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운택 동방
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1 Quarterly Briefing Vol 분기 -09 (2018.6) 해외경제연구소 ICT 산업 2018 년 1 분기동향 산업수출현황 주요제품별동향 반도체 디스플레이 휴대폰 소프트웨어 이슈 미국의대중무역제재영향 부품 소재산업이슈 결론및시사점 본보고서내용은연구진의견해로 한국수출입은행의공식입장과는무관합니다

2 작성 선임연구원이미혜 ( )

3 요약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 반도체호황지속으로반도체가총수출의 를차지 휴대폰과 수출부진이지속됨에따라반도체집중심화에대한우려증가 주요제품별동향 반도체 계절적비수기에도불구하고서버수요강세등으로 분기 램시장은전년동기대비 낸드플래시는 성장 램 마이크론대만공장사고발생 공정난이도상승등으로 신규투자확대에도불구하고타이트한수급상황지속 낸드플래시 와서버용수요가성장을견인했으나 단 낸드플래시공급확대로가격은하락 기업동향 인텔은마이크론과낸드플래시협력관계를종료하고중국 기업과협력추진 한국기업과인텔의기술격차로인해한국기업에미치는 영향은크지않을것으로예상 디스플레이 분기 시장은전년동기대비 감소 는 성장하여성장축의이동가속화 의 세대공장가동이임박하자기업들이선제적으로 가격을인하했으나성수기인하반기에는수요증가로업황개선전망 아이폰 부진으로 분기시장규모는전분기대비 감소 하반기는 탑재스마트폰모델출시증가로업황개선전망 기업동향 한국은중국대형 패널생산이본격화되면서대형 설비투자확대

4 휴대폰 중국스마트폰출하량이전년동기대비 하락하면서 분기스마트폰출하량은전년동기대비 감소 프리미엄스마트폰수요둔화로삼성전자와애플은저성장 기업동향 애플의존도가높은부품회사의성장률은둔화됐으나 아이폰 신모델이출시되는하반기에는탑재율증가로실적이개선될전망 소프트웨어 월소프트웨어수출은전년동기대비 증가한 억달러이며 서비스가수출을견인 주요이슈 미국의대중무역제재영향 미국은중국의지적재산권침해에대해고율관세부과 제소 투자제한을추진하며안보를위해중국통신장비구매제한추진 미국의중국첨단산업육성견제로관세부과대상은중국의주력수출품이 아니라장기적으로미국에위협을줄수있는품목으로구성 분야는로봇 통신장비 반도체등 개품목에 의관세부과 관세부과는중국의대미수출에큰타격을줄규제는아니지만가격 인상으로수출이소폭감소할전망 미국의중국제재로인해한국의대중수출은반도체가가장큰영향을 받을전망 중국이무역분쟁해소를위해미국반도체수입확대시시스템반도체 수입이확대되고메모리반도체는한국의우위로제한적인영향예상 결론및시사점 년반도체및소프트웨어수요는데이터센터및인공지능투자가 글로벌 기업에서일반기업으로확산되면서견고할전망 소비자기기수요는월드컵과연말성수기로증가하나무역분쟁 확대 미국금리인상이수요에영향을줄전망

5 산업수출현황 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 반도체수출은호조세가지속됐으나디스플레이 휴대폰 등의 수출은하락세지속 수요둔화 해외생산확대로휴대폰 수출부진이지속되면서반도체외 수출은전년동기대비 감소 수출중반도체비중은 년 분기 에서 년 분기 로확대되어반도체집중도심화에대한우려확대 < ICT 산업분기별수출추이 > 단위 억달러 출처 산업통상자원부 분기반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 메모리반도체수출은서버용반도체수요증가로전년동기대비 증가 시스템반도체수출은파운드리를중심으로전년동기 대비 증가 - 1 -

6 구분 출처 산업통상자원부 패널 < 반도체수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기디스플레이패널수출은전년동기대비 감소한 억달러로 분기동안지속된수출호조세가하락세로전환 는중국의생산확대와가격하락으로 분기연속하락세 는스마트폰용주문축소로수출증가율둔화 구분 반도체 스마트폰용 주문축소로 년 월수출증가율이 개월만에 하락세로전환되었으나 월에는소폭증가 < 디스플레이수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 금액 금액 출처 산업통상자원부 메모리 램 낸드 시스템반도체 금액 금액 금액 금액 금액 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 - 2 -

7 분기휴대폰수출은전년동기대비 감소한 억달러로 분기연속전년동기대비수출감소 완제품은경쟁심화및해외생산확대로수출증가율하락 부분품은주요 구분 휴대폰 완제품 부분품 고객사애플의부진및한국기업의해외공장가동확대로 년 분기이후부진을지속 < 휴대폰수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기금액 금액 금액 출처 산업통상자원부 - 3 -

주요부문별동향 반도체 년하반기부터시작된메모리반도체수요강세는데이터 센터투자확대등으로 분기에도지속됨 램 분기세계 램 대비 증가한 억달러 시장규모는전년동기대비 전분기 서버수요강세 모바일용가격상승으로성장세지속 모바일 램은스마트폰출하량둔화에도평균판매가격이상승하여 시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 서버용 램은데이터센터투자확대와인텔 플랫폼 기반의

8 주요부문별동향 반도체 년하반기부터시작된메모리반도체수요강세는데이터 센터투자확대등으로 분기에도지속됨 램 분기세계 램 대비 증가한 억달러 시장규모는전년동기대비 전분기 서버수요강세 모바일용가격상승으로성장세지속 모바일 램은스마트폰출하량둔화에도평균판매가격이상승하여 시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 서버용 램은데이터센터투자확대와인텔 플랫폼 기반의 엔터프라이즈용서버출시로인해전년동기대비 증가한 억 달러로성장 마이크론대만공장 의질소장치고장에따른 램생산중단 월 으로 생산량이감소하면서공급이타이트한상황지속 한국기업의시장점유율은 로강력한시장지배력을유지 < 세계 D 램시장규모및점유율 > 단위 백만달러 출처 1) Dynamic Random Access Memory. 전원이공급되더라도일정주기마다동작을가하지않으면기억된정보가지워지며가격이낮아대용량메모리로사용됨 - 4 -

낸드플래시 분기세계낸드플래시시장규모는전년동기대비 증가 전분기대비 감소한 억달러 와서버용수요가성장을견인했으나가격은공급확대로완만한 하락세지속 시장점유율은삼성전자 도시바 웨스턴디지털 마이크론 하이닉스 순 도시바는 단 낸드플래시공급시작으로매출이전년동기대비 증가하는등 기업중가장높은매출증가율을기록 <

9 낸드플래시 분기세계낸드플래시시장규모는전년동기대비 증가 전분기대비 감소한 억달러 와서버용수요가성장을견인했으나가격은공급확대로완만한 하락세지속 시장점유율은삼성전자 도시바 웨스턴디지털 마이크론 하이닉스 순 도시바는 단 낸드플래시공급시작으로매출이전년동기대비 증가하는등 기업중가장높은매출증가율을기록 < 세계낸드시장규모및점유율 > 단위 백만달러 출처 분기주요기업매출은 이상증가 영업이익률은 이상을달성 삼성전자반도체부문의 년 분기매출은 조원으로전년대비 증가했으며영업이익은 조원을달성 고용량서버 램등고부가가치제품판매확대로 년 분기이후 영업이익률 대를유지 하이닉스의 분기매출은 조원으로전년대비 증가했으며 영업이익은 조원을기록 - 5 -

10 도시바의 분기매출은 조원으로전년동기대비 증가했으며 기업 삼성전자 반도체 영업이익은 조원을기록 < 주요기업실적 > 단위 조원 분기 분기 분기 분기 분기 매출 영업 이익 매출영업이익 매출영업이익 매출영업이익 매출영업이익 하이닉스 마이크론 도시바 반도체 주 전년동기대비증감 출처 전자공시시스템 블룸버그 인텔은마이크론과낸드플래시협력관계를종료하고중국과 협력을통해중국시장점유율확대추진 인텔과마이크론의협력관계는경쟁사대비부진한기술개발속도 양사간전략차이로인해 단 낸드플래시개발후중단될예정 경쟁사대비 낸드플래시개발에뒤져양사시장점유율의합은 위도시바보다낮으며 주요사업타겟분야도인텔은서버용 사업 마이크론은소비자용 기기를포함 양사협력관계는 년종료될것으로예상되나차세대메모리반도체 분야협력은지속할계획 인텔은칭화유니그룹과협력을논의중이며협력관계구축시인텔의 중국점유율이확대될전망 세계 위낸드플래시기업인인텔은중국대련에서 낸드플래시를 생산중이며칭화유니그룹의지분 를보유 - 6 -

인텔이낸드플래시웨이퍼를공급하고칭화유니그룹의자회사가제품을 설계 생산하여판매한다는협력방안을논의중 인텔과칭화유니그룹의협력관계가구축되더라도한국기업과인텔의 기술격차로인해한국기업에미치는영향은크지않을것으로예상 견조한수요로 년 램의성장률은예상보다높아지고낸드플래시 가격하락폭은낮아질전망 램시장규모는전년대비 성장할것으로예상했으나시장조사기관 인사이츠는 에서 로조정했으며

11 인텔이낸드플래시웨이퍼를공급하고칭화유니그룹의자회사가제품을 설계 생산하여판매한다는협력방안을논의중 인텔과칭화유니그룹의협력관계가구축되더라도한국기업과인텔의 기술격차로인해한국기업에미치는영향은크지않을것으로예상 견조한수요로 년 램의성장률은예상보다높아지고낸드플래시 가격하락폭은낮아질전망 램시장규모는전년대비 성장할것으로예상했으나시장조사기관 인사이츠는 에서 로조정했으며 램익스체인지는 로전망 미세공정의어려움으로주요기업 나노공정전환이지연되는추세로 수급이타이트할전망 낸드플래시는투자확대로공급과잉이우려됐으나도시바매각지연에 따른투자지연 견조한수요로가격하락폭이예상보다낮아질전망 구글등글로벌 기업이데이터센터투자를주도하나일반기업들도 데이터분석과인공지능활용을위한투자를확대 시장조사기관 는 년 당낸드플래시가격이 년에는 하락할것으로예상했으나최근 하락으로전망치를조정 < D램공정전환로드맵 > 출처 미래에셋대우 - 7 -

디스플레이 분기디스플레이시장규모는 가전년동기대비 감소 는전년동기대비 증가 대형패널출하량은전년동기대비 증가했으나중국의 공급확대 완제품업체의재고증가로가격하락세지속 패널출하량은전년동기대비 증가한반면 출하량은전년동기대비 증가하여공급과잉인상황 의 인치

12 디스플레이 분기디스플레이시장규모는 가전년동기대비 감소 는전년동기대비 증가 대형패널출하량은전년동기대비 증가했으나중국의 공급확대 완제품업체의재고증가로가격하락세지속 패널출하량은전년동기대비 증가한반면 출하량은전년동기대비 증가하여공급과잉인상황 의 인치 패널생산이임박하자기업들이선제적으로가격을 인하하여한국이우위에있는 인치이상패널가격도약세지속 < 세계 LCD 패널시장규모 > 단위 억달러 출처 아이폰 의판매부진으로시장규모는전분기대비 감소했으나전년동기대비 성장 아이폰 가플렉서블 확산을촉진할것으로예상했으나소비자의가격저항이예상보다커 수요감소 - 8 -

매출의 는스마트폰에서창출되나리지드 와 의 가격격차확대로기업들은 탑재속도조정 중국의 공급확대로리지드 와 인치 기준 의 가격차는 년하반기 에서 년 분기 로확대 세계스마트폰 위사업자인화웨이는플래그쉽스마트폰은 를 탑재할계획이었으나탑재비중을약 로조정 < 세계 OLED 패널시장규모 > 단위

13 매출의 는스마트폰에서창출되나리지드 와 의 가격격차확대로기업들은 탑재속도조정 중국의 공급확대로리지드 와 인치 기준 의 가격차는 년하반기 에서 년 분기 로확대 세계스마트폰 위사업자인화웨이는플래그쉽스마트폰은 를 탑재할계획이었으나탑재비중을약 로조정 < 세계 OLED 패널시장규모 > 단위 억달러 출처 주요기업의수익성악화에도중국기업의영업이익률은상대적으로 높은수준을유지 주요기업의영업이익률은 삼성디스플레이 디스플레이 순 디스플레이는매출의 를차지하는 의가격하락세지속으로 분기만에영업적자발생 삼성디스플레이는애플의 구매량이전분기대비 감소하며 매출의 의영업이익률은 로하락 는 유지 - 9 -

14 는정부보조금 한국기업대비낮은인건비로인해경쟁심화에도 높은영업이익률을유지 하반기까지주요기업의영업이익률은낮은수준을유지할전망 디스플레이는 패널출하량이증가하고있으나아직까지 적자이며 년하반기이후흑자로전환될전망 패널은 분기부터모바일수요증가로수익성이제고될전망 < 주요기업영업이익률 > 출처 한국은중국의추격에대형 패널로대응했으나중국 대형 패널생산이본격화되면서대형 설비투자확대 한국은대형 패널에주력했으나 의 세대라인에서 인치 패널생산이시작되면서전략변화가필요 대형화로 년 인치 패널출하량은전년대비 증가할전망이며 세트업체는패널가격하락을예상하며공격적인 프로모션을펼쳐패널가격하락세가지속될전망

15 < 60/65 인치 LCD TV 패널출하량전망 > 출처 디스플레이는기존 패널생산라인을 로전환 삼성 디스플레이는 패널사업재추진 디스플레이의 로생산라인전환시기는미정이나 가 개 세트업체에서출시되어수요는견조한상황 삼성디스플레이는프리미엄 시장에서 점유율이확대되자 패널사업재진출을추진하며기술검토후투자시기와규모가 확정될전망 < OLED 패널및 TV 출하량 > 출처 한국투자증권

16 휴대폰 분기스마트폰출하량은전년동기대비 감소한 백만대 교체주기장기화 평균가격상승으로스마트폰성장성둔화지속 주요시장인중국의스마트폰출하량이전년동기대비 감소하면서 저성장기조지속 < 세계스마트폰출하량 > 단위 백만대 출처 프리미엄스마트폰수요둔화와중저가스마트폰수요확대로삼성전자와애플은저성장 화웨이와샤오미는고성장지속 삼성전자의출하량은전년동기대비 감소했으나북미 유럽 한국에서의판매호조로시장점유율 위를유지 중국내입지축소 시장점유율 중국기업의인도 동남아등해외 진출확대로성장성둔화 애플의출하량은전년동기대비 증가했으며미국 중국등 지역별로고른성장세를보임

17 중국시장침체지속에도화웨이와샤오미는성장세를유지 화웨이는미국통신사 와계약불발 의판매 중단에도불구하고유럽등에서선전하면서출하량은 증가 샤오미는 분기에출시한레드미 레드미 플러스 레드미 가중국 인도 동남아에서선전하면서출하량은전년동기대비 상승 < 주요기업시장점유율 > 단위 출처 삼성전자와애플의매출과수익성은스마트폰출하량둔화에도불구하고고가폰출시로양호 삼성전자 부문의 분기매출은갤럭시 의조기출시로전년동기대비 증가한 조원이며영업이익률도 로상승 애플아이폰의 분기매출은전년동기대비 증가한 조원을기록 아이폰 는높은가격 으로인해판매량이예상보다낮았으나아이폰의 평균판매가격상승을견인하면서매출증가에기여 2) 아이폰 X 의가격은 999 달러 (64GB)~1,149 달러 (256GB)

18 < 주요기업매출추이 > 단위 조원 기업 삼성전자 부문 분기 분기 분기 분기 분기 매출 영업 이익률 매출영업이익률 매출영업이익률 매출영업이익률 매출영업이익률 애플 주 화웨이는비상장사로연간실적만발표하여제외함 애플은매출은휴대폰기준 총매출의 영업이익은사업부별로발표하지 않아전사기준 출처 각사홈페이지 애플의존도가높은부품회사의성장률은둔화됐으나 아이폰신모델이 출시되는하반기에는탑재율증가로실적이개선될전망 삼성디스플레이와 이노텍은애플에 패널과카메라모듈 센서공급을위해투자를확대했으나수요부진으로성장률둔화 삼성디스플레이는아이폰 출시로 년 분기매출이전년동기대비 증가했으나 년 분기성장률은 로하락 이노텍광학솔루션사업부의가동률은 년 분기 에서 년 로하락하면서영업손실 억으로적자전환 반면에애플의존도가낮은삼성전기는고객다변화와적층세라믹콘덴서 수요증가로 분기매출증가율은 로성장세지속 아이폰 개모델중고사양부품탑재모델이 년 개에서 년 개로증가하면서한국부품사매출도상승할전망 아이폰 개모델중 개모델이 와듀얼카메라를탑재할것으로 예상되며부품공급은약 배증가할전망 3) Multi Layer Ceramic Condencer, 금속판사이에전기를유도하는물질을넣어전기를저장했다가필요에따라전류를일정하게공급하는역할을담당하여전자제품에필수적으로탑재되는부품. 5 개기업 ( 무라타, 삼성전기, Taiyo Yuden, TDK, Yageo) 의시장점유율이약 90% 를차지하는과점구조의시장

19 < 주요기업실적 > 단위 억원 기업 분기 분기 분기 매출증감매출증감매출증감 삼성디스플레이 삼성전기 이노텍 주 전년동기대비증감출처 전자공시시스템

소프트웨어 월한국의소프트웨어수출은전년동기대비 증가한 억달러 패키지소프트웨어수출은기업들의해외사업확대로전년동기대비 증가 서비스수출은전년동기대비 증가한 억달러를달성 시스템관리및지원서비스수출이전년동기대비 증가했으나 컨설팅및시스템통합은전년동기대비 감소 < 소프트웨어수출추이 > 단위 억달러 주 년개정된

20 소프트웨어 월한국의소프트웨어수출은전년동기대비 증가한 억달러 패키지소프트웨어수출은기업들의해외사업확대로전년동기대비 증가 서비스수출은전년동기대비 증가한 억달러를달성 시스템관리및지원서비스수출이전년동기대비 증가했으나 컨설팅및시스템통합은전년동기대비 감소 < 소프트웨어수출추이 > 단위 억달러 주 년개정된 통합분류체계를적용하여 가패키지 에서 서비스로이전되고호스팅서비스가 서비스에서제외됨출처 소프트웨어정책연구소 클라우드서비스확대와금융권차세대전산시스템구축이주요 소프트웨어기업의성장을견인 서비스기업은클라우드서비스와금융권차세대전산시스템구축 이성장을견인 삼성 는관계사대상의클라우드사업매출이전년동기대비 증가하며성장을견인

21 는비씨카드차세대시스템구축 이지웰페어클라우드서비스 등을수주했으며매출은전년동기대비 증가 내수중심의사업구조로경쟁력있는일부솔루션외에는해외매출비중이낮은상황 패키지소프트웨어기업은모바일과클라우드가성장을견인 한글과컴퓨터는모바일오피스어플리케이션의스마트폰 태블릿탑재증가 삼성전자갤럭시 전자옵티머스원등 로모바일오피스부분이 전년동기대비 성장 안랩은전략제품판매호조및클라우드보안관제서비스수요증가 더존비즈온은 와클라우드사업이성장을견인 < 주요기업실적 > 단위 억원 분기 분기 분기 기업 해외매출증감매출증감매출증감매출 비고 비중 삼성 서비스 서비스 서비스 한글과컴퓨터 오피스 더존비즈온 회계 안랩 보안 출처 전자공시시스템 소프트웨어기업들은클라우드서비스경쟁력제고를위해데이터센터임대에서설비투자로전략을전환 기업들은투자비부담으로데이터센터임대를선호했으나성장동력확보를위해직접투자하며외국계기업이선점한시장에진출 한국클라우드시장규모는 년 조원으로전년대비 성장할 전망이며주요사업자는아마존웹서비스등외국계기업

네이버는자회사 네이버비즈니스플랫폼 을통해기업용클라우드 시장에진출했으며국내외 개국에글로벌거점을구축 더존비즈온은자체데이터센터를운영중이며티맥스오에스는 년 데이터센터운영을목표로사업을추진중 기업들은외국기업대비빠른지원 안정적자사서비스및지역 특화서비스를통해경쟁할계획 정부는블록체인시범사업공고 월 블록체인산업발전기본 계획수립을통해블록체인기술활용확대를추진

22 네이버는자회사 네이버비즈니스플랫폼 을통해기업용클라우드 시장에진출했으며국내외 개국에글로벌거점을구축 더존비즈온은자체데이터센터를운영중이며티맥스오에스는 년 데이터센터운영을목표로사업을추진중 기업들은외국기업대비빠른지원 안정적자사서비스및지역 특화서비스를통해경쟁할계획 정부는블록체인시범사업공고 월 블록체인산업발전기본 계획수립을통해블록체인기술활용확대를추진 블록체인은분산원장을통해데이터안정성과거래효율제고하며 시장규모는 년 억달러에서 년에는 억달러연평균 성장할전망 < 블록체인시장규모 > 단위 억달러 출처 정부는블록체인기술활용확대를위해 년 개 년 개 시범사업을추진 시범사업은 년은기업중심으로추진했으나 년은공공기관과지자체를중심으로추진 4) IDC, Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide,

23 선거관리위원회의전자투표시스템 농식품부의축산물이력관리시스템등이추진되며예산은전년대비 배증가한 억원을배정 년상반기에블록체인산업발전기본계획을수립하고블록체인발전의토대를구축추진 < 블록체인시범사업현황 > 연도과제명사업주체 원스탑자동보험청구서비스전기접촉불량포렌식기술가상화폐 구축블록체인기반개인간전력거래전자투표시스템블록체인기반전자문서발급인증시스템축산물이력관리시스템스마트계약기반부동산거래플랫폼스마트개인통관서비스청년활동지원온라인플랫폼 교보생명 텔레콤테일리인텔리전스한국전력공사선거관리위원회외교부농식품부국토부관세청서울시

24 이슈 미국의대중무역제재영향 대중무역제재의내용 미국은중국의지적재산권침해에대해관세부과 제소 투자 제한등을추진 관세부과품목은 월 개에서 월 개로조정됐으며 차로 월부터 개품목에대해 의관세를부과 대상품목은 중국제조 견제를위해항공우주 로봇 통신장비 등첨단산업중심 차품목은 개품목중소비재품목 개 를제외한 개이며 차 품목은신규추가된중간재 개로공청회이후확정예정 < 미국의대중추가관세부과고려품목 > 단위 개 억달러 초안 수정안 품목 대중 수입 차 품목 대중 수입 차 품목 대중 수입 총 품목 총 수입 기계류 전기전자 기타제조업 수송기계 광물및금속 화학제품 목재 제지등 가죽 신발류등 석유 섬유 합계 주 년기준 출처 한국무역협회 5) 중국은반도체, 로봇, 항공우주등 10 대산업의핵심부품과소재의국산화율을 2025 년까지 70% 로제고할게획

25 중국이 및투자계약을통해미국지적재산권을침해하고 있다고판단하여세계무역기구 에중국제소추진 중국의미국첨단기술기업투자를국제긴급경제권한법 과 외국인투자심의위원회 를통한제한검토 국제긴급경제권한법은미국중요기술탈취또는탈취우려시대통령이 국가비상사태를선포하고특정국의자산거래를차단또는동결 미국은이란제재위반기업 에강도높은제재를부과하고 중국통신장비사용을제한하는등중국기업의미국진출을제한 상무부는이란제재를위반한중국스마트폰기업 와미국 기업의거래를 년간금지하고동일사유로화웨이를조사중 국회는미국정부기관의중국기업통신장비사용을금지하는국방 수권법을발의했으며상원은 월동법안을가결함 등 개정보기관이중국통신장비사용에따른안보위협을경고한 이후하원은국방수권법을발의 무역제재로인한중국의영향 관세부과는중국의대미전기전자수출에큰타격을줄규제는 아니지만가격인상으로수출이소폭감소할전망 관세부과대상은중국의주력수출품이아니라중국이육성하는 첨단산업중심으로대상품목의대미수출액 은 억달러 전기전자품목은총 개이며소비자피해방지를위해스마트폰 등은제외하고중간재비중을높힘 반도체 등은가격인상으로수출이감소할전망 부품가격인상은 기기가격인상과수요둔화를유발하여부품수요가 둔화될가능성이높음 6) 중국은미국에서판매되는스마트폰의 75% 를생산

26 중국의대미반도체수출은미국기업의설계로중국에서생산된제품 비중이높아고율관세부과로생산지가이동할가능성도있음 중국스마트폰기업의미국진출이제한되고미국부품의존도가 높은기업은생산차질로사업위축불가피 는미국진출제한 미국기업과거래금지 로선전공장가동이 중단됐으며제재수위완화 시에도매출감소는불가피 는세계 위 미국 위스마트폰기업으로미국산부품사용비중이 로높아단기적으로부품대체가쉽지않음 블룸버그는제재로인한 의손실을최소 조원으로추정 화웨이도미국진출이제한되고이란제재위반으로 수준의 제재부과시부품조달이일부영향을받을전망 년에미국진출을본격화할계획이었으나미국 통신사인 버라이즌과 미국최대가전제품유통회사 는화웨이 스마트폰판매계획을철회 화웨이는자체부품조달비중이높지만미국기업과거래중단시 인 안드로이드 탑재가영향을받음 < 스마트폰시장점유율 > 글로벌 미국 회사 출하량 점유율 회사 점유율 삼성전자 애플 애플 삼성전자 화웨이 전자 오포 비보 기타 샤오미 전자 주 글로벌은 년기준 미국은 년 분기기준 출처 카운터포인트리서치 7) 트럼프대통령은중국과협상과정에서 ZTE 제재해제안 을의회에제출했으며 ZTE 와미국기업의거래금지조치대신과징금부과 (13 억달러 ), 경영진교체, 미국인준법관리인채용등을요구함. 그러나상원은 ZTE 제재해제무효화가포함된국방수권법안을가결 (6 월 ) 하여 ZTE 제재해제가불투명해짐

27 미국의대중무역제재로인한한국의영향 한국의대중수출은반도체가가장큰영향을받을전망 관세부과품목에중국산주요소비자 기기 스마트폰등 가 제외되어부품수출비중이높은한국에미치는영향은제한적 대중수출 대품목은반도체와디스플레이로각각 를차지 반도체와디스플레이의수요처는관세부과대상이아닌서버 모바일기기 등이며중국소비비중이높음 그러나중국이미국과의분쟁해소를위해시스템반도체를중심으로미국반도체수입확대시대중수출감소는불가피 반도체는한국의대중 수출 위품목으로대중반도체수출중 메모리반도체가 를차지 미국의대중반도체수출은시스템반도체 약 중심이며미국의 메모리반도체생산능력고려시대중수출확대는제한적 마이크론의미국 램생산비중은 낸드플래시는 로미국 생산비중이높지않고미국내증설계획이없음 메모리반도체는 기기고사양화 한국의기술력고려시타국제품으로 대체가쉽지않음 < 한국의대중 ICT 수출현황 > 단위 억달러 품목수출비중 반도체 디스플레이 휴대폰 컴퓨터및주변기기 기타 합계 주 년기준 출처 정보통신기술진흥센터

28 중국기업의미국스마트폰시장진출제한 미국첨단기술기업 인수규제로한국기업이반사이익을얻을가능성이있음 한국기업이미국중저가스마트폰사업을강화할경우한국기업의 점유율이확대될전망 중국은미국첨단기술기업인수가어려워지면서한국과중국의기술 격차축소속도가둔화될전망 중국은무역전쟁확대방지를위해가전제품시장을개방하나한국 기업의해외생산비중이높아수출증가효과는크지않을전망 년 월부터소비재 개품목 가전제품 화장품 가공식품등 의 수입관세를 에서 로인하 가전제품수입관세는평균 에서 로인하했으며 수입관세는 에서 로조정 관세인하로대중가전제품수출하락폭이완화될수있으나한국기업의 해외생산확대로수출견인효과는미약 중국기업의성장으로가전제품수출은 년 억달러 년 억달러로전년대비 하락 가격경쟁력제고 통상분쟁대응을위해한국기업의해외생산이증가하면서 가전제품해외생산비중은 세탁기 냉장고 로높음

29 부품 소재산업이슈 반도체 반도체실리콘웨이퍼는 년까지공급부족이지속 될전망 분기반도체실리콘웨이퍼출하량은전년동기대비 전분기 대비 증가했으나아직수요대비공급이부족한상황 실트론의 분기가동률은 년이후 년만에 를달성하는 등기존설비가동률이높아짐 기업들의소극적투자로실리콘웨이퍼공급은 년 년 부족할전망 공급과잉으로기업수는 개이상에서 개로축소 평균판매가격은 년간 하락하다 년부터상승세로전환되어기업들의투자의지가약함 < 반도체실리콘웨이퍼출하량 > 단위 만제곱인치 주 반도체어플리케이션만종합출처 국제반도체장비재료협회

30 < 실리콘웨이퍼시장현황 > 출처 국제반도체장비재료협회 디스플레이 주요부품의공급과잉은 분기부터해소되나컬러 필터와백라이트는공급과잉이지속될전망 기판유리와편광판의공급과잉은 분기부터중국패널기업의신규설비가동으로해소될전망 기판유리는아사히글래스 일 코닝 미 니폰일렉트릭글래스 일 가과점체제를형성하며 개사의생산능력은기존 생산능력에맞추어져 있어중국패널기업의신규설비가동으로공급과잉이해소될전망 컬러필터와백라이트는 년 분기까지공급과잉이지속될전망 컬러필터는약 년간공급과잉이지속되었으며기업들이단계적으로 노후설비폐쇄를추진하면서수급이개선될전망 디스플레이구동칩 은패널 의수익성이 낮아공급부족지속전망 패널 모니터등 의수익성이모바일 스마트폰등소형전자제품 보다낮아기업들은모바일 에주력 샤프와넥스칩이파운드리사업을시작했으나안정화까지는시간이필요하여비수기에도공급부족지속

31 < 주요부품수급현황및전망 > 기판유리공급과잉수급균형 컬러필터 공급과잉 편광판공급과잉수급균형 백라이트 디스플레이구동칩 공급과잉 공급부족 주 공급부족은 수급균형은 공급과잉은 이상출처 스마트폰 스마트폰기판이 에서 로전환되면서동시장은 년에 연평균 성장할전망 배터리대용량화로얇고작은기판이필요하여스마트폰 시장은 년에연평균 성장할전망 아이폰 아이폰 출시 와갤럭시 출시 에도입되었으며 년하반기에는중국기업이도입할예정 주요사업자는대만 일본기업이나 는반도체패키지기술을 보유한기업에유리하여시장재편의계기가될전망 는 에반도체패키지기술을접목하여기판의면적과폭을 줄이고층수를높여효율제고 의 공법은드라이필름이미도포된부분을깍아회로를 새기는방식이나 는드라이필름이도포된부분만제거하여회로를 새겨미세회로구현이가능

32 < 휴대폰기판시장규모 > 출처

33 결론및시사점 년반도체및소프트웨어수요는데이터센터및인공지능투자가 글로벌 기업에서일반기업으로확산되면서견고할전망 데이터센터투자는아마존 구글등이주도했으나로컬기업투자 증가로 년시장규모는 달러로전망 초대형데이터센터의국별소재지 는미국 집중도가높았으나 중국 일본등으로다변화되면서서버 반도체등의수요호조세지속 인공지능적용분야가금융등으로확대되면서 년인공지능 소프트웨어시장규모는전년대비 성장한 억달러로전망 인공지능도입초기로고객커뮤니케이션강화 챗봇등 투자가많으나 업무자동화 의사결정개선투자가확대되는추세 소비자기기수요는월드컵과연말성수기로증가하나무역 분쟁의확대 미국금리인상이수요에영향을줄전망 출하량증가율은공격적인 가격책정과스포츠행사로인해 년에는 년만에성장세로전환될것으로예상 출하량증가로하반기에는 공급과잉도일정부분해소될전망 스마트폰은제품상향평준화로출하량증가율은둔화되나고사양 부품탑재는증가하면서부품사간실적차별화가심화될전만 미 중무역전쟁으로인한제품가격상승 미국금리인상으로인한 신흥국금융불안은주요시장인미국 중국 인도의수요에영향을 줄전망

요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기에큰폭으로하락한이후회복세를보였으며 년 분기에는수출호조로큰폭의증가율을달성 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러로메모리반도체 수출이 증가하면서성장을견인 디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억

요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기에큰폭으로하락한이후회복세를보였으며 년 분기에는수출호조로큰폭의증가율을달성 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러로메모리반도체 수출이 증가하면서성장을견인 디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억 Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -05 (2017.6.7) 해외경제연구소 ICT 산업 2017 년 1 분기동향 산업수출현황 반도체산업동향 디스플레이산업동향 휴대폰산업동향 확인 : 팀장이재우 (3779-6685) jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr