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1 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장조사: 이러닝, 전자책, 정보콘텐츠, 디지털콘텐츠 솔루션편 A Study on Global Digital Content Industry: e-learning, e-book, Information Content, Digital Content Solution 연구수행기관 ( 주) 스트라베이스

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3 제 출 문 한국소프트웨어진흥원 귀하 본 보고서를 "2008 년도 해외 디지털콘텐츠 시장조사 : 이러닝, 전자책, 정보콘텐츠, 디지털콘텐츠 솔루션편 " 의 최종 연구 결과보고서로 제출합니다. 2008년 12월 22일 주관연구기관 한국소프트웨어진흥원 연구수행기관 ( 주) 스트라베이스 연구수행책임자 이상오 수행연구원 최 욱 수행연구원 전창의 수행연구원 전일현 수행연구원 차경민 수행연구원 김유정 수행연구원 최수진 수행연구원 안병욱 수행연구원 전효민

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5 요 약 문 1. 제 목: 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사 : 이러닝편 2. 연구의 목적 및 필요성 : 이러닝 산업은 콘텐츠 자체가 목적이 되는 타 디지털 콘텐츠 산업과 달리 콘텐츠, 인 프라, 서비스 등이 통합되어 지식의 전달축적재생산의 수단을 제공하는 지식기반 서비스 산업으로 디지털 콘 텐츠 산업의 주요 핵심으로 등장하게 되었다. WTO 체제하에서 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 기업들은 이러닝 을 지식경영을 위한 전략적 모듈로 정하고 계속되는 경기침체에도 불구하고 투자를 지속하고 있다. 또한 2004 년 이후 WTO 의 교육개방정책에 따라 유럽 및 중국 등이 교육시장을 개방하면서 이러닝이 그 대비책의 하나로 대두되면서 세계 각국의 관심도는 점점 높아지고 있다. 국내 기업들은 앞선 기술력과 콘텐츠를 바탕으로 해외 시장에 주목하고 있으며, 이를 위해 해외시장에 대한 심층적인 정보가 필요한 실정이다. 따라서 국내 이러닝 업 체들의 성공적인 해외시장 진출을 위한 기초자료로 활용될 수 있도록 하는 것이 이 연구의 목적이다. 3. 연구의 내용 및 범위 : 본 조사 연구의 내용과 범위는 세계 이러닝 시장에서 발생하고 있는 메가트렌드, 주요 이슈 및 최신 기술동향을 분석하고, 이러닝 시장을 권역별 / 국가별로 분류한 뒤, 각 시장마다 시장규모, 주요 트 렌드, 시장현황 및 전망, 기술동향, 국가별 정책, 주요 관련기업 동향 등을 조사하는 것으로 한다. 4. 연구수행결과 : 이러닝 산업은 디지털 컨버전스와 유비쿼터스로 대변되는 기술환경의 변화, 이러닝을 인적자원 개발전략에 통합하려는 기업들의 움직임, 그리고 교육시장개방화에 따른 선진 고등교육기관들의 해외 시장진출 등의 환경변화로 인해 변혁기를 맞이하고 있다. 이러한 변화 속에서 기존 산업 가치사슬 외에 있던 거대 IT기 업 및 미디어 업체들이 시장에 진입하고 있으며, 기존 기업들은 전략적 인수합병 등을 통해 이러한 변화에 적 극적으로 대응하는 움직임을 보이고 있다. 이 연구는 해외 이러닝 시장을 조사분석함으로써 이러한 변화를 관 통하는 유의미하고도 실제 적용 가능한 결과를 도출한다. 5. 활용분야 및 실적 : 이 연구는 세계 주요 국가의 이러닝 시장/ 기술/ 정책/ 기업 동향을 정리함으로써, 국내 이러 닝 기업들이 세계 이러닝 산업 동향을 분석하고, 대응전략을 수립하는데 활용되며 정책 입안 시 참고로 활용할 수 있도록 작성되었다. 6. 연구 효과 : 이러닝 시장은 향후 미디어, 엔터테인먼트, 게임 등 다양한 디지털 콘텐츠 분야뿐만 아니라 국가인 적자원개발에도 중대한 파급효과를 미칠 것으로 예상된다. 이 연구는 이러닝 산업의 변화를 통해 세계 주요 국 가들의 디지털 콘텐츠 산업의 트렌드 및 방향성을 예측할 수 있는 균형적인 시각을 제공하게 될 것으로 기대된 다.

6 요 약 문 1. 제 목: 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사 : 전자책편 2. 연구의 목적 및 필요성 : 전자책 산업은 타 디지털 콘텐츠 산업과 달리 콘텐츠, Hardware, Software 등 전자책 관련 산업들이 직접적으로 연계되어 전개되는 독특한 구조의 디지털 콘텐츠 산업이다, 그간 출판 시장에서 미 미한 규모에 불과했던 전자책 시장은 2008 년을 기점으로 전자책 단말과 전자책 콘텐츠의 보급이 크게 증가하 기 시작하면서 새로운 전기를 맞고 있다. 세계적으로 종이 출판물 시장의 감소 추세가 이어지고 있는 반면 전 자책 시장은 매년 높은 성장률은 기록하고 있어 전자책에 대한 출판업계의 관심이 높아지고 있다. 해외에서는 다양한 전자책 단말들의 보급이 활발히 이루어지고 있으며, 전자책 서비스 역시 이동통신사와 연계되어 진행되 고 있다. 국내 전자책 시장은 아직 B2B 시장에서 탈피하고 있지 못한 실정이지만 정부의 적극적인 지원과 출 판업체들의 위기의식이 고조되면서 점차 전자책 산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 따라서 해외에서 하나의 흐름을 만들고 있는 전자책 시장에 대한 정보 제공은 국내 출판업계 및 전자책 관련 업계들의 향후 전자책 사 업 전개의 기초자료로 활용될 수 있을 것이다. 3. 연구의 내용 및 범위 : 본 조사 연구의 내용과 범위는 세계 전자책 시장에서 발생하고 있는 메가트렌드, 주요 이슈 및 최신 기술동향을 분석하고, 전자책 시장을 권역별 / 국가별로 분류한 뒤, 각 시장마다 시장규모, 주요 트 렌드, 시장현황 및 전망, 기술동향, 국가별 정책, 주요 관련기업 동향 등을 조사하는 것으로 한다. 4. 연구수행결과 : 전자책 산업은 디지털 컨버전스와 유비쿼터스로 대변되는 기술환경의 변화와 전자책 콘텐츠를 이용할 수 있는 인프라가 확충되면서 세계 출판 시장의 대변혁을 이끌고 있다. 이러한 변화 속에서 기존 산업 가치사슬이 통합되고 있고, 이동통신업체 등 새로운 플레이어의 등장도 가시화되고 있다. 기존 출판 업체들은 전자책 유통 업체 등과 적극적으로 제휴를 맺으며 대응하는 움직임을 보이고 있다. 이 연구는 해외 전자책 시 장을 조사 분석함으로써 이러한 변화를 관통하는 유의미하고도 실제 적용 가능한 결과를 도출한다. 5. 활용분야 및 실적 : 이 연구는 세계 주요 국가의 전자책 시장/ 기술/ 정책/ 기업 동향을 정리함으로써, 국내 전자 책 관련 기업들이 세계 전자책 산업 동향을 분석하고, 국내 사업 전략 및 대응전략을 수립하는데 활용되며 정 책 입안 시 참고로 활용할 수 있도록 작성되었다. 6. 연구 효과 : 전자책 시장은 향후 미디어, 엔터테인먼트, 게임 등 다양한 디지털 콘텐츠 분야뿐만 아니라 하드웨 어 및 소프트웨어, 이동통신 산업에 이르기까지 중대한 파급효과를 미칠 것으로 예상된다. 이 연구는 전자책 산업의 변화를 통해 세계 주요 국가들의 디지털 콘텐츠 산업의 트렌드 및 방향성을 예측할 수 있는 균형적인 시각을 제공하게 될 것으로 기대된다.

7 요 약 문 1. 제 목: 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사 : 정보콘텐츠편 2. 연구의 목적 및 필요성 : 정보통신 기술의 발전에 의해 기존의 오프라인 정보 콘텐츠들이 온라인화되고 있는 가운데, 이러한 온라인 정보 콘텐츠들을 체계적이고 효율적으로 수집, 가공, 유통, 이용할 수 있는 정보콘텐츠 산업 육성이 절실히 요구되고 있다. 따라서 본 보고서에서는 세계 각국의 정보콘텐츠 시장과 산업 동향에 대한 조사를 통해 국내 정보콘텐츠 산업계의 세계 정보콘텐츠 시장에 대한 이해를 돕고자 한다. 3. 연구의 내용 및 범위 : 본 보고서에서는 주요 정보콘텐츠 시장인 미주권과 유럽권을 중점적으로 살펴보고, 아 직 선진 시장만큼 발달하지는 않았지만 발전 가능성이 높은 일본, 중국 및 아시아태평양 시장에 대해 시장 현 황과 주요 기업 동향을 조사하였다. 정보콘텐츠 중에서도 특히 전문정보 서비스 분야에 중점을 두었다. 4. 연구수행결과 : 본 보고서에서는 세계 정보콘텐츠 산업의 분야별 시장규모, 시장동향, 주요 업체 등을 정리하였 다. 현재 정보 서비스 산업은 온라인과 오프라인이 혼재하고 있기 때문에 온라인에 특화된 정보콘텐츠 전문 조 사업체의 전망 자료를 위주로 정확한 통계자료 작성에 중점을 둠으로써, 국내 정보콘텐츠 산업 육성을 위한 참 고자료로 활용할 수 있도록 하였다. 5. 활용분야 및 실적 : 본 보고서는 국내 정보콘텐츠 업체들이 국내시장을 확대하고 세계시장으로 진출하기 위한 기초자료로 활용할 수 있도록 정리되었으며, 이들 산업을 육성하기 위한 정부정책 수립의 기초자료가 될 수 있 도록 작성되었다. 6. 연구 효과 : 정보콘텐츠 산업은 미국과 유럽의 다국적 기업들이 기존의 전통적인 오프라인 정보산업을 바탕으 로 세계시장을 장악하고 있는 분야이며, 여타 개발단계의 국가들은 분류체계조차 미흡한 실정이다. 본 보고서는 정보콘텐츠 산업 전체 및 주요 분야별 시장규모를 권역별로 일목요연하게 파악하여 제시하였고, 해당 시장을 주도하고 있는 주요 기업들의 현황과 전략을 분석, 반영함으로써 국내 정보콘텐츠 산업의 발전에 기여할 수 있 을 것으로 기대된다.

8 요 약 문 1. 제 목: 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사 : 디지털콘텐츠 솔루션편 2. 연구의 목적 및 필요성 : 디지털콘텐츠 솔루션은 디지털콘텐츠의 생산, 관리, 유통의 제반과정을 관리하며 시장 의 성장을 견인하는 역할을 하고 있다. 디지털콘텐츠 솔루션은 여타의 디지털콘텐츠 산업과 결합하여 융복합 서비스로 제공되며, 하드웨어에 해당하는 휴대용 디지털 기기, 홈 엔터테인먼트 시스템과도 밀접한 관계를 맺 고 있다. 이러한 추세 속에서 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 신규 IT 시장으로서 부각되고 있으며, 향후의 성장 과 발전이 디지털콘텐츠 전체 시장을 확장하는 데 기여할 것으로 전망된다. 본 보고서에서는 세계 디지털콘텐 츠 솔루션 시장의 규모와 동향을 조사하고 시장의 메가트렌드를 도출함으로써 디지털콘텐츠 솔루션 시장에 대 한 이해를 돕고 국내 산업계의 해외 시장 진출을 지원하고자 한다. 3. 연구의 내용 및 범위 : 본 보고서에서는 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장과 권역별 시장 규모를 살펴보고, 각 디지털콘텐츠 솔루션 분야별 시장 규모와 주요 이슈를 정리하였다. 또한 시장의 각 개별 영역별로 기술동향, 신규 트렌드, 향후 시장전망 등을 중점적으로 분석하였다. 4. 연구수행결과 : 다양한 디지털콘텐츠 형식이 멀티 플랫폼에서 교차되어 이용되고 통합과 컨버전스가 진행되면 서 디지털콘텐츠 솔루션 시장도 이러한 동향에 영향을 받고 있다. 디지털콘텐츠 솔루션 시장에서 활동하는 벤 더들간의 통합과 각 솔루션 개별 영역 안에서의 내적 통합, 서비스 제휴 및 컨버전스가 가속화되면서 제품과 시장의 경계가 희미해지고 있으며, 향후에는 서로 상호보완적이고 유연한 광역 통합 솔루션이 출현할 것으로 전망된다. 또한 디지털콘텐츠 솔루션 산업은 네트워크 인프라 발전, 다양한 고객 수요 출현, 웹 환경 진화와 같 이 외부 환경 변화에 적합한 새로운 비즈니스 모델을 모색하면서 발전하고 있다. 본 연구는 이러한 해외 디지 털콘텐츠 시장의 동향과 전망을 파악함으로써 유의미한 결과를 도출하였다. 5. 활용분야 및 실적 : 본 보고서는 해외 주요 권역별 디지털콘텐츠 솔루션 시장/ 기술/ 기업 동향을 정리함으로써, 국내 기업들이 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향을 파악하고 대응 전략을 수립하는데 활용하며, 국내의 공 공 기관이나 정부가 정책 입안 시 참고로 활용할 수 있도록 작성되었다. 6. 연구 효과 : 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 하드웨어와 소프트웨어, 일반 소비자 시장과 기업 시장에 모두 파급 효과를 미친다. 본 보고서는 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 전체적인 모습과 주요 분야별 동향을 권역별로 구분 하여 제시하였고, 시장의 주요 트렌드와 영향을 분석, 반영함으로써 국내 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

9 이러닝편 목차 제 1 장 이러닝 시장 개요 1 제 1 절 이러닝 시장의 정의와 특성 1 1. 이러닝의 정의와 특성 1 가. 이러닝의 정의 1 나. 이러닝의 특성 3 2. 이러닝 산업의 Value Chain 4 제 2 절 이러닝 시장의 분류체계 7 1. 이러닝의 범주 7 가. 이러닝의 영역 8 나. 기술 환경 및 기술요소 이러닝 산업의 분류 11 제 3 절 이러닝 산업의 특성 및 동향 이러닝 산업의 특성 이러닝 산업의 발전 흐름 이러닝 산업의 기술 및 표준화 동향 14 가. 이러닝 산업의 기술 동향 14 나. 이러닝 산업의 표준화 동향 17 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 21 제 1 절 세계 이러닝 시장 규모 및 전망 21 제 2 절 세계 이러닝 시장의 주요 트렌드 솔루션 측면 22 가. 진화하는 이러닝 나. 오픈소스 (Open Source) LMS 의 확대 콘텐츠 측면 28

10 가. 이러닝 콘텐츠 설계의 체계화 28 나. 오픈마켓형 이러닝의 등장 28 다. 게임을 이용한 이러닝 서비스 제공형태의 다각화 하드웨어 측면 30 가. 이러닝 지원 단말기의 개발 및 보급 확산 30 나. m-learning 확산 유저 측면 31 가. UI 디자인 중요성 강조 31 나. 접근성 확대한 이러닝에 대한 관심 증대 31 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 33 제 1 절 미주권 이러닝 시장 동향 미주권 이러닝 시장 현황 및 전망 33 가. 시장규모 및 현황 33 나. 시장전망 미주권 이러닝 부문별 시장현황 34 가. 기업 이러닝 시장 현황 34 나. 초중등 (K-12) 이러닝 시장 현황 35 다. 고등교육 (Higher Education) 이러닝 시장현황 미국 이러닝 정책현황 35 가. 이러닝 평가체제 마련에 대한 논의 대두 35 나. 정보화 연계 정책 캐나다 이러닝 시장 현황 37 제 2 절 유럽권 이러닝 시장 동향 유럽권 이러닝 시장 현황 및 전망 38 가. 시장규모 및 현황 38 나. 시장전망 주요 유럽권 국가의 이러닝 시장현황 39 가. 영국 39 나. 프랑스 39 다. 스웨덴 39 라. 러시아 유럽권 이러닝 시장의 주요 트렌드 40 가. Agile 이러닝으로 진화하는 Rapid 이러닝 41 나. 이러닝 다. 기능성 게임 활용한 이러닝 43

11 라. 이러닝의 접근성 향상 43 마. 이러닝 비즈니스 방법론 유럽권 이러닝 정책현황 43 가. e-europe 계획 43 나. 영국의 이러닝 정책 현황 45 다. 핀란드의 이러닝 정책 현황 45 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 일본 이러닝 시장 현황 및 전망 46 가. 시장 규모 및 현황 46 나. 시장 전망 일본 이러닝 부문 별 시장 현황 47 가. 기업 이러닝 시장 현황 47 나. 고등교육에서의 이러닝 시장현황 47 다. 초ㆍ 중등 교육에서의 이러닝 시장 환경 일본 이러닝 비즈니스 동향 51 가. 이러닝 Value Chain 51 나. 이러닝 산업 현황 및 향후 전망 일본 이러닝 시장 트렌드 및 사업자 동향 53 가. 기업 이러닝 도입 분야의 확대 54 나. 블렌디드 러닝의 확산 55 다. 이러닝 콘텐츠 저장소 구축 55 라. 이러닝 전문 인력 육성 56 마. 표준화 시도 일본 이러닝 정책 현황 58 제 4 절 중국 이러닝 시장 동향 중국 이러닝 시장 현황 및 전망 60 가. 시장규모 및 현황 60 나. 시장전망 및 문제점 중국 이러닝 부문 별 시장 현황 중국 이러닝 정책 현황 62 가. 중국 이러닝 시장의 발전과정 62 나. 이러닝 정책 현황 홍콩 이러닝 시장 현황 64 제 5 절 아시아태평양권 이러닝 시장 동향 아시아태평양권 이러닝 시장현황 및 전망 66

12 2. 아시아태평양권 각 국가별 이러닝 현황 및 전망 67 가. 호주 67 나. 싱가포르 69 다. 대만 71 라. 인도 73 마. 태국 74 바. 베트남 74 사. 인도네시아 75 아. 캄보디아 75 자. 두바이 아시아 이러닝 정책현황 76 가. AeU (Asia e-university) 76 나. 아시아 이러닝 협의체 77 제 6 절 아프리카 이러닝 시장 동향 아프리카 이러닝 시장 현황 78 가. 시장규모 78 나. 시장현황 아프리카 이러닝 시장전망 80 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 81 제 1 절 이러닝 콘텐츠 진영 McGraw-Hill Companies 81 가. 회사개요 81 나. 조직 및 매출현황 81 다. 주요 상품 82 라. 주요 이슈 Pearson PLC 84 가. 회사개요 84 나. 조직 및 매출현황 84 다. 주요 상품 85 라. 주요 이슈 CAREER EDUCATION CORPORATION 86 가. 회사개요 86 나. 조직 및 매출현황 86 다. 주요 상품 87 라. 주요 이슈 87

13 4. Apollo Group, Inc. 88 가. 회사개요 88 나. 조직 및 매출현황 88 다. 주요 상품 89 라. 주요 이슈 89 제 2 절 이러닝 솔루션인프라 진영 Blackboard, Inc. 90 가. 회사개요 90 나. 조직 및 매출현황 90 다. 주요 상품 90 라. 주요 이슈 SABA SOFTWARE INC. 92 가. 회사개요 92 나. 조직 및 매출현황 92 다. 주요 상품 92 라. 주요 이슈 SumTotal Systems, Inc. 94 가. 회사개요 94 나. 조직 및 매출현황 94 다. 주요 상품 95 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 96 제 1 절 세계 이러닝 주요 컨퍼런스 96 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 DevLearn 가. 개요 97 나. DevLearn 2008 현장 리포트 elearning Network Members' Showcase 가. 개요 98 나. elearning Network Members' Showcase 2008 현장 리포트 e-learning world 가. 개요 99 나. e-learning world 2008 현장 리포트 중국국제원격교육컨퍼런스 가. 개요 100

14 나. 국제원격교육컨퍼런스 2008 현장 리포트 Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 가. 개요 101 나. Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 2008 현장 리포트 elearning AP 가. 개요 102 나. elearningap 2008 현장 리포트 ictlt 가. 개요 103 나. ictlt 2008 현장 리포트 e-learning Forum 가. 개요 104 나. e-learning Forum 2008 현장 리포트 elearning Africa 가. 개요 105 나. elearning Africa 2008 현장 리포트 105 참고자료 106

15 전자책편 목차 제 1 장 전자책 시장 개요 113 제 1 절 전자책 시장의 정의와 특성 전자책의 정의 전자책의 특성 전자책 산업의 Value Chain 117 제 2 절 전자책 시장의 분류체계 전자책 시장의 기존 분류체계 본 보고서에서의 전자책 시장 분류체계 120 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 121 제 1 절 세계 전자책 시장 규모 및 전망 121 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 다양한 유형의 전자책 단말 출시 확대 124 가. 전용 전자책 단말 124 나. 범용 전자책 단말 127 다. 글로벌 시장으로의 확장에 나선 전자책 단말 메이커들 전자책 콘텐츠에 대한 수요 확산과 출판업체의 시장 대응 본격화 128 가. 업체별 대응전략 : 출판 업계 129 나. 업체별 대응전략 : 온/ 온프라인 도서 판매업체들의 움직임 전자책 콘텐츠 표준화를 둘러싼 논의의 구체화 131 가. 전자책 콘텐츠 공급확대의 장애요소인 전자책 파일 Format 132 나. 전자책 표준 파일 Format EPUB 의 확산 133 다. DRM 도입의 득과 실 새로운 플레이어들의 잇따른 등장 135 가. 기존 전자책 유통 서비스들 135 나. 이동통신사 주도의 신규 전자책 서비스 136 다. 다양한 플랫폼을 활용한 신규 전자책 서비스 저작권 논쟁의 일단락을 통한 디지털 도서관 프로젝트의 본격화 140

16 가. Google Book Search Project 140 나. 공공 목적의 디지털 도서관 증가와 그 의미 143 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 146 제 1 절 미주권 전자책 시장 규모 및 전망 미주권 전자책 시장 규모 및 전망 미주권 전자책 산업 현황 148 가. 전자책 단말 보급 확대 148 나. 전자책 판매 증가 추세 149 다. 교과서 전자책 시장 확대 가속화 149 라. 전자잡지의 새로운 시도 150 제 제 2 절 유럽권 전자책 시장 규모 및 전망 유럽권 전자책 시장 규모 및 전망 유럽권 전자책 산업 현황 153 가. 상대적으로 성장 속도가 느린 유럽 전자책 시장 153 나. 활성화 계기 마련한 유럽 전자책 시장 절 일본 전자책 시장 규모 및 전망 일본 전자책 시장 규모 및 전망 일본 전자책 산업현황 157 가. 시장개요 157 나. 주요 트렌드 159 제 4 절 중국 전자책 시장 규모 및 전망 중국 전자책 시장 규모 및 전망 중국 전자책 산업 현황 164 가. 시장현황 164 나. 주요 트렌드 및 이슈 167 제 5 절 아시아태평양권 전자책 시장 규모 및 전망 아시아태평양권 전자책 시장 규모 및 전망 아시아태평양권 전자책 산업현황 173 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 174 제 1 절 Publisher & Distributor RamdomHouse Penguin Group 174

17 3. Hackett Book Livre MacGraw-Hill Simon & Schuster Netlibrary Questia Media OverDrive Ingram Digital Macmillan Publishing Solutions TDNET Safari Ebrary BooksOnBoard Follett Digital Resources Fictionwise WaterStone's 180 제 2 절 전자책 Software 및 솔루션 개발 업체 Online Computer Library Center Adobe Lexcycle DNAML Novisoft ebook APP 초성도서관 서생회사 중문온라인 183 제 3 절 전자책 단말 제조 업체 ebook Technologies Amazon Sony Polymer Vision IREX Technology Plastic Logic Hanwang Technology 방정 Apabi Bookeen Endless Ideas BV 187

18 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 188 제 1 절 세계 전자책 주요 컨퍼런스 188 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 TOC Conference 가. 개요 189 나. TOC Conference 2008 현장 Report Digital Book 가. 개요 190 나. Digital Book 2008 현장 Report 190 참고자료 191

19 정보콘텐츠편 제 1 장 정보콘텐츠 시장개요 199 제 1 절 정보콘텐츠 시장의 정의 199 제 2 절 정보콘텐츠 시장의 분류체계 국내 정보콘텐츠 시장의 분류체계 해외 정보콘텐츠 시장의 분류체계 본 보고서에서의 정보콘텐츠 시장 분류체계 203 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 205 제 1 절 세계 정보콘텐츠 시장 규모 및 전망 205 제 2 절 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 글로벌 경제위기와 정보콘텐츠 시장의 위축 번들 상품 및 서비스의 증가 온라인 정보콘텐츠의 시장 주도 인수합병의 지속 214 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 온라인 증권거래 정보 215 가. 온라인 증권거래 정보 시장 현황 215 나. 온라인 증권거래 정보 제공업체 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 217 가. 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 시장 현황 217 나. 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 제공업체 온라인 신용정보 218 가. 온라인 신용정보 시장 현황 218 나. 온라인 신용정보 제공업체 온라인 마케팅 정보 220

20 가. 온라인 마케팅 정보 시장 현황 220 나. 온라인 마케팅 정보 제공업체 온라인 법률/ 세금 정보 223 가. 온라인 법률/ 세금 정보 시장 현황 223 나. 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 트렌드 224 다. 온라인 법률/ 세금 정보 제공업체 온라인 헬스케어 정보 227 가. 온라인 헬스케어 정보 시장 현황 227 나. 온라인 헬스케어 정보 시장의 트렌드 228 다. 온라인 헬스케어 정보 제공업체 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 230 가. 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 시장 현황 230 나. 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 제공업체 기타 온라인 정보 231 가. 기타 온라인 정보 시장 현황 231 나. 기타 온라인 정보 제공업체 232 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 234 제 1 절 미주권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 미주권 정보콘텐츠 시장 규모 미주권 정보콘텐츠 시장 현황 235 가. 미국 정보콘텐츠 시장 동향 235 나. 분야별 정보콘텐츠 시장 동향 236 제 2 절 유럽권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 유럽권 정보콘텐츠 시장 규모 유럽권 정보콘텐츠 시장 현황 240 가. 유럽권 정보콘텐츠 시장 동향 240 나. 유럽 주요국 정보콘텐츠 시장 동향 240 제 3 절 일본 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 일본 정보콘텐츠 시장 규모 일본 정보콘텐츠 시장 현황 243 가. 일본 정보콘텐츠 이용 동향 243 나. 분야별 정보콘텐츠 시장 동향 243

21 제 4 절 중국 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 중국 정보콘텐츠 시장 규모 중국 주요 정보콘텐츠 서비스 246 가. 중국지망 247 나. 중국재경신문검색 DB( 中 國 財 經 報 刊 數 据 庫 ) 248 다. 중국정보뱅크 DB( 中 國 資 訊 行 數 据 庫 )(China Infobank) 249 라. iresearch( 艾 瑞 市 場 咨 詢 ) 249 제 5 절 아시아태평양권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 251 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 Acxiom 252 가. 회사개요 252 나. 조직 및 매출현황 252 다. 주요 상품 253 라. 주요 이슈 및 인수합병 Bloomberg L.P. 254 가. 회사개요 254 나. 조직 및 매출현황 254 다. 주요 상품 255 라. 주요 이슈 및 인수합병 Dow Jones 257 가. 회사개요 257 나. 조직 및 매출현황 257 다. 주요 상품 258 라. 주요 이슈 및 인수합병 D&B(Dun & Bradstreet) 259 가. 회사개요 259 나. 조직 및 매출현황 259 다. 주요 상품 260 라. 주요 이슈 및 인수합병 Equifax 261 가. 회사개요 261 나. 조직 및 매출현황 261 다. 주요 상품 262 라. 주요 이슈 및 인수합병 Experian 263 가. 회사개요 263 나. 조직 및 매출현황 263

22 다. 주요 상품 264 라. 주요 이슈 및 인수합병 McGraw-Hill Companies Inc. 265 가. 회사개요 265 나. 조직 및 매출현황 265 다. 주요 상품 266 라. 주요 이슈 및 인수합병 Pearson PLC 267 가. 회사개요 267 나. 조직 및 매출현황 267 다. 주요 상품 268 라. 주요 이슈 및 인수합병 Reed Elsevier 269 가. 회사개요 269 나. 조직 및 매출현황 269 다. 주요 상품 270 라. 주요 이슈 및 인수합병 Thomson Reuters 271 가. 회사개요 271 나. 조직 및 매출현황 271 다. 주요 상품 272 라. 주요 이슈 및 인수합병 The Nielsen Company 274 가. 회사개요 274 나. 조직 및 매출현황 274 다. 주요 상품 275 라. 주요 이슈 및 인수합병 Wolters Kluwer 276 가. 회사개요 276 나. 조직 및 매출현황 276 다. 주요 상품 277 라. 주요 이슈 및 인수합병 277 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 278 제 1 절 세계 정보콘텐츠 관련 주요 컨퍼런스 278 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 DEXA 279 가. 개요 279 나. DEXA

23 2. AGM SIGMOD/PODS 280 가. 개요 280 나. AGM SIGMOD/PODS ADC 281 가. 개요 281 나. ADC 참고자료 282

24 디지털콘텐츠 솔루션편 목차 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 285 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의 285 가. 디지털콘텐츠의 정의 285 나. 콘텐츠 산업의 분류체계 287 다. 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의 288 라. 디지털콘텐츠 솔루션 시장 구분 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 특성 294 제 2 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 분류체계 콘텐츠 라이프사이클에 의한 분류 패키지 솔루션에 의한 분류 299 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 301 제 1 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 전망 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 영역별 권역별 규모 및 전망 301 가. 영역별 시장 현황 301 나. 권역별 시장 현황 세계 디지털콘텐츠 솔루션 부문별 시장현황 303 가. CMS 303 나. DRM 306 다. CDN 308 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드와 이슈 311 가. 통합 솔루션으로의 진화 311 나. 인프라 환경 변화에 따른 새로운 디지털콘텐츠 솔루션 모델의 등장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 부문별 시장의 주요 트렌드 및 이슈 312

25 가. CMS 시장의 주요 트렌드 및 이슈 312 나. DRM 시장의 주요 트렌드 및 이슈 316 다. CDN 시장의 주요 트렌드 및 이슈 322 제 3 장 권역별 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 327 제 1 절 미주권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 현황 미주권 디지털콘텐츠 솔루션 시장규모 및 전망 미주권 디지털콘텐츠 솔루션 부문별 시장현황 328 제 2 절 유럽권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 현황 유럽권 디지털콘텐츠 솔루션 시장규모 및 전망 유럽권 디지털콘텐츠 솔루션 부문별 시장동향 330 제 3 절 일본 디지털콘텐츠 솔루션 시장 현황 일본 디지털콘텐츠 솔루션 시장규모 및 전망 일본 디지털콘텐츠 솔루션 부문별 시장동향 332 제 4 절 중국 및 아시아태평양권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 현황 중국 디지털콘텐츠 솔루션 시장규모 및 전망 아시아태평양권 디지털콘텐츠 솔루션 시장규모 및 전망 335 제 4 장 주요 디지털콘텐츠 솔루션 기업 현황 336 제 1 절 CMS IBM(CMS) 336 가. Company Fact 336 나. Company Profile 336 다. Product 337 라. Client EMC 339 가. Company Fact 339 나. Company Profile 339 다. Product 340

26 라. Client OpenText 341 가. Company Fact 341 나. Company Profile 341 다. Product 342 라. Client Interwoven 343 가. Company Fact 343 나. Company Profile 343 다. Product 344 라. Client 344 제 2 절 DRM Apple 345 가. Company Fact 345 나. Company Profile 345 다. Product Microsoft 347 가. Company Fact 347 나. Company Profile 347 다. Product RealNetworks 348 가. Company Fact 348 나. Company Profile 348 다. Product Adobe 349 가. Company Fact 349 나. Company Profile 349 다. Product 349 제 3 절 CDN Akamai 350 가. Company Fact 350 나. Company Profile 350 다. Product 351 라. Client Limelight Networks 352 가. Company Fact 352 나. Company Profile 352

27 다. Product 353 라. Client InterNap 354 가. Company Fact 354 나. Company Profile 354 다. Product 355 라. Client Level 3 Communications 356 가. Company Fact 356 나. Company Profile 356 다. Product 356 라. Client 356 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 Content Management Strategies / DITA North America Conference 가. 개요 357 나. 컨퍼런스 내용 Eighth ACM DRM Workshop 359 가. 개요 359 나. 컨퍼런스 내용 Content Delivery Economics 360 가. 개요 360 나. 컨퍼런스 내용 360 참고자료 361

28 이러닝편 < 표 1-1> KM 과 이러닝의 속성비교 9 < 표 1-2> 이러닝 산업의 특성 12 < 표 1-3> 차세대 이러닝 요소기술 15 < 표 1-4> 이러닝 환경 변화 16 < 표 1-5> 기술표준화의 효과 18 < 표 1-6> ISO/IEC JTC1 SC36 참여국가 19 < 표 2-1> 세계 이러닝 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 21 < 표 3-1> 미주권 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 33 < 표 3-2> 미국 기업 이러닝 서비스부문 시장의 성장 전망 34 < 표 3-3> 이러닝 평가 시 고려해야 할 사항 36 < 표 3-4> 유럽권 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 38 < 표 3-5> Rapid 이러닝과 일반 이러닝의 비교 41 < 표 3-6> Rapid 이러닝과 Agile 이러닝의 비교 42 < 표 3-7> 유럽위원회의 Education and Training 2010 실행 프로그램 44 < 표 3-8> 일본 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 46 < 표 3-9> 일본 학교 별 컴퓨터 설치 현황 50 < 표 3-10> 일본 학교 별 인터넷 접속 환경 51 < 표 3-11> 일본 이러닝 사업자의 분류 및 사업 내용 52 < 표 3-12> 중점 계획-2006 의 이러닝 관련 시책 59 < 표 3-13> 중국 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 60 < 표 3-14> 중국 이러닝 시장의 분류 및 현황 62 < 표 3-15> 아태권 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 66 < 표 3-16> 싱가포르 1, 2차 IT 마스터 플랜 추진 결과 70 < 표 3-17> TELDAP 프로젝트의 목적 73 < 표 3-18> TELDAP 의 세부 프로젝트 73 < 표 3-19> AeU 장기 발전 계획 77 < 표 5-1> 세계 이러닝 주요 컨퍼런스 96 < 표 5-2> DevLearn 2008 의 주요 스폰서 현황 97 < 표 5-3> elearning Network Members' Showcase 2008 의 주요 스폰서 현황 98 < 표 5-4> 국제원격교육컨퍼런스 2008 참여 업체 현황 100 < 표 5-5> Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 2008 참여 국가 및 단체 현황 101

29 < 표 5-6> elearning AP 주요 스폰서 현황 102 < 표 5-7> ictlt 2008 주요 스폰서 현황 103 < 표 5-8> e-learning Forum 2008 주요 스폰서 현황 104 < 표 5-9> elearning Africa 2008 주요 스폰서 현황 105

30 전자책편 < 표 1-1> 전자책의 역사 114 < 표 1-2> 전자책의 장점과 그 활용 117 < 표 1-3> 국내 전자책 시장 분류체계 119 < 표 1-4> IDPF 의 전자책 시장 분류체계 119 < 표 1-5> 해외의 전자책 시장 분류체계 120 < 표 2-1> 세계 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 121 < 표 2-2> 출판업체들의 전자책 사업 진출 현황 130 < 표 2-3> 다양한 전자책 Format 들 132 < 표 2-4> 프랑스 이동통신사가 주도하고 있는 전자책 서비스 138 < 표 3-1> 미주권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 147 < 표 3-2> 유럽권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 152 < 표 3-3> 일본 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 156 < 표 3-4> 중국 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 164 < 표 3-5> 중국 전자책 단말 출시 현황 169 < 표 3-6> 아태권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 172 < 표 5-1> 세계 전자책 주요 컨퍼런스 188 < 표 5-2> TOC Conference 2008 주요 참가 기업 및 스폰서 현황 189 < 표 5-3> Digital Book 2008 주요 참가 기업 및 스폰서 현황 190

31 정보콘텐츠편 표목차 < 표 1-1> 국내 정보콘텐츠 시장의 분류체계 201 < 표 1-2> 해외 정보 서비스 제공업체들의 정보콘텐츠 분류체계 202 < 표 1-3> PwC 의 정보콘텐츠 분류체계 202 < 표 1-4> Simba Information 의 전자정보 콘텐츠 분류체계 203 < 표 1-5> 해외 정보콘텐츠 시장 분류체계의 상호비교 및 조정 203 < 표 1-6> 본 조사에서의 정보콘텐츠 시장 분류체계 204 < 표 2-1> 세계 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 205 < 표 2-2> 세계 정보콘텐츠 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 207 < 표 2-3> 정보콘텐츠 시장의 본원적 속성 210 < 표 2-4> 세계 주요 금융기관의 감원 현황 및 계획 211 < 표 2-5> 세계 온라인 증권거래 정보 시장의 규모 및 성장 추이 215 < 표 2-6> 주요 온라인 증권거래 정보 제공업체 216 < 표 2-7> 세계 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 시장의 규모 및 성장 추이 217 < 표 2-8> 주요 온라인 금융 뉴스 및 리서치 서비스 218 < 표 2-9> 세계 온라인 신용정보 시장의 규모 및 성장 추이 219 < 표 2-10> 주요 온라인 신용정보 제공업체 220 < 표 2-11> 세계 온라인 마케팅 정보 시장의 규모 및 성장 추이 220 < 표 2-12> 주요 온라인 마케팅 정보 제공업체 222 < 표 2-13> 주요 시청률 및 이용률 분석정보 제공업체 222 < 표 2-14> 주요 제품 마케팅 정보 제공업체 223 < 표 2-15> 세계 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 규모 및 성장 추이 224 < 표 2-16> 주요 온라인 법률/ 세금 정보 제공업체 226 < 표 2-17> 세계 온라인 헬스케어 정보 시장의 규모 및 성장 추이 227 < 표 2-18> 주요 온라인 헬스케어 정보 제공업체 229 < 표 2-19> 세계 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 시장의 규모 및 성장 추이 230 < 표 2-20> 주요 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 제공업체 231 < 표 2-21> 세계 기타 온라인 정보 시장의 규모 및 성장 추이 232 < 표 2-22> 주요 기타 온라인 정보 제공업체 233 < 표 3-1> 미주권 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 234 < 표 3-2> 유럽권 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 239 < 표 3-3> 일본 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 242 < 표 3-4> 일본 주요 법률 정보 제공업체의 서비스 내용 245

32 < 표 3-5> 중국 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 246 < 표 3-6> 중국정보뱅크 DB 서비스 제공 내용 249 < 표 3-7> 아태권 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 251 < 표 5-1> 세계 정보콘텐츠의 주요 컨퍼런스 278 < 표 5-2> DEXA 2008 컨퍼런스 주제 279 < 표 5-3> ACM SIGMOD/PODS 2008 컨퍼런스 주제 280 < 표 5-4> ADC 2008 컨퍼런스 주제 281

33 디지털콘텐츠 솔루션편 표목차 < 표 1-1> 문화관광부의 문화콘텐츠 산업구분 288 < 표 1-2> ECM Suite 의 기능별 구분 290 < 표 1-3> CDN 의 구성요소 293 < 표 1-4> 라이프 사이클에 의한 디지털콘텐츠 솔루션 시장 구분 299 < 표 1-5> 디지털콘텐츠 솔루션의 패키지 솔루션별 분류 300 < 표 2-1> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 영역별 규모 및 성장추이 301 < 표 2-2> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 권역별 규모 및 성장추이 302 < 표 2-3> 세계 CMS 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 304 < 표 2-4> 세계 DRM 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 306 < 표 2-5> 세계 CDN 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 308 < 표 2-6> 대형벤더의 DRM 주요 제품 318 < 표 2-7> 美 4대 대형 음반사의 DRM 해제 음원 공급 현황 318 < 표 2-8> DRM 표준화 단체현황 320 < 표 2-9> OMA 참여 업체 현황 320 < 표 3-1> 미주권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 327 < 표 3-2> 유럽권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 330 < 표 3-3> 일본 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 332 < 표 3-4> 중국 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 334 < 표 3-5> 아태권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 335

34 이러닝편 그림 목차 < 그림 1-1> 이러닝 이용 국면의 확대 2 < 그림 1-2> 이러닝 1.0과 이러닝 2.0 환경의 차이 3 < 그림 1-3> 이러닝의 진화단계 4 < 그림 1-4> e-learning Value Chain 6 < 그림 1-5> Mindmap of e-learning Categories 7 < 그림 1-6> 이러닝 시장의 분류 체계 11 < 그림 1-7> 이러닝 산업의 변화 단계 13 < 그림 1-8> 이러닝 2.0 활용, 개인화된 이러닝 16 < 그림 1-9> 중장기적 이러닝 요소 기술 발전 방향 17 < 그림 1-10> ISO/IEC JTC1 SC36 조직구조 19 < 그림 2-1> 이러닝 1.0과 이러닝 2.0 의 구성요소 비교 22 < 그림 2-2> 웹 2.0 기술을 반영한 이러닝 서비스 사례 23 < 그림 2-3> Edu 2.0' 에서 제공하는 기능들 및 출시 28 개월간 회원 수 추이 24 < 그림 2-4> 'iknow' 단어 검색 및 이미지 학습 화면 25 < 그림 2-5> 'Blackboard NG' 프리뷰 화면 26 < 그림 2-6> 'Adobe Connect' 를 활용한 이러닝 사례 26 < 그림 2-7> 이러닝 설계 프레임워크 28 < 그림 2-8> 각 분야별 m-learning 도입 사례 30 < 그림 2-9> 접근성에 대한 총체적 접근 32 < 그림 3-1> 캐나다 이러닝 통합 네트워크 개요도 37 < 그림 3-2> 러시아 이러닝 구조 개념도 40 < 그림 3-3> 유럽권 이러닝 주요 트렌드 41 < 그림 3-4> Shiga 대학의 블렌디드 이러닝 환경 49 < 그림 3-5> 일본 이러닝 시장의 Value Chain 51 < 그림 3-6> 일본 이러닝 시장 산업별 규모 전망 53 < 그림 3-7> 대상 및 난이도에 따른 이러닝 도입 분류 54 < 그림 3-8> 이러닝 전략적 활용 분류 55 < 그림 3-9> FOLC 와 ACPA 를 통한 콘텐츠 검증 및 저장 개념도 56 < 그림 3-10> 이러닝 전문가 육성코스의 7 개 직종 56 < 그림 3-11> elp 코스 체계 57 < 그림 3-12> 중국 이러닝 시장의 성장 단계 61 < 그림 3-13> 중국의 이러닝 관리 시스템과 PSSDE 개요 64

35 < 그림 3-14> 호주의 Framework Strategy 프로그램 68 < 그림 3-15> in2015 계획의 교육, 학습 부문 목표, 전략, 로드맵 70 < 그림 3-16> 싱가포르의 3차 IT 마스터플랜 (2009~2014) 71 < 그림 3-17> 대만의 이러닝 지원 정책 통합 72 < 그림 3-18> AeU 협의 진행 과정 76 < 그림 3-19> AeU 의 국제 파트너쉽 프로그램 개요도 77 < 그림 3-20> 프로그램 개요 79

36 전자책편 그림 목차 < 그림 1-1> 주요기관의 전자책에 대한 정의 115 < 그림 1-1> 주요기관의 전자책에 대한 정의 115 < 그림 1-2> 전자책 산업의 Value Chain 118 < 그림 1-3> 본 보고서에서의 전자책 시장 분류체계 120 < 그림 2-1> 전자책 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 122 < 그림 2-2> 전자책 산업의 구도 및 생태계의 변화 123 < 그림 2-3> 세계 전자책 시장의 주요 트랜드 및 이슈 124 < 그림 2-4> 2008 년 주목 받은 전자책 단말 9 選 125 < 그림 2-5> 프랑스 Orange 에서 테스트를 진행 중인 전자책 서비스 내용 136 < 그림 2-6> Stanza 서비스 내용 139 < 그림 2-7> DSvision 웹사이트 및 이용 모습 140 < 그림 2-8> 주요 디지털 도서관 프로젝트 142 < 그림 3-1> 권역별 전자책 시장 현황 146 < 그림 3-2> 미주권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 147 < 그림 3-3> Amazon Kindle ㆍSony PRS ㆍ iphone 3G 148 < 그림 3-4> 美 전자책 도매 판매 추이 149 < 그림 3-5> CourseSmart( 상) 와 ichapter( 하) 150 < 그림 3-6> Esquire 75 주년 기념 전자 종이 탑재본 모습 151 < 그림 3-7> 유럽권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 152 < 그림 3-8> 'Read & Go' 와 'E-Book SFR' 사용 모습 154 < 그림 3-9> 일본 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 156 < 그림 3-10> 일본 전자책 분류 체계 157 < 그림 3-11> 일본 전자책 시장과 휴대전화 기반 전자책 시장의 규모 및 증가 추이 158 < 그림 3-12> 2007 년 일본 전자만화 시장 현황 159 < 그림 3-13> 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) Sokuyomi( 좌) 와 슈에이샤 ( 集 英 社 ) Mangacapsule( 우) 161 < 그림 3-14> 휴대폰 서점 Booker ' s 이미지 162 < 그림 3-15> KDDI 의 'Portable Viewer System' 163 < 그림 3-16> 중국 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 164 < 그림 3-17> 중국 출판업체 전자책 출판 증가 현황 166 < 그림 3-18> 중국 매체별 사용 시간 변화 추이 167 < 그림 3-19> 아태권 전자책 시장의 규및 성장 추이 172

37 < 그림 4-1> OverDrive 서비스 구성 177 < 그림 4-2> 방정Apabi 제품 및 서비스 구성도 186

38 정보콘텐츠편 그림 목차 < 그림 1-1> 정보콘텐츠와 정보콘텐츠 산업에 대한 정의 및 범위 199 < 그림 1-2> 해외 시장조사를 위한 정보콘텐츠 분류체계 204 < 그림 2-1> 세계 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 206 < 그림 2-2> 2007 년 세계 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 207 < 그림 2-3> 2007 년 세계 정보콘텐츠 시장의 권역별 시장점유율 208 < 그림 2-4> 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 209 < 그림 2-5> 정보콘텐츠 상품 및 서비스의 진화 방향 212 < 그림 2-6> 정보콘텐츠의 단품 vs. 번들 상품 고객유지율 변화 추이 212 < 그림 2-7> 정보콘텐츠의 단품 vs. 번들 상품 매출 변화 추이 213 < 그림 2-8> 세계 주요 정보콘텐츠 제공업체들의 온라인 제공 비율 214 < 그림 2-9> 세계 온라인 증권거래 정보 시장의 규모 및 성장 추이 216 < 그림 2-10> 세계 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 시장의 규모 및 성장 추이 217 < 그림 2-11> 세계 온라인 신용정보 시장의 규모 및 성장 추이 219 < 그림 2-12> 세계 온라인 마케팅 정보 시장의 규모 및 성장 추이 221 < 그림 2-13> 세계 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 규모 및 성장 추이 224 < 그림 2-14> 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 발달 과정 225 < 그림 2-15> 법률/ 세금 정보 통합 솔루션과 고객유지 / 수익성과의 관계 225 < 그림 2-16> 세계 온라인 법률/ 세금 정보시장 업체별 점유율 226 < 그림 2-17> 세계 온라인 헬스케어 정보 시장의 규모 및 성장 추이 227 < 그림 2-18> Reed Elsevier 의 헬스케어 정보 매출 구성비 228 < 그림 2-19> 세계 온라인 헬스케어 정보 제공업체 시장점유율 229 < 그림 2-20> 세계 온라인 일반 뉴스 및 리서치 시장의 규모 및 성장 추이 230 < 그림 2-21> 세계 기타 온라인 정보 시장의 규모 및 성장 추이 232 < 그림 3-1> 2007 년 미주권 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 235 < 그림 3-2> 미국 법률 시장 성장률 237 < 그림 3-3> 미국 변호사 및 법대 학생 수 증감률 237 < 그림 3-4> 미국 법률정보 시장의 주요 Player 및 향후 사업전개 방향 238 < 그림 3-5> 2007 년 유럽권 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 239 < 그림 3-6> 2007 년 일본 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 242 < 그림 3-7> 일본 정보콘텐츠의 제공방식별 비중(2007) 243

39 디지털콘텐츠 솔루션편 그림 목차 < 그림 1-1> 디지털 콘텐츠 환경에서의 컨버전스 지형도 286 < 그림 1-2> 디지털콘텐츠 솔루션 산업의 정의 288 < 그림 1-3> DRM 분류 및 기술 구조 292 < 그림 1-4> CDN 전문기업 Akamai 의 CDN 서비스 개요 293 < 그림 1-5> CMS 솔루션 구성도 295 < 그림 1-6> DRM 솔루션 구성도 296 < 그림 1-7> CDN 솔루션 구성도 297 < 그림 1-8> 디지털콘텐츠의 라이프 사이클 298 < 그림 2-1> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 영역별 규모 및 성장 추이 302 < 그림 2-2> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 303 < 그림 2-3> 세계 CMS 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 304 < 그림 2-4> 2008 년 CMS 시장의 권역별 비중 305 < 그림 2-5> 2013 년 CMS 시장의 권역별 비중 305 < 그림 2-6> 세계 DRM 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 307 < 그림 2-7> 2008 년 DRM 시장의 권역별 비중 307 < 그림 2-8> 2013 년 DRM 시장의 권역별 비중 308 < 그림 2-9> 세계 CDN 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 309 < 그림 2-10> 2008 년 CDN 시장의 권역별 비중 309 < 그림 2-11> 2013 년 CDN 시장의 권역별 비중 310 < 그림 2-12> DRM 표준화 단체 Coral 의 Ecosystem 321 < 그림 2-13> 사업자별 세계 CDN 시장 점유율 323 < 그림 2-14> 인터넷의 병목(Bottleneck) 지점 324 < 그림 2-15> 콘텐츠의 종류에 따른 전송량 325 < 그림 3-1> 미주권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 328 < 그림 3-2> 유럽권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 331 < 그림 3-3> 일본 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 333 < 그림 3-4> 중국 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 334 < 그림 3-5> 아태권 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 성장 추이 335 < 그림 4-1> IBM의 ECM Service Architecture 338

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41 제 1 절 이러닝 시장의 정의와 특성 제 1 장 이러닝 시장 개요 제 1 절 이러닝 시장의 정의와 특성 1. 이러닝의 정의와 특성 가. 이러닝의 정의 유비쿼터스 컴퓨팅 환경을 맞이해 특정 장소와 기간 동안에만 이뤄지던 기존 교육환경이 점차 학습자 중심으로 전환되는 패러다임의 변화가 나타나고 있다. 이러한 교육 패러다임 변화의 중심에 인터넷 기반의 이러닝(e-Learning) 1) 이 자리하고 있다. 이러닝은 전자적 수단, 정보통신 및 전파기술을 활용하여 이뤄지 는 학습을 의미하며, 단순히 인터넷이나 디지털 매체를 통해 제공되는 정보나 강의 내용뿐만 아니라 다양 한 학습활동까지 포괄하는 개념으로 통용되고 있다. 2) 이러닝은 통상적으로 WBT(Web-Based Training), CBT(Computer-Based Training), V-Class( 가상교 실 강의) 와 같은 애플리케이션과 프로세스를 광범위하게 조합해서 활용하는 것으로 정의되며, 여기에는 인 터넷, 위성방송, 쌍방향 TV, CD-ROM 등의 매체를 통한 콘텐츠 제공까지 포함하고 있다. 이러닝의 정의가 전자적 네트워크 기반을 통한 교육의 제공 및 상호작용은 물론 이러한 교육 및 상호작 용을 촉진하는 모든 형태의 교육을 지칭한 용어로 그 의미가 확산되면서 유사 개념이었던 원격 교육, 온라 인 교육, 사이버 교육 등도 현재는 이러닝으로 통칭되고 있다. 즉, 이러닝의 의미는 테크놀로지를 활용한 학습활동 즉, 테크놀로지 기반 학습(technology-based learning) 을 의미하게 된다. 반면, 협의 개념의 이러닝은 지식과 성과(performance) 를 증진시키기 위한 다양한 솔루션의 전달수단으 로 인터넷을 활용하는 것으로 정의될 수 있다. 이때 이러닝의 의미는 단순히 인터넷 기술을 활용한 학습, 즉 인터넷 기반 학습(internet-based learning) 을 의미한다. 최근에는 기술의 발전으로 휴대폰과 PDA 와 1) 이러닝 (e-learning) 에서의 e 의 의미를 살펴보면, 주요 이러닝 연구기관인 Masie 센터의 Masie 는 학습의 경험, 배움 기회의 확대, 학습내용의 확대라는 의미에서 Experience, Extension, Expansion 이라는 의미로 사용하였고, IDC에서는 Internet-enabled 라는 의미로 사용하였으며, PwC 는 학습을 쉽게 할 수 있다는 의미에서 Easy 라는 의미를 사용하였다. 2) 이러닝은 컴퓨터와 인터넷을 중심으로 하는 IT 기술을 활용한 교육 시스템 (elc, 2007), 상호작용성과 디지털화 수준이 높고, 정 보기술을 통한 커뮤니케이션 네트워크를 활용한 선행적 (proactive) 교육 시스템 (2008/2009 일본 이러닝 백서) 등으로 정의되고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 1

42 제 1 장 이러닝 시장 개요 같은 포터블 디스플레이어의 보급 확대에 따라 모바일 학습(mobile-learning; m-learning) 도 이러닝의 범 주에 포함되고 있다. Allan(2002) 3) 은 이러닝이라는 용어가 저자들에 의해 다양한 방식으로 이용되며, 온라인 학습(online learning), 컴퓨터 기반 학습(computer-based learning), 웹기반 훈련(web-based training), 온라인 자원 기반 학습(online resource-based learning), 네트워크 협동 학습(networked collaborative learning), 컴퓨 터 지원 협동 학습(computer-supported collaborative learning) 등의 용어들과 종종 혼용되어 쓰이고 있 음을 지적하면서, 이러닝을 훈련 혹은 교육을 위한 명백한 목적으로 전자적인 기술에 의해 제공되거나 (delivered), 가능하게 되거나 (enabled), 혹은 전달되는 (mediated) 학습을 말하며, 따로 CD-ROM 을 이용 하는 것과 같은 독립형 기술 기반 훈련(Standalone-technology-based training) 은 포함되지 않는다고 정 의했다. 한편 2008/2009 일본 이러닝 백서 에서는 이러닝을 광의와 협의로 나누어 설명하고 있는데, 특히 상호 작용성과 디지털화 정도를 통해 이러닝을 세분화하고, 이를 통해 각 분류별로 확대되어 가는 이러닝의 양 상을 통해 이러닝을 정의하고 있다. < 그림 1-1> 이러닝 이용 국면의 확대 자료원 : 2008/2009 일본 이러닝 백서, 2008 이러닝의 확산을 추동하는 가장 중요한 동인(Driving force) 은 교수자 (instructor) 중심의 학습 구조가 학습자 (learner) 중심으로 전환되고 있는 학습환경 패러다임의 변화이다. 즉 고용인 또는 학습자는 끊임없 이 새로운 지식을 요구하는 지식 탐색자로서 인식되며 각종 온라인 / 오프라인 서비스는 이들이 모든 종류의 지식 자원에 접근할 수 있도록 도와준다. 3) Allan, Barbara(2002). E-learning and teaching in library and information services. London: Facet Publishing. 2 한국소프트웨어진흥원

43 제 1 절 이러닝 시장의 정의와 특성 나. 이러닝의 특성 이러닝은 자원 중심적이며 수요자 중심의 교육 체제로서 폐쇄적이며 일방적이던 기존 교육 체제와는 달 리 개방적이며 상호작용적인 특성을 지니는 교육 체제이다. 즉, 이러닝은 인터넷의 쌍방향적 (interactive) 특성을 가장 잘 활용할 수 있으며, 시간과 공간적 제약을 벗어나 언제 어디서나 인터넷에 접속하기만 하면 교육을 받을 수 있는 분야이다. 일방적으로 지식을 전달하는 교육도 있지만, 대부분은 질문과 답변, 의견 교환이 필요한 부분이 많은데, 이러닝은 그와 유사한 환경을 제공해 준다. 동화상과 음성 및 문자채팅기능 을 통해 강사와 수강자 간에 의사소통이 가능하고, 필요한 자료를 저장, 열람할 수 있는 시스템이 지원되 고 있다. 그러면서도 굳이 같은 장소, 동일 시간에 모일 필요가 없는데, 이러한 공간적 제약의 해소는 기 존 교육의 형태를 근본적으로 변화시킬 것으로 전망된다. 이같은 이러닝은 인터넷의 확산과 더불어 획기적인 발전이 가능해졌다. 인터넷은 교육에서 필수적인 교 수자와 학습자 간의 쌍방향 의사소통을 가능하도록 하며, 교육목적에 맞는 다양한 교육방식과 교재의 활용 이 가능하다는 점에서 교육 자체의 변화를 가져왔다. 교육내용 역시 이미 만들어진 것을 일방적으로 전달 하는 수준에서 개인의 요구(needs) 에 적합한 맞춤형으로 점차 발전되어가고 있다. 즉, 기존의 획일적인 교 수자 주도형의 교육에서 학습자 중심의 개인화된 교육으로 변화되어 가고 있는 것이다. Web2.0 개념의 도입은 이러닝 업계에도 큰 영향을 미치고 있다. 지식의 공유, 오픈, 로컬화 등 Web2.0 의 컨셉을 차용한 이러닝 2.0은 테크놀로지 트렌드로서 Web2.0 의 확실한 자리매김과 SNS(Social Networking Service) 이용자의 급격한 증가에 따라 지난 몇 년간 답보상태에 있는 이러닝 시장에 활력을 불어넣을 수 있는 새로운 비즈니스 모델로 주목받고 있다. 교육현장에서 블로그나 팟캐스팅 (Podcasting) 사용이 익숙해지며 SNS형 소프트웨어들을 통합해 기존의 이러닝보다 자연스러운 교육환경이 만들어지고 있는 것이다. IBM, Nokia 등의 대기업들은 사원연수 등에 이미 이러닝 2.0 을 도입하기 시작했으며, Google, Apple 등은 무료로 교육콘텐츠를 제공하면서 이러닝 2.0 에 주목하고 있다. < 그림 1-2> 이러닝 1.0과 이러닝 2.0 환경의 차이 자료원: Brandon Hall Research, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 3

44 제 1 장 이러닝 시장 개요 그동안 이러닝은 LMS(Learning Management System) 등을 통해 주로 Push 형태의 교육이 주를 이뤄 왔다. 그러나 이러닝은 사회 환경의 변화, 교육 패러다임의 변화, 정보통신 기술의 발전 등으로 진화를 거 듭하고 있으며, 최근 들어서는 블로그, 팟 캐스팅 (Podcasting), 미디어 공유, 소셜 네트워킹 등의 Web2.0 요소기술들과 결합되는 추세를 보이고 있다. 이를 두고 현 이러닝을 이전 환경과 구분해 이러닝 2.0이라 지칭하고 있다. < 그림 1-3> 이러닝의 진화단계 자료원 : 스트라베이스, 2007 최근에는 웹 2.0 기술이 점차 보편화되고, 이러닝 2.0 서비스들이 기존 LMS를 대체할 정도로 강력하게 떠오름에 따라 이러닝 2.0 의 진화도 눈에 띄게 나타나고 있다. 종전의 이러닝 2.0 서비스들은 웹 2.0 기술 한 두 가지 정도만 도입한 데 그친 것에 반해 최근의 이러닝 2.0 서비스들은 최신 기술을 실험적으로 적 용하거나, 하나의 서비스에 다양한 웹 2.0 기술을 적용하여 학습 효과를 높이는데 힘쓰고 있다. 뿐만 아니 라 기존 이러닝 2.0 은 독립적인 웹서비스에서 실험적으로 나타나는 경우가 많았는데, 최근에는 LMS 등 이러닝의 메인스트림이라 할 수 있는 업체들도 앞 다투어 이러닝 2.0 으로 나아가는 경향을 보이고 있다. 2. 이러닝 산업의 Value Chain 이러닝 산업의 Value Chain 은 시스템인프라를 매개로 콘텐츠 홀더와 서비스 업체를 중심으로 시장을 형성하고 있다. < 그림 1-4> 는 이러닝 기업들이 제공하는 각종 서비스와 시장영역을 중심으로 이러닝의 Value Chain 을 도식화하고 있다. 이와 같은 Value Chain 은 국가별 상황에 따라 다소간 차이가 있으나 근 본적으로 대동소이하다. 시스템인프라는 이러닝 시장의 가장 주요한 동인으로 작용한다. 다양한 기술이 이러닝을 뒷받침하고 있 는데, LMS(Learning Management System), live elearning tools, assessment tools, content 4 한국소프트웨어진흥원

45 제 1 절 이러닝 시장의 정의와 특성 development tools 등이 있다. 벤더는 기술과 기술을 접목한 상품을 통해 시장을 장악하고, 시장에서의 경 쟁을 위해 지속적으로 전략적 기술을 개발하고 상품을 업데이트 한다. 콘텐츠는 이러닝 투자의 핵심이다. 그만큼 시장 경쟁도 치열한데, 이러닝 콘텐츠를 개발하는 데는 많은 비용이 든다. 여기에 시장은 수준 높은 콘텐츠와 표준화된 콘텐츠를 요구하고 있기 때문에 콘텐츠 제공자 들은 기술 선택과 학습 프로그램 디자인 개발에 최선을 다한다. 이러한 콘텐츠의 전달은 동기적 방식과 비 동기적 방식 등 두 가지 방식으로 이루어지고 있다. 비동기적 방식은 상호작용 없이 학습자에게 일방적으 로 교육 내용이 보여지는 것인데 반해, 동기적 방식은 콘텐츠 제공자와 학습자 사이에 상호작용이 이루어 질 수 있는 방식이다. 서비스 부문은 이러닝의 사업 모델을 구체화하는 것으로써, 최근 많은 사업자가 뛰어들고 있다. 서비스 제공업자의 유형은 포탈, 교육서비스 제공자, 직업 서비스 제공자 등 3 가지 유형으로 나눌 수 있다. 이러 닝 포탈은 인터넷 포탈과 비슷하며, 한 장소에서 다양한 솔루션을 제공한다. 교육 서비스 제공자는 어플리 케이션 서비스 제공자 (ASP; Application Service Providers) 로서 온라인 교육과 시험, 학위 과정 등이 포 함된다. 직업 서비스 제공자는 웹 디자인으로부터 특화된 다양한 콘텐츠 개발에 이르기까지 다양한 서비스 를 제공한다. 이러닝 사업자들은 보다 수평적으로 사업방향을 이동하여 자신들의 영향력을 확대하고 수익을 극대화하 고 있다. 초기 이러닝 시장은 IBM, Cisco 등의 인프라 및 하드웨어 공급업체가 주도했으나 질 높은 콘텐 츠에 대한 기업들의 수요 증대로 현재는 콘텐츠 홀더가 시장을 주도하고 있다. 콘텐츠 홀더들은 교육 서비 스 제공을 통해 수익을 확대하고 있는데 IBM, Sun, MS, Oracle, Cisco 등 글로벌 IT 기업들은 자사의 솔 루션에 대한 IT Training 콘텐츠를 기반으로 하고 있으며, Vivendi Universal 등 미디어 기업 및 Yahoo, AOL, MSN 등 글로벌 인터넷 포털 기업들은 축적된 콘텐츠 및 최종소비자 접점의 소유를 강점으로 내세 우며 비즈니스 활동을 보다 수평적으로 확대하여 콘텐츠 소유와 서비스까지의 일관된 사업 체제를 구축하 고 있다. < 그림 1-4> 이러닝의 Value Chain 에서 볼 수 있듯이 이러닝 시장은 크게 기업교육 (Work Place), 고 등교육 (Higher Education), 초중등교육 (K-12), 성인교육 (Consumer) 등으로 구분되는데, 기업교육시장은 도입초기에서 현재까지 이러닝 시장을 견인하고 있는 중요한 시장으로 글로벌 500대 기업의 대부분이 이 러닝을 채택하여 운영하거나 운영할 의사가 있어 향후에도 고성장이 지속될 것으로 전망된다. 고등교육 및 초중등교육시장은 대개의 경우 정부의 정책적 지원 및 공공기관의 펀드에 의해 운영되고 있으며 교육열이 특히 높은 아시아 지역에서의 성장가능성이 매우 높은 영역으로 전망되고 있다. 이러닝 시장은 문화적언어적 특성에 따라 일종의 시장장벽을 형성하고 있다. 이에 이러닝은 기술 이전 에 문화 및 교육으로서 먼저 인식해야 한다는 의견이 최근 제시되고 있으며, 초중등교육시장 및 고등교육 시장 등 공공영역시장에서 이러한 경향이 두드러지게 나타나고 있다. 기업시장의 경우, 미국 시장은 언어 문화적 동질성 및 질 높은 콘텐츠 등을 강점으로 유럽시장을 공략하고 있으며, 일본중국한국 등 아시아 시장의 경우는 문화적언어적 특성으로 자국 내 이러닝 기업의 경쟁력이 비교적 높게 나타나고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 5

46 제 1 장 이러닝 시장 개요 < 그림 1-4> e-learning Value Chain 자료원 : Adapted from Stacey, 한국소프트웨어진흥원

47 제 2 절 이러닝 시장의 분류체계 제 2 절 이러닝 시장의 분류체계 1. 이러닝의 범주 이러닝의 범주는 앞서 살펴보았던 이러닝의 정의와 특성을 바탕으로 보다 세분화한 내용이라고 할 수 있다. 따라서 이러닝의 범주 역시 학습자와 교수자 등 학습을 수행하는 주체의 목적에 따라 그 형태를 달 리하기 때문에 단적으로 규정짓기는 어려운 일이며 논란의 여지가 많다. 어느 한 영역도 독자적으로 교육 내용을 완전히 전달하지 않으며 그 경계 또한 매우 불분명하다. 아래의 < 그림 1-5> 은 이러닝의 주요한 개념인 디지털과 쌍방향성을 중심으로 Course, Informal Learning, Blended Learning, Community, Knowledge Management, Networked Learning, Work-based Learning(EPSS) 등으로 이러닝의 영역을 구분하여 이러닝에 주요한 영향을 주는 기술 환경 및 기술 요소 에 대해 매핑하고 있다. 4) < 그림 1-5> Mindmap of e-learning Categories 자료원: George Siemens, ) George Siemens, Categories of elearning, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 7

48 제 1 장 이러닝 시장 개요 가. 이러닝의 영역 1) Course 전통적 교육에서 가장 기본이 되는 영역이며 이러닝 시행 초기부터 일반적으로 사용되었다. 교육을 수 행하는 기관들은 일반적으로 기존의 교재에 다양한 미디어를 추가해 순차적으로 온라인 환경을 통해 학습 자에게 전달해 왔으며 초기에는 이러한 순차적인 학습인 Course 를 이러닝과 동일시하기도 했다. 교수설계자들은 교실 또는 강의실 환경과 유사한 관점에서 시뮬레이션, 스토리텔링 또는 온라인 미디어 의 독특한 특성 등 학습의 역동성을 고려한 디지털적인 요소를 가미하여 콘텐츠를 제작하였다. 일반적으로 Course 에서는 학습자와 교수자 모두 정해진 일련의 학습과정을 따르게 설계되어 있다. 2) Informal Learning Informal Learning 은 학습의 가장 역동적인 측면을 대표하고 있다. Informal Learning 은 정보를 수집하 는 과정에서 나온 부산물로, 정보에 대한 요구는 검색으로 연결되는 데 검색엔진과 결부된 정보 저장툴 5) 및 블로그 등의 개인화된 지식 관리툴은 지식노동자에게 매우 강력한 교육시스템으로 활용된다. Jay Cross(2003) 는 사람들이 교실바깥에서 얻는 지식의 양은 교실 안에서보다 더 많다 라는 견해를 가 지고 있다. 그는 일의 수행과정에 대한 관찰, 동료 및 상사와의 대화, 헬프 데스크의 활용, 시행착오, 협력 등 일상생활을 통해 대부분의 업무지식이 체득되며, Formal Learning( 공식적인 교육), 워크숍 등을 통해 얻게 되는 지식의 양은 전체 지식 체득량의 3) Blended Learning 10~20% 정도를 차지한다고 밝혔다. 개인 역량의 개발 및 조직의 성과창출을 위해 다양한 블렌딩 (Blending) 전략이 적용되고 있으며, 그 대 표적인 예로는 online 과 offline 의 결합 전략을 들 수 있다. 블렌디드 러닝은 집합 교육을 중심으로 온라인 교육을 보완하거나 자율학습 방식에 온라인 협동학습을 접목하는 방식, 다양한 온라인 학습 전략에 오프라인으로 보조하는 방법 등 각 교육 주체마다 가능한 다양 한 전략이 가능하며, 이를 통해 학습효과를 극대화하고, 학습 기회를 확대하며, 교육 시간 및 비용의 최적 화를 가능케 하는 장점이 있다. 5) 북마크 등 웹사이트 방문기록 등의 히스토리를 시스템적으로 처리해 개인화된 웹정보 데이터베이스를 구축하는 툴(ex:Furl) 8 한국소프트웨어진흥원

49 제 2 절 이러닝 시장의 분류체계 4) Community Community 는 사회화라는 관점에서 학습에 있어 매우 중요한 의미를 내재하고 있다. 오늘날 비즈니스 환경내의 많은 문제점들은 매우 복잡하고 동적이기 때문에 조직 내 즉시적인 문제해결시스템의 구축은 필 수불가결한 요소로 등장했다. 문제해결은 잠재적인 불안요소에 대한 정확한 이해와 문제해결을 위한 실행 환경을 창조하기 위해 각기 다른 관점에서의 균형 있는 시각을 요구하고 있다. Online Community 는 개인 이 동일 조직 내 구성원과의 지속적인 정보교류 및 공유를 통해 해당 영역 내 또는 확장된 영역에 대한 최신의 정보를 유지하게 한다. 이러한 Community 는 개인 또는 한 조직의 학습 및 지식공간을 거의 무한 대로 확장이 가능하게 하는 학습기반으로 존재한다 5) Knowledge Management 지식기반경제에서 이러닝과 Knowledge Management( 지식경영, 이하 KM) 의 통합은 명확한 사실이다. KM은 조직 내 구성원들의 일상 활동을 통해 산출되는 정보를 식별하고 목록화하여 활용 가능한 지식으로 재생산하는 과정을 포함하고 있다. 따라서 목표 제시에 따라 지식을 체계화하고 전달하고 평가하는 이러닝 적 속성과 결합하고 상호보완적인 관계를 유지함으로써 경영성과창출을 위한 학습 효과를 극대화할 수 있 다는 점에서 KM 과 이러닝의 결합은 매우 중요한 의미를 지니고 있다. < 표 1-1> KM과 이러닝의 속성비교 Issues KM 이러닝 사업적인 이슈 참여 및 의사소통 공유 공동 콘텐츠 개발 및 경영에서의 효과적인 상호작용 주요 기여사항 이해와 전달력 학습자에게 기여 고려할 사항 경영 완성 및 성취 초 점 최상의 지식 공유 특정한 목표 달성 핵심 목표 수 집 패키지화 콘텐츠 비구조화 구조화 핵심적인 구성요소 검색엔진 조직툴 사용자의 경험 셀프서비스 개인화됨(Personalized) 측정 사용자의 기여 측정과 추적평가 사용언어 XML XML 자료원: elearning Magazine, 2006 이러닝을 제대로 수행하고 있는 기업에서는 조직구성원들의 경험을 통해 축적된 암묵적 지식이나 문서 화된 형식적 지식 등 이미 기업에 존재하는 정보의 공유가 가능하다. 적시교육 (Just-in-Time: JIT) 인 이 러닝을 통해 구성원들은 자신들의 업무와 관련된 정보에 접근하고, 이는 기업에서 정보 공유를 촉진시키며 궁극적으로는 기업의 경쟁우위를 가져온다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 9

50 제 1 장 이러닝 시장 개요 6) Learning Networks Learning Networks 는 학습자 개인이 전체적인 업무수행능력의 향상을 위해 community, 정보소스 등을 결합하여 학습체제를 구성한다는 점에서 특정한 목적 및 주제를 가지고 학습활동을 하는 Community 와 차 이점을 보이고 있다. Learning Networks 는 개인화된 KM의 기반이 되며 학습자는 이를 활용해 해당 영역 에서 항상 최신의 정보를 획득한다는 점에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. 7) Work-based Learning Electronic Performance Support System( 이하 EPSS) 과 work-flow learning 은 사용자의 요구를 정확 히 수용한 콘텐츠를 전달하는 데 목적이 있다. 즉, 업무의 흐름과 밀접하게 연관된 교육서비스를 학습자가 필요한 경우 즉각적으로 제공하는 서비스를 말한다. 이러한 Work-based Learning 은 리소스를 구축하고 활용전략을 수립하는데 많은 투자를 요구함에 따라 보통 기업 및 조직 주도하에 운영되는 것이 일반적이 다. 나. 기술 환경 및 기술요소 1) Ubiquitous Ubiquitous Learning 은 everywhere learning 으로 정의할 수 있다. 휴대폰, PDA, 노트북, PMP 등의 모 바일 단말기를 통해 언제 어디서나 정보를 수집하고 공유하며 학습할 수 있다. Ubiquitous Learning 은 이 러닝의 영원한 모토인 2) Delivery and Tools anytime, anywhere, and any context 를 명확히 반영할 것으로 예상된다. 이러닝을 전달하기 위한 툴은 사용목적에 최적화되어 있으며, 정보통신기술의 발전에 따라 지속적으로 진화하고 있다. 다음은 이러닝 툴의 몇 가지 예이다. Learning Management System(LMS: 학습관리시스템 ) Learning Content Management System(LCMS: 학습콘텐츠관리시스템 ) Collaborative tools ( 협업툴 ) Identify Management 6) & Digital Rights Management ( 학습자식별시스템 & 저작권관리시스템 ) Repositories - 집중화된 리포지토리 및 정보공유가 가능한 분산형 리포지토리 운영 Social tools - Voice over IP(VoIP), wikis, 블로그, instant messaging 등 6) 현재 시장형성초기에 있으며 Microsoft 의 Passport 가 성공적인 것으로 나타남에 따라 시장 전망은 매우 밝은 것으로 나타남 10 한국소프트웨어진흥원

51 제 2 절 이러닝 시장의 분류체계 상기에서 언급된 요소기술은 이러닝이 학습대상, 학습목표, 학습 환경에 따라 복합적 또는 순차적으로 통합되어 학습자에게 전달될 수 있도록 기술 환경을 제공한다. 2. 이러닝 산업의 분류 이러닝 산업은 크게 콘텐츠 (Learning Content), 인프라 (Learning Infrastructure Solutions), 서비스 (Learning Services) 로 분류될 수 있다(< 그림 1-6> 참조). 일반적으로 Learning Content 는 분야별 (IT, Business Skill, Medical 등) 코스웨어, 멀티미디어, 시뮬레이션, 테스트 및 평가를 포함한다. Learning Infrastructure Solutions 는 이러닝에 관련한 브로드밴드 기반의 기술로서 교육 관리 시스템 (LMS), 교육콘 텐츠관리 시스템 (LCMS), 콘텐츠저작도구, 협력학습 도구, 가상교실 등을 포함한다. Learning Services 는 HRM, 교육 컨설팅, 기술적 컨설팅, 학습요구평가, 학습전략 개발, 콘텐츠 설계 및 개발, 시스템 / 서비스 통 합, 사이트 관리 및 호스팅, 유지보수 등을 포함한다. 7) < 그림 1-6> 이러닝 시장의 분류 체계 이러닝 콘텐츠 코스웨어, 멀티미디어, 시뮬레이션, 테스트, 평가 등 인프라 교육관리시스템 (LMS), 교육콘텐츠관리시스템 (LCMS), 콘텐츠저작도구, 가상교실 등 서비스 인적자원관리(HRM), 교육컨설팅, 학습전략개발, 유지보수 등 하드웨어 이러닝을 구현을 위한 교육용 서버, 교육용 개인 컴퓨터 등의 하드웨어 자료원 : 스트라베이스, ) 배수진, 정보통신산업통향 - 콘텐츠편, 정보통신정책연구원, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 11

52 제 1 장 이러닝 시장 개요 제 3 절 이러닝 산업의 특성 및 동향 1. 이러닝 산업의 특성 디지털 콘텐츠 산업은 이동통신, 차세대 PC, 디지털 TV, 휴대용 멀티미디어 단말기 등 타 성장 동력 산 업의 부가 가치를 증대시키는 지식산업으로 원소스멀티유즈 (one source multi use; OSMU) 를 통한 다양 한 가치창출이 가능하며 파생시장의 시장규모와 이익이 큰 부가가치 산업이다. 이러닝 산업은 음악, 영상, 게임 등 콘텐츠 자체가 목적이 되는 타 디지털 콘텐츠 산업과 달리 콘텐츠 자체뿐만 아니라, 교육학습방법, 교육학습 관리방법, 교육학습 환경 등 교육과 기술이 통합되어 지식의 전 달축적재생산의 수단을 제공하는 지식기반 서비스 산업으로 지식 경제의 기초를 이루고 있다. 최근 급격 히 확산된 브로드밴드 인프라를 기반으로 ICT(Information Communication Technology) 와 교육의 결합으 로 탄생된 이러닝은 학교에서의 교육혁신 및 사회에서의 인적자원개발을 위한 새로운 수단으로 각광받고 있을 뿐만 아니라 디지털 콘텐츠 산업의 성장을 주도하는 주요 핵심 분야로 등장하게 되었다. 이러한 이러닝 산업은 지식정보화사회에 부합되는 디지털 인재양성이 가능할 뿐만 아니라 지식격차를 해소함으로써 기업 및 국가경쟁력을 극대화할 수 있는 지식기반서비스 산업적 특성을 가진다. 또한 집합교 육의 시공간적 한계를 극복하여 교육의 효율성을 제고하고 비용을 획기적으로 절감하며, 전통적 교육산업 의 한계로 지적되고 있는 공급자 중심의 지식전달 교육과 지역 간 학습 불균형 등을 극복할 수 있는 산업 으로 기대된다. < 표 1-2> 이러닝 산업의 특성 특징 지식기반서비스산업 교육의 고효율/ 저비용성 전통적 교육산업 한계 극복 자료원 : 스트라베이스, 2007 주요내용 이러닝은 지식정보화사회에 부합되는 디지털 인재양성이 가능할 뿐만 아니라 지식창출 및 전이 능력, 두뇌생산성 향상의 최대 활용을 통해 지식격차를 해소함으로써 기업 및 국가경쟁력을 극대화할 수 있음 교육용 S/W와 솔루션개발 등 우리나라 차세대 성장 동력으로 대두되고 있는 지식기반 서비스 산업의 일환으로 큰 부분을 차지할 것으로 전망함 오프라인 교육대비 1 인당 교육비용을 획기적으로 절감할 수 있음( 집합교육의 시간/ 공간 적 한계 극복) 학습현장 및 현업현장에서 학습을 수행하고 학습으로 얻은 지식을 즉시 현장에 적용함 으로써 업무성과의 효율성과 효과성을 극대화함 기존의 전통적 교육이 공급자 중심의 지식 전달형 교육인 반면, 이러닝은 브로드밴드 기반의 자기 주도적 학습으로 수요자 중심의 새로운 패러다임을 열어가고 있음 수준별 맞춤형 교육을 실현할 수 있으며, 평생교육의 기회 확대를 통한 지역 간 학습 불균형 극복 및 교육비용을 절감할 수 있는 혁신적 효과를 가짐 12 한국소프트웨어진흥원

53 제 3 절 이러닝 산업의 특성 및 동향 2. 이러닝 산업의 발전 흐름 우리나라를 포함한 이러닝 산업의 세계적 동향은 초기 시장형성기인 온라인화 단계 를 지나, 표준화를 통한 통합화 단계 를 거쳐 새로운 가치 창출이 기대되는 유비쿼터스화 단계 로 진입하고 있다. < 그림 1-7> 이러닝 산업의 변화 단계 자료원 : SRI, 스트라베이스 재구성 8) 초기 온라인화 단계에는 이러닝이 차세대 킬러 어플리케이션으로서 벤처 캐피탈의 투자 및 정부의 인프 라 구축을 위한 막대한 예산 투자가 집중되면서 기술 중심의 인프라 구축 및 하드웨어 개발이 활발히 진 행되었다. 하지만 곧이어 닷컴기업의 몰락과 주식시장의 하락 등의 외부적인 요인과 이러닝의 효과성 제고를 위한 기술 개선, 표준화, 콘텐츠의 질 등의 문제가 화두로 대두되면서 통합화의 단계를 겪게 되었다. 기업 및 대학을 중심으로 했던 이러닝의 공급이 상대적으로 수요를 초과하게 되어 시장이 위축되는 조정기를 맞게 된 것이다. IT 기술의 꾸준한 개발과 투자로 세계는 유비쿼터스 (Ubiquitous) 기술의 확산과 인프라를 갖추어가고 있 다. 유비쿼터스 기술은 지금처럼 책상위의 네트워크화뿐만 아니라 휴대전화, TV, 게임기, 휴대용 단말기, 네비게이션, RFID 등 PC가 아닌 모든 非 PC 단말기가 네트워크화되어 언제, 어디서든, 누구나 대용량의 통 신망을 사용할 수 있게 만든다. 이러한 유비쿼터스 기술을 이용한 학습을 바로 유비쿼터스 학습 (u-learning) 이라고 하며, 이러닝 산업은 유비쿼터스화의 단계로 나아가고 있다. 8) SRI, Learning on Demand(2003) 의 이러닝 발전단계를 스트라베이스에서 재구성 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 13

54 제 1 장 이러닝 시장 개요 3. 이러닝 산업의 기술 및 표준화 동향 가. 이러닝 산업의 기술 동향 이러닝 산업에 있어서 시스템 운영비용을 줄이고 콘텐츠의 질을 향상 시키는 일은 매우 중요하다. 시스 템 운영과 콘텐츠 제작의 효율성을 높이기 위해서는 기술적 효율성이 동시에 고려되어야 한다. 따라서 이 러닝 산업 기술 동향은 IT 산업 기술과 매우 밀접한 연관성을 가지며, IT기술 발전이 이러닝 산업에 미치 는 영향은 매우 크다. IT 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 향후 더욱 크게 발전할 것으로 예상된다. Gatner Group 의 Hype Cycle Special Report 2008 에 따르면 IT 신기술 동향은 통합커뮤니케이션 (Unified communication) 이 절정기에 머무르면서 액세스 장치나 네트워크 프로토콜과 관계없이 사람, 콘텐츠 및 협 업 툴에 대한 액세스를 제공할 전망이다. 음성 인식 타블렛 PC 등과 같은 입력 기술을 포함하는 인터페이 스 기술도 두각을 나타낼 것으로 예상된다. 이와 같은 IT 신기술 가운데 차세대 이러닝 기반기술로는 3-D Printing, RFID 기술 등이 부각되고 있 으며 향후 5~10 년 동안 큰 영향력을 발휘할 것으로 전망하고 있다. 특히 향후 2~5 년 사이에는 RSS(Really Simple Syndication), Semantic Web, 정보 추출, 마이크로 블로깅, Wiki 와 같은 지식관리 분 야의 최신기술들이 주목 받을 것으로 예상된다. 더불어 시뮬레이션 저작 Smart Enterprise Suite Soft Skill Simulation 등의 기술이 곧 반영되기 시작될 전망이며, 학습 콘텐츠 관리 시스템 (LCMS) 이러닝 스 위트 웹 회의/ 가상교실의 기술이 향후 보편적 이러닝 기반기술로 기대된다. 또한 2005 년 NMC(New Media Consortium) 에서 발간된 The Horizon Report 에 따르면 Extended Learning, Ubiquitous Wireless, Intelligent Searching, Educational Gaming, Social Network & Knowledge Webs, Context-Aware Computing/Augmented Reality 요소기술로 꼽고 있다(< 표1-3> 참조). 등을 차세대 이러닝을 주도할 유망한 이와 더불어 이러닝 기술 동향으로 주목해야 할 부분이 저작권 관리 시스템 이다. 왜냐하면 저작권 관 리는 콘텐츠 작성, 유통, 판매, 연수, 평가 등 광범위한 영역에 걸쳐 있으며, 관계자가 여러 분야에 연루되 어 권리 관계가 복잡화 되고 있어 비 시스템적인 대응만으로는 한계가 있기 때문이다. 이러한 시스템이 존 재하지 않아 콘텐츠 소유자가 이러닝의 상업적 이용에 소극적이게 되면 콘텐츠 소유자와 콘텐츠 판매자 사이에 저작권을 둘러싼 문제가 발생할 염려가 있기 때문이다. 향후 더욱 다양한 콘텐츠의 유통이 필요한 m-learning 과 u-learning 의 발전을 위해서 반드시 선결되어야 할 부분으로 전망된다. 14 한국소프트웨어진흥원

55 제 3 절 이러닝 산업의 특성 및 동향 구현시기 요소기술 주요내용 Extended Learning 은 Blended Learning 에서 휴대전화, PDA, PMP, mp3 player 등 휴대용 정보통신단말기를 활용개념을 추가한 시공간적 한계를 극복한 차세대 교육체제임 Extended 강의실 등의 오프라인 장소에서 온라인 및 모바일 환경을 이용하여 instant Learning messaging, blogs, RSS 9), wikis 10) 등의 사용자가 일상생활에서 친숙하게 사용 1년 하고 있는 툴들을 정보통신단말기를 통해 협업, 코스웨어 학습, 토론, 리서치 등 이내 의 교육경험을 확장함 WiMax( 국내 WiBro) 기술을 이용하여 언제, 어디서나 원하는 정보에 접근할 수 있게 되어 학습자의 학습경험은 풍부해지고 학습영역은 더욱 확대될 것으로 예상 Ubiquitous 됨 Wireless 학습자 - 기기, 학습자 - 교수자, 학습자 - 학습자, 기기 - 기기 등의 지속적인 연결성 (Connectivity) 을 기반으로 창의적이고 효율적인 학습이 가능해 질 것임 인터넷 검색은 점점 더 구체화되고 지능화되고 있으며, 이는 곧 정보의 발견과 Intelligent Searching 관리가 용이해 짐을 뜻함 11) 지능화된 검색을 통해 발견된 정보를 개인화, 조직화, 업데이트를 통해 유의미 한 정보로 변환하여 이를 지식 DB로 시스템화하는 것을 가능하게 함 2-3년 시뮬레이션 기술 및 가상현실 (virtual reality) 환경에 기반을 두어 이내 상호작용 4-5년 이내 Educational Gaming Social Networks & Knowledge Webs Context-Aware Computing & Augmented Reality 자료원: Horizon Report, 2005 < 표 1-3> 차세대 이러닝 요소기술 (Interactive)성을 강화한 교육용게임은 학습자의 몰입도를 최대화하여 극적인 교 육효과를 거둘 수 있을 것으로 예상됨 교육용게임의 형태는 협업을 통한 문제 해결형과 비즈니스 시뮬레이션 통한 경쟁 형 등 교육목표에 따라 다양함 Social Network 및 Knowledge Web은 학습자를 적절한 시기에 적절한 정보를 지닌 타 학습자( 교수자) 와 연결해 주고, 지식을 목적에 부합하게 디자인하고 공 유할 수 있도록 함 PC 는 물론 핸드폰, PDA 등의 모바일기기를 매개로 학습자들은 Social Network 및 Knowledge web 를 구축, 상시적으로 필요한 정보의 생산, 공유12), 취합, 협 업, 학습, 의사결정, 리서치 등이 가능하게 됨 컴퓨터 스스로 주변 환경을 인식하여 정보를 분석하는 Context-Aware Computing 기술과 현실세계와 가상현실을 입힌 Augmented Reality( 증강현실 ) 기술은 급속도로 발전하고 있음에 따라 교수학습법의 근본적인 변화를 가져올 것으로 전망됨 Context-Aware Computing 기술을 통해 학습자는 별다른 정보의 입력 없이 학 습자가 위치한 주변상황 및 목적물의 정보를 자동적으로 인식할 수 있게 됨 Augmented Reality 기술은 현실세계와 인식 불가한 가상세계의 조합을 통해 더 욱 현실감 있는 정보를 제공함으로써 학습효과를 최대화 할 수 있는 기술로 의 학, 과학, 엔지니어링 분야에서 활용가능성이 매우 큼 9) RDF Site Summary, Rich Site Summary 등의 약칭으로 뉴스나 블로그와 같이 콘텐츠 업데이트가 자주 일어나는 웹사이트에서, 업데이트된 정보를 자동적으로 쉽게 사용자들에게 제공하기 위한 서비스 10) wikis 란 어느 누구나 (anybody), 어디에서 건(anywhere), 어느 것이든 (anything), 언제든지 (anytime) 수정할 수 있는 인터넷 상 의 공동체시스템 11) Google 등은 Google Scholar ( 학문저널 및 논문 검색), Google Suggestion( 사용자의 입력된 단어에 대한 Google 의 keyword 추천) 등을 통해 지능화된 검색서비스를 선보임 12) 정보의 공유는 Extended Learning 과의 가장 큰 차이점으로 블로그 등은 협업의 도구로 사용됨 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 15

56 제 1 장 이러닝 시장 개요 이상과 같은 이러닝 기술 동향은 웹2.0 의 등장과 함께 맞게 될 새로운 국면을 맞이하고 있다. 웹2.0 은 아무도 데이터를 소유하지 않고 어떤 프로그래밍 또는 인터넷 환경에서도 모든 사람이 데이터를 사용할 수 있는 플랫폼을 의미한다. 이는 교수자와 수강자의 상호작용이 더욱 활발해 짐을 의미한다. 다음은 웹 2.0 의 등장과 함께 변화될 이러닝의 개념 변화를 간략하게 정리한 것이다. < 표 1-4> 이러닝 환경 변화 기존 이러닝 이러닝 2.0 학습조직화 개인화 중앙집권(Top down) 로컬화(Bottom up) Push형 Pull형 교사주도형 학습자 주도형 교사로부터 학생으로 지식전달 교사<-> 학생, 학생<-> 커뮤니티 SME( 내용전문가 ) 집합지( 集 合 知 ) 코스(course), 프로그램 학습분자, 연결(connection) 지적재산 사회적재산, 공유 한정된 자유도 확대된 자유도, 오픈 특정 애플리케이션 (LMS 등) Blog, Elgg 높은 투자/ 관리 비용 낮은 투자/ 관리 비용 자료원 : e-learning Consortium, Japan, 2007, 스트라베이스 재구성 앞에서 볼 수 있는 바와 같이 웹2.0 환경에서는 수강자와 강의자는 협력 관계를 유지하게 된다. 이와 같은 협력관계의 유지는 이러닝을 둘러싼 매우 중요한 환경 변화의 하나이다. 통신 기술의 발달과 더불어 실시간 상호작용도 가능하게 된다. < 그림 1-8> 은 이러닝 2.0 서비스를 활용한 개인화된 이러닝 환경 (PLE;Personal Learning Environments) 을 보여주고 있다. < 그림 1-8> 이러닝 2.0 활용, 개인화된 이러닝 자료원: Jadin/Wageneder, 한국소프트웨어진흥원

57 제 3 절 이러닝 산업의 특성 및 동향 한편, 중장기적 관점에서 이러닝 기술은 이러닝과 IT 기술, 그리고 개인화 요소가 결합되는 형태로 발전 해 갈 것으로 보인다. 단말기 측면에서는 PMP, PDA, IPTV 등의 매체를 비롯, 로봇이나 신규 멀티미디어 단말기를 통해 이러닝을 제공받는 방향으로 기술이 개발될 것이며, 네트워크 측면에서는 유선 네트워크 이 외에도 CDMA, WCDMA, HSPA 등과 같은 이동통신 네트워크와 무선랜, Bluetooth 등의 근거리 무선 네 트워크, WiBro, LTE 등의 4G 네트워크 등이 복합적으로 활용될 전망이다. 또한 임베디드 요소 기술과 로 봇 기술의 발전은 음성인식, 이러닝 에이전트, 위치 추적 등의 다양한 형태로 이러닝에 접목되어 이러닝의 효과를 극대화하는 방향으로 발전할 것으로 보인다. < 그림 1-9> 중장기적 이러닝 요소 기술 발전 방향 자료원: Yeona Jang, 2008 나. 이러닝 산업의 표준화 동향 이러닝의 보급을 위해서는 시스템에서 사용되는 정보의 형식을 표준화하여 시스템 운용비용을 낮춰 정 보 자체의 품질을 높이는 것이 중요하다. 이러닝 기술의 표준화의 필요성은 재사용성 (reusability), 상호운 영성(interoperability), 상호이식성 (interchangeability), 접근용이성 (accessibility), 편의성 (convenience), 지속성 (Durability), 플랫폼 독립성 (platform independency) 과 중립성 (platform neutrality) 등을 들 수 있 다. 예를 들면, 콘텐츠는 이러닝에서 사용되는 중요한 정보의 하나이다. 그런데, 이 콘텐츠 형식이 판매자마 다 다르면, 다른 판매자의 시스템에 콘텐츠를 이식할 때 데이터 교환 비용이 발생한다. 형식이 표준화 되 면 이처럼 추가적 비용의 발생이 없어져 콘텐츠 판매자는 콘텐츠 품질의 향상에 주력할 수 있게 된다. 또 한 표준화를 통해 이러닝의 특성상 분산된 이러닝 시스템 혹은 이러닝 시스템과 다른 어플리케이션 시스 템 간 정보 교환을 가능하게 한다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 17

58 제 1 장 이러닝 시장 개요 < 표 1-5> 기술표준화의 효과 상호운영성 (Interoperability) 재사용성 (Re-Usability) 제어성 (Manageability) 접근성 (Accessibility) 내구성 (Durability) 콘텐츠가 서로 다른 여러 시스템에서도 별다른 추가작업 없이도 잘 작동함 코스웨어 ( 혹은 학습객체 ) 를 다양한 방법으로 재사용할 수 있음 시스템( 플랫폼) 은 학습자와 콘텐츠에 대해 적절한 정보들을 트래킹할 수 있음 학습자가 적시에, 적합한 콘텐츠에 대한 정보를 얻고 수강 가능함 새로운 기술과 제품의 등장에서도 표준이 제대로 작동함 자료원 : 문남미, 2004 이러닝의 표준화 문제는 메타데이터, 콘텐츠 패키지, 학습자 프로파일 등에 적용된다. 메타데이터가 이러닝 프로그램의 핵심을 이루어감에 따라 안정적 라벨링이 필요하게 되었다. 표준화된 라벨링을 통해 인덱스화, 콘텐츠 저장, 콘텐츠 검색 등이 간편화 될 수 있다. 콘텐츠 패키지 표준화는 다양한 콘텐츠와 코스가 다양한 시스템으로 쉽게 이동할 수 있게 하기 위함이 다. 콘텐츠의 창작과 보완, 저장, 판매가 다양한 시스템에 적용되어야 함에 따라 이에 대한 표준화의 필요 성은 더욱 제기되고 있다. 학습자 프로파일은 개인적인 데이터와 자격증, 능력, 학습이력, 학습계획 등을 포함하고 있다. 학습자 프 로파일의 표준화는 그러한 유용한 정보를 다양한 시스템에서 공유할 수 있게 됨으로써 보다 효율적인 학 습 진행과 관리를 도모할 수 있다. 현재 이와 같은 이러닝 산업의 표준 개발은, ADL(Advanced Distributed Learning) 의 SCO(Sharable Content Object), CISCO Systems 의 RLO(Reusable Learning Object), AICC, IMS, IEEE 등이 주도하고 있다. 공동작업, 국제 컨소시엄을 통한 메타데이터시퀀싱 표준화도 활발하게 이루어지고 있다. IEEE LTSC의 Learning Object and Metadata Working Group, IMS 국제컨소시엄, ARIADNE 가 공동작업을 통 하여 IEEE LTSC 의 Learning Object Metadata(LOM) Specification 을 개발하였다 13). 시퀀싱 표준의 대표 적인 스펙으로 SCORM 에서는 IMS Simple Sequencing 을 채택하였다. 13) * AICC(Aviation Industry Computer-Based Training Committee) * IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) LTSC(Learning and Technology Standards Committee) * IMS(Instructional Management Systems) * ARIADNE(Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe) 18 한국소프트웨어진흥원

59 제 3 절 이러닝 산업의 특성 및 동향 1) ISO/IEC JTC1 SC36 ISO 14) 와 IEC 15) 가 공동으로 운영하는 JTC1(Joint Technical Committee1) 는 교육용 자원의 상호 호환 을 위한 제반 정보기술의 표준화 요구를 실현하기 위하여 ISO/IEC JTC1 SC36 16) 이라는 하부위원회 (subcommittee) 를 설립하였다. ISO/IEC JTC1 SC36은 24개의 회원국과 5 개의 비회원국, 7 개의 워킹그룹, RG(Rapporteur Groups) 및 Ad Hoc 위원회 등으로 구성되어 있다. ISO/IEC JTC1 SC36 참여국가 (< 표 1-6> 참조) 와 조직구성 (< 그림 1-10> 참조) 은 다음과 같다. < 표 1-6> ISO/IEC JTC1 SC36 참여국가 구분 대륙 국가 아시아/ 오세아니아 4 호주, 일본, 중국, 한국 북미 2 미국, 캐나다 케냐, 체코, 덴마크, 아일랜드, 핀란드, 회원국 유럽/ 독일, 프랑스, 아일랜드, 이태리, 네덜란드, 18 아프리카 우크라이나, 노르웨이, 룩셈부르크, 스위스, 스페인, 스웨덴, 영국, 러시아 비회원국 5 싱가포르, 터키, 홍콩, 헝가리, 말레이시아 자료원 : 산자부, 2006 < 그림 1-10> ISO/IEC JTC1 SC36 조직구조 자료원 : 산자부, ) International Organization for Standardization 15) International Electrotechnical Commission 16) SC36 은 1999 년 12월 한국에서 열렸던 JTC1 의 제14 회 연차회의 결의안에 따라 제정되었다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 19

60 제 1 장 이러닝 시장 개요 2) IEEE/LTSC LTSC 는 IEEE Computer Society Standards Activity Board 에 의해 설립되었으며, 현재 16개의 WG(Working Group) 과 5개의 SG(Society Group) 으로 구성되어 있다. 3) ADL ADL 은 NATO(North Atlantic Treaty Organization), 이러닝 업체 등과 파트너쉽을 형성하여, 콘텐츠 재 사용성, 접근성, 지속성, 상호운용성 등 학습 콘텐츠를 개발하는 필요 요건을 제시하였다. ADL 에서는 SCORM 1.2 부터, LMS, 콘텐츠 인증을 시험 센터를 통한 제3자 인증 및 SCORM Adopter 라는 테스트 툴 을 사용한 자체 시험 두 가지 방법을 통해 시행해 왔다. 이러한 방침은 SCORM 2004 에도 계속 적용되어 왔다. SCORM 은 학습객체에 대한 웹기반 학습의 콘텐츠 모델(Content aggregation model) 과 실행 환경 (Run-time environment) 을 정의하고 있으며, XML 기반의 데이터 호환성 향상 및 운영체제 개선이라는 점에서 가장 폭넓게 인정받고 있다. SCORM 2004 의 가장 큰 특징은 학습자의 수준 및 이해 상황에 대응 한 콘텐츠의 동적인 행동을 기술하기 위한 방법을 규격으로 정한 점이다. 이러한 기술 방법으로는 IMS가 개발한 Simple Sequencing 규격이 채용되었다. 4) IMS Global Learning Consortium 1997 년에 조직된 IMS(Instructional Management Systems) 는 과학적인 학습관리를 위해 메타데이터 태그생성, 콘텐츠 패키지, 학습자 프로파일 관리 등 각종 규격을 체계화하였다. ADL 의 SCORM 으로 모아 지고 있는 대부분의 실질적 내용을 생산하고 있으며, 채택된 규격 중 대표적으로 Learner Information Profile 과 Enterprise 규격이 있다. 5) 유럽 표준화 단체 - DCMI DCMI(Dublin Core Metadata Initiative)는 상호연동 가능한 메타데이터 표준을 보다 폭 넓게 확산하고 지능적 정보탐색 시스템에 필요한 자원을 기술하기 위해 메타데이터 용어를 개발하고 있다. 6) 일본 표준화 단체 - ALIC ALIC(Advanced Learning Infrastructure Consortium) 은 최신 학습 조직구조에 대한 연구개발적용 및 확산을 목적으로 하는 일본단체로서 2000 년에 조직하였다. JTC1/SC36, IMS 와의 Global Consortium, AEN(Asia e-learning Network) 주관 등 국제 협력 사업을 수행하고 있다. 20 한국소프트웨어진흥원

61 제 1 절 세계 이러닝 시장 규모 및 전망 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 제 1 절 세계 이러닝 시장 규모 및 전망 짧은 연혁에도 불구하고 급격한 변화를 보여 온 세계 이러닝 콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 128억 9,800 만 달러에서 2008 년 160억 270 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 17.0% 의 연평균 성 장률을 기록하면서 351억 8,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 한편, 세계 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프 라를 합산한 시장의 규모는 2007 년 294억 7,100 만 달러에서 2008 년 359억 9,000 만 달러로 성장한 것으 로 추정되며, 2013 년까지 17.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 793억 6,000 만 달러에 달할 것으로 전망 된다. < 표 2-1> 세계 이러닝 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 권역 '08-'13 CAGR 세계 콘텐츠 10,227 12,898 16,027 19,124 22,720 26,482 30,693 35, % 전 체 23,026 29,471 35,990 42,650 50,363 59,438 69,366 79, % 미주권 콘텐츠 8,867 10,909 13,422 15,796 18,392 20,654 23,479 25, % 전 체 16,951 21,243 25,808 30,103 34,999 39,709 45,857 50, % 유럽권 콘텐츠 996 1,510 2,005 2,576 3,283 4,363 5,304 6, % 전 체 3,435 4,719 5,896 7,360 9,120 11,792 13,958 17, % 일본 콘텐츠 , % 전 체 1,284 1,610 1,960 2,301 2,679 3,088 3,305 3, % 중국 콘텐츠 % 전 체 ,945 2,756 3, % 아태권 17) 콘텐츠 % 전 체 893 1,300 1,628 2,075 2,582 2,904 3,490 4, % * 주: 전체는 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라의 시장규모를 모두 합산한 수치임 자료원: GIA, 2008; ALIC, 2008; iresearch, 2008; Ambient Insight, 년 기준으로 미주권 이러닝 시장은 전체 이러닝 시장의 71.7% 를 차지하며 세계 이러닝 시장을 주 17) 일본, 중국을 제외한 아시아 태평양권 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 21

62 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 도하고 있으며, 이와 같은 시장규모는 당분간 지속될 것으로 전망된다. 유럽권도 연평균 성장률 24.1% 로 고성장을 지속하여 2013 년에는 세계 시장의 21.9% 를 점유할 것으로 예상된다. 권역별 시장 가운데 중국 지역은 2008 년 올림픽과 중국 경제의 고성장에 힘입어 사회 인프라 확충이 고도화되면서 39.9% 의 시장 성장률을 보일 것으로 예상된다. 아시아태평양 지역 역시 중국 시장의 확대 및 AeU (Asia e-university) 등 이러닝 통합 움직임에 따라 21.2% 라는 고도성장을 지속할 것으로 예상된다. 일본 지역의 경우 중국과 아시아태평양 지역의 고도성장에 따라 상대적으로 위축된 모습을 보이겠지만, 연평균 14.6% 정도의 시장 성장률을 보일 것으로 예상된다. 제 2 절 세계 이러닝 시장의 주요 트렌드 2008 년 세계 이러닝 시장은 마켓플레이스 등장, 웹 2.0을 반영한 이러닝 2.0 진화, 각종 단말기 개발 등이 활발하게 이루어지며 이제는 시장 형성 단계를 넘어서 안정화, 진화되는 양상을 보이고 있다. 특히 기존 웹 2.0 기술을 단순 반영하는데 그치던 이러닝 2.0 이 이제는 복합적인 기술을 반영하고, 이러닝 2.0 개념과 기술을 반영한 이러닝 LMS 가 개발되기 시작하는 등 보다 높은 교육 효과를 위해 다양한 기술을 활용하며 2.0 이 진화하기 시작한 것이 가장 눈에 띄는 트렌드이다. 세계 이러닝 시장의 트렌드를 시장의 각 부문 별로 나누어보면 다음과 같다. 1. 솔루션 측면 가. 진화하는 이러닝 2.0 웹 2.0 기술을 반영한 이러닝 2.0 서비스들은 기존 보유 콘텐츠에 기반하여 제공되는 이러닝 1.0 과는 달리 콘텐츠 매쉬업 (Mash-up) 을 통해 새로운 부가가치 창출을 가능하게 한다. 뿐만 아니라 학습자의 적 극적인 참여를 고려하여 위키, 검색 기능, 블로깅, Podcasting 등의 활용이 확대되고 있어 학습자의 참여 라는 요소가 이러닝 업계의 새로운 경쟁 요소로 자리잡고 있다. < 그림 2-1> 이러닝 1.0과 이러닝 2.0의 구성요소 비교 자료원 : ASTD 2008 컨퍼런스 22 한국소프트웨어진흥원

63 제 2 절 세계 이러닝 시장의 주요 트렌드 이러닝 2.0 의 확산은 기존 이러닝 사업자와 구분되는 새로운 진영의 이러닝 시장 진입을 촉발하고 있 다. Google 이 Search, News, Blog, Calendar, Docs, Sketch UP 등의 기능을 묶어 Google for Educators 라는 이름으로 교육용 플랫폼을 무료로 제공하는가 하면 Apple 도 교육 목적의 Podcast 를 무료로 서비스할 수 있도록 하는 Podcasting 호스팅 서비스 를 제공하는 등 웹 2.0 기술을 가진 업체들의 이러닝 시장 진 출이 활발해지고 있는 것이다. < 그림 2-2> 웹 2.0 기술을 반영한 이러닝 서비스 사례 자료원 : 스트라베이스 재구성, ) 다양한 웹 2.0 기술을 동시에 반영한 이러닝 2.0의 확산 한 두 가지 웹기술이 아니라 여러 가지 웹 2.0 움직임이 최근들어 확산되고 있다. 기술을 동시에 반영하며 이러닝의 효과를 극대화하려는 차세대 교육 을 표방하며 학습자와 교수자 간의 SNS 에 기반하여 2007 년 서비스를 시작한 Edu 2.0 서 비스는 SNS 외에도 블로그, 위키, 위젯 등 다양한 웹 2.0 기술을 동시에 제공하고 있다. 이 서비스는 가상 학교, 그룹, 개인간 네트워크 등의 커뮤니티 기능을 제공하고, 특히 영어, 중국어, 불어, 독일어 등 10개국 어에 달하는 서비스를 통해 출시 2년만에 26,000 여 명의 회원 참여, 24,000 건 이상의 콘텐츠 확보, 3,000 개 이상의 수업이 등록되는 성과를 거두고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 23

64 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 < 그림 2-3> Edu 2.0' 에서 제공하는 기능들 및 출시 28개월간 회원 수 추이 자료원 : Edu 2.0 사이트, 2008 일본의 SNS 기반 학습 사이트 iknow 18) 는 원하는 언어의 예문을 스스로 구성하여 학습할 수 있도록 하는 프리 입력 기능을 지원하여 눈길을 끌고 있다. 학습하고 싶은 단어를 입력하면 그에 해당하는 iknow 사이트 내부 단어들과 GoogleAPI 를 활용한 후보 단어 등 다양한 단어들이 검색되고, 이 중 학습자가 원하는 내용으로 예문을 구성하여 텍스트, mp3 등 다 양한 매체를 통해 학습할 수 있도록 하는 것이다. 콘텐츠 단위의 매쉬업이 아니라 콘텐츠를 스스로 매쉬업 하여 학습할 수 있어 웹 2.0 기술을 새롭게 반영한 사례로 주목받고 있다. 이 서비스는 개인 페이지를 통해 일기장, 프로필 페이지, 메시징 등 SNS 서비스를 기본적으로 지원할 뿐 아니라 학습자의 학습 메커니즘을 뇌과학, 심리과학 등 다양한 관점으로 분석한 러닝 엔진을 바탕으로 학습 상황에 따라 난이도를 자동으로 조정하는 기능도 지원하고 있다. 뿐만 아니라 학습자가 학습한 콘텐 츠를 Podcasting 할 수도 있고, 모바일 버전도 서비스하며 Flickr API 를 활용, Flickr 에 등록된 사진을 통 해 어휘를 시각적으로 학습할 수 있도록 지원하는 등 다양한 웹 2.0 기술을 활용해 교육 효과를 높이고 있다. 18) 24 한국소프트웨어진흥원

65 제 2 절 세계 이러닝 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-4> 'iknow' 단어 검색 및 이미지 학습 화면 자료원 : iknow 사이트, ) 이러닝 2.0의 솔루션 적용 확산 이러닝 2.0 초기에는 웹 2.0 기술의 수용이 주로 웹 서비스들로 한정되었으나 트렌드의 확산과 더불어 이제는 메이저 솔루션 업체들의 이러닝 2.0 수용이 증가하고 있다. Blackboard 는 2009 년 공개 예정인 Blackboard NG (Next Generation) 프리뷰에서 AJAX 19), DHTM L 20) 등 웹 2.0 기반 기술을 도입할 예정이며, 이를 통해 UI 개선과 함께 매쉬업, 개인화 및 다른 Blackboard 유저들과의 SNS 도 지원할 것이라 밝혔다. 특히 주목할 만한 점은, 처음부터 개방성을 염두에 둔 설계를 통해 기존 학사행정 시스템들과의 연계도 쉽게 이루어질 수 있도록 했다는 점이다. 19) AJAX; Asynchronized Javascript And XML: Javascript 를 활용, 서버와의 비동기적 통신을 통해 동적 페이지를 구성하는 기술 20) DHTML; Dynamic HTML: 정적 마크업 언어인 HTML 과 클라이언트 기반 스크립트 언어, 스타일 정의 언어인 CSS 를 조합하여 대화형 웹 사이트를 제작하는 기법 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 25

66 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 < 그림 2-5> 'Blackboard NG' 프리뷰 화면 자료원 : Blackboard 사이트, 2008 Adobe 는 Acrobat, Acrobat Connect, Adobe Presenter 등의 기능을 결합한 이러닝 솔루션을 제공하 고 있다. Adobe 는 최근 Acrobat 9 발표와 함께 기존전자 문서 역할만 하던 Acrobat 라인업에 포트폴리 오 기능과 플래시 기능의 결합, 실시간 공동 작업 지원 기능까지 제공하고 있을 뿐 아니라, Flex 와 AIR 21) 등 Rich Internet Application 22) 언어를 통해 구성한 이러닝 2.0 솔루션 도입에도 앞장서고 있다. < 그림 2-6> 'Adobe Connect' 를 활용한 이러닝 사례 자료원 : Adobe 사이트, 2008 이처럼 웹 2.0 기술 트렌드가 이러닝 영역에 반영되면서 형성된 이러닝 2.0 의 진화가 계속되고 있다. 초기 이러닝 히 웹 2.0 은 기존 이러닝과 비교할 때 참여, 공유, 콘텐츠 오픈 등 다양한 확장성을 지녔지만, 단순 2.0 기술 한 두 가지를 이러닝 웹서비스에 적용해 보는 단계에 그쳤다. 그러나 이와 같은 단순 적용 시도가 어느 정도 자리를 잡아감에 따라 이제는 최신 기술을 적용할 뿐 아니라, 다양한 웹 2.0 기술들을 함께 적용하여 목적에 따라 활용할 수있게 하고, 기존 기술을 새로운 방향으로 응용하여 사용하는 등 웹 2.0 기술을 이러닝에 가장 적합한 방향으로 조합하는 방향으로 이러닝 2.0 이 진화하고 있다. 21) Adobe 의 Rich Internet Application 언어. Flex 는 브라우저 종속적인 반면 AIR는 브라우저 독립적인 애플리케이션 제작 가능 22) Html 에서 소화하기 힘든 풍부한 멀티미디어 콘텐츠를 지원하기 위한 기술. X-Internet 이라고도 함 26 한국소프트웨어진흥원

67 제 2 절 세계 이러닝 시장의 주요 트렌드 또한 초기 이러닝 2.0이 주로 웹서비스에 웹2.0 기술을 적용하는데 그쳤다면, 진화한 이러닝 2.0 단계에 서는 웹서비스 뿐 아니라 이러닝 솔루션에도 웹 2.0 기술을 적용하고 있는 것으로 나타나고 있다. 실제로 Blackboard, Adobe 뿐 아니라 SkillSoft, SumTotal, ecollege 등과 같은, 사실상 이러닝 시장의 Key Player 라 할 수 있는 솔루션 벤더들도 잇따라 이러닝 2.0 도입을 시작하였거나 검토 중인 것으로 나타났 다. 학습자에게 보다 풍부한 미디어 경험과 더 편리한 학습 환경을 제공하는 방향으로 이러닝 게속되고 있는 것이다. 2.0의 진화가 나. 오픈소스 (Open Source) LMS의 확대 기존의 상용 LMS(Commercial LMS) 가 일부 선진시장에서 일상용품화 단계(Commodity stage) 에 이른 가운데, 고객 니즈의 고도화와 차별화된 LMS 의 대안으로 오픈소스 (Open Source) LMS 가 확산되고 있다. 기존의 상용 LMS 벤더들이 혁신의 결과를 상호간 공유하지 않는 반면, 오픈소스 LMS 벤더들은 혁신 성과의 공유 라는 오픈소스의 근본 철학 위에서 여러 개발자들의 집단적 참여하에 제품의 수준을 높여가고 있다. 이미 다수의 오픈소스 LMS 가 시장에 출현하고 있는 가운데23), 대형 SW 벤더들의 관심도 높아져, IBMSUNUnisys 등이 오픈 소스 LMS 벤더인 Sakai 등과의 제휴를 통해 시장 진입을 추진 중에 있다. 한편, 가장 대표적인 오픈소스 이러닝 저작 툴인 Moodle 과 연동하여 모듈별 객체 지향을 제공하는 MOOMIS(Modular Object Oriented Management Information System) 프로젝트도 진행 중이다. MOOMIS 는 Moodle 과의 연동한 강력한 서비스 모듈화를 통해 Moodle 의 코드 재사용성을 높이는 시스템 으로, 기존 버전만으로도 상용 LMS 와의 경쟁력이 충분하다는 평가를 받는 Moodle 의 기능을 한층 더 강력 하게 하며 오픈소스 LMS 진영에 힘을 실어 줄 전망이다. 오픈소스 LMS 가 상용 LMS 와 시장에서 경쟁하기 위해서는 기존 제품과의 호환성은 물론 기존 제품보 다 높은 수준의 혁신을 담보해야 한다. 한편, 적절한 다큐멘테이션과 사용자 친화성의 부족은 오픈소스 LMS 의 확산을 가로막는 저해요인으로 지적되고 있다. 23) 대표적인 오픈소스 LMS로는 ILIAS, Moodle, Sakai, Claroline 등이 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 27

68 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 2. 콘텐츠 측면 가. 이러닝 콘텐츠 설계의 체계화 이러닝의 활성화로 인해 다양한 분야의 이러닝 콘텐츠가 제작되기 시작함에 따라 이러닝 콘텐츠 설계 과정에도 프레임워크가 필요하다는 논의가 이루어지고 있다. 교육 공학 박사 Badrul H. Khan 이 제시한 프 레임워크가 가장 대표적인데, 이 프레임워크는 교육학적 측면, 기술적 측면, UI, 평가, 관리, 콘텐츠 공급, 윤리 및 문화, 제도 측면에서 이러닝을 바라보고 있으며, 콘텐츠 설계 과정에서도 이들 요소를 충분히 고 려할 것을 권장하고 있다. < 그림 2-7> 이러닝 설계 프레임워크 자료원: Badrul Khan, 2008 적은 비용으로 손쉽게 제작할 수 있어 널리 활용되는 Rapid Learning 에 있어서도 이러닝 콘텐츠 제작의 구체적 전략을 세우는 것이 중요해지고 있다. 자칫 잘못하면 목적도 분명하지 않은 상태에서 ' 일단 만들고 보자는 ' 식이 되기 쉽기 때문에, 해당 이러닝 콘텐츠의 뚜렷한 제작 목적을 설정하고 이를 위해 전달할 메 시지를 명료하게 하며 면밀한 메시지 전달 전략이 필요하다고 지적되고 있다. 나. 오픈마켓형 이러닝의 등장 기존 상품 판매에 국한되던 C2C(Customer to Customer) 거래 방식이 이러닝 콘텐츠에도 적용되어 사 용자들이 직접 콘텐츠를 제작하고 이를 판매할 수 있는 이러닝 마켓플레이스 ( 온라인 장터) 가 출현하고 있다. 28 한국소프트웨어진흥원

69 제 2 절 세계 이러닝 시장의 주요 트렌드 가장 대표적인 e-learning 마켓플레이스인 Nuvvo 24) 는 개인 강사들이, 자체 제작한 교육 콘텐츠 및 커 리큘럼의 가격을 설정해 직접 판매할 수 있으며, 수강을 원하는 사람은 신용카드를 통해 결제하고 강의를 들을 수 있는 서비스를 제공하고 있다. Nuvvo 는 개인 강사들이 수강신청을 받을 때마다 8% 의 수수료를 부과해 매출을 올리는 비즈니스 모델 을 택하고 있다. 이는 온라인 경매 수수료를 주 매출로 삼고 있는 ebay 와 흡사해 Nuvvo 는 e-learning 업 계의 ebay 로 통하고 있다. Nuvvo 는 강사 재량으로 할인율을 정하고, 할인된 가격으로 판촉 활동을 할 수 있도록 하고 있다. 강사 들은 Nuvvo 에 등록하는 것만으로 직접 제작한 커리큘럼을 개설하고 자신만의 e-learning 포털을 구축할 수 있다. 또한 Nuvvo 는 VoIP 서비스인 Skype 를 도입해 강사와 수강생들에게 개인별, 그룹별 음성과 영상통화를 지원하고 있다. 이외에 vcard(virtual address card) 나 CSV(comma separate value) 파일 업로딩과 같은 툴을 제공해 강사들이 자신들의 학생 리스트를 관리하는 기능 등을 제공하고 있다. 다. 게임을 이용한 이러닝 서비스 제공형태의 다각화 게임은 지속적인 흥미를 일으키는 다양한 요소를 가지고 있어 자발적이고 반복적인 학습을 유발하는 효 율적인 e-learning 제공 수단으로서 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다. 즉 게임이 제공하는 재미와 실 용적인 속성은 전통적 교육 방법들이 가지고 있는 학습에 대한 선입관을 제거시켜, 학습에 대한 높은 동기 부여를 가능케 한다. 특히 게임을 통한 학습은 문제해결 (problem solving) 능력, 분석(analysis) 능력, 계 획(planning) 능력의 제고에 기여하는 것으로 평가되고 있다. 시장조사기관인 Gartner 는 2011년에는 게임 이 기업 교육 솔루션의 중요한 요소로 부각될 것이라고 전망하고 있기도 하다. 실제로 일본 오사카 전기통신대학에서는 닌텐도 DS 를 활용하여 영어, 물리, 역학 등의 수업을 진행하고 있으며, 일본 국제 게임 컨퍼런스 CEDEC 에서도 기능성 게임 세션이 개최되었고, Serious Games Summit GDC( 미국 샌프란시스코 ), Serious Virtual Worlds( 영국 코벤트리 대학), Serious Games Sessions Europe ( 프랑스 ) 등 전 세계적으로 기능성 게임에 대한 관심을 반영한 학술 행사가 개최되고 있다. 지금까지는 주로 아동을 위한 언어 교육, 전래동화 등이 주를 이루었으나 최근 그 범위가 성인을 대상 으로 하는 외국어 교육 등으로 확대되고 있다. 또한 기존 교육용 게임은 교육이라는 목적에 충실하다 보니 그래픽 요소는 떨어지는 경우가 대부분이었던 것과는 달리, 미국에서 최근 개발된 수학 교육을 위한 FPS 게임인 Math Evolver: Virus Origin 은 정수, 나눗셈, 곱셈 등의 교육 목적으로 제작되었음에도 일반 FPS 게임과 비교하여 떨어지지 않는 3D 화면과 게임 조작성을 보여 화제가 되고 있다. 24) 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 29

70 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 3. 하드웨어 측면 가. 이러닝 지원 단말기의 개발 및 보급 확산 2005년 1월 시작되어 지속적으로 개발도상국 어린이들에게 랩탑 컴퓨터를 보급하는 OLPC 프로젝트 25) 가 2008 년 들어 급격히 확산되고 있으며, 인텔이 모바일에 특화된 Atom 프로세서를 발표하고 저렴한 가 격으로 보급한 것에 힘입어 타블렛 등의 기능을 탑재한 넷북이 급속도로 확산되고 있다. 뿐만 아니라 2007년 도입 단계이던 스마트폰 보급률도 지속적으로 늘어나는 등 이러닝에 활용할 수 있는 각종 기기 개 발 및 보급이 확대되고 있다. 나. m-learning 확산 스마트 폰 보급 확대, 모블로깅 및 3 차원 바코드, GPS 등의 모바일 기술이 일반화됨에 따라 기업, 교육 기관, 정부 등 다양한 분야에서 m-learning 을 통한 이러닝이 프로젝트 성격으로 진행되거나, 실제로 제공 되고 있다. < 그림 2-8> 각 분야별 m-learning 도입 사례 자료원 : MASIE center; 스트라베이스 재구성, 특히 2008년에는 ipod와 iphone 이 전세계적으로 인기를 모음에 따라 브리태니커 백과사전, 달 모양과 별자리 등 천체 정보, 수학 강의 및 연습문제 등 ipod Touch 용으로 개발된 다양한 애플리케이션을 통한 25) One Laptop Per Child Project; OLPC 재단이 주도하여 개발도상국 어린이에게 랩탑 컴퓨터를 보급하기 위해 저가형 랩탑 제 작, 유통, 판매 및 기부 프로젝트 30 한국소프트웨어진흥원

71 제 2 절 세계 이러닝 시장의 주요 트렌드 m-learning 이 각광받고 있다. 또한 Nintendo DS 의 터치스크린과 마이크를 통한 어학 학습, 동영상과 이 미지 파일을 넣어 전자책으로 활용하거나 근거리 네트워크 기능을 이용하여 커뮤니케이션을 향상시키는 등 휴대용 게임기의 기능 확장을 통해 이러닝을 제공하는 사례도 나타나고 있다. 뿐만 아니라 Nokia 는 VOA, BBC, ETS 등의 영어 교육 콘텐츠 제공업체, Tencent, Sina 와 같은 서비스 제공업체와 함께 2007 년 중국에서 영어 교육 사이트 Mobiledu 를 런칭하는 등 통신, 단말, 솔루션 부문 글로벌 키플레이어들도 속속 m-learning 프로젝트를 시작하고 있다. m-learning 은 화면이 작은 모바일 단말기를 통해 이루어지는 만큼, 기존 이러닝과는 유저 경험(User experience) 면에서 많은 차이를 보인다는 점이 한계점으로 지적되고 있다. 그러나 최적화된 유저 경험을 제공하기 위한 UI 향상 리서치 및 연구에 많은 자원을 할애하고 있으며, 이와 같은 UI 및 콘텐츠 설계를 통해 모바일 환경에서 알맞은 유저 경험을 제공할 수 있다는 것이 프로젝트를 통해 검증되고 있다. 또한 모바일 환경이 제공하는 개인화된 경험과 실생활 맥락에서 사용할 수 있다는 장점을 살려 높은 학 습 효과를 노릴 수 있을 뿐 아니라 더 나아가 완전히 개인화된, 1:1 교실 과 같은 가상 교육 환경을 구축 할 수 있을 것이라는 전망도 나오는 등 츠, 솔루션 등 관련 업계의 관심이 고조되고 있다. m-learning 의 가능성이 높아짐에 따라 모바일 단말기, 통신, 콘텐 4. 유저 측면 가. UI 디자인 중요성 강조 올해 초 발표된 미국의 직업 관련 통계인 U.S. News and World Report 2008 Best Careers 에서는 2008 년에 유저빌리티 전문가 인력 수요가 가장 높을 것으로 예상된 바 있다. 웹 2.0 기술이 확산됨에 따 라 유저 경험을 향상시키기 위한 업계의 관심이 집중되는 가운데 이를 전문적으로 연구, 개발할 수 있는 전문가 인력의 수요가 높아질 것이라는 예상이 나온 것이라 할 수 있다. 이러닝 업계에서도 이러닝 콘텐츠가 지속적으로 늘어남에 따라 이 콘텐츠들의 효과를 높이기 위해 이러 닝 콘텐츠 유저들의 사용자 경험(User Experience) 을 최적화해야 한다는 지적이 나오고 있다. 지금까지는 이러닝 기술, 인프라, 혹은 콘텐츠 자체 등 주로 이러닝 관련 기술 적용과 콘텐츠 개발에 대한 관심이 주 를 이루었다면, 이러닝이 어느 정도 정착된 지금 시점에는 사용자 경험으로까지 관심이 확장되는 것이라 평가할 수 있다. 나. 접근성 확대한 이러닝에 대한 관심 증대 장애인 처우 개선에 대한 관심이 관련 입법화로 제도화되는 사회적 분위기를 반영하며 기존 제도권 교 육의 혜택을 받기 힘든 장애인들의 사회적, 교육적 접근성 확대를 위한 이러닝 활용방안에 대한 논의가 활 발하게 이루어지고 있다. 지금까지는 접근성을 확대한 이러닝 콘텐츠를 제작하기 위해서는 콘텐츠를 이중 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 31

72 제 2 장 세계 이러닝 시장 동향 및 전망 으로 제작하는 번거로움과 시간 및 비용상의 부담이 있었다. 그러나 최근에는 템플릿이나 서버 기반 위저 드 등 자동화된 솔루션이 확산되면서 접근성을 높인 이러닝 콘텐츠 제작이 비교적 간단해졌고, 심지어는 일반용으로 제작한 이러닝 콘텐츠의 접근성을 확장시키는 것도 간단하게 해결할 수 있게 되었다. 이로 인 해 접근성을 확대한 이러닝 콘텐츠 제작이 더욱 활발해질 전망일 뿐 아니라 이러닝 사용성, 학습 결과물, 인프라 등을 총체적으로 고려한 접근성 확대에 대한 논의가 활발해지고 있다. < 그림 2-9> 접근성에 대한 총체적 접근 자료원: ukoln, 한국소프트웨어진흥원

73 제 1 절 미주권 이러닝 시장 동향 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 제 1 절 미주권 이러닝 시장 동향 1. 미주권 이러닝 시장 현황 및 전망 가. 시장규모 및 현황 미국과 캐나다, 라틴 아메리카를 포함한 미주권의 이러닝 시장은 세계 이러닝 시장에서 가장 큰 규모를 나타내고 있다. 미주권 이러닝 콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 109억 900만 달러에서 2008 년 134억 2,200 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 14.0% 의 연평균 성장률을 기록하면서 258억 2,300 만 달 러에 달할 것으로 전망된다. 한편, 미주권 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라를 합산한 시장의 규모는 2007 년 212억 4,300 만 달러에서 2008 년 258억 800 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 14.2% 의 연 평균 성장률을 기록하면서 501억 1,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 미국 이러닝 시장의 성장을 주도 하고 있는 기업 시장은 비용 절감과 효과적인 교육 훈련을 위해 지속적인 투자가 예상된다. < 표 3-1> 미주권 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 시장규모 '08-'13 CAGR 콘텐츠 8,867 10,909 13,422 15,796 18,392 20,654 23,479 25, % 전 체 16,951 21,243 25,808 30,103 34,999 39,709 45,857 50, % 주: 전체 시장규모는 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라의 시장규모를 모두 합산한 수치임 자료원: GIA, 2008; ALIC, 2008; iresearch, 2008; Ambient Insight, 2008 ( 단위: 백만 달러) 2008년 미주권 이러닝 시장은 브로드밴드 인프라의 확산과 통신요금의 하락에 힘입어 성장세를 지속해 나갈 수 있었다. 특히 기업 이러닝 시장의 약진이 두드러지는 가운데, 이러닝 관련 시스템을 외부 업체에 일괄 아웃소싱 하는 업체들도 증가하고 있다. 이는 기업내 이러닝 도입의 필요성이 증대되면서 내부설계 / 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 33

74 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 개발/ 구현에 따른 비용을 절감하고자 하는 의도로 해석된다. 최근 대기업들은 비용 절감 압박이 심해짐에 따라 성장률이 감소할 것으로 전망되지만, 그 외 일반 기업 및 중소기업들은 지속적인 성장세를 이어갈 것 으로 예상된다. 나. 시장전망 미국 이러닝 전문 시장조사기관인 Ambient Insight 의 발표자료에 따르면, 2007 년도 미국 전체 교육훈 련 시장 규모는 9,800 억 달러 규모에 달한 것으로 추산된다. 이 중 이러닝 시장은 233억 달러로 전체 시 장의 2.4% 에 달하는 것으로 나타났다. Ambient Insight 는 미국 이러닝 시장이 전체 교육훈련시장에서 차 지하는 비중이 아직은 미미한 수준이지만 향후 5년간 26% 에 이르는 높은 연평균 성장률이 예상된다고 밝 히고 있다. 2. 미주권 이러닝 부문별 시장현황 가. 기업 이러닝 시장 현황 Ambient Insight 의 발표자료에 따르면, 2007 년도 미국 기업 이러닝 시장 규모는 52억 달러 규모에 달 한 것으로 추산된다. 미주권 기업 이러닝 시장은 기존 대기업 중심으로 형성되던 수요가 중소기업으로 확 산되면서 새로운 도약의 전기를 마련하고 있다. 아울러 기업 조직의 분산화 (decentralization) 과 글로벌화 (globalization) 가 확산되면서 기업 이러닝 수요가 보다 구체적이고 정교한 형태로 나타나고 있다. 이에 기 업 내부에서 이러한 구체적 니즈를 반영한 이러닝 운영이 어려운 업체들의 경우 아웃소싱을 이용하는 경 향이 증가되고 있다. 또한 패키지형 상품(Packaged Product) 에서 맞춤형 서비스 (Custom Service) 로의 수요 변화가 뚜렷한 양상을 나타내고 있으며 오픈소스 (Open Source) 의 도입이 중소기업에서 대기업으로까지 확산되고 있어 새로운 시장을 형성하고 있다. < 표 3-2> 미국 기업 이러닝 서비스부문 시장의 성장 전망 구분 ( 단위: 백만 달러) CAGR 시장규모 5,200 5,652 6,144 6,679 7,260 7,891 8, % 자료원: Ambient Insight( ) 한편, 대기업들은 비용 절감에 대한 압박이 강해 대기업 시장에서는 이러닝 서비스 시장의 2008 년부터 2013 년까지 연 평균 성장률이 -5.5% 로, 오히려 축소될 것으로 전망되고 있다. 그러나 일반 기업 및 중소 34 한국소프트웨어진흥원

75 제 1 절 미주권 이러닝 시장 동향 기업은 성장세를 이어 갈 전망이며, 특히 소규모 기업은 향후 5년간 연 평균 성장률이 지난해 4.20% 의 두 배가 넘는 8.51% 로 예상되는 등 기업 시장은 여전히 미국 이러닝 시장 성장을 견인할 전망이다. 나. 초중등 (K-12) 이러닝 시장 현황 미국 초중등 (K-12) 전체 학생 5,460 여만 명 중 2007 년 현재 이러닝을 부분적으로나마 이용하고 있는 학생의 비중은 2%(100 만 여명) 수준에 머물고 있다. 하지만 2012 년에는 그 비중이 8% 대를 상회할 것으 로 예상되고 있다 년 현재 전체 수업을 가상공간 (full-time virtual school) 을 통해서만 이용하고 있 는 학생 수는 20만 여명에 이르고 있으며 2012 년에는 17~20% 대에 달하는 연평균 성장률을 통해 그 수 가 230 여만 명으로 늘어날 것으로 예상되고 있다. 다. 고등교육 (Higher Education) 이러닝 시장현황 2007 년 현재, 대학 및 성인교육으로 구성되어 있는 미국 고등교육 (Higher Education) 시장의 전체 학생 2,700 여만 명 중 온라인 교육을 부분적으로나마 이용하고 있는 학생의 비중은 15.2%(410 만 여명), 모든 교육을 온라인을 통해 받고 있는 학생의 비중은 2.4%(65 만여 명) 에 달하고 있다. 하지만 이 비중은 75% 의 높은 연평균 성장률을 통해 2012 년에는 그 비중이 각각 59%(1,620 만 명), 5%(137 만 명) 수준에 달 할 것으로 예상되고 있다. 이는 전체 노동인력의 5% 가 기존의 물리적 교육환경을 거치지 않고서 고용시장 에 새롭게 투입되게 됨을 의미한다. 3. 미국 이러닝 정책현황 가. 이러닝 평가체제 마련에 대한 논의 대두 2008 년 7 월 미국 교육부가 발간한 보고서에 따르면, 최근 미국에서는 이러닝 평가 시스템에 대한 논의 가 활발하게 이루어지고 있는 것으로 나타나고 있다. 이러닝이 가장 발달하였다고 할 수 있는 미국의 경우, 이러닝 콘텐츠가 매우 다양하다는 장점도 있지만, 지나치게 방대하다 보니 체계적인 평가 양식이 미흡하다는 점이 약점으로 지적되고, 이에 따라 이러닝 참 여자들의 콘텐츠에 대한 신뢰도가 하락하는 것으로 나타나 이러닝 평가 방식에 대한 논의가 대두되고 있 는 것이다. 정부 차원에서의 이러닝 평가 시스템 표준이 아직 확립되지는 않았지만, 학생들의 성취도를 포함한 다 양한 결과값을 고려해야 한다는 점, 평가 과정에서 프로그램 핵심 관리자와의 긴밀한 소통을 유지하여야 한다는 점, 그리고 평가 결과에 따른 프로그램 리더의 피드백이 중요하다는 점 등 세 가지 일반적인 평가 요소가 여러 전문가 집단에서 채택되고 있다. 미국 교육부는 이러한 평가 요소를 고려하여 이러닝 평가를 위해 고려해야 할 사항을 일곱 가지로 정리 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 35

76 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 하여 제안하고 있다. < 표 3-3> 이러닝 평가 시 고려해야 할 사항 평가시 고려할 요소 세부 내용 학생과 교사 뿐 아니라 정책 입안자, 프로젝트 관리자 등 다양한 관계자 1. 다양한 관계자들의 시각에 입각 의 시각에 입각한 평가가 이루어져야 함 다양한 관계자의 시각을 고려하여 다년간에 걸친 평가 계획을 고려하여 야 함 북미 이러닝 위원회(NACOL) 의 National Standards of Quality for Online Courses, SREB(Southern Regional Education Board)의 2. 기존 평가 틀과의 연계 Standards for Quality Online Courses 등 K-12 이러닝 교육 및 정책, 평가에 대한 틀이 제시되고 있음 다양한 평가 틀 및 사이트와 연계한 평가 모델 비교 분석이 권장됨 3. 다각적인 이러닝 콘텐츠 평가 다양한 프로그램 요소, 사이트 이용에 관한 일반적인 정보, 학생들의 경 험에 관한 정보 등 콘텐츠 외에도 다각적인 접근을 통한 평가가 요구됨 4. 비교 그룹 찾기 비교의 목적을 분명히 한 후, 타 콘텐츠와 비교하는 것도 평가의 한 방 법으로 활용될 수 있음 특히 학생의 경험에 관한 정보 등의 자료 수집시 충분한 시간과 자금을 5. 충분한 자료 수집 투입하여 학생들과의 활발한 커뮤니케이션을 통해 평가의 목적 등에 대 한 공감대를 형성한 후 자료를 수집하여야 함 6. 프로그램 완성도 프로그램 완성도는 특히, 초기에 피드백을 통해 개선을 유도할 수 있음 7. 평가 결과를 실질적으로 반영 평가 결과가 실질적인 프로그램 개선으로 이어져야 함 제언이 실질적으로 도움이 될 수 있도록 끈기 있는 소통이 요구됨 자료원 : 미국 교육부, 나. 정보화 연계 정책 미국 연방정부는 2005 년, 국가교육정보화 계획(NETP), 7 대 주요 실행 과제와 추진 내용 을 제시하였 다. 이는 인터넷과 컴퓨터 활용 등 새로운 기술 변화에 따른 적극적인 형태의 교육 적응 사례 등을 제시하 고 있는 미국 교육의 새로운 황금시대를 향하여 (Toward A New Golden Age In America Education, 2005) 라는 보고서를 토대로 하였다. 7 대 주요 실행 과제와 추진 내용은 리더쉽 강화, 예산편성 혁신, 교 사훈련 개선, 이러닝과 가상학교에 대한 지원 강화, 광대역 접근(broad-band access) 성, 디지털 콘텐츠로 의 이동, 통합데이터시스템 개발 등을 골자로 하고 있다. 본 계획이 성공적으로 이루어지게 되면, 교육 체제의 변화가 나타나며, 이는 교사, 행정가, 학부모, 학생 들의 공동 노력을 통해 이루어지며, 첨단 기술은 학습 기회를 확대시킬 뿐만 아니라 미래교육에 있어 능동 적 학습자 및 참여자로서 학생들을 끌어 들이며, 21세기 글로벌 사회의 요구에 대처하게 될 것이라고 전 망하고 있다. 36 한국소프트웨어진흥원

77 제 1 절 미주권 이러닝 시장 동향 4. 캐나다 이러닝 시장 현황 캐나다 이러닝 시장에서는 이러닝 산업 육성에 필요한 자금 지원이 활발하지 않아 자금을 확보하는 방 안이 가장 큰 이슈이다. 이를 해결하기 위해 올해 SCoPE 26) 의 SOF 2008 컨퍼런스에서는 캐나다의 이러 닝 자금 위원회 설립이 방안이 논의되었는데, 이에 따른 자금 확보 방안으로 네 가지가 제시되었다. 첫번째 방법은 기존의 연구 위원회나 이러닝 자문위원회를 통해 자금 지원을 받는 것이다. 이는 학문적 인 연구를 장려하는 가장 쉽고 전통적인 방법이지만, 아직 실행된 적이 없다는 단점이 있다. 두 번째로 교육부를 통해 이러닝 연구를 위한 자금을 할당받고 행정적인 지원을 받는 것이다. 교육에 있어서 가장 큰 책임을 지니고, 자금력을 보유한 정부 기관이라는 장점이 있으나 대규모 연구를 지원해 본 적이 아직 없고, 캐나다 교육 포탈 사업에서도 큰 성과를 거두지는 못하였다. 세 번째로는 캐나다 교육위원회를 통한 도움이다. 캐나다 교육위원회는 연구 집행권한을 가지고 있고, 이러닝은 그 사업 주제들 중 하나이다. 그러나 문제는 지난 5년 중 처음 4년 동안 이러닝 연구 지원이 거 의 없었고, 자금 지원이 계속될지도 불명확하다는 것이다. 마지막으로 연방 정부와 주 정부의 공동 자금 지원을 받아, 지역의 이러닝 네트워크를 이용하여 이러닝 콘텐츠 및 지식 교류를 지원하는 새로운 캐나다 이러닝 단체 설립이 대안으로 떠오르고 있다. < 그림 3-1> 캐나다 이러닝 통합 네트워크 개요도 자료원: SCoPE, ) SFU's Community of Practice for Educators : 캐나다 SFU 를 중심으로 이러닝 업계 종사자 등으로 구성된 단체 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 37

78 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 제 2 절 유럽권 이러닝 시장 동향 1. 유럽권 이러닝 시장 현황 및 전망 가. 시장규모 및 현황 유럽권은 각 국가별로 방법론적 차이와 투명성 부족으로 정확하게 전체적인 시장 규모를 파악하기는 어 렵다. 하지만, 다양한 자료를 근거로 산정해 본 유럽권 이러닝 콘텐츠 2007 년 15억 1,000 만 달러에서 2008 년 20억 500 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 27.7% 의 연평균 성장률을 기록하면서 68억 1,900 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 한편, 유럽권 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라를 합산한 시장 규모는 2007년 47억 1,900만 달러에서 2008년 58억 9,600 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013년까 지 24.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 173억 7,600 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-4> 유럽권 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 시장규모 '08-'13 CAGR 콘텐츠 996 1,510 2,005 2,576 3,283 4,363 5,304 6, % 전체 3,435 4,719 5,896 7,360 9,120 11,792 13,958 17, % 주: 전체 시장규모는 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라의 시장규모를 모두 합산한 수치임 자료원: GIA, 2008; ( 단위: 백만 달러) 나. 시장전망 유럽 이러닝 시장에는 HBS, Skillsoft, Netg 등 세계적 수준의 글로벌 벤더들이 존재하고 있으나 다양한 언어 와 다양한 학습 문화 적 요인들은 이들의 유럽 이러닝 시장 장악에 장애요인으로 작용하고 있다. 유 럽 특유의 다중언어 사용상의 특징으로 인해 영어가 공용화되는 경향을 보이고 있는 상황은 미국계 이러 닝 기업들이 이 영역에서 경쟁 우위를 보이는 결정적 요인이 되고 있다. 유럽 기업들은 이러닝을 높은 업무수행능력 개발을 위한 혁신적인 패러다임으로 간주하여 대기업의 이 러닝 도입률이 지속적으로 증가하고 있다. 중소기업에서도 이러닝을 기존에는 불가능했던 학습조직의 상설 화를 가능하게 해주는 체제로 인식하여 적극적으로 도입하기 시작했다. 이로 인해 기업시장은 지속적인 두 자리 수의 성장을 기록할 것으로 전망된다. 유럽 이러닝 시장은 이러닝 프로그램의 실제 구현 수준에 있어 미주 시장에 비해 느리게 진행되고 있다. 하지만 Blended Learning 에 있어서는 다양한 솔루션이 출시되어 있고 이에 대한 고객의 수요도 높은 편 38 한국소프트웨어진흥원

79 제 2 절 유럽권 이러닝 시장 동향 이다. 영국, 프랑스, 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 벨기에, 네델란드 등이 현재 유럽 내에서 가장 높은 수준의 이러 닝 수용도를 보이고 있다. 2. 주요 유럽권 국가의 이러닝 시장현황 가. 영국 이러닝 도입 고객 및 벤더 수에 있어서 유럽 시장을 주도하고 있는 영국에서는 이러닝이 기업 인적자원 관리의 중요한 모듈로 자리 잡고 있다. 정부도 교육기관의 브로드밴드 인프라 지원 등을 통해 이러닝 확산 을 위한 적극적인 정책을 추진하고 있다. 최근 들어 영국 기업들의 외부 교육/ 훈련 프로그램 이용이 증가하면서 Hosted e-learning 서비스 수요 가 증대되는 한편 맞춤형 이러닝, Blended Learning 등에 대한 관심도 높아가고 있다. 특히, Blended Learning이 이러닝의 한계를 극복할 수 있는 이상적인 선택으로 인정되면서 관련 진영간 전략적 제휴가 증가하고 있다. 나. 프랑스 프랑스에서는 이러닝에 대한 교육학적 접근으로 동일한 관심사와 일련의 문제를 공유하면서, 지속적으 로 상호작용하는 과정을 통해 이 분야에 대한 지식과 전문성을 보다 깊이 있게 만들어가는 사람들의 모임 인 CoP (Communities of Practice; 지식 공동체 ) 를 통한 논의가 이루어지고 있다. 특히 교육 발전을 위해 2006 년부터 시작된 Palette (Pedagogically sustained Adaptive Learning through the Exploitation of Tacit and Explicit Knowledge) 프로젝트의 일환인 CoP e-learning 그룹에서 교육학 관점에서 이러닝에 대한 논의를 진행하고 있다. 다. 스웨덴 스웨덴에서는 특히 모바일 단말기를 이용한 m-learning 에 대한 프로젝트가 진행되고 있다. 대표적인 프로젝트인 MUSIS' 는 스웨덴과 이스라엘에서 투자하고 북유럽 통신 사업자인 Teliasonera, 이스라엘의 미디어 사업자 Bamboo, Vaxjo 대학의 교육 기술 센터인 CeLeKT 등이 주축이 되어 스웨덴에서 진행되는 프로젝트로, 2004년 9월부터 2005년 12월까지 1차 프로젝트를 마치고 2006년 9월부터 2차 프로젝트가 진행 중이며, 이를 통해 m-learning 의 가능성에 대한 연구를 진행 중이다. 라. 러시아 러시아 이러닝 시장은 전자 도서관 구축에 중점을 두고 진행되고 있다 년 설립되었고, 26,634 권의 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 39

80 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 잡지와 1TB 에 이르는 자료를 보유하고 있는 과학 전자 도서관27) 을 비롯하여 1993년 설치되어 인문학 영역 리서치 및 교육 관련 정보를 소장하고 있으며, 2000 년부터는 공공 목적으로 자료를 공개하기 시작한 대학 정보 시스템 28), 대학 및 교육 관련 기관의 이러닝 자료를 통합 관리하기 위해 2005 년에 설치된 교 육 자료 통합 사이트 29) 등 다양한 전자 도서관 프로젝트가 진행중이며, 이를 통해 확보한 콘텐츠를 바탕 으로 이러닝을 추진하고 있다. < 그림 3-2> 러시아 이러닝 구조 개념도 자료원 : 2008 이러닝 국제 컨퍼런스 발표문, 유럽권 이러닝 시장의 주요 트렌드 2008 년 유럽 이러닝 시장에서는 이러닝의 비즈니스적 방법론 개선, 웹 2.0 기술을 적용한 이러닝 2.0의 대두, Rapid 이러닝, 게임 기반 이러닝, 접근성을 확대시킨 솔루션 개발 등이 주요 이슈로 거론된 가운데 유럽의 컨퍼런스에서는 관련 사례들이 Case Study 로 발표되기도 하였다. 특히 올해부터 E-Learning Awards 30) 에 Best Use of Rapid E-Learning Content 로 이름을 올린 Rapid 이러닝의 경우, Agile E-Learning으로 발전시켜야 한다는 의견이 제시되어 다양한 의견 교류가 이루어지는 등 업계의 관심도를 여실히 보여주었다. 27) 28) 29) 30) 이러닝 관련 비영리단체인 E-Learning Network 가 매년 연말 선정함 40 한국소프트웨어진흥원

81 제 2 절 유럽권 이러닝 시장 동향 < 그림 3-3> 유럽권 이러닝 주요 트렌드 자료원 : 스트라베이스 가. Agile 이러닝으로 진화하는 Rapid 이러닝 Rapid 이러닝이란, 웹을 기반으로 3주 정도라는 짧은 기간에 총 제작 비용 10,000 달러 수준의 저렴한 비용으로 비교적 쉬운 기술을 사용해 해당 주제 전문가가 스스로 이러닝 콘텐츠를 개발하는 방식을 의미 한다. 즉, 기존 이러닝 콘텐츠 개발 방식과 달리 제작 기간의 단축 및 비용 절감에 초점을 둔 개념이라고 할 수 있다. 전문적인 컴퓨터 지식이 필요한 일반 이러닝 콘텐츠 제작에 비해 기술적인 지식이 크게 요구되지 않기 때문에 해당 주제 전문가가 직접 콘텐츠를 제작할 수 있고 이는 콘텐츠 내용의 질적 제고를 가져올 뿐만 아니라 수정 및 업데이트도 간편하게 이루어질 수 있다는 장점을 지니고 있다. 디자인 측면에서도 구조화 된 템플릿과 패턴 반복을 통해 디자인적 요소를 최소화함으로써 콘텐츠의 질을 부각시키고 있다. 이러한 특징으로 인해 Rapid 이러닝은 주로 새로운 지식을 빠르게 전달해야 하는 분야에서 크게 각광을 받고 있 다. 구 분 Rapid 이러닝 일반 이러닝 제작 기간 - 3주 이내 - 3 주 ~ 11주 제작비 - 총 제작비 10,000달러 미만 - 시간당 5,000~30,000 달러 수준 사용 기술 - 특별한 지식 없이도 제작 가능 - 전문적 컴퓨터 지식 필요 디자인 - 일정한 템플릿과 구조적 패턴 반복을 통해 디자인적 요소를 최소화 - 백지상태에서 처음부터 디자인 자료원: Bersin & Associate < 표 3-5> Rapid 이러닝과 일반 이러닝의 비교 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 41

82 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 최근 유럽에서는 이미 2006 년부터 시작된 Rapid 이러닝이 단순히 제작 기간의 단축과 저렴한 비용에 초점을 맞춤으로써 나타나는 문제점과 한계가 집중 논의되고 있다. 즉 Rapid 이러닝만의 특징이 이러닝의 당초 목적인 교육 효과를 감소시킬 수 있다는 우려가 일면서 Rapid 의 수준에 대한 완급 조절이 필요하다 는 의견이 제기되었고 그 대안으로 비용 대비 효율성 을 고려한 Agile 이러닝 에 대한 논의가 본격 대두 되고 있다. Agile 이러닝은 Rapid 이러닝의 이러한 한계에 직면하여 비용 대비 효율성 을 고려한 개념이다. 컴퓨터 기술에 익숙하지 않은 해당 분야 전문가가 직접 이러닝 콘텐츠를 제작할 때 나타나는 결과물의 완성도 저 하 문제, 오히려 제작 기간이 늘어나는 문제점, 콘텐츠 제작에 따른 과도한 시간 투여 등은 오히려 비효율 적이라는 것이 Agile 이러닝 개념의 등장 배경이며, 관련 콘텐츠 제작을 컴퓨터 전문가가 담당토록 하여 비용 대비 효율성을 제고하자는 것이 이 개념의 핵심이다. < 표 3-6> Rapid 이러닝과 Agile 이러닝의 비교 구 분 Rapid 이러닝 Agile 이러닝 제작 기간 매우 짧음 짧은 편 (Rapid 이러닝에 비해 길다) 비용 저렴함 비용 대비 효율 높음 제작 주체 해당 분야 전문가 컴퓨터 전문가 결과물의 완성도 낮음 비교적 높음 자료원 : E-Learning Network Members Showcase 발표자료, 이처럼 유럽 이러닝 시장에서는 Rapid 이러닝, Agile 이러닝 등 다양한 시도가 계속되면서 제작 방식의 개선 및 콘텐츠 질 제고 등이 지속적으로 이루어지고 있다. 여전히 초기 형성단계에 머물고 있는 유럽 이 러닝 시장이 이러한 시도를 통해 다양한 시장 플레이어들의 참여를 유인하고 유저들의 이용 증대를 이루 어낼 수 있을 것으로 기대된다. 나. 이러닝 2.0 협업, 개인화, 매쉬업 등 웹2.0 기술을 이러닝에 접목시킨 이러닝 2.0 의 부상도 주요 화두 중 하나였 다. 가장 대표적인 오픈소스 이러닝 저작 툴인 Moodle 외에 이번 행사에서는 Moodle 과 연동하여 모듈별 객체 지향을 제공하는 MOOMIS(Modular Object Oriented Management Information System) 가 소개되었 다. 특히 유럽의 대표적인 이러닝 업체 Futuremedia 가 Bupa 31) 사업사를 위해 구축한 차세대 이러닝 커 뮤니티는 유저별 개인화와 하여 주목을 받았다. LMS(Learning Management System) 위젯, 유저 평가 등 풍부한 기능을 제공 31) 글로벌 규모의 건강/ 보건관련 전문업체로 보험 등이 주력 42 한국소프트웨어진흥원

83 제 2 절 유럽권 이러닝 시장 동향 다. 기능성 게임 활용한 이러닝 기능성 게임을 활용한 이러닝도 업계의 관심을 모은 이슈로 등장했다. 특히 이번 행사에서는 성인용 이 러닝 프로그램에도 게임이 큰 도움이 된다는 사례가 공개되어 눈길을 끌었다. Malcolm Knowles 32) 의 이 론에 기반하여 학습자의 흥미도가 다소 떨어지는 성인 교육에 있어서 풍부한 미디어 특히 게임을 이용할 경우 교육 효과가 높은 것으로 나타났기 때문이다. 라. 이러닝의 접근성 향상 장애인 처우 개선에 대한 관심이 관련 입법화로 제도화되는 사회적 분위기를 반영하듯 장애인들의 사회 적, 교육적 접근성 확대를 위한 이러닝 활용방안에 대한 논의도 활발했다. 지금까지는 이들을 위해서는 이 러닝 솔루션을 이중으로 제작하는 번거로움과 시간 및 비용 상의 부담이 있었으나, 최근에는 템플릿이나 서버 기반 위저드 등 자동화된 솔루션이 개발되어 장애인들을 위한 이러닝의 활용도는 앞으로 더욱 다양 해질 것으로 전문가들은 내다보았다. 마. 이러닝 비즈니스 방법론 이러닝 비즈니스 방법론 측면에서는 영국의 이러닝 전문업체 Epic 社 가 사원 교육에서 고객 니즈와 제품 성향에 적합한 프로그램을 제공한 사례 등 성공적인 이러닝은 학습자의 니즈 파악에서 시작된다는 점을 확인시켰다. 또한 이러닝 시장의 성장을 위해서는 이러닝 콘텐츠 개발시 교수법과 학습법에만 초점을 맞추 는 것에서 탈피하여 비즈니스로서의 이러닝을 인식하는 것이 필요하다는 의견이 개진되었다. 4. 유럽권 이러닝 정책현황 현재 유럽의 디지털 콘텐츠 시장 및 교육콘텐츠 시장의 확대에 있어 가장 큰 장애물 중 하나는 정보격 차와 함께 다중언어 및 다중문화에 기인한 시장의 파편화이다. 이에 유럽연합을 비롯한 각 정부의 이러닝 관련 정책도 Information Society for All 이라는 공통의 목적을 달성하고자 노력을 기울이고 있다. 가. e-europe 계획 IT를 이용한 유럽 전체의 경제 성장을 목표로 EU에서 추진 중인 e-europe 계획 에 따르면 EU시민 중 약 8,000 만 명 정도가 저숙련 노동자 로 분류되고 있는데, 2010 년까지 EU가 세계에서 강한 경제적 경쟁력을 가지기 위해서는 노동자의 질적 향상이 가장 중요한 이슈가 되어 있다. 이를 위해 2010 년까지는 새로운 직업의 반은 고등학교 교육 레벨 이상의 교육을 필요로 하며, 그로 인해 이러닝이 중요한 역할을 32) 아동 교육과 차별화된 성인 교육을 주장, 주로 자기 주도적 학습에 대하여 연구함 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 43

84 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 담당할 것으로 예상된다. 이와 같은 프로젝트를 완수하기 위하여 EU는 46 개 국, 6,000 여개의 대학, 약 3,200 만 명의 학생을 대상으로 다음과 같은 프로그램들을 추진하고 있다. < 표 3-7> 유럽위원회의 Education and Training 2010 실행 프로그램 프로그램명 소크라테스 프로그램 (Socrates Programme) 에라스무스 프로그램 (Erasmus Programme) 그룬트비 프로그램 (Grundtvig Programme) 링구아 프로그램 (Lingua Programme) 미네르바 프로그램 (Minerva Programme) 레오나르도 다 빈치 프로그램 (Leonardo Da Vinci Programme) 유스 프로그램 (Youth Programme) 핵심내용 유럽연합 교육실행계획의 근간(Backbone) 고등교육과 유럽국가간 학생들의 이동성에 초점 성인교육의 향상과 대안교육의 촉진 유아교육에서부터 성인교육까지 유럽의 언어적 다양성을 육성 원격교육 등 교육에서의 정보통신기술도입을 통한 유럽사회의 통합 촉진 직업교육 및 평생교육 프로그램 촉진 유럽 청소년들 간 단체교류, 개별봉사활동 및 사회활동 등 유럽사회의 활발 한 이동성을 기반으로 한 비정형적 (non-formal) 교육프로그램 개발 자료원 : Europe Information Society, 2005, 스트라베이스 재구성 1) 소크라테스 프로그램 소크라테스 프로그램은 유럽 공동체의 교육개발, 상호 언어의 습득, 그리고 상호간 문화 교류를 촉진하 는 것을 목표로 하는, 유럽 위원회의 Education and Training 2010 프로그램의 가장 근간이 되는 프로그 램으로, 1999년까지 소크라테스 1 단계 프로그램이 시행되었고, 2002년부터 프로그램의 2단계가 진행 중 이다. 이 프로그램으로 인해 유럽 각 국가의 교수 및 학생 교환 등과 같은 초국가적 교육의 교류와 자국 및 외국에서의 원격 학습 개발을 가능하게 되었다. 2) 에라스무스 프로그램 에라스무스 프로그램은 대학에서 이루어지는 고등교육의 협력 및 학생들의 이동성에 초점을 두고 진행 되는 프로그램으로, 교수 인력을 대상으로 하는 학습 프로그램을 공동으로 개발하고, 교육조직 및 교수간 주제별 협력망을 구축하는 등의 프로그램에 2004년부터 2008년까지 4년간 총 2억 3천만 유로가 투입된 것으로 알려져 있다. 특히 유럽 학점 교류 시스템 (European Credit Transfer System: ECTS) 을 구축하 는 등 가시적인 성과를 내며 현 시점에서 가장 성공적인 프로그램으로 평가받고 있다. 3) 유럽 학점 교류 시스템 (ECTS) 유럽 학점 교류 시스템은 유럽 대학 간 학점 제도의 기준을 마련하여 해외 유학기간 중 취득한 학점을 체계적으로 관리, 타 대학 학점의 인정을 원활하게 하고 그 결과 유럽 대학 간 학생들의 이동을 촉진하는 44 한국소프트웨어진흥원

85 제 2 절 유럽권 이러닝 시장 동향 것을 목표로 하고 있다. 에라스무스 프로그램에서 마련된 시스템으로, 최근 이 프로그램에서 독립된 별도 의 시스템으로 자리 잡았다. 나. 영국의 이러닝 정책 현황 영국에서는 이러닝의 급성장이 눈에 띄고 있는데 그 성장의 이면에는 정부 정책의 힘이 뒷받침되고 있 다. 교육기관에 대한 브로드밴드의 확산 투자, 교육 및 공공 부문의 정부 지원 등이 그 대표적인 예이다 년 7 월에 발표된 아동 및 학습자를 위한 5 개년 전략(Five Year Strategy for Children and Learners) 은 중등학교에서 Independent Specialist School 이라는 새로운 체제를 도입하면서, 정보통신 기 술을 활용하여 학습자의 잠재성을 최대한으로 끌어올리는 작업에 착수하였다. 영국 교육부는 이를 위해 2008 년까지 580 억 파운드의 예산을 투입한 것으로 알려져 있다. 다. 핀란드의 이러닝 정책 현황 핀란드의 경우는 정보사회를 위한 기능 향상, 가상 학습 환경, 학습 환경에 관련한 연구개발, 정보사회 의 구조, 콘텐츠 개발, 정보 전략의 시행과 그 영향평가 등 여섯 분야에 걸친 전략으로써 핀란드 교육연 구정보와 전략(Finnish Information Strategy for Education and Research) 을 추진하고 있다. 이러닝 관련 프로젝트로는 Virtual School Project 를 추진하고 있는데, 초중고 직업 훈련 관련 콘텐츠와 학습 코스를 제공한다. 이 외에 산업계와 학계 등이 연계한 가상 대학 프로젝트도 진행하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 45

86 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 1. 일본 이러닝 시장 현황 및 전망 가. 시장 규모 및 현황 일본 이러닝 시장의 규모는 2007년 16억 1,000만 달러에서 2008년 19억 6,000만 달러로 21.7% 성장 한 것으로 추정되며, 2013 년까지 14.6% 의 연평균 성장률을 기록하면서 38억 6,600 만 달러에 달할 것으 로 전망된다. 부문별로는 콘텐츠 분야의 지속적인 성장이 예상되어 2007 년 2억 7,200 만 달러에서 2008 년 3억 3,300 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 31.0% 의 연평균 성장률을 기록하면서 이러닝 시장의 33.2% 를 차지하고 시장규모는 12억 8,500 만 달러에 이를 것으로 예상된다. < 표 3-8> 일본 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 시장규모 '08-'13 CAGR 콘텐츠 , % 전 체 1,284 1,610 1,960 2,301 2,679 3,088 3,305 3, % 주: 전체 시장규모는 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라의 시장규모를 모두 합산한 수치임 자료원: GIA, 2008; ALIC, 2008; iresearch, 2008 ( 단위: 백만 달러) 나. 시장 전망 일본에서 이러닝은 기존 교육 체계의 취약점을 보완함은 물론 자국내외의 급격한 사회 환경 변화에 대 한 지속적인 정보 및 지식 습득에 대한 필요성을 기반으로 도입되었다. 과거에는 직원 교육을 목적으로 한 기업 및 대학이 주요 고객이었으나 최근에 들어서는 사회 각계 각층으로 도입 분야가 확장되고 블렌디드 러닝, 시뮬레이션 교육 등 도입 수준 또한 심화되는 추세를 보이고 있다. 특히 고령화와 함께 평생교육 수 요가 늘어나고, 이로 인해 이전부터 기대에도 불구하고 성장이 저조하던 개인 대상 이러닝 시장이 활발해 질 전망이다. 따라서 이제까지는 보급 자체를 목적으로 규모를 중시한 성장 위주로 이루어졌다면, 향후 몇 년간은 규모의 성장 및 질적인 성장이 동시에 이루어지는 본격적인 성장기를 맞이할 것으로 전망된다. 이러닝은 활용 방법 면에서 아직까지는 직접적인 교육 수단이기 보다는 집합 교육의 지원 및 보완을 목적으로 실시되어 왔다. 그러나 현재 대부분의 학점을 이러닝으로 취득할 수 있는 인터넷 대학 및 대학 원이 다수 탄생하고 있으며, 학부 또는 대학 전체 수준의 이러닝 도입이 진행되고 있다. 또한 기존의 사 46 한국소프트웨어진흥원

87 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 무 시스템과 이러닝 시스템을 연결하여 효율적인 교육 서비스 제공을 꾀하는 선진적인 대학도 속속 등장 하고 있다. 반면, 일본의 이러닝은 아직 운용 체제 면에서는 유럽 및 미국과 비교해 부족한 점이 많은 것으로 평 가되고 있으며, 기업과 대학 등 주요 이러닝 이용 조직의 조직 구조가 변화를 따라가지 못하는 문제점도 지적되고 있다. 따라서 향후 관련 전문 인력의 확충이 필요할 것으로 전망된다. 2. 일본 이러닝 부문 별 시장 현황 가. 기업 이러닝 시장 현황 일본의 기업 이러닝은 도입기를 지나 정착기에 접어들고 있다. 이러닝을 도입한지 3년 이상인 기업이 이미 50% 를 넘어서고 있고, 주로 전 사원 대상 교육에 활용되고 있으며, 특히 사내 커뮤니케이션 도구 및 일상 업무 지원 시스템으로 응용하여 활용하는 사례도 늘어나고 있다. 일본 기업들의 이러닝 도입 목적은 교육 시간과 장소의 제약이 적다는 장점이 가장 높은 것으로 나타 나고 있으며, 그밖에 비용 감소 효과와 학습 효율성이 높다는 점도 고려한 것으로 나타나고 있다. 한편 이러닝 도입으로 인한 만족도가 75% 이상으로 높게 나타나고 있어 기업 이러닝 시장이 당분간은 성장을 계속할 것으로 기대된다. 이러닝 도입 시 중시하는 항목은 목적에 맞는 콘텐츠 선택, 교육 비용 절감 효과, 초기 도입 비용 절감 의 순으로 나타났으며, 사원들의 교육 필요성에 대한 공감대 부족, 컴퓨터 조작 능력 부족, 인프라 불충 분 등이 이러닝 도입 시 문제점으로 지적되고 있다. 이러닝 프로그램을 운영할 때 나타나는 문제점으로는 사원들의 교육 필요성에 대한 공감대 부족, 교육 니즈에 맞는 콘텐츠 부족, 비용에 대한 효과를 측정하기 어렵다는 점 등이 지적되고 있다. 이러닝 도입 및 운영 시 교육 필요성에 대한 사원들의 공감대가 부족하다는 점이 가장 큰 문제점으로 나타나고 있는 데, 이는 이러닝의 특별한 문제점이라기보다는 사내 교육 자체에 대한 동기부여가 충분하지 않아 발생하 는 문제점이라 하겠다. 나. 고등교육에서의 이러닝 시장현황 사회 각 부문에서 우수한 인재에 대한 수요가 높아지고 있고, 일본 사회 전반적인 저출산 현상의 결과 로 유ㆍ소년층 인구가 감소하여 대학 신입생 유치 및 교육에 대한 우려가 심화됨에 따라 고등교육 시장 환경이 변화하고 있다. 또한 학생이 아닌 일반인을 대상으로 하는 고도의 전문 직업 교육 및 평생 교육에 대한 사회적 요구 또 한 높아지고 있다. 이에 따라 통신 대학 및 단과 대학 등의 재학생 연령대는 18세에서 60세까지 그 범위 가 넓어지고 있으며, 그 중에서도 20대 후반에서 30 대의 재학생 비율이 높은 것으로 알려졌다. 대학원에 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 47

88 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 진학하는 직장인의 수 또한 매년 증가 추세를 보이고 있으며, 로스쿨 등 전문 대학원의 신설 또한 활성화 되고 있다. 이러한 교육 환경의 변화 속에서 이러닝은 교육의 질을 향상시킬 수 있는 수단으로 각광받고 있으며, 교육의 다양화 및 자기 학습을 지원하는 수단으로 활용되고 있다. 여러 대학이 이러닝을 통해 산업계로부 터 대학 내에서는 알기 어려운 실용적인 내용의 강의를 제공 받거나, 타 대학과의 제휴를 통한 학점 교류 활동을 함은 물론 IT 를 활용한 협업 학습 등의 시스템을 통해 교육 내용을 질적으로 향상시키고 있다. 48 한국소프트웨어진흥원

89 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 Shiga 대학의 이러닝 도입 사례 최근에는 일부 연구 목적으로만 이러닝을 도입하던 사례가 확대되어 학부나 학과 단위로 이러닝을 도입하고 있으며, 도입 학과도 어학계열과 IT 계열에서 점차 경영, 법학, 의학 등으로 넓어지고 있다. 지식 창조형 유비쿼터스 학문 프로젝트로 문부과학성 이러닝 프로그램 개발에서 채택된 shiga( 滋 賀 ) 대학의 경우, 글로벌한 시야를 지닌, 인간성과 교양을 겸비한 전문직업인 양성이라는 교육 이념 하에서 주체적으로 팀 웍 기반의 지식 창조를 할 수 있는 인재를 육성하기 위해 이러닝을 도입하였다. 본 프로젝트가 진행되기 전에는 매 수업마다 종이를 통해 강의에 대한 의견 수렴과 수강생 간의 의견 교환 이 이루어졌다. 이러닝이 도입되어 있기는 했으나, 제공되는 콘텐츠는 주로 강의를 그대로 매체만 옮긴 형식이 대부분으로, 컴퓨터 휴대와 인터넷 환경, 무선랜 AP 등 의 인프라를 항상 신경써야만 하는 환경이었다. shiga( 滋 賀 ) 대학은 프로젝트 수행 과정에서 특히 On-Demand 형 멀티미디어 콘텐츠 작성을 위한 교육, 휴 대전화를 통한 코멘트 시스템 활용을 위한 교육, 이러닝 시스템 활용, 지식창조형 원격교육을 위한 교육 등 세 종류의 교직원 연수를 실시하였고, 외부 강사를 초빙하여 효과적인 이러닝 방법에 대한 강연회를 진행하는 등 교수 및 교직원의 시스템에 대한 이해 및 활용도를 높이기 위한 노력을 기울였다. 지식 창조형 유비쿼터스 학문 프로젝트 의 결과 구축된 이러닝 환경에서는 대학생 전원이 항상 소지하는 휴대전화를 이용해 강의 피드백과 수강생 간 의견 교환을 할 수 있게 되었다. 그리고 이를 활용해 수강자의 의 견을 종합하여 강의실 프로젝터를 통해 실시간으로 보여줄 수 있고, 수강생들의 코멘트들을 DB화하여 수강생 스스로가 웹에서 확인할 수 있게 되었다. 이를 통해 휴대전화를 통해 언제 어디서나 의견 제출 및 토론이 가능하게 되었을 뿐 아니라 수강생 전원이 실시간으로 의견을 제출하고 피드백을 받는 과정에서 새로운 지식 창조 가능성이 열렸다. shiga( 滋 賀 )대학은 이 프로젝트를 통해 기존의 단순 제공형 이러닝 환경에서 수강자도 지식창조에 공헌할 수 있는 블렌디드 이러닝 환경으로의 변화를 성공적으로 이끌어 내 일본 고등교육에서 블렌디드 러닝의 가능성을 보여주었다. < 그림 3-4> Shiga 대학의 블렌디드 이러닝 환경 자료원 : 2008/2009 일본 이러닝 백서, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 49

90 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 다. 초ㆍ중등 교육에서의 이러닝 시장 환경 일본의 초ㆍ중등 교육에서의 이러닝 시장 환경은 정부가 커리큘럼 등 교육 과정의 대부분을 통제하고 있기 때문에 시장 규모가 미미한 편이다. 그러나 일본 정부가 학교 기관 내 초고속 인터넷 인프라의 구축 및 PC 등 하드웨어 구매, 교육용 소프트웨어 / 서비스 구축 등 이러닝 인프라의 구축에 예산을 지원하고 있 기 때문에 일본의 교육 솔루션 분야는 매우 잠재력이 높은 시장으로 평가되고 있다. 일본에서는 2001 년 'e-japan' 전략에서 2006 년 'IT 신개혁전략 ' 시책의 일환으로 각 초ㆍ중등학교에 IT 인프라 구축 및 정비 등 이러닝 인프라에 대한 전략적인 지원이 시행되었으며, 총무성이 2008 년 7월 발표한 ICT 국제 경쟁력 강화 프로그램 2.0 버전 에도 문부과학성과의 협력 하에 미디어 리터러시 육성 프로그램 으로 각급 학교 정보화 인프라 정비가 포함되어 있다. 이러한 정부 주도의 IT 인프라 보급 정책에 따라 각 학교의 IT 활용도는 점차 증가되고 있으나, 해당 지방의 교육청에 따라 학교에서의 실제 IT 활용도는 지역 간 편차가 심한 것으로 나타났다. 그러나 교육 의 직접적인 수혜자인 학생들의 이러닝에 대한 요구가 증가하고 있으며, 일부 학교에서는 IT 활용도가 높 은 교사들을 우선적으로 채용하여 이들을 동료 교사들의 IT 도우미 역할을 수행하게 하는 등 적극적인 보 급 의지를 보임에 따라 해당 시장에 대한 성장이 기대되고 있다. 구분 학교수 컴퓨터 총대수 B중 교육용PC 총대수 B중 교육용외 PC대수 1학교당 교육용PC 평균 설치대수 교육용 PC 1대당 아동 학생수 일반교실 중 LAN접속 가능한 교실수 일반교실 중 LAN접속 가능한 교실비율 A B C (B-C) C/A D E F 소학교 22,057 1,034, , , , % 중학교 10, , , , , % 고등학교 3, , , , , % 중등교육학교 17 1,567 1, % 특 수 교 육 < 표 3-9> 일본 학교 별 컴퓨터 설치 현황 맹인 68 3,859 2,105 1, , % 정신지체 100 7,129 4,065 3, , % 양호 ,026 27,059 23, , % 소계 ,014 33,229 28, , % 합계 37,050 2,354,306 1,849, , , % * 2008 년 3월 말 기준 ** 교육용 컴퓨터 1대 당 학생수는 2007 년 5월 1일 현재 학생수를 C 로 나눈 것이다. *** 교육용 외 컴퓨터 수는 사무, 관리, 교무 처리 전용 등의 대수이다. 자료원 : 일본 문부과학성 홈페이지 50 한국소프트웨어진흥원

91 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 학교의 광통신망 학교의 학교수 인터넷 접속학교수 구분 인터넷 접속률 접속학교수 광통신망 접속률 A B C/A E F 소학교 22,057 22, % 12, % 중학교 10,076 10, % 5, % 고등학교 3,949 3, % 3, % 중등교육학교 % % 특 수 교 육 < 표 3-10> 일본 학교 별 인터넷 접속 환경 맹인 % % 정신지체 % % 양호 % % 소계 % % 합계 37,050 37, % 22, % * 2008 년 3월 말 기준 자료원 : 일본 문부과학성 홈페이지 3. 일본 이러닝 비즈니스 동향 가. 이러닝 Value Chain 일본 이러닝 산업의 Value Chain 은 서비스의 유통과정 측면에서 서비스의 공급자로부터 서비스 이용자 까지 콘텐츠, 인프라 ( 시스템 ), 서비스 별로 세분화되어 있으며 ASP 서비스의 경우 인프라콘텐츠 및 유 통서비스 가 일체화되어 제공된다. < 그림 3-5> 일본 이러닝 시장의 Value Chain 자료원: e-learning Consortium Japan, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 51

92 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 나. 이러닝 산업 현황 및 향후 전망 일본의 이러닝 사업자는 크게 시스템 사업자, 콘텐츠 사업자, 서비스 사업자, 유통 사업자로 분류되며, 경우에 따라 하나의 사업자가 제조( 개발) 및 유통을 겸하는 경우도 있다. 각 사업자 분류 별 사업 내용은 다음과 같다. < 표 3-11> 일본 이러닝 사업자의 분류 및 사업 내용 분류 1. 이러닝 시스템 사업 ( 시스템 벤더) 2. 이러닝 콘텐츠 사업 ( 콘텐츠 벤더) 3. 이러닝 서비스 사업 ( 서비스 벤더) 4. 이러닝 관련 유통 사업 ( 시스템 콘텐츠 벤더) 사업 내용 학습관리시스템 (Learning Management System) 개발 SCORM 엔진, 테스트 시스템, 관리 툴 등 개발 ERP, KM, HRM, EIP등 타 시스템 개발 특수 디바이스 개발 이러닝 및 관련 시스템 통합 스스로 교육 콘텐츠를 보유하고, 디지털화 된 콘텐츠를 교육 서비스 벤더 및 교 육 시스템 벤더에 판매 콘텐츠 제작, 보유, 판매 ( 디지털, 아날로그 콘텐츠 포함) 이러닝 콘텐츠 제작 교육주체로서 이러닝에 의한 교육 서비스를 제공 시스템 운용 및 시스템 도입 컨설팅, 교육 컨설팅 등 이러닝 관련 시스템 판매 이러닝 콘텐츠 판매 자료원 : 일본 이러닝 백서, 2008 사업 구분 별 현황을 살펴보면, 우선 콘텐츠 벤더의 경우, 전체의 매출 현황 및 전망을 보면 2008 년 3 억 3,300 만 달러에서 2013 년 12억 8,500 만 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상된다. 콘텐츠 부문 은 이러닝 산업 가운데 성장률이 가장 클 것으로 예상되고 있는 가운데, 전체 이러닝 시장에서 차지하는 비중도 현재는 18% 정도에 머무르고 있지만 2013 년에는 전체 시장의 33.2% 를 차지할 전망이다. 콘텐츠 벤더는 다시 기성 콘텐츠 벤더와 주문형 콘텐츠 벤더로 구분되는데, 한동안은 기성 콘텐츠 벤더의 성장률 이 더욱 두드러질 것으로 예상된다. 또한 현재는 IT 및 비즈니스 관련 콘텐츠가 교육 콘텐츠의 중심을 이 루고 있으나, 이러닝의 적용 분야가 확장됨에 따라 향후에는 이들 IT 및 비즈니스 외에 다른 분야의 콘텐 츠 비율이 더욱 높아질 것으로 예상된다. 52 한국소프트웨어진흥원

93 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 < 그림 3-6> 일본 이러닝 시장 산업별 규모 전망 ( 단위: 백만 달러) 자료원: GIA, 2008; ALIC, 2008; iresearch, 2008 인프라 ( 시스템 ) 벤더 분야는 2008 년 5억 1,000 만 달러 규모의 시장을 형성하고 있지만, 2013 년 까지는 7억 7,400 만 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망된다. 인프라 시장의 주요 제품은 LMS, SCORM 엔진 등과 이러닝 엔진 등이다. 현재 인프라 시장의 고객은 기업이 주를 이루고 있으며 그 뒤를 고등 교육 시장이 차지하고 있다. 서비스 부문은 2008 년 11억 1,700 만 달러 규모의 시장으로 이러닝 시장 전체의 56% 의 점유율을 차지 하고 2013 년에는 18억 700 만 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망된다. 그러나 시장 비율은 향후에 는 50% 이하 수준으로 줄어들 것으로 예상되고 있다. 서비스 부문은 IT 및 비즈니스 분야가 가장 규모가 큰 시장이며 이러한 구조는 앞으로도 크게 변하지는 않을 것으로 보인다. IT 분야에서는 IT 교육 서비스 가, 그리고 비즈니스 분야에서는 비즈니스 기초 및 경영 관리 서비스가 중심을 이루고 있다. 4. 일본 이러닝 시장 트렌드 및 사업자 동향 일본 이러닝 시장은 기업과 대학에서의 이러닝이 주도하고 있다. 특히 올해에는 도입기를 지나 정착기 에 접어든 기업 이러닝 도입 분야의 확대 및 응용 분야로의 적용이 트렌드로 떠오르고 있다. 한편 일본의 이러닝에 관한 논의를 주도하고 있는 이러닝 컨소시엄 (e-learning Consortium; elc) 은 이러닝 보급을 위해서는 콘텐츠가 풍부해야 하고, 실제로 운영하기 위한 전문가가 충분히 많아야 하며, 특 별한 기술 없이도 유저들이 이러닝을 사용할 수 있도록 하는 쉬운 서비스가 제공되어야 한다고 보고 있다. 이와 같은 관점에 입각하여 일본 내 이러닝을 더욱 보급하기 위해 표준화와 함께 인재 육성 프로젝트를 진행하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 53

94 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 가. 기업 이러닝 도입 분야의 확대 일본 기업 이러닝은 시장 형성기를 지나 정착기에 접어들었다고 할 수 있는데, 이에 따라 기업들이 이 러닝을 도입하는 분야가 점차 확대되고 있다. 일본 이러닝 백서에서는 이러닝 도입 분야를 네 가지로 나누 어 설명하는데, 각 부분의 정의 및 특성은 다음과 같다. < 그림 3-7> 대상 및 난이도에 따른 이러닝 도입 분류 자료원 : 2008/2009 일본 이러닝 백서, 2008 범용적 지식을 전달하는 이러닝 유형(A 유형) 은 가장 활용도가 높은 유형으로, 일반적인 주제를 다루며 실행 난이도도 높지않아 운영 관리가 패턴화 되어있어 이러닝을 처음 도입하는 기업이 가장 먼저 도입하 는 유형이다. 대부분의 기업은 이 단계를 거친 후 각자의 목적에 따라 B, C, D 유형과 병행하는 경우가 많다. 직종별 교육의 보완 교재로 활용하는 이러닝 유형 (B 유형) 은 계층별, 직종별 교육의 사전 학습이나 사 후 학습, 혹은 문제를 통한 학습 내용 확인에 이러닝을 활용하는 것으로, 블렌디드 러닝으로 이루어지는 경우가 많다. 최근에는 IT 기술자 등을 겨냥한 교육에서 이 유형의 활용도가 높아지고 있다. 전문적 기능을 교육하는 OJT (On Job Training) 유형 (C 유형) 은 아직은 사례가 많지 않으나, 베이비 붐 세대의 대량 퇴직과 함께 성장하고 있다. 종전에는 OJT를 통해서만 가능하다고 여겨지던 전문 기능 교 육이 이러닝을 통해 동영상으로 촬영해 둔 콘텐츠를 전달하는 것이 가능해지면서 원자력이나 중화학 업종 등에서 신입사원 교육 등에도 활용하고 있다. 경영 스킬을 향상하는 유형 (D 유형) 은 사례들 중 가장 적고 활용도도 가장 낮은 유형이다. 간부 후보 생 교육을 위한 경영 시뮬레이션 교재로 이러닝을 활용하는 사례 등이 미국이나 영국, 한국 등 글로벌 기 업에서 적극적으로 나타나고 있어 앞으로 활용이 늘어날 전망이다. 54 한국소프트웨어진흥원

95 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 일본 기업들은 이러닝 도입 초기에는 주로 A 유형 한 가지만을 활용하는 경우가 대부분이었으나, 최근 에는 이러닝 도입 3년차 이상인 기업이 50% 이상으로 나타나고 만족도도 75% 이상으로 나타나는 등 이 러닝의 효과에 대한 인지도가 높아져 감에 따라 한 가지 이러닝 유형만을 활용하는 것이 아니라 A 유형으 로부터 시작하여 B, C, D 유형으로 확대시키며 둘 이상의 유형을 함께 활용하는 사례가 늘어나고 있는 것 으로 나타나고 있다. 한편, 이러닝 전략적 활용 4 가지 분류 에 나타나는 것처럼 이러닝을 단순히 교육 시스템이 아니라 업무 시스템으로 응용하는 사례도 늘어나고 있다. < 그림 3-8> 이러닝 전략적 활용 분류 자료원 : 2008/2009 일본 이러닝 백서, 2008 나. 블렌디드 러닝의 확산 일본에서 이러닝에 대한 인지도 향상 및 보급이 일정 수준에 이름에 따라, 기업 및 대학에서는 집합 연 수 등 기존 오프라인 교육과 이러닝을 효과적으로 결합한 블렌디드 러닝(Blended Learning) 이 정착되고 있다. 구체적인 사업 방법 면에서는, 시스템 벤더가 블렌디드 러닝을 전제로 한 이러닝 시스템 및 콘텐츠 의 제공 방법을 제안할 뿐 아니라, 기업 및 대학의 교육 서비스 전반에 대해 컨설팅을 수행하여 보다 효율 적인 교육 수단으로 이러닝 시스템 및 콘텐츠가 부분 활용되는 사례 또한 있는 것으로 알려졌다. 다. 이러닝 콘텐츠 저장소 구축 일본에서는 이러닝 콘텐츠를 효과적으로 관리하기 위해 2008 년 4 월, 이러닝 콘텐츠 저장소 (Forum for On-demand Lecture Circulation;FOLC) 를 구축, 연내 서비스 시작을 목표로 테스트를 진행하고 있다. 78 개 기업과 76개 대학이 참여하여 1,000 개 이상의 이러닝 강의 콘텐츠를 확보하고 있으며, 특히 이러닝 콘 텐츠 인증 및 품질 관리 시스템인 템 구축이 진행되고 있다. ACPA 와 결합하여 다양한 검증된 콘텐츠를 공급하는 것을 목표로 시스 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 55

96 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 < 그림 3-9> FOLC와 ACPA를 통한 콘텐츠 검증 및 저장 개념도 자료원 : 2008 이러닝 국제 컨퍼런스 발표문, 라. 이러닝 전문 인력 육성 일본 이러닝 시장에서 현재 가장 큰 문제점으로 지적되고 있는 것은 이러닝 전문가가 부족하다는 점이 다. 대학 및 정부, 단체는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 이러닝 전문가를 양성하기 위한 정책과 프로 그램을 내놓고 있다. 이러닝 컨소시움 (elc) 에서는 영국의 이러닝 전문가 자격 인증 CeLP(Certified e-learning Professional) 를 참고하여 이러닝 전문 인력 육성을 위한 elp (e-learning Professional) 교육을 2005 년 부터 시행해 왔다. 2007년부터는 elp 자격 인증 제도를 시작하였는데, 이는 기업, 대학, 공공기관 등에서 이러닝을 도입 및 활용할 때 전략 수립 및 기획, 설계, 개발, 운용, 평가 과정 전반을 아우르는 지식을 가 진 이러닝 전문가를 육성하기 위한 것이다. 이러닝 전문가 육성 코스는 7 개 직종으로 나누어 실시되며, 각 이러닝 전문가에게 요구되는 능력은 다음과 같다. < 그림 3-10> 이러닝 전문가 육성코스의 7개 직종 자료원 : 2008 이러닝 국제 컨퍼런스 발표문, 한국소프트웨어진흥원

97 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 한편, 이러닝 전문가 육성을 위한 elp 코스의 체계는 'elp basic' 에서부터 시작하여 professional', 'senior' 를 거쳐 elp meister' 에 도달하는 피라미드 구조로 되어 있다 년 우선 'elp basic' 코스가 시작되어 이러닝에 관한 기본적 지식과 강의 설계, 정보화에 관한 기본 개념과 관련 법규를 다루고 있으 며, 2008 년부터 각 직종에 해당하는 'elp professional' 코스를 순차적으로 실시할 예정이다. < 그림 3-11> elp 코스 체계 자료원 : 2008 이러닝 국제 컨퍼런스 발표문, 마. 표준화 시도 이러닝 표준화는 LMS 를 사용하는 유저가 타 LMS 용 콘텐츠를 이용해서도 학습 진행 및 학습관리를 할 수 있도록 하기 위해 도입하는 것으로, 이러닝을 보다 널리 보급하고, 다양한 콘텐츠를 지속적으로 재사용 하는 목적으로 요구된다. 표준화가 이루어지지 않을 경우, 이러닝 운영자 및 학습자 모두가 각각의 다른 이러닝 서비스 이용할 때마다 새로운 지식과 기술을 요구하게 되어 이러닝 보급에 큰 저해요인이 될 수 있기 때문에 이러닝 표준화는 국가 차원에서 시행하여야 할 중요한 사안 중 하나이다. 이러닝 컨소시엄 (elc) 에서는 표준화를 위해 다양한 활동을 진행하고 있다. 1) LMS인증 LMS 인증은 각 LMS 간의 호환성을 높이기 위한 제도로, 이러닝 컨소시엄 표준화 추진위원회가 중심이 되어 실시하고 있다. 국제 표준인 SCORM 1.2 규격을 통해 인증하고 있으며, 규정된 테스트 항목에 합격 하면 인증서를 발행하여 제품에 인증 마크를 부착할 수 있다. 2) SCORM 평가사 (SCORM assessor) 인증 제도 표준화추진위원회에서는 LMS 인증시 사용되는 국제표준인 SCORM 규격을 정확히 이해하고, 인증 받은 제품이 보급시 규격에 적합한지 체크하기 위한 SCORM 평가사를 육성하기 위한 SCORM 평가사 인증 제 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 57

98 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 도를 시행하고 있다. 이를 위해 지금까지 연수회 및 인증시험을 실시해 2008 년 2월 현재 106명의 평가사 를 육성하였다. 3) 영문규격서 번역 국제 표준인 SCORM 1.2의 새 버전 SCORM 1.3 (SCORM2004 로 바뀜) 의 세부 내용을 표준화추진위원 회에서 번역하여 웹사이트를 통해 공개하고 있다. 이를 통해 솔루션 제공 업체들이 표준 규격을 정확하게 이해하여 표준화를 촉진시키는 효과가 기대된다. 4) SCORM 인증 LMS/ 콘텐츠의 상호 호환성 실험 일본에서 인증한 LMS 에서 SCORM 규격의 국제 표준 콘텐츠가 문제없이 동작하는지 확인하기 위한 것 으로, 2006 년 6월 시행 결과 네 개의 LMS 와 다섯 개의 콘텐츠가 상호 호환 가능하다는 점이 확인되어 인증제도를 지속적으로 시행하게 되었다. 5) 표준화 관련 세미나 등으로 홍보활동 매년 2 회 컨퍼런스에서 진행하는 표준화 세미나를 통해 표준화를 상세히 해설하고 있으며, 이러닝 용어 집, 도입 가이드, ' 활용 가이드 등을 출판, 배포하고 있다. 5. 일본 이러닝 정책 현황 일본의 정보화 인프라는 총무성의 중점계획 을 중심으로 발전하고 있다. 총무성은 2011 년부터 2020 년 까지 본격적 미래형 정보사회를 구축하기 위한 준비단계로 2005 년부터 2011 년까지 정보통신정책인 u-japan 정책을 펼치고 있으며, 이 중 ICT 인재 육성 프로그램 을 통해 각급 학교 정보화 및 이러닝 인 재 육성이 진행되고 있다. 가장 최근 추진되고 있는 정부 정책으로는 2006 년 7 월 발표된 중점 계획-2006 의 연장선상에 있는 프 로그램들을 들 수 있다 년 7 월 ICT 국제 경쟁력 강화 프로그램 2.0 버전 이라는 이름으로 내용이 보 강되었는데, 중점 계획-2006 은 기본 정책의 특성상 IT 기반의 정비 및 IT 이용 보급에 중점을 두었던 이전의 정책들과는 달리 일반 이용자를 중시하고 국제 공헌 및 국제 경쟁력을 강화하는 데 초점을 두고 있다. 이에 중점 계획-2006 은 2010 년까지 언제, 어디서나, 누구라도 IT 를 활용할 수 있는 사회의 실현 을 목표로 하고 있으며, 이러닝 관련으로는 차세대 인적 기반 확보 및 세계에서 통용되는 고도 IT 인재 육성 이라는 세부 시책을 통해 다양한 노력을 기울이고 있다. 58 한국소프트웨어진흥원

99 제 3 절 일본 이러닝 시장 동향 시책 구체적 노력 내용 학교의 IT 기반 정비 교원 1인 당 1대의 컴퓨터 및 네트워크 환경 정비와 동시에 IT 기반 지원 체제의 정비 등을 통해 학교의 IT화 실현 교원의 IT 활용 지도력 향상 활용지도력 평가 등을 통해 교원의 IT 활용 능력을 향상 차세대 인적 기반 어린이의 학력 향상을 위한 확보 스스로 배우려는 의욕에 맞춘 IT를 활용한 학습 기회를 제공 학습 콘텐츠 충실 어린이의 정보 활용력 향상 교과 지도에서의 IT 활용, 초등학교의 정보 도덕 교육 등을 통해 어린이의 정보 도덕을 포함한 정보 활용 능력을 향상 프로젝트메니저, IT 아키텍터, IT 코디네이터, 임베디드 고도 IT 인재 육성을 위한 소프트웨어 전문가 등의 고도 IT 인재 육성을 촉진하여 종합적 노력 산업계의 고도 IT 인재 부족 문제를 해결 세계에서 통용되는 인터넷 등을 활용한 원격교육을 실시하는 학부, 연구과의 고도 IT 인재 육성 인터넷 등을 활용한 비율을 2개 이상 높이는 것을 목표로 대학의 인터넷을 원격교육 촉진 활용한 원격교육 등을 추진, 일본 국내외의 대학 및 기업과의 제휴 및 사회인의 교육 수강을 촉진 자료원 : 일본 총무성 중점 계획-2006 < 표 3-12> 중점 계획-2006 의 이러닝 관련 시책 총무성은 2008 년 7 월, 이 정책의 연장선상에서 ICT 국제 경쟁력 강화 프로그램 2.0 버전 을 발표하였다. 'ICT 국제 경쟁력 강화 프로그램 2.0 버전 은 2008 년부터 사회의 요구를 반영할 수 있는 IT인력 양성 센터 설립, 기업, 대학, 정부가 연계하여 대학에서 실천적인 정보화 교육 시행, 각종 연구개발 프로젝트 확대, 인재 육성 플랫폼을 위한 이러닝 기반 기술 개발, 문부과학성과 협력하여 미디어 리터러시 육성 프로그램 으로 각급 학교 정보화 인프라 정비 등의 내용을 담고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 59

100 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 제 4 절 중국 이러닝 시장 동향 1. 중국 이러닝 시장 현황 및 전망 가. 시장규모 및 현황 중국 이러닝 콘텐츠 시장 규모는 2007 년 6,500 만 달러에서 2008 년 8,000 만 달러로 성장한 것으로 추 정되며, 2013 년까지 51.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 6억 3,300 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 한 편, 중국 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라를 합산한 시장 규모는 2007년 5억 9,900만 달러에서 2008년 6 억 9,800 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 39.9% 의 연평균 성장률을 기록하면서 37억 5,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-13> 중국 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 시장규모 '08-'13 CAGR 콘텐츠 % 전 체 ,945 2,756 3, % 주: 전체 시장규모는 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라의 시장규모를 모두 합산한 수치임 자료원: GIA, 2008; iresearch, 2008 중국 시장조사기관인 iresearch 에 따르면, 중국 이러닝 이용자 수는 2004 년부터 매년 20% 씩 증가하고 있는 가운데, 지난 2007 년도에는 전년대비 25.1% 증가한 1,220 여만 명에 달한 것으로 추정되고 있으며, 2010 년에는 2007 년의 두 배에 달하는 2,310 만 명에 이를 것으로 예측되고 있다. 나. 시장전망 및 문제점 1) 시장전망 iresearch 의 2008 년 이러닝연구보고 에 따르면 중국 이러닝시장은 현재 성장 단계에서 성숙단계로의 이행기에 놓여있다. 21세기에 들어서부터 인터넷 인프라의 확산으로 온라인교육에 사회 전반의 인식이 성 숙되고 규범화되어 가고 있으며 관련 법률도 완비되어 가고 있다. 하지만 효과적인 정책 수립과 자원분배 면에서는 아직도 보완되어야 할 점들이 많다고 지적되고 있다. 60 한국소프트웨어진흥원

101 제 4 절 중국 이러닝 시장 동향 < 그림 3-12> 중국 이러닝 시장의 성장 단계 자료원: iresearch, 2008 이러닝 이용자 분포에 대한 iresearch 의 조사 결과에 따르면, 학생과 고정 수입원이 있는 회사직원들이 중국 이러닝 시장의 가장 중요한 두 개 그룹을 형성하고 있다. 이에 고등교육 과 직업 및 자격증 시장 이 미래 중국 이러닝 시장의 가장 중요한 영역으로서 자리매김 할 전망이며 이들 시장의 상대적인 성숙도와 인프라의 완비 수준이 향후 중국 이러닝 시장의 발전을 결정하게 될 전망이다. 2) 문제점 중국 이러닝은 1999 년 도입된 이후 2000 년부터 2003 년까지 급격히 성장하였는데, 특히 온라인 대학들 이 수익만을 추구하다 보니 무분별하게 학생을 모집하고, 시험 부정행위를 방조하는 등의 폐단이 나타났 다. 이로 인해 사회적으로 이러닝에 대한 부정적인 인식이 생겨났고, 교육부가 이를 해결하기 위해 2004 년부터 온라인 교육 행정 체계를 확립하는 등 노력을 하고는 있지만 대중들에게는 여전히 질 높은 교육으 로 인식되지 않고 있는데, 중국 이러닝의 성장을 위해서는 대중의 인식 문제가 반드시 해결하여야 할 벽으 로 지적되고 있다. 뿐만 아니라 자원분배에 있어서 불균형 문제도 심각한 수준에 이르고 있는 것으로 나타나고 있다. 이러 닝 교육 자원분배에 있어서의 문제는 크게 두 가지 부문으로 구분할 수 있다. 첫째, 경제가 발달한 지역은 많은 이러닝 자원의 결정권과 사용권을 가지고 있지만 경제가 발달하지 못한 지역은 그렇지 못한 상황이 며 특히 일부 지역은 그 격차가 심각한 수준이다. 둘째, 이러닝 자원의 중복 구축 현상이 심각하다. 교학 시스템설정에 있어서 중복적인 개발 사례가 많이 발생하고 있으며 이러닝 교육 전공 설정에 있어서도 사 회적으로 비교적 취업하기 쉬운 전공에 편중되어 있어 취업하기 어려운 일부 전공은 학생들 모집이 어려 운 상황이다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 61

102 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 2. 중국 이러닝 부문 별 시장 현황 중국 시장조사기관인 iresearch 에 따르면 중국 이러닝 시장은 성장기에 접어들었으며, 모든 부문에 있 어 기업 및 단체가 진출하여 서비스가 다양하게 제공되고 있으며, 향후 수년간 각 부문에 진출 업체의 수 및 시장 규모가 지속적으로 확대되고, 수익 모델이 다각화될 것이라 기대되고 있다. 중국 이러닝 시장의 분류 및 각 시장의 특징은 아래와 같다. < 표 3-14> 중국 이러닝 시장의 분류 및 현황 분류 정의 현황 특히 학령전교육 부문은 상대적으로 정부의 정책이 소홀 기초교육은 대학에 들어가기 전의 교육이 하여 사기업들이 각자의 전략에 따라 진출하다 보니 표준 며, 학령전교육 ( 유치원), 초등교육 ( 초등학 화가 미흡하다는 것이 단점으로 지적되고 있다. 기초교육 교), 중/ 고등교육 ( 중학교, 고등학교 및 중 향후 몇 년 간 이 부문에 대한 기업들의 참여가 활발할 등전문학교, 직업고등학교 ) 의 3개 단계가 것으로 예상되어 새로운 비즈니스 모델 및 수익 모델 마 있다. 련 경쟁이 치열해 질 전망이다. 특히 18세 이상의 학생을 대상으로 전개 가장 급속도로 성장하고 있으며, 이미 진출해 있는 서비스 하는 원격교육으로서 학력교육 및 비학력 가 많아 다양한 수익모델이 개발되어 있으며 향후 몇 년 교육으로 구분된다. 그 중 학력교육은 통 간 지속적인 기업 참여 및 수익모델 다각화가 이루어질 학교육과 같은 단위를 이수해야 하며, 시 전망이다. 대학교육 험에 합격하면 학위가 수여된다. 경쟁 심화로 인해 서비스 품질이 향상되었음에도 불구하 현재 각 계층의 원격교육에 있어 질적 양 고 이러닝을 통한 대학교육을 이수한 경우 졸업장이 사회 적 모두 가장 내용이 충실한 것으로는 대 에서 공신력을 갖지 못한다는 문제가 지속적으로 제기되 학교육을 들 수 있다. 고 있어 대책 마련이 필요하다는 점이 지적되고 있다. 이 부문에 많은 기업들이 진출해 있음에도 불구하고 아직 학생에서 사회인까지 넓은 범위를 포괄하 은 시장이 형성되기 시작한 단계로 평가받고 있다. 기능/ 직업교육 고 있다. 직업/ 언어 등의 기능을 트레이닝 개인들의 다양한 수요에 부응하기 위한 서비스 세분화가 한다. 필요하다는 점이 지적되고 있다. 기업들이 사원 교육의 중요성을 점차 인식하고, 기업 내 기업내부의 사원을 대상으로 실시되는 원 교육의 수익 모델이 향상되어 감에 따라 연 평균 40% 의 기업 내 교육 격교육이다. 성장률을 보이며 2011년에는 1억 4,200만 달러 규모로 성장할 전망이다. 자료원 : iresearch; 스트라베이스 재구성, 중국 이러닝 정책 현황 가. 중국 이러닝 시장의 발전과정 중국 이러닝 산업은 지난 1999 년 국무원이 발표한 21 세기를 위한 교육진흥행동계획 에서 적극적인 원 격교육을 전개하여 평생학습 사회를 구축하자 라는 내용이 그 효시다. 또한 같은 연도에 교육부가 현대원 격교육발전의견 을 발표함에 따라 중국의 이러닝이 실질적으로 시작되는 계기를 이루었다. 62 한국소프트웨어진흥원

103 제 4 절 중국 이러닝 시장 동향 2000 년 7 월, 교육부로부터 일부대학의 Net 학원건설에 의한 현대원격교육의 전개에 관한 약간의견 이 발표되어 동월( 同 月 ) 31 일, 31 개 대학에서 시범 서비스가 개시되었다. 또한 이들 31개 대학 간 연계를 강화하기 위해 대학현대원격교육협력그룹 이 설립되었으며 이후 교육부의 시범 서비스 참가대학은 더욱 늘어나 총 45 개 대학이 되었다 년, 국무원의 소질교육의 전면추진에 의한 교육개혁의 심화에 관한 결정 에서 이러닝 추진을 더욱 강화해 나갈 계획임이 강조되었고 2002 년 5월 7 일에는 국무원이 인재육성계획요망 을 발표 하여 기존의 보통교육을 더욱 발전시킴과 동시에 전국 각지를 커버하는 원격교육 플랫폼을 만들어 평생학 습, 교육의 개방화, 산학계 자주발전의 체계 개발을 가속화 할 것임을 공표하였다 년 국무원이 발표한 2003 년-2007 년 교육진흥행동계획 에서는 교육정보화건설 프로젝트 의 실시 를 꾀했고 2004 년 6 월에는 국가재정을 통해 농촌지역의 초/ 중등학교 원격교육거점을 확대하기 위해 10억 위안의 자금이 투입되었다. 같은 해 9월 27일에는 상해교통대학에서 CERNET 국가망격센터의 센터장 및 인텔社 대표가 전국무선 캠퍼스 계획 의 시작을 선언했다 년 1월 25 일, 중국 교육부는 e 러닝 일부과정의 온라인 통일시험관리병법 을 발표했다. 시범 서비 스로서 같은 해 5월 28일 제1회 통일시험이 행해졌으며 4개 학교 300 여명이 참가했다. 같은 해 12월 26 일, 제2회 통일시험이 행해져 8개 시 55개 학교의 14,000 명이 참가했다 년부터는 정식 온라인 통일 시험이 행해졌으며 참가자는 28 만 명에 달했다 년 3월 30 일 원격교육학력교육학생의 모집에 대한 관리강화를 위해 교육부로부터 2006 년 현재 원 정학원의 학력교육학생모집에 관한 통지 가 발표되었으며, 학생모집에 대해 대상, 관리규칙, 입학자격의 심 사 등을 명시화 했다. 이와 같은 과정을 거쳐 정부주도적으로 발전해 온 중국 이러닝은 2008 년 공업과정보화부 산하 소프트 웨어와집적회로촉진센터 (CSIP) 가 MS 와 합작으로 이러닝 플랫폼을 개발, MS 소프트웨어 교육을 주 내용 으로 하는 서비스를 9월부터 시작하였고 동방항공은 사원 교육을 위해 Oracle 의 ilearning 솔루션을 통해 이러닝 시스템을 도입하는 등 외국 기업의 기술력을 활용하여 이러닝을 도입하는 사례가 늘어나고 있다. 또한 전자정보대학과 통신부흥대학이 전략 합작 협의를 통해 자료 공유, 콘텐츠 공동 개발, 3G 망을 통 한 이러닝 개발 등을 공동으로 수행하기로 하는 등 이러닝 솔루션 및 콘텐츠 개발을 위한 중국 내 제휴도 늘어나는 추세이다. 나. 이러닝 정책 현황 이러닝 콘텐츠 측면에서, 68 개의 현대원정학원 ( 대학원격교육학원 ) 이 서로 제휴하여 30,000 개 과목 이상 의 콘텐츠를 개발했다 년에는 교육부가 국가 차원에서 750개 과목에 이르는 우수 콘텐츠를 선출하 여 인터넷 상에서 무상 공개했다. 교육기초교육 콘텐츠, 대학교육 콘텐츠 및 국가직업교육 콘텐츠의 데이 터베이스 또한 만들어져, 이러닝 교육 콘텐츠 체계를 집약했다. 현재 중국 전역에 걸쳐 18개 대학에 디지 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 63

104 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 털 도서관이 만들어져 있다. 역의 이러닝의 공공 서비스 시스템 (Public Service System of Distance Education; PSSDE) 을 통해 중국 전 1,300 개 이상의 교육 센터들을 서로 연계하여 학생 모집, 교육 과정 지원, 시험 관리 등을 지원하고 있으며, 특히 2004 년 나타난 이러닝에 대한 기업들의 무분별한 수익 추구로 인한 문제점을 해결하기 위해 이러닝 관리체계 마련에 힘을 쏟고 있다. < 그림 3-13> 중국의 이러닝 관리 시스템과 PSSDE 개요 ( 교육부 ) 자료원 : e-learning Asia 발표문, 2008 한편 온라인 대학들이 지나치게 많아져 학생 모집에만 급급하다 생긴 교육 수준 저하와 같은 문제를 해 결하기 위해 교육 사이트와 인터넷 학교 관리 방법에 관한 법률 을 통해 중국에서 서비스를 제공하는 교 육 사이트와 온라인 대학은 모두 교수진 현황 및 자금 현황 등을 제출하여 교육부의 허가를 받아야 한다 고 규정하고 있다. 4. 홍콩 이러닝 시장 현황 홍콩은 중국의 도시임에도 불구하고, 특별 행정구로 지정되어 있고 고도의 자치권이 부여되어 중국과는 언어, 문화, 정책 등 여러 측면에서 독립적인 시장이라 여겨지고 있다. 홍콩의 이러닝 시장 및 정책도 중 국 본토와는 다소 차이를 보이고 있다. 홍콩 정부 주도로 운영하는 Open University of Hong Kong 은 영국의 UK e-university 를 벤치마킹해 2007 년부터 이러닝 프로그램을 제공하고 있으며, 그 외에 도서관 데이터베이스 및 방송국 VOD 의 형태로 나타나고 있다. 홍콩 교육부에서 운영하는 온라인 도서관 (Hong Kong Resource Library) 은 다양한 주제 의 강의 자료 및 콩 공립 도서관 VOD, AOD, 신문 기사 뿐 아니라 고등교육 기관에서 제공되는 자료를 구비하고 있다. 홍 (Hong Kong Public Libraries) 은 주로 디지털 콘텐츠를 중심으로, 전자책과 전자 문서 및 교육 입문서 등의 자료를 제공하며 멀티미디어 정보 시스템을 구축하고 있다. 또한 홍콩 라디오 방송 64 한국소프트웨어진흥원

105 제 4 절 중국 이러닝 시장 동향 RTHK 에서도 외국어, 문화, 예술, 과학, 철학, 역사, 신화 등 폭넓은 주제를 다루는 VOD 및 AOD 이러닝 채널을 마련, 제공하고 있다. 뿐만 아니라 정책 아젠다를 통해 공무원들에게 직무교육과 자기계발 기회를 꾸준히 제공할 것이라 밝히고, 공공 서비스 분야에서 꾸준한 자기 계발 환경을 조성하기 위해 이러닝을 장려할 것이라 선 언하는 등 정부 차원에서 이러닝 지원책을 지속적으로 마련하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 65

106 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 제 5 절 아시아태평양권 이러닝 시장 동향 1. 아시아태평양권 이러닝 시장현황 및 전망 아시아태평양 이러닝 콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 1억 4,200 만 달러에서 2008 년 1억 8,700 만 달러 로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 27.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 6억 2,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 한편, 아시아태평양 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라를 합산한 시장의 규모는 2007년 13 억 달러에서 2008 년 16억 2,800 만 달러로 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 21.2% 의 연평균 성장률 을 기록하면서 42억 5,700 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-15> 아태권 이러닝 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 시장규모 '08-'13 CAGR 콘텐츠 % 전 체 893 1,300 1,628 2,075 2,582 2,904 3,490 4, % 주: 전체 시장규모는 이러닝 콘텐츠, 서비스, 인프라의 시장규모를 모두 합산한 수치임 자료원: GIA, 2008; ALIC, 2008; iresearch, 2008 아시아태평양 이러닝 시장은 아직 미국이나 유럽에 비해 미미한 수준이나 성장 잠재력이 매우 큰 시장 으로 글로벌 이러닝 벤더들의 관심이 집중되고 있는 시장이다. 아시아태평양 지역은 호주와 싱가포르같이 이러닝 보급 수준이 매우 높은 지역에서부터, 중국, 인도, 한 국과 같이 글로벌 이러닝 벤더들의 관심이 집중되고 있는 국가와 아직은 이러닝 보급 수준이 상대적으로 열악한 여타의 국가 등 다양한 스펙트럼을 보이고 있다. 국가간 상이한 언어와 문화의 존재도 아시아태평양 지역의 이러닝 확산을 가로막는 중요한 요인이다. Multi-Language Rapid Learning Design 모델의 개발과 신속한 번역 프로세스 툴(tool) 이 이 지역 이러 닝 프로그램의 성공에 중요한 요소로 거론되고 있는 이유가 여기에 있다. 한편, Intel 이 아시아태평양 지역 300여 대학을 묶어내어 추진하고 있는 MILE(Mobile Initiative for Learning in Education) 프로젝트는 이 지역 휴대전화 단말기의 높은 보급률에 기반한 M-러닝의 확산에 기여할 것으로 기대되고 있다. 66 한국소프트웨어진흥원

107 제 5 절 아시아 태평양권 이러닝 시장 동향 2. 아시아태평양권 각 국가별 이러닝 현황 및 전망 가. 호주 1) 이러닝 현황 호주는 지역적 특성으로 인해 수십년 전부터 원거리 교육(Distance Education) 이 발달되어 왔고 그 연 유로 현재는 아시아태평양 지역에서 이러닝이 가장 활성화된 지역으로 꼽히고 있다. 이로 인해 호주 빅토 리아 주의 이러닝 산업 협회(eLearning Industry Association of Victoria) 는 2008 년 현재 시장 규모는 10 억 달러에 달하는 것으로 추정하고 있다. 고등교육 (Tertiary Education) 과정이나 직업교육 (Vocational Education and Training: VET) 과정에서 특 히 이러닝 수용도가 높게 나타나고 있는 가운데, 호주 내에서만 11개의 온라인 MBA 과정이 운영되고 있기 도 하다. 최근에는 기업 이러닝의 성장세가 두드러진다. 현재 호주 기업들은 이러닝에 연간 1억 5천 9백만 달러 의 예산을 집행하고 있는 것으로 나타나고 있고, 이 중 61% 의 기업은 내년 이러닝 관련 예산 규모를 확 대할 것이라 밝히고 있다. 특히 이러닝 활용 기업 중 중소기업이 49% 에 달하는 것으로 나타나 기업들의 높은 이러닝 활용률을 보여주고 있다. 특히 빅토리아 주는 호주 전체 예산의 1/3 을 집행하고, 학생 4명당 1대 이상의 컴퓨터를 보유하고 있으 며 모든 학교가 네트워크로 연결되는 등 인프라 보급률이 높아 이러닝이 활성화되고 있다. 이러닝 산업 측 면에서 총 150개 기업과 약 1,500 명의 직원들이 이러닝 관련업에 종사하고 있으며, 이 기업들 중 각 분야 별 기업 분포는 콘텐츠 분야 61%, 솔루션 분야 14% 등으로 나타나고 있다. 특히 이러닝 콘텐츠와 솔루션 해외 수출 기업이 전체의 59% 로 높게 나타나고 있으며, 해외 수출로 인한 수익이 아직은 크지 않은 수 준이나 향후 성장 잠재력이 높은 것으로 기대되고 있다. 해외 진출 기업들은 전략적 제휴를 통해 경쟁력을 높이는 사례도 나타나고 있다. 2) 이러닝의 문제점 빅토리아 주 이러닝 산업 협회는 설문조사를 통해 나타난 호주 이러닝의 문제점을 각 부문별로 지적하 며, 정부의 정책적 리더쉽이 필요하다는 결론을 내리고 있다. 이 설문조사 결과에 따르면 콘텐츠분야에서는 호주 고유의 콘텐츠가 부족하고, 정부지원이 특정 분야에 만 국한되어 예술과 같은 다양한 분야로 확대되지 못한 점이 지적되었다. 이로 인해 멀티미디어 콘텐츠가 부족하고 질이 떨어지는 문제점이 나타나고 있다. 기업 입장에서는 시장이 분화됨에 따른 산업에 대한 공 식적인 청사진의 부재, 그리고 명확한 표준이 확립되지 않았다는 점이 지적되고 있으며, 솔루션측면에서는 오픈소스 솔루션 사용과 해외 아웃소싱에 대한 기준이 마련되지 않은 점이 문제점으로 나타나고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 67

108 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 3) 이러닝 지원 정책 호주 정부는 지난 2000 년부터 직업교육 및 훈련 분야(VET 섹터) 의 이러닝 도입 활성화를 위해 the Australian Flexible Learning Framework (Framework) 이라는 프로그램을 운영하고 있다. Framework 프 로그램은 호주의 직업교육 및 훈련 시스템을 정보화 시대에 걸맞게 전화시켜 놓았을 뿐만 아니라 이러닝 이 교육훈련 분야에서 확고히 자리잡을 수 있었던 기반을 형성해 주었다. Framework 프로그램은 각 추진 단계별로 상이한 목표를 설정해 놓고 진행되어 왔는데, 우선 1단계 (2000~2004 년) 에서는 이러닝의 잠재력을 널리 알리고 인식을 제고시키는 데에 주안점을 두었고, 2단계 (2005~2007 년) 에서는 정책적 관리 그룹인 청소년, 노년층, 장애인, 원주민 등을 대상으로 이러닝 정책을 펼쳤으며, 3 단계(2008~2010 년) 에서는 주요 이러닝 인프라의 구축과 이러닝 공급 및 수요 사이드에 대한 본격적인 투자를 진행할 예정에 있다. 개발 표준안 제시를 통한 이러닝 자원의 통합과 상호호환성을 위해 지난 2006 년부터 E-standards for Training 프로그램을 운영하고 있다. 이 프로그램을 통해 E-standards Expert Group 을 운영하고 있으며 E-standards 라는 이러닝 전문 포털이 운영되고 있다. < 그림 3-14> 호주의 Framework Strategy 프로그램 자료원: The Australian Flexible Learning Framework 68 한국소프트웨어진흥원

109 제 5 절 아시아 태평양권 이러닝 시장 동향 나. 싱가포르 1) 이러닝 현황 싱가포르의 이러닝 시장 규모는 2001 년 2,450 만 달러 수준에서 2005 년 4배 이상 증가한 1억 600만 달러에 이르고 있어 아시아에서는 일본, 한국에 이어 세 번째로 이러닝이 활성화된 국가로 알려져 있다. 이러닝이 하나의 교육 수단으로서 정착되고 있는 싱가포르가 이러닝 분야에서 이렇게 급속한 발전을 거듭 할 수 있었던 데에는 높은 수준의 인프라, 정보통신부문의 발전, 글로벌한 사회 환경, 지식 노동자들에 대 한 수요 증가 등이 거론되고 있다. 그러나 무엇보다 싱가포르가 이러닝의 허브(Hub) 로 자리매김할 수 있 었던 것은 싱가포르 정부의 강력한 추진 의지가 주요 배경이었다. 2) 이러닝 지원정책 싱가포르의 정보통신 개발청 (IDA: The Infocomm Development Authority of Singapore) 과 교육부 (MOE: Ministry of Education) 는 각각 in2015 와 IT 마스터 플랜을 통해 싱가포르 이러닝에 대한 청사진 과 구체적인 지원 정책을 펼치고 있다. 가) 정보통신 개발청의 in2015 in2015 는 지난 2006 년 싱가포르 정보통신 개발청이 발표한 정보통신 발전을 위한 10 개년 계획으로, 디 지털 미디어, 교육, 금융, 의료, 관광 등 11 개 분야에 관한 발전 방안을 담고 있다. 이 중 교육부문의 경우 교육 정보화 추진을 위한 이러닝 지원 방안 및 전략을 중점적으로 다루고 있다. 교육 및 학습분야의 수 있는 학습 경험 촉진을 in2015 는 혁신적 정보통신기술의 이용을 통해 학습자들의 다양한 요구를 충족시킬 1 차적 목표로 설정하고 개인화된 학습자 중심의 환경 조성, 학습 기반 시설 구 축, 혁신 중심지로서 입지 확립 등을 세 가지 전략으로 제시하고 있다. 이를 위해 언제 어디서나 접근 가능한 점을 강조한 iaccess, 쌍방향성을 강조한 ilearn, 개인화된 애 플리케이션을 강조한 iexperience 의 세 가지 요소로 구성된 EdVantage 프로그램을 로드맵으로 제시하 였다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 69

110 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 < 그림 3-15> in2015 계획의 교육, 학습 부문 목표, 전략, 로드맵 자료원 : 싱가포르 정보통신개발청, 나) IT 마스터 플랜 : 3차에 걸친 교육을 위한 IT 정책 싱가포르 교육부가 주도하여 1997 년부터 2002 년까지 진행된 1차 마스터 플랜은 주로 IT 인프라 구축 에 초점을 맞추어 진행되었다. 이를 통해 기본적인 IT 인프라 구축에 성공한 싱가포르 교육부는 2003 년부 터 2008 년까지의 2 차 마스터 플랜 추진을 통해 본격적인 이러닝 서비스의 확산을 결과하고 있다. < 표 3-16> 싱가포르 1, 2차 IT마스터 플랜 추진 결과 학생 교수자 인프라 1차 IT 마스터 플랜 (1997~2002) 2차 IT 마스터 플랜 (2003~2008) - IT 경험 확산, 관심도 증대 - IT 활용을 통한 초등학생의 보다 적극적인 학습 - IT가 학습에 도움이 된다는 인식 확산 활동 지원 - 모든 교수자가 연 30~50 시간의 IT 핵심 기술 훈 - IT와 연계가 강화된 커리큘럼 구성 련 과정 수료 - IT 활용을 통한 전문성 확보와 개인 발전 지원 - 국가교육연구소에 초급 IT 연수 의무 과정 개설 - 인터넷 기반 이러닝 콘텐츠 개발 - CD롬 기반 이러닝 콘텐츠 개발 - 모든 학교 인터넷 연결 - IT 인프라 안정화 - 프로젝터, 프린터 등 인프라 구축 - 교실 내 IT 이용 효율화 - 교수자 2인당 노트북 1대 보급 - 학습 환경 개선 위한 학교 IT 활용 역량 및 자산 - 초등학생 5인당 PC 1대 보급 확보 - 모든 학교에 기술 지원 인력 제공 자료원 : 싱가포르 교육부, 싱가포르 교육부가 주관한 12년 간의 1차와 2차 마스터 플랜 시행을 통해 싱가포르 교육 현장의 IT 인 프라 보급이 급속히 확산되었고, 학생과 교수자의 IT 활용 능력이 높아졌다는 평가가 지배적이다. 그러나 교수자간 IT 활용도 격차는 여전히 존재할 뿐만 아니라 교육부와 각급 학교의 추진 정책상 편차를 조율하 70 한국소프트웨어진흥원

111 제 5 절 아시아 태평양권 이러닝 시장 동향 는 것도 필요하다는 의견이 제기되었다. 이에 싱가포르 교육부는 지난 8월 3차 IT 마스터 플랜을 발표하 였다. 3차 IT 마스터 플랜(2009~2014) 은 자기 주도적 학습 능력 강화, 학생 각자의 성향에 맞는 맞춤형 교 육 제공, 각자 원하는 방향으로의 심화 학습 기회 제공, 장소의 제약 없는 학습 환경 제공이라는 네 가지 목표로 진행될 예정이다. 자기주도적 학습능력 강화를 위해 커리큘럼 디자인에 정보화 요소를 적극 도입할 예정이며, 교수자의 컴퓨터 활용 능력을 지속적으로 향상시켜 개인별 성향에 맞는 맞춤형 교육을 제공할 방침이다. 또한 인프 라 지원을 통해 언제 어디서건 교육 학습이 가능한 환경을 구축하여 교육 정보화의 잠재력을 최대한 이끌 어내겠다는 것이 이번 3차 IT 마스터플랜의 주요 전략내용이다. < 그림 3-16> 싱가포르의 3차 IT 마스터플랜 (2009~2014) 자료원 : 싱가포르 교육부, 싱가포르 이러닝은 교육부에서 주도하는 5년 단위 IT 마스터 플랜과 정보통신 개발청이 주도하는 10년 단위 in2015 가 대표적인 이러닝 정책이라 할 수 있는데, 정책이 5년과 10년이라는 비교적 장기적인 시각 으로 구성되고 있으며, 특히 in2015 는 "Singapore: An Intelligent Nation, A Global City, Powered By Infocomm" 를 목표로 하는 전자 정부 프로젝트의 교육 부문 하위 범주로 진행되는 것으로 다른 제도와의 강력한 연계성을 지닌다고 볼 수 있다. 또한, 최근 발표한 3차 IT 마스터 플랜의 경우 1차와 2차 IT 마스터 플랜을 통해 구축된 인프라를 바 탕으로 개인의 자기주도적 학습, 개인별로 심화된 이러닝 제공을 목표로 할 뿐 아니라 시간과 공간에 영향 을 받지 않는 이러닝을 지향하여 넓은 범위의 수요자를 충분히 배려한 정책이다. 다. 대만 1) 이러닝 현황 대만의 이러닝 시장 규모는 2007 년말 현재 4 억 달러 규모인 것으로 나타나고 있으며, 이 중 콘텐츠 공 급업자가 20~30% 정도 규모를 차지하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 71

112 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 2) 이러닝 지원정책 대만은 지난 2003년부터 2007년까지 5개년간 총 1억 1,500 만 달러의 예산을 투여하며 이러닝 과학기 술계획 (National Science and Technology Program for e-learning: ELNP) 을 추진하고 있다. 노동부, 교 육부, 경제부, 문화부, 국방부, 농림부, 과학부 등 광범위한 정부부처의 참여하에 진행되고 있는 이 프로젝 트는 이러닝 환경의 개선, 이러닝 산업의 규모의 경제를 구현하기 위한 수요 창출, 글로벌 이러닝 시장에 서 대만의 기술 경쟁력 확보 등을 그 목표로 하고 있다. ELNP 는 대만의 정보화 정책인 e-taiwan 의 일환으로, 모든 사람을 위한 이러닝 (e-learning for Everyone), 정보 격차의 극복(Narrowing Digital Divide), 모바일 러닝(Mobile Learning Devices and Applications), 이러닝 가상 사이언스 파크(Network Science Park for e-learning), 선진적 이러닝 기 술 R&D(R&D on Advanced e-learning Technology), 이러닝을 통한 학습 및 인식의 기초 연구 (Fundamental Research on Learning and Cognition for e-learning), 정책지침 및 인재육성 (Policy Guidance and Manpower Cultivation) 의 7 개 세부 트랙으로 진행되었다. 2008년 1월부터는 ELNP 가 디지털 아카이브 프로그램 (National Digital Archives Program: NDAP) 과 통합되어 Taiwan e-learning and Digital Archives Program (TELDAP) 으로 일원화되었다. 이 프로젝트 는 인적 자원의 질적 개발을 돕는 것을 목표로 교육부, 노동부, 중앙행정부, 문화위원회 등 4개 정부 단체 가 주관하고, 그 외 부서들도 참여하는 범 정부적인 프로젝트이다. < 그림 3-17> 대만의 이러닝 지원 정책 통합 자료원 : 대만 TELDAP 사이트, 한국소프트웨어진흥원

113 제 5 절 아시아 태평양권 이러닝 시장 동향 < 표 3-17> TELDAP 프로젝트의 목적 주 목적 인적 자원의 질적 개발 세부 목적 1. 이러닝을 활용하게 하고, 디지털 자료와 이러닝 자료를 풍부하게 한다. 2. 이러닝을 통해 공교육의 성과를 증진시킨다. 3. 인적 자원의 평생교육에 있어 이러닝 환경을 조성한다. 4. 부서간 이러닝 자료를 통합하고, 공적 분야에서 다양한 재능을 발굴해낸다. 5. 문화 예술적 이러닝 웹사이트를 구축한다. 자료원 : 대만 TELDAP 사이트, < 표 3-18> TELDAP 의 세부 프로젝트 세부 프로젝트 ICT 기술 교육 프로그램 고등학교와 직업학교 이러닝 교육자료 개발 고등교육을 위한 이러닝 교양지식 개발 디지털 아카이브 통합 기업 이러닝 공무원 이러닝 문화예술 이러닝 세부 내용 이러닝 전문가 양성 총 3회 시범 교육 워크샵 중국어, 수학, 생물학, 역사, 물리학 등 고등학교 강의 자료 600개 개발 교사들을 위한 e-teaching 자료 개발 자료 공유를 위한 저작권 문제 해결 시범 교육을 위한 워크샵 추진 60시간 분량의 교재 시범 제작 이러닝 웹사이트에 1000개 이상의 자료망 구축 1학년부터 9학년까지 이러닝 자료 통합 매년 500명 이상의 교사 참여 유도 이러닝 자료와 관련 소프트웨어 개발에 산업계 참여 유도 기업체, 정부, 학계, 교사 등 각계 각층 인사로 구성된 교육 프로젝트 팀 가동 컴퓨터 활용 능력 증진을 위한 단기 워크샵 실시 이러닝 웹사이트 개발 43 곳의 수료센터 설립 이러닝 웹사이트 통합 계정 개발 포탈사이트 DB 및 하드웨어 재정비 공적 분야 이러닝 자료를 위한 입문서 개발 이러닝 교육 활용 관련 국제 세미나 연 2회 개최 대만 문화 교육을 위한 역사 및 지리 교육 자료 개발 전통문화, 예술, 문화자산에 흥미 증진 문헌학과 사전 자료 통합 자료원 : 대만 TELDAP 사이트, 라. 인도 인도는 아시아태평양 지역에서 이러닝 시장의 확산이 예상되는 대표적 국가들 중 하나다. 높은 수준의 IT 기술력을 확보하고 있음에도 다른 한편 높은 문맹률을 보이고 있는 인도는 그만큼 성장 잠재력이 높은 지역으로 평가되고 있다. McGrawHill, SkillSoft 와 같은 세계적 선도 기업들이 인도 이러닝 회사들과 손을 잡고 사업을 진행 중인 것도 이같은 이유 때문이다. Accenture, Element K같은 업체들도 인도 내에 자체 적으로 개발 거점을 구축하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 73

114 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 특히 대학들을 중심으로 외국 학생 유치 및 강의 수준 향상을 위해 대학 교육의 현대화라는 측면에서 이러닝에 접근하고 있다. 세계적으로 유명한 인도 공과 대학 (Indian Institutes of Technology) 에서는 최 신 기술을 채택하여 학생들이 인터넷을 통한 정보에 노출될 수 있도록 주도적으로 이러닝을 지원하고 있 고, 대학교 연합체에서도 위성을 통한 이러닝 프로젝트 EDUSAT, 인터넷 통한 이러닝 프로젝트 INFONET 과 같은 이러닝 지원 프로그램을 제공하고 있으나, 아직은 인프라 구축이 선결 과제로 남아 있 다. 마. 태국 태국 정부는 교육 기회의 불평등과 차별을 없애고 지식정보화사회를 건설하기 위해 2000 년부터 2009 년 까지의 E-Education 마스터플랜 정책을 진행하고 있다. 특히 2005년에는 Mae Hong Sorn에 와이맥스 망 에 기반한 IT 밸리를 구축하였으며, 2010 년까지는 온라인 콘텐츠 개발, 선행적 이러닝 등에 중점을 두고 정책을 펼쳐나갈 전망이다. 현재 태국 이러닝의 문제점은 낮은 인프라 보급률과 교사 양성 문제, 태국어 콘텐츠 부족현상 등이다. 방콕에서는 인프라 보급률이 비교적 높다고는 하지만, 방콕을 벗어나면 네트워크 뿐 아니라 컴퓨터조차 제 대로 보급되지 않아 이러닝 보급에 어려움을 겪고 있다. 또한 기존 이러닝 콘텐츠들은 대부분 영어로 제공 되는데, 대부분의 태국 학생들은 영어보다 태국어 콘텐츠를 선호하기 때문에 태국어 콘텐츠 개발도 요구되 고 있다. 바. 베트남 베트남에서는 2006 년 이후 ADSL 인프라 보급률이 증가하고 있으며, 국제 경쟁력 강화를 위해 정책적 으로 교육 부문 투자를 확대하고, 100% 외국 자본에 의한 대학 설립을 허용하는 등의 환경에 힘입어 이 러닝 시장이 성장하고 있다. 베트남 학술 및 교육 네트워크 VinaREN (Vietnam Research and Education Network) 이 베트남의 이러 닝에 관한 연구 개발을 주로 진행하고 있는데, 유라시아 정보 네트워크 (Trans-Eurasia Information Network; TEIN) 의 비용 지원으로 TEIN 망과 연결되어 콘텐츠 및 연계성을 강화하고 있다. 최근 Can Tho 대학, VNU Hanoi 등과 함께 이러닝 콘텐츠를 개발하였으며, 국내 및 해외 단체간 비디오 컨퍼런스와 전자 도서관 프로젝트를 통해 이러닝의 기술적 기반 마련 및 서비스 확대를 주도하고 있다. 또한 2002년 시작된 VnDG (Vietnam Development Gateway) 웹사이트를 통해 2003년부터 가상대학인 VnDG 캠퍼스를 서비스하고 있으며, 2004 년 로컬라이징을 완료하고 LMS 를 업그레이드한 이후 활용이 늘 어 2008 년 현재 1,300 만 명 이상이 사용하는 것으로 나타나고 있다. 74 한국소프트웨어진흥원

115 제 5 절 아시아 태평양권 이러닝 시장 동향 사. 인도네시아 아직 이러닝이 도입되지 않은 인도네시아에서는 수도인 자카르타를 포함한 자바섬 지역을 중심으로 이 러닝 도입을 준비하고 있다. 이러닝 도입을 위해 먼저 인터넷 기반의 정보 포탈이 필요하다는 의견에 따라 이동통신사인 PT. INDOSAT 이 지원하는 정보센터 설치 계획이 진행되고 있다. 그러나 전혀 이러닝을 위 한 준비가 되어 있지 않아 이러닝 도입을 위해서는 인프라 및 솔루션 보급을 위한 기업 및 단체들, 비용을 충당하기 위한 비영리단체 혹은 기관, 정부 각 부처의 정책적 지원이 총체적으로 필요하다고 지적되고 있 다. 아. 캄보디아 캄보디아에서는 도시와 시골 간 교육 기회의 평등한 제공 및 인적 자원 문제를 해결하기 위해 IIC 공과 대학에서 주축이 되어 이러닝을 시도하고 있다 년 최초로 이러닝을 통해 시골에 있는 학생들에게 교 육 기회를 제공하는 실험을 시도한 IIC 공과대학은 최근 이러닝 프로젝트를 제안하였다. 이 프로젝트는 캄보디아 내 교육 기회의 평등한 제공 및 타 동남아 국가와의 교육 격차를 해소하기 위 한 것으로, IIC 공과대학 내에 인프라를 구축하여 교육 센터를 마련하고, 이를 통해 직업 교육 및 일반인 대상 교육을 중심으로 한 이러닝을 장려하는 것을 주 내용으로 한다. 이를 위해 IIC 공과대학은 프놈펜에 있는 캠퍼스에 교육 센터를 마련, 시골 지역을 중심으로 시범적으로 이러닝을 실시하여 인프라 및 지역 발전, 인적 자원 계발을 중점적으로 프로젝트를 진행할 예정이라 밝혔 다. 자. 두바이 두바이는 중동 지역 이러닝을 주도하고 있으며, Market Intelligence 에 따르면 2009 년 이러닝 시장 규 모가 2,400 만 달러 규모로 성장할 것으로 추정되고 있다 년 초 열린 중동 지역 이러닝 컨퍼런스에서 인프라 구축 및 국제 표준 채택, 중동지역 이러닝 허브로서의 역할 수행을 골자로 하는 두바이 이러닝 선 언 (Dubai e-learning Declaration) 을 발표하는 등 이러닝 시장 성장이 기대되고 있다. 두바이의 이러닝은 전자정부의 일환으로 정부가 직접 주도하여 구축한 이러닝 사이트 elearn.ae 를 중심 으로 진행되고 있다. 최근 두바이 정부는 이 솔루션을 Noor Islamic 은행에 제공하기로 하는 협약을 체결 하는 등 대표적인 정부 주도적 이러닝 산업 육성 모델로 주목받고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 75

116 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 3. 아시아 이러닝 정책현황 가. AeU (Asia e-university) 아시아 지역에서는 한국, 일본, 중국을 비롯한 아시아 30개국이 참가하는 아시아 국가들의 외무장관 협 력체인 ACD (Asia Cooperation Dialogue) 에서 발의된 AeU(Asia e-university) 를 통한 아시아 고등 교 육의 허브를 구축하려는 움직임이 이루어지고 있다. AeU는 2002 년 ACD 에서 교육 분야를 담당한 말레이시아를 중심으로 진행되고 있으며, 2006 년 5월 카 타르 도하에서 열린 ACD 각료회담에서 e-education 의 한 프로젝트로 승인, 진행되고 있다. < 그림 3-18> AeU 협의 진행 과정 자료원 : AeU 홈페이지, 아시아에서 이러닝의 으뜸가는 허브가 되는 것을 비전으로 하는 AeU 프로젝트는 구성 기관들 사이에서 이러닝 기반 기술에 대한 합동 연구 개발을 촉진하고, 이러닝 기술 발달을 위한 교육 및 자문 서비스 제 공, 이러닝 전문가 및 업계 관련자 간 정보 공유, 구성 기관 사이에서 이러닝을 위한 정책과 표준 개발, 고품질 교과 과정 개발 등을 목표로 한다. 이를 위한 장기 발전 계획으로, 먼저 말레이시아에 AeU 본 캠퍼스 및 쿠알라룸푸르 교정을 설립한 후 2009년과 2010 년에 걸쳐 중국, 캄보디아, 인도 및 파키스탄과 같은 ACD 참여국들에 AeU 분교를 설립하 며, 그 다음으로 아직 IT 인프라 구축 수준이 높은 ACD 국가들에까지 서비스를 확대할 것이라 밝히고 있 다. 76 한국소프트웨어진흥원

117 제 5 절 아시아 태평양권 이러닝 시장 동향 AeU 진행 단계 교육 모델 개발 및 분교 설립 지역 내용 제 1단계 (2007~2008) 제 2단계 (2009~2010) 제 3단계 (2011~ ) 자료원 : AeU 홈페이지, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 바레인, 예멘, 사우디 아라비아 등 중점 본교 설립, 운영 시작 중국, 캄보디아, 인도, 파키스탄 등 중점 참여국 확장 한국 일본 등 대상 < 표 3-19> AeU 장기 발전 계획 현 시점에 IT 인프라 보급률 높은 지역으로 확장 UNESCO, ITIS, ICDL 등 다양한 국제 기구 및 대학, 기업들과 연계한 파트너쉽 프로그램을 통해 시장 요구에 부응하며, 엄격한 품질 관리와 모듈 기반 콘텐츠 개발을 통해 효율적이고 경쟁력 있게 운영할 것을 목표로 하는 AeU 는 세계 교육시장의 50% 이상을 차지하는 아시아 시장에 서비스를 제공할 계획으로, 현 재 2009 년도 첫 학생 지원을 받으며 운영을 시작하였다. < 그림 3-19> AeU의 국제 파트너쉽 프로그램 개요도 자료원 : AeU 홈페이지, 나. 아시아 이러닝 협의체 AeU 설립 뿐 아니라 아시아 지역 이러닝 연계 움직임도 활발하게 이루어지고 있다.9 월에 열린 이러 닝 아시아 라운드테이블 회의에서 한국, 일본, 중국, 대만 등 10개국 이러닝 지원 기관이 참여한 아시아 이러닝 협의체에 대한 공동 선언문이 발표되었다. 이 단체는 2009 년 9 월 출범을 목표로 하고 있으며, 아 시아 국가간 기술과 표준, 산업정보 등 교류를 적극적으로 지원할 것으로 기대된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 77

118 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 제 6 절 아프리카 이러닝 시장 동향 1. 아프리카 이러닝 시장 현황 가. 시장규모 아프리카는 이러닝 시장이 아직 미미한 수준이라 글로벌 시장 조사 기업에서도 시장 규모를 본격적으로 집계하지 않고 있다. 그러나 정보통신 인프라가 지속적으로 확충되고 있고, 교육 수준 향상에 대한 문제가 지속적인 관심사로 부상하고 있어 이러닝 시장의 잠재력이 높다고 평가받고 있다. 나. 시장현황 잠비아, 탄자니아, 르완다, 에티오피아 등의 아프리카 국가들에서는 교사 부족 문제가 나타나고 있는데, 정부에서는 휴대폰과 컴퓨터를 활용한 이러닝을 통해 이 문제를 해결하려 하고 있다. 탄자니아에서는 200 여개의 초등학교에 정보화 인프라를 구축하는 프로젝트가 2008 년 10 월부터 진행되고 있으며, 비슷한 프로 젝트가 잠비아에서도 시작될 것으로 알려져 있다. 또한 아프리카 개발을 위한 협의체인 New Partnership for Africa s Development (NEPAD) 는 지식 공 유와 확산을 위한 프로젝트로 교육 정보화를 추진하고 있으며, 이를 위해 2015 년까지 16,000 개의 학교에 컴퓨터와 네트워크 인프라를 보급할 예정이다. 1) NetTel@Africa 아프리카에서의 이러닝은 NetTel@Africa (The Network for Capacity Building and Knowledge Exchange) 의 하위 프로젝트로 이루어지고 있는 정부, 대학, 기업을 아우르는 연계를 통한 이러닝 지원이 대표적이다. NetTel@Africa 는 아프리카에 정보통신 인프라를 보급하기 위한 프로젝트로, 미국의 글로벌 파트너쉽 프로그램인 USAID Global Development Alliance 중 성공적이라 평가받는 프로그램 중 하나이다. 아프리 카 국가들에 효과적으로 인프라를 보급하기 위해 정부의 정책과 제도, 대학, 기업 및 비영리 단체들과의 연계를 통해 접근하고 있다. 78 한국소프트웨어진흥원

119 제 6 절 아프리카 이러닝 시장 동향 < 그림 3-20> NetTel@Africa 프로그램 개요 자료원: dot-com-alliance, NetTel@Africa 프로그램은 특히 아프리카의 교육 기회를 향상시키기 위해 이러닝을 프로그램의 중요 부분으로 지원하고 있으며, 정부 및 대학들과 연계하여 수업 콘텐츠를 제작, 시스템을 구축하고 있다. 아프리카의 네 개 대학 주도하에 대학 석사과정 수준의 열 개의 강의 콘텐츠를 제작하였으며, 2006 년부 터는 이 수업을 이러닝을 통해 이수하는 학생들에게 석사 학위를 부여하고 있다. 이러한 대학 연합 콘텐츠 개발의 결과 아프리카 대학간 교류협력이 활발해졌으며, 대학의 디지털 콘텐츠 공유를 통해 강의 자료의 디지털화가 가속화되었다. 개발 수준이 떨어지는 지역에 이러닝을 제공하기 위한 세부 프로그램으로 다섯 개 아프리카 국가들이 참여하여 강의를 제공하는 Knowledge Exchange and Learning Partnerships (KELP), 케냐의 40개 이상 대학 및 각급 학교들이 참여하여 이러닝을 통해 교육 수준 향상을 논의하는 Kenya Education Network (KENET), 워싱턴 시골 지역에서 학생들에게 컴퓨터 및 직업 교육을 하던 프로그램이 르완다로 이전된 Business for Information Technology (BIT) 등이 있다. 또한 Western Cape 대학이 주축이 되어 아프리카 문화적 특성에 맞는 LMS 인 Knowledge-Based Environment for Web-based Learning (KEWL) 를 개발 하여 활용한 결과 학생과 교사 모두의 만족도가 높은 것으로 나타나 아프리카에서도 이러닝의 가능성이 높다는 것을 검증하였다. 특히 NetTel@Africa 프로젝트 자체 사이트에서 제공하는 이러닝 시스템의 경우 그룹 기능을 기본으로 제공하며, 기초적인 그룹 게시판 형태 외에도 개인화페이지를 통한 블로그, 채팅, 이메일, 인스턴트 메신저 를 지원하는 등 시스템의 수준이 높은 것으로 나타나고 있으나 실제로 활용도는 높지 않은 것으로 나타나 고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 79

120 제 3 장 권역별 이러닝 시장 동향 및 전망 2) OLPC (One Laptop Per Child) 프로젝트 2005 년 1월 MIT 에서 제안하여 시작된 OLPC 프로젝트는 이 프로젝트를 위해 설립된 미국의 비영리재 단인 OLPC 재단을 중심으로 개발도상국 어린이들에게 교육 목적의 노트북 컴퓨터를 저가에 보급하는 프 로젝트이다. 현재 AMD, ebay, Google, Marvell, News Corporation, Red Hat 등 기업 및 개인들의 후원 하에 진행되고 있으며, 오픈소스 기술을 활용하여 자체적으로 구성한 노트북 컴퓨터 'OLPC XO' 를 무상지 원, 혹은 개발도상국 정부의 요청에 의해 보급하고 있다. 현재 아프리카에서는 남아프리카, 르완다, 가나, 에티오피아 등이 참여하고 있는데, 그 결과 노트북을 보 급 받은 학생들이 접속해서 확인할 수 있도록 하기 위한 웹사이트 구축이 활성화되는 등 이러닝을 위한 인프라 보급이 더욱 탄력을 받고 있는 것으로 나타났다. 2. 아프리카 이러닝 시장전망 대학들의 연계를 통한 콘텐츠 제작 및 각종 지원에 힘입은 시스템 구축, 그리고 정부의 지속적인 정책 과 제도 개선 연구를 통해 아프리카의 이러닝 환경은 발전하고 있다. 그러나 이렇게 구축된 이러닝 환경이 실질적으로 활용되기 위해서는 사용자 측면에서의 환경 개선도 필요한 것으로 나타나 실제로 아프리카 이 러닝의 전반적인 시장 자체가 본격적으로 형성되기 위해서는 아직 시간이 좀 더 필요할 것으로 전망된다. 80 한국소프트웨어진흥원

121 제 1 절 이러닝 콘텐츠 진영 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 제 1 절 이러닝 콘텐츠 진영 1. McGraw-Hill Companies 가. 회사개요 Standard & Poor's, BusinessWeek, McGraw-Hill Education 등의 브랜드로 널리 알려진 McGraw-Hill Companies 는 교육, 금융, 비즈니스 정보를 제공하는 글로벌 정보 제공 사업자로서 전세계 38개국에서 290 개가 넘는 사무소를 운영하고 있다. McGraw-Hill 은 자사가 확보하고 있는 방대한 정보들을 책, 잡지, 뉴스레터 등의 인쇄물은 물론 인터넷, 반송, 통신 등 다양한 유통 채널을 통해 전달하고 있다. CEO Harold McGraw III 국가 미국 설립년도 1909년 본사 주소 1221 Avenue of the Americas, New York USA 연락처 Phone: , Fax: X XXXXXXXXXX 직원 수 21,171 명 (2008) 매출규모 65억 1,000 만 달러 (2007Q4~2008Q3) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업 분야 교육, 출판, 미디어 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 MHP 나. 조직 및 매출현황 McGraw-Hill 의 사업 세그먼트는 McGraw-Hill education, McGraw-Hill financial services, McGraw-Hill information and media services 로 구성되어 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 81

122 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 이 중 회사 전체 매출에서 차지하는 비중이 약 40% 에 이르는 McGraw-Hill Education 사업 부문은 엔 지니어링, 과학, 의학, 보건, 경영, 컴퓨터 기술 등의 다양한 분야에 걸쳐 책, 교구, 기타 자료들을 제공하 면서 이 분야에서 세계 최대 규모를 자랑한다. 이 사업부는 다시 Early Childhood, Primary and Secondary, Post Secondary & Higher Education, McGraw-Hill Professional, McGraw-Hill Education International 의 4 개 부문으로 나뉘어져 있다. 초중등 교육시장을 대상하는 Early Childhood, Primary and Secondary 부문은 SRA/McGraw-Hill, Wright Group/McGraw-Hill, Macmillan/McGraw-Hill, Glencoe/McGraw-Hill 등의 인쇄물을 발간하고 있 으며 아울러, CTB/McGraw-Hill, The Grow Network/McGraw-Hill, McGraw-Hill Digital Learning 등을 통해 평가 및 리포팅 서비스도 제공하고 있다. 한편, Post Secondary & Higher Education 부문은 대학 성인들 대상의 고등교육 시장을 대상으로 전통적인 방식의 사업 진행은 물론 최근에는 이북, 온라인 강좌, 맞춤형 이러닝 서비스까지 제공하고 있다. McGraw-Hill Professional 는 의료, 비즈니스, 엔지니어링 등의 전문 교육시장을 대상으로 하고 있으며 McGraw-Hill Education International 은 영어 또는 40개 이상의 진출 대상 국가의 언어로 된 상품들을 통해 McGraw-Hill 의 글로벌 시장 진출을 담당하고 있다. ( 단위: 백만 달러) 구분 (1Q~3Q) McGraw-Hill Education 2, , , ,132.4 Financial Services Group 2, , , ,031.2 Information & Media Services , 합계 6, , , ,939.6 다. 주요 상품 주요 상품 Glencoe/McGraw-Hill Database & Geospatial Credit Ratings 내용 온라인 학습 보조 프로그램 제공 서비스 에너지 및 철강산업 전문 정보제공 서비스 S&P의 신용등급 평가 서비스 라. 주요 이슈 지난 2000 년, Mayfield Publishing Company 와 Tribune Education 의 인수를 통해 교육시장에서 규모와 범위의 경제를 구현할 수 있었던 McGraw-Hill 은 2001 년에는 Frank Schaffer Publishing 인수를 통해 초 등 교육 시장에서의 기반을 강화할 수 있었다. McGraw-Hill 은 새로운 기술과 솔루션의 도입을 통해 대학성인 대상의 고등교육 시장과 전문 교육 시 장의 확산에 대응하고 있는데, 지난 2006 한 해 동안만 이들 교육시장을 대상으로 46개의 온라인 코스를 출시하였으며 특히 중등 교육 시장 매출이 높은 것으로 나타나고 있다. 82 한국소프트웨어진흥원

123 제 1 절 이러닝 콘텐츠 진영 2008 년에 들어와서도 교육 사업부에 많은 투자를 감행하고 있으며, 특히 활발한 해외 진출 전략을 펼쳐 2007 년 매출의 26% 가 해외에서 발생했으며, 2008 년에도 중국, 인도, 요르단, 브라질 비롯하여 세계 각지 의 고등교육 시장과 전문 교육 시장 진출을 본격화하고 있다. McGraw-Hill 은 2007 년 말부터 교육 사업부를 포함한 일부 사업부에서 비용 절감을 위한 구조조정을 단행하여 2008 년 결산 시 운영 이익 감소가 불가피할 것으로 나타나고 있으나, 성공적인 구조조정으로 인 해 장기적으로는 비용 절감 효과를 낼 것으로 전망하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 83

124 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 2. Pearson PLC 가. 회사개요 Pearson 역시 McGraw-Hill 과 마찬가지로 회사명보다는 자회사인 영국 Financial Times 로 더 유명한 세계적인 출판/ 미디어 그룹이다. 영국에 기반을 두고 있으며, 회사 설립년도가 1700 년대 초로 거슬러 올라 갈 정도로 역사가 오래된 기업이다. Pearson 은 교육 사업(Pearson Education) 을 중심으로 출판(Penguin Group), 신문 및 미디어 (Financial Times Group) 의 3 개 영역에서 사업을 진행하고 있다. CEO Majorie Scardino 국가 영국 설립년도 1724년 본사 주소 80 Strand, London, WC2R 0RL United Kingdom 연락처 44-XXXXXXXXXXX 직원 수 30,000 명 이상 (2008) 매출규모 66억 4,000 만 달러(2007Q4~2008Q3) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업 분야 교육, 출판, 미디어 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 PSO 나. 조직 및 매출현황 Pearson 의 사업부는 Pearson Education, Penguin Group, FT Group 의 3 개로 구성되어 있으며, Pearson Education 은 2007년까지는 School, Higher Education, Professional 의 3 개 부문으로 나눠져 있었으나, 조 직 개편을 통해 2008년부터는 North American Education, International Education, Professional 의 3개 부문으로 나누고 있다. Pearson 의 2007 년 전체 매출은 41억 6,200 만 파운드를 기록했으나, 2008 년 상반기 매출은 2007 년 상 반기 매출 대비 17% 증가한 것으로 나타나며 2008 년 전체 매출이 46억 200만 파운드 규모가 될 것으로 예상된다 년 상반기 사업부별 매출을 보면, Pearson Education 사업부가 11억 8,300 만 파운드로 회 사 전체 매출의 약 60% 를 차지하고 있고, Penguin Group 이 4억 800만 파운드로 약 21%, FT Group 이 3 억 7,400 만 파운드로, 약 19% 를 차지하고 있다. 84 한국소프트웨어진흥원

125 제 1 절 이러닝 콘텐츠 진영 ( 단위: 백만 파운드 ) 구분 (1Q~2Q) Pearson Education 2,663 2,877 2,628 1,183 North American Education 1,295 1,455 1, International Education Professional Penguin Group FT Group 합계 4,096 4,423 4,162 1,965 다. 주요 상품 주요 상품 FT.com IDC Penguin 내용 유럽을 중심으로 전세계에 경제 및 일반 뉴스를 온라인으로 제공 시장조사 데이터, 분석 관련 정보 영어권 출판 서비스 라. 주요 이슈 Pearson 은 차별화된 정보콘텐츠 제공을 가장 핵심적인 전략으로 삼고 있다. 또한 차별화된 정보콘텐츠 를 지원하기 위한 기술 및 서비스 부문을 강화하는 것에도 역량을 집중, Content-Technology-Service 연 계모델을 추진하고 있으며, 2007 년 ecollege 인수를 통해 미국 시장에서의 영향력을 확대하고 있다. 또한 2008년부터 Arizona 주 Rio Salado 단과대학과 파트너쉽 협정을 맺어 48,000 명의 학생을 대상으로 한 450 개 온라인 강의를 제공하고 있으며, Colorado Community 단과대학의 17개 강의에 대한 디지털 교 과서 보급 사업에도 참여하고 있다. 이와는 별도로 Pearson 은 유럽 정보콘텐츠 시장이 포화상태에 달했다는 판단 하에 해외시장 진출을 강 화하고 있는데, 특히 아시아 지역의 정보콘텐츠 시장이 급성장하고 있다는 점에 주목, 동남아시아와 인도 시장으로 진출에 주력하고 있으며, 특히 멕시코와 브라질 시장이 성장할 것이라는 판단에 따라 멕시코 시 장에는 중등 교육용 수학 콘텐츠를, 브라질 시장에는 고등 교육용 비즈니스, 수학, 과학, 공학 등의 강의 콘텐츠를 제공하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 85

126 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 3. CAREER EDUCATION CORPORATION 가. 회사개요 Career Education Corp.(CEC) 는 교육서비스 분야의 세계적 선도 기업이다. CEO Gary E McCullough 국가 미국 설립년도 1994년 본사 주소 2895 Greenspoint Parkway, Suite 600, Hoffman Estates, Illinois 60195, USA 연락처 Phone: , Fax: XXXXXXXXXXXXX 직원 수 14,479 명 (2008) 매출규모 16억 5,000 만 달러 (2007Q4~2008Q3) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업 분야 교육 상장여부 상장 상장증시 NASDAQ 상장명 CECO 나. 조직 및 매출현황 Colleges, Schools, Universities Group 과 Online Edcation Group 등 두 개의 그룹으로 나누어 운영하고 있다. CEC의 Colleges, Schools and Universities Group 은 비주얼 커뮤니케이션, 디자인 기술, 정보 기술, 경영학, 요리 및 보건 교육과 관련한 박사과정과 석사과정, 학부 과정, 연구 과정, 디플로마 과정 등을 운 영하고 있다. CEC는 Le Cordon Bleu Schools of North America 를 비롯한 영국, 프랑스, 아랍에미레이트, 캐나다 등지에서 80 여개 이상의 캠퍼스를 운영하고 있다. CEC Online Education Group 은 웹기반 가상 캠 퍼스를 운영하며 정보기술, 경영학, 비주얼 커뮤니케이션, 교육학 등의 학위 과정을 운영하고 있다. 주요 경쟁사로는 Apollo Group, Devry, ITT Educational 등이다 (1Q~3Q) 2,034 1,785 1,674 1,278 ( 단위: 백만 달러) 86 한국소프트웨어진흥원

127 제 1 절 이러닝 콘텐츠 진영 다. 주요 상품 주요 상품 및 학교 Education programs Universities and schools 내용 Business studies programs Technology study programs Design study programs Culinary schools programs Health education Criminal justice programs Financial aid programs Visual communication and design technologies programs Online education Le Cordon Bleu Schools North America The Harrington College of Design The Brooks Institute of Photography The Katharine Gibbs Schools American InterContinental University Colorado Technical University Sanford-Brown Institutes and Colleges 라. 주요 이슈 오프라인 교육 서비스 전문 업체인 Career Education Corp. 은 지난 2005 년 온라인 요리 교육 전문 사 이트인 Chefs.com 과 디지털 콘텐츠 마켓 플레이스인 Blish.com 의 론칭을 통해 온라인 교육 시장으로의 진 입을 시작하였다 년 4 월에는 Online Service Center 를 구축하고 본격적인 온라인 서비스 체제를 갖 추어 나가기 시작했다. Career Education Corp. 은 Online Service Center 을 통해 개별 교육기관의 니즈를 반영한 맞춤형 교육 서비스를 제공 중에 있으며, 2008 년 2월부터 전사적인 조직 구조조정을 통해 조직 문 화 개편 및 학습자에 중점을 둔 마케팅 전략을 수립하였다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 87

128 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 4. Apollo Group, Inc. 가. 회사개요 Apollo Group 은 직장인 교육을 전문으로 하는 대표적인 교육서비스 업체로 the University of Phoenix, the Institute for Professional Developments, the College for Financial Planning Institutes Corporation, Insight Schools Inc., Western International University 등의 교육기관을 보유하고 있다. CEO John G Sperling 국가 미국 설립년도 1973년 본사 주소 4615 East Elwood Street Phoenix Arizona USA 연락처 Phone: , Fax: XXXXXXXXXXXXX 직원 수 44,222 명 (2008) 매출규모 31억 4,000 만 달러 (2007Q4~2008Q3) 회계연도 8월 홈페이지 주요 사업 분야 교육 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 APOL 나. 조직 및 매출현황 Colleges, Schools, Universities Group 과 Online Edcation Group 등 두 개의 그룹으로 나누어 운영하고 있다. CEC의 Colleges, Schools and Universities Group 은 비주얼 커뮤니케이션, 디자인 기술, 정보 기술, 경영학, 요리 및 보건 교육과 관련한 박사과정과 석사과정, 학부 과정, 연구 과정, 디플로마 과정 등을 운 영하고 있다. CEC는 Le Cordon Bleu Schools of North America 를 비롯한 영국, 프랑스, 아랍에미레이트, 캐나다 등지에서 80 여개 이상의 캠퍼스를 운영하고 있다. CEC Online Education Group 은 웹기반 가상 캠 퍼스를 운영하며 정보기술, 경영학, 비주얼 커뮤니케이션, 교육학 등의 학위 과정을 운영하고 있다. 주요 경쟁사로는 Apollo Group, Devry, ITT Educational 등이다 (Q1~Q3) 2,251 2,477 2,723 2,360 ( 단위: 백만 달러) 88 한국소프트웨어진흥원

129 제 1 절 이러닝 콘텐츠 진영 다. 주요 상품 주요 상품 및 학교 University of Phoenix Institute for Professional Development Western International University College for Financial Planning Insight Schools Inc. 내용 Degree programs Certificate non-degree programs Military programs Degree program Curriculum development Market research Student recruitment Accounting and administrative services Undergraduate degree programs Graduate degree programs Professional studies Master of Science degree program Certified financial planner professional education program Accredited asset management specialist Accredited wealth management advisor Registered paraplanner Chartered mutual fund counselor Chartered retirement plans specialist Chartered retirement planning counselor Continuing education Certified senior advisor 라. 주요 이슈 Apollo Group 은 2007 년 1월 Insight Schools 의 인수를 통해 온라인 고등학교 (High School) 를 운영하고 있으며 Apollo Group 산하 교육기관인 Axia College 에서 제공하고 있는 the Associate's degree program 과 the Doctoral degree program 은 100% 온라인으로 진행되고 있다. 한편, Apollo Group 은 지난 월에 온오프라인 교육사업의 영업력 강화를 위해 온라인 광고 업체 인 Aptimus 를 4,800 만 달러에 인수했다 년 Apollo Group 은 캐나다에 직업 교육을 주로 하는 Meritus University 설립을 발표하였으며, Mexico City 의 Universidad Latinoamericana S.C. 와의 제휴를 통해 멕시코 시장에 진출하는 등 적극적인 해외 진출 움직임을 보이며 2009 년 13% 의 높은 성장이 기대된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 89

130 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 제 2 절 이러닝 솔루션인프라 진영 1. Blackboard, Inc. 가. 회사개요 현재 전세계 65개국 3,500 여 기관을 고객으로 확보하고 있는 Blackboard 는 지난 2006 년 중반 경쟁 사 업자인 WebCT 의 인수를 통해 이러닝 애플리케이션 시장에서 독보적인 지위를 확보하고 있다. CEO Matthew L. Pittinsky (Chairman), Maichael L. Chasen (CEO) 국가 미국 설립년도 1997년 본사 주소 1899 L Street NW, Washington, DC 20036, USA 연락처 , Fax: XXXXXXXXXXXXX 직원 수 890 명(2008) 매출규모 2억 9,032 만 달러 (2007Q4~2008Q3) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업 분야 교육, 출판, 미디어 상장여부 상장 상장증시 NASDAQ 상장명 BBBB 나. 조직 및 매출현황 최근 Blackboard 는 교육용 메세징 솔루션 사업자인 NTI Group 의 인수를 통해 사업영역과 고객확대를 추진하고 있으며 Sony Felica 와의 제휴를 통해 Blackboard Commerce Suite 에 비접촉식 지불결재카드 기 능을 결합시키고 있다 (Q1~Q3) ( 단위: 백만 달러) 다. 주요 상품 Blackboard 의 제품군은 크게 온라인 환경 하에서의 학습 환경을 지원하는 와 온오프라인 교육기관의 각종 운영을 지원하는 Blackboard Academic Suite Blackboard Commerce Suite 로 구성되어 있다. 90 한국소프트웨어진흥원

131 제 2 절 이러닝 솔루션 인프라 진영 Product Sub Product List Blackboard Academic Suite Blackboard Learning System, Blackboard Community System, Blackboard Content System Blackboard Commerce Suite Blackboard Transaction System, Blackboard One, Blackboard Community System 라. 주요 이슈 시장에서 독점적 지위를 확보하고 있는 Blackboard 의 위협요인으로 대형 고객의 이러닝 핵심 역량의 내 부화(in-house) 와 오픈 소스의 등장 등이 제기되고 있으나 양자 모두 규모의 경제를 구현하기가 쉽지 않 고 수익성 여부도 불투명한 탓에 현실적으로 큰 위협요인이 되지 못할 것으로 평가되고 있다. 한편, 1년 단위의 가입료 기반(subscription base) 을 주 수익모델로 하고 있는 Blackboard는 주문형 (on-demand) 수익모델을 가지고 있는 NTI Group 의 인수를 계기로 수익모델의 다변화를 꾀하고 있다. Blackboard 의 세부 시장별 주요 고객 현황 시장 Higher education K-12 International Corporate/government Messaging/notification (NTI) 주요 고객 Boston College, Clemson University, Duke University, Perdue University, Princeton University, Seton Hall, Temple University, Texas A&M, Tulane University,University of University of Notre Dame, Villanova University, Yale University Albuquerque Public Schools, Alexandria City Public Schools, Amarillo Independent School District, Orange County Public Schools, Houston Independent School District, Jefferson County Public Schools, Lake Stevens School District Caribbean University, Charles Darwin University, Croatian Academic and Research Network, Keele University, Newcastle College, Niels Brock College Copenhagen, Universidade Anhembi Morumbi, University of Alberta, University of Birmingham Arctic Cat, Centers for Medicare & Medicaid Services, Institute of Chartered Accountants of Ontario, John Hancock, Naval Postgraduate School, Ontario Association for Children's Aid Society, VA Mid-Atlantic Health Care Network Baldwin Park Unified School District, Lawndale Elementary School District, St. Lucie County Schools, York County School Division 자료원: CANACCORD 2008 년 2월 호주 Mascot 에 데이터 센터를 오픈하고, 4월에는 중등 교육 서비스 MyLearningPlan 과 제 휴하여 서비스 호환성을 높였으며, 7월에는 Syracuse 대학과 함께 'Blackboard' 환경과 오픈소스 LMS인 'Sakai' 를 연계하는 서비스 개발을 진행중이다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 91

132 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 2. SABA SOFTWARE INC. 가. 회사개요 Saba Software 는 Human Capital Management Software 및 Solutions 전문 기업으로 미국을 비롯 캐나 다, 벨기에, 독일, 프랑스, 멕시코, 호주, 일본, 중국, 인도, 싱가포르 등에 거점을 확보하고 전세계 2,000 여 고객을 대상으로 제품 및 서비스를 제공하고 있다. Saba Software 는 지난 2002 년 NTT DATA 및 Itochu Techno-Science (CTC) 와 전략적 제휴를 맺고 일본 이러닝 시장 진출의 발판을 마련한 뒤에 이어 2005 년에는 인도에 지사 설립과 아울러 제2 개발 센 터를 구축하였고 2007 년 5월에는 인도 이러닝 기업 HCL Technologies 과 인도 이러닝 시장에서의 조인트 사업 추진을 위해 전략적 제휴를 체결하기도 하였다. Saba Software 는 2005 년 5 월, 기업용 LMS 사업자인 THINQ Learning Solutions 과 2006 년 2 월, 온라인 학습/ 훈련 SW 및 서비스 사업자인 기업인 Centra Software 의 인수를 계기로 명실상부한 이러닝 전문 업 체로서의 위상을 확보하게 되었다. CEO Bobby Yazdani 국가 미국 설립년도 1997년 본사 주소 2400 Bridge Parkway, Redwood Shores, California , USA 연락처 Phone: Fax: XXXXXXXXXXXXX 직원 수 577 명(2008) 매출규모 1억 762 만 달러 (2007Q4~2008Q3) 회계연도 5월 홈페이지 주요 사업 분야 교육, 출판, 미디어 상장여부 상장 상장증시 NASDAQ 상장명 SABA 나. 조직 및 매출현황 ( 단위: 백만 달러) 2004년 2005년 2006년 2007년 2008 년 (Q1~Q3) 다. 주요 상품 Saba Software 의 제품군은 크게 Saba HCM Suite 와 Centra product suite 로 구성되어있으며 Saba HCM Suite 는 Saba Enterprise Learning Suite, Saba Enterprise Performance Suite, Saba Talent Suite 92 한국소프트웨어진흥원

133 제 2 절 이러닝 솔루션 인프라 진영 등으로 구성되어 있다. Saba Learning Enterprise 는 기업들이 지식과 임무목표를 설정하도록 해주고, 개인과 기관의 교육수요 를 평가하고, online 과 off-line learning 교재와 program 을 선택, 구매 하는 동시에 개인 학습자의 진행 상태를 측정하고 기업전반의 learning initiatives 와 process 를 운영하는 개방된 인터넷 기반의 Learning Management System 이다. Saba Learning Provider 는 내부, 외부의 learning 공급자가 세계각지의 기관들에 learning content를 online 과 off-line 으로 개발하고, 판매 및 공급을 가능하게 해주는 인터넷 기반의 learning network 이 다. Saba의 software 를 사용하면 공급자들은 수요를 분석하고, 콘텐츠를 기관에 판매하고, 전자상거래 가 가능하고, online learning 의 보급, classroom 의 운영, off-line learning 의 공급과 그들의 사업을 더 효율적으로 운영할 수 있게 해주는 다양한 reporting capabilities 의 이용이 가능하다. 또한 이 system 은 등록, 교육관리, 교사지도, online 지식 전달 같은 교육자원을 운영하고 할당 한다. Product Sub Product List Saba Learning, Saba Certification Management, Saba Learning Saba Enterprise Learning Suite commerce, Saba Content Management, Saba VLE connectors, Saba Publisher, Saba Analytics, Saba Collaboration Saba Enterprise Performance Suite Saba Performance, Saba Performance Reviews, Saba Analytics, Saba Collaboration Saba Talent Suite Saba Talent, Saba Collaboration Centra product suite - 라. 주요 이슈 한편, Saba 는 최근 세계적인 인터넷 기반의 B2B learning marketplace 로 Saba Learning Exchange 를 시 작하였다. 이는 기업, 정부, learning provider 들이 learning 강좌를 사고 팔 수 있게 해주며, learning community 안에 통합시킬 수 있게 해준다. 이 상품은 종합적인 search 능력을 포함하고 있고, 보안 암호를 통해 private learning network 에 접근하게 하고, 대화방이나, 토론 그룹, 전자상거래 기능 등을 제공한다. Saba 는 또한 총괄적인 운영 상담을 제공하고, 사업진행의 프로세스분석, 기술 이행 컨설팅, 교육과 서비스 를 지원해준다. Learning Management System 의 높은 호환성을 유지하기 위해서, Saba 는 SMGnet, DigitalThink, Cognitive Arts, SkillSoft, Provant, Headlight.com, TrainingNet, Catapult, TEC등과 제휴를 통한 네트워 크를 구축하고 있다 년 3 월 발표한 Saba Centra 7.6 버전을 바탕으로 North Carolina 대학 등 대학 및 기업 이러닝 분 야로 입지를 넓히고 있으며, 10 월에는 기업 대상 소셜 네트워킹 플랫폼 Saba Social 을 발표하고, 11월에 Hewlett-Packard 社 와 제휴를 통해 해외 진출을 확대하는 등 활발한 활동을 보이고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 93

134 제 4 장 주요 이러닝 기업 현황 3. SumTotal Systems, Inc. 가. 회사개요 지난 1984 년 Asymetrix Corporation 라는 사명으로 출범한 SumTotal System 은 지난 1997 년 첫 번째 LMS(Learning Management System) 출시를 계기로 기업용 이러닝 전문기업으로 자리잡아 왔다. 1998년 상장이후 2001년에는 기업명을 Click2learn 으로 바꾸었고 2004년에는 Docent 를 인수하면서 또 다시 기업명을 현재의 SumTotal System 으로 바꾸었다. SumTotal System 은 2005 년 LMS 전문 기업인 Pathlore Software Corporation 을 인수한 데 이어 2006년 11월에는 성과관리 SW전문업체인 Mindsolve Technologies 를 인수함으로써 자사의 이러닝 역량 을 확충해 나가고 있다. SumTotal System 은 2007년 1 월, 중국의 Beijing Founder Order Computer System 사와 리셀러 계약 을 체결하고 2007 년 5 월에는 베이징에 사무소를 개소하는 등 중국 시장 진출을 활발히 전개 중에 있다. 한편, 2008 년 8월 Patricia Lughezzani 를 부사장으로 영입하며 세계 시장 진출을 강화하였고, 10월에는 가 상교실 형태의 통합 플랫폼 제공을 위해 Adobe 와 제휴를 진행하였다. SumTotal System 은 현재 전세계에 1,500 여 고객을 확보하고 있는 것으로 알려져 있다. CEO Donald E. Fowler 국가 미국 설립년도 1984년 본사 주소 1808 North Shoreline Boulevard, Mountain View, Claifornia 94043, USA 연락처 Phone: Fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 직원 수 806 명(2008) 매출규모 1억 3,036 만 달러 (2007Q4~2008Q3) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업 분야 교육, 출판, 미디어 상장여부 상장 상장증시 NASDAQ 상장명 SUMT 나. 조직 및 매출현황 ( 단위: 백만 달러) (Q1~Q3) 한국소프트웨어진흥원

135 제 2 절 이러닝 솔루션 인프라 진영 다. 주요 상품 SumTotal 이 제공하고 있는 SumTotal 7 Series 솔루션은 ERP나 SCM, CRM 등 기업내 IT 시스템과 통 합되는 양상을 보이고 있다. 한편 이 솔루션은 TotalLMS, TotalPerformance, TotalCompensation, TotalAccess, TotalLCMS, TotalDashboard, TotalVersioning, TotalVCS, TotalCollaboration, TotalInformation 등의 세부 제품들로 구성되어 있다. Product Sub Product List SumTotal Enterprise Suite TotalLMS, TotalLCMS, TotalVCS, TotalDashboard, TotalPerformance, TotalAccess, TotalInformation, TotalCollaboration ToolBook 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 95

136 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 1 절 세계 이러닝 주요 컨퍼런스 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 DevLearn 미국 산조세 elearning Network Members' Showcase 영국 런던 nt/2008-members-showcase-report e-learning world 일본 동경 국제원격교육컨퍼런스 중국 북경 Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 벨기에 브뤼셀 coop_forum.html elearningap 태국 방콕 ictlt 싱가포르 e-learning Forum 두바이 elearning africa 가나 자료원 : 각 홈페이지, 스트라베이스 재구성 < 표 5-1> 세계 이러닝 주요 컨퍼런스 96 한국소프트웨어진흥원

137 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 1. DevLearn 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 DevLearn 미국 산호세 ion=doc.918 DevLearn 은 이러닝 업계 종사자들의 최대 규모 커뮤니티 elearningguild 가 주최하는 컨퍼런스이다. 매 년 기술적 이슈를 포함해 이러닝과 관련된 거의 모든 이슈를 다루며 개최된다. 나. DevLearn 2008 현장 리포트 DevLearn 2008 에서는 웹 2.0 개념을 처음 창시한 Tim O'reilly 의 기조연설을 시작으로 신기술의 적용 사례를 주로 발표하는 Technology in Action, 게임을 통한 이러닝을 다루는 Serious Games Zone, Adobe 제품군을 활용한 이러닝 사례 및 기술 정보를 공유하는 Adobe Learning Summit 등 다양한 세션이 진행되었다. 또한 Pre-Conference Intensives 로 LMS 활용, Mobile Learning, 이러닝 성과 분석, 이러닝 2.0 등에 대한 심포지움이 열려 업계의 다양한 관심사를 반영하였을 뿐 아니라, 시나리오 기반 이러닝 제작 방법론, 이러닝 프로젝트 관리법, Podcast 를 활용한 이러닝 방법 등 이러닝 현업 종사자들이 주관하는 실질적인 이러닝 방법론에 대한 세미나도 함께 열렸다. < 표 5-2> DevLearn 2008의 주요 스폰서 현황 Adobe allen interactions articulate Atlantic Link certpoint C&K Management ltd. CLARK Clarily consultants digitec DISTIL edcentra 자료원 : DevLearn 2008 홈페이지 2008년 주요 스폰서 현황 eduworks edway element k elluminate flypaper humentum ILUMINAR Rapid Intake RAPTIVITY tandem learning UDUTU 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 97

138 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 2. elearning Network Members' Showcase 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 elearning Network Members' Showcase 영국 런던 -showcase-report elearning Network Members' Showcase 는 현재와 미래에 대해 논의하는 자리이다. 유럽 이러닝 업체와 관계자들이 한 자리에 모여 이러닝의 나. elearning Network Members' Showcase 2008 현장 리포트 elearning Network Members' Showcase 2008 에서는 이러닝의 비즈니스적 방법론 개선, 웹 2.0 기술 을 적용한 이러닝 2.0 의 대두, Rapid 이러닝, 게임 기반 이러닝, 접근성을 확대시킨 솔루션 개발 등이 주 요 이슈로 거론된 가운데 관련 사례들이 특히 Case Study 로 발표되기도 하였다 년부터 E-Learning Awards 33) 에 Best Use of Rapid E-Learning Content 로 이름을 올린 Rapid 이러닝의 경우, "Rapid E-Learning or agile E-Learning" 라는 세션을 통해 다양한 의견 교류가 이루어져 업계의 관심도를 여실히 보여주었다. < 표 5-3> elearning Network Members' Showcase 2008의 주요 스폰서 현황 Epic Trainer 1 futuremedia academy internet TATA interactive systems 자료원 : elearning Network 홈페이지 2008년 주요 스폰서 현황 Atlantic Link my knowledge map aardpress Information Transfer 33) 본 행사 주최 단체인 E-Learning Network 가 매년 연말 선정함 98 한국소프트웨어진흥원

139 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 3. e-learning world 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 e-learning world 일본 동경 ontent/2008-members-showcase-report e-learning world 는 일본 최대 규모 이러닝 관련 행사로, 1997 년부터 시작되었다. 산관학을 결집하여 유저 및 이러닝 사업자 모두에게 적극적인 지원활동을 추진하기 위해 발족한 비영리 활동법인 일본 이러 닝 컨소시엄 (elc) 이 개최하는 컨퍼런스다. 이러닝의 도입, 보급, 전개를 목적으로 하며 연 2회 개최하고 있다. 나. e-learning world 2008 현장 리포트 e-learning world 2008 에는 199 개 업체가 참가하고, 200 여개 부스, 20,000 여명이 참관하였다. 컨퍼 런스 기간 동안에 이러닝 엑스포도 함께 개최되었다. 전시회는 크게 기업 존, 하이 에듀케이션 존, 개인 능력 개발 존으로 구성되었으며 이러닝과 관련된 제품, 시스템, 컨설팅, 컨텐츠 및 서비스 등이 소개되었 다. 컨퍼런스 기간 중 엑스포 전시회장 내 특설 룸에서도 비스니스 세션 및 이러닝과 관련된 신제품 프레젠 테이션 등이 함께 진행되었다. 또한 이러닝 엑스포 & 컨퍼런스 회장 내 특설 스테이지에서는 제5회 'Japan E-Learning Awards'가 개최되어 기업 및 단체에게 시상하며 수상한 기업 및 단체의 발표를 듣는 이벤트가 개최되기도 했다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 99

140 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 4. 중국국제원격교육컨퍼런스 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 국제원격교육컨퍼런스 중국 북경 e-learning world 는 1997 년부터 시작되었다. 산관학을 결집하여 유저 및 이러닝 사업자 모두에게 적 극적인 지원활동을 추진하기 위해 발족한 비영리 활동법인 일본 이러닝 컨소시엄 (elc) 이 개최하는 컨퍼 런스다. 이러닝의 도입, 보급, 전개를 목적으로 하며 연 2 회 개최하고 있다. 나. 국제원격교육컨퍼런스 2008 현장 리포트 국제원격교육컨퍼런스 2008 에는 정부 관계자, 국내외 저명 이러닝 전문가, 학자, 대학, 고등교육기관, 고등 사이버대학, 중앙 전자 대학, 초중 사이버대학, 사이버대학 지도자 교육, 인터넷 교육 방과후 학습 센 터, 전자대학 분교 책임자 등이 참가하였다. 뿐만 아니라 국내외 IT 관련 대기업 및 다국적기업, 국제 이러 닝 회사 관계자, 해외 투자기관, 금융기관, 유명 뉴스매체, 인터넷 기자 등 400여개 단체에서 800여명이 컨퍼런스에 참가했으며 참관 인원은 2500 명 이상으로 집계되었다. 컨퍼런스에서는 평생교육과 학습형 사회 건설의 정책 선택, 원격교육과 계속 교육의 발전현황과 미래, 기업 이러닝발전 정책과 추세, 교육회사와 교육사업의 발전 추세, 자료건설과 기술발전 추세, 원격교육건 설 사업 이용 교육 체계 등 현대 원격 교육발전 중 가장 이슈화되고 있는 것들의 연구발표가 있었다. 컨퍼런스 기간에 < 중국원격교육 > 잡지사, 중국유한공사연합에서 주관한 "정보기술이 나를 변화시키다" 전국 초중 교사 공모수상전과 " 2007~2008 년도 중국 원격교육 우수 학교 외 학습센터 선정 활동 수상식" 을 진행하였다. < 표 5-4> 국제원격교육컨퍼런스 2008 참여 업체 현황 ChinaEdu ATA QQ ourelearning koolelearn ikonnet BESTec 자료원 : 국제원격교육컨퍼런스 홈페이지 2008년 주요 참여 업체 현황 SumTotal e-cell.com gamecollege ViLearn reallyenglish china cyber learning 100 한국소프트웨어진흥원

141 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 5. Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 Euro-Southeast Asia 벨기에 브뤼셀 Cooperation Forum forum.html Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 은 유럽과 남동부 아시아 지역 관계자들이 참여하여 주로 정 보통신 정책에 대한 논의를 진행하는 포럼이다. 개발도상국을 대상으로 정보통신 인프라 보급을 지원하는 SEACOOP' 프로젝트의 일환으로 진행되는 포럼으로, 정보통신 최신 트렌드 및 정책 현황, 산업에의 적용 등을 다루는 포럼인데, 최근 이러닝에 대한 사회적 관심이 고조되면서 'Technology-enhanced Learning' 세션에서 각국의 이러닝 현황 및 육성 정책 을 다루고 있다. 나. Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 2008 현장 리포트 Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 2008 에는 European Commission, ASEAN 한 유럽과 아시아 국가 관계자들이 참가하여 정보통신기술에 대한 논의를 진행하였다. 및 영국을 비롯 특히 이러닝 세션에서는 프랑스의 FP6/FP7 프로젝트, 캄보디아 공과대학의 사례연구, 말레이시아 멀티 미디어 대학의 사례연구가 발표되었으며, 이를 통해 각국 이러닝 현황 및 발전 방향을 공유하였다. < 표 5-5> Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 2008 참여 국가 및 단체 현황 European Commission ASEAN 영국 스위스 프랑스 룩셈부르크 벨기에 아일랜드 자료원 : Euro-Southeast Asia Cooperation Forum 홈페이지 2008 년 주요 참여 국가/ 단체 현황 스페인 말레이시아 인도네시아 태국 필리핀 캄보디아 싱가포르 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 101

142 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 6. elearning AP 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 elearningap 태국 방콕 elearningap 는 아시아 태평양 지역 이러닝 현황 공유 및 연계를 위한 컨퍼런스로, 태국 정보통신부 주 도로 2004 년부터 매년 개최되고 있다. 나. elearningap 2008 현장 리포트 elearningap 2008 은 New Generation and New Values of elearning' 이라는 주제로 이러닝 정책, 기 술, 코스 디자인 등 각 분야별 사례 연구 발표 위주로 진행되었다. 특히 영국, 싱가포르, 태국 등 비교적 이러닝이 잘 보급되어 있는 국가들 외에도 파키스탄, 뉴질랜드, 이란, 스리랑카, 인도네시아, 이스라엘 등 정보통신 인프라 보급률이 낮아 이러닝이 아직 보급되지 않은 국가들도 참여하여 이러닝에 대한 높은 관 심을 보여주었다. 자료원 : elearningap 홈페이지 < 표 5-6> elearning AP 주요 스폰서 현황 2008년 주요 스폰서 현황 The Computer Association of Thailand Under the Royal Patronage The College of Internet Distance Education, Assumption University Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE Ministry of Information and Communication Technology Prof.Dr. Srisakdi Charmonman Foundation Thailand Chapter of the Internet Society Association of Thai Internet Industry Asia-Pacific elearning Association Thailand Chapter of the ACM Internet Association 102 한국소프트웨어진흥원

143 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 7. ictlt 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 ictlt 싱가포르 ictlt 는 싱가포르 교육부 및 정보통신부에서 주도하여 주로 아시아 태평양 지역 이러닝의 현재와 미 래를 공유하는 컨퍼런스이다. 특히 최근 급속도로 발전하고 있는 싱가포르 이러닝을 견인하는 정부의 강력 한 이러닝 지원 정책에 대한 논의가 이루어지는 자리로, 이러닝 정책 관계자들이 주목하고 있다. 나. ictlt 2008 현장 리포트 ictlt 2008 에서는 싱가포르 교육부의 이러닝 지원정책인 3차 IT 마스터 플랜 이 발표되어 눈길을 끌 었다. 3차 IT 마스터 플랜은 자기 주도적 학습 능력 강화, 학생 각자의 성향에 맞는 맞춤형 교육 제공, 각 자 원하는 방향으로의 심화 학습 기회 제공, 장소의 제약 없는 학습 환경 제공이라는 네 가지 목표로 2009 년부터 2014 년까지 진행될 예정이다. 그밖에 호주, 중국, 뉴질랜드 등 20개국으로부터 참여한 110 개 프레젠테이션으로 진행되었으며, 참관 인원은 20여개 국으로부터 1,800 여 명에 이르렀다고 밝히고 있다. 2008년 컨퍼런스에서는 이러닝 지원 정책 뿐 아니라 중등교육 현장에서의 이러닝 활용 사례 발표가 주 를 이루었고, 그밖에 Second Life' 활용, 로봇 기술 활용 등 이러닝의 발전 방향에 대한 논의도 활발하게 진행되었다. < 표 5-7> ictlt 2008 주요 스폰서 현황 자료원 : ictlt 홈페이지 싱가포르 교육부 iste ida NIE Microsoft CISCO CIVICA 2008년 주요 스폰서 현황 KEEPAD LEGO education PEARSON ADOBE ORACLE InFocus NEC 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 103

144 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 8. e-learning Forum 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 e-learning Forum 두바이 e-learning Forum 은 중동 지역 이러닝을 주도하고 있는 아랍에미리트 연합의 두바이가 주축이 되어 2008 년부터 시작하였다. 나. e-learning Forum 2008 현장 리포트 e-learning Forum 2008 은 중동지역에서 처음 열린 이러닝 관련 행사이다. 특히 전자정부 프로젝트와 함께 강력한 이러닝 육성 정책을 통해 최근 공급 측면이 급성장하고 있는 두바이를 중심으로, 이러닝 발전 가능성이 높은 것으로 평가받는 중동 지역의 이러닝 도입 촉진 계기로 작용할 전망이어서 이러닝 관련 업 체들이 주목하고 있다. 자료원 : e-learning Forum 홈페이지 < 표 5-8> e-learning Forum 2008 주요 스폰서 현황 2008년 주요 스폰서 현황 두바이 정부 Al Qudra Microsoft VISIONARE e-tqm 104 한국소프트웨어진흥원

145 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 9. elearning Africa 2008 가. 개요 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 elearning Africa 가나 elearning Africa 는 아프리카 지역 이러닝 현황을 알아볼 수 있는 행사로, 2006 년부터 시작되었다. 최 근 정보통신 인프라가 지속적으로 확충되고 있고, 교육 수준 향상에 대한 문제가 지속적인 관심사로 부상 하고 있어 이러닝 시장의 잠재력이 높다고 평가받고 있는 아프리카 이러닝 시장에 대한 관심으로 Microsoft 와 HP, ORACLE 등 대기업들의 참여가 두드러지며, 교육부 등 각국 관련 부처의 참여도 눈에 띈다. 나. elearning Africa 2008 현장 리포트 elearning Africa 2008 은 주로 아프리카 지역의 54개국으로부터 315개의 프레젠테이션으로 구성되었 으며, 방문 인원은 78개국으로부터 방문한 1,390 명 이상으로 집계되고 있다. 아프리카 각국의 이러닝 활 성화 정책 및 이러닝 현황 뿐 아니라 이러닝 산업 발전 로드맵이 발표되는 등 발전이 기대되는 아프리카 이러닝 시장에 대한 높은 기대를 보여주었다. < 표 5-9> elearning Africa 2008 주요 스폰서 현황 Microsoft HP Panasonic intel SMART Google iicd 자료원 : elearning Africa 홈페이지 2008년 주요 스폰서 현황 CISCO ORACLE HUAWEI eduvision ECOBANK epals SPIDER 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 105

146 참고자료 참 고 자 료 < 국내자료 > 1. 문형돈 (2004). IT 신성성장동력 Brief 디지털콘텐츠, IITA. 2. 박홍균 (2005). u 러닝을 향한 이러닝 발전 방향, 교육R&D 센터. 3. 산업자원부한국전자거래진흥원한국 U 러닝연합회 (2006) 이러닝 백서, 한국U러닝연 합회 4. 산업자원부 (2006). 이러닝 산업 발전 기본계획. 5. 산업자원부 (2007). 차세대 이러닝 기술동향 및 개발전략에 관한 연구 6. 얀 파블로프스키 지음/ 윤여덕김호균 옮김(2005). 뉴패러다임 e- 러닝. 한독산학협동단지. 7. 오병운 (2005). 중국 E-Learning 현황, KETI 유지연 (2005). 지식기반사회에서의 e-learning 현황 및 전망, 정보통신정책 제13 호권 16 호. 정보통신진흥연구원. 9. 정보통신부 (2005). IT839 전략기술개발 Master Plan. 정보통신부. 10. 한국교육학술정보원 (2005). 2005년 e- 러닝 정책 포럼( 제17 회) 자료집 < 해외자료 > 1. AEN(2006), Survey Research on e-learning in Asian Countries-Fiscal Year ALIC(2005). 日 本 eラーニング 白 書 2005/ ALIC(2006). 日 本 eラーニング 白 書 2006/ ALIC(2007). 日 本 eラーニング 白 書 2007/ ALIC(2008). 日 本 eラーニング 白 書 2008/ Allan, Barbara(2002). E-learning and teaching in library and information services. London: Facet Publishing. 7. Ambient Insight(2007). Learning Technology Reserch Taxonomy. July Ambient Insight(2008). Learning Technology Reserch Taxonomy. October ASTD(2007) State of the Industry Report. 10. Bersin & Asso(2006) e-learning Research Year in Review. 11. CCW research(2006). 中 国 计 算 机 世 界. 12. Charu Shankar(2007). Rise in webinars among e-learning trends, in Canadian HR Reporter 한국소프트웨어진흥원

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149 참고자료 22. European ODL Liaison Committee, Forbes, Corporate elearning economics, FUJI XEROX LEARNING INSTITUTE INC., Groupe Cegos, IEEE LTSC, Ilinc Communication, IMS Global Learning Consortium, IT media, Kumamoto University, LTI Magazine, Market Analysis of the U.S. E-Learning Industry, MCF, Mediasphere, Meta Group, MIRANDANET, National Education Technology Plan, Netdimensions Limited, Nexted Limited, Online University Consortium, Pearson Education Inc., Proquest Company, Reingex & Eeni, Saba Software Inc., SC36(36th Sub Committee), SCoPE, SEPP:Sakai Educational Partners Program, Sevensteps, SkillSoft Corporation, SkyQuestcom, Stacey, Paul's Archive, SumTotal Systems Inc., Tata Interactive Systems, Thomson Corporation, WebCT Vista, Webex Communications, Inc., 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 109

150 참고자료 57. Wolters Kluwer Education, 일본 총무성 한국소프트웨어진흥원

151 참고자료 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 이러닝편 111

152 참고자료 112 한국소프트웨어진흥원

153 제 1 절 전자책 시장의 정의와 특성 제 1 장 전자책 시장 개요 제 1 절 전자책 시장의 정의와 특성 1. 전자책 34) 의 정의 1964 년 미국 국립의학도서관에서 색인지 35)의 편집을 컴퓨터화하여 정보검색을 가능하게 하는 데이터베 이스를 구축하고 이 색인지를 인쇄하면서 전자출판에 대한 개념이 등장하기 시작했다. 1971년 마이클 S. 하트가 구텐베르크 프로젝트 (Project Gutenberg) 36) 를 시작함으로써 누구나 디지털화 된 도서를 이용할 수 있는 전자출판 시대를 열기 위한 시도가 본격적으로 시작되었고, 퍼스널 컴퓨터, 레 이저 빔프린터의 발전에 따라 전자출판에 대한 기대감이 높아졌다. 특히 1985 년 편집 프로그램인 Page-maker 가 개발되면서 본격적인 전자출판의 시대로 접어들게 된다. 전자출판이라는 용어는 1980 년 국제출판협회 (International Publishers Association: IPA) 에 전자출판 위원회 (Electronic Publishing Committee) 가 설치되면서 전자출판에 관한 용어 정리와 용어에 대한 정의가 내려졌고, 1982 년 영국 세계전자출판 연구센터 (IEPRC, International Electronic Publishing Research Centre) 가 설립되면서 마침내 전자출판이라는 용어가 출판업계의 공식적인 용어로 정착되었다. 이후 1985년 Apple이 고해상도 레이저 프린터를 발표하면서 DTP 37) 라는 용어가 사용되기 시작했고, Adobe 에서 출판 편집프로그램인 Page-maker 를 개발하여 본격적인 DTP 시대가 열렸다. 이를 계기로 컴 퓨터를 통한 전자 출판에 대한 관심이 점차 높아지기 시작했다. 출판의 전산화 라는 의미로서의 전자출판이 전산화된 출판물 로 의미가 확대된 것은 1985 년 美 Grolier 社 에서 백과사전 38)을 CD-ROM 으로 개발한 이후부터 이다. 이후 일본에서는 CD-ROM 보다 편리 한 IC 카드가 개발되었고, 1991년 5월 미국에서 CD-WORM 39) 이 개발되면서 출판이 종이와 잉크라는 재 34) 본 보고서에서는 전자 출판과 전자책을 같은 의미로 혼용하기로 한다. 35) 인덱스 메디커스(Index Medicus) 36) 일리노이스대학 Michael Hart 에 의해 시작되었으며, 저작권이 소멸된 고전 소설 등 다양한 도서들을 디지털화 한 후 온라인 웹 사이트를 통해서 일반인들에게 무료로 제공하고 있음 37) Desk Top Publishing 의 약어 38) Academic American Encyclopedia 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 113

154 제 1 장 전자책 시장 개요 료를 탈피해 전자 기록 장치와 디지털 전자 신호로 확대되었다 년 후반 전자책은 종이책을 대신할 수 있는 디지털 매체로서 출판계의 새로운 지평을 열 수 있다는 기대와 한편으로는 종이책의 종말을 가져 올 수 있는 매체로서 등장하였다. < 표 1-1> 전자책의 역사 연도 항목 특징 1971 미국 Gutenberg Project 미국독립선언서 등 2천여 권의 도서를 데이터베이스화함 1976 EIES40) 온라인을 통하여 본문 1976년 미국 뉴저지 공과대학에서 ELES 시스템을 개발해 원고 작성, 내용의 전송과 검색이 가능해짐 고정, 본문 편집 기능, 온라인을 통한 본문 내용 전송과 검색 기능을 제공함 1985 오디오 CD의 개발 오디오 저장장치의 개발 디지털 데이터의 저장 기록 매체 1990 Data CD, CD-I의 개발 음성, 동영상 데이터가 저장이 가능해 Multimedia book으로 불림 종이매체와 같은 아날로그적 배포방식으로 말미암아 시장에서 사장됨 최초의 전자책 단말 NuvoMedia, Rocket E-Book의 텍스트 파일을 오프라인 서점을 통해 충전하는 방식의 전자책 단말 1998 등장 비싼 하드웨어 가격으로 사용자들의 관심을 받지 못함 서점에서 전자책 파일을 충전 받는 아날로그 배포방식 서비스로 상용화 실패 1999 미국 OEBF41) 의 전자책 표준안 1.0 발표 XML을 전자책 표준의 표준 언어로 결정함 Stephen King의 유명 소설 온라인을 통해 배포된 최초의 전자책 콘텐츠 Riding the Bullet' 전자책 출판 Amazon.com을 통해 인터넷에서 내려 받는 형태로 배포됨 Clear Type을 적용한 MS Reader 발표 2000 PDF 포맷 Microsoft 를 필두로 한 XML 진영과 Adobe 를 중심으로 한 PDF 진영으로 Microsoft XML 기반의 MS 전자책 진영이 분리됨 Reader 와 LIT 포맷 발표 Amaznon 과 Microsoft 연합 vs 반스앤노블과 Adobe 연합 구도 형성 자료원 : 디지털 혁명, 전자책, 성대훈 (2004) 이후 정보기술의 발전과 새로운 매체의 등장, 유통방식의 변화 등이 이어지면서 전자출판 및 전자책에 대한 용어 및 개념은 확정되지 않은 채 다양한 모습으로 변화해왔다. 42) 국내 역시 전자책에 대한 용어의 정의는 다양하게 이루어지고 있다 년 개정된 출판 및 인쇄 진흥 법에 정의 43) 되어 있는 전자출판물은 출판사가 저작물 등의 내용을 CD-ROM, CD-I, DVD 의 저장매체나 인터넷을 통해 이용자가 컴퓨터 등 정보처리장치를 통해 읽거나 보고 들을 수 있는 전자책을 의미하고 있 고, 각종 법령 44)에 기재된 전자출판물 관련 정의들을 모아 정리하면 전자출판물은 CD-ROM 등 유형의 39) Write Once Read Memory 의 약어 40) Electronic Information Exchange System 의 약어 41) International Digital Publishing Forum 의 전신인 Open E-book Forum 의 약어 42) 現 Georgia Institute of Technology 산하 New Media Center 소장이자 School of Literature, Communication, and Culture 교수로 North Carolina 대학 교수를 역임한 Jay Bolter 는 Writing Space 라는 그의 저서에서 컴퓨터가 파피루스, 중세의 사본 (codex) 그리고 종이책 이후의 제 4의 문서매체라고 말했지만 종이책의 대체매체로서의 전자책은 현재까지 명확하게 그 개념정 의가 이루어지지 않고 다양하게 쓰이고 있는 상황임 43) " 전자출판물 " 이라 함은 이 법에 의하여 신고한 출판사가 저작물 등의 내용을 전자적 매체에 실어 이용자가 컴퓨터 등 정보처리 장치를 이용하여 읽거나 보고 들을 수 있도록 발행한 전자책 등의 간행물을 말한다. 44) 외국 간행물 수입배포에 관한 법률 ( ), 청소년보호법 시행령 ( ), 음반 비디오물 및 게임물에 관한 법률 (1999.1), 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 ( ), 부가가치세법 시행규칙 ( ), 부가가치세가 면제되는 전 114 한국소프웨어진흥원

155 제 1 절 전자책 시장의 정의와 특성 고체물인 전자적 기록매체 형태를 하고 있으며, 내용으로는 도서 또는 정기간행물의 내용을 구성할 수 있 는 문자, 그림, 사진, 도형 등의 정보를 수록해야 한다. 또한 색인, 검색 등의 기능을 갖추고 있어야 하며 " 출판사 및 인쇄소의 등록에 관한 법률" 제3조의 규정에 따라 등록한 출판사에서 발행한 것이어야만 한다 고 정의 되어 있다. 전자출판학계 등에서는 전자출판과 전자출판물을 따로 구별하고 있다. 전자출판학계에서는 전자출판을 컴퓨터를 이용하여 디지털화된 방식으로 출판물을 제작하는 방법과 기술 로 정의하고 있으며, 전자출판물 은 전자출판의 방식으로 제작된 전자적 형태의 출판물, 다시 말해 종이와 인쇄를 사용하지 않는 디지털 출판물 을 의미한다고 보고 있다. 이에 따르면 전자출판의 결과물은 종이출판물과 디지털출판물로 나누어 지며, 이 디지털 출판물은 다시 패키지 형과 온라인 형으로 구분된다. 이러한 전자출판과 전자출판물에 대 한 구분이 필요한 이유는 전자출판과 전자출판물을 문자 그대로 정의할 시 포함되는 영역이 너무 방대해 이들을 구분해 어느 정도 한정할 필요가 있기 때문이다. 美 국립표준기술 연구소 (National Technical Information Service: NTIS) 에서는 전자책을 책을 보는 것 과 유사한 형태로 표현되도록 화면에 표시되는 전자적 콘텐츠, 또는 전자적 콘텐츠를 표시하는 단말 시스 템 그 자체 로 정의하며 CD-ROM 형태의 전자출판물이나 데이터베이스, 온라인 저널 형태가지 전자책의 범주에 포함시키고 있다. IDPF 의 전신인 OEBF 는 문자 저작물이 포함되어 디지털 형태로 출판되고 열람 되는 콘텐츠로서 하나 이상의 고유한 식별자, 메타데이터, 콘텐츠 부문으로 구성되는 것 또는 그 전자책을 읽기 위해 개발된 하드웨어 디바이스 자체 로 전자책을 정의하고 있다. OBEF 에 따르면 전자책은 콘텐츠뿐 만 아니라 전자책 콘텐츠를 사용하기 위한 단말, 즉 하드웨어까지 의미하는 것이다. 이처럼 전자출판에 대한 정의와 개념은 정의를 내린 기관에 따라 다양하게 표현되어 있으나, 지금까지 의 논의 결과를 분석종합하여 전자출판에 대한 정의를 내리면 종이 재질 출판물 제작 공정의 전산화를 비롯하여, 새 소재인 전자매체를 이용한 전자출판물의 생산, 그리고 그 응용변환으로 새 매체와 통신을 이 용한 정보제공체계 라고 할 수 있을 것이다. < 그림 1-1> 주요기관의 전자책에 대한 정의 자료원 : 스트라베이스, 2008 자출판물의 기준 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 115

156 제 1 장 전자책 시장 개요 이처럼 전자책을 단순히 텍스트 기반의 콘텐츠가 아닌 보다 광범위한 개념으로 이해하는 시각이 점차 보편화 되어 가고 있다. 즉, 전자책을 구성하는 3대 요소인 콘텐츠와 콘텐츠를 볼 수 있게 해주는 소프트 웨어인 전용 Viewer, 그리고 Viewer 가 내장된 전자책 전용 단말기인 하드웨어를 합쳐 전자책이라고 부른 다. 따라서 전자책을 단순한 텍스트 기반 정보의 디지털화된 콘텐츠나 혹은 전자책 구현을 위한 소프트웨 어 및 하드웨어 시스템으로만 인식하는 편협한 시각으로는 최근의 전자책 시장을 이해하는 데에 어려움이 있다. 전자책 영역에는 텍스트 기반의 콘텐츠와 멀티미디어 요소를 구현하는 기술, 디지털화 된 전자책 콘 텐츠를 다양한 단말을 통해 볼 수 있도록 만들어 주는 소프트웨어 플랫폼, 그리고 이 모두를 묶는 하드웨 어 시스템이 서로 융합되어 포함되어 있고, 이를 기반으로 전자책은 종이책의 물리적 한계를 뛰어넘어 새 로이 창작된 콘텐츠를 전달하는 매체의 역할을 담당하게 되었기 때문이다. 이에 더해, 라디오, 텔레비전, 신문 등 기존 매체의 디지털화, 매체간의 융복합 (convergence), 유무선 브 로드밴드 보급의 확산 등에 힘입어 디지털 미디어는 콘텐츠를 전달할 수 있는 새로운 방안으로 부상하고 있다. 다양한 멀티미디어 콘텐츠 구현기술과 쌍방향성이 확대된 콘텐츠가 전자책에 포함되면서 전자책은 새로운 미디어로 거듭나고 있는 것이다. 2. 전자책의 특성 전자책은 기존의 종이책을 통해 유통되던 텍스트 기반의 정보를 디지털화하여 온라인으로 유통시키는 디지털 콘텐츠 서비스로 비용 절감, 휴대편의성, 공간 초월성, 영구 보관성 등 종이책에 비해 다양한 장점 을 지니고 있다. 반면, 전자책은 종이책에 비해 전용 단말 구입비 등 소비자의 고정비용이 증가하고 저작 권, 표준화, 가독성 부분에서 해결해야 할 과제들이 있으나 지속적인 기술개발 및 법적제도적 보완을 통해 극복해 나가고 있다. 116 한국소프웨어진흥원

157 제 1 절 전자책 시장의 정의와 특성 < 표 1-2> 전자책의 장점과 그 활용 구분 내용 휴대의 편리성 전자책 전용 단말 등의 하드웨어에 수백 권의 전자책 콘텐츠를 저장할 수 있음 비거리성 유ㆍ무선 인터넷과 결합되어 언제 어디서나 전자책 콘텐츠를 이용할 수 있음 영구성 종이책과는 달리 유지 및 보관이 용이하며 시간에 따른 손상이 없어 영구 보관도 가능함 비용절감 종이책과 비교해 원자재 및 운송비가 들지 않아 비용절감이 가능하고 디지털 콘텐츠의 특징인 제작 이후 재생산에 거의 비용이 들지 않음 멀티미디어 출판 음악 사진 동영상 등 다양한 멀티미디어가 포함된 콘텐츠를 만들 수 있으며 전자책 간의 하 이퍼링크를 통해 정보의 활용을 극대화 할 수 있음 기능성 전용 전자책 단말의 기능을 활용해 쌍방향 정보교환 및 부가 정보 입력ㆍ검색 ㆍ저장이 가능함 신속한 콘텐츠 제공 인터넷을 통해 콘텐츠 수정 및 추가에 따른 신속한 업데이트 가능. 항상 최신 정보 이용 가능 구 분 전자책 장점의 활용 독 자 휴대의 편리 검색 등 다양한 인터페이스 제공 저렴한 가격 비거리성 보관의 용이성 구매과정의 단순화 출판사 물류비용의 절감 품절 및 재고 문제 해소 원자재 비용 등 고정 비용의 절감 소규모 시장에도 접근 가능 저 자 초보 저자의 경우 진입장벽이 낮음 독자와 직접적으로 소통이 가능함 도서관 보관 장소 문제 해결 장서의 파손, 망실의 위험 해소 관리 비용 절감 통합 검색 가능 자료원 : 디지털 혁명, 전자책, 성대훈 (2004) 3. 전자책 산업의 Value Chain 전자책 산업의 Value Chain 은 콘텐츠 생산자 출판자 배포 및 유통 저장 및 분배자로 이어지는 전통적인 인쇄매체인 종이책 산업의 Value Chain 과는 모습을 달리한다. 종이책 산업 Value Chain 과 구분되는 전자책 산업 Value Chain 의 특징은 인터넷 등 전자적 정보의 흐 름을 활용하며 전자책 콘텐츠 생산에 누구나 쉽게 접근할 수 있는 전자책의 매체적 특성을 많이 반영하고 있다. 먼저 기존 종이책 산업에서는 각 산업 주체들이 특정 역할에 국한되어 있었다면, 전자책 산업의 Value Chain 에서는 한 사업자가 복수의 역할을 동시에 가지게 되는 일이 빈번해진다. 온라인 도서 판매업 으로 시작해 대형 온라인 마켓을 형성한 Amazon 의 경우 자사의 전용 전자책 단말인 Kindle 을 바탕으로 전자책 출판 45) 에서 유통까지 모두 직접 맡아 전자책 사업을 운영하고 있다는 점에서 전자책 Value Chain 의 특성을 살펴볼 수 있다. 이처럼 전자책 산업 Value Chain 내에서 복수의 역할이 가능해지면서 대형 출판업체와 전자책 기술 제 공 업체들도 전자책 산업 내에서 영향력을 강화하기 위해 기존의 역할 외에 유통 등의 영역에서도 사업을 준비하고 있는 모습이다 년을 기점으로 RandomHouse, Penguin Group 등 기존 출판업체들은 전자책 사업 부문을 강화하면서 직접 온라인 웹사이트를 통해 전자책 유통에 나서고 있으며, Adobe 역시 자사의 45) 콘텐츠 제작이 아닌 출판사 등에서 제작된 콘텐츠를 전자책 형태로 변환하고 DRM 등 전자책 관리 기술을 적용하는 일 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 117

158 제 1 장 전자책 시장 개요 전자책 마켓을 열어 전자책 유통 사업에 진출했다. 또한 전자책 출판 및 유통 기술이 보편화 되면서 기존 출판업체 중심의 콘텐츠 제작 시스템에서 누구나 콘텐츠를 생산해 판매할 수 있는 시스템으로 변화되어 개인을 비롯한 특정 주제를 다루는 소규모 출판업체들의 등장도 빈번해지고 있다. 전자책의 Value Chain 에서 또 한 가지 특징은 타 영역의 업체 간 제휴가 빈번하다는 점이다, 이는 기존 Value Chain 상에서 하나의 역할을 맡고 있었던 업체들이 전자책 산업 내 타 영역의 사업자와 제휴를 함 으로써 전자책 산업 내 영향력을 확대하기 위한 하나의 방편으로 해석된다. 이미 많은 출판업체들이 전자 책 유통 전문 업체나 전자책 솔루션 업체와 제휴를 맺고 있는 것으로 알려졌다. 또한 전자책 산업에서 무 선 인터넷의 중요성이 부각되기 시작하면서 전자책 서비스를 위한 이동통신사업자와 출판 업체 간의 제휴 도 이루어지고 있다. < 그림 1-2> 에서 보는 바와 같이 콘텐츠 생산 단계에서 출판자는 기존의 책, 잡지, 신문의 발행자 또 는 조직이 될 수 있으며 순수 전자책 업체가 될 수도 있다. 셀프 퍼블리싱 (self-publishing) 의 가능성도 열려있다는 점이 전자책의 두드러진 특성 중의 하나이다. 여기서 작가(author) 는 각 분야별 콘텐츠 생산자 와의 계약을 통해 전자책을 생산할 수도 있으며 직접 유통에 나설 수도 있다. 콘텐츠는 전자책 제작 및 편 집 솔루션을 통해 패키지화되며 제작편집된 전자책은 CMS(Content Management System) 46)를 통해 라 이프 사이클이 관리된다. 배포 및 유통과정은 CP(Content Provider), 서비스 업체(BSP), 최근에는 Google 등 대형 온라인 포털 을 통해서도 이루어지고 있다. 배포 및 유통과정에서 저작권 보호를 위한 DRM(Digital Rights Management) 과 요금 지불 및 관리를 위한 Billing System 을 거치게 되며 PDA, 휴대전화, UMPC(Ultra Mini PC) 또는 전자책 전용단말기 등이 소비자와의 접점으로 이용된다. < 그림 1-2> 전자책 산업의 Value Chain 자료원 : 스트라베이스, ) CMS(Content Management System) 는 기업 내에 존재하는 다양한 포맷의 콘텐츠를 제작, 출판, 관리하는 등 보통 콘텐츠 생성, 출판, 배포, 보관 등으로 정리되는 콘텐츠 라이프스타일 전체를 관리하는 시스템을 의미한다. 118 한국소프웨어진흥원

159 제 2 절 전자책 시장의 분류체계 제 2 절 전자책 시장의 분류체계 1. 전자책 시장의 기존 분류체계 전체 출판 시장의 0.5~1% 내외의 규모에 불과한 전자책 시장은 그동안 많은 논의가 진행되었음에도 불구하고 통일된 분류 체계가 확립되지 못한 상황이다. 따라서 현재 지역 및 국가에 따라 서로 다른 분류 체계가 적용되는 실정이다. 한국전자책 컨소시엄 (EBK) 에 따르면 국내 전자책 시장은 크게 B2B 시장과 B2C 시장으로 분류되고 있다. B2B 시장은 엄밀히 말해 B2G 시장( 기관납품시장 ), 즉 주요 정부 기관, 공공 도서관, 대학 도서관 등을 대 상으로 하는 디지털도서관 구축을 주축으로 하는 사업부문을 의미한다. 이 시장은 국내 전자책 시장 매출 의 2/3 를 차지할 정도로 전체 전자책 시장의 성장을 주도해왔다. 반면 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C 시장은 아직 가시적인 시장규모를 내지 못하고 있으나 향후 u-book 서비스의 대중화를 통해 비약적인 성 장이 예상되는 시장이다. < 표 1-3> 국내 전자책 시장 분류체계 구분 B2B 시장 B2C 시장 내용 B2G 시장. 정부기관, 공공 도서관, 대학 도서관 등에 전자 도서관 구축을 통한 수익 창출. 현재 국내 전자책 시장 매출의 2/3 차지 개인 고객의 전자책 구매를 통한 수익 창출. 향후 u-book 서비스의 대중화를 통해 비약적 인 성장이 예상되는 시장 자료원 : 한국전자책컨소시엄, 2006 해외에서는 지역 또는 국가에 따라 보다 다양한 분류체계가 적용되고 있다. 국제디지털출판포럼 (IDP F) 47) 은, 전자 출판이라는 보다 광범위한 개념을 사용하면서 전송 방식을 기준으로 전자책 (e-books), Print-on-Demand, Publishing, Web-Publishing, Web DB 등 5 가지로 분류하고 있다. < 표 1-4> IDPF의 전자책 시장 분류체계 특징 주요내용 전자책(e-Books) CD-ROM, PDA, 각종 전자책 Viewer를 통해 디지털화된 포맷으로 전달되는 콘텐츠 Print-On-Demand 주문형 프린트. 사용자가 원하는 때에 책의 원하는 부분만 프린트할 수 있음 Publishing 전자적 형태의 뉴스레터. HTML 및 XML 기반으로 제작되므로 전용 S/W 및 H/W 없이도 이용 가능 Web-Publishing Publishing 과 비슷하나 보다 폐쇄성이 덜한 형태의 전자 출판 전자책의 개념이 일반화되기 전부터 Digital Content Database 를 웹을 통해 사용자들에게 Web DB 제공해옴. 인터넷이 연결되면 어디에서든 이용가능하고, Explore 등 웹지원 도구 외에 특별 히 요구되는 애플리케이션 툴이 없으며, 정보의 갱신이 빨리 이루어짐 자료원: IDPF, ) International Digital Publishing Forum( 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 119

160 제 1 장 전자책 시장 개요 한편, PWC 는 전자책 시장을 수요층에 따라 소설, 교양, 취미 분야의 일반소비자 서적(Consumer Book), 초중등 및 고등교육 교재 등 교육 서적(Educational Book), 그리고 과학, 공학, 기술, 의학 등 전문 서적 (Professional Book) 시장으로 분류하고 있다. 한편, 일본은 전자책 단말기의 종류에 따라 PC/PDA 등 전용 단말 기반의 전자책 시장과 휴대전화 기반 전자책 시장으로 구분하고 있다. 48) < 표 1-5> 해외의 전자책 시장 분류체계 기관 분류체계 내용 일반서적 시장 소설, 교양, 취미 등 일반 소비자 서적 PWC 교육서적 시장 초, 중, 고등학교 및 대학 교육 서적 전문서적 시장 과학, 공학, 기술, 의학 등 전문 서적 Impress 전용단말 기반 PC, PDA, 전용 리더기 등 전용 단말 기반의 전자책 시장 휴대전화 기반 휴대전화 기반 전자책 시장 자료원: PWC, 2008; Impress, 본 보고서에서의 전자책 시장 분류체계 본 보고서에서는 국내 전자책의 시장 규모 및 동향과 해외 전자책의 시장 규모 및 동향을 비교할 수 있 음과 동시에 전년도와의 일관성을 유지할 수 있는 분류체계를 선택하였다. 여기에서는 특히 본 보고서에서 권역별 구체적인 시장규모 산출의 근거로 활용한 Impress 의 분류체계를 참조하였다. PWC 보고서와 일본 관련 시장 조사를 시행하고 있는 < 그림 1-3> 본 보고서에서의 전자책 시장 분류체계 자료원 : 스트라베이스, ) 日 인터넷 생활 연구소(Impress), 한국소프웨어진흥원

161 제 1 절 세계 전자책 시장 규모 및 전망 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 제 1 절 세계 전자책 시장 규모 및 전망 세계 전자책 시장의 규모는 2007 년 13억 4,000 만 달러에서 2008 년 18억 3,900 만 달러로 37.2% 성장할 것으로 추정되며, 2013 년까지 37.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 89억 4,100 만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망된다. < 표 2-1> 세계 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 구분 '08-'13 CAGR 세계 1,002 1,340 1,839 2,523 3,527 4,918 6,667 8, % 미주권 ,209 1,588 2,005 2,488 2,984 3, % 유럽권 ,322 2, % 일본 ,072 1, % 중국 , % 아ㆍ태권 % 자료원: PWC, Global Entertainment and Media Outlook: ( 단위: 백만 달러) 2008년 세계 전자책 시장은 전자책 단말 보급 증가와 전자책 콘텐츠의 공급이 확대되면서 시장 성장 기반을 더욱 탄탄하게 만든 한 해였다. 특히 전 세계적으로 사용가능한 전자책 단말의 출시가 잇따랐으며 대형 출판업체들의 전자책 콘텐츠 공급도 크게 확대되는 모습을 보였다. 또한 미주권과 일본에 비해 작은 규모의 전자책 시장을 형성하고 있는 유럽권 및 중국 전자책 시장도 크게 성장하면서 세계 전자책 시장 성장의 새로운 원동력이 될 것으로 전망되고 있다. 세계에서 가장 큰 전자책 시장을 형성하고 있는 미주권 전자책 시장은 Amazon 의 Kindle 과 스마트폰 등 전용 및 범용 전자책 단말 보급이 확대되면서 전자책 시장 성장을 견인하고 있고, 미주권 다음으로 큰 전 자책 시장을 형성하고 있는 일본은 휴대전화 등 범용 전자책 단말을 중심으로 전자책 시장 성장을 이끌고 있다. 미주권과 일본에 비해서는 작은 규모를 형성하고 있는 유럽과 중국 전자책 시장은 지역 내 전자책 단말 보급 확대와 전자책 유통 서비스가 활성화되면서 점차 시장 규모를 확대해 나가는 모습이다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 121

162 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 미주권은 2008 년 전 세계 전자책 시장 매출의 65.7% 를 차지하며 시장 성장을 견인하고 있으며, 2008 년 이후에도 23.3% 의 연평균 성장률을 기록하며 세계 전자책 시장 성장을 이끌 것으로 예상되고 있다. 하지만 2008 년 이후 유럽, 일본, 중국, 아ㆍ태권 전자책 시장이 모두 크게 성장할 것으로 예상되 고 있어 2012 년에는 세계 전자책 시장이 미주권과 유럽, 일본, 중국, 아ㆍ태권으로 5등분될 것으로 전 망되고 있다. 10,000 < 그림 2-1> 전자책 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 9,000 미주권 유럽권 일본 중국 아태권 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료원: PWC, 년에서 2013 년까지 권역별 연평균 성장률을 보면, 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있는 미국의 성 장률은 23.3% 로 아ㆍ태권에 이어 두 번째로 낮은 반면, 전자책 시장의 신흥 시장인 중국권이 135.2% 의 높은 연평균 성장률을 보일 전망이다. 또한 유럽권 역시 127.0% 의 높은 연평균 성장률을 기록하며 중국의 뒤를 이어 빠른 성장세를 보일 것으로 전망된다. 일본과 아ㆍ태권은 2008 년 이후 성장률이 다소 하락할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 각각 40.3%, 18.6% 을 기록할 것으로 전망된다. 122 한국소프웨어진흥원

163 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 2008 년 세계 전자책 시장은 전자책 전용 단말인 Amazon Kindle 의 성공적인 시장 진입과 함께 본격적 인 성장 기반을 구축한 한 해였다. 전자책 시장 성장의 가장 중요한 요소 중 하나인 전자책 단말 시장이 전용 전자책 단말과 범용 전자책 단말의 보급 확대로 크게 성장하고 있고, 대형 출판업체들도 전자책 사업 확장에 주력하는 모습이 나타나고 있다. 또한 전자책 시장이 형성된 이래 성장에 걸림돌이 되어온 전자책 표준에 대한 논의도 전자책 관련 주요 업체들의 EPUB 49) 적용이 확대되면서 새로운 국면을 맞이하고 있 다. 전자책 단말과 전자책 콘텐츠 등 전자책 시장 성장을 위한 기반 요소들이 갖춰지면서 전자책 유통시장 을 선점하려는 새로운 움직임도 나타나기 시작했는데 특히 유럽지역 이동통신업체를 중심으로 이러한 움 직임이 본격화 되고 있었다. 2008년은 디지털 도서관 프로젝트가 본격적으로 가시화되면서 전자책 시장의 새로운 장을 연 한 해이 기도 하다. 디지털 도서관 프로젝트의 선발 주자라 할 수 있는 Google 이 지난 2008 년 10월 저작권 보유 진영과 그간 디지털 도서관 서비스의 발목을 잡고 있었던 도서 저작권 침해 소송의 합의를 이끌어 내며 디지털 도서관 서비스의 본격적인 운영을 준비 중이다. Google 에 더해 유럽연합이 진행해온 디지털 도서 관 프로젝트도 지난 2008 년 11 월 'Europeana' 서비스를 개시하며 본격화되고 있다. 아시아에서 가장 큰 전자책 시장을 형성하고 있는 일본은 전년에 이어 올해도 휴대전화 기반 전자서적 시장의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있으며, 특히 휴대전화 기반 만화 시장이 크게 성장하며 전자책 시장 의 성장을 이끌고 있는 모습이다. < 그림 2-2> 전자책 산업의 구도 및 생태계의 변화 자료원 : 스트라베이스, ) IDPF 에서 개발한 XML 기반 e-book 포맷 공개 표준으로 Open Publication Structure (OPS), Open Packaging Format (OPF), OEBPS Container Format (OCF) 세가지 표준 포맷으로 구성되어 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 123

164 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 전자책 단말 보급으로 촉발된 2008 년 전자책 시장의 트랜드를 정리해보면 크게 5가지로 나누어 볼 수 있다. < 그림 2-3> 세계 전자책 시장의 주요 트랜드 및 이슈 자료원 : 스트라베이스, 다양한 유형의 전자책 단말 출시 확대 세계 전자책 시장의 성장 동인은 다름 아닌 전자책 단말이다 년 유무선 브로드밴드의 확산과 전용 및 범용 전자책 단말의 확대로 전자책을 이용할 수 있는 인프라 환경이 크게 개선되었다. 가. 전용 전자책 단말 1) 기존 전용 전자책 단말 Amazon 과 Sony 로 대표되는 전용 전자책 단말 메이커들은 2008 년 들어 전자책 단말 시장 확대를 위해 단말 가격 인하, 전자책 콘텐츠 확대 등 다양한 시도를 해오고 있다. 특히 지난 2007 년 11월 미국 시장에 출시된 Amazon 의 전용 전자책 단말 Kindle 은 시장성에 대한 세간의 우려에도 불구하고 전자책 시장의 ipod 로 불리며 단말 보급을 확대해 나가고 있다. Amazon 은 Kindle 의 시장 수요가 증가하면서 이에 대응 124 한국소프웨어진흥원

165 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 하기 위해 Kindle 생산라인을 정비하고 공급체인을 늘리는 등 발 빠른 움직임을 보이고 있다. 또한 지난 2008 년 5월에는 Kindle 의 판매 증진을 위해 출시 당시 399 달러이던 단말 가격을 대당 359 달러로 인하 해 소비자들의 접근도를 더욱 높였다. Kindle 은 2008 년 4/4분기에만 약 15만 대가 팔릴 것으로 예측되고 있으며 연말까지 총37 만 8,000 대 50) 에 이르는 판매고가 예상되고 있다. Sony 의 PRS 시리즈 역시 가격 인 하 등을 통해서 시장 확대에 주력하고 있으며, 최근까지 단점으로 지적되어온 전자책 콘텐츠 수급 문제를 전자책 콘텐츠 서비스의 개방을 통해 해결해 소비자들의 호응을 받고 있다. 2) 신규 단말 2008 년 전자책 시장은 Amazon Kindle 에 더해 한 해 동안 다양한 신규 전용 전자책 단말들의 출시가 이어지면서 시장 내 전자책 단말의 다양성을 점차 높여 가고 있다. < 그림 2-4> 2008년 주목 받은 전자책 단말 9 選 자료원 : 스트라베이스 ) Citi Investment Research 는 2010 년 Kindle 의 총 판매대수는 330 만 대, 관련 매출은 8억 4,000 만 달러로 전망(2008.8) 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 125

166 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 가) 기능 강화와 가격합리화에 나선 신규 전용 전자책 단말 (1) Sony PRS-700 Sony는 PRS-505 에 이어 2008년 10월 PRS-700 을 선보이며 전자책 단말 라인업을 넓혀가고 있다. PRS-700 은 PRS-505 와 화면 크기, 지원 문서 파일, 베터리 지속 시간 등 많은 부분에서 거의 같은 성능 을 가지고 있지만, PRS-505 에 비해 좀 더 사용자 친화적이라는 평을 받고 있다. PRS-505 와 차별화되는 PRS-700 의 주요 특징은 다음과 같다. 먼저, 이전에 출시된 많은 전자책 단말 에서 지적되어 왔던 단점인 야간에 사용이 어렵다는 점을 전면 라이트 탑재를 통해 해결했다. 또한 터치스 크린을 적용해 사용자가 전자책 단말을 편하게 사용할 수 있도록 새로운 UI 를 고안해 적용했다. 그러나 PRS-505 와 마찬가지로 Kindle 과 같은 무선네트워크 기능을 지원하지 않아51) 전자책 콘텐츠 등을 받아 사용하는 데에는 불편하다는 지적을 받고 있다. (2) BeBook 네덜란드에 소재한 Endless Idea BV에서 개발한 BeBook 은 6인치 스크린에 DOC, TXT, PDF, RTF 등 의 문서 파일을 지원하며 Mobipocket 52) 의 DRM 이 적용된 전자책도 사용이 가능한 특징을 가지고 있다. 아직 터치스크린과 무선네트워크 기능이 적용되지 않아 사용에 불편함이 있지만 신규 모델 등을 통해서 점차 보완해 나갈 계획으로 알려졌다. (3) Hanvon N510 전자스크린 필기 인식 기술을 보유하고 있는 중국 한왕과기 ( 漢 王 科 技 有 限 公 司 ) 는 휴대에 적합한 5인치 스크린의 전자책 전용 단말을 선보였다. 두께가 11mm 밖에 되지 않는 N510 은 TXT, HTML, PNG, PDF 등 다양한 문서 파일을 지원하며 여기에 더해 MP3 파일을 지원하고 있어 음악 듣기 등도 가능하다. 또한 야외 사용 시 햇빛 등에 영향을 받지 않는 전자종이 디스플레이를 적용해 사용성을 더욱 높였다. N510 의 가격은 약 2000RMB( 약 295 달러) 에 책정될 것으로 예상된다. 나) 비즈니스 시장 등 새로운 시장 진출을 모색하는 전용 전자책 단말 (1) IREX 1000 시리즈 IREX 의 1000 시리즈와 PlasticLogic 의 전자책 단말은 일반 전자책 이용보다는 사무용 환경에 더욱 적 합한 단말로 평가받고 있다. 전자책 단말 iliad 의 개발사인 IREX 가 지난 2008 년 9월 공개한 신규 전자책 단말 IREX DR1000 시리 즈는 사무용 환경에 특화되어 개발되어 주목을 받았다 인치의 화면 크기를 가진 DR1000 전자책 단 51) Sony 는 2009 년 중 무선 네트워크가 가능한 전자책 단말 모델을 선보일 예정임 52) 2000 년에 설립되어 PDA 용 전자책 소프트웨어인 Mobipocket 을 개발한 전자책 콘텐츠 제공 업체로 세계에서 가장 널리 사용되 고 있는 전자책 포맷의 하나인.mobi 를 중심으로 전자책 사업을 운영하고 있으며 2005 년에는 Amazon 에 인수되었음 126 한국소프웨어진흥원

167 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 말은 A4 크기 문서를 읽는데 적합하며, PPT 를 비롯한 각종 문서 파일을 지원하고 있다. 기본 모델인 DR1000은 터치스크린 기능을 지원하지 않으며 무선 네트워크 기능도 탑재되어 있지 않아 파일 전송을 위 해서는 USB 커넥터를 사용해야 한다. 그러나 상위 모델인 DR1000S 와 DR1000SW 는 터치스크린 기능을 지원해 간단한 필기나 주석 달기 등이 가능하다. 특히 DR1000SW 는 WiFi 와 Bluetooth 등의 무선 네트워 크 기능을 지원하고 있어 (2) PlasticLogics PC 등에서 간편하게 문서 파일을 전송 받을 수 있다. 지난 9월에 열린 DEMOfall 2008 에서 휘어지는 유연한 전자책 단말로 주목을 받은 PlasticLogic 의 전자 책 단말 역시 사무용 전자책 시장을 목표로 하고 있는 신규 전자책 단말이다. A4에 최적화된 큰 화면을 탑재한 PlasticLogic 의 전자책 단말은 PDF, MS Word 등 사무에 필요한 다양한 문서 파일들을 지원하고 있고, 향후 WiFi 등 무선 네트워크도 지원할 예정이다. 이외에도 PolymerVision 의 접을 수 있는 Readius 등 다양한 신규 전자책 전용 단말들이 판매를 시작했 거나 준비 중에 있다. 나. 범용 전자책 단말 전자책 전용 단말이 아닌 휴대 전화와 같은 범용 전자책 단말 등도 디스플레이 기술 및 내부 성능향상 을 바탕으로 새로운 전자책 단말로 주목 받고 있다. 여기에 더해 스마트폰인 iphone 과 휴대용 게임기인 Nintendo DS 도 범용 전자책 단말로서 큰 주목을 받았다. 1) 일반 휴대전화 단말기 3G 등 향상된 무선 네트워크 기능과 디스플레이 기술에 힘입어 휴대 전화가 전자책 단말로서도 주목받 고 있다. 특히 전 세계 이동통신 사용자들에게 접근이 가능한 휴대전화 기반의 전자책 시장은 현재 일본을 중심으로 크게 성장하고 있으며, Macmillan Publishing Solution( 이하 MPS), Indigo 등 대형 출판 솔루션 업체들이 참여하면서 전자책 단말로서의 위상이 강화되고 있다. 2) 스마트폰: iphone 지난 2008 년 6월 3G 버전이 출시된 iphone 의 경우 HSDPA 를 지원하고 있어 기존 EDGE 방식에 비해 2 배 이상의 네트워크 속도를 내며, 3.5인치 화면에 480x320 해상도를 지원하는 스크린을 탑재하고 있어 전자책 단말로서의 이용에 큰 무리가 없다. 또한 지난 2008 년 7월 운영을 시작한 App Store 를 통해서 다 양한 전자책 Viewer Application 을 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 최근에는 iphone 의 전자책 Viewer Application 인 Stanza 53), Delicious Library 54) 등이 iphone 사용자들에게 빠르게 보급되고 있고, 53) Lexcycle 社 에서 개발한 iphone/ipod Touch 용 무료 전자책 Viewer Application 54) Delicious Monster Software 에서 개발한 Mackintosh, iphone 용 전자책 Viewer Software 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 127

168 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 미국 최대 전자책 판매업체인 ebooks.com 이 자체 Application 을 통해 iphone 에 전자책을 공급한다고 밝혀 전자책 콘텐츠 수급도 빠르게 증가하고 있다. 3) 휴대 게임기: Nintendo DS 전 세계적으로 2,000 만 대 이상이 판매된 Nintendo DS 역시 휴대용 게임기가 지닌 우수한 그래픽 성능 과 사운드 처리 성능을 바탕으로 새로운 전자책 단말로 주목 받고 있다. 특히 지난 2008 년 7월 일본에서 Nintendo DS 전용 Contents & Service Platform 인 DSvision 55) 의 서비스가 시작되면서 전자책 단말로의 활용이 본격화 되고 있다. DSvision 의 운영사인 am3 56) 는 향후 1년 내 1,000 개 이상의 콘텐츠를 확보해 Nintendo DS 단말 보유자의 10% 정도인 200만 명이 DSvision 을 사용할 수 있도록 하겠다는 목표를 밝혀 주목을 받았다. 다. 글로벌 시장으로의 확장에 나선 전자책 단말 메이커들 전자책 단말 시장이 점차 확대되고 있고 전용 단말뿐만 아니라 이미 세계적으로 보급되어 있는 범용 단 말이 전자책 단말 시장에서 차지하는 영향력이 커지면서 전용 전자책 단말 메이커들의 세계 시장 진출도 활발해지고 있다. Sony 는 지난 2008 년 10월 일본 내 전자책 사업부문을 미국으로 옮기고 세계 전자책 단말 시장 중심으 로 전자책 사업부문을 개편했다. 또한 지난 2008 년 4월 캐나다 진출에 이어 올 9월부터는 영국에서 PRS-505 의 판매를 시작하며 세계 시장 진출에 발빠르게 대응하고 있다. Sony 는 2009 년 상반기까지 독 일, 프랑스에서도 전자책 단말을 판매할 계획이다. Amazon 은 최근까지 영국 내에서 Kindle 판매와 서비스를 준비하고 있었으나 Kindle 서비스의 핵심인 무선 네트워크 이용 부분에서 유럽 내 이동통신사와 의견이 맞지 않아 유럽 지역 사업개시가 늦어지고 있 다. 그러나 Amazon 측은 2009 년 상반기에는 유럽지역에서 Kindle 을 판매할 수 있도록 준비하고 있는 것 으로 전해졌다. 2. 전자책 콘텐츠에 대한 수요 확산과 출판업체의 시장 대응 본격화 전자책 단말의 보급이 확대되면서 출판업계 등 전자책 관련 업계의 전자책 시장에 대한 관심도 크게 높 아졌다. 특히 전자책 시장에 진출한 대형 출판업체들이 2008 년 들어 전년 대비 두자리 수 이상의 판매실 적을 보인 것으로 알려져 전자책 시장 성장에 대한 출판업체들의 기대감이 더욱 높아졌다. Amazon 의 Kindle 을 비롯해 휴대 전화, iphone 등 다양한 전자책 단말들이 시장에 보급되고 그에 따른 전자책 콘텐츠 55) DSvision 은 Nintendo DS에서 이용할 수 있는 콘텐츠를 PC를 통해 다운로드 받아 단말로 전송해 주는 Service Platform 으로 Nintendo DS 사용자가 서비스를 이용하기 위해서는 DRM 기능이 내장된 전용 microsd 와 microsd 용 어댑터 등이 포함된 DSvision Starter Kit( 가격: 3,980 엔) 을 구입해야 함 56) 日 동영상 콘텐츠 판매 업체 128 한국소프웨어진흥원

169 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 에 대한 수요가 크게 증가한 것이 주요 원인으로 분석되고 있다. 서 2008 년에 들어와 RandomHouse, Penguin 등 많은 출판업체들 역시 전자책 출판 사업 부분을 확장하면 2007 년에 비해 더욱 적극적으로 전자책 시장에 진출하고 있다. 출판업체들 외에도 종이책 시장이 축소 되면서 직접적인 타격을 받고 있는 도서 판매업체들도 전자책 시장의 성장을 기회로 보고 전자책 사업을 개시하고 있다. 가. 업체별 대응전략 : 출판 업계 전자책 사업을 강화하고 있는 출판업계는 크게 두 가지 방식으로 전자책 시장에 접근하고 있다. 많은 콘텐츠를 보유하고 있는 출판업체들은 먼저 Amazon, Mobipocket 등 전자책 유통망을 구축하고 있는 전자 책 판매 업체에 대한 콘텐츠 제공을 더욱 확대하고 있으며, 이에 더해 외부 판매 업체를 통하지 않고 자체 적인 전자책 판매에도 나서고 있다. 또한 전자책 유통업체와의 제휴를 통해서 공공도서관 등으로의 유통 채널 확장에도 노력하고 있다. (1) RandomHouse Crown, RandomHouse Children's Book 등의 모회사이자 자체적으로 전자책 사업과 오디오책 사업을 진 행하고 있는 세계 최대 출판업체인 RandomHouse 는 지난 2008 년 3월 자체적으로 보유하고 있는 전자책 6,500 여 권을 공공도서관을 중심으로 전자책 서비스를 운영하고 있는 OverDrive 57) 에 제공하기로 했고, 지난 2008 년 10월에는 RandomHouse 의 ModernLibrary 를 통해 100여 권의 고전 문학 서적을 전자책 58) 형태로 Authorlink.com 등 문학 관련 웹사이트들에 공급하기로 했다. 여기에 더해 RandomHouse 는 인터넷 기업인 Terra-lycos 와 제휴해 새로운 전자책 유통 시장을 만들기로 합의했다. RandomHouse 는 자체 전자책 보유에도 더욱 적극적으로 나서고 있어 지난 2008 년 11월 기준 약 8,000 권 정도 보유하고 있는 전자책 콘텐츠를 2008 년 12월까지 약 15,000 권으로 확대하고 이들 전자책에 전자 책 표준인 EPUB 을 적용하기로 해 큰 주목 (2) Penguin Group 59)을 받았다. Penguin Books, The Penguin Press 등을 소유하고 있는 대형 출판업체 Penguin Group 은 자사 신규 작 품의 출판을 전자책과 종이책으로 병행해오고 있으며 지난 2008 년 8월에는 OverDrive 를 통해 공공도서관 등에 자사 보유 전자책 등을 제공하기로 했다. 또한 2008 년 9월에는 온라인 전자책 판매 서비스인 E-Book Taster' 를 재개하고 전자책 표준인 EPUB 이 적용된 전자책을 판매하는 등 전자책 시장에 적극적 인 행보를 보이고 있다. 57) 전자책, 오디오책, 음악, 영상 등의 디지털 콘텐츠를 연구기관, 학교, 도서관 등에 제공하는 디지털 콘텐츠 유통 전문 업체 58) Adobe Acrobat Reader, Glassbook Reader, Microsoft Reader 에서 사용 가능한 파일형태로 지원 예정 59) RandomHouse 는 지난 2008 년 10월 독일 프랑크푸르트에서 열린 Frankfurt Book Fair 2008 에서 2009 년부터 자사에서 출판되 는 모든 신규 작품들을 종이책과 함께 전자책으로 출간한다고 밝혔음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 129

170 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 (3) Simon & Schuster CBS Corporation 산하의 대형 출판기업인 Simon & Schuster 는 지난 2008년 5월 Amazon Kindle에 2008 년 내 5,000 권의 전자책을 추가 공급하기로 결정했으며, 2008 년 6월에는 전자책 유통 업체인 Libre Digital 과 제휴를 통해 자사의 전자책과 오디오책 등의 검색, 판매 등을 맡기기로 결정했다. 또한 Simon & Shuster 는 지난 2008 년 10월 MPS 60) 와 손을 잡고 MPS 의 휴대전화 기반 콘텐츠 유통 서비스인 Global Reader 61) 를 통해 전 세계 휴대 전화 기반 사용자를 대상으로 전자책을 출판한다고 밝히며 휴대 전화 기 반 전자책 시장으로의 진출을 선언했다. 이들 출판업체 외에 Macgraw-Hill 은 자사가 출판하는 교과서의 95% 를 전자책 형태로 제공하고 있으 며, Palgrave Macmillan 은 2009 년 1 월부터 직접 전자책 서비스 플랫폼을 운영할 계획인 것으로 알려졌다. 여성 대상 소설 등으로 유명한 출판업체인 Halrequin 은 지난 2008 년 3월 일본 이동통신사업자인 Softbank 와 제휴를 맺고 자사가 보유하고 있는 1,000 여 편의 만화 콘텐츠를 SoftBank 가 운영하고 있는 휴대 전화 서비스와 인터넷 사이트를 통해 서비스하고 있다. 업체명 주사업 영역 전자책 사업 진출 현황 2009 년부터 모든 신규 타이틀을 종이책과 전자책으로 출판할 계획임 2008 년 9 월 온라인 전자책 판매 서비스인 'E-book Taster' 서비스 재개 Penguin 출판 업체 2008 년 8월 온라인 콘텐츠 유통업체인 OverDrive 를 통해 전자책 콘텐츠를 공공도 서관 등에 제공하기로 함 Random House 출판 업체 2009 년 자사의 모든 신규 타이틀을 종이책과 전자책 형태로 제공할 것이라고 Frankfurt Book Fair 2008에서 밝힘 2008 년 3월 온라인 콘텐츠 유통업체인 OverDrive 를 통해 6,500 권 이상의 자사 전자책 콘텐츠를 공공도서관 등에 제공하기로 함 최근 Sony 와 제휴를 통해 PRS-505 의 판매를 시작했고, 지난 2008 년 9월부터 WaterStone's 영국 대형 서점 체인 PRS-505 사용자를 대상으로 전자책 판매 서비스를 제공하고 있음 Libreka BooksOnBoard Simon &Schuster Harlequin Palgrave Macmillan 자료원 : 스트라베이스 2008 온라인 전자책 서비스 독일 출판인 및 서적상 연합(The Association of German Publishers and Booksellers)이 만든 온라인 전자책 플랫폼 현재 80,000 권이 넘는 전자책의 전문 검색이 가능함 2009 년부터는 온라인 전자책 판매 서비스를 진행할 계획임 온라인 전자책/audio ipone 의 인기 전자책 Viewer Application 인 Stanza 개발업체와 Samhain Publising book 판매 업체 과 제휴를 맺고 Samhain 의 전자책 콘텐츠를 Stanza 를 통해 판매하기로 합의함 출판 업체 여성 대상 도서 전문 출판 업체 교육 서적 전문 출판 업체 < 표 2-2> 출판업체들의 전자책 사업 진출 현황 2008 년 5월 신규 및 자사가 보유하고 있는 5,000 개의 타이틀을 Amazon Kindle 을 통해 제공한다고 밝힘 2008 년 3월 자사의 Digital 만화 콘텐츠를 일본 Softbank Group 산하의 SoftBank Creative의 휴대 전화 기반 서비스를 통해 제공하기로 합의함 전자책 플랫폼인 Palgrave Connect 를 2009 년 1월부터 서비스한다고 밝힘 Palgrave Connect 는 도서관 등에 인문학, 경영학, 사회과학 중심의 전자책 4,000 여 권을 서비스할 것으로 알려짐 60) Macmillan Publishing Solution 61) 전세계 75개 이동통신사업자를 통해 다양한 언어로 160 개국 이상에 서비스되고 있는 휴대 전화 기반 서비스로 800 개 이상의 휴대 전화 단말에서 이용이 가능함 130 한국소프웨어진흥원

171 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 나. 업체별 대응전략 : 온/ 온프라인 도서 판매업체들의 움직임 전자책 시장이 성장하면서 직접적인 타격을 받고 있는 오프라인 도서 판매업체가 중심이 되어 전자책 시장에 직ㆍ간접적으로 참여하며 새로운 시장 개척에 나서고 있다. 특히 도서 판매업체들은 개별적으로 사 업을 진행하기 보다는 콘텐츠를 보유하고 있는 출판사나 플랫폼 사업자와의 제휴를 통해 전자책 시장으로 진출하는 특징을 보여주고 있다. (1) WaterStone's 지난 2008 년 7월부터 Sony 와 제휴를 통해 전용 전자책 단말인 PRS-505 의 판매를 시작한 영국 대형 서점 체인인 WaterStones's 는 지난 2008년 9월부터는 PRS-505 사용자를 대상으로 PRS-505 에서 이용 이 가능한 EPUB Format 의 전자책 콘텐츠를 제공하고 있다. (2) Libreka 2006 년 독일 출판인 및 서점상 연합회 (The Association of German Publishers and Booksellers) 에서 설립한 온라인 전자책 플랫폼인 Libreka 는 현재 80,000 권 이상의 책에 대한 全 文 검색을 제공하고 있으 며, 2009 년부터는 전자책 판매 서비스도 시작할 것으로 전해졌다. (3) BooksOnBoard 270,000 타이틀 이상의 전자책을 보유하고 있는 온라인 전자책 판매 업체인 BooksOnBoard 는 지난 2008 년 11월 iphone 전용 전자책 Viewer Application 인 Stanza' 의 개발 및 운영업체인 Lexcycle Inc. 와 출판업체 Samhain Publishing 과 제휴를 맺고 Samhain Publishing 의 모든 전자책을 Stanza 용으로 제공하기 로 했다. BooksOnBoard 는 이번 제휴를 통해 새로운 전자책 판매 시장을 개척해 안정적인 전자책 판매를 이어 갈 수 있게 된 것으로 평가받고 있다. (4) 동경서점 상업조합 일본 동경서점 상업조합은 2008 년 6월 Access Publishing 과 제휴를 맺고 휴대 전화를 통한 전자책 콘 텐츠 서비스 사업에 진출할 준비를 시작했고, 지난 2008 년 10월 웹사이트 Booker s 를 개설했다. 일본 동 경서점 상업조합은 Booker's 를 통해 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) 과 고단샤 ( 講 談 社 ) 등 대형 출판업체를 비롯한 50여 개의 출판사가 제공하는 전자책 형태의 만화와 일반 도서 등을 제공할 것으로 알려졌다. 3. 전자책 콘텐츠 표준화를 둘러싼 논의의 구체화 출판업체들의 공격적인 전자책 시장 진출에 따라 전자책 시장내 전자책 콘텐츠가 크게 증가하고 있다. 그러나 전자책 콘텐츠 증가에도 불구하고 소비자들은 자신이 보유하고 있는 전자책 단말이나 전자책 Viewer Software를 지원하는 전자책 콘텐츠만 사용할 수 있어 전자책 시장의 성장을 위해서는 전자책 콘 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 131

172 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 텐츠의 단말 혹은 Software 간 호환성이 보장되어야 한다는 주장이 제기되어 왔다. 최근까지 이 호환성 문 제를 해결하기 위해 다양한 전자책 표준이 제시되어 왔으나 현재까지 결론이 나지 못한 상황이다. DRM 62) 역시 콘텐츠 불법 복제 등 매우 민감한 문제와 연관되어 있어 전자책 시장에서 전자책 표준 못 지 않게 중요한 요소 중 하나이다. 현재 Amazon Kindle, Sony PRS, Mobipocket 등 많은 전자책 단말과 소프트웨어들이 자체적으로 DRM 을 적용해 불법 복제 등을 방지하고 있으나, 최근에는 DRM 의 과도한 적 용이 전자책 소비를 방해하고 있다는 DRM 폐지론이 강력히 제기되고 있다. 가. 전자책 콘텐츠 공급확대의 장애요소인 전자책 파일 Format 현재 전자책 시장에는 전자책 단말 혹은 전자책 Reader 소프트웨어의 종류에 따라 Mobipocket, Amazon Kindle Format, Microsoft LIT, PDF 를 비롯해 수십 종의 전자책 Format 들이 산적해 있다. 출판 업게 및 전자책 관련 업체들은 전자책 시장의 성장을 위해서는 상호호환이 가능한 전자책 Format 표준 도 입이 절실하다는 데 의견을 같이하고 있다. 전자책 Format 명 파일명 특징 Mobipocket Open ebook 표준에 기반한 전자책 Format Mobipocket Reader 에서 사용이 가 prc 능하며 Window, Symbian, BlackBerry, Palm 등의 OS가 설치된 PDA, 스마트폰 mobi 등에서 이용이 가능함 Amazon Kindle Mobipocket 표준에 기반한 Kindle 전용 전자책 Format azw (AZW) Format DRM이 적용되어 있음 Window, Window Mobile, Palm, Symbian 등을 지원하는 여러 버전이 있음 TomeRaider tr2 무료 Content 에 기반해 널리 사용되고 있음 tr3 버전 마다 기능의 차이가 있으나, 동일 Format 인 경우 모든 TomeRaider 에서 이 용이 가능함 FictionBook fb2 XML 기반 전자책 Format 무료 Reader 소프트웨어인 Halli Reader와 FbReader 를 지원함 Portable Adobe Systems 에서 개발한 문서파일 Format Document Format (PDF) pdf 다양한 플랫폼에서 사용이 가능해 널리 사용되나, 해상도가 낮거나 작은 화면의 단말에서는 사용하기 어려운 단점이 있음 Microsoft Reader 에서만 사용이 가능한 DRM 적용 전자책 Format Microsoft LIT lit DRM이 적용되지 않은 LIT Format 전자책은 iphone 의 전자책 Viewer Application 인 Lexcycle의 Stanza에서도 사용이 가능함 ereader Palm Digital Media electronic books 을 이용하기 위한 무료 프로그램 pd PalmOS, iphone, Symbian, Windows Mobile 이 설치된 PDA, 스마트폰, PC, b Macintosh에서 이용이 가능함 APABI 중국 Founder APABI Electronics 에서 고안한 전자책 Format 으로 APABI xeb Reader에서 이용이 가능함 ceb 중국에서 생산되는 전자책 단말에 주로 사용됨 자료원 : 스트라베이스 2008 < 표 2-3> 다양한 전자책 Format들 62) Digital Right Management 의 약어로 디지털 저작물의 저작권 침해를 방지하기 위한 관리 기술 132 한국소프웨어진흥원

173 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 나. 전자책 표준 파일 Format EPUB 의 확산 1) EPUB 표준의 등장과 확산 현황 EPUB 은 2006 년 IDPF 에서 제안된 전자책 표준으로 출판업체들이 제작한 전자책을 단말이나 소프트웨 어에 관계없이 사용할 수 있도록 하기 위해 고안되었으며, Open Publication Structure(OPS), Open Packaging Format(OPF), Open Container Format(OCF) 는 세 개의 표준으로 구성된 XML Format 의 확장 형 전자책 최근 이러한 Format 이다. EPUB Format 을 지원하는 전자책 단말이 잇따라 출시되고 소비자들의 관심을 끌면서 EPUB Format 의 콘텐츠 이용이 크게 늘고 있다. 이에 단말, 소프트웨어, 콘텐츠 등 전자책 산업 전반에 걸쳐 EPUB 표준 채택이 늘면서 전자책 관련 표준화 논의가 수면 위로 떠오르고 있다. 2) EPUB 확산의 주요 원인: 지원 단말의 증가 Feedbooks 63) 의 발표에 따르면 지난 2008 년 9 월, EPUB Format 의 전자책 다운로드 건수는 100만 건 을 넘어선 것으로 집계되었다. EPUB Format 전자책 다운로드 건수의 이 같은 급증세는 EPUB Format 을 지원하는 전자책 단말 및 소프트웨어 증가가 가장 주요한 원인인 것으로 분석되고 있다. 지난 2008 년 7월 Sony 가 자사 전자책 단말 PRS-505 의 Firmware Upgrade 를 감행하여 EPUB Format 전자책 콘텐츠를 지원하고 있으며, 지난 2008 년 7월 서비스를 시작한 Apple 의 App Store 에서 무료 배포 되고 있는 iphone 의 전자책 Viewer Application 인 Stanza 64) 역시 EPUB Format 을 지원하고 있다. 특히 Stanza 는 약 3개월 만에 40만 번 이상의 다운로드를 기록하는 등 iphone 과 ipod Touch 유저들 사이에서 급속히 확산되고 있다. 이 같은 다운로드 건수는 Citi Investment Group 이 예상한 Amazon Kindle 의 2008 년 판매량인 38 만 대를 웃도는 수치라는 점에 업계는 주목하고 있다. EPUB Format을 지원하는 단말과 소프트웨어의 급속한 증가는 전자책 콘텐츠 이용의 확대로 이어지고 있다. Feedbooks 에 따르면 Stanza 유저들이 다운로드하는 전자책 건수는 1일 평균 3 만~4 만 건에 이르고, 지금까지 이들이 다운로드한 EPUB Format 의 전자책은 200 만 건이 넘는 것으로 알려지고 있다. 이외에도 Blackberry 등에서 이용 가능한 전자책 Reader Software 인 'Mobipocket Reader' 역시 EPUB Format 을 지원하고 있으며 세계 160여 개국에 서비스 중인 휴대전화 기반 디지털 콘텐츠 유통 서비스인 MPS 의 Global Reader 역시 전자책 표준인 EPUB 을 지원하기로 밝혀 향후 EPUB Format 의 확산은 더욱 가속화될 것으로 전망된다. 여기에 전자책 단말의 유럽 지역 진출 역시 EPUB Format 전자책 이용 증가의 견인차가 되고 있다. Sony 는 지난 2008 년 9월 PRS-505 의 영국 판매를 시작했고 2008 년 10 월에는 프랑스, 2009 년 상반기에 63) 각종 전자책 단말에서 사용할 수 있는 다양한 문서 Format 의 무료 전자책 콘텐츠를 제공하는 웹사이트 64) Apple 의 ipod Touch 에서도 이용 가능함 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 133

174 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 는 독일로 판매 지역을 넓혀갈 예정이다. Stanza 역시 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 iphone 에 힘입어 영국, 프랑스, 독일에서 많은 사용자들을 모으고 있는 것으로 전해졌다. 이처럼 EPUB Format 을 지원하는 전자책 단말 및 Software 의 유럽 지역 보급이 본격화되면서 유럽 지 역 출판업체 및 서적판매업체들은 최근 EPUB Format 의 전자책 콘텐츠 확보에 적극 나서고 있다. 영국 출판업체 Penguin 은 지난 2008 년 9 월 자사 웹사이트에서 최근 재개한 'E-Book Taster' 서비스를 재개했고 2008 년 내 수천 권에 달하는 EPUB Format 의 전자책을 서비스할 예정이다. EPUB 과 PDF Format 중심의 전자책 콘텐츠를 제공 중인 대형 출판업체 RandomHouse 역시 지난 2008 년 10월에 개최 된 Frankfurt Book Fair 2008 을 통해 2009 년부터 자사의 모든 신규 타이틀을 종이책과 전자책 형태로 제 공할 것이며 특히 EPUB Format 의 전자책 콘텐츠를 대폭 늘릴 것이라고 발표했다. 영국 대형 서점 체인인 WaterStone's 도 최근 Sony 와 제휴를 통해 PRS-505 의 판매를 시작했고, 지난 2008 년 9월부터는 PRS-505 유저를 대상으로 PRS-505 에서 이용이 가능한 EPUB Format 의 전자책 콘 텐츠를 제공 중이다. 3) EPUB 확산을 위한 개선사항 : DRM 그러나 EPUB Format 을 비롯하여 특정 Format 이 전체 전자책 시장의 단일화된 표준으로 자리잡기에는 아직 시기상조라는 지적도 적지 않다. 가장 큰 문제는 EPUB 의 DRM 부분이다. 현재 EPUB Format 의 구 성 표준기술 중 하나인 OCF(OEBPS Container Format) 의 경우 DRM 요소가 명기되어 있지 않고, 나머지 표준들 역시 DRM 표준이 없는 상태이다. 즉, EPUB Format 에 적용하는 DRM 을 선택하는 부분에서 전자 책 단말 제조업체나 소프트웨어 개발업체가 개입할 여지가 크고, DRM 적용에 따른 비용 역시 증가할 수 있다. 결국 전자책 단말 및 소프트웨어 업체가 어떤 DRM 기술을 적용하느냐에 따라 단말 간 혹은 소프트 웨어 간 전자책 콘텐츠의 상호호환 여부가 결정되는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 Sony 의 전자책 단 말 역시 EPUB Format 의 전자책 콘텐츠를 지원하면서도 Adobe 의 ADEPT DRM 기술이 적용된 전자책만 지원하도록 되어 있다. 이는 EPUB Format 이 지닌 DRM 문제를 단적으로 보여주는 사례라 할 것이다. 전자책의 수익 모델과 DRM 요소가 직접적으로 연결되어 있다는 점 역시 EPUB 표준 적용의 걸림돌로 작용하고 있다. 현재 Amazon, Mobipocket 등이 자체 전자책 Format 을 이용하는 주된 이유는 자체 DRM 이 적용된 콘텐츠 제공을 통해 불법 콘텐츠의 사용을 미연에 방지하고 안정적인 수익구조를 기대할 수 있 기 때문이다. 이러한 상황에서 Amazon 등의 전자책 사업자가 이미 구축된 안정적인 수익구조를 포기하면 서까지 EPUB Format 적용이라는 모험을 하기란 쉽지 않은 일이다. 다. DRM 도입의 득과 실 현재 DRM 요소는 전자책 시장의 성장을 위한 필수 요소임에 틀림없으나 DRM 적용에 따라 발생하는 비용 역시 적지 않아 전자책 시장에서 DRM 에 대한 논란은 당분간 계속될 것으로 전망된다. 134 한국소프웨어진흥원

175 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 1) DRM으로 발생하는 문제들 현재 전자책 표준 못지 않게 전자책의 DRM 요소 역시 전자책 단말이나 소프트웨어에 따라 다양하다. 이로 인해 전자책을 구매한 소비자들은 구매한 전자책 콘텐츠를 다른 전자책 단말이나 소프트웨어에서 사 용하기란 쉽지 않은 일이다. 또한 전자책 관련 업체들이 지불해야할 DRM 적용 비용65) 등도 적지 않을 것으로 예상된다. 2) Non-DRM 전자책 이러한 우려를 반영하듯 최근에는 DRM 이 적용되지 않은 전자책도 시장에 선을 보이고 있다. 지난 2008 년 2월 온라인 전자책 판매 사이트인 ereader.com 에서 DRM 이 적용되지 않은 17,000 권에 해당하는 전자책을 판매한다고 밝혔다. 또한 2008년 7월에는 O'Reilly 에서 30개의 신규 전자책 콘텐츠를 DRM을 적 용하지 않은 형태로 출판했다. O'Reilly 측은 이번 시도를 통해 더욱 많은 소비자들이 다양한 전자책 단말 과 소프트웨어를 통해 자사의 전자책 콘텐츠에 접근하기를 기대한다고 밝혔다. 또한 일부 작가들은 직접 오디오책 등에 적용된 DRM 폐지를 주장하고 나서 DRM 과 관련한 논란을 더욱 가열되고 있다. 4. 새로운 플레이어들의 잇따른 등장 전자책 시장의 성장은 출판업체들의 전자책 시장 진입 외에도 더욱 많은 사업자들이 전자책 시장에 관 심을 가지게 만들고 있다. 특히 Amazon 의 Kindle 이 이동통신망과 결합된 새로운 전자책 서비스 모델을 통해 성공하며 전자책 시장 성장을 이끌자 이동통신업체를 중심으로 전자책 시장 진입이 가시화되고 있다. 이동통신업체 외에도 iphone, Nintendo DS 등을 이용한 전자책 서비스도 등장해 전자책 시장에서 주목을 받고 있다. 가. 기존 전자책 유통 서비스들 1) Amazon Kindle Amazon 의 Kindle 은 그간 전자책 시장 형성의 단초를 찾지 못하던 전자책 시장에 성공적으로 진입해 전 자책 시장 성장을 이끌고 있다. 특히 전자책 시장의 ipod 이라는 Kindle 의 별칭처럼 Amazon 은 기 보유하 고 있는 방대한 콘텐츠 자원을 기반으로 콘텐츠 - 단말 연계형 비즈니스 모델 을 도입하였다. 또한 美 Sprint Nextel 의 EV-DO 망을 임대하여 MVNO 방식으로 전자책 콘텐츠를 무선 네트워크를 통해 소비자 들에게 제공하는 독특한 서비스 방식을 택한 것은 Amazon Kindle 의 성공의 주요 요인으로 분석되고 있다. 65) DRM 기술 무력화에 따른 재개발 비용, DRM 적용 비용, DRM 관리 비용 등이 모두 포함됨 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 135

176 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 2) 그 외 유통 서비스 Sony 66), ereader.com 등 Amazon 이외에 전자책 유통 서비스 사업자들은 대부분 자체 온라인 전자책 웹사이트를 통해 유통 서비스를 제공하고 있다. OverDrive 등은 일반 소비자가 아닌 공공도서관 등 기관 을 대상으로 전자책 등을 제공하는 유통 서비스를 운영해오고 있다. 나. 이동통신사 주도의 신규 전자책 서비스 Amazon Kindle이 무선네트워크 기능과 전자책 콘텐츠를 바탕으로 전자책 시장에서 성공을 거두면서 무 선네트워크를 자체 보유한 이동통신사업자들의 전자책 서비스에 대한 관심이 높아졌다. 특히 유럽 등 전자 책 시장의 본격적인 성장이 시작되지 않은 지역을 중심으로 전자책 시장을 선점하기 위한 이동통신사업자 들의 전자책 서비스가 본격화되고 있다. < 그림 2-5> 프랑스 Orange 에서 테스트를 진행 중인 전자책 서비스 내용 자료원 : 스트라베이스 ) 지난 년 월까지 자체적으로 온라인 전자책 서비스 사이트를 운영해왔으나 년 월부터 외부 전자책 제공 업체에도 온 라인 전자책 서비스를 개방하기로 함 136 한국소프웨어진흥원

177 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 1) Read & Go 프랑스 이동통신사업자인 Orange 는 자국 내 5대 메이저 신문사들과 협력해 3G/Wi-Fi 기반의 휴대 전 화 기반 신문 가판대 (Kiosk) 인 Read & Go 의 시범 서비스를 2008 년 4 월에 개시했다. Read & Go 서비 스는 IREX 社 의 전자책 단말 iliad 통해 서비스되며 시범 서비스 사용자들은 Le Monde, Le Parisien, Les Echos 등 5개 신문사의 뉴스 기사67)와 Orange Feedbooks, Mediatoon 등의 전자책 콘텐츠를 언제 어디 서든 전자책 단말을 통해 이용할 수 있다. Read & Go 는 Amazon 의 전자책 단말기인 Kindle 의 Kindle Store와 마찬가지로 WiFi와 3G 네트워크 를 통해 전용 다운로드 센터를 이용할 수 있으며, Orange 는 이번 서비스를 위해 Wi-Fi/3G 듀얼 네트워크 접속 및 전용 배급 플랫폼 (dedicated distribution platform) 과 UI 및 브라우저를 개발한 것으로 전해졌다. Read & Go 전자책 단말인 iliad 68) 의 저장 용량은 1GB로 일반 신문 2백부 이상을 저장할 수 있으며 서 적 약 30 권 정도를 포함한 전자도서관 기능도 제공한 것으로 알려졌다. 'Read & Go' 서비스는 기본적으로 Orange 의 이동통신서비스 가입자만이 사용이 가능하고, 신문 등의 콘텐츠는 다양한 광고와 함께 제공될 예정이다. 거의 800 달러에 달하는 전자책 단말은 휴대폰 보조금과 유사한 방식으로 일부 할인되어 제공될 것으로 예상된다. Orange 측은 Read & Go는 기존에 출시된 Amazon 의 Kindle 에 비해 종이의 가독성과 전자 매체의 접근 성을 강화했다 고 밝히며 향후 Amazon Kindle 의 서비스와 차별화를 시켜나갈 방침이다. 2) E-Book SFR 프랑스의 또 다른 이동통신사업자인 SFR도 지난 2008 년 7월부터 3개월 간 자체 전자책 서비스인 E-Book SFR 의 시범 서비스를 운영했다. E-Book SFR 은 Orange 의 Read & Go 와는 달리 3G 네트워크뿐만 아니라 Wi-Fi, Bluetooth 등의 무 선 네트워크를 이용하며, 전자책 단말 역시 프랑스에 소재한 Ganaxa 의 GeR2 69) 를 이용했다. 또한 SFR 은 Orange 의 Read & Go 와는 달리 전자책 콘텐츠의 불법 복제를 막기 위한 DRM 시스템 70)을 적용한 것으 로 전해졌다. 전자책 단말을 통해 제공될 콘텐츠는 Les Echos, Le Monde, L'Equipe, Le Figaro 등의 7개 신문사와 Flammarion, Hachette, Plon, Ramsay, Solar, Dunod 등 7개 출판업체에서 준비하기로 SFR과 합 의한 것으로 전해졌다. SFR은 이번 시범 서비스 결과를 기반으로 2008 년 연말부터 본격적인 서비스를 진행할 계획이다. 67) 각 기사는 매 시간마다 최신 기사로 업데이트된 것으로 알려짐 68) IREX 社 의 전용 전자책 단말 69) IREX 社 의 iliad 는 8인치의 화면에 무게는 380g 인 반면 Ganaxa 의 GeR2 는 6인치 화면에 무게는 175g 임 70) 전자책 SFR 의 각 전자책 단말에 고유번호가 지정되며, 해당 고유번호로 인증된 사용자만 콘텐츠를 이용할 수 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 137

178 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 < 표 2-4> 프랑스 이동통신사가 주도하고 있는 전자책 서비스 서비스명 업체 단말 제공 콘텐츠 특징 Wi-Fi 와 3G 네트워크를 통해 전용 다 프랑스 내 5개 신문 운로드 서비스를 이용할 수 있음 (Le Monde, Le Parisien, Les 8.1인치 Polarized microbead 스크린 Read & Go Orange IREX Iliad Echos L Equipe, Telerama) 을 통해 기존 LCD 스크린의 역광 조 제휴 업체의 E-book 콘텐츠 명을 제거하고 고행상도 화면을 제공 (Orange Feedbooks, Mediatoon) 함 프랑스 업체 Ganaxa 의 ebook 단말 이용 프랑스 내 7개 신문 6인치 스크린에 무게 175g 으로 'Read (Le Monde, Le Parisien, Les & Go' 의 IREX Iliad 보다 작고 가벼 E-Book Echos, AFP 등) SFR GeR2 움 SFR 프랑스 내 7개 출판사 E-book 콘 다양한 무선 네트워크 이용 가능함 텐츠 2G, 3G, WiFi, Bluetooth 네트워크 이 (Dunod, Hachette, M21 등) 용 DRM 적용 자료원 : 스트라베이스 2008 이외 독일 이동통신사업자인 Deutsche Telekom 도 지난 2008 년 8월 자체적으로 전자책 서비스를 시험 하고 있는 것으로 알려졌다. News4Me 로 명명된 이 전자책 서비스는 아직 상세한 내역이 공개되지는 않 았으나 지난 기대되고 있다 년 가을부터 시험 서비스를 진행해온 것으로 알려져 곧 전자책 시장에 선을 보일 것으로 다. 다양한 플랫폼을 활용한 신규 전자책 서비스 이동통신망을 기반으로 전자책 유통 서비스를 준비 중인 이동통신사업자 외에 기존 보급되어 있는 플랫 폼을 기반으로 전자책 서비스를 준비하는 업체도 등장하며 전자책 시장을 확대하고 있다. 1) iphone: Stanza 세계적으로 1,000 만 대 이상 보급된 iphone 과 ipod Touch 에서 사용 가능한 전자책 Viewer Application 인 Stanza 는 지난 2008 년 7월 App Store 를 통해 보급되기 시작한 이래 하루 약 5,000 여명이 설치하며 최근에는 약 40만 명 이상이 Stanza 를 이용하고 있는 것으로 예상되고 있다. 또한 Stanza 를 이용한 전자 책 71) 소비 규모도 많을 시에는 하루 약 2만 권 정도가 Stanza 사용자들에 의해 이용되는 것으로 전해졌 다. Stanza 의 사용자 수와 전자책 사용 빈도가 크게 증가하고 있는 주요 요인은 범용 전자책 단말로 뛰어 난 성능을 보유하고 있는 iphone 과 이러한 iphone 에 특화된 전자책 Viewer Application 이 결합되어 사용 자들의 전자책 사용을 활성화했기 때문인 것으로 분석되고 있다. 71) BooksOnBoard 와 제휴를 맺기 전까지는 iphnoe 을 통해 무료 전자책 콘텐츠를 제공해왔음 138 한국소프웨어진흥원

179 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-6> Stanza 서비스 내용 자료원 : Lexcycle 홈페이지 2) DSvision 일본에서는 최근까지 가장 많이 판매된 휴대용 게임기인 Nintendo DS를 활용한 전자책 유통 서비스가 지난 2008 년 7 월 시장에 등장했다. am3 社 에서 운영하는 DSvision 은 Nintendo DS에서 이용할 수 있는 콘 텐츠를 PC를 통해 다운로드 받아 단말로 전송해 주는 Service Platform 으로 Nintendo DS 사용자가 서비 스를 이용하기 위해서는 DRM 기능이 내장된 전용 microsd 와 microsd 용 어댑터 등이 포함된 DSvision Starter Kit 72) 을 구입해 장착해야 한다. 소설, 만화 73), 영화, 애니메이션 등의 콘텐츠를 중심으로 서비스 가 운영될 DSvision 은 1년 이내에 1,000 개 이상의 타이틀을 출시해 Nintendo DS 사용자들에게 제공할 예 정이다. 72) 가격: 3,980 엔( 약 6 만 원) 73) 서비스 초기 만화는 16개의 타이틀이 제공되고 있었음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 139

180 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 < 그림 2-7> DSvision 웹사이트 및 이용 모습 자료원 : DSvision 공식 홈페이지 5. 저작권 논쟁의 일단락을 통한 디지털 도서관 프로젝트의 본격화 2008 년 한 해 동안 전자책 단말, 출판업체 등 다양한 방면에서 전자책 시장의 성장을 이끌고 있는 트렌 드를 보여주었다. 이러한 트렌드에 더해 향후 전자책 시장의 생태계를 변화시킬 만한 위력을 가진 사건이 지난 2008년 10 월 말에 일어났다. 디지털 도서관 프로젝트로 대표되는 Google Book Search Project 가 3 년 간의 지리한 도서 저작권 침해 공방 끝에 마침내 이해 당사자 간의 합의로 해결되었다. 이제 사람들은 누구나 Google 을 통해 원하는 책들을 검색할 수 있게 되었으며 이들 책 중 퍼블릭 도메인으로 등록된 책 은 무료로 이용할 수 있게 되어 전자책 시장의 새로운 바람을 몰고 오고 있다. 또한 Google Book Search Project 에 대응하는 디지털 도서관인 HathiTrust 와 Europeana 도 지난 2008 년 10 월에 서비스를 개시해 전자책 시장 환경을 활성화시키고 있다. 가. Google Book Search Project Google Book Search Project 는 지난 2004 년 시작된 이래로 4년 간 약 700만 권의 도서를 디지털화하 며 세계 제일의 디지털 도서관 형성을 목표로 진행되어 왔다. 특히 지난 2008 년 10월 저작권 침해 공방이 해결되면서 Google 의 이러한 목표는 한층 구체화되고 있다. 1) Google, 디지털 도서관의 새 장을 열다. 지난 2005 년 美 작가협회는 'Google Book Search Service' 를 위한 출판 도서의 스캔 행위가 작가의 저 작권을 침해한다며 Google 을 상대로 소송을 제기했고, 美 출판업 협회(Association of American Publishers, 이하 AAP) 역시 Google 이 저작권 소유자의 허락 없이 도서 정보를 디지털화해 저장하는 행위 와 저장된 도서 정보를 유통시키는 행위가 저작권자의 권리를 침해한다며 Google 에 소송을 제기했다. 140 한국소프웨어진흥원

181 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 그 동안 Google 은 美 작가협회와 AAP 에서 제기한 소송에 대해 'Google Book Search Service' 가 도서 내용의 일부와 도서에 대한 평가 등 제한된 정보만을 제공하기 때문에 저작권 침해와는 거리가 멀며 오히 려 저작권이 있는 정보의 'Fair Use' 74) 에 적합하다는 입장을 견지해왔다. 이처럼 지난 3년간 합의점을 찾지 못하고 첨예하게 맞섰던 Google 과 美 작가협회, AAP 가 지난 2008 년 10월 28 일 이 문제에 대한 전격 합의를 도출한 것이다. 이번 합의 내용은 Google 이 저작권자에게 도서 사 용에 따른 보상금을 제공하고, 도서 저작권 관리를 위한 기관 설립, 향후 'Google Book Search Service' 를 통해 발생하는 수익의 공정한 분배, Google 이 보유한 도서 정보에 대한 도서관의 접근권한 부여 등을 주 요 골자로 하고 있다. 이에 따라 Google 은 도서 저작권 관리 기관인 Book Right Registry 신설에 3,450 만 달러를 포함해 저 작권자에 대한 보상금 등 총 1억2,500 만 달러를 지불하게 된다. 이 금액 중 일부는 작가들의 소송비용 보 상과 저작권자 허락 없이 스캔 완료된 도서에 대한 보상금으로 쓰일 예정이다. Book Right Registry 는 향후 온라인상의 도서 이용료 및 도서 판매 수익을 집계해 작가협회 및 출판업체에 로열티를 지불하는 역 할을 담당할 것으로 알려지고 있다. Google 은 또한 'Google Book Search Service' 에서 발생하는 모든 수익을 저작권자와 공유할 것을 합의 했다. 이로써 'Google Book Search Service' 등을 통해 제공되는 도서 정보에 따른 광고 및 온라인 도서 판매 수익의 63% 는 Book Right Registry 에서, 전체 수익의 37% 는 Google 에서 가져가게 된다. 미국 내 공공도서관들은 기본적으로 하나의 터미널에 연결된 컴퓨터를 통해 모든 'Google Book Search Service' 를 무료로 이용할 수 있다. 도서관에서 자체적으로 일정 비용을 지불하면 복수의 터미널에 연결된 컴퓨터나 기숙사 컴퓨터에서도 'Google Book Search Service' 를 이용할 수 있음은 물론이다. 공공도서관 이외의 도 서관에서도 현재 도서 정보 데이터베이스 서비스 사용료 정도의 비용 지불을 통해 'Google Book Search Service' 를 이용할 수 있을 것으로 전망된다. 2) Google Book Search Service 개시의 의미와 향후 전망 지난 2008 년 5월 Microsoft 가 자사 검색 서비스인 Live Search Books 와 Live Search Academics Projects 웹사이트를 Live Search 로 통합하면서 현재 온라인 도서 전문 검색 서비스는 'Google Book Search Service' 가 유일하다. 이러한 상황에서 Google 이 美 작가협회, AAP와의 소송에서 합의를 얻어낸 것은 Google 이 미국 내 온라인 도서 정보 서비스를 선점할 수 있는 계기가 될 전망이다. 74) 저작권 침해가 되지 않는 기준과 범위 내의 이용을 뜻하며, 일반적으로 재판, 입법 행정을 위한 연구, 교육, 학술 연구 등의 목적 으로 저작권자의 이익을 부당하게 침해하지 않는 범위 내에서 저작물을 복제 사용하거나, 시사 보도나 방송, 논평 등의 목적으로 인용하는 것 등을 공정 이용으로 규정하고 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 141

182 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 < 그림 2-8> 주요 디지털 도서관 프로젝트 자료원 : 스트라베이스 년 현재 베타서비스로 제공되고 있는 'Google Book Search Service' 는 700만 권75) 이상의 도서 본문 검색을 제공하며, 공개된 자료나 저작권이 적용되지 않은 도서를 대상으로 도서 전체 보기 및 PDF 다운로드를 제공하고 있다. 이번 합의안 도출에 따라 Google 은 미국 내 수백만 권의 도서 정보를 자사 'Google Book Search Service' 를 통해 제공할 수 있게 되었으며, 2014 년까지 약 1,500 만 권에 달하는 도 서 정보를 제공할 수 있을 것으로 전망하고 있다. Google 측은 이번 합의로 절판된 도서 정보 등 'Google Book Search Service' 의 범위가 더 확대됨은 물 론 저작권자에 대한 합당한 보상의 근거를 마련하게 되었다며 이를 획기적인 사건으로 평가하고 있다. 출 판업계 역시 이번 합의가 저작권자의 지적 재산에 대한 권한을 지키면서 새로운 수익 창출의 기회를 마련 한 것으로 자평하고 있다. 이번 합의 도출은 전자책 콘텐츠에 대한 출판업계의 관심을 더욱 배가시킴은 물론 궁극적으로 전자책 시장 확산에 적지 않은 영향을 줄 것으로 기대되고 있다. 76) 75) Google 은 하루 평균 3,000 여 권 이상의 도서를 스캔하고 있는 것으로 알려짐 76) 한편, Google 이 美 작가협와 합의를 도출해낸 10월 28일 Chiristian Science Monitor 는 2009 년부터 종이 신문 제작을 중단하 고 전자책 형태의 온라인 버전만을 제작한다고 발표함 142 한국소프웨어진흥원

183 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 러한 나. 공공 목적의 디지털 도서관 증가와 그 의미 저작권 분쟁이 일단락 되면서 Google 의 디지털 도서관 서비스가 본격화될 준비를 하고 있다. 그러나 이 Google Book Search Service 의 움직임에 업계 안팎의 우려가 제기되고 있다. Harvard University Library 를 포함한 Google Book Search Project 에 참여 중인 대학 도서관과 일부 연구 기관측은 Google Book Search Service 에 고등교육기관의 도서 정보 이용에 대한 보장 내용이 미흡하여 이들의 정보 이용 이 제지당할 가능성이 크다고 보고 있다. 특히 이번 저작권 분쟁 합의에 대해서도 일부 도서관 및 법조계 는 국가 도서관 시스템에 대한 권한을 사기업에 과도하게 이양하는 것이 아니냐는 우려를 표하고 있다. 이 같은 사회 안팎의 인식이 공익적 모델에 기반한 디지털도서관 프로젝트 결성으로 표면화되고 있다. 1) 유럽의 문화자산의 보고: Europeana 유럽의 각종 문화 자산을 디지털화하여 누구나 쉽게 접근해 이용할 수 있도록 하자는 취지에서 시작된 유럽 연합의 디지털도서관 프로젝트가 2008 년 11월 20 일 'Europeana' 라는 결실을 맺고 첫 선을 보였 다. 77) Europeana 는 지난 2005 년 'Google Book Search Project' 의 대안으로 프랑스에서 처음 제안되어 시작된 이래 현재 영국, 네덜란드, 스페인 등 유럽연합 산하 27 개국이 참여 중이다. European Commission 의 지원 78) 을 받고 있는 Europeana 서비스는 약 200 만 권의 디지털 서적을 비롯해 영화, 그림, 신문, 오 디오 콘텐츠 등을 제공하며 2010 년까지 보유 자료를 약 1,000 만 건까지 늘릴 계획이다. 79) Europeana 에는 유럽 내 1,000 개 이상의 기관이 참여하고 있는데, 파리의 루브르 미술관과 암스테르담 국립 미술관은 소장 그림의 디지털 판을 제공하였고 프랑스 국립 시청각 연구소는, 20세기에 방송된 8만 개 이상의 프로그램을 제공하고 있다. 현재는 공공도서관이나 미술관의 아카이브 (archive) 만을 취급하고 있지만, 향후 개인이나 기업 등의 소장 자료도 디지털 도서관에 추가해 나갈 예정이다. Europeana 는 일 단 프랑스어, 영어, 독일어로 서비스되며 향후 21개 언어로 지원 범위를 확대할 예정이다 Europeana 는 서적 등 각종 문서는 물론 비디오 및 오디오 자료를 망라한다는 점을 'Google Book Search Service' 를 비롯한 다른 디지털 도서관 프로젝트와의 차별화 포인트로 내세우고 있다. 예를 들어 한 사용자가 'Europeana' 웹사이트를 방문해 Mozart 를 검색하면 Mozart 가 직접 작성한 악보는 물론 관련 문서와 편지 등을 한 번에 볼 수 있고, Mozart 의 음악이 담긴 비디오 및 오디오 자료가 함께 제시되는 식 이다. 이렇게 'Europeana' 에서 검색된 자료는 인터넷을 통해 누구나 무료로 다운로드할 수 있으며 연구 및 학술용, 블로그 포스팅 등 개인적 이용도 가능하다. 77) 2008 년 11월 20 일 서비스 공개 직후, 사용자 접속의 폭주(1 시간에 1,000 만 액세스 ) 로 서비스운영이 잠정 중단되었으며, 2008 년 12월 중순 재개할 예정에 있음 78) 각종 소장자료의 디지털화를 위해 1억 2,000 만 유로를, 자료 번안을 위해 4,000 만 유로를 지원 79) 유럽연합 집행위원회측 구상임 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 143

184 제 2 장 세계 전자책 시장 동향 및 전망 2) 대학 간의 자유로운 정보공유의 장: HathiTrust 80) 미국에서는 지난 2008년 10월 13일 Committee on Institutional Cooperation( 이하 CIC) 소속 13개 대 학 도서관과 University of California System 소속 11개 대학 도서관 그리고 California Digital Library, University of Virginia 도서관 등이 공공 디지털 도서관 'HathiTrust' 구축에 참여키로 해 관심을 모으고 있다. 'Google Book Search Service' 와 무관하게 공익적 디지털 도서관 구축에 공감하는 미국 주요 대학들 이 주도한 이번 프로젝트는 자신들이 보유한 디지털 자료들을 한 곳에 모아 학술적 공유가 가능하도록 하 는데 목적을 두고 있다. 현재 약 230만 권 이상의 도서 81)가 디지털화되었으며, 이 중 약 15% 에 해당하는 36만 권 분량은 저작 권이 소멸되거나 적용되지 않는 Public Domain 에 해당하는 도서로서 全 文 보기 서비스가 이루어지고 있다. HathiTrust 에 참여한 도서관들은 도서 정보 및 논문, 각종 자료를 디지털화하여 HathiTrust 에 보관하 고 대신 자료 접근권한을 부여받아 각종 자료를 자유롭게 이용할 수 있다. 따라서 전문가들은 이 서비스가 향후 각종 연구 자료 공유 및 연구 활동 진작에 크게 기여할 것으로 전망하고 있다. 특히 HathiTrust 의 주축인 CIC와 University of California 도서관은 'Google Book Search Project' 82) 에도 참여하고 있어 Google 이 디지털화한 자료를 HathiTrust 를 통해 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 3) 향후 전망 Europeana 와 HathiTrust 는 공적 영역에 속한다고 믿었던 각종 도서관 서비스가 특정 사업자 영역으 로 편입되어가는 흐름에 반기를 든 주요 대학도서관 및 연구기관이 주축이 되고 있다는 점에서 그 파급효 과가 적지 않을 전망이다. 엄청난 양의 도서들을 디지털화한다는 발상 자체는 바람직하지만 디지털화된 자 료에 대한 접근을 통제하게 된다면 이것은 사회 전체가 특정 기업에게 지나친 정보통제권을 부여함을 의 미하기 때문이다. 특히 유럽 연합 차원에서 추진되고 있는 Europeana 는 이미 유럽 시장에 진출한 Google Book Search Service 와의 대립각을 분명히 하고 있다. Google 측은 Europeana 의 서비스 개시 소식에 대해 상호간의 협력을 기대한다고 평한 것으로 알려졌으나, 향후 유럽 지역 내 'Google Book Search Service' 전개에 일 정 수준 타격이 불가피할 것으로 판단하고 있다. HathiTrust 역시 Google 의 수익기반이라고 할 수 있는 미국 내 도서관들에 대한 'Google Book Search Service' 접근권 판매에 난항을 겪을 것으로 예상된다. 그러나 공적 모델형 디지털도서관화를 표방하는 Europeana 와 HathiTrust 가 직면한 과제도 적지 않다. 무엇보다 'Google Book Search Service' 의 경우와 마찬가지로 저작권 타결이 선결과제로 떠오르고 있다. Europeana 는 특히 디지털화된 자료의 호환성 및 중복 스캔 문제 해결이 필요하다. HathiTrust 는 국가와 80) 'Hathi' 는 힌두어로코끼리를 의미함 81) 현재 825 만 페이지 이상의 자료를 보관하고 있으며, 이는 88Terabyte 에 해당함 82) Google Book Search Service 는 Google 이 디지털화한 도서 자료만을 토대로 서비스되며, 아직 참여 도서관들과 자료 백업에 관한 합의는 이루어지지 않은 것으로 알려짐 144 한국소프웨어진흥원

185 제 2 절 세계 전자책 시장의 주요 트렌드 시기별로 다르게 적용되고 있는 있다. Public Domain 을 제어하는 일83)에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려지고 디지털 도서관 프로젝트가 속속 선보이고 있는 가운데, 그 성격이 공적 모델이든 Google 등 특정 기업 에서 주도하는 모델이든 서비스 면에서는 큰 차이를 보이기 힘들 것이라는 점에서 검증된 양질의 콘텐츠 를 얼마나 많이 확보할 수 있느냐가 디지털도서관화의 판도를 가르는 분수령이 될 전망이다. 83) 현재 HathiTrust 는 IP 주소 필터링 등을 이용하고 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 145

186 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 전세계 전자책 시장은 출판업체 등 전자책 관련 업체들의 시장 진입이 가속화되면서 본격적인 시장 성 장 단계로 이행되고 있다. 세계 권역별 시장에서도 세계 전자책 시장의 성장을 반영하며 전자책과 관련된 다양한 움직임을 보이고 있어 향후 전자책 시장 성장세는 더욱 강화될 것으로 전망된다. 제 3 장에서는 권역별 전자책 시장 규모 추이를 살펴보고 각 권역별 전자책 시장 동향 및 주요 트렌드 를 망라해 살펴보고자 한다. < 그림 3-1> 권역별 전자책 시장 현황 자료원 : 스트라베이스, 한국소프웨어진흥원

187 제 1 절 미주권 전자책 시장 규모 및 전망 제 1 절 미주권 전자책 시장 규모 및 전망 1. 미주권 전자책 시장 규모 및 전망 미주권 전자책 시장 규모는 2007년 9억 7,600만 달러에서 2008년 12억 900만 달러로 23.9% 성장할 것으로 예상되며, 2013 년까지 23.3% 의 연평균 성장률을 기록하면서 34억 4,700 만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망된다. 미주권은 2008 년 전 세계 전자책 시장 매출의 65.7% 를 차지할 정도로 높은 점유율을 차지하며 전 세계 전자책 시장의 성장을 견인하고 있다. < 표 3-1> 미주권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08~'13 CAGR 시장규모 ,209 1,588 2,005 2,488 2,984 3, % 성장률 자료원: PWC, 2008 < 그림 3-2> 미주권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 4,000 시장규모 성장률 35% 3,500 30% 3,000 25% 2,500 2,000 1,500 20% 15% 1,000 10% 500 5% % 자료원: PWC, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 147

188 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 2. 미주권 전자책 산업 현황 세계에서 가장 큰 전자책 시장을 형성하고 있는 미주권 전자책 시장은 Amazon Kindle, Sony PRS 시리 즈, 다양한 스마트폰 등 전자책을 이용할 수 있는 단말의 보급이 크게 확대되면서 새로운 성장의 계기를 맞이하고 있다 년에 이어 2008 년에도 전자책 단말 판매가 크게 증가하는 모습을 보이고 있으며 출 판업체, 소프트웨어 개발 업체들도 속속 전자책 시장으로 진입하고 있는 모습이다. 가. 전자책 단말 보급 확대 2008 년 미주권 전자책 시장의 성장은 잘 갖춰진 유/ 무선 망 인프라를 기반으로 전자책 콘텐츠를 이용할 수 있는 전용 전자책 단말과 Laptop PC, 스마트폰 등 범용 전자책 단말의 보급 확대에서 비롯되었다고 할 수 있다 년 11월 미국 시장에 출시된 Amazon 의 전용 전자책 단말 Kindle 이 출시 1년 만에 약 38만 대가 판매될 것으로 예상되고 있고, Sony 의 PRS 시리즈 등도 그간 지적되어 왔던 전자책 콘텐츠 수급 문제 등 을 해결하면서 시장에서 호응을 받고 있다. 전용 전자책 단말 외에 범용 전자책 단말의 보급도 크게 늘어나고 있다. 스마트폰의 대표주자인 iphone 3G은 미주권 시장에서 스마트폰 시장 점유율 24% 84) 를 기록하며 같은 기간 최다 판매고를 올린 스마트폰 자리에 올랐다. 이러한 판매세에 힘입어 iphone 의 각종 Application 을 판매하는 App Store 사용 역시 크게 증가했고, App Store 에서 판매하는 Application 중 전자책 Viewer Application 도 큰 인기를 끌고 있는 것 으로 알려졌다. 시장에 새롭게 선보인 신규 전자책 단말들은 기존 전자책 단말의 틀을 버리고 교과서, 업무용 문서 등 의 특정 시장에 초점을 맞추거나, 기존 전자책 단말보다 작은 화면을 장착해 휴대성을 강조하는 등의 방법 으로 시장의 주목을 끌었다. < 그림 3-3> Amazon KindleㆍSony PRSㆍiPhone 3G 자료원 : 스트라베이스 ) 시장조사업체인 NPD Group 이 밝힌 2008 년 6 월~8 월 간의 스마트폰 판매 조사 결과 148 한국소프웨어진흥원

189 제 1 절 미주권 전자책 시장 규모 및 전망 나. 전자책 판매 증가 추세 AAP 85) 에 따르면 2008 년 역시 미국 내 전자책 판매량이 크게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 최근 AAP 가 집계해 발표한 2008 년 9월 전자책 판매 결과는 전년 동월 대비 77.8% 증가한 510만 달러인 것으 로 나타났으며 2008 년 전체로는 약 55.2% 증가한 판매치를 기록했다. 12~13 개 출판업체의 도매 판매만 집계된 이 판매치는 종이 서적 시장 규모에 비해 미미한 수준이나 미국 내 전자책 시장의 성장 추세가 매 해 증가하고 있어 2009 년에는 더 큰 성장을 이룰 것으로 전망된다. < 그림 3-4> 美 전자책 도매 판매 추이1) 자료원 : IDPF(2008 년 9 월) 다. 교과서 전자책 시장 확대 가속화 2007 년에 이어 2008 년에도 미주권 내 교과서 출판업체의 전자책 시장 진출이 두드러지고 있다. 특히 미국 내에서 출판업체들의 높은 교과서 가격 정책에 반대하는 학생 및 학부모의 주장이 강해지고 있고, 지 난 2008 년 7 월에는 美 의회가 학생과 학부모의 의견을 수렴해 교과서 가격 책정에 대한 정보를 공개토록 한 Higher Education Opportunity Act 를 발의해 교과서 출판업체들의 교과서 가격 정책을 압박하고 나섰 다. 이러한 분위기에 따라 출판업체들은 자체적으로 교과서 가격을 낮추기 위한 대안을 모색하고 있고 이 중 전자책이 주요한 대안으로 부상하고 있다. Pearson, Cengage Learning, McGraw-Hill Education, John Wiley & Sons Inc. 등 美 주요 6개 교과 서 출판업체가 공동 투자해 설립한 CourseSmart 는 자사 웹사이트를 통해 2,500 개 대학의 40,000 여 권이 넘는 대학 교과서를 전자책 형태로 종이책보다 낮은 가격에 판매하고 있고, Cengage Learning 이 2007 년 85) the Association of American Publishers 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 149

190 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 운영하기 시작한 ichapter 역시 자체 전자책 Viewer Software 에서 사용할 수 있는 10,000 여 개의 이상의 콘텐츠를 제공하고 있다. 교과서 출판업체 역시 이러한 흐름에 따라 전자책 콘텐츠를 늘리는 노력을 이어가고 있는 것으로 전해 졌다. 특히 MacGraw-Hill 은 자사가 출판하는 교과서 중 약 95% 를 전자책 형태로 출판한다고 밝혀 시장 의 주목을 받았다. < 그림 3-5> CourseSmart( 상) 와 ichapter( 하) 자료원 : 각 사 홈페이지 (coursesmart.com; ichapter.com) 라. 전자잡지의 새로운 시도 판매 부수 격감과 비용 상승에 따른 이중고에 시달리고 있는 출판 및 신문업계는 전자종이를 이용한 출 판 및 배포 방식에 큰 관심을 보이고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 美 남성용 월간지 Esquire 는 창간 75주년 기념호인 2008 년 10 월호 일부인 전면 표지와 광고 페이지 일부를 전자종이를 이용해 발간하였다. Esquire는 전자종이를 통해서 기존 종이에서 표현할 수 없었던 화면전화 등의 기능을 적용했으며 이는 잡 지/ 서적 등 출판물 시장의 新 기원을 연 것으로 평가받고 있다. 실제 Esquire 2008 년 10월호의 판매 부수 역시 2007 년 월 최대 판매량을 기록했던 7월호에 약간 모자란 약 14만 부86)에 달해 판매에서도 큰 성과 를 거둔 것으로 전해졌다. 미국 내 16개 일간지를 운영 중인 Hearst Interactive Media 87) 역시 2009 년 중 자체 전자책 단말을 86) 자료 출처: ABC Rapid Report 87) 현재 Hearst Interactive Media 의 일분 일간지는 Amazon Kindle 을 통해 배포 중임 150 한국소프웨어진흥원

191 제 1 절 미주권 전자책 시장 규모 및 전망 출시하여 전자책 형태의 일간지를 오프라인 일간지와 함께 배포할 방침으로 알려졌다. 이를 통해 Hearst 측은 신문 발행 비용의 것으로 기대하고 있다. 65% 를 차지하는 인쇄 비용 및 유통 비용을 절감해 신문사 수익을 높일 수 있을 < 그림 3-6> Esquire 75주년 기념 전자 종이 탑재본 모습 자료원: Smugmug.com 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 151

192 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 제 2 절 유럽권 전자책 시장 규모 및 전망 1. 유럽권 전자책 시장 규모 및 전망 유럽권 전자책 시장의 규모는 2007 년 1,200 만 달러에서 2008 년 3,700 만 달러로 208.3% 성장 이 예상되며, 2013 년까지 127.0% 의 연평균 성장률을 기록하면서 22억 2,800 만 달러 시장을 형성할 것으로 전망된다. < 표 3-2> 유럽권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 구분 '08-'13 CAGR 시장규모 , % 성장률 % 208.3% 164.9% 204.1% 136.6% 87.5% 68.5% 자료원: PWC, 2008 ( 단위: 백만 달러) < 그림 3-7> 유럽권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 시장규모 성장률 2, % 2,000 1, % 800% 600% 1, % 200% % 자료원: PWC, 한국소프웨어진흥원

193 제 2 절 유럽권 전자책 시장 규모 및 전망 2. 유럽권 전자책 산업 현황 지난 2008 년 10월 30일 1,000 명 이상의 출판업계 관계자들이 참여한 독일 Frankfurt Book Fair 2008 의 주요 테마는 서적의 디지털화 였다. 특히 Frankfurt Book Fair 2008 기간 동안 전자책이 집중 조명을 받아 출판업계의 최대 화두로 부상한 전자책의 위상을 확인할 수 있었던 자리였다. Frankfurt Book Fair 2008에서 가장 많은 인파로 성황을 누린 섹션 역시 다름 아닌 전자책 단말 등 디지털 기기가 주로 전시된 Digital Market Place 이었으며 규모 역시 2007 년에 비해 세 배 이상 확대되어 전자책에 대한 출판업계는 물론 일반 독자들의 높은 관심도 여실히 드러냈다. 가. 상대적으로 성장 속도가 느린 유럽 전자책 시장 세계적으로도 높은 유무선 브로드밴드 보급률과 유무선 네트워크를 활용할 수 있는 다량의 단말이 보급 되어 있음에도 유럽 전자책 시장은 아직 큰 성장을 이루지 못하고 있다. 유럽 전자책 시장의 성장을 가로막고 있는 가장 큰 원인은 바로 전자책 콘텐츠의 가격 부분이다. 유럽 국가 중 가장 큰 출판 시장을 형성하고 있는 독일을 비롯해 프랑스, 네덜란드 등 대부분의 유럽 국가들이 RPM 규정 88)을 통해 종이책과 전자책 가격을 규제하고 있어 전자책과 종이책 간의 가격 차이가 거의 없 는 실정이다. 이로 인해 유럽에서 전자책을 이용하기 위해서는 전자책 단말뿐만 아니라 비싼 가격의 전자 책 콘텐츠 비용까지 부담해야 한다. 이는 출판 서적에 비해 저렴한 가격이라는 전자책의 장점을 없애고, 소비자에게 전자책 단말 구매라는 부담만 가중해 전자책 시장 성장에 큰 걸림돌이 되고 있다. 그럼에도 불구하고 교육 및 전문 서적 부분 전자책 시장이 지속적으로 성장하고 있어 이를 기반으로 점 차 전자책 시장이 확대되고 있는 모습이다. 특히 전문서적 분야의 경우 2011 년 유럽 전체 전자책 시장의 51% 를 차지할 것으로 전망되고 있다. 나. 활성화 계기 마련한 유럽 전자책 시장 1) 전자책 단말 보급과 출판업계의 전자책 시장 진출 2008 년은 유럽 전자책 시장이 확대될 기반을 마련한 한 해로 평할 수 있다. 전자책 단말 부분에서는 Sony PRS-505 가 지난 2008 년 9 월부터 영국 내 판매를 시작했고, 2008 년 10월에는 프랑스로 판매 지역 을 확장하고 2009 년 상반기에는 독일에서도 PRS-505 를 판매할 계획인 것으로 전해졌다. Amazon 역시 자사 전용 전자책 단말 Kindle 을 유럽에서 판매하기 위해 최근까지 영국 내 이동통신사업자 등과 함께 Kindle 판매와 전자책 서비스를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 전용 전자책 단말 외에 iphone 3G의 보 급 역시 유럽 전자책 시장 확대에 중요한 역할을 하고 있다. 특히 Stanza 등 iphone 의 전자책 Viewer 88) RPM Policy 는 출판시장의 보호를 위해 규정 이하의 가격대로 서적을 할인 판매할 수 없게 법제화한 규정으로 프랑스는 정가의 할인율이 5% 로 제한되어 있으며, 독일은 최초 출간일로부터 18개월간 할인판매를 금지함 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 153

194 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 Application 의 경우 유럽 지역에서도 큰 인기를 끌고 있는 것으로 전해지고 있다. Sony PRS-505, iphone 등 전자책 콘텐츠를 이용할 수 있는 전자책 단말의 유럽권역 보급이 본격화되 면서 유럽권 출판업체들도 전자책 시장 진입을 타진하고 있다. 최근 Sony 의 PRS-505 의 판매가 시작된 영국의 출판업체들이 가장 활발히 전자책 시장 진출을 추진하고 있으며, 독일 등도 이에 발맞춰 전자책 시 장 진입을 준비하고 있다. 출판업체 Penguin 은 지난 2008년 9 월부터 영국에서 서비스 중인 웹사이트에 'E-Book Taster 서비스 를 시작하고 2008 년 내 수천 권에 달하는 전자책 콘텐츠를 제공할 예정이다. Sony 와 제휴를 통해 PRS-505 의 영국 내 판매권을 획득한 영국 대형 서점 체인 WaterStone's 도 지난 2008 년 9월부터 PRS-505 사용자들을 위해 PRS-505 에서 이용이 가능한 전자책 콘텐츠를 제공 중이다. 독일출판업체 역시 전자책 시장 성장에 대비해 빠르게 대응하고 있는 모습이다. 독일 출판인 및 서점상 연합회에서 2006 년 설립한 온라인 전자책 플랫폼인 Libreka 는 도서 全 文 검색 서비스에 이어 2009 년부 터는 전자책 판매 서비스를 도입할 것으로 전해졌으며, 독일 최대 서점 체인인 Thalia 는 Sony 와 제휴를 맺고 Sony 의 전자책 단말에서 이용 가능한 전자책 콘텐츠를 판매하기로 결정한 것으로 전해졌다. 출판업체 및 전자책 관련 업체들의 이러한 움직임은 유럽 전자책 시장의 본격적인 성장과 함께 더욱 활 발해질 전망이다. 2) 이동통신사 주도의 전자책 서비스의 등장 그간 프랑스 경제일간지 Les Echos, 이탈리아의 L'Espresso 등 신문사의 전자책 단말을 통한 실시간 뉴스 콘텐츠 유통 위주로 전자책 서비스가 진행되어 온 유럽권 전자책 서비스는 프랑스의 Orange, 독일의 Deutsche Telekom 등 이동통신사업자들이 전자책 서비스를 준비하기 시작하면서 점차 이동통신사업자 중 심의 전자책 서비스가 구축될 전망이다. 이들 유럽지역 이동통신사업자들이 자체적으로 전자책 서비스를 준 비하는 것은 Amazon 이 Kindle 과 Sprint-Nextel 의 무선망을 연계한 전자책 서비스로 가시적인 성과를 보임 에 따라 전자책 시장에 대한 관심이 크게 증가한 것이 주요 원인으로 분석되고 있다. < 그림 3-8> 'Read & Go' 와 'E-Book SFR' 사용 모습 자료원 : 각 사 공식홈페이지 (orange.com; sfr.fr) 154 한국소프웨어진흥원

195 제 2 절 유럽권 전자책 시장 규모 및 전망 3) 유럽 디지털 도서관 프로젝트 유럽 디지털 도서관 프로젝트는 Google 의 디지털 도서관 프로젝트에 대항하는 동시에 유럽의 문화적, 학문적 유산을 디지털화하고 이를 바탕으로 유럽 지역의 정보화를 앞당기기 위한 목적으로 2005 년 4월부 터 시작되었다. 종이, 사진, 영화필름, 오디오테이프 등 전통적 Format 으로 저장되어 있는 콘텐츠의 디지 털화 작업(digitization), 디지털화된 콘텐츠의 온라인 접근(online accessibility) 및 디지털 방식의 보존 (digital preservation) 을 주 목적으로 하는 유럽 디지털 도서관 프로젝트는 EU 회원국 주요 도서관 및 박 물관에 보존되어 있는 20 억 건이 넘는 콘텐츠들을 디지털화해 나갈 방침이다. 유럽권의 주요 장서들을 데이터베이스화하는 이 같은 대형 디지털도서관 설립 계획은 리스본 전략 89) 의 일환으로 추진되는 프로젝트인 i2010: 유럽의 정보화 사회 2010 의 주요 사업이기도 하다. i2010 은 향후 유럽의 정보화 사회 실현 및 유럽 미디어 산업 발전을 선도하기 위한 계획의 일환으로 ICT 기술의 혁신적 인 발전 및 관련 인프라 보급 확대를 통해 전 산업영역의 발전을 촉진하여 디지털 경제를 실현하고자 하 는 목표 달성을 주요 목적으로 하고 있다. 이 중 디지털 도서관 프로젝트가 한 부분으로 포함되어 있다. 유럽 디지털 도서관 프로젝트의 근간은 TEL 90) 프로젝트 로 유럽 14개국 도서관이 각 국 주요 도서관 의 데이터베이스를 공동으로 이용할 수 있도록 하기 위해 CENL 91) 의 주도하에 Pan-European 도서관인 'The European Library' 를 구축하고 2004년 1 월에 종료된 프로젝트이다. 오프라인 검색과 TEL Portal 92) 을 통한 온라인 접속이 모두 가능했지만 TEL 은 오프라인 검색 서비스에 치중한 측면이 없지 않았다. 또 한, 다국적 도서관임에도 불구하고 유럽 지역의 다양한 언어를 지원하지 않는 등 부족한 점이 있었다. 그 러나 TEL 은 이번 디지털 도서관 구축 프로젝트의 근간이 되었다는 점에서 의미가 크다고 할 수 있다. 유럽 디지털 도서관 구축 프로젝트의 결실이 마침내 지난 2008 년 11 월 선을 보였다. 'Europeana' 로 명 명된 유럽연합의 디지털 도서관은 서비스 시작과 함께 예상치 못한 수많은 사람들의 방문이 이어져 서비 스를 잠시 중단하고 서비스를 최적화한 후 2009 년 초에 서비스를 재개하기로 했다. 이와 같이 많은 사람 들의 관심을 받고 있는 유럽 디지털 도서관 'Europeana' 는 유럽 지역의 프랑스, 독일 등 27개국이 참여하 고 있으며 정이다. 200 만 권 이상의 전자책뿐만 아니라 영화, 그림 등 다양한 자료들을 다양한 언어로 제공할 예 이밖에도 러시아 등 각 국가별로 자국 내 교육 활성화를 위해 전자도서관 구축이 추진되고 있다. 89) 유럽이 미국, 일본 등 경쟁국에 뒤처지고 있다는 위기감에 따라 2010 년까지 유럽을 세계에서 가장 경쟁력 있고 역동적인 지식 기반경제로 만들겠다는 야심찬 목표로, 2005 년 중간평가 결과에 따라 투자와 고용에 친화적인 환경 조성, 성장기반으로서의 지식 과 혁신, 고용창출의 3대 영역에 10 대 실행계획을 설정, 추진하는 전략으로 2000 년 포르투갈 리스본에서 채택됨 90) The European Library( 91) Conference of European National Librarians 92) 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 155

196 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 제 3 절 일본 전자책 시장 규모 및 전망 1. 일본 전자책 시장 규모 및 전망 일본 전자책 시장의 규모는 2007년 1억 8,900만 달러에서 2008년 2억 4,700만 달러로 30.7% 성장이 예상되며, 2013 년까지 40.3% 의 연평균 성장률을 기록하면서 13억 4,100 만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망된다. < 표 3-3> 일본 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 시장규모 ,072 1, % 성장률 44.3% 30.7% 40.9% 49.7% 55.3% 32.5% 25.1% 자료원: PWC, 2008 < 그림 3-9> 일본 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 시장규모 성장률 1,600 1,400 1,200 1, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 자료원: PWC, 한국소프웨어진흥원

197 제 3 절 일본 전자책 시장 규모 및 전망 2. 일본 전자책 산업현황 가. 시장개요 1) 시장별 현황 일반적으로 전자출판, 전자서적의 명칭으로 통용되는 일본 전자책 시장은 콘텐츠와 상품형태에 따라 크 게 아래 4 가지로 분류된다. < 그림 3-10> 일본 전자책 분류 체계 자료원: Ipess 2008 상기 네 가지 분류 중 CD-ROM, DVD-ROM 등의 형태로 유통되는 PC대상의 콘텐츠 시장은 시장이 거 의 와해되어 2008 년에도 큰 움직임은 없었다. 전자사전과 자동차 네비게이션 등 가전제품 판매점을 중심으로 유통되고 있는 상품도 일본 전자책 시장 의 한 축을 담당하고 있다. 그러나 전자사전 등의 시장이 포화상태에 이르면서 2007 년과 비교해 특별한 성장세는 보여주지 못하고 있다. 미주권 등에서 Amazon Kindle 으로 주목받고 있는 전용 전자책 단말에 기반을 둔 전자책 시장은 일본에 서는 존폐 기로에 놓여 있다. 일본 전용 전자책 단말 시장은 지난 2004 년 Matushita 와 Toshiba, Sony 가 각각 ' BOOK' 과 'LIBRIe' 등의 전용 전자책 단말을 시장에 내놓으면서 형성되기 시작했으나 2007 년 Sony 에 이어 Matushita 가 2008 년 3 월 전용 전자책 단말 생산을 중단하면서 규모가 크게 감소했다. 일본 내에서 전용 전자책 단말 사용자들을 대상으로 한 콘텐츠 판매 서비스들도 사실상 중단된 상태이다. 이러한 상황에서 일본 전자책 시장에서 가장 주목 받고 있는 시장은 매년 크게 성장하며 일본 전자책 시장의 성장을 이끌고 있는 휴대 전화 기반의 전자책 시장이다. 2) 휴대전화 기반의 전자책 시장 현황 Impress R&D 인터넷 생활연구소가 지난 2008 년 7월에 발표한 보고서 93)에 따르면 일본 휴대 전화 기 93) 電 子 書 籍 ビジネス 調 査 報 告 書 2008 와 電 子 コミックビジネス 調 査 報 告 書 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 157

198 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 반 만화 시장이 일본 전체 전자책 시장에서 가장 큰 규모를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 보고서에 따르면 지난 2008 년 3월까지 일본 전자책 시장규모 94)는 약 355 억 엔( 약 5,519 억 원) 규모로 2007 년 동기의 시장규모인 182 억 엔( 약 2,829 억 원) 보다 약 95% 성장한 것으로 조사되었다. 355억 엔 중 휴대전화 기반 전자책 시장이 283 억 엔( 약 4,399 억 원) 을 차지한 것으로 조사되었으며, 이는 2007 년 휴대전화 기반 전자책 시장 규모 대비 약 250% 성장한 규모이다. 특히 일본 전자책 시장에서 휴대전화 기반 전자책 시장의 성장이 두드러지고 있다 년 휴대전화 기 반 전자책 시장 규모는 12 억 엔( 약 186 억 원) 으로 전체 전자책 시장의 27% 를 차지하고 있었으나 2004 년 이후 연평균 186% 로 성장해 2007 년에는 전체 전자책 시장의 80% 에 해당하는 규모인 283 억 엔( 약4,399 억 원) 을 기록했다. 일본 전자책 시장의 급격한 성장의 주요 동인은 일본 전자책 시장의 80% 를 차지하고 있으며 매해 큰 폭으로 성장하고 있는 휴대 전화 기반 전자책 시장 성장의 동인인 휴대전화 기반 만화 시장이 꼽히고 있 다. < 그림 3-11> 일본 전자책 시장과 휴대전화 기반 전자책 시장의 규모 및 증가 추이 400 모바일 전자책 시장 전자책 시장 자료원: Ipess 2008 휴대전화 기반 만화 시장이 포함되어 있는 일본 전자만화 시장은 2005 년 34 억 엔( 약 528 억 원) 규모 에서 2007 년 255 억 엔( 약 3,964 억 원) 규모로 성장했으며, 이중 90% 에 해당하는 229 억 엔( 약 3,559 억 원) 이 휴대전화 기반 만화 시장에서 창출된 것으로 나타났다. 94) 일본 전자책 시장은 PC용 전자책 시장과 휴대전화 기반 전자책으로 이루어져 있음 158 한국소프웨어진흥원

199 제 3 절 일본 전자책 시장 규모 및 전망 < 그림 3-12> 2007년 일본 전자만화 시장 현황 PC 전자만화 10%(26억 엔) 모바일 전자만화 90%(229억 엔) 자료원: Ipess 2008 나. 주요 트렌드 아시아 전자책 시장 중 가장 큰 시장을 형성하고 있는 일본 전자책 시장은 전용 전자책 단말을 기본으 로 한 전자책 시장보다 휴대 전화 기반 전자책 시장을 중심으로 성장하고 있다. 특히 2007 년과 2008 년 전용 전자책 시장을 이끌고 있던 Sony 와 Toshiba 가 일본 내 사업을 그만두고 철수하면서 일본 휴대 전화 기반 전자책 시장은 더욱 확대되고 있는 모습이다. 일본 휴대전화 기반 만화 시장의 급격한 성장에 따라 올해 초 일본 만화 출판업체 고단샤 ( 講 談 社 ) 가 일 본 이동통신사업자 3사 95) 의 공식 휴대전화 사이트에 직영 전자서점 講 談 社 Comic Plus 를 개설하며 자사 휴대 전화 기반 만화의 자체 판매를 시작했다. 현재 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ), 슈에이샤 ( 集 英 社 ), 하쿠센샤 ( 白 泉 社 ), leed사 등 일본 주요 만화 출판업체들 대부분이 직접적으로 휴대 전화 기반 만화 판매를 하고 있어 이러한 추세는 당분간 지속될 전망이다. 이외에도 일본 주요 만화 출판업체들은 신규 출시작품과 기존 작 품들을 디지털화 하고 있으며, 휴대 전화 기반 서비스의 특성을 이용한 다양한 서비스 모델들이 시도되고 있는 것으로 알려졌다. 전자책 단말 부분에서는 Nintendo DS 가 새로운 전자책 단말로 부상하고 있으며, 휴대 전화와 전용 전 자책 단말을 연계한 새로운 전자책 단말도 시장에 선을 보여 주목을 받았다. 1) 휴대 전화 기반 만화 시장 일본 휴대 전화 기반 만화 시장이 본격적으로 형성되기 시작한 2004 년 96) 이후 휴대 전화 기반 만화 시 장은 휴대 전화의 특성인 휴대 및 이동의 편리함과 어디서나 이용할 수 있는 통신망을 바탕으로 PC용 만 화 시장을 밀어내며 빠르게 성장해왔다. 일본 휴대 전화 기반 만화 시장은 2008 년에도 2007 년과 비교해 95) NTT Docomo, au, Softbank mobile 96) 일본 이동통신사업자 KDDI/au 가 고속. 고용량 통신 네트워크인 CDMA1x WIN 서비스를 개시하고 이와 함께 패킷정액제 요금을 선보임 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 159

200 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 크게 성장하며 일본 전자책 시장을 이끌고 있는 모습이다. 2008년 일본 휴대 전화 기반 만화 시장은 기존 출판사들의 대응이 빨라지며 휴대 전화 기반 만화 시장 에서 출판사들의 영향력이 강화되고 있는 모습이다. 또한 종이책 판매 감소로 피해를 보고 있는 오프라인 서점들도 동경서점 상업조합을 필두로 전자책 시장에 진입하기 위한 준비를 하고 있다. 가) 일본 만화 출판업체들의 휴대 전화 기반 만화 시장 사업 강화 현재 일본 휴대 전화 기반 만화 서비스는 일본 이통사들의 휴대 전화 사이트에서 휴대 전화 기반 만화 를 판매하는 전자서점 중심으로 운영되고 있다. 휴대 전화 기반 만화 시장이 성장하면서 전자서점 역시 2005년 약 50개에서 2008년에 이르러서는 500개 이상으로 크게 늘어났으며 NTT Solmare 의 Comic I 와 Comic Solmare, Bitway 의 Handy Book Shop, Papyless 의 전자서점 Papyless 등이 주요한 전자서점으 로 자리 잡았다. 일본 내 전자서점과 같은 휴대 전화 기반 만화의 판매채널이 크게 증가하면서 출판사 등의 콘텐츠 보유 업체와 전자서점을 연결시켜 대금 결제나 전자책 유통을 담당하는 전자책 중개업체가 생겨났고 최근에는 신규 업체들이 진입하면서 전자책 중개업도 더욱 활발해지고 있다. 주요 전자책 중개업체로는 Bitway, Digibookjapan, Mobilebook"Ejp 와 최근 시장에 진입한 Yakiinsatu 등이 있다. 휴대 전화 기반 만화 시장이 급격히 성장함에 따라 만화 출판사들의 움직임도 빨라지고 있는 것으로 전 해졌다. 특히 만화시장에서 종이만화의 매출이 정체되고 있고, 여기에 만화잡지 매출이 급격하게 감소 97) 하고 있어 이에 대한 대안으로서 휴대 전화 기반 만화시장에 접근하고 있는 모습이다. 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) 은 기존 자사가 보유하고 있는 2만점의 만화 콘텐츠를 모두 디지털화할 계획인 것으로 전해졌다. 휴대 전화 기반 전자서점, Yahoo! Comic 등에 전자 만화를 공급해오고 있는 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) 은 자사가 운영하고 있는 전자서점을 통해 파일롯 작품의 선행 판매와 같은 새로운 방식의 유통 모델도 적용 중인 것으로 알려졌다. 또한 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) 은 2007 년 5월 Softbank technology 와 함께 온라인 만 화 서비스 Sokuyomi 를 열고 3,000 권 이상의 만화를 판매하고 있다. 또한 KKI, Judy 등의 만화잡지의 온/ 오프라인 동시 판매에 집중하고 있다. 슈에이샤 ( 集 英 社 ) 도 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) 과 마찬가지로 자사 보유 만화 콘텐츠의 디지털화를 진행하고 있 다. 특히 흑백으로 된 만화 콘텐츠를 모두 컬러화해 디지털화 98)하고 있는 것으로 전해져 관련 업체들의 주목을 받고 있다. 그간 2006 년에 설립한 자사 공식 온라인 전자서짐인 集 英 社 Mangacapsule 99) 을 통해 서만 휴대 전화 기반 만화를 판매해왔지만, 최근에는 전자책 중개업체인 Bitway 를 통해서 다른 전자서점 들에도 휴대 전화 기반 만화를 제공하고 있다. 또한 iphone 이나 Nintendo DS에서 휴대 전화 기반 만화 서 비스도 준비 중인 것으로 전해졌다. 97) 일본 만화잡지의 매출은 1995 년 5,864 억 엔( 약 9조 1,106 억 원) 으로 역대 최고치를 기록했었지만 2007 년에는 1995 년에 비해 1,165 억 엔( 약 1조 8,100 억 원) 감소한 4,699 억 엔( 약 7조 3,006 억 원) 을 기록함 98) 최근까지 30% 정도의 작업을 마친 것으로 전해짐 99) mangacapsule 의 매출은 설립 당시 월 2,000 만엔 수준에서 2008 년 2월 기준 월 1억 엔을 넘어 약 5배 증가한 것으로 조사됨 160 한국소프웨어진흥원

201 제 3 절 일본 전자책 시장 규모 및 전망 < 그림 3-13> 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) Sokuyomi( 좌) 와 슈에이샤 ( 集 英 社 ) Mangacapsule( 우) 자료원 : 공식사이트 ( 년 2 월 직영 전자서점 講 談 社 Comic Plus 를 개설한 고단샤 ( 講 談 社 ) 는 타 출판사와는 다른 비즈 니스모델을 적용하고 있어 주목을 받고 있다. 고단샤 ( 講 談 社 ) 는 자사가 보유하고 있는 기존 작품들의 디지 털화보다는 신규 작품을 먼저 휴대 전화 기반 전자책으로 출판해 판매하고, MiChao 와 같은 온라인 웹사 이트를 통해서는 사용자들에게 무료로 PC용 만화를 제공하고 이를 기반으로 광고 수익을 창출하고 있는 것으로 알려졌다. 여기에 더해 일부 작품의 경우 전체 페이지에 컬러를 적용해 휴대 전화 기반 만화로 판 매하고 있다. 후타바샤 ( 双 葉 社 ) 는 자사가 보유하고 있는 짱구는 못 말려 등 인기 작품을 휴대 전화 기반 만화로 판 매하고 있으며, 자사 만화잡지인 action 에 게재된 일부 작품을 잡지 발매와 동시에 인터넷을 통해 무료로 공개하는 등의 새로운 시도를 이어오고 있다. 또한 고단샤 ( 講 談 社 ) 처럼 신규 작품을 먼저 휴대 전화 기반 등으로 제공하는 방안도 고려중인 것으로 전해졌다. 기존 출판업체들을 중심으로 종이 만화 시장 축소에 따른 매출 손실을 휴대 전화 기반 만화 출판으로 보전하기 위한 움직임은 더욱 활발해질 것으로 예상된다. 또한 출판업체들의 휴대 전화 기반, 온라인 등을 이용한 새로운 시도들이 이어질 것으로 보이며, 이들 출판업체들의 휴대 전화 기반 만화 시장에 대한 영향 력도 더욱 커질 전망이다. 나) 새로운 움직임 그간 일본 전자책 전용 단말 시장을 이끌어 왔던 Matushita 전기산업과 Toshiba, Sony 가 각각 2008 년과 2007 년 전자책 전용 단말 BOOK 과 LIBRIe 의 생산을 중단하고 일본 전자책 전용 단말 시장에서 사 실상 철수했다. 부진한 판매 실적 100)으로 인한 적자를 면치 못한 것이 철수의 주요한 요인으로 분석되고 있다. 특히 일본의 경우 휴대 전화 등 기존의 하드웨어를 전자책 단말로 주로 사용하고 있어 전용 전자책 단 말의 수요가 적었다는 점도 이들 전용 전자책 단말 실패의 주요 요인으로 분석된다. 100) MATUSHITA 와 TOSHIBA 의 전자책 단말인 BOOK (2004 년 발매) 은 수천 대 가량 판매되었으며, Words Gear (2006 년 발 매) 는 2,400 대 정도 밖에 팔리지 않음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 161

202 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 이에 따라 휴대 전화 기반 외에 DS, Wii와 같은 게임기나 iphone 등 이미 많은 사람들에게 보급된 기 기가 전자책 콘텐츠의 새로운 판매처로 부상하는 모습을 보이고 있다. 특히 지난 2008 년 7월 Nintendo DS를 활용한 디지털 콘텐츠 유통 서비스인 DSvision 이 서비스를 시작하면서 휴대 전화 외에 새로운 전자 책 단말에 대한 시장의 관심도 크게 증가하고 있다. 출판업체와는 달리 종이책 시장의 축소에 큰 피해를 보고 있는 오프라인 서점 등도 전자책 시장에 진입 할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다. 동경서점 상업조합은 2008 년 6월 Access Publishing 과 제휴를 맺 고 휴대 전화 기반을 통한 콘텐츠 사업에 진출할 준비를 시작해 지난 2008 년 10 월 웹사이트를 개설했다. Booker s 로 명명된 이 웹사이트는 쇼가쿠킨 ( 小 学 館 ) 과 고단샤 ( 講 談 社 ) 등 대형 출판업체를 비롯해 50여 개의 출판사가 제공하는 만화와 일반 도서 등을 함께 제공할 것으로 알려져 향후 휴대 전화 기반 만화 시 장에 새로운 바람을 몰고 올 것으로 전망된다. < 그림 3-14> 휴대폰 서점 Booker ' s 이미지 자료원 : Access 社 공식 홈페이지 Sony 다) 휴대 전화를 이용한 전용 전자책 단말의 등장 등 일본 내에서 전용 전자책 단말을 공급해오던 업체들이 시장에서 철수하면서 공동화가 우려되 던 전용 전자책 단말 시장에 신규 전용 전자책 단말이 등장해 시장의 주목을 받았다. 일본 이동통신사업자 162 한국소프웨어진흥원

203 제 3 절 일본 전자책 시장 규모 및 전망 인 는 KDDI 는 휴대 전화 상의 영상 데이터를 적외선 칩을 이용해 전용 전자책 단말로 전송해 표시할 수 있 'Portable Viewer System' 기술을 발표하며 새로운 전자책 단말을 선 보였다. 휴대 전화와 전용 전자책 단말을 결합한 Portable Viewer System 은 휴대 전화를 통해 전자책 단말을 제어할 수 있어 보안성이 높 은 것으로 평가받고 있다. 또한 A4 크기의 문서 사용에 최적화되어 있어 A4크기의 문서 사용이 잦은 금 융 및 보험 업계를 중심으로 전용 전자책 단말 수요를 늘려갈 것으로 기대를 모으고 있다. 그러나 지금까지 공개된 Portable Viewer System 의 영상 전송 속도가 4MB/sec 밖에 되지 않아 영상 한 페이지를 나타내는 데에 황이다. 4~5 초의 시간이 소요되고 있어 상용화를 위해서는 속도 개선101)이 절실한 상 < 그림 3-15> KDDI 의 'Portable Viewer System' 자료원 : 스트라베이스 ) 측은 의 상용화를 위해 영상 전송 속도를 현재의 배에 달하는 로 개선할 계획이라 KDDI Portable Viewer System 250 1GB/sec 고 밝힘 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 163

204 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 제 4 절 중국 전자책 시장 규모 및 전망 1. 중국 전자책 시장 규모 및 전망 중국 전자책 시장의 규모는 2007 년 600만 달러에서 2008 년 1,600 만 달러로 166.7% 성장이 예상되며, 2013 년까지 135.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 11억 5,100 만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망된다. 구분 '08-'13 CAGR 시장규모 , % 성장률 100.0% 166.7% 193.8% 231.9% 100.6% 96.2% 87.5% 자료원: PWC, 2008 < 표 3-4> 중국 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) < 그림 3-16> 중국 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 자료원: PWC, 중국 전자책 산업 현황 가. 시장현황 2008 년 초, 중국 정부가 교과서 출판 및 유통 비용 절감을 위해 1억 6,500 만 명에 달하는 학생들에게 164 한국소프웨어진흥원

205 제 4 절 중국 전자책 시장 규모 및 전망 전용 전자책 단말을 보급하기로 결정을 내려 전 세계 전자책 관련 업체들을 놀라게 했다. 이후 중국 전자 책 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 점차 세계 전자책 시장의 중심으로 위용을 드러낼 태세다. 이처럼 중국 전자책 시장은 정부 주도의 강력한 정책 추진에 힘입어 크게 성장할 계기를 마련하고 있다. 중국 정부가 발표한 ' 국가 11차 5 개년 계획' 에도 전자 출판 기술의 발전을 주요 과제 중 하나로 꼽으며 전 자책 시장에 대한 중국 정부의 높은 관심을 보여주었다 년 발간된 ' 중국출판업 발전보고에 ' 따르면 2010 년까지 중국 내 모든 출판업체가 정기적으로 전자책을 출판하고, 2018 년에 이르러서는 중국 내 어느 지역에서도 전자책을 구입 및 이용할 수 있는 환경을 구축한다는 중국 전자책 시장 성장 청사진이 제시되 어 있다. 중국 전자책 시장은 학교와 학생이 그 중심에 있고 전자책 이용을 위한 인프라도 대학 등 교육기관에 많이 보급되어 있는 실정이다. 이런 까닭에 중국의 전자책 이용은 주요 대학의 디지털 도서관을 중심으로 빠르게 확산되어가고 있다. 아직 전자책 시장이 성숙되지 못해 디지털 도서관 등을 통해 이용할 수 있는 전자책의 종류와 수량에 제한이 있지만 점차 기존 출판업체들이 전자책 시장으로 진입이 가속화되면서 전 자책 콘텐츠 부족 현상도 점차 해결되어 가고 있는 모습이다. 1) 일반현황 2008 년 중국은 디지털 출판과 관련된 기술, 실무 등 다양한 방면에서 큰 발전을 거둔 한 해였다. 특히 중국 내 IT 기술의 향상과 인터넷 보급률, 휴대 전화 보급률 증가에 따라 이들을 이용하는 디지털 출판물 의 사용 역시 크게 증가하고 있는 모습이다. 디지털 출판 산업의 발전과 함께 휴대 전화 기반 출판 시장도 새로운 성장기를 맞이했다. 전자 출판물 사용을 위한 기반 확대와 기존 출판업계의 전자 출판 시장으로의 전환이 가속화 되면서 중국 전자 출판 시장은 더욱 확대될 전망이다. Chinese Book Business Report Group 과 Du8.com 의 보고서 "Growth of the 전자책 industry in Chine" 에 따르면 2007 년까지 중국에 보급된 전자책 단말 대수는 약 5,900 만 대로 2006 년에 비해 37% 증가한 것으로 나타났으며, 온라인 등을 통해서 제공되고 있는 전자책 콘텐츠 수 역시 2006 년 약 53만 종에서 2007 년 약 66만 종으로 24.5% 증가한 것으로 집계되었다. 중국 내 전자책 콘텐츠 시장 규모는 전년 대비 14% 증가한 1억 6,940 만 RMB( 약 350 억 원) 에 달한 것으로 알려졌다. 중국 주요 전자책 단말 제조업체이자 전자책 서비스 업체인 방정Apabi( 方 正 阿 帕 比 ) 에 따르면 2007 년까 지 방정Apabi( 方 正 阿 帕 比 ) 로 출판된 전자책 콘텐츠 규모는 2006 년 대비 약 15만권이 증가한 40만 권에 이른 것으로 알려져 중국 내 전자책 출판 규모가 크게 성장하고 있는 모습을 보이고 있는 것을 알 수 있 다. 2) 전자책 사업자 현황 중국 내 휴대 전화, 전용 전자책 단말 등 전자책을 이용할 수 있는 전자책 단말의 보급이 증가하면서 전자책 출판업체도 크게 증가하고 있다. 방정Apabi( 方 正 阿 帕 比 ) 에 따르면 2008 년 방정Apabi( 方 正 阿 帕 比 ) 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 165

206 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 의 전자 출판 플랫폼을 이용하는 출판업체가 Higher Education Press, China Machine Industry Press, Electronic Industry Press 등 약 500개 이상102)에 달하는 것으로 나타났으며, 이들 업체를 통해 매월 약 1 만 여권에 달하는 전자책 콘텐츠가 중국 전자책 시장에 공급되고 있다. 서비스 측면에서는 Joyo(Amazon China) 를 포함해 약 30개의 온라인 웹사이트에서 전자책 서비스를 운 영하고 있으며 3,700 개 이상의 디지털 도서관 103) 에서 전자책을 이용할 수 있다. < 그림 3-17> 중국 출판업체 전자책 출판 증가 현황 자료원: Founder Apabi, Digital Publishing and Trends, 중국 전자책 시장의 주요 업체로는 방정Apabi( 方 正 阿 帕 比 ), 서생( 書 生 ), 초성( 超 星 ), 중문온라인 ( 中 文 在 綫 ) 이 있으며, 전자책 단말은 한림( 翰 林 ), 이박사 ( 易 博 士 ), 의예과학기술 STAReBOOK, 방정과기 ( 方 正 科 技 ) 의 E612, 한왕과기 ( 漢 王 科 技 ) 의 N510 등이 주를 이루고 있다. 휴대 전화 기반 출판 방면에는 방정Apabi ( 方 正 阿 帕 比 ), 심천미디어 ( 深 圳 掌 媒 ) 등이 유명하다. 3) 전자책 이용자 현황 중국출판과학연구소에 따르면 청소년층을 중심으로 웹사이트 등 인터넷 이용시간이 지속적으로 증가하 고 있어 중국 내 전자책 사용자 증가에도 긍정적인 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 반면에 TV, 신문, 라디오, 책 등의 매체를 이용하는 시간은 점차 감소하고 있는 것으로 드러났다. 특히 종이책의 경우 최근 6 년 동안 감소 추세를 이어오고 있는 것으로 조사되어 전통적인 매체들의 약세가 두드러지고 있다. 102) 방정Apabi( 方 正 阿 帕 比 ) 에 따르면 이 수치는 중국 내 출판업체의 90% 에 해당함 103) JULAC consortium, LCSD, Harvard University Yenching library, Oxford University library, Germany Berlin national library, Singapore national library 등 해외 도서관들도 중국 내 100 개의 이상의 디지털 도서관을 설립해 운영하고 있음 166 한국소프웨어진흥원

207 제 4 절 중국 전자책 시장 규모 및 전망 < 그림 3-18> 중국 매체별 사용 시간 변화 추이 ( 단위: 1 주간 사용한 시간: 분) Watching TV Reading newspaper Surfing Internet Listening to the radio Reading Magzine 자료: CTR 市 場 硏 究 CNRS 전통적인 매체들의 사용이 약화되면서 18~24 세와 18세 이하 저연령층의 전자책 사용자들이 크게 늘어 나고 있는 것으로 알려졌다. 시장 전문가들은 전자책 사용층이 점차 저연령화 되어가는 추세를 보여주고 있어 전자책 시장도 휴대 전화 기반 시장처럼 폭발적인 성장이 가능하다고 분석하고 있다. 나. 주요 트렌드 및 이슈 2008 년 중국 전자책 시장은 전자책 제작 기술 및 전자책 단말 기술의 발전과 인터넷 보급률, 휴대 전화 보급률 증가에 힘입어 성장에 계기를 마련한 한 해였다. 또한 전자 출판 산업의 성장과 더불어 휴대 전화 기반 출판 시장 역시 본격적인 성장기를 맞고 있다. PC, 전자책 단말, 휴대 전화 등 전자 출판 콘텐츠를 이용할 수 있는 단말이 크게 증가하고 있고 기존 출판업체들 역시 빠르게 전자 출판 시장에 진출하며 전 자책 수요와 공급을 이끌고 있는 모습이다. 그러나 2008 년에도 전년과 마찬가지로 전자책 표준 문제, 전자책 콘텐츠 불법 복제, 전자책 관련 법률 미비 등이 해결되고 있지 않아 중국 전자책 시장의 성장을 위해서는 이러한 문제들의 빠른 해결이 꼭 필 요한 상황이다. 1) 전자책 단말 트렌드 전자책 콘텐츠 등을 이용할 수 있는 디지털 단말들이 기존 PC, 휴대 전화 등에서 최근 1~2 년 사이 MP4, PDA, 휴대용 게임기로 확대되어 전자책을 이용할 수 있는 단말의 보급이 크게 증가했다. 이에 따라 전자책 등의 콘텐츠에 대한 수요가 크게 증가했고, 기존 출판업체 및 전자책 유통업체들이 전자책 사업 영 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 167

208 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 역을 확대하고 있다. 그러나 PDA, MP4 등 전자책 시장에 새롭게 등장한 단말들은 작은 화면 크기와 빠른 베터리 소모 등 장시간 이용에 대한 불편함으로 인해 시장 파급력이 그리 크게 나타나고 있지는 못하고 있다. 이러한 범용 전자책 단말의 문제점을 해결하기 위해 전자책 시장에 선보인 전용 전자책 단말들이 2008 년에도 중국 전자책 시장에서 중요한 역할을 하고 있다. 현재 중국에서 방정과기 ( 方 正 科 技 ), 난카이찌언커 ( 南 开 津 科 ), 광쩌우찐차안 ( 广 州 金 蟾 ), 광쩌우버어랑 ( 广 州 博 朗 ), 한왕( 漢 王 ) 등이 직접 전자책 단말을 개발해 판매하고 있다 년 1월 중국 최초로 E-Ink 기술을 이용해 전자책 단말을 개발한 난카이찌언커 ( 南 开 津 科 ) 는 V계열 의 한림전자리더기를 출시하였다. 이 전자책 단말은 이온 베터리와 SD/MMC 메모리를 사용하고 있으며, PDF, HTML, DOC, TXT, EXCEL 형식의 파일을 지원하고 있다. 전자책 콘텐츠는 중국 디지털저널 운영 사업자와 제휴를 통해 약 50,000 여 권의 책을 무료 혹은 유료로 제공하고 있다. 지난 2006 년 3 월 광쩌우찐차안 ( 金 蟾 ) 과 합작관계를 맺으며 설립된 네덜란드 전자책 단말 메이커인 IREX 사는 광쩌우찐차안의 이박사 ( 易 博 士 ) 제품에 자사 브랜드를 붙여서 판매하고 있으며, 이박사 ( 易 博 士 ) EB218 는 광쩌우찐차안이 자체적으로 개발한 EBA 포맷을 지원하고 있다. 방정과기 ( 方 正 科 技 ) 가 개발한 방정E612 는 무게가 300g 밖에 되지 않는 소형이면서도 4,000 만 자에 달 하는 한자를 저장할 수 있어 시장에서 주목을 받고 있다. 방정E612 는 XEB, TXT, HTML, CHM, PDB, PRC 형식의 문서 파일을 지원하며 한 화면에 400 개의 한자를 표시할 수 있는 특징을 가지고 있다. 광쩌우버어랑 ( 广 州 博 朗 ) 의 버어랑 ( 博 朗 ) EV960 은 중저가 전자책 단말로 MP3 크기에 2,500부 정도의 소설을 저장할 수 있는 512MB 의 메모리를 내장하고 있다. 기존 전자책 단말의 문제를 해결하기 위해 등장한 전용 전자책 단말은 가독성, 이용시간 등의 문제는 해결했으나 높은 가격으로 인해 시장에 빠르게 보급되고 있지는 못한 실정이다. 이에 지난 2008 년 11월 한왕( 汉 王 ) 은 휴대가 편리한 작은 크기의 저렴한 104) 전자책 단말을 선보였다. 104) 4인치의 스크린을 탑재한 단말의 가격은 약 1000RMB( 약 20 만 원) 이며, 5인치 스크린을 갖춘 단말은 약 2000RMB( 약 40만 원) 정도인 것으로 알려짐 168 한국소프웨어진흥원

209 제 4 절 중국 전자책 시장 규모 및 전망 < 표 3-5> 중국 전자책 단말 출시 현황 한왕( 漢 王 科 技 有 限 公 司 ), N510 방정과기( 方 正 科 技 ), E612 광쩌우찐차안 ( 广 州 金 蟾 ), 이박사( 易 博 士 ) M218A+ 광쩌우찐차안 ( 广 州 金 蟾 ), 이박사( 易 博 士 ) EB M 난카이찌언커( 南 开 津 科 ), V8 진과전자 ( 津 科 電 子 ). 한림( 翰 林 ) 电 子 书 V8 광쩌우버어랑( 广 州 博 朗 ), EV960 광쩌우찐차안( 广 州 金 蟾 ), E218 자료원 : 각 사 홈페이지, 2008 세계 최초의 5 인치 스크린의 전자책 시리즈로 소개된 한왕( 汉 王 ) 의 N510 은 한왕( 汉 王 ) 과 일본 WACOM만이 보유하고 있는 화면 필기 인식 기술을 내장하고 있어 언제든 전자책 단말에 필기를 할 수 있는 특징을 가지고 있다. 야외 사용 등 레져용을 목적으로 개발된 N510 은 5인치의 스크린 외에도 11mm 의 얇은 두께, 다양한 문서 파일 105)과 MP3 파일을 지원한다. 2) 전자책 서비스의 확산: 디지털 서점과 디지털도서관 현재 중국의 일반 소비자 대상 디지털 서점은 2007 년에 이어 2008 년에도 지속적인 성장을 거듭하고 있 는 것으로 나타났다. 종합 대형온라인서점 땅땅( 当 当 ), 쭤어우웨 ( 卓 越 ) 는 물론 비디오게임 등 특정 소비자 군을 겨냥한 전문 온라인 서점도 성장세를 보이고 있어 105) TXT, HTML, PNG, JPG, PDF, XEB, CEB 등을 지원함 B2C 시장의 다각화 추세가 보다 분명해지고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 169

210 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 특히 중국의 전자책 이용은 주요 대학의 디지털 도서관을 중심으로 빠르게 확산되어가고 있다. 아직은 서비스되고 있는 전자책 장르와 수량이 한정적이지만 점차 기존 인쇄 출판물과 함께 전자책의 중요성이 높아지고 있다. 지금까지 대학교와 공공도서관을 중심으로 성장해온 중국의 디지털 도서관은 전국 2,300 개 대학에 분포 되어 있으며, 현재 서생디지털도서관, 방정디지털도서관, 초성도서관이 제공하는 서비스 방식을 적용하고 있다. 최근에는 중소학교들을 대상으로 디지털 도서관 구축 움직임이 가시화되며 중문온라인, 방정 회사 등의 업체를 중심으로 시장을 형성하고 있다. 이 밖에도 중국의 디지털도서관 구축사업은 기업, 정부, 의학, 음악 등 다양한 전문 디지털도서관 시장 으로 확대되면서 시장 세분화가 진행 중인 것으로 알려졌다. 3) 출판업체 중심의 제휴 활성화 기존 출판업체들의 전자책 시장 진입이 본격화되면서 출판업체에 전자책 관련 기술 등을 보유한 업체와 의 제휴가 전자책 시장 진출을 위한 하나의 대안이 되고 있다. 영국 지난 2008 년 11월 중국 출판업체인 시대출판미디어유한공사는 디지털 출판과 온라인 교육 전문 업체인 UniServity 와 제휴를 맺고 중국 내 전자 출판과 온라인 교육 영역에서 사업을 강화하기로 합의한 것 으로 전해졌다. 또한 시대출판미디어유한공사는 북경북대방정전자유한공사와 전자 출판 기술 서비스를 위 한 상호 제휴를 맺고, 북대방정이 보유하고 있는 출판 기술을 활용하여 전자 출판과 휴대전화 기반 출판 서비스를 전개시킬 계획이다. 그 밖에도 중경출판사는 전자 출판과 멀티미디어 서비스 산업 강화를 위해 중국전자정보중경회사와 합 작을 맺은 것으로 전해졌다. 4) 기술 표준의 부재 세계 전자책 시장의 성장을 가로막고 있는 전자책 표준 문제가 중국 전자책 시장에서도 성장을 저해하 는 큰 문제로 인식되고 있다. 현재 중국 전자책 시장에는 방정의 CEB, 서생의 SEP, 초성의 PDG, 중문온 라인의 OEP, 만방의 PDF, 지망의 CAJ 등 다양한 표준이 혼재하고 있고 이들 전자책 표준들은 각각 전자 책 단말이나 전자책 소프트웨어 간의 상호 호환이 이루어지지 않아 전자책 소비자들을 불편하게 만드는 요인이 되고 있다. 따라서 전자책 시장의 대중화를 원활히 진행하기 위해 전자책 표준을 통일할 필요가 있다. 이에 전자책 관련 업계는 방정의 Apabi 를 향후 중국 전자책 표준의 유력한 후보로 지목하고 있는 것으로 전해졌다. 그 러나 단일 전자책 표준이 정해질 경우 독점 시장이 형성될 수 있다는 부작용에 대한 지적이 업계 안팎에 170 한국소프웨어진흥원

211 제 4 절 중국 전자책 시장 규모 및 전망 서 나오고 있어 업계 전반에 걸친 기술 강화와 함께 표준화 작업 수행에 대한 필요성이 강조되고 있다. 방정의 Apabi 이외에 전자책 업계에서 중국 전자책 표준으로 거론되는 포맷으로는 XML 을 지원하는 Adobe 의 PDF 와 PDF 와 마찬가지로 XML 을 지원하는 MS의 LIT 등이 있다. 이에 따라 중국내 독자 표준 으로는 방정의 Apabi 를 채택하고, 수출용 표준으로는 Adobe 의 PDF를 도입하는 방안이 중점적으로 거론되 고 있다. 5) 전자책 관련 법률 시스템의 미비 현재 중국은 전체적인 정보 인터넷 법을 제정하지 않았고, 전자책 및 전자 출판을 다루는 관련 법규 역 시 몇 개 되지 않는 형편이다. 이에 따라 신속하게 변화, 발전하는 인터넷 산업과 전자책 산업에 적합한 법규를 만들기 위해 중국출판과학연구소 디지털 출판연구실 등의 단체에서 인수하고 연구에 들어가 향후 전자책 시장 발전에 대비하고 있는 모습을 보여주었다. 3가지 관련 법규 과제 106)를 106) 인터넷 뉴스 출판 법률 설정 연구와 국외인터넷 콘텐츠 관리 법률 제도 연구, 휴대전화 기반 출판법률법규연구 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 171

212 제 3 장 권역별 전자책 시장 동향 및 전망 제 5 절 아시아태평양권 전자책 시장 규모 및 전망 1. 아시아태평양권 전자책 시장 규모 및 전망 아시아태평양권 전자책 시장규모는 2007 년 1억 5,700 만 달러에서 110.2% 성장하여 2008 년 3억 3,000 만 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 2008년에서 2013년까지 5년간 연평균 성장률은 18.6% 로 2013 년에는 7억 7,400 만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망된다. < 표 3-6> 아태권 전자책 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 시장규모 % 성장률 184.0% 121.1% 110.2% 33.9% 23.8% 10.2% 11.9% 14.7% 자료원: PWC, 2008 < 그림 3-19> 아태권 전자책 시장의 규및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 시장규모 성장률 % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 자료원: PWC, 2008 일본과 중국을 제외한 아시아 ㆍ태평양권 전자책 시장은 높은 인터넷 보급률과 80% 가 넘는 이동통신 가 입자를 기반으로 한 한국의 전자책 시장이 가장 큰 규모를 차지하고 있다. 한국 전자책 시장은 2004 년 172 한국소프웨어진흥원

213 제 5 절 아시아 태평양권 전자책 시장 규모 및 전망 573억 원을 기록한 데 이어 2006 년에는 825억 원을 기록했고 2007 년에는 1,000 억 시장을 넘어 1,235 억 원 규모로 크게 성장했다. 여기에 더해 휴대 전화 기반 전자책 시장도 태동기를 거쳐 2007 년에는 265억 원 규모를 형성해 한국 전자책 시장을 이끌고 있다. 2. 아시아태평양권 전자책 산업현황 아ㆍ태지역 국가의 전자책 시장에서는 국가적으로 주도하고 있는 이러닝과 연계된 전자교과서의 활용이 활발하게 이루어지고 있으며 이를 기반으로 전자책 시장이 성장하고 있다. 동남아 국가들을 중심으로 이러닝 교육과 함께 전자 교과서를 이용하기 위한 전용 전자책 단말기를 활 용하는 사례가 증가하고 있는 상황이다. 주로 교육 서적, 특히 전자교과서 활용이 두드러지고 있으며 이는 전체 전자책 시장의 성장을 촉발하는 요인으로 작용하고 있다. 말레이시아에서는 이러닝을 위해 Psion netbook 이라는 노트북 PC를 제공하고 있으며 이 단말을 전자책 단말로 활용해 전자 교과서 등을 사용하는 데 이용하고 있다. 싱가포르는 교육부를 중심으로 전자교과서 프로젝트 에듀패드 (edupad) 를 운영하고 있으며 이 프로젝 트를 통해서 교과서를 전자교과서로 전환하기 위한 작업을 진행해오고 있다. 노트북 PC와 PDA 의 중간 크 기의 휴대용 전자책 단말인 edupad 는 외부 메모리카드를 이용해 전자사전을 포함해 수백 권의 전자책과 영상, 음성을 저장할 수 있으며, 스크린에 간단한 노트 필기도 가능한 특징을 가지고 있다. 호주 전자책 시장은 DNML 등의 전자책 소프트웨어 업체들이 시장에 등장하며 활력을 얻고 있으며 인 터넷 보급률과 이동통신 서비스 보급률이 높아지면서 더욱 빠르게 성장할 전망이다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 173

214 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 제 1 절 Publisher & Distributor 1. RamdomHouse 회사개요 주요상품 주요이슈 미디어 기업인 Bertelsmann, AG 산하 기업 중 하나인 세계적인 출판업체 Random House Inc. 는 Crown, RandomHouse Children's Book 등 여러 출판업체와 Random House Publishing Group 등의 모회사로 다양한 장르의 도서를 출판하고 있으며 미국, 캐나다, 영국 등 전 세계 에 해외지사를 두고 출판 사업을 운영하고 있다. 전자책 자체 전자책 서비스 준비 전자책 콘텐츠 확대 전자책 유통 채널 강화 2. Penguin Group 회사개요 주요상품 주요이슈 성인 및 아동용 출판물로 유명한 Penguin Group 은 미디어 기업인 Pearson 산하의 대형 출판 업체로 Viking, G. P. Putnam's Sons, The Penguin Press, Riverhead Books 등의 출판업체를 보유하고 있으며, 영국 등 세계 시장에서 출판 사업을 운영하고 있다. 전자책 전자책 판매 서비스 전자책 유통 채널 강화 자체 전자책 판매 서비스 구축 자체 전자책 콘텐츠 확대 174 한국소프웨어진흥원

215 제 1 절 Publisher & Distributor 3. Hackett Book Livre 프랑스 최대의 출판사인 Hackett Livre는 2006년 3월 31일 Time Warner의 Time Warner Book Group 을 인수, 이를 두 부문으로 분리했다. 그 중 하나가 바로 미국 시장을 겨냥한 Hackett 회사개요 Book Group USA 이며, 나머지 하나는 영국 사업체인 Little, Brown Book Group 이다. Hackett Livre와 Time Warner 간의 기업인수 계약에 따라 Time Warner 의 특정 등록상표를 자사의 마케 팅에 활용할 권한을 보유하고 있으며, 현재 Twelve, Warner Aspect, Warner Business Books, Warner Forever, Warner Trade Paperbacks, Warner Vision 등 6 개 사업부를 두고 있다. 주요상품 전자책 출판 오디오북 주요이슈 전자책 표준 EPUB 지원 : 2008년 1월 IDPF의 EPUB 포맷을 자사 전자책에 적용하기로 밝힘 4. MacGraw-Hill 회사개요 주요상품 주요이슈 Macgraw-Hill 은 Macgraw-Hill Education 등 교육 솔루션 및 출판 사업과 BusinessWeek 등을 운영하고 있는 대형 미디어 기업으로 대학 등 교과서 출판 업체로 유명함. 전자책 출판 전자책 출판 사업 강화 Macgraw-Hill 은 자사가 출판하는 교과서의 95% 를 전자책 형태로 제공하고 있음 5. Simon & Schuster 회사개요 CBS Corporation 산하의 대형 출판업체 주요상품 전자책 출판 Amazon Kindle 등에 전자책 공급 확대 주요이슈 전자책 유통 채널 확대 휴대전화 기반 전자책 시장 사업 진출 6. Netlibrary 회사개요 주요상품 주요이슈 Netlibrary 는 Online Computer Library Center( 이하 OCLC) 소속의 전자책 및 오디오북 등의 디 지털 콘텐츠 제공 업체로 도서관, 연구 기관 등을 대상으로 운영되고 있다. 400여 개 이상의 전 세계 출판업체와 제휴를 통해 최신 타이틀을 비롯한 다양한 콘텐츠를 전자책, 오디오북 등 의 형태로 제공하고 있다. Netlibrary 는 현재 160,000 여 이상의 타이틀을 보유하고 있으며, 현 재 다양한 주제의 콘텐츠 확보와 다국어 지원에 주력하고 있다. 도서관 등을 대상으로 전자책, 오디오북 등의 디지털 콘텐츠를 제공하고 있으며 전자책 데이터 베이스 서비스 등 전자책과 관련된 다양한 서비스도 함께 제공하고 있음 Compendium Publishing, The Continuum International Publishing Group 등 세계 19개 출판 업체와 제휴를 통해 이들이 보유하고 있는 전자책 콘텐츠와 오디오북 콘텐츠를 NetLibrary 에서 사용할 수 있게 되었다고 밝혀 NetLibrary 는 향후 170,000 타이틀이 넘는 전자책 콘텐츠를 보 유하게 될 전망임 미국 내 3번째로 큰 오디오북 제작 업체인 Blackstone Audio와 제휴를 통해 Blackstone Audio 의 오디오북 타이틀을 2008년 3월부터 NetLibrary 를 이용하는 도서관 등에 제공하기로 합의함 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 175

216 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 7. Questia Media 회사개요 주요상품 주요이슈 Questia Media Inc. 는 세계에서 가장 큰 전자책 제공업체 중 하나로 세계 최초의 연중 무휴 24 시간 전자책 서비스로 유명하다. 전자책 외에 신문, 잡지, 기사 등 다양한 디지털 콘텐츠를 보 유하고 있으며 이들 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있는 검색 서비스 등을 함께 제공하고 있다. 이외 에도 5,000 여 권 이상의 전자책을 무료로 제공하고 있다. 인문학에서 사회과학까지 300개 이상의 출판업체에서 출판되는 다양한 주제의 전자책 콘텐츠를 제공하고 있음 全 文 검색 및 주석 달기 등 다양한 기능을 갖춘 전자책 소프트웨어 제공 OCLC의 온라인 카탈로그 서비스를 통해 Questia Media 에서 제공하는 67,000 건 이상의 전자 책 타이틀의 프리뷰를 제공하기로 함 8. OverDrive 회사개요 주요상품 주요이슈 1986년 美 클리브랜드에 설립된 OverDrive Inc. 는 전자책, 오디오북, 음악 및 동영상 등 디지 털 콘텐츠 유통과 공급 서비스를 전문적으로 제공하는 업체이며 현재 디지털 콘텐츠 관리 기 술, DRM 콘텐츠 보호 기술, 다운로드 서비스 기술을 바탕으로 출판업체, 일반 기업, 도서관, 학교, 디지털 콘텐츠 소매기업에 디지털 콘텐츠 유통 인프라를 제공하고 있다. 2000년에 온라 인 디지털 저장소인 'Content Reserve' 서비스를 시작해 현재는 10만 타이틀 이상의 다운로드 가능한 콘텐츠를 보유하고 있으며 2002년에 Digital Library Reserve 로 서비스 영역을 확장해 도서관 등에도 Overdrive Inc. 가 보유한 콘텐츠를 제공하고 있다. OverDrive Digital Library Reserve 각 도서관 웹사이트를 통해 전자책, 오디오북, 음악, 영상 등 다양한 콘텐츠를 다운로드해서 사 용할 수 있는 서비스 제공 OverDrive Private Reserve 출판업체 자체 유통 채널로만 디지털 콘텐츠가 배포될 수 있도록 콘텐츠 관리 서비스 제공 Private Reserve 는 DRM 등을 통해 저작권자의 안전한 콘텐츠 관리를 가능하게 해주고 이러한 디지털 콘텐츠를 간편하게 자체 유통 채널을 통해서만 배포될 수 있도록 해줌 OverDrive Content Reserve OverDrive 의 디지털 콘텐츠 저장고에 디지털 콘텐츠를 보관하고 이를 OverDrive 의 네트워크의 도서관, 학교, 소매업체에 판매할 수 있도록 서비스 제공 OverDrive 에 저장된 10만 타이틀 이상의 전자책과 오디오북 온라인 소매 웹사이트 등을 통해 판매 가능하도록 서비스 제공 OverDrive School Download Library K-12에 속해 있는 학생들을 위한 다운로드 가능한 전자책과 오디오북을 제공함 OverDrive College Download Library 대학 도서관 웹사이트를 통해 OverDrive 가 보유한 다양한 디지털 콘텐츠를 다운로드해 사용할 수 있음 OverDrive MIDAS 온라인 전자책 소매업체는 OverDrive MIDAS 를 통해 OverDrive 디지털 콘텐츠 저장소에 접근해 판매할 수 있음 출판업체와의 활발한 제휴를 통해 전자책 등의 콘텐츠 타이틀 수 확장에 주력하고 있음 IDPF의 전자책 표준 포맷인 EPUB 지원 도서관 등 서비스 대상 확대 176 한국소프웨어진흥원

217 제 1 절 Publisher & Distributor < 그림 4-1> OverDrive 서비스 구성 자료원 : OverDrive 홈페이지 (overdrive.com) 9. Ingram Digital 회사개요 주요상품 주요이슈 2006년 Ingram Industries 의 자회사로 설립된 Ingram Digital 은 차세대 디지털 콘텐츠 유통 서 비스 개발을 목표로 운영되고 있고, Ingram Book Group 과 Lightning Source Inc. 의 전자책 콘 텐츠를 유통하고 있다. 또한 Ingram Digital 은 출판업체 등에 디지털 콘텐츠 관린 기술, 콘텐츠 저장, 유통 등의 서비스를 제공하고 있다. MyiLibrary 와 VitalSource Technologies 솔루션을 통 해 도서관 등 교육 시장에서 사업을 해오고 있으며 소매 시장에서도 사업을 진행 중이다. 전자책 관리 및 유통 서비스 VitalSource platform 전자책 Application 으로 사용자가 언제 어디서든 전자책을 이용할 수 있도록 도와주는 소프트웨 어이다. VitalSource platform 은 사용자들이 전자책에 기록한 하이라이트 부분이나 주석을 단 부분들을 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 기능을 가지고 있으며 이 외에도 전자책 이용을 도와 주는 다양한 기능들을 가지고 있다. 남미 전자책 시장 진출 전자책 콘텐츠 확장 주력 도서관 등 기관 대상 서비스 강화 유럽과 EMEA 시장 내 사업 강화 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 177

218 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 10. Macmillan Publishing Solutions 회사개요 주요상품 주요이슈 Macmillan Publishing Solutions( 이하 MPS) 는 Macmillan Group 산하의 업체로 작가에서 독자 까지 이어지는 전체 출판 과정에 모두 참여하고 있는 세계적인 출판 기업이다. 다양한 주제의 도서 콘텐츠를 취급하고 있으며 종이책뿐만 아니라 자사의 휴대전화 기반 디지털 콘텐츠 유통 플랫폼을 통해 전자책 출판도 진행하고 있다. BookStore 107) 전자책 온라인 저장 서비스. 서비스를 이용하는 출판업체 및 작가들은 BookStore 내 보유 전자 책 콘텐츠를 다양한 포맷으로 변환해 MPS가 보유한 채널을 통해 판매할 수 있음 BookStore Discovery 108) 온라인 카탈로그 시스템으로 책 구매 전 일부분을 전자책 형태로 이용할 수 있음 Mobile Content Delivery 전세계 20억 이상의 WAP 기반 휴대전화 단말에서 이용 가능한 휴대전화 기반 디지털 콘텐츠 유통 플랫폼을 제공 중이며 전체 수익 중 50% 를 콘텐츠 제공 업체에 보장하고 있음 현재 신문, 잡지, 게임, 만화 등 다양한 콘텐츠를 제공하고 있음 DNAML 등 전자책 솔루션 업체와 제휴를 통해 유통 채널 및 콘텐츠 확대에 주력 EPUB 지원을 통한 이용 가능한 콘텐츠 확보 주력 11. TDNET 회사개요 주요상품 주요이슈 TDNet 은 도서관 등 기관이 보유하고 있는 디지털 콘텐츠를 관리할 수 있는 솔루션을 제공하는 업체이다. 대학교, 기업, 정부 등을 대상으로 솔루션을 제공해오고 있다. Searcher Analyzer 내ㆍ외부의 콘텐츠를 간편하게 검색할 수 있도록 도와주는 솔루션 Journal Manager 디지털 저널 등을 관리할 수 있는 솔루션 ebook Manager 도서관 등의 효율적인 전자책 관리를 가능케 하는 솔루션으로 Elsevier, Oxford University Press 등 유명 출판업체의 콘텐츠 등을 제공한다. 전자책 관리 서비스 개시 12. Safari 회사개요 주요상품 주요이슈 O'Reilly Media 와 Pearson Technology Group 의 합작회사로 2001년 7 월 설립되었다. O'Reilly, Addison-Wesley, Que, Peachpit, Cisco Press 등 미국 내 메이저 출판사와 전자책 콘텐츠 관 련 파트너십을 체결한 바 있다. 대표적인 서비스인 Safari Tech Books Online 을 통해 IT 기반 의 전자책 출판 기술 라이선스를 전 세계 50 여개 주요 도서관, 대학, 기업에 판매하고 있 다. 109) Safari Tech Books Online 을 통해 IT 기반의 전자책 출판 기술 라이선스를 전 세계 50여개 주 요 도서관, 대학, 기업에 판매 온라인 출판업체로는 최초로 iphone 을 통해 전자책 다운로드 서비스 개시해 시장의 주목을 받 고 있음. 110) 107) 108) 한국소프웨어진흥원

219 제 1 절 Publisher & Distributor 13. Ebrary 회사개요 주요상품 1999년 설립되어 美 캘리포니아에 본사를 두고 있는 Ebrary 는 디지털 콘텐츠 서비스와 기술을 도서관, 출판업체 등에 제공하는 업체이다. 현재 전 세계 1,400 개 이상의 고객을 확보하고 있 으며 이들을 통해 1,250 만 명에 달하는 사용자들에게 서비스를 제공 중이다. ebrary Reader ebrary에서 제공하는 전자책 등의 디지털 콘텐츠를 사용할 수 있는 소프트웨어 InfoTools ebrary에 등록된 디지털 콘텐츠를 검색하거나 참조할 때 사용되는 소프트웨어 14. BooksOnBoard 회사개요 전자책과 오디오북 온라인 판매 업체로 공격적인 가격 정책 등으로 유명하다 현재 만 타이 틀 이상의 전자책을 보유하고 있어 가장 많은 전자책 타이틀을 보유한 온라인 판매 업체이다. 주요상품 전자책 오디오북 주요이슈 Stanza 에 전자책 콘텐츠 공급을 밝히며 전자책 판매 채널을 확대하고 있음 15. Follett Digital Resources 회사개요 주요상품 주요이슈 Follett Corporation 의 디지털 부문 사업부로 출판업체 등에 소프트웨어와 솔루션 등을 제공해 오고 있으며 올해 그간 교육 및 출판업계에서 쌓은 경험을 바탕으로 수준 높은 기술과 교육 과 정을 향상 시킬 수 있는 디지털 솔루션 사업을 시작했다. 전자책 유통 시스템 전자책 저장 서비스와 DRM, 가상 판매대가 결합된 Follett Digital Resources 의 전자책 유통 시스템은 출판업체들이 60,000 여 곳 이상의 고객들에게 빠르게 접근할 수 있도록 도와주며 학 교 및 도서관 등에는 다양한 전자책 콘텐츠를 빨리 제공해오고 있다. Tyndale House Publishers of Carol Stream, Ill., Compendium Publishing of London (UK), Trudy Corporation 과의 제휴를 통해 K-12 관련 전자책 46,900 권을 고객들에게 제공한다고 밝 힘 16. Fictionwise 회사개요 주요상품 2000년에 설립되었으며 미국 독립 온라인 전자책 판매 업체 중 최대 규모를 자랑하는 업체로 유명 작가의 전자책 등 인기 전자책들을 다양한 전자책 포맷으로 판매하고 있다. 최근까지 전 세계를 대상으로 수백만 권의 전자책을 판매해왔으며 fictionwise.com. ereader.com, ebookwise.com 등의 온라인 전자책 판매 사이트를 운영하고 있다. 전자책 109) 110) Apple App Store 에서 전용 Application 을 iphone 과 ipod Touch 에 설치하면 이용이 가능함 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 179

220 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 17. WaterStone's 회사개요 HMV Group 산하의 영국 대형 서점 체인 업체로 온라인 및 오프라인에서 사업을 운영하고 있다. 주요상품 전자책 판매 오디오북 판매 주요이슈 전자책 단말 판매 전자책 판매 개시Amazon Kindle 등에 전자책 공급 확대 180 한국소프웨어진흥원

221 제 2 절 전자책 Software 및 솔루션 개발 업체 제 2 절 전자책 Software 및 솔루션 개발 업체 1. Online Computer Library Center 회사개요 주요상품 주요이슈 1967년에 설립된 비영리 단체로 美 오하이오 더블린에 본사를 두고 있는 OCLC는 전 세계적인 정보에 대한 접근권 향상 및 도서관 비용의 절감이라는 공익적 목적으로 컴퓨터 기반의 카탈로 그 서비스, 레퍼런스 서비스, 자료 공유 서비스, 디지털 콘텐츠 제공 서비스 등 도서관 서비스 향상을 위한 다양한 소프트웨어를 제공하고 개발해 제공하고 있다. OLPC의 소프트웨어들은 현 재 112개국 69,000 개 이상의 도서관들에서 이용되고 있다. Cataloging and Metadata: Dewey Services, Batch Processing, Connexion Content and Collections: NetLibrary ebooks, NetLibrary eaudiobooks, CAMIO Digital Collection Management: CONTENTdm OCLC의 온라인 카탈로그 서비스를 통해 Questia Media 에서 제공하는 67,000 권 이상의 전자 책 타이틀의 프리뷰를 제공하기로 함 OCLC의 디지털 콘텐츠 등을 이용할 수 있는 iphone 용 Application 인 WorldCat 제공 개시 2. Adobe 회사개요 주요상품 주요이슈 Glassbook Software 인수 후 e-book Business 사업부를 신설하면서 전자책 시장에 참여하기 시작했다. Palm OS, Pocket PC, Symbian OS용 Reader S/W 등을 개발하였다. 111) 2008년 Adobe Digital Editions softwar 를 출시해 본격적으로 전자책 사업에 진출하고 있다. Adobe Digital Editions software 전자책 등 디지털 콘텐츠의 퍼블리싱을 관리할 수 있는 소프트웨어. 온오프라인에서 다양한 적 용이 가능하며 PDF와 출판업계 표준인 EPUB 을 지원함. DRM을 지원을 통해 안전한 디지털 콘 텐츠 퍼블리싱이 가능함 Adobe Digital Experience Protection Technology (ADEPT) PDF 파일과 EPUB 파일의 휴대전화 기반 단말 등에서의 사용에서 안전하게 보호하기 위한 기 술임 Adobe Content Server 4 PDF, EPUB 전자책 콘텐츠를 안전하게 사용할 수 있게 최적화된 서버 솔루션. 이를 통해 전자 책 콘텐츠를 직접 관리할 수 있으며 이를 바탕으로 전자책 서비스를 전개할 수 있음 전자책 제작 및 퍼블리싱 사업 확장 IDPF의 전자책 표준 포맷인 EPUB 지원 DRM 관련 기술 사업 강화 111) 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 181

222 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 3. Lexcycle 회사개요 주요상품 주요이슈 50여 개국 50만 명 이상의 사용자를 가진 iphone 의 전자책 Viewer Application 'Stanza' 의 개 발사인 Lexcycle 은 2008년 설립되었으며 Stanza 를 통해 전자책 유통 사업을 준비 중에 있다. Stanza iphone과 ipod Touch용 전자책 Viewer Application 인 Stanza는 Apple App Store에서 무료로 제공되고 있으며 Stanza 사용자들은 10만 타이틀 이상의 전자책 콘텐츠를 기기를 통해 이용할 수 있다. 최근 Pan Macmillan, Fictionwise.com, BooksOnBoard.com 등 출판업체 및 온라인 전자책 판 매 업체 등과 제휴를 통해 Stanza 내 유료 전자책 서비스를 시작해 범용 전자책 시장을 확대하 고 있음 전 세계적으로 1,000만 대 이상 보급된 iphone 에 힘입어 Stanza 사용자는 더욱 늘어날 전망임 4. DNAML 회사개요 주요상품 주요이슈 호주 시드니에 위치한 DNAML Pty Limited 는 1999년 설립되어 전자책 출판 솔루션 관련 전문 업체이다. 지난 10년간 자체 저작권 관리 시스템을 기반으로 전자책 출판 관련 우수한 제품들 을 개발해왔으며 출판업체 및 작가들이 간편하게 전자책을 만들 수 있는 솔루션 등을 제공하고 있다. DNL READER DNL 기반의 전자책을 이용하기 위한 무료 전자책 리더 소프트웨어 Desktop Author 출판업체 및 작가들이 간편하게 전자책을 만들 수 있게 도와주는 소프트웨어. Flash 등 다양한 형태의 멀티미디어 파일을 지원하며 자체 보안 시스템과 DRM을 기반으로 불법복제 등을 방지 하고 있다. 또한 IDPF의 전자책 표준인 EPUB을 지원하고 있어 EPUB 포맷의 전자책 제작도 간편하게 할 수 있는 장점들을 가지고 있음 Hachette Book Group, Sourcebooks 등 출판업체의 DNAML 의 전자책 출판 솔루션 이용이 증 가하고 있음 출판업체들의 DNL 전자책 포맷 채택률을 높이기 위해 MPS와 DNL과 휴대전화 기반 디지털 콘 텐츠 유통 플랫폼인 Global Reader 포맷 간의 상호 변환을 지원하기로 합의함 5. Novisoft 회사개요 주요상품 캐나다 퀘백에 소재한 IT 관련 컨설팅 업체로 1995년 설립되어 다양한 솔루션들을 개발해오고 있다. 최근 전자책 보안 관련 솔루션인 Secure-ebook 의 업데이트를 단행해 전자책 시장의 주 목을 받고 있다. Secure-ebook 전자책 판매 등과 관련된 전자책 보안 솔루션. 최근 업데이트를 통해 전자책 콘텐츠의 별도 변 환 없이도 Secure-ebook 솔루션이 적용되도록 개선됨. 현재 PayPal, 2CheckOut 등의 업체가 고객으로 있으며 다양한 외부 플랫폼과의 호환성이 높은 것으로 알려짐 182 한국소프웨어진흥원

223 제 2 절 전자책 Software 및 솔루션 개발 업체 6. ebook APP 회사개요 주요상품 iphone iphone ereader 용 전자책 제작 솔루션 제공 업체로 개인 및 출판업체들이 쉽게 전자 책 시장에 접근할 수 있도록 해주는 솔루션을 개발해 제공하고 있다. iphone ereader 전자책 제작 솔루션 개인 및 출판업체가 보유한 콘텐츠를 iphone 에서 사용 가능하도록 변환해 App Store에서 유통 될 수 있도록 서비스를 제공하고, 판매된 전자책에 대한 로열티를 받고 있음. 7. 초성도서관 회사개요 주요상품 초성도서관 112) 은 중국의 첨단 기술연구 발전계획인 국가 863 계획 의 일환으로 실행되는 중국 디지털도서관 프로젝트를 시연할 기관으로서 현재 종업원 수만 300여 명에 달하는 등 중국에서 가장 큰 디지털도서 가공업체 중 하나이다. 초성도서관은 중국에서 가장 처음으로 종이책의 디 지털화를 시도하였으며 현재 보유 중인 전자책은 약 80 만 권에 달하고 있다. 초성도서관은 중국 국내의 각 공공도서관과 대학도서관의 도서를 초성 PDG기술을 적용한 디지 털 서적으로 전환하여 전자책 서비스를 제공하고 있다. 지금도 하루 평균 수 천 권에 달하는 소장 자료의 갱신 작업이 이루어지고 있다. 전자책 출판 기술 8. 서생회사 회사개요 주요상품 북경서생회사는 1994년에 설립되어 1995년에 제 1 차 SEP 디지털 도서기술을 개발한 바 있 다. 수억 건에 달하는 정부공문과 수십만 종의 디지털도서가 SEP 형식으로 이루어지며 2005년 부터 국가 863 계획 의 지원을 받고 있다. 서생회사가 운영 중인 사생망은 2005년 7 월에 건설한 전자책 사이트로서 전자책전자저널 구독 및 판매를 담당하는 플랫폼이다. 현재 대학교 디지털 서적시장에서 점유율 1위를 차지하고 있 으며 독자 수는 1,000 만 명을 넘어서고 있다. 전자책 출판 기술 전자책 판매 9. 중문온라인 회사개요 주요상품 중문온라인 113) 은 청화대학교에서 설립한 전자책 사업자로서 중국 내에서 합법적인 전자책 전송 을 시작한 선구적인 업체이다. 중문 온라인은 중국 판권국과 중국 출판공작자협회의 지도하에 중국 국내의 대형 출판사 및 저 작자 연합, 관련 법률사무소와 연합하여 중국 온라인 반해적판 연맹 을 결성하였으며, 온라인 저작권 침해 행위를 제지하는 중요한 역할을 담당해왔다. 중문 온라인은 현재 200여 개의 전문 출판사 및 수 천 명의 저자와 공식적인 계약을 체결, 각 급 교육기관, 정부기관 그리고 일반 소 비자 시장을 대상으로 매년 2~4 만 종의 합법적 디지털 도서를 제공한다. 중문 온라인이 제공 하는 전자책의 수는 중국에서 출판되는 합법적 전자책의 70% 를 차지하고 있다. 전자책 출판 기술 전자책 판매 112) 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 183

224 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 제 3 절 전자책 단말 제조 업체 1. ebook Technologies 회사개요 주요상품 Gemstar 산하의 ebook Technologies 팀으로 출발하여 1998년 처음으로 상용 ebook 을 출시 하였다. 초기 ebook 시장 사업자인 SoftBook Press와 NuvoMedia 를 인수한 바 있다. ebook 플랫폼에 있어서 콘텐츠 관리 및 보안성 관련 코어기술을 개발하여 특허를 보유하고 있으며 자 체 리더기와 온라인 전자책 서점도 함께 운영하고 있다. ebook Reading Devices 전용 전자책 단말인 ETI 시리즈를 판매 중임 ETI ebookstore 전자책 단말 이용자들에게 전자책 콘텐츠를 판매할 수 있는 유통 채널. 20여 개 이상의 출판업 체와 제휴를 통해 콘텐츠를 공급하고 있음 Content Conversion and Publication Tools ETI 단말이 지원하고 있는 전자책 포맷은 XML에 기반하고 있는 전자책 포맷인 OBS로 Microsoft, Palm, MobiPocket 등에도 이용되고 있는 전자책 포맷이다. ETI는 기존 콘텐츠를 ETI 포맷으로 변환하기 위한 솔루션과 전자책 제작 솔루션을 제공하고 있다. 2. Amazon 회사개요 주요상품 주요이슈 온라인 도서 판매 업체로 시작해 현재는 도서 외에 전자기기까지 다양한 제품들을 판매하는 거 대 온라인 업체로 성장했으며 이외 IT 관련 서비스들도 제공하고 있다. 또한 2005년 PDA 등 휴대전화 기반 단말용 전자책 플랫폼을 운영하고 있는 MobiPocket 을 인수하고 2008년 3월에 는 오디오북 온라인 마켓인 Audible.com 까지 인수해 전자책 사업을 확장하고 있다. 2007년 11 월부터 판매를 시작한 Kindle 을 기반으로 전자책 단말 판매에도에도 적극적으로 나서고 있다. 전용 전자책 단말: Kindle 전자책 오디오북 유럽 등 해외 시장 진출 타진 유럽 지역 내 전자책 서비스를 위해 이통사들과 협의 중 출판업체들로부터 전자책 콘텐츠 수급확대 3. Sony 글로벌 가전 업체로 가전 외에 휴대전화 기반 단말, 영화 및 음악 등 다양한 사업을 진행하고 회사개요 있다. 전자책 단말인 PRS 시리즈를 통해 전자책 시장에 진출해 있으며 Kindle 등과 전용 전자 책 단말 시장을 두고 경쟁 중이다. 주요상품 전용 전자책 단말: PRS 시리즈(500, 505, 700) 주요이슈 자사 전용 전자책 단말의 전자책 표준 포맷 지원 온라인 판매점 확장을 통해 전자책 콘텐츠 확보에 주력 113) 한국소프웨어진흥원

225 제 3 절 전자책 단말 제조 업체 4. Polymer Vision 에서 분리해 나온 휴대전화 기반 단말 제조 업체로 최근까지 접을 수 있는 전자책 단말 회사개요 Philips 인 Readius 를 개발해오고 있음 주요상품 Readius 등 전자책 단말 5. IREX Technology 네덜란드 아이트호벤에 소재한 IREX Technoloty 는 Royal Philips Electronics 에서 분리 독립한 회사개요 업체로 전자책 관련 솔루션 개발과 전용 전자책 단말 개발에 주력하고 있다. 주요상품 iliad, DR 시리즈 등의 전용 전자책 단말 6. Plastic Logic 회사개요 주요상품 University of Cambridge 의 교수 등이 기술 개발에 참여해 설립한 전자책 단말 개발 업체로 올 해 휘어지는 전자책 단말로 세간의 주목을 받고 있으며, 본격적인 판매는 2009년 상반기부터 시작될 예정이다. 전용 전자책 단말( 기기명 미정) 7. Hanwang Technology 중국 베이징에 위치한 Hanwang Technology Co. Ltd. 는 1998년 설립되어 필체 인식 등의 기 회사개요 술을 기반으로 타블렛 등을 개발해 판매해 왔으며, 최근에는 전용 전자책 단말 시장에도 진출 했다. 주요상품 전용 전자책 단말: N501 시리즈 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 185

226 제 4 장 주요 전자책 기업 동향 8. 방정 Apabi 회사개요 주요상품 방정 Apabi 기술 유한회사는 방정그룹산하의 디지털출판기술과 콘텐츠를 제공하는 회사이다. 2006년 4월에 북경 방정전자 기술회사114)의 디지털콘텐츠사업부가 새로 분리되어 설립되었다. 디지털 출판 플랫폼과 기술면에서 세계적인 업체들과 어깨를 나란히 하는 업체로 중국 전자책 솔루션 관련 업체 중 유일하게 해외에 진출한 업체이기도 하다. 방정전자기술은 2001년 국제 OEBF(Open e-book Forum) 의 표준에 근거해 DRM 기술을 핵심으로 하는 방정 Apabi 디지털 출판 솔루션을 개발한 바 있다. 방정은 각 출판사에서 저작권을 양도받은 인문사회, 과학, 경제, 의학, 역사 등 영역의 도서 21 만 종을 보유하고 있으며 현재 중국의 출판사의 80% 가량이 방정 Apabi 의 기술과 플랫폼을 이 용하여 전자책을 출판하고 있다. Apabi 전자책은 전 세계 3,000 여 개의 학교, 공공도서관, 교 육기관, 정부, 기업체에서 사용 중이며, 이렇게 매년 신규 발간되는 전자책은 6만여 종에 달하 고 있다. 또한 중국 150 개 신문사, 300여 종의 신문이 이 기술을 이용하여 디지털신문을 발간 하고 있다. Apabi 기술 유한회사는 아이두아이칸망 ( 爱 读 爱 看 网 )( 을 함께 운영하여 전자책, 디지털신문 등의 각종 콘텐츠와 출판기관, 미디어매체기관을 대상으로 디지털 출판 플랫폼 서비스도 제공하고 있다. 30년간 쌓아온 문자정보 처리기술에 기반한 방정 Apabi 기술은 최근 자체 개발한 리더기를 선 보이는 등 수직적 결합을 시도하며 사업 확장에 박차를 가하고 있다. 전용 전자책 단말: E612 전자책 전자신문 전자도서관 서비스 휴대전화 기반 디지털출판 솔루션 < 그림 4-2> 방정Apabi 제품 및 서비스 구성도 자료원 : 방정Apabi 공식 홈페이지 114) 한국소프웨어진흥원

227 제 3 절 전자책 단말 제조 업체 9. Bookeen 회사개요 주요상품 2003년 설립된 Bookeen 은 전자책 단말 보급에 앞장서고 있는 업체로 자사가 개발한 전용 전 자책 단말과 소프트웨어 보급에 주력하고 있다. 전용 전자책 단말: Cybook 10. Endless Ideas BV 회사개요 주요상품 네덜라드에 위치한 Endless Ideas는 가정 및 사무용 가전제품 개발을 해오고 있으며 자사의 전 용 전자책 단말 Bebook 을 통해 전자책 시장에 진출했다. 전용 전자책 단말: Bebook 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 187

228 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 1 절 세계 전자책 주요 컨퍼런스 < 표 5-1> 세계 전자책 주요 컨퍼런스 행사명 개최시기 개최지 주관사 관련 웹사이트 TOC Conference ~13 미국 뉴욕 O'Reilly Media Inc /schedule/proceedings Digital Book 미국 뉴욕 IDPF ook08/default.htm 자료원 : 각 컨퍼런스 홈페이지, 스트라베이스 재구성 188 한국소프웨어진흥원

229 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 1. TOC Conference 2008 가. 개요 개최 장소: 미국 뉴욕 개최 시기: 홈페이지: TOC Conference 는 O'Reilly Media Inc. 가 주최하는 출판 관련 컨퍼런스이다. 출판업계의 기술적 변화를 중심으로 진행되는 TOC Conference 는 콘텐츠의 작성, 편집, 유통, 소비 등 미래 출판 시장 전반에 대한 이슈를 다룬다. TOC Conference 는 또한 출판 기술이 미래 출판 시장에 어떠한 영향을 미칠 지에 대해 다 양한 견해를 들을 수 있는 자리이기도 하다. 나. TOC Conference 2008 현장 Report Ingram Digital, MPS 등 유명 출판업계 인사들과 출판 관련 업체 인사들이 참여한 이번 TOC Conference 2008 은 웹2.0 등 온라인 이슈를 비롯해 전자 출판, 전자책, DRM, 저작권 등 현재 출판업계가 직면한 다양한 변화들에 대한 발표들이 진행되었다. < 표 5-2> TOC Conference 2008 주요 스폰서 기업 현황 - Ingram Digital Group - Cold Fusion Entertainment - Copyright Clearance Center - Accenture - Adobe - BookBank.com - codemantra - connotate - Dnaml - HCL - Innodata Isogen - LibreDigital - Media Services Group - Live Search Books(Microsoft) - Really Strategies - Azurn International 주요 참가 기업 및 스폰서 현황 주요 참가 기업 현황 - Amazon.com - Nature - HP - Cengage Learning - Copyright Clearance Center - Macmillan - Ingram Digital Group - Safari Books Online - Hyperion Books - ebook Technologies - codemantra - Harvard Business School Publishing - Innodata Isogen - Cold Fusion Entertainment - O'Reilly Media - IBM 자료원: TOC Conference 2008 Homepage 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 189

230 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 2. Digital Book 2008 가. 개요 개최 장소: 미국 뉴욕 개최 시기: 홈페이지: Digital Book 은 IDPF 의 주최하는 컨퍼런스이다. 전 세계 출판업체 및 전자책 솔루션 업체가 참여하는 Digital Book 은 전자책 시장에 대한 정보 교환과 IDPF 의 전자책 표준 포맷인 EPUB 과 관련한 이슈를 중심 으로 컨퍼런스를 진행한다. 나. Digital Book 2008 현장 Report Digital Book 2008 에서는 John Wiley & Sons, Inc의 온라인 판매를 담당하고 있는 Peter Balis, ebook Technologies, Inc 회장 Garth Conboy, Mobipocket.com 의 CEO Martin Görner, OverDrive 의 CEO Steve Potash 등 출판업체 및 솔루션 업체들이 각 세션에 참여해 발표를 진행했고, 일본 전자책 시장과 관련해 서는 Papyless Co Ltd. 의 CEO 인 Mikio Amaya 가 일본 휴대전화 기반 전자서적 시장에 대해서 발표를 진 행하였다. < 표 5-3> Digital Book 2008 주요 스폰서 기업 현황 - Adobe - Dnaml - Innodata Isogen - LibreDigital - OverDrive - VPG - LiveInk - Astak - Ingram Digital Group - MBS Direct - codemantra - Rosetta Solutions - Learning Worlds - Aptara - BookBank.com 주요 참가 기업 및 스폰서 현황 주요 참가 기업 현황 - Papyless Co Ltd. - John Wiley &Sons, Inc. - Apollo Mobile - Adobe Systems Incorporated - ebook Technologies, Inc. - codemantra - CourseSmart - Hachette Book Group USA - IREX Technologies BV - Mobipocket.com - HarperCollins Publishers - DNAML Pty, Ltd. - Google - OverDrive, Inc. - LibreDigital, - Random House 자료원: Digital Book 2008 Homepage 190 한국소프웨어진흥원

231 참고자료 참 고 자 료 < 국내자료 > 1. 한국인터넷진흥원 (2007). 전자책의 새로운 바람, ' 아마존 킨들' 김용섭 (2007). 뉴미디어의 총아, 전자책의 현황과 전망. 한국전파진흥원 정종원 (2007). e-book 이용실태와 발전 전망. 한국언론정보학회 U-Book 가치사슬 컨소시엄 (2007). "Ubiquitous Book Service Platform Project" 노영희 (2006). " 디지털콘텐츠의 이해". 건국대학교출판부. 6. 김두식 (2005). "E-book 산업구조 개편에 관한 연구". 한국출판협회. 7. 문화관광부 (2005). 도서관에서의 전자책 이용 활성화 방안 모색. 문화관광부 8. 장경숙 (2005). 전자책 단말기 (Device) 를 중심으로 한 전자책의 현황과 활성화에 관한 연구. 경희대학 교 하영주 (2005). 극동아시아 전자책 (e-book) 의 현황과 수익모델 개발방안에 관한 연구 : 한 중 일을 중 심으로. 이화여대 정보과학 대학원 장경두 (2005). 공공도서관의 전자책 서비스에 관한 연구: 한국과 미국의 전자책 웹 페이지 콘텐츠를 중심으로 성대훈 (2004). " 디지털 혁명, 전자책 ". 이채출판사. 12. 오경묵 (2003). 인터넷 가상도서관에서의 전자책 활용에 관한 연구. 한국도서관 정보학회지 이민석 (2003). 표준기술동향 : 전자책. TTA 저널 14. 이민석 (2003). 전자책 산업의 현황과 전망. < 해외자료 > 1. Alan Bergstein(2004), Introducing Health It World Technology for Healthcare-2004 media Kit, health-itworld.com, Allen W. Mckiel(2008). "2008 Global Student E-book Survey Sponsored by ebrary" Angela Arnord(2007). Emerging Markets for Digital Audio Contents. OverDrive Angela Arnold(2004). e-book Retail & Distribution Channels. Open e-book Forum/OverDrive 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 전자책편 191

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238 참고자료 106. Simon & Schuster, Softpedia, Sony, Sony Connect e-book Store, TDNet, TEL(The European Library), The Association of American Publishers, The Authors Guild, The Bookseller, The London Press, The Thomson Corp., TMCnet, Verlag C.H. Beck ohg, Vital Source Technologies, WaterStone's, WebWire, Wikipedia, Wolters Kluwer, WorldeBookFair, World e-book Library, WOWIO, XForm, 한국소프웨어진흥원

239 제 1 절 정보콘텐츠 시장의 정의 제 1 장 정보콘텐츠 시장개요 제 1 절 정보콘텐츠 시장의 정의 본 보고서에서의 정보콘텐츠란 디지털콘텐츠의 일부분으로, 오프라인이 아닌 온라인으로 제공되는 각종 정보들을 의미한다. 온라인으로 제공되는 정보콘텐츠는 크게 광의의 개념과 협의의 개념으로 나눌 수 있는 데, 광의의 개념은 온라인으로 제공되는 모든 정보콘텐츠 를 포괄한다. 즉, 각종 생활정보를 포함해 인터 넷 상에 존재하는 모든 유형의 정보콘텐츠를 의미하며, 유료 콘텐츠뿐만 아니라 무료 콘텐츠도 모두 포함 된다. 그러나 이는 시장의 범위가 지나치게 방대할 뿐만 아니라 무료 콘텐츠도 포함되기 때문에 시장규모 도출에 현실적으로 한계가 있다. 이와는 달리 협의의 개념은 온라인을 통해 제공되는 데이터베이스화된 정보콘텐츠로, 시장규모를 추산할 수 있는 전문화된 유료 콘텐츠 를 의미한다. 따라서 본 보고서에서는 정 보콘텐츠의 범위를 시장규모를 산출할 수 있는 협의의 개념으로 제한하기로 한다. < 그림 1-1> 정보콘텐츠와 정보콘텐츠 산업에 대한 정의 및 범위 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 199

240 제 1 장 정보콘텐츠 시장개요 제 2 절 정보콘텐츠 시장의 분류체계 정보콘텐츠 산업의 분류에 대해서는 국제기구나 주요 시장조사기관, 글로벌 정보콘텐츠 제공업체 등이 서로 다른 체계를 사용하고 있다. 국제기구나 각국 정부기관의 분류체계도 조금씩 상이할 뿐만 아니라 업 계에서의 분류체계도 서로 다르기 때문에 현재까지 국제적으로 표준화된 분류체계는 정립되어 있지 않은 상태다. 이는 정보콘텐츠를 하나의 세부 분야로 포함하고 있는 디지털콘텐츠 자체에 대한 정의 및 분류체 계가 국제기구나 국가마다 다를 뿐만 아니라, 각 국가 내에서도 관련 정부기관이나 시장조사업체 등이 제 각기 분류체계를 달리하고 있기 때문이다. 또한 국가마다 시장의 활성화 여부에 따라 정보콘텐츠의 범위가 다르다는 점도 공통된 분류체계 적용을 어렵게 하는 요인으로 작용하고 있다. 정보 서비스 산업이 활성화된 북미나 서유럽의 경우에는 기존 오프 라인 정보콘텐츠들이 대부분 온라인화되면서 오프라인 콘텐츠와 온라인 콘텐츠간 구분이 모호해졌고, 이는 정보콘텐츠의 범위를 기존 오프라인 정보 콘텐츠까지 확대하도록 만들고 있다. 이에 반해, 정보콘텐츠 시장이 초기 형성단계에 있는 국가들의 경우에는 정보콘텐츠 산업에 일상정보나 뉴스, 생활정보를 제공하는 메일, 인터넷 광고, 쇼핑 등을 포함시키거나 정보콘텐츠 산업을 컴퓨터 산업의 일부로 분류하고 있기도 하다. 이에 따라 본 보고서에서는 기존의 국내외 분류체계를 비교한 뒤, 본 시장 조사에 적합한 분류체계를 도출하였다. 1. 국내 정보콘텐츠 시장의 분류체계 국내 정보콘텐츠 산업에 대한 분류체계 역시 관련 기관들마다 서로의 목적에 따라 조금씩 다르게 정의 하고 있다. 그 동안 국내외 정보콘텐츠 시장을 조사해 온 대표적인 기관인 한국소프트웨어진흥원은 정보콘 텐츠를 디지털의 형태로 제공되는 각종 정보 로 정의하고 있으며, 종합정보 ( 신문/ 잡지 포함), 전문정보 ( 금 융경제, 의료, 법률, 기타), 생활정보, 엔터테인먼트 ( 오락정보 ), 위치기반정보의 5개 분야로 분류하고 있 다. 115) 115) 한국소프트웨어진흥원, 2007 국내 디지털콘텐츠산업 시장조사, 한국소프웨어진흥원

241 제 2 절 정보콘텐츠 시장의 분류체계 < 표 1-1> 국내 정보콘텐츠 시장의 분류체계 정보 콘텐츠 분류 정의 예시 전문 정보 종합정보 금융/ 경제 의료( 건강) 법률 기타 생활정보 엔터테인먼트 ( 오락정보 ) 위치기반 정보 텍스트 기반 정보로 온라인에서 기사가 업데이트 서비스되는 모든 인터넷 간행물( 디지털 신문/ 웹진 및 온라인 잡지 서비스 포함) 온라인상에서 제공되는 증권, 부동산, 은행, 신용카드, 대출 등 경 제관련 정보제공 서비스 온라인상에서 제공되는 의학, 약학, 한방, 민간요법 등 건강관련 정 보제공 서비스 온라인상의 법률관련 정보제공 서비스 기타 전문 지식관련 정보제공 서비스 여성, 육아, 패션/ 뷰티, 컴퓨터, 종교, 여행, 이민, 취업, 날씨, e카 드, 심리테스트 등 실생활에 관련된 온라인 정보제공 서비스 영화/ 연예/ 공연/ 문화, 스포츠, 퀴즈/ 경품/ 복권, 운세, 유머, 취미 등 흥미 및 오락성 온라인 정보제공 서비스 위치확인 정보 및 이와 연동된 정보제공 서비스 동아닷컴, 조인스닷컴, 한경닷컴 팍스넷, 부동산114, 머니투데이 메드에이드, 삼육오홈케어 로마을, 로마켓아시아 해피캠퍼스, 서식코리아 인크루트, 잡코리아, 케이웨더 게임메카, 씨제이엔키노 엠앤소프트, 포인트아이 자료원 : 한국소프트웨어진흥원, 해외 정보콘텐츠 시장의 분류체계 해외 정보콘텐츠 산업의 분류체계는 앞서 언급했듯이 국가마다 차이가 나는데, 본 보고서에서는 정보 서비스 산업이 발달한 북미와 유럽의 일반적인 분류체계를 소개하도록 하겠다. 북미와 유럽은 일찍부터 오 프라인에서의 정보 서비스 산업이 발달했으며, 오프라인에서의 정보콘텐츠가 온라인으로 옮겨가면서 오프 라인에서의 기존 분류체계를 그대로 사용하고 있다. 세계적인 정보 서비스 업체들인 Thomson Reuters 116), Reed Elsevier, Wolters Kluwer 등은 정보콘텐 츠를 일차적으로 1) 일반정보 서비스와 2) 전문정보 서비스로 분류하고 있다. 이 중 일반정보 서비스는 일반 소비자를 대상으로 하는 서비스로 대개는 무료이며, 유료라고 하더라도 시장통계를 집계할 정도의 시 장규모를 형성하고 있지 않다. 전문정보 서비스는 주요 산업분야의 전문가들을 대상으로 한 유료 서비스 로, Thomson Reuters 나 Reed Elsevier 와 같은 주요 정보 서비스 업체들은 주로 이러한 전문정보 서비스 를 제공하고 있다. 따라서 해외시장에서의 정보콘텐츠라고 하면, 대개 이와 같은 유료 전문정보 서비스를 의미한다. 전문정보 서비스는 다시 세분화되는데, 크게 STM(Science, Technology, Medicine : 과학, 기술, 의료/ 116) 금융/ 경제, 법률, 과학, 의료 등과 같은 각종 정보콘텐츠를 제공하는 종합 정보제공업체인 Thomson 은 2007 년 5 월 금융/ 경제 뉴스 분야의 세계 2위 정보제공업체인 Reuters 를 172 억 달러에 인수한 뒤, 社 名 을 Thomson Reuters 로 변경함 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 201

242 제 1 장 정보콘텐츠 시장개요 건강), LTR(Legal, Tax, Regulation : 법률, 세무, 규제), Business Information( 비즈니스 정보 : 증권거래 정보, 금융 뉴스 및 리서치, 신용정보, 마케팅, 기타 등) 으로 이루어져 있다. < 표 1-2> 해외 정보 서비스 제공업체들의 정보콘텐츠 분류체계 전문정보 서비스 분류 일반정보 서비스 STM LTR Business Information 내용 일반 소비자 대상 정보 과학, 기술, 의료( 건강) 법률, 조세, 규제 등 증권거래 정보, 금융 뉴스 및 리서치, 신용정보, 마케팅, 기타 등 자료원: Thomson; Reed Elsevier; Wolters Kluwer, 2008 이에 비해 컨설팅 업체인 PwC 는 정보 서비스를 Business Information 이라고 부르면서, 일반정보 서비 스를 아예 제외하고 기업을 대상으로 한 비즈니스 정보 서비스만을 취급하고 있다. PwC 의 Business Information 은 1) Financial Information 2) Marketing Information 3) Industry Information 의 3가지로 구 분되며, 각각 다시 세부적으로 분류된다. 분류 세분류 Financial Information 증권(Securities), 경제(Economic), 신용정보 (Credit) Marketing Information Industry Information 자료원: PwC, 2008 < 표 1-3> PwC의 정보콘텐츠 분류체계 마케팅 정보 법률, 건강/ 의료, 기술, 통신, 에너지, 부동산, 회계 등 특정 산업정보 온라인 전자정보 서비스 전문 시장조사업체인 미국 Simba Information 社 는 전자정보 서비스 산업 117)을 1) 일반 소비자 대상 온라인 정보 2) 비즈니스 / 전문정보 3) CD-ROM/ 미디어 등 3 개로 구분하고 있다. 소 비자 대상 온라인 정보는 일반적인 생활정보이며, 비즈니스 / 전문정보는 금융, 신용정보, 법률/ 세금, 마케팅, 건강정보 등이다. CD-ROM/ 멀티미디어는 유통형태상의 구분일 뿐, 일반정보와 비즈니스 / 전문정보와 같은 내용상의 구분은 아니다. 따라서 Simba 의 분류에서도 웹을 통한 정보서비스로서 유의미한 정보는 유료의 비즈니스 / 전문정보이다. 117) Simba Information 의 전자정보 서비스 산업은 오프라인을 제외한 순수 온라인 정보제공 산업만을 의미함 202 한국소프웨어진흥원

243 제 2 절 정보콘텐츠 시장의 분류체계 < 표 1-4> Simba Information 의 전자정보 콘텐츠 분류체계 전자정보 분류 소비자 대상 온라인 비즈니스/ 전문정보 CD-ROM/ 멀티미디어 내용 일반정보 / 생활정보 1. 증권거래 정보(Brokerage) 2. 금융 뉴스 및 리서치(Financial News Research) 3. 신용 정보(Credit) 4. 마케팅 정보(Marketing) 5. 법률/ 세금 정보(Legal, tax & public record) 6. 헬스케어 정보(Healthcare : 건강 정보) 7. 일반 뉴스 및 리서치 정보(Current Awareness News & Research) 8. 기타 정보(Other) CD로 유통되는 정보 서비스 자료원: Simba Information, 본 보고서에서의 정보콘텐츠 시장 분류체계 국내의 분류체계에서 종합정보나 생활정보, 엔터테인먼트 ( 오락정보 ) 정보 등은 대개 무료이거나, 유료라 하더라도 워낙 범위가 방대해서 전수조사나 표본조사가 아닌 이상, 해외 정보콘텐츠 시장조사에 적용하기 는 어렵다. 또한 위치기반 정보의 경우는 통계로서의 유의미성을 가지기에는 아직 시장형성은 수준이 미흡 한 상황이다. 따라서 국내 분류체계에서 해외 분류체계에 적용할 수 있는 분야는 금융/ 경제( 해외 정보콘텐 츠 중 증권이나 금융), 의료, 법률 등 전문정보이며, 본 보고서의 목적이 해외 정보콘텐츠 시장조사에 있 는 만큼, 해외의 분류체계를 적용하되, 앞에서 살펴 본 서로 다른 해외기관의 분류체계를 상호 비교 및 연 계해서 조정하기로 한다. Simba Information PwC Thomson Reuters/Reed Elsvier 대분류 소분류 대분류 소분류 대분류 소분류 - Brokerage - Securities - Financial News Financial - Economic Research Information Business - Financial - Credit - Credit Information - Marketing Business/ 전문정보 - Marketing < 표 1-5> 해외 정보콘텐츠 시장 분류체계의 상호비교 및 조정 - Legal, Tax & Public Record - Healthcare - Current Awareness News & Research - Other Marketing Information Industry Information - Marketing - Law - Health Care - Technology - Telecom - Accounting - 특정 산업 LTR STM - Technology - Science - Medicine - Legal 이상과 같이 해외 분류체계를 비교 및 조정한 결과, 본 보고서에서는 해외 정보콘텐츠 시장조사를 위해 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 203

244 제 1 장 정보콘텐츠 시장개요 다음과 같은 분류체계를 사용하기로 한다. 또한 최근 급성장하고 있는 모바일을 통한 정보제공 서비스 역 시 정보 서비스의 하나로 간주, 시장조사에 포함시키기로 한다. 다만, 모바일 정보콘텐츠의 경우 전문정보 위주의 정보콘텐츠와는 달리 교통이나 지리정보와 같은 일반 생활정보가 주를 이루고 있기 때문에 자세한 내용은 본 보고서에서는 다루지 않고, 전체 정보콘텐츠의 시장규모에 포함시키는 정도로만 다루기로 한다. < 표 1-6> 본 조사에서의 정보콘텐츠 시장 분류체계 대분류 Financial Information Marketing Information Industry Information Mobile Information 세분류 1. 온라인 증권거래 정보(Brokerage) 2. 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보(Financial News Research) 3. 온라인 신용 정보(Credit) 4. 온라인 마케팅 정보(Marketing) 5. 온라인 법률/ 세금 정보(Legal) 6. 온라인 헬스케어 정보(Health Care) 7. 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보(Current Awareness News & Research) 8. 기타 온라인 정보 모바일 정보 이상에서 기 위해 3개의 대분류 118)와 8 개의 세분류로 나눴는데, 본 조사에서는 보다 자세한 시장상황을 설명하 8 개의 세분류를 중심으로 서술하도록 하겠다. < 그림 1-2> 해외 시장조사를 위한 정보콘텐츠 분류체계 118) Mobile Information 인 모바일 정보콘텐츠를 제외한 3개의 대분류를 의미함 204 한국소프웨어진흥원

245 제 1 절 세계 정보콘텐츠 시장의 규모 및 전망 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제 1 절 세계 정보콘텐츠 시장 규모 및 전망 세계 정보콘텐츠 시장의 규모 119) 는 2007 년 456억 1,000 만 달러에서 2008 년 492억 7,000 만 달러로 8.0% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 11.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 843억 7,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 이 중 모바일 정보콘텐츠를 제외한 순수 온라인 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 413억 4,000 만 달러에서 2008 년 429억 6,500 만 달러로 3.9% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 5.8% 의 연평균 성장률을 기록하면서 569억 2,900 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 구분 '08-'13 CAGR 전체 42,040 45,610 49,270 54,887 62,320 69,422 76,423 84, % 증권거래 정보 14,242 15,000 15,400 16,400 17,600 19,000 19,533 20, % Financial 금융 뉴스 및 Information 리서치 정보 , % 신용 정보 4,437 4,600 4,800 5,050 5,300 5,600 5,781 6, % Marketing Information 마케팅 정보 7,555 7,950 8,200 8,700 9,310 10,000 10,300 10, % Industry Information < 표 2-1> 세계 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 법률/ 세금 정보 7,147 7,570 7,852 8,210 8,750 9,146 9,502 9, % 헬스케어 정보 2,960 3,285 3,590 4,000 4,400 4,800 5,135 5, % 일반뉴스 및 리서치 정보 1,835 1,965 2,120 2,300 2,500 2,700 2,848 3, % 기타 정보 % 정보콘텐츠 합계 39,107 41,340 42,965 45,711 48,971 52,406 54,297 56, % 모바일 정보 2,933 4,270 6,305 9,176 13,349 17,016 22,126 27, % 119) 본 보고서에서의 정보콘텐츠 시장규모는 오프라인을 제외한 온라인 정보콘텐츠와 모바일 정보콘텐츠를 포함함. 다만, 모바일 정보콘텐츠는 세계 시장규모에는 포함시키나, 권역별 / 부문별 시장규모에서는 제외함. 따라서 총괄편에서의 권역별 / 부문별 정보콘 텐츠 시장규모와 본 보고서에서의 권역별 / 부분별 시장규모는 모바일 정보콘텐츠의 포함여부로 인해 차이가 남 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 205

246 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 * 주1: 모바일 정보는 세계 정보콘텐츠 시장규모 전체통계에는 합산하나, 이하 보고서 내용의 권역별 / 부문별 통계에는 반영하지 않음. 이는 본 보고서에서 다루고 있는 정보콘텐츠가 대부분 비즈니스 정보인데 반해, 모바일 정보의 경우 대부분 생활정 보이기 때문임. 따라서 이하 보고서 내용에서는 모바일 정보를 제외한 온라인 정보콘텐츠만을 다루기로 함 ** 주2: 일부 합계는 반올림으로 인해 세부항목들의 합계와 일치하지 않을 수도 있음. 이하 통계 동일함 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-1> 세계 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 증권거래 정보 신용 정보 법률/세금 정보 일반뉴스 및 리서치 정보 모바일 정보 금융 뉴스 및 리서치 정보 마케팅 정보 헬스케어 정보 기타 정보 30,000 20,000 10, 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 모바일 정보콘텐츠를 제외한 세계 정보콘텐츠 시장규모를 부문별로 보면, 2007 년 기준 증권거래 정보가 150 억 달러로 가장 큰 비중( 전체 시장의 36.3% 차지) 을 차지하고 있으며, 마케팅 정보가 79억 5,000 만 달러(19.2%), 법률/ 세금 정보가 75억 7,000 만 달러(18.3%), 신용정보가 46 억 달러(11.1%) 로 그 뒤를 잇 고 있다. 206 한국소프웨어진흥원

247 제 1 절 세계 정보콘텐츠 시장의 규모 및 전망 < 그림 2-2> 2007년 세계 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 헬스케어 정보, 7.9% 일 반뉴 스 및 리 서 치 정보, 4.8% 기 타 정 보, 0.6% 증권거래 정보, 36.3% 법률/세금 정보, 18.3% 마케팅 정보, 19.2% 신 용 정 보, 11.1% 금 융 뉴 스 및 리 서 치 정 보, 1.8% * 주: 모바일 정보콘텐츠 제외 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 모바일 정보콘텐츠를 제외한 세계 정보콘텐츠 시장규모를 권역별로 보면 120), 2007 년 기준 미국과 캐나 다를 포함한 미주권이 243억 4,500 만 달러로 세계 시장의 약 58.9% 를 차지하고 있으며, 유럽권이 125억 2,500 만 달러로 30.3% 를 차지하고 있다. 이 두 지역이 세계 정보콘텐츠 전체 시장의 90% 가까이를 차지 하고 있기 때문에 정보콘텐츠 시장은 다른 디지털콘텐츠 시장에 비해 지역별 편중현상이 상당히 심한 편 이다. 일본이 14억 8,400만 달러로 세계시장의 3.6%, 중국이 9억 1,200만 달러로 2.2%, 일본과 중국을 제외한 아태권이 13억 달러로 3.1%, 브라질과 멕시코 등 남미권이 7억 7,400 만 달러로 1.9% 를 차지하고 있다. < 표 2-2> 세계 정보콘텐츠 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 39,107 41,340 42,965 45,711 48,971 52,406 54,297 56, % 미주권 23,318 24,345 24,824 26,182 27,880 29,877 31,056 32, % 유럽권 11,655 12,525 13,292 14,224 15,303 16,320 16,855 17, % 일본 1,408 1,484 1,563 1,672 1,790 1,886 1,912 2, % 중국 ,060 1,204 1,359 1,498 1,571 1, % 아태권 1,214 1,300 1,404 1,547 1,693 1,819 1,870 2, % 남미권 ,006 1,033 1, % * 주: 모바일 정보콘텐츠 제외 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 120) 이하 권역별 시장규모 통계 역시 모바일 정보콘텐츠를 제외한 온라인 정보콘텐츠만을 다룸 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 207

248 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 그림 2-3> 2007년 세계 정보콘텐츠 시장의 권역별 시장점유율 일본, 3.6% 중국, 2.2% 아 태권, 3.1% 남미권, 1.9% 유럽권, 30.3% 미주권, 58.9% * 주: 모바일 정보콘텐츠 제외 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 208 한국소프웨어진흥원

249 제 2 절 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 제 2 절 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 2008 년 세계 정보콘텐츠 시장은 글로벌 경제위기로 인한 급속한 수요 감소 현상을 보이지는 않았으나, 정보콘텐츠 시장의 40% 가까이를 차지하고 있는 금융관련 정보의 주된 수요처인 금융기관들의 위기로 인 해 하반기부터 시장이 동요되는 모습을 보였으며, 금융위기가 실물경제에 본격적으로 파급되는 2009년부 터는 시장이 크게 위축될 것으로 예상된다. 이 같은 경제위기 상황 속에서, 주요 정보콘텐츠 업체들은 매출을 확대하고 기존 고객을 유지하기 위해 단순한 정보의 제공을 넘어 소프트웨어와 솔루션까지 결합한 다양한 번들 상품 및 서비스들을 선보이고 있다. 또한 세계적인 브로드밴드 보급 확산에 힘입어 온라인을 통한 정보 제공 비중이 지속적으로 확대되 고 있으며, 이 과정에서 정보 제공업체들은 자신의 부족한 역량을 보완하고 규모의 경제를 실현하기 위해 인수합병도 활발하게 진행하고 있다. < 그림 2-4> 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 자료원 : 스트라베이스 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 209

250 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 1. 글로벌 경제위기와 정보콘텐츠 시장의 위축 정보콘텐츠를 포함한 디지털콘텐츠 시장은 다른 상품이나 서비스와 마찬가지로 경기흐름과 관계가 있다. 경기가 호황이면 수요가 늘어나고, 경기가 불황이면 수요가 줄어드는 경기순환 사이클에 반응하기 때문이 다. 그러나 영상이나 음악 등 대개의 디지털콘텐츠가 일반 소비자들을 대상으로 하고 있는데 비해, 정보콘 텐츠는 전문정보를 반드시 필요로 하는 기업이나 전문직 종사자들을 대상으로 하고 있다는 점에서 경기변 화에 대한 반응 역시 다르게 나타난다. 즉, 일반 소비자들을 대상으로 하는 디지털콘텐츠의 수요는 경기가 둔화되면 곧바로 감소되는 반면, 전 문 정보콘텐츠는 경기가 둔화되더라도 곧바로 수요가 줄어들지 않기 때문에 수요의 탄력성 이 낮은 편이 다. 이는 정부나 금융계, 의료계, 법조계, 과학계 등 전문정보 없이는 업무를 수행하기 어려운 수요자들의 특성뿐만 아니라 정보콘텐츠를 이용하는 방법 때문이기도 하다. 정보콘텐츠는 대부분 단발성 이용이 아닌 가입자 기반(Subscription-based) 이용방식을 취하고 있고, 다년계약이 주를 이루고 있기 때문에 단기적 인 경기변화에 영향을 덜 받는 것이다. 구분 특성 내용 높은 구매력 반드시 구입해야 하는 콘텐츠이기 때문에 구매력이 높음 수요 측면 안정적인 수요 특정 전문분야에서 오랫동안 지속적으로 구매해 왔기 때문에 일반 소비 자 대상의 콘텐츠에 비해 수요가 안정적임 제한된 수요 특정 전문고객들을 대상으로 하기 때문에 수요가 제한적임 높은 진입장벽 특정 전문분야에서 오랫동안 정보를 제공해 온 업체들이 존재하기 때문 에 신규 사업자들이 진입하기에는 어려운 시장임 규모의 경제 여러 콘텐츠의 재가공이 용이하고, 제공방식이 다양하기 때문에 규모의 경제 구현에 유리함 공급 및 시장 측면 글로벌 Player 의 시장 장악 규모의 경제 구현에 유리하기 때문에 대형 글로벌 업체들이 시장을 장악 하고 있음 현금창출 용이 가입자 기반 선지급 비즈니스 모델이기 때문에 정보제공업체들로서는 현 금창출이 용이함 성숙된 시장 제한된 수요와 제한된 정보제공 업체들로 인해 시장이 성숙단계에 접어 들었으며, 이에 따라 높은 성장률을 기록하지는 못하고 있음 자료원 : 스트라베이스 < 표 2-3> 정보콘텐츠 시장의 본원적 속성 정보콘텐츠 시장의 이 같은 속성으로 인해 미국의 서브프라임 모기지 사태와 이에 따른 미국 주요 투자 은행들의 잇따른 파산으로 인한 세계적인 경기불황에도 불구하고, 단기적으로는 정보콘텐츠에 대한 수요가 급격히 위축되지는 않을 것으로 예상된다. 그러나 현재의 세계적인 경제위기 여파가 실물경제에 본격적으로 반영되는 2009년부터는 다년계약의 종료와 주요 수요자인 금융업체 등의 파산으로 인한 수요의 급감으로 인해 정보콘텐츠 시장도 예년과는 다르게 크게 위축될 것이 불가피할 것으로 전망된다. 특히, 세계 주요 금융업체들의 잇따른 파산으로 인해 210 한국소프웨어진흥원

251 제 2 절 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 정보콘텐츠 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 금융관련 정보( 증권거래 정보와 금융 뉴스 및 리서치 정보, 2007 년 말 기준 38.1% 차지) 부문이 직격탄을 맞으면서 전체 정보콘텐츠 시장도 크게 줄어들 것으 로 예상된다. 이미 세계 주요 금융업체들은 파산이나 실적악화로 인해 대대적인 감원에 착수, 2008 년 말까지 최소한 9 만 명 이상의 감원이 확정된 상태이며, 일부에서는 15 만 명까지 감원될 것으로 예상하고 있다. 특히, 세 계 경제위기의 진원지인 투자은행 부문에서 집중적으로 감원이 이뤄지거나 이뤄질 예정인데, 2008 년 11월 현재까지 확정된 주요 금융기관의 감원 현황 및 계획은 다음과 같다. < 표 2-4> 세계 주요 금융기관의 감원 현황 및 계획 업체 감원 수( 명) 내용 First American Corp. 2, 년에만 2,950 명을 감원했으며, 2007년 1/4분기부터 감원한 것까지 포함하면 전체 직원의 8% 가 감원 Bank of America 7, 년 6월 감원 결정 후 2008년 말까지 7,500 명 감원 계획 Barclays 3,000 Lehman Brothers 파산의 여파로 3,000명 감원 Citigroup 9,100 이외에 향후 1년간 총 2만 2,000명을 감원할 계획 Commerzbank 9, 년 9월 1일 발표 Credit Suisse Group 1,600 주로 Investment Banking 사업부에서 감원 Fidelity National Financial Inc. 2, 년 1/4분기에 1,000 명, 2/4분기에 1,600명 감원 Goldman Sachs Group 3,300 전체 직원의 10% 감원 HSBC 1,100 모두 Investment Banking 사업부로, 전체 직원의 4% 규모 JP Morgan Chase 2,500 Investment Banking 사업부 직원 2만 5,000명 중 10% 규모 Lehman Brothers 10,500 전체 2만 6,000명 중 1만 명 이상 감원 Merrill Lynch 4,200 Bank of America에 인수되기 전 감원 Morgan Stanley 4, 년 7월 31일 감원 결정 National City Group 4,000 전체 직원의 14% 로, 향후 3년간 감원 계획 UBS AG 9, 년 10월 이전에 7,000 명, 이후에 2,000명 감원 Unicredit SPA 9,000 독일, 오스트리아, 이탈리아 직원 감원 Wachova Corp. 6, 년 8월에 감원 발표 합계 91,000 자료원 : Jefferies International, ; 스트라베이스 재구성 2. 번들 상품 및 서비스의 증가 과거의 정보콘텐츠 상품들은 주로 특정 전문분야나 시장에 대한 정보를 문헌조사(Secondary Research) 나 직접조사 (Primary Research) 를 통해 콘텐츠의 형태로 제공하는데 국한되어 있었다. 그러나 고객수요가 다양화되면서 조사결과만을 제공하는 것에서 벗어나 시장에 미치는 영향 등과 같은 유의미한 분석 (Commentary & Insight) 이 추가되었고, 이후에는 이러한 조사 및 분석결과를 보다 효과적으로 고객의 업무에 적용할 수 있는 각종 소프트웨어 (Workflow Software) 까지 결합된 상품으로 발전해 왔으며, 최근 에는 이러한 소프트웨어에 서비스까지 함께 제공하는 형태로까지 진화되고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 211

252 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 그림 2-5> 정보콘텐츠 상품 및 서비스의 진화 방향 자료원 : ING, ; 스트라베이스 재구성 이처럼 콘텐츠에 소프트웨어와 서비스까지 번들로 제공하는 형태로 진화하는 이유는 고객의 수요가 다 양화되기 때문이기도 하지만, 정보제공 업체 입장에서도 번들 형태로 제공하게 되면 고객유지와 매출증가 에 유리하기 때문이기도 하다. 일례로, 세계적 정보제공 업체인 Wolters Kluwer 의 경우, 단품으로 판매할 때의 고객유지율이 87% 인데 비해, 2개를 번들로 판매할 때는 95% 로 증가하는 등 번들 상품이 늘어날 때 마다 고객유지율도 같이 증가하는 것으로 나타났다. 매출 역시 단순한 시장조사보다 시장조사와 소프트웨 어를 결합하거나 시장조사와 서비스를 결합해서 판매할 때 더욱 증가했다. < 그림 2-6> 정보콘텐츠의 단품 vs. 번들 상품 고객유지율 변화 추이 자료원: Wolters Kluwer, 한국소프웨어진흥원

253 제 2 절 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-7> 정보콘텐츠의 단품 vs. 번들 상품 매출 변화 추이 자료원: Wolters Kluwer, 온라인 정보콘텐츠의 시장 주도 앞서 언급했듯이, 온라인을 통해 제공되는 정보콘텐츠 시장은 북미와 서유럽이 세계 시장의 90% 가까 이를 차지하고 있을 정도로 두 지역에 편중된 모습을 보이고 있고, 세계적인 정보콘텐츠 업체들 역시 이 두 지역에 기반을 두고 있다. 이처럼 북미와 서유럽 지역에서 온라인 정보콘텐츠 시장이 활성화된 이유는 이 두 지역에서 일찌감치 오프라인 정보 서비스가 발달했고, 기존의 오프라인 정보콘텐츠들이 온라인으로 전환되면서 시장지배력도 여전히 유지되고 있기 때문이다. Thomson Reuters, Reed Elsevier, Wolters Kluwer, Pearson, UMB(United Business Media) 등 글로 벌 메이저 정보제공 업체들은 브로드밴드 보급률의 세계적인 확대 추세에 맞춰 기존 오프라인 정보콘텐츠 들을 온라인으로 발빠르게 전환해서 제공해 왔으며, 전세계적으로는 이미 온라인으로 제공되는 정보콘텐츠 의 규모가 오프라인으로 제공되는 정보콘텐츠를 훨씬 능가하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 213

254 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 그림 2-8> 세계 주요 정보콘텐츠 제공업체들의 온라인 제공 비율 100% 80% 60% 40% 82% 20% 0% Thoms on R eu te rs 50% 47% 25% 6% Reed E ls evier Wolters Kluw er Pears on UM B * 주: 2007 년 말 기준 자료원: JP Morgan, 인수합병의 지속 정보콘텐츠 업계는 전통적으로 인수합병이 수시로 발생하는 산업이다. 서로 다른 분야의 정보를 제공하 는 업체들끼리는 상호보완의 측면에서, 같은 분야의 정보를 제공하는 업체들끼리는 규모의 경제를 실현하 고 경쟁력을 강화하기 위해서 크고 작은 인수합병이 거의 매달 수십 건씩 발생하고 있는 것이다. 특히, 지 난 수년간 인수합병이 더욱 활발하게 발생하는 이유로는 1) 디지털화 및 온라인화의 급격한 진행에 수반 되는 비용을 절감하려는 정보콘텐츠 제공업체들의 노력, 2) 정보콘텐츠 시장의 글로벌화에 따른 시장확대 전략, 3) 제공되는 정보콘텐츠의 다양화 및 업종간 컨버전스, 4) 각종 온라인 사용자 툴 및 S/W의 확대 등을 들 수 있다 년에는 2007 년처럼 Thomson 의 Reuters 인수, News Corp. 의 Dow Jones 인수, Reed Elsevier 와 Wolters Kluwer 의 Education 사업부 매각 등과 같은 대규모 인수합병이 발생하지는 않았으나, 여전히 정 보콘텐츠 업체들간 소규모 인수합병이 활발하게 진행됐다. 애초 2008년에는 Thomson 의 Reuters 인수에 자극받은 Reed Elsevier 와 Wolters Kluwer 가 합병을 추진할 것으로 예상됐으나, 합병의 시너지 효과에 대 해 양사가 확신을 갖지 못하면서 현실화되지는 않았다. 그러나 반독점 문제 해결 등과 같이 양사의 합병을 위한 제도적 환경은 이미 갖춰진 상태이기 때문에 양사의 합병은 항상 언제라도 성사될 수 있는 가능성을 남겨둔 상태다. 214 한국소프웨어진흥원

255 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 1. 온라인 증권거래 정보 가. 온라인 증권거래 정보 시장 현황 온라인 증권거래 정보(Brokerage Information) 콘텐츠는 기관투자가와 같은 투자회사나 개인투자자들을 대상으로 실시간으로 제공되는 금융시장 정보 및 데이터를 의미한다. 주로 전용 단말기나 웹사이트, 무선 단말기 등을 통해 제공되며, 투자가들은 단말기를 통해 시장분석, 각종 지표분석 자료, 뉴스 콘텐츠와 시 장 데이터 등을 실시간으로 제공받는다. 세계 온라인 증권거래 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 150억 달러에서 2008년 154억 2.7% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 5.9% 의 연평균 성장률을 기록하면서 204억 6,400 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-5> 세계 온라인 증권거래 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 14,242 15,000 15,400 16,400 17,600 19,000 19,533 20, % 미주권 7,975 8,208 8,161 8,566 9,133 9,945 10,308 10, % 유럽권 4,576 4,959 5,254 5,653 6,075 6,471 6,597 7, % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 215

256 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 그림 2-9> 세계 온라인 증권거래 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 2 5, , , , , 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 나. 온라인 증권거래 정보 제공업체 온라인 증권거래 정보를 제공하는 주요 업체로는 Thomson Reuters, Bloomberg, GovPX, Track Data, Interactive Data Corp.(IDC), BARRA 등이 있다. < 표 2-6> 주요 온라인 증권거래 정보 제공업체 업체명 제품 및 서비스 주요 시장 Thomson Reuters Autex, Alert, Portia, ILX, Instinet, Quotron, Reuters Plus, Bridge Information Systems, Muitex Equities Bloomberg Bloomberg Professional Service Bonds GovPX GovPX Bonds S&P(McGraw-Hill) Comstock Commodities Track Data ProTrack, Track ECN Equities BARRA BarraOne Equities Interactive Data Corp.(IDC) esignal, CMS BondEdge Equities NAQ Inc. RT Trader, RT Trader Pro Equities EBS EBS Spot, EBS Trader, EBS Market Data, EBS FXNET Foreign Exchange PC Quote MarketScreen, Orbit, Mercenary, RealTick Equities Star Data StarQuote Equities Multex.com MultexEXPRESS Equities 자료원 : 각사 홈페이지, Simba Information, 2008; 스트라베이스 재구성 216 한국소프웨어진흥원

257 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 2. 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 가. 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 시장 현황 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보(Financial News & Research) 는 개인 및 기관 투자가들은 상대로 제 공되는 기업 뉴스와 재무 및 관련 데이터를 말한다. 개인 및 기관투자가들에게 단말기나 이메일, 웹 사이 트, 무선 단말기 등을 통해 정보를 제공하며, 이러한 정보는 어떤 주식을 사고팔지를 결정하는 과정에서 유용하게 사용된다. 세계 금융 뉴스 및 리서치 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 7억 3,500 만 달러에서 2008 년 7억 7,000 만 달러로 4.8% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 5.4% 의 연평균 성장률을 기록하 면서 10억 100 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-7> 세계 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 , % 미주권 % 유럽권 % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-10> 세계 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 1,200 1, 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 217

258 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 나. 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보 제공업체 온라인 금융 뉴스 및 리서치 정보를 제공하는 주요 업체들 중에서는 미국의 Dow Jones 와 영국의 Financial Times(FT.com) 가 대표적이다. 이외에도 Value Line, IDC, The Street.com, MarketWatch 등이 각종 뉴스와 리서치 정보를 제공하고 있다. < 표 2-8> 주요 온라인 금융 뉴스 및 리서치 서비스 업체명 Dow Jones Value Line Interative Data Corp. PCQuote.com FinancialContent Inc. Vickers Stock Research Group 10K Wizard Comtex Pearson NetContent Inc. Track Data Edgar Online TheStreet.com MarketWatch.com 제품 및 서비스 Dow Jones Newswires, WSJ.com Value Line Investor Newsletters esignal PCQuote.com FinancialContent.com Vickers Bond Online, Vickers Online 10K Wizard Comtex News Network FT.com, The Financial Times OneFN mytrack Edgar Online Pro TheStreet.com MarketWatch.com 자료원 : Simba Information, 2008; 스트라베이스 재구성 3. 온라인 신용정보 가. 온라인 신용정보 시장 현황 신용정보 서비스는 개인 및 기업의 신용이나 재무 건전성 등에 대한 상세한 정보를 제공함으로써 채권 자가 고객이나 채무자의 신용 위험도를 산정할 수 있도록 해준다. 즉, 채권자들이 대출여부를 결정할 때 필요한 각종 정보를 제공하는 것이다. 신용정보에는 개인 신용정보와 기업 신용정보가 있으며, 개인 신용 정보 업체들은 개인의 신용이력과 신용등급 정보를, 기업 신용정보 제공업체들은 기업의 신용이력과 신용 등급 정보를 제공한다. 세계 온라인 신용정보 (Credit Information) 콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 46억 달 러에서 2008년 48억 달러로 4.3% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 4.6% 의 연평균 성장률을 기록하 면서 60억 1,400 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 글로벌 경제위기는 기업이나 개인 대출시장 등에 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 신용정보 시장은 실 물경제나 금융경제와는 달리, 경제가 악화되더라도 신용정보에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 양상을 보이 고 있기 때문에 오히려 경기가 불안할 때 신용정보에 대한 수요가 더 늘어나는 경향을 보이기도 한다. 218 한국소프웨어진흥원

259 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 < 표 2-9> 세계 온라인 신용정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 4,437 4,600 4,800 5,050 5,300 5,600 5,781 6, % 미주권 2,484 2,517 2,544 2,638 2,750 2,931 3,051 3, % 유럽권 1,426 1,521 1,637 1,741 1,829 1,907 1,952 2, % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-11> 세계 온라인 신용정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 나. 온라인 신용정보 제공업체 주요 온라인 신용정보 제공업체로는 Experian, Equifax, Transunion, D&B, CreditRiskMonitor 등이 있 으며, 이들 업체들은 개인 신용정보와 기업 신용정보를 같이 제공하거나, 둘 중 하나를 제공하고 있다. 매 출액 기준으로 개인 신용정보 제공업체로는 Experian 이 가장 크며, 기업 신용정보 제공업체로는 D&B 가 가장 크다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 219

260 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 업체명 제품 및 서비스 내용 Experian Equifax < 표 2-10> 주요 온라인 신용정보 제공업체 Consumer Credit Bureaux 2억 2,300만 개 이상의 개인 신용정보 DB 제공 National Business Credit DB 2,000만 개 이상의 기업 신용정보 DB 제공 Equifax Credit Watch Gold 개인 신용정보의 변동사항을 일( 日 ) 단위로 고지 Equifax Credit Watch Silver 개인 신용정보의 변동사항을 주( 週 ) 단위로 고지 D&B Self Awareness Solution 기업고객 대상의 신용정보 서비스 자료원 : 각사 홈페이지, 2008; 스트라베이스 재구성 4. 온라인 마케팅 정보 가. 온라인 마케팅 정보 시장 현황 온라인 마케팅 정보(Marketing Information) 서비스는 주로 소비자들의 이용행태를 조사하는 것으로, 각종 소비자 서베이 (Servey) 와 리서치 (Research), 다이렉트 메일(DM), 전화 데이터베이스, 지역 데이터 베이스, 제품구매에 대한 응답카드 등이 포함된다. 세계 온라인 마케팅 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 79억 5,000만 달러에서 2008년 82억 달러로 3.1% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 5.6% 의 연평균 성장률을 기록하면서 107억 8,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-11> 세계 온라인 마케팅 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 7,555 7,950 8,200 8,700 9,310 10,000 10,300 10, % 미주권 5,418 5,683 5,820 6,161 6,577 7,056 7,269 7, % 유럽권 1,630 1,727 1,804 1,912 2,051 2,209 2,277 2, % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 220 한국소프웨어진흥원

261 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 < 그림 2-12> 세계 온라인 마케팅 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 온라인 마케팅 시장은 다른 정보콘텐츠에 비해 미국의 비중이 유난히 큰 분야다. 세계 정보콘텐츠 시장 에서 미국이 차지하는 비중이 약 60% 인데 비해, 마케팅 시장만 놓고 보면, 미국의 비중은 70% 를 넘는다. 이는 미국이 유럽에 비해 전통적으로 마케팅 분야에서 보다 활발한 활동을 하고 있기 때문으로 분석된다. 마케팅 정보 서비스의 종류로는 마케팅 컨설팅, 다이렉트 메일, 광고대행 등이 있는데, 이 중 마케팅 컨 설팅 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 광고대행과 다이렉트 메일(DM) 이 그 뒤를 잇고 있다. 특 히, DM 은 과거 광고대행보다 더 많은 비중을 차지했으나, 2000 년대 들어 점차 비중이 줄어들고 있다. 나. 온라인 마케팅 정보 제공업체 온라인 마케팅 정보 제공업체들은 TV 나 라디오, 인터넷 등의 시청률이나 이용률을 분석해서 제공하거 나, 소비자들의 신상정보나 제품 구매패턴 등의 각종 정보를 제공하기도 하다. 또한 고객 집단별 메일링 리스트와 고객 평가 등과 같은 다양한 정보를 제공함으로써 기업들의 마케팅 담당자들이 홍보, 광고, 판매 전략을 효율적으로 수행할 수 있도록 근거를 제공한다. 온라인 마케팅 정보를 제공하는 업체들은 1) TV 와 라디오, 인터넷 등의 시청률과 이용률을 분석해서 제공하는 Audience Rating Services, 2) 소비자들의 연락처를 비롯해서 각종 신상정보를 목록으로 제공 하는 List Comlpliers Services, 3) 소비자들의 제품 구매 행태와 같은 정보를 제공하는 Product Marketing Information 의 3 가지 분야로 나눌 수 있다. 이 3 가지 정보를 모두 제공하는 업체들도 있고, 이 중 1~2 개 정보만 제공하는 업체들도 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 221

262 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 표 2-12> 주요 온라인 마케팅 정보 제공업체 업체명 모기업 주요 제공정보 comscore - 이용자 행태 분석 NetRatings - 웹사이트 이용행태 분석 Arbitron Ratings Ceridian Corp. 이용자 행태 분석 Nielsen Media Research VNU 이용자 행태 분석 Competitive Media Reporting VNU USA 이용자 행태 분석 infousa - 연락처 목록 서비스 - 법인 SRDS VNU USA 연락처 목록 서비스 - 법인 Acxiom - 연락처 목록 서비스 - 법인 D&B - 연락처 목록 서비스 - 법인 Database America infousa 연락처 목록 서비스 - 개인 Donnelly Marketing - 연락처 목록 서비스 - 개인 Equifax - 연락처 목록 서비스 - 개인 The Polk Co. Equifax 연락처 목록 서비스 - 개인 TransUnion - 연락처 목록 서비스 - 개인 ACNielsen VNU 상품 마케팅 정보 Arbitron New Media Ceridian Corp. 상품 마케팅 정보 Catalina Marketing Group - 상품 마케팅 정보 Claritas Acxiom 상품 마케팅 정보 Experian Marketing Solutions GUS plc 상품 마케팅 정보 Information Resources Inc. - 상품 마케팅 정보 자료원: Simba Information, ) 시청률 및 이용률 분석 서비스(Audience Rating Services) TV, 라디오, 인터넷 등 미디어에 대한 소비자들의 이용방식이나 규모 등을 측정, 정보를 제공하는 서비 스로, 해당 매체에 대한 광고료를 산정하는 데 활용된다. 이 분야에서는 시청률이나 이용률 조사에 흔히 인용되는 조사업체인 Nielson Media Research s 가 가장 유명한데, 특히 TV 시청행태 분석으로 이름이 알 려져 있다. Nielson Media 는 네덜란드 거대 미디어 업체인 VNU 소유이며, VNU 는 Nielson Media 의 높은 브랜드 인지를 감안, 2007 년 들어 사명( 社 名 ) 을 아예 The Nielson Company 로 변경했다. 라디오 청취행 태 조사부문에서는 Arbitron 이 유명하며, 인터넷 이용행태 분석은 comscore 와 NetRatings 가 유명하다. 업체명 comscore NetRatings Arbitron Ratings Nielsen Media Research 웹사이트 이용자의 이용행태 웹사이트 이용자의 이용행태 라디오 청취자의 청취행태 TV 시청자의 시청행태 제공 정보 Competitive Media Reporting 라디오, 뉴스, TV, 잡지 등 광고매체별 지출에 대한 정보 자료원: Simba Information, 2008 < 표 2-13> 주요 시청률 및 이용률 분석정보 제공업체 222 한국소프웨어진흥원

263 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 2) 연락처 목록 서비스(List Compilers Services) 소비자들의 연락처 자료를 확보, 이를 데이터베이스로 구축한 후 리스트화해서 제공하는 서비스다. 소비 자 자료는 주로 서베이 정보, 고객 우편, 제품 등록 카드 등에서 획득한다. 제공하는 리스트에는 주로 소 비자들의 이름, 주소, 전화번호, 나이, 결혼 유무, 소득 수준 등이 수록되어 있다. 이 분야에서는 Donnelly Marketing, Equifax Trans Union 등이 주요 업체로 꼽히며, D&B, InfoUSA, Acxiom 는 기업 목록 서비스 를 제공하고 있다. 3) 제품 마케팅 정보 서비스(Product Marketing Information) 주로 수퍼마켓이나 백화점의 계산대에서 체크되는 소비자의 구매 정보를 취합해서 제공한다. 이를 통해 소비자의 구매행태와 트렌드를 파악할 수 있다. 때로는 소비자 패널들을 통해 이 같은 정보를 수집하기도 하는데, ACNielson 과 Information Resources Inc. 등이 대표적인 업체다. < 표 2-14> 주요 제품 마케팅 정보 제공업체 업체명 제품 및 서비스 ACNielsen 수퍼마켓 조사 및 표본조사를 통해 1만 개 이상의 구매습관을 파악한 DB 정보 제공 comscore 비즈니스 웹사이트 이용행태 파악한 DB 정보 제공 D&B 비즈니스와 고객 마케팅 정보를 데이터베이스화해서 제공 Information Resources Inc. 수퍼마켓과 백화점 계산대에서 체크되는 상품정보를 제공 Equifax 고객과 비즈니스의 통계정보와 연결정보 목록을 제공 IMS 제약회사 마케팅 정보를 제공 Catalina Marketing Group 소매고객의 이용행태와 쿠폰 자료를 취합해서 제공 NetRatings 비즈니스 웹사이트 이용행태 파악해서 제공 Acxiom 비즈니스와 고객 마케팅 정보 데이터베이스를 취합해서 제공 자료원: Simba Information, 온라인 법률/ 세금 정보 가. 온라인 법률/ 세금 정보 시장 현황 온라인 법률/ 세금 정보(Legal/Tax) 서비스는 법률과 세금에 관련된 각종 정보를 제공한다. 각종 법령관 련 결정 사항이나 온라인 법률/ 세금 서식, 특정 지역이나 전문 분야별 변호사 명단, 판례 검색, 공탁물 등 이 포함된다. 온라인 법률/ 세금 정보는 일반인들이 이용하는 경우는 거의 없고, 법을 집행하는 정부 관리 들이나 법률 보조원, 법률 도서관 관계자, 리서치 전문가, 기업의 인사 담당자, 지적 재산권 전문가, 법원 출입기자, 법대생 등 법이나 세금과 관련된 전문가 집단이 주로 이용하고 있다. 세계 온라인 법률정보 콘 텐츠 시장의 규모는 2007년 75억 7,000만 달러에서 2008년 78억 5,200만 달러로 3.7% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 4.7% 의 연평균 성장률을 기록하면서 98억 9,900 만 달러에 달할 것으로 전망된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 223

264 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 표 2-15> 세계 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 7,147 7,570 7,852 8,210 8,750 9,146 9,502 9, % 미주권 4,138 4,369 4,492 4,672 4,938 5,125 5,319 5, % 유럽권 2,230 2,363 2,467 2,583 2,779 2,936 3,059 3, % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-13> 세계 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 나. 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 트렌드 정보콘텐츠 산업 전반에 걸쳐 단순 정보콘텐츠 제공에서 벗어나 소프트웨어와 서비스까지 통합 솔루션 을 제공하는 추세는 온라인 법률/ 세금 정보 시장에서도 나타나고 있다. 과거 1970 년대까지만 해도 법률/ 세 금 정보콘텐츠는 리서치 분야가 주를 이루었으나, 1990 년대와 2000 년대 들어 온라인상에서 사용자 편의 를 위한 검색 툴 위주로 시장의 주력이 바뀌었으며, 최근에는 리서치와 검색 툴, 정보 분석, 각종 법률 서 비스, 리스크 관리 등을 종합적으로 제공하는 통합 솔루션 형태로 진화하고 있다. 224 한국소프웨어진흥원

265 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 < 그림 2-14> 온라인 법률/ 세금 정보 시장의 발달 과정 자료원 : JP Morgam, 2008; 스트라베이스 재구성 온라인 정보콘텐츠를 통합 솔루션으로 제공하게 되면, 앞서 세계 정보콘텐츠 시장의 주요 트렌드 에서 언급한 것처럼 고객유지와 수익성 향상에 도움이 된다. 온라인 법률/ 세금 정보 시장에서 각종 Tool 과 소프 트웨어 등 통합 솔루션 서비스를 제공할 경우 아래 그림에서 알 수 있듯이, 단순하게 통계를 비롯한 콘텐 츠만 제공하는 것보다 고객유지율과 수익성이 모두 증가하는 것으로 나타났다. < 그림 2-15> 법률/ 세금 정보 통합 솔루션과 고객유지 / 수익성과의 관계 자료원: Wolters Kluwer, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 225

266 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 다. 온라인 법률/ 세금 정보 제공업체 세계 온라인 법률/ 세금 정보시장의 주요 제공업체로는 Thomson Reuters, Reed Elsevier(Lexis Nexis), Wolters Kluwer 등 세계 Big3 정보서비스 업체들 외에 ChoicePoint(2008 년 10월 Lexis Nexis 에 인수 완 료됨), BNA(Bureau of National Affairs), UCI(United Communications Inc.), State Net 등이 있다. < 표 2-16> 주요 온라인 법률/ 세금 정보 제공업체 업체명 서비스명 내용 법률, 뉴스, 공식문서, 세금, 규제관련 출판물을 온라인, 프린트, LexisNexis Reed Elsevier CD-ROM 으로 제공. 2008년 10월 ChoicePoint 인수 Quicklaw 온라인 리서치 서비스 Thomson West 1만 6,700 여 건의 법률, 금융, 비즈니스 뉴스 정보 West's online 의 법률 리서치 서비스로, 판례, 공식기록, 기타 법률 Westlaw 정보원을 제공 Thomson FindLaw 중소규모의 법률회사, 학생, 개인을 위한 웹기반의 법률 디렉토리 Hubbard One 온라인 법률 마케팅 서비스 Elite Information 실무관리 서비스 세금, 회계, 법률, 비즈니스 전문가를 위한 정보서비스, 소프트웨 CCH Wolters Kluwer 어, Work Flow 툴 제공 Loislaw 판례, 성문법, 헌법, 행정법, 재판법 등 제공 Bureau of National Affairs BNA Online 건강보험, 비즈니스, 노동관계, 경제, 조세, 환경보호, 보안 관련 법 률 뉴스와 정보 제공 United Communications Inc.(UCI) CCMII 4만 3,000여 건의 세금 및 관세관련 문서 제공 IndexMaster IndexMaster 90여개의 2차 법률 퍼블리셔가 제공하는 1만여건의 통합자료 제공 자료원 : Simba Information, 2008; 스트라베이스 재구성 이 중 Thomson Reuters 가 2007 년 말 기준 세계시장의 17% 로, 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, Reed Elsevier(Lexis Nexis) 가 15%, Wolters Kluwer 가 10% 로, Big3 가 전체의 42% 를 차지하고 있다. < 그림 2-16> 세계 온라인 법률/ 세금 정보시장 업체별 점유율 기타, 53% Thomson Reuters Legal, 17% Reed Elsevier(Lexis Nexis), 15% ChoicePoint, 5% Wolters Kluwer, 10% 자료원 : JP Morgam, 2008; 스트라베이스 재구성 226 한국소프웨어진흥원

267 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 6. 온라인 헬스케어 정보 가. 온라인 헬스케어 정보 시장 현황 온라인 헬스케어 정보는 의과대학을 비롯한 각종 의료기관 뿐만 아니라 의사나 간호사, 약사와 같은 개 인들에게 제공되는 의약 관련 정보 서비스다. 각종 의학정보 외에도 임상실험 정보, 제약정보 등도 포함된 다. 세계 온라인 헬스케어 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 32억 8,500 만 달러에서 2008 년 35억 9,000 만 달러로 9.3% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 8.9% 의 연평균 성장률을 기록하면서 55억 500만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-17> 세계 온라인 헬스케어 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 2,960 3,285 3,590 4,000 4,400 4,800 5,135 5, % 미주권 1,714 1,896 2,054 2,276 2,483 2,690 2,875 3, % 유럽권 924 1,026 1,128 1,258 1,398 1,541 1,653 1, % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-17> 세계 온라인 헬스케어 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 227

268 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 나. 온라인 헬스케어 정보 시장의 트렌드 온라인 헬스케어 정보 시장은 향후 가파른 성장세가 예상되는 분야인데, 이는 전세계적인 고령화 추세 때문이다. 또한 대학이나 각종 교육기관 및 의료기관에서의 수요도 지속적으로 증가하고 있다. 헬스케어 정보는 크게 Health Science( 의학정보 ), Clinical( 임상), Health Professional Education, Pharma( 제약) 등 으로 나눌 수 있는데, 이 중 Health Science 가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 세계 최대 헬스케어 정보 제공업체인 Reed Elsevier 의 경우, 전체 헬스케어 매출에서 Health Science 가 40%, Clinical 이 28%, Health Professional Education 이 22%, Pharma 가 10% 를 각각 차지하고 있는 것으로 나타났다. < 그림 2-18> Reed Elsevier 의 헬스케어 정보 매출 구성비 Health Professional Education, 22% Pharma, 10% Health Science, 40% Clinical, 28% 자료원 : Reed Elsevier, 2008; 스트라베이스 재구성 다. 온라인 헬스케어 정보 제공업체 온라인 헬스케어 정보 제공업체로는 Reed Elsevier, Wolters Kluwer, Thomson, Springer, Blackwell, AMA, McGraw-Hill 등이 유명하며, 헬스케어 정보만 전문적으로 취급하는 업체로는 WebMD, 환자정보 전문업체로는 PatientKeeper 등이 있다. 228 한국소프웨어진흥원

269 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 < 표 2-18> 주요 온라인 헬스케어 정보 제공업체 업체명 제품 및 서비스 내용 MD Consult 의사와 기타 헬스케어 전문가들의 임상실험 내용과 결과를 제공 Reed Elsevier ScienceDirect 온라인 저널 접속 서비스 제공 Scopus 의학도서관에 대한 인덱스와 초록 서비스 제공 EMBASE 생물의학과 제약관련 정보를 검색할 수 있는 서비스 제공 Wolters Kluwer Clin-eguide 임상의학 정보 지원 툴 제공 Thomson Micromedex 병원과 임상업계에 의해 의학관련 정보 제공 McGraw-Hill AccessMedicine 의학 저널에 게재된 의학관련 정보를 지속적으로 업데이트 Unbound Medicine Unbound Medicine PDA, 휴대폰, Web에 헬스케어 기술 플랫폼 제공 WebMD WebMD 복잡한 헬스케어 시스템을 쉽게 검색할 수 있는 서비스 제공 PatientKeeper PatientKeeper 환자정보 데이터 관리 시스템 제공 자료원: Simba Information, 2008 온라인 헬스케어 정보 제공업체별 세계 시장점유율을 보면, Reed Elsvier 가 세계 시장의 16% 로 1 위, Wolters Kluwer 가 15%, Thomson 이 13% 로 근소한 차이로 각각 2위와 3 위를 기록하고 있다. 그 외 Springer, Blackwell, AMA, McGraw Hill, John Wiley 등도 헬스케어 정보를 제공하고 있으나, 각 업체별 시장점유율은 미미한 편이다. < 그림 2-19> 세계 온라인 헬스케어 정보 제공업체 시장점유율 기타, 46% Reed Elsevier, 16% Wolters Kluwer, 15% John Wiley, 1% McGraw Hill, 1% AMA, 2% Blackwell, 3% Thomson, 13% Springer, 3% * 주: 영어로 제공되는 정보 기준 자료원 : ABN AMRO, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 229

270 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 7. 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 가. 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 시장 현황 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보(Current Awareness News & Research) 는 비즈니스 전문가들을 대상 으로 일반 최신 뉴스와 리서치 결과뿐만 아니라 과거의 뉴스와 리서치 결과도 제공하는 서비스다. 세계 온 라인 일반 뉴스 및 리서치 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 19억 6,500 만 달러에서 2008 년 21억 2,000 만 달러로 7.9% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 7.3% 의 연평균 성장률을 기록하면서 30억 2,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-19> 세계 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 1,835 1,965 2,120 2,300 2,500 2,700 2,848 3, % 미주권 1,063 1,134 1,213 1,309 1,411 1,513 1,594 1, % 유럽권 % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-20> 세계 온라인 일반 뉴스 및 리서치 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 230 한국소프웨어진흥원

271 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 나. 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 제공업체 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 제공업체로는 Factiva, Dialog, Hoover's, OneSource 며, 일반 기업이나 금융기관, 도서관 등에 뉴스 및 리서치 정보를 제공하고 있다. 등이 대표적이 업체명 서비스명 제공 정보 제공 분야 Factiva Factiva.com 뉴스/ 리서치 비즈니스 Dialog(Thomson Corp.) Profound, DataStar 뉴스/ 리서치 비즈니스 Hoover's Inc. Hoover's Online 리서치 비즈니스 OneSource Global Business Browser 리서치 비즈니스 Alacra Portal B, Alacra Book 리서치 비즈니스 / 금융 Northern Light(divine, Inc.) Northern Light 리서치 비즈니스 OCLC FirstSearch 리서치 도서관 R.R. Bowker ulrichsweb.com 리서치 도서관 YellowBrix YellowBrix 리서치 비즈니스 NewsEdge(Thomson Corp.) Dialog NewsEdge 리서치 비즈니스 Comtex News Network Newsroom, CustomWires 뉴스 비즈니스 / 금융 자료원: Simba Information, 2008 < 표 2-20> 주요 온라인 일반 뉴스 및 리서치 정보 제공업체 8. 기타 온라인 정보 가. 기타 온라인 정보 시장 현황 기타 온라인 정보는 비즈니스나 전문 서비스 영역에 포함되지 않는 정보들을 말하며, 특정 사용자 그룹 을 대상으로 제한된 관심사에 대한 정보를 제공한다. 주로 특정 분야의 전문가들이 이용하고 있으며, 몇몇 업종에 대한 전반적인 정보를 제공하는 서비스가 여기 포함된다. 세계 기타 온라인 정보콘텐츠 시장의 규 모는 매년 조금씩 줄어들고 있는 추세로, 2007 년 2억 3,500 만 달러에서 2008 년 2억 3,300 만 달러로 200 만 달러 가량 줄어들 것으로 예상된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 231

272 제 2 장 세계 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 표 2-21> 세계 기타 온라인 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 % 미주권 % 유럽권 % 일본 % 중국 % 아태권 % 남미권 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 2-21> 세계 기타 온라인 정보 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 나. 기타 온라인 정보 제공업체 기타 온라인 정보 제공업체로는 McGraw-Hill 이 가장 유명하며, VertMarkets, SciQuest, Platts, Excelergy 등이 있다. 이들 업체들은 주로 특정 업종에 특화된 정보 콘텐츠들을 제공하고 있다. 232 한국소프웨어진흥원

273 제 3 절 세계 정보콘텐츠 부문별 시장 규모 및 동향 서비스명 제공기업 내용 McGraw-Hill Construction Network McGraw-Hill Mcgraw-Hill Construction 의 모든 정보를 연동해서 제공 VertMarkets VertMarkets 68개 산업 및 세부시장의 구매자와 공급자를 연결 SciQuest SciQuest 제약회사에 온라인 정보 및 소프트웨어 제공 Platts McGraw-Hill 에너지 관련 정보 제공 Excelergy Excelergy 전세계 에너지, 유틸리티 산업과 기타 비제도권 시장에 대한 기 술정보 제공 e-idc.com International Design and 건설, 디자인 전문가들에게 각종 관련 정보와 애플리케이션 접속 Construction Online 서비스 제공 GHR Systems GHR Systems 중소기업, Vendor Finance 등에 관한 기술정보 제공 BuildPoint BuildPoint 건설산업을 위한 CRM 정보 제공 Bricsnet Bricsnet 기업들에게 부동산 서비스 관리 정보 소프트웨어 제공 Fisher Scientific Fisher Scientific 임상실험실 및 과학연구소에 장비 및 기타 지원과 관련된 정보 와 서비스 제공 Business.com Business.com 검색엔진과 디렉토리 서비스 제공 Smarterwork.com Smartwork 단기, 중기, 장기 프로젝트의 클라이언트와 서비스제공자를 연결 자료원: Simba Information, 2008 < 표 2-22> 주요 기타 온라인 정보 제공업체 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 233

274 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제 1 절 미주권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 1. 미주권 정보콘텐츠 시장 규모 미국과 캐나다를 포함한 미주권 121) 정보콘텐츠 시장의 규모 122) 는 2007 년 243억 4,500 만 달러에서 2008 년 248억 2,400 만 달러로 2% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 5.2% 의 연평균 성장률을 기록하 면서 320억 5,600 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 부문별 비중을 보면, 증권거래 정보가 2007 년 기준 미 주권 정보콘텐츠 시장의 33.7% 로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 마케팅 정보가 23.3%, 법률/ 세금 정보 가 17.9% 로 그 뒤를 잇고 있다. < 표 3-1> 미주권 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 전체 23,318 24,345 24,824 26,182 27,880 29,877 31,056 32, % 증권거래 정보 7,975 8,208 8,161 8,566 9,133 9,945 10,308 10, % 금융 뉴스 및 리서치 정보 % 신용 정보 2,484 2,517 2,544 2,638 2,750 2,931 3,051 3, % 마케팅 정보 5,418 5,683 5,820 6,161 6,577 7,056 7,269 7, % 법률/ 세금 정보 4,138 4,369 4,492 4,672 4,938 5,125 5,319 5, % 헬스케어 정보 1,714 1,896 2,054 2,276 2,483 2,690 2,875 3, % 일반 뉴스 및 리서치 정보 1,063 1,134 1,213 1,309 1,411 1,513 1,594 1, % 기타 정보 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 121) 미주권에서 캐나다가 차지하는 비중은 약 9% 에 불과하기 때문에 본 보고서에서는 시장규모의 경우에는 캐나다를 포함한 미주 권 전체 규모를 산정하지만, 시장상황에 대해서는 미국 중심으로 서술하기로 함 122) 권역별 시장규모에서는 모바일 정보콘텐츠를 제외함. 이하 유럽, 일본, 중국 등 다른 권역 동일함 234 한국소프웨어진흥원

275 제 1 절 미주권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 미주권 정보콘텐츠 시장은 전세계 시장의 약 60% 를 차지하고 있을 정도로 세계 시장에서 차지하는 비 중이 절대적이며, 미주권 중에서도 미국 시장이 90% 이상을 차지하고 있다. 금융시장이 발달한 지역답게 증권거래 정보가 전체 정보콘텐츠 시장의 다른 지역에 비해 상대적으로 높은 편이다. 34% 가까이를 차지하고 있으며, 마케팅 정보콘텐츠의 비중이 < 그림 3-1> 2007년 미주권 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 법률/세금 정보, 17.9% 헬스케어 정보, 7.8% 일반뉴스 및 리서 치 정보, 4.7% 기타 정보, 0.6% 증권거래 정보, 33.7% 마케팅 정보, 23.3% 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008 스트라베이스 재구성 신용 정보, 10.3% 금융 뉴스 및 리서 치 정보, 1.7% 2. 미주권 정보콘텐츠 시장 현황 가. 미국 정보콘텐츠 시장 동향 미국의 경우, 금융기관이 밀집해 있는 월 스트리트의 기관 투자가들이 금융관련 정보콘텐츠뿐만 아니라 각종 단말기까지 함께 이용, 증권시장 분석자료, 각종 지표, 뉴스 등의 실시간 시장 데이터를 활용하는 형 태로 증권거래 정보를 제공하는 것이 보편적이다. 주요 증권거래 정보 제공업체인 Thomson Reuters 와 Bloomberg 가 치열하게 경쟁하고 있으며, 경쟁에서 우위를 점하기 위해 각종 검색 툴을 비롯한 신기술을 도입하고 있다. 미국 정보콘텐츠 제공업체들은 온라인 콘텐츠를 확대하면서 이와 관련된 각종 소프트웨어와 사용자 툴 을 개발하고 있으며, 이에 따른 인수합병도 활발하게 진행하고 있다. 또한 콘텐츠 대신 소프트웨어 툴 자 체를 서비스하기도 하는데, 이러한 툴은 보다 분석적이고 시각화된 콘텐츠를 제공하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 235

276 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 나. 분야별 정보콘텐츠 시장 동향 1) 온라인 증권거래 정보 시장 미국의 온라인 증권거래 정보 시장규모는 2007 년 82억 800 만 달러로, 미국 전체 정보콘텐츠 중에서 가 장 큰 비중인 33.7% 를 차지하고 있다. 특히, 금융기관이 밀집해 있는 월 스트리트의 기관 투자가들이 정 보 콘텐츠뿐만 아니라 각종 단말기까지 함께 구입하여 증권시장분석, 각종 지표, 뉴스 등의 실시간 시장 데이터를 이용하고 있다. 미국의 온라인 증권거래 정보 시장은 2007 년 서버 프라임 모기지 사태로 인해 애초 전망치보다 시장규모가 줄어들었으며, 2008 년과 2009 년에는 글로벌 금융위기로 인해 더욱 큰 타격 을 받을 것으로 예상된다. 미국 증권거래 정보 시장은 Thomson Reuter 와 Bloomberg 양자구도로 형성되어 있다 년 5월 이 전만해도 Bloomberg, Reuters, Thomson 의 3 자 구도였으나, Thomson 의 Reuters 인수 후 경쟁구도가 재 편됐다. 2) 온라인 마케팅 정보 시장 미국은 전통적으로 다른 정보콘텐츠에 비해 마케팅 정보콘텐츠 시장의 비중이 유난히 큰 편이다. 세계 정보콘텐츠 시장에서 미국이 차지하는 비중이 약 60% 인데 비해, 마케팅 시장만 놓고 보면, 미국의 비중은 70% 를 넘는다 년 미국 온라인 마케팅 정보 시장규모는 56억 8,300 만 달러로, 미국 전체 정보콘텐츠 시장의 23.3% 를 차지하고 있다. 미국 마케팅 정보 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 분야는 마케팅 컨설팅이며, 이에 따라 이 분 야에서 활동하는 인력도 가장 많다. 다음으로 비중이 높은 분야가 광고대행이며, 과거 높은 비중을 차지했 던 다이렉트 메일(DM) 은 그 비중이 차츰 줄어들고 있다. 3) 온라인 법률/ 세금 정보 시장 미국의 온라인 법률/ 세금 정보 시장규모는 2007 년 43억 6,900 만 달러로, 미국 전체 정보콘텐츠 시장의 17.9% 를 차지하고 있다. 미국의 온라인 법률/ 세금 정보 시장은 매년 증가하고 있으나, 성장률은 등락을 거듭하면서 조금씩 하락하고 있는 추세인데, 이는 법률/ 세금 정보 시장의 고객인 변호사 수와 법대생 수의 변화와 연관되어 있기 때문이다. 236 한국소프웨어진흥원

277 제 1 절 미주권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 그림 3-2> 미국 법률 시장 성장률 자료원: JP Morgan, 2008 < 그림 3-3> 미국 변호사 및 법대 학생 수 증감률 자료원: JP Morgan, 2008 미국 온라인 법률 정보콘텐츠 시장은 Thomson Reuters 와 Reed Elsevier, Wolters Kluwer 등 주요 3 社 가 시장의 82% 를 장악하고 있으며, 그 중에서도 Thomson Reuters 와 Reed Elsevier 가 양강구도를 형성하 고 있다. 주로 법률 정보를 제공하는 이들 3 社 는 현재의 단순 정보제공에서 벗어나 소송지원이나 법률교 육 등과 같은 법률 실행, 소프트웨어 지원이나 고객발굴 및 컨설팅 서비스 등과 같은 법률 비즈니스까지 사업영역을 확대하고 있다. 새로운 사업영역들은 향후 수년간 연평균 성장률이 15~25% 에 달해, 기존 단 순 정보제공 서비스의 연평균 성장률 4~5% 에 비해 4~5 배나 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 237

278 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 < 그림 3-4> 미국 법률정보 시장의 주요 Player 및 향후 사업전개 방향 자료원 : Thomson Reuters, ; 스트라베이스 재구성 4) 온라인 신용정보 시장 미국의 온라인 신용정보 시장규모는 2007 년 25억 1,700 만 달러로, 미국 전체 정보콘텐츠 시장의 10.3% 를 차지하고 있다. 법인 신용정보 부문에서는 세계적 신용정보 제공업체인 D&B 가 주도하고 있으며, 개인 신용정보 부분에서는 Experian, Equifax, Trans Union 등이 각축을 벌이고 있다. 238 한국소프웨어진흥원

279 제 2 절 유럽권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제 2 절 유럽권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 1. 유럽권 정보콘텐츠 시장 규모 유럽권 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007 년 125억 2,500 만 달러에서 2008 년 132억 9,200 만 달러로 6.1% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 6.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 179억 4,300만 달러에 달할 것으로 전망된다. 부문별로 보면, 증권거래 정보가 49억 5,900 만 달러(39.6%) 로 가장 큰 비중을 차 지하고 있고, 법률/ 세금 정보가 23억 6,300 만 달러(18.9%), 마케팅 정보가 17억 2,700 만 달러(13.8%) 로 그 뒤를 잇고 있다. < 표 3-2> 유럽권 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 전체 11,655 12,525 13,292 14,224 15,303 16,320 16,855 17, % 증권거래 정보 4,576 4,959 5,254 5,653 6,075 6,471 6,597 7, % 금융 뉴스 및 리서치 정보 % 신용 정보 1,426 1,521 1,637 1,741 1,829 1,907 1,952 2, % 마케팅 정보 1,630 1,727 1,804 1,912 2,051 2,209 2,277 2, % 법률/ 세금 정보 2,230 2,363 2,467 2,583 2,779 2,936 3,059 3, % 헬스케어 정보 924 1,026 1,128 1,258 1,398 1,541 1,653 1, % 일반 뉴스 및 리서치 정보 % 기타 정보 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-5> 2007년 유럽권 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 헬스케어 정보, 8.2% 일반뉴스 및 리서 치 정보, 4.9% 기타 정보, 0.6% 증권거래 정보, 39.6% 법률/세금 정보, 18.9% 마케팅 정보, 13.8% 신용 정보, 12.1% 금융 뉴스 및 리서 치 정보, 1.9% 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 239

280 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 2. 유럽권 정보콘텐츠 시장 현황 가. 유럽권 정보콘텐츠 시장 동향 유럽은 각종 유료 정보콘텐츠 산업이 활성화되어 있으며, 세계 정보콘텐츠 시장의 30.3% 를 차지, 미국 과 함께 세계 시장을 양분하고 있다. Reed Elsevier 나 Wolters Kluwer, The Nielsen Company 등과 같은 글로벌 정보콘텐츠 업체들도 대부분 유럽을 본거지로 하고 있으며, 유럽뿐만 아니라 전세계를 상대로 정보 콘텐츠를 제공하고 있다. 유럽 역시 영국 런던을 중심으로 금융산업이 발달해 있으며, 이로 인해 증권거래 정보 시장이 전체 정 보콘텐츠 시장의 39.6% 로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 다만, 미국과 다른 점은 법률/ 세금 정보 시장이 마케팅 시장보다 더 크다는 것인데, 이는 유럽지역이 법률이나 세금과 같이 전통적인 정보 서비스 영역에 서 더 강점을 가지고 있기 때문인 것으로 분석된다. 유럽 증권거래 정보 시장에서도 Thomson Reuters 와 Bloomberg 의 두 업체가 치열하게 경쟁하고 있으 나, 증권거래 정보 시장을 제외한 다른 정보콘텐츠 분야에서는 글로벌 업체들의 시장독식 현상이 두드러지 게 나타나지 않고 있다. 이는 유럽이 여러 국가들로 구성되어 있고, 각 국가마다 시장상황이 조금씩 다르 기 때문이다. 또한 다양한 언어가 공존하고 있다는 점도 영어 정보콘텐츠로 단일화된 미국과 달리 다양한 틈새시장이 존재할 수 있는 여건을 제공하고 있다. 따라서 유럽에서는 국가별, 언어별로 특화된 정보콘텐 츠를 제공하는 중소업체들이 다양한 수요에 맞는 정보콘텐츠를 제공하고 있다. 나. 유럽 주요국 정보콘텐츠 시장 동향 유럽지역 내에서도 특히, 서유럽 지역의 정보콘텐츠 시장이 발달해 있는데, 그 중에서도 영국과 독일, 프랑스의 3국이 유럽 전체 시장의 약 75% 를 차지하고 있다. 영국은 유럽 최대 정보콘텐츠 시장이자, 미국 에 이은 세계 2 위 정보콘텐츠 시장으로, 특히 증권거래와 금융뉴스 및 리서치 정보콘텐츠 시장이 활성화 되어 있다. 이에 따라 Pearson 등과 같은 세계적 정보콘텐츠 업체들의 본사가 자리잡고 있으며, Reed Elsevier, Wolters Kluwer 등 유럽의 대표적 정보콘텐츠 업체들도 영국을 중심으로 활동하고 있다. 영국에 이어 유럽 2위의 정보콘텐츠 시장을 형성하고 있는 독일은 2007 년과 2008 년 경제가 살아나면 서 정보콘텐츠 시장도 활성화되고 있다. 영국과 독일에 이어 유럽 3위의 정보콘텐츠 시장을 형성하고 있 는 프랑스는 영국과 독일에 비해 시장규모가 절반 수준에 불과하다. 프랑스 정보콘텐츠 시장이 이처럼 경 제규모에 비해 작은 이유는 언어적인 한계 때문인데, 세계 정보콘텐츠 시장이 영어가 주된 언어인 반면, 프랑스의 경우 프랑스어에 특화된 정보 서비스가 많기 때문이다. 그러나 최근 들어 프랑스에서도 영어로 된 정보콘텐츠 비중이 늘어나고, 브로드밴드 보급률이 높아지면서 정보콘텐츠 시장도 가파르게 성장하고 있다. 240 한국소프웨어진흥원

281 제 2 절 유럽권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 한편, 최근 들어 중동부유럽 국가들의 EU 가입이 확대되면서, 정보콘텐츠 산업 역시 이들 신흥시장으로 확대되고 있다. 이에 따라 다른 산업들과 마찬가지로 서유럽의 주요 정보 제공업체들이 이들 신흥시장으로 진출하고 있는데, 신흥시장의 특성상 투자 리스크를 줄이기 위한 신용정보와 현지 산업정보에 대한 수요가 높은 편이다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 241

282 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제 3 절 일본 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 1. 일본 정보콘텐츠 시장 규모 일본 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007년 14억 8,400 만 달러에서 2008년 15억 6,300 만 달러로 5.3% 성 장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 5.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 20억 370만 달러에 달할 것으로 전망된다. 일본 정보콘텐츠 시장의 규모는 아시아에서는 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 세계에서 차지 하는 비중은 2007 년 기준 3.6% 로 아직 미미한 수준이다. 부문별 비중을 보면, 증권거래 정보가 6억 1,700 만 달러로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 법률/ 세금 정보와 신용 정보, 마케팅 정보, 그리고 헬스케 어 정보 순으로 비중을 차지하고 있다. < 표 3-3> 일본 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 전체 1,408 1,484 1,563 1,672 1,790 1,886 1,912 2, % 증권거래 정보 % 금융 뉴스 및 리서치 정보 % 신용 정보 % 마케팅 정보 % 법률/ 세금 정보 % 헬스케어 정보 % 일반 뉴스 및 리서치 정보 % 기타 정보 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 < 그림 3-6> 2007년 일본 정보콘텐츠 시장의 부문별 시장점유율 법률/세금 정보, 18.6% 헬스케어 정보, 8.1% 일반뉴스 및 리서 치 정보, 4.8% 기타 정보, 0.6% 증권거래 정보, 41.6% 마케팅 정보, 11.6% 신용 정보, 12.8% 금융 뉴스 및 리서 치 정보, 2.0% 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 242 한국소프웨어진흥원

283 제 3 절 일본 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 2. 일본 정보콘텐츠 시장 현황 가. 일본 정보콘텐츠 이용 동향 일본에서도 지난 수년간 브로드밴드 보급이 급속히 확대되면서, 인터넷을 통한 온라인 정보콘텐츠 이용 이 크게 증가하고 있다. 일본정보처리개발협회에 따르면, 2007 년 말 기준 일본 정보콘텐츠 이용방식에서 인터넷을 통한 이용이 61.6% 로 전년의 55.1% 에 6.5%p 증가한 것으로 나타났다. 휴대전화나 PDA를 이용 한 무선인터넷 이용방식이 3.4%, 전용회선 등 인터넷 이외 온라인 이용방식이 10.1%, CD-ROM 이용방 식이 19.9%, 마그네틱 테이트 등 기타 오프라인 이용방식이 5.0% 를 차지한 것으로 나타났다. < 그림 3-7> 일본 정보콘텐츠의 제공방식별 비중(2007) CD/DVD, 19.9% 기타 오프라인, 5.0% 인터넷 이외(전용 회선 등), 10.1% 인터넷(PC), 61.6% 무선인터넷, 3.4% 자료원 : 일본정보처리개발협회, 나. 분야별 정보콘텐츠 시장 동향 일본의 정보콘텐츠 시장은 증권거래 정보나 금융 리서치 정보, 신용정보 등을 기업에게 제공하는 기업 정보, 일반 뉴스나 금융 뉴스 등을 제공하는 기사정보, 법률/ 세금 정보를 제공하는 법률정보 등 3개 카 테고리로 묶을 수 있다. 1) 기업 정보 기업정보 서비스는 필요한 기업만을 등록해 결과를 인터넷 상에서 확인하는 ASP(Application Service Provider) 서비스, 특정 결과를 산출하기 위한 시스템을 제공하는 서비스, 특정 결과만을 제공하는 서비스 등이 있다. 기업들의 변화내용을 신속히 전하기 위해 결산 시기나 여신변경 시기 등을 매월 혹은 일 단위 로 서비스한다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 243

284 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 한편, M&A 를 위해 기업정보가 활용되는 경우가 많은데, 상장기업은 주가로 판단하지만 대다수의 비상 장기업이나 피합병기업에 대해서는 기업가치판단 이 아주 어렵고 불투명한 부분이 많다. 때문에 최근 기업 정보를 이용해서 기업가치를 산출하는 서비스를 제공하는 기업이 늘면서, 기업가치 산출의 기초가 되는 기 업정보의 신뢰성도 매우 중요해지고 있으며, 이로 인한 기업정보 수요도 늘어나고 있다. 2) 기사 정보 주요 신문사들이 제공하는 기사 정보 서비스에서 제공되는 콘텐츠는 신문, 잡지를 중심으로 하고 있으 며, 최근에는 서적, 사전까지 다양해지고 있다. Nikkei 나 Asahi 등과 같은 신문사들은 자사가 보유한 각종 기사를 유료로 제공하고 있으며, 이에 따라 다른 주요 신문사들 역시 전자신문 서비스를 유료로 제공하고 있다 년 4월에는 Asahi 신문사와 Jiji 통신, Nikkankougyo 신문사 등 일본 내 유력 신문 3 社 가 유료 비즈니스 정보검색 서비스인 Kijisaku 를 개시했는데, 3社 가 공동으로 800만개 이상의 기사정보를 저렴한 가격으로 제공하는 이 서비스의 가장 큰 특징은 서비스를 이용하는 기업들이 자사가 검색 PR하고 싶은 정보를 Top 화면에 표시할 수 있다는 것이다. 지금까지의 상용 정보콘텐츠 서비스에는 이러한 광고요소가 없었기 때문에 Kijisaku 는 새로운 시도로 평가받고 있다. Nikkei telecom 21은 2008 년 3 월부터 검색되는 기사정보에 대해 선별후보 를 표시하는 서비스를 개시 했다. 선별후보 는 회사명, 이름, 장소, 매체, 기간의 5 종류로, 검색된 기사본문과 정보를 자연어로 처리하 고, 대상이 되는 기사의 수( 數 ) 도 그래픽으로 표시함에 따라 비주얼적인 측면을 강조했다. 한편, 일본에서 신문, 잡지 등의 기사 저작권은 크게 콘텐츠 홀더( 대개 언론사 ) 가 가지는 경우와 외부 기고자 등이 보유하는 경우의 2 가지가 있다. 콘텐츠 홀더가 소유한 경우는 각사의 재량으로 지면 게재 외 의 이용이 가능하지만, 외부 기고자가 소유한 경우는 사용할 때마다 이용허락을 얻어야 한다. 특히, 사진 이나 광고가 실린 잡지와 서적은 저작권이 복잡한 경우가 많아 디지털화 하는데 장애요소로 작용하고 있 다. 3) 법률/ 세금 정보 일본 법률/ 세금 정보시장은 온라인화가 급속히 진행되면서, 2007 년부터 LexisNexis 나 Thomson 과 같은 세계적 정보 제공업체들의 시장진출이 활발해지기 시작했으며, 이로 인해 법률 정보 제공업체들의 지각변 동도 발생했다. 그 동안 제휴관계였던 신일본출판주식회사와 미국 Thomson 은 Westlaw Japan 을 설립하고 일본 법률정보를 온라인으로 제공하기 시작했으며, ( 주)Gyosei 가 ( 주) 일본법률정보센터를 인수하기도 했 다. 이에 따라 일본의 주요 법률 정보 제공업체는 Daiichihoki, Gyosei, LIC, LexisNexis JP, Westlaw Japan, TKC 등 총 6 개 업체로 재편되었다. 244 한국소프웨어진흥원

285 제 3 절 일본 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제공업체 서비스명 내용 판례, 국세불복 심판소 재결사례, 특허청 심결을 full 텍스트로 제공 'LEX/DB 인터넷 TKC 공적판례집, 최고재판소민사판례, 형사판례집 등을 PDF로 수록 TKC lawlibrary LEX/DB 인터넷을 중심으로, 일부 학술용 출판사 콘텐츠를 제공 Daiichihoki D1-Law.com 법률정보종합 데이터베이스 Gyosei 현행법령 / 판례검색 DB 법률 판례, 코멘트, 법령 등을 제공 판례비서 (DVD) 의 후속 버전. 판례, 코멘트, 논문, 해석/ 비평정보를 판례비서.jp 수록 EOC/LIC 주요법률잡지DVD 법률전문잡지를 중심으로 DVD로 법률 정보 제공 LexisNexis Japan LexisNexis JP 판례, 판례해설, 법령, 잡지/ 논문, 공정거래위원회심결, 영문계약서 식 등을 수록 Westlaw Japan Westlaw Japan 법령, 재판례, 서적/ 잡지, 문헌정보 등을 수록 자료원 : 일본정보처리개발협회, < 표 3-4> 일본 주요 법률 정보 제공업체의 서비스 내용 4) 특허 정보 일본의 특허 정보는 주로 특허청이 제공하고 있다. 특허청은 국민서비스 향상과 업무의 효율화를 위해 시스템 개혁을 추진하고 있다. 특허청은 충실한 특허 정보 제공 서비스를 위해 24시간 365일 인터넷 출 원 (2005 년 10 월 개시), 공보발행의 인터넷화 (2006 년 1 월 개시), interactive 신청'( 신청서작성지원 : 2010 년 예정), 특허청 보유 출원정보 등 리얼타임 / 무료제공 (2010 년 예정), 심사/ 관리 관련정보 제공 및 원스톱포털 (2013 년 예정) 등과 같은 시스템 구축 작업을 진행하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 245

286 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제 4 절 중국 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 1. 중국 정보콘텐츠 시장 규모 중국 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007년 9억 1,200 만 달러에서 2008년 10억 6,000 만 달러로 16.3% 성 장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 10.7% 의 연평균 성장률을 기록하면서 17억 6,500 만 달러에 달할 것 으로 전망된다. 중국이 세계 정보콘텐츠 시장에서 차지하는 비중은 2007 년 기준 2.2% 에 불과하나, 다른 지역들에 비해 성장률이 가장 높다는 점에서 향후 세계 시장에서의 비중이 점점 더 커질 것으로 예상된다. < 표 3-5> 중국 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 전체 ,060 1,204 1,359 1,498 1,571 1, % 증권거래 정보 % 금융 뉴스 및 리서치 정보 % 신용 정보 % 마케팅 정보 % 법률/ 세금 정보 % 헬스케어 정보 % 일반 뉴스 및 리서치 정보 % 기타 정보 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 중국의 정보콘텐츠 시장규모는 글로벌 시장에 비해서는 아직 미미한 수준이나, 중국에 대한 각종 정보 수요가 급증하고 있기 때문에 향후 성장성은 세계에서 가장 높을 것으로 전망된다. 중국이 세계적인 투자 처로 부상하면서 각종 금융정보와 신용정보 수요가 증가하고 있으며, 특히 법률정보 시장이 중장기적으로 전망이 밝을 것으로 전망된다. 중국의 변호사 수는 2006 년 기준 12만 명으로 미국의 100만 명에 비해 거 의 1/10 수준에 불과했으나, 중국 정부가 오는 2020 년까지 변호사 수를 200만 명까지 확대할 계획이어서 법률 정보에 대한 수요가 급증할 것으로 예상된다. 2. 중국 주요 정보콘텐츠 서비스 중국은 아직까지 상당수의 기업이 국영이며, 이러한 현상은 정보콘텐츠 시장에서도 예외는 아니다. 미국 이나 유럽 등 선진 정보콘텐츠 시장이 민간 기업들 주도로 형성되어 있는 반면, 중국의 경우에는 대부분 정부 산하기관들이 유료로 각종 관련 정보콘텐츠들을 데이터베이스화해서 제공하고 있다. 246 한국소프웨어진흥원

287 제 4 절 중국 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 현재 중국에서 제공되는 주요 온라인 정보콘텐츠 서비스로는 1) 국가교육부가 주관하고 청화대학교가 운영하는 중국지망 ( 中 國 知 网 ), 2) 약 60억 자 가량의 DB를 보유하고 있는 중국정보뱅크 DB, 3) 금융 및 경제 정보를 주로 제공하는 중국재경신문검색 DB, 4) 인터넷을 포함한 IT 등 최신 산업정보를 제공하는 iresearch 등이 있다. 가. 중국지망 중국지망은 청화대학교가 운영하는 정보콘텐츠 서비스로, 각종 학술정보, 석박사논문, 참고도서, 특허 및 표준관련 정보콘텐츠를 제공하고 있다. 중국지망이 제공하는 정보콘텐츠 서비스로는 중국학술정기간행물온 라인출판 DB, 중국연감온라인출판 DB, 중국통계연감 DB, 중국공구서 DB, 중국특허원문 DB, 국가과학기술성과 DB, 중국표준 DB, 국외표준 DB, 중국박사학위논문원문 DB, 중국우수석사학위논문원문 DB 등 다양한 종류가 있다. 1) 중국학술정기간행물온라인출판DB( 中 國 學 述 期 刊 网 絡 出 版 悤 庫 ) 최대 규모의 중국학술 정기간행물 데이터이다. 중국 내 7,400 여 종의 주요 학술 간행물을 수록하고 있 으며, 학술, 기술, 정책 지도와 고등교육 정기간행물을 위주로 하고 있다. 자연과학, 공정기술, 농업, 철학, 의학, 인문사회과학 등 다양한 학문 영역을 포함하며, 보유하고 있는 총 문헌량은 2008 년 6월 31일 기준 약 2,420 만 편이다. 2) 중국특허원문DB( 中 國 專 利 全 文 數 据 庫 ) 1985 년 9 월 이후의 발명특허, 실용신안, 디자인 특허 등 모든 특허를 수록하고 있으며, 가장 최신 발명 특허를 반영하고 있다. 특허의 내용은 국가 지적재산권 관리국 지적재산권 출판사를 출처로 하며, 관련문 헌과 성과 등의 정보는 CNKI 데이터베이스를 출처로 한다. 특허 신청번호, 신청일, 공개번호, 특허명, 개 괄, 분류번호, 신청인, 발명인, 주소, 특허대리기관, 대리인, 우선권 등으로 검색할 수 있으며, 특허설명서 전문을 다운로드 받을 수 있다. 2 주일에 한번 업데이트 된다. 3) 국가과학기술성과DB( 國 家 科 技 成 果 數 据 庫 ) 1978 년 이후 정식으로 등록된 모든 중국 과학기술 성과를 수록한 DB 다. 모든 성과정보는 성과개괄, 입 안현황, 평가현황, 지적소유권 상황과 성과응용 현황, 성과완성단체 현황, 성과완성 인물현황, 단체정보 등 을 포함하며, 1 개월마다 업데이트 된다. 4) 중국표준DB( 中 國 標 準 數 据 庫 ) 모든 국가표준 (GB), 국가건설표준 (GBT), 중국산업표준의 색인정보를 수록하였다. 약 8만여 개의 표준 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 247

288 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 ( 항목) 이 있으며, 표준의 내용은 중국표준화 연구원 국가표준기관을 출처로 한다. 중문표제, 영문표제, 중 문 관련어, 영문 관련어, 단위( 단체) 발포, 요약, 대체된 표준, 응용관계 등으로 검색한다. 국가표준분류법 (ICS 분류) 과 중국표준분류법 (CCS 분류) 을 채택하며, 매달 업데이트 된다. 5) 중국박사학위논문원문DB( 中 國 博 士 學 位 論 文 全 文 數 据 庫 ) 중국박사학위논문 데이터를 수록하고 있으며, 2007년 12월 31일 기준 수록된 박사학위논문 원문은 7만 3,000 편 이상이다 년 이후 논문을 주로 싣고 있으며, 1999 년 이전의 논문도 일부 제공하고 있다. 6) 중국우수석사학위논문원문DB( 中 國 优 秀 碩 士 學 位 論 文 全 文 數 据 庫 ) 중국우수석사학위논문 원문DB 를 수록하고 있으며, 2007년 12월 31일 기준 수록된 석사학위논문 원문 은 55 만여 편 이상이다. 전국 460 명의 석사배출 단체의 우수석사학위논문을 출처로 하고 있다. 7) 중국중요회의원문DB( 中 國 重 要 會 議 論 文 全 文 數 据 庫 ) 2000년 이후 국가 2 급 이상 학회, 협회, 대학교, 연구소, 학술기관단체의 논문집을 제공하고 있다. 매년 약 10 만 편의 논문을 업데이트 하는데, 2006 년 12월 31일 기준 약 58 만 편을 수록하고 있다 년 이 전 사회과학분야 회의논문 회고록 또한 일부 수록되어 있다. 8) 중국중요신문전문데이터정보( 中 國 重 要 報 紙 全 文 數 据 庫 ) 2000 년 이후 중국 국내 주요 신문 게재물의 학술자료 DB 를 제공한다 년 12월 31일 기준 신문원 문DB 645 만여 편 이상이 수록되어 있다. 중국 국내 공식 발행 기관의 500편 이상의 주요 신문을 출처로 하고 있다. CD 용 데이터를 제외한 나머지 자료들은 웹사이트에서 매일 업데이트된다. 9) 국학보전DB( 國 學 寶 典 數 据 庫 ) 국학보전 DB 는 중문도서관, 중국문화연구기관, 전문연구원과 문학사 애호가들의 중화고적전문자료에 대 한 검색시스템이다. 선진( 춘추전국시대 이전) 에서 청나라 말까지 한자로 집필된 역사전적을 수록하였다. 대부분 문헌은 작가의 간단한 소개와 내용구성, 판본 등의 관련 정보를 포함하며, 매년 업데이트된다. 나. 중국재경신문검색DB( 中 國 財 經 報 刊 數 据 庫 ) 금융증권선물신문과 간행물 약 200 여종을 수록하고 있으며, 증권업, 은행업, 보험업, 과학연구단체와 도서 관, 재경정보 DB 등을 제공한다. 4 대 증권신문, 외국저널 간행물, 증권잡지, 산업별 간행물, 증권상업보고 등을 포함하고 있다. 주간과 월간으로 업데이트가 진행되며, 즉각적으로 발표되는 정보들은 즉시 업데이트 한다. 하 루에 업데이트 되는 양은 2,200 여 편 정도다. 248 한국소프웨어진흥원

289 제 4 절 중국 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 다. 중국정보뱅크DB( 中 國 資 訊 行 數 据 庫 )(China Infobank) 중국정보뱅크 DB는 60억 자 가량의 DB 를 수록하고 있으며, 매일 약 1,000 만자의 내용이 업데이트 된다. 중 국의 비즈니스와 각 산업별 정보를 제공하고 있으며, 경제, 비즈니스, 법률, 기업, 인물 등의 정보를 DB 化 해서 제공하고 있다. < 표 3-6> 중국정보뱅크 DB 서비스 제공 내용 서비스명 중국경제뉴스DB 중국비지니스 리포트 ( 中 國 商 業 報 告 庫 ) 중국법률법규DB ( 中 國 法 律 法 規 ) 중국통계DB ( 中 國 統 計 數 据 庫 ) 홍콩상장회사DB ( 香 港 上 市 公 司 文 獻 庫 ) 중국상장회사DB ( 中 國 上 市 公 司 文 獻 庫 ) 중국인물DB ( 中 國 人 物 庫 ) 중국기업상품DB ( 中 國 企 業 産 品 庫 ) 중국의료건강DB ( 中 國 醫 療 健 康 庫 ) 전문용어DB ( 名 詞 解 釋 庫 ) 중국 중앙 및 지방기관 DB ( 中 國 中 央 及 地 方 政 府 机 构 庫 ) 내용 중국의 1,000 여 신문과 정기간행물에서 제공하는 경제정보 제공. 19 개 분야, 194 개 항목으로 분류 1,000여 명의 경제 전문가와 학자들이 분석한 중국경제 연구 문헌을 수록 1949년 이후 각종 법률 및 법규 원문과 사례를 제공하는 DB 로, 지방 및 산업별 법 률도 포함 1995 년부터 현재까지 국가와 각 성, 시 및 지방 통계국의 연감, 세관통계, 경제특 보, 중국 인민은행 통계보고 등의 자료를 수록 홍콩상장회사의 자세한 자료 DB 제공 중국 상장회사 (A 주식, B 주식, H 주식) 가 발포한 주식 정보를 수록. 상장회사 공고, 중간보고, 연말보고 등의 DB를 제공 중국의 주요 정치인, 기업가, 은행가, 과학자, 기타 저명인사들의 약력과 관련정보 를 제공 중국 27만여 기업의 기본 현황과 상품자료 DB를 제공 100 여 종의 전문 의료/ 의약 저널 DB 를 제공. 중국의료과학기술, 신의약상품, 전문 병원, 유명 의료진 등의 정보를 수록 중국에서 사용하는 경제, 금융, 과학기술 등의 산업별 전문용어 해설을 제공 중앙, 국무처 기관 및 지방 각 부문의 DB 를 제공. 기관 책임자, 직무, 위치, 전화번 호 등의 주요 자료를 포함 자료원 : 중국정보뱅크 DB, 라. iresearch( 艾 瑞 市 場 咨 詢 ) iresearch 는 인터넷 미디어, 전자상거래 서비스, 인터넷 게임, 모바일 등 새로운 산업분야에 대한 시장조사 및 관련 정보를 제공하는 회사다. 인터넷 업체, 광고주, 광고 대리업, 투자기관 등 200여 개 기업에 서비스를 제공하고 있는 iresearch 는 상해에 본사를 두고 있으며, 2003 년 10 월 북경에 지점을, 2008 년 1월 광주에 분 점을 설립했다. 현재 직원 수는 100 여 명이며, 주요 서비스로는 iusertracker, iadtracker, iusersurvey, idatacenter 등이 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 249

290 제 3 장 권역별 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 1) iusertracker( 艾 瑞 网 民 行 爲 連 屬 硏 究 系 統 ) iusertracker 는 네트워크 사용자 행동 모니터링 시스템이다. 중국 네트워크 시장의 객관적인 상황을 반영 하고 중국 인터넷 산업의 가치 있는 정책 결정을 위한 DB 를 제공한다. 중국네트워크정보센터 (CNNIC) 의 중국 네티즌 조사연구를 기초로 한다. 2) iadtracker( 艾 瑞 网 絡 廣 告 投 放 監 測 ) iadtracker 는 네트워크 광고 모니터링 분석 서비스다. 중국의 주요 90여 개 인터넷 사이트에 대해 매일 네 트워크 광고의 모니터링을 진행한다. iadtracker 는 2001 년부터 중국 인터넷 광고 모니터링을 시작하여 2005 년 6월까지 15만개 이상의 광고기록 DB 를 수록하고 있다. 3) idatacenter( 艾 瑞 産 業 硏 究 數 据 中 心 ) idatacenter 는 중국 인터넷 산업의 연구 DB 센터로, 3년간의 연구 DB 를 축적하고 있다. 인터넷 사용자 DB와 네트워크 경제 산업 연구 보고 DB 를 구축하고 있으며, 이용자들은 idatacenter 프로그램을 통해 이를 열람할 수 있다. 250 한국소프웨어진흥원

291 제 5 절 아시아 태평양 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 제 5 절 아시아태평양권 정보콘텐츠 시장 동향 및 전망 아시아태평양권 정보콘텐츠 시장의 규모는 2007년 13억 달러에서 2008년 14억 400만 달러로 8.0% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 7.6% 의 연평균 성장률을 기록하면서 20억 2,900 만 달러에 달할 것 으로 전망된다. < 표 3-7> 아태권 정보콘텐츠 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 전체 1,214 1,300 1,404 1,547 1,693 1,819 1,870 2, % 증권거래 정보 % 금융 뉴스 및 리서치 정보 % 신용 정보 % 마케팅 정보 % 법률/ 세금 정보 % 헬스케어 정보 % 일반 뉴스 및 리서치 정보 % 기타 정보 % 자료원 : Simba Information, 2008; PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 아태권이 세계 정보콘텐츠에서 차지하는 비중은 2007 년 기준 3.1% 에 불과하나, 인도 등 일부 국가들의 급격한 경제성장에 힘입어 향후 성장세가 기대되는 지역으로 꼽히고 있다. 특히, 인도는 지난 3 년간 아태 권에서 가장 빠르게 성장한 시장으로, 연평균성장률이 20% 를 넘는다. 이는 인도 정부가 외국인 소유한도 제한을 완화함으로써, 인도에 대한 해외 투자자들의 관심이 고조되고, 이에 따라 각종 정보콘텐츠에 대한 수요도 급증했기 때문이다. 또한 글로벌 기업들의 콜센터를 비롯, 각종 아웃소싱 서비스가 인도에 집중되 면서 인도 시장에 대한 정보콘텐츠 수요가 늘어난 것도 인도 정보콘텐츠 시장 성장의 주요 요인으로 꼽히 고 있다. 또한 인도의 경우 각종 규정이 잘 정비되어 있고, 영어가 공용어로 사용되고 있으며, 이미 해외 정보콘텐츠를 이용해 본 경험이 있기 때문에 인도의 정보콘텐츠 시장 성장 가능성은 상당히 높은 편이다. 인도 시장에 진출한 세계적인 정보콘텐츠 업체 중 대표적인 업체로는 Wolters Kluwer 가 있다. Wolters Kluwer 는 2007 년 초 미국에서 법률/ 세금 정보콘텐츠를 제공하고 있는 사업부인 CCH(Commerce Clearing House) 의 인도 사무실 설치를 발표하기도 했다. 이외에도 아태권에서는 호주가 건실한 성장세를 보이고 있고, 글로벌 기업들의 국제적인 아웃소싱이 많은 필리핀과 말레이시아 등에서도 정보콘텐츠에 대한 수요 가 증가하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 251

292 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 1. Acxiom 가. 회사개요 Acxiom 은 마케팅 정보를 주로 제공하고 있으며, 이외에 신용정보와 금융정보, 보험정보 등도 관련 툴들 과 함께 제공하고 있다. 미국 최대 소비자 및 가구( 家 口 ) DB 보유업체로, 이메일 및 전화 마케팅용 주소, 전화번호, 인구정보 등을 기업들에게 제공하며, 온라인으로 마케팅 및 컨설팅 서비스도 제공하고 있다. 미 국뿐만 아니라 유럽, 호주, 중국 등에도 진출하는 등 글로벌 사업도 확대하고 있다. CEO John Meyer 국가 미국 설립년도 1969년 본사 주소 41 Information Way Little Rock, AR United States 연락처 직원 수 XXXXXXXXXXX 6,460 명( 기준) 매출규모 13억 9,500 만 달러( 기준) 회계연도 3월 홈페이지 주요 제공 정보 Marketing, Financial, Credit, Insurance, Retail, Industry 정보 상장여부 상장 상장증시 NASDAQ 상장명 ACXM 나. 조직 및 매출현황 Acxiom 의 회계연도 기준은 매년 3 월이며, 2008 회계연도 (2007.4~2008.3) 전체 매출은 13억 8,400만 달러로 전년의 13억 9,500 만 달러에 비해 0.8% 줄어들었다. Acxiom 은 사업지역을 기준으로 사업부를 나 누고 있으며, 이에 따라 주력인 미국시장을 담당하는 US Service & Data 와 해외시장을 담당하는 International Service & Data 로 사업부로 구성되어 있다. ( 단위: 백만 달러) 구분 2006 FY 2007 FY 2008 FY US Service & Data 1,148 1,196 1,172 International Service & Data 합계 1,333 1,395 1, 한국소프웨어진흥원

293 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 다. 주요 상품 Axciom 은 마케팅과 관련된 소비자 정보 및 DB 를 주축으로, 마케팅 활용도를 높이기 위한 각종 솔루션 및 툴을 제공하고 있다. 주요 상품 InfoBase PersonicX InfoBase Analytics 내용 미국 최대 규모의 소비자 DB 소비자들의 행동과 지역적 특성을 기준으로 미국 가구를 분류한 DB 마케팅 활용도를 높이기 위한 데이터 분석 툴 라. 주요 이슈 및 인수합병 Acxiom 은 1) 글로벌 시장진출 2) 정보제공 채널의 다양화 3) 서비스 솔루션 확대 등을 우선 과제로 삼고 있으며, 이를 위해 해외 정보콘텐츠 기업 및 신규 솔루션 업체들에 대한 인수를 활발하게 추진하고 있다. Acxiom 은 2004년 1월 네덜란드의 Claritas Europe 을 4,000 만 달러에 인수한데 이어, 4월에는 프랑 스 마케팅 정보업체인 Consodata 를 3,650 만 달러에 인수했다. 이후 Nashville, SmartDM, National Basketball Association 등을 차례로 합병했으며, 2004 년 11월에는 중국 상하이의 비즈니스 정보 및 CRM 업체인 ChinaLOOP 을 인수했다 년 1월에 SmartDM 을 인수한 데 이어, 4월에는 인터넷 마케팅 서비 스업체인 Digital Impact 를, 8월에는 금융사기 예상 서비스 업체인 InsightAmerica 를 인수했다. 또한 2006년 12월에는 컨설팅 및 시장분석 업체인 Henry Group 의 Equitec 사업부를 1,440 만 달러에, 2007 년 3월에는 인력 트레이닝 프로그램 및 소프트웨어 툴 개발업체인 Harbinger Associates 와 실시간 커뮤니케이션 통합 솔루션 업체인 Kefta 를 각각 940만 달러와 890 만 달러에 인수했다 년 5월과 9월 에는 모바일 마케팅 솔루션 업체인 Acuity Mobile 과 온라인 배너 타게팅 솔루션 업체인 EchoTarget 을 인 수하기도 했다. 한편, 2007 년 8월 Acxiom Digital 마케팅 솔루션 팀은 고객들에게 마케팅 메시지를 제공하는 Certified 을 만든 Goodmail System 과 제휴를 체결했으며, Acxiom 은 Acuity Mobile 과도 제휴, 고객 데이터와 실시간 모바일 콘텐츠 제공 플랫폼으로 행동 분석을 통합하는 새로운 모바일 마케팅 솔루션을 출시하기도 했다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 253

294 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 2. Bloomberg L.P. 가. 회사개요 Bloomberg 는 세계 최대 증권거래 및 금융관련 정보 제공업체로, 전용 단말기인 Bloomberg 단말기 를 통해 각종 정보를 제공하고 있다. Bloomberg 서비스는 전세계 125 개국에서 금융/ 증권 뉴스, 시장 데이터, 분석자료 등을 제공하고 있으며, 데이터 분석가만 1,600 명이 넘는다. 세계 각국의 중앙은행, 투자기관, 일 반 상업은행, 정부기관, 기업, 미디어 업체 등이 Bloomberg 의 주요 고객이다. Bloomberg 의 경쟁업체로는 Reuters 와 Thomson Financial 이 있는데, Bloomberg 는 2004 년 접어들어 기 존 1위였던 Reuters 를 추월했으며, 이후 시장점유율 33% 로 굳건한 1 위를 유지해 왔다. 그러나 2007년 Thomson 이 Reuters 를 인수하면서 Thomson-Reuters 합병회사의 시장점유율이 34% 로, 다시 순위가 역전 됐다. CEO 국가 설립년도 본사 주소 연락처 직원 수 매출규모 회계연도 홈페이지 주요 제공 정보 Lex Fenwick 미국 1981년 499 Park Ave. New York NY United States XXXXXXXXXXX 9,500 명(2007) 52 억 달러(2007) 12월 증권정보, 금융정보 상장여부 비상장 상장증시 상장명 나. 조직 및 매출현황 Bloomberg 는 비상장 업체로, 세부적인 매출내역은 공개되지 않고 있다 년 매출은 52억 500만 달 러이며, 이 중 온라인 매출이 46억 8,500 만 달러로 전체 매출의 90% 를 차지하고 있다. ( 단위: 백만 달러) 구분 온라인 매출 3,813 4,277 4,685 非 온라인 매출 합계 4,100 4,700 5, 한국소프웨어진흥원

295 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 다. 주요 상품 Bloomberg 의 상품은 크게 Bloomberg Professional, Meida, Bloomberg Hardware 의 3개로 구성되어 있 다. Bloomberg Professional 은 Bloomberg 의 주력인 전용 단말기 서비스이며, Meida 는 TV 와 라디오, 잡지 등의 매체를 통한 서비스, Bloomberg Hardware 는 모니터와 블랙베리 단말기 등 각종 디바이스를 통한 서 비스다. 구분 Bloomberg Professional Media Bloomberg Hardware 내용 - Interactive financial information network - Bloomberg Tradebook - Bloomberg order management systems - Portfolio order management system - Portfolio order management system for alternative investors - Trade order management system - Sellside equity order management system - Bloomberg Television - Bloomberg Radio - Bloomberg magazines - Bloomberg press - Bloomberg.com - Flat panel monitors - Keyboards - Bloomberg-Fon - Bloomberg personal authentication device - Bloomberg for BlackBerry Bloomberg Professional 을 통해 제공되는 주요 상품으로는 Bloomberg B-Pipe, Bloomberg Powermatch, Bloomberg Tradebook 등이 있다. 주요 상품 내용 Bloomberg B-Pipe 전세계 200여 주식시장 정보를 실시간으로 제공 Bloomberg Powermatch Bloomberg Tradebook 은행간 전자 외환 상거래 시스템 전세계 주식, 외환, 오일시장 정보 제공 라. 주요 이슈 및 인수합병 Bloomberg 의 주요 전략은 1) 사업 다각화를 통한 매출원 확대와 2) 글로벌 시장으로의 진출 강화로 요 약할 수 있다. Bloomberg 는 그 동안 Bloomberg Professional 단말기 의 매출이 전체의 90% 가까이를 차 지해 왔으나, 최근에는 Bloomberg News, Bloomberg TV, Bloomberg Magazine, Bloomberg Press 등 다 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 255

296 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 양한 미디어와 각종 하드웨어를 통해 매출원 다각화를 추진하고 있다. Bloomberg 는 또한 글로벌 사업도 확대하고 있는데, 2007년 5월 중동지역에서 Bloomberg TV 영어 프로그램을 시작했으며, 2007년 6월에는 NumeriX 와 공동으로 리스크 분석 툴을 개발, 제공하기 시작했다. Bloomberg 는 또한 2007년 뉴스 검색 엔진인 NSE<GO> 와 실시간 통합 시장 데이터 제공 서비스인 B-pipe On-Demand, 사용자들이 분석 여론과 증권 브로커들의 예측을 보고 평가하도록 만들어진 Best' 를 출시했다. 256 한국소프웨어진흥원

297 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 3. Dow Jones 가. 회사개요 Dow Jones 는 세계 최고의 경제전문지인 The Wall Street Journal(WSJ) 과 WSJ 의 온라인판인 WSJ.com 을 보유하고 있는 세계적인 비즈니스 뉴스 및 정보제공 업체 중 하나로, Dow Jones NewsWire, Barren's, MarketWatch, FEER 등도 운영하고 있다. WSJ.com 은 유료 가입자 수가 가장 많은 온라인 뉴스 사이트이며, 70 만 명이 넘는 가입자를 확보하고 있다. Dow Jones 는 또한 각종 지표들을 개발, 제공하는 Dow Jones Index 도 운영하고 있는데, 가장 유명한 것이 바로 다우존스 산업평균지수인 DJIA(Dow Jones Industrial Average) 이다. Dow Jones 는 또한 Reuters 와 합작사로 설립했던 Factiva 의 지분 중 Reuters 보유지분을 2006 년 12 월모두 인수함으로써, Factiva 를 완전 자회사로 편입했다. Factiva 는 전세계 118개국의 9,000 개 뉴스원에서 제공되는 정보들을 22 개 국어로 제공하고 있다. 한편, Dow Jones 는 2007 년 7월 세계 최대 미디어 업체인 News Corp. 에 50 억 달러에 매각됐으며, News Corp. 는 2007년 11월 Dow Jones 인수를 마무리했다. CEO Les Hinton 국가 미국 설립년도 1889년 본사 주소 200 Liberty St. New York, NY United States 연락처 직원 수 XXXXXXXXXX 7,500 명(2007) 매출규모 21억 1,700 만 달러(2007) 회계연도 12월 홈페이지 주요 제공 정보 금융정보, 비즈니스정보 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 DJ 나. 조직 및 매출현황 Dow Jones 의 2007 년 전체 매출은 21억 1,700 만 달러로, 전년의 18억 7,200 만 달러에 비해 13.8% 증 가했다. 이 중 온라인 매출은 8억 8,900 만 달러로, 전체 매출의 42% 를 차지하고 있다. ( 단위: 백만 달러) 구분 온라인 매출 非 온라인 매출 1,232 1,273 1,228 합계 1,770 1,872 2, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 257

298 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 다. 주요 상품 주요 상품 WSJ Barren's Dow Jones Newswires Dow Jones Indexes Factiva 내용 전세계에 비즈니스 뉴스 제공 미국의 기업, 기관 및 개인투자자 등에 제공되는 주간 금융 뉴스 금융, 외환, 산업 등의 정보를 실시간으로 제공 각종 투자와 관련된 인텍스 정보 제공 Dow Jones 저널, 각종 신문, 무역잡지, 컴퍼니 리포트, 인물 프로파일, 발간물 등을 전세계에 제공 라. 주요 이슈 및 인수합병 Dow Jones 는 2004 년 온라인 금융정보 제공업체인 MarketWatch 를 5억 2,300 만 달러에 인수하면서 온 라인 사업을 강화해 왔으며, 다른 정보제공 업체들과의 제휴도 확대해 왔다 년 1 월 법률/ 뉴스/ 비즈니 스 정보의 선두업체인 LexisNexis 와 제휴, WSJ Online 에서 LexisNesix 의 법률 관련 정보를 제공하기로 했으며, 2006 년 3월에는 Yahoo! 와 제휴, WSJ 산하 CareerJournal.com, RealEstateJournal.com, StartupJournal.com, OpinionJournal.com, CollegeJournal.com 등의 기사를 Yahoo! 사이트를 통해 제공 하기로 했다. 또한 2006년 12월에는 Reuters 와의 합작사인 Factiva 의 Reuters 지분인수를 완료함으로써, 완전 자회 사로 편입하기도 했다. Dow Jones 는 2007 년 7월 세계 최대 미디어 업체인 News Corp. 에 50억 달러에 매각됐으며, News Corp. 는 2007년 11월 Dow Jones 인수를 마무리했다. News Corp. 회장이자 세계적 미 디어 재벌인 Murdoch 은 2008 년에서 2009 년 사이에 WSJ.com 을 무료 사이트로 전환할 가능성을 언급했 는데, 만약 이러한 방침이 실현될 경우 회사는 무료 전환에 따라 6, 500만 달러의 손실을 볼 것으로 예상 된다. 258 한국소프웨어진흥원

299 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 4. D&B(Dun & Bradstreet) 가. 회사개요 D&B 는 기업정보 분야에서 세계 최대 규모의 DB 를 확보하고 있으며, 기업 신용정보 시장에서 약 90% 의 점유율을 기록하고 있다. D&B 의 경우에는 정보 콘텐츠 자체보다는 이와 관련된 각종 솔루션이 매출에 서 더 큰 비중을 차지하고 있는데, 주요 솔루션으로는 위기관리 솔루션, 판매 및 마케팅 솔루션, e-business 솔루션, 공급관리 솔루션 등이 있다 년에는 주력 분야인 위기관리 솔루션과 통합 기업정 보 솔루션인 Sales and Marketing 부문을 보다 강화했다. CEO Steve Alesio 국가 미국 설립년도 1841년 본사 주소 103 JFK Parkway, Short Hills, NJ United States 연락처 직원 수 XXXXXXXXXX 4,400(2007) 매출규모 16억 6,600 만 달러(2007) 회게연도 12월 홈페이지 주요 제공 정보 기업정보, 신용정보, 마케팅정보 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 DNB 나. 조직 및 매출현황 D&B 의 2007 년 매출은 16억 6,600 만 달러로 전년대비 8.4% 증가했다. D&B 의 조직은 미국시장을 담당 하는 미국(US) 사업부와 해외시장을 담당하는 해외(International) 사업부로 구성되어 있으며, 매출의 대 부분을 미국시장에서 거둬들이고 있다. 두 사업부 모두 Risk Management Solutions, Sales & Marketing Solutions, E-Business Solutions, Supply Management Solutions 의 4 개 하위 담당부서가 있으며, 이 중 Risk Management Solutions 분야가 가장 큰 매출비중을 차지하고 있다 년 기업정보 제공업체인 Hoover's 를 인수했다. ( 단위: 백만 달러) 구분 D&B 매출 1,374 1,448 1,560 Hoover's 매출 합계 1,444 1,531 1, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 259

300 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 다. 주요 상품 주요 상품 Business Information Report Risk Assessment Manager Hoover's Online 내용 기업정보 제공 기업신용도 제고 및 위험관리를 위한 정보 제공 상장 및 비상장 기업의 정보 제공 라. 주요 이슈 및 인수합병 D&B 는 2000 년 이후 정보 콘텐츠 품질향상을 위해 10 억 달러를 투자, DUNS Right 라는 품질보증 프 로세스를 구축했다. D&B 는 또한 인수합병 및 제휴도 활발히 추진해 왔는데, 2003 년 1억 1,700 만 달러에 Hoover s 를 인수함으로써, Hoover's 가 보유하고 있던 전세계 4 만여 개 주요 기업에 대한 정보를 포함, 1,200 만 개가 넘는 업체와 관련 산업 및 시장 정보를 확보하게 됐다 년 3월에는 미국의 웹 기반 위 기관리 솔루션 업체인 Open Ratings 를 800 만 달러에 인수했으며, 2006 년 8월에는 세계적인 마케팅 및 고 객관계관리 정보업체인 Acxiom 과 기술 아웃소싱 협약을 체결하기도 했다 년 3월에는 온라인 산업정 보 제공업체인 First Research 를 2,250 만 달러에 인수하기도 했다. D&B 는 또한 2007 년 11월 고객 데이터 통합 업체인 Purisma 를 4,800 만 달러에 인수했으며, 2007 년 12월 AllBusiness.com 을 5,500 만 달러에 인수했다. D&B 의 CEO인 Steven Alesio 는 앞으로 인수를 계획 확대해 나갈 계획이며, 오는 2010 년까지 인수규모는 3~5 억 달러에 달할 것이라고 밝혔다. 260 한국소프웨어진흥원

301 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 5. Equifax 가. 회사개요 Equifax 는 세계적인 개인 및 기업 신용정보 제공업체로, 다양한 신용정보, 금융정보, 인구통계, 마케팅 정보 등을 금융업체와 소매업체, 그리고 정부 부서 등에 제공한다. Equifax 의 정보콘텐츠는 콘텐츠뿐만 아 니라 각종 소프트웨어 및 정보제공 툴과 함께 다양한 형태로 제공된다. CEO Richard Smith 국가 미국 설립년도 1889년 본사 주소 1550 Peachtree St. NW P.O. Box 4081 Atlanta, GA United States 연락처 직원 수 XXXXXXXXXXX 7,000 명(2008) 매출규모 18억 4400 만 달러(2007) 회계연도 12월 홈페이지 주요 제공 정보 신용정보, 마케팅정보, 인구통계정보, 금융정보 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 EFX 나. 조직 및 매출현황 Equifax 의 2007 년 전체 매출은 18억 4,400 만 달러로 전년의 15억 4,600 만 달러에 비해 19.3% 나 급증 했는데, 이는 2007 년 5월 인수한 신용보증 및 인력자원 관리 서비스 업체인 TALX 의 매출이 합해졌기 때 문이다. Equifax 의 사업부문은 북미지역, 유럽지역, 남미지역의 3개 지역 사업부와 TALX로 구성되어 있 다. 북미지역이 2007 년 말 기준 11억 9,200 만 달러의 매출을 기록, 전체 매출의 65% 를 차지하고 있으며, 유럽과 남미를 합친 해외 매출이 4억 7,300 만 달러로 26%, TALX 가 1억 7,900 만 달러로 9% 를 차지하고 있다. ( 단위: 백만 달러) 구분 North America 1,085 1,143 1,192 US Consumer Information Solutions North America Personal Solutions North America Commercial Solutions International (Europe, Latin America) TALX 합계 1,443 1,546 1, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 261

302 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 다. 주요 상품 주요 상품 내용 Business Information Report 기업정보 제공 서비스 Equifax Credit Watch 日 단위, 또는 週 단위로 개인 신용정보의 변동사항을 고지해 주는 서비스 Score Power 개인 신용평가 점수 제공 서비스 Score Watch 신용도 모니터링 서비스 라. 주요 이슈 및 인수합병 Equifax의 주력인 미국 신용정보 시장이 서브프라임 모기지 사태로 인해 다소 부정적인 영향을 받은 가 운데, 해외 사업부문에서의 실적이 이를 상쇄하고 있다. 이에 따라 Equifax 는 해외시장 진출을 보다 강화 하고 새로운 분야로 사업영역을 확대해 나간다는 계획이다. Equifax 는 이미 2002 년 다이렉트 마케팅 업체인 Naviant 를 1억 3,500 만 달러에 인수했으며, 2005 년 8 월에는 마케팅 기술 업체인 BeNOW Inc. 를 인수하기도 했다. 또한 2006 년 6월 금융기관에 자사의 Equifax Decision Power ExpressSM 을 제공하기 위해 BANCServices 와 제휴, 리스크 및 기회 관리 컨설 팅 분야를 강화했으며, 2006년 10월 B2B 정보 솔루션 업체인 Austin-Tetra 를 인수하고, 2007년 5월에는 신용보증 및 인력자원 관리 서비스 업체인 TALK Corp. 를 14 억 달러에 인수하기도 했다. TALK Corp. 를 매입한 것은 Equifax 의 역사상 가장 큰 규모의 인수이며, TALK Corp. 의 530만 개 DB 를 추가함으로써, Equifax 의 총 DB 수는 1억 5,200 만 개 이상으로 증가했다. 262 한국소프웨어진흥원

303 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 6. Experian 가. 회사개요 Experian 은 세계 최대 신용정보 제공업체 중 하나로, 특히 개인 신용정보 부문에서 타의 추종을 불허하 고 있다. Experian 은 미국 내에서 2억 1,500 만 명 이상의 개인 신용정보와 1,900 만 개 이상의 기업 신용 정보를 보유하고 있으며, 1 억이 넘는 가구의 인구통계학적 정보를 관리하고 있다. 또한 자동차 관련 히스 토리 정보, 중고차 거래 정보, 보험정보 등의 차량관련 정보와 4,000 만 개 이상의 소비자 마케팅 정보도 제공하고 있다. CEO Donald Robert 국가 미국 설립년도 1980년 본사 주소 475 Anton Blvd. Costa Mesa, CA 연락처 직원 수 XXXXXXXXXX 13,000 명(2008.3) 매출규모 40억 590 만 달러(2008.3) 회계연도 3월 홈페이지 주요 제공 정보 신용정보, 마케팅정보, 인구통계정보 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 EFX 나. 조직 및 매출현황 Experian 의 2008 회계연도 (2007.4~2008.3) 전체 매출은 40억 590 만 달러로, 전년의 34억 700만 달 러에 비해 19% 증가했다. Experian 의 사업부는 Credit Services, Decision Analytics, Marketing Solutions, Interactive 의 4 개 부문으로 구성되어 있으며, 이 중 Credit Services 부문이 전체 매출의 약 47% 로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. ( 단위: 백만 달러) 구분 2007 FY 2008 FY (2006.4~2007.3) (2007.4~2008.3) Credit Services 1,503 1,901 Decision Analytics Marketing Solutions Interactive 합계 3,407 4, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 263

304 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 다. 주요 상품 주요 상품 내용 Consumer Credit Bureaux 2억 1,500만 개 이상의 개인 신용정보 DB 제공 National Business Credit DB 1,900만 개 이상의 기업 신용정보 DB 제공 AutoCheck 차량의 히스토리 등 관련 정보 제공 BehaviorBank 4,000 만 개 이상의 개인 및 3,500만 개 이상의 가구를 대상으로 한 소비자 마케팅 정보 라. 주요 이슈 및 인수합병 Experian 은 신규 정보콘텐츠 및 기술을 확보하고 해외진출을 강화하기 위해 2006 년 들어 본격적인 인 수합병 및 제휴를 추진했다. Experian 은 2006 년 1월 마케팅 정보 제공업체인 PriceGrabber.com 을 4억 8,500 만 달러에 인수했는데, PriceGrabber.com 은 고객들에게 상품 구매 전에 상품과 서비스, 판매자 관련 정보를 무료로 볼 수 있는 서비스를 제공하는 업체다 년 2월에는 영국 마케팅 정보 제공업체인 ClarityBlue 를 1억 5,000 만 달러에 인수하면서 DM(Direct Mail), 이메일, SMS, 영상 메시지 등을 통한 마케팅 정보를 통합 제공할 수 있게 됐다. 또한 Experian 은 Thomson Gale 과의 제휴를 통해 30만 개 이상 의 미국 공기업 및 사기업을 대상으로 정보를 제공하는 Gale News and Research Report 도 제공하기로 했으며, 2006년 6월에는 은행계좌 관리 및 지불결제 S/W 업체인 Eiger Systems 를 인수했다 년 접어들어 인수활동은 더욱 활발해져, 4월에는 소비자 정보 수집업체인 Hitwise 를 2억 4,000 만 달러에 인수하기로 합의했으며, 6월에는 브라질 최대 신용 조사기관인 Serasa 를 1,100 만 달러에 인수함으 로써 브라질과 남미 신용정보 시장에 진출했다. 또한 7월에는 영국 B2B 마케팅 분석업체인 ph Group 과 영국 모기지 분야 및 금융 서비스 S/W 업체인 N4 Solutions 를 인수하기도 했다. 264 한국소프웨어진흥원

305 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 7. McGraw-Hill Companies Inc. 가. 회사개요 The McGraw-Hill Companies 는 McGraw-Hill 이라는 회사명보다는 신용평가기관인 Standard & Poor s 나 비즈니스 전문잡지인 BusinessWeek 와 같은 자회사 또는 발행 잡지가 더 유명한 기업이다. McGraw-Hill 은 금융정보와 비즈니스 정보, 교육정보를 중심으로 한 정보출판 시장에서 세계적인 입지를 구축하고 있으며, 전세계 38개국에서 290 개가 넘는 사무소를 운영하고 있다. CEO Harold McGraw Ⅲ 국가 미국 설립년도 1899년 본사 주소 1221 Avenue of the Americas New York, NY United States 연락처 직원 수 XXXXXXXXXXX 20,214 명(2007) 매출규모 67억 7,200 만 달러(2007) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업분야 비즈니스정보, 교육정보, 금융정보, 과학/ 기술/ 의료정보 등 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 MHP 나. 조직 및 매출현황 McGraw-Hill 의 사업부는 1) McGraw-Hill Education 2) The Financial Services Group 3) The Information and Media Service Group 의 3 개로 구성되어 있다. 이 중 McGraw-Hill Education 은 엔지니 어링, 과학, 의학, 보건, 경영, 컴퓨터 기술 등에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 책, 교구, 기타 자료들을 제공하며, 이 분야에서 세계 최대 규모를 자랑한다. 이 사업부는 다시 Early Childhood, Primary and Secondary, Post Secondary & Higher Education, McGraw-Hill Professional, McGraw-Hill Education International 의 4 개 부문으로 나뉘며, McGraw-Hill Education 사업부는 회사 전체 매출에서 약 40% 를 차지하고 있다. The Financial Services Group 은 국제 신용평가기관인 Standard & Poor s 를 운영하고 있다. 전세계 투 자자, 기업, 금융기관, 도서관, 정부 기관 등이 주요 고객이며, 이들을 위해 국내외 이슈에 대한 평가를 제 공한다. 이 사업부는 회사 전체 매출의 약 45% 를 차지하고 있다. The Information and Media Service Group 은 항공, 건설, 에너지, 헬스케어 산업에 대한 정보를 제공한 다. 이 사업부에서 가장 유명한 것은 비즈니스 전문 잡지인 BusinessWeek 다. 이 사업부는 BusineeWeek.com, AviationNow.com, Contruction.com, Platts.com 같은 인터넷 사이트를 운영하고 있으 며, 회사 전체 매출 중 약 15% 를 차지하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 265

306 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 McGraw-Hill 의 2007 년 전체 매출은 67억 7,200 만 달러로, 전년의 62억 5,500 만 달러에 비해 8.2% 증가했다. 사업부별 매출을 보면, 2007 년 기준 The Financial Services Group 이 30억 4,600 만 달러로 가 장 큰 비중으로 차지하고 있으며, McGraw-Hill Education 사업부가 27억 600 만 달러, The Information and Media Service Group 이 10억 2,000 만 달러를 기록했다. ( 단위: 백만 달러) 구분 McGraw-Hill Education 2,672 2,524 2,706 Financial Services Group 2,401 2,746 3,046 Information & Media Services ,020 합계 6,004 6,255 6,772 다. 주요 상품 주요 상품 Glencoe/McGraw-Hill Database & Geospatial Credit Ratings 내용 온라인 학습 보조 프로그램 제공 서비스 에너지 및 철강산업 전문 정보제공 서비스 S&P의 신용등급 평가 서비스 라. 주요 이슈 및 인수합병 McGraw-Hill은 시장 내에서 안정적인 입지를 유지하고 있음에도 불구하고 끊임없이 핵심 역량을 발전 시킨다는 전략을 추구하고 있다. 또한 정보콘텐츠 제공업체로서 뿐만 아니라 솔루션 제공업체로서도 자리 매김한다는 계획이다. 이를 위해 McGraw-Hill 은 2007 년에도 비핵심 부문 매각과 핵심부문 인수를 지속적으로 추진했다. 특 히, 2007년 들어서는 신용평가 자회사인 S&P 의 움직임이 활발했는데, 2007년 2월 S&P는 Mutual Fund Data Business 를 Morningstar 에 매각하는 대신, 5월과 9월에 각각 ClariFI 와 IMAKE Consulting, ABSXchange 를 인수했다. McGraw-Hill 산하 J.D. Power and Associates 는 2008 년 4월 미디어 리서치관련 마케팅 업체인 Umbria Inc 를 인수했으며, 2008 년 10월 McGraw-Hill 산하 S&P 는 Thomson Reuters 로부터 Reuters Estimates, Reuters Research-on-Demand Databases 와 관련 자산을 인수하기도 했다. 266 한국소프웨어진흥원

307 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 8. Pearson PLC 가. 회사개요 Pearson 역시 McGraw-Hill 과 마찬가지로 회사명보다는 자회사인 영국 Financial Times 로 더 유명한 세계적인 출판/ 미디어 그룹이다. 영국에 기반을 두고 있으며, 회사 설립년도가 1700 년대 초로 거슬러 올라 갈 정도로 역사가 오래된 기업이다. Pearson 은 교육 사업(Pearson Education) 을 중심으로 출판(Penguin Group), 신문 및 미디어 (Financial Times Group) 의 3 개 영역에서 사업을 진행하고 있다. CEO Majorie Scardino 국가 영국 설립년도 1724년 본사 주소 80 Strand, London, WC2R 0RL United Kingdom 연락처 44-XXXXXXXXXXX 직원 수 32,692 명(2007) 매출규모 83억 9400 만 달러(2007) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업 분야 교육, 출판, 미디어 상장여부 상장 상장증시 NYSE 상장명 PSO 나. 조직 및 매출현황 Pearson 의 사업부는 Pearson Education, Penguin Group, FT Group 의 3 개로 구성되어 있으며, Pearson Education 은 다시 School, Higher Education, Professional 의 3 개 부문으로 나눠져 있다. Pearson 의 2006 년 전체 매출은 44억 2,300 만 파운드를 기록했으나, 2007 년에는 이보다 약간 줄어든 42억 5,500 만 파운 드에 그칠 것으로 예상된다. 사업부별 매출을 보면, Pearson Education 사업부가 2006년 28억 7,700만 파운드로 회사 전체 매출의 약 66% 를 차지하고 있고, Penguin Group 이 8억 4,800 만 파운드로 약 19%, FT Group 이 6억 9,800 만 파운드로, 약 15% 를 차지하고 있다. ( 단위: 백만 파운드 ) 구분 ( 전망) Pearson Education 2,628 2,881 North America Education 1,667 1,846 International Education Professional Education FT Publishing Penguin Group FT Group IDC 합계 4,162 4, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 267

308 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 다. 주요 상품 주요 상품 FT.com IDC Penguin 내용 유럽을 중심으로 전세계에 경제 및 일반 뉴스를 온라인으로 제공 시장조사 데이터, 분석 관련 정보 영어권 출판 서비스 라. 주요 이슈 및 인수합병 Pearson 은 차별화된 정보콘텐츠 제공을 가장 핵심적인 전략으로 삼고 있다. 또한 차별화된 정보콘텐츠 를 지원하기 위한 기술 및 서비스 부문을 강화하는 것에도 역량을 집중, Content-Technology-Service 연 계모델을 추진하고 있다. 이와는 별도로 Pearson 은 유럽 정보콘텐츠 시장이 포화상태에 달했다는 판단 하 에 해외시장 진출을 강화하고 있는데, 특히 아시아 지역의 정보콘텐츠 시장이 급성장하고 있다는 점에 주 목, 동남아시아와 인도 시장으로 진출에 주력하고 있다. Pearson 은 2007 년 5월 Reed Elsevier 로부터 Harcourt Assessment & Harcourt Educational International 을 9억 5,000 만 달러에 인수했으며, 7월에는 이러닝 관련 업체인 ecollege 를 4억 7,700 만 달 러에 인수하기도 했다. 또한 2008 년 5월 중국 상해 소재 어린이 영어 학교인 Learning Education Center (LEC) 와 북경 소재 영어 트레이닝 제공업체인 Dell English 를 인수하면서 중국시장 진출을 확대하고 있으 며, 2008 년 12월에는 유럽 온라인 교육업체인 Fronter 를 인수하기도 했다. 268 한국소프웨어진흥원

309 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 9. Reed Elsevier 가. 회사개요 전문정보 분야에서 세계 최대 규모인 Reed Elsevier 는 1933 년 Reed International PLC 와 Elsevier NV 의 합병으로 탄생했으며, 네덜란드에 본사를 두고 있다. Reed Elsevier 는 주로 북미지역과 유럽에서 사업 을 하고 있으며, STM(Science/Technology/Medicine), Legal( 법률), Education, Business 등 4개 분야에서 정보를 제공해 왔으나, 2007년 Education 사업부인 Harcourt 를 Pearson 과 Houghton Mifflin Riverdeep 에 각각 9억 5,000 만 달러와 40 억 달러에 분리 매각함으로써, 수익성이 낮은 교육 사업부를 과감히 정리했 다. 한편, Thomson 의 Reuters 인수로 인해 업계의 지각변동이 예상되는 가운데, 2009 년에는 이러한 지각 변동에 대응, Reed Elsevier 와 Wolters Kluwer 와의 합병이 유력시되고 있다. 양사의 합병이 점쳐지는 이 유로는 Thomson 의 Reuters 인수 외에 1) 과거 1998 년에 이미 양사가 합병을 시도한 적이 있으나 합병회 사의 독점 문제로 무산된 적이 있고, 2) 10년의 세월이 흐르면서 양사의 사업 포트폴리오가 변하면서 독 점 문제가 거의 해결됐고, 3) Reed Elsvier 가 새로운 돌파구를 모색해 왔다는 점 등을 들 수 있다. CEO Crispin Davis 국가 네덜란드 / 영국 설립년도 1880년 본사 주소 ( 영국) 1-3 Strand London WC2N 5JR, ( 네덜란드 )1055 KV Amsterdam 연락처 ( 영국) +44 (0) , ( 네덜란드 ) XXXXXXXXX 직원 수 36,500 명(2007) 매출규모 45억 8,400 만 파운드(2007) 회계연도 12월 홈페이지 주요 제공 정보 교육, 과학, 법률, 비즈니스정보 상장여부 상장 상장증시 암스테르담, REN( 암스테르담 ), REL( 런던) 상장명 런던, 뉴욕 RUK, ENL( 뉴욕) 나. 조직 및 매출현황 Reed Elsevier 의 사업부는 STM 사업의 경우 Elsevier, Legal 사업은 LexisNexis, Business 사업은 Reed Business 가 각각 담당하는 구조로 되어 있다. Reed Elsevier 의 2007 년 전체 매출은 45억 8,400 만 파운드로, 2007년 매출인 53억 9,800 만 파운드에 비해 줄어들었는데, 이는 Education 사업부인 Harcourt 를 매각했기 때문이다. 사업부별 매출을 보면, 2007 년 말 기준 STM 사업부인 Elsvier 가 15억 9,400 만 파운드로 가장 큰 비중 을 차지하고 있으며, Legal 사업부인 LexisNexis 가 15억 700 만 파운드 (32.9%), Business 사업부인 Reed Business 가 14억 8,300 만 파운드 (32.4%) 로 비슷한 비중을 차지하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 269

310 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 ( 단위: 백만 파운드 ) 구분 LexisNexis 1,466 1,570 1,507 Elsevier 1,436 1,521 1,594 Reed Business 1,363 1,418 1,483 Harcourt 합계 5,166 5,398 4,584 다. 주요 상품 주요 상품 내용 Variety 엔터테인먼트 산업과 관련된 정보를 84개국에 제공 LexisNexis 법률정보 제공 서비스 ScienceDirect 학술관련 원문제공 서비스 라. 주요 이슈 및 인수합병 Reed Elsevier 는 상품 및 서비스의 포트폴리오 균형유지를 최우선으로 하고 있으며, 이에 따라 수익성 이 낮은 Education 사업은 과감히 정리하고, 수익성이 높은 다른 사업 위주로 조직을 재편하고 있다. 또한 신기술에 대한 투자확대와 신규 서비스 출시에 초점을 맞추고 있는데, 특히 온라인 정보 수요의 증가에 대 응하기 위해 새로운 기술을 도입하는 일에 역점을 두고 있다. 이에 따라 Reed Elsevier 는 온라인을 통해 상품과 서비스, 그리고 유통채널을 확대한다는 계획이며, 이에 대한 투자도 지속적으로 확대하고 있다. 이러한 전략의 일환으로 Reed Elsevier 는 2006 년 4월 캐나다의 온라인 법률 검색 서비스를 신규 런칭 하는 한편, 2007년 5월에는 Harcourt Assessment & Harcourt Educational International 을 9억 5,000만 달러에 Pearson 에 매각했으며, 2007 년 7월에는 Harcourt US School Education Business 를 Houghton Mifflin Riverdeep 그룹에 40 억 달러에 매각하기도 했다. 한편, Reed Elsevier 는 2008년 2월부터 진행된 법률 정보 전문 제공업체인 ChoicePoint 인수를 10 월에 매듭지음으로써, 36억 달러에 ChoicePoint 를 인수 하기로 최종 결정했다. Reed Elsevier 는 ChoicePoint 인수를 통해 법률 사업부 (Lexis Nexis) 와의 시너지 효과가 약 2 억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 270 한국소프웨어진흥원

311 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 10. Thomson Reuters 가. 회사개요 2007년 5월 Thomson 은 2007년 5월 Reuters 를 인수함으로써, 세계 최대 정보콘텐츠 제공업체로 확고 한 자리를 잡았다. Reuters 는 금융정보 부문에서 경쟁업체인 Bloomberg 에 1위 자리를 내주면서 고전을 면 치 못하다가 마침내 과가 두드러질 것으로 예상된다. 합병 법인명은 Thomson 에 인수됐는데, 양사는 보완 부문이 많아 시간이 지날수록 합병의 시너지 효 Thomson Reuters 로, 증권/ 금융/ 경제 뉴스, 법률/ 세금, 과학/ 기술, 교육 등 거의 모든 분 야의 정보콘텐츠를 제공하고 있으며, 북미지역뿐만 아니라 유럽, 아시아 등 전세계에서 지사나 사무소를 설립, 글로벌 사업을 펼치고 있다. CEO Richard Harrington 국가 캐나다 설립년도 1934년 본사 주소 Toronto-Dominion Bank Tower 66 Wellington Street West Toronto, Ontario M5K 1A1 Canada 연락처 직원 수 XXXXXXXXXXX 32,000 명(2006) 매출규모 66억 5,700 만 달러(2006) 회계연도 12월 홈페이지 주요 제공 정보 법률, 세금, 회계, 금융, 과학, 기술, 의료정보 등 상장여부 상장 상장증시 TSX, NYSE 상장명 TOC 나. 조직 및 매출현황 Thomson 의 사업부는 2007년 1월 1일을 기해 기존에 4개였던 사업부를 3 개로 축소 개편했다. 기존에는 법률관련 정보를 제공하는 Thomson Legal & Regulatory, 교육 사업을 담당하는 Thomson Learning, 금 융 사업을 담당하는 Thomson Financial, 과학/ 기술/ 의약 부문을 담당하는 Thomson Scientific & Healthcare 의 4 개 사업부였으나, 교육 부문인 Thomson Learning 을 매각한 뒤 2007 년부터는 Legal & Regulatory, Financial, Science & Healthcare 의 3 개 부문으로 재편했다. 이 중 Legal & Regulatory 사업 부는 Legal 과 Tax & Accounting 의 2 개 부문으로 나눠져 있으며, Science & Healthcare 는 Science 와 Healthcare 의 2 개 부문으로 나눠져 있다 년 5월 Reuters 인수 후, Reuters 를 Financial 사업부에 편 입했다. Thomson Reuters 의 2007 년 총 116억 3,500 만 달러이며, 이 중 Reuters 매출을 합친 Finacial 사업부 가 60억 6,700만 달러로 52.1% 의 비중을 차지하고 있으며, Legal & Regulatory 사업부가 43억 9,000만 달러로 37.7%, Science & Healthcare 사업부가 11억 7,800 만 달러로 10.1% 를 차지하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 271

312 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 ( 단위: 백만 달러) 구분 Legal & Regulatory 3,637 4,390 Legal 3,039 3,565 Tax & Accounting Financial 2,025 6,067 Scientific & Healthcare 976 1,178 Scientific Healthcare 합계 6,638 11,635 * 주: Financial 사업부 매출은 Reuters 인수로 급증함 Thomson Reuters 의 2007 년 매출 비중을 지역별로 보면, 북미 지역(N.America) 전체의 60% 로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 유럽이 31%, 아시아태평양 지역이 9% 를 차지하고 있다. 자료원: Thomson Reuters, Jefferies International, 다. 주요 상품 주요 상품 Thomson ONE Westlaw Baseline 내용 기업 대상 정보 및 비즈니스 애플리케이션 서비스 온라인 법률 자료 제공 서비스 주식 관련 데이터, 포트폴리오 정보 제공 서비스 라. 주요 이슈 및 인수합병 Thomson은 기존의 인쇄물 사업에서 전자정보 및 온라인 정보콘텐츠 사업으로 회사의 주력을 옮긴다는 전략하에 핵심역량을 보유한 사업 위주로 온라인화를 추진하고 있다. 또한 정보콘텐츠뿐만 아니라 통합 272 한국소프웨어진흥원

313 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 Workflow Solutions 을 동시에 제공하기 위해 이전에는 콘텐츠 자체에 초점을 맞췄으나, 지금은 고객들이 정보를 교류하거나 통합, 또는 비교/ 검색할 수 있도록 각종 소프트웨어와 툴을 제공하는 쪽으로 초점을 맞 추고 있다. 이에 따라 Thomson 은 조직을 재편하고 각종 인수합병 활동을 활발하게 진행하고 있다. Thomson 은 2006년 6월 모바일 Heathcare 정보 제공업체인 MercuryMD Inc. 를 인수했으며, 금융 데이 터베이스 및 분석 솔루션 제공업체인 Quantitative Analytics 를 인수했다 년 10월에는 의료기관 평가 및 정보 제공업체인 Solucient 를 인수한 반면, 교육 사업부를 과감하게 매각하기도 했다. 특히, 2007 년 5 월에는 금융/ 경제 뉴스 분야의 2위 사업자인 Reuters 를 인수하면서 이 분야 최대 정보 제공업체로 부상하 게 됐다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 273

314 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 11. The Nielsen Company 가. 회사개요 The Nielson Company 는 VNU 가 2007 년 접어들면서 바꾼 새로운 사명( 社 名 ) 이다 년 설립된 VNU 라는 이름으로 설립된 The Nielson Company 는 네덜란드에 본사를 두고 있는 거대 미디어 그룹으로, 산하에 시청률 및 각종 서베이 조사로 유명한 ACNielson 을 두고 있다. The Nielson Company 는 1990 년 대 들어 사업 전략을 바꾸면서 정보콘텐츠 제공업체로 변신하게 됐다. The Nielson Company 는 ACNielson 을 23 억 달러에 인수, Nielsen Media 와 통합했으며, 2007 년에는 마케팅 조사시장에서 독보적 브랜드로 지명도가 높은 Nielson 이라는 브랜드로 사명에 넣기에 이르렀다. CEO David Calhoun 국가 네덜란드 설립년도 1964년 본사 주소 Ceylonpoort AA Haarlem The Netherlands 연락처 직원 수 34,700 명(2007) 매출규모 47억 700 만 달러(2007) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업분야 비즈니스정보, 인쇄물 유통, 서베이, 마케팅정보 상장여부 비상장 상장증시 상장명 나. 조직 및 매출현황 The Nielson Company 는 사명을 변경하면서 기존 사업부도 개편했다. VNU 시절 사업부는 Marketing Information, Media Measurement and Information, Nielson Business Media 의 3개 부문으로 구성되어 있 었으나, 조직개편에 의해 Marketing Intelligence, Media Intelligence, Industry Intelligence 의 3개 사업부 로 재편됐다. The Nielson Company 의 2007 년 매출은 47억 700 만 달러로, 전년의 41억 7,800 만 달러에 비해 12.7% 증가했다. 사업부별 매출은 Marketing Information 사업부가 26억 5,000 만 달러로 회사 전체 매출 의 56.3%, Media Measurement and Information 사업부가 15억 7,000 만 달러로 33.4%, Nielson Business Media 사업부가 4억 9,000 만 달러로 10.4% 를 차지했다. 274 한국소프웨어진흥원

315 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 ( 단위: 백만 달러) 구분 Marketing Information 2,359 2,370 2,650 Media Measurement and Information 1,213 1,326 1,570 Nielson Business Media 합계 4,059 4,178 4,707 다. 주요 상품 주요 상품 ACNielsen BASES Claritas Nielsen Media Research Nielsen Mobile 내용 마케팅 조사 및 시장 정보 제공 제품 출시 전 소비자 반응 조사 서비스 인구통계학적 마케팅 조사 서비스 TV, 라디오, 신문 등에 대한 소비자 조사 서비스 모바일 미디어 소비자 시장 조사 서비스 라. 주요 이슈 및 인수합병 The Nielson Company 는 지난 수년간 지속적으로 구조조정을 추진해 왔으며, Forward 라는 구조조정 프로그램을 통해 비용은 줄이는 대신 수익은 증대시켜 왔다 년 들어 사명을 브랜드 인지도가 높은 Nielson 이라는 이름을 넣어 변경하면서 조직개편을 단행하고, 인수합병과 제휴를 통해 보다 특화된 정보를 제공한다는 전략을 추진해 왔다. 이를 위해 The Nielson Company 는 2006 년 7월 미국 라디오 및 레코드 시장 조사업체인 Radio & Records(R&R) 을 인수했으며, 2007년 5월에는 Experian 과 CRM 관련 전략적 제휴를 체결했다. 2007년 6 월에는 인터넷 미디어 및 솔루션 업체인 NetRating 을, 8월에는 통신 및 미디어 산업 전문 조사업체인 Telephia 를 인수하기도 했다. 또한 2008년 2월에는 Set-Top Box에 관한 플랫폼과 TV 시청률을 통합하 기 위해 Audience Analytics 와 Audience Watch software 를 인수했으며, 2008 년 5월에는 IAG Research 를 인수하기도 했다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 275

316 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 12. Wolters Kluwer 가. 회사개요 Wolters Kluwer 역시 Reed Elsevier 나 The Nielson Company 처럼 네덜란드에 본사를 둔 세계적인 정 보제공 업체로, 인쇄물, 소프트웨어, 온라인 등을 통해 전문정보를 제공하고 있다. Wolters Kluwer 는 1980 년대 중반 이후 300 개 이상의 기업을 인수하면서 사세를 확장해 왔으나, 2004 년부터는 사업의 비효 율성을 없애기 위한 조직개편을 단행해 왔으며, 2007 년에는 수익성이 낮은 교육 사업부를 매각하기도 했 다. CEO Nancy McKinstry 국가 네덜란드 설립년도 1889년 본사 주소 Apollolaan 153 P.O. Box AE Amsterdam The Netherlands 연락처 직원 수 19,544 명(2007) 매출규모 34 억 유로(2007) 회계연도 12월 홈페이지 주요 사업분야 법률, 의료, 비즈니스, 금융, 기업 정보 상장여부 상장 상장증시 암스테르담, 스위스 상장명 WKL.AS 나. 조직 및 매출현황 Wolters Kluwer 의 사업부는 2007 년 상반기만 하더라도 Health, Corporate & Finance Service, Tax/Accounting/Legal, Legal/Tax/Regulatory Europe, Education 의 5 개로 구성되어 있었으나, 2007년 4월 Education 사업부를 BridgePoint Capital 에 10 억 달러에 매각함으로써, 2007년 하반기부터는 Education 사 업부를 제외한 4 개 사업부로 구성되어 있다. Wolters Kluwer 의 2007년 전체 매출은 34억 1,300 만 달러이며, Legal/Tax/Regulatory Europe 사업부 가 2006 년 말 기준 12억 4,900 만 달러로 회사 전체 매출의 36.6% 를 차지했으며, Tax/Accounting/Legal 사업부가 8억 8,100 만 달러(25.8%), Health 사업부가 7억 6,100 만 달러(22.3%), Corporate & Finance Service 사업부가 5억 2,200 만 달러로 15.3% 를 차지했다. 276 한국소프웨어진흥원

317 제 4 장 주요 정보콘텐츠 기업 동향 ( 단위: 백만 달러) 구분 Health Corporate & Finance Service Tax, Accounting & Legal Legal, Tax & Regulatory Europe 1,342 1,249 Education 합계 3,693 3,413 다. 주요 상품 주요 상품 Source Lippincott Williams & Wilkins CT Kluwer Law International 내용 바이오 테크놀로지 및 제약 업체 대상 시장 정보 및 분석 자료 제공 의료 종사자를 대상으로 저널, 서적 및 소프트웨어 제공 법조인을 대상으로 법률 관련 정보 제공 영어판 법률 및 경제 관련 서적 출판 사업부문 라. 주요 이슈 및 인수합병 Wolters Kluwer 는 조직운영의 비효율성을 없애고, 핵심역량에 집중하기 위해 2007년 4월 Education 사 업부를 BridgePoint Capital 에 10 억 달러에 매각했다. Wolters Kluwer 는 이미 지난 수년간 구조조정을 통 해 비효율적인 부서를 없애는 등 지속적으로 조직을 개편하는 동시에, 2006 년 이후에는 온라인 유통 및 제공 서비스 확대에 초점을 맞추면서, 전략적 제휴와 인수합병도 진행해 왔다. Wolters Kluwer 는 2006 년 1월 미국 의료관련 솔루션 업체인 ProVation Medical 인수를 시작으로, 8월 에는 미국 회계관련 솔루션 업체인 GulfPak Corp. 와 역시 회계관련 솔루션 업체인 ATX/Kleinrock 을 인수 했다. 또한 2007 년 8월에는 미국 자동차 딜러 및 렌트 회사의 기술과 리스크를 관리하는 기업인 AppOne 을 인수하기도 했다. 2007년 11월에는 TeamMate 를 1,600 만 유로에 인수했으며, 12월에는 러시아 모스크 바의 유명 저널인 MCFR 을 4,100 만 유로에 인수하기도 했다. 한편, Thomson 의 Reuters 인수로 인해 업계의 지각변동이 예상되는 가운데, 2008 년에는 이러한 지각 변동에 대응, Wolters Kluwer 가 Reed Elsevier 와 합병할 것이라는 전망이 유력시되고 있다. 과거 양사는 이미 합병을 추진하려다 독점 문제로 무산된 바 있으나, 최근의 시장상황이 과거와는 많이 달라졌다는 점 에서 양사의 합병에 큰 걸림돌은 없을 것으로 예상된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 277

318 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 제 1 절 세계 정보콘텐츠 관련 주요 컨퍼런스 < 표 5-1> 세계 정보콘텐츠의 주요 컨퍼런스 행사명 개최시기 개최지 관련 웹사이트 DEXA 이탈리아 Turin AGM SIGMOD/PODS 캐나다 Vancouver ADC 호주 자료원 : 각 홈페이지, 스트라베이스 재구성 278 한국소프웨어진흥원

319 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 1. DEXA 가. 개요 개최 장소: 이탈리아 Turin 개최 시기: 2008년 9월 1 일~9월 5일 홈페이지: 년부터 시작된 데이터베이스 및 정보 시스템 관련 연례 컨퍼런스인 DEXA 는 정보콘텐츠인 데이터 베이스와 관련된 각종 시스템과 데이터 마이닝 알고리즘, 아키텍처, 데이터 관리 등 거의 모든 분야에 걸 쳐 워크샵과 컨퍼런스를 동시에 진행한다. 나. DEXA 년에는 제 19회 이탈리아 Turin에서 9월 1일부터 5일까지 5 일간 개최됐으며, 19회 DEXA에서는 다음과 같은 주제로 각계 인사들의 강의가 이어졌다. 2009년에는 오스트리아 Linz에서 8월 31일부터 9월 4일까지 5 일간 개최된다. 자료원: Dexa Homepage < 표 5-2> DEXA 2008 컨퍼런스 주제 주제명 Data Privacy Temporal, Spartial, High Dimensional Database Semantic Web and Ontologies Web and Information Retrieval Mobile Data and Information Data and Information Streams XML Database Data Mining Algorithms Multimedia Database Data Mining Systems, Data Warehousing 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 279

320 제 5 장 해외 주요 컨퍼런스 2. AGM SIGMOD/PODS 가. 개요 개최 장소: 캐나다 Vancouver 개최 시기: 2008년 6월 10 일~6월 12일 홈페이지: ACM SIGMOD/PODS 는 정보콘텐츠 리서처 (Researcher) 와 개발자들이 최신 동향과 관련 기술 및 툴, 경험 등을 공유하는 컨퍼런스 겸 시상식이다. 나. AGM SIGMOD/PODS 년에는 제 27회 ACM SIGMOD/PODS 가 캐나다 벤쿠버에서 6월 10일부터 12일까지 3일간 개최됐 으며, 2009년에는 28회 컨퍼런스가 미국 Rhode Island 에서 6월 29일부터 7월 2 일까지 개최될 예정이다. 제 27회 ACM SIGMOD/PODS 에서는 다음과 같은 주제로 컨퍼런스가 진행됐다. 자료원: Sigmod Homepage < 표 5-3> ACM SIGMOD/PODS 2008 컨퍼런스 주제 주제명 Curated Database Uncertain and Probabilistic Data Extreme Data Mining Data Exchanging Privacy and Anonymization Query Optimaztion and Performance Database Programming and Performance XML Query Processing XML and Hierarchical Data Data and Application Integration, Spartial Data 280 한국소프웨어진흥원

321 제 2 절 주요 컨퍼런스 소개 3. ADC 가. 개요 개최 장소: 호주 개최 시기: 2008년 1월 22 일~1월 25일 홈페이지: ADC(Australasian Database Conference) 는 데이터베이스 시스템 리서치와 개발, 그리고 애플리케이션 관련 연례 포럼으로, 매년 호주의 대학들에서 번갈아가며 개최된다. 나. ADC 년에는 제 19회 ADC 2008 컨퍼런스가 호주 University of Wollongong 에서 1월 22일부터 1월 25 일까지 개최됐으며, 다음과 같은 주제로 컨퍼런스가 진행됐다. < 표 5-4> ADC 2008 컨퍼런스 주제 주제명 High dimensional and temporal data Image/video retrieval and databases Information retrieval, filtering and dissemination Performance issues of databases Query processing and optimisation Semi-structured data Transaction processing Web access to databases XML and databases Advanced database applications Advanced foundations of databases Databases for bioinformatics Data mining/knowledge discovery Data warehousing Database system integration issues Database schema integration Embedded and Mobile Databases Federated, distributed, parallel and grid databases Extended data type management Logic in databases Privacy and Secure Databases Query languages Spatial data processing/management Stream Data Management Web information systems * 주: 색으로 표시된 부분은 2008 년 행사에서 추가로 다룬 주제이며, 나머지는 2007 행사에서 계속 다루어 온 주제임 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 281

322 참고자료 참 고 자 료 < 국내자료 > 1. 한국데이터베이스진흥센터 (2008) 년도 데이터베이스백서 한국소프트웨어진흥원 (2008) 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사 : 정보콘텐츠편 < 해외자료 > 1. ABN Amro(2008). Reed Elsevier plc ABN Amro(2008). Thomson Reuters Bear Stearns(2008). Professional Publishers : Sentiment Versus Fundamentals, Credit Suisse(2008). Reed Elsevier plc Credit Suisse(2008). Thomson Reuters Deutsche Bank(2008). Snakes and Ladders, Heroes and Zeroes Deutsche Bank(2008). Professional Publishers, Deutsche Bank(2008), Wolters Kluwer NV, ING(2008), Professional Media, J.P.Morgan(2008), European Professional and Consumer Publishers, J.P.Morgan(2008), Legal Publishing, J.P.Morgan(2008), Thomson Reuters vs Reed Elsevier, J.P.Morgan(2008), Professional Publishers, J.P.Morgan(2008), Reed Elsevier vs Wolters Kluwer, RBS(2008), Pearson, PwC(2008). Global Entertainment and Media Outlook : , Simba Information(2008). Business Information Markets , 日 本 情 報 處 理 開 發 協 會 (2008). 전자정보서비스 < 인터넷 사이트 > 1. Acxiom Bloomberg Dow Jones D&B 한국소프웨어진흥원

323 참고자료 5. Equifax Experian FT.com infousa Interactive Data Corp LexisNexis McGraw-Hill Pearson Reed Elsevier Reuters The Bureau of National Affairs The Industry Analyst Reporter Thomson Corp Wolters Kluwer 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 정보콘텐츠편 283

324 참고자료 284 한국소프웨어진흥원

325 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 1. 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의 가. 디지털콘텐츠의 정의 디지털콘텐츠는 디지털 형태로 제작된 콘텐츠를 의미한다. 디지털은 0과 1로 구성된 2진법으로 정보를 표현하고, 연속적인 0과 1 의 흐름으로 정보를 전송한다. 따라서 정보의 디지털화는 영상소리문자를 포함 하는 다양한 정보를 0과 1 의 부호로 전환한다는 의미이다. 123) 정보처리의 디지털화는 압축 처리기술로 대용량의 전송이 가능하고, 기존의 아날로그 방식에 비해 잡음 이 적고, 컴퓨터와의 정보교류가 가능할 뿐만 아니라, 정보손실이 적다는 장점이 있다. 또한 디지털화된 정보는 영상이나 텍스트와 같은 포맷에 무관하게 전화선이나 광섬유 등의 경로로 전송 이 가능하며 상호결합하거나 분리할 수 있어, 다양하고 방대한 정보를 효과적으로 처리할 수 있게 한다 년대 후반 일어난 디지털 혁명 이후 정보통신기술은 비약적인 발전을 거듭해 왔다. 기술의 발전은 정보의 디지털 전환을 촉진하였고 다양한 유형의 정보가 매체와 기기에 구애받지 않고 전송되는 환경을 만들었다. 한편 디지털 정보는 상호 결합할 수 있는 특징 때문에 통신과 방송의 융합을 촉진하였다. 123) 디지털화는 원자료 또는 원정보를 이용 및 보존하기 위해 0과 1 의 전자적인 신호 형태로 제작변환하는 것을 말한다. 정보의 디지털화는 정보재생능력을 확장하고 초고속으로 정보의 전송 및 전달을 가능하게 한다. 접속이 허용된 사용자는 누구든 쉽게 디 지털 정보에 접근할 수 있고 디지털화된 정보는 시공간적 제약을 극복하여 매체의 융합통합을 가져온다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 285

326 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 < 그림 1-1> 디지털 콘텐츠 환경에서의 컨버전스 지형도 자료원: Telemak, 2008 콘텐츠 (Contents) 는 부호문자음성음향 및 영상 등의 자료 또는 정보로 규정되며, 학술적으로는 말이나 문장 또는 여러 종류의 작품과 같이 어떠한 매체에서 표현되는 내용으로 지칭된다. 콘텐츠는 컴퓨터, 정보 통신기기 및 방송망에서 그래픽텍스트동영상사운드와 같이 복합적인 멀티미디어 형태로 변환되어 이용되 는데 이러한 콘텐츠의 산업적 가치와 효용은 크게 증가해 왔다. 일반적인 의미로 쓰이는 콘텐츠는 디지털 이라는 수식어를 붙이지 않더라도 이미 디지털화된 정보를 의 미한다. 국내의 온라인디지털콘텐츠산업발전법 제 2조 제 1 호에서는 디지털콘텐츠를 부호문자음성음향 이미지 또는 영상 등으로 표현된 자료 또는 정보로서 그 보존 및 이용에 있어서 효용을 높일 수 있도록 전자적 형태로 제작 또는 처리된 것 으로 규정하고 있다. 124) 한편 해외에서도 콘텐츠 및 디지털 콘텐츠를 국내와 유사한 기준으로 구분하고 있다. 콘텐츠 정의에서 널리 인용되는 IMO(International Marketing Observatory) 125) 는 콘텐츠를 소설, 그림, 사진, 비디오, 음악 등의 멀티미디어 제품과 이와 관련된 서비스의 근간을 형성하는 지적 재산권으로 정의하고 있으며, 콘텐츠 산업은 출판, 시청각 서비스, 게임 및 교육용 소프트웨어 같은 연관시장을 포함한다. 이외에 시장조사업체인 Aberdeen Group 은 디지털 콘텐츠를 다양한 요구를 가진 사용자들의 소비를 위 해 디지털 방식으로 창조되고 저장되는, 지리적으로 널리 분포한 데이터와 정보 로 정의 126)하고 있으며, 124) 온라인 디지털콘텐츠 산업발전법의 보호대상은 정보통신망에서 이용되는 온라인 디지털 콘텐츠이다 보통 디지털 콘텐츠는 대. 부분 정보통신망에서 이용되므로 사실상 큰 구별의 의미는 없다. 125) IMO, The role of the content sector in the emerging information society, Luxemburg, ) Aberdeen Group, Digital Content Distribution: New Media, New Challenge, 한국소프웨어진흥원

327 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 무선 부문 시장 조사업체인 Strategy Analytics 는 콘텐츠를 실시간으로 제작되거나 저장장치에서 재생된 데이터, 텍스트, 사운드, 이미지 및 멀티미디어 콤비네이션 으로 정의하고 있다 127). 이를 정리하면 콘텐츠는 저장되거나 전달될 수 있는 인류의 모든 지식을 의미하며, 디지털콘텐츠는 전 자적으로 창조, 변환, 저장 및 전달될 수 있는 모든 콘텐츠를 의미한다. 콘텐츠에 대한 최근의 정의는 창 조보다는 저장과 전달의 효율성에 초점을 맞추고 있다. 나. 콘텐츠 산업의 분류체계 콘텐츠 산업은 최근 급격하게 변화하고 있으며, 세계 각국은 이러한 변화가 반영된 산업분류체계 수립 에 큰 관심을 쏟고 있다. 엔터테인먼트, 과학기술, 경영경제, 보건의료 등 다양한 콘텐츠들의 디지털화와 각기 다른 분야들의 융복합, 통신 방송 융합과 같은 미디어 환경의 변화는 전통적인 콘텐츠 산업 구분을 무의미하게 만들고 있기 때문이다. UN을 비롯한 세계 각국은 통계자료의 정확성을 꾀하고 서로 비교할 수 있도록 주기적으로 표준산업분 류 작업 128) 을 진행하고 있으며, 이러한 사례에는 UN 이 주도하는 국제표준산업분류표준 (ISIC), 미국, 캐나 다, 멕시코 등 3 개국이 적용하고 있는 북미표준산업분류 (NAICS), 호주, 뉴질랜드가 따르고 있는 오세아니 아 표준산업분류 (ANZSIC), 일본의 일본표준산업분류 (JSIC) 등이 있다. 129) 이와 같은 산업분류 체계에서 콘텐츠 산업은 정보 또는 정보통신으로 분류되고 있다. NAICS 에서는 콘 텐츠 산업이 정보 섹터로, ISIC 에서는 정보 & 커뮤니케이션 섹터로 분류되었다. 일본은 콘텐츠 산업을 정 보통신 섹터로 분류하고 있으며, 국내에서는 UN의 ISIC 에 따라 국내 산업분류체계인 KSIC 의 개정이 추진 되고 있다. 이미 대부분의 국가들은 콘텐츠 산업의 변화를 반영해 기존 분류체계에서는 여러 영역으로 흩어져 있던 정보, 통신, 방송, 콘텐츠 분야를 새로운 산업 섹터로 통합하는 경향을 보인다. 미국(NAICS) 의 경우 이미 97 년에 정보산업 (Information Sector) 을 대분류로 설정하였고, 일본(JSIC) 도 2002 년 대분류로 정보 커뮤니케이션 산업을 신설하였다 년에 개정된 호주/ 뉴질랜드 (ANZSIC) 는 정 보미디어와 통신(Information Media and Telecommunication Sector) 이라는 대분류를 마련했고, 2007년 개정이 확정된 UN(ISIC) 의 경우 정보와 커뮤니케이션 (Information and Communication) 을 J섹션으로 대 분류에 포함시켰다. UN 을 비롯한 대부분의 지역에서는 출판, 영화, 비디오, TV 프로그램, 음악, 방송, 통신, 컴퓨터 프로그 램 및 웹 포털, 정보서비스 등 여러 콘텐츠 산업을 일원화하여 분류하고 있다. 127) Strategy Analytics, Wireless Content, Winning the fight for MindShare, ) 국내의 경우 통상 5년 단위로 조정되고 있다 129) 국내에서는 한국표준산업분류 (KSIC) 를 제정하여 활용하고 있으며, 1963 년 제정 이후 지난 2002 년에 개정된바 있다 년 들어 지난 5 년간의 다양한 산업적 변화를 반영한 새로운 한국표준산업분류를 위한 작업이 진행되고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 287

328 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 한편 국내의 콘텐츠 산업 진흥을 담당하는 문화관광부는 문화콘텐츠 산업을 문화콘텐츠 (cultural content) 의 기획, 제작, 유통, 소비 등과 이에 관련된 산업 이라고 정의했고 그 예로 영화, 게임, 애니메이 션, 만화, 캐릭터, 음악/ 공연, 인터넷 / 모바일콘텐츠, 방송 등을 들었다. < 표 1-1> 문화관광부의 문화콘텐츠 산업구분 대분류 출판산업 만화산업 음악산업 게임산업 영화비디오 애니메이션 방송 광고 캐릭터 에듀테인먼트 중분류 출판업, 인쇄업, 출판 도소매업 만화출판업, 온라인 만화 제작 유통업, 만화책 임대업, 만화 도소매업 음악제작업, 음반 도소매업, 온라인 음악 유통업, 음악공연업, 노래연습장 운영업 중분류 없음 영화 및 비디오 제작업, 영화 및 비디오 제작 관련 서비스업, 기록매체 복제, 영화 및 비디오물 배급 및 유통업, 영화 및 비디오/DVD 물 상영업, 온라인 영화 유통업 애니메이션 제작업, 애니메이션 유통, 온라인 애니메이션 유통업 지상파방송업, 유선방송업, 위성방송업, 프로그램 제작 공급업, 기타방송업 중분류 없음 캐릭터 제작업, 캐릭터 상품 유통업, 캐릭터 상품 온라인 유통업 에듀테인먼트 제작업, 에듀테인먼트 도소매업, 온라인 에듀테인먼트 유통업 자료원 : 문화관광부, 2007 다. 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의 디지털콘텐츠는 문화, 경제, 산업 등 사회 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 전망되며, 그 중요성에 따라 디지털 콘텐츠를 육성하고 보호해야 할 필요성도 증가하였다. 이 같은 새로운 흐름에서 디지털콘텐츠의 생 성과 보호, 관리와 전송을 돕는 솔루션 시장이 탄생하였다. 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 디지털콘텐츠의 수명주기 (Life-cycle), 즉, 저작, 편집, 가공, 변환, 저장, 관리, 검색, 유통, 보안, 결제, 과금, 소비의 각 단계별로 적용되는 솔루션을 개발하여 디지털 콘텐츠 관련 기업들에게 제공하는 시장으로 정의할 수 있다. < 그림 1-2> 디지털콘텐츠 솔루션 산업의 정의 자료원: KIPA, 2007 디지털 정보는 융합과 복제가 용이하며, 신속하고 광범위하게 정보를 전달할 수 있게 한다. 디지털콘텐 츠 솔루션 시장은 디지털 정보의 가용성을 확장하고, 기업의 비즈니스 환경을 크게 변화시킨다는 점에서 주목받고 있다. 288 한국소프웨어진흥원

329 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 단적인 예로 엔터테인먼트 기업들의 경우 기존에는 안정적으로 상품화할 수 있었던 영화, 음악, 사진 등 이 디지털화되면서 불법복제가 급증하자 기존 비즈니스 모델의 수정이 불가피한 상황이다. 일반 기업들에 서도 문서의 디지털화로 개인 등을 통해 기업의 핵심 정보가 유출되는 사례가 급증하고 있다. 유출된 정보는 기업의 매출 감소뿐만 아니라 대외적인 기업 이미지의 하락은 물론, 궁극적으로는 기업 의 성장 동력의 손실과 같은 막대한 피해를 초래해 이에 대한 적극적인 전략 수립이 요청되고 있다. 이러한 상황에서 디지털콘텐츠의 생성과 보호, 전송을 지원하는 소프트웨어와 솔루션에 대한 수요는 날 로 증가하고 있으며, IBM, Oracle, MS 등 세계적인 SW 기업들도 디지털콘텐츠 솔루션에 대한 투자를 강 화하고 있다. 라. 디지털콘텐츠 솔루션 시장 구분 디지털콘텐츠 솔루션은 기업용 시장을 중심으로 수요가 크게 증가하고 있으며, 효율적인 이용과 관리를 위해 패키지로 통합되고 있다. 최근에는 다양한 디지털 콘텐츠의 관리, 전송, 정보보안을 통합 지원하는 디지털 콘텐츠 솔루션 스위트 (Suite) 화가 추세로, 구체적으로는 콘텐츠의 제작, 관리를 담당하는 CMS(Content Management System), 콘텐츠의 보안과 보호를 관리하는 DRM(Digital Rights Management), 콘텐츠 전송을 지원하는 CDN(Contents Delivery Network) 분야를 위주로 발전하고 있다. 1) CMS(Content Management System) CMS 는 다양한 포맷의 각종 콘텐츠를 작성하고 수집하여 관리, 배급하는 솔루션이다. 즉, 콘텐츠 생산에 서부터 활용, 폐기( 관리, 배포, 보관) 까지의 콘텐츠 전 공급과정 (Life cylce) 을 관리하는 기술과 시스템을 포함한다. 이처럼 광범위한 영역을 포괄하는 CMS 에 대한 명칭이나 영역 구분은 기준에 따라 다소간의 차 이를 나타내고 있다. 최근에는 CMS 의 각종 기능들이 통합되어 단일 제품군으로 출시되는 추세를 보이고 있어 전사콘텐츠관 리(ECM) 130) 라는 보다 포괄적인 용어가 널리 사용되고 있으며, 정보 보안 영역에 속하는 DRM 까지 ECM 의 한 영역으로 포함하는 추세도 나타나고 있다. 기존 ECM 제품은 주로 통합된 SW 패키지로 제공되었으나 최근에는 ECM 패키지의 공통 기능만을 간 추려 다양한 산업군에서 쉽게 사용할 수 있는 BCS(Basic Contents Service) 가 등장하였다. 아직까지 ECM 서비스 부문은 시장의 초기 상태에 머물고 있지만, SW를 서비스로서 제공하는 SaaS(Software as a Service) 가 급부상하고 있어 향후 높은 성장성을 인정받고 있다. ECM 패키지는 일반적으로 주요 기능이나 관리되는 콘텐츠의 종류에 따라 구분한다. 최근에는 CMS 솔 루션이 통합(Consolidation) 되어 가는 추세를 반영해 ECM Suite 를 중심으로 시장을 정의구분하고 있다. 130) Enterprise Content Management 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 289

330 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 < 표 1-2> ECM Suite의 기능별 구분 구분 영역 주요 기능 Document Imaging & Capture 종이 문서를 스캔하여 이미지와 같은 전자적인 형태로 변환, 색인 후 스토리지에 저장하여 사용 비즈니스 문서의 체크인/ 체크아웃, 버전 통제, 보안과 라이브 Document Management 러리 서비스 Core ECM 법률, 각종 규제 준수를 위한 기록 보존과 컴플라이언스 정책 Services Record Management 수립 지원 Workflow / Business Process Management 비즈니스 프로세스, 반복되는 콘텐츠의 할당 및 추적 감시 기능 제공 Web Content Management 웹 마스터 기능 자동화와 유저 인터페이스 및 관리 기능 제공 Search 저장되어 있는 기업 콘텐츠를 검색 Supplementary Collaboration 문서 공유와 프로젝트 팀 지원 Services Digital Asset Management 미디어 콘텐츠의 저장과 관리 Archving 더 이상 업무에 사용되지 않는 콘텐츠를 보관소에 저장 자료원 : CMS Watch. 스트라베이스 재구성 ECM Suite 의 핵심 기능(Core ECM Services) 에는 Document Imaging & Capture, Document Management, Web Content Management, Record Management, Workflow / Business Process Management 가 포함된다. Document Imaging & Capture는 종이 문서를 스캔하여 전자적인 형태로 변환한 후 스토리지에 저장하 여 업무에 사용하는 기능을 말한다. 전자 파일 형태로 변환된 문서는 관리와 보관비용을 줄이기 위해 폐기 될 수 있으며 법률적인 필요성과 같은 이유 때문에 원본을 보관하게 될 수도 있다. Document Management는 전자적인 형태로 변환된 종이문서나 처음부터 컴퓨터로 생산된 문서들을 관리하는 기능을 담당하며 문서의 수신과 발신, 보안과 라이브러리 서비스 등을 제공한다. Record Management는 기업에 요구되는 법률적인 부분이나 각종 정부 규제를 준수하기 위해 업무 과정 의 기록 보존을 담당한다. Workflow / Business Process Management 는 반복적으로 지속되는 업무 과정 을 관리하며 각 업무에서 필요한 기능 요소들을 제공한다. Web Content Management 는 웹 상에서 제공되 는 기업 데이터를 개인들이 직접 관리할 수 있게 함으로써 웹마스터에게 과중한 업무가 부과되는 것을 방 지하고 업무의 효율성을 높인다. CMS 솔루션의 부수기능 (Supplementary Services) 에는 Search, Collaboration, Digital Asset Management, Archiving 이 포함된다. Search 는 스토리지에 저장된 다양한 콘텐츠를 색인과 주제어, 단어 등으로 검색할 수 있는 기능을 말하며 Collaboration 은 기업 구성원들의 문서 공유와 협업을 가능하게 한 다. Digital Asset Management 는 기업의 자산으로 분류될 수 있는 각종 동영상, 음성 등과 같은 미디어 콘텐츠를 관리하는 기능을 제공한다. Archiving 은 업무 과정에서 더 이상 사용되지 않는 기업 콘텐츠를 별 도의 보관소에 저장하여 관리하는 역할을 맡는다. 290 한국소프웨어진흥원

331 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 2) DRM(Digital Rights Management) 디지털 저작권 관리를 뜻하는 DRM(Digital Rights Management) 은 전자책, 음악, 비디오, 게임, 소프트 웨어, 증권정보, 이미지 등의 각종 디지털콘텐츠를 불법복제로부터 보호하고, 요금을 부가하여 저작권 관 련 당사자에게 발생하는 이익을 관리하는 상품과 서비스를 의미한다. 콘텐츠의 자유로운 복제는 허용하되 불법 사용은 철저히 막는 것이 DRM 의 목적이다. 이러한 DRM 은 단순 보안기술에서 좀 더 포괄적인 개념으로 확대되어 저작권 승인과 집행을 위한 소프트웨어와 보안기술, 지불, 결제기능 등을 포함하며 발전하고 있다. 일반적인 보안의 경우 한번 암호를 풀면 누구든 해독된 파일이나 콘텐츠를 이용할 수 있지만, DRM 은 각각의 사용자 모두가 사전에 정해진 조건을 만족해야만 이용할 수 있는 기능을 갖추고 있다. 이 경우 특 정 파일을 인터넷에서 내려 받아 요금을 지불한 후 다른 사람에게 전송해 주더라도, 전송받은 사람이 파일 을 이용하기 위해서는 별도의 요금을 추가 지불해야 한다. 한편 국내 한국정보처리학회에서는 DRM 을 협의와 광의로 구분하고 있다. 협의의 DRM 은 암호화 기술 을 이용해 허가된 사용자가 허가된 권한 범위 내에서만 콘텐츠의 이용이 가능하도록 하는 통제 기술 로 정의하고 있다. 광의의 DRM 은 암호화 기술을 이용해 디지털 콘텐츠의 지적 자산에 대한 권리를 지속적으 로 관리 및 보호하는 솔루션으로서 허가되지 않은 사용자로부터 콘텐츠의 접근 및 이용을 불가능하게 통 제하는 수단 으로 정의되었다. DRM은 응용 도메인에 따라 유료 콘텐츠의 불법 복제 방지 및 신뢰성 있는 유통 프레임워크를 제공하 기도 하며, 기업의 중요한 지적정보자산에 대한 문서보안 시스템으로 제공될 수 있다. 이외에도 개인의 신 상정보나 사생활 정보를 타인으로부터 차단하기 위한 용도로도 사용된다. 이와 같이 DRM 은 다양한 응용 도메인에서 공통적으로 사용될 수 있는 복제 방지 프레임워크를 제공함 으로써, 디지털 콘텐츠의 유통 과정에서 저작권을 보호한다. DRM 의 핵심 기술 요소에는 암호화 기술, 키 관리, 패키지, 보안장치, 콘텐츠 식별체계, 메타데이터, 권 리표현기술, 권한정책관리, 권한통제기술, 탬퍼링 방지기술, 인증기술, 사용 내역관리 기술, 인증 폐기 등이 포함된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 291

332 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 < 그림 1-3> DRM 분류 및 기술 구조 자료원 : 한국정보처리학회, 2007 최근 디지털 콘텐츠의 정보보안이 중요해지면서 기업 사용자를 대상으로 한 DRM 은 ERM(Enterprise Rights Management) 으로 분류되고 있다. DRM 과 ERM 은 데이터의 암호화와 애플리케이션 및 디바이스의 기능을 통제하는 동일한 기술적 요소에 기반 하지만, DRM 은 개인 사용자들의 콘텐츠 보안과 라이선스 보 호에 초점을 맞추고 있다. 반면 ERM 은 다양한 그룹의 사람들이 빈번하게 참여하고 탈퇴하는 비즈니스 프로세스와 관련된 동적인 콘텐츠의 통제에 초점을 맞추고 있다. ERM 의 이러한 특성은 협력사나 공급사, 고객들과의 정보 공유 및 정보 보안을 가능케 하며, DRM 과 달리 참여 그룹 간 높은 수준의 협업을 요구하며, 정보의 라이프사이클 에 큰 영향을 받는 특징이 있다. 3) CDN(Contents Delivery Networks) CDN(Contents Delivery Networks) 은 인터넷에서 동영상이나, 음악 스트리밍, 파일 다운로드 등 대용량 데이터 전송으로 트래픽이 증가할 때, 네트워크 주요 지점에 설치한 전용 서버에 해당 콘텐츠를 미리 저장 하여 놓았다가 이용자와 가까운 곳의 서버가 사용자에게 데이터를 전송하여 인터넷 QoS(Quality of Servcice) 131) 를 유지시켜 주는 서비스이다. 사용자들의 요구가 잦거나 용량이 큰 콘텐츠는 여러 ISP(Internet Service Provider) 의 접속점 (POP, Post Office Protocol) 들에 설치한 CDN 서버에 미리 저장되는데, 콘텐츠 전송요구가 발생하면 최적의 CDN 서버로부터 사용자에게 콘텐츠가 전달된다. 사용자는 HTML 텍스트와 같이 용량이 작은 콘텐츠는 CP 의 웹 서버에서, 동영상처럼 용량이 큰 콘텐츠는 CDN 서버에서 받아보게 된다. 131) 인터넷 사용자의 끊김 없는 접속과 안정적인 전송 속도를 보장하는 통신 서비스 품질 기준을 말한다 292 한국소프웨어진흥원

333 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 < 그림 1-4> CDN 전문기업 Akamai의 CDN 서비스 개요 자료원 : Credit Suise, Akamai, 2008 CDN 은 트래픽 양을 크게 줄여 콘텐츠 전송 속도를 높이고, 사용자가 끊김 없이 동영상을 즐길 수 있게 하며, 불필요한 네트워크 증설을 방지한다. CDN 의 핵심기술은 크게 캐싱 기술, 로드 밸런싱 기술, 스트리 밍 기술 등으로 나뉜다. 캐싱 기술은 사람들이 자주 방문하는 페이지를 CDN 서버에 저장했다가 사용자가 요구하면 이를 전송해 주는 기술이며, 로드 밸런싱은 전국이나 전 세계에 분산되어 있는 다수의 서버를 감시하고 사용자의 요구 에 가장 빠르게 응답할 수 있는 서버에 연결시켜 주는 기술이다. 원활한 CDN 서비스를 위해서는 이들 기술 외에도 CP 측의 콘텐츠 스트리밍 (VOD, 라이브 브로드캐스 팅) 기술, CDN 에 적합한 네트워크 설계기술 등을 고려해야 한다. 특히 아웃소싱 CDN 서비스는 보다 다양 한 기능을 제공하면서 새로운 영역으로 빠르게 부상하고 있다. 또한 최근 들어 CDN 시스템을 직접 구축하기 보다는 아웃소싱 CDN 서비스를 통해 보다 대용량 콘텐 츠를 저렴하게 전송할 수 있는 전문 서비스의 등장이 증가하고 있다. 아웃소싱 CDN 서비스는 도입이 쉽 고 기존 시스템을 크게 바꿀 필요가 없다는 점이 큰 장점으로 평가되고 있다. 요소 목적 내용 콘텐츠 분배와 관리 콘텐츠를 물리적으로 사용자와 근접된 서버에 위치시키기 위한 요소 사용자가 콘텐츠를 요구하면 가장 가까운 콘텐츠 저장소나 엔진에 연결시키는 콘텐츠 경로 배정 요소 빌딩 콘텐츠 에지전송 콘텐츠 엔진으로부터 콘텐츠를 빨리 전송하기 위한 요소 블록 사용자의 요구가 들어왔을 때 하나 이상의 서버를 거쳐서 그 요구를 분산시키고 콘텐츠 스위칭 이에 따라 결정하기 위한 요소 지능망 서비스 인프라의 가치를 높이기 위해 원래의 구성요소에 더 많은 정보를 부가하는 요소 보완 근원 웹서버 사용자가 요구하는 콘텐츠를 제공 기술 핵심 네트워킹 CDN이 사용하는 안전하고 빠르고 관리하기 쉬운 Layer2, Layer3 인프라 구조 자료원: Cisco Systems, 2007 < 표 1-3> CDN의 구성요소 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 293

334 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 이러한 아웃소싱 CDN 서비스는 점점 역동적으로 변화하는 웹 사이트와 급증하는 웹 콘텐츠 환경에 대 응한다. 특히 최근에는 롱테일 법칙 이라는 새로운 비즈니스 모델이 출현해 콘텐츠 수요가 증가하고 있으 며, 이에 따라 성능 개선, 가용성 증대, 비용 절감이라는 CDN 의 핵심 가치가 더욱 중요해지고 있다. 2. 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 특성 디지털콘텐츠는 이동통신, 차세대 PC, 텔레메틱스, 디지털 TV 등 타 성장 동력 산업의 부가가치를 증대 시키는 지식산업의 성격을 가지고 있다. 또한 One Source Multi Use(OSMU) 를 통한 다양한 가치 창출이 가능하며, 해당 산업 및 파생 시장의 시장 규모와 이익을 더욱 증대시키는 산업 활성화 트리거 (trigger) 역할을 수행하고 있다. 디지털콘텐츠의 확산으로 콘텐츠 포맷, 유통형태, 경쟁구도, 발전 동인 등 거의 모든 부문에서 이전 아 날로그 콘텐츠 시대와는 다른 양상의 비즈니스 환경이 출현했다. 또한 아날로그 콘텐츠 시대에는 각국 정 부의 역할이 지적 재산권 보호나 인력 양성에 한정되었지만, 디지털 콘텐츠 시대에는 신규 서비스 도입에 따른 있다. IT 기술 개발 및 표준화, 시장 창출 및 요금 정책, 공정 경쟁 환경 조성 등의 정부 역할이 요구되고 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 디지털콘텐츠의 성장과 다양한 분야에의 적용에 힘입어 확장되고 있다. 하 드웨어의 고도화와 고사양 단말기의 등장은 디지털콘텐츠 이용의 확산을 더욱 촉진하고 있으며, 이는 개인 사용자를 비롯해 기업의 비즈니스 환경에도 큰 변화를 가져오고 있다. 대다수 기업들은 글로벌 경영 환경에 발맞추어 업무 환경을 온라인으로 빠르게 전환되고 있으며, 각종 콘텐츠는 디지털로 전환되어 활용되거나 저장되고 있다. 이러한 디지털콘텐츠의 양이 폭발적으로 증가하면 서 효과적인 데이터 관리 및 정보 보안의 필요성이 절실해지고 있으며, 디지털 콘텐츠 솔루션은 기업의 경 쟁력 제고는 물론 기업의 핵심 자산을 관리하고 보호하기 위한 필수적인 영역으로 그 가치를 인정받고 있 다. 디지털콘텐츠 솔루션은 다양한 포맷의 콘텐츠를 지원해야 하고 콘텐츠의 생성에서부터 폐기까지 다양한 영역을 포괄해야 하기 때문에, 서비스 사업자에게 높은 수준의 기술력이 요구되며 기술 진입장벽도 높게 형성되어 있다. 이러한 이유로 IBM, Oracle, MS 등 새로이 시장에 진입하는 대형 SW 기업들은 M&A 를 통해 기반 기술을 확보하는 방법을 택하고 있다. 또한 각 솔루션 분야마다 요구되는 제품의 특성도 상이해 진입장벽을 높이는 역할을 하고 있다. ECM 솔루션의 경우 기업 내부에서 생성되는 오피스 문서, 웹 문서 등은 물론 음성, 비디오, 이메일 등 다양한 포맷을 지원하는 높은 확장성을 제공하는 동시에 각 국가별, 산업별, 기업별 관습이나 문화적 특성 등에 따른 세분화된 요구조건을 충족시킬 수 있는 유연성을 갖춰야 한다. 294 한국소프웨어진흥원

335 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 < 그림 1-5> CMS 솔루션 구성도 자료원 : CMS Watch, 2008 이러한 이유로 ECM 시장에는 각종 기능을 통합해서 제공하는 통합 Suite 제품과 어느 산업에서나 보편 적으로 사용가능한 핵심 기능만을 축약시킨 라이트 제품 수요가 공존하고 있으며, 대다수의 ECM 벤더는 통합 제품군 이외에도 각 산업군 별로 특정한 업무처리를 지원할 수 있는 특화(Vertical) 기능을 추가해야 하는 이중고를 안고 있다. 상이한 성격의 Suite 제품과 라이트 제품 수요가 공존하고 있는 가운데, 라이트 제품의 경우 이를 소프 트웨어 판매가 아닌 서비스로 제공하려는 추세가 나타나고 있어, ECM 시장은 소프트웨어와 서비스가 결 합되어 가는 특성을 보여주고 있다. DRM 시장에서는 콘텐츠 보호를 위한 각종 기술에 대한 논의와 적용이 활발하게 진행되면서 시장이 점 차 분화되고 있다. DRM 은 디지털 콘텐츠에 대한 불법적인 사용을 효과적으로 차단할 수 있는 효과적인 수단이지만, 아직까지 표준화된 모습을 갖추지 못했기 때문에, 현재 시장에는 여러 개의 DRM 솔루션들이 공존하고 있다. 이와 같은 사례로 디지털 홈 DRM, 스트리밍 콘텐츠 DRM, 도메인 권한 관리 등 각 산업 군의 특성을 반영한 다양한 DRM 기술들이 저변을 넓혀가고 있는 상황이다. 하지만 콘텐츠 제공자가 각기 다른 DRM 에 맞는 콘텐츠를 준비하거나 기기 제조업체가 복수의 DRM 클 라이언트를 탑재해야 하는 번거로움이 발생하며, 여기서 관리 및 비용 문제와 DRM 들 간의 충돌로 시스템 불안정이 야기되는 문제가 나타난다. 이 때문에 최근 DRM 분야에서는 특정 서비스를 지원하기 위한 기술 개발보다는 다양한 서비스 환경에서 DRM 간의 상호호환성을 확보하기 위한 기술 개발이 활발히 이루어지 고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 295

336 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 디지털콘텐츠가 활성화되면서 각종 동영상, 음악에 대한 불법 다운로드가 크게 증가해 관련 산업에서 DRM 적용이 강화되고 있는 가운데, 일각에서는 DRM 의 확대가 장기적으로는 콘텐츠 산업의 위축을 가져 올 것이란 지적이 대두되는 등 견해가 엇갈리고 있다. < 그림 1-6> DRM 솔루션 구성도 자료원: NEC, 2007 CDN 시장은 디지털 콘텐츠 발달과 네트워크 인프라 확장에 따라 변화되는 특징을 보인다. 처음으로 서 비스가 시작되었던 1999 년 무렵에 CDN 은 주로 네트워크 지연이나 트래픽 폭주 문제를 해결하기 위해 도 입되었다. 그러나 관련 인프라스트럭처의 확대와 네트워크 전송 기술의 진보, 네트워크 시스템 구성의 효 율화 등으로 인해 네트워크 지연 문제는 크게 낮아지고 있다. 유럽이나 아시아에 비해 상대적으로 네트워 크 보급률이 낮은 수준에 머물고 있는 미국에서도 네트워크 지연 문제는 점차 해소되고 있다. 그러나 인터넷 콘텐츠가 점차 대용량, 고화질로 발전하고 데이터 량이 기하급수적으로 증가하고 있기 때문에 여전히 CDN 관련 기술은 비즈니스를 원활하게 하고 안정적인 서비스를 제공하는 데 중요한 위치 를 차지하고 있다. 이런 환경에서 CDN 은 기존의 기술 중심에서 점차 서비스 중심의 시장으로 변모해가고 있으며, CDN 관 련 시스템을 자체적으로 구현하기 보다는 전문 업체가 제공하는 아웃소싱 CDN 서비스가 보편화되었고 수 요에 맞는 신규 서비스가 출현하고 있다. 296 한국소프웨어진흥원

337 제 1 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 정의와 특성 < 그림 1-7> CDN 솔루션 구성도 자료원: Pathan and Buyya, 2007 이와 같은 내부적인 변화와 함께 IBM, EMC, Oracle, MS 등의 인프라스트럭처 벤더가 디지털콘텐츠 솔 루션 시장에 진입하면서 경쟁구도가 변화하고 있다. 많은 기업들이 IT 시스템을 보편적으로 이용하면서 보다 저렴한 운영비용과 간편한 활용성을 확보하기 위해 단일벤더를 통한 솔루션 구입을 선호하고 있다. 이러한 추세는 앞으로도 강화될 것으로 전망되며, 이에 따라 인프라스트럭처 벤더의 영향력 증대와 로컬 벤더의 위상 하락이 예상된다. 다른 한편으로 산업별로 특화된 디지털콘텐츠 솔루션 수요가 늘면서 각 나라의 개별 산업에서 풍부한 경험을 보유하고 있는 로컬 벤더의 가치는 오히려 높아지고 있다. IBM을 비롯한 인프라스트럭처 벤더들이 글로벌 시장을 공략하기 위해서 각 국가별 로컬 벤더와 긴밀한 파트너십을 구축할 필요가 있는 것이다. 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 시장 수요 및 고객 지원 측면에서도 여타 솔루션 시장보다 전문성과 지역 적 특수성이 요구하고 있다. 제품의 속성상 폭넓은 확장성과 함께 개별 기업들의 세세한 요구까지 지원해 야 하며, 이를 위해서는 글로벌 대형 벤더들이 각 산업별 / 국가별 로컬 벤더와 긴밀한 협력관계를 맺어야 한다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 297

338 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 제 2 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 분류체계 1. 콘텐츠 라이프사이클에 의한 분류 디지털콘텐츠 솔루션 산업은 다른 여러 분야와 중복되는 경우가 많기 때문에 명확한 정의와 범위를 규 정하기가 어렵다. 디지털콘텐츠 라이프사이클에 따르면 콘텐츠의 생산과 활용 과정은 콘텐츠 제작 콘텐 츠 코딩 콘텐츠 배포 콘텐츠 전송으로 분류가능하다. < 그림 1-8> 디지털콘텐츠의 라이프 사이클 자료원 : ERTI, 2007 콘텐츠 저작 부문은 디지털 콘텐츠의 제작 및 편집이 이뤄지는 단계로, 최근 들어 고품질실감화 콘텐츠 제작을 위한 기술이 등장하고 있다. 세부적으로는 고품질 ( 고해상도 및 고화질 ) 콘텐츠를 생성하기 위한 카 메라 기술 및 디스플레이 기술이 적용되고 있으며, 실감화를 위한 3D 오디오비디오 기술 및 가상현실 기 술이 개발되고 있다. 차세대 기술로 각광받는 실감화 관련 기술들은 장기적인 개발이 필요한 영역으로 평 가받고 있다. 한편 고품질 및 실감화 기술은 대용량의 디지털 데이터를 필요로 하며, 이를 저장하고 관리할 수 있는 스토리지 산업과도 밀접한 연관을 맺고 있다. 콘텐츠 코딩은 다양한 환경에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 적절한 형태로 포맷을 변환하는 단계이다. 최근 네트워크 인프라가 IP(Internet Protocol) 패킷망으로 발전하면서 이러한 환경에 적절한 오디오비디 오 코딩 기술의 중요성이 늘어나고 있다. 또한 서로 다른 특성의 유선, 무선망이 존재하는 환경에 대응하 기 위한 대역폭에러 적응성 기술 등이 강조되고 있다. 콘텐츠 배포는 콘텐츠를 실제 이용 가능하도록 만드는 단계로, 다양한 소비환경 ( 유무선, 사용자 취향, 콘텐츠에 따라 차별적인 저작권 등) 에 맞추어 제공하는 패키지 형태의 미디어 배포 기술을 필요로 한다. 현재의 디지털 콘텐츠 산업에서는 대량의 콘텐츠가 매우 다양한 소스에서 생성되므로, 핵심 콘텐츠와 부가 콘텐츠의 유기적인 결합을 통해 산업이 활성화되고 있다. 콘텐츠 전송은 콘텐츠를 구매하거나 이용의사를 밝힌 사용자에게 전달하는 단계로, 최근 All-IP 융합 인프라 구현의 핵심 기술로 부각되고 있다. 이 분야에서는 패킷 기반 전송 인프라의 확장에 따라 방송 미 298 한국소프웨어진흥원

339 제 2 절 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 분류 체계 디어 전용 최적 패킷화 기술과 기존 패킷 통신망의 시그널링 프로토콜과 연동 가능한 방송 시그널링 프로 토콜 기술 등이 개발되고 있다. < 표 1-4> 라이프 사이클에 의한 디지털콘텐츠 솔루션 시장 구분 대분류 중분류 정의 솔루션 Authoring & Management 저작, 편집, 가공, 변환, 저장, 관리 디지털콘텐츠를 제작, 편집, 가공, 변환, 저장, 관리하는데 사용되는 솔루션 Authoring Tool Editing Tool, CMS 제작된 디지털콘텐츠의 배포, 전달 과정에 사 Search Engine, Distribution 검색, 유통, 용되는 솔루션 Streaming, P2P, CDN, DRM & Payment 보안, 과금, 결제 디지털콘텐츠의 불법 사용 및 유통, 복제, 변 Watermarking 조를 방지하기 위한 저작권관리 및 과금, 결제 Payment Billing 네트워크를 기반으로 인터넷상에서 학습할 수 LMS (Learning e-learning 있도록 교육콘텐츠를 학습자에게 전달하여 효 Management System) 과적인 커뮤니케이션을 할 수 있도록 지원하는 KM (Knowledge 솔루션 Management) 자료원 : 디지털콘텐츠산업백서 이러한 구분에도 불구하고 디지털콘텐츠 솔루션은 기업 환경을 비롯해 개인 PC 환경에서도 매우 광범 위한 영역에 걸쳐 요소 기술로 활용되고 있어 명확한 시장 분류나 시장 규모를 추산하기가 힘든 것이 사 실이다. 2. 패키지 솔루션에 의한 분류 디지털 콘텐츠 솔루션은 다양한 형태의 디지털 콘텐츠 생성과 유통, 소멸 등 폭넓은 라이프사이클을 포 괄하고 있어 패키지나 플랫폼 형태로 제공되는 여타의 소프트웨어 영역과는 달리 기능적인 툴의 성격을 보여 왔다. 그러나 몇 년 전부터 디지털콘텐츠 솔루션은 기업 시장을 중심으로 통합적인 형태의 패키지로 제공되기 시작했다. 이에 따라 디지털 콘텐츠 솔루션은 기업용 시장에서 콘텐츠의 관리, 유통, 보호, 전달을 담당하는 CMS(Content Management System), DRM(Digital Rights Management), CDN(Contents Delivery Network) 등의 영역으로 세분화되어 발전하고 있다. IT 시장 조사 기관들은 대부분 이러한 패키지 솔루션 시장 중심의 분류에 따라 시장 조사 및 전망 보고서를 발표하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 299

340 제 1 장 디지털콘텐츠 솔루션 시장 개요 < 표 1-5> 디지털콘텐츠 솔루션의 패키지 솔루션별 분류 구분 세부 영역 내용 웹 콘텐츠 관리(WCM) 콘텐츠를 웹 상에서 배포 문서관리(DM) 콘텐츠 생성, 팀간 협업과 워크 플로우 관리에 활용 디지털 자산 관리(DAM) 이미지, 오디오, 비디오, 등의 미디어 자산 관리에 활용 이미징& 캡처 종이 형태의 문서 콘텐츠를 전자 포맷으로 바꿔서 저장, 분류, 관리 (Imaging&Capture) CMS 콘텐츠를 기록물로서 보관이 필요할 때 기록물의 보관 주기 등 라이프 (ECM) 기록물 관리(RM) 사이클에 따라 관리 아카이빙(Archiving) 콘텐츠를 ERP, 파일 시스템, 이메일 등 다른 애플리케이션에 캡처하는 데 활용 디지털 산출물 관리(DOM) 콘텐츠 저장소로부터 다양한 산출물을 생성하고 관리( 프린트 스트림, PDF 전환 등) DRM 디지털 저작권 관리(DRM) 콘텐츠 저장소에 접속할 수 있는 권리를 통제 애플리케이션 딜리버리 CDN 컨트롤러(ADC) 애플리케이션 성능 향상을 위한 압축, 스위칭, 캐싱 등을 수행 WAN 최적화 솔루션(WOC) WAN의 트래픽 속도를 개선하는 기술들이 복합되어 제공 자료원 : 스트라베이스 재구성 CMS 는 기업 내에 존재하는 다양한 포맷의 콘텐츠를 생성, 출판, 배포, 보관하는 기능을 포함하여 콘텐 츠 라이프사이클 전체를 관리하는 솔루션을 말한다. DRM은 기업문서 보안 및 디지털콘텐츠의 저작권 보호에 사용되는 기술로 법적사회적 원칙을 기반으로 인터넷에서 디지털콘텐츠의 안전한 배포, 촉진 및 판매를 가능하게 해주는 제도적, 상업적 프로세스의 기 반기술로 정의할 수 있다. CDN 은 디지털콘텐츠 전송 솔루션으로 인터넷 사용자들로부터 멀리 떨어져 있는 콘텐츠 제공업자 (CP) 의 웹서버에 집중되어 있는 콘텐츠 중 이미지, 배너, 비디오, 오디오와 같이 사용자의 요구가 잦거나 용량 이 큰 콘텐츠를 ISP의 접속점에 설치한 CDN 서버에 미리 저장해 놓고, 콘텐츠 요구 발생 시 최적의 CDN 서버로부터 전달하는 대용량 데이터전송서비스를 말한다. 이외에도 최근에 부각되고 있는 LMS(Learning Management System) 나 LCMS(Learning Contents Management System) 등의 e-learning 솔루션과 게임 및 영상 기술 등은 디지털콘텐츠 개별 산업과 중 복되므로 본 편에서는 제외하도록 한다. 300 한국소프웨어진흥원

341 제 1 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 전망 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 제 1 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 전망 1. 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 영역별 권역별 규모 및 전망 가. 영역별 시장 현황 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 규모는 2007 년 54억 5,300 만 달러에서 2008 년 65억 5,800 만 달러 로 20.3% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 14.0% 의 연평균 성장률을 기록하면서 126억 1,000 만 달 러에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-1> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 영역별 규모 및 성장추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 전체 4,475 5,453 6,558 7,747 8,941 10,245 11,577 12, % CMS 2,557 2,854 3,155 3,572 4,007 4,489 5,024 5, % DRM ,103 1,234 1,356 1, % CDN 1,283 1,849 2,535 3,190 3,831 4,522 5,197 5, % 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 2013 년까지 각 세부 영역이 모두 두 자리 수 이상의 높은 성장이 예상되 고 있으며, 특히 CDN 시장은 18% 의 고성장이 예상되고 있다. 여타 SW시장의 성장률이 평균 7~8% 에 머 무르고 있는 것을 감안할 때 디지털 콘텐츠 솔루션 시장의 성장률은 매우 높은 것으로 평가된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 301

342 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 < 그림 2-1> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 영역별 규모 및 성장 추이 14,000 12,000 CMS DRM CDN 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 나. 권역별 시장 현황 2008 년 세계 디지털 콘텐츠 솔루션 시장에서 미주권은 전체 시장의 50.4% 를 차지해 최대 시장을 이루 고 있고 유럽권이 32% 가량으로 그 뒤를 잇고 있다. 향후 유럽을 비롯한 아시아 지역 국가들의 평균 성 장률이 미주권보다 높게 예상되고 있어, 점차 미주권의 시장 점유율은 낮아질 것으로 전망된다. < 표 2-2> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 권역별 규모 및 성장추이 구분 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 CAGR 세계 4,475 5,453 6,558 7,747 8,941 10,245 11,577 12, % 미주권 2,414 2,822 3,303 3,904 4,503 5,123 5,785 6, % 유럽권 1,357 1,715 2,099 2,461 2,821 3,234 3,641 3, % 일본 % 중국 % 아태권 % 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 권역별 세계 디지털 콘텐츠 솔루션 시장 역시 대부분의 권역에서 두 자리 수 이상의 성장이 예상된다. 미주권 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 2013 년까지 13.6% 의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되고 있으 며, 이는 세계 디지털 콘텐츠 솔루션 시장의 연평균 성장률인 14.0% 보다 약간 낮은 수치다. 미주권을 제외한 유럽권, 일본, 중국, 아태권 지역 등은 2013 년까지 각각 13.7%, 15.0%, 16.7%, 302 한국소프웨어진흥원

343 제 1 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 전망 15.1% 의 연평균 성장률이 전망되고 있으며, 그 결과 2013 년 디지털 콘텐츠 솔루션 시장의 권역별 시장 점유율은 미주권 49.6%, 유럽권 31.6%, 일본 7.6%, 중국 4.2%, 아태권 6.9% 의 비중을 보여 미주권과 유럽권의 비중이 낮아지고, 일본 및 중국, 아태권의 점유율이 소폭 상승할 것으로 전망되고 있다. < 그림 2-2> 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 미 주 권 유 럽 권 일 본 중 국 아 태 권 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 세계 디지털콘텐츠 솔루션 부문별 시장현황 가. CMS 1) CMS 솔루션 현황 세계 CMS 시장의 규모는 2007년 28억 5,400 만 달러에서 2008년 31억 5,500 만 달러로 10.5% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 11.0% 의 연평균 성장률을 기록하면서 53억 1,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. CMS 시장은 미주권 및 유럽의 선진국보다는 중국을 비롯한 아태권의 성장률이 상대적으로 증가할 것 으로 전망되고 있다. 이는 미국을 비롯한 유럽, 일본의 경우 글로벌 기업을 위주로 CMS 솔루션의 한 부분 인 문서관리, 이미징 및 캡처 솔루션의 보급이 오래 전부터 단계적으로 이뤄졌으나, 중국을 비롯한 아태지 역은 이러한 수요가 최근에 들어와서야 본격적으로 늘고 있기 때문이다. 유럽 지역의 연평균 성장률 증가 는 동유럽을 중심으로 형성된 신규 수요 덕택인 것으로 풀이된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 303

344 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 < 표 2-3> 세계 CMS 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 2,557 2,854 3,155 3,572 4,007 4,489 5,024 5, % 미주권 1,396 1,451 1,540 1,726 1,937 2,172 2,430 2, % 유럽 894 1,082 1,236 1,408 1,567 1,742 1,936 2, % 일본 % 중국 % 아태권 % 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, ) 권역별 시장 현황 2008 년 CMS 시장을 권역별로 살펴보면 미주권이 15억 4,000 만 달러로 전체 시장의 48.8% 를 차지하 고 있으며 유럽권은 12억 3,600 만 달러로 39.2% 의 시장을 차지하고 있다 년까지 미주권은 10.3% 의 평균 성장률이 예상되는 반면, 유럽권은 11.1% 의 성장을 기록할 것으로 보여 두 권역 간의 격차는 소 폭 줄어들 것으로 보인다. 제 일본을 제외한 중국과 아태 지역은 평균을 크게 상회하는 3 의 시장으로서 그 입지가 강화될 것으로 전망된다. 16.8%, 16.6% 의 성장이 가능할 것으로 보여 < 그림 2-3> 세계 CMS 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 6,000 5,000 미주권 유럽 권 일본 중국 아태권 4,000 3,000 2,000 1, 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 한국소프웨어진흥원

345 제 1 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 전망 < 그림 2-4> 2008년 CMS 시장의 권역별 비중 일 본 3.8% 중 국 3.7% 아 태 권 4.5% 미 주 권 48.8% 유 럽 권 39.2% 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 < 그림 2-5> 2013년 CMS 시장의 권역별 비중 일 본 2.8% 중 국 4.7% 아 태 권 5.8% 미 주 권 47.3% 유 럽 권 39.4% 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 CMS 시장은 이미 상당 규모의 시장을 형성하고 있어 각 권역별 시장 점유율의 변화는 상대적으로 소폭 에 그칠 것으로 진행될 것으로 보인다 년 미주권과 일본의 CMS 시장 점유율은 각각 47.3%, 2.8% 로 소폭 하락할 것으로 전망되며, 중국과 아태지역의 점유율이 4.7%, 5.8% 로 증가할 것으로 전망된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 305

346 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 나. DRM 1) DRM 솔루션 시장 현황 세계 DRM 시장의 규모는 2007년 7억 5,000만 달러에서 2008년 8억 6,800만 달러로 15.7% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 11.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 14억 7,100 만 달러에 달할 것으로 전망된다. DRM 시장은 타 디지털콘텐츠 솔루션 시장에 비해 규모는 상대적으로 작지만, 모바일TV, IPTV 등 새 로운 플랫폼의 등장과 모바일 콘텐츠 시장 확대에 따라 신규 콘텐츠 서비스가 활성화되고 있고 기업 내 기밀문서 보안에 대한 중요성이 높아지는 등 비즈니스 환경 변화에 따라 시장이 활기를 보이고 있으며, 잠 재력 또한 높게 평가되고 있다. 더욱이 방송통신미디어 산업의 융합이 진행되면서 콘텐츠의 보호 및 권한 관리는 매우 중요한 영역으로 부각되고 있다. < 표 2-4> 세계 DRM 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 ,103 1,234 1,356 1, % 미주권 % 유럽권 % 일본 % 중국 % 아태권 % 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, ) 권역별 시장 현황 DRM 시장을 권역별로 살펴보면 이미 디지털 콘텐츠 저작권에 대한 관심이 높게 형성된 미주권의 경 우 비교적 낮은 수치인 한 자리 수의 성장이 예상되지만, 그 외의 지역은 두 자리 수 이상의 성장이 예상 되고 있다. 유럽과 일본, 아태권은 각각 14.8%, 16.5%, 13.8% 가량의 성장이 예상되며, 특히 중국은 20% 이상의 높은 성장 전망이 추정된다. DRM 시장 역시 미주권이 최대 시장 규모를 형성하고 있으며, 유럽과의 격차 는 2 배에 달한다. 하지만 유럽 시장은 모바일 TV, IPTV 등 신규 플랫폼이 활성화로 콘텐츠를 다양한 플 랫폼에서 즐길 수 있게 하는 컨버전스 서비스를 중심으로 시장과의 격차는 점차 줄어들 것으로 전망되고 있다. DRM 시장이 성장할 것으로 예상되어, 미주권 306 한국소프웨어진흥원

347 제 1 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 전망 < 그림 2-6> 세계 DRM 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 1,600 1,400 미주권 유럽권 일본 중국 아태권 1,200 1, 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 < 그림 2-7> 2008년 DRM 시장의 권역별 비중 중국 4.3% 아태권 9.6% 일본 10.5% 미주권 49.5% 유럽권 26.2% 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 세계 DRM 시장에서 차지하는 미주권의 시장 점유율은 2008년 49.5% 에서 2013년에는 38.8% 로 크게 낮아질 것으로 예상되며, 유럽을 비롯한 중국, 일본, 아태 지역의 비중이 전반적으로 높아질 것으로 보인 다. 유럽권의 DRM 시장 점유율은 26.2% 에서 30.7% 로 증가할 것으로 전망되며, 일본과 중국 역시 10.5%, 4.3% 에서 13.3%, 6.4% 로 비중이 크게 높아질 것으로 예상되고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 307

348 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 < 그림 2-8> 2013년 DRM 시장의 권역별 비중 일본 13.3% 중국 6.4% 아태권 10.8% 미주권 38.8% 유럽권 30.7% 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 다. CDN 1) CDN 솔루션 시장 현황 세계 CDN 시장의 규모는 2007년 18억 4,900만 달러에서 2008년 25억 3,500만 달러로 37% 성장한 것으로 추정되며, 2013 년까지 18.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 58억 2,700 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 2-5> 세계 CDN 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 1,283 1,849 2,535 3,190 3,831 4,522 5,197 5, % 미주권 ,333 1,719 2,079 2,435 2,811 3, % 유럽권 ,129 1,296 1, % 일본 % 중국 % 아태권 % 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 전 세계 2) 권역별 시장 현황 CDN 시장은 미주권이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 점차 유럽권과 일본 시장의 비중이 커 308 한국소프웨어진흥원

349 제 1 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 규모 및 전망 질 것으로 보인다. CDN 은 네트워크 인프라가 갖춰진 상황에서 네트워크 대역폭을 확장하는 역할을 수행 하기 때문에 기본 네트워크에 대한 투자가 선행된 후에 시장이 발전한다. < 그림 2-9> 세계 CDN 솔루션 시장의 규모 및 성장 추이 7,000 6,000 미주권 유럽권 일본 중국 아태권 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 2008 이와 같은 이유로 네트워크 인프라가 충분하지 못한 중국이나 아태권에서는 CDN 의 수요가 제한적으로 나타날 것으로 예상되며, 이에 따라 이 지역의 향후 성장률은 여타 지역에 비해 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 디지털 콘텐츠 솔루션 시장에서 차지하는 규모가 상대적으로 작지만, 성장률에서만큼은 미주권과 유 럽권을 추월했던 중국, 아태권의 고성장세가 CDN 부문에서는 예외적으로 낮게 나타나고 있다. < 그림 2-10> 2008년 CDN 시장의 권역별 비중 일본 10.4% 중국 3.7% 아태권 8.2% 미주권 52.6% 유럽권 25.1% 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 309

350 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 < 그림 2-11> 2013년 CDN 시장의 권역별 비중 일본 10.5% 중국 3.2% 아태권 7.0% 미주권 54.4% 유럽권 24.8% 자료원 : CIBC, 2008; Frost&Sullivan, 2008; DataMonitor, 2007; 노무라 종합연구소, 2007; 일본 인터넷 백서, 2008; iresearch, 년 전체 CDN 시장의 52.6% 를 자치하고 있는 미주권은 2013 년에는 54.4% 로 시장 점유율이 소폭 상승할 것으로 보이며, 25.1% 의 유럽권 시장은 2013 년에는 24.8% 에 머물 것으로 보인다. 일본 시장은 현 재의 점유율을 유지할 것으로 보이며 중국, 아태권 시장의 점유율은 소폭 하락할 것으로 전망된다. 310 한국소프웨어진흥원

351 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 1. 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드와 이슈 가. 통합 솔루션으로의 진화 CMS, DRM, CDN으로 나뉜 디지털 콘텐츠 솔루션 시장은 개별 분야에서의 내부적 통합과 함께 각 분야 에서 독자적으로 사업을 진행하던 업체들의 제휴와 인수합병을 통해 다양한 기능을 포괄하는 통합 솔루션 으로 진화하고 있다 년 이후 CMS 시장의 한 영역으로 독자적인 시장을 형성했던 WCM(Web Content Management), DM(Document Management), RM(Record Management) 성장 가능성과 통합화 추세에 주목한 기존 분야의 개별 기업들은 디지털 콘텐츠 솔루션의 CMS 벤더 및 인프라스트럭처 기업들에 대부분 인수되었다. 이 로써 독자적인 WCM, RM 벤더들은 주류 시장에서 밀려났고, 관련 제품들은 대부분 ECM(Enterprise Content Management) Suite 형태로 공급되고 있다. CMS 이외의 DRM, CDN 시장에서도 통합 추세가 나타나고 있다. DRM 시장은 다양한 업체들이 개발한 DRM 간의 상호운용성을 확보하는 방향으로 통합을 추구하고 있으며, CDN 시장 역시 WAN 압축과 캐싱 의 경계가 모호해짐에 따라 ADC(Application Delivery Controller) 또는 브랜치 오피스 전용 장비에 통합 되는 추세이다. 한편 각 영역 안에서의 통합 이외에도 영역 간의 사업 확장과 서비스 통합이 일어나고 있다. CMS 솔루 션이 기업의 전사적인 콘텐츠 운영을 담당하면서 기업용 보안 DRM 이 ECM Suite 안에 통합되어 제공되 기 시작했으며 CDN 솔루션이 콘텐츠 전송 뿐만 아니라 애플리케이션 전송을 새로운 사업 분야로 추가하 면서 CMS 솔루션과 CDN 간 통합 현상도 발생하고 있다. 이러한 전 방위적인 통합은 향후에 하나의 사업자가 하나의 서비스에서 디지털 콘텐츠 관리와 전송, 보 안에 필요한 모든 기능을 제공하는 통합 솔루션으로의 진화를 촉진할 것으로 전망되고 있다. 나. 인프라 환경 변화에 따른 새로운 디지털콘텐츠 솔루션 모델의 등장 디지털 콘텐츠 솔루션 시장 구도가 기존의 전문벤더 위주에서 IBM, EMC, Oracle, MS, Apple 등의 대 형 벤더 중심으로 재편되어 감에 따라 디지털콘텐츠 솔루션 시장은 틈새시장 (Niche Market) 에서 점차 기 업용 솔루션 시장의 전면으로 부각되고 있으며, 이들 대형 벤더들 간의 경쟁으로 인해 더욱 다양한 제품과 서비스의 출시가 이어지고 있다. 이러한 시장 변화는 솔루션의 보편화와 시장 성장을 촉진시키고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 311

352 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 3 4년 전부터 디지털콘텐츠 솔루션 시장에서의 인수 합병이 사업적 이해관계에 따라 활발히 진행되었 으며, 각 대형 벤더들은 자사의 부족한 점을 보완하기 위해 인수합병과 전략적 제휴를 통해 비즈니스 모델 을 발전시켜 왔다. 한편 최근 디지털콘텐츠 인프라 환경이 변화하면서 이에 대응하는 업체들의 전략적 시도와 새로운 비즈 니스 모델에 대한 모색이 주목을 받고 있다 년부터 가속화되기 시작한 웹 2.0으로 대변되는 웹 환경 변화와 클라우드 컴퓨팅 모델의 등장, 네트워크 망의 고도화, 고객들의 다양한 수요 촉발과 같은 변수들은 디지털콘텐츠 솔루션 시장에도 많은 영향을 미쳐, 새로운 사업 모델이 등장하고 다양한 수요에 맞는 서비 스가 출시되고 있다. 이와 같은 사례로는 네트워크 망의 고도화와 HD 방송의 등장으로 고객들의 고화질 비디오 콘텐츠 스트 리밍이나 렌탈 서비스 수요가 높아져, 대여 서비스에 특화된 DRM 의 VOD 탑재, 스트리밍 서비스를 가능 하게 하는 CDN 서비스의 등장을 들 수 있다. 또한 초고속 네트워크로 서버에 연결된 단말을 통해 하드웨 어와 소프트웨어 리소스를 사용하는 클라우드 컴퓨팅 모델도 다양한 디지털콘텐츠 솔루션 서비스의 파생 에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 2. 세계 디지털콘텐츠 솔루션 부문별 시장의 주요 트렌드 및 이슈 가. CMS 시장의 주요 트렌드 및 이슈 CMS 영역은 기업 내부의 콘텐츠의 양과 종류가 갈수록 증가하고 있는 상황에서 기업용 솔루션 시장을 중심으로 발전해 왔다. 콘텐츠의 체계적인 관리가 기업 경쟁력 강화 및 생산성 향상에 크게 기여한다는 점 에서 CMS 는 많은 주목을 받았고 최근 기업을 둘러싼 법률규제 (Compliance) 가 갈수록 강화되고 있어 기 업 내부의 문건이나 자료와 같은 콘텐츠를 보존하고 관리해야 할 필요성이 증가하고 있는 추세이다. 이러한 추세에 따라 대형 소프트웨어 기업들은 CMS 분야에 대한 전략적인 투자를 강화했다. 그러나 CMS는 다양한 형태의 콘텐츠를 다뤄야만 한다는 기술적인 특수성 때문에 진입 장벽이 높았고 대형 업체 들은 주로 인수합병을 통해 CMS 시장에 필요한 경쟁력을 확보해 왔다. 또한 그동안 이미징 & 캡처, 문서관 리 등이 시장의 중심을 이뤘으나, 점차 웹 콘텐츠 관리(WCM), 디지털 자산 관리(DAM) 와 같은 신규 영 역에 대한 수요가 높아지면서 이들이 새로운 시장 영역으로 부각되고 있다. CMS 시장은 전체 디지털 콘텐츠 솔루션 부분에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 최근 들어 CMS 솔루션은 ECM Suite 를 중심으로 통합되는 추세를 보이고 있으며, 이와 함께 점차 제품에서 통합성접근성 확장성이 구현되고 있다. 초기 시장이 단순히 정보에 대한 관리를 강조했다면 최근의 시장 상황에서는 콘 텐츠의 종류가 다양해지고 양이 방대해지면서 표준화 및 통합 기능이 중요해졌다. 이에 따라 보다 전문화 된 관리, 검색 기능들이 요구되고 있고, 정보 포털과의 연계와 협업 기능이 추가되고 있다. 312 한국소프웨어진흥원

353 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 그 결과 CMS 시장에서는 Document Management(DM), Web Content Management(WCM), Record Management(RM) 등의 영역이 통합되어 Enterprise Content Management(ECM) suite, 혹은 ECM 플랫 폼 형태의 솔루션으로 제공되고 있다. 한편 기업들도 기존의 Best-of-Breed 132) 전략에서 통합된 솔루션을 구매하는 방향으로 변화하고 있 다. 이는 기관 및 기업들의 멀티 애플리케이션에 대한 콘텐츠 접근성 강화, 자동화된 비즈니스 프로세스 및 기업 의사 결정을 위한 구조화된 콘텐츠 관리 등에 대한 요구 증가에 따른 것이다. 이러한 과정 속에서 시장은 점차 CMS 기반기술을 가진 전문 업체들을 인수 합병하여 경쟁력을 확보한 IBM, 오라클, 마이크로소프트, EMC 등의 인프라스트럭처 IT 기업이 장악하게 되었다. 한편으로는 시장의 광범위한 통합과 대규모 기업체의 하는 서비스와 특정산업에 맞춤화된 기능을 제공하는 ECM Suite 에 대한 수요와 더불어, 보다 저렴하고 간단한 기능을 제공 CMS 솔루션이 출현하였다. 1) ECM 벤더 간 합병과 ECM 솔루션의 통합 디지털 콘텐츠가 널리 보급되고 광범위하게 사용되면서 통합적으로 관리되어야 할 필요성도 커졌다. 예 를 들면 보험 청구 작업에서는 전자문서나 그림파일, 스캔으로 만들어진 보고서와 같이 다양한 형식의 콘 텐츠들이 업무에 사용된다. 이러한 형식의 콘텐츠를 효율적으로 관리하는 일은 기존의 단일한 기능만을 갖 춘 소프트웨어만으로는 한계에 이를 수밖에 없다. 기업에서 일하는 직원들은 자체적으로, 혹은 외부적으로 이용하기 위해 무수히 많은 다양한 형식의 콘 텐츠를 만들어내고 있다. 어떤 직원들은 블로그나 위키와 같은 형태로 비공식적인 정보를 만들어내기도 하 며 업무에 필요한 공식적인 자료 생산도 기업 내에서 급증하고 있다. ECM 133) 은 이러한 기업 사정과 시장 상황 때문에 몇 년 전부터 크게 주목을 받아왔던 시장이다. 내부 문서의 체계적인 관리가 기업 경쟁력 강화 및 생산성 향상을 크게 좌우한다는 점에서 기업들의 관심을 끌 었고, 기업을 둘러싼 법률 규제(Compliance) 134) 가 갈수록 강화되어 콘텐츠 관리의 필요성이 증대되었다. 구체적으로는 컴플라이언스 및 리스크 관리에 대한 수요 증가로 문서 자동화, 문서기반 비즈니스 프로세스 자동화, ERP/CRM/ 트랜잭션 시스템의 콘텐츠 통합 등이 이슈로 부각되고 있다. 이외에 갈수록 비정형 정보의 통합 필요성이 증대되고 있는 여건도 ECM 확산을 촉진하고 있다. 세계적 인 글로벌 기업들은 비정형 정보에 담긴 내재적 가치의 중요성을 인식하고 있으며, 그동안 방치되던 정보 에서 새로운 가치를 찾아내려는 시도를 하고 있다. 이러한 시도는 지식경영 (Knowledge Management) 과 132) 기능성을 우선시해서 각 모듈별로 기능성 측면에서 가장 적합한 패키지들을 선택하고 이들을 연계해서 사용하는 전략을 Best of Breed 전략이라고 한다. 재무시스템은 A 사의 제품을, 조달 시스템은 B 사의 제품을 사용하는 것을 예로 들 수 있다. 133) ECM 은 기업내 콘텐츠를 통합 관리하기 위한 시스템으로 기업 내외부의 콘텐츠를 모두 관리한다. 기업 내부 콘텐츠의 생성ㆍ 관리ㆍ 배포의 기능을 뛰어넘어 그룹웨어 ㆍ전사적 자원 관리(ERP) ㆍ고객관계관리 (CRM) 등 기업용 애플리케이션과 연동되어 다양 한 비즈니스 프로세스를 포괄한다. 134) 금융권을 중심으로 한 바젤Ⅱ, SEC(Securities and Exchange Commission) 등을 비롯해 제조업을 중심으로 유럽 지역의 환경 규제 등 각종 규제가 강화되고 있으며, 이에 대한 증빙 자료의 관리와 보관이 중요해지고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 313

354 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 지식 정보 관리의 흐름 속에서 더욱 강화되었다. 이러한 시장상황은 광범위한 콘텐츠의 통합 관리 필요성을 증대시켜 DM, RM, WCM 등으로 흩어져 있 던 ECM 솔루션들을 통합시키는 역할을 했다. 한편 2006 년 들어 IBM, Oracle 등을 비롯한 대형 DB 및 스토리지 기업들의 M&A 를 통한 시장 진입이 시작되면서 시장 경쟁구도가 변화되었다. 상위 업체들을 중 심으로 시장이 재편된 현재는 그 추세가 둔화되었지만, 앞으로도 인수합병을 통해 ECM 솔루션에 필요한 기능을 확보하려는 시도는 끊이지 않을 것으로 보인다. 각 벤더들이 제공하는 ECM Suite 솔루션에서 경 쟁사에 비해 강점이 있는 분야는 병으로 기술력을 확보해야 하기 때문이다. 2-3 개 정도이기 때문에 부족한 기능의 경쟁력을 높이기 위해 경쟁사 합 ECM 시장은 2007 년 11.6% 의 성장률을 보였다. 인수합병을 통해 몸을 불린 IBM과 Open Text, EMC 의 점유율이 50% 이상임을 보면 시장이 대형업체들 위주로 재편되었음을 파악할 수 있다. 하위그룹에서 는 Oracle 의 성장세가 눈에 띄는데 Oracle 은 ECM 관련 기술력과 향후 비전 면에서 IBM, EMC, Open Text 등과 함께 리더 그룹으로 평가되고 있다. 반면 소프트웨어의 강자인 MS는 시장 점유율에서 8위를 기록하고 있으며, 기술력과 비전 부분에서 IBM, Oracle 등의 경쟁사에 비해 뒤처지는 것으로 평가되고 있 다. 한편 시장이 대형 업체 위주로 재편되면서 사용자들의 측면에서 현재 이용하고 있는 ECM 솔루션을 개 선하거나 혁신할 수 있는 기회가 줄어들 가능성도 있다. ECM Suite 형태로 솔루션을 판매하는 대형벤더 들은 특정한 기능을 지원하는 제품을 포트폴리오에서 줄여나가고 있으며 심지어는 특정 제품에 대한 지원 을 중단하고 있다. IBM, Oracle, EMC 와 같은 대형 벤더는 대기업들을 상대로 한 하이엔드 시장에서 영향 력을 증대하여 ECM 시장이 광범위하게 확장된 형태인 EIM(Enterprise Information Management; 전사적 정보관리) 135) 로 영역을 확장하게 될 것으로 보이며, MS나 Interwoven 과 같은 업체는 보다 아래 급의 시 장에 주력하여 보급형 서비스를 제공하거나 전문분야에 특화된 기능을 제공하게 될 것으로 예상된다. 2) 시장수요에 맞는 서비스 출현 ECM 시장의 추세가 개별적인 솔루션을 판매하는 것보다 통합적인 Suite 나 플랫폼을 제공하는 것으로 변화하고 있지만 시장에 광역 솔루션에 대한 수요만이 존재하는 것은 아니다. 규모가 작은 기업이나 업무 처리 과정이 일반 기업들과 다른 특정한 기업( 예를 들어 제약사나 법률회사, 보험회사 ) 들에는 대형 벤더들 이 제공하는 ECM Suite 형태의 솔루션이 적합하지 않을 수도 있다. 이러한 시장 수요에 따라 ECM Suite 의 도입에 비용 부담을 느끼는 기업들이나 규모가 상대적으로 작은 업체들에게 기본적인 ECM 솔루션 기능을 제공하는 BCS(Basic Content Service) 가 등장하였다. BCS는 ECM의 다양한 기능 대신 기본적인 기능만을 사용자당 100 달러 이하의 가격에 제공하며, 손쉬 운 구축과 높은 확장성을 보장하고 있어 추후 모듈 추가나 시스템 확대가 용이한 제품으로 구성되어 있다. 135) EIM 은 정보의 통합관리, 자유로운 액세스, 콘텐츠 분석 등이 전사적인 차원에서 이루어지는 체계를 의미한다. 314 한국소프웨어진흥원

355 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 BCS는 ECM이 가진 2 가지 특성, 즉 각종 콘텐츠를 통합 지원할 수 있는 통합성과 각 산업 및 기업 사용 자들의 특화된 요구를 지원해야 하는 전문성 가운데 후자에 초점을 맞춘 모델이라 할 수 있다. 따라서 전 사적인 차원에서의 활용은 어렵지만, 각 부서별, 중소기업 규모에서는 충분히 활용 가능한 가벼운 기능들 로 구성되어 있다. 특히 문서 기반의 협업 기능을 지원하고 있어 소규모 그룹의 생산성 향상에 적합하도록 구성되어 있으 며, 저렴한 비용으로 도입이 가능해 기업들의 관심이 집중되고 있다. ECM에 대한 관심이 증대될수록 BCS 의 수요도 증가할 것으로 전망되고 있다. 현재 MS의 Microsoft Office SharePoint Service(MOSS) 2007, Windows SharePoint Service(WSS) 2007 이 BCS 도입의 확산을 이끌고 있는 주요 상품이다 년에 이어 2008 년에도 BCS 도입은 본격적으로 증가하였고 이러한 추세는 향후에도 계속될 것으로 예상된다. 한편 BCS 도입은 ECM 을 기업에 적용하는 첫 번째 단계에 해당하는데 이는 기업 내에서 ECM 의 필요성을 점차적으로 증가시켜 장기적으로는 것이다. ECM Suite 가 기업에 도입될 수 있도록 영향을 미치게 될 범용 상품을 취급하거나 일반 시장을 대상으로 하는 기업과 달리, 특정 산업군에서 사업을 진행하거나 업무처리 과정이 전문화된 기업들에는 ( 금융업종, 정부기관, 의료산업, 보험업, 법률, 제약사와 같은 예를 들 수 있다) 대형벤더가 제공하는 ECM Suite 가 적합하지 않을 수 있다. 이러한 기업들은 업무가 수직적 으로 계열화되어 있어 이른바 Vertical Industry 라고 불리는 분류에 속한다. Vertical Industry 에 속한 기업 을 대상으로 계열화되고 전문화된 업무 처리과정을 지원하는 Vertical Application) 라고 일컬어지고 있다. ECM 솔루션은 CEVA(Contents-Enabled CEVA 솔루션은 일반적인 기업 시장보다는 틈새시장을 대상으로 한다. Interwoven 과 같은 벤더는 법률 회사의 업무처리를 지원하는 ECM 솔루션을 출시하여 해당 시장의 수요에 부응하고 있다. 이들이 제공하 는 기능은 문서 관리와 같이 모든 기업들에게 해당될 수 있는 분야가 아니라 일반 업무와 차별되는 특정 업무 처리 과정( 예를 들면 법률문서 제작과 공유) 를 지원한다. ECM 솔루션 전체시장에서 CEVA를 지원하는 ECM 영역은 2006년 20% 에 해당하는데 향후 2010년에 는 그 비율이 40% 로 늘어날 것으로 예상된다. EIM이 범용성과 통합성을 강조한다면 특정 산업에 속한 업 무 처리를 지원하는 CEVA 는 전문성과 특수성이 강조된다. 이러한 CEVA 관련 시장의 급속한 성장은 ECM Suite 의 보급과 더불어 추후 시장의 주요 흐름을 형성하게 될 것이다. 3) 협업과 분산작업 지원 협업과 공동작업, 집단지성으로 대표되는 Web 2.0의 특성은 최근 인터넷 산업의 발전에 큰 영향을 미 쳤다. 이러한 추세에서 ECM 솔루션도 협업과 팀 공동 작업을 지원하는 방향으로 발전하고 있다. 인터넷에 서의 콘텐츠 제작과 유통이 사용자에게 편리한 수요자 중심적인 특성을 갖게 되면서 업무에 필요한 콘텐 츠도 집단이 사용할 수 있는 새로운 형태와 요구에 대응하도록 변화하게 되었다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 315

356 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 기업의 업무 영역에서는 문서를 그룹 단위로 공유하거나 공동편집하고, 팀이 공동으로 업무흐름과 연관 된 기술과 내용을 함께 숙지해야 할 필요성이 증가하고 있다. 협업을 가능하게 하기 위해서는 콘텐츠의 통 합이 원활하게 진행되어야 하는데 정리되지 않고 곳곳에 흩어져 있는 이미지, 문서, 오디오, 비디오와 같 은 다양한 콘텐츠들을 하나의 보관소에서 관리할 수 있어야 한다. 통합된 콘텐츠는 기존의 중앙집중화된 단선적인 관리 방법에서 탈피하여 보다 분산된 콘텐츠 제작과 관 리가 가능해야 한다. 최근 ECM에 적용되고 있는 기술들은 콘텐츠를 보다 민첩하고 유연하게 만드는 역할 을 하고 있는데, 예를 들어 Ajax, RSS 와 같은 기술들로 콘텐츠 관리에서 HTML 의 한계를 극복할 수 있 다. 한편으로 이러한 사용자 중심적인 콘텐츠 관리 환경에서는 콘텐츠의 사용성을 높일 수 있는 방안이 마 련되어야 한다. 기업에서 필요한 디지털 콘텐츠에는 정해진 형식에 맞추어 구조화된 업무정보들과 블로그 나 위키 등에 흩어져 있는 비구조화된 정보들이 혼재해 있다. 이러한 콘텐츠의 연속성을 감안하여 정보를 재활용하고 협업을 가능하게 하기 위해서는 사용자 중심적인 Web 2.0 관련 기술들과 정보 유통 체계를 ECM 솔루션에 적극적으로 도입해야 한다. 협업과 분산작업을 지원하는 ECM의 기능 강화는 더 많은 유저들이 ECM을 사용할 수 있도록 하고 콘 텐츠 관리를 실제 업무처리 과정에 응용함으로서 이용자들의 효율을 증진하는데 기여하게 될 것이다. 나. DRM 시장의 주요 트렌드 및 이슈 DRM 은 디지털 콘텐츠가 배포되고 전송되는 과정에서 콘텐츠의 저작권을 보호한다. DRM 이 어떤 콘텐 츠에 적용되는가에 따라 DRM 시장은 각기 다른 양상을 보인다. DRM 이 가장 널리 쓰이는 분야는 엔터테 인먼트 디지털 콘텐츠 유통시장이다. 과거 비디오 테이프, 오디오 CD와 같이 물리적 형태로 유통되던 엔 터테인먼트 미디어는 내용의 전자적 변환, 콘텐츠를 전송하는 네트워크의 발전, 콘텐츠를 재생하는 디지털, 모바일 기기의 활용 증가와 더불어 디지털 콘텐츠로 진화했다. 한편 디지털 콘텐츠는 기존 미디어의 특성 을 흡수하여 휴대폰 벨소리, 바탕화면 테마, User Generated Contents(UGC) 등의 다양한 변종을 생산했으 며, 최근의 DRM 은 디지털 콘텐츠의 상이한 포맷과 콘텐츠가 이용되는 다양한 플랫폼을 통합하여 지원하 는 추세로 발전하고 있다. 디지털 엔터테인먼트 산업에서 DRM 이 활용되고 있는 최근의 양상은 콘텐츠 생산자와 유통자, 소비자의 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는 모습을 보인다. 음반사, 영화사와 같은 콘텐츠 생산자의 입장에서 DRM 은 자신들이 생산한 콘텐츠의 지적 재산권을 지켜주고 해적판으로부터 시장을 보호하는 역할을 수행한다. 기 존에 콘텐츠를 생산하고 스스로 유통채널을 확보하고 있었던 생산자들은 디지털 미디어 쪽으로 산업의 무 게중심이 이동하면서 콘텐츠의 유통을 디지털산업 관련기업에 의존하게 되었다. 최근 디지털 콘텐츠 유통 을 담당하는 업체들로 Apple 과 같은 단말 업체나 Amazon 과 같은 인터넷 서비스 기업들이 등장하였으며 이들은 생산자들과의 협의를 통해 이익을 분배하고 사업을 진행한다. 316 한국소프웨어진흥원

357 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 소비자들은 대체로 DRM 에 대해 호의적이지 않은 반응을 보인다. 다양한 DRM 솔루션들이 호환되지 않 아서 이용자의 불편을 야기하거나 단말기 시스템의 불안정을 초래하는 등의 문제는 소비자들에게 DRM 이 거추장스럽고 번거로운 것이라는 인상을 주었다. DRM 이 탑재되지 않은 콘텐츠나 저작권을 침해하는 해적 판 콘텐츠가 DRM 탑재 콘텐츠보다 사용하기 간편하고 활용성이 높다는 문제는 DRM 이 시장에서 정착하 는 데 한계로 작용하고 있다. 디지털 엔터테인먼트 콘텐츠에 도입된 무 콘텐츠에 적용된 DRM 과 별개로 전자 문서, 이미지와 같이 기업에서 사용되는 업 DRM 은 저작권 보호의 목적보다는 기업 내부 정보를 보호하는 보안 목적으로 사용된 다. 일반 소비자들을 대상으로 하는 엔터테인먼트 DRM 과 달리 업무 콘텐츠 DRM 은 기업의 정보 관리와 보안이 중요해지면서 기업을 대상으로 그 시장이 꾸준히 성장하고 있는 추세이다. DRM 1) 다양한 DRM 기술의 등장 기술들은 콘텐츠 공급자와 유통자의 다양한 이해관계 속에서 아직까지 표준화된 모습을 보이지 못하고 있는데, 현재 시장에는 여러 개의 DRM 솔루션들이 공존하고 있는 상태이다. 이러한 상황은 향후 에도 계속 이어질 것으로 예상되며 상호 호환성을 확보하기 위한 업체들의 대응 전략과 기술 개발이 DRM 시장의 선결 과제로 대두하고 있다. 최근 등장한 DRM 기술은 디지털 컨버전스가 진행되면서 다양한 플랫폼에서 여러 종류의 디지털 콘텐 츠가 이용될 수 있도록 하는데 중점을 두고 있다. 컨버전스 환경에서는 디지털 콘텐츠가 다양한 플랫폼에 서 이용된다. 예를 들어 디지털 음원은 데스크탑 컴퓨터뿐만 아니라 ipod 과 같은 휴대용 플레이어에서도 이용되며, 디지털 비디오는 PC에서 이용되거나 IPTV, PMP 단말기 등에서도 활용된다. 이에 따라 최근의 DRM 은 PC, 모바일, 셋톱박스와 같은 서로 다른 플랫폼에서 DRM 이 탑재된 콘텐츠가 상호 연동될 수 있 도록 지원하고 있다 년 1월에 Apple 은 itunes 에서 온라인 비디오 서비스를 개시했는데 여기서 제공되는 비디오 파일 은 PC에서 ipod, AppleTV 와 같은 다양한 플랫폼으로 이동될 수 있다. 또한 미국의 온라인 비디오 대여 판매 회사인 CinemaNow 는 2008 년 8월 인터넷에서 다운받은 비디오 파일을 다양한 단말기에서 재생할 수 있게 해 주는 Widevine 의 DRM 솔루션을 채택한다고 발표했다. Microsoft 는 모바일 콘텐츠의 증가하는 수요에 맞춰 PC와 연동하여 다양한 모바일 콘텐츠 형식을 지원하는 DRM 기술인 PlayReady 를 발표했다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 317

358 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 < 표 2-6> 대형벤더의 DRM 주요 제품 ( 단위: 백만 달러) 벤더명 제품 내용 문서, , 그림 파일 등 모든 종류의 디지털 파일에 대해 온라인, 오프라 RMS 인에서 보안 기능 제공 MS WMDRM 윈도우 미디어 형식의 콘텐츠( 동영상, 음악) 에 적용되는 DRM PlayReady 동영상, 음악파일, 벨소리, 이미지 포함하는 모바일 콘텐츠 통합지원 리얼네트웍스 Herix MS DRM, Apple DRM, Real Networks DRM 등과 호환 Rhapsody MS의 Janus 메커니즘을 콘텐츠 다운로드 방식으로 채택한 제품 Apple Fairplay 애플 ipod 장치와 itunes를 연결하는 독자적인 DRM Document Adobe Server PDF 문서에 적용되는 문서 암호화, 전자서명, 접근 권한 설정 등을 지원 Flash MRMS Flash Media Rights Management Server, Flash, H.264 동영상 포맷을 지원 NDS Synamedia 디지털 방송의 송수신단 간에서 콘텐츠를 보호 Sony OpenMG PC에서 디바이스로 전송되는 미디어의 보호 자료원 : 스트라베이스 재구성, 각사 홈페이지 ) 디지털 음악시장과 비디오 시장에서의 상반된 DRM 도입 경향 디지털 콘텐츠 시장의 한 축을 담당하고 있는 디지털 음원 시장에서는 최근 DRM Free 가 중요한 문제 로 부각되고 있다. 디지털 음원 서비스 업체들은 DRM 이 탑재되지 않은 일반적인 MP3 파일 형태의 음원 유통을 새로운 사업모델로 제시하고 있다. CD 음반 판매 매출이 갈수록 낮아지고 있는 음악 시장에서 미 국의 대형 음반사들은 다. DRM 을 탑재하지 않은 디지털 음원이 시장을 확대하는 데 기여할 것으로 판단하였 < 표 2-7> 美 4대 대형 음반사의 DRM 해제 음원 공급 현황 음반사 시기 DRM에 관한 입장 음원 제공 Channel EMI DRM-Free에 대해 초기부터 긍정적 Apple 및 Amazon 등 Universal Music Google, Amazon 에 제공, Apple에는 제공 안함 Warner Music DRM 강경파였으나 입장선회 Amazon 에 제공, Apple에 제공 안함 Sony BMG Amazon 에 제공, Apple에 제공 안함 자료원 : Strabase DRM-Free 도입은 Apple 의 CEO인 Steve Jobs 가 2007 년 2월 7일 자사 홈페이지에 올린 기고문을 통 해 DRM 기술의 무용론을 제기하면서 촉발되었다. 당시 Apple 은 전 세계 디지털 음악 시장의 70% 를 itunes 를 통해 장악하고 있었고 ipod 과 같은 Apple 전용 단말기에서만 재생되는 Fairplay DRM 을 탑재한 음원을 제공하고 있었다. Apple 의 독점적인 시장 장악에 대해 미국과 유럽에서는 반독점 법에 근거해 Apple 에 압력을 넣고 있었고 Apple 은 이러한 난국을 타개하기 위해 DRM 무용론을 제기하여 논의의 초점 318 한국소프웨어진흥원

359 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 을 돌려놓으려 했다는 의심을 받기도 했다. Steve Jobs 의 제안에 EMI 가 동조하여 itunes 에 처음으로 DRM 해제 음원을 공급하기 시작하였고 이러한 시도에 다른 음반사들도 동참하기 시작했다. 그러나 EMI 를 제외한 나머지 3개의 메이저 음반사들은 시장을 장악하고 있는 Apple 을 견제하기 위해 Apple 에 DRM 해제 음원을 공급하지 않고 있다. 은 DRM 해제 음원의 도입이 디지털 음악 시장 확대에 어떤 영향을 미칠지 아직은 알 수 없다. 중요한 것 DRM 이 콘텐츠의 유통 과정에서 생산자, 소비자를 모두 만족시키지 못한다면 시장에서 도태될 수밖에 없다는 점이다. 현재의 DRM 솔루션은 여러 업체의 다양한 제품으로 분화되어 있고 호환성과 안정성이 떨 어진다는 단점이 있다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 DRM 개발사들은 업체 간 연합을 통해 개방형 DRM 을 시장에 도입하려는 움직임을 보이고 있다. DRM 해제 음원이 시장에 도입되기 시작한 디지털 음악 시장과 달리, 디지털 비디오 시장에서는 오히려 DRM 의 중요성이 점차 커지고 있다. 이는 디지털 비디오 시장이 점차 커지면서 관련 사업을 시작하는 업 체들이 증가하였고, 안전한 DRM 솔루션을 확보하지 못한 사업자들은 영화 배급사나 방송사들로부터 콘텐 츠를 공급받지 못하기 때문이다. 또한 음악과 달리 대여(Rental) 사업이 존재하는 디지털 비디오 시장에서 는 제공된 콘텐츠를 대여 기한에 맞춰 안전하게 폐기하는 기술이 요구되므로, DRM 에 대한 필요성이 더욱 절실한 상황이다. itunes 로 디지털 음악시장을 장악한 Apple 은 2008 년 1 월 온라인 비디오 서비스 사업을 시작했다. Apple 은 온라인 비디오 대여 서비스에서 자사의 FairPlay DRM 이 ipod 에 내장된 시계에 맞춰 비디오 파일 을 관리한다. Apple 의 정책에 의하면 비디오를 다운받은 이용자는 30일 이내에 감상해야 하며 일단 감상 을 시작하면 24 시간 내에 이용을 완료해야 한다. 30일이 지나거나 시청 개시 이후 24시간이 경과한 비디 오 콘텐츠는 자동으로 삭제되어 폐기된다. 미국의 메이저 영화사들은 itunes 에 자사의 최신 영화들을 공 급하기로 결정했는데 이는 Apple 이 준비한 강력한 DRM 기능에 동조했기 때문인 것으로 분석되고 있다. 한편 Adobe 는 2008 년 3월 FMRMS(Flash Media Rights Management Server) 를 발표했는데 이는 Flash와 H.264 비디오 포맷을 위한 DRM 기술이다. 플래시는 지금까지 DRM 적용기술이 없는 유일한 메 이저 디지털 비디오 포맷이었는데, FMRMS 의 출시는 비디오 콘텐츠 시장에서도 DRM 이 여전히 중요한 위 치를 차지하고 있다는 것을 반증한다. 3) DRM 상호 연동성 (Interoperability) 을 확보하기 위한 업계의 노력 상이한 DRM 기술들간의 상호 연동성 보장은 현재 DRM 기술 분야에서 가장 핵심적으로 제기되고 있는 이슈다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 MPEG-21, OMA(Open Mobile Alliance), Coral, DMP((Digital Media Project), Marlin 등 DRM 표준화 단체들이 활동하고 있다. 이러한 DRM 표준화 단체들 외에도 디지털 방송 콘텐츠의 보호를 위해 ATSC, CableLabs, DVB 등에서 CAS 규격과 셋톱박스의 복제 방지를 위한 기술 규격을 마련하였으며, DRM 과의 상호연동을 위한 규격까 지 확장하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 319

360 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 < 표 2-8> DRM 표준화 단체현황 표준기구 내용 진행 정도 MPEG-21 콘텐츠 유통 프레임워크 기반 표준 2000년 5월 스위스 제네바 52차 MPEG 회의 시작 컴포넌트 표준화. 년 1월 방콕까지 75 차 회의까지 진행. DMP 콘텐츠 유통에 필요한 DRM 기능 2003년 12월 스위스 제네바에서 설립돼 2006년 1월 토리 정의를 통한 DRM 호환성 지원 노 9 차 회의 진행. OMA 모바일 플랫폼에서 유통되는 2002년 6월에 DRM v 1.0 발표. 2005년 12월 DRM v 2.0 무선콘텐츠의 유통 및 저작권 보호 확장 표준 명세서 발표. Coral 가전제품 기반 콘텐츠, 기기, 서비스 2004년 10월 결성되어 2005년 1월 Marlin Joint 공급자의 DRM 간 호환성 지원. Development Association 결성 Marlin 개방형 표준 Marin DRM 기술로 2006년 MDC 발족, 2008년 10월 Marlin Partner Program 호환성 지원 시작 DECE 한번 구매한 콘텐츠를 어디서나 이용 가능하도록 지원 2009년 1 월 출범예정. 메이저 영화사 및 전자회사들 참여 자료원 : 스트라베이스 가) OMA OMA 는 2002 년 출범한 산업포럼으로, 모바일 시장에서 상호 호환성을 확보하기 위한 노력의 일환으로 설립되었다. OMA 는 기존에 다양한 기술 표준이 난립하는 상황을 막고 단말기, 서비스 공급자, 통신사업 자, 네트워크, 지역적 한계를 넘어 상호 연동되는 서비스를 가능케 하는 표준을 제시하는 데 초점을 맞추 고 있다. 이러한 목표를 위해 OMA 는 테스트 표준과 서드 파티용 도구를 개발하며 각 사업자들의 환경에 적용하기 위한 시험 분석을 수행한다. OMA 에는 이동통신 사업자, 단말과 네트워크 설비 생산자, IT 기업, 콘텐츠 프로바이더 등 모바일 시장 에 관여하는 200 여개의 다양한 업체들이 참가하고 있다. < 표 2-9> OMA 참여 업체 현황 구분 모바일 단말, 장비 제조업체 모바일 시스템 구축업체 이동통신 사업자 소프트웨어 벤더 사업자 Samsung, Nokia, Sony Ericsson, Thomson, Siemens, Philips, Texas Instrument Openwave, Reti Radiotelevisive Digitali Vodafone, Orange, T-Mobile Microsoft, Sun Microsystems, IBM, Oracle Corporation, Symbian, Celltick, Expway, Mformation, Motive, Discreti 자료원 : 스트라베이스 재구성, OMA 홈페이지 나) Marlin 2005년 Intertrust, 파나소닉, 필립스, 삼성전자와 소니의 5개 기업들은 차세대 DRM을 개발하기로 하고 연합하였다 년 초반에 이들은 Marlin Developer Community 를 발족시키고 개방형 표준 DRM 인 Marlin 을 개발하였다. Marlin DRM 진영은 2008년 10월 25 개의 솔루션업체들과 시스템통합 (SI) 업체들이 320 한국소프웨어진흥원

361 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 연합하여 범 업계 협력 프로그램인 MPP(Marlin Partner Program) 을 발족시켰다. 여기에는 한국의 Fasoo 를 비롯하여 CoreMedia, Fujitsu, Hitachi, SecureMedia, CoreTrust, DigiCAPS, Digital Keystone 등의 업 체들이 참여하고 있다. MPP 는 다양한 단말과 플랫폼에서 콘텐츠의 호환이 가능하도록 Marlin 기반의 DRM 솔루션을 보급하는 데 주력할 예정이다. Marlin 은 콘텐츠와 단말, 네트워크 서비스 간의 관계를 관리할 수 있는 독특한 기능 들을 보장하며, OMA(Open Mobile Alliance) 의 DRM 과도 상호연동이 가능하다는 특징이 있다. 다) Coral Coral 은 서비스업체, 기기, 콘텐츠 포맷, DRM 에 상관없이 디지털 음악이나 영화 등을 소비자들이 즐길 수 있도록 하기 위한 표준화를 진행하는 단체로, 2005 년 4월에 기술규격에 대한 버전 1.0을 시작으로 2006 년 6월 버전 3.0을 발표하였고 현재는 버전 4.1 까지 소개된 상태다. 136) Coral 콘소시움에는 국내 대 기업인 LG, Samsung 을 포함하여 EMI, Universal Music, Twentieth Century Fox 와 같은 메이저 음반사, 영화사, Intertrust 와 같은 DRM 솔루션 개발업체들을 망라하여 다양한 업종의 회원사들이 참가하고 있다. Coral 콘소시움은 DRM 을 개발하는 단체가 아니라 DRM 간의 상호 연동성을 확보하기 위해 회원사 간 에 협약을 맺고 기술요소들의 표준에 따르기로 약속한 업체들의 연합이다. 세부적으로는 DRM 상호호환에 관한 기반 시스템 요소들을 정의하고, 이 기반 위에 실세계에서 발생할 수 있는 각 비즈니스 모델을 에코 시스템 (ecosystem) 으로 정의하여 현실적인 적용방안을 제시하고 있다. 각 에코시스템은 사용 모델, 정책, 기 정의된 역할(role) 중 해당 에코시스템 구현에 필요한 역할과 추가적으로 필요한 역할, 확장기능, 필요 한 타 기술 등에 대해서 정의하고 있다. < 그림 2-12> DRM 표준화 단체 Coral의 Ecosystem 자료원 : Coral Consortium, Coral Overview; 2008 라) DECE (Digital Entertainment Content Ecosystem) DECE 는 주로 헐리웃 영화 배급사, 소프트웨어 업체 및 판매업체가 결성한 콘소시움으로 한 번 구입한 콘텐츠를 어디서나 즐길 수 있게(Buy Once, Play Anywhere) 한다는 취지에서 만들어졌다. 여기에는 136) Coral Consortium, Coral Consortium Overview 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 321

362 제 2 장 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장 동향 및 전망 Warner Bros. Entertainment, Best Buy, Toshiba, Sony, Comcast, Intel, Cisco Systems, Microsoft, NBC Universal, Paramount Pictures가 동참했으며 특기할만한 점으로는 디지털 미디어 업계의 선두주자 인 Apple 이 빠져 있다. Reuter 에 따르면 DECE 의 구체적인 모습은 2009 년 1월 라스 베가스에서 개최될 CES(Consumer Electronics Show) 에서 드러날 것으로 알려졌다. 해외 소식통들의 전망을 살펴보면 DECE 는 헐리웃 배급 사들을 주축으로 유통사들이 참여하고 있는 만큼 디지털 비디오 콘텐츠의 상호 호환성을 확보하는 데 중 점을 둘 것으로 알려졌다. 한편 일각에서는 Apple 이 DECE 콘소시움에서 빠진 것이 디지털 콘텐츠 시장에 서 Apple 의 독점적 영향력이 커질 것을 경쟁사들이 견제하고자 했기 때문이라고 전망하기도 했다. 다. CDN 시장의 주요 트렌드 및 이슈 CDN 시장은 인터넷 망이 FTTP(Fiber to the Premises) 로 진화하고 고용량 디지털 콘텐츠의 스트리밍 및 다운로드 서비스가 증가하면서 디지털 콘텐츠 솔루션 가운데 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상된 다. 또한 데이터 센터간의 통합, 지연시간에 민감한 애플리케이션의 증가, 해외 지사의 증가, P2P 트래픽 의 증가 등도 CDN 솔루션의 확산을 가져올 요인들로 꼽히고 있다. CDN 솔루션은 전체 디지털 콘텐츠 산업 측면에서 봤을 때 촉진자 (Facilitator) 역할을 담당한다. 향후 디지털 콘텐츠 산업의 발전과정에서 데이터 량의 증가는 필연적이며 CDN 은 그에 수반되는 네트워크 대역 폭 증가분의 일부를 감당하는 역할을 맡게 될 것이다. 디지털 콘텐츠를 활용하는 기업들에게 네트워크 대 역폭 확충 비용은 소비자들의 가격부담을 야기하고 기업의 사업 확장에 큰 지장을 준다. 물류비용이 낮아 지면 상품 유통이 보다 활발해지는 것과 같이 정을 촉진하는 역할을 수행할 것이다. CDN 은 기업의 비용을 감소시키고 디지털 콘텐츠의 유통과 한편 점차 네트워크에서 통합(Consolidation) 되고 있는 애플리케이션은 CDN 에 대한 수요를 증가시킨다. 대다수의 기업들이 서버를 중앙 집중화하여 관리하고, 웹 기반의 애플리케이션 도입을 늘리면서, 인프라 영역의 대역폭 부담이 크게 증가하고 있다. CDN 솔루션을 도입하게 되면 대역폭 부담이 감경되고 핵심 애플리케이션의 성능이 향상되는데, 이는 비용 절약뿐만 아니라 비즈니스 프로세스의 효율화로 이어진다는 점에서 많은 기업들의 주목을 받고 있다. 현재 CDN 세계 시장에서는 최초로 CDN 을 상용화했던 Akamai 가 절반이 넘는 시장 점유율을 보이고 있 으며 이 외에 다수 중소규모의 업체들이 나머지 시장을 차지하고 있다. 글로벌 CDN 시장에서는 지역적 특수성이 중요하게 작용하는데 각 개별 시장에 기반을 둔 CDN 업체들이 자국 시장에서 강세를 보이고 있 다. 한국의 CDNetworks 와 일본의 J-Stream, 중국의 ChinaCache 와 같은 사업자들은 내수 시장에서의 견 고한 시장 점유율을 바탕으로 국외 시장에 진출하기 위한 전략을 마련하고 있는 것으로 알려졌다. 322 한국소프웨어진흥원

363 제 2 절 세계 디지털콘텐츠 솔루션 시장의 주요 트렌드 < 그림 2-13> 사업자별 세계 CDN시장 점유율 자료원 : Credit Suisse, ) 신규 사업모델의 등장과 신규 사업자의 시장 진입 일반 소비자들을 대상으로 하는 CDN 시장에서 엔터테인먼트 디지털 콘텐츠의 대용량화가 성장을 주도 하는 데 반해 기업 대상의 CDN 시장에는 새로운 사업모델을 제시하는 신규 사업자가 등장하였다. CDN 신규 사업모델의 기반이 된 것은 클라우드 컴퓨팅 (Cloud Computing) 으로 지칭되는 새로운 플랫폼 의 등장이다. Cloud Computing 은 웹브라우저에서 프로그램을 실행하는 Google Office 와 같은 사례에서 한 걸음 더 나아간 개념으로 호스팅 서버에서 하드웨어와 소프트웨어를 제공하는 웹서버 기반 플랫폼을 말한 다. 기존의 Windows 기반 애플리케이션이 데스크탑에서 실행되는데 반해 Cloud Computing 환경에서는 데이터 센터의 호스트 서버에서 애플리케이션이 실행되며 이러한 작업과정은 네트워크를 통해 클라이언트 컴퓨터로 전송된다. 이와 같은 환경에서는 안정적이고 빠른 전송속도를 보장하는 ADN(Application Delivery Network) 서비 스에 대한 수요가 증가한다. 기존의 작업환경이 데스크탑 컴퓨터의 연산 성능과 스토리지 용량에 좌우되었 다면 클라우드 컴퓨팅 환경에서는 네트워크의 반응 속도와 전송 능력이 작업의 효율을 결정하기 때문이다. 클라우드 컴퓨팅 환경에서는 기업이 보유하고 있는 컴퓨터와 소프트웨어를 업그레이드하거나 유지 보수 하는 데 드는 비용을 절감할 수 있다. 이러한 장점에 주목하여 수많은 기업들이 웹 어플리케이션을 도입했 으며 웹 어플리케이션의 성능을 향상시키는 ADN 서비스는 CDN 시장의 새로운 사업모델로서 각광받고 있 다. ADN 시장에서는 새로운 사업자의 시장 진입이 주목되고 있다. Amazon 은 2008 년 11월 18일 자회사인 Amazon Web Services(AWS) 를 통해 CDN 서비스인 CloudFront 를 개시하였다. CloudFront 는 AWS 가 이 미 제공 중인 호스티드 스토리지 서비스 'Amazon S3' 에 저장된 웹 콘텐츠를 낮은 지연율과 높은 데이터 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털콘텐츠 솔루션편 323