Microsoft Word - ICT Zoom

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탐희 오
6 years ago
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1 주간기술동향 * 국내 ICT 5 월수출개요및 3 대주요품목수출환경 I. 국내 ICT 5 월수출개요 2017 년 5 월 ICT 수출은 억달러 (17.4% ), 수입 79.9 억달러 (13.4% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이등주요품목선전으로 5 월수출로는역대최고수출액을달성 5 월기준종전최고수출은 2013 년의 억달러 품목별로는휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며지역별로는미국 일본은감소했으나중국 EU 베트남수출이증가 [ 표 1] 주요 ICT 품목별및국가별수출 ( 단위 : 억달러, %) 구분휴대폰반도체디스플레이 컴퓨터및 주변기기 D-TV 전체 전세계 13.5 ( 43.4) 76.3 (56.0) 23.6 (7.6) 7.1 (21.5) 2.9 ( 19.9) (17.4) 중국 ( 홍콩 ) 4.6 ( 51.1) 49.0 (61.0) 14.3 ( 14.9) 3.0 ( 4.9) 0.2 ( 45.6) 78.4 (15.7) 미국 3.2 ( 58.4) 3.6 (13.6) 0.1 ( 45.3) 1.7 (93.7) 0.1 ( 48.6) 13.5 ( 17.9) 일본 0.2 ( 10.5) 1.1 (8.7) 0.1 ( 27.8) 0.2 (83.9) 0.1 (280.7) 3.1 ( 1.0) EU 0.5 ( 16.0) 1.4 (8.7) 0.8 (3.9) 0.8 ( 10.9) 0.6 (3.4) 7.9 (6.5) 베트남 3.0 ( 20.9) 8.1 (144.3) 6.3 (185.2) 0.2 (134.3) 0.1 ( 58.8) 22.0 (79.9) < 자료 > IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ( 수입 ) 전년동월대비 13.4% 늘어난 79.9 억달러로 7 개월연속증가를기록 휴대폰 (7.6 억달러, 8.8%) 은감소한반면반도체 (32.8 억달러, 11.6% ) 디스플레이 (5.7 억달러, 56.7% ) 컴퓨터 / 주변기기 (7.9 억달러, 16.7% ) D-TV(0.6 억달러, 29.2% ) 등대부분의품목은증가 ( 무역수지 ) 74.2 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (59.9 억달러 ) 에기여 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , junghs@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24

2 ICT Zoom [ 표 2] ICT 및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, %) 수출 수입 무역수지 구분 < 자료 > IITP, KTSPI 2017 년 2016 년 5 월 P 1 5 월 P 5 월 1 5 월 전체산업 (13.3) 2,281.3 (16.4) ( 6.1) 1,960.0 ( 11.7) ICT (17.4) (19.2) ( 10.0) ( 11.4) 전체산업 (18.2) 1,932.7 (21.4) ( 8.4) 1,592.4 ( 14.2) ICT 79.9 (13.4) (10.1) 70.5 (2.3) ( 2.7) 전체산업 ICT II. 휴대폰수출환경 년스마트폰시장은 6.6% 성장이예상되며, 향후 10% 이하의저성장기조가지속 ( 세계시장 ) 2016 년스마트폰출하대수는 14.5 억대로전년대비 1.8% 성장에그쳤으나 2017 년에는 6.6% 증가한 15.5 억대로성장세가개선될것으로기대 (SA 2017 년 6 월 ) 2017 년 3 월전망당시 2017 년스마트폰시장을 6.5% 성장한 15 억 4,890 만대로전망했으나 베젤리스 디자인등하드웨어고사양화로 2017 년 6 월전망치를 15 억 5,080 만대 (6.6% ) 로소폭상향조정 삼성전자 갤럭시노트 8 (2017 년 8 월말 ), OLED 를탑재한애플 아이폰 8 (9 월 ) 이출시되며, 하반기스마트폰경쟁은심화될것으로관측 (ASP 및가격대별비중 ) 2017 년글로벌스마트폰평균판매가격 (ASP) 은 236 달러로예상되며, 2019 년 217 달러까지하락세는지속 (SA, 2017 년 3 월 ) 미국 서유럽등선진시장이포화상태에달했으며중국 인도등성장을견인하는신흥시장에서중저가제품판매가늘어나면서평균판매가격은하락하는추세 또한, 화웨이 비보 오포등후발스마트폰제조사의기술이상향평준화되면서중저가폰기능이프리미엄폰수준으로올라온것도보급형제품수요회복에일조 그러나 2017 년에는하드웨어고성능화에따른아이폰 8 갤럭시노트 8 등 600 달러이상의초프리미엄제품의판매가증가할것으로예상되면서평균판매가격은소폭상승 (3 달러 ) 할것으로관측 정보통신기술진흥센터 25

주간기술동향 2017. 7. 12. < 자료 > SA, 2017.6./2017.3. ( 가 ) 스마트폰출하전망 ( 나 ) 평균판매가격및가격대별판매비중전망 [ 그림 1] 글로벌스마트폰출하및평균판매가격 (ASP) 전망 2.

분기기준삼성전자중국법인매출추이 (2015 2016 2017, 억원 ): (SEHZ) 4 조 4,109 억원 3 조 8,288 억원 2 조 7,088 억원, (TSTC) 2 조 610 억원 1 조 1,704 억원 미공시 ( 주요종속법인대상에서제외 ) 중국스마트폰제조사의저가공세를방어하기위해주력생산기지를베트남으로이전하고있으며, 삼성디스플레이

3 주간기술동향 < 자료 > SA, / ( 가 ) 스마트폰출하전망 ( 나 ) 평균판매가격및가격대별판매비중전망 [ 그림 1] 글로벌스마트폰출하및평균판매가격 (ASP) 전망 2. 국내업체는수익성개선및경쟁력확보를위해베트남 인도등해외생산을확대 ( 삼성전자 ) 중국업체에대응하기위해베트남 인도등으로현지생산을지속적으로확충 베트남법인 (SEVT) 의 2017 년 1 분기매출은전년동기대비 44% 증가한 6 조 2,562 억원으로집계되었으나기존스마트폰주력생산기지였던중국법인은 2015 년이후 2 년연속급감하고있어대조 1 분기기준삼성전자중국법인매출추이 ( , 억원 ): (SEHZ) 4 조 4,109 억원 3 조 8,288 억원 2 조 7,088 억원, (TSTC) 2 조 610 억원 1 조 1,704 억원 미공시 ( 주요종속법인대상에서제외 ) 중국스마트폰제조사의저가공세를방어하기위해주력생산기지를베트남으로이전하고있으며, 삼성디스플레이 삼성전기등자회사도동반진출하면서생산집중도가심화 삼성전자는베트남에전체물량의 50% 수준인월 1,000 만대의스마트폰생산설비를구비 또한, 인도와서남아시아지역수요에대응하기위해인도북부노이다공장에휴대전화증설 ( 현재월 500 만대 월 1,000 만대 ) 을진행 (6 월 7 일 ) 하고있으며, 2019 년하반기완공을예상 (LG 전자 ) 베트남 인도 브라질등해외생산거점에서중저가및프리미엄제품등현지생산을확대 베트남공장에서는현재약 1,000 만대 ( 전체의 15%) 에서 2018 년 1,500 만대이상으로휴대폰연간생산량확대를목표로하고있으며, 브라질에서는 2017 년하반기내수용 G6 를현지생산할계획 26

ICT Zoom 2016 년 4 월인도스마트폰제조업체 GDN 엔터프라이즈와공장사용및스마트폰생산에관한계약을체결하고연 100 만대스마트폰생산을목표로 K 시리즈 X 시리즈등보급형제품을생산 III. 반도체수출환경 1. 메모리호조와비메모리수요증가로글로벌반도체시장은두자릿수성장세가예상 ( 시장전망 ) 2017 년반도체시장은 12.

7% ) 는 PC 시장정체에도불구하고스마트폰, D-TV 등전방산업회복에따른수요확대로 2016 년 (6.9% ) 과비슷한수준의성장이예상 2017 년주요 ICT 품목별시장성장률 : (PC) 2.1%(IDC), ( 스마트폰 ) 6.6% (SA), (D-TV) 0.4% (IHS) < 자료 > IHS, 2017. 4.

4 ICT Zoom 2016 년 4 월인도스마트폰제조업체 GDN 엔터프라이즈와공장사용및스마트폰생산에관한계약을체결하고연 100 만대스마트폰생산을목표로 K 시리즈 X 시리즈등보급형제품을생산 III. 반도체수출환경 1. 메모리호조와비메모리수요증가로글로벌반도체시장은두자릿수성장세가예상 ( 시장전망 ) 2017 년반도체시장은 12.1% 증가한 3,951 억달러규모를기록할전망 (IHS, 2017 년 4 월 ) 메모리반도체 (1,072 억달러, 30.4% ) 는고성능 고용량메모리수요증가로 30% 대의가파른성장을기록하여사상처음으로 1,000 억달러를돌파할것으로기대 비메모리반도체 (2,226 억달러, 6.7% ) 는 PC 시장정체에도불구하고스마트폰, D-TV 등전방산업회복에따른수요확대로 2016 년 (6.9% ) 과비슷한수준의성장이예상 2017 년주요 ICT 품목별시장성장률 : (PC) 2.1%(IDC), ( 스마트폰 ) 6.6% (SA), (D-TV) 0.4% (IHS) < 자료 > IHS, ( 가 ) 연간 ( 나 ) 품목별 [ 그림 2] 연간및품목별반도체시장전망 2. D 램가격은보합세를나타냈으며낸드플래시는수요증가에따른상승추세를지속 (D 램 ) 계절적비수기로 PC 향수요가감소하면서현물가격 (DDR4) 은소폭하락했으나서버향수요증가와중저가 PC 용 D 램 (DDR3) 및고정거래가격은상승하면서향후반등이예상 ( 낸드플래시 ) 스마트폰향고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 향수요는늘어난반면 3D 공정전환으로공급이제한되면서가격은상승세를지속 정보통신기술진흥센터 27

5 주간기술동향 < 자료 > Dramexchange, , 현물가격기준 ( 가 ) D 램 ( 나 ) 낸드플래시 [ 그림 3] 메모리반도체가격추이 3. 반도체시장이장기호황에진입하면서최대규모의투자가한국주도로진행될전망 ( 투자전망 ) 2017 년글로벌반도체설비투자규모는 496 억달러 (23% ), 2018 년 543 억달러 (9% ) 를기록하며역대최고치를기록할것으로예상 (SEMI, 2017 년 5 월 ) 신규설비투자는 2017 년 80 억달러, 2018 년역대최고치인 100 억달러에달할것으로관측 메모리반도체가격이상승하는등시장이호황기에접어들면서 D 램및 3D 낸드플래시설비증설을중심으로투자가증가하는상황 ( 국가별 ) 한국은 2 년연속 1 위가예상되며, 반도체굴기를선언한중국의성장에주목 한국은 2017 년 146 억달러 (75% ) 2018 년 150 억달러 (3% ) 를기록, 2 년연속세계 1 위를차지하며설비투자를주도할것으로전망 2017 년중국업체의시설투자는초기단계로대만에이어 3 위에머무를것으로전망되나생산장비가본격적으로도입되는 2018 년에는 68% 급증한 115 억달러를기록하며세계 2 위자리를차지할것으로예상 ( 업체별 ) 반도체투자가증가하면서연간 10 억달러이상투자기업은 2016 년 11 개 2017 년 15 개로확대 (IC Insights, 2017 년 5 월 ) 10 억달러이상설비투자기업수 ( 개 ): (2007) 16 (2009) 3 (2011) 13 (2013) 8 (2015) 12 (2017) 15 삼성전자 (6 년연속 1 위 ) SK 하이닉스는반도체투자에서각각 1 위와 4 위를기록 삼성전자는중국시안 2 단계투자를비롯하여평택, 화성등지에 11 조원에달하는신규반도체설비투자를할전망이며대부분 3D 낸드플래시에집중 SK 하이닉스는 2017 년 10 나노급 D 램양산과 72 단 3D 낸드양산을위해 7 조원의사상최대투자를단행 28

ICT Zoom ( 가 ) 국가별반도체설비투자전망 ( 나 ) 2017 년 10 억달러이상투자기업금액및비중 < 자료 > SEMI, 2017.5./IC Insights, 2017. 5.

도시바메모리사업부인수우선협상대상자로 한 미 일연합 이 1) 선정 일본도시바는이사회에서미국사모펀드베인캐피털등이이끄는 한 미 일컨소시엄 을반도체사업부문우선협상자로채택 (6 월 21 일 ) 한 미 일연합 은인수가로악 2 조 1,000 억엔을제시했으며, SK

6 ICT Zoom ( 가 ) 국가별반도체설비투자전망 ( 나 ) 2017 년 10 억달러이상투자기업금액및비중 < 자료 > SEMI, /IC Insights, [ 그림 4] 국가별및상위기업 ( 연간투자 10 억달러이상 ) 반도체설비투자전망 중국기업은주요설비투자기업순위에들지못했으나팹증설이확정되면서향후 2 년내상위권에진입할것으로관측 4. 도시바메모리사업부인수우선협상대상자로 한 미 일연합 이 1) 선정 일본도시바는이사회에서미국사모펀드베인캐피털등이이끄는 한 미 일컨소시엄 을반도체사업부문우선협상자로채택 (6 월 21 일 ) 한 미 일연합 은인수가로악 2 조 1,000 억엔을제시했으며, SK 하이닉스는독점금지법을고려하여융자형태로참여했으나유일한반도체업체로기술면에서시너지효과를기대하는시각이다수 당초 6 월 28 일로예정되었던최종협상이다수의이해당사자간문제, 방대한서류작업등으로지연되었으나연말까지매각절차를마무리하기위해늦어도 7 월초에는최종계약이이루어질것으로예상 도시바와일본욧카이치공장을공동운영해온웨스턴디지털 (WD) 은매각에자사동의가필요하다고주장하고있어변수로작용할전망 웨스턴디지털은 5 월 15 일국제상공회의소 (ICC) 산하국제중재재판소 (ICA) 에매각중지중재신청을제소한데이어 6 월 15 일미국샌프란시스코캘리포니아고등법원에매각중단명령을요청 한편, 도시바는부정경쟁행위방지법위반을주장하며웨스턴디지털에 1,200 억엔의소송을제기 (6월 29일 ) 1) 한 미 일연합 에는미국베인캐피털, 일본산업혁신기구 (INCJ) 일본정책투자은행 한국 SK 하이닉스가참여 정보통신기술진흥센터 29

7 주간기술동향 기존도시바매각으로낸드플래시시장에서시장점유율이급변할것으로예상했으나한 미 일연합선정에따른지분분산으로국내업체에미치는영향은제한적일전망 도시바매각발표당시웨스턴디지털 SK 하이닉스 마이크론등낸드상위업체가단독인수할경우삼성전자점유율을위협할것으로관측했으나한 미 일연합선정으로분산 (SK 지분 15% 수준전망 ) 삼성전자의 2017 년 1 분기낸드플래시시장점유율은 36.7% 에이르렀으며, 세계최대규모인평택반도체공장이 2017 년 7 월본격적으로가동될것으로전망되면서 2 위와의격차를확대할것으로예상 삼성전자평택공장은 3D 낸드플래시를주로생산할계획이며생산량은월 20 만장으로추산 IV. 디스플레이패널수출환경 1. 대화면 TV 모바일용수요가늘며높은성장세 (2016 년 7.9% 2017 년 18.9% ) 예상 ( 시장현황 ) 2017 년시장은기저효과와수요확대에따라성장세로전환되면서전년대비 18.9% 성장한 1,239 억달러를달성할전망 (IHS, 2017 년 5 월 ) 대형시장은 TV 모니터 노트북 PC 용패널이상승세를보이며전년대비 13.9% 증가한 억달러에이를전망 중소형시장은모바일 자동차용수요확대로 OLED 매출이크게확대되어전년대비 25.5% 성 장한 억규모에이를것으로기대 ( 경쟁현황 ) 가격경쟁력이높은중화권업체가중저가시장공략을강화하는가운데국내 [ 표 3] 디스플레이패널시장및 2017 년 1Q 업체별점유율 ( 매출액기준 ) ( 가 ) 디스플레이패널시장 ( 나 ) 2017 년 1 분기업체별점유율 구분 2017 년 1Q 2016 년 1Q 1. LG 디스플레이 29.2% 31.8% 대형 2. 삼성디스플레이 14.8% 17.0% 3. AUO 14.4% 14.1% 1. 삼성디스플레이 27.2% 30.7% 중소형 2. Japan Display 17.8% 17.2% 3. LG 디스플레이 12.2% 12.9% < 자료 > IHS,

8 ICT Zoom 업체는기술력을집약한프리미엄시장에매진하며 2017 년 1 분기패널시장에서선두를유지 대형시장에서는 LG 디스플레이가 TV 모니터용패널의수요확대로점유율 29.2% 로 1 위를기록했고, 삼성디스플레이는 14.8% 로 2 위, AUO 는 14.4% 로 3 위를기록 중소형시장은삼성디스플레이가모바일 OLED 선전에힘입어 27.2% 로 1 위, Japan Display 17.8% 2 위, LG 디스플레이 12.2% 로 3 위를기록 2. 국내업체는중국 일본등경쟁업체와격차를확대하기위한대규모설비투자를단행 2017 년 1 분기모바일용 OLED 시장은리지드 OLED 가 3.2% 성장한 26.1 억달러규모를기 록했으며플렉시블 OLED 는전년동기대비 124.2% 증가한 11.1 억달러달성 (IHS, 2017 년 5 월 ) 삼성디스플레이는리지드 플렉시블 OLED 시장에서모두 95% 점유율을기록하여시장에서독주체제를이어갔고경쟁업체들은생산설비투자를늘리는등시장진입을위한다양한방안을모색 [ 표 4] 주요업체별중소형 OLED 투자동향국가및업체 한국 일본 중국 삼성 LG JDI JOLED COST BOE 투자내용 중소형 OLED 시장에서경쟁업체의추격을대비한기술및생산투자확대 - 중국업체와애플수요가지속적으로확대되면서월 12 만장생산량추가확보를위해 8 조원자금을투입하여 OLED 공장건설에착수할것으로전망 - TV 용 LCD 패널 ( 아산 7-1) 공장을 OLED 생산용으로전환하여 4.5 만장을목표로 2018 년부터양산에돌입 - LCD OLED 로의전환이빠르게이루어져중소형 OLED 매출규모가 LCD 를추월할것으로예상 중소형 OLED 투자를시작하여대형뿐아니라중소형에서도시장점유율확대를위한공략을강화 년 3 분기부터플렉시블제품이양산 (E5 공장 ) 되며 E6 생산라인에서도 2018 년부터모바일용 OLED 양산을시작할계획 - 최근구글플래그십스마트폰 픽셀 에플렉시블 OLED 를공급하기로결정했으며스마트카부품사업에도동반협력을적극추진 차량용디스플레이시장규모는 2017 년 80 억달러에서 2022 년 200 억달러규모로성장할전망 (IHS) - JDI 는 1) OLED 원천기술및특허를보유한 UDC 와재료기술계약을연장하였으며 LG 디스플레이와는모바일 OLED 제품제조라이선스계약을채결하며 OLED 시장공략을시도 - JOLED 는세계최초 인쇄식 RGB OLED 를선보이면서우선 PC 게이밍모니터 의료분야에먼저활용하여틈새시장에집중할계획 - CSOT 에버디스플레이등업체도 6 세대플렉시블 OLED 생산라인건립을추진중이며중국내수시장판매를목표로설비증설에매진 - BOE 는최근 6 세대플렉시블 OLED 양산을시작하면서멘양 ( 綿綿 ) 에동일규모 ( 월 4.8 만장 ) 의설비투자를진행하고있으며, 대형 OLED 생산을위한잉크젯프린팅공정기술 2) 도입 1) 일본산업혁신기구 파나소닉 소니 재팬디스플레이가 OLED 양산촉진및조기사업화를위해공동설립한제조사 2) 미국카티바로부터도입한장비기술방식으로 8 세대규격마더글라스를 6 장으로분할하는방식이아닌별도분할이필요없는장비로도입에성공할경우높은수율을기대 < 자료 > 언론보도정리 정보통신기술진흥센터 31

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)