분기보고서 ( 제 36 기 1 분기 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 동부증권주식회사 대표 이사 : 고원종 본점소재

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...24 II. 사업의내용...27 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 36 기 1 분기 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 동부증권주식회사 대표 이사 : 고원종 본점소재지 : 서울특별시영등포구국제금융로 8길 32 동부증권빌딩 ( 전화 ( 홈페이지 작성책임자 : ( 직책 경영지원실장 ( 성명 박기호 ( 전화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 I. 회사의개요 ( 단위 : 백만원 상호설립일주소주요사업 최근사업연 도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 피투자자에대하여 지배력즉힘, 변동이익 서울특별시영등포구 에노출, 힘과이익의 동부자산운용 ( 주 1997 년 여의나루로 57 집합투자업 46,997 유의적연관성의 3 가지 X 신송센터빌딩 19 층 조건모두를보유함 ( 기업회계기준서 제 1110 호문단 7 7/F Hong Kong Trade 신방향투자유한공사 2008 년 Center Des Voeux 투자자문업 3,032 상동 X Road Central HK Room #2215,LJZ Plaza 화기투자자문유한공사 2009 년 1600 Century Avenue Pudong New Area 투자자문업 3,395 상동 X Shanghai China O ( 주 동부저축은행 1972 년 서울특별시중구 다동 103 번지 저축은행업 1,098,447 상동 ( 자산총액이지배회사자산 10% 이상, 자산총액이 750 억원이상 키움장대트리플플러스 사모증권투자신탁 6 호 2011 년 - 사모펀드 - 상동 X 키움사모증권투자신탁 3 호 2012 년 - 사모펀드 - 상동 X LS리딩솔루션사모증권투자신탁111 LS리딩솔루션사모증권투자신탁117 마이다스사모증권투자신탁DS-2호흥국하이클래스사모증권투자신탁H-5호 2012년 - 사모펀드 - 상동 X 2012년 - 사모펀드 - 상동 X 2013년 - 사모펀드 - 상동 X 2010년 - 사모펀드 - 상동 X 산은Value사모채권8호 2008년 - 사모펀드 - 상동 X 케이월드제일차 2015년 - 자산유동화 8,676 상동 X 디비에스에프제오차 2015년 - 자산유동화 6,990 상동 X 딜라이트제삼차 2015년 - 자산유동화 20,076 상동 X 딜라이트제사차 2015년 - 자산유동화 3 상동 X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 딜라이트제오차 2016 년 - 자산유동화 10,235 상동 X 디오션블루제일차 2016 년 - 자산유동화 10,146 상동 X 디비에스에프제육차 2016 년 - 자산유동화 7,674 상동 X 그레이트챌린지제팔차 2016 년 - 자산유동화 13,270 상동 X 그레이트챌린지제구차 2016 년 - 자산유동화 35,719 상동 X 트러스트비비드제일차 2016 년 - 자산유동화 10,159 상동 X 딜라이트제육차 2016 년 - 자산유동화 15,094 상동 X 도원제삼차 2016 년 - 자산유동화 30,244 상동 X 스피어제일차 ( 주 2017 년 - 자산유동화 - 상동 X 티피오에스제이차 ( 주 2017 년 - 자산유동화 - 상동 X 유진 DEC 사모투자신탁 2013 년 - 사모펀드 64,771 상동 X 화기투자자문유한공사는신방향투자유한공사의종속기업입니다. 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁 6 호, 키움사모증권투자신탁 3 호, LS 리딩솔루션사모증권투자신탁 111, LS 리딩솔루션사모증권투자신탁 117, 마이다스사모증권투자신탁 DS- 2 호, 흥국하이클래스사모증권투자신탁 H-5 호, 산은 Value 사모채권 8 호는 ( 주 동부저축은행의종속기업입니다. 케이월드제일차 ( 주, 디비에스에프제오차 ( 주, 딜라이트제삼차 ( 주, 딜라이트제사차 ( 주, 딜라이트제오차 ( 주, 디오션블루제일차 ( 주, 디비에스에프제육차 ( 주, 그레이트챌린지제팔차 ( 주, 그레이트챌린지제구차 ( 주, 트러스트비비드제일차 ( 주, 딜라이트제육차 ( 주, 도원제삼차 ( 주, 스피어제일차 ( 주, 티피오에스제이차 ( 주 는자산유동화를위한구조화기업으로지분을보유하고있지않으나, 소유지분피투자자의관련활동에대한 ' 힘 ', ' 변동이익노출 ', ' 변동이익에영향을미치기위해힘을사용하는능력 ' 을종합적으로고려하여연결대상에포함하였습니다. 직전사업연도말자산총액은 2016 년 12 월 31 일기준입니다. 나. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 스피어제일차 ( 주 티피오에스제이차 ( 주 비디에스에프제사차 ( 유 티앤더블유제이차 ( 주 당기중신규편입당기중신규편입매입확약제공종료매입확약제공종료 다. 회사의법적상업적명칭회사의명칭은동부증권주식회사라고표기합니다. 또한영문명으로는 Dongbu Securities CO.,Ltd. 라고표기합니다. 라. 설립일자회사는 1982 년 12 월 20 일에 ' 단기금융법 ' 에따라국민투자금융 ( 주 라는상호로설립되었습니다 년 6 월 27 일에한국증권거래소에주식을상장하였고, 1991 년 6 월 24 일 ' 금융기관의합병및전환에관한법률 ' 에따라증권회사로의전환인가를취득하여 1991 년 7 월 1 일동부증권 ( 주 로상호를변경하였습니다. 이후, 2009 년 2 월 4 일 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에따라금융투자업을인가받고금융투자업을영위하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 마. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울특별시영등포구국제금융로 8길 32 동부증권빌딩전화번호 : 홈페이지 : 바. 회사사업영위의근거가되는법률 ( 금융투자업전반 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융실명거래및비밀보장에관한법률, 금융투자업규정, 증권의발행및공시등에관한규정등 ( 과세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법등 ( 국제화 외국환거래법, 외국인투자촉진법등 ( 기타 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률등 사. 대한민국에있는대리인의이름, 주소및연락처 - 해당사항없음. 아. 중소기업해당여부 - 해당사항없음. 자. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업에관한간략한설명회사와연결대상종속회사가영위하고있는주요사업내용은아래와같습니다. 구분내용대상회사 투자매매업 회사가자기계산으로금융투자상품의매도ㆍ매수, 증권의발행ㆍ인수또는그청약의권유, 청약, 청약의승낙을영업으로하는것 동부증권 ( 주 고객등타인의계산으로금융투자상품의매도ㆍ매수, 그청약의권 투자중개업 유, 청약, 청약의승낙또는증권의발행ㆍ인수에대한청약의권유, 동부증권 ( 주 청약, 청약의승낙을영업으로하는것 [ 금융투자업 ] 투자자문업 금융투자상품의가치또는금융투자상품에대한투자판단 ( 종류, 종목, 취득ㆍ처분, 취득ㆍ처분의 6방법, 수량, 가격및시기등에대한판단을말한다 에관한자문에응하는것을영업으로하는것 동부증권 ( 주 동부자산운용 ( 주 투자일임업 투자자로부터금융투자상품에대한투자판단의전부또는일부를일임받아투자자별로구분하여금융투자상품을취득ㆍ처분, 그밖의방법으로운용하는것을영업으로하는것 동부증권 ( 주 동부자산운용 ( 주 신탁업신탁을영업으로하는것동부증권 ( 주 집합투자업집합투자를영업으로하는것동부자산운용 ( 주 [ 저축은행업 ] 상호저축은행법에따라예금및대출업무등여수신을포함한금융서 비스제공을영업으로하는것 ( 주 동부저축은행 [ 기타 ] 기업자문, 컨설팅, 투자등 신방향투자유한공사 화기투자자문유한공사 보다상세한내용은본보고서 'II. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 차. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 회사는 ' 독점규제및공정거래에관한법률 ' 상동부계열에속한계열회사로서보고서작성기준일 ( 기준 현재동부계열에는당사를포함해국내 24 개의계열회사와해외 36 개의계열회사가소속되어있으며그상세현황은다음과같습니다. 구분회사수상장비상장 금속 1 동부메탈 반도체 IT 전자 7 동부 동부하이텍 동부라이텍 동부전자재료 동부대우전자 동부대우전자서비스 대우전자 건설부동산 2 ( 주 동부월드동부철구 ( 주 동부생명보험 동부자동차보험손해사정 국내 보험 8 동부화재해상보험 동부씨에이에스손해사정 동부씨에스아이손해사정 동부씨앤에스자동차손해사정 동부엠앤에스 동부금융서비스 증권 은행 4 동부증권 동부저축은행 동부캐피탈 동부자산운용 서비스 2 동부스탁인베스트먼트 동부인베스트먼트 소계 Dongbu Metal USA INC 금속 3 Dongbu Metal Japan Co.,Ltd Dongbu Metal Europe GmbH DONGBU HITEK USA, Inc. 동부라이텍기전 ( 연대 유한공사 Dongbu Lightec Canada Inc. DONGBU LIGHTEC JAPAN CO.,LTD. DONGBU LIGHTEC U.S.A INC C&D LIGHTEC CO.,LTD. Dongbu Daewoo Electronics (Panama S.A. 해외 반도체 IT 전자 26 Dongbu Daewoo Electronics Chile S.A. Dongbu Daewoo Electronics Mexico S.A. De C.V. Dongbu Daewoo Electronics America Inc. Dongbu Daewoo Electronics S.A. Dongbu Daewoo Electronics U.K. Ltd. Dongbu Daewoo Electronics Iberia S.A.U. Dongbu Daewoo Electronics DEME FZCO CJSC Dongbu Daewoo Eletronics RUS Dongbu Daewoo Electronics Middle East FZE. Daewoo Electronics (M Sdn., Bhd Dongbu Daewoo Electronics Home Appliance de Mexico, S.A. de 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 증권 은행 7 C.V. Dongbu Daewoo Electronics (TIANJINCo.Ltd. Dongbu Daewoo Microwave Oven (Tianjin Co., Ltd. Daewoo Electronics Caribbean Corp. Dongbu Daewoo Electronics Corporation Peru S.A.C. Dongbu Daewoo Electronics Caribbean, Inc. PT. Donbu Daewoo Electronics Indonesia Dongbu Daewoo Electronics Colombia S.A.S. Dongbu Daewoo For Touristic Projects Egypt S.A.E. 신방향투자유한공사화기투자자문유한공사 Post and Telecomunication Insurance Joint Stock Corporation Vietnam National Petroleum Trading JSC IBS Vietnam JSC Post Real Estate JSC Lanexang Insurance JSC 소계 합계 상기계열회사중상장회사는 5 개사로 동부, 동부하이텍, 동부화재해상보험, 동부증권 이상 4 개사는유가증권시장에상장된회사이며, 동부라이텍 이상 1 개사는코스닥에상장된회사입니다. 카. 신용평가에관한사항 (1 최근 3 사업연도신용등급 [ 회사채 ] 평가일 평가대상평가대상유가증권의유가증권신용등급 평가회사 평가구분 2015년 01월 16일 후순위회사채 ( 제4회 A/Stable NICE신용평가 ( 주 수시평가 2015년 05월 07일 후순위회사채 ( 제4회 A/Stable NICE신용평가 ( 주 정기평가 2015년 01월 16일 후순위회사채 ( 제5회 A/Stable NICE신용평가 ( 주 수시평가 2015년 05월 07일 후순위회사채 ( 제5회 A/Stable NICE신용평가 ( 주 정기평가 2015년 03월 10일 후순위회사채 ( 제6회 A/Stable NICE신용평가 ( 주 본평가 2015년 05월 07일 후순위회사채 ( 제6회 A/Stable NICE신용평가 ( 주 정기평가 2016년 02월 29일 후순위회사채 ( 제5회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 수시평가 2016년 02월 29일 후순위회사채 ( 제6회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 수시평가 2016년 02월 29일 후순위회사채 ( 제7회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 본평가 2016년 03월 24일 후순위회사채 ( 제8회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 본평가 2016년 04월 22일 후순위회사채 ( 제5회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 후순위회사채 ( 제6회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 후순위회사채 ( 제7회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 후순위회사채 ( 제8회 A/Negative NICE신용평가 ( 주 정기평가 2015년 01월 23일 후순위회사채 ( 제4회 A/ 안정적 한국기업평가 ( 주 수시평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 2015년 04월 22일 후순위회사채 ( 제4회 A/ 안정적 한국기업평가 ( 주 정기평가 2015년 01월 23일 후순위회사채 ( 제5회 A/ 안정적 한국기업평가 ( 주 수시평가 2015년 04월 22일 후순위회사채 ( 제5회 A/ 안정적 한국기업평가 ( 주 정기평가 2015년 03월 10일 후순위회사채 ( 제6회 A/ 안정적 한국기업평가 ( 주 정기평가 2015년 04월 22일 후순위회사채 ( 제5회 A/ 안정적 한국기업평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 후순위회사채 ( 제6회 A/ 부정적 한국기업평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 후순위회사채 ( 제7회 A/ 부정적 한국기업평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 후순위회사채 ( 제8회 A/ 부정적 한국기업평가 ( 주 정기평가 2016년 02월 29일 후순위회사채 ( 제7회 A/ 안정적 한국신용평가 ( 주 본평가 2016년 03월 24일 후순위회사채 ( 제7회 A/ 안정적 한국신용평가 ( 주 정기평가 2016년 03월 24일 후순위회사채 ( 제8회 A/ 안정적 한국신용평가 ( 주 본평가 2016년 12월 28일 후순위회사채 ( 제7회 A/ 부정적 한국신용평가 ( 주 수시평가 2016년 12월 28일 후순위회사채 ( 제8회 A/ 부정적 한국신용평가 ( 주 수시평가 2017년 04월 20일 후순위회사채 ( 제7회 A/ 부정적 한국신용평가 ( 주 정기평가 2017년 04월 20일 후순위회사채 ( 제8회 A/ 부정적 한국신용평가 ( 주 정기평가 [ 기업어음 ] 평가일 평가대상평가대상유가증권의유가증권신용등급 평가회사 평가구분 2015년 01월 16일 기업어음 NICE신용평가 ( 주 수시평가 2015년 05월 07일 기업어음 NICE신용평가 ( 주 본평가 2015년 12월 11일 기업어음 NICE신용평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 기업어음 NICE신용평가 ( 주 본평가 2016년 12월 27일 기업어음 NICE신용평가 ( 주 정기평가 2015년 01월 23일 기업어음 한국기업평가 ( 주 수시평가 2015년 04월 22일 기업어음 한국기업평가 ( 주 본평가 2015년 12월 23일 기업어음 한국기업평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 기업어음 한국기업평가 ( 주 본평가 2016년 12월 16일 기업어음 한국기업평가 ( 주 정기평가 2015년 04월 17일 기업어음 한국신용평가 ( 주 수시평가 2016년 04월 22일 기업어음 한국신용평가 ( 주 본평가 2016년 12월 28일 기업어음 A2+ 한국신용평가 ( 주 정기평가 [ 전자단기사채 ] 평가일 평가대상평가대상유가증권의유가증권신용등급 평가회사 평가구분 2015년 01월 16일 전자단기사채 NICE신용평가 ( 주 수시평가 2015년 05월 07일 전자단기사채 NICE신용평가 ( 주 본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 2015년 12월 11일 전자단기사채 NICE신용평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 전자단기사채 NICE신용평가 ( 주 본평가 2016년 12월 27일 전자단기사채 NICE신용평가 ( 주 본평가 2015년 01월 23일 전자단기사채 한국기업평가 ( 주 수시평가 2015년 04월 22일 전자단기사채 한국기업평가 ( 주 본평가 2015년 12월 23일 전자단기사채 한국기업평가 ( 주 정기평가 2016년 04월 22일 전자단기사채 한국기업평가 ( 주 본평가 2016년 12월 16일 전자단기사채 한국기업평가 ( 주 정기평가 2015년 04월 17일 전자단기사채 한국신용평가 ( 주 수시평가 2016년 04월 22일 전자단기사채 한국신용평가 ( 주 본평가 2016년 12월 28일 전자단기사채 A2+ 한국신용평가 ( 주 정기평가 [ICR] 평가일 평가대상평가대상유가증권의유가증권신용등급 평가회사 평가구분 2015년 01월 16일 동부증권 ( 주 A+/ 안정적 NICE신용평가 ( 주 수시평가 2015년 04월 22일 동부증권 ( 주 A+/ 안정적 NICE신용평가 ( 주 본평가 2016년 02월 29일 동부증권 ( 주 A+/ 부정적 NICE신용평가 ( 주 수시평가 2016년 04월 22일 동부증권 ( 주 A+/ 부정적 NICE신용평가 ( 주 본평가 2015년 01월 23일 동부증권 ( 주 A+/ 안정적 한국기업평가 ( 주 수시평가 2015년 04월 22일 동부증권 ( 주 A+/ 안정적 한국기업평가 ( 주 본평가 2016년 02월 29일 동부증권 ( 주 A+/ 부정적 한국기업평가 ( 주 수시평가 2016년 04월 22일 동부증권 ( 주 A+/ 부정적 한국기업평가 ( 주 본평가 2015년 04월 17일 동부증권 ( 주 A+/ 안정적 한국신용평가 ( 주 수시평가 2016년 04월 22일 동부증권 ( 주 A+/ 안정적 한국신용평가 ( 주 본평가 2016년 12월 28일 동부증권 ( 주 A+/ 부정적 한국신용평가 ( 주 수시평가 2017년 04월 20일 동부증권 ( 주 A+/ 부정적 한국신용평가 ( 주 본평가 ' ' 는하향검토 ( 부정적검토 대상등록을의미합니다. 신용평가등급체계및의미 대상신용등급등급의정의 AAA 전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래 의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임. AA 전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음. ICR 전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받 A 을가능성이있음. BBB 전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력이저하될가능성이있음. BB 전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음. B 전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음. CCC 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 CC 무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음. C 채무불이행이발생할가능성이높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨. D 채무지급불능상태에있음. AAA 원리금지급확실성이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어 떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임. AA 원리금지급확실성이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음. A 원리금지급확실성이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가 능성이있음. 회사채 BBB 원리금지급확실성은인정되지만장래환경변화로지급확실성이저하될가능성이있음. BB 원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음. B 원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음. CCC 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임. CC 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 C 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨. D 원금또는이자가지급불능상태에있음. 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠 한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임. A2 적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 등급에비해다소열등한요소가있음. 기업어음 A3 적기상환능력이양호하여투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가 능성이있음. B 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음. C 적기상환능력이의문시됨. D 지급불능상태에있음. 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠 한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임. A2 적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 등급에비해다소열등한요소가있음. 전자단기 사채 A3 적기상환능력이양호하여투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가 능성이있음. B 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음. C 적기상환능력이의문시됨. D 지급불능상태에있음. - 출처 : NICE 신용평가 ( 주 대상 신용등급 등급의정의 AAA 채무상환능력이최고수준이다. AA 채무상환능력이매우높지만, AAA등급에비하여다소낮은요소가있다. A 채무상환능력이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있다. BBB 채무상환능력은인정되나, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. ICR BB 채무상환능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. B 채무상환능력이부족하여투기적이다. CCC 채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 채무불이행이발생할가능성이높다. C 채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. 회사채 AAA 원리금지급확실성이최고수준이다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 AA 원리금지급확실성이매우높지만, AAA등급에비하여다소낮은요소가있다. A 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. BBB 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. BB 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. B 원리금지급능력이부족하여투기적이다. CCC 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 원리금의채무불이행이발생할가능성이높다. C 원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경변화에영향을 받지않을만큼높다. A2 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 등급에비하여다소열등한요소가있다. 기업어음 A3 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하 B 고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다. 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경변화에영향을 받지않을만큼높다. A2 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 등급에비하여다소열등한요소가있다. 전자단기 A3 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 사채 B 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하 고있다. - 출처 : 한국기업평가 ( 주 C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다. 대상 신용등급 등급의정의 AAA 원리금지급능력이최상급임. AA 원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임. A 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음. ICR BBB BB 원리금지급능력이양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음. 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음. B 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음. CCC 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임. CC 상위등급에비하여불안요소가더욱큼. C 채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음. D 상환불능상태임. AAA 원리금지급능력이최상급임. AA 원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임. 회사채 A 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음. 원리금지급능력이양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의 BBB 지급능력이저하될가능성을내포하고있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 BB 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하 고있음. B 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음. CCC 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임. CC 상위등급에비하여불안요소가더욱큼. C 채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음. D 상환불능상태임. 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임. A2 적기상환능력이우수하나그안정성은 에비해다소열위임. 기업어음 A3 적기상환능력이양호하며그안전성도양호하나 A2 에비해열위임. B 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음. C 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼. D 상환불능상태임. 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임. A2 적기상환능력이우수하나그안정성은 에비해다소열위임. 전자단기 사채 A3 적기상환능력이양호하며그안전성도양호하나 A2 에비해열위임. B 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음. - 출처 : 한국신용평가 ( 주 C 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼. D 상환불능상태임. 2. 회사의연혁 가. 본점소재지변경및주요연혁 [ 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] 창립총회 ( 국민투자금융 ( 주 설립등기 ( 납입자본금 200억 단기금융업인가 본점이전 ( 을지로내외빌딩 억원무상증자 ( 납입자본금 210억원 억원유상증자 ( 납입자본금 300억원 한국증권거래소에주식상장 동부투자금융 ( 주 로상호변경 본점이전 ( 대치동샹제리제센터 억유상증자 ( 납입자본금 500억원 증권회사로의전환인가취득 한국증권거래소정회원가입 동부증권 ( 주 로상호변경및증권업영업개시 상임대리인업무인가취득 BMF업무개시 단자업무종료 본점이전 ( 대치동섬유센터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 억원유상증자 ( 납입자본금 600억원 사채지급보증업무인가취득 국제업무인가취득 주가지수에대한증권업인가취득 본점이전 ( 여의도동부증권빌딩 주가지수선물업참여 억원유상증자 ( 납입자본금 720억원 M&A 주선업무인가취득 억원전환사채보통주전환에따른유상증자 ( 납입자본금 735억원 뮤추얼펀드판매회사인가취득 선물업 ( 주가지수선물 영위에대한허가취득 방카슈랑스업무시작 투자일임업등록 ( 주 겟모어증권중개인수합병 억원합병증자 ( 납입자본금 740억원 후순위 CB 300억원발행 장외파생금융상품업무취급인가 ,973억원유상증자 ( 납입자본금 2,121억원 금융투자회사업무재인가승인 ( 금융위 15차정례회의 금융투자업인가및등록 겸영업무신고 -외국환업무 -보험대리점업무 겸영업무신고 - 상임대리인업무 - 전자자금이체업무 - 신용공여업무 - 자산관리자및유동화전문회사업무의수탁업무 - 원화로표시된양도성예금증서의매매와그중개ㆍ주선또는대리업무 - 대출채권, 그밖의채권의매매와그중개ㆍ주선또는대리업무 - 증권의대차거래와그중개ㆍ주선또는대리업무 - 사채모집의수탁업무부수업무신고 - 투자일임재산을예금으로운용하는업무 - 증권및지분평가업무 - 기업의매수및합병의중개ㆍ주선또는대리업무 - 부동산임대업무 - 기업의경영ㆍ구조조정및금융에대한상담및조력업무 - 정보통신망을이용한전자문서의방법으로행하는광고대행업무 겸영업무신고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 - 대출의중개ㆍ주선또는대리업무 겸영업무신고 - 법제71조제3호에따른기업금융업무, 그밖에금융위원회가정하여고시하는업무와관련된대출업무 겸영업무신고 - 법제40조제1항후단에따른투자자계좌에속한증권ㆍ금전등에대한제3자담보권의관리업무 겸영업무신고 - 국가또는공공단체업무의대리 - 투자자를위하여그투자자가예탁한투자자예탁금으로수해하는자금이체업무 - 신용카드모집대행업무 소액지급결제서비스시행 겸영업무신고 - 지급보증업무 ( 자본시장법에새로추가된겸영업무 후순위사채 800억발행 투자매매ㆍ중개업 ( 국내파생상품시장에서거래되는장내파생상품 인가획득신탁업 ( 종합 인가획득 부수업무신고 - 상법에근거해설립된자산유동화를목적으로하는특수목적회사의일반사무업무수행을위한업무수탁및자산관리 - 프로젝트파이낸싱등업무수행시자금관리및특수목적법인을위한사무업무처리 겸영업무신고 - 부동산투자회사법에의한자산보관업무 부수업무신고 - 신탁업무영위및신탁계약이행에필요한금융자문서비스 - 유언서의보관과유언의집행업무후순위사채 1,300억발행 부수업무신고 - 증권업과관련된전산시스템또는소프트웨어대여판매 - 증권업과관련된전산개발을위한비즈니스업무분석및설계등의컨설팅서비스제공퇴직연금사업자 ( 자산관리업무 등록 홍콩소재투자자문사신방향투자유한공사인수 해외선물업라이선스획득 ( 장내파생상품투자매매ㆍ중개업의국내한정조건취소 겸영업무신고 - 직불전자지급수단발행및관리업무 RQFII( 위안화적격외국기관투자자 자격획득 ' 동부캐쉬백 3.1 체크카드 ' 출시 ISA( 개인종합자산관리계좌 출시 지점, 영업소, 사무소등의설치또는폐쇄 회사설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 을지로, 부산지점개설 압구정지점개설 양재지점개설 대구지점개설 영등포, 광주지점개설 잠실지점개설 대전지점개설 부산중앙지점개설 서초지점개설 동광동지점개설 청담지점개설 강남지점개설 수원지점신설 명동지점신설 평촌지점신설 삼성역지점신설 청담지점이전 부산중앙지점이전 명동지점폐쇄 삼성역지점이전 ( 영동지점 부산지점이전 을지로지점, 재경팀, 채권팀이전 역삼사이버영업소개설 주택은행연계계좌개설서비스실시 청주지점개설 대구지점이전 대전지점이전 일산사이버영업소개설 중계사이버영업소개설 광주북지점개설 송내사이버영업소개설 분당사이버영업소개설 조흥은행연계계좌개설서비스실시 광화문사이버영업소개설 대구사이버영업소개설 전주사이버영업소개설 부산지점이전 제일은행연계계좌개설서비스실시 국민은행연계계좌개설서비스실시 한빛은행연계계좌개설서비스실시 광주은행연계계좌개설서비스실시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 해운대지점개설 기장지점개설 양재지점폐쇄 신탄진지점개설 대전서지점개설 영동지점폐쇄 일산사이버영업소폐쇄 광주북지점폐쇄 역삼사이버영업소폐쇄 청주지점이전 광주지점이전 둔산지점이전 ( 구신탄진지점 하양지점개설 분당사이버영업소지점전환 송내사이버영업소폐쇄 대구사이버영업소폐쇄 대전서지점이전 광화문사이버영업소지점전환 중계사이버폐쇄 금융센터지점개설 포춘클럽 (Fortune Club 개설 분당지점이전 울산지점개설 창원지점개설 논현지점개설 강릉지점개설 청주지점폐쇄광화문지점폐쇄 전주사이버폐쇄 금융센터지점폐쇄 울산지점폐쇄 논현지점폐쇄 압구정지점, 둔산지점폐쇄 목동영업소폐쇄영등포지점이전 ( 목동지점 창원지점영업점전환 포항지점개설부산중앙지점영업점전환, 기장점폐쇄 하양점이전및동대구점으로명칭변경 창원점이전 남양주점개설 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 05.24 부산중앙점이전 중앙지점, 방배지점개설 ( 겟모어합병에따른지점인수 포춘클럽지점포춘클럽금융센터지점으로명칭변경 포춘클럽압구정지점개설 중앙지점폐쇄 청담지점영업점전환 분당지점영업점전환 강릉지점영업점전환 광주지점이전 동대구점폐쇄 종로지점개설 포춘클럽압구정지점압구정지점으로명칭변경 남양주점폐쇄 포춘클럽대치지점신설 분당점지점승격 부산중앙점지점승격 강남지점, 포춘클럽강남금융센터로명칭변경포춘클럽대치지점, 포춘클럽대치금융센터로명칭변경포춘클럽금융센터지점, 포춘클럽동부금융센터로명칭변경 청담점지점승격 천안지점개설 포춘클럽서면금융센터개설 분당지점이전 전주지점개설 잠실지점이전 서초지점이전 해운대지점이전및센텀지점으로명칭변경 전주지점이전 목동지점이전및포춘클럽목동금융센터로명칭변경 창원점지점승격 인천지점개설 올림픽지점개설 일산지점개설 양산지점개설 명일지점개설서현지점개설 신논현역지점개설원주지점개설 첨단지점개설 구로디지털지점개설 둔산지점개설 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 08.29 마포지점개설 압구정로얄지점개설 도곡지점개설 청주지점개설 범어지점개설 용산지점개설 압구정지점폐쇄대전서지점폐쇄 강릉지점이전 서면지점이전 강남구청역지점개설 노원지점개설 목동지점이전 인천지점이전 서면지점폐쇄 양주지점개설 웅상지점개설 진접지점개설 여의도금융센터개설 세종지점개설 영광지점개설 화성향남지점개설 태안지점개설 기장지점개설 대구동지점개설 을지로지점을지로금융센터로명칭변경청담지점청담금융센터로명칭변경 신항지점개설 여의도금융센터폐쇄 강남구청역지점폐쇄종로지점폐쇄 신논현역지점폐쇄 도곡금융센터이전 양산지점이전 올림픽지점폐쇄 청주지점이전 청주지점이전 일산지점폐쇄노원지점폐쇄서현지점폐쇄태안지점폐쇄 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 03.23 대치지점폐쇄 대구동지점폐쇄신항지점폐쇄 기장지점폐쇄영광지점폐쇄 명일지점폐쇄 천안지점이전청주지점이전 동래지점폐쇄웅상지점폐쇄 마포지점폐쇄양주지점폐쇄 둔산지점이전 세종지점폐쇄수원지점폐쇄 첨단지점이전 압구정금융센터이전 부산지점이전 대구지점이전 디지털밸리지점페쇄 용산지점폐쇄 첨단지점폐쇄 강릉지점이전 [ 동부자산운용 ( 주 ] 회사설립 ( 동부투자신탁운용주식회사 기획재정부인가 사무실이전 ( 여의도동부증권B/S 11,12F 상호변경 ( 동부자산운용주식회사 년도베스트자산운용사선정 ( 헤럴드경제 년 CEO경영혁신대상수상 ( 뉴스피플 제로인 Fund Award수상 (KOSPI200 인덱스펀드최우수상 제로인 Fund Award수상 ( 중국주식펀드우수상 매일경제 2009 한국펀드대상베스트펀드수상 ( 해외주식형 사무실이전 ( 여의도신송센터B/S 19F 매일경제 2010 한국펀드대상우수운용사수상 ( 인덱스주식형 한국경제 2012 대한민국펀드대상국내주식형베스트펀드 " 동부파워초이스증권투자신탁1" 한국경제 2011 한국펀드대상특별상 (Rising Fund 수상 " 동부파워초이스증권투자신탁1" QFII( 적격외국인기관투자자 자격획득 운용자산규모 10조돌파 ( 일임포함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 제로인 Fund Awards수상 ( 사모펀드부문일반채권최우수상 RQFII( 위안화적격외국인기관투자자 자격획득 사무실이전 ( 전경련회관 43F 한국경제펀드대상국내주식형베스트펀드 " 동부바이오헬스케어증권투자신탁 " 매일경제증권대상펀드부문국내인덱스주식형베스트펀드 " 동부바이오헬스케어증권투자신탁 " [( 주 동부저축은행 ] 동부무진주식회사설립 ( 자본금 3천만원 상호신용금고업무인가 상호변경 : 주식회사동부상호신용금고 본사이전 ( 서울특별시종로구종로2가 유무상증자 23억원 ( 납입자본금 100억원 일본동경소재도오부, 아라카와신용금고와업무협력체결 억원자본전입 ( 납입자본금 208억원 본사이전 ( 서울특별시중구다동 103번지 상호변경 : 주식회사동부상호저축은행 세계저축은행협회 (WSBI 정회원가입 독일 Sparkassen( 저축은행 과업무제휴 독일프랑크푸르트저축은행 (Fraspa 과파트너뱅크제휴 필리핀국립우체국과업무제휴 필리핀우편저축은행외화송금 MOA 제휴 스리랑카국립저축은행 MOU 체결 태국국립저축은행 MOU 체결 상호변경 : 주식회사동부저축은행 인도네시아국립주택은행 MOU 체결 대한민국글로벌경영대상저축은행부분대상 국가경쟁력대상금융위원회위원장상수상 대한민국글로벌 CEO 대상수상 말레이지아국립저축은행 (BSN 과전략적업무제휴체결 제1회대한민국베스트저축은행인상수상 한국을빛낸창조경영대상지속가능경영부문수상 신품질포험대상신품질상서비스혁신부문대상 올해의 CEO 대상윤리경영부문대상 공생을위한사회책임경영저축은행부문대상 제19회기업혁신대상대한상공회의소회장상 서경마케팅대상고객신뢰부문대상 대한민국베스트뱅커대상베스트저축은행대상 금융감독원금융회사민원발생평가 1등급 금융감독원금융회사민원관리평가 1등급 "2014 대한민국금융혁신대상 " 서민금융부문수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 대한민국베스트뱅커대상베스트저축은행인대상수상 "2015 년한국의미래를빛낼 CEO" 지속가능경영부문수상 지점, 영업소, 사무소등의설치또는폐쇄 강남지점개설 목동지점개설 삼성, 여의도출장소개설 청량리, 교대역출장소개설 마포지점, 반포지점개설 마포지점, 반포지점폐쇄 강남역점폐쇄 나. 경영진의중요한변동 변경일자 변동사항 - 최근 5 개사업연도중대표이사를포함한경영진의 1/3 이상변동없음 다. 상호의변경 [ 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] 변경일자 변경전상호 변경후상호 국민투자금융 ( 주 국민투자금융 ( 주 동부투자금융 ( 주 동부투자금융 ( 주 동부증권 ( 주 [ 동부자산운용 ( 주 ] 변경일자변경전상호변경후상호 동부투자신탁운용 ( 주 동부투자신탁운용 ( 주 동부자산운용 ( 주 [ 신방향투자유한공사 ] 변경일자변경전상호변경후상호 신방향투자유한공사 [ 화기투자자문유한공사 ] 변경일자변경전상호변경후상호 화기투자자문유한공사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 [( 주 동부저축은행 ] 변경일자 변경전상호 변경후상호 동부무진주식회사 동부무진주식회사 ( 주 동부상호신용금고 ( 주 동부상호신용금고 ( 주 동부상호저축은행 ( 주 동부상호저축은행 ( 주 동부저축은행 라. 최대주주의변동회사의최대주주는동부화재해상보험 ( 주 로공시대상기간중변동된바가없습니다. 최대주주및특수관계인의소유주식수, 지분율등세부변동내역은 'VI. 주주에관한사항 ' 의 '1. 최대주주및특수관계인의변동현황 ' 을참조하여주시기바랍니다. 마. 회사가합병등을한경우그내용 ( 주 겟모어증권중개흡수합병 년 3월 26일 ( 주 겟모어증권중개지분의 90.7% 인수추진에대한이사회결의 년 4월 16일금융감독위원회의출자승인 년 4월 19일흡수합병결의 년 5월 13일합병승인을위한이사회결의 년 5월 28일금융감독위원회합병인가취득 년 6월 3일합병등기완료 3. 자본금변동사항 가. 자본금변동현황 2017 년 3 월 31 일현재회사가발행한주식은보통주 42,446,389 주이며, 자본금은 212,232 백만원입니다. ( 기준일 : ( 단위 : 원, 주 주식발행 ( 감소 일자 발행 ( 감소 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 가액 비고 최근 5 개사업연도내자본금변동내역이없습니다. 나. 전환사채등발행현황 (1 미상환전환사채 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 - 회사는보고서작성일현재미상환전환사채가없습니다. (2 미상환신주인수권부사채 - 회사는보고서작성일현재미상환신주인수권부사채가없습니다 (3 미상환전환형조건부자본증권 - 회사는보고서작성일현재미상환전환형조건부자본증권이없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수회사가 2017 년 3 월 31 일동보고서작성기준일현재발행할주식의총수는 200,000,000 주이며현재까지발행한주식의총수는 42,446,389 주입니다. 회사는보통주만발행하였으며, 현재유통주식수는자기주식 1,017,500 주를제외한 41,428,889 주입니다. 주식의총수현황 ( 기준일 : ( 단위 : 주 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 ,000,000 주식의종류무 관 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 42,446,389-42,446,389 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ 42,446,389-42,446,389 - Ⅴ. 자기주식수 1,017,500-1,017,500 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ 41,428,889-41,428,889 - 단주매매로인한상품분주식은자기주식에포함하지않았습니다. 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : ( 단위 : 주 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+ 처분 (- 소각 (- 기말수량 비고 배당 직접 장내 보통주 773, ,990 - 가능 취득 직접취득 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 장외 보통주 직접취득 우선주 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a 보통주 773, ,990 - 우선주 이내취득 신탁 계약에의한 취득 수탁자보유물량현물보유물량소계 (b 보통주 243, ,510 - 우선주 보통주 우선주 보통주 243, ,510 - 우선주 기타취득 (c 총계 (a+b+c 보통주 우선주 보통주 1,017, ,017,500 - 우선주 다. 다양한종류의주식 - 회사는다양한종류의주식을발행한내역이없습니다. 5. 의결권현황 2017 년 3 월 31 일현재회사가발행한보통주 42,446,389 주중의결권행사가능한주식수는 41,428,889 주이며, 자기주식 1,017,500 주에대해서는의결권이제한됩니다. ( 기준일 : ( 단위 : 주 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A 의결권없는주식수 (B 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D 의결권이부활된주식수 (E 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E 보통주 42,446,389 - 우선주 - - 보통주 1,017,500 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 41,428,889 - 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 6. 배당에관한사항등 회사는주주가치를극대화하고자회사이익의일정부분을재원으로하여배당및이익소각등의방법으로주주에게환원하고있습니다. 배당및이익소각등의규모는회사의당기순이익및배당가능이익, 그리고향후투자소요금액등을감안하여전략적으로결정하고있습니다. 배당규모및방법은이사회에서결의하고주주총회에서승인절차를거친후배당을시행하고있습니다. - 배당에관한정관규정 - 제 6 조 주식의종류 1 회사가발행할주식은기명식보통주식과기명식종류주식으로한다. 2 회사가발행하는종류주식은이익배당에관한우선주식, 의결권배제또는제한에관한주식, 상환주식, 전환주식및이들의전부또는일부를혼합한주식으로한다. 다만, 그발행주식수의수는제 6 조의 2 내지제 6 조의 7 에서정한 1 종내지 6 종종류주식총수가발행주식총수의 4 분의 1 이내가되도록한다. 제 8 조의 2 신주의배당기산일 회사가유상증자, 무상증자, 주식배당및주식매수선택권의행사에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 제 35 조 이익배당금 1 이익배당은금전, 주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 3 제 1 항의배당은배당지급개시일로부터 5 년이내에지급의청구가없을때에는그배당금은청구권을포기하는것으로간주하여이를회사의소득으로한다. 제 35 조의 2 분기배당 1 이회사는사업년도개시일로부터 3 월, 6 월및 9 월말일현재의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제 165 조의 12 에의한분기배당을할수있다. 분기배당은금전으로한다. 2 제 1 항의분기배당은이사회의결의로하되, 그결의는제 1 항의기준일이후 45 일내에하여야한다. 3 분기배당은직전결산기의대차대조표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다. 1. 직전결산기의자본금의액 2. 직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액 3. 상법시행령에서정하는미실현이익 4. 직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액 5. 직전결산기까지의정관의규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위해적립한임의준비금 6. 분기배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금 7. 당해사업년도중에분기배당이있었던경우그금액의합계액 4 사업년도개시일이후제 1 항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사의경우를포함한다 에는분기배당에관해서는당해신주는직전사업년도말에발행된것으로본다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기제36기제35기제34기 주당액면가액 ( 원 5,000 5,000 5,000 ( 연결 당기순이익 ( 백만원 -11, ,476 ( 개별 당기순이익 ( 백만원 -10, ,179 ( 연결 주당순이익 ( 원 현금배당금총액 ( 백만원 주식배당금총액 ( 백만원 ( 연결 현금배당성향 (% 현금배당수익률 (% 주식배당수익률 (% 주당현금배당금 ( 원 주당주식배당 ( 주 ( 연결 당기순이익및 ( 연결 현금배당성향은지배기업소유지분기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 II. 사업의내용 1. 사업의개요회사와종속회사는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에따른금융투자업과 ' 상호저축은행업법 ' 에따른상호저축은행업등을영위하고있습니다. 지배회사인동부증권 ( 주 와종속회사인동부자산운용 ( 주 는금융투자업을영위하고있으며, 종속회사인 ( 주 동부저축은행은상호저축은행업을영위하고있습니다. 구분내용대상회사 투자매매업 회사가자기계산으로금융투자상품의매도ㆍ매수, 증권의발행ㆍ인수또는그청약의권유, 청약, 청약의승낙을영업으로하는것 동부증권 ( 주 고객등타인의계산으로금융투자상품의매도ㆍ매수, 그청약의권 투자중개업 유, 청약, 청약의승낙또는증권의발행ㆍ인수에대한청약의권유, 동부증권 ( 주 청약, 청약의승낙을영업으로하는것 [ 금융투자업 ] 투자자문업 금융투자상품의가치또는금융투자상품에대한투자판단 ( 종류, 종목, 취득ㆍ처분, 취득ㆍ처분의방법, 수량, 가격및시기등에대한판단을말한다 에관한자문에응하는것을영업으로하는것 동부증권 ( 주 동부자산운용 ( 주 투자일임업 투자자로부터금융투자상품에대한투자판단의전부또는일부를일임받아투자자별로구분하여금융투자상품을취득ㆍ처분, 그밖의방법으로운용하는것을영업으로하는것 동부증권 ( 주 동부자산운용 ( 주 신탁업신탁을영업으로하는것동부증권 ( 주 집합투자업집합투자를영업으로하는것동부자산운용 ( 주 [ 저축은행업 ] 상호저축은행법에따라예금및대출업무등여수신을포함한금융서 비스제공을영업으로하는것 ( 주 동부저축은행 [ 기타 ] 기업자문, 컨설팅, 투자등 신방향투자유한공사 화기투자자문유한공사 [ 금융투자업 ] - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 / 동부자산운용 ( 주 가. 산업의특성, 성장성, 경기변동의특성, 계절성 (1 산업의특성금융투자업은금융투자상품시장을통해기업자금의수요자와공급자를연결시킴으로써기업에게는자금을공급하고투자자들에게는직접투자및간접투자의기회를제공하는산업입니다. 자본시장법시행이후금융투자상품의개념이포괄주의규율체제로전환됨에따라다양한금융투자서비스 (IB, WM, PI, 증권서비스등 를제공할수있게되었고기능별규제를통하여투자자보호의공백을최소화하였습니다. 또한금융투자업은개별국가의경제상황뿐만아니라정치 / 사회 / 문화등다양한외적변수의영향을받는산업이며, 국제금융시장의동향에도매우민감하게반응하는복합적이고종합적인금융업입니다. (2 산업의성장성 ( 단위 : pt, 조원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 구분 월말 월말 월말 월말 월말 KOSPI 2, , , , , 주가지수 증가율 (% KOSDAQ 증가율 (% KOSPI 1, , , , ,184.1 시가총액 증가율 (% KOSDAQ 증가율 (% KOSPI 거래대금 ( 월평균 증가율 (% KOSDAQ 증가율 (% 펀드설정액 설정액 증가율 (% 주가지수, 시가총액및거래대금은한국거래소통계자료상의수치입니다. 펀드설정액은금융투자협회통계시스템상의집합투자기구등과투자일임자산의합입니다. (3 경기변동의특성, 계절성경기상승국면에서는기업들의실적이개선됨에따라주가가상승하고, 사업확장에따른회사채발행등자금조달수요가증가함에따라주식시장및유가증권발행시장이확대되어금융투자회사의실적이개선되는경향이있습니다. 한편증시의 1 월효과, 서머랠리, 산타랠리와같은이례적현상에대한이론도있지만, 계절변화를기준으로한금융투자회사의실적변동은유의적이지않은것으로나타나고있습니다. 나. 국내외시장여건 (1 시장의안정성및경쟁상황금융투자업은완전경쟁시장으로서과거증권사의주수익원이었던위탁매매시장은낮은거래수수료를바탕으로 HTS, MTS 등온라인채널이확대되며그경쟁이날로치열해지고있습니다. 이에다수증권사들은자산관리부문강화, 구조화금융및대체투자상품발굴등수익다변화를통한영업수익확보를위해노력하고있으며, 인수합병등을통한대형화및경쟁력확보가활발히진행되고있습니다. 한편, 금융투자업은어떤산업보다도변동성이큰산업으로증권사의실적은주가지수, 주식시장변동성, 채권금리, 환율등국내외금융시장변화에민감하게반응하는경향이있습니다. (2 주요시장지표 국내시장주요지표 구분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 KOSPI 지수 (pt 2, , , , , , , , , 주식시장거래대금 ( 분기, 일평균, 조원 주식시장개인비중 (% 국고채 3 년 (% 상기자료는한국거래소 / 금융투자협회통계자료를기준으로작성하였습니다. 주식시장거래대금및개인비중은 KOSPI 시장과 KOSDAQ 시장을합산하여작성하였습니다. 해외시장주요지표 구분 다우존스지수 (pt 20, , , , , , , , ,776.1 NASDAQ지수 (pt 5, , , , , , , , ,900.9 니케이225지수 (pt 18, , , , , , , , ,207.0 홍콩항셍지수 (pt 24, , , , , , , , ,900.9 상해종합지수 (pt 3, , , , , , , , ,747.9 (3 시장점유율추이 ( 단위 : 억원, % 회사명 구분 2017년 1분기 2016년 2015년 주식약정액 100, , ,078 점유율 동부증권 ( 주 ( 지배회사 선물약정액 232, , ,641 점유율 옵션약정액 13,679 54,493 74,621 점유율 동부자산운용 ( 주 ( 종속회사 설정액 122, , ,598 점유율 지배회사인동부증권 ( 주 의시장점유율은동부증권 ( 주 의금융투자상품별약정금액 ( 투자중개 을시장거래대금 ( 매수, 매도 으로나눈수치입니다. 종속회사인동부자산운용 ( 주 의시장점유율은동부자산운용 ( 주 의설정액 ( 집합투자기구, 투자일임재산등 을시장전체설정액으로나눈수치입니다. ( 자료출처 : 당사, 한국거래소, 금융투자협회 다. 시장에서경쟁력을좌우하는요인및회사의경쟁상의강점과단점 (1 시장에서경쟁력을좌우하는요인시장에서경쟁력을좌우하는요인은다음과같습니다. - 안정적이고다변화된수익구조와차별화된비즈니스모델 - 고객니즈를충족시키는다양한금융상품의개발 - 정확한투자정보, 차별화된금융서비스의제공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 - 리스크관리에기반한안정적상품운용 (2 회사의경쟁상의강점과단점회사는금융계열사간강력한시너지를바탕으로한최적의사업구조를구축하고있습니다. 회사가소속되어있는동부금융네트워크는증권 ( 증권 / 자산운용, 보험 ( 화재 / 생명, 은행 ( 저축은행 / 캐피탈 의금융서비스 3 대축을모두보유하여, 고객에게종합적이고체계적인금융서비스를 One-Stop 으로제공하고있습니다. 또한회사는브로커리지, 기업금융, 트레이딩등금융투자업전반에걸친다변화된사업포트폴리오를보유하고있습니다 년장외파생상품업, 2011 년신탁업진출등지속적으로업무영역을넓혀왔으며, 2012 년홍콩소재현지법인인수, 2014 년해외선물라이선스를취득, 2015 년 RQFII 자격획득등국제영업으로까지업무영역을넓혔습니다. 회사의다변화된비즈니스는신규수익원발굴및안정적수익창출에기여할것으로기대하고있습니다. 다만회사의외형은대형금융투자회사대비부족한수준으로향후금융투자업의다변화, 복잡화에대비하여확대할필요가있다고볼수있습니다. 라. 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단은다음과같습니다. - 신채널을통한고객저변의지속적확대 - 고객니즈에대응하는금융상품개발역량제고 - 지속성장가능한리스크관리능력확보 - 신흥시장거점, 해외고객등글로벌네트워크확대 [ 저축은행업 ] - ( 주 동부저축은행 가. 산업의특성, 성장성, 경기변동의특성, 계절성 (1 산업의특성저축은행은중소기업과영세상공인및서민들을대상으로사업을영위하는서민금융기관입니다. 영업권의지역적제한, 단순예대업무에치우친영업구조, 과도한규제, 낮은인지도등업계를제약하는많은요소들에도불구하고서민금융기관으로서의그역할을꾸준히확대해나가고있습니다. (2 산업의성장성 ( 단위 : 명, 개 구분 월말 월말 월말 월말 월말 회사수 ( 개 점포수 ( 개 임직원수 ( 명 9,123 8,451 8,362 7,349 7,510 수신거래자수 ( 명 3,427,157 3,220,341 3,130,227 3,059,428 3,383,039 여신거래자수 ( 명 1,756,201 1,522,442 1,403,497 1,105,320 1,190,533 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 상기자료는저축은행중앙회통계자료를기준으로작성하였습니다. (3 경기변동의특성, 계절성업계의주요비즈니스모델인담보대출은부동산침체에따라낙찰률이하락하고, 기업및가계의소득저하에따라연체율이증가하는등경기변화에민감하게영향을받고있으나, 계절적인변화에는큰영향을받지않습니다. 나. 국내외시장여건 (1 시장의안정성및경쟁상황저축은행은강도높은구조조정으로인한신인도하락과부동산경기의장기침체로인하여업계전반적으로리스크가증가됨에따라어려움에처해있으며, 은행의소매금융확대등전통적인서민금융시장진입으로인하여입지가약화된상태입니다. 영업정지된저축은행들에대한대형금융지주사의인수, 증권사의저축은행진출등향후차별화된서비스제공을통한수익모델개발경쟁이치열해질것으로예상됩니다. (2 시장점유율추이 회사명 ( 단위 : 억원, % 구분 FY2016 FY2015 FY2014 FY2013 FY2012 FY2011 수신액 9,650 9,103 8,589 9,328 12,411 16,281 ( 주 동부저축은행 ( 종속회사 점유율 여신액 8,043 7,151 7,084 6,096 8,794 11,025 점유율 FY2011~FY2014 기간동안 ( 주 동부저축은행의결산월은 6 월이며 FY2015 는결산월변경으로 ~ 개월간기준입니다. ( 주 동부저축은행의시장점유율은 ( 주 동부저축은행의여수신잔고를시장전체여수신거래액으로나눈수치입니다. ( 자료출처 : 저축은행중앙회, 예금보험공사 다. 시장에서경쟁력을좌우하는요인및회사의경쟁상의강점과단점 (1 시장에서경쟁력을좌우하는요인저축은행의경쟁요소로는대출심사능력, 자금 ( 예금 조달능력, 리스크관리능력, 틈새시장개척등의영업능력등이있습니다. (2 회사의경쟁상의강점과단점회사는서울지역을영업기반으로하는저축은행으로우량한고객기반을보유하고있습니다. 회사는 2003 년 5 월세계저축은행협회 (WSBI 에가입하여직원연수, 경영노하우공유, 상품개발등유럽및아시아선진저축은행들과긴밀한협력관계를구축, 미래성장동력확보에대비하고있습니다. 라. 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단오랫동안축적한경영노하우와최고수준의재무건전성을바탕으로선진금융벤치마킹과새로운금융서비스를접목하여은행업역량을갖춘업계선도저축은행으로서고객이안심하고편안하게거래할수있도록고객만족을실현하는차별화된서비스를제공하고자노력하고있습니다. 회사는햇살론, 주식매입자금대출등서민지원을위한다양한신규상품개발에중점을두고있으며지속적인틈새시장개척을통해수익성개선의노력을다하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 2. 영업의현황 연결기준 FY 2017 년 1 분기세전이익은전년동분기대비 원 ( 적자전환 감소한 억원입니다. 분기순이익은 ( 비지배지분제외 전년동분기대비 억원 ( 적자전환 감소한 억원입니다. 영업별수익은수수료수익이전년동분기대비 17.1 억원 (4.8% 증가한 억원이며금융상품 / 파생상품평가및처분수익은전년동분기대비 1,604.7 억원 (40.7% 감소한 2,336.7 억원입니다. 이자수익은전년동분기대비 50.2 억원 (10.6% 감소한 억원입니다. 기타영업수익 ( 배당금, 외환거래등 은전기대비 억원 (37.0% 감소한 억원입니다. 가. 종류별영업실적 ( 단위 : 백만원 영업종류 제36기 1분기 제35기 1분기 제34기 1분기 수수료수익 36,874 35,168 36,726 금융파생상품평가및처분이익 233, , ,677 이자수익 42,258 47,277 57,423 배당금수익 3,871 2,468 2,164 기타 17,965 32,211 9,574 영업수익합계 334, , ,564 한국채택국제회계기준 (K-IFRS 에의한연결재무제표기준으로작성하였습니다. 나. 연결실체의영업부문 ( 단위 : 백만원 부문주요영업내용대상회사 실적 ( 순이익 위탁매매업무외동부증권 ( 주 -10,123 [ 증권부문 ] 자산유동화업무등 케이월드제일차외 SPC -3,902 유진사모신탁 441 KOFC PEF 46 [ 자산운용부문 ] 집합투자재산운용업무동부자산운용 ( 주 814 [ 저축은행부문 ] 예금업무 대출업무 ( 주 동부저축은행 및종속회사 3,242 [ 국제부문 ] 투자자문업무 신방향투자유한공사 화기투자자문유한공사 74 [ 연결실체 ] -9,408 부문별영업의구체적인현황은 'II. 사업의내용 - 3. 영업종류별현황 ' 을참조하여주시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 다. 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 구분 제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 평균잔액이자율구성비평균잔액이자율구성비평균잔액이자율구성비 자본금 212, % 212, % 212, % 자본잉여금 118, % 118, % 118, % 자본 자본조정 (7, % (7, % (7, % 기타포괄손익누계액 63, % 59, % 58, % 이익잉여금 197, % 174, % 186, % 투자자예수금 484, % 6.46% 509, % 6.49% 436, % 5.67% 예수부채 신용대주담보금 % 1, % 0.02% % 0.01% 신용거래설정보증금 % % % 기타 % % % 당기손익인 식금융부채 매도유가증권 113, % 246, % 671, % 매매목적파생상품부채 109, % 165, % 186, % 매도파생결합증권 566, % 567, % 418, % 콜머니 69, % 0.92% 73, % 0.94% 63, % 0.82% 차입금 560, % 7.48% 671, % 8.56% 482, % 6.27% 차입부채 RP 매도 1,830, % 24.43% 2,044, % 26.05% 2,174, % 28.27% 후순위사채 160, % 2.14% 263, % 3.35% 275, % 3.58% 사채 175, % 2.35% 140, % 1.79% 249, % 3.25% 기타 % % % 기타부채 퇴직급여충당부채 4, % 6, % 9, % 기타 2,833, % 2,601, % 2,156, % 한국채택국제회계기준 (K-IFRS 에의한별도재무제표기준으로작성하였습니다. 라. 자금운용실적 합계 7,491, % 7,847, % 7,693, % ( 단위 : 백만원 구분 제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 평균잔액이자율구성비평균잔액이자율구성비평균잔액이자율구성비 현 예금 현금및현금성자산 302, % 4.04% 307, % 3.92% 184, % 2.40% 예치금 342, % 4.57% 434, % 5.54% 446, % 5.81% 단기매매금융자산 2,608, % 3,076, % 3,547, % 당기손익인식 금융자산 매매목적파생상품자산 87, % 217, % 174, % 파생결합증권 20, % 28, % 33, % 예탁금별도예치 ( 신탁 305, % 4.08% 292, % 3.73% 280, % 3.65% 기타 16, % 5, % % 매도가능금융자산 112, % 102, % 99, % 만기보유금융자산 % % % 관계회사투자지분 108, % 109, % 91, % 콜론 % % % 0.01% 대출 채권 신용공여금 480, % 6.41% 424, % 5.41% 393, % 5.11% RP 매수 88, % 1.18% 49, % 0.63% 25, % 0.33% 대여금 % % % 기타 43, % 46, % 76, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 유형자산 25, % 25, % 25, % 무형자산 24, % 24, % 39, % 기타 2,924, % 2,701, % 2,272, % 합계 7,491, % 7,847, % 7,693, % 한국채택국제회계기준 (K-IFRS 에의한별도재무제표기준으로작성하였습니다. 3. 영업종류별현황 [ 증권부문 ] - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 가. 유가증권자기매매업무 (1 종류별유가증권내역 제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 ( 단위 : 백만원 구분 보유잔액 거래실적거래실적거래실적보유잔액보유잔액장내장외장내장외장내장외 주식 35, ,879 4,741 37, ,038 37,346 40,356 1,434,742 34,857 국채지방채 542, ,489 20,982, ,556 3,243, ,164,673 1,672,796 3,036, ,328,553 특수채 686, ,353, ,611 20,854 31,100, ,781 37,522 29,395,176 채권 회사채 726,666 26,185 6,381, , ,977 13,987, , ,918 14,848,356 외화채권 347,223-31, , , , ,902 소계 2,302, ,884 37,748,254 2,600,447 3,376, ,678,232 2,953,052 3,200, ,282,987 어음 84,309-85,524, , ,684, , ,581,980 외화증권 ,783 5,156-21,379 선물옵션파생결합증권 매수 313,581 8,522, ,378 50,082,002-1,445,614 48,834,139 - 매도 669,551 8,399, ,093 50,614,551 1,129,375 49,097,215 - 매수 735,976 8, ,711 72,914-2,538, ,187 - 매도 1,717,234 9,920-1,583,360 76,009-1,671, ,954 - 매수 19,744-3,332 21,424-16,585 29,491-40,089 매도 504,200-77, , , , ,905 기타 5, ,760,377 6,143 3,110 51,248,623 5,970 14,915 51,233,596 합계 6,388,259 17,964, ,118,294 7,589, ,099, ,376,300 10,494, ,977, ,024,793 한국채택국제회계기준 (K-IFRS 에의한별도재무제표기준으로작성하였습니다. 장내거래는유가증권시장, 선물시장에서거래된실적이며, 장외거래에주식의코스닥시장거래실적이포함되어있습니다. 기타는집합투자증권및신주인수권증서잔액ㆍ거래실적입니다. (2 유가증권운용내역 ( 가 주식 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 처분차익 ( 차손 ,595 평가차익 ( 차손 (739 5,499 1,582 배당금수익 합계 174 6,211 4,495 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 ( 나 채권 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 처분 상환차익 ( 차손 (8,326 6,904 18,063 평가차익 ( 차손 9,158 18,501 28,859 채권이자 13,335 21,299 29,731 합계 14,167 46,704 76,653 ( 다 외화증권 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 처분 상환차익 ( 차손 1,066 4,704 1,414 평가차익 ( 차손 2,316 3,907 2,343 채권이자 2,655 2,971 1,971 합계 6,037 11,582 5,728 ( 라 파생상품운용수지 1 장내선물거래 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 매매차익 ( 차손 70,578 (36,641 5,102 정산차익 ( 차손 7,162 17,223 10,752 합 계 77,740 (19,418 15,854 2 장내옵션거래 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 매매차익 ( 차손 (2,908 (49, 정산차익 ( 차손 5,810 6, 합계 2,902 (42,837 1,140 3 파생결합증권거래 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 처분차익 ( 차손 평가차익 ( 차손 (3,533 (6,153 (4,535 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 상환차익 ( 차손 (1,626 (218 (1,478 합계 (5,122 (6,335 (5,942 매수및매도파생결합증권 ( 파생결합사채포함 거래손익입니다. 4 장외파생상품거래 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 매매차익 ( 차손 (32,885 2,736 (6,482 평가차익 ( 차손 (23,583 48,362 (24,205 합계 (56,468 51,098 (30,687 나. 위탁매매업무 (1 예수금및매매거래실적 ( 단위 : 백만원 구분 제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 장내장외장내장외장내장외 예수금 위탁자예수금 242, , ,766 - 선물거래예수금 184, , ,388 - 주식 5,124,819 4,788,870 22,566,929 22,742,307 29,590,810 26,701,400 채권 105, , ,240 - 어음 외화증권 거래실적 선물 110,957, ,133,586-80,907,784 - 옵션 1,209,907-4,751,552-6,666,622 - 파생결합증권 50, , ,250 - 기타 1, ,149 4,735 15,519 4,930 합계 117,449,671 4,789, ,198,292 22,747, ,073,225 26,706,330 주식 6,007 6,345 26,833 32,719 39,033 40,555 채권 어음 외화증권 수수료 선물 3,153-7,030-3,760 - 장내거래는유가증권시장, 선물시장에서거래된실적이며, 장외거래에주식의코스닥시장거래실적이포함되어있습니다. 또한기타에는신주인수권증서가포함되어있습니다. (2 위탁매매업무수지 옵션 741-3,129-4,405 - 파생결합증권 기타 합계 10,085 6,345 37,774 32,719 48,066 40,555 ( 단위 : 백만원 구분제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 수탁수수료 16,430 17,651 19,849 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 매매수수료 3,011 2,799 1,228 수지차익 13,419 14,852 18,621 다. 유가증권인수업무 (1 유가증권인수실적 ( 단위 : 백만원 제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 구분 주간사 인수 인수 주간사 인수 인수 주간사 인수 인수 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 기업공개 , ,244 51, 주식 , ,037 25, 국채지방채 ,542, ,584,408 - 특수채 - 2,028, ,316,748 1,907-5,745,571 1,783 회사채 97, ,300 3, ,600 5,073,684 13, ,590 4,995,350 7,990 기업어음 - 4,331,497 1,319-23,253,204 18,582 82,254 15,211,681 12,234 외화증권 기타 합계 97,000 7,040,437 5, ,892 36,185,854 34, ,125 29,613,383 23,500 (2 인수업무수지 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 인수수수료 5,709 34,337 23,500 수수료비용 수지차익 5,709 34,337 23,500 라. 신용공여업무 (1 신용공여한도및이자율내역 구분 한도 이자율 한도금액비고이자율비고 신용융자 10 억이내종목별차등적용연 4.9 ~ 11% 기간별차등금리 신용대주 10 억이내종목별차등적용연 0.5% 대주이용료율 예탁증권 담보대출 10 억이내종목별차등적용연 8.5 ~ 9.5% 종목별차등금리, 사용기간 180 일초과시 1% 가산 (1 회限 수익증권담보대출매도증권담보대출 10 억이내 - 연 8.5% - 10 억이내 - 연 8.0% - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 고객등급에따라담보대출이자율 0.5% ~ 1.5% 우대적용 (2 신용공여현황 ( 단위 : 백만원 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 제 33기 신용거래융자금 111, , ,805 97,919 신용대주담보금 증권담보대출금 377, , , ,600 마. 환매조건부채권매매업무 ( 단위 : 백만원 구분제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 잔고 거래금 액 조건부매도 1,771,159 1,964,478 1,809,230 조건부매수 39,300 52,300 53,400 조건부매도 142,104, ,370, ,730,159 조건부매수 10,552,800 21,145,960 11,748,000 대고객, 대기관 RP 거래실적이포함되어있습니다. 바. 부수업무 (1 회사채지급보증업무 ( 가 기업규모별보증현황 - 해당사항없음. ( 나 대지급발생현황 - 해당사항없음. (2 기타부수업무 ( 단위 : 백만원 부수업무의종류 수지차액 자산유동화에관한법률에따른자산관리자의업무와유동화전문회 사업무의수탁업무 4,015 투자자계좌에속한증권 금전등에대한제 3 자담보권의관리업무 - 사채모집의수탁업무 3 자본시장과금융투자업에관한법률에따른기업금융업무, 금융위원 회가정하여고시하는업무와관련한대출업무 - 증권의대차거래와그중개 주선또는대리업무 3 지급보증업무 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 원화로표시된양도성예금증서의매매와그중개 주선또는대리업무 - 대출채권, 그밖의채권의매매와그중개, 주선또는대리업무 - 대출의중개 주선또는대리업무 - 기타금융위원회가정하여고시하는금융업무 - [ 자산운용부문 ] - 동부자산운용 ( 주 가. 집합투자재산운용업무 (1 집합투자재산운용현황 ( 단위 : 억원 구 분 주식형 6,350 7,056 6,854 주식혼합형 증권간접투자기구 채권혼합형 1,544 2,468 3,080 채권형 24,546 24,056 31,768 재간접 ,550 단기금융간접투자기구 MMF 25,185 26,697 38,524 파생상품 19,372 18,347 12,399 기타간접 부동산 2,904 2,799 2,616 투자기구 특별자산 8,925 8,980 7,795 혼합자산 투자회사 합 계 90,755 92, ,407 (2 집합투자재산운용수지 ( 단위 : 백만원 구분 ~ ~ ~ 투자신탁위탁자보수 3,152 14,072 13,645 미수위탁자보수 1,881 1,837 2,241 [ 저축은행부문 ] - ( 주 동부저축은행가. 예금업무 (1 예금별잔고 ( 단위 : 백만원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 제 47 기 제 46 기 제 45 기 구분 ( ~ ( ~ ( ~ 평균잔고분기말잔액평균잔고기말잔액평균잔고기말잔액 보통예금 43,418 46,321 37,439 57,146 32,114 42,456 별단예금 원화예수금 수입부금 자유적립예금 1,827 1,829 1,763 1,702 1,720 1,784 정기예금 867, , , , , ,340 기업자유예금 정기적금 31,082 31,699 28,593 29,536 33,965 33,536 근로자우대저축 표지어음 재형저축 소계 944, , , , , ,313 외화예수금 신탁예수금 소계 합계 944, , , , , ,313 (2 국내 1 점포당평균예금실적 ( 단위 : 백만원 구분 제 47 기 ( ~ 제 46 기 ( ~ 제 45 기 ( ~ 예수금 154, , ,045 원화예수금 154, , ,045 (3 직원 1 인당평균예금실적 ( 단위 : 백만원 구분 제 47 기 ( ~ 제 46 기 ( ~ 제 45 기 ( ~ 예수금 9,194 9,555 7,780 원화예수금 9,194 9,555 7,780 나. 대출업무 (1 종류별대출금잔액 ( 단위 : 백만원 구분 제47기 ( ~ 제46기 ( ~ 제 45기 ( ~ 평균잔액 분기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 원화대출금 784, , , , , ,092 외화대출금 지급보증대지급금 소계 784, , , , , ,092 신탁대출금 합계 784, , , , , ,092 (2 대출금의잔존기간별잔액 [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구분 1 년이내 2 년이내 3 년이내 4 년이내 5 년이내 5 년초과합계 대출금 574, ,041 19,428 26,015 43, ,792 (3 자금용도별대출현황 ( 단위 : 백만원 구분 제47기 ( ~ 제46기 ( ~ 제 45기 ( ~ 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 기업자금대출 552, % 545, % 438, % 가계자금대출 254, % 259, % 277, % 공공및기타자금대출 합계 806, % 804, % 715, % (4 대출금의산업별분포현황 ( 단위 : 백만원 산업구분 제 47 기 ( ~ 제 46 기 ( ~ 제조업 12,338 12,599 건설업 45,478 43,016 PF대출 109, ,380 부동산및임대업 165, ,560 도매및소매업 11,642 13,446 숙박및음식점업 11,110 7,811 운수및창고업 금융및보험업 131, ,422 사업서비스업 오락, 문화및운동관련서비스업 44,509 38,176 기타공공, 수리및개인서비스업 14,900 14,902 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 기타업종 4,113 4,115 기타대출 - - 개인대출 254, ,141 합 계 806, ,345 (5 예대율 ( 단위 : 백만원 구분 제 47 기 ( ~ 제 46 기 ( ~ 제 45 기 ( ~ 대출금 (A 806, , ,092 예금등 (B 928, , ,313 비율 (A/B 86.88% 83.35% 78.55% 4. 파생상품거래현황가. 파생상품거래현황 [ 증권부문 - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구분이자율통화주식신용기타계 거래목적 장소 위험회피 2,796, ,555 3,142,488 4,075, ,875,713 매매목적 360, ,000 장내거래 394, ,764 2,100, ,782,475 장외거래 2,761, ,791 1,041,781 4,075, ,453,238 선도 - 367, ,120 형태 선물 394, , , ,132 스왑 2,761, , ,173 4,075,488-7,432,252 옵션 - - 2,452, ,453,209 거래현황은기준일시점의미결제약정금액이며, 파생결합증권은포함되어있지않습니다. 당분기말현재회사는본드스왑스프레드차익거래를목적으로 18 건, CMA/RP 등보유채권위험회피를위해 48 건의매 3 개월마다고정금리이자를지급하고변동금리이자를수취하는총 65 건의 IRS 계약을국내외금융기관과체결하고있습니다. 또한당사발행 ELS, DLS 상품에대한헷지거래 (unfunded 방식 및차익거래등을위해해당상품명목금액에대한변동금리이자를매 3 개월마다수수하고만기시주식및상품가격변동에따른차액을수수하는 94 건의 Equity-Swap, Commodity-Swap 계약을국내외금융기관과체결하고있으며, 외화표시상품의환리스크헷지거래등을위해 40 건의통화선도, FX Swap 및통화스왑계약을국내외금융기관과체결하고있습니다. 아울러신용위험회피및매매차익획득을목적으로총 48 건의 CDS 및 TRS 거래를국내외금융기관등과체결하고있습니다. 회사는상기각종스왑계약에대한평가손익을당기손익으로처리하고있습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 당기말및전기말스왑 ( 이자율 / 통화 / 주식 / 신용 / 상품 거래의평가내역은다음과같습니다. [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구분 평가액 평가손익 장외파생상품 ( 자산 _ 이자율 6,364 (1,267 장외파생상품 ( 부채 _ 이자율 28,817 5,050 장외파생상품 ( 자산 _ 통화 958 1,099 장외파생상품 ( 부채 _ 통화 764 (1,165 장외파생상품 ( 자산 _ 주식 2,419 (5,990 장외파생상품 ( 부채 _ 주식 15,464 (18,763 장외파생상품 ( 자산 _ 신용 37,774 (4,384 장외파생상품 ( 부채 _ 신용 2,870 (807 장외파생상품 ( 자산 _ 상품 - - 장외파생상품 ( 부채 _ 상품 - - [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구분 평가액 평가손익 장외파생상품 ( 자산 _ 이자율 7,631 (2,781 장외파생상품 ( 부채 _ 이자율 34,897 14,919 장외파생상품 ( 자산 _ 통화 1, 장외파생상품 ( 부채 _ 통화 1,567 (666 장외파생상품 ( 자산 _ 주식 34,083 (36,583 장외파생상품 ( 부채 _ 주식 14,597 (20,652 장외파생상품 ( 자산 _ 신용 41,798 (4,374 장외파생상품 ( 부채 _ 신용 2,313 3,644 장외파생상품 ( 자산 _ 상품 4 11 장외파생상품 ( 부채 _ 상품 - - 나. 신용파생상품거래현황 [ 증권부문 - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] (1 거래현황 [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구 분 신용매도신용매입해외물국내물계해외물국내물계 Credit Default Swap 1,262, ,237 1,897,951 1,255, ,170 2,001,839 Credit Option Total Return Swap 106, , , ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 Credit Linked Note 기타 계 1,368, ,237 2,003,951 1,361, ,170 2,107,839 (2 신용파생상품상세명세 [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 상품종류보장매도자보장매수자취득일만기일액면금액기초자산 ( 준거자산 CDS 국민은행동부증권 ,064 중국국채, 일본국채, 호주국채, 독일국채,KT 외화표시채권 CDS 동부증권 BNP PARIBAS ,064 중국국채, 일본국채, 호주국채, 독일국채,KT 외화표시채권 CDS 중소기업은행동부증권 ,000 중국국채, 독일국채, 프랑스국채, 영국국채, 호주국채 CDS 동부증권 Nomura International PLC ,053 중국국채, 독일국채, 프랑스국채, 영국국채, 호주국 채 CDS 엘도라제이차동부증권 ,923 중국국채, 일본국채, 프랑스국채, 영국국채, 호주국채 CDS 동부증권 Commerzbank AG ,604 중국국채, 일본국채, 프랑스국채, 영국국채, 호주국채 CDS 중소기업은행동부증권 ,086 중국국채, 일본국채, 프랑스국채, 영국국채, 호주국채 CDS 동부증권 Commerzbank AG ,086 중국국채, 일본국채, 프랑스국채, 영국국채, 호주국채 CDS 제이더블유파트너스 유한회사 동부증권 ,120 중국, 현대차외화채권, Sumitomo Bank, 포스코외화 채권 CDS 동부증권 Commerzbank AG ,164 중국, 현대차외화채권, Sumitomo Bank, 포스코외화 채권 CDS 디에이치파트너즈제이 차 유한회사 동부증권 ,000 중국, 일본국채, 영국국채,UAE 국채, 카타르국채 CDS 동부증권 Commerzbank AG ,320 중국, 일본국채, 영국국채,UAE 국채, 카타르국채 CDS 동부증권 Commerzbank AG ,600 포항제철채권 CDS 디에이치파트너즈제삼 차 유한회사 동부증권 ,530 포항제철채권 CDS 동부증권 Commerzbank AG ,217 현대차채권 CDS 오성유동화제일차 유한회사 동부증권 ,220 현대차채권 CDS 동부증권한국스탠다드차타드 ,000 대한민국국채 CDS 아이비에스제팔차동부증권 ,000 대한민국국채 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 CDS 동부증권 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ,300 중국국채 CDS 에이비에프제일차동부증권 ,300 중국국채 CDS 동부증권 JPMorgan ChaseBank ,000 중국국채 CDS 데오네유한회사동부증권 ,000 중국국채 CDS 동부증권 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ,960 중국국채 CDS 에이비에프티제이차동부증권 ,320 중국국채 CDS 동부증권한국스탠다드차타드 ,000 중국국채 CDS 아이비에스제십이차동부증권 ,000 중국국채 CDS 포트폴리오알오케이 제이차주식회사 동부증권 ,000 대한민국국채 CDS 동부증권엔에이치투자증권 ,000 현대캐피탈, 수출입은행채권 CDS 비앙코제일차 ( 주 동부증권 ,000 현대캐피탈, 수출입은행채권 CDS 동부증권한국스탠다드차타드 ,000 중국국채 CDS 골드플러스제십오차 ( 주 동부증권 ,000 중국국채 CDS 비앙코제삼차 ( 주 동부증권 ,977 중국국채 CDS 동부증권 DBS 은행 ,576 중국국채 CDS 동부증권한국스탠다드차타드 ,425 중국국채 CDS 동부증권한국스탠다드차타드 ,350 중국국채 CDS 동부증권 DBS 은행 ,451 중국국채 CDS 호프스프링제일차주식 회사 동부증권 ,878 중국국채 CDS 동부증권한국스탠다드차타드 ,804 포스코채권 CDS 골드플러스제십칠차동부증권 ,804 포스코채권 CDS 비앙코제팔차 ( 주 동부증권 ,531 중국국채 CDS 스마트프로젝트 ( 주 동부증권 ,470 중국국채 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 CDS 동부증권 DBS 은행 ,182 중국국채 CDS 동부증권 DBS 은행 ,598 중국국채 CDS 동부증권 DBS 은행 ,581 중국국채 CDS 동부증권엔에이치투자증권 ,616 대한민국국채 CDS 컴폴트패스동부증권 ,616 대한민국국채 TRS 포트폴리오알오케이 주식회사 동부증권 ,000 US Treasury Bond TRS 동부증권 포트폴리오알오케이 주식회사 ,000 US Treasury Bond 5. 영업설비등의현황가. 지점등의설치현황 [ 증권부문 - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] [ 현재 ] ( 단위 : 개 지역 지점 출장소 사무소 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 경기 경남 경북 강원 충남 충북 전남 전북 계 지점에는본점이 1개포함되어있습니다. [ 저축은행부문 - ( 주 동부저축은행 ] [ 현재 ] ( 단위 : 개 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울 계 지점에는본점이 1개포함되어있습니다. 나. 영업설비등의현황 [ 증권부문 - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구분 토지 ( 장부가액 건물 ( 장부가액 합계 비고 본점 9,236 8,386 17,622 구축물포함 합계 9,236 8,386 17,622 구축물포함 [ 저축은행부문 - ( 주 동부저축은행 ] [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구분 토지 ( 장부가액 건물 ( 장부가액 합계 비고 업무용부동산 115,297 11, ,056 - 합계 115,297 11, ,056 - 비업무용자산보유현황 [ 현재 ] ( 단위 : 백만원 구분 토지 ( 장부가액 건물 ( 장부가액 합계 비고 비업무용부동산 8,718 4,792 13,510 - 합계 8,718 4,792 13,510 - 다. 자동화기기설치현황 [ 증권부문 - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] [ 현재 ] 구분제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 CD 기 [ 저축은행부문 - ( 주 동부저축은행 ] [ 현재 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 구분 CD기 ATM기 1대 1대 1대 1대 통장정리기 기타 라. 지점의신설및중요시설의확충계획 - 해당사항없음. 6. 그밖의투자의사결정에필요한사항 가. 자본적정성및재무건전성 [ 증권부문 - 동부증권 ( 주 ( 지배회사 ] (1 순자본비율 제 34 기는한국채택국제회계기준 (K-IFRS 에의한별도재무제표기준의영업용순자본비율을채택하여산출하였고, 제 35 기부터개정 NCR 기준을적용하여당분기에대한연결기준순자본비율을산출하였습니다. 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험액 100 순자본비율 = ( 영업용순자본 - 총위험액 / 필요유지자기자본 100 필요유지자기자본은법정자본금의 70% 로산출합니다. (2 자산부채비율 ( 단위 : 백만원,% 구분제 36 기 1 분기제 35 기제 34 기 영업용순자본 (A 571, , ,830 총위험액 (B 154, , ,393 잉여자본 (C=A-B 416, ,373 - 필요유지자기자본 (D 134, ,400 - 영업용순자본비율 (A/B % 순자본비율 (C/D % % - ( 단위 : 백만원, % 구분 제36기 1분기 제35기 제34기 실질자산 (A 4,686,929 4,940,413 5,407,647 실질부채 (B 4,176,298 4,404,876 4,865,657 자산부채비율 (A/B % % % 한국채택국제회계기준 (K-IFRS 에의한별도재무제표기준으로작성하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48