) 와뮌헨 (Munich) 공항등이포함 - 스키폴공항그룹 (Royal Schiphol Group) 의요스네이헤르스 (Jos Nijhuis) CEO는 우리는가장혁신적이고, 가장디지털적이며, 연결성을가장잘갖춘공항이되고자한다. 세계최고의디지털선도공항이되는것이스키폴공항의목표 라고전하면서, 이점에서 ACI가발표한새로운문서는스키폴공항에있어서도매우중요하다 고강조 - 스키폴공항은생체인식기반의셀프수속프로젝트등을추진하면서공항내절차간소화를위해최신기술을적극적으로도입한공항중하나로평가 ACI World 앙겔라기튼즈 (Angela Gittens) 사무총장은지역경제발전의원동력이된공항의중요성을강조하면서, 바로지금이전세계공항운영자가신기술을활용하여 18) ACI, Airport Digital Transformation Best Practice, Publications-Listing/Airport-Digital-Transformation-Best-Practice (accessed Dec ) 71

13 항공시장동향제 66 호 디지털혁신을수용해야할때 라고조언 - 끝으로, 이러한사례정보는공항디지털화를위한하나의좋은참고자료가될수있으며, ACI 회원공항이최신디지털기술을활용해최상의서비스를제공할수있도록적극협조할것이라고강조 한편 ACI는회원공항들의디지털전환을추가적으로지원하기위하여디지털공항조사 (Digital Airport Survey) 를개발 - 이는각공항이디지털전환을위한기술채택과관련하여현재공항별디지털화진행정도를평가할수있도록도와줄것이며, ACI는조사결과를바탕으로해당공항에특화된가이드라인을제공 나. IATA( 국제항공운송협회 ) 1) IATA, 2018년항공업계순익전망발표 19) 2018년예상순익은항공사들의비용부담증가에도불구하고수요강세와효율성, 그리고이자비용절감을통해 2017년예상순익인약 345억달러보다높은약 384억달러예상 - 영업이익률은약 8.1% 로 2017년 (8.3%) 에비해소폭하락하고, 순이익률은 4.7% 로, 전년 (4.6%) 대비향상될전망. 또한, 항공업계의총매출은약 8,240억달러로 2017년에비해약 9.4% 증가할것으로기대 IATA는 2018년수송여객수를전년대비약 6% 늘어난약 43억명, 화물운송량을전년대비약 4.5% 증가한약 6,250만톤으로예측 - 여객과화물수요성장률은각각 6%, 4.5%(2017년에는각각약 7.5%, 9.3%) 로다소둔화되고, 출발여객일인당평균순익은약 8.90달러 (2017년에는 8.45달러 ) 로소폭상승할것으로전망 IATA의 Alexandre de Juniac 회장은 세계항공업계는호조를경험하고있으나비즈니스를위협하는연료비와인건비상승, 인프라관련비용의증가와같은과제들뿐만아니라여러장기적인과제들에도직면해있다 고지적 - 특히여러장기적인과제들의해결여부는정부의손에달려있다 고강조하면서, 각국정부들에대하여글로벌보안표준의시행, 적절한세제운영, 보다효과적인규제, 증가하는항공수요에대응할수있는비용효율적인인프라구축등을통해항공산업의잠재력을완전히실현할수있도록지원해줄것을촉구 19) IATA, Strong Airline Profitability Continues in 2018, aspx (accessed Dec ) 72

14 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 - 항공산업은현재전세계적으로약 270만개의직접일자리창출에기여하고있으며, 세계경제활동의약 3.5% 차지 IATA에따르면 2018년에는모든주요지역들에서항공사수익성이전년대비개선되고, 수요성장이수용능력을상회할전망 - 북미지역항공사들의순익은여러지역들가운데가장높은약 164억달러 (2017년약 156억달러 ) 로예상되며, 이지역항공사들은지난 3년동안글로벌항공업계의전체순익중절반이상에기여 - 북미지역항공사들의경우, 유가헤지전략을보유한항공사의비율이타지역에비해낮은편인만큼유가상승으로가장먼저타격을받으며최근에는인건비압박도상승하는추세 - 아시아태평양지역항공사순익은약 90억달러 (2017년 : 약 83억달러 ) 를기록할전망. 이지역항공사는세계화물수송량의약 37% 를담당하며, 그동안화물시장의강력한순환적상승세가이지역항공사들의특별한성과를지원 - 아태지역은개별국가마다여객시장상황이큰차이를보이고있는데중국, 인도, 일본에서는국내선시장이성장한반면, 아세안 (ASEAN) 국가에서는저비용항공사시장의확대로항공사사이의경쟁이심화되고수익성이낮게유지 - 유럽지역항공사순익은약 115억달러 (2017년 : 약 98억달러 ) 를달성할것으로예상. 러시아를비롯한국가들의강력한국내경제회복세가이지역항공사에게이익을주는요인으로작용 - 그밖에남미와중동지역항공사의예상순익은각각약 9억달러 (2017년 : 약 7억달러 ) 와약 6억달러 (2017년 : 약 3억달러 ) 를기록할전망 - 아프리카지역항공사들은약 1억달러의손실 (2017년 : 약 1억달러손실 ) 을기록할것으로예상 73

15 항공시장동향제 66 호 3.2 항공선진국동향 (12 월 ) 74 가. 미국 1) 교통부, 전역군인의상업항공조종사전환연구프로젝트발표 20) Forces to Flyers 연구프로젝트도입예정 - 미국교통부 (DOT: Department of Transportation), 상업항공조종사에관심을가진군베테랑들을지원하는것을목적으로한새로운연구프로젝트인 Forces to Flyers 를발표 - 이번사업은전역군인들에게상업항공조종사가될수있는경로를제공함으로써최근심화되고있는상업항공사조종사부족문제를완화하고자하는정부전략 - DOT와 DOT 산하의볼프국립운송시스템센터 (Volpe National Transportation Systems Center) 의주도하에향후 3년동안추진될예정 Forces to Flyers 를통한조종사부족문제완화기대 - 항공기제조업체보잉 (Boeing) 이발표한 2016년조종사전망에따르면, 북아메리카지역의미래항공수요에부응하기위해 2035년까지필요한조종사의수는약 11만 2,000명 - 이미미국의소규모지역사회또는지방에서는조종사부족문제에직면하여적절한항공서비스를유지하기가어려워진상황 - 일레인 L. 차오 (Elaine L. Chao) 교통부장관은 미국이앞으로도계속해서항공부문을선도하기위해서는조종사부족문제를완화할수있는방법을찾고, 국가인력에투자하고, 군베테랑들의직업전환을확실히지원하여야한다 라고강조 DOT, 동연구프로젝트를통해전역군인들을상업항공조종사로배치할수있는전략들을검토할계획 - 연구자들은전역군인들이조종사로전환될수있는경로를연구하고, 조종사훈련및고용을가로막는요소들을확인하는한편, 상업조종사에관심을가진개인들에대한비행훈련이니셔티브를설계하고시행할예정 - 연구이니셔티브의주요우선과제는신규조종사유입지원과소규모지역사회및지방에서의항공서비스유지 확대 DOT, 프로젝트참가자들이비행교관면장 (CFI: Certified Flight Instructor) 혹은계기비행교관면장 (CFI-I: Certified Flight Instructor-Instrument) 을획득하는 20) DOT, U.S Department of Transportation Announces Forces to Flyers Research Initiative, https: // Nov )

16 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 데에필요한교육과훈련제공 - CFI나 CFI-I를취득한참가자들은비행교관으로서고용될수있는기회를가짐과동시에최종적으로항공사운항조종사자격 (ATP: Airline Transport Pilot Certificate) 을취득하고상업항공사조종사가되는데에필요한비행경험도쌓을수있을것으로기대 나. 영국 1) CAA, 항공여행소비자조사결과발표 21) 영국민간항공당국 (CAA: Civil Aviation Authority), 항공여행에대한최신소비자설문조사결과발표 - CAA는 2016년봄부터올해가을까지약 2년동안영국의여론조사전문기관인 Ipsos MORI에의뢰하여항공여객을대상으로항공여행행태및의식에관한항목을조사 - 이번에발표된것은올해 2월 ~3월, 9월 ~10월, 총두차례에걸쳐약 7,000명이상의여객을대상으로진행된제3차및제4차조사결과 항공여행에대한소비자만족도및신뢰도는지속적인하락세 - 1차조사 (2016년 3월 ) 에서항공여행에대해전반적으로만족한다고밝힌응답자는약 90% 였으나, 4차조사 (2017년 10월 ) 에서는약 86% 로하락했으며, 여행경험이즐거웠다고답한응답자의비율역시같은기간동안약 57% 에서약 53% 로감소 - 항공업계에대한신뢰도의경우, 항공여행에지불한금액대비적절한서비스를받을수있을것이라고생각하는소비자가 2017년 3월조사에서는약 61% 였으나, 10월조사에서는 57% 로 4%p 하락 - 또한 10월조사결과에서 만약예상하지못한문제가발생했을경우항공사로부터공정한대우를받을수있을것 이라고답한응답자의비율은약 44% 기록 만족도및신뢰도회복을위한방안촉구 - CAA는이번조사결과를바탕으로항공소비자만족과신뢰를개선할수있는권고사항들을제시했고, CAA는항공기운항지연, 공항혼잡, 긴대기시간과같은공통의문제를감소시키고, 승객난동등에대한대응조치를검토해야한다고강조 - 또한, 운항지연과같은문제가발생했을때업계는소비자에게더빠른시간내정보를전달하고불만을처리하는등보다효과적으로대처해야하며장애를가진승객들에대한지원을개선할것을촉구 21) CAA. Civil Aviation Authority Consumer Tracker, Aviation-Authority-Consumer-Tracker/(Accessed Dec ) 75

17 항공시장동향제 66 호 3.3 항공기업동향 (12 월 ) 가. 준 (JOON) 항공 1) 준항공, 새로운항공사모델채택하여운항개시 22) 에어프랑스 (Air France) 의새로운저비용자회사인준 (JOON) 항공이 2017년 12월 1일파리샤를드골공항에서최초운항개시 - 준항공은에어프랑스에서인도한에어버스 (Airbus) A320 항공기를투입하여바르셀로나 ( 매주 52회 ), 베를린테겔 ( 매주 37회 ), 리스본 ( 매주 28회 ), 포르투 ( 매주 3회 ) 항공편운항 에어프랑스는항공업계의치열한경쟁에대응하기위하여지난 7월 20일준항공설립 - 특히최근걸프지역항공사의장거리노선경쟁이치열해지고있어, 에어프랑스는준항공을활용하여 2018년여름에는카이로 (Cairo), 케이프타운 (Cape Town), 테헤란 (Tehran), 포르탈레자 (Fortaleza), 그리고아프리카세이셸 (Seychelles) 과같은장거리노선을추가할방침 준항공은일반적인저비용항공모델을채택하기보다는비즈니스클래스및프리미엄이코노미석을제공하고, 웹사이트, 마케팅, 지상운영등모회사인에어프랑스와많은부분을공통적으로운영 - 준항공은에어프랑스로부터항공기와조종사를제공받아샤를드골공항에서에어프랑스를대신하여정규항공편운항 - 에어프랑스와조종사노조의협약에따라준항공의보유항공기수는 2020년까지총 28대 (18대는소형기, 10대는대형기 ) 로제한되기때문에항공사의성장은제약을받을전망 22) CAPA. Joon: Europe s (compromise) newest airline manages to break all the LCC subsidiary start-up rules, Dec 12, 2017) 76

Ⅱ. 글로벌항공운송시장 [2021 년여름시즌까지 Joon 항공의기단계획 ] ( 출처 : Air France-KLM) 최근수년동안미미한재무성과를보이며크게성장하지못했던에어프랑스는새로운브랜드인준항공을통해비용을절감하고고객기반을확대하면서다시새로운성장의기회를얻을수있기를기대 - 그러나 IAG(International Airlines Group) 의윌리월시

18 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 [2021 년여름시즌까지 Joon 항공의기단계획 ] ( 출처 : Air France-KLM) 최근수년동안미미한재무성과를보이며크게성장하지못했던에어프랑스는새로운브랜드인준항공을통해비용을절감하고고객기반을확대하면서다시새로운성장의기회를얻을수있기를기대 - 그러나 IAG(International Airlines Group) 의윌리월시 (Willie Walsh) CEO 등다수의경쟁항공사관계자들은준항공의성공가능성에대해회의적인견해제시 - 향후준항공이모회사와다른브랜드전략을통해중 / 장거리노선에서성공할가능성이남아있긴하지만, 에어프랑스가준항공으로성공을거두기위해서는향후무수한노력을기울여할전망 나. 스키폴공항 1) 스키폴공항, 보안검색예약제시범프로젝트실시 23) 네덜란드암스테르담스키폴공항, 보안검색통과시간대를사전에예약할수있도록지원하는시범프로젝트실시 - 정해진시간에공항의보안검색을통과하는것이여행자들에게얼마나가치가있는지파악하고, 여객유입에어떠한영향을끼치는지확인하기위해동프로젝트실시 23) International Airport Review, Amsterdam Schiphol Airport launches security-by-appointment trial, Dec 1, 2017) 77

19 항공시장동향제 66 호 - 공항은프로젝트의결과를분석하여성공여부를확인한후이러한프로그램을일반화하여널리확대할방침 보안검색예약제운영방식 - 지난 11월 28일부터 12월 11일까지일부승객들을대상으로출발일기준, 최대 4일에서최소 75분전까지공항웹페이지나공항앱을통해보안검색을통과할특정시간대 (slot) 사전예약가능 - 시범프로젝트는오전 10시에서오후 1시 30분사이에센겐지역 (Schengen-area) 항공편을이용하는승객들을대상으로 1번출국장전용게이트에서실시 - 공항직원들은승객들이받은예약확인메일의 QR코드를스캔하고, 승객들은셀프서비스보안게이트에서탑승권을스캔한후전용출구통과가능 - 공항의보안정책담당관은 디즈니랜드에서의놀이기구탑승이나관람을위한시간대를예약하는것은이미일반적 이라고설명하면서, 공항에서의보안검색예약시스템이아주새로운발상은아니라고언급 스키폴공항은최근다양한방식으로공항이용절차의효율성및편의성을높이기위해노력 - 올여름에는수하물이거의없는승객들을위한별도의보안검색통로를운영하였고, 그결과평균보안검색대기시간이 10분이내를기록 - 공항은생체인식기술기반의출입국심사시범운영프로젝트를실시함으로써공항의생체인식기술활용분야에서도두각 78

<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22038BFF9C8A35FB3BBC1F E687770>

<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22038BFF9C8A35FB3BBC1F E687770> 통권제 38 호 (2015.08) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / 49 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (6 월 ) / 49 1.2 IATA 프리미엄클래스시장동향 (6 월 ) / 59 1.3 ACI 운항 여객처리실적 (5 월 ) / 63 1.4 ICAO 세계항공공급력 (5 월 ) / 69 2. 글로벌항공화물동향 / 70 2.1 IATA 글로벌화물운송동향