Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 29 ICT Ⅳ. ICT 34 '16 IT M&A Ⅴ ICT () ICT ICT 57

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은희 추
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1 호 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ D-TV SW Ⅲ. 29 ICT Ⅳ. ICT 34 '16 IT M&A Ⅴ ICT () ICT ICT 57

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ ICT 수출입개요

Ⅰ 개요 1) 7 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 130.2 억달러, 수입 72.0 억달러 o 16.7 월 ICT 수출 130.2 억달러, 수입 72.0 억달러, 무역수지 58.2 억달러흑자로잠정집계 ( 수출 ) 반도체 (50.0억달러, 2.6%), 디스플레이 (22.

1) 디스플레이는 LCD 단가하락진정세로감소폭 10% 대로완화 ((6월) 24.4 (7월) 19.2) 지역적으로는해외생산기지인베트남ㆍ인도수출증가, 중국ㆍ유럽등은감소 특히, 일평균수출감소율은금년중최소치를기록 일평균수출증감률 (%): (1 월 ) 14.1 (2) 14.5 (3) 5.

4 Ⅰ 개요 1) 7 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 억달러, 수입 72.0 억달러 o 16.7 월 ICT 수출 억달러, 수입 72.0 억달러, 무역수지 58.2 억달러흑자로잠정집계 ( 수출 ) 반도체 (50.0억달러, 2.6%), 디스플레이 (22.8억달러, 19.2%), 휴대폰 (17.4억달러, 10.1%) 은감소세가지속되어, 전체수출은 6.6%( 전년동월대비 ) 감소를기록 반도체는메모리 시스템반도체수출부진으로감소세지속 ((6월) 0.5 (7월) 2.6) 휴대폰은전략폰수요대기등완제품감소로감소폭확대 ((6월) 8.3 (7월) 10.1) 디스플레이는 LCD 단가하락진정세로감소폭 10% 대로완화 ((6월) 24.4 (7월) 19.2) 지역적으로는해외생산기지인베트남ㆍ인도수출증가, 중국ㆍ유럽등은감소 특히, 일평균수출감소율은금년중최소치를기록 일평균수출증감률 (%): (1 월 ) 14.1 (2) 14.5 (3) 5.1 (4) 8.6 (5) 9.9 (6) 3.1 (7) 0.6 ( 수입 ) 시스템반도체및디스플레이등을중심으로 6.4% 감소기록 ( 무역수지 ) 58.2억달러흑자로전체산업무역수지 (77.9억달러 ) 의 74.7% 차지 그림 1-1 ICT 수출입증감률및무역수지 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) 2

5 o ICT 수출은 억달러로전년동월대비 6.6% 감소 ( 품목별 ) 반도체 (50.0억달러, 2.6%), 디스플레이 (22.8억달러, 19.2%), 휴대폰 (17.4억달러, 10.1%) 감소, 컴퓨터및주변기기 (6.0억달러, 29.3%) 는증가 반도체는수출감소세가지속되고있으나, 낸드및메모리 MCP 는증가세지속, 시스템반도체는감소세완화 반도체수출증감률 (%) : ( 16.3 월 ) 1.9 (4 월 ) 11.8 (5 월 ) 4.3 (6 월 ) 0.5 (7 월 ) 2.6 디스플레이는공급과잉완화로단가하락세가진정되며 10% 대감소율을기록했으며, OLED 의증가세는지속 디스플레이수출증감률 (%) : ( 16.3 월 ) 25.2 (4월) 27.6 (5월) 24.7 (6월) 24.4 (7월) 19.2 대형패널 ( 9인치이상 ) 단가 (IHS, $) : ( 16.2 월 ) 77 (3월) 77 (4월) 79 (5월) 76 (6월) 78 OLED 수출증감률 (%) : ( 16.3 월 )5.7 (4월)26.6 (5월)30.4 (6월)2.9 (7월) 9.5 휴대폰은중국업체와의글로벌경쟁심화와하반기전략폰대기수요등으로완제품은감소하였으나, 부분품은 2개월연속증가세지속 휴대폰수출증감률 (%) : ( 16.3 월 )7.9 (4월) 7.9 (5월) 16.6 (6월) 8.3 (7월) 10.1 휴대폰부분품수출증감률 (%) : ( 16.3 월 ) 7.4 (4월) 25.7 (5월) 8.5 (6월)13.4 (7월)5.0 컴퓨터및주변기기 (3.5 억달러, 22.7% ) 는 SSD 의호조세에힘입어 2 개월연속증가세지속 컴퓨터및주변기기수출증감률 (%) : ( 16.3 월 ) 8.6 (4 월 ) 14.9 (5 월 ) 0.7 (6 월 )19.0 (7 월 )29.3 ( 지역별 ) 베트남 (14.1억달러, 24.0% ), 인도 (1.7억달러, 17.6% ) 는증가했으나, 중국 ( 홍콩포함, 67.4억달러, 9.5%), EU(7.7 억달러, 8.2%), 미국 (11.8억달러, 10.7%) 등은감소 베트남은휴대폰 (4.4억달러, 17.4% ), 반도체 (3.7억달러, 35.9% ), 디스플레이 (2.4억달러, 48.7% ), D-TV(0.3 억달러, 40.4% ) 의부분품중심수출호조로 20% 대의높은증가세기록 인도는국내업체의현지생산증가에따라휴대폰부분품 (0.4억달러, 54.0% ), 반도체 (0.3 억달러, 30.0% ) 수출이증가 중국은시장성장둔화및현지업체와의경쟁심화로디스플레이 (17.3 억달러, 18.3%), 휴대폰 (6.7억달러, 9.2%), 반도체 (31.5 억달러, 4.9%) 등감소 EU는휴대폰 (0.8억달러, 46.0% ) 수출은증가하였으나반도체 (1.0억달러, 26.0%), 디스플레이 (0.7억달러, 48.8%), D-TV(0.5 억달러, 37.1%) 는감소 3 월간 ICT 산업동향

6 o ICT 수입은 72.0 억달러로전년동월대비 6.4% 감소 ( 품목별 ) 반도체 (30.1억달러, 8.3%), 디스플레이 (3.8억달러, 45.8%) 는감소, 휴대폰 (6.3억달러, 1.6% ), 컴퓨터및주변기기 (7.6억달러, 3.7% ) 는증가 반도체는낸드플래시, MCP 는증가한반면, 메모리및시스템반도체 (18.7 억달러, 11.4%) 는감소 휴대폰은부분품 (4.2억달러, 16.6%) 수입은감소했으나, 애플등글로벌업체제품및중 저가폰중심의완제품 (1.8억달러, 77.7% ) 수입은증가 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 24.7 억달러, 19.6%), 일본 (8.6 억달러, 1.5%), 미국 (5.8 억달러, 21.6%) 은감소, 베트남 (3.8억달러, 56.8% ) 은증가 중국은휴대폰 (2.9 억달러, 30.9%), 반도체 (7.4 억달러, 22.6%), 디스플레이 (1.6 억달러, 63.4%) 등주요품목감소 베트남은휴대폰 (1.5 억달러, 48.6% ), D-TV(0.4 억달러, 256.9% ), 컴퓨터및주변기기 (0.5 억달러, 53.9% ) 해외역수입물량을중심으로증가 o ICT 수지는 58.2 억달러흑자를기록 중국 ( 홍콩포함, 42.7 억달러, 최대흑자국 ), EU(2.7 억달러 ), 미국 (6.0 억달러 ) 에대해서는 흑자기조를유지하고있으며, 일본에대해서는적자 (5.2 억달러 ) 기록 표 1-1 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 4

7 Ⅱ 주요품목별시장 및 수출 동향

8 Ⅱ 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 o 16.2 분기전세계스마트폰출하는인도등신흥시장을중심으로소폭성장 ( 세계시장규모 ) 16.2분기글로벌스마트폰시장출하규모는 3억 4,040만대로전년동기대비 0.9% 증가로 1분기마이너스성장에서플러스성장으로반전 선진스마트폰시장의성숙기진입으로북미, 서유럽성장률은부진했으나아시아 / 태평양, 동유럽, 중동 / 아프리카등신흥시장은성장세시현 주요지역별증감률추이 ( 매출기준, 전년동기대비, 16.1 분기 16.2 분기 ) : 북미 ( 0.5% 1.9%), 서유럽 ( 10.4% 10.1%), 중남미 ( 14.6% 9.6%), 아시아 / 태평양 ( 1.7% 2.6% ), 동유럽 ( 13.5% 9.8% ), 중동 / 아프리카 (10.4% 18.6% ) 1 프리미엄급수요정체 2 HW SW 차별화희석 3 범용상품화 (commodity) 등으로업체간가격, 마케팅비용측면에서경쟁이심화되면서향후시장전망은불투명 그림 2-1 세계스마트폰시장및스마트폰 Top 5 업체판매량 자료 : SA, ( 업체별 ) 삼성은위상을강화했으나, 애플은부진했고, 화웨이 오포 비보등중국업체는 성장세를구가하며글로벌시장에서입지를더욱확대 6

1일대화면스마트폰 아너노트 8 을중국에서공개 저렴한가격과프리미엄급성능을무기로미국에서처음으로신제품 아너8 과 아너노트 8 론칭행사 (8.16 일 ) 를개최했으며중국 미국을시작으로주요글로벌시장에출시할계획 아너시리즈의첫대화면모델로 6.

9 표 2-1 주요업체별 2 분기실적및전략 자료 : SA, IITP o 하반기특수를선점하기위한전략스마트폰출시행보가삼성전자를필두로본격화 ( 삼성전자 ) 전면엣지디스플레이와홍채인식을채용한 갤럭시노트 7 를발표 (8.2일) 8.6일사전예약을시작으로 19일공식판매에돌입한 갤럭시노트 7 은하반기 1,500 만대판매를목표로하고있으며, 북미등주요시장에서자사스마트밴드기어시리즈증정등프로모션에돌입 ( 화웨이 ) 삼성전자보다하루빠른 8.1일대화면스마트폰 아너노트 8 을중국에서공개 저렴한가격과프리미엄급성능을무기로미국에서처음으로신제품 아너8 과 아너노트 8 론칭행사 (8.16 일 ) 를개최했으며중국 미국을시작으로주요글로벌시장에출시할계획 아너시리즈의첫대화면모델로 6.6인치의고화질디스플레이, 지문인식센서와 1300 만화소후면카메라등을장착 ( 애플 ) 아이폰7 시리즈를오는 9월발표하며삼성전자와치열한승부전망 듀얼카메라, 최대 256GB 용량, 이어폰단자가없는슬림화등의특징이예상되며아이폰 7, 아이폰 7 플러스, 아이폰 7프로등 3가지모델로출시될것으로관측 (LG 전자 ) 전략스마트폰 V20 을한국 미국동시발표하며하반기경쟁에합류전망 (9.7 일 ) V20 는스마트폰최초로 ESS 32비트하이파이쿼드 DAC(Digital to Analog Converter) 를채택해향상된음질을제공하며안드로이드최신운영체제인 안드로이드 7.0 누가 (Nougat) 를탑재할것으로관측 7 월간 ICT 산업동향

5 억달러, 23,2% ), 인도 (0.4 억달러, 54.0% ) 그림 2-2 스마트폰해외생산비중및점유율 (%) 자료 : IITP, SA ( 지역별 ) 베트남 (4.4 억달러, 17.4% ), EU(0.

10 o 부분품은증가했으나완제품하락으로 10.1% 감소한 17.4 억달러기록 ( 품목별 ) 완제품 (4.0억달러, 39.9%) 은하반기전략폰대기수요등으로 3개월연속감소세지속 휴대폰부분품 (13.3 억달러, 5.0% ) 은베트남 브라질 인도등대부분의해외거점중심으로수출이증가하며 2개월연속증가 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 6.5억달러, 8.0%), 베트남 (4.4 억달러, 17.5% ), 브라질 (0.5 억달러, 23,2% ), 인도 (0.4 억달러, 54.0% ) 그림 2-2 스마트폰해외생산비중및점유율 (%) 자료 : IITP, SA ( 지역별 ) 베트남 (4.4 억달러, 17.4% ), EU(0.8 억달러, 46.0% ), 인도 (0.4 억달러, 44.6% ) 는증가한반면미국 (3.1 억달러, 34.7%), 중국 ( 홍콩포함, 6.7 억달러, 9.2%) 등은감소 표 2-2 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 8

11 그림 2-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-3 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 9 월간 ICT 산업동향

12 2 반도체 o ICT 산업수요부진이지속지면서글로벌반도체시장도회복세가지연되는양상 ( 세계시장규모및성장률 ) 16년세계반도체시장은상반기실적부진및하반기회복정체로전년 (3,473억달러 ) 대비 4.5% 감소한 3,317억달러를기록할전망 (IHS) 휴대폰 TV 등전자제품수요감소와달러화강세, 지속된반도체재고증가가마이너스성장의주요인으로분석 메모리반도체 (712 억달러 ) 는 PC 시장부진에따른 D램가격하락으로역성장이지속될것으로관측되나, 낸드플래시는하반기 3D낸드공정전환과 SSD 수요확대로회복이기대 메모리반도체성장률추이 ( 15 년 16 년 17 년, IHS) : 전체 ( 2.3% 11.9% 0.6%), D램 ( 2.5% 20.9% 4.2%), 낸드플래시 ( 0.3% 0.6% 3.9%) 삼성전자는 3D 셀 을기존 (48단 ) 보다 1.3배쌓아올린 4세대 V낸드 를공개했으며, 이를탑재해기존제품 (16TB) 보다용량을 2배높인세계최대용량 32TB 서버 SSD 를 17 년출시할예정. 또한 20 년까지 100TB 이상초고용량 SSD 를개발해테라 SSD 대중화를선도, 데이터센터와기업용스토리지 SSD 시장을선점할방침 비메모리반도체 (1,988 억달러 ) 는스마트폰, TV 등전방산업수요부진으로 3.0% 역성장예상 그림 2-4 글로벌반도체및메모리반도체성장률전망 자료 : IHS, o 중국, 해외반도체업체인수합병 (M&A) 에이어반도체국산화를위한대규모투자 (JHICC) 중국푸젠성산하반도체업체 푸젠진화집적회로 ( 福建晋华 JHICC) 가대만 2 위 10

13 파운드리업체 롄화전자 (UMC) 와반도체생산공장건설을결정 (7.16일) 푸젠성진장에서 D램공장착공식을연데이어 1기라인에 370억위안 (6조 2,000 억원 ) 을투자해 18.9월부터 12인치웨이퍼기준 32나노제품월 6만장의생산능력을갖출계획 중국정부는 13차 5개년경제개발규획 ( 16~ 20 년 ) 에따라반도체국산화에박차를가하고있는바이번공장건설에도반도체산업기금을통해 30억위안을지원할예정 ( 칭화유니그룹 ) 국영반도체기업인우한신신 ( 武漢新芯 XMC) 의지분과반을인수 (7.26일 ) 칭화유니그룹은자사의반도체생산사업과 XMC를합쳐창장 ( 長江 ) 스토리지를설립할계획 창장스토리지지분의 50% 이상은칭화유니그룹이보유하며나머지는중국국립집적회로투자펀드와우한시정부가보유 XMC 는 06 년후베이성 ( 湖北省 ) 이 주요전략투자프로젝트 의하나로 15억달러를출자해만든회사로 16.3 월반도체국산화를위해총 240억달러 ( 약 27조원 ) 규모의투자계획을발표 o 하반기를겨냥한셋트업체의전략제품생산확대로반도체수급개선 업체들이낸드플래시생산을늘리고 D램공급을줄이면서메모리반도체가격하락세진정 D램고정거래가격 (DDR3 4Gb) 은 PC D램수급개선, 주요업체의프리미엄스마트폰출시등모바일 D램수요증가로가격은안정세로개선 화웨이 비보 오포 샤오미 ZTE 등중국업체간시장선점을위한가성비높은스마트폰생산확대로모바일 D램수요가증가추세. 스마트폰탑재 D램용량은올해 2.15GB 로 2.0GB 선을넘어 18 년에는 3GB 를, 20 년에는 4GB 를웃돌것으로전망 (IHS) 낸드플래시는노트북 PC용고용량 SSD와서버용수요호조와 MCL(Multi-Level Cell) 수급균형등으로증가세 그림 2-5 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 고정거래가격기준 11 월간 ICT 산업동향

14 o 반도체 (50.0 억달러, 2.6%) 수출은메모리반도체수출감소, 시스템반도체감소세완화로소폭하락 ( 메모리반도체 : 27.4 억달러, 2.9%) 수출이감소하는상황에서도모바일향메모리 MCP 와낸드플래시는증가세지속 ( 시스템반도체 : 17.1억달러, 3.1%) 이미지센서는증가했으나 AP 부진으로감소 ( 지역별 ) ASEAN(10.0 억달러, 7.7% ), 인도 (0.3억달러, 30.0% ) 은증가, 중국 ( 홍콩포함, 31.5억달러, 4.9%), 일본 (1.0억달러, 39.2%), EU(1.0억달러, 26.0%) 는감소 특히베트남 (3.7억달러, 35.9% ) 등의생산거점공급증가가 ASEAN 수출을견인 표 2-4 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 12

15 그림 2-6 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-5 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 13 월간 ICT 산업동향

스크린평균사이즈면적성장이전년대비 3배이상증가한 3~4인치로예상되는상황에서대형프리미엄 TV 수요가확대되면서수익성이높아질것으로기대 하반기 LCD 수요확대가예상되지만중국패널제조사의 LCD 투자가감소해공급면적증가율은상대적으로미미할것으로예상 그림 2-7 디스플레이패널시장추이및전망

16 3 디스플레이패널 o OLED 수요확대와 LCD 패널단가상승세전환으로긍정적인디스플레이시장분위기기대 ( 세계시장규모 ) 16.1분기까지극심한침체를보인대형디스플레이패널시장하락폭이감소하고중소형시장은 2분기상승세로전환되며하반기시장이점진적인회복을예상 LCD 패널가격하락세가진정되고 OLED 생산능력이확대되면서국내디스플레이업계의하반기실적은상향될것으로전망 특히 16년글로벌 TV 스크린평균사이즈면적성장이전년대비 3배이상증가한 3~4인치로예상되는상황에서대형프리미엄 TV 수요가확대되면서수익성이높아질것으로기대 하반기 LCD 수요확대가예상되지만중국패널제조사의 LCD 투자가감소해공급면적증가율은상대적으로미미할것으로예상 그림 2-7 디스플레이패널시장추이및전망 자료 : IHS, LCD 패널가격반등과 OLED 수요증가로하반기시장환경은긍정적인것으로평가 올해초지진여파로인한이노룩스의 LCD 패널공급차질, 삼성디스플레이의 7세대 LCD 생산설비 OLED 전환, 일본파나소닉의 LCD TV 패널글라스투입중단등으로하반기시장공략을위한셋트업체의 LCD 패널확보경쟁이심화 이에더하여중국 대만업체와함께한국업체까지수익성악화를이유로투자축소, 재고소진등을통해자체수익강화노력을기울이면서 LCD 패널가격이상승세로전환 14

삼성전자갤럭시시리즈에이어화웨이 오포 비보등중국스마트폰제품에서도 OLED 채택이활발히이뤄지고있는가운데애플아이폰이

를돌파하고 19년에는 40% 에달할것으로예상 ( 위츠뷰 ) 이러한수요증가로삼성디스플레이 16.

17 그림 2-9 디스플레이패널가격동향 자료 : IHS, o 스마트폰에 OLED 탑재가중국업체로확산되면서경쟁력을확보한국내산업의매출증가가기대 OLED 패널시장은제조원가인하로가격경쟁력을확보하면서빠르게확산이진행 16.1 분기 5인치풀HD OLED 패널제조원가는 14달러 30센트, LCD 패널은 14달러 60센트로가격역전 삼성전자갤럭시시리즈에이어화웨이 오포 비보등중국스마트폰제품에서도 OLED 채택이활발히이뤄지고있는가운데애플아이폰이 17년부터신제품에 OLED 를탑재할전망 15년 15% 수준이었던전세계스마트폰시장에서의 OLED 탑재제품비율이올연말에는 20% 를돌파하고 19년에는 40% 에달할것으로예상 ( 위츠뷰 ) 이러한수요증가로삼성디스플레이 16.2분기스마트폰용 OLED 패널 9,800 만장을출하하여 15.2 분기보다 81.5% 증가하였고 3분기에는패널출하량이 1억장을돌파할것으로예상 삼성디스플레이가 LG디스플레이보다시장에먼저진출한만큼기술력과원가경쟁력에서우위를확보한상황으로당분간독주체제를이어갈것으로예상 그림 2-10 중소형 AMOLED 시장규모및전망 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

o 패널수요감소와중국 공급과잉에등에따라감소세지속 디스플레이전체수출은 19.2% 감소한 22.8 억달러, 부분품수출은 7.2% 감소한 2.6억달러기록 반면, OLED 는 9.5% 증가한 5.4억달러로지속적인증가세를기록 주요패널업체의출하량감소및수요증가등으로인한 LCD 패널공급과잉완화로패널단가하락세안정 ( 지역별 ) 전체디스플레이수출의 76.

18 o 패널수요감소와중국 공급과잉에등에따라감소세지속 디스플레이전체수출은 19.2% 감소한 22.8 억달러, 부분품수출은 7.2% 감소한 2.6억달러기록 반면, OLED 는 9.5% 증가한 5.4억달러로지속적인증가세를기록 주요패널업체의출하량감소및수요증가등으로인한 LCD 패널공급과잉완화로패널단가하락세안정 ( 지역별 ) 전체디스플레이수출의 76.0% 를차지하는중국 ( 홍콩포함, 17.3 억달러, 18.3%) 뿐아니라 EU(0.7억달러, 48.8%), 중남미 (0.9억달러, 52.3%) 등부진 베트남 (2.4억달러, 48.7% ) 은현지 OLED 모듈공장가동확대에따른수출증가 표 2-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 2-11 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 16

19 표 2-7 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 17 월간 ICT 산업동향

4 D-TV o 글로벌 TV 시장은경기부진에따른수요둔화로감소가예상되나초고화질 (UHD) 콘텐츠증가와화질기술발전으로대화면 TV 수요는확대될전망 ( 세계시장 ) 16년 TV 시장은중남미, 중동 / 아프리카등신흥시장수요침체로전년대비 6.2% 감소한 864.8억달러에그칠전망 16.6 월기준연간 TV시장전망 (864.8 억달러, 6.2%) 은 16.

7%), 중남미 ( 25.3% 25.4%), 동유럽 ( 8.1% 3.9%), 중동 / 아프리카 ( 19.9% 17.1%), 일본 ( 3.1% 8.4%) 특히최대시장인중국은신생중국업체의시장진입을위한공격적인가격인하정책으로, 대화면을중심으로한수요가증가하며 0.8% 감소 0.9% 증가로 1.

20 4 D-TV o 글로벌 TV 시장은경기부진에따른수요둔화로감소가예상되나초고화질 (UHD) 콘텐츠증가와화질기술발전으로대화면 TV 수요는확대될전망 ( 세계시장 ) 16년 TV 시장은중남미, 중동 / 아프리카등신흥시장수요침체로전년대비 6.2% 감소한 864.8억달러에그칠전망 16.6 월기준연간 TV시장전망 (864.8 억달러, 6.2%) 은 16.3 월 (863.8 억달러, 6.3%) 과비슷하나, 북미 서유럽등선진국가의전망은하향수정한반면, 중국 아시아 / 태평양등신흥국은소폭개선 16년지역별성장률전망 ( 매출기준, 16.3 월 16.6 월, %) : 중국 ( 0.8% 0.9% ), 북미 ( 2.1% 4.1%), 서유럽 ( 5.8% 8.7%), 아시아 / 태평양 ( 8.6% 6.7%), 중남미 ( 25.3% 25.4%), 동유럽 ( 8.1% 3.9%), 중동 / 아프리카 ( 19.9% 17.1%), 일본 ( 3.1% 8.4%) 특히최대시장인중국은신생중국업체의시장진입을위한공격적인가격인하정책으로, 대화면을중심으로한수요가증가하며 0.8% 감소 0.9% 증가로 1.7%p 상향조정그림 2-12 연간 TV 시장및지역별전망 ( 매출기준 ) 자료 : IHS, o 국내업체는신제품출시등프리미엄시장선점에총력 ( 삼성전자 ) 퀀텀닷 SUHD TV 등프리미엄제품및현지특화제품으로시장공략강화 2세대퀀텀닷디스플레이를적용한 16년형 SUHD TV 제품을출시 (5.29 일 ) 했으며 88인치 78인치 65인치등다양한크기로제작해소비자선택의폭을확대 3분기에는 8월개최된 리우올림픽 에마케팅역량을집중, 판매확대를도모할계획 18

26일) 이번인수규모는 20억달러 ( 약 2조 2,700 억원 ) 로당국의승인후 6개월내마무리될예정 향후비지오가가진브랜드파워를활용해북미시장입지를확대하고글로벌시장으로진출하는데중요한전진기지역할을할것으로예상 러에코가미국시장점유율 2 위인비지오를인수하면서북미 TV 시장에서 LG 전자와소니를제치고 2 위로등극 ( 하이얼 ) 중국가전업체하이얼 (Haier) 은올

21 (LG전자) 주요선진시장에서프리미엄제품마케팅에총력을기울일것으로예상 65인치 LG 시그니처올레드 TV(3 월출시 ) 에이은두번째초프리미엄 TV인 77인치 LG 시그니처올레드 TV( 출고가 4,100 만원 ) 를출시 (7.19일 ) LG전자는한국에이어북미 유럽 아시아등에 77인치 LG 시그니처올레드 TV를순차적으로출시해프리미엄 TV시장에서의지배력강화를도모할예정 o 중국, 글로벌시장진출전략의일환으로북미업체인수에집중 ( 러에코 ) 중국스마트TV 제조업체이자비디오스트리밍업체인러에코 2) (LeEco 樂視 ) 가미국 TV 브랜드비지오 3) (Vizio) 를인수하는계약체결 (7.26일) 이번인수규모는 20억달러 ( 약 2조 2,700 억원 ) 로당국의승인후 6개월내마무리될예정 향후비지오가가진브랜드파워를활용해북미시장입지를확대하고글로벌시장으로진출하는데중요한전진기지역할을할것으로예상 러에코가미국시장점유율 2 위인비지오를인수하면서북미 TV 시장에서 LG 전자와소니를제치고 2 위로등극 ( 하이얼 ) 중국가전업체하이얼 (Haier) 은올 1월미국제너럴일렉트릭 (GE) 가전부문인수를시작했으며 16.6월인수절차를모두마무리 GE 가전사업부인수절차를마무리후프리미엄디자인을채용한 비너스 시리즈를출시 (7.13일 ) ( 하이센스 ) 지난 15.8 월에도일본샤프의북미 TV 생산거점인멕시코공장과 TV 브랜드명 아쿠오스쿼트론 (AQUOS Quattron) 를 2,370만달러에인수 ( 16.1월완료 ) 그림 분기지역별 TV 시장및미국내업체별점유율 ( 매출기준 ) 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

o TV 완제품및부분품수출은전년동월대비 28.4% 감소한 3.7억달러기록 16년도중 7월수출실적이가장양호하였으나, 전년동기 TV 부분품수출실적호조에따른기저효과로감소기록 ( 16 년월평균 D-TV 수출액 ) 3.36 억달러 ( 16.7 월 D-TV 수출액 ) 3.7 억달러 LCD TV(0.8 억달러 ) 는전월대비비슷한수준을유지하고있으나, TV 부분품 (2.

22 o TV 완제품및부분품수출은전년동월대비 28.4% 감소한 3.7억달러기록 16년도중 7월수출실적이가장양호하였으나, 전년동기 TV 부분품수출실적호조에따른기저효과로감소기록 ( 16 년월평균 D-TV 수출액 ) 3.36 억달러 ( 16.7 월 D-TV 수출액 ) 3.7 억달러 LCD TV(0.8 억달러 ) 는전월대비비슷한수준을유지하고있으나, TV 부분품 (2.9억달러 ) 을중심으로최근 3개월간상승세기록 ( 지역별 ) 북미프리미엄시장인미국 (60.6% ) 신규생산거점인베트남 (40.4% ) 수출은증가, 멕시코 ( 47.2%), 헝가리 ( 11.9%), 슬로바키아 ( 65.0%), 중국 ( 40.6%) 은감소 표 2-8 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 2-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 20

23 표 2-9 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 21 월간 ICT 산업동향

5 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC 시장은게임전용 PC 슬림노트북수요가늘며출하량증가를기대 ( 세계시장규모 ) 16년 PC시장은전년대비 7% 하락한 2억 6,700만대를기록할전망 20년까지기업용 PC시장은 1억 5천만대를유지하겠지만소비자용시장은 16년 1억 2천만대수준으로하락하면서전체 PC시장 40% 를점유할것으로예상 기업용

2 분기기준노트북이데스크톱출하량을넘어서고 3분기교육분야교체수요와게임전용고사양 PC수요가늘며전체출하량이증가할것으로추정 16.2 분기기준국내 PC시장출하량은 100만 6천대로전년수준을유지하였으며세부적으로데스크톱 49만대, 노트북 51만대를출하 16.

24 5 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC 시장은게임전용 PC 슬림노트북수요가늘며출하량증가를기대 ( 세계시장규모 ) 16년 PC시장은전년대비 7% 하락한 2억 6,700만대를기록할전망 20년까지기업용 PC시장은 1억 5천만대를유지하겠지만소비자용시장은 16년 1억 2천만대수준으로하락하면서전체 PC시장 40% 를점유할것으로예상 기업용 PC시장 ( 천만대, Gartner) : 16(14.5) 17(15.1) 18(15.5) 19(15.9) 20(15.9) 소비자용 PC시장 ( 천만대, Gartner) : 16(12.2) 17(12.1) 18(12.4) 19(12.7) 20(13.0) 국내 PC시장의경우 16.2 분기기준노트북이데스크톱출하량을넘어서고 3분기교육분야교체수요와게임전용고사양 PC수요가늘며전체출하량이증가할것으로추정 16.2 분기기준국내 PC시장출하량은 100만 6천대로전년수준을유지하였으며세부적으로데스크톱 49만대, 노트북 51만대를출하 16.2 분기교육부문데스크톱은노후 PC교체영향으로전년동기대비 80% 급증하며 5만 8천대를기록했고울트라슬림노트북출하량은전년동기대비 40% 이상증가하며 31만대를기록 그림 2-15 글로벌 PC 시장전망및 16.2 분기지역별 PC 출하실적 자료 : Gartner, o (SSD) 기업용 SSD 수요증가로용량확대및기술력확보에매진 삼성전자는 16.1 분기세계기업용 SSD 시장에서전분기대비 10%p 이상상승한 32.4% 의 점유율을기록하며 1 위에등극 (IDC) 22

25 빅데이터 클라우드서비스증가로대용량데이터 콘텐츠소비가늘어나면서 SSD 기업수요가확대됐으며삼성전자는서버용 SSD 라인업을확대하며적극적으로시장을공략 또한 플래시메모리서밋 2016 에서 64단 4세대 V낸드 4) 솔루션을공개 (8.10일 ) 했으며 이날 4세대 V낸드 고용량서버용 32TB 서버용 (SAS) SSD 5) 울트라슬림 PC용 1TB BGA 불휘발성메모리익스프레스 SSD 하이엔드용 Z-SSD 등 4세대 V낸드기반신제품을공개 16.4 분기 4세대 V낸드기반솔루션제품양산과더불어 17년기존제품보다용량을 2배높인세계최대용량의 32TB 서버용 SSD 를출시할예정 하반기에는기업서버교체수요 (HDD SSD) 가증가하면서기업용 ( 엔터프라이즈 ) SSD 비중이절반이상을차지할것으로관측되며고용량기술을보유한삼성전자수혜가기대 기업 TCO 6) 절감효과확산에따라기존 HDD 에서 SSD 로전환이가속화 인텔은가격경쟁력을가진삼성전자의 2D 낸드기반제품에밀려 15년 30% 이상의점유율을차지했으나 16.1분기 19% 까지하락하며 2위로추락 올 1분기부터마이크론과 3D 엑스포인트 SSD를공동개발, 연말까지고급데스크톱에탑재될첫번째제품 옵테인 (Optane) 을출시할계획 마이크론은연내에첫번째스토리지협력업체를선정하고, 17년하반기 3D 엑스포인트기술을활용한기업용 SSD 퀀트엑스 (QuantX) 를출시할전망 씨게이트는신제품 ( 기업용 60TB SAS SSD, 8TB Nytro XP7200 NVMe SSD) 을공개 (8.2일 ) o ( 태블릿 ) 16년태블릿시장은전년대비 9.6% 하락을예상하지만프리미엄시장은수요확대로성장이기대 (IDC) 최근삼성전자 MS DELL HP 에이서는다양한크기와종류의프리미엄태블릿을발표하며프리미엄태블릿시장을선도 17년애플은 10.5인치아이패드프로를비롯한 3종류의아이패드발표하고 18년에플렉시블 OLED 를적용하고 UX( 사용자환경 ) 까지변화된아이패드를출시할것으로예상 화웨이는한국에서 2인원 (2-in-1) PC 메이트북 과태블릿 PC 미디어패드 M2 을 8월 11일출시하며프리미엄태블릿시장에본격적인진입을시도 삼성전자는 IFA 2016 에서 갤럭시탭 S 인치 2종류를발표할것으로추정되며 갤럭시탭 S2 모델의업그레이드버전이될것으로예상 23 월간 ICT 산업동향

26 o 보조기억장치등주변기기수출증가로전년동월대비 29.3% 증가한 6.0억달러기록 컴퓨터 (0.3억달러, 24.2%) 와컴퓨터부품 (0.4억달러, 14.6%) 수출은글로벌시장수요부진으로감소 세계 PC시장성장률전망 (IDC, %) : ( 15) 1.8 ( 16)0.02 ( 17)0.5 ( 18) 0.7 ( 19) 0.6 태블릿 PC 평균판매단가추이 (Gartner, $) :( 12) 314 ( 13) 244 ( 14) 222 ( 15e) 197 ( 16e) 185 주변기기 (5.2억달러, 42.1% ) 는 SSD 등보조기억장치 (3.0억달러, 41.5% ), 프린터 (0.5억달러, 4.0% ), 모니터 (1.5억달러, 97.9% ) 등주요품목수출호조로증가 SSD 가격추이 (128GB 기준, 달러 ) : ( 10) 285 ( 14) 91 ( 15) 61 ( 16) 41 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 3.0억달러, 52.9% ), 미국 (1.1억달러, 7.7% ), EU(0.8 억달러, 53.0% ), 일본 (0.1억달러, 2.7% ), 중남미 (0.3억달러, 23.2% ) 등대부분의국가도증가 표 2-10 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24

27 그림 2-16 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 2-11 컴퓨터및주변기기수출상위국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

3% ) 를기록할것으로예상되면서전체 SW전망은긍정적 최근글로벌 SW업체로부터기술개방이되면서 IT업계의고유영역을지키기보단융합을통한기술교류가활발해지는양상 신규비즈니스의글로벌확산으로인공지능 빅데이터 클라우드 보안등의분야가주목받을전망 그림 2-17 글로벌 SW 및 IT 서비스시장전망

28 6 SW o 16 년 SW시장 (IT 서비스포함 ) 은전년대비 4.8% 증가한 1조 985 억달러를기록할전망 ( 세계시장규모 ) 세계 SW시장은 14년부터연평균 4.4% 씩성장, 19년까지 1조 3,419억달러를달성할것으로관측 16년 IT 서비스가 6,526 억달러 (3.1% ), 패키지 SW는 4,458 억달러 (7.3% ) 를기록할것으로예상되면서전체 SW전망은긍정적 최근글로벌 SW업체로부터기술개방이되면서 IT업계의고유영역을지키기보단융합을통한기술교류가활발해지는양상 신규비즈니스의글로벌확산으로인공지능 빅데이터 클라우드 보안등의분야가주목받을전망 그림 2-17 글로벌 SW 및 IT 서비스시장전망 ( 억달러 ) 자료 : IDC Blackbook, 반면국내 SW시장은 14년 113억달러에서 19년에 130억달러로연평균 3.2% 성장이관측세계성장률을하회 좁은시장을벗어나높은성장세를기록하고있는신흥국등신규해외시장공략및매출확대를꾀하는수출전략마련이시급 한편 15년국내 SW시장규모는 1.0% 로, 20개국가중 16위로하위권에랭크 세계 SW시장규모 1위는미국으로, 전체 SW시장에서 41.8% 비율을차지했으며그뒤를영국 (7.3%), 일본 (6.9%), 독일 (5.9%), 프랑스 (4.3%) 가잇따름 26

29 그림 년주요국 SW 시장비중 ( 단위 : %) 자료 : IDC o PC 브라우저 크롬점유율은 50% 돌파, 반면익스플로러위상은하락 16.7월 PC 브라우저시장에서크롬은과반이상을점유하며글로벌시장장악력을확대 15.9 월 30% 미만이었던구글크롬의사용자점유율은 1년도되지않아 23.1%p 증가하며 16.7 월 51% 를기록 반면 1년전과반을차지했던 MS 인터넷익스플로러 ( 엣지포함 ) 는시장점유율이급격히감소하면서 34.7% 에수준으로하락 MS는 16.1 월부터인터넷익스플로러사용자에게새로운버전으로업그레이드할것을요구하며구버전운영체제의지원을중단했으며, 이에새로운브라우저를선택해야하는사용자의상당수가크롬을선택 이같은추세가지속될경우, 크롬은 월점유율 60% 를기록하는반면 IE의점유율은 27% 로감소할것으로관측 한편모질라파이어폭스와애플사파리는각각 8.1%, 4.5% 의점유율을기록하면서 3, 4위에랭크 그림 2-19 웹브라우저점유율추이 자료 : NetMarketShare, 월간 ICT 산업동향

30 o 소프트웨어수출은전년동기대비 0.5% 감소한 5.8억달러를기록 ( 패키지 SW) 16년 6월패키지 SW 수출은응용 SW가 36.9% 급증하는데힘입어전년동월대비 34% 증가한 3.01억달러를기록 (IT서비스 ) IT서비스수출은전반적으로고른하락세를보이면서전년동기대비 22.6% 감소한 2.75억달러를기록하며전체소프트웨어정체를주도 표 2-12 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 그림 2-20 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 28

31 Ⅲ 수출입이슈

32 Ⅲ 수출입이슈 : 보호무역주의확산과국내 ICT 산업 1 글로벌보호무역주의 7) 기조확산 o 세계경기침체로자국산업우선주의기조가확산되면서국내 ICT 수출환경악화우려 90년대자유무역주의가대두된이후개도국소득이증가하는등국가간불평등이크게개선됐으나최근글로벌경제저성장이지속되면서보호무역주의가확산 ( 선진국 ) 15년기준유럽 (1.5%), 일본 (0.5%) 로전체적으로침체되어있으며전체 1.9% 성장을기록 ( 개도국 ) 고성장을유지하던중국이 6% 대성장에그치고주요신흥국은마이너스성장을기록 국가간시장개방수준이상품 자본 인력으로확대되고선진국을중심으로일자리상실, 소득감소등부정적여론이형성되면서자국산업및국민보호를위한보호무역주의요구가증가 특히미국, EU 등선진시장은한계산업구조조정또는신산업발굴등적극적인산업정책을펴기보다는저성장세탈피를위한수단으로반덤핑및비관세장벽신설등보호주의적수단을선호 최근 FTA 확산등관세장벽이낮아지는추세에도불구하고, 우리나라를대상으로한수입규제와보호주의무역조치증가가이를증명 대한국수입규제건수추이 ( 16.6 월기준, 건 ) : 13 년 (141) 14 년 (167) 15 년 (175) 16 년 (184) 영국의 EU 탈퇴 (6.23일, 브렉시트 ), 미국대선후보의자국우선주의정책, 사드배치를둘러싼중국의비관세장벽움직임등국내 ICT 수출환경도불확실한상황으로전개 (#1) 브렉시트는 EU 회원국탈퇴및스코틀랜드등분리논의에영향을주고, 개도국에시장개방반대빌미를제공해보호무역주의를가속화하는방아쇠역할을할것으로우려 (#2) 미국대선을앞두고양당후보모두기존무역협정재검토, 환율조작국제재등강력한보호주의공약을내세우고있는만큼, 우리나라와의무역적자규모를문제삼아통상압력을가할가능성이증대 (#3) 중국은사드 ( 고고도미사일방어체계 ) 문제를빌미로전기차배터리등규격인증, 수입품통관지연등비관세장벽을이용해국내업체의자국시장진출을지연시키고더불어자국산업도보호하기위한조치를강화할것으로예상 비관세장벽은보이지않는무역규제로 휴대폰의특정부품이환경에유해하다 는등의직접적인문제제기나, 인증이나통관을지연시키는방법등이사용. 이의제기가어려워 WTO 제소가현실적으로불가능 30

33 2 최근주요국가별보호무역동향 o ( 미국 ) 한-미 FTA 체결이후미국적자가확대됨에따라수입규제기조확산 최근대선후보트럼프의보호무역주의통상공약에대해국내외우려고조 한국과의무역수지는 FTA 를체결한대상국중적자폭이가장가파르게확대되었고이를근거로보호무역주의정책추진을주장 대한국무역적자연도별추이 ( 억달러, kotra) : 11 년 (132) 13 년 (207) 15 년 (283) 트럼프는한국과의 FTA 를비난함과동시에안보무임승차론을지적하며한국과의통상을포함한모든외교정책에서미국익최우선주의를강조 최근삼성전자 LG전자가정용세탁기 ( 중국내생산제품 ) 에각각 111%, 49.9% 반덤핑예비관세부과결정 (7.20) 으로우리나라에대한견제가심화될것이라는우려고조 중국에서미국으로수출된세탁기는 14년기준 380만대, 8억 9,940 만달러로월풀은중국생산제품이미국세탁기제조산업에피해를주고일자리를위협한다는진정서를미국정부에제출한상황 국내對미국세탁기수출추이 ( 백만달러, 전년동기대비 ) : 12 년 (72.3, 5.6%) 13 년 (70.4, 2.6%) 14 년 (51.6, 56.7%) 15 년 (54.5, 5.6% ) 16.8 월누적 (42.2, 41.2% ) 16. 상반기미국드럼세탁기브랜드별매출액기준점유율 26% 로 LG가 1위를기록 ( 스티븐슨컴퍼니 ) 특히 FTA재협상또는보완협상여론이쟁점화될경우그동안제외됐었던현안들이부각될가능성도커질것으로전망 한국정부반대로제동이걸린지도데이터반출문제, 불법복제소프트웨어사용, 지적재산권보호관련현안이재부각될것으로예상 표 3-1 미국대선후보무역정책공약비교 자료 : 언론자료취합정리 31 월간 ICT 산업동향

34 o ( 중국 ) 수입규제조치와비관세장벽을통해한국기업을견제 중국비관세장벽은기술장벽, 반덤핑세이프가드등보호무역유형이다양해지고있고강제인증제도 (CCC) 로전기장치 통신단말기 음향영상장비 가정용기기등 ICT 제품을규제 최근사드를빌미로통관지연및법적 행정적절차가강화되는등비관세장벽이확대 디스플레이 8) 수출시국제규범불이행규정을들어국내업체의수출에불리한조건을부과 HDMI 모니터경우 WCO( 세계관세기구 ) 결정에따라관세없는컴퓨터용모니터로분류하기로했으나중국은이를무시하고관세를부과 14.9 월제 54차 HS 위원회에서 WCO 는 HDMI 모니터를 ITA( 정보기술협정 ) 품목에포함시켜관세가없는컴퓨터용모니터로분류결정하였으나중국은미이행 또한중국내공장에서제 3국에수출한후고객사의계약취소로재수입해올경우실제수입품목이아님에도불구하고관세납부를요구 우리나라의경우 보세공장운영에관한고시제 12조 ( 반입대상물품 ) 에의거, 하자발생, 불량, 구매자인수거절등으로재수입된물품에대해서는관세부과하지않음 삼원계배터리에대해중국에서만안정성에문제를제기하며정부보조금지급대상에서제외 삼원계배터리는 LG, 삼성, 및파나소닉등세계 1~3 위업체들이모두사용하는신기술로중국자동차기술연구센터 (CATARC) 안전인증을통과한상태 이에따라국내 LG화학 삼성 SDI는지난해수천억원을투자해난징과시안에대규모삼원계전용배터리공장을완공한상황으로매출에영향을미칠것이라예상 ( 노무라증권 ) 또한 15년현재 365억위안규모전기차배터리시장에서삼원계배터리를장착한전기버스는보조금을지원하지않기로함 표 3-2 중국의비관세장벽조치주요유형과내용 자료 : 현대경제연구원 32

35 o (EU) 글로벌 IT 업체에대한전방위적규제를추진 EU는구글안드로이드운영체제반독점법위반으로판단하였으며그외글로벌기업견제를목적으로다양한규제수단을내놓는상황 구글은영국정부와 1억 8,500 만달러 구글세 납부를합의하였고프랑스는구글이잊힐권리를유럽전역도메인에적용하지않은것을이유로 10만유로벌금을부과 행정집행기관 유럽위원회 는올하반기새로운전자프라이버시법안을제정하여무료메시징서비스 ( 페이스북, 왓츠앱 ) 에대해기존통신업체와같은규칙을적용한다는입장 이는유럽에서서비스를제공하기위해선유럽권에데이터센터를설치해야한다는규칙 3 맺음말 o 주요국을중심으로자국산업보호등보호무역주의움직임이나타나기시작 자유무역에역행하는보호주의조짐이보이면서지금까지개방경제틀속에서성장한우리나라는이러한흐름을극복하기위한전략적대처방안모색이필요 글로벌시장에서높은점유율을기록하고있는국내업체의가전제품 ( 냉장고, 세탁기 ) 디스플레이 배터리등 ICT품목들이북미 중국시장에서보호무역주의에따른직 간접위험에노출 최근중국은막대한자본을투자해전자부품산업을육성하고있으며더불어비관세장벽을통한외국기업견제움직임도보호무역주의의일환으로해석 한편 EU 시장에서 ICT분야직접적인피해사례가아직까진발생하지않았지만환경규제등비관세장벽모니터링을강화해향후발생할보호무역규제에대비가요구 o 국내 ICT 산업의피해최소화를위한국가간대화창구개설등대응노력필요 향후에도주요국을중심으로한보호무역주의흐름은지속될것으로전망되는바, 미국통상환경변화, 중국및기타신흥국의무역규제에대비한수출경쟁력제고방안이필요 더불어정부는주요교역국과의전략적통상회의를통해우리입장을적극개진하고업계는무역협회등을통해해외시장보호무역피해사례를공유해사전대응력을제고 33 월간 ICT 산업동향

36 15 년에도이미지인식판독기술을보유한퍼셉티오, 자연어처리업체보컬 IQ 를인수 Ⅳ 글로벌 ICT 트렌드

37 Ⅳ 글로벌 ICT 트렌드 1 '16 년미국 중국주요 IT 기업 M&A 현황 o IT 기업, 차세대성장동력확보및콘텐츠강화를위한투자지속 미국과중국 ICT 업체의최근 M&A 현황을 S&P Capital IQ 자료를바탕으로작성 자회사 계열사간 M&A 는제외 주요 IT 업체는인공지능 가상현실 차량용 SW 등차세대성장동력선점을위해기술력을갖춘유망벤처기업을대상으로 M&A, 투자등전략적행보를가속화 ( 애플 ) 인공지능, 가상 증강현실뿐아니라자동차 음악플랫폼, 음악 동영상서비스등콘텐츠분야까지자사경쟁력제고를위한 M&A 및투자가활발 15년에이어이모션트와투리등인공지능스타트업인수를이어가고있으며향후시리 애플뮤직 앱스토어에관련기술이적용될것으로관측 15 년에도이미지인식 판독기술을보유한퍼셉티오, 자연어처리업체보컬 IQ 를인수 한편, 교통서비스중처음으로중국택시앱업체디디추싱에 10억달러를투자했으며이를통해차량에애플페이를적용하거나자사무인차를공급할것으로관측 최근 3년간아이폰개발당시의 R&D 비용 (2억달러 ) 보다 20배가넘는 50억달러를자율주행차분야에집중투자한것으로알려졌으며디디추싱을통해차량공유서비스를준비하고있는것으로분석 ( 모건스탠리 ) 차량공유서비스시장은 30년 2조 6,000 억달러로성장하며이가운데애플이약 16% 에달하는 4,000 억달러를차지할것으로전망 ( 모건스탠리 ) 포드 폭스바겐등자동차업체에 SW를제공해온 QNX의창업자댄닷지, 포드에서알루미늄차체시스템을개발했던토드그레이와엔지니어링매니저엔드레아캠벨을영입하며인력보강 완성차개발보다는자율주행자동차에탑재될 SW 개발에주력하고있으며 20 년제품을출시할계획 또한, 스트리밍업체타이달인수를추진중이며가을중애플뮤직을리뉴얼하고서비스국가를대폭확대할예정 타이달은약 4,000 만곡의음원을고음질로제공하는스트리밍업체로, 가입자는 420만명에불과하나유명아티스트에특화된서비스로애플뮤직과시너지를낼수있을전망이며인수금액은약 5억달러로예측 35 월간 ICT 산업동향

38 위너브라더스 HBO CNN 등을거느리고있는글로벌미디어그룹인타임위너에도인수를제안하는 등자체콘텐츠확보노력 표 4-1 '16.1~8 월애플의주요 M&A 및투자현황 ( 구글 ) 가상현실 인공지능등신산업분야투자와더불어기존자사서비스강화에집중 가상현실사업부를신설 ( 16.1) 하고관련인력을대거확충했으며자회사인유튜브를통해 360도동영상기능을공개하는등관련선행기술가능성을타진 구글 I/O 2016 (5.18) 에서모바일기반의가상현실플랫폼 데이드림 (Daydream) 을공개했으며뉴욕타임스 HBO 넷플릭스등과제휴해콘텐츠공급기반을확보 또한, 증강현실과가상현실을결합한헤드셋도준비하고있으며알리바바 위너브라더스와매직립에약 8억달러를투자 월에도구글글래스콘텐츠제작을위해매직립에약 5 억달러를투자 표 4-2 '16.1~8 월구글의주요 M&A 및투자현황 36

39 (MS) 모바일 클라우드역량강화와더불어터치타이프의스위프트키를시작으로링크드인 완드랩스를잇따라인수하며인공지능분야주목 개발자컨퍼런스 Build2016 에서가상비서 코타나 와자사메신저인스카이프를결합해사람의언어를이해하는지능형대화플랫폼을구현하겠다는비전발표 ( 16.3) 터치타이프의스위프트키인수를통해모바일플랫폼입력방식을강화하고가상비서등자사인공지능기술을강화할것으로예상 스위프트키는사용자의패턴을인식해입력할것으로예상되는단어를미리제시해신속하게글을작성할수있도록도와주는키보드앱으로세계 100여개언어를지원 4억명이상의가입자를확보한링크드인의데이터를기반으로머신러닝기능을향상해사용자맞춤형정보제공등새로운비즈니스를창출할것으로전망 링크드인인수액은약 300억달러로역대 MS의 M&A 거래액중최대이자 IT업계 M&A 최대규모로 (8.12일기준 ), 그활용가치에기대감고조 완드랩스채팅앱기술로검색엔진빙 (bing), 클라우드서비스애저 (Azure), 오피스 365 등플랫폼기능을확장시키고코타나, 챗봇의기술개발을본격화할것으로예측 표 4-3 '16.1~8 월 MS 의주요 M&A 및투자현황 37 월간 ICT 산업동향

40 ( 페이스북 ) 얼굴바꾸기앱을보유한매스커레이드와 3D공간에서입체적인음향을제공하는투빅이어즈를인수하며콘텐츠확충에매진 MSQRD( 매스커레이드 ) 앱을활용해변장한얼굴로방송하는기능을추가하고 2인동시생중계방송을공개하며자사동영상중계플랫폼 페이스북라이브 를강화할계획 개발자회의 F8(4.13) 에서인공지능을통한가상현실소셜인프라에집중하겠다는포부를밝혔으며 3D 오디오전문업체투빅이어즈인수 (5.23) 를통해오큘러스 VR 콘텐츠를보완할전망 투빅이어는 VR게임등가상현실에서현장감과몰입도를높일수있도록방향성 강도 거리 깊이등환경적차이를소리로느끼게해주는미들웨어개발업체 표 4-4 '16.1~8 월페이스북의주요 M&A 현황 o 텐센트 알리바바, 쇼핑 음악등에투자하며플랫폼사업자로외연을확대 텐센트와알리바바는확보된가입자를기반으로새로운서비스를출시하며자사생태계를구축함과동시에해외투자를통해글로벌경쟁력을강화 ( 텐센트 ) 메신저 SNS 등모바일 인터넷서비스를바탕으로모바일결제 ( 텐페이 ) 음악 (QQ뮤직 ) 게임등다양한비즈니스발굴에나서며플랫폼업체로성장 모바일메신저위챗과 PC 메신저 QQ를기반으로쇼핑, 택시호출, 영화 항공권예매, 음식점예약등다양한서비스출시를통해자사생태계를확대하며이용자를꾸준히확보 세계 PC게임매출 1위업체인 라이럿게임즈 인수 ( 15.12) 에이어슈퍼셀인수까지마무리하면 PC와모바일을모두아우르는강력한게임업체로자리매김할전망 슈퍼셀인수를통해아시아에비해낮은인지도를보이고있는유럽시장에서포지셔닝을강화하는디딤돌이될것으로기대 카카오 ( 12.4) 와넷마블게임즈 ( 14.3) 의지분을일부인수하고연예기획사 YG엔터테인먼트에 358억원을투자하는등국내콘텐츠에도관심 38

41 표 4-5 '16.1~8 월텐센트의주요 M&A 및투자현황 ( 알리바바 ) 대리운전 렌트카등 O2O 기반모바일앱시장으로투자를확대하고있으며내수시장침체에따른해외시장개척에속도 자국앱스토어시장의 6% 를차지하고있는완도우지아와인수협상을추진중으로성공할경우모바일콘텐츠시장에서영향력을확대할수있을것으로예상 완도우지아는중국내안드로이드앱스토어 5 위업체로 3 억명의사용자를보유 한편, 마윈회장은현재 8% 에불과한해외비중을 50% 로끌어올리겠다고선언하며향후해외시장개척에적극나설계획임을시사 인도네시아전자상거래업체라자다를인수 (4.12) 하며해외시장에진출했으며칠레무역진흥회와전방위적협력을논의하며남미시장개척을시도 표 4-6 '16.1~8 월알리바바의주요 M&A 및투자현황 39 월간 ICT 산업동향

42 2 맺음말 o 주요 IT업체는인공지능 가상현실을미래먹거리로주목하며경쟁력강화 인공지능 가상현실등새로운성장동력에대한투자와더불어음악 동영상 게임등콘텐츠분야에투자하며플랫폼사업자로써영향력을강화 애플 구글 MS는자연어처리 이미지인식등관련스타트업을잇달아인수하면서자사서비스에인공지능기술을접목하며경쟁력제고 텐센트 알리바바는기존에확보된고객을바탕으로새로운서비스를출시하면서해외업체에도투자하는등자사만의생태계구축시도 한편, 과거 HW 반도체분야에서활발히전개된 IT 산업 M&A는최근 SW 인터넷중심으로확대되는추세 HW를운용하는 SW 중요성이확대되면서플랫폼경쟁력강화를위해온라인시장에서존재감을발휘하고있는유망기업인수를모색하는기업증가 o 국내업체도 M&A 및투자를통해미래성장동력을확보하고기업가치를제고해야 우리나라기업도다양한기술과독창적아이디어등잠재력을내재한국내외유망벤처기업에지속적관심을기울이고투자를단행해성장의전기마련 자체역량개발을강조하던삼성전자도 SW 경쟁력을높이기위한의미있는행보에나서며글로벌 M&A 대열에합류 정부도다양한분야에서창의적인아이디어를가진스타트업이생겨나고꾸준히사업을영위할수있도록제도적지원을강구 국내스타트업및중소기업이지속적으로성장할수있도록투자지원금을확보하고박람회등을통해해외시장진출을위한발판마련 또한국내업체가신산업을선점하고다양한분야에서활발한창업이이루어질수있도록규제개선및근거법률을마련 40

43 Ⅴ 부록

44 년 7 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 5-1 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 42

45 표 5-2 주요 ICT 품목별수출실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 43 월간 ICT 산업동향

46 표 5-3 주요 ICT 품목별수입실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 44

47 표 5-4 주요 ICT 품목별무역수지 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 45 월간 ICT 산업동향

48 표 5-5 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 46

49 표 5-6 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 47 월간 ICT 산업동향

50 표 5-7 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 48

51 2 주요국 ICT 수출입 표 5-8 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 49 월간 ICT 산업동향

52 표 5-9 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 50

53 표 5-10 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 51 월간 ICT 산업동향

54 표 5-11 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 52

55 표 5-12 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 53 월간 ICT 산업동향

56 표 5-13 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 54

57 표 5-14 대만 ICT 품목별수출 ] 자료 : Uncomtrade, KITA 55 월간 ICT 산업동향

58 표 5-15 대만 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 56

59 3 ICT 산업지표 표 5-16 주요거시경제지표성장률 57 월간 ICT 산업동향

60 표 5-16 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : Composite Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100이상확장기, 수축기 /100이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조업체들의수급상황을조사, 매달 10일발표. BB율이 1.0이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 58

61 표 5-17 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주 1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W 와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 59 월간 ICT 산업동향

62 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현, 박재령, 임지은, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)