보건산업브리프 마스크팩시장의급성장 - 최근중국마스크팩시장은 15년기준 159억위안 ( 약 2조6천억원 ) 으로 20년에는 276억위안 ( 약 4조5천억원 ) 규모의시장을형성할전망 ( 한국무역협회, 2016) 특히한류드라마등의영향으로한국마스크팩의인기가높으며, 15년기준마

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은정 목
5 years ago
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1 발행일 _ 발행처 _ 한국보건산업진흥원발행인 _ 이영찬 품목분석 해외시장 주요이슈 보건산업브리프 Vol. 256 중국 (China) 화장품시장진출정보 뷰티화장품산업팀 Ⅰ 산업동향 중국은세계 2위의화장품시장으로 16년기준약 480억달러규모 ( 전년대비약 9% 성장, 예측치 ) 우리나라화장품수출 1위국가로, 16년對중국화장품수출액은 15.7억달러, 전체수출액의 37.6% 차지 ( 홍콩포함시 28.1억달러, 67%) 소득수준향상, 라이프스타일변화에따른수요다각화, 럭셔리및프리미엄브랜드비중확대등화장품시장지속성장전망 글로벌기업의우세속중국기업의성장세지속 - 글로벌기업은기구축된브랜드가치및고품질, 신제품런칭, 효과적인마케팅등을통해시장을선도하고있으며, 중국소비자들의프리미엄및글로벌브랜드선호도도지속 해외브랜드선호도 53%, 로컬브랜드선호도 19%. 중국소비자들은화장품구매시제품의원산지즉, 국가이미지및브랜드이미지를고려하며이러한이미지가제품의신뢰도에반영 ( 대한화장품산업연구원, 2016) 소득수준증가에따라프리미엄제품에대한선호도가증가하고있으며, 2ㆍ3선급도시를중심으로점차프리미엄화되고있음 ( 아모레퍼시픽, 2016) - 그러나중국로컬기업들도 2ㆍ3선급도시에서의강력한기반, 공격적인마케팅활동, 좋은가격대비성능 ( 가격과품질비율, 가성비 ) 을바탕으로시장점유율확대추진 스킨케어, 구강관리에서부터색조화장품에이르기까지다양한분야로제품군확산중. 특히취약점인기술력을보완하고자한국 ODM업체등을활용하며이러한추세는코스맥스, 한국콜마등한국 ODM업체의성장으로연결 ( 교보증권리서치센터, 2016) 2선급이하도시에서의유통네트워크를바탕으로고급화및다양화등소비자니즈충족을통해지속적인시장확대추진중소비자라이프스타일변화에따라프리미엄및다기능성제품에대한수요증가 - 필수소비에서여유소비로소비형태가선진국화되어가는추세로자연주의화장품등소비자의니즈다양화및다기능성제품선호도증가추세 글로벌기업은신소비자층공략을위해컨실러기능및주름, 모공, 생기없는피부등다양한피부문제를개선하는프리미엄스킨케어제품 (Giorgio Armani, Dior 등 ) 과주름방지, 미백및수분제공등다기능세럼ㆍ에센스 (SK-II 등 ) 제품등을출시 1

2 보건산업브리프 마스크팩시장의급성장 - 최근중국마스크팩시장은 15년기준 159억위안 ( 약 2조6천억원 ) 으로 20년에는 276억위안 ( 약 4조5천억원 ) 규모의시장을형성할전망 ( 한국무역협회, 2016) 특히한류드라마등의영향으로한국마스크팩의인기가높으며, 15년기준마스크팩수입시장에서프랑스 (28.5%) 와한국 (24.5%) 이전체수입시장의 50% 이상을차지새로운마케팅방법으로왕홍을활용한버즈마케팅, 바이럴마케팅부각 - 왕뤄홍런 ( 왕홍 ) : 인터넷 ( 왕뤄, 网络 ) 과인기있는사람 ( 홍런, 红人 ) 을줄여만든신조어로온라인상에서의활동하면서영향력을갖고있는파워블로거또는유명개인방송인을일컫는말. 이들은수십만에이르는팬을보유하고있으며, 자신의 SNS 및커뮤니티등을통해제품 ( 화장품, 뷰티, 패션, IT 등 ) 및사용기등을소개. 이러한활동이해당제품의직접적인판매로도이어져새로운마케팅전략으로급부상 아모레퍼시픽, LG생활건강등한국화장품기업은뷰티클래스를열고중국왕홍을초청하여제품을직접체험하게하는마케팅을추진. 왕홍은메이크업시연, 제품체험및사용법들을생방송으로소개하며기업은브랜드인지도제고, 판매량증가, 버즈마케팅효과를얻음 16년기준왕홍산업의규모는약 530억위안 (9조원) 으로추산되며빠른성장을지속할것으로전망. 또한에스티로더회장은왕홍마케팅이 TV 광고보다영향력이크다고언급 ( 한국무역협회 Trade Focus 46호, 2016) 온라인유통채널의확대 - 화장품구입유통채널이오프라인에서온라인쇼핑으로점차변화추세 최근 SNS를이용하는파워블로거의영향력확대, 온라인쇼핑플랫폼확대등오프라인에서제품을체험하고온라인으로구매하는소비자증가 - 온라인구매플랫폼과인프라확대에따라기업들은온라인을통한제품판매및고객확보노력 시장경쟁력유지를위해타오바오를비롯하여 Tmall.com 및 JD.com 등선도적인 B2C 플랫폼에온라인매장을운영하는등온라인유통에진입. 주요화장품기업들은온라인몰을통해제품을홍보하고판매하는전략을수행중 온라인몰뿐만아니라모바일 SNS플랫폼을통한판매가증가하고있어향후모바일마켓의규모가증가할것으로예상 - 역직구 ( 보세구및중국온라인유통몰입점 ) 및해외직구를이용하는소비자증가 알리바바, 타오바오, 징둥등의온라인쇼핑몰을이용하여한국의화장품을구매하는젊은소비자층증가및한국유학생을활용한구매대행도증가하고있음 100% 80% 60% 40% 20% 0 중국화장품유통망비중 : 인터넷, 백화점 '09 '14 기타 소규모잡화점 슈퍼마켓 약국 / 드러그스토어 전문점 방판 인터넷 백화점 할인점 소규모잡화점 1% 슈퍼마켓 7% 약국 / 드러그스토어 7% 중국화장품시장유통채널별비중 전문점 9% 방판 14% 인터넷 16% 기타 3% 할인점 22% 백화점 21% 자료 : 키움증권, < 그림 1> 중국화장품주요유통채널 2

3 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 한국화장품브랜드모방및카피문제지속 - 한국화장품의인기및수요가증가함에따라중국로컬기업들은현지에서유명한한국화장품과유사한제품출시를통해이미지구축및판매증가를추진 설화수 (Sulwhasoo) 와비슷한패키지의설안수 (Sulansoo), 네이처리퍼블릭 (Nature Republic) 을따라한네이처리턴 (Nature Return), 수려한 ( 秀麗韓 ) 을모방한슈리한 ( 秀丽韩 ) 등한국화장품과유사콘셉트활용, 유사한한글또는영문표기, 유사용기디자인활용등 Ⅱ 화장품시장분석 가. 화장품시장규모및전망 세계경제악화및내수침체등불리한요건에도불구, 강력한성장세지속 - 16 년중국화장품시장은약 480 억달러규모로전년대비 9% 가량성장 ( 세계 2 위 ) 1) < 표 1> 중국화장품시장규모 ( 년 ) 세계순위 국가명 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 점유율 ( 단위 : 백만달러, %) 2 중국 34,931 38,202 41,212 44,024 47, 자료 : 한국보건산업진흥원, 소득증가, 문화수준향상, 개인위생및美에대한관심증가등구매력을지닌소비자의확대에따라세계에서 가장중요한시장으로부상 두자녀정책의도입으로유아및아동제품시장확대, 남성용제품에대한수요확대, 럭셔리및프리미엄제품의 시장성장률증가, 빠링허우 (80 년대이후출생 ) 및주링허우 (90 년대이후출생 ) 라는구매력을갖춘신 소비세력의등장, 여성의경제력및사회지위상승에따라여성이소비를주도하는타찡지 ( 她经济 ) 현상등화장품 시장지속성장전망 럭셔리및프리미엄브랜드비중확대를통해 20 년화장품시장은약 58 조원, 럭셔리및프리미엄제품은 17 조원의시장으로성장예상 ( 아모레퍼시픽, 2016) YoY ( 단위 : 조원 ) Mass Luxury '09 '13 '14 '15 '16 '20 자료 : 아모레퍼시픽, 2016 < 그림 2> 중국화장품시장예상규모 1) 16 년 12 월기준으로예측치이며, 최종확정치와일부오차가있을수있음. 최종데이터는 17 년말발행예정인화장품산업분석보고서 ( 진흥원 ) 참고 3

4 보건산업브리프 나. 중국화장품수출입현황 시장성장과함께수입화장품시장도빠른속도로확대 - 16 년중국의화장품총수입액은 47.2 억달러로, 최근 5 년간연평균성장률 34% 로지속증가중. 주요수입국은 프랑스, 한국, 미국, 일본, 영국등 ( 대한화장품산업연구원, 2017) 주요수입품목은 HS 코드별로보았을때 3304( 미용, 메이크업, 기초화장품제품류 ) 의규모가가장큰것으로 나타났으며, 이어서 3305( 두발용제품류 ), 3307( 면도용제품류, 인체용탈취제 ), 3303( 탈취제향수와 화장수 ) 순. 3401( 비누, 유기계면활성제품 ) 은가장작은비중을차지 특히 3304 품목중 ( 기타미용또는메이크업제품류 ) 의수입량이가장큰비중 (3304 전체수입액의 약 89.5%) 을차지하고있으며한국으로부터가장많이수입하고있음 < 표 2> 중국화장품품목별수입규모 ( 년 ) 품목 (HS 코드 ) ( 단위 : 천달러, %) 전년대비증가율 연평균성장률 ( 12~ 16) 1 향수및화장수 (3303) 89,626 97, , , , 입술화장용제품류 (3304) 39,869 48,213 97, , , 눈화장용제품류 (3304) 54,679 59,797 78,371 94,610 95, 매니큐어용및페디큐어용제품류 (3304) 압축여부를불문한분말 (3304) 기타미용또는메이크업제품류 (3304) 12,398 12,298 12,255 17,281 8, ,561 53,589 82,967 86,690 96, ,001,638 1,124,939 1,923,016 2,721,594 3,584, 샴푸 (3305) 45,361 45,411 61, , , 퍼머넌트웨이빙용및스트레이트닝용제품 (3305) 4,088 5,651 2,460 2,974 3, 헤어래커 (3305) 8,762 8,886 8,435 8,860 3, 기타헤어조제품 (3305) 49,188 47,191 58,417 97, , 면도용제품류 (3307) 9,287 8,433 10,257 11,369 8, 인체탈취제및내발한제 (3307) 가향한목욕용염및기타목욕용제품류 (3307) 기타화장품및화장품류 (3307) 피부세척용유기계면활성제품과조제품 (3401) 6,731 8,877 5,284 3,718 3, ,168 42,855 53,765 82, , ,030 47,523 68, , , ,326 22,032 25,449 38,506 40, 합계 1,461,720 1,632,804 2,679,369 3,743,339 4,721, 자료 : 대한화장품산업연구원, 2017 수출액도점차증가하는추세 - 한편 16 년중국의화장품총수출액은 27.1 억달러로 ( 세계 8 위 ), 최근 5 년간매년 5.1% 씩증가 (UN Data, 2016, 대한화장품산업연구원, 2017) 중국의주요수출품목은 HS 코드별로보았을때 3304( 미용, 메이크업, 기초화장품제품류 ) 의규모가 16.8 억 달러로가장큰것으로나타났으며, 이어서 3307( 면도용제품류, 인체용탈취제 ) 6.4 억달러, 3305( 두발용 제품류 ) 2.6 억달러, 3303( 탈취제향수와화장수 ) 1.3 억달러순 4

5 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 다. 중국지역별화장품시장특성및전망 동부 : 비교적강력한지역경제성장에따라프리미엄제품의발전과함께글로벌브랜드의진출이두드러짐 - 추세 : 글로벌기업의동부진출증가및글로벌기업의우수한제품구매에적극적인소비자증가 - 경쟁 : 글로벌기업과함께 Shanghai Jahwa 등로컬기업의성장에따른경쟁심화 - 전망 : 지속적인성장세를고려할때, 글로벌기업을포함다양한브랜드가중국동부지역에투자및진출할 가능성이높음 대부분의글로벌브랜드 ( 프리미엄포함 ) 는전국의다른도시로진출하기전에먼저중국동부지역에부티크, 플래그십스토어또는브랜드매장운영을통해진출가능성을테스트하고있음 지속적인지역화장품시장성장세와별도로시장경쟁이심화될가능성높음. 새로운제품개발과변화하는 소비자의니즈를충족시키기위한기업들의노력이필요함 북부및동북부 : 베이징은타지역보다높은소득수준으로화장품의프리미엄화추세. 반면심양은 동북부지역최대물류도시로화장품도매시장을구축하고신제품발굴을주도 - 추세 : 색조화장품, 보습용스킨케어및세트 ( 키트 ) 제품의지속적인성장과함께유아및아동용제품의큰 성장세 - 경쟁 : 동부와유사하게글로벌기업이시장을선도. 특히베이징에는많은글로벌브랜드가플래그십스토어를 운영하며컨퍼런스등을통해신제품을홍보 - 전망 : 남성소비자, 유아및아동관련제품이크게성장할것으로보임 90 년대와 00 년대에태어난남성들사이에서뷰티및미용에관한인식이높아지고있으며이들의소득수준이 증가함에따라남성용화장품시장은 20 년까지지속성장전망 중부 : 시장경쟁은아직심화되지않았으나점차소비자구매력이증가함에따라고급제품에대한수요증가 - 추세 : 고급브랜드의경우중부지역의백화점및고급쇼핑몰입점을고려중. 특히마스크팩의성장세가높음 - 경쟁 : 글로벌기업들은주요도시의심화된경쟁을피하고새로운시장으로의성장가능성을고려하여 중부지역으로의진출을추진중 프리미엄및글로벌기업제품에대한수요가지속적으로증가하는추세로, 다수의기업들이중부지역에서 공격적인마케팅추진중 - 전망 : 대규모잠재소비자와강력한경제발전잠재력, 화장품기업들의소비자교육및지역소비자들의미용에 관한인식증진등지속성장전망 점차경쟁이심화될시장으로초기진입을통한브랜드인지도구축이필요하며, 소비자들의니즈도다양화될 전망으로맞춤화된제품진입전략필요 북서부 : 상대적으로낮은인구및낮은화장품소비수준으로점차성장하는지역 - 추세 : 중국서부개발전략의혜택을받아소득및생활수준이크게향상됨에따라화장품시장이점차성장하고 있는추세 많은소비자들이본인이구매하고자하는제품을정확히모르고있어컨설팅및체험등을통한뒤제품을구매 - 경쟁 : 주요글로벌브랜드들이시장을선도하고있으며, 매스티지및중저가브랜드중심 - 전망 : 타지역과마찬가지로화장품시장은점차성장할것으로보이며, 추위와건조한날씨등현지기후를 고려한스킨케어제품의성장세가높게나타날것으로보임 5

6 보건산업브리프 남서부 : 청두 ( 성도 ) 및충칭 ( 중경 ) 을중심으로시장활성화및프리미엄화추세. 이외주변지역은치약, 바디워시등기본제품을중심으로시장이형성됨 - 추세 : 지역별경제발전이고르지않은지역으로청두및충칭에집중화되어있음. 2 개도시의소득수준은급격히 증가하였으나하급지역의소득수준은상대적으로낮아주요화장품제품군이구분됨 - 경쟁 : 글로벌브랜드의강세와함께일부로컬기업들의가시적인성장세가나타나고있음 - 전망 : 청두및충칭등주요지역의화장품시장은지속적으로성장할가능성이높으나그외지역의경우지역 경제발전정도에따라전국평균성장률에비해낮게성장할가능성이높음 남부 : 위생및미용제품에대한소비수요가높으며 15 년기준가장매출액이높은지역 - 추세 : 습도및온도가비교적높아개인위생제품에대한소비가높음. 또한소비자들의수요다변화및개인별 이미지에대한관심이높아짐에따라색조및스킨케어제품의성장세가높게나타나고있음 - 경쟁 : 시장포화및경쟁심화에따라가격할인판매전략이추진되고있어글로벌기업과로컬기업제품간의가격 격차가줄고있음. 자주사용하는제품군의경우가격이주요구매요인이되는경우가많음 - 전망 : 전국평균에비해높은성장을이룰것으로예상. 덥고습한날씨로인해목욕및샤워제품에대한확고한 소비및미용에대한지역소비자의높은관심및수요증가가성장을견인할것으로예상됨 Ⅲ 한국과의교역현황 ( 對중국화장품수출입현황 ) '16 년한국화장품對중국수출액 15.7 억달러, 수입액 0.4 억달러, 무역수지 15.3 억달러로한국 화장품 1 위수출대상국 - 중국은한국화장품수출대상국 1 위국으로수출액이매년급격히증가하고있음 중국으로의수출액은 16 년기준한국화장품전체수출액의약 37.6% 이며, 홍콩을포함할시 28.1 억달러로 약 67.3% 차지 최근 5 년간對중국수출액연평균성장률은 63.2%( 홍콩포함시 66.7%) 로매우높은편 - 한국화장품의對중국주요수출품목은 HS 코드별로보았을때, 3304( 미용, 메이크업, 기초화장품제품류 ) 의 규모가가장큰것으로나타났으며, 이어서 3307( 면도용제품류, 인체용탈취제 ), 3305( 두발용제품류 ), 3401( 비누, 유기계면활성제품 ) 순. 3303( 탈취제향수와화장수 ) 은가장작은비중을차지 < 표 3> 한국화장품주요수출국현황 ( 년 ) 순위국가명 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년비중 ( 단위 : 천달러, %) 전년대비증가율 1 중국 221, , ,456 1,185,877 1,577, 홍콩 143, , , ,746 1,245, 미국 78, , , , , 일본 171, , , , , 대만 62,278 95, , , , 태국 70,979 80,200 87,875 94, ,

7 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 7 싱가포르 40,555 41,264 48,122 65,841 93, 베트남 26,178 38,355 43,992 53,849 71, 말레이시아 36,020 40,284 46,252 48,704 61, 러시아 18,519 23,866 37,880 35,772 48, 전체합계 (268 개국 ) 990,523 1,242,754 1,894,850 2,930,516 4,193, 자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공, 2017 < 표 4> 對중국화장품수출입현황 ( 년 ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년전년대비증가율 ( 단위 : 천달러, %) 연평균성장률 ('12-'16) 수출 990,523 1,242,754 1,894,850 2,930,516 4,193, 對세계 수입 1,260,993 1,295,619 1,410,932 1,421,478 1,459, 무역수지 -270,470-52, ,919 1,509,038 2,734, 수출 221, , ,456 1,185,877 1,577, 對중국 수입 25,790 30,758 30,511 33,478 43, 對중국 ( 홍콩포함 ) 무역수지 196, , ,945 1,152,399 1,533, 수출 365, ,466 1,006,919 1,873,623 2,822, 수입 26,734 31,913 33,624 37,158 48, 무역수지 338, , ,295 1,836,465 2,773, 자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공, 2017, 대한화장품산업연구원, 2017 FTA 양허제외및사드이슈에도불구수출액증가지속 - 화장품의경우중국측민감품목으로분류됨에따라대부분양허가제외되었으나, 높은수출성장세를유지 한중 FTA 화장품양허현황 : 10 년철폐 (1 개 ), 양허제외 (9 개 ), 부분감축 (4 개 ) - 사드배치에따라화장품수출은일부감소추세를보였으나다시증가하며회복세를보이고있음 엄격해진통관절차에따른진출지연, 방한중국인관광객감소에따른화장품소비감소및면세점판매축소등 국내화장품업계의매출및수출감소세는나타나고있음 그러나, 최근 5 년간급증한수출액및수출증가율 ( 12~ 16 년중국수출액연평균성장률 63.3%) 이조정되고 있는상황으로, 수출증가율은감소하였으나수출액은여전히증가하고있음 한편, 중국으로부터화장품수입액은약 0.43 억달러, 전체수입액의약 3% 로미비한수준. 주요수입대상국 8 위 - 홍콩을포함할시화장품수입액은약 0.48 억달러로전체수입액의약 3.3% 수준 - 중국으로부터수입하는품목은 HS 코드별로보았을때 3304( 미용, 메이크업, 기초화장품류 ) 의규모가가장 큰것으로나타났으며, 3305( 두발용제품류 ), 3307( 면도용제품류 ), 3401( 비누, 유기계면활성제품 ) 순. 3303( 탈취제향수와화장수 ) 은가장작은비중을차지 7

8 보건산업브리프 < 표 5> 한국의화장품주요수입국현황 ( 년 ) ( 단위 : 천달러, %) 순위 국가명 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 비중 전년대비증가율 1 미국 372, , , , , 프랑스 292, , , , , 일본 219, , , , , 이탈리아 52,390 65,353 65,037 63,026 70, 영국 55,315 56,802 63,054 55,801 56, 독일 39,015 42,060 43,578 48,059 54, 태국 48,713 46,658 47,052 55,923 48, 중국 25,790 30,758 30,511 33,478 43, 캐나다 36,393 39,194 34,962 37,267 34, 아일랜드 13,264 15,817 17,514 26,400 24, 전체합계 (268 개국 ) 1,260,993 1,295,619 1,410,932 1,421,478 1,459, 자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공, 2017 Ⅳ 인허가및통관절차 가. 화장품인허가제도중국에수출하여판매하고자하는화장품은사전에중국 CFDA로부터화장품위생허가획득이필요 ( 화장품행정허가신고및접수규정, 2009). 중국위생허가획득은소요기간과비용측면에서타국가대비어려운편 - CFDA( 중국식품의약품감독관리총국, China Food & Drug Administration) 는국무원산하종합감독관리기관으로식품, 의료기기, 보건식품, 식ㆍ음료및화장품의안전을책임지고관리하는조직. 현재모든수입화장품에대하여위생허가등록을요구하고있음 ( 한국피부임상과학연구소, 2016) 수입화장품의경우특수, 비특수화장품모두 CFDA에서위생허가를받아야하며중국내생산제품의경우특수화장품은 CFDA, 비특수화장품은성급 FDA에서심사 - 원산지가중국이아닌해외국가의브랜드및기업은중국수출준비시중국내재중국신고책임회사를통해서만 CFDA 위생허가신청을진행할수있음. 단해당기업의중국법인을재중국신고책임회사로활용할수있음 재중국신고책임회사 : 중국내합법적으로등록되어독립법인자격을갖추고있는회사로위생허가를신청하는데따른민ㆍ형사상의책임을지며, 제출하는모든서류에대한책임과상응하는법률적인책임을짐. 신청자는재중국신고책임회사에위탁하여대리신고관련업무를책임지도록하며한개의재중국신고책임회사만지정할수있음 ( 복수지정불가. 차후변경은가능하나변경이어려운경우가대부분 ). 신청자와재중국책임회사가허위신청자료및샘플을제출할경우 CFDA는신청자와재중국신고책임회사에경고와함께 1년내해당행정허가접수를받지않음 ( 화장품행정허가신고및접수규정 2009, 한국피부임상과학연구소, 2016) 화장품관련규제 - 화장품위생감독조례 (1989 비준, 1990) 화장품위생감독관리조례제정 ( 안 ) 발표 ( 15.7) - 화장품위생감독조례실시규칙 (2005) - 화장품위생규범 (2007) 화장품안전기술규범 ( 16.12) - 화장품위생허가관리방법 (2010 개정 ) - 화장품위해가능성및위해평가지침 (2010) - 중국국가질량감독검험총국 (AQSIQ) 법령 143호-수출입화장품의검사, 검역감독관리방법 (2011) - 기사용화장품원료목록 (IECIC : Inventory of Exisiting Cosmetic Ingredients in China, 현재 8,783개성분 ) 자료 : 대한화장품협회, 2016 및국제환경규제기업지원센터분석보고서 ,

9 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 위생허가신청절차 1. 1 차서류준비 ( 제품처방, 단장자설계도, 수권서및서명수권서, 접수수권성명서, 제조공정도 ) 2. CFDA 기업등록 ( 수권서, 접수수권성명서, 재중국신고책임회사사업자등록증, 화장품행정허가인터넷신고시스템 ID 및 PW 신청표 ) 3. 화장품행정허가심사 ( 동일 LOT No. 샘플, 제품처방및제품설명서, 화장품행정허가검사신청서, 16 년기준 CFDA 인정화장품행정허가검가기관 33 개소 ) 4. 2 차서류준비 ( 제품품질규격, 자유판매증명서 ( 중문본 ), 위탁생산계약서, ISO/GMP 원본, 생산공정도 ) 5. CFDA 서류접수 ( 수입 ( 비 ) 특수용도화장품행정허가신청표, 제품중문명칭과명명근거, 제품처방및제품기술요구, 생산공정도, 제품품질안전통제요구, 제품의원포장디자인, 검사보고서, 안전성관련자료, 미개봉샘플 1 개, 광우병안전성증명서, 자유판매증명서, 수권서및재중국신고책임회사사업자등록증 ) 6. CFDA 심사평가및허가증제작 자료 : 한국피부임상과학연구소, 2016 나. 통관절차 중국수출전위생허가 (CFDA) 획득필수. 상표등록의경우필수는아니나향후브랜드사용및원활한수출을 위해등록이유리 - 상표권등록신청예상소요기간은 18 개월이나, 실제로 2~3 년까지도소요. 상표등록행정비용은건당 1,000 위안내외이나현지대행사를통해진행할경우약 ~5,000 위안의비용이발생 중국주요물류지역은대부분동부연안에집중 - 주요공항 ( 상해, 북경, 광주, 심천, 성도 ), 주요항만 ( 상해, 영파, 광주, 청도, 천진 ) - 수출하는제품에는중문으로작성된라벨을부착하여야하며, 출발전에부착하거나보세구역, 검역감독 관리창고에서부착가능 중문라벨표시내용 : 제품명칭, 등록번호, 생산업체명칭과주소, 중개판매상의명칭과주소 *, 원산국, 내용량, 제 조번호및사용기한, 사용방법, 주의사항, 보관조건, 전성분 * 수입화장품은원산국의명칭과중국규정에의해등록된대리상, 수입상또는중개판매상의명칭과주소를표시해야하며, 생산 자의명칭과주소는생략가능 < 표 6> 수입통관필요서류및중국현지통관절차 분류내용 1 도착, 반입 - 주요공항및항만 1 C/I (Commercial Invoice) 수출업자가계약시직접작성, 물품의내용과특성정확히기입 2 계약서또는수출계약서한국회사와중국회사간 ( 중국회사에서준비 ) 수출입계약서 3 P/L(Packing List : 포장명세서 ) pallet 개수, box 개수, 순중량, 총중량표기필수 4 B/L(Bill of Landing : 선하증권 ) 선적후교부받음 5 수출신고필증 세관 6 원산지증명서 대한상공회의소를통해발급가능 7 자유판매증명서 대한화장품협회를통해발급가능 8 제품검사성적서 제품별검험보고 ( 檢驗報告 ) 9 원포장스캔본 ( 전면번역본 ) 원포장스캔및전면기입된내용번역필요 10 중문표시라벨 중문으로작성된라벨을부착 11 제품원자재배합비율표 제품별 Material Safety Data Sheet 자료 : 대한화장품산업연구원, 수입신고 3 화물검사 4 과세, 납세 - 화장품허가증또는등록증 - 수권서, 계약서, 선하증권, 영수증 - 포장면세서 - 대리협의서 - 해관신고 / 검역신고위탁서 - 실제화물과세관에신고된내용대조확인 - 기초화장품 : 2% - 기초화장품제외 : 6.5% - 소비세 : 0~15% - 증치세 : 17% 5 반출 - 중국내륙운송등 9

10 보건산업브리프 Ⅴ 중국진출고려사항 온라인직구및통관관련규제강화움직임에따른대비필요 - 중국위생허가발급에필요한시간및비용절감을위해국내기업들은직구방식및우회물류를많이활용. 최근중국정부는우회물류등밀수규제강화, 직구및온라인판매에대한관리와규제강화를추진중으로이에대한준비가필요중국소비자들의구매요인변화및니즈다양화, 프리미엄제품에대한선호도증가추세를고려한제품개발및진출전략수립 - 중국소비자들의소득및문화수준향상에따라화장품구매요인이기존가격, 제품후기, 가성비등에서브랜드인지도, 효능및안전성등으로변화하고있음. 필수소비에서여유소비형태의선진국형소비로진화하면서다기능성제품, 친환경제품, 유기농제품및프리미엄제품등에대한수요가증가하고있으며, 많은기업들이소비자니즈에부합한제품개발과함께브랜드인지도향상을위해노력하고있음시장포화상태에따른높은경쟁구도로진출실패가능성도높음을인지 - 중국화장품시장의지속적인성장과함께글로벌브랜드의활발한진출및로컬브랜드의가파른성장등으로상해, 북경등주요지역의화장품시장은포화상태임. 최근 2, 3선도시에서도경쟁이점차심화되고있으며, 로컬브랜드에대한수요도증가하고있어경쟁자가증가하고있는상황. 특히한국제품의이미지및콘셉트를모방하는중국기업이증가하면서한국제품에대한특징및차별성이모호해지고있음다양한유통채널을활용한시장진입준비 - 최근온라인유통채널이활성화됨에따라많은한국화장품기업이전자상거래채널을활용한온라인판매에집중하고있음. 온라인시장이지속적으로증가하고있지만아직까지그비중은높지않으며, 전통적인오프라인유통채널인백화점, 대형마트, 전문샵의판매비중이더높은상황. 최근오프라인체험후온라인구매를하는젊은소비자층들도증가하고있어플래그십스토어, 팝업부스등다양한유통채널을활용한진출을고려해야함 Ⅵ 해외화장품판매장개척지원사업소개 가. 필요성화장품은지속성장이전망되는유망산업이나기업양극화및내수시장경쟁심화등국내기업의새로운판로개척필요성증가. 중소기업의경우新시장발굴및해외진출추진시애로사항다수 - 많은중소기업들이해외진출경험및해외네트워크가미흡하여신규바이어발굴및매칭, 시장정보획득, 현지마케팅, 유통망구축을해외진출의큰애로사항으로인식. 품질ㆍ기술력은우수하나현지인지도가낮아수출시어려움이많음 나. 사업내용 주요국에화장품판매장개관ㆍ운영을통하여한국화장품전시ㆍ홍보등인지도제고뿐만아니라바이어 발굴ㆍ매칭, 시장정보제공, 유통네트워크구축등중소화장품기업의자생적인해외진출기반구축과글로벌시장공략활성화지원 10

추진성과 기존의해외진출지원방식이 3 일이내의단발성박람회형식인데비해, 판매장은주요국현지에장기간제품을전시ㆍ홍보할뿐만아니라바이어매칭, 시장정보조사, 판매까지가능한 One-Stop 공동홍보관형식으로추진.

11 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 - 진출대상국의화장품시장, 유통구조, 인허가등에대한조사ㆍ분석및적시제공 - 진출대상국의신규바이어발굴및현지글로벌네트워크구축등新판로개척 - 한국화장품현지온ㆍ오프라인홍보활성화및브랜드인지도제고지원 - 인허가등수출초기단계부터진출안정화단계까지프로세스별지원이를통해화장품산업을내수시장에서벗어나고부가가치수출주도형산업으로육성하고중소기업경쟁력강화를통한산업구조안정성확보추진 다. 추진성과 기존의해외진출지원방식이 3 일이내의단발성박람회형식인데비해, 판매장은주요국현지에장기간제품을전시ㆍ홍보할뿐만아니라바이어매칭, 시장정보조사, 판매까지가능한 One-Stop 공동홍보관형식으로추진. 현지소비자및바이어들은한장소에서다양한제품을체험해볼수있으며, 참가기업및제품에대한신뢰도가높음 현재까지화장품판매장은 5개국 6개도시에서운영되었으며, 현지바이어발굴ㆍ매칭, 인허가획득및라벨링지원, 맞춤형해외홍보ㆍ마케팅등국내중소화장품기업의현지진출을지원 - 말레이시아쿠알라룸푸르 ( 12~ 13년), 미국뉴욕 ( 13~ 14년), 베트남하노이 ( 14~ 15년), 러시아모스크바 ( 15~ 16년), 중국심양ㆍ충칭 ( 16~ 17년) 말레이시아 Big Pharmacy 입점, 미국 Target, 홀푸드마켓 입점, 베트남스파및온라인마켓입점, 러시아홈쇼핑진출및쇼핑몰입점, 중국 세포라 입점등 17년중국심양및충칭지역화장품판매장운영을통해 9개화장품기업의중국진출을지원 - 현지박람회홍보부스참가, 한국화장품체험홍보단운영, 심양및충칭등에서한국화장품의날행사개최 *, Pop-Up부스운영, 바이어및소비자대상체험세미나, 현지바이어대상기업설명회및 1:1 바이어매칭, 중국왕홍을활용한온라인홍보등진출기반구축지원 중국세포라입점, 뷰티샵입점및뷰티아카데미교육제품으로활용등 105만불수출계약체결 * 한류메이크업및헤어스타일링등한국의뷰티트렌드세미나를통해한국화장품을알리고, 참가기업제품을활용한시연 체험을통해지속적인노출및인지도제고추진 < 충칭화장품판매장 > < 심양화장품판매장 > 11

품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 < 기업설명회및 1:1 바이어매칭행사 > < 주요상권쇼핑몰내 Pop-Up 부스설치ㆍ운영 > < 한국화장품의날행사 > < 참고문헌 > 1.

UN Data (2016) 4. 대한화장품협회, 해외시장정보 ( 중국 ), 중국화장품위생행정허가기본교육, 해외법령정보 ( 중국 ) (2016) 5.

한국무역협회, Trade Focus 46호, 중국미용시장유망상품 ( 마스크팩 ), 중국온라인마케팅의핫이슈왕홍이렇게활용하라! (2016) 7.

교보증권, 화장품산업 ( 중국 ) (2016) 11. 하나증권, 중국화장품시장 (2016) 12. 키움증권, 화장품산업산업분석 (2015) 13.

뉴시스, [ 왕홍효과누리자 ] 국내유통업체들, ' 왕홍마켓팅 ' 후끈 매출도 ' 쑥쑥 ' (2016) 15. 매일경제, 유커 SNS' 의힘.

12 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 < 기업설명회및 1:1 바이어매칭행사 > < 주요상권쇼핑몰내 Pop-Up 부스설치ㆍ운영 > < 한국화장품의날행사 > < 참고문헌 > 1. 한국보건산업진흥원, 화장품산업분석보고서, 보건산업통계사이트 KHISS( (2017) 2. 관세청 (2017) 3. UN Data (2016) 4. 대한화장품협회, 해외시장정보 ( 중국 ), 중국화장품위생행정허가기본교육, 해외법령정보 ( 중국 ) (2016) 5. 대한화장품산업연구원, 해외시장정보, 최신해외시장트렌드, 화장품통계, 온라인수출가이드북 (2017) 6. 한국무역협회, Trade Focus 46호, 중국미용시장유망상품 ( 마스크팩 ), 중국온라인마케팅의핫이슈왕홍이렇게활용하라! (2016) 7. 한국피부임상과학연구소, 중국화장품위생행정허가 (2016) 8. 국제환경규제기업지원센터분석보고서 (2016) 9. 아모레퍼시픽 (2016) 10. 교보증권, 화장품산업 ( 중국 ) (2016) 11. 하나증권, 중국화장품시장 (2016) 12. 키움증권, 화장품산업산업분석 (2015) 13. Euromonitor International (2016) 14. 뉴시스, [ 왕홍효과누리자 ] 국내유통업체들, ' 왕홍마켓팅 ' 후끈 매출도 ' 쑥쑥 ' (2016) 15. 매일경제, 유커 SNS' 의힘... 이니스프리 1조클럽 (2016) 16. 데일리안, 설화수가설안수로, 중국산짝퉁화장품더극성 (2017) 편집인 : 박순만단장작성 : 장준은연구원본내용은연구자의개인적인의견이반영되어있으며, 한국보건산업진흥원의공식견해가아님을밝혀둡니다. 본간행물은보건산업통계포털 ( 에주간단위로게시되며 PDF 파일로다운로드가능합니다. 12 Korea Health Industry Development Institute

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러 국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년