년 1 1 월 2 5 일 제 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 글로벌물류이슈 1. 퍼스트마일에서라스트마일시대로의변화 물류정책 사업동향 1. UAE Abu Dhabi Ports, 처리능력증대를통

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태란 사
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2 0 1 5 년 1 1 월 2 5 일 제 3 3 3 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 글로벌물류이슈 1. 퍼스트마일에서라스트마일시대로의변화 물류정책 사업동향 1. UAE Abu Dhabi Ports, 처리능력증대를통한성장예상 2. 세계최초 LNG 추진컨테이너선운항개시 3.

1 년 1 1 월 2 5 일 제 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 글로벌물류이슈 1. 퍼스트마일에서라스트마일시대로의변화 물류정책 사업동향 1. UAE Abu Dhabi Ports, 처리능력증대를통한성장예상 2. 세계최초 LNG 추진컨테이너선운항개시 3. 탄자니아, 메가항만건설에 100 억달러투자 4. 인도네시아, 대규모항만개발프로젝트추진 물류시장동향 1. 스위스선사 MSC 와러 TransContainer 사, 개발협력계약체결 2. 유럽, 난민문제로물류비용 10 억 US$ 증가 공지사항 1. 한중 FTA 연계가치사슬창출방안세미나개최 2. 제 10 회해외물류사업설명회개최 3. 중소 중견물류기업해외진출컨설팅및시장조사지원대상사업모집

2 글로벌물류이슈 퍼스트마일에서라스트마일시대로의변화 글로벌환경변화와전자상거래의발달로물류환경변화가속 최근들어글로벌환경변화는교통, 물류, 유통, 자본시장등에꾸준히영향을미치고있으며전자상거래가발달하기시작하면서유통및창고업이물류산업을견인하는중요한핵심동력으로점차주목을받기시작했음 현재의물류서비스는다양한소비를충족시키기위해 당일배송 과같은서비스를제공하며진 화하고있는추세임 또한인구증가에따른소비생활의변화는물류기술발전의원동력이되었고, 현대물류산업에서전자상거래를활용한유통의발전은긍정적인평가를받고있음 이는초대형물류센터와같이공급자중심의퍼스트마일 (First Mie) 부터시작해서다양한스펙트럼을가지는라스트마일 (Last Mie) 1) 이더욱중요해짐에따라다양한공급망이구성되고있음 특히, 물류산업에서당일배송시스템의등장과같이최종단계의물류서비스가다변화되면서고객이주문한화물이최종목적지까지안전하고정확하게도착할수있는완성도높은시스템구성이매우중요한요소가되었음 퍼스트마일 초대형물류센터 (Mega-DCs) 의성장 고도화된기술을필요로하는물류센터의등장 물류센터는보관하는제품의종류, 목적지, 운송방법, 온라인거래비율등에따라규모, 구성및 입지조건이달라질수있음 글로벌물류시장에서대형화된물류센터의영향력은운영효과측면에서도지역단위에서국가적 차원으로까지광범위하게확대되고있음 또한기술고도화의영향으로체계적이고전문화된물류체계를통해전자상거래시장이지속적으 로성장하는원동력이되고있음 특히 RFID(Radio Frequency Identification) 기술을통한판매정보의분석은스마트물류센터와 연계되는전자상거래, 보안, 물류관리및배송향상에효과가있음이증명되었음 RFID 는구매자의주문을처리하는물류센터운영자가정확한재고관리를할수있도록다양한 공급망관리를도와주며, 고객이원하는제품의크기, 색상, 날짜등의정보수집측면에서과거 보다매우편리하게개선되었음 소비자및물류회사들이모바일시스템과디지털정보의발전에서파생된이와같은다양한기 술들을활용하기시작하면서효율적인물류시스템이구축되고있음 1) 통신교환국에서통신가입자로연결되는네트워크의마지막끝부분을뜻하는전문용어로, 물류에서는상품이수취인에게로넘어가는공급체인의마지막구간을의미함

물류자동화시스템과물류센터의확장 최신식자동화기술을가진물류시설들은단위당효율성이높고짧아진리드타임으로경제성을확보하는데기여하고있음 지역적혹은국가단위의물류센터운영에있어중요한환경변화는물류망이하나의핵심물류센터로통합되고있다는것임 이는물류센터에서의자동화시스템을통해오류를최소화하여반송률을줄이는등효율적인운영을가능하게하는핵심요소임

139만ft 2 이상의가장대형화된물류센터를갖추고있음 대만의 Taipei Park은이를벤치마킹하여현재 284만ft 2 규모의물류시설을건설하고있으며 2017년까지완공할예정임 초대형물류센터의등장과크로스도킹 (Cross Docking) 자료 : GUS-EX 자료 : Jason Dobbins 퍼스트마일사례 - (1) 미주지역 캘리포니아 Moreno Vaey 의

3 물류자동화시스템과물류센터의확장 최신식자동화기술을가진물류시설들은단위당효율성이높고짧아진리드타임으로경제성을확보하는데기여하고있음 지역적혹은국가단위의물류센터운영에있어중요한환경변화는물류망이하나의핵심물류센터로통합되고있다는것임 이는물류센터에서의자동화시스템을통해오류를최소화하여반송률을줄이는등효율적인운영을가능하게하는핵심요소임 전자상거래의성장과화물자동분류시스템과같은최신식설비를위한공간이확대됨에따라, 퍼스트마일을위한물류시설은 100만ft 2 이상으로점차대형화되고있음 2011년이전에는아마존이유럽에서가장큰 969,000ft 2 의물류시설을갖추고있었으나, 현재는에르푸르트 (Erfurt) 와묀헨글라트바흐 (Mönchengadbach) 에위치한독일신발전문온라인쇼핑몰잘란도 (Zaando) 가 139만ft 2 이상의가장대형화된물류센터를갖추고있음 대만의 Taipei Park은이를벤치마킹하여현재 284만ft 2 규모의물류시설을건설하고있으며 2017년까지완공할예정임 초대형물류센터의등장과크로스도킹 (Cross Docking) 자료 : GUS-EX 자료 : Jason Dobbins 퍼스트마일사례 - (1) 미주지역 캘리포니아 Moreno Vaey 의 Skechers Nationa DC Sketchers USA는서부물류체인을강화하기위해캘리포니아 Moreno Vaey에새로운물류센터를건설했음 또한 Highand Fairview에 250만달러의물류단지를건설했는데, 이는 Skecher 가미북부지역의핵심물류센터의역할을담당하게되었음을의미함 Skecher 의물류센터는최신의자동화된피킹시설을갖추고있으며이를통해시간당 21,000 Box를처리할수있는체계화된컨베이어벨트가구축되어있음

이러한시설은전세계매장뿐아니라온라인쇼핑몰을이용하는소비자에게정확하고신속한포 장및운송이가능하도록지원하는기능을하고있음 퍼스트마일사례 - (2) 유럽지역 가젤리 Magna Park, Miton Keynes 의 John Lewis Cross-Dock DC John

의건물은최근급성장하고있는전자상거래를위한최신식크로스토킹 (Cross-docking) 용물류센터임 높이 49ft가넘는램프와 246ft 너비의새장같이생긴물류센터는로봇으로운영되는 AS/RS (Automated Storage and Retrieva System)

500만개이상의물건들이본물류센터를통해처리되고있음 퍼스트마일사례 - (3) 아시아 태평양지역 홍콩 Goodman 의 Interink, Tsing Yi Interink, Tsing Yi 는홍콩에서가장큰물류창고이자물류센터이며, 약 240 만 ft 2 면적에

4 이러한시설은전세계매장뿐아니라온라인쇼핑몰을이용하는소비자에게정확하고신속한포 장및운송이가능하도록지원하는기능을하고있음 퍼스트마일사례 - (2) 유럽지역 가젤리 Magna Park, Miton Keynes 의 John Lewis Cross-Dock DC John Lewis는친환경물류센터로써각각 650,000ft 2, 668,000ft 2 인두건물과총 130만m 2 의부지로구성되어있으며, 다른 638,000ft 2 의물류센터는영국소비자를유치하기위해운영되고있음 최초로건설된 650,000ft 2 의건물은최근급성장하고있는전자상거래를위한최신식크로스토킹 (Cross-docking) 용물류센터임 높이 49ft가넘는램프와 246ft 너비의새장같이생긴물류센터는로봇으로운영되는 AS/RS (Automated Storage and Retrieva System) 와 OSR(order storage and retrieva) 시스템을갖추고있음 전체화물의약 20% 는온라인으로거래한구매자에게배송하기위해수작업으로포장되며, 나머지 80% 는 John Lewis의 35개백화점중한곳으로집하되고있음 성수기기간에는일주일에약 500만개이상의물건들이본물류센터를통해처리되고있음 퍼스트마일사례 - (3) 아시아 태평양지역 홍콩 Goodman 의 Interink, Tsing Yi Interink, Tsing Yi 는홍콩에서가장큰물류창고이자물류센터이며, 약 240 만 ft 2 면적에 310,000ft 2 용적을갖춘적재공간으로구성되어있음 주요특징으로는최대길이 45ft 의컨테이너트럭을수용할수있는 49ft 길이의램프가있음 Skechers Nationa DC John Lewis Cross-Dock DC Interink, Tsing Yi 자료 : Coiers Internationa

라스트마일 도시물류에대응 도시환경은물류회사들에게새로운도전 물류사슬에서라스트마일부분은운송비용에서상대적으로비율이크고관리가복잡하기때문에가장비효율적인부분으로여겨지고있음 도시지역의물류비효율은낮은적재율과더불어하역시많은시간이소요되고, 짧은시간동안많은고객들에게운송이이루어져야하기때문에발생하고있음 현재도시지역의물류업체와소매업체들은적재율향상, 환경오염저감, 소음감소,

5 라스트마일 도시물류에대응 도시환경은물류회사들에게새로운도전 물류사슬에서라스트마일부분은운송비용에서상대적으로비율이크고관리가복잡하기때문에가장비효율적인부분으로여겨지고있음 도시지역의물류비효율은낮은적재율과더불어하역시많은시간이소요되고, 짧은시간동안많은고객들에게운송이이루어져야하기때문에발생하고있음 현재도시지역의물류업체와소매업체들은적재율향상, 환경오염저감, 소음감소, 혼잡비용감축등의압력을받고있음 유럽에서는도시의환경오염문제를해결하기위해고비용의복잡한물류프로세스를도입하고있는실정이며전기및하이브리드차량의개발및적용이고려되는이유도같은맥락임 또한도시가성장하면서물류및소매부문의요구를충족시키기위해국가 / 범지역적물류센터를왕래하는크로스도킹방식의물류센터가도시가장자리에위치하면서, 대형트럭대신에작은밴을통한서비스가증가하고있음 도시물류니즈 (Needs) 의진화 자료 : Coiers internationa 도시의물류효율증진위해최단루트이용한운송필수 전자상거래업체들은온라인구매고객에게물품을빠르게전달할수있도록작은형태의도시형창고 (urban warehouse) 를이용해운송경로를단축하고있음 이를위해아마존은최근몇년동안소매업체가당일배송을할수있도록소규모의지역물류허브를영국에추가하기도했음 그리고일부품목을대상으로 1시간이내배송제를도입하여동런던과런던중심가에서서비스를시작했는데이는지역과인접한도시형창고덕분에가능했음 런던은미국이외에아이존프레시 ( 신선식품배달서비스 ) 가최초로상용화될가장유력한도시로알려져있음

라스트마일혁신 (1) 미주지역 의류업체 GAP 과 Virgin Hote 의라스트마일혁신 최근미국의류업체인 GAP은 Virgin Hote과파트너쉽을통해새로운서비스를선보임 GAP은호텔손님들이온라인을통해주문된상품을호텔방까지배달하여편리하게의류를받을수있는혁신적인서비스를선보였음 현재 GAP 뿐만아니라 Od

C와시카고기차역에가상식료품점을개설했음 통근하는사람들은핸드폰을이용해 ( 스마트폰용 Peapod앱을사용 ) 광고판에가상으로표시되어있는상품의 QR코드를스캔하여상품을주문할수있음 2012년에최초로상품수령장소 (pick up ocation) 를개설했는데, 2014년에는 89곳을새롭게개설하면서총 209개소에서가상주문상품을인도받을수있게됨

6 라스트마일혁신 (1) 미주지역 의류업체 GAP 과 Virgin Hote 의라스트마일혁신 최근미국의류업체인 GAP은 Virgin Hote과파트너쉽을통해새로운서비스를선보임 GAP은호텔손님들이온라인을통해주문된상품을호텔방까지배달하여편리하게의류를받을수있는혁신적인서비스를선보였음 현재 GAP 뿐만아니라 Od Navy도인스타그램페이지를통해포스팅된사진과연결된상품을핸드폰으로곧바로구매할수있도록했음 GAP 의라스트마일혁신 자료 : GAP, Coiers Internationa 미국식료품배달업체 Peapod, 매우유연한형태의물류포트폴리오출시 Peapod는보스턴, 코네티컷, 뉴욕, 뉴저지, 필라델피아, 워싱턴 D.C와시카고기차역에가상식료품점을개설했음 통근하는사람들은핸드폰을이용해 ( 스마트폰용 Peapod앱을사용 ) 광고판에가상으로표시되어있는상품의 QR코드를스캔하여상품을주문할수있음 2012년에최초로상품수령장소 (pick up ocation) 를개설했는데, 2014년에는 89곳을새롭게개설하면서총 209개소에서가상주문상품을인도받을수있게됨 이외에도고객은주문한상품을상점이나식료품체인등에서수령받는것이가능함 시카고의팔라티노, 디어필드, 링컨, 샴버그와알링턴하이츠지역에서는주문한상품을인도받을수있는데, 이곳은은행지점혹은패스트푸드레스토랑등의장소를활용한혁신적인접근방법임 또한뉴저지에서도새로운물류센터를개소해뉴욕까지지역을넓혀서지역중심의신선식품을직배송하여시장선두주자로자리매김하고자노력하고있음 또한 Peapod wareroom 라는소규모의운송서비스를선보였는데, 이것은 5,000-8,000ft 2 규모의소규모주차장이나임차된작은공간에서인편으로운영되는소규모의크로스도킹을통해적재시간을아끼고주문다음날까지고객이지정한장소로배송하는혁신적인서비스임

7 Peapod의최소주문규모는 60달러이며배달비용은최소 6.95달러에서 9.95달러로주문금액에따라다르게적용됨 Peapod에따르면평균주문금액은 157달러로, 고객들은일반적으로한달에두번정도주문하는것으로나타났음 Peapod 의가상식료품점과배송혁신 자료 : Peapod, Coiers Internationa 라스트마일혁신 (2) 유럽, 중동, 아프리카지역 도시혼잡을해결하기위해친환경화물자전거출현 도시의혼잡증가는운송차량의리드타임을증가시키는결과를초래했으며물류업체들은운영비용증가와더불어더욱비싼공간이용료를지불하게되었음 이와같은이유로물류업체및소매업체들은화물용자전거 ( 혹은세발자전거 ) 와같은대안적인운송수단을고민하게되었음 화물자전거는유일한무공해운송수단은아니지만, 매우혼잡한도시에서는때때로다른운송수단보다빠른대안운송수단이될수있음 지난 2013년 TNT Express 는혼잡한브뤼쉘도심에서화물운송효율성증가및환경개선을위해시험적으로 40톤트럭을이용한 mobie depot 라는것을선보이기도했음 이것은생캉트네르공원에트럭을정차시켜놓은뒤화물을세발전기자전거에옮겨실어운송하는방법임 이러한운송방법을쓰는것은단지친환경적인이유뿐만이아니라, 실제로유럽의여러물류업체들이성공적으로사용한방법이기때문임 대표적인업체로는 Outspoken Deivery, TXITA, Trico, Pony Zero,Imagine Cargo, ReCharge 등이있음

TNT Express 의 Mobie Depot 서비스 자료 : TNT Express 클릭 & 콜렉트 (Cick&Coect) 서비스확대 일반적으로가정까지반복배달되는운송서비스에는추가적인비용이포함되어있음 반면사전에주문된물건을직접찾으러가는고객들을활용하면물류비용을절감할수있으며물품을인도받을때추가적인구매까지연결되는장점이있음

(ocker) 의발전 유럽에서는화물로커의인기가점차높아지고있으며독일, 네덜란드, 벨기에, 프랑스, 폴란드, 영국등과같은국가들에서매우빠른속도로확대되고있는추세임 폴란드에서는 11% 에달하는고객들이온라인주문화물을화물로커를통해수취하고있으며, 대표적인화물로커업체는 InPost와 Poczta Poska가있음 2014년

8 TNT Express 의 Mobie Depot 서비스 자료 : TNT Express 클릭 & 콜렉트 (Cick&Coect) 서비스확대 일반적으로가정까지반복배달되는운송서비스에는추가적인비용이포함되어있음 반면사전에주문된물건을직접찾으러가는고객들을활용하면물류비용을절감할수있으며물품을인도받을때추가적인구매까지연결되는장점이있음 이러한종류의구입방식은소매부문에서점차적으로증가하고있는데, 영국에서는 1/3이넘는고객이사용하는등적극활용되고있으며, 이는미국의 13%, 독일의 5% 에비해매우높은비율임 Panet Retai은 2017년까지위와같은온라인결제후오프라인매장에서제품을수령하는형태의클릭 & 콜렉트 (Cick&Coect) 서비스를사용하는사람들의수가두배로증가할것이라고예측했음 화물로커 (ocker) 의발전 유럽에서는화물로커의인기가점차높아지고있으며독일, 네덜란드, 벨기에, 프랑스, 폴란드, 영국등과같은국가들에서매우빠른속도로확대되고있는추세임 폴란드에서는 11% 에달하는고객들이온라인주문화물을화물로커를통해수취하고있으며, 대표적인화물로커업체는 InPost와 Poczta Poska가있음 2014년 InPost는화물로커에서신용카드결제가가능한시스템을도입했는데, 전체로커의 50% 이상이비접촉식방식의결제가가능하게되었음 이러한혁신적인솔루션이중요한이유는많은수의고객들이물건을수취하는과정에서가격을지불하는것을선호하기때문임 InPost는현재 20개국가에서서비스중이며이중 14개국가가유럽, 중동, 아프리카지역임 아시아지역에서도도시의라스트마일문제를해결하기위한서비스를선보였는데, 대표적으로베이징의 Parce Cube 라는서비스임 이서비스는주로사무실인근, 주거지역및대학등에서활용할수있는서비스로, 특수한패스코드 (passcode) 를식별하여물건을인도받을수있음

9 라스트마일혁신 (3) 아시아 태평양지역 물류업체들의라스트마일개선 중국의물류업체들은고객들에게당일배송혹은익일배송서비스를제공하기위해대형물류센터를운영할수밖에없음 중국물류업체들은일반적으로 150만-210 만 ft 2 의넓은부지를찾고있으며, 물류센터는최소한 646,000ft 2 의공간을필요로하고있음 물류업체들은지역편의점과의파트너쉽체결을통해온라인구매자들이주문한물품을인근편의점에서쉽게수취할수있도록유통프로세스를개선하고있으며이를통해물류센터의공간도효율적으로활용할수있게되었음 소매업체들의라스트마일개선 소매업체들은온라인구매자들이주문한물건을수취하는장소 ( 접점 ) 가매우중요하다고생각하고있음 그이유는고객이물건을매장에서수취하는과정중에사이즈나, 색상등고객의기대에미치지못하는경우에교환이나환불이발생하기때문임 클릭 & 콜렉트 (Cick&Coect) 에대한고객의경험은더많은온라인판매를촉진할뿐아니라매장방문유도및방문매장에서추가적인매출도이끌어낼수도있음 또한고객이요청한상품이매장에없는경우다른매장의상품을판매하기위해화물자동차를이용하여매장내의재고를상호이전하는방법을사용하여전체재고를줄이고창고공간의효율성을높였음 슈퍼마켓체인의라스트마일개선 슈퍼마켓체인들은약 11,000종의상품에한해서 65달러가넘는상품의경우무료로배달해주는서비스를실시하고있는데, 이러한서비스는외부배송업체에위탁하여제공되고있음 실시간재고확인및효율적인피킹은공급사슬관리에있어서매우중요한데, 이를통해얼마나많은재고를보유하고있는지와추가공급이필요한지를파악할수있음 또한급성장하는전자상거래니즈에부응하기위해전자상거래시스템을도입하는추세임 그리고단순분류센터를물류센터로변화시켜상품종류도 25,000종으로늘리는등기능을확대하고있음 케이스분석 아마존사례 아마존은세계최대의온라인쇼핑몰로사업범위확대중 아마존의 2014 년순매출액은 89 억달러로대부분의판매는미국에서이뤄졌고, 나머지 37% 해외판매중독일 영국 일본시장에서의매출이 84% 를차지함 독일, 영국, 일본시장의 84% 를차지하고있으며, 매출의 37% 가해외판매로이루어져있음

아마존웹서비스 (AWS) 는현재급성장하고있는부분으로기업매출의약 10% 를차지하고있을정도로중요한서비스임 AWS는미주주요도시내당일배송과같은신개념서비스의런칭을통해지속적인발전을추구하고있음 지난 2015년 2월 West Lafayette 지역 versity campus에소비자와직접거래하는방식의오프라인상점인 Amazon Student

10 아마존웹서비스 (AWS) 는현재급성장하고있는부분으로기업매출의약 10% 를차지하고있을정도로중요한서비스임 AWS는미주주요도시내당일배송과같은신개념서비스의런칭을통해지속적인발전을추구하고있음 지난 2015년 2월 West Lafayette 지역 versity campus에소비자와직접거래하는방식의오프라인상점인 Amazon Student 를개장하면서온라인쇼핑몰이소매유통에도직접참여하는새로운형태의라스트마일변화도보여주었음 2015년 7월아마존은유럽내패션사업을확대하기위해동런던 Shoreditch 에 46,000ft 2 규모의패션스튜디오를개장하기도했음 아마존물류센터의확대 자료 : Amazon.com, Coiers Internationa 케이스분석 온라인식료품점 Ocado 사례 Ocado 는영국의온라인식료품회사로오프라인매장이없는형태로운영 Ocado 는영국의온라인식료품회사로 2000 년에설립되었으며, 런던증권거래소의 FTSE250 지 수에상장되어있음

11 Ocado는물류센터기반의사업모델을가지고있는데, 공장과점포를두는방식 (brick&mortar) 이아닌온라인기반의사업만을운영하고있음 Ocado는멀티허브 & 스포크방식을기반으로운영되고있는데, 중앙물류센터에전체물품을보유한상태에서연결가능한로컬지역의고객에게상품을인도하는방식임 이회사는현재 17곳의런던교통허브와갤러리아쇼핑몰에서온라인배달사업모델인클릭 & 콜렉트를적용하고있음 Ocado는회사의성장에발맞추어지속적으로유통기반을확대하고있는데, 전체공급사슬의관리와운송은 Ocado에서자체차량을이용해수행하고있는것이특징임 온라인화를통한중앙집중식모델로효율성을극대화하면서플랫폼사업을병행 중앙집중식모델에서소매업자들은낮은재고수준을유지하면서, 점점더넓은지리적영역에걸쳐고객을유치할수있는장점이있음 완전자동화된물류센터는소매업자들이상대적으로낮은운영비용으로높은효율성을유지할수있도록해주는데, Ocado는 2014년을기준으로시간당 145유닛을처리할수있었음 Ocado는현재 43,000종에달하는상품을공급받고있는데, 독자적인지식 & 기술기반의솔루션을통해조달에서소매까지의전과정을운영하고있음 Ocado는자체적인온라인식료품사업과별개로, 다른유통업자들에게운영과인프라플랫폼 (Ocado Smart Patform) 을제공해그들의사업을신속히런칭하고확장하는데도움도주고있음 Morrisons 와의계약이바로이와같은형태의첫번째사례이며, Ocado는향후그들의노하우를다른다양한온라인유통사업에도적용할수있는좋은기회가창출될것으로생각하고있음 Ocado는 2015 회계연도안에새로운유통업자와신규계약체결을기대하고있으며새로운파트너사는서유럽이나북미지역업체로예상하고있음 라스트마일의변화에따른물류시장전망 소비문화의변화와물류시장의성장 현대물류및유통시장은매우빠른속도로진화하고있는데, 클릭 & 콜렉트방식으로구매및도시용화물로커등소비자의일상생활에도큰폭으로변화하고있음 또한슈퍼마켓용콜드체인로커의등장과같은쇼핑및소비문화의변화로인해기존물류체제에서라스트마일이빠른속도로변화하고있으며, 기존에선보이지않았던새로운방식의혁신에대한시장수요가급증하고있음 특히도시의화물수요가급속도로증가하고있는데, 영국의경우상업운송용차량리스가 2015 년 8월기준으로전년대비 10% 가증가한 100억달러를기록하기도했음 또한전년대비도로의화물차수가 17% 가량증가했는데, 이러한현상은전자상거래를통한유통이급증하면서발생한것임

의비율로나타날것임 기존에는대형화된물류센터가지속적으로통합되는현상을보여주었는데, 향후중간크기혹은소형화된도시형물류센터를통해도시형물류가더욱발달하고그중요성또한더욱높아질것으로예상됨 도시형물류센터 / 유통공간의진화 자료 :

12 향후전망되는물류변화및대응방향 기존의물류센터들은향후수년간다음과같은 3가지형태의지배적인물류센터유형으로점차변화할것으로예상됨 첫째는대형화된지역 국가단위의물류센터, 둘째는중간규모의시 (city) 단위크로스도킹용물류센터, 셋째는소규모의유연한형태의도시형창고및접점 (access center) 으로변화할것임 변화하는글로벌물류시장에대응하여창의적인크기의물류센터 ( 혹은분배용창고 ) 가생겨날것이며이는아래그림과같이 100:10:1 의비율로나타날것임 기존에는대형화된물류센터가지속적으로통합되는현상을보여주었는데, 향후중간크기혹은소형화된도시형물류센터를통해도시형물류가더욱발달하고그중요성또한더욱높아질것으로예상됨 도시형물류센터 / 유통공간의진화 자료 : Coiers Internationa 자료 : Coiers Internationa, 이홍원연구원 , hongwon@kmi.re.kr 황윤희연구원 , hwangyh@kmi.re.kr

13 물류정책 사업동향 UAE Abu Dhabi Ports, 처리능력증대를통한성장예상 Abu Dhabi Ports는향후수년동안두자릿수성장을목표로더많은화물을처리할수 있도록칼리파항만 (Khaifa Port) 의처리능력을향상시킬계획이라고최고경영자 (CEO) 인 Mohammad Juma A Shamisi씨가걸프뉴스 (Guf News) 와의인터뷰에서밝혔음 Khaifa Port 컨테이너터미널은 Abu Dhabi Ports와 Mubadaa and Mubadaa Infrastructure Partners 의합작회사인 Abu Dhabi Terminas(ADT) 가운영하는터미널로지난 2012년 Zayed Port의컨테이너 ( 자동차포함 ) 처리기능을옮겨왔음 Abu Dhabi Ports는 Khaifa Port, Mina Zayed, 그리고 Musaffah port 등 3개의무역항을운영하고있음 2015 년 10 월기준 Khaifa Port 터미널의컨테이너물동량은 1,204,993TEU 로전년동 기처리량 889,165TEU 대비 36% 증가했음 이외에자동차화물처리량도전년 8 만 5,835 대에서 11 만 831 대로 29% 의급성장세를보였는 데, 현재 Khaifa Port 터미널의자동차처리능력은연간 35 만대임 Khaifa Port 는제 1 단계현재연간컨테이너처리능력 250 만 TEU 와일반화물 1,200 만 톤을 2030 년까지각각 1,500 만 TEU 와 3,500 만톤으로끌어올릴계획임 이외에도 10 개의새로운기업이향후 6 개월내에 Kizad(Khaifa Industria Zone Authority; 칼리 파산업지역청 ) 에서업무를시작하며, 미나자이드 (Mina Zayed) 에새로운크루즈터미널을올해 말까지개장할예정임 한편 Abu Dhabi Ports는항만, 수출입무역, 해운서비스, 세관서비스및 UAE 정부등단일서비스를위한싱글컨텍포인트와실시간정보제공을위해소위 Maqta Gateway 를지난해 12월에가동했으며, 이를통해 Abu Dhabi 항만의운영효율성을제고시킬계획임 KMI 국제물류위클리 _ 13

UAE 항만의위치 Khaifa Port 의위성도 자료 : http://www.

php, 2105.11.22 검색. 자료 : Guf News, 2015.11.19 등외신종합.

14 UAE 항만의위치 Khaifa Port 의위성도 자료 : 검색. 자료 : Guf News, 등외신종합. 김태일부연구위원 , ktizorro@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 14

세계최초 LNG 추진컨테이너선운항개시 TOTE Maritime 이세계최초의 LNG 추진컨테이너선운항을개시했음 미국 Genera Dynamics 조선소는 2015년 10월 6일에세계최초 LNG 연료추진기반의컨테이너선을 TOTE Maritime에인도함 Isa Bea호로명명된컨테이너추진선은 3,100TEU 급으로첫번째 Marin cass 선박임 Isa Bea

15 세계최초 LNG 추진컨테이너선운항개시 TOTE Maritime 이세계최초의 LNG 추진컨테이너선운항을개시했음 미국 Genera Dynamics 조선소는 2015년 10월 6일에세계최초 LNG 연료추진기반의컨테이너선을 TOTE Maritime에인도함 Isa Bea호로명명된컨테이너추진선은 3,100TEU 급으로첫번째 Marin cass 선박임 Isa Bea 호는 dua-fue 방식으로, LNG 연료와필요시디젤연료의사용이가능하도록설계되었음 Isa Bea는미국플로리다잭슨빌-푸에르토리코산후안구간을운항하고있음 TOTE 사의 LNG 추진컨테이너선 -Isa Bea 자료 : LNG 추진컨테이너선박의장점은친환경성에있음 LNG 추진선박운항시, 기존선박대비 98% 의질소산화물 (NO X ), 97% 의황산화물 (SO X ), 76% 의 이산화탄소 (CO 2 ) 를감소시킬수있는친환경적장점이있음 하지만 LNG 추진선의원활한운영을위해관련인프라구축이필요함 미국내대부분의항만은 LNG 추진선운항을위한벙커링시설이구축되어있지않아, 이에대 한대안으로 LNG 추진선운항사인 TOTE 사는북미지역내에서는처음으로 LNG 벙커바지선 을건조중에있으며 2016 년상반기에인도받을예정임 자료 : / / 이건우전문연구원 , gunwoo@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 15

16 탄자니아, 메가항만건설에 100 억달러투자 탄자니아정부는메가항만건설을위해오만및중국으로부터 100 억달러의투자자 금을확보함 이프로젝트는동부아프리카국가를지역무역및운송허브로변환시키는것을목표로하고있음 메가항만건설과더불어특별경제구역 (Specia Economic Zone) 이개발될예정임 현재공사가착수된이항만은바가모요 (Bagamoyo) 에건설되고있으며, 추후탄자니 아의최대항만이될예정임 바가모요의처리능력을 2,000 만 TEU 까지확충할수있을것으로기대됨 이프로젝트의 1 단계를통해바가모요항만은 3 년내에 8,000 TEU 급대형선박을수용 할예정임 도로, 철도및경제구역건설을포함한전체프로젝트는완공까지 10 년이소요될예정임 전체프로젝트를수행하기위한건설단계는아직미정임 또한이지역은동부아프리카해안에위치한주요항만으로서몸바사 (Mombasa) 및 다르에스살람 (Dar es Saaam) 과경쟁할것으로예상됨 몸바사는현재동부아프리카지역으로진입하기에가장적합한항만임 탄자니아는케냐다음으로동부아프리카에서두번째로큰경제국임 탄자니아다르에스살람 (Dar es Saaam) 항만의올해물동량은전년대비 25% 증가한 1,800만톤이될것으로예상됨 세계은행 (Word Bank) 은지난해다르에스살람항만의비효율성으로인해탄자니아및주변국가에발생한비용이 26억달러에달한다고발표함 중국의주요항만업체인 China Merchants Hodings 부사장은이번프로젝트는지난 40 년간탄자니아와중국의관계에있어가장중요한사업이될것이라고언급함 자료 : 신수용전문연구원 , shinsy@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 16

17 인도네시아, 대규모항만개발프로젝트추진 글로벌무역온라인저널인 Journa of Commerce 에따르면, 인도네시아는해양관련 인프라구축강화를목적으로신규항만개발을계획하고있는것으로밝혀짐 인도네시아는매년 4.6% 의물동량증가율을보이고있으며, 이러한수요에대응하기위해인도네시아보르네오섬서해안 Kijing 지역에심해항 (deep-sea port) 건설을계획하고있음 현재인도네시아물류비는전체 GDP의 23.5% 정도나높은수준으로발생하고있으며, 심해항이완공될경우물류비는전체 GDP의 19.2% 수준으로감소할것으로전망됨 인도네시아의 항만개발마스터플랜 (Port Deveopment Master Pan) 은 Batam, Tanjung Perak 지역을포함한총 6 개항만개발에초점을맞추고있음 인도네시아항만개발업체 PT Peabuhan Indonesia (Peindo) II 에따르면, 미국은 Kijing 과 Cirebon 항만개발에약 8 천 8 백만달러를투자할계획이라고함 항만개발의타당성조사는위험평가전문기업인 BMT Asia Pacific 에서수행할예정임 BMT Asia Pacific 의 Mark Yong 대표는 Kijing 의심해항개발은인도네시아서부의수출입활성 화를비롯하여물류체계개선에중요한역할을할것 이라고언급하며, 2030 년이후인도네시 아특별경제구역의게이트웨이역할을할것 이라고덧붙임 인도네시아항만개발프로젝트조감도 자료 : Indonesia Ports Corporation 자료 : 손보라연구원 , bora62@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 17

18 물류시장동향 스위스선사 MSC 와러 TransContainer 사, 개발협력계약체결 MSC 사와러시아를대표하는복합물류회사 TransContainer 사간의개발협력이큰이목을끌고있음 - 두회사의개발협력은육로운송관리를가능하게하고컨테이너의철도연계운송을용이하게 해줄매력이큰사업임 현재컨테이너는북서항만에서트럭킹으로모스크바시내레닌그라드역에위치한 TransContainer 터미널까지운송된다음철도로최종목적지까지운송됨 TSR 까지철도연계가가능하여러시아전지역에철도운송이가능함 두회사의개발협력으로 TransContainer 터미널이철도운송과교통인프라의중심지로성장할수있는가능성이커짐 또한북서지역항만과모스크바인근지역간의운송을철도로연계해주는서비스또한제공할것으로계획하고있음 자료 : 이하림연구원 , harimyi@kmi.re.kr 유럽, 난민문제로물류비용 10 억 US$ 증가 유럽에서의난민문제가심각해지고있는상황에서의료관련상품및구호물품의운송이불가피함에따라최근 BSI 공급사슬보안위험지수 (Suppy Chain Security Risk Index) 가하락하고있음 BSI 지수는 203 개국에서 20 개이상의고유위험요인에대한데이터를기반으로제공됨 유럽의난민문제로인해지난해에만영국경제에 10 억달러에달하는물류비용이증가했음 국경폐쇄가늘어날수록비용이지속적으로증가할것으로예상됨 독일남부, 세르비아, 크로아티아, 헝가리의국경폐쇄로 9 시간이상선박스케줄이지연됐을뿐만아니라, 약 1.2 백만달러의비용이추가로들어간것으로나타남 또한밀항자들로인해선적화물이손실됐으며, 의료용품과제약및식품관련상품의손실이특히심각했던것으로알려짐 자료 : 김주혜연구원 , joohye915@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 18

19 한중 FTA 연계가치사슬창출방안세미나개최 한국해양수산개발원 (KMI) 에서는아래와같이 한중 FTA 연계가치사슬창출방안세미나 를개최하오니, 관심있는기업들의많은참여를부탁드립니다. 일시 : 2015 년 12 월 1 일 ( 화 ), 09:40~12:00 장소 : ( 서울 ) 대한상공회의소중회의실 B 주관 : 한국해양수산개발원 교육프로그램 - 한중 FTA 소개및전략적활용방안 기존 FTA와한중 FTA의차이점소개와한중 FTA의전략적활용방안제시 - 한중 FTA 특별지원대책및 FTA 활용을위한비즈니스모델소개 한중 FTA 특별지원대책내용소개및활용가능한비즈니스모델제시 참가신청 : 2015 년 11 월 29 일 ( 일 ) 까지 신청방법 : 별첨신청서를이메일 (bora62@kmi,re,kr) 로송부 참가문의 : 손보라연구원 ( , bora62@kmi.re.kr) 본세미나는좌석이한정된관계로선착순참가접수를받을예정이므로, 관심기업은 위의이메일로반드시참가신청을해주시기바랍니다. KMI 국제물류위클리 _ 19 공지사항

20 제 10 회해외물류사업설명회개최 한국해양수산개발원 (KMI) 에서는아래와같이 제 10 회해외물류사업설명회 를개최하오 니, 관심있는기업들의많은참여를부탁드립니다. 일시 : 2015 년 12 월 16 일 ( 수 ), 14:00~18:00 장소 : ( 서울 ) 대한상공회의소중회의실 A( 지하 2 층 ) 주최 : 해양수산부 주관 : 한국해양수산개발원 주요소개사업 미얀마씨트웨이 (Sittway) 항현대화및배후지물류인프라개발사업소개 베트남혼코아이 (Hon Khoai) 심수항개발프로젝트소개 한중 FTA 시범도시, 중국연태시물류분야개발프로젝트소개 스페인알헤씨라스 (Ageciras) 한국비즈니스클러스터입주사업소개 해외특수물류시장진출방안소개 * 상기소개사업은상황에따라변동될수있음 참가신청 : 2015 년 12 월 15 일 ( 화 ) 까지 신청방법 온라인신청 : 또는별첨신청서를이메일 (joohye915@kmi.re.kr) 로송부 참가문의 : 김주혜연구원 ( , joohye915@kmi.re.kr) 본설명회는좌석이한정된관계로선착순참가접수를받을예정이므로, 관심기업은 위의이메일로반드시참가신청을해주시기바랍니다. KMI 국제물류위클리 _ 20 공지사항

찾아오시는길 : 서울특별시중구세종대로 39 상공회의소회관192 (( 02-6050-3114) 지하철 2호선 : 시청역

21 찾아오시는길 : 서울특별시중구세종대로 39 상공회의소회관192 (( ) 지하철 2호선 : 시청역 9번출구 5분거리 지하철 1호선 : 서울역 3번출구 5분거리 지하철 4호선 : 회현역 5번출구 5분거리 KMI 국제물류위클리 _ 21

22 중소 중견물류기업해외진출컨설팅및시장조사지원대상사업모집 한국해양수산개발원 (KMI) 국제물류투자분석센터에서는중소 중견물류기업을대상으로 다음과같이해외진출상시컨설팅과해외현지시장공동조사서비스를제공하고자하오니, 관심있는기업들의많은참여를부탁드립니다. 대상기업 물류정책기본법 에의한물류사업을영위하는중소 중견기업 주된사무소가해외에소재하는경우대한민국국민의지분이 50% 이상인기업포함 중소 중견기업 : 중소기업기본법 및 중견기업성장촉진및경쟁력강화에관한특별법 적용대상기업 대상사업 해외물류시설 ( 물류단지 센터 창고, 항만 복합물류터미널등 ) 의개발 투자 운영사업 해외화물운송및물류서비스시장진출을위한법인 지사 사무소설립사업 상기관련 M&A 및기타해외물류사업으로인정되는사업 지원내용 1. 해외진출상시컨설팅 진출희망지역또는추진하려는해외물류사업과관련한현지시장정보및진출 투자여건등기초정보에대해단기컨설팅지원 현지경제 무역 인프라 물동량현황, 투자관련법 제도등에관해기업이문의시, KMI가보유하거나입수가능한정보의범위내에서해당문의사항관련정보제공 컨설팅결과물은문서형태로제공 2. 해외현지시장공동조사 해외물류사업과관련한기업의의사결정을위해현장실사가필요한경우, 현지공동조사 (KMI 연구진과물류기업임직원이동반 ) 를수반한중기컨설팅지원 필요시해외투자유관기관및현지유관기업관계자와의상담주선 현지공동조사에수반되는출장비등은 KMI와해당기업이각자부담 조사종료후공동조사보고서제공 KMI 국제물류위클리 _ 22 공지사항

지원사업별신청방법 1. 해외진출상시컨설팅 신청기간 : 연중상시신청 신청방법 : 해외진출상시컨설팅지원신청서 ( 별첨 1) 를작성하여이메일로신청 2. 해외현지시장공동조사 신청기간 : 연중상시신청 신청방법 : 해외현지시장공동조사지원신청서 ( 별첨 2) 를작성하여이메일로신청 담당자 : 김은우전문연구원 (hisgrace@kmi.re.

23 지원사업별신청방법 1. 해외진출상시컨설팅 신청기간 : 연중상시신청 신청방법 : 해외진출상시컨설팅지원신청서 ( 별첨 1) 를작성하여이메일로신청 2. 해외현지시장공동조사 신청기간 : 연중상시신청 신청방법 : 해외현지시장공동조사지원신청서 ( 별첨 2) 를작성하여이메일로신청 담당자 : 김은우전문연구원 (hisgrace@kmi.re.kr), 손보라연구원 (bora62@kmi.re.kr) 신청서평가및기타 선정기준 : 해당사업의실현가능성 시급성 난이도, 정책적중요도, 관련정보에대한접근 확보가능성등을고려하여지원취지에적합한사업을선정 지원 선정결과발표 : 신청서접수후 2~3주이내개별통지 유의사항 : 제출서류를허위로작성하는경우등은사업선정을취소할수있음 기타사항은국제물류투자분석센터 ( 김은우 / 손보라 ) 로문의 평가결과의세부내용은공개하지않음 사업추진절차 KMI 국제물류위클리 _ 23

24 별첨 1 해외진출상시컨설팅지원신청서 기업명업종 업체개요 대표자 소재지 자본금 사업자등록번호 국가 / 지역 관련사업 종업원수 매출액 ( 전년도 ) 설립일자 지원요청내용 문의사항 신청자 부서 직위 성명 Te Fax E-mai 국제물류투자분석센터에해외진출상시컨설팅지원신청서를제출합니다 년월일 한국해양수산개발원장귀하 신청기업 : 대표자 : ( 인 ) KMI 국제물류위클리 _ 24

25 별첨 2 업체개요 해외현지시장공동조사지원신청서 기업명업종 대표자 소재지 자본금 사업자등록번호 사업명 국가 / 지역 종업원수 매출액 ( 전년도 ) 설립일자 별첨자료요청 조사대상사업개요 ( 신청기업의평가를위하여공동조사대상사업주요내용을아래항목을포함하여 5~10 쪽이내로작성하여주시기바랍니다.) 사업추진배경및필요성 사업의목적 사업세부내용 ( 대상지, 사업분야, 사업규모, 사업방식등 ) 사업추진계획 현지시장조사계획 지원요청내용 신청자 기타현안사항 필요시별첨자료로제출가능부서직위성명 Te Fax E-mai 국제물류투자분석센터에해외현지시장공동조사지원신청서를제출합니다. 한국해양수산개발원장귀하 2015 년월일 신청기업 : 대표자 : ( 인 ) 첨부서류 목 록 공동조사대상사업주요내용및지원요청내용별첨자료 KMI 국제물류위클리 _ 25

26 해외투자사업추진절차및센터이용문의 KMI 국제물류위클리 _ 26

년 6 월 1 5 일 제 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 세계해운 항만업계, 컨테이너총중량검증제대비상호협력필요 2. DPW, 에콰도르 Posorja 에신항만건설예정 3

년 6 월 1 5 일 제 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 세계해운 항만업계, 컨테이너총중량검증제대비상호협력필요 2. DPW, 에콰도르 Posorja 에신항만건설예정 3 2 0 1 6 년 6 월 1 5 일 제 3 6 1 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 세계해운 항만업계, 컨테이너총중량검증제대비상호협력필요 2. DPW, 에콰도르 Posorja 에신항만건설예정 3. SG 홀딩스, 동남아시아로사업확장 4. Drewry, 선사간운임전쟁종결로운임안정화전망 물류시장동향