2013 년건설기계산업동향 I. 판매동향개괄 < 건설기계생산, 판매총괄 ( 물량 ) > * 자료 : 한국건설기계산업협회 건설기계내수판매는주요품목의시장위축으로감소세전환, 전년대비 4.8% 감소 2013 년건설기계산업은상, 하반기모두침체양상을보이며생산과판매가모두감소한것으로

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기석 옹
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1 `2013 년건설기계산업동향 한국건설기계산업협회

2013 년건설기계산업동향 I. 판매동향개괄 < 건설기계생산, 판매총괄 ( 물량 ) > * 자료 : 한국건설기계산업협회 건설기계내수판매는주요품목의시장위축으로감소세전환, 전년대비 4.8% 감소 2013 년건설기계산업은상, 하반기모두침체양상을보이며생산과판매가모두감소한것으로나타났다. 2013 년건설기계완성차생산은총 92,890 대로전년대비 9.

2 2013 년건설기계산업동향 I. 판매동향개괄 < 건설기계생산, 판매총괄 ( 물량 ) > * 자료 : 한국건설기계산업협회 건설기계내수판매는주요품목의시장위축으로감소세전환, 전년대비 4.8% 감소 2013 년건설기계산업은상, 하반기모두침체양상을보이며생산과판매가모두감소한것으로나타났다 년건설기계완성차생산은총 92,890 대로전년대비 9.5% 감소했고, 내수와수출을합산한판매는총 91,775 대로전녀대비 11.9% 감소한것으로나타났다 년완성차생산및판매는 2011~2012 년에기록했던각 100,000 대선을넘기지못하며위축된모습을보였는데, 이는글로벌경기위축으로수출수요가크게감소한데기인한다 년완성차내수판매는총 27,089 대로전년대비 4.8% 감소한것으로나타났다. 내수판매는글로벌금융위기이후 3 년간의양적증가세흐름을이어가지못하고 - 1 -

3 마이너스성장으로전환되었다. 품목별로살펴보면, 굴삭기는총 8,535 대가판매되어전년대비 5.2% 감소한것으로나타났다. 굴삭기내수판매는 5 톤급굴삭기는불황형수요증가로선전한반면, 중대형급장비는 4 대강사업이후적체된유휴장비와토목건설투자저성장지속에따른수요위축으로지난해에이어감소세를보였다. 규격별로살펴보면 5 톤급굴삭기판매는총 4,375 대로전년대비 0.3% 감소하며 2012 년과거의비슷한수준을유지했는데, 이중크롤라타입은 3,341 대로전년대비 1.9% 감소했고, 휠타입은 1,034 대로전년대비 5.5% 증가한것으로나타났다. 크롤라및휠타입모두전년대비보합또는증가하며선전한것으로평가되는데, 이같은소형급굴삭기판매의상대적강세는 2~3 년전부터지속되고있는현상으로, 임대사업수입감소에따른유동성악화, 관급소형건설현장증가, 소형굴삭기의높은중고거래율등의요인이종합적으로반영된결과로분석된다. < 건설기계생산판매동향 ( 물량 ) > ( 단위 : 대, %) * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) CKD 제외 한편, 2010 년이후줄곧증가세를보여왔던지게차내수판매역시감소세로전환되며 - 2 -

4 전년대비 6.4% 감소한 16,067 대가판매되었다. 지게차판매는월판매 1,300~1,500 대선을유지하며굴삭기판매대비비교적안정세를유지했는데, 이는해외경기부진에따른국내산업활동위축과공장가동률하락으로실수요는크게감소했으나, 불황타개를위한업계의판촉경쟁이어느정도효과를발휘한결과로분석된다. 구동방식별로살펴보면디젤식은 8,995 대, 전동식은 6,946 대, LPG 식은 126 대로전년대비각 7.5%, 4.8%, 16.6% 감소한것으로나타났다. 구분 < 건설기계생산판매동향 ( 금액 ) > 생산 ( 십억원 ) 내수 ( 십억원 ) 수출 ( 백만불 ) ( 단위 : 십억원, 백만 $,%) 수입 무역수지 ( 백만불 ) ( 백만불 ) 2009 년 5,220 1,780 3, , 년 8,675 2,567 6,058 1,088 4, 년 12,366 2,623 8,581 1,024 7, 년 11,514 2,478 7,802 1,311 6, 년 9,940 2,302 6,844 1,347 5,497 증가율 (2013/2012) (-13.7) (-7.1) (-12.3) (2.7) (-15.3) 주 ) 1. 생산및내수는협회기준추산치, 수출및수입은관세청기준확정치 2. 수출은완성차 ( 중고 ), 어태치먼트, CKD, 부품포함 반면, 휠로더및콘크리트펌프트럭은전년대비두자리수의증가율을기록한것으로나타났는데, 두장비는교체주기도래, 국내중고품의해외수출증가와상대적으로시장진입이용이한소형급으로의대체구매사이클이이어지며실수요감소에도불구하고각 21.2% 및 20.2% 증가율을시현한것으로분석된다. 이밖에스키드스티어로더는 345 대로전년대비 4.2% 감소했고, 천공기는 65 대로전년대비 30.0% 증가한것으로나타났다 건설기계수출은기존주력시장의더딘회복, 신흥시장의침체가속으로전년대비 14.5% 감소 2013 년건설기계완성차수출은내수판매와마찬가지로지난 3 년간의증가세흐름을이어가지못하고감소세로전환되었으며, 2011~2012 년에유지했던 70,000 대판매수준을하회하며 60,000 대선으로후퇴했다

5 . * 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출액기준 ) 2013 년완성차수출은총 64,686 대로전년대비 14.5% 감소했다. 이같은수출감소세는유럽, 북미, 중국등기존주력시장의더딘회복과글로벌금융위기이후그간우리산업의수출을견인했던아세안, 중남미지역등신흥국경기침체에기인한다. 실제로, 2013 년하반기중가시적인회복세가기대되었던, 유럽, 북미, 중국등기존주력시장은예상보다저조한수준의회복세그쳤고, 미국및중국수출은하반기중회복세전환에도불구하고연간수출은전년대비감소한것으로나타났다. 특히, 중국수출은 2012 년에이어 2 년연속두자리수감소율을보이며하락했으며, 지역별순위에서도 2012 년대비한단계하락한 5 위를기록했다. 중국을제외한아시아및중남미수출역시두자리수감소율을보였는데, 동지역수출은하반기중감소세가심화되며주력시장의회복효과를약화시킨것으로나타났다 년건설기계수출을주요지역별로살펴보면, 유럽수출은 16 억 6,700 만달러로전년대비 2.8% 증가하며수출지역중유일하게증가세를시현한것으로나타났다. 유럽수출은상반기중에는감소세가지속됐으나 8 월이후영국, 독일등서유럽시장을중심으로회복세로전환된것으로나타났다. 주요국별로살펴보면, 러시아수출은유럽수출의 30.2% 를점유하며가장높은비중을점유한것으로나타났다. 러시아수출은 2013 년상반기까지 23.3% 의높은수출증가율을유지했으나, 하반기에들어서며러시아경제성장둔화및투자위축으로각종인프라, 자원개발사업등의 - 4 -

6 토목투자가급격히하락하며국내수출역시감소세로전환된것으로나타났다. 러시아수출은연간총 5 억 400 만달러로전년대비 2.2% 성장에그쳤다. 한편, EU 지역수출은남유럽국의경제위기에도불구하고, 주요서유럽국의건설경기회복으로하반기이후유럽수출의회복세를견인한것으로나타났다. EU 27 개국및영국의수출액은총 10 억 3,500 만달러로전년대비 9.6% 증가한것으로나타났다. 유럽수출은전체수출의 24.4% 를점유하며 2012 년에이어가장높은수출지역순위를유지한것으로나타났다. < 기존 Vs 신흥시장수출현황 > 구분 ( 단위 : 백만 $,%) 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 수출액비중수출액비중수출액비중수출액비중수출액비중 합계 3,234-6,058-8,596-7,802-6,844 - 기존시장 1, , , , , 신흥시장 1, , , , , 기타시장 , , , 주 ) 기존시장 : EU, 북미, 중국신흥시장 : ASEAN, BRICs( 중국제외 ), 중동 유럽에이어두번째로큰건설기계수출시장인아시아지역 ( 중국제외 ) 수출은총 14 억 1,500 만달러로전년대비 12.9% 감소한것으로나타났다. 아시아지역의건설기계수요는주요신흥아시아국경제가중국경기침체에따른수출감소, 내부정치및경제요인으로후퇴함에따라동반하락한것으로나타났다. 주요국현황을살펴보면, 2012 년신흥아시아국중유일하게증가세를시현했던인도수출은총 1 억 8,500 만달러로전년대비 33.3% 감소했고, 인도네시아수출은총 1 억 4,100 만달러로전년대비 37.7% 감소해 2 년연속 30% 대의감소율로후퇴한것으로나타났다. 홍수피해복구수요로 2012 년역대최대치를갱신했던태국수출은 1 억 2,200 만달러로전년대비 19.6% 감소한것으로나타났다. 북미수출은총 10 억 4,000 만달러로전년대비 15.1% 감소한것으로나타났다. 북미수출은상반기에는 2012 년상반기에달성했던역대최대치수출실적에대한기저효과와재정절벽리스크로인한소비심리위축으로감소세가지속되었다. 반면, 하반기에들어서며미국의주택시장회복, 양적완화축소발표등미국경제회복에대한긍정적인신호로수요시장이상승세로돌아서며국내수출역시회복세로전환된것으로나타났다. 다만, 앞서언급한 2012 년수출실적에대한기술적요인과 8 월이후진행된수출회복세가매우완만한속도로진행되며연간수출은전년대비마이너스성장에그쳤다. 북미수출은전체수출의 15.2% 를점유하며 2012 년에이어수출지역순위 3 위를유지했다. < 주요수출국현황 > ( 단위 : 백만 $) - 5 -

7 * 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출액기준 ) 중동수출은 9 억 1,700 만달러로전년대비 3.9% 감소한것으로나타났다. 중동수출의 42% 를점유하고있는사우디아라비아수출은 3 억 8,400 만달러로전년대비 1.8% 감소했는데, 수출액은전년수준을유지했으나증가율은 2012 년에달성한 30.8% 대비하락한모습이다. 사우디건설기계시장은플랜트건설및각종인프라개발투자로여전히견조한성장세를보이고있으나, 2010~2012 년사이 133% 성장한수출실적에대한기저효과가일정부분반영되며감소율을나타낸것으로분석된다. 중동수출은전체수출의 13.4% 를점유했으며, 수출지역순위는 2012 년대비한단계상승한 4 위를기록했다. 중국수출은총 8 억 3,700 만달러로전년대비 29.5% 감소하며 2012 년 51.1% 감소에이어 2 년연속두자리수감소율로부진한모습을보였다. 이중완성차수출은 3 억 1,900 만달러로전년대비 47.5% 감소하며 2012 년감소율 33.5% 대비감소폭이커진반면, 현지공장조립용 CKD 수출은 4 억 8,400 만달러로전년대비 10.5% 감소하며 2012 년감소율 62.9% 대비감소폭이크게완화된것으로나타났다. 완성차수출과 CKD 수출의이같은상반된양상은중국의긴축정책과산업의구조조정으로완성차수입환경은악화된반면, 재정건전성이떨어지는중국로컬기업의퇴출과 2011 년하반기이후장기간적체된재고소진으로해외투자기업의현지생산활동이점진적인회복세를보이고있는데기인한다. 한편, 국내기업의중국내굴삭기판매는 15,750 대로전년대비 10.6% 감소한것으로나타났고, 2013 년중국굴삭기시장은 104,874 대규모를형성하며 2012 년과비슷한수준을유지한것으로나타났다

8 중남미수출은 5 억 3,000 만달러로전년대비 24.0% 감소한것으로나타났다. 동시장의수출감소세는중남미수출의 42% 를점유하고있는브라질의시장침체에기인한다. 브라질수출은 2010 년이후매년견조한성장세를유지했으나, 2013 년글로벌경기불황에따른원자재가격하락및수출산업부진, 인플레이션과기준금리상승등금융불안으로현지수요가크게약화되며감소세로전환된것으로분석된다. 중남미수출은전체수출의 7.7% 를점유하며수출지역순위 5 위를차지한것으로나타났다. 이밖에대양주수출은 2 억 2,200 만달러로전년대비 12.6% 감소했고, 아프리카수출은 2 억 1,400 만달러로전년대비 8.8% 감소한것으로나타났다. 한편, 주요품목의수출현황을살펴보면, 굴삭기는총 29,698 대로전년대비 19.3% 감소한것으로나타났고, 지게차는 28,270 대로 9.7% 감소, 휠로더는 3,485 대로 19.9% 감소, 스키드스티어로더는 588 대로 11.4% 감소했고, 콘크리트펌프트럭은 594 대로 46.7% 증가, 천공기는 219 대로 15.9% 증가한것으로나타났다. 한편, 관세청이집계한 2013 년건설기계총수출액은총 68 억 4,414 만달러, 수입액은 13 억 4,732 만달러, 무역수지는 54 억 9,682 만달러흑자를기록한것으로나타났다. * 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출입액기준 ) - 7 -

9 * 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출액기준 ) - 8 -

10 ㄴ 한국건설기계산업협회 II. 품목별현황 1. 굴삭기 * 자료 : 한국건설기계산업협회 13 년굴삭기총생산은 40,617 대로전년대비 13.0% 감소 - 6 톤미만미니굴삭기총생산은 8,435 대로전년대비 6.5% 증가 13 년굴삭기총내수판매는 8,535 대로전년대비 5.2% 감소 - 6 톤미만미니굴삭기총내수판매는 4,439 대로전년대비 0.5% 감소 - 9 -

11 13 년굴삭기총수출은 29,698 대로전년대비 19.3% 감소 - 6 톤미만미니굴삭기총수출은 3,552 대로전년대비 14.0% 증가 가. 크롤라굴삭기 크롤라타입의생산및판매는 34,165 대및 31,716 대로각 14.6% 및 18.6% 감소 판매중내수와수출은 5,019 대및 26,697 대로전년대비각 3.5% 및 20.9% 감소 크롤라미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의생산및판매는각 6,774 대및 6,290 대로전년대비각 1.5% 및 1.1% 증가 크롤라미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의내수및수출은각 3,405 대및 2,885 대로전년대비각 2.2% 감소및 5.4% 증가 크롤라타입내수판매중가장많이판매된규격은 5 톤급과 29 톤급으로각 3,341 대, 979 대기록, 전년대비각 1.9% 및 5.1% 감소 - 각규격은크롤라굴삭기내수비중의각 66.6%, 19.5% 점유, 점유율은전년대비각 1.1%P 상승, 0.3%P 하락 크롤라타입수출중가장많이판매된규격은 21 톤급, 29 톤급, 5 톤급으로각 10,981 대, 2,648 대, 1,714 대기록, 전년대비각 24.3% 감소, 전년동일, 2.0% 증가 - 각규격은크롤라굴삭기수출비중의각 38.2%, 9.9%, 6.4% 점유, 점유율은전년대비각 1.7%P 하락, 2.6%P 상승, 1.4%P 상승 크롤라굴삭기지역별수출비중은중국 25.2%, 아시아 18.4%, 유럽 16.3%, 중동 14.0%, 북미 9.0%, 중남미 7.4%, 아프리카 6.4%, 오세아니아 3.3% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함

12 나. 휠굴삭기 휠타입의생산및판매는 6,452 대및 6,517 대로전년대비각 3.2% 및 4.5% 감소 판매중내수와수출은전년대비 3,516 대및 3,001 대로전년대비각 7.4% 및 0.9% 감소 휠타입미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의생산및판매는각 1,661 대및 1,701 대로전년대비각 33.0% 및 25.4% 증가 휠타입미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의내수및수출은각 1,034 대및 667 대로전년대비각 5.5% 및 76.9% 증가 휠타입내수판매중가장많이판매된규격은 14 톤급및 5 톤급으로각 2,302 대, 1,034 대기록, 전년대비각 9.8% 감소, 5.5% 증가 - 각규격은휠굴삭기내수비중의각 65.5%, 29.4% 점유, 점유율은전년대비각 1.7%P 하락, 3.6%P 상승 휠타입수출중가장많이판매된규격은 20 톤급및 17 톤급으로각 844 대, 788 대기록, 전년대비각 34.3% 감소, 6.8% 증가 - 각규격은휠굴삭기수출비중의각 28.1%, 26.3% 점유, 점유율은전년대비각 14.4%P 하락, 1.9%P 상승 휠굴삭기지역별지역별수출비중은유럽 46.9%, 중국 27.0%, 중동 10.2%, 아시아 10.1%, 아프리카 2.4%, 북미 1.0%, 기타지역 2.4% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함

2. 휠로더 * 자료 : 한국건설기계산업협회 13 년휠로더총생산은 3,653 대로전년대비 17.4% 감소 13 년휠로더총내수판매는 252 대로전년대비 21.2% 증가 - 휠로더내수판매중가장많이판매된규격은 4.0 m3급및 2.5 m3급으로각 88 대, 43 대기록, 전년대비각 6.4% 감소, 65.4% 증가 - 각규격은휠로더내수비중의각 34.9%, 17.

13 2. 휠로더 * 자료 : 한국건설기계산업협회 13 년휠로더총생산은 3,653 대로전년대비 17.4% 감소 13 년휠로더총내수판매는 252 대로전년대비 21.2% 증가 - 휠로더내수판매중가장많이판매된규격은 4.0 m3급및 2.5 m3급으로각 88 대, 43 대기록, 전년대비각 6.4% 감소, 65.4% 증가 - 각규격은휠로더내수비중의각 34.9%, 17.1% 점유, 각점유율은전년대비각 10.3%P 하락, 4.6%P 상승 13 년휠로더총수출판매는 3,485 대로전년대비 19.9% 감소 - 휠로더수출중가장많이판매된규격은 2.0 m3급및 3.0 m3급으로각 900 대, 835 대기록, 전년대비각 3.2% 및 15.5% 감소 - 각규격은휠로더수출비중의각 25.8%, 24.0% 점유, 점유율은전년대비각 4.4%P 및 1.3%P 상승 - 13 년휠로더지역별수출비중은유럽 24.8%, 북미 24.2%, 중남미 23.1%, 중동

14 13.3%, 아프리카 9.4%, 아시아 2.0%, 오세아니아 0.2% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함 3. 스키드스티어로더

15 * 자료 : 한국건설기계산업협회 13 년스키드스티어로더총생산은 948 대로전년대비 1.9% 감소 13 년스키드스티어로더총내수판매는 345 대로전년대비 4.2% 감소 13 년스키드스티어로더총수출판매는 588 로전년대비 11.4% 감소 - 13 년스티드스티어로더지역별수출비중은중동 27.5%, 중남미 22.5%, 유럽 21.1%, 아프리카 15.2%, 북미 0.4%, 기타 13.3% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함

4. 지게차 * 자료 : 한국건설기계산업협회 13 년지게차총생산은 43,275 대로전년대비 6.6% 감소 13 년지게차총내수판매는 16,067 대로전년대비 6.4% 감소 - 지게차내수판매의구동방식별판매비중은전동식 43.2%, 디젤식 56.0%, LPG 식 0.8% 로각비중은전년대비각 0.7%P 상승, 0.6%P 하락, 0.

16 4. 지게차 * 자료 : 한국건설기계산업협회 13 년지게차총생산은 43,275 대로전년대비 6.6% 감소 13 년지게차총내수판매는 16,067 대로전년대비 6.4% 감소 - 지게차내수판매의구동방식별판매비중은전동식 43.2%, 디젤식 56.0%, LPG 식 0.8% 로각비중은전년대비각 0.7%P 상승, 0.6%P 하락, 0.1%P 하락 13 년지게차총수출판매는 28,270 대로전년대비 9.7% 감소 - 지게차수출물량의구동방식별판매비중은전동식 17.8%, 디젤식 46.9%, LPG 식 35.3% 로각비중은전년대비각 0.1%P 하락, 2.6%P 상승, 2.5%P 하락 - 13 년지게차수출지역별비중은북미 30.9%, 유럽 27.0%, 중동 12.1%, 중남미 10.1%, 오세아니아 6.5%, 기타지역 13.4%

17 구동방식별판매비중 구분 전동식 디젤식 내연기관식 LPG 식 내수 43.2% 56.0% 0.8% 수출 17.8% 46.9% 35.3% * 자료 : 한국건설기계산업협회 * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함 5. 기타 가. 콘크리트펌프트럭 13 년 CPT 판매는 981 대로집계 13 년 CPT 판매중내수및수출대수는각 387 대, 594 대로전년대비각 20.2% 및 46.7% 증가 13 년 CPT 내수및수출금액은각 1,144 억원, 1 억 5,890 만달러 13 년 CPT 내수판매중가장높은점유율을보인규격은 50m 급및 32m 급으로각 73 대, 67 대기록. 각규격은콘크리트펌프트럭내수비중의각 18.9%, 17.3% 점유 13 년 CPT 수출중가장높은점유율을보인규격은 36m 급및 43m 급으로각 150 대, 118 대기록. 각규격은콘크리트펌프트럭수출비중의각 25.8%, 19.9% 점유

18 나. 천공기 13 년천공기판매는 284 대로집계 13 년천공기판매중내수및수출대수는각 65 대, 219 대 13 년천공기내수및수출금액은각 114 억원, 3,902 만달러기록 다. 유압브레이커 13 년유압브레이커판매는 17,954 대로집계 13 년유압브레이커판매중내수및수출대수는각 3,797 대, 14,157 대기록 13 년유압브레이커내수및수출금액은각 307 억원, 1 억 3,170 만달러기록 라. 크라샤 13 년크라샤판매는 389 대로집계 13 년크라샤판매중내수및수출대수는각 82 대, 307 대기록 13 년크라샤내수및수출금액은각 10 억 8,600 만원, 410 만달러기록

2014 년건설기계산업동향 I. 판매동향개괄 < 건설기계생산, 판매총괄 ( 물량 ) > * 자료 : 한국건설기계산업협회 건설기계내수판매는건설투자위축에따른수요감소로전년대비 4.5% 감소 2014 년한국건설기계산업은생산과판매가모두전년대비감소하며침체를보였다 년건설

`2014 년건설기계산업동향 결산 2015. 2 한국건설기계산업협회 2014 년건설기계산업동향 I. 판매동향개괄 < 건설기계생산, 판매총괄 ( 물량 ) > * 자료 : 한국건설기계산업협회 건설기계내수판매는건설투자위축에따른수요감소로전년대비 4.5% 감소 2014 년한국건설기계산업은생산과판매가모두전년대비감소하며침체를보였다. 2014 년건설기계완성차생산은총 86,527