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1 조사분석 중국 이러닝 시장동향분석 및 국내 이러닝기업 진출전략 연구 연구책임자 이기창 참여자 김재영 참여자 이수정

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3 제 출 문 정보통신산업진흥원 귀하 본 보고서를 "중국 이러닝 시장동향분석 및 국내 이러닝기업 진출전략 연구"의 최종 연구 결과보고서로 제출합니다. 2015년 3월 13일 주관연구기관 정보통신산업진흥원 연구수행기관 네모아이씨지 연구수행책임자 이기창 수행연구원 김재영 수행연구원 이수정

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5 요 약 문 중국 이러닝 시장은 국내 시장의 약 5배에 달하는 거대 시장으로 다양한 비즈 니스 모델이 출현 중임 2008년부터 2013년까지 5년간 연평균성장률은 약 19%에 달할 만큼 고성장 을 지속하였음 중국 가계의 교육비 지출 비중 확대, IT 인프라의 발달, 이러닝 기업에 대 한 활발한 투자는 이러한 고성장의 배경임 이러닝 시장의 성장에 따라 기존 B2C, B2B 수익모델에서 O2O와 같이 보다 세분화된 비즈니스 모델이 파생되어 나타나고 있음 중국 내 대형 IT기업의 시장 유입, 기존 이러닝 학습모형을 개선하려는 시도 등이 새로운 비즈니스 모델의 출현을 촉진하게 된 원인임 중국 정부는 교육수준 격차해소 및 효율적 시스템 도입을 위한 지원 로드맵을 설정함 중국 정부는 공교육 강화 및 지역별 교육수준 격차 해소를 위한 교육정 보화 로드맵을 설정하고 전폭적인 지원을 실행 중임 중앙 정부의 로드맵에 맞추어 각 지방 정부는 세부 정책을 제정하였고, 일부 지역의 정책 모델은 운영상의 검증과정을 거쳐 전국적으로 확산될 예정임 그러나 외국 자본에 의한 교육기관 설립이나 이러닝 서비스 제공에 필수적 인 ICP 라이선스 발급은 여전히 제한을 두고 있음 따라서 국내 기업이 중국 이러닝 시장에 진출하기 위해서는 중국 현지 기업과의 파트너십을 통하여 중국 정부의 규제를 우회할 필요가 있음

6 이러닝 서비스는 보편화 추세이나, 소비자 지불의사가 낮은 편이여서 수익모델 에 대한 고민이 필요함 중국 주요 도시 거주자 646명에 대한 인터넷 설문조사 결과, 현재 376명 (58.2%)이 이러닝 학습을 이용하고 있다고 응답함 이러닝 학습시간의 적정성에 대한 만족도가 80%에 달하는 등 전반적으로 이러닝 학습에 대한 만족도가 높은 편이였으나, 해당 서비스에 대한 지불 의사는 낮은 편이여서 공급기업의 수익 모델에 대한 고민이 필요한 것으 로 보임 조사대상 172개 수요 기업 중 약 59%의 기업이 이러닝을 도입하고 있으나, 총 교육비 중 이러닝 시스템 투자 비중은 16.6%로 매우 낮은 수준임 다수의 기업이 이러닝 시스템 도입 목적으로 적은 비용으로 다수의 직원 들을 교육하기 위함이라 응답함 비용을 낮출 수 있는 임대(SaaS)형식의 이러닝 서비스 도입을 선호한다고 응답함 기술 분야에서 강점을 가지고 있는 국내 솔루션/HW업체와 이러닝 분야에 진 입을 희망하는 중국 오프라인 교육 파트너와의 협력을 통한 진출이 필요함 시장 규모, 성장성, 시장 진입, 규제 측면에서 볼 때 솔루션/HW영역의 진 출이 유망할 것으로 보임 중국 정부의 규제 수준과 시장진출 시 리스크 회피를 고려할 때, 독자 진 출이 아닌 중국내 파트너와의 합자나 합작형태의 시장진출이 필요하며, O2O모델은 중국 파트너와의 시너지를 창출하면서 최근의 트랜드와 부합된 다는 점에서 바람직한 모델로 평가됨 이외에 중국 이러닝 시장에 없는 수준높은 인터렉티브 학습 등 새로운 이러닝 학습 시스템은 새로운 수요를 창출할 수 있을 것으로 보이며, 이 미 중국 기업이 선점한 시장이 아닌 틈새시장을 공략할 수 있기 때문에 이 에 대한 연구와 정부 지원이 필요할 것으로 보임

7 목 차 I. 중국 이러닝 시장 및 산업동향조사 1 1. 중국 이러닝 시장 현황 중국 이러닝 시장개요 및 성장 동력 2 2. 시장 세분 영역별 분석 B2C 시장 B2B 시장 이러닝 산업의 비즈니스 모델 및 밸류체인 비즈니스 모델 밸류체인 이러닝 산업 트렌드 전망 산업 트렌드 전망 37 II. 중국 이러닝 정책 환경조사 감독관리 체계 중국 교육관리 체계 이러닝 산업 감독관리 체계 이러닝 정책 환경 중앙정부 정책 주요 지방정부 정책 외자기업 시장진입 관련 규제 교육시장 진입 허가 ICP 라이선스 57 III. 중국 이러닝 이용실태조사 개인 이러닝 이용실태 현황 이러닝 이용현황 이러닝 이용행태 이러닝 만족도 이러닝 개선사항 모바일러닝 이러닝 비이용자 한국 이러닝 관련 70

8 2. 기업 이러닝 이용실태 현황 이러닝 이용현황 이러닝 이용행태 솔루션 활용현황 콘텐츠 개발현황 요구사항 82 IV. 주요 이러닝 기업소개 주요 기업 조사 [직무교육]베이징동다정바오( 北 京 东 大 正 保 科 技 有 限 公 司 ) [IT교육]다네이과학기술( 达 内 科 技 有 限 公 司 ) [K-12교육]베이징세기하오웨이라이교육과학기술( 北 京 世 纪 好 未 来 教 育 科 技 有 限 公 司 ) [Solution]SABA Software 106 V. 국내 이러닝 기업의 중국 진출을 위한 제언 시장분석을 통한 진출가능분야 제언 시장 분석 국내 기업 진출가능 영역 국내 기업 진출 시 유의점 진출 모델 제시 O2O수업 모델 국내 기업 진출을 위한 정부 지원책 향후 연구 방향에 대한 시사점 120 VI. 부록 B2B 기업 B2C 기업 131

9 I. 중국 이러닝 시장 및 산업동향조사 1. 중국 이러닝 시장 현황 2. 시장 세분 영역별 분석 3. 이러닝 산업의 비즈니스 모델 및 밸류체인

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11 1. 중국 이러닝 시장 현황 1.1 중국 이러닝 시장개요 및 성장 동력 시장 개요 최근 5년간 중국 이러닝 시장은 한국 시장에 비해 높은 성장을 기록. 온라인 리서치 기관인 iresearch에 따르면 중국 내 이러닝 사용자의 지속적인 확대로 2017년 기준 이러닝 시장규모가 1,734억 RMB(약 29조4780억 원) 1) 에 달할 것으로 전망됨 `08-`13년, 중국 이러닝 시장 규모는 한국의 약 5배 정도 이며, 5년간 CAGR은 18.98%임. 동기간 한국 이러닝 시장의 CAGR은 8.82%였음 [그림 I-1] 한중 이러닝 시장 규모 단위: 억 RMB 1,800 1, ,500 1, '08 '09 '10 '11 '12 '13 '17e 한국 중국 자료원: NIPA, iresearch, iresearch에 따르면 2013년 중국 이러닝 사용자는 약 6,720만 명으로 인터넷 보급 확대 및 기업체 도입 확산 등에 따라 2017년 기준 이러닝 이용자 수는 1.2억 명에 달할 것으로 전망 1) 본 원고의 환율은 1RMB당 170원의 기준환율을 적용 - 2 -

12 [그림 I-2] 중국 이러닝 시장 사용자 수 단위: 만 명 14,000 12,000 10,000 9,099 10,338 12,033 8,000 6,000 4,000 3,592 3,589 4,472 5,190 5,906 6,720 7,797 2,000 - '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14e '15e '16e '17e 자료원: iresearch, 이용자에 따른 이러닝 시장을 살펴보면 개인 이용자 시장인 B2C시장과 기업 및 기관 이용자인 B2B시장으로 구분됨 B2C시장은 Pre K-12 2), K-12 3), 고등교육, 직무교육 시장으로 나눌 수 있으며, 직무교육 시장은 외국어교육, 자기계발, IT교육 등으로 세분화 가능 [그림 I-3] 중국 이러닝 시장 세분 영역 분류 이러닝 이용자 시장 Pre K-12 K-12 고등교육 직무교육 기업/기관 이용자 유치원 초등학교 대학교 자격증 준비 인사관리 중학교 고등학교 전문대 대학원 IT교육 외국어교육 재무관리 공정관리.... 자료원: Nemo ICG 정리 다른 세분 영역의 확대로 고등교육 점유율이 점차 축소되고 있으나, 2013년 기준 점유율은 61.5%로 여전히 높게 나타남 2) 본 원고에서는 Pre K-12교육은 초등학교(소학교) 이전으로 규정하여 유치원을 포함하여 정의 3) K-12교육은 초등학교(소학교)부터 중 고등학교(중등교육)까지 포함하여 정의 - 3 -

13 [그림 I-4] 세분 영역별 이러닝 시장 규모 단위: 억 RMB % 9.1% 3.3% % 25.9% Pre-12 K-12 기업e-learning 직업훈련 고등교육 자료원: iresearch, 성장 동력 중국 가구당 교육비 지출은 지속적인 증가세를 보이고 있음 중국의 높은 자녀 교육열과 가계소득의 증가로 교육비 지출은 지속적으로 증가하고 있으며, 2013년 기준 가구당 연평균 교육비 지출은 약 1만 RMB(약 170만 원) 2012 중국 가정교육 소비백서에 따르면 중국 가구당 연간 지출 항목 중 교육비는 약 14.3%로 미국대비 12.7%p 높음 - 4 -

14 [그림 I-5] 중국 가구당 연간 교육비 지출 단위: 만 RMB 교육에 대한 중국 교육지출 9,830 9,320 8,790 8,010 6,720 7,180 5,750 4,840 3,930 4,280 중 미 교육에 대한 가계지출 비중 14.3% 1.6% '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13e 미국 중국 자료원: iresearch 및 Sohu, 인터넷 이용자 연령층 확대되고 인터넷 보급률이 증가함에 따라 온라인 학습이 확산되었고, 이는 중국 이러닝 시장 동력의 토대가 됨 2014년 6월 말 기준 중국 인터넷 이용자 수는 6.32억 명이며, 인터넷 보급률은 46.9%에 달함 [표 I-1] 중국 인터넷 이용자 수 및 보급률 H1 네티즌수(억 명) 증가율 41.9% 28.9% 19% 12.3% 9.9% 9.6% 7.0% 인터넷 보급률 22.6% 28.9% 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 46.9% 자료원: 연차 중국 인터넷 발전현황 통계보고서, CNNIC 스마트폰, Pad 등 이동식 단말기의 보급으로 이러닝 시장 발전이 가속화 2013년 말 4G(TD-LTE) 개통 후, 2014년 8월 기준 4G 통신망은 300개 도시를 커버하고 있으며 4G 사용자는 3,000만 명을 돌파. 3G/4G이용자는 5.27억 명에 달함 년 3년 간 중국 스마트폰 판매량은 약 5,700만 대에서 3.6억 대로 급증하여 모바일러닝의 확산 동력이 됨 - 5 -

15 특히 외국어교육의 스마트폰 App 빠르게 확산되는 추세 2013년 Netease의 설문조사에 따르면 이러닝 이용자 90% 중 62%가 스마트폰 App을 통해 외국어 학습을 한다고 응답함 [그림 I-6] 이러닝 이용자 영어학습 채널 표본 = 3,453 90% 62% 16% 16% PC 스마트폰 Pad 기타 디바이스 자료원: 년 중국 온라인교육 트렌드 연구, Netease education, 이러닝 기업 투자 및 M&A 활성화는 시장규모 확대 및 서비스 수준 향상을 견인 이러닝 산업의 성장 전망에 따라 벤처자본(VC: Venture Capital) 및 산업자본(IC: Industrial Capital)의 유입이 증가하여 2013년 중국 이러닝 산업의 VC투자는 44건으로 급증하였고, 2014년 상반기 기준 투자건수는 안정세를 유지하였으나 투자액은 급등 자본실험실( 资 本 实 验 室 ) 조사에 따르면 2013년부터 2014년 상반기까지 전세계 이러닝 기업에 대한 자본투자 343건 중 중국 내 투자건수는 미국(182건) 다음으로 가장 많은 74건 이였으며, 총 투자액 또한 미국의 12.5억 USD를 이은 3.7억 USD로 나타남 2014년 상반기 중국 이러닝 기업에 대한 자본투자 규모는 2.9억 USD로 2013년 8,240만 USD에서 급증하였고, 프로젝트 당 평균 투자규모 또한 2013년 187만 USD에서 967만 USD로 크게 증가 - 6 -

16 [그림 I-7] 중국 이러닝 산업 자본투자 현황 기타, 기타, H1 영국, 4 영국, 10 인도, 19 인도, 15 미국, 미국, 중국, 44 중국, 30 자료원: 자본실험실(Coinsay.com), 기존 오프라인 교육기관, 인터넷 기업 등이 이러닝 산업에 투자하고 있으며, 그 중 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent)와 같은 IT 선두기업의 이러닝 시장 진입은 시장 경쟁 촉진, 전체 이용자 수 확대 등의 효과를 가져옴 [표 I-2] 중국 인터넷 기업의 이러닝 산업 투자 사례 기업명 기업유형 교육투자 시나 ( 新 浪, Sina) 환쥐스다이 ( 欢 聚 时 代, YY) 바이두 ( 百 度, Baidu) 왕이 ( 网 易, Netease) 타오바오 ( 淘 宝, Taobao) 텐센트 ( 腾 讯 Tencent) 포털사이트 콘텐츠&미디 어 사이트 검색엔진 포털사이트 전자상거래 플랫폼 포털사이트 시나오픈코스웨어( 11.4) 추진한 YY교육 채널( 11.4) 독립된 온라인교육 사업부 설립, 100교육 브랜드 추진( 14.2) 바이두캠퍼스 추진( 12.6) 인터넷 코스웨어 온라인공유플랫폼 좐커왕( 传 课 网 ) 인수 ( 14.5) 완쉐교육( 万 学 教 育 )에 투자( 14.7) 왕이오픈코스웨어( 10.10) 왕이윈커탕( 网 易 云 课 堂 )( 12.12) 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 ) 추진( 13.8) 영어온라인 양성교육 TutorGroup에 투자( 14.2) 턴센트징밍커( 腾 讯 精 品 课 ) 추진(.13.9) 신둥팡( 新 东 方 )과 합자회사 설립( 14.7) 자료원: Nemo ICG 정리 - 7 -

17 2014년 기준 이러닝 세분 영역별 투자 중 K-12, 외국어교육, 직무교육 투자 비중은 총 59%로 과반을 넘음 [그림 I-8] 2014년 상반기 이러닝 세부 영역별 투자 비중 20% 22% 17% 12% 10% 10% 7% 2% Pre K-12 K-12 고등교육 외국어교육 직무교육 유학시험대비 플랫폼개발 취미반 자료원: E-learning Research Institute,

18 2. 시장 세분 영역별 분석 2.1 B2C 시장 Pre K-12교육 2013년 기준 Pre K-12교육 시장의 규모는 1.8억 RMB(약 306억 원)이며 2017년 시장 전망치는 4.9억 RMB(833억 원)로 크게 향상할 전망임 매년 1,600만 명의 신생아가 출생하고 있으며, 단독두자녀( 单 独 二 胎 )정책 4) 으로 Pre K-12시장은 안정적인 성장세를 보일 전망 2013년 Pre K-12 교육에 월간 2,000 RMB(약 34만 원) 이상 지출하는 가정은 35%로 2012년 대비 16.3%p 증가 >2,000 16% [그림 I-9] 중국 가구당 Pre K-12 교육비 지출 2012년 >2,000 35% 단위: RMB 2013년 1,000~ 2,000 30% <1,000 54% 1,000~ 2,000 8% <1,000 57% 자료원: 2013년 Soho 교육산업백서, Soho, Pre K-12 잠재력이 높게 평가되면서 2013년 해당 영역의 투자가 활발히 진행됨 4) 단독두자녀( 单 独 二 胎 )정책: 부부 한쪽이 외동이고 첫째 자녀가 쌍둥이가 아닌 경우 둘째 임신을 허용 한 정책. 2013년 11월 18대 3중 전회 중국 전면심화개혁 관련 일부 중점 문제 결정 에서 결정됨 - 9 -

19 [표 I-3] Pre K-12 영역 벤처투자 사례 피투자회사 영역 일자 VC 투자자 융자자금 지우롱난하이과기 ( 九 海 科 技 ) 서비스플랫폼 타이정 캐피탈( 太 本, Tai Zheng Capital) 1억 RMB 윈닝치광 ( 云 奇 光 ) 소프트웨어개발 바오바오수 ( ) 엄마와 자녀간 양방향 커뮤니티 TAL(Tomorrow Advancing Life, 好 未 ) 1.5억 RMB 왕취바오베이 ( 趣 ) Pre K-12 App 개발 허쥔 캐피탈( 和 君 本 ), 이지 캐피탈( 融 翼 本, Easy Capita) 등 1,000만 RMB SB Pan-Asia Smart Tots 유아용 m-learning 교육 플랫폼 Fund(SB 泛 基 金 ), 전거펀드( 格 基 金 수백만 USD ZhenFund) 친바오왕 ( ) 엄마와 자녀간의 버디컬포탈(Vertical Portal) 사이트 이지 캐피탈( 融 翼 本, Easy Capita) - 61바오바오왕 (61 ) 이지 캐피탈( 融 翼 本, Easy Capita) - 바오바오버스 ( 巴 士 ) 교육 소프트웨어 제품 순웨이펀드( 基 金 ) 수백만 USD 반마치스 ( 斑 士 ) 유아용 게임App개발 MS벤처스 - 톈피런커지 ( 皮 人 科 技 ) 유아용 m-learning 교육 플랫폼 롄샹즈싱( 想 之 星, Legendstar), Zero2IPO Venture( 科 投 ) 수백만 RMB 롱바오쉐후이러 ( 慧 ) Pre K-12 제품 개발 연은새부투자고문(SAIF Partners) 약 1,000만 USD 러툰 ( 豚, Yippee Arts) 유아용 인터랙티브 리딩 App 아미바캐피탈( 阿 米 巴 本 ), 이노베이션워크( 新 工 ) - SB Pan-Asia Smart Tots 유아용 m-learning 교육 플랫폼 Fund(SB 泛 基 金 ), 전거펀드( 格 基 金 ZhenFund) 100만 USD

20 베이와왕 ( 贝 瓦 网 ) 친자관계( 亲 子 关 系 ) 유아용 Pre K-12 교육App 치밍벤처( 启 明 创 投 ) 약 1,000만 USD 바이톈왕 ( 百 田 网 ) 유아용 인터넷제품의 R&D 및 운영 세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital) 3,000만 RMB 타오미왕 ( 淘 米 网 ) 유아용 인터렉티브 엔터테이먼트 제품 R&D 및 운영 2009 치밍벤처( 启 明 创 投 ) 500만 USD 바오바오수 ( 宝 宝 树 ) 유아교육 커뮤니티 협력 플랫폼 매트릭스 파트너(Matrix Partners) 1,000만 USD 자료원: Nemo ICG정리, Pre K-12교육 시장은 이용자와 소비자가 분리되어 있다는 점에서 다른 이러닝 시장과 구분됨 이용자인 영유아 특성에 맞게 흥미 유발과 쉬운 조작 등이 요구되며, 개발업체들은 스마트 단말기에 익숙한 80년대 이후 출생 부모 소비자들을 겨냥한 App을 만들어 스마트 단말기와 제품을 결합 [표 I-4] Pre K-12교육과 기타 온라인교육 차이점 유아교육 기타 온라인교육 교육디바이스 PAD, CD, MP3 플레이어 컴퓨터, 스마트폰, PAD 등 제품유형 멀티미디어 및 만화, 게임 온라인영상, 온라인 시험 등 콘텐츠 지식, EQ, 일상생활 관련 지식, 직무 사용환경 부모, 교사가 디바이스 관리 사용자 본인 고객 및 사용자 관계 부모와 유치원이 주 고객이고, 아이들이 주로 이용하여 고객과 사용자가 구분되어 있음 사용자 본인 자료원: Nemo ICG 정리 2013년 세분 영역 중 32%의 가장 높은 투자 비중을 보였으나, 시장의 발전 제약으로 인해 2014년 상반기까지 투자 비중은 12%으로 반락함 부모님들이 자녀의 전자파 노출을 우려하여 온라인 교육을 제한하는 움직임에 따라 투자 비중이 감소

21 중국 내 유아용 교육 App개발 회사는 약 130개임. 대부분 매출경쟁, 낮은 소비자 지출성향 등으로 수익 실현에 어려움을 겪고 있음 [그림 I-10] 중국 이러닝 시장 세분 영역별 투자 비중 Pre K-12 32% Pre K-12 K-12 12% 20% K12 21% 고등교육 2% 외국어교육 27% 외국어교육 직무교육 17% 22% 직업교육 12% 유학시험대비 10% 취미반 3% 플랫폼개발 취미반 7% 10% 2013년1월~2014년1월 2014년상반기 자료원: 이러닝 교육연구원(E-learning Research Institute, medu.org.cn), K-12교육 K-12교육은 공교육과 사교육으로 구분되며, 방대한 학생 수는 향후 K-12교육 시장의 안정적 성장 전망의 근거 2013년 교육에 대한 정부지출은 2.2조 RMB로 전년도 대비 4% 증가했고, 이 중 K-12교육에 대한 지출비중은 53%에 달함 2013년 Soho 교육산업백서에 따르면 중국 가구당 사교육비 지출은 증가하는 추세 2013년 사교육비 지출이 월간 2,000 RMB 이상인 가정은 응답자 중 54%으로 2012년 대비 4%p증가

22 [그림 I-11] 가구당 사교육 소비지출 및 지출 항목 단위: RMB 가정내 월별 사교육 소비지출 비중 K-12 사교육 소비지출 항목 2000 이상, 54% 500 이하, 8% 500~ % 1000~200 0 RMB, 25% 전자제품 및학습 디바이스 구매, 17% 특기반 및 보충반, 35% 보충학습 반, 48% 자료원: Sohu, 그러나 교사와 학부모들이 자녀의 인터넷 사용을 통제하고 있어 시장 발전 속도는 더디며, 이러닝 시장 규모는 오프라인 대비 1% 수준에 그침 이외에 청소년들의 낮은 학습통제력과 어려운 마케팅 등은 K-12시장 발전의 장애요인임 K-12영역의 제품 유형은 매우 다양함. 동영상강의, 문제은행, 질의응답 시스템이 가장 대표적이며, 그 중 동영상강의가 50%의 비중을 점유하고 있음 동영상 강의는 양질의 자료 축적에 많은 비용과 시간이 소요됨. 해당분야의 대표 기업은 베이징 101사이버학교( 北 京 101 网 校 ), 베이징스중 사이버학교( 四 中 网 校 ), 쉐얼스 사이버학교( 学 而 思 网 校 ), 인민대부속중 사이버학교( 人 大 附 中 网 校 ), 칭화대 학습바 ( 清 大 学 习 吧 ) 등이 있음 일반강사의 강좌비용은 시간당 100~500 RMB이며, 인기 강사의 강좌비용은 시간당 1,000-1,500 RMB 이상으로 형성 문제은행은 경쟁이 치열함. 2014년 9월에 진행된 결승동방 교육벤처대회 ( 决 胜 东 方 教 育 创 业 大 赛 )에서는 참가 프로젝트 중 30%가 K-12 문제은행에 대한 솔루션 이였음 사이버학교, 교육기관, 벤처기업, 출판사, 온라인사업자 등 다양한 K-12 이러닝 기업이 시장에 진입했으며 기업별로 서로 다른 특징을 보임

23 [표 I-5] 주요 K-12 사이버학교 현황 사이버학교명 베이징스중 쉐얼스 101사이버학교 지엔단학숩왕 칭화온라인 사이버학교 ( 学 而 思 ) (101 网 校 ) ( 简 单 学 习 网 ) ( 精 华 在 线 ) ( 北 京 四 中 网 校 ) 투자자 베이징제엔단 하오웨이라이 베이징스중 홍청교육 과학기술 칭화학교 ( 好 未 来, ( 北 京 四 中 ), ( 弘 成 教 育 ) ( 北 京 简 单 科 ( 精 华 学 校 ) TAL) TCL 등 技 ) 온라인출시 코스웨어 범위 중1~고3 중3~고3 중1~고3 초1~고3 초1~고3 주요서비스 영상공개코스 영상공개코스 영상공개코스 영상공개코스 영상공개코스 웨어, 버티컬 웨어, 테스트 웨어, 웨어, 웨어, 학습, 시스템, 화상강의, 질의응답, 온라인테스트 온라인테스트 질의응답, 테스트시스템, 학습기록,, 심리테스트, 커뮤니티 커뮤니티 학습진단 커뮤니티 매출액( 13) 1억 RMB 2,700만 RMB 3~4,000만 RMB 2,000만 RMB 2,000만 RMB 자료원: Nemo ICG 정리 교육정보화 정책에 따른 초 중 고등학교의 온라인교실 건설로 밸류체인에 대한 투자가 학교까지 확대됨 학교는 구축된 이러닝 시스템으로 교무관리, 전자책가방 등에 이용하여 교사와 학생 그리고 학부형 간의 커뮤니케이션을 구현함 교육 정보화에는 교육출판사업자, 솔루션사업자, 사교육기관 및 인터넷기업 등이 각기 다른 방식으로 참여

24 [그림 I-12] K-12영역의 B2B2C모형 밸류체인 콘텐츠 중난매스컴( 中 南 传 媒 ), 펑황매스컴( 凤 凰 传 媒 ), 방즈과기( 方 直 科 技 ) 등 플랫폼 리스천( 立 思 辰 ), 중난메스컴( 中 南 传 媒 ), 톈수정보( 天 喻 信 息 ) 등 학교 기술 커다쉰페이( 科 大 讯 飞 ), 췐통교육( 全 通 教 育 ), 퉈웨이정보( 拓 维 信 息 ) 등 디지털학교 및 교무체계 디지털교과서 의사소통 교사 학생 학부형 [표 I-6] K-12학교 정보화 참여 대표기업 참여자 장점 제품전략 대표기업 출판사 콘텐츠가 우수하고 교육산업에 이해도가 높으며, 유통채널이 우수 교과교육 진입을 통해 숙제시스템 및 문제뱅크에 진입 톈원수메이( 天 闻 数 媒 ), 와이옌쉐페이( 外 研 讯 飞 ) 솔루션기업 제품의 개발 기술과, 온라인채널의 강점 및 일정한 학교 자원 보유 교무, 교육 관리시스템 및 학교와 가정간의 커뮤니케이션 분야에 진입 췐통교육( 全 通 教 育 ), 리스천( 立 思 辰 ), 방즈과기( 方 直 科 技 ), 퉈웨이정보( 拓 维 信 息 ) 사교육기관 자체적인 교육체계로 콘텐츠 저작이 가능하고 유통채널이 우수 오프라인 교육을 기초로 문제뱅크, 테스트, 코스웨어관리 시스템, 해답 등 분야에 진입 TAL( 好 未 来 ), 쉐다교육( 学 大 教 育 ), 신둥팡( 新 东 方 ) 인터넷기업 온라인제품 개발 및 온라인 공급이 우수 교육부와 협력하여 교육 데이터베이스 채널 설립 바이두( 百 度 ) 자료원: 신다증권( 信 达 证 券 ), 중국 내 K-12온라인교육 관련 기업은 약 300개이며 대부분이 중소기업으로 현재 1선 도시에 집중 되어 있으나, 높은 운영비 등의 이유로 2선 도시로 이전하는 추세

25 K-12온라인교육 영역은 진입장벽이 낮아 자본금 5,000만 RMB 이상인 윈티쿠( 猿 题 库 ), 티구교육( 题 谷 教 育 ) 등의 기업을 제외하면, 대부분의 기업 자본금은 백만 RMB 단위에 그침 인터넷 및 교육의 중심지인 베이징, 상하이, 선전 등 1선 도시지역에 분포해 있으나, 이들 지역의 높은 임대료와 급여 등은 기업의 부담임 2013년 말 이동데이터망( 移 动 资 讯 网 )에서 K-12 이러닝 기업이 당면한 어려움을 조사한 결과 응답자 중 63%가 해당산업의 수익모델 구현의 어려움이라 답함 [그림 I-13] K-12 이러닝 기업의 당면 과제 유료이용자 유치 및 수익 실현 63% 높은 콘텐츠 개발금 44% 이용자 확보 문제 38% 오프라인과의 경쟁 21% 질의응답 등 높은 서비스 제공 비용 17% 기타 10% 자료원: 이동데이터망, K-12 이러닝은 안정된 수익모델 부재와 더불어 학부모의 통제, 지역 특징에 따른 수요 차이 등의 제약 요소가 존재함 K-12교육은 이러닝 이용자와 소비자가 분리되어있는 영역으로 다수의 학부모는 자녀의 낮은 자제력과 이러닝 효과를 우려하여 이러닝에 보수적임 중국의 K-12교육은 지역별 교육수준 편차가 명확하고, 지역별 학생의 수요 상이하여 통일된 이러닝 제품제공이 어려움 고등교육 고등교육(대학교)은 중국 최초의 온라인 교육 도입 분야로 시장 점유율이 가장 높은 세분 영역 1999년 현대식 원격교육이 시작된 이후 중국 교육부는 총 68개에 학위인증 온라인교육 과정을 허가

26 온라인 고등교육 기관은 반드시 교육부로부터 학위인증 권한을 획득해야 했으나, 2014년 1월 국무원 상무위원회에서 원격교육 사이버학교 학위인증 권한 독점 해제를 의결하여 향후 정책 변경이 예상됨 [그림 I-14] 온라인 고등교육 체계 교육부 향후 예상 정책 지방교육기관 68개 대학 대학교(향후추가) 학습센터 국가 공용 서비스 플랫폼 시범 기관 홍청 아오펑 학습센터 지진 학습센터 원격교육수강생 자료원: Nemo ICG 정리 높은 대학 진학률에 따른 학력 인플레로 인하여 온라인교육 학력인증 가치는 하락할 것으로 예상되어, 높은 성장은 어려울 것으로 전망 개방형 온라인교육(MOOC, Massive Open Online Course)이 전세계적으로 발전한 이래로 중국 대학교의 코스웨어 또한 개방화되기 시작했으나, 중국 내에서 단기적으로 발전하기 어려움 베이징대학( 北 京 大 学 ), 칭화대학( 清 华 大 学 ), 푸단대학( 复 旦 大 学 ) 등 유명대학은 이미 Coursera, edx 등 MOOC플랫폼에 가입했고, 칭화대학의 경우 중국 로컬 내 MOOC플랫폼을 개설하였으며, 상하이교통대학( 上 海 交 通 大 学 )는 MOOC 플랫폼에서 제휴학교간의 학점인증을 하는 획기적인 제도를 실현시킴 MOOC는 중국 내 학위 및 코스웨어 인증이 불가능하며, 중국인들의 대학 진학률이 높기 때문에 MOOC에 대한 수요가 사실상 높지 않음

27 직무교육 이러닝 직무교육의 주 이용자는 취업 준비생들이며, 취업난의 가중은 직무교육 시장의 확대를 촉진할 것으로 보임 대학 진학이 보편화된 후 대학생 과잉공급, 전공과목과 실무수요의 괴리 등으로 인하여 취업난 가중되어 공무원시험 경쟁률 상승 등 각 직업별 취업 경쟁률이 높아지고 있음 2013년 국가공무원시험 경쟁률은 66:1 (2012년 53:1), 인기 직렬 경쟁률은 9,411:1(2012년 4,124:1)에 달함. 공무원시험 교육시장 규모는 2003년 이후 연간 20%이상의 높은 성장률을 보였고, 2012년 시장규모는 1,100억 RMB를 상회 취업 준비생들은 취업난을 극복하기 위하여 자기계발에 투자하거나 자격증 취득을 준비하기 때문에 직무교육 시장의 확대는 필연적 현상임 직무 자격 시험 [표 I-7] 중국 주요 직무교육 및 자격증 유형 세부 유형 주요 교육기관 중공교육( 中 公 教 育 ), 공무원 시험 준비 국가 공무원시험, 지방공무원시험 화투교육( 华 图 教 育 ) 세무회계 자격증 CPA 등 급수별 회계자격증 시험 정바오( 正 保 ), 동아오( 东 奥 ) 의학/의료 자격증 중의사, 양의사, 간호사 시험 등 정바오( 正 保 ) 완궈학교( 万 国 学 校 ), 삼교밍스 사법 시험 준비 사법 시험, 법률자문시험 등 ( 三 校 名 师 ) 1급 건설기술자(constructor), 2급 정바오( 正 保 ), 환치우( 环 球 ), 기술 자격증 건설기술자 등 쉐얼린( 学 尔 森 ) 직무능력 향상 코스웨어 IT, 애니메이션, 제태크, 디자인 등 베이다칭다오( 北 大 青 鸟 ) 등 각종 직무 관련 평생교육 사법, 의학/의료, 보험, 교사 등 영역의 평생교육 산업관리부서지정기관( 行 业 管 理 部 门 指 定 机 构 ) 자료원: Nemo ICG정리, 온라인교육의 편리성은 직무교육 이용자 수요와 잘 부합하기 때문에 다른 시장에 비해 이러닝 보급률이 높음 2013년 말 Sina의 조사에 따르면 이러닝 분야 중 직무교육 분야의 이용자 참여도가 가장 높은 것으로 나타남

28 [그림 I-15] 세분 영역별 온/오프라인교육 참여도 직무교육 14.3% 16.8% 영어교육 8.7% 9.6% 중고등학교 사교육 4.8% 7.2% 자격증 2.7% 3.9% 공무원시험 교육 유학 교육 3.3% 2.4% 1.5% 1.9% 온라인교육 오프라인교육 자료원: Sina, Nilsen, 년 온라인직무교육의 시장규모는 233억 RMB로 전년 대비 51.3% 성장했고, 시장 보급률은 10%으로 전년도에 비해 2%p 증가. 세무회계와 같은 일부 분야의 이러닝 보급률은 70%에 달함 [표 I-8] 온라인 직무 교육 시장 규모 단위: 억 명, 억 RMB e 2015e 2016e 2017e 25~49세 인구 비중 42.3% 42.5% 42.7% 42.7% 42.7% 42.7% 참여인구수 보급율 8% 10% 13% 15% 17% 20% 시장규모 YoY 20.9% 18.5% 18.1% 16.8% 18.5% 20.6% 자료원: iresearch, 교육산업백서, 이러닝 직무교육은 투자 유망영역으로, IT교육에 투자가 집중되어 있음. 성공 사례로는 2014년 IT교육기업인 다네이과기( 达 内 科 技 ) 상장 등이 있음

29 [표 I-9] 중국온라인 직무교육 영역 주요 투자 사례(2013~ ) 피투자회사 주요업무 투자자 일시 금액 다네이교육( 达 内 教 育 ) IT교육, 원격영상교육 신둥팡( 新 东 方 ) ,350만 USD 쉐얼린교육( 学 尔 森 教 育 ) 러이카오( 乐 易 考 ) 파오미엔바( 泡 面 吧 ) 카이커바( 开 课 吧 ) 직업시험 사이버 학교 자체 시험, 직무 시험, 인터넷학력 정보 온라인프로그래밍 교육사이트 IT온라인교육 중신캐피탈 ( 中 信 资 本 ) 억 RMB 리스천( 立 思 辰 ) ,000만 RMB 잉뤄천사펀드 ( 英 诺 天 使 基 金 ), 베이환천사사펀드 백만 RMB ( 北 软 天 使 基 金 ), 신구( 新 谷 ) 푸싱쿤종캐피탈( 复 兴 昆 仲 资 本 ) ,000만 USD 베이펑왕( 北 风 网 ) IT 교육 사이버학교 샹펑투자( 祥 峰 投 资 ) 백만 USD 치지만터디지털예술 사이버학교 ( 奇 迹 曼 特 数 字 艺 术 网 校 ) 동화사이버학교 화창캐피탈 ( 华 创 资 本 ) 톈치아미바 윈즈타 ( 云 之 塔 ) IT 사이버학교 ( 天 奇 阿 米 巴 ), 톈치창업가속기 ( 天 奇 创 业 加 速 器 ) 백만 RMB 싱솨이인터넷학원 ( 邢 帅 网 络 学 院 ) IT기능교육 환즈스다이 ( 欢 聚 时, YY) ,500만 RMB 자료원: Nemo ICG 정리 이러닝 직무교육 시장에 다수의 기업이 존재하나 소수기업이 시장이 점유한 양상임 [표 I-10] 주요 직무 분야별 대표기업 유형 기업명 설립연도 특징 최초 미국에 상장한 IT 교육기업 IT 다네이과학기술 ( 达 内 科 技 ) 2002 IT전문 대학생을 목표고객으로 함 자주 특허의 교육 시스템(TTS6.0), 산업 내 선도 온 라인/오프라인

30 자체 특허의 교육 시스템(TTS6.0)에서 산업 내 최초 온/오프라인 동시 수강 모델을 제시 2013년 매출액 9,280만 USD, 시장점유율 8.3% 싱솨이교육 ( 邢 帅 教 育 ) 2009 환즈스다이(YY)플랫폼에서 발전하여 IT온라인 교육 하는 기관 2013년 매출액 1억 RMB 유료수강생 15만 명 초과, 재구매 비율 50% 이상 정바오( 正 保 ) 중화회계망 ( 中 华 会 计 网 ) 2000 중국 가장 유명한 회계 포탈웹과 원격교육 사이트 회계 동아오회계 온라인 ( 东 奥 会 计 在 线 ) 시장 점유율은 중화회계망 다음 도서출판사의 배경을 갖고 교재의 우수성은 강하지 만, 사용자 체험, 기술, 제품 등이 중화회계망보다 못함 의학 정바오( 正 保 ) 의료교육망 ( 医 学 教 育 网 ) 의학, 의료 교육의 70% 온라인 시장을 독점 중 건설 공학 쉐어린 사이버학교 ( 学 尔 森 网 校 ) 정바오( 正 保 ) 건설공학교육망 ( 建 筑 工 程 教 育 网 ) 년 6월 까지 15.5만 명의 건설기술사 (Constructor) 양성 O2O모델의 온 오프라인 결합의 자격증 대비 학습 네트워크 플랫폼 형성 시장점유율이 지속적으로 확대 중이며, 2014년 5월 기준 건설공학 분야에서 약 40% 점유율을 보임 자료원: Nemo ICG 정리 직무교육은 실용성이 강하고, 이용자 지불의사가 높으며, 이용자의 이러닝에 대한 친화적인 태도로 쉽게 오프라인 교육을 대체할 수 있었음. 그러나 분야별로 특징이 달라, 모든 산업이 쉽게 온라인교육으로 전환되는 것은 아님 예를 들어 IT교육의 경우 필기수업과 실무교육을 동시에 진행해야 하기 때문에 온라인교육이 오프라인의 강의 및 질의응답을 대신할 수 없음. 이와 비슷한 성격의 분야는 O2O수업 5) 방식의 교육이 적절함 각 분야별 강사와 콘텐츠 공유가 불가능하고, 산업 규모가 달라 일부 직무교육은 이러닝에서 높은 수익을 얻기 어려움 5) O2O(Online to Offline)수업: 개설강좌의 주요내용은 온라인 강의를 통해 학생들이 미리 듣고, 강의실에서 이를 토대로 관련 주제에 대한 질의응답과 토론이 이루어지는 형태의 수업을 일컬음

31 IT교육, 공무원 시험, 의학/의료, 사법, 건설기술자(constructor) 등 수요층이 많은 분야 이외의 작은 규모시장은 수 억 RMB에도 못 미침 외국어교육 외국어학습 영역에 대한 VC와 IC의 관심도는 기초교육 분야에 버금가며, 해당 분야의 투자는 교육영역에서도 최대 투자액을 기록 후지앙사이버학교( 沪 江 网 校 )가 2,300만 USD의 투자를 받은 후, 알리바바(Alibaba) 등의 기업이 투터그룹(tutor goup)에 투자한 금액이 약 1억 USD에 달함 [표 I-11] 중국 온라인 외국어 학력 영역 주요 투자 사례(2013~ ) 피투자자(investee) 투자 내용 투자자 일자 금액 즈커왕( 智 课 网, SmartStudy) 지즈피가이왕 ( 极 智 批 改 网, SmartPigai) 차이니즈스킬 (ChineseSkill) 아이위바( 爱 语 吧, iyuba) 영어슈어( 英 语 说, yingyutalk) 카이러쉐( 快 乐 学 ) 하오와이지아오 ( 好 外 教 ) 유학영어시험 1,060만 바이두( 百 度 ) USD 스피킹, 작문 검사 윈톈스펀드( 云 天 使 基 金 ), 중문 학습 백만 RMB 전거펀드( 真 格 基 金 ) 영어 신문학과 HTC( 王 雪 红 ) ,000만 RMB 영어 프리스피킹 수백만 지번라즈( 基 本 粒 子 ) 연습 USD 중학영어실험 징웨이중국( 经 纬 中 国 ), 칭리우캐피탈( 清 流 资 本 ) 만 USD 1대1 매칭 스피킹 롄상즈싱( 联 想 之 星 ), 수백만 진산회사( 金 山 公 司 ) RMB 잉스바오( 应 试 宝 ) 4-6급 시험준비 정바오( 正 保 ), 전거펀드( 真 格 基 金 ) - - 이치줘예왕 ( 一 起 作 业 网, 17zuoye) 투터 그룹 (Tutor Group) GMAT쟈펀바오 (GMAT 加 分 宝 ) 초중학영어 흥미유발교육 영어 스피킹 GMAT 지도 학습 라이후펀드( 老 虎 基 金 ), 1,000만 순웨이펀드( 顺 为 基 金 ) 등 USD(C급) 알리바바( 阿 里 巴 巴 ), 담마시( 淡 马 锡 ), 치밍창투( 启 明 创 投 ), CyberAgent 억 USD 전거( 真 格 ), 쉐얼스( 学 而 思 ), atlas 만 USD 밍스캐피탈( 明 势 资 本 ) 백만 RMB

32 우요우영어 ( 无 忧 英 语, 51talk) 스피킹 연습 순웨이창투( 顺 为 创 投 ), DCM ,200만 USD 모방영어 ( 魔 方 英 语 ) 단어 및 어휘 암기 거비투자( 戈 壁 投 资 ) 만 RMB 수백만 USD 영어리우리슈어 ( 英 语 流 利 说 ) 완메이규이화베이딴츠 ( 完 美 规 划 背 单 词 ) 91와이쟈오왕 (91 外 教 网 ) 후지앙왕( 沪 江 网 ) 영어 스피킹 지웨이캐피탈( 纪 源 资 本 ), GGV,IDG캐피탈(IDG 资 本 ) 백만 USD 단어 암기 화창캐피탈( 华 创 资 本 ) 백만 RMB 스피킹 왕이( 网 易 ) 만 USD 외국어 지도학습 2,300만 사이버학교 USD 자료원: Nemo ICG 정리 새로운 자본의 참여로 외국어 이러닝 시장은 빠르게 성장하는 동시에 새로운 기술이 등장함. 서비스 모델은 간단한 자료 공유, VOD에서 생방송 1:1 학습, 각종 학습 App 등으로 진화 2012년 이전 중국 외국어 이러닝 시장규모는 작았음. 대표기업은 신둥팡온라인, 신환치우야스사이버학교( 新 环 球 雅 思 网 校 ) 등. 그러나 2013년 이후 신규 자본이 들어오면서 시장이 급격히 확대됨

33 [표 I-12] 이러닝 외국어 학습 주요 기업 유형 유형 대표기업 서비스 모델 외국어 정보 및 자료 다운로드 사이버학교 후지앙왕( 沪 江 网 ), 푸터영어리스링( 普 特 英 语 听 力 ), 커커영어( 可 可 英 语 ), 얼도우영어( 大 耳 朵 英 语 ) 等 신둥팡온라인( 新 东 方 在 线 ), 후지앙사이버학 교( 沪 江 网 校 ), 신환치우야스사이버학교( 新 环 球 雅 思 网 校 ) 콘텐츠, 광고 VOD 1대1온라인교육 VIPABC, 91와이쟈오왕(91 外 教 网 ), 요우와이 쟈오( 优 外 教 ), 러즈영어( 乐 知 英 语 ) 등 1대1 외국어App 퉈츠( 拓 词 ), 완메이계획단어암기( 完 美 规 划 记 单 词 ), 마방영여( 魔 方 英 语 ) 단어 암기 게임형 학습 웨이즈쉐위엔( 唯 智 学 园 ) 게임형학습 기술서비스 커다쉰페이( 科 大 讯 飞 ), 스앙교육( 思 昂 教 育 ), 스피츠( 思 必 驰 ), 쥐쿠피가이왕( 句 酷 批 改 网 ), 지즈피가이왕( 极 智 批 改 网 ) 스피치 테스트, 작문 수정 자료원: Nemo ICG 정리 [표 I-13] 주요 영어교육기관 현황 회사명 설립기간 특징 영어, 일어, 한국어 등 10대 언어와 200개 코스웨어 제공 후지앙왕 ( 沪 江 网 ) 2001 자본금 약 8,000만 RMB에 달함 2014년 이동단말기에서 이익창출 신둥팡( 新 东 方 ) 산하의 온라인 플랫폼으로 안정적인 성장세 신둥팡온라인 ( 新 东 方 在 线 ) EF ( 英 孚 ) 100교육 (100 教 育 ) 년 매출액 2억 RMB 2014년 스핀오프(spin off) 후 여러 분야의 온라인 교육에 투자함으로써 빠른 성장세를 보임 중국시장에 진입하여 20년 동안 좋은 평가를 받음 코스웨어 콘텐츠가 풍부하나 가격이 높음 개인사용자 이외 정부와 기업의 협력 대상임 오락플랫폼회사인 환즈스다이(YY)가 2014년에 출시한 교육브랜드 언어 관련 교육에 두각을 나타냄 영어교육 위주이며, 현재 유학영어 교육을 중점적으로 추진

34 2014년 달러 투자를 받아 아시아와 중국을 중심으로 발전 VIPABC 2008 성인 실용영어를 주 업무로 하며, 상류층 고객층을 타겟으로 함 알리바바(alibaba) 산하의 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 )와 협약 중임 중국 내 인지도가 높지 않음 외국어교육 1:1 온라인 영어교육 51Talk 2011 저비용 위주, 대부분 필리핀 출신의 강사진으로 구성 씨엔화영어 ( 线 话 英 语 ) 년부터 대량의 투자금을 획득 중국 최초 1:1 전화 영어 교육을 시작한 곳 연간 수강자가 약 만 명 이상 자료원: Nemo ICG 정리 오프라인 교육과 마찬가지로 기업 인지도와 우수한 강사진은 외국어 교육선택에 중요한 요인이며, 시장에 수 많은 영어 사이트, App 등이 존재하나 소수 기업이 시장을 독점 신둥팡징잉( 新 东 方 精 英 ), 후지앙사이버학교( 沪 江 网 校 ), 잉포네트워크( 英 孚 网 络 ) 등이 주요 외국어 기업이며 다른 기관 인지도는 10%를 넘지 못함 [그림 I-16] 주요 온라인 영어 교육 업체 인지도 표본 = 1,559 신동방징잉( 新 东 方 精 英 ) 후지앙사이버학교( 沪 江 网 校 ) 잉푸왕뤄( 英 孚 网 络 ) 91외교(91 外 教 ) 51Talk VIPABC tellmemore speak2me 100e 러즈영어( 乐 知 英 语 ) SpeakingMax Rosetta Stone 8% 7% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 51% 64% 71% 자료원: 이용자 영어 학습 상황 연구, Sina,

35 2.2 B2B 시장 시장 규모 기업 이러닝 시장은 개인 시장에 비해 증가율의 변화가 비교적 안정적임 기업 이러닝은 1999년 중국에 도입되었고, 2003년 사스(SARS) 발생에 따라 일부 기업들의 원격업무가 도입된 이후 본격적인 성장기에 돌입. 이후 10년간 기업 이러닝 시장은 지속적으로 성장세를 기록 기업 이러닝 연구기관인 BANC의 연구에 따르면 2013년 중국 이러닝 시장의 전체규모는 22.5억 RMB로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예측 증가 원인은 신규 이러닝 도입 기업 이외에 기존 기업이 커리큘럼 구매, 콘텐츠 저작개발, 시스템 플랫폼 유지 및 업그레이드 등에 지속적으로 투자하고 있기 때문임 현재 중국 내 이러닝 도입 기업 수는 적은 편이며 기업 인식의 제고와 인터넷 기술의 발달로 성장세를 보이고 있음 2012년 기준 이러닝 도입 기업은 약 6,000개 정도이며, 이는 전국 기업의 1%에 지나지 않음 [그림 I-17] 이러닝 기업 응용 시장 규모 단위: 억 RMB '08 '09 '10 '11 '12 '13 자료원: 이러닝 응용 연구 보고서, BANC,

36 발전 특징 중국 주요 도시는 기업 이러닝 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있음 베이징( 北 京 )을 중심으로 하는 북방지역, 상하이( 上 海 )와 난징( 南 京 )을 중심으로 하는 화동지역, 선전( 深 圳 )과 광저우( 广 州 )를 중심으로 하는 화남지역 등이 주요 거점 지역임 특히 베이징, 상하이, 선전, 광저우 등 1선 도시에 서비스가 집중되어 있어 기업 이러닝 시장의 높은 점유율을 차지함 베이징은 대형 중앙기업 본사의 집결지로 프로젝트 비용이 크고, 주기도 길며, 본사차원에서 이러닝을 도입하는 특징이 있음 상하이는 외국기업의 집결지로 다양한 분야에 이러닝이 도입됨 선전은 화웨이( 华 为 ), 텐센트( 腾 讯 ) 등 민영기업의 집결지로 이러닝 필요 분야에 맞추어 도입하는 특징을 가짐 주로 통신, IT회사, 보험, 은행 및 기타 대형기업과 정부/교육기관에서 이러닝 도입에 적극적임 금융산업은 금융상품이 매우 많기 때문에 상품에 대한 수준 높은 전문교육이 필요하고, 자본 및 IT기술력이 충족하여 이러닝 도입에 적극적인 분야임. 대부분의 은행, 증권사, 보험회사 모두 이러닝 시스템을 구입하거나 임대하고 있음 중국 3대 통신사 및 화웨이, ZTE( 中 兴 ) 등의 IT기업은 IT 수준이 높고, 신기술 교육의 수요가 높아 이러닝 도입에 적극적임. 특히 차이나텔레콤( 中 国 电 信 )과 화웨이는 이러닝 도입에 적극적이며 뚜렷한 효과를 보임

37 [표 I-14] 주요 산업 이러닝 응용 특징 산업 금융 IT 교통 및 운수 응용 특징 금융상품이 매우 많고, 종사 인력이 분사되어 있으며, 높은 수준의 전문 교육이 필요함 자본 및 IT 기술력이 충족하여 이러닝 시행 가능성이 높음 IT 수준이 높고 신기술에 민감하며 이러닝 응용이 충분함 차이나텔레콤 및 화웨이가 가장 대표적임 인력이 분산되어 있고 서비스 성격과 교육에 대한 수요가 높으며 응용이 심화되어있음 다수가 국유기업이고, 인력이 분산되어 있으며 자금이 충족함 에너지 인터넷미디어 IT 및 하이테크놀로지 사업자 교육에 대한 수요가 높음 대부분 본사에서만 실행되고 있고 하급부서 보급 및 응용수준이 높지 않음 기업 관리 수준이 높고 인재 개발을 중시함 회사 규모가 크지 않고 대기업의 투자가 적으나 응용이 심화되어 있음 인력이 분산되어 있고, 이러닝에 대한 수요가 강함 직영 및 체인 가맹점 외자기업의 투자가 많고, 동종 기업의 본보기 사례가 많음 루쟈( 如 家 ), 한딩( 汉 庭 ), 톈스( 天 狮 ) 등 로컬의 유명 기업에서 실행 중 향후 이러닝 발전의 중요한 영역임 주요 의약대표기업의 양성에 이용됨 의약 외자기업의 응용이 심화되어 있고 수준 또한 높아 로컬기업의 응용 수준을 제고시킴 자료원: 이러닝 응용 연구 보고서, BANC, 서비스사업자는 사업의 지속적인 확장을 위해 새로운 분야 진입과 발전모델 도입을 시도 대기업을 주 대상으로 하는 서비스사업자는 점차 중소기업을 대상으로 한 시장에 진출을 시도하며, 중소기업에게 중점적으로 서비스한 사업자는 대기업 시장 진출을 모색

38 2선 도시의 서비스사업자는 자본 축척 후 1선 도시 시장으로 확장을 시도하며, 1선 도시의 사업자는 2, 3선 도시의 시장으로 확장을 모색 6) 기업 위주로 서비스제공자는 정부 및 교육기관, 출판사 등 성격이 다른 시장으로 진출을 시도. 다른 성격의 기관은 이러닝 서비스의 이용자 이면서 동시에 제공자이기도 함 6) 도시 등급분류 기준은 중국 2 3 線 도시 진출전략 (SERIChina Review 11-10호(2011, 7,18)) 참조 1선 도시: 베이징, 상하이, 광저우 2선 도시: 선전, 총칭, 텐진 등 17개 도시 3선 도시: 다퉁, 얜청, 푸텐 등 98개 도시

39 3. 이러닝 산업의 비즈니스 모델 및 밸류체인 3.1 비즈니스 모델 기술 발전과 다양한 분야의 시장 진입으로 이러닝 산업의 비즈니스 모델 또한 다양화 되는 추세. 예를 들어 콘텐츠의 비즈니스 모델은 B2C에서 C2C, B2B2C까지 확대되었으며 이들 모두 O2O를 통해 새로운 비즈니스 모델을 형성함 B2C의 핵심 경쟁력은 우수한 강사진과 풍부한 콘텐츠이며 주로 하오웨이라이( 好 未 来 ), 신둥팡( 新 东 方 ), 정바오( 正 保 ) 등과 같은 오프라인 교육 기업이 진입하였고 위엔티쿠( 猿 题 库 )와 같은 일부 인터넷 기업은 빅데이터를 통해 B2C모델에 진입함 C2C는 진입장벽이 낮아 대부분의 이러닝 기업이 진입 초기에 선호하는 비즈니스 모델이나 콘텐츠 및 핵심자원이 부족하여 수익성이 낮다는 단점이 있음. 이로 인하여 다수의 C2C모델의 인터넷 기업은 혼합형으로 전환을 시도 환즈스다이(YY 教 育 )는 초기 당사는 타오바오(Taobao, 淘 宝 )의 C2C모델을 이용하였으나, 사용자 및 수익성이 저조하여 2014년 2월 자체적인 교육 플랫폼인 100 교육 을 발표하며 온라인 영어강의를 시작으로 B2C 모델로 비즈니스를 전환함

40 [표 I-15] 주요 비즈니스 모델 별 대표기업 및 특징 모델 대표기업 특징 B2B Vhall( 微 吼 ), 윈중커탕( 云 中 课 堂 ) SaaS, 클라이언트가 수요에 따라 서비스 구매가 가능 B2C 신둥팡( 新 东 方 ), 쉐얼스( 学 而 思 ), 정바오( 正 保 ), 위엔티쿠( 猿 题 库 ), 싱솨이인터넷학원( 邢 帅 网 络 学 院 ) 등 오프라인 교육기관 위주 우수한 강사진과 풍부한 콘텐츠가 핵심 경쟁력 개인이용자가 UCG 콘텐츠 제작 및 업로드가 가능 C2C 두어베이왕( 多 贝 网 ), 좐커왕( 传 课 网 ) 우수한 강사진 및 콘텐츠가 결핍으로 혼합형 모델로의 전환이 잦음 단기 내 유료화가 난해함 MOOC B2B2C O2O 칭화대학( 清 华 大 学 ), 상하이교통대( 上 海 交 通 大 学 ) 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 ), 환즈스다이(YY 教 育 ), 후지앙왕샤오( 沪 江 网 校 ) 101가정학습망(101 家 教 网 ), 신둥팡( 新 东 方 ) 진입장벽이 낮아 다수의 Start-up 기업이 선택 우수 대학의 참여도 미비 학위 제공 어려움 사용자 접근 용이 현재 시작 단계에 있어 수익을 실현하지 못함 사용자 접근 용이 현재 시작 단계에 있어 수익을 실현하지 못함 자료원: Nemo ICG 정리

41 [그림 I-18] 유망한 이러닝 비즈니스 모델 80% 67.26% 60% 40% 38.94% 43.36% 20% 0% 23.89% 6.19% 1.77% 2.65% B2C B2B B2B2C O2O C2C 기타 모름 자료원: 모바일러닝 정보망, 현 이러닝 산업의 수익 모델은 이용자 유동성에 의해 좌우되며, 다수의 이러닝 기업이 수익 창출 모델 발굴 중에 있음 콘텐츠 수익은 이러닝 시장의 대표적인 수익 모델이고, 그 외에 기술 서비스, 소프트웨어 수익, 플랫폼 커미션 및 광고소득 등의 수익 모델도 존재 하나 현재까지 불확실한 모델임 광고의 경우 현재 다수의 기업이 이용 중에 있으나 매출에 크게 반응하지 않아 수익 구조의 보완 역할만 함

42 [표 I-16] 이러닝 산업 수익모델 수익모델 세부사항 대표기업 콘텐츠 비용 학원에 커리큘럼 및 자료 제공에 대한 쉐얼스( 学 而 思 ), 신둥팡( 新 东 方 ), 콘텐츠 수익 싱솨이인터넷학원( 邢 帅 网 络 学 院 ) 부가가치 서비스 교수내용 및 자료 무료 제공, 컨설팅 및 학습 계획 설계방안에 대한 서비스 수익 진청교육( 金 程 教 育 ), 화투왕샤오( 华 图 网 校 ) 회원 비용 플랫폼 상 교육콘텐츠 학습에 대한 일정 회비 납부 화투왕샤오( 华 图 网 校 ) 소프트웨어 수입 유료 교육용 App 결제 워콩스즈( 悟 空 识 字 ), 퉈츠왕 플랫폼 커미션 VOD 및 온라인 교육콘텐츠에 대한 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 ), 광대역서비스 제공에 대한 플랫폼 사용료 환즈스다이(YY 教 育 ), 줴성왕 광고비용 플랫폼 혹은 App 상 광고비 바이두교육( 百 度 教 育 ), 바이두문제은행( 百 度 文 库 ) 및 포탈 사이트 자료원: Nemo ICG 정리 3.2 밸류체인 중국의 이러닝 밸류체인은 이용자 속성에 따라 B2C시장과 B2B시장으로 구분되며, B2C시장의 밸류체인은 변화가 심하고 구조 또한 복잡함 B2C시장 내 이러닝 사업자는 크게 콘텐츠사업자, 플랫폼사업자, 솔루션 및 H/W 사업자로 구분 [그림 I-19] B2C시장 내 이러닝 밸류체인 구조 콘텐츠 사업자 서비스 사업자 (BAT 등) 개인 이용자 솔루션, H/W 사업자 자료원: Nemo ICG 정리 콘텐츠공급자는 학교, 교육기관, 출판사, App개발자 및 개인이 포함되며 이들은 강의영상, 문서자료 및 교재 등을 제작하여 공급

43 교재는 커리큘럼 필수 도구로써 유형이 다양함. 대표 유형은 퉈츠왕( 拓 词 网 )의 단어암기제품, 원티쿠( 猿 题 库 )의 문제은행, 우콩스즈( 悟 空 识 字 )의 선행학습 App 등이 있음 [그림 I-20] 이러닝 콘텐츠 유형 유형 대표기업 학습 동영상 사이버 학교 및 원격 교육 MOOC 및 OCW 쉐얼스, 정바오, 화투, 101신 동팡 등 NetEase OCW, Sina OCW, 칭 화학당 등 콘 텐 츠 문서파일 바이두원쿠, 도우딩왕, 따오커바바 등 단어암기 퉈츠왕, 산베이왕 문제뱅크 원티쿠 교재 필기도구 인상필기, 요우다오윈필기 조기교육 우콩스즈, 판다스즈 모의고사 ATA, 줴성왕 자료원: 년 중국 온라인교육 트렌드 연구, Netease education, 서비스사업자는 강사와 수강생을 연결하는 플랫폼으로 대표적인 기업은 BAT의 교육형 플랫폼과 줴성왕( 决 胜 网 ) 같은 버티컬 플랫폼(vertical platform)이 있으며, 공급주체에 따라 B2C와 C2C로 구분됨 신둥팡온라인은 대표적인 B2C플랫폼으로 자체 교육 콘텐츠 제작 및 판매업무를 병행 BAT 등 자제적인 교육 콘텐츠가 부족한 IT기업은 C2C 진입하여 높은 방문자수를 바탕으로 교육기관과 수강생간의 연결을 위한 플랫폼만 제공함

44 [표 I-17] 플랫폼 사업자 유형 B2C C2C 유형 대표기업 커뮤니케이션 웨이커왕( 微 课 网 ) 쉐얼스( 学 而 思 ), 단방향 통신 신둥팡온라인(신둥팡온라인( 新 东 方 在 线 )), 중화회계사이버학교( 中 华 会 计 网 校 ) 전자상거래 환즈스다이교육(YY 教 育 ), ( 传 课 网 ) 커뮤니케이션 둬베이왕( 多 贝 网 ) 자료원: 2012년 Sina 교육 산업 백서, 솔루션 및 HW사업자는 밸류체인 중 미드스트림에 해당하여 주로 커리큘럼 구성 및 업로드 관리, HW/SW(하드웨어/소프트웨어) 및 시스템 툴을 제공 해당분야의 대표기업은 Cyberwisdom( 汇 思 软 件 : 학습관리시스템(LMS)), 커다쉰페 이( 科 大 讯 飞 : 지능음성기술), 화핑주식( 华 平 股 份, 네트워크 비디오 통신 기술, 원 격 교육 시스템), 리스천( 立 思 辰, 문서 및 영상 솔루션방안), 톈원수메이( 天 闻 数 媒,전자책가방, 교육 클라우드) 등이 있음 B2B시장의 밸류체인은 크게 콘텐츠사업자, 솔루션 및 HW사업자, 서비스사업자로 구성되어 있으며, 대부분의 기업은 두 개 이상의 분야를 동시에 운영 [그림 I-21] 기업 이러닝 밸류체인 구조 콘텐츠 사업자 솔루션, H/W 사업자 서비스 사업자 /교육기관 채널 유통 파트너 (대리상) 기업/기관 이용자 자료원: Nemo ICG 정리 콘텐츠사업자는 주로 코스웨어를 일반제작 혹은 커스텀 제작하여 기업에게 제공하고 있으며, 중국 내 이러닝 대리상이 부족하여 주로 직영방식을 통하여 콘텐츠를 유통함

45 솔루션 및 H/W사업자는 코스웨어 개발, 업로드 관리 유형의 HW/SW 및 저작 툴을 제공. 이러닝 시장 컨설팅 서비스를 제공하는 경우도 존재 서비스 사업자는 학습관리시스템(LMS, Learning Management System) 종합계획 및 컨설팅 서비스를 제공. 현재 중국은 기술 수준이 높은 기업이 소수에 그치고 로컬 기업의 도입 정도가 저조하여 LMS 판매 중심으로 시장이 돌아감 서비스사업자의 주요업무는 ASP(Application service provider)서비스 제공과 LMS의 종합 계획 및 컨설팅 서비스이며 현재 스다이광화( 时 代 光 华 ), 종항( 众 行 ), 차이나텔레콤( 中 国 电 信 )온라인교육 등 다수 기업의 ASP서비스는 플랫폼와 코스웨어를 통합하여 제공 중임 [표 I-18] 기업 이러닝 밸류체인 구조 분야 세부영역 대표기업 콘텐츠 제공 글로벌: Skill soft, harvard, Thomson NETg 등 콘텐츠 콘텐츠 저작 및 개발 App제작 Local: 스촹(sinostrong 思 创 ), 파워플러스(Powerplus (1+1)) 등 LMS(learning management system) 기술/솔루션 서비스 코스웨어 저작툴(Authoring Tool) 온라인시험체계(OES, Online Examination System) 지시관리시스템(KMS, Knowledge Control System) 가상제어시스템(VCS, Virtual Control System) 컨설팅 서비스 ASP(Application Service Provider) SaaS(Software as a service) 교육 양성 서비스 글로벌: Sum Total, SABA, IBM, Oracle 등 Local: 아오즈스다이( 傲 姿 时 代 ), 동롼( 东 软 ), 후이스( 汇 思 ), 중오우후롄( 中 欧 互 联 ) 등 글로벌: Skillsoft, EF, ba, IBM, Oracle Local: 스타이광화( 时 代 光 华 ), 종항( 众 行 ), 차이나텔레콤( 中 国 电 信 ) 온라인교육운영센터 등 자료원: Nemo ICG 정리

46 4. 이러닝 산업 트렌드 전망 4.1 산업 트렌드 전망 이러닝 발전은 필연적인 트렌드임 인터넷의 인프라의 발달, 스마트 단말기 보급, 이용자들의 인식 제고 및 지원 정책 등의 요소로 이러닝 시장은 지속적인 성장이 전망됨 네트워크 기술 및 통신기술의 지속적인 혁신과 중국의 4G시대 개막으로 스마트 단말기의 수요가 급증하였고, 통신설비 및 기술의 선진화는 이러닝 산업을 촉진할 전망 이용자들은 온라인 교육에 적극적인 태도를 보이고 있으며 합리적인 가격대에 있으면 온라인 교육에 지불 의사가 있다고 밝힘 왕이( 网 易 ) 조사에 따르면 대부분의 인터넷 이용자들이 이러닝에 대한 수용의사가 높게 나타났고 그 중 학생이 적극적인 모습을 띔 정책적으로 살펴보면 중국 정부는 2020년 까지 전국적인 원격 교육체계 형성을 목표로 하고 있으며, 이는 더 많은 사람들의 학습 수요를 충족시킬 전망 산업측면에서 살펴보면 시장규모와 투자규모가 늘어나고 있고, 사업모델과 환경이 빠르게 변화는 추세임 산업구조 개선이 강화 될 예정 중국 온라인 교육의 투자는 이미 전성기로서 신규기업의 지속적인 유입은 산업 규모를 확대하는 동시에 온라인교육에 새로운 발전 노선을 제시하며 산업 발전을 촉진함 신규 기업의 출현은 새로운 기술과 경영마인드를 도입하였고, 특히 BAT와 같은 인터넷 기업의 유입은 방문객 수, 자금, 소비자를 끌어들여 시장의 발전을 견인함 대형기업 등 신규기업의 진입은 이러닝 경쟁을 촉진 할 것으로 보임 기존 오프라인 기업 역시 온라인 전환을 적극 고려 중에 있음. 오프라인교육에서 온라인 전환한 대표 기업은 하오웨이라이( 好 未 来 )와 신둥팡( 新 东 方 )이 있음

47 이동단말기 보급 확산 추세 이동단말기의 발전으로 이동단말기의 이용자들이 증가하고 있고, 이러닝 App에 대한 이용자 지불의사가 증가하고 있어 이러닝 산업 발전은 긍정적임 스마트폰 보급은 PC단말기 보급에 비해 단기간 내에 이러닝 시장의 확대를 불러 일으킬 것으로 판단 2013년 왕이의 조사내용에 따르면 단말기 사용자의 56%가 지불 의사가 있으며, 약 50%가 10 RMB 이내의 가격에 대해서 구매 의사를 나타냄 4G 개통에 따라 스마트 단말기 이용자 수와 단말기 대수가 급등하였고, 아이메이컨설팅( 艾 媒 咨 询 )의 조사에 따르면 2015년 중국 모바일러닝 시장 규모는 13억 RMB에 이를 것으로 전망 2014년 6월 중국 스마트폰 이용자 수는 약 5.3억 명이며, 이미 pc이용자 수를 앞지름 [그림 I-22] 중국 모바일 이용자 규모 및 모바일러닝 시장규모 단위: 억 명, 억 RMB 66.2% 모바일 이용자 규모 및 그 중 네티즌 비중 81.0% 83.4% % 74.5% 중국 엠러닝 시장규모 '10 '11 '12 '13 '14.06 '11 '12 '13e '14e '15e 자료원: CNNIC, 2013년 중국 모바일러닝 시장 연구 보고서

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49 II. 중국 이러닝 정책 환경조사 1. 감독관리 체계 2. 이러닝 정책 환경 3. 외자기업 시장진입 관련 규제

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51 1. 감독관리 체계 1.1 중국 교육관리 체계 중국은 정부주도 하에 각 기업 및 유관기관이 참여하여 교육시설을 설립하는 방식을 시행 중임 기초 교육은 지방정부에서 주관하고 있으며, 고등교육은 중앙 정부 혹은 성( 省 )급 정부에서 주관하고 있음 직무교육 및 성인교육은 정부 통합관리 하에 실시되며, 주로 기업, 유관기관 등과 연합하여 교육기관 설립이 이루어짐 중국 정부는 현재 여러 형태의 교육재정을 기반으로 하는 다양한 집행채널을 통합하고 있음 1.2 이러닝 산업 감독관리 체계 이러닝 산업은 산업 내 다수의 산업이 혼재되어 있기 때문에 통일된 주관부서는 없으며, 해당 사업자는 제품 및 서비스 제공시 분야별로 적용되는 법률규제 및 감독관리체제의 영향을 받음 예를 들어 기업이 소프트웨어 및 통신기술 서비스를 제공하는 종합교육 기관이면 소프트웨어, 전자정보 부가가치 서비스, 교육 등 영역별 해당 법률규제의 구속 받음 학력교육(고등 및 중등학력교육), 비학력교육(문화교육, 취학 전 교육, 보습학원 등)은 교육부에서 주관하고 있으며, 직무교육은 인력자원화 사회보장부, IT 및 인터넷산업은 공업정보화부에서 주관함

52 [표 II-1] 중국 이러닝 산업 관련 감독관리 기관 구분 기관명 직책 및 기능 교육영역의 최고 행정기관 교육부 교육 법률, 법규, 방침 및 정책 교육 계획 제정 교육 기관 IT 산업 기관 교육기관 설립 비준 및 산업 감독관리 고등교육부원격교육 및 평생교육부서 원격교육사항 관리 원격교육협력팀 원격교육의 협력, 평가, 학술 교류 등 각 지방 교육청 지방 원격교육 시장 감독관리 교육정보화 기술표준 위원회(CELTSC) 온라인 교육 기술표준 제정 인력자원화 사회보장부 직무교육기관의 설립 비준 및 산업 감독관리 소프트웨어, 전신 및 전자제조사 공업정보화부/지방통신관리국 주관부서 시장진입, 서비스 품질 등 감독관리 등 상무부 외자기업투자항목 심사 비준 신문출판총서 정보인터넷방송프로그램허가증 ( 信 息 网 络 传 播 视 听 节 目 许 可 证 ) 발급 자료원: Nemo ICG 정리

53 2. 이러닝 정책 환경 2.1 중앙정부 정책 교육정보화 1989년 국가교육관리시스템 규획이 발표된 이래로 교육정보화는 정부의 지원 중점 사항이었으며, 중국 정부는 교육정보화의 지속적인 추진, 교육자원 분포 불균형 해소, 교육효율 감소문제 해결, 교육평등 실현에 목적을 둠 [표 II-2] 중국 교육정보화 주요 정책 발표시기 정책 및 규제 주요 내용 중서부 초 중 고등학교 내 8.5만 개소 광대역 네트워크 도입 년 교육정보화 사업 개요 국가와 성급도시를 커버하는 교육데이터센터 건설 등 농촌학교 정보화 기초설비 및 교육 빈곤지역 의무교육 취약학교의 정보화 응용 수준을 향상시키기 위해 기본 학교경영조건에 대한 의견 농촌 지역의 교사에게 우수한 디지털 교육자료를 제공 정보화를 활용한 우수 교육자료 전파로 교육관리 정보화 사업의 도시간, 도 농간, 학교간의 차이를 추가강화 관련 통지 축소함 국가교육 경영정보시스템 구축 종합방안 정보기술 응용교육을 학교와 학부모 교육에 포함시켜 5년간 최소 연 50시간 교육 실시를 원칙으로 함 제1차 교육정보화 시범기관명단 반포 전국 교육정보화사업 화상회의 명확한 교육 정보화의 건설을 목표로 함 교육관리 정보시스템, 국가교육관리 공용서비스 플랫폼 설립 각급 교육행정부서와 각급 학교에 통일된 교육관리시스템의 전면적 도입 추진 교육정보화 강화 추진을 위한 현 일부 중점업무 관련 통지 교육기관의 전분야 디지털교육자원화 실현 우수 디지털교육자원의 전면적 도입 추진 온라인 학습공간 도입 추진

54 국가교육자원망 공공서비스플랫폼 정식 개통 제1차 교육정보화 시범운영 단위 명단 공표 전국 교육 정보화 업무 화상회의 교육정보화 10년 발전 계획( 년) 교육부 관련 교육정보화 시범운영 업무 통지 교육부 정보화 영도소조( 领 导 小 组, 리더십그룹) 설립 국가 중장기 교육 개혁 및 발전 규획 요강(2010~2020) 년 교육 진흥 행동 계획 현대식 원격교육 시범운영 프로젝트 및 농촌 초 중 고 현대식 원격교육 공정 시범운영 교육자원 공공서비스 플랫폼 및 교육관리 공공서비스 플랫폼 건설 교사 정보기술력의 활용역량 강화 자료의 업로드 및 다운로드 서비스를 교사와 학습공간에 도입하여 학생, 학부모 및 학교에서 활용하게 함 지역 정보화 시범운영: 56개 지역의 교육부서 및 정부부서 초 중 고 정보화 시범운영: 초 중 고등학교 내 300개소 직업학교 정보화 시범운영: 직업학교 170개소 대학교 정보화 시범운영: 대학교 70개소 전문 정보화 시범운영: 30개 교육청 및 교육위원회 국가 디지털 교육 자원 공용서비스 플랫폼 응용 전문 시범지역: 32개 지역 산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 모델의 교육정보화 발전 유도 확인 중국 디지털 교육2020행동계획 시행, 교육정보화의 전국면적인, 기초적인 문제 해결 정부 주도로 다양한 주체가 참여하여, 개방형 공동 협력 매커니즘 건설 4년간 약 100개 시범운영 지역 및 1,600개 시범운영 학교 설립 산하에 교육정보화 추진 사무실 설립하고, 구체적인 전담 교육정보화 추진 업무 개시 교육정보화 내 국가정보화 발전 전체 전략을 포함시켜 교육정보화 네트워크를 구성 2015년까지 모든 지역 및 각급 학교 연결가능한 광대역 네트워크 실현 목표 각급 교육정보화를 포함한 교육자원 개발의 다원화, 다기능 양방향적인 국가 교육자원 서비스체계 형성목표 현대식 원격교육 공정 시범운영 프로젝트 시행으로 위성 네트워크와 인터넷 및 유선 네트워크를 결합을 유도

55 전국 초 중 고 정보기술 업무 회의 21세기 교육진흥 대한 행동계획 초 중 고등학교의 학교 채널을 프로젝트 제안 5~10년간에 걸쳐 전국 약90%의 초 중 고등학교 인터넷 도입 실현 논의된 현대식 원격교육 프로젝트의 일환으로 중국 교육과학 연구 네트워크의 규모 및 고품질 교육 소프트웨어 개발을 강조 자료원: 교육부, 년 교육정보화 정책이 출범하였고, 그 중 교육정보화 10년 발전규획 (2011~2020년) 은 교육정보화 건설방향을 제시하였음. HW, SW, 네트워크, 교육자원 등을 포함한 "산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 을 중국 "12.5규획 기간의 교육정보화 건설의 핵심으로 선정 "산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 중 산통은 광대역네트워크 "쟈오쟈오통( 校 校 通 ), 멀티미디어 교실 "반반통( 班 班 通 ), 학습 클라우드인 "런런통( 人 人 通 ), 교육자원서비스 플랫폼, 교육관리서비스 플랫폼으로 구성 "산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 중 량핑타이( 两 平 台 ) 는 두 개의 플랫폼을 이야기하며 "산통( 三 通 ) 은 세 개의 채널을 의미함. 두 개의 플랫폼에서 제공하는 교육관련 자료를 세계의 채널을 통해서 이용 가능함 [그림 II-1] 산통량핑타이 구조 응용층 쟈오쟈오통 ( 校 校 通, 학교채널) 반반통 ( 班 班 通, 학급채널) 런런통 ( 人 人 通, 인적채널) 교육 클라우드 웹사이트 플랫폼 교육자원 공용서비스 플랫폼 교육관리 공용서비스 플랫폼 인프라 성( 省 )급 교육 클라우드 데이터 서비스센터

56 구분 내용 중점사항 교내에 광대역 인터넷을 사용하고, 브로드밴드 학교 중심의 교육 일부학교는 학교 네트워크망을 구축하여 무선 인터넷 접속 환경을 제공 쟈오쟈오통 HW/SW 기초 시설의 ( 校 校 通 ) 건설 및 응용 멀티미디어실 및 컴퓨터교실 건립 시설: 온라인 학습을 위한 네트워킹 컴퓨터, 디지털 교과서, 스캐너 등 디지털 교육 자원을 이용한 수업 진행 멀티미디어교실 반반통 ( 班 班 通 ) 학습 클라우드 런런통 ( 人 人 通 ) 교육자원 공용서비스 플랫폼 ( 教 学 资 源 公 共 服 务 平 台 ) 교육관리 공용서비스 플랫폼 ( 教 育 管 理 公 共 服 务 平 台 ) 학급 중심의 디지털화 교육 수업 학생과 교사 중심의 디지털 환경 기초의 교육 및 학습 학생들의 학습자료와 교사들의 교육자료를 종합한 클라우드 서비스 플랫폼, 우수한 교육자원의 이용률을 증가 시키는 것이 목표 각 급의 다양한 학교와, 교육관리부문 그리고 사회 공공 서비스의 디지털 관리 플랫폼 IT 기술을 활용하여 질문과 대답, 숙제 제출, 모의고사 등 학급교육 및 교류활동이 가능 교사의 온라인 수업이 가능 교육관리 공공서비스 플랫폼으로 학교 업무 관리의 디지털화가 가능 학생과 교사 사이에 온라인 학습공간을 마련 교육자원 공공서비스 플랫폼을 활용한 자습 및 상호 교류 가능 웹 공간을 활용하여 개인 사무관리 가능 학생 생활기록부 관리 교사와 학생들이 자유롭게 사용 가능한 교육자원 학교 및 교사의 개발을 위한 개성화된 교육자원 업로드교실( 专 递 课 堂 ), 명강사 교실( 名 师 课 堂 ), 명문학교 네트워크 교실( 名 校 网 络 课 堂 ) 지원 교사와 학생의 실명인증을 통한 개인 웹 학습공간 서비스 제공 학교의 관리에 수요에 걸맞은 전자 교무관리시스템을 도입 각 급의 교육행정부문의 전자 정무시스템을 도입 교육용 디지털 데이터베이스를 기반으로 한 지능적 분석 및 의사결정 지원시스템 구축 자료원: 교육부,

57 관련 정책이 계속 마련되고 있으나 일선 학교의 개념에 대한 이해도 부족, 예산 제약 등의 영향으로 중국의 교육정보화는 성숙하지 못한 편 2014년 8월에 발표된 중국 교육정보화 발전보고서(2013) 에 따르면, 중국의 교육정보화 수준은 초기단계를 벗어나 성장단계에 갓 진입하였기 때문에, 목표에 비해 뒤쳐진 상태임 K-12영역의 IT응용 수준은 높지 않음. 가장 많이 쓰이는 도구는 PPT이며, 정보기술의 활용도가 떨어져 전문교육 학습도구 활용도가 낮음 직업학교의 정보화 인프라 역시 미흡한 상황임. 교육영역의 IT활용 수요가 있기 때문에 약 50%에 가까운 학교에서 정보기술이 응용되고 있으나, 가상화 실습 시스템 도입 정도는 부족함 중국 대학교의 경우 정보화가 비교적 잘 이루어진 편이나 학교별로 편차가 큼 985 7) 공정, 211 8) 공정 내 대학은 수준이 상당히 높음. 90% 이상의 학교가 IT관련 예산을 집행하고 있어 정보화 기술이 교육현장에 활용되고 있음. 하지만 가상화 실습 시스템 활용 수준은 높지 않음 직업교육 개혁 2014년도 6월 국무원의 현대 직업교육 발전가속화 관련 결정 과 현대 직업교육 체계 건설규획(2014~2020) 을 연달아 발표함. 향후 6년간의 직업교육 개혁의 원칙과 목표, 실행방안을 발표 新 정책은 일반교육과 직업교육과의 융합을 도모하고, 다양한 직업교육 체계를 포괄함. 정부구매 서비스, 세금혜택 등의 지원책을 제시하여 직업교육 발전을 촉진하고 각 급 정부의 경비 지원을 명확하게 밝힘 현재 중국 직업교육은 초 중 고등 직업교육 3단계로 구분되어 있음. 고등 직업교육 관한 규획 에 따르면 현재 전문 직업교육인 고등 직업학교를 바탕으로 실무기술 유형의 고등학교로 발전시켜 학부생 직업인재를 양성하고, 실무기술 유형 대학교와 일반 대학교의 학위를 동등화 시키는 것을 목표로 함 새로운 직업교육 개혁정책이 실시될 경우 직업교육의 보급률이 제고될 뿐만 아니라, 온라인 교육시장의 확대에도 영향을 미칠 것으로 보임 7) 세계 일류대학과 일류학과 건설 프로젝트로 국가 프로젝트, 98년 5월 개시 8) 세계적 수준의 100개 일류대학과 중점 학문 분야 육성을 목표로 정부의 집중적 지원 받음. 211은 21세기 100개 대학을 의미

58 현대 직업교육 체계 건설규획(2014~2020) 에 따르면 2020년 중국 직업교육 시장규모는 3,000억 RMB까지 확대할 것을 목표로 함 직업교육을 받는 학생들은 수강 의사가 강하고, 지불의사가 높으며, 자격증 취득 수요가 있기 때문에 K-12교육 내 직업교육 시장의 전망은 높은 편임 입학 시험제도 개혁 2014년 9월 국무원 입학시험제도 개혁 심화 실시 관련 의견 중 가오카오 ( 高 考 )제도 개혁이 중요한 관련 내용으로 언급되어 향후 관련 영역의 교육기관에 영향을 끼칠 것으로 보임 외국어 과목은 재시험 기회를 부여할 것을 보여 영어 교육기관이 수혜를 볼 것으로 보임 가오카오 시험은 문과, 이과에 상관없이 전체성적은 언어, 수학, 외국어 3과목과 고등학교 수준 시험 9) 제도 3과목을 종합한 성적으로 구성되며 외국어과목을 두 번 기회를 제공하여 그 중 높은 점수를 총점 포함이 가능함 외국어 재시험이 가능함에 따라 관련 교육 수요 또한 증가하고 있으며, 영어 시험의 중요도가 향상되어 영어 교육의 시장 전망이 밝을 것으로 예측됨 전국적으로 통일된 문제유형을 적용함에 따라 K-12교육 시장의 집중도가 향상될 것으로 보임 상기 의견에 따르면 2015년부터 통일된 문제유형을 사용하면서 중국의 가오카오 시험과목은 총 18개로 줄어 들 예정. 이는 대형 교육기업에게는 유리할 전망이나 중소형 교육기관의 경우 시장점유율 축소되어 퇴출될 가능성이 커짐 2.2 주요 지방정부 정책 온라인 교육 지원 정책 상하이는 최초의 온라인교육산업 펀드 개설, 최초의 온라인교육 창업기지 건설, 최초의 온라인교육 지원정책 제정 등 온라인교육 개혁의 선구자적인 역할을 수행하는 지역임 2013년 말 푸동신구 국무원 국유자산 감독관리 위원회( 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ) 직속 국유기업인 장쟝그룹( 张 江 集 团 ) 주도 하에 최초 온라인 교육 창업 기지 를 설립하여 온라인 교육 기업을 유치하고 있음 9) 고등학생 수준 시험: 정치, 역사, 지리, 물리, 화학, 생물 등 중에서 3과목을 선택하여 시험을 볼 수 있음

59 최초 온라인 교육 산업 펀드인 후위엔펀드( 互 元 基 金 )는 2013년 상하이 문화투자 펀드와 후지앙왕( 沪 江 网 )에 의해 온라인교육 관련된 기업의 설립 지원을 목적으로 출시하였으며, 2014년 3월 후위엔펀드와 하오웨이라이 산업펀드가 협력하여 미래의 별 프로젝트를 출범시켜 온라인 교육관련 기업 설립을 지원하고 있음 유명 대학교가 밀집되어 있는 상하이 양푸구( 杨 浦 区 )는 온라인 교육 발전의 요충지이며, 2014년 8월 중국 당국은 해당지역에 최초로 온라인 지원책인 양푸구 온라인교육산업 지원 발전 관련 일부 정책(시범운영) 를 발표함 상하이 양푸구는 푸단대학( 复 旦 大 学 ), 통지대학( 同 济 大 学 ) 등 유명 대학교가 밀집된 지역이며, 온라인 산업은 양푸구의 2대 중점 발전 사항 중 하나임. 양푸구는 우수한 교육자원을 기반으로 온라인교육을 향후 중점 사업으로 선정하였음 양푸구 9대 온라인 산업은 온라인 교육 발전 특정자본 개설, 온라인 교육 사업 창업기지 설립, 입주기업 제로원가 서비스 제공 등이 포함되며, 기업본사 입주 시 최대 500만 RMB의 설립비용과 1,000만 RMB의 사무실 보조금 등을 지원함 [표 II-3] 양푸구 온라인교육산업 지원 발전 관련 일부 정책(시범운영) 주요 임무 온라인교육 범위 구체화 온라인교육산업 창조창업기지 건설 온라인교육산업 투자기금 설립 온라인교육 발전 전문 자금 설립 온라인교육 기업교육프로세스 2015년 목표 인터넷 및 이동통신, 빅데이터, 클라우드, 커뮤니티 플랫폼, 검색엔진 등 정보기술 기반으로 교육콘텐츠 전파 및 빠른 학습법 실현 기지 내 입주한 벤처기업에 대해 최대 2년간 제로원가 서비스를 제공함 공상, 세무, 품질감독 등 주관부서에서 수취하는 영업등록 비용을 할인 또는 면제하며 최대 2년간 공상등기, 세무, 재무장부 대리 서비스를 제공함 세무 등록 등기부터 2년 동안 연간 지역경제 공헌도에 따라 100% 지원해줌 전문 투가기관, 산업자본 등 온라인교육 창업펀드 및 주식펀드 발기 설립을 지원하고, 온라인교육기업의 창조 창업 발전을 지원함 매년 최소 3,000만 RMB를 투자하여 온라인 교육 산업체 설립 및 공용서비스 플탯폼, 인재 유치 및 양성, 기술모델 혁신, 환경건설 등의 프로젝트를 지원 매년 지역내 전정신특( 专 精 新 特 ) 기업 10개, 소형 첨단기술기업 3개를 선정, 지원함

60 건설 온라인교육에 대한 성장성 높은 기업 지원 역량 강화 전국 온라인교육 산업 컨소시엄 건립 온라인 교육 발전 센터 설립 온라인교육 인재 양성 강화 전정시특 기업이란 专 : 전문화된 전략, 精 : 높은 R&D수준, 新 : 신형화 업태, 特 : 제품 특화 된 기업을 일컬음 양푸구 내 소재한 기업에게 최대 300만 RMB의 사무실 보조금 지급 기업이 본사 설립시 최대 500만의 설립자금과 1,000만 RMB의 사무실 보조금을 지급하고 정책지원을 제공함 산업 컨소시엄을 설립하여 동종업종, 유관업종, 밸류체인, 금융, 사회자본의 연결망 구축 공동으로 국내외로 파급력 있는 온라인 교육 포럼 개최 지역 내 학원, 기업 들이 공동으로 온라인교육 발전센터 건설하여 교내외 온 오프라인 교육자원 매칭을 촉진하고 인력 데이터베이스 및 전문가 데이터베이스 건립, 온라인교육산업 진입 표준 개발, 연구성과 공유 추진 등의 업무를 함 온라인 교육 영역의 인재양성 및 교육비용에 대해 상응하는 보조금을 지급 고급 인력 신청 모집 계획 등 인력자원 모집 프로젝트 지원 온라인교육 중점 기업의 인력지원책으로 고급 인력 정착, 거주, 주택보조금, 의료, 자녀교육 지원 등의 지원책 마련 자료원: 양푸구 온라인교육산업 지원 발전 관련 일부 정책(시범운영), 상하이 자유무역구 정책 중국 내 최초 자유무역구(FTZ, Free Trade Zone)인 상하이 자유무역구는 정책 시범운영의 기능을 내포하고 있어 해당지역 내 정책을 실시 후 보완하여, 전국적으로 정책을 전파하는 역할을 수행 상하이 자유무역구 외자 투자 진입 특별 관리 조치(2014년) 에 의거, 이러닝 관련 교육 서비스와 통신 서비스 영역에 대한 외자 진입을 완화하고 있으며, 이 정책은 향후 전국적으로 확대될 전망 교육 영역: 자유무역구 내 중외합자의 영리성 교육기관 및 직무 교육기관 허가 하고 있으며, 지사 설립 또한 허가하고 있으나, 자유무역구 이외의 지역에는 아직 명확한 규정이 없는 상황임. 통신서비스 영역: 일부 부가통신서비스의 외자투자에 대한 권한이 상하이 통신관리국까지 내려와서 심사 기간이 단축 되었으나, 이러닝과 밀접한 일부 통신관련 서비스는 여전히 외자기업에게 개방하지 않고 있음. (ex) 인터넷

61 정보서비스(ICP, Internet Contents Provider) 및 클라우드 영역 대량 사용의 IDC(Internet Data Center)업무 등) 통신 서비스 분류 목록(2003년) 에서 규정한 8개의 부가통신서비스 중 인터넷 데이터 센터 외 7개 항목은 자유무역구에서 개방 시범운영 중임 [표 II-4] 상하이FTZ 내 교육 영역 및 통신 서비스 영역의 정책 변화 교육 기관 통신 부가 서비스 영역 전국 현황 상하이FTZ 영리성 중외 외자 교육 기관 교육기관에 대한 규정이 명확하지 중외 합자 영리성 교육기관 및 직무 교육기관의 설립을 허가 않음 정보서비스(App store), 저장발송 서 비스, 콜센터 서비스, 국내 다수의 통 신서비스, 인터넷 진입 서비스 업무는 외자기업의 진입을 제한함 외자의 투자는 외자 투자 새로운 데이터 처리 및 거래 처리 업 50%를 초과할 수 비율 무(영리성 전자상거래)의 외자 비중을 없음 55%까지 확대 중국 내 인터넷 가상화 전용 네트워 크 업무에 투자 혹은 영업을 할 경우 외자 투자 비중 50% 초과 금지 공신부 (전국 범위의 주관부서 부가서비스를 상하이 통신관리국 희망하는 외자통신 기업 신청) 최소 1000만 RMB (전국 등기자본 범위) 금 100만 RMB 심사 기한 5개월 (공신부) 60일 유효기간 5년 3년 자료원: 중국 상하이 자유무역구 외자 투자 영리성 부가통신서비스 시범운영 관리 방법 ( )/ 중국 상하이 자유무역구 중외합자 영리성 교육기관 관련 방법 ( ) 주요 지역별 교육정보화 정책 교육정보화가 국가 전략으로 선정된 후 대부분의 성급 지방정부는 교육정보화 계획 및 행동 계획을 제정하여 교육정보화에 대한 투자를 실시 교육부 두잔( 杜 占 )부장에 따르면 2013년 중국 성급 도시의 교육정보화에 대한 재정투자 누적 금액은 29.7억 RMB에 달함

62 상하이는 베이징과 더불어 교육정보화 수준이 가장 높은 지역임. 상하이시 정부는 교육정보화 체계 초기 도입 시 정보기술 및 정보기술 및 교육, 교육 관리 및 공공 서비스의 높은 수준의 융합을 강조함 12.5(12차 5개년 규획)기간 동안 상하이는 이미 네트워크 방문, 자원 취득, 교사와 학생간의 커뮤니케이션 등이 가능한 교육정보화 환경을 구성했고, 쟈오쟈오통, 런런통, 반반통, 원원통 등 각종 특색 있는 영역에 응용함 상하이의 중장기 교육 개혁 및 발전 규획 요강은 e북과 클라우드 교육 보조 제품 출시를 제시했고 유일한 국가급 e북 시범 지역으로 자리잡음. 홍커구는 18개 e북 시범 운영 학교를 정하여 언어, 수학, 영어 등 10개 교육 과목의 시범 운영을 하여 유치원, 초 중 고등학교 단계를 커버함 상하이 교육 위원회는 2014년 2020년까지 교육정보화 발전 목표 를 제시했으며, 이 목표는 1네트워크, 2플랫폼, 3센터 10) 를 건설하는 것이 주요 골자임 2020년 발전 목표는 정보화 환경 속에 교육과 학습의 프리미엄화/균형/개성화 등을 실현, 교육자원의 융합 실현, 교육 관리서비스의 고도화, 개방 정책을 통하여 상하이의 교육현대화 달성임 10) 1네트워크, 2플랫폼, 3센터 는 상하이 지역의 네트워크, 대규모의 스마트 학습 플랫폼 및 교육종합관리정책 플랫폼과 교육데이터 센터, 교육자원 센터 및 교육 인증센터를 일컬음

63 [그림 II-2] 상하이 교육정보화 현황 상하이교육 네트워크 전국 최초 100Gbps급 IPv4/IPv6 교육네트워크 설치 삼천여 개 유명학교 에 쟈오쟈오통 실현 고등교육 커리큘럼 공유센터 30여개 대학 진입 및 60여 개커리큘럼개설 교육자원 센터 15T의 교육 콘텐츠 축척 1,500개 중고등학교 교재 디지털화 상하이 학습 네트워크 15,000여개 시민 학습 커리큘럼 통합 및 등록 인원 130만명 초과 학교 광랜 보급 교실 멀티화, 원카드 소비 실현 상하이 교육 네트워크 인터넷을 통한 학교 내외 자원 통합 및 인터넷 학습 공간인 런런통 실현 Pre k-12 원원통 등록 이용자 30만명 돌파 교사, 학생, 학부모의 연간 등록수 200만 건 돌파 홍커우구 e북 시범운영 상하이교통대MOOC플랫폼 복단대MOOC플랫폼 규획에 따른 베이징의 교육정보화의 중점사항은 베이징 디지털학교 건설을 통한 산통량핑타이 의 구현임 베이징 디지털 학교 건설 공정은 베이징시 산통량핑타이 의 3대 공정 중에 하나이며 다른 2대 공정은 교육정보화 인프라 업그레이드 공정과 교육관리 및 서비스 업그레이드 공정임 디지털 학교는 2012년 정식으로 개설하였으며 거화요우시엔( 歌 华 有 线 ) 공공 교육란 을 통해 라이브 강좌, 녹화 강좌, 상호 연동 교육 등 다수의 서비스를 제공함

64 [그림 II-3] 베이징 교육정보화 중점 임무(2013~2015) 3대 공정 교육정보화 인프라 환경 업그레이드 공정 베이징 디지털 학교 건설 공정 교육관리 및 서비스 업그레이드 공정 광대역 네트워크 14 쟈오쟈오통 우수자원 반반통 네트워크 학습 공간 런런통 15 교육자원공공 서비스 플랫폼 교육관리 공공 서비스 플랫폼 산통량핑타이 자료원: 베이징 교육정보화 건설 공정회보, 국가 교육자원 공용 서비스 플랫폼, 광저우의 교육 정보화 수준은 전국 평균 수준임. 2014년 발표한 광저우 교육정보화 혁신발전 추진 의견 에 따라 2016년까지의 교육정보화 목표를 설정함 2016년 광저우는 50% 이상의 학교에 무선네트워크를 보급했고 2014년 광저우 디지털 교육 3기 공정 건설을 시작함 [표 II-5] 2014~2106년 광저우 교육정보화 건설 주요 목표 산통 프로 젝트 영역 브로드밴드 쟈오쟈오통 ( 校 校 通 ) 멀티미디어교실 반반통 ( 班 班 通 ) 학습 클라우드 런런통 ( 人 人 通 ) 주요 내용 및 목표 교육연구 업그레이드 개선 추진, 2015년 도시 학교에 100M급 네트워크 구축, 민영교육기관은 20M이상의 교육연구 네트워크 구축하여 광동성 교육 네트워크와 효과적으로 연동 2016년 50% 이상의 학교에 Wi-Fi 실현 시, 구, 학교 단계별 디지털 자원 교육 체계 건설하며 우수한 디지털 자원을 각 학교 및 학급에 방해 없이 전송을 가능케함 광저우 디지털교육도시 을 기반으로 각종 공간 설립 개선에 총력을 다하고 네트워크 학습공간 이용하여 교육활동, 교육관리, 커뮤니케이션, 자원서비스 등 지원 환경을 전개함

65 중점 프로 젝트 "디지털 교육 도시 3기 프로젝트 중소학교의 스마트 시범 운영 프로젝트 중등 직무교육 정보 업데이트 프로젝트 대학교 디지털 교육 자원 공유 공정 2014년 말 까지 중소학교, 중등직업학교 교사와 학생에 광저우 디지털교육도시 등록률을 100% 실현 교사와 학생네트워크 공산 응용 비율을 100% 달성 2014년 시작하여 2016년 까지 각 학교의 시스템 관리, 교사관리, 학생관리, 교육학습 관리, 학교 재산 관리 등 핵심 업무 정보의 교육 관리의 기초 데이터베이스를 개선하고 국가교육관리 공공서비스 플랫폼과 연결 시킴 2014년, 2015년 각각 6개, 30개의 중소학교에 스마트 시범학교를 건설함. 2016년까지 100개의 중소학교의 스마트 시범학교를 건설함 2015년 말 90%의 중등직업학교에 표준에 따라 디지털학교를 건설하고 10개 중등직업학교의 스마트학교 시범운영을 함 광저우 디지털 교육 도시 공공 서비스 플랫폼을 기반으로 지속적으로 관련 전문 가상화 교육 시스템을 개선하고 중등직업학교 종합 관리 시스템 을 지속적으로 개선함 광저우의 대학교 커리큘럼 자원, 도서문헌, 과학기술 자원, 교육실험플랫폼 등 공유 심화함 2016년 까지 시 정부 직속의 대학교 내 강사와 학생에 네트워크 학습 공간인 런런통 실현 자료원: 광저우 교육정보화 혁신발전 추진 의견,

66 3. 외자기업 시장진입 관련 규제 3.1 교육시장 진입 허가 교육영역의 산업 진입 허가 현행 중인 외국인 투자 산업 지도목록(2011) 에 따라 의무교육은 중국진입이 엄격히 제한된 영역이며, 고등교육과 직무교육 영역은 외자 진입을 허용하고 있으나 범위가 제한됨 2012년 발표한 교육영역의 민간자본 유치 장려를 통한 민영교육의 건강한 발전 촉진 실시 관련 의견 에 따라 외자기업은 중외합자 교육기관 설립 시 50%이상 투자 불가 외국인 투자산업 지도목록(2011) 은 약 3년에 한번 개정 되며 고등교육기관, 일반 중고등학교 교육, 유아 교육이 제한 목록에 포함되어 중외합자 시 중국 측 주도하에 진행되어야 함 교육사이트 및 사이버학교 임시 관리 방법 중 중국 내 사이버학교를 개설 할 경우 관련 교육행정기관의 인가가 필요하며, 인터넷산업 주관부서에서 경영성 ICP 비준 혹은 비경영성 ICP비준을 취득해야 함. 그러나 경영성 ICP는 외자기업은 취득할 수 없음

67 [표 II-6] 외자기업의 중국교육영역 진출 법률 오프라인 교육 유형 진입방식 정책 및 법률 근거 고등교육기관 합자 및 협력에 한함 외국인 투자산업 지도목록 일반 고등학교 교육기관 협력에 한함 교육법 의무교육기관(초,중등학교) 금지 민영교육촉진법 직무교육 합자 및 협력에 직업교육법 한함 중외협력 교육기관 개설조례 일반 온라인 교육사이트 독자 가능 교육사이트 및 사이버학교 임시 관리 방법 중외협력직무교육기관개설 온라인 교육 온라인 교육기관 (학위 및 자격증 수여) 합자 및 협력에 한함 임시관리법 영리성 인터넷 정보서비스 등록 관리법 교육영역의 민간자본 유치 장려 및 유도하여 민영교육의 건강한 발전 촉진 실시 관련 의견 자료원: Nemo ICG 정리 영리성 교육기관 설립 중국 내 영리성 교육기관에 대한 법률은 명확하지 않음. 중앙 정부 정책에 따르면 중국 내 교육기관은 일반적으로 영리활동이 금지됨. 非 영리성 교육기관은 기업처럼 수익을 창출을 목적으로 운영할 수 없음 그러나 민영교육촉진법, 중외협력 교육기관 개설조례 및 중외협력 직무교육기관 개설 임시관리법 에 따르면 공상 행정관리부서에 등기된 영리성 민영교육기관의 관리는 국무원의 규정에서 예외로 함 이라고 규정하고 있으나, 현재까지 세부지침은 없는 것으로 파악됨 지방정부 중 단지 상하이만이 2013년 영리성 민영교육기관 등기한 예가 있으나, 이는 내자기업에 국한되어 있음

68 3.2 ICP 라이선스 ICP(Internet Content Provider) 라이선스 중국에서 인터넷을 통해 사용자에게 유상의 정보서비스를 제공하기 위해서는 ICP 통신주관부서에서 ICP 라이선스 취득하여야 하나, 중국 현행 법률은 외자기업에 대해 라이선스 발급을 제한하고 있음 전신업무 분류 목록(2003) 전신 서비스별로 상응하는 서비스 라이선스를 취득해야 함 정보 서비스는 2차 부가통신서비스에 해당하여 영리성 인터넷 정보서비스 기업은 공신부 혹은 성( 省 )급 ICP 라이선스를 취득해야 함 영리성 인터넷 정보서비스는 네티즌에게 제공되는 정보 혹은 사이트 제작 등의 유료 서비스로 중국 정부는 이에 대해 영리성 ICP 허가 제도를 시행 중이며, 非 영리성 ICP는 인가 제도를 시행 중임 SaaS 사업자는 무료 소프트웨어 제공 시 ICP 라이선스를 취득 할 필요가 없으나 SaaS를 통한 유료 서비스 제공시 정보서비스업 범위에 포함되어 ICP 라이선스를 취득해야 함 외자기업이 중국에서 부가통신서비스를 제공할 경우 반드시 합자방식을 채택해야 하며, 중국기업 지분율 50% 이상의 신청서를 제출해야 함 현재까지 약 30개 외자기업이 우회방법을 통하여 ICP라이선스를 취득하였으나, 인터넷 심사 정책이 엄격해지면서 외자기업이 실질적으로 ICP 라이선스를 취득하는 것은 불가능 함

69 [표 II-7] 외자기업의 통신부가서비스 ICP 라이선스 신청 조건 심사 기관 유효기간 정책근거 신청 조건 중외 협력 통신 서비스 기업 설립 과정 공신부 혹은 등록 지역, 자치구, 직할시 등의 통신관리국 5년 중화인민공화국 전신조례, 인터넷 정보서비스 관리방법, 전신업무 경영허가 관리방법, 외자 투자 전신기업 관리 규정, 비영리 인터넷 정보 서비스 인가 관리방법 등 회사 구조는 중외합자 투자로 외자의 투자 비중은 50% 초과 불가 최저 등록 자본금 100만 RMB(범국가적인 서비스를 제공을 희망할 경우 최저 등록 자본금은 1,000만 RMB) 외국 투자자는 영리성 통신서비스를 할 경우 양호한 업무 경력이 보유해야함 외자 투자 경영성 통신 서비스 업무 심사 의견서 취득 외자 투자 기업 비준 증서 취득 ICP 라이선스 신청서 제출 영업허가증 취득 공신부 상무부 공신부 공상행정관리국 자료원: 중화인민공화국 전신조례, 외자투자 전신기업 관리규정

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71 III. 중국 이러닝 이용실태조사 1. 개인 이러닝 이용실태 현황 2. 기업 이러닝 이용실태 현황

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73 1. 개인 이러닝 이용실태 현황 2014년도 중국 개인의 이러닝 수요 및 이용실태을 파악하기 위해 인터넷 표본조사를 실시 만 3세 이상 인터넷 이용자를 모집단으로 1선 도시인 베이징, 상하이, 광저우 3개 도시에서 총 646명을 대상으로 온라인 조사를 실시하였으며, 18세 미만의 경우 부모를 대상으로 조사 구분 표본 크기 조사 지역 표본 수 646명 베이징(227명), 상하이(213명), 광저우(206명) 조사 대상 조사 기간 조사 방법 만3세~50세 인터넷 이용자 (만 18세 미만의 경우 부모를 대상으로 조사) 2014년 10월 16일 ~ 10월 31일 인터넷 설문조사 1.1 이러닝 이용현황 (개인 이러닝 이용경험) 646명의 응답자 중 58.2%인 376명이 이러닝을 이용하고 있는 것으로 나타남 [그림 III-1] 이러닝 이용경험 아니오, 41.8% 예, 58.2% 개인 특성별로 보면 이러닝 이용률은 남성 48.7%, 여성 51.3%로 여성의 이용률이 높게 형성되고 있음

74 연령별로는 18~25세 젊은 층의 이용률이 37.2%로 가장 높았으며 26~35세 31.9%, 36~50세 30.9% 순으로 나타남 지역 이용률을 살펴보면, 베이징이 36.4%로 가장 높았으며, 다음으로 광저우 35.6%, 상하이 27.9% 순 [표 III-1] 이러닝 이용경험 전체 58.2% 성별 연령별 지역별 남 48.7% 여 51.3% 18~ % 26~ % 36~ % 베이징 36.4% 상하이 27.9% 광저우 35.6% (개인 이러닝 이용분야) 최근 1년간 이용한 콘텐츠는 외국어 학습 42.5%, 초중고 보충학습 34.0% 순으로 높은 비중 차지 [그림 III-2] 이러닝 이용분야 (복수 응답) 42.5% 34.0% 32.9% 29.1% 28.3% 21.9% 15.8% 7.5% 6.1% 외국어 학습 초중고 보충학습 직무 교육 유아/미취학 교육 기본 소양 전문 기술 (자격증) 학교 정규 교육과정 공무원 자격 시험 대학원 준비 남성, 여성 모두 외국어 학습 이 각각 44.8%, 40.3%로 가장 많이 이용하고 있으며 여성은 기본 소양을, 남성은 전문 기술을 좀 더 많이 이용하는 것으로 나타남 36~50세 부모들은 자녀들의 초 중 고 보충학습 64.7%로 높은 비중 차지, 26~35세 학생층은 외국어 학습 52.1%로 이러닝을 이용하는 것으로 나타남

75 [표 III-2] 이러닝 이용분야 단위: % 구분 외국어 학습 초중고 보충 학습 직무 교육 유아/ 미취학 기본 소양 전문 기술 학교 정규 교과 공무원 자격 시험 대학원 준비 전체 성별 연령별 지역별 남 여 ~ ~ ~ 베이징 상하이 광저우 (평균 이러닝 지출액) 공무원 자격시험의 지출액이 평균 4,525.9RMB로 가장 큰 것으로 나타났으며, 유아/미취학 교육 3,547.8 RMB, 외국어 학습 3,537.3 RMB 순으로 나타남 [그림 III-3] 평균 이러닝 지출액 단위: RMB 4, , , , , , , , ,533.8 공무원 자격 시험 유아/미취학 교육 외국어 학습 초중고 보충학습 학교 정규 교육과정 전문 기술(자격증) 기본소양 대학원 준비 직무(금융, 경영, IT 등) (이러닝 업체 비보조 인지) 개인 이러닝 업체 중 신둥팡( 新 东 方 )의 인지도가 34.8%로 월등히 높음

76 1.2 이러닝 이용행태 (이러닝 이용방법) 이러닝 이용방법으로는 교육방송 시청 이 60.8%로 가장 중요한 채널로 나타남. 그 외에 학원 온라인 강의 51.9%, 인터넷 전문교육사이트 50.3% 순으로 나타남 [그림 III-4] 이러닝 이용방법 (복수 응답) 60.8% 51.9% 50.3% 49.2% 48.9% 32.5% 28.5% 16.1% 교육방송 학원 운영 인터넷 학교 정규 교재CD 및 교육부 등 대학 공개 직장 내 시청 온라인 강의 전문교육사이트 교육과정 인터넷 강좌용 공공기관에서 강의 청강 이러닝프로그램 CD 운영하는 이러닝서비스 (이러닝 정보 습득경로) 최근 1년간 다수의 이러닝 이용 경험자들은 이러닝 관련 정보를 인터넷 (92.0%)을 통해 습득하는 것으로 나타남 [그림 III-5] 이러닝 관련 정보 습득 경로 (복수 응답) 92.0% 64.5% 48.5% 43.2% 인터넷 학교 등 교육기관 신문 및 광고 친구나 동료

77 (이러닝 이용계기) 이러닝 이용자의 43.5%는 자의적 욕구 에 의해 이러닝을 시작한 것으로 나타남 [그림 III-6] 이러닝 이용계기 단위: % 43.5% 33.9% 16.5% 5.1% 1.1% 자의적 욕구 친구, 가족의 권유 학교의 권유 직장의 권유 기타 (이러닝 이용기간) 이러닝 이용기간은 13년 3.12개월에서 14년 4.10개월로 증가, 15년에는 4.36개월로 증가할 것으로 예상됨 [그림 III-7] 이러닝 이용기간 단위: 년 년 2014년 예상 2015년 계획

78 1.3 이러닝 만족도 (이러닝 이용분야별 만족도) 이러닝 수강에 대한 전반적 만족률은 72.7%, 만족도는 3.86점으로 높은 만족도를 보임 [그림 III-8] 이용분야별 만족도 % 77.4% 66.9% 74.8% 69.7% 84.0% 70.7% 59.3% 78.6% 56.5% 3 2 전체 외국어 학습 초중고 보충학습 직무 교육 유아/ 미취학 교육 기본 소양 전문 기술 학교 정규교과 공무원 자격 시험 대학원 준비 1 (이러닝 세부 만족도) 이러닝 이용 만족도를 세부적으로 살펴보면, 이러닝 학습시간의 적정성 이 80.4%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 이러닝 콘텐츠 다양성 63.4%, 이러닝 콘텐츠 질적 수준 52.6% 순으로 만족도가 높음 [그림 III-9] 이러닝 이용 만족도 80.4% 63.4% 52.6% 49.9% 42.4% 41.6% 이러닝 학습시간의 적정성 이러닝 콘텐츠 다양성 이러닝 콘텐츠 질적 수준 이러닝 시스템 안정성 오프라인 학습 대비 오프라인 학습 대비 비용 절약 성취감

79 1.4 이러닝 개선사항 (이러닝 불만족 원인) 이러닝 개선 희망사항은 학습 분위기 미비 57.3%, 선생님, 학생들과 소통이 불편 51.7% 등의 순으로 나타남 [그림 III-10] 이러닝 불만족 원인 57.3% 51.7% 43.5% 30.9% 24.0% 19.2% 4.5% 학습 분위기 선생님, 학습에 대한 인터넷 오프라인 교육 컨텐츠 내용 원하는 교육 미비 학생들과 집중력 低 低 속도로 학습 대비 교육 효과 수준 低 컨텐츠 부족 소통이 불편 효과 저하 저하 1.5 모바일러닝 (모바일러닝 이용경험) 응답자의 63.3%가 모바일러닝 이용경험이 있는 것으로 나타남 [그림 III-11] 모바일러닝 경험률 아니오 36.7% 예 63.3% (모바일러닝 이용분야) 모바일러닝 이용분야는 외국어 학습 이 46.2%로 가장 높으며, 직무 교육 31.2%, 기본 소양 25.6% 순으로 나타남

80 [그림 III-12] 모바일러닝 경험 분야 (복수 응답) 46.2% 31.2% 25.6% 25.2% 20.1% 17.9% 11.1% 4.3% 3.0% 외국어 학습 직무 교육 기본 소양 전문 기술 유아/ 미취학 교육 초중고 보충학습 학교 교과과정 공무원 자격 시험 대학원 준비 (평균 모바일러닝 지출액) 모바일러닝 시 지출된 금액은 응답자의 88.5%가 지출이 없었음 이라고 응답, 그 다음 1,001~5,000 RMB 이 4.6%로 나타남 88.5% [그림 III-13] 평균 모바일 지출액 0.8% 2.4 % 2.6% 4.6% 1.2% 지출이 없었음 1~ ~ ~1,000 1,001~5,000 5,001 RMB RMB RMB RMB RMB이상 (모바일러닝 이용분야별 만족도) 모바일러닝 이용 만족율은 69.9%로 전반적으로 만족하고 있으며, 전문 기술 76.3%, 직무 교육 75.3%, 유아/미취학 교육 74.5% 순으로 나타남 [그림 III-14] 모바일러닝 이용분야별 만족 (복수 응답) 69.9% 70.4% 59.5% 75.3% 74.5% 65.0% 76.3% 61.5% 57.1% 56.5% 전체 외국어 초중고 직무 유아/ 기본 전문 학교 공무원 대학원 학습 보충학습 교육 미취학 소양 기술 정규교과 자격시험 준비 교육

81 (모바일러닝 확산 시 필요사항) 모바일러닝 확산 시 필요사항은 콘텐츠의 다양성 이 40.8%로 가장 높고, 다음으로 교육 보조금 25.9%, 모바일러닝 학점인정 20.5% 순으로 필요하다고 응답함 [그림 III-15] 모바일러닝 확산 시 필요사항 40.8% 25.9% 20.5% 11.7% 1.1% 콘텐츠의 다양성 교육 보조금(교육용 모바일러닝의 디바이스 가격 인하 기타 콘텐츠) 학점인정 1.6 이러닝 비이용자 (미이용 이유) 최근 1년간 이러닝을 이용해 본 적이 없는 응답자들은 이러닝 교육 형식 이해 못함 33.7%, 관심 있으나 접근 방법을 모름 24.4% 순으로 응답함 [그림 III-16] 이러닝 미이용 이유 33.7% 24.4% 22.6% 20.0% 18.1% 17.8% 9.6% 이러닝 교육 관심 있으나 학원, 과외 등 교육 효과가 필요성을 관심 없음 기타 형식 이해 못함 접근 방법을 타교육방법에 크지 않을 것 느끼지 못함 모름 만족 함 같음 (향후 이러닝 이용의향) 이러닝 미이용자들 중 향후 이용의향에 대해서는 계획 예정 및 계획 있음 이라는 41.8%로 높게 나타남

82 [그림 III-17] 비이용자의 향후 이러닝 이용의향 (희망 수강분야) 이용의향이 있는 응답자가 가장 이용하고 싶은 이러닝 분야는 초중고 교과과정 및 직무 교육 35.1%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 외국어 학습 및 기본 소양 31.5% 순으로 수강을 희망하는 것으로 나타남 [그림 III-18] 희망 수강 계획 (우선 순위 2개 선택) 35.1% 35.1% 31.5% 31.5% 24.3% 23.4% 9.9% 7.2% 0.9% 0.9% 초중고 직무 외국어 기본 유아/ 전문 학교 공무원 대학원 기타 교과과정 교육 학습 소양 미취학 교육 기술 교과과정 자격 시험 준비 (이러닝 지출의향 금액) 이러닝 미이용자의 45.5%가 향후 이러닝에 100~500RMB를 지출할 용의가 있는 것으로 나타남

83 [그림 III-19] 이러닝 지출의향 금액 45.5% 21.4% 16.1% 9.8% 3.6% 1.8% 1.8% 100~ RMB 501~1,000 1,001~2,000 2,000 RMB 지불 의향 상관 없음 RMB 이하 RMB RMB 이상 없음 1.7 한국 이러닝 관련 (한국 이러닝 인지 여부) 이러닝 이용자 중 한국 이러닝에 대해서는 인지 63.3%, 사용경험 있음 8.6%로 나타남 [그림 III-20] 한국 이러닝 인지 여부 사용경험 있음, 8.6% 아니오, 36.7% 예, 63.3% (한국 이러닝 수강 계획) 향후 외국어 학습 50.0%, 직무 교육 35.8%, 기본 소양 35.6% 순으로 수강 계획이 있는 것으로 나타남

84 [그림 III-21] 한국 이러닝 과목 수강 계획 50.0% 35.8% 35.6% 27.5% 23.3% 11.0% 8.6% 3.2% 3.2% 외국어 직무 기본 전문 초중고 유아/ 학교 대학원 공무원 학습 교육 소양 기술 보충학습 미취학 교과과정 준비 자격증 교육 준비

85 2. 기업 이러닝 이용실태 현황 본 절의 내용은 중국 온라인교육 연구기관인 online-edu( 在 线 教 育 资 讯 网 ) 에서 주관한 CEFE(China E-learning Forum & Exhibition)에서 발표한 2013년, 2014년 기업 이러닝 응용 조사보고서 및 일부 기업 인터뷰 내용을 기초로 작성하였음 [표 III-3] 2014 중국이러닝 컨퍼런스 ( 中 国 在 线 学 习 大 会 ) 소개 주최 기관명 online-edu( 在 线 教 育 资 讯 网 ) 웹페이지 기관 소개 online-edu는 2000년에 설립된 연구기관으로 중국 유일의 온라인교 육 연구 기관으로, 선진 온라인 학습 개념, 기술 및 방법 등에 대한 전문기관 연구보고서, 교육, 회원사 간의 네트워킹 및 컨설팅 서비 스 등을 제공하고 있으며, 수백 개의 기업, 기관 등에 관련 서비스 를 제공하고 있음 현재 online-edu는 기업학습을 촉진하는 전문 온라인 사이트로 발 전하였으며 관련 분야의 전문가들에게 정보를 제공하고 있으며, 회 원 수는 수 만 명에 달하고 있음 주요 제공 서비스 정보제공: 관련분야 최신트렌드 뉴스 정보 제공 블로그: 각 영역의 전문가들을 위한 토론의 장 마련 네트워킹: 의견 개진을 위한 플랫폼을 제공하여 회원사간의 교류가 이루어 질 수 있도록 함 컨퍼런스 소개 2014 中 国 在 线 学 习 大 会 (CEFE, China E-leaning Forum & Exhibition) (2014년 10월 20일 ~ 10월 21일) online-edu에서는 2009년부터 매년 1차례씩 5차례에 걸쳐 컨퍼런스를 개최하였으며, 14년 컨퍼런스는 6번째 이러닝 관련 컨퍼런스였음

86 컨퍼런스 주제 및 일정 컨퍼런스 참가 기업 Day 년 e-learning 기업 응용 연구 보고서 발표 인터넷 시대 교육부서 성과지원은 어떠한가 기업 클라우드학습 혁명의 꿈 회사의 지향점 vs 직원의 지향점 글로벌 및 중국의 향후 교육 발전 트렌드 기업 온라인 학습 관리 수준을 향상하여 선택항목이 아니게 하다 m-learning 시대의 커리큘럼 전환 온라인학습의 트렌드 및 기업학습 혁신 화타이보험( 华 泰 保 险 )의 톈마오( 天 猫 ) 학습 운영 모델 왕롱( 网 龙 )의 m-learning 경험 공유 사이버대학 제작 회사의 온라인 학습 및 교육관리 이중 사용자 Day 2 조직학습의 O2O 원격교육 코스웨어 개발 프로젝트 설계 및 실시 인터넷시대의 사이버대학 지능화관리 프로세스 기업 온라인학습 응용 전략 기업 온라인학습 효과 평가 온라인교육 산업 투자 분석 중국 성인교육협회( 中 国 成 人 教 育 协 会 ) 베이징대학 기업교육연구센터( 北 京 大 学 企 业 教 育 研 究 中 心 ) 쭝신신용카드양성센터( 中 信 信 用 卡 培 训 中 心 ) 윈쉬에탕( 云 学 堂 ) 삼성스마트교육부( 三 星 智 慧 教 育 部 ) 베이징 사범대학교육학부( 北 京 师 范 大 学 教 育 学 部 ) Emily He SABA 세계전략및기획(Emily He SABA 全 球 战 略 与 规 划 ) 푸나이터( 福 奈 特 ) 삼성데이터시스템(중국)유한회사( 三 星 数 据 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ) 미국 OnDemand( 美 国 安 迪 曼 ) 칭화대학계속교육학원학술위원회( 清 华 大 学 继 续 教 育 学 院 学 术 委 员 会 ) 훼이커교육그룹( 慧 科 教 育 集 团 ) 스따이광화( 时 代 光 华 ) 화타이보험그룹( 华 泰 保 险 集 团 ) 왕롱대학( 网 龙 大 学 ) 공상은행 항저우 금융연수학원 사이버대학운영센터 ( 工 商 银 行 杭 州 金 融 研 修 学 院 网 络 大 学 运 管 中 心 ) 중국이동통신그룹관리학원( 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 管 理 学 院 ) 경동대학교 플랫폼사업부( 京 东 大 学 平 台 事 业 部 ) 중국은련지불학원( 中 国 银 联 支 付 学 院 ) 시노펙중위엔요우티엔 양성센터( 中 石 化 中 原 油 田 培 训 中 心 ) 국가개방대학 디지털자원센터( 国 家 开 放 大 学 数 字 资 源 中 心 ) Scott Sloan Trivantis 광동디엔왕 교육양성평가센터( 广 东 电 网 教 育 培 训 评 价 中 心 ) 진링석유화공 교육양성센터( 金 陵 石 油 化 工 教 育 培 训 中 心 ) 차이나텔레콤( 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 ) 중국 핵공업화싱건설( 中 国 核 工 业 华 兴 建 设 有 限 公 司 )

87 2.1 이러닝 이용현황 응답 기업 중 41%가 이러닝 시스템을 도입하고 있지 않으며, 이러닝 시스템을 이용 중인 기업도 대부분 1~2년 사이에 도입하기 시작함 2014년 Online-edu가 173개 기업을 대상으로 조사한 결과 이러닝 도입기간이 2년 이상인 기업은 약 22%이며, 약 37% 기업이 최근 1~2년 사이에 도입한 것으로 나타남 미도입 주 사유는 실행효과에 대한 우려 24.6%, 경영층의 불허 18.8%, 예산 제한 11.6% 등 임 미도입 기업 중 27.6%가 현재 이러닝 도입에 대해 고려 중이라 응답 [그림 III-22] 기업별 이러닝 도입 기간 2년 이상, 22% 미실시, 41% 1~2년, 16% 1년 이내, 21% 자료원: online-edu,

88 [그림 III-23] 기업별 이러닝 미도입 사유 수요 없음 교육 부서 인증 불허 경영층의 불허 실행효과에 대한 우려 적합한전자코스웨어결핍 적합한 공급업체 부재 예산 제한 현재 고려 중 1년내 실행 예정 1.5% 1.5% 1.5% 7.3% 5.8% 11.6% 18.8% 24.6% 27.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 자료원: online-edu, 다수의 기업이 현재 이러닝에 대해 관심을 가지고 투자하지만, 기존 교육분야에 대한 투자비중이 높음 기업의 이러닝 투자의 대부분은 코스웨어 제작 등 콘텐츠 제작에 집중되어 있고, 다음으로는 플랫폼 업그레이드 및 유지보수 비용에 지출됨 [그림 III-24] 기업의 이러닝 투자 비중 ' % 16.6% ' % 19.6% ' % 15.8% ' % 10.9% ' % 7.3% 기존 교육 분야 이러닝 분야 자료원: online-edu,

89 2014년 기준 응답 기업의 약 60%가 이러닝 투자예산이 10만 RMB이하이며, 10~30만 RMB 17.1%, 30~50만 RMB 5.1% 순으로 나타남 [그림 III-25] 2014년 기업별 이러닝에 대한 예산 단위: RMB 30~50만, 5.05% 50~100만 6.06% 10~30만, 17.17% 10만 이하 59.60% 자료원: online-edu, 이러닝을 도입하는 주 사유는 교육 보급률 제고, 풍부한 교육 자원, 교육비용 절감 순으로 나타남 [그림 III-26] 중국 기업의 이러닝 도입 사유 교육관리효율 제고 1.0% 효과적인 내부 교육데이터 축척 및 풍부한 교육 체계 구조 4.1% 5.1% 학습 문화 건설 14.3% 교육 비용 절감 풍부한 교육 자원 교육 보급율 제고 20.4% 21.4% 23.5% 교육 효과 제고 10.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 자료원: online-edu,

90 도입 기업 중 71.7%는 이러닝을 신입사원 및 평사원 교육에 활용한다고 응답 [그림 III-27] 기업 이러닝 이용 대상 9.09% 3.03% 16.16% 71.72% 평사원 중간관리자 공급업자 및 에이전트 고객 2.2 이러닝 이용행태 자료원: online-edu, 다수 기업은 형식학습 11) 에 이러닝을 도입하여 이러닝 적응도를 높인 후 비형식학습 12) 으로 확대시킴 2013년 조사에 따르면 57%의 형식학습과 비형식학습을 동시에 응용 중인 기업의 수는 급격시 증가하는 추세임 [그림 III-28] 중국 기업 이러닝 학습 방법의 변화 '13 35% 8% 57% '12 45% 25% 30% '11 58% 20% 22% '10 70% 18% 12% 정식학습 비정식학습 동시응용 자료원: online-edu, ) 형식학습(Formal education)은 일반적으로 정해진 커리큘럼을 통한 교육 목표 달성을 목적으로 함 12) 비형식학습(Nonformal education)은 학습 커뮤니티, 학습 자원 데이터베이스 등을 통한 학습을 뜻함

91 이러닝 시스템 도입으로 LMS를 통한 교육관리를 하는 기업의 비중은 증가세를 보임 LMS를 통한 교육관리를 하는 비중은 2010년 40%에서 2013년 69%으로 29% 증가함 [그림 III-29] 기업 교육 관리 정보화의 응용 수단 '13 69% 15% 13% 3% '12 60% 17% 20% 3% '11 53% 18% 25% 4% '10 40% 28% 29% 3% LMS ehr시스템의 교육관리 모듈 excel 등 PC 소프트웨어 미사용 자료원: online-edu, 온 오프라인 결합한 혼합형 학습 모델이 가장 보편적임 2013년 조사데이터에 따르면 약 3/4의 기업이 혼합형 학습을 실행하고 있으며, 다양한 수단을 통하여 혼합형 학습이 이루어짐 온라인VOD 시청하는 것 이외에 실시간 방송, 학습커뮤니티, 모바일러닝 등 형태의 혼합 또한 다원화되고 있음 랭킹 3위는 IT기기를 이용한 기존 교실교육 보조로, 기존의 교실에 응용된 전자칠판, 방송시스템 이외에도 Pad로 콘텐츠를 저작하여 스마트폰으로 전송하는 방식과 WeChat 등 모바일 메신저를 이용한 기존 교실의 수업 전후로 인터랙티브 커뮤니케이션을 하는 등 이동단말기를 이용한 교육을 시작함 2013년 약 1/3의 기업은 이동단말기를 이용한 콘텐츠 학습을 시작했고 지속적으로 증가 할 전망

92 [그림 III-30] 중국 기업 이러닝 학습 모델 이동 단말기를 이용한 콘텐츠 학습 CD을 이용한 콘텐츠 학습 IT기기 통한 기존의 교실교육 보조 온오프라인 결합한 혼합형 학습 실시간 온라인학습(동기) 온라인VOD학습(비동기) 0% 20% 40% 60% 80% 자료원: online-edu, 솔루션 활용현황 SaaS모델은 중국 이러닝 학습시스템 구성 형식 중 가장 주도적인 포지션을 차지 2014년 조사에 따르면 이러닝 도입 혹은 도입 계획 중인 107 기업 중 68%의 기업이 임대(SaaS, PaaS 등) 형식으로 이러닝 시스템을 운영하거나 운영 예정임. 다음으로는 일괄구매(15%), 자체 개발 형식(11%) 순으로 나타남 구매 형식은 주로 대기업에서 이용하고, 임대 형식은 주로 중소기업에서 이용함 풍부한 기술력을 보유한 대기업 혹은 IT기업은 수요에 부합하는 제품을 찾지 못해 자체 개발을 함 대형기업, 상장회사 및 일부 규모가 큰 민영기업은 글로벌 브랜드 제품에 대한 선호가 높으며, 커스텀 제작의사가 높은 기업은 커스텀 제작이 가능한 로컬사업자의 제품을 선호 글로벌 브랜드 제품은 향후 2차 개발 및 지속적인 서비스 제공에 대한 우려가 있고, 로컬 브랜드는 기술 수준이 떨어짐

93 [그림 III-31] 이러닝 시스템 도입 방식 11.11% 6.06% 15.15% 67.68% 임대, SaaS, PaaS 형식 일괄 구매 자체 개발 오픈소스 자료원: online-edu, 온라인학습 관리, 학습 기록 통계 분석, 교육 및 학습 관리는 중국 기업의 학습관리시스템 중 가장 일반적으로 활용하는 영역임 [그림 III-32] 기업 이러닝 학습관리시스템 활용 기능 온라인 학습 관리 학습 기록 통계 분석 교육및학습관리 시험및심사관리 학습 커뮤니티 교육및학습점수관리 학습자원 관리 팀학습관리 기타 9% 27% 35% 45% 55% 61% 75% 80% 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 자료원: online-edu, 기업이 학습관리시스템 구매 혹은 업그레이드 시 기술 및 서비스 수준 미비, 낮은 시장제품 만족도, 내부 수요 불분명 등의 문제에 직면함 대다수의 LMS 서비스 사업자는 중소기업으로 이직률이 높아 기업의 기술 축척 및 서비스 수준 유지에 악영향을 끼침 표준화된 LMS는 수요 기업의 니즈를 충족하지 못하여 일부 기업은 자체 개발함

94 [그림 III-33] 학습관리시스템 구매 혹은 업그레이드 시 불만족 요인 장기간의 R&D 주기 높은 제품 개발 비용 외부 시스템과의 통합 결함 31% 36% 34% 기술 및 서비스수준 미비 53% 낮은 시장 제품 만족도 내부 수요 불분명 44% 47% 기타 3% 0% 20% 40% 60% 자료원: online-edu, 콘텐츠 개발현황 중국에서 다수 이러닝 기업은 콘텐츠 확보에 10만 RMB 이하로 투자 [그림 III-34] 2014년 기업의 콘텐츠 투자액 단위: RMB 30~50 만, 5.05% 50~100 만, 6.06% 10~30 만, 17.17% 10 만 이하, 70.71% 자료원: online-edu, 기업은 외부구매, 위탁개발, 자체 개발 형식으로 이러닝 커리큘럼을 개발하며 그 중 기업 자체 개발 형식의 비중이 증가하고 있음 2013년, 인터뷰 기업 중 57%가 신규 커리큘럼을 자체 개발하고 있어 2010년 대비 17% 증가함 구매 혹은 임대하는 기업의 비중은 점차 줄어들고 있음

95 [그림 III-35] 기업 e-learning 커리큘럼 개발 형식 '13 27% 57% 16% '12 29% 49% 22% '11 33% 44% 23% '10 38% 40% 22% 외부 구매 자체 개발 위탁 개발 자료원: online-edu, 요구사항 이용 기업은 이러닝 사업자로부터 이러닝 시스템 도입 시 학습 프로젝트 설계, 커리큘럼 설계 및 개발 등을 희망하고 있으며, 이는 이러닝 시스템 사업자가 제품설계 시 참고요소임 2014년 조사에 따르면 45% 기업은 학습 프로젝트 설계 및 실시 방면에 지원을 희망했고 15.15%의 기업은 커리큘럼 설계 및 개발의 지원을 희망함 [그림 III-36] 이러닝 공급 사업자 지원 및 제작에 대한 기업 희망사항 학습 프로젝트 설계 및 실시 45.45% 기업간의 경력 공유 커리큘럼 설계 및 개발 17.17% 15.15% 서비스 아웃소싱 인프라 운영 학습 운영 지원 학습 활동 홍보 커리큘럼 시스템 계획 기타 8.08% 6.06% 2.02% 3.03% 3.03% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 자료원: online-edu,

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97 IV. 주요 이러닝 기업소개 1. 주요 기업 조사

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99 1. 주요 기업 조사 1.1 [직무교육] 베이징동다정바오( 北 京 东 大 正 保 科 技 有 限 公 司 ) 베이징동다정바오 과학기술유한회사(China Distance Education Holdings Ltd., CDEL) 설립연도 2000년 제품 및 서비스 자격증 교육, 평생교육 및 실무 교육 매출액(만 USD) 4,156.4(FY2011) 5,210.2(FY2012) 7,136(FY2013) 웹사이트 http: // 주소 베이징하이뎬구즈춘루1호, 학원국제빌딩1, 2, 18층 ( 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号, 学 院 国 际 大 厦 层 ) 기업 현황 2000년 설립한 온라인 직무교육 기업으로 자격증 교육, 평생 교육 및 실무교육을 제공하고 있음 2008년 중국 최초로 나스닥(NASDAQ)에 상장한 원격교육회사임 중화회계사이버학교( 中 华 会 计 网 校 ) 을 시작으로 2014년 6월 말까지 16개 브랜드 사이트에 200개 이상의 커리큘럼을 제공하고 있으며, 13개 산업의 2만 시간의 콘텐츠를 보유하고 있음 2013년 교육 규모는 약 270만 명에 달함 [그림 IV-1] 정바오 산하의 16개 브랜드 사이트 Accounding IT Education Professional Title Exam w w w.chinatata.com Accounding Engineering & Construction Law Education Postgraduate Entrance Exams EnterpreneurshipEducation Chinese as Foreign Language w w w.estudychinese.com Students Lecturers Infrastructure Foreign Language Healthcare K-12 Totoring Self-taught Exam College Entrance Exam for Adults Platform for sharing primary and Secondary online courses Platform for sharing professional development courses

100 비즈니스모델 주요 제품 및 서비스 정바오의 VOD 커리큘럼, 라디오 커리큘럼에는 온라인 과제 및 트레이닝, 모의고사 및 기타 커리큘럼 관련 서비스가 있으며, 동시에 자체적으로 교육 자료 및 서적을 출판하고 있음 핵심 제품은 회계 교육 몽상성전( 梦 想 成 真 ) 시리즈임 당사의 자격증 교육 및 계속 교육은 인터넷강의와 VOD 및 음성강의 다운로드를 받는 방식으로 구성되었고, 실무 교육은 정바오 교육개방플랫폼 ( 을 통한 온라인 교육과 오프라인 교육으로 구성되었으며, 대부분의 인터넷 강의는 모바일러닝이 가능함 유료 서비스 2000년 1월 15일 중화회계사이버학교가 정식 운영되고 1개월 뒤 당사는 중급회계직함자격증대비교육 을 통해 유료 수강자를 모집 당사는 서브사이트 내 커리큘럼을 유형, 시간, 강사 별로 가격을 책정하였고 샘플듣기 후 커리큘럼을 선택 구매하여 수강생은 온라인상 혹은 로컬다운로드를 통해 학습이 가능해짐. 또한 당사는 유료화를 위해 로컬다운로드 시 고정IP 인증 등 자료보안을 강화함 유통채널 당사의 유통채널은 직접 판매와 에이전트가 있으며, 당사의 온라인수익의 2/3은 직영을 통해 창출됨 에이전트는 온라인과 오프라인으로 구분됨. 온라인 에이전트는 사이트 내 링크를 통해 수강생을 모집하고, 오프라인 에이전트는 각 지역별로 수강카드 판매 및 충전을 제공함 2012년 9월 기준 당사는 2,500개 지역 에이전트와 740개 인터넷 에이전트를 보유하고 있으며 온라인 에이전트를 통해 수강생 유치 시 인센티브로 수익을 취하고 있으며, 수강카드 판매 및 충전하는 오프라인 에이전트의 계약기간은 1년으로 제한함 가격 책정 서비스 유료화 이후 당사는 경쟁 업체의 가격 비교를 통해 초기에는 사이버학교의 가격을 오프라인의 60~75%로 책정, 이후 경제 추이와 소비수준 등에 근거하여 가격을 책정함. 일부 고가 제품도 있음

101 강사진 강사진은 300명 파트타임 강사와 10여 명의 풀타임 강사로 구성되었으며, 독점 계약으로 인해 스타강사의 이직률은 낮은 편임 강사의 급여는 일반 시간당 300 RMB부터 최대 시간당 1,000 RMB까지 이며 극소수의 스타강사는 5: 5 비율로 커리큘럼 수익을 분배함 핵심경쟁력 시장 선점 및 브랜드가치 우위 당사는 IT버블 붕괴가 있던 2000년 시장에 진입한 후 직무교육영역을 특화 하였으며, 진입 초기부터 유료화 서비스를 실시함 10년간 온라인 교육 서비스를 제공하면서 축적된 경험을 바탕으로 회계 및 의료 자격증 교육 시장의 70% 이상의 점유율을 보이며 바이럴 마케팅 효과를 봄 교육 기관 자격 취득 당사 내 인력은 매년 지방 재정국( 财 政 局 )에서 온라인 교육 인증자격을 취득하여 온라인 교육에서 권위를 인정받음 콘텐츠와 서비스 우수 당사는 우수한 강사진을 기반으로 수강생들에게 음성강의, 영상강의 뿐만 아니라 온라인 숙제, 스마트 문제은행, 모의고사, 실시간 질의응답 등을 수시로 업데이트하여 전체적인 교육 서비스를 제공함 교육 효과 및 서비스 등으로 인해 당사 사이트 고착성은 높은 편이고, 50% 이상의 시리즈 제품 재구매율을 보임 기술 강점 현재 제공 중인 고화질 커리큘럼은 주로 자격증 관련 과목의 실시간 온라인 강의 및 강사 음성 대화 등에 응용되어 있으며 향후 일반 온라인 커리큘럼에도 응용될 전망임 당사는 업계 유일의 학습, 문제은행, 질의응답, 자가평가, 정보 등을 일체화한 모바일러닝 서비스를 출시했으며, 또한 클라우드를 기반으로 e-book에 응용하여 유저에게 실시간 학습 및 질의응답 서비스를 제공함

102 [표 IV-1] 세분영역별 정바오 원격교육의 시장점유율 영역 시장점유율 랭킹 회계 72.5% 1 의학 73.0% 1 건설공학 39.1% 1 법률 41.5% 1 Self-taught diplomas 36.2% 1 자료원: CDEL 운영 업적 당사의 매출액은 대부분 교육 영상, 음성자료, VOD 등의 콘텐츠 수익이며 특히 회계 분야의 수익이 50% 이상 차지함. 이외 당사는 교재 수익도 창출하고 있음 2013년 기준 매출액은 7,136만 USD이며 그 중 19% 순이익을 보임. 온라인 매출액은 5,857만 USD로 매출액에 82%를 차지했으며 2009~2013년 CAGR는 27.3%에 달함 세분 과목별로 살펴보면 의료와 건설공학의 매출비중은 지속적으로 확대되는 반면 회계비중은 2007년 89.4%에서 2013년 56.4%로 축소됨 당사의 매출은 주로 PC용 콘텐츠 판매 수익이며 2013년 10월 모바일러닝의 출시로 2014년 7월 말까지 누적된 유료 이용자수는 3.1만으로 580만 차례 이상의 다운로드를 기록함 8,000 [그림 IV-2] 2009~2013년 정바오 원격교육 매출액 단위: 만 USD 6,000 온라인교육 서비스 비중 약 80% 차지 4,000 2, , , , , , '09 '10 '11 '12 '13 기타 도서 및 참고자료 온라인 교육 서비스 자료원: 정바오 연간재무보고서

103 향후 발전 전략 우수한 분야 개발 강화 당사는 자격증 교육과 계속 교육 업무를 강화하고 있으며 특히 당사는 의료 및 건설공학 영역의 온 오프라인 전체 시장에서 각각 5%와 2%를 차지하고 있으며 향후 발전 가능성이 높음. 실무 교육 영역 또한 지속적으로 성장 중임 지속적인 모바일러닝 제품 개발 모바일러닝 제품 출시 이후 100~200 RMB의 모바일러닝 제품을 수강하는 고객이 존재함. 현재 당사는 이용자들의 패턴을 연구하여 수강자들이 주의력이 낮다는 점을 보완하기 위해 핵심내용 위주로 짧은 커리큘럼을 제작 중임 2014년 3/4분기 매출 기준 당사의 모바일러닝 수익 비중은 1%를 하회했으나 향후 2~3년 내 모바일러닝의 수익비중을 5~10%까지 확대할 전망임 개방 플랫폼 내 지속적인 새로운 수익모델 모색 2012년 공개 플랫폼을 출시 한 후 현재까지 수익 모델은 조회수가 높은 무료 공개 커리큘럼을 유료화로 전환하여 강사와 이익을 분배하는 방식임 개방 플랫폼은 현재 정바오 기존의 자격증 시험 교육 수강생이 핵심 고객임. 이런 고객을 위해 자격교육 커리큘럼 개방 플랫폼의 핵심 이용자는 기존의 자격증 교육 수강생으로 이들을 위해 당사는 실무형 커리큘럼 제공함 개방형 플랫폼은 녹화방송 및 생방송 구분되며 개방 플랫폼 수익 중 90%이상이 생방송 커리큘럼에서 창출됨. 3/4분기 개방 커리큘럼의 매출액은 180만 USD로 유료회원은 약 8,600명임

104 1.2 [IT교육] 다네이과학기술( 达 内 科 技 有 限 公 司 ) 다네이과학기술그룹(Tarena Technology Group Ltd.) 설립연도 2002년 제품 및 서비스 IT직무교육 매출액(만 USD) 2,474(FY2011) 5,682(FY2012) 9,283(FY2013) 웹사이트 http: // 베이징하이뎬구베이산환시루갑18호 중쿤광장E동1017실 주소 ( 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 甲 18 号 中 坤 广 场 E 座 1017 室 ) 기업개요 다네이는 2002년 설립된 중국 IT직무교육의 유명 브랜드로 2014년 나스닥(NASDAQ)에 상장함 자체 개발한 교육 플랫폼을 통해 당사는 원격교육, 교실수업 및 온라인학습을 일체화했으며 9개의 IT 과목과 3개 비 IT과목의 커리큘럼을 제공함 당사는 중국 IT 교육 기관 중 최대 매출액을 보이고 있으며 IDC 통계에 따르면 2013년 기준 IT 교육 시장 점유율 중 당사는 8.3%로 2위인 베이다칭다오( 北 大 青 鸟 )의 3.9% 대비 두 배 이상이 차이를 보임 2014년 9월 기준 다네이는 34개 도시에 105개 직영학원을 설립하여 17만 명의 누적 수강생을 보유했으며 500개 이상의 대학과 4.8만개의 기업과 협력 중에 있음 비즈니스 모델 주요 고객 중카오( 中 考 ), 가오카오( 高 考 )의 재수생을 위주로 하는 베이다칭다오에 반해 다네이는 2013년 기준 91% 이상이 학사 이상의 전문 IT 수강생으로 주로 이류, 삼류 대학, 전문대 등 IT분야 졸업생 혹은 IT산업으로 전환을 희망하는 직장인들을 주요 고객으로 두고 있음

105 [그림 IV-3] 다네이와 베이다칭다오 주요 고객 비교 업무자격 교육 15% 고급재직 교육 80% 경쟁력 향상 교육 30% 5% 재수생 교육 70% 자료원: 직업교육 홍하이는 왜 다네이 인가?,Jacob Lee, 커리큘럼 제품 2014년 기준 당사 9개의 IT교육과 3개의 비 IT교육 커리큘럼을 제공 중이며, IT영역의 각종기초기술 콘텐츠를 평일반, 휴일반으로 나눠 4~5개월 간의 단기속성 과정으로 구성하여 수강생의 수요를 만족시킴 당사는 지역별로 커리큘럼을 상이하게 편성했으며 신제품 개발 시 보통 베이징에 제품을 실험해본 후 수요가 있는 지역으로 복제 혹은 분배해주는 방식으로 리스크를 축소시킴 [그림 IV-4] 다네이 커리큘럼 개설 현황

106 강사진 다네이의 강사진 구조는 전문강사+조교로 구성되었고, 2014년 9월 기준 다네이는 95명의 전문강사와 800명의 조교를 보유했음. 조교는 일반적으로 다네이 수강생 중에서 선발함 당사의 전문교수는 모두 풀타임 강사로 전문성과 강의능력에 따라 선발하고 해당 산업의 다른 기업에 대비 50%~100% 높은 수입을 받고 있으며 대부분이 인센티브주식옵션(incentive stock option)을 보유하고 있음. 전문강사의 수입은 기본금에 강의료와 수강생평가에 따른 격려금으로 구성됨 5점 만점 평가에서 3.5~4.5점 평가를 받은 강사는 이에 상응하는 격려금을 받고 4.5점 이상의 강사는 전액 격려금을 받으며 3.5점 이하의 강사의 경우 격려금이 없을 뿐만 아니라 지속적으로 3.5점 이하로 받을 경우 당사로부터 해고를 당할 수 있음 학습모델 당사는 2005년 원격VOD교육+오프라인 교실학습 의 O2O를 모델을 시작한 이래로 베이징을 HQ로 IT산업 분야 전문 강사들을 기반으로 코스웨어 R&D 및 설계를 실시하였으며 베이징 강의를 전국 학원에 생방송으로 방영하여 각 학원 별 동시에 같은 내용을 수강 가능하게 하였음 모든 수강생은 지정된 학원에서 수업을 받아야 하며 각 반마다 1~2명의 감독관 및 보조강사를 두고 있음. 2014년 9월 기준 당사는 34개 도시 내 105개 직영학원을 설립함 다네이의 원격교육 및 학습 시스템(TTS)을 위주로 자체개발. 이 시스템 원격실시 교육 학생 온라인 평가, 학생관리 및 수강생 커뮤니티 일체화. 2014년 업그레이드 7.0버전 원격커리큘럼의 이념을 추가함 당사는 원격 실시간 교육, 학생 온라인평가, 학생관리 및 수강생 커뮤니티 등을 일체화한 원격교육 및 학습시스템(TTS)를 자체개발 했으며 2014년 마이크로 강의(Microlecture)을 도입하여 7.0 버전으로 업그레이드함

107 [그림 IV-5] 다네이 원격 생방송 커리큘럼+오프라인교육 센터학습 교육 모델 온라인필기 온라인문서 온라인강의 온라인질의응답 온라인평가 커뮤니티 데일리학습 매주1회실무 매주1회시험 매월1회시험 수입 모델 당사의 핵심 매출원은 수강료이며, 당사는 좋은 평가와 높은 경쟁력으로 커리큘럼의 가격을 연평균 6%씩 증가 중에 있음 수강료 지불 방식은 등록 후 일시불과 2개월 분납이 있으며 당사는 수강생 증대를 위해 베이징은행, 중국은행, 크레딧이즈(CreditEase) 등 금융기관과 협력하여 수강생들에게 대출을 하여 수강료를 지급받으며 수강생은 취업 후 상환하는 방식을 이용 중임. 2013년 기준 56.9%의 수강생이 이 방식을 이용 중임 취업서비스 다네이는 교육센터 별로 취업자문 및 기업협력 전문인력을 두고 있어 학생에 대해 1대1 면접 교육 및 이력서 코치 등 취업 컨설팅을 제공함. 또한 당사는 고용기업을 센터에 초청하여 채용박람회를 주최하는 등 각종 취업정보를 수집하여 수강생의 취업기회를 제공함. 2013년 기준 각 학원 별 800건의 인력채용회를 개최함 당사의 수강생 취업률은 90% 이상으로 그 중 60% 이상이 당사의 추천을 통해 취업함. 2007년 전 당사는 기업과 취업관련 네트워크가 형성되어 있지 않았으나 최근 들어 취업 관련 기업과의 협력을 급증하고 있음. 2014년 2월 기준 당사와 전문인력 양성에 관한 협약 기업은 약 1,000곳임

108 수강 모집 채널 일반 채널: 주로 인터넷 마케팅을 통한 수강 모집으로 검색엔진의 연관검색어, 주요사이트 배너광고 등이 있음. 이 밖에 샘플 강의 청강 후 학생카드 발급으로 수강생을 모집함 학교 채널: 각양각색의 방법을 통해 전국의 대학교 내 졸업 예정자들을 모집함. 취업률의 압박으로 인해 다수의 대학교는 당사와의 협력을 희망하고 있으며 현재 500 이상의 대학교와 협력 중임 전체적으로 살펴보면 학생 당 수강료는 약 2,000 RMB이며 그 중 학교를 통한 수강생의 수강료는 약 1,000 RMB, 일반 채널을 통한 수강생은 약 2,000 RMB를 초과한 것으로 나타남 학교와 협약은 통제불능 요소가 다수 존재하고 갈수록 부당경쟁이 증가하면서 학교 채널을 통한 수강생 모집 비중은 2011년 37.5%에서 2014년 9월 19%으로 축소되었으나, 학교채널은 수강생 모집 이외도 홍보효과가 있어 가치가 있는 채널임

109 [표 IV-2] 다네이 수강생 모집 채널 일반 채널 학교 채널 방식 인터넷 마케팅 수강모집 협약 실습 센터 공동 전문 교육 과정 구체적인 방식 검색엔진의 연관검색어를 통해 학생을 다네이 사이트로 유도한 후 온라인 컨설팅 매칭 및 오프라인 컨설팅 후 샘플 강의를 제공함. 이 루트를 통해 50% 학생을 모집함 교육포탈 및 취업사이트 등 산업 전문사이트에 배너 광고하여 취업 준비생을 모집함. 이 루트를 통해 30% 수강생을 모집함 다네이 샘플 강의 사이트: http: // 다네이 강사를 학교에 파견 후 수강생을 모집함 학생에게 약 3,000~4,000 RMB의 할인을 적용함 2013년 300개 이상의 대학교와 수강모집 협약을 맺음 당사는 학교와 공동으로 학교 내 실습센터를 설립한 후 수강생 실습센터와 당사의 교육 커리큘럼을 완성시킴 당사는 학교에게 시설 이용료를 지급하고 이익은 배분하지 않음 2013년 기준 190개 기업과 실습센터 협력을 함 다네이 학교와 공동으로 전문학생 강의를 구성하여 학생에게 학점 인증을 제공함. 또한 학생은 다네이 수강생과 같이 취업서비스를 제공받을 수 있음 직접 학교와의 수입 결산함 2013년 기준 협력 대학교는 5곳, 2014년 6월 기준 11곳에 달함 자료원: 다네이과학기술, 마케팅 시스템 당사의 마케팅 체계는 최고운영책임자(COO)가 담당하며 2013년 말 기준 당사는 1,321명의 영업사원과 마케팅 인력을 보유했으며 그 중 학교 채널을 통한 수강모집을 하는 인력은 173명임. 브랜드 홍보, 마케팅 및 수강모집 이외 강연 능력 높은 인력이 대학교에서 영업을 함. 935명의 사회 채널을 통한 수강 모집을 하는 인력은 전문시스템 교육을 받은 후 각지 학원에서 수강모집 컨설팅을 제공함

110 영업 실적 회사의 성장 원동력은 커리큘럼의 종류 증가 및 학습센터 확장, 수강료 상승 등이 있음. 2011년부터 2014년 9월까지 당사의 신규 커리큘럼은 12개 증가, 수강료 평균 1,000RMB 상승했으며 학습센터 105개로 확장됨. 또한 수강생도 현저히 증가함 수강생 수와 수강료의 증가의 배경 하에 다네이의 2011년 2013년 매출 CAGR 는 89.9%에 달했으며 2014년 3분기 매출액은 2013년 전체를 넘어서 9,650만 USD에 달했음 학습센터 사용빈도 상승 또한 이익률을 향상을 이끌고 있으며 2013년 이익률은 68.7%로 미국 상장한 중국계 교육기업을 상회함(신둥팡 60%, 정바오 58.2%, 하오웨이라이48.8%, 쉐다 30.9%) [표 IV-3] 년 다네이 학습센터 및 수강생 수 규모 (1~9) 학습센터 수(개) 수강생 수(명) 16,282 31,340 46,458 43,880 학교 채널 수 6,106 8,869 10,639 7,832 일반 채널 수 10,176 22,472 35,819 30,468 학생 평균 수익(USD) ,813 1,,998 2,199 최저 수강료 13,800 14,800 15,800 16,800 (평일반 커리큘럼)

111 [그림 IV-6] 다네이 매출액 및 순이익 현황 단위: 만 USD 매출액 Y0Y: 49.8% 9,650 9,283 순이익 2,020 CAGR: 89.9% 1,480 5, , '11 '12 '13 14(1~9) '11 '12 '13 14(1~9) 자료원: 다네이과학기술, 핵심 경쟁력 원격 VOD 교육+오프라인 실습 체계인 O2O 학습 모델 다네이의 O2O 교육 모델은 오프라인의 무분별한 규모화, 온라인 교육에 교실교육 분위기 부족 등의 문제를 해결함 원격 생방송 교육은 우수한 강사의 역량, 교육 품질, 교육 원가 절감 등을 보장함. 각지의 학습센터는 강의에 많은 자본을 투입 할 필요 없이 판매 채널 및 수강생 행정관리 등에 업무에만 집중 하면 됨 IT학습은 상호간의 소통을 강조하고 있으며 TTS플랫폼을 통해 수강생은 각종 테스트와 교육, 피드백 평가 등이 가능하고 강사와 학생, 학생과 학생 간의 커뮤니케이션이 가능함. 또한 버그 시간을 절감했으며 동시에 편리하게 시스템 보관하고 있어 학생에 보다 쉽게 학습 자료를 찾을 수 있게 함 O2O 모델은 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 1선 도시 수강생의 대한 당사의 의존도가 하향되어 2~4선 도시 확장 목표 실현에 도움을 줄 예정임 복제가 어려운 수강 모집+교육+취업 비즈니스 모델 교육팀 설립 및 규모화는 모두 긴 시간이 필요함. 밸류체인 별 강사와 수강생 모집 채널, 취업 서비스 모두 시간과 경험이 필요하여 다른 기업이 단기간 내 당사의 비즈니스 모델을 따라 할 수는 있으나 완전 복제는 불가능함 당사의 2011~2013년 강사들의 이직률은 13%로 다른 로컬 교육기업 대비 낮은 수치를 유지하고 있음

112 당사는 커리큘럼에 R&D을 중시하고 있어 신규 커리큘럼을 업그레이드 중에 있음. Java커리큘럼의 경우 2002년부터 2013년 까지 20번의 업그레이드를 함 취업 지원은 다네이와 다른 직무 교육기관과 가장 큰 차이점으로 수강생들의 압박을 다소 줄여줌. 2014년 9월 다네이의 취업률은 95%이상으로 4.8만의 고용기업을 커버하며 신입봉급이 전국 평균 대비 14.3% 높음 안정적인 관리팀 당사의 관리 팀 중 2013년 CFO를 도입 한 것 이외 다른 고위관리자는 모두 내부 인력으로 구성하였으며 강사부터 시작해서 업무를 할 경우 최소 6년간 다네이에서 업무를 하고 있어 팀의 업무에 대해 익숙하고 구조도 안정적임 향후전략 IT영역의 강점 복제 및 커리큘럼 종류 확대 다네이는 2014년 9월 회계 커리큘럼을 시작했으며 정바오의 원격교육인 자격시험 대비와는 성격이 다르게 입문수준의 취업교육을 주 타겟으로 하고 있으며 타겟고객은 직종 변경을 희망하는 수강자임. 회계 커리큘럼은 순탄하게 전개되었으며 향후 재무관리, 인력자원관리 실무 등의 커리큘럼으로 확대할 예정임 IT 교육 영역은 프로그래밍언어의 발달로 당사는 온라인상에서 계속 교육의 비용을 수취하는 방식으로 졸업한 수강자에게도 계속 교육 서비스를 제공할 예정임 지속적으로 성장세를 유지하고 교육 품질을 향상 시킬 예정임 당사는 학습센터 당 하나의 1개의 커리큘럼을 담당하고 있으나 현재는 모든 학원이 모든 커리큘럼을 담당하고 있지 않으며 이로 미뤄보아 향후 더 많은 학습센터가 설립될 것으로 전망됨 2015년까지 35개 이상의 학습센터를 신규 설립을 계획 중에 있으나 2013년 급속한 확장 대비 당사는 학습센터의 샘플교육 및 교육 품질에 집중하여 학습센터 이용률을 제고시킬 전망임

113 1.3 [K-12교육] 베이징세기하오웨이라이교육과학기술( 北 京 世 纪 好 未 来 教 育 科 技 有 限 公 司 ) 베이징세기하오웨이라이교육과학기술유한회사(TAL Education Group) 설립연도 제품 및 서비스 中 小 学 课 外 辅 导 매출액(억 USD) 1.78(FY2012) 2.26(FY2013) 3.12(FY2014) 웹사이트 http: // 주소 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 丹 棱 SOHO12 层 기업 개요 하오웨이라이 전신은 2003년에 설립된 쉐얼스( 学 而 思 )로 수학올림피아드를 시작으로 중국의 유명 K-12 사교육 기관으로 성장함. 당사는 미국에 상장한 최초의 중국계 K-12교육 기관으로 2013년 8월 쉐얼스에서 하오웨이라이로 상호를 변경함 당사는 쉐얼스페이요우( 学 而 思 培 优 ), 즈캉1대1( 智 康 1 对 1), 보비스웨이관 ( 摩 比 思 维 馆, Mobby), 쉐얼스 사이버학교 및 쟈장방( 家 长 帮 ) 등 5대 브랜드를 보유했으며 그 쉐얼스페이요우는 쉐얼스이과( 学 而 思 理 科 ), 러쟈러영어( 乐 加 乐 英 语 ) 및 동쉥탕어문( 东 学 堂 语 文 ) 등 3개 자사 브랜드를 보유함. 2014년 8월까지 하오웨이라이는 중국 19개 도시 내 287개 학습센터 설립했으며 40.8만 명의 수강생을 보유함 하오웨이라이는 과학기술과 인터넷을 통해 교육하는 기업 으로 K-12 영역 온라인 교육 가장 대표적인 기업 중 하나임. 하오웨이라이는 자체 개발 및 지속적인 M&A 활동 등을 통해 제품라인을 확충 중에 있으며 오프라인 업무 발전을 지원 중임

114 [그림 IV-7] 하오웨이라이의 온라인교육 구조 yingyu.com 개설 zhongkao.com및 gaokao.com 개설 온라인 생방송 커리큘럼 출시 카오옌왕( 考 研 网 ) 인수 바오바오수(babytree)에 투자 VOD공개코스웨어 사이트 둬베이왕( 多 贝 网 )에 투자 미국 Minerva에서 투자 후강과 연합하여 온라인 CEO 교육 커리큘럼인 미래의 별( 未 来 之 星 ) 개설 쉐얼스교육그룹 설립 쉐얼스사이버학교 개설 ICS1.0스마트교육시스템 출시 쉐어스에서 하오미 래로 상호 변경 Pre K 12전문 교육 Pad를기반한 브랜드 mobby 출시 ICS3.0개발 ICS2.0스마트교육 시스템 출시 자료원: 하오웨이라이, 비즈니스 모델 주요 브랜드 및 타겟고객 K12 영역에서 쉐얼스페요우의 포지션은 엘리트 학생 교육기관 으로 타겟고객을 비교적 성적이 우수한 학생과 부모님으로 선정했으며 엘리트 학생 교육을 기획하여 신둥팡, 쉐다 등의 경쟁업체와의 차별성을 두었음 쉐얼스사이버학교는 오프라인 교육의 보충으로 주로 학습센터를 설립하지 않은 도시의 사용자 및 하오웨이라이의 커리큘럼을 이용해 본적 없는 신규이용자를 대상으로 하고 있음 2011년 3월 출시된 모비스웨관은 3~8세 유아를 대상으로 주요 고객은 교육수요가 높고 고소비층 중 저 연령 아이를 키우는 부모로 설정함 전신은 E두왕(E 度 网 ) 인 쟈장방은 학부모의 교육 정보 및 자원 공유 플랫폼으로 자사 내 9개의 독립된 사이트를 두고 있어 부모님들에게 가장 실용적인 정보 서비스와 가장 편리한 커뮤니티 제공함

115 [표 IV-4] 하오웨이라이 주요 제품 및 목표 포지션 브랜드 자사브랜드 형식 포지션 쉐얼스이과 ( 学 而 思 理 科 ) 쉐얼스페이요우 ( 学 而 思 培 优 ) 동쉐당어문 ( 东 学 堂 语 文 ) 6~18세 K-12 소수 영재반 교육 러쟈러영어 ( 乐 加 乐 英 语 ) 오프라인 즈캉1대1 ( 智 康 1 对 1) / 6~18세 K-12 1대1 매칭교육 모비스웨관 ( 摩 比 思 维 馆 ) / 3~8세 결정적 시기 유아 사고력 교육 쉐얼스사이버학교 ( 学 而 思 网 校 ) / 0~18세 K-12 원격교육 플랫폼 쟈장방 ( 家 长 帮 ) 유아교육 수학 올픽피아드 작문 영어 중카오 가오카오 유학 카오옌 쟈장방 커뮤니티 온라인 학부모를 주요 사용자로 교육 커뮤니티 제공 자료원: 하오웨이라이, 주요 제품 및 서비스 K-12영역에서 하오웨이라이는 쉐얼스샤오반( 学 而 思 小 班 ), 즈캉1대1, 쉐어스 사이버학교 등 3종류의 교육서비스를 제공 중이며 수학, 언어, 영어 등 주요 시험 커리큘럼을 포함하고 있음. 모비얼스웨관는 주로 수학사고력 커리큘럼과 관련 교육파생제품 등이 있음 하오웨이라이는 베이징 최초로 전문 교육연구팀을 구상한 기관으로 영어 및 기타 커리큘럼 모두 자체 개발한 것임. 100명으로 구성된 전문교육연구팀 중 70%는 본사에서 콘텐츠를 제작하고 30%는 각 지역별로 본토화 하여 콘텐츠를 개발 중임. 통일된 커리큘럼R&D는 명강사의 의존도를 감소시킴 하오웨이라이의 오프라인교육은 소규모반 및 1대1을 결합 형식의 소규모 위주임. 1대1 교육 대비 소규모반 교육의 장점은 원가가 낮고, 효율성이 높다는 점이고, 대규모 교육 대비 소통이 원활하다는 점임 쉐얼스사이버학교는 하오웨이라이의 명강사를 기반으로 고화질의 교육콘텐츠

116 제작하여 수강생들에게 제공함. 사이버학교는 커리큘럼당 수강료 수취하며 무료 커리큘럼의 비중은 매우 적음. 평균 한 수업당 40~60분이며 가격은 20~80 RMB로 다양함 하오웨이라이의 소규모반 교실은 자체개발 한 ICS 스마트 교육시스템을 응용 중에 있으며 2013년 말 발표한 3.0버전을 Pad에 응용하여 학습에 도움을 주며 샘플 강의, 빅데이터 분석, 방대한 문제은행, 자투리시간 학습 등의 기능이 포함됨 쉐얼스사이버학교와 ICS 이외 하오웨이라이는 카오옌왕( 考 研 网 ), 바오바오수 (Babytree), 미네르바(Minerva) 등에 투자하여 제품라인을 확대하고 있음. 이동제품의 개발을 통해 사용자 층을 확대하고 사용자 점성을 제고함 쟈장방 App, 쉐얼스 학부모에게 제공되는 쉐얼스 App및 i-mobby, i-peiyou 등 다른 커리큘럼 개발의 모바일러닝 제품들이 있음 [그림 IV-8] 하오웨이라이 K-12영역 커리큘럼 및 업무 모델 브랜드 출시시기 업무방식 ( 14)학비 개설 주기: 2회/년 인원수: 15~30명 소규모 클래스 커리큘럼 2003년 학기별 10~15수업 수업당 2~3시간 학급인원수 12명 이하 2011년 수업당 1.5시간 학생 수요에 따른 1대1 2007년 커리큘럼 설계 수업시간 free 사이버학교 2010년 수업당 40~60분 시간당 40~75 RMB 수업당 200~270 RMB 시간당 195~405 RMB 수업당 20~80 RMB 자료원: 하오웨이라이,

117 학습센터 하오웨이라이는 베이징, 상하이, 선전 등 19개 도시에 287개 학습센터를 두고 있으며 그 중 베이징의 41% 집중되어 있고 다음으로 상하이에 14% 집중됨 학습센터는 직영 방식으로 운영 중이며 가맹 방식 대비 강사에 대한 교육 내용 통일 및 시의적절한 규제 실행 등은 하오웨이라이는 품질 규제, 교육관리 강화 강사진 수준 향상 등을 편리하게 함. 향후 관리 수준이 향상되면 당사는 가맹점 방식을 이용할 계획도 있음 하오웨이라이의 시장 확장 전략은 보수적인 편이며 그 중 새로운 도시에 급히 진입하지 않고 우선 단일 커리큘럼을 시작으로 1~2년간의 반응 및 소문을 알아본 후 학생 수를 증대함 유통 채널 및 마케팅 홍보 쉐얼스의 브랜드는 주로 학생과 학부모의 입소문과 인터넷 플랫폼의 홍보에서 비롯되기 때문에 공개강의, 광고판 및 홍보자료 발송 등의 형식으로 브랜드 인지도를 향상시킴 동시에 인터넷 마케팅에서 하오웨이라이의 자사의 온라인 사이트 내 방문자를 확보한 후 오프라인을 지원하여 발전하는 모델을 이용 중임. 당사 사이트 중 쟈장방은 2014년 6월 기준 등록한 사용자는 500만 명에 달하며 월간 활동 유저 수는 2,000만 명을 돌파하여 하오웨이라이의 주요 유동 이용자를 보임 [그림 IV-9] 하오웨이라이 자체 설립 인터넷 마케팅 채널 MAU: ~ 2,000 万 MAU: ~8,000 万 MAU: ~ 2,000 万 MAU: ~900 万 MAU: ~ 2,000 万 자료원: 하오웨이라이,

118 강사진 일반 K-12 사교육 기관과 다르게 하오웨이라이는 강사모집 채널이 부족하여 공립학교의 교사 혹은 퇴직한 교사에게 의지하고 있으며 당사의 강사는 985공정 과 211공정 대학 졸업 예정자임, 학생의 심리와 교육 경험이 부족한 교사들은 장기간의 교육을 통해 교사로서의 자질 양성함 강사들의 이직률을 낮추기 위해 쉐얼스는 풀타임강사의 비중을 확대하는 중이고 하오웨이라이 또한 풀타임강사의 비중을 2010년 40%에서 70% 이상까지 확대하였음. 2013년 하오웨이라이의 강사 중 자발적인 이직률은 10%이고 전체적인 이직률은 20%에 달함 풀타임강사의 월급은 기본금+시간당 수업료으로 구성됨. 하오웨이라이는 강사들은 효율성 및 학부모의 평가 등을 통해 등급심사 하고 있음. 교사의 연평균 급여 성장률은 10% 이상이며 2014년 일부의 주식을 배급하여 강사들의 품질 및 팀을 안정화 시킴 사이버학교 일부 풀타임 강사는 기본금 이외에도 VOD매출액의 20% 분배해주며, 파트타임 강사의 경우 1개 VOD 강의 녹화를 할 때마다 200~400 RMB을 지급함 영업 실적 수강생 증가의 영향을 받아 하오웨이라이의 매출액은 지속적으로 상향 중이며 2012년-2014년 간 하오웨이라이의 수강생은 69만에서 107.4만으로 증가했고, 3년간 매출액 CAGR은 41.6% 였음. 이익율은 2012년 13.7%에서 19.4%로 증가 하였으며, 주요 경쟁 기업인 신둥팡(14.9%)과 쉐다교육(3.9%) 대비 높음 [그림 IV-10] 2012~2014재정연도 하오웨이라이 주요 재무데이터 단위: 억 USD 매출액 순이익 CAGR: 41.6% CAGR: 36.1% 0.61 FY2012 FY2013 FY2014 자료원: 하오웨이라이,

119 온라인 서비스 매출액은 당사의 매출액 중 약 3~4% 이며, 4년간의 영업으로 이용자는 백만 명을 돌파했고 2015년 목표 매출액은 1억 RMB 임 현재 온라인 매출 손실의 주된 원인은 첫째 인프라 설비 등 고정자산의 비중이 높고, 둘째 제품 개발 비용이 높다는 점임. 쉐얼스 사이버학교의 강사진은 장기간의 교육을 통해 적격한 인재를 발굴하며 다른 사이버학교와 다르게 독립적으로 콘텐츠를 제작하여 업그레이드 빈도수가 높다는 점도 손실의 원인이 됨 [그림 IV-11] 2012~2014재정연도 하오웨이라이 온라인업무 현황 단위: 만 USD 온라인수익 온라인 수익비중 % 3.1% 3.0% 1.80% 197 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 자료원: 하오웨이라이, 핵심 경쟁력 우수한 브랜드 및 콘텐츠 경쟁력 보유 온라인 교육 기술력이 향상됨에 따라 K-12교육기관의 교육 성장하고 있으며 산업 내 콘텐츠 품질에 대한 경쟁이 제고되고 있음. 하오웨이라이의 교육 R&D수준, 강사진, 다년간의 오프라인교육 경험 등이 해당산업의 온라인교육 콘텐츠 영역에서 부각되고 있음 쉐얼스 사이버학교는 K-12온라인교육 영역에서 브랜드 인지도가 높으며 Sina의 2013년 중국 온라인교육 조사 보고서 에 따르면 쉐얼스사이버학교가 K-12 온라인교육브랜드 중 가장 높은 이용률을 나타냄 온라인교육 구조 우위 선점 지속적인 투자를 통해 하오웨이라이는 초 중 고는 물론 대학교까지의 교육을 실현하였고 바오바오수, 쟈장방, 카오옌왕을 구성하여 교육커뮤니티,

120 정보사이트체계를 구축했으며 온라인 이용자를 적극 활용하여 오프라인 수강 모집에 대한 비용을 절감함 향후 전략 오프라인 서비스는 향후 새로운 도시 내 교육센터를 신설하여 시장점유율을 확대할 예정이며 2~4개 지역에 진입하여 커버 지역을 확장할 전망임. 콘텐츠는 커리큘럼 수준과 학년별 영향력을 제고하고 베이징에서 ICS 3.0 시범 시행을 성공적으로 마친 뒤 전국으로 보급 할 예정이며 App R&D를 강화하여 복합적인 교육서비스를 제공할 전망임 온라인 서비스 수익은 가까운 시일 내 15%에 못 미치나, 온라인과 생방송 영역에 더 많이 투자하여 수강생간의 소통을 제고할 전망임 향후 성장과 관리 간의 균형을 강구하고 주요 프로젝트 수 증가에 투자를 집중하고 새로운 기회 및 운영서비스를 기초로 서비스 모델을 강화할 예정임

121 1.4 [Solution] SABA Software SABA Software Greater China Region 설립연도 제품 및 서비스 인력 관리 솔루션 매출액 N/A 웹사이트 http: // 베이징조양구건국로77호 화마오센터오피스 3동 24층 주소 ( 北 京 朝 阳 区 建 国 路 77 号 华 贸 中 心 写 字 楼 3 座 24 层 ) 기업 현황 SABA는 미국 캘리포니아 Redwood Shores에 설립한 글로벌 선두의 인력관리 솔루션 사업자로써 전 세계 3,100만 명의 사용자와 2,300개 이상의 고객을 보유했으며, 195개 국가와 37개 언어의 200개가 넘는 파트너를 보유함 SABA는 2011년 4월 베이징 내 사무소를 설립하여 중국 전체 지역 내 판매 및 시장업무 및 A/S 업무를 제공함. 2014년 9월 말, SABA는 중국에 약 30개 고객을 보유하여 은행, 전력, 소매 등 다양한 영역을 커버함 [그림 IV-12] SABA 중국 내 주요 클라이언트 SABA 중국의 영업 모델 제품 SABA는 전 세계에 제품을 판매 하고 있으며 중국 내 업무 시 중문(간체/번체) 서비스를 지원하고 있음

122 현재 중국 내 서버를 두고 있지 않고 있어 데이터 안전과 프라이버시 등의 문제로 인해 당사의 클라우드 시스템인 SABA cloud는 중국 내 매출 상황은 좋지 않음. 85~90%의 중국 기업은 동사의 다른 제품인 SEC(SABA Enterprise Cloud)를 구매함 고객 SABA의 타겟고객은 자동차, 소매업, 금융업 등 규모가 크고, 인원수가 많으며, 점포가 많은 산업으로 상기 산업은 직원 교육에 대한 수요가 높음. 다른 타겟고객으로는 매년 일정한 예산을 소비해야 하는 대형국유기업이 있음 SABA 고객 대부분은 로컬 기업으로 이를 통해 규모화 발전이 가능함. 글로벌 기업 중국지사의 경우 예산 결정 권한의 부족으로 당사의 매출에 큰 영향력이 없음 중소형 고객 개발은 당사의 파트너가 담당하고 있으며 일부 파트너는 SABA의 시스템을 중국의 아리윈( 阿 里 云 ), 바이두윈( 百 度 云 )에 호스팅하여 수요는 있으나 구매의사가 없는 고객에게 임대함 유통 및 파트너 관리 전략 당사는 중국 내 업무는 대부분 파트너를 통해 시장을 확장하고 있으며 파트너는 고객과의 계약 후 SABA에 주문함. 2014년 기준 SABA는 중국 내 파트너는 HP, Dingxun( 鼎 讯 ), Tangview( 唐 景 新 元 ), Dreamtech( 致 铭 )등 8개가 있음 중국 내 A/S 업무 또한 파트너가 담당하며 한 프로젝트 당 50~70%의 A/S 수익이 발생함. 다수의 대형 고객들은 매년 A/S 비용이 발생하며 파트너는 이를 통해 지속적으로 수익을 창출함. SABA는 파트너에게 매년 17%의 A/S 수익을 수취함 당사는 당사 기준에 따른 파트너 선정 조건이 존재하며, 단순한 reseller조건은 비교적 간단함. 만일 서비스가 가능한 파트너라면 자격심사 과정을 통과하여 SABA의 엔지니어 자격을 획득하면 되나 가장 중요한 것은 파트너의 산업 내 영향력과 고객 기초를 본다는 점임 SABA 중국 파트너는 현재 지역별로 구분이 없어, 파트너간의 경쟁이 있을 경우 중국 책임자가 쌍방의 진행현황에 따라 판단하여 기회를 부여해주며 파트너가 당사 대비 시장규모가 확대되면 당사는 새로운 파트너를 모색함 파트너의 협력 과정 중 SABA는 파트너와 고객을 공유하며 파트너의 가치를 향상 시켜 주기 위해 품위유지비를 협찬해 줌 SABA 중국 진입 과정에 근거한 제언 중국 내 진입할 제품에 대해 자신감 있다면 많은 파트너는 협력 의사가 있음

123 로컬화 전략이 중요함. 중국 시장 진입 시 인맥이 중요하며 중국 내 경험이 많은 직원을 고용하는 것 이외에도 파트너 선정 시 로컬 업체를 선정해야 함. 파트너를 통할 경우 자신의 운영비 및 로컬 경쟁력 절감이 가능하며 리스크를 최소화 할 수 있음 제품 가치 평가가 중요함. 프로젝트 전에 고객과의 소통 전 로컬 경쟁업체와의 가격 경쟁력은 매우 중요한 요소임 파트너는 향후 수익 원천이며 원동력이기 때문에 파트너에 대한 서비스가 중요함

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125 V. 국내 이러닝 기업의 중국 진출을 위한 제언 1. 시장분석을 통한 진출가능분야 제언 2. 진출 모델 제시 3. 국내 기업 진출을 위한 정부 지원책

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127 1. 시장분석을 통한 진출가능분야 제언 1.1 시장 분석 시장 규모 측면 시장규모로 볼 때 가장 매력이 높은 영역은 고등교육, 직무교육, K-12교육 시장으로 판단됨 이러닝 시장 세분 영역별 점유율 및 규모를 다시 살펴보면, 2013년 기준 고등교육 시장이 61.5%로 516.7억 RMB(약 8.8조 원)이며, 직무교육 시장이 25.9%로 217.6억 RMB(약 3.7조원), K-12교육 시장이 9.1%로 76.5억 RMB(약 1.3조 억)임 반면 Pre K-12 시장의 경우 시장점유율이 0.2%, 규모는 1.8억 RMB(약 304억)에 그침 성장성 측면 2013년 중국 전체 교육시장 규모는 약 3조 RMB(약 510조원)으로 전년도 대비 9.7% 성장하여 높은 성장률을 기록함 2020년까지 중국 정부는 교육정보화와 직업교육에 대규모 투자를 단행할 전망이어서 K-12교육의 성장세에 긍정적 요인임 가중되는 취업난은 온라인 학위의 가치를 떨어뜨려 온라인 고등교육에 대한 수요는 둔화될 전망이나, 자기계발과 취업준비를 위한 직무교육 수요는 지속적으로 늘어날 전망 시장 진입 측면 콘텐츠의 경우 중국 이용자의 수요에 맞는 프로그램의 개발과 로컬라이제이션 적용에 따른 비용을 감안하면, 영세한 국내 이러닝 기업이 쉽게 진출하기 어려울 것으로 전망 솔루션, HW, 서비스 분야의 경우 정부당국의 규제 등의 문제로 인하여 독자진출이 어렵기 때문에 중국 파트너와의 협력이 중요하나, 중국 업체의 기술 벤치마크를 통한 복제를 막을 현실적인 제한방안이 없다는 점을 고려해야 함

128 정책 규제 측면 외자기업이 중국 내에 독자적인 교육기관을 설립하는 것은 사실상 불가능하기 때문에 독자적으로 K-12교육 및 고등교육의 시장에 진입하는 것은 어려움 솔루션의 경우 SaaS제품은 통신관련 규제로 인하여 중국 시장의 독자 진출이 불가능함 해외서버를 통한 인터넷 접속은 당국의 검열시스템으로 인하여 해외서버를 이용한 스트리밍 서비스는 어려울 것으로 판단 1.2 국내 기업 진출가능 영역 상기의 요소들을 종합해볼 때 국내 기업이 중국 시장 진출을 고려해 볼 수 있는 영역은 직무교육 시장과 기업 이러닝 시장이며, 솔루션, HW 및 서비스 사업자에게 기회가 있을 것으로 판단됨 [표 V-1] 국내 기업의 중국 시장 진출 가능 영역 구분 콘텐츠 솔루션 / HW 서비스 Pre K-12 K-12 고등교육 직무교육 기업 시장 [진출 가능성: 긍정적= 다소 긍정적= 보통= 다소 부정적= 부정적= ] 이용자 세분 시장별 진입가능성 분석 Pre K-12 시장의 경우 시장 지배기업이 없고 중소기업이 난립하여 진입장벽이 높지는 않으나, 시장규모가 작고, 소비자인 부모들의 지불의사가 낮은 관계로 매력도가 떨어지는 시장임 위와 같은 전망으로 인하여 본보고서에서 시장 현황 조사 시 2014년도 상반기 Pre K-12시장의 투자비중은 전년도 대비 20%p 하락한 것으로 나타남( 13: 32% 14 1H: 12%) 최근 한류열풍에 힘입어 중국 소비자들의 한국관련 아이템의 호감도는

129 상승하였으며, 이에 따라 베이징 시내에 뽀로로 테마파크가 개장하는 등 한국 관련 캐릭터 상품이 높은 인기를 구가하고 있음. 이러한 인기 캐릭터를 영유아 및 저연령층 교육 제품에 활용하는 것도 하나의 방법임 다만, Pre K-12 교육은 영유아 특성에 맞는 디바이스가 필요하나, 한정된 시장에 맞는 디바이스 개발 시 수익성을 검토할 필요가 있음 K-12 시장의 경우 정부의 교육정보화 및 직업교육 개혁으로 지속적인 성장세를 예상할 수 있으나 외자기업의 경우 시장진입이 제한적이기 때문에 K-12시장을 주요 시장으로 삼기는 부족 K-12 학위 인증이 아닌, 보충학습 형태의 이러닝 교육에 대한 진입가능성은 일정 부분 있을 것으로 보이나, 국내 학습커리큘럼과 중국의 커리큘럼의 차이점을 감안할 때 이용자 선호도가 높을지는 미지수 임 본 보고서 상 개인이용자를 대상으로 한 한국 이러닝 관련 설문조사 결과를 보면 외국어 학습이나, 직무교육에 비해 낮은 기대 수준을 보임 고등교육의 경우 현재 교육부가 허가한 68개 기관 이외에는 학위인증이 불가능하기 때문에 외자기업의 진입이 쉽지 않음 최근 국내 온라인 교육 기업인 휴넷이 2014년 8월 슈나이( 修 耐 )MBA 과정을 개설하였으나, 정식 학위인증이 아닌 자체적인 수강인증 형태로 과정을 개설하였음 직무교육과 기업 이러닝 시장의 경우, 정부규제가 타 시장에 비해 낮은 편이며, 시장 성장 가능성이 높고, 주 수요가 1선 도시에 집중되어 관리가 비교적 쉬워서 국내 기업 진출 가능성이 타 시장에 비해 높다고 판단됨 본보고서 상 개인이용자를 대상으로 한 한국 이러닝 관련 설문조사 결과를 보면 외국어 학습이나, 직무교육이 가장 높은 수준의 이용도를 보였으며, 한국 이러닝에 대한 선호도 설문도 같은 결과를 보임으로서 해당 분야 공략 가능성이 있을 것으로 보임 밸류체인 사업영역별 진입가능성 분석 벨류체인 측면에서 살펴보면, 콘텐츠 사업의 경우 중국 소비자의 니즈와 다를 수 있고, 언어 및 콘텐츠 내용의 로컬라이제이션에 따른 비용이 높을 것으로 보임 다른 분야에 비해 로컬라이제이션에 따른 비용이 많이 소요될 것으로 판단되기 때문에, 대부분 영세한 국내 이러닝 기업의 현황을 감안할 때 비용대비 진출효과는 미지수 임

130 솔루션, HW, 서비스 사업의 경우 콘텐츠 사업에 비해 로컬라이제이션의 어려움이 덜하며 합리적인 가격에 기술적인 우위를 내세울 경우 진출이 가능성이 일정부분 있을 것으로 판단 기업 이러닝 이용자 설문조사에 따르면 기업의 불만족 요인 중 가장 높은 응답은 기술 및 서비스 수준의 미비였으며, 이를 충족시킬 수 있는 제품을 공급할 경우 시장 수요가 있다고 판단됨 외자 기업의 경우 ICP 라이선스 발급이 제한되어 있다는 점은 제약사항이 될 수 있으나, 현지 파트너와의 합작을 통해 우회적으로 시장에 진입할 수 있음 1.3 국내 기업 진출 시 유의점 중국 이러닝 시장에 대한 면밀한 조사와 이에 걸맞은 전략이 필요 사교육에 대한 높은 수요, 취업난 가중에 따른 직무교육에 대한 수요 증가, 업무에 대한 직원들의 전문성 향상과 다수의 직원들을 대상으로 한 교육효율 증대를 위한 기업들의 이러닝 시스템 도입 수요 제고 등은 전반적으로 한국 시장과 유사한 모습을 보이고 있으나, 세부적으로 살펴보면 차이점을 보이고 있음 가령, K-12교육의 경우, 지역별 교육과정이 차이가 있기 때문에, 일괄적인 모델을 도입하기가 어렵고, 각 지방정부에 따라 규제의 차이가 있기 때문에, 한국과 같이 해당 연령대에 전국적으로 통일된 콘텐츠 보급이 어려움 예를 들어, 한국 K-12교육 분야의 선두기업의 경우 2012년 홍콩에 법인을 설립한 후 다시 해당 홍콩법인이 지분을 소유하는 형태로 상해에 순외자법인(WFOE, Wholly Foreign Owned Enterprise)를 설립하여 본격적으로 중국 시장에 진입하였음 그러나 빈약한 시장조사와 지역과 타겟에 따른 명확한 로드맵이 없이 한국에서의 비즈니스 모델을 단순 도입하는 형태로 사업을 운영하여 계속된 손실을 기록하였음. 이에 결국 2014년 홍콩법인의 지분을 처분하고 중국 시장에서 실질적으로 철수한 상태임 최근 한 국내 대기업도 기업 이러닝 시장에 진출하기 위하여 자사의 디바이스와 서비스를 결합한 이러닝 결합모델을 선보였으나, ICP라이센스 획득의 어려움과 중국 기업의 수요를 이끌 수 있는 요소의 부재로 사업이 정체상태를 보이고 있음

131 중국 대리상에 대한 특성에 대한 파악에 필요 중국 이러닝 시장은 아직까지 외자기업에 대한 규제가 심하기 때문에 독자진출보다는 합자나 합작형태로 진출이 가능한 상태이기 때문에 로컬파트너 선별이 무엇보다 중요함 더불어 중국 시장은 규모가 크고, 지역별로 제품 유통구조가 다르기 때문에 중국 전역을 커버할 수 있는 검증된 파트너를 선별하기 힘듦 실례로 중국 내 선두 외자기업인 skillsoft나 SABA의 경우 파트너를 통한 제품 유통에 따른 고객관리 문제, 파트너업체의 불법 제품복제 등의 문제로 인하여 다수의 파트너 확보를 통한 규모의 확대보다는 직영비율을 높여 내실을 높이는 방향으로 선회하고 있음 대부분 영세한 국내 이러닝 기업의 규모를 감안하면 독자진출은 매우 힘들 것이기 때문에 초기 시장 진출시 로컬파트너에 대한 면밀한 조사와 함께, 파트너와의 사업시 발생할 수 있는 리스크에 대한 대비책을 충분히 마련하는 것이 무엇보다 중요할 것으로 보임

132 2. 진출 모델 제시 2.1 O2O수업 모델 O2O 모델의 가능성 개인 이용자 실태조사에 따르면 이용자들이 기존 이러닝 교육에 불만족을 표하는 것은 학습효과가 오프라인 교육에 비해 떨어진다는 점임. 이를 개선할 수 있는 O2O수업 모델이 유행하고 있으며, 해당 수익모델은 이러닝의 장점인 이용 편의성과 오프라인교육의 장점인 높은 학습 집중도를 갖추고 있기 때문에 유망한 수입모델로 각광을 받고 있음 진출 가능성이 높은 콘텐츠, HW, 서비스 분야의 국내 기업과 이러닝 시장에 새로이 진출하고나 하는 중국 교육 관련 기업의 협업은 시너지 효과를 발휘하여 시너지 효과를 나타낼 것으로 판단됨 국내 기업의 경우 아직까지 중국 로컬 업체에 비해 기술력이 뛰어나다는 현지의 평가가 있고, 가격 측면에 있어 해외 유명 기업에 비해 저렴하기 때문에, 로컬업체 수준의 가격에 맞출 경우 중국 파트너의 수요에 부합될 것으로 보임 국내에서 축적된 노하우 및 새로운 기술이나 서비스를 제시할 경우, 중국 로컬기업의 제품과 차별화가 가능 할 것으로 판단됨 이외에 이러닝 산업에 대한 경험이 없는 중국 측 파트너 기업에게 국내에서 축적된 경험을 바탕으로 컨설팅을 제공할 경우 제품 유통전략에 도움이 될 것임 기존 오프라인 교육기업/기관과 파트너 관계를 유지할 경우, 해당 업체가 보유한 오프라인 공간을 활용한 O2O 모델 구축이 용이할 것으로 판단됨

133 [그림 V-1] 파트너십을 통한 중국 진출 방안 (O2O 모델) 국내 솔루션/HW 기업 중국 오프라인 교육 파트너 가격 대비 높은 기술력으로 이용자의 수요에 맞는 제품 공급 국내에서 축적된 경험을 바탕으로 기술 컨설팅 제공 중국 교육 시장에 대한 경험을 바탕으로 이러닝 이용자의 니즈에 걸맞는 콘텐츠 제공 기존의 보유한 로컬 고객을 활용한 마케팅 가능 파트너십에 따른 기대 효과 중국은 외자기업에 대한 규제가 심하기 때문에 독자적으로 이러닝 시장에 진출하는 것은 매우 어려움 파트너십을 통한 진출은 교육기관 인가제한과 외자기업의 ICP 라이선스 취득제한 등의 규제를 회피할 수 있는 수단임 국내 이러닝 기업의 상당수는 영세하기 때문에 독자 진출에 따른 비용과 리스크를 부담할 역량이 부족한 것으로 파악됨 중국 파트너와의 협력은 마케팅 유통채널 확보를 용이하게 만듦. 국내 기업에 비해 중국 시장에 대한 이해도가 월등히 뛰어나며, 기존에 확보하고 있는 고객층을 활용하여 제품을 공급할 수 있기 때문에 유통채널의 확보가 손쉬운 편임 더불어 중국 파트너와 합작 시 사업진행에 따른 비용을 절감할 수 있으며, 사업 실패에 따른 손실을 경감할 수 있는 효과가 있기 때문에 파트너와의 협력은 필수조건임

134 파트너 선정시 유의 사항 중국 진출을 위한 파트너 선정은 무엇보다 중요한 사항임. 따라서 중국 진출 시 기업들이 최우선 적으로 고려할 사항은 파트너에 대한 정보 수집과 시너지효과에 대한 분석임 2000년대 중반 국내 K-12교육 선두업체가 중국에 진출하였으나, 소기의 성과를 거두지 못하고 철수한 것은 시너지를 나타낼 수 있는 파트너를 만나지 못하였기 때문이라는 평가가 있음 해당 업체의 경우 중국 교육 기업들이 인지할 만큼 국내성과가 높고, 중국 업체들의 벤치마크 대상이 되었으나, 파트너를 통한 중국 내 온라인 이용자들의 수요를 충족시킬 수 있는 공략점을 찾지 못한 점도 중국 시장에서의 철수요인 중 한가지로 꼽힘 중국의 경우 지적재산권 보호가 취약한 관계로 파트너 기업이 제품을 카피하여 독자영업을 시도할 경우 마땅한 제제수단이 존재하지 않음 중국에 진출한 외자기업들의 경우 파트너 업체들이 중국 측 파트너들의 제품카피로 실제 피해를 입은 경우가 있었음에도 불구하고 제제방법이 없어서 어려움을 겪은 사례가 존재함 제품 카피에 대한 피해를 방지하기 위해서도 파트너에 대한 정보 수집은 필수적이며, 중국 진출 초기 단계에서는 기술 유출을 최소화 할 수 있는 낮은 단계의 협력을 통해서 시장에 진입하는 것이 필요

135 3. 국내 기업 진출을 위한 정부 지원책 한중 민간 기업 간의 협력을 위한 정부 차원의 채널 구축 다수의 국내 이러닝 기업은 규모의 영세성으로 인하여 독자적으로 중국 파트너에 대한 정보를 얻는데 어려움을 겪고 있음. 따라서 정부 차원에서 중국 내 관련 기업과 국내 기업의 교류를 위한 통로를 구축할 필요가 있음 한중 정부 간의 협력을 통해서 양국의 기업들이 참여할 수 있는 박람회 추진과 국내 기업들이 상시적으로 정보를 얻을 수 있는 이러닝 관련 포탈 구축 등이 대안이 될 수 있음 국내 업체의 해외 진출 시 필요한 기술지도 필요 국내 SW업체의 경우 제품설계 초기 글로벌 진출을 고려하지 않고 제품을 개발하는 경우가 많기 때문에 해외 진출에 따른 제품 현지화 시 어려움을 겪는 경우가 존재함 글로벌 시장에 맞는 기술표준이 제품에 적용될 수 있도록 정부 차원의 기술 지도 프로그램을 마련하고, 표준화 기술 개발을 위한 패키지와 가이드라인을 마련할 필요가 있음 중국 시장 진출 기업을 위한 재정적, 행정적 지원 필요 2013년 산업자원부와 정보통신산업진흥원이 실시한 이러닝산업 실태조사에 따르면 국내 이러닝 공급자 중 다수는 자사 제품의 현지화 미흡이 해외시장 진출의 가장 큰 애로사항으로 꼽음 개별 기업의 제품 설명서 및 매뉴얼 번역을 저렴한 가격에 이용할 수 있는 서비스를 제공하는 것이 필요함 진출 단계시 필요한 절차를 담은 가이드라인 작성 이외에도 중국 파트너와의 합작 회사 설립시 필요한 실무 가이드라인과 체크리스트를 제공하고, 문제 해결시 필요한 법률적 행정적 사항을 담은 매뉴얼 작성과 지원기구를 설립하는 것이 도움이 될 수 있음

136 현재 해외진출 기업들의 애로사항을 해결하기 위하여 정부차원에서 OIS(Overseas Investment Information System) 포털을 개설하여 위 항목들에 대한 개별적인 지원 프로 그램을 마련한 것으로 보임. 하지만, 개별 기업의 입장에서 보면 해당 이슈별 관련 기관 안내와 전문가 소개 같은 파편화 된 지원책이 아닌, 일관성 있는 원스톱 서비스 제공이 유용할 것으로 판단됨. 이를 위해서는 이러닝 기업들의 문제점을 총괄적으로 지원할 수 있는 기구 설립 등의 강화된 지원책이 필요함

137 4. 향후 연구 방향에 대한 시사점 기존 이러닝 학습모델과 차별화된 국내 모델의 적용 가능성 검토 기존의 단방향 VOD 강의나 단순한 Flash 기반의 온라인 학습 등은 이미 많은 중국 이러닝 기업들이 제공하고 있는 상태이기 때문에 국내 기업이 비슷한 콘텐츠나 서비스를 가지고 중국 시장을 공략할 경우 차별화가 어려움 단순히 사교육이 발달된 한국에서 검증되었다는 이유만으로는 중국 대형업체의 인지도를 뛰어넘는 수요를 이끌어내기는 어려울 것으로 판단됨. 예를 들어 영어교육의 경우 세계적으로 인지도가 높은 월스트리트잉글리쉬나 EF보다 신둥팡과 같은 대형 로컬기업의 인지도와 선호도가 더 높은 것으로 파악됨. 이는 신둥팡이 미국 유학생을 위한 맞춤화된 정보제공 등과 같이 차별화된 교육커리큘럼을 제공하기 때문에 외국기업에 비해 중국 소비자의 수요에 더 잘 부합하고, 이러한 점이 높이 평가 받아서 구전효과를 일으키기 때문임 최근 청담러닝이 가상 체험을 경험할 수 있는 April 2.0 프로그램을 활용하는 April 어학원 중국 가맹점을 개설하였는데, 스마트 교실과 이러닝을 결합한 보다 진보된 형태의 이러닝 비즈니스 모델로 평가받으며 중국교육업계의 주목을 받고 있음 그러나 2012년 1호 가맹점을 연 이후 아직까지 괄목할 만한 수익을 보이고 있는 것은 아니기 때문에 향후 성공여부를 지켜볼 필요가 있으며, 이에 대한 계속적인 연구가 진행될 필요가 있음 이외에 KnowRe와 같은 국내 스타트업 기업이 선보인 정밀한 인터렉티브 수학 콘텐츠의 경우 아직까지 중국 시장에 선보이지 않은 것으로 보이기 때문에 로컬라이제이션이 잘 이루어진다면 차별화를 불러올 수 있을 것으로 전망됨 따라서 국내 이러닝 기업의 신개념, 신기술을 이용한 비즈니스 모델을 살펴보고 이와 같은 모델이 중국에 있는지 여부를 보고 차별화가 가능한지를 연구한다면 새로운 수요를 창출할 가능성을 타진할 수 있을 것으로 보임 아울러 이러한 신개념, 신기술을 활용한 비즈니스 모델을 적용한다면, 난이도가 높은 중국기업이 장악한 분야가 아닌 새로운 틈새시장을 공략할 수 있는 가능성이 높을 것으로 판단됨

138 중국 오프라인 교육기업 현황과 합작 파트너에 대한 추가적인 조사 본 조사를 통해 외자기업이 중국 이러닝 시장에 진출할 경우 내자기업에 비하여 많은 제약 사항이 있다는 점을 살펴보았으며, 이를 극복하기 위해서는 합자나 합작 형태로 시장에 진출하는 것이 필수사항이란 점을 확인하였음 현재 많은 외국자본이 파트너를 통한 제품유통에 어려움을 겪고 있기 때문에, 분야별, 지역별로 현존하는 중국 전통 로컬교육 기업/기관과 대리상에 대한 보다 심도 있는 조사를 통해 합자나 합작 시 필요한 가이드라인을 만들 필요가 있는 것으로 판단됨 중국 이러닝 시장은 빠르게 성장하고 있고, 각 분야에 많은 기업들이 새로이 진출하였으나, 여전히 많은 기존 교육기관이 진출기회를 노리고 있는 것으로 보이기 때문에 이들 기관에 대한 추가적인 조사를 통하여 잠재적인 파트너 리스트를 작성하는 것이 유용할 것으로 보임

139 VI. 부록 중국 내 이러닝 기업 Profile

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141 1. B2B 기업 [Contents] Skillsoft Skillsoft China ( 北 京 云 能 管 理 咨 询 有 限 公 司 ) Skillsoft는 1989년 아일랜드 더블린(Dublin)에 설립한 글로벌 선두의 이러닝 콘텐츠 사업자임 기업 소개 Skillsoft는 2014년 6월 중국에 진입 후 중국 내 브랜드를 형성하기 위해 기존의 대리상 채널을 포기하고 자체 영업팀을 구성하여 제품을 홍보함 중국의 고객은 300개, 에너지 통신 금융 등 다수 산업 주요 제품 서비스 비즈니스모델 주요 고객 채널 전략 장단점 제품은 일반 커리큘럼 위주로 Business skill시리즈, 화면 응용 시리즈, IT용 커리큘럼 등 15개 과목이 있음 커리큘럼은 서적, VOD, Flash 등이 있으며, Flash의 비중이 높음 임대 방식으로 고객에게 제품 및 서비스를 제공하며 가격은 사용자수, 커리큘럼 수, 임대 기간에 따라 상이함 핑안은행( 平 安 银 行 ), 통용의료( 通 用 医 疗 ), Linden Gas, 진구이과학기술( 金 贵 科 技 ) 등 중국 회사 정식 설립 전 Ambow, NeuSoft 등 대리상을 이용하였으나 대리상 채널은 skillsoft 참여가 적고 대리상을 통제하기 어려워 콘텐츠 품질이 저하됨 중국 법인 설립 후 점차 대리권을 회수하여 직영방식으로 고객에게 제품을 공급함 커리큘럼의 상호작용 강하고 품질이 우수함 매년 3~400만 USD를 투자하여 커리큘럼 R&D하며 21개 언어와 7,000개 커리큘럼, 1,000개 중문 커리큘럼, 400개 Pad용 커리큘럼을 제작함 코스웨어 가격 및 자체 팀 개발, 운영비 등이 높음 로컬 전략 주요 전략 자체 영업팀을 로컬화 하는 것 이외에 클라우드 플랫폼 사용자인터페이스의 로컬화 처리하였으며 서버를 홍콩에 두어 서비스체감을 향상시킴 커리큘럼 콘텐츠와 구조를 중국기업에 니즈 충족시켰고 skillsoft의 중문화 커리큘럼은 현재 매년 빠르게 신규 업로드 중임 Skillsoft는 호주에서 구인사이트인 SEEK와 협력한 것과 같이 향후 중국에서 개인 서비스로 확장 할 예정이며 개인학습자를 위해 IT 자격증 교육을 제공할 전망임 연락처 Marco Song 이메일 [email protected] 웹사이트 베이징경제기술개발구이쥐국제5호원A동3층 308호 회사주소 ( 北 京 经 济 技 术 开 发 区 易 居 国 际 5 号 院 A 座 3 楼 308 室 )

142 [Contents+Service] KeyLogic 베이징 키로직관리자문유한회사 北 京 凯 洛 格 管 理 咨 询 有 限 公 司 (KeyLogic (Beijing) Consulting Co. Ltd) 2004년에 설립된 키로직은 인력자원체계 컨설팅과 Face to Face교육방식으로 영업을 시작한 후 2011년 본사의 주력상품인 스쿠(Schoo) 를 중심으로 온라인강의 서비스를 개시함 기업 소개 키로직은 하버드 비지니스 스쿨 퍼블리싱(HBSP)의 기업교육 콘텐츠인 하버드 비지니스 온라인(Harvard Business Online), VitalSmarts, ZengerFolkman, Richardsonz와 중국 내 독점 파트너십을 체결함 키로직의 주고객은 대형국유기업 혹은 세계 500대 중국기관이며 이외에 여러 중소기업이 있음 키로직은 인력 컨설팅, Face to Face교육, e러닝 등 3개 업무를 위주로 스쿠(Schoo) e러닝 브랜드는 모바일 러닝기능과 클라우드 플랫폼 등의 서비스를 제공함 주요 제품 서비스 비지니스 모델 주요 고객 판매 채널 이미 개발한 모바일 상품으로는 중고위층 관리자 대상의 모바일 러닝 플랫폼 가오관스쟈오( 高 管 视 角 ), 초중급 매니저 대상의 징리훼이( 经 理 荟 ), 신입사원 대상의 즈창통( 职 场 通 ) 등이 있음 온라인 리더십학원은 HBSP와 제휴로 실시하는 매니저 전용학습시스템으로써 HBSP의 교육과정 원본을 제공함 기업에는 로그인 계정, 구매 계정, 스쿠를 제공해 운영과 콘텐츠 측면에서 일체화된 관리를 실시함 차이나 모바일( 中 国 移 动 ), 바이엘(Bayer), ABB, 폭스바겐, 중국 국가원자력발전기술회사(SNPTC), 중신은행( 中 信 银 行 ), 에어 차이나, FOUNDER그룹( 方 正 集 团 ), 암웨이 차이나 등 직영점과 대리점이 결합된 유통구조로써 대리상을 통해 지점을 개설/확장하고 있음 키로직은 베이징, 상하이, 광저우, 선전, 칭다오, 샤먼 등지에 지점을 개설했으며 주로 업계 내 인지도가 높은 기업들을 대상으로 영업함 경쟁우위 교육업계 내 브랜드 영향력 경쟁우위 및 위기 자체제작한 콘텐츠를 중시해 HBSP 등 해외기관의 중국 유일 협력파트 너이며 강력한 뒷받침을 해주는 콘텐츠와 유명 대기업을 상대로 실시 하는 서비스가 많고 사례의 연구 또한 풍부함 다년간 교육업계 경력을 축적해 상품기능의 설계, 콘텐츠 제공측면에서 전문성을 보유하고 있으며 사용자 심리의 분석도 정확함 위기 전통적인 교육기업에서 모바일 네트워크로 전향한 기업이라 상품의 디테일에는 아직 개선되어야 할 부분이 있음

143 전략 키로직의 오프라인 기업교육 경험과 고객을 기반으로 O2O학습체험과 모바일 러닝을 적극 확대할 전망임 연락처 FAX 사이트 주소 北 京 市 朝 西 河 西 里 18 正 通 意 中 心

144 [Solution+Contents] 훼이쓰소프트 훼이쓰소프트(상하이)유한회사 汇 思 软 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司 (CyberWisdom) 기업 소개 주요 제품 서비스 훼이쓰는 e러닝 토탈솔루션 제공기업이며 1999년 홍콩 천싱그룹 ( 晨 星 集 团 )의 투자로 설립됨. 본사는 홍콩에 위치하고 있으며 중국의 베이징, 상하이, 광저우 및 선전 등에 지사를 보유하고 있음 2013년 훼이쓰는 기능성 게임(Serious game), SaaS 클라우드 교육 등 분야에서 독보적인 발전을 해왔으며 본사가 연구개발한 중국 최초 대형 3D교육게임 안리의 인생 90일( 安 利 人 生 90 天 ) 은 2014년 중국 발전가치대상, 가치사례상 및 최신창조상 등을 수상함 교육관리 시스템 wizbank, 모바일 및 커뮤니티 교육플랫폼wizMobile, WeChat학습시스템, 기능성 게임, 코스웨어 개발 서비스 등 링쓰( 领 思 ) 는 훼이쓰 산하의 클라우드 교육브랜드이며 중소기업 및 벤처기업의 클라우드 교육프로그램 LearnNow, 교육기관과 보습기관의 클라우드 교육프로그램 TrainNOW를 포함하고 있음. 링쓰 클라우드 교육의 클라우드 컴퓨팅 기술제공사는 Aliyun임 플랫폼: 임대와 판권구매로 나눠지며 판권 가격은 고객기업의 규모에 비즈니스 따라 다름. 100여 명 규모의 기업일 경우 45만 RMB정도며 임대료는 모델 계정당 400 RMB정도임 교과과정: 일반 과정은 과목당 10,000~15,000 RMB임 주요 고객 링즈스좡( 绫 致 时 装 ), 중국은행, 건설은행, 초상은행, 민생은행, Standard Chartered, 광대은행, 푸둥은행, 화웨이( 华 为 ), UBS 등 판매 채널 직영 위주이며 업계 고객기업이 타기업에 추천해 연결 시켜주는 비율이 높음 링쓰 비지니스 스쿨은 대리상 모드를 채택함 경쟁우위 상품이 전면적으로 구비되어있고 코스웨어의 품질도 높음 경쟁우위 및 위기 영업기간이 길어 우수한 고객과 높은 시장평판을 가지고 있음 금융영역의 경력이 풍부하며 교과과정 맞춤제작에 뛰어난 전문성이 있고, 플랫폼 판권 구매에 강세를 보임 위기 SaaS의 경쟁력이 부족하며 서버의 안정성이 떨어짐 중소기업에 대한 관심도를 높여 중국 이선도시까지 진출할 것임 전략 더욱 창의적인 기술과 참신한 콘텐츠로 강력한 교육기업으로 발전할 것임 블로그, 웨이보, 비디오, 오프라인 연구토론회 등 각종 채널을 통해 더 좋은 e러닝 지식을 보급할 것임 연락처 이메일 [email protected] 사이트 주소 上 海 市 长 宁 区 定 西 路 788 号 凯 阳 大 厦 7 楼 D 座

145 [Contents+Solution+Service] 선전원딩 선전원딩정보유한회사 ( 深 圳 问 鼎 资 讯 有 限 公 司 ) 기업소개 주요 제품 및 서비스 주요 고객 비즈니스 모델 원딩은 1996년에 선전에 본사를 세운 오프라인 교육 서비스 및 이러닝 서비스 사업자로 중국 최초 모바일러닝 서비스를 시도한 기업임. 2013년 기준 원딩은 차이나모바일( 中 国 移 动 ), 초상은행( 招 商 银 行 ) 등 800개 유명기업과 합작하였음 당사는 2006년 이러닝 사업에 진입한 후 2008년 모바일러닝을 전략 방향으로 선정함 당사의 모바일러닝 제품은 자체 개발한 플랫폼, 콘텐츠 및 컨설팅 서비스로 구성되었고 그 중 모바일러닝 플랫폼 분야는 시장점유율이 1위이며 2014년 기준 누적 사용자를 약 300만 명을 달성함 컨설팅, 교육, 평가, IT학습 플랫폼 설계, 이러닝, 모바일러닝, kaoshi100( 考 试 100) 등 모바일러닝 제품은 한딩 클라우드 교육과 kaoshi100이 있으며 한딩 클라우드 교육은 기업에게 모바일러닝 플랫폼을 제공하는 제품이며, kaoshi100은 자격증 시험준비생에게 제공되는 휴대폰 모의고사 제품임 차이나 모바일, 화웨이( 华 为 ), 핑안그룹( 平 安 集 团 ), 초상은행, 광동 그리드( 广 东 电 网 ), 광동 모바일( 广 东 移 动 ), 윈난 그리드( 云 南 电 网 ), 톈진중앙은행( 天 津 中 行 ), 충칭 모바일( 重 庆 移 动 ), 텐센트( 腾 讯 ) 등 모바일러닝 플랫폼은 대고객에게 제공하는 맞춤형 서비스와 중소기업에게 제공하는 표준형 제품(알리클라우드와 합작)이 있으며 SaaS/계정임대 방식을 이용하여 서비스를 제공함 당사는 인력이 2,000명 이하의 기업에게 SaaS모델을 이용할 것을 권장하고 있으며 연간 가격은 계정당 약 60,000RMB임 통신, 금융, 에너지 산업 내 레퍼럴 마케팅을 위주로 함 유통 채널 전략 당사는 모바일러닝 세미나 및 포럼, 각 산업 별 회의를 개최하여 제품 홍보 및 새로운 고객 발굴 등을 진행 중에 있음 유통업체와 합작 중 한딩과 유통업체와의 수익 분배는 당사의 지원 여부에 따라 다르게 책정됨 장점 컨설팅+교육+M-Learning 을 통합한 제품 형태 통신, 금융, 에너지 등 수익성 높은 분야에 사업을 영위 중임 장단점 모바일러닝 영역에서 일정한 인지도를 지니고 있음 단점 기타 산업 시장의 커버력이 부족하며 고객이 제한적임 주요 전략 심도 깊게 기업의 수요를 파악하고 이에 상응하는 업무 모델 탐색 및 설계

146 콘텐츠 건설을 중심으로 부합하는 인력의 수요에 따라 제품 제작 온 오프라인 유통채널을 통합 운영하여 모바일러닝을 중국 내 보급 강화 연락처 이메일 웹사이트 회사주소 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 北 环 大 道 9116 号 富 华 科 技 大 厦 A 座 4 楼

147 [Contents+Service] 상하이스다이광화 상하이스다이광화교육발전유한회사( 上 海 时 代 光 华 教 育 发 展 有 限 公 司 ) (Times Bright Education Development Co., Ltd) 스다이광화는 2000년 설립한 중국 유명 교육산업그룹으로 기업관리 커리큘럼 및 도서 출판 발행, 기업 교육 및 관리 컨설팅 등을 제공함 기업 소개 상하이스다이광화는 스다이광화 체계에서도 이러닝 업무를 주로 전담하는 법인으로 기술, 콘텐츠, 서비스를 통합 제공하는 소수의 사업자 중 하나이며 20개의 직영 및 100개의 유통 업체를 보유한 기관임 당사는 중국 내 가장 많은 기업고객 및 수강생을 보유한 이러닝 사업자로 업계 최초 SaaS모델을 응용한 기업임. 2013년 기준 기업 이용자는 5,000개 초과했으며 매출은 억 RMB를 상회함 기술 플랫폼: 자체 연구개발한 이러닝 플랫폼으로 2014년 10월 기준 4.5세대 플랫폼으로 업그레이드하였으며, 커리큘럼 제작분석도구, 수요분석도구, 시험도구 등이 있음 주요 제품 서비스 서비스: 커리큘럼 제작 서비스, 교육 시스템, 커리큘럼 시스템, 기술 시스템의 통합 계획 실시 및 IT 전체 아웃소싱 서비스 등이 있음 콘텐츠: 자체 제작한 2,800과목의 일반 커리큘럼 이외에도 맞춤 제작 커리큘럼. SPI 합작과 같이 다른 업체와 수익 배분을 통해 공수해온 커리큘럼 등이 있으며 2014년 라이브강좌도 출시함 주요 고객 산업 범위가 넓으며 대표적인 기업은 Shell(China), Lenovo, 징동( 京 东 ), 창홍( 长 虹 ), Haier, Redbull 등이 있음 비즈니스 모델 채널 전략 SaaS 임대 방식과 제품판매 방식이 있으며 SaaS 임대 방식은 현재 가장 중요한 협력방식임 지역 대리상: 도시 이상의 지역별로 총대리상 권한의 파트너를 보유하고 있어 CNELN( 势 能 网 院 ) 및 관련 업그레이드 제품 및 서비스를 판매 및 보급함 유통 협력업체: 지역 제한, A/S 책임, 엄격한 자격 조건 등이 없음 장점 유통채널의 우수함. 전국의 판매 네트워크를 이용하여 단기간 내 많은 누적 이용자를 모집함 장단점 커리큘럼 자원이 풍부함. 중국 최대의 자체적인 판권의 교육 커리큘럼 데이터베이스를 보유한 업체임 중국의 근무방식을 이해하고 로컬 기업의 수요에 심도 깊게 이해했으며 제품의 가성비가 높음 단점 플랫폼 기술 수준과 안정성 및 코스웨어 품질의 향상이 필요함

148 2~3년 내 상장 할 계획 주요 전략 O2O 시범운영 중. 온라인은 지식 구조와 교육을 하고 오프라인 즉 교육기관과 컨설팅회사 등과 긴밀한 협력을 통해 베테랑 강사를 기업 내 파견하여 소통하고 간단한 컨설팅을 제공함 연락처 이메일 웹사이트 회사주소 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 725 弄 28 号 象 屿 集 团 大 厦 3 楼

149 2. B2C 기업 [Contents+Service] 신둥팡 신둥팡교육과학기술유한회사 新 东 方 教 育 科 技 有 限 公 司 (New Oriental Education & Technology Group) 신둥팡교육과학기술그룹은 1993년 11월 설립되어 현재의 베이징 신둥팡학교로 발전했으며 2006년 9월에 뉴욕증권거래소에 상장함 회사 개요 본사는 외국어 교육을 위주로 유학시험, K12과외, 직업교육 등 다양한 영역에서도 교육하고 있으며 온라인교육사이트 신둥팡 온라인 ( 은 2000년에 서비스를 개시해 개인 가입자만 1,000만여 명에 이름 2014년8월 맣 신둥팡은 50개 도시에 711개의 교육센터와 학교를 설립했으며 학생 수는 2,000만여 명에 이름 2014년 회계연도의 매출액은 11.39억 USD, 순수익은 2.16억 USD에 달해 전년도보다 각각 18.7%, 58.3% 증가함 주요 제품 서비스 비즈니스 모델 유통 채널 오프라인 업무: 유학시험 보습, 국내 영어시험 보습, K12영역 우등중학교( 优 能 中 学 ), 아동용 파오파오사오얼( 泡 泡 少 儿 ), 만톈싱 유치원( 满 天 星 幼 儿 园 ) 등 온라인 업무: 2,000여 개의 교과과정, 유학시험, 학력고사, 직업교육, 중학교육, 각종 언어 등이 있고 모바일에는 유아, K12, 직업교육 등의 기기들도 지속적으로 생산하고 있음 보습반+학생 모집+학원비의 모델로 90% 이상의 수입이 교과과정의 보습에서 발생되고 있으며 이외에는 출판물 판매 등이 있음 온라인 과정은 강좌의 조회수와 생방송 수입 위주로 구성돼있으며 전체 매출의 3~4%를 차지함 오프라인 채널은 전국 700여 개의 교육센터, 서점 등이며 마케팅 방식은 강연, 구전 마케팅, 온라인 검색 광고 노출 등임 온라인 채널 중 신둥팡 온라인 이 신둥팡 기업의 유일한 전국범위 대리 판매 서비스며 카거우상점( 卡 购 商 城 ) 을 통해 편의점 등 매장에서의 유통채널을 구축함 우위 신둥팡 교육 정신 및 교육계 모범기업에 부합하는 브랜드 영향력 경쟁우위 및 위기 강력한 교사진, 풍부한 상품라인 및 교과과정 개발능력 전국 교육네트워크 개설 중 형성한 채널의 선점 우위, 표준화, 시스템 경영 및 각지에 학원 설립시 쌓은 정부관계 위기 교육시장의 경쟁은 나날이 치열해지고 있으며 스타강사의 유출, 시장 확대와 교육품질간의 모순관계 등이 위기로 부각됨

150 O2O교육생태계 조성 상호작용이 가능한 O2O 학습시스템 구축 전략 신둥팡 온라인에 대한 투자와 기타 온라인 상품, 플랫폼, 기술, 콘텐츠의 모바일 응용프로그램 개발 타 온라인교육기업의 제휴 및 지분 인수 연락처 이메일 사이트 주소 北 京 市 海 淀 区 海 淀 中 街 6 号 新 东 方 大 厦 9 层 브랜드 CI

151 [Contents +Service] 후지앙사이버학교(후지앙왕) 상하이후쟈문화전파유한회사 ( 上 海 互 加 文 化 传 播 有 限 公 司 ) 당사는 2001년 설립된 이래 1년 만에 중국 내 가장 인기 있는 무료 외국어 학습자원 커뮤니티로 선정되었으며 2006년을 상업화 운영을 시작한 이래로 연간 200% 성장폭을 보임 기업 소개 당사는 2009년 실질이익이 창출되었으며, 2012년 매출규모는 1억 RMB를 초과함. 그 중 사이버학교 서비스, 전자상거래 서비스, 광고 비중은 각각 40%, 40%, 20%를 나타냄 14년 기준 700명의 전임강사를 보유하였고, 2억 명의 유저와 8,000만 명의 가입자를 달성했으며, 300만 명의 사이버학교 수강생을 모집하여 시장가치 50억 RMB의 인터넷 교육기업으로 성장함 교육 포탈 사이트 후지앙왕 은 SNS커뮤니티인 후지앙부락( 沪 江 部 落 ) 과 후지앙온라인스토어( 沪 江 网 店 ), 온라인 대화형 교육 플랫폼인 후지앙사이버학교( 주요 제품 서비스 후지앙사이버학교는 개방형 플랫폼으로서 커리큘럼 콘텐츠는 자체 제작 외 외부기관에서 제작하며 300개 기관과 1,000명을 플랫폼에 진입 유도함 2014년 자체 R&D 제품인 OCS3.0온라인교육 시스템을 출시하여 후지앙사이버학교 PC단말기 및 모바일 단말기 발전을 지원함 모바일 단말기는 2012년부터 ios, Android 및 Window Phone 8 플랫폼 기반에 약 80종의 App을 출시하였음. 예) 모바일 라이브 강좌인 CCTalk. 당사는 5,000만명의 모바일 이용자를 구비함 온라인 포탈 매체+B2C전자상거래 플랫폼+SNS 커뮤니티 구조의 비즈니스 모델 후지앙의 커리큘럼 수익, 광고수익, 전자상거래 수익 등 3가지 수익 모델이 존재하며 모든 모델은 사이버학교 수강생 모집을 전제로 함 비즈니스모 델 광고 모델은 외국어 포탈 사이트의 누적된 수강생을 기반으로 다른 교육기관의 배너광고를 하며 그 과정에서 커미션 혹은 교육기관의 이윤을 분배 받음 사이버학교은 후지앙의 독특한 低 자본의 Flash 인터랙티브 커리큘럼, 방대한 파트타임 직원, 다수 방식의 사용자 체험 제고하고, 저가 전략을 지속함 가상 지불 시스템 수강생은 1:1 비중으로 현금과 학비를 교환하고, 후지앙사이버학교의 커리큘럼을 구매하기 위해 카드인식을 하여 학비를 결제함. 이는 사이버학교와 수강생간의 친밀도를 향상시켜서 충성도를 높이게 함 주요 고객 주요 고객은 대도시의 청년층이며 2010년 후지앙왕의 조사에 따르면 대학생이 후지앙의 고객 중 40%를 점유하여 가장 많은 비중을 차지함 직장인은 약 20%에 달함

152 대리상 모델 유통 전략 협력 기업의 자원을 교환. 출판사는 도서를 판매 할 때 후지앙학생카드를 끼워줌 장점 플랫폼과 콘텐츠를 겸하고 있음 풍부한 인터넷 운영 경험 장단점 강력한 융자 능력. 2013년 2,300만 USD의 융자 받았으며 이는 중국 온라인교육영역에서 가장 큰 규모의 융자를 받은 것으로 기록 되고 있음 단점 강사들이 방대하나 모두 파트타임 직원으로 강사들의 강의 수준이 보장이 안되며, 중국인은 유명 강사에 대한 수요가 높기 때문에 이점은 당사의 경쟁력에 악영향 중 하나임 주요 전략 기술 및 수익 모델의 지속적인 혁신 연락처 (마켓팅부) 이메일 웹사이트 회사주소 上 海 市 浦 东 张 江 高 科 技 园 区 博 云 路 2 号 浦 软 大 厦 703 室

153 [Contents +Service] 싱솨이교육 광저우싱솨이교육과학기술유한회사 ( 广 州 邢 帅 教 育 科 技 有 限 公 司 ) 싱솨이 교육은 2006년에 설립한 주로 IT기술 교육을 하는 인터넷 교육기업임. 창립자는 QQ에서 Photoshop 교육을 시작으로 YY 교육 7621 채널에서 강의를 함 기업 소개 공개자료에 따르면 2010년 싱솨이 매출액은 100만 RMB에서 2012년 1억 RMB를 초과 했으며 누적 유료사용자 수는 15만 명에 달했으며 재구매율은 30% 이상 이였음 학원은 2013년 YY 1,500만 융자를 받은 후 HQ를 윈난( 云 南 ) 다리( 大 理 ) 에서 광저우로 이전했고 2014년 싱솨이는 3,000만 USB의 융자를 받음 주요 제품 및 서비스 2014년 말 기준 이미 평면 설계( 平 面 设 计 ), 실내설계( 室 内 设 计 ), 사이트 프로그래밍( 网 页 编 程 ), 공업설계( 工 业 设 计 ), 전자상거래 등 17~18개 과목의 80개 커리큘럼을 보유함. 가장 인기 있는 과목은 영어, 음악, 공업 설계, 프로세스개발 등의 커리큘럼이며 이들은 수강생 수익이 50%를 차지함 제품라인 VOD와 라이브 강의가 있으며 라이브 강의는 대화형 강의 성격이 강하고 VOD강의는 복습효과가 있음. 싱솨이는 현재 명품공개강의와 모바일러닝 제품 개발 중에 있음 라이브 강좌+실시간 대화+토론 강의 모델 비즈니스 모델 학원은 QQ와 YY결합된 운영모델을 이용 중에 있음. QQ 한 개의 반으로 이들의 반주임은 판매 책임을 갖고 있으며 QQ 내의 잠재 고객을 YY 플랫폼에서 유료고객으로 전환함 강사의 급여는 기본금에 수수료를 더해주는 모델이며 강사의 교육 품질에 따라 급여 수준이 달라짐 수익 모델은 커리큘럼 수익으로 일반 커리큘럼은 500~1,000 RMB 사이며, 높은 단계의 커리큘럼은 1,000 RMB 이상임 대학생 사용자가 많지만 유료 이용자가 많지 않음 주요고객 채널전략 유료 사용자는 85년 이후 출생자 90년 이후 출생자의 비중 40-50%에 달했으며 이들은 대부분 직장경력 1~2년 차와 농촌에서 막 도시로 상경한 소비자들인 것으로 나타남 약 400 명의 자체 영업팀과 학교대리상 등이 있으며, 학교대리상은 주로 2, 3급 대학으로 구성됨 수강 모집 위주의 마케팅을 함. 대량에 무료 교육영상 커리큘럼 배포하여 브랜드 인지도를 향상시키고 동영상 중에 광고를 넣어 잠재고객을 유도함 장점 장단점 목표 고객의 심리를 이해하고 대화형 성격이 강한 교육방식으로 사용자들의 충성도를 제고함

154 강사팀과 영업팀 구분하여 운영하여 스타강사 대한 의지를 피함 단점 회사를 확대한 후 기존의 영업 경험이 부족해짐 주요 전략 커리큘럼에 높은 집중도로 인해 리스크 집중을 야기했고 기술 장벽 해결방안이 결핍됨 제품을 지속적으로 확장 중, 직무교육을 핵심으로 요리, 메이크업 대중의 수요가 높은 과목을 개발 할 전망 대학생 사용자를 중시하여 학교대리상의 홍보효과를 제고할 예정 다운스트림인 취업 교육에서 취업생태계를 교육으로 확대 구성 연락처 이메일 / 웹사이트 회사주소 广 州 市 天 河 区 中 山 大 道 荷 光 路 135 号 合 心 商 务 中 心 B 座 701 室

155 [Contents+Solution+Service] 홍청교육 베이징홍청교육그룹유한회사 ( 北 京 弘 成 教 育 集 团 有 限 公 司, ChinaEdu Corporation) 홍청교육은 1999년 설립된 유아 교육, 기초교육, 고등 교육, 국제교육 등 서비스 콘텐츠 제공 기업임. 당사는 2007년 NASDAQ에 상장하고 2013년 사유화한 후 2014년4월 상장 폐지함 기업 소개 주요 제품 서비스 주요 고객 당사는 최초 온라인 고등교육 서비스 기업으로 교육부에서 3개 국가급 원격교육 공공서비스 시스템 시범운영 기업으로 비준 받았으며 80% 수익은 온라인 고등교육 서비스 수익임 당사 산하에 101원격교육왕(101사이버학교)는 중국 최초 중소학생 원격교육 사이버학교로 2014년 까지 사용자는 500만 명을 초과함. 3,000 학교 사용자를 보유함 온라인 교육: 온라인 고등교육 분야는 대학과 협력하여 학위 교육 및 비학위 교육을 제공함. 101원격교육왕(101 远 程 教 育 网, K-12사교육)은 학생버전, 학교버전(교사전용 발전 플랫폼), 질의응답버전의 3대 제품으로 구성됨 오프라인 교육: 3개 2중 언어 및 예술 특색 학교(기초교육), FEC와 BCIT 프로젝트를 통한 유학 컨설팅 신청 및 여름캠프 서비스(국제교육), 요우요우넝 시리즈(유아교육 제품) 등이 있음 101사이버학교: 초등학교 3학년~고등학교 3학년의 학생, 학부모, 학교, 교사 등 온라인 고등교육: 학위 및 전문 지식 학습 향상을 희망하는 수강자 온라인 학위 프로젝트 중 당사는 원격교육 자격을 갖춘 고등학교와 협력하여 합자회사를 설립함. 학교와 합자회사는 온라인교육협의를 계약하고 합자회사는 학교에게 기술 플랫폼, 커리큘럼 제작, 시장 확대, 수강모집 서비스, 운영 유지 등 전체 서비스를 제공함. 대학교는 당사에게 전국의 학습센터 권한을 부여하여 수강생에게 교육 지원 서비스를 제공함 비즈니스 모델 채널 전략 101사이버학교는 개인의 사교육 시장에서 학생 및 학부형은 사이버학교에 제공한 커리큘럼 콘텐츠 비용을 수취하고, 학교 사용자에게는 교육 소프트웨어를 제공 및 중소학교 커리큘럼 콘텐츠 공동을 실험반, 101사이버학교의 플랙폼과 자원을 고등학교에 전입 및 flippered classroom( 翻 转 课 堂 ) 통해 기존의 강좌를 대치함 101사이버학교는 전임강사가 없으며 커리큘럼 체계는 사이버학교와 협력한 베이징 101 중학과 전국에 중고학생 400명, 1선 강사들의 녹화로 구성됨 온라인고등교육: 직영인 30개 홍청웨위엔학습센터( 弘 成 学 苑 学 习 中 心 )을 통해 보급함 101사이버학교: 도시, 시( 市 ), 현( 县 ) 지역별 독립된 대리상 모델 이용

156 장점 고등 학위 교육의 자격 우수하고 원격교육 영역에 풍부한 운영 경험을 보유함 K-12원격 교육 영역의 브랜드와 콘텐츠가 우수함 장단점 단점 홍청 자체에는 학위 부여 권한은 없고 협력 대학교에 학생을 제공함. 그러나 대학교 별 수험생은 규정되어 있음 온라인교육이 특화되었으나 신기술의 효과와 응용은 낙후되어 있으며 기존의 온라인교육 모델을 이용 중에 있음 직업교육과 K-12영역 특화 함. 진학, 졸업 증명 및 취업의 3대 수요시장을 모색하여 발전함 주요 전략 온라인 학습 플랫폼, 공용서비스체계, 모바일러닝을 구성하여 온 오프라인 교육과 연계하여 개성, 연동성, 흥미유발의 교육 제품을 보급할 예정임 VOD, 라이브 강좌, 마이크로 커리큘럼 및 면대면 교육을 통해 강좌, 문제은행, 예습, 질의응답, 및 모의고사 등을 일체화 한 플랫폼 구성 예정임 향후 홍콩 혹은 A주에 상장할 계획임 연락처 FAX 웹사이트 회사주소 北 京 市 东 城 区 青 龙 胡 同 1 号 歌 华 大 厦 A 座 4 层

157 [Contents+Solution+Service] 쉐다교육 쉐다교육그룹 ( 学 大 教 育 集 团, Xueda Education Group) 쉐다는 2001년 9월에 베이징에 HQ를 설립했으며 초기 인터넷 가정교육 중개 플랫폼 시작으로 2004년 오프라인으로 전환하여 K-12 1대1 개별 사교육을 제공함. 2010년 11월 기준 뉴욕주식거래소에 상장함 기업 소개 2014년 9월 말 기준 당사는 중국 28개 성/시( 省 / 市 )의 81개 도시 내 457개 학습센터를 설립했으며, 17,100명의 인력 중 8,540명의 전임강사를 두고 있음 2014년 3월 당사는 클라우드 기술 기반의 개성화된 스마트 사교육 시스템인 e-쉐다 를 출시하여 정식적으로 온 오프라인을 결합한 O2O전략을 실시함 1대1 교육 모델은 개인 학생의 투자 비용은 소규모 클라스, 대규모 클라스 대비 많이 들어 당사의 이익은 다른 경쟁업체 대비 낮은 편이며 현재 e쉐다 가 투자 초기 단계로 향후 이익수준은 단기간 내 개선 된 예정임 오프라인 사교육 1대1사교육, 그룹과외(3~6명) 그룹과외는 쉐다 2014년 새로 설립한 모델로 1대1 대비 가격이 저렴하며 다른 업체의 소규모 클라스(약 15명) 대비 유동적임 e쉐다 주요 제품 서비스 e쉐다는 3개의 플랫폼이 있으며 각각 학생버전, 강사버전, 학부모버전이 있음. 강사 플랫폼은 숙제, 수강생 학습 현황, 자료 업로드 등에 이용됨. 학생플랫폼은 온라인 질문, 지식 포인트 리뷰, 다중화면 기능 등에 이용됨. 학부모 플랫폼은 자녀들의 학습 진도 상황과 취약점을 확인 할 수 있음 다수의 업그레이드로 PC, 스마트폰 및 Pad를 커버하고 있으며 1대1교육을 1대 다수로 전개됨. 2014년 9월 50만 명의 유저를 보유했고 그 중 10만 명이 유료 이용자임. 내부 문제 데이터 베이스는 100만 개 달성했고 그 중 1만 개의 지식 포인트 2.5만 개 마이크로 VOD 및 4만개의 교육답안을 내포함 1대1 개성화 된 사교육은 학과강사, 심리강사, 교육전문가가 1개 교육팀으로 구성되어 1명의 학생에 대해 학습 서비스를 제공함 비즈니스 모델 쉐다 개발의 개성화된 학습관리 플랫폼 PPTS는 먼저 학생을 평가한 후 학생에게 맞는 학습 계획의 콘텐츠와 계획 및 목표를 제시함. 이 모델은 강사의 증가와 학습센터 확장에 의존되어야 함 쉐다는 e쉐다 를 통한 온 오프라인을 통합한 O2O교육 모델을 개발함 쉐다는 e쉐다 설계의 발전 경로는 먼저 e쉐다 에 잠재 발전 가능한

158 학생을 그룹과외 모델로 유도하여 학생수를 증가시킴. e쉐다 개선되는 상황에서 그룹과외 서비스는 일정규모로 확대하고 그룹과외의 교육방식을 표준화 시키며 가격을 상승하여 최종적으로 e쉐다 를 O2O교육 연동 플랫폼으로 이용함 주요 고객 초등학교부터 고등학교까지의 학생 및 학부모를 목표 고객으로 선정함. 그 중 졸업반의 부유한 가정의 학생은 1대1 개성화된 사교육이 필요한 주요 고객임 판매는 주로 각 지방의 지점과 학습센터로 전개함 채널 전략 쉐다는 타오바오( 淘 宝 ) 등 제3자 플랫폼을 통해 온라인 할인, 등록금 할인 등 방식을 제공하고 오프라인 거래를 함 오프라인은 커뮤니티 강의, 학교 주변의 서점, 상점 등을 이용한 홍보하고 온라인은 바이두 등 검색엔진 홍보 및 웨이보와 웨이신 등을 이용함 장점 1대1 교육 영역의 강사와 교육경험을 보유함 장단점 지역 분포가 광범위함 단점 e쉐다 시스템은 현재 응용 초기 단계로 여전히 완벽하지 않으며 동시에 그룹과외 의 브랜드, 강사 및 교육체계를 설립하기에 장기간의 과정이 필요하여 실현가능성도 장기간의 관찰이 필요함 풍부한 제품라인 제시. 1대1 모델 비중을 과중 된 상황에서 2019년 1대1 모델을 50%가 축소시킴 주요 전략 3, 4선 도시까지 확장. 3, 4선의 도시의 사람들이 부유해지면서 1선 도시와 같은 가격으로 제품을 제공 가능함 투자 전략은 쉐다 관련되고 보완이 가능하며 유동량은 비교적 좋은 온라인 교육 기업과 지역 제품 보완의 오프라인 교육기관 등이 투자함 연락처 FAX 웹사이트 회사주소 北 京 市 朝 阳 区 西 坝 河 北 里 甲 4 号

159 조사분석 중국 이러닝 시장동향분석 및 국내 이러닝기업 진출전략 연구 발행인 : 박수용 발행처 : 정보통신산업진흥원 서울특별시 송파구 중대로 113 NIPA빌딩 TEL FAX 인쇄처 : 프린트아이 (TEL ) ISBN (93000) 2015년 03월 인쇄 2015년 03월 발행

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