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해진 채
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1 주간 주요베트남비즈니스정보 Contents I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남기업동향 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 베트남사무소

2 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 베트남, 이마트 6 천만달러투자승인 두산비나 (Doosan Vina), 사우디아라비아에담수화설비수출 경남기업, 베트남 ' 랜드마크 72' 호텔공사재개한다 한국기업베트남진출 20 년 80 만명고용창출 한국, 베트남에원전프로그램지원 원전수주포석 가천대약대, 베트남칸토약대와 MOU 체결 CJ E&M, 베트남국영 VTV와합작법인설립 MOU 한국에서베트남으로의기술이전가속 한국, 베트남환경분야투자강화 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 1~9월해외직접투자, 1년전보다 13% 감소 베트남자동차판매, 만족도 1위는혼다 연초 10개월간의 FDI인가액 137억 USD로전년대비 28.8% 감소 베트남기업동향 벳텔, 페루에서휴대전화인터넷사업시작 베트남기업도산건수가설립수웃돌아 홍전수산물주식회사, 한국과장어산업합작투자설립계약체결 베트남중앙은행, 예금이자율및대출이자율하향조정 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 올해베트남수출전년보다 15.9% 증가전망, 영국 HSBC 은행 피치, 베트남장기채권등급올려 'BB-' 베트남, 아세안 1 위대미수출국부상 2

3 베트남, 한국으로의재킷수출크게늘어 10월베트남 ' 제조업구매관리자지수 ', 전월대비 0.7포인트하락신규해외수주증가 타잉화성, 공항추가건설위해 1조동투자 법인소득세에관한신규규정 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 3

4 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 베트남, 이마트 6 천만달러투자승인 한국의이마트가베트남에본격적으로진출함. 5 일관련업계에따르면베트남남부호찌민시당국은최근이마트가신청한자본금 6 천만달러규모의현지투자를승인함 이에따라이마트는내년초호찌민의고밥지역사업부지에서 1 호점설립을위한공사에들어가이르면같은해 10 월중에개점할계획이다. 이마트는이를위해 3ha 규모의부지를확보함 이업체는또호찌민공항인근의떤푸지역에 2 호점을개설하기로하고 2ha 규모의부지를사들임 이들두곳은모두구시가지인구밀집지역이어서개발잠재력으로있는것으로평가됨 이들토지사용권의유효기한은 50 년이다. 이마트가해외진출에나서는것은중국에이어두번째임 이마트는국내유통시장의성장세가정체된데다베트남이인구 1 억명에육박하는신흥시장인점을고려해투자를결정했다고설명함 이마트는베트남유통 부동산업체 U&I 그룹과전략적제휴를위한양해각서 (MOU) 를체결하고합작진출을모색했으나여의치않자독자진출을추진해옴 베트남에는롯데마트가지난 2008 년처음진출해현재 8 개매장을운영하고있음 * 출처 : Yonhapnews, 두산비나 (Doosan Vina), 사우디아라비아에담수화설비수출 지난 10 월 28 일, 두산비나 (Doosan Vina) 는꽝응아이 (Quảng Ngãi) 성중꿧 (Dung Quất) 경제지구에위치한두산중공업두산비나의 Water 공장이 4,500 톤중량의 다단계증발담수화설비수출에성공했다고밝힘 4

5 이는사우디아라비아에얀부해수담수화플랜 (Yanbu Phase 3) 에담수화설비 4 개를공급하는계약임 메이드인베트남 담수화설비는사우디아라비아국민에게 1 일 3 억 8,000 만리터의담수를공급할것이다. 이는 2009 년 Water 공장에서생산을시작한이래로여덟번째큰담수화설비임 담수화설비는각각축구장 ( 넓이 34.4m, 길이 143m) 만한규모와 5 층높이로매일바닷물을정제하여 9,500 만리터의담수를생산해낼수있음 4 개의설비가모두가동될때, 사우디아라비아왕국의몇백만명이상의국민들에게생활용수를공급할수있게될것임 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 경남기업, 베트남 ' 랜드마크 72' 호텔공사재개한다 채권단협의회, 신규자금 140 억원지원결의 워크아웃 ( 기업개선작업 ) 을진행중인경남기업 [000800] 은채권금융기관협의회가베트남하노이소재 ' 랜드마크 72' 에대해신규자금을지원하기로결의했다고 5 일밝힘 경남기업은이에따라이달중랜드마크 72 프로젝트파이낸싱 (PF) 대주단의대리은행인우리은행과관련약정서를체결하고 140 억원의자금을지원받게됨 경남기업이시공중인랜드마크 72 는베트남의수도하노이정도 ( 定都 ) 천년을기념하는 ' 하노이밀레니엄프로젝트 ' 중하나로 2007 년착공함 총 3 개동 72 층건물로아파트와백화점, 영화관, 사무실, 호텔등이들어온다. 대부분입주가완료된가운데호텔만경남기업의자금부족으로인해공사가지연돼옴 경남기업은이번지원금으로랜드마크 72 에입주할인터콘티넨탈호텔 (359 실 ) 의잔여공사를마무리하고내년 3 월준공할예정임 또올해말까지이건물에대한매각주간사를선정하고 2015 년말까지매매계약을체결할방침임 경남기업관계자는 " 지연됐던호텔공사가정상화되면서랜드마크 72 빌딩의운영수익도크게개선될것 " 이라고말함 * 출처 : Yonhapnews,

6 한국기업베트남진출 20 년 80 만명고용창출 한국기업들이동남아시아의신흥개도국베트남에본격진출한지올해로 20 년을맞음 한국최대의신발제조업체태광실업이지난 1994 년 11 월베트남동나이성에현지법인을설립한것을시작으로수많은한국기업이베트남으로진출함 공식수교 2 년만에베트남에진출한 1 세대한국업체들은그동안고용창출과지역경제활성화, 수출신장등으로베트남경제에지대한공헌을한것으로평가됨 태광등선두업체들이베트남에성공리에정착하며사세를본격확장하자다른한국업체들의현지진출도러시를이룸 특히베트남정부가투자유치에강한드라이브를걸면서삼성전자와 LG 전자등글로벌기업들도잇따라진출함 이가운데삼성전자의경우지난해베트남전체수출의 18% 를차지하며베트남경제를견인함 최근까지베트남에진출한 3 천 400 여한국업체들은현지에서약 80 만개의일자리를창출한것으로추정됨 베트남의수출과일자리창출등경제성장을사실상한국기업들이견인하는셈임. 그러나진출기업이크게늘어나면서임금체불등문제점도드러나고있음 선두업체태광이어한국기업진출러시 = 베트남진출 1 세대기업의선두주자인태광은 1994 년 11 월남부동나이성의황량한벌판에 3 천 500 만달러를투자, 공장을설립한이래지속적으로사업을확장, 연간평균 5 억달러의수출실적을기록함. 특히태광실업이동나이성현지에서창출한일자리만 2 만 8 천명에이름 여기에인근떠이닌성의목바이공장까지합치면연간매출과고용인원은각각 7 억달러와 4 만 3 천여명에이름 최근에는하노이인근의남딘성에총투자비 50 억달러를들여 2 천 400 mw급 (1 천 200 mw 2 기 ) 발전소를건설하기로하고준비작업에박차를가하고있다. 이밖에비료공장과 16 만 7 천평규모의주거지개발사업도추진하고있음 태광의성공신화와베트남정부의투자유치드라이브가어우러지면서한국업체들의진출이러시를이루고있음 6

7 삼성전자는지난 2009 년베트남북부박닌성에연산 1 억 2 천만대규모의휴대전화공장을설립한데이어인근타이응웬성에도같은규모의공장을지어가동중임 삼성은특히지난해 9 월베트남정부와우선순위사업에서상호협력키로하는내용의포괄적양해각서 (MOU) 를공식체결, 베트남진출을본격확대하고있음 협력대상사업은전력 도시개발 공항 조선 공공분야정보통신사업등으로사실상전방위적인투자를예고하고있음 삼성이베트남에서이미집행했거나향후집행예정인투자규모는약 80 억달러 (8 조 4 천 360 억원 ) 로알려짐 그러나삼성이베트남을전략거점으로삼고투자규모를한층확대할전망이어서전체투자규모가머지않아 100 억달러를넘어설것이라는관측도이어지고있음 삼성의진출이확대되면서고용도천문학적인규모로확대되고있음. 삼성전자의 1, 2 차협력사와관련업체수는약 250 곳으로이들기업의현지고용인력도약 20 만명에이르는것으로추정됨 LG 전자역시베트남북부항구도시하이퐁에 15 억달러를투자, 대규모공장을완공하고이달초부터본격가동에들어간데이어추가투자를적극추진하고있음 하이퐁경제특구의약 40ha 부지위에들어선 'LGEVH' 공장은특히베트남내수시장을겨냥, 스마트폰을본격생산하고있으며시장여건에따라서는글로벌시장에도진출한다는방침임 LGEVH 에서는휴대전화외에텔레매틱스와 LCD TV 와세탁기, 청소기등을생산함 CJ 그룹은남부동나이성에연산 27 만 t 규모의사료공장을추가건설, 내년중에가동에들어갈계획임 또일본스미토모와공동으로남부붕따우지역에연산 14 만 t 규모의대형제분공장을건설중임 아울러 CJ CGV 는올연말까지멀티플렉스극장을 20 곳으로확대하고이어내년에는 10 곳을증설해모두 30 곳의멀티플렉스를운영할계획임 롯데는하노이중심가에 65 층짜리복합건물을완공한데이어남부호찌민의트디엠지역에는 ' 에코스마트시티 ' 를건설하는방안도추진하고있음 7

8 롯데는총 657 만m2규모의트디엠지역가운데약 10 만m2의부지에사업비 2 조원을투입, 백화점과쇼핑몰, 시네마등복합쇼핑몰로구성된상업시설, 호텔, 서비스드레지던스아파트등을짓는방안을검토중임 업계는현재베트남에진출한한국업체들이현지에서창출한일자리수가약 80 만개에이를것으로추정하고있음 한국기업들, 베트남투자 1 위 일본추월 = 한국업체들이최근베트남진출을잇따라확대하면서우리나라가명실상부한최대투자국으로올라섬 베트남기획투자부 (MPI) 에따르면한국은올해 1 10 월사이베트남에모두 36 억달러를투자해 1 위투자국자리를고수한것으로집계됨 베트남에투자한일본과중국, 홍콩, 싱가포르등전세계 56 개국의전체투자액 137 억달러의 26.3% 에이르는수치임 특히싱가포르투자액가운데상당부분이삼성전자싱가포르법인의투자여서실제한국업체들의투자는공식집계보다훨씬많을것으로업계는보고있음 한국기업사회공헌에 ' 전쟁상흔 ' 도사라져 = 베트남에진출한한국업체들의사회공헌활동도활발하게펼쳐지고있음 이들업체의진심어린사회봉사에베트남전당시의한국군파병에따른 ' 전쟁상흔 ' 도상당부분사라지고있다는평가도나옴 베트남진출 1 세대한국기업의대표주자인태광실업은베트남에 1 천만달러를출연해직업훈련학교를설립하는방안을추진하고있음 태광은또불우이웃들을위해매달 ' 사랑의집 ' 2 채씩을지어주고있음. 이때문에지난 5 월남부동나이성을휩쓴반 ( 反 ) 중국시위당시많은피해를본대만, 중국업체들과달리태광실업생산시설은어떤피해도없음 베트남전당시한국군주둔지인중부지역에진출한두산중공업은꽝남종합병원건설사업에 250 만달러를지원한데이어지금까지주변지역주민 1 만명을상대로내과, 외과, 치과진료등다양한의료봉사를펼침 아울러식수가부족한주민들을위해 100 만달러상당의해수담수화설비를기증, 지역숙원사업을해결하기도함 삼성전자는유네스코와손잡고교육용콘텐츠제작에모두 100 만달러를지원하고교육자료와접목할수있는무형자산도제공하고있음 8

9 CJ 는 2012 년런던올림픽에참가한베트남태권도선수들을후원한데이어유망선수들을 2019 년까지장기후원하기로하는한편한 베트남다문화가정자녀 4 만 5 천명을돕고있음 또 ' 동반성장 ' 차원에서제빵훈련원도운영하고있다. CJ 는이사업을통해향후 5 년간 1 천 640 명의전문인력을배출, 고용창출과지역경제에공헌한다는방침임 한국업체잇단진출속임금체불등도논란 = 최근한국기업들의베트남진출이이어지면서경기침체속에임금체불등일부문제점도드러나고있음 최근남부떠이닝성의염색세탁전문업체 A 사직원 100 여명은사주가임금을주지않고회사문을닫았다며성당국에집단민원을제기함 이업체는지난 8 월이후의종업원임금 5 억 2 천 800 만동 (2 만 4 천 800 달러 ) 과사회보험 60 억동 (28 만 2 천 400 달러 ) 을지불하지않은것으로파악됐다. 이업체는특히 374 억동 (176 만달러 ) 의채무도안고있는것으로조사됨 이와관련해현지공안은업체대표에대한출국금지조치를이민국에요청함. 직원들은지난달중순부터조업을중단한채성당국에문제해결을요구하고있음 이업체는지난 2003 년떠이닌성에진출했으나최근의경기부진으로극심한자금난을겪은것으로알려짐 * 출처 : Yonhapnews, 한국, 베트남에원전프로그램지원 원전수주포석 우리나라가베트남원전수주를겨냥, 한국표준형원전프로그램을지원함.4 일주베트남한국대사관등에따르면한국수력원자력 ( 한수원 ) 은이달말에한국표준형원전 (OPR 1000) 의운전 성능시험등을위한프로그램을남부달랏대학교에지원하기로함 한수원중앙연구원이 200 만달러상당의해당프로젝트에따라달랏대에지원하는이프로그램은교육 연구용프로그램으로한국의베트남원전시장진출을겨냥한포석으로풀이됨 달랏대는베트남의원전전문인력양성기관이어서지원대상기관으로선정된것으로알려짐 9

10 달랏대는그동안원자물리학분야에서약 700 명이상의인력을배출함. 한국은베트남정부가현재추진중인 100 만kW급원전 10 기건설사업가운데 5,6 호기수주를적극적으로추진하고있음 한국은특히이들원전수주의 1 차관문인예비타당성조사를맡아유리한고지를차지한것으로평가됨 한국전력과베트남에너지연구원은올연말까지예비타당성조사를마친뒤관계보고서를베트남전력공사 (EVN) 와해당부처에제출할계획임 베트남정부는국회승인등의절차등을거쳐 5,6 호기건설사업추진을결정할방침임 * 출처 : Yonhapnews, 가천대약대, 베트남칸토약대와 MOU 체결 가천대학교약학대학은 6 일본교이길여암 당뇨연구원대회의실에서베트남칸토약대와학술연구및교육사업교류, 상호간의긴밀한공동연구개발협력을위한 MOU 를체결했다고밝힘 가천대는이번협약을통해우수한약학교육인프라를소개함으로써약학교육인프라수출의기초를다지고베트남의풍부한생약재연구와함께천연신약개발의전진기지를확보하게됐다고설명함 또한양대학은제약산업발전을위한공동연구및학술교류, 전문인력교류및양성교육, 정책개발등필요한사항에대한협력을추진할계획임 * 출처 : Etoday.co.kr, CJ E&M, 베트남국영 VTV 와합작법인설립 MOU 종합콘텐츠기업 CJ E&M(34,850 원 1, %) 는지난 30 일베트남최대 국영방송사인 VTV 와방송콘텐츠제작합작법인 (J/V. Joint Venture) 설립에대한 양해각서 (MOU) 를체결했다고 31 일밝힘 10

11 베트남 VTV 는중국의 CCTV 와같이베트남전국민을시청자로하는국영 TV 채널. 현재 CJ E&M 과 VTV 는올 12 월베트남현지방송을목표로한-베합작드라마 오늘도청춘 (Forever Young) 을제작중이기도함 한국의종합콘텐츠기업과베트남방송사의합작법인설립은우리나라는물론베트남에서도최초로이루어지는사례 CJ E&M 과 VTV 는이번양해각서체결을통해베트남현지에양국의제작인력이함께구성하는방송콘텐츠제작회사를세워 드라마, 예능등방송프로그램을제작하고 이프로그램들을 VTV 의채널을통해베트남전역에방송하는것에합의함 CJ(162,000 원 1, %) E&M 김성수대표는 CJ E&M 의콘텐츠기획, 제작, 글로벌배급역량과 VTV 의강력한로컬배급, 영업역량이이번합작법인에집약되어, 양사가최대의수익창출을위해협업할예정 " 이라고밝힘 * 출처 : Etoday.co.kr, 한국에서베트남으로의기술이전가속 한국은내년에기계제조, 섬유, 자동차전자등의분야에서베트남에대한기술이전을한다. 한국의산업통상자원부간에펼쳐지는주변산업협력의하나로, 상공성중공업국이최근, 대상이되는 167 기술을공개함 이전되는기술은주로 4 개분야로나뉜다 : 제조기계 (53 종류 ), 섬유가공 구두제조 (51 종류 ), 자동차 (35 종류 ), 전기전자 (28 종류 ). 그중에는항균효과가있는폴리에스테르섬유외, 자동차자동변속기나자동운전기능, 반도체집적회로 (IC 칩 ) 의생산효율향상방법등의유용한기술이포함됨 한국은최근베트남의소중한무역 투자상대가되고있어 1992 년에약 5 억달러였던양국간무역규모는 20 년간 55 배가되는등급속히높아지고있다. 지난해한국은베트남과의무역에서 3 위로베트남도한국에게는 6 번째의수출국이됨 베트남-한국무역의이점은양국의주요수출품목이겹치질않고보완적인것이다. 한국에서베트남의주요수출품은기계, 설비, 섬유원료나피혁에비해, 베트남에서의수출품으로는수산물, 섬유, 목재, 농산물등임 11

12 현재양국은자유무역협정 (FTA) 체결협상을준비하고있어, 2014 년중에완료할예정으로 FTA 체결로양국교역은더욱발전이예상됨 2014 년 1-9 월베트남에외국인직접투자 (FDI) 는한국이가장많은액수로 2014 년연중에서도한국이 FDI 금액에서 1 위구가가될것이라고예상하는전문가가많음 * 출처 : Vinahanin.com, 한국, 베트남환경분야투자강화 지난 2008 년부터현재까지한국은베트남환경분야에 31 억원 (W) 의규모로 31 개인프라프로젝트에투자하였고, 그 31 개프로젝트중 12 개는양국간협력프로젝트들이다. 향후에도한국은베트남환경분야에계속투자할예정임 위의내용은지난 10 월 27 일에호찌민시에서열린 한-베트남환경비즈니스포럼 에참석한한국환경부박용규환경산업국장이신문기자들에게이야기한내용임 박용규국장은향후한국환경부는환경보호에관한경험공유와함께산업폐기물및위험성폐기물처리기술의이전, 친환경녹색기술의개발을통한양국간환경협력을강화하겠다고밝혔다. 현재베트남에서경제개발과도시화를추진하면서발생하는가장큰문제는폐기물처리문제임 한-베트남비즈니스포럼에참석한응웬밍꽝 (Nguyễn Minh Quang) 베트남자연자원환경부장관의말에의하면, 현재베트남내공업단지와수출가공구의 20% 는집중폐수처리시스템이나산업폐기물처리장이없고, 특히위험성폐기물처리장치가많이부족함 또한도시중 85% 는위생기준에부합하지않는폐기물매립지를이용하는중이고, 9% 만쓰레기를유기비료로재활용하는공장이있음 한국은선진국가중하나로현재베트남이직면하고있는환경문제해결에대하여경험이많다. 그러므로한국의기업, 특히환경분야에서활동하는기업들은환경서비스공급이나고형폐기물처리및폐수처리에관한많은경험을갖고있음 응웬밍꽝장관은한국기업들이폐기물처리를포함한환경분야에많이투자할것을희망함 12

13 베트남건설부의판티미링 (Phan Thị Mỹ Linh) 차관에따르면최근에한국은베트남환경분야에서의기술인프라구축을위해 ODA 자금지원을강화함 구체적으로한국은베트남내환경프로젝트진행을위해 1 억 4 천 5 백달러규모로무상원조를제공하였고, 15 억달러규모로특혜 ODA 대출을제공함 환경프로젝트는동나이 (Đồng Nai) 성의티엔떤 (Thiện Tân) 물공장, 하이퐁 (Hải Phòng) 시의폐수및고형폐기물처리프로젝트, 안지앙 (An Giang) 성롱쑤옌 (Long Xuyên) 시의배수및폐수처리프로젝트, 짜비잉 (Trà Vinh) 성의급수시스템개발프로젝트를포함하고있음 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 1~9 월해외직접투자, 1 년전보다 13% 감소 북미 48.5% 증가 중남미투자는 37% 축소 올해 3 분기까지해외직접투자가지난해같은기간보다 13% 감소한것으로나타남. 기획재정부가 6 일발표한 2014 년도 1~9 월해외직접투자동향 에따르면올해 1~9 월신고기준해외직접투자액은전년동기 (263 억 1000 달러 ) 보다 13% 줄어든 229 억달러로집계됨 업종별로는광업투자가지난해같은기간대비 50.7% 줄어가장큰감소폭을보였고, 제조업과금융보험업의해외직접투자도각각 10.6%, 5.1% 감소함 광업분야에대한투자는지난해 2 분기 27 억 3000 만달러에서지난해 4 분기 21 억 1000 만달러, 올해 1 분기 14 억 2000 만달러, 2 분기 9 억 2000 만달러, 3 분기 2 억 1000 만달러로지속적으로감소추세를보이고있음 제조업의경우기초화학물질ㆍ비철금속제조등 1 차금속제조업은 56.3% 증가했지만전자및자동차부품에대한투자는각각 47.3%, 50.9% 로큰폭의감소세를나타냄 지역별로는북미지역에대한투자가 1 년전보다 48.5% 늘어난 76 억 1000 만달러를기록했다. 하지만, 같은기간중남미지역에대한직접투자는 13

14 56 억 5000 만달러에서 35 억 6000 만달러로 37.0% 급감했고, 아시아지역으로의투자도 82 억달러에서 72 억 4000 만달러로 11.5% 줄음 아시아지역으로의투자부진은금융보험업과운수업은지난해같은기간보다각각 82.4%, 274.8% 등에서증가했지만투자규모가큰제조업이 50 억 3000 달러에서 42 억 2000 달러로 16.2% 감소한영향이큼 중남미의경우광업 (-81.3%), 금융보험업 (-28.4%), 제조업 (-11.3%) 등에대한투자가모두감소했다. 이에반해북미는제조업 (108.4%), 부동산임대업 (92.2%), 금융보험업 (51.9%) 등주요업종의투자가호조세를보임 국가별로는캐나다로의직접투자가지난해같은기간대비 102.0% 나급증했고미국과베트남에대한투자도각각 40.4%, 28.5% 늘었다. 반면중국과브릭스 (BRICs) 국가에대한투자는 26.4%, 24.5% 감소함 기재부는 신흥국성장세회복에대한불투명한전망과광업투자감소세지속등으로올해전체적으로해외직접투자는다소줄어들것 이라고전망함 * 출처 : Etoday.co.kr, 베트남자동차판매, 만족도 1 위는혼다 JD 파워아시아퍼시픽사의베트남자동차세일즈만족도 (SSI) 조사에의하면, 보통차구입때의만족도는평균 849 포인트로전년보다 1 포인트떨어졌다 (1,000 포인트 ) 회사별로는혼다가최고인 857 포인트다음으로도요타 (855), 포드 (849), 마츠다 (849), 현대 847), 기아 (840), 시보레 (832) 로자동차구입시의만족도에영향을미치는요소는납차프로세스 (29%), 납차시기 (17%), 서류절차 (11%), 세일즈담당자 (11%), 대리점시설 (10%) 등이거론됨 조사는 2013 년 10 월 ~2014 년 7 월신차를구입한 1,173 명이대상임 * 출처 : Vinahanin.com, 연초 10 개월간의 FDI 인가액 137 억 USD 로전년대비 28.8% 감소 베트남계획투자성해외투자국 (FIA) 이발표한해외직접투자 (FDI) 에관한 14

15 데이터에따르면 2014 년연초 10 개월간의 FDI 인가액 ( 추정치 ) 은 137 억 0186 만 USD 로전년동기대비 28.8% 감소함 이중신규인가안건수는 1306 건으로인가액은전년동기대비 23.9% 줄어든 99 억 5447 만 USD. 추가인가안건수는 469 건으로인가액은동 39.1% 감소의 37 억 4739 만 USD 이었음 업종별인가액을보면가장많은분야는제조분야의 97 억 0286USD 로전체의 70.8% 를차지했다. 이어 부동산 :12 억 2519 만 USD, 건설 :10 억 3120 만 USD, 의료 복지 :4 억 1571 만 USD 의순임 국가별인가액에서는한국이 36 억 0822 만 USD 로전체의 26.3% 를점유하며 1 위를유지. 2 위는싱가포르의 26 억 4674 만 USD. 삼성그룹의싱가포르법인에의한대형안건 " 삼성가전콤플렉스 (Samsung CE Complex=SCEC)" 가호치민시에서인가된것으로연초 9 월시점에 4 위에서 2 위에올랐다. 3 위는홍콩의 16 억 7486 만 USD, 일본은 4 위로후퇴, 일본의인가액은전체의 12.1% 인 16 억 6010 만 USD 이었음 지방별의인가액에서는호치민시가 28 억 5530 만 USD 로톱으로부상했다. 다음 박닌성 :13 억 8115 만 USD, 동남부동나이성 :13 억 7944 만 USD, 빈증성 :13 억 6336 만 USD, 하이퐁시 :9 억 9325 만 USD, 하노이시 :9 억 5426 만 USD 임 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남기업동향 벳텔, 페루에서휴대전화인터넷사업시작 베트남의군대통신그룹, 뱃텔 (Viettel) 은 10 월 15 일에페루에서휴대통신 서비스를정식으로시작했다. 현지브랜드이름은 Bitel( 비텔 ). 전국의판매거점망 개척에따라정식개업전에이미약 20 만명의가입자를모으고있다고함 15

16 Bitel 은 2G 의통신망은사용하지않고 3G 통신서비스만을제공한다. 페루에서 3G 사업을전국적으로전개하는통신회사는이회사뿐으로 Bitel 의서비스개시에의해, 페루의전인구의약 80% 가 3G 망을사용할수있게됨 사업개시기념식에서 Bitel 의사장은 " 폐사의목표는페루국민에고속인터넷을제공하고페루에서일이나생활방식을극적으로바꿀것이다 " 라고말함 또전화사용자가포화상태의동국에서휴대폰인터넷이용이통신의미래형이라고지적하고 " 급성장하는요구를채울수있다면 Bitel 에는큰기회가될것이다 " 라고기대감을나타냄 벳텔은베트남최대규모의통신 휴대폰회사로이미라오스, 캄보디아등동남아시아각국과아프리카의모잠비크등해외각국에서통신사업을벌이고있음 그러나베트남보다 3 배나 GDP 가높은국가의시장은동사에있어서처음으로페루에서휴대통신네트워크사업시작은 Viettel 의글로벌화의새로운첫걸음으로보임 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남기업도산건수가설립수웃돌아 베트남통계총국 (GSO) 에따르면 10 월은도산또는조업을중지한기업의수가신규설립기업을넘어계속비즈니스환경이어려운것을보여준다고현지언론사이공타임스가보도함 전국에서 10 월에설립된기업은 6,830 개였지만, 파산, 조업중지된기업수가그것을웃도는 7,140 개나됨 1~10 월에설립된기업은약 6 만건, 자본금은총 352 조 5,000 억동 (165 억 7,630 만미국달러 ) 로전년동기에비해각각 6.5%, 9.5% 줄었음 신규설립에서 88 만 3,200 명의일자리가창출됐지만전년동기에비해 0.2% 줄었음 1~10 월기의도산이나조업중지한기업은약 5 만 4,300 개로, 전년동기에비해 9.3% 늘었음 16

17 이중약 7,730 개가해산, 9,260 사가조업중지, 3 만 7,300 개가도산하여해산절차를기다리고있음 이들각사의자본금은총 455 조 9,000 억동임. 1~10 월기에조업재개한기업수도약 1 만 3,000 개있어, 전년동기에비해 10.7% 늘었음 * 출처 : Vinahanin.com, 홍전수산물주식회사, 한국과장어산업합작투자설립계약체결 지난 10 월 28 일, 홍전 (Hồng Dân) 박리에우성 (Bạc Liêu) 군의서기보반웃 (Võ Văn Út) 씨는홍전수산물주식회사가한국회사인세일양만 (Seil Yangman) 과베트남에서장어양식과가공에관한합작투자설립계약에서명했다고전함 이에따르면, 자본금의 50% 는장어양식생산공장설립과, 장어양식, 장어훈제공장설립에사용된다. 한국쪽의상품은외국수출에집중되고, 홍전쪽의상품은베트남국내시장에서판매됨 지난 2012 년부터홍전군은메콩델타에서생산되는장어들을전세계에공급하기위하여, 이협약을준비해왔고한국의높은기술수준과박리에우에서의일년내내높은장어생산력이이번협약을가능하게만들었음 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남중앙은행, 예금이자율및대출이자율하향조정 베트남중앙은행의응웬티홍 (Nguyễn Thị Hồng) 부총재에따르면지난 10 월 29 일부터중앙은행에서 1 개월이상 6 개월미만의동화 (VND) 예금이자율을연 6.0% 에서 5.5% 로하향조정함 한편, 단기대출이자율 ( 베트남동화대출 ) 도연 8% 에서 7% 로하향조정한다. 또한개인의달러 (USD) 예금이자율을연 1% 에서 0.75% 로조정하기로결정함 위의내용은지난 10 월 28 일오후에진행된중앙은행의기자회견에서논의된내용임 17

18 중앙은행의응웬투하 (Nguyễn Thu Hà) 금융정책부국장은중앙은행에서 2014 년 3 월부터각종이자율을인하시킨후현재동화예금이자율과대출이자율은 2013 년말대비연 % 정도감소하게되어생산경영의어려움을극복하는데도움을주고있다고전했다. 또한이는인플레이션통제에도기여하였다고설명함 다른한편으로금융기관들도기존대출금에대한금리를하향조정하였다. 구체적으로지난 9 월 10 일기준, 이자율이연 15% 이상의동화대출금액은대출총금액의 4.12% 를차지하여 2013 년말 (6.3% 차지 ) 대비감소함 또한이자율이연 13% 이상의동화대출금액은대출총금액의 11.7% 를차지하여 2013 년말 (19.72% 차지 ) 대비많이감소함 응웬티홍부총재는연말 2 개월에중앙은행에서재대출금리 (Refinance Rate) 할인율 (discount rate), 은행간전자결제하루콜금리등과같이기타금리를조정하지않고, 예금금리상한선만조정하겠다고밝힘 * 출처 : Vietnam-Korea Times, II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 올해베트남수출전년보다 15.9% 증가전망, 영국 HSBC 은행 영국에본사를둔 HSBC 은행의제 4 분기아시아시장전망으로베트남의수출이전년대비 15.9% 증가할것으로예측." 많은문제를해결하고경제가견실하게발전하고있다 " 라고평가함 세계경제의성장둔화에도불구하고베트남수출은당초예상을웃도는성장을보여올해 9 월전년동월대비 14.1% 증가했다. 한편, 수입은감소하면서베트남의무역수지는적자에서 25 억달러흑자로전환됨 HSBC 는올해베트남의수출성장이 15.9% 에달해수출이국내총생산 (GDP) 의 81.4% 를차지하게된다고예상. 또베트남경제성장률이 2014 년연간 5.7%, 2015 년에는 5.8% 에이른다고분석함 HSBC 는 2015 년후반부터 2016 년에걸쳐서도, 베트남경제에게도움이될것으로보이는유럽-베트남간의자유무역협정 (EVFTA) 은 2015 년연초이르면올해연말에 18

19 비준이완료될예정이고환태평양파트너십협정 (TPP) 체결도있어베트남산업의 경쟁력이높아질것으로보고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 피치, 베트남장기채권등급올려 'BB-' 국제신용평가사피치가베트남의장기채권신용등급을한단계상향함. 피치는 3 일베트남의외화 자국통화표시장기채권신용등급을 'B+' 에서바로윗단계인 'BB-' 로올리고신용등급전망도 ' 안정적 ' 으로평가했다고베트남언론이전함 피치는베트남이지난 3 년동안평균 5.6% 의양호한성장률을보인데다인플레도지난해평균 6.6% 에서지난달에는 3.2% 로진정되는등거시경제지표가호전됐다고설명함 아울러강력한수출신장과해외진출근로자들의송금확대로 4 년연속경상수지흑자를기록한점도높이평가됨 투자와저축역시주변경쟁국들보다양호해지속적성장세를뒷받침할것으로관측됨 앞서스탠더드앤드푸어스 (S&P) 도베트남의신용등급을 'BB-' 로상향했으며무디스는지난 7 월 'B1' 으로올린바있음 * 출처 : Yonhapnews, 베트남, 아세안 1 위대미수출국부상 베트남이최근미국시장수출을본격확대하면서올해처음으로동남아국가연합 ( 아세안 ) 1 위의대미수출국으로부상할전망이라고베트남매체들이 4 일보도함 일간지탕니엔과뚜오이쩨등은이날미국상공회의소 ( 암참 ) 를인용, 베트남의대미수출이올연말까지 294 억달러로늘어날것으로보인다며이같이전함 이는지난 2000 년당시의대미수출실적 8 억달러보다무려 36 배나늘어난수치로아세안전체의대미수출가운데 22% 에해당하는규모임 19

20 지난 1995 년미국과수교한지 14 년만에태국과말레이시아, 인도네시아등주변경쟁국들을밀어내고아세안 1 위의대미수출국으로떠오르는셈임 암참은특히베트남이오는 2020 년까지아세안에서차지하는대미수출비중도 34.1% 까지확대할것으로내다봄 수출품목도섬유 의류, 농산물, 해산물, 목재등에걸쳐광범위하게확대되는것으로나타남 특히최근태국농장의전염병확산으로미국이구매국을베트남으로돌리면서농산물수출도본격적으로증가하는것으로알려짐 베트남은섬유 의류부문에서도중국에이어두번째로많은제품을수출한것으로나타남 베트남업계의한관계자는베트남과미국등이최근환태평양경제동반자협정 (TPP) 협상을진행중인데다중국의경쟁력약화로베트남의대미수출이상대적으로늘어나는것이라고분석함 이관계자는특히베트남근로자들이중국과대등한기술력을갖추었지만, 임금은상대적으로낮아경쟁력이높다고설명함 * 출처 : Yonhapnews, 베트남, 한국으로의재킷수출크게늘어 통계에따르면 2014 년연초 9 개월간의재킷수출물량은약 2 억 330 만점으로수출금액은 36 억 USD 에이르고 2013 년동기대비수출물량은 24.1% 증가, 수출금액은 32.5% 증가함 연말까지휴일도많아시장에서의구매수요가늘어난다. 이는많은섬유기업들이성장할기회이다. 예측으로는 2014 년제 4 분기재킷수출은금액으로 15 억 USD 에이르는 2013 년동기대비 29% 증가될것으로보임 2014 년연초 8 개월간의미국 EU, 한국등의주요시장으로의이제품수출액은 2013 년동기대비좋은성장을보이고있지만일본수출의성장은둔화되고있음 20

21 구체적으로는 2014 년연초 8 개월간의미국으로의재킷수출은수출물량이 6800 만점, 수출금액은 9 억 4680 만 USD 에이르러 2013 년동기대비로는수출물량은 23.7% 증가, 수출금액은 29.4% 증가해재킷의총수출금액의 32.3% 를차지함 2014 년 8 월한달로는이들의시장수출물량은 1530 만점으로 2 억 2350 만 USD 에달해전월대비수출물량은 3.7% 증가, 수출금액은 9.5% 늘어 2013 년동기대비수출물량은 26.7% 증가, 수출금액은 34.2% 증가함 현재미국경제는회복해 10 월 9 일에공표된직후의숫자에따르면 10 월초순의실업수당지급신청자수는 30 만건이하를유지하고있음 이로써 4 주연속미국의근로자시장이이결과를유지했으며 2006 년이후가장안정된시기로기록된다. 이것은미국의노동자시장의개선을여실히나타낸데이터이다. 앞으로미국시장에서의이제품의수출은더욱성장한다고보고있음 2014 년연초 8 개월간의베트남에서 EU 시장의재킷수출은순조로워서수출물량은 4140 만점, 수출금액은 7 억 6740 만 USD 로 2013 년동기대비수출물량은 20.3% 증가, 수출금액은 28.1% 증가했다. 그중 EU 회원국중국가별로수출은독일 24.2% 증가, 스페인 28.5% 증가, 네덜란드 81.2% 증가, 이탈리아 54% 증가, 영국 22.2% 증가등으로크게증가하고있음 주목되는것은한국등잠재시장의재킷수출액이크게증가하여수출물량은 2300 만점, 수출금액은 5 억 7370 만 USD 에이르러대 2013 년동기대비수출물량은 44.1% 증가, 수출금액은 55.6% 증가함 2014 년은베트남-한국간의무역에서중요한진전을보인것은한베트남자유무역협정 (FTA) 의서명으로올해말까지협정을완료해양국이무역금액에서 20 억미국달러를넘는다는목표를내걸고있다. 예측으로는향후재킷의수출은크게증가할것으로보임 게다가기업들은캐나다, 칠레, 호주아랍에미리트, 러시아, 베네수엘라등다른시장에이제품의수출을강화하고있음 2014 년연초 9 개월간의베트남에서재킷의수출가격은대 2013 년동기대비 6.7% 상승해 FOB 단가는 17.72USD 임 21

22 2014 년연초 8 개월간의베트남에서미국으로재킷의수출가는 2013 년동기대비 4.6% 상승해 FOB 단가는 13.91USD 였다 년 8 월한달로는수출가격은전월대비 5.6% 상승했지만 2013 년동기대비 6.0% 상승해 FOB 단가는 USD 임 2014 년연초 8 개월간의베트남에서 EU 에대한재킷의수출가격은대 2013 년동기대비 6.4% 상승해 FOB 단가는 USD 였다. 그중독일 6.0% 증가, 스페인 4.8% 증가, 영국 9.5% 증가, 네덜란드 8.6% 증가함 2014 년연초 8 개월간일본에재킷의수출가격은대 2013 년동기대비 20% 상승해 FOB 단가는 16.64USD 였다 년 8 월한달의재킷수출가격은전월대비 14% 상승해대 2013 년동기대비 12.3% 상승 FOB 단가는 19.16USD 임 2014 년연초 8 개월간의베트남에서한국으로재킷의수출가격은대 2013 년동기대비 8.0% 상승해 FOB 단가는 24.93USD 였다. 그중 2014 년 8 월의한국의재킷수출가격은전월대비 0.9% 하락, 2013 년동기대비 17.1% 증가한 FOB 단가는 USD 임 * 출처 : Vinahanin.com, 월베트남제조업구매관리자지수전월대비 0.7% 하락신규해외수주증가 홍콩상하이은행 (HSBC) 에따르면베트남의 2014 년 10 월제조업구매관리자지수 (PMI) 는 51 로 4 개월만에상승한지난달의 51.7 에서 0.7% 포인트낮아졌지만계속업황실사의분기점인 50 을넘어섬 신규수주는 9 월부터 2 개월연속증가했고이에따라생산량도증가했다. 또해외수주물량이과거 6 개월중에가장크게늘어나신규수주물량을끌어올림 이에의한신규일자리수도증가해 2014 년연초이래가장증가하고있다. 이밖에생산비용상승률이 3 개월연속감소해각업체의판매가격인하로이어짐 전문가는 " 베트남경제는회복되고있으며계속수출이국내생산을이끌어가고있고특히노동집약형산업에서베트남의경쟁력이높다. 또신규일자리가크게증가하면서향후도회사의근로자수요가늘어날것으로기대된다 " 라고코멘트함 * 출처 : Vinahanin.com,

23 타잉화성, 공항추가건설위해 1 조동투자 지난주, 타잉화 (Thanh Hóa) 성인민위원회와호찌민시인민위원회간협력에의해호찌민시에개최된 타잉화성투자촉진회의 에서타잉화성에서 13 개투자허가서를발급함 타잉화성투자촉진회의 에참석한찡반찌엔 (Trịnh Văn Chiến) 타잉화성인민위원회위원장에따르면타잉화성에서토쑤언 (Thọ Xuân) 공항외에정부의승인을받은 1 조동 (VND) 이상규모의공항추가건설프로젝트가있음 또한찡반찌엔위원장에의하면베트남의중점경제구 5 개중의하나인응이선 (Nghi Sơn) 경제구는정부에의해특별한혜택을받아서 18,000 헥타르에서 66,000 헥타르로규모를확대할계획이라고함 타잉화성의계획투자국의통계자료에따르면, 지난 2014 년 8 월기준, 타잉화성은 160 억달러의규모로외국인직접투자 50 개의프로젝트를추가로유치함 그 160 억달러중일본기업들이 90% 를차지하였다. 호찌민시에있는일본무역진흥기구 (JETRO) 의나카노다카시 (Nakano Takashi) 소장은 일본기업들이타잉화성에많이투자하는이유는이성에인적자원이풍부하며, 항구를통한화물운송이편리하기때문이다 라고설명하였다. 또한타잉화성에화력발전소 3 개가있어공장가동에필요한전력을충분히공급할수있음 이날투자촉진회의에서는타잉화성의 13 개프로젝트에대한투자허가서전달식을가졌다. 한편, 이회의에서타잉화성의지도자는응이선경제구에입주하는고품질의소다 (soda) 생산공장건설프로젝트에대하여소개함 이소다생산프로젝트는폴란드의화학회사그룹인 CIECH 가투자하며그투자금액이 3 천 9 백만달러이며, 생산능력이연 100,000 톤의규모임 이번에투자허가서를발급받은 13 개프로젝트중에타잉화성의고용노동문제해결을위한고용창출프로젝트들도포함되어있음 구체적으로선제이드 (Sun Jade) 베트남신발회사의수출용구두신발생산프로젝트는투자금액이 6 천 50 만달러이며생산량이연 2 천 4 백만켤레의규모로오는 2015 년 9 월에가동할계획임 23

24 또한팬퍼시픽타잉화 (Pan-Pacific Thanh Hoá) 봉제공장은투자금액이 860 만달러이고, 생산능력이연 180 만제품인규모로 2014 년 10 월에착공하였고 2015 년 9 월에가동할예정임 FLC 그룹의프로젝트관리팀장인당떳탕 (Đặng Tất Thắng) 에따르면현재 FLC 그룹은 FLC Samson Beach & Golf Resoft 프로젝트 ( 투자금액이 5 조 5000 억동 ), FLC multi-complex Building Thanh Hóa 프로젝트 ( 투자금액이 1 조 2000 억동 ) 등과같은타잉화성에대규모프로젝트를계획하고투자하고있음 당떳탕팀장은타잉화성에서투자자들에게유리한조건을마련하기위해투자규제완화정책을적용할뿐만아니라, 대규모프로젝트에대하여특별한혜택을제공하고있다고언급함 지난 2013 년, 타잉화성은베트남의각성시별경쟁력지수 (PCI) 순위에서 8 위를차지함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 법인소득세에관한신규규정 최근재정부에서 2014 년 10 월 1 일자, 91/2014/NĐ-CP 호시행령안내에따른 151/2014/TT-BTC 호시행규칙을발표함 이번발표된 151/2014/TT-BTC 호시행규칙에따르면재정부에서아래와같이세금관련규정을추가보충하여정리함 허가서발급기관에최초로제출한투자서류에프로젝트의투자금액, 프로젝트진행단계및진행일정에대하여신고하였고, 실제로프로젝트를단계별로일정대로진행하였을경우단계별프로젝트의첫단계는세금혜택을받게되고, 다음단계들은이익발생시점으로부터세금혜택을받을수있다. 불가항력으로단계별프로젝트를일정대로진행하지못한경우에대하여는별도로언급하도록함 2014 년 1 월 1 일전에투자허가를발급받은경우, 2014 년 1 월 1 일부터단계별프로젝트의다음단계는첫단계가세금혜택을적용받은수준으로세금혜택을받을수있게됨 24

25 2014 년 1 월 1 일전에투자허가서를발급받은단계별프로젝트의경우다음단계는 2014 년 1 월 1 일전에제정한법률문서에따라법인소득세에관한세금혜택을적용받게되고, 2014 년 1 월 1 일전에받았던세금혜택범위에대해서새롭게조정을요하지않음 또한단계별프로젝트가 2005 년 11 월 29 일자 59/2005/QH11 호투자법에따라정부투자기관에의해프로젝트기간연장에대해승인서를받았고, 그연장기간에따른일정대로진행하였을경우위에언급한내용과같이세금혜택을받을수있음 그외에세금혜택을받고있던프로젝트가 2009 년 2013 년단계에정상적인생산을위해기계설비를추가로설치했을경우 ( 프로젝트규모확대나신규투자가이루어진경우는제외 ) 이기계설비추가설치로인해발생한소득부분도세금혜택을받을수있음 다른한편으로재무부의 151/2014/TT-BTC 호시행세칙에따르면, 78/2014/TT- BTC 호시행세칙 19 조 4 항규정에따른신규프로젝트및공업단지에투자하는신규프로젝트 ( 사회경제적조건이유리한지역에있는공단에투자하는프로젝트는제외 ) 는소득이발생한시점부터법인소득세 2 년간면제와 4 년간 50% 를감면받을수있음 위에언급한사회경제적조건이유리한지역이라함은특별시, 중앙도시, 성의제 1 급도시의시내 (2009 년 1 월 1 일이후에새로설립한특별시, 중앙도시, 성의제 1 급도시시내는제외 ) 를말함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 List of Projects calling for investment in Ninh Binh Province No Project Name A Service & Tourism Sectors 1 National Wild Animal Park 2 A5-star hotel complex 3 Eco-tourism resort and mineral water production estate of Kenh Ga B Industrial production sector 25

26 1 Ninh Binh Beer Plant 2 Alcohol Plant 3 Food Supplements production Plant 4 Milk processing Plant 5 Therma Power Plant 6 Cell Phone components manufacture Plant 7 Handy crafts production Plant 8 Plants for supporting industries 9 Unheated bricks production Plant C Agricultural Sector 1 Post-harvest agricultural products processing and preservation Plant 2 Development of an intensive flower cultivation area 3 Construction of a center for agricultural worker training 4 Construction of a centre for research and application of high technology in agriculture production D Infrastructure and urban area development 1 Development of infrastructure in Phuc Son Industrial Park 2 Development of infrastructure in Tam Diep Industrial Park Expansion 3 Development of infrastructure in Kim Son coastal economic zone 4 Development of a typical urban area Contact: Ninh Binh Department of Planning and Investment Add: No 8, Le Hong Phong Street, Van Giang Ward, Ninh Binh Province Tel : skhdt@ninhbinh.gov.vn 26

Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]

Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ] [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT