NIA ISSUE REPORT 제 20 호 ( ) Ⅰ. 서론 Ⅱ. Offshore IT 서비스의확산 Ⅲ. Offshore IT 서비스를둘러싼논쟁 Ⅳ. 결론및시사점 작성 : 한국정보사회진흥원정책분석홍보팀홍효진선임연구원 문의 : , hhy

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정운 예
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NIA ISSUE REPORT 제 20 호 (2006. 10) Ⅰ. 서론 Ⅱ. Offshore IT 서비스의확산 Ⅲ. Offshore IT 서비스를둘러싼논쟁 Ⅳ.

kr NIA Issue Report는정보화및 IT정책과관련된다양한현안과이슈를발굴 분석함으로써국가정책수립에반영하고자작성된보고서입니다.

2 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 ( ) Ⅰ. 서론 Ⅱ. Offshore IT 서비스의확산 Ⅲ. Offshore IT 서비스를둘러싼논쟁 Ⅳ. 결론및시사점 작성 : 한국정보사회진흥원정책분석홍보팀홍효진선임연구원 문의 : , hhyoj@nia.or.kr NIA Issue Report는정보화및 IT정책과관련된다양한현안과이슈를발굴 분석함으로써국가정책수립에반영하고자작성된보고서입니다. 본보고서에게재된내용은저작권법의보호를받으며, 무단전제 ( 무단轉제 ) 를금합니다. 인용시에는출처및저자를반드시명시하여주시기바랍니다. - 출처표기 : 저자명 ( 연도 ), 리포트제목, NIA Issue Report, No.*, 한국정보사회진흥원 본보고서의내용은필자의개인적견해로서한국정보사회진흥원의공식입장과는무관합니다. 본보고서는한국정보사회진흥원홈페이지 ( 의 정보자료실 에서보실수있습니다.

3 오프쇼어링 (Offshoring) 의개념 Offshoring 이란미국이나서유럽의선진국기업이인도와같이임금이싼해외지역의기업에게아웃소싱하는것 Offshore IT 서비스의최대소비자는미국, 최대제공자는인도 2004 년미국이해외에서수입한 IT 서비스의규모가약 75 억달러로전체시장의 76% 를차지 2004 년기준전체 98 억달러규모의 Offshore IT 서비스시장에서인도는시장점유율 75.5%(75 억달러 ) 를차지 Offshore IT서비스를둘러싼논쟁 미국이나서유럽등 Onshore 지역의일자리감소와산업공동화우려 해외운영에따른아웃소싱리스크 잠재적경쟁자양산의위협가능성 결론및시사점 취약한가격경쟁력극복을위한다양한시도가요구됨 - 고부가가치하이테크기술이필요한분야에대한차별화전략필요 - 현지기업과의전략적제휴, M&A 등대형화를통한규모의경제효과를모색하는것이필요 우리나라가글로벌아웃소싱의전진기지라는인식을확산시킴 - 선진다국적기업들이우리나라에대해갖는디지털 test bed로서의높은수요를이용하여핵심분야에대한글로벌아웃소싱의전진기지라는인식을갖도록하는전략이필요 - 세계최고수준의 IT인프라를보유한국가로서, 현재 Offshore IT서비스지역으로각광받고있는인도와중국에비해유리한조건임을홍보 IT 아웃소싱활성화를위한정책적지원이필요 - 중소기업지원확대를통한전문 IT아웃소싱업체육성 - FTA 등변화하는국제정세를전략적으로활용하는제도적지원필요

4 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 1 Ⅰ 토머스 L. 프리드먼은 세계는평평하다 (The World is Flat) 에서우리는현재디지털혁명으로전세계사람들과정치, 경제, 사회, 문화가모두연결되어있는 세계화 3.0 시대를살고있다고주장 - 네트워크로연결된세계는지리적위치, 거리, 시간, 언어까지도상관없이언제든지실시간으로정보의공유와의사소통이가능 세계화 1.0 세계화 2.0 세계화 년 ~1800 년 변화의동력 : 마력이나풍력, 화력등의국력 1800 년 ~2000 년 변화의동력 : 다국적기업기차, 전화, 컴퓨터등하드웨어중심 2000 년 ~ 현재 변화의동력 : 광케이블을통한네트워크와여러가지새로운형태의소프트웨어 특히세계를평평하게만드는주요한동력으로꼽히는 아웃소싱 (outsourcing) 과 오프쇼어링 (offshoring) 은 IT 기업들에게많은시사점을제공 - Offshoring이란미국이나서유럽의선진국기업이인도와같이임금이싼해외지역의기업에게아웃소싱하는것 - 인터넷및통신기술의발달로지구반대편국가에서의뢰한업무라도실시간감독 조정이가능해졌기때문에이러한 Offshoring( 오프쇼어링 ) 이가능 - 오프쇼어링은과거생산부문을중심으로이루어져왔으나, 1990년대이후에는 IT분야를중심으로이루어지고있음

5 2 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 2004 년말듀크대와아키스톤이실시한설문조사에따르면, 미국대기업중 70% 가현재글로벌아웃소싱을하고있으며, 55% 가향후 3 년이내에이를늘릴계획이라고함 1) - UN 무역개발위원회조사에서는유럽 500개기업중 200개기업이이미글로벌아웃소싱을하고있는것으로나타남 이처럼선진국의많은기업들이글로벌아웃소싱을선호하고있는와중에인도, 중국, 동유럽등지가아웃소싱대상지역으로각광받고있음 반면, 우리나라의 Offshore IT서비스는계열사의존도가높을뿐아직까지미미한실정 - 국내대형 IT서비스기업들은해외법인또는관계사를대상으로제공한 Offshore IT 서비스가총수출액의 60~70% 를차지 - 순수해외고객사에대한서비스수출은 20~30% 수준 따라서본보고서에서는전세계적으로불고있는 Offshore IT 서비스의확산현상과이를둘러싼몇가지논쟁을살펴보고, 이에대한우리의대응전략을모색 1) LG 경제연구원, 양날의칼, 글로벌아웃소싱, 2005

6 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 3 Ⅱ 1 오프쇼어링 (Offshoring) 의개념 Offshoring 이란선진국기업이네트워크운영, 시스템유지보수, 재해복구서비스등 IT 관련부문을비용이저렴한국가의기업에게아웃소싱하는것으로수입의개념과유사 - Offshore Outsourcing 이라고도함 - 과거글로벌아웃소싱은주로생산부문에서이루어져왔으나, 년대이후부터는아웃소싱의중심이 IT 로이동 IT 전문인력부족과고임금문제에봉착한미국, 서유럽등선진국이인도와같이저임금 고숙련인력을활용하게되면서 Offshoring 이새로운비즈니스모델로등장 아웃소싱 (Outsourcing) 의개념 아웃소싱 이란? - 기업의일부기능이나활동을외부에위탁하여수행하는것 - 경영활동, 기술, 원부자재등을내부에서조달하는 insourcing과대비 원래아웃소싱은생산부문에서시작, 생산관리분야의전통적인의사결정영역의하나 ( 자체생산 vs. 위탁생산 ) 그러나최근의아웃소싱경향은생산, 디자인, IT, 전문서비스등을외부업체가포괄적으로관리, 운영하는추세 - 단순한비용절감보다는기업내부의변혁을유도하고핵심역량을강화하여기업경쟁력을높이는것을보다중시 자료 : 삼성경제연구소, 아웃소싱확산과전략적대응, 2004

7 4 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 2 세계 Offshore IT 서비스의시장규모및전망 IDC 에따르면, 2004 년세계 Offshore IT 서비스시장규모가 98 억달러를기록하였고, 매년 15.2% 씩성장하여 2009 년에는약 199 억달러에이를것으로전망 < 세계 Offshore IT 서비스시장규모 > ( 단위 : 백만달러, %) 연도 CAGR 시장규모 9,803 11,916 14,378 16,397 18,183 19,874 자료 : 성장률 IDC, & KIPA, Offshore IT서비스의 20.7 현재와미래, 자료 : IDC, & 한국 S/W 진흥원, Offshore IT 서비스의현재와미래, 2006 한편, 세계 IT 서비스시장에서 Offshore IT 서비스가차지하는비중은 2004 년 4.4% 에서 2009 년 6.7% 로점차높아질것으로전망 - 특히세계 IT서비스시장에서미국의 Offshoring 비중은 2004년 6.3% 에서 2009년 9.4% 로높은상승률을보일것으로예상 < 지역별 Offshore IT 서비스비중 > ( 단위 : %) 연도 미국 서유럽 세계 자료 : IDC, & 한국 S/W 진흥원, Offshore IT 서비스의현재와미래, 2006

8 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 5 3 Offshore IT 서비스의영역 아웃소싱의영역이비핵심부문에서핵심부문으로변화중 - Offshore IT 서비스는고객요구에의한 application 개발이나단순한시스템개발과같은 프로젝트기반 서비스제공이중심 - 최근에는인프라관리 ( 데이터센터아웃소싱, 네트워크관리, 데이터센터통합, 전략컨설팅, 헬프데스크아웃소싱등 ) 와 BPO(Business Process Outsourcing) 관련프로젝트까지고급화 전문화된서비스제공을지향하고있음 - 특히정보시스템아웃소싱, 원격지원서비스, R&D, 엔지니어링서비스등핵심전문영역으로확대되고있음 델컴퓨터, 모토롤라, HP 등글로벌기업들은노트북, HDTV, 휴대폰, 디지털카메라에이르기까지거의모든하이테크제품들의디자인을아시아의아웃소싱업체들에게맡기고있음 < 글로벌 IT 아웃소싱의영역변화 > IT 시스템단순도입중심 비즈니스프로세스개선위주 비핵심영역위주로아웃소싱 핵심영역도아웃소싱 비용절감중시형아웃소싱 특정국, 특정기업에서아웃소싱 기업효율성제고를통한경쟁력강화목적의아웃소싱 Multisourcing : 다국적, 다수기업으로부터아웃소싱 자료 : 무역연구소, 글로벌아웃소싱현황과활용전략, 2004

9 6 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 4 Offshore IT 서비스의최대소비자는미국 Offshore IT 서비스의소비자 (Onshore customer) 는임금수준이높은지역에본사를두고있는기업 - 미국, 캐나다, 서유럽, 아시아 / 태평양, 호주등이대표적인 Onshore 지역 2004 년미국이해외에서수입하는 IT 서비스의규모가약 75 억달러로전체시장의 76% 를차지하면서 Offshore IT 서비스의최대소비국가인것으로나타남 < 세계 Offshore IT 서비스의국가별수입점유율 > ( 단위 : 백만달러 ) CAGR US 7,509 9,151 11,041 12,436 13,638 14, % Canada % Western Europe 1,764 2,125 2,548 2,975 3,361 3, % Central & Eastern Europe % Middle East & Africa % Asia/Pacific % Total 9,803 11,916 14,378 16,397 18,183 19, % 자료 : IDC, & 한국S/W진흥원, Offshore IT서비스의현재와미래, 년미국이 IT 서비스를가장많이수입한국가는인도 - 앞서살펴본바와같이미국이 Offshoring 으로수입한총금액은약 75 억달러인데, - 그중 74% 를인도로부터수입하여, IT 서비스에있어인도가미국의최대수출국 < 미국 Offshore IT 서비스의국가별수입점유율 > ( 기준 : 2004 년 ) 미국 Offshore 서비스총수입액 자료 : IDC, 2005 인도 동유럽일부 (CEE) 필리핀 라틴아메리카 중국 중동및아프리카 캐나다기타 7,509($M) 5, % 74.0% 6.2% 5.7% 5.0% 3.6% 2.0% 1.8% 1.7%

10 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 7 미국은인도외에도중국, 필리핀, 캐나다, 러시아등으로부터 IT 서비스를수입하여, 20~30% 의비용절감효과를봄 2) - 보잉, 델컴퓨터, IBM, 인텔, 루슨트테크놀로지, 모토롤라등은러시아에전용데이터센터를설립해연간 20% 의비용을절감 5 Offshore IT 서비스의공급지역으로각광받는인도 Offshore IT 서비스의제공자는임금수준이낮은지역에본사를두고있는기업으로, - 인도, 중국, 필리핀, 라틴아메리카지역, 동유럽일부 (CEE), 중동및아프리카 (MEA) 등이 Offshore 지역임 - 그중에서대표적인 Offshore IT 서비스의제공자는 인도 로서, 이분야에서독점적위치를차지 년기준전체 98 억달러규모의 Offshore IT 서비스시장에서인도는 75.5%(75 억달러 ) 의시장점유율을보임 < 세계 Offshore IT 서비스의국가별수출점유율 > ( 기준 : 2004 년 ) 인도 CEE 필리핀라틴아메리카중국캐나다 MEA 기타 75.5% 6.8% 4.5% 3.8% 3.3% 2.1% 1.7% 2.3% 주 : 전체시장규모는 98 억달러임자료 : IDC, 2005 인도는 2004~2005 년 Offshore IT 와 BPO 산업에서약 173 조달러의수익을올렸으며, 69 만 5 천명을고용하는등 2007~2008 년인도 GDP 의 7% 를차지할것으로전망 3) 인도는낮은비용으로양질의서비스를제공받고자하는 Onshore 지역의선진기업들이가장선호하는국가 - 매년 10 만여명의소프트웨어관련전문인력을배출하는등 IT 분야의우수인력을보유 2) 무역연구소, 글로벌아웃소싱의현황과활용전략, ) Mckinsey Quarterly, Ensuring India's Offshoring Future, 2005

11 8 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 - 전체인구의 30% 가영어를사용 - 전체인구의 60% 이상이경제활동인구로, 풍부한노동력을보유 - 포춘紙선정 500대기업중 100개가인도에 R&D 센터를보유하는등 세계의 R&D 기지 로부상 < 미국기업의아웃소싱선호도 > ( 단위 : %) 인도중국필리핀캐나다체코공화국멕시코호주브라질아일랜드 자료 : A.T. Kearney, 2003 ( 실적및계획중복응답 ) & 무역연구소, 글로벌아웃소싱의현황과활용전략, 2004 인도 IT 기업의아웃소싱사례 TCS(Tata Consultancy Services) 년 캐이스팩 이라는소프트웨어를이용해밀레니엄버그 (Y2K) 를해결하는방법을찾아냄 - 세계적인기업들이 Y2K 문제를해결하기위해이회사를찾았고이를통해인도는아웃소싱이라는신영역을개척함 - 최근미국사업자와손잡고휴대폰개발에뛰어들었음 셀레트로닉스 - 뭄바이에위치한이회사는미국위성TV 사업자에게셋톱박스를공급중에있음 위프로 - 아웃소싱전문업체인이회사는유럽, 미국등기업들과손잡고 MP3 플레이어와평판 TV 디자인분야에진출함 TCS, 위프로, 인포시스테크놀러지 - 아웃소싱사업의부산물인컨설팅사업을전략적으로육성중임 자료 : 전자신문, 변화하는인도산업, 2005

12 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 9 Ⅲ 1 Onshore 지역의일자리감소와산업공동화우려 최근미국에서는 Offshoring 과같은글로벌아웃소싱이자국내일자리를감소시킨다는비판이제기 년 7 월이래미국은제조업에서만 300 만개의일자리가감소 4) 년포레스터리서치는 2015 년까지서비스부문의일자리 330 만개가해외로이전될것이라고전망 - IBM 이 4,700 명의담당업무를인도, 중국으로이전할계획을공개하여, IT 및서비스부문의글로벌소싱에대한노조의반대가드세어지는등글로벌아웃소싱이정치적이슈로부각 5) 미국에이어세계에서두번째로 Offshoring 소비가많은서유럽지역역시글로벌아웃소싱이자국내고용불안의원인이되고, 기대만큼의성과도달성하지못한다는주장이제기 - MGI(Mckinsey Global Institute) 에따르면프랑스는 2002~2004 년까지 Offshoring 으로인한일자리감소량이전체의 4% 를차지하는데그쳤음에도불구하고, 일자리감소로직장에서퇴출될위협을느끼는것으로나타남 그러나 Offshoring 을찬성하는쪽에서는 Offshoring 으로인한비용절감의정도와노동시장의유연성에따라 Offshoring 이자국에미치는영향이달라진다고주장 6) - 미국의경우, 인도의아웃소싱업체에지출하는비용 1 달러당 1.14~1.19 달러의이익을얻고있으며, 4) 삼성경제연구소, 아웃소싱확산과전략적대응, ) 산업연구원, 세계옵쇼어서비스아웃소싱의동향과대응방안, ) 전자신문, 프랑스, 해외아웃소싱놓고논란,

13 10 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 - 인도에서 IT 제품의판매량도증가하는부가적인이익까지얻음 - 반면, 프랑스기업들은인도에비해비용절감효과가떨어지는북아프리카와동유럽기업들에게 Offshoring 을발주한결과, 투자비 1 유로당 85 상트의이익밖에달성하지못함 - 미국은실직자의 69% 가 3 개월안에새직장을찾는데반해, 프랑스는실직자중 60% 가 1 년안에새직업을찾는등노동시장의유연성에따라서도 Offshoring 이고용에미치는영향의정도가달라짐 < 해외아웃소싱소비스가경제에미치는영향 > 재고용 인력의 가치 직접이익 고객 및 투자자를 위한 비용 절감 미국경제가미국기업이해외아웃소싱에지출한 1 달러당얻는이익 (US$) $ 0.57 프랑스경제가프랑스기업이인도 동유럽 북아프리카지역해외아웃소싱에지출한 1 유로당얻는이익 ( C ) 0.07~ ~ 독일경제가독일기업이인도 동유럽지역해외아웃소싱에지출한 1 유로당얻는이익 ( C ) 자료 : 맥캔지글로벌인스티튜트 (MGI) 그림 : 전자신문, 프랑스, 해외아웃소싱놓고논란, 단기적으로는 Offshoring으로인해일자리감소현상이발생하겠지만, 장기적으로는경제성장에이익을줄것이라는주장도속속등장 - Offshoring 이비용절감을통해기업의이익을증가시키며, 그러한이익증가는기업들이신기술 신제품에대한재투자를촉진하므로, Offshoring 이장기적으로기업성장에긍정적인영향을미침 - 소프트웨어나 IT 서비스를저렴한가격으로구입할수있어소비자들에게도더많은효용을제공 - 미국은 2005 년 Offshoring 을통한 GDP 증가액이 6,800 만달러에이르며, 이는 2010 년에는 1 억 4,700 만달러까지증가할것으로예상 7) 7) KOTRA, 미, 글로벌아웃소싱독이아닌약, 2005 & Information Technology Association of America

14 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 11 2 해외운영에따른아웃소싱리스크 Offshoring은업무중일부가해외에서수행된다는점에서, 일반적인아웃소싱에서발생하는리스크와는다른문제점이발생 - 가트너는 Offshoring 실패의 5 가지요인으로 비용절감효과의착각, 생산성하락, 의사소통의문제, 문화적차이, 해외이전에따른준비부족 을지적 의사소통부재와문화적차이로운영리스크 (operational risk) 의발생가능성이높음 - 특히인도의콜센터는강한현지엑센트때문에콜센터를필리핀으로이전하는사례가늘고있으며, - 소프트웨어와 IT 서비스회사의인사담당자도언어문제를엔지니어링구직자들의핸디캡중하나로인식 - 일례로 Capital One 은인도의한콜센터업체의한직원이회사의서비스코드를잘못해석해엉뚱한선물패키지를만들어고객에게카드를발급하는사고가발생하여계약을취소 8) Offshoring 은현지의고용환경변화가가장민감한요소로작용 - 최근인도는 Offshore 지역으로각광받으면서, 엔지니어들사이의임금상승과높은이직률이문제로지적되고있음 - 인도의대졸소프트웨어엔지니어의임금은인력확보경쟁으로가파르게상승 인도소프트웨어서비스업협회 (NASSCOM) 에따르면, 인도 IT기업의급여수준이지난 년때보다약 1.5 배증가했고그이후에도지속적으로상승 9) - 탑스쿨졸업생들의타국가로의이민비율역시인재공급감소의원인이되고있음 IITs(Indian Institute of Technology) 졸업생 4 만명이미국으로일자리를찾아감 - 7 개의 IITs(Indian Institute of Technology) 와 6 개의 IIMs(Indian Institute of Management) 와같은탑스쿨의졸업생들은세계적수준이지만, 그밖의대학수준은매우낮아인력풀이충분치않음 8) LG 경제연구원, 아웃소싱에도리스크관리를도입하라, ) 전자신문, 인도 IT 기업, 성장세제동걸리나

15 12 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 83 명의다국적기업의인사담당자와의인터뷰결과, 평균적으로인도의대졸자중 10~25% 만을고용할것으로고려 10) 그밖에 Offshore 지역의정치, 제도, 경제환경의변화가능성으로인한재난리스크 (hazard risk) 도감수해야함 - 토지확보, 인허가, 거래비용, 환율등의변화로아웃소싱리스크가증가할수있음 - Offshore 지역의기반시설도해외에서의아웃소싱을선택하는데있어중요한판단요소 인도의고속도로는 3천 Km( 중국은 3만 Km) 로인프라가열악 3 잠재적경쟁자양산의위협가능성 세계 IT 아웃소싱은그영역이단순한시스템운영이나 3자위탁방식을넘어, R&D나디자인과같은핵심부문까지확대되는등대규모화 고도화되는추세 이에따라아웃소싱을발주한기업에게오히려새로운경쟁자가될위험이존재 - 일본에서는아웃소싱확산에따른기술유출이이슈 - 아웃소싱을장기화하다보면고부가가치제품을설계할수있는능력이소멸되는등기술력이약화되어상대업체에종속될우려 11) - 더구나핵심부문을아웃소싱할경우, 기술혁신을계속선도하는것이어려워질가능성도있음 모토롤라 vs. 벤큐 : 모토롤라는휴대폰생산과개발을대만의벤큐에아웃소싱해왔으나, 2004년벤큐는자사의브랜드를달고중국시장에서휴대폰판매를시작하여모토롤라의새로운경쟁자로등장 12) Offshore 지역의기업이역으로미국과유럽기업에게아웃소싱을맡기는이른바 역아웃소싱 (reverse outsourcing) 현상도발생 -선진기업들과의아웃소싱경험을바탕으로노하우를습득하고이를성장의발판으로삼는아웃소싱기업들이속속등장 10) Mckinsey Quarterly, Ensuring India s Offshoring Future, ) 삼성경제연구소, 아웃소싱확산과전략적대응, ) LG 경제연구원, 양날의칼, 글로벌아웃소싱, 2005

16 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 13 - 글로벌기업들과의네트워크를세계시장진출의교두보로활용 - 인도제2의이동통신업체인 Bharti( 바르티 ) 는 IBM, 에릭슨등미국과유럽의기업들에게아웃소싱을하는대표적인역아웃소싱사례로주목받고있음 13) - Bharti는에릭슨에네트워크운영에관해 4억달러의계약을, IBM 에는 IT서비스에관해 10년간 7억5천만달러의계약을성사시킴 < 글로벌아웃소싱의장 단점 > 장점 비용절감 조직의핵심사업에역량집중 고부가가치사업에자원집중 외부의선도기술및경험접근 기술진보나서비스수요변동위험감소 고정자산투자회피로기업유동성향상 환경및기술변화에대한대응력향상및조직의유연성제고 조직인력운용의효율성제고 단점 계약중단및파기, 공급업체변경시많은추가비용발생 의사소통과조적, 협력차질비용발생 시스템또는데이터의보안유지곤란 내부정보기술력약화 시스템개발과정과개발된시스템에대한통제곤란 내부인력의직업안정성과사기저하 조직요구에신속하고능동적대응곤란 자료 : 무역연구소, 글로벌아웃소싱현황과활용전략, ) 삼성경제연구소, 초일류기업을내손안에, 역아웃소싱, 2005

17 14 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 Ⅳ 1 국내기업의글로벌 IT 아웃소싱분야진출현황 높은계열사의존도로순수 Offshore IT서비스제공이미미 14) - 국내대형 IT서비스기업들은해외법인또는관계사를대상으로제공한 Offshore IT서비스가총수출액의 60~70% 를차지하고있음 - 반면, 순수해외고객사에대한서비스수출은 20~30% 수준이며, 그중 Onshore 지역에대한수출은더욱제한적임 대표적인국내 IT서비스기업들의경우매출은상승하였으나, 그중수출이차지하는비중은대부분 5% 대를넘지못함 < 주요 IT 서비스업체상반기수출액 > ( 단위 : 백만원 ) 24,181 (2.81) 11,447 (1.20) 31,672 (4.56) 45,355 (5.57) 98 (0.03) 5,201 (1.17) 6,865 (4.45) 16,640 (10.59) 2005년 상반기 2006년 상반기 ( ) 안은 매출 대비 수출 비중 10,959 7,703 (6.78) (5.25) 삼성 SDS LG CNS SK C&C 현대정보기술포스데이타 자료 : 전자신문, IT 서비스수출더딘걸음 ) 한국 S/W 진흥원, Offshore IT 서비스의현재와미래, 2006

18 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 15 국내 IT서비스기업의하반기수출계획 삼성 SDS - 필리핀부동산등기전산화작업계약 - 베이징 광저우 우한등의지하철자동운임시스템프로젝트발주 LG CNS - 올해상반기인도네시아경찰청과베이징지하철 1 2호선등의자동운임시스템을계약 - 하반기에는베이징지하철자동운임시스템을수주 - 베트남보안인증센터구축사업을현대정보기술과함께진행예정 - 베트남및인접국가의금융권시장을공략할계획자료 : 전자신문, IT 서비스수출더딘걸음, 주요 Offshore IT 서비스기업들의잇단국내시장진출 인도의 IT서비스기업을중심으로주요 Offshore IT서비스기업들이앞다투어국내시장에진출 - 타타컨설턴시서비스 (TCS), 위프로, TCL 등인도에본사를두고있는글로벌 IT서비스업체들이삼성전자, 현대자동차, 외환은행등국내기업들의각종프로젝트에참여 업체명진출연도사무소설립 새티암 TCS HCL 위프로 2001 년 6 월 2002 년 5 월 2001 년 12 월 2003 년 3 월 2005 년 11 월 2006 년 4 월 2003 년 7 월 ( 간접진출 ) < 국내진출인도 IT 서비스업체현황 > 매출 ( 본사 ) 50억원 (7억 9300만달러 ) 10억여원 (22억4000만달러 ) 연내발생예상 (9억 7600만달러 ) 직원수 주력분야 30 여명금융 자동차 보험 제조 30 여명금융 자동차 제조 2 명아웃소싱 금융 제조 미설립 -(18 억 7000 만달러 ) - 반도체 제조 본사매출은 2005년 3월기준, HCL은 2006년 6월기준. 자료 : 전자신문, 한국진출인도계 IT서비스업체성적표,

19 16 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 < 인도 Offshore IT 서비스기업의국내프로젝트진행내용 > 기업명 추진프로젝트 새티암 (Satyam) TCS (Tata Consultancy Services) 우리은행 : 전사적데이터웨어하우스 (EDW), 정보계통합프로젝트에대한품질관리및감리외환은행 : 기업 Application 통합 (EA) 프로젝트삼성전자 : 공급자관계관리 (SRM) 프로젝트 GM대우 : IBM과공동으로제품주기관리 (PLM) 솔루션구축사업참여대법원 : 등기업무전산화 2차프로젝트개발용역두산중공업 : PLM 프로젝트외환은행 : EAI 프로젝트 우리은행 : 자산관리프로젝트 GE메디컬 : 오라클컨설팅한국노바티스 : CRM시스템, 영업자동화 (SFA) 솔루션프로젝트 자료 : 한국 S/W 진흥원, 세계 IT 서비스시장의메가트랜드, 글로벌소싱, 취약한가격경쟁력극복을위한다양한시도가필요 우리나라 IT아웃소싱산업의해외진출잠재력이낮은것으로평가 - 우리나라는고임금과낮은영어구사능력으로, 인도와같은경쟁국에비해아웃소싱 비용이높은것으로평가 (A.T. Kearney) 15) 우리나라컴퓨터프로그래머의평균연봉은대략 25,440달러로, 인도에비해 2~4배정 도높은실정 < 컴퓨터프로그래머의평균연봉비교 (2002)> 국가 연봉 ( 달러 ) 국가 연봉 ( 달러 ) 폴란드, 헝가리 4,800~8,000 중국 8,952 인도 5,880~11,000 캐나다 28,174 필리핀 6,564 아일랜드 23,000~34,000 말레이시아 7,200 이스라엘 15,000~38,000 러시안연합 5,00~11,000 미국 60,000~80,000 자료 : CIO Magazine & 산업연구원, 세계옵쇼어서비스아웃소싱의동향과대응방안, ) 무역연구소, 글로벌아웃소싱현황과활용전략, 2004

20 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 17 이처럼취약한가격경쟁력을극복하기위해서는고부가가치하이테크기술이필요한분야에집중하는차별화전략이필요 - Offshoring의분야를 IT서비스에만국한할것이아니라, R&D와디자인등보다높은수준의기술력이필요한분야로확대하는것이우리기업에게적합한전략 - MP3플레이어로유명한 레인콤 의경우, 미국실리콘밸리의디자인업체인 이노디자인 에제품디자인을아웃소싱하여성공 - 최근미국의반도체업계역시디자인까지아웃소싱하고있음 인도, 중국, 동유럽등대표적인 Offshore 지역들에비해가격경쟁력이떨어지는우리나라의 IT서비스업체들은대형화를통한규모의경제효과를모색하는것이필요 - 아웃소싱선호대상지역의현지업체와전략적제휴를하거나, 공동출자, 인수합병등을통한제3의방법으로우회하는진출전략을채택하는것이타당할것으로판단됨 4 우리나라가글로벌아웃소싱의전진기지라는인식을확산시킴 선진다국적기업들이우리나라에대해갖는디지털 test bed로서의높은수요를이용하여핵심분야에대한글로벌아웃소싱의전진기지라는인식을갖도록하는전략이필요 - 우리나라는전세계에서보기드문혁신적인소비자를보유하고있어, 신제품의실험무대 로각광 모토로라 : 한국시장을 CDMA 전진기지로활용하여, 상품기획, 연구개발, 디자인에이르는전과정을거친제품을한국시장에우선출시후중국으로확장하는전략마련 MS: 컴퓨터주변기기를한국시장에우선출시하며, 모바일컴퓨팅전진기지로서한국에이노베이션랩을구축하는등투자를강화 - 실제로선진다국적기업들은아웃소싱의목적을 Onshore 국가에일부업무를맡기는데그치지않고, IT제품의판매수요까지증가시키려는부가적인목표달성도원함 또한우리나라는세계최고수준의 IT인프라를보유한국가로서, Offshore IT서비스지역으로각광받고있는인도와중국에비해유리한조건임을홍보

21 18 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 - 맥킨지컨설팅이 83명의다국적기업의인사담당자를대상으로한조사결과, 인프라에대한 5점척도 (1점:good, 5점 :bad) 만족도조사에중국은 2.5점, 인도와러시아는 3.3점을받음 16) 년인도는도로설치에 20억달러를사용하였고, 중국은 300억달러를사용 5 IT 아웃소싱활성화를위한정책적지원이필요 인도가 IT아웃소싱분야에서고성장할수있었던것은정부의정책지원이큰부분을차지 - 인도는 2008년까지인도를 IT 최강국으로만들자 라는목표하에 IT를바탕으로한경제성장을중점적으로추진 - 인도정부는소프트웨어산업에대해서는조세인센티브정책을지속적으로추진 중소기업지원확대를통한전문 IT 아웃소싱업체육성필요 - 대기업과중소기업의종속적관계를완화하여중소기업의대형화와전문화를도모해 야함 17) - 중소기업을특정분야에특화된 IT아웃소싱전문기업으로육성하기위해서는현재추진되고있는산업클러스터육성정책과연계필요 FTA 등변화하는국제정세를전략적으로활용하는제도적지원필요 - 대외경제정책연구원에의하면, 세계최대의아웃소싱국가인미국과의 FTA 를통한서비스산업의개방화와그에따른규제완화로우리나라가미국으로부터의아웃소싱을촉진할것으로기대 18) - 글로벌아웃소싱의최대소비국가인미국은자국내기업의 90% 이상이아웃소싱을채택 16) Mckinsey Quarterly, Ensuring India s Offshoring Future, ) 삼성경제연구소, 아웃소싱확산과전략적대응, ) 대외경제정책연구원, 서비스산업의아웃소싱확산과한 미 FTA 에대한시사점, 2006

22 Offshore IT 서비스확산에대한고찰 19 참고 세계 IT 아웃소싱시장의규모및전망 - 가트너에의하면, 2005년세계 IT아웃소싱시장규모는 2,103 억달러로전년대비 6.2% 가증가하였으며, 2008년에는 2.530억달러에이를것으로전망 < 세계 IT 아웃소싱시장규모및전망 > ( 단위 : 억달러, %) 연도 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 시장규모 1,981 2,103 2,188 2,349 2,530 성장률 자료 : Gartner Dataquest, IT Outsourcing Worldwide Forecast, August 년세계 IT아웃소싱시장에서북미지역의시장점유율이 38.8% 로가장높아, 북미지역이 IT아웃소싱부문에대한수요가가장높은것으로나타남 그다음을서유럽이 35.8% 의높은점유율을보이고있으며, 지역별데이터에서단일국가로표시된일본의시장점유율이 14.0% 로나타나, IT아웃소싱분야의수요가매우높은것을알수있음 <2005 년지역별 IT 아웃소싱시장규모 > ( 단위 : 억달러, %) 지역북미남미서유럽동유럽 아시아 / 태평양 일본 중동 / 아프리카 시장규모 점유율 자료 : Gartner Dataquest, IT Outsourcing Worldwide Forecast, August 2006

23 20 NIA ISSUE REPORT 제 20 호 참고문헌 Gartner Dataquest, IT Outsourcing Worldwide Forecast, August 2006 Mckinsey Quarterly, Ensuring India's Offshoring Future, 2005 LG경제연구원, 아웃소싱에도리스크관리를도입하라, 2006 LG경제연구원, 양날의칼, 글로벌아웃소싱,, 2005 KOTRA, 미, 글로벌아웃소싱독이아닌약, 2005 대외경제정책연구원, 서비스산업의아웃소싱확산과한ㆍ미 FTA에대한시사점, 2006 무역연구소, 글로벌아웃소싱현황과활용전략, 2004 삼성경제연구소, 아웃소싱확산과전략적대응, 2004 산업연구원, 세계옵쇼어서비스아웃소싱의동향과대응방안, 2006 한국S/W진흥원, Offshore IT서비스의현재와미래, 2006 한국S/W진흥원, 세계 IT서비스시장의메가트랜드, 글로벌소싱, 2005 전자신문, IT서비스수출더딘걸음, 전자신문, 인도 IT기업, 성장세제동걸리나 전자신문, 변화하는인도산업, 2005 전자신문, 프랑스, 해외아웃소싱놓고논란, 전자신문, 한국진출인도계 IT서비스업체성적표,

24 NIA Issue Report 제 20 호 2006 년 10 월 26 일발행 발행인발행처 김창곤한국정보사회진흥원정보화기획단정책분석홍보팀 서울시중구무교동 77 번지 NIA 빌딩전화 /

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[FDI FOCUS] World Investment Report 2017 Key Messages (UNCTAD) 2017 년 7 월 17 일 [ 제 134 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI