Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 27 美 中 ICT 28 Ⅲ. GPS SSD ( ) Ex-Briefing 54 Ⅳ ICT ICT () 59 3

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1 호

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 27 美 中 ICT 28 Ⅲ. GPS SSD ( ) Ex-Briefing 54 Ⅳ ICT ICT () ICT ICT / ICT 73

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 18.4월 ICT 수출은 억달러 (10.9% ), 수입 86.8억달러 (10.0% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체등주요품목선전으로 4월기준월간최대수출액을경신했으며 16.12월이후 17개월연속두자릿수증가율을기록 ICT 역대 4 월수출 Top3( 억달러 ) : (1 위 : 18.4 월 ) 172.3, (2 위 : 17.4 월 ) 155.4, (3 위 : 14.4 월 ) 휴대폰 디스플레이 D-TV 수출은감소했으나반도체, 컴퓨터및주변기기는늘어났으며, 미국 일본 베트남등은하락했으나중국 ( 홍콩포함 ) EU 등수출이호조세를시현 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 10.0% 늘어난 86.8 억달러로 17 개월연속증가 휴대폰 (6.9 억달러, 22.1%) 은감소한반면반도체 (35.2 억달러, 15.7% ), 컴퓨터및주변기기 (11.3 억달러, 24.6% ), 디스플레이 (5.4 억달러, 0.7% ) 등은증가 ( 무역수지 ) 85.6 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (66.1 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 휴대폰 o 18.1 분기스마트폰시장, 2분기연속역성장속에샤오미가크게약진 ( 시장규모 ) 18.1분기글로벌스마트폰출하량은 3억 4,540만대로전년동기대비 2.4% 감소하며 17.4분기에이어 2분기연속역성장 (SA, ) 전세계스마트폰시장은글로벌업체의상반기신제품출시에도불구하고기술상향평준화에따른제품간차별화희석, 신흥시장보급률확대, 선진시장교체주기연장 (2년 3 년 ), 유통업체보조금감소등으로수요가둔화한것으로관측 특히통신사보조금축소, 내수시장침체등을배경으로한중국 ( 13.5%) 의역성장이최대시장인아시아 / 태평양 ( 7.1%) 시장, 나아가세계시장부진의큰영향요인이된것으로분석 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하추이 자료 : SA, ( 경쟁현황 ) 삼성전자는시장선두를탈환했으나판매량은상위 4개업체중유일하게역성장 업체별로는삼성전자가 갤럭시 S9, 갤럭시 S9플러스 등신제품조기출시효과에힘입어점유율 22.6% 로 17.4 분기 1위였던애플 (15.1%) 을제치고선두에다시등극 그러나전년동기대비기준으로는, 애플이 아이폰 X 판매부진우려에도시장점유율을확대한반면삼성전자는소폭축소 ( 삼성과애플점유율차는 17.1 분기 8.3%p 18.1 분기 7.5%p 로감소 ) 판매대수도삼성전자는 2.5% 감소한반면중국내 아이폰 X 판매호조에기반한애플 (2.8% ), 중저가제품으로유럽시장에서선전한화웨이 (13.9% ) 등은성장하면서삼성전자를빠르게추격 특히샤오미는인도시장에서 2분기연속시장 1위를차지하는등세자릿수의가파른성장세 (124.6% ) 를기록하며오포를제치고 17.4분기 5위 18.1 분기 4위로 1계단상승 3 월간 ICT 산업동향

6 반면가파른성장세를지속하던오포 ( 12.7%) 비보 ( 12.7%) 등중국후발업체는판매가자국 시장에국한되면서중국시장성장세둔화에따른부진으로판매가감소 그림 1-2 스마트폰 Top 5 업체판매량및점유율추이 자료 : SA, (2분기전략 ) 삼성전자 애플컬러마케팅, LG전자 G7 씽큐 출시, 중국업체의초저가시장공략등시장성장률둔화를극복하기위한업체간경쟁이지속될것으로전망 신규제품부재의공백을완화하기위해애플 아이폰 8 레드, 삼성전자 갤럭시 S9 버건디레드, 선라이즈골드등신규색상출시했으며, AI 기능이탑재된 LG전자 G7 씽큐 도가세하면서침체된스마트폰시장에서경쟁력확보를위한업체간전략이전개 한편현지시장의성장한계를맞이한중국업체들은성장동력확보를위해해외시장진출을가속화하고있으며특히초저가제품을무기로아프리카등신흥시장을공략하려는움직임도포착 표 1-3 주요스마트폰업체 2 분기전략 자료 : 언론자료정리 4

7 o 완제품과부분품의동반하락으로 25개월연속감소하며 03.5 월수준으로후퇴 ( 품목별 ) 18.4 월휴대폰수출 (10.5 억달러, 42.2%) 은상반기신제품출시효과감소와더불어부분품하락세가지속되는등부진한상황을타개하지못하는실정 휴대폰완제품 (3.7억달러, 55.2%) 은글로벌경쟁심화, 해외생산증가등어려운상황속에 17. 상반기전략스마트폰출시에따른기저효과 ( 갤럭시 S 일, 갤럭시 S 일출시 ) 등으로다시하락세로돌아서면서 4억달러대를하회 휴대폰부분품 (6.8억달러, 31.4%) 은애플의전략스마트폰부진에따른부품수요감소와베트남 중국등해외생산거점소재부품공장가동이확대되면서 12.7월수준으로회귀 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 3.2 억달러, 25.8%), 베트남 (1.9 억달러, 40.3%), 브라질 (0.3 억달러, 61.4%), 인도 (0.1 억달러, 72.1%) ( 지역별 ) 최대완제품시장인미국및해외생산거점인중국 베트남등주요국수출이감소 중국 ( 홍콩포함, 3.4억달러, 27.4%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에패널 PCB 커버 ( 프레임등 ) 등부분품이부진하면서 12.5월수준으로축소 세계최대프리미엄시장인미국 (3.9 억달러, 40.8%) 은현지경쟁이심화되는가운데 갤럭시 S9 등국내업체상반기플래그십출시효과가줄어들면서다시감소세로반전 최대생산거점인베트남 (1.9억달러, 40.3%) 은원가절감을위한현지생산증가로 PCB 커버 ( 프레임등 ) 카메라모듈등이감소하면서 3개월연속하락 표 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 5 월간 ICT 산업동향

8 그림 1-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 6

9 3 반도체 o 글로벌반도체시장은메모리호조세, 비메모리견조세로고성장을지속할전망 ( 시장전망 ) 18년반도체시장은 11.8% 증가한 4,699 억달러를기록할전망 (Gartner, 18.4 월 ) 서버향수요증가에따른 D램 (37.7% ) 시장호조와낸드플래시시장 (8.7% ) 의견조한성장에힘입어메모리반도체 (1,622 억달러, 24.5% ) 는전체반도체성장을견인 PC시장정체에도불구, 스마트폰 D-TV 등전방산업에서고사양수요증가, AI IoT 무인차등신시장向 GPU 센서등수요확대로비메모리반도체 (2,389 억달러, 5.2% ) 는 5% 대성장이예상 그림 1-4 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시가격은계절적비수기에도불구하고높은수준을유지 (D램) 전월대비가격은소폭하락했으나데이터센터설립에따른서버향수요증가와신규스마트폰출시등고사양모바일수요확대로여전히높은가격대를형성 ( 낸드플래시 ) 스마트폰고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 수요가증가하는가운데 3D 낸드플래시신규설비가동에따른공급부족이완화되면서단가는조금씩인하되는기조 18.2 분기메모리반도체공급초과율 (%, Gartner, ) : (D램) 98.2, ( 낸드플래시 ) 그림 1-5 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 7 월간 ICT 산업동향

10 o 국내업체는초격차전략을유지하고있으나중국의추격이위협으로작용할전망 메모리반도체시장호황이지속되면서 D램 낸드플래시공장신설, 기존생산라인증설등으로 18.1분기국내업체의반도체설비투자는확대 (SK하이닉스 ) 메모리호황을맞아 D램과낸드플래시공장을신설하고기존생산라인을증설하면서 18.1분기에만 4조 6,180 억원을투자해역대최대규모를기록 D램등메모리반도체공급부족해소를위해이천공장내옛현대전자당시 LCD 생산라인을후공정라인으로전환하는작업에착수했으며, 작업중인청주증설일정도앞당긴다는계획 ( 삼성전자 ) 18.1 분기반도체부문설비신 증설과보완에투입한금액은 7조 2,181 억원으로전년동기 (5,220 억원 ) 대비 43.7% 급증했으며, 삼성전자전체투자의 83.5% 비중을차지 표 1-6 국내업체의반도체투자현황 자료 : 각사 / 언론보도자료외 중국은반도체투자펀드설립, 생산설비증설, 저가정책등으로국내업체를추격 5.4일중국정부는반도체기술독립을위해 3,000 억위안 ( 약 51조 498억원 ) 의신규반도체투자펀드조성계획을발표. 이는 14년 1차펀드 (1,390 억위안 ) 대비 2배이상큰규모 이를통해미국 한국등과의반도체기술격차를빠르게좁히고캠브리콘등최첨단반도체기업에대규모투자를단행해 AI 반도체등최첨단반도체시장을선도하겠다는전략 현지정부의지원에힘입어 19년상반기본격적인메모리반도체생산에돌입하는 YMTC 이노트론 JHICC 등중국업체는공격적인가격경쟁으로향후반도체시장을위협할것으로관측 17년팹공사가마무리되는중국업체의장비투자가 18년부터본격화되면서, 19년한국을제치고최대장비투자국에등극할전망 중국장비투자는전년대비 18년 57%, 19년 60% 증가해최대팹투자지역으로성장할전망 (SEMI) 8

11 o 중국의반도체반독점심사승인으로글로벌기업간대규모인수합병성사 도시바는중국정부승인으로 8개월만에 SK하이닉스가참여하는 한미일연합 2) 에매각 17.9월도시바는 한미일연합 에반도체사업부문을매각 (2조엔 ( 약 20조원 )) 하기로결정 도시바는한국 미국 일본 EU 브라질 필리핀 대만등주요 7개당사국에반독점심사 3) 승인을받았으며 18.3월말까지매각을마무리하려했으나, 중국이심사를미루면서난항 일중국정부는반독점심사를마치고매각안에최종승인하면서 SK하이닉스가포함된 한미일연합 의도시바메모리인수가최종확정됐으며, 매각관련거래는 6.1일완료될예정 SK하이닉스의도시바인수로글로벌메모리반도체시장에서한국영향력은확대될전망 도시바인수로한국업체메모리반도체시장비중은늘어날전망 ( 17 년한국 + 도시바점유율은 67.4%) 또한 SK하이닉스가이번인수를통해지분을확보하고전략적투자자로역할하게되면차세대메모리개발, 공정미세화기술등도시바와과거부터진행해온공동연구도탄력받을것으로관측 특히도시바의낸드플래시원천기술을활용해 SK하이닉스가사업을확대할수있을것으로기대 반면협업 공동연구로기술경쟁력은높일수있으나직접지분이없어효과가제한된다는분석도제기 미 중무역갈등이해소조짐을보이면서중국정부의퀄컴-NXP 인수승인도기대 對중국수지적자폭개선을위해미국의중국 ZTE 제재를중심으로양국간무역마찰이심화됐으나최근중국의미국산수입확대, 미국의 ZTE 제재중지를발표하는등갈등이해소되는양상 이같은흐름에따라중국반독점관리기구국가시장감독관리총국이퀄컴의네덜란드반도체업체 NXP 인수와관련한회의를 5.28일진행하며회의를통해심사가승인될것으로관측 4) 그림 1-6 메모리및전체반도체시장업체별점유율 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

12 o 시장호황에따른메모리및시스템수출동반호조로역대 2위수출실적기록 ( 품목별 ) 18.4 월수출은전년대비 36.6% 증가한 98.9억달러로 100억달러대육박 반도체수출 Top3( 억달러 ) : (1 위 : 18.3 월 ) 109.8, (2 위 : 18.4 월 ) 98.9, (3 위 : 17.9 월 ) 98.8 ( 메모리반도체 : 69.9억달러, 47.3% ) 서버및스마트폰등전방산업의수요증가와맞물려 D램은사상최대실적을달성했으며, MCP 낸드플래시호조로 19개월연속두자릿수이상의상승세를기록 ( 시스템반도체 : 22.7억달러, 16.8% ) AI IoT 무인차등신규시장성장등견조한전망속에설비투자확대와사업강화로수출경쟁력이높아지면서패키징 파운드리 팹리스등에서호조세구가 ( 지역별 ) 베트남수출은부진한반면최대교역국인중국을포함한대부분국가에서증가 중국 ( 홍콩포함, 67.4억달러, 45.9% ) 은현지반도체수요확대와맞물려서 D램 메모리 MCP 낸드플래시등메모리반도체수출호조로 8개월연속 60억달러를상회 베트남 (7.7억달러, 2.0%) 은낸드플래시와시스템반도체수출은증가했으나복합부품직접회로 (MCOs) 메모리 MCP D 램수출이부진하면서 15.6 월이후처음으로하락세를기록 표 1-7 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10

13 그림 1-7 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-8 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 4 디스플레이패널 o 중소형패널수요성장에도불구하고대형시장하락으로전체시장규모는다소감소 ( 시장전망 ) 중소형패널시장은 OLED 를중심으로성장세가예상되나대형패널시장의부진으로 18년전체패널시장은전년대비 0.9% 줄어든 1,233.4 억달러전망 (IHS, 18.4 월 ) 대형시장 (633.4 억달러, 6.6%) 은 TV(361 억달러, 8.8%) 모니터용패널수요감소, 단가하락등으로하락세 ( 17년 13.9% 18 년 6.6%) 전환예상 다만고성능 대화면 TV 수요증가에따라 55인치이상패널시장이크게성장 (214.5 억달러, 13.2% ) 하며대형패널시장의급격한하락을다소완화시키는완충역할을할것으로추정 중소형시장 (600 억달러, 6.0% ) 은매출비중의 77% 를차지하는스마트폰용패널수요 (463.0 억달러, 5.7% ) 가이어지면서성장세가지속될전망 ( 경쟁현황 ) 18.1 분기에국내업체는고성능패널 (OLED TV, 스마트폰용 ) 경쟁력을기반으로선두를고수하고있으나중화권업체의추격으로경쟁강도가심화되는양상이관측 대형시장은 LG디스플레이 ( 점유율 29.1%) 가 TV용 OLED 의성장에힘입어 1위를유지한가운데 BOE(15.1%) AUO(14.3%) 삼성디스플레이 (13.1%) 가 2위권경쟁구도를형성 (IHS, 18.5 월 ) 대형패널시장중화권업체점유율추이 ( 17 년 18.1 분기, %, IHS) : BOE( ), AUO( ) 중소형시장은스마트폰 ( 애플 삼성 중국업체 ) 용 OLED 수요확대로삼성디스플레이 (37.1%) 가 1위, JDI(13.8%), LG디스플레이 (9.2%), SHARP(7.7%), Tianma(7.3%) 등이상위권을차지 (IHS, 18.4 월 ) 국내업체는대형 (LG디스플레이 ) 중소형 ( 삼성디스플레이 ) 분야에서선두를공고히하며 40% 대점유율을지속하고있으나중화권업체의대형 LCD 패널공급확대에따른차질은불가피할전망 그림 1-8 디스플레이패널시장전망및국별매출비중 자료 : IHS, ( 대형 ) / ( 중소형 ) 12

15 o OLED 에매진하는한국, 패널시장점유율확대를노리는중국업체간경쟁은심화 ( 국내업체 ) LCD 시장은중국발공급과잉으로인한영향이예상됨에따라국내업체는기술력우위를보이는 OLED 투자를강화 (LG디스플레이 ) OLED 수요증가에대비해신규설비투자를검토하는등생산력확대에매진 현재건설중인 10.5세대디스플레이생산공장 ( 경기도파주 ) 을 OLED 라인으로구축하는방안을검토중이며최종결정은 6월중으로이뤄질전망 10.5 세대공정은 65인치 (8장생산 ) 75 인치패널 (6장) 생산시면취효율 ( 하나의기판에서패널생산에사용된면적비중 ) 이 90% 이상으로대형패널생산에최적화 현재 OLED 생산량 (8.5세대 ) 은월 7만장이며올해 250만장이상을출하한다는계획 ( 삼성디스플레이 ) 하반기출시될아이폰용 OLED 양산에돌입함에따라높은매출비중을차지하는 OLED( 전체매출의 70%) 실적개선이예상돼 2분기매출회복을기대 ( 중국업체 ) 정부의적극적인지원을기반으로프리미엄시장공략을위한대형 LCD(TV 용 ) 패널, 모바일용 OLED 설비투자를본격화 (BOE) 세계최대생산능력을보유한대형 LCD 공장 (10.5세대 ) 이생산을시작 ( 18.3 월 ) 하면서초대형패널출하량확대 ( 올해 75인치패널 100만장생산을목표 ) 를추진 (CSOT) 스마트폰용 OLED 생산을위해 54.6억달러를투자했으며 19. 하반기가동을시작으로생산이확대될경우국내업체와의경쟁이불가피할전망 표 1-9 중국업체의 Fab 신규패널투자현황및운용현황 자료 : 언론자료취합 13 월간 ICT 산업동향

16 o 부분품수출성장세회복에도불구하고 LCD 패널부진으로 5개월연속하락세지속 ( 품목별 ) 18.4 월디스플레이패널수출 (20.5 억달러, 13.5%) 은부분품상승세전환에도 LCD 패널 OLED 부진으로두자릿수감소 LCD 패널 (10.9억달러, 23.2%) 은중국업체의대형패널공급확대에따른가격하락, OLED 로의수요이동등시장여건악화로 10개월연속하락세가관측 OLED(6.6 억달러, 0.4%) 는프리미엄시장내 OLED TV 판매가꾸준히확대되고있으나스마트폰시장정체로수요가다소주춤하면서전년수준을유지 부분품 (3.0억달러, 4.2% ) 수출은해외생산기지 ( 중국 베트남 멕시코등 ) 로의 LCD 패널부품수요확대 (2.7억달러, 9.5% ) 로 3개월만에성장세전환 ( 지역별 ) 최대수요처인중국 ( 홍콩포함 ) 멕시코는감소세를보인반면국내 ICT 제품생산비중이높은베트남수출은증가 중국 ( 홍콩포함, 11.6억달러, 20.2%) 은베트남으로의생산설비이전, 중국현지업체와의경쟁등으로수출이부진하면서 14개월연속하락세가관측 국내 ICT 업체의주력생산기지로부상한베트남 (5.8억달러, 7.5% ) 은 OLED(3.2 억달러, 14.6% ) 수출호조로성장세유지 멕시코 (0.8억달러, 15.8%) 는패널부분품 ( 18.3월 6.1% 4월 142.4% ) 이성장세로전환되었음에도패널수요가감소하면서 7개월연속하락 표 1-10 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 14

17 그림 1-9 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-11 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향

18 5 D-TV o TV 시장은제품가격하락과스포츠이벤트영향으로프리미엄제품이인기를구가 ( 시장전망 ) 18년 TV 시장은프리미엄제품인기영향으로출하량 (2억 2,274만대, 3.5% ), 매출액 (885.3억달러, 3.9% ) 모두상승세전환예상 (IHS, 18.4월) 월드컵 아시안게임등스포츠특수에따른수요확산, 가격인하에따른소비자들의수용여력증가등이맞물리면서본격적인대화면 TV 시장성장을전망 올해 55 인치이상 TV 평균가격전망 : OLED TV(2,286 달러, 5.6%), LCD TV(724 달러, 4.8%) (LCD TV) 월드컵 아시안게임개최에따른대화면 (55인치이상 ) UHD TV(5,643 만대, 28.1% ) 수요확대로 LCD TV( 출하량 2억 2,019 만대 ) 는상승세전환 ( 17 년 3.6% 18 년 3.1% ) 예상 (OLED TV) 고화질, 슬림디자인, 차별적사운드등프리미엄 TV로서의확고한위상확보, 참여기업증가등으로출하량 (254 만대, 80.6% ), 매출액 (44.5 억달러, 26.7% ) 모두높은성장세지속전망 ( 경쟁현황 ) 국내업체는프리미엄제품을기반으로외연을확대하며상위권을차지한가운데일본 (OLED TV) 중화권 (LCD TV) 업체추격으로경쟁강도가높아지는상황 매출액기준, 삼성전자 ( 점유율 26.5%, 17년 ) 가 12년연속 1위에오른가운데, OLED TV를기반으로시장을집중공략하고있는 LG전자 (14.6%) 소니 (10.2%) 가상위권을차지 (IHS, 18.4월 ) 출하량기준으로도국내업체삼성전자 (20.0%) LG 전자 (12.6%) 가선두권을유지한가운데중화권업체 TCL(7.1%, 3위 ) Hisense(5.9%, 4위 ) 가가격경쟁력을기반으로상위권에포진 그림 1-10 글로벌 TV 시장전망및업체별점유율 자료 : IHS,

19 o 러시아월드컵 ( 18.6 월 ) 5) 호재를앞두고국내업체는대형 TV를중심으로마케팅에주력 ( 대형 TV 시장 ) 월드컵등과맞물려대화면 TV가높은인기를구가하며시장을견인하는형국 18년 55인치이상대형 TV 시장 (6,102만대전년대비 17.8% ) 은높은성장세예상. 이같은추세는꾸준히지속되어 21년엔 8,000만대를넘어설것으로예상 (IHS, 18.4월) (LCD TV) 대화면 LCD 제품의높은수요로출하량 (5,848 만대, 16.5% ) 은상승세전망 지역별로는중화권 (2,277 만대, 전년대비 16.5% ), 북미 (1,625 만대, 20.4% ), 서유럽 (781 만대, 17.2% ) 등을중심으로출하량이크게증가할것으로예상 (OLED TV) 기업들의 OLED 진영참여확대로올출하량 (254 만대, 59.5% ) 은두자릿수성장예상 지역별로는북미 (71.8 만대, 57.3% ), 서유럽 (74.0 만대, 36.2% ), 아 태 (30.5만대, 56.8% ), 중화권 (26.4만대, 100.6% ) 을중심으로인기가확대 그림 1-11 TV 기술별 (55 인치이상 ) 시장출하량전망 자료 : IHS, ( 국내업체 ) 가격경쟁력을기반으로중국업체들의성장이가속화되면서국내업체는 AI 기능을추가하는등기술력우위를통한프리미엄제품마케팅에집중 (AI 음성인식기능 ) 삼성전자 ( 음성인식플랫폼빅스비와 IoT 서비스통합앱 스마트싱스 ), LG전자 (AI 플랫폼 딥씽큐 ) 모두 AI 플랫폼을통한음성조작등을내세우며기술적차별화전략전개 (AI 화질개선기능 ) 삼성전자는 QLED TV에 인공지능 4K Q 엔진 을, LG전자역시 OLED TV 신제품에 AI 칩 알파9 을적용하는등인공지능을활용한화질개선도강조 ( 스포츠특화기능 ) 월드컵등스포츠특수를겨냥하여삼성전자 ( 스포TV 앱 ), LG전자 ( 풋볼앱, TV 풋볼모드등 ) 모두스포츠특화기능을갖추고축구열기가높은중남미지역등을공략할계획 17 월간 ICT 산업동향

20 o 긍정적인 TV 시장전망에도불구하고해외생산확대에따른수출하락세가지속 ( 품목별 ) 18.4 월 D-TV 수출은해외생산확대와시장경쟁심화로부진이장기화 LCD TV는전년동월대비 10.3% 감소한 0.6억달러를기록하며 6개월만에하락세전환 상승세를이어가던 OLED TV는일본 미국수출호조에도불구하고기존주력수출국인호주수출감소로인해전년동월대비 33.3% 감소한 0.1억달러를기록 원가경쟁력에중요한 TV 부분품은해외생산비중확대영향으로전년동월대비 29.4% 감소한 0.7억달러를기록하며 6개월연속 1억달러를하회 ( 지역별 ) UAE 미국 일본등이성장했으나기존주력수출국인멕시코 폴란드는부진 UAE(0.2 억달러, 2.7% ) 는수출의대부분을차지하는 LCD TV(12.2% ) 가호조세를보이면서 1위수출국지위를유지. 수출비중은 13.9% 를기록 북미생산거점멕시코 (0.2억달러, 19.5%) 와유럽생산거점인폴란드 (0.1억달러, 23.9%) 는 TV 부분품수출이하락하면서부진 미국 (0.1억달러, 60.1% ) 은 LCD TV(277.6% ) OLED TV(47.7% ) 선전에힘입어기존주력수출품목인 TV 부분품부진에도불구하고두자릿수성장세를기록 일본 (0.1억달러, 122.7% ) 은 OLED TV(233.3% ) LCD TV(53.4% ) 수요증가로세자릿수성장률을달성. 수출비중은 6.7% 로증가 표 1-12 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18

21 그림 1-12 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 6 컴퓨터및주변기기 o PC 시장부진이장기화됨에따라업체들은성장동력발굴을위한신제품을잇따라출시 (PC 시장전망 ) 프리미엄 PC( 게이밍 슬림형노트북등 ) 인기에도불구하고전반적인수요침체로올해출하량은감소 (2억 5,492 만대, 전년대비 2.3%) 할전망 (IDC, 18.3 월 ) 게이밍 슬림형울트라노트북이 PC 시장을견인하는가운데데스크톱 PC는일체형 PC(iMac Surface Pro 등 ) 를기반으로고성능제품비중을확대 ( 경쟁현황 ) 18.1분기 PC 업체별출하량은 HP(1,368 만대, 전년동기대비 4.3% ) 가대부분의지역 ( 라틴아메리카제외 ) 에서성장세를보이며 1위를유지 (IDC, 18.4월 ) Lenovo(1,231 만대 ) 는판매량이안정궤도에접어들며전년수준을유지하였으며, Dell(1,019 만대, 6.4% ) 은신제품인기 ( 게이밍제품등 ) 에힘입어성장세를유지 ACER(409 만대, 7.7%) 는게이밍 PC 인기에도불구하고전반적으로출하량이감소했으며 Apple(400 만대, 4.8%) 은신제품 (imac PRO, MacBook Pro) 영향이미미해부진한실적을기록 ( 태블릿 PC 시장전망 ) 프리미엄제품인기와교육용시장부상으로신제품출시가잇따르고있지만전체시장은하락세 (1.5억대, 5.6%) 지속예상 (IDC, 18.3월) 최근교육용시장을타겟으로 Apple 은가성비를높인신제품 (ipad 6세대, 18.5 월 ) 을발표했으며 MS의경우가격을낮춘태블릿서피스 (399 달러예상 ) 를준비중인것으로알려진상황 ( 블룸버그 ) 기존슬레이트태블릿 (1.3억대, 8.1%) 의수요침체가지속되는가운데키보드탈착이가능한디태처블제품 (2,420 만대, 10.6% ) 은 ipad Pro(Apple), 서피스 (MS) 인기에힘입어성장세를예상 17~ 22 년연평균성장률 (IDC, %, 18.3 월 ) : ( 태블릿 PC 전체 ) 3.4, ( 슬레이트 ) 6.2, ( 디태처블 ) 9.6 ( 경쟁현황 ) 18.1 분기태블릿 PC 시장은수요부진이장기화되면서 14분기연속하락 (3,170 만대, 11.7%) (IDC, 18.5 월 ) (Apple) ipad Pro 를기반으로프리미엄시장영향력을늘리고, 저가형시장에서도수요가꾸준히이어져프리미엄 보급형제품모두두각을나타내며 1위 ( 출하량 910만대, 3.9% ) 를수성 ( 삼성전자 ) 신제품부재로출하량이감소 (530만대, 11.4%) 하고있으나프리미엄급모델인 갤럭시탭 S3 후속제품출시가임박한것으로알려지면서성장세회복을기대 (Amazon) 저가제품마케팅을기반으로지난연말판매량이급등했지만 18.1 분기출하량 (110 만대, 49.5%) 은다시감소하며시장내위상 ( 17.4 분기 2위 18.1 분기 5위 ) 도약화 20

23 o (SSD) 기업용제품이성장을주도하면서업체들은고성능제품개발및양산에매진 ( 시장전망 ) SSD는개인소비자용제품뿐아니라기업용시장에서도수요가확대되며높은성장세지속전망 18년 SSD 시장은제품가격하락으로교체수요가늘고기업용시장호조에힘입어출하량 (2.1억대, 전년대비 17.4% ), 매출액 (271억달러, 6.5% ) 모두상승세예상 (IDC, 월 ) 소비자용시장은 PC 교체수요 (HDD SSD) 가증가하면서출하량 (1.7억대, 18.1% ) 이증가하겠지만제품가격인하로매출액 (115.1 억달러, 4.8%) 은감소할전망 기업용시장은 IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자수요확대로출하량 (2,703 만대, 16.3% ), 매출액 (153.5 억달러, 16.6% ) 이모두상승하는호조세예상 ( 업체동향 ) 기업용시장을중심으로고성능제품수요가이어짐에따라업체들은경쟁력강화를위한성능향상에집중 전체 SSD 시장점유율 ( 17년매출기준 ) 은삼성전자 (40.5%), WD(13.5%), 인텔 (13.1%), 도시바 (9.2%), Micron(6.7%), SK하이닉스 (3.0%) 순으로상위권을기록 (IDC, 18.4월 ) 소비자용시장에서 WD는높은성장세 (17.1억달러, 102.1% ) 를기록하며추격의고삐를죄고있으나삼성전자 ( 매출액 50.2억달러, 16년대비 22.7% ) 가여전히압도적점유율유지 기업용시장에서도삼성전자 (51.3 억달러, 97.8% ) 는인텔과의점유율격차를확대하며 1위를수성 ( 삼성전자 ) 고성능제품수요 ( 게임 VR 콘텐츠제작등 ) 에대응하기위해 NVMe 6) 970 프로 를출시 ( 18.4 월 ) (SK하이닉스 ) 글로벌 ICT 업체의 SSD 채용이가속화됨에따라 3D 공정기술력을기반으로 72단신제품을기업용시장에내놓고하반기부터본격적으로공급한다는계획 그림 1-13 SSD 시장전망및업체별점유율 ( 매출기준, 17 년 ) 자료 : IDC, / 월간 ICT 산업동향

24 o ( 모니터 ) 대화면제품인기 게이밍용수요를기반으로모니터시장은성장세를기록 ( 시장동향 ) 17.4분기모니터시장 (3,173만대, 전년동기대비 2.5% ) 은상위권업체를중심으로출하량이증가 (IDC, 18.3월) 특히 23.8인치 (57.2% ) 와 27인치 (28.7% ) 와이드모니터는고화질콘텐츠확대에따른대화면제품선호추세, 게이밍모니터인기에따라두자릿수성장세를기록하며주력제품으로부상 헐리우드영화제작사, 온라인동영상스트리밍업체 ( 넷플릭스등 ), 게임업계가 HDR 기반고화질콘텐츠개발에매진하면서 HDR 7) 기능을탑재한대화면모니터인기가확대 ( 업체별 ) DELL(613 만대, 8.8% ) 은동유럽 (29.1% ) 중동및아프리카 (14.6% ) 에서의판매량확대로점유율을확대 ( 16.4 분기 18.2% 17.4 분기 19.3%) 하며선두를고수 HP(462 만대, 7.3% ) 는일본 (33.0% ) 동유럽 (36.7% ) 지역에서실적을확대하며 2위를유지 LG전자 (282 만대, 1.7%) 는미국 일본지역의성장에도불구하고전체출하량이감소하며 5위를차지 ( 국내업체 ) 프리미엄시장 ( 게이밍 엔터테인먼트용 ) 을공략하기위한신제품을공개 (LG전자) 최근 2018 플레이엑스포 ( 18.5월, 한국 ) 를통해게이밍 (6종) HDR(6 종 ) 모니터등다양한신제품을선보였으며특히 HDR 라인업을다양화 ( 커브드 UHD 다양한화면비율등 ) 해소비자선택의폭을넓힌다는계획 ( 삼성전자 ) VESA( 영상전자표준위원회 ) 로부터업계최초 HDR 표준인증을획득한 QLED 게이밍모니터신제품 (CHG90, CHG70) 을출시했으며인텔의차세대데이터전송규격인 썬더볼트 3 를지원하는 CJ791 을공개 ( CES2018 ) 하는등고성능제품라인업을강화 그림 1-14 모니터시장규모및점유율 자료 : IDC,

25 o SSD 모니터등이두자릿수성장세를지속하며전체컴퓨터및주변기기수출을견인 ( 품목별 ) 18.4월컴퓨터및주변기기수출은 SSD 모니터등주변기기호조와더불어컴퓨터수출이전년도수준을유지하면서전년동기대비 23.6% 증가한 8.7억달러를기록 컴퓨터 (1.0억달러, 0.1 %) 는부품 ( 14.7%) 수출은 4개월연속부진을지속하는가운데중대형컴퓨터 (29.1% ) 수출이증가하면서전년도수준을지속 주변기기 (7.7억달러, 27.5% ) 는 SSD가 PC 교체수요 (HDD SSD), 서버등고성능제품수용확대등으로 4월기준최대실적을달성했으며모니터도미국向수출 (0.4억달러, 59.2% ) 증가를기반으로 4개월연속두자릿수성장세를지속하는등호실적을지속 4 월기준 SSD 수출추이 ( 억달러 ) : ( 14 년 ) 2.2 ( 15 년 ) 3.7 ( 16 년 ) 2.3 ( 17 년 ) 4.0 ( 18 년 ) 4.5 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 미국 멕시코등주요국수출이 SSD를중심으로호조세를지속 중국 ( 홍콩포함, 3.6억달러, 45.3% ) 은 SSD(2.0 억달러, 19.3% ) 저장매체 (0.9억달러, 469.3% ) 수출이크게확대되며 41.1% 수출비중을기록 미국 (2.2억달러, 22.9% ) 은글로벌 ICT 기업들의데이터센터구축을위한 SSD 수요확대로 16.7월이후 22개월간성장세를이어가며중국과함께상위권에포진 멕시코 (0.4억달러, 26.7% ) 는주요수출품목인 SSD 수출 (0.4억달러, 22.4% ) 이증가 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향

26 그림 1-15 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-15 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 24

27 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 세계시장규모및성장률 ) 18년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 4.8% 증가한 1조 2,029억달러규모를예상 (IDC, 18.2월) 유망기술상용화가진전되면서사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 18년 3.0% 성장한 6,901 억달러로전망되며패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도성장세를유지해 19년 7,000 억달러규모를달성할것으로관측 패키지 SW 시장은지난해 (7.5% ) 에이어올해 (7.2% ) 도 7% 대성장세를유지하며 5,128 억달러규모로성장해사상처음 5,000 억달러를돌파할것으로추정 한편국내시장은전세계의 0.9% 를차지하며, 상위 20개국가중 16위에랭크될전망 46.2% 의압도적인비중으로 SW 시장 1위를점하고있는미국 (5,561 억달러 ) 은전체시장을상회하는증가세 (5.2% ) 를나타내며성장을견인할것으로관측 중국 (6위, 증감률 9.5% ) 브라질 (9위, 8.0% ) 인도 (14위, 9.5% ) 멕시코 (18위, 6.4% ) 등신흥국은 6% 이상의높은성장세를나타내며시장을확대해나갈것으로기대 반면국내 SW 시장은전년대비 3.0% 증가한 억달러로 16위를유지하나세계성장률을하회할것으로관측되면서신규해외시장공략및매출확대를위한전략마련이필요 그림 1-16 전세계 SW 시장전망및국가별비중전망 자료 : IDC Blackbook, 월간 ICT 산업동향

28 o ( 업체동향 ) 국내 IT 서비스업체는클라우드 AI 블록체인등신사업육성에집중 삼성 SDS 는클라우드업체투자, LG CNS 는블록체인플랫폼출시, SK C&C 는객체인식 AI 서비스를제공하며신규사업투자및영역확장을추진 표 1-16 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 18.4 월데스크톱은상위 OS 간격차축소, 모바일은안드로이드비중확대 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 44.2% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.1%p) 한반면, 윈도 10 은 30.6% 로 0.3%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 삼성전자 갤럭시 S9, 화웨이 P20 등상반기신규스마트폰이출시하면서 안드로이드는 0.1%p 증가한 67.1% 를, ios 는 0.1%p 감소한 31.7% 를각각기록 그림 1-17 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare,

29 Ⅱ 이슈분석

30 Ⅱ 이슈분석 : 美 中보호무역과 ICT 교역상호의존성분석 1 개관 o 미국의보호무역주의강화 미국과중국의무역분쟁이힘겨루기경쟁으로비화 트럼프美대통령은 미국우선주의 를기반으로경제정책을추진하며무역협정재협상, 세이프가드조치, 수입관세부과등보호무역주의를본격화 미국의보호무역주의적통상정책은 WTO 보다국내법을우선시하고 수입제한조치를확대하며 旣체결 FTA의재협상추진등 3가지형식을통해상대국을압박하는모양새로전개 이러한일련의강력한조치는쇠락한제조업지역인 러스트벨트 노동자지지를지속적으로확보하고오는 11월중간선거에서승리하기위한트럼프대통령의의지도반영된것으로풀이 전세계를표적으로삼은가운데특히세계의공장에서벗어나제조강국을강력하게추진중인중국에대한압박을강화 중국에대한상품수지적자확대등불평등한교역이자국산업의경쟁력을약화시킴과동시에일자리를빼앗고있다는문제의식이중국에대한강경한보호무역으로표출 특히 ICT 수지적자는매년확대되고있는추세이며수지적자의대부분이중국에대해서발생하고있는형국으로, 그추세는중국이제조거점으로부상한이후지속적으로심화 이에미국은 17년전산업에서 3,370 억달러로커진중국과의무역적자를줄이기위한노력으로중국에대규모관세를부과하겠다고선포하고압박강도를점차높여가는전략을본격가동 그림 2-1 미국과중국의 ICT 수지추이 자료 : IITP 28

31 미무역대표부 (USTR) 는 통상법 301조 에근거해진행한조사에서중국정부가영향력을행사해현지진출미국기업의신기술을불법취득 (theft) 하고있다고강하게비판 즉중국이합작기업설립조항, 불공정한기술계약절차등을통해미국기업의지식재산권을침해한다는게美정부의판단 현재외국기업이중국현지에서제품을생산하려면중국법인과합작회사를설립하도록명시되어있고, 외국기업이확보할수있는지분도 50% 로제한 이와같이미국이중국의지적재산권침해와기술이전강요를문제삼는것은 중국제조 2025 에따른최첨단 ICT 산업과맞물려있기때문으로풀이 중국의 2025전략으로세계의공장에서제조업강국으로올라설경우, 미국의 ICT산업이중국에추월당할수있다는위기감이대중보호무역주의강경기조에일조 궁극적으로는중국의제조업굴기를견제하고동시에미기업이중국기업에지식재산권을이전하도록강제한중국정부의정책을변화시켜자국에유리한환경을조성하려는의도로풀이 < 참고 > 중국국무원이 2015 년 5월마련한중국제조 2025 는제조대국에서제조강국으로발돋움하기위한 10년간의행동강령으로 2025 년까지 10개핵심산업을세계 1~3 위수준으로끌어올리는것이주요내용 5G 통신을포함한차세대정보기실 (IT), 로봇및디지털기기, 항공우주, 해양엔지니어및첨단기술선박, 선진궤도교통, 신에너지자동차, 전력장비, 농기계장비, 신소재, 바이오의약및고성능의료기기등 중국의이구상은미국과의경제패권경쟁을위해첨단기술산업에서시장지배력을강화하지는취지 그림 2-2 미 중무역분쟁에서 ICT 산업관련이슈 o 미 중, 양국간 ICT 교역의존관계를통해최근심화되고있는무역분쟁이우리나라 ICT 산업에미치는영향을검토하고자하는것이본보고서의목적 29 월간 ICT 산업동향

32 2 미 중 ICT 산업교역구조 o 미국과중국의 ICT 산업무역구조 : 중국은수출 흑자, 미국은수입 적자 미국의 ICT 수출은정체상태를벗어나지못하고있으나수입은지속적으로증가하면서수지적자폭은매년확대되는양상 ICT 수지적자는 98년 377억달러에서 17년 2,616 억달러로확대됐으며, ICT 산업이 PC 피처폰 스마트폰 등으로변화하면서제품이고도화할수록미국의적자는늘어나는모양새 반면중국은 세계의 ICT 제조공장 으로자리매김하면서수출이급증했으며그결과수지흑자가 98년 52억달러 17년 2,919억달러로가파르게증가 그림 2-3 미국과중국의 ICT 수출입및수지추이 자료 : IITP o 전산업에서차지하는 ICT 산업수출비중 : 중국은상승, 미국은하락 ( 미국 ) 전산업에서 ICT 수출이차지하는비중은하락추세인반면수입은자국에서소비되는제품이증가하면서 20% 대를유지 전산업수출이답보상태를보이는가운데 ICT 수출도 05년이후 2,000 억달러대에서정체 ( 중국 ) 전산업수출에서 ICT산업이차지하는비중은 05년이후 40% 전후를나타내고있으며동기간수입비중은 25~35% 대에서변동하는추세를시현 전산업수출이급증하는가운데주력수출산업으로써 ICT의역할도동반커지고있음을반영 30

33 그림 2-4 전산업대비 ICT 산업수출입비중추이 자료 : IITP o 전세계시장에서중국의 ICT 수출점유율 : 중국은상승세, 미국은하락 정체 미국의글로벌 ICT 수출및수입시장점유율은하락추세가지속되는가운데수출보다는수입시장점유율이더높게형성되고있으며그격차는벌어지는양상 즉 PC 등주요세트제품생산이줄어들면서 ICT 수출이감소한결과로풀이되며수입시장으로서의위상도낮아졌으나 08년이후스마트폰등의수입이늘어나면서소폭상승추세로회귀 중국의글로벌 ICT 수출점유율은상승추세를나타내고있으며, 수입도증가추세를보이고있으나수출비중이수입비중보다높고, 그격차는확대되는모습 그림 2-5 글로벌 ICT 수출입시장점유율추이 자료 : IITP 31 월간 ICT 산업동향

34 미국의무역특화지수 (TSI) 는수출정체와수입증가영향으로하락추세가뚜렷하게진행됐으며이는미국의제조기반이세트제품을중심으로약화되고있음을방증 다만, 글로벌생산과분업이광범위하게이루어지고있는만큼미국의 ICT 산업측면에서의경쟁력하락이라고단정하기보다는제조측면에서만한정해서보는것이타당 중국의 TSI는상승추세를구가하고있으며특히 00~ 08 년까지무역특화지수상승추세가가파르게진행되었으나 08년이후반도체수입도동반급증하면서 0.2대에서횡보 그림 2-6 미국과중국의 ICT 산업 TSI 추이 자료 : IITP 32

35 3 중국의對미 ICT 교역구조 o 최대수출시장으로써미국은매우중요 수입에서는한국 대만에밀려순위가하락 중국의 ICT 수출상위국은 01년미국 일본 네덜란드 독일 한국 싱가포르등에서 16년미국 일본 한국 네덜란드 독일 인도등으로미국이최대수출시장지위를변동없이유지 미국의증가하는 ICT 수요를, 가격경쟁력을구비한중국이공급하는교역구조가지속된결과 표 2-1 중국의 ICT 수출상위 10 대국가추이 자료 : IITP( 홍콩은순위에서제외 ) 수출과달리중국의 ICT 수입시장에서강세를보였던미국 일본의위상은빠르게하락 한국 대만이미국 일본을제치고중국의 ICT 수입상위국가에랭크. 이는중국의제품제조에필요한 중간재 ( 메모리 시스템반도체, TFT-LCD) 를한국과대만이효과적으로공략하면서나타난결과 표 2-2 중국의 ICT 수입상위 10 대국가추이 자료 : IITP 33 월간 ICT 산업동향

36 o 중국은미국에 ICT 제품수출을많이하나수입은비 ICT 제품을주로수입 중국의對미 ICT 수출비중은완만한하락추세이나여전히 20% 의비교적높은수준을유지하고있으며전산업보다는 ICT 산업이더높은점유율을유지 반면수입측면에서보았을때전산업은 20~25% 대를유지하고있으나 ICT 산업에대한 의존도는 05 년이후약 5% 에서정체. 즉 ICT 보다는他산업제품의존도가높게형성 그림 2-7 전산업및 ICT 산업에서중국의 미수출입비중추이변화 자료 : IITP 중국의對미 ICT 수출비중을품목별로살펴보면컴퓨터및주변기기의 30% 가미국으로수출되고있으며전자부품을제외하고대부분 20~30% 수준을유지 중국의산업경쟁력이낮은것으로평가되는전자부품은그비중이하락추세이나수출액은증가 추세를시현 ( 98: 13.9 억달러 16: 억달러 ) 하며수출구조의고도화도진행중 표 2-3 중국의 ICT 품목별 미수출비중추이 ( 단위 : %) 자료 : IITP 한편중국의對미품목별 ICT 수입비중은전부문에서하락추세이며, 정보통신응용기반기기를제외하면그비중이 5% 이하로매우낮은수준으로전락 34

37 특히중국수입의약 70% 를차지하는전자부품마저미국에대한의존도가약 4% 로매우낮은 수준이며이는미국이중국에대한 ICT 수출확대에제약요인으로작용 표 2-4 중국의 ICT 품목별 미수입비중추이 ( 단위 : %) 자료 : IITP 중국의 ICT 수지흑자는컴퓨터및주변기기가견인하는가운데스마트폰수출증가로통신및방송기기수지흑자도가파르게늘어났으나전자부품수지는적자가지속 한편모든 ICT 부문에서대미흑자를기록하고있는가운데중국이적자를기록하고있는전자부품마저미국에대해서금액이크지는않지만흑자기조를유지 표 2-5 중국의 ICT 품목별수지추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : IITP 35 월간 ICT 산업동향

38 이와같이중국의對미수출호조는수출경쟁력지수로도확인할수있는데, 미국에서중국 ICT제품의현시비교우위 (RCA) 지수는상승추세 ( 01: : 2.097) 를구가 모든 ICT 부문지수가 1이상으로, 중국에서생산한제품의대미수출경쟁력이지속적으로상승하고있어특별한제약여건이없다면이러한수출추세는지속될것으로추정 < 참고 > 전세계적인해외직접투자확대와제품생산의국가별분업확대로일국의수출만으로 ICT 산업경쟁력을판단하는것은주의가필요 중국의수출경쟁력상승은자국기업뿐아니라현지에진출한해외기업도영향을미쳤기때문에엄밀한의미에서는중국기업만의수출경쟁력이라고단정하기는곤란 다만, ICT 수출이늘어나면서로컬기업 ( 스마트폰 /LCD/ 통신장비 /TV/ 시스템반도체등 ) 의수출경쟁력이향상 ( 기술습득등자국제품경쟁력제고 ) 되고있다는점에주목할필요가있으며 특히, 이러한제품이조립중심의세트제품이아니라반도체등기술 자본집약적품목에서수출경쟁력이높아지고있다면이는분명미국에게는위협요인이될수있음 표 2-6 미국에서중국의 ICT 품목별 RCA 추이 자료 : IITP 미국에대한중국의 ICT 품목별 TSI는모두수출특화를기록하고있으며컴퓨터및주변기기, 통신및방송기기, 영상및음향기기등은 1에가까운완전수출특화를기록 중국과미국의 ICT 교역관계는산업내무역 ( 상호보완적 ) 이활발한관계가아니라, 미국은수요시장, 미국은공급시장의관계임을 TSI는증명 36

39 표 2-7 중국의 미 ICT 품목별 TSI 추이 자료 : IITP 37 월간 ICT 산업동향

40 4 미국의對중 ICT 교역구조 o 중국에대한 ICT 수입의존도는매우높은수준이나수출은상대적으로미약 미국의 ICT 수출상위국은캐나다 멕시코 (NAFTA) 며중국은일본을제치고 3위로상승 멕시코와캐나다, 이들상위 2국에대한수출비중은무려 30~37% 수준이지속되고있으며對중국수출비중도 01년 3.0% 에서 17년 7.7% 로소폭상승했으나중국의 ICT 수입규모증가액을감안하면상승폭은매우낮은수준 중국의전자부품수요급증에도불구하고, 반도체강국인미국의대중수출비중이낮은이유는자국의산업특성도일조한것으로분석 퀄컴으로대표되는팹리스 (fabless) 비중이높고대만 싱가포르 말레이시아등을통한우회 ( 위탁 ) 생산이많아미국본토기준으로수출을늘리는데한계가있기때문으로풀이 더불어메모리반도체를생산하는마이크론의경우메모리반도체를미국뿐아니라일본 대만 싱가포르등에서생산하고있어미국생산기준으로수출을늘리기도어려운구조 표 2-8 미국의 ICT 수출상위 10 대국가추이 자료 : IITP 수출과달리미국은 00 년대초반멕시코 일본으로부터 ICT 를수입했으나중국에대한의존도가매우높아지고있으며, 그정도는심화추세 멕시코가 2 위를기록하고있으나중국에비해서는그제품이나규모가상당히낮은상황. 특히일본의경우세트제품공장의중국이전과더불어미국의 ICT 수입시장에서위상이가파르게 하락했으며 17 년기준반도체수출비중이높은대만 (3.6%) 과한국 (3.8%) 도점유율이 5% 를하회 하며중국에비해존재감이크게약화 38

41 표 2-9 미국의 ICT 수입상위 10 대국가추이 자료 : IITP o 미국의 중 ICT 수출비중은 10% 를하회하나수입은 50% 에근접하는수준 미국의전산업과 ICT산업에대한對중수출비중은상승추세를나타내고있으나중국의경제규모가크게확대되면서수입이증가하고있음에도불구하고 10% 를하회 반면, 수입측면에서보았을때전산업의對중수입비중은 20% 를넘어섰으며특히 ICT산업수입비중은가파르게높아져 45% 까지상승 즉對중 ICT 수출비중은 10% 에도미치지못하지만수입은 45% 를차지해, 수출과수입측면에서중국과의 ICT 수출입이균형을맞추지못하고벌어지는구조 그림 2-8 전산업및 ICT 산업에서미국의 중수출입비중추이변화 자료 : IITP 39 월간 ICT 산업동향

42 미국의對중 ICT 수출비중을품목별로살펴보면전체는 01 년 3.0% 에서 17 년 7.7% 4.7%p 상승에그쳤으며품목별모두한자릿수로비교적낮은수준에서횡보 미국의주력수출품목인전자부품은비중이타부문에비해높은수준이나 10% 를하회 표 2-10 미국의 ICT 품목별 중수출비중추이 ( 단위 : %) 자료 : IITP 한편미국의對중 ICT 품목별수입비중은매년가파르게높아지는추세이며, 스마트폰으로대표되는통신및방송기기는 01년 10.3% 에서 17년 61.0% 로상승 즉, 대부분의 ICT 제품을중국에의존하고있으며특히 세트제조 반도체 등으로중국산업이고도화되면서전자부품마저 30% 에근접 표 2-11 미국의 ICT 품목별 중수입비중추이 ( 단위 : %) 자료 : IITP 미국의 ICT 수지적자는모든부문에서지속적으로증가하는추세이며반도체로대표되는전자부품마저적자로돌아섰으나그규모는타제품에비해그리크지않은상황 전체 ICT 수지적자의대부분이중국에대한수입증가로인해발생하고있으며이는중국의세트 제조경쟁력이특정부문이아니라 ICT 전분야로확대되면서나타난결과 40

43 표 2-12 미국의 ICT 품목별수지추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : IITP 미국의對중수출감소는경쟁력지수로도확인할수있는데중국에서미국의 ICT 제품 RCA지수는매년하락추세 ( 01: : 0.192) 모든부문에서지수가 1이하로수출경쟁력이낮은상황이며중국이반도체산업을육성하고있는만큼향후수출회복을위한계기마련도쉽지않을것으로전망 표 2-13 중국에서미국의 ICT 품목별 RCA 추이 자료 : IITP 중국에서미국의 ICT 제품별 TSI 지수는모두수입특화를기록하고있으며, 전자부품을제외하고완전수입특화 (-1) 에가까운수치를기록 이는미국의 ICT 제조기반이약화된상황을나타내는결과로써미국의산업구조가제조업보다는소프트웨어 (SW), IT서비스등으로이전됐음을반영 41 월간 ICT 산업동향

44 표 2-14 중국에서미국의 ICT 품목별 TSI 추이 자료 : IITP 42

45 5 결론 o (#1) 글로벌 ICT 교역을위한분업이수십년간에걸쳐진행됐으며, 그과정에서중국은상품공급자, 미국은수요자역할을담당하는방향으로구조가진행 미국과중국간 ICT 교역확전이장기전보다는단기전이우세한상황으로분석 중국의對미전산업수지흑자에서 ICT 가차지하는비중이커, 미국이요구하는수지흑자를줄이기위해서는 ICT 수출이감소해야하나, 이는양국의교역구조상서로손해 미국이중국으로부터 ICT 수입을축소할경우, 내수에필요한컴퓨터, 스마트폰등미국의 ICT 제품수급 ( 내수 ) 에문제가발생할개연성이높은것이사실 더불어중국을대체할수입선을단기간에찾기어려워중국에대한 ICT 수입의존도를낮추기위한미국의압박정책이실효성을거둘수있을지에대한의문도제기 현실적으로미국에서소비되는컴퓨터나스마트폰등이중국에서제조되고있는현실이기때문에중국입장에서는미국에대한 ICT 수지흑자를사실상줄이기어려운구조 만약중국이미국과의무역역조개선을위해미국에대한반도체수입을늘릴경우대만과한국이타격을입을가능성이크나현실적으로가능성은크지않은것도현실 이미중국의전자부품수입에서한국과대만은중국의 ICT 수출과맞물려중국의전자부품수입시장에서위상을강화하고있으며반면미국영향력은크게약화추세이기때문 오히려수지축소를위해중국이대미 ICT 수출을줄일경우, 중국의반도체수입수요를감소시켜미국의팹리스 (Fabless) 등전자부품산업에부정적영향을미칠가능성도농후 o (#2) 미국이중국과벌이는보호무역은 중협상에서유리한위치를선점하기위한전략의일환으로간주되며, 중국의반발로협상타결은쉽지않을전망 트럼프행정부는출범이후대선기간동안끊임없이제기했던 미국우선주의 원칙을고수하는가운데통상문제에서는보호주의무역정책을강력하게추진 미국의통상이슈해결방식이개별국에제재를가하고딜 (Deal) 을통해원하는목표를이루는양자 ( 兩者 ) 대결구도가강화되고있으며자국우선주의로상대국을강하게압박하는것이특징 이러한강경기조속에최근美통상제재는최대원인제공자인중국을겨냥하고있으며특히미국의과대한대중국무역수지적자 (2017 년, 3,752 억달러 ) 문제를집중적으로제기 중국 ICT 산업고도화에따른미국기업의지식재산권탈취등중국굴기에대한위기감도반영 43 월간 ICT 산업동향

46 이러한중국에대한고강도보호무역정책은통상협상에서유리한고지선점이목적 첨단제품수출규제, 첨단기술기업 M&A 견제등자국의핵심부품이나시장에대한접근을통제하는방식으로중국에대한압박강도를강화 트럼프대통령은중국에무역수지흑자를줄이라고요구하며시정되지않을시추가조치를취할것이라고엄포를놓았으며 5.29 일에는중국산첨단기술수입품 (500 억달러규모 ) 에대한 25% 의고율관세부과계획을발표 이러한일련의조치들은결국무역역조를근거를중국의 ICT 굴기를견제하고중국에서활동하고있는자국기업의기술유출, 지재권을보호하려는전략적의도로해석 향후미국정부는중국을압박하면서현지시장을안정적으로공략할수있는안전장치를요구하는전략으로선회할가능성이크고, 중국정부도수출타격이우려되는만큼안방시장규제를완화하는자구책을제시할것으로예상 한편중국은이번무역분쟁에나타난약점을보완하기위해자국기술력제고에더욱정책을집중할것으로전망되며특히반도체에대한 R&D 투자확대기조를강화할것으로예상 o (#3) 미 중통상갈등은수출의존도가높은한국경제하방위험요인으로작용하는만큼해외생산거점을더욱다변화하고전략품목에대한중장기적 R&D 를확대 미국과중국간무역전쟁이심화될조짐을보이면서향후시장전망에대한불확실성이증대되는등우리나라의 ICT산업에미칠영향에대한우려가증폭 미 중무역분쟁이원만히타결될경우우리나라 ICT 산업에미치는영향을크지않을전망이나만약장기화한다면중국에대한반도체등중간재수출에부정적영향이예상 우리나라의 ICT 교역이중국과미국에의존도가큰만큼, 이번 G2 무역분쟁을교훈삼아중국의존도를낮추기위한방안을마련하고동시에혁신능력제고를위해국내제조기반강화방안을추진 한편중국산업구조고도화로한국에대한중간재의존도가낮아질가능성이큰만큼, 부품및소재등중국이아직경쟁력을확보하지못하고있는부분에서확실한경쟁력을확보 44

47 < 참고 > 1 무역특화지수 (TSI; trade specialization index) 는해당상품의순수출액이동제품의무역총액에서차지하는비율로써계산. 동지수가 1인경우는완전수입특화, 0인경우는비교우위중립적인상태, +1인경우에는완전수출특화를의미, : 상품수출액, : 상품수입액 2 RCA 지수 (RCA; Revealed Comparative Advantage) 는특정국의품목별세계시장점유율을특정국의세계 시장점유율로나눈값임과동시에, 특정국의품목별수출비중을세계시장에서의품목별수입비중으로 나눈값 - RCA 지수가 1 보다클경우에는해당국가제품의수출비중이타제품의수출비중보다높다는점에서 비교우위를갖고있는것으로평가 : 국의 상품수출액, : 전세계의 상품총수출액 : 국의총수출액, : 전세계총수출액 ( 수입액 ) 45 월간 ICT 산업동향

48 Ⅲ 트레이드 GPS

49 Ⅲ 트레이드 GPS 9) 1 중국 - SSD o 중국데이터센터수요증가에따른투자가늘어나면서서버용 SSD 시장도확대 빅데이터, 클라우드, AI, 머신러닝, 데이터트래픽, IoT 등 ICT 환경변화로중국내스토리지수요가확대되면서중국 IT업체뿐아니라글로벌업체의데이터센터투자가확대 중국내데이터사용량이늘어나면서데이터처리를위한서버및데이터센터수요가확대되고있으며클라우드 빅데이터 IoT 등 4차산업핵심기술강화를위한정부지원도증가 ( 다음페이지참고 ) PC 스마트폰보급률증가에따른데이터수요급증과더불어차세대기술투자를위한서버수요가늘어나면서이를감당하기위해대형인프라투자가정부주도로건설중 차이나모바일 차이나텔레콤 차이나유니콤 알리바바 RIIG(Range International Information Group) 등이현지데이터센터를완공했으며, 차요라 텐센트 화웨이등기업은투자를진행중 글로벌업체는늘어나는현지수요에따른서비스확대및사이버보안법준수 10) 를위해투자확대 표 3-1 중국에건설및계획중인데이터센터현황 자료 : 언론자료인용 47 월간 ICT 산업동향

50 중국데이터센터신규투자및서버수요증가로기업용 SSD 시장은지속적으로성장이예상 전세계기업용 SSD 시장규모는 17년 억달러에서연평균 13.2% 씩증가해, 22년에는 억달러까지늘어날것으로관측 (Gartner, 18.4월 ) 17년아시아 / 태평양비중은 21% 이며, 이중중국은 54% 로과반을점유 (Gartner, 18.5월 ) 최근일반서버대비 2배수준의 SSD가필요한 AI 클라우드서버구축도증가하면서수요도확대 AI 서버비중은 18 년 10% 미만에서 25 년에는 50% 에이를것으로전망 (Micron) 그림 3-1 기업용 SSD 시장전망및 2017 년지역별비중 자료 : Gartner, / o ( 참고 ) 중국데이터센터수요증가요인 (#1) PC 스마트폰등모바일기기보급이늘어나면서데이터사용량도확대 스마트폰보급률확대로데이터사용량이증가하고있으며, 최근동영상컨텐츠사용도증가하면서중국데이터트래픽은가장빠른속도 ( 16~ 21 년 CAGR 은 26.2% 이며, 규모는세계 2위 ) 로늘어날전망 중국스마트폰보급률은 12년 19.7% 에서 17년 71.6% 로증가 13년시작된대규모데이터센터설립을중국 3대국유종합통신사업자 ( 차이나모바일, 차이나텔레콤차이나유니콤 ) 가주도하는등이통사의데이터처리및저장을위한수요가지속적으로증가하는상황 차이나모바일은 18년내 5G 상용화를목표하고있으며, 20년까지현지주요이동통신사들도 5G 서비스를계획하면서향후데이터사용량은더욱확대될것으로관측 (#2) 중국클라우드시장은 17년 40.5억달러를기록했으며연평균 32.5% 성장해 22년까지 165.7억달러규모로확대될것으로전망 (Gartner, 18.4월) 특히서버와스토리지등데이터센터자원만을빌려쓰는 IaaS(Infra structure as a Service) 시장의경우 41.2% 의가장높은연평균성장세가예상되면서전체시장을견인할것으로관측 서비스별클라우드시장연평균성장률 (%) : (IaaS) 41.2, (BPaaS) 9.9, (PaaS) 24.3, (SaaS) 23.2, (Management&Security)

51 (#3) 세계빅데이터시장은 20년 2,100 억달러 ( 약 224조원 ) 규모로성장하고, 중국이전세계빅데이터총량의 20% 를차지하는빅데이터대국이될것으로전망 16년중국빅데이터시장규모는 27억달러 ( 약 3조원 ) 에달했으며, 연평균 30% 이상의고공성장을지속해 20년 91억 9,000 만달러까지늘어날것으로예측 중국은최근 중국제조 2025 와 인터넷플러스 등 ICT 중심의신산업정책을적극적으로추진하면서빅데이터산업도하나의중점산업으로지목하여정책지원을시행 (#4) 중국 AI 시장은 20년 1,500 억위안에서 30년 1조위안으로증가하며, 관련시장도동기간 1조위안에서 10조위안으로 10배가량성장할것으로관측 (Gartner, 17.12월 ) < 데이터트래픽상위국및중국신시장전망 > 자료 : PwC, / Gartner, / Gartner, o ( 업체별동향 ) 중국 SSD 시장전망호조로글로벌업체의시장공략이진출이증가 국내업체는낸드플래시기술경쟁력을바탕으로 SSD 시장공략을추진하고있으며중국 업체는현지정부및글로벌기업과의협력을통해시장진출을도모 표 3-2 글로벌기업의중국및기업용 SSD 시장전략 자료 : 언론자료인용 49 월간 ICT 산업동향

52 o ( 수출동향 ) 중국데이터센터 SSD 수요증가로수출은증가세를지속 ( 전체 ) 중국데이터센터건설에따른 SSD 수요증가로 17년사상최대실적을달성 중국 SSD 수출은 16년 PC시장부진및기저효과로역성장세를기록했으나 17년서버向수요가늘어나면서전년대비 37.6% 증가한 24.7억달러를기록 18.4월누적수출도전년동기대비 94.0% 증가하면서올해도성장세를지속할것으로기대 월별로는 17.4 월이후 13개월연속두자릿수성장세를지속하고있으며 18.2월 3억달러 (107.3% ) 로사상최대실적을달성하는등호실적을기록 그림 3-2 중국 SSD 수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 참고 ) 對중국 - 낸드플래시수출동향 SSD 핵심부품인낸드플래시수출도 2년연속두자릿수성장을지속하고있으며가격상승, 스마트폰탑재용량증가, SSD 수요증가등으로 17년에는사상최대실적을달성 월별로도 3개월연속 5억달러를넘어서는실적을지속하고있으며 18.3 월에는최고수출실적을기록 < 중국낸드플래시수출추이 > 자료 : IITP, KTSPI 50

53 2 실리콘웨이퍼 ( 반도체용 ) o 반도체시장성장에힘입어호조세를기록중인실리콘웨이퍼시장전망은긍정적 ( 시장현황 ) 18.1분기출하량 ( 면적기준 ) 은전년동기대비 7.9% 상승한 30.8억제곱인치 (inch²) 로사상최대치를달성 (SEMI, 18.5월) 개인용 PC 스마트폰프리미엄제품인기, 신기술 (IoT 자율주행차등 ) 상용화에따른반도체칩수요확대등호조세가지속돼 17년시장규모 (118.1 억제곱인치, 10.0% ) 또한성장세를기록 반도체시장 (4,699 억달러, 11.8% ) 은글로벌 ICT 제품수요확대로두자릿수성장이예상되는가운데 19년 (6.8% ) 까지상승세가이어질전망 (Gartner, 18.4 월 ) 그림 3-3 실리콘웨이퍼출하량현황및전망 ( 면적기준 ) 주 : 위출하량은반도체애플리케이션을통합한수치 자료 : SEMI, 실리콘웨이퍼 (siliconwafer) 컴퓨터 통신가전 소비가전을포함한전자기기의핵심부품으로활용되는반도체의기본이되는소재 고도의기술을요하는박막원형디스크형태이며다양한크기 ( 지름 150~300 mm ) 로제조되고있으나업체들은하나의웨이퍼에더많은칩을구현할수있는대형제품 (300mm ) 을선호 51 월간 ICT 산업동향

54 o ( 업체동향 ) 공급량부족이장기화조짐을보이면서국내업체는생산능력확대에매진 실리콘웨이퍼수요는반도체용부품생산확대에따라꾸준히증가 생산기술력증대와대형부품수요확대로기존 200mm이하의웨이퍼생산이점진적으로감소추세를보이는가운데최근 300mm웨이퍼를중심으로투자가확대되면서올해생산비중이 68.9% 까지증가할것으로전망 (IC인사이츠, 월 ) 반도체칩생산량 ( 17~ 21 년연평균 8.1% ) 이꾸준히확대되면서실리콘웨이퍼수요 (300 mm기준 ) 는현재월 560 만장에서 20년 660 만장까지확대될것으로예상 ( 섬코 ) 이에주요업체들은증산계획 ( 섬코 (SUMCO) 11만장, 신에츠 (Shin Etsu) 5만장, 실트로닉 (Siltronic) 7만장 ) 을추진중이지만급증하는수요를감당하기에는생산이부족한상황 국내업체는공격적인설비투자를통해시장점유율확대를시도하는가운데해외경쟁업체는제품단가하락으로인한매출부진을우려해대규모신규설비투자를보류 ( 섬코 ) 업계선두권인섬코는금융위기 ( 08년 ) 이후 10년만에최대실적달성을예상 동사는실리콘웨이퍼판매가격이작년에이어 20% 높아질것 (300 mm기준 ) 으로전망 ( 실트로닉 ) 17년부터지속적으로실리콘웨이퍼가격을올리면서수익성개선을추진 (SK실트론 12) ) 메모리반도체수요증가와미세공정전환에따른생산량확대로 3년간총 1.2조원의투자계획 ( 구미공장, 4천억원등 ) 을수립 ( 월 ) 작년매출 ( 17년매출 9,331 억원, 영업이익 1,327 억원 ) 은목표를초과달성했으며올해시장도제품가격상승으로호조세가예상돼매출 (1조원예상 ) 및점유율을확대한다는계획그림 3-4 실리콘웨이퍼크기별생산비중추이 ( 연도별 12월 ) 자료 : IC 인사이츠,

55 o ( 수출동향 ) 실리콘웨이퍼수출은중화권을중심으로높은상승세를기록 ( 전체 ) 반도체호황에따라주요제품인실리콘웨이퍼수출또한크게확대 지난 14~ 16 년의경우공급과잉에따른경쟁심화로수출이부진하였으나 17년부터급증한반도체수요를배경으로 17년수출 (6.9억달러, 전년대비 9.1% ) 은성장세로전환 18년들어서도호조세가이어지고있는데, 18.4 월수출 (1.1억달러, 81.8.% ) 역시호조세를이어가며 4개월연속 80% 이상성장, 2개월연속월수출액 1억달러규모를달성 그림 3-5 실리콘웨이퍼수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 상위수출국모두성장세를이어가는가운데올해중국向수출액이크게증가 중국 ( 홍콩포함 ) 대만 미국 일본등수출상위국이전체실리콘웨이퍼수출의 80%( 17 년 ) 이상을차지 중국 ( 홍콩포함, 0.6억달러, 261.0% ) 은국내반도체생산거점과현지업체수요에힘입어세자릿수성장세를기록했으며수출비중은 52.2% 로과반을돌파 대만 미국 일본 프랑스도성장세를이어가고있으나중국수출액급증으로비중은다소감소 표 3-3 실리콘웨이퍼상위수출국 자료 : IITP, KTSPI 53 월간 ICT 산업동향

56 3 Ex-Briefing o ZTE- 농업관세철폐등미 중간무역갈등해소를위한무역협상이진행 미국이최대무역적자국인對중국수지불균형개선을목표로중국통신장비업체 ZTE에제재조치등압박하면서양국간무역갈등이심화 4.16일미국상무부가제재대상인이란에미국상품과기술을불법공급했다며 7년동안 ZTE에부품판매를금지한다고발표 이에중국정부는다음날인 4.17일미국산수수에대해반덤핑예비판정을선고했으며, 대두 돼지고기등미국농산물에고율의관세부과를결정하면서양국간갈등이심화 갈등해소를위한 1차무역협상이 5.3~4일진행됐으나합의에이르지못하고종료 양자간갈등이격화되자미정부는스티븐므누신미재무장관을단장으로로스장관등이포함된고위급무역대표단을 5.3~4 일중국베이징에파견 미국은 1 對중무역적자축소 ( 17년 3,750 억달러 20 년최소 2,000 억달러 ) 2 중국제조 2025 계획을통해지급되는보조금및정부지원등을중단해공정한경쟁을할것을요구 반면중국측은미국의철강보복관세중단, ZTE 제재철회등을주장하면서양국간협상이결렬 그러나 5.15~19일개최된 2차무역협상에서중국이 ZTE에대한제재완화와미국산농산물에대한관세부과안철회를맞바꾸는방안에합의하면서갈등해소에실마리 미국제재로부품조달이어려워지면서 ZTE 는홍콩증권거래소에주요영업활동중단을선언 (5.9일 ) ZTE 는스마트폰에안드로이드 OS 사용하고있으며통신장비부품 ( 반도체, 스토리지시스템, 광학부품등 ) 의 25~30% 를미국에서조달하는상황으로규제가 6개월이상지속될경우타격이불가피 중국은천연가스 자동차 항공기 보험 클라우드컴퓨팅등미국산제품대량구매계획을담은이른바 쇼핑리스트 를협상카드로제시 (5.10일 ) 하며화해기류조성 표 3-4 미국 중국간무역협상관련일정 자료 : 언론자료정리 54

57 8 류허중국부총리는 일미국워싱턴을방문해 2차무역협상을추진. 중국은對미무역흑자감축규모를명시하지않았지만흑자폭을줄이기위해 효과적인조치 를하자고미국과합의 이어중국은미국과의무역갈등이격화하며중단했던미국산대두수입을재개하는절차를밟고있고주요항만에서적체해뒀던미국산자동차의수입통관절차도정상화 양국은 6.2~4일중국에서 3차협상을진행해對미흑자폭개선에대한구체적인협상과 ZTE 제재방안등을논의한다는계획 미국의대중무역적자축소를위해중국이미국산제품구매를상당폭확대하기로한양국간합의의후속조치를논의할것으로예상 또한미국은 ZTE 에대한미국기업의거래금지령해제에대한최종결정을보류하고있는상황으로향후 ZTE에미국감찰관을파견하는것을포함한구제대안을검토하겠다는계획 o 산업부, 미세탁기 태양광세이프가드조치에대해 WTO 분쟁해결절차에제소 산업통상자원부는 5.14일미행정부의대형가정용세탁기및태양광셀 모듈에대한세이프가드조치가 WTO 협정에위배된다고보고, 분쟁해결절차에회부 미국은 일대형가정용세탁기 ( 최대 50% 관세 ) 와태양광셀및모듈 ( 최대 30% 관세 ) 에높은관세를부과하는세이프가드조치를발효 이에우리정부는업계와관계부처의의견을수렴해미국의세이프가드조치에대해 WTO 제소방침을결정, 미국측에양자협의요청서를전달 (5.14일 ) 분쟁해결양해에따라양자협의를요청을받은미국은협의요청일로부터 30일이내에양자협의를진행해야하며, 60일이내에합의가이뤄지지않으면 WTO에본격적인재판요청이가능 정부는 WTO 분쟁해결규칙및절차에관한양해 ( 분쟁해결양해 ) 상분쟁절차의첫단계인양자협의를통해미국의세이프가드조치가조속히철회될수있도록협의할예정 또한향후우리기업에대한교역상대국의부당한수입규제발생시적극대응해나갈계획 표 3-5 세이프가드조치주요내용 자료 : USTR, KITA 55 월간 ICT 산업동향

58 o 철강 알루미늄에고관세부과로시작된 -EU 갈등이이란제재, WTO 판결로심화 미국의 EU산철강 알루미늄에고관세부과로미국-EU 간무역갈등조짐이시작 트럼프대통령은 일수입산철강 알루미늄에각각 25%, 10% 의관세부과결정을했으며, 유예기간을당초 5.1일 6.1 일로연기하면서 EU와협상을추진 이에 EU는쌀 담배 자동차 주방용품 의류 세탁기 섬유 위스키 메이크업제품등에대해연간 28억유로 (3조 7,000 억원 ) 규모의미국산수입품에대해보복관세를부과한다는방침을발표 (3.18 일 ) 트럼프대통령은 5.11 일수입산차량에 20% 의관세를부과하고, 미국산자동차보다배기가스기준을엄격히적용하는방안을제안하는등강경한태도로유럽을압박 미국의이란핵협정 13) 탈퇴, 이스라엘대사관이전등정치적문제로갈등은심화 트럼프대통령은이란탄도미사일프로그램폐기내용부재, 일몰기간후이란의핵개발을막을수없다는한계등으로파기를공언하며 5.8일미국이 이란핵협정 에탈퇴 협정에공동서명했던유럽동맹국과이란이일제히반발하는가운데독일 프랑스 영국등 3개국은기존협정을수정 보완하는방식으로유지하겠다는방안을고수 이에미국은이란핵협정합의이후정유업계를중심으로이란에대규모투자를단행한유럽기업에대해 세컨더리보이콧 ( 제 3국제재 ) 가능성을시사 (5.13 일 ) 이와더불어유럽은이스라엘주재미국대사관의텔아비브에서예루살렘으로이전한것에대해반발하면서미국 EU 간갈등이심화되고있는양상 EU 는예루살렘을둘러싼아랍과이스라엘간갈등과관련하여양국이예루살렘에서공존하는것을지지 5.15일美 -EU간항공사보조금지급에대한판결로본격적인무역전쟁발발이우려 04년미국무역대표부 (USTR) 와보잉은 EU가에어버스에수십년간 220억달러규모의불법보조금을지급했다고주장해 WTO에제소 일 WTO는미국측주장을들어 EU가에어버스에불법보조금을지급해왔다는사실이인정된다고판결 업계에서는이번 WTO 판결에대해유럽산자동차관세인상에대한미국정부의결정을정당화하는데활용될수있다고지적하면서이미철강 알루미늄관련보복관세와이란핵협정탈퇴로갈등의골이깊어진미국과유럽간관계를악화시킬수있다고우려 한편에어버스와 EU도보잉이미국국방부와항공우주국 (NASA) 로부터부당한지원을받고있다고맞제소한상태로, 관련판결은연말께나올것으로관측 56

59 Ⅳ 부록

60 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT,

61 년 4 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향

62 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 60

63 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 62

65 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 63 월간 ICT 산업동향

66 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 64

67 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 65 월간 ICT 산업동향

68 3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 66

69 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향

70 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 68

71 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 69 월간 ICT 산업동향

72 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 70

73 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 71 월간 ICT 산업동향

74 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 72

75 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 73 월간 ICT 산업동향

76 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표자료 : 한국은행 74

77 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 최령김현중강회일, 조성선, 정해식, 유영신, 정경찬, 최재원최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)