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은희 독고
5 years ago
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1 통권 제30호 ( ) Ⅳ. 항공 이슈 분석 년 세계 항공수요전망 / 우리나라 항공운송동향 분석 및 전망 ( 14년 11월 누적) / IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 (2014년 4/4사분기) / 145

3 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 년세계항공수요전망 세계항공수요는향후연평균 4.1~5.2% 수준으로증가하고 IATA는 2015년전체여객 5.1% 국제화물 5.9% 증가를전망 2013년세계항공운송은역대최대수치기록 - 국제민간항공기구 (ICAO) 발표에따르면 2013년세계항공운송실적은역대최대수치인여객 31억3백만명, 화물 4천9백만톤을기록 - 운항거리를반영하면 5조7 천821 억여객킬로미터, 1천 856 억화물톤킬로미터, 종합 7천244억톤킬로미터기록 2014년세계항공운송실적은지속적성장추이 - 국제항공운송협회 (IATA) 에서는 2014년 10월까지의누적실적이전년보다여객 (RPK) 5.8%, 화물 (FTK) 4.5% 증가한것으로발표 31) 년에는세계항공여객이 33억명수준을나타낼것으로전망 32) 세계항공수요는장기적으로지속적성장추세전망 - 세계항공수요는국제기구및제작사등예측기관및대상기간에따라차이가발생하는데대체적으로여객과화물이연평균 4.1~5.2% 증가할것으로전망향후세계항공여객은 4.1~5.2% 증가전망 - ICAO는세계여객수요가 2030 년까지연평균 4.5% 증가할것으로전망 33) - 최근 IATA에서는세계여객수요가 2034 년까지연평균 4.1% 증가하여 73 억명에이를것으로발표 34) - Airbus는 2023 년까지연평균 5.2%, Boeing은 2033 년까지연평균 5.0% 증가할것으로전망 31) 2014년 12월 3일과 4일제네바에서발표 (RPK: 여객킬로미터, FTK: 화물톤킬로미터 ) 32) 2014년 10월 16일 IATA 여객수요예측기사자료 33) ICAO CIR333 34) 2014년 10월 16일 IATA 여객수요예측기사자료 127

4 항공시장동향제 30 호 < 표 Ⅳ-1> 세계여객수요전망 발표기관발표기준예측기간 연평균성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선여객킬로미터 2011~2030 년 4.5 IATA 국내선 + 국제선여객수 2014~2034 년 4.1 ACI 국내선 + 국제선여객수 Airbus 국내선 + 국제선여객킬로미터 2014~2018 년 ~2031 년 ~2023 년 ~2033 년 4.7 Boeing 국내선 + 국제선여객킬로미터 2013~2033 년 5.0 세계항공화물은 4.1~5.2% 증가할것으로전망 - ICAO는세계화물수요가 2030 년까지연평균 5.2% 증가할것으로전망 35) - IATA는국제항공화물이 년간연평균 4.1% 증가할것으로전망 36) - Airbus는 2023 년까지연평균 5.0%, Boeing 은 2033 년까지연평균 4.7% 증가할것으로전망 < 표 Ⅳ-2> 세계화물수요전망 발표기관발표기준예측기간 연평균성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2011~2030 년 5.2 IATA 국제선화물톤 2014~2018 년 4.1 ACI 국내선 + 국제선화물톤 Airbus 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2011~2016 년 ~2031 년 ~2023 년 ~2033 년 4.5 Boeing 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2013~2033 년 ) ICAO CIR333 36) 2014년 10월 22일 IATA 화물수요전망기사자료 128

5 Ⅳ. 항공이슈분석 IATA의연도별수요예측자료에따르면세계항공수요는 2015 년전체여객 5.1% 국제화물 5.9% 증가할것으로전망 < 표 Ⅳ-3> IATA 연도별세계항공여객및화물연평균성장률 ( 단위 : %) 구분 ~2017 국제여객 전체여객 국제화물 자료 : IATA, Airline Industry Forecast , 국제공항협의회 (ACI) 는 DKMA 와협력을통한수요예측에서 2015 년항공여객이 4.5% 증가할것으로전망 129

6 항공시장동향제 30 호 2. 우리나라항공운송동향분석및전망 ( 14 년 11 월누적 ) 2.1 총괄 14 년 11 월누적항공여객은이미 13년연간실적 7,334 만명을넘어선 7,473 만명으로역대최대실적기록하였고연말까지 8천만명돌파전망 - 14년항공여객은항공노선및운항편확대, 원화강세로인한내국인해외관광증가, 한류등의영향으로인한중국및동아시아방한수요확대, 대내외행사개최등으로전년동기대비 10.8% 증가 * 13년 1-11월 6,746만명 14년 1-11월 7,473만명 - 항공화물은화물기운항확대, 수출호조지속, 유가하락으로인한항공화물수요증대등으로 11월누적기준전년동기대비 5.5% 증가 * 13년 1-11월 320만톤 14년 1-11월 337만톤 < 표 Ⅳ-4> 항공운송실적요약 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 구분 12 년실적 13 년실적 전년대비증감률 (%) 13 년 실적 14 년 실적 전년동기대비증감률 (%) 국내 155, , , , 국제 313, , , , 계 469, , , , 국내 21,601,518 22,353, ,687,645 22,787, 국제 47,702,644 50,986, ,772,803 51,938, 계 69,304,162 73,340, ,460,448 74,726, 국내 265, , , , 화물국제 3,208,781 3,246, ,966,002 3,116, ( 톤 ) 계 3,474,058 3,498, ,197,404 3,374, * 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 - 14년항공여객과화물은매월전년동월대비지속적증가추이를보임 < 표 Ⅳ-5> 14년월별항공실적증가율 (%) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 1-11월 여객 화물

7 Ⅳ. 항공이슈분석 2.2 국제선여객분석 ( 총괄 ) 14년 11월까지의국제선여객은전년동기대비 11.0% 증가하면서이미 13년연간실적 5,099 만명을넘어선 5,194만명을기록 * 국제여객 : 12년 1-12월 4,770만명 13년 1-12월 5,099만명 14년 1-11월 5,194만명 - 국제선여객은항공사국제운항편및노선확대, 원화강세로인한내국인해외여행증가, 한국드라마인기에힘입은중국과동아시아방한수요확대, 소치동계올림픽 (2.7~2.23) 브라질월드컵 (6.13~7.14) 인천아시안게임 (9.19~10.4) 중국 APEC 정상회의임시연휴 (11.7~10) 의국제행사개최영향, 대체휴일제시행등으로역대최대실적기록 * 누적여객 : 3,052만명 ( 09년 1-11월 ) 3,682만명 ( 10년 1-11월 ) 3,902만명 ( 11년 1-11월 ) 4,373만명 ( 12년 1-11월 ) 4,677만명 ( 13년 1-11월 ) 5,194만명 ( 14년 1-11월 ) ( 지역별 ) 14년 1-11월지역별국제선누적실적은중국과유럽, 동아시아노선이전년동기대비큰폭증가 < 표 Ⅳ-6> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분중국일본동아시아미주유럽대양주기타 12년실적 10,790,467 11,516,800 15,778,849 4,042,186 3,178,149 1,667, ,681 13년실적 12,583,149 10,946,591 17,271,594 4,172,707 3,397,467 1,781, ,677 증감률 (%) 년 1-11월 11,694,708 10,080,665 15,649,675 3,820,704 3,149,363 1,609, ,316 14년 1-11월 14,754,968 9,849,570 17,309,553 3,954,905 3,618,240 1,627, ,755 증감률 (%) ( 중국 ) 한중노선운항확대, 한국드라마인기에힘입은방한수요확대로직항여객수송이크게증가하면서전년동기대비 26.2% 성장 - ( 일본 ) 엔저지속, 한일정치적갈등등으로전년동기대비 2.3% 감소 * 월연속전년동월대비마이너스성장 - ( 동아시아 ) 아시아지역항공사취항노선및운항확대, 한류영향에따른동남아관광객증가, 저비용항공사의해외근거리노선성장등으로전년동기대비 10.6% 증가 - ( 유럽 ) 소치동계올림픽개최, 한 러비자면제협정 ( 발효 ) 및유럽관광수요확대로유럽노선여객 14.9% 증가 131

13년실적 40,535,963 4,441,531 3,943,437 1,558,514 214,881 139,654 114,256 632 38,023 증감률 (%) 6.3 10.8-3.3 44.0 49.4-5.2 44.8-62.

8 항공시장동향제 30 호 [ 그림 Ⅳ-1] 지역별국제선여객실적 ( 공항별 ) 아시아지역운항확대로양양 (439.1%) 청주(118.4%) 제주(42.7%) 공항실적이크게증가하고, 인천과김해공항도각각 9.7% 와 8.7% 증가하는등국제선모든공항이성장추이기록 < 표 Ⅳ-7> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 사천 양양 12년실적 38,138,520 4,008,966 4,077,772 1,082, , ,311 78,903-23,345 13년실적 40,535,963 4,441,531 3,943,437 1,558, , , , ,023 증감률 (%) 년 1-11월 37,125,168 4,071,482 3,626,574 1,470, , , , ,204 14년 1-11월 40,735,159 4,423,810 3,724,262 2,098, , , ,079 1, ,612 증감률 (%) [ 그림 Ⅳ-2] 공항별국제선여객실적 132

9 Ⅳ. 항공이슈분석 ( 항공사별 ) 14년 11월누적국적항공사국제여객운송은전년동기대비 6.6% 증가하여 62.6% 의점유율을나타냄 - 국적대형항공사의국제여객운송량은전년동기대비 2.1% 증가하였으나저비용항공사와외항사의실적증가가가파르게나타나면서상대적으로국적대형사의점유율은 51.3% 수준으로감소 * 대형국적사점유율 : 12년 59.1% 13년 55.6% 14년 1-11월 51.3% 대한항공은 13년 1,665 만명으로 2.0% 감소한데이어 14년 11 누적기준 1,523 만명으로전년동기대비 0.5% 감소 * 대한항공점유율 : 12년 35.6% 13년 32.6% 14년 1-11월 29.3% 아시아나항공은 13년 1,171만명으로 12년대비 4.3% 증가하였고 14년 11월누적기준 1,139 만명으로전년동기대비 5.9% 증가 * 아시아나항공점유율 : 12년 23.5% 13년 23.0% 14년 1-11월 21.9% < 표 Ⅳ-8> 항공사별국제선여객실적 국제여객 ( 단위 : 명, 출발및도착여객 ) 대형국적사 저비용항공사 구분 12년연간 13년연간 13년 1-11월 14년 1-11월증감증감실적점유실적점유 (%) 실적점유실적점유 (%) (%) (%) (%) (%) 대한항공 16,986, ,645, ,308, ,231, 아시아나항공 11,226, ,705, ,755, ,387, 소계 28,213, ,351, ,064, ,618, 에어부산 609, , , ,146, 이스타항공 627, , , , 제주항공 1,192, ,724, ,560, ,956, 진에어 825, , , ,212, 티웨이항공 331, , , , 소계 3,587, ,909, ,428, ,900, 국적사계 31,800, ,261, ,493, ,519, 외항사계 15,902, ,725, ,279, ,419, 총계 47,702, ,986, ,772, ,938,

항공시장동향제 30 호 - 국적저비용항공사국제여객운송량은단거리국제선노선취항및운항확대와함께 13 년전년대비 36.9% 증가한데이어 14 년 11 월누적실적도전년동기대비 33.3% 증가하여 14년 11월까지의 LCC 국제선점유율은 11.4% 를나타냄 * LCC 국제여객점유율 : 12년 7.5% 13년 9.6% 14년 1-11월 11.

10 항공시장동향제 30 호 - 국적저비용항공사국제여객운송량은단거리국제선노선취항및운항확대와함께 13 년전년대비 36.9% 증가한데이어 14 년 11 월누적실적도전년동기대비 33.3% 증가하여 14년 11월까지의 LCC 국제선점유율은 11.4% 를나타냄 * LCC 국제여객점유율 : 12년 7.5% 13년 9.6% 14년 1-11월 11.4% 14 년 11월누적기준티웨이항공 (59.6%) 과진에어 (46.8%) 의실적증가가두드러지고점유율은제주항공 (3.8%), 진에어 (2.3%), 에어부산 (2.2%) 순으로나타남 - 외국항공사의국제선여객실적도크게증가하면서 13년 1,623 만명으로 12년대비 11.5% 증가한데이어 14년 11월누적기준전년동기대비 19.3% 증가한 1,942만명으로 37.4% 의점유율을기록 * 외항사국제여객점유율 : 12년 33.3% 13년 34.8% 14년 1-11월 37.4% [ 그림 Ⅳ-3] 항공사별국제선여객실적 2.3 국내선여객분석 ( 총괄 ) 14년 11월까지의국내선여객은전년동기대비 10.1% 증가하면서이미 13년연간실적 2,235 만명을넘어선 2,279만명을기록 * 국내여객 : 12년 2,160만명 13년 2,235만명 14년 1-11월 2,279만명 - LCC 국내선공급확대, 대체휴일제시행, 제주노선항공수요의지속적증가, 야간운항통제시간완화 ( 14.7월), 연초기상조건으로인한여행수요증가등으로국내선여객이크게증가 * 11월누적여객 : 1,657만명 ( 09년 1-11월 ) 1,874만명 ( 10년 1-11월 ) 1,936만명 ( 11년 1-11월 ) 2,014만명 ( 12년 1-11월 ) 2,069만명 ( 13년 1-11월 ) 2,279만명 ( 14년 1-11월 ) 134

11 Ⅳ. 항공이슈분석 ( 공항별 ) 대구 (38.0%) 제주 (12.6%) 김포 (9.8%) 김해 (6.8%) 공항등을중심으로 성장세 < 표 Ⅳ-9> 공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분제주김포김해광주청주대구인천여수울산 13 년 14 년 8,515,356 7,244,702 2,349, , , , , , ,221 9,589,372 7,956,575 2,508, , , , , , ,749 증감률 ( 항공사별 ) 대형항공사는전년동기대비 5.3% 증가한 1,130 만명을수송하여 49.6% 의점유율을나타내어점유율이절반이하로감소 * 대형국적사점유율 : 12년 56.2% 13년 51.8% 14년 1-11월 49.6% 대한항공은 13년 696만명으로 1.4% 감소한데이어 14년 11월누적기준 644만명으로전년동기대비 0.5% 감소 * 대한항공점유율 : 12년 35.1% 13년 31.1% 14년 1-11월 28.2% 아시아나항공은 13년 462만명으로 12년대비 11.0% 증가하였고 14년 11월누적기준 487만명으로전년동기대비 14.1% 증가 * 아시아나항공점유율 : 12년 21.1% 13년 20.7% 14년 1-11월 21.4% - 저비용항공사는제주노선운항확대로 13년전년대비 12.8% 증가한데이어 14 년 11월누적기준 15.4% 증가한 1,148 만명을수송하여 50.4% 의점유율기록 * LCC 국내선점유율 : 12년 43.8% 13년 48.2% 14년 1-11월 50.4% 135

항공시장동향제 30 호 < 표 Ⅳ-10> 항공사별국내선여객실적 국내여객 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 대형국적사 저비용항공사 구분 12년연간 13년연간 13년 1-11월 14년 1-11월증감증감실적점유실적점유 (%) 실적점유실적점유 (%) (%) (%) (%) (% 대한항공 7,579,117 35.1 6,960,631 31.1-1.4 6,470,320 31.

12 항공시장동향제 30 호 < 표 Ⅳ-10> 항공사별국내선여객실적 국내여객 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 대형국적사 저비용항공사 구분 12년연간 13년연간 13년 1-11월 14년 1-11월증감증감실적점유실적점유 (%) 실적점유실적점유 (%) (%) (%) (%) (% 대한항공 7,579, ,960, ,470, ,435, 아시아나항공 4,554, ,615, ,265, ,867, 소계 12,133, ,576, ,735, ,303, 에어부산 2,142, ,440, ,252, ,634, 이스타항공 1,619, ,826, ,689, ,657, 제주항공 2,635, ,867, ,661, ,106, 진에어 1,509, ,831, ,696, ,071, 티웨이항공 1,561, ,810, ,652, ,015, 소계 9,468, ,776, ,952, ,484, 총계 21,601, ,353, ,687, ,787, [ 그림 Ⅳ-4] 항공사별국내선여객실적 136

13 Ⅳ. 항공이슈분석 2.4 항공사실적분석 우리나라대형항공사의여객실적은전체적으로공급석이전년동기대비 1.0% 증가하고탑승률이 1.5%p 높아지면서여객이 3.0% 증가 < 표 Ⅳ-11> 대형항공사공급및실적 국제선 국내선 계 구분 13 년 공급석여객탑승률 (%) 14 년 증감 (%) 13 년 14 년 증감 (%) 13년 14년증감 1-11월 1-11월 (%p) 대한항공 20,916,617 20,668, ,308,937 15,231, 아시아나항공 14,195,589 14,451, ,755,983 11,387, 소계 35,112,206 35,120, ,064,920 26,618, 대한항공 9,166,715 9,042, ,470,320 6,435, 아시아나항공 5,735,399 6,364, ,265,233 4,867, 소계 14,902,114 15,407, ,735,553 11,303, 대한항공 30,083,332 29,711, ,779,257 21,666, 아시아나항공 19,930,988 20,816, ,021,216 16,255, 소계 50,014,320 50,527, ,800,473 37,922, 주 : 국내선은출발, 국제선은출도착기준 국적저비용항공사는전체적으로실적이 20.9% 증가하였고특히국제선공급이노선개설과운항증가등으로크게증가 (25.9%) 하면서전체적으로 LCC 국제선여객이 33.3% 증가 국제선정기편으로에어부산의김해-연길과장가계, 제주항공김해-괌, 진에어의제주-시안과진지앙, 제주공항의대구-방콕, 이스타항공의청주 -심양, 푸동, 연길, 하얼빈, 대련노선이개설되는등노선확대 - LCC 항공사의국내선정기편개설등공급석이확대되면서국내선실적이 15.4% 증가 137

14 항공시장동향제 30 호 < 표 Ⅳ-12> 저비용항공사공급및실적 국제선 국내선 계 구분 13 년 공급석여객탑승률 (%) 14 년 증감 (%) 13 년 14 년 증감 (%) 13 년 14년증감 1-11월 (%p) 에어부산 1,114,074 1,449, ,088 1,146, 이스타항공 979,626 1,107, , , 제주항공 1,959,060 2,366, ,560,790 1,956, 진에어 1,137,843 1,468, ,698 1,212, 티웨이항공 499, , , , 소계 5,689,689 7,161, ,428,459 5,900, 에어부산 2,920,156 3,314, ,252,533 2,634, 이스타항공 1,882,899 1,805, ,689,018 1,657, 제주항공 2,942,850 3,363, ,661,392 3,106, 진에어 1,921,584 2,247, ,696,542 2,071, 티웨이항공 1,805,697 2,215, ,652,607 2,015, 소계 11,473,186 12,946, ,952,092 11,484, 에어부산 4,034,230 4,763, ,072,621 3,781, 이스타항공 2,862,525 2,912, ,524,890 2,626, 제주항공 4,901,910 5,729, ,222,182 5,063, 진에어 3,059,427 3,716, ,522,240 3,283, 티웨이항공 2,304,783 2,985, ,038,618 2,631, 소계 17,162,875 20,107, ,380,551 17,385, 주 : 국내선은출발, 국제선은출도착기준 외항사공급이크게확대 (16.0%) 되면서국제여객수송실적 (19.3%) 도증가 이에따라점유율도 13 년 11 월누적 34.8% 에서 37.4% 로확대 < 표 Ⅳ-13> 외국항공사공급및실적 구분 13 년 공급석 ( 석 ) 국제여객 ( 명 ) 탑승률 (%) 14 년 증감 (%) 13 년 14 년 증감 (%) 13 년 14 년 증감 (%p) 외항사 21,706,569 25,188, ,279,424 19,419,

15 Ⅳ. 항공이슈분석 년외국항공사의신규취항은홍콩항공 ( 인천-홍콩, 2.27), 바닐라항공 ( 인천-나리타, 3.1), 홍콩익스프레스 ( 인천-홍콩, 3.31), 타이에어아시아엑스 ( 인천 -방콕, 6.17), 비엣젯 ( 인천-하노이, 7.24), 춘추항공 ( 인천 -상하이, 인천 -스좌좡, 9.23), 미얀마국제항공 ( 인천-만달레이-양곤, 10.26) 이있음 < 표 Ⅳ-14> 14 년인천국제공항신규취항항공사 구분항공사명노선 운항편구 ( 왕복기준 ) 취항일 비고 1 홍콩항공인천 - 홍콩 (HKG) 주 3 회 ( 목 ) 화물기 2 바닐라항공인천 - 나리타 (NRT) 주 14 회 ( 토 ) 3 홍콩익스프레스인천 - 홍콩 (HKG) 주 14 회 ( 월 ) ( 금 ) 증편 4 타이에어아시아엑스인천 - 방콕주 7 회 ( 화 ) 5 비엣젯인천 - 하노이 (HAN) 주 7 회 ( 목 ) 6 춘추항공 인천 - 상하이 (PVG) 인천 - 스자좡 (SJW) 주 4 회 주 2 회 ( 화 ) 7 미얀마국제항공인천 - 만달레이 - 양곤주 5 회 ( 일 ) < 표 Ⅳ-15> 14 년신규노선개설현황 - 인천국제공항 구분항공사명노선 운항편구 ( 왕복기준 ) 취항일 1 홍콩익스프레스인천 - 홍콩 (HKG) 주 14 회 ( 월 ) 2 T way 항공인천 - 지난 (TNA) 주 2 회 ( 목 ) 3 대한항공인천 - 휴스턴 (IAH) 주 7 회 ( 금 ) 4 델타항공인천 - 시애틀 (SEA) 주 7 회 ( 화 ) 5 타이에어아시아엑스인천 - 방콕주 7 회 ( 화 ) 6 남방항공인천 - 우루무치주 3 회 ( 화 ) 7 비엣젯인천 - 하노이 (HAN) 주 7 회 ( 목 ) 8 제주항공인천 - 스자좡 (SJW) 주 2 회 ( 금 ) 비고 139

16 항공시장동향제 30 호 구분항공사명노선 운항편구 ( 왕복기준 ) 취항일 9 제주항공인천 - 자무쓰 (JMU) 주 1 회 ( 토 ) 10 티웨이인천 - 하이코우 (HAK) 주 2 회 ( 수 ) 11 춘추항공인천 - 상하이 (PVG) 주 4 회 ( 화 ) 12 춘추항공인천 - 스자좡 (SJW) 주 2 회 ( 화 ) 13 티웨이항공인천 - 오이타 (OIT) 주 2 회 ( 수 ) 14 제주항공인천 - 사이판 (SPN) 주 1 회 ( 수 ) 15 유나이티드항공인천 - 괌 (GUM) 주 7 회 ( 일 ) 16 미얀마국제항공인천 - 만달레이 - 양곤주 5 회 ( 일 ) 17 진에어인천 - 후쿠오카 (FUK) 주 7 회 ( 월 ) 18 제주항공인천 - 오키나와 (OKA) 주 7 회 ( 월 ) 19 제주항공인천 - 하노이주 7 회 진에어인천 - 후쿠오카주 7 회 진에어인천 - 코타키나바루주 7 회 티웨이인천 - 오키나와 (OKA) 주 7 회 ( 목 ) 비고 < 표 Ⅳ-16> 14년신규노선개설현황 - 지방공항국제선정기편 공항 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고 김해공항 광저우 중국남방항공 주6편 ( 금 ) 신규취항 ( 증편 ) 마닐라 제스트항공 주8편 ( 수 ) 신규취항 ( 증편 ) 연길 중국남방항공 주4편 ( 목 ) 제주공항 상해항공주4편 ( 일 ) 장가계에어부산주4편 ( 일 ) 홍콩홍콩익스프레스주10 편 ( 목 ) 신규취항 ( 증편 ) 중국동방항공주4편 ( 월 ) 운항재개베이징중국국제항공주14편 ( 수 ) 신규취항 ( 증편 ) 상해 ( 푸동 ) 춘추항공주14편 ( 일 ) 신규취항 ( 증편 ) 140

17 Ⅳ. 항공이슈분석 공항 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고 제주공항 천진 오케이항공 주14편 ( 일 ) 신규취항 ( 증편 ) 심천 ( 선전 ) 중국남방항공 주4편 ( 일 ) 창사 중국남방항공 주4편 ( 목 ) 연길 중국남방항공 주4편 ( 수 ) 우한 중국남방항공 주8편 ( 토 ) 온주 중국동방항공 주4편 ( 토 ) 푸저우 하문항공 주14편 ( 수 ) 샤먼 하문항공 주14편 ( 화 ) 항주 ( 항조우 ) 중국국제항공 주4편 ( 화 ) 신규취항 ( 증편 ) 충칭 오케이항공 주4편 ( 일 ) 광저우 중국남방항공 주4편 ( 일 ) 시안 진에어 주4편 ( 목 ) 진지앙 진에어 주4편 ( 화 ) 난닝 티웨이항공 주4편 ( 토 ) 영파 ( 닝보 ) 중국동방항공 주12편 ( 목 ) 운항재개 대구공항 심양 중국남방항공 주4편 ( 목 ) 운항재개 방콕 제주항공 주4편 ( 목 ) 청주공항 베이징 아시아나항공 주4편 ( 일 ) 운항재개 심양 이스타항공주6편 ( 월 ) 운항재개중국남방항공주6편 ( 일 ) 상해 ( 푸동 ) 이스타항공 주4편 ( 화 ) 항주 ( 항조우 ) 중국동방항공 주4편 ( 일 ) 연길 중국남방항공주4편 ( 수 ) 운항재개이스타항공주6편 ( 월 ) 하얼빈 중국남방항공주4편 ( 금 ) 이스타항공주4편 ( 화 ) 대련 이스타항공 주4편 ( 목 ) 무안공항 심양 중국남방항공 주6편 ( 금 ) 141

18 항공시장동향제 30 호 < 표 Ⅳ-17> 14년신규노선개설현황 - 국내선정기편 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고 제주 대구 티웨이항공주56 편 ( 일 ) 제주항공주28 편 ( 목 ) 제주 광주 티웨이항공 주42편 ( 수 ) 제주 무안 티웨이항공 주14편 ( 토 ) < 표 Ⅳ-18> 14년신규노선개설현황 - 국제선부정기편 ( 전년도미취항항공사혹은노선 ) 공항 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고 양양공항 장저우 진에어 ( 일 ) 중경 진에어 ( 일 ) 청두 진에어 ( 일 ) 대련 진에어 ( 일 ) 허폐이 진에어 ( 일 ) 항조우 진에어 ( 일 ) 하얼빈 진에어 ( 일 ) 은천 진에어 ( 일 ) 난창 진에어 ( 일 ) 난징 진에어 ( 일 ) 난링 진에어 ( 일 ) 심양 진에어 ( 일 ) 석가장 진에어 ( 일 ) 천진 진에어 ( 일 ) 타이유안 진에어 ( 일 ) 우한 ( 무한 ) 진에어 ( 월 ) 시안 진에어 ( 일 ) 샤먼 진에어 ( 일 ) 연길 진에어 ( 일 ) 주 : 국제선부정기편운항편수는 14년연간총편수 142

19 Ⅳ. 항공이슈분석 2.5 화물분석 ( 항공화물 ) 13년항공화물실적은전년대비 0.7% 증가에그쳤으나 14년은 11월누적기준항공화물은전년동기대비 5.5% 증가 * 항공화물 : 12년 347만톤 13년 350만톤 14년 1-11월 337만톤 37) - 항공사화물기운항확대와수출입호조에따른직화물수요증가, 유가하락으로인한항공화물수요증가등으로역대최대실적기록 * 누적화물 : 285만톤 ( 09년 1-11월 ) 329만톤 ( 10년 1-11월 ) 322만톤 ( 11년 1-11월 ) 319만톤 ( 12년 1-11월 ) 320만톤 ( 13년 1-11월 ) 337만톤 ( 14년 1-11월 ) - ( 국제화물 ) 항공사의화물기운항편확대및메모리반도체와 LTE폰수출선전, 세계경기회복에힘입은수출및수입호조, 유가하락으로인한항공화물증가등에힘입어전년동기대비 5.1% 증가 (297만톤 312만톤 ) - ( 지역별 ) 중국 (10.9%) 을중심으로일본을제외한전지역성장세 < 표 Ⅳ-19> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분중국일본동아시아미주유럽대양주기타 12년실적 577, , , , ,503 54,063 56,872 13년실적 611, , , , ,805 51,168 66,095 증감률 (%) 년 1-11월 557, , , , ,064 46,174 59,433 14년 1-11월 618, , , , ,155 49,147 76,172 증감률 (%) [ 그림 Ⅳ-5] 지역별국제선화물실적 ( 국내화물 ) 국내선여객증가에따라특히제주노선의수하물이증가하면서전체국내화물은 25.8만톤으로전년동기대비 11.4% 증가 37) 수하물포함기준으로소수점둘째자리에서반올림하여개별실적합계와차이가발생할수있음 143

20 항공시장동향제 30 호 2.6 우리나라항공수요전망 2014 년항공실적은 11월까지의누적평균증감률을적용하여추정하면항공여객은 8천만명돌파가예상됨 (8,124만명전망 ) - ( 여객 ) 국내선은 14년 2,462 만명국제선은 5,662 만명달성이예상 - ( 화물 ) 전체항공화물은 13년 350만톤에서 14년 369만톤전망 < 표 Ⅳ-20> 우리나라항공수요전망 운항 ( 만회 ) 여객 ( 만명 ) 화물 ( 만톤 ) 구분 2013 년 실적 2014 년 실적 전년동기대비증감률 (%) 2013 년연간실적 2014 년전망 국내 국제 계 국내 2,069 2, ,235 2,462 국제 4,677 5, ,099 5,662 계 6,746 7, ,334 8,124 국내 국제 계 세계경기의영향, 주변국가와의경쟁심화, 환율변동성확대등불확실성변수로인한잠재적리스크도상존하나 년항공실적은중국과아시아지역의방한수요확대및수출입화물증가등성장세를지속할것으로전망 IATA 에서예측한 2013 년 2017 년우리나라항공수요는국내여객 3.2%, 국제여객 5.8%, 국제화물 3.6% 증가로전망 38) - IATA 에서는 2015 년우리나라항공수요가국내여객 4.0%, 국제여객 6.0%, 국제화물 3.8% 증가할것으로전망 38) IATA, Airline Industry Forecast ,

21 Ⅳ. 항공이슈분석 3. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2014 년 4/4 사분기 ) 3.1 개요 항공화물량은지역무역의개선에지지를받아전년대비견고한실적을지속하고있지만탑재율과실적약세가지속적으로재무실적에하방압력을주고있음신흥아시아무역량은지난 6개월동안지속적으로증가하고있으며, 미국경제전망에대한낙관론은침체기이래최고수준임. 이와같은개선은반도체같이항공화물로운송해야하는상품에대한수요성장을지지함그러나유럽의소비자신뢰와무역활동은러시아-우크라이나위기로인해약해지고있음. 게다가지난몇개월동안국제비즈니스신뢰에서성장이없는데이는국제경제의상승과무역성장에대한의심이있기때문임제트유가는 2014년중반이래눈에띄게하락했는데이는항공요금하락에도움이됨하지만항공화물실적부분에있어하락이지속되고있어재무실적에압박을가함. 2015년새롭게도입되는항공기로인해실적이약해질수있음. 10월화물책임자를대상으로진행한설문조사에서향후실적개선은기대하지않지만수요에있어지속적인성장을기대하고있음을나타남경제상황 : 2015년국제경제전망은미국과남미, 중동, 북미에서눈에띄는개선이예상되면서 2014년기대했던것보다더강함운송량증가 : 운송량은일부지역의성장에도움을받아전년대비 4~5% 성장. 향후성장은국내생산으로변화하고있는추세로인해흔들릴수있음수요 : 항공화물의수요환경은혼재되어있음. 국제무역량은일보지역에서견고한실적을보여줌. 그러한최근몇달동안국제경제의상승과무역성장에대한의심으로인해비즈니스신뢰에서의성장을보여주지못함수요증가요인 : 수요증가요인은긍정적이나지역적으로분할된현상을보여줌. 중국에서는소비자신뢰가안정적이며, 미국에서도침체이후향상되었지만유럽소비자들은최근몇달동안더욱비관적이되었음. 영국과일본기업의자본투자는긍정적인균형을이루고있지만 2분기와비교하여일본은약해짐 145

22 항공시장동향제 30 호 화물공급력 : 탑재율은항공화물기단이늘어났음에도불구하고개선됨. 그러나향후항공기도입은 2014 년과비교하여 2015 년 6% 까지성장할것으로예상되며이는탑재율에하방압력으로작용할가능성이있음경쟁 : 항공화물이용율은안정적이지만전년과비교하여개선을보이지않음. 해상화물이용율또한대부분지역에서강한성장이있음에도불구하고전년과비교하여큰변동이없음매출및수익 : 항공화물매출은하락중이며, 화물비즈니스재무실적에대한지속적인하방압력은화물탑재율의지속적인약세와일치함비용 : 제트유가는최근몇달동안하락하고있으며, 올해중반정점을기록했던것과비교하여 36% 하락함. 명목임금률은유럽과중국에서하락을지속하고있지만미국에서는증가함수익전망 : 수익전망은상반기와비교하여 4분기주요조건의개선과일치함. 10월화물책임자를대상으로실시한조사에서다음 1개월동안운항에서의더강한성장을기대하지만수익에서는변화가없음 년 4 사분기화물운송실적분석 국제경제성장에대한기대는개선되고있음 년국제경제전망은미국, 중동, 남아프리카에서눈에띄는개선이예상되고있는것을포함하여 2004 년의기대보다더강한성장이전망됨최근유로존회복에있어러시아-우크라이나위기에대한충격에도불구하고 2014년과비교하여 2015년개선이기대됨. - 미국은느슨해진은행대출기준에지지를받아유럽과비교하여더강한성장이예상됨 - 그럼에도불구하고미국과유럽은더강한재정정책으로인해신흥시장경제성장보다는밑에있을것임항공화물량은전년수준보다 4~5% 상승하여경제성장의순환적개선에의해도움을받은것으로나타남. 그러나 2014 년경제성장은국제무역의확대를발생시키지않음. 그이유는무역과제조업생산관계가수출부분의개선을발생시킴에도불구하고국내생산이침체되었기때문임 146

23 Ⅳ. 항공이슈분석 가. 수요증감요인항공화물수요환경은혼재된양상임. 국제무역량은올해초반약했지만신흥시장안팎으로많은재화의이동결과회복되고있음. 비즈니스신뢰는제조활동에있어확대의신호를지속하고있지만 1년전보다는낮은수준의개선을보임. 이는국제경제의상승과무역실적에있어의심이있기때문임. 긍정적인부분은판매율의변화가없기때문에항공화물사용에대한즉각적인감소를필요로하지않는다는것임항공화물의수요를발생시키는요인은전체적으로긍정적이지만지역적으로분할된신호를보임. 중국소비자신뢰는전반적으로안정적이며, 미국역시경제전망에대한낙관론이침체기이후가장높은수준임. 반대로유럽소비자들은최근몇달동안러시아-우크라이나위기의충격을반영하면서더욱비관적이되고있음. 그럼에도불구하고수요를발생시키는요인은 1년전에비해개선되고있으며, 항공으로운송해야하는반도체와같은상품에대한강한수요를지속시킴. 영국과일본의기업자본투자는긍정적인균형을유지하고있지만일본에서는약해짐 147

24 항공시장동향제 30 호 주요국가 / 지역 GDP 성장예측 주요국가 / 지역경제수지 뱅크크레딧현황 화물운송전년대비성장률 주요노선국제화물성장률 수출주문량성장추이 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-6] 글로벌화물운송주요지표 1 148

25 Ⅳ. 항공이슈분석 나. 수송력 & 경쟁항공화물탑재율은개선되고있지만 45% 의약한수준을맴돌고있음. 최근몇달동안항공화물기단이늘어나고있지만비즈니스여객으로부터의수용력팽창이발생함. 향후탑재율은항공기확대에의해도전을받게될것으로보이며, 2015 년객실아래화물실을가진양쪽통로조석의항공기도입으로수용력이 6% 증가할것으로예상됨항공화물량은안정적이며전년대비개선되고있음. 항공화물로움직이는아시아물품에대한수요는안정적이지만위기가고조되었던시기와비교하여주요항공화물시장의성장은없음. 해상화물운송율은중동을제외하고모든지역에서최근몇달동안성장하였지만 1년전과비교하여전반적으로큰변화는없음 다. 총수익, 비용 & 이익항공화물실적은올해중반동안안정적이었지만다시약해지기시작함. 항공화물의실적은 2011 년중반이래점진적으로감소해왔으며, 탑재율에서지속적으로하락하고있는것과일치함. 이는항공화물비즈니스의재무실적에하방압력을가함크류드유와제트유가는최근몇달동안급격하게하락하여정점이었을때보다 36% 하락함. 항공화물수요약한수요전망, 미달러와특히유럽화폐의가치상승, 미국에서의공급증가와같은복합적인요인으로인해크루드유가격이하락함. 유럽과중국의명목임금이안정적인것과반대로미국에서는고용조건의개선결과상승을보여줌 2014 년도 10월항공화물책임자를대상으로한설문조사에따르면 4분기의수요조건은개선되며향후 12개월동안운송량이더많아질것으로전망되지만화물실적에있어변화는없을것으로조사됨 149

26 항공시장동향제 30 호 세계교역규모및항공 FTK 조달구매조사및항공화물수요 비즈니스판매재고와 FTK 반도체선적과항공화물 소비자신뢰지수 자본투자의향 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-7] 글로벌화물운송주요지표 2 150

27 Ⅳ. 항공이슈분석 항공화물수익 (USD/kg) 제트유와원유가격 (USD/barrel) 명목임금증가율 미국화물전용항공사수익성 세계항공사화물수입 IATA 화물부문책임자설문 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-8] 글로벌화물운송주요지표 3 151

28 항공시장동향제 30 호 < 표 Ⅳ-21> 지역별국제선화물성장률 ( 단위 : %) 구분 전년당월대비증감률 아프리카-중동 유럽-극동 유럽- 중동 극동역내 중동역내 남미역내 중대서양 중동-극동 북대서양 북미- 중미 유럽-아프리카 북미- 남미 극동-남서태평양 북태평양 중태평양 남대서양 유럽역내 자료 : IATA < 표 Ⅳ-22> 아웃바운드 CASS 39) 수입 ( 유류할증료포함 ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2014 년 3/4 분기미화 ( 백만달러 ) 2013 년 2/4 분기 전년동기대비항공화물수입성장률 (%) 2013 년 3/4 분기 2013 년 4/4 분기 2014 년 1/4 분기 2014 년 2/4 분기 2014 년 3/4 분기 아프리카 아 태 1, 유럽 2, 남미 & 카리브 중동 & 북아프리카 북아시아 1, 북대서양 & 북미 1, 자료 : IATA 39) Cargo Accounts Settlement System( 항공화물운임정산제도 ) 152

29 Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-23> 인바운드 CASS 수입 ( 유류할증료포함 ) 구분 2014 년 3/4 분기미화 ( 백만달러 ) 2013 년 2/4 분기 전년동기대비항공화물수입성장률 (%) 2013 년 3/4 분기 2013 년 4/4 분기 2014 년 1/4 분기 ( 단위 : 백만달러, %) 2014 년 2/4 분기 2014 년 3/4 분기 아프리카 아태 1, 유럽 남미 & 카리브 1, 중동 & 북아프리카 북아시아 북대서양 & 북미 자료 : IATA 153

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<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A32E687770> 통권제 31 호 (2015.01) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 / 121 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 32) 2014 년항공여객은항공노선및운항편확대, 중국및동아시아방한수요확대, 제주노선관광수요증가등으로우리나라항공역사상처음으로 8천만명을돌파하였고, 항공화물도화물기운항확대와유가하락에힘입은항공수출입수송량증가로역대최대실적달성