Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV SW Ⅱ ICT Ⅲ. GPS Ex-Briefing 51 Ⅳ ICT ICT ( ) IC

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1 호

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV SW Ⅱ ICT Ⅲ. GPS Ex-Briefing 51 Ⅳ ICT ICT ( ) ICT ICT / ICT 70

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 월 ICT 수출은 억달러 ( 1.7%), 수입 97.6 억달러 (3.0% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체증가세완화와휴대전화 디스플레이부진으로 25개월만에감소세로돌아섰으나 11월누적기준 2,000억달러를돌파하며연간최대치달성이확실 11 월누적기준역대최고 ICT 수출액 ( 억달러 ) : (1 위 ) 18 년 2,044, (2 위 ) 17 년 1,799, (3 위 ) 14 년 1,610 휴대폰, 디스플레이, 컴퓨터및주변기기수출은감소했으나반도체, D-TV 는늘어났으며, 중국 ( 홍콩포함 ) 일본등은감소한반면미국 EU 베트남등수출은증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 3.0% 늘어난 97.6 억달러로다시증가세로반전 컴퓨터및주변기기 (8.9 억달러, 11.4%), 휴대폰 (14.6 억달러, 13.4%) 수입은감소했으나반 도체 (43.3 억달러, 18.4% ), 디스플레이 (4.7 억달러, 1.3% ) 등은증가 ( 무역수지 ) 85.3 억달러흑자를기록하며전산업흑자 (50.9 억달러 ) 달성에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 반도체 o ( 시장전망 ) 18년글로벌반도체시장전망이잇따라상향조정되면서호황을예견 18년반도체시장은메모리 (1,693억달러, 29.9% ) 호조와비메모리 (2,464억달러, 7.3% ) 의견조한성장으로 14.4% 증가한 4,811억달러를기록할전망 (Gartner, 월 ) 기저효과등으로올해성장률을 17년성장률 (21.6% ) 대비낮게전망했으나반도체시장호황이예상보다오래지속되면서성장률을계속해서상향조정하고있는상황 특히메모리시장은 17.6 월 0.7% 역성장을전망했으나지속적으로확대돼 월 29.9% 로상향조정 그러나 2년연속두자릿수증가세를지속할것으로전망되는반도체시장성장률은 20년 1.2% 감소할것으로예상되며메모리호황이종료될것이라는분석 전체반도체시장성장률추이 (%, Gartner, 월 ) : ( 17) 21.6 ( 18) 14.4 ( 19) 7.2 ( 20) -1.2 일각에서는 19년메모리반도체시장이 1,645 억달러로 0.3% 역성장할것이란전망 (WSTS, 월 ) 도발표되는등빠르면내년메모리반도체슈퍼사이클이종료될것이라는우려도제기 o ( 수급전망 ) D램은공급부족이, 낸드는공급초과가지속되나 19.4 분기이후반전이예측 (D램) 서버용수요로 19.3분기까지공급부족이지속되는가운데 18. 하반기부터시작된삼성전자 SK하이닉스등기존업체의신규설비가동, 19년이노트론 ( 허페이창신 ) 푸젠진화 (JHICC) 등중국업체의생산돌입등으로공급이늘어나면서 19.4 분기공급초과가전망 ( 낸드플래시 ) 소폭의공급초과상태에있으나서버 SSD 채용및모바일고사양화로수요가지속되는가운데가격이하락하면서 19.3 분기이후공급부족이예상 그림 1-1 전망시점별성장률변동및공급초과율추이 자료 : Gartner, 가로축시점기준 / 월간 ICT 산업동향

6 o 국내업체를중심으로 18년반도체투자는확대전망 그러나내년에는축소가예고 18년글로벌반도체설비투자는사상최대치가예상되며, 국내업체는초격차전략으로투자를확대해나가면서설비투자증가를주도해나갈전망 올해전세계반도체시설투자규모는총 1,071 억 4,000 만달러로역대최고치였던전년 (934억 7,700만달러 ) 대비 15% 증가하며사상처음 1,000억달러를돌파할전망 (IC Insights, 18.11월 ) 삼성전자가지난해에이어 20% 이상의압도적인투자규모를유지한가운데 SK하이닉스도상위 5개업체중에서최대증가율달성이예상 업체별로는삼성전자가 226억 2,000 만달러로전년 (242억 만달러 ) 대비 7% 줄었으나전체시설투자에서 21.1% 의비중을차지하며가장많이투자한기업에랭크될것으로기대 이어인텔이 2017년보다 32% 늘어난 155억달러로뒤를이었고, SK하이닉스 (128억달러 ) 와 TSMC(102 억 5,000 만달러 ), 마이크론 (99억 6,000 만달러 ) 등이 톱 5 를차지할것으로추산 특히 SK하이닉스는전년 (80억 9,100 만달러 ) 대비 58% 확대하며 TSMC 를제치고 3위에등극할전망 19년부터메모리반도체시장의경기가하강국면에들어설것으로관측되면서주요반도체업체는투자전략을보수적으로조정 19년삼성전자설비투자규모는올해보다 20% 줄어든 180억달러로예상했으며, SK하이닉스투자규모는올해보다 22% 줄어든 100억달러로전망 삼성전자는사상처음으로 19.1 분기반입을목표로구두발주한장비물량의입고일정을 3~6개월지연했으며 SK하이닉스도내년도투자규모를올해대비약 3~4조원감축하는방안을검토 국내업체뿐아니라인텔 ( 13%) TSMC( 2%) 마이크론 ( 5%) 등주요업체도축소할것으로예상 그림 1-2 설비투자상위 5 개업체의투자규모추이 자료 : IC Insights,

7 o ( 가격추이 ) D램가격은감소세를지속하고있으나낸드플래시가격은반등 (D램) 서버용제품수요는지속되고있으나일부스마트폰업체의재고조절등으로채용량증가율이예상보다낮으며공급업체의출하량증가등으로가격은하락 ( 낸드플래시 ) 스마트폰수요는정체했으나기업용 SSD 수요가견조세를지속하면서 12개월연속으로하락세를지속하던낸드플래시가격은 3달러대로회복 그림 1-3 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 o 시스템은부진했으나메모리수출호조로 7개월연속 100 억달러이상의호실적지속 ( 품목별 ) 월수출은메모리반도체단가하락에도불구하고수출이늘어나면서전년대비 10.6% 증가한 107.9억달러를기록, 누적수출약 1,200억달러달성 월누적수출액은 1,192 억달러로전년동기대비 32.7% 증가 ( 메모리반도체 : 80.5 억달러, 19.6% ) 서버를중심으로수요가증가하면서 D램 낸드플래시호조로두자릿수성장세를달성하며 4개월연속 80억달러대를돌파 ( 시스템반도체 : 21.7억달러, 3.5%) 팹리스는증가한반면패키징 파운드리등이감소하면서하락세로반전했으나 9개월연속 20억달러이상의실적을지속 ( 지역별 ) 최대교역국인중국은감소했으나국내업체의생산거점인베트남은증가 중국 ( 홍콩포함, 65.5 억달러, 4.3%) 은메모리가격하락에따른메모리반도체성장세둔화, 시스템반도체수출감소 ( 27.7%) 등으로 월이후처음으로하락세를기록 베트남 (10.3억달러, 31.0% ) 은국내업체의생산설비향수요증가에따른복합부품직접회로 낸드플래시등메모리와시스템반도체동반증가로 2개월연속증가세를지속하며 10억달러돌파 5 월간 ICT 산업동향

8 표 1-3 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-4 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 6

9 표 1-4 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 디스플레이패널 o 하반기스마트폰신제품출시에따른수요확대로내년상반기에는성장세전환을전망 ( 시장전망 ) 올해는 TV용패널 스마트폰용 OLED 수요부진에따라매출하락이예상되지만 19년상반기에는중소형패널시장을중심으로회복세로돌아설전망 ( 대형패널 ) 중국업체가대화면 LCD TV 생산량을늘리면서경쟁이심화되었으나프리미엄 TV 신제품출시에따른수요가이어지면서 19.2분기에는상승세 ( 19.1 분기 5.7% 2 분기 5.8% ) 전환이예상 (IHS, 18.8월 ) Micro LED TV, 8K QLED TV 신제품이본격출시 ( 18.3 분기 ) 되면서소비자선택폭이더욱확대되었으며이에따라프리미엄시장을두고 OLED 와의주도권경쟁이재개될전망 8K TV 는올해 1.8 만대출하량이예상되는가운데내년에는 43 만대까지크게늘어날것으로추정 게이밍제품을중심으로노트북 PC의인기가높아지면서신제품이출시되는 19. 상반기에노트북 PC용패널매출은성장세를예상 ( 중소형패널 ) 올해는스마트폰신제품출시에따른대기수요로상반기매출이부진했으나하반기에본격적인신제품이출시됨에따라내년 2분기까지두자릿수의높은성장세가예상 (IHS, 18.7 월 ) 최근삼성 화웨이등을중심으로폴더블 OLED 를채용한스마트폰을출시를앞두면서프리미엄시장에서 OLED 수요는지속적으로확대될전망 세계스마트폰시장에서 OLED 비중은사상처음 60% 를넘어섰으며이가운데삼성디스플레이는 90% 이상의높은점유율을이어가면서독보적인경쟁력을지속 (IHS, 월 ) 그림 1-5 디스플레이패널시장전망및점유율추이 자료 : IHS,

11 o OLED 시장을견인하는국내업체는수요처확보를위해다양한전략을구사 ( 삼성디스플레이 ) OLED 를탑재한제품을늘리고효율성을높이기위한기술투자에매진 CES 2019( 19.1 월 ) 에서 4K 해상도를지닌노트북용 OLED( 형 3종류 ) 를공개할것으로알려지는등수요처를확대하고있어 OLED를채용한기기는꾸준히늘어날전망 최근에는 19년출시될아이폰신제품에 Y-OCTA OLED( 터치 디스플레이일체형 ) 를공급하기위한협상이진행중인것으로알려진상황 애플은터치일체형패널위에필름타입의터치스크린패널 (TSP) 를별도로추가하는방식을고수해왔으나기술력이향상되면서 TSP 없이원활한사용이가능해진것이비결 구조층을단순하게구현할수있는기술인만큼삼성전자의폴더블폰에도 Y-OCTA 기술을적용할예정이며점차다양한업체로공급을확대해나간다는방침 (LG디스플레이 ) TV용 OLED에주력하고있는만큼노트북을포함한 IT용패널은내년에도 LCD를유지한다는방침 OLED TV의대중화속도를높이기위해 MMG( 멀티글라스 ) 2) 공정을본격도입하고이를적용한 48인치제품을출시할전망 최근설립중인 OLED 공장 ( 중국광저우 ) 에도 MMG 기술을도입하여생산효율을높이는데주력해 19년 OLED 생산량목표를 100만개이상늘릴계획 8세대기판에서 65인치패널 3개를양산할경우나머지부분이버려지지만 MMG 기술을활용하면 인치패널추가양산이가능한것이장점 그림 1-6 국내업체의 OLED 제품이미지 자료 : 언론자료인용 9 월간 ICT 산업동향

12 o 중국 TV업체 OLED 제품과의경쟁으로 LCD 수요가감소하면서 OLED 부분품성장에도불구하고수출은부진한실적을기록 ( 품목별 ) 18.11월디스플레이패널수출 (22.8억달러, 11.3%) 은 3개월연속하락 (LCD 패널 : 9.6억달러, 30.4%) 중국업체의 TV용대형패널생산량확대, 프리미엄스마트폰의 OLED 탑재확대에따라수요가감소하면서 월 (8.5억달러 ) 이후약 10년만에 10억달러를하회 (OLED : 10.0억달러, 13.4% ) 하반기프리미엄스마트폰출시에따른수요확대로 LCD 패널수출액을넘어섰으며 4개월연속 10억달러대를유지 ( 패널부분품 : 3.2억달러, 3.6% ) 중국으로주로수출하고있는편광판 (1.7억달러, 21.1% ) 3) 수요가확대되면서성장세를유지 ( 지역별 ) 베트남이 OLED LCD 수요확대로높은성장률을보인반면주요수출국이었던중국으로의수출은감소 베트남 (10.3 억달러, 22.9% ) 은 OLED(7.2 억달러, 29.7% ) 를비롯해 LCD 패널부분품수요가동반성장하면서사상처음으로중국을제치고최대수출국으로등극 중국 ( 홍콩포함, 9.8억달러, 30.3%) 은현지업체와의경쟁심화와국내업체의해외생산공장이전 ( 중국 베트남 ) 으로패널수요가감소하면서수출이큰폭으로하락 표 1-5 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10

13 그림 1-7 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-6 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 4 휴대폰 o 18 년스마트폰시장은역성장 ( 0.7%) 이예측되면서 2년연속감소세가지속될전망 ( 시장전망 ) 올해스마트폰출하대수는 14.5억대로전년대비소폭하락해 2년연속역성장하나고스펙하드웨어경쟁으로평균판매가격은상승할전망 (IDC, 18.9월) 하드웨어상향평준화로제조사간제품력차이가축소된가운데신흥시장보급률확대와스마트폰혁신요소부재등에따른교체주기가늘어나면서수요가둔화되는양상 이에주요업체들은경쟁우위확보를위해베젤리스디자인, 트리플카메라, 인공지능 (AI) 애플리케이션등기존제품과의차별화에주력하며성숙기시장을돌파하기위한자구책강구 내년에는폴더블및 5G 스마트폰출시가예상되면서정체된시장분위기를반전시킬것으로기대 ( 지역별 ) 유럽및중동 아프리카를제외한대부분의지역에서역성장이전망 프리미엄제품수요가높은북미 ( 2.1%) 는교체수요위주로전개되는가운데주기도길어지면서마이너스성장세로반전될것으로예측. 향후애플과국내업체의경쟁은더욱치열해질전망 중국 인도등이포함된아시아 / 태평양지역은스마트폰보급률증가로하락폭이소폭확대되면서올해도 0.6% 감소세를지속할것으로추산 유럽및중동 / 아프리카는지난해마이너스성장에서 0.4% 로회복세가관측되는반면지난해높은성장세를보였던중남미 (5.7% 2.4%) 는역성장세로반전 그림 1-8 전세계및지역별스마트폰출하전망 자료 : IDC,

15 o 초고가전략을고수하던신형아이폰판매가부진하면서핵심부품사도생산을축소 애플의신규아이폰시리즈는고가전략실패, 스마트폰시장부진등으로판매가부진 18.9월출시된 아이폰 XS 아이폰 XS맥스 아이폰 XR 등신제품은 749~1,449 달러로고가에책정됐으나혁신적기능부족, 스마트폰보급률증가에따른신규수요창출의어려움, 무역전쟁으로악화된중국의소비심리등으로판매에난항을겪고있는상황 이에따라애플은신규모델생산량을당초계획보다 20~25% 감축했으며상대적으로가격이저렴한이전모델 아이폰 8 아이폰 8 + 생산량확대및단종한 아이폰 X 생산을재개 애플은 아이폰 XS 등신규아이폰 3종의하반기생산량을기존계획인 8,500 만대에서 6,800 만대로축소 IHS 마킷은 18 년 OLED 아이폰출하량을 17년말전망치기준으로 1억 5,000 만대수준으로예상했으나계속하향조정하면서 월에는 7,200 만대까지감축 또한애플은미국에서 08년이후처음으로보상판매를시행하고있으며일본에서도이동통신사보조금지급을통해사실상할인판매에돌입하는등다양한강구책을시도 아이폰판매부진으로핵심부품을납품하던관련업체도생산량을축소해나가는추세 월초애플이 아이폰 XR 모델에부품을공급하는 2개중국기업에약 30% 의생산량감축을요구했으며 일주문량을추가로조정했다고보도 애플아이폰의최대조립업체인폭스콘은 19년비용절감목표를전체비용의약 10% 인 200억위안 ( 약 3조 3,000 억원 ) 으로결정했으며인력도 10% 줄인다는계획을발표 재팬디스플레이 (JDI) 는 월 아이폰 XR 용 LCD 패널생산을지난달대비 30% 축소하기로결정했으며공장가동률을서서히축소해연말연시전후로 10일간생산을중단할예정 TSMC 는신형아이폰칩셋인 A12 출하량감소가 19.1 분기까지지속될것으로판단하고다른제조사스마트폰칩셋생산물량유치에집중 TSMC 는화웨이 기린 980 을생산하고있으며, 19.1 분기에는퀄컴 스냅드래곤 8150 도대량생산할예정 뿐만아니라코보 ( 무선주파수 ), 루멘텀홀딩스 (3D센서 ) 등애플의주요부품사도생산을축소 특히한국부품업계는아이폰에반도체 카메라모듈 연성회로기판 (FPCB) 배터리등핵심부품을공급하고있어타격이우려되는상황 LG이노텍은신형아이폰에카메라모듈과 3D 센싱모듈을공급하면서 18.4 분기최대실적을달성할것으로예상했으나아이폰판매가기대를밑돌면서전망치가하향조정 LG 이노텍 18.4 분기영업이익전망치 ( 에프앤가이드, 억원 ) : ( 18.6 월 ) 1,829 (9 월 ) 1,770 (12 월 ) 1,582 일각에서는이같은아이폰판매부진이 19.1분기까지지속될것으로예상하면서애플에부품을공급하는국내대기업매출 4) 감소에도영향을미칠것으로전망 19.1 분기아이폰출하량을전년동기 (5,200 만대 ) 대비 500 만대감소한 4,700 만대로예측 ( TF인터내셔널증권 ) 13 월간 ICT 산업동향

16 o 19년본격화되는 5G 스마트폰시장에서국내업체의선점이기대 5G 스마트폰시장은내년부터본격적인성장이예상되며한국이초기시장을선도할것으로관측 5G폰시장은 19년 410만대에서지속증가해 23년 3억 4,300 만대로급성장할전망 (SA, 월 ) 특히한국은세계최초 5G 서비스상용화및 5G폰출시로 19년(5.5%), 20년(10.9%) 가장높은 5G 스마트폰도입률을나타내며이후연평균약 10%p 씩늘어날것으로기대 (SA, 월 ) 반면미국 일본은 19년 1% 대, 20년에는 5% 대수준에머물것으로전망되나미국은 21년 27% 로전년대비크게늘어나우리나라도입률을넘어서며, 일본은도쿄올림픽을기점으로 21년 19.7% 23년 55.5% 로급격히증가해 4개국가중가장높은도입률을나타낼것으로관측 그림 1-9 5G 단말기시장및주요국의 5G 스마트폰도입률전망 자료 : SA, / 월삼성전자를시작으로화웨이 샤오미등글로벌업체의 5G 스마트폰출시가예고되면서향후시장선점을위한경쟁이치열해질것으로관측 19.3 월한국이세계최초로 5G 상용서비스에나서는데다, 삼성전자뿐아니라 LG전자도 19. 상반기 5G 스마트폰을출시할것으로전망되면서국내업체가 5G 스마트폰붐을주도할것으로기대 표 1-7 5G 스마트폰관련글로벌업체별동향 자료 : 언론보도정리 14

17 o 어려운스마트폰수출환경속에완제품 부분품이동반하락하면서감소세를지속 ( 품목별 ) 월휴대폰 (10.3억달러, 46.7%) 수출은스마트폰시장성장둔화, 현지생산및부분품현지조달이늘어나면서 4개월연속두자릿수하락을기록 ( 휴대폰완제품 : 4.5억달러, 43.9%) 스마트폰시장성장둔화에따른글로벌경쟁심화로해외생산증가및실적둔화등으로하락세를지속하면서 5억달러대를하회 ( 휴대폰부분품 : 5.8억달러, 48.7%) 스마트폰성장둔화에따른부품수요감소와중국등해외생산거점내부품공장가동이확대되면서 10개월연속두자릿수하락세지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 2.7 억달러, 66.4%), 베트남 (1.8 억달러, 14.1% ), 브라질 (0.1 억달러, 72.9%), 인도 (0.1 억달러, 10.5%) ( 지역별 ) 해외생산거점인중국 베트남및프리미엄시장인미국등주요국수출은감소 중국 ( 홍콩포함, 2.7억달러, 66.4%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에카메라모듈 안테나등부분품이부진하며 10개월연속하락세를지속 완제품최대수출국인미국 (3.4 억달러, 48.5%) 은현지경쟁이심화되는가운데기저효과등으로 갤럭시노트 9 등국내업체하반기플래그십출시효과가줄어들면서 4개월연속부진 최대생산거점인베트남 (1.8 억달러, 14.1%) 은원가절감을위한현지부분품생산증가로안테나 커버 PCB 등부분품이감소하면서 10개월연속하락 그림 1-10 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 15 월간 ICT 산업동향

18 표 1-8 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-11 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16

19 5 D-TV o 프리미엄 TV가성장을견인하는가운데내년에도이같은흐름이이어질것으로전망 ( 시장전망 ) 교체시기와맞물리며높은성장세를기록한 TV 시장은내년에도초고화질제품을중심으로성장세를기대 올해스포츠이벤트에따른교체수요가이어지면서대화면제품이인기를보였으며국내업체는중국업체의생산량확대에대응해프리미엄제품라인업 (QLED OLED Micro LED 등 ) 을확대 하반기 8K QLED TV 신제품을시장에출시했으며 OLED 의경우가격인하를통해경쟁력확보에주력. 올해초발표한 Micro LED TV는초고화질제품으로프리미엄시장영역을넓혔다는점이특징 LCD TV는고화질제품인기에힘입어 19년출하량이다소증가하겠지만중국업체의생산량확대에따른저가경쟁이심화되면서매출은감소 (1,067.9 억달러, 3.0%) 할전망 (IHS, 18.9월) 프리미엄시장을중심으로높은수요를이어가고있는 OLED TV의 19년출하량은 360만대로올해보다 100만대늘어날것으로예상 ( 경쟁현황 ) 가격하락 대형화추세가이어지며국내업체는프리미엄시장에주력 삼성전자는 06.3분기이후 49분기연속선두를유지했으며특히대당 2,500달러이상제품점유율은 48.2%, 75인치이상은 54.1% 로프리미엄시장에서영향력을지속 (IHS, 18.11월 ) QLED TV 의경우 18.3 분기 66.3 만대의출하량을기록하며처음 OLED TV 출하량 (55.9 만대 ) 을추월 LG 전자는 OLED 인기에힘입어성장세를이어가고있으며 48 인치제품출시로선택폭을넓힌다는계획 18.3 분기업체별점유율 ( 매출기준, IHS, %): 삼성전자 (28.4%), LG 전자 (15.4%), 소니 (9.5%), TCL(6.7%), 하이센스 (6.5%) 그림 1-12 글로벌 TV 시장전망 자료 : IHS, / IHS, ( 전자신문재인용 ) 17 월간 ICT 산업동향

20 o 중국스마트폰업체의 TV 시장진출확대로국내업체는프리미엄전략을통한우위를기대 ( 중국업체 ) 스마트폰시장에서두각을나타내고있는중국업체들이 TV 시장에서의영향력확대를도모함에따라국내업체와의경쟁이예상 ( 화웨이 ) 최근 화웨이 AI 윈도 라는명칭의상표권을등록한것으로알려졌으며 아너 (HONOR) TV 를상반기에출시할전망 ( 중관춘온라인 ( 中关村在线 ), 일 ) 이를위해 TV 프로젝트팀을신설 ( 18.8 월 ) 해 TV 전용하드웨어 UI 팀을구성했으며스마트폰시장브랜드를기반으로시장공략을추진한다는계획 ( 샤오미 ) 중저가 TV 전략을기반으로인도스마트 TV 시장에서 1위에등극. 최근에는중국 인도시장을타겟으로한 75인치 4K TV(130 만원대 ) 를출시 ( 18.11월 ) 경쟁사대비절반의가격에도불구하고항공기용알루미늄을사용해내구성을향상시켰으며 AI 음성시스템인 패치월 (PatchWall) 을통해콘텐츠추천기능을제공해높은인기가예상 샤오미 TV( 18.3 분기실적, 자사발표 ) 는올해누적 500 만대를출하했으며 10 월에만 100 만대를돌파 ( 국내업체 ) 올해기술경쟁력기반의프리미엄전략을구사한국내업체는세계시장점유율의절반을차지하면서우위를지속 ( 삼성전자 ) OLED 대비가격경쟁력이높은 QLED TV를기반으로프리미엄시장에서예상보다빠른성장세를보이는가운데 8K 신제품효과가더해지며내년에도높은성장률을기대 QLED- 마이크로 LED 투트랙전략을바탕으로한 스크린에브리웨어 비전을제시했으며 8K QLED TV와가정용마이크로 LED 제품라인업을통해저변을확대한다는계획 CES 2019 에서는개인소비자를타겟으로한 100 인치이하의마이크로 LED TV 를공개할예정 (LG전자 ) 8K OLED TV 시장진출시기를앞당기기위해중국 ( 광저우 ) OLED 공장에역량을집중하고 19년하반기에양산을시작해생산능력을확보할전망 그림 1-13 업체별제품이미지 자료 : 언론자료인용 18

21 o D-TV는완제품수출부진장기화에도불구하고해외공장설립에따른부분품수요확대로성장반전 ( 품목별 ) 18.11월 D-TV 수출 (1.7억달러, 22.8% ) 은부분품수요확대에힘입어 16.5월(1.2% ) 이후 30개월만에성장세로전환 (LCD TV : 0.2억달러, 64.1%) 일본으로의수출은증가했으나기존주력수출국 (UAE 등 ) 의수요가크게감소하면서두자릿수하락 (OLED TV : 0.1억달러, 17.6%) 글로벌프리미엄시장을주도하는미국과일본으로의수출이늘어났으나그외국가들은수출이감소하며부진 ( 부분품 : 1.4억달러, 87.9% ) 국내업체의중국내현지생산공장설립에따른부분품수요로중국으로의수출 (0.6억달러, 742.7% ) 이크게늘어난것으로추정 표 1-10 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 표 1-11 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20

23 6 컴퓨터및주변기기 o PC 시장은저전력기술을앞세운모바일업체의신규진출에따라분위기전환을기대 (PC) 부진한수요가장기화되고있는 PC 시장은 5G 통신기술도입을시작으로변화의조짐이관측 올해 PC 시장은 2분기들어게이밍제품과윈도10 교체수요에힘입어 6년만에상승세로전환되었으나 3분기인텔의신제품 CPU 출시에따른공급차질로침체상황이재현 19년 PC 시장 (2억 5,437 만대, 1.1%) 은게이밍제품인기에힘입어노트북 PC 수요가회복세를보이겠으나데스크톱 PC의수요침체로하락세가예상 (IDC, 18.9 월 ) 모바일시장을장악하고있는퀄컴은 5G 통신기술을기반으로 PC 사용자에최적화된환경을구현한 PC용플랫폼 스냅드래곤 8CX 컴퓨트 를공개 (12.6일) 17년처음선보인 올웨이즈커넥티드 PC 는윈도운영체제사용이불가능해실패했으나이번신제품은 MS의 윈도10 사용이가능하고저전력 초소형 통신기술이적용된것이특징 윈도 10 은모바일 PC 플랫폼에모두에최적화된운영체제로대부분의소프트웨어를함께사용할수있으며모바일의장점 ( 전력관리, 통신기능등 ) 이 PC 도입됨에따라수요확대가기대 퀄컴 ( 모바일플랫폼 1위 ) 은 PC 플랫폼시장의주도권을가지고있는인텔과의경쟁을위해성능을높이고전력관리에강점을내세워 PC 시장에재도전 주요 PC업체 ( 레노버 HP 삼성전자등 ) 는 19.3분기에퀄컴플랫폼을탑재한제품을출시할계획 그림 1-15 PC 시장전망및퀄컴신제품이미지 자료 : IDC, / 퀄컴 21 월간 ICT 산업동향

24 o ( 태블릿 PC) 침체된시장의성장동력을찾기위해업체들은제품개발투자를지속 ( 시장전망 ) 업체들은활용도를높인프리미엄제품과가격을낮춘가성비제품을통해부진한시장의분위기전환을기대 키보드착탈식태블릿은올해 5.7% 감소한 2,100 만대출하량이예상되지만 22년까지프리미엄시장에서수요를이끌어내면서연평균 ( 17~22 년기준 ) 5% 성장세를기록할전망 (IDC, 월 ) ( 애플 ) PC 기능을추가하며활용도를높인키패드착탈식제품 아이패드프로 를기반으로프리미엄태블릿 PC 시장을견인 아이패드프로 는물리적인홈버튼을없애고제스처 UI를채용했으며또한사용자얼굴을 3차원으로인식하는 FACE ID 와다양한주변기기와의연결성을높이기위해 USB-C 포트 를탑재 ( 삼성전자 ) S펜뿐아니라 DeX for Tablet 기능을추가하여활용도를높인 갤럭시탭 S4( 18.8 월 ) 를공개 슬레이트태블릿 ( 기본형 ) 시장규모는올해출하량 1억 2,900만대 ( 전년대비 9.4% 감소 ) 가예상되고 22년까지연평균 6.5% 하락세를보일것으로전망 애플의경우 30만원대 아이패드 6세대 제품이높은인기를보이면서점유율을확보했으며아마존의경우공격적으로가격을낮추면서점유율 2위업체인삼성전자를위협 선두를공고히하고있는애플을추격하기위해폴더블형태의제품개발이활발 ( 삼성전자 ) 폴더블태블릿은두개의힌지 ( 경첩 ) 를포함해세부분으로나뉘어있는것이특징. 이동시에는접어서부피를줄이고사용시에완전히펼쳐태블릿으로사용이가능한제품을개발중 ( 레노버 ) LG디스플레이로부터부품을공급받아휴대성 ( 총크기는 13인치, 접었을경우 8인치 ) 을대폭향상시킨신모델개발에주력 그림 1-16 태블릿 PC 시장전망 자료 : IDC,

25 o (SSD) PC 부품수요와기업용시장에서의인기를기반으로내년에도높은출하량증가가예상되지만제품가격하락으로매출은정체될전망 ( 시장전망 ) 소비자용 기업용 SSD 수요처가확대되면서 19년에도출하량이증가할것으로예상되지만업체간경쟁심화와생산안정화에따른가격하락으로매출은다소정체될전망 (IDC, 18.12월) ( 소비자용 ) PC용부품교체 (HDD SSD) 수요증가, 게이밍특화제품이높은인기를보이면서출하량 (2억 1,831 만대, 20.2% ) 은확대되겠지만제품가격하락으로매출은감소할전망 ( 기업용 ) IT 클라우드서비스확대에따른대용량 SSD 수요가크게늘면서출하량 (3,642 만대, 19.2% ), 매출액 (163.1 억달러, 2.1% ) 모두성장이예상 그림 1-17 SSD 시장전망 자료 : IDC, 대용량제품비중확대와기업용수요가늘어남에따라출하용량이크게증가예상. 이에 SSD 평균판매가격 (ASP) 는올해 달러 ( 전년대비, 10.0%), 19년 달러 ( 15.8%) 로하락세가두드러질전망 그림 1-18 SSD 가격전망및용량기준출하량전망 자료 : IDC, 월간 ICT 산업동향

26 o 성장을주도해온 SSD 수요부진으로성장세를이어가던수출이하락세로전환 ( 품목별 ) 18.11월컴퓨터및주변기기수출 (8.1억달러, 10.1%) 은컴퓨터부품수출확대에도불구하고주변기기수요가감소하면서올해처음으로하락 ( 컴퓨터 : 2.3억달러, 128.1% ) 컴퓨터부품수출의 80% 이상을차지하는중국으로의수요가확대되어컴퓨터부품수출액 (1.9억달러, 170.7% ) 이 2억달러에육박하는등 6개월연속상승 ( 주변기기 : 5.8억달러, 27.7%) 보조기억장치의주요수출품인 SSD를비롯해프린터 모니터수출이동반하락하면서감소폭이확대 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 은컴퓨터부품수출호조에따라성장세를보인반면미국 일본은 SSD 하락으로수출액이감소 중국 ( 홍콩포함, 3.8억달러, 8.2% ) 은컴퓨터부품 (1.7억달러, 230.2% ) 수출이늘어나면서 SSD(1.7 억달러, 35.2%) 부진에도불구하고성장세를유지 미국 (1.5억달러, 43.6%) 은컴퓨터수출은증가하였으나수출비중이높은 SSD 수출 (0.7억달러, 63.2%) 이큰폭으로감소하면서하락세지속 일본 (0.3억달러, 14.4%) 은저장매체와 SSD 수출이동반감소하면서두자릿수하락 표 1-12 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24

27 그림 1-19 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등신규산업활성화로견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) 18년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 5.0% 증가한 1조 2,093억달러규모를예상 (IDC, 18.11월) 유망기술상용화가진전되면서사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 18년 3.4% 성장한 6,954 억달러로전망. 패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의안정적성장세를유지해 19년 7,170 억달러규모에이를것으로예측 패키지 SW 시장은지난해 (7.3% ) 에이어올해 (7.5% ) 도 7% 대성장세를유지하며 5,139 억달러규모로성장해사상처음 5,000 억달러를돌파할것으로추정 ( 지역별 ) 최대시장인미국과중국 중남미등대부분의지역에서성장세가예측 대부분의지역에서플러스성장이예상되며특히전체시장의약 50% 를차지하는미국시장은패키지SW(8,0% ) 시장을중심으로증가하면서 5,578 억달러 (5.4% ) 규모로확대될전망 중국 (9.4% ) 중동 / 아프리카 (8.7% ) 중남미 (7.0% ) 는 7% 대이상의높은증가세를보일것으로관측 동유럽 (4.7% ) 아시아 / 태평양 (5.5% ) 등은 4~5% 수준의성장세를지속하나, 서유럽 (3.8% ) 일본 (2.3% ) 등선진시장은 2~3% 의비교적낮은성장세가예상 그림 1-20 전세계및지역별 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook,

29 o ( 업체동향 ) 국내 IT 서비스업체는 AI 블록체인등을활용하여기업용서비스경쟁력을확대 삼성 SDS 와 LG CNS 는 AI 등을활용한스마트팩토리서비스를공개및발표했으며 SK C&C 는엔터프라이즈블록체인서비스를위한글로벌기업과의협력확대 표 1-14 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 월데스크톱은상위 OS 간격차축소, 모바일은안드로이드가증가 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 41.4% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.3%p) 한반면, 윈도 10 은 35.9% 로 0.3%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 삼성전자 갤럭시노트 9 등신제품출시및주요업체의공격적인마케팅으로 안드로이드는 0.2%p 증가한 68.5% 를, ios 는 0.3%p 감소한 30.4% 를각각기록 그림 1-21 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 월간 ICT 산업동향

30 Ⅱ 이슈분석

31 Ⅱ 이슈분석 : 18 년 ICT 수출평가및 19 년동향전망 년 ICT 수출실적및평가 o 반도체단일품목최초연간누적 1,000 억달러돌파, 2년연속두자릿수수출증가율등 ICT 수출집계이래최초 2,200 억달러기록이예상되며역대최고수출액달성 ( 수출 ) 2년연속 ICT 수요확대에따른반도체수퍼호황등으로인한호조세로연간전년대비두자릿수증가율을기록하며, 2년연속최대수출액을기록할전망 ICT수출추이 ( 억달러, %) : ( 16) 1,625( 6.0) ( 17) 1,976(21.6 ) ( 18e) 2,216(12.1 ) 세계 ICT성장률 (Gartner, %) : ( 15) 4.7 ( 16) 0.3 ( 17) 3.7 ( 18) 3.3 반도체는사상처음으로품목연간수출 1,000 억달러를돌파하며, 2년연속높은수출증가율을기록하며 ICT 및전체산업수출을견인하는품목으로성장 월누적 ICT 및전체산업내반도체수출비중 : (ICT 산업 ) 58.3%, ( 전체산업 ) 23.6% 중국기업과의경쟁심화속에서도 OLED 패널및 SSD 등기술우위품목을중심으로수출이지속적으로확대 월누적 OLED 및 SSD 수출액및증감률 ( 억달러, %) : (OLED) 94.3(11.6 ), (SSD) 68.1(26.2 ) 표 2-1 주요품목수출실적 ( 단위 : 억달러, %) 자료 : IITP, KTSPI 29 월간 ICT 산업동향

32 o ( 품목동향 ) 기술우위품목 ( 메모리 OLED SSD 등 ) 을중심으로높은수출호조세를보였으며, 휴대폰및 LCD 패널등은경쟁국과의경쟁심화지속 ( 반도체 ) 서버및스마트폰의고사양 D램및낸드플래시수요증가세지속, 파운드리및 IDM 업체의수출확대등으로단일품목최초 1,300 억달러에육박하는수출액기록 연도별반도체수출액및증가율 ( 억달러, %) : ( 16) 622.2( 1.1) ( 17) 996.7(60.2 ) ( 18) 1,296.9(30.1 ) ( 디스플레이패널 ) OLED 패널은 TV 및모바일등수요확대로 2년연속증가세를보였지만, 중국로컬업체의 LCD 패널확대생산으로한자릿수감소율기록 OLED 수출증감률 (%) : ( 17. 4Q) 50.8 ( 18. 1Q) 4.6 (2Q) 1.4 (3Q) 32.8 ( 컴퓨터및주변기기 ) 고사양컴퓨터및글로벌 SSD 수요증가세를중심으로한주변기기동반증가로두자릿수수출증가율기록 SSD 수출증감률 (%) : ( 17. 4Q) 40.9 ( 18. 1Q) 74.9 (2Q) 49.4 (3Q) 5.9 ( 휴대폰 ) 화웨이 오포 비보등중국업체공세로스마트폰등완제품수출이부진한가운데부분품의해외생산이확대되며수출은큰폭으로감소 글로벌국내업체스마트폰점유율 (SA, %) : ( 17) 23.3 ( 18.1Q) 25.6 (2Q) 22.4 (3Q) 20.3 (SW) 교통, 통신, 의료, 물류등사회문제와밀접한다분야수요지속및모바일게임 SW 성장확대등으로성장지속세 o ICT 최대수출국인중국 ( 홍콩포함 ) 최대수출기록등주요국수출증가세지속 연간 1,000 억달러를돌파한중국 ( 홍콩포함, 1,114.1 억달러, 18.1% ), 아세안 (ASEAN : 억달러, 9.2% ), 미국 (188.0 억달러, 11.9% ), 유럽연합 (EU : 억달러, 15.0% ), 일본 (40.0 억달러, 5.1% ) 등주요국모두증가 주요국가별수출액및증가율은 18월 11월누적기록임그림 2-1 신흥국, 선진국수출추이 (%) 자료 : IITP, KTSPI 30

33 2 세계 ICT 시장전망 o 19 년세계 ICT 시장은 3.1% 성장하며, 3개년연속양호한흐름을지속할것으로전망 세계경기의완만한상승세, SW 시장의고성장지속및당초예상보다회복한기기시장이주요증가원인 세계시장성장률전망 (Gartner 등, %) : (SW) 5.8, ( 반도체 ) 4.3 ( 메모리반도체 ) 2.4, ( 디스플레이 ) 4.3, (OLED) 20.8 ( 스마트폰 ) 2.4 Gartner 는 2018년세계 ICT 성장률을당초 ( 18.7월) 3.0% 성장을전망했으나, 0.1%p 상향조정 ( 월, 3.1%) 하는등지속적성장예상 그림 2-2 세계 ICT 시장성장률장기전망 (%) 자료 : 세계경제 (IMF, ), 세계 ICT(Gartner, ) o 지역적으로중국및아시아 / 태평양을중심으로 ICT 시장성장세를이어갈전망이나, 남미및유럽은다소낮은성장세예상 중국및아시아 / 태평양, 북미를중심으로평균보다높은성장세가예상되며, 특히우리나라의 ICT 최대수출국가인중국의 ICT 성장률은당초예상 (4.2%) 보다높은성장세 (4.9%) 를보일것으로전망 남미및유럽은제한적경제성장및 ICT 기기분야의저성장지속등으로 ICT 시장확대에어려움을겪을것으로전망 31 월간 ICT 산업동향

34 그림 년 ICT 지역및기기별성장률 (%) 전망 자료 : Gartner, , o SW가 ICT 시장성장을주도하며, 신흥국에서는 ICT 기기부문이동반상승전망 AI 클라우드 IoT 등 SW 및 IT 서비스가선진국및신흥국모두 ICT 시장성장을주도할전망 선진국은스마트폰수요둔화로휴대폰의마이너스성장, 태블릿 PC와컴퓨터 통신서비스등저성장예상 19 년 ICT 시장성장률 (Gartner, %) : ( 선진국 ) 2.8%, ( 신흥국 ) 3.2% 신흥국가는휴대폰및컴퓨터 + 프린터등 ICT 기기부문의높은성장세예상 그림 년지역별 ICT 품목성장률전망 < 주 > 선진국가 = 북미, 일본, 서유럽, 신흥국가 = 동유럽, 남미, 아시아 / 태평양 자료 : Gartner,

35 3 국내 ICT 수출전망 o 반도체등세계 ICT 시장확대등으로 17.1 분기이후생산지수가증가되고있지만, 최근출하및재고감소 19년 ICT 시장은반도체성장세둔화, LCD 패널및휴대폰시장의경쟁심화등의어려움속에서메모리반도체및 OLED 등을중심으로국내 ICT 산업은소폭성장예상 ICT 제조업생산지수 ( 물량기준 ) 는 17.2분기이후지속적인성장을나타내고있으나, 18.2분기를정점으로하강국면 그림 2-5 ICT 제조업생산지수및재고 - 출하순환도 자료 : 통계청, , IITP, ICT 제조업은 18.1분기이후출하및재고가증가하여소폭상승국면 제조업 ICT 출하증감률 (%) : ( 17.3 분기 ) 0.2 (4분기 ) 3.0 ( 18.1 분기 ) 1.4 (2분기 ) 8.2 (3분기 p) 4.1 제조업 ICT 재고증감률 (%) : ( 17.3 분기 ) 1.4 (4분기 ) 17.9 ( 18.1 분기 ) 22.5 (2분기 ) 15.4 (3분기 p) 1.6 국내수출을주도하는기술우위품목 ( 메모리반도체, OLED, SSD 등 ) 을중심으로한수요조정이출하둔화로이어지며, ICT 제조업전반의성장세둔화예상 33 월간 ICT 산업동향

36 그림 2-6 한국 VS 중국경합품목세계시장점유율추이 (%) 자료 : IHS o 19 년 ICT 산업은글로벌 ICT 성장세지속, 주력품목의경쟁심화속에서도메모리및시스템반도체 OLED 등주력품목의견조한수요등으로생산 수출소폭상승전망 ( 반도체 ) 글로벌공급확대등으로단가하락이예상되지만, 파운드리 IDM 강화지속, 하반기견조한수요 ( 서버및스마트폰등 ) 로소폭상승전망 ( 디스플레이 ) 중국등경쟁국의 LCD 패널생산증가로 LCD 패널수출은감소가예상되나, TV 및모바일등 OLED 패널수요증가로전년대비하락세둔화전망 ( 휴대폰 ) 화웨이등중국업체의시장잠식, 성숙한스마트폰시장의제한적인성장속에서셋트업체의부진과부품업체의해외이전등으로한자릿수수출감소전망 (SW) 클라우드기반의산업용패키지 SW의지속적확대및국내게임수출의해외 ( 동남아 중동 유럽등 ) 진출다각화등으로한자릿수수출증가예상 34

37 4 주요품목별실적및전망 1 반도체 o (2018 년수출 ) 25개월연속수출증가세지속, 단일품목최초 1,000 억달러수출돌파등전체산업과 ICT 산업수출을견인 18.3월단일품목최초로월수출액 100억달러를돌파한이후최근 7개월연속 100억달러를기록하였으며, 11월누적기준 32.7% 증가한 1,192억달러기록 반도체는서버및스마트폰의고사양 D램및낸드플래시수요가증가세를유지하고있으며, 기기당탑재용량의증가세가지속되고있어연말 1,200억달러수출달성은무난할전망 또한, 시스템반도체는파운드리및삼성전자, SK하이닉스등 IDM 업체의수출증가세로인해 월현재 244억달러를수출하며역대최대수출실적을기록할전망 글로벌 IT업체의대규모서버투자와중저가스마트폰의하이엔드기능탑재등으로 DDI, 이미지센서등수출도증가세지속 o (2019 년수출전망 ) 글로벌공급확대등으로단가하락이예상되지만, 파운드리 IDM 강화지속, 하반기견조한수요등으로소폭상승전망 메모리반도체는 CPU 공급차질완화및프리미엄스마트폰교체주기도래, 모바일 D램탑재량증가, 주요데이터센터 3분기이후수요회복기대등으로소폭상승전망 2019 년모바일 D 램탑재량은전년대비 20% 증가예상 시스템반도체는삼성전자, SK하이닉스등의파운드리, IDM 강화지속등으로 3% 내의상승전망 삼성전자는 IBM CPU 7nm 양산을포함한퀄컴, AMD, 엔비디아등파운드리지속확대 ( 월 ) 35 월간 ICT 산업동향

38 o ( 이슈 #1) - 미 중첨단기술패권경쟁과반도체산업 18.10월美상무부는중국의메모리반도체기업 푸젠진화반도체 에대해수출입금지명단에포함 푸젠진화반도체칩생산능력이미국의군사시스템용반도체공급업체위협가능성과나아가국가안보를침해할중대한리스크가있다고판단 중국상무부는국가안보의이유로일방적인무역제재및기업의정상적인활동에대한일체의간섭에반대를표명하였지만, 푸젠진화와기술제휴를맺고있는대만반도체기업 UMC는푸젠진화와의협력을일시중단하겠다고발표 월美연방대배심은푸젠진화와 UMC 를 마이크론 의영업기밀도용 탈취혐의로기소 푸젠진화 UMC 등이메모리저장장치제품의연구개발과관련된마이크론영업비밀을절취했다는것이미국의주장이며, 탈취한기술을토대로생산한물품에대해수출과영업기밀을다른곳으로이전할수없도록민사소송도제기 미국정부는중국의산업스파이활동이매우빠르게증가하고있다고언급하며혁신적인아이디어와경제안보를심각하게위협한다고강력비난. 이에대해푸젠진화는자사의스파이혐의를강력히부인하며마이크론이푸젠진화의기술발전을방해하기위한다양한방법을시도하고있다고맞대응 첨단기술우위를선점하기위한 G2의갈등이심화되며글로벌무역환경변화에대응강화필요 美트럼프정부가표방하는자국우선 보호주의정책과중국의산업고도화전략추진이본격화되면서양국간무역갈등이첨예하게대립 메모리반도체시장은국내기업이우위를점하고있는분야이자우리나라주력산업인만큼, 양국의행보에따른반사이익이나부정적영향등을면밀히파악 그림 년세계반도체장비시장업체별현황 (Top5) 자료 : Gartner,

39 o ( 이슈 #2) 4차산업혁명시대의핵심브레인, AI 반도체투자확대 4차산업혁명의핵심동력인 AI 자율주행 가상현실 드론등최첨단기술이빠르게발전하면서이들을안정적으로제어 구현할수있는새로운칩기술의필요성증대 특히폭증하는방대한데이터를실시간으로빠르게처리할수있는속도, 전력효율성, 강력한보안등을내재한 AI 칩 중요성이점증 이에기존반도체업체뿐만아니라스마트폰, 인터넷 SW 등다양한분야업체가 AI 반도체개발에속속뛰어들며시장분위기가고조 주요 ICT 기업은 AI 반도체기술확보를위해기술개발 투자확대 ( 아마존 ) 15년이스라엘칩제조사 안나푸르나연구소 를인수하고 17년말에보안카메라제조사 블링크 를인수하는등지난몇년간 AI 반도체를개발하기위한인수합병꾸준히전개 ( 인텔 ) 16.8월직원 50명규모의 AI 스타트업 너바나시스템즈 를인수한뒤신경망프로세서 (NNP: Neural Network Processor) 를기반으로 AI 반도체를설계하는등 AI 반도체개발에박차 ( 애플 ) 이미아이폰 아이패드등모바일기기에탑재하는프로세서 (A11 바이오닉 ) 를자체개발해 아이폰 8 시리즈, 아이폰 X 에탑재하는등독자적인칩개발행보지속 ( 페이스북 ) 지금까지자사클라우드와 VR 기기오큘러스등에미국인텔과퀄컴의반도체를사용해왔지만최근자체 AI 반도체개발추진 ( 알리바바 ) 18.4 월중국반도체설계회사중톈웨이 ( 中天微, C-스카이마이크로시스템 ) 지분을 100% 인수하고산하연구기관 달마원 을통해신경망칩인 알리 (Ali)-NPU 연구개발에박차 세계 AI 반도체시장은 22년 158억달러규모로성장할전망 시장조사기관가트너에따르면, 세계 AI 반도체시장은 17년약 12억달러에서 22년약 158억달러에달하며 55% 의 CAGR 을기록할것으로전망 그림 2-8 글로벌 AI 반도체시장현황 ( 매출규모 ) 자료 : Gartner 37 월간 ICT 산업동향

40 2 디스플레이패널 o (2018 년수출 ) 18년디스플레이패널수출은 BOE 의 10세대 LCD 패널공장의양산가동과그에따른 중국수출급감등을배경으로감소 중국 BOE의대형패널양산가동에따라글로벌 LCD 가격이크게하락. 특히국내기업들이주력으로하고있는 50인치급이상패널가격도크게하락 TV 용패널가격 ( 달러, 11 월기준전년동월대비 ): 32 (27.3% ), 43 (22.8% ), 55 (14.7% ) OLED의경우 TV 패널수요증가, 스마트폰등중소형패널수요급증등을배경으로관련기술및독점적공급력을보유한국내업체들에긍정적영향 중국기업들의생산확대등을배경으로최대수출국인對중국 ( 홍콩포함 ) 수출이크게하락하며부정적영향 그림 2-9 평판디스플레이수출추이 자료 : IHS o (2019 년수출전망 ) 중국발공급과잉의영향으로 LCD 수출의하락폭확대가예상되나글로벌수요가확대되고있는 OLED 수출이크게증가하며전체디스플레이수출하락곡선은전년대비둔화될전망 (LCD) TV, 스마트폰등전방산업의정체가이어지며큰수요증가요인이없는상태에서 CSOT, Sharp 등 10세대급공장이연이어가동되면서공급과잉에따른가격하락이예상되어수출전망은부정적 38

41 (OLED) 스마트폰에서의 OLED 탑재증가및탑재 OLED의크기확대, OLED TV 수요증가등전방산업에서의채택확대, 자동차등 OLED 탑재애플리케이션확대등수요측면에서의긍정적요인과국내기업이거의독점하다시피하고있는공급측면에서의요인이맞물리며큰폭의수출성장기대 그림 2-10 디스플레이패널가격동향 자료 : IHS, 유진투자증권재인용 o ( 이슈 #1) TV, 스마트폰, 웨어러블등다양한분야로의수요확산을배경으로 OLED 시장이확대되며국내업체의실적개선기대 디스플레이주수요처인 TV, 스마트폰등주요 ICT 기기성장이정체되면서패널출하량의성장동력이약화되고있는양상 이런가운데 10세대이상공장가동을본격화하고있는중국업체들의 LCD 시장장악이가시화되며국내업체들은 OLED 전환에속도를내고있는모습 16년 72만대수준에서 17년 159만대를넘어서며 2배이상확대된 OLED TV 수요는연평균 42.5% 의성장을거듭, 오는 22년에 935만대규모에이를전망이어서장기적으로대형 OLED 패널시장전망은긍정적 10년삼성전자 ( 갤럭시 S) 에이어 16년중국의 OPPO, Vivo, 17년 Apple 이각각채택하며탑재비중이크게확대된모바일폰용 AMOLED 는 Apple 의 AMOLED 확대전략에따라모바일폰에서의탑재비중은더욱확대될전망 39 월간 ICT 산업동향

42 OLED 분야에서는아직국내기업들이압도적인우위를이어가고있는가운데중국기업들의추격이점차가시화되고있는형국 대형분야의경우중국 BOE, CSOT 등도시장진입에도전하고있어장기적으로안심할수없는상황 중소형분야는중국 BOE, 대만 Sharp 등이시장에진입하면서국내기업들의압도적우위지속에대한우려의목소리가나오고있는상황 특히 BOE, Visionox 등중국기업들의투자가중소형에집중되고있고 BOE의경우 20년시장점유율 20% 를목표로하고있는등이분야시장공략에강한의지표명 그림 2-11 OLED 패널시장동향 ( 단위 : 천, %) 자료 : IHS, IITP 40

43 3 휴대폰 o (2018 년수출 ) 화웨이 샤오미 오포 비보등중국업체공세로스마트폰등완제품수출이부진한가운데부분품해외생산도확대되면서휴대폰수출은큰폭으로감소 ( 스마트폰 ) 상반기에는갤럭시 S9과 G7씽큐등이하반기에는갤럭시노트 9과 V40씽큐등전략폰이등이선전했으나애플 화웨이등과의글로벌경쟁심화로회복세전환에실패 중국업체는중저가제품뿐아니라가성비 ( 가격대비성능 ) 높은고성능프리미엄폰출시를늘리며삼성전자 애플이우위를점한프리미엄시장에서인지도를향상 그결과화웨이 샤오미 오포 비보등중국제조사가국내업체의점유율을잠식하면서판매부진 가격인상제약 수익성하락 수출감소등으로연결 ( 부분품 ) 베트남 인도등해외거점생산물량확대와맞물려원가절감등경쟁우위확보를위해부품업체해외진출도늘어나면서약 30% 감소 즉, 중국에서국내업체의입지가급격히약화된후반등이지연되고, 베트남에서는현지부품공장가동을확대한결과국내기반부품수출이약화 그림 2-12 국내업체스마트폰출하대수 / 매출액추이 자료 : SA, o (2019 년수출전망 ) 5G 및폴더블스마트폰등차별화된제품출시를통한프리미엄시장공략은호재이나해외거점생산확대와글로벌경쟁격화로회복세는힘들전망 ( 스마트폰 ) 애플의고가제품시장장악력지속, 중국업체의글로벌시장진출확대등경쟁심화와스마트폰해외생산확대등으로수출여건이불투명해지면서한자릿수감소추정 41 월간 ICT 산업동향

44 전략폰 (5G 및폴더블 ) 을중심으로수출이전개될전망이나초기시장이크지않아수출에미치는영향은크지않을것으로추정 ( 부분품 ) 해외거점 ( 베트남 인도 ) 에서의프리미엄폰생산확대는국내에서생산한부품수출에는긍정적이나부품사해외진출이늘어나면서수출확대효과는크지않을전망 o ( 이슈 #1) 해외거점중심의생산확대와중국업체공세심화로인한수출확대제약 규모의경제확보, 신속한시장대응, 수익성보전등경쟁력확보를위해국내업체는해외거점의스마트폰생산비중은 90% 수준을유지 삼성전자는베트남에 R&D 센터설립 공장가동률제고 라인업재조정등애플뿐아니라중국업체의공세에대응하기위해원가절감정책을강도높게추진 삼성전자는중국에서의위상약화로어려움이가중되자중국의톈진공장가동중단을전격결정 그림 2-13 국내업체의스마트폰해외생산비중 자료 : SA IITP, 글로벌시장에서중국업체는출하 매출에서한국 ( 삼성 LG) 을제쳤으며매출액기준으로도미국 ( 애플 ) 과의격차를빠르게축소 글로벌스마트폰 Top 10 기업가운데삼성전자 애플 LG전자를제외한 5곳이중국업체이며, 이들브랜드를합한세계시장점유율은출하기준으로 40% 를상회 국내업체는고가시장에서애플, 중저가시장에서중국업체공세로출하및매출점유율이 13년이후하락추세인반면중국업체는출하기준에서세계 1위에등극 애플로대표되는미국은출하기준점유율이 18년들어 12~15% 내외에서횡보추세를보이고있으나글로벌스마트폰영업이익의 82%( 18.3Q) 를차지하며고가폰시장영향력은지속 42

45 Ⅲ 트레이드 GPS

46 Ⅲ 트레이드 GPS 6) 1 미국 음향기기 o 미국스마트스피커시장은다양한 AI 기능을탑재한제품이꾸준히출시됨에따라성장세를지속해음향기기시장을주도할것으로전망 ( 시장전망 ) 스마트스피커의대중화에따라미국에서도높은성장세를기록중인가운데다양한업체의참여로프리미엄시장의비중이점차확대될것으로예상 올해시장규모는전년대비 25.8% 성장한 59억달러를기록할것으로예상되며향후 5년간평균 14.3% 성장률을보이며 23년 억달러로성장할전망 ( 유로모니터, 18.9 월 ) 국가별스마트스피커점유율 (%, 카날리스 18.7 월 ) : ( 미국 ) 64, ( 중국 ) 10, ( 영국 ) 8, ( 독일 ) 6, ( 한국 ) 3 초기단계의시장으로인식되던스마트스피커는음성 AI 기능의안정화로소비자의호응을얻으면서미국시장에서는대중화단계에접어든상황 18.8 월현재스마트스피커를보유한미국소비자는 32% 로연초대비 14%p 증가했으며연말까지 48% 로늘어나절반에육박할것으로전망 (Adobe Analytics) AI 기술의발전에따라제품검색, 구매등소비자들의활용범위가확대되고있으며현재는고가의제품보다는중저가의소형제품에대한수요가많은상황 다만 IT 업체뿐아니라기존음향기기업체 (Bose Sonos 등 ) 도음성 AI 기능지원에동참하면서점차프리미엄제품시장에서의경쟁이더욱심화될것으로예상 그림 3-1 미국스피커시장전망및국별시장규모비중전망 자료 : 유로모니터, / 카날리스

47 표 3-1 미국내스마트스피커업체별출시현황 자료 : 언론자료취합 45 월간 ICT 산업동향

48 o 국내업체는음향전문업체와의협업을확대하면서경쟁력을향상시키고있어글로벌음향기기시장을주도하는미국으로의수출성장성은유망 ( 국내업체 ) 미국현지가전시장을주도하고있는대기업을중심으로다양한신제품을출시하고있으며중소기업또한시장진출을위해협업을추진 ( 삼성전자 ) 최근발표한스마트스피커 갤럭시홈 ( 18.8 월 ) 은내년초미국시장에출시될예정 (10.23 일미 FCC 인증완료 ) 이며미국현지스마트폰 가전시장에서높은점유율을보이고있는만큼 빅스비 2.0 을활용한연동에주력할전망 ( 아남전자 ) AI 스피커시장진출을위해미국업체인 인시피오 (Incipio) 와제품공급계약을체결. 또한삼성전자자회사인 하만 (Harman) 과 ODM( 주문자개발생산 ), OEM( 주문자상표부착 ) 방식의계약을통해제품을공급하고있어신제품출시에따른수혜가예상 (LG전자 ) 음향업체 메리디안오디오 (Meridian Audio) 의음질기술을적용한고출력 (20W) 스테레오스피커를탑재하고음악파일을고음질로변환해주는업비트기술을채용한 엑스붐 AI 씽큐 WK9( 달러, 18.11월 ) 을출시 ( 수출동향 ) 18.11월미국음향기기수출은전년동월대비 132.6% 증가한 1,890만달러로올해최대수출실적을기록 미국음향기기의주요수출품목인라디오 (1,420 만달러, 154.5% ) 를기반으로최근 2개월동안세자릿수의높은성장세를유지하고있지만음향액세서리를비롯한음향기기부품의수출도호조세를보이고있어다양한음향기기품목확대가기대 표 3-2 미국음향기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 46

49 2 조명기기 o 조명기기시장은 IoT 를결합한스마트홈성장에따른스마트조명수요증가, 광원을활용한새로운응용시장개척등으로성장이지속 ( 시장전망 ) 세계스마트조명 7) 시장규모는 18년 79억달러에서 23년 210억달러로연평균 21.5% 증가할전망 ( 마켓츠앤마켓츠, 18.2월) 또한글로벌스마트조명설비와제어시장은 14년 억달러에서 20년 억달러로, 연평균성장률 17.8% 씩증가할것으로관측 (P&S 마켓리서치 ) 미국과유럽등을중심으로 LED조명에정보통신기술과센서등을융합한형태의커넥티드조명과스마트조명에대한제품과표준개발이확대되면서관련시장이빠른속도로확대 사물인터넷 (IoT) 을결합한스마트시티, 스마트홈기술의대중화로이를연동한다양한제품이출시되면서향후스마트조명시장이더욱주목받을것으로전망 최근에는사람인기척여부에따라자동으로조명이온 오프되는제품은물론이고광원을이용해바이오와헬스, 자외선, 감정케어등에이용되는제품등이출시되고있으며재난발생시인명피해를줄일수있는 IoT 재난조명도출시되는등활용처를다변화하면서지속적인시장성장이기대 특히중국에서는최대 2억가구, 인도에서는 1,800 만가구가수년내스마트조명을도입할것으로예상되는등아시아태평양지역에서스마트조명수요가증가할것으로전망 그림 3-2 글로벌스마트조명및설비 제어시장전망 자료 : 마켓츠앤마켓츠, / P&S 마켓리서치 47 월간 ICT 산업동향

50 o ( 업체동향 ) 스마트조명수요증가에따라 AI IoT 기능이강화된제품을잇따라출시 ( 글로벌업체 ) AI 스피커와연동가능한제품출시가늘어나고있으며, 최근중국업체가 스마트홈서비스를시작하면서스마트조명출시도확대되고있는상황 표 3-3 글로벌업체의스마트조명기기시장진출동향 자료 : 언론자료취합 그림 3-3 글로벌업체의스마트조명기기 자료 : 각사 48

51 ( 국내업체 ) AI 플랫폼과연동해조명을제어할수있는제품을출시했으며눈의피로도를 줄여주는조명, 작물재배가가능한조명까지다양한기능을가진제품을공개 표 3-4 국내업체의스마트조명기기시장진출동향 자료 : 언론자료취합 그림 3-4 국내업체의스마트조명기기 자료 : 각사 49 월간 ICT 산업동향

52 o ( 수출동향 ) 월조명기기수출은완제품비중이높으며, 미국 일본이견인 ( 전체 ) 스마트홈등플랫폼확대로스마트조명기기수요가늘어나면서 2개월연속 1.1억달러대를넘어섰으며성장세도지속 ( 조명기기완제품 : 1억 480 만달러, 5.5% ) 전체조명기기수출의대부분을차지하고있으며 2개월연속 1억달러대를넘어서면서전체시장을견인 ( 조명기기부품 : 667만달러, 16.2%) 완제품형태의수출이늘어나면서 17.5월이후 19개월연속감소세를지속하고있으나 3개월연속 500만달러이상의수출실적을유지 표 3-5 조명기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 조명기기수출은일본 미국등선진시장을중심으로수출비중이높은상황 ( 일본 : 2,351 만달러, 21.1% ) 현지정부의친환경조명지원및스마트홈국제규격제정주도를 목표로하는조명기기관련정책추진에따라 LED 스마트조명등을중심으로수출이증가했으며 미국을제치고최대수출국으로등극 일본경제산업성은 IoT 기술과 AI 를적극활용하는 스마트홈 의국제규격제정작업을시작 ( 18.5 월 ) 했으며 21 년국제전기표준회의 (IEC) 의승인을목표로작업을추진 ( 미국 : 2,312 만달러, 20.7% ) 스마트홈시장세계 1 위국인미국시장으로의조명기기수출이 2 개월연속두자릿수증가를기록했으며, 1 위인일본과비슷한비중을유지 18 년스마트홈시장규모는 억달러로전체시장의 44.2% 를차지할것으로전망 (Statista, 18,11 월 ) 표 3-6 조명기기수출상위 5 대국가 자료 : IITP, KTSPI 50

53 3 Ex-Briefing o 5G 통신장비계약에서중국업체를배제하는움직임이관측되는가운데미국은이와별개로중국과의교역협상을전개 미국과의갈등이심화되고있는중국통신업체는일본 호주 캐나다 뉴질랜드 영국등에서도통신장비보안위협노출을우려한퇴출움직임이본격화 화웨이 견제필요성을두고결성된 파이브아이즈 (5 Eyes, 미국 영국 캐나다 호주 뉴질랜드 ) 는자국의통신망보호를위한해결방안을논의 ( 18.7 월 ) 다만국가별로우려수준이다르고장비공급에대한현실적인허용범위에이견을보임에따라일부국가에서는전면도입금지방안을실행하기어려울전망 ( 영국 ) 브리티시텔레콤 은 5G 네트워크사업에서 화웨이 를제외했으며 3G 4G 용기존장비는다른업체로교체하는작업을진행한다고발표 (12.5일 ) 영국은 ZTE 를이미 5G 사업에서제외시킨상황으로이번결정을통해중국업체를배제한다는입장을재확인 이에 화웨이 는유럽시장의주요매출처인영국의결정을되돌리기위해정보보안개선에 20억달러투입을발표하며즉각적으로대응 ( 캐나다 ) 이란에대한미국의거래제재를위반한혐의로 멍완저우 ( 孟晩舟 ) 화웨이부회장 이캐나다현지에서체포되면서중국과의관계가급격하게악화 트뤼도총리는 화웨이 의안보위협에대해심각하게인식하고있어 파이브아이즈 (5Eyes) 를통한중국업체배제방안에대해긴밀한협력을이어간다는방침 ( 호주 ) 정보기관보고서를통해중국업체가외국네트워크해킹을위한패스워드를중국에제공했다는주장을제기했으며이를우려한정부는이미 5G 장비도입에서중국업체를제외 ( 뉴질랜드 ) 정부통신보안국 (GCSB) 은자국통신회사인스파크 ( 20.7 월까지 5G 서비스개시를목표 ) 에네트워크안전위험가능성을이유로 화웨이 5G 장비사용금지를결정 ( 월 ) 이는미국이동맹국에게 화웨이 장비가국가안보에위협이될수있음을경고하고이를사용하지말도록권고한직후발표된것으로미국의영향을받았을것으로추정 ( 일본 ) 일부제품에서불필요한부품이발견되면서국가안보위협을이유로통신 4개업체 ( 소프트뱅크등 ) 가중국산통신장비를배제한다는방침을확정 ( 월 ) ( 한국 ) 세계최초로 3대통신사가 5G 서비스를개시 (12.1 일 ) 한가운데 SKT KT 는 화웨이 장비를사용하지않기로했으나 LG유플러스 의경우국제인증기관을통한보안검증절차를밟아안정성검증결과를공개하기로결정 51 월간 ICT 산업동향

54 ( 화웨이 ) 최근불거진통신장비안보위협에대해강력하게부인하고증거제시를요구하는등위기에직면했으나개도국에서는여전히계약을성사시키며영향력을확대 유럽에서영국을시작으로프랑스 체코등에서도장비도입금지조치가결정됨에따라중국내백도어를설치하도록강제하는법은존재하지않음을강조 화웨이는연매출 925억달러 ( 17년기준 ) 로사상최대를기록했으나올해미국을시작으로동맹국의장비구매거부결정이잇따르면서매출영향은불가피할전망 다만장비의가격경쟁력과시장장악력, 중국정부가추진중인일대일로연계의사업구조덕분에개도국시장에서최근 22건의 5G 장비계약을성사시키는등여전히높은영향력을발휘 주요판매지역으로꼽히는아프리카의경우일대일로사업을토대로 수출입은행 ( 中 ) 이통신인프라개선자금을대출해주고그돈으로화웨이장비를계약하는방식으로계약이진행 나이지리아는중국으로부터통신인프라개선자금명목으로 3 억 2,800 만달러를빌려화웨이장비를구매 ( 18.9 월 ) ( 미국 ) 화웨이사태와는별개로중국과의무역협상을다음달 ( 19.1 월 ) 본격시작한다는방침 美 中양국은아르헨티나부에노스아이레스에서열린정상회담 (12.1일) 에서 향후 90일동안 상호간의추가관세부과를중단하기로합의하고무역협상을재개하기로결정 멍완저우 ( 孟晩舟 ) 화웨이부회장은미중정상회담이열린당일대 ( 對 ) 이란제재위반혐의로캐나다밴쿠버에서체포되어분위기가급격하게냉각 스티븐므누신재무장관 ( 美 ) 은중국과의무역합의엔시행및검증이가능한구체적인일정과세부사항등이담길것이며이는화웨이관련사안과는별개로진행된다는점을강조 또한중국을비롯한몇몇회담이 실행계획 '(logistics) 을확정하는단계임을언급했으며미 중양측은 90일간의관세중단합의가끝나는내년 3.1일까지합의를문서화하는데주력할방침 표 3-7 중국제재사례및화웨이매출추이 자료 : 언론자료취합 52

55 o 중국, 중앙경제공작회의 를통해경기부양을본격화하기위한정책을발표 (12.20 일 ) 美 中무역전쟁의후폭풍으로중국경기가위기에직면함에따라내년중국의경제운용방향은적극적경기부양에맞춰진행 중국지도부는미국과의무역전쟁장기화를대비해경기부양에나서는한편대외개방을강화해성장률을안정적으로지속시키겠다는의지를표명 18.3 분기경제성장률이 6.5% 로글로벌금융위기인 09.1 분기 (6.4%) 이후최저치를기록하며위기에직면 경제정책방침확정안 : 제조업의고도의질적성장 강력한내수시장확대 농촌진흥전략추진 지역간조화로운발전촉진 경제체제개혁가속화 전방위대외개방 민생개선등총 7가지 특히미국과의무역협상을염두한 전방위대외개방 방침을강조하였으나미국이정조준하고있는첨단산업육성책인 중국제조 2025 에대한직접언급은회피 글로벌보호무역주의기조가강화되면서중국은일대일로확산을위한노력을지속 중국 일대일로관련국과의교역액규모 ( 월누적기준 ) 는 7조 6,200 억위안으로전년동기대비 14.4% 증가. 이는중국전체교역증가율대비 3.3%p 높은것이특징 최근에는중국 파키스탄경제회랑, 중국 미얀마경제회랑, 중국 라오스철도구축, 그리스피레우스항구, 스리랑카함반토타항구개발등이일대일로를통해추진 중국 아프리카협력포럼에서아프리카 37개국과 일대일로협력양해각서 (MOU) 를체결 ( 18.9 월 ) 했으며 제2회일대일로국제협력정상포럼 ( 베이징, 19.4월예정 ) 에서중국은일대일로전략을한층더과시하며영향력확대에주력할전망 다만지금까지글로벌경제의공동번영을위한사업으로상생협력추구, 인류운명공동체구축을강조했으나중국이이를이용해글로벌영향력을확장하는것에만주력하면서비난여론이발생 그림 3-5 일대일로관련이미지 자료 : 언론자료취합 53 월간 ICT 산업동향

56 Ⅳ 부록

57 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 월간 ICT 산업동향

58 년 11 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 56

59 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향

60 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 58

61 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향

62 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 60

63 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 62

65 3 주요국 ICT 수출입통계 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향

66 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 64

67 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향

68 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 66

69 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향

70 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 68

71 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 69 월간 ICT 산업동향

72 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 70

73 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 71 월간 ICT 산업동향

74 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 최령김현중강회일, 조성선, 정해식, 유영신, 정경찬, 최재원최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)