l 12 년 3 월말방통위의 'MVNO 활성화종합계획 ' 발표이후국내 MVNO 플레이어들의사업환경은지속적으로개선될것으로예상 l 특히, 올해부터통신방송분야의사업도메인에거점한유력통신사업자들의시장진입이본격화된데다, 막강한자금력과유통채널을배경으로하고있는소매유통업체의추가적인시장

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재모 야
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1 Issue Report 국내 MVNO 가입자전망과 시장이슈점검 조현도수석연구원 1. 국내 MVNO 가입자전망 2. 이동통신사업자이슈점검 1) MNO 2) MVNO n 인피데스는정보통신전문컨설팅기업으로서 2006 년 1 월에설립되었습니다. 정보통신영역에서의사업전략수립, 시장조사, 상품기획등의컨설팅프로젝트를수행하고있으며, 해당인더스트리에서의실무및컨설팅프로젝트경험, 광범위한데이터베이스, 그리고체계적인방법론활용을통해업계를선도하고있습니다. n Copyright c 2012 INFIDES Co., Ltd. All rights reserved. 인피데스 ( 서울특별시강남구삼성동 마젤란 21 # 1207 TEL: (02) , FAX:

2 l 12 년 3 월말방통위의 'MVNO 활성화종합계획 ' 발표이후국내 MVNO 플레이어들의사업환경은지속적으로개선될것으로예상 l 특히, 올해부터통신방송분야의사업도메인에거점한유력통신사업자들의시장진입이본격화된데다, 막강한자금력과유통채널을배경으로하고있는소매유통업체의추가적인시장진입이예상되면서, 12 년은그간지지부진해온국내 MVNO 시장의본격적분수령이될것으로전망 l 이하에서는다양한정책및시장요인에기반하여향후 5 년간의국내 MVNO 가입자추이를전망하며, MVNO 시장의주요이해관계사업자인 MNO 와 MVNO 각사업자관점에서의시장이슈를점검코자함 1. 국내 MVNO 가입자전망 MVNO 시장전망은 MNO 의정책추진협조의지와정책입안관리기관으로서방통위의 MNO-MVNO 의견조정역량등시장외부환경적요인에의한편차치가큰폭으로존재 이에본전망치에서는시장및정책변수를근거로 3 가지의시나리오로국내 MVNO 가입자를전망했으며, 주요시나리오별핵심고려변수는다음과같음 1 Conservative - 기추진정책요인및현행시장요인을주요변수로시장전망 2 Moderate - 시장 : 12.2H 이후온세텔레콤, 유통업체등의신규플레이어시장진입변수반영 - 정책 : LTE 도매망의무변수반영 3 Aggressive - 시장 : MNO 의 MVNO 친화적시장대응에따른시장확산변수반영 - 정책 : 도매대가산정기준개선, 번호이동제도 ( 선후불간 ) 개선등변수반영 각변수별전망치반영연도는변수특성에따라상이 Copyright c 2012 INFIDES. All rights reserved. 1

3 상기근거를토대로전망해볼때, ü 현재의 MVNO 정책지원수준에서의두드러진개선이고려되지않고유력사업자들의시장진입이유보되는 Conservative 시나리오에서는 12 년 만명에서 16 년 만명으로성장할것으로예상되며, 이시기 MVNO 의시장비율은 5.2% 로추정전망 ü 온세텔레콤과소매유통분야의유력업체들이시장에진입하며 14 년이후 LTE 망도매가의무화가될것을상정한 Moderate 시나리오에서는 12 년 만명에서 16 년 만명으로성장할것으로예상되며, 이시기 MVNO 의시장비율은 7.0% 로추정전망 ü MNO 가 MVNO 와의시장공존을적극수용하며도매대가인하와번호이동제도개선이원활하게진행될것을전제한 Aggressive 시나리오에서는 12 년 만명에서 16 년 만명으로성장할것으로예상되며, 이경우 MVNO 의시장비율은 8.4% 에달할것으로전망 시나리오별국내 MVNO 가입자전망 : ,000 단위 : 천명 5,000 4,763 4,000 3,000 2,000 1,000 1,439 1,239 1,039 2,296 1,913 1,513 1,987 2,621 3,145 2,462 3,295 3,954 2,936 3,969 Conservative Moderate Aggressive 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 Source: 인피데스, Copyright c 2012 INFIDES. All rights reserved. 2

4 2. 이동통신사업자이슈점검 1) MNO MNO 3 사간경쟁구도변화는미미 '12 년 4 월말기준 3 사 MVNO 가입자는전체 MNO 가입자대비 1% 남짓 (54 8,000 명 ) 한수준 MNO 간경쟁구도에변화를미칠수준은아님 이후에도 MNO 간 MVNO 관련상호대응전략으로당사전망기간내 MVNO 로인한이통 3 사간의미있는구도변화는없을전망 시장초기 KT 는별정 2 호사업자들의기존가입자풀과 1 위 SKT 고객유인전략의일환으로적극적인 MVNO 지원책을펼치며전체가입자규모가 SKT 대비앞서있음 : 12 년 4 월 MNO 별 MVNO 가입자는 SKT:KT:LG U+=143,000:370,000:210,000, 방통위, 그러나 11 년말이후 SKT MVNO 순증가입자의증가추세를보이며 KT 를추격중이며향후 MVNO 가입자역시 MNO 의 M/S 대로수렴해갈것으로예상 국내양대사업자 MVNO 순증가입자추이 : ,000 단위 : 명 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 SKT KT 5, Source: 방통위, , 인피데스재가공 Copyright c 2012 INFIDES. All rights reserved. 3

5 요금제동반인하에따른 MNO ARPU 타격 12 년 5 월시점안정적사업기반을확보한 MVNO 들의요금제가기존 MNO 대비최저 20% 에서최대 50% 수준까지제공되고있음 - 프리텔레콤 (KT) 과스페이스네트 (LG U+) 의경우요금제명칭에 반값 이라는용어를채택함으로써요금민감계층의수요환기노력중 현재 MVNO 시장안착은이용자인지도가중요한걸림돌로작용하고있으나, 12 년하반기이후 MVNO 들의적극적인대고객마케팅과정부, 미디어의 MVNO 서비스에의한이용환기분위기조성에따라이같은문제는상당부분해소될것으로전망 앞서 infides 의전망에따라 2016 년경국내 MVNO 가입자는보수적으로볼때, 290 만명, 낙관적으로볼때 470 만명으로전체시장의 5.2~8.4% 규모의시장을형성할것으로예상되고있어적지않은시장임팩트를끼칠것 - MVNO 출시 2 년을기점으로볼때, 미국과영국 MNO 들의경우각각 -1.5~- 5.9%, -8.0~-22.7% 의 ARPU 하락이발생 1) 결국 MNO 가입자구성변화나 M/S 잠식등의우려보다는 MVNO 요금제에동반한 MNO 요금제조정이 MVNO 시장확대가초래할 MNO 의가장위기요인으로작용할전망 - 특히, 브랜드프리미엄이떨어지는후발사업자로넘어갈수록 ARPU 하락효과는가중되는경향을보일것으로전망 비 MNO 역량기반의 MVNO 투자검토 MVNO 들의본격적사업전개는 MNO 들의직접적인매출리스크로이어지며이같은 ARPU 하락에기인한매출손실분을상쇄시키기위해서는신규시장발굴을통한가입자회선확보가필수 이를위해서는기왕의 MNO 들이발굴해내지못했던 B2B, B2G 에특화된 MVNO 나유통망기반의 MVNO 와의전략적제휴를통한적극적 MVNO 육성대응전략구사바람직 최근에거론되고있는 MNO 에의한 MVNO 자회사설립의경우, 단기적으로유력 MVNO 제어카드로활용될수는있으나, MNO 에대한비우호적정책효과를초래할가능성은물론전체통신시장파이를키울수있는 MVNO 고유의신규시장발굴잠재력을약화시켜장기적인자충수로작용할가능성존재 1) MVNO Case Study: 통신사업자의미래는할인점이좌우한다?, KTB 투자증권, Copyright c 2012 INFIDES. All rights reserved. 4

6 2) MVNO 시장초기, KT MVNO 약진 MVNO 를통해 SKT 가입자잠식효과를기대하는 KT 는 MNO 로서의한계는있으나, 여전히 SKT 대비보다우호적인 MVNO 사업환경제공 CJ 헬로비전, 온세텔레콤등의 KT 망이용유력 MVNO 를중심으로한초기시장약진이시장인지도와다양한레퍼런스 BM 측면에서 MVNO 사업기반조성에기여할것으로예상 - 특히, CJ 와온세는통신과방송분야의사업경험을축적하고있으며, 기보유서비스자산을통한고객 Lock-in 이가능하기때문에 년국내 MVNO 개화기시점에즈음해 MVNO 도약의핵심적역할을수행할것으로기대 더불어이들사업자의경우 KT 와의우호적관계설정을통해 KT 보다는 SKT 고객잠식가능성이높을것으로예상 USIM, MVNO 수익구조개선을위한적극적선택지 CJ 헬로비전과에넥스텔레콤양사는이미하드웨어벤더들과의협상을통해자체스마트폰수급능력확보 - CJ 의경우사업초기에이미복수단말에걸쳐하드웨어와소프트웨어상에서자사로고를탑재하는 variation 까지적용 이처럼유력 MVNO 들에의한자체단말수급시장은 MVNO 고객층의다양한수요충족을위한기본역량구비와 MVNO 브랜드효과 (= 단순히저가 이미지탈피 ) 측면에서유효한전략으로유지될것으로전망 그럼에도, 초기마케팅비용에대한막대한부담을안고있는 MVNO 입장에서는적정수준의 ROI 유지를위해결국은단말자체수급방식보다는 USIM 이주류를이루는가입자유치수단으로채택될것으로예상 특히 12.5 월이후출시단말부터는타사업자단말이동시기존의사업자별인식코드 (MNC) 오류에의한 MMS 장애등사업자시스템간호환시발생되는기술적장애요인을해소시키며 MVNO 이용자들의 USIM 사용환경개선효과에기여할것으로예상 Copyright c 2012 INFIDES. All rights reserved. 5

7 소비자브랜드에의한 MVNO 서비스인식전환과남은마케팅과제 기존별정 2호사업자들의경우 B2B나매우제한된범위에서의 B2C 시장을타깃으로영업을해옴에따라 12.1H 시점일반소비자들의 MVNO에대한인지도는매우떨어지는편 2) " 제한된유통망과취약한자본력의기존 MVNO들의시장확대에가장큰걸림돌로작용 그러나, 최근통신, 방송및유통에걸쳐다양한분야에서의고객접점을보유하고있는 B2C 기반의소비자브랜드사업자들의 MVNO 시장진입은 MVNO 인지도개선을위한전환점을마련할것으로예상 따라서, 이후의 MVNO 마케팅이슈는각사업자별로타깃으로삼고있는고객집단에차별화된유효하고비용효율적인온오프유통채널의발굴, 2) 통신시장변화에따른소비자이용행태및이슈대응방안, KTOA & 전자신문미래기술연구센터 (ETRC), 2012 Copyright c 2012 INFIDES. All rights reserved. 6

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목 적 주식회사 에이치비네트웍스 HB Networks Co.,Ltd (우) 06167 서울특별시 강남구 테헤란로87길 33, 4층(삼성동, 융전빌딩) Tel : 1899-5990 Fax : (02)566-3133 문서번호 : HBN20160506-01 작성일자 : 2016-05-06 수 신 : 주식회사 에이치비네트웍스 전 회원 제 목 : 2016년 5월 4차 정책