한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅰ 전환기패션산업 ( 새로운방정식을찾아서 ) Ⅱ 전환기패션산업 ( 새로운방정식을찾아서 ) Ⅲ 패션한류마케팅활용전략 Ⅳ 한중 FTA 체결대비한국브랜드생존전략방안 Ⅱ 전환기패션산업 ( 새로운방정식을찾아서 ) 한국브랜드의글로벌패션시장 진

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1 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 패션한류마케팅활용전략 Ⅳ 한중 FTA 체결대비한국브랜드생존전략방안 Ⅱ 한국브랜드의글로벌패션시장 진출방안보고서 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ Ⅴ 중국주요지역별 유통망현황 Ⅵ 중국세무현황 119

2 한국브랜드의 글로벌패션시장 진출방안보고서 김묘환대표 (CMG 코리아 ) 국민대학교조형대학의상디자인학과졸업 1987 년홍익대학교산업미술대학원석사, Industrial Design 전공 1991 년미국조지타운대학교맥도너비즈니스스쿨 MBA 1991~1992 미국뉴욕 Macy's Department Store 근무 1993~2005 프랑스 NellyRodi Trend Lab SaS 서울지사장 Ⅱ 전환기의패션산업 01. 한국패션산업이당면한문제현상제시 패션소비시장전반 패션소비시장전반 백화점업계 VIP CRM 의역습시작 목차.3 중국및홍콩시장 중국 홍콩 북미시장 뉴욕패션위크와중국인소비자 미국시장동향과미국시장진출필수요건 EU 시장 175 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 1993~1999 Portfolio Worker Group "NEO" 대표 2000~ 현재 ( 주 ) 컬처마케팅그룹 CEO.1 일본시장 일본의 FTA 진입과경제정책동향 이탈리아 영국 179 연락처 사무실 : 일본의유통시장의움직임과 PB 상품마케팅전략 일본패션산업의 한류패션 유입현상 프랑스 남미신흥국시장 185 이메일 : oldieboy@dreamwiz.com.1.4 일본대표 SPA 브랜드 유니클로 의성장 콜롬비아 일본유통시장구조의변화와전망 브라질 ASEAN 주요국시장 아세안국가의패션산업현황 국내패션산업의당면과제를해결방안 태국 국내패션산업의당면과제의해결 베트남 신흥시작개척 싱가포르 인도네시아 빠르게진화하는패션산업에서대처해야할방법 - 두가지시나리오

3 01 02 한국패션산업이당면한문제현황제시 패션소비시장전반 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 한국패션산업당면문제는소비자들에게만연된가치소비현상으로 Trading Up, Trading Down 의이중적소비행태를보이는패러다임전환기의고객들에게어떤비즈니스모델혹은플랫폼을제공할것인가하는의사결정의문제임. 글로벌브랜드들의침투에서시작된고객의가격이미지왜곡현상은더이상기존브랜드나상품에신뢰를주지않게되고새로운세력들에의한새로운 Format 개발로도심형아울렛이나, 카테고리킬러형매장이속속등장하면서기존의패러다임에익숙한플레이어들을혼란하게하고시장이성숙하면서글로벌스탠다드를요구함에따라정부나사회의규제는심화되고, 동반성장이나경제민주화요구, 또소비자들의권리주장강화와환경이나사회적책임에대한의무확대와더불어기존비즈니스모델이채택했던채널노후화에따른소비자의관심이반과함께트렌드추구라는허울에내팽개쳐진브랜드아이덴티티구축의실기는패션의생명력인차별화경쟁력을상실하게만들고국가경제의성장에따라준비되지않은글로벌시장편입은전혀실력을가늠할수없는경쟁구도를만들어내고기존의 Local 대 Local 경쟁보다훨씬더치열한 Global 대 Local / Global 대 Global 의전장으로한국패션기업을내몰고있음. 이러한위기와주변국성장에따르는기회의양날을앞에둔한국패션산업이나아가야할길을글로벌진출에서찾아보기위한가이드라인을제시함 패션소비시장전반 한국경제저성장시대본격도래 Ⅱ [ 한국경제성장률추이및전망 ] [ 한국연간 GDP 성장률 %] - 불경기대응방식이아닌저성장시대에구조적으로대응하는새로운방식이산업계전반에요구. - 경기불안에대한방어형소비확산. - 소비의확산가계의부실심화구조. 부동산가격하락과전세수요폭등으로가계의자산감소와가계부채의증가. 베이비부머세대의퇴직지속적증가. 청년층취업률의저하

4 02 패션소비시장전반 환율변동에따른소비시장의변화 - 국내소비자의해외소비확대 / 원산지, 관광지, 면세점등. - 중국여유법출범, 일본엔저여파등해외관광객의국내소비축소. - 채널공급자의저렴한해외상품소싱확대. 중가시장축소와 Trading up or Trading down 化 - Trading Up : Demonstrably Superior and Pleasingly Different. - Trading Down : Basic, low-cost, Reliable. 소득에따른시장의양극화시대에서소비의양극화시대로전개되면서소비재시장에새로운국면등장. 멀티채널쇼퍼 (Multi Channel Shopper) 와필요할때편의에맞춘 Mini shopping 확장으로목적구매이동. - On-Line 과 CVS, Drug Store 중심의신흥채널고도성장, 반면기존채널은하락세, GMS 와재래식소형점포는입지 의편리성에도불구하고하락세. 02 패션소비시장전반 '20:80 법칙 신봉 - 20% 의고객이 80% 의이익을제공한다는패러다임신봉. - 고객관리의기준을 VVIP 제도를통해상위중심의 CRM 지향. VVIP CRM 의영향 - 실질이용고객수감소, 상대적으로객단가상승으로일시적매출증가. - 명품과아웃도어용품이객단가상승의주역. - 시간이지나면서 CRM 의메리트를부정하는단계돌입. - 매스마케팅의강력한수단이었던전단, 신문광고등소멸. - 상대적으로우수고객을대상쿠폰이라든가초청세일, 패밀리세일등의프로모션이일반화. - 백화점 CRM 은엔트리고객을간과, 젊은학생층은대체재인글로벌 SPA 나단순한쇼핑시설이아닌생활과문화, 여가 등이결합된체류형복합시설로이동. 결과적으로 CRM 시행후 10 여년이지난시점에서백화점에 客老百老 현상발생. 백화점이고객과함께나이를먹음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 딜로이트가진단하는국내외유통산업환경변화 ] [ 민간소비증가율에대한충격요인분석 ] 02.2 백화점업계 VIP CRM 의역습시작 백화점 20 대매출감소 * 부동산과주식시장의위축이소비자에게부정적자산효과파급 년글로벌 SPA 국내진입후성장세지속 20 대의백화점이탈가속. - 신업태진출상황과경기침체가맞물려업체간, 업태간변별력강화로대경쟁예상, 성장기에시장을나누어먹던상황과달리승자와패자구분이명확하게드러날것임. - MD 관점에서백화점만의특화, 차별화 MD가소진, Post Luxury MD 부재에따른고육책프리미엄식품관리뉴얼로차별화는백화점의젊은층이탈을가속화하는결과로이어질것임. - 해외유명식품브랜드나세프의스토리텔링에기대는 F&B 마케팅이백화점마케팅의대세. - 원화강세영향으로해외관광객감소로인한국내백화점구매력저하와상대적인국내관광객의출국증가로해외구매력이증가하는현상으로백화점산업영향. - 국내대기업의 PS(Profit Share) 여력감소, 전체적으로물가상승수준의저성장예상

5 02 패션소비시장전반 02 패션소비시장전반 년주요글로벌브랜드실적현황 전년비 12/ % 1.4% 13.2% -0.8% 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 영업이익 EBIT 31 억 1 천 7 백만 유로 /23.6% 24 억유로 / 10.19% 19 억달러 / 12.3% 8.3 억불 /-31% 상품회전 4.5/ / / 유통망 6009 ( 유럽 45%, 스페인 21% 아시아, 기타 20%, 미주 14%) 2776 (48 개국 ) 1828/+439 Uniqlo Japan 66.8% Uniqlo Int.16.5% 3263 Line Up ZARA2198 Pull&Bear 816 Massimo Dutti 630 Bershka 885 Stradivarius 780 Oysho 524 ZARA Home 357 Uterque 92 H&M2628 COS 64 Monki 59 Cheap Monday 4 MTWTFSS Weekday 21 &other stories Uniqlo 845 / 292 G.U. OneZone, Cabin ZAZIE, Enracine Princess TAMTAM COMPTOIR DES COTONNIERS Foot Park Theory Helmut lang 1085 Gap 1532 Banana Republic 576 Old Navy 1059 Piper Lime Atheleta [Best Global Brands 2013] * 2013년 9월발표한인터브랜드의 top 100 brands 순위에랭크된패션브랜드는 12개가포진했는데이중럭셔리군이 7개로다수를차지하고 SPA 3, 스포츠 2개의분포를보이고있다. 전년에비해서 Gap을제외하고는순위가다소상승한것으로나타난다. 특징 Industrial SPA Women/ Better Men/ Avr. Unisex Developing 200 designers 700 partners EU 40 /Asia 60 Collaboration with Karl Lagerfeld Stella McCartney Viktor&Rolf Kawakubo REI Jimmy CHOO Lanvin, Marni와협업 Industrial SPA Asia/S. America 중국중심생산 Mass 화로 Life Style Material,Inventory 감도떨어짐. Private System Collette와협업 700 independent suppliers Kids Line 출시 Stella McCartney 94,000 employees/ 140 designers

6 .1 일본시장.1.1 일본의 FTA 진입과경제정책동향 일본의경제정책에대한기대는아직관망세 아베일본총리의경제성장정책인아베노믹스로증시가호황기를누리는등단기투자는대폭늘어났지만지속적인 성장을위한장기투자는오히려줄어든것으로나타남. 일본정부통계를인용하면 2013 년상반기일본에대한신규외 국인직접투자 (FDI) 가 1 조 3,9 억엔으로전년같은기간보다 18.5% 줄어듦. 이는최근 10 년간의최고치인 2008 년상 반기의 4 조 7,000 억엔보다무려 70% 가량위축됨. 투자자들은아베노믹스성공에대한확신이부족해장기투자는 아직주저하고있는것이라고분석함. 아베내각이장기적으로 FDI 를 2 배까지확대하겠다고계획한만큼이를실현시 킬수있는지가정책성공의열쇠로꼽히고있기때문임. 일본, 메가 FTA 시대로의본격진입 TPP 각료회의 2 월개최전망 타결이무산된 TPP, 일본의 FTA 비율 70% 목표달성여부에관심고조 년연말타결목표였던환태평양경제동반 자협정 (TPP) 협상이결론을내지못하고연내합의를포기한가운데, 내년 2 월각료회의개최를검토중. [ 일본이구상하는아시아태평양광역 FTA] ( 자료 : MIZUHO 은행연구소 ) 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 서두르지않으면안되는미국, 연내타결불발로타격을입은일본 - 미국은 2014년가을중간선거를앞두고봄이후로는협상이더어려워질것이라는전망이강함. 따라서다음각료회의가 " 조기타결의마지막기회 " 라고는하지만 2월중개최가확실하지는않다는의견도많음. - 미국주도의연내합의목표에적극적으로보조를맞춰온일본도 TPP타결불발은타격임. - 일본은관세철폐이외의분야에서대립중인미국과신흥국의협상이전진될수있도록협조하고 TPP 협상의주도권을잡으려는전략을추진. 일본이신흥국에양보를강요하는대가로주요농업분야 5개의관세를지키려는의도가있기때문임. 그러나연내협상합의가실패함에따라향후의협상주도권유지를위한전략을새로세워야하는입장임. 메가 FTA 시대진입 일본은한중일, EU, RCEP, TPP 등 4개의개별자유무역협정과관련한협상을진행, 명실상부한 메가FTA 시대에진입했다고볼수있음. 일본경제재생본부가 2013년작성한 관세철폐시의경제효과에관한정부통계시산 ( 試算 ) 에따르면일본이 TPP 참가를통해예상되는경제적효과는 3조 2,000억엔의실질 GDP 증가. 농림수산물생산액은 3 조엔감소로예측돼, 일본정부는지속적으로농업계에자유무역협상관련반대여론을완화하려는노력을하고있음. 협정발효 (12개국 1지역 ) : 싱가포르, 멕시코, 말레이시아, 칠레, 태국, 인도네시아, 브루나이, ASEAN, 필리핀, 스위스, 베트남, 인도, 페루협상중 (5개국 4지역 ) : 호주, GCC( 걸프만협력회의 ), 한국, 몽골, 캐나다, 콜롬비아, 한중일, EU, RCEP 공동연구중 (1개국) : 터키 [ 일본의자유무역협정진행현황 ] ( 자료원 : 일본경제산업성 '2013 통상백서 ') [ 증가가예상되는실질 GDP 구성 ] ( 자료원 : 일본경제재생본부 ' 관세철폐시의경제효과에관한정부통계시산 ( 試算 ) ) 자유무역협정과관련한협상의장기화현상자유무역협정과관련한협상이장기화된다면아베정권의경제정책에줄영향은클것. 이유는 일본재부흥전략 에따른새로운글로벌무역규칙을주도하고인프라및기술의수출을확대해경제성장을도모하고자하는일본정부의 ' 성장전략 ' 의근본이흔들리기때문임. - 일본재부흥전략 은 2018년까지는자유무역협정비율 70% 달성을목표로하고있는것으로밝힘. - TPP 이외에도한 중 일, 캐나다, 콜롬비아, EU 등자유무역협정을계속해서강력히추진할것임을밝히고있어, 2014 년은앞으로전세계의통상환경의변화를불러올움직임이있을것으로예상됨. - 수출기업은일본의메가 FTA 교섭을통한지역경제통합의진전까지염두하고사업전략을구축하는것이중요해지고있음

7 .1.2 일본의유통시장의움직임과 PB 상품마케팅전략 일본, 유통업계 PB 전국시대 - 소비세인상앞두고브랜드차별화전략강화 2014 년봄에진행될일본국내소비세율인상에대비해일본유통업체는 PB(Private Brand, 자체브랜드 ) 상품의기획 및개발강화에집중하고있음. 엔화약세의장기화와고유가로유통업체는잇따라제품가격인상을단행함. 그러나 PB 상품의가격은현수준으로유지하기위해치열한노력중임. PB, 지속적인확대예상속획일적저가전략탈피움직임 - 일본의시장조사업체인후지경제연구소가 2013 년발표한보고서에서 2012 년도 PB 시장규모가전년대비 9.4% 증가한것으로나타남. 5 년뒤인 2017 년은 2012 년대비 33.1% 증가할것으로예측. - 새로운 PB 상품개발이계속되고있어지속적인시장확대가예상됐지만, 유사브랜드의난립이나드럭스토어나 할인점의 NB 상품저가판매등으로성장이둔화된품목도있다고분석함. ( 이보고서에따르면대기업 GMS( 종합슈퍼 ) 에서 NB 의대폭의가격인하로더이상가격만으로는비교우위를유지할 수없는상황이라고함 ) - 일률적저가격전략에서벗어나새로운 PB 카테고리를창출해유통채널별브랜드개발등업체별로차별화된 PB 전략이채택되고있다고평가함. 유통업계 1, 2 위 PB 고급화및가격동결전략 일본유통업계 1, 2 위인세븐 & 아이홀딩스와이온 (AEON) 은재료의고급화와소비자편이성을강조한 제품의고부가 가치화 전략으로시장을공략하고있음. 중견유통업체, PB 상품공동개발로원가절감노력 - 일본제 2 경제권으로교토부, 오사카부, 효고현, 사가현, 나라현, 와가야마현, 미에현의 2 부 5 현을지칭하는중부의 킨키지방 ( 近畿地方 ) 과수도권을중심으로식품전문슈퍼마켓 232 개점포를운영중인라이프코퍼레이션은 2013 년 사이타마현을중심으로 127 개슈퍼마켓을운영중인야오코와함께 PB 제품공동개발을발표. (" 양사의협력을통한 원가절감으로판매가를낮춰서대기업과의격차를좁히고싶다 "( 라이프코퍼레이션사장 ) 는의견을밝힘.) - 각각판매중인 PB 제품과는별도로공동개발한 PB 의첫판매제품으로컵라면과화장지등 20 개품목을출시함. 유니 그룹홀딩스도간사이지역중심의이즈미야, 중서부의후지와 2009 년에시작한 3 사공동 PB 상품기획및개발을강화함. 주요유통업체의 PB 특징및전략 업체주요 PB 브랜드품목수특징및전략 세븐 & 아이홀딩스세븐프리미엄약 2,000 그룹계열백화점, 슈퍼마켓, 편의점공통출시 이온톱밸류약 6, 년의 PB 역사보유 ' 다이에 ' PB 브랜드통합 유니그룹홀딩스스타일원약 2,000 관서의이즈미야, 중서부의후지와 3 사공동개발 세이유미나사마노오스미쯔키약 300 소비자테스트를통해높은평가를받은제품을상품화 [' 모든분의보증 ' 이라는뜻으로, 소비자가보증하는브랜드라는의미 ] ( 자료원 : 후지산케이비즈니스아이, 각사홈페이지 ) - 아베노믹스로일본국내의물가상승은현실화되고있으나정작일본직장인의평균임금은 2013 년 7 월까지 14 개월 연속감소세가지속되는상황임 년봄으로예정되어있는소비세증세가능성에대비해서일본소비자의 ' 절약형 지출 ' 은쉽게없어지지않을것이라고일본유통업계는인식함. 일본유통업체의치열한 PB 전략싸움 - 일본유통종합연구소도 " 필요시에는과감히지출하는한편, 일상생활에서는절약하는 ' 소비의양극화 ' 가지속될것 " 이라 고분석함. 그동안일본대형유통업계의 PB 제품이강세를보이면서해당유통업체의가격결정권이커짐. - 기존일본소비자들에게는 " 싼제품은품질이좋지않다 " 는인식이있기때문에 PB 제품은 ' 품질을크게기대하지않는 저가상품 ' 이라는이미지가불가피함. 이런인식속에서결국, 각유통업체의상품기획력이점점더치열해지는 PB 시 장에서살아남는제품을결정하는핵심조건이될것임. 일본의류시장은대다수가 Made in China, 핫아이템열기 - 일본의의류시장규모는약 1,000 억달러에달하며전세계시장의약 10% 를차지함. 주된수입국은중국이며약 80% 의점유율을기록하고있음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 라이프와야오코의 PB ' 스타셀렉트 ', 유니그룹의 PB ' 스타일원 '] [ 일본의패션시장규모추이 ] ( 자료원 : 야노경제연구소 )

8 - 한국의 1994 년대일본의류수출은 6 억달러 (HS code 62 기준 ) 로 7.2% 를차지했으나 2012 년현재 5,700 만달러로 0.4% 에불과한상태. - 일본간사이지역은 1896 년교토에서설립된군제 (Gunze) 사를비롯한섬유업으로번성한지역임 년대에일본 수출품의 70% 를담당할정도로큰부분을차지함. 역사적배경에서도간사이에는대기업의류메이커가많이있음. - 주요의류기업으로월드, 니시마츠야, 미즈노, 아식스등이있음. - 생산기지로서중국이큰위치를점하는상황에서최근연안부인건비급등으로아식스, 미즈노등의회사는태국, 베트남등동남아시아에생산기지를위탁하고있음. 높은봉제기술이요구되는제품은중국이외의국가에서생산하는 등최근기타지역에서생산하는제품을나누는현상이나타나고있음. 특히, 최근아식스사가파리컬렉션에서 활약하는디자이너를초청하는등패션성을가미한의류의판매에적극적인상황임..1.3 일본패션산업의 한류패션 유입현상 새로운한국기업들이어필 - 지금까지일본과는거래관계가없는새로운업체, 패션성이뛰어난한국기업들이어필하기시작함. 일본기업들은 한국의패션의류제품은트렌드반영이매우빠르고가격대비품질및이미지가고급스러워매우만족한다 고호평, 하지만 마감처리등의디테일한면이아직은일본소비자들에게완성도높은고급품으로어필하기는다소어렵다 고 진단하기도함. 일본소비자들의구매욕을자극할수있는이른바 핫아이템 을매개로새로운일본시장개척기회가 열리고있음 년대이후최근까지한국패션의류부분의대일본진출은많지않았으나한일양국의패션의류기업들이협력해 일본뿐아니라더넓은제 3 국시장에공동진출하거나한국이체결한미국및유럽과의 FTA 를활용해공동진출을 확대할수있을기회가존재함. 일본한류의새로운먹거리 ' 패션 ' 년기준, 일본의패션소비시장규모는약 9 조엔규모로추정됨. 이중여성의류가약 65% 를차지하며남성의류가 25%, 유아복이 10% 에달함. - 의류품대부분이인건비가싼중국산이며, 최근에는방글라데시, 미얀마, 베트남등에생산기지를이전할움직임도 보임. 또한유니클로를비롯한 SPA( 제조소매 ) 가대두하며상사를통하지않고직접공장과거래하는수직계열화된 스타일이많아짐. ( 중간마진절감추세 ) - 의류제조사인 ITOKIN(2012 년매출규모 1107 억엔 ) 의경우, 단가가높은백화점용의류는국내생산비율이약 40%, 해외생산이약 60% 임. 쇼핑센터등비교적으로저가의류는 90% 가중국생산임. - 주로부인복중심의기획, 수입, 도소매를하는 boutique Savoy 의알파파 ( アルファルファ, net) 는주로한국, 중국등지에서수입을하는데한국제품은유행과일본소비자들의니즈에빠르게대응하는강점이 있고, 디자인면에서는확실히중국이나동남에제품에비해우위를인정함. 그러면서의류뿐아니라쇼핑백같은토털 오더가가능하게처리되기를희망함. 또한대부분디자인당 100 장이기본이지만여러스타일을정기적으로주문할수 있도록최소주문수량을보다낮게해주면 Re-Order 로한국의존도가훨씬증가할수있을것으로생각함. - 한국, 중국, 동남아의 950 개이상거래선으로부터주로 30 대 ~40 대의여성복과아동복패션상품을구매하여일본 로컬의소매업자들에게홀세일하는 Pionnier Co., Ltd. 같은기업은온라인 ( 을이용한 B2B2C 시스템의홀세일비즈니스로새로운시장을개척해나가는유망기업인데일본내에서 K-pop 이나 K-Style 의 가능성을발빠르게사업화시킨기업으로인정받고있음. 한국연예인들이입고나오는스타일은일본젊은층들에어필하기쉬움. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 일본에불기시작한패션분야인터넷쇼핑한류 - 성장하는일본인터넷쇼핑시장속한국발패션관련쇼핑몰. 인기몰이한국패션의매력을다양하게표현하면서기존사이트와차별화에성공, 다른분야에서도차별화를통한진출모색해볼만함. [ 한국디자이너와동대문등지의신진브랜드를주로소개하는일본의온라인사이트 i-sook]

9 - 하지만현재거래하는한국업체대부분이영세한경우가많아일본어대응이안되기때문에불이익을보고있다고 조언함. 일본의의류업계관행상일본어대응이반드시필요함. 또한한국기업들의유럽수출용의류가일본에서 인기를얻는경우가많음. 이러한트렌드를잘읽는다면좋은기회가있을것임. 소량주문에대한대응력부재 - 일본기업은처음에는테스트판매를위해소량주문하고고객의반응이좋다면주문량을늘리는경우가대부분임. 이러한일본업계의관행에대한학습과실천을한국기업들에게요구함. 인터넷쇼핑몰을통해확대되는한류패션 - 인터넷쇼핑몰에서한국패션의인기가늘고이에따라매출도증가함. - 한류의주소비층인젊은여성들이인터넷쇼핑몰의주이용자임. - 일본에서인터넷쇼핑몰에입점하기위해서는사업자등록증과일본국내계좌만있으면돼비교적간단히창업 가능함. - 최근한류의트렌드가기존의연예, 게임, 식품등에서최근패션으로넘어감이확인됨 년 1 월도쿄에서개최된 한 - 일교류패션쇼에는한국과일본의패션브랜드 19 개사가참가, 한국패션산업에대한일본소비자들의관심을 확인함. 향후, 한류스타나콘텐츠등을통한마케팅강화와인터넷쇼핑몰등의신흥유통채널을활용한다면한국패션 산업은일본내한류시장의큰축으로자리잡을수있을것임. 성장하는일본인터넷쇼핑시장, 불붙는패션분야경쟁 - 일본의온라인쇼핑시장은매년 10% 정도씩성장하며 2011 년기준 8 조 4590 억엔의거대시장을형성하고있음. 전체 소비시장에서차지하는점유율또한매년증가하며약 3% 수준까지올라섰음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 일본전자상거래 ( 인터넷쇼핑 ) 시장규모와시장점유율추이 ] ( 자료원 : 경제산업성 2011 년일본정보경제사회기반정비보고서 (2012 년 2 월 )) [ 야후재팬에입점된한국패션쇼핑몰 ] - 한국패션기업이 ODM 혹은 OEM 생산한중국제의류가유럽에수출되고이렇게수출된의류를일본기업이다시수입한경우가증가하고일본내한류붐이전방위로확산되면서한국의패션도조금씩주목을받으며로컬패션브랜드에집착하던일본소비자들도디자인측면에서는한국패션을인정하기시작하는분위기가확산중. - 한국제품은중국산이나동남아산에비해비싸지만일본이 EPA를맺은국가 ( 태국등 ) 에서생산 수출할경우가격경쟁력도확보할수있음. 온라인패션시장의양강 조조타운 (ZOZOTOWN) vs 아마존 (amazon) 의대결구도가속 - 조조타운은 2012년 11월부터배송료무료, 구매포인트 10% 제공서비스를개시했으며, 아마존도뒤이어포인트 10% 제공캠페인으로응수하며불꽃튀는대결을펼치고있음. 인기를끌고있는한국발여성패션인터넷쇼핑몰 - 기존대형기업들끼리치열한경쟁을펼치는가운데새로운경쟁상대가등장하는데, 바로 한국발패션관련인터넷쇼핑몰 임. 한국사이트의인기비결, 매력을보여주는표현법, 최신트렌드 + 저가 - 한국발패션사이트들의일본내인기비결은 기존일본사이트와차별화된제품표현법 이다. 기존일본사이트는단순히제품만을보여주는데반해, 한국사이트는스커트, 코트와같은한아이템에대해여러명의모델이다양한장소에서입고있는사진을보여줌으로써제품을이해하기쉽도록표현함. 즉, 온라인의최대단점인시착이불가능하다는점을극복함과동시에예쁜배경, 모델이입음으로써제품을부각시키는효과까지거둠

10 최신트렌드디자인, 저가격도강점중하나 - 한국발사이트는세계적최신트렌드의제품을 SPA( 저가의패스트패션브랜드 ) 와비슷한수준에살수있다는점도 인기를뒷받침하는것으로일본업계는분석하고있음 년대이후급성장하는일본의전자상거래 ( 인터넷쇼핑 ) 시장은 2007 년이후에도매년 10% 정도씩고속성장을 거듭함. 패션분야도 2 년새 67.4% 나성장하면서 1440 억엔대의거대시장을이루고있음. 백화점이나 GMS 채널이 하락세에놓인것에비해서고도성장하는일본의온라인패션시장은일본패션업계의주목의대상임. - 최근들어한국발패션관련인터넷쇼핑사이트들이인기를끌고있는데, 한국에선당연시여기던표현방법이일본의 소비자들에게는매우새롭고참신하게다가왔기때문인것으로분석하고있음. 아직다른제품군중에도한국의온라인 사이트가일본보다우위에있는분야가많이존재하고있으며, 이러한비교우위를잘활용해차별화에성공한다면 거대한일본시장을온라인을통해서점유할수있을것으로전망. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ.1.4 일본대표 SPA 브랜드 유니클로 의성장 해외진출을가속화시키는유니클로, 부진한백화점어패럴은재편모드로 ( 자료원 : STYLE NANDA, DHOLIC 홈페이지 ) - 패션관련인터넷사이트한관계자는 일본의경우단순히제품만으로어필하지만, 한국은스타일, 분위기, 매력을전달한다. 제품의표현면에서일본보다몇단계는위에있다. 고한국사이트의장점을설명하고이러한점이일본청년층의호응을이끌어내고있다 고분석. - 단순컨셉의일본조조타운과패션화보같은한국쇼핑몰STYLE NANDA. [ 글로벌시장으로박차를가하고있는 UNIQLO 의긴자 FlagShip Store] - 일본의패션어패럴업계는커다란구조변화중. 하라주꾸패션 으로인식되어세계속에붐이되고있는로리타패션과아니메계라고칭하는 Animation 캐릭터들로 구성된코스프레패션이그계기가되고있음

11 [ 신주쿠미쓰코시이세탄의건물명판 ] 일본넘버 1. 백화점을밀어낸 UNIQLO - 신주쿠번화가에서 1974 년부터미쓰코시의위력을과시하던구미스코시백화점이 2013 년가을 UNIQLO 와가전양판 점인 BIC Camera 의협업에의해빗크로로다시탄생일본유통의주목을받음. - 예를들어불과십여년전과거만해도위에서부터아래까지샤넬로장식하면스타일이좋다고했지만지금에서는 스타일이좋지못한극치에달한다고까지시장의반응은달라짐. - 어패럴패션산업을보면소비자에의한자유스런착용을제안하는패스트패션이대세이고이에비해서종래의고가 브랜드를취급하는백화점은현저하게퇴조하는것으로나타남. 패션은개인의자유인식속에서발전 - 패션이위에서부터흐르는것이아니라개인의자유스런것이라는인식이확산된결과임. 이런흐름은 2014 년에 있어서도가속화됨. 물론길어진소비불황으로고액상품이팔리지않는것과유통채널로서백화점의노후라는그 요인이겹치기도하고 2011 년동일본대지진의여파가패션수요를저조하게만드는원인도크게작용. 아시아에서구미로글로벌전개를하고있는유니클로 - 독보적으로일본어패럴산업에서신장한유니클로등패스트패션이완전히주도권을장악하고있고그뒤로제 2 주 자인시마무라가바짝쫓고있는상황임. 유니클로에관해서는로컬시장보다는글로벌에역점을두고지속투자하는 기업이라는색채가일본내에서는강하게소비자들에게어필하고있음. 예를들어일본국내는 2013 년 8 월기준 853 점포로최근수년간추세로크게점포수가증가하지않음. 그것에비해해외유니클로사업은 1 년에 150 점포이상증가 해서 2013 년 8 월현재 446 점포등으로출점페이스를가속화시킴. 출점지역도한국, 중국등아시아지역만이아닌 미국, 프랑스, 영국, 독일, 러시아등기존의패션선진국에서전개를계속진행하고있는것은세계시장에서의입지 를확대함. 유니클로의이런추세는당분간멈추지않을것임. 그밖에독자경영을계속하고있는시마무라가유니클로 추격의일번주자임. 그외에포인트, 하니즈등의일본국내패스트브랜드가있지만오히려이분야에외국자본의공 격이눈에띔. 스웨덴의 H&M, 스페인의 ZARA, 미국의 GAP 이라고하는세계 3 대패스트패션이긴자를시작으로일 본주요패션유행지의출점을지속해서위협적인화제를일으키고있음. 그밖에영국의넥스트, 미국의아베크롬비 & 피치, 포에버 21 등의브랜드가적극적으로일본시장을노리고있음. H&M 등은이미일본내 30 점포체제를확립하고 있음. 이런움직임은 2014 년에도계속될것임. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ - 일본의콘텐츠를넓힌것은기존의획일적상품으로표현할수없는자유스런발상이가능한젊은이들이 자신이입고싶은것을입는다, 입고싶은것이없으면자신이만들면된다 라고하는근간에서비롯. 그모습들이얼마나기발한지상상이상의이상야릇한패션이지만자신이입고싶은것을입는다면안될것도없음. 대표적인스타인레이디가가의패션이현재젊은이들의상상그것을상징함. 이러한움직임이세계의패션을격변시킨다고해도과언이아님. 즉, 종래의패션이라는것은브랜드가 금년에는이러이러한스타일이유행할것이다 고어필하면서시작함. 위에서부터유행을만듦. 그래서일반의여성들은모델밖에입을수없는듯한옷을유행의최첨단이라고믿고자신들의열등감을키움. 그러나하라주꾸패션이침투하면서부터는자신들이입고싶은옷을입어서좋다고스스로 각성 함. 고전중인중소어패럴은재편의가능성 - 일본의모든백화점계어패럴은계속어려운상황을겪고있다. 패스트패션의최대기업인유니클로패스트리테일링의매상이 1조 1,430억엔 (2013년 8월 ), 2위의시마무라가 4921억엔인데대해백화점어패럴최대규모인월드사 3,365 억엔, 온워드 2,584억엔으로규모로도이미비교가되지않는단계로진입함. 중소어패럴이수적으로많다고하는구조면에서도문제가있다고할수있음. 중소기업이많은비중을차지한다는것은규모의경제시대에글로벌시장에노출된생존경쟁에서고전을하고있다는것으로업계재편의가능성도항상내재되어있다. 실제레나운은 2013년완전하게중국기업인산둥루이에매수됨. 또 2011년 6월도쿄스타일 ( 東京スタイル ) 과산에이인터내셔널이공동주식이전을실시경영통합을하여공동지주회사 TSI홀딩스를설립하게된것도양사가모두각기연매출 1,000억엔전후의중견어패럴을계속유지하는한계가이런결과로나타나것이다. 이런일본어패럴업계의리스크는산요쇼카이, 파이브포크스, 이토킨등어패럴기업외에콤므데갸르송, 요지야마모토같은디자이너브랜드들도피할수없을것이므로통합혹은인수합병등의재편구도는당분간강세를보일것임. 이런환경속에서 2014년에는생각하지도않았던재편극이일본어패럴업계에일어날가능성이높음

12 .1.5 일본유통시장구조의변화와전망 일본 CVS 업계상위기업의빠르게추진되는신규출점러쉬 타업계와의경합도격화, 2014 년도는상위 3 개사에서 3500 점신규점을개업할예정. 중소편의점에거대기업으로갈아타려는프랜차이즈확대, 100 엔샵, 디스카운트스토어등타업태와의경합이격화. - 세븐일레븐, 로손, 훼미리마트의대규모편의점 3 사만으로연간 3,000 점출점추세가시작되었고 2014 년도는그이상 의신규점을계획중임. 하위그룹과의실력차가커지면서, 중소프랜차이즈에서대규모로바꾸려는점포도속속출현 하고있음. 일본내에서호조가계속되는편의점경쟁은 2014 년에한층격화될전망임. 일본전국의편의점출점한계 수라고불려온 5 만점을 2012 년중반에쉽게돌파하고 2013 년에도계속대량출점하였기때문에일본 CVS 업계의이 흐름은당분간변하지않을것임. 편의점의신규출점을리드하는대기업은 2013 년가장큰규모의세븐일레븐이 1,354 점포, 로손이 938, 훼미리마트가 900 점을출점, 대기업 3 사만으로 3,000 점포가 1 년사이에새롭게탄생 년에도 세븐일레븐과훼미리마트가 1,500 점, 로손이 500 점을신규로출점하려는계획으로일본국내가편의점으로넘쳐나 는사태가발생. 현재는일본국민 2,600 명에한점포꼴의계산인데 2,000 명에한점포라고한다면 6 만 5,000 천점포. 이것이장기적으로일본편의점출점의리미트가될것으로예측하고있음. 대기업체인을통째로매수하는것도업계재편으로서는있을수있지만그것보다는오히려지방에있는개별점포를 갈아타기하는쪽이투자비용절감면에서더쉬움. 편의점경영은프랜차이즈체인형식이므로점포주의의향이강하게 작용. 본부에불만이있다면계약만료후에갈아타는것이좋을것임. 그러나세이코마트처럼홋카이도지역에밀착해 서지역적으로는일본 1 위인세븐일레븐을상향하는점포망과북해도특산품을한정해서판매하여그지역의소비자로 부터지원을얻고있는것처럼한다면충분히대기업에대항할만함. 대기업의공세에대비하여새로운방향을명확히 내세우면중소업체라하더라도존재감을계속나타낼수있을것임. 지역밀착뿐아니라지역의브랜드력을높여그곳에 서만살수있는독자적상품을개발하고저가지향, 무형의서비스를강화, 택배망등의강화등자본력이강하지않더 라도가능한것은얼마든지있음. Convergence, New Concept, 異種結合, HYBRID 시대의주역일본편의점 100 엔샵등타업태와의경합격화. 편의점끼리의경쟁뿐만아니라타유통업태와의경쟁도확산. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 대기업은출점러쉬, 지방에서는갈아타기 - 터무니없는숫자이지만편의점이라는업태를고려하면달성이불가능하다고는잘라말할수없다. 편의점은단순히과거의도시락, 음료와같은물건을공급하던역할에서다양한상품과서비스로소비자생활과의긴밀한관계로다가가고있고공공요금의납부, 은행 ATM, 티켓판매, 택배등의개인서비스도강화하고있기때문임. 게다가최근에는세븐일레븐처럼종업원이직접가정에상품을배송을하는상품의택배업을전개하고있는편의점이증가하고있음. 초고령화사회에서편의점까지물건을사러가기불편한고령자주택등에배송하는것같은특정고객위주의서비스도등장. 이처럼시장구성원들의생활전반에필요한상품을처리하게된다면일본내편의점총수 6만 5,000점돌파도그리멀지만은않은이야기임. 아직도일본최대규모인세븐일레븐이아직미출점한지역이아오모리, 돗토리, 아이히메, 고치, 오키나와등 5개현이남아있음. 2013년시코쿠지역에는이미발판을얻었기때문에 2014년에도편의점출점이이들지역에맹렬하게이루어질전망. 그러나일방적의점포수의증가에만빠져들지말고불채산점포의폐쇄나경합채널등과의경쟁을뛰어넘어야하는과제도남아있음. 2위업체인로손이 2014년출점계획수가상대적으로적은것은신규점 870점에대해불채산점포 450점을줄인다는전략때문임. 또각사의점포수를보면 1위인세븐일레븐이약 15,000점, 로손약 11,000점, 훼미리마트가 9,500점으로 3사가전국편의점의 7할을점유하고있음. 이하써클 K가 620점, 미니스톱이 2,200점, 이들도역시대기업체인임. 일본의편의점유통은전형적인대기업집중형의구조 - 그래서대기업과중소이하의쳬력차가극하게벌어지고있음. 앞에말한것과같이편의점과소비자밀착형으로향해가고있기때문에중소편의점이라하더라도쉽게경영이악화되는것은아님. 그러나물량이나상품의질에있어서도특색없는광역전개를하는한중소업계는고전이계속될것임. 실제로 2013년에세븐일레븐이시코쿠 ( 四國 ) 에점포를낼즈음에기존의편의점중에세븐일레븐으로갈아타려는의사를보인곳이다수나타남. 이런경향은앞으로도지속될것이기때문에쓰리에프, 세이코마트, 코코스토아, 데일리야마자끼, 포프라라고하는중소편의점이대기업의사냥감이되는것은불가피함. [ 다양한형태로표현되는일본의편의점 ] [ 처방전문약국과결합한로손 ]

13 [ 엔터테인먼트스토어와결합한편의점 ] [ 편의점의상식을깨트리기시작한패미리마트 T-Site Garden 점 ] 아베노하루카츠점 ( あべのハルカス近鉄本店 ) 의리뉴얼, 오사카지역백화점경쟁이격화예상 - 일본의백화점은최근몇년간일어난수차례의재편에도불구하고여전히재편성의가능성이남아있지만백화점은 20 년이넘는디플레이션불황중에도산할곳은도산하고, 살아남은곳도근근이지탱해왔음. 도산한곳들은브랜드 들에게장소대여업이되어버려서백화점으로서스스로의특징을살려나가지못했다. 특징이없는점이되어소비자 의지지를얻지못했음. 또, 무리한체인전개를목표로무모한출점을반복하는등경영전략적으로도잘못된판단을 해서경영악화가엄습해왔음. 살아남은곳은이세단같이브랜드메이커와의교섭력, 경영루트등을통해새로운상 품을최대한빨리도입하고다이마루처럼자신의백화점칼라를내세우거나해서소비자의수요를환기시킬수있는 백화점들만이살아남을수있었음. 이런경향은앞으로도계속될것이다. 경기가호전되더라도소비자의지지를받지 못하는기업은쇠퇴하고사라져간다는것은숙명임. 현재의일본백화점업계는다이마루와마쓰자카야가결합한 J 프론트리테일링, 미쓰비시 - 이세단, 세븐 & 아이그룹의소고 - 세이부백화점, 다까시마야, 한큐한신의서일본연합인 H2O 리테일링의대규모 5 그룹으로집약됨. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ - 점포수의차이에서압도적으로편의점이우세하지만입지조건에따라서는 100엔샵과디스카운트샵등이유력한경합상대가되는지역도있음. 이들중식료품슈퍼마켓은일용품과의류등의준비를강화해서편의점소비자를뺏어가는준비를하고있음. 현재상태로는대부분의편의점이세븐일레븐을추종하고있지만그업태로부터벗어나서전혀새로운업태가생겨날가능성도있음. 편의점시장이확대돼간다면다양한파생효과가생겨날것임. 소비세증세이전반짝수요, 일본백화점, 여전히고전중인 GMS 업태전환도 2014년상반기로예정된소비세증세전반짝수요를기대하는백화점업계이지만증세후에는반전이걱정. 오직전문점으로치닫는 GMS는업태전환도포함해서난국이계속됨. 일본백화점업계에반짝순풍 년의백화점매상고가전년대비 0.3% 증가, 실제로 16년만에신장세. 20년가까운디플레이션불황에서겨우탈피한느낌. 소비의경향이저가지향일변도에서고가품으로소비자의관심이향하기시작함. 그뿐만아니라 2014 년에는소비세의인상이라는빅이벤트가기다리고있음. 일본백화점업계는큰이벤트로서지금부터만반의준비를하고기다리고있음. 물론인상후에찾아올반동도각오하고있지만침체된백화점업계에소비환기의기폭제가되기를기대하고있음. 그러나과거 1996년의소비세인상시전년인 1995년백화점의매상은 1.8% 증가와대폭적인매상증가를기록했지만인상후에는바로 1.9% 떨어졌음. 결과는소비세인상전후에서플러스마이너스제로임. 소비세인상전의특수를계기로해서얼마나긴템포의소비로연결할수있는지를고민해야함. 지속되는백화점재편 년백화점업계 2위인 J. 프론트리테일링이전문백화점계인 Parco의지분 33.24% 를인수하면서 12점포를인수하였음. 자회사인다이마루는중국상하이에출점을결정하였음. 이후미쓰코시이세탄의말레이지아쿠알라룸프르 4호점과텐진의 2호점, 상하이의다카시마야, 2013년봄 J. 프론트리테일링의타이빼이진출과 2014년하반기로예정된상하이신세계를인수하여다이마루로의변신, 2015년의다카시마야호치민진출계획까지일본백화점업계의해외진출은지속될예정임. [2014 년 3 월리뉴얼개관예정인아베노하루카스킨테츠본점あべのハルカス近鉄本店 ]

14 일본서부의중심오사카에서는 2014 년 3 월에과거긴테쓰 ( 近鉄 ) 백화점본점자리에일본최고층건물로새롭게랜드 마크가될아베노하루카츠본점 ( あべのハルカス近鉄本店 ) 이확장오픈하게되면서기존의 5 대그룹과격렬한경쟁을펼 칠것으로예상하면서오사카지역이일본백화점경쟁의새로운국면을맞게된다는점에주목함. 도쿄지역에서는긴 자마쓰자카야가 2013 년 6 월리뉴얼에들어가면서 2016 년의재개장을위해진행중이지만재편성그자체는일단안정 적상태로기반굳히기에들어갈것으로전망. 고전중인 GMS 는업태전환을구상, 이온 AEON 은신흥국출점강화 - 일본의슈퍼마켓업계는 2014 년에도고전이계속될전망. 슈퍼는식품을메인으로공급하는식품슈퍼마켓과식품, 일용품, 의류품등생활관련용품을독점으로취급하는 GMS 로크게구분함. 식품슈퍼는지역밀착으로소비자의지지 를받고있기때문에안정된수익도올라가지만고전하고있는것은한국과마찬가지로 GMS 임. GMS 는일용품, 패션 의류품의매상의저조를견고한식품분야가커버하는구도로안착해버렸다. 왜일용품, 의류품의매상이저조한이유 는일용품에서는다이소등의백엔샵, 의류품에서는유니클로나시마무라등의패스트패션체인전문점등과의경쟁이 격해져쇠퇴국면으로진입하고있기때문임. 대규모쇼핑센터, 홈센타, 가전양판점, 디스카운트업태와의경쟁도격해 지고있지만보다큰원인은 GMS 로부터소비자가계속해서떠나고있다는점임. GMS 업종에앞으로대대적인업태 전환이요구되고있는증거임. 현재의일본슈퍼업계는세븐 & 아이그룹과이온그룹의양강체제임. 두그룹이슈퍼전 체매상의 5 할을점유하고있어서압도적인존재라고말할수있다. 세븐 & 아이그룹은이토요카도, 요쿠마트등을갖고 운영중미며, 이온그룹은이온, MAXVALU, 마이칼, 다이에, 마루에츠등복잡한대규모의슈퍼를산하에가지고있음. 종합수퍼체인 1 위인이온과 CVS2 위인로손의지주회사는종합상사인미쓰비시이고또다른종합상사이또추는수 퍼업계 3 위의유니와 CVS3 위의패미리마트의지배주주로되어있음. 미쓰비시상사는라이프코퍼레이션의지분도 21% 나보유하는등대기업종합상사가다양한유통채널에걸쳐서문어발식지배구조를갖추고있다는점은한국과크게 다를바가없음. 이러한지배구조외에도업무제휴성격의결합은동종혹은이업종간에활발하게이루어지고있다는 점도주목해야함. CVS2 위인로손과 5 위인미니스톱이점내정보를공유하는단말기를제휴하고있고 3 위인패미리마 트와 4 위인서클 K 는 PB 제휴, 또전혀다른 CVS 와드럭스토어체인간의네트워크나고객서비스포인트제휴등이활 발하게일어나고있다는점이초성숙유통시장인일본의현재모습. 특히상품의제휴보다고객정보를공유하는포인 트카드의제휴는빅데이터시대에대부분의유통채널이오프라인에서온라인으로옮겨가기위한전단계라고판단 하는것이옳을것임. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 역세권빌딩전문점으로백화점과경합중인 JR 동일본의자회사 Lumine 신주쿠점 ] [seven & i의요쿠마트 ] [Aeon 의 MaxValu] 그이외에는수퍼업계 3위의유니, 이즈미야, 라이프코퍼레이션, 바로, 헤이와도, 호카이도기반의수퍼아쿠스등임. 모두기본은지방에밀착한식품슈퍼라는베이스를두고있어안정감을엿볼수있음. 경기의회복기조등도있고 2014 년은문제를안고슈퍼업계의대형재편성은기대할수없겠지만타업계와의융합이나전환의시험이나올것이다. 또, 해외진출을하는움직임도활발해질것임. 특히이온과마루에츠등기본체력이있는경우는동남아시아의신흥국의출점이계속될전망이고현안의중국도반일감정이수습되면매력적인마켓이된다는것에는변함이없으며각회사의진출러시가기대됨. 일본의유통산업구조는생각보다복잡한구조로이루어져있음..2 ASEAN 주요국시장.2.1 아세안국가의패션산업현황 태국, 인도네시아시장성높은패스트패션산업 - ASEAN, 패션의류수입 20% 이상지속성장, 신흥국중산층구매력향상과패션관심증가가원인 ~2012 년아세안지역의패션의류수입은매년 20% 이상지속적으로늘어났음. 아래도표를보면 2008 년 ( 불기 2551) 40 억달러에서 2012 년 ( 불력 2555) 87 억달러로 2.2 배늘어난것을알수있음. - 베트남 (47.7%), 싱가포르 (25.6%), 말레이시아 (7.9%), 태국 (7.3%) 에서의류수입수요가높았음

15 [ 아세안의류수입 (2008~2012 년 )] 주 : 태국은연도를 ' 불기 ' 로사용 ( 자료원 : Global Trade Atlas) ( 단위 : 백만달러 ) - 아세안경제공동체 (ASEAN Economic Community, AEC) 출범시아세안국가들이 2012 년의류수입비중이 41% 성장을거둔데이어, 2013~2015 년사이에 40% 이상성장할것으로예측. - 태국, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 브루나이를포함한아세안 5 국가에서의패션시장성장이기대됨. - 아세안의패스트패션산업 (Fast Fashion) 은소비자들의구매능력이향상되고패션트렌드에민감하게반응하면서 빠르게발전함. - 글로벌패션브랜드들은아세안시장의잠재적시장성과생산성을높게평가해이지역진출에박차 년아세안시장의의류수입이전년대비 45% 증가 - 태국과인도네시아에집중 : 아세안국가들은 2013~2015 년에다른지역보다높은 5.4% 의경제성장에도달할것이고, 경제활성화는소비자의임금과구매력을높여패션산업의성장에도움이될것 - 아세안의 27%(1 억 5,000 만명 ) 를차지하는중산층이패션트렌드에반응하기시작함. 또한. Financial Times 에따르면 구매력이높은노동인구와 10 대가 2015 년에 3 억명으로증가할것임. 잠재고객의패션에대한개방성, 빠른의사 결정력, 미디어영향력등은패션산업활성요인. - 소비자는비교적저렴한가격과쉬운접근성을지닌패스트패션에흥미를지니고있음. 리테일업자들도패션에 민감한소비자들의꾸준한구매가이루어지는패스트패션을선호함. 이런추세에따라서글로벌패션브랜드들은시장 수요에부응하고물류비용을절약하기위해생산지와가까운아세안지역에집중투자하고있음. 아세안주요생산공장및패션시장 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 아세안국가별의류수입비중 ] ( 자료원 : Global Trade Atlas)

16 .2.2 태국 태국패션산업현황 - 글로벌패션업계의분석에따르면태국은 100 억 BAT(US3,300 억달러 ) 이상의시장가치가있는패션의류의전망이 밝은시장중하나임. - 지난 3~4 년간태국의패션의류시장은소비자의라이프스타일이바뀌고, 구매력이향상되면서저렴한가격이지만 글로벌한패스트패션브랜드를찾기시작했음. 많은글로벌패션브랜드들은방콕주변뿐아니라지방에도사업을 확장하기시작함. - 태국은아세안지역에서도무역, 관광업, 쇼핑의중심지로유럽과아시아패스트패션브랜드들에게는매력적인나라임. 이런흐름은아웃렛증가와세계 TOP 패스트패션브랜드인 H&M, ZARA, 유니클로등의사업확장에서도알수있음. - 세브랜드의점포망은 2011 년 8 개에서 2013 년 22 개로 200% 이상증가함. 해외로부터의의류수입이 2010~2012 년 3 년동안매년약 30% 가까운성장을보였고, 2013 년 8 월까지의총의류수입은전년대비 4 억달러이상인 14.7% 증가 함. 또한패션아울렛도매년적어도 10% 이상성장할것으로보임. 태국패션산업경쟁 - 태국의로컬패션브랜드들도이제는다른해외패션브랜드들과경쟁해야함. 강력한브랜딩 (Branding) 이나소비자의 요구에부응하는차별화상품기획이없이새로운해외브랜드와경쟁해살아남기어려움. - 현지패션브랜드들은타깃소비층을겨냥한전략, 소비자구매행위분석, 경쟁업체의전략분석, 상점의분위기를 분석하고연구해야함. 이러한노력이치열한패션산업의경쟁에서살아남을수있는주요요인이될수있음. 태국의한국패션업체진출현황 - 태국에는이미 LG 패션의 HAZZYS 나 MCM 등의업체들이이미들어와있고, 쌍방울과같은의류업체들이태국 진출을계획하고있음 년 8 월 LG 패션의 헤지스 (Hazzys) 는태국의대표적인패션유통기업인 ICC 인터내셔널과 태국독점수출계약을체결. ICC 인터내셔널은태국에서닥스 라코스테 엘르등 100 여개의해외및자체브랜드를 판매하며 3,600 여개유통망을운영중인태국최대패션 유통회사임. 하지만아직까지한국패션업체들이뚜렷하게 태국에서자리잡지는않은상황이고이제시작단계. - 최근전세계적대세트렌드인패스트패션들과의차별성이매우중요하며, 신흥국소비층의구매력과기호에맞춘브 랜드진출과지역에맞춘프라이스전략이매우중요할것임. 신흥국부유층도타깃으로삼아고급제품전략으로진출 하는것도하나의전략이될수있음. - 태국내한국브랜드및패션리더에대한인식이좋으므로이를활용해성장하는태국의류시장에서우리기업의또 다른수출돌파구를찾을필요가있음..2.3 베트남 베트남패션산업 - 패션주도층인젊은세대, 세계패션트렌드파악빠름. - 현지환경에맞는실용성중요. - 요즘베트남젊은이들은넓게공급돼있는스마트폰과인터넷, TV, 영화등을통해해외패션트렌드정보를발빠르 게입수하고있으며, 의류, 패션, 메이크업에관심이많아최신유행에민감한편임. 또한, 인터넷쇼핑몰을통한패션 용품구매가증가하고있으며페이스북등을통해물건을구매하는등소셜커머스를이용한판매루트도다양해지고 있음. 그밖에젊은층의 90% 이상이오토바이를보유하고있으며, 주교통수단이오토바이라서거추장스러운스타일 보다는타이트하고간편한스타일을선호하는편임. 패션정보입수경로 - 베트남젊은이들은인터넷과스마트폰을통해세계패션유행을빠르게받아들이고있으며, Dep Online( com.vn), TapchiLamdep( 등베트남의대표적인온라인패션정보사이트가인기리에운영됨. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ - 아세안및태국패션산업의시장성과높은성장률이지속되지만, 그만큼글로벌패션브랜드들이태국으로진출하고있기때문에철저한시장조사와차별화된전략을세워야성공가능성을찾을수있을것임. 아직까지태국내한국의류브랜드의진출이저조하지만 K-Pop등의한류와스타등을활용해태국을비롯한아세안지역의패션시장에진출을더강화할필요있음. [ 베트남의인기패션사이트 Dep] - 세계패션트렌드를소화하는패셔니스타들의스타일을분석하고모방하는여성들이증가하고있으며, 대표적인베트남 패션리더는인기가수이자배우인 Ho Ngoc Ha, Thanh Hang 등임

17 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 제품설명에 " 한국스타일 " 강조 ] [ 베트남가수겸배우 Ho Ngoc Ha] 년여름한국에서유행했던크롭탑 (crop-top) 의유행이베트남에도전해졌으며사계절이있는하노이를포함한북부지방에서는날씨가쌀쌀해지는계절에는소매가길어진크롭탑스타일도유행함. - 신발류는긴부츠보다는한국드라마의영향으로편리하고무난한앵클타입부츠가유행하고, 포멀하면서도캐쥬얼한분위기를동시에가질수있는민소매재킷이인기를끌고있음. [ 베트남가수겸배우 Ho Ngoc Ha] - 베트남생활전반에퍼져있는한류는의류시장에도많은영향을미치고있음. 한국드라마나 K-Pop 등한류콘텐츠를통해접하는한국스타일의인기가매우높음. - 한국상품의이미지는 아름다움, 세련됨, 좋은품질 로인식되고있고의류판매사이트나길거리에서판매되는상품에도 한국스타일 이라는문구를넣어광고하는경우가일반적인패션스토어에서많이노출됨. 특히, 한국에서수입해서들여온상품의경우한국의광고이미지 ( 인터넷쇼핑몰모델사진등 ) 를그대로사용하기도함

18 베트남의류시장진출시참고사항 - 한류의영향으로한국스타일, 한국의류와패션액세서리에관심이많고인기가높지만베트남인들의체형과날씨, 인구의대다수가오토바이를이용한다는점을고려한상품기획을바탕으로시장에진출해야성공가능성이높음. - 베트남국민들의평균신장은남성 164cm, 여성 153cm 이며스키니진과같이몸에꼭맞는스타일을선호하는등전 반적으로옷사이즈가작은편임. 동남아국가임에도하노이를포함한북부지방은사계절이존재하며, 겨울 (12~2 월 ) 은섭씨 10 도수준의쌀쌀한날씨가지속됨. 겨울철에도오토바이이용시패딩과바람막이는필수아이템이며, 스타 킹도일반스타킹에비해두껍고보온기능을갖춘제품을선호함. 또한, 오토바이사용시헬멧을착용해야하기때문 에모자류는특별한경우가아니면착용하지않음. 여전히실용성과가격이주요한구매결정요소 - 패션스타일에대한관심도가증가하면서글로벌패션트렌드를추구하는젊은층이증가하고있으나, 여전히실용성 과가격이주요한구매결정요소로작용함. - 베트남여성들은한국의내복을연상케하는실내복상하의세트를따로두고착용하며, 실내복패션브랜드가따로 등장할정도로실내복시장이큰편인데, 이는편안함과실용성을중시하는베트남소비자의특징을보여주고있음..2.4 싱가포르 싱가포르에스며드는 K 스타일 - 패션의류 - 한류성숙기를거친싱가포르, 한류저변확대지속, 디자인에서차별화, 일본제품보다대중화에성공. 싱가포르패션시장규모는작지만지속성장가능성과윈도효과 년까지연간 2~5% 꾸준한성장세예상. 싱가포르소비시장은말레이시아, 인도네시아등주변국의구매력향상 과 2010 년이후전세계관광객유입증가에힘입어지속성장하는추세. 여성복시장은 15 억싱가포르달러수준으 로매년평균 3% 대성장. 한국의류스타일선호고객증가 - ZARA, MANGO, UNIQLO 등기존에진출한글로벌 SPA 브랜드와는다른상품과접근방식이현지인에신선한이미 지를구축. - 미국및유럽브랜드보다예쁘고차별화됐다는평가로특히, UNIQLO 를제외한다른일본브랜드보다대중화에성공 했다는평가를받음. 동양여성체형에맞고한국적이면서도아기자기하고여성스러움을극대화한디자인이타국브 랜드에서는찾아볼수없는차별화된강점으로작용하고있음. 경쟁국브랜드보다섬유재질등품질이뛰어나다는인 식이자리잡고있음. 싱가폴의대표적인패션스트리트인 Bugis 패션거리에서쇼핑몰, 백화점등다양한유통망을통 해한국패션산업의진출확대중. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 싱가포르 Bugis Junction KStreet] [ 싱가폴부기스스트리트의대형쇼핑몰 Bugis Junction] [ 베트남여성들이즐겨입는가정복 ] - Bugis Juction에위치한 LE POMMIER는 2007년싱가포르현지인이오픈한한국의류전문매장으로꽃장식, 레이스등으로꾸민인형같은스타일의여성복을주로수입판매하고, 한국산주얼리액세서리와가방등까지수입하고, 주가격대는 100~300 싱가포르달러수준 (1SD = 900원선 ) 으로가장성공적으로한국스타일을다루고있다는평을받는다. - Plaza Singapura 위치한 SPUR는한국산수제구두제품으로편안함을추구하면서도화려하고여성스러운디자인으로승부하면서 K-Pop 스타마케팅으로인기몰이중에있음

19 - TV 홈쇼핑 인도네시아 TV 홈쇼핑시장의첫번째주자는 PT. Jabalu Media Internusa 의 The Fast World 이며, 다양한채널에서 인포모셜사업자로명성을얻음. 이회사는 1996 년 Innovation Store 라는브랜드로시작해현재시장의리더로 성장. 후발주자들은저가제품과지역방송 (80 개채널 ) 유통전략활용후발주자는 The Fast World 의브랜드인지도와 경쟁하기위해더싼가격대로제품을출시함. 또한 Top 5 방송국 (RCTI, SCTV, Metro TV, TV One, Trans TV) 의방송 시간대가워낙고가여서저가의지역방송을활용해방송하는상황. 회사설립연도브랜드 PT. Paramitra Media Perkasa 1996 Innovation Store DRTV Fast World CV Jaco Indosehat 20 Jaco Home Shopping 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 싱가폴부기스스트리트의대형쇼핑몰 Bugis Junction] ( 자료원 : The Straits Times, 코트라싱가포르무역관종합 ) - Basic House, Mindbridge, The Classic 등은 2010년영국계로빈슨백화점에진출한이후꾸준한매출추세를보여주고있다. 싱가포르시장의특징 - 싱가포르는인구 530만명의작은도시국가이며관광객이인구보다많음. 싱가포르인은대체로오프라인매장을선호하나, 최근직접구매온라인사이트가인기를끌고싱가포르의임대료가격이지속상승하면서온라인매장진출도고려해볼만함. - 한국에서먼저히트해브랜드스토리를지닌제품이라면빠르게신뢰를얻을수있음. 글로벌 SPA가대거진출한싱가포르패션시장에서는글로벌디자인트렌드와벗어나더라도가장한국만의참신한디자인으로승부하는것이바람직함. Lejel Group 2007 Lejel Home Shopping PT. Omni Intivision 2007 O-Shop PT. Gogomedia Visindo 2012 Gogo Mall PT. Global Mediacom 2012 MNC Shop PT. Best Buy Indonesia 2012 Best Buy [ 인도네시아 TV 홈쇼핑주요기업 ] ( 자료원 : Euromonitor) 한국인이경영하는 Lejel 홈쇼핑은벤더와직접구매방식을취함. 생산업체를대신해직접제품을판매하는방식을 취하기도함..2.5 인도네시아 온라인유통시장구조와경쟁동향인도네시아의온라인유통시장은주방용품, 가전제품, 미용, 스포츠, 패션잡화, 화장품등이주를이룸. 벤더들을통해납품이되고있으나직접납품 ( 위탁판매포함 ) 이가능한상황배송은외주로하고, TV 홈쇼핑배송업체는배송업체가신용카드단말기를이용해결제하기도함. [ 한국인이경영중인 Lejel 홈쇼핑의홈페이지 ]

20 자본력을바탕으로한 PT. Global Mediacom 은자체방송과 1 일배달전략을통해시장공략중이고 MNC 그룹은 한국의 GS 홈쇼핑과합작해 24 시간방송으로 5 년내 1 억달러매출목표를위해 Next Day 배달 서비스를운영중. 아직대부분의상품구성을한국소싱에의존하고있어향후제품다양성확보가필요함. 인도네시아소비자들이 선호하는한국화장품은인도네시아식약청등록을받은업체가적어아직판매를못하고있음. - 인터넷쇼핑 B2C 시장에서는 Lazada, Bhinneka, Zalora, Lojai 와일본계인 Rakuten 이시장을주도 년인터넷사용자는 6,100 만명으로이들이형성한인터넷쇼핑시장규모는약 6 억 ~9 억달러로추정함 년현재약 400 여개의인터넷쇼핑사이트가존재. 이들중주요인터넷쇼핑사이트는 Kaskus, Disdus, Tokobagus, Dealkeren, Bhinneka, BliBli, Tokopedia 등이있음. Daily Social 설문조사에따르면인도네시아네티즌이가장선호하는인터넷쇼핑몰은 Facebook(50%) 으로나타남. 그다음으로 Kaskus(49.2%), Disdus(19.5%), Tokobagus(13.6%) 등을선호. 인도네시아인터넷쇼핑은 B2C 와 C2C 로 구분되며, 최근진출한기업은 SNS 에다양한프로모션전략을활용하고있음. 인터넷에서판매되는제품은전자제품, 가전제품, 패션, 화장품이주를이룸. 그외에책, 패션, 장난감, 스포츠용품, 가구, 부동산, 음악기기, 식음료, 자동차용춤등다양함. 최근들어일부인터넷 쇼핑업체는특정제품에집중하는경향. 인터넷쇼핑몰 Bhinneka.com Zalora.co.id Kawanlamaonline.com Rumah123.com Tiket.com Dinobar.com Bursa.fotografer.net 인도네시아인터넷쇼핑의주고객은 15~35 세의중산층 집중제품군 IT 제품 이들은주로집 (63%) 과사무실 (25%) 에서인터넷을사용함. 25% 이상이일주일에 30 시간이상을인터넷사용에 할애. 인터넷쇼핑을이용하는소비자들은주로할인상품을찾는소비패턴을보임. 주로패션 (37%), 티켓 (20%), 음악 비디오 게임 (20%), 전자기기 (13%), 책 (8%) 등을구매. 아직온라인결제수단 보급이확산되지않아, 결제수단으로은행이체의비중이 70% 이상점유. 평균소비자결제규모는약 50 만루피아 ( 한화약 4 만 3,500 원규모 ) 정도이며, 500 만루피아이상을결제하는소비자도존재함. 패션 산업용기기 부동산 호텔, 여행, 엔터테인먼트티켓 꽃, 선물 카메라, 사진관련제품 [ 인터넷쇼핑몰의주요판매제품 ] - 모바일쇼핑 인도네시아의모바일쇼핑시장규모는약 1 억달러로추정. 모바일쇼핑은주로페이스북을통해이루어짐. 모바일쇼핑의매출은게임 (54%), 광고 (39%), 비디오 음악 (7%) 으로구분됨. 인도네시아전체온라인쇼핑시장에서모바일애플리케이션을통해구매되는비율은 2% 에불과하고모바일디바이스 를사용해인터넷에서제품을구매하는비율은 43% 이며, 나머지 55% 는컴퓨터를이용해구매함. 이는인도네시아모바일네트워크가불안정해인도네시아사람들이선호하는 SNS 접속이어렵기때문임. 인도네시아에서모바일애플리케이션을이용한온라인쇼핑사이트는 Lojai.com, Tokobagus.com, Kaskus.co.id 등 몇개사에불과. 모바일쇼핑주이용객인젊은고객층을대상으로한모바일마케팅이주류. AXE Deodorant 제조사는여성상담원이젊은남성고객에게 모닝콜 서비스를무료로제공해주면서상품매출이그 전보다 300% 증가했다고함. 게임, 비디오, 음악, 광고이외에모바일금융결제가다음서비스로이용됨. Commonwealth 은행은중산층증가에따른모바일폰사용이증가해모바일을활용한금융결제비율을늘리는 전략을구사중. 인도네시아온라인유통시장발전전망 온라인유통시장의성장가능성은밝지만, 도로등사회기반시설 (SOC) 부족으로인한배송문제해결과신용카드 결제수단의유연성이보장돼야인도네시아온라인유통시장의비약적성장이가능할것임. - TV 홈쇼핑 TV 네트워크를보유한 TV 홈쇼핑브랜드만이성장할수있는여건. 주요민영방송의방송시간이고가이고방송채널확보가어려워 MNC 그룹과같은 TV 방송국을보유한 TV 홈쇼핑업체가 상대적우위. 전화를통한신용카드결제수단사용이이분야성장의지름길. 오프라인채널의확장인터넷시장성장을위협 자카르타를중심으로몰및백화점확장. 젊은소비계층의인터넷몰구매증가. - 인터넷쇼핑 인터넷보급과브로드밴드확대로인터넷쇼핑성장가능성다대함. 인터넷보급은 2015 년에약 1 억 4,500 만명에달할전망 년브로드밴드보급률 2% 에불과 2015 년 30% 로증가할전망. 금융결제수단발전으로성장잠재력이큼. BCA, Mandiri, BRI 은행은인터넷쇼핑전용결제시스템도입. - 모바일쇼핑 현재네트워크불안정이모바일쇼핑성장의장애로작용하고있지만, 2016 년경브로드밴드보급이확산되면상황은 역전될전망임. 브로드밴드보급률확대로데이터사용은 2011 년 620 만건에서 1 억 6,700 만건까지증가할전망. 최근들어이동통 신사의음성통화수익은감소, 데이터수익은증가하는추세. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ

21 분야별주요기업동향 인터넷쇼핑중 Binneka 는 IT, Sukamart 는식품잡화, Gramedia 는서적및학용품, Kalbestore 은의약품으로유명함. 최근까르푸는인도네시아 CT Corp 사에매각됐으며, 직장여성을위한특별주문제도를운영중. 최근인도네시아내수시장성장으로해외기업의인터넷쇼핑시장진출이활발함. 인터넷보급과브로드밴드확대로인터넷쇼핑성장가능성다대한국, 일본, 미국의 3 판전양상이나현재까지일본의 인지도가가장높음. 최근독일기업의내수시장진출도눈에띔. 온라인쇼핑 Rakuten 설명 일본의 Rakuten 사는 2011 년 6 월 PT. Media Nusantara Citra 와합작투자설립 중국의 Online 시장은여전히고도성장중이고중국소비자들에게도 Trading Up 의경향이두드러지게나타나양극화 소비의추세는대부분의패션국가에서두드러지고있음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ D Market G Market Lazada, Zalora Metraplasa Sukamart 2012년인도네시아진출한국기업이설립 2012년 gmarket.co.id 설립 2012년독일의 Rocket Internet에서설립미국의 ebay 사는 2012년 4월 PT. Telkom Indonesia와의합작법인을설립일본의 Sumitomo 사가 2013년 1월설립 [ 인터넷쇼핑해외투자업체 ] ( 자료원 : 코트라 ).3 중국및홍콩시장.3.1 중국 2013 년중국의실질소매판매증가율저감하였지만여전히유망한것으로보는관점이우세함. 중국소비재판매는 2012 년상반기에약간감소하였지만여전히중국의 Retail 전체규모 20.7 조 RMB 로소비재전년동기대비 14.4 % 명목상승 을하였고실제성장도전년동기대비 11.2 % 증가. [ 베이징왕푸징에홍콩의개발회사신훙카이 ( 新鴻基 ) 가 2008 년개발한신동안광창 (Beijing apm)] [2011~2012 중국소비재카테고리별성장률추세 ] 글로벌기업과 local기업의경쟁추세가 1선도시에서부터 2, 3선도시까지확전일로에놓여있고전통적인대리상구조에서탈피하여 Franchise businesses가점차확대하고, 중국시장에서도백화점은고전을면치못하고중국내상업용부동산에대한투자도포화되어더이상자본의주목을받지못하는단계로진입하고있음. 상업용부동산시장거품이꺼지면서장기적으로유통환경이불투명해짐에따라중국시장에서점포망을확대하는데따르는위험성은점점증가하고있음. [ 최근중국소비재유통성장율 ] ( 자료원 : 중국국가통계국 ) 상업용부동산시장거품또한 1선도시의리테일기본구성은이미포화되어경쟁력을잃어버렸고, 3,4선도시들의기존상업시설업그레이드에투자자들의관심이몰려가고있음. 중국에서는더이상저비용구조로경쟁력을갖추던시대는소멸되고, 이익성장속도도조절하는국면에돌입하고있음

22 [2013 년 10 월상하이중심가에오픈한홍콩계유통 IFC 의 iapm 몰 ] 중국에서도저임금다수인원으로구성되던리테일서비스방식은더이상통용되지않으며고임금의전문직을찾는 수요가늘어나휴먼리소스에의한경영이전면으로등장함. 상업용부동산에대한투자가침체함에도불구하고여전히도심의대형점포뿐아니라교외점포의증가추세도 지속되고, 본격적몰링시대로돌입하고업그레이드되는경향이나타나고있음. 자기기반근거지역을벗어난유통확장추세도나타나고이에따라유통의카테고리통합추세와제판동맹이등장하고 외자계유통의입지축소현상도나타남. 본격적으로유통포화, 과잉에따라공급자, 판매자간의제로섬게임에돌입하는징조가중국유통시장에보이고있음. 중국패스트패션시장현황 최근중국에서도 빠름 을기본으로하는패션브랜드가급속도로많아짐. 상품제조와유통을일괄로처리하는 SPA 방식을이용한패스트패션브랜드가중국에서크게성공한배경은유통구조의과정개선으로마진을줄여가격대비 양질의옷을구매할수있는동시에제품납품시간을절약할수있기때문임. 慧聪服装网 의조사에따르면 28% 의소비자들은저렴한가격에유행을빨리따라잡을수있어패스트패션제품을선호함. 패스트패션브랜드는신상품을월혹은 1~2 주마다새로출시하고가격또한저렴해중국에서도큰인기를끌고있음. 中国品牌服装网 에따르면 2012 년중국의류매출액은전년동기대비 25.33% 성장한데반해패스트패션브랜드의매출액은 50% 가까이증가함 년 9 월기준중국의패스트패션브랜드매장수는 817 개이며 2012 년이후로새로개점한매장은 344 개로이는 패스트패션매장이 2012 년부터이틀에한개씩개점한것으로볼수있음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 中国品牌服装网 ( 단위 : 개 ) [LVMH 가아시아에처음투자한부동산 L Avenue] [ 중국베이징산리툰의 UNIQLO 매장 ] 소비자측면에서는버는대로다써버리는위에광주 ( 月光族 ) 여성의구매파워에주목하고또한중국판 LOHAS 족인뤄 훠주 ( 樂活族 ) 의확산도중국소비시장의변수로작용하고있음. 중국, 패스트패션글로벌기업의각축장 - 중국패스트패션브랜드확대가속화, 이틀에한개씩개점. - 2, 3 선도시로확대되는패스트패션시장에주목. [2010~2013 년중국패스트패션브랜드매장수 ] ( 자료원 : 中国时尚品牌网

23 중국패스트패션시장전망 보스톤컨설팅그룹 (Boston Consulting Group) 의조사자료에따르면중국인의연간평균의류구매지출비용은 1,150RMB(US 달러 ) 으로구미등선진국가의 5 분의 1 수준임 년중국의류시장규모가 8,000 억 RMB 에달할 것으로전망하며지속적발전가능성이높을것으로전망함. 중토우증권 ( 中投证券 ) 은앞으로 3 년동안중국패스트패션브랜드의매장수는연평균 20% 이상의속도로확대돼 2016 년에는 1,500 개에달할것으로전망함. 주요경쟁동향 - 중국상업부동산사이트잉상망 ( 赢商网 자료에따르면 2013 년 9 월기준으로일본의유니 클로, 스웨덴의 H&M, 스페인의 ZARA 등 3 대패스트패션브랜드의중국매장은각각 212 개, 148 개, 131 개로나타남. 상위 10 대브랜드의매장수는총 772 개전체시장의 90% 이상을차지함. 중국에서패스트패션열풍이불기시작하면서포에버 21 과 H&M 의 Monki 등유명패스트패션기업도중국에서매 장을열기시작함. 이밖에도영국의 Topshop 은패션명품점 ( 时尚精品店 ) 과협력하여중국진출을모색하고있음. 美特斯邦威, 凡客, 李宁등중국의류기업들도패스트패션기업으로전환할계획이지만, 자금력, 마케팅및경영관리등의수준이낮아글로벌기업에비해서는경쟁력이떨어지는것으로나타남. 브랜드브랜드매장수향후중국내발전계획 1 일본 212 매년신규매장 100 개씩개점해 10 년안에 1000 개로확대 8 홍콩 년까지 100 개도시판매망구축 9 프랑스 23 5 년내중국내 100 개매장설립 10 네덜란드 년까지매장 200 개로확대 중국내글로벌기업동향 - 일본유니클로는 2001 년중국장수성 ( 江苏省 ) 에자회사를설립하면서중국시장에진출함 년상하이 ( 上海 ) 에첫 매장을오픈하면서초기부진도있었지만 2010 년재정비이후빠른속도로중국전역으로매장을개점함. 현재 2013 년에는 47 개도시에총 212 개매장을오픈해중국시장을점유를확대하는중임 년중국에진출한스페인의자라는 2013 년기준 131 개매장으로유니클로나 H&M 보다매장수가적음. 이에반해 1 선도시위주로매장을오픈하고 3, 4 선도시의경우온라인쇼핑몰을통해공략하는전략을취하고있음 년진출한스웨덴의 H&M 은 2013 년중국에오픈한매장이총 148 개로자라를추월하였으며린이 ( 临沂 ), 웨이팡 ( 潍坊 ) 등 3, 4 선도시에매장을오픈해해당지역의시장을점유확대가전략으로드러남 년 10 월서울산업통상원 (SBA) 지원하에한국의중소패션기업들은 천군만마의 K- 친구 (Korea- 朋友 ) 프로젝트 를통해난닝구, 조아맘, 봉자샵, 키작은남자등국내의대표온라인패스트패션브랜드가중국진출을 도모하기위해중국상하이에모여전시홍보관을만듦. 9 월 27 일상하이치푸루 ( 七浦路 ) 에정식으로홍보관을 오픈했으며가수이정현을홍보대사로선정함. [ 중국주요 10 대패스트패션브랜드 ] ( 자료원 : 잉상망 ( 赢商网 )) 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 2 스웨덴 년내중국매장수 2 배이상으로증가 3 스페인 년내 150 개매장추가설립, 50 여개도시에진출 4 스페인 년내 500 개판매망구축, 100 개도시에진출 5 일본 77 3 년내 100 개신규매장설립 6 미국 57 1 년내 45 개매장추가설립 7 네덜란드 51 4 년내 150 개신규매장설립 [ 상하이치푸루七浦路에오픈한한국중소패션기업홍보관 ]

24 년중국에진출한현우인터내셔널의르샵 (Leshop) 은 2011 년신규브랜드더어반플래그 (The Urban Flags) 를 중국에진출한이후매달 80~100 개의신규상품을출시해빠른속도로제품을선보이며중국소비자를공략하고 있음. 이밖에이랜드그룹은자사 SPA 브랜드인스파오 (SPAO) 를 2013 년 12 월 7 일정식으로상하이 ( 上海 ) 에서가장 붐비는인민광장, 지역에플래그숍을오픈. - 중국바이어들의패스트패션에관한의견은유행을쫓는젊은소비자층이늘어남에따라저렴하면서유행을빨리 따라잡을수있는패스트패션브랜드제품에선호가날이갈수록증가하고있어전망이매우밝음. - 한국패션에대해서도전반적으로긍정적인반응을보임. 중국의 2, 3 선도시의소비수준도해마다높아져서한국 브랜드의진출성공가능성을높게평가함. 있는전략도중국소비자들에게어필하고있으며포에버 21 과같이화려한스타일도젊은층에게는잘받아들여질 수있는것이중국시장임. 패스트패션브랜드초점이성인시장에맞춰져있었지만최근에는아동복수요도늘어나기시작하면서자라, H&M 등의매장에서에서아동복전용코너를쉽게찾아볼수있음. 사전에다양한고객층에대해면밀히분석한후시장 을공략할것을추천함. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 현재중국소비자들의트렌드키워드 ] ( 자료원 : 赢商网, 中国时尚品牌网, 慧聪服装网, 百度 ) [ 상하이 SPAO 1호점 ] 중서부내륙도시를주목 년초부터 2013년 6월까지유니클로, 자라, H&M, C&A 등 4대패스트패션브랜드의신규매장은총 207개이며이가운데 1선도시는 55개, 2선도시는 82개, 3선도시는 70개로 70% 이상이 2, 3선도시에집중되고있음. - 포브스는매년중국 100대상업도시를발표하는데청두 ( 成都 ), 우한 ( 武汉 ) 등몇몇내륙도시의순위가해마다오르고있음. 이들지역의경제가빠르게발전하고소비능력또한현저히높아져성장가능성이매우큼. - 2, 3선도시에진출할경우사전에해당지역주민의소비능력주변환경등다양한조건을분석한뒤입점할필요가있으며이미진출한기업이있을경우벤치마킹을통해전략을취할것을추천함. 소비자세분화를통한시장공략 - 패스트패션시장에도연령대와구매고객층에대한분석을통해시장을세분화해야하며브랜드포지셔닝이필요함. 일본의무지 (MUJI) 와같이깔끔함과단조로움을장점으로내세워연령대가높은소비자들에게도부담없이다가갈수.3.2 홍콩 홍콩패션유통, 한국패션기업주목 - 국내패션기업의해외진출을가속화및수출증대를위해 2013년 7월 패션비즈코리아 행사가열림. 크레스에딤, 살뤼드미엘, 깜파리오렌지등한국의 28개중소의류업체가참가했고, 현지에서는 I.T 어패럴, Harvey Nichols, Joyce 등대형멀티브랜드취급업체는물론 Jusco, Sincere, Yata 등홍콩내대형유통점들이참여함. 행사에는홍콩뿐아니라청두, 정저우등의중국내륙의주요도시대형바이어 10개사도참가해중국내륙시장진출파트너를모색하기도했음. [Fashion Biz Korea 행사장 ]

25 홍콩센트럴, 쿼리베이에서젊은홍콩직장인여성들을주타겟으로스마트캐쥬얼및액세서리품목을주로취급하는 스토어를운영중인한바이어는한국산블라우스, 원피스등이소재나디자인면에서품질이우수하기때문에 한국제품을주로수입해판매하고직접한국에한달에 1~2 번씩방문해주로동대문도매시장인 APM, 디자이너 클럽등지에서직접물건을사오는데 홍콩소비자들은특별히한국브랜드를찾는다기보다는적당한가격에품질이 뛰어나고독특한디자인을선호함. 이러한고객니즈를한국제품이가장잘충족시키는것같다 라고표현함. 홍콩내브랜드숍오픈에있어서가장중요하게고려하는사항은 1) 자국내스토어유무 2) 브랜드인지도 3) 홍콩혹은 중국본토내스토어유무여부임. 따라서한국에점포를보유하고브랜드인지도도있으나아직홍콩, 중국에진출하지않은브랜드를가장선호하는분 위기. 홍콩패션유통바이어들은한국브랜드가성공적으로자리잡으려면매장분위기, 제품, 가격대가가장중요하 고홍콩내한국드라마나 K-POP 등에대한관심이점점더높아지면서한국브랜드이미지는그가치가더욱높아 질것으로판단한다. 오랫동안일본브랜드를선호하던홍콩 중국의소비자들이최근의역사문제나영토분쟁등으로 반일감정이거세지면서한국브랜드로눈을돌리고, 바이어들또한일본의류의가격저항과반일감정으로한국제품 을선호하는경향이확산되는추세임. 홍콩, 상하이등지에서소규모여성실렉트샵을하는바이어는한국디자이너브랜드는독창적인디자인이강점이고 컬러감이어필한다며중국내구매력이큰소비자들은디자인만마음에들면가격을크게고려하지않고실제로 상하이매장에서판매하는원피스는평균 3,000RMB 정도이며, 고가의원피스는 2 만 RMB 를상회한다고밝힘. 한국내에서브랜드인지도가높거나한국프로젝트런웨이같은미디어프로그램에노출된경력등독특한이력을 가지고있을경우중국 홍콩소비자들에게어필할수있는중요한마케팅포인트가될수있음. 패션도시홍콩의한국중소편집숍 - 여성복위주의국내신진디자이너상품으로매장구성, 한국스타일강조. - 홍콩, 일본편집숍보다가격이절반가량저렴하고상품구성다양함. [ 침사추이 K11 몰안의 D-mop 스토어 ] 홍콩내한국 홍콩 일본의편집숍비교 - 한국의유명편집숍인 ALAND 의홍콩진출. ALAND 는신인디자이너의편집숍으로의류, 신발, 문구등다양한패션상품을합리적인가격에판매해젊은이들 사이에서인기인국내편집숍임 년 12 월침사추이에위치한홍콩최대쇼핑몰인하버시티내 ALAND 1 호점이 입점하고, 홍콩 1 호점은경쟁력있는한국중소디자이너브랜드위주로상품을구성했음 에는홍콩내다수의 패션편집숍이있는코즈웨이베이의리가든스 (LEE GARDENS) 내에 2 호점개점을앞두고있음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 홍콩내중저가편집숍붐홍콩인들에게패션은라이프스타일, 홍콩젊은이들은패션을예술, 음악, 클럽, 디자인등의최근문화에반영하고, 자신의개성과라이프스타일을표출하는하나의수단으로여겨단일브랜드매장보다는선택의폭이넓고개성있는스타일을찾을수있는다브랜드로구성된매장을선호함. 옷, 신발등기본패션아이템뿐아니라감각있는화장품, 생활용품등도판매하면서편집매장의아이템도점점다양화되는추세임. 홍콩은세계최대패션수출국으로서관세로부터자유로워다양한브랜드를취급하기쉽다는장점이있어일찍부터여러브랜드를모아판매하는다양한편집숍이자리잡고있음. 비교적고가에해당하는디자이너브랜드를취급하는 Lane Crawford나 I.T 같은고급편집숍이외에도젊은이들을위한중저가의편집숍이많이있음. 그중에서도홍콩의 Mixtra, D-mop, 일본의 Beams 등이대표적임. 최근에희소성에가치를두는젊은홍콩인들이한정된구매력으로합리적인가격에소량으로판매되는패션상품을구매하기를원하면서중저가편집숍들이침사추이나코즈웨이베이등의중심거리에서큰인기를끌고있음. [ 하버시티의 ALAND 홍콩 1 호점 ]

26 태생 ( 국가 ) 홍콩일본한국 회사명 D-mop( 띠모 ) Beams( 빔스 ) ALAND( 에이랜드 ) 홍콩내점포수 10 곳 12 곳 2 곳 ( 한곳은예정 ) 스타일영국스트리트패션아메리칸클래식한국스타일 연령대 20 대 20~40 대 10~20 대 취급브랜드 일본및해외디자이너브랜드 위주 (Azul By Moussy, Blues Heroes, Cheap Monday, Loveis 등 ) 일본및해외디자이너브랜드, 자체라벨상품위주 (A.P.C, Acne, Cheap Monday, Kcubi, Ourlegcy 등 ) 한국디자이너브랜드 ( 로우클래식, 삼팔컴온커먼, 브라운배거등 ) 국내중소디자이너브랜드해외진출의디딤돌 - 홍콩내우리나라중소편집숍은홍콩 일본의편집숍과는달리국내중소디자이너브랜드만취급하고있고, Made in Korea 임을태그에명시해한국산의류프리미엄을강조함. 상품의가격또한비슷한품목을놓고비교했을때홍콩 일본의편집숍대비절반가격대로판매돼가격경쟁력이매우뛰어남. 또한, 우리나라중소편집숍은주로여성복을취급하고있는데, 유로모니터에따르면홍콩에방문하는중국관광객의 65% 가여성으로밝혀져여성복수요가높음. 따라서중국인여성관광객을겨냥한마케팅전략이필요함. 국내중소 디자이너브랜드가홍콩시장에서성공을거둘경우인지도가높아져다른동남아국가나중국내륙진출의디딤돌이 될수있음. 자체라벨상품, 맞춤제작상품수요높아질것 특별하길원하는홍콩소비자들은점점맞춤제작의상이나자체라벨 (private label) 상품에관심을보이고있음. 특히, 편집숍은기본적으로소량으로상품을취급하고상품변화가빨라상품의희소성이뚜렷하므로자체라벨상품을 만들어소비자의긍정적인반응을이끌어내기쉽다는장점이있음. 다만, 자체라벨상품은고급화전략이필수임. 가격을높게책정해프리미엄라벨라인을구축한다거나소량만한정판매해상품의희소성을높이는등의접근이 필요함. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 가격대 ( 홍콩달러 ) 티셔츠 640 원피스 990 재킷 2,100 티셔츠 690 셔츠 1,000 재킷 1,900~2,500 티셔츠 250~300 원피스 450 재킷 1,390 트렌치코트 1,990 주요취급품목남성복, 여성복, 잡화등여성복, 남성복, 잡화등여성복, 잡화 기타특징 - 최근 D-mop 은이스라엘의 유명디지털프린팅회사인 Kornit Digital' 과합작해 고객이원하는프린트로 티셔츠와청바지를맞춤 제작해주는서비스를시행함. - D-mop 스티브앤요니 의 의류도취급하는것이눈에 띔. - Beams', 'Beams T', 'Beams Boy', 'B:Ming Life Store' 등 각각다른품목을취급하는 다양한형태편집숍운영. - 자체프리미엄라벨인 Beams Plus 를편집숍 LaneCrawford 내입점시켜고급이미지를 구축함. [ 홍콩내대표적홍콩, 일본, 한국의중저가편집숍비교 ] ( 자료원 : 코트라 ) - 여성복만취급하며, 국내디자이너브랜드의의류, 잡화등으로만구성함. - 형광, 줄무늬, 꽃무늬, 징등한국아이돌의패션스타일이주를이루고, 그중에서도타투스타킹이눈에띔. - 의류뿐만아니라휴대전화케이스, 수첩, 파우치등다양한범위의감각적인상품을배치함..4 북미시장.4.1 뉴욕패션위크와중국인소비자 뉴욕패션위크, 중국인럭셔리관광객몰려 - 패션쇼참관하고명품쇼핑즐겨, 투자및인맥형성의기회. 중국이세계 2 위의럭셔리소비시장으로성장하면서세계패션계가중국소비자의관심을끌기위한노력을보임. 중국의부자들은뉴욕패션위크를맞아패션쇼참석, 명품쇼핑, 투자및인맥형성등다목적럭셔리단체관광으로 뉴욕을방문함. 이들은최고급호텔에머물고고급레스토랑을방문하며명품쇼핑뿐만아니라투자기회도모색하는 등엄청난소비력을보임. 뉴욕패션계에서중국의영향력증가 - 미국에이어세계제 2 위의럭셔리소비시장으로성장한중국은새로운부자소비자를찾는고급패션업계에큰영향 력을펼침. - 패션브랜드는비즈니스를위해더많은중국인연예인을마케팅에이용하는등중국인소비자의관심을끌기위해 노력중. - 중국의캐딜락자동차광고에브래드피트, 구찌향수의새로운모델로브레이크라이블리를내세우는등중국소비자 가선호하는할리우드배우를기용함

27 뉴욕패션위크에중국인단체관광등장 - 중국의고급관광회사 High Life Asia 는 12 명의전문직종사자와기업가로구성된특별한관광상품을기획함. 한명당 25 만위안 ( 한화약 4 천 2 백만원 ) 의비용이드는이단체관광참여자대부분은여성이며 30 대중반의부유층이다수. High Life Asia 의특별관광은기존과완전히차별화된관광패키지임. 이들은비즈니스클래스항공기를타고뉴욕 에와서뉴욕 5 번가에위치한최고급호텔인페닌슐라호텔에서 7 박을머물며 Eleven Madision Park, Jean-Georges 등과같은고급레스토랑에서식사함. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 중국캐딜락광고의브래드피트 ] - 중국소비자들의강력한영향력을반영하듯최근뉴욕에는패션쇼에서부터명품쇼핑까지안내받는중국인고급단체관광모습이자주노출됨. - 중국의중산층과부유층을대상으로하는중국의고급관광회사 High Life Asia의설립자 Mark Byrne은뉴욕에서일년에두번열리는패션위크행사에대한중국부유층의관심이뜨겁다고언급함. 중국셀러브리티를활용한마케팅 - 중국의연예기획사 MGI Entertainment는올해패션위크기간에패션브랜드의요청으로두명의연예인을뉴욕으로보내패션쇼를참관하게한것으로알려짐. 중국연예인을패션쇼첫줄에앉아관람하게해중국미디어에이브랜드가더자주노출되게하려는전략임. 중국인의패션에대한관심증가는패션산업후원으로도이어짐. - 최근유망한중국디자이너가해외에서일할수있도록장학금을수여하는 China Beauty Charity Fund의모금행사가뉴욕피에르호텔에서개최됨. - 저녁식사를제공하는이모금행사의참가비는최고 3만달러이며, 게스트로는중국계디자이너 Vivienne Tam과 Guo Pei가참석함. [ 뉴욕패션위크에참관한중국단체관광객들 ] 뉴욕패션위크에참여하고고급백화점과디자이너뷰티크에서쇼핑. - High Life Asia의단체관광그룹은 Tadashi Shoji와 Brandon Sun을포함한 5개의뉴욕패션쇼런웨이쇼를참관함. 안내를담당한 Patricia Zinkowski에따르면 High Life Aisa는관광객에게이중언어가가능한개인쇼퍼 (shopper) 를제공했으며방문했던매장중가장인기가있었던곳은최고급백화점 Bergdorf Goodman과 Barneys라고언급함. 이들은짧은기간에엄청난소비력을과시. [Guo Pei] [Diane von Furstenberg 의런웨이에선중국모델 Liu Wen]

28 - 가이드인 Zinkowski 에따르면이들은공격적으로쇼핑하며한여성관광객은같은지미추브랜드샌들을 10 켤레씩구 매하기도하며중국으로돌아가기위해더많은여행가방을살정도많은양을구매함. 단순한패션상품구매를넘어 서몇몇관광객은부동산구매를위해맨해튼에위치한 500 만달러이상의고급콘도를둘러봄 년가을뉴욕패션위크에방문한한커플은 8 만달러의비용을내야하는전세기를타고와인테이스팅을하기위 해켈리포니아로 1 박여행을다녀오기도함. (High Life Asia 의관광객이참관한 Brandon Sun 의패션쇼 ] ( 자료원 : WSJ) 중국인들의럭셔리관광, 단순쇼핑목적뿐아니라인맥확대의목적도있어 - High Life Asia 관광에참여했던한중국계호주인투자상담사는뉴욕패션위크관광을네트워킹기회로여기고아내 외몇몇고객과함께뉴욕을방문. 중국의부자관광객은여행을통해자신과유사한흥미를가진다른여행자를만나 소통하고동일한사교모임의일원이되어네트워크를확대하길원함. High Life Asia 의설립자에따르면중국의부자는 관광지만을다니는전통적방식의여행에서더이상만족하지않음. 이들이저명한행사에참여할수있도록프랑스의 칸느영화제, 로스앤젤레스의그래미어워드등뉴욕패션위크관광과유사한관광상품을지속적으로기획하는중임..4.2 미국시장동향과미국시장진출필수요건 뉴욕섬유 패션시장동향 - 뉴욕의패션센터라일컫는지역은동서방향의 8th Avenue 와 5th Avenue 까지, 남북방향에서는 34Street 에서 40 Street 까지이며이곳을중심으로의류제조업체가수천개있고이들을상대로원단도매상 Converter 도수백개가넘 게성업중임. 또한, 이들의류제조업체와원단도매상을상대로비즈니스하는원단에이전트또한수백개에이르 며이중한국인에이전트는 200 여개업체로추정하는데그만큼뉴욕시장은한국산원단의수요가많다는증거임. - 미국은 2013 년을끝으로 2008 년이후최악의경기침체상황은끝났다는인식이퍼지고있으나바이어상담및 오더수주현황에서는아직본격적인시장회복세징후는보이지않고실제시장경기는작년과비슷한수준으로 업체는체감하고있음. 전반적으로원단의품목별주문수량이줄고판매반응이좋으면재주문을진행하는안정적인 구매패턴이지속되고있음. - 소매바이어들의물량재고소진이일부해소돼구매가필요한시점이었으나급격한원자재가격상승때문에시기를 조절하는등의매우보수적인구매패턴을견지해실제계약이이루어지기까지많은노력이필요했음. 또제품의시장 적중률을높이기위한신속배송 (Quick Delivery) 이동반된주문이많아생산에도상당한어려움을겪었음. 새로운 제품에대한시장요구가높고디자인의중요성이강조돼고가의제품은후가공등의차별화로부가가치를상승시키는 노력이동반돼야함. 시장반응이좋은제품은더다양한디자인을개발해바이어의지속적인관심과구매로연결할수 있도록해야함. 최근바이어들이선호하는합섬직물및후가공처리가잘된품목등은중국산에비해한국산품질이 우수해판매가지속적으로늘어나고있고위엔화절상, 중국인건비상승등으로중국산대비한국산원단의가격경쟁 환경도좋아진만큼제품개발및마케팅노력을기울인한국업체에좋은결과가있을것으로기대됨. - 한 - 미 FTA 가발효되면서양국의의류와섬유수출입관세가대부분 5 년에서 10 년사이에모두없어져장기적으로 한국의수출기업에는매우유리함. 또합섬직물등의한국의섬유산업은대미국비교우위품목으로, 관세철폐로 인해가격경쟁력을갖추게돼단일국가중가장큰시장인대미국수출에탄력을받게될것이며, 향후고급화 차별화된제품생산을통해재도약의기회가될수있을것으로기대됨. 하지만관세즉시철폐품목인화섬스웨터, 남성셔츠, 모직물, 면양말, 화섬단섬유중효과를볼수있는품목은극히미진하며한국에생산기반이강하고품질과 가격경쟁력이있는합섬직물이나니트직물같은수출주종품목은대부분 5~10 년에걸쳐단계적으로관세가낮아지게 돼있어한 - 미 FTA 의큰효과를당장기대할수없었음. 또, 봉제산업과같이이미국내생산기반이붕괴된가운데 중국, 베트남등의제 3 국을통한수출이대부분인데한국산섬유를사용했다는증빙서류 ( 원단의원산지증명 ) 만으로 제 3 국에서생산된의류봉제품에대해관세혜택을받기는요원할것이며, 국내생산기반이붕괴된의류봉제산업의 육성이이루어져야만패션산업에있어한 - 미 FTA 효과의극대화가가능할것임. 한 - 미 FTA 의효과와는상관없이 이미한국의원사나원단은품질과기술면에서세계최고의경쟁력을갖췄다는것을많은뉴욕의바이어와디자이너가 공감하고있는바한국산섬유의대미국수출전망은그리어둡지않을것으로예상됨. 뉴욕의패션시장이급속하게 변화하고있어우리업계가미국시장을기회요소로접근하기위해서는단순히패션트렌드파악뿐아니라바이어의 수요와요구에대한적극적대응이절대적으로필요한시기임. 따라서각업체에잘맞는바이어를선별해이들에게 역량을집중할필요가있으며또한유사성격의바이어를그룹화해이들그룹에맞는적합한제품을제공함으로써 업무효율을극대화해야함. 뉴욕의바이어및디자이너들이다음시즌의디자인콘셉트수집을위해대부분프랑스, 이탈리아와홍콩, 상하이만을 방문해쇼핑했으나최근에는 K-Pop 등의홍보효과로인해한국의다양성을갖춘패션산업이알려지면서서울도 방문해여러백화점과쇼핑타운을돌며한국제품만의독특하면서도다양한패션문화에서많은새로운아이디어와 영감을얻고있다고함. 한국산섬유제품을뉴욕시장에판매하는업체중몇몇업체는단순히원단행거만을보여 주는것이아니라그원단으로제작한의상까지만들어원단행거와함께제시해디자이너들의제품구상에크게 도움을주고있어상당히좋은반응을얻고있음. 프린트나자카드제품등의제작가능한원단은디자인서비스까지 제공해현지디자이너들의수고와짐을덜어줄수있다면주문수주에상당한탄력을받을수있을것으로예상됨. - 이미한국의원사나원단은품질과기술면에서세계최고의경쟁력을갖추고있음을뉴욕의많은바이어와디자이너 가공감하는바여기에우리만의특별한마케팅기법을가미할수있다면한국산섬유의대미국수출전망은아주밝 을것으로예상됨. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ

29 패션브랜드들의미국시장진출에쇼룸은필수적 년 9 월 17 일부터 19 일까지 3 일간뉴욕 Jacob K. Javit Center 에서미국최대규모의패션의류전문전시회 ENK Fashion Coterie 가개최됨. - ENK Fashion Coterie 는고가의디자이너브랜드와대형의류회사가참가하는유명패션전시회로엄격한사전심사를 거쳐야참가할수있음. 이에따라참가만으로도브랜드홍보효과를얻을수잇는것으로알려져있음. 전세계유명 브랜드의바이어들이실제로구매를위해방문해실질적인수출성과를기대할수있는전시회임. - 한국브랜드전시관을방문한바이어들은한국제품의디자인과품질이만족스럽지만, 참가기업대다수가미국에쇼 룸을갖추고있지않아장기적인거래가어려워실질적인구매로이어지지않는다는의견. 또한패션코테리 (Fashion Coterie) 의바이어들은 150~200 달러의단가를적정가격으로생각하고있지만, 한국참가업체의단가는평균 100~300 달러로가격갭이존재한다는것이전반적의견임. 한국제품의높은단가로이번시즌전시회에서소호등 젊은층이많이찾는트렌디한지역에서매장을운영하는바이어들에게는큰호응을얻지못했지만, 고소득중년층이 많이거주하는뉴욕어퍼웨스트 (Upper West) 지역에매장을둔바이어들은큰관심을표현한것으로나타남..5 EU 시장.5.1 이탈리아 밀라노패션위크 이탈리아밀라노패션위크를통한중국패션의환골탈태 년밀라노패션위크에서중국인디자이너활약시작. - 이탈리아 - 중국패션분야상호교류협력가시화. 밀라노패션위크의특징 - 밀라노패션위크의특징은고급소재와이탈리아특유의장인정신이깃든봉제기술을바탕으로파리의예술적감각 과뉴욕의실용성을겸비했다는특징이있음. 이탈리아의브랜드들의과감하고다채로운색상, 특급소재와카피가힘 든뛰어난패턴제작능력은아직도다른패션국가들이근접하기어려운수준으로평가됨. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ENK Fashion Coterie 전시관모습 ] ( 자료원 : David Kim, Korea Textile Center NY, 코트라 ) [ 밀라노패션위크 2013년 /2014년봄여름컬렉션포스터 ] 년부터시작된밀라노패션위크가지역산업에서중요한위치를차지하는섬유패션산업의과거영광을회복하기위한재도약을위해 2013년부터밀라노지자체가적극적으로협력하는가운데개최되었음. 이행사에서 Giuliano Pisapia 밀라노시장은국가경제위기로많은관련업체가어려움을겪는가운데패션산업부가가치재창출을위해행사에지자체의모든역량을집중시킬것이라역설. 행사기간시내곳곳에서돌체 & 가바나 (Dolce&Gabbana), 살바토레페라가모 (Salvatore Ferragamo), 프라다 (Prada) 등유명브랜드약 75개패션쇼와 170여개브랜드의트렌드프리젠테이션이개최됨

30 중국디자이너의밀라노패션위크진출러시 년밀라노여성복패션위크의마지막날인 9 월 23 일, 중심가노베첸토미술관 2 층에서중국디자이너우마왕의 2014 S/S 컬렉션패션쇼개최. 우마왕은중국인디자이너로서는최초로王培沂 (Alex Wang) 가 2013 년 2 월 2013/2014 가을겨울시즌밀라노패션위크참가테이프를끊은이래두번째디자이너로패션위크참가. - 이탈리아에있어의류제조산업은전통적으로중요한국가전략산업으로전체제조산업의약 12.7% 를차지함. 이탈 리아경제위기로인한내수축소, 이어지는생산량감소로도산하는기업도늘었지만타산업부분에비하면패션의류 산업은불황에도잘견디고있다는평가. 이는 BRICs 국가를포함한이머징마켓에서이탈리아패션제품수요가매년 증가하고있고, 해외에기존진출한많은수의현지기업이고가고급제품으로포지셔닝해해외에서선전하는것이크게 작용한것으로판단함. - 특히세계시장에는생소한중국디자이너에게밀라노가축척해온패션인프라를제공하면서상호교류를강화해 거대한잠재력을지닌중국시장에서자국브랜드의입지를강화하려는이탈리아의전략에주목할필요가있음. 이태리남성복패션산업현황과시장진출방법 한국패션이유럽에서통할수있는비결 - 창의적인디자인과브랜드독자성이유럽시장성공의열쇠 매년 1 월과 6 월이탈리아피렌체에서개최되는남성복전시회피티워모 (Pitti Uomo) 에는세계적인남성복전문 전시회의명성에걸맞게이탈리아를비롯한전세계의내로라하는유명업체들이대거참가함. 전세계남성복수주회 중가장빨리개최돼새로운시즌의시작을알리는피티워모에는특히 20 여년전만해도남성복패션에있어불모지나 나름없었던우리나라패션브랜드들이최근디자인과제작능력이급성장하면서세계남성복시장에서두각을 나타내기시작하면서참가하기시작했음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 王培沂 (Alex Wang)] - 중국디자이너들의밀라노진출움직임은중국디자이너협회 / 패션예술위원회와이탈리아국립패션협회 (Camera della Moda Italiana) 간양자협약의결실로이탈리아와중국은이러한패션분야의상호교류를통해각각의시장에양국디자이너들의진출을서로돕기로약속. 우마왕의컬렉션은프레스코회화법이차용된고대벽에서영감을받은동양적고전미로중국패션에대한현지바이어, 언론들의관심을증폭시킴 년 83,84회째개최된피티워모전시회가최근급성장한한국브랜드의등용문으로활용되기시작하면서 1월의 83회에는국내남성패션브랜드인 시리즈, 커스터멜로우, 서병문 등 3개업체가참가했고 6월 84회에는문화체육관광부와한국콘텐츠진흥원이신진디자이너브랜드의해외판로개척을위해브랜드 5개를선정해참가를지원그라픽플라스틱 ( 안경 ), 바스통 ( 남성복 ), 웨스티지 ( 남성복 ), 인스탄톨로지 ( 남성복 ) 등이참가했음. - 6월의피티워모에는세계패션바이어중강력한영향력을지닌미국최고급백화점니만마커스 (Neiman Marcus) 의남성복총괄 MD 닉우스터 (Nick Wooster) 가 인스탄톨로지 와 웨스티지 부스에방문해디자이너와함께사진을촬영해한국브랜드들은이탈리아현지브랜드들의관심을한몸에받았음. 그는 인스탄톨로지 부스에서본인의옷을직접주문하는등한국의신인디자이너브랜드에매우깊은관심을보였음. - 피티워모행사종료이후밀라노발리오니호텔에서개최된바이어초청프레젠테이션행사에는 10 코르소코모 (10 Corso Como), 리나센테 (La Rinascente) 백화점, 비피 (Biffi) 등이탈리아유명편집매장과백화점바이어들이참석해적극적인관심을표명했음. 피티워모는단유럽뿐만아니라중국, 브라질, 인도등신흥국패션시장확보를위한교두보로서도전시회의의미가있음. - 지난해이탈리아내수시장은극심한소비정체를겪으면서남성복매출은 86억유로에그쳤는데, 이는전년대비 1.9% 성장에그친상황. 수출은 50억유로로전년대비 2.4% 성장했으나수입은 35억유로로 9.1% 나감소하는등전형적인불황형흑자를나타냄. [ 밀라노패션위크에서선보인중국디자이너우마왕패션쇼 ]

31 이탈리아남성복산업현황 2010 년 2011 년 2012 년 매출 8,102 8,441 8,600 수출 4,392 4,870 4,985 수입 3,579 3,889 3,536 ( 단위 : 백만유로 ).5.2 영국 영국잘나가는패션산업에서배울점 - 영국패션산업, 영국경제를이끌며소매시장에중추적인역할. - 영국 M &S 기업, 사회적기업으로성공 우리기업교훈으로삼아야함. 영국패션산업, 영국경제기여도분석 영국패션협회 (BFC) 에따르면영국패션산업이경제에미치는효과는직접적으로 209 억파운드로영국경제의 GDP 에 약 1.7% 를차지하며, 종사자수는 81 만 6000 명으로영국의 81 개산업중 15 위를차지함. 주로패션산업은소매유통분야가주요시장이며, 간접적으로전체소매시장에미치는영향은약 22.5% 가 GDP 에 영향을주는것으로분석됨. 영국지역별로는소매시장의주요도시로런던이 75 억 ~150 억파운드의소매시장을 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 형성하고있음. 영국지역별소매시장점유율 이탈리아를비롯한유럽패션산업이전체적으로부진을면치못하는상황에서한국패션업체의활발한현지시장진출움직임은현지업계로부터도주목을받고있음. 피티전시회를통해만난이탈리아, 프랑스, 독일등유럽바이어들로부터한국브랜드들은이미오래전부터유럽남성복시장에진출한일본브랜드에비해가격경쟁력이있어호평을받고있고, 한국패션브랜드에대한유럽바이어의호기심과함께유럽에부는한류붐덕분에한국브랜드의파워가급성장한것으로분석함. [2014 년 1 월 85 회 pitti uomo 에참가한웨스티지의부쓰 ] ( 자료원 : British Fashion Council)

32 - 분야별로는패션마케팅이 2 억 4,100 만파운드, 패션미디어 2 억 500 만파운드, 패션교육 1,600 만파운드등이경제적인 효과를낸것을나타남. 다른산업과비교하면통신산업 (287 억파운드 ), 부동산 (264 억파운드 ) 보다는다소낮으나출판 (99 억파운드 ), 자동차 생산 (101 억파운드 ), 화학제조산업 (106 억파운드 ) 에비해서는높은편임. 영국의공식관광사이트인 Visit Britain 에의하면약 24 만명의관광객이영국을방문하는것으로나타났으며, 이들이 영국패션상품에소비한금액은약 9,800 만파운드에이르는것으로집계됐음. 영국의대표적인사회적책임기업, M&S 에배울점 - 사회적책임이높은기업의대표적인영국기업, 130 년가까운역사를자랑하는막스앤스펜서 (Marks & Spencer, M&S) 는 영국최대의패션리테일브랜드로서전연령대를대상으로합리적인가격을제시하는기업임. 그중에서도 35~45 세를위한유러피언캐쥬얼이베스트아이템으로, 유행을초월하는베이직한디자인때문에영국의 엘리자베스여왕과고다이애나왕세자비의사랑을받기도하면서국민브랜드대우를받음. 막스앤스펜서는자체브랜드상품만을판매하는리테일브랜드로, 남녀패션의류를중심으로란제리 패션액세서리 홈패션 목욕용품 푸드등무려 2,000 여종이넘는다양한상품들을갖추고있음. 모든제품의원자재단계부터직접개발하거나운영함으로써좋은품질을가장저렴한가격에공급하는오랜노하우를 갖추고있고, 그모든과정에서합리적이고윤리적인방식을취함으로써영국인에게가장신뢰받는기업으로알려졌음. 공정무역 ( 페어트레이드 : 생산자의이윤을최대한보장하는무역활동 ) 에의한원자재를공급받는데앞장서서윤리적인 기업으로평가받고있음. M &S 는영국의대표적인사회적기업으로세계적인자선단체 - 옥스팜 (Oxfam) 과함께 2012 년 4 월부터헛옷을구매해 Oxfam 에기증하는사회적공헌을하고있음 년 5 월행사에는영국내에 ' 옷장정리의날 '(Wardrobe Clear Out) 로정하고헛옷을가져온고객에게 M&S 쿠폰 ( 약 1 만원상당 ) 을지급하는행사임 년에는약 75 만개의헛옷이기부되며, 이를경제적인이익으로환산하면 40 만파운드 ( 약 7 억 5,000 만원 ) 에이름. 막스앤스펜서의또하나의특징은친환경라이프스타일에관심이많다는점임 년부터시작한 'Plan A 환경캠페인 ' 은제품포장을간단하게하고재생용품을사용하며, 에너지사용을최소화하는등다양한방식으로진행중. 페트병으로만든팬츠, 오가닉코튼에코백등여러친환경소재개발에힘쓰는것이그예라할수있음. 영국의패션산업은황금알을낳는거위처럼영국경제를이끄는주요산업으로성장했음. 인력창출은전산업의 15 위 를차지함. [M&S 캠페인빌딩 ] 제조업의상징으로불리는자동차제조업이시장규모가약 100 억파운드에이르는한편, 패션산업은약 200 억파운 드에이르며약 2 배차이가남. 패션분야의성공사례인 M&S 는영국소매기업을대표할뿐만아니라유럽의대표적인패션기업으로잘알려짐. M&S 는사회적책임을강화한기업브랜드이미지를통해기업을홍보하고, Oxfam 과같은국제자선단체와공동으로자선 사업을하며도덕적인소비를강조하는전략을펼침. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [Oxfam 홈페이지에등장한 M& S 와의제휴캠페인 ] 영국의패션업계가고민하는사회적책임영국에서 5분동안버려지는옷벌수 9,513 pcs. 영국여성이구입후연간한번도입지않은채로다시버려지는비중 70%, 1년에쓰레기로버려지는섬유류 3,000,000t, 재활용되어지는섬유류 1% 라는수치에서보여지듯심각한사회문제로대두되는패션쓰레기를해결하겠다는사회적책임이기업들을힘들게하고있음. 이러한영국기업들의고민은우리에게도당면한과제로빠른시간안에대두될것임

33 럭셔리패션의온라인혁명, Net a Porte.5.3 프랑스 새로운패션방정식을고민하는프랑스 년 6 월프랑스의전경련에해당하는산업연맹 (Mouvement des entreprises de France), Medef 에서는위기에 봉착한프랑스의상징산업패션의활로를찾기위한세미나가있었음. 이세미나에서 The new equation of the fashion system: What are the winning solutions? 란주제로발표를한프랑스패션컨설팅회사인 NellyRodi SaS 의 자료를보면당면한패션계의주변환경을 The revolutions era: WWW / The era of paradoxes / The increasing strength of digital / The anglo-saxons: leader of "middle luxury" / The brand / Consumer contract 로규정하고 새로운솔루션을찾아업계가머리를맞대는행사가있었음. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [The revolutions era: 8 W] NET-A-Porte는패션잡지에소개된스타일을제공하는온라인럭셔리패션스토어이다. 나탈리매스네 (Natalie Massenet) 가 2000년 6월에창업하였음. Natalie Massenet는 1965년미국캘리포니아 LA에서저널리스트인아버지와샤넬의모델출신인어머니사이에태어나어린시절어머니인바바라존스 (Barbara Jones) 의영향으로파리로이주하여 20대초반까지성장하면서자연스럽게프랑스패션의영향을받았음. 이러한성장배경을지니고 1976년미국으로돌아와서 UCLA를마치고저널리스트인아버지와모델인어머니의영향으로패션전문에디터가되고이후 W, WWD 와 Tatler같은매체에서능력을인정받음 년퍼미션을받은여성고객들에게디자이너컬렉션을바로소개하는최초의온라인패션매거진인 net a port를창간하고이후 LVMH의 Louis Arnaut로부터투자를제의받지만 2009년기존의독자를대상으로하는여성복전문의 THE OUTNET을론칭하고이어 2011년에는남성전문의 MR PORTER을론칭한다. 2010년나탈리매스네 (Natalie Massenet) 는스위스의럭셔리그룹리쉬몽 (Richemont) 에 93% 의지분을 5억 3천 3백만달러를매각하고전문경영인으로자리를잡음. 현재 net a porte는 Chloe, 마크제이콥스, 버버리프로섬, miu miu나스텔라매카트니같은 350여디자이너브랜드의컬렉션을 170여개국에딜리버리하는비즈니스를하고있음. NellyRod는앞으로도지속적으로유럽의 Ready To Wear 시장은 price, style, trend를갖춘 massive distributed player가주류를형성할것으로예측하고이들에의해 Accessible, wearable, seen on the street 한스타일들이고객을사로잡을것으로단언함. 이러한추세에대응하는 fashion magazine과 runway에서버티고있는 mid luxury의소수만이살아남을것이라고분석하면서아래다섯가지를도모해야한다고주장함. Humanity 브랜드와소비자사이에새로운감정형성 Brand Status 소비자와브랜드가공감하는세계구현 Product 열광적인패션재핑소비자를안심시킬수있는새로움 Quality 소비자와의약속을구현 Service 진정한쇼핑경험과개인적인후속조치가뒤따르는서비스의다섯축을무기로미래생존

34 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [2011 년서울의지하철에등장했던 Tesco Home Plus 의 Virtual Store] [The 5 pillars of new consumerism] 그러면서현재이러한분위기를가장잘표현하는브랜드로 H&M의 COS를예로들고있음. 소비자의변화는절대적일것같던유럽의하우스들에게도변화를요구했는데 Stereotypes 혹은 new thing을추구할것인가하는시대의명제에유럽의강자들도변신으로적응해나가고있음..6 남미신흥국시장.6.1 콜롬비아 고도성장하는콜롬비아패션산업, Maquilay Moda 이바게 Maquilay Moda, 경제파급효과약 100 억원. 유럽의패션시장도주목하는 Colombiamoda en 메데인. 이바게 Maquilay Moda, 콜롬비아의패션을말함 2013 년 8 월 28 일 ~30 일에열린 Maquilay Moda( 이하 IM&M) 는콜롬비아중서부똘리마주에있는도시이바게 (Ibague) 에서매년열리는패션박람회임 년처음시작할당시에는이바게시의작은이벤트박람회였지만, 회를거듭하면서콜롬비아의유행을선도하는 2 번째박람회로변모함 년 5 회를맞으며매년참가기업과디자이너, 방문자수가늘고있음 년대부터시작 된경제개방흐름에따라콜롬비아는여러산업분야에서위기에직면함. 이에따라똘리마주의기업연합회는의류산업 경쟁력강화를위한장치를찾기시작했으며그로인해 IM&M 의모체라할수있는 Moda Tropica 가나타나게됨. 이후 똘리마지역의 Textile Confection 의성장은 2009 년 IM&M 이콜롬비아유행을선도할수있는잠재력을보이며의류사 업및패션유행의진원지로변모하게됨. IM&M 은콜롬비아의의류산업, 의류회사그리고수많은디자이너와기자, 전문가들이모여최근패션동향과유행, 앞 으로의산업발전에관해서이야기하는정보교류의장으로발전함. [ 지난해런던코벤트가든의샤넬매장에등장한 The Chanel Vending Cart]

35 이바게 Maquilay Moda 의경제파급효과 IM&M 의규모와경제효과는매년성장해왔고참여업체도늘고있음. 시작첫해인 2009 년에는약 42 억원의경제효과를냈으며, 그후매년약 20% 씩성장해 2013 년에는 IM&M 의경제효 과는약 100 억원에달함. 참가업체는단순의류관련업체뿐만아니라구두, 장신구, 액세서리, 화장품등으로품목이다양해짐 년에는미국, 멕시코, 페루, 과테말라, 코스타리카, 에콰도르등많은해외국가가참여했으며, 대형백화점, 중소도 매상, 납품업자, 의류관련기업, 다국적기업등다양한바이어들이방문하여좋은시장기회를만들어감. 신진의등용문 [2013 년제 5 회 IM &M 포스터 ] ( 자료원 : IM &M 공식홈페이지 ) 콜롬비아의류업체들과다국적기업간의상담과제품판매가한곳에서이루어지면서신인디자이너들이나신규브랜 드의성장에크게기여함. 피혁 ( 가죽 ), 구두, 장신구, 액세서리나장신구를판매하는소규모업체에제품을판매하고관심있는바이어들에게제품 을공급할기회를찾을수있기때문에지역경제활성화에큰도움을줌. 그밖에 IM &M 에참가하는관련업체와행사를보기위한관광객으로이바게의숙소예약률은약 95% 까지치솟았고 관광객의이바게에머물며지출하는금액도증가해지역경제활성화에도움을주고있음. ( 단위 : 콜롬비아페소 ) 콜롬비아패션을말하는또다른곳, 메데인 콜롬비아의안티오키아주에있는도시메데인 (Medellin) 에서도지난 7 월패션박람회 (La Feria Colombia Moda 2013) 이 개최됐으며 6,900 여명의관람객, 1,400 여명의해외바이어와현지바이어등을포함해총 8,500 여명의인원과 700 여 업체가참가함. 세계패션의중심이라볼수있는유럽의여러업체가참가해콜롬비아의패션산업과동향을관찰하고협력을맺음. 콜럼비아 -EU FTA 발효의기대효과 2013 년 La Feria Colombiamoda 는 8 월 1 일발효된콜롬비아 -EU 간의자유무역협정직전에개최돼유럽바이어와 Medellin 지역섬유업체간의상담이활발하게이루어짐. 올해 Colombiamoda 를통해콜롬비아와자유협정을맺은국가와의교류총액은약 5,600 만유로에달할것으로 전망됨. 이는전체교류총액의약 76% 에달하는금액임. 구분업체품목위치 1 합성직물등보고타 2 남 여성속옷등메데인 3 여성의류, 액세서리, 장신구등보고타 4 양말, 속옷등사바네따 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 5 속옷, 남 여성의류등메데인 [ 콜롬비아의주요섬유, 패션업체 ] [2009~2012 년 IM&M 의경제파급효과 ] ( 자료원 : La Republica)

36 지난 2012 년발행된 Proexport 의섬유산업관련보고서에따르면콜롬비아의섬유산업은 2006 년부터 2012 년까지꾸 준한성장세를보임. 특히, 2011 년에는콜롬비아 GDP 의약 1.5%, 산업 GDP 에선약 11.8% 의비율을차지함. 세계패션산업을이끌고있는미국, 유럽과지리적으로유리한위치에있으며미국, EU 와의 FTA 협정으로앞으로콜롬 비아의섬유산업발전은더욱탄력을받을것으로예상됨. Alianza de Pacifico, Mercosur 등을통해중남미내에서도그입지를단단히굳힐수있을것으로예상됨. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ [ 콜롬비아주요섬유류수출국 ] 상파울루패션위크 (SPFW) 규모 - 전세계 30만여명이 SPFW 중계방송관람. - 10만여명이현장에서패션쇼관람. - 등장모델수 300여명, 패션쇼관련전문인력 1만 1,000여명. - 인터넷사용자 2,500만여명패션쇼동영상접속 년제1회행사를개최한상파울루패션위크는브라질최대패션행사로매년여름과겨울두차례유명디자이너들의신규컬렉션을선보임. - 브라질패션계를이끄는의류브랜드다수참가, 현재유행중이거나다음계절에유행할전망인의류디자인, 섬유종류및색상, 의류부품등패션코드전반의흐름을읽을수있는매우좋은기회임. 브라질진출을희망하는섬유, 의류완제품, 의류용부속관련업체는상파울루패션위크를통해브라질패션흐름을파악할필요가있음. [ 콜롬비아주요섬유수출품목 ] 콜롬비아의섬유제품수출대상국은주로미국, 베네수엘라, 에콰도르, 멕시코등라틴아메리카지역으로수출관련시장을확대할필요성이제기됨. 이번 Colombiamoda를통해콜롬비아와자유무역협정을맺은국가간의교류금액이증가한사실은향후우리나라와의 FTA 발효이후섬유산업관련양국업체간의교류증가를기대할수있음..6.2 브라질 상파울루패션위크 (SPFW) 로읽는올여름브라질패션 - 브라질최대규모패션행사로유명디자이너작품총집합. 2013년 3월 18~22일까지 3일간브라질상파울루시내이비라푸에라 (Ibirapuera) 공원비엔날레전시관에서상파울루패션위크SPFW 개최. - 20여개의브랜드가 300여벌의 2013/2014 여름컬렉션을선보임. [ 브라질의 5 대경제권역 ]

37 년브라질섬유및의류체인의시장규모는 2010 년 USD 600 억규모보다 12% 가량성장한 USD 670 억달러규모면 섬유를제외한수출규모는 USD 14 억규모로전년대비다소축소추세에있지만수입규모는 USD 61.7 억규모로 고도성장중임, 섬유류종사종업원수는 170 만직접고용인과 800 만의간접고용원으로약천만명정도가섬유류산업에종사하고 있고이중 75% 가여성노동, 식료품산업에뒤이은두번째규모의제조업위치. 업체수는브라질전국에 30,000 규모이며이중 18,000 개정도가합법적으로등록된기업으로추산. 세계에서의류의제조를위한네번째로큰산업단지이며세계에서 5 번째로큰섬유생산국가이고두번째로큰 데님의생산지이고세번째로큰소비자규모를지닌국가. 04 국내패션산업의당면과제를해결방안 04.1 국내패션산업의당면과제의해결 붕괴되는해외 SC 을대비하여전문외주공장의기술력제고대책마련. 전문외주공장의생산기술을제고, 관리시스템협력. 생산공장경영능력. 제고로원할한 Suply Chain 을위한시스템관리구축운용. 프로덕품질향상과생산조직제고. COST 관리를위한 R&D 노력집중. 글로벌경쟁을위한본부기술관리팀확보운영, 기술개발, 원가절감, 품질제고의연구와외주공장지원. 한국브랜드의글로벌패션시장진출방안보고서 Ⅱ 특정인력의존에서탈피전문분야별균형있는인재확보 / 육성및재배치. 산업의성숙에따라디자이너, MD, 소재기획전문가, 패턴, 봉제기술, VMD 등기존의전문가그룹을균형있게육성 / 확보재배치되도록노력. 부족한전문기술직양성을위한외부지원협력제도마련. 업계의적극적인신규채용 / 육성의지 - 생산, 판매직우대의공감대형성, 전문직종의 Freelancer 적극수용 - Designer, Pattern, Consultant 등이와같은과제가해결된이후임. [ 브라질패션위크포스터 ] 브라질의한국이민의역사는 2012년으로 50년이되었고 50,000명에달하는교민중 70% 가섬유산업에종사하고브라질여성복의 40% 를점유하면서봉헤찌로 (Bom Retiro) 나브라스 (Braas) 지역을중심으로 1,500개이상의 store를운영하면서브라질섬유산업을주도하고있음. 이중 Collins 같은브랜드는브라질최대의여성복임 신흥시장개척 한국패션산업의새로운전략은신흥시장을찾아서역량을이동시키는일. 패션시장에있어서도 BRICS 국가를비롯하여 ASEAN 지역 RDE 의성장가능성에포커스를맞추어젊은국가 ASEAN 에 대한접근전략마련이요구됨 년세계의공장은메콩강유역, FTA 추진중. ASEAN 인구 6 억명, BOP(bottom of the pyramid) Businss 최적지. 애플아이폰의생산파트너로잘알려진 FOXCONN 은 2013 년중국광동지역공장의증설을동결하고, 베트남, 인도네시아공장확대로전략을선회하였음. 일본의 Mistui 상사는캄보디아에봉제생산라인을운용중인대만기업에투자하고중국으로부터생산거점이전에 들어갔음. 유니클로는 2012 년중국생산의존 90% 에서 2013 년 70% 로축소. 주력인 HeatTec line 은 2015 년 50% 로 감축하고, 베트남생산거점확대중 Nike 는 2009 년이미푸젠성의스니커즈라인을폐쇄하고, 베트남으로생산라인 이전. 이렇게우리주변에서벌어지고있는심각한변화의현상은우리기업들에게선택을강요하고있음. 그것도변화하여 생존할것이냐아니면그대로주저앉을것이냐두가지선택을할수밖에없음