Microsoft PowerPoint - [R2Kroea] 2017년 3분기 오피스마켓리포트 B51호_FINAL

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1 rd Quarter No. 51 : 10.7%, 전분기대비 0.1%p 상승

2 1. 경제동향및부동산정책 P 2. 오피스임대시장동향 Overview P 3. 서울오피스임대시장동향 4. 지방오피스임대시장동향 P P 5. 주요거래및공급현황 P 6. 부동산간접투자시장현황 P 7. 부록 - 서울오피스임대료추세 p 8. Company Overview 9. R2Korea Consulting p p

3 경제및부동산동향 3 실질 GDP, 실질 GDI 전년동기대비성장률추이 주가지수추이 실질 GDP 실질 GDI KOSPI KOSDAQ 8. 3, ,500 2,000 2, ,500 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 실질국내총생산 (GDP) 과실질국내총소득 (GDI) 는전년동기대비각각 3., 5. 성장했음 금리추이 3분기코스피는 2,394.5P, 코스닥은 652.8P로마감 코스피는글로벌경제회복세, 반도체업계등의이유로상승세 물가지수전년동기대비상승률추이 2.5 기준금리국고채 (3 년 ) 회사채 ( 장외 3 년,AA- 등급 ) 2.33% 6. 소비자물가지수상승율 생산자물가지수상승률 % % % 월말현재기준금리는 1.25% 로 2016년 6월이래 16개월간동결, 국고채 (3년) 금리는 1.79%, 회사채 ( 장외3년,AA-등급) 금리는 2.33% 임 서울시취업자수및전기대비증가율추이 9월말기준전년동기대비소비자물가지수는 2.1%, 생산자물가지수는 3. 상승 서울시지가변동률추이 5,250 5,200 5,150 5,100 취업자수 ( 천명 ) 전월대비증가율 (%) % % % % 평균 상업지역 0.41% 0.4 5,050 5, % % % 4, 월말기준서울시취업자수는전월대비 0.3% 하락한 5,141 천명임 8월기준서울시지가는전기대비 0.4 상승했고, 서울시상업지역지가는 0.41% 상승했음

4 오피스임대시장동향 - OVERVIEW 년 3/4 분기서울시오피스임대시장동향 조사개요 조사시점 : 2017년 3/4분기 ( 기준시점 : ) 조사대상 : 서울소재오피스빌딩 1,043개동 ( 대형 872개동, 중소형 171개동 ) 주요조사항목 : 공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등 * 대형오피스 : 10층이상또는연면적 10,000m2이상 서울오피스공실률동향 2017년 3분기서울시오피스공실률 10.7%, 중소형공실증가로전분기대비 0.1%P 상승 ( 대형 10.7%, 중소형 7.3%) 2017년 3분기서울오피스공실률은 10.7% 로전분기대비 0.1%P 상승했다. 대형오피스공실률은 10.7% 로전분기와같았으나중소형의경우 9. 로전분기대비 2.5%P 상승한것이원인이었다. 대형오피스의경우신규공급이있었던강남권역과기타권역에서공실률이상승했지만, 도심권역과마포 / 여의도권역에서공실이일부해소되며공실률이하락하면서전체적인공실률은변동이없었다. 강남권역에서는마제스터시티 (82,770m2) 와한성청담빌딩 (24,419m2) 이신규공급되었고, 기타권역에서는강동구에이스트센트럴빌타워 (100,416m2), 마곡지구에마커스빌딩 (16,800m2) 이신규공급되어해당권역공실률이상승했다. 반면, 도심권역에서는부영태평빌딩, 서울시티타워등에서공실이줄었고, 마포 / 여의도권역에서는한샘상암사옥 ( 구팬택빌딩 ), SK증권빌딩등에서공실이줄어해당권역공실률하락에기여했다. ㅣ규모별오피스빌딩공실률추이ㅣ ㅣ권역별대형오피스빌딩공실률추이ㅣ 1 대형 중소형 10.7% 10.7% % 강남 도심 마포 / 여의도 기타 % 8.9% 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q

3% 뿐아니라 1 인기업, Start-up 기업등으로확대되는효과가있어이 공유오피스의확대가오피스공실률을줄일수있는대안이될지관심 이모아지고있다. 공유오피스 는기존오피스의대규모공간에서벗어나작게쪼갠소규모사무실로, 보증금없이월또는일단위의임대도가능하다. 소규모오피스수요가많은서울강남권역이가장많고도심과여의도등에도출점이이어지고있다.

5 오피스임대시장동향 - TREND 5 공유오피스현재와미래 서울오피스공실률은 2016 년 2 분기 IMF 외환위기이후처음으로 서울시대형오피스빌딩공실률 대를넘었으며 1년이넘게 를넘는공실률을유지하고있다. 이기간동안에오피스수요가획기적으로증가할만한특별한경기변화는없는가운데프라임급의오피스는계속공급되었으며향후경기전망을바탕으로추정해보아도오피스공실률은현상태를유지하거나약간늘어날것으로전망되고있다. 이러한가운데최근공유오피스가등장하고점차영역을확장해가면서기존도심오피스의수요자 (end-user) 가어느정도규모를갖춘기업 1 대형 중소형 10.7% 10.7% % 뿐아니라 1 인기업, Start-up 기업등으로확대되는효과가있어이 공유오피스의확대가오피스공실률을줄일수있는대안이될지관심 이모아지고있다. 공유오피스 는기존오피스의대규모공간에서벗어나작게쪼갠소규모사무실로, 보증금없이월또는일단위의임대도가능하다. 소규모오피스수요가많은서울강남권역이가장많고도심과여의도등에도출점이이어지고있다. 공유오피스는기존오피스와달리보증금, 초기인테리어등의부담이없어그만큼영세하거나신생업체, 대기업신사업또는단기 TF팀등이선택하기쉽다. 회의실, 세미나룸등매일사용하지않는공간을다른임차인과공유하는방식으로임대비용은저렴해지는효과가있다. 또한점차업체들간의경쟁이생기면서다양한고객의니즈를수용할수있는아이디어가늘어나면서서비스종류, 수준, 공간계획등의차별화를통한다양한형태로나타나고있다. 공유오피스제공업체가제공하는서비스는가구대여, 회의실 휴게실제공, 인터넷 복사기 프린터사용등의기본적인서비스에서부터개인공간특화, 스낵바서비스, 우편물관리, 전화응대등특화된서비스들이등장하고있다. 유사업종의입주업체간의네트워킹파티를주관하는등으로입주업체에게공유오피스 의장점을극대화시키려는마케팅노력도꾸준히시도되고있다. 공유오피스제공업체가확보할수있는사무실공간은공실률증가로 공유오피스모습 충분한상태이며소규모사업체, 프리랜서등의공유오피스수요자의증가와공유오피스서비스및형태의다양화로시장은당분간확대되는추세를보일것으로전망된다. 본고에서는현재까지주요공유오피스서비스업체의현황을토대로전체오피스시장에서차지하는비중을살펴보고향후어떻게변화할것인지전망해보고자한다. 주요제공업체는국내업체로는패스트파이브, 이든비즈, 드림플러스, 스튜디오블랙등이있으며글로벌기업으로는 Wework, TEC(The Executive Center), Vantago, 스페이시즈 (Spaces) 등이있다. 자료 : 각사홈페이지, 패스트파이브 ( 위 ), 스튜디오블랙 ( 아래 )

6 오피스임대시장동향 - TREND 6 공유오피스의서비스특성, 입주업체의업종특성에따라유형이조금씩다르게나타나고있고후발업체의등장과경쟁으로인해점차업체별서비스차별화로여러형태가나타나고있다. 예를들어토즈, 커넥츠스터디센터같은경우는그룹스터디룸과회의공간위주의서비스에업무공간제공까지서비스를넓혀비즈니스보다는스터디컨셉으로특화되어있다. 밴타고의경우는컨퍼런스룸라운지등시설을특화고급화를지향한다. 르호봇의입주자는 IT업종위주로벤처, 1인창업기업, 스타트업위주이며입주업체가공공의입주지원을받는경우도많아공공의인큐베이팅시설의특징을갖지만여타공유오피스와같이도심의오피스건물에위치하기도하여공유오피스와인큐베이팅시설의경계선상에있는모습이기도하다. 주요공유오피스제공업체들은지점마다주로 1~2개층에서 10개이상층까지사용하고있으며임대면적은작게는 200~300m2, 크게는 20,000m2까지의면적을확보하고있다. 그러면서두에언급한공유오피스의공급확대가오피스시장공실률을낮출수있는지보기로한다. 이를위해현재까지공급된주요공유오피스의면적이현재전체오피스공급량의얼마만큼의비중을차지하고있는지를우선살펴볼필요가있으며신규후발업체가얼마나더등장할것인가기존업체는얼마큼향후얼마큼확대될지에대한가늠이필요하다. 먼저현재공유오피스제공업체의현황을살펴보면우측표와같으며전체임대면적은약 13만m2가량으로파악된다. 소규모이거나단기 ( 시간 / 일 / 주 ) 계약위주이나도심의오피스건물에위치한비즈니스센터, 워크센터등을포함하면현재서울시공급된일반오피스중약 15만m2정도가공유오피스로운영되고있다고추정할수있다. 이는전체공급된일반오피스면적약 3,811만m2의 0. 를차지한다. 주요공유오피스제공업체현황 브랜드 지점수 추정면적 ( m2 ) 비고 패스트파이브 9 20,000 10호예정 (NC타워2, 6,600m2 ) 위워크 3 40,000 TEC 15 15,000 이든비즈플러스 13 8,700 드림플러스 1 25,000 한화생명 스튜디오블랙 1 6,500 현대카드 밴타고 1 5,400 스페이시즈 1 2,000 자료 : 각사홈페이지및건축물대장면적추정 알투코리아추정오피스공실률 10.7% 을기초로산정한공실면적은약 408만m2이며공유오피스에입주한입주자가모두신규수요라고가정한다면즉, 공유오피스공급이없어스타트업또는기존기업 TF조직등이오피스건물에입주하지못하거나기존오피스 ( 사옥등 ) 에서따로나오지않았을것이라고한다면공실면적은약 423만m2가되며이때의서울오피스공실률은 11.1% 수준이된다. 다시말해서공유오피스가서울오피스공실률을 0. 정도끌어내리고있다고볼수있다. 공유오피스를제공하는업체는국내업체와글로벌업체모두증가하고있으며현재 0. 에불과한전체오피스에서의비중도점차확대될것으로전망된다. 그러면어느정도속도로얼마만큼확대될수있을지에대한예상도필요할것이다. 공유오피스의공통된형태적특징은오피스건물의층단위임차를통한사업장확보이다. 이는공유오피스공급물량확보측면에서지금까지의국내신생업체또는글로벌신규진출업체가주도해온증가속도보다는분명늦추어질것으로추측할수있는단서가될수있다. 서울시업무시설건축통계 (2016) 면적 ( m2 ) 국가기관청사 1,106,627 공공업무시설 자치단체청사 777,360 외국공간 34,911 기타공공업무시설 1,946,403 금융업소 1,101,289 오피스텔 13,384,239 신문사 15,269 일반업무시설 사무소 18,768,806 결혼상담소 - 출판사 95 기타일반업무시설 18,222,818 업무시설계 55,357,817 오피스텔을제외한일반업무시설 38,108,277 자료 : 세움터건축행정시스템

7 오피스임대시장동향 - TREND 7 반면산업트렌드쪽으로좀더시야를넓혀보면 IT기술, 서비스산업등의융복합을내용으로하는 4차산업혁명을고려한다면공유오피스의증가도이러한트렌드와산업변화에맞추어다양하게진화하고점차영역을확대할것은분명하다고할수있다. 또한제공업체의물량확보도건물일부만이아닌건물전체를확보하는경우도나타나고있어공유오피스비중이확대추세를이어갈것으로보인다. 이처럼공유오피스의영역확대는필연적으로보이나그속도나양이어느정도일지에대한예상은다를수있다. 현재입주해있거나의향이있는잠재기업에대한수요측면에서의면밀한조사와입주자의다양한요구에대응한상품의공급가능성등을세심히짚어보아야할것이다. 공유오피스는서울오피스공실률을줄일수있는하나의대안이될수뿐아니라나아가 4차산업혁명에있어산업의융복합에기여할수있는매우중요한밑거름이될수있다. 이러한관점에서공유오피스의성장을지켜보는것도매우흥미있는일일것이다.

8 서울오피스임대시장동향 - 서울전체 8 조사개요 2017년 3분기서울특별시에위치한총1,039개오피스빌딩의공실률및임대료를조사함 서울시조사대상오피스 주요조사항목은공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등임대시장관련사항이며, 대형오피스빌딩 (10층이상또는연면적 10,000m2이상 ) 868개동, 중소형오피스빌딩 171개동임 CBD 217 개 기타지역 187 개 임대료현황및공실현황 YBD 159 개 GBD 476 개 대형오피스빌딩의공실률은 10.7% 로전분기와동일하였고, 보증금은하락월세와관리비는상승한것으로조사됨중소형오피스빌딩의공실률은9. 로전분기대비2.5%P 상승하였고, 보증금과월세는하락, 관리비는상승한것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 10.7(-) 234.5( ) 21.2( ) 9.6( ) 중소형 9.8( ) 200.1( ) 14.4( ) 5.8( ) 전체 10.7( ) 233.5( ) 21.0( ) 9.5( ) ( 주 : 전분기대비상승, 전분기대비하락, - 전분기와동일 ) 규모별오피스공실률추이 권역별대형오피스공실률추이 1 대형 중소형 10.7% 강남 도심 마포 / 여의도 기타 % 8.9% 등급별오피스공실률추이 대형오피스월세변동률및공실률 A Grade B Grade C Grade 월세변동률 공실률 % % 8.7% 8.1% 1. -

9 서울오피스임대시장동향 - 강남권역 9 임대료현황및공실현황 강남권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 9. 에서 0.1%P 상승한 9.5% 로, 중소형오피스공실률은전분기 7.7% 에서 2.P 상승한 10.3% 로조사됨. 등급별오피스공실률은 A등급상승, 강남대로 71 개 B, C등급은하락대형오피스의m2당임대료는보증금 262.8천원, 월세 테헤란로 112 개 21.9천원, 관리비 9.5천원수준이며보증금은하락월세, 관리비는상승한것으로조사됨 강남기타 293 개 중소형오피스의m2당임대료는보증금 226.0천원, 월세 15.8천원, 관리비 6.1천원수준이며보증금과월세는하락, 관리비는보합인것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 9.5( ) 262.8( ) 21.9( ) 9.5( ) 중소형 10.3( ) 226.0( ) 15.8( ) 6.1(-) 전체 9.5( ) 261.4( ) 21.7( ) 9.4( ) ( 주 : 전분기대비상승, 전분기대비하락, - 전분기와동일 ) 규모별오피스공실률추이 세부권역별오피스공실률추이 1 대형 중소형 1 테헤란로강남대로강남기타 % 9.5% % 10.7% 7. 등급별오피스공실률추이 대형오피스월세변동률및공실률 A Grade B Grade C Grade 월세변동율 공실률 % Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

10 서울오피스임대시장동향 - 도심권역 10 임대료현황및공실현황 도심권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 13. 에서 1.P 하락한 11. 로, 중소형오피스공실률은전분기 7. 에서 3.3%P 상승한 10.7% 로조사됨. 등급별오피스공실률은모든등급에서하락대형오피스의m2당임대료는보증금 천원, 월세 26.5천원, 관리비 11.1천원수준이며보증금, 월세, 관리비모두상승한것으로조사됨 세종로 태평로 중구 145 개 삼일로 퇴계로 종로구종로 72개 청계천로 중소형오피스의m2당임대료는보증금 203.1천원, 월세 18.9천원, 관리비 6.1천원수준이며보증금, 월세, 관리비모두상승한것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 11.6( ) 275.2( ) 26.5( ) 11.1( ) 중소형 10.7( ) 203.1( ) 18.9( ) 6.1( ) 전체 11.6( ) 274.6( ) 26.5( ) 11.1( ) ( 주 : 전분기대비상승, 전분기대비하락, - 전분기와동일 ) 규모별오피스공실률추이 세부권역별오피스공실률추이 1 1 대형 중소형 % 종로구 중구 등급별오피스공실률추이 대형오피스월세변동률및공실률 A Grade B Grade C Grade % 월세변동율공실률

11 서울오피스임대시장동향 - 마포 / 여의도권역 11 임대료현황및공실현황 마포 / 여의도권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 9.9% 에서 1.P 하락한 8.9% 로중소형오피스공실률은전분기 7.7% 에서 1.P 상승한 8.7% 로조사됨. 등급별오피스공실률은 A,C등급은상승, B등급은하락함대형오피스의m2당임대료는보증금 천원, 월세 16.4천원, 관리비 8.6천원수준이며보증금, 월세는하락, 관리비는보합인것으로조사됨 국회 서강대교 여의도 76 개 마포대교 마포 / 영등포 83 동 원효대교 용산역 중소형오피스의m2당임대료는보증금 124.0천원, 월세 11.1천원, 관리비 6.3천원수준이며, 보증금과관리비는상승, 월세는보합인것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 8.9( ) 169.8( ) 16.4( ) 8.6(-) 중소형 8.7( ) 124.0( ) 11.1(-) 6.3( ) 전체 8.9( ) 169.4( ) 16.3( ) 8.6(-) ( 주 : 전분기대비상승, 전분기대비하락, - 전분기와동일 ) 규모별오피스공실률추이 세부권역별오피스공실률추이 1 대형 중소형 1 여의도 마포 / 영등포 1 8.9% 8.7% 등급별오피스공실률추이 대형오피스월세변동률및공실률 2 A Grade B Grade C Grade 1 월세변동율 공실률 1 15% % 5%

서울오피스임대시장동향 - 기타권역 12 임대료현황및공실현황 서울기타권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 10. 에서 4.P 상승한 14. 로, 중소형오피스공실률은전분기 6. 에서 2.P 상승한 9. 로조사됨. 등급별오피스공실률은모든등급에서상승대형오피스의m2당임대료는보증금 169.8천원, 월세 15.6천원, 관리비는 8.

12 서울오피스임대시장동향 - 기타권역 12 임대료현황및공실현황 서울기타권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 10. 에서 4.P 상승한 14. 로, 중소형오피스공실률은전분기 6. 에서 2.P 상승한 9. 로조사됨. 등급별오피스공실률은모든등급에서상승대형오피스의m2당임대료는보증금 169.8천원, 월세 15.6천원, 관리비는 8.3천원수준이며보증금은하락, 월세와관리비는상승한것으로조사됨 용산 / 서대문 38 동 기타지역 149 개 중소형오피스의m2당임대료는보증금 179.5천원, 월세는 12.1천원, 관리비는 5.0천원수준이며보증금과관리비는상승. 월세, 는하락한것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 14.8( ) 169.8( ) 15.6( ) 8.3( ) 중소형 9.2( ) 179.5( ) 12.1( ) 5.0( ) 전체 14.3( ) 170.6( ) 15.3( ) 8.1( ) ( 주 : 전분기대비상승, 전분기대비하락, - 전분기와동일 ) 규모별오피스공실률추이 세부권역별오피스공실률추이 대형중소형 용산구 / 서대문구기타지역 등급별오피스공실률추이 대형오피스월세변동률및공실률 A Grade B Grade C Grade 월세변동율 공실률 %

13 지방오피스임대시장동향 수도권및부산 13 일산지역공실률은 2.9% 이며, 보증금 천원 / m2, 월세 8.5천원 / m2, 관리비 4.4천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 중소형 18.3% 전체 2.9% 분당지역공실률은 2. 이며, 보증금 201.6천원 / m2, 월세 14.2천원 / m2, 관리비 6.2천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 중소형 전체 인천지역 공실률은 19.9% 이며, 보증금 124.7천원 / m2, 월세 9.8천원 / m2, 관리비는 6.6천원 / m2수준임 수원지역 공실률은 4.1% 이며, 보증금 135.5천원 / m2, 월세 7.0천원 / m2, 관리비는 6.3천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증금 보증부월세 월세 관리비 공실률 (%) 보증금 보증부월세 월세 관리비 대형 20.1% 중소형 전체 19.9% 대형 4.5% 중소형 전체 4.1% 부산지역 공실률은 8.7% 이며, 보증금 148.5천원 / m2, 월세 8.6천원 / m2, 관리비 6.2천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 8.3% 중소형 전체 8.7%

14 주요거래및공급현황 년 3 분기오피스빌딩주요거래현황 권역빌딩명주소거래면적 ( m2 ) 매매가 ( 억원 ) 매도매수 마제스타시티타워투서초구서초대로 38 길 12 36,189 2,055 엠스퀘어 PFV 코람코자산신탁 강남 엔씨타워 2 강남구테헤란로 ,839 1,770 엔씨소프트이지스자산운용 한국교육방송공사빌딩강남구남부순환로 , 한국교육방송공사한웰 미타타워강남구테헤란로 , 미타그룹동양자산운용 기타신한빌딩강서구화곡로 , 신한벽지앤디포스 자료 : 인터넷등기소, 세움터 2017 년 3 분기오피스빌딩주요공급현황 권역빌딩명주소연면적 ( m2 ) 사용승인일 도심 KEB 하나은행본점중구을지로 35 53, 광명데이콤업무시설빌딩중구남대문로 5 가 179 6, 한성청담빌딩강남구도산대로 , 강남 세원빌딩서초구강남대로 241 8, 관정빌딩서초구서초대로 50 길 8 5, 클래시스타워강남구테헤란로 240 3, 이스트센트럴타워강동구천호대로 , 퀸즈파크나인강서구공항대로 , 기타 사이언스타강서구마곡중앙 6 로 42 24, 마커스빌딩강서구마곡동로 55 16, AU TOWER 성동구아차산로 68 3, 자료 : 세움터

15 부동산간접투자시장현황 15 REITs 부동산관련펀드 2017년 9월말현재리츠수는총 186개로, 주택 88개, 오피스 45개, 리테일 24개, 물류센터 16개, 호텔 8개, 복합형 5개로총 186건이며, 자산총계는 29.2조원임유형별리츠수는 CR리츠 34건, 위탁관리리츠 146건, 자기관리리츠 6건임 2017년 9월말현재상장리츠는총 4개로에이리츠, 케이탑리츠, 트러스제7호, 모두투어리츠임. 주가는전분기말대비각각 12.3%, 20.9%, 2., 5.1% 로하락하였음 2017 년 9 월말현재전체펀드순자산총액은 510 조 5,852 억원이며전분기말대비 9 조 650 억원증가함 부동산펀드는총 57 조 5,832 억원으로전체펀드순자산액의 11.2 이며, 전분기말대비 3 조 1,283 억원증가함 전체펀드총액과부동산펀드총액은전분기말대비각각 1., 5.7% 증가함 2017 년 9 월말현재부동산관련펀드순자산총액은부동산펀드 57 조 5,832 억원, 재간접펀드 22 조 7,981 억원, 특별자산펀드 55 조 2,349 억원임 ( 단위 : 조원 ) 주택, 14.6 운영부동산유형별자산총계 복합형, 0.4 오피스, 9.2 호텔, 0.6 리테일, 3.5 물류센터, 0.9 오피스호텔리테일물류센터주택복합형 부동산펀드순자산총액전월대비증감액및비율 부동산펀드증감액 ( 좌 ) 부동산펀드비율 ( 우 ) ( 단위 : 십억원 ) 1, % 1 1,600 1,400 11% 1,200 11% 1, , % 0 9% 상장리츠주가 부동산관련펀드설정액 ( 단위 : 원 ) 8,000 에이리츠트러스제7호 케이탑리츠모두투어리츠 ( 단위 : 십억원 ) 160,000 부동산재간접특별자산 7, ,000 6,000 5,000 5, , ,000 55,235 4,000 3,000 4,380 3,395 80,000 60,000 22,798 2,000 1,000 1, 자료 : 한국거래소, 국토교통부리츠정보시스템, 금융투자협회 40,000 20, ,

16 부동산간접투자시장현황 16 REITs 리츠편입오피스빌딩 회사명 부동산명 주소 취득일 임대가능면적 ( m2 ) 코크렙제40호기업구조조정부동산투자회사 대우조선해양당산빌딩 서울특별시영등포구영등포로 ,488 트러스에이제 11 호위탁관리부동산투자회사알파빌딩서울특별시종로구종로 ,519 코크렙제 38 호기업구조조정부동산투자회사한국석유공사사옥울산광역시중구우정동 ,923 에이알에이알파리움위탁관리부동산투자회사알파리움경기도성남시분당구판교역로 ,252 코크렙제 36 호위탁관리부동산투자회사센터포인트광화문서울시종로구새문안로 5 길 ,947 케이리얼티제 8 호위탁관리부동산투자회사국제빌딩서울시중구남대문로 ,321 마스턴제 16 호위탁관리부동산투자회사동화빌딩서울시중구서소문로 ,857 케이비와이즈스타제 10 호위탁관리부동산투자회사역삼빌딩서울시강남구테헤란로 ,450 코크렙제 31 호위탁관리부동산투자회사에이플러스에셋타워서울시서초구강남대로 ,916 코크렙케이스퀘어위탁관리부동산투자회사현대카드홍대 H 사옥서울시마포구동교동 ,788 코크렙제 30 호위탁관리부동산투자회사하나금융투자빌딩서울시영등포구의사당대로 ,826 퍼시피제 8 호기업구조조정부동산투자회사바디프랜드도곡타워서울시강남구도곡동 ,317 케이비와이즈스타제 7 호기업구조조정부동산투자회사 WISETOWER 서울시중구세종대로 17 외 8 필지 ,322 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사하이리빙빌딩서울시강남구테헤란로 ,183 생보제사호위탁관리부동산투자회사태영빌딩서울시마포구공덕동 ,209 코크렙청진 19 호위탁관리부동산투자회사그랑서울빌딩타워 2 서울시종로구종로 33 ( 청진동 ) 외 ,084 코크렙청진 18 호위탁관리부동산투자회사그랑서울타워 1 서울시종로구청진동 번지외 ,020 코크렙더프라임위탁관리부동산투자회사더프라임타워서울시용산구원효로 1 가 41-1 번지 ,010 케이탑자기관리부동산투자회사미원빌딩서울시영등포구국제금융로 ,864 제이알제 13 호위탁관리부동산투자회사스타빌딩서울시강남구테헤란로 26 길 ,699 마스턴제사호위탁관리부동산투자회사국제전자센터서울시서초구서초동 , ,276 마스턴제칠호위탁관리부동산투자회사피씨에이라이프타워서울시강남구테헤란로 ,646 케이탑자기관리부동산투자회사화정빌딩경기도고양시덕양구화중로 ,256 코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사파인에비뉴 B 동서울시중구을지로 2 가 100 번지외 ,225 코크렙양재위탁관리부동산투자회사강남 P 타워서울시서초구남부순환로 ,129 제이알제 11 호위탁관리부동산투자회사디큐브시티서울시구로구신도림동 ,389 카이트제삼호위탁관리부동산투자회사카이트타워서울시강남구테헤란로 ,461 케이탑자기관리부동산투자회사완정빌딩인천시서구원당대로 ,876 케이브이지제 2 호기업구조조정부동산투자회사 JW 타워서울시서초구남부순환로 ,785 케이리얼티제 1 호기업구조조정부동산투자회사 KT 14 개지사서울시용산구한강로 2 가 44-3 외 ,144 자료 : 국토교통부리츠정보시스템

17 부동산간접투자시장현황 17 REITs 리츠편입오피스빌딩 회사명부동산명주소취득일 임대가능면적 ( m2 ) 트러스케이제 8 호위탁관리부동산투자회사서현빌딩경기도성남시분당구황새울로 ,439 트러스와이제 7 호위탁관리부동산투자회사 SMT 빌딩서울시양천구목동 ,598 제이알제 5 호위탁관리부동산투자회사와이즈빌딩서울시을지로 2 가 외 2 필지 ,112 케이브이지제 1 호위탁관리부동산투자회사코오롱별관경기도과천시별양동 ,861 케이알제 5 호위탁관리부동산투자회사강동그린타워서울시강동구천호대로 ,599 에이알에이엔피에스제 2 호위탁관리부동산투자회사 CJ 제일제당센터서울시중구동호로 ,953 지이프리미어제 1 호기업구조조정부동산투자회사충정타워 (3 개층 ) 서울시서대문구서소문로 ,777 지이프리미어제 1 호기업구조조정부동산투자회사동아타워서울시서초구서운로 ,544 지이엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사남산스퀘어서울시중구충무로 3 가 ,252 코크렙엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사골든타워서울시강남구삼성로 ,480 오스타라씨나인기업구조조정부동산투자회사팬택빌딩서울시마포구성암로 ,649 인피니티 NPS 제 1 호위탁관리부동산투자회사로즈데일빌딩서울시강남구광평로 ,463 케이알원기업구조조정부동산투자회사서울스퀘어서울시중구남대문로 5 가 ,806 에이알에이엔피에스위탁관리부동산투자회사 ING 센터서울시중구세종대로 7 길 ,173 에이알에이엔피에스위탁관리부동산투자회사 YP 센터서울시영등포구선유로 ,527 코크렙엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사서울시티타워서울시중구후암로 ,011 코크렙엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사시그마타워서울시송파구올림픽로 ,814 씨나인인피니티기업구조조정부동산투자회사하이브랜드빌딩서울시서초구양재동 ,868 자료 : 국토교통부리츠정보시스템

18 부동산간접투자시장현황 18 신규설정펀드 ( ~ 기준 ) 회사 부동산 재간접형 특별자산 총합계 골든브릿지자산운용 1 1 교보악사자산운용 5 5 대신자산운용 3 3 동양자산운용 4 4 멀티에셋자산운용 미래에셋자산운용 밀리니움인마크자산운용 1 1 베어링자산운용 8 8 블랙록자산운용 비엔케이자산운용 6 6 삼성자산운용 슈로더투자신탁운용 신한비엔피파리바자산운용 아쎈다스자산운용 1 1 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 9 9 얼라이언스번스틴자산운용 8 8 엔에이치아문디자산운용 7 7 유진자산운용 4 4 이스트스프링자산운용 이지스자산운용 1 1 제이피모간자산운용 5 5 케이비자산운용 케이티비자산운용 2 2 키움투자자산운용 트러스톤자산운용 피델리티자산운용 하나유비에스자산운용 5 5 하이자산운용 한국투자신탁운용 한화자산운용 현대자산운용 1 1 흥국자산운용 4 4 총합계 자료 : 금융투자협회 ( 단위 : 개 )

19 부록 - 서울오피스임대료추세 19 보증금 구분 ( 단위 : 천원 / m2 ) 2014년 2015년 2016년 2017년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 대형 서울시 중소형 전체 대형 도심 중소형 전체 대형 종로 중소형 전체 대형 중구 중소형 전체 마포 / 여의도 대형 중소형 전체 대형 여의도 중소형 전체 마포영등포 대형 중소형 전체 대형 강남 중소형 전체 대형 테헤란로 중소형 전체 대형 강남대로 중소형 전체 대형 강남기타 중소형 전체

20 부록 - 서울오피스임대료추세 20 월세 구분 ( 단위 : 천원 / m2 ) 2014년 2015년 2016년 2017년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 대형 서울시 중소형 전체 대형 도심 중소형 전체 대형 종로 중소형 전체 대형 중구 중소형 전체 마포 / 여의도 대형 중소형 전체 대형 여의도 중소형 전체 마포영등포 대형 중소형 전체 대형 강남 중소형 전체 대형 테헤란로 중소형 전체 대형 강남대로 중소형 전체 대형 강남기타 중소형 전체

21 부록 - 서울오피스임대료추세 21 관리비 구분 ( 단위 : 천원 / m2 ) 2014년 2015년 2016년 2017년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 대형 서울시 중소형 전체 대형 도심 중소형 전체 대형 종로 중소형 전체 대형 중구 중소형 전체 마포 / 여의도 대형 중소형 전체 대형 여의도 중소형 전체 마포영등포 대형 중소형 전체 대형 강남 중소형 전체 대형 테헤란로 중소형 전체 대형 강남대로 중소형 전체 대형 강남기타 중소형 전체

22 부록 - 서울오피스임대료추세 22 공실률 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 대형 % % 10.3% 10.3% % 10.7% 10.7% 서울시 중소형 % 7.5% % 10.1% % % 9. 전체 % 9.7% 9.7% 9.9% 10.3% 10.3% 10.1% % 대형 9.3% 10.1% % 10.9% 10.9% % 12.1% 도심 중소형 % 2.9% % 4.7% 4.3% % 전체 % % 10.9% % 대형 8.3% % 11.9% 10.9% % % % 종로 중소형 % % 4.3% % 9.5% % 21.3% 전체 % % % 8.3% % 대형 9.7% % % % 중구 중소형 2.1% % % 2.9% % 5. 전체 9.7% 10.3% 11.1% % 11.1% % % 마포 / 여의도 대형 % % 8.1% 7.7% % 9.9% 8.9% 중소형 3.7% 2.3% 0.5% % 2.1% % 6.1% 7.7% 8.7% 전체 % 8.9% 8.9% % % % 8.9% 대형 9.9% 8.5% % 8.3% 7.3% % 여의도 중소형 % 5.7% 1.5% 1.7% % 6.5% 3. 전체 9.9% 8.5% 9.7% % % % 9. 마포영등포 대형 % 10.5% % 7.9% 중소형 % 2.1% 0.9% 1.7% % 8.5% % 전체 8.9% 7.1% % % 11.9% % 10.7% 8. 대형 7.7% % 8.9% % % 10.3% % 강남 중소형 11.3% % % % 8.7% % 10.3% 전체 7.9% % % % 9.3% 9.5% 대형 % 8.9% 7.1% 6.9% 테헤란로 중소형 % 26.9% 6.7% 10.1% 7.7% % 12.1% 전체 % % 8.9% 7.1% 7. 대형 6.7% % % % 14.5% % 강남대로 중소형 15.7% % % 전체 % 12.5% 13.5% % % 대형 % % 8.7% 7.3% 9.9% % 강남기타 중소형 % % % % 전체 8.1% % 8.7% 7.7% % % 9.9% %

23 Company Overview 23 Company Profile 대표이사설립일사업내용 이현 부동산정책및전략컨설팅부동산조사및시장분석부동산개발사업타당성분석부동산정보서비스업 (R2Korea.co.kr) 학술연구및학술용역공공기관에대한사업타당성검토 Company History 자회사알투프라퍼티매니저스증자대한지방행정공제회부동산투자자문기관재선정공무원연금공단주택사업자문기관선정전북은행자문기관선정공무원연금공단주택사업자문기관재선정공무원연금공단자문기관선정국민연금공단부자문기관선정호치민시베트남법인과 JV설립에관한 MOU체결 GCI CA, Ltd. 우즈베키스탄현지법인설립 GCI(Clobal Consulting Insight ) 설립영국IPD사와업무제휴협약국민연금관리공단부자문기관선정대한지방행정공제회자문기관선정자회사알투프라퍼티매니저스 설립삼성동도심공항타워사무실이전알투코리아 홈페이지오픈 ( 부동산투자자문회사등록 ( 건설교통부인가번호 ) 알투코리아부동산투자자문 로상호변경알투코리아 설립분기별오피스빌딩시장조사시작

24 R2Korea Consulting 24 부동산정책및전략컨설팅제공 2016 희림종합건축사사무소, 여의도우체국건립공사설계용역 송도아메리칸타운, 송도재미동포타운조성사업 (2단계) 추진방안검토 한미글로벌, 삼양사부천소사본동부지개발방안컨설팅 한국토지주택공사, 신흥국도시개발재원조달연구 한국토지주택공사, 부도산금융사업플랫폼비즈니스전략수립 동부산골프앤리조트피에프부이, 동부산관광단지운동휴양지구개발사업관련투자유치자문 공무원연금공단, 개포9단지설계규모검토 2015 우정사업본부우정사업조달사무소, 우정사업국유재산민자개발협상력제고를위한전문검토 풍산, 반여동도시첨단산업단지개발사업에대한전략적참여방안모색 서남해안기업도시개발, 서남해안기업도시솔카운티개발을위한조사 2014 한국개발연구원, 여수세계박람회사후활용계획변경방안마련을위한연구의도입시설및매각방안 해안종합건축사사무소, 반여동도시첨단산업단지조성사업계획수립 ( 사업시행계획분야 ) 이가종합건축사사무소, 휴다임건축사사무소인수합병 (M&A) 자문 2013 고양지식정보산업진흥원, 기업입주실대상건물조사및매입방안연구 코암인터내셔널, 프로젝트관리 (PM) 및상임자문 서브원, FM서비스 B2B핵심고객니즈조사 여의아일랜드캐슬, 영등포동1가 95 빌딩매각자문 한국수자원공사, 에코델타시티마케팅전략수립 한국수자원공사, 구미확장단지사업성제고마케팅연구 한국수자원공사, 송산그린시티내국제테마파크분양방안에대한자문 2012 법무법인 ( 유 ) 에이펙스, 대원베트남투자사업체들의자산평가 부경코퍼레이션, 김포종합스포츠타운조성사업실시협약을위한협상 우정사업본부우정사업조달사무소, 우체국보험회관확충을위한연구 이가종합건축사사무소, 인흥지식기반센터기본계획수립및타당성분석의공공성및수익성분석 신영대농개발, 청주지웰시티미분양아파트관련컨설팅및금융자문 국토연구원, 제주국제자유도시내 JDC 역할과조직경쟁력강화전략 2011 농수산물유통공사, 농산물비축기지현대화및광역화를위한타당성조사및기본계획수립 부산 진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립 한국전력공사, ㅇㅇ외 3개부지최적개발용도구상 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석용역 부산 진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립용역 2010 익산시, 익산역세권복합개발사업개발구상및마케팅전략수립용역 공무원연금공단, 재건축시행을위한연구용역 행정공제회, 실물자산매입전략수립용역

25 R2Korea Consulting 25 부동산정책및전략컨설팅제공 2009 한국토지공사, 대전역세권사업활성화를위한특화방안및마케팅전략수립용역 부산도시공사, 부산항신항북 " 컨 " 터미널배후부지마케팅전략수립용역 한국토지주택공사, 인천경제자유구역청라지구국제금융허브프로젝트해외마케팅전략수립용역 2008 한호건설, 세운상가재정비촉진계획수립에관한연구 위트러스트에셋, 안산시단원구원곡동최적화개발방안수립 2007 서브원, 트윈타워지하아케이드만족도조사 2006 대덕테크노벨리, 성공적사업완료를위한전략수립제안 한화도시개발, HCD 중장기발전전략 대덕테크노벨리, DTV 업무매뉴얼작성 서브원, 트윈타워지하아케이드만족도조사 2005 대덕테크노벨리, DTV 체육용지내전용야구장및수익사업개발전략 서브원, 임차인만족도조사 2004 삼성물산, 민간임대주택사업 Biz Model 구축방안 LG CNS, 부동산 E-Biz 추진전략수립 LG MRO, e-fm사업타당성분석 2003 부동산114, 부동산경기예측모형개발 부동산114 [ 현대건설 ], 현대슈퍼빌상품가치분석및제고방안연구 건국대학교, 서울시재정비사업에공사의참여방안연구 2002 서울시청, 전월세가격변화예측모델개발구축및임대주택임대료산정 경기개발연구원, 경기도재개발재건축정책수립방안연구 2001 건설교통부, 리모델링제도개선방안 건설산업연구원, 오피스빌딩리모델링수요조사 교보생명, 임차인만족도조사 부동산신탁업협의회, 계약형부동산투자신탁활성화방안 삼성물산주택부문, 신도시개발에대한 S사의대응전략 삼성물산주택부문, 임대주택사업진출방안 LG건설 LG유통, 적정관리비산정 LG MRO, 임차인만족도조사

26 R2Korea Consulting 26 최상의부동산시장동향및전망자료제공 2016 ( 재 ) 서울연구원, 서울디딤플라자건립사업타당성컨설팅 공무원연금공단, 고덕8단지공무원아파트재건축사업사전예비타당성조사 알투코리아부동산투자자문, 이가종합건축사사무소, 법무법인에이펙스, 뉴스테이와임대주택시장전망세미나 ( 재 ) 한국지방행정연구원, 인천경제자유구역송도국제도시 (11공구) 기반시설건설공사타당성조사, 주택및상업시설부문수요추정및경제성분석 2015 ( 재 ) 한국지방행정연구원, 의정부복합문화창조도시조성사업지방예비티당성조사수요추정및경제성분석 한국개발연구원, 대전국제전시컨벤션센터건립예비타당성조사의수요및편익추정 2014 한국개발연구원, 문화, 관광부문사업의예비타당성조사표준지침연구의수요추정 공무원연금공단, 화성동탄 (A3블록) 분양가격및수익률과제자문 이음솔루션즈, 보증심사고도화를위한심사체계개선중컨설팅부문 한국개발연구원, 서계동복합문화관광시설조성사업예비타당성조사수요및경제성분석 공무원연금공단, 고양삼송 (19블록) 분양가격및수익률과제자문 경기개발연구원, 의정부시회룡역환승주차장민간투자사업의기술및적격성분석 한국개발연구원, 사학연금서울회관재건축사업예비타당성조사수요및편익추정 2013 종합건축사사무소건원, KT Estate 영등포지사개발사업부동산시장분석 한국개발연구원, 폐광지역관광자원화사업예비타당성조사의수요추정및편익산정 한국수자원공사, 부여규암지구친수구역조성사업사업성분석 한국수자원공사, 나주노안지구친수구역조성사업사업성분석 시흥시미래도시개발사업단, ( 가칭 ) 배곧대교건설이지역에미치는영향분석 2012 경기도시공사, 주택임대관리사업수요조사및경제성분석 ( 유 ) 삼일회계법인, 알파로스피에프브이주식회사사업성분석관련시장분석 주식회사엠디엠, 부산파이낸스센터복합개발사업시장조사및컨설팅 한국개발연구원, 부산역일원철도부지종합개발예비타당성조사의수요추정및경제성분석 2011 한국개발연구원, 부산항신항남측컨테이너부두배후단지개발예비타당성조사의수요추정및경제성분석 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지골프장시장분석 한국개발연구원, 폐광지역 ( 태백, 화순, 문경 ) 경제자립형개발사업예비타당성조사의수요추정및경제성분석 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지골프장시장분석용역 공무원연금공단, 주택사업시장동향분석자문계약 2010 삼일회계법인, 송도 6&8공구및용산역세권개발사업관련부동산시장조사 부동산일일사, 한국씨티은행시장조사, 분석및최적의영업점후보지선정용역 삼성물산, Pinnacle, Consulting Services for Market Study of Property Management Industry in Korea 2009 국민연금공단, 신천동오피스투자타당성분석 대원, 우즈베키스탄타슈켄트부동산시장조사 대한주택공사, 목포시남교동 ( 구 ) 공설시장부지마케팅조사 한류우드에이엠, 일산주상복합APT 선호평형조사

27 R2Korea Consulting 27 최상의부동산시장동향및전망자료제공 2008 국민연금공단, 극동빌딩투자타당성분석 송도국제도시개발 ( 유 ), 송도신도시내 B1,E5 부지시장분석 스태드집스디벨럽먼트, 카자흐스탄알마티시오피스중심복합빌딩시장조사및매각가치산정 대우증권, 코크렙3호빌딩매수관련실사보고서 삼일회계법인, 광교신도시임대아파트분양성검토 칸서스자산운용, 동대문 CIZEN상가적정분양가산정 한국문화예술위원회, 대학로복합문화공간부대시설임대료및매각가산정 2007 CJ 개발, 아파트시장동향분석및전망 2006 씨나인, 하이브랜드오피스시장분석 2005 롯데건설, 부동산시장동향정기보고 지이리얼에스테이트, 5대도시오피스빌딩시장조사 2004 부동산 114, 아파트시장전망모델 ( 분기별전망 ) 2003 삼성물산, 지방부동산시장동향분석 포스코건설, 부동산시장동향정기보고 한국경제신문, 부동산시장의전망에대한전문가조사 2002 부동산시장환경변화에따른주택세제개편방안세미나, 건설산업연구원 서울오피스시장및리츠시장전망, 삼성생명 파이낸셜뉴스, 부동산시장의전망에대한전문가조사 한국경제신문, 부동산시장의전망에대한전문가조사 2001 건설및부동산경기전망세미나, 건설산업연구원 오피스시장전망, 한국토지신탁 2002년건설경기전망, 건설산업연구원 파이낸셜뉴스, 부동산시장의전망에대한전문가조사

28 R2Korea Consulting 28 부동산개발사업타당성분석 2016 중흥건설, 고양덕은도시개발사업지구내주상복합용지사업제안공모제안서작성 동부산골츠앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동, 휴양지구 2,3,4블록사업성분석및 IM작성 에스디에이엠씨, 동삼하리지구복합개발사업개발사업자공모사업계획서작성 한화에스테이트, 한화에너지세종시신사옥건립타당성컨설팅 송도아메리칸타운, 송도아메리칸타운 M2-1개발사업사업성평가 한국중견기업연합회, 중견기업글로벌 R&D 복합센터사업타당성검토 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사, KEB하나스테이제1호임대주택 REITs 사업성평가 파워마트, 행정중심복합도시 2-4생활권 ( 중심상업지구 ) 특별계획구역2 내도시문화상업가로 (P3) 사업제안공모사업계획서작성 우정사업본부우정사업조달사무소, 원효로부지개발타당성분석 다우주택건설, 행정중심복합도시 2-4생활권 ( 중심상업지구 ) 특별계획구역2 내도시문화상업가로 (P5) 사업제안공모사업계획서작성 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동 휴양지구 2,3,4블록변경사업계획서작성 현대건설 한양 ( 유 ) 미래와토건, 나라키움여의도빌딩신축사업설계 시공일괄입찰기본및실시설계컨설팅 희림종합건축사사무소, 우정사업국유재산민자개발타당성검토및최적개발방안수립 여수경도관광레져, 여수경도해양관광단지사업제안 PM 지에스건설, 개포주공4단지상가 MD계획 선원건설, 포항시우현동아파트개발사업타당성검토 강원도 강원도춘천시, 춘천국제관광도시조성마스터플랜수립 우정사업본부우정사업조달사무소, 우정사업국유재산민자개발타당성검토및최적개발방안수립 서영엔지니어링, 인천로봇랜드조성사업사업화방안재검토 ( 컨설팅 ) 엄앤드이종합건축사사무소, 소공동호텔건축설계지명현상개발구상 세종의미래, 행정중심복합도시 1-5생활권 ( 중심행정타운 ) 특별계획구역19 내상업업무용지사업제안서작성 희림종합건축사사무소, 제주강정지구 4블럭공동주택지명현상 ( 부동산 ) 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동, 휴양지구 (4BL) 사업계획수립 이가종합건축사사무소, 개포4단지재건축근린생활시설도입시설구상 신영, 한전마장자재센터부지개발사업계획서작성 삼진집단, 불산시 N-topia 관광단지개발사업관련업무협약 스튜디오엠오비건축사사무소, 몽골주상복합개발사업중상가 MD수립 파스텔 CM, 잠원동주거시설개발컨설팅 한국에너지기술평가원, 사옥이전타당성검토 이가종합건축사사무소, 인흥지식기반센터기본계획수립및타당성분석의공공성및수익성분석 동부산골프애리조트피에프브이, 동부산관광단지 2BL, 3BL, 4BL사업계획서수립 한국기계거래소, 기계설비 Total Service Complex 조성사업개발계획수정용역 엠. 피. 씨, 신정동아파트개발사업의사업타당성연구 건화, 부전역복합환승센터개발계획수립중기술부문 ( 부동산컨설팅 &MD구상)

29 R2Korea Consulting 29 부동산개발사업타당성분석 2012 이가종합건축사사무소, 홍천하이츠볼파크조성사업사업타당성검토 이가종합건축사사무소, 평택호관광단지민간투자사업사업제안서자문 ( 수요부문 ) 및사업제안서작성업무지원 사렴도유원지, 사렴도유원지조성사업계획서작성 지식경제부우정사업본부우정사업조달사무소, 중대형임대국사부지개발기본구상및타당성분석 한국기계산업진흥회, 기계설비 Total Service Complex 조성사업개발계획수립연구 안산대학교, 안산대학교캠퍼스복합개발구상을위한종합마스터플랜및사업화방안수립 2011 부동산114, 부평 5구역주택재개발정비사업분양성검토용역 부산발전연구원, 구덕운동장재개발민간투자사업타당성분석용역 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석용역 한국개발연구원, 폐광지역 ( 태백, 화순, 문경 ) 경제자립형개발사업예비타당성조사수요추정및경제성분석 한국전력공사, 문동정부지개발사업경제성및타당성분석 현대건설, 태안기업도시타당성검토 부산진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립용역외다수 2010 익산시, 익산역세권복합개발사업개발구상및마케팅전략수립용역 공무원연금공단, 2010년분양예정지역분양성등향상을위한검토용역 당진테크노폴리스, 경제자유구역경쟁력분석 인천항만공사, 인천남항국제여객터미널배후부지적정분양가산정 한국복합환승센터개발, 복정역복합환승센터개발사업성검토 부동산114, 부산센텀시티 23BL 공동주택등복합개발사업수요및마케팅조사 한국전력공사, 모형구축을위한정성인자계량화및정량인자관계식검토외다수 원주기업도시, 원주기독병원이전타당성분석 2009 부산시청, 동부산관광단지도입시설검토및분양가산정컨설팅사업 신성회계법인, 보은동부일반산업단지조성사업시행방안및예비타당성분석 아산테크노밸리, 아산테크노밸리임대주택용지적정분양가산정 케이씨씨건설, 강릉경포호관광지조성계획 국민연금, 신천동오피스투자타당성분석 우정사업조달사무소, 충청지역보험회관건립을위한타당성조사연구외다수 2008 부동산114, 오스트레일리아건설및부동산회사벤치마킹보고서 세운십구특수목적, 세운상가재정비촉진계획수립에관한연구 칸서스자산운용, 동대문 CIZEN상가적정분양가산정 한국문화예술위원회, 대학로복합문화공간부대시설임대료및매각가산정 국민연금관리공단, 양산물금지구수익형사옥사업성조사외다수

30 R2Korea Consulting 30 부동산개발사업타당성분석 2007 디오플래닝, 용산국제업무지구 PF 사업 동양제철화학, 동양제철화학이전적지개발계획수립 교보생명보험, OO 유휴부지최유효활용방안 대우건설, 인천 OO 국제업무타운 Market Research 딜로이트안진회계법인, 강북구미아동주상복합상가분양성검토 인천타워설계 ( 유 )/ 피에치송도 ( 유 ), 송도 OO구역 PJT 외다수 2006 한국건설산업연구원, 인천동춘1구역도시개발사업의사업타당성분석연구 롯데건설, 용인시역북동역삼지구주상복합개발분양성검토 KC산업개발, 익산시주상복합아파트개발분양성검토 주택공사, 행복도시첫마을수요창출방안연구 현대건설, 창원시귀산동개발계획수립 대우건설, 도화구역 PF사업사업계획수립 두산중공업, 경전선 BTL 대우자동차판매, 송도부지개발사업성분석외다수

31 R2Korea Consulting 31 Datebase 2016 서울연구원, 서울시오피스 DB 제공 2015 서울연구원, 서울시오피스 DB 제공 2008 프라임에셋어드바이저스, 오피스 DB제공및업데이트 부동산114, 오피스 DB 제공 2007 부동산114, 오피스 DB 제공 Colliers International, Seoul Office Market Report 2006 부동산 114, 오피스 DB 제공 2005 교보리얼코, 서울지역오피스시장정보제공 서울시정개발연구원, 서울시오피스데이터제공 2004 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 2003 코람코, 서울지역오피스시장정보제공 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 존스랑라살, 분당지역오피스시장분석 2002 SK건설, 서울역세권소재상업용건물및토지조사이용프로그램개발 한국벤처컨설팅, 오피스물건조사및임대빌딩공실정보제공 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 2001 고려산업개발, 오피스정보제공 현대건설, 오피스빌딩정보제공

알투코리아부동산투자자문주식회사서울특별시강남구테헤란로 87길 36, 1006호 ( 삼성동, 도심공항타워 ) Tel. 02-2016-5252 Fax.

32 알투코리아부동산투자자문주식회사서울특별시강남구테헤란로 87길 36, 1006호 ( 삼성동, 도심공항타워 ) Tel Fax 년 3/4분기 R2Korea Office Market Report 발행일 : 2017년 10월, 문의 :

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슬라이드 1 O F F I C E M a r k e t R e p o r t R2Korea Real Estate Investment Advisory Inc. 2005. 1 st Quarter www.r2korea.co.kr O F F I C E M a r k e t R e p o r t 2005. 1 st Quarter R2-ORP Model) 8.0 7.0 6.0 (