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예리 오
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1 2011 년항공운송산업전망

2 2011 년항공운송산업전망 Ⅰ. 서론 항공산업은신속하고다양하게변화하고있어수요를예측하는일은매우어렵다. 항공수요가항상일정한수준으로변화하는것이아니라갑작스런경기변동과정책변화, 악기상, 전염병, 유가및환율의변동등사전에예기치못한여러가지요인들이항공수요에영향을미칠수있기때문이다. 이러한요인들은사전에예측할수없으므로항공수요예측에반영할수없으나항공수요를변동시키기때문에항공수요를정확하게예측하는것은현실적으로곤란하다. 또한예측에사용되는기법과수요예측자의주관적인판단, 가정의설정, 사용하는자료, 모형설정, 선택시점등여러가지원인에의하여수요예측결과는다르게나타날수있다. 이러한여러가지변동요인에도불구하고항공수요예측은국가의정책및기업의경영에도움이될수있는보다합리적인결과를얻을수있다는데의미가있다. 따라서과거와현재의항공수송현황을바르게인식하고미래의가능성이나영향에대한정보를습득하여예상되는항공수요를예측할필요가있다. 본연구에서는 2011 년국내외경제전망과 2010 년항공수송동향을살펴보고, 세 계항공수요전망을정리하고실증분석으로 2011 년우리나라항공수요를예측하 고자한다.

3 Ⅱ 년국내외경제전망 1. 세계경제세계경제는 2009년하반기이후완연한회복세를보이면서성장해왔는데 2011년에도지속적인거시정책기조유지및경제주체심리개선등으로상승세를이어나갈것으로전망된다. < 표 1> 세계경제성장률현황및전망 ( 단위 : %) 구분 IMF OECD Global Insight 2010년추정 년전망 년전망 자료 1. IMF(International Monetary Fund), World Economic Outlook, 월 2. OECD(Organization for Economic Cooperation and Development), "OECD Economic Outlook" 월 3. Global Insight, 2010 년 10 월 한국은행에따르면세계경제는회복기조를지속하는가운데서도선진국과신흥 시장국간성장격차 (two speed global recovery) 는축소되기어려울전망이라고 한다. 미국은경기부양적거시정책기조가유지되고기업이익이호전됨에따라투자여건이개선되겠지만고용 주택 저축률추세등으로경기회복모멘텀이크게강화되기는어렵고, 중국은큰폭의임금상승, 소비촉진대책등에따라내수에기반을둔높은성장세가지속될것으로보고있다.

4 글로벌신용여건은주요선진국의완화적통화정책기조등으로인해개선추세 를이어갈전망이지만유로지역재정문제및추가양적완화를중심으로글로벌금 융시장의불확실성이아직상당한것으로분석하였다. 세계주요예측기관들은세계경제성장률이 2011 년 4% 대초반, 2012 년에는 4% 중반수준으로전망하였다. < 표 2> 주요국가의세계경제성장률전망 2011 년 세계 선진국 미국 일본 유로지역 신흥시장국 IMF OECD Global Insight 년 IMF OECD Global Insight 자료 : IMF( 월 ), Global Insight( 월 ), OECD( 월 ) 중국 2. 국내경제우리나라경제는 2010년세계금융위기를극복하면서 6.1% 성장이추정되고있다. 국내외주요기관은 2011년우리나라경제는세계경제의회복세지속및 IT 업황등에힘입어수출과투자가활성화되고가계의구매력증대, 소비심리호조등으로견조한상승세가예상되는가운데 2011년에는경제성장률이 4~5% 내외를기록할전망이라고발표하였다.

5 < 표 3> 국내경제성장률현황및전망 ( 단위 : %) 구분한국은행기획재정부국회예산처 OECD IMF 2010 년추정 년전망 4.5 5% 내외 년전망 자료 : 1. 한국은행 ( ), 기획재정부 ( ), 국회예산처 ( ) 2. OECD ( ), IMF( ) 한국은행에서는 2011년우리나라경제성장률이 4.5% 대를기록할것으로전망하였다. 기간별로는 2010년과는달리 2011년상반기중재정의조기집행정도가줄어들고, 하반기에는미국등선진국의경기회복모멘텀이강화되면서상저하고의패턴을보일것으로예상하였다. < 표 4> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비, %) 구분 e) 2012 e) 상반하반 e) 연간 e) 상반하반연간연간 GDP 민간소비 건설투자 설비투자 상품수출 상품수입 자료 : 한국은행

3. 국제유가국제유가는세계경제의회복세지속, 글로벌유동성증대등에따라오름세를이어갈전망이다. 신흥시장국을중심으로원유수요가공급규모를소폭상회하고양적완화조치등에따라크게늘어난글로벌유동성이상품시장으로유입되면서유가상승압력으로작용할것으로보고있다. < 표 5> 원유수급전망 ( 백만bpd, %) 2009 2010 2011 원유수요 (A) 84.3 86.3 87.

6 3. 국제유가국제유가는세계경제의회복세지속, 글로벌유동성증대등에따라오름세를이어갈전망이다. 신흥시장국을중심으로원유수요가공급규모를소폭상회하고양적완화조치등에따라크게늘어난글로벌유동성이상품시장으로유입되면서유가상승압력으로작용할것으로보고있다. < 표 5> 원유수급전망 ( 백만bpd, %) 원유수요 (A) OECD 비OECD 원유공급 (B) OPEC 비OPEC 갭 (A-B) 자료 : IEA(International Energy Agency) 국제에너지기구 주 : WTI(West Texas Intermediate) 서부텍사스중질유자료 : Bloomberg < 그림 1> WTI 선물순매수포지션

Ⅲ. 2010 년항공수송실적동향 2010년세계경제위기회복및여행소비심리개선으로국제여객및화물, 국내여객이모두두자리수성장률을기록하였다. 국제선여객이 19

7 Ⅲ 년항공수송실적동향 2010년세계경제위기회복및여행소비심리개선으로국제여객및화물, 국내여객이모두두자리수성장률을기록하였다. 국제선여객이 19.5%, 국제선화물이 15.8% 증가하고국내선여객은 11.9% 증가하면서, 최초로국제선 4천만명돌파, 국내선을포함한항공여객이 6천만명을돌파한것으로나타났다. 1. 여객수송실적국제선여객은세계경제위기의영향으로 2009년크게하락한실적이경기회복으로인한소비심리회복, G20등다양한국제행사개최, 항공사의약진등으로 2010년항공수송실적이폭발적으로증가하면서 2009년 3,351만명에서 4,061만명으로 2010년 19.5% 증가하였다. 구분 2009 년 2010 년전년대비증감률 국제선여객 3,351 만명 4,061 만명 19.5% < 그림 2> 국제선여객수송실적월별추이

8 월별특징을살펴보면성수기기간인 8월에는국제여객이역대최대실적을기록하였으며, 10월은중국국경절기간, 센카쿠분쟁으로인한우회수요등으로중국노선수요가지속적으로증가하였다. 한편단거리여행수요가크게증가하면서중국 동남아노선이 20% 이상의증가세를보였다. < 그림 3> 국제선여객수송월별증가율추이 국내선여객의경우저비용항공사의약진, 제주관광증가등으로 2010년 11월 KTX 2단계개통에도불구하고연간국내선항공실적크게증가하면서 2009년 1,806만명에서 2010년 2,022만명으로 11.9% 증가하여최근 10년이내가장높은실적을기록하였다. 구분 2009 년 2010 년전년대비증감률 국내선여객 1,806 만명 2,022 만명 11.9%

9 < 그림 4> 국내선여객수송실적월별추이 국내선항공은특히제주노선의실적증가가두드러지게나타났다. 제주올레길 관광열풍, 외국인의관광수요증가등으로제주노선의실적이전년대비 15.3% 증가하였다. 상대적으로내륙노선은 3.5% 증가에머물렀다. < 표 6> 제주노선및내륙노선실적비교 구분 제주노선 내륙노선 여객 ( 명 ) 탑승률여객 ( 명 ) 탑승률 2009 년 12,851, % 5,209, % 2010 년 14,821, % 5,394, % 증감 +1,970, p% +184, p%

10 < 그림 4> 국내선여객수송월별증가율추이 국내선 LCC 여객은전년대비 41.9% 증가한 701 만명을수송하면서 09 년 27.3% 의 LCC 분담률은 10 년 34.7% 로대폭상승하였다. 2. 화물수송실적국제선항공화물은세계경제위기회복으로 2010년상반기 20% 이상의증가세를보이다가하반기다소안정된증가추이를보이면서 2009년 287만톤에서 2010년 333만톤으로 15.8% 증가하였다. 구분 2009 년 2010 년추정전년대비증감률 국제선화물 287 만톤 333 만톤 15.8%

11 < 그림 5> 국제선화물수송실적월별추이 < 그림 6> 국제선화물수송월별증가율추이 특히중국 북미 유럽지역을중심으로 LCD, 반도체등 IT 제품의인천발수출확 대로국제항공화물상승수출물량이크게증가하면서대양주노선을제외한전노 선이 10% 이상의증가세를보였다.

12 < 표 7> 인천공항지역별국제선화물실적 구분 ( 톤 ) 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 '09년 338, , , , ,345 38,005 91,718 '10년 399, , , , ,913 37, ,747 전년대비 18.3% 12.6% 16.7% 15.4% 17.0% -0.8% 26.2% Ⅳ 년항공수요전망 1. 세계항공수요전망주요항공관련국제기구및단체에서는 '11년세계항공여객이 4-5% 대, 세계항공화물은 5% 대상승할것으로전망하고있다. 국제민간항공기구 (ICAO) 는 2009년 12월 18일발표한 Air Transport Records worst-ever Performance in 2009 에서 2011년에는여객부문이 5.5% 성장할것으로발표하였다. 국제항공운송협회 (IATA) 에서는 2010년 10월 Airline Industry Forecast 을통해 2011년에는전체여객이 4.7%, 국제선여객이 4.9%, 국제선화물이 5.6% 성장을전망한다고발표하였다. < 표 8> 2011 년세계여객수요전망 발표기관발표기준성장률 (%) 국제민간항공기구 (ICAO) 전체여객킬로 5.5 국제항공운송협회 (IATA) 전체여객 4.7 국제선여객 4.9 국제선화물 5.6 자료 : ICAO, Air Transport Records worst-ever Performance in 2009, IATA, Airline Industry Forecast ,

13 최근에발표된자료로써 IATA 에서는중장기항공수요전망으로경제전망, 유가, 공급계획등을고려하여 년간연평균국제선여객이 5.8%, 전체여객 이 5.6%, 국제선화물이 9.3% 성장할것으로예측하였다. < 표 9> 년 IATA 항공수요예측 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 연평균 연평균 국제선여객 전체여객 국제선화물 자료 : IATA, Airline Industry Forecast , 그밖의 ICAO, ACI, 항공기제작사등에서여객과화물의중장기항공수요전망 으로연평균 4~5% 대성장률을전망하였다. < 표 10> 세계여객수요전망 발표기관 발표기준 예측기간 연평균 (%) ICAO 국내선 + 국제선 여객킬로 년 4.6 ACI 국내선 + 국제선 여객수 년 4.2 Airbus 국내선 + 국제선 여객킬로 년 4.7 Boeing 국내선 + 국제선 여객킬로 년 4.9 Embraer 국내선 + 국제선 여객킬로 년 4.9 Airlines survey 국내선 + 국제선 여객수 년 5.2 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 여객마일 년 4.4

14 < 표 11> 세계화물수요전망 발표기관 발표기준 예측기간 연평균 (%) ICAO 국내선 + 국제선 화물톤킬로 년 6.6 ACI 국내선 + 국제선 화물톤 년 5.1 Airbus 국내선 + 국제선 화물톤킬로 년 5.2 Boeing 국내선 + 국제선 화물톤킬로 년 5.4 Airlines survey 국제선 화물톤 년 4.9 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 화물톤마일 년 IATA의우리나라항공수요전망 IATA가 2010년 10월발표한 Airline Industry Forecast 에는국가별항공수요예측이포함되어있는데우리나라의경우 2011년전체여객이 7.5% 성장할것으로전망되고있다. 특히남아메리카와중동노선이높은성장률을나타낼것으로보고있다. < 표 12> 년우리나라지역별여객증가율전망 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 연평균 중앙아시아 동 / 중앙유럽 남아메리카 중동 북아메리카 동북아시아 북아프리카 남아시아 동남아시아 남서태평양 서유럽 전 체 주 : 국내선 + 국제선여객기준

15 IATA에서예측한우리나라국제선화물수요는 2011년 4.9%, 2014년까지연평균 7.5% 를나타내고있다. 노선별로는동북아시아 (6.4%) 와남아시아 (5.4%) 등아시아지역노선의화물수요가상대적으로높게증가할것으로전망하고있다. < 표 13> 년우리나라지역별국제선화물증가율전망 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 연평균 카리브 중앙아메리카 중앙아시아 서 / 중앙아프리카 동아프리카 동 / 중앙유럽 남아메리카 중동 북아메리카 동북아시아 북아프리카 남아시아 동남아시아 남부아프리카 남서태평양 남북부아메리카 서유럽 국제선화물계

16 3. 우리나라항공수요전망우리나라항공수요는경기회복및노선확대, 저비용항공사수송증가, 항공자유화영향, 수출증가등으로 2011년항공여객은전년대비 7~9% 대증가, 국제화물은 6~8% 대증가할것으로예측된다. 2011년우리나라항공수요전망을위한실증분석방법으로는단기시계열분석인 ARIMA를이용한개입모형을시도하고, 항공실적의특성에따라로그변환, 비계절적요소및계절적요소의차분을통해모형을추정하였다. 2011년우리나라국제선여객은 1989년부터 2010년까지의월별자료를이용하여, 1997년말외환위기, 2001년 9.11테러, 2003년 SARS, 2009년세계금융위기 1) 를반영한시계열분석 ARIMA(1,1,0)(1,1,0) 12 모형으로추정하였다. 구분 B SEB T-RATIO APPROX. PROB. AR SAR D1( 경제위기 ) D2(9.11 테러 ) D3(SARS) D4( 세계금융위기 ) CONSTANT 분석결과 2011년국제선여객은 4,330만명수준으로전년대비 7~9% 증가할 것으로예상된다. 2010년 전년대비 (%) 2011년전망 전년대비 (%) 40,061 천명 19.5% 43,304 천명 8.1% 1) 경제위기 ( ~ ), 9.11 테러 ( ~ ), SARS((2003.4~2003.6), 세계금융위기 (2008.3~ )

17 국제선여객은경기회복에따른여행수요회복및증가, 2011년대형및저비용항공사의국제선노선신설및확대, 항공자유화확대효과, 주변국가의항공시장확대, 나리타노선증편등전체적또는부분적노선수요증가요인이있어뚜렷한수요증가추이를보일것으로예상된다. 단, 2010 년큰폭의회복이 2011 년성장에서기저효과가나타날수있고, 유가 및환율의변동, 구제역과조류독감등전염병발생범위등이영향을미칠수있다. < 그림 7> 국제선여객실적및예측 국내선여객의경우 1998 년부터 2010 년까지의월별자료를이용하여 2004 년 고속철도개통전후의개입 2) 을포함한 ARIMA(0,1,1) (0,1,1) 12 모형으로추정하 였다. 2) 고속철도개통전 (1998.1~2004.3)

18 구분 B SEB T-RATIO APPROX. PROB. MA SMA D1( 고속철도개통전 ) CONSTANT 추정결과 2011년국내선여객은 2,135만명수준으로전년대비 3~6% 증가할 것으로전망된다. 2010년추정 전년대비 (%) 2011년전망 전년대비 (%) 20,216 천명 11.9% 21,353 천명 5.6% 국내선여객은 '09년과 10년저비용항공사의국내선공급증대로인한수요증가효과지속, 국내경기회복및소비심리개선, 외국관광객의국내선항공편이용증가, 연휴등이수요증가에대한긍정적요인이작용할것으로보인다. 다만, KTX 2단계개통으로내륙노선에미치는영향정도에따라국내선수요및실적은변동이클것으로전망된다. < 그림 8> 국내선여객실적및예측

19 국제선화물의경우 2010 년까지의월별자료를이용하여 1997 년말외환위기, 2008 년경기침체로인한실적감소의 2 가지개입 3) 을포함한 ARIMA(1,1,0) (1,1,0) 12 모형을통해추정하였다. 구분 B SEB T-RATIO APPROX. PROB. AR SAR D1( 외환위기 ) D2( 세계금융위기 ) CONSTANT 분석결과 2010 년국제선화물은 359 만톤수준으로전년대비 6~8% 증가할것 으로전망된다 년전년대비 (%) 2011 년전망전년대비 (%) 3,327 천톤 15.8% 3,590 천톤 7.9% 국제선화물은세계금융위기의영향이회복되면서중국과인도, 북미, 유럽지 역을중심으로 LCD, 반도체등 IT 제품의수출물량이증가하면서항공화물이지 속적으로증가할것으로전망된다. 3) 외환위기더미 (1998.1~ ), 세계금융위기 (2008.9~2009.7)

20 < 그림 9> 국제선화물실적및예측 Ⅴ. 요약및결론 본연구에서는최근항공수요동향을살펴보고, ARIMA 개입모형을이용하여 국내선및국제선항공수요예측을시도한결과 '11 년우리나라항공여객과국제화 물은 7% 대성장으로역대최대치를다시경신할것으로전망된다 년전체항공여객은경기회복에따른여행수요의확대로전년대비 7~9% 대증가가전망된다. 그중국내선여객은국내경기회복및소비심리개선, 가격경쟁력, 외국관광객 국내선이용증가등으로전년보다 3~6% 증가할것으로예상된다. 다만 KTX 2 단계개통으로내륙노선에미치는영향과저비용항공사의국내선항공기공급수

21 준에따라국내선수요의변동이클것으로보인다 년국제선여객은경기회복으로인한해외여행수요증가, 항공자유화의영 향으로인한국제선운항확대, 저비용항공사의국제선노선증가, 주변국의항공 시장확대에따른수요증가등의영향으로전년대비 7~9% 대성정이전망된다. 한편, 2011 년국제선화물은경기회복과함께반도체, 휴대폰등 IT 제품의한국 발수출물량이꾸준히증가할것으로예상되면서전년대비 6~8% 대증가가전망 된다. < 표 14> 2011 년우리나라항공수요전망 구분 2009 년실적 전년대비 (%) 2010 년추정 전년대비 (%) 2011 년전망 전년대비 (%) 전체여객 ( 천명 ) 51, , , 국내선여객 ( 천명 ) 18, , , 국제선여객 ( 천명 ) 33, , , 국제선화물 ( 천톤 ) 2, , , 제시한항공여객및화물수요예측은국내선은 1998년, 국제선의경우과거 1989년이후월별자료를활용하여시계열분석으로도출된결과이며이와같은전망은각종변수의가정, 큰폭의경기변동, 돌발요인의발생여부에따라예측결과가변동될수있기때문에수요예측결과를자료로활용하기위해서는제반사항이충분히고려할필요가있다.

22 < 참고자료 > 국토해양부, 항공정보포탈시스템 국회예산정책처, 2010~2014년경제전망및재정분석, 기획재정부, 2011년경제전망 인천국제공항공사, 공항통계자료정동빈 원태연, SPSS를활용한시계열자료와단순화분석, SPSS아카데미, 한국공항공사, 항공통계, ~ 한국은행, 2011년경제전망 한국항공진흥협회, 항공통계, 1997~2010. 한국항공진흥협회, 항공수송수요예측, ACI, Global Traffic Forecast , IATA, Airline Industry Forecast , IATA, Financial Forecast, ICAO, Air Transport Records worst-ever Performance in 2009, ICAO, Asia/Pacific Area Traffic Forecasts , IMF, World Economic Outlook, Global Insight, OECD, OECD Economic Outlook,

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1, 년도 - 2 -

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 년도 - 2 - 백만 2,500 2,000 전체여객수 국제선여객수 1,500 1,000 500-1997 1998 1999 2000 2001 2002