<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E520B5BFC7E22037BFF9C8A35FB3BBC1F628382E32295FBCF6C1A42E687770>

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1 2013. July 7 월호 [ 제 13 호 ] 부록 1. 상반기항공운송시장분석 / IATA 항공사지역별운송실적 (5월) / ACI 공항순위 (4월) / 국내공항별출 도착실적 / 유류할증료현황분석 / IATA, 월항공사기업신뢰지수설문조사 결과발표 / 항공산업의수익성과가치사슬 / 179

2 월간항공운송시장동향제 13 호 2. IATA 항공사지역별운송실적 (5 월 ) 1) 아시아 태평양지역 < 부록표 -18> 아 태지역항공사 5 월국제선실적 35) ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 9W Jet Airways 1,628 2, BI Royal Brunei Airlines * BR EVA Air 2,179 2, * CA Air China 3,205 4, * CI China Airlines 2,701 3, * CX Cathay Pacific Airways 8,379 10, , * CZ China Southern Airlines 2,261 3, * GA Garuda Indonesia 1,252 1, * HU Hainan Airlines * KC Air Astana * KE Korean Air 5,182 6, , * KZ Nippon Cargo Airlines * MF Xiamen Airlines * MH Malaysia Airlines 3,410 4, MI Silkair * NH All Nippon Airways 2,355 3, NZ Air New Zealand 1,491 1, * OZ Asiana Airlines 2,448 3, ) AF : 에어프랑스그룹뿐아니라브리트에어 (DB), 시티제트 (WX), 리지널 (YS) 의운항을포함 AV : 2010년 4월부터전운항사 SAM(MM) 을포함. 2012년 4월부터타카국제항공 (TA), 아비아테카 (GU), 코스타리카항공 (LR), 트랜스아메리칸에어라인 (T0) 을포함 AZ : 에어원 (AP) 과 Alitalia Express(XM) 의운항을포함 BA : BA 시티플라이어 (CJ) 의운항을포함 CX : 드래곤에어 (KA) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 EI : 국내선운항을포함. 여객의탑승여부에관계없이판매된좌석수를포함 KL : KLM 시티호퍼와 KLM에의해판매된프리바트에어 (PT) 의운항을포함 LA : 란아르헨티나 (4M), 2012년 4월이후의란콜롬비아 (4C), 란에콰도르 (XL), 란페루 (LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7) 의국내 국제선운항을포함. 란카고 (UC) 의국제선운항을포함 LH : 루프트한자시티라인 (CL), 유로윙즈 (EW), 아오구스베르크-에어웨이 (IQ), 에어돌로미티 (EN) 의운항과루프트한자에의해판매된콘택트에어 (C3) 와프리바트에어 (PT) 의운항을포함. 스위스항공 (LX) 에의해판매된루프트한자의운항은포함하지않음 LX : 스위스항공 (LX) 에의해판매된 BMI(BD), 콘택트에어 (C3), 에델바이스항공 (WK), 헬베틱에어웨이 (2L), 루프트한자 (LH), 프리바트에어 (PT) 의운항을포함 NH : 에어재팬 (NQ), ANA & JP 익스프레스 (9N), 에어니폰 (EL) 의운항을포함 OS : 라우다항공 (NG) 과티롤리안항공 (VO) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 SK : SAS Norway(BU) 의운항을포함 UA : 캐나다도착 / 출발항공편은포함하지않음 152

3 부록 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) PG Bangkok Airways * PR Philippine Airlines 1,418 2, * SQ Singapore Airlines 7,521 10, , * TG Thai Airways 4,360 6, TN Air Tahiti Nui UL SriLankan Airlines 1,063 1, * VN Vietnam Airlines 1,188 1, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -19> 아 태지역항공사 5 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 9W Jet Airways 8, , , BI Royal Brunei Airlines 1, , * BR EVA Air 10, , , , * CA Air China 14, , , , * CI China Airlines 13, , , , * CX Cathay Pacific Airways 41, , , , * CZ China Southern Airlines 11, , , , * GA Garuda Indonesia 6, , , * HU Hainan Airlines 2, , * KC Air Astana 1, , * KE Korean Air 26, , , , * KZ Nippon Cargo Airlines , * MF Xiamen Airlines * MH Malaysia Airlines 15, , , MI Silkair 2, , * NH All Nippon Airways 11, , , , NZ Air New Zealand 9, , * OZ Asiana Airlines 12, , , , PG Bangkok Airways * PR Philippine Airlines 6, , , * SQ Singapore Airlines 38, , , , * TG Thai Airways 25, , , TN Air Tahiti Nui 1, , UL SriLankan Airlines 5, , * VN Vietnam Airlines 7, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 153

4 월간항공운송시장동향제 13 호 2) 유럽지역 < 부록표 -20> 유럽지역항공사 5 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines * AF Air France 10,337 12, , * AY Finnair 1,580 2, AZ Alitalia 2,348 3, * BA British Airways 10,785 13, , BT Air Baltic C8 Cargolux Italia * CV Cargolux EI Aer Lingus 1,479 1, FV Rossiya - Russian Airlines GH Globus Iberia Express IB IBERIA 3,059 3, JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 7,541 8, , KM Air Malta * LH Lufthansa 12,397 15, , LX SWISS 2,977 3, MP Martinair NT Binter Canarias * OK Czech Airlines OS Austrian 1,397 1, OU Croatia Airlines RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines SK SAS Scandinavian Airlines 2,156 2, SN Brussels Airlines 805 1, * SU Aeroflot 3,059 4, * TK Turkish Airlines 6,580 8, , TP TAP Portugal 2,212 2, UT UT Air UX Air Europa 1,048 1, VS Virgin Atlantic 3,225 4, YW Air Nostrum * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 154

5 부록 < 부록표 -21> 유럽지역항공사 5 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines 1, , * AF Air France 50, , , , * AY Finnair 7, , , AZ Alitalia 9, , , * BA British Airways 49, , , , BT Air Baltic 1, , C8 Cargolux Italia * CV Cargolux - - 1, , EI Aer Lingus 5, , FV Rossiya - Russian Airlines 1, , GH Globus Iberia Express IB IBERIA 14, , , JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 35, , , , KM Air Malta , * LH Lufthansa 53, , , , LX SWISS 13, , , MP Martinair , NT Binter Canarias * OK Czech Airlines 1, , OS Austrian 6, , , OU Croatia Airlines RO TAROM , S4 SATA International S7 Siberia Airlines 2, , SK SAS Scandinavian Airlines 8, , , SN Brussels Airlines 3, , * SU Aeroflot 15, , , * TK Turkish Airlines 29, , , TP TAP Portugal 9, , , UT UT Air , UX Air Europa 4, , VS Virgin Atlantic 15, , , YW Air Nostrum * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 155

6 월간항공운송시장동향제 13 호 3) 북미지역 < 부록표 -22> 북미지역항공사 5 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 7,545 9, , * AC Air Canada 5,055 6, * DL Delta Air Lines 11,153 13, , QK Jazz Air * UA United Airlines 12,589 15, , US US Airways 2,751 3, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -23> 북미지역항공사 5 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 34, , , * AC Air Canada 24, , , * DL Delta Air Lines 48, , , , QK Jazz Air , * UA United Airlines 55, , , , US US Airways 10, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 4) 남미지역 < 부록표 -24> 남미지역항공사 5 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 1,060 1, AR Aerolineas Argentinas AV AVIANCA 1,998 2, BW Caribbean Airlines CM CO PA Airlines 1,737 2, G3 Gol Airlines JJ TAM Airlines 2,033 2, LA LAN Airlines 3,038 3, PZ TAM Mercosur Y4 Volaris * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 156

7 부록 < 부록표 -25> 남미지역항공사 5 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 5, , AR Aerolineas Argentinas 3, , AV AVIANCA 9, , , BW Caribbean Airlines 1, , CM CO PA Airlines 8, , , G3 Gol Airlines 1, , JJ TAM Airlines 10, , , LA LAN Airlines 16, , , , PZ TAM Mercosur Y4 Volaris * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 5) 중동지역 < 부록표 -26> 중동지역항공사 5 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 16,173 22, , ES DHL International * EY Etihad Airways 4,341 5, GF Gulf Air IR Iran Air LY El Al Israel Airlines 1,575 1, ME Middle East Airlines * QR Qatar Airways 6,152 8, , RJ Royal Jordanian SV Saudi Arabian Airlines 2,989 3, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 157

8 월간항공운송시장동향제 13 호 < 부록표 -27> 중동지역항공사 5 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 84, , , , ES DHL International * EY Etihad Airways 21, , , GF Gulf Air 3, , IR Iran Air , LY El Al Israel Airlines 6, , , ME Middle East Airlines 1, , * QR Qatar Airways 31, , , , RJ Royal Jordanian 3, , SV Saudi Arabian Airlines 14, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 6) 아프리카지역 < 부록표 -28> 아프리카지역항공사 5 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 1,509 2, KQ Kenya Airways 722 1, MK Air Mauritius MS Egyptair 1,527 2, SA South African Airways 1,571 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -29> 아프리카지역항공사 5 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 7, , , KQ Kenya Airways 3, , MK Air Mauritius 2, , MS Egyptair 7, , , SA South African Airways 8, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 158

9 부록 3. ACI 공항순위 (4 월 ) 1) 여객운송실적 < 부록표 -30> 4 월 ACI 소속주요공항여객운송실적 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 4 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 명, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.41 < 표 Ⅰ-42> 참조 * 31 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 3,116, ,496, ,707, * 32 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 3,083, ,183, ,781, MCO 올랜도, 플로리다 미국 3,056, ,049, ,034, * 34 FCO 로마피우미치노-레오나르도다빈치 이태리 3,035, ,181, ,569, * 35 DEL 델리- 인디라간디 인도 3,032, ,284, ,449, EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 2,954, ,763, ,999, * 37 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,901, ,329, ,079, * 38 SHA 상하이-홍챠오 중국 2,895, ,156, ,108, BCN 바르셀로나 스페인 2,867, ,416, ,686, * 40 GRU 상파울루과룰하스 브라질 2,831, ,496, ,165, LGW 런던개트윅 영국 2,734, ,549, ,267, * 42 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 2,686, ,135, ,569, DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 2,686, ,012, ,144, * 44 NRT 도쿄나리타 일본 2,683, ,159, ,685, MSP 미니애폴리스세인트폴- 울드챔벌레인 미국 2,657, ,422, ,311, * 46 SZX 쉔젠바오안 중국 2,624, ,437, ,158, * 47 CTU 청두슈앙리우 중국 2,608, ,647, ,338, * 48BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 2,586, ,554, ,230, * 49 TPE 타이완타오유완 대만 2,576, ,818, ,658, * 50 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 2,551, ,918, ,325, PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,532, ,613, ,276, * 52 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 2,462, ,960, ,852, MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 2,431, ,510, ,628, * 54 KMG 쿤밍우지아바 중국 2,427, ,348, ,648, ORY 파리오를리 프랑스 2,398, ,397, ,243, LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 2,248, ,261, ,259, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 2,208, ,999, ,034, * 58 DME 모스크바 -도모도데보 러시아 2,178, ,324, ,163, XIY 시안-샹양 중국 2,116, ,997, ,589, FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 2,098, ,705, ,739, * 61 ZRH 취리히 스위스 2,086, ,420, ,707, * 62 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 1,959, ,019, ,300, * 63 HGH 항저우지오샨 중국 1,917, ,826, ,928,

10 월간항공운송시장동향제 13 호 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 4 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 64 BOG 엘도라도콜롬비아 1,910, ,676, ,287, * 65 OSL 오슬로 -가더뫼언노르웨이 1,889, ,793, ,228, BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜미국 1,864, ,784, ,577, * 67 DOH 도하카타르 1,844, ,402, ,767, * 68 CJU 제주대한민국 1,819, ,782, ,766, * 69 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 1,807, ,621, ,016, * 70 VIE 비엔나오스트리아 1,796, ,207, ,997, DCA 워싱턴내셔널-로널드레이건, 워싱턴DC 미국 1,773, ,478, ,180, * 72 BNE 브리즈번호주 1,736, ,856, ,536, * 73 GMP 서울김포 대한민국 1,730, ,009, ,383, * 74 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 1,692, ,062, ,685, MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 1,679, ,910, ,634, AYT 안탈리아 터키 1,668, ,984, ,618, DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 1,662, ,728, ,697, SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 1,643, ,452, ,038, * 79 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,625, ,366, ,947, TXL 테겔 독일 1,622, ,613, ,577, PMI 팔마데마요르카 -손상트후안스페인 1,613, ,830, ,558, DUB 더블린 아일랜드 1,612, ,492, ,256, * 83 XMN 샤먼가오츠 중국 1,608, ,310, ,052, JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,582, ,111, ,748, STN 런던-스텐스테드 영국 1,558, ,091, ,569, MAN 맨체스터 영국 1,537, ,382, ,029, RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 1,536, ,142, ,359, TPA 탬파, 플로리다 미국 1,527, ,013, ,970, MXP 밀라노-말펜사 이태리 1,483, ,355, ,226, SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 1,455, ,406, ,252, * 91 FUK 후쿠오카 일본 1,444, ,957, ,879, SAW 사비하곡센 터키 1,411, ,862, ,493, BSB 브라질리아 브라질 1,395, ,328, ,985, DMK 방콕 ( 돈무앙 ) 태국 1,387,395 5,423,210 10,810,724 * 95 YVR 밴쿠버 캐나다 1,376, ,457, ,657, CUN 캔쿤 멕시코 1,375, ,686, ,006, * 97 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 1,371, ,981, ,400, * 98 KIX 오사카 -간사이 일본 1,351, ,683, ,815, * 99 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,322, ,285, ,349, GIG 리우데자네이루- 갈랴오안토니오카를로스조빔 브라질 1,321, ,805, ,688, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 160

11 부록 2) 운항실적 < 부록표 -31> 4 월 ACI 소속주요공항운항실적 (31~100 위 ) ( 단위 : 회, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 4 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.42 < 표 Ⅰ-43> 참조 * 31 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 31, , , * 32 PVG 상하이-푸동 중국 30, , , * 33 DXB 두바이 아랍에미리트 30, , , * 34 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 29, , , * 35 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 28, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 27, , , * 37 SIN 창이 싱가포르 27, , , * 38 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 27, , , SFB 샌포드, 플로리다 미국 27, , , * 40 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 26, , , * 41 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 26, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 26, , , DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 25, , , * 44 FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치 이태리 25, , , * 45 DEL 델리- 인디라간디 인도 25, , , DCA 워싱턴내셔널- 로널드레이건, 워싱턴 DC 미국 24, , , * 47 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 24, , , * 48 BKK 방콕-수완나푸미 태국 24, , , * 49 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 24, , , * 50 YVR 밴쿠버 캐나다 23, , , BCN 바르셀로나 스페인 23, , , LGB 롱비치-도허티필드 미국 23, , , FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 23, , , VNY 로스엔젤레스반누이, 캘리포니아 미국 22, , , * 55 GRU 상파울루과룰하스 브라질 22, , , * 56BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 22, , , * 57 ZRH 취리히 스위스 21, , , * 58 ICN 서울인천 대한민국 21, , , * 59 KMG 쿤밍우지아바 중국 21, , , * 60 OSL 오슬로 -가더뫼언 노르웨이 21, , , MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 21, , , SNA 존웨인오렌지카운티, 캘리포니아 미국 21, , , * 63 VIE 비엔나 오스트리아 21, , , * 64 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 20, , , * 65 SZX 쉔젠바오안 중국 20, , ,

12 월간항공운송시장동향제 13 호 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 4 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 66 LGW 런던개트윅 영국 20, , , ORY 파리오를리 프랑스 20, , , * 68 SHA 상하이-홍챠오 중국 20, , , * 69 CTU 청두슈앙리우 중국 19, , , * 70 MEM 멤피스, 테네시 미국 19, , , * 71 YYC 캘거리 캐나다 19, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 19, , , * 73 DME 모스크바 -도모도데보 러시아 19, , , * 74 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 19, , , * 75 ANC 앵커리지 -테드스티븐스, 알래스카 미국 18, , , XIY 시안-샹양 중국 18, , , * 77 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 18, , , YUL 몬트리얼피에르엘리엇트루도 캐나다 18, , , * 79 BNE 브리즈번 호주 18, , , * 80 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 18, , , * 81 NRT 도쿄나리타 일본 17, , , * 82 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 17, , , DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 17, , , HOU 하비, 텍사스 미국 17, , , TPA 탬파, 플로리다 미국 16, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 16, , , * 87 DOH 도하 카타르 16, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 16, , , * 89 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 16, , , STL 세인트루이스-램버트, 미주리 미국 16, , , * 91 HGH 항저우지오샨 중국 16, , , RDU 롤리더럼, 노스캐롤라이나 미국 15, , , * 93 TPE 타이완타오유완 대만 15, , , BSB 브라질리아 브라질 15, , , SAN 샌디에이고- 린드버그필드 미국 15, , , GVA 제네바 스위스 15, , , AZA 피닉스메사게이트웨이, 애리조나 미국 15, , , BNA 내슈빌, 테네시 미국 15, , , DAL 댈러스러브필드, 텍사스 미국 15, , , SAT 샌안토니오, 텍사스 미국 15, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 162

13 부록 3) 화물처리실적 < 부록표 -32> 4 월 ACI 소속주요공항화물처리실적 (31~100 위 ) ( 단위 : 톤, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 4 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.76 < 표 Ⅱ-35> 참조 * 31 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 53, , , * 32 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 53, , , * 33 IST 이스탄불아타투르크 터키 52, , , * 34 AUH 아부다비 아랍에미리트 51, , , * 35 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 51, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 51, , , * 37 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 49, , , * 38 CVG 신시내티노던켄터키, 켄터키 미국 48, , , * 39 DEL 델리-인디라간디 인도 48, , , * 40 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 46, , , LGG 리에주 벨기에 46, , , * 42 CTU 청두슈앙리우 중국 40, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 38, , , * 44 MNL 마닐라 -니노이아퀴노 필리핀 38, , , * 45 ZRH 취리히 스위스 37, , , * 46 SHA 상하이-홍챠오 중국 36, , , MXP 밀라노-말펜사 이태리 35, , , * 48 GRU 상파울루과룰하스 브라질 35, , , * 49 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 35, , , * 50 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 34, , , ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 33, , , MEX멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 32, , , * 53 OKA 오키나와나하 일본 32, , , * 54 HGH 항저우지오샨 중국 31, , , * 55 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 30, , , * 56 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 29, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 29, , , SCL 산티아고-아우투로메리노베니테즈 칠레 28, , , * 59 XMN 샤먼가오츠 중국 25, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 25, , , * 61 MAA 첸나이 인도 24, , , * 62 EMA 노팅엄이스트미들랜 영국 24, , , NBO 조모케냐타, 나이로비 케냐 24, , , * 64 MUC 뮌헨 독일 24, , , * 65 CAI 카이로 이집트 24, , ,

14 월간항공운송시장동향제 13 호 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 4 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 66 RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 23, , , * 67 TLV 반구리온 이스라엘 22, , , * 68 KMG 쿤밍우지아바 중국 22, , , VCP 비라코포스 브라질 22, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 21, , , * 71 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 21, , , * 72 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 21, , , SHJ 샤르자 / 샤져 아랍에미리트 21, , , STN 런던-스텐스테드 영국 21, , , * 75 BAH 바레인 바레인 20, , , * 76 LIM 호르헤샤베즈 페루 20, , , * 77 NKG 난징루쿠 중국 20, , , * 78 FUK 후쿠오카 일본 19, , , EZE 에제이자-미니스트로피스타리니아르헨티나 19, , , BLR 벵갈루루 인도 19, , , * 81 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 19, , , * 82 YVR 밴쿠버 캐나다 18, , , * 83 DEN 덴버, 오하이오 미국 17, , , * 84 DME 모스크바 -도모도데보 러시아 16, , , DTW 디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 16, , , LOS 무탈라무하메드 나이제리아 16, , , * 87 VIE 비엔나 오스트리아 16, , , * 88 CTS 삿포로-치토세 일본 15, , , * 89 HEL 헬싱키반타 핀란드 15, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 15, , , * 91 CMB 밴다라나이크 스리랑카 15, , , UIO 마리스칼수쿠레 에콰도르 15, , , * 93 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 15, , , * 94 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 14, , , MSP 미니애폴리스세인트폴 -울드챔벌레인 미국 14, , , * 96 YWG 위니펙제임스암스트롱리챠슨 캐나다 14, , , MAO 에두와르토고메즈 브라질 14, , , SJU 루이즈뮈노스마랭 푸에르토리코 13, , , XIY 시안-샹양 중국 13, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 13, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 164

15 부록 4. 국내공항별출 도착실적 1) 국내선 < 부록표 -33> 국내선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.6월 13.6월전년대비 12.6월 13.6월전년대비 12.6월 13.6월전년대비 도착 4,720 4, , , ,891,534 6,425, 김포 출발 4,731 4, , , ,231,264 6,129, 계 9,451 9, ,353,231 1,337, ,122,79812,554, 도착 1,685 1, , , ,246,886 1,974, 김해 출발 1,682 1, , , ,646,626 2,100, 계 3,367 3, , , ,893,512 4,074, 도착 4,838 5, , , ,901,294 8,211, 제주 출발 4,832 5, , , ,226,496 7,664, 계 9,670 10, ,508,207 1,553, ,127,79015,875, 도착 ,257 40, , , 대구 출발 ,190 39, , , 계 ,447 80, ,307,825 1,147, 도착 ,005 56, , , 광주 출발 ,465 54, , , 계 , , ,178,583 1,108, 도착 ,732 47, , , 청주 출발 ,638 45, , , 계 ,370 93, , , 도착 ,157 1, ,532 5, 무안 출발 ,401 1, 계 ,913 1, ,933 6, 도착 ,496 19, ,797 73, 여수 출발 ,502 20, , , 계 ,998 40, , , 도착 ,266 19, , , 울산 출발 ,409 19, ,928 96, 계 ,675 38, , , 도착 ,362 5, ,548 27, 사천 출발 ,104 4, ,140 23, 계 ,466 9, ,688 50, 도착 ,758 9, ,508 41, 포항 출발 ,726 9, ,308 35, 계 ,484 18, ,816 77, 도착 ,197 6, ,001 39, 군산 출발 ,879 6, ,809 51, 계 ,076 13, ,810 91, 도착 ,742 3, ,933 21, 원주 출발 ,644 3, ,470 14, 계 ,386 7, ,403 36,

16 월간항공운송시장동향제 13 호 구분 운항여객화물 12.6월 13.6월전년대비 12.6월 13.6월전년대비 12.6월 13.6월전년대비 도착 ,838 31, , , 인천 출발 ,719 28, , , 계 ,557 59, , , 도착 13,390 13, ,916,670 1,900, ,028,52018,449, 합계 출발 13,390 13, ,916,670 1,900, ,028,52018,449, 계 26,780 27, ,833,340 3,800, ,057,04036,899, 자료 : 한국공항공사 2) 국제선 < 부록표 -34> 국제선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.6월 13.6월전년대비 12.6월 13.6월전년대비 12.6월 13.6월전년대비 도착 , , ,540,778 2,192, 김포 출발 , , ,766,117 3,364, 계 1,793 1, , , ,306,895 5,556, 도착 1,313 1, , , ,440,204 2,580, 김해 출발 1,312 1, , , ,575,992 2,483, 계 2,625 3, , , ,016,196 5,064, 도착 ,310 78, , , 제주 출발 ,270 76, , , 계 775 1, , , ,179,493 1,468, 도착 ,022 4, ,937 49, 대구 출발 ,213 4, ,894 48, 계 ,235 8, ,831 97, 도착 ,639 8, ,031 80, 청주 출발 ,416 7, , , 계 ,055 16, , , 도착 ,637 5, ,789 46, 무안 출발 ,565 5, ,924 62, 계 ,202 10, , , 도착 여수 출발 계 도착 ,998-4,289 10,338 - 양양 출발 ,786-11,447 25,617 - 계 ,879 3,784-15,736 35,955 - 도착 10,038 10, ,549,898 1,644, ,549,837125,713, 인천 출발 10,038 10, ,543,217 1,629, ,584,639128,712, 계 20,076 21, ,093,115 3,274, ,134, ,425, 도착 12,761 13, ,960,140 2,083, ,255, ,191, 합계 출발 12,759 13, ,943,969 2,056, ,883, ,753, 계 25,520 27, ,904,109 4,140, ,138, ,945, 자료 : 한국공항공사 166

17 부록 5. 유류할증료현황분석 월유류할증료현황 8월우리나라국적항공사들의국제선 ( 국내출발 ) 유류할증료는 5개월만에올라전월 13단계에서 14단계로한단계상승하였음 유류할증료단계 : 15단계 ( 13.1) 16단계 ( 13.2) 17단계 ( 13.3) 16단계 ( 13.4) 14단계 ( 13.5) 13단계 ( 13.6) 13단계 ( 13.7) 14단계 ( 13.8) 8월국제선유류할증료기준이되는 MOPS 가격은갤런당 센트로 7월 센트보다 센트가격이올랐음 - 지난 6월 16일부터 7월 15일까지평균가격으로산정됨 MOPS 가격 ( /gal) : ( 13.3) ( 13.4) ( 13.5) ( 13.6) ( 13.7) ( 13.8) MOPS 가격 ($/BBL) : ( 13.3) ( 13.4) ( 13.5) ( 13.6) ( 13.7) ( 13.8) - ROE 원달러환율은동일하나 USD 기준국제선유류할증료의한단계상승으로여행객의유류할증료부담은상승하였음 ROE 36) 환율 (Won/$) : 1, 원 ( 13.6) 1, 원 ( 13.7) 1, 원 ( 13.8) 유류할증료 14단계적용에따라적게는일본 중국산동 2달러증가, 많게는미주노선 11달러증가가발생하였음 8월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 11,000원으로 7월과동일함 국내선유류할증료 : 13,200 원 ( 13.3) 13,200원 ( 13.4) 12,100원 ( 13.5) 11,000원 ( 13.6) 11,000원 ( 13.7) 11,000원 ( 13.8) < 부록표 -35> 2013 년 8 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아 서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 월 월 월 월 월 월 전월대비증감 주 : 편도기준자료 : 연합뉴스 36) IATA 에서는출발지국통화에대한 IATA ROE(Rate of Exchange) 환율을고시하고있음 미주 167

18 월간항공운송시장동향제 13 호 5.2 항공사별유류할증료현황 가. 국적항공사 1) 대한항공 가 ) 국제선 < 부록표 -36> 대한항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 (7월) 변경후 (8월) 일본, 청도, 지난, 엔타이, 웨이하이 기타중국행, 울란바타르, 타이베이, 블라디보스토크, 이르쿠츠크, 홍콩 동남아시아, 괌, 코로로 ( 팔라우 ) 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 모스크바, 상트페테르, 부르크, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준자료 : 대한항공홈페이지 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 나 ) 국내선 유류할증료 : 11,000 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 없음 할인대상 : 없음 유류할증료는 1 개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용되고구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 168

19 부록 2) 아시아나항공 가 ) 국제선 < 부록표-37> 아시아나항공국제선유류할증료 ( 한국출발기준, 단위 : USD) 구 분 변경전 (7월) 변경후 (8월) 일본, 중국산동성 ( 웨이하이 / 옌타이 / 칭다오 / 지난 ) 중국 동북아 ( 홍콩 / 대만 / 하바롭스크 / 사할린포함 ) 동남아 ( 사이판 / 괌 / 팔라우포함 ) 서남아 중앙아시아 ( 델리 / 타슈켄트 / 알마티포함 ) 대양주 중동 유럽 아프리카 미주 주 : 편도운임기준자료 : 아시아나항공홈페이지 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 11,000 원 ( 부가가치세가포함 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권면제대상 : 국제선항공권에포함된국내선구간 3) 이스타항공 가 ) 국제선 < 부록표-38> 이스타항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 (7월) 변경후 (8월) `일본 ( 도쿄 / 오사카 ) 동남아 ( 푸켓 / 방콕 / 코타키나발루 / 씨엠립 ) 기타중국행 ( 송산 / 심양 ) 주 : 편도운임기준 자료 : 이스타항공홈페이지 169

20 월간항공운송시장동향제 13 호 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1 개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선 유류할증료 : 구간당 11,000 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1 개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 부과대상 : 국내선전노선 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 4) 티웨이항공 가 ) 국제선 < 부록표-39> 티웨이항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 (7월) 변경후 (8월) 인천 방콕노선 인천 후쿠오카노선 김포 송산노선 주 : 편도운임기준자료 : 티웨이항공홈페이지 국제선유류할증료는출발지기준적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선 유류할증료 : 김포 (GMP) 제주 (CJU) 노선, 구간당 11,000 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는탑승일과관계없이예약일을기준으로적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 170

21 부록 발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 5) 에어부산 가 ) 국제선 < 부록표-40> 에어부산국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 (7월) 변경후 (8월) 부산 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 부산 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안 부산 세부 주 : 편도운임기준자료 : 에어부산홈페이지 편도운임적용기준이며유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 나 ) 국내선 유류할증료 : 구간당 11,000 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 6) 제주항공 가 ) 국제선 < 부록표-41> 제주항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 (7월) 변경후 (8월) 한국 일본, 중국산동성지역 ( 칭다오 ) 한국 중국, 동북아 ( 홍콩 ) 한국 동남아 ( 태국 / 필리핀 / 베트남 ), 대양주 ( 괌 ) 주 : 편도운임기준자료 : 제주항공홈페이지 유가에따라유류할증료는변동가능 171

22 월간항공운송시장동향제 13 호 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 모든유 무료항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선 유류할증료 : 구간당 11,000 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1 개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 7) 진에어 가 ) 국제선 < 부록표 -42> 진에어국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 진에어홈페이지 구 분 변경전 (7월) 변경후 (8월) 인천 방콕, 괌, 클락, 세부, 비엔티안 인천 마카오, 홍콩 인천 삿포로, 오키나와, 옌타이 제주 상해 유가에따라유류할증료는변동가능 국제선유류할증료는최초출발지를기준으로적용 각여정당 1 인당부과 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선 유류할증료 : 구간당 11,000 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1 개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 172

23 부록 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 나. 외국항공사 1) 에어마카오 < 부록표 -43> 에어마카오국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (7월) 변경후 (8월) 인천 마카오 마카오 인천 주 : 편도운임기준자료 : 에어마카오 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 2) 알이탈리아항공현재인천-유럽노선운항중유류할증료 : USD 138( 편도운임기준 ) 대한항공과코드쉐어하여대한항공기준을준수 < 부록표 -44> 알이탈리아항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (7월) 변경후 (8월) 인천 유럽 ( 로마 ) 주 : 편도운임기준자료 : 알이탈리아항공 3) 중국하문항공현재중국노선운항중유류할증료 : USD 41( 편도운임기준 ) 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 만 2세미만영아승객 173

24 월간항공운송시장동향제 13 호 < 부록표 -45> 중국하문항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준 / 자료 : 중국하문항공 구분변경전 (7 월 ) 변경후 (8 월 ) 중국 ) 일본항공 < 부록표 -46> 일본항공국제선 ( ~9.30) 유류할증료 ( 단위 : USD) 일본내 일본외구입항공권 구 분 유럽외유럽변경전변경후 ( 한국포함 ) ( 영국제외 ) 영국 변경전 변경후 변경전 변경후 변경전 변경후 일본-한국, 극동아시아 2,200 엔 2,000엔 EUR21 EUR19 GBP17 GBP16 일본-중국, 대만, 홍콩 6,000 엔 5,500 엔 EUR58 EUR53 GBP47 GBP43 일본-괌, 필리핀, 팔라우, 베트남 7,000 엔 6,500 엔 EUR67 EUR62 GBP55 GBP51 일본-태국, 싱가폴, 말레이시아 11,500 엔 10,500 엔 EUR110 EUR101 GBP90 GBP82 일본-인도, 인도네시아, 하와이 15,000 엔 13,500 엔 EUR144 EUR130 GBP117 GBP105 일본-북미, 유럽, 중동, 오세아니아 23,500 엔 21,000엔 EUR226 EUR202 GBP183 GBP164 주 : 편도운임기준 / 변경전 ( ~7.31), 변경후 ( ~9.30) 자료 : 일본항공 < 부록표-47> 일본항공한국발미주행연료특별부가운임 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 변경후 (6월1일) 미주행 ( 하와이제외 ) 주 : 편도운임기준 한국발미주행적용기간 : 2013 년 6월 1일 ~ 추후변경시까지 ( 유가의변동에따라예고없이변경될수있음 ) 한국발미주행적용편및노선 : 한국판매, 한국출발미주 ( 미국본토, 캐나다, 중남미 ) 행 JAL 국제선항공편, 타사운항코드셰어편 다. 국적사의국제선유류할증료비교국적사의국내선의유류할증료의경우 11,000 원으로동일하며국제선을지역별로비교해보면다음과같음대형항공사의유류할증료는동일하고, 저비용항공사에비해유류할증료가약간높음 174

25 부록 < 부록표 -48> 8 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 아시아나항공 이스타항공 티웨이항공 에어부산 제주항공 진에어 일본, 중국산동 중국동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준 6. IATA, 월항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 IATA 가항공사최고재무책임자 (CFO) 와화물책임자를대상으로실시한분기설문조사에의하면, 월항공사기업신뢰지수가높은수준에머물러있으며응답자의 71% 가향후 12개월간수익성이늘어날것으로예상함항공여객, 화물시장의매출은개선될기미가없음에도불구하고비용환경이안정되어있어항공운송시장은지속적으로성장할것으로기대함최근운송량에대한설문응답에서항공여객시장은지속적으로화물시장보다더좋은성과를보이는것으로나타남. 응답자들은두시장모두향후 12개월간성장할것으로전망하고있음최근유가가 2년만에최저치를기록하고있어영업비용은하락세를보이고있으며이러한추세가당분간계속될것으로기대하고있음 2013 년 2사분기여객과화물시장의매출은전년동기간대비변함이없으며매출에대한기대는크게낙관적이지않으나영업비용에대한압박은완화되고있음 2013 년 2사분기고용은큰변화가없으며이러한경향은향후 12개월간은지속될것으로보임 1) 수익성설문조사결과, 응답자대부분이향후 12개월간수익성이개선될것으로기대하고있음 - 수익성에대한전망은 2012 년초부터개선되어왔으나지난 월부터수익성개선을낙관하는응답자의비율이급격히늘어남. 7월 71% 의응답자가수익성개선을낙관한다는응답을해왔음 (4월에는 73%) 최근항공사들의성과를보면 2사분기에는약 67% 의응답자가전년동기간대비매출증가를보인다고답해왔으며이는지난 4월 (62%) 에비해소폭증가한결과임. 1사분기에는합병과구조개편을통해매출개선을이루었음. 이러한개선들은 2013 년항공사들의재무성과에긍정적인영향을미칠것으로보임 175

26 월간항공운송시장동향제 13 호 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -11] IATA 설문조사결과 수익성실적및전망 2) 수요지난 3개월간의여객운송에대한설문조사에따르면운송량은전년대비 2사분기기간동안개선되었으나 7월개선률은 57% 로지난 4월조사결과 (65%) 에비하면소폭하락하였음. 그럼에도불구하고여객시장은지속적으로성장할것으로보임 여객 화물 월설문조사결과전년대비증감률 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -12] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 1 176

27 부록 대부분의응답자들이 2사분기화물운송량은전년동기대비소폭증가했다고답하였음. 하지만화물수요의성장을기대하는응답자의비율은지난 4월조사와비교하여줄어들었음최근약세에도불구하고화물시장전망은긍정적임. 58% 의응답자가화물운송량에대해성장할것이라는응답을했으며지난 4월조사 (44%) 결과에비해늘어난것을볼수있음 - 최근유로존의경기침체가완화되고있다는점이화물수요를점차증가시킬것으로보여화물시장에도움이될것으로기대되고있음 3) 영업비용설문조사에따르면 2사분기영업비용이줄어든것으로나타남. 지난 3개월간유가하락의영향으로영업비용은지속적으로줄어들었음 - 제트유가격은 6월평균배럴당 118 달러로지난 2월과비교하였을때약 20달러나하락한가격임. 원유공급성장이수요보다더많아 2년만에최저치를기록하고있음영업비용이향후 12개월간상승할것이라고답한응답자가 24% 로 4월조사 (39%) 에비해줄어들었음 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -13] IATA 설문조사결과 영업비용실적및전망 4) 매출지난 4월매출의증가를경험한응답자가 53% 였던것에비해 7월은응답자의 29% 만이전년대비매출이증가했다고응답하여 2사분기매출은큰변화가없는것으로나타남 - 화물수입은 4월과비슷하게전년대비변화가없거나소폭상승하였다고응답여객과화물시장매출전망은최근항공사들의성과를반영하여큰변화가없을것으로보임. 4월조사에서응답자들이여객, 화물시장의성장이기대된다고답했던것과다른결과이며이러한여객, 화물시장의전망은향후영업비용도큰변화가생기지않을것이라는전망을낳게함 177

28 월간항공운송시장동향제 13 호 여객 화물 월설문조사결과전년대비증감률 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -14] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 2 5) 고용 2013 년 2 사분기고용은 2012 년 4 사분기대비소폭개선됨. 하지만 4 월조사에서응답자들이고용개선에긍정적으로답했던것과는달리 7 월에는고용개선에긍정적인답변비율이줄어들었음 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -15] IATA 설문조사결과 항공사고용및전망 178

29 부록 7. 항공산업의수익성과가치사슬 37) 7.1 소개 항공운송산업의수익성과가치사슬에대한분석을통해항공산업의불안정한수익성을개선하기위한방안을제시할수있음 2005년 McKinsey & Company 에서발간한 Value Chain Profitability 에는모든산업의 1996~2004 년투자자본순이익률 (ROIC) 38) 분석이게재되어있음. 이분석에서항공산업의순이익률이가장낮은것으로나타남 2002~2009년분석에서도마찬가지로낮은순이익률결과가나타나면서하버드경영대학교수마이클포터는항공산업가치사슬의문제와비효율적인규정들, 취약한산업구조, 항공서비스들의상품화등을그원인으로꼽았음이러한분석결과를통하여항공산업전반에공급자와구매자, 투자자들이모두만족할수있으면서항공산업가치사슬을어떻게하면효율적으로개선시킬수있을것인지에대하여논의해야할것임 7.2 당면과제 항공운송수요는다른어떤산업보다빠르게성장해왔으며 1970 년이후세계경제가 3~4 배성장해온것에비해항공산업의 RPK는 10배이상성장한것으로나타남현재항공시장은끊임없이구매자와보다많은지역에질높은서비스를전달할수있도록노력하고있음. 이에따라항공산업에투자한투자자들에게지급되는수익률또한개선시키려는노력이필요함 - 향후 20년간새항공기를인도하여아 태지역의시장확장을위해약 400~500 억달러규모의추가적인자본조성이필요할것으로보임 37) IATA Economics briefing No10, PROFITABILITY AND AIR TRANSPORT VALUE CHAIN 38) ROIC: Return on Invested Capital, 투자자본순이익률, 기업이실제영업활동에투입한자산으로영업이익을얼마나거뒀는지나타내는지표. 기업의수익창출역량을측정하는데활용함 179

30 월간항공운송시장동향제 13 호 자료 : IATA, ICAO, Haver [ 부록그림 -16] 연간세계 GDP 성장률대비 RPK, FTK 성장률 항공시장의서비스개선노력에비해그에걸맞은수익을내는것은어려운일이되었음 - 항공사들의평균수익은승객당 228달러이며부가수익은승객당 12달러에불과함 - 여기에서세금과항공사가지고있는부채이자등을뺀순이익은승객당 2.56달러에불과하여순이익률이매우낮은편에속함항공시장의자금을조성하고있는투자자들은위험을감수하고자본을투자하고있으며 ROIC 분석을통해수익성을측정해볼수있음 전세계출발승객당항공사수익 연간항공사투자율과수익률비교 자료 : IATA, Idea Works 2012, McKinsey & Company [ 부록그림 -17] 전세계항공사재무결과및이익률 180

31 부록 지난 30~40 년간항공산업은순이익률이가장낮은산업중하나였음 - 향후 20년간항공사의서비스와항공수요가현재의 3~4배정도될것이라고추산하고있음. 이는아 태지역중산층들과남미, 중동, 사하라아프리카지역들의경제성장에기인하고있음 - 또한신형항공기인도와항공시장확장에드는비용이 400~500 억달러로추산되고있어수익률의개선없이는이러한자본을끌어오기역부족임 7.3 진단 수익성을측정하는방법은여러가지가있으나이분석에서는항공사의장기적자본형성을고려하고있기때문에 ROIC 로수익성을측정함 - ROIC는투자자들에게지급되는배당금으로어느정도의수준이적당한지정해야할필요가있음 - 일반적으로 기회비용 을측정하여 ROIC 의적절한수준을찾을수있는데, 동일한국가내에서비슷한수준의리스크를가진산업에투자를한다면수익률은얼마인지예측한후적절한수준을정할수있음이기회비용을정하는것은가중평균자본비용 (WACC) 39) 으로예측회수자본과예측부채를종합한값임일부저비용항공사가대형항공사보다수익률이좋은경우가있지만전세계어느항공사도투자자들의기대를만족시킬만한수익률을낸경우는드물며투자자들역시비슷한리스크를가진다른산업에투자했다면더나은수익을얻을것으로예상함 자료 : McKinsey & Company [ 부록그림 -18] 2004~2011 지역과비즈니스모델에따른이익률및자본비율비교 39) WACC : Weighted Average cost of Capital, 가중평균자본비용, 기업의자본비용 ( 부채, 우선주, 보통주, 유보이익등 ) 을시장가치기준에따라각각이총자본중에서차지하는가중치 ( 자본구성비율 ) 로가중평균한것 181

32 월간항공운송시장동향제 13 호 자본비용대비낮은수익률은전세계항공사전반에나타나고있는현상으로항공산업의구조혹은생산및공급망에문제가있는것으로추측할수있음항공산업구조의취약점을찾아볼수있는한가지방법으로산업구조분석모형 (5-forces model) 을들수있음. 하버드경영대학교수인마이클포터가제시한모델로 5가지경쟁요인에근거해산업구조를분석하고경영전략을수립하려는목적으로이용됨마이클포터에의하면항공산업은 5가지경쟁요인이타산업에비해위협적인것으로나타남 - 공급자의협상력이높음. 허브오퍼레이션에서노동조합이큰힘을가지며항공기, 엔진제조업이독점적형태를이루고있음 - 구매자협상력도높음. 항공여행은상품화되어있어전환비용이낮음 - 대체재의위협은높지않으나증가하고있음. 기술의발전으로웹상에서미팅이나컨퍼런스가가능하게되었고초고속철도또한위협적요소임 - 신규항공사진입위협도높음. 항공업의여러가지세부산업에대한진입장벽이낮으며유통채널에쉽게접근가능함 - 경쟁사로부터의위협도높음. 경제상황 ( 승객당소모비용, 소모품, 항공기유지비용등 ), 비행일정, 운임경쟁이심화되고있음 자료 : Michael Poter for IATA's Vision 2050 report [ 부록그림 -19] 마이크포터의항공산업구조분석모형 182

33 부록 항공사들의비즈니스파트너들은공급망이나유통망부분에서높은수익률을가지고있음. 대부분의공급자들이자본비율보다수익률이더높음 - 서비스공급자 (MRO, 기내식, 지상서비스 ) 는주로용역을통해이루어지며항공산업의절반을차지하고있음. 이들의수익률은평균 11% 로자본비용인 7~9% 보다더높음 - 가장큰수익률을가진공급자는유통망에있음. 항공예약발권시스템 (GDS) 을공급하는공급자들은자본비용이 10~11% 인데비해 20% 이상의높은수익률을유지하고있음이는항공산업전반에걸쳐공급망과유통망의구조가불공평하고비효율적이라는문제를안고있다는것을보여줌. 또한산업내수익성이좋은부분이상대적으로적다는것을보여줌항공사들의연료비용이 2004~2011 년사이전체운영비용의 17% 에서 30% 까지상승하였음. 유가가상승함에따라항공사에서연료비용이차치하는비율이높아지고있으며이를줄이기위한노력이필요함현수준의유가라면원유산업이항공산업으로부터약 160억 ~480억달러의수익을차지하는것으로추산됨. 이수익의대부분은원유공급망의상부에자리잡고있는공급자들에게돌아가며약 190억 ~370억달러의수익을내는것으로추산함인건비는항공산업에서많은비용을차지하는부분으로단위당임금이 2000년초이래하락하고있으나대형항공사와저비용항공사간차이는유지되고있음 자료 : McKinsey & Company [ 부록그림 -20] 항공산업가치사슬내투자자본과매출 183

34 월간항공운송시장동향제 13 호 7.4 해결방안 항공산업의낮은수익성과취약한산업구조를개선하기위해서는항공사와비즈니스파트너들이끊임없이토론하고새로운사고를적극반영하고개선방안들을나열하여프레임워크로만들어야함. 이러한작업은구매자의이익과투자자들에게정상적인투자배당금을제공할수있게할것이며항공산업의가치사슬을개선하는데에효과적일것으로기대함 가. 원유산업현수준의제트유가는원유산업유통망의거대기업들만큰수익을얻을수있는구조이므로이수익률을증가시킬방안을모색해야함 - 원유산업의시장력은 OPEC 기업연합에묶여있어매우제한적임. 따라서공급망상류기업들의수익률에도달하기가매우힘들것으로예상됨 - 거대기업들의원유투기가유가에상승압력을주면서수익을창출해내기때문에 원유투기반대 와같은유형의캠페인이유리하게작용할수있음. 또한대체연료공급을지지하는것은장기적으로이득을가져올수있음항공산업의수직통합은수익증대혹은위험도감소의가치를공유할수있게해줄것으로보임 - 델타항공이트레이너정유회사를인수한것처럼이러한통합을산업전체수준으로확장시키면총연료비용의 50억달러의절감효과를볼것으로추산됨 - 하지만델타항공의내부효과가산업전체에도똑같이적용될수있을지는확실치않음 나. 제작산업항공기제작산업의순이익률은평균 7% 로자본비용 9~11% 에못미치는수익률을유지하고있어매년약 6억달러의손실을보임. 시장력은제한적이기는하나항공기제작에서서히영향력을행사하고있음 석미만의항공기를제작하는기업간경쟁이심화되고있으며신규기업들이시장에진입하고있음. 대형항공사시장으로의진입장벽은여전히높지만합병또는통합으로여러항공사그룹의협상력이강해지고있음항공기엔진제작사들의비즈니스파트너십을맺고 power by the hour 라는엔진대여서비스를도입함 184

35 부록 다. 임대산업임대산업의순이익률은평균 9% 이며자본비용은 9~11% 로매년 20억달러의손실을보임. 임대산업은크게성장하고있으며진입장벽도높지만시장이균등하게나눠져있음경제위기이후자산유동화를위한자본에접근을제한하면서경쟁구도를심화시키고있음 2014 년국제회계기준이바뀌면운용리스는대차대조표의임차항목으로취급될것이며이같은변화는항공사에임대에대한장점을없애고항공기가격을증가시키게될것임 라. 서비스산업 (MRO, 지상서비스 ) 서비스산업기업들의순이익률은평균 11%, 자본비용 7~9% 로양호한수익률을유지하고있어매년 11억달러의흑자를보임. 최근이분야는서비스의대부분을용역으로대체하고있음 - MRO시장은두항공사가소유한 MRO 섹터에의한 (LH, SIA) 독과점의형태를보이고있으며몇몇신흥기업이저비용으로진입했으나부품가격의상승세를감안하면경쟁이성립되지않음. 최근의 MRO 분야는용역을통해서비스를제공하고있으나, 일부항공사들은합병또는통합을통해부품비용절감과매출원의다각화를꾀하고있음 - 지상서비스시장은 3~5개의주요다국적기업에집중되어있음. 항공사와지상서비스업체간의전환비용은낮은편으로공항의민영화가늘어나고있는현재에는경쟁이심화될것으로보임 마. 공항전세계공항들의순이익률은평균 6% 이며자본비용은 6~8% 로수익률과자본비용이비슷한수준임. 이수익률의많은부분이미국공항으로부터나온것이며스페인공항들은동기간많은손실을본것으로나타남. 일부공항들은지역시장을개척하여수익률을높이고있으며이는현재많은공항들이비효율적인운영을하고있다는것을보여줌공항의경제규정은정부로부터자유로워야하며인센티브기반으로구성되어야함 - 인센티브기반의규정만이공항운영에효율적인수익을올려줄수있으며, 공항들은보통신용등급이높고리스크에대한부담이항공사보다훨씬적기때문에규정또한이를적용하여구성되어야함이코노미승객들이느낄수있는체크인, 보안검색절차에대한불쾌감은항공사여정규격화와이로인해승객들의운임지불의사가낮아진다는문제점을보여줌. 이를위해 IATA의 Fast Travel, Checkpoint of the Future 프로그램과같은효율적인절차개선방안을도입하여승객들의여정경험과운임지불의사를개선시켜야함공항과항공사는긴밀한관계에있으며파트너십으로발생하는인센티브는효과적인수익모델임. 또한면세점같은항공운송이외의사업을합작하여매출의증대를노릴수있음 185

36 월간항공운송시장동향제 13 호 바. CRS/GDS 예약발권시스템 (GDS) 과컴퓨터예약시스템 (CRS) 시장의순이익률은평균 20%, 자본비용은 10~11% 로큰수익률을유지하고있어매년 5억달러의흑자를보고있는것으로나타남 CRS/GDS 시장은매우독점적인형태를보이고있으며승객들이매우낮은협상력을가지고있고진입장벽도높음 - 하지만최근중개인제거를통해항공사나온라인여행사들에직접적으로판매를할수있고구글같은기업이시장에진입하면서시장의판세가변화하기시작함 - 현존하는 GDS 업체들은항공사와여행사에계속계약사항을추가하여현재시스템을유지하려하고있으며시스템제공자를바꾸지못하도록원천적봉쇄를하고있음 New Distribution capability (NDC) 를통해새로운기술적기준을제시하고있음. 이는항공운임과일정외에도항공사가제공하는모든부가서비스를보고다른점을비교할수있는대안등을제공함 186