Theme 2008 국내 CAD/CAM/CAE/PDM 시장총결산 따라시장확대가기대에미치지못했다. CAE 업계에서는전체시장규모를넓히기위한중소기업 CAE 시장공략을진행하고있으며, 이러한움직임은주로중소기업의 CAE 솔루션도입에대한부담을줄이고기술지원및컨설팅을강화하는쪽으로나타나

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인나 하
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1 Theme 2008 국내외 CAD/CAM/CAE/PDM 시장총결산 CAE 분야, 전년대비 8% 성장한 715 억원 해석데이터통합관리와중소기업 CAE 확산이이슈 어려운환경에서생존위한내실다지기에주력 2008년을휩쓴글로벌경제침체가제조업계전반에영향을미치면서, 기업의 IT 투자가크게위축된모습이다. CAE 업계역시이러한상황에서성장세가다소주춤하는모습을보였다. 업계에서는해석데이터의통합관리와중소기업 CAE 확산이라는큰흐름이이어질것으로보면서, 위기의돌파구로기술력을강화하고자하는움직임을보이고있다. 정수진기자 경기침체에따른성장세둔화, 위기극복위한내실강화모색 전반적인경기침체와환율상승등의외부요인이 2008년 CAE 시장에적지않은영향을끼쳤다. CAE 업계전반에걸쳐전년도에기대했던성장목표치에미치지못했다는목소리가많았는데, 자동차산업을비롯한제조업계의불황으로 CAE 를비롯한 IT 투자가위축되었고, 거의대부분의 CAE 소프트웨어가외산인탓에가격부담이더욱높아진것등이주요한요인으로보인다. 업계에서는엔지니어링데이터통합관리및설계자를위한 CAE 등 2008년경기침체로주춤했던새로운 CAE 트렌드의확산이 2009년에도이어질것으로보고, 이에대한대비를착실하게진행하고있다. 그리고솔루션세일즈와함께고객지원과컨설팅서비스를확대하기위한역량을다져나가겠다는분위기이다. 한편으로중소기업의 CAE 도입및활용에대한부담을덜수있는제품및가격정책에대한고민도이루어지고있다. 해석데이터통합관리솔루션본격등장 다양한분야의연성해석이확산됨에따라, 방대한양의해석관련엔지니어링데이터를효율적으로통합관리하고자하는요구가늘어나고있다. 한국이에스아이의이승찬이사는 국내제조업계에서 CAE 데이터통합환경의구축진척도는 10% 20% 정도로, 시작단계에들고있는듯하다. 면서 최근경기침체로다소주춤했지만, 대기업에서이에대한요구가계속되고있어통합데이터관리는 2009년 CAE 분야의주요한흐름이될것 으로전망했다. 이에따라 CAE 업체마다해석데이터통합관리솔루션을속속발표하거나강화하고있다. 한국엠에스씨소프트웨어는기존에진행하고있는심매니저비즈니스를지속하여 2009년에가시적인성과를낼수있을것으로보고있다. 앤시스의새버전인앤시스 12.0에는시뮬레이션프로세스에서지식의캡처및통합관리를위한 EKM(Engineering Knowledge Manager) 가포함된다. 한국이에스아이는 2008년인수한 CAE 통합시스템인 V-DOT 비즈니스강화를준비하고있으며, 알테어엔지니어링은자사의주요제품군의연계및데이터관리기능을한데묶어새로운브랜드로런칭할예정이다. 중소기업 CAE 확산을위한다양한방안모색 또하나의이슈는중소기업의 CAE의활성화이다. 2008년에도 CAE 업계에서는중소기업시장공략을위한활동을벌여왔지만, 경제상황악화및환율상승에따라중소기업의 IT 투자가위축됨에 2009/2 C 87

2 Theme 2008 국내 CAD/CAM/CAE/PDM 시장총결산 따라시장확대가기대에미치지못했다. CAE 업계에서는전체시장규모를넓히기위한중소기업 CAE 시장공략을진행하고있으며, 이러한움직임은주로중소기업의 CAE 솔루션도입에대한부담을줄이고기술지원및컨설팅을강화하는쪽으로나타나고있다. 한국엠에스씨소프트웨어의문성찬부사장은 기존제품들의가격경쟁력을한층강화한리프라이스패키지를글로벌하게준비하고있으며, 환율상승을감안하더라도가격경쟁력을갖출수있을것 이라고소개했다. 한국이에스아이도구매와렌탈위주에서벗어난새로운제품 표 1. CAE 소프트웨어업체별매출현황 ( 단위 : 카피, 만원, %) 업체명 소프트웨어명 공급권 2007년 2008년전년대비 2009년 ( 예상 ) 카피수금액카피수금액성장률카피수금액 누적카피수 CFD-ACE+ 독점 130, ,000 5% 14,500 경원테크 * Chemkin 독점 2,500 2,630 5% 2,800 EnSight 독점 12,000 12,600 5% 13,230 몰드플로우코리아 Moldflow(MPI, MPA) 독점 550, ,500 5% 607,000 삼원밀레니어 * ALGOR 공동 ,000 N/A N/A N/A N/A TOSCA 독점 3 20, ,000 25% N/A 31,300 솔리드웍스코리아 SolidWorks Simulation(COSMOS) 독점 , ,000 0% ,000 씨디어댑코코리아 STAR-CD/CCM+/GT-Power 독점 390, ,000 13% 500,000 알테어엔지니어링 HyperWorks 독점 , ,000 10% ,000 PBS Professional 독점 , ,000 35% ,000 에스티아이C&D FLOW-3D 독점 84,000 85,200 1% 140, 에이티이에스 ANSYS 제품군 공동 , ,000 14% 45 1,200, 오토폼엔지니어링코리아 AutoForm 독점 , ,000 33% , 태성앤스트 ANSYS 제품군 공동 270, ,000 30% 455,000 태성에스엔이 * ANSYS 제품군 공동 787, ,000 2% 840,000 AdvantEdge 독점 6 28, ,000 프리즘 AUTODYN 공동 , ,000-42% ,000 FloEFD 독점 16 31, ,600 95% ,000 SIMPOE-MOLD 독점 35 83, ,000 33% ,000 피엔에스 * CFdesign 독점 , ,000 2% , 한국엠에스씨소프트웨어 MSC 제품군 독점 1,300,000 1,300,000 0% 1,500,000 DIEMAKER 독점 35, , % 150,000 PAM-CRASH 독점 190, ,000-1% 200,000 한국이에스아이 PAM-STAMP 독점 400, ,000 23% 550,000 ProCAST 독점 35,000 40,000 14% 50,000 SYSWELD 독점 35,000 60,000 71% 100,000 VA-ONE(AutoSEA2) 독점 60, , % 150,000 한올테크놀로지 3DCS 독점 5 35, ,000 0% 10 70, 총계 6,604,100 7,157,530 8% 8,392,830 이자료는업체에서보내준자료에의거하여작성되었음. N/A 는무응답. 카피수는신규, 매출총액은교육 / 유지보수금액이포함된수치임. 금액은해당소프트웨어의엔드유저가격에마진을포함한것으로, 실제업체별매출과차이가있을수있음. 경원테크의 2008년및 2009년매출액은추정치임. 삼원밀레니어는 ALGOR의공급권변화로무응답. TOSCA의 2008년및 2009년매출액은추정치임. 태성에스엔이의 2008년및 2009년매출액은추정치임. 피엔에스의제품카피수는교육용은제외한수치임. 88 C 2009/2

3 MCAE 분야 Part 3 공급프로그램을모색, CAE 도입부담을줄인다는방침이다. 한편태성에스엔이의심진욱상무는 지난해다양한분야별로 CAE 기술세미나를진행해좋은반응을얻었다. 2009년에도많은고객들에게도움이될수있는분야별세미나를기획하고있다. 고밝혔다. 경쟁심화되는가운데내실다지기에주력 CAE 업계에서는어려운상황일수록자체적인기술력강화로내실을다져야한다는데에는이견이없는분위기이다. 여기에는솔루션세일즈의위축이예상되면서컨설팅비즈니스비중을높이고자하는이유도있는것으로보인다. 한편대형업체의잇따른인수합병으로시장구도가변화한점도주목할만하다. 다쏘시스템과인지니어스가합병을위한계약을체결하면서 CAE 비즈니스강화를천명했고, 오토데스크가지난해몰드플로우를인수합병한데이어최근알고의인수를발표하면서 CAE 시장에본격적으로진출하게되었다. 몰드플로우코리아의김태호차장은 한국에서도오토데스크와몰드플로우의합병작업이완료되어시장공략을위한준비가끝났다. 면서 몰드플로우의제품과기술력에오토데스크의세일즈및고객지원역량이더해져 2009년에는적극적인비즈니스를전개할계획 이라고전했다. 업체별동향및 2009년비즈니스전략경원테크 CAE 후처리분야의비주얼라이제이션을위한툴인인사이트 (EnSight) 가 2008년 11 월 9.0 버전을발표하였다. 9.0 버전에서는파이썬 (Python) 을지원하며, 기존의전처리작업과함께라이브러리를지원함으로써엔지니어들이쉽게사용할수있는통합환경을제공하는것이주요특징이다. 이에따라경원테크에서는 2009년에비주얼라이제이션비즈니스를강화할예정이다. 몰드플로우코리아 2008년몰드플로우코리아는꾸준한성장세를유지해왔으며, 몰드플로우가오토데스크와합병됨에따라, 한국에서도몰드플로우코리아의제품및고객지원비즈니스가오토데스크를통해이루어질수있도록준비가이루어졌다. 어려운경제여건이하반기부터는다소안정화될것으로진망하고있으며, 오토데스크의세일즈및고객지원역량을활용할수있게됨에따라 2009년에는적극적인비즈니스를전개할계획이다. 삼원밀레니어알고 (ALGOR) 와토스카 (TOSCA) 를공급해온삼원밀레니어는 2008년에는최적화해석분야의이해도를높이기위한목적으로회원사및기술전문가들이모인클러스터모임을활성화하는데에노력을기울였다. 이러한노력을바탕으로 2009년에는관련연구과제를수행할수있을것으로기대하고있다. 많은제조기업에서원가절감및신제품개발과최적화를접목하는데에많은관심을보이고있다. 2009년에는이러한영역에포커스를두고비즈니스를전개할계획이다. 씨디어댑코코리아씨디어댑코코리아는 STAR-CD 비즈니스를통해 2008년에전년대비 13% 의성장률을기록했으며, 2009년에는 50억원의매출을목표로하고있다. 기존에는현대기아자동차, GM대우자동차, 현대모비스등주로자동차및관련부품분야위주로비즈니스를전개해왔으나, 2009년에는자동차분야이외에전자, 항공등신규시장개척에적극적으로나설계획이다. 알테어엔지니어링알테어엔지니어링은지난해전년대비 10% 의성장을보였으며, 특히 GM대우자동차에 RADIOS를공급하는등의성과를거두었다. 2008년에는 CAD 소프트웨어인솔리드싱킹 (solidthinking) 을인수하는등하이퍼웍스의커버영역이제품개발프로세스전반으로확대되고있다. 향후하이퍼큐브, PBS 프로페셔널, 알테어데이터매니저등을포괄하여신규브랜드로런칭할예정이며, 2009년 3월에는하이퍼웍스 10.0 버전출시가계획되어있다. 국내시장에서는기존고객층에더해건설과바이오산업등새로운시장을개척하고자모색하고있다. 에스티아이C&D 에스티아이C&D는 2008년한해동안해석시간단축기법의도입과정확한해석결과등으로유동해석시장에서의입지를확대하였으며, 지속적인홍보활동으로프로그램인지도를높이고다수의유저를확보하는등의성과가있었다. 에스티아이C&D는 2009년 2월 FLOW-3D V9.3을출시할예정이다. 이번업그레이드에서는모든기능이 GUI에서구현되도록통합되었으며, 네비게이터메뉴가추가되어다수의해석을쉽게제어할수있게되었다. 개선된솔버및포스트프로세서를제 2009/2 C 89

4 Theme 2008 국내 CAD/CAM/CAE/PDM 시장총결산 표 2. CAE 소프트웨어주요사이트 업체명소프트웨어명주요고객사이트 (2008) 연락처홈페이지 경원테크 CFD-ACE Chemkin Ensight LG전자, 전력연구원, 삼성코닝, 두산중공업, 제우스, 미래산업등 타타대우상용차, 대우일렉트로닉스, 오덱, 모아텍, 금호전기등 삼성SDI, 경기공업대학, 현대하이스코, 현대기아자동차, 르노삼성자동차, GM대우자동차등 몰드플로우코리아 Moldflow(MPI, MPA) 삼성전자, LG 전자, 현대기아자동차, 모비스등 삼원밀레니어 TOSCA 현대기아자동차, 부산대학교, 조선대학교, 전북자동차부품혁신센터등 씨디어댑코코리아 STAR-CD/CCM+/ GT-Power 현대기아자동차,GM 대우자동차, 모비스, 삼성전자, KAI 등 알테어엔지니어링 HyperWorks 현대기아자동차, GM 대우자동차, 삼성전자, 현대중공업, STX, 대우조선등 PBS Professional 국립환경연구원, 기상청, 한라공조, 현대기아자동차, KiSTI 등 에스티아이C&D FLOW-3D 현대기아자동차, 포스코, 현대건설, 삼성SDS 등 에이티이에스 ANSYS 제품군 삼성전자, 현대중공업, LG화학, ADD, 한라공조, GM대우자동차등 오토폼엔지니어링코리아 AutoForm 현대기아자동차등주요완성차업체 태성앤스트 ANSYS 제품군 현대자동차, 삼성전자, STX, 현대하이스코, 국방과학연구원등 태성에스엔이 ANSYS 제품군 삼성전자, LG전자, 현대중공업, 하이닉스, ASE코리아, 동서공업, 전자부품연구원등 AdvantEdge 한국야금, 건설시굴연구원, 송도테크노파크, 영남대, 동아대등 프리즘 AUTODYN FloEFD 국방과학연구소, 풍산, 한화등테라세미콘, 대진디엠피, 한국고요써모시스템즈, 대진기계등 SIMPOE-MOLD 대동전자, KOICA, 부광정밀, 한백 HT 등 피엔에스 CFdesign 현대자동차, LG화학, 타타대우상용차, KAI, 세종공업, IPS, 한국항공대학교, 경북대학교, 조선대학교, 부경대학교등 한국엠에스씨소프트웨어 MSC 제품군 현대기아자동차, GM대우자동차, KAI, 대한항공, 현대중공업, 대우조선해양, STX 등 DIEMAKER 현대기아자동차, GM 대우자동차, 르노삼성자동차, 삼성전자등 PAM-CRASH 현대기아자동차, 르노삼성자동차, LG, 삼성전자등 PAM-STAMP 현대기아자동차, GM대우자동차, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 화신, 포스코, 삼성전자등 한국이에스아이 ProCAST STX 엔파코, 현대중공업. KIMM, Kitech 등 SYSWELD VA-ONE(AutoSEA2) 삼성중공업, 현대중공업, 두산중공업등 현대기아자동차, 르노삼성자동차, 모비스, 한국항공우주연구원, 로템, SLS중공업, 화승알엔에이등 한올테크놀로지 3DCS 모비스, SL 등 공하여사용자의편의성을높였다. 2009년에는기존토목, 철강, 유체분야뿐만아니라조선, 태양광전지등국가전략산업분야로마케팅범위를확대할예정이다. 또한지난해부터추진해온특정해석분야의전용 GUI와해석자동화프로그램도제공할계획이다. 지난해에스티아이컨설팅에서사명을변경하며분위기를쇄신한에스티아이C&D는신규분야진출및홍보등으로전년대비 60% 이상의매출신장을목표로하고있다. 에이티이에스에이티이에스는앤시스제품군의공급구조변화이후비즈니스가어느정도자리를잡으면서소기의성과를거두었다고평가하고있다. 내부적으로도산업군별로효과적인대응이가능하도록조직재편을이루면서제 2의도약을준비하고있다. 주요산업군가운데서도특히화학분야의실적이좋았으며, 조선과중공업분야에서도높은성과를거두었다. 제품별로도매출구조의주축인플루언트를비롯해미케니컬분야제품과다 90 C 2009/2

5 MCAE 분야 Part 3 양한특화제품들이안정적인궤도에들면서선전하였다. 컨설팅비즈니스역시자리를잡았다. 2009년에는고객서비스의양적 질적강화에집중하면서 CAE 전문기업으로서의신뢰도를더욱높이고자한다. 조직개편의효과가전반적인비즈니스성장으로나타날것으로보고있으며, 파트너십의확대역시기대하고있다. 태성앤스트앤시스제품군의국내공급구조가변화한이후각공급사별로비즈니스에큰변화는없었던것같다. 2008년어려운경제상황으로쉽지않은한해를보내었지만, 유동해석분야에서축적된노하우를바탕으로성과를거두었다. 2009년에는지속적인소프트웨어세일즈에더해컨설팅서비스를강화할예정이다. 어려운상황일수록내실을다질수있는기회가있을것으로보고있으며, 내부적인기술력확보및자체적인소프트웨어개발등도고려하고있다. 태성에스엔이 CAE 분야에서엔지니어링데이터의통합관리가이슈로떠오르고있으며, 앤시스에서도이를위한신제품을출시하고있다. 새로운아키텍처를채택한앤시스 12.0에대해많은고객들이기대를하고있으며, 2009에는본격적으로앤시스 12.0을고객들에게알리는데에중점을두고비즈니스를전개할예정이다. 태성에스엔이는 2008년한해동안다양한전문분야별기술세미나를개최하여고객들의긍정적인반응을얻은바있는데, 2009년에도지속적으로자동차, 신재생에너지, 원자력, 진동해석등분야별세미나를개최할계획으로있다. 피엔에스 CFdesign은 2008년에도꾸준한성장을보였으며, 제품개발엔지니어들이쉽고, 빠르게현업에적용할수있는열유체유동해석프로그램이라는평가를받았다. 2008년에는 1년이상의테스트기간을거쳐 CFDesign이현대기아자동차의제품개발용 CFD 코드로선정되는성과를거두었으며, 이를시작으로 2009년에는자동차분야의고객확대를목표로하고있다. 한편 2009년피엔에스는엠에스씨소프트웨어의공식리셀러로서새로운비즈니스를시작하게되었다. 3G 이후에부재였던구조 FEA 영역의매출을복구하여의미있는한해가될것으로기대하고있다. 한국엠에스씨소프트웨어조선시장에서는 2008년상반기에이미목표치를초과달성하였으나, 하반기에경제상황이급격히악화된영향을받았다. 비선형해석을위한 MARC 및모션해석을위한 ADAMS 등의제품은신규유저를확보하면서 20% 30% 성장하는성과를거두었다. 기존자동차, 조선, 중공업외에플랜트와건축등분야로고객층을다양화하기위한노력을기울이고있다. 2008년하반기부터 CAE 업계에확산된시뮬레이션데이터관리및프로세스자동화와템플릿분야에서앞선역량을갖추고있어, 의미있는성과를거둘수있을것으로기대한다. 또한중소기업을대상으로가격경쟁력을확보할수있는리프라이스패키지를출시할계획으로있고, 엔지니어링컨설팅역량을강화하는등내실을다져나갈계획이다. 한국이에스아이한국이에스아이는유연한가격체계와강력한기술지원을경쟁우위요소로가지고있으며, 국내최초로 PAM-STAMP 교재를출판해 CAE 저변확대를위한노력을기울여왔다. 이에스아이는 CAE 통합솔루션인 V-DOT을지난 2008년인수했다. 이는엔지니어링데이터의효과적인통합관리를지원하는솔루션으로, 이를바탕으로시작단계에있는국내의 CAE 데이터통합관리시장을본격공략할계획이다. 최근영업강화를위한조직재정비를단행했으며, 솔루션세일즈에주력하는동시에체질개선및타겟시장다양화에대한노력을기울일계획이다. 한편중소기업의 CAE 도입에대한가격부담을덜수있는방안을모색하고있으며, 현재지원하고있는방문지원, 원격지원, 웹세미나등을꾸준히제공할것이다. 한올테크놀로지최근전체적인경기저하에따라제품개발을통한생산성향상및불량률감소등비용절감을통한경쟁력강화가더필요한상황이라볼수있다. 한올테크놀로지에서공급하고있는공차해석프로그램인 3DCS는불량률감소및생산성향상을지원하고있으며, 자동차분야뿐아니라항공, 전자산업, 중장비산업에서도좋은반응을얻고있다. 향후국책연구기관및각지역의테크노파크, 자동차센터등에대한기술지원을활발히전개할계획이다. 2009/2 C 91

theme 2011 국내 cad/cam/cae/pdm 시장총결산 2011 년국내 CAE 업계는제조업경기위축으로인한 R&D 투자감소의영향으로낮은성장세를보였다. 이를극복하기위한방안으로 SMB 등새로운시장발굴, 기술지원등고객가치확대등의노력이이루어지고있으며, 통합플랫폼과 SL

theme 2011 국내 cad/cam/cae/pdm 시장총결산 2011 년국내 CAE 업계는제조업경기위축으로인한 R&D 투자감소의영향으로낮은성장세를보였다. 이를극복하기위한방안으로 SMB 등새로운시장발굴, 기술지원등고객가치확대등의노력이이루어지고있으며, 통합플랫폼과 SLM(Simulation Lifecycle Management) 을통한전반적인해석프로세스개선을통해제조업의위기극복을지원하려는노력이진행될것으로보인다.