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1 2013 년한국영화산업실태조사와 한국영화투자수익성분석

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3 2013 년한국영화산업실태조사와 한국영화투자수익성분석 영화진흥위원회

4 2013 년한국영화산업실태조사와한국영화투자수익성분석 2013년한국영화산업실태조사 총괄책임 김현수 ( 영화진흥위원회정책연구부장 ) 책임연구 박주영 ( 영화진흥위원회정책연구부연구원 ) 조사대행 ( 주 ) 비욘드리서치 2013년한국영화투자수익성분석 총괄책임 김현수 ( 영화진흥위원회정책연구부장 ) 책임연구 윤하 ( 영화진흥위원회정책연구부산업정보팀장 ) 공동연구 최경진 ( 영화진흥위원회국내진흥부과장 ) 보조연구 김다정 발행인발행일 김세훈 2015년 6월 15일초판제1쇄발행 영화진흥위원회부산시해운대구센텀중앙로 55 경남정보대센텀산학캠퍼스 13층, 14층전화 (051) 팩스 (051) 홈페이지 산지니 / 제작 유통대행부산광역시연제구법원남로15번길 26 위너스빌딩 203호전화 (051) 팩스 (051) 홈페이지 c 영화진흥위원회, 2015 ISBN 책값은뒤표지에있습니다.

5 목차 2013 년한국영화산업실태조사 요약문 16 I. 조사개요 조사목적 조사대상및조사방법 26 1) 한국영화산업분류체계 26 2) 모집단정의 28 3) 표본설계 31 4) 조사방법 조사내용 통계산출방법 41 1) 매출액은조사하였으나, 세부항목은조사하지못한경우 42 2) 매출액과세부항목모두조사하지못한경우 43 Ⅱ. 주요조사결과 기초정보및일반현황 44 1) 사업 ( 기업 ) 체기초정보 종사자현황 63 1) 종사자전체현황 63 2) 종사자규모별사업 ( 기업 ) 체현황 64 3) 지역별종사자현황 65 4) 매출규모별종사자현황 66 5) 종사자규모별종사자현황 67

6 6) 고용형태별종사자현황 68 7) 성별종사자현황 69 8) 성별 / 고용형태별종사자현황 70 9) 업체당성별 / 고용형태별종사자현황 72 10) 임원및직원수구성현황 73 11) 학력별종사자현황 74 12) 연령별종사자현황 74 13) 업종별종사자현황 매출규모및수익성현황 81 1) 매출규모전체현황 81 2) 매출규모별사업 ( 기업 ) 체현황 84 3) 지역별매출규모현황 85 4) 매출규모별매출규모현황 86 5) 종사자규모별매출규모현황 87 6) 업종별영업비용현황 88 7) 지역별영업비용현황 89 8) 매출규모별영업비용현황 90 9) 종사자규모별영업비용현황 90 10) 업종별수익성현황 한국영화산업업종별이슈 97 1) 영화제작, 지원및유통업시장업종별이슈 97 2) 디지털온라인유통업시장업종별이슈 한국영화산업경기전망 117 1) 영화산업경기전망 117 2) 경영상의애로점 118 < 부록 > 설문지 124

7 2013 년한국영화투자수익성분석 요약문 190 I 년한국영화투자수익성주요분석 조사대상및조사방법 한국영화투자수익성분석 한국영화주요특성 200 1) 특이치포함분석 200 2) 특이치조정분석 손익분기점 (BEP) 에따른한국영화투자수익성분석 202 1) 손익분기점 (BEP) 이상한국영화의투자수익성 204 2) 손익분기점 (BEP) 미만한국영화의투자수익성 제작비수준에따른한국영화투자수익성분석 205 1) 총비용규모기준에따른한국영화투자수익성 206 2) 순제작비규모기준에따른한국영화투자수익성 207 Ⅱ 년한국영화투자수익성기타분석 한국영화매출구조 한국영화원가분석 211 1) 한국영화총비용대비원가분석 214 2) 한국영화순제작비대비원가분석 216 3) 손익분기점이상 / 미만한국영화의원가분석 영화장르별한국영화투자수익성분석 등급별한국영화투자수익성분석 219 < 부록 > 조사표 221

8 표목차 2013 년한국영화산업실태조사 < 표 1> 업종별조사방법및표본크기 17 < 표 2> 모집단업체및응답률현황 18 < 표 3> 한국영화산업전체조사결과 19 < 표 4> 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년전체조사결과비교 20 < 표 5> 한국영화산업매출규모 ( 업종별 ) 21 < 표 6> 업종별수익성현황 1 22 < 표 7> 업종별수익성현황 2 22 < 표 8> 업종별한국영화산업경기전망 23 < 표 I-2-1> 업종별정의 27 < 표 I-2-2> 2011 년 /2012 년 /2013 년한국영화산업분류체계비교 28 < 표 I-2-3> 전체리스트출처및규모 29 < 표 I-2-4> 업종별조사모집단확정기준 30 < 표 I-2-5> 모집단크기 31 < 표 I-2-6> 업종별표본크기 33 < 표 I-2-7> 업종별조사방법 35 < 표 I-2-8> 조사응답현황 37 < 표 I-3-1> 주요조사내용 38 < 표 I-4-1> 개별사업 ( 기업 ) 체의업종별매출액산출식 42 < 표 I-4-2> 업종별매출액총합산출식 42 < 표 II-1-1> 설립연도별사업 ( 기업 ) 체수 45 < 표 II-1-2> 존속기간별사업 ( 기업 ) 체수 46 < 표 II-1-3> 형태별사업 ( 기업 ) 체수 48 < 표 II-1-4> 본사유무별사업 ( 기업 ) 체수 49 < 표 II-1-5> 벤처기업지정유무별사업 ( 기업 ) 체수 50 < 표 II-1-6> 상장유무별사업 ( 기업 ) 체수 51 < 표 II-1-7> 경영유형별사업 ( 기업 ) 체수 52 < 표 II-1-8> 지역별사업 ( 기업 ) 체수 ( 지역별업체 ) 53 < 표 II-1-9> 대표자관련분야경력별사업 ( 기업 ) 체수 54 < 표 II-1-10> 대표자관련분야경력 55

9 < 표 II-1-11> 연도별한국영화완성작수출액추이 57 < 표 II-1-12> 2012~2013 년한국영화권역별수출실적 58 < 표 II-1-13> 2010~2013 년한국영화영화제작지원분야별수주현황 59 < 표 II-1-14> 2011~2013 년한국영화영화제작지원업체및제작스태프국가별수주현황 61 < 표 II-1-15> 2011~2013 년외국영상물국가별한국로케이션유치현황 62 < 표 II-2-1> 한국영화산업종사자규모 63 < 표 II-2-2> 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년종사자규모비교 63 < 표 II-2-3> 종사자규모별사업 ( 기업 ) 체수 64 < 표 II-2-4> 지역별종사자수 65 < 표 II-2-5> 매출규모별종사자수 66 < 표 II-2-6> 종사자규모별종사자수 68 < 표 II-2-7> 2013 년도고용형태별종사자수 69 < 표 II-2-8> 성별종사자수 70 < 표 II-2-9> 성별 / 고용형태별종사자수 71 < 표 II-2-10> 업체당성별 / 고용형태별평균종사자수 72 < 표 II-2-11> 임원및직원수구성현황 73 < 표 II-2-12> 학력별종사자현황 74 < 표 II-2-13> 연령별종사자현황 75 < 표 II-2-14> 영화기획및제작업 / 영화수입업 / 영화배급업세부종사자수 ( 직무별 ) 75 < 표 II-2-15> 영화제작지원업세부종사자수 ( 직무별 ) 76 < 표 II-2-16> 극장상영업세부종사자수 ( 직무별 ) 77 < 표 II-2-17> 극장상영업세부종사자수 ( 주요 3개사 vs 그외 ) 78 < 표 II-2-18> 극장상영업세부종사자수 ( 주요 3개사 vs 그외 / 직무별 ) 78 < 표 II-2-19> 극장상영업세부종사자비중 ( 주요 3개사 vs 그외 / 직무별 ) 79 < 표 II-2-20> 영화홍보및마케팅업세부종사자수 ( 직무별 ) 80 < 표 II-3-1> 한국영화산업매출규모 81 < 표 II-3-2> 한국영화산업매출규모 ( 업종별 ) 82 < 표 II-3-3> 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년업종별매출규모비교 84 < 표 II-3-4> 매출규모별사업 ( 기업 ) 체수 85 < 표 II-3-5> 지역별매출규모 85 < 표 II-3-6> 매출규모별매출규모 87 < 표 II-3-7> 종사자규모별매출규모 87 < 표 II-3-8> 업종별영업비용 88 < 표 II-3-9> 매출규모대비영업비용 88 < 표 II-3-10> 지역별영업비용 89 < 표 II-3-11> 매출규모별영업비용 90

10 < 표 II-3-12> 종사자규모별영업비용 91 < 표 II-3-13> 업종별수익성 1 92 < 표 II-3-14> 업종별수익성 2 92 < 표 II-3-15> 매출액총이익률 93 < 표 II-3-16> 매출액영업이익률 94 < 표 II-3-17> 매출액경상이익률 95 < 표 II-3-18> 매출액당기순이익률 96 < 표 II-4-1> 영화기획및제작업세부매출내역 ( 장르별 ) 97 < 표 II-4-2> 영화기획및제작업세부매출내역 (1차상영윈도우별 ) 98 < 표 II-4-3> 영화기획및제작업세부매출내역 ( 제작완성도별 ) 98 < 표 II-4-4> 업체당평균제작영화편수및매출액 ( 장르별 ) 99 < 표 II-4-5> 업체당평균제작영화편수및매출액 (1차상영윈도우별 ) 99 < 표 II-4-6> 업체당평균제작영화편수및매출액 ( 제작완성도별 ) 100 < 표 II-4-7> 영화수입업세부수입내역 ( 계약유형별 ) 101 < 표 II-4-8> 영화수입업세부수입내역 ( 권리방식별 ) 101 < 표 II-4-9> 영화제작지원업세부매출내역 ( 한국영화 / 외국영화별 ) 102 < 표 II-4-10> 영화제작지원업세부매출내역 ( 직군별 ) 102 < 표 II-4-11> 영화제작지원업평균제작지원편수및평균매출액 103 < 표 II-4-12> 영화제작지원업평균매출액 ( 직군별 ) 104 < 표 II-4-13> 영화배급업세부매출내역 ( 배급유형별 ) 105 < 표 II-4-14> 업체당평균배급영화편수및매출액 ( 배급유형별 ) 105 < 표 II-4-15> 극장상영업세부매출내역 ( 매출유형별 ) 106 < 표 II-4-16> 극장상영업세부매출내역 ( 주요 3개사 vs 그외 ) 107 < 표 II-4-17> 극장상영업세부매출내역 ( 주요 3개사 vs 그외 / 매출유형별 ) 108 < 표 II-4-18> 극장상영업세부매출비중 ( 주요 3개사 vs 그외 / 매출유형별 ) 109 < 표 II-4-19> 극장상영업세부매출내역 ( 지역별 / 매출유형별 ) 110 < 표 II-4-20> 극장상영업세부매출비중 ( 지역별 / 매출유형별 ) 110 < 표 II-4-21> 영화홍보및마케팅업세부매출내역 ( 한국영화 / 외국영화별 ) 111 < 표 II-4-22> 영화홍보및마케팅업세부매출내역 ( 사업부문별 ) 112 < 표 II-4-23> DVD/ 블루레이제작및유통업출시내역 ( 한국영화 / 외국영화별 ) 113 < 표 II-4-24> DVD/ 블루레이제작및유통업출시판매량비중 ( 판매용 (Sell-Through)/ 대여용별 ) 113 < 표 II-4-25> DVD/ 블루레이제작및유통업출시판매량비중 ( 장르별 ) 114 < 표 II-4-26> DVD/ 블루레이제작및유통업출시제작편수및매출액 ( 항목별 ) 114 < 표 II-4-27> 온라인상영제공내역 ( 제공방식별 ) 115 < 표 II-4-28> 온라인상영제공내역 ( 항목별 ) 115 < 표 II-4-29> 온라인상영제공내역 ( 장르별 ) 115

11 < 표 II-4-30> 온라인상영제공내역 ( 서비스윈도우별 ) 116 < 표 II-5-1> 한국영화산업경기전망 117 < 표 II-5-2> 업종별한국영화산업경기전망 년한국영화투자수익성분석 < 표 1> 2004~2013 년한국영화투자수익률 191 < 표 2> 손익분기점이상영화및손익분기점미만한국영화투자수익률 191 < 표 3> 2004~2013 년한국영화매출구조 192 < 표 4> 한국영화총비용대비원가분석 193 < 표 Ⅰ-1-1> 한국영화투자수익성분석자료수집내역 195 < 표 Ⅰ-1-2> 한국영화투자수익성분석매출항목표 196 < 표 Ⅰ-1-3> 한국영화투자수익성분석원가항목표 197 < 표 Ⅰ-2-1> 2003~2012 년한국영화투자수익률 199 < 표 Ⅰ-3-1> 극장개봉한국영화특성 201 < 표 Ⅰ-3-2> 극장개봉한국영화특성 ( 특이치조정값 ) 202 < 표 Ⅰ-4-1> 손익분기점이상영화및손익분기점미만한국영화투자수익률 203 < 표 Ⅰ-4-2> 손익분기점이상한국영화투자수익률 204 < 표 Ⅰ-4-3> 손익분기점미만한국영화투자수익률 205 < 표 Ⅰ-5-1> 총비용규모기준에따른한국영화투자수익률 206 < 표 Ⅰ-5-2> 순제작비규모기준한국영화투자수익률 208 < 표 Ⅱ-1-1> 2004~2013 년한국영화매출구조 210 < 표 Ⅱ-2-1> 한국영화순제작비원가내역추이 ( 평균 ) 213 < 표 Ⅱ-2-2> 한국영화 P&A 비용등원가내역추이 ( 평균 ) 213 < 표 Ⅱ-2-3> 한국영화총비용대비원가분석 215 < 표 Ⅱ-2-4> 한국영화순제작비대비원가분석 216 < 표 Ⅱ-2-5> 손익분기점이상영화와손익분기점미만한국영화의원가구성비 218 < 표 Ⅱ-3-1> 장르별한국영화투자수익률 219 < 표 Ⅱ-4-1> 등급별한국영화투자수익률 220

12 그림목차 2013 년한국영화산업실태조사 < 그림 II-1-1> 설립연도별사업 ( 기업 ) 체비중 45 < 그림 II-1-2> 연령별사업 ( 기업 ) 체비중 47 < 그림 II-1-3> 형태별사업 ( 기업 ) 체비중 48 < 그림 II-1-4> 본사유무별사업 ( 기업 ) 체비중 49 < 그림 II-1-5> 벤처기업지정유무별사업 ( 기업 ) 체비중 50 < 그림 II-1-6> 상장유무별사업 ( 기업 ) 체비중 51 < 그림 II-1-7> 경영유형별사업 ( 기업 ) 체비중 52 < 그림 II-1-8> 대표자관련분야경력별사업 ( 기업 ) 체비중 55 < 그림 II-1-9> 연도별한국영화완성작수출편수및수출액추이 57 < 그림 II-1-10> 한국영화영화제작지원분야별수주현황 60 < 그림 II-2-1> 매출규모별종사자비중 67 < 그림 II-2-2> 종사자규모별종사자비중 68 < 그림 II-2-3> 고용형태별종사자비중 69 < 그림 II-2-4> 성별종사자비중 70 < 그림 II-2-5> 성별 / 고용형태별종사자비중 71 < 그림 II-2-6> 업체당성별 / 고용형태별평균종사자비중 72 < 그림 II-2-7> 임원및직원수구성비중 73 < 그림 II-2-8> 극장상영업세부종사자비중 ( 주요 3개사 vs 그외 / 직무별 ) 79 < 그림 II-3-1> 한국영화산업매출비중 81 < 그림 II-3-2> 한국영화산업매출비중 ( 업종별 ) 83 < 그림 II-3-3> 매출액총이익률 93 < 그림 II-3-4> 매출액영업이익률 94 < 그림 II-3-5> 매출액경상이익률 95 < 그림 II-3-6> 매출액당기순이익률 96 < 그림 II-4-1> 극장상영업세부매출비중 ( 매출유형별 ) 107 < 그림 II-4-2> 극장상영업세부매출비중 ( 주요 3개사 vs 그외 ) 108 < 그림 II-4-3> 극장상영업세부매출비중 ( 주요 3개사 vs 그외 / 매출유형별 ) 109 < 그림 II-4-4> 극장상영업세부매출비중 ( 지역별 ) 111 < 그림 II-5-1> 영화기획및제작업경영상의애로점 119

13 < 그림 II-5-2> 영화수입업경영상의애로점 119 < 그림 II-5-3> 영화배급업경영상의애로점 120 < 그림 II-5-4> 영화제작지원업경영상의애로점 121 < 그림 II-5-5> 극장상영업경영상의애로점 121 < 그림 II-5-6> 영화홍보및마케팅업경영상의애로점 122 < 그림 II-5-7> DVD/ 블루레이제작및유통업경영상의애로점 123 < 그림 II-5-8> 온라인상영업경영상의애로점 년한국영화투자수익성분석 < 그림 Ⅰ-2-1> 연도별한국영화총매출, 총비용, 총이익추이 199 < 그림 Ⅰ-2-2> 연도별한국영화투자수익률추이 200 < 그림 Ⅱ-1-1> 2004~2013 년한국영화매출구조 210 < 그림 Ⅱ-1-2> 2013 년한국영화매출구조 211 < 그림 Ⅱ-2-1> 한국영화 P&A 비용분포도 214

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15 2013 년 한국영화산업실태조사 연구기획 : 김현수 ( 영화진흥위원회정책연구부부장 ) 책임연구 : 박주영 ( 영화진흥위원회정책연구부연구원 ) 조사대행 : 주식회사비욘드리서치

16 요약문 조사개요 본조사에서는극장개봉을목적으로하는영화의제작및유통, 상영등에관련된사업 ( 기업 ) 체들을중심으로한국영화산업의실태를파악하고자하였다. 이를위해영화산업내의다양한분야들즉, 영화기획및제작, 영화수입, 영화제작지원, 영화배급, 극장상영, 영화홍보및마케팅, DVD/ 블루레이제작및유통, 온라인상영분야업체들의기초정보와일반현황, 종사자현황, 재무상황등의내용을통계화하여한국영화산업의업종별현황및이들업종들을아우르는한국영화산업의전체상황등을분석하였다. 조사대상및조사방법 2012년실태조사에서조사대상에포함되었던 영화투자조합 은업종특성상회계기준이타분야의기업회계기준과상이하여 2013년부터는조사대상에서제외하였다. 또한, 최근 DVD/ 블루레이업종의변화에따라과거 DVD/VHS 제작, 도매, 소매, 대여, 상영 등으로분류하여조사하던부분을 2013년부터는 DVD/ 블루레이제작및유통 으로통합하였다. 한편 영화제작지원 부문은 2013년국내기술서비스산업실태조사결과를활용하여작성하였기때문에, 일부보고서에적용가능한결과만을기술하였다. 과거 영화제작, 지원및유통업 으로분류했던것은 2013년조사에서 영화기획및제작, 영화수입, 영화제작지원, 영화배급, 극장상영, 영화홍보마케팅 등으로재분류하였다. 또 디지털온라인유통업 은 DVD/ 블루레이제작및유통업 과 온라인상영 으 한국영화산업실태조사

17 로분류했다. 그러나조사모집단선정을위한사전조사는영화진흥위원회가확보하고있는리스트에서유효한표본추출틀을구성하기위해기존의방식을적용하였다. 전수접촉을진행한총 5,002개업체들중에서번호누락업체, 중복업체, 결번 / 번호틀림업체, 해당없음업체들을제거하여최종적으로 1,427개의조사모집단을확정하였다. 영화제작, 지원및유통업 시장은확보된모집단을검토하여상대적으로규모가큰업체를대상으로한전수조사층과규모가작은업체를대상으로한표본조사층으로층화하여표본을할당하고조사를진행하였다. 디지털온라인유통업 시장은모집단자체가작아전수조사를실시하였다. < 표 1> 업종별조사방법및표본크기 대분류중분류조사방법표본크기 전수층 40 영화기획및제작 영화수입 표본조사 표본조사 표본층 166 합계 206 전수층 15 표본층 31 합계 46 영화제작지원전수조사 339 영화제작, 지원및유통업 영화배급 표본조사 전수층 12 표본층 19 합계 31 전수층 157 극장상영 표본조사 표본층 107 합계 264 전수층 4 영화홍보및마케팅 표본조사 표본층 24 합계 28 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 전수조사 4 온라인상영전수조사 33 표본설계로확정된표본크기는총 951 개로 1 차조사를통하여 661 개조사가진행 되어 1 차응답률은 69.5% 였으며, 추가적으로전자공시자료를통해데이터를취합 요약문 17

18 한 13개업체를합하면총 674개업체에대한정보를확보하였다 ( 최종응답률 70.9%). 본보고서에는결과값에대한응답비중을소수점첫째자리로표기하였으며, 그이하의값은반올림하여표기하였다. 또한반올림등을통한세부비중의합계가 100.0% 되지않을경우에는세부비중의소수점첫째자리값을임의로증가또는감소시켜합계가 100.0% 가되도록조정하여표기하였다. < 표 2> 모집단업체및응답률현황 ( 단위 : 개 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 소계 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 소계 합계 (A) 업체리스트개수 ( 번호누락 / 중복제거후 ) (B) 결번 / 번호틀림업체 2, , ,002 1, , ,529 (C) 해당없음 , ,046 (D) 모집단개수 <A-(B+C)> (E) 조사대상 (* 조사모집단 ) , , (F) 전수조사층 (G) 표본조사층 (H) 응답거부업체 (I) 조사응답업체 (E-H) 1 차응답률 (I/E)(%) (J) 2 차조사로보완한업체 (K) 조사된총업체 2 차응답률 (I/D)(%) 주 1 : 영화투자조합 은업종특성상회계기준이타분야의기업회계기준과상이하여 2013 년부터는영화산업부문조사대상에서제외함주 2 : D V D / 블루레이제작및유통 은과거 DVD/VHS 제작, 도매, 소매, 대여, 상영등으로분류하여조사하던부분을 2013 년부터는 DVD/ 블루레이제작및유통 으로통합하여조사를실시함. 단업종의특성상 DVD/ 블루레이제작및유통 으로통합하여조사하면서기존의 DVD/VHS 도매, 소매, 상영업종으로분류되었던군소업체들이 2013 년부터는조사대상에서다수제외됨으로써, 2012 년결과와비교시절대적인비교가불가능하기때문에참고치로만활용할수있음주3 : 극장상영의경우 3대프랜차이즈극장 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 의직영점 (157 개 ) 은본사를통한기업체단위로조사한후세부직영점별로매출및종사자등을배분하여분석함 한국영화산업실태조사

19 전체조사결과 2013년영화산업실태조사에서는 2012년에 DVD/VHS 제작, 도매, 소매, 대여, 상영 업종으로분류했던것과는달리 DVD/ 블루레이제작및유통업 으로통합하여조사하였고, 영화투자조합 은업종특성상회계기준이타분야의기업회계기준과상이하여 2013년부터는영화산업부문조사대상에서제외되었다. 이에전년대비사업체수및종사자수, 매출규모를비교함에있어유의할필요가있다. 조사자료를활용하여추정된 2013년전체한국영화산업종사자수는 30,238 명으로 2012년과비교하여 537명이감소한것으로나타났다 (2012년투자조합을제외한총종사자수 30,775 명 ). 그러나이는앞서언급한것처럼 2012년도의 DVD/VHS 제작, 도매, 소매, 대여, 상영 업종을 DVD/ 블루레이제작및유통업 으로통합하여조사하였기때문이다. 해당업종을제외하고는실제로증가하였다. 한국영화산업의추정매출규모는 4조 6,647억원이며, 전년도대비 3,001억원이증가한것으로조사되었다 (2012 년투자조합을제외한한국영화산업매출액은 4조 3,646 억원임 ). 평균매출액경상이익 ( 률 ) 과평균매출액당기순이익 ( 률 ) 은 DVD/ 블루레이제작및유통업업종을제외한나머지업종에서는모두증가한것으로나타났다. < 표 3> 한국영화산업전체조사결과 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 합계 종사자수 ( 명 ) 3, ,951 1,360 20,001 1, ,238 매출액 ( 백만원 ) 619, , , ,916 2,178, ,148 25, ,845 4,664,748 경상이익 ( 백만원 ) 40,794 45,642 15,733 63, ,149 19,653-2,992 12, ,410 당기순이익 ( 백만원 ) 평균매출액경상이익률 (%) 평균매출액당기순이익률 (%) 30,899 35,720 12,204 44, ,151 17,188-2,198 11, , 요약문 19

20 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년전체조사결과비교 < 표 4> 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년전체조사결과비교 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년전년도와의증감비교 종사자수 ( 명 ) 28,041 30,561 29,493 30,775 30, 명감소 매출액 ( 백만원 ) 경상이익 ( 백만원 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 평균매출액경상이익률 (%) 평균매출액당기순이익률 (%) 3,362,815 3,577,948 3,833,659 4,364,639 4,664, ,109백만원증가 58,570 78, , , , ,287백만원증가 49,984 62, , , , 백만원증가 % 증가 % 증가 주 : 영화투자조합 은업종특성상회계기준이타분야의기업회계기준과상이하여 2013 년부터는영화산업부문조사대상에서제외함. 이에따라 2011 년, 2012 년, 2013 년의수치는투자조합을제외한수치로재계산하여기입함 한국영화산업업종별매출규모 2013년한국영화산업의추정된업종별매출규모를살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장의 2013년한국영화산업내매출규모는 4조 3,389억원이며, 이는영화산업내총매출규모의 93.0% 에이른다. 세부업종별로는극장상영업의매출규모가 2 조 1,782억원으로, 전체영화산업내가장큰비율인 46.7% 의매출규모를보이고있으며, 그다음으로는영화배급업이 8,039억원 (17.2%), 영화기획및제작업이 6,194억원 (13.3%) 을기록했다. 한편, 디지털온라인유통업시장은영화제작, 지원및유통업시장대비매출규모에비해큰차이를보이고있으며, 디지털온라인유통업시장내에서는온라인상영의매출액이 2,998억으로디지털온라인유통업시장전체매출중가장높은매출비중 (92.0%) 을기록한것으로나타났다 한국영화산업실태조사

21 < 표 5> 한국영화산업매출규모 ( 업종별 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 소계 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 소계 합계 매출규모 ( 백만원 ) 비중 (%) ( 시장별 ) 비중 (%) ( 전체대비 ) 619, , , ,916 2,178, ,148 4,338,906 25, , ,842 4,664, 한국영화산업업종별수익성현황 각업종별로수익성현황을살펴보면다음과같다. 영화산업의추정매출액총합계는 4조 6,647억원으로나타났으며, 매출총이익은 1조 9,999억원으로나타났다. 업종별로는극장상영업의매출총이익이 1조 1,897억원으로가장많게나타났다. 영화산업의영업이익은 3,998억원으로조사되었으며, 업종별로가장큰영업이익을기록한업종은극장상영업 (2,386 억원 ), 영화배급업 (670억원 ), 영화기획및제작업 (359 억원 ) 순으로조사되었다. 디지털온라인유통업시장에서는온라인상영업이 164 억원을기록했지만, DVD/ 블루레이제작및유통업은 -8억원을기록했다. 한편, 평균매출액총이익률은 42.9% 로나타났으며, 평균매출액영업이익률은 8.6%, 평균매출액경상이익률은 9.3%, 평균매출액당기순이익률은 7.8% 로조사되었다. 요약문 21

22 < 표 6> 업종별수익성현황 1 ( 단위 : 백만원 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 합계 매출액 619, , , ,916 2,178, ,148 25, ,845 4,664,748 매출총이익 206, , , ,046 1,189,664 92,641 6,805 61,368 1,999,859 영업이익 35,871 10,095 14,871 67, ,586 17, , ,768 경상이익 40,794 45,642 15,733 63, ,149 19,653-2,992 12, ,410 당기순이익 30,899 35,720 12,204 44, ,151 17,188-2,198 11, ,958 주1 : 매출총이익 (Gross Profit) = 매출액 - 매출원가, 상품또는제품의매출액에서팔린상품이나제품의원가를공제한차액. 매출총이익에서각종비용등을제하여영업이익, 경상이익, 당기순이익을구하므로매출총이익은기업의이익을구하는출발점이자원천인수치라할수있음주2 : 영업이익 (Operating income) = 매출총이익 - 판매비와관리비, 기업의주된영업활동에의하여발생하는이익을나타냄주3 : 경상이익 (Ordinary income) = 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용, 기업의경영활동에서경상적으로발생하는이익을나타냄주4 : 당기순이익 (Net income) = 경상이익 + 특별이익 - 특별손실 - 법인세비용, 기업의활동에서얻은손익을모두감안한이익의총계를나타냄 < 표 7> 업종별수익성현황 2 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 ( 단위 : %) 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 전체평균 평균매출액총이익률 평균매출액영업이익률 평균매출액경상이익률 평균매출액당기순이익률 한국영화산업경기전망 업종별로영화산업경기전망을살펴보면, 2014 년의경기전망을가장긍정적으로평가하고있는업종은온라인상영업 (69.2 점 ) 이며, 가장부정적으로전망하고있는업종은 DVD/ 블루레이제작및유통업 (40.0점 ) 으로나타났다. 한편 2015년의영화산업경기전망을가장긍정적으로평가하고있는업종은극장상영업 (67.0점 ) 이며, 가장부정적으로 한국영화산업실태조사

23 전망하고있는업종은 DVD/ 블루레이제작및유통업 (55.0 점 ) 으로나타났다. < 표 8> 업종별한국영화산업경기전망 ( 단위 : 점 ) 대분류중분류 2014 년 2015 년 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 주 1 : 영화제작지원업은국내기술서비스산업실태조사결과를활용하였기때문에 2013 년영화산업경기전망에대한결과는없음 요약문 23

24 I. 조사개요 1. 조사목적 2013년한국영화산업실태조사 는 2006 년에처음시작하여매년조사를실시하고있다. 조사의가장큰목적은한국영화산업과관련한업체들을각업종별로분류하여사업 ( 기업 ) 체기초정보, 일반현황, 종사자현황, 재무상황등의내용을통계화함으로써, 한국영화산업의업종별현황, 매출규모, 최종소비시장규모등을파악할수있는기초자료를구축하는것이다. 이를위해본조사에서는영화기획및제작, 영화수입, 영화제작지원, 영화배급, 극장상영, 영화홍보및마케팅, DVD/ 블루레이제작및유통업, 온라인상영분야로나누어한국영화산업의업종별현황을파악하고자하였으며, 이들업종을아우르는한국영화산업의전체현황을조사 분석하고자하였다. 또한단순한현황파악뿐아니라한국영화산업의양적 질적성장을함께살펴보기위해이전년도조사결과들을비교분석하였다. 다만, 영화제작지원 부문은 2013년국내기술서비스산업실태조사결과를활용하여본보고서에적용가능한부분을참고하여분석하였다. 특히, 올해조사부터는 2012년실태조사에서조사대상에포함되었던 영화투자조합 을제외하였다. 또한, DVD/VHS 제작, 도매, 소매, 대여, 상영 등으로분류하여조사하던부분을 2013년부터는 DVD/ 블루레이제작및유통 으로통합하여조사하였다. 영화투자조합 은업종특성상회계기준이타분야의기업회계기준과상이하여 2013년부터는조사대상에서제외하였으며, 최근 DVD/ 블루레이업종 한국영화산업실태조사

25 이변화함에따라 2012년에 홈비디오 (DVD/VHS) 제작 도매 소매 대여 상영 으로조사했던부분을 DVD/ 블루레이제작및유통 으로통합하였다. 또과거 영화제작, 지원및유통업 으로분류했던부분을 2013년조사에서 영화기획및제작, 영화수입, 영화제작지원, 영화배급, 극장상영, 영화홍보마케팅 등으로재분류하였다. 디지털온라인유통업 은 DVD/ 블루레이제작및유통업 과 온라인상영 으로분류했다. Ⅰ. 조사개요 25

26 2. 조사대상및조사방법 1) 한국영화산업분류체계 한국영화산업실태조사에서는일반산업실태조사와동일한방법틀을적용하여한국영화산업의현황을조사 분석하고자하였다. 영화가하나의산업으로서자리매김해옴에따라, 타산업과의비교 분석을위해서는일반산업실태조사와동일한방법틀을적용할필요성이제기되었기때문이다. 따라서통계청에서발표하는한국표준산업분류체계 ( 콘텐츠산업특수분류체계 ) 를근간으로하여한국영화산업내업체들을업종별로묶어결과를분석하고, 이를토대로전체영화산업의규모등을산출하는방식을사용하였다. 또한본조사에서는일차적으로극장개봉을목적으로하는영화들의제작및유통, 상영등에관련된업체들을중심으로한국영화산업의실태를파악하고자하였으며, 서비스형태별분류뿐만아니라가치사슬측면의분류를함께고려하여영화산업내업종들을 영화제작, 지원및유통업시장 과 디지털온라인유통업시장 으로구분하여조사 분석을진행하였다. 2012년실태조사에서는영화제작, 지원및유통업시장에 투자조합 을포함하여조사하였으나, 투자조합은업종특성상회계기준이타분야의기업회계기준과상이하여 2013년부터는영화산업부문조사대상에서제외하였다. 또최근 DVD/ 블루레이업종의변화에따라과거 DVD/VHS 제작, 도매, 소매, 대여, 상영등으로분류하여조사하던부분을 2013년부터는 DVD/ 블루레이제작및유통 으로통합하여조사를실시하였다. 즉 2013년실태조사에서는영화기획및제작, 영화수입, 영화제작지원, 영화배급, 극장상영, 영화홍보및마케팅에이르는시장을 영화제작, 지원및유통업시장 으로정의하고, 극장종영이후동일한콘텐츠를기반으로부가적으로파생되는 DVD/ 블루레이제작및유통, 온라인상영시장을 디지털온라인유통업시장 으로정의하였다.(< 표 I-2-1> 참조 ). 영화제작, 지원및유통업시장은 1 일반영화를기획및제작하는 영화기획및제작업, 2 해외에서만들어진외국영화를국내로수입하여들여오는 영화수입업, 3 일반영화제작에관련된필름가공, 필름의편집, 더빙, 필름검사등제작후서비스를지원하는 영화제작지원업, 4 일반영화배급권을획득하고, 극장, 방송사및기타상영자에게배급하는 영화배급업, 5 실내또는야외에영사시설을갖추고영화를상영하는 극장상영업, 6 일반영화를홍보및마케팅하는 영화홍보및마케팅업 으로분류된다. 디지털온라인유통업시장은 1 극장상영이후동일콘 한국영화산업실태조사

27 텐츠인영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는 DVD/ 블루레이제작및유통업, 2 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영화를제공하는 온라인상영업 부문을포괄한다 (< 표 I-2-1> 참조 ). 즉, 본조사의한국영화산업분류체계는다음과같다 (< 표 I-2-2> 참조 ). < 표 I-2-1> 업종별정의 대분류중분류업종정의 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 일반영화를기획및제작하는업종 - 메이저제작사에서소규모제작사까지다양한형태가존재 - 자본력이취약한소기업형태가많음 - 제작자중심의자기소유형회사구조가주류를이룸 - ex) 영화사청어람 ( 주 ), 명필름등 해외영화를수입하는업종 - ex) 블루미지, 거원시네마등 일반영화제작에관련된필름가공, 필름의편집, 더빙, 필름검사등제작후서비스를지원하는업종 - 필름등의원재료또는촬영 조명등의장비판매 대여 - 편집, 녹음, CG, 현상 인화, 자막등의후반작업진행 - ex) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡등 일반영화배급권을획득하고, 극장, 방송사및기타상영자에게배급하는업종 - 영화제작에대한투자또는영화수입을겸업하는경우가많음 - 제작사 와 극장 사이에서중계역할담당 - ex) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박스 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트 (NEW) 등 실내또는야외에영사시설을갖추고영화를상영하는업종 - 프랜차이즈형태의극장과독립체형태의극장으로구분 - ex) 프랜차이즈형태극장 :CJ CGV, 롯데시네마등 - ex) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 일반영화를홍보및마케팅하는업종 - ex) 올댓시네마, 영화인등 극장상영이후동일콘텐츠인영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 - DVD/ 블루레이도매업을겸업하는경우가많음 - ex) 아트서비스, 케이디미디어등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게제공하는업종 - ex) KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등 Ⅰ. 조사개요 27

28 < 표 I-2-2> 2011 년 /2012 년 /2013 년한국영화산업분류체계비교 대분류 중분류 2011 년 2012 년 2013 년 투자조합 투자조합 제작제작영화기획및제작 수입수입영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원영화제작지원영화제작지원 배급배급영화배급 극장상영극장상영극장상영 홍보및마케팅홍보및마케팅영화홍보및마케팅 홈비디오 (DVD/VHS) 제작 홈비디오 (DVD/VHS) 제작 홈비디오 (DVD/VHS) 도매 홈비디오 (DVD/VHS) 도매 디지털온라인유통업 홈비디오 (DVD/VHS) 소매홈비디오 (DVD/VHS) 대여 홈비디오 (DVD/VHS) 소매홈비디오 (DVD/VHS) 대여 DVD/ 블루레이제작및유통 홈비디오 (DVD/VHS) 상영 홈비디오 (DVD/VHS) 상영 온라인상영온라인상영온라인상영 주 1 : 투자조합 은업종특성상회계기준이타분야의기업회계기준과상이하여 2013 년부터는영화산업부분조사대상에서제외주2 : 최근 DVD/ 블루레이업종의변화에따라과거 DVD/VHS 제작, 도매, 소매, 대여, 상영등으로분류하여조사하던부분을 2013 년부터는 DVD/ 블루레이제작및유통 으로통합하여조사를실시 2) 모집단정의 (1) 모집단설정 본조사에서는한국영화산업실태조사의목표모집단과조사모집단을다음과같이구분하였다. 우선목표모집단은앞서제시한영화산업분류체계에따른사업을영위한사업체들로정의하였다. 이와같은목표모집단에포함된사업체현황에대한조사는영화업신고현황과 2009년이후실시한한국영화산업실태조사등을통해이루어졌으며, 이외에영화진흥위원회가보유하고있는관련산업사업체들까지포 한국영화산업실태조사

29 괄하여목표모집단에포함하였다. 반면조사모집단은이들목표모집단에포함된사 업체들을대상으로사전조사를통하여접촉가능하고현재관련산업에종사하고있 는사업체들로구성하였으며, 이들사업체들을표본추출틀로사용하였다. (2) 조사모집단확정과정 영화제작, 지원및유통업시장에속하는모든업종들과디지털온라인유통업시장업종들에대한조사는, 영화업신고현황과 2009년이후실시한한국영화산업실태조사등을통해영화진흥위원회가보유하고있는업체리스트들을바탕으로이루어졌다. 영화진흥위원회가보유하고있는업체리스트의수는총 10,220개이며, 리스트간번호누락및중복사업체를제외한이후의총리스트수는 5,002개로파악되었다. 이후사전조사를통하여폐업되거나해당없는사업체들을제외하고총 1,427 개의조사모집단을확정하였다.(< 표 I-2-3> 참조 ). < 표 I-2-3> 전체리스트출처및규모 출처 영화진흥위원회전체리스트수 규모 2013 년한국영화산업결산 : 1,175 개 2009 ~ 2013 년한국영화크래딧 : 4,533 개 2009 ~ 2013 년 KOBIS 영화사 : 1,781 개 2012 년영화산업실태조사 : 1,130 개 2013 년극장조사 : 333 개 2013 년국내기술서비스산업실태조사리스트 : 1,268 개 중복사업체제거후리스트수 조사모집단크기 ( 폐업, 해당없음제외 ) 총 5,002 개 총 1,427 개 이러한과정을좀더상세히설명하면, 모집단을확정짓는첫번째단계에서는영화진흥위원회가보유하고있는업체리스트들중에서사업체명및연락처, 주소등의중복업체를파악하여제외하였다. 결과적으로총 5,002개업체가 1단계모집단에포함되었다. 두번째단계에서는 5,002개업체들에대한사전조사를실시하여폐업되거나업종이변경되는등조사모집단에해당없는사업체 3,575개를제외하였다. 제외된사업체에는폐업, 업종변경등으로더이상영화관련업을영위하지않는업체와영화 Ⅰ. 조사개요 29

30 관련업을영위하되최근 5년간영화관련매출비중이최다가아닌업체들이포함되었다. 단, 영화제작지원업및온라인상영업의경우에는영화관련매출이최다가아니더라도조사대상에포함시켰다. 그이유는일부주요기업들의경우, 영화관련매출비중이크지는않지만, 영화산업내에서상당히중요한비중을차지하고있기때문이다. 따라서전체한국영화산업의실태를파악하기위해이들업체들은불가피하게조사대상에포함하였으며, 이들업체들의영화관련부문들만조사결과에반영하였다. < 표 I-2-4> 업종별조사모집단확정기준 대분류중분류조사모집단확정기준 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 최근 5 년간영화관련매출이최다인업체 / 사업체단위로조사 최근 5 년간영화관련매출이최다인업체 / 사업체단위로조사 영화관련매출이최다가아니더라도영화관련매출만을인정하여조사대상에포함시킴 / 사업체단위로조사 최근 5 년간영화관련매출이최다인업체 / 사업체단위로조사 최근 5 년간영화관련매출이최다인업체 / 프랜차이즈극장의본사와직영점은기업체단위로조사, 나머지는사업체단위로조사 최근 5 년간영화관련매출이최다인업체 / 사업체단위로조사 최근 5 년간영화관련매출이최다인업체 / 사업체단위로조사 영화관련매출이최다가아니더라도영화관련매출만을인정하여조사대상에포함시킴 / 사업체단위로조사 또한업체리스트를사업체와기업체로분류하는과정에서기업체속에포함되는사업체들역시 해당없음 으로제외시켰다. 기업체는하나이상의사업체로구성될수있으며, 한개의기업체가여러장소에서활동을할경우장소별로각각별개의사업체로보기때문이다. 사업체란영리 비영리또는관공서의인 허가여부를불문하고, 일정한물리적장소에서단일한소유권또는통제아래, 재화의생산 판매나서비스제공등의산업활동을영위하고있는개개의경영단위를말한다. 본조사에서는업체별특성과조사의효율성등을고려하여극장상영업은기업체단위로조사를진행하였다. (< 표 I-2-4>, < 표 I-2-5> 참조 ) 한국영화산업실태조사

31 < 표 I-2-5> 모집단크기 ( 단위 : 개 ) 대분류 중분류 (A) 업체리스트수 (B) 결번 / 번호틀림업체 (C) 해당없음업체 (D) 조사모집단크기 (A-(B+C)) 영화기획및제작 2,625 1, 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 소계 4,954 2,524 1,040 1,390 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 소계 합계 5,002 2,529 1,046 1,427 3) 표본설계 (1) 개요 한국영화산업실태조사를위한표본설계안을마련하기위하여다음과같은과정을진행하였다. 우선지난해까지실시된한국영화산업실태조사결과및영화진흥위원회가보유하고있는업체리스트를활용하여사전조사를통해모집단분석을실시하고, 이를기초로표본조사를위한층화기준및표본크기할당을위한목표오차수준등을결정하였다. 이렇게진행된표본설계과정에서고려한기본원칙을간단히언급하면다음과같다. 첫째, 표본설계에서는한국영화산업실태조사에서살펴보고자하는영화산업을영위하는사업체에대한전반적인현황을파악하기위한통계를생산하는것을목적으로하는데, 이에따라본표본설계에서는영화산업사업체의현황에대한정도 ( 精度 ) 높은통계작성이가능하도록하였다. Ⅰ. 조사개요 31

32 둘째, 표본설계과정에서무응답이나모집단의변화등을반영하여모집단특성에대한추정이가능하도록산출식을제시하여적용하였다. 셋째, 현행영화산업분류체계에서각세부산업별표본조사에기반한추정값의정도를높이기위하여세부산업별항목과이들사업체의매출액을기준으로하여구성된층을기준으로목표오차를관리하였다. 이에따라조사결과를통한추정결과작성과정에서정도를높였다. 또층별추출률을조정하여조사부담을줄이고자하였다. (2) 표본설계과정 1 모집단설정한국영화산업실태조사는영화산업전체를목표모집단으로하는데, 2013년을기준으로전체영화산업에포함된사업체의수는모두 5,002개에이른다. 이들사업체가운데사전조사를통해폐업이나업종전환등으로인하여접촉이불가능한사업체를제외한 1,427 개사업체를조사모집단 ( 표본추출틀 ) 으로설정하였다. 2 층화현재분류체계하에서영화산업은크게영화제작, 지원및유통업시장과디지털온라인유통업시장으로나누어지며, 세부적으로 8개세부업종으로나누어진다. 표본설계에서는이들 8개세부업종과매출액을기준으로사업체규모를층화하였다. 각업종내에서다시매출액을기준으로층화한것은업종내의사업체간에매출액편차가크기때문에이를조정하기위한것이다. 특히세부업종별로들어가면해당업종내에서의매출액분포에차이가많아각각의매출액크기에따른층화기준을서로달리설정하였다. 즉표본설계층화과정에서추정의정도를높이기위하여각세부업종내에서매출액규모에따라다시 2차층화를실시하였다. 3 표본크기및배정표본크기는앞의층화과정에서나타난각층을부차모집단으로고려하여각층에서목표오차수준에따라표본크기를배정하였다. 이가운데 1차층화된세부업종내에서이들모집단의크기가 40 미만인경우에는추정의정도를높이기위하여전수층으로고려하여이에포함된모든사업체를조사대상으로고려하였다. 반면그렇지않은경우에는매출액규모에따른 2차층화를통한상대표준오차를기준으로다음과같은식을이 한국영화산업실태조사

33 용하여표본크기를결정하였다. 목표오차는일률적으로모든층내에서 4% 를기준으로 하였다. 여기서 는매출액을기준으로하는변동계수이며, 는목표오차, 은모집단의크기이다. 각층내에서표본크기를배정하는과정에서극장상영업은다르게처리 하였는데, 이는이들업종에포함된대부분의사업장들이대형업체의지점의형태로운영 되기때문이다. 자료집계는사업장을기준으로이루어지지만조사과정에서는각사업장 의자료를효과적으로수집하기위하여본사를대상으로각사업장에대한전체자료를 요구하였다. 이에따라극장상영업의경우는대형업체의유통망에포함된사업체에대 해서는본사차원의조사만으로전체자료의수집이가능하므로이들을전수층으로구 분하였다. 다음의표는이에따라할당된각업종별표본크기를제시한것이다 (< 표 I-2-6> 참조 ). < 표 I-2-6> 업종별표본크기 ( 단위 : 개 ) 대분류중분류모집단크기 전수층크기 표본층크기 표본추출크기 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 소계 1, DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 소계 합계 1, 주 : 극장상영의경우 3 대프랜차이즈극장 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 의직영점 (157 개 ) 은본사를통한기업체단위로조사한후세부직영점별로매출및종사자등을배분하여분석함 Ⅰ. 조사개요 33

34 4 표본추출표본조사를위한각층내에서는이전조사에서파악된매출액크기와영화진흥위원회에서집계하고있는티켓판매량및이에따라직간접적으로파악할수있는매출액에따라여기에포함된사업체를정렬한후계통추출을통해표본사업체를결정하였다. 5 추정모집단모수추정과정은다음과같다. 우선항목무응답및개체무응답의대체를통해각개체에대한자료값을보완하고, 다시각업종내의표본층에대해사후층화과정을거쳐층화한후, 각사후층별로사후층화가중치를산출하도록한다. 또한각업종내의표본층에대해표본설계과정에서고려한표본설계가중치를산출하도록한다. 여기서사후층화가중치를적용한이유는표본설계과정에서는지난조사에서파악된모집단자료를이용하여실시하였으나, 실제로조사모집단을파악하는과정에서업종별모집단의크기가변화했기때문이다. 따라서표본설계과정에서의표본설계가중치와사후층화가중치를동시에적용함으로써보다정확한통계추정결과를산출할수있게되었다. 전체적인영화산업전반의모집단특성을산출하기위해서표본층에대해표본설계가중치와사후층화가중치를이용하여모수를추정한후, 전수층에대해조사된자료값과이를합하여업종내의모집단모수를추정하는과정을거친다. 번째업종별총합 에대한추정값은다음과같이정의된다. 여기서 S p 는전수층의합계이고, S s 는표본층의합계추정값이다. 여기서표본층의합계추정값 은다음과같이산출하는데, 여기서 는 번째업종내의표본층에포함된총사업체수, 는 번째업종내에의표본크기이며, 는 번째업종내의표본층에서 번째사후층화층에포함된총사업체수이다. 또한 는 번째업종내의표본층에서 번째사후층화층의표본크기, 는 번째업종내의표본층에서조사된모집단특성변수의합계이다. 결국영화산업전체총합에대한추정은이와같이산출된각업종별총합을더하면 된다. 또, 평균에대한추정은업종별평균의경우는표본설계과정자체가단순임의표본 한국영화산업실태조사

35 추출을기반으로하였으므로앞에서추정된전체합계를해당업종에서조사모집단내의 전체사업체수로나누면된다. 4) 조사방법 본조사는 2013년 7월부터 11월까지약 4개월간진행되었다. 디지털온라인유통업시장의 DVD/ 블루레이제작및유통업, 온라인상영업은전수조사방식으로조사를실시하였다. 그외영화제작, 지원및유통업시장의영화기획및제작, 영화수입, 영화배급, 영화제작지원, 극상상영, 영화홍보및마케팅부문의경우에는표본조사방식을적용하여모집단을전수조사층과표본조사층으로층화하여조사를진행하였다. 1차적으로는모집단업체에전화로연락하여연락처 ( 이메일 / 팩스 ) 를확인한후, 설문지를보내고응답한설문지를회수하였다. 2차적으로는 1차조사에서자료협조가안되었거나수거가안된업체들에한하여공시자료를통하여재무정보에관한자료를추가적으로수집하였다. (< 표 I-2-7> 참조 ). < 표 I-2-7> 업종별조사방법 대분류중분류조사방법표본크기 전수층 40 영화기획및제작 영화수입 표본조사 표본조사 표본층 166 합계 206 전수층 15 표본층 31 영화제작, 지원및유통업 합계 46 영화제작지원전수조사 339 전수층 12 영화배급 극장상영 표본조사 표본조사 표본층 19 합계 31 전수층 157 표본층 107 합계 264 Ⅰ. 조사개요 35

36 대분류중분류조사방법표본크기 전수층 4 영화홍보및마케팅 표본조사 표본층 24 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 합계 28 전수조사 4 온라인상영전수조사 33 (1) 응답사업 ( 기업 ) 체수 조사모집단설계를통해서는확정된영화제작, 지원및유통업시장관련업체 641개, 디지털온라인유통업시장관련업체 20개등총 661개업체로부터응답을확보하였다. 세부적으로살펴보면, 먼저영화제작, 지원및유통업시장의조사대상업체인 914 개업체들 (E) 중에서응답을거부한 273 개업체 (H) 를제외한총 641개업체 (I) 로부터답변을확보하였다. 아울러공시자료조사등을통해알아낸총 11개 (J) 업체에대한정보를추가, 최종적으로총 652개 (K) 업체들에대한정보를취합하였다. 영화제작, 지원및유통업시장의최종응답률은 71.3%(K/E) 이다. 디지털온라인유통업시장의경우조사대상업체는 37 개 (E) 였는데, 이중 20개업체 (I) 가응답을하였고전자공시자료등을통해재무정보를보완한총 2개 (J) 업체를추가하여 59.5%(K/E) 의응답률을보였다. 최종적으로영화산업실태조사의전체응답률은 951개업체중응답을거부한 290 개업체를제외하고공시자료등을통해보완한 13개업체를추가하여총 674개업체에대한결과를획득하여 70.9% 의응답률을보이고있다.(< 표 I-2-8> 참조 ) 한국영화산업실태조사

37 < 표 I-2-8> 조사응답현황 ( 단위 : 개 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 소계 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 소계 합계 (A) 업체리스트개수 ( 번호누락 / 중복제거후 ) 2, , ,002 (B) 결번 / 번호틀림업체 1, , ,529 (C) 해당없음 , ,046 (D) 모집단개수 <A-(B+C)> , ,427 (E) 조사대상 (* 조사모집단 ) (F) 전수조사층 (G) 표본조사층 (H) 응답거부업체 (I) 조사응답업체 (E-H) 차응답률 (I/E)(%) (J) 2차조사로보완한업체 (K) 조사된총업체 차응답률 (K/E)(%) Ⅰ. 조사개요 37

38 3. 조사내용 2013 년한국영화산업실태조사 의주요조사내용은다음과같다 (< 표 I-3-1> 참조 ). < 표 I-3-1> 주요조사내용 구분조사내용비고 업종별구분세분화 (8 개업종 ) 업종별구분 - 영화제작, 지원및유통업시장영화기획및제작, 영화수입, 영화제작지원, 영화배급, 극장상영, 영화홍보및마케팅 - 디지털온라인유통업시장 DVD/ 블루레이제작및유통업, 온라인상영 전체 사업 ( 기업 ) 체기초정보 사업 ( 기업 ) 체명, 사업자등록번호 연락처 ( 홈페이지주소, 전화, 팩스, 주소 ) 설립일자 사업 ( 기업 ) 체정보 업체형태 - 개인사업체, 회사법인 ( 주식 / 유한 / 합자 / 합명회사 ), 회사외법인, 국가기관 / 공사, 비법인단체 본사유무 - 단독사업체, 공장 / 지사 ( 점 )/ 영업소, 본사 / 본점 / 본부 전체 대표자정보 종사자현황 벤처기업지정여부 상장기업여부, 상장유형, 상장연도 성명, 영화관련분야경력, 연령 경영형태 - 창업, 가업계승, 기업인수, 전문경영인, 기타 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 성별 / 고용형태별종사자수 ( 성별, 임원 / 직원별, 정규직 / 비정규직별 ) 학력별종사자수 ( 고졸이하, 초대졸 (3 년제대학포함 ), 대졸, 대학원졸이상 ) 연령별종사자수 (29 세이하,30-34 세, 세, 40 세이상 ) 전체 한국영화산업실태조사

39 구분조사내용비고 직무별종사자현황 직무별종사자현황 직무별종사자수 ( 시나리오 / 작가, 연기, 투자, 연출, 음악, 기획개발, 제작, 현상, 배급, 촬영, 편집, 경영관리, 조명, 사운드, 미술, CG, 특수효과, 홍보 / 마케팅, 동시녹음, 수입, 기타분야 ) 직무별종사자수 ( 무술 / 스턴트, 특수효과, 조명장비렌탈, 촬영장비렌탈, 특수촬영, 미술 / 소품, 세트제작, 스튜디오운영, 분장 / 헤어, 특수분장, 의상, 현장편집, 데이터매니저, 동시녹음, 운송, 3D 제작, 편집, 자막, 음악, 녹음, 텔레시네, DI, CGI, 현상, 스틸 / 포스터, 예고편제작 ) 직무별종사자수 ( 영화관경영, 작품수급, 홍보및마케팅, 시설운영, 매표및수표, 영사, 기타 ) 직무별종사자수 ( 홍보및마케팅, 인쇄물제작, 광고디자인, 광고에이전시담당, 동영상제작, 경영관리, 홈페이지제작, 기타 ) 사업 ( 기업 ) 체재무현황 영화기획및제작업, 영화수입업, 영화배급업 영화제작지원업 극장상영업 영화홍보및마케팅업 기초재무현황 매출액, 비용 ( 매출원가, 판관비 ), 납부부가가치세액전체 세부재무현황 영업이익, 영업비용, 영업외수익, 영업외비용, 경상이익, 특별이익, 특별손실, 법인세비용, 판관비, 인건비, 순금융비용, 감가상각비, 임차료, 조세공과 ( 세금및공과금 ) 재무제표작성업체만응답 업종별세부현황 영화기획및제작업이슈 장르별제작영화편수, 매출액 제작완성도별제작영화편수, 매출액 촬영포맷별제작영화편수, 매출액 1차상영윈도우 ( 창구 ) 별제작영화편수, 매출액 영화기획및제작업 장르별영화수입현황 ( 수입편수, 수입액 ) 계약유형별영화수입현황 ( 수입편수, 수입액 ) 영화수입업이슈 권리방식별영화수입현황 ( 수입편수, 수입액 ) 국적별영화수입현황 ( 수입편수, 수입액 ) 수입형태별개봉영화편수, 매출액 영화수입업 국적별개봉영화편수, 매출액 영화제작지원업이슈 영화배급업이슈 상영윈도우 ( 창구 ) 별개봉영화편수, 매출액 제작서비스한콘텐츠편수및매출액 국적별배급영화편수, 매출액 배급유형별배급영화편수, 매출액 영화제작지원업 영화배급업 Ⅰ. 조사개요 39

40 구분조사내용비고 세부내역별매출액 ( 제품, 매점, 부동산, 위탁경영, 극장광고, 기타 ) 극장상영업이슈 영화홍보및마케팅업이슈 DVD/ 블루레이제작및유통업이슈 세부내역별영업비용 ( 제품수급, 장비구입 / 대여, 매점운영, 시설확충및개선, 부동산임차, 위탁경영수수료, 기타 ) 스크린별매출액 ( 필름스크린, 디지털스크린, 3D 스크린, 4D 스크린, 기타 ) 콘텐츠유형 / 국적별홍보 / 마케팅영화편수및매출액 업무유형별홍보 / 마케팅영화편수및매출액 DVD/ 블루레이출시규모현황 ( 출시편수, 판매량, 매출액 ) DVD/ 블루레이유형별 ( 판매용및대여용 ) 판매량 / 매출비중 DVD/ 블루레이장르별판매량 / 매출비중 DVD/ 블루레이항목별 ( 영화및방송물 ) 제작편수및매출액 극장상영업 영화홍보및마케팅업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영업이슈 경기전망 / 경영상의애로점 항목별 ( 영화및방송물 ) 제공현황 ( 제공편수, 다운로드수, 매출액 ) 국적별 ( 한국영화및외국영화 ) 제공현황 ( 제공편수, 다운로드수, 매출액 ) 장르별제공현황 ( 제공편수, 다운로드수, 매출액 ) 국적별 ( 한국영화및외국영화 ) 제공현황 ( 제공편수, 다운로드수, 매출액 ) 서비스윈도우별제공현황 ( 다운로드수, 매출액 ) 영화산업경기전망 영화산업경기전망 년 /2015 년영화산업경기전망 영화업운영상의애로점 온라인상영업 SP 업체 온라인상영업 CP 업체 영화제작지원업제외 전체 한국영화산업실태조사

41 4. 통계산출방법 영화산업규모를산출할때의문제점은 복합적인산업 이라는영화산업의구조적인특성으로인해매출이중복으로집계된다는것이다. 즉, 업체별로매출을집계할경우투자- 제작 -배급 -극장상영으로이어지는가치사슬과영화제작, 지원및유통시장과디지털온라인유통시장으로이어지는가치사슬로인해업체간매출이중복적으로산출될수밖에없다. 따라서전체영화소비시장의규모는최종소비재로서의영화가매매되는창구의매출액만을산정하여파악하면되겠으나, 본조사의주된목적이매출규모추정이아니라영화와관련된업종별현황을파악하고자하는것이기에본조사에서는영화산업의업종간합을영화산업의전체규모로파악하였다. 다만한업체가두개이상의업종을영위하는경우에는좀더정확한업종별정보를파악하기위해, 업체내업종별비중을파악하여조사결과를나누어통계결과를산출하였다. 반면, 업체수를분류함에있어서는해당업체의매출액중에서가장높은매출비중을차지하는업종에따라업체들을구분하였다. 예를들어영화와관련된업체가 A와 B라는두업체밖에없다고가정하였을때, A라는업체가수입에서 20%, 배급에서 30%, 극장상영에서 50% 의매출을올렸고총매출액이 20억이었다면, 이업체는수입에서 4억원, 배급에서 6억원, 극장상영에서 10억원의매출을올린것이된다. 동일한방식으로 B라고하는업체가제작에서 30%, 배급에서 70% 의매출을올렸고총매출액이 10억원이었다고한다면, 이업체는제작에서 3억원, 배급에서 7억원의매출을올린것이된다. 이럴경우본조사의산출방법에따라통계결과를계산하면, 제작업과수입업, 배급업, 극장상영업의매출규모는각각 3억원, 4억원, 13억원, 10억원이되고, 영화산업전체규모는총 30억원이된다. 또한 A는극장상영업체로분류되고, B는배급업체로분류되어업체수는배급업체 1개와극장상영업체 1개가된다. 매출액뿐만아니라종사자수, 영업비용추정시에도동일한산출방법이적용되었다. 예를들어수입에서 20%, 배급에서 30%, 극장상영에서 50% 의매출을올리는 C라는업체의전체종사자수가 100 명이라고한다면, 수입업의종사자수는 20명, 배급업의종사자수는 30명, 극장상영업의종사자수는 50명으로계산하였다 (< 표 I-4-1>, < 표 I-4-2> 참조 ). Ⅰ. 조사개요 41

42 < 표 I-4-1> 개별사업 ( 기업 ) 체의업종별매출액산출식 i= 개별사업 ( 기업 ) 체, j= 개별사업 ( 기업 ) 체가속한업종 Mij : i 사업 ( 기업 ) 체의 j부문의매출액 Pij : i 사업 ( 기업 ) 체의 j부문의매출액비중 Ti : i 사업 ( 기업 ) 체의총매출액 < 표 I-4-2> 업종별매출액총합산출식 i= 개별사업 ( 기업 ) 체, j= 개별사업 ( 기업 ) 체가속한업종 Mj : j 부문의매출액총합 Mij : i 사업 ( 기업 ) 체의 j 부문의매출액 한편응답률에서도확인할수있듯이, 실제조사진행과정에서모든조사대상업체들로부터답변을취합하지는못하였기에이러한결측치들을보정하기위해다음과같은방법을사용하였다. 먼저업종별로선도업체와비선도업체등을구분함으로써업체들에대해그룹을나누었다. 영화산업의경우업종내평균치만을가지고전체매출액을추정해나가기에는동일업종내에서도업체간매출편차가크기때문이다. 업종내총그룹개수는업종내업체규모의편차에따라다르게책정하였다. 즉, 업종내편차가큰경우에는업체들을좀더많은그룹군으로나누고, 업종내편차가적은경우에는좀더적은그룹군으로업체들을나누었다. 또한이와같이그룹을나눈이후에는 매출액은조사하였으나, 세부항목은조사하지못한경우 와 매출액과세부항목모두조사하지못한경우 로나누어다음의방법으로결측치를보정하였다. 1) 매출액은조사하였으나, 세부항목은조사하지못한경우 매출액은조사하였으나세부매출내역은조사하지못한경우, 위의나누어진그 룹을토대로동일층내에서무응답보정을진행하였다. 즉, 동일층내에서매출액 한국영화산업실태조사

43 과세부항목이모두조사된업체에서매출액에대한세부항목구성비율을계산한 후매출액만조사된업체에비율을적용하여무응답항목을대체하였다. 2) 매출액과세부항목모두조사하지못한경우 매출액과세부항목을모두조사하지못한경우에대한무응답보정도마찬가지의방식으로위의그룹을토대로진행하였다. 동일층내에서동질성을확인한후조사하지못한업체의매출액은층내에서조사가이루어진업체들의평균값으로대체하였다. 그다음으로세부항목에대한보정은해당층내에서조사가이루어진업체의매출액에대한세부항목구성비율을계산하여조사하지못한사업 ( 기업 ) 체의매출액에비율적용하여세부항목을대체하였다. Ⅰ. 조사개요 43

44 Ⅱ. 주요조사결과 1. 기초정보및일반현황 본절에서는설립연도, 업체유형, 대표자현황등의사업 ( 기업 ) 체기초정보와벤처기업지정및상장현황등과같은사업 ( 기업 ) 체일반현황에대해살펴봄으로써, 영화산업내업체들의특징과변화추이등을개괄적으로파악하고자하였다. 또한공시자료를통해확보한데이터도사업 ( 기업 ) 체의기초정보및일반현황을파악하기위해분석결과에포함되었다. 즉, 사업 ( 기업 ) 체기초정보에대한자료는총 661개업체에대한결과를중심으로기술하였다. 385개업체들에대한 1차조사결과에 157 개극장상영직영업체, 국내기술서비스산업실태조사의 영화제작지원업 119 개업체를포함한것이다. 다만 영화제작지원업 의경우, 국내기술서비스산업실태조사결과를인용하여작성한것이므로일부결과는생략되어있다. 1) 사업 ( 기업 ) 체기초정보 (1) 사업 ( 기업 ) 체설립연도 1 설립연도별분포 설립연도별로업체들을분류하여보면, 2005 년 ~2009 년에창립된신생회사의비중이 36.9%(244 개 ) 로가장높게나타났다. 그다음으로는 2000~2004 년에설립된회사들이차 한국영화산업실태조사

45 지하는비중이 19.8%(131 개 ) 로높게나타났다. 전체적으로 2005 년부터 2013 년까지창립 된영화산업관련업체들의비중이 69.3%(458 개 ) 에달해상당히많은업체들이영화산업 의역사가 10 년이안될것으로추측할수있다 (< 표 II-1-1>, < 그림 II-1-1> 참조 ). < 표 II-1-1> 설립연도별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 1999년이전 ~2004년 ~2009년 ~2011년 ~2013년 무응답 합계 < 그림 II-1-1> 설립연도별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 Ⅱ. 주요조사결과 45

46 2 존속기간별분포영화산업내업체들의존속기간을보면평균 8.1 년으로나타났다. 이는 10년이상장기적으로영화관련업을수행해온업체들이많지않음을보여준다 ( 전체의 30.7% 만 10 년이상존속 ). 그간영화산업내에서오랫동안운영된업체들이그리많지않음을알수있다. (< 표 II-1-2>, < 그림 II-1-2> 참조 ). < 표 II-1-2> 존속기간별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 5년미만 ~10년미만 ~15년미만 ~20년미만 ~25년미만 ~30년미만 년이상 무응답 합계 평균 ( 년 ) 한국영화산업실태조사

47 < 그림 II-1-2> 연령별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 (2) 사업 ( 기업 ) 체유형 1 형태별분포영화산업관련업체들을형태별로분류하면회사법인의비중이 72.7%(481 개 ) 로가장높은것으로조사되었다. 다음으로는개인사업체가 25.0%(165 개 ) 로높은비중을보였다. 영화제작, 지원및유통업시장과디지털온라인유통업시장을구분하여살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장은회사법인이 72.4%(464개 ) 로비중이가장높게나타났으며, 그외에도개인사업체 25.7%(165 개 ), 회사외법인 1.1%(7 개 ) 등으로다양하게나타났다. 디지털온라인유통업시장에서도회사법인비중이 85.0%(17 개 ) 로높게나타났다 (< 표 II-1-3>, < 그림 II-1-3> 참조 ). Ⅱ. 주요조사결과 47

48 < 표 II-1-3> 형태별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 개인사업체 회사법인 회사외법인 국가기관 / 공사 비법인단체 무응답 합계 < 그림 II-1-3> 형태별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 2 본사유무별분포영화산업관련업체들의본사유무별형태를살펴보면, 단독사업체가 67.9%(449 개 ) 로가장높았으며, 그다음으로는공장 / 지사 / 영업소 ( 프랜차이즈직영포함 ) 비중이 27.7%(183 개 ) 로조사되었다. 본사 / 본점 / 본부등으로운영되는비중은 3.8%(25 개 ) 의비중을차지하는것으로나타났다. 세부시장별로조사결과를구분하여보면, 영화제작, 지원및유통업시장에서는 한국영화산업실태조사

49 단독사업체의비중이 67.9%(435 개 ) 로가장높았으며, 다음으로는공장 / 지사 / 영업소가 28.2%(181 개 ), 본사 / 본점 / 본부가 3.6%(23개 ) 순으로조사되었다. 한편, 디지털온라인유통업시장에서는단독사업체가 70.0%(14 개 ) 로상당히높게나타났으며, 공장 / 지사 / 영업소, 본사 / 본점 / 본부의비중이각각 10.0%(2 개 ) 인것으로나타났다 (< 표 II-1-4>, < 그림 II-1-4> 참조 ). < 표 II-1-4> 본사유무별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 단독사업체 공장, 지사, 영업소 본사, 본점, 본부 무응답 합계 < 그림 II-1-4> 본사유무별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 Ⅱ. 주요조사결과 49

50 3 벤처기업지정유무별분포벤처기업으로지정된업체의비중은 5.3% 로대부분의영화산업관련업체들이벤처기업으로지정받지못하고있는것으로나타났다. 세부시장별로는영화제작, 지원및유통업에서 4.5%, 디지털온라인유통업에서는 30.0% 만이벤처기업으로지정된것으로나타났다.(< 표 II-1-5>, < 그림 II-1-5> 참조 ) < 표 II-1-5> 벤처기업지정유무별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 대상 비대상 무응답 합계 < 그림 II-1-5> 벤처기업지정유무별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 4 상장유무별분포 상장업체의비중은 22.7% 로영화산업관련업체들의상장비율은낮은것으로조 사되었다. 시장별로는영화제작, 지원및유통업시장의경우상장된업체수가 146 개 한국영화산업실태조사

51 (22.8%), 비상장된업체수가 493 개 (76.9%) 이며, 디지털온라인유통업시장의경우는상 장업체가 4 개 (20.0%) 로나타났다 (< 표 II-1-6>, < 그림 II-1-6> 참조 ). < 표 II-1-6> 상장유무별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 상장기업임 비상장기업임 무응답 합계 < 그림 II-1-6> 상장유무별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 5 경영유형별사업 ( 기업 ) 체분포영화산업관련업체들의경영유형은창업형태가 59.5%(393 개 ) 로가장높은비중을차지했으며, 그다음은전문경영인 30.1%(199 개 ), 기업인수 3.6%(24 개 ) 등의순이었다. 세부시장별로조사결과를구분하여보면, 영화제작, 지원및유통업시장에서도창업형태가 59.6%(382 개 ) 로가장높은비중을차지했으며, 전문경영인이 30.1%(193 개 ) 로그다음을차지했다. 한편디지털온라인유통업시장에서는창업 55.0%(11 개 ) 과전문경 Ⅱ. 주요조사결과 51

52 영인 30.0%(6 개 ) 등이높은수치를기록했다.(< 표 II-1-7>, < 그림 II-1-7> 참조 ) < 표 II-1-7> 경영유형별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 창업 가업계승 기업인수 전문경영인 기타 무응답 합계 < 그림 II-1-7> 경영유형별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 한국영화산업실태조사

53 (3) 사업 ( 기업 ) 체소재지 1 지역별사업 ( 기업 ) 체분포지역별사업 ( 기업 ) 체수의현황을살펴보면, 서울에 374개의업체, 경기도에는 129 개의업체가위치하고있어전체사업체의 76.1% 가수도권에집중되어있음을알수있다.(< 표 II-1-8> 참조 ) < 표 II-1-8> 지역별사업 ( 기업 ) 체수 ( 지역별업체 ) ( 단위 : 개 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계 Ⅱ. 주요조사결과 53

54 (4) 대표자현황 1 대표자경력영화산업내업체대표자들의관련분야사업경력은 10~15년미만과 15~20년미만이각각 17.3%(114개 ) 로가장많은것으로나타났다. 그다음으로 5~10년미만이 12.1%(80 개 ), 20~25년미만이 9.2%(61 개 ) 순으로조사되었다. 세부시장별로대표자경력을구분하면영화제작, 지원및유통업시장에서는대표자경력이 10~15년미만인업체가 17.8%(114개 ) 로가장높은비중을차지하였으며, 디지털온라인유통업은대표자경력이 5년미만인업체가 20.0%(4개 ) 로가장많게나타나영화산업내업체대표자들의관련분야경력이낮음을보여준다 (< 표 II-1-9>, < 그림 II-1-8> 참조 ). < 표 II-1-9> 대표자관련분야경력별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 5년미만 ~10년미만 ~15년미만 ~20년미만 ~25년미만 ~30년미만 년이상 무응답 합계 한국영화산업실태조사

55 < 그림 II-1-8> 대표자관련분야경력별사업 ( 기업 ) 체비중 ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 대표자들은영화산업내에서평균 14.5 년정도의경력을가지고있는것으로조사되었다. 세부시장별로살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장내업체대표자들의평균경력은 14.5 년인것으로나타났다. 디지털온라인유통업의경우, 대표자들의경력이평균 13.9 년인것으로나타나디지털온라인유통업시장내업체대표자의경력이상대적으로많았다 (< 표 II-1-10> 참조 ). < 표 II-1-10> 대표자관련분야경력 ( 단위 : 년 ) 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 평균 (5) 해외진출현황 1) 1 한국영화완성작수출 2013년은한국영화최대의글로벌프로젝트 < 설국열차 > 가해외수출의견인차가된한해였다. 세계시장을직접겨냥한작품이한국영화의해외수출액증가에큰역할을한것이다. 한국영화의전반적인수출호조와더불어 < 설국열차 > 라는대작의해외수출성과를통해한국영화수출액은전년대비 83.7% 상승했다. 한국 1) 해외진출현황은영화진흥위원회에서발간하는 2013 년도판한국영화연감 ( 한국영화수출 ) 에서발췌함 Ⅱ. 주요조사결과 55

56 은세계시장으로부터독특한스타일의장르영화와수준높은작가주의영화, 젊은스타를앞세운영화등을골고루갖춘나라로평가받는다. 여기에기획단계에서부터글로벌시장을겨냥한대작영화가가세함으로써마켓의외연을한층더확대한것이다. 2013년한국영화완성작수출액은총 37,071,445달러를기록했다. 2012년수출액인 20,174,950달러와비교할때무려 83.7% 상승한금액이다. 2011년부터꾸준히상승세를기록한한국영화수출액이 2005년이후처음으로 3천만달러를넘어섰다는데의미가있다. 한국영화수출은한류열풍을타고 2005년 75,994,580달러의정점을찍은후오랜침체기에머물러있었지만, 2013년 < 설국열차 > 한편이나머지전체한국영화의수출액에육박하는액수를기록하면서한국영화수출액상승을이끈것이다. 물론이와같은결과는전반적인한국영화의수출이지속적인호조를이룬가운데얻어진것이기때문에더의미가있는수치라할수있다. 완성작수출총액가운데단건으로계약된수출액은 34,156,895달러로전년대비 141.0% 성장한수치를기록했다. 반면기존에판매된작품의추가수익 (overage) 은 2,914,550달러로 2012년대비절반가량감소하면서위축된모습을나타냈다. < 이별계약 >, < 미스터고 > 등공동제작영화가현지흥행에성공했음에도정산이끝나지않아 2013 년도통계로반영되지않았던것이영향을미쳤다. 또한중국, 일본, 미국, 인도네시아등현지에직배된한국영화의수익이 2013년통계수치상에는줄어든것으로나타났지만, 현지에서직접배급되는편수가늘어나고있다는점을볼때한국영화사업전반은안정화단계인것으로볼수있다 한국영화산업실태조사

57 < 표 II-1-11> 연도별한국영화완성작수출액추이 연도 해외매출총액 (USD) 계약금액 (USD) 추가수익 (Overage) (USD) 전년대비증감 (%) 수출편수 ( 편 ) 평균수출가 (USD) 58,284,600 75,994,580 24,514,728 24,396,215 21,036,540 14,122,143 13,582,850 15,828,662 20,174,950 37,071,445 58,284,600 75,994,580 24,514,728 12,283,339 20,541,212 13,930,262 13,166,280 14,815,146 14,170,390 34,156, ,112, , , ,570 1,013,516 6,004,560 2,914, , , ,859 38,266 56,901 55,499 47,704 40,479 42,811 84,756 주 1 : 수출편수에는추가수익 (Overage) 발생작품수는포함하지않음. 30 편이상의단편영화패키지판매건은판매계약 1 건을 1 편으로계산함. 주 2 : 평균수출가 = 계약금액 / 수출편수 2013년한국영화수출편수는전년도보다늘어난 403편이었고, 이를토대로산출한한국영화의평균수출가는 84,756달러로 2012년 42,811달러의두배가량이었다. 그러나 < 설국열차 > 효과 로인한평균값의상승분을감안하면전반적인수출금액은 4만달러선에서크게변동이없거나조금상승한것으로분석되었다. < 그림 II-1-9> 연도별한국영화완성작수출편수및수출액추이 한국영화최대수출지역인아시아지역에의수출비중은 2012 년 71.6% 에서 Ⅱ. 주요조사결과 57

58 2013년 46.3% 로줄었음에도수출액은 2,721,339달러 (18.8%) 늘었다. < 동창생 >, < 결혼전야 >, < 노브레싱 > 등아이돌스타들을앞세운영화들의수출성과가돋보였으며봉준호감독이제작을맡고인기그룹 JYJ의박유천이캐스팅되어화제가된 < 해무 > 는제작이완료되기도전에일본에판권이판매됐다. 국내시장에서의홍보는물론해외수출에도직접적인영향을미치는아이돌배우들의한국영화출연흐름은한동안계속될전망이다. 유럽지역수출액은 2012년에비해 182.3% 상승했다. 이는 < 설국열차 > 가프랑스, 독일, 러시아등유럽지역대부분에판매된성과가반영된바가크다. 이외에도 < 해무 >, < 화이 >, < 신세계 > 등색깔이뚜렷한작품들이유럽지역바이어들에게호응을얻은것으로나타났다. 그리나 < 누구의딸도아닌해원 >, < 우리선희 > 의홍상수감독을제외하면감독의이름이돋보이는작가주의계열로주목을받은작품은찾기어려웠다. 한편, 중남미, 중동지역에서도 < 설국열차 > 의수출로인해전체수출액이비약적으로상승했다. < 표 II-1-12> 2012~2013 년한국영화권역별수출실적 권역 2012 년 2013 년 수출액 (USD) 비중 (%) 수출액 (USD) 비중 (%) 전년대비증감 (%) 아시아 14,439, ,161, 유럽 2,455, ,931, 북미 2,872, ,193, 중남미 233, ,864, 오세아니아 134, , 중동 39, , 기타 - - 7,575, 합계 20,174, ,071, 한국영화서비스수출 2013 년한국영화서비스분야수출실적을종합하면 VFX 업체의활발한중국시장진 출이돋보였던한해라고할수있다. 이에힘입어서비스분야총수출실적은 2010 년첫 한국영화산업실태조사

59 조사이래최대증가폭 ( 전년대비 27%) 을기록하였다. 올해한국영화서비스수출부문의실적조사는총 5개분야 (VFX DI/ 3D 3D컨버팅 / 사운드믹싱 / 기타 / 외국영상물국내로케이션 ), 2013년도에해외수주실적이있는 14개업체를대상으로조사하였다. 그리고외국영상물의국내로케이션시국내에서집행한제작비를알아보기위해서울영상위원회와부산영상위원회도조사에포함했다. 수주실적이예상되나금액을밝히지않은업체는자료의정확성을높이기위해본분석에서제외하였음을밝힌다. < 표 II-1-13> 2010~2013 년한국영화영화제작지원분야별수주현황 서비스분야 수주금액 (USD) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 비중 (%) 수주금액 (USD) 비중 (%) 수주금액 (USD) 비중 (%) 수주금액 (USD) 비중 (%) VFX DI 4,400, ,125, ,763, ,845, D 3D컨버팅 21,750, , ,460, 사운드믹싱 87, , , , 기타 ( 특효, 무술등 ) 2,399, , , , 외국영상물국내로케이션 - - 7,219, ,149, ,437, 합계 28,637, ,041, ,649, ,388, 주 : 외국영상물이한국에서로케이션촬영을할경우, 국내에서집행한금액임 2013년한국영화서비스분야별수주데이터를집계한결과수주금액은총 22,388,412 달러이며, 전체 37건의계약이이루어졌다. 계약건수는 2012년에비해감소했으나 (54 건 37 건 ), 금액으로만본다면 27% 증가해조사이후역대최고의증가폭을보였다. 대규모계약건수가많았다는뜻이다. 분야별로살펴보면 VFX DI 부문수주금액이 84.1% 를차지해전체수치상승에기여했다. 중국에서시대극을비롯한대규모영화제작이활성화되어가격대비질이좋은한국기술서비스에대한수요가증가하고있기때문이다. 3D 3D 컨버팅분야는 2010년당시 3D 시장의활성화로서비스분야수출실적의 75% 이상을차지하였으나 2013년에는수출실적이집계되지못했다. 수출실적의대부분을차지하고있던소수업체들이내부사정으로영세화되어수출이불가능하게된점, 가격경쟁력에서동남아업체들에밀리게된점등다양한변수들이작용한것으로보인다. 특수효과, 특수분장, 무술 스턴트, 사운드믹싱부문의수주금액은예년과비슷하거나감소하는추세다. 국내영화, 드라마등의수요가증가하면서업체들이국내에집중했기때 Ⅱ. 주요조사결과 59

60 문으로분석된다. < 그림 II-1-10> 한국영화영화제작지원분야별수주현황 서비스분야수출은 VFX, 3D, 사운드믹싱, 특수효과등한국영화후반업체및제작스태프의해외작품수주와외국영상물로케이션집행유치금액의두부분으로크게나뉜다. 한국영화후반업체및제작스태프수주현황을살펴보면전체수주금액이 18,950,929달러로 2012년대비 51.6% 증가했다. 이같은증가세는중국시장수출이 100% 이상, 홍콩시장수출이 200% 이상증가하는등올해중국대작 2편의수주가성사되면서가능했던것으로보인다. 중국시장의경우스크린의폭발적인증가로콘텐츠에대한수요도꾸준하여이같은추세는계속될것으로예상된다. 지역별로보면중국시장의증가세에힘입어전체적으로아시아시장의비중이높아졌다. 미국은다소감소하였는데이는캐나다등인접국가대비경쟁력에서밀리면서대작수주가어려워졌기때문으로보인다. 이밖에러시아, 카자흐스탄등이시장에등장하였다. 외국영상물국내로케이션유치에따른국내집행금액은 2011년부터집계되었는데 2013 년은 3,437,483달러로 2012년에비해약 15.8% 감소하였다. 집계에있어국내의영상위원회로부터직접지원을받지않으면외국영상물제작자가국내에서집행한금액을정확히알기는어렵다. 올해집계액의경우위원회로부터직접지원을받지않은작품이다수포함되어있어 ( 실제로한국로케이션촬영을했다고집계된편수는작년 19 편 27 편으로증가 ) 총집행금액의감소보다는지역별집행금액의비중을살피는것이보다통계적으로의미가있을것으로여겨진다 한국영화산업실태조사

61 < 표 II-1-14> 2011~2013 년한국영화영화제작지원업체및제작스태프국가별수주현황 권역 국가 수주금액 (USD) 2011 년 2012 년 2013 년 비중 (%) 수주금액 (USD) 비중 (%) 수주금액 (USD) 비중 (%) 전년대비증감 (%) 중국 4,241, ,642, ,519, 홍콩 4,850, ,190, ,849, 일본 2,016, , ,004, ,413.9 아시아 대만 , 말레이시아 6, 카자스흐탄 , 소계 11,115, ,984, ,399, 북미 미국 706, ,075, ,224, 유럽 러시아 ,326, 오세아니아 호주 - - 1,441, 합계 11,821, ,500, ,950, 지역별비중을보면일본이 2011년에이어다시 1위를차지했다. 2012년에중국이 1위를차지한것은대작 1편의로케이션촬영에기인한것으로일본작품의집행금액비중이예년수준을회복했다고할수있다. 특기할만한점은유럽작품이전체비중의 7.6% 를차지했다는것이다. 이는 K-POP 이유행하면서극영화외에한국문화와관련된다양한 TV프로그램촬영이활발해졌기때문이다. 태국도비중이늘었으나이역시대작드라마 1편 (< 풀하우스 >) 의한국로케이션촬영으로인한일시적인수치증가로보인다. 2013년한국영화서비스분야의실적조사를종합해보면전체적으로 2012년보다 27% 증가하였다. 이는 VFX 업체들의활발한중국시장진출때문으로보인다. 분야별로봤을때는 VFX부문중국 ( 홍콩포함 ) 시장진출이전년대비 300% 이상증가한것이눈에띈다. 로케이션수출도예년보다지역 장르면에서다양해지고있어대작몇편에의존했던예년보다안정화된추세를보이고있다. Ⅱ. 주요조사결과 61

62 < 표 II-1-15> 2011~2013 년외국영상물국가별한국로케이션유치현황 권역 지역 2011 년 2012 년 2013 년 집행금액 (USD) 비중 (%) 집행금액 (USD) 비중 (%) 집행금액 (USD) 비중 (%) 전년대비증감 (%) 일본 5,930, , ,412, 태국 , 중국 1,053, ,312, , 아시아 싱가포르 , , 말레이시아 185, , , 필리핀 50, , 인도네시아 , 소계 7,219, ,945, ,176, 유럽 프랑스 , , 기타 , , 북미미국 - - 1,065, 합계 7,219, ,149, ,437, 한국영화산업실태조사

63 2. 종사자현황 1) 종사자전체현황 응답업체자료를활용하여전체조사모집단에대하여추정한 2013년영화산업총종사자수는 30,238 명으로나타났다. 업종별로살펴보면, 극장상영업의종사자가 20,001 명으로전체종사자수의 66.2% 를차지하며가장높게나타났고, 그다음으로영화제작업의종사자가 3,250 명으로전체종사자의 10.7% 를차지하였다. 영화제작, 지원및유통업시장의종사자수는 2012년 ( 투자조합을제외한 28,097 명 ) 대비 1,407명이증가한 29,504명으로영화산업총종사자의 97.6% 로나타났고, 디지털온라인유통업시장의종사자수는 2012년 (2,678 명 ) 대비 1,944명이감소한 734명으로전체영화산업종사자의 2.4% 를차지하는것으로나타났다 (< 표 II-2-1>, < 표 II-2-2> 참조 ). < 표 II-2-1> 한국영화산업종사자규모 구분 종사자수 ( 명 ) 비중 (%) 영화제작, 지원및유통업 29, 디지털온라인유통업 합계 30, < 표 II-2-2> 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년종사자규모비교 대분류 중분류 2009 년 ( 명 ) 2010 년 ( 명 ) 2011 년 ( 명 ) 2012 년 ( 명 ) 2013 년 ( 명 ) 전년도대비증감 ( 명 ) 비중 (%) ( 시장별 ) 비중 (%) ( 전체대비 ) 영화기획및제작 2,221 2,810 3,013 3,420 3, 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 1,717 1,822 1,704 1,959 2, 영화배급 1,310 1,543 1,530 1,321 1, 극장상영 15,128 18,158 17,723 19,597 20, 영화홍보및마케팅 , , 소계 21,889 25,984 25,845 28,097 29,504 1, Ⅱ. 주요조사결과 63

64 대분류 중분류 2009 년 ( 명 ) 2010 년 ( 명 ) 2011 년 ( 명 ) 2012 년 ( 명 ) 2013 년 ( 명 ) 전년도대비증감 ( 명 ) 비중 (%) ( 시장별 ) 비중 (%) ( 전체대비 ) 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업온라인상영 5,566 3,838 3,013 2, , 소계 6,026 4,382 3,648 2, , 합계 27,915 30,366 29,493 30,775 30, ) 종사자규모별사업 ( 기업 ) 체현황 영화산업종사자규모별사업 ( 기업 ) 체현황을살펴보면, 종사자수 5~9 인규모의업체가 446개 (31.3%), 1~4인규모의업체가 444개 (31.1%) 를차지하고있는것으로나타나, 영화산업시장에서 10인이내영세사업자비율이높은것으로나타났다. 세부시장별로는영화제작, 지원및유통업시장에서는 1~4 인규모업체가 443 개 (31.8%), 5~9 인규모의업체가 439개 (31.6%) 로높은비중을차지하고있는것으로나타났다. 반면, 디지털온라인유통업시장에서는종사자수 10~49인규모의업체가 28개 (75.7%) 로대다수를차지하였다 (< 표 II-2-3> 참조 ). < 표 II-2-3> 종사자규모별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 1~4인 ~9인 ~49인 ~99인 인이상 합계 1, , 한국영화산업실태조사

65 3) 지역별종사자현황 영화산업종사자수를지역별로살펴보면, 서울지역의종사자수가 13,558 명으로전체종사자수인 30,238명의 44.8% 에이른다. 다음으로는경기도 6,219명 (20.6%), 부산 1,924명 (6.4%) 순으로파악되었다. 전체적으로볼때, 영화산업관련종사자들이서울및경기등의대도시에집중된현상을보이고있다. 특히홍보마케팅, DVD/ 블루레이제작및유통은서울과경기집중률이 100.0% 로나타났다. 극장상영업종을제외한영화산업전체의업종에서업종별종사자의서울집중률이각분야에서최소절반수준을상회하는것으로나타났다 (< 표 II-2-4> 참조 ). < 표 II-2-4> 지역별종사자수 ( 단위 : 명 ) 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 합계 비중 (%) 서울 2, ,558 1,297 5,710 1, , 부산 , , 대구 , , 인천 광주 대전 울산 경기도 , , , 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, , Ⅱ. 주요조사결과 65

66 4) 매출규모별종사자현황 업체의매출규모별로종사자현황을분석해보면, 매출규모가 10~100억원미만의업체에서일하는종사자수가 12,922명 (42.7%) 으로가장많은것으로나타났다. 그다음으로는 100억원이상규모업체의종사자가 11,666명 (38.6%) 로나타났으며, 1~10억원미만규모업체의종사자수는 3,616명 (12.0%), 1억원미만업체의종사자수는 2,034명 (6.7%) 인것으로나타났다. 영화제작, 지원및유통업, 디지털온라인유통업별로구분하여살펴보면, 영화제작, 지원및유통업내영화기획및제작업을제외한모든분야에서업종별종사자의과반수가매출규모가 10억원이상인업체에종사하고있는것으로나타났다. 디지털온라인유통업도영화제작, 지원및유통업과비슷한비중을보이고있다 (< 표 II-2-5>, < 그림 II-2-1> 참조 ). < 표 II-2-5> 매출규모별종사자수 ( 단위 : 명 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 1 억원미만 1, , ~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 1, , , , , , , , 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, , 한국영화산업실태조사

67 < 그림 II-2-1> 매출규모별종사자비중 ( 단위 : %) 5) 종사자규모별종사자현황 종사자규모별로현황을살펴보면, 종사자수가 100인이상규모의업체종사자수가전체종사자수의 33.2% 인 10,024명으로가장높은비중을차지하는것으로나타났다. 그다음으로는 50~99인규모의업체가 8,842명으로 29.2% 를차지했다. 영화제작, 지원및유통업시장내영화기획및제작, 영화수입, 극장상영분야를제외하고는모두 10~49인의업체에종사하는종사자가가장많았다. 특히영화제작, 지원및유통업의영화홍보및마케팅분야와디지털온라인유통업의 DVD/ 블루레이제작및유통업분야의경우는모든업체가 50인미만으로조사가되었다. 또한디지털온라인유통업시장의경우, 100인이상의대규모업체에종사하는종사자는없는것으로나타났다 (< 표 II-2-6>, < 그림 II-2-2> 참조 ). Ⅱ. 주요조사결과 67

68 < 표 II-2-6> 종사자규모별종사자수 ( 단위 : 명 ) 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 1~4인 , ~9인 1, , ~49인 1, , , ~99인 , , 인이상 , , 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, , < 그림 II-2-2> 종사자규모별종사자비중 ( 단위 : %) 6) 고용형태별종사자현황 영화산업의고용형태별종사자현황은비정규직이정규직보다많은것으로나타났다. 전체영화산업종사자중정규직은총 13,269명으로전체종사자의 43.9% 를차지하고있으며, 비정규직은 16,969명으로전체의 56.1% 를차지하고있는것으로조사되었다. 세부업종별로는영화제작, 지원및유통업내정규직이가장높은비율을차지한업종은영화수입으로 99.6% 를차지하였고, 비정규직이가장많은업종은극장상영 한국영화산업실태조사

69 으로전체종사자의 77.7% 가비정규직으로나타났다. 디지털온라인유통업을보면 DVD/ 블루레이제작및유통에일하는종사자는모두정규직종사자인것으로조사 되었다 (< 표 II-2-7>, < 그림 II-2-3> 참조 ). < 표 II-2-7> 2013 년도고용형태별종사자수 ( 단위 : 명 ) 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 정규직 2, ,585 1,124 4,466 1, , 비정규직 , , 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, , < 그림 II-2-3> 고용형태별종사자비중 ( 단위 : %) 7) 성별종사자현황 영화산업종사자를성별로구분하여살펴보면, 남성인력이 15,435명으로전체종사자의 51.0% 를차지하고있으며, 여성인력은 14,803명으로전체종사자의 49.0% 를차지하고있다. 영화수입과극장상영, 영화홍보및마케팅을제외하고영화제작, 지원및유통업과디지털온라인유통업모두여성종사자보다남성종사자가많은것으로나타났다. 영화홍보및마케팅업종에서여성종사자는전체종사자의 69.1% 의비중을차지 Ⅱ. 주요조사결과 69

70 하고있는것으로나타났다. 디지털온라인유통업에서는 DVD/ 블루레이제작및유통업과온라인상영모두남성종사자비중이 73~74% 대로상당히높게나타났다 (< 표 II-2-8>, < 그림 II-2-4> 참조 ). < 표 II-2-8> 성별종사자수 ( 단위 : 명 ) 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 남성 2, , , , 여성 1, , , 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, , < 그림 II-2-4> 성별종사자비중 ( 단위 : %) 8) 성별 / 고용형태별종사자현황 영화산업종사자의성별 / 고용형태별종사자현황을살펴보면, 여성비정규직의비율이전체종사자의 31.7% 로가장높은비율을차지하였다. 그다음으로는남성정규직의비율이 26.7%, 남성비정규직의비율이 24.4% 순서로나타났으며, 여성정규직인력은전체종사자수의 17.2% 로가장낮은비율을차지하였다 한국영화산업실태조사

71 세부업종별로는영화기획및제작, 영화제작지원, 영화배급업종에서남성정규직인력의비율이가장높은것으로나타났으며, 영화수입과영화홍보및마케팅업종에서는여성정규직비중이, 극장상영업종에서는여성비정규직비중이높게나타났다. 디지털온라인유통업의경우에는 DVD/ 블루레이제작및유통업과온라인상영모두남성정규직비중이높게나타났다 (< 표 II-2-9>, < 그림 II-2-5> 참조 ). < 표 II-2-9> 성별 / 고용형태별종사자수 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 ( 단위 : 명 ) 비중 (%) 남성 여성 정규직 1, , , , 비정규직 , , 정규직 , , 비정규직 , , 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, , < 그림 II-2-5> 성별 / 고용형태별종사자비중 ( 단위 : %) Ⅱ. 주요조사결과 71

72 9) 업체당성별 / 고용형태별종사자현황 업체당성별 / 고용형태별종사자수의평균을구해보면, 여성비정규직이업체당평균 6.7 명으로가장많은것으로나타났으며, 그다음으로는남성정규직 ( 평균 5.7 명 ), 남성비정규직 ( 평균 5.2 명 ), 여성정규직 ( 평균 3.6명 ) 순으로나타났다. 세부업종별로살펴보면, 극장상영업의여성비정규직평균종사자수가 26.7 명으로가장많은것으로나타났다. 디지털온라인유통업시장내에서는 DVD/ 블루레이제작및유통업분야에서정규직남성인력이평균 15.8 명, 온라인상영에서정규직남성인력이평균 13.8 명으로나타났다 (< 표 II-2-10>, < 그림 II-2-6> 참조 ). < 표 II-2-10> 업체당성별 / 고용형태별평균종사자수 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 ( 단위 : 명 ) 합계 남성 여성 정규직 비정규직 정규직 비정규직 합계 < 그림 II-2-6> 업체당성별 / 고용형태별평균종사자비중 ( 단위 : 명 ) 한국영화산업실태조사

73 10) 임원및직원수구성현황 영화산업내임원및직원의구성현황을살펴보면, 임원이 2,404명으로전체영화산업내종사자의 8.0% 를차지하였고, 직원이전체임직원의 92.0% 인 27,834명으로나타났다. 세부업종별로는영화제작, 지원및유통업시장내극장상영업에서임원의비율이전체극장상영업종사자의 2.0% 인 396명으로나타나, 소수의임원진과다수의직원으로이루어진구성현황을보여주고있다. 영화수입업종의경우임원비율이 32.5%(266 명 ) 으로다른업종에비해상대적으로높게나타났다 (< 표 II-2-11>, < 그림 II- 2-7> 참조 ). < 표 II-2-11> 임원및직원수구성현황 ( 단위 : 명 ) 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 임원 , 직원 2, ,436 1,112 19, , 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, , < 그림 II-2-7> 임원및직원수구성비중 ( 단위 : %) Ⅱ. 주요조사결과 73

74 11) 학력별종사자현황 영화산업종사자의학력별종사자현황을살펴보면, 대졸이 13,316명으로전체종사자의 44.0% 를차지하여가장많았으며, 고졸이하 12,645명 (41.8%), 전문대졸 3,398명 (11.3%) 순이었으며, 대학원졸이상은 879명 (2.9%) 로가장낮게나타났다. 극장상영업종의고졸이하비율이 60.1%(12,022명 ) 으로상당히많았으며, 이는다른업종에비해비정규직에속하는아르바이트를많이고용한결과로분석된다 (< 표 II-2-12> 참조 ). < 표 II-2-12> 학력별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 고졸이하 , ,645 전문대졸 , ,398 대졸 2, ,229 1,003 5,461 1, ,316 대학원졸이상 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, ,238 12) 연령별종사자현황 영화산업종사자의연령대별종사자현황을살펴보면, 29세이하가 18,698명으로전체종사자의 61.9% 를차지하여가장많았으며, 30-34세 4,541명 (15.0%), 40대이상 3,760 명 (12.4%), 35-39세 3,239 명 (10.7%) 순으로나타났다. 이는극장상영업의 29세이하의종사자비율이높은데기인한것으로극장상영을제외한영화제작, 지원및유통업은 30 대의비율이상대적으로높은반면, 디지털온라인유통업중 DVD/ 블루레이제작및유통업및온라인상영업의경우 40세이상의비율이높았다 (< 표 II-2-13> 참조 ) 한국영화산업실태조사

75 < 표 II-2-13> 연령별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 29세이하 , ,698 30~34세 , ,541 35~39세 ,239 40세이상 , ,760 합계 3, ,951 1,360 20,001 1, ,238 13) 업종별종사자현황 영화기획및제작업 / 영화수입업 / 영화배급업의세부종사자현황을직무별로살펴보면, 전체종사자의 22.2% 에해당하는제작 ( 프로듀서 ) 파트의인력 1,207명이가장높은비율 (22.2%) 을차지하고있는것으로나타났다. 그다음으로는경영관리파트 851명 (15.7%), 배급파트 697명 (12.8%), 기획개발파트 606명 (11.2%) 등이높은비중을차지하였다. 한편가장적은인력이투입된직무는특수효과파트 4명 (0.1%) 으로나타났다 (< 표 II-2-14> 참조 ). < 표 II-2-14> 영화기획및제작업 / 영화수입업 / 영화배급업세부종사자수 ( 직무별 ) 구분 종사자수 ( 명 ) 비중 (%) 시나리오 / 작가 연기 투자 연출 음악 기획개발 제작 ( 프로듀서 ) 1, Ⅱ. 주요조사결과 75

76 구분 종사자수 ( 명 ) 비중 (%) 현상 배급 촬영 편집 경영관리 조명 사운드 미술 CG 특수효과 홍보및마케팅 동시녹음 수입 기타분야 합계 5, 응답한업체의영화제작지원업종사자수는 2,951 명으로나타났으며, CGI 인원이전 체종사자중 36.6% 를차지하는것으로나타났다.(< 표 II-2-15> 참조 ) < 표 II-2-15> 영화제작지원업세부종사자수 ( 직무별 ) 인원 비중 (%) 전체 2, D제작 CGI 1, 직군 DI 녹음 데이터매니저 동시녹음 한국영화산업실태조사

77 인원 비중 (%) 무술스턴트 미술소품 분장헤어 세트 운송 음악 의상 조명 촬영 특수분장 특수촬영 특수효과 편집 극장상영업종사자현황을직무별로세분화하면, 매표및수표파트종사자가 13,671 명으로전체극장상영업종사자중 68.4% 를차지하고있는것으로나타났다. 다음으로는영사파트인력이 1,949명으로전체극장상영업종사자중 9.7% 를차지하고있는것으로나타났으며, 시설운영파트인력 1,836명 (9.2%), 경영관리파트인력 1,406명 (7.0%), 홍보및마케팅인력 428 명 (2.1%), 작품수급 300 명 (1.5%) 의순으로세부종사자가분포되어있는것으로나타났다 ( 기타제외 )(< 표 II-2-16> 참조 ). < 표 II-2-16> 극장상영업세부종사자수 ( 직무별 ) 구분 종사자수 ( 명 ) 비중 (%) 경영관리 1, 작품수급 홍보및마케팅 시설운영 1, 매표및수표 13, 영사 1, 기타 합계 20, Ⅱ. 주요조사결과 77

78 주요 3개사 (CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 와그외극장상영업체로나누어서극장상영업종사자현황을살펴보면, 주요 3개사에서종사하는인력수가 13,685명으로전체극장상영업종사자의 68.4% 를차지하고있는것으로나타났다. 그외극장상영업체에서종사하는인력수는 6,316명으로전체극장상영업종사자중 31.6% 를차지했다 (< 표 II-2-17> 참조 ). < 표 II-2-17> 극장상영업세부종사자수 ( 주요 3 개사 vs 그외 ) 구분 종사자수 ( 명 ) 비중 (%) 주요 3개사 13, 그외 6, 합계 20, 주 : 극장상영업의경우, 주요 3개사 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 에는각사의본사직영극장만포함시킴 주요 3개사와그외극장상영업체의종사자현황을직무별로살펴보면, 주요 3개사의경우에는매표및수표부문의종사자가 10,118명으로극장상영업주요 3개사종사자전체의 73.9% 에이르러, 극장상영업주요 3개사의종사자의업무가매표및수표부문으로집중된것으로나타났다. 주요 3개사이외의업체의경우에도매표및수표부문에종사하는종사자가 3,553명 ( 그외극장상영업체전체의 56.2%) 으로가장높게나타났다 (< 표 II-2-18>, < 표 II-2-19>, < 그림 II-2-8> 참조 ). < 표 II-2-18> 극장상영업세부종사자수 ( 주요 3 개사 vs 그외 / 직무별 ) ( 단위 : 명 ) 구분 주요 3개사 그외 합계 경영관리 ,406 작품수급 홍보및마케팅 시설운영 1, ,836 매표및수표 10,118 3,553 13,671 영사 1, ,949 기타 합계 13,685 6,316 20,001 주 : 극장상영업의경우, 주요 3개사 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 에는각사의본사직영극장만포함시킴 한국영화산업실태조사

79 < 표 II-2-19> 극장상영업세부종사자비중 ( 주요 3 개사 vs 그외 / 직무별 ) ( 단위 : %) 구분 주요 3개사 그외 합계 경영관리 작품수급 홍보및마케팅 시설운영 매표및수표 영사 기타 합계 주 : 극장상영업의경우, 주요 3개사 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 에는각사의본사직영극장만포함시킴 < 그림 II-2-8> 극장상영업세부종사자비중 ( 주요 3 개사 vs 그외 / 직무별 ) ( 단위 : %) 주요 3 개사 그외 영화홍보및마케팅업종사자들을직무별로세분화하면, 홍보및마케팅담당부문이 784명 (69.8%) 으로높은비중을차지하고있었으며, 그다음으로는광고에이전시담당 98명 (8.7%), 인쇄물제작 ( 포스터등 ) 95명 (8.5%), 경영관리 73명 (6.5%), 광고디자인 44명 (3.9%), 동영상제작 ( 예고편등 ) 29명 (2.6%) 순으로나타나고있다 (< 표 II- 2-20> 참조 ). Ⅱ. 주요조사결과 79

80 < 표 II-2-20> 영화홍보및마케팅업세부종사자수 ( 직무별 ) 구분 종사자수 ( 명 ) 비중 (%) 홍보및마케팅 인쇄물제작 ( 포스터등 ) 광고디자인 광고에이전시담당 동영상제작 ( 예고편등 ) 경영관리 합계 1, 한국영화산업실태조사

81 3. 매출규모및수익성현황 본절에서는한국영화산업의매출규모와수익성을살펴보고자한다. 1) 매출규모전체현황 (1) 한국영화산업매출규모 2013년한국영화산업의매출규모는약 4조 6,647억원으로추정되었다. 영화제작, 지원및유통업시장과디지털온라인유통업시장의매출비중을살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장은전체매출의 93.0%( 총 4조 3,389 억원 ) 가집중되어있는것으로나타났다. 디지털온라인유통업시장의매출은총 3,258 억원으로전체영화산업매출규모의 7.0% 에불과한것으로나타났다 (< 표 II-3-1>, < 그림 II-3-1> 참조 ). < 표 II-3-1> 한국영화산업매출규모 구분 매출규모 ( 백만원 ) 비중 (%) 영화제작, 지원및유통업 4,338, 디지털온라인유통업 325, 합계 4,664, < 그림 II-3-1> 한국영화산업매출비중 ( 단위 : %) Ⅱ. 주요조사결과 81

82 2013년한국영화산업의업종별매출규모를살펴보면, 극장상영업종의매출규모가전체영화제작, 지원및유통업시장내매출의 50.2% 의높은비중을차지하고있다. 특히, 극장상영업의매출규모는 2조 1,782억원으로, 이는전체영화산업내에서도가장큰비율인 46.7% 의매출규모를보이고있으며, 그다음으로는영화배급업이 8,039억원 (17.2%), 영화기획및제작업 6,194억원 (13.3%) 등의순으로나타나고있다. 한편, 디지털온라인유통업시장은영화제작, 지원및유통업시장대비매출규모에서큰차이를나타내고있으며, 디지털온라인유통업시장내에서는온라인상영업의매출액이 2,998억원으로디지털온라인유통업시장전체매출중가장높은매출비중을기록한것으로나타났다 (< 표 II-3-2)>, < 그림 II-3-2> 참조 ). < 표 II-3-2> 한국영화산업매출규모 ( 업종별 ) 구분 매출규모 ( 백만원 ) 비중 (%) ( 시장별 ) 비중 (%) ( 전체대비 ) 영화기획및제작 619, 영화수입 278, 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 268, 영화배급 803, 극장상영 2,178, 영화홍보및마케팅 190, 소계 4,338, DVD/ 블루레이제작및유통 25, 디지털온라인유통업 온라인상영 299, 소계 325, 합계 4,664, 한국영화산업실태조사

83 < 그림 II-3-2> 한국영화산업매출비중 ( 업종별 ) ( 단위 : %) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 (2) 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년매출규모비교 전년도 (2012 년도 ) 대비매출규모를살펴보면, 전체매출액은 3,001억원이늘어나전년대비증감률 6.9% 를나타냈다. 영화제작, 지원및유통업시장에서는전년도대비매출규모의증감률이 6.1% 로증가하였으며, 디지털온라인유통업시장매출규모는전년도대비 19.1% 증가하였다. 업종별로자세히살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장의경우영화제작지원업종에서전년매출규모대비 576억원의매출상승이나타나 27.3% 의가장큰매출상승률을나타냈고, 영화수입업을제외한영화제작, 지원및유통업의다른업종역시최소 3.6%( 영화기획및제작, 영화홍보및마케팅 ) 부터 27.3%( 영화제작지원 ) 에이르는견실한성장세를보이고있다. 한편, 디지털온라인유통업의경우온라인상영이작년에이어 40.5% 라는상승폭을보이며성장세를유지하고있는것으로분석되었다 (< 표 II-3-3> 참조 ). Ⅱ. 주요조사결과 83

84 < 표 II-3-3> 2009 년 /2010 년 /2011 년 /2012 년 /2013 년업종별매출규모비교 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2009 년도매출규모 2010 년도매출규모 2011 년도매출규모 2012 년도매출규모 2013 년도매출규모 전년대비증감액 전년대비증감률 (%) 영화기획및제작 419, , , , ,372 21, 영화수입 299, , , , , , 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 103, , , , ,792 57, 영화배급 331, , , , , , 극장상영 1,329,056 1,588,637 1,755,756 2,023,685 2,178, , 영화홍보및마케팅 145, , , , ,148 6, 소계 2,628,515 3,099,440 3,563,483 4,091,013 4,338, , 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 290, ,077 88,342 60,225 25,997-34, 온라인상영 18,560 22, , , ,845 86, 소계 308, , , , ,842 52, 합계 2,937,387 3,344,841 3,833,659 4,364,639 4,664, , ) 매출규모별사업 ( 기업 ) 체현황 매출규모별로업체수현황을분석하면, 1~10억원미만규모의업체가 519개 (36.4%) 로가장많은비중을차지하는것으로나타났다. 그다음으로는 1억원미만과 10~100억원미만규모의업체가각각 397개 (27.8%), 100억원이상규모의업체가 114개 (8.0%) 를기록했다. 세부시장별로살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장에서는 1~10억원미만규모의업체가 497개 (35.7%), 1억원미만규모의업체가 396개 (28.5%), 10~100억원미만규모의업체가 390개 (28.1%) 순으로나타났다. 또한디지털온라인유통업시장도 1~10억원미만규모의업체가 22개 (59.5%) 로가장많은것으로나타났다 (< 표 II- 3-4> 참조 ) 한국영화산업실태조사

85 < 표 II-3-4> 매출규모별사업 ( 기업 ) 체수 전체 영화제작, 지원및유통업 구분 디지털온라인유통업 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 빈도 ( 개 ) 비중 (%) 1억원미만 ~10억원미만 ~100억원미만 억원이상 합계 1, , ) 지역별매출규모현황 지역별매출규모를보면, 서울의매출규모가 2조 8,758 억원으로전국매출규모의 61.7% 를차지하고있으며, 그다음으로는경기도가 7,201억원으로전국매출규모의 15.4% 를차지했다. 서울과인천, 경기도를포함하는수도권의매출규모는총 3조 7,033 억원으로전국매출규모의 79.4% 에이르는비중을차지하는등, 수도권에영화산업관련매출이집중되어있는것으로드러났다. 특히세부업종별에서보면영화홍보및마케팅의매출규모는서울지역 (99.0%) 에편중해있는것으로나타나고있다 (< 표 II-3-5> 참조 ). < 표 II-3-5> 지역별매출규모 ( 단위 : 백만원 ) 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 합계 비중 (%) 서울 506, , , , , ,300 21, ,087 2,875, 부산 8, , , , 대구 , , , 인천 1,244-1, , , Ⅱ. 주요조사결과 85

86 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 합계 비중 (%) 광주 821-1,968 6,899 88, , 대전 , , 울산 , , 경기도 99,329 21,718 89,326 1, ,418 1,848 4,622 19, , 강원도 821-5,004-52, , 충청북도 , , 충청남도 , , 전라북도 , , 전라남도 , , 경상북도 , , 경상남도 , , 제주도 1, , , 합계 619, , , ,916 2,178, ,148 25, ,845 4,664, ) 매출규모별매출규모현황 매출규모별로매출규모를살펴보면, 100억원이상업체의매출규모가 2조 6,436억원으로전체의 56.7% 를차지하고있다. 그다음으로는매출규모 10~100억원미만업체의매출규모가 1조 7,380억원으로전체의 37.3% 에해당하는것으로나타났다. 이로써매출규모가 10억원이상인업체의매출비중이전체매출의약 94% 를차지하는것으로나타났다. 세부업종별로는영화제작, 지원및유통업시장내극장상영업과영화배급업에서 100억원이상의매출액을내는업체들이업종별매출액의가장많은부분을차지하고있는것으로나타났다 (< 표 II-3-6> 참조 ) 한국영화산업실태조사

87 < 표 II-3-6> 매출규모별매출규모 ( 단위 : 백만원 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 1 억원미만 1, ,822 1, , ~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 86,206 34,294 59,359 8,321 25,223 43, , , , , ,621 36, , ,218 25,578 13,867 1,738, ,710 91,478 79, ,864 1,188,634 10, ,957 2,643, 합계 619, , , ,916 2,178, ,148 25, ,845 4,664, ) 종사자규모별매출규모현황 종사자규모별로매출규모를보면, 종사자규모 100인이상업체의매출규모가 1조 4,935억원으로전체매출규모의 32.0% 를차지하고있는것으로나타났다. 그다음으로는종사자규모 10~49인업체가 1조 3,918억원으로전체매출규모의 29.8% 를차지하였고, 종사자규모가 50~99 인미만의경우매출규모가전체영화산업매출의 23.5% 인 1조 942억원으로나타났다 (< 표 II-3-7> 참조 ). < 표 II-3-7> 종사자규모별매출규모 ( 단위 : 백만원 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 1~4 인 107,070 49,076 44,873 2,608 3,114 7, , ~9 인 172, ,771 40,528 18,243 21,680 46,821 8,660 9, , ~49 인 284,323 32, , , , ,986 16, ,208 1,391, ~99 인 55,677-25,719 40, , ,861 1,094, 인이상 - 45,409 44, , , ,493, 합계 619, , , ,916 2,178, ,148 25, ,845 4,664, Ⅱ. 주요조사결과 87

88 6) 업종별영업비용현황 한국영화산업의영업비용은총 1조 6,001억원으로영화산업전체매출규모인 4 조 6,647억원의 34.3% 에해당한다 (< 표 II-3-9> 참조 ). 영업비용을업종별로구분해보면, 극장상영업의영업비용이 9,510억원으로전체의영화산업영업비용의 59.3% 를차지하는것으로나타났으며, 그다음으로는영화기획및제작업의영업비용이 1,705억원 (10.7%), 영화배급업 1,260억원 (7.9%), 영화제작지원업 1,149억원 (7.2%), 영화수입업 1,101억원 (6.9%) 등의순으로나타났다 (< 표 II-3-8> 참조 ). < 표 II-3-8> 업종별영업비용 ( 단위 : 백만원 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 영업비용 170, , , , ,039 74,916 7,579 45,009 1,600,050 비중 (%) 매출규모대비영업비용비중을보면, 극장상영업의영업비용이매출규모의 43.7% 로가장높은것으로나타났다. 다음으로영화제작지원업 (42.7%), 영화수입업 (39.6%), 영화홍보및마케팅업 (39.4%) 등의순으로나타났다. 한편, 디지털온라인유통업의경우, DVD/ 블루레이제작및유통업은영업비용이매출규모의 29.2%, 온라인상영업은 15.0% 로나타났다 (< 표 II-3-9> 참조 ). < 표 II-3-9> 매출규모대비영업비용 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 ( 단위 : 백만원 ) 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 영업비용 170, , , , ,039 74,916 7,579 45,009 1,600,050 매출규모 619, , , ,916 2,178, ,148 25, ,845 4,664,748 매출규모대비영업비용비중 (%) 한국영화산업실태조사

89 7) 지역별영업비용현황 영화산업영업비용을지역별로살펴보면, 서울의영업비용이 8,429억원으로전체의 52.6% 를차지하고있으며, 그다음으로는경기도가 2,875억원 (18.0%) 으로높게나타났다. 업종별로살펴보면극장상영업이서울과경기도이외의지역에도고루분포되어있으나, 대부분의업종이서울과경기도지역에영업비용이집중되고있는것으로나타났다 (< 표 II-3-10> 참조 ). < 표 II-3-10> 지역별영업비용 ( 단위 : 백만원 ) 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 합계 비중 (%) 서울 139, ,356 74, , ,479 74,187 5,619 40, , 부산 2, , , , 대구 , , 인천 , , 광주 ,082 37, , 대전 , , 울산 , , 경기도 27,236 9,624 33, , ,960 4, , 강원도 , , , 충청북도 , , 충청남도 , , 전라북도 , , 전라남도 , , 경상북도 , , 경상남도 , , 제주도 , , 합계 170, , , , ,039 74,916 7,579 45,009 1,600, Ⅱ. 주요조사결과 89

90 8) 매출규모별영업비용현황 영업비용을업체의매출규모별로구분해보면, 매출규모 100억원이상업체의영업비용이 7,907억원으로가장큰비중인 49.4% 를차지하고있는것으로나타났다. 한편 10억 ~100억업체의영업비용은 7,016억원으로전체영업비용의 43.9% 에달해, 전체적으로 10억원이상규모업체들의영업비용이전체영업비용의 93.3% 를차지하는것으로나타났다 (< 표 II-3-11> 참조 ). < 표 II-3-11> 매출규모별영업비용 ( 단위 : 백만원 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 비중 (%) 1 억원미만 1, , , ~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 26,582 14,452 25,142 2,617 11,874 18, , , ,854 59,953 56,827 7, ,701 52,925 7,426 3, , ,880 35,517 30, , ,892 3, , , 합계 170, , , , ,039 74,916 7,579 45,009 1,600, ) 종사자규모별영업비용현황 영업비용을종사자규모별로나누어보면, 100인이상인업체의영업비용이 5,187 억원으로영화산업전체영업비용의 32.4% 를차지하고있다. 그다음으로는 50~99 인규모 4,360억원 (27.2%), 10~49인규모 4,077억원 (25.5%) 등의순으로영업비용의비중이높았다. 전체적으로 10인이상규모업체들의영업비용이전체영업비용의 85.1% 를차지하는것으로나타났다 (< 표 II-3-12> 참조 ) 한국영화산업실태조사

91 < 표 II-3-12> 종사자규모별영업비용 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 ( 단위 : 백만원 ) 합계 비중 (%) 1~4인 38,827 21,071 17, ,451 2, , ~9인 43,244 58,600 17,254 4,401 10,118 18,231 1,307 1, , ~49인 75,304 12,497 51,452 28, ,392 54,163 6,118 34, , ~99인 13, ,919 6, , , , 인이상. 17,960 15,005 86, , , 합계 170, , , , ,039 74,916 7,579 45,009 1,600, ) 업종별수익성현황 본조사에서사용한수익성지표는 매출액대비이익률 로, 이는재화를팔거나용역을제공함으로써받는반대급부인매출액과여기서제반비용을차감한금액인이익을비교하는개념이다. 매출액대비이익률의주된지표에는매출액총이익률, 매출액영업이익률, 매출액경상이익률, 매출액당기순이익률이있으며, 본조사에서는이네가지지표를이용하여수익성분석결과를제시하였다. 우선, 매출액총이익률은매출액에서매출원가를차감하여계산한매출총이익이매출액에서차지하는비중을나타내는비율로서, 기업원가율또는마진율을측정하는지표이다. 매출액영업이익률은기업의주된영업활동에대한성과를분석하기위한지표로서, 순수한영업이익만을매출액과대비한것으로회사의영업효율성을나타내는지표이다. 매출액경상이익률은기업의주된영업활동뿐만아니라, 재무활동에서발생한경영성과를동시에포착할수있는지표로서, 경상이익이매출액에서차지하는비중을말한다. 매출액당기순이익률은기업의최종적인활동성과인당기순이익을매출액으로나눠서계산한다. 당기순이익은기업의활동에서얻은손익을모두감안한이익의총계이다 (< 표 II-3-13>, < 표 II-3-14> 참조 ). Ⅱ. 주요조사결과 91

92 < 표 II-3-13> 업종별수익성 1 ( 단위 : 백만원 ) 영화제작, 지원및유통업 디지털온라인유통업 영화기획및제작 영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 합계 매출액 619, , , ,916 2,178, ,148 25, ,845 4,664,748 매출총이익 206, , , ,046 1,189,664 92,641 6,805 61,368 1,999,859 영업이익 35,871 10,095 14,871 67, ,586 17, , ,768 경상이익 40,794 45,642 15,733 63, ,149 19,653-2,992 12, ,410 당기순이익 30,899 35,720 12,204 44, ,151 17,188-2,198 11, ,958 주1 : 매출총이익 (Gross Profit) = 매출액 - 매출원가, 상품또는제품의매출액에서팔린상품이나제품의원가를공제한차액. 매출총이익에서각종비용등을제하여영업이익, 경상이익, 당기순이익을구하므로매출총이익은기업의이익을구하는출발점이자원천인수치라할수있음주2 : 영업이익 (Operating income) = 매출총이익 - 판매비와관리비, 기업의주된영업활동에의하여발생하는이익을나타냄주3 : 경상이익 (Ordinary income) = 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용, 기업의경영활동에서경상적으로발생하는이익을나타냄주4 : 당기순이익 (Net income) = 경상이익 + 특별이익 - 특별손실 - 법인세비용, 기업의활동에서얻은손익을모두감안한이익의총계를나타냄 < 표 II-3-14> 업종별수익성 2 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통업 온라인상영 ( 단위 : %) 합계 평균매출액총이익률 평균매출액영업이익률 평균매출액경상이익률 평균매출액당기순이익률 매출액총이익률업종별로추정된평균매출액총이익률을살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장에서는극장상영이 54.6% 로가장높은매출액총이익률을보였고, 이어영화홍보및마케팅 48.7%, 영화제작지원 48.3%, 영화수입 43.2%, 영화기획및제작 33.3% 등의순서로나타났다. 디지털온라인유통업의경우에는 DVD/ 블루레이제작및유통이 26.2%, 온라 한국영화산업실태조사

93 인상영이 20.5% 로나타났다 (< 표 II-3-15>, < 그림 II-3-3> 참조 ). < 표 II-3-15> 매출액총이익률 ( 단위 : %) 구분 매출액총이익률 영화기획및제작 33.3 영화수입 43.2 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 48.3 영화배급 24.0 극장상영 54.6 영화홍보및마케팅 48.7 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 26.2 온라인상영 20.5 전체평균 42.9 < 그림 II-3-3> 매출액총이익률 ( 단위 : %) 2 매출액영업이익률한국영화산업의추정된평균매출액영업이익률은 8.6% 다. 평균매출액영업이익률을부문별로살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장에서는극장상영분야의매출액영업이익률이 11.0% 로가장높은수치를기록했으며, 디지털온라인유통업 Ⅱ. 주요조사결과 93

94 시장에서는온라인상영이 5.5% 의영업이익률로수위를차지하였다 (< 표 II-3-16>, < 그 림 II-3-4> 참조 ). < 표 II-3-16> 매출액영업이익률 ( 단위 : %) 구분 매출액영업이익률 영화기획및제작 5.8 영화수입 3.6 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 5.5 영화배급 8.3 극장상영 11.0 영화홍보및마케팅 9.3 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 -3.0 온라인상영 5.5 전체평균 8.6 < 그림 II-3-4> 매출액영업이익률 ( 단위 : %) 3 매출액경상이익률 추정된매출액경상이익률을업종별로보면, 영화제작, 지원및유통업시장의 경우영화수입업분야가 16.4% 로가장높은매출액경상이익률을기록했다. 디지 한국영화산업실태조사

95 털온라인유통업의경우에는온라인상영분야가 4.2% 의매출액경상이익률을나 타냈다 (< 표 II-3-17>, < 그림 II-3-5> 참조 ). < 표 II-3-17> 매출액경상이익률 ( 단위 : %) 구분 매출액경상이익률 영화기획및제작 6.6 영화수입 16.4 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 5.9 영화배급 7.9 극장상영 11.0 영화홍보및마케팅 10.3 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 4.2 전체평균 9.3 < 그림 II-3-5> 매출액경상이익률 ( 단위 : %) 4 매출액당기순이익률 영화제작, 지원및유통업시장의경우영화수입업종의당기순이익률이 12.8% 로가 장높게나타났으며, 극장상영 9.8%, 영화홍보및마케팅 9.0%, 영화배급 5.5%, 영화 Ⅱ. 주요조사결과 95

96 기획및제작 5.0% 등의순으로나타났다. 디지털온라인유통업시장은온라인상영업종의매출액당기순이익률이 3.8% 로디지털온라인유통업시장내업종중가장높은수치로나타났고, DVD/ 블루레이제작및유통당기순이익률은 -8.5% 로나타나디지털온라인유통업내에서의당기순이익률간상당한격차를보이고있다 (< 표 II-3-18>, < 그림 II-3-6> 참조 ). < 표 II-3-18> 매출액당기순이익률 ( 단위 : %) 구분 매출액당기순이익률 영화기획및제작 5.0 영화수입 12.8 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 4.5 영화배급 5.5 극장상영 9.8 영화홍보및마케팅 9.0 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 -8.5 온라인상영 3.8 전체평균 7.8 < 그림 II-3-6> 매출액당기순이익률 ( 단위 : %) 한국영화산업실태조사

97 4. 한국영화산업업종별이슈 1) 영화제작, 지원및유통업시장업종별이슈 (1) 영화기획및제작업이슈 1 영화기획및제작업세부매출내역 ( 장르별 ) 영화기획및제작업의매출내역을장르별로세분화해보았을때, 극영화매출액이 4,991억원으로전체매출규모중 80.5% 로가장높은비중을차지했다. 다음으로는애니메이션 (761억원, 12.3%) 이두번째로높은비중을차지하였으며, 그다음으로다큐멘터리 (431 억원, 7.0%) 로나타났다. 한편기타장르의매출액은 11억원이며, 전체매출액의 0.2% 에해당하는비중이다 (< 표 II-4-1> 참조 ). < 표 II-4-1> 영화기획및제작업세부매출내역 ( 장르별 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 극영화 499, 다큐멘터리 43, 애니메이션 76, 기타 1, 합계 619, 주 : 세부매출내역은조사응답업체의응답비중을토대로추정한수치임 2 영화기획및제작업세부매출내역 (1차상영윈도우별 ) 영화기획및제작업의매출내역을 1차상영윈도우별로살펴보면, 극장을 1차상영윈도우로두고제작된영화매출액이 5,784억원으로 93.4% 를차지해가장높은비중을점하고있는것으로나타났다. 다음으로온라인상영관 ( 인터넷상영관 ) 을 1차상영윈도우로두고제작된영화들의매출액은 331억원으로 5.3%, 홈비디오 ( 블루레이 /DVD/VHS) 73 억원 (1.2%) 순으로나타났다 (< 표 II-4-2> 참조 ). Ⅱ. 주요조사결과 97

98 < 표 II-4-2> 영화기획및제작업세부매출내역 (1 차상영윈도우별 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 극장상영 578, 홈비디오 ( 블루레이 /DVD/VHS) 7, 온라인상영관 ( 인터넷상영관 ) 33, 방송 ( 지상파, 케이블, 위성등 ) - - 기타 합계 619, 주 : 세부매출내역은조사응답업체의응답비중을토대로추정한수치임 3 영화기획및제작업세부매출내역 ( 제작완성도별 ) 제작완성도별로영화기획및제작업의매출내역을살펴보면, 개봉완료영화들의매출액이 3,686억원으로전체매출규모의 59.5% 로나타났으며, 제작중인영화들의매출액은 1,761억원으로영화기획및제작업전체매출의 28.4% 를차지하고있었다. 한편기획중인영화들의매출액은 747억원 (12.1%) 으로가장낮은비중을차지하고있는것으로나타났다 (< 표 II-4-3> 참조 ). < 표 II-4-3> 영화기획및제작업세부매출내역 ( 제작완성도별 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 기획중인영화 74, 제작중인영화 176, 개봉완료영화 368, 합계 619, 주 : 세부매출내역은조사응답업체의응답비중을토대로추정한수치임 4 업체당평균제작영화편수및매출액 ( 장르별 ) 영화기획및제작업체들의평균제작영화편수및매출액을장르별로구분하여보면, 극영화제작편수가업체당평균 2.6 편으로가장많았고, 이어서애니메이션, 다큐멘터리, 기타편수는각각평균 0.1 편에그쳤다. 제작영화장르별평균매출액은극영화제작매출액이 11억 2,100 만원으로나타나, 영화기획및제작업체들이극영화제작을통 한국영화산업실태조사

99 해가장많은매출액을발생시키고있는것으로나타났다. 그다음으로높은매출액을 발생시키는장르는애니메이션으로평균매출액이 1 억 7,100 만원정도인것으로나타났 다. 기타매출액은평균 300 만원으로나타났다 (< 표 II-4-4> 참조 ). < 표 II-4-4> 업체당평균제작영화편수및매출액 ( 장르별 ) 항목 평균제작편수 ( 편 ) 평균매출액 ( 백만원 ) 극영화 2.6 1,121 다큐멘터리 애니메이션 기타 합계 2.9 1,392 주 : 평균제작편수및평균매출액은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 5 업체당평균제작영화편수및매출액 (1차상영윈도우별 ) 1차상영윈도우별로업체당평균제작영화편수및매출액을살펴보면, 1차상영윈도우별업체당평균제작편수는평균 3편정도인것으로조사되었다. 극장상영을 1차상영윈도우로한업체들의평균제작편수가 2.9편으로가장높게나타났으며, 그다음으로는홈비디오와온라인상영관이각각 0.1편으로나타났다. 매출액부분에서는극장상영이평균 13억원으로가장많은매출액을발생시키고있는것으로나타났으며, 다음으로는온라인상영관이평균매출액 7,400만원, 홈비디오가 1,600만원등의순으로나타났다 (< 표 II-4-5> 참조 ). < 표 II-4-5> 업체당평균제작영화편수및매출액 (1 차상영윈도우별 ) 항목 평균제작편수 ( 편 ) 평균매출액 ( 백만원 ) 극장상영 2.9 1,300 홈비디오 ( 블루레이 /DVD/VHS) 온라인상영관 ( 인터넷상영관 ) 방송 ( 지상파, 케이블, 위성등 ) - - 기타 - 2 합계 3.1 1,392 주 : 평균제작편수및평균매출액은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 Ⅱ. 주요조사결과 99

100 6 업체당평균제작영화편수및매출액 ( 제작완성도별 ) 제작완성도별로업체당평균제작영화편수및매출액을살펴보면, 업체당기획중인영화제작편수가평균 1.8 편으로가장높은수치를기록했다. 그다음으로는개봉완료한영화가평균 0.8 편, 제작중인영화가평균 0.4 편으로나타났다. 한편업체당평균제작매출액을보면, 개봉완료영화매출액이 8억 2,800만원으로가장많은매출을발생시키는것으로조사되었으며, 다음으로는제작중인영화가 3억 9,600만원으로높게나타났다 (< 표 II-4-6> 참조 ). < 표 II-4-6> 업체당평균제작영화편수및매출액 ( 제작완성도별 ) 항목 평균제작편수 ( 편 ) 평균매출액 ( 백만원 ) 기획중인영화 제작중인영화 개봉완료영화 기타 - - 합계 3.0 1,392 주 : 평균제작편수및평균매출액은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 (2) 영화수입업이슈 1 영화수입업세부수입내역 ( 계약유형별 ) 영화수입업의세부수입내역을계약유형별로살펴보면, 미니멈개런티계약 (M.G) 으로수입된판권구매액이 548만 8천달러 (78.3%) 로가장많았으며, 수익배분계약 (R/S) 으로 60만 8천달러 (8.7%) 의판권을수입한것으로나타났다 (< 표 II-4-7> 참조 ) 한국영화산업실태조사

101 < 표 II-4-7> 영화수입업세부수입내역 ( 계약유형별 ) 구분 수입액 ( 천달러 ) 비중 (%) 단매계약 (Flat) 수익배분계약 (R/S) 미니멈개런티계약 (M.G) 5, 라이센스계약 (License) 리메이크등 2차적저작물작성권허락 ( 양도 ) 계약 - - 기타 합계 7, 주 : 총 27 개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음 2 영화수입업세부수입내역 ( 권리방식별 ) 영화수입업의수입내역을권리방식별로구분하여보면, All rights 방식으로수입된영화들의판권금액이 691만 6천달러로전체수입판권금액의 98.7% 를차지했다. Theatrical 방식판권금액은 7만달러 (1.0%), All except theatrical 방식은 2만 3천달러 (0.3%) 로나타났다 (< 표 II-4-8> 참조 ). < 표 II-4-8> 영화수입업세부수입내역 ( 권리방식별 ) 구분 수입액 ( 천달러 ) 비중 (%) 전판권 (All rights) 6, 극장판권 (Theatrical) 극장제외한부가판권 (All except theatrical) 기타 - - 합계 7, 주 : 총 27 개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음 (3) 영화제작지원업이슈 1 영화제작지원업세부매출내역 영화제작지원업의 2013 년매출내역을한국영화 / 외국영화별로구분하여살펴보면, Ⅱ. 주요조사결과 101

102 한국영화를통한매출액은 1,912 억 (71.1%), 외국영화를통한매출액은 587 억으로나타났 다. 영화외기타작업을통해얻은매출은 188 억으로조사되었다. < 표 Ⅱ-4-9> 영화제작지원업세부매출내역 ( 한국영화 / 외국영화별 ) 구분 매출 ( 백만원 ) 비중 (%) 한국영화 191, 외국영화 58, 기타 18, 합계 268, 주 : 세부매출내역은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 직군별로세부적인매출내역을살펴보면, 촬영매출액이 825억으로전체의 30.7% 로가장높은비중으로나타났다. 다음으로 CGI 694억 (25.8%), 3D 304억 (11.3%) 등의순으로나타났다. 상대적으로데이터매니저와분장헤어등의매출액은낮은비중으로조사되었다. < 표 Ⅱ-4-10> 영화제작지원업세부매출내역 ( 직군별 ) 전체매출 ( 백만원 ) 비중 (%) 전체평균 268, D제작 30, CGI 69, DI 7, 녹음 13, 직군 데이터매니저 동시녹음 1, 무술스턴트 4, 미술소품 9, 분장헤어 세트 20, 한국영화산업실태조사

103 전체매출 ( 백만원 ) 비중 (%) 운송 음악 1, 의상 1, 조명 8, 촬영 82, 특수분장 3, 특수촬영 5, 특수효과 3, 편집 3, 주 : 세부매출내역은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 2 영화제작지원업평균매출액및편수 2013년기술서비스산업업체들은평균 7.2 편의한국영화와 0.5 편의외국영화작업을진행한것으로조사되었다. 영화제작지원을통한매출액은업체당평균약 8억정도며, 한국영화는 5억 6,400만원, 외국영화는 1억 7,300 만원의매출액으로조사되었다. < 표 Ⅱ-4-11> 영화제작지원업평균제작지원편수및평균매출액 구분평균제작관련서비스편수 ( 편 ) 평균매출액 ( 백만원 ) 한국영화 외국영화 기타 합계 주 : 평균제작작품은조사에응답한업체만분석한자료이며, 평균매출내역은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 직군별로업체당평균매출액을살펴보면, 가장많은매출액을발생시키고있는 직군은 3D 가 25 억 3,900 만원으로나타났다. 이어 CGI 가 23 억 9,400 만원, 촬영이 13 억 7,600 만원, DI 가 9 억 3,000 만원등으로나타났다. Ⅱ. 주요조사결과 103

104 < 표 Ⅱ-4-12> 영화제작지원업평균매출액 ( 직군별 ) 평균매출액 ( 백만원 ) 전체 793 3D제작 2,539 CGI 2,394 DI 930 녹음 280 데이터매니저 250 동시녹음 450 무술스턴트 415 미술소품 368 분장헤어 51 직군 세트 790 운송 72 음악 75 의상 348 조명 270 촬영 1,376 특수분장 785 특수촬영 396 특수효과 395 편집 181 주 : 평균매출내역은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 (4) 영화배급업이슈 1 영화배급업세부매출내역 ( 배급유형별 ) 영화배급업의배급유형별매출내역을살펴보면, 메인투자배급에의한매출이 6,062억원 (75.4%) 으로가장큰매출을기록했다. 다음으로는배급대행이 1,174억원 (14.6%) 의매출액을기록했으며, 부분투자배급경우매출액이 216억원으로전체배 한국영화산업실태조사

105 급영화매출액의 2.7% 를점유하는것으로나타났다.(< 표 II-4-12> 참조 ) < 표 II-4-13> 영화배급업세부매출내역 ( 배급유형별 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 메인투자배급 606, 부분투자배급 21, 배급대행 117, 기타 58, 합계 803, 주 : 세부매출내역은조사응답업체의응답비중을토대로추정한수치임 2 업체당평균배급영화편수및매출액 ( 배급유형별 ) 배급유형별로배급업체들의업체당평균배급영화편수및매출액을살펴보면, 배급대행으로배급된영화가평균 12.6 편으로가장많았다. 그다음으로는부분투자배급으로배급된영화가업체당평균 7.6 편으로나타났다. 한편, 업체당평균매출액은메인투자배급영화가평균 231억원정도의가장많은매출액을발생시켰으며, 이어배급대행로배급된영화를통해발생한매출액은업체당평균 45억원정도로나타났다 (< 표 II-4-13> 참조 ). < 표 II-4-14> 업체당평균배급영화편수및매출액 ( 배급유형별 ) 항목 평균배급영화편수 ( 편 ) 평균매출액 ( 백만원 ) 메인투자배급 ,104 부분투자배급 배급대행 ,473 기타 0.7 2,239 합계 ,640 주 : 평균배급영화편수및평균매출액은조사응답업체의응답을토대로추정한수치임 Ⅱ. 주요조사결과 105

106 (5) 극장상영업이슈 1 극장상영업세부매출내역 ( 매출유형별 ) 극장상영업의매출내역을매출유형별로살펴보면, 전체매출액의 70.6% 인 1조 5,365억원의매출이제품매출액 ( 입장권매출액 ) 으로부터발생한것으로나타났다. 그다음은매점매출액으로전체매출의 18.2% 에해당하는 3,970억원의매출을발생시킨것으로조사되어, 극장상영업의매출액이제품매출액 ( 입장권매출액 ) 과매점매출액에집중된것으로조사되었다. 그다음으로는극장광고유형의매출액 1,847억원, 위탁경영수수료매출액이 292 억원으로나타나각각전체극장상영업매출액의 8.5% 와 1.3% 로나타났으며, 부동산임대매출액은전체매출액의 0.4% 의미미한비중을차지하고있는것으로조사되었다.(< 표 II-4-14>, < 그림 II-4-1> 참조 ) < 표 II-4-15> 극장상영업세부매출내역 ( 매출유형별 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 제품매출액 ( 입장권매출액 ) 1,536, 매점매출액 397, 부동산임대매출액 9, 위탁경영수수료매출액 29, 극장광고매출액 184, 기타매출액 21, 합계 2,178, 한국영화산업실태조사

107 < 그림 II-4-1> 극장상영업세부매출비중 ( 매출유형별 ) ( 단위 : %) 2 극장상영업세부매출내역 ( 주요 3개사 vs 그외 ) 주요 3개사 (CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 와그외극장상영업체들의매출액을비교해보면, 주요 3개사업체의경우매출액이 1조 5,733억원으로전체극장상영업매출액의 72.2% 를차지하는것으로나타났다. 한편, 주요 3개사이외의매출액은 6,050억원으로전체극장상영업매출액의 27.8% 로나타나고있다 (< 표 II-4-15>, < 그림 II-4-2> 참조 ). < 표 II-4-16> 극장상영업세부매출내역 ( 주요 3 개사 vs 그외 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 주요 3개사 1,573, 그외 604, 합계 2,178, 주 : 극장상영업의경우, 주요 3개사 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 에는각사의직영만포함시킴 Ⅱ. 주요조사결과 107

108 < 그림 II-4-2> 극장상영업세부매출비중 ( 주요 3 개사 vs 그외 ) ( 단위 : %) 3 극장상영업세부매출내역 ( 주요 3개사 vs 그외 / 매출유형별 ) 극장상영업매출을 CGV, 롯데시네마, 메가박스등주요 3개사와그외극장상영업체로구분한후제품매출 ( 입장권매출 ), 매점매출, 부동산임대매출, 위탁경영수수료매출, 극장광고매출, 기타매출로나누어세부내역을살펴보면, 주요 3개사의경우제품매출액 ( 입장권매출액 ) 이약 1조 616억원으로전체의 67.4% 를차지하고있고, 매점매출액이 2,889억원으로 18.4% 를기록하고있다. 주요 3개사를제외한나머지극장상영업의경우, 제품매출액 ( 입장권매출액 ) 4,749억원 (78.5%), 매점매출액이 1,081억원 (17.9%) 등의순으로나타났다 (< 표 II-4-16>, < 표 II-4-17>, < 그림 II- 4-3> 참조 ). < 표 II-4-17> 극장상영업세부매출내역 ( 주요 3 개사 vs 그외 / 매출유형별 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 주요 3개사 그외 합계 제품매출액 ( 입장권매출액 ) 1,061, ,893 1,536,491 매점매출액 288, , ,007 부동산임대매출액 6,853 2,171 9,024 위탁경영수수료매출액 27,723 1,444 29,167 극장광고매출액 169,668 15, ,749 기타매출액 18,526 3,280 21,806 합계 1,573, ,959 2,178,244 주 : 극장상영업의경우, 주요 3개사 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 에는각사의본사직영극장만포함시킴 한국영화산업실태조사

109 < 표 II-4-18> 극장상영업세부매출비중 ( 주요 3 개사 vs 그외 / 매출유형별 ) ( 단위 : %) 구분 주요 3개사 그외 합계 제품매출액 ( 입장권매출액 ) 매점매출액 부동산임대매출액 위탁경영수수료매출액 극장광고매출액 기타매출액 합계 주 : 극장상영업의경우, 주요 3개사 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 ) 에는각사의본사직영극장만포함시킴 < 그림 II-4-3> 극장상영업세부매출비중 ( 주요 3 개사 vs 그외 / 매출유형별 ) ( 단위 : %) 4 극장상영업세부매출내역 ( 지역별 / 매출유형별 ) 극장상영업매출내역을지역별로살펴보면, 서울지역의경우제품매출액 ( 입장권매출액 ) 4,586억원, 매점매출액 1,203 억원, 극장광고매출액 611억원, 위탁경영수수료매출이 108 억원, 그리고기타매출액 90억원으로집계되었다. 제품매출 ( 입장권매출 ) 이전체매출규모의 69.2%, 매점매출 18.1%, 극장광고매출 9.2%, 위탁경영수수료매출액 1.6%, 그리고이외의기타매출이 1.4% 를차지하는것으로나타났다. 즉, 전체매출대비제품매출 ( 입장권매출 ) 비중이비교적크고, 나머지매출비중은상대적으로작은것으로볼수있다. Ⅱ. 주요조사결과 109

110 서울외지역에서는제품매출 ( 입장권매출 ) 1조 779억원이전체매출의 71.1% 로가장크고, 다음으로는매점매출 2,767억원, 극장광고매출액 1,236 억원, 위탁경영수수료매출액 184 억원, 기타매출액 128 억등의순으로나타났다 (< 표 II-4-18>, < 표 II-4-19>, < 그림 II-4-4> 참조 ). < 표 II-4-19> 극장상영업세부매출내역 ( 지역별 / 매출유형별 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 서울 서울외 합계 제품매출액 ( 입장권매출액 ) 458,589 1,077,902 1,536,491 매점매출액 120, , ,007 부동산임대매출액 3,129 5,895 9,024 위탁경영수수료매출액 10,789 18,378 29,167 극장광고매출액 61, , ,749 기타매출액 8,976 12,830 21,806 합계 662,871 1,515,373 2,178,244 < 표 II-4-20> 극장상영업세부매출비중 ( 지역별 / 매출유형별 ) ( 단위 : %) 구분 서울 서울외 합계 제품매출액 ( 입장권매출액 ) 매점매출액 부동산임대매출액 위탁경영수수료매출액 극장광고매출액 기타매출액 합계 한국영화산업실태조사

111 < 그림 II-4-4> 극장상영업세부매출비중 ( 지역별 ) ( 단위 : %) (6) 영화홍보및마케팅업이슈 영화홍보및마케팅업체들의매출규모를한국영화 / 외국영화별로구분하여보면, 외국영화홍보및마케팅을통한매출액은 968억원으로전체홍보및마케팅매출액의 50.9% 의비중을차지하였다. 한국영화홍보및마케팅을통한매출액은 934 억원으로전체홍보및마케팅매출액의 49.1% 를차지한것으로나타났다 (< 표 II-4-20> 참조 ). < 표 II-4-21> 영화홍보및마케팅업세부매출내역 ( 한국영화 / 외국영화별 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 한국영화 93, 외국영화 96, 합계 190, 주 : 세부매출내역은조사응답업체의응답비중을토대로추정한수치임 영화홍보및마케팅업매출액을사업부문별로구분하여보면, 온라인마케팅과오프라인마케팅, 동영상제작, 인쇄물제작, 광고에이전시로나누어볼수있다. 우선온라인마케팅부문의매출액은 603억원으로전체영화홍보및마케팅업매출액의 31.6% 를차지하고있고, 광고에이전시의매출액은 591억원으로전체영화홍 Ⅱ. 주요조사결과 111

112 보및마케팅업매출액의 31.1% 를차지하고있어두개업종의매출규모가가장컸 다. 다음으로는오프라인마케팅이 294 억원 (15.5%), 동영상제작이 272 억원 (14.3%), 인쇄물제작이 142 억원 (7.5%) 의비중을차지했다 (< 표 II-4-21> 참조 ). < 표 Ⅱ-4-22> 영화홍보및마케팅업세부매출내역 ( 사업부문별 ) 구분 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 온라인마케팅 60, 오프라인마케팅 29, 동영상제작 27, 인쇄물제작 14, 광고에이전시 59, 합계 190, 주 : 세부매출내역은총매출액추정치를기준으로사업부문별로재추정한수치임 2) 디지털온라인유통업시장업종별이슈 (1) DVD/ 블루레이제작및유통업이슈 DVD/ 블루레이제작및유통업체들의업체당평균 DVD/ 블루레이출시편수를한국영화와외국영화별로살펴보면, DVD의경우한국영화의업체당평균출시편수는 324 편에불과한반면, 외국영화의업체당평균 DVD 출시편수는 828 편에해당되어한국영화대비외국영화의평균출시편수가약 2.6 배가량많았다. 블루레이의경우에도한국영화의평균출시편수는 59편인데반해외국영화는 310편이었다. 평균매출액에서는 DVD의경우, 한국영화출시를통해발생한매출액은 7억 2,900만원으로나타났으며, 외국영화출시를통한매출액은 21억 7,400만원으로나타났다. 블루레이의경우에는한국영화평균매출액은 2억 2,700만원, 외국영화는 9억 6,600만원으로나타났다. 결국 DVD/ 블루레이제작및유통업에서볼때평균출시편수, 평균판매량, 평균매출액등에서모두 DVD, 블루레이순이었다 (< 표 II-4-22> 참조 ) 한국영화산업실태조사

113 < 표 II-4-23> DVD/ 블루레이제작및유통업출시내역 ( 한국영화 / 외국영화별 ) 구분 평균출시편수 ( 편 ) 평균판매량 ( 장 ) 평균매출액 ( 백만원 ) DVD 블루레이 DVD 블루레이 DVD 블루레이 한국영화 ,808 11, 외국영화 ,531 40,126 2, 기타 , 합계 1, ,757 51,714 3,423 1,199 주1 : 총 1개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음주2 : 디지털온라인유통업은 DVD/ 블루레이의경우세부매출응답이 1개, 온라인상영업은 2개여서매출추정이불가능하여응답결과로기술함 DVD/ 블루레이제작및유통업체들의한국영화와외국영화에대한판매용 (Sell- Through) 및대여용 DVD/ 블루레이출시비중을살펴보면, 한국영화와외국영화모두 판매용으로만판매된것으로나타났다.(< 표 II-4-23> 참조 ) < 표 II-4-24> DVD/ 블루레이제작및유통업출시판매량비중 ( 판매용 (Sell-Through)/ 대여용별 ) 구분 판매용 (Sell- Through) DVD 판매량비중 (%) 블루레이판매량비중 (%) 한국영화외국영화한국영화외국영화 대여용 합계 주 : 총 1 개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음 DVD/ 블루레이제작및유통을장르별로판매량을살펴보면, DVD 와블루레이모 두극영화 ( 각각 70.0%, 79.5%) 가가장많이판매되었으며, 그다음으로애니메이션 ( 각각 25.5%, 20.5%) 으로나타났다 (< 표 II-4-24> 참조 ). Ⅱ. 주요조사결과 113

114 < 표 II-4-25> DVD/ 블루레이제작및유통업출시판매량비중 ( 장르별 ) 구분 DVD 판매량비중 (%) 블루레이판매량비중 (%) 극영화 다큐멘터리 애니메이션 기타 합계 주 : 총 1개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음 DVD/ 블루레이제작및유통업은영화제작편수 (DVD 598 편, 블루레이 204 편 ) 가방송물제작편수 (DVD 121편, 블루레이 7편 ) 보다많았으며, 매출액도영화매출액 (DVD 29억 300 만원, 블루레이 11억 9,300 만원 ) 이방송물매출액 (DVD 2억 700만원, 블루레이 600 만원 ) 보다많은것으로조사되었다 (< 표 II-4-25> 참조 ). < 표 II-4-26> DVD/ 블루레이제작및유통업출시제작편수및매출액 ( 항목별 ) 구분 DVD 블루레이 제작편수 ( 편 ) 매출액 ( 백만원 ) 제작편수 ( 편 ) 매출액 ( 백만원 ) 영화 598 2, ,193 방송물 기타 합계 725 3, ,199 주1 : 총 1개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음주2 : 디지털온라인유통업은 DVD/ 블루레이의경우세부매출응답이 1개, 온라인상영업은 2개여서매출추정이불가능하여응답결과로기술함 (2) 온라인상영업이슈 온라인상영업중콘텐츠유통업체 (SP) 의경우기타방식이편수 / 다운로드수 / 매출액모두가장높았으나, 콘텐츠제공업체 (CP) 는외국영화의제공편수 / 다운로드수 / 매출액이높게나타났다. 항목별, 장르별로살펴보아도기타가제공편수는많으나매출로이어지는것은영화 (877 억 ) 인것으로집계되었다. 한편콘텐츠제공업체의경우인터넷 한국영화산업실태조사

115 VOD 로제공하는것이다른서비스윈도우에비해다운로드하는수도많고매출도많 은것으로나타났다 (< 표 II-4-26>, < 표 II-4-27>, < 표 II-4-28>, < 표 II-4-29> 참조 ). < 표 II-4-27> 온라인상영제공내역 ( 제공방식별 ) 항목 콘텐츠유통업체 (SP) 콘텐츠제공업체 (CP) 편수 ( 편 ) 다운로드수 ( 건 ) 매출액 ( 백만원 ) 편수 ( 편 ) 다운로드수 ( 건 ) 매출액 ( 백만원 ) 한국영화 8,310 13,703,606 47, ,391,820 9,824 외국영화 26,305 16,113,748 39,731 3,236 10,851,170 11,986 기타 289,416 95,097,809 92,301 2,774 3,723,289 3,291 합계 324, ,915, ,977 6,515 19,966,279 25,101 주1 : 총 2개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음주2 : 디지털온라인유통업은 DVD/ 블루레이의경우세부매출응답이 1개, 온라인상영업은 2개여서매출추정이불가능하여응답결과로기술함 < 표 II-4-28> 온라인상영제공내역 ( 항목별 ) 항목 콘텐츠유통업체 (SP) 편수 ( 편 ) 다운로드수 ( 건 ) 매출액 ( 백만원 ) 영화 34,615 29,817,354 87,677 방송물 108,056 72,819,771 65,527 기타 181,360 22,278,038 26,773 합계 324, ,915, ,977 주1 : 총 2개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음주2 : 디지털온라인유통업은 DVD/ 블루레이의경우세부매출응답이 1개, 온라인상영업은 2개여서매출추정이불가능하여응답결과로기술함 < 표 II-4-29> 온라인상영제공내역 ( 장르별 ) 항목 콘텐츠유통업체 (SP) 편수 ( 편 ) 다운로드수 ( 건 ) 매출액 ( 백만원 ) 극영화 34,615 29,817,354 87,677 다큐멘터리 1,397 16, 애니매이션 39,168 11,408,201 7,594 Ⅱ. 주요조사결과 115

116 항목 콘텐츠유통업체 (SP) 편수 ( 편 ) 다운로드수 ( 건 ) 매출액 ( 백만원 ) 기타 248,851 83,673,539 84,693 합계 324, ,915, ,977 주1 : 총 2개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음주2 : 디지털온라인유통업은 DVD/ 블루레이의경우세부매출응답이 1개, 온라인상영업은 2개여서매출추정이불가능하여응답결과로기술함 < 표 II-4-30> 온라인상영제공내역 ( 서비스윈도우별 ) 항목 콘텐츠제공업체 (CP) 다운로드수 ( 건 ) 매출액 ( 백만원 ) IPTV 및디지털케이블 5,650,192 11,277 인터넷 VOD( 모바일, N 스크린서비스포함 ) 14,310,361 12,008 기타 7,080 1,816 합계 19,967,633 25,101 주1 : 총 2개업체의응답을토대로작성한것이므로참고치로만활용할수있음주2 : 디지털온라인유통업은 DVD/ 블루레이의경우세부매출응답이 1개, 온라인상영업은 2개여서매출추정이불가능하여응답결과로기술함 한국영화산업실태조사

117 5. 한국영화산업경기전망 1) 영화산업경기전망 (1) 한국영화산업경기전망제작업이슈 조사에응답한업체를대상으로 2014년 ~2015년의한국영화산업경기전망 에대한의견을분석한결과, 2015년전망을상대적으로더긍정적으로예상하고있었다. 2014년의한국영화산업경기에대한평균점수는 63.2 점으로조사되었으며, 2015년의한국영화산업경기에대한평균점수는 64.0 점으로조사되었다 (< 표 II-5-1> 참조 ). < 표 II-5-1> 한국영화산업경기전망 ( 단위 : 점 ) 구분 2014년 2015년 20점이하 ~40점 ~60점 ~80점 ~100점 무응답 합계 전체평균 ( 점 ) 영화제작, 지원및유통업 ( 점 ) 디지털온라인유통업 ( 점 ) 주 : 한국영화산업경기전망에대한평균점수는 100점만점기준임 ( 영화제작지원업제외 ) (2) 업종별한국영화산업경기전망 업종별로경기전망을살펴보면, 전체영화산업시장내에서 2014 년의경기전망을 가장긍정적으로하고있는업종은온라인상영 (72.5 점 ) 이며, 가장부정적으로전망하 고있는업종은 DVD/ 블루레이제작및유통 (40.0 점 ) 이다. 영화제작, 지원및유통업 / 디 Ⅱ. 주요조사결과 117

118 지털온라인유통업시장별로살펴보면, 영화제작, 지원및유통업시장내에서 2014 년에경기전망이가장긍정적으로예상되어진업종은극장상영 (65.7 점 ) 분야이며, 부정적인경기전망을예상한업종은수입 (56.2점 ) 로나타났다. 디지털온라인유통업시장내에서온라인상영 (72.5 점 ) 이 2014 년을가장긍정적으로내다보고있는것으로나타난반면, DVD/ 블루레이제작및유통 (40.0 점 ) 에서가장부정적인경기가될것이라고전망하였다. < 표 II-5-2> 업종별한국영화산업경기전망 ( 단위 : 점 ) 대분류중분류 2014 년 2015 년 영화기획및제작 영화수입 영화제작, 지원및유통업 영화제작지원 - - 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 디지털온라인유통업 DVD/ 블루레이제작및유통 온라인상영 ) 경영상의애로점 (1) 영화기획및제작업경영상의애로점 제작업경영에가장악영향을주고있는요인은자금및투자부족 (81.9%) 으로나타났으며, 다음으로유통시스템의불합리성 (40.1%), 전문인력부족및인건비부담 (39.0%), 기획아이템및기획능력부족 (21.4%) 등이경영상의애로점으로작용하는것으로나타났다 (< 그림 II-5-1> 참조 ) 한국영화산업실태조사

119 < 그림 II-5-1> 영화기획및제작업경영상의애로점 ( 단위 : %) (2) 영화수입업경영상의애로점 영화수입업경영에가장악영향을주고있는요인은자금및투자부족 (65.8%) 로나타 났으며, 영화수입시국내업체들간의경쟁심화 (50.0%), 작품들간의경쟁심화 (47.4%) 등이경영상의애로점으로나타났다 (< 그림 II-5-2> 참조 ). < 그림 II-5-2> 영화수입업경영상의애로점 ( 단위 : %) Ⅱ. 주요조사결과 119

120 (3) 영화배급업경영상의애로점 영화배급업경영에가장악영향을주고있는요인은유통시스템의불합리 (52.0%) 이 고, 다음으로자금및투자부족 (40.0%), 작품들간의경쟁심화 (36.0%) 등으로나타났다 (< 그림 II-5-3> 참조 ). < 그림 II-5-3> 영화배급업경영상의애로점 ( 단위 : %) (4) 영화제작지원업경영상의애로점 기술서비스산업의경영상의애로점은자금및투자부족이라는응답이 45.4% 로가장 큰애로점으로나타났으며, 전문인력부족 / 인건비부족 43.7%, 내수부진 31.1%, 작업 이후미수금발생 29.4% 등의순으로나타났다 (< 그림 II-5-4> 참조 ) 한국영화산업실태조사

121 < 그림 II-5-4> 영화제작지원업경영상의애로점 ( 단위 : %) (5) 극장상영업경영상의애로점 극장상영업경영에가장악영향을주고있다고여겨지는요인은자금및투자부 족 (39.4%), 근접지역내극장과다 (36.2%), 전문인력부족 / 인건비부담 (29.8%), 무리 한할인경쟁 (26.6%) 등의순으로조사되었다 (< 그림 II-5-5> 참조 ). < 그림 II-5-5> 극장상영업경영상의애로점 ( 단위 : %) Ⅱ. 주요조사결과 121

122 (6) 영화홍보및마케팅업경영상의애로점 영화홍보및마케팅업경영에가장악영향을주는요인은홍보및마케팅수급단 가부족 (65.4%) 이었으며, 다음으로는전문인력및인건비부담 (57.7%) 등의순으로 조사되었다 (< 그림 II-5-6> 참조 ). < 그림 II-5-6> 영화홍보및마케팅업경영상의애로점 ( 단위 : %) (7) DVD/ 블루레이제작및유통업경영상의애로점 DVD/ 블루레이제작및유통업의경영에가장악영향을주고있다고여겨지는요인 은불법복제및불법다운로드 (75.0%), 그다음으로 DVD 및블루레이플레이어보급률 미미와홀드백질서의파괴 / 재정립미미가각각 50.0% 로조사되었다 (< 그림 II-5-7> 참조 ) 한국영화산업실태조사

123 < 그림 II-5-7> DVD/ 블루레이제작및유통업경영상의애로점 ( 단위 : %) (8) 온라인상영업경영상의애로점 온라인상영업의경영에가장악영향을주고있다고여겨지는요인은불법복제및불 법다운로드 (62.5%) 로나타났으며, 동종 ( 유사 ) 업체들간의경쟁심화와거래업체의불합리 한계약행태 ( 각각 43.8%) 등이경영상의애로점인것으로조사되었다 (< 그림 II-5-8> 참조 ). < 그림 II-5-8> 온라인상영업경영상의애로점 ( 단위 : %) Ⅱ. 주요조사결과 123

124 Ⅲ. 부록 : 설문지

125 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 ID 2013 년한국영화산업실태조사 ( 제작 ) 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 영화진흥위원회는한국영화산업의실태를파악하기위해실태조사를진행하고있습니다. 본조사의목적은한국영화산업육성및지원정책수립을위한기초자료마련에있습니다. 본조사내용은통계법제13 조에의해비밀이보호되며조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘신와중에설문에협조해주신데대해진심으로감사드립니다 년 8월연구기관영화진흥위원회조사기관 ( 주 ) 비욘드리서치 통계응답자의의무및보호에관한법률제33조 ( 비밀의보호 ) 1) 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2) 통계의작성을위하여수립된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성외의목적으로사용되어서는아니된다. 응답요령문의처회수처 객관식문항의경우보기문항에서해당하는번호를골라오른쪽 칸에작성해주십시오. 주관식문항의경우해당란에정확히작성해주십시오. 모든문항에빠짐없이답해주시기바랍니다. 본설문지는 2013 년결산을기준 ( ~ ) 으로하여응답해주시기바랍니다. 조사진행관련문의처 : 비욘드리서치차민주이사 ( ) 조사내용관련문의처 : 비욘드리서치정대관차장 ( ) 조사연구관련문의처 : 영화진흥위원회정책연구부박주영연구원 ( ) 팩스 : , clamp@btresearch.co.kr 조사표를작성해주시는업체관계자분의인적사항을기록해주세요. 조사표응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 설문지 125

126 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 2013 년기준, 귀사의업종에해당되는곳에항목번호를적어주신후, 해당업종의매출비중을기 록해주세요. ( 중복기재가능 ) 항목번호 해당업종 번호기입 매출비중 ( 전체매출대비 ) 세로합이 100% 가되게기록 1) 제작 % 2) 수입 % 3) 배급 % 4) 제작서비스 % 5) 극장상영 % 6) 홍보및마케팅 % 7) 온라인상영 % 8) 홈비디오 % 9) 투자조합 % 10) 기타 ( 기록 : ) % 합계 % * 매출의합이 100% 가되도록해주세요. * 해당업종표기시, 아래의업종정의를참고하여작성해주세요. * 해당업종중매출비중이가장높은유형의설문지로작성하여주세요. ( 해당설문지가다를경우담당자에게재발송요청 ) 업종정의 업종 업종정의 제작 수입 배급 제작서비스 극장상영 홍보및마케팅 온라인상영 홈비디오 (DVD/ 블루레이 ) 투자조합 영화를생산하는업종 예 ) 명필름, 영화사청어람 ( 주 ) 등 해외에서만들어진외국영화를수입하여들여오는업종 예 ) 블루미지, 거원시네마 영화를상영창구인극장등에유통시키는업종 예 ) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박수 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 등 영화제작전반에관한것을지원하는업종 예 ) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡 영화를상영하여극장관객들에게판매하는업종 예 ) 프랜차이즈형태극장 : CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스등 예 ) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 영화의정보와광고를제작 제공하는업종 예 ) 올댓시네마, 영화인등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영 화를제공하는업종 예 ) KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 홈초이스, KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등홈비디오업종은영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 예 ) 케이디미디어, 아트서비스등 정부, 창업투자회사, 일반투자자등이공동으로출자하여영화에투자하는형태 예 ) 타임와이즈인베스트먼트, 이수창업투자, 캐피탈원등 한국영화산업실태조사

127 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 년기준, 귀사의기초정보에대한질문입니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상응답란 9) 기업형태 10) 본사유무 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 응답란 응답란 문 년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문 2-1 로 2 비상장기업임 문 3 으로 응답란 문2-1. [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장 응답란 문2-2. 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력 년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 응답란 4) 경영형태 1 창업응답란 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 설문지 127

128 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 2. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문4. 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문5. 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문5-1 로 2 작성하지않는다 문5-2 로 문5-1. [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업비용 백만원 3) 영업외수익 백만원 4) 영업외비용 백만원 5) 경상이익 백만원 6) 특별이익 백만원 7) 특별손실 백만원 8) 법인세비용 백만원 9) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 9-1) 인건비 백만원 9-2) 순금융비용 백만원 9-3) 감가상각비 백만원 9-4) 임차료 백만원 9-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 5) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 9) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 9-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 9-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함 문5-2. [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액 백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오 한국영화산업실태조사

129 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 3. 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 문 년기준, 대표자를포함한귀사의총종사자수를기록해주세요. ( ) 명 문 년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기 록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-1) 정규직수명명 2-2) 비정규직수명명 합계명명 * 귀사에상주하는직원을기준으로적어주십시오 (* 영화프로젝트에참여를위해고용하는단기계약인력제외 ). * 문7. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 문 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 8. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다. 문 년기준, 직무별로귀사의종사자현황을나누어기록해주세요. 항목 종사자수 항목 종사자수 항목 종사자수 1 시나리오 / 작가 명 2 연기 명 3 투자 명 4 연출 명 5 음악 명 6 기획개발 명 7 제작 ( 프로듀서 ) 명 8 현상 명 9 배급 명 10 촬영 명 11 편집 명 12 경영관리 명 13 조명 명 14 사운드 명 21기타분야 명 15 미술 명 16 CG 명 합계 명 17 특수효과 명 18 홍보및마케팅 명 19 동시녹음 명 20 수입 명 크레딧을기준으로작성해주세요. 문6. 문8. 과문9. 의합계부분이일치해야합니다. 설문지 129

130 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 4. 해외거래현황 ( 국제공동제작 ) 문10. 귀사는 2013년도에해외업체와의공동제작을한실적이있습니까? 1 있다 문11으로 2 없다 문12로 응답란 문 년기준, 귀사가수행한해외업체와의국제공동제작현황을기록해주세요. 공동제작국가제작편수순제작비 1) 중국편천달러 2) 일본편천달러 3) 미국편천달러 4) 동남아시아편천달러 5) 유럽편천달러 6) 기타 ( 기록 : ) 편천달러 합계편천달러 * 순제작비의단위는 USD 기준으로작성해주세요 한국영화산업실태조사

131 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 5. 업종별세부현황문 년기준, 귀사의영화제작현황을기록해주세요. 문12. 의각문항에제작편수와매출액합계는일치해야합니다. 해당영화의제작, 개봉등을통해귀사에서매출액 ( 기업회계 ) 으로인식되는금액을적어주십시오. 문12-1. 귀사에서제작 ( 프로덕션 ~ 개봉완료 ) 하신영화들의편수및매출액을장르별로기록해주세 요. 항목 제작편수 매출액 1) 극영화 편 백만원 2) 다큐멘터리 편 백만원 3) 애니메이션 편 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 문12-2. 귀사에서제작 ( 기획 ~ 개봉완료 ) 하신영화들의편수및매출액을제작완성도별로기록해주 세요. 항목 제작편수 매출액 1) 기획중인영화 편 백만원 2) 제작중인영화 편 백만원 3) 개봉완료영화 편 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 귀사의회계기준으로적어주십시오. 문12-3. 귀사에서제작 ( 프로덕션 ~ 개봉완료 ) 하신영화들의편수및매출액을촬영포맷별로기록해 주세요. 항목 제작편수 매출액 1) 디지털로촬영된영화 편 백만원 2) 3D 4D 로촬영된영화 편 백만원 3) 필름으로촬영된영화 편 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 설문지 131

132 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 문 귀사에서제작 ( 기획 ~ 개봉완료 ) 하신영화들의편수및매출액을 1 차목적의상영윈도우 ( 창 구 ) 별로기록해주세요. 항목제작편수매출액 1) 극장상영용영화편백만원 2)TV 상영용영화 ( 공중파, 케이블, 위성 TV 등지상파 DMB 포함 ) 3) 온라인상영관용영화 (IPTV, 인터넷상영관등 ) 4) 홈비디오용영화 (DVD, 블루레이등 ) 편 편 편 백만원 백만원 백만원 5) 기타 ( 기록 : ) 편백만원 합계편백만원 ( 예시 1) 극장상영중온라인상영관 (IPTV 등 ) 에서동시상영하거나극장상영종료후온라인상영관에서상영한영화는극장상영을 1 차목적으로제작하였기때문에 극장상영용영화 1 편으로작성하고, 해당영화의극장매출액뿐만아니라온라인상영관, 홈비디오등을통해발생함매출액도 극장상영용영화 의매출액 에포함합니다. ( 예시 2) 온라인상영관 (IPTV 등 ) 을 1 차목적으로제작한영화 (ex. < 발광하는현대사 > 등 ) 의경우, 온라인상영관상영이후성적이좋아서극장에서추가로상영하더라도온라인상영을 1 차목적으로제작하였기때문에 온라인상영관용영화 1 편으로작성하고, 해당영화의온라인상영관매출액뿐만아니라극장, 홈비디오등을통해발생한매출액도 온라인상영관용영화 의매출액 에포함합니다. PART 6. 영화산업경기전망 문 13. 귀사에서는영화산업경기를어떻게전망하시는지보기문항에서해당하는번호를골라오른 쪽 칸에작성해주십시오. 년도 매우나쁠것이다 대체로나쁠것이다 보통이다대체로좋아질것이다 매우좋아질것이다 응답란 1) 2014 년 ) 2015 년 한국영화산업실태조사

133 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 7. 영화산업경영상애로점및건의사항 문 14. 영화업을운영하는데있어서어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3 가지 만적어주세요. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 자금및투자부족 2) 내수부진 3) 수출부진 4) 기획아이템및기획능력 ( 시스템 ) 부족 5) 제작능력 ( 시스템 ) 부족 6) 홍보및마케팅능력 ( 시스템 ) 부족 7) 전문인력부족 / 인건비부담 8) 작품들간의경쟁심화 9) 유통시스템의불합리성 ( 유통비용의과다등 ) 10) 불법복제및불법다운로드 11) 영화산업의환경변화 ( 디지털화 / 뉴미디어매체의발전등 ) 12) 등급분류의불합리성 13) 각종행정상규제 / 정부의지원미미 14) 기타 ( 기록 : ) 문 15. 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는 정책지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주세요. 오랫동안설문에응해주셔서대단히감사합니다 설문지 133

134 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 ID 2013 년한국영화산업실태조사 ( 수입 ) 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 영화진흥위원회는한국영화산업의실태를파악하기위해실태조사를진행하고있습니다. 본조사의목적은한국영화산업육성및지원정책수립을위한기초자료마련에있습니다. 본조사내용은통계법제13 조에의해비밀이보호되며조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘신와중에설문에협조해주신데대해진심으로감사드립니다 년 8월연구기관영화진흥위원회조사기관 ( 주 ) 비욘드리서치 통계응답자의의무및보호에관한법률제33조 ( 비밀의보호 ) 1) 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2) 통계의작성을위하여수립된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성외의목적으로사용되어서는아니된다. 응답요령문의처회수처 객관식문항의경우보기문항에서해당하는번호를골라오른쪽 칸에작성해주십시오. 주관식문항의경우해당란에정확히작성해주십시오. 모든문항에빠짐없이답해주시기바랍니다. 본설문지는 2013 년결산을기준 ( ~ ) 으로하여응답해주시기바랍니다. 조사진행관련문의처 : 비욘드리서치차민주이사 ( ) 조사내용관련문의처 : 비욘드리서치정대관차장 ( ) 조사연구관련문의처 : 영화진흥위원회정책연구부박주영연구원 ( ) 팩스 : , clamp@btresearch.co.kr 조사표를작성해주시는업체관계자분의인적사항을기록해주세요. 조사표응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 한국영화산업실태조사

135 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 2013 년기준, 귀사의업종에해당되는곳에항목번호를적어주신후, 해당업종의매출비중을기 록해주세요. ( 중복기재가능 ) 항목번호 해당업종 번호기입 매출비중 ( 전체매출대비 ) 세로합이 100% 가되게기록 1) 제작 % 2) 수입 % 3) 배급 % 4) 제작서비스 % 5) 극장상영 % 6) 홍보및마케팅 % 7) 온라인상영 % 8) 홈비디오 % 9) 투자조합 % 10) 기타 ( 기록 : ) % 합계 % * 매출의합이 100% 가되도록해주세요. * 해당업종표기시, 아래의업종정의를참고하여작성해주세요. * 해당업종중매출비중이가장높은유형의설문지로작성하여주세요. ( 해당설문지가다를경우담당자에게재발송요청 ) 업종정의 업종 업종정의 제작 수입 배급 제작서비스 극장상영 홍보및마케팅 온라인상영 홈비디오 (DVD/ 블루레이 ) 투자조합 영화를생산하는업종 예 ) 명필름, 영화사청어람 ( 주 ) 등 해외에서만들어진외국영화를수입하여들여오는업종 예 ) 블루미지, 거원시네마 영화를상영창구인극장등에유통시키는업종 예 ) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박수 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 등 영화제작전반에관한것을지원하는업종 예 ) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡 영화를상영하여극장관객들에게판매하는업종 예 ) 프랜차이즈형태극장 : CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스등 예 ) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 영화의정보와광고를제작 제공하는업종 예 ) 올댓시네마, 영화인등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영 화를제공하는업종 예 ) KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 홈초이스, KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등홈비디오업종은영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 예 ) 케이디미디어, 아트서비스등 정부, 창업투자회사, 일반투자자등이공동으로출자하여영화에투자하는형태 예 ) 타임와이즈인베스트먼트, 이수창업투자, 캐피탈원등 설문지 135

136 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 년기준, 귀사의기초정보에대한질문입니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상응답란 9) 기업형태 10) 본사유무 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 응답란 응답란 문 년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문 2-1 로 2 비상장기업임 문 3 으로 응답란 문2-1. [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장 응답란 문2-2. 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력 년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 응답란 4) 경영형태 1 창업응답란 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 한국영화산업실태조사

137 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 2. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문4. 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문5. 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문5-1 로 2 작성하지않는다 문5-2 로 문5-1. [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업비용 백만원 3) 영업외수익 백만원 4) 영업외비용 백만원 5) 경상이익 백만원 6) 특별이익 백만원 7) 특별손실 백만원 8) 법인세비용 백만원 9) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 9-1) 인건비 백만원 9-2) 순금융비용 백만원 9-3) 감가상각비 백만원 9-4) 임차료 백만원 9-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 5) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 9) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 9-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 9-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함 문5-2. [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액 백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오. 설문지 137

138 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 3. 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 문 년기준, 대표자를포함한귀사의총종사자수를기록해주세요. ( ) 명 문 년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기 록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-1) 정규직수명명 2-2) 비정규직수명명 합계명명 * 귀사에상주하는직원을기준으로적어주십시오 (* 영화프로젝트에참여를위해고용하는단기계약인력제외 ). * 문7. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 문 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 8. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다. 문 년기준, 직무별로귀사의종사자현황을나누어기록해주세요. 항목 종사자수 항목 종사자수 항목 종사자수 1 시나리오 / 작가 명 2 연기 명 3 투자 명 4 연출 명 5 음악 명 6 기획개발 명 7 제작 ( 프로듀서 ) 명 8 현상 명 9 배급 명 10 촬영 명 11 편집 명 12 경영관리 명 13 조명 명 14 사운드 명 21기타분야 명 15 미술 명 16 CG 명 합계 명 17 특수효과 명 18 홍보및마케팅 명 19 동시녹음 명 20 수입 명 크레딧을기준으로작성해주세요. 문6. 문8. 과문9. 의합계부분이일치해야합니다 한국영화산업실태조사

139 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 4. 업종별세부현황 문 년기준, 귀사의영화수입현황을기록해주세요. 문 10. 의각문항에수입편수와매출액합계는일치해야합니다. 문 귀사에서수입하신영화들의편수및수입액을장르별로기록해주세요. 항목 수입편수 수입액 1) 극영화 편 천달러 2) 다큐멘터리 편 천달러 3) 애니메이션 편 천달러 4) 기타 ( 기록 : ) 편 천달러 합계 편 천달러 문 귀사에서수입하신영화들의편수및수입액을계약유형별로기록해주세요. 항목수입편수수입액 1) 단매계약 (Flat) 편천달러 2) 수익배분계약 (R/S) 편천달러 3) 미니멈개런티계약 (M.G) 편천달러 4) 라이센스계약 (License) 편천달러 5) 리메이크등 2 차적저작물작성권허락 ( 양도 ) 계약 편 천달러 4) 기타 ( 기록 : ) 편천달러 합계편천달러 문 귀사에서수입하신영화들의편수및수입액을권리방식별로기록해주세요. 항목수입편수수입액 1) 전판권 (All rights) 편천달러 2) 극장판권 (Theatrical) 편천달러 3) 극장제외한부가판권 (All exept theatrical) 편 천달러 4) 기타 ( 기록 : ) 편천달러 합계편천달러 설문지 139

140 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 문 귀사에서수입하신영화들의편수및수입액을국적별로기록해주세요. 항목 수입편수 수입액 1) 미국 편 천달러 2) 일본 편 천달러 3) 중국 편 천달러 4) 홍콩 편 천달러 5) 프랑스 편 천달러 6) 영국 편 천달러 7) 독일 편 천달러 8) 캐나다 편 천달러 9) 유럽 ( 프랑스, 영국, 독일제외 ) 편 천달러 10) 동남아시아 편 천달러 11) 기타 ( 기록 : ) 편 천달러 합계 편 천달러 문 년기준, 귀사의수입하신영화의매출현황을기록해주세요. 문 11. 의각문항에개봉편수와매출액합계는일치해야합니다. 해당영화의개봉등을통해귀사에서매출액 ( 기업회계 ) 으로인식되는매출액을기록해주세요. 문 귀사에서수입하신영화들의개봉편수및매출액을수입형태별로기록해주세요. 항목 개봉편수 매출액 1) 단순수입 편 백만원 2) 수입 배급병행 편 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 한국영화산업실태조사

141 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 문 귀사에서수입하신영화들의개봉편수및매출액을국적별로기록해주세요. 항목 개봉편수 매출액 1) 미국 편 백만원 2) 일본 편 백만원 3) 중국 편 백만원 4) 홍콩 편 백만원 5) 프랑스 편 백만원 6) 영국 편 백만원 7) 독일 편 백만원 8) 캐나다 편 백만원 9) 유럽 ( 프랑스, 영국, 독일제외 ) 편 백만원 10) 동남아시아 편 백만원 11) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 문 귀사에서수입하신영화들의개봉편수및매출액을 1 차목적의상영윈도우 ( 창구 ) 별로기록 해주세요. 항목개봉편수매출액 1) 극장상영용영화편백만원 2) TV 상영용영화 ( 공중파, 케이블, 위성 TV 등지상파 DMB 포함 ) 3) 온라인상영관용영화 (IPTV, 인터넷상영관등 ) 4) 홈비디오용영화 (DVD, 블루레이등 ) 편 편 편 백만원 백만원 백만원 5) 기타 ( 기록 : ) 편백만원 합계편백만원 ( 예시 1) 극장상영중온라인상영관 (IPTV 등 ) 에서동시상영하거나극장상영종료후온라인상영관에서상영한영화는극장상영을 1 차목적으로수입하였기때문에 극장상영용영화 1 편으로작성하고, 해당영화의극장매출액뿐만아니라온라인상영관, 홈비디오등을통해발생함매출액도 극장상영용영화 의매출액 에포함합니다. ( 예시 2) 온라인상영관 (IPTV 등 ) 을 1 차목적으로제작한영화의경우, 온라인상영관상영이후성적이좋아서극장에서추가로상영하더라도온라인상영을 1 차목적으로수입하였기때문에 온라인상영관용영화 1 편으로작성하고, 해당영화의온라인상영관매출액뿐만아니라극장, 홈비디오등을통해발생한매출액도 온라인상영관용영화 의매출액 에포함합니다. 설문지 141

142 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 5. 영화산업경기전망 문 12. 귀사에서는영화산업경기를어떻게전망하시는지보기문항에서해당하는번호를골라오른 쪽 칸에작성해주십시오. 년도 매우나쁠것이다 대체로나쁠것이다 보통이다대체로좋아질것이다 매우좋아질것이다 응답란 1) 2014 년 ) 2015 년 PART 6. 영화산업경영상애로점및건의사항 문 13. 영화업을운영하는데있어서어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3 가지 만적어주세요. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 자금및투자부족 2) 내수부진 3) 해외업체의불공정계약행태 4) 해외업체의인터넷등부가판권에대한인식부족 5) 해외업체의디지털소스등의자료미제공 6) 영화수입시국내업체들간의경쟁심화 7) 환율상승에따른수입액증가 8) 전문인력부족 / 인건비부담 9) 작품들간의경쟁심화 10) 유통시스템의불합리성 ( 유통비용의과다 ) 11) 불법복제및불법다운로드 12) 영화산업의환경변화 ( 디지털화 / 뉴미디어매체의발전등 ) 13) 등급분류의불합리성 14) 각종행정상규제 / 정부의지원미미 15) 기타 ( 기록 : ) 문 14. 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는 정책지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주세요. 오랫동안설문에응해주셔서대단히감사합니다 한국영화산업실태조사

143 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 ID 2013 년한국영화산업실태조사 ( 배급 ) 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 영화진흥위원회는한국영화산업의실태를파악하기위해실태조사를진행하고있습니다. 본조사의목적은한국영화산업육성및지원정책수립을위한기초자료마련에있습니다. 본조사내용은통계법제13 조에의해비밀이보호되며조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘신와중에설문에협조해주신데대해진심으로감사드립니다 년 8월연구기관영화진흥위원회조사기관 ( 주 ) 비욘드리서치 통계응답자의의무및보호에관한법률제33조 ( 비밀의보호 ) 1) 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2) 통계의작성을위하여수립된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성외의목적으로사용되어서는아니된다. 응답요령문의처회수처 객관식문항의경우보기문항에서해당하는번호를골라오른쪽 칸에작성해주십시오. 주관식문항의경우해당란에정확히작성해주십시오. 모든문항에빠짐없이답해주시기바랍니다. 본설문지는 2013 년결산을기준 ( ~ ) 으로하여응답해주시기바랍니다. 조사진행관련문의처 : 비욘드리서치차민주이사 ( ) 조사내용관련문의처 : 비욘드리서치정대관차장 ( ) 조사연구관련문의처 : 영화진흥위원회정책연구부박주영연구원 ( ) 팩스 : , clamp@btresearch.co.kr 조사표를작성해주시는업체관계자분의인적사항을기록해주세요. 조사표응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 설문지 143

144 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 2013 년기준, 귀사의업종에해당되는곳에항목번호를적어주신후, 해당업종의매출비중을기 록해주세요. ( 중복기재가능 ) 항목번호 해당업종 번호기입 매출비중 ( 전체매출대비 ) 세로합이 100% 가되게기록 1) 제작 % 2) 수입 % 3) 배급 % 4) 제작서비스 % 5) 극장상영 % 6) 홍보및마케팅 % 7) 온라인상영 % 8) 홈비디오 % 9) 투자조합 % 10) 기타 ( 기록 : ) % 합계 % * 매출의합이 100% 가되도록해주세요. * 해당업종표기시, 아래의업종정의를참고하여작성해주세요. * 해당업종중매출비중이가장높은유형의설문지로작성하여주세요. ( 해당설문지가다를경우담당자에게재발송요청 ) 업종정의 업종 업종정의 제작 수입 배급 제작서비스 극장상영 홍보및마케팅 온라인상영 홈비디오 (DVD/ 블루레이 ) 투자조합 영화를생산하는업종 예 ) 명필름, 영화사청어람 ( 주 ) 등 해외에서만들어진외국영화를수입하여들여오는업종 예 ) 블루미지, 거원시네마 영화를상영창구인극장등에유통시키는업종 예 ) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박수 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 등 영화제작전반에관한것을지원하는업종 예 ) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡 영화를상영하여극장관객들에게판매하는업종 예 ) 프랜차이즈형태극장 : CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스등 예 ) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 영화의정보와광고를제작 제공하는업종 예 ) 올댓시네마, 영화인등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영 화를제공하는업종 예 ) KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 홈초이스, KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등홈비디오업종은영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 예 ) 케이디미디어, 아트서비스등 정부, 창업투자회사, 일반투자자등이공동으로출자하여영화에투자하는형태 예 ) 타임와이즈인베스트먼트, 이수창업투자, 캐피탈원등 한국영화산업실태조사

145 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 년기준, 귀사의기초정보에대한질문입니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상응답란 9) 기업형태 10) 본사유무 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 응답란 응답란 문 년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문 2-1 로 2 비상장기업임 문 3 으로 응답란 문2-1. [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장 응답란 문2-2. 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력 년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 응답란 4) 경영형태 1 창업응답란 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 설문지 145

146 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 2. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문4. 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문5. 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문5-1 로 2 작성하지않는다 문5-2 로 문5-1. [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업비용 백만원 3) 영업외수익 백만원 4) 영업외비용 백만원 5) 경상이익 백만원 6) 특별이익 백만원 7) 특별손실 백만원 8) 법인세비용 백만원 9) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 9-1) 인건비 백만원 9-2) 순금융비용 백만원 9-3) 감가상각비 백만원 9-4) 임차료 백만원 9-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 5) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 9) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 9-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 9-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함 문5-2. [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액 백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오 한국영화산업실태조사

147 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 3. 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 문 년기준, 대표자를포함한귀사의총종사자수를기록해주세요. ( ) 명 문 년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기 록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-1) 정규직수명명 2-2) 비정규직수명명 합계명명 * 귀사에상주하는직원을기준으로적어주십시오 (* 영화프로젝트에참여를위해고용하는단기계약인력제외 ). * 문7. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 문 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 8. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다. 문 년기준, 직무별로귀사의종사자현황을나누어기록해주세요. 항목 종사자수 항목 종사자수 항목 종사자수 1 시나리오 / 작가 명 2 연기 명 3 투자 명 4 연출 명 5 음악 명 6 기획개발 명 7 제작 ( 프로듀서 ) 명 8 현상 명 9 배급 명 10 촬영 명 11 편집 명 12 경영관리 명 13 조명 명 14 사운드 명 21기타분야 명 15 미술 명 16 CG 명 합계 명 17 특수효과 명 18 홍보및마케팅 명 19 동시녹음 명 20 수입 명 크레딧을기준으로작성해주세요. 문6. 문8. 과문9. 의합계부분이일치해야합니다. 설문지 147

148 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 4. 해외거래현황 문10. 귀사는 2013년도에해외업체와의거래실적이있습니까? 1 있다 문11으로 2 없다 문12로 응답란 문 년기준, 귀사가수행한해외업체와의관련투자현황을기록해주세요. ( 금액단위 : 천달러 ) 구분해외에서투자받은현황해외에투자한현황비고 국적 기업 ( 회사 ) 투자 영화프로젝트투자 기업 ( 회사 ) 투자 영화프로젝트투자 건수금액편수금액건수금액편수금액 1) 중국 2) 일본 3) 미국 4) 동남아시아 5) 유럽 6) 기타 ( 기록 : ) 합계 순제작비의단위는 USD 기준으로작성해주세요. 수익창출을목적으로영화프로젝트등에직접투자한내역뿐만아니라, 영화관련기업 ( 회사 ) 을대상으로한직접투자도포함합니다 ( 단, 판권구입 구매는포함되지않음 ) 한국영화산업실태조사

149 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 5. 업종별세부현황문 년기준, 귀사의영화배급현황을기록해주세요. 문12. 의각문항에배급편수와매출액합계는일치해야합니다. 해당영화의개봉등을통해귀사에서매출액 ( 기업회계 ) 으로인식되는매출액을기록해주세요. 문 귀사께서배급하신영화들의편수및매출액을국적별로구분하여기록해주세요. 항목 배급편수 매출액 1) 한국영화 편 백만원 2) 외국영화 편 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 문 귀사께서배급하신영화들의편수및매출액을배급유형별로구분하여기록해주세요. 항목 배급편수 매출액 1) 메인투자배급 편 백만원 2) 부분투자배급 편 백만원 3) 배급대행 편 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 배급영화편수와매출액은 12-1 과동일해야합니다. PART 6. 영화산업경기전망 문 13. 귀사에서는영화산업경기를어떻게전망하시는지보기문항에서해당하는번호를골라오른 쪽 칸에작성해주십시오. 년도 매우나쁠것이다 대체로나쁠것이다 보통이다대체로좋아질것이다 매우좋아질것이다 응답란 1) 2014 년 ) 2015 년 설문지 149

150 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 7. 영화산업경영상애로점및건의사항 문 14. 영화업을운영하는데있어서어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3 가지 만적어주세요. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 자금및투자부족 2) 내수부진 3) 수출부진 4) 기획아이템및기획능력 ( 시스템 ) 부족 5) 제작능력 ( 시스템 ) 부족 6) 홍보및마케팅능력 ( 시스템 ) 부족 7) 전문인력부족 / 인건비부담 8) 작품들간의경쟁심화 9) 유통시스템의불합리성 ( 유통비용의과다등 ) 10) 불법복제및불법다운로드 11) 영화산업의환경변화 ( 디지털화 / 뉴미디어매체의발전등 ) 12) 등급분류의불합리성 13) 각종행정상규제 / 정부의지원미미 14) 기타 ( 기록 : ) 문 15. 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는 정책지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주세요. 오랫동안설문에응해주셔서대단히감사합니다 한국영화산업실태조사

151 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 ID 2013 년한국영화산업실태조사 ( 극장상영 ) 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 영화진흥위원회는한국영화산업의실태를파악하기위해실태조사를진행하고있습니다. 본조사의목적은한국영화산업육성및지원정책수립을위한기초자료마련에있습니다. 본조사내용은통계법제13 조에의해비밀이보호되며조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘신와중에설문에협조해주신데대해진심으로감사드립니다 년 8월연구기관영화진흥위원회조사기관 ( 주 ) 비욘드리서치 통계응답자의의무및보호에관한법률제33조 ( 비밀의보호 ) 1) 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2) 통계의작성을위하여수립된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성외의목적으로사용되어서는아니된다. 응답요령문의처회수처 객관식문항의경우보기문항에서해당하는번호를골라오른쪽 칸에작성해주십시오. 주관식문항의경우해당란에정확히작성해주십시오. 모든문항에빠짐없이답해주시기바랍니다. 본설문지는 2013 년결산을기준 ( ~ ) 으로하여응답해주시기바랍니다. 조사진행관련문의처 : 비욘드리서치차민주이사 ( ) 조사내용관련문의처 : 비욘드리서치정대관차장 ( ) 조사연구관련문의처 : 영화진흥위원회정책연구부박주영연구원 ( ) 팩스 : , clamp@btresearch.co.kr 조사표를작성해주시는업체관계자분의인적사항을기록해주세요. 조사표응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 설문지 151

152 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 2013 년기준, 귀사의업종에해당되는곳에항목번호를적어주신후, 해당업종의매출비중을기 록해주세요. ( 중복기재가능 ) 항목번호 해당업종 번호기입 매출비중 ( 전체매출대비 ) 세로합이 100% 가되게기록 1) 제작 % 2) 수입 % 3) 배급 % 4) 제작서비스 % 5) 극장상영 % 6) 홍보및마케팅 % 7) 온라인상영 % 8) 홈비디오 % 9) 투자조합 % 10) 기타 ( 기록 : ) % 합계 % * 매출의합이 100% 가되도록해주세요. * 해당업종표기시, 아래의업종정의를참고하여작성해주세요. * 해당업종중매출비중이가장높은유형의설문지로작성하여주세요. ( 해당설문지가다를경우담당자에게재발송요청 ) 업종정의 업종 업종정의 제작 수입 배급 제작서비스 극장상영 홍보및마케팅 온라인상영 홈비디오 (DVD/ 블루레이 ) 투자조합 영화를생산하는업종 예 ) 명필름, 영화사청어람 ( 주 ) 등 해외에서만들어진외국영화를수입하여들여오는업종 예 ) 블루미지, 거원시네마 영화를상영창구인극장등에유통시키는업종 예 ) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박수 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 등 영화제작전반에관한것을지원하는업종 예 ) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡 영화를상영하여극장관객들에게판매하는업종 예 ) 프랜차이즈형태극장 : CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스등 예 ) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 영화의정보와광고를제작 제공하는업종 예 ) 올댓시네마, 영화인등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영 화를제공하는업종 예 ) KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 홈초이스, KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등홈비디오업종은영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 예 ) 케이디미디어, 아트서비스등 정부, 창업투자회사, 일반투자자등이공동으로출자하여영화에투자하는형태 예 ) 타임와이즈인베스트먼트, 이수창업투자, 캐피탈원등 한국영화산업실태조사

153 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 년기준, 귀사의기초정보에대한질문입니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상응답란 9) 기업형태 10) 본사유무 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 응답란 응답란 문 년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문 2-1 로 2 비상장기업임 문 3 으로 응답란 문2-1. [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장 응답란 문2-2. 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력 년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 응답란 4) 경영형태 1 창업응답란 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 설문지 153

154 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 2. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문4. 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문5. 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문5-1 로 2 작성하지않는다 문5-2 로 문5-1. [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업비용 백만원 3) 영업외수익 백만원 4) 영업외비용 백만원 5) 경상이익 백만원 6) 특별이익 백만원 7) 특별손실 백만원 8) 법인세비용 백만원 9) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 9-1) 인건비 백만원 9-2) 순금융비용 백만원 9-3) 감가상각비 백만원 9-4) 임차료 백만원 9-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 5) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 9) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 9-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 9-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함 문5-2. [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액 백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오 한국영화산업실태조사

155 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 3. 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 문 년기준, 대표자를포함한귀사의총종사자수를기록해주세요. ( ) 명 문 년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기 록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-1) 정규직수명명 2-2) 비정규직수명명 합계명명 * 문7. 의 2-1) 정규직수와 2-2) 비정규직수의합계가직원수가됩니다. ( 단, 임원수제외 ) * 문7. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 문 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 8. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다. 문 년기준, 직무별로귀사의종사자현황을나누어기록해주세요. 항목 1 경영관리 2 작품수급 3 홍보및마케팅 4 시설운영 5 매표및수표 6 영사 7 기타 ( 기록 : ) 합계 종사자수 명명명명명명명명 설문지 155

156 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 4. 해외거래현황 ( 국제공동제작 ) 문10. 귀사는 2013년도에해외업체와의거래실적이있습니까? 1 있다 문11으로 2 없다 문12로 응답란 문 년기준, 귀사가수행한해외업체와의영화관련투자현황을기록해주세요. 항목건수금액 1) 해외로의투자 ( 해외프로젝트, 제작서비스업체등에대한투자 ) 2) 해외로의투자 ( 귀사프로젝트, 귀사등에대한투자 ) 단독 건 천달러 합작 건 천달러 단독 건 천달러 합작 건 천달러 합계건천달러 수익창출을목적으로영화등프로젝트단위에진행되었던직접투자뿐만아니라, 업체를대상으로한직접투자도포함됨 ( 단, 판권구입 구매는포함되지않음 ) PART 5. 영화산업경기전망 문 12. 귀사에서는영화산업경기를어떻게전망하시는지보기문항에서해당하는번호를골라오른 쪽 칸에작성해주십시오. 년도 매우나쁠것이다 대체로나쁠것이다 보통이다대체로좋아질것이다 매우좋아질것이다 응답란 1) 2014 년 ) 2015 년 한국영화산업실태조사

157 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 5. 업종별세부현황 문 년기준, 극장상영분야별매출액내역을항목별로구분하여기록해주세요. 항목 1 제품매출액 ( 입장권매출액 ) 2 매점매출액 3 부동산임대매출액 4 위탁경영수수료매출액 5 극장광고매출액 6 기타매출액 ( 기록 : ) 합계 매출액 백만원백만원백만원백만원백만원백만원백만원 문 년기준, 극장상영세부적인비용내역을항목별로구분하여기록해주세요. 항목 1 제품수급비용 ( 영화작품수급비용 ) 2 장비구입 / 대여비용 ( 스크린, 영사기등 ) 3 매점운영비용 4 시설확충및개선비용 5 부동산임차비용 6 위탁경영수수료비용 7 기타 ( 기록 : ) 합계 매출액 백만원백만원백만원백만원백만원백만원백만원백만원 문 년기준, 귀사의극장시설현황및매출액을항목별로구분하여기록해주세요. 항목 스크린수 매출액 1 필름스크린 개 백만원 2 디지털스크린 개 백만원 3 3D 스크린 개 백만원 4 4D 스크린 개 백만원 5 기타 ( 기록 : ) 개 백만원 합계 개 백만원 스크린정의 ( 작성요령 ) -필름스크린 : 필름 으로만상영이가능한스크린수 -디지털스크린 : 디지털 상영또는 디지털과필름 혼용상영이가능한스크린수 -3D 스크린 : 3D 상영또는 3D 와디지털 혼용상영이가능한스크린수 -4D 스크린 : 4D 상영또는 4D와 3D 혼용상영이가능한스크린수 설문지 157

158 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 7. 영화산업경영상애로점및건의사항 문 16. 영화업을운영하는데있어서어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3 가지 만적어주세요. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 자금및투자부족 2) 내수부진 3) 영화작품의질저하 4) 영화작품 ( 신작 ) 부족 5) 과도한건물임대료 6) 저렴한영화관람료 7) 전문인력부족 / 인건비부담 8) 무리한할인경쟁 9) 근접지역내극장과다 10) 주변상권의변화 11) 불법복제및불법다운로드 12) 영화산업의환경변화 ( 디지털화 / 뉴미디어매체의발전등 ) 13) 각종행정상규제 / 정부의지원미미 14) 기타 ( 기록 : ) 문 17. 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는 정책지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주세요. 오랫동안설문에응해주셔서대단히감사합니다 한국영화산업실태조사

159 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 ID 2013 년한국영화산업실태조사 ( 홍보및마케팅 ) 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 영화진흥위원회는한국영화산업의실태를파악하기위해실태조사를진행하고있습니다. 본조사의목적은한국영화산업육성및지원정책수립을위한기초자료마련에있습니다. 본조사내용은통계법제13 조에의해비밀이보호되며조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘신와중에설문에협조해주신데대해진심으로감사드립니다 년 8월연구기관영화진흥위원회조사기관 ( 주 ) 비욘드리서치 통계응답자의의무및보호에관한법률제33조 ( 비밀의보호 ) 1) 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2) 통계의작성을위하여수립된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성외의목적으로사용되어서는아니된다. 응답요령문의처회수처 객관식문항의경우보기문항에서해당하는번호를골라오른쪽 칸에작성해주십시오. 주관식문항의경우해당란에정확히작성해주십시오. 모든문항에빠짐없이답해주시기바랍니다. 본설문지는 2013 년결산을기준 ( ~ ) 으로하여응답해주시기바랍니다. 조사진행관련문의처 : 비욘드리서치차민주이사 ( ) 조사내용관련문의처 : 비욘드리서치정대관차장 ( ) 조사연구관련문의처 : 영화진흥위원회정책연구부박주영연구원 ( ) 팩스 : , clamp@btresearch.co.kr 조사표를작성해주시는업체관계자분의인적사항을기록해주세요. 조사표응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 설문지 159

160 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 2013 년기준, 귀사의업종에해당되는곳에항목번호를적어주신후, 해당업종의매출비중을기 록해주세요. ( 중복기재가능 ) 항목번호 해당업종 번호기입 매출비중 ( 전체매출대비 ) 세로합이 100% 가되게기록 1) 제작 % 2) 수입 % 3) 배급 % 4) 제작서비스 % 5) 극장상영 % 6) 홍보및마케팅 % 7) 온라인상영 % 8) 홈비디오 % 9) 투자조합 % 10) 기타 ( 기록 : ) % 합계 % * 매출의합이 100% 가되도록해주세요. * 해당업종표기시, 아래의업종정의를참고하여작성해주세요. * 해당업종중매출비중이가장높은유형의설문지로작성하여주세요. ( 해당설문지가다를경우담당자에게재발송요청 ) 업종정의 업종 업종정의 제작 수입 배급 제작서비스 극장상영 홍보및마케팅 온라인상영 홈비디오 (DVD/ 블루레이 ) 투자조합 영화를생산하는업종 예 ) 명필름, 영화사청어람 ( 주 ) 등 해외에서만들어진외국영화를수입하여들여오는업종 예 ) 블루미지, 거원시네마 영화를상영창구인극장등에유통시키는업종 예 ) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박수 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 등 영화제작전반에관한것을지원하는업종 예 ) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡 영화를상영하여극장관객들에게판매하는업종 예 ) 프랜차이즈형태극장 : CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스등 예 ) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 영화의정보와광고를제작 제공하는업종 예 ) 올댓시네마, 영화인등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영 화를제공하는업종 예 ) KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 홈초이스, KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등홈비디오업종은영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 예 ) 케이디미디어, 아트서비스등 정부, 창업투자회사, 일반투자자등이공동으로출자하여영화에투자하는형태 예 ) 타임와이즈인베스트먼트, 이수창업투자, 캐피탈원등 한국영화산업실태조사

161 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 년기준, 귀사의기초정보에대한질문입니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상응답란 9) 기업형태 10) 본사유무 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 응답란 응답란 문 년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문 2-1 로 2 비상장기업임 문 3 으로 응답란 문2-1. [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장 응답란 문2-2. 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력 년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 응답란 4) 경영형태 1 창업응답란 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 설문지 161

162 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 2. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문4. 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문5. 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문5-1 로 2 작성하지않는다 문5-2 로 문5-1. [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업비용 백만원 3) 영업외수익 백만원 4) 영업외비용 백만원 5) 경상이익 백만원 6) 특별이익 백만원 7) 특별손실 백만원 8) 법인세비용 백만원 9) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 9-1) 인건비 백만원 9-2) 순금융비용 백만원 9-3) 감가상각비 백만원 9-4) 임차료 백만원 9-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 5) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 9) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 9-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 9-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함 문5-2. [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액 백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오 한국영화산업실태조사

163 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 3. 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 문 년기준, 대표자를포함한귀사의총종사자수를기록해주세요. ( ) 명 문 년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기 록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-1) 정규직수명명 2-2) 비정규직수명명 합계명명 * 귀사에상주하는직원을기준으로적어주십시오. * 문7. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 문 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 8. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다. 문 년기준, 직무별로귀사의종사자현황을나누어기록해주세요. 항목 1 홍보및마케팅 2 인쇄물제작 ( 포스터등 ) 3 광고디자인 4 광고에이전시담당 5 동영상제작 ( 예고편등 ) 6 경영관리 7 홈페이지제작 8 기타 ( 기록 : ) 합계 종사자수 명명명명명명명명명 설문지 163

164 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 4. 업종별세부현황 문 년기준, 귀사께서홍보및마케팅하신콘텐츠들의편수및매출액을콘텐츠유형별 ( 영화 / 영화外 ), 국적별 ( 한국영화 / 외국영화 ) 으로기록해주세요. ( 온라인 / 오프라인마케팅, 온라인마케팅, 동영상제작, 인쇄물제작, 광고에이전시등포함 ) 구분 항목 영화편수 매출액 영화 1) 한국영화편백만원 2) 외국영화편백만원 소계 편 백만원 영화外 ( 외 ) 3) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 문 년기준, 세부내역별로귀사께서홍보및마케팅하신한국영화 / 외국영화들의영화편 수및매출액을업무유형별로기록해주세요. 항목영화편수매출액 1) 온라인마케팅편백만원 2) 오프라인마케팅편백만원 3) 동영상제작편백만원 4) 인쇄물제작편백만원 5) 광고에이전시편백만원 6) 기타 ( 기록 : ) 편백만원 합계편백만원 문 11. 의영화편수와매출액은문 10. 의영화부문 소계 의영화편수와매출액와동일하게작성해주십시오. 업무유형 ( 온라인마케팅, 오프라인마케팅등 ) 의중복이있는경우영화편수는 영화편수 / 유형항목수 로나누어작성해주십시오. ( 예시 ) 귀사에서 영화 A 의홍보마케팅에있어 온라인마케팅 과 오프라인마케팅 을함께진행하여매출액이발생한경우, 영화편수는 온라인마케팅 0.5 편, 오프라인마케팅 0.5 편으로작성해주시고, 매출액은 온라인마케팅 과 오프라인마케팅 에서발생한각각의매출액을명기해주십시오 한국영화산업실태조사

165 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 5. 영화산업경기전망 문 12. 귀사에서는영화산업경기를어떻게전망하시는지보기문항에서해당하는번호를골라오른 쪽 칸에작성해주십시오. 년도 매우나쁠것이다 대체로나쁠것이다 보통이다대체로좋아질것이다 매우좋아질것이다 응답란 1) 2014 년 ) 2015 년 PART 6. 영화산업경영상애로점및건의사항 문 13. 영화업을운영하는데있어서어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3 가지 만적어주세요. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 홍보및마케팅수급단가부족 2) 홍보및마케팅비용증가 3) 한국영화제작편수감소 4) 홍보및마케팅능력 ( 시스템부족 ) 5) 전문인력부족 / 인건비부담 6) 투자배급사 / 제작사의불공정한계약관행 7) 투자배급사 / 제작사 / 주연배우등과의홍보및마케팅조율의어려움 8) 홍보매체 ( 또는담당자 ) 선정 ( 섭외 ) 의어려움 9) 동종 ( 유사 ) 업체들간의경쟁심화 10) 불법복제및불법다운로드 11) 각종행정상규제 / 정부의지원미미 12) 기타 ( 기록 : ) 문 14. 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는 정책지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주세요. 오랫동안설문에응해주셔서대단히감사합니다 설문지 165

166 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 ID 2013 년한국영화산업실태조사 (DVD/ 블루레이 ) 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 영화진흥위원회는한국영화산업의실태를파악하기위해실태조사를진행하고있습니다. 본조사의목적은한국영화산업육성및지원정책수립을위한기초자료마련에있습니다. 본조사내용은통계법제13 조에의해비밀이보호되며조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘신와중에설문에협조해주신데대해진심으로감사드립니다 년 8월연구기관영화진흥위원회조사기관 ( 주 ) 비욘드리서치 통계응답자의의무및보호에관한법률제33조 ( 비밀의보호 ) 1) 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2) 통계의작성을위하여수립된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성외의목적으로사용되어서는아니된다. 응답요령문의처회수처 객관식문항의경우보기문항에서해당하는번호를골라오른쪽 칸에작성해주십시오. 주관식문항의경우해당란에정확히작성해주십시오. 모든문항에빠짐없이답해주시기바랍니다. 본설문지는 2013 년결산을기준 ( ~ ) 으로하여응답해주시기바랍니다. 조사진행관련문의처 : 비욘드리서치차민주이사 ( ) 조사내용관련문의처 : 비욘드리서치정대관차장 ( ) 조사연구관련문의처 : 영화진흥위원회정책연구부박주영연구원 ( ) 팩스 : , clamp@btresearch.co.kr 조사표를작성해주시는업체관계자분의인적사항을기록해주세요. 조사표응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 한국영화산업실태조사

167 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 2013 년기준, 귀사의업종에해당되는곳에항목번호를적어주신후, 해당업종의매출비중을기 록해주세요. ( 중복기재가능 ) 항목번호 해당업종 번호기입 매출비중 ( 전체매출대비 ) 세로합이 100% 가되게기록 1) 제작 % 2) 수입 % 3) 배급 % 4) 제작서비스 % 5) 극장상영 % 6) 홍보및마케팅 % 7) 온라인상영 % 8) 홈비디오 % 9) 투자조합 % 10) 기타 ( 기록 : ) % 합계 % * 매출의합이 100% 가되도록해주세요. * 해당업종표기시, 아래의업종정의를참고하여작성해주세요. * 해당업종중매출비중이가장높은유형의설문지로작성하여주세요. ( 해당설문지가다를경우담당자에게재발송요청 ) 업종정의 업종 업종정의 제작 수입 배급 제작서비스 극장상영 홍보및마케팅 온라인상영 홈비디오 (DVD/ 블루레이 ) 투자조합 영화를생산하는업종 예 ) 명필름, 영화사청어람 ( 주 ) 등 해외에서만들어진외국영화를수입하여들여오는업종 예 ) 블루미지, 거원시네마 영화를상영창구인극장등에유통시키는업종 예 ) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박수 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 등 영화제작전반에관한것을지원하는업종 예 ) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡 영화를상영하여극장관객들에게판매하는업종 예 ) 프랜차이즈형태극장 : CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스등 예 ) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 영화의정보와광고를제작 제공하는업종 예 ) 올댓시네마, 영화인등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영 화를제공하는업종 예 ) KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 홈초이스, KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등홈비디오업종은영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 예 ) 케이디미디어, 아트서비스등 정부, 창업투자회사, 일반투자자등이공동으로출자하여영화에투자하는형태 예 ) 타임와이즈인베스트먼트, 이수창업투자, 캐피탈원등 설문지 167

168 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 년기준, 귀사의기초정보에대한질문입니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상응답란 9) 기업형태 10) 본사유무 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 응답란 응답란 문 년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문 2-1 로 2 비상장기업임 문 3 으로 응답란 문2-1. [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장 응답란 문2-2. 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력 년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 응답란 4) 경영형태 1 창업응답란 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 한국영화산업실태조사

169 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 2. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문4. 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문5. 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문5-1 로 2 작성하지않는다 문5-2 로 문5-1. [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업비용 백만원 3) 영업외수익 백만원 4) 영업외비용 백만원 5) 경상이익 백만원 6) 특별이익 백만원 7) 특별손실 백만원 8) 법인세비용 백만원 9) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 9-1) 인건비 백만원 9-2) 순금융비용 백만원 9-3) 감가상각비 백만원 9-4) 임차료 백만원 9-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 5) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 9) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 9-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 9-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함 문5-2. [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액 백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오. 설문지 169

170 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 3. 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 문 년기준, 대표자를포함한귀사의총종사자수를기록해주세요. ( ) 명 문 년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기 록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-1) 정규직수명명 2-2) 비정규직수명명 합계명명 * 프로젝트단위가아닌상시직원을기준으로적어주십시오. * 문7. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 문 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 8. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다 한국영화산업실태조사

171 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 4. 업종별세부현황 문 년기준, 귀사께서출시하신 DVD/ 블루레이매출내역을한국영화 / 외국영화로나 누어기록해주세요 ( 극장용영화가아닌 DVD/ 블루레이는기타에포함함 ) [DVD] DVD 항목 출시편수 판매량 매출액 1) 한국영화 편 장 백만원 2) 외국영화 편 장 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 편 장 백만원 합계 편 장 백만원 [ 블루레이 ] 블루레이 항목 출시편수 판매량 매출액 1) 한국영화 편 장 백만원 2) 외국영화 편 장 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 편 장 백만원 합계 편 장 백만원 문10. 귀사께서출시하신한국영화 / 외국영화의 DVD/ 블루레이매출비중을유형별로나누어 기록해주세요. [DVD] DVD 항목 판매량비중 매출비중 한국영화 외국영화 한국영화 외국영화 1) 판매용 (Sell-Through) % % % % 2) 대여용 % % % % 합계 100 % 100 % 100 % 100 % [ 블루레이 ] 블루레이 항목 판매량비중 매출비중 한국영화 외국영화 한국영화 외국영화 1) 판매용 (Sell-Through) % % % % 2) 대여용 % % % % 합계 100 % 100 % 100 % 100 % 설문지 171

172 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 문11. 귀사에서출시하신영화들의판매량비중및매출비중을장르별로기록해주세요. [DVD] 항목 판매량비중 매출비중 1) 극영화 % % 2) 다큐멘터리 % % 3) 애니메이션 % % 4) 기타 ( 기록 : ) % % 합계 % % [ 블루레이 ] 항목 판매량비중 매출비중 1) 극영화 % % 2) 다큐멘터리 % % 3) 애니메이션 % % 4) 기타 ( 기록 : ) % % 합계 % % 문 12. [DVD] 2013 년기준, 귀사께서제공하신출시하신 DVD/ 블루레이의항목별제작편수, 매출액 을기록해주세요. 항목 제작편수 매출액 1) 영화 편 백만원 2) 방송물 편 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 [ 블루레이 ] 항목 제작편수 매출액 1) 영화 편 백만원 2) 방송물 편 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 한국영화산업실태조사

173 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 5. 영화산업경기전망 문 13. 귀사에서는영화산업경기를어떻게전망하시는지보기문항에서해당하는번호를골라오른 쪽 칸에작성해주십시오. 년도 매우나쁠것이다 대체로나쁠것이다 보통이다대체로좋아질것이다 매우좋아질것이다 응답란 1) 2014 년 ) 2015 년 PART 6. 영화산업경영상애로점및건의사항 문 14. 영화업을운영하는데있어서어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3 가지 만적어주세요. 1 순위 2 순위 3 순위 1) DVD 및블루레이판매처 / 대여 / 상영축소 2) 지나치게저렴한 DVD 및블루레이판매 / 대여 / 상영요금 3) 홍보및마케팅비용부족 4) 다양한 DVD 및블루레이타이틀부족 5) DVD 및블루레이플레이어보급률미미 6) 영세한 DVD 및블루레이판매 / 대여 / 상영시스템 7) 전문인력부족 / 인건비부담 8) 콘텐츠제공업체의불공정한계약형태 / 과도한판권구매비율 9) 왜곡된영화매출구조 ( 극장매출대비 ) 10) 불법복제및불법다운로드 11) 홀드백질서의파괴 / 재정립미미 12) 영화산업의환경변화 ( 디지털화 / 뉴미디어매체의발전등 ) 13) 각종행정상규제 / 정부의지원미미 14) 기타 ( 기록 : ) 문 15. 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는 정책지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주세요. 오랫동안설문에응해주셔서대단히감사합니다 설문지 173

174 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 ID 2013 년한국영화산업실태조사 ( 온라인상영 ) 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 영화진흥위원회는한국영화산업의실태를파악하기위해실태조사를진행하고있습니다. 본조사의목적은한국영화산업육성및지원정책수립을위한기초자료마련에있습니다. 본조사내용은통계법제13 조에의해비밀이보호되며조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘신와중에설문에협조해주신데대해진심으로감사드립니다 년 8월연구기관영화진흥위원회조사기관 ( 주 ) 비욘드리서치 통계응답자의의무및보호에관한법률제33조 ( 비밀의보호 ) 1) 통계의작성과정에서알려진사항으로서개인이나법인또는단체등의비밀에속하는사항은보호되어야한다. 2) 통계의작성을위하여수립된개인이나법인또는단체등의비밀에속하는자료는통계작성외의목적으로사용되어서는아니된다. 응답요령문의처회수처 객관식문항의경우보기문항에서해당하는번호를골라오른쪽 칸에작성해주십시오. 주관식문항의경우해당란에정확히작성해주십시오. 모든문항에빠짐없이답해주시기바랍니다. 본설문지는 2013 년결산을기준 ( ~ ) 으로하여응답해주시기바랍니다. 조사진행관련문의처 : 비욘드리서치차민주이사 ( ) 조사내용관련문의처 : 비욘드리서치정대관차장 ( ) 조사연구관련문의처 : 영화진흥위원회정책연구부박주영연구원 ( ) 팩스 : , clamp@btresearch.co.kr 조사표를작성해주시는업체관계자분의인적사항을기록해주세요. 조사표응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 한국영화산업실태조사

175 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 2013 년기준, 귀사의업종에해당되는곳에항목번호를적어주신후, 해당업종의매출비중을기 록해주세요. ( 중복기재가능 ) 항목번호 해당업종 번호기입 매출비중 ( 전체매출대비 ) 세로합이 100% 가되게기록 1) 제작 % 2) 수입 % 3) 배급 % 4) 제작서비스 % 5) 극장상영 % 6) 홍보및마케팅 % 7) 온라인상영 % 8) 홈비디오 % 9) 투자조합 % 10) 기타 ( 기록 : ) % 합계 % * 매출의합이 100% 가되도록해주세요. * 해당업종표기시, 아래의업종정의를참고하여작성해주세요. * 해당업종중매출비중이가장높은유형의설문지로작성하여주세요. ( 해당설문지가다를경우담당자에게재발송요청 ) 업종정의 업종 업종정의 제작 수입 배급 제작서비스 극장상영 홍보및마케팅 온라인상영 홈비디오 (DVD/ 블루레이 ) 투자조합 영화를생산하는업종 예 ) 명필름, 영화사청어람 ( 주 ) 등 해외에서만들어진외국영화를수입하여들여오는업종 예 ) 블루미지, 거원시네마 영화를상영창구인극장등에유통시키는업종 예 ) CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박수 ( 주 ) 미디어플렉스, 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 등 영화제작전반에관한것을지원하는업종 예 ) 세방현상소, ( 주 ) 블루캡 영화를상영하여극장관객들에게판매하는업종 예 ) 프랜차이즈형태극장 : CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스등 예 ) 독립체형태극장 : 대한극장, 서울극장등 영화의정보와광고를제작 제공하는업종 예 ) 올댓시네마, 영화인등 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할을하거나해당사업자에게영 화를제공하는업종 예 ) KT, SK브로드밴드, LG유플러스, 홈초이스, KTH, 다우기술, 캔들미디어, 더콘텐츠온등홈비디오업종은영화를 DVD/ 블루레이형태로제작 유통하는업종 예 ) 케이디미디어, 아트서비스등 정부, 창업투자회사, 일반투자자등이공동으로출자하여영화에투자하는형태 예 ) 타임와이즈인베스트먼트, 이수창업투자, 캐피탈원등 설문지 175

176 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 년기준, 귀사의기초정보에대한질문입니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상응답란 9) 기업형태 10) 본사유무 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 응답란 응답란 문 년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문 2-1 로 2 비상장기업임 문 3 으로 응답란 문2-1. [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장 응답란 문2-2. 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력 년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 응답란 4) 경영형태 1 창업응답란 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 한국영화산업실태조사

177 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 2. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문4. 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문5. 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문5-1 로 2 작성하지않는다 문5-2 로 문5-1. [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업비용 백만원 3) 영업외수익 백만원 4) 영업외비용 백만원 5) 경상이익 백만원 6) 특별이익 백만원 7) 특별손실 백만원 8) 법인세비용 백만원 9) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 9-1) 인건비 백만원 9-2) 순금융비용 백만원 9-3) 감가상각비 백만원 9-4) 임차료 백만원 9-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 5) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 9) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 9-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 9-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함 문5-2. [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액 백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오. 설문지 177

178 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 3. 사업 ( 기업 ) 체종사자현황 문 년기준, 대표자를포함한귀사의총종사자수를기록해주세요. ( ) 명 문 년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기 록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-1) 정규직수명명 2-2) 비정규직수명명 합계명명 * 프로젝트단위가아닌상시직원을기준으로적어주십시오. * 문7. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 문 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 8. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다 한국영화산업실태조사

179 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 4. 업종별세부현황 문9. 귀사는 SP 업체입니까, 아니면 CP 업체입니까? 1 콘텐츠유통업체 (SP) 문10으로 2 콘텐츠제공업체 (CP) 문11로콘텐츠유통업체 (SP) : 온라인을이용하여시청자들에게영화를제공하는윈도우로서의역할콘텐츠제공업체 (CP) : 해당사업자인콘텐츠유통업체 (SP) 에영화를제공하는업종 [ 콘텐츠유통업체 (SP) 해당문항 ] 문 년기준, 귀사께서제공하신온라인상영콘텐츠들의항목별다운로드수, 매출액을기록 해주세요. 항목 제공편수 다운로드수 매출액 1) 영화 편 회 백만원 2) 방송물 편 회 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 편 회 백만원 합계 편 회 백만원 문 년기준, 귀사께서제공하신온라인상영콘텐츠들의항목별다운로드수, 매출액을기 록해주세요. 항목 제공편수 다운로드수 매출액 1) 한국영화 편 회 백만원 2) 외국영화 편 회 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 편 회 백만원 합계 편 회 백만원 * 위문 10 의 영화 제공편수와다운로드, 매출액은문 10-1 의제공편수 / 다운로드수 / 매출액의합과동일해야합니다. 문 년기준, 귀사께서제공하신온라인상영콘텐츠들의장르별편수및매출액을장르별 로기록해주세요. 항목 제공편수 다운로드수 매출액 1) 극영화 편 회 백만원 2) 다큐멘터리 편 회 백만원 3) 애니메이션 편 회 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 회 백만원 합계 편 회 백만원 * 위문 10 의 영화 제공편수와다운로드, 매출액은문 10-2 의제공편수 / 다운로드수 / 매출액의합과동일해야합니다. 설문지 179

180 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 [ 콘텐츠제공업체 (CP) 해당문항 ] 문 년기준, 귀사께서제공하신온라인상영콘텐츠들의편수및다운로드수, 매출액을기 록해주세요. 항목 제공편수 다운로드수 매출액 1) 한국영화 편 회 백만원 2) 외국영화 편 회 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 편 회 백만원 합계 편 회 백만원 문 년기준, 귀사께서제공하신온라인상영콘텐츠들의서비스윈도우별다운로드수, 매 출액을기록해주세요. 항목 다운로드수 매출액 1)IPTV 및디지털케이블 회 백만원 2) 인터넷 VOD( 모바일, N스크린서비스포함 ) 회 백만원 3) 기타 ( 기록 : ) 회 백만원 합계 회 백만원 한국영화산업실태조사

181 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 PART 5. 영화산업경기전망 문 12. 귀사에서는영화산업경기를어떻게전망하시는지보기문항에서해당하는번호를골라오른 쪽 칸에작성해주십시오. 년도 매우나쁠것이다 대체로나쁠것이다 보통이다대체로좋아질것이다 매우좋아질것이다 응답란 1) 2014 년 ) 2015 년 PART 6. 영화산업경영상애로점및건의사항 문 13. 영화업을운영하는데있어서어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3 가지 만적어주세요. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 자금및투자부족 2) 내수부진 3) 저렴한온라인상영요금 4) 다양한콘텐츠부족 5) 홍보및마케팅능력부족 6) 전문인력부족 / 인건비부담 7) 거래업체의불합리한계약행태 ( 판권구매비용등 ) 8) 기술표준화확립미미 9) 동종 ( 유사 ) 업체들간의경쟁심화 10) 불법복제및불법다운로드 11) 홀드백질서의파괴 / 재정립미미 12) 영화산업의환경변화 ( 디지털화 / 뉴미디어매체의발전등 ) 13) 각종행정상규제 / 정부의지원미미 14) 기타 ( 기록 : ) 문 14. 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는 정책지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주세요. 오랫동안설문에응해주셔서대단히감사합니다 설문지 181

182 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 Seocho-dong, Seocho-gu Seoul, Korea Tel ~1403 / Fax 국내기술서비스산업실태조사 - 사업체 ID 안녕하십니까? 귀사의무궁한발전을기원합니다영화진흥위원회는영화관련국내기술서비스업체및종사자현황을파악하기위한실태조사를진행하고있습니다. 본조사는연구의기초자료수집에일차적인목적이있고, 국내기술서비스산업과관련된지원정책및학술연구에만활용됩니다. 이조사내용은통계법제 13 조에의해비밀이보호되며, 통계법제33 조 ( 비밀의보호 ) 에의거하여비밀이엄격히보호됩니다. 이설문지는조사목적외에다른어떤용도로도사용하지않을것임을약속드립니다. 바쁘시더라도잠시만시간을내어협조하여주시면감사하겠습니다. 주관기관 : 수행기관 : 문의처 조사진행관련문의 : ( 주 ) 글로벌리서치장두용과장 (02) , 차현우대리 (02) 조사연구관련문의 : 영화진흥위원회정책연구부양정철연구원 (051) 조사표 응답자 부서 성명 팩스번호 직책 전화번호 질문을읽으신후해당되는응답번호에 O 혹은 Ⅴ 로표시하여주시면됩니다. 주관식문항의경우해당란에정확히작성하여주십시오. 모든문항에빠짐없이답하여주십시오 회사경영및실태의경우 2013년결산을기준으로하여연단위로작성해주십시오 한국영화산업실태조사

183 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 1. 사업 ( 기업 ) 체기초정보 문 1) 2014 년현재기준으로귀사의사업장에대한기초정보를각각기입해주시기바랍니다. 1) 사업 ( 기업 ) 체명 2) 사업자등록번호 3) 홈페이지주소 4) 전화번호 5) 팩스번호 - - 6) 주소시 / 도군 / 구읍 / 면 / 동 7) 설립일자년월일 8) 벤처기업지정여부 9) 기업형태 1 대상 2 비대상 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 회사외법인 4 국가기관 / 공사 5 비법인단체 10) 본사유무 1 단독사업체 2 공장, 지사 ( 점 ), 영업소 3 본사, 본점, 본부 11) 사업체분류 (1 개만선택 ) 1. 무술 스턴트 2. 특수효과 3. 조명장비렌탈 4. 촬영장비렌탈 5. 특수촬영 6. 미술 / 소품 7. 세트제작 8. 스튜디오운영 9. 분장 / 헤어 10. 특수분장 11. 의상 12. 현장편집 13. 데이터매니저 14. 동시녹음 15. 운송 16. 3D 제작 17. 편집 18. 자막 19. 음악 20. 녹음 21. 텔레시네 22. DI 23. CGI 24. 현상 25. 스틸 포스터 26. 예고편제작 문2) 2014년기준, 귀사는상장기업인가요? 1 상장기업임 문2-1 로 2 비상장기업임 문3으로문2-1) [ 상장기업만 ] 귀사의상장유형은다음중어디에해당합니까? 1 거래소상장 2 코스닥시장상장문2-2) 귀사의상장연도는몇년도입니까? ( ) 년 문 3) 2013 년기준, 귀사의대표자정보를기록해주세요. 1) 대표자성명 2) 영화관련분야경력년 3) 대표자연령 1 29 세이하 2 30~34 세 3 35~39 세 4 40 세이상 4) 경영형태 1 창업 2 가업계승 3 기업인수 4 전문경영인 5 기타 ( 기록 : ) 설문지 183

184 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 문4) 2013년기준, 귀사의해당업종번호에체크해주신후, 해당업종의매출비중과작업자수 를기록해주십시오 ( 중복기재가능 ) * 작업자는해당기술업무담당자를말하며, 1명이여러업무를맡을경우 1/n( 해당업무 ) 로 계산해서기록해주십시오 예 ) A 작업자가녹음 ( 음악 ), 녹음 ( 믹싱 ) 둘다담당할경우해당작업자는각각 0.5 명으로기록 * 매출비중의합이 100% 가되도록응답해주십시오 항목 해당업종 매출비중 ( 전체매출대비 ) 해당작업자 무술 스턴트 1) 무술 스턴트 1 % 명 특수효과 2) 특수효과 2 % 명 조명장비렌탈 3) 조명장비렌탈 3 % 명 촬영장비렌탈 4) 카메라렌탈 4 % 명 5) 그립장비렌탈 5 % 명 6) 특수촬영 ( 지미집, 슈팅카등 ) 6 % 명 특수촬영 7) 수중촬영 7 % 명 8) 항공촬영 8 % 명 미술 / 소품 9) 미술 9 % 명 10) 소품 10 % 명 세트제작 11) 세트제작 11 % 명 스튜디오운영 12) 스튜디오운영 12 % 명 분장 / 헤어 13) 분장 13 % 명 14) 헤어 14 % 명 특수분장 15) 특수분장 15 % 명 의상 16) 의상 16 % 명 현장편집 17) 현장편집 17 % 명 데이터매니저 18) 데이터매니저 18 % 명 동시녹음 19) 동시녹음 19 % 명 운송 20) 운송 20 % 명 3D 제작 21) 3D 제작 21 % 명 22) 3D 컨버팅 22 % 명 편집 23) 편집 23 % 명 자막 24) 자막 24 % 명 음악 25) 음악 25 % 명 녹음 26) 녹음 ( 음악 ) 26 % 명 27) 녹음 ( 믹싱 ) 27 % 명 텔레시네 28) 텔레시네 28 % 명 DI 29) DI 29 % 명 30) DCP 30 % 명 한국영화산업실태조사

185 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 CGI 31) CGI 31 % 명 현상 32) 현상 32 % 명 스틸 포스터 33) 스틸 33 % 명 34) 포스터 34 % 명 예고편제작 35) 예고편제작 35 % 명 합계 100% 명 문5) 2013년을기준으로귀사께서영화제작지원하신콘텐츠 ( 한국영화 / 외국영화모두포함 ) 의편수및매출액을기록해주십시오 항목 2013년제작편수 2013 년회계기준매출액 1) 한국영화 편 백만원 2) 외국영화 편 백만원 4) 기타 ( 기록 : ) 편 백만원 합계 편 백만원 2. 사업 ( 기업 ) 체일반사항및종사자현황 문6) 귀사에서영화프로젝트를진행할때평균작업기간과참여인력수는어느정도입니까? 항목 응답 1) 평균작업기간 개월 2) 평균참여인력수 명 문 7) 귀사께서영화프로젝트를수주하는경로는어떻게되십니까? 1. 영화투자사를통해 2. 영화제작사를통해 3. 영화감독을통해 4. 기타 ( 적어주세요 :) 문8) 2013년기준, 임원 ( 대표자포함 ) 및상시직원수 ( 임원수제외하고, 고용형태별구분 ) 를기록해주세요. 항목남자여자 1) 임원수 ( 대표자포함 ) 명명 2-1) 정규직수명명 2) 직원수 ( 임원수제외 ) 2-2) 비정규직수명명합계명명 * 귀사에상주하는직원을기준으로적어주십시오 (* 영화프로젝트에참여를위해고용하는단기계약인력제외 ). * 문8. 의 1) 임원수와 2) 직원수의합계가업체의총종사자수가됩니다. 설문지 185

186 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 문 9) 2013 년기준, 학력별, 연령별종사자수를기록해주세요. 항목종사자수항목종사자수 1) 학력별 고졸이하명 29세이하명전문대졸 (2~3 년제 ) 명 30~34세명 2) 연령별대졸명 35~39세명대학원졸이상명 40세이상명 합계명합계명 * 문 9. 의 1) 학력별과 2) 연령별합계부분이일치해야합니다. 3. 사업 ( 기업 ) 체재무현황 문10) 다음의재무정보를 2013년기준으로기록해주세요. 항목 금액 1) 총매출액 백만원 2) 비용 2-1) 매출원가백만원 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 주 2-1) 매출원가 : 매출액을벌어드리기위해발생한비용으로, 영화작품과관련하여소요된원가및기타경비등이포함됨 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ): 인건비 ( 급여, 수당, 복리후생, 퇴직금등 ), 영업활동, 부대설비 ( 수도광열비, 통신비, 수선비, 보험료등 ) 관련비용이모두포함됨 문11) 귀사에서는재무제표를작성하십니까? 1 작성한다 문12-1 로 2 작성하지않는다 문12-2 로 문12-1) [ 재무제표작성기업만작성 ] 아래의세부항목을기록해주세요. 항목 금액 1) 영업이익 백만원 2) 영업외수익 백만원 3) 영업외비용 백만원 4) 경상이익 백만원 5) 특별이익 백만원 6) 특별손실 백만원 7) 법인세비용 백만원 8) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 백만원 8-1) 인건비 백만원 8-2) 순금융비용 백만원 8-3) 감가상각비 백만원 8-4) 임차료 백만원 한국영화산업실태조사

187 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 항목금액 8-5) 조세공과 ( 세금및공과금 ) 백만원 주 4) 경상이익 : 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용 8) 문4. 의 2-2) 판매비와관리비 ( 판관비 ) 와동일해야함 8-2) 순금융비용 : 이자비용 - 이자수익 8-5) 조세공과 : 기업경영에서필연적으로발생하는조세및공공적부담금을말하며, 세금및공과금을말함문12-2) [ 재무제표미작성기업만작성 ] 2013년납부부가가치세액을기록해주세요. 2013년납부부가가치세액백만원 * 환급부분포함혹은미포함과관계없이자사의회계기준에맞게적어주십시오. 4. 해외작품수주현황 문13) 귀사는 2013년도에해외작품을수주한경험이있습니까? 1. 있다 문14) 로가세요 2. 없다 문16) 으로가세요 문14) 귀사에서해외작품을수주하는경로는어떻게됩니까?( 중복응답 ) 1. 경쟁입찰을통해 2. 영화제작사를통해 3. 영화감독을통해 4. 마켓참가등의공식행사를통해 5. 기타 ( 적어주세요 : ) 문15) 2013년기준, 귀사가수주한해외작품현황 ( 국가별 ) 을기록해주세요. 수주국가 작품편수 수주액 수주작품장르 1) 중국 편 천달러 2) 일본 편 천달러 3) 미국 편 천달러 4) 동남아시아 편 천달러 5) 유럽 편 천달러 6) 기타 ( 기록 : ) 편 천달러 합계 편 천달러 < 수주작품장르보기 > 1. 액션 2. 멜로 / 로맨스 3. 코미디 4. 애니메이션 5. 드라마 6. 스릴러 7. 공포 ( 호러 ) 8. 미스터리 9. 어드벤처 10. 범죄 11. 가족 12. 판타지 13. SF 14. 서부극 ( 웨스턴 ) 15. 사극 / 시대극 16. 애니메이션 17. 다큐멘터리 18. 전쟁 19. 뮤지컬 20. 성인물 ( 에로 ) 21. 공연 22. 기타 ( 적어주세요 : ) 설문지 187

188 2013 년한국영화산업실태조사 - 설문지 : 영화기획및제작 6. 경영상애로점및건의사항문16) 귀사를운영하는데있어어려운점이무엇인지를보기문항에서골라우선순위로 3가지만적어 주세요. 1순위 2순위 3순위 1. 자금및투자부족 2. 내수부진 3. 해외수출 ( 수주 ) 부진 4. 기획아이템및기획능력 ( 시스템 ) 부족 5. 제작능력 ( 시스템 ) 부족 6. 홍보및마케팅능력 ( 시스템 ) 부족 7. 전문인력부족 / 인건비부담 8. 작품들간의경쟁심화 9. 작업이후, 미수금발생 10. 고객의추가작업요구 ( 무보수 ) 11. 영화산업의환경변화 12. 각종행정상규제 / 정부의지원미미 ( 디지털화 / 뉴미디어매체의발전등 ) 13. 기타 ( 적어주십시오 : ) 문 16-1) (1 순위응답항목 ) 에대해어렵다고생각하시는이유는무엇입니까? 문 17) 최근 3 년귀사가참여한작품중, 대표작품을기록해주십시오. 문 18) 경영상의애로점과관련하여, 향후영화진흥위원회와같은공적기관에서진행했으면하는정책 지원방안및영화산업에대해어떤의견이라도좋으니기록해주십시오. 대단히감사합니다 한국영화산업실태조사

189 2013 년 한국영화투자수익성분석 연구기획 : 김현수 ( 영화진흥위원회정책연구부부장 ) 책임연구 : 윤하 ( 영화진흥위원회정책연구부산업정보팀장 ) 공동연구원 : 최경진 ( 영화진흥위원회국내진흥부과장 ) 보조연구원 : 김다정

190 요약문 조사개요 분석대상 : 총 63편 1) (2013 년개봉한국영화 ) 분석내용및방법 : 투자수익성조사표를통한작품별설문조사 - 조사대상 : 작품별해당투자사, 제작사, 배급사 - 자료수집내역 수거자료 수거대상 수거내역 비율 분석방법 매출내역 63편 51편 81.0% 전수추정 원가내역 63편 51편 81.0% 전수추정 한국영화투자수익성분석 2013년한국영화의전체투자수익률은 14.14% 로 억원규모의이익이발생함 2013년한국영화총매출과총비용은전년대비모두큰폭으로상승하였고투자수익률은소폭증가함 총매출과 총비용의동반상승과함께 2년연속 10% 이상의투자수익률을기록함으로써한국영화시장은점차안정적인궤도에진입함 1) 2013 년도한국영화투자수익성분석조사대상은 2013 년개봉한한국영화 182 편중상업적인기획으로제작 배급되는경향의영화 ( 총비용 10 억원이상이거나전국개봉스크린수가 100 개이상인작품 ) 63 편으로한정 함. 따라서총비용 10 억원미만이고전국개봉스크린수가 100 개미만인작품 119 편은조사대상에서제외함 한국영화투자수익성분석

191 < 표 1> 2004~2013 년한국영화투자수익률 ( 단위 : 백만원 ) 구분 총매출 285, , , , , , , , , ,783 총비용 276, , , , , , , , , ,622 총이익 8,504 24, , , ,827-37,123-32,552-50,784 51,585 62,161 투자수익률 3.07%* 7.90% % % % % % % 13.33% 14.14% 주 1 : 2004 년의수익률은표본분석한결과이고, 2005 년부터는한해극장개봉된한국영화에대한전수추정치임 주 2 : 2004 년부터전국관객수집계가실시됨에따라 2004 년투자수익성분석종료이후 2004 년도전체개봉영화에대한전수추정치를다시산정하였으며, 이경우 2004 년투자수익률은 -6.20% 임 주 3 : 2010 년부터는극장개봉된한국영화중통상적으로상업적인기획으로제작 배급되는경향의영화를조사대상으로한정함 ( 총비용 10 억원미만이고전국개봉스크린수가 100 개미만인작품제외 ) 손익분기점 (BEP) 에따른한국영화투자수익성분석 2) 손익분기점 (BEP) 을넘긴영화는 21편으로전체 33.3% 를차지함 - 전년도 23편 (32.9%) 에비해, 수익이발생한영화의편수는약간감소 (2012 년 23편 2013 년 21편 ) 하였지만비율은조금증가 (2012 년 32.9%) 함 - 손익분기점이상영화의평균투자수익률은전년에비해감소 (91.1% 83.8%) 하였지만, 손익분기점미만영화의수익률이호전 (-46.1% -39.6%) 되면서전반적인한국영화편당평균수익률이조금증가 (13.3% 14.1%) 함 < 표 2> 손익분기점이상영화및손익분기점미만한국영화투자수익률 ( 단위 : 백만원 ) 전체영화손익분기점이상손익분기점미만 매출액 비용 순제작비 P&A 비용등 평균 2,083 4,391 4,522 6,264 7,965 9,396 9,266 12,443 13,924 16, ,302 2,145 2,515 3,569 표준편차 5,176 4,900 6,029 8,764 10,603 10,174 5,665 7,405 11,345 10,834 1,556 2,516 2,614 3,155 7,305 평균 2,398 4,933 5,303 5,527 6,978 6,323 6,172 6,764 7,286 9,116 1,691 4,403 4,865 4,666 5,909 표준편차 3,684 3,393 4,625 4,136 8,223 6,663 2,995 2,709 4,735 3,654 2,260 3,448 5,000 3,553 9,604 평균 1,463 2,820 3,223 3,055 4,092 3,441 2,876 3,270 3,351 4,574 1,106 2,797 3,209 2,911 3,851 표준편차 2,181 2,480 3,582 2,414 5,964 4,003 1,698 1,468 2,251 2,226 1,424 2,767 4,017 2,501 7,155 평균 935 2,113 2,080 2,472 2,886 2,882 3,296 3,494 3,935 4, ,606 1,656 1,755 2,058 표준편차 1,567 1,353 1,466 2,057 2,593 2,736 1,509 1,404 2,615 1, ,204 1,216 2,509 2) 2010 년도이후한국영화투자수익성분석조사대상은상업적으로기획된한국영화에국한하였으므로과거수치와비교할때다소편차가발생할수있음 요약문 191

192 전체영화손익분기점이상손익분기점미만 평균편당투자수익률 (%) 영화편수 ( 분석편수 ) 편 60 편 65 편 70 편 63 편 18 편 18 편 15 편 23 편 21 편 100 편 42 편 50 편 47 편 42 편 한국영화매출구조 2013년매출구조의극장집중도는 83.98% 를기록해여전히높았지만, 2011년최고점을찍은이후비중이점차축소되는경향을보임 < 설국열차 >, < 미스터고 >, < 이별계약 > 등글로벌프로젝트의해외수출액증가로인해전년대비해외수출부분의비중이증가하였고, DVD/ 블루레이, TV, 디지털부문의비중은조금씩축소되었음 < 표 3> 2004~2013 년한국영화매출구조 ( 단위 : %) 구분 극장 DVD/ 블루레이 TV( 공중파, 케이블, 위성 ) 디지털 (IPTV 등 ) 해외수출 기타 합계 한국영화원가분석 2013년원가분석결과, 전년과비교하여순제작비비중은증가하고 P&A 비용, 수수료등의비중이감소함 순제작비는 전년대비후반작업비, 인건비, 기재비비중이상승하였고, P&A 비용등에서는기타비용의비중이증가함 인건비 (25.20%), P&A 비용 (24.35%), 수수료 (12.46%) 등의순으로총비용에서많은비중을차지함 한국영화투자수익성분석

193 < 표 4> 한국영화총비용대비원가분석 원가구분 금액 (2013 년 ) 단위 : 백만원 총비용대비 금액 총비용대비 원가구분 (2013년) 단위 : 백만원 기획개발비 12, % 3.59% 4.34% 3.73% 3.31% 기획비 4, % 1.50% 1.81% 1.19% 1.32% 판권 / 저작권비 1, % 0.48% 0.19% 0.39% 0.18% 시나리오 3, % 0.90% 1.18% 1.29% 1.13% 기획진행비 2, % 0.71% 1.16% 0.86% 0.68% 인건비 110, % 24.20% 25.07% 28.01% 25.32% 스텝료 53, % 10.49% 11.57% 14.86% 12.17% 출연료 57, % 13.71% 13.50% 13.15% 13.15% 프로덕션진행비 31, % 7.67% 5.63% 6.61% 7.50% 진행비 37, % 9.01% 7.58% 8.62% 9.77% 기타진행비 4, % 1.17% 1.83% 1.83% 2.03% 보험료 1, % 0.17% 0.12% 0.18% 0.24% 필름 % 0.20% 0.47% 1.16% 1.36% 촬영기자재 11, % 2.94% 3.23% 2.38% 2.78% 기재비 51, % 11.14% 15.19% 10.71% 12.68% 조명기자재 7, % 1.84% 1.97% 1.72% 2.02% 특수기자재 3, % 0.72% 1.64% 0.45% 0.50% 후반작업비 40, % 6.10% 6.98% 4.26% 8.56% 미술비 12, % 2.26% 5.35% 1.88% 2.69% 세트 16, % 3.18% 2.53% 3.12% 3.32% 현상 / DI 2, % 0.44% 0.41% 0.59% 0.43% 편집 2, % 0.61% 0.44% 0.37% 0.69% 녹음 2, % 1.22% 0.81% 0.93% 1.06% 음악 4, % 0.69% 0.91% 0.57% 0.89% 컴퓨터그래픽 25, % 2.64% 4.05% 1.40% 5.13% 후반작업진행 2, % 0.50% 0.36% 0.40% 0.37% 경상비 5, % 1.20% 1.51% 1.67% 1.18% 경상비 5, % 1.20% 1.51% 1.67% 1.18% 예비비 % 0.04% 0.10% 0.17% 0.17% 예비비 % 0.04% 0.10% 0.17% 0.17% 순제비용합계 257, % 55.28% 60.77% 57.17% 60.99% 순제비용합계 257, % 55.28% 60.77% 57.17% 60.99% P&A 비용 107, % 27.91% 27.61% 30.33% 26.51% 배급비 22, % 6.31% 6.27% 8.86% 9.17% 광고홍보비 84, % 21.60% 21.34% 21.47% 17.34% 국내배급수수료 42, % 10.08% 7.81% 7.82% 8.18% 수수료 54, % 13.01% 10.24% 10.51% 9.93% 지방배급수수료 3, % 1.01% 0.58% 0.97% 0.37% 해외배급수수료 2, % 0.39% 0.28% 0.39% 0.30% 제작관리수수료 6, % 1.53% 1.57% 1.33% 1.08% 기타비용 19, % 3.80% 1.38% 1.99% 2.57% 금융비용 3, % 0.29% 0.31% 0.33% 0.92% 부가시장제작비용 % 0.67% 0.03% 0.09% 0.02% 해외비용 7, % 0.59% 0.57% 0.44% 0.72% 기타비용 9, % 2.25% 0.47% 1.13% 0.91% P&A 비용등합계 181, % 44.72% 39.23% 42.83% 39.01% P&A 비용등합계 181, % 44.72% 39.23% 42.83% 39.01% 총비용합계 439, % 100% 100% 100% 100% 총비용합계 439, % 100% 100% 100% 100% 요약문 193

194 Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 1. 조사대상및조사방법 2013년한국영화투자수익성분석 은 2013년 1월 1일부터 12월 31일까지국내극장에서개봉한한국영화 182 편 3) 중상업적인기획으로제작 배급되는경향의영화 63편 4) 을분석대상으로삼는다. 개봉작 기준이란순수하게 2013 년도에개봉된작품만을조사대상으로한다는것으로, 2012년말에개봉하여 2013년초까지두해에걸쳐극장에서상영된이월작품은포함하지않는다. 5) 수집자료는투자수익률을측정하기위한매출내역과원가내역이며, 그외에투자수익성에영향을미치는요인들로추정되는변수인상영일수, 전국개봉스크린수, 전국관객수등의자료를취합하였다. 매출자료의경우, 극장흥행통계를통해파악된극장입장권매출액 ( 박스오피스 ) 을기본으로각수익창구 (2 차부가시장 ) 별매출자료를수집하고자하였다. 그결과매출내역자료는 51편 (81.0%) 이확보되었다. 한편자료를확보하지못한작품 12편 (19.0%) 에대해서는영화관입장권통합전산망에서이미확보하고있는전국관객수데이터와제작사, 배급사, 투자사등의간이조사결과를활용하였다 년부터실시한전국관객수집계는매출조사가불가능한영화에대해서도 1차수익창구인극장매출 ( 박스오피스 ) 를기 3) 2013 년개봉작 183 편중 < 은밀하게위대하게 ( 확장판 )> 은제외함 4) 2013 년도한국영화투자수익성분석조사대상은 2013 년개봉한한국영화 182 편중상업적인기획으로제작 배급되는경향의영화 ( 총비용 10억원이상이거나전국개봉스크린수가 100 개이상인작품 ) 63편으로한정함 5) 즉, 상영작 을기준으로하지않음 한국영화투자수익성분석

195 준으로한기본적인매출추정을가능하게해주었다. 따라서부가판권내역이없는경우라도 보수적인산정방식 에따라전수추정이가능하게되었다. 원가내역의경우, 영화산업결산을위해간이로파악하는제작비조사결과를기본으로작품별로세부항목별비용내역을조사하였다. 그결과순제작비, P&A 비용, 총제작비액수에대해서는전수가파악되었으며, 추가적으로세부항목별원가내역을수집한작품은 51편 (81.0%) 이었다. 자료수집은해당영화의투자사 ( 영상전문투자조합등 ), 제작사, 배급사에설문조사를실시하여진행하였다. 또한작품별로중복응답이이루어진경우에는가장타당성이있는값 6) 을선택하여자료의신뢰성과대표성을높였다 (< 표 I-1-1> 참조 ). < 표 I-1-1> 한국영화투자수익성분석자료수집내역 수거자료수거대상수거내역비율분석방법 매출내역 63 편 51 편 81.0% 전수추정 원가내역 63 편 51 편 81.0% 전수추정 본수익성분석의조사표에서사용한 총매출 의개념은극장에서부금정산후계산된박스오피스매출과 2차부가판권시장 ( 디지털, DVD/ 블루레이, TV, 해외, 기타등 ) 에서팔린판권매출을모두포함하는개념으로사용된다. 이번조사에서는전년도매출항목에대한조사표를사용하되해당영화관계사의매출항목이상이한부분이있어 TV 매출항목에기타항목을포함시켰다. (< 표 I-1-2> 참조 ). 6) 동일한영화에대해 3개이상의자료가있는경우공통되는자료를선택하였고, 공통되는것이없거나 2개미만인자료는정산시점이가장늦은자료를선택하였음. 만일정산시점이같은데서로차이가나는수치에대해서는담당자와의전화면접을통해수치를재확인하였음. 그러한경우메인투자사의확인자료 ( 정산보고서 ) 에근거함. Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 195

196 < 표 I-1-2> 한국영화투자수익성분석매출항목표 구분 매출액 극장매출 부가시장 ( 판권판매 +RS) 7) 매출내역 극장입장권매출액 ( 부금정산전 ) 극장입장권매출액 ( 부금정산후 ) IPTV(PPV/VOD+Flat) 디지털케이블 (PPV/VOD+Flat) 디지털온라인상영 (VOD+Flat) 기타 DVD/ DVD/ 블루레이블루레이기타공중파 TV( 지상파 DMB 포함 ) 케이블 TV(Basic + 프리미엄 ) TV 위성방송 TV( 위성 DMB 포함 ) 기타해외판권 + Overage( 교포판권포함 ) PPL OST 기타항공판권 /KTX 기타부가판권 부가판권합계 7) 매출합계 ( 극장매출 ( 부금정산후 ) + 부가판권매출합계 ) 한편, 원가표는영화의제작과정가운데발생한비용을정리한것으로, 기본양식은영화진흥위원회에서발행된 영화산업회계처리기준안 과실제영화사에서사용되는원가표를기준으로작성되었다. 그리고업계관계자들 ( 투자사, 제작사, 배급사, 극장 ) 의수요조사를통해가장필요로한비용항목을점검한뒤, 이를위주로원가표양식을다시정리하였다. 순제작비는크게기획개발비, 인건비, 진행비, 기재비, 후반작업비, 경상비, 예비비로구성되며, 총제작비는순제작비에 P&A 비용, 수수료, 기타비용을합산한값으로정리된다. 그리고각항목에는세부계정들이있어항목에서지출된비용의세부내역을파악할수있다. 7) RS(Revenue Sharing) : 건당수익배분. 판권판매가 1차저작권자가특정부가시장의사업권을일정금액을받고넘겨주는형태라면, 건당수익배분방식은특정부가시장의매출에대해건당 1차저작권자와부가시장사업자가미리약정한수익분배비율에따라수익을분배하는것을말한다. 간단히말해극장에서티켓 1장의매출을극장과투자 / 배급 / 제작사가 5:5로나누는수익배분방식이바로 RS방식이다. 비디오등부가시장에대해서는집계등의어려움을이유로판권판매방식이일반적이었으나, 최근인터넷및 IPTV VOD 등에서는건당집계가가능해져 RS방식이늘어나고있다 한국영화투자수익성분석

197 < 표 I-1-3> 한국영화투자수익성분석원가항목표 원가 순제비용 P&A 비용등 내역기획개발비인건비진행비기재비후반작업비경상비예비비 P&A 비용수수료기타비용 기획비판권 / 저작권비 ( 원작, 원안, 스토리, 리메이크판권, 구매번역, 판권구매대행, 법적자문등 ) 시나리오 ( 각본료, 각색료, 윤색료등 ) 기획진행비 ( 시나리오작가, 연출감독, 프로듀서의각본, 각색, 콘티진행비등 ) 스텝료출연료 ( 주 / 조연, 단역, 엑스트라, 동물등 ) 프로덕션진행비 ( 숙박, 식대, 유류비등 ) 기타진행비 ( 헌팅등프리단계진행비, 기타파트별진행비등 ) 보험료 ( 사람, 장비보험등 ) 필름 ( 네거티브필름, 사운드필름등 ) 촬영기자재 ( 카메라, 렌즈, 스테디캠, 지미짚, 달리, 크레인등 ) 조명기자재 ( 기본조명, 탑차, 발전차, 조명크레인등 ) 특수기자재 ( 와이어, 강우기등특효장비 ) 미술비 ( 의상, 분장, 소품등 ) 세트 ( 세트제작, 임대, 전기료등 ) 현상 /DI( 네가현상, 텔레시네, 색보정, 필름작업료등 ) 편집 ( 편집실사용료등 ) 녹음 ( 믹싱, 광학, 돌비로열티등 ) 음악 ( 음악저작권료등 ) 컴퓨터그래픽 (CG) 후반작업진행순제비용합계배급비 ( 프린트현상, 입회비, 배송비, 필름소각비등 ) 광고홍보비 ( 대행사, 프로모션, 홍보물, 매체광고비등 ) 국내배급수수료지방배급수수료해외배급수수료제작관리수수료금융비용 ( 총제작비용의이자 ) 부가시장제작비용해외비용기타비용 ( 송금수수료, 지급수수료. 외부감사수수료, 금융관련수수료등 ) P&A 비용등합계 Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 197

198 2. 한국영화투자수익성분석 2013년한국영화의투자수익률을제시하기에앞서본조사에서사용한투자수익률의개념과해석방식에대해언급하고자한다. 투자수익률의개념및해석은 2001년부터한국영화투자수익성조사가시작된이후전년도까지같은방식을취하고있으나, 분석자료및분석방법의일관성을다시한번강조하고, 분석결과를이해하는데도움을주기위해다시한번거론하고자한다. 본연구에서사용한 투자수익률 의개념을정리하면다음과같다. 투자에대한수익성을나타내는대표적인지표인투자수익률 ( 收益率, earning rate) 은투자한자본에대해거둬들인수익의비율이다. 수익률은대상이되는시간, 매출의범위, 이익에대한정의등관점에따라여러가지로구분된다. 매출중심의관점에서는재화를팔거나용역을제공함으로써매출이발생하고, 매출총액에서제반비용을차감함으로써이익이도출된다. 이때매출액에대한이익을비교함으로써수익률을산정할수있다. 반면투자중심으로보게되면투자즉, 수익을얻기위해투자한금액에대해투자로인해발생한이익을비교하게된다. 영화산업의경우개별영화들은일반제조업체의제품과달리각각이별도의프로젝트로진행되므로, 영화작품하나하나를일종의개별적인사업으로파악하고각영화에대한투자대비이익률 ( 투자금액대비이익률, 투자수익률 ) 을파악하는것이적합하다. 또한작품별로투입된금액에대한극장흥행성과와이후부가시장에서의 2차수익까지고려된개념이영화산업투자수익성분석에적합한개념이라판단된다. 매출액 = 경영상의활동으로서재화를팔거나용역을제공함으로써받는반대급부의총액비용 = 영화제작및배급에필요한각종제반금액이익 = 매출액 -비용투자수익률 = ( 매출액 -비용/ 비용 ) x 100 = ( 이익 / 비용 ) x 100 이를정리하여 2013 년한국영화의전반적인투자수익성관련현황을살펴보면 < 표 I-2-1> 와같다 년한국영화총매출과총비용은전년대비모두큰폭으로 상승하였고, 총이익과투자수익률의경우전년에비해소폭으로증가하여 2 년연속 한국영화투자수익성분석

199 10% 이상의투자수익률을기록하였다. < 표 I-2-1> 2003~2012 년한국영화투자수익률 ( 단위 : 백만원 ) 구분 총매출 285, , , , , , , , , ,783 총비용 276, , , , , , , , , ,622 총이익 8,504 24, , , ,827-37,123-32,552-50,784 51,585 62,161 투자수익률 3.07%* 7.90% % % % % % % 13.33% 14.14% 주1 : 2004 년의수익률은표본분석한결과이고, 2005 년부터는한해극장개봉된한국영화에대한전수추정치임주2 : 2004 년부터전국관객수집계가실시됨에따라 2004 년투자수익성분석종료이후 2004 년도전체개봉영화에대한전수추정치를다시산정하였으며, 이경우 2004 년투자수익률은 -6.20% 임주3 : 2010 년부터는극장개봉된한국영화중통상적으로상업적인기획으로제작 배급되는경향의영화를조사대상으로한정함 ( 총비용 10 억원미만이고전국개봉스크린수가 100 개미만인작품제외 ) 2013 년한국영화총매출액은 5,017.8 억원, 총비용은 4,396.2 억원을차지하면서총이익 ( 총매출 -총비용) 은 억원을기록하였다. 이는전년도총이익인 억원에서다소증가한수치이며, 한국영화투자수익률도전년도 13.33% 에서 14.14% 로소폭상승하였다. 총매출과총비용역시상승하였고, 투자수익률도 2년연속두자릿수를기록해한국영화시장이점차안정화되고있는것으로분석된다. < 그림 I-2-1> 연도별한국영화총매출, 총비용, 총이익추이 Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 199

200 < 그림 I-2-2> 연도별한국영화투자수익률추이 3. 한국영화주요특성 1) 특이치포함분석 본절에서는 2013년극장개봉된한국영화중분석대상이되는 63편 8) 의주요특성값을살펴보고자한다. 실제수거된내역뿐만아니라전수추정의방법을통해전체영화에대한특성값을분석하였다. 전체영화중최대매출액 1위에오른영화는 억원, 2 위는 억원, 3위는 억원의매출을기록하였다. 2013년극장개봉된한국영화 63편의영화당평균 (mean) 매출액은 79.6 억원을기록했고, 매출액순서대로영화들을정렬했을때가장중앙에오는영화의매출액 ( 중앙값 ) 은 42.9 억원을기록하였다. 평균값과중앙값의차이가 36.7 억원이된다는것은여전히일부영화의흥행이평균매출액상승에큰영향을미치고있음을의미한다. (< 표 I-3-1> 참조 ). 8) 2013 년도한국영화투자수익성분석조사대상은 2013 년개봉한한국영화 182 편중상업적인기획으로제작 배급되는경향의영화 ( 총비용 10 억원이상이거나전국개봉스크린수가 100 개이상인작품 ) 63 편으로한정함 한국영화투자수익성분석

201 < 표 I-3-1> 극장개봉한국영화특성 ( 단위 : 원, %) 매출액 비용 이익 투자수익률 자료수 63편 63편 63편 63편 최소값 158,700 67,200,159-22,676,354, 최대값 45,595,008,372 54,285,524,314 33,286,133, 차이 45,594,849,672 54,218,324,155 55,962,488, 평균 7,964,810,114 6,978,123, ,686, 중앙값 4,291,711,976 5,263,002, ,140, 표준편차 10,603,029,656 8,223,256,101 7,472,886, 이상치값 (-값) -23,844,278,853-17,691,644,913-21,431,971, 이상치값 (+ 값 ) 39,773,899,081 31,647,891,696 23,405,344, 이상치해당영화 2편 2편 2편 1편 주 : 특이치 ( 혹은이상치, outlier)= 평균 ±(3 표준편차 ) 2) 특이치조정분석 전술한것처럼, 평균값과중앙값의차이가크게난다는것은특정영화몇개로인해매출액의변화가크게이루어지고있다는것을의미한다. 이는다시말해시장의일반적인추세에서벗어나예외적으로아주크게높거나아주작은값이존재한다는것이다. 따라서지나치게크거나지나치게작은값을제외하고다시분석해볼필요가있다. 예를들어 2013년개봉된한국영화중총비용이가장많이든영화의경우 억원을기록했는데, 본분석에서블록버스터로규정하는총비용 80억원이상의영화와비교해보면 억원은이를상당히웃도는경우라고할수있다. 이에따라분석결과의왜곡을최대한방지하기위해서이러한이상값을가지고있는특이치 (outlier) 들의영화를제외하고조사결과를다시살펴볼필요가있다는것이다. 따라서본조사에서는전년도한국영화투자수익성분석과같은방식으로특이치를조정하였다. 사회과학에서널리사용되는특이치산출방법 <( 이상값 )= 평균 ±(3 표준편차 9) )> 에따른것으로, 허용범위를초과하는데이터를산출하여이값을제외한뒤다시조 9) 표준편차 (standard deviation) 란각값들이평균에서얼마나떨어져있는지측정해주는값으로, 이값이 0일때는관측값이모두동일한크기이나표준편차가클수록평균에서떨어진값이많이존재한다는것을의미한다. 즉, 표준편차가클수록평균을중심으로멀리퍼져있는것이며, 작을수록평균에모여있는특징을가지게되어해당통계의수치들이고른지아닌지를판별하는요소가된다. Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 201

202 정된값으로한국영화의특성값을살펴보았다. 조정된산출방식을사용한결과, 매출액기준으로는상위영화 2편, 총비용기준으로는상위영화 2편, 수익기준으로는상위영화 2편, 투자수익률기준으로는상위영화 1편을제외하게되었다. 특이치조정값의분석결과는 < 표 I-3-2> 와같다. 분석결과 2013년한국영화전체의평균매출액은 79.6 억원에서 67.6 억원으로, 평균비용은 69.8 억원에서 57.2 억원으로, 수익은 9.9 억원에서 0.6 억원수준으로모두감소하였다. 특이치를제외한매출액최대값은 억원에서 억원으로, 비용최대값은 억원에서 억원으로, 이익최대값은 억원에서 억원으로크게축소되었다. < 표 I-3-2> 극장개봉한국영화특성 ( 특이치조정값 ) ( 단위 : 원, %) 매출액 비용 이익 투자수익률 자료수 61편 61편 61편 62편 최소값 158,700 67,200,159-22,676,354, 최대값 38,522,646,976 18,262,248,923 17,432,177, 차이 38,522,488,276 18,195,048,764 40,108,531, 평균 6,758,446,471 5,721,740,638 59,872, 중앙값 3,573,870,596 4,788,311, ,342, 표준편차 8,339,184,822 4,078,232,216 5,445,614, 이상치해당영화 2편 2편 2편 1편 주 : 특이치 ( 혹은이상치, outlier)= 평균 ±(3 표준편차 ) 4. 손익분기점 (BEP) 에따른한국영화투자수익성분석 손익분기점 (BEP : Break Even Point) 이란투자한금액과벌어들인수입이일치하는지점을말한다. 즉손실도이익도생기지않는지점을말하며, 매출액이손익분기점아래로감소하면손실이나고반대로매출액이손익분기점을넘기면이익을가져오게된다. 손익분기점에정확히일치하는상황에서는원가와수입이같게되고, 결과적으로손실도이익도생기지않아손익이제로상태가된다. 예를들어어떤영화로인해벌어들인총수입이손익분기점을상회할때는그만큼 한국영화투자수익성분석

203 의순이익이생기고, 총수입이손익분기점을밑돌면순손실이생기게된다. 전술했듯이 2004 년부터는전국관객수와총제작비에대한간이조사가실시되어이에대한전수자료를확보할수있게되었다. 이에 2004 년부터는극장개봉한한국영화각각에대해서도손익분기점개념을적용하여총매출과총비용을가지고손익분기점을구하였다. 손익분기점이중요한이유는작품별로실제비용을회수할수있는매출액이어느정도인지판단할수있게해주는기본적인기준이되기때문이다. 바꿔말하면투자한비용을회수하기위해동원되어야할관객수가어느정도인지를가늠해볼수있는잣대가된다는것이다. 극장수입을제외한부가시장이나해외수출등의수입부분도중요하지만, 한국영화시장의경우부가시장이침체되어있어극장매출액이손익분기점을계산하는주된항목이된다. < 표 I-4-1> 에서는전체영화및손익분기점이상영화, 손익분기점미만영화에대한투자수익률을나타내었다. < 표 I-4-1> 손익분기점이상영화및손익분기점미만한국영화투자수익률 ( 단위 : 백만원 ) 전체영화손익분기점이상손익분기점미만 매출액 비용 순제작비 평균 2,083 4,391 4,522 6,264 7,965 9,396 9,266 12,443 13,924 16, ,302 2,145 2,515 3,569 표준편차 5,176 4,900 6,029 8,764 10,603 10,174 5,665 7,405 11,345 10,834 1,556 2,516 2,614 3,155 7,305 평균 2,398 4,933 5,303 5,527 6,978 6,323 6,172 6,764 7,286 9,116 1,691 4,403 4,865 4,666 5,909 표준편차 3,684 3,393 4,625 4,136 8,223 6,663 2,995 2,709 4,735 3,654 2,260 3,448 5,000 3,553 9,604 평균 1,463 2,820 3,223 3,055 4,092 3,441 2,876 3,270 3,351 4,574 1,106 2,797 3,209 2,911 3,851 표준편차 2,181 2,480 3,582 2,414 5,964 4,003 1,698 1,468 2,251 2,226 1,424 2,767 4,017 2,501 7,155 P&A 비용등 평균편당투자수익률 (%) 영화편수 ( 분석편수 ) 평균 935 2,113 2,080 2,472 2,886 2,882 3,296 3,494 3,935 4, ,606 1,656 1,755 2,058 표준편차 1,567 1,353 1,466 2,057 2,593 2,736 1,509 1,404 2,615 1, ,204 1,216 2, 편 60 편 65 편 70 편 63 편 18 편 18 편 15 편 23 편 21 편 100 편 42 편 50 편 47 편 42 편 손익분기점에따른투자수익성분석내용을살펴보면, 2013 년극장개봉한한국영화 중분석대상이되는 63 편 10) 중손익분기점을넘긴 손익분기점이상 영화는 21 편 (33.3%), 손익분기점을넘기지못한 손익분기점미만 영화는 42 편 (66.7%) 으로집계되었다. 10) 2013 년개봉한한국영화 182 편중총비용 10 억원미만이고전국개봉스크린수가 100 개미만인작품 119 편 은조사대상에서제외함 Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 203

204 2013년도 손익분기점이상 영화와 손익분기점미만 영화를비교할때평균비용은각각 91.2 억원과 59.1 억원으로 32.1 억원의차이가발생하였는데, 순제작비는각각 45.7 억원과 38.5 억원으로오차규모가 7.2 억원정도였지만 P&A 비용등부문에서각각 45.4 억원과 20.6 억원을기록해 24.8 억원이라는큰차이가발생했음을확인할수있다. 전년도와비교해보면 손익분기점이상 영화편수는 2편감소 (23 편 21편 ) 하였지만, 비중면에서 0.4%p(32.9% 33.3%) 증가하였다. 그리고평균편당투자수익률에서 손익분기점이상 영화는 91.1% 에서 83.8% 로다소감소하였지만, 손익분기점미만 영화가 -46.1% 에서 -39.6% 로많이호전되면서전체적인한국영화평균수익률은 13.3% 에서 14.1% 로소폭증가하였다. 1) 손익분기점 (BEP) 이상한국영화의투자수익성 2013년 손익분기점이상영화 들의특징을살펴보면 < 표 I-4-2> 와같다. 손익분기점이상영화 의경우최대매출액을기록한영화의매출액은 억원이고, 최대비용이소요된영화의비용은 억원이며, 최대투자수익률을거둔영화의수익률은 312.9% 로나타났다. 그리고 손익분기점이상영화 의평균매출액은 억원으로전년 억원에비해 28.4 억원이증가하였고, 평균비용도 91.2 억원으로전년 72.9 억원에서 18.3 억원이늘어났다. 평균투자수익률은 83.8% 로전년 91.1% 에비해 7.3% 감소한것으로나타났다. < 표 I-4-2> 손익분기점이상한국영화투자수익률 ( 단위 : 원, %) 매출액 비용 이익 투자수익률 자료수 21편 21편 21편 21편 최소값 4,521,137,991 4,183,063, 최대값 43,922,794,075 18,262,248,923 33,286,133, 차이 39,401,656,084 14,079,185,391 33,286,133, 평균 16,756,191,910 9,116,216,910 7,639,975, 중앙값 14,081,979,414 8,857,666,859 4,871,562, 표준편차 10,834,268,301 3,654,127,943 8,770,156, 한국영화투자수익성분석

205 2) 손익분기점 (BEP) 미만한국영화의투자수익성 손익분기점미만영화 에대한수치는 < 표 I-4-3> 에나타나있다. 손익분기점미만 의경우, 최대매출액을기록한영화의매출액은 억원이고, 최대비용이소요된영화의비용은 억원이며, 최대투자수익률을거둔영화의수익률은 -6.3% 로나타났다. 손익분기점미만 의평균매출액은 35.7 억원으로전년 25.2 억원대에비해 10.5 억원증가하였고, 평균비용도 59.1 억원으로전년 46.7 억원에서 12.4 억원늘어났다. 그리고평균투자수익률은 -39.6% 로전년 -46.1% 에비해 6.5% 정도개선된것으로나타났다. < 표 I-4-3> 손익분기점미만한국영화투자수익률 ( 단위 : 원, %) 매출액 비용 이익 투자수익률 자료수 42편 42편 42편 42편 최소값 158,700 67,200,159-22,676,354, 최대값 45,595,008,372 54,285,524,314-56,424, 차이 45,594,849,672 54,218,324,155 22,619,930, 평균 3,569,119,216 5,909,076,632-2,339,975, 중앙값 1,653,380,979 3,940,518,035-1,628,148, 표준편차 7,305,345,435 9,603,742,707 3,594,134, 제작비수준에따른한국영화투자수익성분석 본절에서는실제투자금액이라고할수있는제작비의관점에서한국영화의투자수익성을살펴보도록한다. 최근다양성영화의증가로인해국내제작비의수준이더욱다양해지고있다. 이가운데, 기존상업영화의종류가저예산다큐멘터리및블록버스터제작의증가활성화로인해재편되어새로운국면에접어들었다. 따라서제작비수준별로어떠한성과를내고있는지분석하는것은좀더세부적인한국영화수익성을파악하는데유용하다고할것이다. 본분석에서는총비용 10억원미만의영화를 저예산영화, 10억원이상 80억원미만의영화를 일반상업영화, 80억원이상의영화를 블록버스터영화 로구분하였다. 그리고순제작비에따른투자수익성분석의경우에는순제작비 10억원미만의영화를 저 Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 205

206 예산영화, 10억원이상 60억원미만의영화를 일반상업영화, 60억원이상의영화를 블록버스터영화 로구분하였다. 이렇게총비용기준, 순제작비기준으로나누어살펴본투자수익성분석은다음과같다. 1) 총비용규모기준에따른한국영화투자수익성 총비용규모기준에따른투자수익률분석은 < 표 I-5-1> 에나타나있다. 구간별로총비용 10억원미만의저예산영화는 63편중 7편 (11.1%), 총비용 10억원이상 80억원미만의중간예산영화는 38편 (60.3%), 80억원이상의블록버스터영화는 18편 (28.6%) 을차지했다. 평균상영일수의경우저예산영화는 28 일, 일반상업영화는 40일, 블록버스터영화는 87일로조사되었고, 평균전국개봉스크린수는저예산영화 141개, 일반상업영화 420 개, 블록버스터영화 873개로조사되었다. 평균투자수익률은저예산영화가 -67.6%, 일반상업영화가 -18.0%, 블록버스터영화가 35.2% 로산출되었다. 특히투자수익률부문에서저예산영화와블록버스터영화는극히상반된결과를가져왔는데, 저예산영화에서절반이상의손실이발생한반면블록버스터영화는압도적인수익률을기록하면서, 두부문의수익률차이가 100% 를초과하는것으로산출되었다. < 표 I-5-1> 총비용규모기준한국영화투자수익률 저예산영화 ( 총비용 10 억원미만 ) 일반상업영화 ( 총비용 10~80 억원미만 ) 블록버스터영화 ( 총비용 80 억원이상 ) 상영편수 ( 비율 ) 7 편 (11.1%) 38 편 (60.3%) 18 편 (28.6%) 상영일수 ( 일 ) 개봉스크린수 ( 개 ) 전국관객수 ( 명 ) 객단가 ( 원 ) 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 46, ,909 5,354,394 표준편차 56,190 1,044,530 3,425,271 평균 3,430 3,151 3,220 표준편차 한국영화투자수익성분석

207 저예산영화 ( 총비용 10 억원미만 ) 일반상업영화 ( 총비용 10~80 억원미만 ) 블록버스터영화 ( 총비용 80 억원이상 ) 매출액 ( 원 ) 비용 ( 원 ) 이익 ( 원 ) 투자수익률 (%) 평균 195,647,881 3,586,659,845 20,228,912,662 표준편차 204,540,620 3,949,653,566 12,210,414,836 평균 604,512,274 4,372,393,264 14,957,735,761 표준편차 324,636,231 1,936,241,922 11,794,076,269 평균 -408,864, ,733,419 5,271,176,901 표준편차 238,543,986 3,052,148,520 12,494,418,210 평균 표준편차 ) 순제작비규모기준에따른한국영화투자수익성 순제작비규모기준투자수익률분석은 < 표 I-5-2> 에나타나있다. 순제작비규모기준의투자수익률을따로살펴보는이유는광고홍보비, 배급비등영화제작에간접적으로영향을미치는비용들의비중이커짐에따라, 순수한제작관련비용의기준으로투자수익성을바라볼필요가발생했기때문이다. 순제작비규모기준에따른투자수익성또한세구간으로나누어분석을진행하였으며, 순제작비 10억원미만의저예산영화는 14 편 (22.2%), 10억원이상 60억원미만의일반상업영화는 41편 (65.1%), 60억원이상의블록버스터영화는 8편 (12.7%) 로집계되었다. 평균상영일수에따라살펴보면저예산영화는 26일, 중간예산영화는 54일, 블록버스터영화는 86일로산정되었고, 평균전국개봉스크린수는저예산영화가 202개, 일반상업영화가 553 개, 블록버스터영화가 897개로산출되었다. 이는소위대작영화일수록많은스크린을확보하고오랫동안상영하고있는현상을보여주고있다. 평균투자수익률은저예산영화 -53.9%, 일반상업영화 32.7%, 블록버스터영화는 -6.2% 를기록했다. 총비용규모기준에서는블록버스터영화가가장높은수익률을기록하였지만, 순제작비규모기준에서는일반상업영화의수익률이가장높게나타난것이다. 이는일반상업영화에서크게흥행한작품이배급수수료등의비용이증가하면서총비용규모기준에서는블록버스터영화에편입되었기때문에발생한현상으로분석된다. Ⅰ 년한국영화투자수익성주요분석 207

208 < 표 I-5-2> 순제작비규모기준한국영화투자수익률 저예산영화 ( 순제작비 10 억원미만 ) 일반상업영화 ( 순제작비 10~60 억원미만 ) 블록버스터영화 ( 순제작비 60 억원이상 ) 상영편수 ( 비율 ) 14 편 (22.2%) 41 편 (65.1%) 8 편 (12.7%) 상영일수 ( 일 ) 개봉스크린수 ( 개 ) 전국관객수 ( 명 ) 객단가 ( 원 ) 매출액 ( 원 ) 비용 ( 원 ) 이익 ( 원 ) 투자수익률 (%) 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 111,688 2,145,139 4,940,911 표준편차 138,652 2,862,168 3,192,592 평균 3,308 3,172 3,165 표준편차 평균 534,761,321 8,087,972,697 20,336,187,268 표준편차 610,751,930 9,708,192,959 13,079,889,866 평균 1,160,414,750 6,095,036,665 21,684,932,990 표준편차 639,291,273 2,559,495,520 15,533,699,952 평균 -625,653,429 1,992,936,032-1,348,745,722 표준편차 461,959,428 7,728,017,002 11,644,265,795 평균 표준편차 한국영화투자수익성분석

209 Ⅱ 년한국영화투자수익성기타분석 1. 한국영화매출구조 영화로인한매출총액은크게 1차시장이라고할수있는극장수입과극장에서간판을내린뒤에벌어들이는 2차부가시장에서의수입을합산한결과라고할수있다. 지금까지국내영화산업에서는극장의흥행성적을뒤에오는부가판권시장의판권료를결정하는바로미터로활용해왔다. 그러나최근온라인상영을비롯한디지털영역에새로운매체들이출현하면서극장상영이후의부가시장상영순서는전통적인방식을따르지않게되었고, 1차시장및 2차시장의계약도이전과는다른방식을취하게되었다. 여전히국내시장은 1차시장인극장에의존하는형태로가고있으나, 극장매출액을포함하여 DVD/ 블루레이, TV, 디지털, 해외판매, 기타등모든부가시장에서의매출구조를같이분석해볼필요가있다 ( < 표 II-1-1> 참조 ). 2013년극장개봉된한국영화의세부매출내역을조사하여분석한결과, 극장매출의비중은 83.98% 로 2011년최고점을찍은이후비중이점차축소되는경향을보이고있다. 이는최근 IPTV를포함한디지털온라인시장규모가확대되고, 글로벌프로젝트제작이많아지면서해외매출이다시증가함에따라상대적으로극장매출의비중이줄어들고있기때문으로분석된다. 특히 2013년에는 < 설국열차 >, < 미스터고 >, < 이별계약 > 등글로벌프로젝트의해외수출액급증으로인해해외수출부분의비중이많이증가하였다. 한편다른부가시장인 DVD/ 블루레이, TV( 공중파, 케이블, 위성 ), 디지털 (IPTV 등 ) 등부문은비중이조금씩줄어들었다. 극장매출비중이점차완화되고있는분위기지만, 영화산업주요해외국가에비해 Ⅱ 년한국영화투자수익성기타분석 209

210 여전히한국영화시장은지나치게극장매출액에의존하는경향이있다. 극장매출액비중이커지면서극장개봉을위한마케팅비등의비용이증가하게되고이는수익률악화로연결될수있다. 따라서영화산업의지속적인발전을위해서는다른부문과의균형적인성장이필요하다. < 표 II-1-1> 2004~2013 년한국영화매출구조 ( 단위 : %) 구분 극장 DVD/ 블루레이 TV( 공중파, 케이블, 위성 ) 디지털 (IPTV 등 ) 해외수출 기타 합계 < 그림 II-1-1> 2004~2013 년한국영화매출구조 한국영화투자수익성분석

211 < 그림 II-1-2> 2013 년한국영화매출구조 2. 한국영화원가분석 2013년한국영화원가분석에대한결과를논하기앞서, 먼저영화와관련된회계처리방식에관해이해해야할필요가있다. 우선, 영화제작과관련된회계처리는일반기업회계방식과차이가나며, 연단위의재무제표가나오는것이아니라프로젝트별회계처리가이루어진다. 또한영화제작비의원가분석에서는제작프로세스나인력의고용계약방식등여타의제작시스템과연동하여표준화된비용처리기준을설정하여야하나국내에서는현실적으로표준안대로따르기어렵다는한계점이존재한다. 예를들어, 영화제작비중인건비에는시나리오를비롯한모든스태프 ( 연출, 제작, 녹음등각부분의감독급에서써드급까지 ), 배우출연료 ( 주연급에서엑스트라까지 ) 등이포함되어있다. 그런데제작사와스태프계약의경우각부문별로계약방식을보면시나리오, 연출, 제작부는대부분개인별, 팀별계약을통해이루어지는반면, 녹음, 현상, 편집등은각회사에전체적으로용역을주는방식으로집행되고있다. 또한영화마케팅도자체적으로하기보다는영화홍보 마케팅만을전문적으로하고있는회사에외주를주는경우가많아지고있다. 따라서영화작품마다 (case by case) 이러한개별적인계약방식에따라 Ⅱ 년한국영화투자수익성기타분석 211