Ⅰ. 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 4 1) 전문가인터뷰 4 2) 최신정보큐레이션 6 3) 수출유망제품선정 8 2. 경쟁현황 9 1) 경쟁제품선정 9 2) 경쟁제품비교분석 10 3) 경쟁제품종합분석 무역장벽 14 1) 필수체크항목 14 2) 의료기기등

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봉규 육
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Ⅰ. 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 4 1) 전문가인터뷰 4 2) 최신정보큐레이션 6 3) 수출유망제품선정 8 2. 경쟁현황 9 1) 경쟁제품선정 9 2) 경쟁제품비교분석 10 3) 경쟁제품종합분석 13 3.

2 Ⅰ. 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 4 1) 전문가인터뷰 4 2) 최신정보큐레이션 6 3) 수출유망제품선정 8 2. 경쟁현황 9 1) 경쟁제품선정 9 2) 경쟁제품비교분석 10 3) 경쟁제품종합분석 무역장벽 14 1) 필수체크항목 14 2) 의료기기등록 15 제품현지화방안 16 Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 18 1) 유통구조 18 2) 유통루트별특징 19 3) 제품구매요인 홍보방안 21 1) 홍보수단 21 2) 홍보인프라 21 실행전략 24

3 Ⅰ 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 전문가인터뷰 2) 최신정보큐레이션 3) 수출유망제품선정 2. 경쟁형환 1) 경쟁제품선정 2) 경쟁제품비교분석 3) 경쟁제품종합분석 3. 무역장벽 1) 필수체크항목 2) 의료기기등록 제품현지화방안

4 Ⅰ. 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 전문가인터뷰 구엔투히에우 (Mr. Nguyen Tu Hieu) 의료기기수입의존도 85%, 낙후된의료인프라개선 2014 수입액 1위의료기기는초음파진단기기, 수요 UP! 베트남보건부소속의구엔 (Mr. Nguyen) 과인터뷰를진행함. 해당전문가는베트남보건부에서 Medical Equipment & Construction Department 소속으로의료기기수입및설비시설과관련되어 10년이상의관련경력을보유한전문가임 전문가이력정보 전문가학력 Vietnam University of Commerce 전문가소속 2005 ~ 2014 베트남정부기관보건부소속 Ministry of Health at Medical Equipment & Construction Department 전문가부서 Medical Equipment & Construction Department Staff ( 의료기기 & 건설부서 ) 인터뷰일자 [ 베트남빈동지역신설종합병원가상설계도 ] Q1. 베트남에서수입의존도가가장높은의료기기품목은무엇인가? TREND 1. 디지털진단기기. 정부수입의존도가장높게파악 2014 년베트남의료기기수입액이가장높은품목은초음파진단기기였음 베트남의의료기기제조기술수준은동남아시아국가중에서도매우낮은편에속해있으며, 전체의료기기시장의 85% 는수입의료기기를사용하고있다. 특히, 고급기술을필요로하는디지털영상진단기기의수입의존도가가장높으며디지털 X-ray, 초음파진단기기, MRI 등이대표적인수입품목이다 년초음파진단기기는총 4,130 만 USD 로가장높은수입액을기록하였다. Q 년초음파진단기기수요가급증한원인은무엇이라고생각하는가? 베트남정부가의료검진센터를증설계획중이며이때문에검진센터에서필요로하는진단기기의수요가많다. 특히진단기기중에서도위험성이낮고가격이합리적인초음파진단기기의신규구매가늘어나고있다. Q3. 베트남의료기기시장만의특징이있다면무엇인가? 베트남의료기기시장은 프리미엄기능 을갖춘제품보다는 기본기능 에충실한제품을선호하는편이다. 베트남병원은의료기술수준이낮고의료기기를능숙하게사용하는의료진이부족하여제품자체의기본기능만을선호하는경우가많다 년부터베트남정부는기술력이낮은일반의료기기용품에한해서는약 60% 까지내수공급을확보하기위한목표도세우고있다

5 Ⅰ. 수출유망제품제언 베트남의료인프라현황 2014년의료기기총수입액 4억700 만달러 ( 전년대비 6.26% 상승 ) 1인당평균의료비 USD 병원수국립 1,148 개 / 사립 150 개외국인투자병원 6 개의료프로젝트진행건수 17 건의료프로젝트지원국가일본, 한국, 스페인호치민의료기기협회 (2014) TREND 2. 사립병원, 국 공립병원보다한국제품선호도높아국 공립병원보다재정적인지원이낮은사립병원은합리적인가격의한국산제품을선호 Q4. 베트남의료시설 ( 국 공립병원, 사립병원, 보건소 ) 규모는? 베트남전국기준으로국 공립병원은 1,148 개, 사립병원 156 개 ( 외국인투자병원 6개포함 ) 정도가있다. Q5. 수입국가중선호하는국가가있다면? 수입의료기기는주로미국, 독일, 일본, 싱가포르, 한국등여러나라에서수입되고있지만, 특히일본제품이홍보를다방면으로진행하고있어서브랜드이미지가좋은편이다. 또한최종수요처인병원관계자들이일본제품을먼저찾는경우가많은데그이유로신속한 A/S 대응력에있다. Q6. 베트남에서한국산의료기기인지도및선호도는어떠한가? 한국브랜드는유럽제품보다는품질이떨어지기는하나가격이합리적인제품으로인식되어있다. 특히디지털진단기기와같은고가의료기기를구매하는데부담이높은사립병원은가격경쟁력이있는한국산제품을선호하는편이다. Q7. 초음파진단기기수요가높은진료분야는어디인가? 초음파진단기기가사용되는주요진료분야는심혈관분야와산부인과이다

6 Ⅰ. 수출유망제품제언 2) 최신정보큐레이션 베트남, 의료기기시장규모성장률 20% 베트남은동남아시아국가中의료산업이매년약 20% 이상의성장률을보이는신흥시장임 빈딘 (Vindihn) 지방정부가최근동나이 (Dong Nai) 지역에 1,050 억 VND 1) 예산규모의종합병원 설립을승인함 동남아시아국가별디지털진단기기수입현황 1. 베트남 42, 싱가포르 33, 말레이시아 25,477 4, 인도네시아 23, 필리핀 15,100 단위 : 천 USD International Trade Centre (2014) (1) 의료기기산업시장현황베트남은동남아시아지역중에서도의료산업시장잠재력이매우높은국가로 ESPICOM ( 글로벌의료전문시장조사기관 ) 에의하면 2018 년까지약 19.1% 성장률을보이며 20% 에육박하는고성장을기록할것으로전망됨또한, 베트남정부는열악한의료시설을개선하기위하여 2019 년까지많은투자계획을세우고있으며도시와농촌간의의료수준격차를줄이기위한정책도시행중임 베트남수출정보한국디지털진단기기수출액규모 1,498,922 천 USD ( 전체수출국가중 15위 ) 한국디지털진단기기수출액성장률 23.3% (2012 ~ 2014 연평균성장률 ) 단위 : 천 USD 한국무역협회 (2014) 보건부, 도서지역의의료시설에투자발표 2012 년 11월보건부는약 3.9억 USD를투자해베트남도서지역의의료시설신설및현대화투자계획을발표함. 의료서비스부흥책의일환으로 2013 년에서 20년까지추진될예정임 2015 년 7월에는베트남빈딘 (Vindihn) 지방에침상의수가 1,100 개이상인규모의종합병원설립을위하여 2019 년까지약 1,050 VND 이투자될것을공식발표한바있음 TREND 3. 베트남정부, 심혈관질환관련의료기기에대한관심증가베트남심혈관질환환자수가증가함에따라초음파진단기기의수요가증가할것으로전망되고있음 베트남보건부, 동나이 (Dong Nai) 지역심장혈관센터에 660억 USD 투자 2015 년 7월베트남동나이보건부는떵낫 (Thong Nhat) 종합병원에침상수 30개규모의심혈관센터를설립하기로계획함최근늘어난심혈관질환환자의치료와의료시설인프라개선을목적으로하며약 660억달러가투자될전망임 이에따라심혈관질환을진단하기위한초음파진단기기의수요가증가될것으로 예상됨 1) VND = 베트남동 - 6 -

Ⅰ. 수출유망제품제언 의료인프라개선을위한무역진입장벽완화 베트남보건부는 2015 년 7 월부로수입의료기기에대한라이센스등록방법을온라인 으로변경하여허가장벽을완화함 베트남주요의료기기수입현황 1 초음파진단기기 4,130 2 분석실험기기 1,600 3 신장투석기 1,090 4 환자감시장치 1,000 단위 : 만 USD 호치민의료기기협회 (2014) TREND 4.

7 Ⅰ. 수출유망제품제언 의료인프라개선을위한무역진입장벽완화 베트남보건부는 2015 년 7 월부로수입의료기기에대한라이센스등록방법을온라인 으로변경하여허가장벽을완화함 베트남주요의료기기수입현황 1 초음파진단기기 4,130 2 분석실험기기 1,600 3 신장투석기 1,090 4 환자감시장치 1,000 단위 : 만 USD 호치민의료기기협회 (2014) TREND 4. 수입의료기기등록절차간소화베트남정부는수입의료기기등록을위한온라인서비스를도입함으로써수입의료기기유입률을높임 (1) 의료기기수입시장현황베트남보건부는수입의료기기의등록방식을온라인방식으로전환하면서수입제품의진입장벽을완화함 의료기기수입등록간소화매월수입의료기기를등록하려는현지수입업자는약 700 개업체에달하며행정절차등록과정에서처리소요시간이지연되어어려움을느끼는기업이다수인것으로조사됨베트남보건부는이와같은상황을반영하여, 수입의료기기의등록절차를간소화하기위한온라인서비스를도입하기로함 년 10월이후수입비용지불, 서류제출, 실시간상황조회등의온라인서비스가진행될예정임 초음파진단기기, 베트남주요수입의료기기중 1위 2014 년기준, 베트남의주요수입의료기기는초음파진단기기, 검사기기, 분석실험기기, 내시경, 안과장비, 환자감시장치등임 2) 2014 년, 베트남주요수입의료기기점유현황 출처 : 호치민의료기기협회 (2014) 2) 베트남의료기기시장현황및인허가제도설명회세미나자료, 한국의료기기공업협동조합 (2014) - 7 -

Ⅰ. 수출유망제품제언 3) 수출유망제품선정 베트남수출유망의료기기 ' 초음파진단기기 ' 베트남보건부는국민의건강증진을위하여 2020 년까지의료시설신설및현대화투자계획을 발표함. 현지시장에서품질보다는가격경쟁력이높은제품을선호하는것으로파악됨 [ 초음파진단기기선정 ] 초음파기기선정사유 TREND 1.

8 Ⅰ. 수출유망제품제언 3) 수출유망제품선정 베트남수출유망의료기기 ' 초음파진단기기 ' 베트남보건부는국민의건강증진을위하여 2020 년까지의료시설신설및현대화투자계획을 발표함. 현지시장에서품질보다는가격경쟁력이높은제품을선호하는것으로파악됨 [ 초음파진단기기선정 ] 초음파기기선정사유 TREND 1. 초음파수입규모 1위 2014년베트남전체의료기기수입액중 1위는초음파진단기기임 TREND 2. 사립병원한국제품선호사립병원의한국제품구매요인은합리적인가격에기인함 TREND 3. 정부투자증가의료시설개선을위하여 660억 USD를투자함 TREND 4. 수입절차간소화수입의료기기등록절차간소화로수입장벽을완화함 TREND 1. 베트남 2014년총수입액규모 1위, 초음파진단기기베트남은고급기술력을필요로하는디지털진단기기의수입의존도가 85% 이상에달함. 특히, 2014 년에는베트남전체의료기기수입액중초음파진단기기의수입액이가장높게기록됨 TREND 2. 베트남사립병원, 한국초음파진단기기에대한선호도증가베트남에서정부예산을지원받는국 공립병원에서는 GE 社와같은고가제품을선호하나, 재정적인부담이큰사립병원에서는품질대비합리적인가격을갖춘한국산브랜드를선호함 TREND 3. 의료기술개선을위해, 진단기기수요증가할것 2012 년 11 월, 베트남보건부는약 3.9 억 USD 를베트남도서지역의의료설비 신설및현대화에투자할것이라고발표함. 의료서비스부흥책의일환으로 2013 년에서 2020 년까지추진될예정임 TREND 4. 수입의료기기등록절차간소화, 온라인서비스도입 베트남보건부는의료기기수입을위한제품등록절차를간소화하고자, 오프 라인으로시행되던현행제도를온라인방식으로전환함 [ 베트남의료전시회중, GE 社의초음파진단기기홍보모습 ] - 8 -

9 Ⅰ. 수출유망제품제언 2. 경쟁현황 1) 경쟁제품선정 GE, 삼성메디슨, 마인드레이, 주요경쟁 3 개社분석 베트남초음파진단기기시장분석을위해 GE, SAMSUNG, MINDRAY 3 개社를선정함 GE 社의경우전체시장의약 10 ~ 15% 정도를점유하고있음 (1) 초음파진단기기경쟁현황베트남초음파진단기기시장은프리미엄기능을갖춘고가시장과기본기능에충실한중저가시장으로양분화된상태임고가제품라인으로는글로벌 1위브랜드 GE 社가시장을주도하고있으며, 전체시장중약 10 ~ 15% 이상을점유하고있음중가가격제품라인은지멘스 ( SIEMENS) 社, 히타치 ( HITACHI ) 社, 삼성 (SAMSUNG) 社가주요진출브랜드이며, 저가제품에는마인드레이 ( MIndray) 社가있음최근들어, 베트남초음파진단기기시장은고가제품만을출시하던글로벌기업들이중저가제품시장까지진출을꾀하고있어시장경쟁이더욱치열해질것으로예상됨 초음파진단기기, 수입의존도 85% 4억 USD 이상의시장규모중수입브랜드가차지하는비중은 85% 이상에달하며, 나머지 15% 의경우도베트남內제조시설을보유한글로벌기업의생산량이대부분을차지하고있음 베트남초음파진단기기경쟁시장현황초음파진단기기전체시장규모 : 4억 5,941만 USD 수입브랜드 85% : 미국, 독일, 일본, 한국, 중국자국브랜드 15% : 외국계투자기업생산베트남호치민의료기기협회 베트남초음파진단기기, 주요경쟁기업현황 지이헬스케어 (GE) 社베트남점유율 1위국 공립병원 30% 선호삼성 (SAMSUNG MEDISON) 社 5년간성장률 9.0% 마인드레이 (MINDRAY) 社 5년간성장률 7.5% 출처 : JSC Health Market 社 ( 베트남초음파진단기기주요유통기업 ) 인터뷰 (2015 년 6 월 ) - 9 -

Ⅰ. 수출유망제품제언 2) 경쟁제품비교분석 GE 社, 베트남국 공립병원에서의선호도높음 GE 社, 정부보조금을지원받아고가의료기기를구매하는국 공립병원에서선호되고있음 국 공립병원의주요제품구매요인은다양한제품라인업, 브랜도인지도등이있음 GE 헬스케어 (GE Healthcare) 社 기업이슈 1.

10 Ⅰ. 수출유망제품제언 2) 경쟁제품비교분석 GE 社, 베트남국 공립병원에서의선호도높음 GE 社, 정부보조금을지원받아고가의료기기를구매하는국 공립병원에서선호되고있음 국 공립병원의주요제품구매요인은다양한제품라인업, 브랜도인지도등이있음 GE 헬스케어 (GE Healthcare) 社 기업이슈 1. 국 공립병원선호도높은브랜드 본사위치 설립년도 홈페이지 미국 1965 년 GE 社는높은브랜드인지도를기반으로시장을점유하고있으며주로고가의프리미엄제품을중심으로라인업을구성하고있음. 정부의재정지원을받는국 공립병원에서는고가제품인 GE 社제품을선호하고있으며, 전체국 공립병원중약 30% 가 GE 社제품을사용하고있음 기업이슈 2. 의료기기, 기술인력양성지원 GE 社는 2013 년부터의료기기기술인력교육사업을통하여선진화된의료기기기술을전수하고, 의료기기활용도및장애에대한대처능력향상등베트남의보건의료서비스질을높이기위한적극적인지원활동을펼치고있음특히초음파진단기기관련기본소양교육및기초기술교육을진행하여사회공헌활동을진행하고있음 GE 社 LOGIQ 시리즈특징제품특장점 ➀ 정확한진단력 ( 마이크로버블의지속시간확장 ) ➁ 입체진단기기실시간구현 ➂ 4D 기술기반 GE 社 LOGIQ 시리즈라인 LOGIQ E9 with XDclear LOGIQ E9 / S8 / A5 LOGIQ S7 Ultrasound LOGIQ P3 / P5 / P6 LOGIQ e Ultrasound-BT12 New LOGIQ e Ultrasound-2014 LOGIQ C5 영상 (D) 3D/4D 모니터치수 (inch) LCD 15" 해상도 1024 X 768 부가기능 적용분야 공급가격 자동이미지최적화 복부, 산부인과, 혈관, 비뇨기과, 심장등 6 억 500 만 VND

Ⅰ. 수출유망제품제언 삼성메디슨社, 베트남사립병원에서선호도높아 삼성메디슨社, 높은가격경쟁력을기반으로사립병원에서 30% 의시장을점유하고있음 사립병원에주요제품구매요인은가격경쟁력, 다양한제품라인업, A/S 에기인함 삼성메디슨 (SAMSUNG MEDISON) 社 기업이슈 1. 치열한경쟁에서도탄탄한입지구축 본사위치 설립년도 홈페이지 한국 1985 년 medison.

11 Ⅰ. 수출유망제품제언 삼성메디슨社, 베트남사립병원에서선호도높아 삼성메디슨社, 높은가격경쟁력을기반으로사립병원에서 30% 의시장을점유하고있음 사립병원에주요제품구매요인은가격경쟁력, 다양한제품라인업, A/S 에기인함 삼성메디슨 (SAMSUNG MEDISON) 社 기업이슈 1. 치열한경쟁에서도탄탄한입지구축 본사위치 설립년도 홈페이지 한국 1985 년 medison.com.vn 삼성메디슨社는베트남초음파진단기기시장에서유럽및미국글로벌기업과대등한경쟁을펼치며현지에서탄탄한입지를구축하고있음특히사립병원에서고가의초음파진단기기구매시, 글로벌기업보다상대적으로낮은가격의삼성메디슨제품을선호하는것으로파악됨삼성메디슨社은미국, 유럽시장에서인정받은품질과기술수준및한국제조공장에서전량생산된다는점을내세워베트남시장을공략했고, 그결과베트남전체사립병원중 30% 이상의시장을점유하고있음 또한, 체계적인 A/S 서비스를통한사후관리시스템에도적극적인투자를 진행하여, 현지사립병원으로부터의긍정적인반응을얻고있음 SAMSUNG MEDISON 社 SonoACE 시리즈특징 제품특장점 ➀ 다양한제품라인업 ➁ Speckle Reduction Filter (SRF ) 3) SAMSUNG MEDISON 社 ProSound 시리즈 SonoACE R3 SonoACE R5 SonoACE X8 SonoACE R7 영상 (D) 3D/4D 모니터치수 (inch) LCD 17" 해상도 Full Spectrum Imaging (FSI ) 부가기능 QuickScan ( 이미지편집소프트웨어 ) 적용분야 공급가격 복부, 산부인과, 심장, 연부조직기타 5 억 6,900 만 VND 3) 불필요한에코를제거하여스캔품질을향상시킴

Ⅰ. 수출유망제품제언 마인드레이社, 중저가제품대표브랜드 마인드레이社, 중국에위치한디지털진단기기전문제조기업임 마인드레이주요구매처의제품구매사유는저렴한가격임 마인드레이 (MINDRAY) 社 기업이슈 1. 컬러초음파기기가격경쟁력으로승부 본사위치 설립년도 홈페이지 중국 1999 년 www.mindray.

12 Ⅰ. 수출유망제품제언 마인드레이社, 중저가제품대표브랜드 마인드레이社, 중국에위치한디지털진단기기전문제조기업임 마인드레이주요구매처의제품구매사유는저렴한가격임 마인드레이 (MINDRAY) 社 기업이슈 1. 컬러초음파기기가격경쟁력으로승부 본사위치 설립년도 홈페이지 중국 1999 년 마인드레이社의주력제품은컬러초음파진단기기이며他기업대비상대적으로저렴한공급가격을책정하여시장입지를높이고있음 기업이슈 2. 잦은불량, 해결되지않는 A/S 서비스중국제품은내구성이약하다는인식이강하며, 실제로잦은불량문제로불만이야기되고있음 마인드레이는더이상저렴한가격만으로시장입지를높이는전략은유효하 지못하다고판단하고 A/S 서비스능력을개선하려는움직임을보이고있음 Mindray 社 DC 시리즈특징 제품특장점 ➀ 3T 변환기기수 ➁ Free Xros M ( 각도조절기능 ) ➂ iclear ( 자동조직구조탐지 ) 마인드레이社 DC 시리즈라인 ( 심장초음파 ) DC-8 DC-8 EXP DC-70 / 60 DC-7 DC-N6 Mindray DC-7 영상 (D) 모니터치수 (inch) 해상도부가기능적용분야공급가격 4D 17" LCD monitor Wide Field of View Imaging 다국어입력과터치스크린복부, 심장, 산부인과, 소아과, 혈관정형술 4억 2,668만 VND

13 Ⅰ. 수출유망제품제언 3) 경쟁제품종합분석경쟁제품홍보방향 : 해상도품질및 A/S 강조 주요경쟁기업의제품홍보방향은품질위주로기획됨 주요경쟁기업은신속한사후지원및체계적인 A/S 서비스체계를구축함 GE 社, 시장점유율가장높을것베트남현지에서유통되는대부분의초음파진단기기는 GE, PHILIPS, SIEMENS, HITACHI Aloka, SAMSUNG MEDISON, MINDRAY 社 6개브랜드로좁혀짐. 글로벌기업중 GE 社는전체국 공립병원중 30% 이상이선호하는브랜드로서주로고가제품라인업을구성하고있음 경쟁사공통강조사항 : 화면해상도및 A/S 서비스경쟁기업에서품질적으로강조하는부분은화면해상도이며, 마케팅측면으로는체계적인 A/S 서비스를강조함. 실제로현지의료기기전문가인터뷰결과, 일본초음파진단기기를취급하는대다수의바이어는신속한 A/S 제도에강점을느껴제품을구매한다고답함 호치민지역, 진출가능성높음 현지바이어인터뷰결과, 호치민지역에서의료인프라개선이활발히 이뤄지고있어진출가능성이높을것으로판단됨 글로벌, 한국, 중국기업 주요제품평가요인비교분석

14 Ⅰ. 수출유망제품제언 3. 무역장벽 1) 필수체크항목 높은세금문제, 베트남의또다른진출장벽 30% 이상의내국세를부담하는현지바이어들은제품단가에더욱민감함 최근타결된한 - 베트남 FTA 는수출확장에큰영향을줄것으로기대됨 높은내국세, 제품공급가책정에영향줄것베트남의경우, 수입관세는적용되지않으나일반내국세의비중이 30 ~ 40% 에달하고있기때문에, 수출제품의공급가를산정하는데해당부분에대한검토가필요함특히베트남內대부분의바이어가내국세를이유로제품의단가할인을요청하는경우가많아거래초기부터낮은공급가를제안하였을경우향후비즈니스관계에악영향을끼칠수있음 베트남 - 수입국관세율현황 미국 0% 일본 0% 중국 0% 한국 0% 인도 0% 동남아시아 0% International Trade Centre (2014) 한 - FTA 타결에따른관세혜택한국에서베트남으로수출하는초음파진단기기의경우무관세가적용되고있으며, 주요수입국인미국, 독일, 싱가포르, 중국역시마찬가지로세율이적용되지않음특히, 이번 FTA 협정에의료기기제품의기술장벽 (TBT, Technical Barriers to Trade) 4) 내용이포함되면서국내제조사가베트남기술규정에맞춰야하는부담이줄어들것으로전망됨 최근한 - 베트남 FTA 협정이타결됨에따라베트남의수출량은당분간확대 될것으로전망됨 수출전필수체크항목 (2015 년 7 월기준 ) 수출전필수체크항목 5) 1. 수출국 HS Code 수입국 HS Code 관세율 0% ( 한 - 베트남 FTA) 4. 강제인증 없음 5. 선호인증 CE 6. 기타무역장벽 높은내국세 ( 세금 30 % 이상 ) 4) 무역기술장벽 (TBT, Technical barriers to trade) 은무역상대국간에서로상이한기술규정, 표준및적합성평가절차등을채택, 적용함으로써상품의자유로운이동을저해하는무역의제반장애요소를말함 5) 출처 : Tradenavi (

15 Ⅰ. 수출유망제품제언 2) 의료기기등록 의료기기등록절차 베트남보건부에서는의료기기규제관리와수입허가및광고등록절차업무를담당함 필수및선호인증 의료기기등록방법 필수인증 선호인증 無 ISO ISO 9001 CE 인증 기관정보 베트남보건부 (MOH) ( 의료기기및시설지원부 ) 1. ISO / ISO 9001 증명서 2. CFS - Certificate of Free Sale 또는 준비서류 European quality standards CE인증 3. 의료기기유통 / 제조사수입허가서 4. 제품설명서 ( 카탈로그 ) 5. 제품기술증명서 라벨링 1. 기기의명칭 2. 제품에대하여책임을지는상호명 ( 주소 ) 규정 3. 사용, 작동, 보존방법에대한지침 4. 제품의원산지 기타정보 일반수출통관기간은 2 ~ 3 주가소요되며, 특별한규제절차는없음 출처 : 베트남보건부 (MOH), 2014 의료기기등록수수료 구분단위수수료 (VND) 10 억 VND 미만의료기기 1 품목 / 심사 1 회 500, 억 ~ 30 억 VND 의료기기 1 품목 / 심사 1 회 1,000, 억 VND 이상의료기기 1 품목 / 심사 1 회 3,000,000 소모품및이식용의료기기 1 품목 / 심사 1 회 200,000 출처 : 베트남보건부 (MOH),

16 Ⅰ. 수출유망제품제언 제품현지화방안초음파진단기기선호제품제언 고해상도의선명한화질은품질을평가하는중요한척도로활용됨 기본기능에만족하는베트남시장, 향후프리미엄시장열릴것베트남은고급의료기기를사용하는의료진이부족하여기본진단기능에사용이편리한제품을선호함. 하지만의료인프라개선에대한의지가높아향후프리미엄기능을겸비한초음파진단기기의수요가늘어날것으로전망됨. 특히의료진과환자의진료환경을고려한기능이중시됨 정확한진단을위한고화질해상도는필수 고화질해상도는환자의질병을정확히진단하는필수기능으로분류됨 제품마케팅요인 1 제품 A/S 신속한 A/S 대응능력준비 ( 마케팅경쟁력有 ) 2 현지의료진교육활동현지의료진에게체계적인의료기기교육제공 ( 제품마케팅병행가능 )

17 Ⅱ 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 2) 유통루트별특징 3) 제품구매요인 2. 홍보방안 1) 홍보수단 2) 홍보인프라 실행전략

18 Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 수입 유통사를통한진출 베트남의료기기유통구조는정부프로젝트참여, 의료기기수입허가증을소지한수입상을 통한진출방법, 디지털영상진단기기전문도 소매상진출방법으로분류됨 수출기업 ( 제조사 ) 2 1 정 부 수입 유통사 3 프로젝트참여 다수브랜드취급 (GE, MINDRAY 社등 ) < 제품구매요인 > 품질 (50%) 브랜드 (30%) A/S (15%) 세일즈전략, 제조국, 고객혜택 (5%) 의료기기수입절차에관한지식보유 의료기기도 소매상수입 유통사로부터제품구매한국제품독점거래의사多지역별지점보유 베트남초음파진단기기유통현황및구조 1 정부프로젝트참여를통한진출 2 수입 유통사를통한진출 3 의료기기도 소매상을통한진출 최종수요처 ( 국 공립병원, 사립병원, 중 소의원, 의료검진센터 ) 국 공립병원 : 글로벌브랜드선호도높음 사립병원 : 중 저가브랜드선호도높음

19 Ⅱ. 판매홍보전략 2) 유통루트별특징 초음파진단기기취급바이어유형 베트남초음파진단기기유통구조는수입유통사를거쳐최종수요처로거래되는 구조로서타국가와큰차이는없음 (1) 초음파진단기기취급바이어유형 초음파진단기기의현지수출을위한취종수요처는국 공립및사립병원 이며, 아래와같은세가지의진출루트를제안할수있음 ➀ 정부프로젝트참여를통한진출프로젝트직접참여는대형병원에서발주되는구매입찰공고를통해지원이가능함. 정부의예산또는외국 ODA 원조 6) 자금이확보될경우, 주로구매가발생하며중소기업의직접진출에는언어적문제, 현지대응부족등으로한계점이있음 ➁ 초음파진단기기수입 유통사를통한진출 베트남의료기기지원센터를통하여 A/S 문제해결한국의료기기공업협동조합에서운영하는의료기기지원센터를이용하여 A/S 문제를해결함 가장보편적인현지진출루트이며, 약 90% 이상의제품이유통사를통해시장에진입하고있음주요구매요인은품질, 가격, A/S 서비스, 고객의사로파악되었으며, 특히 A/S와관련하여제품내구성과사후관리를중요시여김베트남에진출하려는수출기업이증가함에따라, 단기적인거래성사가아닌장기거래를위해서는체계적인 A/S 서비스가보장되어야함 년에현지시장을고려하여한국의료기기공업협동조합이베트남의료기기지원센터를설립하여한국산의료기기의 A/S 지원, 수입인 허가서비스등을지원하고있음 ➂ 초음파진단기기도 소매상을통한진출 주로수입상에게의료기기를구매하여제품을공급하며지역별로지점을보유 하고있음 6) ODA(Official Development Assistance) 는공적개발원조로정부에의해개발도상국또는국제기구에공여되는것으로, 개발도상국의경제사회발전과복지향상에기여하기위해제공되는자금또는기술협력을말함. 기자재지원, 인프라건설, 교육, 보건의료, IT 분야등에진출이활발하게이뤄지고있음

Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품구매요인품질을우선적고려 가격위주의제품보다는품질 ( 해상도 ), 고객의사, A/S 서비스가중시됨 특히, 구매전후로 A/S 서비스에대한요구기대가강함 품질경쟁력선호도 50% 현지전문가인터뷰 (HCM Medical device Association) 한국제품취급이유 : 글로벌대비낮은가격임에도불구하고품질이좋기때문이다.

20 Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품구매요인품질을우선적고려 가격위주의제품보다는품질 ( 해상도 ), 고객의사, A/S 서비스가중시됨 특히, 구매전후로 A/S 서비스에대한요구기대가강함 품질경쟁력선호도 50% 현지전문가인터뷰 (HCM Medical device Association) 한국제품취급이유 : 글로벌대비낮은가격임에도불구하고품질이좋기때문이다. 베트남현지 22개社바이어를대상으로제품구매요인에대하여설문조사를진행하였으며, 이중 50% 의응답자가제품품질을주요구매요인으로선택함현지바이어가기존에거래하는최종수요처의유형에따라가격과품질모두중요한구매요인으로분류됨. 하지만, 초음파제품자체의선명한화질이중요한품질기준을가르는척도가되며무조건적으로저가제품을선호하지는않음 한국제품은대한품질경쟁력관련인지도조사에서는유럽, 미국에서인정받은제품으로현지에서좋은평판을받고있음. 선진국브랜드와도품질적으로대등하기는하나상대적으로낮은가격대로공급되고있다는점이현지에서긍정적인요소로작용함 브랜드, A/S 서비스 30% 품질에이어 2번째, 3번째로응답률이가장높았던분야는브랜드와 A/S 서비스로, 전체응답자중 30% 가해당분야를선택함브랜드및 A/S 서비스의경우, 최종수요처인병원관계자들이선호하는특정브랜드를고려하는것에기인하며, A/S 서비스는신속한대응능력체계의여부로판단되고있음 유통업체제품구매요인설문조사 화질해상도평가 GE 社선호신속대응처리능력중국 > 한국 > 글로벌 출처 : 22 개社초음파진단기기전문유통사대상설문조사 (2015 년 6 월 )

21 Ⅱ. 판매홍보전략 2. 홍보방안 1) 홍보수단 베트남 (PHARMEDI 2015) 의료기기전시회 베트남바이어가신규거래선을발굴하는경로로전시회가중요한수단이됨 PHARMEDI 2015 는대다수의의료진단기기기업들이참여하는현지최대규모의의료전시회임 의료기기전시회 베트남內의료기기전시회는 PHARMEDI 2015 가있음 2014 년에개최된 Pharmedi 2014 에서는한국의료기기협동조합의지원으로한국관을운영하여상담실적 530만 USD, 계약실적 340만 USD 의성과를달성함 전시회명 PHARMEDI 2015 일정 2015년 9월 23일 - 26일 홈페이지 pharmed.vn 규모 참관객 12,792명 등록비용 1m2당 2,500 USD 크기 600 부스 / 1,000 sqms 현지의료기기협회인터뷰 (HCM Medical device Association) 베트남에서는한국산제품에대한긍정적인인식이높은편임 추가적으로, 최근베트남은국민들이보건의료향상에관심을기울이기시작하여우수한성능에경쟁력까지갖춘한국산제품관심도가높아짐최근에열린 2015 KIMES 의료기기전시회에서는호치민의료기기조합장이직접찾아와베트남의료시장진출을높이는전략에대해서연설을개최할만큼, 한국에대한관심도가높은상황임 [ PHARMEDI 2015 소개카탈로그 ]

Ⅱ. 판매홍보전략 현지의료매거진을활용한제품홍보활동 베트남에진출한대부분의제조사에서는, 현지의료잡지를이용하여제품에대한홍보활동을 진행하고있음

com 등록가격분량가격 1 The 2nd Cover 7,000 2 The 3rd Cover 6,000 3 The 4th Cover 9,000

(MENS) 베트남호치민의료기기협회 (HCMC MEDICAL EQUIPMENT ASSOCIATION)

22 Ⅱ. 판매홍보전략 현지의료매거진을활용한제품홍보활동 베트남에진출한대부분의제조사에서는, 현지의료잡지를이용하여제품에대한홍보활동을 진행하고있음 등록정보호치민의료기기협회 등록가격분량가격 1 The 2nd Cover 7,000 2 The 3rd Cover 6,000 3 The 4th Cover 9,000 4 Left inside page 2,000 5 Right inside page 2,500 의료기기전문잡지 : MEDICAL NEWS (MENS) 베트남호치민의료기기협회 (HCMC MEDICAL EQUIPMENT ASSOCIATION) 에서는분기별로의료기기전문잡지를발간하고있음. 메디컬뉴스 ( 맨스 ) 잡지는신제품을홍보하려는해외제조사의주요홍보채널로이용되고있음 단위 : 천 VND 호치민의료기기협회 (2014) [ 맨스 (MENS) 의내용물구성및소식에삽입된마인드레이초음파진단기기홍보물 ]

Ⅱ. 판매홍보전략 현지의료관계자들의생생한피드백수취 GE, 마인드레이社등의글로벌브랜드와유사한스펙및기능을보유한한국기업이

) 전화번호 84 8 3925 6424 이메일주소 trieuhungcmm@gmail.

베트남호치민의료기기협회 (HCMC MEDICAL EQUIPMENT ASSOCIATION)

병원구매담당자, 의료기기및제약회사등의료산업전문가들로구성되어있으며해당세미나를통해신제품을접하고구매로이어지는경우가있음 MED

23 Ⅱ. 판매홍보전략 현지의료관계자들의생생한피드백수취 GE, 마인드레이社등의글로벌브랜드와유사한스펙및기능을보유한한국기업이 지만홍보인프라의채널은단순하게기획됨 담당자정보담당자명 Do Trieu Hung (MD.) 전화번호 이메일주소 trieuhungcmm@gmail.com 직통번호 현지세미나 : 베트남호치민의료기기협동조합주간세미나 (MED Coffee) 베트남호치민의료기기협회 (HCMC MEDICAL EQUIPMENT ASSOCIATION) 에서는매주의료산업관계자들이모여최신의료이슈를공유하고신제품을홍보하는자리를마련하고있음해당세미나에참여하는관계자들은의사, 약사, 병원구매담당자, 의료기기및제약회사등의료산업전문가들로구성되어있으며해당세미나를통해신제품을접하고구매로이어지는경우가있음 MED Coffee 로명명된, 이주간세미나는매주토요일에열리며강연중간에의료기기신제품을홍보하는시간을갖고있음. 호치민의료기기협회장 Mr. CAO에의하면베트남의료산업발전을위해한국브랜드제품의홍보가세미나를통해활성화되길바란다고함 [ 메드커피 (MED COFFEE) 의세미나현장 ]

24 Ⅱ. 판매홍보전략 실행전략베트남시장진출을위한 ACTION PLAN 베트남시장진출을위한단기실행전략수립 바이어구축및홍보인프라보완 바이어리스트구축활동 thongbao.cnnic.vn ec21.com, tradekorea.com 홍보인프라보완활동 바이어 바이어리스트구축활동 베트남기업 DB 활용 B2B 마켓플레이스이용 검색엔진마케팅최적화 품질및 A/S 서비스가주요구매요인 초음파영상기기의경우, 선명한화질이중요하며무조건적으로저가제품을선호하지는않음 병원관계자들의경우, A/S서비스를고려하고있음 한국산브랜드인지도높아 한국산제품은글로벌브랜드대비낮은가격에도품질이우수해 좋은평판을얻고있음 전시회참여 9월 PHARMEDI 2015 참석 제품홍보및반응조사방문바이어관리 제품 홍보 PHARMEDI 2015 참석 대다수진단기기기업들이참여하는최대의료전시회 현지의료전문잡지를통한제품홍보 호치민의료기기협회는분기별로의료기기전문잡지를발간하고있으며신제품홍보채널로활용되고있음 현지세미나참석해피드백수취및제품홍보 호치민의료기기협회는매주산업관계자를통해이슈를공유하고신제품을홍보하고있으며실제신제품구매로이어지고있음 프로젝트참여를통한진출 대형병원에서발주되는구매입찰을통해지원이가능하며구매시기가정해져있음 중소기업이진출하기에는언어및현지지원부족의한계가존재 유통 및 마케팅 초음파진단기기수입 유통사를통한진출 베트남시장에진출하는초음파진단기기의약 90% 가이경로를통해진출하고있음 품질경쟁력, 가격, A/S 서비스가주구매요인이며특히, A/S에관련해제품내구성및사후관리를중요시함 A/S 대응력을갖추는것이관건 병원관계자들은신속한 A/S 대응력을중시하는경향이높음 장기적인거래를위해서는 A/S 사후관리의체계적서비스가필요함 2014년한국의료기기공업협동조합에서베트남의료기기지원센터를설립해 A/S 지원에나서고있음

25 주요인터뷰대상군정보 순번명칭홈페이지 SCIENCE TECHNOLOGY GERMANY TUẤN 社 ( 초음파진단기기유통사 ) ORIENT 社 ( 초음파진단기기유통사 ) MEDICAL EQUIPMENT TRUST PHÚC 社 ( 초음파진단기기유통사 ) Trading & Services Saovietmedical 社 ( 초음파진단기기유통사 ) JOINT INTEGRATED MEDICAL EQUIPMENT 社 ( 초음파진단기기유통사 ) phuctinmedical.com saovietmedical.com thmedic.vn 참고문헌 순번제목발간기관발간날짜 1 1,050-bln-VND project on construction new Binh Dinh General Hospital approved Binh Dinh Online ( 베트남일간지 ) 2015 년 7 월 2 Online services launched for medical equipment importers VietNam News ( 베트남일간지 ) 2015 년 6 월 3 베트남의료기기시장현황및인허가제도설명회세미나자료 한국의료기기협동조합 2015 년 5 월 4 VIETNAM Medical Devices Report BMI Espicom ( 글로벌의료기기전문보고서 2014) 2014 년 10 월 5 한국및글로벌초음파진단기기수출입통계자료한국무역협회 2015 년 6 월

26 본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 ( 을참조하시기바랍니다.

페루 보건의료산업 동향.hwp

페루 보건의료산업 동향.hwp 페루보건의료산업동향 1) 의료서비스산업 2) 의료기기산업 3) 제약산업 1) Ministro de Salud, AVANCES 2014 Y PERSPECTIVAS 2015 2) Ministro de Salud, AVANCES 2014 Y PERSPECTIVAS 2015 작성 2016.1. ( 한국보건산업진흥원 ) - 2 - [ 표 1] 페루병원투자계획 (2015)