목차 I. 지역산업진흥계획수립의개요 1 I-1 계획수립의배경및목적 1 I-2 계획수립의체계및절차 2 1. 계획수립의추진체계 2 2. 계획수립의추진절차및경과 5 II. 지역산업발전정책방향및전략 9 II-1 지역산업환경변화및현황분석 9 1. 지역산업환경변화 9 2. 지역산

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2 목차 I. 지역산업진흥계획수립의개요 1 I-1 계획수립의배경및목적 1 I-2 계획수립의체계및절차 2 1. 계획수립의추진체계 2 2. 계획수립의추진절차및경과 5 II. 지역산업발전정책방향및전략 9 II-1 지역산업환경변화및현황분석 9 1. 지역산업환경변화 9 2. 지역산업현황분석 13 II-2 지역산업환경및현황분석을통한시사점 지역산업의구조고도화 지역혁신체계의역량강화 전북지역신산업의육성 26 II-3 지역산업발전계획수정전략 산업육성세부전략수립 28 III. 지역산업육성전략 34 III-1. 지역산업육성목표및전략 지역산업발전목표및전략 산업발전정책방향및전략 지역산업육성추진전략 39 III-2. 지역특화산업육성사업 년도지역특화산업육성사업목표및추진전략 지역특화산업육성사업성과목표 지표 주력사업 연고 ( 전통 ) 사업 공공기관연계지원사업 83

3 III-3. 경제협력권산업육성사업 친환경자동차산업프로젝트 ( 주관 ) 에너지저장 변환부품산업프로젝트 ( 참여 ) 바이오활성소재산업프로젝트 ( 참여 ) 113 III-4. 공통사업 창의융합 R&D사업 사업화신속지원 (Fast-track) 사업 지역특화산업공정혁신지원및스마트공장확산사업육성전략 125 III-5. 기타사업 지역산업거점기관지원사업육성전략 특성화사업육성전략 지자체사업육성전략 132 IV. 지역산업육성을위한관리방안 135 IV-1 성과관리체계및활동계획 성과창출제고활동 지역산업발전을위한노력 138 IV-2 성과관리결과활용 수요기반 R&D 기획및투자효율성제고 지자체정책지원강화및성과확산 지역사업모니터링강화및환류활성화 지역사업간체계적인연계확대 중앙과의연계협력확대 141 V. 별첨 142 V-1 지역혁신기관리스트 142 V-2 산업별품목지정과제개요서 144 V-3 산업별세부육성전략 154

4 I. 지역산업진흥계획수립의개요 I-1 계획수립의배경및목적 지역산업발전계획에기반한 17 년도연차별실행계획수립 5 개년중장기계획인지역산업발전계획을기반으로하여지역사업전체를조망하는 17 년도연차별실행계획수립 대표산업 ( 주력 / 협력 ) 을비롯한연고사업, 공공기관연계사업, 산업거점사업등의다양한지역사업에대한유기적연계및통합적관점제시 1, 2 단계지역산업진흥사업, 신지역특화산업추진으로형성된산업발전기본토대의적극적활용을통한실질적성과도출 전북지역경제와산업현황을반영한포괄적육성정책수립 지역내개별적으로기획, 추진되는각종지원사업에대한포괄적접근으로전북산업발전을위한중심축마련 지역의현실과현장수요를반영한전북의차별화된지역사업통합발전전략마련 전북연구개발특구지정, 이전공공기관등의지역내인프라연계 협력방안제시 성과분석을통한성과활용도제고 전북지역산업진흥계획에의해수행된사업이행및추진실적, 지원사업성과의우수성등을종합점검할수있는계획수립 성과모니터링및관리기능강화를통한지원사업간시너지효과창출 대표기업의우수성공사례및산업육성성공사례발굴을통한성과기반선순환체계구축 지역산업육성현안해결 현대중공업군산조선소 2017 년도수주절벽에대응, 미래먹거리산업 ( 탄소 ) 발굴및조선기자재분야사업다각화를위한기술개발 / 기업지원프로그램수립 ICT, IoT, 빅데이터등 SW 산업및탄소소재상용화를통한전북주력산업의새로운성장모멘텀기반구축 선택과집중을통한지역사업투자의효율성제고 전북지역산업이당면한고용및수출현황을진단하여우선투자분야에대한선택과집중필요 기업생태계조사, 성과분석에기반을둔성장유망분야의전략적육성 Ⅰ. 지역산업진흥계획수립의개요 1

5 I-2 계획수립의체계및절차 1. 계획수립의추진체계 < 2017 전북지역산업진흥계획수립추진주체의구성및역할 > 구분위상 ( 성격 ) 주요역할구성운영주체 총괄위원회 지역총괄자문기구 계획의기본방향설정지역산업진흥계획 ( 안 ) 심의 의결 전라북도지사, 정무부지사, 경제산업국장, TP 원장, 학 연산업총괄전문가및주요기업대표 실무위원회 계획수립, 연계 / 조정 총괄사업계획수립산업 분야간검토 조정 경제산업국장, 주요사업총괄책임자, 산업혁신기관및기업전문가 정책자문위원회 지역정책자문기구 진흥계획 ( 안 ) 차별화방안도출및자문 지역내외산업정책전문가 행복생활권시 군협의회 시군구자문기구 행복생활권현황검토및계획의연계성자문 시군구산업관련담당자및산 학 연전문가 전라북도 실무기획 TFT 사업계획수립실무 계획의프로세스및세부내용수립 조정통합플랫폼기능정립 정책기획단, 기업지원단, 지역사업평가단간사, 산학연전문가 융합얼라이언스 실무기구 신규사업발굴지역내혁신역량결집및융합생태계조성 지자체, 지역혁신기관, 기업체 실무기획팀 산업별기획실무 세부사업계획수립기업특성조사 / 수요조사 세부사업실무책임자 50 여명으로구성 2

6 총괄위원회구성 전라북도지역산업총괄위원회 운영목적 : 진흥계획기본방향설정및총괄자문 심의 구성대상 : 전라북도지사주재, 지역내혁신기관장및기업협의회장으로구성 위원회인원 : 총 24 명 구분소속직위성명비고 1 전라북도도지사송하진 2 전라북도정무부지사진홍 3 전라북도경제산업국국장유희숙 관 (4 명 ) 4 전북지방중소기업청청장정원탁 5 전북테크노파크원장백두옥전북 TP (1 명 ) 6 전북연구개발특구본부장박은일연구개발특구 (1 명 ) 7 농업기술실용화재단본부장이원옥 8 한국전기안전공사전기안전연구원원장최종수 이전공공기관 (2 명 ) 9 ( 재 ) 전북지역사업평가단 단장 문성식 평가단 (1명) 10 전북연구원 원장 강현직 11 한국과학기술연구원전북분원 분원장 김준경 12 한국생명공학연구원전북분원 분원장 이우송 13 자동차융합기술원원장이성수 연 (7 명 ) 14 전북생물산업진흥원 원장 김동수 15 ECO융합섬유연구원 원장 백철규 16 한국탄소융합기술원 원장 강신재 17 전북과학기술위원회민간위원회 위원장 설경원 18 우석대학교지역혁신센터센터장이홍기 학 (3 명 ) 19 호원대학교산학협력단단장정의붕 20 전북선도기업협의회대표국중하 21 전주상공회의소회장이선홍 22 전북기업부설연구소장협의회회장이재익 산 (4 명 ) 23 전북뿌리산업협의회회장전갑용 간사전북테크노파크정책기획단단장현태인전북 TP Ⅰ. 지역산업진흥계획수립의개요 3

7 실무위원회구성 전라북도지역산업실무위원회 운영목적 : 진흥계획세부과제기획, 예산배분등종합계획수립 구성대상 : 경제산업국장주재, 산 학 연 관지역산업전문가그룹 위원회인원 : 총 34 명 구분 소속 직위 성명 비고 1 전라북도경제산업국 국장 유희숙 2 전라북도미래산업과 과장 이성호 3 전라북도산업진흥과과장성종율 4 전라북도탄소산업과과장전대식 관 (6명) 5 전라북도농식품산업과 과장 김동규 6 전북지방중소기업청 과장 이인기 7 전북테크노파크정책기획단단장현태인 8 전북테크노파크기업지원단단장김용배 전북TP (2명) 9 농업기술실용화재단팀장강신호 10 한국농수산대학산학협력단부단장강용배 이전공공기관 (2명 ) 11 ( 재 ) 전북지역사업평가단 팀장 홍호 평가단 (1명) 12 한국과학기술연구원전북분원 팀장 곽현민 13 한국생명공학연구원전북분원 실장 서보선 14 한국조선해양기자재연구원 본부장 김성윤 15 전북연구원연구위원이강진 16 캠틱종합기술원단장이희관 연 (8명) 17 전자부품연구원 센터장 박상현 18 전주농생명소재연구원 원장 유강열 19 한국탄소융합기술원 본부장 김헌 20 전북대학교 교수 양성모 21 우석대학교 교수 이우금 22 원광대학교 교수 이영미 학 (5명) 23 군산대학교 교수 선민영 24 전주대학교 교수 곽이구 25 효성 부장 이준영 26 동양물산 소장 강영선 27 하이솔 전무 이열우 28 삼원중공업 부사장 김규선 29 세화정공 대표 권상식 산 (9명) 30 일진복합소재 상무 윤영길 31 세움 연구소장 김남일 32 보림테크 대표 이형섭 33 케비젠 연구소장 장승환 간사 전북테크노파크정책기획단 팀장 조민호 전북TP 4

8 2. 계획수립의추진절차및경과 추진절차 단계별추진목표주요추진내용 준비단계 ( 계획수립사전준비 ) 진흥계획의프레임웍수립 산업별추진체계마련및위원선정 지역산업동향분석 ( 통계연보 ) 지역산업 R&D/ 비R&D성과분석 추진체계별역할정립산업별기업통계기초확보 15년도 R&D/ 비R&D 성과분석도내혁신자원및혁신역량분석 1 단계 ( 산업별현황분석 ) 지역대표산업의포지셔닝분석 지역전문가의의견수렴 이해관계자간이해와공감대형성 대상산업의지역경제기여도및산업구조분석외부산업분야전문가자문지자체소관과, 산업별소관과 업무협의 산업별매출 고용 업력등기초통계확보 총 445 개기업대상 31 개문항조사 2 단계 ( 기업특성조사 분석 ) 산업별포지셔닝및 Life-Cyce 분석산업별기업성장유형분석산업별중점지원타겟기업군설정산업유망품목별발전경로설정 산업별성과분석 ( 매출 / 고용추세 ) 대표산업별유형별교차분석 산업별세부프로그램수요도조사 R&D 수행단계별역량수준조사 / 분석 비 R&D 수요및 R&D 체감도 지원사업수혜기업만족도결과도출 비전과추진전략수립 산업별기획팀회의 (30 회 ) 3 단계 ( 총괄및개별사업기획 ) 3단 ( 기 기 평 ) 간기획TFT 운영산업별新성장동력발굴지역여건및지역산업분석 SWOT 분석을통한비전 / 목표설정 3단연계실무기획TFT ( 매주 ) 중간점검회의개최 (5회) 산업구조분석실시 간사협의회개최 ( 수시 ) 상위비전 / 목표와의정합성확보 전체계획의타당성검토 총괄위원회 (1 회 ) 4 단계 ( 조정 ) 재정투자계획수립및조정컨설팅및조정이해관계자간이해와공감대형성 실무위원회 (2회) 정책자문위원회 (5회) 실무기획 TFT 회의 (5회) 간사협의회개최 (2 회 ) Ⅰ. 지역산업진흥계획수립의개요 5

9 추진일정 Kick-off 회의 ~5 산업별실무위원회워크숍 차실무위원회 ( 미래산업과장주재 ) 산업별실무기획 TFT 회의 ~28 비 R&D 통합워크숍 총괄위원회 ( 도지사주재 ) 주요추진현황 협력산업기획회의 전북지역산업진흥계획 Kick-off 회의일시 / 장소 : , 터존 전문가자문회의 의제 - 17년도전북지역산업진흥계획추진계획논의및산업별육성방향수립 - 정부의지역산업발전정책방향및전략공유 결과반영 : 가이드라인에따른 2017 진흥계획수립방향설정 지역산업육성사업산업별실무위원회 Workshop 일시 / 장소 : ~ 5, 군산베스트웨스턴호텔 의제 - 지역사업추진방향및주요현안공유 - 산업환경변화에따른지역산업발전전략수정방안협의 결과반영 : 전문가자문을통한산업별지역산업발전전략업데이트반영 전북지역산업진흥계획실무위원회 (1차) 일시 / 장소 : , 전북테크노파크 의제 - 전년도진흥계획과의차별화방안논의 - 가이드라인에따른진흥계획작성항목검토 결과반영 : 컨설팅결과분석을통한자료보완사항점검및보고서차별화방안수립 지역산업육성사업산업별실무기획TFT 회의일시 / 장소 : , 터존 의제 - 17년지역주력산업육성사업기술개발지원계획논의 - 산업별육성전략수립및전문가의견수렴 결과반영 : 5 대신산업관련주력산업별유망품목및산업별세부추진전략도출 행복생활권시군협의회 2 차실무위원회 ( 경제산업국장주재 ) 대표산업비 R&D 사업수행기관통합워크숍 일시 / 장소 : ~ 28, 남원스위트호텔 의제 - 대표산업 14개비R&D사업성과보고및우수사례공유 결과반영 : 비 R&D 사업성과를바탕으로 3 단 ( 기획단, 지원단및평가단 ) 간 3 차년도비 R&D 사업추진방향협의 6

10 전북지역산업진흥계획실무위원회 (2차) 일시 / 장소 : , 전북도청 의제 - 조선업위기대응방안구체화 - 성과목표도출과정논리성확보 - 지자체사업관리의구체적방안제시 - 지역의수출이가파르게하락하고있음. 대응방안제시필요 결과반영 : 조선산업대체신성장동력산업발굴, 성과목표도출프로세스설정, 제도 예산 모니터링계획반영, 기업지원사업수출지원프로그램비중확대 행복생활권시군협의회 일시 / 장소 : , 전북도청 의제 - 시 군기초지자체산업현황및기업지원관련의견수렴 결과반영 : 대표산업 - 연고산업간연계및지역여건을반영한산업거점사업등신규사업도출협의 지역산업진흥계획수립자문회의 일시 / 장소 : , 전북 TP 4 층회의실 의제 - 지자체주도성과관리방안마련 - 도전적인성과목표제시및혁신기술 R&D과제추진방안논의 결과반영 : 산업별담당자 BSC 성과반영, 예산및성과중심의목표제시, 신산업분야품목지정형비중제고 협력산업기획회의 일시 / 장소 : , 전북 TP 벤처지원동 의제 - 경제협력권산업지역간효율적연계협력방안도출 - 지역별특수성을반영한산업육성전략등정합성검토 결과반영 : 협력산업간지역별육성전략세분화및지역간협력체계구축확보 전북지역산업진흥계획총괄위원회 일시 / 장소 : , 전북도청 의제 - 기지원된 R&D 과제에대한성과를지속적으로관리할필요가있음 - 기업중심의 R&D 과제수요발굴및지원이실질적산업성장에기여 - 지역사업에참여할수있는기업을발굴할수있는체계구축이필요 - 정부중심의조선업위기대응은현실성부족, 현장감있는기획요구 - 융합얼라이언스활동에대해보다상세하게설명할필요가있음 결과반영 : 차년도기업특성조사에성과추적관리추가, 연구개발특구기술발굴 P/G 과연계추진, 컨택센터기능확대, 지자체차원의실질적지원방안수립 ( 공동선대, 플로팅도크등국책사업발굴및사업화추진 ), 자동차및바이오분야자료보완등 Ⅰ. 지역산업진흥계획수립의개요 7

11 위원회별운영현황 < 전북지역산업진흥기획위원회등종합운영실적 > 구분위원수 ( 명 ) 개최횟수 ( 회 ) 비고 총괄위원회 25 1 실무위원회 35 2 정책자문위원회 5 5 행복생활권시 군협의회 18 1 성과위원회 위원장 : 전라북도지사 - 위원 : 전북테크노파크원장등 25 명 - 위원장 : 경제산업국장 - 위원 : 미래산업과장등 35 명 - 도외정책전문가 (2 명 ) - 도내정책전문가 (3 명 ) - 전라북도미래산업과, 기획관 - 시군기획관실 (14 명 ) - 위원장 : 미래산업과장 - 위원 : 전북평가단장등 35 명 전라북도지역산업기획위원회 실무기획 TFT 18 5 복합섬유소재 건강기능식품 전라북도, 정책기획단, 기업지원단, 평가단등 - 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 22%) - 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 12%) 주력산업 기계부품 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 28%) 실무기획위원회 해양설비기자재 경량소재성형 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 37%) - 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 25%) 친환경자동차 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 12%) - 광주기획위원 협력산업 에너지변환저장용소재부품 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 28%) - 광주기획위원 바이오활성소재 전북산학연관전문가 ( 산업체비중 37%) - 전남, 강원기획위원 민간기업 PP 전라북도기업전문가 (8 명 ) 전라북도과학기술위원회 (12 개분과 ) 성과 ( 조사 분석 )TFT 전북산학연관전문가 (12 개분과 166 명 ) - 정책기획단 기업지원단 평가단산업별담당자 총계 ( 산업분과 : 산업체비중평균 25%) 8

12 II. 지역산업발전정책방향및전략 II-1 지역산업환경변화및현황분석 1. 지역산업환경변화 1) 총괄개요 ( 해외 ) 제조업강화정책추진 ( 해외 ) 제조업패러다임변화 지속적인경제성장, 일자리창출대응과제조업의혁신을통해국가경쟁력강화도모 제조업의주도가치는 노동과효율 중심에서 지식 ( 아이디어 ) 과기술 중심으로이동중 ( 국내 ) R&D 혁신 ( 국내 ) 제조업혁신 3.0 연구개발성과의질적수준제고와중소기업성장지원을위해정부 R&D 틀을근본적으로혁신 융합형신제조업창출, 주력산업핵심역량강화, 제조혁신기반고도화등 3 대전략추진 ( 전북 ) 전북자체 R&D 지원정책수립 ( 전북 ) 조선산업의구조적위기 전북중소기업에대한맞춤형성장희망사다리프로그램을발굴및추진 ( 예산 83 억 ) 현대중공업군산조선소도크폐쇄로인한조선해양기자재기업줄도산및대량실업사태위기직면 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 9

13 2) 산업환경변화 국내외산업환경변화 국내외 R&D 투자동향 2015 년 R&D 예산중점투자분야주요계획 70.6억유로 (0.7% 증가 ) 136.5억달러 (3.7% 감소 ) 2,757억위안 (10.4% 증가 ) 40,297억엔 (3.1% 증가 ) 189,231억원 (6.4% 증가 ) ICT, NT, BT, ST, 첨단제조등 첨단제조, 에너지, 정보기술등 기초원천, 첨단제조, 에너지등 에너지, 건강장수, 신산업육성등 역동적혁신경제실현등 스마트공장, Horizon 2020 S&T Priorities 13 5 규획 ( 16~ 20) 수립예정 과학기술혁신종합전략수립및시행 경제혁신 3 개년계획, R&D 혁신 3.0 한국의성장전망하락 국내산업환경 제조업성장률둔화및제조업수익성감소 ( 조선업매출액영업이익률큰폭하락 ) 수출, 소비, 투자, 제조업가동률, 물가등전반적인활력부진 한 중 일수출포트폴리오아이템중복심화등세계경기둔화및수출의존도가높은국내제조업의부진상황지속 국내제조업성장률추이 매출액영업이익률추이 산업성과 국가과학기술역량의양적증가와함께질적수준향상 융합산업의가시적성과창출및첨단국가전략기술확보 - 과학기술경쟁력세계상위권유지 IMD* 국가경쟁력순위 : 과학인프라 6 위, 기술인프라 8 위 *IMD : 국제경영개발대학원 [Internationa Institute for Management Deveopment] - 논문 / 특허의정량 정성적성과증가 - 창의적인재육성및자발적창조문화확산 - 기술료징수 (2,431 억원 / 13 년 ) 및사업화성과증가 (15,315 건 / 13 년 ) 한계 신흥국의세계시장점유율증가 과학기술경쟁력격차심화 - 한국기술무역수지적자 - 과학기술경쟁력산업부문별역량격차는심화 시사점 연구개발인적자원의한계 - 연구개발투자대비지식의생산성하위권 국내 외산업환경은다양한제조업혁신을통해기존산업의지속성장과일자리창출도모제조업혁신을위해각국은첨단제조기술분야 ( 스마트공장 ) 및정보기술분야 R&D투자확대대기업중심의수직계열화된산업구조를가진국내산업은외국에비해생산성및수출경쟁력이급격하게하락하고있어산업구조개편및지식기술분야 R&D투자확대가필요 10

14 전북지역산업환경변화 전라북도 정책 기업 2003 년부터전략산업을선정하여집중육성하면서현재 농생명산업 과 탄소산업 을집중육성하고있음 ( 기업수 ) 전북제조업체는 2008 년 9,148 개사에서 2014 년 11,552 개사로 3.39% 성장 ( 전국 CAGR 3.13%) 전북연구개발특구선정으로아이디어창업및지역혁신기관, 연구소, 대학이보유한기술이전을통한산업생태계구축가속화 인력 종사자 ( 인력 ) 전북종사자는 2008 년 84,633 명대비 2014 년 119,955 명으로 CAGR 5.11% 성장 전국 CAGR 2.73% 대비 2 배정도높은성장을보임 한국 GM 의신차라인투입지연및 15 년러시아수출중단등에의해제조업수출감소 수출 전방산업인자동차, 조선업의생산량감소로 1 차금속및생산기반산업분야수출량급감 상용차 20 만대생산기지구축, 조선업사업다각화및해외시장다변화를통해수출증대지원 투자 전라북도정부 R&D 예산중연구개발투자금액은 15 년 5,154 억원으로 03 년 686 억원대비 650% 증가 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 11

15 기술혁신 혁신및도전의욕을가진기술혁신형중소기업이전북은 410 개 ( 전체 17,635 개, 전국비중 2.32%) 로 17 개시도중 11 번째 * 혁신형중소기업이란? - 제품, 공정, 마케팅, 조직혁신중에서하나이상을혁신활동으로추진하고있거나 ( 혁신활동기업 ) 성과를창출한기업 ( 중기청 ) 출처 : 혁신형중소기업현황 ( 중소기업청, 2016) 구분 분양율기업수고용 계 % 2,590 75,194 국가산단 ,396 일반산단 ,976 도시첨단 농공산단 ,519 출처 : 한국산업단지공단 (2015) 입지 산업용지의공급은충분한상황으로판단되지만향후기업유치등을고려산업별특화된추가산단조성필요 연구기관 ( 국가 R&D 및혁신기관 ) 20 개, 경제 과학등종합지원기관 7 개, 기업지원 ( 특화센터 ) 16 개, 대학 13 개등기술개발및기업지원수행전문성확보 산학협력 연구그룹명 자동차튜닝융복합 바이오융합 농생명식품사업화융복합 탄소소재융복합 시사점 참여기관 총 7 개기관지자체출연연 3, 전문생산연 2, 대학 2 총 5개기관농진청, 전문생산연 2, 지자체출연연 1 총 10개기관정부출연연 3, 도출연 3, 대학1, 기타 2 총 4 개기관정부출연연 1, 전문생산연 2, 사출연연 1 연계산업 주력 : 기계부품협력 : 친환경자동차 협력 : 바이오활성소재풀뿌리 : 고부가기능개선식품 주력 : 건강기능식품풀뿌리 : 고부가기능개선식품 주력 : 경량소재성형, 복합섬유소재협력 : 에너지변환저장풀뿌리 : Eco-Tex 산학협력을위해도내 38 개 R&D 유관기관, 대학을중심으로융복합연구그룹공모및운영지원추진중 - 내용 : 연구그룹별융복합기획과제 RFP 및기획보고서 2 건이상발굴, 연구그룹과도내관련기업과의연계활동추진등 기업수요조사, 우수기술이전교류, 정보공유, 산학연간담회개최등 대상 : 지역내국공립연구소, 정부출연연구소, 전문생산연구소, 지자체출연연구소, 대학등 전북기반산업 ( 자동차, 기계등 ) 강화및미래성장동력산업 (ICT, 드론, AI, 3D 프린팅, 탄소, 에너지, 해양 ) 투자확대 과학기술역량및기반강화를위한지속적투자확대가요구됨국내시장한계극복을위한글로벌시장판로개척지원 ( 수출거점화및수출판로개척지원등 ) 필요전북 R&D 사업구조및기업체질혁신을통한 R&D 효율성개선이필요제품생산성향상을위해산업별핵심유망품목집중지원을통한고부가가치화전략추진필요 12

16 2. 지역산업현황분석 가 ) 지역경제현황 전북경제및산업요약 [ 고용률 ] 58.5% ( 전국평균 60.3% 보다 1.8% 낮음 ) [ 재정자립도 ] 29.7% ( 전국평균 52.5%) 로매우낮음 [GRDP] 제조업 GRDP 전국대비비중 2.8%, 전라북도총 GRDP 대비비중 25.6% [ 제조업주요지표 ] 제조업사업체수 1,835 개 / 종사자수 92,598 명 / 출하액 43.6 조원 [ 지역내수출입 ] 2015 년기준, 수출 79 억불, 수입 42 억불, '12 년이후감소세 전라북도일반현황 구분현황기준년도및출처 인구 1,870 천명 ( 전국대비 3.6%) 2015 년, e- 나라지표 면적 8,067 km2 ( 전국대비 8.1%) 2015 년, 전라북도 행정구역 6 개시, 8 개군, 2 개구, 241 개읍 면 동 2015 년, 전라북도 재정자립도 29.7% ( 전국평균 52.5%) 2015 년, 통계청 출처 : 전라북도통계시스템, e- 나라지표, 전북경제지표 고용현황 고용률은 58.5% 로전국평균 60.3% 보다 1.8% 낮은수준이며 16 개시도중 3 번째로낮은 고용률을보여고용지표가매우열세이나 10 년이후지속적으로개선되는추세 취업자수 ( 천명 ) 고용률 (%) [ 표 ] 전라북도경제주요지표 ( 취업자수, 고용률 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 출처 : 전북경제브리핑 ( 월 ) 지역내총생산액 (GRDP) 전북 전북 전국 23,829 24,244 24,681 25,066 25,599 25,936 전북 전국 제조업 GRDP 의비중은 08 년전국대비 2.5% 에서지속적인성장세를보여 14 년 2.8% 까지 증가하였으며, 전라북도총 GRDP 대비비중도 08 년 22.6% 에서 13 년 25.6% 로증가하여 지역경제의성장동력으로자리매김 [ 표 ] 전라북도지역총생산액년도별추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 GRDP(A) 제조업GRDP(B) 제조업비중 (B/A) GDP , , , , , , , ,485.5 제조업GDP GRDP 전국 전국 대비비중 제조업GRDP 출처 : 통계청 KOSIS, 기준년 =2010년, 당해연도가격기준 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 13

17 전라북도제조업주요지표 제조업주요지표는 05년이후모두증가하고있으며, 사업체수및종사자수에비해출하액과부가가치의증가폭이높아지역제조업의생산성이소폭향상 09 년이후기업체수, 고용, 매출의증가가확대되어전라북도의적극적인산업육성정책 추진으로인한기업유치및일자리창출성과가뚜렷한것으로분석 [ 표 ] 전라북도제조업주요지표의연도별추이 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 출하액 ( 억원 ) 부가가치 ( 억원 ) 1,309 1,233 1,271 1,323 1,379 1,388 1,593 1,627 1,720 1,739 1,824 1, % 3.1% 4.1% 4.2% 0.7% 14.8% 2.1% 5.7% 1.1% 4.9% 0.60% 62,710 64,570 63,824 64,145 65,565 66,754 73,721 78,575 83,142 85,152 91,471 92, % -1.2% 0.5% 2.2% 1.8% 10.4% 6.6% 5.8% 2.4% 7.4% 1.23% 165, , , , , , , , , , , , % 6.0% 6.3% 11.7% 13.9% 5.7% 24.8% 14.3% 0.4% 1.5% -0.40% 69,539 68,948 73,761 78,341 83,958 92, , , , , , , % 7.0% 6.2% 7.2% 10.1% 10.1% 16.5% 8.4% -5.5% 0.8% 14.70% 출처 : 통계청광제조업통계, 상기표에서하단부는전년대비증가율임. 지역내수출입동향 02 년이후수출액은꾸준히증가하였으나 12 년한국 GM( 전북총수출액의약 20%) 의 조업중단으로인해경제가매우위축되어 14 년 1~8 월전북지역수출액증가율이 16.5% 감소하는등정점을기록하였고 15 년 6.68% 감소로다소감소세가줄어드는추세임. 03~ 12 년까지전북의수출의존도는 19.42% 까지증가하였으나, 이후급격한감소추세를 보이고있어수출액증가와함께수출경쟁력을확보할수있는수출지원정책수립필요 [ 표 ] 연도별수출입및수출의존도추이 ( 단위 : 백만불, %) 구분 수출전 253, , , , , , , , , , , ,756 수출액 / 국 GDP(%) 수출 4,225 4,851 5,471 6,354 6,842 6,032 10,505 12,818 12,007 10,115 8,556 7,953 ( 전년대비 ) 전 북수입 2,522 2,456 2,548 3,063 4,104 3,194 4,133 5,222 4,624 4,470 4,552 4,281 수출액 / GDP(%) 환율 ( 원 ) 1,145 1, ,103 1,276 1,156 1,108 1,127 1,095 1,095 1,131 출처 : 한국무역협회 ( 무역통계 ), 한국은행경제통계시스템 14

18 나 ) 지역산업현황 전북지역산업발전성과 [ 양적성장 ] 전북제조업체수기준, 2008년 9,148개사에서 2014년 11,552개사로 26.3% 성장 ( 전국평균 : 24.1%) 16 년까지 Word Cass 300 1) 3개사, 지역강소기업 2) 11개사, 전략산업선도기업 88개사발굴및육성 전라북도정부R&D 예산중연구개발투자금액은 15 년 5,154 억원으로 03 년 686억원대비 650% 증가 16 년도내기업부설연구소는 736개소로 06 년 183개소대비 300% 증가되어중소기업기술경쟁력강화에기여 제조업 20인 99인규모허리기업군의뚜렷한성장 ( 전체사업체수 43.2% 48.5%, 종업원수 35.3% 39.3% 차지 ) [ 질적성장 ] 15년양성인력중취업자수는 1,695명이며, 이중도내기업에취업한인력은 1,195명 (70.5%) 으로도내취업률은 14년대비 9.6% 증가 전북은탄소, 농생명등차별화된산업육성정책추진을통해지역산업정책의효과성을입증 - 전북지역산업지역성장효과 : 고용증가분 28,092명중 15,465명 (55.1%) 으로나타남 지역 종사자수 < 지역성장의변이할당분석결과 ( ) > 고용자수증가분 (D=A+B+C) 국가성장효과 (A) 산업성장효과 (B) 지역성장효과 (C) ( 단위 : 명, %) ( 비중 ) (C/D) 전북 92,490 28,092 14,020-1,393 15, % 충북 148,248 44,727 22,755-3,242 25, % 충남 233,785 85,567 32,268 1,963 51, % 부산 141,460 4,560 29,804-5,252-19,992 울산 166,114 28,875 29,850 21,845-22,820 경남 350,137 76,380 59,599 33,282-16,501 지역내기술역량의양적증가와함께질적수준제고 - 기술이전건수 : ( 13) 96건 ( 15) 296건 / 기술이전금액 : ( 13) 20억 ( 15) 35억 < 전북특허추이현황 > 특허출원건수특허등록건수구분 전국 105, , ,073 35,284 42,129 97,294 전북 949 2,132 3, ,777 전국대비비중 (%) * 자료 : 특허청, 지식재산권통계, 각년도 1) Word Cass 300 : 오디텍, 일진머티리얼즈 ( 주 ), 우노앤컴퍼니 2) 전북강소기업 : T&G, 대우전자부품 ( 주 ), 진우에스엠씨, 진흥주물, 케비젠, 케이넷 ( 주 ) 등 11 개사 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 15

19 벤처기업군과중소 중견 대기업이참여하는산업생태계형성 2015 년국가연구개발사업조사분석결과, 전북은 2014 년부터 2015 년까지세종시를제외하고광역자치단체별투자추이가약 150% 로가장높은상승률을보임 전북의주력 / 협력산업은전북제조업대비 57%(2014 년, 종사자기준 ) 에달하는전북의대표산업 으로자리매김하였으며그비중이점차확대 < 전북주력 / 협력산업의제조업내위상변화 > ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 구분 ~14 07~14 (CAGR) (CAGR) 사업체 1,950 2,113 2,834 3, 전북 종사자 36,948 45,504 62,573 68, 주력 / 협력산업 생산액 4,959,254 8,811,948 25,462,363 21,203, 부가가치액 1,923,948 2,997,048 7,594,963 6,909, 사업체 9,368 9,449 10,040 11, 전북제조업 종사자 83,176 85, , , 생산액 16,577,589 25,238,254 43,145,836 44,010, 부가가치액 6,953,973 8,395,896 12,135,964 14,031, 사업체 327, , , , 전국제조업 종사자 3,411,676 3,334,889 3,715,162 3,957, 생산액 634,541, ,643,542 1,511,495,086 1,489,212, 부가가치액 236,778, ,010, ,712, ,485, 주력 / 협력산업전북대비비중 주력 / 협력산업전국대비비중 출처 : 통계청 KOSIS, 전국사업체조사 ( 사업체, 종사자 ), 광업제조업조사 ( 생산액, 부가가치액 ) 16

20 다 ) 지역산업지원 혁신체계및현황분석 전북혁신자원현황요약 [ 대학 ] 국 공립대학 4개, 사립대학 18개 (9개대학의 165개부설연구소, 4,044명의연구인력 ) [ 연구소 ] 정부출연연 12개 456명, 지자체출연연 10개 344명, 전문생산기술연 3개 65명, 국립연구기관 5개 2,274명 ( 농촌진흥청산하국립연구기관 ) - 15년도내R&D 현황자료및자체조사결과 [ 민간연구소 ] 기업부설연구소 736개 3,313명, 연구전담부서 379개 579명 [ 기업 R&D혁신역량 ] - 12년전북벤처기업수연평균증가율 21.6% 로전국 15.0% 대비매우높음 - R&D투자를통한 13년기술이전건수 49.4% 증가 ( 11년 43건 13년 96건 ) 혁신역량종합분석 < 전라북도혁신역량지표 > 구분 기관수 ( 전북 / 전국, 개 ) 연구개발비 ( 전북 / 전국, 억원 ) 연구원수 ( 전북 / 전국, 명 ) 공공연구기관 26 / 478 (5.5%) 2,114 / 72,607 (2.9%) 614 / 31,140 (1.9%) 대학 22 / 414 (5.3%) 2,275 / 54,803 (4.1%) 4,230 / 997,319 (0.4%) 기업체 555 / 26,697 (2.0%) 4,362 / 465,599 (0.9%) 3,313 / 281,874 (1.1%) 계 603 / 27,589 (2.1%) 8,751 / 593,009 (1.4%) 8,157 / 410,333 (1.9%) 자료 : KISTEP, 2014년도연구개발활동조사주요결과, ( ) 는전국대비전북비중 전북지역혁신역량수준지표는광역자치단체에서대부분중 하위권에위치하고있으나연간 R&D 투자대비논문 / 특허건수에서평균이상의지표를보여투입대비성과의생산성에서 우위가있는것으로나타남. 항목전북경기강원충북충남전남경북경남제주평균 연구개발투자액수준 ( 억원 ) GRDP대비 R&D투자액수준 특허 / 연구개발조직수 연구원수수준 연간 R&D 투자대비논문 / 특허수수준 < 지역별주요혁신역량수준지표 ( 표준화지수 ) > 지역과학기술혁신역량평가, 한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 2015 지역간비교가용이하게하기위해서지표를표준화하였으며최댓값 (1) 과최솟값 (0) 으로변환하는 Re-scaing 방법적용 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 17

21 전라북도혁신기관현황 전라북도혁신기관은연구개발기관, 산업기술지원기관, 기업성장지원기관등총 93 개로 국공립연구기관 (33 개 ), 대학부설연구기관 (29 개 ), 기술지원및진흥기관 (17 개 ) 순 - 산업유형별로는全산업공통분야 (37%) 가가장많고, 다음으로농생명 바이오 (19%), 부품소재 (19%) 의순 - 수행기능별로는기술개발 (26%), 인력양성 (23%), 창업 보육 (13%), 경영지원 (9%) 순 구분 계 < 전라북도혁신기관설립유형별현황 (2014 년 ) > 국공립연구기관 대학및대학부설기관 기술지원및진흥기관 기관수 ( 단위 : 개, %) 비율 출처 : 전라북도지역산업진흥성과보고서 (2016), KISTEP 연구개발활동조사보고서 산업유형별현황 (2014 년 ) 수행기능별현황 (2014 년 ) 기타 주 : 복수의산업분야및기능을제공하는기관들이있어합계가기관수보다많음 출처 : 전라북도지역산업진흥성과보고서 (2016), KISTEP 연구개발활동조사보고서 대학과공공연구기관중심의지식생태계형성 대학과공공연구기관은지역내연구개발인력의 68.0%, 연구개발투자비의 47.1%, 특허등록건수의 61.8% 를점유하여전국평균에비해점유율이크게높은수준 연구개발인력 ( 명 ) 지역 연구개발투자비 ( 억원 ) 국내특허등록수 ( 건 )* < 연구개발주체별현황 (2014 년 ) > 계공공연구기관대학기업 비중비중비중비중 전국 605, , , , 전북 14, , , , 전북비중 전국 637, , , , 전북 8, , , , 전북비중 전국 14, , , , 전북 1, 전북비중 자료 : KOSIS, 연구개발비의연구개발주체별 지역별분포, 각년도 * 국내특허등록수는국가연구개발사업중국내성과인정특허등록건수 18

22 지역산업지원 혁신체계문제점및개선방안 지식생태계와비즈니스생태계간연결성미흡 - 전북은정부연구개발사업비의비중 (2.7%) 에비해상대적으로산학연협력비의비중 (1.6%) 이크게낮으며, 전체정부연구개발사업에서차지하는산학연협력비의비중 (19.5%) 도전국 (22.7%) 의 86.0% 수준에그치고있어연구개발측면에서산학연협력네트워크가활발하지못한것으로분석 < 국가연구개발사업중산학연협력현황 > ( 단위 : 억원, %, 건 ) 지역 산학연협력비산학연협력비사업화수기술계약건수기술료징수액 (2015) 비중 (2015) (2014) (2014) (2014) 전국 61, ,033 6,881 2,311 전북 전북비중 연평균 전국 성장률 전북 자료 : 미래창조과학부 KISTEP, 국가연구개발사업성과분석보고서 * 산학연협력비비중은전체정부연구개발사업비중산학연협력비비중임 * 연평균성장률 : 산학연협력은 2012~2015 년, 사업화수는 2007~2014 년기간임 - 설문조사결과, 지역기업의산학연네트워크참여정도 (20.3%) 가낮고, 기술협력네트워크참여 활동 (27.2%) 과기술제공받은경험 (7.1%) 이낮은것에서도지식생태계와비즈니스생태계간의연결성이 양적 질적측면에서모두미흡 < 전북기업의네트워크활동 > ( 단위 : %) 항목 전북 판교 대덕 지역네트워크참여경험비율 기술협력네트워크참여율 최근 3년간기술제공받은경험비율 자료 : 전북지역 507 개기업에대한설문조사결과 ( 월 ) 기술중개기관의취약한역량과활동미흡 - 지역혁신생태계에서지식생태계와비즈니스생태계의연결에핵심적인역할을수행하는네트워크중개기관의 역량과활동이미흡 < 전북기업의네트워크중개기관에대한인식 > ( 단위 : 점 ) 항목 전북 판교 대덕 네트워크활동장애요인평가 지역내공급업체나수요기업이부족 역량있는대학, 연구소, 기업지원기관부족 기업이나대학, 연구소등이폐쇄적이고협력인식부족 네트워크중개역할을수행하는중개기관부족및역량미흡 네트워크중개기관활성화수준 자료 : 전북지역 507 개기업에대한설문조사결과 ( 월 ), 대덕과판교는김영수 (2015) 의조사결과임 * 평가항목은 5 점척도임 (1 점매우낮음, 2 점낮음, 3 점보통, 4 점높음, 5 점매우높음 ) 시사점 전략산업클러스터중심의산업생태계구축 - 전북산업생태계의활성화를촉진하기위해전략산업클러스터를중심으로한비즈니스생태계를중심으로 산업생태계육성을위한통합적지원정책추진 기술중개기관의기술역량강화와중개기능활성화 - 하드웨어중심의혁신인프라투자중심에서벗어나혁신의운영체계를정비하여혁신주체간네트워크 활성화를통한상호작용강화로지식생태계와비즈니스생태계의연결성을강화하는전략을추진 수요지향의지식창출강화 - 지자체출연연이기술수요자인기업과의강한네트워크를기반으로기업의기술수요에대응하는 수요지향적연구개발활동을활성화할수있도록연구개발역량을강화 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 19

23 라 ) 국가및지역산업정책동향 세계경기불황, 중국부상, 메가트렌드선도미흡으로제조업과 R&D 경쟁력하락 국내산업정책동향 중국의급속한추격, 일본의엔저정책및환율전쟁으로인한수출경쟁력약화 과학기술 R&D 수준대비지식기반자본은상대적으로열세인것으로평가 FTA 적극추진중이나, 실질적인개도국시장진입은아직까지미흡 사물인터넷, 빅데이터신산업분야주도권경쟁의후발주자로평가 미래성장동력발굴및육성계획수립 미래성장동력인전략산업 * 과기반산업 ** 을동시에육성하여분야간융합을촉진하고산업전반의파급효과제고 * ( 전략산업 ) 구체적인제품 서비스의형태로구현되며독자적인대규모산업생태계구축 ** ( 기반산업 ) 고유한산업특성을가지고있는동시에타분야의구성 기반요소로서융합하여시너지창출가능산업 9대전략산업 * 및 4대기반산업 **, 60대중점투자분야중점육성 * 스마트자동차, 5G이동통신, 심해저해양플랜트, 지능형로봇, 착용형스마트기기, 실감형콘텐츠, 맞춤형웰니스케어, 재난안전관리스마트시스템, 신재생에너지하이브리드시스템, ** 지능형반도체, 융복합소재, 지능형사물인터넷, 빅데이터 정부는경제활성화를위한연차별주요계획을추진 - 경제혁신 3개년계획추진및고용률 70% 로드맵등국정과제기반마련 - 4대개혁 ( 노동 공공 금융 교육 ) 등경제체질개선추진 전북산업정책동향 전라북도 5대성장동력산업육성계획수립 지역산업육성정책방향에맞춘차별화된성장동력산업육성계획수립 - 산업기술수요변화, 미래성장성등을고려한중 장기실행계획을수립 탄소산업육성계획수립 전라북도탄소산업 4 대전략기지조성을통한 탄소산업 2025 비전 발표 (`15. 7) 년까지기업유치 240 개, 매출 10 조원, 고용유발 3 만 5 천명달성 전국최초지방조례제정 (`15. 6) 및탄소산업육성법통과 ( 16. 5) 로탄소기업지원제도마련 전라북도연구개발특구지정 미래기술선도지역을연구개발특구로지정, 조기기술사업화하는과학기술전략추진 전북연구개발특구지정 ( 15.07) 2대특화분야집중지원 - 탄소융복합소재부품특화 ( 전주, 완주 ), 농ㆍ생명특화 ( 정읍, 전주 ( 혁신도시 )) 산업별융합얼라이언스운영체계구축 조선업위기극복을위한융합얼라이언스구축 - [ 산업구조조정 ] 지역산업구조조정, 신산업발굴및세부계획수립 - [ 조선위기대응 ] 융복합기술개발및사업화지원을통한사업다각화등조선업위기대응세부방안수립 - [ 융합협의체 ] 전북테크노파크, 전북생산기술연구원, 건설기계부품연구원, 자동차융합기술원, 한국탄소융합기술원간협력체계구축 자동차산업분야신성장동력마련을위한스마트융합얼라이언스구축 - [ 신성장동력발굴 ] 도내자동차, 뿌리, 소재등연관산업의혁신역량결집 활용및융합생태계조성을통한미래신산업발굴 기획 - [ 산업생태계활성화 ] 지자체-산업계 -혁신기관간협업생태계구축활성화및도내부품수급률제고및자동차부품수출신시장개척을통한경쟁력강화 - [ 융합협의체 ] 현대자동차, 한국 GM, 타타대우상용차, 자동차융합기술원, 한국탄소융합기술원, 전북테크노파크, 군산대TIC, 캠틱종합기술연구원, 전북대학교등 신산업육성을위한바이오산업육성융합얼라이언스구축 - [ 미래먹거리산업발굴 ] 바이오산업은전북뿐만아니라우리나라성장을이끌유망기술산업분야로국가적차원의육성이필요한분야로판단 - [ 분과구성 ] 바이오소재, 농생명, 라이프케어분과등 3개분과로구성 - [ 융합협의체 ] 한국생명공학연구원, 전북생물산업진흥원, 한국원자력연구원, 전북대학교, 원광대학교, 전주농생명소재연구원및관련기업등 20

24 II-2 지역산업환경및현황분석을통한시사점 1. 지역산업의구조고도화 전북실물경제동향 ( 분기 ) 16. 7월중전북제조업생산은전년동월대비 5.4% 감소 - 한국GM의지속적인생산량감소와현대자동차및타타대우상용차의노조파업등으로인해자동차 (-11.2%) 및후방산업인금속가공제품 (-36.7%) 생산량감소를보임 제조업생산지수추이 ( 전년동기대비, %) 가중치 2014년 2015년 2016년연간 2/4 7월 1/4 2/4 6월 p 7월 p 생 산 9, < 전 국 > ( 자 동 차 ) 2, ( 화학제품 ) 1, ( 식료품 ) 1, ( 1 차금속 ) ( 금속가공제품 ) 주 : 1) ( ) 내는계절조정지수전기대비증감률 / 자료 : 통계청 전북수출현황 자동차수출부진으로인한생산량의지속적감소및유가하락등대내 외수출환경악화로제조업수출감소 기계류와화학공업제품이전북수출의 80% 이상을점유하는가운데, 기계류에이어화학공업제품수출도 2011 년이후감소하고있어지역수출부진을가속화 ( 전북미래비전 2030, KIET) 전북해양설비기자재산업의위기 2016 년 10 월전북경제지표 ( 전년동월대비, %) 20 ( 전년동월대비, %) 전북 15 전국 제조업생산 ( 전년동월대비, %) ( 전년동월대비, %) 전북전국 최근위기업종으로선정된해양설비기자재산업은현대중공업군산조선소의수주물량소진으로도내 약 70 여개의중소조선기자재업체가연쇄도산에빠질위기에놓여있는상황 - 현대중공업군산공장은 1 조 1,418 억매출, 708 백만 $ 수출로전북수출의 8.9%, 군산시전체의 19.4% 차지 세계경제의저성장, 저물가, 저금리로인한국내선박수주절벽현상발생및저유가시대에따른 해양플랜트시장침체지속예상 수출 시사점 뿌리, 기계산업등후방산업에미치는영향이매우큰자동차산업의지속성장을위해신산업분야기술개발및기존제품의고부가가치화를통한수출형강소기업육성이필요 - 미래먹거리분야인상용차전장 (ADAS) 및탄소소재를이용한차체경량화기술지원강화 - 대기업중심수출구조에서탈피, 수출형강소기업육성및 BRICs, CIVETS* 등해외시장다변화지원 조선업위기대응을위한사업다각화지원및탄소, 바이오산업과같은신산업육성을통한전북의새로운먹거리산업발굴필요 - [ 단기전략 ] 조선관련블록업체위기대응을위한공동선대및플로팅도크등국책사업발굴 추진 - [ 중기전략 ] 지역내기반이풍부한농 건설기자재산업및탄소산업과연계를통한조선업위기대응및사업다각화유도 CIVETS: BRICs 를잇는포스트브릭스를지칭 (Coombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa) Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 21

25 전라북도해양설비기자재산업위기지역미래먹거리산업육성전략도출 농 건설기계, 탄소산업 전북해양설비기자재산업현황 현대重군산조선소 1조 1,418억매출, 708백만 $ 수출로전북수출의 8.9%, 군산시전체수출의 19.4% 차지 세계경제의저성장, 저물가, 저금리로인한국내선박수주절벽현상발생, 조선해양산업침체등의어려움 산업기반이풍부한농 건설기자재산업과탄소산업의연계를통해지역산업경쟁력제고및산업구조다각화필요 농 건설기계산업비전및추진전략 旣구축된산업기반과새만금농생명단지를연계한 첨단농 건설기자재산업의생산및수출거점지로육성 세계시장점유율확대 ( 농기계 ) : `15 년 1%(15 억불 ) `20 년 2.5%(84 억불 ) 세계시장점유율확대 ( 건설기계 ) : `15 년 5%(83 억불 ) `20 년 8%(320 억불 ) 경쟁력요소제약요인추진전략 핵심기술역량강화 기자재산업연관 ICT 스마트화기술경쟁력부족 현지시장맞춤형기술개발 ICT 융합및스마트화기술등신기술 -신산업대응기술개발 산업생태계조성 공통요소기술역량부족및인력수급어려움 최적화된생산지원공유장비플랫폼구축 운영기술개발 전문인력양성을지원하기위한산업기반구축 시장확대역량강화 선진업체의견제등글로벌시장진출어려움 해외시장확대를위한제도정비 금융 마케팅지원 탄소산업비전및추진전략 전북을우리나라의대표적인탄소밸리 (CARBON-VALLEY) 로조성 전북의탄소산업 2025 비전 : 2025 한국탄소복합재산업허브 개탄소복합재산업기업유치, 생산유발 10 조원, 고용유발 3 만 5 천명 경쟁력요소제약요인추진전략 산업집적화 탄소산업투자유치미비 국내외다양한탄소산업업체투자유치강화 - 집적단지조성및펀드투자등 시장확대 소재개발중심의산업구조 국제화 국내산업위주 소재 - 중간재 - 부품클러스터조성자동차 / 조선등활용분야확대 - 원천기술개발, 시장보급사업 글로벌융합얼라이언스구축및국제적인탄소산업이니셔티브확보 22

26 2. 지역혁신체계의역량강화 지역혁신체계현황 연구기관 ( 국가R&D 및혁신기관 ) : 20개 경제 과학등종합지원기관 : 7개 기업지원 ( 특화센터 ) : 16개 대학 : 13개 산업단지및경자구역등 : 85개 지역기업 : 약 1,835개기업영위 (10인이상 ) 종사자수 : 약 92,598명종사 (10인이상) 지역혁신체계역량 지역대표혁신체계 주요사업 역량분석 R&D 비 R&D 장비네트워크 전북테크노파크 지역산업기획및국책 ( 신 ) 사업발굴 R&D 지원및기업지원을통한기업육성창업촉진및전문인력양성, 기술사업화등 ( 하 ) ( 최상 ) ( 하 ) ( 최상 ) 자동차융합기술원 자동차 ( 상용차, 자동차등 ) 시험평가, 부품설계및해석지원, 역공학및시제품제작, 산학연공동연구개발, 교육훈련 ( 상 ) ( 중 ) ( 상 ) ( 상 ) 발효미생물산업진흥원 토종발효미생물의분리 동정 분양및산업용균주보유 정보제공, 발효미생물 BANK, 동부권연계형발효미생물클러스터구축, 장류밸리운영활성화 ( 상 ) ( 중 ) ( 중 ) ( 상 ) 건설기계부품연구원 미래선도형융복합건설기계분야 ( 지능형제어시스템연구, 고강도소재 / 용접기술, 신뢰성설계 ), 친환경건설기계분야 ( 에너지회생기술, 친환경유압장비연구 ), 시험 평가 인증수행 ( 상 ) ( 하 ) ( 상 ) ( 하 ) 한국과학기술연구원전북분원 탄소섬유 / 탄소나노섬유, 탄소섬유강화복합소재, 다기능멀티스케일나노복합재료, 에너지저장용탄소소재개발연구등시험분석수행 ( 최상 ) ( 하 ) ( 최상 ) ( 중 ) 한국탄소융합기술원 탄소밸리구축사업, 복합섬유원천소재기반구축및복합재상용화기술기반구축, 시험생산및공동연구추진 ( 중 ) ( 상 ) ( 상 ) ( 상 ) 한국생산기술연구원전북본부 융복합농기계기술및뿌리기술기반, 탄소경량소재기술중점연구고부가가치원천기술개발및기술이전추진 ( 최상 ) ( 중 ) ( 중 ) ( 중 ) 전라북도생물산업진흥원 전북농식품산업경쟁력강화를위한중대형국책사업발굴및지역식품 R&D 사업화지원발효및건강기능식품개발에서생산및완제품포장까지기업맞춤형생산지원 ( 중 ) ( 상 ) ( 중 ) ( 상 ) Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 23

27 지역산업거점기관지원사업현황 구분사업명사업비추진목표 종료 (12 16) 수출전략형미래그린상용차부품기술개발 총 1,736 억원 ( 국 1,117, 지 354, 민 265) 전북완성차 3 사입지, 상용차 20 만대연구 생산거점클러스터조성목표 15 신규 (15 19) 친환경토공기계종합시험설비구축 총 199 억원 ( 국 139, 지 60) 토공기계기술개발및종합적인시험시설기반조성및시험평가인증서비스지원목적 15 신규 (15 20) 한국형유용균주산업화기반구축 총 160 억원 ( 국 100, 지 50, 민 10) 전라북도역점사업중하나로미생물 DB, 분석 / 보관등미생물바이오기업활용지원을목적 17 신규 (17 21) 이차전지신소재융합실용화촉진사업 총 181 억원 ( 국 100, 지 78, 민 3) 이차전지 4 대핵심소재중국산화율이제일낮은음극재를중심으로성능향상및시장점유율확대를목표 17 신규 (17 21) 중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업 (2 단계 ) 총 153 억원 ( 국 95, 지 58) 미래그린상용차부품기술개발사업 (1 단계 ) 을통해구축된인프라의효율적활용과상용차부품클러스터구축을목표 24

28 지역혁신체계한계및문제점 신산업관련인프라 (H/W, S/W) 부족 전북은자동차, 기계, 농생명, 탄소산업을대표산업으로집중육성중이나바이오, IT, 드론, 자율주행, 3D프린팅, 문화컨텐츠등신산업육성을위한관련인프라부족 혁신기관역량및전문성제고필요 국가연구기관을제외한정부출연연구기관 ( 분원 ), 지자체연구소, 지역혁신센터등대부분의혁신기관이규모가작아관련역할을충실히수행하기어려움혁신기관별역할및기능을명확히정립하고, 관련기능의수행에필요한적절한혁신역량을갖출수있도록지원이필요대부분의지역혁신센터및지자체연구소등은기술개발및이전, 장비지원, 창업 보육및경영지원, 인력양성등기관의규모에비해과다한기능을중복수행하고있어전문성이약화되는문제점이발생혁신기관의특성에따라기술개발및이전 사업화, 기업성장지원, 인력양성등특성화된기능을제공하도록조정하여효율성을제고할필요 시사점 [ 혁신기관역량및전문성강화 ] 혁신기관별역할및기능정립을통한전문성강화 - 정부출연연구기관을중심으로한공공연구기관은기술개발및이전등기술중심의연구개발및지원에집중하고지자체연구소및기술혁신센터는공용장비및시제품제작등기술사업화, 애로기술지원등현장기술지원에집중, 전라북도경제통상진흥원중심으로마케팅, 경영정보, 금융등기업성장지원 산업부문별 지역별플랫폼기능을수행하는기업지원거점기관을중심으로기술지원, 마케팅, 금융, 법률, 경영지원등다양한기능을수행하는관련혁신기관들을연계하여혁신의창출에서이전및사업화, 기업성장에이르는기업지원의전주기가효율적으로지원될수있도록혁신기관간협력네트워크를강화 [ 지역산업거점기관지원사업지속적확대 ] 전북은타시도에비해제조업기반이상대적으로약하지만지역혁신자원역량강화에따라과거에비해지역성장효과가크게향상됨 - 지역성장을견인하는지역혁신체계 ( 지역산업거점 ) 들의역할이필요하며, 도내기업을지원하는재정사업의범위확대및신산업육성을위해지역산업거점기관의설립 운영을통한다양한지역혁신체계육성필요 - 전북신성장동력육성산업 ( 전략산업, 특화산업 ) 분야별혁신체계보유역량업그레이드및신규사업수주를통해중점산업분야집중육성필요 - 거점기관활성화를통한클러스터형성으로중앙정부및전북지역차원의정책적노력등다양한차원의사업 수단 활동들을효과적으로결합 연계필요 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 25

29 3. 전북지역신산업의육성 지역여건 구조조정요구산업 전북은현대중공업등조선관련기업체 151 개사집적 * 되어있으며, 중대형상용차 ** 의 93% 생산하는국내최대생산지 * 군산제조업中생산액 13%( 15 년, 1 조 3,000 억원 ), 근로자 24%(6,632 명 ), 수출액 19.4% 차지 ** 15 년 14.3 만대생산 : 한국 GM(7 만 ), 현대자동차 (6.3 만 ), 타타대우 (1 만 ) 새만금지역의산업인프라및차별성부족으로투자유치 * 어려움 * 전체개발계획 (291 km2 ) 中산업용지및농 생명용지일부만개발 (57 km2 ) 에착수, 도레이, 솔베이, OCI 등 6 개사 (3.6 조원투자, 1.1 km2 ) 만입주계약체결 폴리페닐렌설파이드 _PPS, 엔지니어플라스틱 _EP 등고기능성수지 ( 소재 ) 를활용자동차 / 조선등산업과의융합 ( 경량화등 ) 으로새만금외투 ( 투자 ) 기업활성화추진 조선기자재산업 ( 주력 : 해양설비기자재산업 ) 기업수 : 현대중공업군산조선소등 132 개기업 (* 사내외협력사 102, 개별 30) 관련종사자 : 5,676 명 ( 16 년 8 월말기준 ), 4 월대비 724 명감원 조선기자재산업위기상황 건조중인현재잔여수주물량을울산본사배정에따라 16 년 10 월말부터후속물량불투명 17 년상반기 100 여개기업도산및 5,000 여명이상대량실직예상 시사점 조선산업을대체할신성장동력육성산업발굴필요 ( 예 : 농건설기계, 탄소산업 ) 농 건설기계기술고도화와함께새만금지역에관련산업을집적화하여, 첨단농 건설기계핵심수출기지化 인근지역 ( 전주 완주 ) 의탄소산업육성과연계하여, 주력산업소재부품의경량화, 친환경화등고도화추진 ( 농 건설기계 ) 조선연관업종과기술수용성 ( 호환성 ) 이높아, 사업전환및다각화가유리 - 새만금지역인프라를활용하여, 조선업과동반성장가능 ( 탄소산업 ) 탄소소재를활용, 주력산업과융 복합가능 - 탄소소재활용차량 선박의경량화, 친환경화로주력산업의고도화 조선기자재기업감원인력들의도외유출방지를위한방안필요조선기자재기업들의업종전환은어렵지만중장기적으로업종전환유도필요 ( 중기 : 풍력산업, 장기 : 농건설기계부품산업 ) 새만금산단투자활성화방안과연계하여조선업관련투자촉진정책필요정부, 전라북도, 군산시, 전북TP 등다양한조선해양산업을지원하는기관들간협업을통해종합적인위기대응방안수립 26

30 쇠퇴 구조조정산업 지역신산업후보 ( 해양설비기자재 ) 현대중공업등조선관련기업체 132 개사집적되어있지만조선업위기에따라연관협력기업도산위기및인력감축예상 농 건설기계 탄소산업 바이오산업 군산, 김제, 익산을중심으로농업용기계및건설기계, 특장용기계부품기업육성중 전주 완주를중심으로탄소밸리구축사업등탄소소재개발을위해기업및인프라집적화 전북미래산업으로선정, 전북바이오산업육성위원회를구성 운영중 구조조정필요성 신산업필요성 ( 해양설비기자재 ) 대형조선업체들의부실운영및수주물량부족등에따라협력업체들의폐업을막기위해산업구조재편필요 농 건설기계 탄소산업 기술고도화와함께새만금지역에관련산업을집적화하여, 첨단농 건설기계핵심수출기지化필요 인근지역 ( 전주 완주 ) 과연계하여, 주력산업소재부품의경량화, 친환경화등고도화추진필요 바이오산업 바이오 7 대강국과정합성을유지필요 구조조정당위성 신산업당위성 ( 해양설비기자재 ) 전북의조선업비중은감소 ( 4%) 하나, 경량소재등의고도성장으로주요산업생산규모가 3.3 배성장할것으로전망 ( 14 년 8 조원 25 년 26.7 조원 ) 농 건설기계 탄소산업 조선연관업종과기술수용성 ( 호환성 ) 이높아, 사업전환및다각화가유리 - 새만금지역인프라를활용하여, 조선업과동반성장가능 高효율 高기능소재를활용, 주력산업과융 복합가능 - 탄소소재활용차량 선박의경량화, 친환경화로 주력산업의고도화 경량소재 (16% 33%) 및기계부품 (12% 15%) 비중이크게확대 바이오산업 현재의농축수산바이오위주의구조에서산업범위를확대하여의약바이오산업, 바이오화학산업을육성, 전후방연관효과제고 중장기전략 단기 정책자금상황연장및확대지원 - 군산조선업업력 (8 년이내 ) 과이자상환기간맞물림 조선관련블록업체위기대응을위한공동선대및플로팅도크등국책사업발굴 추진 전북조선기자재산업활성화중장기계획수립 농 건설기계 지능형농건설기계개발등핵심기술역량강화 탄소산업 탄소기업투자유치등을통한탄소산업클러스터화 바이오산업 바이오헬스, 바이오뷰티, 바이오화학영역확대 중장기 조선기자재업체의사업다각화지원 - 중기 : 풍력산업 장기 : 농건설기계산업 스마트 / 친환경부품기술경쟁력확보 농 건설기계 새만금투자활성화등산업생태계조성및글로벌마케팅, 금융지원을통한시장확대 탄소산업 탄소원천기술및가공기술국산화추진과함께인증지원및보급사업추진등을통한新시장창출 바이오산업 ICT/ 의료 / 뷰티바이오, 바이오연료산업육성 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 27

31 II-3 지역산업발전계획수정전략 1. 산업육성세부전략수립 STEP 1 STEP 2 STEP 3 1 단계 산업여건분석 산업별정책, 시장, 기술, 특허동향분석 지역내산업현황및성장추이분석 시사점및미래전망분석 문제점및개선사항도출 2017년도육성전략도출 산업생태계분석을통한전북내기업들의주요생산품에따른강점분야도출 산업생태계분석 공급사슬분석 2 단계 산업생태계분석 3 단계 산업별수요분석 대표산업관련기업대상기술개발수요조사 : 179 건 (*2015 년자료활용 ) - 주력 : 해양설비기자재 32 건, 복합섬유소재 22 건, 건강기능식품 10 건, 기계부품 17 건, 경량소재성형 14 건 - 협력 : 친환경자동차 24 건, 에너지변환 저장 48 건, 바이오활성소재 12 건 사례 ) 해양설비기자재산업기술순환주기 해양설비부품 그린 레저선박기자재 4 단계 산업별특허분석 - 해양설비부품분야의경우꾸준히출원건수및출원인수가증가는하지만업체들의위기속에정체기로접어들고있음 - 그린 레저선박기자재분야의경우꾸준히출원건수및출원인수가증가하는성장기에있음 5 단계 유망품목조정 산업별유망품목검토위원회 1 산업별도내외전문가구성 => 수요조사 Data 기초품목재도출 2 KSIC코드검토 3 기술수준평가적정성검토에따라유망품목재조정 ➃ 최종유망품목선정 28

32 6 단계 전북기술수준조사 사례 ) 해양설비기자재산업유망품목기술수준조사 유망품목 전북한국미국유럽수준 (%) 격차 ( 년 ) 수준 (%) 격차 ( 년 ) 수준 (%) 격차 ( 년 ) 수준 (%) 격차 ( 년 ) 해양설비부품 그린 레저선박기자재 사례 ) 해양설비기자재산업유망품목기술수준분석 기술적수준 지역특화성 기술적수준 중요도 7 단계 기술수준분석 기술적수준 시장성 기술적수준 성장성 사례 ) 해양설비기자재산업유망품목기술트리조정 8 단계 기술트리조정 조정사유 : 조선업위기대응위해핵심기술개발우선지원 사례 ) 해양설비기자재산업기술로드맵및유망품목우선투자순위도출 9 단계 기술로드맵및유망품목우선투자순위도출 기술로드맵수정및품목기획 유망품목 유망품목우선순위도출 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합평가 투자우선순위 해양설비부품 그린레저선박기자재 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 29

33 산업별발전목표및전략 대표산업지역산업발전계획 ( 수정전 ) 지역산업발전계획 ( 수정후 ) 비전 복합섬유소재 상용화허브구축 ( 대기업 3 개사유치, 선도기업 6 개사, 창업 9 개사육성 ) 복합섬유소재 상용화허브구축 ( 대기업 3 개사유치, 선도기업 6 개사, 창업 9 개사육성 ) 복합섬유소재 발전전략유망품목 복합섬유소재산업의생산성향상, 사업화지원을통한양적확대전략과 R&D 역량강화, 기술경쟁력지원강화등을통한질적고도화전략을추진 1 초경량탄소소재부품 2 기능성탄소복합소재및부품 3 탄소섬유케이블 ( 삭제 ) 4 천연자원활용복합섬유소재제품 5 천연유래물질활용내염화 / 내열성소재제품 복합섬유소재산업의품목지정형 R&D, 기술사업화지원을통한신제품의상용화 ( 판로다각화 ) 전략과 R&D 역량강화지원강화등을통한질적고도화전략을추진 1 초경량탄소복합소재부품 2 기능성탄소복합소재부품 3 테크니컬융복합섬유소재 ( 변경 ) 4 BIN 융복합섬유소재 ( 변경 ) 비전 새만금지역을기반으로한기계부품매출 2 조원달성 새만금지역을기반으로한기계부품매출 2 조원달성 기계부품 발전전략유망품목 기계부품산업의고도화, 수출지원을통한중소기업역량확대및첨단제품 R&D 지원등을통한글로벌기업육성전략을추진 1 농기계 : 트랙터, 콤바인, 이양기, 농작업용부착장비 2 건설기계 : 굴삭기, 지게차, 천공기 3 가공 / 성형기계 : 가공기계, 성형기계 4 특수목적용기계 : 레저스포츠기계 ( 캐러반, 루프랙 ), 산업용공조부품 기계부품산업의고도화, 수출지원을통한중소기업역량확대및첨단제품 R&D 지원등을통한글로벌기업육성전략을추진 1 친환경트랙터, 콤바인, 이양기 2 농업용로봇, 농작업부착기 3 굴삭기, 지게차, 굴절식트럭 4 금속 / 복합재가공기 5 정유압변속기, 자동화장치 비전 고부가가치핵심생산기반기술확보를통한 실현 ( 매출액 1 조원수출 2 억불, 1 인당생산액 3 억원 ) 체질강화와고부가가치화를통한 실현 ( 매출액 1 조원수출 2 억불, 1 인당생산액 3 억원 ) 경량소재성형 발전전략유망품목 경량소재성형산업의기술력향상, 마케팅지원을통한양적확대전략과 R&D 역량강화, 기술경쟁력지원강화등을통한질적고도화전략을추진 1 병렬형 (Buid-up) 단납기금형공정 2 하이테크 / 하이브리드금형 3 대면적판재성형 4 국부강화 ( 경화 ) 성형부품 5 고강도 경량소재성형 6 저에너지소비형표면처리 7IT 융복합친환경표면처리부품 고부가가치뿌리기술 ( 전방산업의고도화를위한유망수요기술 ) 지향 R&D 지원과신시장니즈에대한대응역량강화추진 1 단납기공정단축 ( 변경 ) 2 하이테크 / 하이브리드금형 3 대면적판재성형 4 정밀압출 ( 추가 ) 5 고강도 경량소재성형 6 저에너지소비형표면처리 7 IT 융복합친환경표면처리부품 비전 미래친환경해양설비기자재산업 ( 핵심기업 20 개사육성, 수출 18 억불달성 ) 미래친환경해양설비기자재산업 ( 핵심기업 20 개사육성, 수출 18 억불달성 ) 해양설비기자재 발전전략유망품목 국내외해양설비기자재기업유치 / 육성및글로벌거점화, 전문인력양성동시추진 1 해양설비기자재 ( 발전 / 정제설비, Mooring) 2 그린 레저선박기자재 3 특수선 / 경비 / 함정용기자재 4 해양레저신소재기반기자재 (CFRP, A) 5 통합제어시스템 (System Heath Monitoring 기술 ) 친환경선박기자재및특수선 / 관공선분야인프라확대를위해전북이종산업과의융복합을통한기자재조기상용화및현지화지원추진 1 해양설비기자재 ( 발전 / 정제설비, Mooring) 2 그린 레저선박기자재 (IMO 규제대응대기환경부품 ) 3 특수선 / 관공선 / 경비 / 함정용기자재 ( 변경 ) 4 해양레저신소재기반기자재 (CFRP, A) 5 통합제어시스템 (System Heath Monitoring 기술 ) 30

34 대표산업지역산업발전계획 ( 수정전 ) 지역산업발전계획 ( 수정후 ) 비전 2020 동북아시아식품시장의허브실현 2020 동북아시아식품시장의허브실현 건강기능식품 ( 특화 ) 발전전략유망품목 건강기능식품산업의기반강화, 사업화촉진지원을통한기반산업확대전략과기술고도화, 표준화등기술경쟁력강화를통한산업중점기업육성전략을추진 1 한방기능성식품 : 노화 고령질환및면역기능개선건강기능식품, 성인병예방 개선건강기능식품, 기능유지향상식품 2 뷰티제품 : 기능성뷰티식품 / 화장품및체중조절식품 3 신선편의식품 : 냉동 냉장식품, 즉석식품 4 발효식품 : 대두발효식품, 수산발효식품, 채소발효식품, 양조식품, 발효유제품 신산업을고려한건강기능식품산업유망품목의선택과집중지원을통한지역특화산업으로육성하고공정개발, 사업화지원, 수출지원등기업지원추진 1 건강기능식품 : 고령질환개선식품, 면역기능개선식품, 성인병예방개선식품, 기능유지향상식품, 기능성뷰티식품, 체중조절식품 2 고부가기능성식품 : 특수식품, 간편편의식품, 식품포장재, 발효식품 비전 그린카 4 대강국도약을위한글로벌친환경자동차선도기지구축 그린카 4 대강국도약을위한글로벌친환경자동차선도기지구축 친환경자동차 발전전략유망품목 자동차산업의생산성향상, 거래선다변화를통한부품산업활성화전략과 R&D 역량확보, 기술경쟁력강화등을통한장기적인질적고도화전략을병행 1 환경규제대응흡배기계및보기류핵심부품 2 에너지효율향상구동및전동화부품 3 경량 / 고기능차체및샤시부품 4 특수목적용특장시스템및핵심부품 5 그린전장부품 이종산업및기술간융복합활성화를통한미래지향적산업경쟁력확보, 글로벌강소기업육성을통한친환경자동차산업생태계조성, 수출맞춤형핵심 R&D 및新시장개척확대 1 환경규제대응흡배기계및보기류핵심부품 2 경량 / 고기능차체및샤시부품 3 에너지효율향상구동및전동화부품 4 그린전장부품 5 특수목적용특장시스템및핵심부품 비전 광주 전북권에너지변환 저장용소재부품산업의지속가능한新시장창출 광주 전북권에너지변환 저장용소재부품산업의지속가능한新시장창출 에너지변환저장부품 발전전략유망품목 에너지변환 저장용소재부품산업의생산성향상, 사업화지원을통한양적확대전략과 R&D 역량강화, 기술경쟁력지원강화등을통한질적고도화전략을추진 1 태양전지소재, 2 모듈부품 3 장심도지중열교환기, 4 장심도시추기 5 바이너리발전기, 6 Ce 소재부품 7 BMS 시스템, 8 이차전지조립 / 제조 9 수동소자부품, 10 원격계측모듈 11 전력변환시스템용부품, 12 단주기용 ESS 전북 - 광주간가치및공급사슬의분절구조연계및협력강화를도모함에시너지효과창출, ICT 와수요관리를융합한에너지효율화및국산화집중, 국내외마케팅활성화및판로개척을통한산업경쟁력강화 1 태양전지 2 이차전지 3 심부지열 4 단주기용 ESS 5 분산형전력기기 ( 신규 ) 비전 바이오활성소재산업 5 조원규모달성및산업구조고도화 바이오활성소재산업 5 조원규모달성및산업구조고도화 바이오활성소재 발전전략유망품목 바이오활성소재산업의소규모영세기업군을대상으로 R&D 역량강화를통한질적확대전략과사업화지원을등을통한양적고도화전략을추진 1 천연물식의약소재 2 뷰티소재 3 합성첨가물대체제 4 식자원생산지원소재 국가및지역전략을고려하여지역이상대적강점을가진바이오소재분야를선정하고집중육성. 기술개발역량강화, 사업화지원으로허리기업군양성 1 천연물식의약소재 2 뷰티소재 3 합성첨가물대체제 4 식자원생산지원소재 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 31

35 < 참고 > 산업별산업코드및유망품목, 기술로드맵수정결과 복합섬유소재산업 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 합성섬유제조업 그외기타분류안된비금속광물제품제조업 면방적업 면직물직조업 커튼및유사제품제조업 천막및기타캔버스제품제조업 편조원단제조업 직물및편조원단염색가공업 내의및잠옷제조업 셔츠및체육복제조업 유아용의복제조업 스타킹및기타양말제조업 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 투자종합우선순위평가 초경량탄소복합소재 기능성탄소복합소재 테크니컬융복합섬유소재 BIN 융복합섬유소재 기계부품산업 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 기계장비조립용플라스틱제품제조업 ( 신규 ) 내연기관제조업 기타기관및터빈제조업 기어및동력전달장치제조업 농업및임업용기계제조업 금속절삭기계제조업 금속성형기계제조업 기타가공공작기계제조업 토목공사및유사용기계장비제조업 그외기타특수목적용기계제조업 항공기용부품제조업 ( 신규 ) 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합 평가 투자우선순위 농기계 건설기계 첨단생산 경량소재성형산업 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 열간압연및압출제품제조업 도금, 착색및기타표면처리강재제조업 알루미늄제련, 정련및합금제조업 기타 1차비철금속제조업 구조용금속판제품및금속공작물제조업 금속단조제품제조업 금속압형제품제조업 도장및기타피막처리업 절삭가공및유사처리업 그외기타금속가공업 주형및금형제조업 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합평가 투자우선순위 금형 소성가공 표면처리 해양설비기자재산업 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 합성수지및기타플라스틱물질제조업 강주물주조업 강관제조업 금속조립구조재제조업 기타구조용금속제품제조업 기타발전기및전기변환장치제조업 배전반및전기자동제어반제조업 탭, 밸브및유사장치제조업 액체여과기제조업 기타선박건조업 선박구성부분품제조업 강선건조업 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합 평가 투자우선순위 해양설비부품 그린레저선박기자재

36 건강기능식품산업 ( 특화발전 ) 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 가금류가공및저장처리업 과실및채소절임식품제조업 액상시유및기타낙농제품제조업 기타곡물가공품제조업 빵류제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 장류제조업 인삼식품제조업 건강기능식품제조업 도시락및식사용조리식품제조업 탁주및약주제조업 방사선장치제조업 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합 평가 투자우선순위 건강기능식품 고부가기능성식품 친환경자동차산업 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 승용차및기타여객용자동차제조업 화물자동차및특수목적용자동차제조업 차체및특장차제조업 자동차엔진용부품제조업 자동차차체용부품제조업 자동차용동력전달장치제조업 자동차용전기장치제조업 그외기타자동차부품제조업 운송장비용의자제조업 볼베어링및롤러베어링제조업 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합 평가 투자우선순위 흡배기계및보기류 에너지효율화향상구동및전동화부품 경량 / 고기능차체및샤시부품 그린전장부품 특수목적용특장시스템 에너지변환 저장용소재부품산업 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 기타기초무기화합물제조업 그외기타분류안된화학제품제조업 동압연압출및연신제품제조업 다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조업 전자부품실장기판제조업 전동기및발전기제조업 축전지제조업 그외기타전기장비제조업 증류기, 열교환기및가스발생기제조업 기타발전업 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합 평가 투자우선순위 태양전지 이차전지 심부지열 단주기 ESS 분산형전력기기 바이오활성소재산업 2017 년도 (KSIC) 유망품목투자우선순위도출기술로드맵 코드 세세분류업종명 삭제 전분제품및당류제조업 천연및혼합조제조미료제조업 기타식품첨가물제조업 차류가공업 동물용사료및조제식품제조업 주정제조업 기타비료및질소화합물제조업 치약, 비누및기타세제제조업 화장품제조업 의약용화합물및항생물질제조업 생물학적제제제조업 완제의약품제조업 한의약품제조업 의료용품및기타의약관련제품제조업 유망품목 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합 평가 투자우선순위 천연물식의약소재 뷰티소재 합성첨가물대체제 식자원생산지원소재 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 33

37 III. 지역산업육성전략 III-1. 지역산업육성목표및전략 1. 지역산업발전목표및전략 전략목표 전북지역산업구조고도화및성장동력산업과연계한융합산업육성 창조융합산업생태계조성으로일자리 23,000 개 / 기술창업및기업유치 1,200 개 성과목표지표 구분 ( 주력 / 협력 ) As-Is (2014) To-Be (2018) 사업체수 종사자수 생산액 부가가치액 3,523 개사 68,422 명 21.2 조원 6.9 조원 4,758 개사 ( 08~ 14 연평균증가율 7.80%) 91,648 명 (6.91%) 29.6 조원 (11.37%) 9.7 조원 (12.44%) * 전북생산액, 부가가치액 ( 광제조업통계, 10 인이상 ) * 전북종사자수, 사업체수 ( 사업체기초통계, 1 인이상 ) 추진방향 전북지역산업구조고도화 신성장동력산업중심융합산업육성 클러스터중심의산업육성기반조성 추진전략 고부가가치산업으로의고도화 ( 자동차 기계 식품산업중심외산업의다변화 ) 수요자맞춤형지원프로그램구성으로지역내고용창출극대화해외마케팅지원강화로수출실적제고 성장동력산업중심기초산업과연계한융합산업육성농생명 탄소산업중심의핵심사업발굴및기획융복합아이디어발굴을통한기술창업증대 연구개발특구인프라활용을 통한기술사업화활성화 산업별대표산업단지집적화 공격적투자유치로인프라조성 및산업용지적기공급추진 주력산업 (5 개 ) 협력산업 (3 개 ) 연고 ( 전통 ) 산업지역특성화산업 육성방향 지역내주력산업고도화와 지역과협력권내다양한 신산업분야강화를통한산업육성및산업생태계 산업군의산업적, 기술적특성과 Vaue Chain 을 조성으로지역경제활성화 유기적 연계협력으로 도모 활성화하여성과창출실현 성장동력산업 (5개) 도내시 군주도의 지역내특성화된탄소, 특색있는자원과기술을 ICT 산업육성을위한활용하여체감형일자리기술지원및제품상용화에및지역경쟁력강화집중지원기초산업 생산공정, 조달및물류등제조시스템고도화성장동력산업산업생태계구축과상용화기반확대지속적연구개발과생산인력및산업간융복합분야고급전문인력양성 기초산업 + 성장동력산업융합확산지원농업용로봇 / 드론시범단지조성및연구개발지원새만금단지중심으로기업집적화 34

38 2017 년도지역산업육성목표및전략 전략목표 농생명 / 탄소 융복합소재산업연계활성화를통한지역산업구조고도화 농생명 / 탄소소재산업생태계기반구축산업간융합을통한창의형일자리창출 성과목표지표 구분 신규고용 505 명 563 명 사업화매출액 억원 1,438.0 억원 1. 연계성 2. 효율성 3. 성과제고 3 대중점추진방향 탄소 융복합소재산업을통한대표산업경쟁력강화 대표산업과성장동력산업의동반육성 성과제고를위한연계 통합형기술개발프로그램기획 성장단계별, 기술수준별, 연계지원체계구축 성과에기반을둔산업육성전략수립 ( 선택과집중 ) 수요자중심의기술개발과제기획강화 연구개발특구인프라활용을통한연계강화 지역사업효율성 ( 경쟁률, 프로그램 ) 제고전략수립 성과창출을위한선순환적환류체계 주력산업 (5 개 ) 협력산업 (3 개 ) 연고 ( 전통 ) 산업 (3 개 ) 지역특성화사업 기업맞춤형기업지원 ( 현장형기술개발 ) 강화 시도간산업생태계분석에기반한기술개발지원 신규사업발굴을위한시도지자체협의회운영 탄소산업육성을위한기업지원및인프라구축 수요를기반으로기업밀착형기술개발지원 기업의기술경쟁력제고를위한기업이력관리체계구축 행복생활권사업연계로시 군단위신규사업발굴활성화 대표산업과연계한기업성장단계별지원 추진전략 창의형융복합기술개발지원 ( 탄소, 바이오 ) 기술개발과기업지원의연계강화로사업화율제고 지역특화형상품개발및통합브랜드개발지원 산업고도화및신산업육성을위한 IoT/ SW 강소기업육성 발전계획과정합성을고려한품목지정형지원 수요기반지정형기술개발집중지원 전북지역연구회활성화를통한신규아이템발굴 지역혁신자원 ( 장비 ) 통합관리시스템구축 영세기업기술경쟁력제고를위한소규모스마트공장지원 기업지원을강화한비즈니스협력형기술개발과제지원 新시장개척및제품 판로확보를위한지원 프로그램발굴 건강기능식품및바이오소재인증지원사업추진 Ⅲ. 지역산업육성전략 35

39 지역특화산업육성사업 전략목표 전북지역기업글로벌경쟁력강화로지역산업성장정체극복 고용창출 / 사업화매출향상을위한전후방산업연계활성화및강소기업육성 성과목표 / 지표 구분 신규고용 149 명 190 명 사업화매출액 억원 억원 추진방향 기술혁신을통한수출경쟁력확보 신제품창출을위한기반역량강화 신산업육성사업추진및산업간연계협력강화 기술개발기술지원사업화및역량강화지원 추진전략 R&D 지원으로제품경쟁력확보및융 복합신시장창출역량기반을강화 품질혁신및기술지도로시장내안정적지위의지속유지 지역사업과연계한마케팅, 전시회지원으로판로확대및신규수요처발굴 기업특성 / 보유기술역량 / 수요집중도를고려한지원유망품목선정 시장분석 기술정보제공으로중소기업의시장패러다임변화대응능력제고 기술융복합신제품창출을위한시장분석및상품기획역량배양 경제협력권산업육성사업 ( 친환경자동차 ) 전략목표 산업간전후방연계협력체계구축을통한산업클러스터활성화 협력산업밸류체인강화및기술경쟁확보를통한지역경제 ( 매출, 고용 ) 활성화 성과목표 / 지표 구분 신규고용 356 명 373 명 사업화매출액 1,251.4 억원 1,302.9 억원 추진방향 산업별핵심기술고도화 글로벌선도기업육성및산업생태계활성화 산업간융복합협력체계구축 친환경자동차에너지변환 저장용소재부품바이오활성소재 추진전략 산업 / 기술간융복합연계비즈니즈협력형기술개발지원체계구축및활성화미래新기술지원확대및글로벌선도기업육성산업간기술융복합기술지원체계구축유망품목별기술수준맞춤형 R&D 지원시스템확대 ICT 및수요관리등의융복합 산업발굴시험인증및신뢰성향상지원 강화산학연기술지원체계구축 국내외마케팅및판로개척위한全단계현장밀착지원강화 지역연계 R&D 및비R&D 수요맞춤형소재 / 제품개발친환경및정보기술화를통한생산 품질경쟁력제고협력시도간소재및응용제품의원료- 생산- 소비의공급사슬과소재발굴 -기능성 / 임상평가 - 제품개발의가치사슬연계확대 협력권신규고용및사업화매출액은 3 개 ( 친환경자동차, 에너지부품, 바이오활성소재 ) 산업목표합계임 36

40 2. 산업발전정책방향및전략 총괄육성전략 2017 년도전라북도지역산업정책방향 지역사업성과확산및주력 / 협력산업의융복합화를통한일자리및신성장동력산업창출유도 3 단계 ( 13~ 18) 2 단계 ( 08~ 12) 1 단계 ( 03~ 07) 지역산업육성사업을통해지역산업고부가가치화및신성장동력발굴육성 1, 2단계의구축기반및창출된성과를바탕으로육성성과를지역내외로확산지역산업의도약기반을지속적으로확충하고육성에따른성과를창출함지역차원의네트워크를광역차원으로확대전략산업클러스터의규모와범위의집적화를제고지역산업진흥사업을통해구축된기반을활용하여기업지원체계를구축지역주체간에촉발된네트워크를바탕으로전략산업클러스터를구축 대내외환경변화에따른핵심키워드도출 환경변화 핵심 KEY-WORD 추진전략 글로벌융합산업활성화 연계 융합화 대표산업-성장동력산업간대표산업-지역특성화산업간대표산업-촉매산업 * 간연계융합을통한시너지창출 * 드론, 빅데이터, 3D 프린팅, 공간정보등 연구개발특구유치, 이전공공기관이전 혁신자원의결집 지역산업의혁신자원의결집을통한생산, R&D, 기업지원체계의경쟁력확보및완성도제고 지역사업全주기 ( 기획 선정 평가 수행 성과확산 ) 에지역산업을통한성과확대방안필요 성과창출 걸쳐성과지형적선순환구조형성을통해정책적환류시스템정착 특정품목및일부대기업에대한의존도가높음 제조업혁신 기초산업 (3D프린팅등) 과의융합을통한제조업혁신과대표산업의구조고도화수직계열화생산품을기반으로제품다변화추진 전라북도중장기적실천전략마련필요 고령화및청년취업유출 산업구조재편 대표산업의본격추진및전북의기존 10 대산업분야를성장동력산업중심으로마스터플랜수립 일자리창출 지역산업일자리창출확대및고용지속성의확보 경기둔화에따른수출부진 산업의다변화 자동차등수출둔화로어려움을겪고있는업종은 After Market 등신시장을개척하고현지유통망을구축하는등해외마케팅강화에노력 Ⅲ. 지역산업육성전략 37

41 전북지역산업 SWOT 분석 내부환경 외부환경 S 내부강점 W 내부약점 O 외부기회 T 외부위협 전북연구개발특구유치를통한농생명 첨단소재기업집적화 주력산업성장을주도할핵심중견및중소기업집적화미흡 신성장동력산업육성에대한중앙정부의정책적투자지속 ( 탄소법제정 ) 저성장, 저물가, 저금리, 저유가등으로인한세계경제의경기침체장기화 농생명중심의이전공공기관집적화 완성차및자동차부품대기업의수출량급감 국가적사업으로서의새만금개발본격화 EU 경제의불확실성, 미국금리인상및중국발경제위기로인한비관적국제경기전망 탄소등차별화된성장동력산업육성정책 글로벌경쟁력확보를위한기업의핵심 R&D 역량부족 3D 프린팅, IoT 등융합시장성장으로대표산업지속성장기회창출 지자체간경쟁심화와사회적갈등증폭 자동차기계, 식품중심의산업클러스터기반조성 선박수주감소에따른해양기자재산업위기 서해안개발권과내륙첨단산업권등초광역개발추진 글로벌화로인한국가간경쟁심화로산업구조조정압력이증폭 S-O 우선수행과제 W-O 우선보완과제 S-T 위험해결과제 W-T 장기보완과제 기초산업과융합을통한대표산업구조고도화 산업별대표산업단지집적화 연구개발특구내우수인프라, 기업유치를통한고용창출 성장단계별기술수준별연계지원체계구축 농생명유통망구축및수출유망품목발굴및지원 중소 중견기업의수출기업화기반구축 이전공공기관협력핵심기술을확보한기업육성 KOTRA 등네트워크구축을통한수출경쟁력확보 자동차기계식품산업중심외산업의다변화 스마트공장등제조업혁신추진 탄소, 융복합응용제품생산거점화 비즈니스협력형기술개발지원확대를통한산업생태계구축 연구개발특구유치로인프라조성및산업용지적기공급추진 시도간산업연계활성화및시도협력산업지속발굴 탄소산업과관련된기업유치를통한지역내양질의일자리창출 전문인력양성을위한대학및타부처사업간의연계강화 주력 / 협력산업의융복합화를통한일자리및신성장동력산업창출유도 38

42 3. 지역산업육성추진전략 지역산업발전계획연계성확보 정책방향 선택과집중을통한사업추진효과최대화 성과극대화를위한투자의최적화 산업 / 사업간연계육성전략강화 대표산업별추진방향 대표산업 복합섬유소재 기계부품 경량소재성형 해양설비기자재 건강기능식품 친환경자동차 에너지변환저장부품 지역산업발전계획 ( 중장기육성방향 ) 복합섬유소재산업의생산성향상, 사업화지원을통한양적확대전략과 R&D 역량강화, 기술경쟁력지원강화등을통한질적고도화전략을추진 기계부품산업의고도화, 수출지원을통한중소기업해외시장개척역량확대및첨단제품 R&D 지원등을통한글로벌기업육성전략을추진 고부가가치뿌리기술 ( 전방산업의고도화를위한유망수요기술 ) 지향 R&D 지원과신시장니즈에대한대응역량강화추진 친환경선박기자재및특수선 / 관공선분야인프라확대를위해전북이종산업과의융복합을통한기자재조기상용화, 현지화및해외시장개척지원추진 농생명연구인프라와식품산업기반을활용하여고기능건강기능식품개발, 해외시장개척및연관산업과의융복합으로고부가가치지역특화산업으로육성 자동차산업의생산성향상, 거래선다변화를통한부품산업활성화및해외시장개척전략과 R&D 역량확보, 기술경쟁력강화등을통한장기적인질적고도화전략을병행 에너지변환 저장용소재부품산업의생산성향상, 사업화지원을통한양적확대전략과 R&D 역량강화, 기술경쟁력지원강화등을통한질적고도화전략을추진 2017 년중점육성방향 ( 진흥계획 ) 탄소복합재및탄소소재융합형신제품창출을위한기술개발 판로다각화및수요 / 공급간연계체계확립 지역전략산업 ( 규제프리존 ) 연계를통한 ICT 융합스마트팜, 농업용로봇, 드론등미래융합기술연계지원 연구개발 인증 / 상용화 실증 시범보급의전주기적지원체계및수출지원 환경규제와 원가혁신을 위한 대체기술 및 임계극복형 기술개발지원 국내내부시장한계를극복하기 위한신규해외시장발굴및 사업화적극지원 핵심기술개발을위한 R&D 사업 유망품목 집중투자를 통한 핵심기술개발지원 전라북도의 기반산업인 ICT, 탄소, 농건설기계와 연계한 해양기자재 개발 추진 및 해외시장개척 품목별소비자맞춤형 R&D 지원시스템구축및품목개발, 공정기술지원등일괄지원체계구축및대표기업육성디자인, 마케팅, 수출지원등사업화지원프로그램개발및중점추진 기술로드맵유망품목및핵심부품중심의선택과집중확대 ( 他산업과의융복합 ) 지원사업을통한사업성과를극대화할수있는마케팅, 전시회, 수출분야집중지원 포트폴리오다각화, 신사업및신기술개척을위한산학연연계강화 협력지역간공동핵심소재및부품개발을통한역외기술의존도탈피및기술경쟁력확보 바이오활성소재 바이오헬스 7 대강국실현의국가전략과정합하여지역이상대적강점을가진식의약소재, 뷰티소재분야를집중육성하고바이오헬스산업, 고급소비재시장선점및수출지원 영세기업군의기업성장을위한일괄지원체계구축및패키지형지원사업추진수출지원을사업의최우선목표로설정하고디자인, 마케팅, 사업화지원프로그램개발및추진 Ⅲ. 지역산업육성전략 39

43 정부신산업육성정책방향반영 ( 품목지정형과제발굴 지원예정 ) 2017 년지역산업발전전략기본방향 (2017 년 ) 제품고품질 고신뢰성확보를통한성장기반역량강화 (2016 년 ) 주력 / 협력산업의안정적성장기반조성으로기업경쟁력제고 지역산업발전계획수정에따른 17 년주력 / 협력산업별중점육성방향과정부의 5 대신산업육성정책방향을연계하여 2017 년산업별중점투자대상및육성전략도출 주력산업 2017년도산업별육성전략 복합섬유소재 탄소 / 천연복합섬유제품의상용화를통해복합섬유소재시장확대 기계부품 스마트친환경제품기술경쟁력강화로신시장개척 경량소재성형 고부가가치뿌리기술 R&D 지원및신시장니즈대응 해양설비기자재 기자재중심, 탄소소재및 IT산업과연계한융합기술확보 건강기능식품 ( 특화 ) 면역개선, 항산화기능성식품집중육성으로헬스케어분야신시장선점 친환경자동차 수출주도형고부가가치친환경자동차부품선도기지구축 에너지변환저장부품 지속가능한고용창출및기술경쟁력활성화를위한기업경쟁력강화 바이오활성소재 바이오의약, 소비재관련신산업을목표로식의약소재, 뷰티소재분야집중육성 주력산업 5 대신산업 60 대중점투자대상 복합섬유소재 ƒ 기계부품 경량소재성형 해양설비기자재 건강기능식품 ( 특화 ) 친환경자동차 ƒ 에너지변환저장부품 바이오활성소재 ƒ 융복합신소재 ( 고기능성융복합신소재및공정 장비 ) 융복합신소재 ( 수송기기경량화소재및공정 장비 ) 스마트팩토리 ( 기계 전자 수송기기의상태진단및예방시스템 ) 융복합신소재 ( 고기능성융복합신소재및공정 장비융복합신소재 ( 수송기기경량화소재및공정 장비 ) 스마트팩토리 ( 제조용인공지능로봇및장비 ) 스마트팩토리 ( 기계 전자 수송기기의상태진단및예방시스템 ) 융복합신소재 ( 안전 환경소재및공정 장비 ) 개인맞춤형헬스케어 ( 건강정보분석플랫폼및서비스개발 ) 실버산업 ( 액티브실버를위한안티에이징소재및제품 ) 친환경자동차 ( 전력기반자동차의가격저감을위한핵심부품기술 ) 융복합신소재 ( 수송기기경량화소재및공정 장비 ) 융복합신소재 ( 에너지고효율화소재 부품및공정 장비 ) 저탄소에너지시스템 ( 소비자수요중심 ESS) 개인맞춤형헬스케어 (DDS 기술접목치료제 ) 개인맞춤형헬스케어 ( 사업화임상연구를통한 DB구축 분석및비즈니스모델다양화 ) 신산업대상기술전략산업 ICT 융합 바이오헬스 ƒ 소비재 신소재부품 에너지신산업 주력산업고부가가치화 자율주행차, 친환경차-전기차개인용이동수단, 무인비행기 IoT 스마트홈, OLED, 3D프린팅바이오의약, 바이오시밀러, 의료기기헬스케어-웨어러블, 헬스케어디바이스, 화장품, 의약품, 농수산품패션의류, 생활 유아용품마그네슘, 탄소섬유폴리케톤, 타이타늄 ESS 및이차전지, 태양광 ( 셀, 모듈등 ) 에너지프로슈머, 에너지효율관리시스템전기자동차충전인프라 반도체, 디스플레이, 이차전지 지능형기계, 스마트기기, 자율주행차, 첨단센서, IoT융합 3D프린팅, 드론스마트헬스케어, 유전자의약바이오의약 - 타이타늄, 탄소산업항공산업에너지신산업, 친환경자동차에너지IoT, 수소연료전지전기차인프라, 태양광 항공산업 40

44 III-2. 지역특화산업육성사업 년도지역특화산업육성사업목표및추진전략 (1) 지역특화산업육성사업목표 전략목표 전북지역기업글로벌경쟁력강화로지역산업성장정체극복 전후방산업연계활성화및강소기업육성을통한고용창출 / 사업화매출향상 성과목표 / 지표 신규고용 190명사업화매출액 135.1억원 R&D 비R&D R&D 비R&D 명 98 명 71 명 92 명 80.8 억원 91.8 억원 38.5 억원 43.3 억원 산업별전략목표 복합섬유소재 기계부품 경량소재성형 해양설비기자재 건강기능식품 ( 특화발전 ) 전통 ( 연고 ) 공공기관연계 복합섬유소재 4 대전략 * 분야상용화기반구축 (* 자동차, 농건설기계, 조선해양, 신재생에너지 ) 신규고용 R&D 13 비 R&D 16 사업화매출액 R&D 13.6 비 R&D 8.4 기계부품수출전략기지화를위한클러스터구축 신규고용 R&D 14 비 R&D 15 사업화매출액 R&D 11.9 비 R&D 6.3 경량대체소재활용뿌리융합기술을통한신규수요와부가가치창출 신규고용 R&D 18 비 R&D 26 사업화매출액 R&D 15.3 비 R&D 10.1 미래형친환경해양설비기자재산업의 "JB FIRST" 신규고용 R&D 14 비 R&D 11 사업화매출액 R&D 14.6 비 R&D 5.1 건강기능식품육성을통한성장률 10% 대지속성장 신규고용 R&D 23 비 R&D 24 사업화매출액 R&D 20.2 비 R&D 13.4 지역산업의경쟁력을강화하고, 주민이체감할수있는일자리창출 신규고용 R&D 10 사업화매출액 R&D 7.1 성과창출형사업계획으로일자리창출및지역경제활성화유도 신규고용 R&D 6 사업화매출액 R&D 9.1 Ⅲ. 지역산업육성전략 41

45 (2) 추진전략 2016 년 2017 년지역사업추진전략차이점 산업별 프로그램별예산배분의칸막이구조 산업환경 시장변화를반영유연수요대응체계구축 주력산업및프로그램간의예산칸막이제거시장환경을반영한지원범위확대로기업의관심및참여제고 산업특성을고려치않은일률적인프로그램 지원규모 산업특성을반영한프로그램지원방식 규모의다양화 건당지원규모확대로타지원사업과차별화및사업효율성제고전북지역산업발전전략과지역산업현안진단에따른우선투자분야선택과집중 * 중점투자영역발굴및타겟산업전략투자유도 * 수출목표달성을위한해외시장개척분야집중투자 지정공모, 자유공모두가지유형으로경직된과제기획 과제경쟁률및기업니즈반영을강화한과제기획 경쟁률낮은지정공모를신산업분야품목지정형자유공모로전환전북도지역사업통합설명회개최를통한지역사업참여율제고지원프로그램별사업예산규모차등화로기업의니즈반영 성과관리극대화및효율성관점에서의사업추진 성과측면보다계획에입각한사업추진 산업특성 수요집중도 이행실적등종합분석기반프로그램설정중점육성대상기업군중심의맞춤형프로그램기획으로전환기업현장수요집중및사업추진성과가높은부문지원강화 * 산업 기업 성과 투자배분의선순환환류체계강화 2017 년도지역사업추진전략 기업수요및이행실적등종합분석을통한부진프로그램구조 조정 - 계획대비예산집행실적, 과제경쟁률, 기업수요등을고려하여효과성이낮은프로그램통폐합 성장성및현안진단에따른중점투자영역발굴및투자우선순위도출 - 산업역량 진단을통한타겟산업및중점프로그램 ( 해외시장개척등 ) 전략투자추진 성과중심의지역사업추진체계강화 - 타깃기업군중심지원전략 중점육성대상기업군중심지원전략으로확대 * 기업맞춤형프로그램기획으로지원성과모니터링강화 산업생태계, 혁신역량분석을통한산업육성체계화 - 지역내추진사업의기능적연계분석으로사업효율성, 사업간연계성제고 기업자율성확대를위한지역사업추진체계변경 - 경쟁률이저조한지정공모는지양하고기업자율성확대가가능한품목지정형및프로그램지정형자유공모과제로전환 42

46 (3) 세부추진전략 기업특성조사분석 2016 년기업특성조사활용 지원대상기업의특성에대한사전조사를통해특화산업별기초통계자료확보 (445 개기업 ) - 산업별기업특성을반영한육성방향설정및추진전략수립활용 산업별지원프로그램선정방향및투자방향설정활용 - 기술개발, 기업지원서비스프로그램선정시기업의역량을반영한맞춤형지원확대 - 기업역량분석을기반한산업별여건에맞는투자방향도출 경영역량부문 업력기업유형매출비중 전북표본기업중업력이 15년이상기업의비중이 42.2% 로가장높음이외에 7~15년미만의기업이 40.9%, 3년 ~7년미만의기업이 16.9% 로분포비중을보여주고있음 영세기업을포함한소기업 ( 상시근로자 49명이하 ) 이 83.1% 점유소기업중 1인이상 9인미만의영세기업이 41.1% 를차지영세기업이소기업으로성장지원필요 ( 시장창출및핵심기초기술인력육성 ) 거래대상별매출형태를분석한결과국내거래기업 (B2B) 이 78.4% 를차지하고있음해외거래기업비중이 10.7% 로해외거래기업비중이지속적으로상승추세 R&D 역량부문 R&D 조직 R&D 투자 R&D 개발전략 전북특성조사기업은 42.2% 가 R&D 관련조직 ( 부설연구소, 연구부서, 연구 TFT) 을보유하고있음연구소조직은보유 R&D 조직중에부설연구소비중이 71.3% 를차지하고나머지연구부서및 TFT형태로 28.7% 를보임 전북특성조사기업의경우 43.8% 만이 R&D 투자를하고있으며, 년평균약 4.1억원의 R&D 투자를하고있음 R&D 기업중 57.8% 가자체부담금으로사업을추진함 R&D 연구인력의경우평균적으로 8명을운영함. 기업제품관련 R&D ( 신제품개발, 기존제품개선 ) 를중점수행하고있음공정관련 R&D중기존및신공정개선을중점적으로수행하고중에있음성과부분또한신제품개발건수와기존제품공정개선실적이가장많은것으로보임. Ⅲ. 지역산업육성전략 43

47 연차별기업수요트렌드및세부현황 분석유형별 2014 년 년트렌드 2016 년 기업수요현황 ( 기업지원에대한수요변화 ) 전년도에비해기술지원과사업화지원에대한정책적수요가크게증가한것을볼수있으나인력양성사업에대한정책수요는비슷한추세임. 세부적으로는 2016 년정책수요는시제품제작지원, 기술지도, 마케팅, 생산기능인력교육에가장큰수요를보임. 사업효과 ( 체감도분석 ) [R&D] 기술격차단축효과 ( 사업효과정도 ) 주요사업중 R&D 에대한사업만족도가가장높은점수를받았으며 R&D 를추진하면서수행기업의기술우위기업과의기술격차단축효과를대부분 1~2 년정도로체감하고있으며특히, R&D 중제품성능향상및비용절감에서큰효과를보여주고있음. 산업별과제경쟁력 주력사업 R&D 비 R&D 창의융합 1차선정평가 2차선정평가 3차선정평가구분선정평가 접수선정경쟁률접수선정경쟁률접수선정경쟁률접수선정경쟁률 복합섬유소재 국비 지방비 기계부품 국비 지방비 경량소재성형 국비 지방비 해양설비기자재 국비 지방비 건강기능식품 국비 지방비 건강기능식품 공통 주력 / 협력산업의 2차년도사업으로기존의계속사업으로인한신규 R&D 투자비감소와더불어과제도접수도감소된상황선정과제수 / 사업비의증감에따라접수과제또한연동되는추세로사업비의적정수준확보및 R&D 수행가능기업의발굴확대가필요 44

48 지역기업인터뷰 ( 전북테크노파크컨택센터연계 ) 지역사업의이해도증진및기업들의수요맞춤형지원프로그램의다양화가필요함에따라전라북도기업지원을총괄하는추진체계가필요 인터뷰시기및방법 : ~ 조사주체 : 전북 TP 컨택센터 (JBCC) ( 주력 / 협력산업별 1:1 매칭전문위원 ( 총 8 명 ) 구성 ) 복합섬유소재 [ 기업명 : 오 *] 지자체육성사업중탄소산업활성화를위해서는원천기술개발에대한지원사업확대가필요, 기술력확보에대한다양한프로그램이요구 지원사업프로그램다양화 기계부품 [ 기업명 : 평강 ****] 사업진행을위한기업부담금이후사업비에집행이지연되는경우가많아신속 정확한사업절차가요구 신속 정확한사업절차준수 경량소재성형 [ 기업명 : 티앤 *] 사업용어가지역특화 / 지역주력 / 경제협력권 / 전략산업등수시로변경되어정확한사업특성이해가어려워적절한홍보가필요 사업이해홍보확대 해양설비기자재 [ 기업명 : 에이피 **] 친환경선박기자재및특수선 / 관공선분야인프라확대를위해전북이종산업과의융복합을통한기자재조기상용화및현지화지원필요 이종산업과의융복합을위한상용화및현지화지원 건강기능식품 [ 기업명 : 케 * 젠 ] 지역사업에대한분야, 일정, 세부내용들에대하여수시적기업홍보강화가필요하며이에기업의사업이해도증대가요구 사업이해및홍보확대 친환경자동차 [ 기업명 : 대우 **] 기업의제품개선및기술고도화를위한공정개선이필수적, 이를지원할공정혁신지원프로그램의확대와지역지원사업의홍보가필요함 공정혁신프로그램및지원사업홍보 에너지변환 저장용소재부품 [ 기업명 : 비 * 텍 ] 기술경쟁력강화를위한지역사업의지원프로그램의다양화와지원사업에대한홍보및설명회등을증대할필요 프로그램다양화및사업홍보강화 바이오활성소재 [ 기업명 : 제너럴 ** 오 ] 지원사업평가과정에서평가위원의전문성이필요하며과정에대한공정성이강화되어사업의객관성이확보될필요 지원사업공정성강화 Ⅲ. 지역산업육성전략 45

49 1) R&D 추진전략 [ 개별적수단 R&D] 전북 R&D 현황문제점 R&D 포트폴리오를구성하였음에도불구하고과제경쟁률이다소낮게나타남 기업애로사항및타겟기업군분석을통한실효성제고필요 R&D 성과분석 2015 년도 R&D 성과분석 지원목적, 지원시점, 대상, 사업비조정필요 자유공모형 : 단순생산형에서기술반응형으로성장세가뚜렷 (53% 69%) 지정공모형 : 기술반응형에서기술추격형으로성장세가뚜렷 (25% 50%) 지원전인 12 년도대비 2015 년도매출의경우 14% 증가, 고용은 10.2% 증가하면서기술반응형그룹이 12 년대비 23.2% 증가 R&D 수혜기업포지셔닝 (79 개사 ) 17 년도타겟기업군설정및분석 (445 개사 ) 2016 년도 R&D 수혜기업포지셔닝 타겟기업군재설정 [ 통합적수단 R&D] 2017 년도전북 R&D 추진전략 전북 R&D 포트폴리오산업별차별화된 R&D 포트폴리오구성자유공모형, 지정공모형 기업지원단기술사업화 성공코디네이터역할강화 46

50 2) 비 R&D 추진전략 전북비 R&D 현황문제점 비R&D 경쟁률낮음 : ( 14 년 ) 1.3 : 1, ( 15 년 ) 1.4 : 1, ( 16 년 ) 1.3 : 1 지원범위, 지원대상이유사한사업통합필요 단위사업구성의체계성미흡 공급자중심의사업추진 수혜기업만족도조사 ( ~ 16. 9) 수혜기업 만족도조사 [ 기업지원단 ] 지원프로그램중기술지원은시제품제작 (82.5%), 사업화지원은디자인 (78.7%), 인력양성은연구개발인력교육 (76.6%) 분야에서만족도가가장높음 2015 년도비 R&D 성과분석 지원유형별성과 : 기술 + 사업화지원형태가경제적성과가가장높음 메뉴판별매출액증가율 : 인증지원, 시제품, 기술지도순으로높은성과 지원내역 년 매출액증가율 인증지원 20.2% 시제품 14.4% 기술지도 6.2% 2016 년도메뉴판분석 [ 비 R&D 통합협의회 ] 기업지원단이운영하는비R&D통합협의회를통해메뉴판분석 ( 전북지역사업평가단참여 ) - 공급자중심의사업계획서작성의문제점개선을위한기업특성조사실시 지역혁신기관역할명확화 비 R&D 타겟기업군별산업별우선품목도출 ( 예시 ) 2017 년도전북비 R&D 추진전략 비 R&D 메뉴판개선방안 - 17 년도연차평가시적용 산업별우선품목도출 B-1 ( 사업화지원형 ) B-2 ( 패키지형 ) 1 마케팅 2 상품기획 3 전시회 1 제품고급화 2 생산기능인력교육 3 시제품제작지원 Ⅲ. 지역산업육성전략 47

51 2017 년도전북기업지원서비스프로그램조정 공급자중심의메뉴판을기업수요, 세부유형별경제성과, 정책적방향에부합하는메뉴판으로조정 타부처사업과유사 중복성격의역량강화프로그램축소또는사업간통합추진 성과창출및수출활성화도모위주의프로그램으로개편 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 복합섬유소재 [ 기술지원 ] - 시제품제작, 기술지도, 기술이전확산 - 제품고급화, 인증 / 특허 [ 사업화지원 ] - 디자인, 마케팅, 전시회 - 컨설팅, 네트워킹 [ 역량강화 ] - 장비교육, CEO 교육 - 기술경영교육, 자격증교육 - 생산기능, 연구개발인력교육 - ( 삭제 ) 기술이전확산 - ( 삭제 ) 인증, 특허지원 - ( 확대 ) 마케팅및제품고급화창업 - ( 통합 ) 컨설팅 + 마케팅 + 전시회 - ( 삭제 ) 자격증교육 - ( 삭제 ) CEO 교육 - ( 삭제 ) 연구개발인력교육 - ( 통합 ) 장비 + 생산기능 + 기술경영교육 - ( 성과 ) 기술이전성과저조 - ( 수요 ) 기업정책수요저조 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 - ( 수요 ) 창조센터기능반영 - ( 수요 ) 기업정책수요저조 - ( 성과 ) 지역수혜기업저조 - ( 성과 ) 지역수혜기업저조 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 기계부품 [ 사업화지원 ] - 마케팅, 전시회 - 컨설팅, 네트워킹 - 상품기획, 디자인 [ 기술지원 ] - 상용화시제품제작 - 기술지원단운영 - 시험, 인증, 특허지원 [ 역량강화 ] - 장비교육및생산기능인력교육 - ( 확대 ) 마케팅활성화 - ( 확대 ) 컨설팅확대 - ( 신규 ) 해외네트워크구축 - ( 삭제 ) 상품기획 - ( 통합 ) 디자인 + 마케팅 + 전시회 - ( 확대 ) 생산기능인력교육 - ( 삭제 ) 특허지원 - ( 신규 ) 국내네트워크 - ( 통합 ) 제품 + 기술지도 + 인증 - ( 수요 ) 마케팅정책수요확대 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 - ( 정책 ) 해외판로신규개척 - ( 성과 ) 투입대비성과저조 - ( 성과 ) 투입대비성과확대 - ( 성과 ) 생산기능인력교육확대 - ( 성과 ) 산업의특허성과미비 - ( 수요 ) 국내기술및수요처확보 - ( 성과 ) 패키지연계성과확대 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 경량소재성형 [ 기술지원 ] - 시제품제작지원 - 기술지도. 제품고급화 - 인증. 특허. 기술이전확산 [ 사업화지원 ] - 디자인, 네트워킹 - 마케팅, 전시회, 컨설팅 [ 역량강화 ] - 장비교육, CEO 교육, 연구개발교육 - 기술경영교육, 생산기능인력교육 - ( 확대 ) 시제품제작지원확대 - ( 통합 ) 인증 + 특허 + 기술지도 - ( 삭제 ) 기술이전확산 - ( 확대 ) 디자인및마케팅활성화 - ( 통합 ) 컨설팅 + 생산, 연구개발교육 - ( 신규 ) 리콜형교육 - ( 삭제 ) CEO 교육 - ( 수요 ) 시제품제작수요확대 - ( 연계 ) 지역사업성과확대 - ( 성과 ) 투입대비성과저조 - ( 수요 ) 기업정책수요확대 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 수요 ) 기업정책수요저조 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 해양설비기자재 [ 사업화지원 ] - 국내전시회지원 - 디자인 / 마케팅지원 [ 역량강화 ] - 장비및 CEO 교육 - 기술경영교육 [ 기술지원 ] - 시제품제작 - 인증및특허지원 [ 사업화지원 ] - 국외전시회지원 - 디자인 / 마케팅지원 - ( 신규 ) 생산기능인력교육 - ( 통합 ) 컨설팅 + 생산기능인력교육 - ( 신규 ) 브랜드연계지원 - ( 신규 ) 연구개발인력교육 - ( 신규 ) 제품고급화지원활성화 - ( 신규 ) 네트워크연계지원 - ( 통합 ) 시제품 + 기술지도 + 인증 - ( 삭제 ) 특허지원 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 연계 ) 패키지연계성과확대 - ( 수요 ) 기업간 OEM 연계지원 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 연계 ) 네트워크 ( 사업화 ) 연계 - ( 연계 ) 패키지연계성과확대 - ( 수요 ) 기업정책수요저조 48

52 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 [ 기술지원 ] - 시제품제작, 기술지도 - 특허 / 인증, 기술이전확산 - 제품고급화 - ( 삭제 ) 제품고급화 - ( 통합 ) 시제품 + 기술지도 + 인증 - ( 삭제 ) 기술이전확산 - ( 신규 ) 사전기획 R&D - ( 중복 ) 마케팅지원과중복 - ( 성과 ) 패키지연계성과확대 - ( 성과 ) 투입대비성과저조 - ( 정책 ) 기술경쟁력강화 건강기능식품 ( 특화 ) [ 사업화지원 ] - 네트워킹, 마케팅 - 상품기획, 디자인 - 브랜드연계지원, 컨설팅 [ 역량강화 ] - 자격증교육 - 장비교육 - 리콜형교육 ( 재직자 ) - CEO 교육 - ( 통합 ) 디자인 + 마케팅 + 전시회 - ( 확대 ) 컨설팅확대 - ( 신규 ) 해외네트워크구축 - ( 삭제 ) 브랜드연계지원 - ( 삭제 ) 자격증취득교육 - ( 확대 ) 리콜형교육확대 - ( 신규 ) 생산기능인력교육 - ( 통합 ) 장비교육 + 리콜형교육 - ( 성과 ) 패키지연계성과확대 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 - ( 정책 ) 해외판로신규개척 - ( 성과 ) 투입대비성과저조 - ( 수요 ) 기업정책수요저조 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 성과 ) 투입대비성과확대 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 친환경자동차 [ 사업화지원 ] - 마케팅, 전시회지원 - 기업진단및전략수립 ( 컨설팅 ) - 글로벌및국내네트워킹 [ 기술지원 ] - 시제품제작지원 - 제품고급화및기술지도 [ 역량강화 ] - 장비교육및생산기능인력교육 - 연구개발인력및리콜형교육 - ( 신규 ) ( 신 ) 상품기획지원 - ( 신규 ) 브랜드연계지원 - ( 확대 ) 해외마케팅지원확대 - ( 통합 ) 마케팅 + 전시회 + 컨설팅 - ( 신규 ) 사전기획 R&D - ( 신규 ) 인증 ( 신뢰성및표준화 ) - ( 신규 ) 기술경영교육 - ( 통합 ) 기술지도 + 생산기능인력교육 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 성과 ) 수요및성과확대 - ( 연계 ) 투입비용대비성과확대 - ( 정책 ) 기술경쟁력강화 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 연계 ) 연계를통한성과확산 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 에너지변환저장용소재부품 [ 사업화지원 ] - 디자인지원, 수출지원 - 마케팅지원, 창의활동지원 - 기업진단 ( 컨설팅 ), 전시회 [ 기술지원 ] - 시제품제작지원, 인증, 특허지원 - 기술지도및컨설팅 [ 역량강화 ] - 장비교육 - 생산기능인력교육지원 - ( 삭제 ) 수출지원 - ( 삭제 ) 창의활동지원 - ( 신규 ) 관심기업그룹운영 - ( 신규 ) 해외네트워크구축 - ( 신규 ) 사전기획 R&D - ( 조정 ) 생산기능인력교육삭제 - ( 확대 ) 시제품제작지원 - ( 중복 ) 마케팅지원과중복 - ( 중복 ) 신속화지원사업중복 - ( 정책 ) 기술경쟁력강화 - ( 수요 ) 기업정책수요반영 - ( 정책 ) 기술경쟁력강화 - ( 중복 ) 신속화지원사업중복 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 구분 16 메뉴판현황 17 년도조정방안근거 바이오활성소재 [ 사업화지원 ] - 마케팅, 전시회, 디자인 - 브랜드연계, 상품기획 [ 기술지원 ] - 인증, 특허, 시제품제작 - 제품고급화, 기술지도 (R&D) - ( 신규 ) 해외수출지원 - ( 통합 ) 전시회 + 마케팅 + 디자인 - ( 신규 ) 사전기획 R&D - ( 확대 ) 시제품제작지원 - ( 정책 ) K- 뷰티연계활성화 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 - ( 정책 ) 기술경쟁력강화 - ( 성과 ) 투입비용대비성과확대 Ⅲ. 지역산업육성전략 49

53 3) 산업별투자계획및투자효율화방향 투자기본계획수립 산업별예산배분의공정성과합리성을확보하기위해 기본방향 을설정 ( 실무위원회 ) 하고이에따른중점투자방향을수립 ( 총괄위원회확정, 11월 15일 ) 기본방향 1 ( 수요자중심 ) 기업수요가높고서비스공급역량이우수한분야육성 2 ( 기술경쟁력 ) 산업별기술개발수행역량을반영한기술경쟁력확보 3 ( 성과극대화 ) 新지역특화산업과연계한지속적인성과창출 4 ( 정책의지 ) 지자체의정책적육성의지 중점투자방향 1 농생명및탄소융합과의연계성이높은건강기능식품, 복합섬유소재, 기계 ( 농기계분야 ) 산업에투자집중 2 대표산업의핵심기술확보를위한 R&D 지원강화및신산업연계 융합과제발굴및지원 3 성장동력산업과대표산업간연계활성화를위한창의융합과제발굴및지원 산업별 프로그램별투자전략 기업현장수요집중및성과가높은프로그램중심으로사업포트폴리오수립 * 기술개발수요가높은산업은기업지원분야대비기술개발지원을강화 * 기업지원수요가높고, 과제경쟁률이낮은산업의경우기술개발프로그램은배제, 기업지원사업의투자를강화 * R&D 프로그램내지방비매칭비율을확대하여, 지역이기업육성에대한지역책임성을강화 성과지향적투자방안 지역산업발전전략과현안진단에따른우선투자분야에선택과집중 * 지역내성장성및기여도가높고, 기업수요가집중되는산업을중점투자산업으로선정 경쟁률제고방안 기업의실질수요및자율성확대를위한자유공모과제를확대 * 경쟁률이낮은지정공모방식을지양하고, 자유공모방식으로전환 ( 기술개발 ) 지정공모방식 품목지정형자유공모및일반형자유공모혼용 투자조정방안 산업성장추세및기업수요집중, 과제경쟁률등을고려하여중점투자산업에대한지원을강화하는방향으로투자예산을재배분 * 상대적으로산업육성성과가미비하고, 기업임계규모가적은산업에대한예산을구조 조정 투자방향기준설정 구분투자방향기준 17년도가중치 균등배분 (2015) - 계속사업 (2016) 산업경쟁력 - 종사자수증가율, 매출액증가율 25% - 광업제조업통계조사최신자료 8년 ( 07~ 14 년 ) 의평균성장률반영정량적 수요자중심 26% - 16년도기술개발 / 기업지원경쟁률 성과극대화 - 15 년도주력산업성과반영 22% 14 년대비 15 년수혜기업종사자수증가율, 매출액증가율 정책의지 - 전라북도지역산업육성정책방향과정합성 ( 탄소, 농생명 ) 정성적 27% - 중앙정부정책 ( 신산업육성 ) 과의정합성 - 조선기자재산업위기대응 50

54 산업별투자효율화방안 구분 산업별투자효율화방안 복합섬유소재 타산업과연계가능한유망품목을대상집중지원으로사업화촉진고부가가치제품제작지원및판로개척지원, 특히해외시장개척중심의사업화부분강화자동차 + 조선 해양 + 농 건설기계 + 신재생 E( 풍력 )+ 항공분야연계전라북도 4대전략기지기반조성 기계부품 시장창출형및수출전략형기술개발집중지원마케팅중심의사업화지원체계구축제품경쟁력강화및신산업육성을위한고급생산인력양성 주력산업 경량소재성형 신소재부품, ICT융합등신성장동력분야와연계를통한수요확대및시장발굴신유망품목의선행개발및사업화, 경량소재성형산업역량고도화지원단순생산형그룹의기술경쟁력강화를위한기술지원및국내외시장개척을위한기술 사업화확대지원 해양설비기자재 유망품목중심 ( 해양설비부품 ) 으로고용창출형과제집중지원기술상용화를통한사업다각화를앞당길수있는 TRL 6 8 단계수준과제지원기술성장형그룹과생산중심형그룹의수요를반영하여수출사업화지원및마케팅지속지원 건강기능식품 ( 특화발전 ) 전북농생명허브전략과연계, 지역특화산업의이미지구축, 해외진출전략수립국가식품클러스터등식품산업생태계조성과이전공공기관의이점극대화전략발굴향토기반기능성자원을활용한소재발굴, 개별인증, 제품개발지원제품개발에서사업화까지전주기일괄기술지원체계구축 친환경자동차 융복합 ( 타산업 ) 이가능한분야 (ICT, 탄소섬유, IT 등 ) 와의연계를통한스마트부품산업육성강화추진및지역수요맞춤형통합기업지원서비스를통해성과확대지역주력산업과협력산업과의기술간융합연계를통해미래新성장동력발굴해외시장공동영역의부품 R&D 개발확대를통해국내시장을넘어해외新시장으로판로를개척전주기적제품상용화통합플랫폼구축을위한패키지형기술 사업화지원 협력산업 에너지변환 저장용소재부품 한전등에너지공기업 (KPS, KDN, KPX) 연계사업집중발굴과런칭으로사업집중도제고및효율적재원확보저가, 고효율, 고품질, 경량화, 대형화등메가트렌드에따른 R&D 투자및로드맵에따른기업투자활성화협력지역인전북과유망품목별 R&R 역할분담협동조합설립을통한에너지변환소재부품공동브랜드 ( 수출등다양한거래선확보등 ) 활용을통해투자효율제고 바이오활성소재 지역특산천연소재발굴, 기능성검증, 가공기술개발및지재권확보소재생산에국한하지않는완제품개발과사업화를위한산학연공동개발지원지역소재농생명연구인프라연계 One-Stop 기술개발, 기업지원체계구축소재, 가공, 제조, 양산, 인증전주기에대한지원체계구축 Ⅲ. 지역산업육성전략 51

55 4) 산업별중점투자방향도출 ( 사례 : 친환경자동차산업 ) 산업발전로드맵 친환경자동차산업발전경로 STEP 지역산업발전계획연계 기업특성분석 타겟기업군선정 STEP 기업특성분석및타겟기업설정 기업유형 유형별성과현황 타겟기업군 품목별경쟁력 사업만족도및기술격차단축효과 연차별수요트렌드분석 STEP 정책수요분석 52

56 특화분야기술로드맵 특화분야기술수준분석 STEP 기술로드맵분석 유망품목 흡배기계및보기류 특화분야별경쟁력 단위 : 수준 (%), 격차 ( 년 ) 전북 한국 유럽 일본 수준 격차 수준 격차 수준 격차 수준 격차 유망품목 투자우선순위도출 특화도 중요도 기술수준평가 시급성 성장성 시장성 적합성 종합 평가 투자우선순위 에너지효율향상구동및전동화부품 경량 / 고기능차체및샤시부품 그린전장부품 특수목적용특장시스템 흡배기계및보기류 에너지효율화향상구동및전동화부품 경량 / 고기능차체및샤시부품 그린전장부품 특수목적용특장시스템 STEP 지자체의지 기존에친환경부품소재산업을광역경제권사업으로선정 육성하였으며, 현재는호남광역경제권 1, 2단계사업과의연계성을확보하도록특화분야를선정하여친환경자동차프로젝트의유망품목별지원체계구축 / 확대 ( 전북 ) 미래그린상용차부품연구개발사업및중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업추진을통한핵심기술개발및기술선도형기업육성 ( 광주 ) 클린디젤자동차핵심부품산업육성사업추진및자동차 100만대생산기지및클러스터조성사업예타통과를통해친환경자동차경쟁력제고 R&D 비 R&D 중점투자분야도출 단 기 환경규제대응흡배기계및보기류핵심부품, 특수목적용특장시스템및부품사업화연계단기집중지원 이종기술간융합연계형기술지원확대및신기술확보지원 단 기 시제품 / 실용화단계제품대상사업화지원프로세스강화추진 협력지역수요맞춤형통합지원 ( 패키지형 ) 사업확대 ( 기술 + 사업화지원, 기술 + 역량강화지원 ) 중 장 기 에너지효율향상구동및전동화부품, 경량 / 고기능등유망품목대상중장 기 R&D 추진지속 중 장 기 정책수요기반형기업수준맞춤형수출지 원 ( 판로개척, 마케팅등 ) 및기술지원컨설 팅확대 2016 년대비차별성 협력권내산 학 연 관기획위원회기반기술로드맵및기술수요검토를통한미래선도기술및성과창출품목지정형과제집중지원추진 산업생태계현황파악을통한 R&D 및비 R&D 수요연계형통합패키지사업중심의수출 경쟁력집중지원확대 Ⅲ. 지역산업육성전략 53

57 2. 지역특화산업육성사업성과목표 지표 성과지표및목표설정기본방향 [ 지역산업발전전략과의연계성확보 ] - 고용창출효과극대화를위한고용 / 일자리창출을대표할수있는지표설정 - 지역산업고도화의목표달성을위해산업활성화를대표할수있는지표설정 [ 산업별특성을고려한성과목표설정 ] - 산업별개별사업의성공적인추진을통해기업지원효과분석가능목표설정 - 실현가능성, 합리성, 도전성등을고려한산업의구체적성과 [ 가이드라인과의정합성확보 ] - 산업별신규고용수, 사업화매출액공통지표설정 - 성과목표치제시경우과제기여도를반영한성과목표설정 성과지표및목표설정 1 단계 특화산업여건분석 전북특화산업현황 ( 고용, 생산등 ), 기업생태계조사과거 3 5년간지역산업성장추이분석기업규모별경제적성과분석을통한성과목표근거자료확보 2 단계 비전및발전전략분석 비전및추진전략, 전략목표, 정책육성방향에대한분석프로젝트육성전략및목표도출프로세스설정 16년도사업유형별투자비중분석 3 단계 지원수단및필수지표분석 지원수단과기업성과효과성분석 필수지표유형화 ( 국가과학기술심의회, 2013) 를통한분석 4 단계 수혜기업분석 특화산업프로젝트수혜기업성과분석수혜기업만족도분석및사업개선심층인터뷰분석 (Demander-Suppier) 통계DB( 14), 기업생태계조사 ( 16) 반영하여현실적으로실현가능한성과목표설정 5 단계 성과목표최종선정 ( 수혜기업 ) 신규고용수, ( 수혜기업 ) 사업화매출액을필수지표로선정 ( 가이드라인 ) 2016년특화산업프로젝트사업모니터링결과기반한합리적성과목표설정 특화산업개별사업수행중개선사항의견수렴 ( 통합협의회 ( )) 프로젝트기획위원회및실무TF를통한지표및성과목표최종조정 55

58 성과지표설정결과 1 단계특화산업여건분석 특화산업여건분석 전북제조업생산지수 (2010 기준 ) : 2012 년이후하락세 - ( 11)107.7 ( 12)103.6 ( 13)102.3 ( 14)101.9 탄소, 농생명등차별화된산업육성정책추진중 전북지역산업지역효과 : 고용증가분 28,092 명중 15,465 명 (55.1%) 으로나타남 지역 종사자수 < 지역성장의변이할당분석결과 ( )> 고용자수증가분 (D=A+B+C) 국가성장효과 (A) 산업성장효과 (B) 지역성장효과 (C) ( 단위 : 명, %) ( 비중 ) (C/D) 전북 92,490 28,092 14,020-1,393 15, 충북 148,248 44,727 22,755-3,242 25, 충남 233,785 85,567 32,268 1,963 51, 부산 141,460 4,560 29,804-5,252-19,992 울산 166,114 28,875 29,850 21,845-22,820 경남 350,137 76,380 59,599 33,282-16,501 출처 : 국회예산정책처 (2016) 지역산업정책의효과성평가자료 < 특화산업의지역내위상및성장속도 > ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 구분 ~14 07~14 (CAGR) (CAGR) 사업체 1,950 2,113 2,834 3, 전북 종사자 36,948 45,504 62,573 68, 주력 / 협력산업 생산액 4,959,254 8,811,948 25,462,363 21,203, 부가가치 1,923,948 2,997,048 7,594,963 6,909, 전북제조업 주력 / 협력산업전북대비비중 사업체 9,368 9,449 10,040 11, 종사자 83,176 85, , , 생산액 16,577,589 25,238,254 43,145,836 44,010, 부가가치 6,953,973 8,395,896 12,135,964 14,031, 사업체 종사자 생산액 부가가치 단계 2016 년도지역산업진흥계획 ( 프로젝트 ) 연계분석 비전및발전전략분석 15 년도비전 / 전략목표 / 종합성과지표현황 비전전략목표종합성과지표 농생명 융복합소재산업중심의대표산업구조고도화 대표산업의고용 / 일자리창출확대 기술경쟁력강화 구조고도화 대표산업활성화 17 년도산업육성전략목표도출프로세스 경제현안분석 고용국내외분석생산국내외분석수출국내외분석 지역경제여건분석 고용동향분석생산동향분석수출동향분석 문제점 실업률증가생산경쟁력약화수출경쟁력약화 신규고용수 부가가치증가율 매출액증가율 전략목표 고용 ( 일자리 ) 확대 + ( 기술선도 ) 허리기업육성 + 수출활성화 Ⅲ. 지역산업육성전략 56

59 2단계 2016년도지역산업진흥계획 ( 프로젝트 ) 연계분석 [ 산업발전경로및전략분석 ] 16 년도산업별육성및발전경로 분석결과 R&D 역량 (Y 축 ) : 1 인당부가가치액기업성장 (X 축 ) : 1 인당매출액 8 개산업중 5 개산업이기술경쟁력강화지표로부가가치증가율설정 - 매출액증가율 (7.3%) 보다부가가치증가율 (9%) 목표를높게설정 비전및발전전략분석 투자비중 : R&D 투자비중높음 (R&D : 비 R&D = 63 : 37) - (R&D) 핵심기술확보를위한자유공모형 R&D 지원 - ( 비 R&D) 기술상용화패키지형지원확대 발전전략 기업유치및집중지원을통한양적확대추진 Open-Innovation 을통한기술개발역량강화지원 양질의일자리창출및공급의선순환체계구축지원 사업화지원을통한제품의글로벌경쟁력강화 양적확대를통한클러스터구축및기업의창업 / 업종전환유도 기술고도화를통한생산성및품질향상으로제품경쟁력확보 3단계지원수단 필수지표 1 지원수단과기업성과효과성분석 15 년도에지원한 R&D( 지정공모, 자유공모, 지역주도 ) 고용창출및매출액증대에영향 비 R&D 경우, 고용창출, 매출증대, 생산성향상에영향 지원수단및필수지표분석 [ 참조 ] 지역산업육성사업의성과관리이해와방안, 산업연구원 2 필수지표현황 : 국가연구개발사업성과지표유형화 ( 국가과학기술심의회,2013) 에의해분석필수성과지표대분류소분류특징대상유형신규고용수 사회적성과일자리창출질적 R&D, 비R&D 사업화매출액경제적성과기술사업화양적 57

60 4단계수혜기업성과현황분석 1 R&D 및비R&D 사업수혜기업성과현황 ( 주력산업 ) [ 성과분석 ] 국내 외경기침체에도불구하고수혜기업의매출액및수출액, 구분 특화산업 부가가치액등전반적으로우수한성장률을보임 신규고용수 수혜기업매출증가액 ( 백만원 ) 수혜기업 ( 비 R&D) 수출액 ( 백만원 ) 수혜기업부가가치액 ( 백만원 ) 증가율 증가율 증가율 ,164, ,650, % 7,657,220 7,852, % 97, , % 수혜기업분석 2 R&D 및비 R&D 사업수혜기업성과현황 ( 협력산업 ) [ 성과분석 ] R&D 및비 R&D 수혜기업사업화매출액규모는 601 억원으로 R&D 201 억원, 구분 친환경자동차 비 R&D 400 억의성과를보여줌. 전체투입된예산대비 1 억원당사업화매출액은 8.4 억성과 신규고용수수혜기업매출액 ( 백만원 ) 수혜기업 ( 비R&D) 수혜기업수출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 증가율 증가율 증가율 168 3,636,249 4,025, % 117, , % 405, , % 3 수혜기업만족도및사업개선심층인터뷰분석 (Demander-Suppier) 결과 세부지원프로그램별만족도현황 심층인터뷰분석 (Demander-Suppier) 결과 5 단계최종지표및목표선정 성과목표최종선정 분석결과및시사점 17 년진흥계획및발전계획정합성제고및실현 측정가능한양적 / 질적성과측정필요 경제적성과 ( 양적 ) 기술사업화효과측정 사업화매출액 프로젝트성과목표설정근거 전년대비사업화매출액증감률반영대내외산업성장율및협력지역성장률고려산업생태계조사를통한산업별매출액증가율통합협의회및실무위원회를통한합리성확보 대 내외경제및산업현황고려한합리적성과목표설정필요 사회적성과 ( 질적 ) 일자리창출효과측정 신규고용수 전년대비신규고용수증감률반영협력프로젝트모니터링결과고려산업생태계조사를통한사업별고용증가율통합협의회및실무위원회를통한합리성확보 Ⅲ. 지역산업육성전략 58

61 성과목표치도출 성과목표값도출기준 성과목표치검토목적 [ 기획위원회및실무위원회 ] - 사업추진을통한성과창출모니터링및성과지표별사업과의인과관계를파악하고자함 - 현실가능한성과목표달성여부와및개관적으로측정이가능한목표치제시여부확인 - 투입되는지역산업지원사업예산의사업효율성및도전성등을검토하기위함 성과목표치검토기준 성과의연속성 성과목표가이전지역사업에투입된예산을근거로한지속적인사업성과모니터링결과반영성과측정인지에대한검토 / 확인 목표치의합리성 / 도전성 성과목표치가사업의성과를직접적으로측정할수있는지여부, 즉목표와결과간의인과관계가있는지여부확인및미래지향적성과목표를합리적으로제시하였는가검토 특히, 목표달성만을의식하여제한적인목표를제시하지않았는지검토 ƒ 측정의객관성 측정방법은계량적측정이가능하도록구체화되는지, 공식적이고객관적인통계자료를기준으로활용이 가능한지여부를확인 도내외산학연전문가그룹 AHP 분석을통한성과목표치산정기준설정 ( ~30) - 정량적 / 정성적반영항목및각항목별반영한가중평균성장률을기준값으로확정 15년사업화매출액및신규고용수기준각산업별가중평균성장률반영한 16년, 17년목표값도출 - 각사업별배분예산 ( 안 ) 을근거한기본성과목표값에산업별성장률을반영한목표 단계 성과목표치도출기준 국내산업경쟁력 [ 통계청 KOSIS, 전국사업체조사, 광업제조업 ] 산업종사자수증가율, 생산액증가율 광업제조업통계조사최신자료 8 년 ( 07~ 14 년 ) 의평균성장률반영 전북산업경쟁력 [ 통계청 KOSIS, 전국사업체조사, 광업제조업 ] 전북산업종사자수증가율, 생산액증가율 광업제조업통계조사최신자료 8 년 ( 07~ 14 년 ) 의평균성장률반영 산업별기업특성조사경쟁력 [2016 년기업특성조사자료대상 ] 대상기업 3 년간생산액및종사자수증가율 2015 년지역진흥사업산업별성과 [2015 년성과보고서기준 ] 15 지역진흥사업성과반영 14 년대비 15 년수혜기업매출액증가율및 ROI[ 투자수익률 ] 반영 59

62 < 산업별경쟁력및성과현황 > ( 단위 : %) 복합섬유소재기계부품경량소재성형해양설비기자재건강기능식품친환경자동차 국내산업경쟁력 전북산업경쟁력 기업특성조사경쟁력 지역진흥사업산업별성과 고용증가율 생산액증가율 고용증가율 생산액증가율 고용증가율 매출액증가율 고용달성율 R&D ROI 비R&D 최종성과목표 고용창출 / 사업화매출향상을위한전후방산업연계활성화및강소기업육성 성과목표 지표 신규고용 190 명 사업화매출액 억원 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 98 명 71 명 92 명 80.8 억원 91.8 억원 38.5 억원 43.3 억원 복합섬유소재 주력산업 기계부품 경량소재성형 해양설비기자재 건강기능식품 전통 ( 연고 ) 공공기관연계 합계 Ⅲ. 지역산업육성전략 60

63 3. 주력사업 1 복합섬유소재산업 1) 산업개요 ( 주력 ) 복합섬유소재산업 산업정의 탄소복합소재, 천연유래소재등융복합소재를활용하여고부가가치소재및제품을만들고수요창출 ( 상용화 ) 을목적으로하는산업 ( 유망품목 ) 복합섬유소재산업유망품목별현황 유망품목 1 초경량탄소복합소재부품, 2 기능성탄소복합소재부품, 3 테크니컬융복합섬유소재, 4 BIN(BT, IT, NT) 융복합섬유소재 * 근거 : 16년도기술수요조사및전북지역산업기술수준조사분석보고서 KSIC 코드 ( 핵심코드 : 20501, 23999, 13101, 13211, 13402) 코드세세분류업종명사업체수종사자수 합계 489 6, 합성섬유제조업 유망품목및 KSIC 코드 그외기타분류안된비금속광물제품제조업 ( 탄소코드 ) 면방적업 8 1, 면직물직조업 커튼및유사제품제조업 천막및기타캔버스제품제조업 편조원단제조업 직물및편조원단염색가공업 내의및잠옷제조업 143 1, 셔츠및체육복제조업 유아용의복제조업 85 1, 스타킹및기타양말제조업 초경량고성능탄소복합소재, 융복합섬유소재 초경량고성능탄소복합소재및섬유소재활용융복합제품개발및상용화 특화방향 - 4 대산업별 ( 자동차, 조선 해양, 농 건설기계, 신재생에너지 ) 용도에맞는다양한탄소섬유앵커기술및 CNT/ 그래핀등나노탄소소재활용제품상용화집중 - 테크니컬및 BIN 다기능성융복합섬유소재 ( 산업용 / 바이오메디컬 / 에너지 / 수송 / 안전보호 ) 연구기반구축및요소기술확보를통한상용화에집중 주요기업 : 효성, 신한방, 휴비스, 일진복합소재, 데크카본, 비나텍, 코스텍, 휴먼컴퍼지트등 61

64 2) 정책동향및투자동향 해외정책 복합재등기능성섬유소재산업성장카본소재연구및상용화제품개발지원, 테크니컬섬유등 BIN 융복합섬유개발정책추진경량화소재, 환경규제, 고성능제품위주의연구개발추진소재와수요기업중심의 Vaue Chain 의수직통합및 Biz. aiance 와 J/V 등추진저에너지생산, 지속가능한소재, 생분해성, 리사이클등친환경소재에대한정책개발및지원확대일본 EU ( 독일등 ) 탄소섬유원천기술경쟁우위 도레이, 미쓰비치등기업중심으로연구개발및상품화진행 ( 항공우주용품, 스포츠용품등적용가능한탄소섬유양산중 ) 초고강도탄소섬유복합재기술선도 ( 독 ) CFK 밸리를중심으로탄소성형및상용화클러스터조성 ( 프 ) JEC Show를통한상용화제품전시및최신트렌드정보공유 탄소소재적용다변화, 천연유래물질복합소재연구기반확대정책 국내정책 정부 9대국가프로젝트 탄소섬유 지정집중육성및기존 C-산업육성, 탄소섬유와복합재료응용기술개발, 테크니컬및 BIN 융복합소재개발방향방안마련 지역전략산업 ( 15 년 12월 ) 으로 탄소산업 선정 ( 규제발굴및해소, 재정지원사업발굴등 ) 조선업대체산업 ( 16 년 6월 ) 으로전북의조선업을활성화시키기위해다양한지원방안제시 특구, 창조센터연계탄소기업육성및안전보호제품육성 전국최초탄소산업지원조례공포 ( 15) 및탄소특별법제정 ( 월 ) 전북산업생태계 전북정책 탄소산업클러스터조성사업기획 ( 전북 - 경북공동사업 ) 추진 안전보호섬유기반구축추진 전북연구개발특구본부지정 지역전략산업 탄소산업 수립 ( 16.3) 조선업대체산업신성장동력육성지원 탄소산업 수립중 탄소섬유및복합소재원천기술개발등인프라 ~R&D 까지투자 투자현황 (R&D) 탄소밸리구축사업 ( 10 15, 1,991 억원 ) ( 비R&D) 지역주력산업 복합섬유소재산업, 전북대 / 전주대탄소관련학부인력양성 ( 인프라 ) KIST 전북분원설립 ( 12.8), 탄소밸리구축사업 ( 장비구축 ) (S/W) 탄소산업지방조례제정 ( 15. 6), 탄소산업특별법제정 ( 16. 5) Ⅲ. 지역산업육성전략 62

65 3) 기술동향및미래전망 시장동향및기술동향 ( 특허 ) 시장동향 해외 / 국내 전북 탄소복합재및테크니컬섬유복합재시장급성장 2014 년 CFRP 부품시장규모는 268억불의 7만8 천톤, 향후 10년간연간성장률이금액기준 8.2%, 수량기준 10.6% 추정되어 2024 년 595억불의시장이예측 Market Driver 는 1 경량화소재의수요증가, 2 환경규제, 3 고성능제품의수요증가이며, 항공우주, 국방산업, 고급스포츠레저, 의료기기등에서초경량고강성 CFRP 제품수요증가예상 테크니컬및 BIN융복합소재시장 3천4 백만톤 (7.6% 고성장세전망 ) 규모 복합재 13 년 3.4 억불 20 년 26.7 억불성장전망, 유망품목수요창출을통한시장확대진행중 국내에서 5,700 톤 ( 13 년부터 ) 이생산되고있으나, 탄소섬유가갖는확장성에비해응용제품수요창출이부족한실정 글로벌경기침체 (FTA 등 ) 로섬유수요감소 ( 전년대비 3.8%), 전년동기대비 15년수출 10.2% 감소, 수입 1.4% 감소효성, 신한방등타산업연계시장진출용제품출시 효성 (2000 톤 ) 수출및다양한산업연계제품출시 도내탄소섬유활용기업은현재 13개사나잠재수요기업은약 130개사로저변확대 글로벌경기침체로섬유수요급감 ( 10.7%) 및수출 (-5.5%) 감소 2015 년섬유류수출은전년동기대비 22.5% 감소한 405백만불기록 특허 CNG 탱크, 항공기브레이크분야및테크니컬융복합섬유특허출원활발 ( 초경량탄소복합소재부품 ) 첨단수송기기복합재분야의특허출원과건설환경및신재생탄소복합재분야의특허출원이가장활발한것으로나타남 ( 테크니컬융복합섬유소재 ) 고신축테크니컬아웃도어분야관련기술에대한특허와천연유래물질복합소재분야관련기술에대한특허출원이뒤따르고있는것으로나타남 ( 기능성탄소복합소재부품 ) 에너지저감 / 변환용다기능성나노탄소복합소재및에너지저감용고방열, 고전도성분야의출원이증가, 탄소섬유재활용분야는리사이클링방법과재제조법등원천기술관련특허출원확대 (BIN 융복합섬유소재 ) 닥섬유, 캬나프, 아마등천연인피섬유펄프화및섬유화에대한특허가꾸준히출원되고있으며안전보호, 토목건축등산업용섬유에대한특허도있는것으로분석됨 기술동향 해외 / 국내 전북 시사점및미래전망 경량소재개발및원가구조개선기술개발 ( 융복합기술개발확대 ) 다양한제품상용화제품개발등활용범위확대 이종소재와 Hybrid CFRP, 항공기엔진부품, 선박및자동차구조재등다양한제품들이개발되고있음 탄소섬유, Hybrid 섬유, 프리폼, 수지와성형공법등의개발로빠르게원가구조가개선 세계최초로폴리케톤원천소재를개발, 상용화추진하여 10~ 13 년간산업부 WPM(Word Premier Materia) 사업의지원을받아효성이개발 탄소섬유기반고속금형 / 성형기술, 하이브리드기술, 이종접합기술등개발탄소산업클러스터조성사업 ( 메가탄소밸리 ) 으로상용화제품개발집중 효성에서 T-700 급및상용화제품개발주력 T-1000 급이상복합재개발추진 탄소산업클러스터조성사업 ( 메가탄소밸리 ) 추진 (1,800 억원규모 ) 천연인피섬유펄프화및섬유화기술개발, 폐목재활용건축내외장재및자동차내장재개발등글로벌시장선점을위한선도기술개발및안전보호제품개발추진 시사점 다양한산업에적용하여소재가상용화될수있는정책지원필요 전라북도탄소섬유응용산업에대한중 장기적맞춤형정책지원과기업유치필요 전기차등자동차산업의친환경 / 경량화정책에따라초경량탄소복합소재시장선점필요 테크니컬 /BIN 융복합섬유제품육성을통한신성장동력확충및신시장개척을통해고급일자리창출필요 고성능섬유소재산업 ~ 완제품산업간동반성장을통해글로벌시장대응융복합섬유제품산업육성필요 대응방안 소재공급을해결할수있는수요기업육성및비즈니스성장사다리전략지원 스포츠 / 소비재분야는응용기술 R&D 를기반으로시제품제작, 마케팅지원과함께도외기업유치 자동차, 항공, 풍력발전분야는소재가격경쟁력제고, 부품양산기간단축, 부품리사이클링해소와같은원천기술 R&D 가필요하며, R&D 를위한전문연구인력확보 벨류체인고도화를위한소재업체, 가공업체, 수요업체간유기적인비즈니스성장사다리전략수립및맞춤형지원 63

66 4) 복합섬유소재산업및사업의성과 평가 산업현황 ( 공간분포도 ) Vaue Chain 분석 산업현황 전주를중심으로군산, 익산, 정읍, 완주에복합섬유소재기업들다수분포 특화분야별자원역량 원재료소재가공 OCI, 효성나노솔루션애경유화, 쌍영방적지리산한지, GS 칼텍스 부품 SH 글로벌, 한국몰드, 한국차체, 비나텍, 대우전자부품, 보림테크, 테라엔지니어링 효성, 애경유화, 일진, 휴비스, 전방, 대한방직신한방, 삼양사, AFFC, W&W 일진복합소재, ACM, 데크카본, 데크항공, 뱅크정밀, 전일염공, 익산염공, 신일섬유 완제품 현대자동차, 타타대우, 한국 GM, LS 엠트론, 동양물산, KM, OCI, 두산인프라코어, 현대중공업, 효성 복합섬유소재산업은소재및부품분야로써후방산업 ( 원재료 ) 과전방산업 ( 완제품 ) 의중간고리를담당하고있음 소수의대기업 ( 소재중심 ) 과의협업구조를형성하고있어상용화를이루는데어려운상황 혁신자원별지원역량 특화분야 초경량탄소복합소재부품 기능성탄소복합소재부품 테크니컬융복합섬유소재 BIN 융복합섬유소재 품목 ( 중분류 ) 기술인프라인력 첨단수송기기복합재상상상 건설환경및신재생탄소복합재 중중중 레저스포츠용복합소재상중상 의료용복합소재상중상 탄소섬유재활용중중중 나노탄소및탄보복합소재 상 상 상 다공성탄소소재 상 중 상 천연유래물질복합소재중하중 경량난연소재하중중 고신축테크니컬아웃도어중중중 안전보호융복합섬유소재중하하 에너지하베스팅섬유구조체인체유해물질차단융복합섬유제품 중하중 중중하 도내복합섬유소재산업성과창출극대화를위해혁신기관에서보유하고있는기술 / 인프라 / 인력을활용 기업지원기관 한국탄소융합기술원 ECO 융합섬유연구원 전북대학교 주요추진사업 광역거점사업지역특화사업광역선도사업지자체육성사업 지역특화사업 ( 주력 ) 역량강화지원사업연구장비공동활용패션소재상품화지원사업 역량강화지원사업벤처기업육성지원사업연구장비공동활용지원 기술지원 역량분석 역량강화 사업화 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 지원유형 기술지원사업화역량강화 기술지원사업화역량강화 기술지원사업화역량강화 사업수행기관포함복합섬유소재관련기관 ( 학교 ) 역량분석기술개발및사업화를통한실질적인성과창출을위해사업화기관의역량제고와기관간성과확산필요 Ⅲ. 지역산업육성전략 64

67 산업규모 전 북 구분 ~14 (CAGR) 07~14 (CAGR) 사업체 ( 개 ) 종사자 ( 명 ) 8,540 5,489 6,338 6, 생산액 ( 백만원 ) 341, , , , 부가가치 ( 백만원 ) 173, , , , 산업성장추이 산업여건 사업체수, 종사자수 (07~14) 는성장률답보상태이지만, 생산액과부가가치액은전체적으로성장추세향후, 기업유치및육성을통한고용유발효과창출필요 구분 2014 LQ(Location Quotient) 입지계수 종사자사업체생산액부가가치 입지계수및생산성분석 전북 전국 구분 노동생산성 사업체생산성 노동생산성 사업체생산성 복합섬유소재산업의부가가치 LQ를제외한종사자 / 사업체 / 생산액 LQ 모두 1이상으로특화도만족노동생산성은낮지만, 사업체생산성전국과유사 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 기술 / 인프라편중및후발국 ( 중국 ) 들의거센추격 전문기업부재로산업인지도낮음 문제점및한계 복합섬유소재인프라편중 (KCTECH, KIST) 복합섬유기업 ( 전주, 익산 ) 중심으로분포 고부가가치제품개발기업부족 전북 4 대산업과연계하여상용화기반마련필요 기관의 R&D 역량은있으나, 기업들의 R&D 역량은미흡 인력지원부분에한계 산업의성장성은높으나체감형제품출시부족타산업과의연계를통한전문기업육성추진필요가격경쟁력에서우위를차지하고있는중국의거센추격한중FTA 로인한중국수출부담 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 타산업과연계가능한유망품목을 고부가가치제품제작지원및판로개척 대상으로집중지원 지원중심의사업화부분강화 개선사항 자동차, 조선 해양, 농 건설기계, 신재생 E ( 풍력 ), 항공분야연계기술개발최종수요자와부품, 중간재, 성형업체의 탄소산업클러스터및안전보호제품클러스터조성을통해연관기업유치및업종전환유도 관련기술개발지원 C-start pre C-star 선도기업 글로벌 친환경규제대등융복합섬유소재개발 C-star 단계별육성을위한맞춤형지원 전문기술개발연구인력육성 창업활성화를위한창조센터연계지원강화 65

68 5) 2017 년도육성방향 산업육성기본방향 핵심소재및부품전문기업육성 C-Start 및 C-star 기업육성 시장창출형시제품제작지원, 신뢰성인증지원 창조센터, 연구특구, 지주회사연계펀딩, 기술이전지원및창업 / 재직자 /CEO 교육 타산업과연계상용화기술개발및기반구축강화 4 대전략분야에상용화가능한제품판로개척 ( 해외전시회참가, 바이어상담등 ) 대형국책사업을통한인프라강화 ( 탄소산업클러스터, 안전보호용클러스터등 ) SWOT 강점 (S) 복합섬유산업육성정책의지강함 ( 탄소기업지원조례제정 ) 4대주요산업 ( 자동차, 농 건설기계, 조선 해양, 신재생에너지등 ) 에해당하는주요대기업위치 ( 현대차, 현대중공업, LS엠트론, 두산인프라코어, 타타대우, 한국 GM) 연구개발특구, 탄소특화산단지정에따른집적화단지조성 전국유일섬유스트림 ( 방사 ~ 방적 ~ 가공 ~ 제품 ) 체계구축 기회 (O) 관련분야산업기반확충필요성에대한국가적관심 ( 탄소산업육성법제정, 16.5) 고부가가치핵심소재 ( 탄소및기능성소재 ) 에대한수요증가 도외방적, 염색등범용섬유기업들의사업다변화추진을위한기업이전 환경보존 (CO 2 저감 ) 에기여할수있는복합소재재품개발활발 약점 (W) 복합섬유소재 Vaue Chain 상상용화가능기업부족 (enduser 등 ) 후방산업원재료 / 소재공급기업과전방수요 ( 핵심부품소재 ) 기업부족지역기업이영세성으로신제품기술개발및고급인력투자여력부족 ( 혁신역량부족 ) 전북만의복합섬유기술개발경쟁력부족 ( 인력외부유출심각 ) 위협 (T) 복합섬유소재산업잠재력을인지한타시도들의거센추격엔저및중국원화정책, FTA 협정에의한수출저감효과발생세계의빠른시장변화및중국등신흥국가들의개발투자확대선진국의높은기술력으로인한진입장벽 ( 일본, 독일, 미국등의시장과점 ) 구분촉진요인저해요인 사회 (Socia) 온실가스배출, 에너지효율성증대방안으로복합섬유소재급부상중상용화제품개발위주기술개발활성화단계 복합섬유소재제품인지도낮음상용화된제품의보급이미흡 STEEP 분석 기술 (Techno ogica) 경제 (Econo mica) 복합섬유소재기술향상을위한국책과제수행 ( 탄소산업클러스터조성사업 _ 전북, 경북 ) 고강도, 초경량화, 가소성, 재활용및상용화가능한방향으로기술개발추진다양한산업분야로응용범위확대 (4대전략외섬유, 방사선, 인쇄전자등 ) 전세계적으로복합섬유소재산업시장고성장전망 기술 / 제품에대한인증기관부재원천기술은일본, 미국, 독일이선점한상태로진입장벽높음중국, 인도등의기술적거센추격자동차산업에서의적용도낮음 ( 복합섬유가격높음 ) 탄소섬유, 제직, 한편직, 봉제의경우한중FTA 피해우려 생태 (Ecoogi ca) 소재재활용기술개발활성화단계석유자원사용감소및 CO₂ 저감을위한기술개발활발 ( 경량화복합재개발 ) 폐기문제, 인체유해문제대두유가하락에따라기존철강소재경량화로복합재사용둔화 정치 (Poitica) 9대국가전략프로젝트선정 ( 탄소섬유 ) 탄소산업육성법제정 대경권과연계한탄소산업클러스터조성사업추진 급변하는기술트렌드에맞춘정부정책부재 복합섬유소재산업의성장성을인지한타 지자체의추격 Ⅲ. 지역산업육성전략 66

69 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 복합섬유소재 4 대전략 * 분야상용화기반구축 (* 자동차, 농건설기계, 조선해양, 신재생에너지 ) 신규고용 29 명 사업화매출액 22.0 억원 성과목표 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 13 명 14 명 16 명 12.8 억원 13.6 억원 7.8 억원 8.4 억원 산업발전경로 유망품목별발전경로 육성로드맵연계 기술적수준 특화성기술적수준 중요도기술적수준 시장성기술적수준 성장성 품목선정 ( 기술분석 ) 유망품목 기술수준평가 특화도중요도시급성성장성시장성적합성 종합평가 초경량탄소복합소재 투자우선순위 기능성탄소복합소재 테크니컬융복합섬유소재 BIN 융복합섬유소재

70 구분 2017 년기업수요반영 유망품목 초경량탄소복합소재 기능성탄소복합소재 테크니컬융복합섬유소재 BIN복합섬유소재 R & D 기업집적도 보유기술역량 수요집중도 정책부합도 기업집적도 ( 기업수 ), 보유기술역량 (R&D 투자비, 특허수 ), 수요집중도 ( 기술수요건 ) 매우높음 ( ), 높음 ( ), 보통 ( ), 낮음 ( ) 산업육성의효율성을고려하여총 4 개유망품목중초경량탄소복합소재와 테크니컬융복합섬유소재를집중육성지원 복합섬유소재산업의특성상 R&D 역량이높지않아자유공모 ( 품목중심 ) 과제중심으로지원필요 수요자측면 ( 수요조사 ) 수요트렌트변화 세부프로그램수요현황 15 년대비 16 년기업들의기업지원서비스수요트렌드는기술사업화분야는수요가증가되었지만, 역량강화분야는수요가떨어짐 품목선정 ( 정책수요 ) 세부프로그램별로는기술지원중제품고급화 ( 디자인 ), 특허, 인증, 전시회수요확대, 인력양성에서는생산기능인력및장비교육수요가가장높음 공급자측면 ( 정책방향 ) 비 R & D 공급자정책방향 전략방향 정책지원 수요창출 글로벌판로개척 제품고부가가치 기술혁신제품개발촉진 생산효율강화 생산기능인력역량강화 지원수단결정 ( 세부프로그램 ) 구분 A 그룹 ( 기술선도 ) B 그룹 ( 기술혁신 ) C 그룹 ( 생산혁신 ) D 그룹 ( 단순생산 ) 비고 세부지원프로그램선정 펀드 (IR) 시제품제작 기술이전 창업 CEO 교육 디자인 경영진단 BI챌린지 제품고급화 마케팅 기술지도 액셀러레이터 기술이전 상품기획 특허 / 인증 fast-track 그룹별맞춤형프로그램지원 지원효과및성과창출극대화 / 기업맞춤형사업추진을위해중점육성대상기업군선정 / 지원사업육성전략목표, 정책적지원수요, 공급자 -수요자정성적분석을통한지원방향설정 정량적분석 ( 기업특성조사, 수요분석 ) 과정성적분석을교차분석후포트폴리오도출 창업활성화촉진을위한세부지원프로그램설정 Ⅲ. 지역산업육성전략 68

71 구분 2016 년 2017 년 R & D 포트폴리오도출 비 R & D 근거 2016 년복합섬유소재산업비 R&D 수혜기업및기업특성 - 정책수요정합성연계확보 2016 년기업특성조사 ( 매출액증가율, R&D 평균투자비중, R&D 성과기업군 ) 를반영 구분추진방향주요추진내용 육성추진전략 R & D 비 R & D 탄소복합재및탄소소재융합형신제품창출을위한기술개발시장중심천연유래물질활용북미및유럽환경규제대응부품소재개발제품의기술개발사업, 개발제품의신뢰성평가 / 인증시스템및테스트베드구축사업, 기업역량강화사업들간의유기적인연계를통해산업경쟁력강화 해외시장개척을통한판로다각화및수요 / 공급간연계체계확립복합섬유소재브랜드고도화기술지원비즈니스성장사다리전략수립및맞춤형지원고부가가치산업으로성장을위한고급인력 ( 연구직 ) 의양성 부품고도화를통한융복합산업고성능중간탄소소재응용연구기술개발 타산업응용소재 / 부품 / 제품기술개발 수요지향적탄소소재응용분야별자유공모기술개발 환경규제대응친환경소재활용부품소재개발지원 탄소복합재융복합소재 / 부품 / 제품 Fast-track 지원 수요기업 ( 대기업 ) 브랜드연계종합패키징마케팅지원 기업의성장을위한기업진단, 맞춤형컨설팅, 성과측정을 One-Stop 지원, 국내외시장동향분석, 마케팅및기술개발전략지원 기술융합형전문인력들의역량강화지원 69

72 투자방안도출 2017년중점추진방향설정 - 1 기업특성조사분석및타겟기업군설정, 2 정책적수요분석, 3지역발전계획및품목별기술로드맵, 4 성과분석, 5 지자체의지에대한분석결과를기반으로 2017년복합섬유소재산업의 R&D의경우초경량탄소복합소재와테크니컬융복합섬유소재를중점지원예정이며, 비R&D는제품의상용화를전시회, 마케팅및통합지원 ( 패키지형사업 ) 분야로집중육성 성과극대화방안 - [ 시장중심의 R&D 추진 ] 기투자된사업과의중복성을최소화하면서기업이희망하는 R&D 아이템발굴및투자를통해기획에서최종시장진출까지토털패키지맞춤형개발사업집중하며, 전북전략산업과연계를통해농기계산업, 자동차산업등후방산업지원부품소재산업육성강화추진 - [ 사업화율제고 ] 제품개발주기단축, 국내논문 / 특허증가및사업화율제고와함께글로벌시장진출이효율적으로이루어질수있도록사업화성공가능성을제고하기위한신뢰성기반확보를통해사업간 (R&D 및비R&D) 의연계추진전략을마련, 장 중 단기별맞춤형지원프로세스구축을통해사업효율성의극대화를도모 투자효율증대방안 - [R&D 실효성제고 ] 시장수요반영강화, 개방성확대등을통해비중이높은선기획과제발굴 - [ 융복합시스템구축 ] 기존소재의지속가능화, 미래성장동력화, R&D 성과의사업화등이조속히이루어질수있도록기술간, 산업간, 융복합체계구축중점추진 복합섬유소재산업육성투자효율화제고방안 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 기술개발 상용화가능 R&D 지원 품목별기업수준맞춤형 R&D 지원체계구축 수요처확보및상용화적용품목중심기술개발과제집중투자 기술수준분석고려한투자우선패키지형사업투자강화 기술지원 사업화 판로처다변화를위한글로벌마케팅중심의사업화추진수출경쟁력확대산업간, 수요 / 공급간기술융복합기술지원체계구축 시제품제작및기술융합을위한기술이전세부프로그램투자확대와사업간연계투자확대 수요 / 공급맞춤형전시회, 마케팅, 수출지원프로그램원루프기술지원체계구축투자 역량강화 복합섬유소재분야맞춤형우수전문인력양성 新기술 R&D 고급인력경쟁력강화 연구역량 ( 장비교육, 현장교육 ) 강화투자확대 기술융합형고급인력육성프로그램강화 Ⅲ. 지역산업육성전략 70

73 2 기계부품산업 산업개요 산업정의 ( 주력 ) 기계부품산업 기계장비제조업, 농업및임업용기계제조업, 금속성형기계제조업, 항공기용부품제조업등 11 개업종으로분류되며산업간전후방연관효과가높은산업으로기계적인동력을이용한농업용, 토목에사용되어지는건설용기계제조및기계부품소재가공기계등을제조하는산업 농업, 건설및자동화관련기계중심 특화방향 양호한수요처와산업기반이구축되어있고전후방연관효과가큰농업 건설관련기계화에사용되는기계부품 - 자율주행트랙터, 지능형건설기계, 전기트랙터, 농업용로봇, 농용드론등 첨단생산기술관련기계중심 - 첨단소재및복합소재에대한가공기기와고난삭성기계부품및탄소복합재성형기기 - 생산공정의최적화를위한첨단생산기계및생산자동화기기 주요기업 : LS 엠트론, 동양물산, 동양기전, 호룡, 두산인프라코어등 산업동향시사점및대응방안 시사점 농기계및건설기계수출경쟁력강화지원필요미국및유럽등국제적인환경규제 (Tier4 등 ) 강화및농기계수출확대를위한현지금융지원친환경기술및고효율시스템및첨단 ICT융합을통한지능형자동화기술의요구증가센서와 ICT 기술이적용된최첨단농기계 / 건설기계시장성장및수출시장확대를위한현지적응형농기계 / 건설기계의개발요구증가중국의기술격차감소및선진기업의기술이전기피를극복하기위한원천기술중요 대응방안 친환경및자동화기술경쟁력강화로신시장개척국제적인환경규제 ( 배기가스등 ) 대응및고효율시스템상용화추진 Tier4 기술개발을통한중소형트랙터관련기술개발을통하여수출시장공략한 중FTA 를활용중국 농기계구매지원정책 에적극대응농기계의자동화로봇화를통한신시장개척건설기계의지능화및친환경기술개발을통한선진국과의기술격차감소 SWOT 분석및 2017 년산업육성방향 강점 (S) 국내건설기계 농기계주요기업입주 농기계, 건설기계관련전문연구기관보유 농업용로봇등첨단기술실용화연구추진 Mid-Tech 의세계적인경쟁력 SWOT 기회 (O) 세계시장개방화및업계 M&A 확대 농기계관련공공기관도내집중화 중국, 러시아, 동남아등수요증가 한중FTA에따른중국시장진출가능 약점 (W) 건설기계 농기계핵심부품의원천기술부족내수시장성장의한계기업규모영세및중견기업부족고급기술인력부족위협 (T) 선진국의안전 / 환경규제강화중국, 인도등신흥국과의기술격차감소선진업체의견제로글로벌시장진출어려움엔저로일본제품의국내시장진입확대 71

74 산업육성기본방향 R&D ( 기술개발 ) 비R&D ( 기업지원 ) ICT융합, 친환경경량신소재부품, 에너지신산업과 신산업융복합시장창출을위한기술지원과사업화지원강화융복합연계활성화 기술개발및제품서비스강화등토탈서비스를통한 글로벌강소기업육성, 현지금융지원및맞춤형제품개발글로벌경쟁력강화 2017년도산업육성추진전략 전략목표 기계부품수출전략기지화를위한클러스터구축 신규고용 29 명 사업화매출액 18.2 억원 성과목표 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 14 명 12 명 15 명 10.5 억원 11.9 억원 5.6 억원 6.3 억원 구분추진방향주요추진내용 육성추진전략 R & D 비 R & D 자동화관련핵심기술개발, 기계장비고효율화를위한기술개발분야지원지역전략산업 ( 규제프리존 ) 연계를통한 ICT 융합스마트팜, 농업용로봇, 드론등미래융합기술연계지원 연구개발 인증 / 상용화 실증 시범보급의전주기적지원체계구축수출사업화기업지원지속미래신산업성장을위한고급인력 ( 연구직 ) 의양성 친환경자동화경량부품기술개발수출시장개척을위한현지맞춤형제품개발지원을위한자유공모형과제추진신산업, ICT 등미래융합기술연계를통한원천기술확보및사업화과제우선지원 개발제품보급및수출전략형기술사업화지원기추진 R&D 과제의사업화, 시장창출을위한후속지원개별적으로추진되는기술, 사업화지원연계융합얼라이언스추진으로성과극대화기술융합형전문인력들의역량강화지원 기계부품산업육성투자효율화제고방안 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 기술개발 기술사업화지원 역량강화 신규해외시장진출을위한 R&D 추진 품목별기업수준맞춤형 R&D 협력지원 신시장개척을위한글로벌마케팅중심의사업화추진및수출경쟁력확대수요산업확대를위한사업화지원강화 신산업융합 R&D 고급인력경쟁력강화 기계부품맞춤형우수전문인력및생산인력양성 수요처확보및상용화적용품목중심기술개발과제집중투자기술수준분석고려한투자우선패키지형사업투자강화 마케팅및수출지원 : 유망품목전시회, 마케팅, 시장개척및수출지원등 유망품목및미래신산업관련전문가를통한품목맞춤형역량강화프로그램등연구역량 ( 장비교육, 현장교육 ) 강화투자확대 Ⅲ. 지역산업육성전략 72

75 3 경량소재성형산업 산업개요 산업정의 ( 주력 ) 경량소재성형산업 금형, 소성가공, 표면처리기술등을통해소재를부품으로, 부품을완제품으로생산하는기초공정산업으로제조업의가치사슬중핵심산업 금형, 소성가공, 표면처리를통해자동차, 기계, 조선등전방산업의 QCD 만족과고부가가치화에기여하는특화기술을선택과집중육성 특화방향 특화분야금형소성가공표면처리 내용유망품목중하이테크 / 하이브리드금형을통한단납기공정단축, 복합재의고강도 경량소재성형등을통해서경량화기능성부품의생산성과가격경쟁력을지원친환경및경량화기능성대체금속소재, 복합재등을대면적판재소성성형기술로농 건설기계외관, 산업기계의열교환기부품등을효율적으로생산하는기술지원국부강화 ( 경화 ) 성형부품, 저에너지소비형표면처리, IT융복합친환경표면처리부품등으로고부가가치형제품을위한기술지원 시사점및미래전망 친환경정책과규제에대응하는동시에경제성확보가가능한유망기술니즈 시사점 자동차와기계등전북지역주력산업은환경규제등에민감한산업으로적극적대응이필요 전북지역뿌리산업은 6 대분야가모두전국대비낮은비중을차지하고있어전체적으로기업규모를늘리기위한산업단지구축과기업들이입지를다질수있는환경조성에대한투자가필요함 금형 / 소성가공 / 표면처리관련산업은중소기업으로편중되어있어영세하며취약한기술개발능력으로성장발전에한계가있어정부의체계적인지원이필요함 복합재및고강도강등경량소재의성형기술고도화를특화기술로육성 대응방안 전북은주력산업인자동차부품산업과기계산업의니즈를만족시키기위해서경량합금소재성형및표면처리, 탄소복합재금형기술과성형기술등확보에지속적기술개발과제품개발을추진 정책및법률적인지원을통해중소기업형전략산업으로육성방안을강구및핵심제조기반기술의원천기술및체계적인관리가우선적으로필요함 금형 / 소성가공 / 표면처리관련기술군은국내중소기업이해당분야에서기술개발을고려해볼수있는후보군으로도출하여장기적인아이템발굴과지원을통해기술및가격경쟁력을확보 SWOT 강점 (S) 다양한전방수요대기업보유 ( 현대자동차, 타타대우차, LS엠트론, 두산인프라코어, 현대중공업 ) 주력산업제품의시장경쟁력높음 뿌리산업전문인력, QCD 기술인프라등연구개발환경조성 기회 (O) 제조 금융기반전환으로선진국기술 Infra 붕괴 EURO-6 등환경규제로신규시장움직임 소재의신뢰성부각으로뿌리산업중요성대두 해외수요기업의공급처다변화 ICT 기술융합신제품수요및시장증대 약점 (W) 3D인식으로생산인력수급난 고급인재기피현상으로 R&D 능력저하 고부가가치뿌리산업기술력부족 원자재및장비 / 공정원천기술대외의존도심화 혁신형뿌리기업부족 위협 (T) Goba 생산시스템으로인해가격, 기술경쟁력동시확보강요 전방수요산업저성장기조에따른뿌리산업성장률저하 선진국의생산기반원천기술및지적재산권독점 BRICs 등의기술력급성장 환경규제에따른기존제품시장축소 73

76 산업육성기본방향 R&D ( 기술개발 ) 비 R&D ( 기업지원 ) 고부가가치뿌리기술 ( 전방산업의고도화를위한유망수요기술 ) 지향 R&D 추진 신산업분야진출을위한신유망품목뿌리기술지원 신시장니즈에대한대응역량강화 타지원사업과연계를통한기업역량강화 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 경량대체소재활용뿌리융합기술을통한신규수요와부가가치창출 성과목표 신규고용 44명 사업화매출액 25.4억원 R&D 비R&D R&D 비R&D 명 18 명 17 명 26 명 13.2 억원 15.3 억원 8.7 억원 10.1 억원 육성추진전략 구분추진방향주요추진내용 R & D 비 R & D 고부가가치기술개발지원 첨단뿌리기술확보지원 중핵기업의기술개발 / 사업화역량강화 신규시장발굴및사업화역량강화 성공사례발굴및성과확산을위한전주기적원스톱지원 환경규제와원가혁신을위한대체기술및임계극복형기술개발지원 수요처와연계한상용화추구형구매조건부기술개발 전북뿌리산업고도화를위한첨단뿌리기술발굴연구용역으로도출한 41개기술확보지원 내부핵심인력및주요역량강화를위한맞춤형컨설팅지원 국내내부시장한계를극복하기위한신규해외시장발굴및사업화적극지원 R&D- 비R&D 수행기관협의체활동및지속적인세부프로그램간연계를통한성과창출모델기업발굴 경량소재성형산업육성투자효율화제고방안 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 기술개발 기술지원 신규시장수요에대한 R&D 추진기존전방산업의고부가가치화 R&D 추진 신규시장관련수요기술확보를위한선행기술을지원기존전방산업의부가가치향상기술지원 사업화 수요산업의확대를위한사업화추진 역량강화 신유망품목관련역량강화뿌리기술의고부가가치역량강화 5대신성장동력분야진출을위한기술개발투자자동차, 기계등기존수요처의부가가치향상을위한기술개발투자 5대신성장동력분야진출을위한신유망품목뿌리기술을지원전방산업환경규제대응형기술지원 신성장동력산업별마케팅및수출지원 - 신유망품목전시회, 마케팅, 시장개척및수출지원등 신유망품목관련전문가를통한품목맞춤형역량강화프로그램환경규제대응뿌리기술인력양성 Ⅲ. 지역산업육성전략 74

77 4 해양설비기자재산업 산업개요 산업정의 ( 주력 ) 해양설비기자재산업 해양설비기자재산업이란, 해양설비 ( 해양플랜트, 해양에너지 ) 산업, 조선 ( 그린선박및레저선박 ) 기자재산업을포함한조선해양과관련된산업을의미 친환경선박기자재의융복합제품및특수선기자재개발 친환경선박기자재의융복합제품및특수선기자재개발 특화방향 해양설비기자재산업은특수선 / 관공선기자재, 신기술 (ICT, 경량소재 ) 적용친환경선박기자재, 에너지생산설비 ( 풍력발전 ), 레저선박분야등의개발및생산설비를포함하는분야임. - ( 친환경선박기자재 ) 국제환경규제에대응하기위한대기오염물질저감설비, ICT 적용운항 / 안전효율화설비, 경량화기자재등을포함하는분야임. - ( 특수선 / 관공선 ) 특수선및관공선은자국의치안과안전을유지하고, 연안 ( 무역, 어장, 어업등 ) 관리를목적의선박 주요기업 : 현대중공업, JY 중공업, 대륜중공업, 티케이티, 탱크테크, 삼원중공업등 시사점및미래전망 시사점 친환경 / 특수선수요대응및경쟁력향상을위한기술투자전망국제환경오염물질규제강화로인한친환경 고효율조선해양기자재의수요가확대특수선 / 관공선분야수요증가및대형화및경량화추세에따른각종기술개발추진전북이종산업과의융복합을통한기자재조기상용화및현지화지원필요 대응방안 지역특성을고려한융복합친환경기자재및특수선 / 관공선분야적극육성추진 조선업위기극복을위해융합얼라이언스구축을통한융복합기술개발및사업화지원을통한사업다각화추진필요 특수선 / 관공선분야적극육성을위한지역해양설비기자재중점육성대책수립촉구및대형화 / 경량화추세에부합하기위한기반시설확대, 기술인력배양등의노력필요 공정효율개선및자동화분야적용 ( 스마트팩토리 ) 을통한원가절감노력추진 강점 (S) 약점 (W) SWOT 환황해경제권의지정학적장점보유연계가능한 ICT, 신소재, 자동차, 기계산업기반보유현대중공업입지및배후지원부지공급가능연구소및대학의인력및기반기술확보기회 (O) 대기업의존도매우높음주생산제품이철의장및선체제품으로제한적관련업체의영세성및 R&D 역량부족고부가가치핵심기술개발인식 / 기반부족시스템업체의트랙레코드실적미흡위협 (T) 경량화기반친환경선박기술수요증가국제환경규제강화에따른관련기자재시장확대새만금활성화를위한적극적인내 외부투자및정책지원추진 ICT 적용조선해양기자재분야신시장부상 수주절벽현상으로인프라및인력유실우려급증세계조선해양시장침체동남권, 서남권등지자체간조선산업육성경쟁치열미국, 일본등선진국과의기술격차 75

78 산업육성기본방향 R&D ( 기술개발 ) 비 R&D ( 기업지원 ) 수요대응형친환경선박기자재기술개발 특수선 / 관공선산업특화를위한기자재개발 R&D 수요제안기술 10 개사 20 개기술도출 - 15 개기술공모수탁 ( 국비 100 억이상확보 ) 신시장니즈에대한대응역량강화 특수선 / 관공선특화분야역량강화및기자재인프라구축 지원기관연계사업활용융합지원 기업 산업간융합을통한일감확보 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 미래형친환경해양설비기자재산업의 "JB FIRST 신규고용 25 명 사업화매출액 19.7 억원 성과목표 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 14 명 9 명 11 명 13.0 억원 14.6 억원 4.7 억원 5.1 억원 구분추진방향주요추진내용 육성추진전략 R & D 비 R & D 지역수요를반영한기술개발촉진및지역내타산업인프라를적극활용할수있는사업분야지원 효율적육성을위한사업기간, 사업규모조정및수요대응분야집중육성 조기사업화및상용화를위한지원내용및체계구축제품다양화및수익다각화를통한기존해양설비기자재분야기업생존력 / 경쟁력향상추진 친환경선박기자재사용화체계구축특수선 / 관공선수용대응기자재개발기자재상용화체계확보이종산업간융복합기술개발육성및생산기반지원을통한조기제품화촉진 시제품제작및제품고급화를통한이종산업융복합개발지원상용화체계확립을위한시험인증지원및관련교육지원공장정보화및자동화인프라구축지원을통해원가절감및경쟁력배양 해양설비기자재산업육성투자효율화제고방안 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 기술개발 기술지원 사업화 역량강화 산업 / 기술간융복합연계비즈니스협력형패키지지원사업확대 품목별수준맞춤형 R&D 지원시스템구축 미래新기술 (ICT, 탄소등 ) 활용지원확대 산업간기술융복합기술지원체계구축 지역수요맞춤형글로벌마케팅지원을통한수출경쟁력확대 지역현장맞춤형우수전문인력양성新기술 R&D 고급인력경쟁력강화 유망품목별수요및지역현황을고려한 R&D 투자 ( 국산화및기술력확보 ) 기술수준분석고려한패키지형사업투자강화 시제품제작및기술융합을위한기술이전세부프로그램투자확대와사업간연계투자확대 공급 / 수요맞춤형전시회, 마케팅, 수출지원프로그램원스톱토탈체계구축투자강화 연구역량 ( 장비교육, 현장교육 ) 강화투자확대기술융합형고급인력육성프로그램강화 Ⅲ. 지역산업육성전략 76

79 산업개요 5 건강기능식품산업 ( 특화발전프로젝트 ) 산업정의 ( 주력 ) 건강기능식품산업 건강기능식품산업이란, 미생물천연자원등의식품소재와지역특화자원을이용하여건강유지, 질병예방및치료에도움을주고삶의질을높일수있는천연기능성식품, 발효식품등의제품및서비스를제공하는산업을의미 면역기능개선, 항산화, 뷰티식품주력및공정기술개발, 수출지원 특화방향 체지방 면역, 두뇌, 소화기 관절및성인병개선식품주력 주력제품 - 체지방감소및피부개선기능성식품 ( 체지방감소, 피부건강, 항산화등 ), 두뇌건강개선식품 ( 두피, 기억력, 인지능력, 눈건강, 충치발생등 ), 소화기 관절건강개선식품 ( 장건강, 위건강, 관절뼈건강등 ), 성인병개선식품 ( 간건강, 혈당조절, 혈행개선, 혈중콜레스테롤개선등 ) 특화방향 - 전후방산업연계활성화, 융복합화, 전북관광산업연계 6차산업화 - 한류열풍활용글로벌맞춤형제품개발, 수출활성화 주요기업 : 현성바이탈, 지니스, 한풍제약, 케비젠등 산업동향시사점및대응방안 시사점 산업성장및해외진출가능성이큰산업 고부가기능성식품시장은제품관련법규가엄격하고해외진출을위한해당국가의법규에대한대응이필요하므로산업특성을고려한대응방안이필요함. 전북건강기능식품산업은정책적의지, 연구인프라확보, 산업클러스터구축등제반여건에비해기업역량, 기업규모는매우미비하여기업역량제고가가장시급한과제임. 생물자원데이터베이스화, 생물자원지식체계미흡, 제품다양성이취약하여소재, 제품다양화가필요 대응방안 기업역량제고, 수출지원에주력지역특산향토자원활용한건강기능식품개발및제품고급화, 브랜드구축기업역량제고를위한기업지원사업확대및 one stop 기술지원체계구축신시장발굴을위한수출지향전략수립및수출국별맞춤형인증제도및지원체계구축 SWOT 분석및 2017년산업육성방향강점 (S) 전북농생명허브구축전략추진 국가식품클러스터, 농진청, 생명연, 지자체연구소등인프라확보 지역특산농산물기반식문화발달 SWOT 기회 (O) 고령화에따른시장수요증가 K-Food 한류열풍및 Loca Food 수요증가 기능성소재와식품, 미생물과의융 복합화 건강기능식품관련공공기관이전완료 약점 (W) 원천기술미흡및낮은 R&D 투자건강기능식품업체의영세성, 시장양극화식품산업전후방상호연계네트워크망취약유통채널및브랜드경쟁력취약위협 (T) FTA 시장개방에의한수입증가소비시장산업경제불확실성증대해외시장진출시중국과의가격경쟁심화국내외적식품안전관리기준강화대형유통망의확대에따른규모화 77

80 산업육성기본방향 R&D ( 기술개발 ) 비 R&D ( 기업지원 ) 연구인프라및클러스터연계활성화 전후방연관산업융복합 공정개선지원으로경쟁력강화 수출맞춤형기술지원체계구축 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 건강기능식품육성을통한성장률 10% 대지속성장 성과목표 신규고용 47명사업화매출액 33.6억원 R&D 비R&D R&D 비R&D 명 23 명 19 명 24 명 17.5 억원 20.2 억원 11.7 억원 13.4 억원 육성추진전략 구분추진방향주요추진내용 R & D 비 R & D 시장변화에따른신시장창출과고부가가치화를목표로설정 소비자맞춤형기능성식품을중점지원품목으로설정 품목개발, 공정기술일괄지원체계구축및대표기업육성 사업화지원을통한매출증가, 해외신시장발굴을위한수출지원을목표로설정패키지형기업지원, 및특화수출지원프로그램기획 품목별 소비자 맞춤형 R&D 지원시스템구축 대량생산을위한공정표준화실현 섭취편의성을위한맞춤형제형개발 기능성소재의차별성부각 위생안전성확보기술개발및현장적용 원료개별인증획득및지적재산권강화 디자인, 마케팅, 수출지원 등 사업화지원프로그램개발및중점 추진 개별국가시장분석및제품개발 국가별맞춤형수출지원프로그램구축 해외전시회등글로벌마케팅지원 건강기능식품산업육성투자효율화제고방안 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 지정공모형 / 자유공모형기술개발 유망품목 ( 한방기능성식품, 뷰티제품, 신선편의식품, 발효식품 ) 에대한구매조건부및고용창출형사업지원 사업화가능, 수요처확보과제중심투자 과제규모및기간의다양화로기업참여유도및경쟁률제고 창의융합기술개발 사업화가어려우나시장성이유망한사업지원을통한매출증대 산업융합, 이종기술과제를우선지원하여과제다양성추구 기업지원 전주기일괄지원시스템구축사업화지원프로그램을중심으로수행산학연네트워크활용식품특성화인력양성 전주기지원및수행기관단일화를통한효율성증대 Ⅲ. 지역산업육성전략 78

81 4. 연고 ( 전통 ) 사업 1) 연고 ( 전통 ) 사업현황 풀뿌리기업육성사업지원현황 사업명 2016 년풀뿌리기업육성사업 총사업비 2016 년도 / 총 억원 ( 국비 지방비 2.32) 추진배경 지역의여건과특성에맞는연고 ( 전통 ) 산업분야의특화품목을중점육성하여지역산업의 경쟁력을강화하고, 주민이체감할수있는일자리창출에기여 사업목적 시 군 구내특성화된 ( 전통 ) 자원 ( 품목 ) 을활용한제품의고부가가치화, 사업화를지원하여 지역기업매출신장및지역일자리창출 R&D 분야 지원범위 & 지원내용 전통기술개선 첨단기술융 복합 수요연계형제품개발 신제품개발 기존소재및원료생산및가공등전통적인기술 ( 기법 ) 의개선을통한고부가가치화제품개발 기존전통기술에 6T* 등첨단기술을접목한신소재, 신공정등을개발하여적용한고부가가치화제품개발 * IT, BT, NT, ET, ST, CT 시장수요를반영하여기존의재료및소재를기반으로다양한연관제품을개발해기업의매출액증진에기여할수있는제품개발 시장수요를창출하기위해기존에자사에서생산하지않은제품을개발하여기업의매출액증진에기여할수있는제품개발 비 R&D 분야 ( 프로그램예시 ) 상품 ( 부품 ) 성능개선상품 ( 부품 ) 부가가치제고상품 ( 부품 ) 판매확대 컨설팅시제품제작기술지도인증지원특허지원 컨설팅제품고급화디자인개선브랜드개선기타 상품기획네트워킹전시회마케팅기타 계속사업 : 2 개사업 유형사업명사업기간주관기관 2016 년예산 ( 백만원 ) 국비지방비합계 고부가가치산업육성을위한기능성제품개발 ~ 진안홍삼연구소 년도사업현황 RIS 익산주얼리산업육성을위한제품명품화지원 Eco-tex 소재를활용한고부가가치섬유개발 ~ ~ 전북테크노파크 Eco 융합섬유연구원 닥나무소재를활용한한지시트및기능성화장품개발 ~ 한국전통문화전당 소계 2, ,245.1 합계 2, ,

82 연고산업지원현황 사업명 2016 년지역연고 ( 전통산업 )_3R 총사업비 2016 년도 / 총 23 억원 ( 국비 지방비 3.19) 추진배경 지역의산업기반확충, 일자리창출등지역경제활성화를목적으로지역연고산업을추진 지역이주체가되어혁신역량을키우고, 강점을발굴, 특화, 상품화를통해지역발전을유도 사업목적 지역특성화산업에적합한산업육성 지원범위 & 지원내용 지역연고산업 (3R) 개발을위한관련사업포괄지원 (S/W, H/W 포괄지원 ) - 기존특산제품의고급화및다양화 - 전통농어업자원, 토종동 식물등을활용한상품개발 - 전통전래양식의상품화 - 농. 수. 축. 임산물의효능및약효를이용한신소재상품개발 - 향토자원을활용한문화상품의개발등 16 년도사업현황 계속사업 : 4 개사업 유형사업명사업기간주관기관 RIS 2016 년예산 ( 백만원 ) 국비지방비합계 남원옻칠산업육성사업 ~ 전북대산단 무주웰니스식품산업육성사업 ~ 임실치즈고부가가치산업화지원사업 라이프케어바이오식품역량강화사업 진안홍삼산업기지화전략산업 ~ 부안연고지원 Loca Innovation Marketing 강화사업 대사성질환의글로벌탑브랜드 biocare 소재및제품개발 전주대산학협력단 ~ 전북경제통상진흥원 ~ 원광대산단 진안홍삼연구소 ~ 전북대산단 소계 1, , ~ 진안홍삼연구소 RRI RIC 토종발효미생물활용항당뇨 / 항고지혈기능성제품개발 ~ 전주농생명소재연구원 친환경발효기술집적화를통한 Godcare 의 영양식품개발 차세대방사선산업기술지역혁신센터 수소연료전지부품및응용기술지역혁신센터 ~ 임실치즈과학연구소 소계 ~ 원광대 RIC ~ 우석대 RIC 소계 합계 1, ,300.3 Ⅲ. 지역산업육성전략 80

83 15 년도사업별주요추진성과 사업명 추진내용및추진성과 남원옻칠산업육성사업 ( 추진내용 ) 남원옻칠창의융합산업활성화 ( 옻칠문화컨텐츠 ) 를통한지역경제기여 ( 사업성과 ) 수혜기업신규고용인원 8 명, 수혜기업의매출액 4% 증가 (150 억원 156 억원 ) 임실치즈고부가가치산업화지원사업 ( 추진내용 ) 1단계사업을기반으로한임실치즈유통활성화협동조합의자립화를확보하고자체시장확보를통해임실치즈산업을육성도모 ( 사업성과 ) 수혜기업신규고용인원 13명, 수혜기업의매출액 4% 증가 (288억원 300 억원 ) 무주웰니스식품산업육성사업 ( 추진내용 ) 무주웰니스식품산업클러스터구축을통한마케팅강화함으로써기업성장을도모 ( 사업성과 ) 수혜기업신규고용인원 11 명, 수혜기업의매출액 4% 증가 (110 억원 114 억원 ) Eco-tex 소재지역전통산업육성및고부가가치섬유제품개발 ( 추진내용 ) Eco-tex 섬유소재기업의연계형기술 마케팅지원체계구축 ( 사업성과 ) 수혜기업신규고용인원 18 명, 수혜기업의매출액 4% 증가 (56 억원 58 억원 ) 익산주얼리산업제품명품화지원사업 ( 추진내용 ) 익산주얼리산업을선도할중핵기업 5 개발굴및집중육성 ( 사업성과 ) 수혜기업신규고용인원 18 명, 수혜기업의매출액 33% 증가 (215 억원 285 억원 ) 고부가가치산업육성기능성제품개발및산업화지원사업 ( 추진내용 ) 친환경소재 ( 홍삼 오미자 천마 ) 를통한기능성식품으로진안 장수 무주농어촌행복생활권내의 100세시대대응의고부가가치산업화 ( 사업성과 ) 수혜기업신규고용인원 27명, 수혜기업의매출액이 20% 증가 (60억원 72 억원 ) 사업추진문제점및개선사항도출 ( 과제책임자면담, 16 년 10 월 ) 사업추진문제점 사업종료시점에서지역연고산업육성사업의경우풀뿌리기업육성으로신청지원을할수있으나, 풀뿌리기업육성사업은지원이후후속사업이없어지원필요 지속적성과창출을위해사업추진결과물의판로개척및사업화를위한공동마케팅지원사업필요 ex) 공동오프라인매장개설 ( 로컬푸드매장등 ), 공동온라인쇼핑몰설치운영 ( 전통산업쇼핑몰 ) 新시장개척및제품판로확보를위한해외수출전문지원프로그램발굴및수출전문유관기관과의연계협력지원확대 ex) 주얼리분야해외전시회성과 1 차년도 11 만불, 2 차년도 68 만불계약 개선사항 후속사업추진을위한신규품목발굴 연계 공동마케팅사업추진 해외전시회를위한수출기관연계및지원사업확충 지역연고사업의경우, 생산 유통구조의영세성으로인한시장개척및제품홍보부분에취약함. 또한브랜드인지도, 대중성을확장하기위한발판마련이어려워유통의확장성이저조마케팅전문가의컨설팅지원확대를통한사업실무자의역량강화및제품의현대화, 대중화경쟁력제고필요 통합적이고체계적인산업진출을위한사업화전략마련 81

84 연고 ( 전통 ) 사업추진전략 지역산업의경쟁력을강화하고, 주민이체감할수있는일자리창출 성과목표 지표명 2016 년 2017 년 신규고용 ( 명 ) 9 명 10 명 사업화매출액 ( 억원 ) 6.3 억원 7.1 억원 추진전략 시장선도형고부가가치제품개발 첨단기술의융복합을통해부가가치를 창출하는지역특화형선도상품개발 맞춤형연계지원을통한글로벌경쟁력강화 新시장개척및제품판로확보를위한 지원프로그램발굴및지원 지역의균형발전을위해 전북행복생활권시 군협의회 를통해시군의산업현황의문제점 및기업지원수요를검토 ( 16 년 11 월 ) 하였으며, 17 년도에정책기획단주도하에시군간연계추진 계획및신규품목기획방향을수립하여사업을추진 실행계획 시군별 전주시 완주군 김제시 군산시 연계요청사항 전주시 3D 프린팅, 탄소육성방향과복합섬유소재산업, ( 예타 ) 메가탄소밸리구축사업의추진과연계방안에대한논의 연구개발특구 융복합소재부품거점지구 와의연계방안논의 ( 탄소, 자동차, 에너지, 뿌리산업등 ) 민간육종단지착공으로인한건강기능식품산업과연계방안논의 특장차집적화단지활성화방안논의 새만금단지에도레이, 솔베이등의공장가동으로인한군산산단내기업들의활성화로인한기업지원사업논의 익산시 익산노후산단구조고도화사업선정으로인한기업지원사업논의 남원시 남원화장품클러스터단지활성화방안마련 부안군 장수군 부안신재생에너지테마파크, 해상풍력등의국책사업추진으로인한신재생에너지산업의활성화방안논의 동남권과의교통입지조건을활용한지역사업과연계한기업유치전략 말산업클러스터및농공단지활성화전략논의 정읍시 농생명분야연구개발특구선정으로인한정읍산업육성방향논의 무주군 순창군 임실군 고창군 진안군 무주천마이외의지역특화품목발굴현황 덕유산관광과제조산업과의연계육성방안논의 한국형유용균주산업화기반구축사업유치로인한바이오활성소재산업과연계방안논의 임실치즈테마파크종료로인한후속방안 농공단지내기업활성화전략논의 고창 ESS 단지, 서남해해상풍력등으로인한 ESS 산업육성을위한혁신자원집적화방안 ( 전문대학, 전문과유치등 ) 논의 신발전지역투자촉진지구선정과관련기업들이요구되는기업지원사업논의 17 년실행계획 연고사업 신규품목기획 ( 정책기획단 ) 지역혁신기관 및대학연계 ( 기업지원단 ) 신규 기획과제 도출 ( 과학기술위원회 ) Ⅲ. 지역산업육성전략 82

85 5. 공공기관연계지원사업 1) 이전공공기관현황 전북혁신도시내이전또는이전예정인기관은농촌진흥청, 국립농업과학원등농생명, 정보통신 (ICT), 교육및복지군에해당되는 12 개기관임 - 특히, 전북혁신도시에이전하는기관중국립식량과학원, 국립축산과학원, 한국식품연구원등 7 개기관이농생명분야특화된기관 < 전북이전공공기관현황 > 이전지역 전북혁신도시 (12) 종전지역 소관부처 기관명 계획상이전완료일 수원농촌진흥청농촌진흥청 14.7 월 수원농촌진흥청국립농업과학원 14.7 월 수원농촌진흥청국립원예특작과학원 15.3 월 수원농촌진흥청국립식량과학원 15.3 월 수원농촌진흥청국립축산과학원 15.3 월 화성농림축산식품부한국농수산대학 15.2 월 성남미래창조과학부한국식품연구원 월 비고 농생명산업군 강동 산업통상자원부 한국전기안전공사 14.6월 정보통신 (ICT) 영등포 국토교통부 한국국토정보공사 13.11월 산업군 송파보건복지부국민연금공단 15.5 월 강서문화체육관광부한국출판문화산업진흥원임차기관 (15.7 월 ) 수원안전행정부지방행정연수원 13.8 월 교육및복지산업군 이전공공기관의기능별중점분야는농생명, 정보통신, 교육및복지산업군으로구분됨 농생명산업군 정보통신산업군 교육및복지산업군 구분 < 전북혁신도시이전공공기관기능별중점분야 > 연구기획 연구개발 / 지원 산업생산 혁신역량지원기능 인력양성 집적기업촉지원마케팅컨설팅기업간진협력촉진 네트워크기능 농촌진흥청 국립농업과학원 국립원예특작과학원 국립식량과학원 국립축산과학원 한국농수산대학 한국식품연구원 한국전기안전공사 한국국토정보공사 국민연금공단 한국간행물윤리위원회 지방행정연수원 기업간교류 주 : 강함, 보통, 약함, 없음. [ 자료 : 2015 년공공기관연계지역산업육성계획 ] 83

86 2) 이전공공기관연계지원사업현황 기능및역량분석 ( 투자예산 ) 전북지역으로이전하는기관은아래와같이농촌진흥청등 13개기관이며, 16 년까지모두이전완료할계획 ( 혁신도시내 12개기관 ) 총부지면적 7,170 m2, 승인인원 4,916 명, 예산 2조 5,361 억원으로전북혁신도시입주기관이전에투입하여, 현재, 농촌진흥청, 지방행정연수원, 한국국토정보공사, 한국전기안전공사 11개기관이이전이완료 ( 예정 ) 되었음전북이전공공기관들을기능과역할에따라유형화함으로써총 3개의유형으로구분되며이는농생명산업군, 정보통신 (ICT) 산업군, 교육및복지산업군 구분기관명인원유형역량및기능예산 ( 억원 ) 농촌진흥청 449 정부소속기관농산업경쟁력제고, 농촌활력 9,130 농생명산업 국립농업과학원 국립식량과학원 국립원예특작과학원 국립축산과학원 1,162 농촌진흥청농업과학기초, 기반기술개발보급 5, 농촌진흥청 480 농촌진흥청 314 농촌진흥청 식량, 사료및녹비작물의품종및생산기술개발보급 채소, 과수, 화훼, 인삼및약용작물의산업화기술개발보급 가축품종개량, 안전농축산물의생산및산업화기술개발보급 3,011 4,500 3,350 한국농수산대학 161 대학학생교육, 농업인교육 1,594 한국식품연구원 505 기타공공기관식품과학기술연구 2,063 정보통신산업 교육및복지산업 농업기술실용화재단 한국전기안전공사 한국국토정보공사 한국출판문화산업진흥원 국민연금공단 지방행정연수원 278 기타공공기관 농생명기술이전및사업화 준정부기관 전기설비안전관리 준정부기관 지적제도, 공간정보산업 기타공공기관 간행물유해성여부심사 준정부기관 지역경제활성화, 지역사회공헌활동 정부소속기관 인재양성, 지역사회공헌활동 1,735 Ⅲ. 지역산업육성전략 84

87 3) 문제점및개선사항 기관간업무연계분절성및무관심 지역사업참여에대한의지부족 이전공공기관및지역혁신기관연계성미흡 기관간업무공유및연계활용의장부족 이전공공기관관련지자체담당부서의한계 혁신기관과지역과의연계한계점 전북에위치한이전공공기관은크게 3 가지유형으로구분할수있는데이중농생명산업군에비중이가장크지만, 최근농생명과 ICT 융복합트렌드임에도불구하고각기관과의업무연계가부족하여각기관간에융화가어려워보임. 또한각기관의소관부처가다른경우더욱업무및사업추진에대한의지가달라지역에서협업을통해진행하는것이어려움. 지역내입주 ( 예정 ) 인공공기관들은지역에한하여 R&D 등을추진하는것이아니기에지역에서공동으로사업을추진하거나연구협의체등을구성하여운영하는데있어해당기관의본업이아니므로참여가쉽지않으며지역과의연계사업은업무순위에서항상후순위로밀리는경향이있음. 혁신도시내공공기관대부분의신분이공무원으로사업추진하고업무를협의하는데있어지역혁신기관보다유연성이부족하여신규사업을추진하는데연계운영하기어려움. 또한의사결정을하는데많은시간이소요되며이로인하여상호간의신뢰적문제가발생되기도함. 농촌진흥청및산하기관들위주로농생명연구협의체를구성하여지역내혁신기관들과업무공유및신규사업발굴등의노력을하였으며일시적행사에농생명에한하여논의하는한계점이있었음. 정보통신분야및교육 복지분야의기관과도연계협업을할수있는공동의장을구축하여산업과산업과의융 복합이더욱절실해보임. 현재전북도에구성된이전공공기관관리및연계부서로는 전북혁신도시추진단 이유일 이또한혁신도시와의연계를통한신사업발굴및기업육성등지역경제활성화보다는혁신도시내공공기관들의입주와토지분양등에한정되어있어 [ 지자체 - 지역혁신기관 - 이전공공기관 - 지역기업 ] 으로구성된협의체를운영등을추진하는데한계가있음. 이전공공기관과지역과의연계성확보및개선방안 Co-Think 플랫폼센터구축 기업경쟁력향상을위한비 R&D 지원강화 이전공공기관의착근성강화 개방형혁신생태계및플랫폼구축 정보의교류, 기술이전, 기술개발협업시스템구축, 기업지원등이전공공기관과전북내혁신기관 기업 대학간의상호협력을촉진할수있는 ( 가칭 ) Co-Think 플랫폼센터 구축 공공기관이입지한산업클러스터 ( 산업생태계 ) 의혁신주체로서의역할수행및지역의혁신주체와의공급망 (suppy-chain) 및가치사슬형성을플랫폼구축강화 이전공공기관과기업, 혁신센터, 대학등연계 협력을강화하기위해플랫폼구축및공공기관기반공급망 가치사슬형성지원강화비즈니스모델혁신, 인력지원, 마케팅및판로개척등기술개발에서사업화까지전주기적지원체계를구축 비즈니스모델혁신이기술혁신보다기업경쟁력강화와성장에더크게기여하고있으며, 기존의기술혁신지원체계만으로는더이상기업의경쟁력강화와지속성장을담보할수없음 애플의성장은기술혁신 ( 또는제품혁신 ) 이전에비즈니스모델혁신 (itune, 앱스토어등 ) 이선행되었기때문에가능했으며, 애플제품의핵심경쟁력은앞선기술력이아닌디자인경쟁력으로분석되고있음 지역기업의성장을위한 비즈니스모델혁신 우수기술이전 중계연구를통한제품개발 디자인혁신 마케팅및판로개척지원 성과창출 전주기적지원이전공공기관의착근성강화를위해공공기관 -전북상생발전을위한도내인력채용비중확대, 산학연유치및협력강화를위한제도도입등노력경주 - 공공기관과전북지역산업육성을위한지원실적을이전공공기관평가에반영할수있도록제도를개선하고산학연유치및협력강화를위한지원제도보완및혁신도시인근에관련기업들이입주할수있는산업단지 (( 가칭 ) 지식산업단지 ) 를조성필요 이전공공기관들과지역혁신기관들은지속적인지역경제성장을도모하기위한혁신촉진자로서의역할을수행 - 지속적부가가치창출이이루어질수있는가치창출생태계조성 - 산업간교류협력촉진을통한융복합생태계조성 85

88 4) 2017 년이전공공기관연계지역산업발전전략 이전공공기관기능과지역혁신역량을결집한 성과창출형사업계획으로일자리창출및지역경제활성화유도 성과목표 지표명 2016 년 2017 년 신규고용 ( 명 ) 5 명 6 명 사업화매출액 ( 억원 ) 7.5 억원 9.1 억원 혁신생태계구축 개방형혁신플랫폼구축 기술사업화활성화 비 R&D 지원강화 이전공공기관과지역혁신기관들의연계협력을통한가치창출생태계조성 C&D(Connect & Deveopment) 플랫폼구축을통한지역혁신인프라조성및비즈니스모델발굴 이전공공기관보유원천기술및상용기술과지역혁신기관기술역량의결합을통한사업화촉진 전주기적지원체계구축을위한비즈니스모델혁신체계구축및지원강화 이전공공기관도내혁신기관대학및연구소도내기업 혁신생태계의구축 - 이전공공기관들과지역혁신기관들은지속적인지역경제성장을도모하기위한혁신촉진자로서의역할을수행 개방형혁신플랫폼구축 ( 지속적이고역동적인지역혁신인프라조성 ) - 전라북도전체를포괄하는 C&D(Connect & Deveopment) 플랫폼을통한 R&D 효율화및융복합활성화 - 사업화 pipe-ine을관통하는기관들 ( 産 學 硏 官 ) 의자발적연계협력을통한공동비즈니스모델의지속적창출지원 기술사업화활성화를위한역량결집 - 이전공공기관이보유한원천및상용화기술과지역혁신기관이보유한기술역량을결합하여패키지형으로지역기업으로이전하여사업화 기업경쟁력향상을위한비 R&D 지원강화 - 비즈니스모델혁신, 인력지원, 마케팅및판로개척등기술개발에서사업화까지전주기적지원체계를구축 Ⅲ. 지역산업육성전략 86

89 III-3. 경제협력권산업육성사업 1. 친환경자동차산업프로젝트 ( 주관 ) 1) 목표및추진전략 전략목표 수출주도형고부가가치친환경자동차부품공급기지구축 글로벌수요연계형핵심부품생산및자동차부품산업경쟁력확보 성과목표지표 신규고용총 105명 사업화매출액 732억원 R&D 비R&D R&D 비R&D 명 46명 36명 59명 221억 243억 442억 489억 추진방향 핵심부품요소기술고도화 친환경부품글로벌선도기업육성 산업간융복합협력체계구축 추진전략 기술개발기술지원사업화및역량강화지원 산업 / 기술간융복합연계비즈니즈협력형기술개발지원체계구축및활성화유망품목별기술수준맞춤형 R&D 지원시스템확대 미래新기술지원확대및글로벌선도기업육성산업간기술융복합기술지원체계구축 수요맞춤형글로벌마케팅지원을통한수출경쟁력확대중소부품업체의우수전문인력양성을통한기술경쟁력확보및 R&D 고급인력확대 2015 년성과현황친환경자동차산업투자방향 기본투자방향 R&D 및비R&D 신규고용 : 33명 / 135명총 168명 R&D 및비R&D 사업화매출액 : 201억 / 400억총 601억 R&D 및비R&D 수출액 : 1,247 억수출 / 전년대비 6.5% 프로젝트목표대비신규고용 210%, 매출액증가율 138% 초과달성 ( 성과확대 ) 성과제고및확대방안 기업규모및기술수준 ( 수요 ) 반영지역맞춤형지원플랫폼체계확립친환경자동차최신트렌드 ( 스마트및그린카 ) R&D 융복합지원확대기술 + 사업화프로그램다변화를통한기업부가가치창출및수출경쟁력강화 미래신기술융복합패키지형지원확대 ( 기술혁신 ) 지역수요맞춤통합형기업지원플랫폼구축 ( 고부가가치화 ) 글로벌기업육성 / 수출경쟁력강화지원체계구축 ( 수출활성화 ) 新성장동력산업및대표산업등첨단기술과의융복합활성화유도 완성차 - 부품사연계형수요패키지지원사업확대를통한사업화강화 협력지역수요맞춤통합형기업지원 / 사업화프로세스구축및활성화 고부가가치 ( 전장및고안전 ) 제품 R&D 및사업화연계 One-Stop 기업지원체계구축 / 활성화 친환경부품제조기술고도화를통한수출품목하이퀄리티확대 스마트및친환경부품사육성지원확대및글로벌진출집중지원 87

90 2) 중점투자분야 중점투자분야도출프로세스 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 Step7 지역산업발전계획연계확보 기업특성조사분석 / 타겟선정 정책적수요분석 기술로드맵정합성 사업성과분석 지자체의지 중점투자분야도출 도출세부과정은보고서 p.53 중점투자분야도출프로세스적용. 유형별중점투자분야 R&D 비 R&D 중점투자분야도출 단기 환경규제대응흡배기계및보기류핵심부품, 경량 / 고기능차체및샤시부품 ( 신소재및복합소재 ) 연계사업화단기집중지원이종기술간융합연계형기술지원확대및신기술확보지원 단기 시제품 / 실용화단계제품대상사업화지원프로세스강화추진 협력지역수요맞춤형통합지원 ( 패키지형 ) 사업확대 ( 기술 + 사업화지원, 기술 + 역량강화지원 ) 중장기 에너지효율향상구동및전동화부품 (EV 용 ), 특수목적용특장시스템및전장화부품대상중장기적 R&D 추진확대 중장기 정책수요기반형기업수준맞춤형수출지원 ( 판로개척, 마케팅등 ) 및기술지원컨설팅확대 2016 년대비차별성 협력권내산 학 연 관기획위원회기반기술로드맵및기술수요검토를통한미래선도기술및성과창출지정형과제집중지원추진 [ 구매조건부高부가가치제품사업화 ] 산업생태계현황파악을통한 R&D 및비 R&D 수요연계형통합패키지사업중심의수출경쟁력집중지원확대 [ 수출주도형기업육성및부품사업화 ] 3) 성과목표 지표 전략목표 수출주도형고부가가치친환경자동차부품선도기지구축 글로벌수요연계형핵심부품생산및자동차부품산업경쟁력 ( 매출 / 고용 ) 확보 성과목표 신규고용총 105 명 사업화매출액 732 억원 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 46 명 36 명 59 명 221 억 243 억 442 억 489 억 성과목표치도출과정은보고서 p.55 프로세스를적용. Ⅲ. 지역산업육성전략 88

91 4) 산업개요 ( 협력 ) 친환경자동차산업 산업정의 친환경자동차는지구온난화와석유에너지고갈에대비하여저공해 / 고효율기술이적용되고, 앞으로자동차동력원의주류로부상할것으로예상되어산업적규모와파급효과가큰자동차를의미 ( 유망품목 ) 유망품목별현황 유망품목 1 환경규제대응흡배기계및보기류핵심부품 2 경량 / 고기능차체및샤시부품 3 에너지효율향상구동및전동화부품 4 그린전장부품 5 특수목적용특장시스템및핵심부품 KSIC코드 ( 핵심코드 : 30201, 30320, ) ( 자료 : 통계청전국사업체조사 ) 유망품목및 KSIC 코드 코드 세세분류업종명 사업체수종사자수전북광주전북광주 합계 ,671 15, 승용차및기타여객용자동차제조업 1 4 2,025 7, 화물자동차및특수목적용자동차 4-6, 차체및특장차제조업 , 자동차엔진용부품제조업 , 자동차차체용부품제조업 ,806 3, 자동차용동력전달장치제조업 자동차용전기장치제조업 그외기타자동차부품제조업 ,295 2, 운송장비용의자제조업 볼베어링 [ 전북 ] 친환경및에너지효율향상기술개발, 전동화및경량화기술개발 전북 흡배기계및보기류핵심부품, 그린전장화, 경량 / 고기능차체및샤시부품기술개발 광주 친환경및에너지효율향상전동화부품및 특수목적용특장시스템및핵심부품기술개발 특화방향 연비규제 / 환경규제대응을위한흡배기계및보기류등핵심부품기술개발 경량화및친환경소재기술과사용자의안전과편의증진을위한구조설계기술 지역특화된차량또는시스템에특수목적을부여하는시스템장착기술개발 환경및안전규제대응을위한섀시, 차체및구동부품 / 모듈의친환경 / 에너지효율향상기술개발부분 (EV 등 ) 주요기업 : 미래브이씨, 세움, 태산 ENG, 제논전장, 카이테크, 한일내장, 화신, 대우전자부품, 일진복합소재, 태형, 타타대우상용차, 한국 GM, 호룡, 동양기전등 주요기업 : 고아정공, 센트랄디티에스, 라도, 기아자동차, 마루이엔지, 캠스, 지금강, 호원정공, 지우테크, 엘플러스, 케이피엠, 케이금속, 신영하이테크등 89

92 5) 정책동향및투자동향 해외 선제적환경규제대응 ( 新기후체제 ) 을위한친환경자동차산업육성정책확대 전세계적으로배출규제강화및차량경량화등의기준에따라친환경자동차산업에대한 R&D 투자가지속되고있으며자동차주요산업국 ( 미국, 유럽, 일본등 ) EURO-6 기준에부합한자동차를생산 판매하여시장점유율을높여가고있음. 미국 EU 친환경자동차보급프로그램운영 ( 그린뉴딜정책 ) * 2009 년이래전기차및배터리개발관련하여 24 억불을투입하였으며 2011 년초에는 80 억불규모지원추진등친환경자동차인프라및기술개발지속 R&D 집중투자및산업활성화정책 / 규제완화 * EU 총 R&D 중 25% 가자동차부품에집중투자되며각국의제도개선및세제혜택을통한친환경자동차산업활성화정책추진 국제규제대응을위한친환경자동차산업육성정책추진및기술경쟁력확보 국내 과학기술기본계획 ( 08) 에서는 7대기술분야중환경친화적자동차기술을중점육성기술로선정 지식경제통합기술청사진 ( 지식경제부, ) 에서친환경 (Low CO 2, 저배기가스 ), 고안전, 편의성향상을통한자동차산업의메가트렌드로설정및 2016 년신산업부분글로벌경쟁력확보를위한에너지산업연계친환경자동차및스마트카육성정책확대. 환경부주관친환경자동차구매시구매보조금지원정책추진중. 또한각종세제혜택을통해친환경자동차의보급활성화정책확대중 년이종산업 (ICT) 과의융합을위한자동차융합얼라이언스를출범및운영 친환경및스마트자동차산업육성을통한신성장동력창출 전북 / 광주 호남광역경제권친환경부품소재산업을선도사업으로선정하였으며, 이중자동차분야는친환경수송기계산업의 친환경차량및부품프로젝트 를기획하여육성하였음 년협력권산업으로기존사업을연계한신산업으로변경추진함 전북은상용차분야특화를위해 FGCV 사업을수행중에있으며후속사업으로 상용차 R&D 경쟁력강화사업 이선정됨. 또한친환경자동차산업육성을위한 스마트융합얼라이언스 출범을통해자동차산업의고도화및경쟁력강화추진 광주는친환경자동차사업육성및일자리창출을위한 자동차 100만대생산기지및친환경클러스터조성사업 선정및추진 선도적인친환경자동차산업생태계구축을위한종합지원체계구축활성화 전북 / 광주자동차산업지원투자현황 사업유형사업명총사업비사업기간 협력지역투자현황 인프라 기술개발 (R&D) 패키지지원 (R&D/ 비 R&D) 특장차자기인증센터구축사업 65억원 년 수소자동차보급및충전인프라구축 83억 년 전기자동차보급및충전인프라구축 166억 년 수출전략형미래그린상용차부품기술개발사업 1,736억 년 초경량고강성차체샤시부품기술개발 300억 년 자동차부품기술경쟁력강화사업 45.4 억 년 친환경자동차산업육성지원 친환경자동차부품개발사업 217 억원 200 억원 년 Ⅲ. 지역산업육성전략 90

93 6) 협력산업의기술동향및미래전망 시장동향및기술동향 시장동향 해외 / 국내 전북 / 광주 미래자동차산업변화의키워드는 스마트 와 친환경 현재미국, 일본을중심으로시장이형성되고있으나, 2020 년에는유럽이세계시장의약 35% 를점유하며시장을주도할것으로예측됨. 저유가상황으로인해올해친환경자동차시장이약화될가능성이있으나, 중장기적으로산업의성장률이연평균 20% 이상의고성장세를지속할것으로판단됨. 성공적인지역경제활성화를위한견인차역할담당 국내자동차시장내친환경자동차성장속도는지속상승하고있으며국내완성차업체들간새로운친환경자동차를출시하면서시장이확대되고있음. 국내자동차업계 ( 현대, 기아, 한국 GM 등 ) 의친환경자동차판매는총 3만4 천대로지난해한해동안판매된것보다 10% 이상증가함. 협력산업권의자동차산업수출액은 86 억달러로동지역의전체수출액 (232.5 억달러 ) 대비 37.4% 를차지함 전북 광주협력권 산업별지역수출액 ( 천불 ) 자동차수출액 ( 천불 ) 산업비중 (%) 전북 7,952,249 2,405, % 광주 15,304,600 6,278, % 소계 23,256,849 8,683, % 자료 : 수출입무역통계 ( 한국무역협회, 2015 년기준 ) 고부가가치및기술집약적산업화를위한핵심육성분야선정기술특허강화 특허 [ 해외 ] 최근친환경자동차인전기차와하이브리드자동차의등장으로인해기술개발이활발히이루어지고있음, 해외출원인의경우기업출원이다수를차지하며, 도요타, 혼다, 닛산등일본국적기업에의한출원이강세 [ 국내 ] 국내특허는출원증감을반복하며지속적으로꾸준한출원을유지하고있으며, 대기업점유율 61% 차지대기업인현대자동차의특허건수 (3,396 건 ) 가압도적으로많은것으로분석 [ 전북 / 광주 ] 친환경자동차 100 만대생산기지및산업클러스터기반조성을그린전장화및에너지효율향상부품기술개발집중하며, 환경규제대응및연비향상을위한신소재경량화 / 고기능부품생산 (CFRP 등 ) 및상용화를위한관련특허기술분야선점확대 기술동향 해외 / 국내 전북 / 광주 친환경자동차의기술적키워드 스마트화 경량화 전장화 등 [ 해외 ] 산업의환경변화에따라자동차산업에서는동력원의교체, 엔진효율성제고, 전장화, 경량화, 스마트화의 5가지의기술변화가나타나고있음 - 자동차연비향상, 온실가스배출량저감기술발전 - 스마트카안전 편의기능에대한소비자의수요증가 [ 국내 ] 내연기관및친환경자동차조립기술은세계적인수준을확보하고있으나친환경자동차양산체계구축과관련된기술은선진국수준에미달하여지속적 R&D 가필요함 - ( 클린디젤자동차 ) 선진국은디젤엔진의초고효율화기술개발을추진중이며신흥국은선진업체와의전략적기술제휴추진 - ( 전기차 ) 충전시간단축주행가능거리연장을위한 2차전지와구동모터기술확보가절실함 이종산업과연계한융합신기술개발을통한 R&D 경쟁력확보 미래자동차산업기술개발동향에적합한유관산업이집적화 ( 광산업, 전자산업, 전지산업, IT산업등 ) 되어그린카부품소재산업과연계하여발전가능성이큼자동차부품제조업집적화산업단지조성 ( 군산산단, 완주산단, 평동공단, 하남공단, 소촌공단, 진곡산단등 ) 과 R&D 특구단지를통한기술력제고전북특장차자기인증지원센터구축및광주자동차 100만대생산기지조성사업을통한친환경자동차 R&D 지원확대및기술경쟁력확보 91

94 시사점및미래전망 시사점 친환경자동차산업은막대한자본이소요되어진입및철수장벽이매우높은대표적인자본 / 기술집약형산업으로초기에시장진입을통한시장확보필요환경오염방지및환경규제대응을위한내연기관의변화와자동차의경량화를통한연비규제대응방안이필수제도적으로연비규제, 안전규제등의강화로선진국무역장벽이보다크게작용할것으로보이며이는친환경자동차로의산업패러다임전환이심화됨국내자동차업계는선진시장의안전규제강화에대응하는전장화기술확보가시급하며부품업체의제품내구성, 효율성등기본성능강화요구 세계자동차시장은현재미국이주도하고있으나 2009 년을기준으로중국시장이가장큰시장으로변화였으며향후 BRICs 국가의시장이지속성장할것으로전망현재그린카의대부분은디젤연료를사용하는클린디젤자동차이나향후내연기관의변화를통한전력기반차의시장점유율이크게확대될것으로전망결국, 미래자동차산업은환경규제와연비개선 ( 친환경 ) 및스마트화를통해친환경자동차산업이국가미래新성장동력임 미래전망 친환경자동차산업활성화를위한지역 기술간연계 융합강화 대응방안 [ 전북 ]2025 년상용차 20만대확대를위한산업단지조성및사업화전문인력양성과부품업체지원를통한수출주도형고부가가치부품산업육성 ( 산업생태계활성화 ) [ 광주 ]2021 년자동차 100 만대생산기지및클러스터조성을통해친환경자동차유망부품기술개발및그린카강국실현을위한부품기업지원인프라 ( 선도기술지원센터, 글로벌비즈니스센터 ) 조성 / 운영 완성차업체, 부품업체, 연구기관및대학등으로구성된거대컨소시엄을통하여선택과집중, 실용화, 국가기술전략등에부합하도록통합연구개발로드맵및사업추진 장기적인기술경쟁력을확보하고기술변화에대응하기위한핵심원천기술개발및상용화가능분야집중육성, 고품질제품생산을위한제조인력에대한체계적인인력양성시스템구축 민관협력을통해국내부품업체와완성차는상용차 ADAS( 자율주행 ) 소프트웨어기술력제고를통한고부가가치부품 ( 전장및스마트화 ) 개발및융복합연구가능고급핵심역량강화 Ⅲ. 지역산업육성전략 92

95 7) [ 협력 ] 친환경자동차산업및사업의성과 평가 산업현황 ( 공간분포도 ) - 산업체분포도는전북은군산, 익산, 완주를중심으로, 광주는광산구와북구를중심으로집적지가형성됨. 전라북도 광주광역시 산업현황 산업구조및 Vaue Chain 분석 - 협력권내현대차, 한국GM, 타타대우상용차, 기아차등 4개의완성차가입주하고있으며밸류체인상전 후방연계가능한산업으로이종산업간융 복합가능산업생태계확보 - 협력지역양지역이보유하고있는기술 / 인프라 / 인력을활용하여산업특화분야별혁신역량을판단하여보다성과창출효과를극대화하기위한선택과집중을통한역할분담체계확보 특화분야별지원역량 - 협력사업내혁신기관역량분석 ( 사업수행기관포함 ) - 지원유형 ( 사업화, 기술지원, 인력양성 ) 및역량 ( 장비및네크워킹등 ) 분석을통한기관별사업수행능력평가 - 사업화를통한실질적성과창출을위해사업화기관의역량제고와기관간성과확산필요 93

96 산업규모 전북 / 광주 구분 ~14 (CAGR) 07~14 (CAGR) 사업체 종사자 27,273 32,252 35, 생산액 14,847,774 23,933,768 25,542, 부가가치 4,988,799 6,109,930 7,882, ( 자료 : 통계청광업제조업 10 인이상 ) - 협력지역산업규모는 2007년이후지속적인증가추세를이어가고있으며특히, 부가가치액증가율의상승폭이크며이는산업이지속적으로고도화되고있음을보여줌 산업성장추이 협력권 산업여건 수출규모 생산규모 구분 ( 전북 / 광주 ) 자동차 code : 741 자동차부품 code : 증감액증감율 (%) 8,081,339 7,739, , % 1,113, , , % 합계 ( 천불, %) 9,194,910 8,683, , % ( 자료 : 한국무역협회 ) 구분 현대차 64,235 60,023 61,824 73,000 65,000 타타대우 9,346 9,309 10,380 9,400 9,800 GM 대우 268, , ,000 81,000 70,000 기아차 490, , , , ,000 소계 831, , , , ,800 - 자동차산업수출규모는 2012년부터해외수출시장악화로하락을지속중임. 수출회복을위한신제품개발및新시장확대지원사업의성과극대화필요 - 전북 / 광주 ( 협력 ) 완성차생산규모 ( 상용 + 승용 ) 는전체적으로감소함. - 특히 GM대우생산량이 50% 이상감소함. ( 승용차경우 ) - 상용차시장의경우지속적생산규모확대중 1 차선정평가 2 차선정평가평균경쟁률 구분 접수선정경쟁률접수선정경쟁률접수선정경쟁률 총계 년과제경쟁률 친환경자동차 R & D 비 R & D 소계 비즈니스협력형 ( 국비 ) 지역주도형 ( 지방비 ) 창의융합R&D( 국비 ) 소계 경제협력형 ( 국비 ) 지역주도형 ( 지방비 ) 사업화신속지원 ( 국비 ) 년친환경프로젝트의 R&D, 비 R&D 전체평균경쟁률은 1.8:1 을보임. - 국비사업 ( 비즈니스협력형 ) 의경우평균경쟁률 1.6:1, 지방비사업 ( 지역협력및주도형 ) 의경우 3:1 로사업의규모가큰국비사업 (10 억내외 / 지정형 ) 의경쟁률보다지방비사업 (4 억내외 / 자유형 ) 의경쟁률이보다높음 과제경쟁률확보및사업의퀄리티를확보하기위해서는과제지정형기획보다는지역기업의수요를반영한과제규모와형태 ( 지정및자유 ) 를고려하여사업추진필요함. Ⅲ. 지역산업육성전략 94

97 예산투자현황 ( 단위 : 백만원 ) 2015년 2016년합계구분사업유형시도명국비지방비국비지방비국비지방비전북 3,398 3,992 7,390 비즈니스협력형광주 2,205 2,145 4,350 ( 지정공모 ) 소계 5,603 6,137 11,740 기전북 창의융합형술광주 - - ( 자유공모 ) 개소계 발 기업지원 지역주도형 ( 자유 ) 경제협력형 ( 지정공모 ) 지역주도형 ( 지정 / 자유 ) 전북 1,188 1,495 2,683 광주 1, ,974 소계 2,188 2,469 4,657 합계 5,803 2,188 6,459 2,469 12,262 4,657 전북 1,111 1,111 2,222 광주 1,111 1,111 2,222 소계 2,222 2,222 4,444 전북 ,660 광주 ,014 소계 1,337 1,337 2,674 합계 2,222 1,337 2,222 1,337 4,444 2,674 8,025 3,525 8,681 3,806 16,706 7,331 총계 ( 비율 ) (69%) (31%) (70%) (30%) (70%) (30%) 2016 년경제협력권전체투자현황은전북은 12,487 백만원으로비즈니스협력형 ( 국비 ) 6,137 백만원으로 R&D 의 50% 를집중투자하고있어사업화연계효과모니터링및성과창출방안의지속적모색이필요함. 구분 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 문제점및한계 전북 ( 주관 ) 광주 ( 참여 ) R&D 수행이가능한기업의역량이부족완성차업체의부품수요를대응하기위한중간허리기업의부재및영세성참여제한에의한사업참여기업의한계성및신규기업발굴시급 ( 참여도저조 ) 기아차중심 R&D로추진되는경향이있으며, 지역내부품기업의영세성및의존성심화제품상용화기반형 R&D 저조로사업의경쟁률및참여도저조 ( 사업성확대필요 ) 기업지원 ( 수혜 ) 중복성체크의한계 사업의신규 ( 타겟 ) 기업참여도낮음 수혜기업의기획역량미흡 ( 참여도저조 ) 예측하지못한수요에대한사업유연성부족 성과의정량적인측정체계구축 기업지원수혜기업의제한 ( 비즈니스 ) 으로지원기업성과확대저조현상발생수출지원확대를통한수출성과확대요구성과창출프로그램의다변화필요 ( 마케팅및시제품제작부분성과집중현상 ) 개선사항 구분 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 전북 ( 주관 ) R&D 기반제품상용화가가능한신규아이템발굴및기업간협력체계구축상용차업체및우수기업 ( 선도기업 ) 간연계및협조체계강화 ( 사업추진효율성확대 ) 지원이력 DB구축및모니터링활용확대재직자문제인식 / 기획역량 P/G 공급신규참여기관컨소시엄에대한기회확대기관별객관적인성과측정체제구축해외시장개척을위한마케팅지원으로수출실적제고 광주 ( 참여 ) 이종산업 ( 금형산업등 ) 간연계 융합을위한신규지원아이템발굴확대특장차 ( 한국특장등 ) 분야의신제품개발을통한사업화연계 R&D 방안확대 지원기업중복방지를위한관리기관의지원기업사전평가실시 ( 중복혜택사전방지 ) 수출성과극대화를위한지역수요맞춤형新시장개척프로그램다양화 95

98 8) 2017 년도육성전략 산업육성기본방향 협력 융합에의한혁신으로부가가치창출 이종산업및지역간융복합연계활성화 미래新기술 [ 스마트 ] 기반선도기술국산화 新제품시장확대및산업생태계구축강화 글로벌강소기업육성을통한산업생태계활성화 수출맞춤형핵심기술개발및新시장개척 SWOT 강점 (S) 완성차 -부품업체간우수기술개발을촉진하기위한전략적동반관계구축 기아차중심 62만대생산체제구축으로국내 2 위의승용차생산도시및장비 / 인프라보유 신소재, ICT, 탄소등과의융복합기술확보 약점 (W) 중핵부품업체의부족 ( 다수기업영세성 ) 고부가가치제품의타지역의존도가높음 ( 샤시./ 차체위주 ) 소재 부품원천기술확보및개발능력미흡 완성차 ( 기아 / 현대등 ) 중심으로부품기업의의사결정권이낮음 ( 각종규제등 ) 핵심부품에대한높은수입의존도 기회 (O) 상용차생산량증대를위한투자의지확보한전이전, 창조혁신센터중심수소중점육성탄소소재기반으로자동차부품응용가능국내상용차업체의지속적수출증대자동차 100만대생산기지예타통과 위협 (T) 선진국의높은기술력으로인한진입장벽중국의자동차생산확대및저가공세등기후협약등환경규제가보다강화됨수요업체의품질 기술수준향상및비용절감요구환경규제 (Euro-6) 로인한수출진입장벽강화 주관 / 참여지역간 Co-work 강화를통한산업경쟁력강화극대화 총괄추진체계 프로그램명기본자격세부자격 비즈니스협력형 ( 패키지 ) / 지역주도형 R&D 비 R&D 중견 중소기업 비영리기관주관 주관기관 : 친환경자동차부품중소 ( 견 ) 기업참여기관 : 중소 ( 견 ) 기업참여기관 ( 대학, 연구소, 센터등 ) : 비영리연구기관, 기업지원기관, 지원센터광주 / 전북지역소재기업 50% 이상존재필요 주관기관 : ( 대학, 연구소, 센터등 ) : 비영리연구기관, 기업지원기관, 지원센터 참여기관 ( 중소기업 ) : 중소기업및비영리연구기관, 기업지원기관, 지원센터 Ⅲ. 지역산업육성전략 96

99 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 수출주도형고부가가치친환경자동차부품선도기지구축 글로벌수요연계형핵심부품생산및자동차부품산업경쟁력 ( 매출 / 고용 ) 확보 성과목표 신규고용총 105명 사업화매출액 732억원 R&D 비R&D R&D 비R&D 명 46명 36명 59명 221억 243억 442억 489억 산업발전경로 유망품목별발전경로 육성로드맵연계 기술적수준 특화성기술적수준 중요도기술적수준 시장성기술적수준 성장성 품목선정 ( 기술분석 ) 유망품목 기술수준평가 특화도중요도시급성성장성시장성적합성 종합평가 투자우선순위 흡배기계및보기류 에너지효율화향상구동및전동화부품경량 / 고기능차체및샤시부품 그린전장부품 특수목적용특장시스템

100 구분 R & D 유망품목 흡배기계및보기류 2017 년기업수요반영 에너지효율향상구동및전동화부품 경량 / 고기능차체및샤시부품 그린전장부품 특수목적용특장시스템 기업집적도 보유기술역량 수요집중도 정책부합도 기업집적도 ( 기업수 ), 보유기술역량 (R&D 투자비, 특허수 ), 수요집중도 ( 기술수요건 ) 매우높음 ( ), 높음 ( ), 보통 ( ), 낮음 ( ) 산업육성의효율성을고려하여총 5개유망품목중흡배기계및보기류, 경량 / 고기능차체및샤시부품으로집중투자및육성추진 산업의경쟁력확보를위해비즈니즈협력형의지정형과제위주의공모로지원하되지역주도형은유망품목지정형또는자유공모추진필요 수요자측면 ( 수요조사 ) 품목선정 ( 정책수요 ) 수요트렌트변화 세부프로그램수요현황 전년도대비 2016 년지역기업의비R&D 수요트렌드는全분야에서지속적으로수요가증가하였음. 세부프로그램별로는기술지원중시제품제작, 사업화지원에서는마케팅, 디자인, 인력양성에서는생산기능인력및장비교육수요가가장높음 공급자측면 ( 정책방향 ) 비 R & D 공급자정책방향 전략방향 정책지원 기술혁신및융합제품창출 부가가치및생산성제고 新시장개척및거래처다변화 판매확대및신제품창출 지원수단결정 ( 세부프로그램 ) 구분 A 그룹 ( 기술혁신 ) B 그룹 ( 생산중심 ) 비고 시제품제작지원 제품고급화 세부지원프로그램선정 마케팅 / 전시회생산기능인력교육 기술컨설팅 CEO교육 수요 - 공급간 GAP 완화 기술지도 / 인증 장비교육 지원효과및성과창출극대화 / 기업맞춤형사업추진을위해중점육성대상기업군선정 / 지원 사업육성전략목표, 정책적지원수요, 공급자 -수요자정성적분석을통한지원방향설정 정량적분석 ( 기업특성조사, 수요분석 ) 과정성적분석을교차분석후포트폴리오도출 Ⅲ. 지역산업육성전략 98

101 구분 2016 년 2017 년 R & D 포트폴리오도출 비 R & D 근거 2016 년친환경자동차산업수혜기업및기업특성 -정책수요 (R&D 및비R&D) 정합성연계확보 2016년기업특성조사 ( 기업성장단계및기술경쟁력을통한유형분석 ) 를반영 구분전라북도 ( 주관 ) 광주광역시 ( 참여 ) 환경규제대응을위한흡배기계및보기류 특수목적용특장시스템및핵심부품, 에너지 핵심부품개발, 차체경량화부품중심의 효율향상구동 (EV) 및전동화부품등 육성추진전략 R & D 경량 / 고기능부품개발중점지원및육성기술로드맵유망품목및핵심부품중심의선택과집중확대 ( 他산업과의융복합 ) 제품상용화가능 R&D 아이템발굴및완성업체연계형비즈니스협력과제추진 특화분야선택과집중을통한중점지원차체 / 샤시의경량화 R&D 를통한고부가가치부품개발및공공기관연계기술경쟁력확보지역내주력산업등이종산업간연계융합을통한신규아이템발굴확대 비 R & D 지원사업을통한사업성과를극대화할수있는마케팅, 전시회분야집중 ( 글로벌시장개척및수출경쟁력강화 ) 현장인력능력강화를위한지원프로그램 ( 장비교육 ) 및고급기술지원 ( 핵심고급인력확대 ) 국내외시장및기술동향분석을통한新시장개척및판로확보중점지원 기업수준별맞춤형 ( 단순생산, 기술혁신등 ) 통합기업지원프로그램지원체계확대 지원기업사전평가를통한사업대상확대 ( 중복지원방지및지원이력 DB 구축 ) 99

102 지원유형별추진방향및내용 구분추진방향주요추진내용 공통 기술로드맵유망품목별지역특색을반영한 R&D 집중지원규제대응및기업맞춤형지원프로그램체계적용을통한성과확대 지역내수요완성차및해외글로벌수요트렌드맞춤형친환경부품및기술개발중점추진환경규제대응을위한흡배기, 차량경량화는공통대상으로新시장개척을위한지원확대 R&D 전북 ( 주관 ) 고성능및저배기제어형흡배기기술고도화차량용고강도경량차체부품및고내구경량샤시개발 글로벌상품성확보를위한핵심부품다운사이징및배기후처리장치기술개발 / 국산화추진 CFRP등을활용한경량고내구성제품개발 / 국산화및제품상용화확대 광주 ( 참여 ) 한전 ( 전기차, 모터, 배터리등 ) 연계공동사업추진확대 중대형특수목적차량제어시스템및다기능플랫폼개발 기관간 EV활성화를위한제품기능고도화및소비자중심의 EV전용플랫폼기술개발중점추진특수목적차량 ( 특장차, 군전술차량 ) 의전장및제어시스템구축을통한친환경성확대 구분추진방향주요추진내용 공통 원천기술확보 R&D 기반형제품상용화를위한통합적기업지원체계구축및활성화 지역간연계협력강화를통한비즈니스 R&D 및지역협력형비 R&D 중점지원을통한제품사업화성공률확대및산업성과창출 비 R&D 전북 ( 주관 ) 거래선다변화를위한글로벌마케팅중심의사업화추진재직자중심의고급기술확보및전주기적상용화지원체계구축 환경규제대응및경량화개발제품에대한글로벌거래처다변화를위한전시회 ( 마케팅 ) 참가확대수요처대상생산제품연계상용화구축프로세스마련을통해제품경쟁력확보및성과확대 광주 ( 참여 ) 기업그룹유형별세분화를통한공급 ( 기관 )-수요 ( 기업 ) 맞춤형지원프로그램지원 R&D 제품의상용화및新해외시장확보등사업화추진 패키지형사업지원확대를통한제품사업화기회확대와해외글로벌시장개척중점지원협력지역간성과창출확대를위한네트워킹교육및기술고도화로산업경쟁력확보 구분추진방향주요추진내용 R&D + 비 R&D 통합추진 공통 친환경자동차핵심부품원천기술및상용화관련 R&D 와제품사업화 ( 수출경쟁력 ) 를위한통합기업지원서비스형패키지확대친환경자동차산업특화를위한 산업생태계조성및고급전문인력양성체계구축 기술지원, 사업화지원등지원사업의성과극대화를위한다양한지원메뉴마련 환경규제대응흡배기계및보기류, 에너지효율향상구동및전동화, 특수목적용시스템중심의 R&D 와개발제품의新시장판로개착및제품경쟁력향상지원프로그램중점 기술로드맵상유망품목및핵심기술중심투자 ( 기술수준분석및성과창출품목지원확대 ) 현장인력능력강화를위한지원프로그램및수요자맞춤형핵심인력교육중점지원 지원사업을통하여성과를극대화할수있는, 특히시장개척및판로확대분야중점지원 Ⅲ. 지역산업육성전략 100

103 투자효율화제고방안및투자계획 2017년중점추진방향설정 - 1 기업특성조사분석및타겟기업군설정, 2 정책적수요분석, 3지역발전계획및품목별기술로드맵, 4 성과분석, 5 지자체의지에대한분석결과를기반으로 2017 년친환경자동차산업의중점지원분야를도출함 성과극대화방안 - [ 집중과선택 ] R&D는실질적으로사업화및성과창출이가능한분야로집중지원하며, 특히본산업과융복합이가능한분야 (ICT, 탄소섬유, IT 등 ) 와의연계를통한스마트부품산업육성강화추진및지역수요맞춤형통합기업지원서비스를통해성과확대방향추구 - [ 성과극대화 ] 사업의실효성증대를위한최종목적인신규고용자수와개발제품의사업화매출액의성과를확대가능한기술간의융복합체제를구축하여중점지원하고사업간 (R&D 및비R&D) 의연계추진전략마련 투자효율증대방안 - [ 완성차와부품업체간협력긴밀화 ] 국내완성차업체의산업내역할이중요함. 협력지역내위치한부품사의주요제품군별로기술로드맵을설정하고이를부품업체와공유하여향후지역기업의투자방향또는기술개발방향을유도할수협력확대필요. 해외수입품목에국산화를기반으로지역부품기업의육성을통한제품의안정적인전 후방생태계구축이요구됨. [ 협력산업 ] 사업유형별투자전략 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 기술개발 기술지원 / 사업화 역량강화 산업 / 기술간융복합연계비즈니스협력형패키지지원 품목별수준맞춤형 R&D 지원시스템구축 산업간기술융복합기술지원체계구축 지역수요맞춤형글로벌마케팅지원을통한수출경쟁력확대 지역현장맞춤형우수전문인력양성 新기술 R&D 고급인력경쟁력강화 [ 협력산업 ] 사업추진투자효율제고방향 지원현황 투자배분 문제점 유망품목별수요및지역현황을고려한 R&D 투자기술수준분석고려한패키지형사업투자강화시제품제작및기술융합을위한기술이전세부프로그램투자확대와사업간연계투자확대공급 / 수요맞춤형마케팅, 수출지원프로그램원스톱체계구축연구역량 ( 장비교육, 현장교육 ) 강화투자확대기술융합형고급인력육성프로그램강화 2016년투자결과 2017년투자조정및효율화방향 (R&D) 차체경량화 7개, 에너지효율향상 4개, (R&D) 기술수준분석 & 기술수요등 환경규제대응 5개등총 19건집중지원 투자 종합적우선순위를통한선택과집중 ( 비R&D) 사업화지원 ( 마케팅 ) 60% 집중 방향 ( 비R&D) 수요처연계사업화성공 투자, 기술지원및역량강화 40% 지원함. 가능기업우선지원 R&D 투자액 > 비R&D 투자액 [R&D] 비즈니스협력형 ( 패키지지원 ) (R&D : 비R&D = 74 : 26) 투자 및기술혁신형 ( 협력과제 ) 확대 - (R&D) 71%[ 비즈니스 ] : 29%[ 지역주도 ] 조정 [ 비R&D] 바이어연계형사업화프로그램 - ( 비R&D) 62%[ 지역협력 ] : 38%[ 지역주도 ] 추진및종합지원형체계구축지원 기술개발기획단계에서부터사업화준비가 사업추진에따른소재- 부품- 완성차로가능한비즈니스협력형 R&D 적극추진원스톱사업화성공저조개선사항 협력기관 -기업간네트워킹확대를통한 신규사업참여기업발굴한계 R&D 신규기업발굴및육성 2017 년도협력산업투자계획 산업사업유형세부지원예산비중 (%) 친환경자동차 R&D 비 R&D [ 지정공모 / 계속, 신규 ] 비즈니스협력형 [ 자유공모 / 계속, 신규 ] 지역주도형 71% 사업화지원수요연계형전시회, 마케팅 18% 기술및역량강화시제품제작, 기술이전, 장비교육 11% 합계 100% 101

104 9) 전라북도산업육성정책과의연계전략 전라북도친환경자동차산업육성전략 - 친환경자동차산업의新성장동력발굴을위해지역내주력 / 협력산업및산업거점 ( 인프라 ) 사업등을연계한산업발전영역확대추진 대외산업환경 신기술융복합을통한산업성장동력창출 (ICT 및에너지신산업연계첨단산업육성 ) 육성전략 지역내산업환경 지속적인산업여건변화대응및기회창출 - 에너지, 복합섬유 ( 탄소 ), 경량소재산업연계산업및기술고도화 ( 스마트융합얼라이언스 ) - 친환경자동차 ( 그린카, 스마트카 ), 에너지신산업, ICT 융합산업분야로의영역확대 - 산업간밸류체인연계성강화를통한친환경자동차산업생태계기반강화 연계추진전략 - 성장동력산업 /ICT 융합분야연계 R&D 과제지원으로전후방산업연계육성 지역내육성산업 (ACTIVE) 관련인프라활용한산업간연계성장동력분야기획등 - 주력및협력산업간공동 R&D 가능분야도출및밸류체인별연계성강화 복합섬유소재, 경량소재성형 ( 주력 ) 및에너지부품 ( 협력 ) 산업연계한융복합과제발굴 기획 - 전북산업거점사업을연계를통한기존인프라활용및글로벌기술경쟁력강화 중대형상용차부품기술개발및 FGCV 사업인프라활용친환경자동차기술고도화및경쟁력확보 - 전북상용차 20 만대생산기지조성사업 [ 예타 ] 추진을통한전북형친환경자동차비즈니스모델발굴 정부 5 대신산업 정부 5 대신산업연계新산업발굴및육성 ( 스마트카, 전기차등 ) 협력및연계사업발굴 정부산업정책연계한新산업발전전략도출 ( 협력및주력산업 ) 에너지변환저장소재부품산업, 복합섬유소재등 융복합 R&D 지원 친환경자동차산업 ( 협력사업 ) 미래상용차 R&D 전략발굴 인프라연계활용및산업생태계강화 예타추진사업 상용차 20 만대생산기지조성사업 산업거점기관지원사업 수출전략형미래그린상용차부품기술개발, / 중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업 Ⅲ. 지역산업육성전략 102

105 10) 협력시 도간연계전략 협력시 도간연계활성화전략 [ 협력시 도간혁신역량에따른맞춤형지원 ] - 지역내혁신기관, 연구기관, 대학, 산업해당기업역량및특성분석을통한연계지원 - 산 학 연정기적인파트너쉽강화를통한연계및성과창출활성화 [ 지역간정기교류및상생모니터링강화 ] - 과제추진프로세스공유및정기적네트워킹을통한효율적기획과제발굴 - 성과공유및사업의체계적관리협력확대를통한성과창출형프로젝트수립 [ 밸류체인상의협력확대및사업추진단계별연계확보 ] - 시 도간친환경자동차밸류체인상부품기업및기관과의연계협력강화 - R&D 및비 R&D 사업단계별협력체계구축을통한사업성과극대화 지역혁신주체현황 지역지원기관연구기관관련기관대학기업 전북 광주 전북테크노파크군산대 TIC 캠틱종합기술원 그린카부품산업진흥재단 광주 R&D 특구지원본부 광주테크노파크 협력활성화운영방안 전자부품연구원한국생산기술연구원자동차융합기술원한국탄소융합기술원 자동차부품연구원한국생산기술연구원호남권지역본부 전주정보문화산업진흥원플라즈마융합센터 전자부품연구원한국광기술원전자통신연구원 전북대, 군산대, 전주대, 새만금산학융합지구등 전남대, 조선대, 남부대, 호남대등 협력방안협력내용운영방안 시도간수평적파트너쉽강화 기업간파트너쉽강화 과제추진협력강화 사업모니터링협력강화 성과공유협력강화 협력산업권친환경자동차부품협의회구성운영지역산업기술로드맵 (RTRM) 공동수립 기업특성조사실시및공동결과활용기업간 Vaue-chain 분석및협력강화방안마련 비즈니스협력형 ( 패키지 ) 지원사업공동발굴 기획및분석과제별융합을위한협의회구성운영 사업의체계적관리및개별사업의모니터링협력사업만족도주기적모니터링및 Feedback 협력산업성과공유를위한포럼정기개최전후방연계산업성과공유장마련 분기별 1회운영년차별네트워크계획수립 년차별 1 회공동조사실시 완성차, 부품기업, 뿌리기업, 마케팅기업등 년차별 1회수요조사실시통합기획및분기별협의회운영 모니터링 DB시스템구축성과관리시스템구축 반기별 1회포럼개최전후방산업설명회개최 Vaue-Chain 상의협력방안 개별지역이갖고있는자원과타지역이갖고있는자원을연계활용함으로써시너지효과극대화. Vaue-Chain 내협력권내개별지역의강점분야를중심으로역할을분담하고, 자원을연계활용하는모델을구축 전북 구분원재료 / 소재가공단위 / 모듈부품완제품 인프라 한국탄소융합기술원 기술탄소소재가공 / 성형 광주인프라광주TP Ti 특수합금지원센터 한국생산기술연구원캠틱종합기술원금형비즈니스센터 박판 / 특수금속가공 3 차원측정및정밀가공 한국생산기술연구원금형Try-Out 센터 High-Tech 금형센터 전자부품연구원차세대전장센터 현대자동차한국GM 타타대우상용차 승용차, 상용차, 스마트전장부품모듈 특장차 그린카재단자동차부품연구원차세대자동차전장센터 기아자동차 ( 광주공장 ) 기술경량소재개발및가공 난가공재가공부품금형 전장모듈 승용차, 특장차 103

106 2. 에너지저장 변환부품산업프로젝트 ( 참여 ) 1) 목표및추진전략 2017 년도에너지변환 저장용소재부품산업목표및전략 전략목표 광주 - 전북간분업구조의전후방연계협력강화및자생적산업생태계조성 지속가능한고용창출및기술경쟁력활성화를위한기업경쟁력강화 성과목표 지표 신규고용총 72 명 사업화매출액 억원 R&D 비R&D R&D 비R&D 명 59명 13명 13명 억 억 28.0억 30.0억 추진방향 에너지신산업핵심기술발굴육성 산학연협력체계강화를통한기술경쟁력강화지원 기업역량별사업화경쟁력강화지원 추진전략 투자기본방향 중점투자분야 년 가치및공급사슬의분절 구조연계및협력강화 ICT 및수요관리등의융복 합산업발굴 에너지절감기술확보및시스템국산화에집중지원 사업성과 고용창출효과 : 전국특화사업대비 R&D 사업은우수 2.1 명 > 전국특화사업 1.7 명, 국비투입기준비 R&D 사업은 2.7 명 < 전국특화사업 4.0 명, 국비투입기준 1억당 ( 비 )R&D 사업화매출액 : 전국특화사업대비우수 (R&D : 205 백만원 > 전국특화사업 107백만원, 비R&D : 151백만원 > 전국특화사업 61백만원, 국비투입기준 ) 수혜기업사업화수출액중소기업대비우수 82 백만원 > 중소기업평균수출액 24 백만원 문제점성과창출극대화위한두지역간유망품목별 RNR 역할분담미흡비R&D사업의기업역량별맞춤형지원미흡으로성과창출미진 시험인증및신뢰성향상지원강화산학연기술지원체계구축 기술지원사업과바로연결 될수있도록패키지사업활성화지원 선도기술중심의패키지사업화지원확대 (Biz 모델강화 ) 수요맞춤형기술활성화지원 ( 기술경쟁력강화 ) 국내시장점유율확대및해외시장활성화 ( 판로다각화 ) 국내외마케팅및판로개척위한全단계현장밀착지원강화협력지역간공동브랜드창출업종전환기업및협력권내유입기업에대한안정적정착지원 투자기본방향 에너지신산업및한전등관련유망상품및연계사업특화중심으로투자 선도기술을기반으로실증및사업화까지연결되는에너지절감기술확보지원을통한시스템국산화사업중심투자기술개발과기술지원사업의시너지창출제고를위한종합기술지원형사업지원강화제품경쟁력확보및자체브랜드개발을위한시제품제작 / 인증특허지원 에너지변환저장용소재부품연관공동브랜드사업추진시장개척단연계를통한새싹기업등수출지원 R&D 비R&D 에너지신산업 및 혁신도시 이전기관 이종기술간융합연계형기술지원확대 연관사업의실증연계기술개발사업지원 제품경쟁력확보및자체브랜드개발을 ICT 수요관리를 융합한 분산전원형 위한시제품제작 / 인증특허지원 기술개발, 소재부품의국산화기술및 수요맞춤형패키지형사업화지원 수출전략형 R&D사업발굴지원 새싹기업을 비롯한 기업의 맞춤형 밸류체인미확보분야지원을통한신기술확보지원 국내 / 수출지원 ( 판로개척, 마케팅등 ) 및판로다각화지원 Ⅲ. 지역산업육성전략 104

107 2) 성과목표 지표 국비 1 억당성과기준설정 성과목표설정근거 년경제협력권사업신규고용및사업화매출액성과결과와각산업별유발계수를분석하여기준값설정 지역특화사업결과중전국및광주 (R&D, 비 R&D) 평균값, 광주각산업별평균값적용 한국은행산업연관표의고용유발계수및산업유발계수의각산업별유사산업수치에 2015 년전국 특화사업신규고용기여율적용 신규고용 ( 명 ) 구분 사업화매출액 ( 억원 ) 2015년성과기준 1억당유발계수전국평균에너지부품성과기준 R&D 비R&D R&D 비R&D 주 1) 2015 년성과기준값은각각의기여도가반영된결과임 2) 항목별가중치적용 : 전국평균 30%, 산업별 40%, 유발계수 30% 연도별증가율기준설정 - 지역산업전반 ( 제조업 ) 성장률, 각산업별성장률, 외부요인을적용한성장률 (ARIMA 값활용 ) 을 분석하여증가율기준설정 (2008~2014) 구분 연평균증가율 ARIMA 분석증가율 제조업 에너지부품 2016 ( 15 년대비 ) 2017 ( 16 년대비 ) 2016 ( 15 년대비 ) 2017 ( 16 년대비 ) 신규고용 ( 명 ) 사업화매출액 ( 억원 ) 주 ) 항목별가중치적용 : 산업분류 20%, 산업별성장률 30%, ARIMA 50% 신규고용성과목표도출 - 각년도별국비투입금액을기준으로 1 억당고용성과기준과증가율을반영하여도출 년신규고용목표는 69 명으로 2015 년신규고용결과 (88 명 ) 대비 3.4% 상향 년신규고용목표는 72 명으로 2016 년목표치 (69 명 ) 대비 4.3% 상향 사업화매출액성과목표도출 - 각년도별국비투입금액을기준으로 1 억당사업화매출액성과기준과증가율을반영한목표도출 년사업화매출액목표는 억원으로 2015 년사업화매출액결과 (155.3 억원 ) 대비 5.2% 상향 년사업화매출액목표는 억원으로 2016 년목표치 (163.3 억원 ) 대비 8.4% 상향 신규고용 구분 사업화매출액 성과기준 2016년 2017년 (1억당) 국비 ( 억원 ) 성과목표 국비 ( 억원 ) 성과목표 R&D 비R&D 합계 R&D 비R&D 합계 주 1) 투입예산은 3 개년평균투입국비기준으로지방비는포함되지않음 (ex, 2016 년 : 년각산업별, 사업별국비금액평균 ) 2) 2017 년예산의경우, 인센티브예산이미반영된상태임 105

108 3) 산업개요 산업의정의및범위 / 특화방향 [ 정의 ] 에너지를저장 활용함으로써이용효율향상, 활용도제고및전력공급안정성향상을위한장치및이와관련된소재 / 부품 / 시스템산업을의미 [ 특성 ] 협력권내산업생태계기반은미약하나단위기업중심의특정소재 / 부품경쟁력보유 [ 특화방향 ] 협력권내태양전지및이차전지분야의가치사슬의강약점연계기술적협력. 심부지열은광주, ESS 분야는전북중심으로실증과연계된기술개발추진 코드 세세분류업종명 코드 세세분류업종명 기타기초무기화합물제조업 전동기및발전기제조업 그외기타분류안된화학제품제조업 축전지제조업 동압연압출및연신제품제조업 그외기타전기장비제조업 다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조업 증류기, 열교환기및가스발생기제조업 전자부품실장기판제조업 기타발전업 유망품목 ( 특화분야 ) 1 태양전지 : 다결정태양전지부품소재, 고품질박막태양전지부품소재등 2 심부지열 : 장심도지중열교환기, 대구경시추기, 바이너리발전기등 3 이차전지 : 중소용량전지, 대용량전지, Modue/Pack 등 4 단주기용 ESS : DC/AC 인버터및 DC/DC 컨버터, 전력변환스택수동부품등 4) 정책동향및투자동향 정책동향 글로벌동향 15년신기후변화체제파리협정채택에따라세계는과감한에너지정책을추진하고있음 미국 : 30년감축목표 (INDC) 년대비 26 28% 감축 ( 목표년도 : 25년) - 신재생에너지발전비중 28% 달성 ( 30), 전기차 100만대보급목표발표 ( 15) 일본 : 30년감축목표 (INDC) - 13년대비 26% 감축 - 태양광발전총 68GW 규모승인, 스마트미터 1,700만대보급 ( 17) EU : 30년감축목표 (INDC) - 90년대비40% 감축 - 신재생에너지, 전기차 50억유로지원, 전기차 470만대보급 ( 英, 獨, 佛, 20) 자료 : 2030 에너지신산업확산전략, 관계부처합동, 국내동향 2016년 1월정부에서는 2030년에너지신산업확산전략을발표하여, 미래비전을달성하기위해과제로에너지프로슈머, 저탄소발전, 전기자동차, 친환경공정등 4대분야를선정 정부는가파르게증가하는미래 ESS시장을선점하기위해 2020년까지세계시장 30% 점유를목표로기술개발및실증, R&D, 인프라구축등의전략과제추진계획 정부는 35년에너지수요의 13%, 전력수요 15% 절감을위해 ICT형수요관리를활용한스마트그리드와에너지관리시스템보급, 수요관리시장활성화등의정책발표 지역동향 지역주력분야 / 융합화 / 차세대소재부품 / 실증연계기술경쟁력확보중심정책추진 Ⅲ. 지역산업육성전략 106

109 5) 기술동향및미래전망 정책동향 세계동향 에너지저감 / 변환 / 고효율화, 저가 / 고안정성 / 공정혁신기술, 융복합기술솔루션개발및실증연계기술중심 신재생에너지발전비중이높아, 출력안정화용 ESS 시스템및노후전력계통보완에중점 - 미국 (Tehachapi 실증 ), 유럽 (Soion 프로젝트 ), 일본 (Rokkasho 사례 ) 등주요선진국들은 ESS 연구개발및실증을활발히추진중이며, 사업화단계에진입하고있음 ( 미국 ) EPRI( 전력연구소 ) 는그린 IDC 및 DC 홈과관련한사전연구를수행 ( 일본 ) 파나소닉은에너지효율화를위해건물내 DC 배전계통의도입및 NTT를중심으로데이터센터 DC화시스템개발 국내동향 일부기술은선진국수준에도달하여제품을수출하고있으나원천 소재기술미흡 ( 태양전지 ) 제조및실증측면은선진국수준에가까우나, 원천소재분야전무 ( 심부지열 ) 천공부지를획기적으로감소하는도심형 / 대용량지열기술미흡 ( 이차전지 ) 리튬이온전지는최고수준의제조기술보유 ( 단주기용ESS) 원천ㆍ부품소재기술수준, 실증경험측면에서선진국보다열세 지역동향 지역내기확보된기술을활용하여고부가가치신규영역육성및소재부품산업의원천기술개발을통한실증 / 운용연계로사업화에박차를가하고있음 ( 태양전지 ) 이종접합커버유리를사용한지붕형태양광발전시스템용경량고효율태양광모듈개발, 45MW 규모다결정실리콘태양전지제조기술보유 ( 심부지열 ) 지역 : 국내최초심부지열전문연구소설립및국내최초대구경지중열교환시스템기술 / 소형지열발전바이너리기술보유등국내최고연구 / 기술개발인프라보유 ( 단주기용ESS) LS산전 ( 주 ) 는광주광역시도시첨단산업단지 ( 가칭 ) 에총600억원을투자해대용량ESS 및태양광PCS 시험 실증센터를구축, 차세대DC 전기전자제품개발기술육성 특허동향 고전력밀도화기술, 배터리저가화설계기술, 출력평활화기술, 에너지저장 (ESS) 기술, 에너지관리 (EMS) 기술, 통합모니터링기술, Intereave sef current baancing 및위상제어기술 (AFB) 분야등은해외특허장벽이높은반면에한국의기술경쟁력은상대적으로낮은것으로나타나, 정책적으로나장기적인관점에서지속적인연구개발이필요 SiF6(Barrier Back Siicon Texturing 기술, Back Siicon Surface Meta Ohmic Contact 기술 ), High Performance Carbon Fet using Graphene 기술분야는기술경쟁력및해외특허장벽이모두낮은것으로분석되어, 추격기술의개발및적극적인연구개발이필요 기술동향 세계동향 시장수요의열쇠는저가 고효율 고품질화 / 경량화및유연성 / 고에너지밀도및고안전성 / 대형화임 세계시장규모 ( 20 년 ) 유망품목 태양광 심부지열 이차전지 단주기용ESS 전체 시장규모 ( 억달러 ) 3, , ,544 자료 : Goba Soar Power Market(2014), Pike Research(2011), Goba Industry Anaysts, Inc, (2012) 국내동향 신재생에너지보급사업활용실증과연계한설치지원형태시장형성단계 국내시장규모 ( 20 년기준 ) 유망품목 태양광 심부지열 이차전지 단주기용ESS 전체 시장규모 ( 억원 ) 5,200 6,500 70,000 3,600 85,300 출처 : 광주지역에너지변환저장용소재부품산업기획위원회자체분석 (2014) 지역동향 저가화, 소형경량화및고안정성시스템에대한틈새시장및실증연계한시장창출을중점육성중 지역기업의매출수단분석 유망품목 태양광 심부지열 이차전지 단주기용ESS 전체 매출규모 ( 억원 ) 6, ,000 1,080 19,464 비중 (%) 자료 : PIKE research 2011( 지역내시장은 2020 년국내시장의 30% 점유로계산된수치 ) 107

110 6) 에너지변환 저장용소재부품산업및사업의성과 평가 산업현황 일반현황 에너지부품산업의 2014년수출액은 2,496백만불로동산업전국수치대비 16% 로높은규모 생산액대비부가가치비중은 36.4% 로제조업 (31.9%) 대비높은산업구조를보임 구분 사업체수종사자수수출액생산액부가가치액생산액대비 ( 개 ) ( 명 ) ( 백만불 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) 부가가치비중 (%) 광주-전북에너지부품 ,951 2,496 5,245,424 1,908, 전국에너지부품 6, ,097 14,904 55,148,540 18,329, 비중 (%) 광주-전북제조업 11, ,955 2,497 44,010,893 14,031, 비중 (%) * 자료 : 2016년도광주지역산업통계연보 기업현황 영세 / 소기업중심이나수출비중이점차증가하고있으며실증연계한기술고도화가추진중 종사자 50인이하영세 / 소기업은 88.2% 이며, 50인이상기업의생산액은 85.8% 를차지 소기업 중기업 중견기업 대기업 구분 10~50 인미만 50인 299 인 300 인 999 인 1,000 인 15 억 15억 30 억 30억 100 억 100 억 소계 전체 자료 : 통계청, KOSIS, 광업제조업조사, 년기준사업체생산액통계 기업생태계 - 태양전지 / 이차전지 / 심부지열관련소재부품기업이분포하고있으나 EMS, PCS 등핵심기업이부재 - 빛가람에너지밸리이전지역기업의한전수요에대응한체질개선이필요하며소재부품분야국산화등필요하나비율이낮음 Vaue Chain 주요기업 광주 전북 원료 / 소재단위부품모듈부품시스템완제품 디씨티, 대유신소재드림이엔비, 에스아이디 정원엔지니어링 OCI,( 주 ) 대정이엠애경유화, 위델소재동우화잉켐,( 주 ) 오니텍나노솔루션 엔아이비 ( 주 ) 에이엔씨아이 에스엔텍, 디씨티링크라인아이앤씨, 셋방산업, 현태금형 동우, 신광씰링 정우화인, 한농화성, LS 엠트론오성 LST, 루비 솔로파워, 탑선, SDN,OCI 솔라파크코리아, 현대에너텍, 대호개발 에이엔디에스 OCI, 솔라파크코리아일진머터리얼스 비나텍,( 주 ) 대경산전보림테크, 프로파워 SDN, 탑인프라가람이앤씨, 데스코 준성이엔알 지산에너텍 에너지와공조 대경산전 ( 유 ) 주왕산업원광이엔텍 세스, 엔트비 ( 유 ) 엔텍코리아 데스코, 도시환경 IBT, 한진디엔비, 서광기계, 인셀, 세방전지에너지와공조, 맥스컴 ( 주 ) 신미래그린택 ( 유 ) 주왕산업, 원광이엔텍, 세스,( 유 ) 엔텍코리아엔트비 현장 ( 기업, 기관 ) 의견 지역기업들의경쟁력있는소재나부품의각요소에대해기업간협업을통해차별화된제품을 개발해야함. 대기업뿐만아니라한전에납품이가능한제품이될수있으며그리고나아가서는 동남아에서의경쟁력을보유할수있는여건이될수있음. 이에컨소시엄을통한시너지창출이 극대화될수있는환경구축과지원이필요 지역지원기관의지역사업지원사업참여현황및개선사항 광주 / 전북TP 및지역의연구 지원기관, 대학을중심으로지역사업지원사업을수행중에있음 참여기관유형 구분 광주 전북 지역대학 연구소 기업지원 개선사항 TP TP 광주 전북 광주 전북 광주 전북 R&D 수출전략형 R&D 사업및국산화기술집중지원 기술지원 기업역량별맞춤형차별지원강화 사업화지원 기술개발과연계하여실증연계지원강화로수출주도형사업환경확보지원 장비지원 성과극대화를위해 ( 비 )R&D사업연계강화기업수요반영한장비로드맵수정보완 인력양성 에너지신산업및한전연관사업중점 Ⅲ. 지역산업육성전략 108

111 산업성장추이 사업체, 고용, 생산, 부가가치모두 2008년대비매우높은성장세를보이고있음 집적도및특화도도기준을충족하고있으며사업체집적도는한전의권역내이전에 따른영향과 지역의정책적지원에의해점진적으로집적화와특성화가강화되고있음 생산액기준의변이할당분석결과산업구조효과 (IME), 지역할당효과 (RSE), 순변화효과 (NCE) 모두낮아 열위특성을보임 (NCE( 순변화효과 )=IME+RSE<0) 구분 성장성집적도특화도사업체고용생산부가가치고용고용사업체 ( 고용 ) ( 개 ) ( 명 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 전국대비 ) ( 지역내 ) ,578 29,888 9, ,951 52,454 19, 대비 % 8.9% 16.6% 12.3% +(14.6%) +(1.0%p) +(3.8%p) +(0.5%p) 변이할당분석 열위산업 전년도과제경쟁률및예산투자현황 16년도전체경쟁률은 1.750:1이며, 비즈니스협력형R&D 는 2배수로기획하여사업을선정하는가이드에정합성을보여 2.500:1의기본경쟁력을보였음 예산투자예산은 16년도총 12,673백만원이며, 유형별투입비율은 R&D 68%(8,624백만원 ), 비R&D 32%(4,049백만원 ) - 전체적으로경쟁력이낮아수요조사를통해전략적으로지정과제공모가될수있는방안이필요 구분 R&D 비R&D 비즈니스협력지역주도창의융합경제협력지역주도사업화신속 과제경쟁률 2.5:1 1.0:1 1.0:1 1.0:1 1.0:1 1.3:1 투입예산 6,183 1, ,200 2,009 문제점및한계 성과창출극대화위한두지역간유망품목별 RNR 역할분담이미흡. 전략적인연계강화를통한중대용량시스템및실증및상용화투자미약으로규모의경제창출력미약특정분야및한정된기업에집중된 R&D 추진에따른사업다각화성과창출한계비R&D사업의기업역량별맞춤형등으로산업생태계조성미흡. 이를위해협력브랜드마케팅및공동기술개발강화를통한시장선점형기술지원등이필요 7) 2017 년도육성전략 환경분석 강점 (Strength) 전력에너지공공기관등의유입에따른산업 활성화및기업과의협업체계확충가능 권역내학연연구역량풍부 시장활성화위한실증환경및지원기관보유자동차산업등의전후방산업경쟁력보유 도심형대용량지열관련국내최고기술보유 약점 (Weakness) 연계기업중심으로기술역량및사업화역량부족장비 / 시험 / 인증 / 표준화인프라취약 suppy chain 구축및전후방연계강화위한정책지원체계미흡지역내기술연계 융합 협력네트워크미흡신산업분야로시장진입애로사항발생 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) FTA 등에따른핵심기술기술이전회피등 중앙정부의에너지신산업지정및분산형전력체계의시장지배력강화및국제경쟁력심화필요성부상 중국등후발주자의저가공세, 원자재가격상승으로 동남아를비롯한개발도상국등신흥시장출현수익률하락및수급의불안정 도심형대용량시장기하급수적증가 ( 지열등 ) 환경규제및 CO 2 감축을위한대응전략부족 포트폴리오다각화, 신사업및신기술개척을위한산학연연계강화 협력지역간의공동핵심소재및부품개발을통한역외기술의존도탈피및기술고도화 실증및개발 / 인증인프라구축타당성마련 109

112 총괄추진체계 산업육성기본방향광주-전북간상보적협력강화를통한시너지효과창출로제품경쟁력강화도모빛가람에너지밸리등과의유기적발전도모및관련에너지신산업분야집중육성 ICT 활성화-수요관리- 인증-실증사업을연계한패키지사업지원으로국산화에집중국내외판로 / 마케팅강화지원을통한현장밀착지원으로신시장개척 유망품목별우선투자순위 유망품목 2017 년도산업육성추진전략및지원유형별방향 내용 기술수준평가 특화도중요도시급성성장성시장성적합성 종합평가 투자우선순위 태양전지 심부지열 이차전지 단주기용 ESS 지원유형별추진전략및내용 구분 광주광역시 전라북도 결정질태양전지및차세대유기채양전지를 활용한고효율모듈부품및시스템개발 이차전지소재부품개발을통한고순도화합물 R&D fow 전지및건설기계장비, 특장차를위한이동형에너지시스템지원투자기반소재부품신규개발 ( 탄소소재활용이차전지음극재개발및전극제작 ) 유체기계관련부품 / 소재기업을심부지열산업으로유도 태양전지 + 풍력 + 연료전지 +ESS 복합화지원 기술로드맵유망품목별지역특색을반영한 R&D 집중지원 에너지신산업 / 전력에너지공공기관연계연구개발 à인증 / 상용화 à실증 à시범보급사업활성화 비즈니스협력형 R&D의경우수출전략형 R&D 수요발굴 SW, IoT센서등의세부기술네트워킹현실화및 R&D개발강화 - EMS 기반구축을통한수요관리체계확립공통 - 마이크로그리드실증을위한비즈니스모델개발과마케팅지원투자 ( 비R&D 포함 ) 이종배터리를이용한단주기용에너지저장시스템개발 인증, 평가기관의부재에따른유망품목별시험인증차별지원필요 업종전환기업및협력권내유입기업에대한안정적정착지원 협력권공동브랜드창출을통한해외공동마케팅등판로개척지원확보지원 - 대기업및선도기업 ( 모듈, 시스템 ) 을타겟으로한안정적판로확보, 기업유치 투자방안도출 글로벌경쟁력확보및환황해권에너지신산업허브구축실현을위해전략적투자방안을마련 - 선도기술중심의패키지사업화지원을통한국산화기술기반의 Biz모델창출및글로벌경쟁력강화위한투자 - 이종기술간융합연계형기술지원확대및밸류체인미확보분야지원을통한신기술확보투자 - 에너지신산업및전력에너지공공기관연관사업의실증연계사업등의산업활성화위한투자 - 수요맞춤형기술지원및국내외마케팅강화로지역경제활성화제고위한투자 - 제품경쟁력확보및자체브랜드개발을위한시제품제작 / 인증특허지원 Ⅲ. 지역산업육성전략 110

113 투자효율화제고방안 2016년투자결과 지원현황 투자배분 문제점 (R&D) 태양전지 6 개, 단주기 ESS 5 개, 에너지변환시스템 5 개사업등총 20 건집중지원 ( 비 R&D) 사업화지원 ( 마케팅 ) 50% 집중투자, 통합형기술지원 50% 지원 R&D 투자액 > 비R&D 투자액 (R&D : 비R&D = 68 : 32) - (R&D) 78%[ 비즈니스 ] : 22%[ 지역주도 ] - ( 비R&D) 50%[ 경제협력 ] : 50%[ 지역주도 ] 예산상의한계로인해경쟁률은높으나사업선정기업은소수. 단과제의수준은대체로낮은편협력권기업규모한계로인한신규사업참여기업발굴한계 투자효율화제고방안및투자계획 투자계획 R&D 에너지신산업및혁신도시이전기관연관사업의실증연계기술개발사업지원 ICT 수요관리를융합한분산전원형기술개발, 소재부품의국산화기술및수출전략형 R&D사업발굴지원 밸류체인미확보분야지원을통한신기술확보지원 8) 광주지역산업육성정책과의연계전략 투자방향 투자조정 개선사항 광주시산업육성전략과연계추진전략 2017년투자조정및효율화방향 (R&D) 에너지신산업 / 수출형 R&D 사업 / 선도기술기반실증 사업화사업등중심지원 ( 비R&D) 수요처연계수출성과창출기업 우선지원, 시제품제작및인증분야집중 지원 [R&D] 비즈니스협력형 ( 패키지지원 ) 확대및 기술혁신형 ( 협력과제 ) 추진, 지역주도형 사업확대 [ 비R&D] 해외공동브랜드연계형및 새싹기업 수출프로그램 추진 및 패키지지원형체계구축지원 기술개발기획단계에서부터사업화준비와 사업성과창출이높은비즈니스협력형 R&D 과제적극추진 지방비별도재원확보로영세기업지원강화 산연간네트워킹활성화를통한 R&D 신규기업발굴및육성 비 R&D 수요맞춤형패키지형사업화지원제품경쟁력확보및자체브랜드개발을위한시제품제작 / 인증특허지원새싹기업을비롯한기업의맞춤형국내 / 수출지원 ( 판로개척, 마케팅등 ) 및판로다각화지원 광주시산업육성전략 - 성장모멘텀발굴을위해지역내대표산업및전략산업등과연계한산업영역확대에주력 대외산업환경지역내산업환경 새로운모멘텀발굴노력 산업여건변화대응기회창출 (ICT융합및 4차산업혁명연계등 ) - 에너지신산업, 친환경자동차 육성전략 - 친환경자동차, 에너지신산업, ICT융합산업분야로의영역확대 연계추진전략 - 에너지신산업 /ICT융합과제지원으로전후방산업연계육성 - 공공기관연계지역산업육성사업 ( 네트워킹 ) 을통한공동협력사업발굴및지원 공동사업 ( 전기차, 모터, 배터리, V2G, IoT연계충전인프라등 ) 분야기획등 - 고용노동부의지역혁신프로젝트의에너지산업추진기관과연계, 인력의수급현황파악을통한프로그램발굴및인력양성시스템마련, 산업기술인력확대지원등 - 광전자융합 / 친환경자동차산업의 ESS 연계전기차충전시스템, 고압, 고전류센서기술개발사업등융복합 R&D사업연계지원 - 자동차 100만대사업의 EV 충전인프라공동활용을통한실증사업추진 광전자융합산업친환경자동차산업 ( 협력산업 ) 협력및연계사업발굴 융복합 R&D 지원 에너지신산업 /ICT 융합산업 ( 공공기관연계 / 고용혁신프로젝트 ) 에너지변환 저장용소재부품산업 ( 지역사업 ) 수소연료전지 ( 차 ) 산업 EV, 충전인프라등활용 인프라연계활용 EV( 인프라, IoT) 전방산업육성 자동차 100 만대사업 ( 예타 ) 111

114 9) 협력시 도간연계전략 협력권내주요혁신주체현황 지역혁신주체간협력방안 지역지원기관연구기관관련기관대학기업 광주 전북 ž 광주테크노파크 ž 전북테크노파크 협력활성화운영방안 ž 전자부품연구원 ž 전자통신연구원 ž 한국생산기술연구원 ž 에너지기술연구원 ž 한국광기술원 ž 광주과학기술원 ž 전자부품연구원 ž 한국과학기술연구원 ž 한국탄소융합기술원 ž 광주전남연구원 ž 광주연구개발특구 ž 한국전기안전공사 ž 전북연구원 ž전남대, 조선대, 호남대등 16개대학에너지부품관련기업, 마케팅기업등 ž 전북대, 우석대, 군산대등 7 개대학 협력방안협력내용운영방안 시도간수평적파트너쉽강화 기업간파트너쉽강화 과제추진협력강화 사업모니터링협력강화 성과공유협력강화 공동브랜드사업추진 협력산업권에너지부품소재협의회구성 운영지역산업기술로드맵 (RTRM) 공동수립 기업특성조사실시및공동결과활용 기업간 Vaue-chain 분석및협력강화방안마련 비즈니스협력형 ( 패키지 ) 지원사업공동발굴 / 기획 / 분석과제별융합을위한협의회구성운영 사업의체계적관리및개별사업의모니터링협력사업만족도주기적모니터링및 Feedback 협력산업성과공유를위한포럼정기개최전후방연계산업성과공유장마련 새로운비즈니스모델창출연관협동조합설립및공동브랜드사업추진 운영횟수 : 분기별 1 회 년차별네트워크계획수립 년차별 1 회공동조사실시 년차별 1회수요조사실시통합기획및분기별협의회운영 모니터링 DB시스템구축성과관리시스템구축 반기별 1회통합워크샵개최, 성과공유타지자체참여우수성과발표회개최 본사업수혜기업대상으로협동조합설립공동브랜드사업기획및해외마케팅공동추진 Vaue-Chain 상협력방안 개별지역의 Vaue-Chain 상의강점분야를연계, 활용하여원재료 소재 단위부품 모듈부품 시스템 ( 완제품 ) 에이르는역할을분담하고, 인프라및기술별자원을연계활용하는모델을구축함으로써권역전체의경쟁력제고도모 광주 전북 구분원료 / 소재단위 / 모듈부품시스템완제품 인프라 기술 인프라 기술 한국생산기술연구원, 광주과학기술원, 전남대 Si계, CIS/CZTS 계, 유기태양전지소재, 중대형이차전지용소재 한국과학기술연구원, 한국탄소융합기술원, 전북대 음극재제조, 결정질태양전지소재, 유연투명전극소재, 나노카본에너지융합소재 한국생산기술연구원, 한국광기술원, 광주과학기술원 스마트그리드정밀계측및제어기술, 중대형이차전지용부품 전자부품연구원, 한국과학기술연구원, 한국탄소융합기술원 대면적모듈제조기술 한국생산기술연구원, 한국광기술원, 광주과학기술원, 전자부품연구원, ETRI 전력변환시스템설계기술, 대구경지열플랜트기술, 장심도지중열교환기술 전자부품연구원, 한국과학기술연구원, 한국탄소융합기술원, 우석대 시스템제어및 integration 기술 한국생산기술연구원 전동기 / 발전기설계기술, 바이너리지열발전기술 한국탄소융합기술원 태양전지및 BMS 관련시스템제작기술, 슈퍼커패시티 Ⅲ. 지역산업육성전략 112

115 3. 바이오활성소재산업프로젝트 ( 참여 ) 1) 목표및추진전략 2017 년도바이오활성소재산업목표및전략 전략목표 바이오활성소재밸류체인확대를통한자립기반및경쟁력강화와신산업창출을통한클러스터형성 기업성장촉진과밸류체인확대를통한일자리창출과경제활성화 성과목표 지표 신규고용 408 명 사업화매출액 819 억원 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 추진방향 지식기반강화와기업핵심역량강화로작지만강한중소기업육성 네트워크효과의극대화를통한지역특화자원기반성장동력발굴 자생적협력산업생태계구축및활성화로내수 수출병행의국제화 추진전략 협력시도 ( 전남 전북 강원 ) 연계 R&D 및기업지원으로글로벌수요에부합하는식품, 의약, 뷰티, 식자원생산지원소재및응용제품개발과신시장창출 친환경및정보기술화를통한생산 품질경쟁력제고 협력시도간소재및응용제품의원료-생산-소비의공급사슬과소재발굴-기능성 / 임상평가-제품개발의가치사슬연계로성과창출제고 투자기본방향 중앙- 지자체산업육성전략이부합하는신산업분야지원을확대하여지역산업글로벌경쟁력확보 - 글로벌메가트렌드분석결과도출된정부의 5대신산업 60개중점투자대상중전남바이오활성소재산업과부합도가높은품목에대한지원확대협력산업권의기술수준과수요에부합하는지역산업의고부가가치화와지역기업사업화촉진지원으로기업성장촉진과경제활성화도모 - 일자리및매출창출효과가높은유망품목사업화수요지원 중점투자분야 정부의新산업육성정책에부합하는 5대신산업분야중바이오헬스 ( 바이오의약 ), 소비재 ( 화장품, 의약품 ) 분야와관련성이높은유망품목 ( 식의약소재, 뷰티소재 ) 집중지원 - 개인맞춤형헬스케어, 실버산업핵심이슈와연관된분야집중지원 지역특산자원활용기능성소재개발, 해양소재유래고부가기능성사료개발, 기업의해외시장진출지원을통한수출기반구축강화 113

116 2) 성과목표 지표 기업성장촉진과밸류체인확대를통한일자리창출과경제활성화 신규고용 196 명 사업화매출액 393 억원 성과목표 지표 R&D 비R&D R&D 비R&D 신규고용 R&D 성과는산업부공고기준 (30%), 산업성과 (70%) 및성장추이 ( 종사자수 ) 를감안하여목표설정, 비 R&D 성과는산업성과 (100%) 및성장추이, 산업생태계지원측면을고려하여투입예산대비도전적설정 - 사업화매출액 R&D 성과는전국평균성과 (30%), 산업성과 (70%) 및성장추이 ( 부가가치 ) 를감안하여목표설정, 비 R&D 성과는전국평균성과 (R&D, 50%), 산업성과 (50%) 및성장추이, 산업생태계지원측면을고려하여투입예산대비도전적설정 3) 산업개요 산업정의 ( 협력 ) 바이오활성소재산업 자연계의식물, 동물, 미생물의생물체에서유래하는천연화합물과이를가공, 발효, 합성과정을거쳐부가가치를높인가공소재를모두포함하는소재 (materias, substances) 와이를응용하는산업 ( 유망품목 ) 유망품목별현황 유망품목및 KSIC 코드 1천연물식의약소재, 2뷰티소재, 3합성첨가물대체제, 4 식자원생산지원소재 KSIC 세세분류업종명 KSIC 세세분류업종명 수산식물가공및저장처리업 치약, 비누및기타세제제조업 전분제품및당류제조업 화장품제조업 천연및혼합조제조미료제조업 의약용화합물및항생물질제조업 기타식품첨가물제조업 생물학적제제제조업 차류가공업 완제의약품제조업 동물용사료및조제식품제조업 한의약품제조업 주정제조업 의료용품및기타의약관련제품제조업 기타비료및질소화합물제조업 산업특성 높은투자효율성을갖는지식집약고부가가치산업으로장기간의연구개발이필요하며밸류체인상의다양한혁신요소투입이필요 - 소재의확인에서성분분석, 전임상및임상단계등을거쳐상용화에이르기까지많은시간이소요되며이를위한꾸준한연구개발투자가필요 원료단계의 1차산업, 이의제품화단계인 2차산업, 1 2 차산업과연계한의료관광등 3차산업이상호긴밀히연계되어발전동력이강화된다는점에서전단계를아우르는산업생태계형성이발전동력의창출에중요 특화방향 지역특화자원활용기능성소재지향 - 지역특화자원을활용한면역조절분야로특화 - 저자극고활성및 3대기능성 ( 미백, 자외선차단, 주름개선 ) 이외기능성소재개발 - 인체에무해한풍미, 향및저장성을증진시키는품질개선소재개발 - 미생물농약, 친환경사료, 친환경생장촉진제, 사료첨가제, 항생제대체제등개발 Ⅲ. 지역산업육성전략 114

117 4) 정책동향및투자동향 정책동향 국외 바이오 ( 생명공학 ) 부문의연구혁신으로경제활동이확대되면서주요선진국 ( 미국, 유럽 ) 을중심으로바이오 국가경제전략수립 추진 - 미국은 2012 년바이오기술 R&D 정책을강화하고투자를확대하기위해국가바이오경제청사진발표 ( 연구개발지원강화, 상업화촉진, 협력관계구축등 5 대전략목표설정 ) - 유럽은 2012 년바이오기술개발정책강화를위해 지속가능한성장을위한혁신 : 유럽을위한바이오경제 전략마련 ( 생명공학관련중점개발분야로보건과식품, 농업바이오기술설정 ) - 일본 제 4 기국가과학기술기본계획 (2011~2015) 을통하여생명과학분야연구개발지원강화 ( 생명과학관련중점개발분야로게놈과학및융합, 면역, 암, 보건등 8 개분야설정 ) 국내 정부는 2014 년나고야의정서발효로본격화되는자원주권경쟁시대에대비하여세계 5대농생명자원강국실현을목표로하는 제2차농업생명자원기본계획 ( 14~ 18) 을발표 - 전략적자원확보를통한다양성증대, 수요자중심의맞춤형관리체계구축, 안전한보존을통한지속가능한이용, 산업화생태계조성등 4대추진전략설정고령화에대응하여건강증진 웰빙등헬스케어산업을국가미래성장산업으로육성예정 - 항노화화장품 의약품 식품등의핵심기술개발및산업화지원확대 협력권 전남 전북 강원은 2002 년부터고부가기능성식품과바이오활성소재분야를중점투자분야로설정하고, 1~2 단계지역전략산업육성사업 ( 02~ 12), 新지역특화사업 ( 13~ 14), 경제협력권사업 ( 15~ 18) 등을 통해지역의특화자원을이용한바이오활성소재산업화와기업경쟁력강화지원 지역산업거점사업 ( 산업기술거점기관지원사업 ) 인 바이오상용기술고도화플랫폼구축 ( 15~ 20) 사업을 통해바이오식품 활성소재산업해외수출지원을위한거점기반고도화 - 전국적인바이오식품 활성소재산업지원인프라의고도화및네트워크구축지원, 전문분야별수출희망기업에대한비임상시험대행서비스와컨설팅지원 투자동향 국외 미국국립보건원 (NIH) R&D 예산의 50% 이상이생명공학분야기초및순수연구개발에집중적으로투자, 바이오신약과바이오제품산업화매진 ( 13 년 NIH 예산은 300억달러 ) EU의중점개발분야중보건분야는인간보건과관련된바이오기술, 약학기술과이를활용한난치병치료기술개발이주류, 바이오기술은환경친화적, 비용절감, 효율성확대등에초점 일본은 제4기과학기술기본계획 (2011~2015) 을통하여재생의료실현화 ( 약 45억엔 ), 뇌과학연구 ( 약35 억엔 ), 신약개발기반강화 ( 약33 억엔 ) 등 BT 지원에주력 ( 13 년 BT 예산약 4천억엔 ) 국내 정부는 제2차농업생명자원기본계획 ( 14~ 18) 을통하여농생명자원의수집, 관리, 보존강화와산업생태계조성에 1,097 억원투자계획 전세계적으로바이오자원및이를이용한신소재산업시장이확대됨에따라바이오 NBIC( 나노, 바이오, 정보, 인지 ) 국가융합기술지도에따라 바이오자원 신소재 장기개발 을포함시켜범정부차원의 R&D지원으로바이오활성소재기술개발촉진 협력권 1~2 단계지역전략산업육성사업을통해친환경생물자원을활용한바이오활성소재산업화와경쟁력강화를 위한기반구축 - 전남은생물의약연구센터, 나노바이오연구센터, 천연자원연구원, 한방산업진흥원, 생물방제연구센터등구축 기술개발지원사업 (R&D) 을임상백신, 천일염및염생식물, 고령친화신소재, 식물성염미증강소재, 기능성화장품소재, 다기능성미생물제제등바이오활성소재개발지원 115

118 5) 협력산업의기술동향및미래전망 기술동향 기술동향 바이오선진국및글로벌기업들은해양생물자원에대한경제적효용가치를평가하여보다다양한식물종의확보에주력 - 새로운치료영역을개발하고기능성약품소재를분리 생산하는체계적인연구개발에주력미국, 유럽등주요선진국들을중심으로바이오산업에대한적극적정책지원및 R&D 투자관심증대기존식품과화장품의기호및단순이용의 1차적이용수준에서 BINT( 바이오, 정보, 나노 ) 기술의발전에따라개인맞춤형식품이나화장품이용등의 2차적이용기술로변화되고있음국내고기능성바이오활성소재기술현안 - 천연물기반항아토피및면역조절소재스크리닝및제조기술개발 - 천연물유래기능성화장품소재스크리닝및생산기술개발 - 천연물원료기반화장품용방부제생산기술개발 - 고령화대응건강기능식품소재스크리닝및생산기술개발 - 고기능성생필품제조기술개발 시장동향 시장동향 인구고령화, 노인성및만성질환자의증가등으로의약품수요는지속적으로증가, 바이오의약품시장에서 천연물의약품이가장큰비중을차지 - 천연물의약품의 2014년세계시장규모는 1,012억달러로 2018년까지연평균 13.98% 성장전망, 국내시장규모는 7,153억원으로연평균 19.99% 성장전망 - 백신의 2014년세계시장규모는 267억달러수준으로 2018년까지 4.49% 성장전망, 국내시장규모는 3,751억원으로연평균 4.54% 성장전망소득및소비의식향상에따라천연물을활용한화장품과안전한먹거리에대한수요증가와 LOHAS( 건강한 삶과환경보존 ) 추세로친환경농약, 친환경세제, 친환경동물용사료등에대한수요가지속적으로증가 - 바이오활성소재주요품목 ( 천연화장품 항생제 건강기능식품소재등 ) 의 2014 년세계시장규모는 1,660 억달러로연평균 5.45% 성장전망, 국내시장규모는 4 조 9,819 억원으로연평균 10.59% 성장전망 - 바이오활성소재세계시장은건강기능식품소재가 2014 년 1,077 억달러규모로가장큰비중을차지하고있고, 국내시장은천연화장품소재가 2 조 7,772 억원으로가장큰시장형성 - 시장성장률은세계시장에서천연화장품소재가연평균 9.18% 로가장높은성장률을보일전망이고, 국내시장에서는건강기능식품소재가연평균 14.26% 로가장높은성장을보일전망 - 천연화장품소재의 2014 년세계시장규모는 117 억달러수준이고, 건강기능식품소재의국내시장규모는 1 조 8,397 억원 건강관리에대한관심증가로면역기능개선제품이나비타민등과같은영양보충용제품에대한수요증가, 다양한개별인정형제품출시등으로국내건강기능식품시장은지속적인증가추세 년국내건강기능식품생산액은 1 조 8,230 억원으로전년대비 11.8% 증가했고, 시장규모도 2 조 3,291 억원으로 16.2% 증가해고속성장중 - 품목별생산액비중은홍삼제품 (38.1%) 다음으로개별인정형제품 (17.5%), 비타민 무기질 (11.4%), 프로바이오틱스 (8.7%), 밀크씨슬추출물 (3.9%) 순으로, 개별인정형제품의기능성별생산액비중은면역기능, 갱년기여성건강, 키성장, 간건강, 체지방감소순 년국내건강기능식품수출액은 904 억원으로전년대비 34.9% 증가했으나수입또한 5,965 억원으로 35.2% 증가해, 무역적자규모가 5,061 억원으로전년대비증가 Ⅲ. 지역산업육성전략 116

119 6) 바이오활성소재산업및사업의성과 평가 14 년기준사업체수와종사자수는 1,993 개사, 17,112 명으로협력권제조업의 6.4%, 6.0%, 전국 동일산업의 20.8%, 16.0% 로높은데반해생산액과부가가치액은 48,171 억원, 14,800 억원으로협력권 제조업의 2.8%, 3.2%, 전국동일산업의 12.0%, 8.2% 로상대적으로낮음 산업현황 - 전북 강원은지역제조업내생산액과부가가치비중이 6% 대로높은반면, 전남은석유화학, 철강, 조선등 3대주력산업의비중이커서 1% 수준으로낮음 - 전남은협력권내사업체수와종사자수의 56.5%, 51.7% 점유, 전북은협력권내생산액과부가가치액의 62.1%, 58.1% 점유 10인이상기업의사업체수는전국동일산업의 18.6% 로높은데반해사업체당종사자수, 사업체당생산액, 생산액대비부가가치율모두전국평균대비 60% 대로낮음 - 전남은사업체당생산액이전국평균대비 25% 로매우낮고, 사업체당종사자와생산액대비부가가치율은 47%, 60% 로산업규모와생산 기술경쟁력취약 - 전북은사업체당생산액이전국평균대비 143% 높은반면, 생산액대비부가가치율은 64% 로산업규모대비기술경쟁력취약 - 강원은사업체당생산액이전국평균대비 68% 로낮은반면, 생산액대비부가가치율은 99% 로산업규모대비기술경쟁력우수종사자규모별사업체수는 10인미만영세기업이 82.3% 를점유, 50인이상중기업은 2.4%, 300인이상중견기업과대기업은부재 - 전남 전북 강원모두종사자규모별사업체수구조가유사하고, 2009~2014년증가추세이나, 전남의중기업은감소 2,500 개 20,000 명 600 ( 단위 : 백억원 ) 300 2,000 개 16,000 명 ,500 개 1,000 개 12,000 명 8,000 명 생 산 액 부가 150 가치 100 액 500 개 4,000 명 개 명 사업체수 종사자수 생산액 부가가치액 산업성장추이 사업체수, 종사자수등산업규모는 10년부터 14년까지성장추세 - 전남은 2010~2014년해조류, 차류가공업의종사자증감폭이크고, 2014년동물용사료및조제식품제조업의전년대비성장률이 32.4% 로매우높음 - 전북은 2009년부터동물용사료 조제식품제조업의종사자가연평균 9.6% 급성장 - 강원은화장품, 완제의약품제조업의종사자가연평균 6.1%, 7.6% 지속성장부가가치의 09~ 14 년연평균성장률은 8.1% 로전국동일산업성장률의 1.6 배수준, 생산액은 6.0% 로전국수준 - 전북 전남의부가가치성장률은전국성장률의 1.2, 1.6배수준이고, 강원은 3.4배수준 - 전북의생산액성장률은전국성장률보다낮으나, 전남은 1.3배, 강원은 1.9배수준변이할당분석에의한성장요인분석결과, 부가가치성장은국가 지역성장효과에기인, 지역사업성과로판단 - 부가가치는전남 전북 강원, 생산액은전남 강원, 종사자수는전북 강원에서지역성장효과가높게나타남 117

120 전년도과제경쟁률및예산투자현황 16년평균경쟁률 구분 접수 선정 경쟁률 R&D 6 3 2:1 비R&D 구분 국비 지방비 합계 총계 억 60.84억 억 R&D 98.86억 40.16억 억 비R&D 23.11억 20.68억 43.79억 문제점및한계 식품, 의약, 화장품등의기능성원료에대한해외의존도가높고, 영세기업중심의구조와핵심기술력 부족으로, 틈새시장개척한계 천연및유기농향장품시장의급성장으로그에따른원료공급과완제품업체와의산업간밸류체인 구축이시급한실정 - 천연및유기농향장품의인기로초창기에틈새시장으로시작한브랜드가주요향장품시장선도 - 지역원료재배및가공업체와완성제품업체간유기적밸류체인을구축하여, 지역 6차산업과연계가필요하지만개별산업으로추진하고있어시너지효과미흡친환경농자재생산업체는대부분 5인이하규모의영세한수준으로관급자재및정부기관납품등 판로확보에어려움이있어매출구조가열악 - 관급자재및정부기관납품등판로확보를위해서는자재가친환경유기목록공시에등재되어있어야유리하나, 건당 3천만원의고비용이필요하므로영세생산업체에게는부담으로작용 15 년 R&D 사업은 1차공고에서협력시도간컨소시엄구성과역할분담등이미흡하여탈락과제가 다수발생하였고, 이로인해추가공고에서접수과제수및경쟁률급감 16 년 R&D 사업은기업의민간부담금최소현금비율의증가 (10% 40%) 로전년대비접수과제수및 경쟁률감소 15 년비 R&D 사업은협력시도별타겟기업군특성에따라지역협력형 ( 사업화지원중심개별형 1 개 과제, 통합형 2 개과제 ), 지역주도형 ( 기술지원중심통합형 2 개과제 ) 등으로기획 공고되어, 시도별 지원유형별단일컨소시엄구성으로경쟁률이낮았고, 수요조사및성과분석결과반영등 사업계획미흡으로탈락과제다수발생 시사점 바이오활성소재의경우, 천연물소재에대한경험적지식과중소기업적합업종으로서틈새시장이 존재하므로전략적으로바이오활성소재연구개발을지원하고육성하여글로벌경쟁우위를위한 원천기술확보가중요함 국제식품규격위원회 (Codex) 기준, 국제유기농업운동연맹 (IFOAM) 등국제인증조건에맞는친환경 농자재의개발과함께기능성작물및고부가가치의신품종육성이시급히요구 선진국을중심으로합성화학산업기반경제에서생명자원산업기반경제로의빠른진화를위한무한 경쟁이전개됨에따라다분야의핵심소재및정보제공으로시장을먼저선점하는것이유리 - 바이러스성인수공통질병대책수립과항생제대체재개발이시급 - 비만및당뇨인구의증가로고기능성및신기능성식품소재수요증가로개발이시급 2016 년지역산업투자방향 ( 지역기업직접지원 R&D 투자확대 ) 에따라전년대비 R&D 사업투입규모 및비중은증가하였으나, 경쟁률제고와투자효율화필요 - 지역의특화자원과기구축된인프라를활용한비즈니스품목발굴 지원 - 최근수요가급증하고있는질병예방기능성 ( 면역력조절, 비만, 항암, 혈행개선등 ) 을갖는친환경 고기능성식품의개발과사업화지원강화 - 협력시도연계 R&D 및기업지원으로천연화장품 천연항생재 건강기능식품소재분야기술경쟁력강화와신시장창출 - 친환경및정보기술화를통한생산 품질경쟁력제고 - 협력시도간소재 응용제품의공급사슬과가치사슬연계로성과창출제고 Ⅲ. 지역산업육성전략 118

121 7) 2017 년도육성전략 산업육성기본방향 바이오활성소재밸류체인확대를통한자립기반및경쟁력강화와신산업창출을통한클러스터형성 총괄추진체계 환경분석 협력권내풍부한친환경생물자원과바이오활성소재연구개발 산업화인프라집적 전국최대친환경농수산물생산기지로바이오활성소재원료생산기반조성 천연물활용에대한수준높은경험적지식보유 S O 고령화시대진입으로항노화, 질병예방등건강기능소재시장확대 화학성분안정성에대한우려증가로천연물기반바이오활성소재수요증가 LOHAS 추세로무농약, 무항생제등청정농축수산물선호도확대 바이오활성소재산업화를위한핵심기술력과밸류체인연계미흡 산업체규모, 전문인력, 생산설비수준이선진국및수도권대비상대적취약 원료의수입의존도가높고기능성평가, 규제대응등수출산업화역량부족 W T FTA 비준으로저가의건강기능소재수입급증, 무역적자규모심화 나고야의정서채택으로생물유전자원보유국에대한로열티지급증가 다국적기업의국내시장공략, 대기업과중소기업간경쟁심화 협력시도연계 R&D 및기업지원으로글로벌수요에부합하는식품, 의약, 작지만강한중소기업육성 뷰티, 식자원생산지원소재및응용제품개발 유망기술및제품의국내외가치사슬진입 산업육성추진전략 지역특화자원을활용한성장동력발굴 협력권내구축된인프라를활용한공동기술개발로국산화확산협력권내풍부한친환경생물자원과학계지식기반을활용한사업화중심의기술개발지원 산업생태계구축및활성화 협력시도간소재및응용제품의원료 - 생산 - 소비의공급사슬과소재발굴 - 기능성 / 임상평가 - 제품개발의가치사슬연계로성과창출제고 119

122 시도별산업육성추진전략 구분전남전북강원 특화분야 원천기술 최종제품 자원 기능성식품소재, 식자원생산지원소재 미생물탐색및대사공학, 추출 정제 제제화 고도가공 건강기능식품소재, 천연물의약소재, 백신, 미생물농약, 유기사료, 화장품등 지역특산자원 ( 헛개, 황칠, 양파, 녹차, 황칠, 어패류, 해조류등 ) LOHAS 지향바이오식품 ( 기능성발효식품및소재 ) 발효, 육종 재조합생산가공기술 기능성장류, 프리미엄유 육제품, 기능성과실가공, 한방기능성제품 콩, 보리, 쇠고기, 우유, 복분자등과실류, 한방자원 생활습관질환대응글로벌천연물의약소재 ( 뷰티의약소재포함 ) 기능성물질스크리닝, 유효성분발굴 / 분리 / 정제 / 생산기술, 작용기작분석, 효능평가, 안정성 / 독성평가, 임상테스트 천연물의약소재 / 치료제 ( 항염증, 면역질환, 대사질환, 퇴행성질환치료소재 ), 뷰티의약소재 / 제품 ( 피부질환치료소재 ) 단풍취, 산청목, 당귀, 생강나무등육상, 해양, 한방천연자원 정책수단별지원방향 R&D 추진전략 비 R&D 추진전략 시도간협력수요를바탕으로사전기획을통한사업시너지효과창출협력권내풍부한연구기반을활용한사업화중심의기술개발지원협력권내중소기업형기술개발을통한강소기업육성으로국산화및글로벌화지역내영세기업의 R&D 역량강화로기업의전략적육성및고용창출기존제품성능개선및신제품개발에따른시제품제작과현장애로기술컨설팅지원시장창출형기술지원및사업화지원을병행하여기업규모의고도화유도기술역량부족으로인한잠재적기술역량을발현시키기위한기술지도및인력양성 ( 연구개발, 생산 ) 지원 지역산업지원사업수요조사, 과제기획, 기술위원회결과를반영하여 2017 년 R&D 지원품목설정예정 지원유형 구분유망제품 ( 기술 ) 중점대상주요지원내용유형 비즈니스협력 R&D 지역주도형 R&D 지역협력형비R&D 지역주도형비R&D 천연물식의약소재, 뷰티소재, 합성첨가물대체제 식자원생산지원소재 건강지향식품소재식자원생산지원소재 천연물식의약소재, 뷰티소재, 합성첨가물대체제, 식자원생산지원소재 실버산업, 고급소비재주력산업 비즈니스협력컨소시엄의유망품목개발지원 고부가가치화 주력산업 지역벤처 중소기업컨소시엄의유 고부가가치화 망품목개발지원 고급소비재 유망품목의신기술정보제공, 지식재산권, 기술컨설팅등기술지원 고급소비재 유망품목의상품기획, 마케팅, 네트워킹등사업화지원 지정공모 투자효율제고방안및투자계획 투자방안도출 중앙 - 지자체산업육성전략이부합하는신산업분야지원을확대하여지역산업글로벌경쟁력확보 - 글로벌메가트렌드분석결과도출된정부의 5 대신산업 60 개중점투자대상중전남바이오식품산업과부합도가높은품목에대한지원확대 지역산업의기술수준과수요에부합하는지역산업의고부가가치화와지역기업사업화촉진지원으로 기업성장촉진과경제활성화도모 - 일자리및매출창출효과가높은유망품목사업화수요지원지역천연자원 ( 미생물, 식물, 동물등 ) 의활용및이를기반으로생산되는기능성바이오활성소재의 상용화 ( 식품, 의약품, 화장품, 사료및미생물제제등 ) 바이오기술과 IT, NT 등의융 복합을통한높은생산성의기능성바이오활성소재및산업융합형제품개발 단순소재 제품생산에서기업성장을지속가능하게할고기능성차세대바이오활성소재산업원천기술 소재개발 Ⅲ. 지역산업육성전략 120

123 투자효율화제고방안 투자계획 고성장기업및유망기술보유중소기업의사업화촉진지원강화 민간투자연계및국내외가치사슬진입지원강화 지역의특화자원과기구축된인프라를활용한사업화품목지원강화 지역사업간사업내용의중복을최소화하고, 지역사업별지원수단을연계하여지원효과를극대화 - 지역주력사업, 지역연고 ( 풀뿌리 ) 사업, 지역산업거점사업의품목 기술과연계 융합한제품사전기획및상용화지원 - 원료 소재생산 가공 인증 / 표준화 제품화 마케팅연계지원 지원유형 R&D 비R&D 사업비 ( 억 ) 사업비비중 (%) ) 전남산업육성정책과의연계전략 전남산업육성정책과연계방안 지역주력산업인바이오식품산업과연계하여전남의해양자원, 친환경특용작물을활용한 건강지향식품산업의고부가가치화와경쟁력강화 - 바이오활성소재를활용한고령화퇴행성질환관련예방기능강화식품, 건강지향형 HMR 제품, 생애주기맞춤형식품, 항노화건강지향형식품등개발 지역산업거점사업 ( 산업기술단지거점기관지원사업 ) 인 바이오상용기술고도화플랫폼구축 ( 15~ 20) 사업과연계하여바이오활성소재산업유망품목의해외수출지원강화 - 전국적인바이오식품 소재산업지원인프라네트워크를통해, 전문분야별수출희망기업에대한비임상시험대행서비스와컨설팅지원 바이오활성소재산업, 지역연고산업 ( 황칠, 전복, 석류등 ), 풀뿌리산업 ( 다시마, 산수유, 약용자원등 ) 의 밸류체인연계를통한고부가기능성식품 소재개발로지역특산자원의안정된수요처창출과 고부가가치화 9) 협력시 도간연계전략 연계협력전략 성과관리 확산방안 지역별특산자원원료공급과소재개발은강원 전남 전북각각수행하고, 발굴된소재는기능적특성에 따라유망품목별로구분하여, 사업화를위한핵심원천기술개발이가능한핵심기업과전후방연관기업이 소재한지역간연계협력추진 - 바이오활성소재산업의밸류체인완성과협력권에소재하는원료생산기업, 소재개발기업, 시제품생산및효능평가기업, 인증지원기업, 기능성소재의응용제품개발기업간상호협력체계를구축하여최종제품을개발 - 전남 전북에서발굴한기능성소재중임상테스트가필요한천연물의약과뷰티소재는강원지역을중심으로효능평가와임상테스트수행하고국내 / 해외대형제약사 / 코스메틱사와의협력체계구축을통해사업화를추진 - 각지역에서발굴한기능성소재중임상테스트가불필요한합성첨가물대체제, 식자원생산지원소재는전남 전북을중심으로사업화를추진하며, 강원지역연관기업군에서효능평가수행에참여 협력권프로젝트의성과창출및과제성공률제고를위해각지역의지자체, 테크노파크, 지역혁신기관, 대학, 기업및바이오활성소재전문가로구성된운영위원회와성과모니터링자문위원회를구성하여운영 프로젝트운영위원회 - 구성 : 강원 / 전남 / 전북지자체, 테크노파크, 지역혁신기관, 핵심기업및연관기업 - 분기별 1 회개최를기본으로안건에따라수시운영 - 성과제고를위한협력방안및애로사항공유 성과모니터링자문위원회 - 구성 : 강원 / 전남 / 전북테크노파크, 지역산업평가단, 지역혁신기관, 대학, 핵심기업및연관기업, 바이오활성소재산업전문가 15 인이내구성 운영 - 분기별 1 회기술개발결과발표와세미나개최병행 121

124 III-4. 공통사업 1. 창의융합 R&D 사업 구분지역특화산업육성사업경제협력권산업육성사업 新부가가치를창출하는융 복합생태계조성 성과목표 지표 구분 구분 신규고용 17 명 21 명신규고용 9 명 10 명 사업화매출액 17.5 억원 19.8 억원사업화매출액 26.2 억원 29.1 억원 창의융합 R&D 추진방향 창의적아이디어발굴과핵심 R&D 주제발굴을위한 R&D 기획및수행체계개선 - 혁신적원천 핵심기술의실용화 상업화를위해기획및선행연구를통한검증관계와상업화기술개발단계로나누어지원 추진방향 창의융합 R&D 사업내용 전라북도대표산업 ( 주력산업, 협력산업 ) 에창의성을접목하여, 제품화및시장진출가능성이높은제품개발과제지원 - 전라북도주력 / 협력산업과관련전 후방연관산업분야대상중점추진분야우선지원 ( 기존보유기술 + ICT 융합, 기존제조업기술간융합, 제조업 + 지식서비스업등융합성과창의성이우수한과제 ) 추진내용 지역주력 / 협력산업간연계형창의융합 R&D 제조업간의융합기술개발이사업화성공시까지이루어질수있도록지원함으로써주력산업육성정책과의연계성을확보하고공동의성과창출효과를유도건강기능식품산업은전북의특화발전프로젝트로선정되어집중적으로투자 육성되고있는산업이므로, 건강기능식품산업을중심으로타산업과융합될수있는 R&D 과제를발굴전북의전략산업인탄소산업은소재및제품을가공하여핵심부품을 설계하고생산하는산업으로써산업간연계형창의융합 R&D 를통해 타산업과의창의적인융합기술의창출 Ⅲ. 지역산업육성전략 122

125 2. 사업화신속지원 (Fast-track) 사업 구분지역특화산업육성사업경제협력권산업육성사업 시장창출형아이디어사업화로산업생태계실체적성과구현 구분 구분 성과목표 지표 공통 조선 신규고용 6 명 8 명 신규고용 6 명 8 명 공통 사업화매출액 10 억원 15 억원 사업화매출액 10 억원 15 억원 신규고용 5 명 사업화매출액 10 억원 추진방향 비즈니스모델실현화촉진프로그램 구분 아이디어도출과비즈니스모델링지원 비즈니스모델의실현화지원 기술창업및기술금융연계를통한실체적성과창출 모니터링및피드백시스템구축 추진방향 지역의아이디어 ( 기술 ) 와그간의응용연구 (R&D 개발 ) 의성과물을대상으로한아이템별사업화분석을통해제품상용화를촉진시킬수있는기술사업화융복합프로그램개발기업의수요를바탕으로수요 ( 시장 ) 분석형, 구매지원 ( 신뢰성증대 ) 등의프로그램개발 Business Idea Business Modeing 을통한시장친화형기술사업화융복합지원추진 3D프린팅센터, 시제품제작소, 디자인센터등지역의기술사업화혁신자원과사업화신속지원사업의비즈니스실현화프로그램을연계해지역의우수한비즈니스아이디어의모델링과실현화실시제품의신뢰성증대와구매지원프로그램지원을통해제품상용화촉진 우수아이디어중기술창업가능한아이템선별을통해창업컨설팅및기술창업지원전문기관연계를통한기술창업실현전북기술금융센터 ( 가칭 ) 연계를통해우수비즈니스모델의성과창출도모등 체계적인기획 / 운용 - 자체평가 - 환류체계구축 - 만족도조사등의사업수혜자의의견과도출된성과분석을바탕으로단계적연계지원방안검토 - 수혜기업의지속적인모니터링을통해자체평가를실시하고문제점파악및개선안도출 기술사업화융복합지원체제구축 기술사업화지원기관의역량및자원결집을통한시너지효과창출 - 기술금융및창업활성화네트워크등을통한사업화활성화방안모색 성과확산및지역수요발굴및분석, 기술사업화융복합프로그램개발등업무협의및아이디어제공 고객만족인프라 / 프로세스구축 수요창출형시스템운영및프로젝트문제해결 아이디어팩토리운영과기존의 R&D 성과를대상으로한사업화진단분석및기술사업화에대한수요를프로젝트화하여해결하는시스템운영 - ( 사업화진단 ) 발굴한아이디어와 R&D 성과물의사업화정도및상용화여부등사업화진단 - ( 성과창출 ) 제품상용화및성과극대화를위한기술사업화솔루션프로그램지원 온라인홍보시스템구축을통한판로확보지원 실현화된비즈니스모델의성과물을디지털콘텐츠화하여온라인홍보활동지원을통한국내 외마케팅역량강화 ( 수혜기업의제품과기술의 Key Word 노출최적화와여러기술과제품의노출빈도강화를위해바이럴마케팅전개 ) 123

126 < 사업화신속지원사업추진프로세스 > 시장창출형기술사업화로산업생태계실체적성과구현 사업프로그램운영 고용및매출등성과도출 1 아이디어도출과비즈니스모델링지원 BM개발및사업화기획 - 비즈니스아이디어발굴및모델링을통한수요기반지원 ( 아이디어의권리화및사업화연계지원 ) 아이템의사업화가능성진단 / 검토 - 사업화희망분야의시장, 산업, 기술동향등관련자료제공및분석 - 제품에관한고객니즈심층조사 - 유망사업 ( 아이템 ) 후보군도출, 제품차별화컨설팅지원 BM 개발및아이템진단을통해해당산업및보유 Item 의내부역량과시장동향을파악하고이를통한전략수립으로기업은시장이원하는핵심역량을보유 컨소시엄및기술사업화역량이우수한유관기관間실질적인국내외네트워크구축을통해기술사업화지원체제의정립으로기술사업화성공기업양산가능연구지원결과의성과분석및수요발굴 DB화를통해향후발생수요에지속적대응으로기술사업화시장에서의지속적인성과창출 추진내용 2 비즈니스모델의실현화지원 비즈니스모델의실현화지원 (15 건 ) - 지역혁신자원의연계와시제품제작지원을통해지역의우수비즈니스모델의실현화지원을통한사업화성공사례도출 시제품제작지원등을통해비즈니스모델의사업화성공가능성을검증 아이템의특성에따라 R&BD, 기술금융연계등을통해 2 차실현화지원으로지역우수아이디어가비즈니스모델로전환 제품신뢰성증대및아이디어의권리화지원 (10 건 ) - 시장의수요를반영하고제품의구매증대를위한제품신뢰성증대지원 ( 인증, 성능평가등 ) 과아이디어의권리화를통한사업화자금연계를위한특허획득지원 결과물이실체적인성과로연결되는기술사업화성공사례도출체제정립 기업보유기술의지식재산애로요인을해결하고특허활용전략컨설팅을통해체계적인사업화지원체계구축 3 기술창업및기술금융연계를통한사업화성과창출 우수기술및 Item 창업 (2 개사 ) - 신규창업, J/V 설립추진을위해창업애로요인을분석하고이에대한전문가컨설팅지원을통해창업촉진 창업및 J/V 설립의애로요인해결을통해창업활성화를촉진하고지속경영이가능하도록기술사업화지원프로그램과연계하여기술시장활성화및고용창출확대 기업별맞춤형컨설팅 (10 건 ) - 투자유치, M&A, IPO 희망기업컨설팅제공및투자자컨택기회제공사업성과 기술금융지원센터를통해기업의자금해소를위한투자유치, 기업성장을위한 M&A 및 IPO 컨설팅서비스제공을통한 Financia System 구축지원 Ⅲ. 지역산업육성전략 124

127 3. 지역특화산업공정혁신지원및스마트공장확산사업육성전략 1) 스마트공장현황 사업개요 사업명 : 전북특화산업공정혁신지원및스마트공장확산사업 ( ~ , 국비 4억원 ) 사업목적 : 전북중소제조기업의 ICT 기반스마트공장육성및확산지원을통해기업생산시스템최적화도모 주요내용 : 스마트공장확산사업공정개선지원제조공정혁신지원을위한기업발굴및컨설팅지원등 추진체계및절차 도내중소기업을대상으로사전수요발굴및컨설팅으로참여기업발굴 사업추진현황 추진실적 : 총 8개사지원 No 업체명주생산품정량적목표비고 1 아르텍자동차부품 ( 금속정밀가공 ) 매출액증가 18%, 생산성향상 6% 2 티앤지자동차차체부품 매출액증가 8%, 불량률절감 7% 3 비나텍 ( 주 ) 전자부품 ( 초고용량커패시터 ) 업무생산성향상 100%, 실패비용감소 7% 4 ( 유 ) 원진알미늄알루미늄압출생산 매출액증가 20%, 생산성향상 5%, 불량률절감 25% 5 태일기계기계부품 ( 산업기계부품가공제작 ) 매출액증가 7%, 생산성향상 25%, 불량률절감 20% 6 한국몰드김제금속정밀가공 ( 상용차관련부품생산 ) 매출증대 15%, 업무효율성 20% 7 아이씨엠씨자동차부품 ( 버스차체 ) 매출액증가 8%, 생산성향상 6% 8 하예랑단순가공 매출액증가 12%, 생산성향상 18% 2) 문제점및개선사항 1 차선정 2 차선정 사업명 스마트공장확산사업 문제점 사업수행기간부족 - 주관기관선정시사업협약등추진기간짧음 - 참여기업선정시기업발굴 컨설팅 제안서작성 선정등참여기업의사업수행기간부족 - 참여기업발굴과정에서기업이필요로하는정확한내용파악을위해서는컨설팅필수 주요내용 참여기업지원금액증액필요 - 참여기업의공정개선을위해서지원금액증액필요 참여기업대응금액비율높음 - 침체된경제상황에따라 1:1 대응을통한사업진행에부담을갖는기업이많았음 - 수요발굴에참여를희망하였으나최종선정과정에서사업포기사례있음. 개선사항 사업협약기간을 2 ~ 3 년으로확대 - 수혜기업발굴, 컨설팅, 성과모니터링을위하여단년도사업이아닌연차사업으로추진하여성과창출제고 참여기업지원금액증액및대응비율조정 - 중앙의담당부처인산업통상자원부에서스마트공장확산사업사업비를확대및지자체대응자금확보로지역별지원금액증액 - 참여기업의대응비율을낮추어중소기업의사업참여기회확대 125

128 3) 스마트공장추진내용 사업개요 사업명 전북특화 Post- 공정혁신사후관리지원사업 ~ 17.12, 금 870 백만원 ( 국 435, 도 435) 전북조선기자재기업스마트공장확산지원사업 ~ 17.10, 금 120 백만원 ( 국비 ) 사업내용 제조공정개선컨설팅 (8개사) 旣지원받은수혜기업의공정개선성과모니터링을위한시스템구축등 조선산업고부가가치화를위한스마트공장확산사업지원수혜기업발굴및성과모니터링진행수행성과우수사례발굴과홍보등으로도내제조업체의스마트공장확산기반마련 사업비전및목표 비전 전북지역중소조선기자재기업의스마트공장시스템구축을통한위기극복지원 목표 2017 년도스마트공장 15 개사지원 전북지역 ICT 기반조선기자재기업의스마트공장육성및확산 스마트공장솔루션도입을통한기업경쟁력제고 저비용고효율성과창출및성과관리시스템구축 4 대핵심추진전략 참여기업발굴및선정제조공정분석 ( 참여기업 ) 스마트공장구축지원사업성과모니터링 스마트공장확산사업사전수요조사 참여기업선정및대표자의지파악등 분야별제조공정분석및진단보고서작성 전문가현장컨설팅, IDI 분석진행 사전점검및구축비용협의지원등 공정해석컨설팅, 생산정보관련개선지원 ICT 기반제조공정개선및현장적용등 참여기업의성과창출현황및수행정도파악 참여기업성과홍보등타기업체참여확산 성과관리모니터링방안 시범사업과 Post-공정혁신사후관리지원사업을통한조선기자재기업스마트공장확산지원확대사업추진프로세스및사업성과모니터링 1 단계 ( 사업관리 ) 전문가컨설팅개선방향제시사업협약중간점검 참여기업 전북 TP 컨설턴트 전북 TP 컨설턴트 전북 TP 참여기업 전북 TP 완료보고사업비지급참여기업 전북TP 2 단계 ( 모니터링 ) 사업성과모니터링 Data 오류수정및개선 후속지원 공급기업 전북 TP 고도화분야및개선컨설팅컨설턴트 전북TP 상시모니터링 컨설턴트 전북 TP 성과보고 반기 / 분기보고 ( 전북 TP) Ⅲ. 지역산업육성전략 126

129 III-5. 기타사업 1. 지역산업거점기관지원사업육성전략 지역산업거점기관사업현황 지역의신산업육성을위하여지역에연구기반시설을구축하고, 기술개발을지원함으로써새로운지역 클러스터를구축 - 지역내특화자원을활용하기위하여연구기관 / 지자체에서제공하는부지혹은유휴공간에건축및 장비를구축하여테스트베드, 시험인증등을기업에제공하여경쟁력을제고 순번 사업명 사업기간 사업비 내용 1 수출전략형미래그린상용차부품기술개발 총 1,736 억원 ( 국 1,117, 지 354, 민 265) 에너지효율향상기술, 친환경동력기술, 고안전경량화기술등 R&D 지원 상용차부품R&D 센터및복합주행성능실증기반구축 2 3 친환경토공기계종합시험설비구축 한국형유용균주산업화기반구축 총 199 억원 ( 국 139, 지 60) 총 160 억원 ( 국 100, 지 50, 민 10) 환경친화형토공기계의핵심요소기술과미래유망선도기술이적용된부품및완성차를시험평가 검증할수있는종합시험설비구축 기업체맞춤형유용균주확보를위한한국형유용미생물 (K-GRAS) 산업화기반구축 4 탄소산업클러스터조성사업 ( 전북 - 경북 ) 총 2,565 억원 ( 국 2355, 지 175, 민 35) 탄소복합재실용화인프라구축및 R&BD 지원 ( 산업활성화 ) 5 이차전지신소재융합실용화촉진사업 총 181 억원 ( 국 100, 지 78, 민 3) 이차전지핵심소재인음극재성능향상과시장점유율확대를위한기반구축 6 중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업 총 153억원 ( 국 95, 지 58) 중대형상용차부품글로벌경쟁력강화및안정성향상인프라구축 7 ( 신규 ) 3D 프린팅소재기술지원파이롯센터구축 총 240 억원 ( 국 100, 지 140) 3D 프린팅탄소융합금속 / 고분자소재국산화개발지원및전문인력양성 8 ( 신규 ) 탄소소재기반지능형퓨얼셀센터구축 총 171 억원 ( 국 100, 지 71) 연료전지스마트엔지니어링인프라구축및기술개발관련기업및연료전지버스개발지원 9 ( 신규 ) ICT 융합형건설기계부품시험시설구축사업 총 199 억원 ( 국 100, 지 99) ICT융합형건설기계부품시험 연구종합기술지원체계구축첨단소재적용 ICT융합형건설기계부품연구 시험평가인프라구축 10 ( 신규 ) 중소형특수선 / 관공선특화단지구축 총 180 억원 ( 국 100, 지 80) 특수선 / 관공선특화산업단지구축특수선 / 관공선생산활동지원인프라및기술개발, 사업화지원기반구축 11 ( 신규 ) 수출농기계 부품품질고도화지원생태계구축사업 총 220 억원 ( 국 100, 지 120) 수출농기계 부품품질고도화지원을위한생태계구축공간 시설및인력 장비구축, 설계입력필드 DB구축 127

130 산업거점사업및지자체사업연계협력 대표산업육성과연계협력분야및전략 대표산업명기계부품산업건강기능식품산업복합섬유소재친환경자동차에너지변환 저장용소재부품 연계협력 전략 친환경토공기계종합시험설비구축사업과연계하여건설기계시험인증 ( 국제공인수준의시험평가시스템구축 ) 과기술지원체계구축연계협력 전통미생물산업 ( 균주특허 ) 주도권확보와발효미생물관련기업육성주도 탄소밸리구축사업 (1 단계 ) 에서소재개발에집중했다면, 탄소산업클러스터조성 (2 단계 ) 사업을통해소재가상용화될수있도록적극지원 안전보호제품클러스터등섬유융합으로섬유산업제 2 도약기추진 상용차부품기술개발 (1 단계 ) 을통해부품개발중심에서, 2 단계부품들의글로벌경쟁력확보를위한실증기반구축지원 이차전지의핵심소재인음극재의성능향상및음극재시장점유율확대를목표로이차전지중소기업들을대상으로집중육성 지자체육성산업과연계 협력분야및전략 전북산업정책과연계성이높은자동차 ( 상용차 ), 탄소, 농 생명과관련된사업발굴로산업기술개발활동의하부구조를이루는연구시설 장비등의기술기반을조성하여지역경제활성화도모 가 ) 농생명 문화융합산업 : 지역전통특화자원의고부가가치화 대표사업 : 국가식품클러스터 ( 농림부 ), 한국형유용균주기반구축 - 육성방안 : 농생명 R&D 기관간의연계협력을통한농생명혁신클러스터화, 기술개발 - 창업 - 성장의선순환구조화를위한생태계기반조성 나 ) 탄소융복합산업 : 탄소밸리 (Carbon Vaey) 조기활성화 대표사업 : 탄소밸리구축사업, 탄소산업클러스터조성사업, 신소재이차전지 ( 16 년신규 ) - 육성방안 : 탄소산업밸류체인확립 - 탄소소재를활용한다양한아이디어제품사업화촉진 다 ) 자동차기계산업 : 기술융 복합을통한자동차기계산업글로벌메카구축 대표사업 : 수출전략형미래그린상용차부품개발사업, 친환경토공기계종합시험설비구축중대형상용차부품글로벌경쟁력강화사업 - 육성방안 : 글로벌경쟁력강화를위한인프라구축 Ⅲ. 지역산업육성전략 128

131 기능별유형분석및연계 ( 공동 ) 협력 도내중소기업기술혁신역량강화를위한공동활용기반 ( 시험인증, 기술개발, 기반구축등 ) 을조성하여미래환경 시장변화에대한산업계의대응력제고 투자효율제고방안 구분활용기술개발기업지원기반구축자립화 제고방안 지역대표산업의기업들이적극활용하여부품소재기술개발부터시제품및실증지원까지원스톱지원체계로거점기관활용도제고 중장기지원연구개발수주, 산학연연계 R&D 기획, 미래유망기술개발을통해기술경쟁력확보 기술지원전문가그룹운영지원, 지역내수행하고있는다양한지역사업 / 연구개발특구연계지원 / 농촌진흥청 / 새만금등과연계하여소재-부품-사업화가능할수있도록지원 기업수요파악에따른장비구축으로활용도제고, 기업이접근하기좋은지리적입지고려, 기구축기반 ( 기관, 장비 ) 연계활용지원 R&D 는정부의 R&D 사업을통해수주 R&D 에필요한장비 시험 분석 평가 인증지원을통해장비활용률을높임으로자립화기반마련하고연구소기업및첨단기술기업육성을위한창업보육지원 129

132 2. 특성화사업육성전략 정책방향및투자현황 정책방향 산업부 - 지역특성화자원을활용한산업구조고도화 - 지역투자유치촉진등을통한지역경제활성화 - 특성화산업의발전을위한산업입지기반시설구축등 전라북도 - 전라북도핵심정책에부합하는특성화산업집중육성 - 중소기업경쟁력확보및탄소산업육성 정책주요방향 연구역량강화및중소기업경쟁력확보 탄소산업집중육성 전북연구개발육성기반마련 중소기업경쟁력확보 기업맞춤형인력양성등을통한일자리창출및지역경제활성화에중점 전북도정 대핵심과제인탄소산업집중육성으로탄소산업경쟁력확보 미래지향적 사업기획과선행연구를통한신기술선점으로신성장동력확보와상용화중심 사업확대로산학연연구역량강화및고용창출을통한지역경제생산성제고 중소기업위주의취약한지역산업구조를혁신하고지역기업의경쟁력을강화하기위해도내중소기업에해외진출 기술개발 인력등맞춤형사업지원 - 정부의미래성장동력사업에부합하도록다양한탄소섬유개발과, 이를활용한상용화를촉진하여기업집적화추진 - 자동차, 조선 해양, 신재생에너지, 농기계등에탄소소재를융 복합하여탄소산업을고부가가치산업으로집중육성 정책방향 계속사업 : 25 개사업 (34,266 억원 ), 신규사업 : 3 개사업 (2,800 억원 ) no. 사업명 ( 단위 : 백만원 ) 17 년예산 ( 안 ) 국비도비시군비합계 1 전라북도글로벌선도기업육성 2,260 2,260-4,520 2 세계로가는전북기업육성 ,000 3 지역특성화산업전문인력양성사업 ( 취업연계형 ) 2, ,000 4 산업현장중심기업수요맞춤형이공계열전문인력양성 1,260 1,260-2,520 5 U 턴기업지원맞춤형인력양성 지역산업마케팅지원 1,350 1,350-2,700 7 중소기업기술융합활성화사업 산학연핵심기술개발및사업화지원 2,650 2,650-5,300 9 중소기업맞춤형기술역량강화 1,500 1,500-3, 전주형성장사다리강소향토기업육성 R&D 연계기술애로해소지원사업 , 융복합 SW 강소기업육성 , 탄소밸리토탈허브시스템구축 자동차용경량복합재방탄판개발 Ⅲ. 지역산업육성전략 130

133 no. 구분 17년예산 ( 안 ) 국비도비시군비합계 15 탄소산업글로벌네트워크 카본로드 구축 , 탄소융합산업연구네트워크활성화기반구축 탄소융복합제품수요확대지원 탄소산업활성화 지원사업 탄소응용제품공공구매마케팅지원 탄소산업브랜드개발 탄소복합재기반벤처창업기업육성지원사업 탄소기업 경쟁력강화를위한지원사업 활성탄소토탈솔루션지원사업 , 건식탄소섬유매트상용화기반구축사업 탄소융합부품소재창업보육센터증축 , 자동차부품기술경쟁력강화사업 생산기반업체공정개선및네트워킹지원사업 , 뿌리 자동차기술융복합소재협업페어 합 계 18,283 16,838 1,945 37,066 지역특성화사업연계및육성전략 지역사업과연계발전전략 지역사업연계사업명연계산업분야 주력 협력 기타 탄소기업 R&D경쟁력강화를위한지원사업탄소복합재기반벤처창업기업육성지원탄소산업활성화 T2B지원사업탄소산업브랜드개발등 자동차부품기술경쟁력강화사업생산기반업체공정개선및네트워킹지원사업뿌리 자동차기술융복합소재협업페어 전라북도선도기업육성사업세계로가는전북기업육성대학산학관커플링사업지역특성화산업전문인력양성사업지역산업마케팅지원사업산학연핵심기술개발및사업화지원사업중소기업맞춤형기술역량강화사업 복합섬유소재산업 친환경자동차산업 R&D, 사업화, 마케팅등기업지원 시사점및 2017 년도사업추진전략 전북의지역특성화사업은전북도집중육성분야인탄소산업생태계구축을위해탄소소재의상용화및전문인력양성분야에집중투자 대외경기악화로침체된지역경제활성화를위해일자리창출및해외시장확대를위한기업지원사업지원강화 신성장동력발굴및주력산업의지속성장을위한촉매산업 ( 탄소, 3D프린팅, 바이오, 드론, 로봇등 ) 집중육성추진 131

134 3. 지자체사업육성전략 정책방향및투자현황 정책방향 전북도핵심전략산업으로농생명, 탄소산업집중육성전북 5대성장동력산업연계및산업 기술간융합사업발굴추진주력산업구조고도화및혁신형강소기업육성전북연구개발특구연계로기술사업화, 창업활성화선도 투자현황 전북도자체적으로지역산업육성을위해신규과제발굴, 기획, 지원을통해기업성장을도모하여 매출증가, 전후방기업창업, 재투자, 일자리창출등선순환적인산업생태계조성 - 기술개발과기업지원, 인력양성, 네트워크사업에지원함으로지역기업의성장과지역내일자리창출을위해노력 ( 순도비 R&D 사업등기타도비사업추진 ) ( 단위 : 백만원 ) 분야사업명건수 17 사업비주요내용 기술개발 기업지원 계 ,353 중소기업 R&D 지원 12 17,436 R&D 역량강화지원 기업맞춤형중소기업지원 40 16,563 산학연핵심기술개발및사업화지원, 지역산업연계기술개발지원등기술개발제품인증취득지원및연구개발장비공동활용지원등중소기업맞춤형지원 ( 마케팅, 시제품제작, 경영컨설팅, 디자인개발등 ) 중소기업해외진출지원 5 1,701 우수기술기업해외시장진출지원 전략산업선도기업육성 1 4,520 성장동력산업분야핵심기업지원 인력양성 취업연계인력양성지원 12 14,154 주력산업별대학특성화과정운영등 네트워크 전라북도 R&D 기관장협의회운영 출연 ( 연 ) 등 R&D 기관장협의회구성 운영 국내 외전문가포럼운영 창업지역산업연계창업 보육지원 20 21,547 일자리청년취업 2000, 잡멘토링등운영 12 10,042 신재생에너지국제포럼, 국제탄소페스티벌등창업예비기업및도내이전기업자금지원및컨설팅, 보육지원등기업특성맞춤형일자리연계및중장년층취업연계, 잡멘토링운영등 전라북도출연연구기관역량활용 R&D 기관 17 년사업비행정적지원 7 개기관 139,708 자동차융합기술원 27,286 한국탄소융합기술원 5,305 전북생물산업진흥원 7,290 ECO 융합섬유연구원 7,989 전북경제통상진흥원 17,320 전북신용보증재단 31,942 전북테크노파크 42,576 ( 단위 : 백만원 ) - 경영혁신방안마련 ( 15 년 11 월 ) - 고객만족도조사 ( 매년 6 월 ) - 임직원경영혁신워크숍 ( 매년 12 월 ) - 기관장성과계약제시행 ( 매년 ) - 경영평가매년실시 * 평가결과임직원성과급 연봉반영 Ⅲ. 지역산업육성전략 132

135 전북지역산업구조고도화추진 지자체사업을기반으로전라북도성장동력산업구조고도화를지속적으로추진 농생명 식품산업 탄소 방사선융복합소재부품산업 ICT SW 융복합산업 농생명관련기관집적, 새만금과국가식품클러스터등국가기간시설집적, 중국과인접한지리적이점, 지역내관광자원과의연계성등을핵심요소로농생명산업을가치창출형창조산업, 고부가가치신성장산업으로전환 - 추진전략 : 미생물 -종자 -식품 -바이오등의산업전주기생태계조성, IT BT NT 융복합산업및글로벌시장진출을위한육성전략수립 탄소및융복합소재부품산업은상용화및사업화가필요한실정으로연구개발특구등과연계하여상용화, 창업 ( 기업연구소 ) 등이활성화될수있는육성방안마련 - 추진전략 : 자동차, 농 건설기계, 조선 해양, 신재생에너지산업등과융합을통해상용화촉진과탄소산업클러스터조성사업등으로소재에서제품까지이어지는산업생태계완성 ICT 융복합산업육성을통해낙후된지역경제기반을지식기반으로전환하고, ICT 기반의선진형행정서비스고도화등도정전반에걸친 ICT 기반 Smart 전북을조기에구현 - 추진전략 : ICT융합기술인증센터구축등인프라확충과스마트농생명, 스마트자동차, 스마트공장등지역주력산업과의융복합추진 자동차 조선해양 기계산업 기술및마케팅지원, 글로벌경쟁력강화를위한인프라구축등을통하여중견기업을집중육성하고대기업 -중견기업 (1차 )-중소기업 (2,3 차 ) 으로연결되는산업생태계완성 - 추진전략 : 중견기업집중육성, 인프라구축, 융복합 R&D, 마케팅지원으로글로벌경쟁력강화 그린에너지산업 그린에너지분야의시장활성화를위해신규수요를대폭확충할수있는공공수요를발굴하고핵심연구개발을추진 - 추진전략 : 태양광, 풍력, 에너지저장등신규수요창출전략과함께기후변화대응및신시장창출을위해원천기술개발등을추진 시사점및 2017 년도사업추진전략 산업고도화 - 생산과제조시스템을정보통신기술등산업과기술융합으로스마트팜, 스마트팩토리등과같은효율적인제조 생산 유통 서비스로이어지는고부가가치를창출할수있는성장동력산업고도화추진 인프라확충 - 신산업창출, 기술고도화및신제품개발을위한산업기반인프라구축과활용성제고전략으로성장동력산업산업생태계구축과상용화기반확대 연구개발및전문인력양성 - 기업경쟁력강화를위한지속적인연구개발과생산인력및산업간융복합분야고급전문인력양성 133

136 기초산업육성 성장동력산업, 지역대표산업, 연고산업등지역산업간의연계및촉매를위한기초산업을선정하고산업구조다변화의성과를창출산업명정의특화방향 탄소 기존소재부품을대체할신소재산업으로서타산업 ( 스포츠 레저, 자동차, 항공기, 조선 해양, 신재생에너지, 토목 건축, 일반산업 ) 과의전후방연관및기술적파급효과와성장잠재력이매우높은산업 1 수송기기탄소복합재 2 건설환경에너지탄소복합재, 3 나노탄소소재 4 탄소섬유재활용, 5 레포츠의료복합재 탄소밸리구축사업 탄소특화국가산업단지조성 나노기반탄소계복합기능섬유소재기술개발 디지털디자인데이터를이용, 소재를 1 융복합소재부품 2 주얼리디자인 3D 프린팅 적층하여 3차원물체를제조하는산업으로전자, 자동차, 메디컬 덴탈등을중심으로활용되는차세대유망핵심산업 3D프린팅찾아가는열린교실 3D프린팅호남권거점센터전주 3D 프린팅융복합센터 바이오 농축수산자원을활용한발효미생물, 기능성소재, 식품제조산업을기반으로기술산업간융합을통하여인간의건강과삶의가치실현을위한제품및서비스를창출하는산업 1 미생물제재 2 기능성소재 3 건강기능식품 4 농자재 바이오콤비나트 국가식품클러스터 민간육종연구단지조성 드론 사람이탑승하지않고무선전파유도에 의해비행및조종이가능한비행기나 1 농업용, 2 해양감시 통제, 3 지적측량 4 관광 레저 헬리콥터모양의항공기를총칭 드론시범사업 로봇 지능형로봇완성품이나로봇부품을제조, 판매, 서비스하는산업을말하며, 로봇산업의특징은지능형로봇자체가갖고있는메카트로닉스, 기계산업, IT산업을포함 1 자율주행트랙터, 2 방제로봇 3 이송로봇, 4 파종로봇 농업용로봇시범보급사업 지역농업용로봇기업지원육성사업 친환경토공기계종합시험설비구축 imbc산업은 ICT융복합으로기존산업을고부가가치화시키고산업내및산업간 1 Smart Farm & Food, 2 Smart Factory 3 Smart Cuture & Contents, 4 Smart Living IMBC* 융복합을촉진시켜새로운산업을창출하는 산업을의미 * IMBC : IoT, Mobie, Bigdata, Coud 지역 SW융합제품상용화지원사업농생명 SW융합클러스터구축및운영사업 Ⅲ. 지역산업육성전략 134

137 IV. 지역산업육성을위한관리방안 IV-1 성과관리체계및활동계획 전라북도기획 - 수행 - 관리 - 환류체계 15년도추진방식분석ㆍ시사점 개선사항 성과 성과창출추진주체간정보공유활성화필요 모니터링, 실태조사및평가를통해수집된기업의애로사항이정보미공유로사후조치미흡 지자체주도성과관리체계강화 성과위원회운영활성화 ( 기존 ) 2 회 ( 개선 ) 격월 실무위원회 + 성과모니터링ㆍ조정위원회 ( 기존 ) 진흥계획수립 ( 변경 ) 진흥계획수립 + 지역사업주요결정사항심의 핵심현안의효과적대응 지원시점에서기업수요, 모니터링, 실태조사결과등을반영하여계획예산조정 협력국비증액 ( 15.10) 에따른지방비회계기간내 100% 확보 ( 제도 ) 산업육성정책중심으로구성 산업클러스터기반마련을위해개별산업군타겟하여기획지원 혁신자원간연계활성화 전북연구개발장비협의체운영을통한연구개발장비연계활성화기본방향설정 융합 R&D 발굴을위한창조 ICT 융합, 탄소융복합분과운영 현장맞춤형지원제도마련 연구개발장비공동활용조례제정 ( ) 장비정보제공시스템구축중 융합형 R&D 과제발굴 45 건 - 국가사업화추진및공모대응 개별사업별로사업관리및성과분석추진 특화, 지자체사업별로성과조사및분석추진되어포괄적인기업지원정책수립에어려움 성과기반사업관리체계구축 전라북도 R&D 종합정보시스템구축 신특화 EDMS* + 도비 R&D 시스템 * EDMS : Event Driven Monitoring System 신특화성과분석결과연계도비 R&D 성과분석추진 효율적예산관리 투자 성과분석결과 ( 사업화성공률 (51.4%) 우수 ) 예산지원근거로활용하여지자체 R&D 예산증액 (11.26%) 중복지원방지등효율적예산관리 135

138 1. 성과창출제고활동 구분활동계획추진목표 성과창출제고활동 전라북도주도성과점검및사업운영 1 지역산업성과위원회운영확대 ( 전라북도 +3 단 * ) 전북미래산업과장주재격월운영 [3 단 ] TP 정책기획단, TP 기업지원단, 전북지역사업평가단 [ 도 ] 미래산업과 ( 총괄 ), 탄소산업과 ( 복합섬유, 에너지변환 ) 산업진흥과 ( 기계, 경량소재, 해양설비기자재, 친환경자동차 ), 농식품산업과 ( 건강기능소재, 바이오활성소재 ) ð 각기관의역할에따른성과목표정립및협업체계구축 2 도자체직무성과 (BSC) 개인평가지표로설정성과관리 ( 16 년시범 ) 에너지변환저장부품산업관련모니터링및현장행정등을도직무성과평가지표에반영 실적 : 모니터링 (4 회 ), 현장행정 (5 회 ) ㆍ 17 년주력산업및경제협력권산업까지성과지표확대추진예정 3 중앙과의협력체계구축 중앙 지자체간사업진행과정공유환경조성 - 산업부 (KIAT) 주관으로진행하는사업공모, 선정평가, 중간평가, 최종평가까지진행과정을지자체와공유로기업의부족한부분보완책사전제시 (PM 지원등 ) - 연차평가등중간평가시사후관리등지속적인사업관리를위해지자체가선택적참관할수있도록건의 4 전북 R&D 종합정보시스템 ( 활용도제고 전북연구개발사업정책방향수립및지역과학기술분야의전주기관리체계구축 전북 R&D 사업투자및성과의통계체계화로유사중복성도출, 신규과제기획, 예산투자효율성제고 5 도비 R&D 지원사업성과분석및확산 전북도비지원 R&D 사업의투자현황, 기업지원성과, 고용및매출실적등지역내파급효과분석 ( 17 년예산 : 150 백만원 ) - 도비매칭및순도비사업 : 총 149 개, 3,390 억원규모로농생명식품, 자동차기계, 융복합기술분야투자확대 - 특허 970 건, 기술이전 296 건, 기술사업화 142 건창출 - 수혜기업 1,010 개사매출 14.5% 증가, 고용 8.7% 증가 - 13~ 15 년종료 R&D 추적조사결과, 과제당평균 1 억원투입후평균 6.6 억원매출증가및 5 명의신규고용창출 성과분석결과활용 - 자동차 기계등주력산업의재원투자확대및주력산업고도화당위성도출 - 기술이전 사업화연계지원강화, 기술창업, 연구소기업육성등중소기업지원방향및투자전략수립 - 기구축인프라와연계한체계적인후속사업발굴방향도출로시너지창출극대화 6 연구개발장비공동활용활성화를통한 R&D 제품경쟁력강화 전북지역내기관 대학에서보유한연구개발장비의공동활용활성화 - 전라북도연구개발장비공동활용조례제정 ( 월 ) - 도내 42 개기관 ( 도 / 시 / 군출연, 정부출연, 대학등 ) 1 천만원이상연구개발장비 2,353, 점 ( 공동활용 1,429 점 ) DB 구축 단독활용장비의공동활용장비로전환유도를통해공동활용허용률 (68.6%) 을증대, 기업의연구개발활성화지원 전북연구개발장비정보제공시스템 구축및장비운영자교육을통한장비가동률 (58%) 증대로자원활용효율화 도및 3 개기관성과위원회정례화로유기적인소통및정보공유등성과목표달성 ( 연 6 회추진 ) 도자체직무성과 (BSC) 평가지표에반영, 성과중심의책임행정강화 - 각산업별실행과제성과지표반영 지자체주도의중앙과의협력체계구축 전북 R&D 종합정보시스템활용 R&D 투자계획및정책방향수립 16~17 년성과분석후 18 년장단기계획수립활용 주력및협력권 R&D 사업연계연구개발장비공동활용활성화 Ⅳ. 지역산업육성을위한관리방안 136

139 구분활동계획추진목표 7 지자체내산업별실무자로구성된지역산업진흥 TFT 구성 운영ㆍ사업공모홍보, 예산확보, 협약, 사업비교부등행 재정지원ㆍ사업진행상황수시체크등애로지원ㆍ성과제고를위한사후모니터링강화및성과 Feed back ㆍ ( 구성 ) 산업별실무팀장및실무자 14 명 지역산업진흥실무자 TFT 운영활성화 - TFT 구성 - 자체평가분석 2 회 성과확산활동확대 지역산업우수사례집발간및배포 지역산업우수사례집발간 지역내주관 참여기관 기업 및일반기업등에배포 중소기업대상현장홍보및컨설팅강화 회 진행중 지역산업성과창출간담회 회 및비 과제수행기관통합워크숍 회 개최 지역산업성과창출제고방안수립발표 비 과제성과발표및우수사례공유등 지역산업육성에대한홍보컨텐츠제작및언론홍보활동강화 연도별전북제조업체총람제작 전북제조업체의생산제품홍보및판로촉진을위해제작및배포 우수사례집발간 1 회 중소기업현장홍보및컨설팅 25 회이상 성과창출간담회 2 회, 비 R&D 과제수행기관통합워크숍 1 회이상 홍보컨텐츠제작및언론홍보활동강화 20 회이상 전북제조업체총람제작 1 회 산업육성을위한제도개선 지역산업육성관련도자치법규현황 - 전라북도뿌리산업진흥및육성에관한조례 - 전라북도탄소산업육성및지원에관한조례 - 전라북도지역산업육성 지원을위한조례 - 전라북도기업및투자유치촉진조례 - 전라북도지방대학및지역인재균형육성에관한조례 - 전라북도연구개발장비공동활용조례 - 전라북도연구개발사업지원 관리규정 * 15년도성과 2개조례재정, 3개조례개정추진 효율적예산투자방향설정및지방비확보노력 기술경쟁력, 기업수요, 성과극대화, 정부및도의투자방향등에근거한예산투자계획수립 지방비확보활동 : 회기내지방비 100% 확보노력 예산부서대응 2017년본예산편성요구서제출각산업별사항별설명서및보조자료작성본예산편성필요성설명등 효율적지역산업육성을위한지속적인제도개선추진예정성과극대화및수요중심의산업별예산투자계획수립회계기간내지방비 100% 확보 도의회대응 전북도의회산업경제위원회및예산결산위원회심의대응의원별 1:1 성과및계획설명등 기타활동 주민참여예산위원회대응도결산검사위원회대응등 137

140 2. 지역산업발전을위한노력 추진목표노력및활동추진목표 농생명산업육성 탄소산업육성 창업및일자리창출 국가식품산업클러스터본격추진 - 산업단지조성 : 232 만m2 (70 만평 )/ 공정율 57% - 6 대기업지원시설준공 (9.12) 및국가식품클러스터지원센터이전 (9.30) - 기업유치 : 국내 외식품기업및연구소집적화 식품산업 R&D 지원및기반확충 - 농축산용미생물산업육성지원센터건립 - 한국형유용균주산업화등중앙 R&D 공모추진 * 16 성과 : 한국형유용균주산업화, 소스산업화센터등중앙공모 14 개사업 143 억원확보 지역농식품산업활성화 - 향토건강식품명품화사업 (6 개사업 147 억원 ) 및지역농식품산업육성 (10 개사업 80 억원 ) ( 15. 7) 전라북도탄소산업 4 대전략기지조성을통한 탄소산업 2025 비전 발표 년까지기업유치 240 개, 매출 10 조원, 고용유발 3 만 5 천명달성 탄소산업육성법제정 ( 월 ) 및전라북도탄소산업육성및지원에관한조례제정 ( 15. 9) 등탄소기업지원제도마련 전라북도탄소발전위원회구성 운영 - 신규과제발굴 기획및국가사업화추진 탄소제품상용화촉진및시장형성을위한노력 - 이차전지신소재융합실용화촉진사업 - 탄소산업활성화 T2B 지원사업 - 탄소응용제품공공구매지원등신규사업추진 - 상해복합재료박람회참가등해외시장개척활동 지역혁신센터를중심으로한지역특화산업창업기업육성 - 특화산업분야창업기업발굴및창업보육공간활성화 창업벤처기업의경쟁력기반마련및성장지원 - 기술형창업, 창업선도대학, 보육센터입주지원등 - 맞춤형창업교육, 창업자홍보 마케팅사후관리 지역맞춤형일자리지원사업및인력양성 - 고용부지역혁신프로젝트 23 개사업추진 - 대학산 학 관커플링사업및특성화고명장육성 대한민국최초의식품전문국가산업단지조성 - 국가산업단지조성 - 6 개기업지원시설구축 식품 R&D 연계사업 - 10 개사업 (24,556 백만원 ) 추진 차접목한지역농업연계식품산업육성 탄소산업클러스터 ( 탄소벨리 2 단계 ) 조성사업착수 고품질, 고강도탄소섬유개발 사업추진 - 초고강도탄소섬유개발사업 (T-1000 급 ), -4U 복합소재개발 (T-2000 급 ) 탄소산업상용화촉진을위한 시장창출 -CNG 버스수요확대 (12 대 ) - 탄소제품공공구매마케팅지원 확대 (8 개품목 ) 탄소산업연관기업유치 (5 개 ), 고용유발 (100 명 ) 창업기업발굴 : 150 개 창업보육활성화 : 입주율 95% * 2016 년현재 350 개창업자정보교환네트워크 2 회 일자리공시 : 21,000 개 기업유치및중소기업육성 우리도성장동력산업육성을위한기업유치 - 16 년성과 : 하림식품, HS푸드, 미원상사등 148개기업유치투자하기좋은전라북도인증, 지방투자촉진사업추진 ( 16사업비 146억원 ) 우수중소기업수출지원등판로활성화 - 세계로가는전북기업육성, FTA활용마케팅지원, 박람회참가및무역사절단파견지원 - 전북상품온라인및홈쇼핑방송지원등 기업유치 : 135 개 수출지원사업 : 10 개사업, 36.9 억원규모추진 기업지원사업추진 : 58 개사업, 220 억원규모추진 Ⅳ. 지역산업육성을위한관리방안 138

141 IV-2 성과관리결과활용 1. 수요기반 R&D 기획및투자효율성제고 지역수요 경쟁률에입각하여지역대표산업내예산의유연성확보를통한선택과집중 주관 - 협력시도간네트워킹정례화, 협력사업추진현황및성과공유 상시적기업현장방문을통한과제수요발굴및차년도사업기획반영 지역수요및경쟁률기반을둔지원산업의선택과집중 - 산업별예산배분의공정성과합리성그리고효율성을확보하기위해기준설정시전년도지원수요및과제경쟁률반영 - 기존수요자중심의수요건수위주의예산배분에서 R&D 및비R&D 과제경쟁률을포함한수요와효율성측면을고려 - 전라북도정책의주요방향 ( 농업 농촌, 관광, 탄소산업등 3대핵심과제 ) 에맞는과제를발굴 지원함으로써지자체의정책적산업육성의지를반영 주관-협력시도간네트워킹정례화를통한사업추진성과제고 - 비즈니스협력형및지역협력형과제의경우양지역의기업참여가반드시필요한사업으로협력지자체간의기업현황및기업수요공유가필수적임 - 협력시도기획단간네트워킹정례화로공동과제기획 (RFP 도출 ) 및사업성과관리로사업추진성과창출극대화 2. 지자체정책지원강화및성과확산 기업의기술경쟁력제고를위한연구역량강화지원사업확대추진 도내기업의수출활성화를위한정책지원수단강화 지역사업추진성과확산을위한지역산업진흥우수사례집공동발간 기업기술역량강화를위한기업부설연구소설립지원사업확대 (10 억원 ) - 정부기술개발사업수주등을통해지속적인기술혁신이가능하도록중소기업의취약한기술개발기반구축및기획역량강화 - 기업부설연구소신규설치컨설팅지원으로중소기업의기술개발역량을제고하고지역기술개발사업과제신규참여유도 전북연구개발특구내연구소기업및첨단기술기업선정지원 (20 개사 ) - 연구개발특구내연구소기업 3) 및첨단기술기업 4) 집적화를통해지역산업구조의고도화, 양질의일자리창출및기업매출증가로지역경제활성화도모 수출초보기업의성공적해외시장진입을위한통합마케팅지원체계구축 - 수출유망제품발굴, 바이어발굴, 온 오프라인마케팅, 수출성사, 성공사례창출및공유등수출전과정의선순환구조마련 - 중국시장진출을위한경쟁력확보와중국이외의글로벌마켓진출을도약대역할 - 수출지원프로그램의기업인식확산을통한신규수출기업발굴및성공사례창출 - 각혁신기관의수출지원프로그램을공유 연계하여산업별, 품목별통합지원체계구축 3) 정부출연연구기관, 대학, 기술지주회사등공공연구기관의연구성과물인특허등을직접사업화하기위해연구기관에서자본금 ( 현금, 기술, 기자재, 부동산등 ) 중 20% 이상을출자해연구개발특구내에설립하는기업 4) 특구구역내입주기업중에서기술집약도가높고기술혁신속도가빠른기술분야중산업통상자원부에서고시하는첨단기술및제품의범위에해당되는기업으로써총매출액에서첨단기술분야매출액이 30% 이상, 연구개발투자비 5% 이상인기업 139

142 3. 지역사업모니터링강화및환류활성화 성과지표의객관성 전문성을확보하여지원사업의실효성제고및정책환류강화 JBCC 및 R&D종합정보시스템등을통한체계적인사업모니터링기능강화와성과관리 성과지표전문가그룹발족및운영 - 성과지표개발을위한전문가그룹을구성하여사업별특성에맞는성과지표를체계적으로개발함으로써지원사업의실효성확보 지역내사업관리시스템 (JBCC, R&D 종합정보시스템 ) 을활용한체계적인모니터링 - JBCC 및 R&D종합성과시스템을활용한수시온 오프라인성과모니터링으로효율적지역산업진흥계획수립과사업기획, 우수성과확산등사업관리체계고도화 4. 지역사업간체계적인연계확대 산업및사업간연계활성화를통한사업성과창출제고 지역내혁신인프라및거점사업과연계협력을통한산업구조고도화 산업및사업간연계활성화를통한사업성과창출극대화 - 기업의사업및아이템기획단계 기술개발단계 사업화단계에따른 R&D 및기술지원, 사업화, 인력양성, 네트워킹지원사업들의유기적연계체계확립 - 산업의전후방연계부품및시스템기업과의 R&D 협력네트워크구축을통한산업간연계협력구조확립 산업별 ( 탄소, 농생명, IT, 자동차등 ) 혁신기관간물적 / 인적연계활성화를통한미래성장동력산업발굴및산업구조고도화 - 지역내주요기관간분절형지원체계에서통합형지원플랫폼구축 운영을통해산업및사업간연계지원체계확보와산업생태계활성화 지역사업모니터링시스템 지역사업간연계확대방안 Ⅳ. 지역산업육성을위한관리방안 140

143 5. 중앙과의연계협력확대 1) 전략산업협의회워크숍정례화 전북지역전략산업발전의선도주체인혁신지원기관간연계협력강화를통한지역산업역량을강화 중앙정부의지역산업의발전정책추진에따른전북지역산업육성정책방향모색 중앙정부, 지역혁신기관및이전공공기관장등이참석하는전북지역전략산업워크숍을정례화하여정부의지역산업육성정책을공유하고협력방안을마련산업육성을위한전문가초청토론을통해전년도지역산업진흥계획을점검하고차년도지역산업진흥사업추진방향설정및지자체사업과의연계협력활성화방안모색전북이전공공기관의기능및역할을공유하고지역산업과의연계발전방안수립 2) 지역연구회운영을통한지역현안공유및중앙정책반영 정부국정과제및지역현안과관련한지역산업정책연구주제를도출하고이를연구수행함으로써 지역주도의지역산업정책도출 자율적인정책발굴과지역의현안공유, 중앙 - 지방간소통강화를통한유기적인정책추진환경구축 지역내일자리창출, 주민체감형지역정책을위한중앙-지역역할등공통주제와기업경쟁력등자율주제로구성지역의현안발굴 공유등네트워크및정보소통의기능강화하여지역정책의중앙피드백기능을강화 - 중앙정부 유관기관 지자체중심의인적구성을다양화할수있도록추진 - 논의주제등에따라산업부담당관 ( 자 ) 등이참여하고, KIAT는옴부즈만이참여요청지역균형발전차원에서시 군기초지자체의산업현안분석및정부정책방향과의연계방안제시 3) 지역사업우수사례집발간을통한성과확산 정부와지자체의기업지원사업을통해발생한우수사례를발굴하고검증, 공유하여기업지원성공전략확산및사업방향성제시지속적으로추진된지역산업진흥사업우수사례집발간및성과확산을통해지역산업진흥사업의추진당위성확보 2011년이후지속적으로감소하고있는지역산업진흥사업정부예산의확대를위해지역사업추진을통한우수사례를정부및관련유관기관과공유추진우수사례검증에기반을둔기업지원기관의성과제고및도내기업의사업참여촉진지역산업진흥사업의성과활용을통한지역산업계획수립방향설정및환류활성화 141

144 V. 별첨 V-1 지역혁신기관리스트 순번 기관 센터명 기술개발 재직자역량강화 지원사업주력산업협력권산업 기술지원 사업화지원 기술이전사업화 기타지원 ( 자금 ) 기계부품 건강기능식품 해양설비기자재 경량소재성형 복합섬유소재 친환경자동차 에너지변환저장 바이오활성소재 1 ( 재 ) 익산문화재단 O O 2 순창군장류사업소순창장류연구소 O O O O O O 신재생에너지소재개발지원센터 O O O O O O O LED농생명융합기술연구센터 O O O O O O 부안RIS사업단 O O O O O O O 캠틱종합기술원 O O O O O O O LINC사업단 O O O O O O O O O O O O O 3 전북대학교 고온플라즈마응용연구센터 O O O O O O 창업보육센터 O O O O O O O O O O O O O IT 융합농기계종합기술지원센터 O O O O O O O O 헬스케어연구소 O O O O O O O 고부가단백질연구센터 O O O O O O O 당뇨질환연구센터 O O O O O O O 안전품질연구센터 O O O O O O O 4 FITI 시험연구원전북사무소 O ICT 융합조선해양 R&D 센터 O O O O O O 5 군산대학교 풍력발전원천기술연구센터 O O O O 기술혁신센터 O O O O O O O O O O O O 6 ( 재 ) 진안홍삼연구소 O O O O O O O 7 건설기계부품연구원 O O O O O O O 8 전자부품연구원전북인쇄전자센터 O O O O O O O 9 ( 사 ) 한국무역협회전북지역본부 O O O O O O O O O O O 10 한국생산기술연구원 O O O O O O O 11 한국에너지기술연구원 수소연료전지산학협력센터 O O O O O O O 12 전북녹색환경지원센터전북녹색환경지원센터 O O O O O O O O O O O 13 ( 재 ) 전북테크노파크 스마트융합기술센터 O O O O O O O 연료전지센터 O O O O O O O 14 전주농생명소재연구원 O O O O Ⅵ. 별첨 142

145 15 전북새만금산학융합본부 O O O O O O O O O O O O 16 ( 재 ) 발효미생물산업진흥원 O O O O O O O 17 전주상공회의소 O O O O O O O O O O 18 한국생명공학연구원전북분원 O O 19 ( 재 ) 전라북도생물산업진흥원 O O O O O O O 20 우석대학교수소연료전지지역혁신센터 O O O O O O O 21 자동차융합기술원 O O O O O O O O 22 전북지역대학연합기술지주회사 O O O O O O O O O O O O O 23 ( 재 ) 전주정보문화산업진흥원 O O O O O O O O O O O O 24 한국조명연구원전북분원 O O O O O O 25 ECO 융합섬유연구원 O O O O O O 26 한국원자력연구원첨단방사선연구소 O O O O O O O 27 ( 재 ) 한국탄소융합기술원 O O O O O O O O O O 28 한국조선해양기자재연구원전북분원 O O O O O O 29 ( 재 ) 임실치즈과학연구소임실치즈과학연구소 O O O O O O 30 한국기초과학지원연구센터 O O O 31 한국과학기술연구원 (KIST) 전북분원 O O 32 한국화학연구원안전성평가연구소 O O O O O O O O 33 국가핵융합연구소플라즈마연구센터 O O O O O 34 한국기계연구원풍력핵심기술시험센터 O O O O O O O 35 한국식품연구원 O O O O O O O 36 국립농업과학원 O O O O O 37 국립원예특작과학원 O O O O 38 국립식량과학원 O O O O 39 국립축산과학원 O O O O 40 국립수산과학원갯벌연구소 O O O O 41 한국산업기술시험원태양광실증센터 O O O O O O 42 베리앤바이오연구소 O O O O O 43 전주대학교농기계부품개발혁신센터 O O O O O O O O 차세대방사선 RIC O O O O O O 44 원광대학교 한방체액조절연구센터 O O O O 인수공통감염병연구센터 O O O O 143

146 V-2 산업별품목지정과제개요서 1 복합섬유소재산업 사 업 명 지역주력산업육성기술개발 지 역 전라북도 주 력 산 업 복합섬유소재산업 5 대新산업 신소재부품 연 구 주 제 융복합신소재 품 목 명 고기능성융복합신소재 ( 부품 / 제품 ) 지원배경및목적 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) - 자동차 의료 레저등수요산업의발전및수요다변화등에대응하고, 새로운성장모멘텀을확보하기위해탄소섬유, 테크니컬융복합섬유소재등신소재를개발이 BT,IT,NT와융합화가필요함ㅇ ( 지역산업 / 경제육성기여도 ) - 테크니컬섬유소재의 2012년세계시장은약 9,660천톤의 590억 $ 규모로 2018년까지수량기준약 3% 연평균성장률전망 - 휴비스, 삼양사, 효성등합성섬유대기업들과도내섬유기업들과의협업을통해양적 ( 매출, 고용 ) 질적 ( 기술력, 국산화 ) 측면에서큰성장을보일것으로전망 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능 개발방향 ㅇ바이오매스유래생분해성및바이오엔지니어링기반친환경바이오 / 메디컬섬유복합소재 ( 부품 / 제품 ) ㅇ에너지하베스팅과에너지저장 (ESS), 보온 단 발열복합재, 및정화 여과및분리 ( 필터 ) 기능이있는에너지 / 환경용섬유복합소재 ( 부품 / 제품 ) ㅇ소프트터치감및보온성, 다색전개 ( 패션 ), 경량성, 속건성등이우수한스포츠 / 레저섬유복합소재 ( 부품 / 제품 ) ㅇ자동차, 조선 해양, 항공 우주, 신재생E, 건설 기계적용탄소 / 천연섬유복합섬유소재 ( 부품 / 제품 ) 및부식 보강용탄소 / 천연섬유복합섬유소재ㅇ산업 / 개인안전및보건위해호흡, 방염, 방진, 방탄등기능성융복합섬유소재 ( 부품 / 제품 ) 개발 최종적용제품 ㅇ BT/ICT/NT 등첨단기술적용고기능성융복합신소재 ( 부품 / 제품 ) 지원기간 2 년 지원예산 ( 국비 ) 연 억원이내 총국비 억원이내 Ⅵ. 별첨 144

147 사 업 명 지역주력산업육성기술개발 지 역 전라북도 주 력 산 업 복합섬유소재산업 5 대新산업 신소재부품 연 구 주 제 융복합신소재 품 목 명 수송기기경량화소재 ( 부품 / 시스템 ) 지원배경 및목적 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) - 수송기기에탄소섬유소재가적용되는최근추세에맞춰세계시장에서경쟁력을갖춘제품개발이필요함 * 탄소섬유강화복합재 (CFRP) 세계시장 : `15년약 26조원 `25 년약 48조원약 85% 증가전망ㅇ ( 지역산업 / 경제육성기여도 ) - 복합섬유소재산업은 `07 `14 사업체수 1.9% 증가, 종사자 1.37% 증가, 생산액 9.23% 증가, 부가가치액 3.9% 증가등산업전반성장추세로써, 수송기기용경량화소재개발을통해성장성확장가능 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능 개발방향 ㅇ초경량, 고강도기술및성능향상을위한탄소복합재수송기기부품ㅇ경량화를통한환경규제대응을위한수송기기용탄소복합재흡배기계및보기류핵심부품 / 시스템ㅇ탄소섬유복합재및탄소소재적용특수목적용특장시스템및핵심부품 최종적용제품 ㅇ친환경및경량화, 안전성등성능향상이가능한수송기기경량화소재 ( 부품 / 시스템 ) 지원기간 2 년 지원예산 ( 국비 ) 연 억원이내 총국비 억원이내 145

148 2 기계부품산업 사업명지역주력산업육성기술개발지역전라북도주력산업기계부품 5 대新산업 ICT 융합연구주제품목명기계 전자 수송기기의상태진단및예방시스템 지원배경 및목적 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) - 전북지역은농 건설기계산업을성장동력산업으로지정하여육성전략을추진중에있으며농 건설기계관련연구소및메이저기업이입지하고있음 - 농 건설기계산업의국내 외경쟁력을확보를위해서는 ICT 융합을통한기기의상태진단, 원격제어등을통해인명사고예방이가능한기술개발이필요함 ㅇ ( 지역산업 / 경제육성기여도 ) - 농 건설기계부품분야는수출경쟁력을갖는제품개발이시급하고해외시장규모는 18년 2,780억불규모로예상되며, 전북지역의주력산업인자동차산업등과연계로신규고용확대가예상 개발방향 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능ㅇ사용자편의성과 ICT 기술을접목한작업기및부품ㅇ수확손실저감, 작물손상저감, 원터치탈부착등작업기및부품ㅇ정밀제어및살포가가능한친환경농업용자동화장비개발ㅇ실내및실외에서도사용가능한 ICT융합소형건설기계용시스템ㅇ해당작업별어태치먼트교체가원활한다목적소형건설기계공용플랫폼개발 최종적용제품 ㅇ사용자편의성및작업능률향상을위한농 건설기계부품 지원기간 2 년 지원예산 ( 국비 ) 연 억원이내 총국비 억원이내 Ⅵ. 별첨 146

149 사업명지역주력산업육성기술개발지역전라북도주력산업기계부품 5 대新산업신소재부품연구주제융복합신소재개발및활용품목명고기능성융복합신소재및공정 장비 지원배경 및목적 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) - 고강도강, 탄소복합재등난삭성재료개발과산업적용이늘고있고, 전북지역의주력산업인기계및자동차관련클러스터가조성되어있어융복합신소재가공및성형장비산업육성이가능 - 고기능성, 경량화소재를적용한기계부품개발및적용에필수적으로적용되는난삭재가공시스템기술과선진성형기술적용을위한장비국산화개발이필요함 ㅇ ( 지역산업 / 경제육성기여도 ) - 탄소복합재, 세라믹, 고강도강이적용된고기능기계부품과생산기술에대한수요는지속적인증가추세로성형장비의국산화개발은지역의탄소산업, 자동차, 농 건설기계산업경쟁력강화를위한핵심개발품목으로신시장창출과신규고용확대가예상 개발방향 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능ㅇ비결정질탄소계플라즈마코팅시스템, 공정기술개발ㅇ탄소복합재, 고강도강등난삭재가공을위한코팅공구및부품개발ㅇ대형플라스틱부품의일체형하이브리드 ( 프레스 + 진공 ) 성형장비개발ㅇ Twin Sheet Moding 공법으로트랙터 Roof 제품개발ㅇ ICT 기술을적용한장비자동화및모니터링기술 최종적용제품 ㅇ비결정질탄소계플라즈마코팅시스템및내마모코팅공구 / 기계부품ㅇ일체형하이브리드성형장비및부품 ( 농 건설기계루프등 ) 지원기간 2 년 지원예산 ( 국비 ) 연 억원이내 총국비 억원이내 147

150 3 경량소재성형산업 사업명지역주력산업육성기술개발지역전라북도주력산업경량소재성형산업 5 대新산업신소재부품연구주제융복합신소재품목명수송기기용경량화소재및공정 장비 지원배경 및목적 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) - 전북지역은뿌리산업을위한육성전략을추진하고있으며, 주력산업인자동차및탄소산업과의연관성이높고, 금형, 소성가공등각분야별협의회를통해정기적인네트워킹및기술교류추진하고있어수송기기용경량화소재개발및관련산업의육성이가능ㅇ ( 지역산업 / 경제육성기여도 ) - 자동차등수송기기의경량화는향후지속적으로증가하는추세로, 주력산업인자동차산업과연계시지역뿌리산업의경쟁력강화및매출증가, 신규일자리창출이예상 개발방향 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능ㅇ기존의 Fe계단일소재가가진한계 ( 성능, 무게 ) 를극복하고, 여러단계의공정을거쳐제작되던복잡형상부품의제조공정을단순화하기위한이종재질부품을일체화제조하는공정기술개발이필요 - 고강도의경량 A 기지복합소재개발 - 복잡형상부품제조를위한 Fe계소재와 A기지복합소재를일체화하는융합공정기술 최종적용제품 ㅇ미래형자동차용복잡형상부품제조를위한경량복합소재개발및 Fe 계소재와의일체화융합공정기술 지원기간 2 년 지원예산 ( 국비 ) 연 억원이내 총국비 억원이내 Ⅵ. 별첨 148

151 사업명지역주력산업육성기술개발지역전라북도주력산업경량소재성형산업 5 대新산업 ICT융합연구주제스마트팩토리품목명제조용인공지능로봇 / 장비 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) 지원배경 및목적 - 금형및수요산업은친환경규제에대응하기위해서기능성신소재등대체소재의활용이확대되고있으나기능성신소재의특성상성형과가공등공정기술에서병목이발생하여친환경규제에대한대응이지연되고있음. 이에각국가는전략적대응을위해서, 우리나라제조혁신3.0 과독일 Industry 4.0 등의 ICT융합을통한스마트팩토리형공정기술육성정책으로제조업내금형및부품등의경쟁력확보에노력중 ㅇ ( 지역산업 / 경제육성기여도 ) - 스마트팩토리형 ICT융합금형가공시스템은약 13조원의시장을가진금형산업과공작기계산업의핵심기술이며, 전북지역의주력산업인경량소재성형산업과연계할경우지역의미래먹거리창출및신규고용확대에기여할것으로기대 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능ㅇ ICT융합을통한스마트팩토리형금형가공시스템 - 빅데이터를연계한스마트팩토리형금형가공을구현 - ICT기술을금형가공에융합한온라인방식의능동제어형지능가공기술및시스템 - 스마트 HMI( 작업자-장비의인터페이스 ) 로지식기반가공기술을구현 개발방향 ㅇ실시간모니터링 / 능동가공제어시스템으로고품질단납기의금형가공기술구현 - 각센서를통해서절삭가공특성의빅데이터기반을활용하여최적 가공을수행하는지능형시스템 ㅇ능동제어를통한고품위가공기술구현 - 표면불량, 공구마모등예측을통한가공불량등의방지가능 ㅇ친환경대체금속소재에대한고생산적가공기술 최종적용제품 ㅇ스마트팩토리형 ICT 융합금형가공시스템 지원기간 2 년 지원예산 ( 국비 ) 연 억원이내 총국비 억원이내 149

152 4 해양설비기자재산업 사업명지역주력산업육성기술개발지역전라북도주력산업해양설비기자재 5 대新산업 ICT 융복합연구주제품목명기계 전자 수송기기의상태진단및예방시스템 지원배경 및목적 제안품목개발의목적및필요성 국내 외선박분야의환경오염저감 안전운항 효율운항에대한필요성이제기됨에따라 융복합을통한선박및선내기자재 엔진 발전기 등 의상태모니터링이중요이슈로부상하고있으며 빅데이터처리및분석을위한통신시스템의개발이요구되고있음 지역산업 경제육성기여도 산업수요대비해상통신기술진척도미비로인한한계성및비용과급현상이발생함에따라빅데이터기반해상데이터통신기술은폭발적수요증가가예상되며 이에따른수입증대 고용효과발생등의지역경제활성화에크게기여할것으로기대됨 개발방향 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능 기존제품및기술과의차별성 융복합기반선박의운영및유지보수관련핵심기술 통신기술및기자재 해상 육상간광대역통신시스템구축을통해 기반선반및기자재모니터링기술의개발을추진하며 데이터처리량에따른 통신을고려한선박통신시스템의개발추진 최종 적용제품 해상 육상간광대역통신시스템 해상 육상간네트워크시스템구현을통한빅데이터수집 분석 처리장치 선내각종기자재센싱인터페이스기반 구축을위한해상 육상간통신시스템 선박오염물질배출규제 대기및수질등 대응기자재모니터링및배출물질상태모니터링을위한통신시스템 선박엔진및각종기자재인터페이스송수신을위한통신시스템 선내화재감시및선내환경모니터링을위한통신시스템 선박각종기자재유지보수를위한양방향통신시스템 지원기간 년 지원예산 국비 연 억원이내 총국비 억원이내 Ⅵ. 별첨 150

153 사업명지역주력산업육성기술개발지역전북주력산업해양설비기자재 5 대新산업신소재부품연구주제융복합신소재품목명안전 환경소재및공정 장비 지원배경 및목적 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) 세계는기후변화대응및화석연료고갈에따른에너지안보문제를해결하기위해대안을모색하고있으며 산업정책측면에서는에너지의안정적확보와동시에경제를주도할수있는성장동력역할과고용창출이핵심으로풍력산업이이슈로부각 해상풍력은육상풍력보다대용량터빈설치가가능하고단지규모확장성이높으며 연관산업에대한파급효과가커서경제활성화수단으로유력함 이에주요국은해상풍력에초점을두고있으며미래성장동력으로인식하고 실증 시범단지를건설 운영하여시장창출과경제성장수단으로전환하기위해노력중임 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능 개발주요내용 1) 해상풍력발전단지 CMS 개발 개발방향 풍력발전시스템의운전상태의 를적절히수집하고 분석해서운용비용을 최소화하려는 전략적기술확보도구 에서의새만금해상풍력단지 개발 2) 복합소재 (CFRP Prepreg + Zinc) 를활용한하부구조물부식방지공법개발 최종적용제품 ㅇ해상풍력단지 CMS ㅇ탄소코팅기술및제조장비등 지원기간 년 지원예산 국비 연 억원이내 총국비 억원이내 151

154 5 건강기능식품산업 사업명지역주력산업육성기술개발지역전라북도주력산업건강기능식품산업 5 대新산업바이오헬스연구주제개인맞춤형헬스케어품목명개인맞춤형건강관리서비스를제공하는건강정보분석플랫폼및서비스개발 지원배경 및목적 ㅇ ( 제안품목개발의목적및필요성 ) 지금까지젊은층과성인을대상으로한피부건강제품에대한기술개발은활발히이루어지고있는반면 노인층을목표로한피부건강증진안티에이징과관련된기술개발은미흡한실정 이에노후생활의삶의질을높일수있는안티에이징에필요한소재를발굴하기위해서첨단 를활용하고 이를효과적으로산업화할수있는 를적용하여융합함으로써차별화된피부건강증진제품개발필요ㅇ ( 지역산업 / 경제육성기여도 ) 안티에이징산업은고부가가치산업으로아시아지역 중국 일본등 으로다양한수출을기대하며 산업과 산업의지역내매출을증대시키며고용확대를기대함 이에 천연유래안티에이징성분 와 융복합기술이접목된상용화제품을개발하고자함 개발방향최종적용제품지원기간 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능 기존제품및기술과의차별성 와 의융합 기존산업은피부관리를위하여안티에이징성분을 섭취하거나바르는형태의단순한제품이주를이룸 본지원과제는 기술과 기술을융합하여제품을활용한소비자 실버세대 에게다양한정보를 제공하여효과적인피부건강증진에도움이되는기능성식품개발함 기술의융합 기존 제품의경우단일정보수집과단일정보제공에 머물렀으나 본지원과제의경우생체신호 실내환경신호 실외기상정보 가지를융복합하여최적의제품사용법과정보를소비자에게제공함 맞춤형피부건강증진을위한안티에이징성분의개발및활용 피부관리및생체정보수집을위한 실내환경정보수집 습도 온도 미세먼지등 을위한 기상청날씨정보와결합된생활정보 서비스 생활건강에필요한날씨정보와위 가지모두를통합하는 서비스 년 지원예산 국비 연 억원이내 총국비 억원이내 Ⅵ. 별첨 152

155 사업명지역주력산업육성기술개발지역전북주력산업건강기능식품산업 5 대新산업소비재연구주제실버산업품목명액티브실버를위한안티에이징소재및제품 지원배경 및목적 제안품목개발의목적및필요성 안티에이징관련산업은전북경제를활성화시킬수있는고부가가치산업임 안티에이징산업은 및 기술이융합된산업으로화장품 식품등의산업을발전시킬수있음 지역산업 경제육성기여도 원료및제품의수입의존도가높은안티에이징제품개발은수입을억제시키고수출기회를확대가능 안티에이징산업은고부가가치를창출시킬수있는산업으로써지역산업을발전시키고고용을증대시켜지역경제활성화에기여가능 개발방향 다음의개발내용중전부또는일부를만족하는경우사업지원가능 인체의부작용이적은천연소재를활용한화장용품개발 보습력과피부질환예방 치료 등다양한효능을겸비한제품개발 안티에이징효능및건강증진효능을겸비한건강기능식품개발 최종적용제품 기능성안티에이징화장용품 안티에이징건강기능식품 지원기간 년 지원예산 국비 연 억원이내 총국비 억원이내 153

156 V-3 산업별세부육성전략 2 기계부품산업 1) 산업개요 ( 주력 ) 기계부품산업 산업정의 기계장비제조업, 농업및임업용기계제조업, 금속성형기계제조업, 항공기용부품제조업등 11 개업종으로분류되며산업간전후방연관효과가높은산업으로기계적인동력을이용한농업용, 토목에사용되어지는건설용기계제조및기계부품소재가공기계등을제조하는산업 ( 유망품목 ) 기계부품산업유망품목별현황 유망품목 1 친환경트랙터, 콤바인, 이양기 2 농업용로봇, 밭농업기계, 부속작업기 3 친환경굴삭기, 지게차, 천공기 4 금속 / 복합재가공기 5 자동화공정기계및장치, 정유압변속기 KSIC 코드 ( 핵심코드 : 29210, 22240, 29241, 29299) 유망품목및 KSIC 코드 코드세세분류업종명사업체수종사자수 합계 313 5, 농업및임업용기계제조업 112 2, 기계장비조립용플라스틱제품제조업 64 1, 토목공사및유사용기계장비제조업 그외기타특수목적용기계제조업 항공기용부품제조업 기타가공공작기계제조업 내연기관제조업 금속절삭기계제조업 금속성형기계제조업 기타기관및터빈제조업 기어및동력전달장치제조업 3 6 농업, 건설및자동화관련기계중심 특화방향 양호한수요처와산업기반이구축되어있고전후방연관효과가큰농업 건설관련기계화에사용되는기계부품 - 자율주행트랙터, 지능형건설기계, 친환경트랙터및굴삭기등 - ICT융합농업용로봇, 농용드론등무인화기기및자동화기기중심 첨단생산기술관련기계중심 - 첨단소재및복합소재에대한가공기기와고난삭성기계부품및탄소복합재성형기기 - 생산공정의최적화를위한첨단생산기계및생산자동화기기 주요기업 : LS 엠트론, 동양물산, 동양기전, 호룡, 두산인프라코어등 Ⅵ. 별첨 154

157 2) 정책동향및투자동향 해외정책 환경규제및보호무역에따른산업변화대응 한미 FTA 로인하여미국시장농기계부품에적용되던 3% 의관세가철폐되어가격경쟁력확보에유리하게작용 농기계는중국의보조금지급, 미국의무관세등과같이구입지원정책으로농기계산업을지원하고있으며, 미국과유럽은 Tier4, Euro-stage3 등배출가스규제강화로인하여후발업체의추격을어렵게하고있음 건설기계는국제환경규제 (Tier5) 및인증제도의강화, 친환경동력원및 IT 기술활용등기술선도를위한다양한정책과개발프로젝트를추진중 국내정책 수출경쟁력강화를위한기술개발 기계부품분야는제조기반산업원천기술개발사업에포함되어 R&D 지원을하고있고가공 / 성형장비는신성장동력장비경쟁력강화사업등의개별기술중심으로추진중 2015 년농기계연감에따르면 2015 년농기계수출액은약 10억달러이고 2020 년에는 20억달러까지확대하는목표를세우고내수산업위주의농기계산업을수출산업으로중점육성하기위해수출전략형농기계개발보급확대를위해연구개발을확대하고수출시장개척과품목다변화추진중건설기계는최대수요시장으로부상한중국시장진출에의한경쟁이치열함에따라가격경쟁력확보가필요하고핵심부품의국산화개발추진중 기계부품수출전략기지화를위한기반확대 전북정책 농생명산업을전북의지역전략산업 ( 규제프리존 ) 으로선정 ( ) 하여생산 가공및전후방산업을육성하기위한전략수립 새만금농생명단지를활용하여전북을첨단농기계 건설기계산업의수출기지로육성추진 정부의농기계수출화전략및글로벌농기계수요증가에따라도내주요기업의수출전략형제품개발강화 건설기계완성차와부품에대한 R&D 수행, 종합시험센터설립을통한 one-stop 시험인증시스템구축및 ICT 융합형건설기계부품시험시설구축사업추진 전북산업생태계 핵심기술확보를위한기반구축사업추진 투자현황 첨단농기계종합지원센터구축 - - 국내유일의농기계실험인증센터설립 (2009년 ~ 2013년 (5년간)) - - 장비구축 : R&D 및신뢰성시험평가장비구축등 - - 농기계부품및실차성능 신뢰성평가장비및실외험로주행시험장완비 - - 기술개발 : 실용화기술개발, 미래핵심기술개발, 현장애로기술지원등 친환경토공기계종합시험설비구축 - - 사업기간 : ~ , 총사업비 : 199억 그린건설기계종합지원사업 - - 사업기간 : 10 ~ 15년, 총사업비 : 420억 - - 군산시나포면종합시험센터 (174,689m2) 구축 155

158 3) 기술동향및미래전망 시장동향및기술동향 ( 특허 ) 시장동향 기술동향 특허 시사점및미래전망 시사점 해외 / 국내 전북 해외 / 국내 전북 농기계및건설기계세계시장 6% 내외증가 세계농기계시장규모는 2018 년약 2,080 억불로예상되며, 중국이 436억불 (21%), 서유럽시장은 336억불 (16%) 로 2위, 3위는미국시장으로약 295억불 (14%) 로전망됨 - 기종별농기계수출액은트랙터가 5,769억원 (60.9%), 기타가 2,355억원 (24.9%), 작업기가 672 억원 (7.1%) 로트랙터의비중이매우높음 해외건설기계산업시장규모는 2018 년약 2,700 억달러로써연간 5.7% 성장이예측됨. 시장점유율은미국, 일본, 중국, 독일, 스웨덴, 한국으로한국의세계시장점유율은대략 5% 수준으로 6위를차지하고있음 농기계수출지속적인증가및건설기계소폭감소 전북지역농기계관련수출은 2014 년약 27% 수준에서 2015 년약 37% 로증가하는추세이며이중트랙터수출은 2014 년약 0.95 억불에서 2015 년약 1.87 억불로증하고있음 건설기계는중국시장의침체로인해대표국내기업인두산인프라코어및현대중공업의시장점유율이계속적으로하락하여 10% 내외의점유율을보임 친환경기술및제품관련특허증가 세계적으로농업관련수확장비, 파종장비, 동력장비, 운반수단에대한특허비중이상대적으로높게나타남 지게차분야의출원이가장급속도로증가하는추세에있으며, 굴삭기분야는 2010 년중반에잠시감소하다가이후지속적으로증가하는추세에있음 국내농기계관련특허출원은농작업기, 파종장치, 경운용동력장비, 동력전달장치, 살포장치등의비중이높음 연비향상기술을적용한굴삭기, 굴삭기패턴자동화및생산성향상을위한스마트건설시스템기술등자동화및지능화건설기계기술분야출원 친환경 / 고효율관련선도기술및제품개발 국제적인환경규제 ( 배기가스등 ) 대응및고효율시스템상용화추진 농기계산업은무인자율주행트랙터, 전기및하이브리드트랙터개발, 고효율 HMT, 지능형현가장치기술등을적용하고있으며인체공학적설계를통해운전자의편의성을강화하고있음 건설기계산업은 IT융복합을연계한로봇화, 지능화, 환경친화, 감성공학등각종전자장치를이용한제품개발을하고있음 수출경쟁력확보를위한핵심기술및제품개발지원 수출용트랙터및부속작업기, 밭농업기계화를위한핵심부품 R&D 및제조기술개발에중점 재배및수확자동화시스템, 가축관리자동화시스템등첨단기술이융합된노지및시설스마트팜관련기술연구개발 건설기계친환경기술의도입으로저연비고효율의기술에집약적투자 농기계및건설기계수출경쟁력강화지원필요 미국및유럽등국제적인환경규제 (Tier4 등 ) 강화및농기계수출확대를위한현지금융지원 친환경기술및고효율시스템및첨단 ICT 융합을통한지능형자동화기술의요구증가 센서와 ICT 기술이적용된최첨단농기계 / 건설기계시장성장및수출시장확대를위한현지적응형농기계 / 건설기계의개발요구증가 중국의기술격차감소및선진기업의기술이전기피를극복하기위한원천기술중요 대응방안 친환경및자동화기술경쟁력강화로신시장개척 국제적인환경규제 ( 배기가스등 ) 대응및고효율시스템상용화추진 Tier4 기술개발을통한중소형트랙터관련기술개발을통하여수출시장공략 한 중 FTA 를활용중국 농기계구매지원정책 에적극대응 농기계의자동화로봇화를통한신시장개척 건설기계의지능화및친환경기술개발을통한선진국과의기술격차감소 Ⅵ. 별첨 156

159 4) 기계부품산업및사업의성과 평가 산업현황 ( 공간분포도 ) Vaue Chain 분석 소재단위부품모듈부품시스템 삼양사, 효성, 태성, 세아베스틸, 진흥주물, 하이오경금속 진흥기계, 남양테크, 하다, 그린맥스, 삼성농기, 위캔글로벌, 프로모텍 진일테크, 보림테크, 제논전장, 기원전자, 웅진기계, 동서컨트롤, 상봉모터스 LS 엠트론, 동양물산, 동양기전, 호룡, 두산인프라코어 전주, 익산, 완주지역을중심으로기업집중 도내관련기업중 90% 이상이소기업임 완성품과단위부품을생산하는기업은존재하나모듈및핵심부품기업부족 LS엠트론, 동양물산, 두산인프라코어등수요기업존재 산업현황 특화분야별지원역량 혁신자원별지원역량 특화분야 친환경트랙터, 콤바인, 이양기 다목적이식기등 밭농업기계 친환경굴삭기, 지게차, 천공기 금속 / 복합재가공기 자동화공정 기계및장치 품목 ( 중분류 ) 기술 인프라 인력 전기트랙터 중 중 중 표준전장부품 중 중 중 전자동이식기 상 중 중 전자동수확기 중 하 중 지능형굴삭기 중 중 중 친환경굴삭기 중 중 중 금속가공기계 상 상 중 복합재성형기계 중 중 중 공정자동화기계 상 중 중 품질모니터링기계 중 하 하 기업지원기관 한국생산기술연구원 건설기계부품연구원 캠틱종합기술원 군산대 TIC 주요추진사업 수출농기계및부품품질고도화지원생태계구축사업 스마트건설시스템기술개발사업 ICT 융복합건설기계부품시험평가기반구축사업 역량강화지원사업벤처기업육성지원사업연구장비공동활용지원 LINC 사업연구장비공도활용지원, 사업현장기술지원인프라구축사업 기술지원 역량분석 역량강화 사업화 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 지원유형 기술지원역량강화 기술지원사업화 기술지원사업화역량강화 기술지원역량강화 기계부품산업성과를창출할수있는연구기관, 대학등에서기술, 인프라및인력이기확보되어있음 농기계및건설부품관련전문연구기관소재 도내지원기관들의기술지원, 역량강화, 사업화역량을보유하고있음 157

160 산업규모 전 북 구분 ~14 (CAGR) 07~14 (CAGR) 사업체 종사자 1,156 2,572 4,547 5, 생산액 120, ,714 1,772,585 2,012, 부가가치 50, , , , 산업성장추이 산업여건 전북지역내사업체수및종사수, 생산액등이약 10% 내외의꾸준한성장세를보이고있음 구분 2014 LQ(Location Quotient) 종사자사업체생산액부가가치 입지계수및생산성분석 전북 전국 구분 노동생산성 사업체생산성 노동생산성 사업체생산성 생산액및부가가치특화정도가높은것으로나타나질적성장을이룸노동및사업체생산성도전국대비상대적으로우수한편임 문제점및한계 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 투자비 1억원당신규고용성과는양호하나매출액및사업화매출액은산업평균보다낮음 ( 계속과제다수 ) 경기침체여파로기계부품산업의매출증가액이감소하였으며, R&D 사업의시차효과로매출이낮아짐 전라북도기업부설연구소또는연구전담부서를보유하고있는기업이부족한실정임 총신규고용인원은 17명이며, 투자비 1억원당신규고용성과는 1.19 명을창출 ( 15 년도성과보고서 ) 타산업과의연계를통한전문기업육성추진필요가격경쟁력에서우위를차지하고있는중국의거센추격경기악화로인하여기계부품산업또한악영향을받아매출액이전년대비감소함. 개선사항 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 상용화가능성이높은단계의과제집중지원 ICT융합, 친환경에너지및소재등기계부품융합신산업분야지원 매출액향상을위한기계부품의범용산업적용을위한표준제품개발지원유도 첨단기계산업육성을위한신산업접목기술개발및전문인력양성 기술지원을통한단순프로그램에서패키지형프로그램지원지원확대및정책지원방안마련 지원을통한기업의매출액증대및순이익창출형융복합신제품수출사업화지원 지역내고용창출효과극대화를위한인력양성사업연계프로그램개발등 Ⅵ. 별첨 158

161 5) 2017 년도육성전략 산업육성기본방향 R&D ( 기술개발 ) 비 R&D ( 기업지원 ) ICT융합, 친환경경량신소재부품, 에너지신산업과융복합연계활성화 기술개발및제품서비스강화등토탈서비스를통한글로벌경쟁력강화 신산업융복합시장창출을위한기술지원과사업화지원강화 글로벌강소기업육성, 현지금융지원및맞춤형제품개발 강점 (S) 약점 (W) SWOT 국내건설기계 농기계주요기업입주농기계, 건설기계관련전문연구기관보유농업용로봇등첨단기술실용화연구추진 Mid-Tech 의세계적인경쟁력선진경쟁사대비가격경쟁력우수기회 (O) 건설기계 농기계핵심부품의원천기술부족경쟁력있는품목부족내수시장성장의한계기업규모영세및중견기업부족고급기술인력부족위협 (T) 세계시장개방화및업계 M&A 확대첨단기술확보로세계시장주도가능농기계관련공공기관도내집중화중국, 러시아, 동남아등수요증가한중FTA 에따른중국시장진출가능 선진국의안전 / 환경규제강화특허에관한권리와같은지적재산권강화중국, 인도등신흥국과의기술격차감소선진업체의견제로글로벌시장진출어려움엔저로일본제품의국내시장진입확대 구분촉진요인저해요인 사회 (Socia) 재해및위험작업환경에따른작업자를위한무인화로봇화시스템필요고령화및인구감소에따른대책필요생산성향상을위한제조혁신 무인로봇화관련핵심원천기술부족 FTA 에대한지역농민의반감및정책지원미흡스마트공장에대한투자기피 기술 (Techno ogica) IT 융복합로봇화, 지능화, 환경친화, 감성공학등각종전자장치를이용한제품개발 기술선진국의특허에관한지적재산권의강화무인화로봇화관련핵심원천기술부족 STEEP 분석 경제 (Econo mica) 한국은세계시장의약 1% 수준으로경제영역확대필요 FTA 체결에따른기계부품수출시가격경쟁력증가 다자간 FTA 에따른선진국과신흥국간의가격경쟁력약화원화상승에따른일본, 미국과의제품가격경쟁력약화 생태 (Ecoogi ca) 친환경, 고효율등국제적인환경변화에대응하여 IT기계시대관련기술확보필요국제적환경규제에따른기술개발필요 친환경고효율정책에따른핵심원천기술부족환경규제관련엔진분야의선진기술과의격차가큼 정치 (Poitica) 2028 년까지농기계수출액약 12조원달성목표로농기계산업을수출산업으로중점육성농생명수도전북을위한농업지원정책수립제조업혁신 3.0 실행대책 농업시장개방에따른글로벌기업국내시장진출확대타지역에비해핵심중소기업의기술역량이낮음대기업중심의스마트공장구축 159

162 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 기계부품수출전략기지화를위한클러스터구축 신규고용 29 명 사업화매출액 18.2 억원 성과목표 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 14 명 12 명 15 명 10.5 억원 11.9 억원 5.6 억원 6.3 억원 산업발전경로 유망품목별발전경로 육성로드맵연계 기술적수준 특화성기술적수준 중요도기술적수준 시장성기술적수준 성장성 품목선정 ( 기술분석 ) 유망품목 기술수준평가 특화도중요도시급성성장성시장성적합성 종합평가 농기계 건설기계 첨단생산 투자우선순위 Ⅵ. 별첨 160

163 구분 R & D 유망품목 친환경트랙터, 콤바인, 이양기 2017 년기업수요반영 다목적이식기등밭농업기계기 친환경굴삭기, 지게차, 천공기 금속 / 복합재가공기 자동화공정기계및장치 기업집적도 보유기술역량 수요집중도 정책부합도 기업집적도 ( 기업수 ), 보유기술역량 (R&D 투자비, 특허수 ), 수요집중도 ( 기술수요건 ) 매우높음 ( ), 높음 ( ), 보통 ( ), 낮음 ( ) 산업육성의효율성을고려하여총 5개유망품목중친환경트랙터와굴삭기, 자동화공정기계의집중육성지원이요구됨 과제의경쟁률확보와신규사업화지원을위해유망품목에대한자유공모형과제추진이필요함 수요자측면 ( 수요조사 ) 수요트렌트변화 세부프로그램수요현황 품목선정 ( 정책수요 ) 2016년전년대비기술지원사업수요비슷한수준이며, 사업화지원, 인력양성사업은수요가감소 세부프로그램별로는기술지원중시제품제작지원, 디자인및수출지원, 인력양성에서는생산기능인력수요가가장높음 공급자측면 ( 정책방향 ) 비 R & D 공급자정책방향 전략방향 정책지원 기술융합제품창출 기술혁신제품개발촉진 新수요창출 글로벌시장개척 지원수단결정 ( 세부프로그램 ) 구분 세부지원프로그램선정 기술추격형마케팅신규수요처발굴고급인력양성 기술반응및단순생산 시제품제작 기술지도 생산기술인력양성 비고 수요기반지원수단선정 지원효과및성과창출극대화 / 기업맞춤형사업추진을위해중점육성대상기업군선정 / 지원 사업육성전략목표, 정책적지원수요, 공급자 -수요자정성적분석을통한지원방향설정 정량적분석 ( 기업특성조사, 수요분석 ) 과정성적분석을교차분석후포트폴리오도출 161

164 구분 2016 년 2017 년 R & D 포트폴리오도출 비 R & D 근거 2016 년기계부품산업비 R&D 수혜기업및기업특성 - 정책수요정합성연계확보 2016 년기업특성조사 ( 매출액증가율, R&D 평균투자비중, R&D 성과기업군 ) 를반영 구분추진방향주요추진내용 육성추진전략 R & D 비 R & D 자동화관련핵심기술개발, 기계장비고효율화를위한기술개발분야지원 지역전략산업 ( 규제프리존 ), 신산업분야연계를통한 ICT 융합스마트팜, 농업용로봇, 드론, 건설기계등미래융합기술연계지원 연구개발 인증 / 상용화 실증 시범보 급의전주기적지원체계구축 수출사업화기업지원지속 미래신산업성장및고부가가치를위한 고급인력 ( 연구직 ) 의양성 친환경자동화경량부품기술개발 수출시장개척을위한현지맞춤형제품개발지원을위한자유공모형과제추진 신산업, ICT 등미래융합기술연계를통한원천기술확보및사업화과제우선지원 개발제품보급및수출전략형기술사업화지원 기추진 R&D 과제의사업화, 시장창출을위한지원 개별적으로추진되는기술, 사업화지원을연계한융합얼라이언스추진으로성과극대화 기술융합형전문인력들의역량강화지원 Ⅵ. 별첨 162

165 투자방안도출 2017년중점추진방향설정 - 1 기업특성조사분석및타겟기업군설정, 2 정책적수요분석, 3지역발전계획및품목별기술로드맵, 4 성과분석, 5 지자체의지 ( 지역전략산업육성-농생명, 탄소 ) 에대한분석결과를기반으로 2017년기계부품산업의중점지원분야는 R&D의해외시장개척, 자동화등미래핵심원천기술분야이며, 비R&D는수출용시제품제작, 사업화지원과생산기능인력의역량강화분야등으로집중지원 성과극대화방안 - [ 집중과선택 ] 기계부품산업은수출전략형으로특화하여해외시장진출, 사업화및성과창출이가능한 R&D, 비R&D 과제를집중지원하며, 특히, 기계부품산업과융복합이가능한분야 (ICT, 탄소섬유등 ) 및지역내기반구축사업등과연계를통한성과창출및극대화를추진함. - [ 성과극대화 ] 최종목적인신규고용자수와개발제품의사업화매출액의성과를확대가능한현지맞춤형제품, 핵심기술, 기술간의융복합연계체제를구축하여중점지원하고사업모니터링및방문상담등을통한우수사례발굴등정량적, 정성적사업성과를극대화할수있도록관리및지원 투자효율증대방안 - [ 성장동력산업연계육성 ] 전북성장동력산업및지역주력산업과기술간융합연계를통해미래신성장동력분야발굴 - [R&D 실효성제고 ] 시장수요반영강화, 수출형제품개발확대등을통해기업의매출증대가가능한과제등을발굴하고신산업유망품목에비R&D 를전략적으로연계투자하여투자효율을증대 기계부품산업육성투자효율화제고방안 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 기술개발 신규해외시장진출을위한 R&D 추진 품목별기업수준맞춤형 R&D 협력지원 수요처확보및상용화적용품목중심기술개발과제집중투자기술수준분석고려한투자우선패키지형사업투자강화 기술사업 화지원 신시장개척을위한글로벌마케팅중심의 사업화추진및수출경쟁력확대 수요산업확대를위한사업화지원강화 마케팅및수출지원 : 유망품목전시회, 마케팅, 시장개척및수출지원등 역량강화 신산업융합 R&D 고급인력경쟁력강화 기계부품맞춤형우수전문인력및생산인력양성 유망품목및미래신산업관련전문가를통한 품목맞춤형역량강화프로그램등 연구역량 ( 장비교육, 현장교육 ) 강화투자확대 163

166 1) 산업개요 3 경량소재성형산업 산업정의 ( 주력 ) 경량소재성형산업 금형, 소성가공, 표면처리기술등을통해소재를부품으로, 부품을완제품으로생산하는기초공정산업으로제조업의가치사슬중핵심산업 ( 유망품목 ) 경량소재성형산업유망품목별현황 유망품목 [ 금형 ] 1 하이테크 / 하이브리드금형 2 고강도 경량소재성형 3 단납기공정단축 [ 소성가공 ] 1 대면적판재성형 2 정밀압출 [ 표면처리 ] 1국부강화 ( 경화 ) 성형부품 2저에너지소비형표면처리 3IT융복합친환경표면처리부품 유망품목및 KSIC 코드 KSIC 코드 ( 핵심코드 : 24121, 25112, 25913, 25923, 29294) 코드 세세분류업종명 사업체수 종사자수 합계 542 7, 열간압연및압출제품제조업 4 1, 도금, 착색및기타표면처리강재제조업 알루미늄제련, 정련및합금제조업 기타 1차비철금속제조업 구조용금속판제품및금속공작물제조업 금속단조제품제조업 금속압형제품제조업 도장및기타피막처리업 35 1, 절삭가공및유사처리업 그외기타금속가공업 101 1, 주형및금형제조업 금형, 소성가공, 표면처리를통해자동차, 기계, 조선등전방산업의 QCD 만족과고부가가치화에기여하는특화기술을선택과집중육성 특화방향 특화분야금형소성가공표면처리 내용유망품목중하이테크 / 하이브리드금형을통한단납기공정단축, 복합재의고강도 경량소재성형등을통해서경량화기능성부품의생산성과가격경쟁력을지원친환경및경량화기능성대체금속소재, 복합재등을대면적판재소성성형기술로농 건설기계외관, 산업기계의열교환기부품등을효율적으로생산하는기술지원국부강화 ( 경화 ) 성형부품, 저에너지소비형표면처리, IT융복합친환경표면처리부품등으로고부가가치형제품을위한기술지원 Ⅵ. 별첨 164

167 2) 정책동향및투자동향 국가차원의제조업육성정책을통해전략적뿌리기술지원 해외정책 ( 정책 ) 주요국미래형제조기술개발과고부가가치화에집중하여중소업체육성을추진 - * 미국 제조업부양을위한프레임웍 발표, 독일 하이테크전략 수립 ( 산업 ) 연 5.3% 대의성장세유지 ( 조원 ) : ( 00) 1,955 ( 11) 2,559 ( 20) 4,073 ( 한국산업기술평가관리원 ) ( 기술 ) IT 융합화, 초고속 초정밀기술개발로고품질및고부가가치창출노력 뿌리산업과첨단산업의동반성장생태계구축 국내정책 전북정책 ( 정책 ) 뿌리산업진흥과첨단화에대한법률제정 ( 12 년 ), 제 1 차뿌리산업진흥기본계획 수립 ( 12 년 ), 첨단뿌리기술 66 개선정 ( 15 년 ) 으로뿌리기업첨단화, 고도화추진 ( 산업 ) 연평균약 8.2% 성장률, 2020 년기준약 조원의시장규모예상 - * 금형, 소성가공, 표면처리국내시장규모 : ( 00) 35 조원 ( 11) 57.5 조원 ( 20) 조원 ( 뿌리산업통계조사 ) ( 기술 ) 주력산업제품의첨단뿌리기술지정및확대 (50~100 개 / 년 ) 주력산업의고부가가치와글로벌경쟁력강화를위한기술경쟁력확보지원 ( 정책 ) 친환경정책강화에따른경량대체소재등의시대적요구및산업규제에대응을위한뿌리산업육성정책지원 ( 산업 ) 전방산업의환경규제를경제적으로대응하기위해서신규로창출되는뿌리기술등의수요를만족시키는뿌리산업육성 ( 기술 ) 친환경규제대응을위한경량소재성형및가공이어려운난삭재및복합재등대체소재에대한 QCD 대응형기술을개발 전북산업생태계 R&D 역량강화, 인프라구축및정책적지원등을통한질적성장기반마련 투자현황 전북뿌리산업육성정책및지원 ( 09.1 월 ) 전략산업클러스터완성도제고 (5개년계획 ) 수립 ( 11.9 월 ) 전북지역산업진흥계획수립 ( 생산기반, 13.2 월 ) 전북뿌리산업진흥및육성에관한조례제정 ( 13.6 월 ) 전북뿌리산업육성지원현황 ( 07~ 15 년말 / 사업비 792.5억원투자 ( 국비 611.1억 / 도비 억원 ) 지평선산단내뿌리기업집적화단지조성 : 30개기업유치기반마련 한국생산기술연구원전북본부의녹색부품생산기반및실용화지원센터를활용한뿌리기업기술지원강화와더불어전북금형비즈니스프라자구축장비활용지원 온실가스감축과환경보존을위한산업규제에대응하기위해서세아베스틸기능성합금, 효성과도레이탄소복합재등이신소재및대체소재및활용기술관련민간투자 대체소재및신소재는경량성및기능성이우수하지만성형성및가공성이난해하여생산성확보에어려움. 현대상용차와타타대우상용차, 관련협력업체가복합재부품, 이종접합부품등의개발을위해서 R&D 투자를지속하고있음 또한자동차부품경량화를통한연비향상을위한알루미늄합금의소성부품및고강도강의판재성형및접합등을위한생산제조시설에투자 165

168 3) 기술동향및미래전망 시장동향및기술동향 ( 특허 ) 시장동향 기술동향 특허 해외 / 국내 전북 해외 / 국내 전북 고방열, 경량화, 고성능, 친환경등의기능성소재에대한관심으로지속적시장확대 세계뿌리산업시장 2,599 조원규모, 연 5.3% 대의성장세 (2011). 최근자동차, 조선, 디스플레이, 반도체등전방주요산업의세계적인수요증가에따라뿌리산업세계시장규모는약 4,073 조원으로예상됨 (2020) 2013 년기준으로국내뿌리산업은전방제조업의수요를통해연간 8.8% 성장으로세계시장의성장률보다높은성장률을보유. 그러나자동차 조선 IT 등의수요산업시장변화에큰영향을받는특성상뿌리기술시장수요의 44% 를국내뿌리기업이공급하고있으며최근저성장기조에의한둔화시작자동차부품등전방수요산업침체에의한성장둔화우려 국내생산액 (2012 년기준 ) 약 52조원중에서전북지역생산액은약 1조 4백억원으로전국대비약 2.02% 차지 전북지역수요처인자동차부품산업, 기계산업등의경기저하에의해서전북지역경량소재성형산업도수요감소에의한성장둔화우려 EP복합재및탄소복합재등의생산성향상을위한금형기술등이증가 전북지역에서는탄소섬유강화복합재, 엔지니어링플라스틱등의성형기술, 공정감축기술또는성형조건제어를위한제어기술등특허출원이증가 또한, 부품및제품의기능성부가를위한접합강도향상표면처리, 엔지니어링플라스틱의전도성강화코팅및전착도장적용등의출원도증가하고있음 환경규제와 IT융합화트렌드를반영한기술개발 동시공학적금형설계, 초고속밀링가공및고속방전가공기술등의발전으로단납기금형기술실현, 이를기반으로정밀금형과다공정복합금형, IT융합화등의고부가가치금형기술로트렌드가형성 납, 크롬등유해한물질을배제하고인체무해한공정기술개발과에너지고소비산업의특성을극복하기위한저에너지형공정기술에노력 고분자복합소재, 설계기술, 초정밀가공및성형기술, 첨단측정기술등의융복합화및 IT기반융합기술추진뿌리기술연계기업발굴및체계적육성방안을통한기술집적화 전북은탄소복합재, 고장력강등을활용한경량소재기반부품및중간재를개발하기위한뿌리기술개발과기술지원에집중 ( 공정의융복합화, IT를통한스마트공정제어기술개발 ) 향후경량소재성형및뿌리기술트렌드를위한육성방안수립 - 경량화, 고기능화, 초소형 초대형화등임계성능제고 (73.8%), 고급화, 다기능화를위한여러기술들의융 복합화 (72.9%) 등 [ 전북뿌리산업고도화를위한첨단뿌리기술발굴연구용역, 자동차융합기술원, 2016] 시사점및미래전망친환경정책과규제에대응하는동시에경제성확보가가능한유망기술니즈 시사점 친환경정책, 법적규제대응및경제성확보가가능한생산기반기술이산업경쟁력의핵심요소로부각 신소재와대체소재의활용필수적, 이를생산적으로성형및가공할수있는뿌리기술의개발이시급함 뿌리산업클러스터를형성하여정부와기업, 기업과기업간의협력을확대하고, 산학연전문인력의투입으로부족한연구인력과전문성을확보하여글로벌경쟁력을갖춘강소기업배출이필요함 전북지역뿌리산업은 6대분야가모두전국대비낮은비중을차지하고있어전체적으로기업규모를늘리기위한산업단지구축과기업들이입지를다질수있는환경조성에대한투자가필요함 국내금형 / 소성가공 / 표면처리관련산업은자동차, 전자, 기계, 조선산업을지원하는후방산업으로그역할을다하고있으나, 중소기업으로편중되어있어영세하며취약한기술개발능력으로성장발전에한계가있어정부의체계적인지원이필요함 대응방안 복합재및고강도강등경량소재의성형기술고도화를특화기술로육성전북은주력산업인자동차부품산업과기계산업의니즈를만족시키기위해서경량합금소재성형및표면처리, 탄소복합재금형기술과성형기술등확보에지속적기술개발과제품개발을추진지역산업진흥사업등을통해서경량대체소재활용부품과제품관련기술개발과기술지원, 사업화지원등을통해서지역산업의역량을제고범국가적으로뿌리산업의중심으로중소기업의금형 / 소성가공 / 표면처리산업의활성화및기술수준향상을위하여정책및법률적인지원을통해중소기업형전략산업으로육성방안을강구및핵심제조기반기술의원천기술및체계적인관리가우선적으로필요함중소기업적합성이높은수준으로평가된금형 / 소성가공 / 표면처리관련기술군은국내중소기업이해당분야에서기술개발을고려해볼수있는후보군으로도출하여장기적인아이템발굴과지원을진행하여기술및가격경쟁력을갖도록하는계획이필요함 Ⅵ. 별첨 166

169 4) 경량소재성형산업및사업의성과 평가 산업현황 ( 공간분포도 ) Vaue Chain 분석 경량소재엔케이이씨한국몰드신기전선티엠씨삼원효성바스프 형상성형 세창스틸세명테크대정동해금속전일세화 접합 태양기계알엔더스원진알미늄울트라대성정밀유명사태광 기능부가한국열처리카라창원금속태산ENG KHT 태령올리콘 단위부품 그린맥스평강 BIM 삼진산업코스텍대주코레스 산업현황 자동차부품, 농기계부품등전방산업과기업은익산, 군산, 완주등에집적화 대학교와연구기관은전주인근에집적화 경량대체소재, 형상성형, 접합, 기능부가, 단위부품등산업의가치사슬이양호하게조성, 집적도 1.6( 13) 금형, 소성등형상성형기술기업과표면처리, 코팅등기능부가기술업체가핵심기업군 특화분야별지원역량 혁신기관별지원역량 금형, 소성, 표면처리등특화분야별혁신기관및기업등이연구개발인프라와전문인력을보유, 특화도 0.7( 13) 현재전방산업의니즈감소로저조하다고할수있지만, 향후전방산업의수요를기반으로성장가능성이큼 기업 542 개, 종사자 7,715 명, 생산액 3.6 조원의경량소재성형산업에대해혁신기관들이 R&D 및비 R&D 지원, 사업화지원 167

170 산업성장추이 산업여건 산업규모 입지계수및생산성분석 전 북 구분 ~14 07~14 (CAGR) (CAGR) 사업체 종사자 2,401 3,989 7,004 7, 생산액 75, ,824 3,630,350 3,538, 부가가치 34, , , , 기업체수와종사자등산업규모는지속적으로증가하고있으나, 성장률은둔화되는추세가있음. 이는전방산업의저성장기조의영향으로분석됨 구분 전북 전국 2014 입지계수 [LQ(Location Quotient)] 종사자 사업체 생산액 부가가치 구분 노동생산성 사업체생산성 노동생산성 사업체생산성 전국대비전북지역경량소재성형산업의생산액과부가가치가특화 노동생산성, 사업체생산성이전국평균에비해서각각 1.3배, 2.5배높으며, 고생산성을기반으로고부가가치화전환을추진할시점임 문제점및한계 R&D( 기술개발 ) 비R&D( 기업지원 ) 전북지역뿌리기업의 R&D 투자금액은기업당평균 9백만원에불과. 일반 지역내뿌리기업지원사업과전략적중소제조기업의평균 R&D 투자금액연계를통한산업육성전략이부족 ( 기업당 2억원 ) 과 22배이상의격차를 지원프로그램별예산의한계로인한보일정도로기술개발에취약기업지원에제약을받음전방수요산업과뿌리기술공급기업의 핵심중핵기업의발굴에따른우수사례기술니즈미스매칭으로인한비효율적발굴어려움기술개발이진행 기업역량제고를위한역량강화 -기술전라북도내연구전담부서또는연구소를개발- 사업화연계체계부족보유하고있는기업이부족한실정이며, R&D 인력이적은상황 개선사항 R&D( 기술개발 ) 비R&D( 기업지원 ) 新성장동력산업군대응맞춤형뿌리산업핵심기술선점을위한융복합기술개발및실용화강화 전방수요산업의니즈기술을파악하여유망한뿌리기술공급기업의전략적인기술개발전략강화및사전준비단계를지원기업의 R&D인력확보를위한첨단뿌리기업확대및 R&D 신규인력채용등을위한 R&D 연계 R&D 와비R&D 연계를통한 R&D 성과창출의확대가필요. 경제협력권사업의운영방식등을참고하여사례연구필요 사업유형별주관 / 참여기관의선정평가및지원현황공유를통한중복방지및타사업과전략적연계추진 주력사업외에타사업과의연계협력을통한지원대상기업의역량강화와성과창출유도지속적인현장기업방문및우수사례확산을통한핵심기업의코칭및지원효과성증대사업기획단계에서각수행기관의사전협의를통한세부프로그램의연계지원프로세스마련및이를통한원스톱지원체계구축 Ⅵ. 별첨 168

171 5) 2017 년도육성전략 산업육성기본방향 R&D ( 기술개발 ) 비 R&D ( 기업지원 ) 고부가가치뿌리기술 ( 전방산업의고도화를위한유망수요기술 ) 지향 R&D 추진 신산업분야진출을위한신유망품목뿌리기술지원 신시장니즈에대한대응역량강화 타지원사업과연계를통한기업역량강화 강점 (S) 다양한전방수요대기업보유 ( 현대자동차, 타타대우차, LS 엠트론, 두산인프라코어, 현대중공업 ) 주력산업제품의시장경쟁력높음 뿌리산업전문인력, QCD 기술인프라등연구개발환경이조성됨 약점 (W) 3D 인식으로생산인력수급난 고급인재기피현상으로 R&D 능력저하 고부가가치뿌리산업기술력부족 원자재및장비 / 공정원천기술대외의존도심화 혁신형뿌리기업부족 SWOT 기회 (O) 제조 금융기반전환으로선진국기술 Infra 붕괴 EURO-6 등환경규제로신규시장움직임 소재의신뢰성부각으로뿌리산업중요성대두 해외수요기업의공급처다변화 ICT 기술융합신제품수요및시장증대 위협 (T) Goba 생산시스템으로인해가격, 기술경쟁력동시확보강요 전방수요산업의저성장기조에의한수요감소로뿌리산업도성장률저하우려 선진국의생산기반원천기술및지적재산권독점 BRICs 등의기술력급성장 환경규제에따른기존제품시장축소 구분촉진요인저해요인 사회 (Socia) 노동집약적산업으로고용창출에기여환경규제를극복하는핵심기술로사회의지속성장에기여 고급인력유입의저조와기술혁신낮음 종사인력의노령화가빠르고, 기술적노하우와경쟁력약화우려 기술 (Techno ogica) 제조업의원가에가장큰영향력을미치는요소기술로제조업과산업전반에대한파급효과가넓고큼자동차, 기계, 조선등지역주력산업의고부가가치를구현하는핵심요소 선진국의기술도입등의제약에의해서혁신적기술개발이어려움 자동차등전방수요산업의경쟁력심화에의해부담과비용은증가되나이를극복할원천기술의확보는미흡 STEEP 분석 경제 (Econo mica) 전방수요산업의성장에따라고부가가치생산기반기술의수요증가중국, 동남아등후발추격국과기업에대한경쟁우위의유지를위한필수기술 환경규제에의한비용추가등기업의부담증가 경쟁력확보가어려운기업등은저임금국가로이전 생태 (Ecoog ica) 산업생태계의하부구조에해당하는산업으로지속적지원과육성책제공 가치사슬에서 1 차공급자로서저이윤에의한기업활동의저하및생태계의해체우려 정치 (Poitica) 금융의변동성극복을위해제조업육성을통한산업정책으로회귀지역특화산업, 뿌리기술센터등생산기반산업에대한지속적지원의필요 제조업성장률정체에따른생산기반산업의고도화요구도높아짐 친환경규제를극복할수있는기술혁신없이는생산기반산업의확대가어려움 169

172 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 경량대체소재활용뿌리융합기술을통한신규수요와부가가치창출 신규고용 44 명 사업화매출액 25.4 억원 성과목표 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 18 명 17 명 26 명 13.2 억원 15.3 억원 8.7 억원 10.1 억원 산업발전경로 유망품목별발전경로 육성로드맵연계 기술적수준 특화도기술적수준 중요도기술적수준 시장성기술적수준 성장성 품목선정 ( 기술분석 ) 유망품목 기술수준평가 특화도중요도시급성성장성시장성적합성종합평가 투자우선순위 금형 소성가공 표면처리 Ⅵ. 별첨 170

173 구분 2017 년기업수요반영 유망품목금형소성가공표면처리 R & D 기업집적도 보유기술역량 수요집중도 정책부합도 * 기업집적도 ( 기업수 ), 보유기술역량 (R&D 투자비, 특허수 ), 수요집중도 ( 기술수요건 ) * 매우높음 ( ), 높음 ( ), 보통 ( ), 낮음 ( ) 산업육성의효율성을고려하여총 3개유망품목중금형으로집중투자및육성추진 - 산업의경쟁력확보를위해지역주도형의유망품목지정형자유공모과제위주로추진필요 수요자측면 ( 수요조사 ) 품목선정 ( 정책수요 ) 수요트렌드변화 세부프로그램수요현황 전년도대비 2016 년지역기업의비R&D 수요트렌드는全분야에서지속적으로증가, 그중기술지원사업의수요가큰폭으로증가하였으며, 사업화지원, 인력양성사업은작년과비슷한수준에서각각약 8% 정도증가함 지원수요순위는시제품제작지원 > 인증 / 특허 / 생산기능인력교육 > 기술지도순 공급자측면 ( 정책방향 ) 비 R & D 공급자정책방향 전략방향 정책지원 대체소재활용기술을통한신규수요창출 부가가치및생산성제고 대체시장 / 대체기술확보 新시장개척및거래처다변화 지원수단결정 ( 세부프로그램 ) 구분 A 그룹 ( 기술혁신 ) B 그룹 ( 생산중심 ) 비고 세부지원프로그램선정 인증 특허 시제품제작 시제품제작 기술지도 전시회 수요 - 공급간 GAP 완화 지원효과및성과창출극대화 / 기업맞춤형사업추진을위해중점육성대상기업군선정및지원 사업육성전략목표, 정책적지원수요, 공급자 -수요자정성적분석을통한지원방향설정 - 정량적분석 ( 기업특성조사, 수요분석 ) 과정성적분석 ( 지역내산업특성및전문가의견반영등 ) 을교차분석하여포트폴리오도출 171

174 구분 2016 년 2017 년 R & D 포트폴리오도출 비 R & D 근거 2016 년경량소재성형산업비R&D 수혜기업및기업특성 -정책수요정합성연계확보 2016년기업특성조사 ( 매출액증가율, R&D 평균투자비중, R&D 성과기업군 ) 를반영 구분추진방향주요추진내용 육성추진전략 R & D 고부가가치기술개발지원 첨단뿌리기술확보지원 중핵기업의기술개발 / 사업화역량강화 환경규제와원가혁신을위한대체기술및임계극복형기술개발지원수요처와연계한상용화추구형구매조건부기술개발전북뿌리산업고도화를위한첨단뿌리기술발굴연구용역으로도출한 41개기술확보지원 내부핵심인력및주요역량강화를위한맞춤형컨설팅지원 비 R & D 신규시장발굴및사업화역량강화 성공사례발굴및성과확산을위한전주기적원스톱지원 국내내부시장한계를극복하기위한신규해외시장발굴및사업화적극지원 R&D- 비 R&D 수행기관협의체활동및지속적인세부프로그램간연계를통한성과창출모델기업발굴 Ⅵ. 별첨 172

175 투자방안도출 2017 년중점추진방향설정 - 1 기업특성조사분석및타겟기업군설정, 2 정책적수요분석, 3 유망품목과특화분야육성방향과로드맵, 4 전년도사업수행의진단및개선, 5 투자효율화및계획등을기반으로 2017 년경량소재성형산업의중점지원분야는 R&D 의경우환경규제대응경량대체소재성형을위한융복합금형, 고강도경량합금의소성, 무해물질프리표면처리기술등과비 R&D 는기술지원과패키지분야 ( 사업화 + 역량강화 ) 로집중육성 성과극대화방안 - [ 집중과선택 ] 신성장동력분야 R&D 와고부가가치기술개발을위해서자유공모형기술개발을집중적으로지원하고, 비 R&D 사업을통해서신유망품목의선행개발및사업화와경량소재성형산업을위한역량고도화를위한인력양성등을위한패키지사업에집중지원 - [ 성과극대화 ] 1 차적사업성과인수혜기업의매출증가, 고용창출등필수지표와경량소재성형산업의고도화를반영하는자율지표등을전략적으로도출. 경량소재성형산업의성과극대화를위해서필수지표와자율지표를 R&D 사업과비 R&D 사업컨소시엄과공유 - 사업추진 - 성과창출등시스템적사업운영. 또한대표적우수사례발굴을위한사업모니터링등을통해서정성적사업성과를극대화할수있는방안모색 투자효율증대방안 - [ 산업연계육성 ] 경량소재성형산업과신소재부품, ICT 융합등신성장동력산업등과연계를통해서수요확대와시장발굴 - [ 뿌리기업과부품업체간협력네트워크 ] 부품업체의환경규제대응을위해서니즈가발생한뿌리기술을매칭하고, 해당니즈에대해서 R&D 와비 R&D 를패키지방식으로지원 - [ 신유망품목의확대 ] 기존전방산업의저성장기조에의해서기존시장의확대에한계직면. 성장성이높은신성장동력산업의주력상품인신유망품목등을발굴하여신유망품목에 R&D 와비 R&D 를전략적으로투자하여투자효율을증대 경량소재성형산업육성투자효율화제고방안 유형 2017 년산업추진전략 2017 년효율적사업투자전략 기술개발 기술지원 신규시장수요에대한 R&D 추진기존전방산업의고부가가치화 R&D 추진 신규시장관련수요기술확보를위한선행기술을지원기존전방산업의부가가치향상기술지원 사업화 수요산업의확대를위한사업화추진 역량강화 신유망품목관련역량강화뿌리기술의고부가가치역량강화 5대신성장동력분야진출을위한기술개발투자자동차, 기계등기존수요처의부가가치향상을위한기술개발투자 5대신성장동력분야진출을위한신유망품목뿌리기술을지원전방산업환경규제대응형기술지원 신성장동력산업별마케팅및수출지원 - 신유망품목전시회, 마케팅, 시장개척및수출지원등 신유망품목관련전문가를통한품목맞춤형역량강화프로그램환경규제대응뿌리기술인력양성 173

176 4 해양설비기자재산업 1) 산업개요 산업정의 ( 주력 ) 해양설비기자재산업 해양설비기자재산업이란, 해양설비 ( 해양플랜트, 해양에너지 ) 산업, 조선 ( 그린선박및레저선박 ) 기자재산업을포함한조선해양과관련된산업을의미 ( 유망품목 ) 해양설비기자재산업유망품목별현황 유망품목 1 해양설비기자재 ( 발전 / 정제설비, Mooring) 2 그린 레저선박기자재 (IMO 규제대응대기환경부품 ) 3 특수선 / 관공선 / 경비 / 함정용기자재 4 해양레저신소재기반기자재 (CFRP, A) 5 통합제어시스템 (System Heath Monitoring 기술 ) KSIC 코드 ( 핵심코드 : 25113, 24132, 28122) 유망품목및 KSIC 코드 코드 세세분류업종명 사업체수 종사자수 합계 450 7, 합성수지및기타플라스틱물질제조업 36 1, 강주물주조업 강관제조업 금속조립구조재제조업 150 1, 기타구조용금속제품제조업 기타발전기및전기변환장치제조업 배전반및전기자동제어반제조업 탭, 밸브및유사장치제조업 액체여과기제조업 기타선박건조업 선박구성부분품제조업 43 1, 강선건조업 7 92 전북 친환경선박기자재의융복합제품및특수선기자재개발 친환경선박기자재의융복합제품및특수선기자재개발 특화방향 해양설비기자재산업은특수선 / 관공선기자재, 신기술 (ICT, 경량소재 ) 적용친환경선박기자재, 에너지생산설비 ( 풍력발전 ), 레저선박분야등의개발및생산설비를포함하는분야임. - ( 친환경선박기자재 ) 국제환경규제에대응하기위해선박에탑재되는추진 / 항해시스템및안전 환경설비를포함하는분야로대기오염물질저감설비, ICT 적용운항 / 안전효율화설비, 경량화기자재, 효율향상및에너지저감설비, 폐에너지회수설비등의기술개발분야를포함하는분야임. - ( 특수선 / 관공선 ) 특수선및관공선은자국의해안경비및전쟁위협으로부터자국의치안과안전을유지하고, 연안 ( 무역, 어장, 어업등 ) 관리를목적으로운용되는선박분야 주요기업 : 현대중공업, JY 중공업, 대륜중공업, 티케이티, 탱크테크, 삼원중공업등 Ⅵ. 별첨 174

177 2) 정책동향및투자동향 해외정책 친환경 고효율조선해양기자재의수요확대및산업육성추진 국제환경오염물질규제강화 (IMO MARPOL 73/78) 로인한친환경 고효율조선해양기자재의수요가확대됨에따라각국가별자국조선해양산업특성을고려한산업육성정책을시행중 남중국해분쟁, 센카쿠열도분쟁 등아시아지역의영유권분쟁의심화에따라특수선의건조가점차증가하고있으며, 대형화및경량화등의기술개발에집중투자지원을추진 중국 EU 연안해양오염방지대책강화추진 (ECA) 조선산업혁신을위한지원추진 ( 독일 ) * 중국의 양쯔강 ( 상하이 ), 주강 ( 홍콩, * 독일연방경제에너지부 (BMWi) 는조선산업 마카오 ), 보하이만등 3개유역을배출규제해역 (ECA, emission contro area) 지정, 아시아권국가들의연안해양환경보호를위한움직임증가 혁신을통해성공적인시장진출을목표로하는연구개발사업을지원 ( 독일 4개연방주는각각 1천만유로에서 2,500 만유로에달하는금액출자, 총액 3,750 만유로 ) 해운및조선업위기대응을위한정책추진 국내정책 세계경제의저성장, 저물가, 저금리로인한국내선박수주절벽현상발생, 조선해양산업침체등의어려움을격고있으며, 조선업계의강도높은구조조정을통한경쟁력향상및긴급경영안정자금지원 ( 약 4,000 억원규모 ), 해운및조선소정책자금지원등조선산업위기대응을위한각종지원활동을추진중 정책금융기관등은 초대형선박신조지원프로그램 (13000TEU 이상급 10 척 ) 추진을협의하고, 1 조 3,000 억원상당의지원금을투입하여신조를지원하고기로협의함. 지역해양설비기자재산업위기대응지원추진 전북정책 지역해양설비기자재산업의위기대응을위해정책자금상환연장및확대지원, 기본료소비성자금 ( 전기료등 ) 감면, 선박펀드조성등전북조선산업지원을위한각종지원활동을검토중 관련기업육성을위한사업화지원사업에 4 억 2,800 만원추경편성및조선업고용안정화를위한일자리희망센터운영 (17 억원 ) 지역내해양설비기자재기업의사업다각화및육성을위해신전략육성분야인특수선 / 관공선분야의수주지원및관련기자재개발지원활동을수행중 전북산업생태계 투자현황 R&D 역량강화, 인프라구축및정책적지원등을통한질적성장기반마련 기술개발사업분야지속적투자를통해도내중소기업의핵심 R&D 기술확보및매출액증대 * 기업체 ( 수 ) : 03년 년 450 ( 연평균 11.58% 증가 ) * 종사자 ( 수 ) : 03년 1,997 14년 7,030 ( 연평균 13.65% 증가 ) * 매출액 ( 억 ) : 03년 992,254 14년 2,868,197 ( 연평균 7.21% 증가 ) 친환경선박의핵심부품개발, 시험및평가를위한그린쉽기자재실험 인증센터구축선박전력최적시스템평가설비, 선박용연료전지평가설비, 선박용유증기회수설비등선박관련필수지원장비인프라구축 175

178 3) 기술동향및미래전망 시장동향및기술동향 ( 특허 ) 시장동향 기술동향 특허 해외 / 국내 전북 해외 / 국내 전북 신조선발주 / 수주부진지속세및자국조선기업투자 신조시장은저유가및경기침체가지속되는가운데전년대비부진을면치못하고있으며, 2016 년도 11월누적전세계신조선발주량과발주액은 2,936 만CGT, 647억달러로전년동기대비각각 25.7% 와 35.9% 감소 중국은자국발주장려를통한외화유출방지및자국조선산업지원책을추진중 2016 년전년대비수주량기준으로 23%, 수주액기준으로 25% 감소, 16.5 월까지신규수주는 14척, 수주물량은전년대비 10.7% 에불과, 수주가뭄이현실화되고있으며, 단기간내회복하기는어려울전망 * 한국수주액 : ( 14) 329 억달러 ( 15) 226 억달러 ( 16) 170 억달러수주절벽현상으로인한고용및매출불안가중 시사점및미래전망 시사점 16 년도수주물량 (11척) 은 17 년상반기인도예정이며, 16 년하반기이후작업량부족으로관련기업및인력구조조정이예상됨. 인도네시아국립해양경찰청과해안경비정 5척 (4050 만달러 ) 건조계약체결, 최초중소기업직접수주 신개념고부가가치기자재및플랜트분야원천기술특허증가 신개념또는고부가가치선박의장치시스템및유체추진공학을이용한요소기술등핵심기술에대한출원이증가하는추세임. 지난 2008 년에있었던삼성중공업과미국트랜스오션간의드릴쉽 (DriShip) 관련분쟁의영향으로조선분야특허출원이급속도로증가됨. * 미국이 1,102,129 건으로약 56.6% 를차지하며, 유럽은 228,467 건 (11.7%), 일본이 209,412 건 (10.7%), 중국이 60,467 건 (3.1%), 기타지역이 ( 영국, 독일, 프랑스, 호주, 캐나다, 러시아, 대만, PCT출원 ) 348,231 건으로약 17.9% 를차지함 전북도지식재산권에대한인식확산및신기술에대한개발의지향상 * 전북지역출원및등록특허 186개중, 이중선체충격흡수장치, 블록정렬장치, 중량구조물지그등과같이선박건조에필요한특허와선박용배기가스정화장치, 선박 환경규제및안전성향상을위한기술개발에주력 친환경에대한해양환경국제규제와더불어경제적운항이요구됨에따라선박성능고효율화를통한연료절감과해양환경유해물질배출절감을해결하는기술이핵심트렌드로부상, 선박안전성의식강화에따른운항중인선박의운항안전기술요구증가 IMO의온실가스규제에대응하기위해신조선박에적용을위한신기술의개발과함께운항중인선박의 EEOI, SEEMP, GHG절감에대응할수있는통합에너지운용최적화시스템의개발 특수선 / 관공선분야는대형화경량화수요에대응하기위한각종기술개발추진수요및신기술대응해양설비기자재핵심기술개발추진필요 전북해양설비기자재관련기업대부분이철의장및선체제작기업으로고부가가치핵심기자재의기술개발에미진한실정대부분의기자재를울산조선소에서제작 / 공급하고있는실정 기존생산가능한선박규모는 500ton 이하로고부가가치화및수요대응을위한육성지원을통한 500ton 이상의선박건조능력배양및인프라구축지원추진 친환경 / 특수선수요대응및경쟁력향상을위한기술투자전망 국제환경오염물질규제강화로인한친환경 고효율조선해양기자재의수요가확대로국가별자국해양설비기자재산업특성을고려한산업육성추진 특수선 / 관공선분야수요증가및대형화및경량화추세에따른각종기술개발추진 세계경제의저성장, 저물가, 저금리로인한조선해양산업경기침체현상이장기화되고있으며, 원가절감위해기술개발예상됨. 대응방안 지역특성을고려한융복합친환경기자재및특수선 / 관공선분야적극육성추진 친환경선박기자재및특수선 / 관공선분야인프라확대를위해전북이종산업과의융복합을통한기자재조기상용화및현지화지원필요하며, 이를통한지역해양설비기자재산업경쟁력향상추진 특수선 / 관공선분야적극육성을위한지역해양설비기자재중점육성대책수립촉구및대형화 / 경량화추세에부합하기위한기반시설확대, 기술인력배양등의노력필요 수주물량감소로인해생존력 / 경쟁력배양을위한기술개발이필요하며, 공정효율개선및자동화분야적용 ( 스마트팩토리 ) 을통한원가절감노력추진. Ⅵ. 별첨 176

179 4) 해양설비기자재산업및사업의성과 평가 산업현황 ( 공간분포도 ) Vaue Chain 분석 산업현황 전라북도해양설비기자재산업관련기업의 80% 가군산에위치, 군산현대중공업군산조선소를중심으로새만금산업단지인근지역에대부분분포 산업체집약도및직접도가매우높으며, 육성지원추진을통한파급효과가매우큼 특화분야별지원역량 소재단위부품모듈부품시스템 원진알미늄, 벤투스, 번영중공업, 디에스엔, 신기전선, 우신엔지니어링, 이호컴앤텍, 티오켐 원광, 대원종합선기, 에스엠이엔지, 진명모터스, 프로파워 에이피에스, 세움, 한별, 진산테크윈, 트레디오, SWL, 수상에스티 현대중공업, 코스텍, 티엔지중공업, 삼원, 가야미, 탱크테크 조선소인현대중공업군산조선소를중심으로밸류체인상해양설비기자재관련전 후방연계기업이지역내다수분포 철의장과관련한선체및의장, 배관제작등 1 차산업인프라및인력을다수보유하고있어신산업창출및고부가가치기자재산업으로발전가능성이높은산업생태계보유 혁신자원별지원역량 특화분야 해양설비부품 ( 육 해상플랜트 ) 그린쉽및해양레저기자재 품목 ( 중분류 ) 기술인프라인력 해양에너지부품상상상 플랜트 /Mooring 장치중중중 발전 / 정제설비상중상 기타상중상 그린쉽기자재중중중 해양레저상상상 특수선 / 관공선제어시스템 상중상 기업지원기관 한국조선해양기자재연구원 군산대학교 주요추진사업 지역특화사업 ( 주력 ) 역량강화지원사업연구장비공동활용지자체육성사업 지역특화사업 ( 주력 ) 역량강화지원사업연구장비공동활용지자체육성사업 새만금 지역특화사업 ( 주력 ) 산학융합본부 역량강화지원사업 한국선급그린쉽기자재시험 / 인증센터 지역특화사업 ( 주력 ) 지자체육성사업 기술지원 역량분석역량강화사업화 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 지원유형 기술지원사업화역량강화 기술지원사업화역량강화 사업화역량강화 기술지원사업화역량강화 지역이보유한우수한기술 / 인프라 / 인력을활용하여수요대응및신시장선점을통한성과창출효과극대화기자재개발이필요함 조기상용화및사업화를위한인프라구축을통해실질적성과창출노력이필요 이종산업간융복합을통한수요대응기술개발및실질적인성과창출을위해사업화기관의역량제고와기관간기술융합필요 전라북도내탄소, ICT 등다양한산업인프라가기구축되어있으며, 융복합을통한기자재고부가가치화가가능함. 177

180 산업규모 전 북 구분 ~14 (CAGR) 07~14 (CAGR) 사업체 ( 개 ) 종사자 ( 명 ) 1,997 2,870 5,559 7, 생산액 ( 백만원 ) 992,254 1,761,340 2,616,500 2,868, 부가가치 ( 백만원 ) 323, , ,293 1,032, 산업성장추이 산업여건 지역내 400 여개이상의관련기업체와 7,000 명이상의종사자를보유하고있으며, 전라북도제조업총생산의약 10%, 군산시산업의약 24% 를차지하는중심산업으로 1 조이상의높은부가가치창출산업임. 구분 2014 LQ(Location Quotient) 종사자사업체생산액부가가치 입지계수및생산성분석 전북 전국 구분 노동생산성 사업체생산성 노동생산성 사업체생산성 전북의해양설비기자재산업은철의장, 선체등노동집약적산업이주를이루고있으며, 이에따라노동생산성이타지역에비해높게나타나고있음. 또한대부분지역내인력및자금수급에큰기여를하고있으며, 생산유발효과는 2 조 2 천억규모로높게나타나고있음. R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 문제점및한계 해양설비기자재산업특성 ( 대형, 고성능등 ) 을반영이미흡한연구개발로인해상용화기가재의개발이미흡 신수요대응을위한원천기술확보노력부족및상용화기반부족으로인해기술력향상을통한경쟁력향상미진 2-Track 지원사업으로인해지역내한정된기업에대한중복지원다수발생및사업기간상이로인한협력어려움발생 2 개사업간차별화된지원내용및체계수립미흡으로인해사용내용중첩과사업비불균형으로인해한개사업에수요가집중되는현상발생 전북수요기자재기술에대한반영이부족하며, 친환경및레져선박분야의집중투자로인한단기적제품화기술개발미흡 친환경선박및레저선박기술개발에집중지원함으로써상용화기술개발이미흡하고, 경쟁력향상미흡 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 지원금액조정을통한유망제품에대한집중지원및기업간경쟁률향상을통한기술경쟁력향상필요 지원사업효율성향상을위한일원화지원체계구축및일부기업에편중지원 ( 중복, 과다 ) 지원을회피하기위한 개선사항 해양설비기자재산업의지원분야다각화노력이필요하며, 지역내수요가확보된특수선 / 관공선분야의투자지원을통해경쟁력향상및기술력확보노력촉구 지역수요및산업수요를반영가능한분야의조기상용화를목적으로하는집중투자및육성을추진하며, 상용화필수항목 ( 시제품제작, 시험인증등 ) 의지원촉진 조기사업화및수요대응을위한이종산업과융복합기술개발및상용화제품개발장려제품화기술에대한중점지원으로조기사업화촉진 이종산업간기술융합을장려하여기존상용화인프라를적극활용한신제품개발분야의육성지원과신뢰성향상등의기자재제품인프라확대노력필요 Ⅵ. 별첨 178

181 5) 2017 년도육성전략 산업육성기본방향 R&D ( 기술개발 ) 비 R&D ( 기업지원 ) 수요대응형친환경선박기자재기술개발 특수선 / 관공선산업특화를위한기자재개발 신기술매출증가율 5%, 신규고용 10 명 R&D 수요제안기술 10 개사 20 개기술도출 - 15 개기술공모수탁 ( 국비 100 억이상확보 ) 신시장니즈에대한대응역량강화 특수선 / 관공선특화분야역량강화및기자재인프라구축 사업화매출증가율 5%, 신규고용 10 명 지원기관연계사업활용융합지원 기업 산업간융합을통한일감확보 SWOT 강점 (S) 환황해경제권의지정학적장점보유연계가능한 ICT, 신소재, 자동차, 기계산업기반보유현대중공업입지및배후지원부지공급가능연구소및대학의인력및기반기술확보기회 (O) 경량화기반친환경선박기술수요증가국제환경규제강화에따른관련기자재시장확대새만금활성화를위한적극적인내 외부투자및정책지원추진 ICT 적용조선해양기자재분야신시장부상 약점 (W) 대기업의존도매우높음주생산제품이철의장및선체제품으로제한적관련업체의영세성및 R&D 역량부족고부가가치핵심기술개발인식 / 기반부족시스템업체의트랙레코드실적미흡위협 (T) 수주절벽현상으로인프라및인력유실우려급증세계조선해양시장침체동남권, 서남권등지자체간조선산업육성경쟁치열미국, 일본등선진국과의기술격차 STEEP 분석 구분 촉진요인 저해요인 정부의핵심기자재국산화율향상을 위한 해양플랜트산업발전방안 수립 정치 (Poitica) 경제 (Econo mica) 생태 (Ecoogi ca) 사회 (Socia) 기술 (Techno ogica) 융합창조신기술 산업창출, 주력기간산업의고부가가치화 국정과제로도출 해양설비부품분야시장 '15년약 2,304 억 $, 2030 년에는약 5,039억 $ 까지성장예상그린레저선박분야한국세계점유율 37.5%, ( 중국 27.4%, 일본 18.3%) 세일가스혁명으로인한 LNG 선박및관련기술관심증대글로벌환경규제로에너지효율계수 (EEDI) 규제에대응한친환경선박개발진행 새만금사업의활성화를위한한 중경협새만금투자의지표명육상레저분야포화및신레저컨텐츠에대한수요증가로해양레저인구증가 고부가가치핵심기자재시장에대한지속적 R&D 투자를추진 ( 선박건조기술, 선박설계, 건조소프트웨어 ) 해양기자재및그린레저선박기자재핵심부품국산화추진의지증가 지역특성에맞는국가적차원의지원이진행중이나현재전라북도의차별화된인프라부족 동남권, 서남권등지자체간 조선 해양 레저산업육성경쟁치열중국조선 플랜트산업의급성장에따른기술경쟁력하락및유가하락에따른플랜트발주부진조선해양관련육성체제미흡으로인한산업체핵심및기초기술자수급 & 양성기반미약 환경규제대응을위한원천기술보유기업및관련산업인프라부족시험인증인프라부족으로인한도내기업기술경쟁력저평가 세계주요국의해양설비기자재산업육성정책에따른기업에대한각국의투자유치경쟁치열엔화약세에따른가격경쟁력하락및기술경쟁력부족으로인한국내레저산업및시장위축미국, 유럽, 일본등선진국과의기술격차로인한제품신뢰성문제대두국내레저선박내수시장성장둔화로인한해양레저분야투자및기술개발저하 179

182 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 미래형친환경해양설비기자재산업의 "JB FIRST First Technoogy ( 세계최초기술개발 ) Internationa Infra ( 국제적인인프라구축 ) Reiabe Test&Certification ( 신뢰할수있는시험인증체계구축을통한사업화 ) Speciaist Group ( 해양설비기자재전문가인력양성체계구축 ) Technica Mentor ( 해양설비기자재기술지원체계구축 ) 신규고용 25 명 사업화매출액 19.7 억원 성과목표 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 14 명 9 명 11 명 13.0 억원 14.6 억원 4.7 억원 5.1 억원 산업발전경로 유망품목별발전경로 육성로드맵연계 기술적수준 특화성기술적수준 중요도기술적수준 시장성기술적수준 성장성 품목선정 ( 기술분석 ) 유망품목 기술수준평가 특화도중요도시급성성장성시장성적합성 종합평가 투자우선순위 해양설비부품 그린레저선박기자재 Ⅵ. 별첨 180

183 구분 R & D 유망품목 해양설비기자재 2017 년기업수요반영 그린레저선박기자재 특수선 / 경비 / 함정용기자재 해양레저신소재기반기자재 (CFRP, A) 통합제어시스템 기업집적도 보유기술역량 수요집중도 정책부합도 기업집적도 ( 기업수 ), 보유기술역량 (R&D 투자비, 특허수 ), 수요집중도 ( 기술수요건 ) 매우높음 ( ), 높음 ( ), 보통 ( ), 낮음 ( ) 산업동향및산업수요와지역여건등의효율성을고려하여총 5개유망품목중특수선 / 경비 / 함정용기자재와신소재기반기자재개발에대한집중투자및육성추진 산업의경쟁력확보를위해신시장선점이가능한기자재의지정형과제위주의공모로지원하되유망품목에대한자유공모병행추진필요 수요자측면 ( 수요조사 ) 품목선정 ( 정책수요 ) 수요트렌트변화 세부프로그램수요현황 전년대비 2016 년전북기업의수요는기술지원증가추세특히시제품제작, 시험 인증, 기술지도의수요확대됨에따라사업화기술개발의지원수요확대및사업다각화의지표명 인력 양성분야 수요는 생산기능인력교육에대한 수요가지속적으로나타남. 전체적인수요는전년대비 증가추세를보이고있음. 공급자측면 ( 정책방향 ) 비 R & D 공급자정책방향 전략방향 정책지원 융복합기자재고부가가치제품창출 新특화분야육성 ( 특수선 / 관공선 ) 新수요시장선점 사업다각화및신시장창출 지원수단결정 ( 세부프로그램 ) 구분 A 그룹 ( 기술혁신 ) B 그룹 ( 사업화중심 ) 비고 세부지원프로그램선정 시제품제작지원장비교육기술지도 / 컨설팅 생산기능인력교육 제품고급화시험 인증지원 CEO교육 마케팅 / 전시회 수요밀착형지원 수요대응및신시장선점을통한사업화촉진을위해중점육성대상기자재선정 / 지원 세계시장수요및개발동향, 지역사업육성전략목표의정성적분석을통한지원방향설정 정량적분석 ( 기업특성조사, 수요분석 ) 과정성적분석을교차분석후포트폴리오도출 181

184 구분 2016 년 2017 년 R & D 포트폴리오도출 비 R & D 근거 2016 년해양설비기자재비R&D 수혜기업및기업특성 -정책수요정합성연계확보 2016년기업특성조사 ( 매출액증가율, R&D 평균투자비중, R&D성과기업군 ) 를반영 구분추진방향주요추진내용 육성추진전략 R & D 비 R & D 지역수요를반영한기술개발촉진및지역내타산업인프라를적극활용할수있는사업분야지원 효율적육성을위한사업기간, 사업규모조정및수요대응분야집중육성 조기사업화및상용화를위한지원내용및체계구축제품다양화및수익다각화를통한기존해양설비기자재분야기업생존력 / 경쟁력향상추진 친환경선박기자재사용화체계구축특수선 / 관공선수용대응기자재개발기자재상용화체계확보이종산업간융복합기술개발육성및생산기반지원을통한조기제품화촉진 시제품제작및제품고급화를통한이종산업융복합개발지원상용화체계확립을위한시험인증지원및관련교육지원공장정보화및자동화인프라구축지원을통해원가절감및경쟁력배양 Ⅵ. 별첨 182

185 투자효율화제고방안및투자계획 2017년중점추진방향설정 - 1 지역산업특성조사및분석 2 산업동향및정책적수요분석, 3 지역발전계획및품목별기술로드맵, 4 성과분석, 5 지자체의지에대한분석결과를기반으로 2017년해양설비기자재산업의중점지원분야는 R&D의경우국제 (IMO) 환경규제대응친환경선박기자재, 특수선 / 관공선기자재기술분야이며, 비R&D는제품고급화, 시험 인증지원, 등사업화통합지원 ( 패키지형 ) 분야로집중육성 성과극대화방안 - [ 다각화및다양화 ] 기추진중인사업과의중복성여부를체크하여실질적으로사업화및성과창출이가능한분야로집중지원하며, 특히본산업과융복합이가능한분야 (ICT, 탄소섬유, IT 등 ) 와의연계를통한친환경선박부품산업육성강화추진 - [ 조기사업화 ] 사업의효율성증대를위한조기사업화가능분야를지원하고, 新최특화 / 수요발생분야인특수선 / 관공선분야의기자재개발을통해사업화매출액의성과를확대를추진 투자효율증대방안 - [ 新전략분야육성 ] 해양설비기자재산업분야新특화분야인특수선 / 관공선분야의인프라를육성하고, 이종산업간협업및해양설비기가재산업진입확대를통해미래新성장동력육성 - [ 이종산업간협력긴밀화 ] 지역이종산업의기술수준및수요를고려한친환경선박기자재주요제품군의기술로드맵을설정하고, 개발을위한상생협력체계의구축및 Core Work을통한고부가가치화조선해양기자재의안정적인전 후방생태계구축이요구됨. 해양설비기자재산업육성투자효율화제고방안유형 2017년산업추진전략 2017년효율적사업투자전략 산업 / 기술간융복합연계 유망품목별수요및지역현황을고려한 기술개발 비즈니스협력형패키지지원사업확대 R&D 투자 ( 국산화및기술력확보 ) 품목별수준맞춤형 R&D 지원시스템구축 기술수준분석고려한패키지형사업투자강화 미래新기술 (ICT, 탄소등 ) 활용 시제품제작및기술융합을위한기술이전 기술지원 지원확대 세부프로그램투자확대와사업간연계 산업간기술융복합기술지원체계구축 투자확대 사업화 지역수요맞춤형글로벌마케팅지원을통한수출경쟁력확대 공급 / 수요맞춤형전시회, 마케팅, 수출지원프로그램원스톱토탈체계구축투자강화 역량강화 지역현장맞춤형우수전문인력양성新기술 R&D 고급인력경쟁력강화 연구역량 ( 장비교육, 현장교육 ) 강화투자확대기술융합형고급인력육성프로그램강화 183

186 5 건강기능식품산업 1) 산업개요 산업정의 ( 주력 ) 건강기능식품산업 건강기능식품산업이란, 미생물천연자원등의식품소재와지역특화자원을이용하여건강유지, 질병예방및치료에도움을주고삶의질을높일수있는천연기능성식품, 발효식품등의제품및서비스를제공하는산업을의미 ( 유망품목 ) 건강기능식품산업유망품목별현황 유망품목및 KSIC 코드 유망품목건강기능식품고부가기능성식품 - * 근거 : 16 년도기술수요조사및전북지역산업기술수준조사분석보고서 - KSIC코드 ( 핵심코드 : 10797) 코드 세세분류업종명 사업체수 종사자수 합계 가금류가공및저장처리업 과실및채소절임식품제조업 액상시유및기타낙농제품제조업 기타곡물가공품제조업 빵류제조업 면류, 마카로니및유사식품제조업 장류제조업 인삼식품제조업 건강기능식품제조업 도시락및식사용조리식품제조업 탁주및약주제조업 3 57 면역기능개선, 항산화, 뷰티식품주력및공정기술개발, 수출지원 특화방향 주력제품 - 체지방감소및피부개선기능성식품 ( 체지방감소, 피부건강, 항산화등 ) - 두뇌건강개선식품 ( 두피, 기억력, 인지능력, 눈건강, 충치발생등 ) - 소화기 관절건강개선식품 ( 장건강, 위건강, 관절뼈건강등 ) - 성인병개선식품 ( 간건강, 혈당조절, 혈행개선, 혈중콜레스테롤개선등 ) 특화방향 - 전후방산업연계활성화, 융복합화, 전북관광산업연계 6차산업화 - 도내R&D 인프라, 국가식품클러스터연계활성화 - 전주기기술지원체계구축 - 한류열풍활용글로벌맞춤형제품개발, 수출활성화 주요기업 : 현성바이탈, 지니스, 한풍제약, 케비젠등 Ⅵ. 별첨 184

187 2) 정책동향및투자동향 질병예방, 복지의개념으로정책적육성 해외정책 미국 기존의료산업과식품산업의대체산업으로부상 인구고령화, 성인병증가, 건강보험료부담등으로질병치료이전의질병예방을위한대안과건강기능식품 (suppements) 에대한관심이고조되고산업지원이증가 일본 EU 고령화시대신성장산업으로부상 장기침체와복지부담에의한의료복지정책의불안으로규정개선및산업지원 규제가심해진입장벽이높음 건강식품규정, 표시규제강화로기능성이검증된원료와제품위주로산업지원 국내정책 고기능식품기술개발로신성장동력창출목표 정부는농업농촌및식품산업발전계획을수립하고연관산업경쟁력강화를추진하고있으며. 16 년 5월농식품선진화를위한규제개혁방안을발표하고건강기능식품기능성원료확대, 기능성원료심사기간단축, 건강기능식품광고사전심의제도폐지등추진중. 식품의약품안전처는건강기능식품안전성확보를위해건강기능식품등급체계개선을추진. 농림수산식품부는식품산업진흥계획을통해국민건강개선을위한건강기능식품산업육성및식품 외식산업의경쟁력제고와식품산업의세계화를추진 지역전통발효식품기술, 연구인프라활용으로고부가가치주력산업으로육성 전북정책 농생명산업, 탄소산업, 관광산업은전북민선6 기핵심추진산업으로특히농생명산업은농생명허브조성을목표로지역의정책적육성의지가매우높음 지역의경쟁력있는소재를발굴및활용하여건강기능식품육성을위한핵심사업으로전북향토기능성명품화사업을추진중에있음 ( 15~ 20, 6 개사업 30 억원투자 ) 국가식품클러스터, 한국식품연구원, 농촌진흥청등산업기반및인프라구축 전북산업생태계 투자현황 기술개발, 기업지원으로허리기업군육성중 2016 지역산업진흥계획건강기능식품산업총예산 50.3 억투자 ( 국 50 억, 도 0.3 억 ) - R&D 30억 ( 국30 억 ) 투자 12개과제지원, 지정공모형 (3), 자유공모형 (8), 창의융합 (1) - 비R&D 총예산 20.3 억 ( 국20 억, 도0.3 억 ) 투자 3개과제지원 생산기술, 공정개발, 기업지원분야의지속적투자를통해 R&D 역량확보및매출액증대 * 사업체 ( 수 ) : 03년 년 694 ( 연평균 3.66% 증가 ) * 종사자 ( 수 ) : 03년 4,376 14년 7,837 ( 연평균 4.98% 증가 ) * 생산액 ( 억 ) : 03년 436,785 14년 1,605,752 ( 연평균 11.46% 증가 ) * 부가가치 ( 억 ) : 03년 144,652 14년 569,502 ( 연평균 12.10% 증가 ) 성과 - 농생명공공기관의혁신도시이전으로우수기술의조기기술사업화가능 - 민간육종단지 ( 김제 ), 농생명혁신도시조성 ( 전주 완주 ), 국가식품클러스터 ( 익산 ), 새만금사업 ( 군산 부안 김제 ) 등을통해종자, 생산, 연구, 가공, 수출에이르는농생명산업밸류체인기반구축완성 - 특허등록 403 건, SCI 논문 1,328 건 ( 전국 6 위, 혁신도시이전공공기관실적포함 ) 185

188 3) 기술동향및미래전망 시장동향및기술동향 ( 특허 ) 시장동향 해외 / 국내 전북 고령화추세에따른지속적시장성장 세계가공식품의시장규모는 5조6000 억달러로추산되며자동차, IT, 철강산업보다큰규모임 세계건강기능식품시장규모는약 135조원이며 ( 미국 39%, 유럽 26%, 일본 14%, 중국 5%, 한국 2%) 연평균성장률 7.3%, 20 년시장규모 190조원으로전망. 국내식품산업전체 ( 농축수산물, 가공식품, 건강기능식품등 ) 시장규모는 14 년 139조 1천400 억원임. '15년국내건강기능식품시장은 2조3291 억원 ( 전년대비 16.2% 증가 ), 생산은 1조8230 억원 ( 전년대비 11.8% 증가 ), 수출은 904억원 ( 전년대비 34.9% 증가 ), 수입은 5965 억원임 ( 전년대비 35.2% 증가 ). 국내건강기능식품품목별구성은홍삼이주도하고있으며 (6943 억원, 38.1%), 식약처개별인정제품 (3195 억원, 17.5%), 비타민및무기질 (2079 억원, 11.4%), 프로바이오틱스 (1579 억원, 8.7%) 의순임. MERS, 지카등신종바이러스관련경각심고조, 면역력증강제품관심급증으로건강기능식품제품인식이기존의보충의개념에서예방개념으로변환되고있음. 고부가가치식품산업으로해외진출추진 16 년국내상반기농식품수출액은전년실적 29 억 9 천만탈러보다 3.5% 증가한 31 억달러임. 할랄코셔등신시장개척을위한정보제공, 인프라구축필요하나익산할랄식품단지보류중. 특허 고부가기능성식품중심으로출원증가 고부가기능성식품은특수식품, 간편편의식품, 발효식품분야에서 2010 년을기점으로급격히출원건수가증가하는추세이며, 식품포장재분야는상대적으로정체됨. 전체적출원증가는중국출원의급격한증가에기인하며중국시장을중심으로한사업화및권리확보를통한시장점유가시급함. 국내출원건수가큰폭의증감추세없이유지되어산업성숙도가안정기에진입한것으로평가됨. 13~ 15 년전북지역 6개기관 ( 전북생물산업진흥원, 전주농생명소재연구원, 진안홍삼연구소, 베리바이오식품연구소, 발효미생물산업진흥원, 임실치즈과학연구소 ) 특허출원현황은총 143 건으로이중 44건이도내기업으로기술이전됨 기술동향 해외 / 국내 전북 시사점및미래전망 이종기술융합으로신시장창출 선진국은고품질유지및안전성확보, 신제어기술및포장신소재개발추진하고있음. 선진국은식품법, 식품관련규제및관련법과승인이엄격하여제품출시전컨설팅이필요함. 국내식품관련기술은선진국대비 70로최상위국대비 5년차이, 건강기능식품산업의기술수준은 80.7 로 2~3 년차이로평가되며성장성대비기술력이낮아투자우선순위가높음. 농림수산식품부기술기획평가원에서는식품기술수준을 80% 이상으로상향하는것을목표로농림수산식품과학기술기본계획수립함. 지역특산자원활용극대화방안및기술경쟁력강화필요 식품산업전반적기술수준은양호하며특히식품클러스터등산업기반구축을통한고부가가치식품산업발전가능성이높은것으로평가됨. 전북건강기능식품산업의기술수준은 77.2 로최상위국대비 2.7년의차이를보이고있으며고부가가치화가시급함. 시사점 산업성장및해외진출가능성이큰산업고부가기능성식품시장은성장전망이높은반면산업특성상소득탄력성이크고경기에영향을많이받으며제품관련법규가엄격하고해외진출을위한해당국가의법규에대한대응이필요전북건강기능식품산업은정책적의지, 연구인프라확보, 산업클러스터구축등제반여건에비해기업역량, 기업규모는매우미비하여기업역량제고가가장시급한과제임. 전북지역특산생물유래자원체계화는, 소재, 제품다양화가필요함 대응방안 산업성장및해외진출가능성이큰산업지역특산향토자원활용한건강기능식품개발및제품고급화, 브랜드구축기업역량제고를위한기업지원사업확대및 one stop 기술지원체계구축신시장발굴을위한수출지향전략수립및수출국별맞춤형인증제도및지원체계구축 Ⅵ. 별첨 186

189 4) 건강기능식품산업및사업의성과 평가 산업현황 ( 공간분포도 ) Vaue Chain 분석 원료소재완제품 자비스, 농협목우촌, 천본, 농업회사법인싱그린에프에스,, 농업법인유성농산 ( 주 ) 케비젠, 파이닉스푸드, 삼익유가공, 토박이순창식품, 나래식품, ( 주 ) 미미, 하림, 지엠에프, 삼호유황오리, 팜덕, ( 주 ) 삼호유황오리 전주, 익산, 순창을중심으로발효식품기업다수분포 건강기능식품산업은후방산업과 ( 농축산업 ) 연관산업과 ( 헬스, 실버산업 ) 연관효과가큼 OEM 중심의기업분포이며자체브랜드개발이미흡함 산업현황 특화분야별자원역량 혁신자원별지원역량 특화분야품목 ( 중분류 ) 기술인프라인력 기업지원기관 주요추진사업 역량분석 기술지원 역량강화 사업화 지원유형 두뇌건강중중중 소화기건강중중중 전북생물 산업진흥원 식품R&D, 시제품개발 식품안전 품질검사지원 국내외전시박람회지원 사업화네트워크지원 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 기술지원 사업화지원 관절건강 중 중 중 성인병개선 중 상 중 전주농생명소재연구원 공동사업발굴 애로기술, 제품개발 전문인력양성 사업화네트워크지원 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 기술지원사업화지원인력양성 건강기능식품 항노화식품 중 상 중 면역기능개선식품 중 중 중 당뇨 / 혈중지질제품 중 중 중 진안홍삼연구소 식품위생검사기관운영 진안홍삼품질인증제지원 진안홍삼산업기지화전략사업 농식품선도클러스터육성사업 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 기술지원사업화지원 고혈압 / 혈행개선제품 중 상 중 간기능개선제품 중 중 중 베리바이오식품연구소 지역내외애로기술상담 장비이용, 분석지원 기술이전 전문인력양성교육 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 기술지원사업화지원 고기능성식품 체지방감소 상 상 중 피부개선 중 중 중 탈모개선 중 중 중 발효미생물산업진흥원 미생물 Bank 지역선도클러스터 지역연계사업 지역전략식품육성사업 호남광역및신지역특화 네트워크 네트워크 네트워크 인력 인력 인력 장비 장비 장비 실적 실적 실적 네트워크 네트워크 네트워크 기술지원사업화지원 항산화, 항염등건강기능식품관련역량보유. 특히다이어트간편식관련고기능성식품은상대적강점보유 일반식품및고기능성식품기술지원역량보유지역농작물특화연구소보유로타지역대비선점효과 187

190 구분 ~14 (CAGR) 07~14 (CAGR) 산업규모 전 북 사업체 ( 개 ) 종사자 ( 명 ) 4,376 6,530 6,773 7, 생산액 ( 백만원 ) 436, ,666 1,393,157 1,605, 부가가치 ( 백만원 ) 144, , , , 산업성장추이 산업여건 산업지표전반이장기적이고꾸준한성장률추이를보여주며특히생산액과부가가치가높은성장추세를보이는것은기업성장단계의성숙도를나타내는것으로판단됨 구분 2014 LQ(Location Quotient) 입지계수 종사자사업체생산액부가가치 입지계수및생산성분석 전북 전국 구분 노동생산성 사업체생산성 노동생산성 사업체생산성 산업지표전반이높은 LQ 모두 1 이상으로특화도를만족하나노동생산성은전국대비열위로전문인력양성, 및생산자공정교육이필요 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 기업부족으로추진체계구성이곤란 사업비규모, 사업기간의제한으로지원에한계 문제점및한계 과제경쟁률저조로실질적인경쟁체계가구성되지않음 과제간유사성심화 - 소재, 기능성의중복심화 전북내 10인이하기업의신청이대부분으로정확한성과측정이어려우며성과측정기준이모호함수행기관의지역적분산으로비효율적 - 중기청, 농림부사업과중복심화 기업지원이식품, 화장품에편중 - 과제수행주관기업의중복심화 프로그램다양성부족하고과년도과제와의 임상, 개별인정획득을위한예산, 기간이부족 차별성이희박 R&D( 기술개발 ) 비 R&D( 기업지원 ) 개선사항 2 track 전략추진 ( 과제를건강기능식품, 고부가기능성식품으로이원화하고예산지원의우선순위를구분 국비사업은지정형으로도비사업은유망품목지정형자유공모추진 과제의중복성개선 - 원료, 기능성중복과제통합 사업비규모, 과제기간확장 - 개별인정획득을명시하는경우 3년이상, 5억원규모가적정 기업지원신청확대를위한추진기관, 테크노파크통합홍보 주관기관의소속지역특성에맞는과제기획및프로그램개발, 추진 지역특산소재기반사업우선지원 품목을고려하여수혜기업을선정하고품목별기업군의성과측정을구분수행하여객관성을향상 20% 이내수준에서기자재구매와환경개선비를편성 Ⅵ. 별첨 188

191 5) 2017 년도육성방향 산업육성기본방향 지역입지이점극대화로산업우위선점 고부가가치화및신시장확대 연구인프라및클러스터연계활성화 전후방연관산업융복합 공정개선지원으로경쟁력강화 수출맞춤형기술지원체계구축 강점 (S) 약점 (W) 전북농생명허브구축전략추진국가식품클러스터, 농진청, 생명연, 지자체연구소등인프라확보지역특산농산물기반식문화발달 원천기술미흡및낮은 R&D 투자건강기능식품업체의영세성, 시장양극화식품산업전후방상호연계네트워크망취약유통채널및브랜드경쟁력취약 SWOT 기회 (O) 위협 (T) 고령화에따른시장수요증가 K-Food 한류열풍및 Loca Food 수요증가기능성소재와식품, 미생물과의융 복합화건강기능식품관련공공기관이전완료 FTA 시장개방에의한수입증가소비시장산업경제불확실성증대해외시장진출시중국과의가격경쟁심화국내외적식품안전관리기준강화대형유통망의확대에따른규모화 구분촉진요인저해요인 정치 (Poitica) 경제 (Econo mica) 정부의건강기능식품시장육성의지 지역특화산업, 광역선도사업을통한 건강기능식품산업지속지원 건강기능식품시장 급성장 ( 13 년 6조 9천억원 17 년 10조 1천억원 ) 한 중 FTA에의한수출기회확대 FTA 시장개방으로국제경쟁심화 나고야의정서로생물자원의독점적, 배타적지배구조강화 농산물가격및인건비상승 농산물소재및완제품의수입량증가 자국 산업 보호를 위한 TBT ( 기술무역장벽 ) 강화추세 STEEP 분석 생태 (Ecoogi ca) 환경오염에따른불안감증가및친환경식품에대한요구증가 식품안전관리기준강화 GMO 및항생제등사용기준강화 사회 (Socia) 고령화, 웰빙추세로건기식관심고조지역특산농산물, 로컬식품관심증가 영세업체와대기업간공급시장양극화소득불균형으로소비시장세분화 기술 (Techno ogica) 보존기술발달, 식품산업과 기능성소재산업, 미생물산업간융 복합 고부가가치화, 수출지향형산업화가미흡 원천기술부족, 낮은 R&D 투자 189

192 2017 년도산업육성추진전략 전략목표 건강기능식품육성을통한성장률 10% 대지속성장 신규고용 47 명 사업화매출액 억원 성과목표 R&D 비 R&D R&D 비 R&D 명 23 명 19 명 24 명 17.5 억원 20.2 억원 11.7 억원 13.4 억원 산업발전경로 유망품목별발전경로 육성로드맵연계 기술적수준 특화성기술적수준 중요도기술적수준 시장성기술적수준 성장성 품목선정 ( 기술분석 ) 유망품목 기술수준평가 특화도중요도시급성성장성시장성적합성 종합평가 투자우선순위 건강기능식품 고부가기능성식품 Ⅵ. 별첨 190

193 구분 2017 년기업수요반영 R & D 유망품목건강기능식품고부가기능성식품 기업집적도 보유기술역량 수요집중도 정책부합도 기업집적도 ( 기업수 ), 보유기술역량 (R&D 투자비, 특허수 ), 수요집중도 ( 기술수요건 ) 매우높음 ( ), 높음 ( ), 보통 ( ), 낮음 ( ) 산업육성의효율성을고려하여 2 개유망품목중고부가기능성식품을집중육성지원 고부가기능성식품의특성상품목지정형자유공모과제중심으로지원필요 수요트렌트변화 수요자측면 ( 수요조사 ) 세부프로그램수요현황 ` 전년대비기술지원사업수요급격히증가, 사업화지원, 인력양성사업은소폭증가함 지원수요순위는디자인, 기술지도 / 제품고급화 / 마케팅, 시제품제작지원순임 품목선정 ( 정책수요 ) 비 R & D 공급자정책방향 공급자측면 ( 정책방향 ) 전략방향 정책지원 기술혁신및융합제품창출 부가가치및생산성제고 新시장개척및거래처다변화 판매확대및신제품창출 지원수단결정 ( 세부프로그램 ) 구분 세부지원프로그램선정 A1 그룹 ( 기술선도 ) 디자인 브랜드 제품고급화 해외마케팅 A2 그룹 ( 단순생산 ) 상품기획 시제품제작 디자인 마케팅 비고 그룹별맞춤형프로그램지원 지원효과및성과창출극대화 / 기업맞춤형사업추진을위해중점육성대상기업군선정 / 지원 사업육성전략목표, 정책적지원수요, 공급자 -수요자정성적분석을통한지원방향설정 정량적분석 ( 기업특성조사, 수요분석 ) 과정성적분석을교차분석후포트폴리오도출 R&D 는신제품개발 ( 기획, 생산기술, 시제품제작 ), 기술가치평가, 기술이전을집중지원 비R&D 는해외마케팅 ( 컨설팅, 인증, 디자인및브랜드, 마케팅일괄지원 ) 집중추진 191

194 구분 2016 년 2017 년 R & D 포트폴리오도출 비 R & D 근거 2016 년건강기능식품산업비 R&D 수혜기업및기업특성 - 정책수요정합성연계확보 2016 년기업특성조사 ( 매출액증가율, R&D 평균투자비중, R&D 성과기업군 ) 를반영 구분추진방향주요추진내용 육성추진전략 R & D 글로벌시장변화에따른신시장진출과고부가가치화를목표로설정 소비자맞춤형고기능성식품을중점지원품목으로설정 품목개발, 공정기술일괄지원체계구축및대표기업육성 품목별소비자맞춤형 R&D 지원시스템구축 대량생산을위한공정표준화실현 섭취편의성을위한맞춤형제형개발 기능성소재의차별성부각 위생안전성확보기술개발및현장적용 원료개별인증획득및지적재산권강화 비 R & D 사업화지원을통한매출증가, 해외신시장발굴을위한수출지원을목표로설정패키지형기업지원, 및특화수출지원프로그램기획 디자인, 마케팅, 수출지원등사업화지원프로그램개발및중점추진 개별국가시장분석및제품개발 국가별맞춤형수출지원프로그램구축 해외전시회등글로벌마케팅지원 Ⅵ. 별첨 192