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정읍 피
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1 주간기술동향 새로운격전지로급부상중인인도스마트폰시장 * 인구 12 억명의거대잠재력을보유한인도스마트폰시장은삼성전자, 노키아등글로벌제조업체와마이크로맥스등인도로컬업체의경쟁을통해성장해왔고, 최근중국시아오미가가세하면서새로운격전지로급부상중이며, 관련앱시장경쟁도본격화되기시작 IDC 인도가발표한자료에따르면, 인도의휴대전화시장에서스마트폰이차지하는비중은아직 29% 에불과하지만, 상황은단기간에급변할전망 - 인도의 2013 년휴대전화출하량은 2 억 5,700 만대에달하였고, 이중스마트폰은 4,400 만대로나타나아직까지인도에서피처폰의비율은 80% 를상회 - 그러나분기별휴대전화출하대수중스마트폰의비중추이를보면상황이눈에띄게변화하는중 - 즉, 2013 년 1 분기의스마트폰비중은 10% 에불과했지만, 2014 년 1 분기에는 29% 로 1 년만에약 3 배가까이증가 - 이같은변화방향이단기간에더욱극대화될것이라는대담한예측도있으며, 영국가디언지는 2014 년에인도에서 2 억 2,500 만대의스마트폰이판매될것이고, 2 억 700 만명의이용자가처음으로스마트폰을손에넣게될것으로전망 < 자료 >: IDC India, ( 그림 1) 인도휴대전화시장스마트폰비중추이 ( 분기 ~ 분기 ) * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과 KMH 박종훈기획이사 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24

2 인도스마트폰시장의급격한성장을견인할것으로예상되는요인중하나는단말기 제조업체간의치열한경쟁 - 현재인도시장에서는삼성전자, 노키아 (MS 인수 ), 소니등과같이전통적강자인글 로벌제조업체외에도마이크로맥스 (Micromax), 카본 (Karbonn), 라바 (Lava) 등로 컬업체의인기가높은편 - IDC 에따르면 2014 년 1 분기인도의휴대전화출하량은 6,107 만대로전년동기 대비 1% 증가에그쳤지만, 이는피처폰의출하가급속히줄었기때문 - 반면 1 분기인도의스마트폰출하량은 1,759 만대로전년도같은기간의 614 만 대에비해 186% 늘어나면서크게성장 - 제조업체별로보면마이크로맥스, 카본, 라바가톱 5 에이름을올려존재감을과시하 였으며, 출하된스마트폰중 78% 는 200 달러미만이어서여전히로우엔드스마트폰 이주종인것을보여줌 < 표 1> 2014 년 1 분기인도휴대전화시장제조업체별출하대수 순위 제조업체 국가 출하대수 시장점유율 1 삼성전자 한국 1,221 만대 20% 2 노키아 (Nokia) 미국 794 만대 13% 3 마이크로맥스 (Micromax) 인도 733 만대 12% 3 카본 (Karbonn) 인도 733 만대 12% 5 라바 (Lava) 인도 305 만대 5% 기타 ,1 대 38% 전체 - - 6,107 만대 100% < 자료 >: IDC, < 표 2> 2014 년 1 분기인도스마트폰시장제조업체별출하대수 순위 제조업체 국가 출하대수 시장점유율 1 삼성전자 한국 616 만대 35% 2 마이크로맥스 (Micromax) 인도 264 만대 15% 3 카본 (Karbonn) 인도 176 만대 10% 4 라바 (Lava) 인도 106 만대 6% 5 노키아 (Nokia) 미국 70 만대 4% 기타 만대 30% 전체 - - 1,759 만대 100% < 자료 >: IDC, 정보통신기술진흥센터 25

3 주간기술동향 한편, 스마트폰과함께태블릿단말기출하대수도증가하고있으며, IDC 에따르면 2013 년의출하대수는 414 만대로전년도의 264 만대에비해 56.4% 가증가 - 특히, 화면크기가 5~7 인치인패블릿 (Phablet) 단말기의인기가높은편으로, 제조 업체별로보면스마트폰과마찬가지로로컬업체들의대두가현저하여삼성전자와 애플등글로벌메이커들을위협할만한수준 - 향후기대되는태블릿수요는금융, 헬스케어, 미디어, 교육등분야에서프레젠테이 션, KYC(Know Your Customer; 고객확인정보 ) 의수집, 판매정보관리와같은비즈니 스사용자의수요가기대됨 - 그러나, IDC 는 2014 년인도의태블릿시장규모가 2013 년과비슷한수준일것으 로예측하고있으며, 인도정부가태블릿에대한품질규격인 인도표준위원회인증 (BIS Certification) 의취득을 2014 년부터의무화했기때문 < 표 3> 2013 년인도태블릿시장제조업체별출하대수 순위 제조업체 국가 출하대수 시장점유율 1 삼성전자 한국 77 만 4,000 대 18.7% 2 마이크로맥스 (Micromax) 인도 36 만 8,000 대 8.9% 3 애플 미국 31 만 1,000 대 7.5% 4 카본 (Karbonn) 인도 25 만 3,000 대 6.1% 5 HCL 인도 24 만 8,000 대 6.0% 기타 만 2,000 대 52.7% 전체 만 6,000 대 100.0% < 자료 >: IDC, 이코노믹타임스에따르면, 2013 년기준으로스마트폰시장의브랜드파워조사에서 1 위는삼성전자가차지했으나인도로컬업체의브랜드파워가급속히증대되기시작 - 시장점유율 1 위인삼성전자는브랜드파워점유율도 43% 로압도적 1 위를차지 - 2 위는 9.1% 의점유율을보인소니가 7.0% 의애플을제치고차지했으나, 이는 1 만 ~2 만루피 ( 한화약 17~34 만원 ) 의미들레인지스마트폰판매가호조를보인덕분이며, 소니는이를위해판매캠페인으로 33 억루피 ( 약 560 억원 ) 의자금을투자 - 그러나 IDC 는소니가 2014 년에도높은브랜드점유율을유지하지는못할것으로보고있으며, 인도에서브랜드파워가있는노키아가안드로이드 OS 탑재스마트폰을출시했고, 마이크로맥스가새로운모델을출시했기때문 26

마이크로맥스는국내에는아직생소하지만인도제일의스마트폰제조업체로원래는 2000 년에소프트웨어기업으로출발 - 인도전역에 10 만개이상의판매루트를확보하고있는마이크로맥스는많은텔레비전광고나빌보드를통해적극적으로브랜드를노출시키는전략을내세움 - 마이크로맥스의최신스마트폰기종은 7 월초에발표한안드로이드킷캣탑재, 헥사코어 Canvas HD Plus A190 모델로 1 만

인도뿐아니라인근스리랑카, 네팔, 방글라데시에서도휴대전화매출톱 3 에들어갈정도로인기를누리고있음 한편, 마이크로맥스는하반기에글로벌제조업체로도약할기회를맞이하였으며, 바로구글의저가스마트폰인안드로이드원의제작을맡게된것 - 구글은 6 월 25 일개최된개발자회의에서 100 달러미만의저가스마트폰 안드로이드원 (Android One) 공급계획을발표 - 안드로이드원은 4.

4 마이크로맥스는국내에는아직생소하지만인도제일의스마트폰제조업체로원래는 2000 년에소프트웨어기업으로출발 - 인도전역에 10 만개이상의판매루트를확보하고있는마이크로맥스는많은텔레비전광고나빌보드를통해적극적으로브랜드를노출시키는전략을내세움 - 마이크로맥스의최신스마트폰기종은 7 월초에발표한안드로이드킷캣탑재, 헥사코어 Canvas HD Plus A190 모델로 1 만 3,500 루피 ( 한화약 23 만원 ) 에판매중 - 소프트웨어에뿌리가있느니만큼아이폰의음성인식기술 시리 (Siri) 에대응하는음성에이전트 아이샤 (Aisha) 를개발하는등소프트웨어와 R&D 에도주력하는중 - 우타라칸드주의루드라프라야그에공장을보유하고제조ㆍ조립중인마이크로맥스는현재연간 2,500 만대의출하량을늘려향후연간 5,000 만대생산규모로확장한다는계획 - 인도뿐아니라인근스리랑카, 네팔, 방글라데시에서도휴대전화매출톱 3 에들어갈정도로인기를누리고있음 한편, 마이크로맥스는하반기에글로벌제조업체로도약할기회를맞이하였으며, 바로구글의저가스마트폰인안드로이드원의제작을맡게된것 - 구글은 6 월 25 일개최된개발자회의에서 100 달러미만의저가스마트폰 안드로이드원 (Android One) 공급계획을발표 - 안드로이드원은 4.5 인치화면과듀얼심카드슬롯, SD 카드슬롯, FM 라디오등을제공하며통신규격은 3 세대 - 구글은안드로이드원의제작을마이크로맥스에게맡김으로써구글이인도시장을전략적 인공략시장으로삼고있다는것을드러냄 - 이는글로벌시장진출을노리는마이크로맥 < 자료 >: International Business Time, ( 그림 2) 마이크로맥스의 A190 모델 < 자료 >: Google I/O, ( 그림 3) 구글저가폰안드로이드원 정보통신기술진흥센터 27

5 주간기술동향 스에게도결정적계기가될수있을전망으로, 인도시장다음으로는러시아와파키스탄진출을노리고있으며, 러시아에서의성공을기반으로루마니아등동유럽시장진출을도모한다는계획 - 공동설립자인라훌샤르마 (Rahul Sharma) 는마이크로맥스가인도최초의글로벌휴대전화제조업체로발돋움하는것이목표라고밝힌바있는데, 이번구글과의협업을통해달성가능한목표가되고있음 제조업체간경쟁관점에서인도시장의특색은로컬업체의득세외에도, HP 나파나소닉등스마트기기사업을철수했던업체들이재기의발판으로삼으려한다는점 - HP 는 2014 년 2 월인도시장에스마트폰판매를선언하며대형 LCD 화면을탑재한단말기 2 종 (6 인치 Slate6 VoiceTab 과 7 인치의 Slate7 VoiceTab) 을발매 - 이로써 HP 는스마트폰시장에다시진입하게되었으며, 지난 2010 년에팜을인수하여스마트폰시장에진입하였지만판매부진으로 2011 년철수한바있음 - HP 는아직인도이외지역에서의판매계획을밝히고있지않지만, 단일시장이면서도거대시장인인도가중저가모델을보유한 HP 로서는사업재개가능성을검토해보기에최적의조건이었을것으로보임 년 9 월부터일본내통신사업체에대한휴대전화공급을중단한다고발표했던파나소닉모바일커뮤니케이션역시인도에서의판매활동은지속하고있는중 - 파나소닉은 2013 년 5 월부터인도에서스마트폰판매를시작했는데, 일본에서마저거의주목하지않았지만, 현재인도에서는 TV, 신문, 인터넷뉴스로다루어지며높은관심과주목을받고있는상황 파나소닉은특히인도스마트폰시장점유율 8% 달성을목표로인도현지의소비자요구에맞춘제품을출시하는등상당한노력을집중 - 파나소닉이인도에서처음판매한스마트폰은안드로이드 OS 를탑재한 P51 모델로서가격은 2 만 6,990 루피 ( 약 43 만원 ) 이고, 인도시장에서하이엔드기기에해당 - P51 은하나의단말기에두개의 SIM 카드를삽입할수있는듀얼 SIM 을지원하는등현지요구에부응한기기로주로도시의젊은층을겨냥 년 7 월부터는저가스마트폰인 P11 과 T11 모델을출시하였고, 가격은각각 1 만 6,900 루피 ( 약 28 만원 ) 과 1 만루피 ( 약 16 만원 ) 28

1 HP 의 Slate6 VoiceTab 2 HP 의 Slate7 VoiceTab 3 파나소닉의 P51 < 자료 >: Indiatvnews ( 그림 4) 인도시장에서재기를노리는 HP 와파나소닉 - 이모델들은파나소닉에서직접생산한것이아니라, OEM

2014 년 6,000 만대를목표로상반기에총 2,640 만대의스마트폰을판매하였고, 2015 년에는 1 억대판매가목표 - 이같은계획의일환으로시아오미는그동안중국시장을넘어홍콩, 대만뿐만아니라싱가포르, 말레이시아등지로판매영역을넓혀왔으며, 7 월 15

3050mAh 배터리등을탑재한고사양스마트폰 - 운영체제로는안드로이드기반자체스킨인 MIUI V5 를탑재했고, 폴리카보네이트유니바디로내구성을강화하였으며, 이는과거인도시장에서인기를끌었던노키아루미아 920 과유사하여 Mi 3 도인기가높을것으로예상 - Mi 3 의판매가는 1 만 4,999

6 1 HP 의 Slate6 VoiceTab 2 HP 의 Slate7 VoiceTab 3 파나소닉의 P51 < 자료 >: Indiatvnews ( 그림 4) 인도시장에서재기를노리는 HP 와파나소닉 - 이모델들은파나소닉에서직접생산한것이아니라, OEM 업체가제조한단말을인도파나소닉이판매하는방식을취함 이처럼글로벌제조업체와인도로컬업체간의경쟁구도에최근에는중국의시아오미도본격적으로뛰어들태세여서 12 억인도시장쟁탈전은더욱치열해질전망 - 중국의애플로불리는시아오미 (Xiaomi) 는최근무서운상승세로전세계스마트폰시장의다크호스로주목받고있으며, 2014 년 6,000 만대를목표로상반기에총 2,640 만대의스마트폰을판매하였고, 2015 년에는 1 억대판매가목표 - 이같은계획의일환으로시아오미는그동안중국시장을넘어홍콩, 대만뿐만아니라싱가포르, 말레이시아등지로판매영역을넓혀왔으며, 7 월 15 일부터는시아오미인도공식웹사이트를통해자사스마트폰 Mi 3 모델을예약판매하기시작 - Mi 3 모델은퀄컴스냅드래곤 800 프로세서 MSM8274AB, 해상도 5 인치디스플레이, 2GB 램, 16GB 내장메모리, 1300 만화소의후면카메라, 200 만화소의전면카메라, 3050mAh 배터리등을탑재한고사양스마트폰 - 운영체제로는안드로이드기반자체스킨인 MIUI V5 를탑재했고, 폴리카보네이트유니바디로내구성을강화하였으며, 이는과거인도시장에서인기를끌었던노키아루미아 920 과유사하여 Mi 3 도인기가높을것으로예상 - Mi 3 의판매가는 1 만 4,999 루피 ( 한화약 25 만 4,000 원 ) 로중국내판매가보다 58 위엔 ( 한화약 1 만원 ) 정도높게책정한것이며, 저가폰중심인인도시장에맞춰가격을낮춘것이아니라, 중국과동일하게고사양중저가정책을적용한것 - 인디아타임스는시아오미의 Mi 3 가구글넥서스 5 나 LG 전자 G2, 소니엑스페리아 Z1 등과유사한사양을가지고있으면서도가격은훨씬저렴하다고소개하며기대감을 정보통신기술진흥센터 29

7 주간기술동향 표시했으며, 인도에서구글넥서스 5 의출시가격은 3 만 5,000 루피 (59 만 2,000 원 ) - 단, LTE 는지원되지않으며, 이는인도시장이아직은 4G 가보급, 확산되고있는환경이아니기때문에판매에큰영향을미치지는않을것으로보임 - 만약기술력을인정받고있는시아오미가인도시장에서도의미있는성과를거둘수있다면, 단숨에삼성전자와애플을위협하는글로벌톱브랜드로발돋움할가능성이높아짐 인도시장에서제조업체간의경쟁격화는성장둔화기에접어든전세계스마트폰시장에숨통을틔워줄것으로전망되지만, 영업이익관점에서는회의론도존재 - IDC 의전망에따르면 2013 년만해도전년대비 39% 성장을기록했던전세계스마트폰시장은 2014 년 19% 성장에머물며둔화되기시작해서 2017~2018 년경에는연간성장률이 7~8% 에머물것으로예상 - 이같은전망가운데 12 억인도시장에서스마트폰보급이빠르게확산된다면, 제조업체들로서는새로운성장동력을확보하게되는셈 - 그러나여기에는회의론도존재하며, IDC 에따르면전세계스마트폰의평균판매가격 (ASP) 이 2013 년에이미 335 달러수준으로내려왔고, 2018 년에는 260 달러까지하락할것이므로수익성면에서제조업체가얻을것은그리크지않다는것 - 게다가여전히로우엔드중심인인도시장에서는저가정책을기조로하는마이크로맥스와시아오미는물론삼성전자나노키아등도새롭게저가모델을출시할계획이어서영업이익이반등할가능성은크지않을전망 - 따라서인도시장이스마트폰제조업체들에게실제로숨통을틔워줄수있으려면, 인도에서빠른시간안에미들레인지와하이엔드제품수요가나타나야할상황 - 그러나하드웨어부품가격은계속해서 하락하고있고, 중저가스마트폰이라해 도사양자체가낮은것은절대아니기 때문에, 스마트폰단독의폼팩터보다는 < 자료 >: IDC, ( 그림 6) 전세계스마트폰시장성장률전망 30

스마트워치등과결합한형태의하이엔드제품수요가형성되어야할것임 - 결국향후인도시장에서의경쟁은단기적으로사양대비저가경쟁이중심축이되겠지만, 중장기적으로는새로운스마트디바이스제품경쟁의양상을띠게될전망 인도스마트폰시장의성장이제조업체들의영업이익으로직결될것인지는미지수이지만,

2013 년 7 월인도에진출한 라인 (line) 은현지유명영화배우카트리나카이프를모델로내세운광고를 TV 를비롯해서다양한채널들을통해내보내고있으며, 발리우드영화와제휴를맺어공식계정및스폰서스티커를출시하는중 -

역시인도유명남녀연예인을내세운 TV 광고를내보내고있으며, 인도시장을겨냥한별도의스티커도선보이면서현재인도에서 70% 대점유율을보이고있는 왓츠앱 (WhatsApp) 에도전장을내밀고있음 - 여기에인도의로컬메시징서비스인 님버즈 (Nimbuzz)

8 스마트워치등과결합한형태의하이엔드제품수요가형성되어야할것임 - 결국향후인도시장에서의경쟁은단기적으로사양대비저가경쟁이중심축이되겠지만, 중장기적으로는새로운스마트디바이스제품경쟁의양상을띠게될전망 인도스마트폰시장의성장이제조업체들의영업이익으로직결될것인지는미지수이지만, 반면앱과서비스업체들에게새로운시장을제공할것이라는점은확실 - 인도스마트폰시장의급성장으로스마트폰의킬러앱인메시징서비스업체들의경쟁도치열하게전개되고있으며, SNS 업체들도중국과함께인도시장선점여하에따라전세계 SNS 시장판도에변화가예상되므로각별한관심을쏟고있음 년 7 월인도에진출한 라인 (line) 은현지유명영화배우카트리나카이프를모델로내세운광고를 TV 를비롯해서다양한채널들을통해내보내고있으며, 발리우드영화와제휴를맺어공식계정및스폰서스티커를출시하는중 - 또한라인은인도에서상대적으로인기가높은노키아의아샤모델과소니엑스페리아시리즈에라인앱을선탑재하여출시하는전략을전개한결과, 라인출시 3 주만에 500 만명이앱을내려받았으며, 현재 1,800 만명의가입자를확보 - 중국텐센트의 SNS 인 위챗 (WeChat) 역시인도유명남녀연예인을내세운 TV 광고를내보내고있으며, 인도시장을겨냥한별도의스티커도선보이면서현재인도에서 70% 대점유율을보이고있는 왓츠앱 (WhatsApp) 에도전장을내밀고있음 - 여기에인도의로컬메시징서비스인 님버즈 (Nimbuzz) 와남아프리카공화국의메신저 엠시트 도피처폰사용자를겨냥한서비스로경쟁에뛰어들면서제조업체들간의경쟁못지않게서비스업체간의각축전을예고하고있음 1 라인의 TV 광고모델 2 중국위챗의 TV 광고모델 3 인도최대로컬메시징앱님버즈 < 자료 >: Indiatvnews ( 그림 7) 스마트폰보급과함께경쟁이치열해지는인도메시징앱서비스시장 정보통신기술진흥센터 31

9 주간기술동향 < 참고자료 > [1] GulveenAulakh, China's Xiaomi launches first smartphone in India at Rs 14,999, Economic Times, [2] Jai Krishna, Xiaomi Becomes the Latest Company to Target India With Low-Cost Smartphones, Wall Street Journal, [3] Reuters, After beating Google, Naver goes global with Line app, Times of India, [4] Christopher De Sousa, Google Inc. Targets Emerging Markets With Android One", The Motley Fool, [5] Jai Krishna, Q&A: Micromax Challenges Samsung, Nokia in India, Wall Street Journal,

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131453_1.hwp 2013 년글로벌휴대폰시장 스마트폰중심으로재편전망 2013 년글로벌스마트폰판매량비중 50% 돌파전망 o 2012년 8월 27 일시장조사기관아이서플라이(iSuppli) 에따르면 2013년글로벌스마트폰판매량비중이전체휴대폰시장의 50% 를 돌파할것으로전망됨 - 아이서플라이는글로벌휴대폰판매량중스마트폰판매량 비중이 2011년 35% 에서 2012년 46% 를기록할것으로