Transcription

1

2

3 우루과이 시장 2015년 3월 기준 우루과이의 디지털 지상파 방송 커버리지는 전국의 60%에 달함 2014년 기준 우루과이의 유료 TV 가입가구 수는 71만 5,000가구(보급률 61.2%)에 이름 사업자 국영 통신사업자 Antel, FTTH 및 4G 네트워크 구축에 4억 달러 투자 Antel, 우루과이 총 인구의 75%까지 FTTH 네트워크 커버리지 확대 Movistar 모바일 브로드밴드의 커버리지, 2015년 전국 50개 이상의 도시로 확대 칠레 시장 지상파 디지털 방송 시범 서비스 개시 2015년 소프트웨어 수출액 규모, 50억 달러 전망 사업자 이동통신사 Movistar, Entel에 이어 두 번째로 LTE 서비스 전국 커버리지 달성 국영 방송사 TVN, 한국 EBS와 방송 분야 교류 협력을 위한 MOU 체결 캐나다 시장 2015년 4월, 2,500MHz 대역 주파수 경매 실시 2014년 캐나다 TV 프로그램 Top 10 중 CTV가 9개 석권, CBC는 1개 채널만 3위를 차지 2014년 말 기준 이동통신 가입자는 2,948만 명, 82.9%의 보급률 기록 경제행동계획 2015(Economic Action Plan 2015)에 따라 국가 사이버 보안 강화에 9,440만 캐나다 달러 추가 투입 사업자 2015년 12월 기준, BCE의 위성 TV 서비스는 378개 채널, Fibe TV 서비스는 375개 채널을 각각 제공 2015년 11월, Bell Media는 캐나다 지역 내 모든 HBO 프로그램에 대한 독점권 확보 HSPA+와 LTE로 캐나다 인구의 90%를 커버하고 있는 Rogers Wireless는 Videotron, Micorosft는 2016년 중 캐나다 내 2개의 데이터센터 구축 발표 Manitoba Telecom Services 등과 LTE 네트워크 공유 중

4 콜롬비아 시장 디지털 TV 표준 2015년부터 DVB-T1에서 DVB-T2 기반 송출로 전환 IPTV 시장, 정부의 브로드밴드 정책과 ETB, Emcali 등 통신사들의 IPTV 서비스 개시로 본격 2015년 기준 콜롬비아의 Facebook 이용자 수, 2,400만 명 돌파 경쟁 체제 돌입 사업자 글로벌 온라인 스트리밍 사업자 Spotify, 통신사 ETB와 손잡고 사업 개시 멕시코 종합 미디어 그룹 Azteca의 콜롬비아 자회사인 Azteca Colombia, IPTV 사업 개시 파라과이 시장 국가통신위원회(CONATEL), 2015년 10월 14일 4G용 주파수 경매 개시 지상파 TV 방송, 2016년부터 디지털 전환 개시(완료 예정: 2024년) 2014년 12월 말 기준, 모바일 브로드밴드 보급률은 20%에 이름 사업자 Tigo(Telecel), 2015년 10월 4G용 주파수 경매에서 AWS 대역 주파수 취득 Telecel, 2015년 3월 프리미엄 유료 TV 서비스 Tigo Star 개시 Apple, 2015년 6월 음원 스트리밍 서비스 Apple Music 개시 DirecTV 6월 라이선스 갱신 후 8월부터 위성 TV 서비스 정식 개시 페루 시장 투자진흥청 4G 서비스용 700MHz 대역 3블록 입찰 2015년 1월 기준, 페루의 Facebook 이용자 수는 약 1,460만 명으로서 보급률은 약 50% 수준 2015년 3월 기준, 유료 TV 가입자 수는 약 150만 명이며, Movistar TV, Claro TV, DirecTV 3개 사업자가 이들 중 94%를 차지

5 일러두기* * 본 책자에 기술된 각국별 기관 또는 사업자의 명칭은 공식 영문명을 원칙으로 작성하였으나, 해당 영문명이 없을 시에는 현지어로 작성하였습니다. * 본 책자에 기술된 환율은 기관 또는 사업자의 현지 환율 공시 여부에 따라 미 달러 및 각국 현지 환율을 혼용하여 작성하였으므로 환율 변동 폭을 고려해주시기 바랍니다. * 통계표 및 도표 내의 숫자는 반올림되었으므로 세부 항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을 수 있습니다. 본 책자에 대한 내용 중 오류가 발견되었거나 내용에 대한 의견이 있을 때는 정보통신산업진흥원(NIPA)으로 해당 내용을 보내 주시기 바랍니다.

6 우루과이 URUGUAY 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 065 캐나다 CANADA 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 217 칠레 CHILE 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 140 콜롬비아 COLOMBIA 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 286

7 파라과이 PARAGUAY 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 339 페루 PERU 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 408 국가 기관별 약어 정리 411

8

9 우루과이 URUGUAY 01 정보통신(ICT) 방송 _ 정책 현황 02 정보통신(ICT) 방송 _ 품목 현황 03 정보통신(ICT) 방송 _ 사업자 현황 04 정보통신(ICT) 방송 _ 협력 현황 우루과이 정보통신(ICT) 방송 시장 주요 이슈 시장 년 3월 기준 우루과이의 디지털 지상파 방송 커버리지는 전국의 60%에 달함 년 기준 우루과이의 유료 TV 가입가구 수는 71만 5,000가구(보급률 61.2%)에 이름 사업자 - 국영 통신사업자 Antel, FTTH 및 4G 네트워크 구축에 4억 달러 투자 - Antel, 우루과이 총 인구의 75%까지 FTTH 네트워크 커버리지 확대 - Movistar 모바일 브로드밴드의 커버리지, 2015년 전국 50개 이상의 도시로 확대

10 1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 1.1. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 기관 정보통신(ICT) 방송 주무 기관 정보통신(ICT) 방송 정책 총괄 - 산업에너지광물부(Ministerio de Industria Energía y Minería, MIEM) 정보통신(ICT) 방송 규제 담당 - 통신서비스규제청(Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC) 정보통신(ICT) 방송 관련 업무 구조 정보통신(ICT) 방송 정책 주요 계획 Mujica 정부 정보통신(ICT) 방송 주요 정책 년 3월, 새로 취임한 Mujica 대통령은 정보통신(ICT) 방송 분야에 향후 5년간 1,500만 달러를 투자해 정보통신(ICT) 부문 인프라 확대, IT 기업의 효율성과 경쟁력 향상 지원, 문화 콘텐츠 보급 장려 등의 정책을 발표 저가 PC 보급 계획(Plan Conectividad Educativa de Informatica Basica para el Aprendizaje en Linea, CEIBAL) - 사회 평등 및 교육 격차 감소를 위해 학생과 교사에게 무선 브로드밴드 연결이 가능한 저가형 노트북을 무상으로 제공하는 프로그램 브로드밴드 보급 계획 - 브로드밴드, 유선전화, 케이블 TV를 통합한 Triple Play Service(TPS)를 저가에 제공하는 프로그램으로 담당 사업자는 우루과이 최대 국영 통신 사업자인 Antel이 담당 디지털 지상파 방송 전환 계획 - 우루과이 정부는 2010년 ISDB-T를 공식적인 디지털 방송 표준 방식으로 선정, 2015년 11월 21일 디지털 지상파 방송 전환 계획을 최종 완료할 예정 8 정보통신산업진흥원

11 정보통신(ICT) 방송 1) 산업에너지광물부(MIEM) 산업에너지광물부(Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministry of Industry, Energy and Mining, MIEM)는 1907년 3월 1일에 설립된 산업노동공공건설부 (Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, MITIP)의 전신 기관으로, 4차례의 개명과 조직 개편을 거쳐 1991년부터 현재의 기관명을 사용 산업에너지광물부(MIEM)는 산하 8개국을 두고 있으며, 그 가운데 정보통신(ICT)국이 정보 통신(ICT) 방송 분야 업무를 총괄 - 정보통신(ICT)국은 정보통신(ICT) 관련 법률 법령 제정 및 정책 입안 신규 정보통신 (ICT) 방송 사업안에 대한 검토 및 승인 방송 라이선스 승인 및 관련 주파수 할당 외국과의 정보통신(ICT) 분야 협력 추진 등의 업무를 담당 - 통신 관련 주파수 할당은 통신서비스규제청(URSEC)이 담당하고 있으나, 통신서비스 규제청(URSEC)의 자문을 바탕으로 한 신규 사업의 종합적 검토와 승인은 산업에너지 광물부(MIEM)가 담당 산업에너지광물부(MIEM) 조직도 출처: 통신교통부(SCT) 우루과이 9

12 Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 산업에너지광물부 (Ministrerio de Industria Energía y Minería, MIEM) 1907년 산업노동공공건설부 (Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, MITIP) 산업, 에너지, 광물, 정보통신(ICT) 방송 분야에 관한 정책 수립 History 1991 산업에너지광물부(MIEM)로 개명 1974 산업에너지부로 개명 1967 산업무역부로 개명 1935 산업노동부로 개명 1912 산업노동통신부로 개명 1907 산업노동공공건설부(MITIP) 설립 2) 통신서비스규제청(URSEC) 통신서비스규제청(Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones/Regulatory Agency of Communications Services, URSEC)은 우루과이 정보통신(ICT) 방송 서비스와 우편 분야 규제 담당 기관으로, 법률 조에 의거, 2001년 2월 21일에 설립 통신서비스규제청(URSEC)은 통신시장 규제를 총괄하며, 방송 사업권 발급과 방송 사업자 감독을 담당 - 이동통신 사업자 관련 주파수 관리 보호 할당을 담당하며, 산업에너지광물부(MIEM)가 추진하는 정보통신(ICT) 정책 관련 기획과 실행, 또는 신규 사업에 관한 기술적 자문을 제공하는 역할을 수행 - 또한, 규제 기관으로서 정보통신(ICT) 정책 관련 법률과 법령에 대한 사업자들의 준수 여부를 감독 - 그밖에 통신서비스규제청의 주요 기능으로는 통신 서비스 확산과 통신 분야의 투자 유치 경쟁 활성화와 지속적인 독점 행위 조정 경제 비용을 반영한 관세 부과 소비자 권익 보호 등이 있음 10 정보통신산업진흥원

13 통신서비스규제청(URSEC) 조직도 출처: 통신서비스규제청(URSEC) Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 통신서비스규제청 (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC) 2001년 2월 n/a 정보통신(ICT) 방송과 우편 분야에 관한 서비스 규제 및 감독 History 2001 통신서비스규제청(URSEC) 설립 1.2. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 정책 1) Mujica 정부 정보통신(ICT) 방송 주요 정책 2010년 3월 10일에 취임한 Jose Alberto Mujica Cordano 대통령은 정보통신(ICT) 방송 산업에 대한 국가의 독점적 지위를 유지해 나가기 위해서는 국립 통신 사업자 Antel이 보유하고 있는 케이블을 활용할 필요가 있다고 주장 - 우루과이 정부는 2007년 7월 정보통신(ICT) 방송을 포함, 전반적인 산업에서 독과점을 지양하며 시장 경쟁을 장려하는 내용의 법률 호(Ley No )를 제정했으나, 우루과이 11

14 ADSL 서비스는 국영 통신 사업자 Antel이 독점 한편, Vázquez 前 정부는 Antel이 독점하고 있는 ADSL 서비스 부문을 제외하고 민간 기업들의 참여를 유도하여 무선 브로드밴드 시설을 구축해 나간다는 입장을 밝힌 바 있음 - 또한, 다국적 기업이 해당 분야에 적극 참여할 경우, 자국 사업자에게 불리할 수도 있다는 우려의 목소리도 언급 2010년 8월 10일, Mujica 대통령은 신규 정보통신(ICT) 방송 주요 정책에 대해 아래와 같이 발표하고, 정보통신(ICT) 방송 분야에서 향후 5년간 추진될 1,500만 달러 투자 계획을 밝힘 년 말까지 모든 교사에게 컴퓨터 사용 교육 실시 - 공공 민간부문 간 협력을 통한 정보통신(ICT) 분야 관련 인프라 확충 - 우루과이 정보통신(ICT) 사업자의 효율성과 경쟁력 향상 지원 - 디지털 네트워크를 통한 문화콘텐츠 보급 장려 년 7월, 우루과이 최대 국영 통신 사업자인 Antel은 향후 5년간 저소득층을 대상으로 브로드밴드, 유선통신, 케이블 TV를 통합한 서비스를 저렴하게 보급하는 정부 정책과 전국 범위의 브로드밴드 공급망 확충 등을 중점 추진 과제로 제시 2) 저가 PC 보급 계획(Plan Conectividad Educativa de Informatica Basica para el Aprendizaje en Linea, CEIBAL) 우루과이 정부는 사회 평등 및 교육 격차 감소를 목적으로 2006년부터 저가 PC의 전국적 보급 계획(CEIBAL)을 추진하였으며, 학생과 교사에게 무선 브로드밴드 연결이 가능한 저가형 노트북을 무상으로 제공 - 또한 Montevideo와 수도권 인근 지역인 Canelones 지역을 중심으로 브로드밴드와 장거리 통신 서비스를 제공하는 텔레센터도 운영 상기 프로젝트는 저소득층을 대상으로 컴퓨터와 브로드밴드를 보급하는데 크게 기여, 이를 통해 교육 분야에서도 혁신을 이끌어 낼 수 있는 정책으로 평가됨 년 말 기준 저가 PC 보급 계획(CEIBAL)은 공공기관들의 약 92%의 승인으로 우루과이 전역에 시행할 수 있었으며, 대부분의 우루과이 국민들은 저가 PC 보급 계획(CEIBAL) 정책에 대해서 인식하고 있음 년 말까지 총 57만 대의 노트북과 1만 대의 태블릿을 보급하였으며, 2014년 8월 기준 추가로 5만 대의 태블릿 보급을 진행 중임 12 정보통신산업진흥원

15 - 2013년 말까지 브로드밴드 연결이 구축되지 않은 학교들을 위해 도심 지역의 광통신망을 이용하여 구축할 예정이며, 핫스팟을 통해 무료 브로드밴드 서비스를 이용할 수 있도록 할 방침임 - 또한 모든 초등학교에서 디지털 교과서를 채택할 수 있도록 출판사들과 협력 중이며, 학생들이 합당한 내용만을 확인할 수 있도록 할 방침임 3) 브로드밴드 보급 계획 Vázquez 前 정부는 2008년 12월에 저소득층을 대상으로 브로드밴드, 유선통신, 케이블 TV를 통합한 Triple Play Service를 저가에 보급하는 내용의 인터넷 보급 계획을 발표 - Vázquez 前 정부가 수립한 상기 계획은 정부의 국영 통신 사업자인 Antel이 주관하며, 민영기업의 참여를 장려한 바 있음 - 그러나 同 사업에 대한 정부와 민간 사업자의 애매모호한 입장 때문에 Antel의 노동조합과 민간 사업자 연합인 Asociasión FA 등이 각자의 입장을 대변하며 갈등을 지속해 옴 - 결국 2010년 2월에 Vázquez 대통령이 퇴임을 한 달 앞두고 Antel 등 관련 사업자에게 상기 브로드밴드 보급 계획 시행 중지령을 내림 시행 중지에 대한 주요 원인은 브로드밴드 보급 계획의 주도권을 둔 정부와 민간 사업자들 간의 분쟁 한편, Mujica 정부는 이전 정권에서 어려움을 겪어온 브로드밴드 보급 계획을 지속적으로 추진한다는 기본 방침 하에 세부적인 시행 방안을 검토 - 정부 측은 저가 PC 보급 계획(CEIBAL)과 브로드밴드 보급 계획 등 정보통신(ICT) 분야에서 사회적 격차를 줄여나가는 정책이 지속적인 성과가 나타날 경우, 저가 컴퓨터와 브로드 밴드 보급을 확대한다는 방침 4) 디지털 지상파 방송 전환 계획 2007년 8월 우루과이 정부는 디지털 TV 표준을 DVB-T와 DVB-H로 결정한 바 있으나, Mujica 대통령이 기존의 입장을 바꿔 ISDB-T에 관심을 표명하였으며, 2010년 ISDB-T를 공식 디지털 지상파 방송 표준으로 최종 선정 - 우루과이 정부는 ISDB-T 표준의 디지털 지상파 방송 전환 계획을 추진하기 위해 브라질 정부와 콘텐츠 서비스 협약을 맺었으며, 일본 정부와는 디지털 지상파 방송 기술 분야 협력, 한국정보통신정책연구원(KISDI)과는 하이브리드 TV와 모바일 TV 관련 협약을 체결 우루과이 13

16 - 정부는 디지털 지상파 방송 전환을 당초 2015년 11월 21일에 최종 완료할 계획이었으나, 2013년 5월 기술적인 이유로 인해 완료 시점을 2020년으로 연기한다고 발표 현지 언론에 따르면 2015년 3월 기준 우루과이의 디지털 지상파 방송 커버리지는 전국의 60%에 달하는 것으로 알려짐 2012년 8월 28일, 우루과이 정부는 상기 계획의 일환으로 디지털 지상파 방송 라이선스 경매를 2013년 7월 실시 - 同 경매에 포함된 라이선스는 상업 채널 3개, 공공 채널 2개, 지역 채널 2개 등에 관한 라이선스로, 각 사업자는 이번 경매를 통해 15년간 라이선스를 소유할 수 있으며, 10년 후 기간 연장을 요청할 수 있음 - 주파수 경매 결과 Monte Carlo TV(Canal 4), SAETA(Canal 10), Teledoce(Canal 12)는 현재의 상업 아날로그 방송사가 3개의 상업용 디지털 방송 채널 주파수 라이선스를 낙찰 받았고, 2개의 공공 채널은 Televisión Nacional 및 TV Ciudad가, 나머지 2개의 지역 채널은 VTV와 Pop TV가 낙찰 받음 VTV와 Pop TV는 Montevideo를 비롯한 수도권 지역에는 2016년 4월까지, 그 외 전국의 나머지 지역에는 2017년 4월까지 디지털 방송 송출을 시작할 예정임 한편, 기존에 디지털 지상파 방송 라이선스를 획득한 TNU는 2012년 7월 16일에 HD 디지털 지상파 방송 시범 서비스를 개시, 2012년 8월 14일 서비스를 상용화함 - 同 HD 디지털 지상파 방송 시범 서비스는 30개 UHF 채널의 방송을 TNU SD, TNU One-Sec, TNU HD 등 3개 채널로 송출하는 방식을 통해 진행됨 - 이밖에 TNU는 Monteviedo 등의 지역에 ISDB-T 기반 디지털 방송 서비스를 지원하고 있으며, TV 세트와 휴대전화 플랫폼을 통해 TNU SD 및 HD 콘텐츠 서비스를 제공함 2014년 9월, 국영 통신사 ANTEL은 2013년 7월 주파수 경매로 선정된 신규 디지털 지상파 방송 사업자들을 대상으로 한 디지털 텔레비전 방송 송출 시스템(Sistema Nacional de Televisión Digital) 을 선보임 - ANTEL 측은 신규 방송 사업자들이 ANTEL에 월 일정액의 사용료를 내면, 자체적으로 막대한 비용을 들여 디지털 방송용 네트워크를 구축할 필요 없이 디지털 방송을 송출할 수 있다고 설명함 14 정보통신산업진흥원

17 규제 1) 정보통신(ICT) 규제 통신 기본법(Ley ) 우루과이의 통신 정책은 2001년 제정되었으며, 2009년 2월에 최종 개정된 통신 기본법 (Ley de Radiodifusión Comunitaria)을 기본으로 함 우루과이 통신 기본법 개요 제1장 제2장 제3장 제4장 구분 총칙 통신 서비스 정의 및 분류 라이선스 기술 표준 제5장 제제 및 처벌 제제 조치의 종류 내용 통신 기본법의 관할 범위 통신 서비스 용어 정의 통신 서비스의 기본 원칙 주파수 라이선스 정의 통신 서비스 인프라 구축 시 허가 획득 요건 통신 서비스의 정의 및 분류 주파수 라이선스의 분류 서비스 소매사업자의 의무 라이선스 획득 요건 및 라이선스 획득한 사업자의 의무 서비스 소매업 등록 요건 및 절차 종류에 따른 주파수 라이선스 가격 통신 서비스와 관련된 모든 기술적 규제는 통신서비스규제청(URSEC)의 권한임을 명시 사업자들에 대한 법령 준수 여부 감독 절차 통신 서비스 장비들의 표준화 통신 서비스 장비들의 규격 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 통신 기본법이 정하는 통신 서비스의 기본 원칙은 소비자 권리 보장, 기술 중립성의 원칙, 공정 경쟁의 원칙, 서비스의 지속성, 서비스 이용 등의 평등권 보장 - 통신 서비스 인프라 구축 시, 다크 파이버(Dark Fiber) 1) 를 제외한 모든 종류의 인프라는 관할 기관의 사전 허가 없이 구축할 수 있음 - 통신 서비스의 종류는 방송 서비스를 제외하고, 주파수와 위성을 이용한 모든 메시지, 데이터 전송, GPS 위치 추적 서비스 등이 포함됨 1) 다크 파이버(Dark fiber)는 광섬유 심선을 전송 매체 그대로 대여해 주는 서비스. Dark 란 어둡다 는 뜻으로 광신호가 전혀 통하지 않는 어두운 상태에 있다는 것을 의미 우루과이 15

18 주파수 라이선스의 종류 구분 통신용 라이선스 A 통신용 라이선스 B 통신용 라이선스 C 통신용 라이선스 D 내용 공용 통신망 운용을 통해 유료 TV 서비스를 제외한 모든 통신 서비스 제공 가능 사업자 간 상호접속 권리와 의무를 이행해야 하며, 서비스에 가입은 했으나 수익이 발생 하지 않은 유선통신 회선에 대한 보상을 청구할 권리 소유 A형 라이선스에 대한 보조형 라이선스로 모든 종류의 데이터 전송 가능 시범 서비스나 기타 공익 서비스용으로 상업용 주파수 라이선스를 이미 획득한 통신 사업자 에게 대여하는 라이선스 유료 TV 방송용 라이선스 출처: 통신서비스규제청(URSEC) - 사업자에 대한 제제 조치의 종류로는 경고, 벌금, 90일 영업 정지, 라이선스 취소, 몰수 등이 있음 한편, 2012년 2월 7일 우루과이 정부는 2012년 內 신규 통신법 개정을 시장 상황에 맞춰 개정 - 기존 개정법에는 브로드밴드, 케이블 TV, 휴대폰에 대한 세부적인 규제가 포함되어 있지 않기 때문에, 이번 개정을 통해 최신 시장 현황에 따른 규제를 추가 주파수 할당 정책 우루과이 정부는 방송과 광대역 브로드밴드 모두에 사용 가능한 2.5~2.69GHz와 698~ 806MHz 범위 內 주파수 대역을 광대역 브로드밴드 사용에 공식 할당하지 않고 있음 - 그러나 전문가들은 광대역 브로드밴드 보급 확대를 위해서는 도시 지역에 2.5GHz, 농촌 지역에는 700MHz의 주파수를 할당할 필요가 있다는 의견을 제시 - 이에 따라 2.5GHz와 700MHz 대역을 방송만이 아닌 모바일 광대역 브로드밴드용으로도 사용할 수 있도록 주파수 할당을 재배치해 나갈 필요성이 제기됨 - 향후 디지털 지상파 방송 방식으로 전환될 경우, 미사용 중인 주파수의 일부분을 모바일 브로드밴드에 사용할 것으로 예상됨 년 7월, 산업에너지광물부(MIEM) 주최 광대역 브로드밴드 4G 기술 현황 포럼 참석자들은 우루과이의 주요 과제로 1) 브로드밴드 인프라 확대와 발전을 위한 공공투자 확대, 2) 모바일 브로드밴드를 위한 주파수 대역 확보, 3) 저소득층을 대상으로 한 브로드 밴드 보급 확대를 위한 Wi-Fi 설치 확대, 4) 저가 PC 보급 계획(CEIBAL) 프로그램 확대를 통한 노트북과 브로드밴드 보급 확보 등을 지적함 16 정보통신산업진흥원

19 신규 주파수 경매 2011년 11월 29일, 우루과이 정부는 주파수 경매 진행을 명령하는 법령 461과 462 등 2개의 새로운 법령을 발표 - 법령 461은 주파수 대역 900MHz와 1,900MHz 경매를 명령하며, 국영 통신 사업자 Antel에 900MHz 주파수를 부여한 법령 533/007의 폐지를 명령 - 법령 462는 주파수 대역 1,700~2,100MHz의 경매를 명령하며, 이를 위해 Antel은 1,700~1,755MHz와 1,835~1,850MHz를 반납한 뒤 1,710~1,725MHz와 1,805~ 1,820MHz로 90일 안에 전환해야 함 년 9월 3일, 추가 발표된 신규 주파수 경매의 세부계획에는 각 주파수 입찰가 750만 달러 책정, 라이선스 유효기간 20년 등의 내용이 포함됨 2011년 9월, 우루과이 행정 법원이 우루과이 국영 통신사 Antel에게 2005년부터 소유하고 있던 900MHz 주파수를 통신서비스규제청(URSEC)에 반납하라고 명령한 바 있음 - 우루과이 행정 법원은 Antel의 주파수 획득 당시, 同 900MHz 주파수를 획득하고 싶어 하는 타 이동통신 사업자들이 존재했지만, 통신서비스규제청(URSEC)이 Antel에게 주파수를 부여한 것에 대해 평등과 자유 경쟁 원칙을 위반하는 것으로 판단 우루과이 정부 법령 461 및 462 내용 법령 461 법령 462 법령 533/007 폐지 주파수 대역 900MHz와 1,900MHz 경매 주파수 대역 1,700MHz~2,100MHz 경매 우루과이 통신서비스규제청(URSEC) 30일 안에 경매 입찰 조건 발표 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 2013년 1월 11일, 우루과이 통신서비스규제청(URSEC)은 2013년 3월에 실행한 4G용 900MHz, 1,900MHz, 1,700~2,100MHz의 주파수 경매의 세부 계획을 발표함 - 세부 계획에 따르면, 투찰기한은 2013년 2월 26일까지, 경매 완료일은 2013년 3월 13일로 하여 경매 진행 - 상기 주파수 경매에 포함되는 대역으로는 900MHz 주파수 대역과 6개 블록의 1,900 MHz 주파수 대역, 9개 블록의 1,700~2,100MHz 주파수 대역으로, 최저 경매 가격은 각 블록의 5+5MHz 대역폭 당 750만 달러임 - Gabriel Lombide 통신서비스규제청장(URSEC)은 상기 경매의 목적은 Movistar, Claro, 국영 통신 사업자 Antel의 균형을 도모하는 것이라고 밝힘 우루과이 17

20 - 2013년 3월, 상기 주파수 경매의 최종 사업자로 Claro와 Movistar가 선정됨 - Movistar의 낙찰 대역은 B1(1,870~1,875MHz, 1,950~1,955MHz), B2(1,875~ 1,880MHz, 1,955~1,960MHz), B4(1,865~1,870MHz, 1,945~1,950MHz) 및 B5(1,860~1,865MHz, 1,940~1,945MHz)의 4개 대역으로 1대역 당 800만 달러씩 총 3,200만 달러를 지불 - 한편, Claro는 B3(1,890~1,895MHz, 1,970~1,975MHz) 대역을 760만 달러에, B6(1,855~1,860MHz, 1,935~1,940MHz) 대역을 755만 달러에 낙찰 받았으며, AWS 대역 중 C5(1,745~1,750MHz y 2,145~2,150MHz)와 C6(1,750~1,755MHz y 2,150~2,155MHz) 대역을 각각 760만 달러에 낙찰 받아 총 3,035만 달러 지불 - 상기 주파수 경매 이전에 4G용 주파수 5대역을 보유하고 있던 국영통신사 Antel은 주파수 경매 이후 A2(910~915MHz, 955~960MHz) 및 AWS 대역의 C1(1,725~1,730MHz, 2,125~2,130MHz), C2(1,730~1,735MHz, 2,130~2,135MHz), C3(1,735~1,740MHz, 2,135~2,140MHz), C4(1,740~1,745MHz, 2,140~2,145MHz) 대역 보유를 확정지으면서 총 3,790만 달러를 지불 2) 방송 규제 방송 기본법(Ley ) 우루과이의 방송 정책은 2007년 12월에 제정되고 2011년 개정된 방송 기본법(Ley de Radiodifusión Comunitaria)을 기본으로 하고 있으며 개요는 다음과 같음 우루과이 방송 기본법 개요 제1장 제2장 제3장 구 분 총칙 방송 서비스 방송 서비스 명예 자문 위원회 제4장 방송 기본법 운용 내 용 방송 서비스의 독립성 명시, 방송 서비스를 통한 국민의 표현, 의사소통 및 알 권리 실현 보장 주파수의 평등한 사용권, 주파수 운용 원칙 명시 방송 서비스 정의, 목적, 프로그램 구성 방송 주파수 보유/할당 요건, 주파수 라이선스 기간, 주파수 회수 및 공유 요건, 방송 사업자 선정 요건 및 절차 제2장에서 언급한 모든 방송 서비스 관련 절차 수행을 담당하는 주체 자문위원이 되기 위한 요건, 위원회의 구성 요건, 권리, 의무, 주요 담당 업무 정의 방송 기본법의 효력 발생 요건 및 집행 절차 사업자들에 대한 법령 준수 여부 감독 절차 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 18 정보통신산업진흥원

21 방송 기본법의 주파수의 평등한 사용권과 운용 원칙은 다음과 같음 - 국가의 자산으로 요건을 갖춘 사업자와 우루과이 국민은 누구나 주파수 이용권을 보장 받아야 함 - 주파수 운용은 다양성와 다원성의 원칙, 무차별의 원칙, 그리고 투명성과 공정성의 원칙 하에 이루어져야 함 - 방송 서비스는 비영리 법인에 의해 국민의 알 권리와 표현의 자유를 실현시킬 수 있는 미디어 서비스로 사회 통합, 인권 보장 촉진, 문화의 다양성, 민주주의의 가치를 실현시킴 프로그램 구성은 자체 제작 혹은 국내 프로그램의 비중을 많이 두어야 함 아날로그와 디지털, 모든 종류의 방송 서비스용으로 사용되고 있는 주파수 전 대역의 1/3 이상을 시범 방송 서비스 및 기타 비영리 방송 서비스용 예비 주파수로 보유해야 함 예비 주파수 보유 현황은 매년 업데이트 되어야 하고 항상 공개되어 있어야 함 - 방송 서비스 사업자 요건은 우루과이 교육문화부로부터 인정받은 비영리 사업자로 CEO는 우루과이 해당 방송 서비스 커버리지 역내에 실제 거주하는 우루과이 시민권자여야 함 한 사업자당 하나의 주파수 라이선스 할당만 가능하며, 이미 주파수 라이선스를 할당 받은 사업자가 다른 주파수 라이선스를 보유할 수 없음 사업자 선정은 사업자 후보가 제출한 서비스 계획, 과거 서비스 이력, 지역 사회 및 금융기관 등의 여러 신용 지표 등을 조회한 후, 공공 의견 수렴, 통신 서비스 규제청 (URSEC), 방송 서비스 명예 자문 위원회 등의 심사를 거쳐 우루과이 행정부가 최종 결정 - 주파수 라이선스 사용기간은 10년, 1회 5년 연장 가능하며 타 사업자에게 임의 양도가 불가함 - 주파수는 공공 서비스용으로 사용되는 예비 주파수에 한해 최대 1년까지 공유 가능함 한편, 우루과이 정부는 2012년 11월에는 방송법을 준수하지 않았다는 이유로 수도인 Montevideo 지역의 라디오 방송국에 대한 폐쇄 조치를 단행한 바 있으며, 2013년 2월에 약 1만 개의 불법 유료 TV 안테나를 폐쇄하였는데, 이는 남미에서 처음으로 행해진 불법 안테나에 대한 적법 절차임 년 9월, 우루과이 대통령은 AZBox STBs와 기타 유사 브랜드의 판매를 금지한 바 있음 우루과이 19

22 방송 시장 규제법(Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA) 우루과이 의회는 2014년 12월 지상파 및 유료 TV 시장 규제를 위한 방송 시장 규제법 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA) 을 비준하였으며, 주요 내용은 다음과 같음 - 방송 시장 규제법은 시장의 독과점을 막기 위한 지상파 및 유료 TV 사업권 수와 시장점유율의 상한선을 설정함 - 해당 법에 따르면, 하나의 자연인 혹은 민간 법인이 우루과이 전국 커버리지의 유료 TV 사업권을 6개 이상 보유할 수 없으며, 서비스 구역이 유사하거나 겹치는 로컬 사업권은 2개 이상 보유할 수 없음 - 또한 사업권 중 하나가 서비스 지역이 Montevideo를 포함한 수도권일 경우 사업권을 3개 이상 보유할 수 없음 - 한 사업자가 우루과이 전체 TV 가구의 25% 이상, 그리고 유료 TV 가입가구의 35% 이상을 가입자 기반으로 확보할 수 없음 20 정보통신산업진흥원

23 2. 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2014년 12월 기준) 정보통신(ICT) 방송 주요 지표 우루과이 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선통신 가입회선 1, % 29, % 이동통신 가입자 5, % 57, % 브로드밴드 가입회선 % 19, % TV 보급대수 1, % 17, % 케이블 TV 가입가구 % 9, % 위성 TV 가입가구 % 1, % 지상파 디지털 방송 가입가구 % 15, % IPTV 가입가구 0 0.0% 5, % 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research(2015) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 內 주요 업체 Televisión Nacional de Uruguay, Monte Carlo TV, SAETA TV, Canal Once, Teledoce 주요 대형 방송사가 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화해 직접 판권 문제를 다루는 경우가 대부분임 Cisco, Sony, ZTE [지상파] [케이블] [위성] [IPTV] [TV] [셋톱박스] [방송] [게임] [음악] Google, Yahoo Televisión Nacional de Uruguay, Monte Carlo TV, SAETA TV, Canal Once, Teledoce Bersabel, Equital, Montecable, Nuevo Siglo, Tele Cable Color DirecTV Antel Panasonic, Philips, 삼성전자, LG전자, RCA, Sharp, Sony, Toshiba Motorola, Irdeto 통신 Value Chain 內 주요 업체 Televisión Nacional de Uruguay, Monte Carlo TV, SAETA TV, Canal Once, Teledoce Electronic Arts, Activision Blizzard EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Huawei, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks, Intel [통신] [휴대전화] [PC/노트북] Antel, Claro, Movistar Apple, 삼성전자, LG전자, Sony, Huawei, HP Apple, 삼성전자, LG전자, Sony, Acer, Dell, HP 우루과이 21

24 2.1. 디지털 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 우루과이의 디지털 콘텐츠 시장 규모는 초창기로 아직 공식적으로 집계되고 있지 않음 정부 차원의 정보통신 활성화 정책, 브로드밴드 등 방송통신 네트워크 발전 촉진, 민간 분야의 방송통신 경쟁 활성화 등으로 향후 우루과이 디지털 콘텐츠 시장의 발전 가능성은 높은 편임 2) 시장 현황 최근 우루과이에서는 디지털 게임 개발이 고소득 직종으로 인식되기 시작하면서 관련 학과를 개설하는 대학 및 관련 전공을 선택하는 학생 수가 늘어나는 추세 - 우루과이 ORT 대학(Universidad ORT Uruguay)에는 이미 애니메이션 및 게임 학과가 개설되어 있으며, 우루과이 가톨릭 대학(Universidad Católica de Uruguay) 인류학부도 2015년 중으로 게임 개발 관련 학과 개설을 검토 중임 우루과이 산업에너지광물부(MIEM)와 IT 상공회의소 산하의 국립게임협의회(Mesa Nacioanl de Videojuegos)에 따르면, 우루과이 게임 산업은 아직 초창기 단계지만 공식적 으로 게임 개발에 종사하는 전문 인력의 수는 70명으로 추산됨 - 또한, 우루과이에서의 평균 게임 개발 기간은 1년이 채 걸리지 않으며, 게임 개발에 대한 투자액은 5만~15만 달러 수준으로 집계됨 우루과이의 게임 관련 규제책은 아직 미흡한 수준으로 2014년 4월 비준된 게임 규제법이 보드 게임, 복권, 카지노 등 오프라인 게임에 대한 규제는 강화된 반면, 온라인 게임에 대한 규제는 오히려 간소화하거나 자유화하려는 정반대의 행보를 보이고 있는 것으로 나타남 - 현재 우루과이에서는 인터넷을 통한 복권 추첨 및 카지노 게임 등은 가능하지만, 해당 서비스의 오프라인 제공 및 관련 영업은 금지되어 있으며, 관련 업계는 올해 4월 통과된 법안을 근간으로 신설될 규제기구가 온라인 부문에 대해 사실상 규제를 하지 않을 가능성이 높다고 보고 있음 한편, 우루과이의 B2C 전자상거래 시장은 특히 2010년부터 빠른 성장세를 보이고 있는 유무선 브로드밴드 시장 덕분에 발전의 기반을 마련 - 일례로 Pedidos ya!라는 온라인 음식배달 업체 이용자들의 전환률(conversion rate)은 모바일 앱을 출시한 이후 50%로 상승했고, 전체 온라인 주문 중 모바일 주문 비중은 22 정보통신산업진흥원

25 4%에서 36%로 증가 - Pedidos ya!는 모바일 주문 고객의 지출 비용이 30% 정도 더 많은데다가 재방문 비율도 오프라인 고객에 비해 높다고 밝힘 - 우루과이 최대의 온라인 쇼핑몰인 MercadoLibre는 모바일 앱 출시를 통해 기존 웹사이트 에서 발생하던 트래픽의 10%를 모바일이 차지하게 되었으며, 총 매출의 8%가 모바일 거래에서 발생하게 되었다고 밝힘 - WoOw!나 Grupon 등 온라인 쿠폰업체의 모바일 앱 출시를 통해 매출이 증가함 한편, 현지 언론인 el Observador에 따르면, 2012년 기준 우루과이의 온라인 쇼핑 이용자 수는 50만 명으로 2010년 대비 22% 증가한 것으로 나타났으며, 우루과이 온라인 및 모바일 쇼핑 발전을 위해서는 온라인 결제 시스템 간소화, 온라인 쇼핑 관련 용어 대중화 및 온라인 쇼핑 물류 시스템 확충 등이 해결 과제로 지적됨 주요 정책 우루과이의 디지털 콘텐츠 규제 관련 기구로는 산업재산권기구(Dirección Nacionl de la Propiedad Industrial, DNPI), 지적재산권 네트워크(Red de la Propiedad Intelectual, REDPI), 산업재산권 활동가 연합(Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial, AUDAPI), 우루과이 SW 불법복제퇴치협회(Asociación de Antipiratería de Software del Uruguay, AASU) 등이 있음 - 산업재산권기구(DNPI)는 산업에너지광물부(MIEM)의 산하 조직으로 우루과이 산업 재산권/특허 보호 및 관련 규제 전반을 총괄하는 최상위 기구이며, 지적재산권 네트워크 (REDPI), 산업재산권 활동가 연합(AUDAPI), 우루과이 SW 불법복제퇴치협회(AASU)는 관련 활동을 하는 비영리 민간단체임 우루과이의 디지털 콘텐츠 규제 관련법은 저작권법(Ley No , Derecho de Autor y Derechos Conexos), 산업 디자인 및 발명 특허법(Ley o , Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales), 불법 영상 및 음성 녹음에 대한 원작자 보호법(Decrto-Ley No ) 등이 있음 협력 현황 우루과이 주재 한국 대사관, 한-우루과이 수교 50주년 기념 한류 대잔치 개최( ) - 한류 대잔치 는 한국 영화 상영, 한국 퀴즈왕 선발대회, K-Pop 월드 페스티벌 지역 예선, 태권도 시범, 한국 드라마 시사회 등의 다양한 행사로 꾸며짐 우루과이 23

26 한국PD교육원, 2014 남미 방송인 초청연수 의 일환으로 남미 방송인들과 직접 교류하는 라틴 아메리카 미디어 데이 개최( ) - 라틴 아메리카 미디어 데이 에는 Ricardo Armas 우루과이 영화감독을 비롯, 중남미 주요 국가의 방송인들이 대거 참여 한국국제교류재단, 우루과이에 문화외교 자선단체인 뷰티풀 마인드 를 파견하여 한국 음악 선보임( ) 우루과이 주재 한국 대사관, 우루과이 수도 Montevideo에서 최초로 한국 문화의 달 행사 개최( ) 2.2. 방송 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 기준 우루과이의 유료 TV 가입가구 수는 71만 5,000가구로 61.2%의 보급률을 보이고 있음 년부터 2014년까지의 기간 동안 우루과이 유료 TV 가입가구 수는 연평균(CAGR) 7.8%의 증가율을 보임 우루과이 유료 TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV World Household Databook 정보통신산업진흥원

27 우루과이 방송 콘텐츠 시장은 시장 점유율 및 스포츠, 영화 등의 프리미엄 방송 콘텐츠 확보에 있어 지상파 방송사인 TNU와 Monte Carlo TV가 압도적인 우위를 점하고 있음 - TNU는 아르헨티나 국영 TV(Televisión Pública de Argentina), 브라질 TV(TV Brasil, TAL de Brasil) 등 인근 주요 남미 국가 및 멕시코 국립자치대학(UNAM de México), 중국의 공영 민영 방송사와 손잡고 문화/교양 다큐멘터리 등 다양한 프로그램 합작에 참여 - Monte Carlo TV는 전체 50% 프로그램을 수입하고 있으며, 나머지 50%는 자체 제작을 통해 프로그램을 방영하고 있음 2) 시장 현황 사업자 현황 우루과이 최대 국영 방송사인 TNU는 전국 커버리지로 하루 18시간 동안 뉴스, 다큐멘터리, 시사, 영화, Telenovela, 어린이 방송 등 다양한 콘텐츠를 종합 편성해 제공하며, 수입 프로그램 비중은 30% 수준 - 아르헨티나 국영 TV(Televisión Pública de Argentina), 브라질 TV(TV Brasil, TAL de Brasil), 멕시코 국립자치대학(UNAM de México) 등 인근 주요 남미 국가 내 방송사 들의 프로그램을 주로 수입하며, 중국의 방송사와 손잡고 문화/교양 다큐멘터리 등 다양한 프로그램 합작에도 참여 민영 방송사인 Monte Carlo TV의 전국 커버리지는 50%에 불과하지만 우루과이 민영 방송사 중 가장 대중적인 인기를 차지하는 방송사로 평가되며 2011년 기준 평균 시청률은 19%를 기록하며 2위를 차지 2014년 9월 기준 Monte Carlo TV는 하루 24시간(오전 7:00~오전 7:00) 동안 뉴스, 시사, 연예, 영화, 드라마 등 다양한 장르에 걸친 총 46개의 프로그램을 종합적으로 편성해 방영하며, 수입 프로그램 비중과 자체 제작 프로그램의 비중이 각각 50%임 제작 현황 국영 방송사인 TNU의 경우 자체 제작 프로그램과 해외 수입 프로그램의 편성 비중이 각각 70%와 30%이나, 민영 방송사인 Monte Carlo TV의 경우 이 비율이 각각 50%로 수입 프로그램에 대한 의존도가 TNU보다 다소 크지만, 프로그램의 해외 합작에도 적극적 으로 참여하기도 함 유통 현황 TNU와 Monte Carlo TV 모두 자사의 웹페이지를 통해서 방영되는 모든 프로그램 정보를 제공하고 있으며, 방송 관련 장비는 자사의 유통구조로 판매하고 있지 않음 우루과이 25

28 시청 점유율 현황 2013년 기준, Eurodata TV Worldwide의 보고서에 따르면, 우루과이 TV 채널 시청 점유율은 각각 Teledoce 21.4%, CANAL 10 SAETA 17.7%, Monte Carlo TV 12.8%, TNU 4.1%, 기타 44.0%로 집계 우루과이 TV 시청 점유율(2013) 출처: Eurodata TV 3) 시장 전망 우루과이의 방송 시장은 유료 TV 중심으로 시장이 꾸준히 확대될 전망이며, 향후 이러한 성장세는 지속될 전망 - 또한 케이블 및 이동통신 사업자들이 IPTV 및 모바일 TV 사업 추진에 박차를 가하고 있음에 따라 새로운 플랫폼을 중심으로 우루과이의 방송 서비스 시장은 개선될 것으로 전망됨 주요 정책 관련 규제 우루과이의 방송 서비스 관련 규제 및 정책은 산업에너지광물부(MIEM)와 산하 기관인 통신서비스규제청(URSEC)이 관할 우루과이의 방송 정책은 2007년 12월에 최종 개정된 방송 기본법(Ley de Radiodifusión Comunitaria)을 기본으로 하고 있음 26 정보통신산업진흥원

29 방송 시장 규제법(Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA) 우루과이 의회는 2014년 12월 지상파 및 유료 TV 시장 규제를 위한 방송 시장 규제법 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA)을 비준하였음 디지털 지상파 방송 전환 계획 2007년 8월 우루과이 정부는 디지털 TV 표준을 DVB-T와 DVB-H로 결정한 바 있으나, Mujica 대통령이 기존의 입장을 바꿔 ISDB-T에 관심을 표명하였으며, 2010년 ISDB-T를 공식 디지털 지상파 방송 표준으로 최종 선정 - 우루과이 정부는 ISDB-T 표준의 디지털 지상파 방송 전환 계획을 추진하기 위해 브라질 정부와 콘텐츠 서비스 협약을 맺었으며, 일본 정부와는 디지털 지상파 방송 기술 분야 협력, 한국 정보통신정책연구원(KISDI)과는 하이브리드 TV와 모바일 TV 관련 협약을 체결 - 정부는 디지털 지상파 방송 전환을 당초 2015년 11월 21일에 최종 완료할 계획이었으나, 2013년 5월 기술적인 이유로 인해 완료 시점을 2020년으로 연기한다고 발표 2.3. 방송 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 기준 우루과이의 TV 보유가구 수는 전년 대비 0.6% 증가한 116만 8,000가구를 기록함 우루과이 TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV Research(2015) 우루과이 27

30 - Digitsl TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 기준 우루과이의 유료 TV 가입가구 수는 71만 5,000가구로, 61.2%의 보급률을 보이고 있음 - 플랫폼별 보급률을 살펴보면 케이블(47.5%), 위성(13.7%)로 케이블 TV 부문이 유료 TV 시장을 앞서고 있음 2010~2014년 우루과이의 아날로그 TV 가구 수는 연평균(CAGR) 11.9% 감소세를 보이며 2014년 54만 9,000가구를 기록했고, 같은 기간 디지털 TV 가구 수는 45.5%의 증가세를 보이며 2014년 61만 9,000가구를 기록 년 우루과이의 아날로그 TV 보급률은 47%, 디지털 TV 보급률은 53%로 디지털 TV가 전체 TV 보유가구의 과반 이상을 차지하고 있음 기술에 따른 TV 가구 수 및 보급률 추이(2014) TV 가구 수 (단위: 천 가구) 기술 전체 TV 보유가구 수 1,132 1,150 1,154 1,161 1,168 디지털 케이블 TV 아날로그 케이블 TV IPTV 위성 TV 무료 디지털 위성 TV 아날로그 지상파 TV Primary FTA DTT 디지털 TV 아날로그 TV 1,037 1, 전체 유료 TV 가구 보급률 디지털 케이블 TV 2.4% 3.8% 10.0% 20.0% 26.3% 아날로그 케이블 TV 38.0% 38.3% 34.2% 25.8% 21.2% IPTV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 위성 TV 3.0% 4.6% 7.1% 10.3% 13.7% 무료 디지털 위성 TV 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 아날로그 지상파 TV 53.6% 50.3% 45.7% 38.9% 25.8% Primary FTA DTT 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 디지털 TV 8.4% 11.4% 20.1% 35.3% 53.0% 아날로그 TV 91.6% 88.6% 79.9% 64.7% 47.0% 전체 유료 TV 가구 43.4% 46.7% 51.3% 56.1% 61.2% 출처: Digital TV Research(2015) 28 정보통신산업진흥원

31 2) 시장 현황 우루과이 방송 시장은 지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV 시장으로 구분됨 - 우루과이의 지상파 TV는 TNU와 Monte Carlo TV 등이 시장을 주도하고 있으며, 케이블 TV는 Bersabel과 Monte Cable, 위성 TV는 DirecTV가 시장을 주도하고 있음 방송 플랫폼별 주요 사업자 구분 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV TNU, Monte Carlo TV Bersabel, Monte Cable DirecTV 주요 사업자 통신서비스규제청(URSEC)에 따르면, 2014년 기준 우루과이의 유료 TV 사업자별 시장 점유율은 다음과 같음 - 단일 사업자로는 위성 TV 사업자인 DirecTV의 점유율이 제일 높으나, 유료 TV 시장 전반으로 보면 케이블 플랫폼의 점유율이 훨씬 높음 우루과이 유료 TV 시장 점유율(2014) 출처: Digital TV Research(2015) 지상파 TV TNU는 1955년 당시 국립 라디오 방송사로 산하에 오케스트라, 발레, 합창단 등을 운영 하던 SODRE에 Canal 5로 합류하여 1963년 첫 TV 방송 서비스 실시 년 SODRE가 교육문화부 산하 문화진흥원으로 편입되면서 국영 TV 방송사로 독립 우루과이 29

32 1961년 4월 설립 및 첫 방송 서비스를 실시한 Monte Carlo TV는 우루과이 지상파 민영 방송 사업자 중에서는 1위 사업자로 자리매김하고 있음 - 전국 커버리지는 50%에 불과하지만 가족 채널을 표방한 프로그램 운영으로 우루과이 민영 방송사 중 가장 대중적인 인기를 차지하는 방송사로 평가되며 2011년 기준 평균 시청률은 19%를 기록하며 2위를 차지 케이블 TV 우루과이의 케이블 TV 시장은 Cablevisión의 자회사인 Bersabel, Space Energy, Audomar와 Monte Cable이 두각을 드러내고 있으나, 2014년 기준 TCC, Nuevo Siglo, Punta Calbe 및 기타 군소업체들의 시장 점유율이 40%를 기록하는 등, 업체들 간 경쟁이 치열한 상황 - Bersabel은 2014년 기준 가입가구 수가 11만 6,800가구를 기록, 70개 이상의 채널을 제공하고 있으며, 주요 장르로는 스포츠, 음악, 영화 등이 있음 - Bersabel은 프리미엄 채널을 통해 서비스의 품질을 높이고 있는데, 주요 채널로는 HBO, Playboy TV, Moviecity 등이 있음 Monte Cable은 1995년 케이블 TV 서비스를 개시하였고, 영화, 스포츠, 엔터테인먼트 등의 프로그램을 제공하고 있으며, 2009년부터 HD TV 서비스를 개시 년 기준 가입가구 수는 8만 1,760가구를 기록 위성 TV 우루과이 위성 TV 시장을 주도하고 있는 DirecTV는 2001년 수도인 Monte Viedo에서 서비스를 개시 - DirecTV는 DirecTV, DirecTV Plus, DirecTV Plus HD 등 크게 3가지의 패키지를 제공하고 있음 년 기준 DirecTV 가입가구 수는 25만 6,960가구를 기록 단말 및 장비 파트너 TNU, Monte Carlo TV 등 지상파 TV 사업자들은 자체 방송 수신을 통해서 방송 서비스를 제공하고 있음 주요 유통업체 우루과이의 TV 가전제품 유통 사업자는 온라인 쇼핑 사업자인 Esso Shop 등이 있으며, 해당 사업자는 컴퓨터는 물론 휴대전화, 태블릿 PC 등을 판매하고 있음 30 정보통신산업진흥원

33 3) 시장 전망 우루과이의 방송 시장은 유료 TV 중심으로 시장이 꾸준히 확대될 전망이며, 향후 이러한 성장세는 지속될 전망 - 또한, 케이블 및 이동통신 사업자들이 IPTV 및 모바일 TV 사업 추진에 박차를 가하고 있음에 따라 새로운 플랫폼을 중심으로 우루과이의 방송 서비스 시장은 개선될 것으로 전망됨 주요 정책 우루과이의 방송 서비스 관련 규제 및 정책은 산업에너지광물부(MIEM)와 산하 기관인 통신서비스규제청(URSEC)이 관할 우루과이 의회는 2014년 12월 지상파 및 유료 TV 시장 규제를 위한 방송 시장 규제법 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA) 을 비준 2007년 8월 우루과이 정부는 디지털 TV 표준을 DVB-T와 DVB-H로 결정한 바 있으나, Mujica 대통령이 기존의 입장을 바꿔 ISDB-T에 관심을 표명하였으며, 2010년 ISDB-T를 공식 디지털 지상파 방송 표준으로 최종 선정 2.4. 통신 브로드밴드 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면, 2014년 말 기준 우루과이 유선 브로드밴드 가입회선 수는 84만 261회선, 보급률은 24.6%를 기록함 - 우루과이 유선 브로드밴드 시장의 2010년부터 2014년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 31.1%로 높은 성장세를 보이고 있음 우루과이 31

34 우루과이 유선 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 회선) 출처: ITU 우루과이의 브로드밴드 시장은 국영 통신 사업자인 Antel이 2014년 기준 브로드밴드 시장 점유율 99%로 독점적 시장 지배력을 보유하고 있으며, 기타 소규모 사업자가 존재하나 시장 지배력은 미미한 실정 우루과이 브로드밴드 시장 점유율(2014) 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 2) 시장 현황 사업자 현황 Antel은 2000년 데이터 부문 자회사인 ANTEL DATA를 설립, 2001년에 ADSL 기반의 브로드밴드 서비스로 우루과이 브로드밴드 시장에 진입 - Antel은 브로드밴드 서비스의 디지털 전환을 지속해온 결과 2007년부터 Antel이 지원하는 모든 구간에서 100% 광케이블 기반의 브로드밴드 서비스를 제공 32 정보통신산업진흥원

35 - 2011년 10월, Antel은 우루과이의 수도 Montevideo의 Malvín 지역에서 FTTH 기반의 브로드밴드 서비스를 개시 2015년 기준 Antel의 FTTH 브로드밴드 가입가구 수는 55만 가구로 집계되었으며, 2015년까지 우루과이 총 인구의 75%까지 FTTH 네트워크 커버리지를 확대할 계획이 라고 밝힌 바 있으나 달성 여부는 공개되지 않음 - Antel은 1998년까지 국영 통신 사업자로서 브로드밴드와 데이터 통신 서비스 시장을 독점해 왔던 탓에 2001년 경쟁 체제로 변경된 후에도 해당 시장을 독과점하고 있음 기타 소규모 사업자로는 Montevideo Comm, Internet Uruguay, Chasque, Dedicado 등이 있으며, 이들 사업자들은 다이얼업 및 ADSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공 중임 3) 시장 전망 2013년 6월 현재, 우루과이 브로드밴드 시장은 정부의 지속적인 지원 정책으로 성장하고 있으나, 시장 개방 이후에도 Antel의 독점체제가 지속되고 있어 해당 시장의 경쟁을 촉진 시키기 위해 우루과이 정부가 개입할 가능성이 높음 - 또한, 저소득층을 중심으로 빠르게 저가 PC와 브로드밴드 서비스가 보급되고 있으며, Antel이 FTTH 네트워크에 투자를 지속하고 있음에 따라, 우루과이 브로드밴드 시장은 향후 지속적으로 성장할 전망임 주요 정책 관련 규제 우루과이의 브로드밴드 관련 규제 및 정책은 산업에너지광물부(MIEM)와 산하 기관인 통신서비스규제청(URSEC)이 관할 - 우루과이 브로드밴드 시장은 2009년 최종 개정된 통신 기본법(Ley de Radiodifusion Comunitaria)을 근간으로 하고 있음 년 2월 21일 설립된 통신서비스규제청(URSEC)은 통신 시장 규제를 총괄하며, 방송 사업권 발급 및 방송 사업자 감독을 담당 지원 정책 우루과이 정부는 사회 평등 및 교육 격차 감소를 목적으로, 2006년부터 저가 PC의 전국적 보급 계획(CEIBAL)을 추진 우루과이 정부는 2008년 12월 저소득층을 대상으로 브로드밴드, 유선통신, 케이블 TV를 우루과이 33

36 통합한 Triple Play Service를 저가에 보급하는 내용의 인터넷 보급 계획을 발표 - Vazquez 前 정부가 수립한 상기 계획은 정부의 국영 통신 사업자인 Antel이 주관하며 민영기업의 참여를 장려했으나, 同 사업에 대한 정부와 민간 사업자의 애매모호한 입장 때문에 Antel의 노동조합과 민간 사업자 연합인 Asociasión FA 등이 각자의 입장을 대변하며 갈등을 지속해 옴 - 결국 2010년 2월, Vazquez 대통령이 퇴임을 한 달 앞두고 Antel 등 관련 사업자에게 상기 계획 시행 중지령을 내림 2010년 3월 10일 취임한 Mujica 現 정부는 이전 정권에서 실행의 어려움을 겪어온 브로드 밴드 보급 계획을 지속적으로 추진한다는 기본 방침 하에 세부적인 시행 방안을 검토 - 정부 측은 저가 PC 보급 계획(CEIBAL)과 브로드밴드 보급 계획 등 정보통신(ICT) 분야에서 사회적 격차를 줄여나가는 정책이 지속적인 성과가 나타날 경우, 저가 PC와 브로드밴드 보급을 확대한다는 방침 이동통신 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면 2014년 우루과이 이동통신 가입자 수는 549만 7,094명, 보급률은 160.8%를 기록함 - 우루과이 이동통신 시장의 2010년부터 2014년까지의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.4%로 완만한 성장세를 이어가고 있음 우루과이 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 34 정보통신산업진흥원

37 우루과이 주요 이동통신 사업자로는 Antel, Movistar, Claro가 있음 년 기준 우루과이 이동통신 시장 점유율은 Antel이 51%로 1위를 차지했으며, 그 뒤를 Movistar(34%)와 Claro(15%)가 잇고 있음 우루과이 이동통신 시장 점유율(2014) 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 2) 시장 현황 사업자 현황 Antel은 1991년 Movistar의 뒤를 이어 이동통신 서비스를 개시했으며, 1994년 ANCEL 브랜드를 출시, 2003년 GSM, 2004년 Wi-Fi와 EDGE, 2007년 HSPA 기반의 3.7G, 2011년 12월에는 LTE 상용 서비스를 개시 - Antel은 2005년에 중국 Huawei의 장비를 사용하여 남미 지역 최초로 3G 시범 서비스를 실시하였으며, 2년 동안의 테스트를 거친 뒤 2007년 중반, Alcatel- Lucent와 계약을 체결하고 3G 서비스를 개시 - 한편, Antel은 글로벌 통신 장비 사업자 Alcatel-Lucent와 협력을 통해 2011년 12월 Montevideo와 Punta del Este 지역에서 LTE 상용 서비스 개시 2014년 9월 기준 Antel의 LTE 네트워크 커버리지는 전국 평균 73%, Montevideo 지역은 80%, Punta del este 지역은 99%에 달함 이번 LTE 확장 계획은 2013년 3월 우루과이 통신서비스규제청(URSEC)으로부터 획득한 5개의 주파수 라이선스에 기반을 둔 것으로 Antel은 주파수 라이선스 획득에 총 3,800만 달러를 투자 년 Antel의 이동통신 가입자 수는 280만 3,518명을 기록했으며, 우루과이 이동통신 시장 점유율 51%로 1위를 차지함 우루과이 35

38 이 중 Antel의 LTE 가입자 수는 2014년 1만 5,000명에서, 2015년 11월 기준 45만 명 으로 가파른 증가세를 보임 Antel 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 만 명) 출처: 통신서비스규제청(URSEC) Movistar는 1991년 우루과이 최초로 이동통신 서비스를 개시, 2004년에 BellSouth의 Movicom을 인수하면서 서비스 커버리지를 확대 년 중반부터 UMTS/HSPA 기술 기반의 3G 상용 서비스를 Montevideo, Punta del Este, Colonia 등의 지역에서 개시, 이후 주요 대도시로 커버리지를 확장 - Movistar는 음성 서비스 외에 칼라 SMS, SMS 음성 전환 서비스, 위치 추적, 통화 연결음 서비스, 브로드밴드 접속, 인스턴트 메시지, 사진 공유, 메일 확인, 음악/게임/각종 애플리케이션 다운로드 등의 다양한 부가서비스를 제공 또한, 부가서비스를 통한 매출 확대를 위해 Movistar Next 라는 인터넷 포털을 별도 개설하여 운영 중임 - 한편, Movistar는 2013년 3월에 우루과이 통신서비스규제청(URSEC)으로부터 4G용 주파수인 1.9GHz에서 10MHz 대역 4개를 할당 받음 Movistar는 해당 주파수 대역 입찰가로 총 3,200만 달러를 지불함 Movistar는 2014년 9월 해당 주파수 대역을 기반으로 LTE 상용 서비스를 개시했으며, 같은 해 12월 Piriápolis, Punta Ballena, Punta del Este, Maldonado, La Barra, José Ignacio 등 전국 6개 주요 도시로 LTE 커버리지를 확대함 년 Movistar의 이동통신 가입자 수는 188만 3,800명, 시장 점유율은 34%로, ANTEL의 뒤를 이어 2위를 차지함 36 정보통신산업진흥원

39 Movistar 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: Telefónica 우루과이 3위 이동통신 사업자인 Claro는 2004년 이동통신 서비스를 개시함 - América Móvil의 100% 자회사인 Claro Uruguay는 2007년 Montevideo, Punta del Este, Colonia 지역에서 HSDPA 방식의 3G 서비스를 개시하였으며, 2008년 중반 전국으로 3G 커버리지를 확대함 - Claro는 2014년 2월 Alcatel-Lucent와 손잡고 4G 상용 서비스를 개시함 - Claro는 2015년 9월, 3G 및 4G 네트워크 커버리지 확장을 위해 2015년 말까지 3,000 달러를 투자할 계획이라고 밝힘 - 또한, Claro는 우루과이 유료 TV 시장 진출을 위한 시도를 진행 중이나, 규제 당국이 아직 이를 허락하지 않고 있음 년 기준 Claro의 이동통신 가입자 수는 82만 4,564명, 시장 점유율은 15%로 Antel과 Movistar의 뒤를 이어 3위를 차지함 3) 시장 전망 우루과이의 이동통신 시장은 안정적인 3G 서비스 확대와 LTE 서비스 도입 등으로 성장세를 이어갈 것으로 전망됨 - 우루과이의 주요 이동통신 사업자들은 데이터 서비스의 비중을 높여 가고 있으며, 이동 통신 사업자들은 2013년 3월 할당이 완료된 LTE 주파수를 기반으로 서비스 커버리지 확장에 주력할 것으로 보임 우루과이 37

40 주요 정책 관련 규제 우루과이의 이동통신 관련 규제 및 정책은 산업에너지광물부(MIEM)와 산하 기관인 통신 서비스규제청(URSEC)이 관할 년 2월 21일 설립된 통신서비스규제청(URSEC)은 통신 시장 규제를 총괄하며, 방송 사업권 발급과 방송 사업자 감독을 담당 통신 기본법이 정하는 통신 서비스의 기본 원칙은 소비자 권리 보장, 기술 중립성의 원칙, 공정 경쟁의 원칙, 서비스의 지속성, 서비스 이용 등의 평등권 보장 등이 있음 - 통신 서비스 인프라 구축 시, 다크 파이버(Dark Fiber) 2) 를 제외한 모든 종류의 인프라는 관할 기관의 사전 허가 없이 구축할 수 있음 - 통신 서비스의 종류는 방송 서비스를 제외하고, 주파수와 위성을 이용한 모든 메시지, 데이터 전송, GPS 위치 추적 서비스 등이 포함됨 - 사업자에 대한 제재 조치의 종류로는 경고, 벌금, 90일 영업 정지, 라이선스 취소, 몰수 등이 있음 주파수 할당 2013년 1월 11일, 우루과이 통신서비스규제청(URSEC)은 2013년 3월에 실행한 900MHz, 1,900MHz, 1,700MHz~2,100MHz의 4G용 주파수 경매의 세부 계획을 발표 - 이번 주파수 경매에 포함되는 대역으로는 900MHz 주파수 대역과 6개 블록의 1,900MHz 주파수 대역, 9개 블록의 1,700~2,100MHz 주파수 대역으로, 최저 경매 가격은 각 블록의 10MHz 대역폭당 750만 달러임 2013년 3월, 상기 주파수 경매의 최종 사업자로는 Antel, Movistar, Claro가 선정됨 2) 다크 파이버(Dark fiber)는 광섬유 심선을 전송 매체 그대로 대여해 주는 서비스. Dark 란 어둡다 는 뜻으로 광신호가 전혀 통하지 않는 어두운 상태에 있다는 것을 의미 38 정보통신산업진흥원

41 유선통신 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면 2014년 우루과이의 유선통신 가입자 수는 108만 2,903명, 보급률은 31.7%를 기록함 - 우루과이 유선통신 가입회선 수는 하락세에 있었으나, 브로드밴드 인프라 발전에 따른 VoIP 서비스의 제공으로 2010년 이후 가입회선 수가 다시 증가하고 있음 우루과이 유선통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 2) 시장 현황 우루과이 유선통신 시장은 국영 통신 사업자인 Antel이 독점하고 있음 - 우루과이 유선통신 시장은 국내 장거리 전화 시장 경쟁 체제로 운영되어 왔으나, 2007년 6월부터 국내 장거리 전화가 시내 전화로 통합되며 Antel 독점 체제로 전환 - 국제전화 부문도 Antel이 독점해 오고 있었으나, 2001년 2월 경쟁 체제로 전환된 이후 해당 시장 점유율은 감소 추세 우루과이 39

42 3) 시장 전망 우루과이의 유선통신 시장은 Antel의 유선 가입회선 유치로 증가하고 있으나, 우루과이의 LTE 상용 서비스 개시와 초고속 브로드밴드 발달에 따른 가입자 이탈로 점진적으로 가입 회선 수가 감소될 전망 - 그러나, 초고속 브로드밴드의 보급 확대로 VoIP 기반의 서비스 가입회선은 증가할 가능성이 높음 주요 정책 우루과이의 통신 정책은 2009년 2월에 최종 개정된 통신 기본법(Ley de Radiodifusión Comunitaria)을 기본으로 하고 있음 - 통신 서비스의 기본 원칙은 소비자 권리 보장, 기술 중립성의 원칙, 공정 경쟁의 원칙, 서비스의 지속성, 서비스 이용의 평등권 보장 등임 우루과이는 통신서비스규제청(URSEC)이 통신시장 규제를 총괄 2.5. 방송통신 융합 IPTV 시장 1) 시장 개요 2015년 11월 기준, 우루과이는 IPTV 서비스를 제공하지 않고 있음 - 그러나 우루과이는 국가 차원의 브로드밴드 지원 정책을 펼치고 있으며, 2007년부터 2012년까지 브로드밴드 가입회선 수의 연평균 증가율이 28.6%를 보이는 등 브로드 밴드 시장이 성장하고 있어, IPTV 서비스 시장이 개화될 가능성이 높음 - ITU에 따르면 2014년 말 기준 우루과이의 브로드밴드 가입자 수는 84만 261명, 보급률은 24.6%를 기록함 40 정보통신산업진흥원

43 2) 시장 현황 2009년 1월, 우루과이 최대 통신 사업자인 Antel이 2009년 3월에 IPTV 서비스를 개시할 방침이라고 발표했으나, 2014년 10월 현재까지 개시하지 않고 있음 - 또한, 2012년 7월에 삼성전자와 스마트 TV 콘텐츠 개발 관련 양해각서를 체결, 2012년 內 FTTH 네트워크 기반 IPTV 상용 서비스를 개시할 계획이라고 언급한 바 있으나, 2015년 11월 기준 IPTV 서비스를 제공하지 않고 있음 3) 시장 전망 우루과이의 IPTV 시장은 정부의 브로드밴드 지원 정책에 따른 보급률 증가로 개화될 가능성이 큼 - 또한, 97%의 시장 점유율로 우루과이 브로드밴드 시장을 주도하고 있는 Antel이 FTTH 네트워크에 지속적인 투자를 진행 중이며, 삼성전자와 IPTV 콘텐츠 개발을 위한 양해각서를 체결하는 등 IPTV 서비스 개시에 적극적인 움직임을 보이고 있음 주요 정책 우루과이의 IPTV 관련 규제 및 정책은 산업에너지광물부(MIEM)와 산하 기관인 통신서비스 규제청(URSEC)이 관할함 년 2월 21일 설립된 통신서비스규제청(URSEC)은 통신 시장 규제를 총괄하며, 방송 사업권 발급 및 방송 사업자 감독을 담당 협력 현황 Antel, 삼성전자와 IPTV 콘텐츠 개발을 위한 양해각서 체결( ) - Antel은 양해각서 체결을 통해 삼성전자 스마트 TV에 기반을 둔 양질의 콘텐츠 개발에 주력할 것이라고 밝힘 최시중 방송통신위원회(KCC) 위원장, Roberto Kreimerman 우루과이 산업에너지광물부 (MIEM) 장관과 정보통신(ICT) 방송 분야의 협력방안 논의( ) - 同 회담에서 Roberto Kreimerman 장관은 우루과이의 IPTV를 성공적으로 정착시키는 등 정보통신(ICT) 방송 강국으로 진입하기 위하여 한국과의 협력을 확대해 나갈 것이라고 밝힘 우루과이 41

44 모바일 TV 시장 1) 시장 개요 우루과이의 모바일 TV 시장은 주요 이동통신 사업자인 Antel이 3G 스트리밍 방식의 모바일 TV 서비스를 제공하면서 개화됨 2007년 8월 정부가 DVB-H를 모바일 TV 표준으로 채택하고, 2008년 1월에 Antel이 Nokia 단말기를 이용한 DVB-H 기반의 모바일 TV 시범 서비스를 실시한 바 있으나, 2015년 11월 현재까지 상용 서비스는 개시되지 않음 2) 시장 현황 우루과이의 대표적인 모바일 TV 사업자는 Antel과 Claro로, 모두 스트리밍 TV 서비스를 제공 중임 사업자 현황 Antel은 Vera TV라는 브랜드로 온라인 스트리밍 TV 서비스를 제공하고 있음 - Vera TV의 2015년 11월 기준 제공 채널 수는 국내 채널 39개, 해외 채널 7개, HD 채널 8개 등 총 54개임 - Vera TV 서비스는 공식 홈페이지를 통해서 온라인 스트리밍과 안드로이드, ios, Windows 폰에서 앱을 통한 모바일 스트리밍 방식으로 이용할 수 있음 - 대부분의 채널은 실시간 스트리밍이나 VOD의 형태로 무료로 이용 가능하나, 일부 프리 미엄 채널의 경우 월 150~300페소의 요금을 과금하는 유료 서비스로 운영 2015년 11월 현재 유료로 운영되는 채널은 우루과이 국가대표 축구 및 농구 중계 전문 케이블 채널인 VTV에만 국한되어 있음 Movistar의 모기업인 Telefónica 그룹은 2007년 11월 중남미 지역의 3.5G 기반의 스트 리밍 모바일 TV 시범 서비스 대상국으로 우루과이를 선정하였고, 성공적으로 시범 서비스를 마쳤으나 2014년 10월 기준 상용 서비스는 제공하지 않고 있음 우루과이 3위 이동통신 사업자인 Claro는 2010년 1월 영국 모바일 서비스 업체인 ROK Entertainment와 양해각서를 체결하고, 3G 기술 기반의 모바일 TV 스트리밍 서비스를 개시 42 정보통신산업진흥원

45 - 한편, Claro는 모회사인 América Móvil의 OTT 플랫폼을 활용해 다양한 모바일 디바이스에 TV 서비스를 제공하고 있음 - 또한, Claro는 모바일 TV 외에도 1,600편 이상의 영화, 시리즈, 다큐멘터리 등을 일반 TV로 제공하는 서비스인 Claro-Video를 2014년 3월부터 개시했으며, 보다 장기적으로는 우루과이 유료 TV 시장 진출을 계획하고 있음 3) 시장 전망 우루과이의 모바일 TV 시장은 이동통신 가입자 수가 증가함에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됨 - 또한, 주요 이동통신 사업자들이 2014년 10월 기준 LTE 상용 서비스를 제공 중으로 전반적인 모바일 TV 서비스 질이 향상될 전망임 - 한편, 2014년 10월 기준 DVB-H 방식의 모바일 TV 서비스가 상용화되지 않고 있으며, 사업자들의 구체적인 계획이 없어 DVB-H 방식의 모바일 TV 시장은 불투명함 주요 정책 우루과이는 모바일 TV 관련 규제 및 정책 수립 움직임이 없음 한편, 우루과이의 모바일 TV 관련 규제 및 정책은 산업 에너지 광물부(MIEM)와 산하 기관인 통신서비스규제청(URSEC)이 관할함 2.6. 소프트웨어 시장 1) 시장 개요 우루과이 IT 상공회의소(Cuti)는 우루과이의 SW를 포함한 IT부문 해외 수출 규모가 2020년 에는 10억 달러를 넘어설 것으로 전망 년 아르헨티나 수출을 시작으로 SW 산업이 커지기 시작했는데, 같은 해 아르헨티나의 경제 위기로 다른 수출국을 모색하게 되면서 현재 주요 수출국은 미국, 아르헨티나, 브라질, 칠레를 비롯한 전 세계 52개국으로 확대되었으며, 주요 수출 품목은 SW, 컨설팅임 우루과이 43

46 - 중남미 국가 중 일인당 SW 수출액이 가장 높은 국가이자, 브라질과 아르헨티나의 뒤를 이어 중남미 3위 수출국으로 자리매김하고 있음 우루과이 SW 해외 수출액 증감 추이 (단위: 백만 달러) 2013년 전망치 출처: 우루과이 IT 상공회의소(AESOFT, 2012) 2) 시장 현황 우루과이 IT 상공회의소(Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CUTI)에 따르면, 2010년 우루과이의 SW 해외 수출액은 2억 2,500만 달러를 기록했으며, 2013년에는 6억 7,500만 달러에 이를 것으로 전망했음 2012년 7월 기준 SW 관련 기업 수를 분야별로 살펴보면 개발 업체는 250개, HW 및 SW 상용 서비스 제공 업체의 수는 360개로 집계됨 - 우루과이 SW 산업은 교육 분야의 IT 기술 및 장비 보급과 맞물려 최근 급성장세를 보이고 있는 가운데, 연평균 40개의 신생 업체가 생겨나고 있으며 업체당 연평균 매출액은 약 5,000만 달러를 기록 년 IT 부문 내수 시장 규모는 3억 9,000만 달러로, 이 중 53%가 IT 및 정보통신 부문에서 발생 2013년 10월 기준 대학의 관련 전공 학생 수는 약 1만 명, 입학생 수는 평균 1,500명, 졸업자 수는 350명 수준이며, 졸업 후 보건, 크리에이티브, 건축 및 엔지니어링 등 다방면 으로 진출 년 종사자 수는 1만 1,867명을 기록했지만, 시장 수요와 성장세를 커버할 인적 자원이 부족한 상태로, 우루과이 IT 상공회의소는 대량 해외 수출로 인한 인력 해외 유출을 막고 IT 및 SW 산업을 대중에게 보다 잘 알리기 위한 홍보 및 캠페인 활동과 미국 실리콘 밸리 등 글로벌 SW 산업 주체의 투자 유치에도 적극적으로 나섬 44 정보통신산업진흥원

47 우루과이의 SW 시장은 전반적으로 견조한 성장세를 이어가고 있으나, 우루과이의 SW 불법복제 시장 척결이 SW 시장의 걸림돌로 작용 - Software Alliance(BSA)에 따르면, 2013년 우루과이 불법 SW 시장 규모는 전년의 6,270만 달러 대비 18% 증가한 7,400만 달러에 달했으며, 최소한 30개 이상의 로컬 중소 기업이 불법 SW를 사용 중인 것으로 나타남 - 중남미 다른 국가들에 비해 특별히 높은 편은 아니지만, 전 세계 불법복제 SW 이용률인 43%에 비교하면 상당히 높은 수준임 - SW 불법복제 척결을 위해 2014년 4월 1일부로 SW 불법복제 퇴치 연합(Asociación de Antipiratería de Software del Uruguay, AASU) 발족 주요 정책 우루과이 SW 주요 법규는 2013년 12월에 제정된 오픈 SW 및 오픈 포맷 기본법 호 (Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado No ) 및 저작권법 (Ley No , Derecho de Autor y Derechos Conexos), 산업 디자인 및 발명 특허법(Ley No , Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales)을 근간으로 하고 있음 - 저작권법(Ley No )의 경우 원작자의 허가 없이 상업적 배포를 목적으로 정보성 프로그램을 저장, 복제, 재생할 경우 3개월에서 최대 3년까지의 징역형에 처해지며, 판결에 따라 7,200~11만 페소까지 벌금형이 가중될 수 있음 - 또한, 저작권법(Ley No )은 예술 및 문학 작품의 저작권에 국한되어 있다가 2003 년부터 IT 프로그램 불법복제로 개념과 규제 범위를 확장 년 12월에 제정된 오픈 SW 및 오픈 포맷 기본법 19,179호(Ley No )는 IT 및 SW 규제를 담당하는 국가 기관이 활용, 복제, 수정, 재배포에 있어 완전히 자유로울 수 있는 권한을 Linux와 같은 특정 SW 및 IT 프로그램에 부여할 것을 골자로 하고 있음 우루과이 내 SW 관련 기구로는 오픈 SW 연구센터(Centro de Estudios de Software Libre, CESoL), 우루과이 SW 불법복제퇴치 협회(Asociación de Antipiratería de Software del Uruguay, AASU) 등이 있음 우루과이 45

48 협력 현황 한국 기획재정부, 우루과이 관련 공무원을 초청하여 한국의 전자통관시스템 현장 교육 ( ) - 경제협력개발기구(OECD) 개발원조위원회의 국제기구 공적개발원조(ODA) 사업인 세계관세기구(WCO) 능력배양사업 프로그램 중 하나로 진행되는 이번 초청 교육에는 우루과이를 비롯한 중남미 및 아프리카 8개국의 해당 분야 중견 공무원을 대상으로 진행됨 - 관세청은 Ecua-PASS 구축 완료까지 2년 여의 시간이 소요됐으며, 전자정부 한류의 확산과 국내 IT업체 성장지원 및 3,745만 불의 외화획득 효과를 창출한 것으로 평가된다고 밝힘 한국 조달청, 미주개발은행(IDB)과 손잡고 우루과이 조달공무원을 대상으로 교육 실시 ( ) - 과테말라, 온두라스, 우루과이 등 중남미 9개국을 대상으로 진행된 이번 교육에 우루과이 에서는 국가계약위원이 참가했으며, 공공조달 혁신을 위한 해당 국가들의 요청으로 이루어짐 46 정보통신산업진흥원

49 3. 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 3.1. Antel Antel(La Administración Nacional de Telecomunicaciones)은 1974년 7월 25일 법령(Ley )에 의해 국영 통신 사업자로 설립 Antel은 1991년에 수도 Montevideo와 인근 지역에서 이동통신 서비스를 개시했으며, 1994년 ANCEL 브랜드를 출시, 2011년 12월 LTE 상용 서비스를 개시 2000년, 데이터 부문 자회사 ANTELDATA를 설립하면서 2001년 사업구조를 유선, 이동통신, 데이터 등 3개 부문으로 재편하는 한편, ADSL 기반의 브로드밴드 서비스를 개시 2014년 Antel의 매출은 전년의 28억 7,571만 페소 대비 32.9% 감소한 19억 2,940만 페소(약 6,533만 달러)를 기록함 Antel의 서비스 구분 구분 유선통신 이동통신 브로드밴드 온라인/모바일 TV 시내전화, 국제 전화 서비스 2G(GSM), 3G(HSPA), 4G(LTE) 유선 브로드밴드 서비스 초고속 데이터 전송 서비스 온라인/모바일 스트리밍 TV 서비스 출처: Antel 2015년 11월 기준 Antel은 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 케이블 TV 서비스를 제공하고 있음 - 유선통신은 개인 가정 고객 서비스, 기업 고객 서비스, 재외 국민 서비스로 구성되며, 시내/외 전화, 공중전화 서비스, 인터넷+국제전화, 선불제 전화 카드 서비스 제공 - 이동통신은 2G, 3G, 3.7G, 4G 기반 서비스와 모바일 브로드밴드 서비스 제공 - 브로드밴드는 유선 브로드밴드와 초고속 데이터 전송 서비스를 제공 유선통신 ITU에 따르면 2014년 말 기준 우루과이 유선통신 가입자 수는 108만 2,903명, 보급률은 31.7%이며, Antel이 해당 시장을 독점하고 있음 우루과이 47

50 Antel 유선통신 가입자 수 추이(2014) (단위:천 명) 출처: ITU(2015) - 우루과이 유선통신 시장은 국내 장거리 전화 시장 경쟁 체제로 운영되어 왔으나, 2007년 6월부터 국내 장거리 전화가 시내전화로 통합되며 Antel의 독점 체제로 변경 - 국제전화 부문도 Antel이 독점해 오고 있었으나, 2001년 2월 경쟁 체제로 전환된 이후 해당 시장 점유율은 감소 추세 2008년부터 Antel은 감소하는 유선 음성 매출 확대를 위해 무선 전화기, 발신자 추적이 가능한 전화기, 유 무선 전화로 SMS 송 수신이 가능한 유선 전화기 IRIS 등 다양한 기능이 추가된 유선 단말기를 선보임 2015년 11월 기준 Antel의 대표적인 유선통신 요금제는 기본 요금제, 심야 및 주말 전용 요금제, Cómputos 200, 400, 1000 등 3개의 기본 요금제가 있으며 내용은 다음과 같음 Antel 유선통신 요금상품( ) 요금제 기본 요금제 (Servicio Básico) 주말 및 심야 요금제 Plan 200 Plan 400 내용 월 요금 132페소(부가세 포함) 무료 통화 시간 제공 없이 사용시간에 따라 과금 월 추가요금 198페소(부가세 포함) 평일 심야 시간대(21:00~9:00), 주말, 공휴일에 무제한 통화 서비스 제공 월 무료 통화 시간 1,000분 제공 월 요금 314페소(부가세 포함) 기본 제공 통화시간 초과 시 분당 1.12페소 12개월 內 해지 시, 약 1,091페소의 위약금 지불 월 무료 통화 시간 2,000분 제공 월 요금 약 504페소(부가세 포함) 기본 제공 통화시간 초과 시 분당 1.12페소 12개월 內 해지 시, 약 1,091 페소의 위약금 지불 48 정보통신산업진흥원

51 요금제 Plan 1000 내용 월 무료 통화 시간 5,000분 제공 월 요금 약 1,066페소(부가세 포함) 기본 제공 통화시간 초과 시 분당 1.12페소 12개월 內 해지 시, 약 1,091 페소의 위약금 지불 2015년 11월 기준 1 UYU(우루과이 페소) = 달러 출처: Antel - 이 외에도 인터넷과 국제 전화 결합 상품인 Internet + minutos internacionales, 재외 국민용 선불제 국제 전화 카드인 Telecard 20 등의 서비스를 제공하고 있음 이동통신 Antel은 1991년 Movistar의 뒤를 이어 이동통신 서비스를 시작했으며, 1994년 ANCEL 브랜드를 출시 년 GSM, 2004년 Wi-Fi와 EDGE, 2007년 HSPA 기반의 3.7G, 2011년 12월 LTE 서비스를 도입 - Antel은 2005년에 중국 Huawei의 장비를 사용하여 남미 지역 최초로 3G 시범 서비스를 실시하였으며, 2년 동안의 테스트를 거친 뒤 2007년 중반, Alcatel-Lucent와 계약을 체결하고 3G 서비스를 개시 2012년 11월, Antel은 총 240만 페소를 투자하여 12개의 기지국을 신설, 비도심 지역까지 3G 서비스를 제공 한편, 2011년 12월 Montevideo 및 Punta del Este 지역에서 VERA LTE 라는 브랜드로 LTE 상용 서비스 개시 - 同 서비스는 AWS 주파수 대역을 기반으로 하며, Antel은 700MHz 대역 주파수를 LTE 서비스에 활용하기 위해 우루과이 통신서비스규제청(URSEC)에 주파수 활용 허가를 요청 이번 계획을 위해, 글로벌 통신 장비 사업자 Alcatel-Lucent와 협력한 바 있음 년 9월 기준 Antel의 LTE 네트워크 커버리지는 전국 평균 73%, Montevideo 지역은 80%, Punta del este 지역은 99%에 달함 Antel은 LTE 네트워크 확장을 위해 2013년 3월 총 3,800만 달러를 투자하여 우루과이 통신서비스규제청(URSEC)으로부터 5개의 주파수 라이선스를 획득 - Antel은 LTE 서비스용으로 삼성 Galaxy S5, 삼성 Ace 3, LG G2 mini, Nokia Lumia 625, Alcatel Idol S 등의 단말을 공급하고 있음 우루과이 49

52 Antel의 이동통신 요금상품은 총 6가지로 구성되어 있음 Antel 이동통신 요금 상품( ) 종류 연령제한 기본료 서비스 및 추가요금 기타 Plan Abuelo Plan Familia Super Basic 65세 이상 65페소 - 1,102페소 - 290페소 - 520페소 - 750페소 - 1,150페소 - 333페소 - 713페소 - 1,331페소 Junior 18세 미만 65페소 New Blackberry - 650페소 설정한 통화 상대 9인과 37분 무료 통화 초과 시 분당 1.74페소 설정하지 않은 통화 상대와 분당 6.55페소 유선통화 1,000분 무료, Antel 가입자 간 1,000분 통화 무료 및 SMS 1,000건 무료 사용자가 계약한 요금제에 따라 가족구성원 최대 5개 번호에 대해 무제한 무료 통화 지정한 친구 번호 5개에 대해 각 번호당 분당 통화료 0.99페소 과금 무료 통화 41분 데이터 100MB 무료 통화 416분 데이터 250MB Antel 가입자 간 SMS 200건 무료 무료 통화 750분 지정한 친구와 무료 통화 250분 추가 제공 데이터 512MB Antel 가입자 간 SMS 500건 무료 무료 통화 1,150분 지정한 친구와 무료 통화 500분 추가 제공 데이터 1G Antel 가입자 간 SMS 500건 무료 무료 통화 152분 초과 시 분당 2.16페소 무료통화 390분 초과 시 분당 1.82페소 무료 통화 790분 초과 시 분당 1.68페소 설정한 통화상대 6인과 37분 무료 통화 초과 시 분당 1.74페소 SMS 200건 지정 통화상대 이외의 상대와 분당 6.55페소 어느 지역 관계없이 200분 무료 통화 SMS 200건 7곳 지역까지 무료 통화 선정 GSM 서비스로만 이용 가능 - 로밍 가능 로밍 가능 지출한도 설정 가능 GSM 서비스로만 이용 가능 2년 약정 3.7G GSM 2015년 11월 기준, 1 UYU(우루과이 페소) = 달러 출처: Antel 50 정보통신산업진흥원

53 Antel의 LTE 요금제는 선불제와 후불제 상품에 따라 구성이 조금씩 다름 Antel VERA LTE 요금상품( ) 요금제 VERA LTE $630 con límite VERA LTE $630 sin límite Kit prepago LTE 내용 20Mbps/2Mbps 속도 데이터 2GB Antel 가입자간 유무선 통화 최대 140분 제공 유선전화 번호 1개 1,000분, Antel 가입자 2개 번호 지정 회선 2,000분 무료 통화 및 SMS 1,000건 무료 제공 지정 번호 5개에 대해 분당 통화료 90.99페소 과금 후불제 상품으로 2년 약정 필요 월 이용료 월 630페소부터 시작 20Mbps/2Mbps 속도 데이터 2GB Antel 가입자 간 유무선 통화 최대 490분 제공 유선전화 번호 1개 1,000분, Antel 가입자 2개 번호 지정 회선 2,000분 무료 통화 및 SMS 1,000건 무료 제공 지정번호 5개에 대해 분당 통화료 90.99페소 과금 후불제 상품으로 2년 약정 필요 월 이용료 630페소부터 시작 20Mbps/2Mbps 속도 데이터 512MB(유효기간 30일) Antel 가입자 유선 1회선에 1,000분, 무선 1회선에 대해 1,000분 무료 통화 및 SMS 1,000건 제공 지정 무선 회선 5회선에 대해 분당 0.99페소 과금 선불제 상품이며 월 이용료 7,104페소부터 시작 2015년 11월 기준, 1 UYU(우루과이 페소) = 달러 출처: Antel 2015년 11월 기준 Antel은 음성 통화, SMS 등 기본 서비스를 비롯, 모바일 증권 정보, SMS 음성 변환, 영상통화, 음악 다운로드, 해외 로밍, 블로그, 메신저 등의 부가서비스를 제공 중임 한편, Antel은 2007년부터 모바일을 통한 스트리밍 TV 서비스를 제공 중이며, 2014년 9월 기준, Antel은 11개의 채널을 보유 중임 - Antel의 모바일 TV 서비스의 요금제는 매월 200페소의 Mobile TV Basic Pass 와 322페소의 Mobile TV Premium Pass 두 가지가 있음 2014년 Antel의 이동통신 가입자 수는 280만 3,518명을 기록했으며, 우루과이 이동 통신 시장 점유율 51%로 1위를 차지함 - 이 중 Antel의 LTE 가입자 수는 2014년 1만 5,000명에서, 2015년 11월 기준 45만 명 으로 가파른 증가세를 보임 우루과이 51

54 Antel 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 만 명) 출처: 통신서비스규제청(URSEC) 브로드밴드 Antel은 2000년에 데이터 부문 자회사인 ANTELDATA를 설립, 2001년 ADSL 기반의 브로드밴드 상용 서비스를 개시 Antel은 브로드밴드 서비스의 디지털 전환을 지속해온 결과 2007년부터 Antel이 지원하는 모든 구간에서 100% 광케이블 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하기 시작함 2015년 11월 기준 Antel의 브로드밴드 요금상품으로는 정액제인 Plano 1, Plano 2, Plano 3, Plano 4, 데이터 트래픽에 따른 변액제인 Flexible 30, 60, 100Giga 및 모바일 인터넷 요금제의 세 가지로 구성되어 있으며 세부 내용은 아래와 같음 Antel 브로드밴드 요금상품( ) 정액제 변액제 요금제 Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 Flexible 30 Giga Flexible 60 Giga Flexible 100 Giga 내용 2,048kbps 다운로드, 512kbps 업로드 속도 월 490페소(부가세 포함) + Wi-Fi 지원 3,072kbps 다운로드, 512kbps 업로드 속도 월 585페소(부가세 포함) + Wi-Fi 지원 5,120kbps 다운로드, 512kbps 업로드 속도 월 883페소(부가세 포함) + Wi-Fi 지원 1만 240kbps 다운로드, 512kbps 업로드 속도 월 1,268페소(부가세 포함) + Wi-Fi 지원 월 490페소(부가세 포함)+Wi-Fi 무료 월 790페소(부가세 포함)+Wi-Fi 무료 월 990페소(부가세 포함)+Wi-Fi 무료 52 정보통신산업진흥원

55 모바일 인터넷 요금제 Internet Móvil 12 Giga Internet Móvil 5 Giga Vera Convergente 12 Giga 내용 가입자가 이용 중인 이동통신 요금제에 월 218페소 추가 가입자가 이용 중인 이동통신 요금제에 월 108페소 추가 가입자가 이용 중인 이동통신 요금제에 월 298페소 추가 2015년 11월 기준, 1 UYU(우루과이 페소) = 달러 출처: Antel 2011년 10월, Antel은 우루과이의 수도 Montevideo의 Malvín 지역에서 FTTH 기반의 브로드밴드 서비스를 개시 - Antel의 FTTH 기반 브로드밴드 최고 속도는 50Mbps이며 제공되는 속도(20Mbps~ 50Mbps)에 따라 요금이 690페소에서 1,590페소까지 다양함 년 11월 기준 Antel의 FTTH 브로드밴드 가입가구 수는 55만 가구로 집계됨 - 한편, Antel은 2015년까지 우루과이 총 인구의 75%까지 FTTH 네트워크 커버리지를 확대할 계획이라고 밝힌 바 있음 Antel FTTH 브로드밴드 요금상품( ) 요금제 Vera 20/2 Mbps Vera entertenimiento Vera 50/10 Mbps Vera 80/10 Mbps Vera 120/12 Mbps 내용 20Mbps 다운로드, 2Mbps 업로드 속도 월 690페소(부가세 포함), 2년 약정 20Mbps 다운로드, 2Mbps 업로드 속도 월 850페소(부가세 포함), Netflix 6개월 계약 50Mbps 다운로드, 10Mbps 업로드 속도 월 990페소(부가세 포함), 2년 약정 80Mbps 다운로드, 10Mbps 업로드 속도 월 1,290페소(부가세 포함), 2년 약정 120Mbps 다운로드, 12Mbps 업로드 속도 월 1,590페소(부가세 포함), 2년 약정 * 2015년 11월 기준, 1 UYU(우루과이 페소) = 달러 출처: Antel Antel은 1998년까지 국영 통신 사업자로서 브로드밴드와 데이터 통신 서비스 시장을 독점해 왔던 탓에 2001년 경쟁 체제로 변경된 후에도 시장의 대부분을 차지하고 있음 년 말 기준 우루과이의 브로드밴드 가입자 회선 수는 84만 261회선을 기록했으며, Antel이 시장의 99%를 독점하고 있음 한편, Antel은 브로드밴드 사업 부분을 지속적인 매출 감소세를 기록하고 있는 유선통신 사업을 대신할 성장 동력으로 삼고 이에 대한 투자에 주력하고 있음 우루과이 53

56 - 그 일환으로 Antel은 2009년 Argentina Telecom과 합작하여 우루과이 Maldonado 지역과 아르헨티나 Las Toninas를 연결하는 해저 광케이블 구축 공사에 착수함 해당 사업이 완료되면 인터넷 대역폭이 5배 이상 증가할 것으로 예상되며, 이에 브로드 밴드 속도 개선와 이용 요금 하락 등의 효과가 있을 것으로 전망 - Antel은 차세대 네트워크 사업에 2010년 350만 달러, 2011년 250만 달러를 투자 2010년 설비 구축을 완료한 Atahualpa 지역에서 서비스를 개시, 더불어 La Paloma와 La Pedrera Durazno 지역에서도 설비 구축을 완료하였으며, 2011년과 2012년에는 Gordon 지역과 Maldonado 지역에서 설비 구축을 완료 - Antel은 또한 FTTH 및 4G 네트워크 구축에 2013년 4억 달러를 투자한 바 있으며, 2015년에도 같은 액수를 한 번 더 투자할 계획이라고 밝힘 특히, FTTH 네트워크 구축에는 40여 개의 관련 기업, 3,000여 명의 인력이 종사하고 있으며, 원격 진료 및 e-learning 등과의 연계에 초점을 맞출 것이라고 밝힘 온라인/모바일 TV Antel은 Vera TV라는 브랜드로 온라인 스트리밍 TV 서비스를 제공하고 있음 - Vera TV의 2015년 11월 기준 제공 채널 수는 국내 채널 39개, 해외 채널 7개, HD 채널 8개 등 총 54개임 - Vera TV 서비스는 공식 홈페이지를 통해서 온라인 스트리밍과 안드로이드, ios, Windows 폰에서 앱을 통한 모바일 스트리밍 방식으로 이용할 수 있음 - 대부분의 채널은 실시간 스트리밍이나 VOD의 형태로 무료로 이용 가능하나, 일부 프리 미엄 채널의 경우 월 150~300페소의 요금을 과금하는 유료 서비스로 운영 2015년 11월 현재 유료로 운영되는 채널은 우루과이 국가대표 축구 및 농구 중계 전문 케이블 채널인 VTV에만 국한되어 있음 Profile 상장여부 비상장사 설립시기 1974년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 온라인/ 모바일 TV 매출 19억 2,940만 페소( 14) EBIDTA n/a( 14) 직원 수 n/a( 14) 홈페이지 History LTE 상용 서비스 개시 FTTH 서비스 개시 2008 모바일 TV 시범 서비스 2007 브로드밴드, 100% 광케이블 접속 Plan Ceibal 주관 사업자 2000 데이터 부문 자회사 ANTELDATA 설립, ADSL 서비스 상용화 1994 ANCEL 브랜드 출시 Antel 설립 54 정보통신산업진흥원

57 Financial Data (단위: 페소) 구분 매출 2,875,708,000 1,929,396,000 순이익 n/a n/a 2015년 11월 기준, 1 UYU(우루과이 페소) = 달러 출처: Antel 3.2. Movistar Movistar는 스페인 통신 그룹 Telefónica의 우루과이 이동통신 자회사 Telefónica Mòviles del Uruguay S.A.의 통신 서비스 브랜드임 Telefónica는 우루과이에 고객 관리를 담당하는 Atento, 이동통신 부문을 담당하는 Movistar, 네트워크 부문을 담당하는 Terra Networks, 서비스 국제 도매 부문을 담당하는 Twis 등 4개 자회사를 운영 중임 2014년 9월부터는 1,900MHz 주파수 대역 기반의 LTE 상용 서비스를 개시함 2014년 말 기준 Movistar Uruguay의 이동통신 가입자 수는 188만 3,800명을 기록하였 으며, 시장 점유율은 34%를 기록함 Movistar의 서비스 구분 구분 이동통신 이동통신 GSM HSDPA 모바일 브로드밴드 서비스 출처: Telefònica Movistar는 1991년 우루과이 최초로 이동통신 서비스를 개시했으며, 2004년 BellSouth의 Movicom을 인수하면서 서비스 커버리지를 확대 년 중반부터 UMTS/HSPA 기술 기반의 3G 상용 서비스 개시 Movistar는 Montevideo, Punta del Este, Colonia 등의 지역에서 3G 서비스를 개시, 이후 주요 대도시로 커버리지를 확장 2015년 11월 기준 Movistar의 요금 상품으로는 선불제인 Plan sin Contrato, 후불제인 Plan Minutón, iphone 전용 요금제인 Megaplan iphone, 모바일 브로드밴드 결합 상품인 Internet Fácil, Mi Negocio, 자녀용 요금제인 Plan Hijo, 맞춤형 요금제인 Planes Libres 등을 제공하고 있음 우루과이 55

58 - Plan sin Contrato 요금 상품은 다시 Firefox Prepago, Plan Prepago, Chip Movistar, Chip Redes Sociales 로 구성됨 Movistar 선불제 요금 상품( ) 종류 세부상품 상품 구성 Plan sin Contrato Firefox Prepago Plan Prepago Chip Movistar Chip Redes Sociales 월 이용료 무료(월 200페소 선불 충전) Movistar 가입자 간 통화 분당 0.99페소 타사 가입자와 통화 시 분당 3.99페소 데이터 제공량 월 250MB(1년) 월 최소 충전액 100페소 이상 SMS 500건/데이터 400MB(유효기간 30일) Movistar 지정 2회선에 월 1,000분 무료 통화 및 지정 1회선에 무료 SMS 1,000건 제공 Movistar 지정 5회선에 분당 1페소 과금 칩 가격: 55페소, 월 충전액 100페소 이상 Movistar 지정 2회선에 월 1,000분 무료 통화 및 지정 1회선에 무료 SMS 1,000건 제공 Movistar 지정 5회선에 분당 1페소 과금 월 최소 충전액 100페소 이상 Movistar 지정 1회선에 1,000분 무료 통화, 지정 2회선에 무료 SMS 1,000건, 데이터 150MB Movistar 지정 2회선에 분당 1페소 과금 출처: Movistar Movistar의 후불제 상품인 Plan Minutón, Megaplan iphone, Internet Fácil, Mi Negocio, Plan Hijo, Planes Libres 등은 다시 다음과 같은 세부 상품으로 나뉨 Movistar 후불제 요금 상품( ) 종류 세부 상품 상품 구성 비고 Plan Minutón Minutón 1 Minutón 2 월 이용료 575페소(부가세 포함) Movistar 가입자 간 주/야간 및 주말 무료 통화 최대 288분 타 이통사 가입자와의 무료 통화 최대 288분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 월 100건 데이터 제공량 월 150MB 월 이용료 795페소(부가세 포함) Movistar 가입자 간 주/야간 및 주말 무료 통화 최대 795분 타 이통사 가입자와의 무료 통화 최대 795/177분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 월 200건 데이터 제공량 월 250MB 기본 통화료 분당 1페소 2년 약정 56 정보통신산업진흥원

59 종류 세부 상품 상품 구성 비고 Megaplan iphone Mi Negocio Full 1 Full 2 Full 3 Plan Mi Negocio 3 Líneas Plan Mi Negocio 4 Líneas Plan Mi Negocio 5 Líneas Plan Mi Negocio 6 Líneas Plan Hijo - 월 이용료 890페소(부가세 포함) Movistar 가입자 간 야간 및 주말 무료 통화 최대 1,000분 Movistar 가입자 간 주간 무료 통화 최대 500분 타 이통사 가입자와의 무료 통화 최대 205분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 월 1,000건 데이터 제공량 월 1GB 월 이용료 1,195페소(부가세 포함) Movistar 가입자 간 야간 및 주말 무료 통화 최대 1,180분 Movistar 가입자 간 주간 무료 통화 최대 595분 타 이통사 가입자와의 무료 통화 최대 275분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 월 1,200건 데이터 제공량 월 2GB 월 이용료 1,495페소(부가세 포함) Movistar 가입자 간 야간 및 주말 무료 통화 최대 1,780분 Movistar 가입자 간 주간 무료 통화 최대 895분 타 이통사 가입자와의 무료 통화 최대 360분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 월 1,500건 데이터 제공량 월 3GB 월 이용료 842페소(부가세 포함) 그룹 내 무료 통화 3,000분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 400건 데이터 600MB 제공 단말: 삼성 Galaxy Neo(1대) + Nokia 106(2대) 월 이용료 1,123페소(부가세 포함) 그룹 내 무료 통화 4,000분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 400건 데이터 600MB 제공 단말: 삼성 Galaxy Chat B5330(1대)+Nokia 106(3대) 월 이용료 1,404페소(부가세 포함) 그룹 내 무료 통화 5,000분 Movistar 가입자 간 무료 SMS 500건 데이터 800MB 제공 단말: Alcatel T Pop 4010(2대)+Alcatel 639(3대) - 월 이용료 1,685페소(부가세 포함) - 그룹 내 무료 통화 6,000분 - Movistar 가입자 간 무료 SMS 600건 - 데이터 1GB - 제공 단말: LG L3 II(2대)+Alcatel 3001(4대) - 월 이용료 150페소(부가세 포함) - Movistar 지정 2회선 무료 통화 1,000분 - Moviestar 지정 1회선 무료 SMS 1,000건 - 모든 Movistar 가입자에 대한 무료 SMS 150건 - 데이터 100MB Movistar 지정 6회선에 대해 무료 통화 최대 4,000분 Movistar 지정 5회선에 대해 통화료 분당 1페소 국내/시내 유선 번호 4회선에 대해 통화료 50% 할인 2년 약정 데이터 추가요금 2.44페소/MB 그룹 외 Movistar 가입자 통화료 1,83페소/분 타사 유선번호 통화료 3.46페소/분 타사 무선 번호 통화료 3.66페소/분 2년 약정 - 출처: Movistar 우루과이 57

60 또한 Movistar는 2014년 9월부터 LTE 상용 서비스를 개시함 - Movistar는 2013년 3월 실시된 주파수 경매에서 통신서비스규제청(URSEC)으로부터 1,900MHz 주파수의 10MHz 대역 4개를 할당받았으며, 현재 제공 중인 LTE 서비스도 1,900MHz 대역을 기반으로 하고 있음 - Movistar는 2014년 12월 Piriápolis, Punta Ballena, Punta del Este, Maldonado, La Barra, José Ignacio 등 전국 6개 주요 도시로 LTE 커버리지를 확대함 Movistar는 음성 서비스 외에 칼라 SMS, SMS 음성 전환 서비스, 위치 추적, 통화 연결음 서비스, 인터넷 접속, 인스턴트 메시지, 사진 공유, 메일 확인, 음악/게임/각종 애플리케이션 다운로드 등의 다양한 부가서비스를 제공함 - 또한, 부가서비스를 통한 매출 확대를 위해 Movistar Next 라는 인터넷 포털을 별도 개설하여 운영 중임 2014년 12월 기준 Movistar의 이동통신 가입자 수는 188만 4,000명을 기록하였으며, 시장 점유율은 34%로 Antel에 이어 2위를 기록 Movistar 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: Telefónica 모바일 브로드밴드 Movistar는 2007년 중반부터 상용화한 UMTS/HSPA 기술을 기반으로 모바일 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음 년 11월 현재, Movistar의 모바일 브로드밴드 커버리지는 수도 Montevideo를 비롯한 전국 50개 이상의 도시를 커버하고 있음 2015년 11월 기준 Movistar의 모바일 브로드밴드 전용 요금 상품은 다음과 같음 58 정보통신산업진흥원

61 Movistar 모바일 브로드밴드 상품( ) 종류 세부 상품 상품 구성 선불제 후불제 Internet Fácil Internet Fácil 3Gb Internet Fácil 12Gb 선불제 충전카드 구입이나, 전자 충전을 통해 모바일 브로드밴드 이용 데이터 600MB 제공(유효기간 45일) 월 이용료 299페소(부가세 포함) 데이터 3GB 2년 약정 월 이용료 399페소(부가세 포함) 데이터 12GB 2년 약정 오전 1:00~오전 10:00까지는 최대 24GB 제공 출처: Movistar 2014년 9월 기준 Movistar의 스마트폰 전용 요금 상품은 다음과 같음 Movistar 스마트폰 전용 요금 상품( ) 종류 스마트폰 Light Firefox Infinito 스마트폰 Full 월 요금 (부가세 포함) 무료 데이터 50% 할인 분당 통화료 1페소 최대 무료 통화 시간 499페소 599페소 599페소 790페소 899페소 1,249페소 1,499페소 모바일 브로드밴드 500MB 1GB 1GB+SNS 3GB+SNS 5GB 6GB 10GB 3,000분 (Movistar 지정 5회선) 단말 1대 (타사 네트워크) 4,000분 (Movistar 지정 5회선) 단말 2대 (타사 네트워크) 통화 시간 무제한 무료통화 (모든 Movistar 가입자 간) - 5,000분 (Movistar 지정 7회선) 단말 5대 (타사 네트워크) Movistar 지정 5회선 - Movistar 지정 5회선 430분 (Movistar/ 야간) 215분 (Movistar 주간) 105분 (모든 유무선) 540분 (Movistar/ 야간) 270분 (Movistar/ 주간) 130분 (모든 유무선) 분 (타사 망) 198분 (타사 망) 1,050분 (Movistar/ 야간) 525분 (Movistar/ 주간) 1,440분 (Movistar/ 야간) 720분 (Movistar 주간) 1,740분 (Movistar/ 야간) 870분 (Movistar/ 주간) 240분 335분 410분 (모든 유무선) (모든 유무선) (모든 유무선) 우루과이 59

62 종류 스마트폰 Light Firefox Infinito 스마트폰 Full 무료 - 최대 제공량 400건 (Movistar 가입자 간) 500건 (Movistar 가입자 간) SMS 무제한 (Movistar 가입자 간) - 1,200건 (Movistar 가입자 간) - 1,500건 (Movistar 가입자 간) 출처: Movistar Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 EBITDA 직원 수 홈페이지 상장사 1991년 이동통신 2억 3,200만 유로( 14) 9,400만 유로( 14) 601명( 14) History 2014 LTE 상용 서비스 개시 2010 Plan Ceibal에 자사 네트워크 무상 제공 G 서비스 상용화 2005 Movistar로 브랜드 통일 2004 BellSouth 인수 1991 우루과이에 첫 이동통신 서비스 도입 Financial Data (단위: 백만 유로) 구분 매출 OIBDA OIBDA: 감가상각 전 영업이익 출처: Telefónica(2014) 3.3. TNU TNU(Televisión Nacional de Uruguay)는 우루과이 유일의 국영 방송사로 1963년 6월 첫 방송 서비스 실시 TNU는 우루과이 문화진흥원 역할을 담당하는 문화/교양 콘텐츠 제작 및 보급 주무기관인 SODRE(Servicio Oficial de Difusión Radiodifusión y Espectáculos) 산하의 TV 사업부였으나, 2002년 별도의 국영 방송사로 분리 독립됨 2014년 9월 TNU는 전국 커버리지로 하루 총 18시간 뉴스, 다큐멘터리, 시사, 영화, Telenovela, 유아 등 다양한 프로그램 50개를 종합 편성해 방영하며, 수입 프로그램 비중은 30%임 60 정보통신산업진흥원

63 TV 1955년 당시 국립 라디오 방송사로 산하에 오케스트라, 발레, 합창단 등을 운영하던 SODRE에 Canal 5로 합류한 TNU는 1963년 6월 첫 TV 방송 서비스 실시 년 9월 법령 (Ley No )에 의해 SODRE가 교육문화부 산하 문화 진흥원으로 편입되면서 국영 TV 방송사로 독립 년 7월 디지털 시범 방송 후 8월부터 HD 방송 송출을 시작함 전국 커버리지로 하루 18시간 동안 뉴스, 다큐멘터리, 시사, 영화, Telenovela, 어린이 방송 등 다양한 분야에 걸친 50개의 콘텐츠를 종합 편성해 제공하며, 수입 프로그램 비중은 30% 수준 - 아르헨티나(Televisión Pública de Argentina), 브라질(TV Brasil, TAL de Brasil), 멕시코(UNAM de México) 등 인근 주요 남미 국가 내 방송사들의 프로그램을 주로 수입하며, 중국의 방송사와 손잡고 문화/교양 다큐멘터리 등 다양한 프로그램 합작에 참여함 TNU의 프로그램 현황( ) 프로그램 내용 영화 다큐멘터리 문화 Cine de Viernes, Cine de Madrugada, el Cine de China Zorrlla, Nuestro Cine Doctv Latinoamérica IV, Agroinforme, Buscadores, Construyendo Canelones, el Monitor Plástico, Frozen Planet, Hispania, Historias Debidas, Historias Debidas Latinamérica, Periscopio, Tigre: espionaje en la Jungla, Uruguay por dentro Conectad@s, el Informe Kiksberg, el Poder del Arte, Mentira la Verdad. Mujeres extraordinarias, Mundos Antiguos, un País para comérselo, Por qué es un Clásico?, la Mañana, maravilaas del Universo, un Sabor me trajo hasta aquí 스포츠 al Aire Libre, Estadio Uno, la hora de los Deportes 시리즈물 Autores en Vivo, Gourmet: Secreto y recetas de, Ponte Comodo 어린이 el Canal de los Niños 우루과이 61

64 프로그램 뉴스 내용 Info TNU, Info TNU - Domingo, Info TNU - Fin de jornada, Info TNU - Mañana, Info TNU - Mediodia, MásInfo, Quién es quién, Sonia Entrevista Telenovela Amar en Tiempos Revueltos, Cuéntame, Downton Abbey, la Esposa Ejemplar, Perfiles 출처: TNU 시청률 현황 전 세계 TV 시청률 조사 기관인 Eurodata TV에 따르면 2013년 기준, TNU의 시청 점유율은 4.1%로 4위를 차지함 진출 가능 영역 TNU는 자국 프로그램 위주로 방영하고 있으나 수입 프로그램이 30% 차지하고 있어 국내 콘텐츠 관련 사업자들의 해당 시장 진입은 긍정적임 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 영업이익 직원 수 홈페이지 비상장사 1963년 TV 방송 n/a( 14) n/a( 14) n/a( 14) History 2012 HD 방송 송출 시작 2002 SODRE의 교육문화부 편입으로 국영 TV 방송사로 분리 독립 1963 SODRE 산하 TV 사업부로 첫 방송 서비스 실시 3.4. Monte Carlo TV Monte Carlo TV는 우루과이 1위의 지상파 민영 방송 사업자로 1961년 4월, 첫 방송 서비스 실시 1999년 첫 HD급 방송을 송출했으며, 2005년에는 자사의 모든 프로그램을 100% 디지털 포맷으로 송출 2014년 9월 기준 수입 프로그램과 자체 제작 프로그램의 비중이 각각 50%씩이며 뉴스, 시사, 연예, 영화, 드라마 등 다양한 장르의 프로그램 총 46개를 종합 편성해 방송함 커버리지는 전국의 50%로 하루 총 20시간을 방송함 62 정보통신산업진흥원

65 TV 1961년 4월 설립 및 첫 방송 서비스를 실시한 Monte Carlo TV는 우루과이 지상파 민영 방송 사업자 중에서는 1위 사업자로 자리매김하고 있음 - 전국 커버리지는 50%에 불과하지만 가족 채널을 표방한 프로그램 운영으로 우루과이 민영 방송사 중 가장 대중적인 인기를 차지하는 방송사로 평가되며 2011년 기준 평균 시청률은 19%를 기록하며 2위를 차지 Monte Carlo TV는 2014년 9월 기준 하루 20시간(오전 7:00~오전 7:00) 동안 뉴스, 시사, 연예, 영화, 드라마 등 다양한 장르에 걸친 총 46개의 프로그램을 종합적으로 편성해 방영 - 수입 프로그램 비중과 자체 제작 프로그램의 비중이 모두 50% 수준임 Monte Carlo TV의 프로그램 현황( ) 프로그램 Telenovelas 뉴스/시사 내용 Agente Salt, la Mandolina del Capitán Corelli, Algo Contigo, the Blacklist, Susana Giménez, Dama y Obero, 5 Viudas, lo que la Vida Me Robó, Somos Familia, Homeland, Modern Familiy, Santo y Seña, New Girl, Big Time Rush Uruguay Decide, Telenoche, Telenoche 2da, TeleBuendía, Teledía, en Foco 다큐멘터리 el Amanecer de los Muertos, Locuras en la Edad Media, Agro4 엔터테인먼트 영화 Día de Perros, Tu Cara Me Suena 2, Proyecto mi Casa, Con Verónica, Buen Día, Uruguay, Sé lo que Viste, Peligro sin Codificar, Agitando una Más, I Carly, Victorious, Floricienta Casino Domingo, Cine, A La Targe Cine, Evolución, Alerta Máxima 2 스포츠 Olas y Vientos, Supersport, Pasion De Gavilanes 어린이 Todas Contra Juan, Cleveland Show, Sres. Papis, Family Guy, Futurama 종교 Santa Misa 출처: Monte Carlo TV 우루과이 63

66 한편, Monte Carlo TV는 창사 이래로 자사 프로그램 제작 방식의 선진화를 위해 꾸준히 노력해왔으며 그 결과 2005년 모든 프로그램의 송출 방식을 100% 디지털로 전환함 년, 우루과이 최초의 칼라 TV 서비스를 선보였으며 1991년, 우루과이 최초의 디지털 TV 송출 방식을 선택하였고 1998년, 자사의 모든 프로그램 녹화 방식을 디지털 송출이 가능한 DVCPRO 방식으로 전환함 년 위성 신호 인코딩으로 인한 디코더 구매 등의 문제로 인해 일시적으로 HISPASAT 1D를 통한 일반 무료 위성방송(FTA) 송출이 중단되었으나, 2012년 재개됨 년 모바일 HD 위성 방송용 카메라 11대를 획득한 후, 2013년부터는 HD 화질로 제작한 자체 프로그램을 방영하기 시작했으며, 2014년 9월 기준 HD 모바일 위성 방송을 송출 중임 진출 가능 영역 Monte Carlo TV는 자국 프로그램 위주로 방영하고 있으나 수입 프로그램에 대한 선호도가 높기 때문에 국내 콘텐츠 관련 사업자들의 해당 시장 진입 가능성을 배제할 수 없음 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원 수 홈페이지 비상장사 1961년 TV 방송 n/a( 14년) n/a( 14년) n/a( 14년) History 2014 HD 모바일 위성 방송 송출 2013 자체제작 HD 방송 송출 시작 2012 HISPASAT 1D 위성 기반 무료 위성방송 (FTA) 방송 재개 2005 프로그램 송출 100% 디지털 전환 완료 1999 첫 HD 방송 송출 1998 프로그램 제작 과정 DVCPRO 녹화 방식 전환 1995 디지털 카메라로 프로그램 제작 시작 1991 우루과이 최초의 디지털 송출 방식 도입 1981 우루과이 최초의 칼라 TV 서비스 실시 1961 Monte Carlo TV 설립 64 정보통신산업진흥원

67 4. 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 4.1. 정부 간 협력 현황 방송통신위원회(KCC), 우루과이 산업에너지광물부(MIEM)와 양국 간 정보통신(ICT) 방송 분야 협력 논의( ) - 이계철 방송통신위원회(KCC) 위원장은 2012년 7월 16일 Roberto Kreimerman 우루과이 산업에너지광물부(MIEM) 장관과 만나 양국 간 정보통신(ICT) 방송 분야의 협력을 강화하기로 협의 Roberto Kreimerman 산업에너지광물부(MIEM) 장관 방한, 최시중 방송통신위원회 (KCC) 위원장과 정보통신(ICT) 방송 분야 협력 방안 논의( ) - Roberto Kreimerman 장관은 안정적인 인프라 기반의 3DTV, IPTV, 스마트 TV 등 차세대 정보통신(ICT) 방송 서비스와 인프라에 대해 협력 확대를 희망 우루과이 65

68

69 칠레 CHILE 01 정보통신(ICT) 방송 _ 정책 현황 02 정보통신(ICT) 방송 _ 품목 현황 03 정보통신(ICT) 방송 _ 사업자 현황 04 정보통신(ICT) 방송 _ 협력 현황 칠레 정보통신(ICT) 방송 시장 주요 이슈 시장 - 지상파 디지털 방송 시범 서비스 개시 년 소프트웨어 수출액 규모, 50억 달러 전망 사업자 - 이동통신사 Movistar, Entel에 이어 두 번째로 LTE 서비스 전국 커버리지 달성 - 국영 방송사 TVN, 한국 EBS와 방송 분야 교류 협력을 위한 MOU 체결

70 1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 1.1. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 기관 정보통신(ICT) 방송 주무 기관 정보통신(ICT) 방송 정책 수립과 규제기관의 법령, 규제 제정 시 부합 여부 감시 - 교통통신부(Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, MTT) 교통통신부(MTT) 산하기관으로 정보통신(ICT) 방송 기술 표준 제정, 소비자 약관 승인 및 요금 관련 규제 - 통신차관청(Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL) TV 프로그램 규제를 담당하는 독립기관 - 국가TV위원회(Consejo Nacional de Televisión, CNTV) 정보통신(ICT) 민간 협회 - 칠레정보통신협회(Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, ACTI) 정보통신(ICT) 방송 관련 업무 구조 정보통신(ICT) 방송 정책 주요 계획 디지털 어젠다 2013~2020(Digital Agenda 2013~2020) - 칠레 정부는 2013년 5월 20일, 디지털 어젠다 2013~2020(Digital Agenda 2013~2020) 을 발표하고, 향후 해당 프로젝트를 주도해 나갈 전담부처도 신설할 예정이라고 발표함 디지털 지상파 방송 전환 계획 년 5월 18일 칠레 교통통신부(MTT)는 2018년까지 칠레의 모든 아날로그 TV 방송을 종료하고 디지털 지상파 방송으로 전환할 계획이라고 발표함 지방 브로드밴드 네트워크 구축 프로젝트(Rural Internet Network: All Chile Communicated Project) - 칠레 정부는 2009년 국영 통신 사업자인 Entel Chile와 함께 모바일 브로드밴드 및 전화 서비스가 보급되어 있지 않거나 인프라가 낙후된 지역 및 소도시 1,474개 지역의 300만 가구 에게 서비스를 보급하는 프로젝트임 두 번째 통신규제기관 설립 추진 - 칠레 정부는 신규 통신규제기관을 추가 설립한다고 발표, 이를 통해 소비자의 권리 보호, 이용 자와 사업자간 갈등을 빠르게 해결하기 위한 규제 및 통제 강화 등을 실현하고자 한다고 밝힘 68 정보통신산업진흥원

71 정보통신(ICT) 방송 1) 교통통신부(MTT) 1974년 7월 통신법 557호에 입각하여 교통통신부(MTT) 설립 - 교통통신부(Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, MTT) 산하 기관 으로는 정보통신(ICT) 방송 및 IT 분야를 담당하는 통신차관청(SUBTEL)과 교통 분야를 담당하는 교통차관청(SUBTRANS)이 있음 교통통신부(MTT)는 정부 지침에 따라 교통 및 정보통신(ICT) 방송과 관련한 국가 정책 수립 및 운영, 산업 발전 전략 수립 등의 업무를 수행하며 규제 기관의 법령이나 규제 제정 시 그 부합 여부를 판단하는 업무를 수행 - 정보통신(ICT) 방송 기술 표준 제정, 소비자 약관 승인 및 요금 규제, 정보통신(ICT) 방 송 현황 통계 조사 및 발표 등의 업무는 통신차관청(SUBTEL)이 담당 - TV 프로그램의 규제 및 감독은 독립기관인 국가TV위원회(CNTV)가 담당 교통통신부(MTT) 조직도 출처: 교통통신부(MTT) Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 교통통신부(Ministrerio de Transporte y Telecomunicaciones, MTT) 1974년 n/a 통신, 우편, 도로 등 사회 공공 인프라 구축 및 정책 수립 History 교통통신부(MTT) 설립 칠레 69

72 2) 통신차관청(SUBTEL) 통신차관청(Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL)은 1977년 통신법 1.762호에 의거해 교통통신부(MTT) 산하에 설립됨 - 설립 당시에는 교통통신부(MTT)의 정보통신(ICT) 방송 정책 수행만 담당 년 10월 통신 기본법 개정에 따라 정보통신(ICT) 방송 산업 및 사업자 규제 및 관리 업무 추가 년 2월 발표된 정보통신(ICT) 방송규제 법령 1호에 따라 정보통신(ICT) 방송 이용 요금 규제 업무 추가 년 3월 통신법 호와 호에 따라 정보통신(ICT) 방송 주파수 할당 및 관리 업무 추가 년 3월 통신법 호 개정에 따라 통신 발전 기금 관리 업무 추가 통신차관청(SUBTEL)은 정보통신(ICT) 방송 사업 라이선스 할당, 정보통신(ICT) 방송 기술 표준 제정, 정보통신(ICT) 방송 현황 통계 조사 및 발표, 소비자 약관 규제 및 승인 등의 업무도 수행 통신차관청(SUBTEL) 조직도 출처: 통신차관청(SUBTEL) Profile 기관명 통신차관청(Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL) 설립시기 1977년 전신기구 n/a 업무분야 정보통신(ICT) 기술 표준 제정, 사업자 규제 및 감독, 정보통신(ICT) 현황 통계 조사 및 발표 홈페이지 History 통신법 호 개정에 따라 통신 발전 기금 관리 업무 추가 통신법 호와 호에 의거 정보통신 (ICT) 방송 주파수 할당 업무 추가 정보통신(ICT) 방송 규제법령 1호에 의거 정보 통신(ICT) 방송 이용 요금 규제 업무 추가 통신기본법에 따라 정보통신(ICT) 방송 산업 및 사업자 규제 관리 업무 추가 1977 통신법 1.762호에 의거해 설립, 국가 정보통신 (ICT) 방송 정책 수행 담당 70 정보통신산업진흥원

73 3) 국가TV위원회(CNTV) 국가TV위원회(Consejo Nacional de Televisión, CNTV)는 1970년 통신법 호에 따라 설립 - 국가TV위원회(CNTV)는 총 11명의 위원으로 구성되는데 위원장은 대통령이 임명하고 나머지 10인의 위원은 상원의 동의를 거쳐 대통령이 임명함 - 위원 임기는 8년이며 4년마다 5명의 위원을 교체하는 것이 원칙임 국가TV위원회(CNTV)는 헌법의 보호를 받는 독립 규제기관으로 칠레 TV 프로그램과 편성 관련 법령 및 규제 수립, 콘텐츠 관리 및 감독 등을 주요 업무로 함 국가TV위원회(CNTV) 조직도 출처: 국가TV위원회(CNTV) Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 국가TV위원회(Consejo Nacional de Televisión, CNTV) 1977년 n/a TV 프로그램 규제, 관련 법령 및 규제 조항 수립 및 시행 History 1977 통신법 호에 의거해 설립 칠레 71

74 1.2. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 정책 1) 디지털 어젠다 2013~2020(Digital Agenda 2013~2020) 칠레 정부는 2013년 5월 20일, 디지털 어젠다 2013~2020(Digital Agenda 2013~2020) 을 발표했음 - 교통통신부(MTT) 주도하에 정부, 민간, 산업계 및 학계 등 사회 다양한 여론 수렴을 거쳐 마련된 해당 계획안은 미래 정보통신(ICT) 로드맵을 제시하고, 1) 디지털 접근성 확대, 2) 혁신 및 IT 창업지원, 3) IT 기반 교육확대, 4) IT 기반 공공서비스 확대, 5) IT 기반산업 개발을 위한 환경(정책, 법령 등) 조성 등 5개의 중점 추진과제를 설정함 - 또한, 칠레 정부는 홈페이지에 同 계획안을 공개하고 모든 국민을 대상으로 추가적인 여론 수렴과정을 거치기로 함 주요 추진 방향 디지털 어젠다 2013~2020의 주요 추진 내용은 다음과 같음 - 디지털 접근성 확대 국민 계층 간 IT 접근 격차를 줄이고, 이를 위해 수요자 및 공급자에 IT 정책 보조금 지원 추진 디지털 광대역망(3G + 4G) 확대 - 기업혁신 및 IT 창업 지원 IT 활용도 촉진을 통한 디지털경제 실현 및 경쟁력 강화 - IT 기반 교육 확대 IT 관련 교과과정 확대 검토 및 교육시설, 학습 콘텐츠물의 디지털화 추진 - IT 기반 공공서비스 확대 전자정부 실현 및 IT 기반의 보건, 치안, 법률행정 등 공공서비스 확대 - IT 개발을 위한 환경(정책, 법령 등) 조성 칠레의 디지털 어젠다 2013~2020을 이행하는 전담부처 설립 및 관련 정책과 법령 토대 마련 72 정보통신산업진흥원

75 칠레 정부는 상기 신설 예정 정부기관의 부처명을 가칭 과학 기술 혁신 및 고등교육부 (Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Educacion Superior) 로 정하고 관련 정비작업을 추진해 나갈 예정 - 교통통신부, 경제부, 교육부에 분산되어 있는 IT 분야 정책 촉진 기능을 흡수하고, 교육부 산하인 과학기술위원회(CONICYT) 등 관련 일부 산하기관도 신설 부처 내에 두기로 함 - 또한, 담당 신설 부처는 대학생들을 중심으로 한 젊은 층의 IT 기반 교육 활성화 및 산 학 연계를 통한 일자리 창출도 고려 - 칠레 정부는 중 장기적인 관점에서 그동안 광업 중심으로 편중된 주재국 불균형적 경제 산업구조를 개편해 나간다는 同 디지털 어젠다 2013~2020을 통해 2020년까지 IT 업종에 종사하는 기업 수를 2013년 8,800여 개에서 1만 8,000개까지 확대하며, IT 기반산업이 총 GDP에서 차지하는 비중을 現 5.2% 수준에서 10%까지 끌어올림과 동시에, 2013년 44위에 머무르고 있는 IT 혁신 부문 국가 경쟁력 순위도 33위까지 도약한다는 목표를 제시 디지털 어젠다 2013~2020 계획 주요안 목표 2013년 2020년 칠레 인터넷 접속률 40.7% 80% 초고속 브로드밴드 접속 가정 비율 1% 50% 구역별 무료 Wi-Fi 접속 구역 설치율 25% 100% 교육 자료의 디지털화 30% 100% 초고속 브로드밴드 고등학교 비율 14.9% 70% IT 산업이 총 GDP에서 차지하는 비율 5.2% 10% 공공서비스의 디지털화 25% 95% 인터넷 통한 진료기록 확인 49% 95% 전자상거래 이용 업체 11% 50% 인터넷 통한 대중교통 정보 확인 18.7% 95% 출처: 통신차관청(SUBTEL) 2) 디지털 지상파 방송 전환 계획 2010년 5월 18일, 교통통신부(MTT)는 2018년까지 칠레의 모든 아날로그 방송 송출을 중단하고 이를 디지털 지상파 방송 방식으로 전환할 계획이라고 발표함 - 칠레 정부는 향후 5년 내에 칠레 전역의 85%에 디지털 방송을 송출한다는 목표를 설정함 칠레 73

76 2009년 칠레는 브라질, 아르헨티나, 페루 등 주요 남미 각국에서 채택 중인 일본 ISDB-T 방식을 디지털 TV 표준으로 채택한 바 있음 - 당초 칠레 정부는 2007~2008년 內 디지털 방송 표준을 선정할 계획이었으나, 네트워크 구축 비용을 줄이기 위해 미국 ATSC 방식의 채택을 주장하는 방송 사업자들의 로비와 여건 불충분 등의 이유로 수차례 연기됨 칠레가 일본식 ISDB-T를 방송 표준으로 채택한 이유는 저렴한 로열티, 주변국과의 호환성, 일본과 브라질의 적극적인 로비 등에 따른 결과임 중남미 국가 중 가장 늦게 디지털 TV 표준을 결정한 칠레는 디지털 TV 표준 기술 채택 시, 주변국과의 디지털 방송 상용화 격차 최소화는 물론 시청자들의 디지털 TV 전환에 따른 추가 비용 지출 최소화 등도 함께 고려한 것으로 알려짐 2012년 7월, 교통통신부(MTT)는 2012년에 Coquimbo 주( 州 )의 Coquimbo, la Serena, Andes, San Felipe, Temuco, Punta Arenas, Puerto Montt 등 7개 지역에서 디지털 지상파 방송 시범 서비스를 개시한다고 밝힘 - 방송 사업자인 Cuatrovisión은 Coquimbo와 la Serena 지역에서, VTV(Valle Television)는 Andes와 San Felipe 지역에서, UATV는 Temuco 지역에서, TV Patagonia는 Punta Arenas 지역에서, Vértice TV는 Puerto Montt 지역에서 각각 디지털 지상파 방송 시범 서비스를 제공 - 칠레는 2012년 3월 칠레 북부 Tarapaca의 주도( 州 都 ) Iquique에서 방송 사업자 Iquique TV를 통해 최초로 디지털 지상파 방송 시범 서비스를 개시하였으며, 이후 Antofagasta TV를 통해 Antofagasta 주( 州 )에서, Bio Bio TV의 9번 채널(channel 9)을 통해 BioBio 주( 州 )의 주도( 州 都 ) Concepción과 도시 Talcahuano에서 디지털 지상파 방송 시범 서비스를 수행한 바 있음 2012년 10월, 통신차관청(SUBTEL)은 디지털 지상파 방송 시범 서비스 라이선스 갱신을 인가하여, 칠레 디지털 지상파 방송 테스트 기간을 연장할 예정이라고 발표 년 10월 기준 칠레 Santiago 등의 주요 도시에 제공되고 있는 17개 채널 디지털 방송 테스트는 라이선스 만료에 따라 2012년 10월 6일 부로 종료될 예정이었으나, 이번 라이선스 갱신에 따라 2013년 10월 6일까지 연장됨 디지털 지상파 방송 테스트를 진행하고 있는 칠레 지역 채널은 Canal 13, CHV, TVN, Mega, La Red, El Mostrador TV, Telecanal, Iquique TV, UCV TV, Canal 9 Regional, UATV, ITV, Pantagonia, Cuartavisión, VTV Valle Televisión, Antofagasta TV, TVU, Vértice TV 등임 칠레 디지털 지상파 방송 시범 서비스는 2015년 개시될 칠레 디지털 방송 전환에 74 정보통신산업진흥원

77 대비하여 무료로 지원되고 있으며, 2012년 10월 기준 칠레 가정의 약 20%가 디지털 TV 세트를 보유하고 있음 - 그러나, 통신차관청(SUBTEL)은 이번 라이선스 갱신에도 불구하고, 라이선스 만료 후 디지털 지상파 방송 시범 서비스를 임시 중단할 예정으로, 이는 통신차관청(SUBTEL)의 디지털 지상파 방송 서비스 허가에 관한 지역 격차에 기인함 2013년 6월, 칠레는 첫 번째 디지털 지상파 방송 HD 채널을 출시, 2013년 6월 말부터 Coquimbo 지역에서 디지털 지상파 방송 기반의 HD 채널을 송출 - 칠레 정부는 la Serena와 Coquimbo 지역에서의 인구 중 약 80%는 이미 판매된 11만 개의 셋톱박스를 이용하여 HD 채널 시청이 가능하다고 언급한 바 있으며, 이번 출시된 신규 채널이 지역 사업자들의 디지털 지상파 방송에 필요한 자원을 발전하도록 지원할 뿐 아니라 도심 지역에서의 디지털 커버리지를 확대하기를 기대함 - 한편, 2013년 10월 15일 칠레 정부는 2008년 법안 최초 상정 후 5년 간 국회에서 보류 중이던 디지털 지상파 방송법(Ley de Televisión Digital)을 최종 승인했으며, 주요 내용은 다음과 같음 2018년까지 모든 아날로그 지상파 채널은 디지털로 전환되어 전국 15개 주( 州 )에 무료로 송출될 것 모든 디지털 방송 라이선스의 기한은 자체 미디어일 경우 20년, 제3자의 네트워크를 통하는 경우 5년으로 갱신 가능 디지털 방송을 송출하는 모든 공중파 채널 및 케이블 사업자들은 주당 최소 4시간의 문화(cultural) 프로그램과 공공의 이익을 목적으로 하는 캠페인을 무료로 송출해야 함 CNTV가 주관하는 공공 주파수 경매를 통해 신규 사업자가 진입할 수 있으며, 주파수 의 커버리지는 전국, 로컬 등 모든 범위가 될 수 있음 TV 방송 주파수 관리는 해당 법에 의거하며, 국내외 기업이 모두 방송 시장에 진입할 수 있으나 한 기업당 하나의 사업 라이선스만 취득할 수 있음. 단, 국영 방송 사업자인 TVN의 경우 주( 州 ) 커버리지의 독점 방송권에 한해, 그리고 자체 방송망을 보유하고 있지 않은 지역에 공공 중계자의 역할을 하는 경우에 한해 추가 라이선스 취득 가능 문화 교육 부문 콘텐츠 개발, 신규 채널용 인프라와 장비 구축 및 중계기 대여 등을 위한 기금 모집 가능 유료 TV 사업자가 공중파 채널을 통해 자사의 프로그램을 송출하고자 할 때에는 공중파 사업자의 공식적인 허가를 받아야 하며, 공중파 사업자 또한 해당 허가를 내줄 수 있기 위해서는 디지털 커버리지와 중계 및 송수신 화질이 일정 수준에 도달해 있어야 함 칠레 75

78 3) 지방 브로드밴드 네트워크 구축 프로젝트(Red de Internet Rural: Todo Chile Comunicado) 2009년 칠레 정부는 국영 통신 사업자 Entel Chile와 함께 모바일 브로드밴드 및 전화 서비스가 보급되어 있지 않거나 인프라가 낙후된 지역 및 소도시 1,474개의 300만 이상 가정에 서비스를 보급하는 프로젝트를 개시 년부터 2010년 9월까지 제 1단계 완료를 통해 170만 명에게 서비스를 보급, 2011 년 8월부터 2단계에 돌입하였으며, 2012년 초 마지막 3단계 완료 3단계에서는 총 300만 명에게 모바일 브로드밴드 및 전화 서비스 보급 완료 - 지방 소도시에 기지국을 구축, 2G 음성 서비스 및 3G 기반 모바일 브로드밴드 서비스를 보급하고 있으며 보급되는 브로드밴드 서비스는 1Mbps급임 칠레 정부는 同 프로젝트에 총 1억 1,000만 달러가 투자되었다고 밝힘 - 이 중 4,500만 달러는 통신 개발 기금(Telecommunications Development Fund, TDF)으로부터 조달했으며, 6,500만 달러는 Entel Chile가 투자 지방 브로드밴드 네트워크 구축 프로젝트 추진 단계 2012년 9월 통신차관청(SUBTEL)은 상기 지방 브로드밴드 네트워크 보급 계획을 통해 2009년 13%였던 칠레의 유 무선 브로드밴드 보급률이 2012년 6월 기준 34%에 도달했 다고 발표, 2014년까지 40~45%의 브로드밴드 보급률을 달성할 계획이라고 밝혔음 4) 두 번째 통신 규제기관 설립 추진 2011년 11월 8일 Sebastian Piñera 대통령이 통신 시장의 새로운 규제기관 (Superintendencia de Telecomunicaciones)을 설립하는 법안에 서명, 해당 기관은 2012년 말~2013년 초 의회의 승인을 받아 운영을 개시할 것으로 예상되었으나, 2015년 11월 현재까지 해당 기관의 설립은 지연되고 있음 - 칠레 정부는 신규 규제기관 설립을 통해 소비자의 권리 보호, 이용자와 사업자 간 갈등을 76 정보통신산업진흥원

79 빠르게 해결하기 위한 규제 및 통제 강화 등을 실현하고자 한다고 밝힘 - 이로 인해, 신규 규제기관이 신설되면 통신차관청(SUBTEL)의 사업자 및 인프라 규제 업무를 이관 받게 되며, 통신차관청(SUBTEL)은 통신 시장 및 서비스 촉진의 업무에 집중하게 됨 - 신규 규제기관이 담당하게 될 세부 사안에는 기존 2~3년이 소요되던 모바일 라이선스 발급 기간을 30~60일로 단축 최첨단 기술을 이용한 사업자 및 인프라 감독 소비자를 위한 서비스 품질 현황의 분기별 발표 등임 칠레 통신 관련 업무 구조 변화( 案 ) 2015년 11월 기준, 아직 시행되지 않고 있음 - 한편, 시장조사기관인 OVUM은 칠레가 신규 통제기관을 신설한다면, 해당 기관이 통신 차관청(SUBTEL)의 역할 분담으로 인해 통신 규제기관으로써의 경쟁력이 약화될 수 있다 고 언급함(출처: OVUM, ) 통신차관청(SUBTEL)은 칠레 의회의 결정에 찬성했지만, 두 기관의 역할 분담이 정확 하게 분리되지 않는다면 부정적인 결과를 초래할 수 있어 반드시 통신 사업자 부문에 적용되는 기존의 법률과 규정을 준수해야 할 것을 당부함 칠레 77

80 규제 1) 정보통신(ICT) 규제 통신 기본법(Ley General de Telecommunicaciones) 개요 교통통신부(MTT)의 기본 활동 지침이 되는 것은 1982년 9월 제정된 통신 기본법(Ley General de Telecomunicaciones)으로 1994년 1월 최종 개정안이 공포되어 시행함 - 통신 기본법의 주요 내용은 방송 통신 관련 기관 담당 업무, 방송 통신 사업자 및 주파수 라이선스 할당 규정, 요금 규정, 통신 기금 조성 및 지방 통신 서비스 보급 사업 등임 통신 기본법 개요 항목 관련 기관 담당 업무 사업자 라이선스 할당 주파수 라이선스 할당 정보통신(ICT) 방송 요금 규정 통신 기금 및 지방 통신 서비스 보급 사업 내용 교통통신부(MTT)는 정보통신(ICT) 방송 정책 수립 및 시행이나 법령 규제 기준 제 정 등의 준수 여부를 감시하는 업무를 담당함 통신차관청(SUBTEL)은 정보통신(ICT) 방송 산업 및 사업자 규제 업무를 담당함 TV 및 라디오 방송 사업자의 라이선스 기간은 30년임 시내 및 시외 전화, 이동 통신 사업자의 라이선스 기간은 25년임 기간 만료 30일 이전에 사업자가 통신차관청(SUBTEL)에 요청할 경우 라이선스 기간 연장이 가능함 유료 TV, 통신 서비스를 위한 주파수 경매는 통신차관청(SUBTEL)이 제정한 규정에 따라 실시됨 각 서비스의 라이선스 기간은 용도에 따라 각각 다름 주파수 경매가 유찰될 경우 통신차관청(SUBTEL)은 다음 입찰에서 최대 30%까지 입 찰가를 인하할 수 있음 모든 통신 및 방송 사업자들은 이용 요금을 자유롭게 정할 수 있으며 타 사업자의 요금 규정을 참고할 수 있음 사업자들은 제정한 요금 규정을 공정거래위원회(FNE)에 신고해야 함 사업자 간 요금 담합이 발각될 경우 공정거래위원회(FNE)의 규정에 따라 처벌됨 지리적으로 소외된 지역이나 저소득층을 대상으로 한 통신 서비스 제공이 주요 목적임 교통통신부(MTT) 장관과 건설, 통신, 재경 분야의 전문가들로 구성된 통신 발전 위원 회를 구성함 공중전화, 시내전화, 지상파 TV 서비스 무료 제공 브로드밴드 및 장거리 전화 부문은 특히 사업자들의 영리 추구보다는 저렴한 가격에 많은 국민에게 혜택을 줄 수 있도록 적극 지원함 출처: 교통통신부(MTT) 78 정보통신산업진흥원

81 라이선스 제도 1982년 전기통신법 제9A 조항에서는 통신 서비스 사업자들은 10년마다 통신 사업 라이선스를 갱신하도록 규정하고 있음 또한 통신차관청(SUBTEL)은 2008년 6월 VoIP 서비스 제공업체들에게 전기통신 사업에 대한 면허를 반드시 취득하도록 의무화함 전기통신 사업에서 외국인 투자 규제 제한은 없으나 1982년 전기통신법 제21조는 전기통신 사업(방송사업 포함) 라이선스를 부여하는 사업자는 칠레 內 기반을 둔 기업이어야 한다고 규정함 경쟁 촉진 정책 칠레 정부는 국민들의 정보통신(ICT) 서비스 이용환경을 보장하기 위하여 2003년 1월 정보통신(ICT) 기반 마련 정책의 일환으로 요금 규제 제도를 도입함 - 시내통화, 공중전화, 유선 네트워크 서비스 등이 요금규제 대상에 포함되었으며, 국내 장거리전화, 국제전화, 이동통신, 브로드밴드, 무선통신 네트워크 서비스 등은 요금규제 대상에서 제외됨 1992년 시내전화, 1994년 국내 장거리 전화 및 국제전화가 자유화됨 또한 1994년 이후 통신차관청(SUBTEL)으로부터 라이선스를 부여받은 전기통신 사업자는 아래 조건을 충족할 경우 자유롭게 전기통신 시장으로 진입할 수 있게 됨 - 통신 서비스 간 상호지원은 인정되지 않음 - 무선주파수 등의 희소성 있는 자원을 사용하는 일부 통신 서비스 시장을 제외하고 관련 기관의 보고만으로 전기통신 시장 진출이 가능해짐 - 차별적인 서비스 제공을 인정하지 않음(특히 상호접속인 경우 등) 망 중립성 원칙 법제화(Ley de Neutralidad en la red) 미국과 유럽을 비롯한 세계 각지에서 망 중립성(Net Neutrality) 논의가 확산되고 있는 가운데, 칠레 의회가 2010년 7월 15일 망 중립성 법안(Bill 4915) 을 통과시키면서 칠레는 세계 최초로 망중립성 원칙을 법제화한 국가가 됨 - 칠레의 망 중립성 법안은 명시적인 규정에 의하지 아니하고는 특정 콘텐츠 및 서비스, 애플리케이션에 대한 인터넷 제공 사업자들의 차별 행위를 금지하고 있어 시장 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨 - 미국과 유럽 등지에서 논의되고 있는 망 중립성 원칙은 아직 대부분의 남미 국가에서는 의제화 조차 되지 못한 상태여서 칠레의 행보가 이목을 끌고 있음 - 칠레 의회는 찬성 99표, 반대 1표로 망중립성 법안을 통과시킴 Business News Americas의 보도에 따르면, 칠레의 망중립성 법안은 크게 다음의 다섯 가지 원칙을 규정하고 있음 칠레 79

82 망 중립성 법안 개요 내용 첫째, 인터넷 제공 사업자들은 이용자 프라이버시 보호나 정보보안 등의 필요성에 의하지 아니하고는 인터넷 사업자들이 제공하는 콘텐츠나 애플리케이션, 또는 서비스에 대해 방해하거나, 차별하거나 내용을 수정할 수 없음 둘째, 인터넷 제공 사업자들은 부모들이 자녀의 유해 콘텐츠 접근을 차단할 수 있도록 지원하는 시청 규제 (Parental-Control) 서비스를 제공해야 함 셋째, 소비자들에게 서면 계약서를 의무적으로 제공해야 함 넷째, 이용자 프라이버시 보호 및 바이러스 예방, 네트워크 안전성을 보장하기 위한 조치들을 취해야 함 다섯째, 모든 형태의 콘텐츠, 서비스 및 애플리케이션에 대한 차별 없는 접속을 보장해야 함 칠레의 이번 망 중립성 법안은 이전 정권에서 통신 규제 기관인 통신차관청(SUBTEL)의 청장을 지낸 Pablo Bello에 의해 주도됨 - Pablo Bello는 Yankee Group과의 인터뷰에서 칠레의 망중립성 법안은 중립성 (Neutrality) 이라는 모호한 개념 대신 차별 금지 에 초점을 맞췄다고 설명함 이에 따르면, 법령에 의해 명시적으로 규정된 불법 사이트 요건을 모두 충족하는 사이트가 아님에도 불구하고, 서비스명이나 불확실한 인식만으로 특정 사이트에 대한 서비스를 제한하는 것을 금지함 예를 들어, 망 사업자들이 P2P 사이트가 불법이라는 인식에서 BitTorrent.com 을 제한하는 것은 불법이지만, 특정 시간 동안 특정 기가바이트의 트래픽을 유발하는 사이트에 대해서는 서비스를 제한할 수 있다 는 규칙에 의해서 서비스를 제한하는 것은 합법임 - 그러나, 해당 규칙은 이용자 선호도가 높은 YouTube나 Hulu 등에 대해서도 동일하게 적용될 수 있으므로, 망사업자들은 규칙 제정에 신중을 기해야 함 2011년 8월, 통신차관청(SUBTEL)은 인터넷 사용자들의 권리를 더욱 강화하기 위해 기존의 망중립성 법안을 수정하여 제재의 강도를 높임 - 통신차관청(SUBTEL)은 인터넷 사용자들의 권리를 더욱 강화하기 위해 기존의 망중립성 법안(Bill 4915)을 수정함 - 콘텐츠 및 다양한 인터넷 서비스 사업자들이 콘텐츠, 애플리케이션, 인터넷 서비스를 제공할 때 방해받거나 차별받는 것을 금지하고 브로드밴드 사업자들과 콘텐츠 사업자들 간의 거래 조건을 사용자에게 투명하게 공개될 수 있도록 망 중립성 법안의 강제성을 높임 - 이를 통해 칠레의 망 중립성 법안 수정안은 다양한 인터넷 서비스 제공 조건을 명확하게 하고 인터넷 이용자들이 어떠한 형식의 서비스를 이용하고 있는지에 대해 스스로 인식 하여 보다 향상된 서비스를 제공받을 수 있게 하는 것을 목표로 하고 있음 80 정보통신산업진흥원

83 이번 수정안으로 통신차관청(SUBTEL)은 교통통신부(MTT)를 통해 브로드밴드 사업자들의 네트워크 관리 계획들이 망중립성 법안의 명시된 규정에 맞게 준수되었는지의 여부를 철저히 확인할 것으로 보임 - 브로드밴드 사업자들이 망중립성 법과 소비자 보호법을 준수하고 있는지를 점검하기 위해 정부는 시장에서 브로드밴드 사업자와 콘텐츠 사업자들 간의 계약 사항들에 대해서 보고하도록 조치함 칠레 망 중립성 법안 채택 시 규정 및 강화 조항 망 중립성 법안 채택 시 규정( ) 브로드밴드 사업자는 이용자의 자유로운 콘텐츠, 애플 리케이션, 서비스 이용을 제한, 차별 불가 브로드밴드 사업자는 이용자들에게 통합서비스 센터의 제공 의무 계약사항을 이용자가 명백히 인지할 수 있는 수단 마련 이용자의 프라이버시 보호와 안티 바이러스, 네트워크 보안 수단의 마련 의무 특별한 이용자의 요청 없이 인터넷상의 콘텐츠와 서비스 이용의 자유를 제한 불가 망 중립성 규제 강화 조항( ) 브로드밴드 사업자와 콘텐츠 및 인터넷 서비스 사업자 간의 거래 사항 공개 브로드밴드 사업자들이 망중립성 법을 준수하고 있는지 점검 콘텐츠 사업자와 인터넷 서비스 사업자들 간의 계약 시 인터넷 서비스 제공 조건 명확화 요구 이용자들이 서면 계약서를 쉽게 접근하고 제공 받을 수 있도록 조치 신규 모바일 안테나법(Ley de Torres de Antenas) 2012년 6월, 칠레 정부는 지난 10년간 논의해 오던 신규 모바일 안테나 법을 승인했다고 발표, 6월 셋째 주부터 발효됨 - 신규 모바일 안테나법에 의해, 칠레 이동통신 사업자들은 기지국의 위치를 해당 법안에 따라 조정해야 하며, 기지국 추가 구축 시 법안에 위배되지 않는 위치를 선정하여 구축해 야 함 - 이번 조치는 이동통신 사업자들의 모바일 안테나가 칠레의 풍경을 해한다는 판단에 기인 한 것으로, 향후 사업자들은 보다 낮은 위치에 모바일 안테나를 설치해야 함 국내 장거리 전화 요금 폐지 계획(Ley todo Chile a llamada Local ) 2012년 10월, 통신차관청(SUBTEL)은 2014년까지 국내 장거리 전화에 대한 요금을 폐지 할 계획이라고 발표함 - 통신차관청(SUBTEL)은 2012년 10월 20일까지 지역을 기반으로 하는 신규 시스템을 구축한다고 밝혔으며, 초기에는 Arica 및 Parinacota 지역에 개시, Coquimbo 지역을 마지막으로 진행할 예정이라고 밝힘 칠레 81

84 - 상기 계획은 2013년 6월까지 수행할 계획으로, 해당 계획이 완료된 지역에서는 국내 장거리 전화 요금이 시내 전화 요금으로 부과된다고 언급함 년 10월 Sebastián Piñera 대통령은 상기 내용을 골자로 하는 장거리 전화요금제 폐지법을 공표하면서, 2014년 3월~8월에 걸쳐 단계적으로 폐지 과정이 완료될 것이라 밝힌 바 있음 년 8월 9일 Metropolitana 지역을 마지막으로 장거리 전화 요금제가 전면 폐지 되면서, 칠레에서는 어느 지역에서나 시내 전화 요금으로 통화가 가능하게 됨 2) 방송 규제 TV 방송 콘텐츠 기본 규제 칠레의 모든 방송 콘텐츠는 1993년 8월 국가TV위원회(CNTV)가 발표한 TV 방송 콘텐츠 기본 규정(Normas Generales Sobre Contenidos de Las Emisiones de Televisión)을 준수해야 함 - 同 규정의 제정 목적은 다음과 같음 방송 콘텐츠 감시 및 관리 체계를 수립함으로써 양질의 TV 서비스 제공 음란물, 폭력물 등이 포함된 청소년 유해 콘텐츠 차단 국가TV위원회(CNTV)의 방송 콘텐츠 규제 기반 마련 콘텐츠에 대한 시청자 의견 수렴을 통해 TV 서비스 개선 방안 마련 - 同 규정은 아래와 같은 내용이 포함된 콘텐츠의 방송을 제한함 칠레 TV 방송 제한 콘텐츠 개요 항목 폭력물 (Excessive Violence) 공포물 (Truculence) 음란물 (Pornography) 기타 청소년 유해물 내용 지나치게 폭력적인 전투 장면이 포함된 콘텐츠 폭력이 정당화 또는 찬양하는 장면이 포함된 콘텐츠 지나치게 잔인해 시청자들에게 공포를 주는 장면이 포함된 콘텐츠 고통을 정당화 또는 찬양하는 장면이 포함된 콘텐츠 성적 욕설이나 저속한 언어가 포함된 콘텐츠 성적 착취, 굴욕적인 이미지가 포함된 콘텐츠 아동 및 청소년의 도덕성에 혼란을 일으킬 수 있는 장면이 포함된 콘텐츠 - 아동 및 청소년 대상의 폭력, 학대 장면 - 노골적인 성적 관심 - 기타 청소년의 도덕성에 영향을 미칠 수 있는 장면이 포함된 콘텐츠 출처: 국가TV위원회(CNTV) 82 정보통신산업진흥원

85 - 방송 사업자가 동 규제를 위반할 시에는 99일간 방송 서비스를 중지해야 하며 방송 재개 30일 이전에 새로운 편성 계획안을 국가TV위원회(CNTV)에 제시해야 함 - 시청자가 同 규정에 위반되는 방송 콘텐츠를 시청했다고 판단했을 경우에는 전화, 이메일, 팩스 등으로 신고 가능함 TV 방송 콘텐츠 특별 규제 1993년 8월, 국가TV위원회(CNTV)는 TV 방송 콘텐츠 기본 규제와 함께 TV 방송 콘텐츠 특별 규정(Normas Especiales Sobre Contenidos de Las Emisiones de Televisión) 도 함께 발표함 - 同 규정은 아래 콘텐츠의 방송 시간을 지정하기 위해 제정함 폭력, 성인 콘텐츠 포함 TV 프로그램 18세 이상 관람가 영화 음주, 흡연 장면이 포함된 콘텐츠 및 광고 - 同 규정에서는 아래와 같은 내용이 포함된 콘텐츠의 방송시간을 오후 10시 이후~오전 6시 이전으로 한정함 칠레 TV 방송 시간 한정 콘텐츠 개요 항목 폭력 및 성인 TV 콘텐츠 18세 이상 관람가 영화 담배 및 주류 광고 내용 방송 시 화면 상단 우측에 18세 이상 관람가 문구를 반드시 표시 미성년자를 주인공으로 하는 폭력 및 성인 콘텐츠 방송 금지 방송 시 화면 상단 우측에 18세 이상 관람가 문구를 반드시 표시 등급 외 영화를 방송할 경우, 적합한 사유를 국가TV위원회(CNTV)에 제출해 승인을 거친 후에만 방송 가능 담배 및 주류 광고는 원칙적으로 22시~6시에만 방송 가능 해당 사업자가 스포츠 경기, 올림픽 후원을 할 경우에는 일부 광고 지정 시간 외 방송 허용 출처: 국가TV위원회(CNTV) - 방송 사업자들의 同 규정 위반 시 처벌은 TV 방송 콘텐츠 기본 규정의 내용과 동일 외국인 투자 규제 1982년 칠레 전기통신법 에서는 방송 라이선스를 보유하거나 혹은 이를 이용하는 사업자는 칠레 국내에 설립된 공영 혹은 사영 법인이어야 한다고 규정하고 있을 뿐 외국인 투자에 대한 별도의 규제를 마련하고 있지는 않음 칠레 83

86 2. 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2014년 12월 기준) 정보통신(ICT) 방송 주요지표 칠레 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선통신 가입회선 3, % 29, % 이동통신 가입자 23, % 57, % 브로드밴드 가입회선 2, % 19, % TV 보급대수 5, % 17, % 케이블 TV 가입가구 1, % 9, % 위성 TV 가입가구 1, % 1, % 지상파 디지털 방송 가입가구 2, % 15, % IPTV 가입가구 % 5, % 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research(2015) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 內 주요 업체 TVN, UCVTV, UCTV, MEGA, Chilevision, RED TV, HBO, NBC, FOX 주요 대형 방송사가 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화해 직접 판권 문제를 다루는 경우가 대부분임 Cisco, Sony [지상파] [케이블] [위성] [IPTV] [TV] [셋톱박스] TVN, UCVTV, UCTV, MEGA, Chilevision, RED TV, Telecanal Telefonica Chile, Claro Chile, VTR, Cable Central, Pacifico Cable DirecTV, Telefonica Chile, Tu Ves Telefonica Chile, Telsur, GTD Manquehue Panasonic, Philips, 삼성전자, LG전자, Sharp, Sony, Toshiba, Casio Motorola, Scientific Atlanta Network [방송] Contents [게임] [음악] Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal Yahoo, Google 통신 Value Chain 內 주요 업체 TVN, UCVTV, MEGA, UCTV, Chilevision, RED TV, HBO, NBC, FOX Electronic Arts, Activision Blizzard EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Western Union, Entel PCS(I-Shop) [통신] [휴대전화] [PC/노트북] Telefornica Chile, Entel PCS, Claro Chile, VTR Globalcom, Entelphone, Voissnet, Telsur, Telmex, Telsat, Manquehue, CMET, CTR, Telcoy Huawei, Nokia, 삼성전자, LG전자, BlackBerry, Sony, Apple Dell, HP, 삼성전자, Sony, Toshiba, ASUS, LG전자, Acer 84 정보통신산업진흥원

87 2.1. 디지털 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 칠레의 디지털 콘텐츠 시장은 초창기로 아직 공식적인 시장 규모 집계가 이루어지지 않고 있음 - 그러나 정부와 기업 차원의 각종 디지털 콘텐츠 산업 진흥책 및 초고속 유무선 브로드밴드 인프라 확장 등 관련 분야 투자가 급증하고 있어, 안정적인 인프라 구축과 가파른 초고속 브로드밴드 성장세를 기반으로 디지털 콘텐츠 시장도 빠르게 성장할 가능성이 큼 2) 시장 현황 최근 칠레의 디지털 음악 시장이 성장세를 보이면서 유료 음원 다운로드 및 스트리밍이 증가 추세를 보이고 있음 - 국제음반제작자협회(IFPI)에 따르면, 칠레의 유료 음원 다운로드 및 스트리밍 서비스가 전년 대비 50% 이상 증가세를 보이고 있으며, 이는 불법 다운로드의 해악 및 합법적 다운로드의 중요성에 대한 꾸준한 계몽 활동에 기인한 것으로 보임 통신 사업자 중에서는 Telefónica Chile가 2014년 1월 Napster와 제휴를 맺고 디지털 음원 서비스를 강화함 - Napster와의 제휴는 기존의 모바일 음원 스트리밍 서비스인 Sonora를 대체하기 위한 것으로, 이번 제휴를 통해 Sonora의 8,000명에 달하는 이용자는 그대로 Napster로 옮겨가게 되었으며, 웹 버전, ios 및 Android 버전에서 모두 이용 가능 2014년 7월에는 Google Play의 음원 서비스인 Play Music 이 칠레 시장에 진출하면서, 기존의 Rdio 및 Spotify와의 경쟁 구도를 형성 - 2,500만 곡에 달하는 음원에 대한 스트리밍 및 구매 모두 가능하고 웹 버전, ios 및 Android 버전 모두 이용 가능하며 클라우드 서비스도 지원하는 Play Music의 월 이용 요금은 기존의 Rdio 및 Spotify와 유사한 월 3,500페소로 알려짐 한편, GFK Retail & Technology에 따르면, 칠레의 2014년 연간 디지털 게임 시장 규모가 1억 3,000만 달러를 넘어설 것으로 전망되면서 게임 시장이 더 이상 니치 마켓이 아닌 주류 시장이라는 인식이 확산됨에 따라 게임 디자인 및 개발 과정을 개설하는 대학과 게임 개발에 박차를 가하는 로컬 스튜디오의 수도 증가 추세임 칠레 85

88 - 칠레 게임개발자연합(VG Chile)에 따르면, 2013년 로컬 스튜디오들이 출시한 자체 타이틀 수는 전년 대비 200% 증가한 35개이며, 이에 따른 수입은 900만 달러를 기록 일례로 Ace Team이라는 로컬 업체가 제작한 일인칭 어드벤처 게임인 <Zeno Clash>는 유명 인디게임 잡지인 PC 게이머 가 선정한 게임 리스트 100위 중 65위에 올랐으며, 또 다른 로컬 업체인 Gamanga가 2013년 초 출시한 모바일 게임인 <Banana King>은 출시 후 열흘 만에 500만 건의 다운로드 기록 - 게임이 칠레 IT 산업의 새로운 수익 창출원으로 인식되면서, 다양한 교육 기관에서 게임 프로그래밍과 디자인 분야 전문가 양성을 위한 자체 프로그램 개설 아르코스 교육원(Instituto Arcos)의 게임 디자인 과정, 가브리엘라 미스트랄 대학 (Universidad Gabriela Mistral)의 크로스미디어 디자인 과정, 안드레스 베요 대학 (Universidad Andrés Bello)의 디지털 게임 디자인, 퍼시픽 대학(Universidad del Pacífico)의 게임 디자인 실무 전문가 과정 등이 대표적임 - 칠레 게임개발자연합(VG Chile)에 따르면, 현재 칠레의 게임 산업 종사자 수는 250명 이상으로 이 중 16%는 시간제 비정규직, 12%는 여성이 차지하고 있는 것으로 나타났으며, 가장 전문 인력이 부족한 분야는 프로그래머로 로컬 업체의 60%가 프로그래머 부족 현상을 겪고 있는 것으로 나타남 주요 정책 1970년 제정된 지적재산권법(Ley no )은 문학, 음악, 미술, 과학, 영화/영상, 사진 및 IT 분야의 창작 활동에 대한 작가의 저작권, 작품의 지적재산권을 보호하고, 법이 허용 하는 범위 내에서 작품의 활용을 보장하고자 함 - 칠레의 저작권법이 정의하고 있는 지적재산권은 윤리적(Morales) 권리와, 물리적 (Patrimoniales) 권리의 두 가지로 나뉘는데, 윤리적 권리는 창작물의 저작권이 원작자 에게 있음을 인정하는 것으로 양도할 수 없으며, 물리적 권리는 창작물의 재생, 배급, 수정, 적용, 번역, 변형 등에 적용하는 권리로 사전에 원작자의 허가를 득하거나, 제 3자에게 양도할 수 있음 협력 현황 칠레 현지 한류 팬클럽, 발파라이소 재건기금 모금 행사(Unidos por Valparaiso) 개최 ( ) - 포스코 건설, 칠레 한인회, 국제구호개발 단체 굿 네이버스 등이 참여하여 발파라이소 86 정보통신산업진흥원

89 시에서 발생한 대형 화재 피해 복구를 위한 기금 마련에 적극 동참 칠레 주재 한국 대사관, 제5회 K-POP 페스티벌 개최( ) - 해당 행사에서 무료 K-POP 공연과 함께 한인 사회 주축으로 경품권 판매를 통해 얻은 수익을 칠레 사회에 환원하는 등 다양한 기부 활동 펼침 코트라 산티아고 무역관과 재칠레 상사협의회, 한-칠레 FTA 10주년 기념 자선기부식 개최 ( ) 2.2. 방송 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 칠레 통신차관청(SUBTEL)에 따르면, 2014년 12월 기준 칠레 유료 TV 가입가구 수는 283만 9,000가구를 기록 - Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 칠레의 유료 TV 보급률은 54.3%를 보이고 있음 칠레 유료 TV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 칠레 87

90 2) 시장 현황 사업자 현황 TVN은 국영 방송사로 하루 평균 21시간 칠레 국토의 95%를 커버하는 지역에서 방송 서비스를 제공 중임 - TVN은 주요 프로그램 중 뉴스, 드라마, 영화 프로그램의 시청률이 타 방송 사업자에 비해 높은 편임 MEGA는 회사명과 동일한 브랜드의 채널인 MEGA 를 운영하고 있으며 뉴스, 드라마, 교육, 스포츠, 다큐멘터리, 취미, 유아 등의 프로그램을 방송 - MEGA는 2010년 기준 칠레 전역에 100개의 송신소를 보유, 칠레 국토의 98%를 커버하는 지역에 방송 서비스 제공 MEGA의 주요 TV 서비스 현황( ) 로고 채널명 서비스 MEGA MEGA의 종합 채널로 뉴스, 드라마, 교육, 스포츠, 프로그램 등을 방송 출처: MEGA 제작 현황 미국 TVN은 2008년 8월부터 드라마 Hijos del Monte 를 시작으로 HD 화질의 프로그램 제작을 시작했으며, 2009년에도 3편의 HD급 드라마를 추가로 제작하는 등 HD 화질 프로 그램 제작에 박차를 가하고 있음 년에는 칠레 최초의 3D 포맷 방송 송출도 실시 Mega는 2003년 이후 사명 및 상호를 MEGA 로 변경하면서 프로그램의 자체 제작 비중을 높여가는 중임 년 칠레에서 가장 많이 읽힌 역사 소설인 Adiós al Séptimo de Líinea 의 드라마 제작에 칠레 국가TV위원회(CNTV)가 5억 페소를 지원한 바 있음 유통 현황 TVN, MEGA, UCV TV, Chilevisión 모두 자사의 웹페이지를 통해서 방영되는 모든 프로 그램 정보를 제공하고 있으며, 방송 관련 장비는 자사의 유통구조로 판매하고 있지 않음 88 정보통신산업진흥원

91 시청률 현황 TVN은 2007년까지 시청률 기준 칠레 방송 시장 점유율 1위 사업자로 2008년 민영 방송 사업자 MEGA에게 1위를 내줬으며, 2011년에는 Chilevisión과 MEGA에 이어 시청 점유율 15.4%로 3위를 차지한 바 있음 3) 시장 전망 칠레의 방송 서비스 시장은 칠레 정부의 디지털 지상파 방송 전환 계획에 힘입어 방송 기술 향상의 기폭제가 될 전망이며, 디지털 지상파 방송 테스트 기간 연장 등으로 디지털 방송 개시를 맞이하여 정책적 지원이 지속될 전망임 - 따라서, 디지털 방송 수신 셋톱박스와 TV 등의 장비 보급의 수요는 점진적으로 증가할 전망이며, 각 방송 사업자들은 디지털 방송 서비스 커버리지를 확대하기 위해 지속적으로 투자를 확대할 전망임 주요 정책 칠레의 정보통신(ICT) 방송 시장은 교통통신부(MTT)에서 정부 지침에 따라 정책 수립 및 운영, 산업 발전 전략 수립 등의 업무를 수행함 - 교통통신부 산하 통신차관청(SUBTEL)이 정보통신(ICT) 방송 및 IT분야의 산업 및 사업자 규제 관리 업무를 담당하고 있으며 국가TV위원회(CNTV)에서 칠레 TV 프로 그램과 편성 관련 법률 규제수립, 콘텐츠 관리, 감독 등을 담당함 TV 방송 콘텐츠 특별 규제 칠레의 모든 방송 콘텐츠는 1993년 8월 국가TV위원회(CNTV)가 발표한 TV 방송 콘텐츠 기본 규정(Normas Generales Sobre Contenidos de Las Emisiones de Televisión)을 준수해야 함 칠레 89

92 2.3. 인터넷 서비스 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면, 2014년 기준 칠레 개인의 인터넷 보급률은 72.4%를 기록함 칠레 정부는 중 장기적인 관점에서 그동안 광업 중심으로 편중된 불균형적 경제 산업 구조를 개편해 나간다는 디지털 어젠다 2013~2020을 통해 칠레 인터넷 보급률을 80% 까지 증가시키는 것을 목표로 함 칠레 인터넷 보급률 추이 출처: ITU(2015) 2) 시장 현황 칠레의 인터넷 웹사이트들은 Facebook, Youtube, Google, Amazon 등과 같은 글로벌 웹사이트들이 주를 이루고 있으며, 칠레 로컬 사이트로는 Google Chile가 유일함 칠레 Top 10 웹사이트( ) 순위 사업자명 사이트 주소 1 Google 2 Google.cl 3 Youtube 4 Facebook 90 정보통신산업진흥원

93 순위 사업자명 사이트 주소 5 Emol.com 6 Lun.com 7 Biobiochile.cl 8 Live.com 9 Amazon.com 10 Yahoo.com 출처: Alexa( ) 검색 및 포털 서비스 칠레의 주요 검색 및 포털 사이트로는 Google Chile, Yahoo, EI Mercurio de Santiago(emol.com) 등이 있음 칠레 주요 검색 및 포털 사이트 사업자명 Google Yahoo El Mercurio de Santiago 사이트 주소 출처: Alexa( ) SNS(Social Networking Service) 칠레의 주요 SNS 서비스는 Facebook, Twitter 등을 통해 제공되고 있으며, 특히 Facebook의 보급률이 매우 높음 - 시장조사기관인 comscore의 조사 결과에 따르면, 2012년 기준 칠레 인터넷 이용자의 90.9%가 Facebook을 이용하고 있는 것으로 집계되며, 이는 필리핀(93.5%), 터키 (92.5%)의 뒤를 이은 글로벌 3위에 해당하는 수치임 - 한편, 2011년 기준 칠레의 Twitter 보급률은 12.9% 기록하는데 그침(BN Americas, ) 3) 시장 전망 칠레의 인터넷 보급률은 상승세이며, 최근 LTE 시장의 도래로 인해 인터넷 서비스 시장은 급성장할 가능성이 큼 - 스마트폰 보급률의 증가와 LTE 커버리지 확대로 인해 모바일 인터넷 이용자 수가 크게 증가할 것으로 전망됨 칠레 91

94 - 한편, 정부차원의 노력으로 인해 칠레 인터넷 환경이 빠르게 개선되고 있으며, 이에 인터넷 보급률이 꾸준히 성장할 것으로 전망됨 - 더욱이, 세계 최초 망중립성 법안의 통과로 칠레 인터넷 서비스 시장은 더욱 활성화될 것으로 전망됨 - 스마트폰, 태블릿 PC 사용자 증가와 더불어 모바일 인터넷망의 개선으로 동영상과 관련된 모바일 콘텐츠 사업이 활발해질 것으로 전망됨 주요 정책 미국과 유럽을 비롯한 세계 각지에서 망중립성(Net Neutrality) 논의가 확산되고 있는 가운데, 칠레 의회가 2010년 7월 15일 망중립성 법안(Bill 4915) 을 통과시키면서 칠레는 세계 최초로 망중립성 원칙을 법제화한 국가가 됨 - 칠레의 망중립성 법안은 명시적인 규정에 의하지 아니하고는 특정 콘텐츠 및 서비스, 애플리케이션에 대한 인터넷 제공 사업자들의 차별 행위를 금지하고 있어 시장 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨 2.4. 정보보호 시장 1) 시장 개요 칠레는 별도의 정부기관을 설립하여 정보보호와 관련한 사항들을 관리하고 있지는 않으며, 다른 국가들과 마찬가지로 칠레 컴퓨터침해사고대응팀(CLCERT, The Chilean Computer Emergency Response Team)을 통해서 전반적인 정보보호 분야의 업무를 수행하고 있음 - CLCERT는 2001년 설립되었으며, 칠레의 컴퓨터 시스템의 보안 문제를 모니터링 및 분석하여 개인정보 침해로 인한 문제를 감소시키는 것을 목표로 함 세부적인 목표로는 1) 보안 취약성 및 위협에 대하여 시의 적절하고 일관성 있는 정보의 제공, 2) 정보보안에 대한 국민들의 인식을 고취시키고 관련 내용을 교육, 3) 보다 안전하고 신뢰하는 환경을 구축하여 인터넷, 오픈 컴퓨터 시스템 및 정보기술의 이용을 촉진시키는 것임 92 정보통신산업진흥원

95 상기 기관은 전자 문서의 보안 기준에 대한 내용을 골자로 하는 법령(Supreme Decree No. 83/2005)과 공공 기관으로 전달되는 전자 스팸문자에 대한 내용을 골자로 하는 법령(Supreme Decree No. 93/2006)의 입안을 성공적으로 추진함 년 8월 기준, CLCERT는 CMM, McAfee 등의 보안 전문 사업자들의 지원을 받고 있으며, 2007년 이후 Microsoft Chile SA와 컴퓨터 보안 부문에서 협동 계약을 체결함 한편, 2008년 5월 칠레의 공공기관들의 서버를 통해서 신분증 번호, 주소, 전화번호 및 학력 등의 개인정보가 유출되는 사고가 발생하여 총 600만 명이 피해를 입은 바 있음 2) 시장 전망 정책적 지원과 칠레 사업자들의 노력에 힘입어 칠레 정보통신(ICT) 산업이 급격히 성장할 것으로 전망, 이에 정보보호를 위한 소프트웨어 및 서비스의 수요가 동반 증가할 것으로 분석됨 - 본격적인 LTE 시장의 도래와 브로드밴드 보급률 증가 추세로 인해 사이버 범죄 발생률은 증가할 것이며, 이에 가정, 기업, 정부의 정보보호 서비스의 수요는 증가할 것으로 전망됨 주요 정책 칠레는 중남미 국가들 중 최초로 개인정보보호법을 제정한 국가이며, 칠레의 정보보호와 관련된 사항은 1999년에 제정된 개인정보보호법(Law No , Protección de la Vida Privada)에 의거하여 규제됨 - 同 법안은 개인 정보의 파괴, 방해, 불법적인 접속 및 정보의 변경 등의 행위를 불법으로 정의 내리고 있으며, 총 6장으로 구성되어 있음 년, 일부 조항을 수정했으며, 정보보호법(Law No )으로 명칭을 변경함 칠레 정보보호법(Law No )의 구성 제1장: 개인정보의 이용 제2장: 정보 대상의 권리 제3장: 상업적, 재정적 용도 및 은행, 신용카드와 관련된 개인정보 이용 규제 제4장: 정부기관의 개인정보 처리 규칙 제5장: 정보보호법 위반에 대한 제재 조치 제6장: 의료기관에 의한 건강관련 정보의 이용 출처: IBLS 칠레 93

96 한편, 2007년 2월 수립한 디지털 전략 2007~2012(Digital Strategy 2007~2012) 의 세부 전략으로 네트워크 및 데이터 보안 강화, 컴퓨터 백신 프로그램 보급 확대 등을 목표로 정한 바 있음 2.5. 방송 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 칠레의 TV 보유가구 수는 2013년 대비 1.3% 증가한 522만 3,000가구를 기록했는데, 이는 전체 가구 537만 7,000가구 중 97.1%에 해당하는 것임 칠레 TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV World Household Databook(2015) 칠레의 방송 시장은 크게 지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV 시장으로 구분됨 - 칠레의 지상파 TV는 국영 방송사인 TVN, 민영 방송사인 MEGA 등이 주도하고 있으며, 유료 TV 시장에서는 위성 TV 시장과 케이블 시장의 비중이 균등한 편임 - 플랫폼별로 살펴보면 지상파(41.4%), 위성(28%), 케이블(23.2%)로 지상파 TV가 우세를 보이고 있음 94 정보통신산업진흥원

97 2010~2014년 칠레의 아날로그 TV 가구 수는 연평균(CAGR) 10.7% 감소세를 보이며 2014년 234만 3,000가구를 기록했고, 같은 기간 디지털 TV 가구 수는 13.4%의 증가세를 보이며 2014년 288만 가구를 기록 년 칠레의 아날로그 TV 보급률은 44.9%, 디지털 TV 보급률은 55.1%로 디지털 TV가 전체 TV 보유가구의 과반 이상을 차지하고 있음 기술에 따른 TV 가구 수 및 보급률 추이(2014) TV 가구 수 (단위: 천 가구) 기술 전체 TV 보유가구 수 4,970 5,035 5,100 5,166 5,223 디지털 케이블 TV ,029 아날로그 케이블 TV IPTV 위성 TV ,271 1,465 아날로그 지상파 TV 2,976 2,901 2,874 2,542 2,160 Primary FTA DTT 디지털 TV 1,653 1,856 1,992 2,413 2,880 아날로그 TV 3,317 3,178 3,108 2,754 2,343 전체 유료 TV 가구 1,929 2,068 2,160 2,557 2,839 보급률 디지털 케이블 TV 12.6% 14.7% 15.9% 18.0% 19.7% 아날로그 케이블 TV 6.9% 5.5% 4.6% 4.1% 3.5% IPTV 2.2% 2.4% 2.6% 2.8% 3.1% 위성 TV 17.2% 18.5% 19.3% 24.6% 28.0% 아날로그 지상파 TV 59.9% 57.6% 56.3% 49.2% 41.4% Primary FTA DTT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 디지털 TV 33.3% 36.9% 39.1% 46.7% 55.1% 아날로그 TV 66.7% 63.1% 60.9% 53.3% 44.9% 전체 유료 TV 가구 38.8% 41.1% 42.4% 49.5% 54.3% 출처: Digital TV Research(2015) 칠레 95

98 2) 시장 현황 방송 플랫폼별 주요 사업자 구분 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV IPTV 주요 사업자 TVN, UCVTV, UCTV, MEGA, Chilevisión, RED TV, Telecanal VTR, Cable Central, PACIFICO Cable, Telefonica, Claro DirecTV, Telefonica, Claro, TU VES Del Sur, Telefonica 출처: 국가통신차관청(SUBTEL) 칠레의 유료 TV 시장에서 2014년 12월 기준 케이블 TV 사업자 VTR이 100만 2,984가구를 확보하고 있으며 36.5%의 시장 점유율로 1위를 차지 - 각 사업자별 시장 점유율을 살펴보면 VTR이 여전히 2위 사업자와의 압도적인 차이를 유지하며 1위를 차지하고 있었으나, 2010년 10월 말, 3위 이동통신 사업자인 Claro와 2위 TV 사업자이던 Telmax의 합병으로 지각 변동이 발생 - VTR의 시장 점유율은 2010년 하반기에 들어서면서 50% 이하로 하락했으며, TelMax TV와 Claro의 합병으로 탄생한 신생 사업자 Claro의 시장 점유율은 2010년 9월 기준 18.7%를 기록하며 단숨에 2위를 차지한 이후, 2014년 12월 기준 17.5%의 시장 점유율 을 차지하며, 20.1%를 차지한 Telefónica에 이어 3위를 유지하고 있음 칠레 유료 TV 시장 점유율( ) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 96 정보통신산업진흥원

99 지상파 TV TVN은 칠레 방송 기본법 조에 따라 1969년 설립된 국영 방송 사업자임 - 국가가 직접 운영하는 국영 방송 사업자임에도 불구하고 시청료를 징수하지 않으며 광고 수익이 전체 수익의 95%를 차지할 정도로 광고 수익 의존도가 높음 - 최근 영화 제작 참여, 콘서트 자체 제작, 인기 있는 프로그램의 DVD 제작, 온라인을 통한 프로그램 유료 다시보기 및 자체 인터넷 쇼핑몰 개설 등 새로운 수익 모델 발굴을 통해 수입원 다각화를 활발히 모색하는 중임 년 12월 기준, 약 21시간(오전 5:00~새벽 2:00) 동안 프로그램을 방영 중이며, Apuesto Por Ti, Buenosdias a todos, calle 7, Do-Remix, 등 주요 20개 프로그램을 방송 중임 년부터 HD 화질의 프로그램 제작을 시작했으며, 2010년 1월 24시간 뉴스 채널인 Canal 24 Horas의 모바일 송출을 위해 Movistar TV Digital과 협정을 체결했으며, 2014년 6월 Movistar의 위성을 통한 HD 채널인 807 HD 채널 신설 민영 방송사 MEGA는 1990년 10월 유리가공업체인 Cristal Chile가 칠레 정부로부터 40억 페소에 TV사업권을 할당받아 Megaivisión 이라는 이름으로 설립되었으며 2003년 사명을 MEGA로 변경 - 사명변경 이후 MEGA는 음악, 드라마 등의 자체 제작 프로그램 비중을 확대하기 시작했으며 2005년부터는 해외 인기 드라마도 방송하기 시작 - MEGA는 2010년 기준 칠레 전역에 100개의 송신소를 보유, 칠레 국토의 98%를 커버하는 지역에 방송 서비스 제공 발파라이소 카톨릭 대학 방송 공사(Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)인 UCV TV는 1957년 10월 설립된 칠레에서 가장 오래된 방송사로 2014년 11월 현재 수도 Santiago 지역 5번 채널에서 방송을 송출 중임 년에 첫 방송을 개시했으며 1978년에는 첫 컬러TV 방송을 개시 년 12월에는 위성 TV 사업자와 제휴 통해 방송을 개시했으며, 2010년에 대도시를 중심으로 디지털 방송을 개시 년 12월 기준, UCV TV에서 방송중인 프로그램은 총 75개이며, 오전 6시부터 새벽 4시까지 22시간 방영 중임 - 대학 방송이지만, 주 수입원은 후원과 광고 수익임 칠레 대학 방송(Televisión de la Universidad de Chile)인 Chilevisión은 1960년 11월 칠레 97

100 설립된 칠레에서 세 번째로 오래된 방송으로 칠레 대학이 운영하다가 이후 민영 방송인 Venevisión과 칠레 투자 기업인 Claxson Multimedia Group에 매각되었다가 2010년 10월 Turner Broadcasting System에 최종 매각됨 - Turner Broadcasting System과의 매각 협정은 Chilevisión의 디지털 채널에만 해당 되는 것으로 칠레 대학의 소유로 남아있는 아날로그 채널에는 해당사항이 없으며, 해당 협정의 유효 기간은 칠레의 디지털 지상파 전환 완료 기간과 동일한 2018년임 케이블 TV 미국 Liberty Global의 자회사인 VTR은 1993년 케이블 TV 방송을 처음 시작했으며, 2005년 디지털 케이블 TV 서비스를 개시, 2014년 12월 기준 가입가구 수는 100만 2,984가구를 기록 년부터 DirecTV와 제휴해 위성 TV 서비스를 제공한 바 있으나 2005년 케이블 TV 사업자 Metropolis를 인수하면서 DirecTV는 SKY에 매각 2) 하고 케이블 TV 사업에 전념 년 칠레 최초로 VOD 서비스를 시작했으며, 2009년 3월에는 VTR 케이블 네트워크의 71%를 양방향 서비스가 가능하도록 업그레이드함 그 밖에 Telefónica, Claro, Cable Central, PACIFICO Cable이 케이블 기반 방송 서비스를 제공 중이나 VTR에 비해 시장 점유율 및 영향력이 미미한 것으로 조사됨 위성 TV 칠레 최대 통신 사업자인 Telefónica Chile는 2005년 12월 위성 TV 라이선스를 획득해 2006년 6월 디지털 위성 TV 서비스를 개시 - Telefónica Chile는 위성 TV 서비스를 자사의 다른 통신 서비스와 결합한 상품으로 제공하고 있으며 맞춤 요금제, 시청한 만큼 내는 요금제 등을 도입 - Telefónica Chile는 위성 TV 이외에도 케이블 TV, IPTV 서비스도 제공하고 있으며, 2014년 6월 기준 유료 TV 서비스 가입가구 수는 55만 1,741가구로 20.1%의 시장 점유율을 보이며 2위를 차지하고 있음 Claro는 2010년 10월에 멕시코의 종합통신 그룹 América Móvil의 칠레 지역 위성 및 디지털 케이블 TV 자회사 Telmax TV를 인수하여, Claro 브랜드로 위성 및 디지털 케이블 TV 서비스를 제공 중임 2) VTR이 메트로폴리스를 인수할 당시 유료 TV 시장 독점을 우려한 칠레 정부가 VTR의 MMDS(다채널 다지점 분배 서비스)와 위성(DTH) 자산을 매각할 것을 조건으로 제시하였고 이에 VTR은 2005년 2월 DTH 자산 및 DirecTV 가입자를 Sky에 매각함 98 정보통신산업진흥원

101 - 흡수합병 후 Claro라는 단일 브랜드 하에 유무선 전화, 유무선 브로드밴드 및 유료 TV 서비스가 모두 포함된 신개념 트리플 플레이 서비스를 출시하였고, 2014년 6월 기준 47만 9,659가구를 확보하며 17.5%의 시장 점유율로 3위를 유지하고 있음 DirecTV는 1997년 케이블 TV 사업자 VTR과의 제휴를 통해 칠레에 위성 TV 서비스를 제공하기 시작했으며, 2005년 매각되어 현재는 Sky Chile 산하의 계열사임 년 12월 기준 DirecTV의 가입가구 수는 44만 7,272가구로 16.3%의 시장 점유율을 보이며 4위 기록 중 한편, 2014년 처음으로 위성 TV 가입자가 케이블 TV 가입자 수를 상회함 3) 시장 전망 칠레의 방송 서비스 시장은 칠레 정부의 디지털 지상파 방송 전환 계획에 힘입어 방송 기술 향상의 기폭제가 될 전망이며, 디지털 지상파 방송 테스트 기간 연장 등으로 디지털 방송 개시를 맞이하여 지속적인 정책적 지원이 지속될 전망임 - 따라서, 디지털 방송 수신 셋톱박스와 TV 등의 장비 보급의 수요는 점진적으로 증가할 전망이며, 각 방송 사업자들은 디지털 방송 서비스 커버리지를 확대하기 위해 지속적으로 투자를 확대할 전망임 주요 정책 칠레의 정보통신(ICT) 방송 시장은 교통통신부(MTT)에서 정부 지침에 따라 정책 수립 및 운영, 산업 발전 전략 수립 등의 업무를 수행 - 교통통신부 산하 통신차관청(SUBTEL)이 정보통신(ICT) 방송 및 IT분야의 산업 및 사업자 규제 관리 업무를 담당하고 있으며 국가TV위원회(CNTV)에서 칠레 TV 프로그 램과 편성 관련 법률 규제수립, 콘텐츠 관리, 감독 등을 담당 2010년 5월 18일, 교통통신부(MTT)는 2018년까지 칠레의 모든 아날로그 방송 송출을 중단하고 이를 디지털 지상파 방송 방식으로 전환할 계획임을 발표함 - 이후 2014년 8월 기존 계획을 변경하여 2019년까지 디지털 TV 100% 달성을 위한 상용화 법안을 공표함 칠레 99

102 2.6. 통신 브로드밴드 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면, 2014년 칠레의 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비 0.2% 증가한 250만 3,000회선으로, 12.3%의 보급률을 기록 년부터 2014년까지의 칠레의 브로드밴드 가입회선 수 연간 복합 성장률(CAGR)은 9.5%의 비교적 높은 증가세를 보이고 있음 - 칠레 브로드밴드는 대부분 ADSL과 케이블 모뎀 방식을 사용 통신차관청(SUBTEL)에 따르면, 2014년 12월 기준 칠레의 인터넷 접속 방식은 ADSL, 케이블 모뎀, FTTH, WiMax, 유무선 브로드밴드 등의 기술이 활용되고 있으며, ADSL과 케이블 모뎀이 전체 인터넷 이용회선 수의 92.2%를 차지하고 있음 - 또한 통신차관청(SUBTEL)에 따르면, 칠레 브로드밴드 시장에서 5~100Mbps 속도를 구현하는 브로드밴드 회선이 전체 회선 중 58.6%, 1~5Mbps 대역이 35.7%로 가장 높은 점유율을 기록하고 있음 칠레 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: ITU 100 정보통신산업진흥원

103 2) 시장 현황 칠레 브로드밴드 시장은 Telefónica Chile, VTR, Claro, GTD, Entel Chile를 중심으로 형성되어 있으며, Telefónica Chile와 VTR이 해당 시장을 선점하고 있음 년 기준 시장 점유율 1위 사업자는 Telefónica Chile로 38.7%를 기록했으며, 그 뒤를 VTR(38.2%), Claro(11.2%) 등이 잇고 있음 칠레 브로드밴드 시장 점유율(2013) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 사업자 현황 Telefónica Chile는 최대 속도 150Mbps의 ADSL/VDSL, FTTH 및 위성 기반의 브로드 밴드 서비스를 제공하며, 가정용 브로드밴드 요금제로는 1만 5,990~3만 9,990페소의 총 5가지 요금제를, 위성 브로드밴드는 3~12GB의 제공 용량에 따라 월 2만 4,900~4만 9,900페소를 과금하는 4가지 요금제를 운영 중임 - Telefónica Chile는 2010년 9월 FTTH 서비스를 개시했으며, 네트워크 확충에 향후 4년간 총 25억 달러를 투자할 계획이라고 발표함 2013년 Telefónica Chile의 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비 6% 증가한 89만 7,650 회선을 기록했으며, 同 기간 시장 점유율은 38.7%로 1위를 차지함 2012년 기준 칠레 브로드밴드 시장 점유율 39.1%를 기록한 시장 2위 사업자인 VTR은 EuroDOCSIS 3.0 기술을 활용하며 최대 120Mbps 속도를 구현하는 브로드밴드 인터넷 서비스를 제공하고 있음 년 3사분기 기준 VTR의 브로드밴드 가입회선 수는 89만 2,800회선임 - VTR은 비디오, 브로드밴드, 음성 서비스를 묶은 Triple Play Service를 제공하고 있음 칠레 101

104 Claro는 DSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공 중이며, 2014년 11월 현재 최대 다운로드 속도 40Mbps를 지원 2013년 Claro의 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비 18% 증가한 25만 419회선을 기록 했으며, 시장 점유율은 11.2%로 3위를 차지 Entel Chile는 일반 가정, 사업자 등을 대상으로 DSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공 중이며, 2013년 기준 칠레 브로드밴드 시장에서 점유율 1.3%를 차지 칠레 정부는 2009년 12월 Entel Chile와 함께 비 도심지역 브로드밴드 인프라 개선을 위한 프로젝트를 실시 - 농촌 인터넷 네트워크: 칠레 정보보호정책(Red de Internet Rural: Todo Chile Comunicado) 으로 명명된 해당 프로젝트는 총 1억 1,000만 달러의 투자를 통해 전국 1,474개의 지방 소도시 지역에 3G 이동통신 및 브로드밴드 서비스의 제공을 목표로 함 2012년 6월 Entel과 칠레 정부는 해당 프로젝트가 성공적으로 완료되었다고 발표함 한편, 2013년 Entel Chile의 브로드밴드 가입회선 수는 3만 333회선 기록 3) 시장 전망 칠레는 중남미 국가들 중에서 브로드밴드 시장이 발달된 국가 중 하나이나, 2012년 기준 으로 여전히 낮은 보급률(12.8%)을 기록하고 있음 - 그러나 칠레 정부는 비도심 지역으로 브로드밴드 커버리지 확대 사업을 진행 또는 지원하고 있으며, 브로드밴드 서비스 이용요금 인하 등의 브로드밴드 시장 활성화에 적극적인 움직임을 보이고 있으므로 향후 칠레 브로드밴드는 꾸준히 성장할 것으로 전망됨 한편, 2012년 기준 칠레 브로드밴드 시장은 Telefónica Chile와 VTR이 주도하고 있는 상황으로 칠레 브로드밴드 진출 전망은 부정적으로 평가됨 년 6월 기준, Entel Chile는 칠레 정부와 협력을 통해 성공적으로 브로드밴드 인프라 확충 프로젝트를 수행하여 주요 브로드밴드 사업자로 부흥될 것으로 기대되었으나, 서비스 및 커버리지 확대 한계로 인해 실패함 - 상기 두 사업자의 해당 시장 과독점으로 인해 Claro를 제외한 브로드밴드 서비스 제공 사업자들의 브로드밴드 사업은 침체되고 있음 102 정보통신산업진흥원

105 주요 정책 관련 규제 칠레 브로드밴드 시장은 교통통신부(MTT)에서 정부 지침에 따라 정책 수립 및 운영, 산업 발전 전략 수립 등의 업무를 수행함 - 또한 교통통신부(MTT) 산하 기관인 통신차관청(SUBTEL)이 정보통신(ICT) 방송 분야의 산업과 사업자 규제 및 관리 업무를 담당함 미국과 유럽을 비롯한 세계 각지에서 망중립성(Net Neutrality) 논의가 확산되고 있는 가운데, 칠레 의회가 2010년 7월 15일 망중립성 법안(Bill 4915) 을 통과시키면서 칠레는 세계 최초로 망중립성 원칙을 법제화한 국가가 됨 이동통신 시장 1) 시장 개요 통신차관청(SUBTEL)에 따르면 2014년 6월 기준 칠레의 이동통신 가입자 수는 2,339만 1천 명으로 134.2%의 보급률을 기록 년부터 2014년까지의 칠레의 이동통신 가입자 수의 연간 복합 성장률(CAGR)은 4.2%를 기록 칠레 이동통신 보급률은 2010년 3월 이후로 100%를 넘겨 포화상태에 도달함에 따라 시장의 성장속도는 빠르지 않을 것으로 분석됨 칠레 103

106 칠레 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 2) 시장 현황 칠레의 주요 이동통신 사업자로는 Movistar(Telefónica Chile), Entel Chile, Claro (América Móvil)가 있음 년 기준 사업자별 시장 점유율은 Movistar가 38.3%로 1위를 차지하고 있으며, 그 뒤를 Entel Chile(35.6%), Claro(22.7%)가 잇고 있음 칠레 이동통신 시장 점유율(2014) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 한편, 칠레 이동통시장의 4위 사업자였던 Nextel Peru는 Entel Chile는 2013년 8월 4억 1,000만 달러에 인수함 104 정보통신산업진흥원

107 - Entel Chile는 Nextel Peru 인수를 통해 칠레 외 지역에서 160만 명의 가입자 기반을 추가로 확보하게 되었으며, 2015년까지 1,200만 달러를 투자할 예정이라고 밝힘 과거 3대 이동통신사에 집중되어 있던 이동통신 서비스 시장에 Vigin, Netel, VTR 등 외국계 이동통신사 혹은 인터넷 기업이 진출하며 채널이 다양화되고 있음 사업자 현황 Claro는 멕시코 통신 사업자 América Móvil의 이동통신 부문 자회사로 2006년 8월에 설립되었으며, 2014년 6월 기준 Claro는 EDGE 기반의 2G, UMTS, HSPA 기반의 3G, LTE 서비스를 제공 중임 년 Claro의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 11.2% 감소한 515만 4,169명을 기록 년 기준 Claro의 이동통신 시장 점유율은 21.8%를 기록하며 3위를 차지 Entel Chile는 1991년 GSM 방식의 2G 이동통신 서비스를 통해 칠레 이동통신 시장에 진출했으며, 2006년 12월에는 중남미 최초로 UMTS/HSDPA 방식의 3G 이동통신 서비스를 개시 - Entel Chile는 3G 전용 콘텐츠 스토어인 I-Shop을 통해 음악, 그림, 게임, 비디오 등의 미디어 콘텐츠를 제공 - Entel Chile는 3G 이동통신 네트워크를 활용한 스트리밍 기반의 모바일 TV 서비스, VOD 및 COD(Channel on Demand) 서비스를 제공하고 있으며, 2014년 11월 현재 총 14개의 채널을 지원 스트리밍 모바일 TV 서비스 요금제는 월 2,990칠레 페소, 3,990칠레 페소의 두 가지 요금제로 최대 11개의 채널을 지원하고, COD 상품은 채널 당 700페소에 최대 5개의 채널을 지원하며, VOD 상품은 동영상 개당 490페소 과금 - Entel Chile의 2013년 이동통신 가입자 수는 전년 대비 1% 증가한 887만 2,102명을 기록했으며, 시장 점유율은 37.2%로 2위를 차지 - 한편, Entel Chile는 2013년 8월 Nextel Peru를 4억 1,000만 달러에 인수하며, 페루로 시장을 확대해 나가기 시작 1930년에 설립된 Telefónica Chile는 Movistar 브랜드로 2003년 4월부터 GSM 기반의 2G 서비스를, 2007년부터 UMTS/HSPA 기반의 3G 서비스를 개시 - Movistar는 Nokia Siemens Networks와 함께 LTE 기지국을 건설하고 있으며, 2013 년 11월 Entel에 이어 두 번째로 LTE 상용 서비스를 개시했으며, 2015년까지 전국 커버리지로 확대한다는 계획을 발표 칠레 105

108 - 2013년 Movistar의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 4.5% 증가한 1,049만 300명 기록 - 이동통신 시장 점유율은 38.5%를 기록해 1위를 차지 주요 유통업체 칠레 이동통신 디바이스는 이동통신 사업자와 이동통신 디바이스 제조 사업자가 직접 자사의 유통구조를 통해 유통하고 있음 3) 시장 전망 칠레 LTE 시장의 본격적인 개화로 인해, 칠레 이동통신 사업자들은 LTE 네트워크 구축 사업에 주력할 것으로 전망됨 - 이에, 각 사업자들의 LTE 시장 우위 점유를 위한 경쟁이 가열될 것으로 전망됨 한편, 2012년 기준 보급률이 138.5%로 성숙기에 접어든 칠레의 이동통신 시장에서 이동 통신 사업자들은 시장 점유율 유지를 위해 다양한 콘텐츠, 이동통신 부가서비스를 개시할 가능성이 커, 이동통신 서비스의 품질은 더욱 높아질 것으로 기대됨 주요 정책 관련 규제 칠레의 통신 시장은 교통통신부(MTT)에서 정부 지침에 따라 정책 수립 및 운영, 산업 발전 전략 수립 등의 업무를 수행함 - 교통통신부(MTT) 산하 국가통신차관청(SUBTEL)이 방송통신 및 IT 분야의 산업 및 사업제 규제 관리 업무를 담당함 교통통신부(MTT)의 기본 활동 지침이 되는 것은 1982년 9월 제정된 통신 기본법(Ley General de Telecomunicaciones)으로 1994년 1월 최종 개정안이 공포되어 시행함 - 통신 기본법의 주요 내용은 방송 통신 관련 기관 담당 업무, 방송 통신 사업자 및 주파수 라이선스 할당 규정, 요금 규정, 통신 기금 조성 및 지방 통신 서비스 보급 사업 등임 106 정보통신산업진흥원

109 유선통신 시장 1) 시장 개요 2014년 6월 기준 칠레의 유선통신 가입회선 수는 약 322만 2,000회선을 기록했으며 보급률은 18.2%로 집계됨 년부터 2014년까지의 칠레의 유선통신 가입회선 수 연간 복합 성장률(CAGR)은 1.8%를 기록하며 감소세를 보이고 있음 칠레 이동통신의 대중화와 칠레 정부가 이동통신 관련 규제완화 정책을 추진하고 있어, 향후 칠레 유선통신 가입회선 및 보급률은 더욱 하락할 것으로 전망됨 칠레 유선통신 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 2) 시장 현황 칠레의 유선통신 시장은 Telefónica Chile, VTR, GTD, Claro, Entel Chile 등의 사업자 들을 중심으로 시장이 형성되어 있음 Telefónica Chile는 2013년 기준 칠레 유선통신 시장 1위 사업자이나, 전년 대비 4.8% 감소한 165만 8,841회선으로 집계됨 - 통신시장 자유화 이후 등장한 Telmex Chile 등 12개 소규모 사업자들이 비도심 지역을 중심으로 가입자를 확대함에 따라 Telefónica Chile의 가입회선 수는 감소하고 있음 칠레 107

110 - Telefónica Chile는 브로드밴드, 유료 TV, 유선통신을 통합한 Triple Play Service 상품을 출시해 유선통신 가입회선 이탈을 방지하고 있으나 하락세가 지속되고 있음 VTR은 Telefónica Chile의 뒤를 잇는 칠레 유선통신 시장 2위 사업자로 2013년 기준 가입회선 수는 70만 2,484회선 기록 - 칠레 VTR의 칠레 유선통신 시장 점유율 증가의 원인은 유선통신, 유료 TV, 브로드밴드 서비스를 패키지로 묶은 Triple Play Service 제공인 것으로 분석됨 개인 맞춤형 서비스, 음성, 데이터, 비디오, 광통신망 관련 분야에 종사하는 GTD는 칠레 3위 유선통신 사업자로 2013년 기준 가입회선 수는 32만 3,563회선을 기록 한편, Claro와 Entel chile는 이동통신 부문과 달리 유선통신 부문에서의 시장 장악력은 미미한 편으로, 2013년 기준 가입회선 수는 각각 24만 7,180회선과 20만 5,380회선을 기록 칠레 유선통신 시장 점유율( ) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 3) 시장 전망 칠레의 유선통신 시장은 이동통신의 대중화로 인해 정체기를 맞이하고 있으며, 칠레 정 부의 VoIP 규제 완화 및 공식 규제 프레임워크 마련으로 칠레 VoIP 시장이 활성화될 것으로 예상, 이에 유선통신 시장은 급격히 하락할 것으로 전망됨 - 정부의 VoIP 규제 완화는 통신사들의 VoIP 차단 등으로 인해 그동안 VoIP를 불법으로 여겼던 소비자들의 인식을 전환하는 계기가 될 것이며, 향후 VoIP가 대중화되면 유선통신 가입회선 수 및 보급률은 더욱 하락할 것으로 전망됨 108 정보통신산업진흥원

111 주요 정책 칠레의 통신 시장은 교통통신부(MTT)에서 정부 지침에 따라 정책 수립 및 운영, 산업 발전 전략 수립 등의 업무를 수행함 - 교통통신부(MTT) 산하 통신차관청(SUBTEL)이 방송통신 및 IT 분야의 산업 및 사업제 규제 관리 업무를 담당함 교통통신부(MTT)의 기본 활동 지침이 되는 것은 1982년 9월 제정된 통신 기본법(Ley General de Telecomunicaciones)으로 1994년 1월 최종 개정안이 공포되어 시행함 - 통신 기본법의 주요 내용은 방송통신 관련 기관 담당 업무, 방송통신 사업자 및 주파수 라이선스 할당 규정, 요금 규정, 통신 기금 조성 및 지방 통신 서비스 보급 사업 등임 2.7. 방송통신 융합 IPTV 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 기준 칠레 IPTV 가입가구 수는 16만 2,000가구로 3.1%의 보급률을 보이고 있음 칠레 IPTV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV World Household Databook(2015) 칠레 109

112 2) 시장 현황 칠레 브로드밴드 사업자들이 중심이 되어 IPTV 서비스를 제공하고 있으며, 주요 사업자로는 Telefónica Chile, VTR, Claro, GTD 등이 있음 - 칠레 브로드밴드 최대 사업자인 Telefónica Chile는 2007년 6월에 Santiago 북동부 지역에 칠레 최초로 IPTV 서비스를 개시했으며, 2014년 11월 현재 최대 156개 채널을 지원하는 IPTV 서비스를 제공 중임 Telefónica Chile는 IPTV 서비스 개시를 위한 네트워크 구축 사업에 약 2,000만 달러를 투자한 바 있음 Telefónica Chile의 IPTV 서비스는 ADSL 네트워크를 통해서 제공되는 MPEG-4 기반의 Digital TV 서비스로 자사의 유료 TV 서비스인 Televisión Digital 을 보완 하는 형태로 제공됨 한편, Telefónica Chile는 주요 대도시 지역에 국한되어 있는 IPTV 서비스의 커버리 지를 확대해 2020년 내로 자사의 모든 위성 TV 서비스 가입자를 IPTV 가입자로 전환한다는 목표를 밝힘 2012년 10월에 Telefónica Chile는 광통신망 기반의 IPTV 서비스를 개시한 바 있으며, 2011년 4월에는 자사의 이동통신 브랜드인 Movistar가 모바일 HD IPTV 서비스를 개시 년 12월 기준 칠레 브로드밴드 주요 사업자인 VTR과 Claro는 Triple Play Service 로 IPTV 서비스를 제공 VTR이 지원하는 IPTV 서비스의 채널 수는 121개임 Claro는 2013년 6월에 광 통신망을 통해 제공되는 IPTV 서비스를 37개의 지역에서 개시 - 한편, GTD는 2010년 7월 중순부터 신규 DVB-C/IPTV 하이브리드 통합 유료 TV 플랫폼 을 구축, 해당 플랫폼을 통해 IPTV 서비스를 제공 해당 플랫폼은 케이블과 IPTV 네트워크를 통합한 것으로 HD 채널을 DVB-C 네트 워크로 전송한 후 IP 리턴 채널과 통합하여 VOD 및 양방향 서비스를 제공 단말 및 장비 파트너 Telefónica Chile는 IPTV 서비스 지원을 위해 2012년 11월에 Microsoft Technologies와 파트너십을 체결 110 정보통신산업진흥원

113 GTD는 IPTV 제공과 서비스 지원을 위해 네트워크 및 종합 IT 서비스 제공 사업자인 I-Systems와 파트너십을 체결한 바 있음 Claro는 칠레를 제외한 중남미 시장에서 IPTV 서비스 개시 및 지원을 위해 DISH Team 등 관련 사업자와 파트너십을 체결했으나, 칠레 IPTV 사업을 위한 파트너십 및 계약을 체결하지 않음 VTR은 모기업인 Liberty Global의 지원을 받고 있으며, 다른 사업자와 파트너십을 체결 하지 않음 주요 유통업체 IPTV 서비스 제공 사업자들은 자사의 유통구조를 통해 직접 IPTV 서비스를 유통하고 있음 3) 시장 전망 칠레 정부의 브로드밴드 및 인터넷 인프라 지원 정책에 힘입어, 칠레 브로드밴드 사업자들을 중심으로 IPTV 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됨 - 칠레 주요 브로드밴드 서비스 제공 사업자들은 IPTV 서비스를 브로드밴드 서비스로 묶어서 제공, 칠레 브로드밴드의 보급률은 지속적으로 증가하는 추세이기에 IPTV 서비스 시장도 성장할 가능성이 큼 - 또한, 칠레의 IPTV 시장 진입 장벽이 낮으므로 칠레 유료 TV 시장 內 IPTV 서비스의 점유율은 증가할 것으로 전망됨 한편, 칠레의 낮은 소득 수준과 넓지 않은 인터넷 네트워크 커버리지로 인해 IPTV 시장은 대도시를 중심으로 형성될 것으로 전망되며, 인터넷 커버리지 확대가 IPTV 서비스 대중화에 크게 영향을 미칠 것으로 평가됨 주요 정책 관련 규제 칠레에서 별도의 IPTV 법안은 존재하지 않으며, IPTV 서비스는 1982년 9월에 제정된 통신법(Ley General de Telecomunicaciones)을 근간으로 하여 규제됨 - 통신 기본법의 주요 내용은 정보통신(ICT) 방송 관련 기관 담당 업무, 정보통신(ICT) 방송 사업자 및 주파수 라이선스 할당 규정, 요금 규정, 통신 기금 조성 및 지방 통신 서비스 보급 사업 등임 칠레 111

114 칠레의 모든 방송 콘텐츠는 1993년 8월 국가TV위원회(CNTV)가 발표한 TV 방송 콘텐츠 기본 규정(Normas Generales Sore Contenidoes de las emisiones de Televesion) 을 준수해야 함 - 同 규정의 제정 목적은 다음과 같음 방송 콘텐츠 감시 및 관리 체계를 수립함으로써 양질의 TV 서비스 제공 음란물, 폭력물 등이 포함된 청소년 유해 콘텐츠 차단 국가TV위원회(CNTV)의 방송 콘텐츠 규제 기반 마련 콘텐츠에 대한 시청자 의견 수렴을 통해 TV 서비스 개선 방안 마련 모바일 TV 시장 1) 시장 개요 2014년 12월 기준 Entel Chile만 3G 네트워크 기반의 스트리밍 모바일 TV 서비스를 제공 중임 년 9월 칠레 정부가 디지털 방송 표준으로 ISDB-T를 공식 채택한 이후, 통신 사업자 Telefónica Chile는 일부 지역에서 ISDB-T 방식의 모바일 TV 시범 서비스를 실시한 바 있으나, 2014년 11월 현재 상용화하지 않고 있음 - Claro는 일부 지역에서 모바일 TV 시범 서비스를 실시, 2011년 6월에 영국 기반 모바일 애플리케이션, 서비스 제공 사업자인 ROK Global PLC와 협력해 모바일 TV 상용 서비스를 개시한다고 발표였으나, 2014년 12월 현재 해당 서비스를 제공하지 않고 있음 칠레 모바일 TV 상용 서비스 부재의 원인은 열악한 인프라 부족과 해당 서비스의 낮은 수익성인 것으로 분석됨 2) 시장 현황 Entel Chile는 3G 이동통신 네트워크를 활용한 스트리밍 기반의 모바일 TV 서비스를 제공하고 있음 112 정보통신산업진흥원

115 사업자 현황 Telefónica Chile는 2009년 11월에 칠레 최초로 ISDB-T 방식의 모바일 TV 방송 수신이 가능한 디바이스인 LG-KB775와 삼성전자 i6620을 출시하여 모바일 TV 시범 서비스를 실시한 바 있으나, 2014년 11월 기준 상용 서비스를 제공하지 않고 있음 칠레 이동통신 시장 3위 사업자인 Claro 역시 2009년 12월 중순 ISDB-T 방식의 모바일 TV 수신이 가능한 디바이스인 LG-KB775와 LG GM630을 출시, 2011년 6월에 영국 기반 모바일 애플리케이션 및 서비스 제공 사업자인 ROK Global PLC와 협력해 모바일 TV 상용 서비스를 개시한 바 있으나, 2014년 11월 기준 해당 서비스 역시 제공되지 않고 있음 한편, 칠레 최대 이동통신 사업자인 Entel Chile만이 모바일 TV 서비스를 제공하고 있음 - Entel Chile의 스트리밍 모바일 TV 서비스 요금제는 월 2,990칠레 페소, 3,990칠레 페소의 두 가지 요금제로 최대 11개의 채널을 지원 - 또한, Entel Chile는 2010년 6월, 노르웨이의 스트리밍 모바일 TV 서비스 사업자인 Rubberduck과 제휴, 향후 LTE 기반 모바일 TV 시범 서비스 계획을 밝힘 - 同 사업자는 모바일 TV 서비스 기술 개신 사업을 꾸준히 진행하여 해당 서비스의 질 향상에 주력할 것이라고 밝힘 주요 유통업체 칠레 이동통신 디바이스는 이동통신 사업자와 이동통신 디바이스 제조 사업자가 직접 자사의 유통구조를 통해 유통하고 있음 3) 시장 전망 국가적 차원에서 모바일 TV 활성화를 위한 노력을 보이고 있으나, 낮은 수익성 및 열악한 인프라 등의 문제로 인해 이동통신 사업자들이 모바일 TV 서비스 개시에 적극적인 움직임을 보이고 있지 않음 - 이에, 빠른 시일 내로 칠레 모바일 TV 시장이 형성될 가능성은 높지 않은 것으로 평가됨 하지만, 높은 이동통신 보급률과 LTE 및 3G 커버리지 확대로 인하여 모바일 TV 서비스 시장의 성장 잠재력은 높으며, 향후 저렴한 모바일 TV 서비스 요금제와 넓은 이동통신 커버리지가 구축되면 칠레 모바일 TV는 대중화될 가능성이 큼 칠레 113

116 주요 정책 칠레에는 모바일 TV를 단독으로 규제하는 법안은 제정되어 있지 않은 상태이며, 칠레의 모든 방송 콘텐츠는 1993년 8월 국가TV위원회(CNTV)가 발표한 TV 방송 콘텐츠 기본 규정(Normas Generales Sobre Contenidos de las emisiones de Television)을 준수 해야 함 2.8. 전파관리 개요 칠레의 주파수 관리는 통신차관청(SUBTEL)의 주파수 관리팀이 담당 또한 주파수 이용과 관련해서는 법령 127(Decreto 127, Approving General Plan Spectrum of Use)과 2010년 수정안인 법령 156(Decreto 156) 등에 의거하여 규제됨 주요 정책 관련 기관 연방방송통신청(IFT)의 주파수 서비스 경매 총국 에서 사업자 및 주파수 라이선스 할당 및 관리를 담당 관련 정책 칠레는 2006년 4월에 제정된 주파수 이용에 대한 일반적 계획을 규정한 법령 127(Decreto 127, Approving General Plan Spectrum of Use)과 2010년 수정안인 법령 156(Decreto 156) 등에 의거하여 주파수 이용을 규제함 - 수정법 156(Decreto 156)에서는 제 4장의 칠레 주파수 할당 배치표를 수정, 3.4~3.7GHz를 재배치함 교통통신부(MTT)의 기본 활동 지침이 되는 것은 1982년 9월 제정된 통신 기본법(Ley General de Telecomunicaciones)으로 1994년 1월 최종 개정안이 공포되어 시행함 - 통신 기본법의 주요 내용은 방송 통신 관련 기관 담당 업무, 방송 통신 사업자 및 주파수 라이선스 할당 규정, 요금 규정, 통신 기금 조성 및 지방 통신 서비스 보급 사업 등임 114 정보통신산업진흥원

117 주파수 할당 2012년 7월 31일, 통신차관청(SUBTEL)은 Claro(America Movil), Entel Chile, Movistar(Telefonica Chile) 등 칠레 이동통신 3 社 에 LTE 서비스용 주파수 라이선스를 발급함 - 同 3개 사업자들은 이번 2.6GHz 대역의 LTE 주파수 라이선스를 획득하기 위해 총 1,200만 달러를 납부함 - Claro는 Block A를 290만 달러에 획득하였으며, Entel Chile와 Movistar는 각각 880 만 달러와 50만 달러에 Block B와 Block C를 할당받음 칠레 LTE 주파수 라이선스 발급 현황 구분 주파수 대역 수수료 Claro 2.6GHz 대역 Block A 290만 달러 Entel Chile 2.6GHz 대역 Block B 880만 달러 Movistar 2.6GHz 대역 Block C 50만 달러 출처: Total Telecom( ) - 칠레의 LTE 라이선스 규제에 근거하여, 라이선스를 획득한 상기 3 社 는 향후 LTE 서비스 에 총 2억 3,000만 달러 이상 투자해야 함 또한, 同 규제에는 12개월 內 각 사업자의 LTE 네트워크 구축 및 24개월 內 543개 교외 지역에 LTE 네트워크 구축 완료 등의 의무도 포함됨 한편, 통신차관청(SUBTEL)은 2013년 10월 2일 700MHz 대역에 대한 경매 계획을 발표 했으나, 경매 결과에 대해서는 2014년 11월까지 밝힌 바가 없음 - 경대 대상인 대역은 718~748MHz 및 768~803MHz 대역으로 사업자들의 입찰은 10월 16일부터 다음 해 1월 3일까지 진행되었음 2014년 2월 28일 칠레 이동통신 3사(Entel, Claro, Telefonica Moviles)의 700MHz 대역 LTE 주파수 입찰이 이루어진 결과 Entel은 B구역(30MHz), Movistar(Telefonica Moviles)는 A구역(20MHz), Claro Chile는 C구역(20MHz)을 할당받음 - 입찰조항 중 필수 고려사항으로는 이동통신사 간의 서비스 통합, 자동로밍시스템 제공, 가상이동통신망 사업자(MVNO)의 도매가 할인 적용, 교육기관에 2년간 인터넷망 사용료 면제가 있음 - 현재 제공되고 있는 4G 서비스는 2,600MHz 주파수를 사용하고 있으며 지하공간이나 건물 내에서는 서비스가 원활하지 않은 단점이 있음. 향후 700MHz 주파수의 도입으로 칠레 115

118 장소에 구애받지 않는 서비스 제공과 데이터 전송 속도가 개선될 것으로 예상됨 - 광대역 4G 서비스를 전국적으로 구축하기 위해 각 이동통신사에 총 준비 기간으로 24개월이 할당됐으며, 1281개의 도서 산간역과 503개의 학교, 13개의 도로에 연결망 설치작업에는 18개월이 할당됨 2.9. 소프트웨어 시장 1) 시장 개요 시장조사기관 BMI에 따르면, 2014년 칠레의 SW 시장 규모는 전년 대비 9.7% 증가한 약 2,400억 칠레 페소에 달하고, 2018년까지 연간 복합성장률(CAGR)이 10.4%의 증가세를 보이며 약 3,600억 페소에 달할 것으로 전망 - BMI는 2018년까지 SW 부문이 칠레 IT 시장에서 차지하는 비중이 12.4%까지 증가할 것으로 전망 칠레 SW 시장 규모 추이 및 전망 (단위: 백만 칠레 페소) 출처: BMI 116 정보통신산업진흥원

119 2) 시장 현황 IDC에 따르면, 2013년 칠레의 HW, SW 및 서비스 부문 시장 성장률은 15.4%였으며, 해당 부문 투자가 GDP에서 차지하는 비중은 2.41%로 중남미에서 가장 높게 나타남 - 또한, 2012년 기준 기업들의 SW 솔루션 도입률은 10.3% 증가했으며, SW 라이선스 도입률은 17% 증가한 것으로 나타남 BMI에 따르면 칠레의 SW 시장은 중남미에서는 비교적 성숙한 시장이어서, 중남미 내 다른 국가들과 비교할 때 2015년부터는 성장세가 둔화될 것으로 전망함 - IDC도 이와 비슷한 전망을 하고 있으며, 칠레의 ERM, CRM, SCM 애플리케이션 도입률이 43.7%였으나 이후 점차 낮아질 것으로 전망됨 - 기업들의 2012년 SW 솔루션 도입률도 63%로 2010년의 73.2%와 비교하면 감소하였으나, 이는 가정 내 PC의 증가로 인한 상대적인 감소치인 것으로 분석됨 - IDC 조사 결과 IT 투자가 GDP에서 차지하는 비중은 칠레가 2.41%, 브라질이 2.19%, 콜롬비아가 1.89%로 해당 부문에서는 칠레가 중남미에서 가장 경쟁력이 있는 것으로 나타남 한편, 칠레의 SW 시장은 SW 불법복제율도 감소하고 있는 것으로 나타남 - Business Software Alliance(BSA)에 따르면, 2013년 칠레 불법복제율은 59%로, 세계 평균보다는 높은 편이나 10년 전부터 꾸준히 감소세를 보이면서 10년 만에 사상 최저를 기록한 것으로 나타남 칠레 내 소프트웨어 산업은 크게 소프트웨어 애플리케이션, 기업 관리 소프트웨어, 플랫폼 소프트웨어 분야로 구분되며, 각각 46%, 26%, 28%의 비중을 차지하고 있음 최근 스마트 기기 수요 증가와 함께 소프트웨어 애플리케이션에 대한 관심이 높아지고, 효율적인 기업 관리 운영에 대한 필요성이 대두됨에 따라 기업 관리 소프트웨어에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음 년 스마트폰 판매대수는 약 450만 대로, 전년 대비 약 32.8% 증가한 수치임 - 칠레의 대표 이동통신사 Entel 사는 2017년까지 스마트폰 웹브라우저 인프라 확장 및 웹 애플리케이션 등 소프트웨어 부분에 총 1,450만 달러 상당의 대규모 투자를 계획 소프트웨어 수출에도 강세를 보이고 있고 칠레 소프트웨어연합(GECHS)에서는 2015년 기준 소프트웨어 수출액으로 50억 달러를 예상함 칠레 117

120 주요 정책 칠레의 SW 규제는 1970년 10월 제정되고, 2010년 5월 개정된 지적재산권법(Ley de Propiedad Intelectual, Ley no 및 Ley no )을 근간으로 하고 있음 년 제정된 지적재산권법(Ley no )은 문학, 음악, 미술, 과학, 영화/영상, 사진 및 IT 분야의 창작 활동에 대한 작가의 저작권, 작품의 지적재산권을 보호하고, 법이 허용하는 범위 내에서 작품의 활용을 보장하고자 함 - 칠레의 저작권법이 정의하고 있는 지적재산권은 윤리적(Morales) 권리와 물리적 (Patrimoniales) 권리 두 가지로 나뉘는데, 윤리적 권리는 창작물의 저작권이 원작자에 게 있음을 인정하는 것으로 양도할 수 없으며, 물리적 권리는 창작물의 재생, 배급, 수정, 적용, 번역, 변형 등에 적용하는 권리로 사전에 원작자의 허가를 득하거나, 제 3자에게 양도할 수 있음 년 칠레 교육부, 문화부, 외무부, 경제부 등 주요 정부부처가 SW 불법복제, 인터넷 서비스 사업자에 대한 규제 세분화, 저작권 관련 규제 및 저작권료 인하 등을 포함한 지적재산권법 개정을 시도하면서 많은 논란을 야기했으나 2010년 현재의 지적재산권 법으로 안착 칠레의 SW 관련 기구로는 칠레 소프트웨어협회(Software y Servicios Chile A.G.), 칠레 SW 배급자연합(Asociación Chilena de Distribuidores de Software A.G., ADS) 등이 있음 협력 현황 행정자치부와 외교부, 칠레에 전자정부 개척단 파견( ) - 한국의 전자정부 수출 활로를 넓히고, 행정 한류의 확산을 도모하기 위한 것으로 정부와 공공기관, IT 기업으로 구성된 전자정부 시장개척단을 인도네시아, 페루, 칠레에 파견 - 이에 앞서, 11월 18일 칠레에서 개최된 전자정부 비즈니스 협력 포럼에 장영환 광주통합 전산센터장이 참석하여 출입국관리 시스템과 행정정보 공동이용 시스템 관련 양국의 협력방안 논의 118 정보통신산업진흥원

121 2.10. ICT 융합 클라우드 시장 1) 시장 개요 시장조사기관 BMI의 보고서에 따르면, 칠레의 클라우드 컴퓨팅 지출 규모가 2014년에는 1,620억 칠레 페소에 달하고 2018년까지 3,780억 페소에 이르며 연평균 복합 성장률 (CAGR) 28%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망 - 클라우드 컴퓨팅은 칠레 IT 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이는 부문으로, 해당 기간 칠레 IT 시장 전체에서 클라우드 컴퓨팅이 차지하는 비중은 5% 포인트 증가할 것으로 전망됨 - IDC의 Latin América Public Cloud Forecast 2014 에 따르면, 칠레 기관의 97%가 클라우드 컴퓨팅에 대해 알고 있으며, 46%가 이미 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 구축했거나 관련 시스템 구축을 고려하고 있는 것으로 나타남 2) 시장 현황 클라우드 사업자 칠레의 대표적인 클라우드 사업자로는 IBM 등 글로벌 사업자의 지사 및 로컬 클라우드 컴퓨팅 전문 업체인 Sonda, Novis 등이 있으며, 그 외에 통신 사업자인 Entel Chile와 Telefónica Chile가 2008년 8월부터 클라우드 컴퓨팅을 기업용 서비스로 제공하고 있음 년 1월, Sonda는 모바일 클라우드 서비스, 민관(public-private) 클라우드 서비스 및 클라우드 보안 서비스를 새로이 출시하며 칠레의 클라우드 서비스 시장의 새로운 트렌드를 견인하고 있으며, Novis는 ERP 서비스를 제공 중임 년 6월 10일, Entel Chile는 자사의 클라우드 서비스를 강화해 Entel Video Cloud와 Enterprise Cloud 서비스를 개시했으며, 해당 서비스를 통해 원격 화상회의, 가상 서버 제공, 스토리지, IT 모니터링, 백업 등의 서비스를 제공함 Entel Chile는 2010년 8월에 Cisco, Netapp, VMWare 사업자들을 자사의 클라우드 서비스와 데이터센터 지원 사업자로 선정한 바 있음 2013년 6월 Entel Chile는 21세기 칠레 교육 사업을 위한 사업자로 Ericsson을 선정 칠레 119

122 했으며, 양사는 클라우드 기반 컴퓨팅 솔루션과 모바일 브로드밴드 기술을 이용해 e-learning 환경 구축 사업에 주력할 계획을 밝힘 - Telefonica Chile는 2012년 7월부터 서버 구축, 가상 스토리지, 주문형 백업 등으로 구성된 IaaS 기반의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 기업 고객에게 제공하고 있으며, 개인 고객 대상으로 50GB의 가상 공간을 제공하는 모바일 클라우드 서비스도 제공하고 있음 3) 시장 전망 칠레의 클라우드 시장은 아직 초기 단계이지만, 주요 통신 사업자들을 중심으로 클라우드 서비스가 출시되고 있고 높은 잠재성으로 인해 글로벌 클라우드 서비스 제공 사업자들이 진출을 희망하는 시장으로 주목되고 있음 - 칠레의 클라우드 시장은 브라질 등의 남미 주요 국가보단 규모가 작지만, 최근 국가 지원과 통신 사업자들의 노력으로 인해 정보통신(ICT) 신기술의 도입이 활발함 - 한편, 클라우드 서비스 개시 및 도입을 긍정적으로 평가하는 칠레 사업자들이 많은 것으로 분석되며, 향후 남미 클라우드 시장을 주도하는 시장을 형성할 가능성이 높음 IDC의 Latin América Public Cloud Forecast 2014 에 따르면, 칠레 기관의 97%가 클라우드 컴퓨팅에 대해 알고 있으며, 46%가 이미 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 구축했거나 관련 시스템 구축을 고려하고 있는 것으로 나타남 해당 시장에 진출하기 위해 국내 사업자들은 이미 칠레 시장에서 클라우드 서비스를 개시한 Entel Chile와 Telefonica Chile와 협력하는 형태로 해당 시장에 진출해야 할 것으로 분석됨 - 상기 사업자들은 이미 칠레 內 클라우드 컴퓨팅 솔루션의 유통망을 구축해 놓았으며, 클라우드 서비스를 위한 인프라의 수요도 높음 주요 정책 칠레 정부는 클라우드를 위한 별도의 규제 및 지원정책을 추진하고 있지 않으나, 가파르게 성장하는 클라우드 컴퓨팅이라는 IT 환경 변화에 맞서 민간단체들을 중심으로 관련 규제를 법제화하고자 하는 움직임이 일어나고 있음 - 민간 단체인 칠레기술정보권리기구(Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías)에서 최근 클라우드 컴퓨팅의 취약점인 개인정보보호, 지적재산권, 솔루션 보안, 사이버 범죄 등의 분야에 대한 규제를 문서화 및 법제화하고자 하는 가칭 클라우드 컴퓨팅 정보보호 법(Ley de Seguridad Informática en la Nube) 입법 활동에 나서고 있음 120 정보통신산업진흥원

123 3. 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 3.1. Telefónica Chile Telefónica Chile는 1930년 칠레 국영 통신 사업자 Compañía de Teléfono Chile 산하에 설립됨 2004년 7월, Telefónica Chile는 자사의 이동통신 사업부인 Telefónica Móvil de Chile S.A.를 Telefónica Móviles S.A.에 매각한 후, 이동통신 사업자 Bellsouth Chile를 인수 하여 독립적인 이동통신 사업부문인 Telefónica Móviles de Chile를 설립함 2009년 9월, Telefónica Chile가 유무선 사업부를 Movistar 브랜드로 통합함에 따라 Telefónica Móviles de Chile는 Telefónica Chile 이동통신 사업부로 흡수됨 Telefónica Chile는 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 서비스를 제공하며, 2013년 기준 가입자 수는 각각 165만 8,841명, 910만 7,000명, 89만 970명, 50만 3,200가구임 Telefónica Chile의 서비스 구분 구분 유선통신 이동통신 브로드밴드 유료 TV 기업 서비스 유선통신 2G(GSM) 3G(UMTS/HSPA/HSPA+) LTE ADSL, VDSL FTTH IPTV 클라우드 M2M 서비스 출처: Telefónica Chile Telefónica Chile의 모든 통신 서비스는 Movistar 브랜드명으로 소비자들에게 제공됨 유선통신 2014년 Telefónica Chile의 유선통신 가입회선 수는 전년 대비 5% 감소한 160만 회선 으로 집계됨 칠레 121

124 - 통신시장 자유화 이후 등장한 Telmex Chile 등 12개 소규모 사업자들이 비도심 지역을 중심으로 가입자를 확대함에 따라 Telefónica Chile의 가입회선 수는 감소하고 있음 - Telefónica Chile는 브로드밴드, 유료 TV, 유선통신을 통합한 Triple Play Service 상품을 출시해 유선통신 가입회선 이탈을 방지하고 있으나 하락세가 지속되고 있음 Telefónica Chile 유선통신 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 이동통신 Telefónica Chile는 Movistar 브랜드로 2003년 4월부터 GSM 방식의 2G 서비스를, 2007년 12월부터 UMTS/HSPA 방식의 3G 이동통신 서비스를 개시 년 8월, Movistar는 자사의 3G 네트워크 업그레이드를 통해 최고 속도 21.6Mbps 급의 HSPA+ 네트워크 서비스를 개시했으며, 2011년 11월에는 42Mbps 속도를 제공하는 DC-HSPA+ 서비스를 개시 - 또한, 2009년 11월에는 글로벌 통신 장비 사업자인 Nokia Siemens Networks, Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, ZTE, NEC 등 6개 사업자와 6개월 간 LTE 테스트를 실시 Movistar는 2012년 7월 칠레 정부가 실시한 2.6GHz 대역 LTE 주파수 경매에서 50만 달러를 투자하여 주파수 라이선스를 획득 Movistar는 Nokia Siemens Networks와 함께 LTE 기지국을 건설하고 있으며, 2013년 11월 Entel에 이어 두 번째로 LTE 상용 서비스를 개시했으며, 2015년까지 전국 커버리지로 확대한다는 계획을 발표 2014년 Movistar의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 1.6% 증가한 1,066만 명을 기록 - 한편, 이동통신 시장 점유율은 39.7%를 기록해 1위를 차지 122 정보통신산업진흥원

125 Movistar 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 브로드밴드 Telefónica Chile는 최대 속도 150Mbps의 ADSL/VDSL, FTTH 및 위성 기반의 브로드 밴드 서비스를 제공하며, 가정용 브로드밴드 요금제로는 1만 5,990~3만 9,990페소의 총 5가지 요금제를, 위성 브로드밴드는 3~12GB의 제공 용량에 따라 월 2만 4,900~4만 9,900페소를 과금하는 4가지 요금제를 운영 중임 - Telefónica Chile는 2010년 9월 FTTH 서비스를 개시했으며, 네트워크 확충에 향후 4년간 총 25억 달러를 투자할 계획이라고 발표함 2014년 Telefónica Chile의 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비 7% 증가한 100만 회선을 기록했으며, 同 기간 시장 점유율은 38.7%로 1위를 차지함 Telefónica Chile 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 칠레 123

126 유료 TV Telefónica Chile는 2006년 6월 위성 기반 유료 TV 서비스인 Televisión Digital 을 개시했으며, 다양한 콘텐츠와 요금제로 서비스 운영 중임 년 8월부터 상용화되기 시작한 IPTV 서비스는 2014년 11월 현재 31개의 HD 채널을 포함한 최대 156개의 채널을 지원하는 IPTV 서비스를 제공 중이며, 제공되는 채널 수에 따라 2만 5,990~3만 1,990페소의 2가지 요금제로 나뉨 - 디지털 채널 수에 따라 월 1만 8,990~2만 9,990페소를 과금하는 3가지 디지털 유료 TV 요금제도를 제공 중임 - 일반 화질의 영화 및 드라마 건당 1,990 페소, HD 화질의 영화 및 드라마 건당 2,990페소 혹은 월 1,000건의 영화 및 드라마 정액에 3,490페소를 과금하는 Mpvistar Play 요금제도를 운영 중임 - ESPN Play, HBO GO, FOX Play, FOX Play Sports, TNT GO 등의 채널을 제공하는 온라인 TV 서비스도 제공 중임 2014년 Telefónica Chile의 유료 TV 가입가구 수는 전년 대비 21.1% 증가한 60만 1,000가구를 기록했으며, 2014년 6월 기준 시장 점유율 20.1%로 VTR에 이어 2위를 차지함 Telefónica Chile 유료 TV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 기업 서비스 Telefónica Chile는 기업들을 대상으로 클라우드 컴퓨팅, M2M 솔루션 등 다양한 IT 솔루션을 제공 - 클라우드 컴퓨팅 서비스는 가상 서버 구축, 가상 스토리지 등의 기능을 포함한 IaaS 124 정보통신산업진흥원

127 서비스를 중심으로 제공됨 - 또한, Telefónica Chile의 M2M 솔루션은 기존 IT 솔루션 서비스와 통합되어 제공되며 광산업, 은행, 의료 서비스, 유통, 미디어 등 특정 산업에 집중, 차별화된 서비스를 제공 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1930년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV, 기업 서비스 매출 20억 8,900만 유로( 14) OIBIDTA 7억,800만 유로( 14) 직원 수 4,911( 14) 홈페이지 History MHz LTE 주파수 획득 LTE 주파수 획득 Telefónica Chile, 이동통신 사업부 Telefónica Móviles de Chile 재인수 2004 이동통신 사업부 Telefónica Móviles de Chile로 분리 Telefónica Group, Telefónica Chile 인수 후 기업공개(IPO) 1974 칠레 정부 Telefónica Chile 지분 80% 매입 1930 Telefónica Chile, 칠레 국영 통신 사업자 산하에 설립 Financial Data (단위: 백만 유로) 구분 매출 2,569 2,483 2,089 OIBDA 1, 년 11월 기준, 1 유로 = 1.06 달러 출처: Telefónica Chile 3.2. Entel Chile Entel Chile는 칠레의 국영 종합통신 사업자로 이통통신 부문인 Entel PCS를 통해 1991년 Santiago와 Concepción 지역에서 칠레 최초의 GSM 기반 이동통신 서비스를 개시 2013년 3월 주파수 B 블록의 2,600MHz 대역 취득 후 칠레 지역 4G LTE 서비스를 개시했으며, 2014년 3월 전국 커버리지로 확대 2013년 8월 Nextel Peru를 인수하며, 페루로 시장을 확대 중임 Entel Chile의 2013년 이동통신 가입자 수는 전년 대비 1% 증가한 887만 2,102명을 기록 칠레 125

128 Entel Chile의 서비스 구분 구분 유선통신 이동통신 브로드밴드 유료 TV 기업 서비스 유선통신 유선통신 2G(GSM) 3G(UMTS/HSDPA/HSDPA+) 4G LTE DSL 위성 TV 클라우드 M2M 서비스 출처: Entel Chile Entel Chile는 2013년 6월 현재 매월 480분과 250분의 음성통신, SMS 서비스를 지원하는 유선통신 서비스를 제공하고 있음 년 Entel Chile의 유선통신 가입회선 수는 전년 대비 2.3% 증가한 22만 9,000회선 기록 이러한 Entel Chile의 유선통신 가입회선 수의 증가는 결합상품 출시에 따른 가입회선 수 증가로 분석됨 Entel Chile 유선통신 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 126 정보통신산업진흥원

129 이동통신 Entel Chile는 1991년 GSM 방식의 2G 이동통신 서비스를 통해 칠레 이동통신 시장에 진출했으며, 2006년 12월에는 중남미 최초로 UMTS/HSDPA 방식의 3G 이동통신 서비스를 개시 - Entel Chile는 3G 커버리지 확대를 위해 네트워크 구축 사업을 중점적으로 추진하고 있으며, 2009년 약 3억 5,000만 달러를 3G 네트워크 구축에 투자한 바 있음 2011년 4월, Entel Chile는 글로벌 통신 장비 사업자인 Ericsson과 3G 네트워크 업그레이드를 통해 HSPA+ 서비스를 제공한다고 발표 HSPA+의 최대 속도는 22Mbps이며 평균 6Mbps의 다운로드 속도를 제공 - 한편, Entel Chile는 Ericsson과 제휴를 통해 2009년 9월부터 2010년 1월까지 LTE 시범 서비스를 실시, 성공적으로 완료 해당 LTE 시범 서비스는 남미 지역에서 최초로 실시된 LTE 시범 서비스로 HD 비디오 스트리밍과 파일 전송 서비스에 주파수 20MHz 대역을 이용, 최대 다운로드 속도 50Mbps를 구현 2012년 7월 Entel Chile는 2.6GHz 대역 LTE 주파수 경매에서 884만 달러에 LTE 주파수 라이선스를 획득했으며, 2013년 3월 LTE 상용 서비스를 개시한 후 2014년 3월 전국 커버리지로 확대 한편, Entel Chile는 3G 전용 콘텐츠 스토어인 I-Shop을 통해 음악, 그림, 게임, 비디오 등의 미디어 콘텐츠를 제공 - Entel Chile는 3G 이동통신 네트워크를 활용한 스트리밍 기반의 모바일 TV 서비스, VOD 및 COD(Channel on Demand) 서비스를 제공하고 있으며, 2014년 11월 현재 총 14개의 채널을 지원 스트리밍 모바일 TV 서비스 요금제는 월 2,990칠레 페소, 3,990칠레 페소의 두 가지 요금제로 최대 11개의 채널을 지원하고, COD 상품은 채널당 700 페소에 최대 5개의 채널을 지원하며, VOD 상품은 동영상 개당 490페소를 과금 Entel Chile의 2014년 이동통신 가입자 수는 전년 대비 1% 증가한 856만 명을 기록했 으며, 시장 점유율은 37.2%로 2위를 차지 칠레 127

130 Entel Chile 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 한편, Entel Chile는 2013년 8월 Nextel Peru를 4억 1,000만 달러에 인수하며, 페루로 시장을 확대해 나가기 시작 - Entel Chile는 Nextel Peru 인수를 통해 칠레 외의 지역에서 160만 명의 가입자 기반을 추가로 확보하게 되었으며, 2015년까지 1,200만 달러를 투자할 예정이라고 밝힘 브로드밴드 Entel Chile는 일반 가정, 사업자 등을 대상으로 DSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공 중이며, 2013년 기준 칠레 브로드밴드 시장에서 점유율 1.3%를 차지 칠레 정부는 2009년 12월 Entel Chile와 함께 비 도심지역 브로드밴드 인프라 개선을 위한 프로젝트를 실시 - 농촌 인터넷 네트워크: 칠레 정보보호 정책(Red de Internet Rural: Todo Chile Comunicado) 으로 명명된 해당 프로젝트는 총 1억 1,000만 달러의 투자를 통해 전국 1,474개의 지방 소도시 지역에 3G 이동통신 및 브로드밴드 서비스의 제공을 목표로 함 2012년 6월 Entel과 칠레 정부는 해당 프로젝트가 성공적으로 완료되었다고 발표함 한편, 2014년 Entel Chile의 브로드밴드 가입회선 수는 3만 700회선을 기록 128 정보통신산업진흥원

131 Entel Chile 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 유료 TV Entel Chile는 2012년 10월 경쟁 사업자인 Telefónica, América Moviles와 경쟁하기 위해 위성 TV 서비스를 개시 년 11월 현재 Entel Chile의 위성 TV 서비스는 10개의 HD 채널을 포함한 최대 66개 채널을 지원 - 한편, 사용자는 해당 서비스를 개별적으로 구입할 수 있으며, 브로드밴드, 유선통신과 함께 제공되는 결합상품을 통해서도 제공받을 수 있음 기업 서비스 Entel Chile는 기업들을 대상으로 유선통신, 이동통신, 브로드밴드를 포함한 통신 솔루션 서비스와, M2M, 클라우드, 데이터센터 운영 등 다양한 기업 서비스를 제공 년 6월 10일, Entel Chile는 자사의 클라우드 서비스를 강화해 Entel Video Cloud와 Enterprise Cloud 서비스를 개시했으며, 원격 화상 회의, 가상 서버 제공, 스토리지, IT 모니터링 등의 서비스를 제공 - 또한, 다양한 산업군에 종사하는 사업자들을 대상으로 사업 효율성을 증진시킬 수 있는 M2M 솔루션을 제공 칠레 129

132 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원 수 홈페이지 상장사 1997년 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV, 기업 서비스 1조 6,680억 칠레 페소( 14) 1,516억 칠레 페소( 14) 4,600명( 14) History Nextel Peru 인수 후 Peru로 시장 확대 G LTE 서비스 시작 LTE 주파수 획득 LTE 시범 서비스 실시 2006 중남미 최초로 UMTS/HSPDA 기반 3.5G 서비스 개시 2004 EDGE 기반 모바일 브로드밴드 서비스 개시 2001 GPRS 기반 서비스 개시 가입자 100만 명 돌파, 6개 시중은행과 제휴, 모바일 뱅킹 서비스 개시 1991 Entel Chile 설립 Financial Data (단위: 십억 칠레 페소) 구분 매출 1,440 1,644 1,668 EBITDA 순이익 년 11월 기준, 100 칠레 페소 = 0.14 달러 출처: Entel Chile 3.3. Claro 멕시코 통신 사업자 América Móvil의 이동통신 부문 자회사로서, 2006년 8월 Claro Chile 설립됨 2007년 8월, UMTS, HSPA 기반의 3G 서비스를 개시했으며 2011년 8월, 네트워크 업그 레이드를 통해 HSPA+ 기반의 서비스를 개시 2012년 7월 2.6GHz 대역의 LTE 주파수를 획득 후 2013년 6월 27일 해당 주파수를 활용한 LTE 상용 서비스 개시 2014년 12월 현재 Claro는 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 서비스를 제공 중임 130 정보통신산업진흥원

133 Claro의 서비스 구분 구분 유선통신 이동통신 브로드밴드 유료 TV 유선통신 유선통신 2G(EDGE) 3G(UMTS/HSPA/HSPA+) 4G(LTE) DSL 케이블 TV 위성 TV 서비스 출처: Claro 2014년 11월 기준 Claro는 정액 요금제인 Telefonía Controlada 15,000, 무제한 요금제인 Telefonía Controlada 17,000을 기본 요금제로 여기에 일정 통화시간을 추가 할 수 있는 부가 요금제인 Adicional 1, Adicional 2의 4가지 요금제를 운용 중임 Claro 유선 서비스 요금제 현황( ) 요금제 Telefonía Controlada 15,000 Telefonía Controlada 17,000 Adicional 1,2 내용 유무선 통화 시간 200분, 시외 전화 34분 제공 발신자 표시, 착신 전환, 캐치콜, 부재 중 메시지 전송, 통화 차단, 알람 기능 설정 등 6가지 부가 서비스 제공 국제 전화요금 별도 시내전화 무제한 무선통화 300분, 시외전화 46분 제공 발신자 표시, 착신 전환, 캐치콜, 부재 중 메시지 전송, 통화 차단, 알람 기능 설정 등 6가지 부가 서비스 제공 국제전화 요금 별도 Adicional 1: 시내 유선통화 무제한(월 2,000패소) Adicional 2: 시내외 및 무선, 통화 무제한(월 3,000페소) 2014년 11월 기준, 1 칠레 페소 = 0.17 달러 출처: Claro Chile 2013년 Claro의 유선통신 가입회선 수는 전년 대비 5.3% 증가한 24만 7,000회선을 기록 년 6월 기준 칠레 유선통신 시장은 경쟁 사업자인 Telefónica가 50.3%로 독점하고 있으며, Claro의 시장 점유율은 8%로 미미한 편임 칠레 131

134 Claro 유선통신 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 이동통신 2014년 6월 현재 Claro는 EDGE 기반의 2G, UMTS,HSPA 기반의 3G, LTE 서비스를 제공 중임 - Claro는 2007년 8월 UMTS, HSPA 기반의 3G 서비스를 통해 칠레 이동통신 시장에 본격적으로 진출했으며, 2011년 8월 자사의 3G 네트워크 업그레이드를 통해 HSPA+ 서비스를 개시 년 7월, Claro는 290만 달러를 투자해 2.6GHz 대역의 LTE 주파수를 획득했으며, LTE 네트워크 시공을 위해 약 5억 달러 규모의 투자를 진행하고 있음 Claro는 2013년 LTE 상용 서비스 개시 및 서비스 커버리지 확장을 목적으로 2013년 內 총 500만 달러를 투자 또한, Claro는 칠레 주요 도시들에서 LTE 시범 서비스를 순차적으로 완료한 후, 2013년 6월 27일 LTE 상용 서비스를 개시 년 11월 기준 Claro의 이동통신 서비스 요금제는 선불 요금제인 Habla a la mitad, Multimedia 119+ 가 있으며, 후불 요금제로는 LTE 전용 요금제인 Multimedia Ultra, 모바일 인터넷 및 음성 정액 요금제인 Multimedia Cuenta Exacta, 음성 전용 요금제인 Totales Voz, 모바일 인터넷 전용 요금제인 Totales Internet Móvil 등이 있음 132 정보통신산업진흥원

135 Claro 유선 서비스 요금제 현황( ) 선불제 후불제 요금제 Habla a la Mitad Multimedia 119+ Multimedia Ultra (LTE 전용) Multimedia Cuenta Exacta Tu Primer Multimedia Totales Voz Cuenta Exacta Total Totales internet Móvil 내용 음성 통화료가 기존의 반 값(분당 60페소)인 요금제 한 번에 2,500페소 이상 충전할 경우 30일간 1페소/초 과금, 그렇지 않을 경우 1.98페소/초 과금 모바일 인터넷 60페소/MB SMS 60페소/건 충전 금액 단위당 일정액을 현금으로 돌려주는 요금제로 5,000 페소까지는 환급액이 없으나, 이후 1만 페소, 1만 5,000페소, 2만 5,000페소를 넘어가면 일정액을 환급 음성 통화료 1.98페소/초 모바일 인터넷 480페소/8MB SMS 50페소/건 모바일 인터넷 제공량에 따라 Multimedia Ultra 1.2GB / 1.8GB / 2.4GB/ 4.2GB / 6.0GB / 7.8GB / 12GB로 나뉨 월 요금은 모바일 인터넷 제공량에 따라 1만 9,990~6만 9,990 페소까지 과금 다운로드 최대 속도 20Mbps, 업로드 최대 속도 10Mbps 모바일 인터넷 제공량에 따라 Mutimedia Cuenta Exacta 500MB / 700MB 두 가지로 나뉨 월 이용료는 각각 1만 4,990페소 및 1만 6,990페소 다운로드 최대 속도 2Mbps, 업로드 최대 속도 256kbps 월 이용료 7,500페소에 모바일 인터넷 100MB 제공하는 단일 요금제 다운로드 최대 속도 2Mbps, 업로드 최대 속도 256kbps 모바일 인터넷이 제공되지 않는 음성 전용 요금제로 제공되는 음성 통화량에 따라 Total Voz 150 / 200 / 250 / 500 / 700 / 1,000 / 1,300 / 1,600의 8가지로 나뉨 월 이용료는 1만 500~2만 4,500페소까지 과금 음성 전용 요금제로 제공되는 음성 통화량에 따라 Cuenta Exacta Total 70 / 110 / 160의 3가지로 나뉨 월 이용료는 7,000~1만 1,500페소까지 과금 모바일 인터넷 전용 요금제로 제공되는 모바일 인터넷 양에 따라 Total Internet Móvil 1.2GB / 1.8GB / 2.4GB / 4.2GB / 6.0GB / 7.8GB / 12GB로 나뉨 월 이용료는 1만 900~5만 4,900페소까지 과금 2015년 11월 기준, 1 칠레 페소 = 0.14 달러 출처: Claro Chile 2013년 Claro의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 11.2% 감소한 515만 4,000명을 기록 년 기준 Claro의 이동통신 시장 점유율은 21.8%를 기록하며 3위를 차지함 칠레 133

136 Claro 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 브로드밴드 Claro는 DSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공 중이며, 2014년 11월 현재 최대 다운로드 속도 40Mbps를 지원 - Claro의 브로드밴드 서비스는 최대 다운로드 속도에 따라 Plan Internet Entrada(2Mbps), Plan Internet Estándar(6Mbps), Plan Internet Avanzado(14Mbps), Plan Internet Full(20Mbps, 40Mbps) 등 총 5개의 요금제로 구성 또한, Claro는 브로드밴드 사용자들을 위한 보안 서비스인 McAfee를 제공 Claro의 McAfee 보안 서비스( ) 구분 서비스 월 요금 Básico Famila Full Family Protection Auto Renovable 백신, 해킹방지, 스팸차단 클라우드 스토리지 1GB 제공 백신, 해킹방지, 스팸차단 방화벽 미성년자 인터넷 사용 제어 클라우드 스토리지 10GB 제공 백신, 해킹방지, 스팸차단 방화벽 미성년자 인터넷 사용 제어 클라우드 스토리지 무제한 제공 유해 사이트 차단 인터넷 사용 시간 제한 사이트 모니터링 사용 정보 제공 인스턴트 메시지 모니터링 1,490 칠레 페소 2,490 칠레 페소 4,490 칠레 페소 1,990 칠레 페소 2015년 11월 기준, 100 칠레 페소 = 0.14 달러 출처: Claro 134 정보통신산업진흥원

137 2014년 6월 기준 Claro의 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비 18% 증가한 27만 1,000 회선을 기록함 - 또한, 시장 점유율은 10.5%를 기록, 3위를 차지함 Claro 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 유료 TV Claro는 케이블 및 위성 기반의 유료 TV 서비스를 제공 중임 년 6월 기준 Claro의 유료 TV 서비스는 총 101개의 채널을 지원하며, 유선통신, 브로드밴드, 유료 TV 서비스를 결합한 Triple Play Service를 제공함 - 또한, 2011년 10월 Claro는 VOD 시범 서비스를 실시했으며 2012년 2월 상용 서비스를 개시, 유료 TV 가입가구 확보에 주력하고 있음 한편, 2014년 6월 기준 Claro의 유료 TV 가입가구 수는 48만 가구를 기록함 Claro 유료 TV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: 통신차관청(SUBTEL) 칠레 135

138 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 EBITDA 직원 수 홈페이지 상장사 2006년 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 7,376억 칠레 페소( 14) 489억 칠레 페소( 13) n/a( 14) History MHz LTE 주파수 입찰 LTE 상용 서비스 개시 LTE 주파수 획득 HSPA+ 서비스 개시 UMTS/HSPA 기반 3G 서비스 개시 Claro Chile 설립 Financial Data (단위: 백만 칠레 페소) 구분 매출 786, ,600 EBITDA 28,998 48, 년 11월 기준, 100 칠레 페소 = 0.14 달러 출처: América Móvil 3.4. TVN TVN(Televisión Nacional de Chile)은 국영 방송사로 칠레 방송 기본법 조에 따라 1970년 10월 24일 설립됨 국영 방송사임에도 불구하고 국민들로부터 시청료를 징수하지 않으며, 광고 수입이 전체 수입의 95%를 차지 1989년에는 해외 채널 TV Chile를 신설, 주변 중남미 국가들을 대상으로 방송 개시 2012년 12월 기준, 약 21시간(오전 5:00~새벽 2:00) 동안 프로그램을 방영하고, Apuesto Por Ti, Buenosdias a todos, Calle 7, Do-Remix 등 주요 프로그램 20여 개 방송 TV TVN은 국영 방송사로 하루 평균 21시간 칠레 국토의 95%를 커버하는 지역에서 방송 서비스를 제공 중이며 주요 채널 구성은 다음과 같음 136 정보통신산업진흥원

139 TVN의 주요 TV 서비스 현황( ) 로고 채널명 설명 TVN TV Chile 24 Horas TVN Online TVN의 대표 종합 채널로 뉴스, 드라마, 교육 문화, 영화, 스포츠 등 프로그램 방송 TVN의 해외 向 채널로 1989년 설립되었으며 2009년 기준 시청자 수는 전 세계 41개국 350만 명 하루 10시간 방송하며 프로그램의 76%는 TVN 칠레 국내 방송과 동일하며, 24%는 해당 국가의 자체 프로그램으로 구성 24시간 심층 뉴스 보도를 위해 2008년 8월 1일 설립, 2009년 3월 첫 방송을 송출한 채널 케이블 채널인 VTR, GTD Manquehue 및 Movistar Digital을 통해 모바일 TV로도 송출 미국 MSNBC와 제휴 하에 방송 2009년 말 기준 시청자 수는 35만 명 기록 TVN의 온라인 채널로 인터넷의 양방향성을 강화, 의견 수렴, 순위 매기기, YouTube, Facebook, Twitter 등 SNS를 통한 프로그램 공유 등 시청자의 참여 강화 2009년 방문자 수는 전년 대비 33.5% 증가한 163만 명, 총 비디오 시청 시간 수는 6억 4,300만 분 기록 출처: TVN 한편, TVN은 Facebook, Twitter, Youtube 등 인터넷 소셜 네트워크와 뉴스, Telenovela 등 주요 프로그램의 연계를 통해 보다 적극적이고 다양한 시청자들의 의견을 수렴하고 있음 TVN과 주요 SNS 연계 현황 로고 설명 TVN Youtube, 24horas Youtube, TVNMEDIA Youtube 등 TVN의 모든 프로그램을 실시간 시청 가능 Calle 7, Dónde está Elisa?, Los exitosos Pells, El Señor de la Querencia, Gen Mishima, Hijos del Monte 등 인기리에 방영 중인 드라마 들 위주의 시청자 의견 수렴 페이지로 활용 40y Tantos, AlgoHabranHecho 등 TVN 기획 다큐멘터리 프로그램의 의견 수렴 페이지로 활용 출처: TVN 칠레 137

140 TVN은 주요 프로그램 중 뉴스, 드라마, 영화 프로그램의 시청률이 타 방송 사업자에 비해 높은 편임 TVN은 2008년부터 채널 33번을 통해 수도 Santiago를 포함한 수도권 지역에서 시범 HD 방송 서비스를 제공하고 있음 - 칠레의 HD 시범 방송은 2010년 TVN, Canal 13, Chilevision, MEGA 등 4개 방송사 만이 수도권 지역에서 실시 - TVN의 경우 아날로그 TV 보유자들은 일반 시중에서 3만 9,000~6만 페소에 디지털 컨버터를 구입, 채널 33번에서 HD 방송 시청 가능 - TVN은 2008년 8월, 칠레 최초로 HD급 드라마인 Hijos del Monte 를 제작했으며, 2009년에는 3편의 HD급 드라마를 추가로 제작 TVN의 HD 방송은 2010년 6월부터 Santiago, Concepción 및 Talcahuano 등 3개의 주요 도시를 포함한 11개 주로 확대되었으며, 2014년 Movistar 위성을 통해 송출되는 HD 채널 807번 신설 국영 방송사로 수신료를 징수하지 않고 수입의 95%를 광고 수입에 의존해 오던 TVN은 새로운 수익 모델 발굴에 적극 나서고 있으며, 세부 내용은 다음과 같음 - 전사적 차원에서 추진하는 비용 절감 전략인 Tandas Cortas 추진 및 주요 기관 고객을 대상으로 한 잡지 Bellavista 0990 출판 - 국내외 유명 가수 및 연예인의 콘서트 기획, 영화 제작 투자에 참여 - 케이블 TV 채널과의 제휴 및 온라인을 통한 유료 다시보기 서비스 제공 - 자체 인터넷 쇼핑몰인 Tienda TVN 을 개설, 인기 있는 캐릭터를 이용한 다양한 상품 제작 및 판매 - 인기리에 방영된 프로그램들의 DVD 제작 및 판매 한국 EBS와 2015년 4월 22일 방송분야 교류 협력을 위한 MOU를 체결 - 칠레 교육문화 채널 개국과 운영을 위한 정보제공과 프로그램 공동제작 및 교환 등을 위해 상호협력하기로 합의함 시청 점유율 TVN은 2007년까지 시청률 기준 칠레 방송 시장 점유율 1위 사업자였으나, 2008년 민영 방송 사업자 MEGA에게 1위 자리를 내줬으며, 2013년에는 Univ Catolica(15.8%), Chilevisón(14.8%)에 이어 시청 점유율 14.8%로 3위를 차지 138 정보통신산업진흥원

141 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 영업이익 직원 수 홈페이지 비상장사 1969년 지상파 TV 712억 627만 페소( 14) 65억 9,314만 페소( 14) 1,457명( 14) History HD 방송 커버러지 전국 11개주 확대 및 최초 3D 방송 송출 Movistar TV Digital과 Canal 24 Horas 송출 위한 협정 체결 2008 HD급 드라마 제작 1989 인터내셔널 채널인 TV Chile 신설 1986 위성 TV 송출 개시 1978 컬러 TV 송출 개시 헌법 조에 의해 공영 방송사로 설립 Santiago와 Punta Arenas에 방송 개시 Financial Data 구분 (단위: 천 페소) 매출 78,647,759 71,206,277 영업이익 4,149,140 6,593, 년 11월 기준, 100 칠레 페소 = 0.14 달러 출처: TVN 칠레 139

142 4. 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 4.1 정부 간 협력 현황 행정자치부와 외교부, 정부와 공공기관 및 IT 기업이 참여하는 전자정부 시장개척단을 인도네시아, 페루, 칠레 3개국에 파견( ) - 개척단은 행정한류 마케팅 무대인 전자정부 비즈니스 협력 포럼 을 국가별로 개최해 국가 간 전자정부 추진 전략을 공유하고 국내의 우수 시스템 구축 경험을 소개 한국산업기술시험원(KTL)은 칠레 전기연료 감독기구 SEC(Superintendenciade Electricidady Combustibles)로부터 국내 처음 전기전자 제품 시험인증 자격을 획득( ) - 칠레는 TV 오디오 비디오 냉장고 세탁기 등 대부분 전기전자 제품에 강제 인증을 적용 하고, 전기 안전과 에너지 효율 시험을 요구 미래창조과학부와 정보통신산업진흥원, 칠레와 페루에서 2014년 제2차 방송콘텐츠 쇼케이스 진행( ) - 방송콘텐츠 쇼케이스 는 국내 방송콘텐츠 판매사의 해외 신규시장 진출을 지원하기 위해 현지 바이어를 초청해 비즈니스 미팅, 콘텐츠 상영회 등을 진행하는 행사 한-칠레 정상 공동회견( ) - 칠레를 공식 방문한 이명박 대통령은 칠레 대통령과 정상회담을 열어 양국 협력 관계의 증진 방안을 논의함 - 칠레 대통령은 공동회견에서 교육 신재생에너지 과학기술의 3대 분야에서 한국과의 협력을 한층 강화하고 싶다는 의견을 표명함 4.2 민간 협력 현황 포스코 건설, 한국문화산업 교류재단과 공동으로 칠레 Antopagasta 주 Mejillones 시에서 양국 문화교류 축제 개최( ) - 11월 1~10일에 걸쳐 개최된 해외문화 공적개발원조(ODA)의 일환으로 진행된 행사로 태권도, 한류 영상물 상영, 한지공예, 서예, K-POP 수업 등 한국 전통문화를 체험하고 공유하는 시간을 가짐 140 정보통신산업진흥원

143 칠레 현지 케이블 방송 ETC-TV, 한국 애니메이션 작품 소중한 날의 꿈 을 그린 데이즈 (Green Days)라는 제목으로 방영( ) - 한국의 애니메이션 작품이 사상 처음 칠레 안방극장에 소개된 것 - 이는 칠레 ETC-TV의 파트리시오 M. 카스트로 대표가 지난 4월 한국PD교육원의 남미 방송인 초청연수에 참가한 것이 계기 삼성전자가 칠레 현지 솔루션 제공 업체 ADSA(Administradora de Documentos S.A) 와 협력하여 칠레 안드레스 베죠 대학교(UNAB, Universidad de Andres Bello) 에 클라우드 프린팅 기능을 탑재한 A4 모노 레이저 프린터 51대 공급 계약을 체결( ) - 同 계약은 외부에서 이동 중에도 모바일 기기를 활용해 교내에서 과제물을 출력하고자 하는 학생들의 요구와 칠레 IT 시장 환경을 반영하여, 삼성전자가 현지 솔루션 제공업체와 협력해 클라우드 프린팅 솔루션을 제공하는 첫 번째 수주 사례가 됨 하나마이크론, 칠레에 대중교통 시스템 수출( ) - 하나마이크론은 미국 현지법인(Hana Micron America)을 통해 장거리 대중교통 관제 시스템 상용화를 위한 모든 절차를 마치고, 칠레 정부로부터 공식 인증을 받음 - 1만 2,000대 규모의 칠레 장거리 대중교통 버스에 시스템 솔루션이 적용돼, 해외 교통관제 솔루션 사업에 새롭게 진출하게 됨 칠레 141

144

145 캐나다 CANADA 01 정보통신(ICT) 방송 _ 정책 현황 02 정보통신(ICT) 방송 _ 품목 현황 03 정보통신(ICT) 방송 _ 사업자 현황 04 정보통신(ICT) 방송 _ 협력 현황 캐나다 정보통신(ICT) 방송 시장 주요 이슈 시장 년 4월, 2,500MHz 대역 주파수 경매 실시 년 캐나다 TV 프로그램 Top 10 중 CTV가 9개 석권, CBC는 1개 채널만 3위를 차지 년 말 기준 이동통신 가입자는 2,948만 명, 82.9%의 보급률 기록 - 경제행동계획 2015(Economic Action Plan 2015)에 따라 국가 사이버 보안 강화에 9,440만 캐나다 달러 추가 투입 사업자 년 12월 기준, BCE의 위성 TV 서비스는 378개 채널, Fibe TV 서비스는 375개 채널을 각각 제공 년 11월, Bell Media는 캐나다 지역 내 모든 HBO 프로그램에 대한 독점권 확보 - HSPA+와 LTE로 캐나다 인구의 90%를 커버하고 있는 Rogers Wireless는 Videotron, Manitoba Telecom Services 등과 LTE 네트워크 공유 중 - Micorosft는 2016년 중 캐나다 내 2개의 데이터센터 구축 발표

146 1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 1.1. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 기관 정보통신(ICT) 방송 주무 기관 통신 분야 정책 입안 및 방송통신 주파수 관리 기관 - 산업부(Industry Canada, IC) 정보통신(ICT) 방송 규제 기관 - 라디오TV통신위원회(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, CRTC) 정보통신(ICT) 민간 협회 - 정보기술협회(Information Technology Assocation of Canada, ITAC) 정보통신(ICT) 방송 관련 업무 구조 정보통신(ICT) 방송 정책 주요 계획 新 디지털경제전략, Digital Canada 산업부(Industry Canada)는 2017년 건국 150주년을 앞두고 2014년 4월, 5대 과제별 디지털 이슈 및 목표 망라 국가 브로드밴드 보급 전략: 브로드밴드 캐나다(Broadband Canada: Connecting Rural Canadians) 년 5월, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 2015년까지 캐나다 전체 브로드밴드 서비스 보급 속도를 최소 5Mbps(다운로드, 업로드는 1Mbps) 이상으로 향상시킬 계획을 발표함 144 정보통신산업진흥원

147 정보통신(ICT) 1) 산업부(IC) 1892년 설립된 캐나다 무역상무부(Department of Trade and Commerce)를 전신으로 하며, 1969년 산업무역상무부(Department of Industry, Trade and Commerce)로 한 차례 개편한 바 있으며, 산업부(Industry Canada, IC)는 1993년 정부 개편에 의해 설립됨 - 투자환경 개선, 성과 제고, 무역 활성화, 공정한 시장경쟁 환경 구축을 목표로 통신 분야 관련 경제 정책 입안, 각 산업 부문에 대한 정보제공, 각 산업 간 공동사업 등을 관장함 통신 관련 정책 입안 및 실행 주파수 경매 및 라이선스 할당 등의 업무를 관장함 - 캐나다 산업부(IC) 내에서 통신분야 업무를 관장하는 곳은 전략정책과(Strategic Policy Sector)와 주파수 정보기술 전기통신국(SITT, Spectrum, Information Technologies and Telecommunications Sector)임 - 그밖에도 통신 기술 연구, 정보통신 산업 부문 투자 및 무역 활성화, 통신 사업 부문의 중소기업 육성, 지방 브로드밴드 인프라 구축 확대, 통신 관련 교육 확대 등의 업무도 수행하고 있음 산업부(IC) 조직도 출처: 캐나다 산업부(IC) 캐나다 145

148 Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 산업부(Industry Canada, IC) 1993년 무역상무부(Department of Trade and Commerce) 산업, 무역, 통신 분야 정책 담당 History 1993 산업부(IC) 개편 1969 산업무역상무부(Department of Industry, Trade and Commerce) 개편 방송 1) 라디오TV통신위원회(CRTC) 라디오TV통신위원회(CRTC)는 캐나다 정보통신(ICT) 방송 규제기관으로 1985년 캐나다 라디오TV전기통신위원회(CRTC)법에 준하여 설립됨 통신요금 심사, 전기통신 및 방송에 관한 규제 제정, 라이선스 부여, 분쟁처리 등의 업무를 주관하고 있음 - 통신 사업자가 합리적인 가격에 신뢰할 수 있는 통신서비스를 제공토록 관리 감독하며, 공정 경쟁을 위해 시장이 통신법에 위배되는 행위를 했을 경우에만 규제 감독을 실시함 - 방송 서비스 라이선스 발급 및 갱신, 방송 사업자 간의 인수합병 및 소유권 감독이나 콘텐츠 감독 등을 담당함 라디오TV통신위원회(CRTC) 조직도 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC) 146 정보통신산업진흥원

149 Profile 기관명 설립시기 업무분야 홈페이지 라디오TV통신위원회(Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission, CRTC) 1968년 정보통신(ICT) 방송 규제 담당 History 1976 라디오TV통신위원회(CRTC) 설립 1968 라디오TV위원회(CRTC) 설립 1932 라디오방송위원회(CRBC) 설립 1.2. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 정책 1) 연방 디지털경제전략(Digital Canada 150) 캐나다 산업부(IC)는 2017년 건국 150주년을 앞두고 지난 4월 디지털경제전략 Digital Canada 150 을 발표함 - 同 전략에서는 국민 접속성 국민 보호 경제 기회 디지털 정부 캐나다 콘텐츠 라는 5개 전략적 축을 설정하여 각 과제별로 기 수행 과제 및 신규 과제들을 세부적으로 기술함 - 온라인 프라이버시, 농촌 브로드밴드 투자, 개방형 정부 등 그간 중요하게 다뤄졌던 디지털 이슈들에 대한 정부 계획이 망라돼 있어 향후 수년간 캐나다 정보통신(ICT) 방송 정책 개발을 위한 중요한 지침 역할을 할 것으로 기대함 캐나다 디지털 정부 개방화 전략 프레임 출처: 산업부(IC) 캐나다 147

150 2) 정보통신(ICT) 방송 3개년 계획(2012~2015 Three Year Work Plan) 라디오TV통신위원회(CRTC)가 발표한 정보통신(ICT) 방송 3개년 계획(2012~2015 Three Year Work Plan) 은 통신 시장의 빠른 변화에 능동적으로 대처하고 관련 사업자 및 소비자의 정부 역할에 대한 니즈에 부응하는 유연한 정책 마련을 목적으로 함 - 정보통신(ICT) 방송 3개년 계획은 Create, Connect, Protect 등 세 가지로 구성되며, 1) Create는 다양한 플랫폼으로부터 창조적인 콘텐츠를 개발하는 것, 2) Connect는 창조적인 콘텐츠에 접속하기 위한 적당한 가격 기반의 혁신적 통신을 제공하는 것, 3) Protect는 911 서비스 및 경고 시스템 등 긴급 통신 서비스를 구축하는 것임 규제 1) 정보통신(ICT) 규제 통신 정책 캐나다는 1970년, 전용회선 임대 시장에 민영 사업자의 제한된 진입 허용을 시작으로 통신시장 자유화 정책을 시행하였으며 2000년 이후 모든 통신 서비스 분야를 개방함 년 2월, 세계무역기구(WTO) 기본 통신협정(WTO Basic Telecommunications Agreement) 에 합의해 국제전화 서비스 및 고정 위성 서비스 개방에 합의했으며, 1998년 10월과 2000년 3월에 각 협정을 이행한 바 있음 - 위성 통신 지구국의 외국인 소유 제한은 1994년 3월에 철폐됨 캐나다 통신 관련 법규 구분 도입 시기 내용 관련 기관 통신법 (Telecommunication Act) 무선통신법 (Radio Communication Act) 1993년 1985년 통신 시장 전반에 대한 일반 규제 라디오TV통신위원회 (CRTC) 산업부 주파수 관련 규제 (IC) 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC), 산업부(IC) 캐나다의 주요 통신 관련법은 1993년에 제정된 통신법(Telecommunication Act)과 1985년 제정된 무선 통신법(RadioCommunication Act)임 통신법은 통신 시장 전반에 걸친 규제 프레임워크로 주로 라디오TV통신위원회(CRTC)가 同 법에 근거해 통신 시장 및 사업자를 감독함 148 정보통신산업진흥원

151 - 캐나다 통신법은 신뢰성 있는 서비스의 제공, 개인정보보호, 캐나다 미디어의 발전 및 보호를 그 목적으로 함 년 11월, 특정 텔레마케터들의 전화를 거부할 수 있도록 한 스팸 수신거부 조항 (National Do-Not-Call List, DNCL) 이 同 법안 41조에 추가되었음 무선통신법은 주파수 관리 및 관련 라이선스 관련법으로 산업부(IC)가 同 법에 근거해 주파수 관리 및 라이선스를 발급함 통신법(Telecommunications Act 1993) 캐나다는 기본 통신법(Telecommunications Act 1993)을 정부의 통신 시장 자유화 정책과 맞물려 시장 경쟁 촉진 및 개방 방침을 반영해 1993년 도입함 통신법은 다음과 같은 통신 정책의 원칙을 명시함 - 사회, 경제 전반에 이익을 주는 통신 시스템 개발 촉진 - 도시 및 지방, 농촌 지역 등 전 지역에 합리적인 가격으로 양질의 통신 서비스 제공 - 국내 및 국제 수준의 통신 시장 경쟁 활성화 및 효율성 증대 도모 - 캐나다 통신 사업자 육성 - 캐나다 통신 인프라 사용 촉진 - 시장 경제 원리에 입각한 효율적이고 효과적인 규제 - 통신 서비스 분야에서의 혁신을 촉진하기 위한 R&D 촉진 - 소비자의 요구 반영 - 개인정보보호 통신법의 주요 내용은 1) 통신 분야의 정부, 산업부(IC), 라디오TV통신위원회(CRTC) 등 관련 기관의 역할 명시, 2) 라이선스 발급, 3) 소유권 규제, 4) 서비스 요금, 인프라 관련 규제로 구성됨 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC) 라이선스 관련 규제 캐나다의 모든 통신 사업자들은 라디오TV통신위원회(CRTC)에 등록해야 하며 국제전화, 국제 해저 케이블, 무선 통신의 경우 라이선스 획득이 필요함 - 인프라 구축 및 서비스 분야 모두 라이선스 발급 분야에 해당함 캐나다 통신 라이선스 개요 구분 발급기관 기간 기타 국제 전화 라이선스 CRTC 10년 - 국제 해저 케이블 라이선스 CRTC 10년 - 무선 통신 라이선스 산업부(IC) 10년 모바일: 경매 위성: 선착순 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC) 등록 및 라이선스 규정 이외에 통신 서비스를 제공하기 위한 조건은 1) 각 지역의 도로, 공공시설 등의 인프라 사용 허가, 2) 소유권 규제 충족 등이 있음 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC) 캐나다 149

152 캐나다 통신 부문 소유권 자국 통신 사업자에 대해 의결권, 이사회 의석, 설비소유 측면에서 외국인 지분율을 제한함 - 외국인은 통신 사업자의 의결권 지분의 20%를 초과해 보유할 수 없으며, 이사회 의석 수와 설비 소유 역시 20%로 제한됨 - 의결권과 관계 없는 지분의 경우(우선주 등), 20% 비율을 초과해 보유할 수 있으나 정보통신 (ICT) 방송 분야의 2개 기업 이상의 지분을 보유할 시에는 총 지분의 33%로 제한함 - 단, 재판매 사업자의 경우 외국인 소유 제한 없음 지역 통신 서비스 경쟁 촉진 라디오TV통신위원회(CRTC)는 지역 內 통신서비스 경쟁 활성화를 위해 망 세분화, 상호 접속, 재판매 및 번호이동성 등의 규제를 적용 중임 - 망 세분화: 시장지배적 사업자로부터 지역 통신 네트워크의 필수 설비를 분리하여, 신규 사업자가 필요로 하는 설비만을 합리적인 비용에 임대 - 상호접속: 가입자 간 원활한 통신서비스 이용을 보장하기 위해 시내 장거리 무선 통신사 업자 간 교환기 설비의 상호접속 의무화하고, 접속 비용은 동등하게 분할 - 재판매: 시장 경쟁 활성화를 목적으로 신규 또는 경쟁 사업자가 요구할 경우 시장 지배적 사업자의 네트워크 접속개방과 도매 판매 의무화 - 번호이동성: 지배적 사업자와 신규 사업자 간 이동 시 기존 번호를 그대로 이용할 수 있도록 하여 가입자의 사업자 변경 시의 장애요인을 해소 망 중립성 규제 라디오TV통신위원회(CRTC)는 2009년 10월부터 현행 망 중립성(Network Neutrality) 규제를 적용하기 시작 년 11월 인터넷 사업자 트래픽 운영 실태조사를 실시한 바 있으며, 同 결과를 바탕으로 망 중립성에 대한 규제를 수립함 캐나다 망 중립성 규제의 주요 원칙은 다음과 같음 - 인터넷 사업자는 네트워크 임대 사업자에게 언제 어디서든 동일한 품질의 서비스를 제공 해야 함 - 인터넷 사업자가 트래픽을 제한할 경우 네트워크 임대 사업자에게 사전에 이를 고지하고 시행 이유를 납득시켜야 함 150 정보통신산업진흥원

153 - 네트워크 임대 사업자가 인터넷 사업자의 운영 지침에 의문을 제기할 경우 인터넷 사업자는 이에 답변해 줄 의무가 있음 - 인터넷 사업자가 네트워크 임대 시 사업자별 차별 규정을 적용했다는 의혹이 제기될 경우, 인터넷 사업자는 운영 지침에 대해 설명할 의무가 있으며 실제로 차별 사례가 적발되는 경우 이에 상응하는 처벌을 받음 VoIP 규제 라디오TV통신위원회(CRTC)는 2005년 4월부터 캐나다 VoIP 사업자들이 이행해야 할 서비스 관련 규제를 개정 도입 - 규제 내용에는 VoIP 서비스 가입자 및 잠재 가입자에게 VoIP 긴급전화 서비스의 한계 사항을 공지할 의무가 포함됨 - 캐나다 VoIP의 911 서비스 는 Basic 과 Enhanced 로 나뉘며, Enhanced 로 구분된 긴급전화 서비스 이용 시, 이용자의 전화번호, 주소 및 위치가 긴급전화 기관으로 자동 전송됨 - 한편, Newfoundland, Yukon, Northwest Territories 및 Labrador 지역에서는 Basic 911 서비스 가 제공되고 있으며, Nunavut에서는 VoIP를 통한 긴급전화 서비스가 제공되지 않고 있음 2) 방송 규제 캐나다의 방송 관련 법규는 라디오TV통신위원회(CRTC) 설립의 근거가 되는 캐나다 라디오 TV통신위원회법(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act), 방송법(Broadcasting Act), 방송 주파수 관련 무선통신법(Radio Communication Act) 등이 있음 캐나다 방송 관련 법규 구분 도입 시기 내용 관련 기관 캐나다 라디오TV통신위원회법 (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act) 방송법 (Broadcasting Act) 무선통신법 (Radio Communication Act) 1968년 1991년 라디오TV 통신위원회(CRTC) 설립 방송 시장 전반에 대한 일반 규제 라디오TV 통신위원회 (CRTC) 라디오TV 통신위원회 (CRTC) 1985년 방송 주파수 관련 규제 산업부(IC) 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC), 산업부(IC) 캐나다 151

154 방송법(Broadcasting Act) 1991년 제정된 방송법(Broadcasting Act)은 방송의 기본 원칙, 라디오TV통신위원회(CRTC)의 역할 및 권한, 방송 라이선스, 공영 방송 사업자인 CBC의 조직 및 운영 등에 대해 규정함 同 방송 정책 및 규제의 주요 원칙은 1) 영어와 프랑스어 방송 우선, 2) 관련 지역의 요구 반영, 3) 과학 및 기술의 변화 적용, 4) 캐나다 프로그램 촉진 등이 있음 방송법에 명시된 방송 분야에서의 라디오TV통신위원회(CRTC)의 역할은 다음과 같음 - 라이선스 등급 분류 및 라이선스 발급 - 방송 사업자의 소유 제한 - 콘텐츠 규제 - 방송 시장의 경쟁 촉진 - 소비자 보호 - 캐나다 고유의 문화 정체성 보호 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC) 캐나다 방송 부문 소유권 라디오TV통신위원회(CRTC)는 2008년 2월에 미디어 소유권 규제 강화 방침을 발표 하였으며, 해당 방침은 아래와 같음 - 라디오, TV, 신문 등 3개 시장 중 2개 분야의 회사까지 소유 가능 - 단일 시장에서는 영어/프랑스어 각각 1개의 TV 방송 사업자 소유 제한 - 대규모 시장의 2개의 AM 라디오와 2개의 FM 라디오 방송 소유 가능 - 소규모 시장에서는 3개의 방송 사업자까지 소유 가능 非 캐나다 사업자(Non-Canadian)인 경우에는 방송 라이선스 발급을 제한하고 있으며, 지주 사업자의 외국인 지분이 33.3%를 초과하는 경우와 방송 라이선스를 보유하는 방송 사업자의 외국인 지분이 20% 초과하는 경우 등은 라이선스 발급이 제한됨 콘텐츠 규제 캐나다 콘텐츠 규제(Canadian Content Requirements for Raido & Television)는 공영 방송 사업자인 CBC와 민영 방송 사업자의 국내 제작 프로그램 쿼터를 시행함 - 同 규제는 캐나다 콘텐츠를 1) 제작자가 캐나다인, 2) 제작비용의 75% 이상이 캐나다 자본 등의 조건을 만족시키는 프로그램으로 정의함 - 同 규제에 따라 TV의 경우 민영 방송 사업자는 1일 방송 시간 중 평균 60% 이상, 공영 방송 사업자인 CBC는 모든 시간대에서 평균 60% 이상 국내 제작 프로그램을 편성할 의무가 있음 또한, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 방송법에 의거한 프로그램 지침을 방송 사업자에 제시함 152 정보통신산업진흥원

155 - 콘텐츠 규제의 주요 원칙은 1) 새로운 미디어 환경에서의 경쟁 촉진, 2) 소비자 보호, 3) 캐나다 문화 보전, 4) 소수 계층 균등 대우 등임 아날로그 방송 디지털 전환 완료 라디오TV통신위원회(CRTC)는 2011년 8월 말 캐나다의 공영 방송 사업자인 CBC 채널만이 지원되는 도서지역을 제외한 대부분 지역에서 아날로그 방송의 디지털 전환을 완료함 - 이후 2012년 7월 31일, CBC가 재정적인 문제로 아날로그 송신기 운영이 어렵다는 이유로 도서지역에서 송출 중이던 아날로그 방송을 중단하면서 캐나다 전역의 디지털 전환이 완료됨 캐나다 153

156 2. 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2014년 12월 기준) 정보통신(ICT) 방송 주요지표 캐나다 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선통신 가입회선 16, % 29, % 이동통신 가입자 29, % 57, % 브로드밴드 가입회선 12, % 19, % TV 보급대수 14, % 17, % 케이블 TV 가입가구 7, % 9, % 위성 TV 가입가구 2, % 1, % 지상파 디지털 방송 가입가구 2, % 15, % IPTV 가입가구 2, % 5, % 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider 방송 Value Chain 內 주요 업체 News Corp., Walt Disney, Viacom, Time Warner, CBC Oasis International, Canamedia Microsoft, Alcatel-Lucent, Nortel Network [지상파] [케이블] [위성] [IPTV] CBC(국영), TV Ontario(공영), CTV, Global Television Network, TVA Rogers Cable, Shaw, Videotron, Cogeco BCE, Shaw Direct BCE, MTS Allstream, SaskTel(MaxTV), Telus Terminal [TV] Panasonic, Philips, 삼성전자, LG전자, RCA, Sharp, Sony, Toshiba Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [방송] [게임] [음악] Ovi 통신 Value Chain 內 주요 업체 CBC(국영), TV Ontario(공영), CTV, Global Television Network, TVA Electronic Arts, Blizzard Entertainment, EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Qualcomm, Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent, Nokia Siemense Networks [통신] [케이블] [휴대전화] [PC/노트북] Bell Canada, Bell Aliant, Telus Rogers Communications, Shaw, Videotron Apple, LG전자, Motorola, Nokia, 삼성전자, Sony, Panasonic Apple, IBM, 삼성전자, LG전자, HP, Dell, ASUS 154 정보통신산업진흥원

157 2.1. 디지털 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 시장조사기관 MarketLine이 유통업체 매출 기준으로 산정한 캐나다 음악 및 비디오 콘텐츠 시장 규모는 2014년 13억 5,660만 달러 년부터 2014년까지 이 시장은 3.0%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록 중 - 부문별로 볼 때는 2014년 기준 비디오가 전체 시장의 72.9%(9억 8,870만 달러)를 차지 캐나다 음악 비디오 디지털 콘텐츠 시장규모 및 성장률 추이 (단위: 만 달러) 출처: MarketLine(2015) 또한 시장조사기관 Conlumino에 따르면, 캐나다 게임 소프트웨어 콘텐츠 시장 규모는 2014년 13억 달러로 추산 년 캐나다 게임 콘텐츠 시장은 12억 달러로 전년 대비 7.1% 성장 ~2013년 기간 동안 게임 콘텐츠 시장은 0.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록 캐나다 155

158 캐나다 게임 콘텐츠 시장규모 및 성장률 추이 (단위: 십억 달러) 출처: Conlumino(2014) 2) 시장 현황 캐나다에는 BioWare, EA, Ubisoft, Rockstar 등이 대표적 게임 콘텐츠 업체로, 329개의 업체가 게임 업계에서 활동 중이며 매년 GDP 중 23억 달러를 기여 - 캐나다 엔터테인먼트 소프트웨어협회(Entertainment Software Association of Canada)에 따르면, 캐나다는 매년 5%씩 게임 산업 종사자 수가 늘어나고 있는 가운데, 2013년 329개의 게임 업체에서 1만 6,500명의 직원이 정규직으로 종사 중인 것으로 나타남 모바일 게임은 최근 수년 간 디지털 게임 시장의 꾸준한 성장에 핵심적인 역할을 수행 년 12월 기준 캐나다 Apple Appstore에서는 2012년에 개발된 Clash of Clans (Supercell)가 1위를 유지하고 있으며, Game of War(Machine Zone), Candy Crush Saga(King.com), Boom Beach(Supercell) 등이 뒤를 잇고 있음 - ThinkGaming.com에 따르면, Clash of Clans는 2015년 6월 기준 매일 156만 달러의 매출 실적을 달성하고 있음 년 이후 Angry Birds, Temple Run 등의 세계적 대작들이 캐나다에서도 선풍적인 인기를 끌었으며, 2013년에는 King이 제작한 Candy Crush Saga가 온라인과 모바일 모두 최대 히트작의 하나로 꼽힘 - Candy Crush Saga는 2013년 하반기 Facebook, ios, Android 등 다양한 플랫폼에 걸쳐 5억 다운로드를 달성함 3) 시장 전망 MarketLine에 따르면, 캐나다 음악 및 비디오 콘텐츠 시장은 2014~2019년 기간 동안 156 정보통신산업진흥원

159 1.2%의 성장률 감소를 보일 것으로 전망한 반면, 게임 콘텐츠 시장은 2013~2018년 기 간 동안 6.3%의 성장을 전망함 특히 모바일 게임의 확산은 상대적으로 PC, 콘솔 등 기존 게임 플랫폼 시장의 위축을 진전시킬 전망임 - 스마트폰과 태블릿 PC 보급 확대는 게임 행동 패턴에도 변화를 초래하며 스마트 기기 활용성을 고려한 다양한 디지털 게임 출시가 강화될 전망임 그러나 매출 면에서는 온라인과 모바일의 게임 타이틀(앱) 간의 큰 가격 차이로 인한 간극이 존재해 대규모 자본력을 갖춘 개발사들의 경우 여전히 온라인을 중심으로 치열한 경쟁을 벌일 전망임 - Euromonitor에 따르면, 2012년 기준 모바일 게임은 PC와 콘솔을 포함한 전체 디지털 게임 시장에서 차지하는 매출 비중이 5%에 불과함 - 그러나 비디오 분야 전문 시장조사기관인 Newzoo에 따르면, 2015년 모바일 게임이 전 세계적으로 303억 달러의 시장 규모를 형성하며 최초로 콘솔 게임 시장 규모를 초월한 것으로 전해 캐나다 역시 가파른 시장 성장 전망이 가능함 주요 정책 관련 법규 현재 캐나다 디지털 콘텐츠는 저작권(Copyright Act)과 특허법(Patent Law)을 중심으로 규제 틀이 발전 중임 2012년 11월, 캐나다 추밀원(Privy Council)은 연방관보인 Canada Gazette를 통해 개정 저작권법 발효 공포 - 이 법에서 디지털 저작권 보호(Digital Lock), 인터넷 서비스 제공자의 저작권 침해 지원 행위 금지, 인터넷 서비스 제공자의 면책 조항, 이용 제공권, 저작 인격권, 공정 이용, 사진 저작권의 강화와 관련된 규정을 명시 - 이 외에도 사용자 제작 콘텐츠(User Generated Content)의 예외, 사적 이용을 위한 복제 허용, 법정 손해배상의 상한, 의회의 저작권법 검토 의무 등 개정법의 주요 내용들이 함께 발효 한편 캐나다는 디지털 콘텐츠에 대한 특별한 검열이 시행되고 있지는 않지만, 일부 유해 콘텐츠에 대해서는 인터넷 서비스 사업자들이 차단할 수 있도록 함 캐나다는 2004년 5월부터 인터넷상의 음란물로부터의 아동보호 국가전략(National Strategy to Protect Children from Sexual Exploitation on the Internet) 을 채택함 캐나다 157

160 - 또한, 국가 자선단체 Cybertip 을 설립하여 아동 음란물, 아동 인신매매 등과 관련된 온라인 콘텐츠를 검열하고 사전 방지함 년 12월에는 아동 음란물에 대해서 인터넷 서비스 사업자들에게 차단의 의무를 부과하는 C-22 법안(Bill C-22, Act respecting the mandatory reporting of Internet child pornography by person who provide an Internet Service) 을 제정함 육성 정책 캐나다 연방 정부는 디지털 플랫폼 기반 캐나다 고유의 콘텐츠 확산을 위해 Canada Book Fund 와 Canada Music Fund 를 설립함 Historica Canada 1) 를 통해 캐나다 역사 영상물 2편 제작을 포함하여 캐나다 역사 유적 및 기록물의 디지털 관리를 강화함 1, 2차 대전 및 한국전의 캐나다 참전과 평화유지군 활동 등을 디지털 아카이브화하기 위한 사업인 Memory Project를 지속 가동함 한편, 디지털 게임 분야에서는 게임 업체에 대한 세금감면과 연방 정부 차원에서 진행되는 프로젝트 펀드 등을 통해 게임 산업 육성 노력을 강화함 - 또한 게임 산업 육성을 통해 지역 산업 기반 강화의 일환으로 각 대학의 산학 연계 과정(co-op programmes)을 통해 현장에서 필요로 하는 교육과 우수 인력 공급 체계 마련을 위해 노력함 협력 현황 모바일 게임회사인 컴투스는 9Innings Manager 라는 게임을 캐나다 Apple 앱스토어와 Google Play를 통해 동시 오픈( ) - 동 게임은 메이저리그 매니지먼트 게임으로 국내 에이스프로젝트에서 개발 대성닷컴은 캐나다 모바일게임 유통 시장에 진출 발표( ) - 대구디지털산업진흥원(DIP) 내 벤처 게임 업체인 씨엘게임즈의 X-Snowboard라는 모바일 게임의 캐나다 유통에 착수 경기콘텐츠진흥원 모바일 게임 기업들을 대상으로 경기콘텐츠진흥원-캐나다 British Columbia(BC) 주 간 글로벌 문화콘텐츠 네트워킹 프로그램 개최( ) 1) 캐나다 역사 및 시민 아이덴티티 보존 및 개발을 위해 기존의 The Historica Foundation of Canada와 The Dominion Institute 두 단체를 통합하여 2009년 9월에 설립된 비영리 독립 기관 158 정보통신산업진흥원

161 - 3시간에 걸쳐 진행된 동 프로그램은 BC주 4개사 프레젠테이션 도내 게임 기업 프레젠테이션(최대 50개사) 자유 네트워킹의 순서로 진행 - BC주가 초청한 업체는 Shiny plus(영어교육 프로그램 개발), Roadhouse Interactive (게임 배급 업체), Hothead Games(게임 배급 업체), Battlefy(E-Sports 게임 플랫폼 업체), Vancouver Films School 등 2.2. 방송 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 2015년 말 기준 캐나다에서는 700개 이상의 TV 채널이 존재하며, 각 언어권 채널별로는 영어채널 439개, 불어채널 101개 및 제3국어 채널이 62개임 - 프랑스어와 영어 2개의 공용어를 사용하고 있는 캐나다는 각 언어권에 따라 상이한 방송 콘텐츠를 제공하고 있음 2) 시장 현황 시청률 현황 2014년 캐나다 Top 10 프로그램 중 CTV가 9개를 석권했으며, 나머지 채널로는 CBC가 3위에 랭크됨 - CTV의 경우 다수의 프로그램들을 미국에서 공급받는 특성상 현재 Top 10 프로그램 중 캐나다에서 자체 제작된 프로그램은 리얼리티 프로그램 하나에 불과함 캐나다 영어권 TV Top 10 프로그램 현황(2014) 순위 구분 프로그램명 장르 제작 시청 점유율 1 CTV 86TH ACADEMY AWARDS 이벤트 미국 54.0% 2 CTV THE BIG BANG THEORY 시리즈 미국 39.5% 3 CBC National 2014 SOCHI WINTER OLYMPIC GAME(폐막식) 이벤트 % 4 CTV Gotham 시리즈 미국 29.5% 캐나다 159

162 순위 구분 프로그램명 장르 제작 시청 점유율 5 CTV CRIMINAL MINDS 시리즈 미국 30.3% 6 CTV THE FLASH 시리즈 미국 283% 7 CTV CASTLE 시리즈 미국 283% 8 CTV HOW TO GET AWAY WITH MURDER 시리즈 미국 32.5% 9 CTV THE AMAZING RACE CANADA 리얼리티쇼 미국 28.8% 10 CTV 71ST GOLDEN GLOBE AWARDS 이벤트 미국 28.0% 출처: EurodataTV(2015) 캐나다 TV 시장의 채널별 시청 점유율은 특정 채널에 편중되기 보다는 다수의 채널에 고르게 분포되는 경향을 보이고 있음 년 말 기준 CTV가 1위의 시청 점유율을 보이고 있으며, 이어서 Global, TVA 등 순임 캐나다 TV 채널별 시청 점유율(2014) 출처: EurodataTV(2015) 3) 시장 전망 캐나다 정부는 자국 고유의 방송 콘텐츠 발굴을 통해 국민들의 문화적인 동질감을 강화시 키고 나아가 해외 수출을 통한 국위 선양을 도모하고자 함 - 이같은 기조는 2014년 5월 연방정부에 의해 발표된 Digital Canada 150의 캐나다 콘텐츠(Canadian Content) 에서 보다 구체적으로 명시되어 있어, 정부 주도하의 캐나다 고유 콘텐츠 육성 전략은 지속될 전망임 160 정보통신산업진흥원

163 주요 정책 관련 규제 캐나다 콘텐츠 규제(Canadian Content Requirements for Raido & Television)는 공영 방송 사업자인 CBC와 민영 방송 사업자의 국내 제작 프로그램 쿼터를 시행함 - 同 규제는 캐나다 콘텐츠를 1) 제작자가 캐나다인, 2) 제작비용의 75% 이상이 캐나다 자본 등의 조건을 만족시키는 프로그램으로 정의함 - 同 규제에 따라 TV의 경우 민영 방송 사업자는 1일 방송 시간 중 평균 60% 이상, 공영 방송 사업자인 CBC는 모든 시간대에서 평균 60% 이상 국내 제작 프로그램을 편성할 의무가 있음 또한, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 방송법에 의거한 프로그램 지침을 방송 사업자에 제시함 - 콘텐츠 규제의 주요 원칙은 1) 새로운 미디어 환경에서의 경쟁 촉진, 2) 소비자 보호, 3) 캐나다 문화 보전, 4) 소수 계층 균등 대우 등임 협력 현황 캐나다 다큐멘터리, 애니메이션 등은 국내에 628편이나 수입되고 있으나 국내 TV 프로 그램의 캐나다 수출은 전무한 실정임 - 이에 따라 한-캐 FTA 시대를 맞은 국내 방송 콘텐츠 업계에서는 교민과 젊은 층을 겨냥한 한류, K-Pop 프로그램의 현지 진출 노력이 필요한 시점임 2.3. 인터넷 서비스 시장 1) 시장 개요 2014년 캐나다의 고정형 브로드밴드 인터넷 가입가구 수는 1,242만 8,000가구 - 인구 100명 당 캐나다의 고정형 브로드밴드 인터넷 가입가구 수는 평균 35가구임 캐나다 161

164 캐나다 고정형 브로드밴드 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: ITU(2015) 시장조사기관 MarketLine에 따르면, 2014년 캐나다 고정형 통신 시장 규모는 204억 달러로 추산 2) 시장 현황 2015년 12월 기준 캐나다 상위 10대 사이트 중에는 Google, Facebook, YouTube가 선두를 달리고 있는 가운데, 연말 Black Friday와 Boxing Day 대규모 할인 판매 시즌으로 인해 Amazon의 랭킹이 급등한 것에 주목할 만함 - 글로벌 Yahoo!의 실적 악화는 캐나다에서의 웹사이트 방문에도 영향을 끼치며 순위 하락이 이어지고 있는 상황임 캐나다 Top 10 웹사이트( ) 순위 사업자명 사이트 주소 1 Google 2 Google 3 Facebook 4 YouTube 5 Amazon 6 Yahoo! 7 Live 8 Wikipedia 9 Amazon 10 Twitter 출처: Alexa 162 정보통신산업진흥원

165 다수의 사업자들이 존재하는 캐나다 인터넷 서비스 시장은 Bell Canada, Telus, Rogers 등이 시장 지배적 입지를 확보함 인터넷 사용자들의 경우 초기 설치비, 약정 해지비 등의 서비스 전환 비용이 매우 높고, 비도심권으로 갈수록 서비스 품질 장애 발생률이 높으며, 가격 대비 고객 만족도는 전반적 으로 떨어지는 편임 주요 사업자들은 TV와 전화를 인터넷과 함께 제공하는 것이 일반적이며, Bell 등 이동통신 사업 부문을 보유하고 있는 일부 사업자들의 경우 모바일 번들링(QPS)을 통한 시장 차별화를 도모하고 있음 SNS(Social Networking Service) 캐나다는 Facebook 이용이 가장 활발한 국가의 하나로 꼽히는 가운데 시장조사기관 emarketer는 2014년 말 기준 Facebook 이용자 수는 1,780만 명에 이르는 것으로 추산함 - Twitter의 경우 2014년 말 기준 590만 명이 이용하고 있으며, 전년 대비 29.8% 포인트 상승하며 가파른 성장률을 기록 중임 3) 시장 전망 MarketLine에 따르면, 2019년 캐나다 인터넷 액세스 서비스 시장은 128억 7,760만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망임 ~2019년 동 시장은 9.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예측됨 한편, 2011년 6월부터 시행해온 인터넷 종량제(Usage-Based Billing)로 인하여 인터넷 서비스를 이용하는 데 있어서 높은 비용부담을 가질 수 있으며, 이로 인해 인터넷 사용량이 감소해 포털 사이트, 온라인 게임, 인터넷 쇼핑 등 인터넷 서비스 관련 시장이 축소될 가능성도 존재함 - 현재도 캐나다 내에서 인터넷 종량제(Usage-Based Billing)에 대한 반대 여론이 거세, 향후 캐나다 정부의 보완 대책이 논의되어야 할 것으로 보임 주요 정책 관련 법규 2011년 1월, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 인터넷 종량제(Usage-Based Billing)를 3월 1일부터 시행하겠다는 내용의 도입안을 정부에 건의함 - 라디오TV통신위원회(CRTC)의 건의 사실이 알려지자 캐나다 내에서는 반대 여론이 일었 캐나다 163

166 으며, 이에 산업부(IC)는 라디오TV통신위원회(CRTC)에게 종량제 도입안을 재고해 줄 것을 부탁한 바 있음 2011년 6월, 캐나다에서 인터넷 종량제(Usage-Based Billing)가 실시되었으며, 인터넷 사용요금은 정액제와 종량제 동시에 책정함 - 요금 책정은 기본 플랜을 설정하고, 그 플랜을 초과하게 되면 초과량만큼의 요금을 지불하는 방식임 지원 정책 2014년 9월 기준 캐나다 연방정부는 Digital Canada 150 전략 추진의 일환으로 3억 500만 달러를 투자, 오지 및 농촌 지역의 28만 가구를 포함하여 2017년까지 캐나다인들의 98% 이상이 5Mbps급 이상의 초고속 인터넷 서비스를 이용할 수 있는 환경을 제공하는 계획을 확인함 - 사업자가 할당받은 주파수를 미 활용할 경우 주파수 환수 정책(Use it or Lose it)을 적용함으로써 통신 시장 경쟁 환경을 고취함 2.4. 정보보호 시장 1) 시장 개요 시장조사기관 Strabase가 IDC, Gartner 등의 자료를 토대로 분석한 자료 2) 에 따르면, 2014년 7억 8,624만 달러를 기록한 캐나다 정보보호 시장은 2016년 9억 1,840만 달러로 성장할 것으로 전망됨 ~2016년까지 캐나다 정보보호 시장은 7.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장 할 전망임 2) 캐나다 정보보호 시장이 북미 지역에서 차지하는 비중은 7% 가량으로 추산 164 정보통신산업진흥원

167 캐나다 정보보호 시장 성장 전망 추이 (단위: 백만 달러) 출처: STRABASE(IDC, Gartner 자료 분석) 2013년 6월, Toronto에서 개최된 정보보안 컨퍼런스에서 캐나다가 미국과 네덜란드에 이어 사이버 범죄 발생 적합 3위 국가로 선정됨(출처: Right Click, ) - 캐나다가 사이버 범죄 발생 적합 국가로 꼽히는 이유는 온라인 활동에 최적의 환경을 보유하고 있으며, 캐나다 웹사이트는 악성 링크가 쉽게 발생되도록 설정되어 있기 때문임 2015년 12월 Deloitte Canada가 밝힌 보고서에 따르면, 캐나다 10개 기업 중 1개 기업 만이 사이버 위협에 대해 적절한 대비를 하고 있는 것으로 조사됨 - 회사 내 중요한 자산 보호를 위해 효과적인 보안 절차와 기술을 확보하고 있는 기업은 1/3에 불과한 것으로 나타남 캐나다 국방부 장관인 Peter Mackay는 사이버 범죄를 보안하기 위한 관련 기술개발에 2,000만 달러를 투자한다고 밝힘 - 정부는 캐나다를 사이버 범죄로부터 보호하기 위해 국제기구, 기업, 공공기관 등의 지원 협력을 요청하였으며, 투자의 대부분은 디지털 인프라 개선에 초점을 맞출 방침임(출처: TechVibe, ) 한편, 2013년 3월 기준 캐나다의 악성코드 발생 비중이 25% 증가, 미국, 러시아, 독일, 중국 등에 이어 10위를 차지하였으며, 해커 명령 제어를 통한 악성코드 지침 제공 비중은 83% 증가하며 8위를 차지함 - 또한, 2013년 3월 기준 피싱 발생 건수는 2012년 3월 대비 67%로 감소하며 미국, 독일, 영국에 이어 4위를 차지함(출처: 2013 Cybercrime Report Card, ) 캐나다 165

168 2) 시장 현황 사업자 현황 글로벌 Top Tier 벤더들이 캐나다 정보보호 시장을 주도하고 있는 가운데, 로컬 기업들은 Managed Service Provider(MSP)나 유통망 등 고객 접점 확보에 주력하며 마케팅과 기술 지원을 중심으로 시장 활동 - 글로벌 벤더들로는 Symantec, McAfee, Kaspersky, TrendMicro 등이 활약 중이며, 로컬 벤더들로는 The Herjavec Group, Absolute Software, Pareto Logic, Convata 등이 활동 중임 캐나다 보안 솔루션 업계에서는 유통망 경쟁의 중요성이 어느 때 보다 두드러지고 있음 - 특히 높은 수준의 위협관리 기능을 제공하는 새로운 보안 기술에 대한 고객 수요가 지속적으로 증가 중임 유통 구조 캐나다 정보보호 유통 시장은 Solution Provider/Developer(현지법인 포함), 유통 전문 업체(Distributor), 재판매업체(Reseller)로 크게 구성함 - 통상 전문 유통 업체는 MSP 형태의 사업을 수행하며 Reseller 역할도 병행함 - 보안 관련 솔루션의 경우 메이저 보안 기업의 기술 채용과 자체 개발을 병행함 캐나다 정보보호 시장 유통 구조 출처: STRABASE - 최근 SMB 시장을 중심으로 SaaS 기반의 보안 수요가 늘고 있어 신규 고객 확보를 위한 유통망 경쟁(channelnomics)이 보안 솔루션 업계에서는 생존의 필수적 과제임 166 정보통신산업진흥원

169 3) 시장 전망 캐나다는 사이버 정보보호를 위해 정부 주도로 정책을 수립하고 수행 기관을 설립하는 등 정보보호에 대응하기 위한 투자가 활발히 진행되고 있음 - 사이버 범죄 발생 국가 상위권을 차지하고 있지만, 정부의 적극적인 대응 방침으로 사이버 범죄 발생 건수 및 피싱 사이트 수가 지속적으로 감소할 것으로 분석되며, 주변 선진국과의 유기적인 협약을 통해서 사이버 범죄 발생률을 낮추도록 노력할 것으로 예상함 SaaS 기반 서비스 확대에 따라 MSP의 IT 및 보안 서비스 업계 내 영향력이 커지고 있는 추세로, 특히 고객과의 직접적인 접점을 확보함으로써 유통망 내 입지도 더욱 강화될 전망임 - Cisco Systems Inc., Juniper Networks 및 Hewlett-Packard 등의 IT 기업과 보안 분야의 Symantec, Sophos, Kaspersky 등의 주요 기업들은 캐나다 현지 MSP들과 협력을 통해 시장 확대를 도모할 전망임 주요 정책 관련 법규 캐나다는 공공안전부(Public Safety Canada, PSCan)가 정보보호 부문 전반을 담당하고 있으며, 산업부(IC)가 공공안전부의 업무 영역을 지원 및 협력함 - 공공안전부(PSCan)는 산하에 캐나다 안전정보국(Canadian Security Intelligence Service, CSIS)을 두어 정보보안 업무를 수행하고 있으며, 캐나다 사이버 사고 대응 센터(Canadian Cyber Incident Response Centre)를 설립함 또한 국가 중요 인프라 보안 프로그램(National Critical Infrastructure Assurance Program)을 수행함 캐나다는 개인정보보호 및 전자문서법(Personal Information Protection and Electronic Document Act, PIPEDA) 및 Anti-스팸법(Fighting Internet and Wireless Spam Bill, Bill C-28) 등을 근간으로 하여 정보보호 관련 사항을 규제함 - Anti-스팸법(Bill C-28)은 同 법안의 준수 대상으로 상업용 전자 메시지(Commercial Electronic Message, CEM) 를 캐나다 거주자들에게 발송하는 캐나다 국내외 모든 기관, 사업자로 규정지었으며, 기존 이메일은 물론 SMS, SNS도 포함됨 또한, 同 법안 위배 시 개인은 1건 당 최고 100만 달러, 기업은 최고 1,000만 달러의 벌금을 지불해야 함 캐나다 정부는 경제행동계획 2015(Economic Action Plan 2015)를 통해 국가 사이버 보안 강화에 9,440만 캐나다 달러를 추가적으로 투입할 것으로 발표 캐나다 167

170 - 동 이니셔티브에는 정부 시스템 보호를 위해 2015~2016 회계 연도를 기점으로 5년 동안 5,800만 캐나다 달러를 투입할 예정임 - 필수 사이버 시스템 보호를 위해서는 같은 기간 동안 3,640만 캐나다 달러를 투입 하기로 함 2013년 4월 Nova Scotia 주는 인터넷 악플 현상 해소를 위한 사이버 보안 법(Cyber- Safety Act) 도입 - 이 법안으로 인해 인터넷 악플로 인한 피해자들은 정부에 보호령을 신청할 수 있으며 이를 통해 인터넷 악플 행위에 대한 판별과 제약을 가능케 할 수 있음 - 소송이 발생될 경우 가해 당사자가 미성년이라면 부모들에게 책임을 물을 수 있음 - 법안 도입에 앞서 Nova Scotia 주의 17세 여고생이 인터넷 상의 악플 등 친구들로부터 따돌림을 당한 것을 비관하여 자살한 사건이 발생했고, 이를 계기로 법안 도입이 앞당겨 지게 됨 2010년 10월 캐나다의 공공안전부(PSCan) 장관인 Vic Toews와 산업부(IC) 장관인 Christian Paradis는 캐나다 사이버 보안 전략(Canada's Cyber Security Strategy) 을 발표하였으며, 두 장관은 同 전략을 기반으로 캐나다 전역의 정보보호 정책을 수행함 - 同 전략은 1) 법의 준수 및 프라이버시 보호 등과 같은 캐나다인의 가치 반영, 2) 긴급 사이버 위험에 대처하기 위해 지속적인 개선 3) 캐나다 국민, 지방 정부, 국경 지역, 민간 사업자 및 교육기관들과의 파트너십 강조, 4) 동맹 국가들과의 사이버 보안 업무 협력 등을 목표로 함 - 특히 세 가지 사업을 중점적으로 진행할 예정이며, 이는 정부 시스템 보안 강화, 사이버 시스템 보안을 위한 파트너십 구축, 온라인상의 캐나다 국민들의 개인정보보호 지원 등임 캐나다 사이버 보안 전략 주요 내용 주요 사업 정부 시스템 보안 강화 사이버 시스템 보안을 위한 파트너십 구축 온라인상의 캐나다 국민들의 개인정보보호 지원 세부 내용 연방 정부의 역할 및 책임을 명확하게 수립 연방 정부의 사이버 시스템 보안 강화 정부 기관 전체의 사이버 보안 인식 강화 지방 지역 및 국경 지역 정부들 간의 파트너십 구축 민간 영역 및 인프라 영역들 간의 파트너십 구축 사이버 범죄와의 투쟁 캐나다 국민들의 온라인상의 정보보호 출처: 캐나다 사이버 보안 전략(Canada's Cyber Security Strategy) 168 정보통신산업진흥원

171 한편, 캐나다 정부는 2009년 7월 전자정부 수행을 위한 새로운 정보보호 정책을 수립했으며, 정보보호를 위해 부처별 보안관리 지침 및 ID 관리 지침 등을 발표했음 2.5. 방송 시장 1) 시장 개요 시장조사기관인 Digital TV Research에 따르면, 2014년 기준 캐나다 TV 보유가구 수는 1,400만 2,000가구임 캐나다 TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV Research(2015) 캐나다는 디지털 케이블, 아날로그 케이블, 통신사 유료 IPTV, 디지털 무료 위성, 아날로그 지상파, 디지털 지상파 등의 플랫폼들을 통해 TV 시청이 가능 년 말 기준, 디지털 케이블이 45%로 가장 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 유료 IPTV와 유료 디지털 위성이 각각 17%로 뒤를 잇고 있음 캐나다 169

172 캐나다 TV 플랫폼별 점유율(2014) 출처: Digital TV Research(2015) 캐나다 방송 시장의 매출은 크게 광고, 수신료 및 TV 면허 및 공공 재원으로 구성되며, 이 중 가장 큰 비중은 광고(47.3%)에서 발생함 캐나다 방송 시장 매출 구성 출처: MarketLIner(2015) 2) 시장 현황 캐나다의 방송시장은 다수의 민영 방송국과 국영 방송국, 통신사업자 등으로 다양하게 구성되어 있고 각 지역별로 해당 지역의 언어와 문화를 반영한 지역방송 사업자들이 다수 존재함 특히 캐나다는 10개 지역에 전체 인구의 70%가 집중되어 있으며, 각 지역별 언어와 문화를 반영한 지역방송 사업자가 각 시장을 주도하고 있음 170 정보통신산업진흥원

173 방송 플랫폼별 주요 사업자 구분 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV 주요 사업자 CBC(공영), CTV, Global Rogers Cable, Shaw Communications Bell TV, Shaw Direct, TELUS Satellite 지상파 TV 전국규모 지상파 방송사로는 국영 방송 사업자 CBC를 비롯해 CTV와 Global 등이 있으며, 다수의 지방 및 민영 방송사가 존재 CBC(Canadian Broadcasting Corporation)는 1936년 방송법(Broadcast Act)에 의해 설립된 캐나다의 국영 방송사로 의회를 통해 매년 운영비를 조달받고 있어 기본적으로 무광고(Commercial-free)를 원칙으로 하나, 재정보완을 위해 TV의 경우 유료 서비스도 제공하고 있음 년 3월 기준, 캐나다 내에서는 27개 TV 방송사와 82개의 라디오 방송사가 존재하며, 총 직원 수는 8,800명임 - CBC는 캐나다 공용어인 영어와 불어로 자체 제작된 TV 방송 프로그램을 제공하고 있으며, 일부 프로그램은 8개 원어민 언어로 서비스함 2010년 9월 통신 사업자 BCE에 매각된 CTV는 The Comedy Network, TSN(The Sports Network), Discovery Channel Canada 등을 포함하여 30개 이상의 케이블 및 위성 방송 채널을 가지고 있으며, 캐나다 전국에 약 27개 방송국을 운영하고 있는 캐나다 최대 민영 방송 사업자임 - 주로 미국의 인기 지상파 및 케이블 프로그램을 수입해 프라임 타임대에 방영하고 있음 캐나다 2위의 민영 방송사 Global은 캐나다의 미디어 그룹인 Canwest의 자회사로 2010년 Shaw에 매각되었으며, 주로 드라마나 리얼리티 쇼와 같은 엔터테인먼트 프로그램을 주로 편성함 케이블 TV 케이블 TV와 IPTV 부문에서는 Rogers Cable과 Shaw Communications가 주요 사업자임 Rogers Cable은 캐나다 최대의 케이블 TV 사업자로, Ontario, New Brunswick, Newfoundland, Labrador 지역에서 주로 서비스를 제공함 - 최대 160개 채널의 아날로그 및 디지털 케이블 TV를 제공하며, 기본 케이블 TV 외에도 HDTV, 주문형 콘텐츠, PVR 등의 부가 서비스를 제공함 캐나다 171

174 - Rogers Cable의 케이블 TV 가입가구 수는 2014년 말 기준 202만 4,000가구로, 전년 대비 4.8% 감소한 가운데, 매년 감소 추이를 보이고 있음 Shaw Communications는 Alberta와 British Columbia 지역을 중심으로 케이블 TV와 초고속 인터넷, 디지털 전화 서비스를 제공 중임 위성 TV 캐나다의 위성 방송 부문 주요 사업자로는 BCE의 Bell TV와 Shaw Direct가 있음 BCE는 캐나다 최대의 디지털 위성 TV 사업자로, DTH 기반의 위성 TV 서비스 Bell TV 브랜드를 통해 서비스를 제공하고 있음 년 처음 개시된 Bell TV는 90여 개의 HD채널을 포함해 총 500여 개의 채널을 제공하며, PVR(Private Video Recorder), 양방향 서비스, 전자 프로그램 가이드 등의 부가 서비스도 제공함 - 요금은 채널 수에 따라 월 18~80캐나다 달러 수준임 - 위성 TV 커버리지가 아닌 일부 지역에서는 VDSL 기반의 TV 서비스를 제공 중임 Shaw Direct는 통신 사업자 Shaw의 자회사로, 58개의 HD 채널을 포함해 470개 이상의 채널을 제공하고 있음 Telus Mobility는 Alberta와 British Columbia에서 BCE의 위성 TV 도매 서비스를 활용해 TELUS Satellite 를 제공 3) 시장 전망 캐나다 TV 방송 서비스 시장은 유료 TV의 비중이 가장 높고, 그 중에서도 케이블 TV의 선호도가 매우 높은 편이며 앞으로도 이러한 경향이 지속될 것으로 전망됨 라디오TV통신위원회(CRTC)가 통신 사업자의 인터넷, 모바일 네트워크만을 이용하여 독점 방송하는 것을 규제하며 뉴미디어에 대한 견제 조치를 취하고 있으나, 최근 Cord-cutting의 영향으로 전통적 TV 사업자들의 시장 위축은 불가피할 것으로 전망됨 주요 정책 관련 법규 캐나다의 방송 관련 법규는 라디오TV통신위원회(CRTC) 설립의 근거가 되는 캐나다 라디오 TV통신위원회법(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission 172 정보통신산업진흥원

175 Act), 기본 방송법(Broadcasting Act), 방송 주파수 관련 무선통신법(Radio Communication Act) 등이 있음 디지털 방송 전환 라디오TV통신위원회(CRTC)는 당초 아날로그 TV 완료 시점을 시장에 맡긴다는 입장 이었으나, 2009년 10월 방송 공고(Broadcasting Public Notice)에서 2011년 8월 31일 아날로그 방송을 종료함 - 그러나 2010년 1개 아날로그 방송사만을 보유한 일부 도서지역의 경우, 2011년 이후에도 아날로그 방송을 유지할 방침이라고 발표함 - 캐나다는 TV 보유가구의 약 90%가 위성 및 케이블 TV에 가입한 상황이기 때문에 디지털 지상파 전환의 의미가 다른 나라에 비해 크지 않은 상황임 - 약 35개 지역 3) 이 2011년까지 디지털 방송 전환 의무지역으로 선정됨 캐나다 정부는 1997년 11월 디지털 지상파 표준기술로 미국, 멕시코, 우리나라와 동일한 ATSC 표준을 채택함 2.6. 통신 브로드밴드 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면, 2014년 기준 캐나다 브로드밴드 가입회선 수는 1,242만 8,000회선을 기록, 2013년 1,209만 4,000회선 대비 2.7% 증가한 것으로 발표함 - 브로드밴드 가입자는 2010년부터 2014년까지의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.5%임 - 캐나다의 브로드밴드 보급률은 35.0%로 전년 대비 0.6% 포인트 상승함 3) Whitehorse, Yellowknife, Iqaluit, Victoria, Vancouver, Calgary, Edmonton, Lloydminster, Lethbridge, Regina, Saskatoon, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, London, Kitchener, Toronto/Barrie/Hamilton, Ottawa-Gatineau, Rouyn-Noranda/Val-d'Or, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi-Jonquière, Rivière-du-Loup, Fredericton, Saint John, Moncton, Charlottetown, Halifax, St. John's 등 캐나다 173

176 캐나다 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: ITU(2015) 2) 시장 현황 사업자 현황 2015년 12월 기준 BCE는 xdsl, FTTx 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함 - BCE는 2015년 3월 기준 FTTx 서비스 가입회선 수는 99만 325회선이며, 650만 이상의 회선을 커버할 수 있는 네트워크 인프라를 확보함 - 한편, FTTx 서비스가 제공되지 않는 지역에서는 기존 구리선을 이용한 xdsl 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하고 있으며, 2015년 12월 기준 BCE의 FTTx 서비스는 최대 940Mbps 다운로드 속도를 지원함 Rogers는 자회사 Rogers Cable을 통해 Dosic 3.0, FTTx 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함 년 Rogers Cable의 브로드밴드 가입회선 수는 2013년 대비 2.5% 증가한 201만 1,000회선을 기록함 Telus는 British Columbia, Alberta, 동부 Quebec 지역을 중심으로 DSL 기반 브로드 밴드 서비스를 제공하고 있으며, 2014년 Telus의 브로드밴드 가입회선 수는 2013년 142만 회선 대비 5.6% 증가한 150만 가입회선을 기록함 Shaw는 British Columbia와 Alberta 지역에서 케이블 기반 브로드밴드 서비스를 제공 중이며, 2012년 11월에는 Calgary와 Edmonton 지역에 100Gbps 속도를 제공하는 광섬유 네트워크 서비스를 개시한 바 있음 174 정보통신산업진흥원

177 3) 시장 전망 2014년 말 기준 캐나다 브로드밴드 보급률은 21위를 기록, 한국, 영국, 독일, 스웨덴, 벨기에 등 선진 국가들에 비해 뒤떨어진 상황임 - 다른 선진 국가들과 비교할 때 캐나다 브로드밴드 시장은 상대적으로 발전이 더디나, 정부의 활성화 정책으로 브로드밴드 커버리지는 확대될 전망이며 속도와 품질 개선 가능성도 존재함 - 그러나 이는 강력한 규제가 아닌 권고 수준으로 캐나다 정부는 브로드밴드 커버리지 확대 및 속도 개선을 위해 직접적인 관여보다는 사업자들을 독려하는 방향으로 정책 방향을 수립해 한계가 있을 것으로 예상됨 주요 정책 관련 법규 1997년 5월, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 지역 內 통신 서비스 경쟁을 활성화시키기 위해 통신설비 보유 사업자의 망 개방 규제를 발표함 주요 규제 내용 구분 망 세분화 (Unbundling) 상호접속 (Interconnection) 재판매 (Resale) 번호이동성 (Local Number Portability) 내용 시장지배적 사업자로부터 지역 통신 네트워크의 필수 설비를 분리 신규 사업자가 필요로 하는 설비만을 합리적인 비용에 임대 가입자 간 원활한 통신 서비스 이용을 보장하기 위해 시내 장거리 무선 통신 사업자 간 교환기 설비의 상호접속 의무화 접속 비용은 동등하게 분할 시장경쟁 활성화 목적 신규 또는 경쟁 사업자가 요구할 경우, 시장지배적 사업자의 네트워크 접속 개방과 도매 판매 의무화 지배적 사업자와 신규 사업자 간 이동 시 기존 번호를 그대로 이용할 수 있도록 해 가입자의 사업자 변경 시의 장애요인을 해소 출처: 라디오TV통신위원회(CTRC) 2009년 10월, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 망 중립성에 대한 신규 규제를 발표함 년 11월 브로드밴드 사업자 트래픽 운영 실태 조사를 실시한 바 있으며, 해당 결과를 바탕으로 망 중립성에 대한 규제를 수립함 망 중립성 규제의 주요 기능은 다음과 같음 캐나다 175

178 - 브로드밴드 사업자는 네트워크 임대 사업자에게 언제 어디서든 동일한 품질의 서비스를 제공해야 함 - 브로드밴드 사업자가 트래픽을 제한할 경우 네트워크 임대 사업자에게 사전에 이를 고지 하고 시행 이유를 납득시켜야 함 - 네트워크 임대 사업자가 브로드밴드 사업자의 운영 지침에 의문을 제기할 경우 브로드밴드 사업자는 이에 답변해 줄 의무가 있음 - 브로드밴드 사업자가 네트워크 임대 시 사업자별 차별 규정을 적용했다는 의혹이 제기될 경우, 브로드밴드 사업자는 운영 지침에 대해 설명할 의무가 있으며 실제로 차별 사례가 적발되는 경우 이에 상응하는 처벌을 받음 한편, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 캐나다 브로드밴드 커버리지 확대와 속도 개선을 위해 규제 완화 정책을 시행하고 있으며, 브로드밴드 확대에 정부보조금을 지급하지 않는 다는 방침임 - 라디오TV통신위원회(CRTC)는 브로드밴드 확대를 위해 개인 투자, 정부 투자, 민관 협동의 조화가 요구된다고 밝혔으며, 서비스 제공 사업자가 브로드밴드 기술을 융통성 있게 선택할 수 있도록 정부 차원의 기술적 제약을 두지 않음 2012년 10월, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 캐나다 통신 사업자와 케이블 사업자들이 전화 브로드밴드 케이블의 사업자별 요금가격을 투명하게 공개키로 결정함 - 이번 결정은 소규모 사업자들의 경쟁력 강화와 통신 서비스를 이용하는 캐나다 국민들에게 자국의 요금이 어떻게 결정되는지를 투명하게 공개하여 전체 서비스 품질을 향상시키기 위한 것임 지원 정책 2014년 5월 연방정부가 발표한 Digital Canada 150의 주요 추진 전략 중 하나로 언급된 브로드밴드 과제(Connecting Canadians)에서는 3억 500만 캐나다 달러를 투자할 계획을 밝힘 - 정부는 오지 및 농촌 지역의 28만 가구를 포함하여 2017년까지 캐나다인들의 98% 이상이 5Mbps급 이상의 초고속 인터넷 서비스를 이용할 수 있는 환경을 제공할 계획임 - 농촌 지역 브로드밴드 보급률 확대를 위해 2015년 4월 2.5GHz 대역 주파수 경매 실시 - 사업자가 할당받은 주파수를 미활용할 경우 주파수 환수 정책(Use it or Lose it)을 적용함으로써 통신 시장 경쟁 환경 고취 - 캐나다 이동통신사 간 경쟁 촉진으로 전 지역에 걸친 이동통신 요금 인하 독려 계획 176 정보통신산업진흥원

179 2009년 9월, 캐나다 산업부(IC)가 캐나다 브로드밴드 보급 전략: 브로드밴드 캐나다 (Broadband Canada: Connecting Rural Canadians) 의 예산 집행 계획을 발표함 캐나다 브로드밴드 보급 전략 개요 항목 사업 명칭 담당 기관 목표 예산 기간 지원 자격 주요 평가 기준 지원금 규모 수령 기업 의무 내용 국가 브로드밴드 보급 전략: 브로드밴드 캐나다 산업부(IC) 브로드밴드 미보급 지역 및 낙후 지역에 최소 1.5Mbps 이상 브로드밴드 서비스 제공 2억 2,500만 캐나다 달러 신청기간: ~ 결과발표: 2010년 연내 발표 캐나다 기업, 비영리 단체, 지역 단체, 컨소시엄 등 사업계획 지역의 브로드밴드 서비스 수준 및 보급가구 수와 비즈니스 모델 지원 대상 선정 기업이 제출한 사업계획 예산의 50% 지원 타 사업자에게 네트워크 개방 2011년까지 프로젝트 완료 출처: 산업부(IC) - 브로드밴드 보급 사업은 2009년 1월 정부가 발표한 경제 정책인 캐나다 경기부양 액션 플랜(Canada s Economic Action Plan) 의 일환임 - 정부는 同 액션 플랜을 통해 향후 2년 동안 총 620억 캐나다 달러(CAD)를 투자할 계획이며, 이 중 브로드밴드 보급 사업에 할당된 예산은 2억 2,500만 캐나다 달러라고 밝힘 캐나다의 브로드밴드 보급 사업의 목표는 브로드밴드 미보급 지역에 브로드밴드 인프라를 구축하고 인터넷 서비스 낙후 지역의 브로드밴드 서비스를 개선해 캐나다 전 가정에 최소 1.5Mbps 속도 이상의 브로드밴드 서비스를 제공하는 것임 - 산업부(IC)는 1.5Mbps 속도를 VoIP, 동영상 다운로드 및 스트리밍, 비디오 컨퍼런스 등을 지원할 수 있는 최저 속도로 규정했으며, 이에 따라 지원 사업자들은 최저 1.5Mbps 속도 이상의 브로드밴드 서비스 계획을 제시해야 함 캐나다 산업부(IC)는 해당 사업자에게 장비 업그레이드, 하드웨어 및 비용, 네트워크 구축 비용, 기타 브로드밴드 인프라 관련 직접 비용 모두를 포함해 해당 사업의 총 예산 중 50%를 지원함 또한 산업부(IC)는 州 별로 브로드밴드 미보급 지역 및 낙후 지역을 조사하여 웹사이트에 게시해 놓았으며, 사업자들은 이들 지역 중 원하는 곳을 선택하여 사업 계획을 수립함 - 산업부(IC)는 제출한 사업계획서의 브로드밴드 서비스 품질과 보급 예정 가구 수를 중점 캐나다 177

180 적으로 평가, 지방 및 시골 지역의 브로드밴드 보급률이 낮은 원인이 낮은 수익성에 있는 만큼 비즈니스 모델의 효율성 검토를 통해 보다 현실적인 대안을 모색함 또한 캐나다 브로드밴드 보급 사업은 기술 중립성을 지지, 망 개방 의무를 명시함 - 브로드밴드 보급 사업을 위한 네트워크 구축을 위해 유선 및 무선 솔루션 모두 허용하며 주파수의 이용이나 기술 종류의 제한은 없음 - 유선 네트워크 사업자들은 라디오TV통신위원회(CRTC)의 규정에 따라 다른 사업자에게 합리적인 가격에 네트워크 재판매할 의무가 주어짐 2011년 5월, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 2015년까지 캐나다 전체 브로드밴드 서비스 보급 속도를 최소 5Mbps(다운로드, 업로드는 1Mbps) 이상으로 향상시킬 계획을 발표함 - 주요 브로드밴드 서비스 인프라 보급 대상은 지방과 도심에서 멀리 떨어진 비도심 지역이며, 재원 조달 계획은 구체적으로 정해진 바 없으나 민간 투자와 정부의 지원을 통합한 형태가 될 계획이라고 밝힘 - 특히 캐나다의 새로운 위성 서비스 런칭과 무선 브로드밴드 기술 협력을 통해 초고속 브로드밴드 서비스를 캐나다 전역에 합리적인 요금으로 제공할 예정임 이동통신 시장 1) 시장 개요 2014년 12월 기준, 캐나다의 이동통신 가입자 수는 2013년 대비 2.4% 포인트 증가한 약 2,825만 3,000명으로 나타남 - 캐나다의 이동통신 가입자 수는 매년 소폭으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2014년 말 기준 보급률은 83.0%에 이름 178 정보통신산업진흥원

181 캐나다 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명) 출처: ITU 2) 시장 현황 2014년 기준 캐나다의 이동통신 시장 점유율은 Rogers Wireless가 33%로 1위, Telus Wireless가 29%를, Bell Wireless가 28%를 기록함 캐나다 이동통신 시장 점유율(2014) 출처: 각사 자료 사업자 현황 Rogers Communications의 이동통신 자회사 Rogers Wireless는 캐나다 최대의 이동통신 사업자로 GSM/EDGE 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를 제공함 - Rogers Wireless는 2002년 GSM 기반의 2G 상용 서비스를 개시했으며, 2005년부터 HSDPA 기반의 네트워크 구축을 시작해 2007년 3G 상용 서비스를 개시, 서비스 커버리지 확장에 주력하고 있음 캐나다 179

182 Rogers Wireless는 2017년까지 캐나다 전체 국토의 90%를 커버할 수 있는 3G 네트워크 인프라를 확보할 방침임 년 7월, Rogers Wireless는 글로벌 통신 장비 사업자인 Ericsson과 함께 캐나다 수도 Ottawa 지역에서 최대속도 75Mbps를 지원하는 LTE 상용 서비스를 개시함 2013년 5월, 2,100MHz와 1,700MHz 주파수 대역을 활용해 최대속도 150Mbps를 지원하는 LTE MAX 서비스를 Chatham, Milton, Sarnia, Woodstock, Orangeville, St. Catharines, King City & Bradford, Georgetown & Halton Hills 등 20개 지역에서 개시했으며, Rogers Wireless는 34개 지역까지 서비스 제공지역을 확대할 방침임 2015년 말 기준 Rogers Wireless는 HSPA+와 LTE로 캐나다 인구의 90%를 커버함 년 Rogers Wireless의 이동통신 서비스 가입자 수는 2013년 대비 약 0.6% 감소한 950만 3,000명을 기록함 BCE는 Bell Mobility 브랜드로 CDMA 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를 제공함 - Bell Mobility는 2005년 자사의 CDMA 네트워크에 EV-DO 기술을 도입, 최대 3Mbps 속도를 구현한 바 있음 년 11월에는 글로벌 통신장비 사업자인 Huawei와 Nokia Siemens Networks와 함께 21Mbps 속도를 지원하는 HSPA+ 상용 서비스를 개시함 LTE는 2014년 기준 후불제 가입자 중 절반 가량이 서비스를 이용하고 있으며, 2015년 말까지 98%의 인구 커버리지 확보를 목표로 하고 있음 년 Bell Mobility의 이동통신 가입자 수는 2013년 대비 2.4% 증가한 811만 9,000 명을 기록함 단말 및 장비 파트너 Rogers는 LTE 상용 서비스 개시로 4G 지원 디바이스를 주력 상품으로 판매함 Rogers 주요 디바이스 현황( ) 제조사 모델명 가격(캐나다 달러) 삼성전자 Galaxy S6 Edge+ 32GB (2년 약정) 삼성전자 Galaxy S6 Edge 32GB (2년 약정) Sony Xperia M4 Aqua 무료(2년 약정) LG전자 LG G (2년 약정) 180 정보통신산업진흥원

183 제조사 모델명 가격(캐나다 달러) Apple iphone 6 Plus 16GB Apple iphone 6S 128GB Gold (2년 약정) 2015년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: Rogers Communications - 태블릿 PC의 경우 Apple의 ipad와 Galaxy Note 계열을 중심으로 제공되고 있음 - 한편, 2011년 7월 LTE 상용 서비스를 개시한 이래로 Rogers Wireless는 Ericsson의 네트워크 장비를 통해 해당 서비스 커버리지를 확장하고 있음 Bell Mobility는 LTE 상용 서비스 개시로 LTE 서비스 지원 디바이스를 중심으로 판매가 이루어지고 있으며, ios 운영체제에 대한 선호도가 높음 BCE 주요 디바이스 현황( ) 제조사 모델명 가격(2년 계약, 캐나다 달러) Apple iphone 6S Apple iphone 6S Plus 삼성전자 Galaxy Note 삼성전자 Galaxy S6 edge Sony Xperia Z Sony Xperia Z5 Premium 년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: BCE - 태블릿 PC의 경우 삼성전자의 Galaxy Note5 등을 제공하고 있음 - 또한 BCE는 Huawei와 Nokia Siemens Networks의 네트워크 장비를 활용해 이동통신 서비스 커버리지를 확장하고 있음 3) 시장 전망 캐나다 이동통신 시장은 유무선 대체 수요로 인해 당분간 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 특히 신규 사업자의 진입으로 시장 활성화가 구축될 전망임 년 1월 700MHz 주파수 낙찰 이후 기존 및 신규 사업자들 간의 LTE 서비스 경쟁이 첨예화될 것으로 예상됨에 따라 다양한 신규 서비스 및 요금제가 개발될 것으로 전망 - 또한 신규 사업자들의 이동통신 시장 진입은 서비스 개발 및 개선, 요금 인하, 서비스 커버리지 확대, 소비자 이익 증대 측면에서 긍정적인 기여를 할 것으로 예상 캐나다 181

184 주요 정책 관련 법규 캐나다의 전반적인 통신 관련 정책은 라디오TV통신위원회(CRTC)에서 관할함 - 라디오TV통신위원회(CRTC)는 통신요금 심사, 통신에 관한 규제 제정, 라이선스 부여, 분쟁 처리 등의 역할을 담당함 캐나다는 1970년, 전용회선 임대 시장에 민영 사업자의 제한된 진입 허용을 시작으로 통신 시장 자유화 정책을 시행하였으며, 2000년 이후 모든 통신 서비스 분야를 개방함 년 2월, 세계무역기구(WTO) 기본 통신 협정(WTO Basic Telecommunications Agreement) 에 합의해 국제 전화 서비스 및 고정 위성 서비스(Fixed Satellite Service) 개방에 합의했으며, 1998년 10월과 2000년 3월에 각 협정을 이행한 바 있음 년 3월, 위성통신 지구국(Satellite Earth Station)의 외국인 소유 제한을 철폐함 유선통신 시장 1) 시장 개요 2014년 12월 기준 캐나다의 유선통신 가입회선 수는 2013년 대비 1.5% 포인트 감소한 약 1,657만 1,000회선, 보급률은 46.6%로 집계됨 년부터 2014년까지의 캐나다의 유선통신 가입회선 수 연평균 복합 성장률(CAGR) 은 2.2%를 기록, 지속적으로 감소 추세임 캐나다 통신시장 수익 부문에서 유선통신은 정체가 지속되고 있으며 전체 시장에서의 비중도 감소하는 추세임 182 정보통신산업진흥원

185 캐나다 유선통신 가입회선 수 및 보급률 추이 (단위: 천 회선) 출처: ITU(2015) 캐나다 유선통신 서비스 사업자로는 자체 네트워크를 보유하고 시내 통화와 장거리 통화 서비스, Triple Play Service 등을 모두 제공하는 대규모 통신 서비스 사업자와 Ontario, Quebec, British Columbia 등 제한된 지역에서 통신 서비스를 제공하는 민영 혹은 市 가 소유한 소규모 통신 사업자들이 있음 - 케이블 TV 기반의 사업자는 네트워크 기반 시내 통화와 장거리 통화 서비스를 제공함 - 재판매 통신 사업자는 자체 시설을 보유하지 않은 채 선불카드 서비스 등을 제공함 2) 시장 현황 캐나다의 대표적인 유선통신 사업자로는 BCE, Rogers Cable, Telus 등과 Allstream, Northwestel, Sask Tel, Eastlink 등의 소규모 유선통신 사업자가 있음 2015년 12월 기준 BCE는 Ontario, Quebec 지역을 중심으로 유선통신, VoIP 서비스를 제공함 - Bell Canada의 유선통신 가입자 수는 지속적으로 감소하고 있는 가운데 2014년 유선 네트워크 액세스 서비스(Wireline Network Access Service) 회선 수는 2013년 대비 6.1% 감소한 713만 1,000회선을 기록함 Rogers는 자회사인 Rogers Cable을 통해 케이블 기반 전화 서비스를 제공함 년 말 기준 Rogers의 유선전화 가입회선 수는 전년 대비 0.3% 감소한 115만 3,000회선을 기록하며, 최초로 가입자 하향세에 접어들기 시작 Telus는 British Columbia, Alberta, 동부 Quebec을 중심으로 VoIP 기반의 유선통신 서비스를 가정 및 기업 고객에게 제공 중임 캐나다 183

186 3) 시장 전망 유선통신 시장은 국토대비 인구 밀도가 낮은 환경적 특성으로 소비자들이 유선통신보다는 이동통신 시장을 선호하여 유선통신 가입회선 수와 보급률은 지속적으로 감소할 것으로 보임 - 또한 브로드밴드 활성화로 인해 VoIP 시장의 규모가 커지면서 유선통신 사업자들의 매출도 지속적으로 감소할 가능성이 높으며, 캐나다 정부의 장거리 전화와 지역 기반의 유선통신 시장이 차례로 개방되면서 치열한 경쟁이 지속될 전망임 주요 정책 캐나다는 1970년, 전용회선 임대시장에 민영 사업자의 제한된 진입 허용을 시작으로 통신 시장 자유화 정책을 시행하였으며 2000년 이후 모든 통신 서비스 분야를 개방함 - 또한, 1997년 5월 라디오TV통신위원회(CRTC)는 지역 內 통신 서비스 경쟁 활성화를 촉진시키기 위해 통신설비 보유 사업자(Facility Based Service Provider)의 망 개방 규제를 발표함 한편, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 2005년 4월 4일 캐나다 VoIP 사업자들이 이행해야 할 서비스 관련 규제를 개정함 - 규제 내용에는 VoIP 서비스 가입자 및 잠재 가입자에게 VoIP 긴급전화 서비스의 한계 사항을 공지할 의무가 포함됨 - VoIP의 911 서비스 는 Basic 및 Enhanced 로 나뉘며, Enhanced 로 구분된 긴급전화 서비스 이용 시, 이용자의 전화번호, 주소 및 위치가 긴급전화 기관으로 자동 전송됨 - Newfoundland, Yukon, Northwest Territories, Labrador 지역에서는 Basic 911 서비스 가 제공되고 있는 반면, Nunavut에서는 VoIP를 통한 긴급전화 서비스가 제공 되지 않음 년 3월 7일, 라디오TV통신위원회(CRTC)는 VoIP 사업자 및 재판매업자에게 VoIP 긴급전화 서비스 관련 규제를 이행할 것을 촉구했으며, 규제를 이행하지 않는 VoIP 사업자에게 서비스 중단을 요구함 184 정보통신산업진흥원

187 2.7. 방송통신 융합 IPTV 시장 1) 시장 개요 2014년 기준 캐나다의 IPTV 가입가구 수는 2014년 대비 44%나 증가한 230만 가구를 기록함 년부터 2014년까지의 캐나다의 IPTV 가입가구 수의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 41%로 가파른 성장 추세를 보임 년 캐나다의 IPTV 보급률은 10% 이하에 불과했으나, 이후 국가 브로드밴드 보급 사업과 광 네트워크 확대 보급에 힘입어 꾸준한 증가세를 유지함 캐나다 IPTV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV World Databook(2015) 2) 시장 현황 캐나다에서는 2000년대 초반부터 IPTV가 개시되기 시작했으며, 크게 4개의 IPTV 사업자가 활동 중임 Telus의 이동통신 서비스 사업자인 Telus Mobility는 캐나다 최대 IPTV 사업자로 2005년 11월 Alberta에서 자사의 IPTV 서비스 브랜드인 Optik TV 서비스를 개시 캐나다 185

188 - 2015년 12월 기준 서부 캐나다 지역으로 확대 적용되는 Optik TV 서비스는 기존 Telus TV의 업그레이드 버전으로 약 125개 HD 채널, 50개 음악 채널 등을 포함하여 총 500개 이상의 채널을 제공 중임 년 기준 Telus의 IPTV 가입가구 수는 91만 6,000가구를 기록함 캐나다 Manitoba 지역 기반의 통신 사업자인 MTS Allstream은 지난 2009년 9월 Brandon과 Manitoba 지역에서 브랜드명 Ultimate TV 로 IPTV 서비스를 개시함 년 12월 기준, Ultimate TV는 VOD 서비스를 비롯하여 250개 이상의 디지털 TV, 음악 채널, 초고속 브로드밴드 등의 서비스를 제공 중임 년 기준, MTS의 IPTV 가입가구 수는 11만 2,028가구로 집계됨 IPTV 서비스의 가입가구 수 증가로 2014년 MTS의 IPTV 부문 매출이 2013년 대비 3.9% 증가한 8,520만 달러를 기록함 Saskatchewan에서 유무선 통신 서비스를 제공 중인 SaskTel은 Max Entertainment Services라는 브랜드로 IPTV 서비스를 제공 중임 - 190개 이상의 채널과 DVR, VOD, 라디오 등의 서비스를 4종 패키지로 제공함 년 기준, Max Entertainment Services 가입가구 수는 10만 4,000가구로 집계됨 캐나다 종합 통신 사업자인 BCE의 유선 사업부 Bell Wireline은 2015년 12월 기준 Bell Wireline은 Quebec과 Toronto 등 캐나다 도심지역을 중심으로 서비스를 제공함 - BCE의 Atlantic Canada 지역 사업부 Bell Aliant는 Bell Aliant TV 브랜드로 IPTV 서비스를 제공함 캐나다의 주요 IPTV 사업자 현황(2014) 사업자명 서비스 개시일 브랜드 서비스 지역 가입자 수 Telus 2005년 11월 Optik TV MTS Allstream SaskTel Alberta British Columbia 2002년 5월 Ultimate TV Manitoba 2002년 9월 Max Entertainment Services Saskatchewan 91만 6,000가구 (2014) 11만 2,028가구 (2014) 10만 4,000가구 (2014) BCE Bell Wireline 2005년 Fibe TV Toronto, Quebec 93만 3,500가구 Bell Aliant 2010년 9월 Bell Aliant TV Atlantic Canada (2014) 출처: 각 사업자 186 정보통신산업진흥원

189 3) 시장 전망 캐나다의 IPTV 시장은 대도시를 중심으로 IPTV 가입가구 수가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 관련 매출이 증가 추세를 보이고 있어 향후 캐나다 정부의 브로드밴드 활성화 정책에 힘입어 IPTV 시장 규모는 확대될 것으로 보임 - 또한, 통신 사업자들이 주력 지역을 기반으로 서비스 제공 지역을 확대하고 있어 IPTV 시장 형성이 본격적으로 개화될 가능성이 높음 - IPTV 최대 제공 사업자인 Telus를 중심으로 그 외 IPTV 사업자들의 신규 가입가구 유치를 위한 다양한 마케팅 전략이 활성화될 것이며, 서비스 커버리지 확대를 위한 공격 적인 투자가 진행될 것으로 기대됨 주요 정책 1932년 캐나다 라디오TV전기통신위원회법에 근거하여 설립된 라디오TV통신위원회 (CRTC)가 정보통신(ICT) 방송 규제를 총괄함 - 라디오TV통신위원회(CRTC)는 통신요금 심사, 전기통신 및 방송에 관한 규제 제정, 라이선스 부여, 분쟁처리 등의 통신부문 업무와 방송 라이선스 발급 및 갱신, 방송 사업자 간의 인수합병 및 소유권 감독이나 콘텐츠 감독 등 방송부문 업무를 담당하고 있음 라디오TV통신위원회(CRTC)는 캐나다 브로드밴드 커버리지 확대와 속도 개선을 위해 규제를 완화하는 정책을 시행하고 있으며, 브로드밴드 확대에 정부보조금을 지급하지 않는다는 방침임 연방정부는 Digital Canada 150을 통해 3억 500만 달러를 투자, 오지 및 농촌 지역의 28만 가구를 포함하여 2017년까지 캐나다인들의 98% 이상이 5Mbps급 이상의 초고속 인터넷 서비스를 이용할 수 있는 환경 제공을 확인함 - 주요 브로드밴드 서비스 인프라 보급 대상은 지방과 도심에서 멀리 떨어진 비도심 지역 이며, 재원 조달 계획은 구체적으로 정해진 바 없으나 민간 투자와 정부의 지원을 통합한 형태가 될 계획임 캐나다 187

190 2.8. 전파관리 개요 캐나다의 주파수 관리는 산업부(IC) 내의 통신담당 기관인 주파수 정보기술 통신과 (Spectrum, Information Technologies and Telecommunications Sector, SITT)에서 담당함 캐나다는 무선통신법(Radio Communication Act) 및 무선통신규제(Radio Communication Regulations) 등의 법적 규제를 근간으로 하여 주파수를 운영함 - 또한 주파수 경매 프레임워크(Framework for Spectrum Auctions in Canada) 를 바탕으로 주파수 경매를 진행함 주요 정책 관련 기관 주파수 관리는 통신 분야 독립 규제기관인 산업부(IC)의 주파수 정보기술 통신과(SITT) 내의 주파수 운영부(Spectrum Management Operations Branch, DGSO)에서 담당함 - 주파수 운영부(DGSO)는 주파수를 개발, 활용, 운영, 규제 및 주파수 운영 시스템 등의 제공을 통해 효율적인 주파수의 이용을 목표로 함 주파수 정보기술 통신과 조직도 출처: 산업부(IC) - 산업부(IC)는 1) 라디오, 방송 주파수 라이선스 발급, 2) 주파수 라이선스와 관련된 용어 188 정보통신산업진흥원

191 및 조건 수정, 3) 라이선스 용어 조건 수립 및 적용, 4) 주파수 사용 및 할당 계획 수립, 5) 기술 표준 수립 및 적용, 6) 주파수 관련 캐나다의 이익 보전 등의 업무를 담당함 - 또한 주파수 경매 결과 및 분석(Spectrum Auctions Results and Analysis, SARA) 시스템, 주파수 총괄(Spectrum Direct) 시스템, 주파수 운영 및 통신(Spectrum Management and Telecommunications), 기술 및 행정 주파수 리스트(Technical and Administrative Frequency Lists, TAFL), 긴급통신(Emergency Telecommunications) 및 국가 해양 정보 데이터베이스(National Maritime Information Database) 등으로 업무를 세분화하여 수행함 - 특히, 주파수 경매 결과 및 분석(SARA) 시스템의 운영을 통해 주파수 경매의 각 라운드별 상세 내역 및 정보를 제공하며, 시스템, 주파수 총괄(Spectrum Direct) 시스템을 통해서는 온라인 신청, DB 검색, 계정 관리 및 대금 지급 등의 서비스를 제공함 관련 정책 캐나다의 주파수 관리는 1985년 재정된 무선통신법(Radio Communication Act) 및 무선통신규제(Radio Communication Regulations) 등에 의거하여 규제함 - 무선통신법은 주파수 자원의 관리, 할당, 라이선스 발급 및 산업부(IC)의 역할 등을 명시 하며, 同 법안에 의거하여 산업부가 방송통신 주파수 관리 및 라이선스 할당 등을 담당함 산업부(IC)는 2007년 6월 캐나다 주파수 정책 프레임워크(Spectrum Policy Framework for Canada)를 제정하고 이에 따라 주파수 정책을 시행함 - 同 프레임워크는 캐나다의 주파수 정책 및 운영이 시장의 효과적인 기능을 지원하는 방향으로 시행되어야 한다고 언급하고 있으며, 이를 위해 1) 유연한 주파수 이용이 가능 하도록 허가, 2) 국제 할당 및 표준과 조화, 3) 시의 적절한 주파수 활용이 가능한 운영, 4) 주파수 승인을 받은 대상의 의무 및 특권의 명확한 정의 등을 지켜야 한다고 명시함 주파수 할당 캐나다는 주파수 경매 프레임워크를 근간으로 하여 주파수 경매를 실시하며, 이에 따라 주파수를 할당함 - 주파수 라이선스 기간은 최대 20년까지로 갱신 가능하며, 다음과 같은 절차를 거쳐 주파수를 할당함 캐나다 189

192 캐나다 주파수 경매 과정 출처: 산업부(IC) 캐나다의 주요 통신용 주파수의 이용은 다음과 같음 캐나다의 주요 주파수 대역 이용 현황 용도 이동통신 PCS AWS(Advanced Wireless Service) BRS(Broadband Radio Service) MBS(Mobile Broadband Service) 기타 주파수 대역 824~849MHz/869~894MHz 1,850~1,915MHz/1,930~1,995MHz 1,710~1,755MHz/2,110~2,155MHz 2,500~2,690MHz 698~764MHz/776~794MHz 1,670~1,675MHz 출처: 산업부(IC) 190 정보통신산업진흥원

193 주파수 경매 2015년 4월 2,500MHz 대역의 상업용 무선 주파수 경매에서는 7개 사업자가 입찰에 참여했으며, 9개 사업자들에게 총 318개 면허 중 302개가 부여됨 - 경매 낙찰 총액은 7억 5,537만 달러로 짧은 기간 동안 캐나다 사상 최대 규모의 주파수 할당이 이뤄짐 - 이 경매를 통해 2014년 이후 소비자용 모바일 서비스로 할당된 주파수 자원은 60%가 증가함 2,500MHz 주파수 할당 현황( ) 사업자 Xplornet 지역 Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia 낙찰가 (백만 달러) 주파수 증가율 $ % CCI Ontario, Alberta $ % TBayTel Ontario $ % Eastlink Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Alberta $ % Vidéotron Quebec, Ontario, Alberta, British Columbia $ % MTS Manitoba $ % Telus Bell Rogers Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Yukon, Northwest Territories, Nunavut Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia, Yukon, Northwest Territories, Nunavut Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia $ % $ % $ % 2015년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: Government of Canada 한편, 당초 2013년 초로 예정됐던 캐나다 정부의 700MHz 경매는 신규 사업자에 대한 시장 진입 기회를 열어주기 위해 수차례 일정 연기를 거친 뒤, 최종적으로 2014년 1월에 경매를 실시함 - 700MHz 경매에서 캐나다는 2014년 1월 14일부터 2월 13일까지 108라운드의 경매를 진행하여 Rogers, BCE, Telus 등 메이저 사업자를 포함해 총 8개의 사업자가 주파수를 할당함 캐나다 191

194 - 경매 낙찰금은 총 52억 7,000캐나다 달러로 본 경매의 98개의 면허 중 97개가 할당되었으며, 미 할당 면허는 1개임 - 同 주파수 경매에 해당되는 대역은 총 7개 블록이며, 5개의 양면 대역(Paired Spectrum)과 2개의 단면 대역(Unpaired Spectrum)으로 구성됨 -5개의 양면 대역은 698~704MHz/728~734MHz, 704~710MHz/734~740MHz, 710~716MHz/740~746MHz 등이 있으며, 2개의 단면 대역은 777~782MHz/746~751MHz, 782~787MHz/751~756MHz로 구성됨 700MHz 주파수 블록 현황 블록 주파수 양면/단면 MHz(폭) A 698~704MHz/728~734MHz 양면 6+6MHz B 704~710MHz/734~740MHz 양면 6+6MHz C 710~716MHz/740~746MHz 양면 6+6MHz D 716~722MHz 양면 6MHz It 722~728MHz 양면 6MHz C1 777~782MHz/746~751MHz 단면 5+5MHz C2 782~787MHz/751~756MHz 단면 5+5MHz 출처: 산업부(IC) 2.9. 소프트웨어 시장 1) 시장 개요 시장조사기관 MarketLine에 따르면, 2014년 캐나다 패키지 소프트웨어 시장은 2013년 대비 22.1% 성장한 94억 달러로 성장할 것으로 전망됨 또한 2013년 캐나다 IT 서비스 시장은 448억 달러의 규모를 달성하며, 2013년 대비 6.4% 포인트 성장한 것으로 집계함 - IT 컨설팅 및 지원 세그먼트는 총 215억 달러에 달했으며, 전체 시장의 53%로 가장 큰 비중을 차지함 - 이외 IT 아웃소싱 및 프로세싱 분야는 148억 달러로 37%의 비중을 차지함 192 정보통신산업진흥원

195 캐나다 SW 시장 현황 및 전망 (단위: 십억 달러) 출처: MarketLine(2015) 캐나다 IT 서비스 시장 세그먼트별 현황 (단위: 십억 달러) 출처: MarketLine(2015) 2) 시장 현황 2014년 캐나다 산업부에 따르면 ICT 분야 기업은 약 3만 3,000개로 이 중 87%가 SW 및 IT 서비스 분야의 기업임 - 전체 ICT 기업 중 85%가 직원 규모 10인 이하의 중소 규모임 캐나다 IT 서비스 업계는 현재 Accenture, Hewlett-Packard, IBM, Cap Gemini S.A. 등의 글로벌 기업 등이 주도하고 있으나, 중장기적으로 현재와 같은 파편화된 시장 구도는 지속될 전망 캐나다 193

196 - 최근 1~2년간 IBM은 캐나다 소프트웨어 기업 인수 작업을 활발히 전개 매출 기준 4위 업체였던 Algorithmics, 클라우드 관리 소프트웨어 기업인 Platform Computing, 기업용 소프트웨어 개발 업체인 Varicent 등이 인수됨 - 이같은 인수 작업은 캐나다 내 수직 산업 시장을 겨냥, 다양한 제품 포트폴리오 확보를 통한 시장 장악력 제고를 도모한 것으로 풀이됨 - 대형 소프트웨어 기업들은 하드웨어에서 소프트웨어에 이르기까지 통합형 솔루션을 제공 하며 시장 영향력을 확대 중임 - 중소 및 스타트업 기업들은 소셜 네트워크, 모바일, 애널리틱스, 클라우드 등의 혁신적 서비스와 기술로 시장 차별화를 도모함 주요 정책 관련 법규 캐나다 컴퓨터 소프트웨어법은 소프트웨어 기술의 발전에 맞춰 점진적으로 개선되고 있으며, 2015년 12월 기준, 소프트웨어 전반을 다루는 단일 법 체계는 존재하지 않음 온라인 게임의 경우 다른 나라에 비해 규제가 매우 느슨한 편으로, 주 단위로 정책이 시행 되고 있음 -주 단위별로 차이가 있으나 온라인 도박의 경우 Nova Scotia를 제외하고는 기본적으로 주 정부에서 직접 운영하는 등 오히려 적극적인 수용 정책을 펼치고 있는 상황임 - 이와 관련하여 British Columbia 주는 2010년 8월 주 정부가 직접 운영하는 PlayNow.com을, 2010년 말 Quebec 주는 EspaceJeux.com을 각각 개시함 연방 디지털경제전략(Digital Canada 150) 캐나다 산업부(IC)는 2017년 건국 150주년을 앞두고 2014년 5월 디지털경제전략 Digital Canada 150 을 발표함 - 同 전략에서는 국민 접속성 국민 보호 경제 기회 디지털 정부 캐나다 콘텐츠 라는 5개 전략적 축을 설정하여 각 과제별로 기 수행 과제 및 신규 과제들을 세부적으로 기술함 - 온라인 프라이버시, 농촌 브로드밴드 투자, 개방형 정부 등 그간 중요하게 다뤄졌던 디지털 이슈들에 대한 정부 계획이 망라되어 있어 향후 수년간 캐나다 정보통신(ICT) 방송 정책 개발을 위한 중요한 지침 역할을 할 것으로 기대됨 194 정보통신산업진흥원

197 전자정부(e-Government) 1) Service Canada 캐나다는 2005년 행정 서비스를 온라인으로 쉽게 접근할 수 있도록 Service Canada 프로그램을 도입하고, 고객만족도 조사를 통해 프로그램을 지속적으로 개선함 - 600여 가지 이상의 범정부 행정 서비스, 콜센터, 인터넷을 통해 시민들에게 캐나다 정부가 제공하는 각종 공공 프로그램과 서비스를 단일창구를 통해 제공함 2) 서비스 개선 이니셔티브(Service Improvement Initiative) Government On-Line 서비스와 함께 공공서비스 이용 만족도를 실행하기 위해 2000년 부터 추진되었으며, 해당 서비스는 시민의 수요와 서비스 기대 및 서비스 향상을 위한 우선 정책 프레임워크를 제시함 3) 온라인 정부계획(Government On-Line) 2000년 8월, 캐나다는 전자정부의 전략을 제시한 온라인 정부계획(Government On-Line)을 발표 - 동 계획은 공공사업조달부(Public Works and Government Service Canada, PWGSC)에 의해 추진되었으며 가장 많이 이용되는 정부서비스 130개를 온라인으로 제공하여 서비스 접근성 향상, 온라인 업무처리 신뢰성 구축 등을 주요 목표로 설정 - 동 계획은 캐나다 국민 지향, 기업 지향, 외국인 지향 등 3가지 대상으로 구성되어 개시하 였으며, 특히 건강, 장애자 등 특성에 따라 필요한 서비스를 나타내는 형식으로 지원함 ICT 융합 빅데이터 시장 1) 시장 개요 2015년 기준 캐나다 빅데이터 업계에서는 프라이버시 보호, 빅데이터 적용 전 단계에서의 효과적 활용을 위한 면밀한 검토 등에 대한 이슈가 부각되며, 빅데이터에 대한 보다 현실적인 접근에 대한 논의가 활발함 캐나다 195

198 시장조사기관인 IDC에 따르면 캐나다 내 데이터센터는 2014년 말까지 100만 평방 피트의 공간이 추가적으로 늘어날 것으로 추산됨 년 기준, IDC는 캐나다 기관들의 빅데이터 시스템을 구축한 시기에 대해서 5년 전부터가 17%로 가장 높았으며, 3~5년 전부터(9%), 1~2년 전부터(19%), 지난 6개월 전부터(3%), 현재(7%), 향후 18개월 이후(12%) 등으로 조사 - 따라서 약 48%가 6개월~5년 전부터 빅데이터 시스템을 구축한 것으로 조사되어 캐나다 에서는 빅데이터에 대한 관심이 높고, 이를 활용한 서비스를 제공할 수 있는 국가로 분석됨 캐나다 빅데이터 구축 기간 출처: IDC( ) 기업들의 데이터 활용 니즈 증대와 데이터 프라이버시에 대한 우려가 커짐에 따라 Salesforce.com, SAP 등의 캐나다 시장 진입이 최근 활기를 얻고 있음 2) 시장 현황 사업자 현황 Micorosft는 2015년 6월, 2016년 중으로 2개의 데이터센터를 구축하겠다고 발표함 년 6월 기준 캐나다 내에서는 8만 개의 기업들이 Microsoft의 데이터센터를 이용하고 있으며, 동사는 Toronto와 Quebec에서 각각 하나씩의 데이터센터를 구축키로 함 2014년 8월, IBM은 Toronto에서 최초로 SoftLayer 데이터센터 구축 계획을 발표함 - 이는 클라우드 및 하이브리드 솔루션에 대한 캐나다 고객 수요에 부응하기 위한 일환으로 SoftLayer는 가상화 서버, 스토리지, 네트워킹을 하나의 통합 플랫폼에 제공하기 위한 IBM의 솔루션임 196 정보통신산업진흥원

199 2014년 9월 기준, 캐나다는 다양한 산업 분야에서 빅데이터를 활용한 프로젝트를 진행 중임 년 7월, 남부온타리오 수자원 컨소시엄(Southern Ontario Water Consortium)은 IBM의 지원 하에 온타리오 주내 8개 대학과 공동으로 식수 보호 및 하천 범람 방지를 위한 수자원 데이터 플랫폼을 구축 중임 년 4월 온타리오 병원에서는 IBM 빅데이터를 활용하여 인큐베이터 안 미숙아를 센서로 관찰하여 생존률을 높이는 결과를 이끌어 냄 3) 시장 전망 캐나다의 빅데이터 구축 기간이 아직 초기 단계이지만, 공공 행정 분야뿐만 아니라 기업 비즈니스 분야에서도 전략적으로 빅데이터를 활용한 가치를 창출하기 위해 투자가 활발해 지고 있어 높은 성장이 기대됨 - 또한, 빅데이터의 중요성이 강조되면서 글로벌 사업자들의 빅데이터 기술과 오픈소스 솔루션 등에 의존할 가능성이 높고, 빅데이터를 활용한 산업 분야가 유통, 제조, 서비스업 까지로 확대될 것으로 분석됨 주요 정책 전 세계적으로 클라우드 컴퓨팅 환경에서 저장되는 데이터의 품질(무결성, 신뢰성, 생명 주기 등)을 확보하기 위한 표준을 결정하고 있으며, 전자출판 및 이러닝 빅데이터에 대해서도 전자출판 및 이러닝 빅데이터를 효율적으로 예측하는 이슈가 부각되고 있음 년 미국 등을 중심으로 이러닝과 빅데이터에 대한 연구가 대규모로 개시, 빅데이터에 대한 표준화는 데이터 관리 및 교환을 위한 표준화 기구인 ISO/IEC JTC 1 SC32에서 추진하고 있으며, 2012년 한국, 캐나다, 폴란드가 합작하여 클라우드 컴퓨팅 환경에서의 데이터 교환을 위한 스터디 그룹이 구축된 상황임 캐나다 197

200 클라우드 시장 1) 시장 개요 2014년 7월 시장조사기관 TechNavio가 발표한 자료에 따르면, SaaS, IaaS, PaaS 각 분야의 매출로 구성된 캐나다 클라우드 컴퓨팅 시장은 2013~2018년까지 연평균 복합 성장률 (CAGR) 17.8%를 기록할 것으로 전망됨 - TechNavio는 2015년 2월, 캐나다 Top 10 클라우드 서비스 제공사(IaaS와 PaaS 기준)로, Bell, CenturyLink, Cogeco, IBM, iweb, Long View, RackForce, Rogers, SherWeb, Telus 등을 선정함 - IaaS 사업자 중에서는 Microsoft의 Azure가 2015년 하반기에 캐나다 내 데이터센터를 설치한 이후, Amazon Web Services가 캐나다 외부에 데이터센터를 두며 현지에서 활동 중인 유력 사업자로 부각 중임 시장조사기관인 IDC는 캐나다의 클라우드 시장 규모가 2016년까지 13억 9,000만 달러를 기록, 매년 30%씩 성장할 전망이라고 밝힘 - 퍼블릭 클라우드 서비스 중 SaaS가 차지하는 비중이 가장 높으며, 2011년 기준 SaaS의 매출은 4억 8,200만 달러를 기록한 바 있음 SaaS 시장을 주도하는 통신 장비 사업자로는 Salesforce.com, Microsoft, Cisco, Adobe, IBM 등이 있으며, Salesforce.com은 2011년 약 5,000만 달러의 매출을 기록함 IDC는 IaaS 시장의 규모가 2016년까지 2억 5,000만 달러를 기록할 전망이라고 밝힘 - IDC는 클라우드 응용 프로그램의 시장 점유율은 2010년 5%에 불과하지만, 2016년에는 15%까지 증가할 것이라고 전망하였으며, 소프트웨어 시장 부문 중 가장 빠른 속도로 성장할 것이라고 분석함 - 캐나다는 클라우드 인수합병에 적극적으로 참여하고 있고, 2009년부터 2010년 상반기 동안 성사된 총 196건의 클라우드 관련 인수합병 중 캐나다의 인수 건수는 9건(4.6%), 피인수 건수는 12건(6.1%)을 기록함 - 한편 2013년 6월, 캐나다 클라우드 서비스 기반 IT 기업들의 약 73%가 자사의 IT 전략으로 수익성을 극대화하기 위해 클라우드 컴퓨팅 기술 향상에 노력한다고 밝힘 2011년 6월, 컨설팅 기업인 PWC가 실시한 설문조사에서는 캐나다 소프트웨어 기업 CEO 중 42.7%가 클라우드 컴퓨팅이 소프트웨어 기업의 비즈니스 모델에 매우 중요 198 정보통신산업진흥원

201 하다고 응답하였으며, 소프트웨어 기업 중 52.4%가 이미 클라우드 컴퓨팅을 사용하는 것으로 나타남 또한 58.3%의 캐나다 기업 관계자가 SaaS 애플리케이션을 클라우드 컴퓨팅 서비스의 가장 촉망받는 활용 방안으로 선택하였으며, 주된 이유는 서비스 이용 시 소비자로서 는 서버와 라이선싱 관련 비용을 절감하고, 서비스 제공자로서는 기존 호스팅에 비해 적은 비용이 소요되기 때문으로 언급됨 2) 시장 현황 사업자 현황 주요 통신 사업자인 BCE, Rogers, Telus 등은 클라우드 전문 사업자를 인수하여 클라우드 서비스를 제공하거나 준비 중에 있으며, Fujitsu, 10th Mangnitude, Adobe Creative Cloud, Enomaly Inc 등의 사업자도 캐나다 클라우드 시장에 진출함 2015년 12월 기준, BCE는 기업용 통신을 위해 호스트 기반 IP PBX와 통합 커뮤니케이션 솔루션을 제공하는 차세대 IP 텔레포니 서비스 Bell Total Connect 를 제공 중임 - 이 서비스는 탁월한 품질, 다양한 형태의 메시징, 협업 및 컨퍼런스 툴을 데스크폰, 데스크톱 컴퓨터 및 스마트폰상에서 활용할 수 있는 환경을 제공 2012년 6월 BCE는 클라우드 사업자인 Q9Networks를 10억 달러에 인수, 클라우드 서비 스를 제공하기 위한 기반을 마련함 - Q9Networks는 캐나다 전역에 11개의 데이터센터를 보유한 Toronto 기반의 데이터 호스팅 제공 사업자로 2008년 상장된 사업자임 Rogers는 2013년 4월 17일에 Primus Telecommunications Group의 자회사인 Blackiron Data를 약 2억 달러에 인수, 데이터센터를 확보하는 동시에 약 4,000명의 클라우드 컴퓨팅 고객을 보유하게 됨 - 이 인수로 Blackiron Data는 Rogers의 비즈니스 솔루션에 기반하여 캐나다의 광통신 네트워크 연결 서비스를 주도할 수 있게 되었으며, 클라우드 컴퓨팅 서비스 데이터센터를 한 단계 발전시킬 수 있는 계기를 마련함 Blackiron Data는 Toronto, Ottawa, London, Edmonton, Vancouver 등 총 8개 지역에서 데이터센터를 운영하고 있으며, 이는 캐나다 기반의 클라우드 서비스 사 업자의 80%를 지원할 수 있는 규모임 2015년 12월 기준, Telus 역시 캐나다 전역에 클라우드 서비스를 제공 중이며, 2014년 2월에는 British Columbia(BC)주 Kamloops에 7,500만 캐나다 달러 규모의 클라우드 데이터센터를 개소함 캐나다 199

202 - 이 데이터센터를 통해 Telus는 BC 주에 소재한 기업 고객향 클라우드 서비스 제공 역량을 한층 강화할 계획임 Telus는 병원, 병원-가정, 전자의무기록 등 다양한 헬스케어 솔루션 제공을 위해 호스팅, 매니지드 IT 및 클라우드 기반 서비스를 적극 활용 중임 Telus가 제공 중인 클라우드 서비스는 크게 컴퓨팅, 저장, 플랫폼 개발, 보안 등 총 7개의 항목으로 구성됨 Telus 클라우드 서비스 구분 구분 컴퓨팅 저장 플랫폼 개발 협업 고객 경험 보안 지원 서비스 서비스 On-Demand, Ready-To-Go 컴퓨팅 자원 백업지원 웹콘텐츠 저장 모바일 디바이스를 통한 응용 프로그램 개발 클라우드 기반의 웹 콘텐츠 개발 및 창조 커뮤니케이션 디바이스의 통합 운영 전자문서와 종이문서의 효율적 배치 콜센터를 통한 원격제어 가정용 서비스 제공 클라우드 컴퓨팅 정보 관련 고객 서비스 실시 디바이스 및 네트워크 간 보안 서비스 제공 악성코드로부터의 보안 서비스 실시 효율 극대화를 위한 클라우드 서비스 관련 전문가 지원 Telus Security Consultant를 통한 지원 출처: Telus Fujitsu는 기업들을 상대로 Scan-To-Cloud 방식을 통해 문서 백업, 문서 이동, 문서 협업 등의 클라우드 서비스를 제공하며, Community Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud 등을 지원함 10th Magnitude는 고객 소프트웨어 응용 프로그램을 개발하여 기업을 상대로 클라우드 서비스를 제공함 Adobe Creative Cloud 은 회원제로 Adobe Creative Suite 애플리케이션을 통해서 Adobe가 제공하는 클라우드 서비스 프로그램을 다운받아 실행시킬 수 있고, 파일 공유, 문서 협업, 출판 등의 서비스도 이용할 수 있음 2004년에 설립된 Enomaly Inc.는 클라우드 컴퓨팅 제공 사업자로 Toronto와 Ontario에 기반을 둠 200 정보통신산업진흥원

203 - 해당 사업자는 IaaS 서비스를 2005년에 제공하였으며, 2009년 7월에는 Elastic Computing Platform을 출시하여 웹호스트와 서비스 제공자가 IaaS와 클라우드 서비스를 자사의 고객들에게 제공할 수 있도록 함 2010년 11월, Enomaly Inc.는 SpotCloud.com을 출시, 클라우드 서비스 제공 사업자가 사용하지 않는 클라우드 용량을 판매할 수 있는 마켓 플레이스를 제공함 IBM은 사설 클라우드 집중 전략 을 중심으로 클라우드 사업을 강화하기 위해 2015년까지 200억 달러를 동원하여 공격적인 인수합병 전략을 추진함 년 2월, 캐나다 Toronto에서 4,200만 달러를 투자해 클라우드 컴퓨팅 연구소를 개설, 캐나다 개인정보보호법에 대응한 Pay-As-You-Go 모델을 개발하고 호스팅 및 애플리케이션 테스트 등을 실행하며, 캐나다에서 운영하는 총 16개 데이터센터와 연결함 3) 시장 전망 캐나다의 클라우드 시장은 고성장 단계로 중소기업들이 IT 인프라에 대한 초기 투자비용을 절감하고, 시장 및 사업 환경 변화에 유연하게 대처할 수 있도록 확장성을 제공하는 데 주력할 것으로 예상됨 - 또한 상시적인 협업 체계 구축을 통해 업무 효율성과 생산성을 향상시키는 장점으로 Google, Cisco, Oracle 등 미국 대기업 주도하에 지속적으로 성장할 전망임 캐나다 정부는 미국 정부를 벤치마킹하여 클라우드 컴퓨팅 시장 확대를 위해 지속적으로 지원하기 위해 노력하고 있으며, 정부 차원에서도 클라우드 컴퓨팅을 활용한 프로그램을 적극적으로 도입하고 있어 산업의 성장이 기대됨 주요 정책 캐나다 정부는 2009년 10월부터 캐나다 공공조달부(PWGSC)에서 클라우드 컴퓨팅 전략을 주도함 년 10월 Otawa에서 열린 Global Government Cloud Computing Roundtable 에서 공공조달부(PWGSC) CTO인 Jirka Danek가 미국 정부에서 추진한 apps.gov 웹 사이트를 벤치마킹했다고 언급함 년 3월 기준, 캐나다 연방정부에는 전체 32만 5,000명의 근로자가 종사하며, 연방 산하에는 총 140여 개의 부가 각각의 CIO를 두고 있고, 124개의 네트워크망과 144개의 데이터센터를 보유함 캐나다 201

204 해당 기기 중 12만 개의 기종이 Wintel과 Unix 서버로 운영되나, 사용 비중은 10%에도 못 미치는 것으로 분석됨 - IT 분야 공무원들의 40%가 향후 5년 內 퇴직할 것으로 전망돼 민간부문을 상당부문 활용해야 하는 문제가 대두됨 클라우드 컴퓨팅을 통해 최소한의 관리 인력으로, 필요로 하는 컴퓨팅 자원을 원활히 사용할 수 있도록 하고자 함 한편, 캐나다 재정위원회(The Treasury Board of Canada)는 연방정부 산하기관 뿐만 아니라 미국, 영국, 호주, 뉴질랜드에서도 통용될 클라우드 용어 및 정의를 작성, 모든 부서의 동의를 얻은 바 있음 정부는 산하기관에서 클라우드 컴퓨팅을 활용하고 있으며, 해당 서비스를 통해서 연금지불, CampusDirect, 연방정부 인트라넷을 사용함 - 캐나다 정부의 클라우드 컴퓨팅 활용의 단기적인 목표는 GCPedia, GCConnex, GCForum 부문에서 내부 협력용으로 SaaS 단계까지 끌어올리는 것이며, 장기적인 목표는 Web Hosting 분야는 PaaS 단계까지, Virtual Storage와 Computing Services 분야는 IaaS 단계까지 끌어올리는 것임 또한 Virtual Offices, Collaboration, Federated Management 등의 디렉토리 서비스는 SaaS를 활용하고, 클라우드에 기반한 애플리케이션 및 데이터베이스 호스팅, On-Demand 서비스와 자동화 프로세스에는 PaaS를 사용하고, 각 부처의 개인 및 공공 클라우드 피어링(Peering)은 IaaS를 사용하는 것이 목표임 2015년 12월 기준, 캐나다 정부는 클라우드위원회(Canada Cloud Council, CCC)를 통해서 캐나다의 클라우드 컴퓨팅 인식 제고, 정책 결정, 사업자 관련 교육 포럼을 제공하는 기관을 운영하고 있음 - 클라우드위원회를 통해 캐나다에서 클라우드 컴퓨팅이 발전할 수 있도록 지원하고 있음 202 정보통신산업진흥원

205 3. 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 3.1. BCE BCE(Bell Canada Enterprises)는 미국 사업가 Charles Fleetford Sise가 1880년에 설립한 캐나다 최대의 종합 통신 사업자임 1880년 설립 당시에는 사명이 The Bell Telephone Company of Canada이었으나, 1968년, Bell Canada로 사명을 변경함 2010년 9월에는 캐나다 주요 미디어 사업자 CTV를 13억 캐나다 달러에 인수했으며, 2011년 CTV의 이름을 Bell Media로 변경하고 미디어 사업부로 편입함 2015년 12월 기준 BCE는 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 서비스를 포함한 종합 통신 서비스를 제공함 2014년 기준 BCE의 유선 네트워크 액세스 서비스 회선은 713만 회선, 이동통신 가입자 수는 812만 명, 브로드밴드 가입회선 수는 329만 회선을 각각 기록함 이동통신 BCE는 Bell Mobility 브랜드로 CDMA 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를 제공함 년 자사의 CDMA 네트워크에 EV-DO 기술을 도입, 최대 3Mbps 속도를 구현한 바 있음 년 11월에는 글로벌 통신장비 사업자인 Huawei와 Nokia Siemens Networks와 함께 21Mbps 속도를 지원하는 HSPA+ 상용 서비스를 개시함 또한, Bell Mobility는 2010년 11월 이중 셀 기술을 도입해 최대 42Mbps 속도를 지원하는 DC HSPA+ 서비스를 개시, 서비스 커버리지 확장에 주력하고 있음 - 한편, 2011년 9월 Bell Mobility는 인구가 집중된 Toronto 지역을 비롯한 4개 도시에 최대 150Mbps 속도를 지원하는 LTE 상용 서비스를 개시함 LTE는 2014년 기준 후불제 가입자 중 절반 가량이 서비스를 이용하고 있으며, 2015년 말까지 98%의 인구 커버리지 확보를 목표로 하고 있음 2009년 7월, BCE는 캐나다 이동통신 사업자 Virgin Mobile Canada와 전자제품 유통 사업자 The Source를 인수, 이동통신 사업을 확장함 캐나다 203

206 - 해당 인수를 통해 통신 관련 제품 및 서비스 소매 사업에 진출했으며, Virgin Mobile Canada의 서비스를 통해 젊은 고객층 공략에 주력함 BCE는 The Source가 캐나다 전역에 보유하고 있던 750개의 점포를 인수, 전국에 걸친 판매망을 확보한 바 있음 또한, BCE는 다양한 부가서비스 제공을 통해 소비자 편익을 극대화하고 있음 - 주요 부가서비스로는 모바일 TV, 음원 다운로드, 모바일 게임, 텍스트 알람 등이 있으며, 주요 서비스를 묶어 번들로 제공하는 요금제를 운영함 2015년 12월 기준 Bell Mobility의 모바일 TV 서비스는 총 45개의 채널을 지원 - Bell Mobility는 2015년 12월 기준 McDonald, Tim Hortons, indigo 등의 패스트 푸드점, 커피숍 및 대형 유통매장을 중심으로 약 3,440개의 Wi-Fi 핫스팟을 통해 자사의 이동통신 서비스 가입자들에게 Wi-Fi 서비스를 무료로 제공하고 있음 2014년 Bell Mobility의 이동통신 가입자 수는 2013년 대비 2.4% 증가한 811만 9,000 명을 기록함 Bell Mobility 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: BCE 유선통신 2015년 12월 기준 BCE는 Ontario, Quebec 지역을 중심으로 유선통신, VoIP 서비스를 제공함 - BCE의 유선통신 서비스는 총 4종의 요금제로 구성되며, 소비자는 해당 요금제가 지원하는 기능을 추가해 제공받을 수 있음 제공되는 추가 기능으로는 음성 사서함, 화상 통화, 음성 다이얼링, 전화 보안 등 총 13 종류로 구성됨 204 정보통신산업진흥원

207 BCE 유선통신 서비스 번들 요금제 현황( ) 구분 요금(캐나다 달러) 비고 Home Phone Lite 36.95/월 지역 내 무제한 통화 Home Phone Choice 51.95/월 지역 내 무제한 통화 - 최대 8개까지 부가서비스(콜디스플레이, 3자통화, 음성 다이얼링 등) 선택 가능 2015년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: BCE BCE의 유선통신 가입자 수는 지속적으로 감소하고 있는 가운데, 2014년 유선 네트워크 액세스 서비스 회선 수는 2013년 대비 6.1% 감소한 713만 1,000회선을 기록함 BCE 유선 네트워크 액세스 서비스 회선 수 변화 (단위: 천 회선) 출처: BCE 브로드밴드 2015년 12월 기준 BCE는 xdsl, FTTx 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함 - BCE는 2009년 9월 FTTx 기반의 초고속 브로드밴드 상용 서비스를 개시했으며, 서비스 커버리지 확장에 주력하고 있음 2015년 3월 기준 FTTx 서비스 가입회선 수는 99만 325회선이며, 650만 이상의 회선을 커버할 수 있는 네트워크 인프라를 확보함 - 한편, FTTx 서비스가 제공되지 않는 지역에서는 기존 구리선을 이용한 xdsl 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음 2015년 12월 기준 BCE의 FTTx 서비스는 최대 940Mbps 다운로드 속도를 지원함 캐나다 205

208 유료 TV BCE는 1997년부터 Bell TV 브랜드로 위성 TV 서비스를, 2010년 9월부터 Fibe TV 브랜드로 IPTV 서비스를 제공함 년 9월, BCE는 미디어 콘텐츠 강화를 위해 캐나다 주요 미디어 사업자인 CTV를 13억 캐나다 달러에 인수한 바 있음 - 또한 2013년 6월 캐나다 라디오TV통신위원회(CRTC)가 방송 사업자인 Astral 인수를 최종 승인했으며, 인수 금액은 34억 캐나다 달러로 밝혀짐 이번 인수를 통해 BCE는 캐나다 방송 산업에 향후 7년간 2억 4,700만 캐나다 달러를 투자해야 함 2013년 BCE의 영어 방송 및 프랑스 방송 점유율은 각각 29%와 20%를 기록함 - BCE의 위성 TV와 IPTV(Fibe TV) 서비스는 각각 4종의 요금제로 구성되어 있으며, 추가 채널 패키지를 운영해 소비자의 다양한 미디어 콘텐츠에 대한 수요를 충족 2015년 12월 기준 BCE의 위성 TV 서비스는 최대 378개 채널, Fibe TV 서비스는 최대 375개 채널을 각각 지원함 BCE는 유선통신, 브로드밴드, 유료 TV 서비스를 결합상품 형태로 제공, 신규 가입자 유치에 주력하고 있음 - 해당 서비스는 FTTx 브로드밴드, IPTV 서비스 커버리지에 맞춰 소비자가 거주하는 지역에 가장 최적화된 서비스를 중심으로 제공됨 2014년 BCE의 유료 TV 서비스 가입가구 수는 2013년 대비 6.1% 증가한 264만 3,000 가구를 기록함 BCE 유료 TV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: BCE 206 정보통신산업진흥원

209 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원 수 홈페이지 상장사 1880년 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 210억 캐나다 달러( 14) 83억 캐나다 달러( 14) 57,234명( 14) History LTE 상용 서비스 개시 2011 Bell Media 설립 CTV 인수 HSPA+ 서비스 개시 Virgin Mobile 인수 완료, The Source 인수 1999 이동통신 서비스 개시 1997 위성 TV 서비스 개시 1968 Bell Canada로 사명 변경 1880 The Bell Telephone Company of Canada 설립 Financial Data (단위: 백만 캐나다 달러) 구분 매출 19,975 20,400 21,042 순이익 7,888 8,089 8, 년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: BCE 3.2. Rogers Communications 1967년 Ted Rogers가 설립한 캐나다 최대 종합 통신 사업자임 Ted Rogers는 FM 방송국으로 사업을 시작했으며, 이를 확장해 케이블 방송국을 설립 하면서 Rogers가 탄생함 1985년 이동통신 서비스를 개시했으며, 2000년대 들어 미디어 자산을 인수하면서 종합 미디어 그룹으로 거듭남 2015년 12월 기준 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 등 종합 통신 서비스를 제공함 2011년 7월, 캐나다의 수도 Ottawa에서 LTE 상용 서비스를 개시, 서비스 커버리지 확장에 주력하고 있음 2012년 11월에는 최대 250Mbps 다운로드, 업로드 속도를 지원하는 FTTx 기반 초고속 브로드밴드 서비스를 개시함 캐나다 207

210 기업 고객들을 위한 M2M 솔루션 개발을 위해 다양한 사업자들과의 파트너십을 추진하고 있으며, Wireless Innovation Center 를 설립해 M2M 기술 개발에 주력하고 있음 2014년 Rogers Cable의 가입자 구성은 TV 202만 4,000가구, 인터넷 201만 1,000가구, 전화 115만 회선으로 전년 대비 인터넷 회선을 제외하고는 전체 가입자는 소폭 감소함 이동통신 Rogers의 이동통신 자회사 Rogers Wireless는 캐나다 최대의 이동통신 사업자로 GSM/EDGE 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를 제공함 - Rogers Wireless는 2002년 GSM 기반의 2G 상용 서비스를 개시했으며, 2005년부터 HSDPA 기반의 네트워크 구축을 시작해 2007년 3G 상용 서비스를 개시, 서비스 커버리지 확장에 주력하고 있음 Rogers Wireless는 2017년까지 캐나다 전체 국토의 90%를 커버할 수 있는 3G 네트 워크 인프라를 확보할 방침임 년 7월, Rogers Wireless는 글로벌 통신 장비 사업자인 Ericsson과 함께 캐나다 수도 Ottawa 지역에서 최대속도 75Mbps를 지원하는 LTE 상용 서비스를 개시함 2013년 5월, 2,100MHz와 1,700MHz 주파수 대역을 활용해 최대속도 150Mbps를 지원하는 LTE MAX 서비스를 Chatham, Milton, Sarnia, Woodstock, Orangeville, St. Catharines, King City & Bradford, Georgetown & Halton Hills, 등 20개 지역에서 개시했으며, 34개 지역까지 서비스 제공지역을 확대할 방침임 2015년 말 기준 Rogers Wireless는 HSPA+와 LTE로 캐나다 인구의 90%를 커버함 또한, 캐나다 통신 사업자인 Videotron, Manitoba Telecom Services 등과 LTE 네트워크 공유 계약을 체결, 서비스 커버리지 확장에 주력하고 있음 2014년 Rogers Wireless의 이동통신 서비스 가입자 수는 2013년 대비 약 0.6% 감소한 950만 3,000명을 기록함 - 이동통신 가입자 중 후불제 요금 가입자 수는 전체 가입자 수의 85.4%인 807만 3,000명 으로 집계됨 - 또한 이동통신 시장 점유율은 33%를 기록, 캐나다 이동통신 시장을 주도하고 있음 208 정보통신산업진흥원

211 Rogers Wireless 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: Rogers Communications 브로드밴드 Rogers는 자회사 Rogers Cable을 통해 Dosic 3.0, FTTx 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함 년 11월, Rogers Cable은 최대 250Mbps 다운로드, 업로드 속도를 지원하는 FTTx 기반의 초고속 브로드밴드 서비스를 Toronto 지역에서 개시했으며, 향후 서비스 커버리지를 확대할 방침임 - 브로드밴드 서비스는 최대 전송속도, 데이터 용량에 따라 5종으로 구성 2011년 8월 17일, Rogers Cable은 스마트 홈 서비스인 Home Monitoring 을 자사의 브로드밴드 가입자를 대상으로 개시함 - 해당 서비스는 연기 감지, 움직임 감지, 자동 도어락, 전력관리 센서, 온도조정, 무선 카메라를 등 다양한 하드웨어를 제공하며, 사용자는 스마트폰, 태블릿 PC 등 다양한 모바일 디바이스를 통해 가정환경을 원격으로 조정하거나 모니터링 할 수 있음 2015년 12월 기준 Rogers Cable의 스마트 홈 서비스는 보안과 자동화 기능을 제공 하는 Protect 패키지의 경우 매월 19.99캐나다 달러로 제공되며, 사용자가 필요한 하드웨어를 추가로 구매해 설치하는 방식임 2014년 Rogers Cable의 브로드밴드 가입회선 수는 2013년 대비 2.5% 증가한 201만 1,000회선을 기록함 캐나다 209

212 Rogers Cable 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: Rogers Communications 유료 TV Rogers Cable은 캐나다 최대 케이블 TV 사업자로 Ontario, New Brunswick, Newfoundland, Labrador 지역을 중심으로 케이블 TV 서비스를 제공함 년 12월 기준 최대 320개 이상의 TV 채널을 지원하며, HDTV, VOD, PVR 등의 기능도 제공함 케이블 TV 서비스는 총 8개의 요금 패키지로 구성되어 있으며, 서비스 이용자들은 추가로 채널을 구입해 관련 미디어 콘텐츠를 제공받을 수 있음 또한, Rogers Cable은 셋톱박스 NextBox HD Terminal, NextBox 3.0 HD PVR을 지원함 한편, Rogers Cable은 유선통신, 브로드밴드, 케이블 TV 서비스를 묶은 결합상품을 통해 신규 서비스 이용자 유치에 주력하고 있음 년 12월 기준 해당 결합상품은 Bundle 1/2/3의 3종의 요금제로 구성되어 있으며, 각 요금제는 서비스 가입기간별로 금액이 차등되어 적용됨 결합상품 가입자들은 똑같은 개별상품 구입자들보다 최대 매월 72캐나다 달러 요금을 절약할 수 있음 2014년 Rogers Cable의 케이블 TV 서비스 가입가구 수는 2013년 대비 4.8% 감소한 202만 4,000가구를 기록함 - Rogers Cable 케이블 TV 가입가구 수 하락세는 경쟁 사업자 BCE의 IPTV 서비스 개시로 인한 시장 잠식 효과로 분석됨 210 정보통신산업진흥원

213 Rogers Cable의 케이블 TV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Rogers Communications 미디어 Rogers는 자회사인 Rogers Media를 통해 TV 방송, 라디오 방송, 출판, 스포츠 엔터테인 먼트 등의 서비스를 제공함 - Rogers Media는 Citytv, OMNI, Rogers Sportnet, Shopping Channel, Biography Channel Canada, G4TechTV 등의 TV 채널과, 52개의 방송국을 통한 라디오 방송 서비스를 제공함 라디오 서비스는 캐나다 29개 지역에서 방송되고 있으며, 매주 1,000만 명 이상의 청취자가 평균적으로 해당 서비스를 제공받고 있음 - 또한 Rogers Media는 출판 사업을 통해 관련 콘텐츠 확보에 주력하고 있으며, 스포츠 엔터테인먼트 시설도 운영 중에 있음 기업 서비스 Rogers는 자사의 이동통신, 케이블 네트워크를 활용한 통신 솔루션, M2M 서비스 등을 기업고객을 대상으로 제공함 - 통신 솔루션은 일반 고객 사업과 비슷한 형식으로 제공되나 인터넷 연결 지속성과 보안성을 중점으로 양질의 서비스를 제공하고 있음 년 1월, Rogers는 향후 3년간 캐나다 M2M 시장 규모가 10억 달러에 도달할 것으로 전망, Toronto, Montreal, Vancouver 지역에 Wireless Innovation Center 를 설립해 M2M 기술 개발에 주력하고 있음 또한 M2M 기술 개발을 위해 다양한 글로벌 통신 사업자들과 파트너십을 추진하고 있으며, 2013년 1월 글로벌 M2M 사업자인 Wyless와 협력관계에 돌입함 캐나다 211

214 Rogers의 M2M 솔루션은 교육, 금융, 정부, 의료, 에너지, 유통, 운반, 제조 등 다양한 산업에 종사하는 기업에게 각 산업에 특화된 M2M 솔루션을 제공하고 있음 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원 수 홈페이지 상장사 1967년 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV, 미디어, 기업 서비스 128억 5,000만 캐나다 달러( 14) 50억 1,900만 캐나다 달러( 14) 27,000명( 14) History FTTx 기반 브로드밴드 서비스 개시 LTE 상용 서비스 개시 2009 HSPA+ 서비스 개시 G 상용 서비스 개시 2002 GSM 서비스 개시 1986 Rogers Communications Inc. 출범 1985 Cantel, 이동통신 서비스 개시 1967 Ted Rogers, 케이블부 TV 설립 Financial Data (단위: 백만 캐나다 달러) 구분 매출 12,486 12,706 12,850 영업이익 4,834 4,993 5,019 순이익 1,781 1,769 1, 년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: Rogers Communications 3.3. Bell Media 캐나다 통신사 BCE(Bell Canada Enterprises)의 종합 미디어 자회사로 캐나다 최대 민영 채널 CTV를 포함해 30개의 지역 방송국을 보유하고 있으며 39개의 특수 채널, 107개의 라디오 방송국을 보유하고 있음 CTV는 미디어 그룹 CTV Global Media의 자회사로 1961년 설립됨 CTV, CTV two의 종합 채널을 포함해 스포츠, 음악/Youth, 다큐멘터리, 뉴스, 코미디, 엔터테인먼트 등의 분야에 특화된 특수 채널을 보유하고 있으며 해외 사업자와의 협력 혹은 지분 투자를 통해 콘텐츠를 확보하고 있음 2011년 4월, BCE가 CTV 인수를 완료하면서 Bell Media를 설립함 2010년 9월 BCE(Bell Canada Enterprises)가 CTV 부채와 85% 지분금액을 포함하여 총 32억 캐나다 달러에 CTV를 인수를 시작, 2011년 4월 완료함 212 정보통신산업진흥원

215 2013년 7월, 라디오 방송사이자 프리미엄 TV 프로그램 제공사인 Astral 인수 당시 Astral은 캐나다 최대 방송국으로 인수 규모는 33억 8,000만 달러였음 2015년 11월, Bell Media는 캐나다 지역 내 모든 HBO 프로그램에 대한 독점권 확보 (이전까지는 HBO Canada의 JV 사인 Corus와 판권 공유) TV Bell Media의 가장 대표적인 채널은 캐나다 최대 TV 채널인 CTV와 CTV two가 있음 - CTV는 캐나다의 가장 오래되고 인기 있는 민영 방송 채널로 캐나다 약 21개 지역에서 방송국을 소유, 운영(Owned-and-Operated television stations, O&Os)하고 있음 - CTV two는 2007년 CTV Global Meida의 1개 채널로 편입되었다가 2011년 4월 Bell Media가 CTV two 브랜드 재개시를 발표, 2011년 8월 말 재개시함 - CTV two는 Ontario, British Columbia 등에서 방송국을 소유, 운영(O&Os)하고 있으며, Atlantic Canada의 유일한 케이블 채널, Alberta의 유일한 케이블 교육 방송 채널임 Bell Media는 이외에도 자체 제작 및 미국 프로그램 공급사와의 계약을 통해 스포츠, 엔터테인먼트, 뉴스 등의 장르에 특화된 44개 케이블 방송 채널을 확보 Bell Media의 주요 TV 채널 현황( ) 장르 채널명 해외 파트너 스포츠 채널 음악/Youth 채널 다큐멘터리 뉴스 채널 프리미엄 라디오 TSN, TSN2, RDS, RDS2, RDS Info, Leafs TV, WWE, Sportsnet World, CBS Sports Network 등 The Comedy Network, M3, MuchMusic, MTV, MTV2, Juicebox 등 Discovery Channel 등 Business News Network, CP24, CTV News Channel HBO Canada(동부), The Movie Network, Super Ecran 등 ESPN, Maple Leaf Sports & Entertainment(지분 보유) Viacom Media Networks(라이선스), Comedy Central(프로그램 공급) Discovery Communications (지분 보유 및 라이선스) n/a HBO/Showtime (프로그램 공급) 출처: Bell Media 2013년 7월 Astral Media를 인수한 이후, 캐나다 최대 라디오 방송사로 자리매김 Bell Media는 2015년 12월 기준 캐나다 최대 FM 채널인 Toronto의 CHUM FM을 포함 하여 캐나다 전역에 걸쳐 106개의 라디오 방송국을 보유함 캐나다 213

216 디지털 미디어 Bell Media Digital 사업부에서 온라인 비디오, 웹사이트, UGC(User Generated Content) 사이트, 모바일 콘텐츠, VOD(Video On Demand) 등의 서비스를 총괄함 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 홈페이지 비상장 2011년 TV, 라디오, 디지털 미디어 29억 3,700만 캐나다 달러( 14) 7억 3,400만 캐나다 달러( 14) History Astral 인수 완료 BCE, CTV 인수 및 Bell Media 설립 2006 Woodbridge Company, BCE로부터 CTV Global Media 지분 40% 인수, CTV Global Media, CHUM Media 인수 2000 BCE, CTV 지분을 매입하여 최대 주주로 등극 1988 Calgary 올림픽 공식 방송사 선정 1961 CTV 설립 Financial Data (단위: 백만 캐나다 달러) 구분 매출 2,183 2,557 2,937 EBITDA 년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: BCE 3.4. CBC 1936년 방송법(Broadcast Act)에 의해 설립된 캐나다의 국영 방송사임 1932년 CRBC(Canadian Radio Broadcasting Commission)이라는 이름으로 처음 설립됨 캐나다 의회를 통해 매년 운영비를 조달받고 있어 기본적으로 무광고(Commercial-free)를 원칙으로 하나, 자금 보완을 위해 TV의 경우 유료 서비스도 제공하고 있음 방송사 브랜드는 CBC/Radio-Canada 이며, 방송법에 국영 방송사로서의 의무가 명시되어 있어 이를 준수해야 함 캐나다 공용어인 영어와 불어로 TV 및 라디오 프로그램을 제공하고 있으며, 일부 프로그램의 경우 8개 원어민 언어로 프로그램을 제공하고 있음 시청 점유율 1위 방송국은 아니지만 대부분 자체제작 콘텐츠를 편성하고 있다는 점에서 캐나다 방송 시장에 강력한 영향력을 행사하고 있음 214 정보통신산업진흥원

217 2014년 CBC의 매출 구성비는 가입자 요금 비중이 26%로 전년 대비 6% 포인트 늘며 상대적으로 정부 재원 의존도가 줄어들었음 TV CBC의 영어 채널로는 CBC Television을 비롯해, CBC Newsworld, CBC Radio One, Documentary, CBC Radio2, CBC Radio3, 웹사이트 cbc.ca, Espace.MU가 있음 자국 제작 콘텐츠의 비중이 80%로 민영 방송국에 비해 매우 높은 것이 특징 - CBC는 자국 제작 콘텐츠에 총 프로그램 예산의 90% 이상을 투자하고 있음 - 대부분의 지역 CBC 방송국들은 CBC 소유이지만, 일부 소도시의 경우 민영 방송국 소속이기도 하며 이 경우 지역 프로그램이나 해외 수입 프로그램의 방영 비중도 높음 CBC의 불어 채널로는 Television de Radio-Canada를 비롯, ARTV, TV5MONDE, Reseau de l information de Radio-Canada(RDI), Premiere Chaine, Espace Musique, Bande a Part, Radio Canada International(RCI), 웹사이트 Radio-Canada.ca 등이 있음 CBC의 주요 채널 현황( ) 채널 개요 55년의 역사를 가진 CBC 대표채널 캐나다 국민들에게 뉴스, 정보, 스포츠, 엔터테인먼트 등의 영어 프로그램을 24시간 제공 캐나다 최초의 24시간 전문 뉴스 채널 전 세계 뉴스, 실시간 뉴스 생중계 등의 영어 프로그램을 제공 별도로 구독 요청해야 함 디지털 유료 다큐멘터리 24시간 전문채널 캐나다는 물론 전 세계 유명 다큐멘터리 시리즈 및 영화 등의 프로그램을 제공 별도로 구독 요청해야 함 Radio-Canada의 프랑스어 전문 방송 과학, 환경, 자연 및 보건 분야 콘텐츠 CBC 24시간 불어 전문 뉴스 채널 뉴스 및 최근 사건 사고, 다큐멘터리 및 인터뷰 등의 불어 프로그램을 제공 별도로 구독 요청해야 함 캐나다 내 5대 공항에서 6,200만 명의 여행객을 대상으로 방송 서비스 제공 영어와 불어 2개 언어로 뉴스 불어 예술문화 전문 유료 채널 영화, 극장, 음악, 무용, 비주얼 아트 등의 예술 관련 걸작 프로그램을 불어로 제공 별도로 구독 요청해야 함 글로벌 다문화 전문 불어 채널 전 세계 약 10개 방송 사업자와 파트너십을 체결하고 전 세계 다양한 프로그램을 불어로 제공 출처: CBC 캐나다 215

218 시청률 현황 2014년 CBC 채널의 국내 방송 시청 점유율은 5.3%로, 전년 대비 1.0% 포인트 성장함 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 홈페이지 비상장사 1936년(Radio), 1952년(TV) TV 및 라디오, 위성라디오, 인터넷 서비스 7억 6,780만 캐나다 달러( 14) n/a History 자사 프로그램, Rogers Communications 고객 제공 Canada Media Fund 구성 추진 2002 디지털 방송 전환 완료 1952 TV 방송 개시 1946 FM 라디오 방송 개시 1936 CBC 설립 Financial Data (단위: 백만 캐나다 달러) 구분 매출 년 12월 기준, 1 캐나다 달러 = 0.75 달러 출처: 라디오TV통신위원회(CRTC) 216 정보통신산업진흥원

219 4. 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 4.1. 정부 간 협력 현황 박근혜 대통령-Justin Trudeau 정상회담( ) - 필리핀 마닐라 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 양국 정상 간 경제 현안 및 개발 협력에 관한 이슈 논의 한국-캐나다 과학기술혁신 협력 협정 체결( ) 년 3월 한-캐나다 정상회담에 따른 후속 조치로써, 양국 간 과학기술 및 혁신 분야 협력 촉진을 위한 기반 마련을 위해 과학기술혁신 협력 협정(Agreement for Science, Technology and Innovation Cooperation) 체결 Stephen Harper 총리 한국 방문, 양국 FTA 타결(2014.3) - 박 대통령과 청와대를 방문한 캐나다 총리 Stephen Harper는 양국 정상 간 공동 성명을 통해 FTA에 최종 합의 IT서비스산업협회(ITSA), 수출모델 발굴을 위한 수출조사단 파견( ) - IT서비스산업협회(ITSA)는 캐나다에 공동 수출조사단을 파견, 캐나다 경제개발청, 원자력사업협회 등과 IT 서비스, 원전산업 협력을 모색함 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 캐나다 현지에서 국내 IT 기업 진출 박람회 개최 ( ) - 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 24일부터 26일까지 캐나다 Toronto에서 한국 정보 통신기술 박람회 2010 행사를 개최하고, LED, 3D, 터치패널, 광통신 분야의 국내 중소 IT 기업의 캐나다 현지 진출을 위한 전시 상담회, 전략 세미나 등을 추진함 캐나다 217

220 4.2. 민간 협력 현황 한전, 캐나다 PowerStream사 전력 솔루션 공급 합의각서 체결( ) - 한국전력은 캐나다 PowerStream 社 와 캐나다 관할지역에 마이크로그리드 공동구축 및 SCADA(배전전력망 집중 원격감시 제어) 시스템 교체사업 우선협상권 부여 등에 관한 합의각서(MOA)를 체결 하나금융그룹, 스마트금융 서비스 원큐뱅크(1Q Bank) 개시( ) - 원큐뱅크는 휴대전화를 이용한 자금 이체, 비대면 채널을 통한 선불카드 발급, 스마트폰 전용 자유 적립식 적금 등의 핀테크 서비스로, 출시 100일 만에 1만 1,000계좌 돌파 삼성전자, 캐나다 모바일 클라우드 솔루션 전문업체 PrinterOn 인수( ) - 삼성전자 캐나다 법인 SECA는 PrinterOn 지분 100%를 인수해 자회사로 편입 년 Ontario 주에 설립된 PrinterOn은 직원 50명 규모에 전 세계 120여 개국에 솔루션을 제공하는 업계 최고 수준의 모바일 클라우드 솔루션 및 모바일 프린터 개발사 SK C&C, First Data Coporation(FDC)과의 파트너십 체결을 통해 캐나다 등 북미 지역 신뢰 서비스 관리 상용화 및 전자지갑 솔루션 사업에 진출( ) - SK C&C는 북미 신용카드 결제 시장의 40% 이상을 차지하는 세계 최대 전자지불결제 서비스 기업인 First Data Coporation(FDC)과의 파트너십 체결을 통해 세계 최초로 미국, 캐나다, 멕시코 등의 북미 지역에 신뢰 서비스 관리 상용화 및 전자지갑 솔루션 시장 진출에 성공함 218 정보통신산업진흥원

221 콜롬비아 COLOMBIA 01 정보통신(ICT) 방송 _ 정책 현황 02 정보통신(ICT) 방송 _ 품목 현황 03 정보통신(ICT) 방송 _ 사업자 현황 04 정보통신(ICT) 방송 _ 협력 현황 콜롬비아 정보통신(ICT) 방송 시장 주요 이슈 시장 - 디지털 TV 표준 2015년부터 DVB-T1에서 DVB-T2 기반 송출로 전환 - IPTV 시장, 정부의 브로드밴드 정책과 ETB, Emcali 등 통신사들의 IPTV 서비스 개시로 본격 경쟁 체제 돌입 년 기준 콜롬비아의 Facebook 이용자 수, 2,400만 명 돌파 사업자 - 글로벌 온라인 스트리밍 사업자 Spotify, 통신사 ETB와 손잡고 사업 개시 - 멕시코 종합 미디어 그룹 Azteca의 콜롬비아 자회사인 Azteca Colombia, IPTV 사업 개시

222 1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 1.1. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 기관 정보통신(ICT) 방송 주무 기관 통신 정책 부처 - 정보통신기술부(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC) 통신규제기관 - 통신규제위원회(Telecommunications Regulation Commission, CRC) 방송분야 독립규제기관 - 국가방송규제위원회(Autoridad Nacional de Televisión, ANTV) 정보통신(ICT) 방송 관련 업무 구조 정보통신(ICT) 방송 정책 주요 계획 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019(Plan Nacional de Tecnologías de la Informaciòn y las Comunicaciones 2008~2019) - 콜롬비아는 정보통신기술부(MinTIC) 주도로 2008년부터 2019년까지 중 장기적으로 국가 주도의 정보통신(ICT) 계획을 수행하고 있으며, 총 4단계에 걸쳐서 진행 Vive digital - 콜롬비아 정부는 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019 의 두 번째 단계 프로젝트의 일환으로 Vive digital 을 추진 - 또한, Vive digital의 일환으로 인터넷 보급률을 인구 기준 90% 확대를 목표로 하는 국가 광 네트워크 프로젝트(Red Nacional de Fibra Óptica) 를 민간 사업자들과 공동으로 진행할 예정 디지털 지상파 방송 전환 계획 - 콜롬비아 정부는 2008년 8월 유럽의 DVB-T를 디지털 지상파 방송의 표준으로 선정, 2015년 부터 DVB-T2로 전환 중 220 정보통신산업진흥원

223 정보통신(ICT) 방송 1) 정보통신기술부(MinTIC) 정보통신기술부(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC)의 전신은 1514년 스페인 왕실이 식민지 콜롬비아에 설립한 우편부(The Postal Service of De Indias)임 - 현대적 정부 부처로서의 틀을 갖추기 시작한 것은 1953년 2월 통신부(Ministry of Communications, MOC)로 개편된 이후 년 7월 30일 Alvaro Uribe Veléz 콜롬비아 대통령은 2009년 개정한 정보통신 (ICT)법(Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ley 1,341)에 의거, 통신부(MoC)를 정보통신기술부(MinTIC)로 개편 정보통신기술부(MinTIC)는 정보기술 및 통신관련 정책 등을 총괄하는 부처로 콜롬비아 통신의 원활한 이용과 산업 발전 및 효율적인 주파수 할당 등의 업무를 담당 년 개편으로 기존 통신부(MOC)가 담당하던 주파수 관련 업무는 국가주파수관리청 (Agencia Nacional del Espectro, ANE) 을 설립하여 이관하였으며, 국가주파수관리청 (ANE)은 콜롬비아의 무선주파수 관리, 계획 및 모니터 등을 담당 Profile 기관명 정보통신기술부 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC) 설립시기 1514년 5월 전신기구 통신부(Ministry of Communications, MOC) 업무분야 정보기술 및 통신(ICT) 관련 정책 총괄, 우편서비스 홈페이지 History 정보통신기술부(MinTIC)로 개편 통신부(MOC)로 개편 1909 우편 전신부로 개편 스페인 왕실에서 식민지 콜롬비아 우편부 설립 2) 통신규제위원회(CRC) 통신규제위원회(Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC)는 정보통신 기술부(MinTIC)가 설립한 기관으로, 통신 정책을 구체적 실행과 규제를 담당 - 통신규제위원회(CRC)의 전신은 2000년 시행령 1,130(Decreto 1130) 및 시행령 2215(Decreto 2,215)에 근거하여 설립된 통신위원회(Comisión Regulatoria de Comunicaciones)임 콜롬비아 221

224 - 2009년 7월 30일 2009년 개정한 정보통신(ICT)법 시행령 28,88(Decreto 2,888)에 따라, 통신규제위원회(CRC)로 명칭 변경 통신규제위원회(CRC)는 콜롬비아의 통신 규제기관으로 통신 사업권 인허가, 통신 시장 경쟁환경 조성, 통신 시장 자유공정경쟁 확보, 통신 서비스 수준 및 적용 범위 결정, 통신 시장 독점방지 규제 및 통신 사업자 간의 상호접속료 책정 등의 업무를 담당 - 또한, 통신규제위원회(CRC)는 소비자의 보호, 디지털 융합 시대에 부응한 규제 프레임워크 개발, 정보통신(ICT) 개발을 위한 효율적인 인프라 이용 및 콜롬비아의 정보통신(ICT) 보급 확산 등을 목표로 함 통신규제위원회(CRC) 조직도 출처: 통신규제위원회(CRC) Profile 기관명 통신규제위원회(Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC 설립시기 2000년 전신기구 통신위원회(Comisión Regulatoria de Comunicaciones) 업무분야 통신 사업권의 인허가, 통신시장 경쟁 환경 조성, 통신서비스 수준 및 적용범위 결정, 통신 시장 독점방지 규제 홈페이지 History 통신규제위원회(CRC)로 개편 2000 통신위원회(Comisión Regulatoria de Comunicaciones) 설립 222 정보통신산업진흥원

225 3) 국가방송규제위원회(ANTV) 국가방송규제위원회(Autoridad Nacional de Televisión, ANTV)는 2012년 법령 1,507(Ley 1,507)에 의거해 설립된 콜롬비아 TV 방송 규제기구로 국가TV위원회 (Comisión Nacioanl de Televisión, CNTV)에서 명칭 및 일부 체계가 바뀌며 재탄생 - 법령 1,507은 기존의 국가TV위원회(CNTV), 국가주파수관리청(ANE) 및 통신규제위원회 (CRC)의 업무를 재배치하며 방송통신 관련 규제기관의 조직체계와 역할을 재정립한 법령 - 국가방송규제위원회(ANTV)는 1명의 위원장 및 5명의 방송위원을 주축으로 구성되어 있으며 TV 방송 발전 기금(Fondo para del Desarrollo de la Televisión, Fovtv)을 운영 주요 업무는 방송과 관련된 정책 수립 및 시행, 방송 주파수와 프로그램 콘텐츠 관리, 시청자권익 보호, 방송시장 경쟁 환경 조성 및 전국 지방 방송국 관리 등임 국가방송규제위원회(ANTV) 조직도 출처: 국가방송규제위원회(ANTV) Profile 기관명 국가방송규제위원회(Autoridad Nacional de Televisión, ANTV) 설립시기 1991년 전신기구 국가TV위원회(Comisión Nacioanl de Televisión, CNTV) 업무분야 방송 정책 수립 및 시행, 방송 주파수 관리, 방송 프로그램 및 콘텐츠 관리, 시청자 권익 보호, 방송 시장 경쟁환경 조성 홈페이지 History 2012 법령 1,507(Ley 1,507)에 의해 ANTV 신설 2008 디지털 지상파 방송 표준으로 DVB-T 채택 1996 DTH 운영 라이선스 발급 1991 국가TV위원회(CNTV) 설립 콜롬비아 223

226 1.2. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 정책 1) 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019(Plan Nacional de Tecnologías de la Informaciòn y las Comunicaciones 2008~2019) 콜롬비아는 정보통신기술부(MinTIC) 주도로 2008년부터 2019년까지 중 장기적으로 국가 주도의 정보통신(ICT) 계획을 수행하고 있으며, 총 4단계에 걸쳐서 진행 - 同 계획의 목표는 2019년까지 사회통합과 콜롬비아의 국가 경쟁력을 높이는 수단으로서 모든 콜롬비아 국민들의 정보통신(ICT) 이용을 가능하게 하는 것임 - 이를 통해, 콜롬비아 정부는 정보통신(ICT) 인프라를 통해서 콜롬비아 국민들이 교육, 건강 및 전자정부 서비스 등의 접근을 향상시키며, 정보통신(ICT) 분야의 사업자들의 개발 등을 장려하고자 함 - 첫 번째 단계는 2008년부터 2010년까지 시행되었으며, 2012년부터 2011~2014년의 두 번째 단계가 시행 중임 국가 정보통신(ICT) 계획 의 첫 번째 단계는 2008년 6월 발표되었으며, 이를 위해 약 8억 8,000만 달러 규모의 펀드를 할당함 - 콜롬비아 정부는 첫 번째 단계를 통해서 2010년까지 브로드밴드 보급률을 70%(2008년 기준 브로드밴드 보급률 43.4%)까지 확대하며, 가구당 브로드밴드 보급률을 40%(2008년 기준 브로드밴드 보급률 18%)까지 확대하는 것 등을 목표로 함 - 또한, 콜롬비아 전역에 있는 초등학교에 브로드밴드의 보급률을 2008년 기준 19.8%에서 2010년까지 54.8%로 높이는 것이 목표임 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019 첫 번째 단계 성과 수행 분야 인터넷 이용률 인터넷 보급률 50% 이동통신 가입인구 인터넷 접속 가능 교육기관 교육기관 컴퓨터 보급 브로드밴드 인터넷 접속 제공 가능 인터넷 서비스 사업자 4,200만 명 2만 2,105개교 성과 내용 전국 교육기관에 총 25만 개 컴퓨터 보급 인터넷 서비스 사업자(ISP)의 99%가 브로드밴드 인터넷 서비스 제공 이 중 140개 인터넷 서비스 사업자(ISP)는 헬스케어 서비스 지원이 가능함 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 224 정보통신산업진흥원

227 2010년 10월 정보통신기술부(MinTIC)는 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019 의 두 번째 단계를 2011년부터 2014년까지 시행하겠다고 발표 2013년 3월 정보통신기술부(MinTIC)는 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019 를 위해 2013년에 총 5,190만 달러를 32개 프로젝트에 투자할 계획이라고 밝힘 Vive digital 콜롬비아 정부는 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019 의 두 번째 단계 프로젝트의 일환으로 Vive digital 을 추진 년 11월 정보통신기술부(MinTIC)는 Vive digital을 발표하였으며, 2014년까지 700개의 도시에 광 네트워크 구축, 중소기업의 50%와 전체 가정의 50%에 인터넷 보급 및 브로드밴드 회선 880만 개 확대 등 구체적인 계획을 구상함 - 한편, 정보통신기술부(MinTIC)는 2011년 8월 Vive digital의 기금을 마련하기 위해서 1.9GHz 대역의 주파수 경매를 실시하였으며, 이를 통해서 약 7,980만 달러를 확보하여 Vive digital과 외곽 지역 네트워크 확장에 절반씩 사용하기로 함 Vive digital을 통한 디지털 에코시스템 출처: Vive digital 홈페이지 또한, Vive digital 의 일환으로 인터넷 보급률을 인구 기준 90%까지 확대하는 것을 목표로 하는 국가 광네트워크 프로젝트(Red Nacional de Fibra Óptica) 를 민간 사업자들과 공동으로 진행할 계획 - 이를 위해 정보통신기술부(MinTIC)는 2011년 9월 참여 민간 사업자 경매를 실시, 同 년 11월 4일 참여 사업자로 TV Azteca와 Total Play의 조인트 벤처기업 Union 콜롬비아 225

228 Temporal Fibra Optica Colombia 를 선정 - 同 프로젝트는 콜롬비아 1,078개 지역에 1만 5,000km의 광 네트워크를 구축하며, 콜롬비아 정부로부터 4,158억 콜롬비아 페소(2억 1,660만 달러)가 지원됨 - 총 30개월 정도가 소요되며, 2014년까지 브로드밴드 접속 가능 지역을 2011년 325개에서 700개로 확장하여, 이를 통해서 콜롬비아 브로드밴드의 보급률을 90%까지 달성하는 것을 목표로 함 년 9월, 정보통신기술부(MinTIC)는 목표를 상향 조정하여, 2014년까지 753개 지역에 브로드밴드 네트워크를 보급, 보급률을 95.5%까지 향상시킬 계획이라고 밝힘 - 상기 국가 광네트워크 프로젝트의 통신장비 사업자로는 2012년 9월 Alcatel-Lucent가 선정된 바 있음 콜롬비아 정부는 이밖에 학교 및 저소득층을 위한 브로드밴드 보급 정책도 추진 중임 년 8월, 콜롬비아 교육부(education department)는 Bogotá 지역 內 학교의 브로드 밴드 커버리지를 확대하기 위해 지역 통신사 ETB와 협력한다고 밝힘 - 이를 통해 Bogotá 지역의 748개 교육기관에 있는 약 100만 명의 학생들이 1MB 속도의 브로드밴드 서비스를 지원받을 수 있게 됨 - 콜롬비아 교육부는 해당 정책을 추진하기 위해 900억 콜롬비아 페소(4,950만 달러)를 투자할 계획 - 또한, 2012년 7월 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)는 주거도시영토부(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT)와 협력하여 저소득층 국민에게 브로드밴드 서비스를 보급할 계획이라고 밝힘 - 이를 위해, 2개 부처는 연간 3,000억 콜롬비아 페소(1억 6,550만 달러)를 2년 동안 투자할 예정 - 상기 저소득층 브로드밴드 보급 계획을 통해, 소득 구간에 따라 컴퓨터 및 브로드밴드 서비스 무료 지원, 서비스 이용 시 부가세 지원 등이 차등 제공 2) 디지털 지상파 방송 전환 계획 콜롬비아 정부는 2008년 8월 유럽의 DVB-T를 디지털 지상파 방송(DTT)의 표준으로 선정 년 1월 콜롬비아 국가TV위원회(CNTV, 現 ANTV)는 기존 DTT 표준을 DVB-T2로 업그레이드하여 HD 및 3D 등 고품질 서비스를 제공할 수 있도록 지원할 계획이라고 밝힘 226 정보통신산업진흥원

229 - 2015년 12월 기준 송출되고 있는 콜롬비아 디지털 TV 표준은 DVB-T2 기반으로 콜롬비아 전역 주요 도시 23개에 상용화되었으며 2015년 7월부터 주요 공영방송들의 고화질 서비스가 시작됨 - 이와 함께 모바일 TV의 표준을 DVB-H로 채택하였으며, 국가방송규제위원회(ANTV)는 DVB-H를 무료로 제공할 계획임 콜롬비아의 디지털 지상파 방송 전환은 2009년부터 시작해 2019년까지 완료한다는 계획임 3) 기타 정보통신(ICT) 지원 정책 2012년 9월, 콜롬비아 정부는 Bolívar 지역의 정보통신(ICT) 시장을 개발하기 위해 880억 콜롬비아 페소(4,890만 달러)를 투자할 계획이라고 밝힘 - 정부는 同 계획을 통해 Bolívar 지역의 인터넷 보급 확대를 달성하고자 함 - 이번 계획 중 광브로드밴드 보급 계획에는 460억 콜롬비아 페소가 할당, Bolívar 지역 內 35개 지방에 브로드밴드 서비스를 보급하며, 2,000개 기관에 무료 인터넷 서비스를 지원할 예정 - 또한, 2개의 디지털 센터(Digital Center)를 설립해 324개 교육기관에 브로드밴드 서비스를 지원하며, 이밖에 공공 지역에 95개 인터넷 액세스 포인트 제공, 저소득층에 6,200만개 인터넷 액세스 포인트 제공 등의 계획을 추진할 예정 2012년 9월, 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)는 자국의 소프트웨어를 개발하기 위해 디지털 연구소 ViveLabs 에 200억 콜롬비아 페소(1,100만 달러)를 투자할 계획이라고 발표 - ViveLabs는 기업 활동, 엔터테인먼트, 교육 등과 관련된 소프트웨어, 애플리케이션, 디지털 콘텐츠 개발 기술을 지원하는 연구소임 - 정보통신기술부(MinTIC)는 이번 계획을 통해 2014년까지 2,045명을 교육, 211개 기업에 혜택을 주며, 90개 애플리케이션을 개발하고자 한다고 밝힘 규제 1) 정보통신(ICT) 규제 통신 정책 콜롬비아 통신시장 규제는 1989년 재정된 통신법(Ley de Telecomunicaciones, Ley 72)과 통신법 시행령(Decreto de Telecomunicaciones, Dectreo 1900) 및 2009년 개정한 정보통신(ICT)법을 근간으로 하고 있음 콜롬비아 227

230 정보통신(ICT)법(Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ley 1,341) 2009년 개정된 콜롬비아의 정보통신(ICT)법은 1979년 이후 가장 많은 개정이 이루어진 법안으로 콜롬비아 통신시장에 새로운 규제환경을 도입하려는 취지로 개정됨 - 同 법안에 기초하여 기존의 통신부(MOC)가 정보통신기술부(MinTIC)로 개편되었으며, 콜롬비아의 무선 주파수를 관리, 계획 및 모니터를 담당하는 국가주파수관리청(ANE)이 별도의 기관으로 분리되었음 - 정보통신(ICT)법은 콜롬비아 통신 시장의 경쟁 활성화와 서비스 질 확보 및 소비자 보호를 주요하게 다루고 있음 정보통신(ICT)법은 기술적 중립성 확보와 사업자에게 방송, 통신 및 부가통신 서비스 등 모든 서비스를 허용함 - 한편, 유선통신 사업자에게는 통신펀드 형식으로 자금을 조달하여 보조금을 지급해왔지만, 보조금 지원은 5년 이내에 중단할 계획임 콜롬비아 정보통신(ICT)법 개요 분류 항목 내용 허가제도 투자제도 상호접속제도 유선통신허가 무선통신허가 기타통신서비스 허가 외국인 투자 상호접속 콜롬비아에서는 유선통신 서비스 제공을 위해 라이선스가 필요없음 정보통신기술부(MinTIC)로부터 라이선스를 발급받아야 서비스를 제공할 수 있음 융합라이선스(Convergence Licence)를 정보통신기술부(MinTIC)로부터 발부 받으면 부가서비스(Value Added Service, VAS), 장거리 전화 및 전신 중계 회선(Trunking) 등을 지역에 관계없이 제공 가능함 콜롬비아는 통신 서비스 사업자들이 외국인 투자자를 유치하는 것을 완전 개방 하며, 지분 100% 보유도 가능함 2005년 6월 콜롬비아에 100만 달러 이상 투자하는 국내 및 해외 기업들의 투자를 법적으로 보호해주는 법규를 통과시킴 콜롬비아의 모든 통신사업자들은 다른 모든 통신사업자의 네트워크에 상호접속을 할 수 있는 권리를 보유함 상호접속은 비차별적이고, 투명하며, 원가방식을 이용하고 경쟁을 촉진할 수 있어야 함 2006년 기존에 높았던 상호접속 요금을 49.5%까지 인하하였으며, 자유롭고 공정한 경쟁의 보장과 서비스 효율성을 증진을 추구함 또한, 2007년 통신규제위원회(CRC)는 유선 네트워크에 대한 이동 및 장거리 전화, 이동통신 네트워크 및 국제 장거리 전화 접속요율을 추가 인하함 직접협상을 통해 상호접속 협정을 체결하는 것이 실패했을 경우 통신규제 위원회(CRC)는 분쟁을 중재하고 강제적으로 해결책을 부여할 수 있음 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 228 정보통신산업진흥원

231 2) 방송 규제 방송법 콜롬비아의 방송시장 규제는 1991년 제정되고 1996년과 1999년에 걸쳐 개정된 방송법 (Ley 014)을 근간으로 하고 있음 콜롬비아 방송법 Ley 014의 개요 분류 항목 내용 허가제도 투자제도 편성제도 방송사업자 허가제도 외국인 투자 전국 방송 편성 지역 방송 편성 편성 제재조치 국가방송규제위원회(ANTV)가 텔레비전 방송 서비스의 라이선싱을 담당하며, 콜롬비아에서 설립되고 운영 중인 공공 및 민간 기업이면 라이선스 신청이 가능함 1992년 4월 8일 전에는 방송 라이선스에 유효기간이 없었으나 이후 방송 라이선스의 유효 기간은 25년으로 제한 방송 네트워크의 설치 및 변경 시 국가방송규제위원회(ANTV)의 허가가 필요함 외국인 투자와 관련해서는 콜롬비아 텔레비전법(Ley 680 de 2001) 제1조에서 규정함 방송 사업의 라이선스를 보유한 사업자는 최대 40%까지 외국인의 투자를 받을 수 있음 상호주의 조건하에 외국인 투자자의 국가는 콜롬비아가 同 투자자들에게 투자 기회를 제공하는 것과 동일하게 자국 내에서 콜롬비아 사업자들에게 투자 기회를 제공해야 함 또한, 외국인 투자자는 콜롬비아 방송 산업 발전에 기여할 수 있는 기술의 이전을 수반해야 함 콜롬비아의 편성과 관련한 규제는 텔레비전법(Ley 680 de 2001) 제4조에서 언급함 전국채널은 시간대별로 국내 제작 프로그램의 편성 비율을 규제함 - 프라임대(19시~22시 30분): 프로그램 편성의 70% 이상 국내 제작물 - 22시 30분~24시/10시~19시: 프로그램 편성의 50% 이상 국내 제작물 - 0시~10시: 프로그램편성 자유 - 주말(토요일, 일요일 및 공휴일): 프라임 시간대의 프로그램 중 최소 50% 이상 국내 제작물 편성 국내 제작 프로그램 방송은 전체 프로그램의 50% 이상이어야 함 편성 규제 위반 시, 국가방송규제위원회(ANTV)는 그 위반의 위중함과 재발 정도에 따라 3~6개월까지 서비스의 중지 및 허가 취소 등의 제재가 가능함 출처: 정보통신기술부(MinTIC) - 개정 전의 방송법은 국영 방송사의 서비스 운용만은 허가하고 있었으나, 1996년 개정으로 민영 방송사의 설립이 가능해짐 콜롬비아 229

232 유료 TV 라이선스의 단일화 2012년 11월 콜롬비아 국가방송규제위원회(ANTV)는 결의안 179/2012(resolución)에 의거해 콜롬비아 내에서 유료 TV 서비스를 제공하고자 하는 21개의 사업자에게 TV 기술과 상관없이 유료 TV를 발급할 수 있는 단일 라이선스(licencia única) 를 할당함 - 단일 라이선스는 케이블, 위성, IPTV 등 TV 기술에 상관없이 유료 TV를 제공할 수 있는 라이선스임 - 콜롬비아의 유료 TV 라이선스를 할당받은 기업으로는 Global TV Comunicaciones, Jorge Figueroa, Luis Carlos Rojas, ETB, IT Partners, Zoom Canal Universitario, Asotic, TuVes HD Chile, PSI Telecomunicaciones de Colombia, TV Azteca Sucursal Colombia, Legon Comunicaciones, Apropaisa Asociación, Ateco Asociación, Ediproda Asociación, Telmex Colombia, Une, Adesco 등이며, Telefónica Colombia, DirecTV Colombia 등 기존 사업자들은 라이선스를 갱신함 - 해당 라이선스를 받은 사업자들은 TV 기술에 대한 법적인 제약 없이 유료 TV 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 실제로 이 중 Azteca Colombia는 해당 라이선스를 바탕으로 2013년 8월 IPTV 서비스를 개시할 계획이라고 밝힘 Azteca는 IPTV 상용 서비스 개시 일정을 2014년 중순으로 연기했으며, 결국 한 차례 더 연기해 2015년 3월 서비스를 개시했음 국가방송규제위원회(ANTV)는 유료 TV 라이선스의 기술 제약을 없애기 전까지는 TV 기술에 따른 라이선스를 부여해 왔음 - 일례로 2009년 8월에는 콜롬비아 Bogotá 지역 로컬 통신업체인 보고타통신공사 (Empresa de Telecomunicaciónes de Bogotá, ETB)에 2012년 6월에는 Calí 지역의 로컬 사업자인 Emcali에 IPTV 라이선스를 부여한 바 있음 230 정보통신산업진흥원

233 2. 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2014년 12월 기준) 정보통신(ICT) 방송 주요지표 콜롬비아 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선통신 가입회선 7, % 29, % 이동통신 가입자 55, % 57, % 브로드밴드 가입회선 5, % 19, % TV 보급대수 12, % 17, % 케이블 TV 가입가구 2, % 9, % 위성 TV 가입가구 1, % 1, % 지상파 디지털 방송 가입가구 4, % 15, % IPTV 가입가구 % 5, % 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research(2015) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider 방송 Value Chain 內 주요 업체 RTVC, Canal Capital, RCN TV, Caracol TV, Canal Uno 주요 대형 방송사가 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화해 직접 판권문제를 다루는 경우가 대부분임 Cisco, Sony, Fujitsu, Microsoft, Nortel [지상파] [케이블] [위성] [IPTV] RTVC, Canal Capital, RCN TV, Caracol TV, Canal Uno Claro TV, UNE-EPM Direct TV, Telefonica Colombia UNE-EPM, ETB, Emcali, Azteca Colombia Terminal [TV] 삼성전자, LG전자, Sony, Philips, Panasonic Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [방송] [게임] [음악] Yahoo, Google 통신 Value Chain 內 주요 업체 Columbia Sportswear Company, Columbia Engineering Co Electronic Arts, Activision Blizzard EMI Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group, Sony, Spotify, Deezer, Napster Lucent Technology, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks [통신] [휴대전화] [PC/노트북] Telefonica Columbia, ETB, UNE-EPM, America Movil, Columbia Movil Nokia, 삼성전자, LG전자, Sony Ericsson, Motorola, Apple, HTC, Panasonic Sony, Dell, Fujitsu, Toshiba, HP, Lenovo, Asus, 삼성전자, LG전자, MSI 콜롬비아 231

234 2.1. 디지털 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)에 따르면, 콜롬비아 디지털 콘텐츠 수출 시장 규모가 2013년 1,200만 달러에서 2014년에는 3,700만 달러를 돌파했으며, 2016년까지 5,000만 달러에 이르는 등 최근 몇 년간 급증세를 보이고 있음 - 강세를 보이는 분야는 SW, 모바일 애플리케이션, 디지털 출판, 로컬 제작 게임 등이며, 수출되는 디지털 콘텐츠 중 80%가 동영상 콘텐츠, 15% 게임, 5%는 모바일 앱인 것으로 나타남 - 콜롬비아에서 제작된 디지털 콘텐츠는 2014년 기준 전 세계 141개국에 수출되고 있으며, 수출 물량의 80%는 미국, 6.0%는 스페인, 2.7%는 에콰도르로 수출됨 - 콜롬비아의 디지털 콘텐츠 산업진흥 정책 수립 및 시행은 정보통신기술부(MinTIC), 수출진흥청(ProColombia), 정부 주도의 디지털 산업진흥 이니셔티브인 ViveLab 등 정부기관들의 공조하에 주로 이루어지고 있음 2) 시장 현황 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)는 Apps.co를 통해, 2014년 4월 App Solution, Tappsi, Vanitech, Copres, Fanitive 등 9개의 로컬 게임 개발업체가 Apps.co의 지원 대상으로 선정되어 마케팅, PR 부문에 관한 자문 및 재정 지원을 받게 됨 - App Solution은 2012년부터 휴대전화, 태블릿, SNS 및 스마트 TV용 앱 개발 전문업체로, 자체 개발한 게임인 Tejo 가 콜롬비아 게이머들 사이에서 7,480건의 다운로드를 기록 하며 큰 인기를 끌자 미국 실리콘밸리에 초대되기도 함 콜롬비아 수출진흥청(Proexport)에 따르면, 콜롬비아에서 제작된 디지털 애니메이션, 모바일 앱 및 게임, 영화 광고 등의 시청각 콘텐츠는 영국, 스페인, 독일, 프랑스, 캐나다, 과테말라, 엘살바도르, 온두라스, 코스타리카, 파나마, 에콰도르, 페루, 칠레, 아르헨티나, 브라질 등 전 세계 15개국으로 수출함 2015년 기준 콜롬비아에서 제작되는 디지털 콘텐츠로는 2D/3D 애니메이션, 모바일 앱, 모션 그래픽, 디지털 마케팅 전략, 콘텐츠 브랜딩을 포함한 홍보 지원, 장 단편 영화, 광고, 다큐멘터리, 증강현실 등이 있으며, 콜롬비아 로컬 디지털 콘텐츠 개발업체 중 40%가 광고 게임과 증강현실 개발에 종사 중임 232 정보통신산업진흥원

235 - 수출진흥청(Proeport)에 따르면, 콜롬비아 로컬업체의 53%가 해외에 자체 개발 콘텐츠 및 서비스를 수출하고 있음 2015년 기준 콜롬비아의 대표적인 게임업체로는 Higuerra Studios, Below the Games, Efecto Studios, Preta Star Studios, Blokwise 등이 있음 - Higuerra Studios는 에듀테인먼트 콘텐츠 전문 제작업체로, 미국에서 상호작용 책 (interactive book) 발간과 3D 게임 개발에 주력하고 있으며, Sony PlayStation 전속 계약업체이기도 함 - Below the Games는 콜롬비아 Sántander 지역 소재의 로컬업체로 Sony의 지역 개발자 발굴 프로그램을 통해 PlayStation 전용 게임 개발 플랫폼을 개발하고 제공함 - Efecto Studios는 전 중남미적 애니메이션 캐릭터인 el Chavo의 캐릭터를 차용한 레이싱 게임 el Chavo Kart 개발로 중남미 전역에서 큰 유명세를 얻음 - Presta Star Studios는 자체 개발한 Changos y Bananas 를 통해 중남미 전역, 미국에 이어 중국 진출에도 성공한 로컬기업임 - Blokwise는 Bogotá, Medellín, 브라질, 아르헨티나에 사무실을 두고 있는 게임 개발업체로 Cartoon Network의 제작사인 Tuner Broadcasting 전용 게임인 Formula Cartoon All-Star 를 개발 한편, 콜롬비아의 디지털 음악 서비스 시장에 진출한 업체로는 Spotify, Deezer, Napster 등이 있는데, Deezer와 Napster는 통신사와 결합한 스트리밍 음원 서비스의 형태로 제공 하고 있으며, Spotify는 2015년부터 통신사를 통해 제공할 예정임 - Deezer는 2013년 중반 콜롬비아 시장에 진입하여 1년 반 동안 31만 명 이상의 가입자 기반을 확보했으며, 2014년 10월부터 3위 이동통신 사업자인 TIGO(Colombia Móvil)과 제휴를 맺고 모바일 음악 스트리밍 서비스인 TIGO Music 을 제공하기 시작함 - Napster는 2014년 8월 2위 사업자인 Telefónica의 Movistar와 제휴를 맺고 최대 1,700만 곡의 음악을 제공하는 모바일 음악 스트리밍 서비스인 Movistar Música 를 개시함 Movistar Música는 PC 및 사용자가 지정하는 최대 세 대의 모바일 단말에서 무제한으로 이용가능하며 월 이용 요금은 1만 1,500콜롬비아 페소임 - Spotify는 2014년 말 콜롬비아에서 디지털 음악 서비스를 제공하기 시작했으며, 2015년 부터 콜롬비아 수도 Bogotá 지역 기반 종합통신 사업자인 ETB와 제휴를 맺고 모바일 음악 스트리밍 서비스를 개시함 콜롬비아 233

236 주요 정책 콜롬비아의 디지털 콘텐츠 및 SW 규제 관련 법령은 국제적으로는 로마 협약 1), 베른 협약 2), WIPO 저작권 조약 3), WIPO 실연 음반 조약(WPPT) 4) 및 결의안 486(Desición 486) 5) 에 근간하고 있으며, 국내적으로는 1982년 제정된 저작권법(Ley de Derecho de Autor, Ley 23), Fanny Mikey 법(Ley Fanny Mikey, Ley 1403, 2010년 제정) 및 인터넷 저작권 관련 Lleras 법안(Proyecto de Ley 241, Ley Lleras) 등이 있음 - Fanny Mikey 법은 기존 저작권법(Ley 23)의 개정법으로 시청각 창작물의 저작자 및 공연/재생자에 대한 공적인 보상 관련 내용을 추가했으며 2010년 제정됨 - Lleras 법안(Proyecto de Ley 241, Ley Lleras)은 인터넷상에서의 저작권 및 지적 재산권 위반 시 제재 사항을 규정하는 법안으로, 아직 정식 법으로 제정되지는 않았음 - 그 외 관련 법으로는 2011년 제정된 마드리드 국제 특허권 조약 체결을 지지하는 법인 법령 1,455(Ley 1,455), 콜롬비아 국가개발계획 2010~2014를 선포하는 법인 법령 1,450(Ley 1,450), 기업 관리자들의 특허권/산업재산권/지적재산권 관련 의무를 규정하는 법인 법령 222(Ley 222)와 그 개정법인 법령 603(Ley 603)이 있음 콜롬비아의 디지털 콘텐츠 규제 관련 기구로는 콜롬비아지적재산권협회(Propiedd Intelectual Colombia) 등이 있음 콜롬비아 정부 차원의 디지털 콘텐츠, 앱 및 SW 지원 정책으로는 Vive Digital, Apps.co 등이 있음 협력 현황 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원, Bogotá에서 GSP(Game Global Service Platform) 글로벌 캠프 개최( ) 1) 음반 제작자 및 방송기관의 지적재산권의 보호를 목적으로 하는 국제협약 2) 1886년 스위스의 수도 베른에서, 저작권( 著 作 權 )을 국제적으로 서로 보호할 것을 목적으로 체결된 조약으로, 정식 명칭은 문학 및 미술 저작물 보호에 관한 국제협정( 協 定 ) 또는 만국 저작권 보호 동맹 조약 임 3) 1996년 세계지적재산권기구(WIPO)가 제네바에서 저작권 및 인접권 주제로 개최한 외교회의에서 160개의 회원국과 맺은 국제 조약으로, 디지털 환경에서의 지적재산권 보호를 목적으로 하고 있음 4) 베른조약과 로마협약이 담아내지 못한 인터넷 등의 발전으로 인하여 파급된 저작권 등의 보호문제에 대처하기 위한 목적 으로 1996년 12월 채택된 조약으로 WIPO 신조약 혹은 WIPO 인터넷 조약으로 통함 5) 안데스 공동체(Comunidad Andina de Naciones, 콜롬비아, 베네수엘라, 에콰도르, 페루, 볼리비아가 회원국임) 국가 간 지적재산권 규제 관련 법령 234 정보통신산업진흥원

237 - 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 한국 중소게임업체의 남미 시장 진출을 지원하기 위해 2014년 10월 16~19일에 걸쳐 콜롬비아 수도인 Bogotá에서 GSP(Game Global Service Platform) 개최 - GSP 글로벌캠프 는 GSP 게임포털 사이트인 게임앤게임(gamengame.com)에서 서비스 하고 있는 12개 국산 온라인 게임의 신흥시장 개척과 현지 홍보를 위해 연 3회 개최되며, 한국은 이번 행사를 통해 행사를 통해 풋볼레전드, 디바인소울 등 국내 온라인 게임을 현지 게이머들에게 선보였으며 토너먼트 대회, 이벤트 등 다양한 프로그램을 진행해 약 4,000명에 달하는 현지 게임유저들이 참가하는 성과를 거둠 한국교육방송(EBS)이 콜롬비아 교육부와 콜롬비아 교육 방송국 설립 양해각서(MOU)를 체결( ) - MOU를 통해서 콜롬비아 교육방송 설립 추진단 구성, 콜롬비아 교육방송 설립을 위한 인적 물적 기술적 자원 및 교육 콘텐츠 자료 상호 교류 및 제공 등을 수행하게 됨 민영 방송사인 RCN TV는 2011년 5월부터 자사의 프로그램인 Estilo RCN 에서 한국의 K-POP을 소개하고 있으며, 이는 LG전자의 후원으로 이루어진 것임( ) 2.2. 방송 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면 2014년 콜롬비아 유료 TV 가입자 수는 전년 대비 8.2% 증가한 489만 7,000명을 기록 - 콜롬비아의 유료 TV 보급률은 38.9%를 기록했으며, 유료 TV 시장의 성장 가능성이 큰 만큼 이에 따른 방송 콘텐츠 시장의 동반 성장 가능성도 클 것으로 전망됨 콜롬비아 235

238 콜롬비아 유료 TV 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명) 출처: Digital TV World Household Databook ) 시장 현황 1929년 설립된 국영 방송사인 RTVC(Radio Television Nacional de Colombia)는 Senãl Institucional, Senãl Colombia 등 2개의 TV 채널을 운영하고 있으며, 그밖에 2개의 라디오 채널을 운영 중임 - Senãl Institucional은 2004년에 Canal A 채널에서 채널명을 변경한 것으로, 정치, 경제, 사회, 문화 등에 관한 총 150개의 프로그램을 방영하며, Senãl Colombia는 문화, 교육, 스포츠 등 6개 장르의 총 100개 프로그램을 방영함 Canal Capital은 1995년 10월에 설립된 콜롬비아의 국영 방송 사업자로 Bogotá 지역에서 운영하는 지역 채널임 년 11월 첫 방송을 개시하였으며, 2010년 정치, 문화, 교육 위주의 프로그램을 개편했으며 2014년 12월 기준, 문화, 정보, 잡지, 어린이 분야의 총 33개 프로그램을 방송 중임 Caracol TV(Caracol Television)는 1954년 설립된 콜롬비아의 상업 방송사로 2009년 기준 콜롬비아 인구의 93%를 커버함 년 기준 Caracol TV의 장르별 편성 비중을 살펴보면, 경연, 코미디, 스포츠, 음악 등 프로그램의 비중이 27%로 가장 높으며, 드라마 24%, 뉴스 17%, 영화 16% 등이 그 뒤를 이음 RCN TV는 1967년 프로그램 제작사로 설립되었으며, 1998년 콜롬비아 정부로부터 라이 선스를 할당받아 전국 네트워크 방송 사업자가 됨 Canal Uno는 1954년 6월 수도 Bogotá에서 채널 8(Canal 8)로 방송을 개시함 236 정보통신산업진흥원

239 - Canal Uno가 방영하는 프로그램을 제작하는 민간 사업자에는 Colombiana de Televisión, NTC Televisión, CM And, Jorge Barón Televisión, Sportsat 등이 있음 제작 현황 RTVC를 비롯한 콜롬비아의 모든 방송사들은 프로그램 자체 제작 및 수입을 병행하고 있으며, 프로그램의 질적 향상을 위한 국내외 방송국들과의 교류를 활발히 하고 있음 3) 시장 전망 콜롬비아의 방송 서비스 시장은 유료 TV 방송 시장의 빠른 성장과 더불어 전체적으로 시장이 확대될 것으로 전망됨 - 당분간 콜롬비아의 유료 TV 시장은 Claro TV를 선두로 한 케이블 TV와 위성 TV를 중심으로 성장할 것으로 전망됨 또한, 디지털 지상파 방송의 전환 완료 일정이 2017년과 2020년 사이로 예정됨에 따라, 향후 10년 간 디지털 방송 장비, 셋톱박스 등 관련 산업의 수요가 클 것으로 예상됨 주요 정책 콜롬비아의 방송 시장은 1991년 재정된 방송법(Ley 014)에 의거하여 규제됨 - 同 법안에서는 방송 사업자의 허가, 외국인 투자 및 방송 프로그램의 편성 등에 대한 내용들을 담고 있음 콜롬비아의 방송 사업자는 국가방송규제위원회(ANTV)로부터 허가를 받아야 하며, 방송 라이선스의 유효기간은 25년임 한편, 방송 사업 라이선스를 확보하고 있는 사업자는 외국인의 투자를 전체 지분의 40%까지 받을 수 있음 콜롬비아는 방송법에서 전국 채널에 한해 시간대별로 국내 제작 프로그램의 편성 비율을 규정하고 있음 - 19시부터 22시 30분까지의 프라임 타임대는 프로그램 편성의 70% 이상이 국내 제작 프로그램이어야 하며, 22시 30분부터 24시, 10시부터 19시까지는 편성 프로그램의 50% 이상이 국내 제작 프로그램이어야 함 콜롬비아 237

240 2.3. 인터넷 서비스 시장 1) 시장 개요 2014년 말 기준 콜롬비아의 인터넷 이용자 수는 989만 명, 보급률은 20.8%를 기록함 콜롬비아 인터넷 이용자 수 및 보급률 추이( ) (단위: 천 명) 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 2) 시장 현황 콜롬비아의 주요 웹사이트는 Facebook, Google, YouTube, Window Live 등과 같은 글로벌 웹사이트들이며, 전반적으로 SNS 및 검색엔진의 이용 빈도가 높은 편임 - 콜롬비아에서 방문 횟수가 가장 많은 웹사이트는 Google, Google Colombia, YouTube, Facebook, Live.com 등의 순이며, 콜롬비아 뉴스 검색 사이트 ElTiempo.com은 11위를 차지함 콜롬비아 Top 10 웹사이트( ) 순위 사업자명 사이트 주소 1 Google 2 Google Colombia 3 YouTube 4 Facebook 정보통신산업진흥원

241 순위 사업자명 사이트 주소 5 Window Live 6 Yahoo 7 Amazon.com 8 Wikipedia 9 MSN 10 Twitter 출처: Alexa ElTiempo는 1911년에 설립된 언론 매체로, 수도인 Bogotá를 비롯, 카리브해 연안 지역인 Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha와 Valledupar 그리고 Medellín(Pereira, Manizales, Armenia), Cali(Cali, Popayán, Pasto) 등에서 출판되고 있음 콜롬비아 EItiempo 홈페이지 출처: 검색 및 포털 서비스 콜롬비아의 주요 검색 및 포털 웹사이트는 Google, Window Live, Yahoo 등이며, 특히 Google이 검색엔진 시장에서 차지하는 점유율은 2013년 5월 기준 96.6%로 지배적임 콜롬비아 239

242 콜롬비아 주요 포털 및 사이트( ) 사업자명 Google Google Colombia Window Live Yahoo SNS(Social Networking Service) 사이트 주소 출처: Alexa Facebook 콜롬비아 지사에 따르면 2015년 기준 콜롬비아의 Facebook 이용자 수는 2,400만 명을 넘어선 것으로 나타났으며, 콜롬비아 소셜 미디어 시장에서 Facebook의 점유율은 약 80%인 것으로 조사됨 - 전체 이용자 중 남성이 49%이며, 여성은 51%로 여성의 비중이 근소한 차이로 높은 것으로 나타남 - 연령대별로 살펴보면, 전체 이용자 중 15~34세의 비중은 50%, 35~44세는 17%, 44세 이상은 18%로 사용자의 평균 연령이 젊은 편인 것으로 집계됨 3) 시장 전망 2013년 콜롬비아의 인터넷 시장은 정부의 Vive Digital 브로드밴드 정책으로 인터넷 사용 인구가 증가하면서 높은 성장세를 이어갈 전망임 - 또한, 스마트 디바이스 보급 확대로 모바일을 이용한 인터넷 인구가 급증하고 있어, 콜롬비아 인터넷 시장 전망은 긍정적임 콜롬비아의 인터넷 서비스 시장은 글로벌 웹사이트를 중심으로 형성되어 있으며, 이와 같은 추세는 지속될 가능성이 높음 주요 정책 관련 규제 콜롬비아는 인터넷 콘텐츠와 관련한 별도의 규제는 없으며, 일부 콘텐츠만을 Internet Sano 를 통해 차단 - Internet Sano는 정보통신기술부(MinTIC)가 건강한 인터넷 환경을 조성하기 위해 시행 하고 있는 캠페인으로 특히 아동을 보호하는 것이 주 목적임 240 정보통신산업진흥원

243 2.4. 정보보호 시장 1) 시장 개요 및 현황 중남미 온라인 보안업체인 Digiwire에 따르면, 2014년 10월 기준 시장 점유율 공격이 가장 많이 일어나는 중남미 국가는 콜롬비아이며, 그 뒤를 아르헨티나, 페루, 멕시코, 칠레가 잇고 있는 것으로 나타남 - 가장 많은 공격은 받는 분야는 정부, 금융권 기업들 및 통신 사업자들의 홈페이지라고 밝힘 2012년 1~9월간, 콜롬비아의 인터넷 이용자 중 39%가 사이버 공격을 받은 것으로 집계, 이는 라틴아메리카 지역 내에 최고 기록임(Kaspersky Lab, ) - 이는 콜롬비아의 인터넷 보급 확대 및 온라인 서비스 이용 증가 등에 따른 것으로, 사이버 공격을 받은 주 사안은 금융 관련 개인정보에 관한 것으로 나타남 2013년 3월, 콜롬비아의 자동차 사업자 Renault Colombia는 사이버 공격을 받아 약 3만 1,000개의 계정이 유출됨 콜롬비아는 2009년 1월 1일 CSIRT-CCIT(Computer Security Incident Response Team of the Colombian Informatics and Telecommunications Chamber)를 설립 하였으며, CSIRT-CCIT에서 정보보호와 관련한 실무적인 업무를 수행함 - CSIRT-CCIT는 콜롬비아 내에서 발생하는 컴퓨터 보안사고와 관련한 부분들을 예방 및 처리하며, 주로 피싱, 해킹, 스팸 등과 같은 개인정보의 침해 등의 문제를 담당함 2) 시장 전망 정보보호는 콜롬비아뿐만 아니라 글로벌 주요 이슈인 만큼, 콜롬비아 정부와 기업은 이와 관련된 정책 수립과 투자를 단행할 것으로 전망됨 주요 정책 2011년 10월 콜롬비아 헌법재판소가 정보보호법(Ley Estatutaria No. 184/10 Senado, 046/10 Cámara)을 승인함에 따라 2012년 10월 17일, 콜롬비아의 개인정보보호법(Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales)이 제정됨 콜롬비아 241

244 - 이전까지 콜롬비아에는 별도의 정보보호 법안이 없었으며, 헌법과 2008년에 제정된 법안 Ley 1266 등을 근간으로 관련 사항들을 규제해옴 년 5월 통신규제위원회(CRC)에서 정보보호법 초안을 제출함 - 상기 법(Ley 1581)은 각 기업 내의 데이터 보호기관을 설립하기 위한 등록 요구 사항들을 포함함 년 4월 5일, 정보정책센터 리더십 회의에서 위원장 Marty Abrams은 콜롬비아 기업 상업 감독기관(Superintendency of Industry and Commerce)의 데이터보호 의원인 José Alejandro Bermúdez Durana와 상기 법안에 대한 요구사항을 준수하기 위한 6개월간의 준비기간을 제공하였으며, 2013년 4월 18일부터 발효됨 콜롬비아의 개인정보보호법은 유럽집행위원회(EC)의 정보보호 지침 사항 등을 상당부문 반영한 것으로 알려졌으며, 다음과 같은 내용을 포함하고 있음 - 개인의 동의 없이 개인정보를 이용하는 것은 금지되며, 특히 건강기록 등과 같이 민감한 정보들은 반드시 개인의 동의 절차를 걸쳐야 함 - 어린이의 개인정보의 접근은 일반적으로 금지함 - 개인정보의 당사자는 자신의 정보에 접근할 권리를 가짐 한편, 2012년 9월 콜롬비아 국방부(Ministry of Defense)는 미국 미주기구(Organization of American States)와 협력하여 사이버 공격 시뮬레이션을 수행함 - 콜롬비아 정부는 이를 통해 사이버 보안 관리에 관한 업무 능력을 향상시키고자 한다고 밝혔으며, 상기 계획에는 CSIRT-CCIT도 참여함 2.5. 방송 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 기준 콜롬비아의 TV 보유가구 수는 전년 대비 1.5% 증가한 1,257만 7,000가구를 기록함 242 정보통신산업진흥원

245 콜롬비아 TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV World Household Databook(2015) 콜롬비아의 전국 권역 사업자에는 국영 방송 사업자인 RTVC(Radio Televisión Nacional de Colombia), Canal Capital과 민영 방송사인 RCN TV, Caracol TV(Caracol Television), 민관 합작 방송 사업자 Canal Uno 등이 있음 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2010~2014년 콜롬비아의 아날로그 TV 가구 수는 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.5%의 감소세를 보이며 2014년 685만 5,000가구를 기록했고, 같은 기간 디지털 TV 가구 수는 30.7%의 증가세를 보이며 2014년 408만 8,000가구를 기록함 년 콜롬비아의 아날로그 TV 보급률은 67.5%, 디지털 TV 보급률은 32.5%로 아날로그 TV가 전체 TV 보유가구의 2/3 이상을 차지하고 있음 기술에 따른 TV 가구 수 및 보급률 추이(2014) (단위: 천 가구) TV 가구 수 기술 전체 TV 보유가구 수 11,850 12,028 12,208 12,391 12,577 디지털 케이블 TV ,140 1,321 아날로그 케이블 TV 2,228 2,165 2,075 1,834 1,635 IPTV 위성 TV ,205 1,383 아날로그 지상파 TV 8,223 8,035 7,776 7,481 6,855 Primary FTA DTT 디지털 TV 1,399 1,828 2,357 3,076 4,088 아날로그 TV 10,451 10,200 9,851 9,315 8,490 전체 유료 TV 가구 3,509 3,872 4,310 4,662 4,968 콜롬비아 243

246 보급률 기술 디지털 케이블 TV 4.7% 6.6% 8.0% 9.2% 10.5% 아날로그 케이블 TV 18.8% 18.0% 17.0% 14.8% 13.0% IPTV 1.3% 1.9% 2.5% 3.9% 5.0% 위성 TV 4.8% 5.7% 7.8% 9.7% 11.0% 아날로그 지상파 TV 69.4% 66.8% 63.7% 60.4% 54.5% Primary FTA DTT 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 5.0% 디지털 TV 11.8% 15.2% 19.3% 24.8% 32.5% 아날로그 TV 88.2% 84.8% 80.7% 75.2% 67.5% 전체 유료 TV 가구 88.2% 84.8% 80.7% 75.2% 67.5% 출처: Digital TV Research(2015) 2) 시장 현황 방송 플랫폼별 주요 사업자 구분 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV 주요 사업자 국영: RTVC(Senãl Institucional, Senãl Colombia), Canal Capital 민영: RCN TV, Caracol TV 민관 합작: Canal Uno Claro TV, UNE-EPM DirecTV, Telefónica Colombia 콜롬비아의 유료 TV 시장을 플랫폼별로 살펴보면 케이블 TV 사업자가 가입자 수 기준 70.3%를 차지하고 있으며, 위성 TV 사업자가 25.8%를 차지하고 있음 - 콜롬비아의 2014년 12월 기준 사업자별 가입자 수 및 유료 TV 시장 점유율 현황을 살펴보면, Claro TV가 213만 명에 43.6%, UNE-Tigo가 104만 명에 21.2%, DirecTV 98만 6,000명에 20.1%를 기록하고 있음 244 정보통신산업진흥원

247 콜롬비아 케이블 TV 시장 점유율( ) 출처: 국가방송규제위원회(ANTV) 지상파 TV 2015년 12월 기준 RTVC는 교육/문화 방송인 Señal Colombia와 국가/정부 방송인 Señal Institucional의 2개 채널을 운영 중임 - RTVC의 두 개의 채널은 2010년부터 디지털 지상파 방송을 지원함 Canal Capital은 1995년 10월에 설립된 콜롬비아의 국영 방송 사업자로 Bogotá 지역에서 운영하는 지역 채널임 년 11월 첫 방송을 개시하였으며, 2014년 12월 기준 지상파 채널 2, 28, 32번과 위성 및 케이블 채널을 통해서 24시간 동안 총 33개의 프로그램을 방송함 년 8월 위성 방송 시스템을 개시하면서 DirecTV 및 케이블 방송을 통한 송출이 가능해졌으며, 이에 따라 방송 커버리지도 콜롬비아 전역 및 해외로 확대됨 Caracol TV(Caracol Television)는 1954년 설립된 콜롬비아의 상업 방송사로 2009년 기준 콜롬비아 인구의 93%를 커버함 - Caracol TV는 자사의 홈페이지를 통해서 스트리밍 서비스를 제공하며, 휴대전화에서 스트리밍 방식으로 뉴스 프로그램 시청이 가능한 모바일용 홈페이지를 운영함 RCN TV는 1967년 프로그램 제작사로 설립되었으며, 1998년 콜롬비아 정부로부터 라이 선스를 할당받아 전국 네트워크 방송 사업자가 됨 - RCN TV는 총 13개의 방송국을 보유하고 있으며, 콜롬비아 인구 97%를 커버함 Canal Uno는 1954년 6월에 콜롬비아의 수도 Bogotá에서 채널 8(Canal 8)로 방송을 개시함 - 민관 합작 방송 사업자 국영 방송 사업자인 RTVC가 소유하고 있으나 운영은 민영부문에서 담당하고 있으며, 민간 제작사 등이 제작한 프로그램을 국영 네트워크를 통해서 전송하는 형식의 방송사임 콜롬비아 245

248 케이블 TV 국가방송규제위원회(ANTV)에 따르면, 2014년 12월 기준 콜롬비아의 케이블 TV 가입자 수는 358만 5,000명으로 콜롬비아 전체 유료 TV 가입자 기반의 76.8%를 차지함 콜롬비아의 주요 케이블 TV 사업자로는 Claro TV, UNE-EPM이 있으며, 그 외에 지역 단위로 중소규모의 케이블 TV 사업자들이 있음 년 12월 기준 Claro TV의 케이블 TV 시장 점유율은 62.2%, UNE-EPM의 점유율은 32.3%로 두 사업자가 사실상 콜롬비아 케이블 TV 시장을 장악하고 있음 Claro TV는 콜롬비아 최대의 케이블 TV 사업자로 콜롬비아 최대 통신 사업자 América Móvil의 자회사임 년 4월 케이블 TV 사업자 Cablecentro의 지분 100%를 인수함 - Claro TV는 기본 디지털 방송, 고급 디지털 TV, HD 고급 패키지 등으로 제공하는 채널 등을 기반으로 차등 요금제를 제공하고 있음 년 12월 기준 Claro TV의 유료 TV 가입자 수는 213만 명을 기록 UNE-EPM은 콜롬비아 제2의 케이블 TV 사업자로 콜롬비아 서부지역을 중심으로 케이블 TV 서비스를 제공하고 있으며, 중소규모의 케이블 TV 사업자들의 인수 등을 기반으로 유료 TV 시장에서의 입지를 굳히고 있음 - UNE-EPM은 2008년 11월 Cali 지역 케이블 TV 사업자 Visión Satélite를 3,000만 달러에 인수하였으며, 인수 당시 비전위성의 가입가구 수는 6만 2,600가구이었음 - 이후 2009년 1월에는 Emtelsa, Costavision, TV Cable Promision 등을 인수함 년 12월 기준 UNE-EPM의 케이블 TV 가입자 수는 105만 9,787가구를 기록 위성 TV 국가방송규제위원회(ANTV)에 따르면, 콜롬비아의 2014년 12월 기준 콜롬비아의 위성 TV 가입자 수는 138만 3,000명을 기록함 콜롬비아 최대의 위성 TV 사업자는 미국 위성 TV 사업자 DirecTV의 자회사인 DirecTV Colombia임 - DirecTV는 1994년 미국에서 설립되었으며, 미국과 콜롬비아 외에도 중남미 지역에서 서비스를 제공 중임 년 11월, 총 2,000만 달러를 투자하여 콜롬비아 최초로 HDTV 서비스를 개시, 남아공 월드컵 독점 중계권 등을 통해서 가입자를 빠르게 확보함 년 12월 기준 DirecTV의 가입자 수는 98만 6,000명을 기록함 246 정보통신산업진흥원

249 Movistar Colombia는 Movistar TV 브랜드로 위성 TV 서비스를 제공 중이며, 요금제는 2014년 12월 기준 기본 요금제, HD TV 전용 요금제 및 부가 요금제로 구성되어 있음 2015년 6월 기준 Movistar TV 가입가구 수는 44만 4,200가구를 기록함 주요 유통업체 콜롬비아의 TV 가전제품은 People's Pawn Shop Inc와 전자기기 전문유통 사업자들을 통해 판매되고 있음 3) 시장 전망 콜롬비아의 방송 서비스 시장은 유료 TV 방송 시장의 빠른 성장과 더불어 전체적으로 시장이 확대될 것으로 전망됨 - 당분간 콜롬비아의 유료 TV 시장은 Claro TV를 선두로 한 케이블 TV와 위성 TV를 중심으로 성장할 것으로 전망됨 또한 디지털 지상파 방송의 전환 완료 일정이 2017년과 2020년 사이로 예정됨에 따라, 향후 10년 간 디지털 방송 장비, 셋톱박스 등 관련 산업의 수요가 클 것으로 예상됨 주요 정책 관련 규제 콜롬비아의 방송 시장은 1991년 재정된 방송법(Ley 014)에 의거하여 규제됨 - 同 법안에서는 방송 사업자의 허가, 외국인 투자 및 방송 프로그램의 편성 등에 대한 내용들을 담고 있음 콜롬비아의 방송 사업자는 국가TV위원회(CNTV)로부터 허가를 받아야하며, 방송 라이선스의 유효기간은 25년임 한편, 방송 사업 라이선스를 확보하고 있는 사업자는 외국인의 투자를 전체 지분의 40%까지 받을 수 있음 콜롬비아는 방송법에서 전국 채널에 한해 시간대별로 국내 제작 프로그램의 편성 비율을 규정하고 있음 디지털 지상파 방송 전환 정책 콜롬비아 정부는 2008년 8월 유럽의 DVB-T를 디지털 지상파 방송(DTT)의 표준으로 선정 콜롬비아 247

250 - 2014년 12월 기준 송출되고 있는 콜롬비아 디지털 TV 표준은 두 가지로, DVB-T1은 Bogotá와 Medellín 지역에서 송출되고 2015년까지 사용할 예정이며, 이후 콜롬비아 전역에 DVB-T2 기반 송출을 위한 디지털 전환 과정을 추진할 예정임 콜롬비아의 디지털 지상파 방송 전환은 2009년부터 시작해 2019년까지 완료한다는 계획임 2.6. 통신 브로드밴드 시장 1) 시장 개요 정보통신기술부(MinTIC)에 따르면, 2014년 콜롬비아 브로드밴드 가입자 수는 505만 2,000명, 보급률은 10.6%를 기록 - 콜롬비아 브로드밴드 가입자 수는 전년 대비 약 14% 증가하였으며, 2011년부터 2014년 까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 18.4% 증가하면서 높은 성장세를 이어가고 있음 콜롬비아 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명) 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 년 브로드밴드 기술별 가입회선 비중은 xdsl이 54.4%로 1위를 차지하였으며, 2위는 케이블(44.9%), 3위는 광섬유망 네트워크(0.1%)가 뒤를 잇고 있음 248 정보통신산업진흥원

251 2) 시장 현황 콜롬비아의 주요 브로드밴드 사업자로는 Telefónica Colombia, Claro Colombia, Colombia Móvil(TIGO), ETB(Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá), UNE-EPM, EDATEL 등이 있음 - 콜롬비아의 주요 브로드밴드 사업자들은 자사의 통신 인프라를 기반으로 Double Play Service와 Triple Play Service의 형태로 브로드밴드 서비스를 제공 년 콜롬비아 브로드밴드 시장 점유율은 Claro Colombia가 33.3%로 1위를 차지 하였으며, 그 뒤를 UNE_EPM(24.9%), Telefónica Colombia(19.1%), ETB(11.2%), EDATEL(3.0%) 순으로 잇고 있음 콜롬비아 브로드밴드 시장 점유율( ) 사업자 현황 콜롬비아 주요 브로드밴드 사업자 현황( ) 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 구분 서비스 개시 지원 기술 Claro Colombia 2004~2005년경 케이블 UNE-EPM 2004년 ADSL, 케이블 Telefónica Colombia 2004년 ADSL ETB 2004년 ADSL, ADSL2+ 출처: 각 사업자 Claro는 América Móvil의 자회사로 케이블 기반 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음 - Claro는 2006년 4월 Medellín 지역 기반의 Cable Pacífico의 인수를 시작으로 공격적인 인수 합병을 통해서 브로드밴드 등의 사업 영역을 확장시킴 콜롬비아 249

252 - Claro는 자사의 유선전화, 케이블 TV 및 브로드밴드를 묶은 결합상품인 Double Play Service와 Triple Play Service 등도 제공함 년 Claro Colombia의 브로드밴드 가입자 수는 168만 3,785명을 기록 UNE-EPM는 2004년부터 Medellín 지역을 중심으로 브로드밴드 서비스를 제공하기 시작 하였으며, 이후 점차 지역 커버리지를 확대 - UNE-EPM는 1955년 설립된 콜롬비아 수자원, 에너지 및 통신 등의 서비스를 제공하는 공공 서비스 기업 EPM(Empresas Públicas de Medellín)의 통신 부문 자회사임 - 또한 자사의 케이블 TV, 유선전화 및 브로드밴드를 함께 제공하는 Triple Play Service를 2005년부터 개시 년 8월 UNE-EPM은 콜롬비아 3위 이동통신 사업자인 Colombia Móvil과 합병 절차를 완료했으며, 이를 통해 양사는 신규 종합통신 사업자인 TIGO-UNE로 재탄생 년 UNE-EPM의 브로드밴드 가입자 수는 125만 7,008명을 기록 Telefónica Colombia는 Movistar 브랜드를 통해 ADSL 기반의 브로드밴드 서비스 제공 - Movistar Colombia는 속도별로 3종의 브로드밴드 서비스를 제공 중이며 각 최고 속도는 1MB, 2MB, 4MB임 년 8월 21일, Telefónica Colombia는 정부 주도의 Digital Home Project 에 참여하여 저소득층을 위한 유선 브로드밴드 네트워크를 구축 년 Telefónica Colombia의 브로드밴드 서비스 가입자 수는 96만 3,060명을 기록 ETB는 Bogotá 지역을 중심으로 서비스를 제공하고 있으며, 1998년부터 전국 권역의 라이선스를 확보하여 2004년부터 ADSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음 년 12월 ETB는 ADSL2+ 네트워크 인프라 구축 장비 사업자로 Ericsson을 선정 년 3월, ETB는 2009년에서 2017년까지 18년 간 총 4억 1,400만 달러를 브로드밴드에 투자할 것이라고 밝힌 바 있음 년 2월, ETB는 콜롬비아 케이블 사업자 Ingelcom과의 합병을 고려하고 있다고 밝혔으며, 같은 해 12월 Ingelcom을 흡수 합병하는 방식으로 인수 절차를 완료함 년 ETB의 브로드밴드 가입자 수는 56만 3,326명을 기록 이외의 브로드밴드 사업자로는 케이블 기반의 Cablecentro, ADSL2+ 기반 Telebucaramaga, ADSL 기반 Coldecon 등이 있음 250 정보통신산업진흥원

253 3) 시장 전망 콜롬비아의 브로드밴드 시장은 정부의 공격적인 브로드밴드 보급 정책과 사업자들의 브로드 밴드 사업 확대를 위한 인수 합병 시도 등으로 지속적으로 확대될 전망임 - 주요 브로드밴드 사업자들이 지역기반의 중소 브로드밴드 사업자 인수를 적극적으로 추진할 가능성이 높으며, 인수 이후 도심 지역뿐만 아니라 비도심 지역까지 브로드밴드 서비스가 활발해질 전망임 콜롬비아의 브로드밴드 시장 확대로 선진국들과의 브로드밴드 기술 도입에 대한 논의가 지속될 가능성이 높아 네트워크 장비 사업자의 해외 시장 진출의 기회가 마련될 전망임 주요 정책 콜롬비아 정부는 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019(Plan Nacional de Tecnologías de la Informaciòn y las Comunicaciones 2008~2019) 을 수립하여 중장기적으로 정보통신(ICT) 계획을 수행하고 있으며, 총 4단계에 걸쳐 진행 - 同 계획의 첫 번째 단계에서 콜롬비아 정부는 인터넷 서비스 사업자(ISP)의 99%가 브로드 밴드 인터넷 서비스를 제공하는 성과를 얻음 이동통신 시장 1) 시장 개요 정보통신기술부(MinTIC)에 따르면, 2014년 콜롬비아 이동통신 가입자 수는 5,533만 명 이며, 보급률은 116.0%를 기록 년 콜롬비아 이동통신 가입자 수는 전년 대비 10% 증가했으며, 보급률은 12%p 증가 년부터 2014년까지 콜롬비아 이동통신 가입자의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 6.2%로, 콜롬비아 이동통신 시장이 점차 포화기에 접어들고 있음을 나타냄 콜롬비아 251

254 콜롬비아 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명) 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 2) 시장 현황 콜롬비아의 주요 이동통신 사업자로는 América Móvil의 Claro, Telefónica Colombia의 Movistar, Colombia Móvil의 TIGO 등이 있음 콜롬비아 주요 이동통신 사업자 현황(2013) 사업자 서비스 개시일 제공 기술 América Móvil (Claro) Telefónica Colombia (Movistar) Colombia Móvil (TIGO) 1994년 7월 2003년 6월 2003년 1월 GSM, TDMA, WCDMA, HSDPA 등 GSM, HSPA+, WCDMA 등 GSM, GRPS, EDGE, WCDMA, HSPA+ 등 출처: 각 사업자 년 12월 기준 Claro의 시장 점유율은 54%로 1위를 기록했으며, 그 뒤를 Movistar(23%)와 TIGO(17%)가 잇고 있음 252 정보통신산업진흥원

255 콜롬비아 이동통신 시장 점유율( ) 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 사업자 현황 Claro는 콜롬비아 최대 통신 사업자이자 다국적 통신 기업 América Móvil의 콜롬비아 지역 사업부로 1994년 7월부터 이동통신 서비스를 개시 년 Claro Colombia의 이동통신 서비스 가입자 수는 전년 대비 4.6% 감소한 2,897만 7,000명을 기록하였으며, 시장 점유율은 54%로 1위를 차지 Movistar는 콜롬비아 통신 사업자 Telefónica Colombia의 이동통신 부문 브랜드명임 - Movistar는 콜롬비아 최초로 전국 권역의 이동통신 서비스를 개시하였으며, 콜롬비아 최초로 WAP(Wireless Access Protocol) 및 CDPD(Celullar Digital Packet Data) 서비스를 제공한 바 있음 년 Movistar의 이동통신 가입자 수는 1,288만 4,000명이며, 시장 점유율은 23%로 2위를 기록 Colombia Móvil은 2003년 1월 콜롬비아 최초로 PCS 라이선스를 획득하면서 이동 통신 서비스를 개시하였으며, TIGO 라는 브랜드명으로 이동통신 서비스를 제공 중 년 기준 TIGO의 이동통신 서비스 가입자 수는 969만 3,000명을, 시장 점유율은 17%로 3위를 차지 2012년 6월 14일 UNE-EPM은 Bogotá 및 Medellín 지역을 중심으로 2.6GHz 주파수 대역 기반의 LTE 서비스를 상용화하였으며, 이를 위해 2011년 10월 글로벌 통신 장비벤더 Ericsson 및 Huawei와 협력함 - UNE-EPM은 2013년 8월 Colombia Móvil과의 합병을 통해 신규 종합통신 사업자인 TIGO-UNE로 재탄생 콜롬비아 253

256 3) 시장 전망 콜롬비아 이동통신 시장은 보급률이 105%를 기록함에도 불구하고 신규 가입자가 지속적 으로 유입되고 있음 년 6월, 4G 경매가 실행되면 콜롬비아의 LTE 시장 개화와 더불어 가입자 수는 지속적으로 유입될 전망이며, 콜롬비아 이동통신 사업자들의 4G 시장 선점을 위하여 경쟁이 치열할 것으로 보임 콜롬비아 4G 시장의 개화는 글로벌 통신장비 사업자 및 디바이스 관련 사업자에게 시장 진출 기회를 제공할 수 있을 전망임 주요 정책 관련 규제 콜롬비아 이동통신시장 규제는 1989년 재정된 통신법(Ley de Telecomunicaciones, Ley 72)과 통신법 시행령(Decreto de Telecomunicaciones, Dectreo 1900) 및 2009년 개정한 정보통신(ICT)법을 근간으로 하고 있음 - 이동통신 사업자들은 정보통신기술부(MinTIC)로부터 라이선스를 발급받아야 서비스를 제공할 수 있음 - 통신규제위원회(CRC)는 2007년 이동통신 네트워크의 접속 요금을 인하함 신규 주파수 라이선스 발급 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)는 2011년 8월과 10월 각각 1.9GHz 대역의 총 50MHz를 이동통신 사업자들에게 할당함 - 이를 통해, Claro와 Colombia Móvil이 각각 1.9GHz 대역 10MHz, Movistar는 1.9GHz 대역 30MHz 블록을 할당받음 2013년 6월 정보통신기술부(MinTIC)는 4G 주파수 경매를 실시 정보통신기술부(MinTIC)와 국가주파수규제청(ANE)는 2014년 10월, 4G 및 브로드밴드 서비스용으로 새로운 주파수 경매를 발표했음 - 대상 주파수는 900MHz 대역의 20MHz(894~905MHz, 939~950MHz), 1,900MHz 대역의 5MHz(1,850~1,990MHz)이며, 경매 시기는 당초 2015년 3사분기였으나 2015년 말 기준 진행이 연기되고 있음 254 정보통신산업진흥원

257 유선통신 시장 1) 시장 개요 정보통신기술부(MinTIC)에 따르면, 2014년 콜롬비아의 유선통신 서비스 가입회선 수는 718만 1,000회선, 보급률은 15.0%를 기록 - 콜롬비아 정부는 1990년대부터 유선통신 보급 확대에 주력하여 1990년대 연평균 복합 성장률(CAGR) 18%를 기록하기도 하였으나 2004년 이후 이동통신 가입자 수 증가에 따라 유선통신 가입회선 수 증가는 둔화세를 보이고 있음 년부터 2014년까지의 유선통신 연평균 복합 성장률은(CAGR)은 0.3%를 기록함 콜롬비아 유선통신 가입회선 수 및 보급률 추이 (단위: 천 회선) 출처: 정보통신기술부(MinTIC) 2) 시장 현황 콜롬비아에는 전국 및 지역적으로 약 28개의 유선통신 사업자가 있으며, UNE-EPM, ETB, Telefónica Colombia, Claro Colombia 등 4개의 사업자가 2013년 12월 기준 전체 시장의 약 81%를 차지하고 있음 년 12월 기준 UNE-EPM이 22.6%의 시장 점유율을 기록하며 1위를 차지하였으며, 그 뒤를 ETB(21.4%), Telefónica Colombia(20.7%), Claro Colombia(16.6%)가 잇고 있음 콜롬비아 255

258 콜롬비아 유선통신 시장 점유율( ) 출처: 정보통신기술부(MinTIC) UNE-EPM은 1955년 설립된 콜롬비아의 수자원, 에너지 및 통신 등의 서비스를 제공하는 공공 서비스 기업 EPM(Empresas Públicas de Medellín)의 통신 부문 자회사임 년 12월 기준 UNE-EPM의 유선통신 가입자 수는 161만 5,363명을 기록 1884년 8월에 설립된 ETB는 초기에는 Bogotá 지역을 중심으로 유선통신 서비스를 제공 하였으며, 1998년 1월 전국권의 서비스 라이선스를 확보, 이후 콜롬비아 전역으로 서비스 커버리지를 확대함 년 12월 기준 ETB의 유선통신 가입자 수는 약 152만 9,879명을 기록 Telefónica Colombia는 2003년 설립된 통신 사업자로 모기업은 세계 3대 통신사 중 하나인 스페인의 Telefónica Group임 년 12월 기준 Telefónica Colombia의 유선통신 서비스 가입자 수는 147만 6,253 명을 기록 멕시코 통신 기업 América Móvil의 콜롬비아 자회사인 Claro Colombia도 콜롬비아에서 유선전화 서비스를 제공하고 있음 - Claro Colombia의 2013년 유선통신 가입자 수는 118만 4,880명을 기록 3) 시장 전망 콜롬비아의 유선통신 시장은 이동통신 성장으로 인해 시장이 지속적으로 침체될 것으로 전망하며, 콜롬비아의 주요 유선통신 사업자 ETB, UNE-EPM, Telefónica Colombia의 시장경쟁 체제는 유지될 것으로 전망됨 그러나 인터넷 사용자의 급증으로 VoIP가 확대될 가능성이 높기 때문에 향후 통신 사업자들의 VoIP 서비스 개시에 따른 유선통신 시장의 성장 가능성은 존재함 256 정보통신산업진흥원

259 주요 정책 관련 규제 콜롬비아 유선통신시장 규제는 1989년 제정된 통신법(Ley de Telecomunicaciones, Ley 72)과 통신법 시행령 및 2009년 개정한 정보통신(ICT)법을 근간으로 하고 있음 년 개정된 정보통신법에 따르면, 유선통신 서비스 제공을 위해서 라이선스는 필요하지 않다고 언급하고 있음 2.7. 방송통신 융합 IPTV 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 콜롬비아의 IPTV 가입가구 수는 전년 대비 27.5% 증가한 61만 6,000가구를 기록 년부터 2014년까지 콜롬비아의 IPTV 가입가구 수의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 34.0%를 기록하며 가파른 성장세를 기록 콜롬비아 IPTV 가입가구 수 및 보급률 추이( ) (단위: 천 가구) 출처: Digital TV Research(2015) 콜롬비아 257

260 2) 시장 현황 사업자 현황 2008년 7월 UNE-EPM은 콜롬비아 최초로 수도 Bogotá 지역에 IPTV 서비스 UNE TV 를 출시함 년 설립되어 수자원, 에너지 및 통신 서비스를 제공하는 공공 서비스 기업 EPM(Empresas Públicas de Medellín)의 통신 부문 자회사로 유선통신 서비스 등을 제공함 - UNE TV는 105개의 비디오 채널, 50개의 오디오 채널, On-Demand 등의 서비스를 제공하고 있으며, 콘텐츠는 배급 사업자인 DLA를 통해서 확보함 - 부가서비스로 가라오케, Wikipedia Library 등이 있으며, 2009년 12월에는 스웨덴 Accedo Broadband와 협력하여 IPTV에 게임 서비스를 추가 년 10월, 자사의 IPTV 서비스 미들웨어(Middle Ware) 통신장비로 Orca Interactive를 선정하였으며, 셋톱박스는 Sagemcom의 장비를 이용함 년 12월 기준 UNE TV의 유료 TV 가입가구 수는 104만 9,135가구로 집계, IPTV 가입가구 수는 약 20만 명인 것으로 조사됨 년 10월 3위 통신사업자인 Colombia Móvil이 UNE-EPM을 합병하면서 TIGO -UNE라는 신규 종합 방송통신 서비스 사업자로 재탄생하면서 IPTV 서비스는 TIGO-UNE의 결합상품의 한 부분으로 구성될 예정 Bogotá 지역 기반의 로컬 유선통신 사업자인 ETB(Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá)는 2009년 8월 IPTV 서비스 라이선스를 할당받은 후, 2014년 4월 IPTV 상용 서비스 개시 - ETB의 IPTV 서비스 역시 유선통신과 인터넷의 결합상품으로만 이용 가능하며, 월 이용 요금은 월 100달러 수준 - ETB의 IPTV 서비스는 40개의 HD 채널, 10개의 라디오 방송 10개, 30개의 오디오 채널, 22개의 프리미엄 채널을 포함한 총 133개의 채널로 구성된 단일 상품만 제공 2012년 6월 IPTV 서비스 라이선스를 할당받은 Calí 지역 기반 로컬 통신 사업자인 Emcali(Empresas Municipales de Cali)는 2013년 7월에 Cali 지역 전체에 EmcaliTV 라는 브랜드로 IPTV 서비스 개시 - EmcaliTV 서비스는 Emcali가 ZTE의 플랫폼과 Verimatrix의 CAS를 기반으로 하고 있으며, 서비스 출시를 위해 1,840만 달러를 투자한 것으로 알려짐 - 초창기에는 60개의 채널, 150개의 음악, 게임 등 엔터테인먼트 타이틀을 제공해왔으나, 2014년 12월 현재 26개의 HD 채널을 포함한 120개의 채널을 제공 중임 258 정보통신산업진흥원

261 멕시코 종합 미디어 그룹 Azteca의 콜롬비아 자회사인 Azteca Colombia는 2012년 11월 국가방송규제기구(ANTV)로부터 단일 유료 TV 라이선스를 할당받은 후 2015년 현재 2만 500km, 콜롬비아 전 국토의 80%를 커버하는 광케이블을 설치하고 IPTV 상용화를 앞둔 상태임 3) 시장 전망 2015년 콜롬비아의 IPTV 시장은 정부의 브로드밴드 정책과 ETB, Emcali 등 통신 사업자 들의 IPTV 서비스 개시 계획으로 해당 시장의 본격적인 경쟁체제가 형성될 전망임 - 한편, 시장조사기관 Digital TV Research는 2017년 콜롬비아의 IPTV 보급률은 7%를 기록, 라틴 아메리카 IPTV 시장 성장을 주도할 전망이라고 밝힘 주요 정책 관련 규제 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)는 2008년부터 2019년까지 중장기적으로 국가 주도의 정보통신(ICT) 계획인 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019 을 수행하고 있으며, 2012 년 10월 기준 2번째 단계를 시행하고 있음 - 상기 계획의 목표에는 정보통신(ICT) 인프라를 통해 교육, 건강, 전자정부 서비스 등에 대한 콜롬비아 국민들의 접근 향상 및 정보통신(ICT) 분야의 사업자들의 개발 장려 등이 포함됨 또한 국가 정보통신(ICT) 계획 2008~2019의 일환으로 Vive Digital 을 2014년까지 추진, 이는 콜롬비아 내의 700여개 도시에 광 네트워크를 구축하는 것 등을 목표로 함 한편, Vive Digital의 일환으로 국가 광네트워크 프로젝트(Red Nacional de Fibra Óptica) 를 진행할 계획임 - 해당 계획은 민간 사업자 Union Temporal Fibra Óptica Colombia와 공동으로 진행 하며, 2014년까지 753개 지역에 브로드밴드 네트워크 보급, 보급률 95.5% 달성을 목표로 함 이밖에 학교 및 저소득층을 위한 브로드밴드 보급 정책도 추진하고 있음 년 7월, 정보통신기술부(MinTIC)는 콜롬비아 저소득층 국민에게 브로드밴드 서비스를 보급할 계획이라고 밝혔으며, 이를 위해 주거도시영토부(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT)와 협력함 콜롬비아 259

262 - 2012년 8월, 콜롬비아 교육부(Education Department)는 지역 통신사 ETB와 협력하여 Bogotá 지역 학교의 브로드밴드 커버리지를 확대할 계획이라고 발표함 년 9월, 콜롬비아 정부는 Bolívar 지역에 인터넷 보급을 확장하기 위해 460억 콜롬비아 페소를 할당한다고 밝힘 협력 현황 지식경제부(MKE)가 대외경제협력기금(EDCF) 차관을 활용하여 콜롬비아 내의 IPTV 활성 화를 위해 콜롬비아 정부와 IT 협력 사업을 추진키로 발표( ) 모바일 TV 시장 1) 시장 개요 콜롬비아 정부는 DVB-H 기술 기반의 무료 모바일 TV 서비스를 2010년에 상용화할 예정 이라고 밝혔으나, 2013년 5월 기준 콜롬비아에서 DVB-H 기반 모바일 TV 서비스는 제공 되지 않고 있음 한편, 콜롬비아 이동통신 사업자인 Claro, Colombia Movil의 이동통신 브랜드 TIGO 가 3G 기반 스트리밍 모바일 TV 서비스를 제공하고 있음 2) 시장 현황 콜롬비아의 모바일 TV 시장은 2015년 11월 현재 3G 및 4G 네트워크를 이용한 스트리밍 방식의 모바일 TV 서비스만이 존재하고 있으며, 콜롬비아의 주요 이동통신 사업자들이 월정액 요금제로 서비스를 제공하고 있음 - 콜롬비아의 모바일 TV 사업자는 Claro와 Colombia Movil임 주요 사업자 2010년 8월, Claro는 모바일 기술, 애플리케이션, 서비스 사업자 ROK Entertainment와 협력하여 Ideas Web TV 라는 브랜드명으로 스트리밍 모바일 TV 서비스를 개시 - 월 이용 요금은 선불제로 1만 5,000콜롬비아 페소(약 8달러)이며, ESPN, Discovery Movil, National Geographic 등 총 8개의 채널을 제공 260 정보통신산업진흥원

263 - 서비스 이용을 위해서는 모바일 단말에 애플리케이션을 설치하거나 WAP 서비스를 이용 해야 하며, 지원 단말은 주로 Nokia로 총 20종의 모델을 지원 년 8월, Claro는 ROK Entertainment와 신규 스트리밍 모바일 TV 서비스 Ideas TV 를 출시, 2015년 11월 현재 해당 서비스는 뉴스, 스포츠, 음악, 엔터테인먼트 등의 장르가 포함된 10개 채널을 제공하고 있음 Colombia Movil의 Tigo 는 2010년 3월 TV Movil Tigo 라는 브랜드명으로 모바일 TV 서비스를 출시함 - Tigo의 모바일 TV 월 이용료는 선불제로 3,900콜롬비아 페소(약 2달러)이며, 제공 채널은 Cablenoticias, MTV, Discovery, Nickelodeon 등임 - Tigo의 모바일 브라우저에 로그인하여 Tigo WAP 포털의 TV Movil Tigo 를 통해 모바일 TV 서비스를 이용할 수 있음 - 또한 보유한 단말이 3.5G를 지원해야 하기 때문에 Nokia, Motorola, Sony Ericsson 등의 일부 단말에서만 이용이 가능함 콜롬비아 모바일 TV 서비스 현황( ) 구분 서비스 방식 브랜드명 지원 단말 월 이용요금 Claro 스트리밍 방식 Ideas Web TV, Ideas TV 총 20종 15,000 콜롬비아 페소 Colombia Movil TV Movil Tigo 총 6종 3,900 콜롬비아 페소 출처: 각 사업자 3) 시장 전망 콜롬비아 정부가 채택한 DVB-H 방식을 통한 서비스는 2015년 11월 현재까지 상용 서비스에 대한 구체적인 계획이 없어 향후 모바일 TV 시장은 DVB-H보다는 이동통신 사업자들의 스트리밍 방식을 유지할 가능성이 높음 - 또한 콜롬비아 정부와 이동통신 사업자들 주도로 모바일 브로드밴드 활성화에 많은 노력을 기울이고 있으며, 2013년 내에 주요 이동통신 사업자들의 LTE 상용 서비스가 본격화 되면 모바일 TV의 스트리밍 서비스 이용환경이 더욱 개선될 것으로 예상됨 - 따라서 주요 이동통신 사업자와 방송 사업자와의 가입자 유치 확보를 위한 콘텐츠 개발이 활성화되며, 스트리밍 서비스를 활용한 다양한 결합상품들이 출시될 것으로 기대됨 콜롬비아 261

264 주요 정책 2008년 8월, 콜롬비아 정부는 유럽의 DVB-T 기술을 지상파 디지털 방송 표준으로 선정 하였으며, 이와 함께 모바일 TV 기술도 같은 방식인 DVB-H를 채택함 년 1월, 국가TV위원회(CNTV)는 DVB-H를 무료로 제공한다고 밝힌 바 있음 2.8. 전파관리 개요 콜롬비아는 주파수 할당과 전반적인 관리를 담당하는 기관이 분리되어 있음 - 정보통신기술부(MinTIC)는 주파수 할당을 담당하며, 주파수 관리는 국가주파수관리청 (ANE)에서 담당함 콜롬비아의 주파수 관리 및 규제는 정보통신(ICT)법을 근간으로 하고 있으며, 국가주파수 관리청(ANE)이 2010년부터 2014년까지, 2014년부터 2019년까지 두 단계로 나누어 정책, 가이드라인 및 전략을 수립하고 시행 중임 주요 정책 관련 기관 콜롬비아의 주파수 할당 관련 업무는 정보통신기술부(MinTIC)에서 담당하며, 전반적인 주파수 관리 및 규제는 2009년 정부부처 개편으로 설립된 국가주파수관리청(ANE)에서 담당 국가주파수관리청(ANE) 조직도 출처: 국가주파수관리청(ANE) 262 정보통신산업진흥원

265 국가주파수관리청(ANE)은 주파수 관리 및 계획 수립 등을 포함, 기타 법률적 문제, 국제 서비스용 주파수 조율, 주파수 이용료 징수 등의 업무를 담당하고 있음 - 국가주파수관리청(ANE)은 효율적인 주파수 운영을 위해 정보통신기술부(MinTIC)를 지원하며, 주파수의 모니터링, 주파수 정책 준수 여부 감시 및 국내외의 주파수 정책을 파악하여 이에 따라 콜롬비아의 주파수를 운영함 - 구체적인 업무는 정보통신기술부(MinTIC)의 주파수 정책 및 계획 등을 수립 시, 이와 관련된 자문 제공, 주파수 감시 및 통제와 관련한 정책 수립, 주파수 이용에 대한 모니터링, 주파수 관련 기술 관리 등임 관련 정책 콜롬비아의 주파수 관리는 정보통신(ICT)법에 의거함 - 同 법안에 따라 콜롬비아의 주파수 관리, 계획, 모니터링 등을 담당하는 국가주파수관리청 (ANE)이 기존 통신부(MOC)에서 분리됨 국가주파수관리청(ANE)은 효율적인 주파수 이용을 위해 2010년부터 2014년까지, 2014년 부터 2019년까지 두 단계로 나누어 정책, 가이드라인 및 전략을 수립하고 시행 중임 또한 매년 주파수 운영과 관련된 운영 계획(Plan de Acción)을 발표하며, 2015년 주요 운영 계획은 다음과 같음 - IMT 주파수 대역 선정 과정에 필요한 기술적 관리 능력 배양 - 각 주파수 마다 보다 효율적인 운영방법 연구 - 각 주파수마다 규제 및 관리 체계 확립 주파수 할당 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)는 2011년 8월과 10월 각각 1.9GHz 대역의 총 50MHz를 이동통신 사업자들에게 할당함 - 이를 통해 Claro와 Colombia Movil이 각각 1.9GHz 대역 10MHz, Movistar는 1.9GHz 대역 30MHz 블록을 할당받음 2012년 3월, 콜롬비아 정부는 4G 주파수 경매 추진 계획을 발표한 바 있음 년 3월 23일, 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)와 국가주파수관리청(ANE)은 상기 계획에 대한 초안을 발표, 2012년 4월 업계 관계자들과 이에 대해 논의함 - 콜롬비아 정부는 상기 라이선스를 신규 사업자에게 발급해 콜롬비아 이동통신 시장의 경쟁을 활성화와 이동통신 서비스 품질 향상을 도모할 계획이라고 밝힘 - 콜롬비아 로컬 사업자들은 해당 4G 주파수 경매를 통해 글로벌 통신 대기업들의 시장 콜롬비아 263

266 영향력이 낮아질 것으로 기대한 반면, América Móvil, Telefónica, Tigo 등 상위 3개 사업자의 심한 반발에 부딪힌 바 있음 년 8월, 콜롬비아 정보통신기술부(MinTIC)는 4G 주파수 경매에 대한 두 번째 초안을 발표하며 경매를 2012년 12월로 재연기한다고 발표 2013년 6월 정보통신기술부(MinTIC)는 4G 주파수 경매를 실시 - 상기 주파수 경매에 포함된 주파수 대역은 1,700MHz, 2,100MHz, 2,500MHz 등 총 3개 대역이었으며, 시장지배적 사업자인 Claro Colombia(América Móvil)은 시장지배적 사업자의 주파수 경매 참여 제한 규제로 인해 2,500MHz 대역 경매에만 참여할 수 있었음 - 경매 결과, 가장 사업자들의 관심을 끌었던 1,700~2,100MHz 대역 경매에서는 3위 사업자인 Colombia Móvil이 1,700MHz 대역의 주파수 15MHz 2개를 1억 2,600만 달러에 낙찰받았으며, Claro Colombia는 2,500MHz 대역의 30MHz를 6,246만 5,312 달러에 낙찰받음 한편, 정보통신기술부(MinTIC)와 국가주파수규제청(ANE)은 2014년 10월, 4G 및 브로드 밴드 서비스용으로 새로운 주파수 경매를 발표했음 - 대상 주파수는 900MHz 대역의 20MHz(894~905MHz, 939~950MHz), 1,900MHz 대역의 5MHz(1,850~1,990MHz)이며, 경매 시기는 당초 2015년 3분기였으나 2015년 말 기준 진행이 연기되고 있음 - 낙찰자로 선정되는 사업자들은 국내 로밍, 자사 인프라 공유, 국가 비상 네트워크 지원, 발신자 위치 표시, 음성 트래픽에 우선권 부여 및 경매 대상 주파수 대역으로 통신 서비스 운용이 어려운 40개의 지역에 통신 서비스를 지원해야 할 의무가 있음 - 그 외 기존 사업자 참여 제한 규정 및 신규 사업자 참여 촉진 규정으로 인해 Claro와 Movistar는 사실상 불참이 예상되고 있으며, TIGO-UNE 또한 고주파 기반 서비스 운용이 불가능하여 경매에 불참할 것으로 예상됨 2.9. 소프트웨어 시장 1) 시장 개요 시장조사기관 BMI에 따르면, 2014년 콜롬비아의 SW 시장 규모는 전년 대비 12.8% 증가한 1조 1,062억 콜롬비아 페소에 달할 것으로 전망됨 264 정보통신산업진흥원

267 - 콜롬비아 SW 및 IT 산업연합(Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas, Fedesoft)에 따르면, 2011년 기준 SW 업계 종사자 수는 4만 4,829명으로 집계됨 - 정보통신부(MinTIC)에 따르면, 2014년 콜롬비아의 SW 종사업체 수는 1,800개 이상인 것으로 나타남 - 또한 IDC에 따르면, 2003~2013년 10년 동안 콜롬비아의 IT & SW 시장의 규모는 5배 증가했으며, 2013년 콜롬비아의 SW 하도급 계약액 기준 시장 규모는 5억 2,400만 달러로 추산됨 - IDC에 따르면, HW가 콜롬비아 IT 시장의 59%를, SW 및 서비스가 41%를 차지하고 있는 것으로 나타남 콜롬비아 SW 시장 규모 추이 및 전망 (단위: 백만 콜롬비아 페소) 출처: BMI 2) 시장 현황 BMI에 따르면, 2013년 콜롬비아의 SW 시장을 주도하는 SW는 Windows 8과 같은 글로벌 SW이며, SW가 활발히 이용되는 산업 분야는 금융권, 통신 서비스, 정부 및 개인 재화 부문 등이며, 영세 소매업 및 제조업 분야에서는 아직 SW 활용이 미미한 것으로 나타남 콜롬비아의 SW 시장을 주도하는 글로벌 업체로는 SAP, Oracle, Epico Software Corporation 등이 있음 - SAP는 새로운 판매 전략을 시행한 이후 최근 3년 간 콜롬비아에서의 매출이 2배로 증가했으며, MGA Business Consultants, Everis, 콜롬비아 신용은행(Bando de Crédito Colombia, Helm Financial Services Group 등을 주 고객으로 두고 있음 콜롬비아 265

268 - Oracle은 Oracle Colombia는 브라질, 멕시코에 이어 중남미 3위 시장으로 콜롬비아 내 금융, 물류, 제조업 등 분야에서 5,000개의 기업을 고객으로 두고 있다고 밝힘 - 대표적 로컬 SW 벤더 중 하나인 PSL은 콜롬비아 석유 공사인 Ecopetrol, 화장품 제조 회사인 Avon, 콜롬비아 최대 은행인 Bancolombia를 고객으로 두고 있음 - 금융권에서는 Claro, Movistar, Colombia Móvil 등 주요 통신 사업자들과 제휴를 맺고 모바일 결제 시스템, VAS 플랫폼 등을 제공 준비 중이며, 콜롬비아 SW 및 IT 산업연합(Fedesoft)은 1,000명 이상의 관련 전문 인력 양성을 계획하고 있음 - 한편, 기업 분야에서 가장 많이 활용되는 SW 중 하나는 ERP(Enterprise Resource Planning), CRM(Custmor Relationship Management), SCM(Supply Chain Management)이며, 기업 보안 서비스인 McAfee도 이미 널리 활용되고 있음 또한, 콜롬비아에서도 공개 SW(open source software)가 비용 절감, 로컬 SW 개발 활성화 및 SW 불법복제퇴치 방안으로 주목받고 있음 - IDC에 따르면, 2014년 중남미 지역의 SW 불법복제 지수가 최근 10년간 조사결과 중 가장 낮게 나타났고, 중남미 국가들 중에서도 콜롬비아가 가장 낮은 것으로 나타남 2014년 중남미 지역의 전체의 SW 불법복제율은 59%를 기록한 가운데, 칠레는 59%, 멕시코는 54%, 콜롬비아가 52%로 중남미 주요 국가 중 근소한 차이로 SW 불법복제율이 가장 낮게 집계됨 한편, 정보통신기술부(MinTIC)와 수출진흥청(Proexport)은 지난 8월부터 IT 산업 촉진, SW 및 디지털 콘텐츠 개발 솔루션 제공을 위해 Colombia Bring it on 이라는 캠페인의 일환으로 미국 뉴욕에서 콜롬비아 IT 산업 프로모션 행사를 개최함 - 이 행사에서 캐나다의 2D/3D 콘텐츠 제작 및 배급업체이자 게임 개발업체인 Comet Entertainment는 65개의 콜롬비아 업체와 수출 협상을 타결했으며, 콜롬비아 로컬 업체인 12 Hit Combo 도 미국 업체들과 수출 제휴를 맺었으며 어린이용 알파벳 맞춤법 게임인 Matilde 프로모션 행사도 성황리에 마침 콜롬비아의 2012년 시스템 엔지니어링, 전기, 전자, 통신 등 IT 분야 졸업생 수는 29만 5,574명이며, 정보통신기술부(MinTIC)가 IT 분야 석박사 학위 및 관련 기술과정 이수에 사용할 수 있는 크레딧을 부여하는 프로그램인 디지털 탤런트(Talento Digital) 를 통해 장학금을 받은 대학생 수는 4,660명에 달함 수출진흥청 및 관련부서에 따르면 2014년 한 해 동안 소프트웨어 분야의 성장률은 전년 대비 12%에 달했으며 2012~2014년 사이 프로그램 수출이 29% 늘었다고 함 266 정보통신산업진흥원

269 주요 정책 콜롬비아의 SW 규제 관련 법령은 국제적으로는 로마협약, 베른협약, WIPO 저작권 조약, WIPO 실연 음반 조약(WPPT) 및 결의안 486(Desición 486)에 근간하고 있으며, 국내적 으로는 1982년 제정된 저작권법(Ley de Derecho de Autor, Ley 23), Fanny Mikey 법(Ley Fanny Mikey, Ley 1403, 2010년 제정) 및 인터넷 저작권 관련 Lleras 법안 (Proyecto de Ley 241, Ley Lleras) 등이 있음 콜롬비아의 SW 규제 관련 기구로는 콜롬비아 SW 및 IT 산업연합(Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas, Fedesoft), 콜롬비아 지적재산권협회(Propiedd Intelectual Colombia), 콜롬비아 IT 상공회의소(Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT) 등이 있음 콜롬비아 정부 차원의 디지털 콘텐츠, 앱, SW 지원 정책으로는 Vive Digital, Apps.co 등이 있음 - 정부는 Vivie Digital 정책의 일환으로 앱 개발 활성화, 로컬 SW 개발업체에 대한 세제 혜택 등의 방법으로 콜롬비아 SW 산업진흥을 도모함 - Apps.co는 Vive Digital 정책의 일환으로 진행되는 대표적인 정보통신산업(ICT) 육성 정책으로, 모바일 애플리케이션, SW 및 디지털 콘텐츠 개발 종사기업에 각종 지원과 혜택을 제공하는 프로그램임 콜롬비아 267

270 3. 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 3.1. Claro Colombia Claro Colombia는 멕시코의 통신 사업자 América Móvil의 멕시코 자회사이자 콜롬비아 최대 통신 사업자임 Claro Colombia의 전신은 1996년 설립된 Comcel Colombia로, Claro의 모기업 América Móvil이 2000년 11월부터 Comcel의 지분 확보에 착수했으며, 2003년 2월에 인수를 완료 Claro Colombia는 콜롬비아 전역에 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 케이블 TV 서비스를 제공 중이며, 2014년 2월부터 4G LTE 상용 서비스를 개시 2014년 기준 Claro Colombia의 이동통신 시장 점유율은 53.81%를 기록하며 1위를 차지함 Claro Colombia의 서비스 구분 구분 유선통신 이동통신 케이블 TV 브로드밴드 유선통신 케이블 기반 유선전화 2G(GSM) 3G(WCDMA/HSDPA) 4G 모바일 브로드밴드 모바일 TV 케이블 기반 TV 케이블 기반 브로드밴드 서비스 Claro Colombia는 콜롬비아에서 유선전화 서비스를 제공하고 있음 - Claro Colombia의 유선전화는 시내/장거리 전화, 국제 전화 서비스를 기본 서비스로 제공하며, 발신자 ID 표시, 통화 중 대기, 3인 통화, 원격 통화, 가상 전화, 음성 사서함 등의 부가 서비스를 제공 이 중 가상 전화 서비스는 컴퓨터에 가상 전화번호를 부여받아 가정 이외의 다른 장소 에서도 추가 요금 부담없이 일반 전화처럼 이용 가능한 서비스임 Claro Colombia의 2013년 유선통신 가입자 수는 118만 4,880명을 기록함 268 정보통신산업진흥원

271 이동통신 Claro Colombia는 2014년 12월 기준 GSM 기반의 2G 서비스와 WCDMA/HSDPA 기반의 3G 서비스 및 4G 서비스를 제공 중임 - GSM 서비스는 2003년부터, HSDPA/WCDMA 서비스는 2008년부터, 4G 서비스는 2014년 2월부터 제공하기 시작함 Claro Colombia는 선불제, 후불제 등 다양한 요금제를 제공함 - 선불제에는 Kit Amigo, SmartKit, Todo Destino, el Propio Chip, Planes por Segundo 등의 요금제가 있음 Claro Colombia 이동통신 선불 요금제( ) 요금제 Kit Amigo SmatKit Todo Destino Trae tu Móvil Planes por Segundo 내용 1회 최소 1,000 콜롬비아 페소 충전 시 통화 시작 후 5분 간 무료 통화 무제한 제공 1회 1만 페소 충전 시 첫 통화 개시 후 30일 간 모든 국내 통화 무제한 개통 후 첫 30일 동안 Claro 가입자 간 SMS 60건 무료, 사업자 상관없이 월 249페소에 무제한 통화할 수 있는 번호 9개 지정, Claro 지정 번호 1회선에 대해 SMS 무제한 무료, 모바일 인터넷 1GB 등 포함 1회 최소 1,000 콜롬비아 페소 충전 시 통화 시작 후 5분간 무료 통화 무제한 제공 1회 최소 5,000페소 충전 시, 지정 번호 1회선에 대해 무제한 통화 1회 최소 1만 페소 충전 시, 첫 통화 개시 후 30일간 모든 국내 통화 무제한 개통 후 첫 30일 동안 Claro 가입자 간 SMS 150건 무료, 사업자 상관없이 월 249페소에 무제한 통화할 수 있는 번호 9개 지정, Claro 지정 번호 5회선에 대해 SMS 1년간 무료, 모바일 인터넷 1GB 등 포함 모든 유무선 통화 349페소, 지정 번호(유무선, 사업자 상관없이) 통화 249페소 최소 충전액 1,000페소, Claro 가입자 간 SMS 60건 무료, 사업자 상관없이 월 249 페소에 무제한 통화할 수 있는 번호 9개 지정 실제 충전액에 따라 최대 500분의 모든 국내 통화 무료 제공 초당 3.15페소를 과금하는 새로운 선불 요금제로, 모든 유무선 국내 회선 중 지정 1회선에 대해 통화 개시 후 첫 5분간 무료 통화 제공 2014년 12월 기준, 1 달러 = 2, 콜롬비아 페소 출처: Claro Colombia - 후불제로는 Planes de Voz, Planes Voz y Datos, Planes Paquetes de Datos 등의 요금제가 있음 콜롬비아 269

272 Claro Colombia 이동통신 후불 요금제( ) 요금제 Planes de Voz (음성 요금제) Planes de Voz y Datos (음성+데이터) Planes Paquetes de datos (데이터 전용) 내용 월 기본료 3만 990페소 모든 유무선 국내 통화에 대해 월 통화시간 270~1,820분 중 선택 가능 첫 5분 무료 통화 대상 번호 최대 6개 지정 가능 Claro 가입자간 250개 무료 SMS 제공 월 기본료 2만 990페소 모든 유무선 국내 통화에 대해 월 통화시간 100~800분 중 선택 가능 첫 5분 무료 통화 대상 번호 최대 8개 지정 가능 데이터 용량 500MB~10GB 선택 가능, Whatsapp 무제한 이용 가능 월 14만 9,900페소에 국내통화/SMS 무제한, 데이터 10GB, Whatsapp/메일 /SNS 무제한 Plan Navegación 1GB~10GB 중 선택할 수 있으며, 요금은 2만 9,900 ~ 9만 9,900페소로 데이터 용량별로 상이 요금제의 지정 데이터 용량 초과할 경우 0.39페소/kB 과금 2014년 12월 기준, 1 달러 = 2, 콜롬비아 페소 출처: Claro Colombia - Claro Colombia는 Ring Back Tone, 통화 중 대기, 모바일 뱅킹, 메신저, 국제 로밍, 국제 SMS, 영상통화, 웹 TV 등의 부가 서비스를 제공 2010년 8월 Claro Colombia는 3G 네트워크 기반의 스트리밍 방식의 On-Demand 모바일 TV 서비스를 개시했으며, 2014년 12월 기준 해당 서비스는 Claro Colombia의 모바일 엔터테인먼트 서비스의 일부인 Ideas Web TV 로 제공 중 년 12월 기준 Claro Colombia는 음원 다운로드/스트리밍 서비스인 Claro Música, 스트리밍 모바일 TV 서비스인 Idea Web TV, 벨소리 및 컬러링 서비스인 Ring Back Tones, Sim 백업 서비스 등 모바일 엔터테인먼트 콘텐츠를 종합적으로 제공하는 Claro Ideas 제공 중 2014년 Colombia의 이동통신 서비스 가입자 수는 전년 대비 0.8% 증가한 2,977만 3,364명을 기록하였으며, 시장 점유율은 53.8%로 1위를 차지함 - Claro Colombia는 시장지배적 사업자의 자리를 유지하고는 있으나 시장에서 차지하는 비중이 점차 감소하는 추세임 270 정보통신산업진흥원

273 Claro Colombia 이동통신 가입자 수 추이( ) (단위: 천 명) 출처: América Móvil 한편, 2013년 6월 진행된 4G 주파수 경매 중 Claro Colombia는 유일하게 2.5GHz 대역의 30MHz만 1,199억 9,586만 6,000콜롬비아 페소(6,246만 5,312달러)에 낙찰받음 년 6월 콜롬비아 정부는 4G 서비스용으로 1,700~2,100MHz와 2.5GHz 두 주파수 대역에 대한 경매를 실시했으나, 시장지배적 사업자의 주파수 경매 참여 제한 규제로 인해 Claro Colombia는 2.5GHz 대역 경매에만 참여할 수 있었으며, 가장 사업자들의 관심을 끌었던 1,700~2,100MHz 대역 경매에서는 3위 사업자인 Colombia Móvil이 낙찰 받음 케이블 TV Claro Colombia는 케이블 TV 서비스를 제공하고 있음 Claro Colombia 케이블 TV 서비스 구분( ) TV Digital TV Digital HD 패키지 내용 월 요금 Plan TV Digital Básica Plan TV Digital Básica Premium Plan TV Digital Avanzada Paquete TV Digital Básica HD Paquete TV Digital Avanzada HD 비디오 채널(92) + 방송 채널(6) 최대 50개의 채널을 HD로 제공 비디오 채널(92) + 방송 채널(6) + FOX(4) 최대 50개의 채널을 HD로 제공 비디오 채널(125) + 방송 채널(56) 최대 50개의 채널을 HD로 제공 비디오 채널(92) + 방송 채널(6) 최대 50개의 채널을 HD로 제공 비디오 채널(125) + 방송 채널(56) 최대 50개의 채널을 HD로 제공 요금제 가격은 홈페이지에 공개되지 않음 2015년 11월 기준, 1 달러 = 3, 콜롬비아 페소 출처: Claro Colombia 콜롬비아 271

274 또한 셋톱박스를 이용, 영화, 다큐멘터리, 음악, 시리즈, 스포츠, 어린이, 엔터테인먼트 등 다양한 장르의 콘텐츠를 VOD 방식으로 제공 - Claro Colombia에서 제공하는 셋톱박스는 80시간까지 녹화가 가능한 특징이 있음 년 2월, Claro Colombia는 Viacom International Media Network의 Comedy Central 채널을 자사의 SD와 HD 채널에서 방영 년 3월에는 Telemundo 해외 채널을 추가하였으며, 신규 채널에서는 NBC Universal, Premios tu Mundo, Caso Cerrado, Al Rojo Vivo, Más Sabe el Diablo, El Clon 등의 프로그램을 방영함 한편, 2014년 기준 Claro Colombia의 콜롬비아 유료 TV 가입자 수는 213만 6,257명, 시장 점유율은 43.62%로 콜롬비아 유료 TV 시장을 주도하고 있음 브로드밴드 Claro Colombia는 케이블 기반의 유무선 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음 - Claro Colombia에서 제공하는 유선 브로드밴드의 용량은 2014년 기준 최저 5MB, 최고 100MB이며 속도에 따라 5MB, 10MB, 20MB, 50MB, 100MB의 5가지 요금제를 제공 - 한편, 2014년 모바일 브로드밴드 요금제는 다음과 같음 Claro Colombia 모바일 브로드밴드 요금제( ) 구분 용량 요금(월) 비고 Plan Navegación 500MB 500MB 2만 2,900페소 Plan Navegación 1GB 1GB 2만 9,900페소 Plan Navegación 2GB 2GB 3만 9,900페소 Plan Navegación 3GB 3GB 4만 9,900페소 Plan Navegación 5GB 5GB 5만 9,900페소 Plan Navegación 10GB 10GB 9만 9,900페소 요금제별 데이터 용량 초과 시 0.39페소/KB 과금 2014년 12월 기준, 1 달러 = 2, 콜롬비아 페소 출처: Claro Colombia 2014년 콜롬비아 브로드밴드 시장 점유율은 Claro Colombia가 33.3%로 1위를 차지 하였으며, 그 뒤를 UNE-EPM(24.9%), Telefónica Colombia(19.1%), ETB(11.1%), EDATEL(3.0%) 순으로 잇고 있음 Claro Colombia는 자사의 유선전화, 케이블 TV, 브로드밴드를 묶은 결합상품 DPS(Double Play Service)와 TPS(Triple Play Service)를 제공함 - Claro Colombia의 DPS는 디지털 TV+유선 인터넷, 유선 전화+유선 인터넷, 무제한 272 정보통신산업진흥원

275 유선 전화+디지털 TV의 세 가지 패키지로 구성되어 있으며, TPS는 디지털 TV+유선 인터넷+무제한 유선 전화의 단일 구성으로 이루어져 있음 Claro Colombia는 2011년 9월, 콜롬비아 광섬유임시연합(Temporary Union Colombian Fiber Optic)과 컨소시엄을 결성하여 콜롬비아의 정보통신기술부(Mintic)가 주최한 국가 광 네트워크 프로젝트 입찰에 참여했으나 탈락함 - 콜롬비아의 국가 광 네트워크 프로젝트는 민 관 공동투자로 약 30개월 동안 진행되며 정부의 총 투자금액은 4,160억 콜롬비아 페소(약 2억 3,171만 달러)임 2014년 12월 기준 Claro Colombia의 브로드밴드 가입자 수는 168만 3,682명을 기록함 단말 및 장비 파트너 Claro Colombia는 이동통신 부문에서 2014년 12월 기준 2G, 3G, 4G용 디바이스를 제공하고 있음 Claro Colombia 주요 디바이스 현황( ) 제조사 Alcatel 모델명 Pop S3, Onetouch Idol Mini 2, Onetouch Idol 2, Pop 7, Pop C7, Pop C1, One Touch 10414A, One Touch W800 Apple iphone 6 Plus, iphone 6 iphone 4, iphone 5C, iphone 4S, iphone 5S, iphone 5 AVVIO Avvio 780, 768, 795, L500, 793, 785, Pad 2, 295, Pad 10.1, 775, 792 AZUMI BlackBerry B-Mobile Huawei LANIX LENOVO Motorola Nokia Sony LG ZTE 삼성전자 Azumi 450C Plus, A50C, L2N, L3GA Blackberry Passport, 9720, Z30, Z10 Mobile AX745, AX650, C 450, AX535 Media Pad Youth 2, Media Pad 10 Link+, Ascend G6 4G LTE, Ascend Y330, Ascend P7, Ascend G730, Ascend G610, Ascend Y511, Ascend P6 Lanix Ilium L820, Lanix Ilium S520, Lanix Ilium S130, Lanix Ilium 106, Lanix W32, Lanix Ilium Pad E7, Lanix Ilium S700 Lenovo A369i, S960 Vibe X, S820 Nuevo Moto X, Nuevo Moto G, Moto G 4G LTE, Moto E, Moto G, Moto X Lumia 735, Lumia 830, Lumia 530, Nokia 220, Lumia 1320, Lumia 635, Lumia 1520, Nokia 106, Xperia M2, Xperia Z2, Xperia E1, Xperia Z1 Compact, Xperia Z Ultra, Xperia M G Flex, LG L70, Lg F3, Lg Optimus L1 II ZTE MF 90, ZTE Blade G LTE, Blade G(V765) Galaxy Note 4, Galaxy ACE 4, Galaxy S5 Mini, Galaxy Alpha, Galaxy ACE Style, Galaxy K Zoom, Galaxy S4 LTE, Galaxy S5, Galaxy Grand 2, Galaxy Grand Neo, Galaxy Trend Lite, Galaxy Note 10.1, Galaxy S4 Mini, Keystone 2 해당 홈페이지에는 가격이 공개되지 않음 출처: Claro 콜롬비아 273

276 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1996년 사업분야 유선통신, 이동통신, 케이블 TV, 브로드밴드 매출 14조 621억 콜롬비아 페소( 14) EBITDA 5조 621억 콜롬비아 페소( 14) 직원 수 n/a( 14) 홈페이지 History G LTE 서비스 개시 Comcel과 Temex 합병 Claro Colombia, Telmex 인수 2008 HSDPA 서비스 개시 2003 첫 GSM 서비스 개시 Claro Colombia, Comcel 인수 Claro Colombia, Comcel 지분 95.7% 확보 Claro Colombia, Comcel 지분확보 시작 1996 Comcel Colombia 설립 Financial Data (단위: 십억 콜롬비아 페소) 구분 매출 13,896 14,621 EBITDA 6,072 5, 년 11월 기준, 1 달러 = 3085,44 콜롬비아 페소 출처: America Movil 3.2. Telefónica Colombia Telefónica Colombia는 세계 3대 통신사 중 하나인 스페인 Telefónica Group의 콜롬비아 자회사로 2003년 6월, 전신( 前 身 )인 Empresa Nacional de Telecomunicaciones를 비롯한 13개 자회사 운영권을 인수하면서 설립함 Telefónica Colombia는 2013년 6월 실시된 4G 서비스용 1,700MHz 주파수 경매에서 2개의 15MHz 대역을 낙찰받은 후 그 해 12월, 콜롬비아 최초로 4G LTE 상용 서비스를 개시함 2015년 6월 기준 Telefónica Colombia의 유선전화 서비스 가입자 수는 145만 800명, 이동통신 가입자 수는 1,241만 3300명, 브로드밴드 서비스 가입자 수는 99만 9800명, 유료 TV 서비스 가입가구 수는 44만 4200가구를 기록함 Telefónica Colombia의 서비스 구분 구분 브랜드 서비스 유선통신 유선전화 VoIP 이동통신 2G(GSM)/3G(HSPA+)/4G 모바일 브로드밴드 Movistar 브로드밴드 브로드밴드 위성 TV 위성 TV 출처: Telefónica Group 274 정보통신산업진흥원

277 유선통신 Telefónica Colombia는 합병된 Movistar 브랜드를 통해 유선전화 및 VoIP 서비스를 제공 - Telefónica Telecom의 전신( 前 身 )인 Colombia Telecom은 1947년 5월, 콜롬비아의 국영 유선통신 사업자로서 설립되었으나 2003년 6월, 콜롬비아 정부의 통신부문 구조조정 계획의 일환으로 Telefónica가 Colombia Telecom 지분의 51%를 인수하면서 Telefónica Telecom으로 재편되었고, 2012년 4월 유선 사업부와 무선 사업부가 Movistar로 통합됨 2014년 12월 기준 Movistar Colombia는 시내전화 무제한 요금제, 국내전화 무제한 요금제, 국내 장거리전화 패키지, 유선 DIY 요금제 등 4종의 요금제를 운용 중 - 통화 중 대기, 음성 사서함, 발신자 번호 표시, 착신 전환 등의 부가 서비스도 제공 - 이 외에 Movistar 유무선 간 무제한 통화 가능한 유무선 결합 서비스도 제공 Movistar의 유선전화 가입회선 수는 2007년 232만 회선을 기점으로 지속적인 감소 추세이 지만 2015년 6월 가입자 수는 전년 대비 0.25% 증가한 145만 8,000명을 기록함 Movistar Colombia의 유선통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: Telefónica Group 이동통신 2014년 12월 기준 Telefónica Colombia는 Movistar 브랜드로 GSM 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G 및 4G 이동통신 서비스를 제공 중 - Telefónica Colombia는 2013년 6월 실시된 4G 서비스용 1,700MHz 주파수 경매에서 2개의 15MHz 대역을 낙찰받은 후 같은 해 12월, 콜롬비아 이동통신 사업자로는 최초로 4G LTE 상용 서비스를 개시함 콜롬비아 275

278 - 서비스 개시 당시, 경쟁 사업자인 Colombia Móvil도 같은 시기에 4G LTE 서비스를 개시했는데, 서비스 출시와 관련된 모든 비용을 두 사업자가 50:50으로 부담하는 형식으로 진행 2015년 6월 기준 Movistar Colombia의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 2.4% 증가한 1,241만 3,300명을 기록했으며, 시장 점유율은 23.2%로 2위를 차지 Movistar Colombia의 이동통신 가입자 수 추이( ) (단위: 천 명) 출처: Telefónica Group Movistar Colombia의 요금제는 선불제와 후불제로 나뉘며, 후불제는 음성 전용, 데이터 전용, 음성+데이터 결합상품, iphone 전용 요금제, Firefox 전용 요금제로 구분 - 선불제는 최소 충전금액 1만 페소에 통화시간 3,000분을 제공, 통화시간 소진 시 모든 유무선 통화에 4.8페소/초 과금, Movistar 가입자간 SMS 60건 무료, 데이터 1GB 제공 하는 단일 요금제임 - 후불제는 각 요금제마다 통화시간, 데이터 용량, 4G 전용 여부에 따라 각 10개 이상의 세부 요금제로 구성되어 있음 - 부가서비스로 음성통화 시간과 SMS 건수, 데이터 패킷을 추가할 수 있음 2012년 8월 17일, Movistar Colombia는 가입자들이 자신의 계정 정보, 한 달 사용량, 앱 프로그램 편성표, 마이 페이지, 로밍 등의 서비스에 접근할 수 있는 모바일 애플리케이션 MovistarCo 를 출시하여 고객의 편의를 한층 더 증진시킴 브로드밴드 Telefónica Colombia는 Movistar 브랜드를 통해 ADSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공 276 정보통신산업진흥원

279 - Movistar Colombia는 속도별로 3종의 브로드밴드 서비스를 제공 중이며 각 최고 속도는 1MB, 2MB, 4MB임 2011년 9월, Telefónica Colombia는 Telefónica Consortium을 설립하고 콜롬비아의 정보통신기술부(MinTIC)가 주최한 국가 광 네트워크 프로젝트 입찰에 참여하였으나 서류 심사에서 자격 미달로 탈락함 - 콜롬비아의 국가 광 네트워크 프로젝트는 민 관 공동투자로 약 30개월 동안 진행되며 정부의 총 투자금액은 4,160억 콜롬비아 페소임 2012년 8월 21일, Telefónica Colombia는 정부 주도의 Digital Home Project 에 참여하여 저소득층을 위한 유선 브로드밴드 네트워크를 구축함 2015년 6월 기준 Telefónica Colombia의 브로드밴드 서비스 가입자 수는 99만 9,800명을 기록하였으며, 시장 점유율은 19.1%로 3위를 차지함 위성 TV Movistar Colombia는 Movistar TV 브랜드로 위성 TV 서비스를 제공 중이며, 요금제는 2014년 12월 기준 기본 요금제, HD TV 전용 요금제 및 부가 요금제로 구성되어 있음 - 기본 요금제는 사파이어 요금제(Plan Zafiro), 다이아몬드 요금제(Plan Diamante), 다이아몬드 플러스 요금제(Diamante Plus), 다이아몬드 토탈 요금제(Diamante Total)로 구성되어 있으며, HD 요금제는 HD Plus, HD Total의 두 가지 요금제로 구성되어 있음 - 부가 요금제는 영화 추가(Plan Cine), HBO 채널 추가(Paquete HBO MAX, HBO mini), FOX 채널 추가(Paquetes FOX+, FOX mini), 성인 채널 추가(Paquetes para Adultos), 오디오 채널 추가(Paquetes de Canales de Audio) 등으로 구성되어 있음 2015년 6월 기준 Movistar TV 가입가구 수는 44만 4,200가구를 기록함 Profile 상장여부 상장사 설립시기 2003년 사업분야 유선통신, 이동통신, 위성 TV, 브로드밴드 매출 7억 1,900만 유로( 14) OIBDA 6억 2,700만 유로( 14) 직원 수 3,613명( 14) 홈페이지 History G LTE 서비스 개시 이동통신 가입자 수 1,170만 3,600명 달성 무선 사업부와 유선사업부 통합 Telefónica 임시 연합 컨소시엄 설립 2007 위성 TV 서비스 개시 Telefónica Telecom 설립 콜롬비아 277

280 Financial Data (단위: 백만 유로) 구분 매출 1,705 1,765 1,719 OIBDA 년 11월 기준, 1 유로 = 1.06 달러 출처: Telefónica Group 3.3. Colombia Móvil Colombia Móvil은 2002년 설립된 통신 사업자로 2006년 9월 글로벌 통신 사업자 Millicom에게 인수된 이후, TIGO 브랜드로 이동통신 서비스를 제공 중임 Colombia Móvil은 TIGO 브랜드를 통해 GSM/GRPS/EDGE /WCDMA/HSPA+ 기반 이동통신 서비스를 제공함 2013년 10월 케이블 및 유선통신 서비스 사업자인 UNE 합병 위한 협상 타결 후, 2014년 8월 합병 절차 완료함 2014년 기준 TIGO의 이동통신 서비스 가입자 수는 1510만 명, 시장 점유율은 17.5%를 기록함 Colombia Móvil의 서비스 구분 구분 이동통신 이동통신 2G(GSM/GPRS/EDGE) 3G(WCDMA/HSPA+) 4G 모바일 브로드밴드 모바일 TV 서비스 출처: Colombia Móvil Colombia Móvil은 TIGO 브랜드를 통해 GSM/GRPS/EDGE/WCDMA/HSPA+ 기반의 2G/3G 및 4G 이동통신 서비스를 제공 중 - TIGO는 2013년 12월부터 수도인 Bogotá를 비롯, Medellín, Cali, Barranquilla 등 대도시를 중심으로 4G LTE 상용 서비스 개시했으며, 2015년 9월 기준 커버리지는 총 53개 시로 확대됨 년 6월 기준, HSPA+(4G) 커버리지는 총 241개의 지방자치단체 지역을 포함 278 정보통신산업진흥원

281 TIGO는 선불 및 후불 요금제를 제공 - TIGO의 2015년 10월 기준 후불 요금제는 Oferta infinitos Arma Tu Plan, Planes Compartidos, TIGO 4G 등 크게 3군으로 분류 - 각각의 요금제는 사용자가 SMS, 음성, 데이터 용량 등 원하는 이동통신 서비스를 지정하며 조합하는 DIY 방식으로 구성되어 있거나, 세부 옵션이 매우 다양하여 세부 요금제의 종류가 수십 가지 탄생할 수 있음 TIGO 후불 요금제( ) 구분 내용 요금(월) Oferta Infinitos Arma tu plan Planes Compartidos TIGO 4G 단말(BlackeBerry, 타 단말), TIGO 가입자 간 월 통화시간 (분 단위로 200~2,000분), 타사 가입자와 월 통화시간(300~1,000 분), TIGO 가입자간 SMS 건수(0~4,000건), 타사 가입자와 SMS 건수(0~300건), 장거리 통화 시간(0~100분)의 옵션 중 사용자가 원하는 대로 조건 설정 패키지로 구성된 총 16가지의 요금제 중에서 사용자가 원하는 대로 세부 옵션을 설정할 수 있는 요금제 4G 전용 요금제로 Arma tu Plan 요금제에 포함 최대 19만 9,000페소 9만 4,900 ~ 30만 4,900페소 7만 7,900 ~ 10만 9,900페소 2015년 11월 기준, 1 달러 = 3,85.44 콜롬비아 페소 출처: TIGO TIGO 선불 요금제( ) 요금제 Plan por Segundo Plan Prepago doble Plan Prepago Tarifa simple 3 Plan Prepago Tarifa simple 1 요금 유무선 통화/미국, 푸에르토리코, 캐나다 국제전화 초당 5페소, 국제전화 통화 대상국에 따라 초당 13~373페소, TIGO 가입자간 SMS 건당 100페소, 타사 가입자 및 국제 SMS 건당 180페소 유무선 통화 분당 460페소, TIGO 가입자간 SMS 200페소, 타사 가입자 및 국제 SMS 건당 360페소 유무선 통화 분당 229페소, TIGO 가입자간 SMS 건당 100페소, 타사 가입자 및 국제 SMS 건당 180페소, 유무선 통화 분당 330페소, TIGO 가입자 간 SMS 건당 100페소, 타사 및 국제 SMS 건당 180페소 2015년 11월 기준, 1 달러 = 3,85.44 콜롬비아 페소 출처: TIGO TIGO는 모바일 음원 서비스인 TIGO Music, 모바일 브로드밴드 등의 부가서비스 제공 한편, TIGO는 2013년 6월 1,700MHz 대역의 주파수 15MHz 2개를 1억 2,600만 달러에 획득 - 同 경매에는 Claro Colombia를 제외한 TIGO, Améica Móvil, Telefóica, 콜롬비아 콜롬비아 279

282 로컬 사업자인 ETB, Anditel, Avantel 및 신규 사업자 NIIHoldings, International Communications Network, DirecTV, 칠레 종합 통신사업자 Entel 등이 참여 TIGO는 2013년 8월 유선 통신서비스 사업자인 UNE EPM Telecomunicaciones S.A.와 합병하면서 TIGO-UNE로 재탄생 - UNE EPM Telecomunicaciones S.A.는 Medellín 주( 州 ) 정부 소재의 로컬 유선통신 사업자로, 모그룹인 EPM 그룹은 유선통신 외 전력, 천연가스, IT 분야 등의 공공 서비스를 제공하고 있는 콜롬비아 2위의 공공서비스 기업이며, 콜롬비아뿐 아니라 과테말라, 엘살 바도르, 파나마, 칠레, 멕시코, 미국, 스페인을 포함한 전 세계 55개 계열사로 구성되어 있음 - 양사의 합병으로 TIGO는 콜롬비아 전역에 유무선통신 서비스, TV, 인터넷 등의 결합 상품을 제공할 수 있게 될 것으로 전망 2014년 기준 TIGO의 이동통신 서비스 가입자 수는 968만 2,877명을, 시장 점유율은 17.0%를 기록함 TIGO 이동통신 가입자 수 추이( ) (단위: 천 명) 출처: Colombia Móvil, 정보통신기술부(MinTIC) Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 EBITDA 직원 수 홈페이지 상장사 2002년 이동통신 29억 2,600만 달러( 14) 9억 800만 달러( 14) 16,460명( 14) History UNE-TIGO 합병 절차 완료 G 상용 서비스 개시 G 주파수 획득 콜롬비아 정부, 4G 주파수 경매 일정 개시 Millicom, Colombia Móvil 인수, TIGO 브랜드로 서비스 개시 GSM 서비스 개시 PCS 라이선스 획득 2002 Colombia Móvil 설립 280 정보통신산업진흥원

283 Financial Data (단위: 백만 달러) 구분 Millicom전체 4,814 5,159 6,386 매출 남아메리카 1,926 2,195 2,926 콜롬비아 849 n/a n/a EBITDA 전체 2,065 1,881 2,093 남아메리카 출처: Millicom 3.4. Canal Capital Canal Capital은 1995년 10월 Bogotá 시의회가 제정한 시행정령 019(Acuerdo 019)에 의거해 설립된 콜롬비아의 지역 방송 사업자임 2005년 8월 위성 방송 시스템 개시하면서 수도인 Bogotá 지역에 국한되어 있던 커버리지가 콜롬비아 전역 및 해외로 크게 확대됨 2014년 10월부터 HD서비스를 제공하기 시작함 Canal Capital의 재원은 국가방송규제위원회(ANTV)의 TV 방송 발전기금(Fondo para el Desarrollo de la Televisión, Fontv) 및 자체 수익으로 충당함 TV 2014년 12월 기준 Canal Capital은 지상파 채널 2, 28, 32번과 위성 및 케이블 채널을 통해서 총 33개의 프로그램을 24시간 방영함 년 8월 위성 방송 시스템을 개시하면서 DirecTV 및 케이블 방송을 통한 송출이 가능해졌으며, 이에 따라 방송 커버리지도 콜롬비아 전역 및 해외로 확대됨 - 또한, 이 시기부터 자체제작 프로그램의 비중이 높아져 프로그램 판매수익도 증가 Canal Capital의 프로그램 현황( ) 구분 Franja Análisis (분석, 대담) Franja Juvenil (유아) 프로그램명 Hash Tag, La Controversia, Hablamos de Paz y Derechos humanos, Las Claves, Su Mardre Naturaleza, Grandes Temas, Diálogos 40x40, Soy Digital Xtrem, Calle Sonora, Hoy cocino yo, Indivisibles, Reporteros digitales, Linkeados Bogota, Sonido Btm, Soy Dital Puls, Mi Ede en serie, El experimento, Te re-creo 콜롬비아 281

284 구분 Franja Cultural (문화) Franja Memoria Franja Inclusión Franja Informativa (뉴스) 프로그램명 Distrito Cultural, Callejeando, El Tal Campo si Existe, Deysa Rayo Entrevista, El Espejo, Euromaxx, SURrealidades el Cine, De Buen Gusto Hagamos Memoria El Sofá, Ni Reinas Ni Cenicientas, Caballo de Troya, Los animales tienen la palabra, Colombia Nativa Noticias Capital En-Señas, Deportes Capital, Defensores de TV, Noticias Capital, El Prier Café 출처: Canal Capital Canal Capital은 자사 홈페이지에서 방송 콘텐츠를 1분가량 편집한 무료버전을 스트리밍 방식으로 제공하며 Facebook 페이지를 통해 콘텐츠에 대한 실시간 감상평 등록이 가능함 진출 가능 영역 콜롬비아의 방송기술 발전에 따라 고화질 TV 수요가 증가할 가능성이 높아 국내 관련 제조 사업자들의 시장진출 움직임이 점진적으로 이루어질 전망임 - 또한, IPTV 시장은 공격적인 정부의 브로드밴드 정책과 ETB, Emcali 등 통신 사업자들의 IPTV 서비스 개시 계획으로 활성화될 것으로 보이며, 이에 국내 통신 장비 및 셋톱박스 지원 사업자들의 해당 시장진출 기회가 마련될 것으로 보임 콜롬비아 모바일 TV 시장은 정부와 이동통신 사업자 주도로 모바일 TV 활성화에 많은 노력을 기울이고 있어 관련 디바이스의 수요가 증가할 전망임 콜롬비아에서는 한국 드라마 천국의 계단 등을 방영하며 한국 콘텐츠에 대한 관심을 나타 내고 있으며 향후 해당 드라마의 성공여부에 따라 국내 콘텐츠들의 해당 시장 진출 기회가 될 전망이어서 국내 콘텐츠 사업자들의 관심이 필요한 시점임 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원 수 홈페이지 비상장사 1995년 TV 방송 386억 5,266만 콜롬비아 페소( 14.06~ 15.06) n/a( 14) n/a( 14) History HD 방송 시작 2010 프로그램 개편 위성방송 시스템 개시 문화, 레크리에이션, 스포츠 부서 통합 첫 방송 개시 Canal Capital 설립 282 정보통신산업진흥원

285 Financial Data (단위: 백만 콜롬비아 페소) 구분 2014년 6월 2015년 6월 매출 30,403 38, 년 11월 기준, 1 달러 = 3, 콜롬비아 페소 출처: Canal Capital 3.5. RTVC RTVC(Radio Televisión Nacional de Colombia)는 1940년 설립된 콜롬비아 정보통신부 산하(MinTIC)의 국영 방송사로 1940년에는 라디오 방송을 1954년에는 TV 방송을 개시 2014년 12월 기준, RTVC는 교육/문화 방송인 Televisión Colombiana Señal Colombiana, 국가/정부 방송인 Canal Institucional 및 공영 라디오 방송 채널인 Señal Radio Colombia와 Señal Radiónica 등 총 4개의 방송 채널을 운영 중 RTVC는 미국 NBC, 스페인 TVE, 멕시코 Televisa, 칠레 TVN, 브라질 TV Brasil 외에도, 과테말라, 페루, 에콰도르 등 전 세계 15개국 주요 방송국과 교류 활동을 하고 있음 RTVC는 국영 방송사로서 콜롬비아의 디지털 지상파 TV 정책을 실질적으로 이끌어갈 역할을 맡고 있음 TV 2014년 12월 기준 RTVC는 교육/문화 방송인 Señal Colombia(Televisión Colombiana Señal Colombiana), 국가/정부 방송인 Señal Institucional의 2개 채널을 운영 중 - Señal Institucional은 정치, 경제, 사회, 문화 등 공적인 성격을 띈 150개의 프로그램을 방송 중이며 방송 커버리지가 93.7%에 달함 - Señal Colombia는 어린이, 청소년, 가족, 성인, 스페셜, 스포츠 등 6개 장르 총 100개 이상의 프로그램을 방송 Señal Colombia의 프로그램 현황( ) 장르 어린이 청소년 프로그램 Doctor W, La Gran Pregunta, El Mundo Animal de Max Rodriguez, La Lleva, el Show de Perico Josefína en la Cocina, Kikiriki, Salvando Planeta, Palabra, Guillermina y Candelario, De Todo Corazón, Contraseña Verde, Vivir Juntos World on The Street, ZoOtecnia, Banderas en Marte, La Sub30, Ópera Prima, 3001, Nexos en Red, Expedición Cóndor de los Andes, el Paradero, el Parlante Amarillo Señal Radiónica 콜롬비아 283

286 장르 가족 성인 스페셜 스포츠 프로그램 Hijos de las Estrellas, los Puros Criollos, Series de Ficción(8개 프로그램), Aislados, Que el Mundo lo Sepa, Cuentos de Viejos, Todo lo que vemos, Profesor Súper O, 5 Maneras de Reconocer un Colombiano, Cuentos de Cocina, Instituto de Conservación, Music Voyager, Misión Chef, En Busca del Plato Perdido, Artpoética Vivir la Palabra, Invisibles, Colombia desde Adentro(17개 프로그램), Callejeando, Danza Colombia(4개 프로그램), En Cine Nos Vemos, Letra Urbana, la Gajira del Palabero, Dachi Drúa, Historia Central, Colom-bío, A calzón Quitao, la Función, Palabra Viva Jaime Garzón, Leandro, el Último Juglar, Conversaciones, Hechos de Corazón, First Time, Filmmakers, Maravillas de Colombia, Documentales(19개 프로그램), Homenajes(7개 프로그램) el Nombre de la Gloria, Vuelta a España, Tour de Francia, Nuestro Mundial, y Llegamos a París, Nuestros Deportistas, de Bogotá en las Canchas,Once, una Copa, un Equipo 출처: Señal Colombia 라디오 RTVC는 Señal Radio Colombia, Señal Radiónica 등 2개의 라디오 채널을 운영 중임 - Señal Radio Colombia는 뉴스, 전통음악, 대중음악 장르의 32개 프로그램을 방송하며 홈페이지( 통해 라디오 및 동영상 콘텐츠를 제공 - Radiónica는 정오부터 다음날 오전 6시까지 18시간 동안 23개 프로그램을 방송하며 홈페이지( 통해 뉴스, 프로그램 정보, 라디오, 동영상 콘텐츠 등을 제공함 Señal Radio Colombia, Radiónica의 프로그램 현황( ) 채널 Señal Radio Colombia Señal Radionica 프로그램 la Receta Perfecta, la Señal de la Mañana, las Joyas de la Corona, los Libros, Música Maestro, Orden y Rectitud, Otras Partes, Parrandeando, Programación Musical, Radio Ambulante, Señal Deportes, Son de la Música, Sonidos Colombianos, Top 20, Vida y Obra de Mozart, Voces del Senado, Afrocolombia, Amaneciendo, Bach/Vida/ Obra y Legado, Caminos del Sonido, Colombia Responsable, Contacto Directo, Conversando la Salsa, del Canto al Cuento, el Atardecer, el Campeon la Radio, Entrevista, Estación Jamaica, Frecuencia Legislativa, Jazz con Sabor Latino, la Noche del Erizo, la Onca Sonora Radiónica Fin de Semana, Radiónica Top 25, Chévere Pensar en Voz Alta, Artista de la Semana, Conexión Kingston, Éxitos Radiónica, Expreso Radiónica, Rock and Roll Radio, Calle Radiónica, Días de Radio, Demo Estérno, Panamérika Radio, Blusónica, Tardes Radiónica, Nación Radiónica, Desayuno con los Beatles 출처: 각 사 284 정보통신산업진흥원

287 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 직원 수 홈페이지 비상장 1929년 지상파 TV, 라디오 1조 1,716억659만 콜롬비아 페소( 14) 593명( 11) History 1954 TV 방송 개시 1940 RTVC 설립, 라디오 방송 개시 Financial Data (단위: 백만 콜롬비아 페소) 구분 매출 107,398 92,351 순이익 96,855 79,891 EBITDA 17,027 2, 년 12월 기준, 1 달러 = 2, 콜롬비아 페소 출처: RTVC 콜롬비아 285

288 4. 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 4.1. 정부 간 협력 현황 관세청, 콜롬비아 조세청과 한국의 전자통관시스템 수출 협력방안 논의( ) - 이번 면담에서 관세청은 2015년 초 콜롬비아에 한국형 전자통관시스템 도입을 위한 추진일정과 상호협력 방안을 협의하고 전자통관시스템 구축 경험 전수 및 지원을 약속 - 관세청은 콜롬비아에 전자통관시스템을 수출하기 위해 2011년 12월 제1차 한국-콜롬비아 관세청장회의를 개최했으며, 2012년 12월에는 관련 양해각서를 체결했고, 2013년에는 콜롬비아 조세청을 대상으로 관세행정 미래 모델을 설계해 주는 세관현대화 지원 사업을 실시하는 등 3년간 노력을 지속해 옴 국토부, 콜롬비아에서 지능형 교통체계 수출 로드쇼 진행( ) - 이번 로드쇼는 멕시코와 콜롬비아에 한국의 교통카드, 하이패스, 버스정보시스템, 교통정보 센터 등 첨단교통상품을 수출하기 위해 기획된 행사로, 한국도로공사, LG CNS, SK플래닛, 휴앤에스 등 공공 민간기업이 참여하여, ITS 정책 및 주요 기술 발표, 1대1 비즈니스 미팅, 발주처 고위급 인사 면담 등으로 진행됨 - 특히, 콜롬비아의 경우 지난 2009년에 이미 3억 달러 규모의 버스정보시스템을 수출한 바 있음 행정안전부(MOPA) 장관 콜롬비아 부통령 공공행정 협력방안 논의 ( ) - 이번 면담에서 콜롬비아 부통령은 세계 최고 수준으로 인정받은 한국의 전자정부, SOS 국민안심서비스, 새마을운동 등에 관심을 보이면서 해당 분야에서 향후 협력을 확대하고 싶다는 의견을 피력함 외교통상부(MOFA) 주관하에 민관 정보통신(ICT) 산업협력사절단이 콜롬비아를 방문하여 한-콜롬비아 정보통신(ICT) 산업협력포럼 을 개최하였으며, 사절단장인 김정훈 의원이 Diego Molano Vega 정보통신기술부(MinTIC) 장관 등과 면담을 통해 양국 간 정부통신 (ICT) 산업분야 협력 강화 등에 대해 논의함( ) 지식경제부(MKE)가 대외경제협력기금(EDCF) 차관을 활용하여 콜롬비아 내의 IPTV 활성화를 위해 콜롬비아 정부와 IT 협력 사업을 추진키로 발표( ) 286 정보통신산업진흥원

289 4.2. 민간 협력 현황 삼성전자, 콜롬비아에 스마트스쿨 구축 지원( ) - 삼성전자는 전 세계 학생들을 대상으로 과학 기술과 관련한 주제의 경연대회를 열고, 최종 우승학교에 스마트스쿨 구축을 위한 전자칠판, PC 등을 지원하는 사회공헌 프로그램인 Solve for Tomorrow 의 제1회 시상식을 12월 8일, 9일 개최 - 시상식에서는 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 칠레, 페루, 파나마, 콜롬비아 등 7개국, 9개 학교 아이디어가 우수작으로 선정되었으며, 삼성은 우승 학교들이 스마트스쿨을 구축할 수 있도록 교육용 SW, 태블릿, PC, 인터넷 등을 지원할 예정 LG CNS, 3,000억 원 규모의 콜롬비아 보고타 교통카드시스템 사업 수주( ) 한국교육방송(EBS)이 콜롬비아 교육부와 콜롬비아 교육 방송국 설립 양해각서(MOU)를 체결( ) - MOU를 통해서 콜롬비아 교육방송 설립 추진단 구성, 콜롬비아 교육방송 설립을 위한 인적 물적 기술적 자원 및 교육 콘텐츠 자료 상호교류 및 제공 등을 수행하게 됨 민영 방송사인 RCN TV는 2011년 5월부터 자사의 프로그램인 Estilo RCN 에서 한국의 K-POP을 소개하고 있으며, 이는 LG전자의 후원으로 이루어진 것임( ) 콜롬비아 287

290

291 파라과이 PARAGUAY 01 정보통신(ICT) 방송 _ 정책 현황 02 정보통신(ICT) 방송 _ 품목 현황 03 정보통신(ICT) 방송 _ 사업자 현황 04 정보통신(ICT) 방송 _ 협력 현황 파라과이 정보통신(ICT) 방송 시장 주요 이슈 시장 - 국가통신위원회(CONATEL), 2015년 10월 14일 4G용 주파수 경매 개시 - 지상파 TV 방송, 2016년부터 디지털 전환 개시(완료 예정: 2024년) 년 12월 말 기준, 모바일 브로드밴드 보급률은 20%에 이름 사업자 - Tigo(Telecel), 2015년 10월 4G용 주파수 경매에서 AWS 대역 주파수 취득 - Telecel, 2015년 3월 프리미엄 유료 TV 서비스 Tigo Star 개시 - Apple, 2015년 6월 음원 스트리밍 서비스 Apple Music 개시 - DirecTV 6월 라이선스 갱신 후 8월부터 위성 TV 서비스 정식 개시

292 1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 1.1. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 기관 정보통신(ICT) 방송 주무 기관 정보통신(ICT) 방송 네트워크 등 인프라 구축 - 토목통신부(Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC) 전반적인 정보통신(ICT) 방송, 유료 TV 시장 정책 및 규제 수립, 시행, 사업자 관리 감독 - 국가통신위원회(Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL) 정보통신(ICT) 방송 관련 업무 구조 정보통신(ICT) 방송 정책 주요 계획 파라과이 통신공사(COPACO) 민영화 정책 - 토목통신부(MOPC)는 1999년부터 국가 산업 활성화와 경쟁력 강화 촉진을 목적으로 국영 기업들의 민영화를 실시했으며, 2001년 1월 파라과이 통신공사의 민영화 사업을 개시 - 그러나 파라과이 통신공사(COPACO) 지분 매각 반대 시위 및 파업 발생, 민영화 사업 투명성 및 공정성 논란 등으로 파라과이 통신공사(COPACO) 민영화 사업은 별다른 진전이 없는 상태 전자정부(e-Government) 구축 사업 년 8월, 토목통신부가 3,000만 달러 규모의 전자정부 구축 계획 발표 통신 인프라 발전 5개년 계획(Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2011~2015) 년 11월, 파라과이 정보통신(ICT) 방송 서비스의 인프라와 서비스의 질적 향상을 위한 5개년 계획을 수립 290 정보통신산업진흥원

293 정보통신(ICT) 방송 1) 토목통신부(MOPC) 토목통신부(Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC)는 1940년 경제부(Ministerio de Economía) 산하의 도로교통국(Dirección de Vialidad)이 토목 건설부로 분리 독립된 이후, 1974년까지 수차례의 정부 조직 개편을 통해 농업, 광업, 건설, 에너지, 관광, 정보통신(ICT) 방송 등 국가의 기본 인프라를 관장하는 대부분의 산업이 토목건설부 산하로 소속되면서 현재와 비슷한 면모를 갖추게 됨 토목통신부(MOPC)의 주요 업무는 정보통신(ICT) 방송 네트워크 구축, 건설, 도로, 에너지, 광업, 관광 등 전반적 사회 공공 인프라에 관한 계획 수립 및 법령 시행 등임 년 10월 토목통신부(MOPC)는 국영 기업의 민영화를 골자로 하는 법령 Ley. No 를 제정하고, 이에 따라 2001년 1월부터 국영 통신 사업자인 국가통신관리청( 現 통신공사, COPACO)의 민영화에 착수하였으나, 2015년 11월 현재까지 파라과이 통신 공사(COPACO)의 민영화는 이뤄지지 않고 있음 실질적인 정보통신(ICT) 방송 산업 관련 정책 및 규제 수립, 시행, 정보통신(ICT) 방송 사업자 관리, 감독 등의 업무는 국가통신위원회(CONATEL)가 담당 통신교통부(SCT) 조직도 출처: 토목통신부(MOPC) 파라과이 291

294 Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 토목통신부(Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC) 1974년 10월 도로교통국(Dirección de Vialidad) 정보통신(ICT) 방송 네트워크 등 사회 공공 인프라 구축 History ~2013년까지 5개년 국가 인프라 확충 전략 발표 국영 통신 사업자 ANTELCO(2001년 11 월 COPACO로 기관명 변경) 민영화 사업 착수 Act 1615 법령 제정 1940~ 경제부 산하 도로교통국이 토목건설부로 1974 분리독립한 이후 국가의 공공 인프라 관장 사업이 차례대로 토목건설부로 소속됨 2) 국가통신위원회(CONATEL) 국가통신위원회(Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL)는 1995년 정보통신(ICT) 방송 시장 감독 및 통제를 위해 토목통신부(MOPC) 산하에 설립된 독립 규제 기관 - 국가통신위원회(CONATEL)는 정보통신(ICT) 방송 관련 국가 정책 및 규제 제정, 시행, 사업자 라이선스 발급, 사업자 규제 및 감독 등 전반적인 정보통신(ICT) 방송 산업 관리 및 통제 등의 업무를 수행 1995년 12월 국가통신위원회(CONATEL)는 정보통신(ICT) 방송 기본법인 통신법(Ley de Nº 642 Telecomunicaciones)을 제정한 바 있으며 2004년에 개정안을 발표 - 또한 2010년 11월에는 파라과이 통신 인프라 개발 5개년 계획(Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2011~2015)을 위한 첫 번째 공청회를 개최 연방방송통신청(IFT) 조직도 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 292 정보통신산업진흥원

295 Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 국가통신위원회(Comisión Nacional de Telecomunicacions CONATEL) 1995년 n/a 정보통신(ICT) 방송 관련 전반적인 규제 담당 History 파라과이 통신 인프라 발전 5개년 계획 2011~2015 개시를 위한 첫 번째 공청회 개최 2004 통신 기본법(]Ley de Telecomunicaciones) 개정안 발표 1995 통신 기본법(]Ley de Telecomunicaciones) 제정, 토목통신부 산하에 CONATEL 설립 1.2. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 정책 1) 파라과이 통신공사(COPACO) 민영화 정책 2001년 1월, 토목통신부(MOPC)는 국영 통신사 파라과이 국가통신관리청(Administración Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay, ANTELCO)의 민영화 정책을 개시 - 토목통신부(MOPC)는 국영 기업들의 민영화를 통해 국가 산업 활성화와 경쟁력 강화를 촉진할 목적으로 1991년 민영화 법(Ley de Privatización)을 최초로 통과시킨 바 있으나 2000년까지 단 5개 기업만이 민영화됨 1) - 이에 2000년 10월 토목통신부(MOPC)는 통신, 철도, 상하수도 관련 국영 기업의 민영화 허용과 국가개혁위원회(Secretaría Nacional de la Reforma de Paraguay, SNRE) 설립을 통한 민영화 사업 추진을 골자로 하는 Act 1615 법령을 통과시킴 - 토목통신부(MOPC)는 2001년 1월부터 국가통신관리청(ANTELCO)의 민영화 사업을 본격적으로 추진 년 6월, 국제통화기금(IMF)과 세계은행(World Bank)은 국가통신관리청(ANTELCO)의 민영화 조건으로 파라과이 경제를 원조하겠다고 발표 1) 1990년 이전까지 파라과이 주요 기간산업을 담당하는 사업자들 중 90% 이상이 국영 기업이었음 파라과이 293

296 파라과이 통신공사(COPACO) 민영화 추진 경과 출처: 토목통신부(MOPC) 294 정보통신산업진흥원

297 파라과이 국가개혁위원회(SNRE)는 2001년 10월, 국가통신관리청(ANTELCO)의 지분 50%에 대한 매각을 추진할 예정이었으나, 2002년 3월로 연기 년 11월 국가개혁위원회(SNRE)는 국가통신관리청(ANTELCO)의 사명을 파라과이 통신공사(Corporación Paraguaya de Comunicaciones, Paraguayan Communications Corporation, COPACO)로 변경 년 3월, 세계은행(World Bank)은 파라과이 통신공사(COPACO)의 기업 가치를 2억 2,900만 달러로 평가했으며, Telefonica, Brasil Telecom, Telecom Argentina 등의 외국 사업자들이 파라과이 통신공사(COPACO) 지분 인수에 참여할 예정이었으나, 국가개혁위원회(SNRE)는 2002년 6월로 일정을 재연기 년 5월 말, 5,000명의 노동자들과 시민들이 파라과이 통신공사(COPACO)의 외국 사업자 지분 매각 반대 시위를 일으킴에 따라 토목통신부(MOPC)는 파라과이 통신공사 (COPACO)의 민영화 사업 무기한 연기와 국가개혁위원회(SNRE)의 해산을 발표 2005년 9월, 토목통신부(MOPC)는 국제통화기금(IMF)이 제안한 국영 기업 민영화 신규 계획을 수락해 파라과이 통신공사(COPACO)의 민영화 사업을 재개 년 10월, 토목통신부(MOPC)는 파라과이 통신공사(COPACO)의 매각을 진행하려 했으나, 대규모의 시위와 파업으로 실패 년 12월, 토목통신부(MOPC)와 국제통화기금(IMF)은 향후 국영 기업의 민영화 과정에 국제통화기금(IMF)이 관여하지 않는다는 내용의 결과 지향 운영 계약 (Result-Oriented Management Contract, ROMC)에 서명 - 이에 토목통신부(MOPC)는 2007년부터 자발적으로 파라과이 통신공사(COPACO)의 지분 매각 및 민영화 정책을 실시했으나, 공정성과 투명성 문제가 제기되면서 정책 추진 반대 목소리가 고조됨 년 초, 토목통신부(MOPC)는 몇몇의 민영 사업자들이 파라과이 통신공사 (COPACO) 인수를 고려하고 있다고 밝혔으나, 2014년 12월 기준, 파라과이 통신공사 (COPACO) 민영화 사업은 별다른 진전이 없는 상태임 한편, Francisco Galiano 대통령은 파라과이 통신공사(COPACO)의 2012년 10월 기준 채무가 3,400만 달러에 달한다고 밝힘 - 파라과이 통신공사(COPACO) 임원들은 사업자의 경제와 금융 조건을 향상시키도록 노력할 것이며, 무선 서비스의 신규 가입자 유치도 적극적으로 임할 것이라고 밝힘 2014년 12월 현재 파라과이의 통신, 교육, 의료 등 전방위적인 산업분야의 노동조합들은 정부의 공기업 민영화 법안 철폐를 위한 파업 및 시위를 간헐적으로 지속하고 있으며, 학계를 중심으로 민영화 철폐법 입안을 위한 움직임도 일어나는 등 민영화 반대 운동이 지속되고 있음 파라과이 295

298 2) 전자정부(e-Government) 구축 사업 2009년 8월, 토목통신부(MOPC)는 3,000만 달러 규모의 전자정부 구축 계획을 발표 - 토목통신부(MOPC)는 파라과이 모든 정부부처의 하드웨어 및 소프트웨어 점검, 노후 장비 교체, 정부 포털 사이트 개편 등 전자정부 구축 사업을 실시할 예정이며, 파라과이 IT 위원회(Paraguay IT Chamber, CTIA), 국가 과학기술 위원회(National Commission of Science y Technology), 일부 대학교 연구소들이 참여 또한 토목통신부(MOPC)는 미주개발은행(Inter-American Development Bank)으로 부터 700만 달러를 지원받아 전자정부 및 기업용 소프트웨어 개발과 정보통신(ICT) 교육 사업을 추진 - 同 사업 추진 기관인 파라과이 IT 위원회(CTIA)는 파라과이 IT 소프트웨어 판매 가격이 주변 중남미 국가들과 비교해 볼 때 저렴한 편이므로 수출 기회가 높다고 언급 - 파라과이 IT 위원회(CTIA)는 개발 과정에 있는 전자정부 및 기업용 소프트웨어 CMMI Level 2 가 국제 인증을 획득하면 본격적으로 국제 시장 공략에 나설 것이라고 발표 2010년 4월, 파라과이는 전자정부를 주제로 한 미주 정상 회의를 주최했으며, 2010년 5월에는 전자정부 구축을 위한 2010~2013년 마스터플랜 을 구축하고 한국과 기술 지원 협약을 체결한 바 있음 시행 시기 ~ IT 발전 마스터 플랜 2010~2013 주요 목표 협약 내용 인프라와 기술 표준 구축 전자정부 및 관련 법제 구축 전자경제 시스템 구축 직업교육 한국은 한국국제협력단(KOICA)을 통한 200만 달러 투자 장기 저리의 5,000만 달러의 차관 제안 출처: La Nacion 또한, 2010년 10월 파라과이 정부는 미주기구(Organization of American States, OAS)가 진행하는 MuNet 전자정부 프로그램(MuNet e-government Program) 2단계에 참여, MuNet의 전자정부 시스템을 도입했으며, 2011년 4월 28일부터 29일까지 개최된 MuNet e-gobierno Paraguay 워크숍에 참석 - 미주기구(OAS)는 2001년, 캐나다 국제 개발처(Canadian International Development Agency, CIDA)가 Quebec에 설립한 서밋으로, 미주 지역의 전자정부 구축을 위한 296 정보통신산업진흥원

299 네트워크, 인터-아메리카 네트워크상의 정부 조달, MuNet 전자정부 등의 프로그램을 진행하고 있음 2014년 12월 현재 파라과이는 전자정부 관련 정책 및 진행 상황을 발표하지 않고 있으며, 미주개발은행의 2014년 6월 자료에 따르면, 파라과이의 통합 정보통신(ICT) 개발지수는 중남미 지역 조사대상국 중 두 번째로 낮은 가운데, 전자정부 부문만 지역 평균에 가까운 3.35를 기록 - 미주개발은행에 따르면, 중남미 지역의 통합 정보통신(ICT) 개발 평균 지수는 3.65이며, 이 지수가 가장 낮은 국가는 볼리비아(2.56), 그 다음이 파라과이(2.63)로 집계됨 - 파라과이의 정보통신(ICT) 부문 중 가장 취약한 부분은 관련 인력 양성 부문으로 조사대 상국 중 가장 낮은 1.73을 기록 3) 통신 인프라 발전 5개년 계획(Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2011~2015) 2010년 11월, 국가통신위원회(CONATEL)는 파라과이 정보통신(ICT) 방송 서비스의 인 프라와 서비스의 질적 향상을 위한 통신 인프라 발전 5개년 계획(Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2011~2015) 을 수립하고, 2011년부터 同 계획을 실 시하기 위해 첫 번째 공공 의견 수렴 과정을 시행 - 同 계획은 평등하고 민주적인 IT 서비스를 확대하여 지식경제와 사회 건설을 앞당기며, 국민 복지 향상에 기여하는 것을 목표로 함 - 국가통신위원회(CONATEL)는 同 계획을 통해 2011년 11월 기준 13%에 불과한 브로드 밴드 보급률을 2015년까지 50%로 상승시키고, 이동통신 보급률을 2011년 11월 기준 88.5%에서 2015년에는 100%에 도달하는 것 등을 목표로 설정 통신 인프라 발전 5개년 계획의 목표 부문 유선통신 보급률 6% 10% 이동통신 커버리지 83% 95% 이동통신 보급률 88.5% 100% 모바일 브로드밴드 보급률 4% 50% 브로드밴드 보급지역 76개 200개 브로드밴드 보급률 13% 50% 디지털 TV 시청 지역 0개 200개 파라과이 297

300 부문 디지털 TV 보급률 0% 50% 출처에 따라 브로드밴드, 이동통신의 보급률은 다름 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 국가통신위원회(CONATEL)는 상기 목표 실행을 위해, 통신 규제 및 지역 보급률 규제, IP, PNS(Plan de Senalización) 융합 규제 설립, 라이선스 허가 규제 개정, 인프라 구축 계획, 주파수 대역폭 경매, 방송 규제, 서비스 품질 보장, 통신업체의 보고 등에 대한 계획을 명시하고 있음 규제 1) 정보통신(ICT) 규제 통신법 파라과이의 통신시장은 1995년 8월 국가통신위원회(CONATEL)가 제정한 통신법(Ley de Nº 642 Telecomunicaciones)을 따르며 주요 내용은 다음과 같음 - 통신법에서는 정보통신(ICT) 방송 서비스를 기본 서비스, 방송 서비스, 기타 서비스로 분류 파라과이 정보통신(ICT) 방송 서비스 분류 구분 기본 서비스 방송 서비스 기타 서비스 시내전화 서비스 장거리 유선통신 서비스 장거리 국제전화 서비스 라디오 TV 유료 TV 팩스 이동통신 서비스 등 내용 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 기본적 서비스 사업자의 라이선스 기간은 20년, 방송 서비스 사업자의 라이선스 기간은 10년, 기타 서비스 사업자의 라이선스 기간은 5년으로 규정 - 기본적 서비스와 방송 서비스 사업자의 라이선스는 한 번에 한해 10년 연장 가능 - 기본적 서비스를 제외한 방송 서비스에서 사업자 간 자유 경쟁을 허용 298 정보통신산업진흥원

301 - 방송 및 통신 사업자 라이선스 부여에 대해 국가통신위원회(CONATEL)가 모든 권한을 가짐 - 라이선스를 할당받은 사업자들은 매년 매출의 1%를 보편적 서비스 기금으로 납부 - 모든 방송 및 통신 사업자들은 서비스 약관이나 규정을 변경할 경우 30일 이내에 소비자 들에게 고지 일반 통신법은 2004년 개정되었으며 개정안의 내용은 다음과 같음 - 파라과이 방송 및 통신 사업자 라이선스 기간은 10년이며 단 한 번만 연장 가능 년 라이선스 할당받은 사업자들은 라이선스 사용료만 지불하면 자동 연장 가능 인터넷 접속 시장 자유화(Liberalización de mercado de internet) 2009년 3월 국가통신위원회(CONATEL)는 인터넷 시장 경쟁 활성화를 목적으로 인터넷 시장 자유화(Liberalización de mercado de internet) 규제안을 통과시킴 - 同 규제안에 따르면 중소 규모 ISP들은 단독으로 또는 사업자 간 컨소시엄을 구성해 해외 인터넷 접속 네트워크 구축이 가능 - 기존 파라과이에서 해외 인터넷 접속 서비스를 제공하는 사업자는 파라과이 통신공사 (COPACO)가 유일했으며 타 ISP들은 해외 인터넷 접속이 불가능했음 년 9월 최종 계획안에 명시되어 있던 중소규모 ISP들의 COPACO 네트워크 임대를 통한 해외 인터넷 접속 서비스 실시는 COPACO의 반대로 부결 - 또한 최종 계획안에 따르면 중소규모 ISP들은 가입자망 공동 활용(Local Loop Unbundling, LLU)으로 파라과이 통신공사(COPACO)의 네트워크를 임대해 브로드밴 드 및 VoIP 서비스 제공이 가능했으나, 해당 계획안도 파라과이 통신공사(COPACO)의 반대로 부결 - 인터넷 시장 자유화 법안이 통과되었음에도 불구하고, 실질적으로는 타 사업자들이 시장에 진입하기가 어렵기 때문에 COPACO가 통신 시장에서의 독점적 지배력을 유지할 것으로 전망 보편적 서비스 기금(Fondo de Servicios Universales, FSU) 1995년 통신 기본법은 저소득층과 산간 지역 등 통신 환경이 낙후된 지역에 통신 서비스를 제공하기 위한 목적으로 보편적 서비스 기금 프로젝트를 시행하며, 同 서비스를 위한 보편적 서비스 기금을 조성할 것을 명시 - 同 법안에 의하면 모든 파라과이 정보통신(ICT) 방송 사업자들은 연간 매출의 1%를 국가통신위원회(CONATEL)에 보편적 서비스 기금으로 납부해야 함 파라과이 299

302 - 보편적 서비스 프로젝트는 1999년부터 실시되었으며, 2005년까지 6년간 1,600만 달러를 투자하여 산간 지역 공중전화 설치, 학교 브로드밴드 보급, 지역 정보 센터, 긴급 전화 서비스 등 총 13개 프로젝트를 실시 년 9월, 일각에서 보편적 서비스 프로젝트 시행 사업자들의 사업 운영 공정성 의혹이 제기됨 2005년 11월, 국가통신위원회(CONATEL)가 보편적 서비스 기금 프로젝트 시행 사업 자들에 대한 조사를 착수, 일부 사업자들의 기금 횡령 사실이 드러나 이들을 구속 이후 파라과이 보편적 서비스 기금 프로젝트는 중단되었으며, 약 2,800만 달러의 기금 이 국고에 보관됨 초당 통화 요금 과금(Per-Second Billing) 국가통신위원회(CONATEL)는 2007년 10월, 초당 통화 요금 과금(Per-Second Billing) 제도를 전면 도입 - 유선통신-유선통신 간 통화, 이동통신-이동통신 간 통화, 유선통신-이동통신 간 통화 시, 기존 1분당 요금이 부과되던 것을 초당 통화 요금 부과로 변경 - 유선통신 사업자 COPACO는 초당 통화 요금 과금 제도 도입으로 초기에는 매출 하락을 우려하고 있으나 중 장기적으로는 통화량의 증가로 매출 상승을 기대 년 10월 기준 COPACO의 유선통신-이동통신 간 초당 통화 요금은 20.5과라니(약 0.004달러)이며 1분당 요금으로 환산하면 1,230과라니(약 0.24달러)로 기존 1분당 요금과 동일 통신망 접속료 인하 2012년 8월 22일, 국가통신위원회(CONATEL)는 통신망 접속료 인하안을 발표 - 국가통신위원회(CONATEL)는 기존에는 1초에 5과라니(약 달러)였던 통신망 접 속료를 초당 3과라니(약 달러)로 인하한다고 밝혔으며, 해당 규제는 2012년 10월 1일부터 시행 번호 이동성 제도 파라과이 정부는 2012년 12월부터 번호 이동성 제도를 실시하였으며, 同 서비스의 요금은 2만 1,864과라니(약 4.82달러)임 - 상기 서비스는 8일 정도의 시간이 소요되었지만, 2012년 말부터 5일로 단축됨 300 정보통신산업진흥원

303 주파수 경매 국가통신위원회(CONATEL)는 2015년 10월 14일 4G용 주파수 경매를 시작했으며, 12월 완료될 예정임 - 경매 대상 주파수는 1,700~2,100MHz 대역이며, 낙찰 받은 사업자는 낙찰 후 8개월 이내에 서비스를 개시해야 함 - COPACO, Personal, Tigo, Claro 등 주요 통신 사업자가 입찰이 유력시되고 있음 2) 방송 규제 방송 정책 라디오와 텔레비전 방송법은 1998년 2월 발효되었으며, 2002년 10월과 2003년 1월에 개정 - 라디오와 텔레비전 방송법은 주파수 대역 및 할당, 라이선스 등록 및 임대 불가, 세금 및 관세 규정 등에 대해 명시하고 있음 년 1월 同 법안이 개정되었으며, 개정된 내용은 라이선스 할당, 방송국 설립 및 폐쇄, 송신에 관련된 규제임 디지털 지상파 방송 전환 2010년 6월 1일, 파라과이는 일본의 디지털 지상파 방송 표준인 ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial)를 채택 파라과이 정부는 2011년 5월 14일부터 ISDB-T 기반의 디지털 지상파 방송 전환을 Asunción과 파라과이의 주요 도심 지역을 중심으로 개시 - 당초 파라과이의 디지털 지상파 방송 전환은 2016년에 완료할 계획이었으나, 2013년 7월 통신위원회(CONATEL)는 디지털 지상파 방송 전환 개시를 2015년 이후로 완료 시기는 2024년으로 연기한다고 발표함 - 국가통신위원회(CONATEL)는 2015년 10월, 2016년부터 파라과이의 디지털 지상파 방송 전환을 본격적으로 시작할 예정이라고 발표함 파라과이 301

304 2. 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2014년 12월 기준) 정보통신(ICT) 방송 주요지표 파라과이 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선통신 가입회선 % 29, % 이동통신 가입자 7, % 57, % 브로드밴드 가입회선 % 19, % TV 보급대수 1, % 17, % 케이블 TV 가입가구 % 9, % 위성 TV 가입가구 % 1, % 지상파 디지털 방송 가입가구 % 15, % IPTV 가입가구 3 0.2% 5, % 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research(2015) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 內 주요 업체 Teledifusora Paraguay - Canal 13, Telefuturo - Canal 4, SNT 주요 대형 방송사가 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화해 직접 판권 문제를 다루는 경우가 대부분임 Cisco, Sony [지상파] [케이블] [위성] [IPTV] [TV] [셋톱박스] Telefuturo, SNT, Teledifusora Paraguay CableVisión Tuves, Claro TV COPACO Panasonic, Philips, 삼성전자, LG전자, RCA, Sharp, Sony Motorola, Scientific Atlanta Network Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [방송] [게임] [음악] Yahoo, Google 통신 Value Chain 內 주요 업체 Teledifusora Paraguay, Telefuturo, SNT Electronic Arts, Activision Blizzard EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks [통신] [휴대전화] [PC/노트북] COPACO, Telecel, Nucleo Motorola, 삼성전자, LG전자 Dell, Gateway, HP, Sony, Toshiba, ASUS, Acer 302 정보통신산업진흥원

305 2.1. 디지털 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 파라과이의 디지털 콘텐츠 시장은 아직 초창기로 공식적인 시장 규모는 집계되고 있지 않음 - 파라과이의 디지털 시청각 콘텐츠 제작, 디자인, 게임, 출판, 음악 등 문화 산업계 종사자 수는 20만 명 이상이며, 수입 시장이 수출 시장보다 월등히 큰 것으로 추산됨 현재 파라과이 디지털 콘텐츠 시장은 관련 인프라의 부족 및 불법복제 만연 등 인식 부족으 로 인해 크게 활성화되어 있지는 않지만, 정부 차원에서 다방면으로 인프라 확충 정책들을 실시하고 있어 향후 시장 성장 가능성은 큰 것으로 전망됨 2) 시장 현황 디지털 게임 2013년 12월 기준 파라과이의 게임 시장 규모는 2억 3,600만 달러를 돌파함 - 파라과이 게임 시장에서 수입산 게임의 매출이 총 매출의 58%를 차지했으며, 가장 선호되는 글로벌 게임 업체로는 Sony(59%), Microsoft(32%), Nintendo(4%), 기타(5%) 순으로 나타남 2014년 7월 스마트폰용 게임 앱 개발과 2D/3D 애니메이션 광고 제작을 전문으로 하는 파라과이의 로컬 업체인 Creadores가 월드컵 토너먼트 경기를 모티브로 한 모바일 게임인 Desafío Mundial 을 출시함 - Desafío Mundial 은 Facebook을 통해 친구와 대결하거나 경기에 대한 결과 예측이 가능한 게임으로, 이용하기 위해서는 개발사 홈페이지( Facebook Creadores의 홈페이지로 직접 접속해야 함 디지털 음악 국제음반산업협회(IFPI)에 따르면, 2014년 중남미 지역 디지털 음악 시장의 규모는 2억 4,700만 달러를 기록한 가운데, 파라과이가 페루와 콜롬비아의 뒤를 이어 세 번째로 시장 성장률이 큰 국가인 것으로 나타남 파라과이 303

306 - 2014년 중남미 국가별 디지털 음악 시장의 성장률은 페루(96.5%), 콜롬비아(94.9%), 파라과이(69.1%), 아르헨티나(67.7%) 순으로 높은 것으로 나타남 2014년 6월 Amazon이 파라과이에 음원 스트리밍 서비스인 Prime Music 을 개시함 2014년 10월 파라과이의 2위 이동통신 사업자인 Personal과 Spotify가 음원 스트리밍 서비스 제공을 위한 2년간의 독점 계약을 체결함 - Personal이 제휴를 맺고 제공하는 Spotify의 음원 스트리밍 서비스는 Personal의 선/후 불제 가입자 모두 이용 가능하며, 2,000과라니/일, 혹은 3만 5,000과라니/월 요금에 최대 2,000만 곡을 제공하는 Spotify Premium 이 포함된 서비스를 이용할 수 있음 2014년 8월에는 Google Play Music이 파라과이에 음원 스트리밍 서비스를 개시함 - Paraguay의 Google Play Music 서비스는 월 6.99달러에, 최대 2,500만 곡의 카테고리와 개인적으로 2만 곡까지 저장할 수 있는 클라우드 저장 서비스를 함께 제공함 한편, 2015년 6월에는 Apple도 음원 스트리밍 서비스인 Apple Music을 개시함 - 개시 후 첫 세 달 동안은 무료, 이후부터 월 10달러의 유료 서비스로 제공함 기타 2014년 5월 15~18일 아르헨티나 제2의 도시인 Mar del Plata에서 개최된 남미문화 산업시장(Micsur) 에 파라과이는 다양한 문화 산업 분야 전문가와 문화부 관계자로 구성 된 62명의 대표단이 참가함 - 파라과이 대표단은 33명의 문화 산업 서비스 제작자와 29명의 구매자로 구성됨 파라과이 문화부의 지원으로 이루어진 이번 행사는 파라과이의 국가 경제 성장에 발맞춰 점차 비중이 커지고 있는 문화 산업 진흥에 박차를 가하기 위해 이루어짐 - 미주기구(OEA)와 미주개발은행(BID)이 공동 조사한 자료에 따르면, 문화 산업이 파라과이 국내 총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 4.1%로 나타났는데, 이는 파라과이 주요 산업 중 하나인 축산업의 5.2%와 1.1%밖에 차이가 나지 않는 것임 주요 정책 파라과이의 디지털 콘텐츠 규제 관련 법령은 1998년 제정된 저작권법(Ley N 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos)과 특허권법(Ley N 1.294/1998 de Marcas), 2005년 제정된 발명특허법(Ley N 1630/2000 de Patentes de Invenciones) 등이 있음 304 정보통신산업진흥원

307 협력 현황 미래창조과학부, 국산장비로 파라과이 디지털 방송 시범서비스 시험전파발사식 개최 ( ) - 미래부는 디지털 방송장비 해외진출 지원 사업 을 통해 디지털 방송 전환을 준비 중인 국가를 대상으로 국산 방송장비 및 기술자문을 통한 시범서비스를 지원하고 현지에서 국산 방송장비 제품 설명회를 개최하는 등 국내 중소 방송장비 업체의 해외 진출을 지원하 고 있음 - 同 사업의 일환으로 미래부와 한국전파진흥협회는 파라과이 디지털 방송 시범서비스 개시를 위해 San Lornzo 지역에서 국산장비로 구성된 시스템 설치 및 시스템 운용 교육을 진행해 옴 교육부, Asunción 제1 상업학교(Escuela Nacional de Comercio Numero uno)에 한 국형 첨단정보통신기술(ICT) 시범교실 구축 및 개소식 개최( ) - 첨단교실 구축 운영 지원 사업은 한국이 교육정보화 경험 및 기술을 세계와 공유하고자 2011년부터 추진해온 사업으로 2014년까지 파라과이를 포함한 총 9개 국가를 지원 - 同 사업은 사용자 중심의 맞춤형 학습이 가능하도록 사전 환경조사 및 수요 조사를 실시하여 교류협력 국가에 맞는 교육정보 기자재(전자칠판, 전자교탁, 노트북 등) 및 솔루션을 제공하고, 구축된 첨단교실이 제대로 활용될 수 있도록 활용 교육 및 콘텐츠 개발 실습 등의 교원연수 실시(2년) 및 필요한 기자재 추가 지원 등으로 구성 2.2. 방송 콘텐츠 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 파라과이 유료 TV 가입가구 수는 전년 대비 34.2% 증가한 46만 3,000가구를 기록함 년 파라과이의 유료 TV 보급률은 21.7%를 기록했으며, 유료 TV 시장의 성장 가능성이 큰 만큼 이에 따른 방송 콘텐츠 시장의 동반 성장 가능성도 클 것으로 전망됨 파라과이 305

308 파라과이 유료 TV 가입가구 수 및 보급률 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV Research(2014) 2) 시장 현황 사업자 현황 파라과이 지상파 TV 시장은 Teledifusora Paraguay, Telefuturo, SNT(Sistema Nacional de Televisión) 등 전국 네트워크를 보유한 파라과이 민영 방송 사업자들로 구성됨 2012년 12월 기준, Telefuturo는 파라과이 시청률 1위의 민영 방송 사업자로, 2014년 12월 기준, 약 20시간(새벽 05:30~새벽 01:45) 동안 스포츠, 엔터테인먼트, Telenovela, 미국 드라마 시리즈, 정보 및 뉴스 등의 종합 편성 프로그램을 제공하며, 특히 엔터테인먼트 쇼와 Telenovela, 영화의 방영 비중이 높음 2위 지상파 방송사인 SNT는 하루 20시간 동안 뉴스, 스포츠, Telenovela, 버라이어티 쇼, 종교, 영화, 어린이용 프로그램, 복권 번호 추첨 등 다양한 장르의 종합 편성 프로그램을 제공 유통 현황 Telefuturo와 SNT는 자사의 웹페이지를 통해서 방영되는 모든 프로그램 정보를 제공하고 있으며, 방송 관련 장비는 자사의 유통구조로 판매하고 있지 않음 시청률 현황 지상파 방송사인 Telefuturo, SNT는 시청률 기준 1, 2위를 차지하고 있는 방송사로, 두 방송사의 2011년 기준 시청률을 합하면 전체 시청률의 49.5%를 차지한 바 있음 년 기준, Telefuturo의 일일 시청 점유율은 24.8%로 1위를 차지했으며, SNT는 21.9%로 Telefuturo에 이어 2.9%p 뒤쳐지며 2위를 차지함 306 정보통신산업진흥원

309 3) 시장 전망 파라과이 방송 시장은 2011년부터 개시한 디지털 지상파 방송 전환 움직임에 따라 디지털 인프라의 증가와 함께 각 방송 사업자의 서비스 개발 움직임이 활발하게 이루어질 것으로 전망됨 - 또한, IPTV, VOD 등 디지털 방송 기술 기반의 방송 서비스 시장이 확대되고 있어 통신 장비 및 셋톱박스 지원 사업자들의 해당 시장 진출 기회가 꾸준히 마련될 것으로 평가됨 주요 정책 관련 규제 라디오와 텔레비전 방송법은 1998년 2월 발효되었으며, 2002년 10월과 2003년 1월 두 차례에 걸쳐 개정됨 2.3. 방송 시장 1) 시장 개요 Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2014년 기준 파라과이의 TV 보유가구 수는 전년 대비 2.6% 증가한 144만 8,000가구를 기록함 ~2014년 기간 동안 파라과이의 TV 보유가구 수는 연간 복합(CAGR) 2.4%의 완만 한 증가세를 보임 파라과이 307

310 파라과이 TV 보유가구 수 및 보급률 추이 (단위: 천 가구) 출처: Digital TV World Household Databook(2015) 파라과이의 지상파 방송사 중에는 국영 사업자가 존재하지 않으며, Teledifusora Paraguay, Telefuturo, SNT(Sistema Nacional de Televisión) 등의 민영 방송 사업자 들이 전국 네트워크의 지상파 방송을 실시하고 있음 한편, Digital TV World Household Databook 2015에 따르면, 2010~2014년 파라과 이의 아날로그 TV 가구 수는 디지털 지상파 전환이 시작되지 않은 관계로 연평균(CAGR) 6.4%의 완만한 감소세를 보이며 2014년 97만 8,000가구를 기록했고, 같은 기간 디지털 TV 가구 수는 81.9%의 증가세를 보이며 2014년 47만 1,000가구를 기록함 년 파라과이의 아날로그 TV 보급률은 67.5%, 디지털 TV 보급률은 32.5%로 아날로 그 TV가 전체 TV 보유가구의 2/3 이상을 차지하고 있음 기술에 따른 TV 가구 수 및 보급률 추이(2014) (단위: 천 가구) TV 가구 수 기술 전체 TV 보유가구 수 1,317 1,348 1,381 1,414 1,448 디지털 케이블 TV 아날로그 케이블 TV IPTV 위성 TV 아날로그 지상파 TV 1,149 1,107 1, Primary FTA DTT 디지털 TV 아날로그 TV 1,274 1,254 1,211 1, 전체 유료 TV 가구 정보통신산업진흥원

311 보급률 기술 디지털 케이블 TV 0.8% 1.5% 3.0% 6.7% 10.4% 아날로그 케이블 TV 9.5% 10.9% 10.2% 9.5% 9.0% IPTV 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 위성 TV 0.0% 2.2% 4.2% 8.1% 12.4% 아날로그 지상파 TV 87.2% 82.1% 77.5% 68.1% 58.5% Primary FTA DTT 0.0% 0.7% 2.5% 5.0% 7.0% 디지털 TV 3.3% 7.0% 12.3% 22.4% 32.5% 아날로그 TV 96.7% 93.0% 87.7% 77.6% 67.5% 전체 유료 TV 가구 10.3% 14.6% 17.5% 24.4% 32.0% 출처: Digital TV Research(2015) 2) 시장 현황 방송 플랫폼별 주요 사업자 구분 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV IPTV 주요 사업자 Telefuturo, SNT, Teledifusora Paraguay Tigo(Cablevision) Claro TV, Personal(TuVes) COPACO 출처: 각 사 지상파 사업자 Telefuturo와 케이블 사업자 CableVisión 등이 파라과이 TV 방송 서비스 업계의 주요 사업자이며, 위성 TV 서비스는 2011년 8월 최초 개시됨 유료 TV 시장에는 주요 통신 사업자들이 IPTV, 케이블, 위성 플랫폼 등을 기반으로 참여 하고 있으며, 2014년 이동통신 1위 사업자인 Tigo가 유료 TV 시장에서도 48.7%로 약 과반을 차지하며 1위를 기록함 - 2위는 Claro(32%)가 차지하고 있으며, 이동통신 2위 사업자인 Personal과 국영 사업자로 IPTV 서비스를 제공 중인 COPACO의 시장 점유율은 각각 4.7%와 0.6%로 유료 TV 시장에서의 입지가 미미한 수준임 - Tigo는 케이블, Personal과 Claro는 위성, COPACO는 IPTV 플랫폼을 기반으로 서비스를 제공하고 있음 파라과이 309

312 파라과이 유료 TV 시장 점유율(2014) 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 2014년 파라과이 유료 TV 시장의 전체 매출은 5,883억 과라니(약 1억 600만 달러)를 기록했으며, 플랫폼별 매출은 다음과 같음 - 전체 매출의 66%는 Tigo 및 80여 개의 군소 사업자가 이끌고 있는 케이블 TV 부문이 차지했으며, 나머지 33%는 Personal과 Claro가 견인하고 있는 위성 TV 부문이 차지함 - IPTV 서비스를 제공하고 있는 COPACO의 매출은 약 60만 달러로, 전체 유료 TV 매출의 0.56%를 차지함 지상파 TV 파라과이 지상파 TV 시장은 Teledifusora Paraguay, Telefuturo, SNT(Sistema Nacional de Televisión) 등 전국 네트워크를 보유한 파라과이 민영 방송 사업자들로 구성 2012년 12월 기준 Telefuturo는 파라과이 시청률 1위의 민영 방송 사업자로, 수도 Asunción 지역에서 지상파 TV 채널 4번을 통해 종합 편성 프로그램을 제공 중이며, 전국 14개의 지역 네트워크를 통해 파라과이 인구의 97.5%가 거주하는 동부 지역의 대부분을 커버함 2013년 11월 기준, SNT는 수도 Asunción을 비롯한 전국 주요 도시에서 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12번 채널을 통해 전국 커버리지의 방송 서비스를 제공 중이며, 파라과이 인구의 91.3%를 커버함 Teledifusora Paraguay는 1981년 SNT에 이어 두 번째로 개국한 민영 방송사로, 파라과이 최초 칼라 TV 방송을 실시함 310 정보통신산업진흥원

313 케이블 TV 파라과이 케이블 TV 시장은 통신 사업자 Tigo의 케이블 TV 서비스인 Tigo Star가 2014 년 12월 기준 시장 점유율 48.7%, 가입자 수 22만 8,915명으로 과반을 차지하고 있음 Tigo는 2008년 3월 자체 케이블 TV 채널인 Unicanal 서비스를 개시했으며, 2012년 10월 케이블 사업자인 Cablevision Paraguay를 1억 7,200만 달러에 인수해 서비스 확 장에 주력하고 있음 위성 TV 파라과이의 위성 TV 시장은 2, 3위 통신 사업자인 Personal과 Claro가 2011년 8월 각각 TuVes와 Claro TV 서비스를 개시하면서 개화됨 Claro TV의 2014년 가입자 수는 15만 137명, 시장 점유율 32%로 2위를 차지했으며, Personal의 TuVes는 2만 2,296명, 4.74%로 3위를 차지함 - 상기 두 사업자는 2015년 10월 국가통신위원회(CONATEL)로부터 지상파 채널까지 유료로 방영하고 있어 이에 대한 제재 조치를 받음 양 사업자 외 위성 TV 라이선스를 보유한 DirecTV는 파라과이에 지사를 세우지 않고 서비스를 제공하여 국가통신위원회(CONATEL)의 규정을 지키지 않고 있다는 지적을 받아왔음 - DirecTV는 2011년 획득한 위성 TV라이선스를 2015년 6월 갱신한 후 8월 말부터 정식으로 서비스 개시함 한편, 위성 TV 활성화를 위해 국가통신위원회(CONATEL)가 2011년 11월 Chena Ventures와 Campestre SA, 두 사업자에게 신규 위성 TV 라이선스를 발급한 바 있음 - Chena Ventures는 향후 4만 5,000달러를 투자하겠다고 밝혔고, Campestre SA는 구체적인 계획을 밝히지 않음 년 8월 기준 국가통신위원회(CONATEL)가 발부한 위성 TV 사업권은 총 10개이며, 이 중 두 사업자만 현재 정식으로 서비스 제공 중인 것으로 알려짐 - 또한, 국가통신위원회(CONATEL)는 현재 케이블 TV 서비스를 제공 중인 Tigo에게 위성 TV 사업권 부여를 고려하고 있는 것으로 알려짐 년 12월 기준 파라과이의 위성 TV 사업자 및 사업권 발부 현황은 다음과 같음 파라과이 311

314 파라과이 위성 TV 사업자 및 사업권 발부 현황 구분 사업권 허가 법령 사업권 발부 날짜 사업권 만료 날짜 Star TV SA 법령 20/2010호 TuVes Paraguay 법령 208/2010호 SAT Televisión 법령 1594/2010호 AMX(Claro) 법령 1378/2010호 DirecTV Paraguay 법령 86/2011호 MSW SA 법령 905/2011호 Chena Venturs 법령 1056/2011호 Magna Sistemas 법령 1917/2011호 Campestre SA 법령 1442/2011호 DTH SA 법령 1387/2011호 주요 유통업체 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 파라과이의 TV 가전제품은 Jebai Center에 위치한 Lai Lai Center 빌딩에서 구매할 수 있으며, TV 뿐만 아니라 노트북, 프린트, 컴퓨터 등이 판매되고 있음 주요 정책 라디오와 텔레비전 방송법은 1998년 2월 발효되었으며, 2002년 10월과 2003년 1월 두 차례에 걸쳐 개정됨 디지털 지상파 방송 전환 2010년 6월 1일, 파라과이는 일본의 디지털 지상파 방송 표준인 ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial)를 채택 국가통신위원회(CONATEL)는 2015년 10월, 2016년부터 파라과이의 디지털 지상파 방송 전환을 본격적으로 시작할 예정이라고 발표함 312 정보통신산업진흥원

315 2.4. 통신 브로드밴드 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면, 2014년 12월 기준 파라과이의 브로드밴드 가입자 수는 16만 9,625명, 보급률은 2.45%를 기록함 년부터 2014년까지 브로드밴드 가입회선 수의 연간 복합 성장률(CAGR)은 17.33%를 기록하며 빠른 성장세를 보인 것으로 조사됨 년 기준 파라과이 1인당 평균 GDP는 5,500달러로 낮아, PC 및 브로드밴드 보급률 등 전반적인 정보통신(ICT) 도입률이 저조함에도 불구하고 파라과이 정부의 활성화 정책 에 따라 브로드밴드 시장의 가능성이 매우 큰 편임 파라과이 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 명) 출처: ITU 2) 시장 현황 파라과이 브로드밴드 시장은 국영 통신 사업자 COPACO가 사실상 독점하고 있음 사업자 현황 1948년에 설립된 COPACO는 파라과이에서 다이얼 업과 ADSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하는 시장 지배적 사업자임 파라과이 313

316 2014년 12월 기준, COPACO의 브로드밴드를 포함한 총 인터넷 가입자 수는 6만 9,339 명을 기록함 파라과이 브로드밴드 시장 점유율(2014) 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 그 외 파라과이의 주요 인터넷 제공 사업자의 현황은 다음과 같음 파라과이 인터넷 제공 사업자 현황( ) 사업자 Activenet(ex Uninet) CNC Cablevisión(ex Multicanal) Netvisión Planet Internet Quanta Net Rieder Internet Consultronic 서비스 내용 다이얼 업, WiMAX 브로드밴드 대학 등 교육기관을 주 고객으로 한 다이얼 업 서비스 제공 케이블 모뎀을 통한 브로드밴드 서비스 광케이블 기반 브로드밴드 및 기업 고객 대상 WiMAX 서비스 기업 고객 대상 인터넷 서비스 다이얼 업 서비스 광케이블 기반 브로드밴드 및 기업 고객용 위성 서비스 제공 기업 고객 대상 데이터 통신 서비스 출처: 각 사업자 3) 시장 전망 파라과이의 브로드밴드 시장은 파라과이의 낙후된 환경에도 불구하고 파라과이 정부의 통신 인프라 발전 5개년 계획 정책으로 고 성장세를 지속할 전망임 - 이에 파라과이 브로드밴드 시장 진출 희망 해외 투자자들의 기회가 마련될 것으로 보이며, 브로드밴드 관련 통신 장비의 수요도 급증할 전망임 314 정보통신산업진흥원

317 - 또한, 2010년 5월 파라과이가 한국과 IT 발전을 위한 협약을 체결하는 등 IT 선진국들과의 교류로 파라과이의 통신 인프라 발전이 기대됨 주요 정책 관련 규제 파라과이의 브로드밴드 시장은 1995년 8월에 제정되었고, 2004년 개정된 일반 통신법 (Ley de Nº 642 Telecomunicaciones)에 의해 규제됨 파라과이의 브로드밴드 시장 규제는 1995년 설립된 국가통신위원회(CONATEL)가 담당 하고 있음 - 국가통신위원회(CONATEL)는 정보통신(ICT) 방송 관련 국가정책 규제의 제정 및 시행, 사업자 라이선스 발급, 사업자 규제 및 감독 등 전반적인 정보통신(ICT) 방송 산업을 관리 및 통제 2009년 3월 국가통신위원회(CONATEL)는 인터넷 시장 경쟁 활성화를 목적으로 인터넷 시장 자유화(Internet Sector Liberalization) 규제안을 통과시킴 - 同 규제안에 따르면 중소규모 ISP들은 단독으로 또는 사업자 간 컨소시엄을 구성해 해외 인터넷 접속 네트워크 구축이 가능 - 인터넷 시장 자유화 법안이 통과되었음에도 불구하고, 실질적으로는 타 사업자들이 시장에 진입하기가 어렵기 때문에 COPACO가 통신 시장에서의 독점적 지배력을 유지할 것으로 전망 지원 정책 2010년 11월, 국가통신위원회(CONATEL)는 파라과이 정보통신(ICT) 방송 서비스의 인 프라와 서비스의 질적 향상을 위한 통신 인프라 발전 5개년 계획(Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2011~2015) 을 수립하고, 2011년부터 同 계획을 실 시하기 위해 첫 번째 공공 의견 수렴 과정을 시행 - 同 계획은 평등하고 민주적인 IT 서비스를 확대하여 지식경제와 사회 건설을 앞당기며, 국민 복지 향상에 기여하는 것을 목적으로 함 - 국가통신위원회(CONATEL)는 同 계획을 통해 2011년 11월 기준 13%에 불과한 브로드 밴드 보급률을 2015년까지 50%로 상승시키고, 이동통신 보급률을 2011년 11월 기준 88.5%에서 2015년에는 100%에 도달시키는 것 등을 목표로 설정 파라과이 315

318 이동통신 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면, 2014년 12월 기준 파라과이의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 3.6% 증가한 730만 5,277명, 보급률은 105.6%를 기록함 ~2014년까지의 연간 복합 성장률(CAGR)은 5.4%로, 완만한 성장세를 보임 파라과이 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명) 출처: ITU 파라과이 이동통신 서비스는 1998년 Telecom Argentina의 자회사인 Nucleo가 TDMA 기반의 서비스를 처음으로 도입하면서 시장이 개화함 년 당시 일본 KDDI의 소유였던 Hola Paraguay가 GSM 상용화를 통해 디지털 이동통신 시대를 개막함 2) 시장 현황 파라과이의 주요 이동통신 사업자로는 Telecel(Tigo), Núcleo(Personal), América Móvil(Claro), COPACO(Vox) 등이 있음 년 12월 기준 Tigo가 파라과이 이동통신 시장 점유율 57%로 1위를 차지했으며, 그 뒤를 Personal(29%), Claro(8%), Vox(7%) 순으로 잇고 있음 316 정보통신산업진흥원

319 파라과이의 이동통신 시장 점유율(2014) 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 사업자 현황 Telecel은 1992년부터 아날로그 이동통신 서비스인 AMPS 2) 를 개시했으며, 1997년 TDMA 기반의 이동통신 서비스인 Tele2, 2004년 850MHz 대역 GSM/EDGE 기반의 2G 서비스, 2008년에는 WCDMA/HSDPA 기반의 3G 서비스를 개시 년 브랜드명을 Tigo로 변경했으며, 2008년 3분기에 WCDMA/HSDPA 기반의 3G 서비스를 파라과이 250개 지역에 개시 - Tigo는 2015년 10월 국가통신위원회(CONATEL)의 주관 하에 실시되는 4G용 주파수 경매에서 AWS 대역 주파수 취득 후, 2016년 6월 경 4G 상용 서비스를 개시할 예정이라 고 밝힘 2014년 12월 기준 Tigo의 이동통신 가입자 수는 389만 명, 시장 점유율은 57%로 1위를 기록함 Nucleo(Personal)는 파라과이 2위 이동통신 사업자로 GSM, WCDMA 기반의 서비스를 제공하고 있음 년 9월, Nucleo는 국가통신위원회(CONATEL)로부터 1,700~2,100MHz의 10MHz폭 (2 블록)을 할당받기 위해 지원서를 제출했으며, 同 주파수 대역으로 파라과이 전역에 모바일 브로드밴드 서비스를 제공할 예정이라고 밝힘 2014년 12월 현재 Personal은 4G 서비스를 제공 중이나, 국가통신위원회(CONATEL)로 부터 할당받은 주파수 대역이 부족하여 전국 커버리지의 서비스를 제공할 수 없다며, 국가통신위원회(CONATEL)에 더 많은 주파수를 할당해 줄 것을 요구하고 있음 2) Advance Mobile Phone System: Cellular 방식의 아날로그 이동전화 시스템 파라과이 317

320 - Personal은 국가통신위원회(CONATEL)가 국영 통신사인 COPACO에게는 주파수를 넉넉히 할당했으나 자사의 주파수 추가 요구에는 응하지 않고 있다며, 국가통신위원회 (CONATEL)의 공정한 주파수 관리 및 추가 주파수 할당을 요구 COPACO는 1999년 8월 1,900MHz 대역의 주파수 라이선스를 부여받았으며, 2010년 7월부터 이동통신 서비스를 제공 년 7월, 일본 KDDI가 지분 70%를 보유하고 있던 4위 이동통신 사업자인 Hola Paraguay를 300만 달러에 인수, 기존 Vox 브랜드를 그대로 사용하며 이동통신 서비스를 개시 2013년 2월 기준 Vox는 파라과이 Asunción 지역 80%를 커버할 수 있는 LTE 네트워크 인프라를 확보했음 Vox는 LTE 서비스 개시를 위해 약 1,500만 달러를 투자했으며, 109개의 LTE 지원 기지국을 구축함 2014년 12월 기준 COPACO Vox의 이동통신 가입자 수는 48만 9,166명, 시장 점유율 7%로 4위를 기록함 3) 시장 전망 파라과이는 지리적으로 낙후된 유선통신 환경으로 인해 이동통신 시장이 발달해 있으며 COPACO를 중심으로 LTE 서비스 시장이 확대되면 파라과이의 이동통신 시장은 새로운 성장 동력을 확보, 양질의 성장을 지속할 것으로 보임 또한, 파라과이의 LTE 서비스 시장 확대로 주요 사업자들의 LTE 서비스 시장 선점을 위한 경쟁이 치열해질 전망이며, 글로벌 통신장비 사업자 및 디바이스 관련 사업자에게 시장 진출 기회를 제공할 수 있을 것으로 보임 주요 정책 관련 규제 파라과이의 이동통신 시장은 1995년 8월에 제정되었으며, 2004년 개정된 일반 통신법 (Ley de Nº 642 Telecomunicaciones)에 의해 규제됨 파라과이의 이동통신 시장 규제는 1995년 설립된 국가통신위원회(CONATEL)에서 담당함 318 정보통신산업진흥원

321 지원 정책 2010년 11월, 국가통신위원회(CONATEL)는 파라과이 정보통신(ICT) 방송 서비스의 인프라와 서비스의 질적 향상을 위한 통신 인프라 발전 5개년 계획(Plan Nacional de Telecomunicaciones Paraguay 2011~2015) 을 수립하고, 2011년부터 同 계획을 실시하기 위해 첫 번째 공공 의견 수렴 과정을 시행 - 국가통신위원회(CONATEL)는 同 계획을 통해 2011년 11월 기준 13%에 불과한 브로드 밴드 보급률을 2015년까지 50%로 상승시키고, 이동통신 보급률을 2011년 11월 기준 88.5%에서 2015년에는 100%에 도달시키는 것 등을 목표로 설정 유선통신 시장 1) 시장 개요 ITU에 따르면, 2014년 12월 기준 파라과이의 유선통신 가입자 수는 전년 대비 약 15% 감소한 37만 1,902명, 보급률은 5.38%를 기록함 - 파라과이의 유선통신 시장은 국영 통신 사업자인 COPACO(Compañía Paraguaya de Comunicaciones)가 독점하고 있음 파라과이 유선통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명) 출처: ITU 파라과이 319

322 2) 시장 현황 1948년 설립된 파라과이의 국영 통신 사업자인 COPACO가 파라과이의 유선통신 시장을 독점하고 있음 - COPACO는 파라과이에 유선통신, 공중전화, 고정 무선 서비스, VoIP 등을 독점 제공 - 118개의 기지국으로 약 8만 회선을 수용할 수 있는 GSM 기반 고정 무선 네트워크는 다이얼 업, SMS, MMS 등의 메시징 서비스도 제공 년 7월, COPACO는 파라과이 통신위원회(CONATEL)로부터 VoIP 라이선스를 부여받아 2009년 7월에 VoIP 상용 서비스를 개시 COPACO는 120분 무료 통화와 COPACO VoIP 가입자 간 무제한 무료 통화가 포함 된 요금제를 월정액 1만 1,000과라니에 선보였으나, 일반 유선통신 서비스와 요금이 비슷해 많은 가입자를 확보하지는 못함 파라과이의 브로드밴드 사용자는 COPACO의 VoIP 외에도 Skype와 같은 별도의 VoIP 프로그램을 자유롭게 사용할 수 있으나, 통화료는 주변국인 칠레보다 약 7배 높아 이용자가 많지 않음 VoIP 서비스의 질적 개선을 위한 VoIP 시장 개방 시도가 수차례 있었지만, 매번 실패로 돌아가 해당 시장의 COPACO 독점 체제는 계속되고 있음 2014년 기준 COPACO의 유선통신 가입자 수는 전년 대비 15% 감소한 37만 1,902명을 기록함 3) 시장 전망 파라과이의 유선통신 시장은 2012년 보급률이 6%에 불과하지만, 향후 파라과이 정부의 통신 인프라 발전 5개년 계획에 따라 성장이 지속될 전망임 - 지리적으로 낙후된 유선통신 환경으로 인해 네트워크 보급에 어려움을 겪고 있지만 브로드밴드 활성화 정책으로 네트워크 환경이 구축되면 유선통신과 VoIP가 동반 성장할 것으로 보임 주요 정책 관련 규제 파라과이 유선통신 시장은 1995년 8월에 제정되었으며, 2004년 개정된 일반 통신법(Ley de Nº 642 Telecomunicaciones)에 의거해 규제됨 파라과이 유선통신 규제는 국가통신위원회(CONATEL)에서 담당 320 정보통신산업진흥원

323 2.5. 방송통신 융합 시장 IPTV 1) 시장 개요 2012년 7월 4일 파라과이 국영 통신 사업자인 COPACO가 IPTV 서비스를 개시하면서 파라과이 IPTV 시장이 개화됨 2) 시장 현황 파라과이 국영 통신 사업자인 COPACO는 2012년 7월 4일, 파라과이 최초로 IPTV 서비 스를 개시함 년 7월, COPACO는 IPTV 서비스를 개시하기 위해 장비 업체 ZTE와 계약을 체결 했으며, SI 사업자인 Sitesa와도 620만 달러의 계약을 체결한 바 있음 - 서비스 개시 계획 2년여 만에 상용 서비스를 공식적으로 개시하였으며, COPACO의 IPTV 서비스는 Villa Morra, Asuncion, Gran Asunción 지역에서 Triple Play Service 패키지로 제공되고 있음 년 12월 기준, COPACO는 Channel COPACO, Red Guarani, Telefuturo, Snuff Aradu, Paravision, SNT Latele, Channel 13, Public TV, America TV, TV Recap, CNN Spanish 등 총 73개의 채널을 제공 중임 년 11월 기준 COPACO의 패키지 요금제는 기본 IPTV 서비스에 유선 FTTH 브로드밴드 서비스만 결합한 DPS(Double Play Service)와 IPTV+FTTH 브로드밴드+ 유선 통화를 결합한 TPS(Triple Play Service)로 크게 구분됨 DPS와 TPS 모두 공통적으로 설치비 및 가입비 명목으로 지불하는 60만 과라니의 비용이 있음 두 결합상품 모두 복수의 셋탑박스 설치가 가능하며, 약정 기간이 1년인 경우 첫 번째~ 다섯 번째 셋탑박스 대여료는 각 25만 과라니이지만, 약정 기간이 2년인 경우 5대 이상부터는 각 8만 과라니에 대여함 DPS의 경우 제공되는 브로드밴드 다운로드 속도에 따라 1~15Mbps까지 20단계로 선택할 수 있으며, 요금은 33만~239만 1,000과라니까지 책정됨 파라과이 321

324 TPS의 경우 제공되는 브로드밴드 다운로드 속도에 따라 1~10.5Mbps까지 15단계로 구분되며, 요금은 34만~166만 3,000과라니까지 책정됨 TPS의 경우, 유선 통화는 무제한 VoIP의 형태로 제공되며 요금은 월 2만 5,000과라 니로 책정되어 있음 3) 시장 전망 파라과이 IPTV 시장은 파라과이 정부의 브로드밴드와 통신 인프라 발전 계획과 함께 COPACO를 중심으로 지속적으로 확대될 전망이며, 다양한 요금 상품과 함께 가입가구 유치를 위한 콘텐츠 개발에 주력할 것으로 보임 주요 정책 관련 규제 파라과이 정부의 IPTV 서비스 규제에 대한 법안은 별도로 제정되어 있지 않음 파라과이 정부는 브로드밴드 활성화를 통해 IPTV 시장을 활성화시키고자 함 파라과이 브로드밴드 시장 규제는 1995년 설립된 국가통신위원회(CONATEL)가 담당 모바일 TV 시장 1) 시장 개요 2015년 11월 기준 파라과이에서는 ISDB-T 기반의 디지털 지상파 방송 모바일 TV 상용 서비스는 개화되지 않음 - 한편, 종합 통신 사업자 Telecel과 Claro Paraguay가 스트리밍 방식의 모바일 TV 서비스를 제공하고 있음 322 정보통신산업진흥원

325 2) 시장 현황 사업자 현황 2010년 8월, On-Demand 기술을 보유하고 있는 영국의 Rok TV와 America Movil의 자회사 Claro Paraguay가 협력해 스트리밍 기반 3G 모바일 TV 서비스 Web PPV 를 개시함 - Claro Paraguay는 Rok TV의 비디오 스트리밍 기술을 기반으로 ESPN, Discovery Kids, MTV, Nat Geo, Discovery, History, ESPN-X, A&E, Nickelodeon 등의 다양 한 채널을 생방송으로 제공함 - 同 서비스는 Sony, Nokia, Ericsson, BlackBerry 등의 3G 단말기를 통해 이용 가능함 2012년 2월 8일, 파라과이 최대 이동통신 사업자인 Telecel은 스트리밍 기반 모바일 TV 서비스 TV Movil Tigo 를 개시함 - 가입자는 휴대전화로 88 또는 880으로 접속해 활성화 인증을 받은 후 서비스 이용이 가능하며, 무제한 데이터+모바일 TV 요금제는 하루 기준 3.9달러임 년 12월 현재 해당 서비스는 Channel 13, Tele, Paravision, Red Guarani, Jas, Telefuturo, Unicanal 등을 제공함 3) 시장 전망 파라과이 모바일 TV 시장은 파라과이 주요 사업자들의 해당 ISDB-T 디지털 지상파 방송 기반의 모바일 TV 서비스와 관련된 구체적인 계획을 발표하지 않아, 파라과이에서는 스트 리밍 중심의 모바일 TV 서비스가 당분간 유지될 것으로 보임 주요 정책 파라과이에는 모바일 TV 부문에 관한 별도의 규제 정책이 존재하지 않음 파라과이 323

326 2.6. 소프트웨어 시장 1) 시장 개요 파라과이 SW 산업위원회(Cámara Paraguaya de la Industria del Software, CISOFT) 에 따르면, 파라과이의 연간 SW 시장 규모는 5,000만 달러이며 종사자 수는 7,000명 수준 년대 후반부터 자체 개발한 SW를 수출하기 시작했으며 당시 관련업 종사업체 수는 5개에 불과했으나, 최근 5년간 개발 능력이 3배 이상 신장한 것으로 나타남 - 한편, 파라과이의 연평균 SW 산업 성장률은 20% 수준임 그러나 소프트웨어연합(The Software Alliance, BSA)에 따르면, 파라과이의 SW 불법복제 지수는 88%로 중남미 지역 내에서도 상당히 높은 수준인 것으로 나타남 2) 시장 현황 2013년 10월, 파라과이의 대표적인 로컬 SW 기업인 TIVA S.A.가 자체 개발한 웹 기반 비즈니스 관리 및 회계 솔루션인 BIMS는 주요 글로벌 IT 컨퍼런스인 Web Summit 출품 작으로 선정 - 세계적인 IT 컨퍼런스 중 하나로 꼽히는 Web Summit는 Google, Microsoft, Amazon, Cisco, Paypal 등 글로벌 IT 대기업들이 참여하는 대규모 행사로, 파라과이 로컬 SW가 출품작으로 선정된 것은 파라과이 SW 산업 진흥에 매우 고무적인 일임 - TIVA S.A.는 BIMS 출시 이후 10개월 만에 43개의 기업을 고객사로 확보했으며, 이를 통한 매출액이 2,100만 달러를 기록했다고 밝힘 한편, 또 다른 로컬 IT기업인 Radiex는 자사의 전략적인 성장 산업 부문을 SW로 선정했는데, 현재 SW 부문이 자사 매출 비중의 10%를 차지하고 있으며 빠른 성장세를 보이고 있음 파라과이에서 IT 및 SW 분야 스타트업 기업 간의 교류와 연대가 활발해지고 있는데, 그 중 대표적인 곳인 FacilAPP은 비슷한 사업 분야 종사자끼리 그룹을 지어 온라인상에서 인적 네트워크를 형성할 수 있도록 도와주는 SNS임 파라과이 IT 상공회의소(Cámara de Tecnologías de la Información del Paraguay, CTIP)에 따르면, 파라과이의 2012년 SW 수출액은 6,000만 달러를 기록했으며, 해당 분야의 연간 성장률은 15% 이상인 것으로 추산됨 324 정보통신산업진흥원

327 주요 정책 파라과이의 SW 규제 관련 법령은 1998년 제정된 저작권법(Ley N 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos)과 특허권법(Ley N 1.294/1998 de Marcas), 2005년 제정된 발명특허법(Ley N 1630/2000 de Patentes de Invenciones) 등이 있음 파라과이의 SW 규제를 담당하는 정부 부처로는 파라과이 상공부(Ministerio de Industria y Comercio) 산하 지적재산권 총국(Dirección General de Propiedad Intelectual, DGPI), 2012년 법령 4798호(Ley No. 4798)에 의해 설립된 국가 지적 재산권 위원회(Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI) 등이 있음 년 10월 파라과이 정부는 2012년까지 모든 정부 부처의 SW를 오픈 SW로 전환한다는 계획을 세운 바 있으나, 2012년 이후 오픈 SW 전환 완료 여부는 공개되지 않음 년 10월 상기 계획 추진 당시 보건부가 가장 먼저 오픈 SW로 전환했으며, SW 전환을 통한 절감 비용이 400만 달러에 이를 것으로 추산한 바 있음 파라과이의 SW 규제를 담당하는 민간 기구로는 파라과이 SW 산업위원회(Cámara Paraguaya de la Industria del Software, CISOFT), 파라과이 오픈 SW 연합(Unión Software Libre-Paraguay, USL-PY), 파라과이 지적재산권 연합(Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual), Free Software Asunción 등이 있음 - Free Software Asunción은 오픈 SW를 주제로 해마다 파라과이의 수도 Asunción에서 개최되는 국제 컨퍼런스임 파라과이 325

328 3. 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 3.1. COPACO COPACO(Compania Paraguaya de Comunicaciones S.A.)는 1948년 설립된 파라과이 국영 통신 사업자임 COPACO는 파라과이에서 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, IPTV 서비스를 제공 2012년 5월에 COPACO는 HSPA+ 기반의 3G 서비스를 개시했으며, 2013년 2월 LTE 상용 서비스를 개시 2014년 12월 기준 COPACO Vox의 이동통신 가입자 수는 46만 5,795명, 시장 점유율은 6.6%로 4위 기록 COPACO의 서비스 구분 구분 유선통신 이동통신 브로드밴드 유료 TV 유선통신 일반 유선통신(가정용, 기업용) 고정 무선(TDMA, GSM 기반) 공중전화 VoIP 2G(GSM) 3G(HSPA+) 4G(LTE) 다이얼 업 인터넷 ADSL FTTH IPTV 서비스 출처: COPACO COPACO는 파라과이에서 유선통신 서비스를 독점 제공 년 12월, COPACO는 새롭게 구축된 GSM 기반의 네트워크를 사용하여 고정 무선 서비스인 Copacel을 개시 118개의 기지국으로 약 8만 회선을 수용할 수 있는 GSM 기반의 고정무선 네트워크를 통해 COPACO는 다이얼 업, SMS, MMS 등 다양한 서비스도 포함해서 제공 년 7월, COPACO는 파라과이 통신위원회(CONATEL)로부터 VoIP 라이선스를 부여받아 2009년 7월에 VoIP 상용 서비스를 개시 326 정보통신산업진흥원

329 COPACO는 120분 무료 통화와 COPACO VoIP 가입자 간 무제한 무료 통화가 포함 된 요금제를 월정액 1만 1,000과라니에 선보였으나, 일반 유선통신 서비스와 요금이 비슷해 많은 가입자를 확보하지는 못함 파라과이의 브로드밴드 사용자는 COPACO의 VoIP 외에도 Skype와 같은 별도의 VoIP 프로그램을 자유롭게 사용할 수 있으나, 통화료는 주변국인 칠레보다 약 7배 높아 이용자가 많지 않음 VoIP 서비스의 질적 개선을 위한 VoIP 시장 개방 시도가 수차례 있었지만, 매번 실패로 돌아가 해당 시장의 COPACO 독점 체제는 계속되고 있음 2014년 기준 COPACO의 유선통신 가입자 수는 전년 대비 15% 감소한 37만 1,902명을 기록함 COPACO 유선통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: ITU 이동통신 COPACO는 1999년 8월 1,900MHz 대역의 주파수 라이선스를 부여받았으며, 2010년 7월부터 이동통신 서비스를 제공 년 7월, 이동통신 서비스를 개시하기 위해 200여 개의 기지국을 구축하고 있다고 밝힌 바 있음 COPACO는 이동통신 서비스 개시를 위한 GSM 기반의 네트워크 확대에 총 2,500만 달러를 2010년 4분기까지 투자한 바 있음 년 7월, 일본 KDDI가 지분 70%를 보유하고 있던 4위 이동통신 사업자인 Hola Paraguay를 300만 달러에 인수, 기존 Vox 브랜드를 그대로 사용하며 이동통신 서비스를 개시 파라과이 327

330 2012년 5월 Vox는 HSPA+ 기반의 3G 서비스를 개시했으며, 2013년 2월 LTE 상용 서비스를 개시하여 2013년 상반기까지 1,500명의 가입자 확보를 목표로 한다고 밝혔 으나, 2014년 12월 기준 정확한 LTE 서비스 가입자 수를 공개하지 않음 2013년 2월 기준 Vox는 파라과이 Asunción 지역 80%를 커버할 수 있는 LTE 네트워크 인프라를 확보했으며, Encarnacion, Ciudad del Este, Pilar 등 커버리지 확장에 주력하고 있음 Vox는 LTE 서비스 개시를 위해 약 1,500만 달러를 투자했으며, 109개의 LTE 지원 기지국을 구축함 2014년 12월 기준 COPACO Vox의 이동통신 가입자 수는 48만 9,166명, 시장 점유율 7%로 4위를 기록함 파라과이 이동통신 시장 점유율(2014) 출처: 국가통신위원회(CONATEL) 브로드밴드 COPACO는 Paraway Net이라는 자회사를 통해 다이얼 업, 브로드밴드, 가상사설망 (VPN) 서비스를 제공하고 있음 년 ADSL 서비스인 Click ADSL에 이어 2006년 8월 FTTH 서비스를 개시함 COPACO는 파라과이 브로드밴드 시장의 독점 사업자였으나, 2009년 3월 브로드밴드 시장이 자유화되면서 브로드밴드 접속용 국제 백본 부문에서의 독점적 지위를 상실함 - 이에 COPACO는 가입회선 유치를 위해 2009년 5월부터 브로드밴드 접속 요금을 평균 23% 인하함 COPACO는 2011년 말까지 Triple Play Service 출시를 목표로 총 2,000만 달러를 투자함 328 정보통신산업진흥원

331 2014년 12월 기준, COPACO의 브로드밴드를 포함한 총 인터넷 가입자 수는 6만 9,339 명을 기록함 - 해당 기간 파라과이의 총 인터넷 이용자 수는 46만 8,126명이며, 이 중 유선 브로드밴드 이용자 수가 45만 8,444명으로 98%를 차지하고 있어 사업자별 인터넷 시장 점유율로 브로드밴드 시장 점유율을 추산함 - 국가통신위원회(CONATEL)에 따르면, 2014년 12월 기준 파라과이 전체 인구의 20%에 해당하는 134만 3,174명의 소비자가 모바일 브로드밴드를 이용하는 것으로 나타났으며, 이 중 Vox의 무선 브로드밴드 이용자 수는 3만 6,322명인 것으로 집계됨 유료 TV 2012년 7월, COPACO는 수도 Asunción과 인근 수도권 지역에서 IPTV 상용 서비스를 개시함 년 7월 장비 사업자로는 ZTE, 콘텐츠 파트너로는 HBO와 계약을 체결했으나, HBO가 부실한 콘텐츠 저작권 보호시스템을 문제 삼아 서비스 개시가 2012년 3월로 연기됨 - COPACO의 IPTV 서비스는 Villa Morra, Asunción, Gran Asunción 등의 도시에서 Triple Play Service 패키지로 제공되고 있음 2014년 12월 기준 COPACO의 IPTV 가입자 수는 2,901명, 시장 점유율 0.6%로 4위를 기록하는 등 유료 TV 시장에서의 입지는 매우 미미한 수준임 Profile 상장여부 비상장사 설립시기 1948년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, IPTV 매출 n/a( 14) EBITDA n/a( 14) 직원 수 n/a( 14) 홈페이지 History LTE 상용 서비스 개시 G 서비스 개시 이동통신 사업자 Hola Paraguay 인수 이동통신 서비스 개시 VoIP 서비스 개시 GSM 기반 고정 무선 서비스 개시 FTTH 개시 2005 ADSL 개시 COPACO로 사명 변경 1948 정부 산하 유선통신 서비스 제공사로 설립 파라과이 329

332 3.2. Telecel Telecel(Telefónica Celular del Paraguay S.A.)은 1991년 설립된 파라과이 최대 이동 통신 사업자임 Telecel은 글로벌 통신 사업자인 Millicom(Millicom International Cellular S.A.)과 파라과이의 La Estrella Solitaria(4%)의 합작투자로 설립되었으며, 2006년 Millicom이 잔여 지분 4%를 인수함에 따라 Telecel은 Millicom의 100% 자회사가 됨 Telecel은 자체 케이블 TV 채널인 Unicanal을 2008년 3월부터 운영 중이며, 2012년 10월 케이블 사업자인 Cablevisión Paraguay를 인수하면서 서비스를 확대 Telecel은 2004년부터 브랜드를 Tigo로 변경한 후, GSM 기반의 2G 서비스와 WCDMA/HSDPA 기반의 3G 서비스를 제공했으며, 4G LTE 서비스는 2014년 6월부터 개시 2014년 12월 기준 Tigo의 이동통신 가입자 수는 389만 명, 시장 점유율은 57%로 1위를 기록 Telecel의 서비스 구분 구분 이동통신 브로드밴드 유료 TV 이동통신 2G(GSM) 3G(WCDMA./HSDPA) FTTH 케이블 TV 공중파 TV 서비스 출처: Telecel Telecel은 1992년부터 아날로그 이동통신 서비스인 AMPS 3) 를 개시했으며, 1997년 TDMA 기반의 이동통신 서비스인 Tele2, 2004년 850MHz 대역 GSM/EDGE 기반의 2G 서비스, 2008년에는 WCDMA/HSDPA 기반의 3G 서비스를 개시 년에 실시한 네트워크 현대화 작업을 통해 2004년 GSM 기반의 2G 서비스를 개시했으며, 2008년 1월 TDMA 네트워크 운영을 종료하여 Tele2 서비스를 중단 년 브랜드명을 Tigo로 변경했으며, 2008년 3분기에 WCDMA/HSDPA 기반의 3G 서비스를 파라과이 250개 지역에 개시 3) Advance Mobile Phone System: Cellular 방식의 아날로그 이동전화 시스템 330 정보통신산업진흥원

333 유선통신 보급이 미약한 파라과이에서는 이동통신 서비스의 보급률이 높으며, 특히 Tigo는 산간 도서지방까지 네트워크를 보유하고 있어 가입자 수 증가세 지속 - Tigo는 2015년 10월 국가통신위원회(CONATEL)의 주관 하에 실시되는 4G용 주파수 경매에서 AWS 대역 주파수 취득 후, 2016년 6월 경 4G 상용 서비스를 개시할 예정이라고 밝힘 Telecel은 파라과이 최초로 GPRS, MMS 등의 멀티미디어 기술을 혼합한 부가서비스를 제공했으며, 젊은 고객층을 타깃으로 한 마케팅과 홍보에 주력 - 유동인구가 많은 대형 쇼핑센터 등의 전략적 지점에 멀티미디어 평가 센터를 개설하여 기존 가입자들이 현재 보유한 디바이스를 통해 제공받을 수 있는 부가서비스에 대한 정보를 제공 - Telecel 포털 사이트에서는 음악, 비디오 시청, 다운로드, 벨소리 다운로드, Tigo 메신저 등의 부가서비스를 제공 중 2014년 12월 기준 Tigo의 이동통신 가입자 수는 389만 명, 시장 점유율은 57%로 1위를 기록함 Tigo 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: Millicom 한편, Telecel은 2014년 6월 광통신망 인프라 확대를 위해 1억 2,000만 달러를 투자할 계획이라고 밝힘 년 6월 기준 Telecel은 5,693km의 광통신망을 보유하고 있으며, 이 중 500km가 Asunción에 구축되어 있음 파라과이 331

334 브로드밴드 Tigo는 다이얼 업, FTTH, 고정형 WiMAX 등 다양한 브로드밴드 서비스를 제공했으나, 2010년 브로드밴드 라이선스의 유효기간이 만료됨에 따라 대부분의 브로드밴드 서비스를 종료함 - 한편, 2012년 10월 케이블 사업자인 Cablevisión Paraguay 인수를 통해 케이블 기반의 브로드밴드 서비스를 개시, 가입자 유치에 주력하고 있음 - Tigo의 케이블 브로드밴드 서비스는 최소 1Mbps에서 최대 10Mbps 속도를 지원 유료 TV Tigo는 2008년 3월 자체 케이블 TV 채널인 Unicanal 서비스를 개시했으며, 2012년 10월 케이블 사업자인 Cablevision Paraguay를 1억 7,200만 달러에 인수해 서비스 확 장에 주력하고 있음 년 4월 26일, 국가통신위원회(CONATEL)에 DTH 라이선스 발급을 요청했으나 국가통신위원회(CONATEL)는 Tigo가 파라과이 국내 축구 경기 독점 중계권을 보유 하고 있어 시장의 독과점을 유발할 수 있다는 이유로 2015년 11월 현재 Tigo에게 해당 라이선스를 할당해 주지 않고 있음 - 그러나, Tigo가 2014년 2월 야구 경기를 HD로 독점 중계하는 서비스인 Tigo Sports를 출시하면서 COPACO의 IPTV 시스템에 판매하기 시작하고, 2014년 8월에는 Tigo Sports와 Unicanal의 채널을 다른 케이블 사업자들에게 2020년까지 제공하기로 제휴 를 맺으면서, 국가통신위원회(CONATEL)가 Tigo의 유료 TV 사업 라이선스를 허가해 줄 가능성이 커지고 있음 - Tigo는 DTH 라이선스 발급 요청과는 별도로 국가통신위원회(CONATEL)의 허가를 받아 로컬 케이블 사업자인 Saturno 및 Sur Multimedia를 100% 인수하고, 2015년 3월에는 프리미엄 유료 TV 서비스인 Tigo Star를 개시하는 등 유료 TV 서비스 시장 확대에 적극적으로 나서고 있음 2014년 12월 기준 Tigo의 케이블 TV 서비스는 총 108개의 SD 채널, 18개의 HD 채널을 제공하고 있으며, 가입자 수는 22만 8,915명으로 집계됨 332 정보통신산업진흥원

335 Tigo 케이블 TV 서비스 구분 서비스 서비스명 Clasic Digital Basic Digital HD 채널 수 HD채널 월 요금(과라니) 123, , , , 년 11월 기준, 1,000 과라니 = 0.18 달러 출처: Tigo Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 EBITDA 직원 수 홈페이지 상장사 1947년 유선통신, 브로드밴드, 유료 TV, 기업 서비스 1,063억 2,800만 페소( 14) 1,218억 5,100만 페소( 14) 83,484명( 14) History América Móvil에 인수합병 웹 TV 서비스 개시 2007 해외사업부문이 Telemex Internacional과 S.A.B. de C.V.로 분리 신설 1991 정부 보유 지분 전량 매각 1990 민영화 결정 1972 국영화 1950 ITT 기업과 합병 1947 파라과이 투자 사업자가 Ericsson의 파라 과이 지분 매입 Financial Data (단위: 백만 달러) 구분 매출 출처: Millicom 3.3. Telefuturo Telefuturo는 1997년 설립된 파라과이 1위의 민영방송사로, 지상파 채널 4번 및 케이블 채널 7번(수도 Asunción 기준)을 통해 종합 편성 프로그램을 제공 미디어, 수입 유통, 소매유통업 등의 사업을 진행하는 종합 대기업 Groupo A.J. Vierci, SA이 Telefuturo의 모기업 Telefuturo는 1997년 방송 제공을 시작한 첫 해에 1981년 설립된 채널 13보다 높은 시청률을 기록했으며, 1965년 설립된 파라과이 최초의 TV 방송국인 SNT의 시청률을 급격히 잠식하기 시작 2013년, 파라과이 TV 시청 점유율에서 Telefuturo는 27.6%를 기록하며 1위를 차지 파라과이 333

336 TV Telefuturo의 프로그램 현황( ) 채널명 뉴스 Telenovela 엔터테인먼트 스포츠 어린이 기타 주요 프로그램 Telediario, Meridiano informativo, Día a Día, la Lupa la Malquerida, Sortilegio, la Gata, Mi Corazón es Tuyo Cuestión de Peso Paraguay, el Resumen, el Conejo, Hotel de Estrellas, Lo Mejor, Glpe al Agua, BCPY, Santa Cumbia Tercer Tiempo, Fútbol a lo Grande, UFC Ahora los Simpson, Pequeñs Gifantes Vive la Vida, Coche a la Vista 출처: Telefuturo Telefuturo는 파라과이 인구의 97.5%가 거주하는 동부 지역 4) 대부분을 커버하며, 수도 Asunción에서는 채널 4번을 통해, 그 외 지역에서는 전국 14개 지역 네트워크를 통해 방송을 제공 Telefuturo의 주요 채널 현황( ) 구분 지상파 채널명 Channel 4(Asunción and Gran Asunción) Channel 5(Encarnación) Channel 5(San Ingacio) Channel 6(María Auxiliadora) Channel 9(Concepción) Channel 10(Coronel Oviedo) Channel 10(Mariscal Estigarribia) Channel 12(Pilar) Channel 12(Vallemí) Channel 12(San Pedro) Channel 13(Juan E. O'Leary) Channel 14(Ciudad del Este) Channel 14(Pedro Juan C.) Channel 14(San Estanislao) 출처: Telefuturo 4) 파라과이의 동부 지역은 전체 국토의 39%를 차지하며 인구의 97.5%가 거주하고 있는 반면, 서부 지역은 전체 국토 의 61%를 차지하며 인구의 2.5%가 거주 334 정보통신산업진흥원

337 2014년 12월 현재, 약 20시간(새벽 05:30~새벽 01:45) 동안, 스포츠, 엔터테인먼트, Telenovela, 미국 드라마 시리즈, 정보 및 뉴스 등의 종합 편성 프로그램을 제공하며, 특히 엔터테인먼트 쇼와 Telenovela, 영화의 방영 비중이 높음 - 예전에는 수입 프로그램 비중이 높았으나, 점차 국내 제작 프로그램의 비중이 증가하고 있으며, 2010년 11월에는 총 23편의 자체 제작 프로그램을 제작 - 수입 프로그램은 주로 멕시코 최대의 민영 방송사인 Televisa가 제작한 프로그램 및 미국 프로그램을 다수 방영 시청률 현황 2013년 기준, Telefuturo의 일일 시청 점유율은 37.6%로 1위를 차지 그룹사 현황 Grupo A.J.Vierci는 1967년 Antonio J. Vierci가 설립한 대기업으로 품질 우선주의 를 내세우며 수입 유통, 미디어, 소매 유통, 목축업 및 구호단체 운영 등의 사업을 진행 - 설립자 Antonio J. Vierci가 사장이며, 전체 직원의 수는 약 6,000명임 Grupo A.J.Vierci의 자회사 구분 기업명 사업 내용 AJ S.A 주( 酒 )류 수입 유통 AV S.A - BOSTON AJ S.A 화장품 및 미용용품 LASER IMPORT 컴퓨터 및 주변 기기, 전자제품 수입 유통 CHAMPS ELYSÉES 향수 AGENCIA DE CHILE 페루에서 주류 수입 유통 AGENCIA DE BOLIVIA 볼리비아에서 주류 수입 유통 AGENCIA DE PERU 페루에서 주류 수입 유통 CENTRO DE DIST. SAN ANTONIO 물류업 YERBATERA CAMPESINO 차( 茶 ) 유통 TELEFUTURO TV 방송 ULTIMA HORA 신문 발행 미디어 RADIO LA ESTACIÓN 라디오 방송 CENTRO INFORM. MULTIMEDIOS 프로그램 제작 유통 CONTENIDOS DIRIGIDOS 대형 전광판에 광고 제공 TALISMAN 수익금을 불우이웃에게 기부하는 일종의 복권 발행 파라과이 335

338 구분 기업명 사업 내용 STOCK 일반 슈퍼마켓 소매 유통 SUPER SEIS 대형 슈퍼마켓 BURGER KING 패스트푸드점 HC COLLECTION 의류 판매 FUNDACIÓN 자선구호단체 기타 AGROPECUARIA 농업 및 목축업 INMOBILIARIA 국내 외 부동산 개발 JUANPA TRADING CORP. 우루과이에서 식물 재배 농장 운영 출처: Grupo A.J.Vierci Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 영업이익 직원 수 홈페이지 비상장사 1997년 TV 방송 n/a( 14) n/a( 14) n/a( 14) History 파라과이 총 인구의 97.5% 커버리지 확보 Telefuturo 설립 3.4. SNT SNT(Sistema Nacional de Televisión)는 1965년 파라과이 최초로 개국한 TV 방송 사업자로, 전국 커버리지의 방송 서비스를 제공하고 있는 파라과이 제2의 민영 방송국 1981년 다른 민영 방송사인 Teledifusora Paraguay(Canal 13)가 설립될 때까지 16년 간 파라과이 유일의 TV 채널 1960~1970년대 시청 점유율을 독점했던 SNT는 1997년 Telefuturo의 등장으로 시청 점유율이 하락하기 시작, 2013년 TV 시청 점유율은 22.1%로 Telefuturo에 이어 2위 수입 프로그램 비중은 50%이며, 주로 미국, 아르헨티나, 멕시코, 브라질에서 수입한 Telenovela를 방영 336 정보통신산업진흥원

339 TV SNT의 프로그램 현황( ) 채널명 뉴스 Telenovela 영화 엔터테인먼트 기타 주요 프로그램 Noticiero 24 Horas, Informativo del Mediodía Afortunados, La Vida es una Canción, a Corazón Abierto, Reina de Corazones, Amarte Así Frijolito, los Miserables, en Otra Piel, la Guerrera, Flor del Caribe, Mentes Criminales, Infiltrados, Sin Retorno, TV Cine, Super Cine, Cine en Familia, Cine en la Tarde, Cineme 1º Función, Cineme 2º Función Laura Bozzo en Acción, Caso Cerrado, Quién Tiene la Razón?, Cada Quien con su Santo, al Límite, Plaza Sésamo, Guiness, Sectores de la Mágia, Factor Miedo VII, Sábado Gigante, Desiciones Extremas, Hawaii Five-O Kay uhape, la Mañana de Cada Día, la Historia de la Virgen Morena, la que Callamos las Mujeres, Génesis, Grimm, Policías en Acción, Senete 출처: SNT 2014년 12월 기준, SNT는 수도 Asunción을 비롯한 전국 주요 도시에서 지상파 채널 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12번 채널 및 위성과 케이블을 통해 전국 커버리지의 방송 서비스를 제공 중이며, 파라과이 인구의 91.3%를 커버 하루 20시간 동안 뉴스, 스포츠, Telenovela, 버라이어티 쇼, 종교, 영화, 어린이용 프로그램, 복권 번호 추첨 등 다양한 장르의 종합 편성 프로그램을 제공 년 12월 현재, 뉴스 프로그램인 Informativo del Mediadía, Noticiero 24 Horas, Telenovelas 프로그램인 Reina de Corazones, Amarte Así Frijolito, En Otra Piel 등 총 40개의 프로그램을 방영 - 평일에는 Telenovela와 버라이어티 쇼, 주말에는 미국 드라마 시리즈와 영화를 다수 방영함 - 수입 프로그램 비중은 50%이며, 주로 미국, 아르헨티나, 멕시코, 브라질에서 수입한 Telenovela가 대부분을 차지 시청률 현황 2013년 기준 SNT의 일일 시청 점유율은 22.1%로 Telefuturo에 이어 2.9% 뒤쳐지며 2위를 차지함 파라과이 337

340 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 순이익 직원 수 홈페이지 비상장사 1965년 TV 방송 n/a( 14) n/a( 14) n/a( 14) History 방송 커버리지 전국의 91.3% 달성 1978 컬러 TV 방송 개시 1965 설립 338 정보통신산업진흥원

341 4. 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 4.1. 정부 간 협력 현황 미래창조과학부, 국산 장비로 파라과이 디지털 방송 시범 서비스 시험전파 발사식 개최 ( ) - 미래창조과학부는 디지털 방송장비 해외 진출 지원 사업 을 통해 디지털 방송 전환을 준비 중인 국가를 대상으로 국산 방송 장비 및 기술 자문을 통해 시범 서비스를 지원하고 현지에서 국산 방송 장비 제품 설명회를 개최하는 등 국내 중소 방송 장비 업체의 해외 진출을 지원하고 있음 - 同 사업의 일환으로 미래부와 한국전파진흥협회는 파라과이 디지털 방송 시범 서비스 개시를 위해 San Lornzo 지역에서 국산 장비로 구성된 시스템 설치 및 시스템 운용 교육을 진행해 옴 교육부, Asunción 제1 상업학교(Escuela Nacional de Comercio Numero uno)에 한 국형 첨단정보통신기술(ICT) 시범교실 구축 및 개소식 개최( ) - 첨단교실 구축 운영 지원 사업은 한국이 교육정보화 경험 및 기술을 세계와 공유하고자 2011년부터 추진해온 사업으로 2014년까지 파라과이를 포함한 총 9개 국가를 지원 - 同 사업은 사용자 중심의 맞춤형 학습이 가능하도록 사전 환경 조사 및 수요 조사를 실시하여 교류협력 국가에 맞는 교육정보 기자재(전자칠판, 전자교탁, 노트북 등) 및 솔루션을 제공하고, 구축된 첨단교실이 제대로 활용될 수 있도록 활용 교육 및 콘텐츠 개발 실습 등의 교원연수 실시(2년) 및 필요한 기자재 추가 지원 등으로 구성 박원순 서울 시장, Arnaldo Samaniego González 아순시온(Asunción) 시장과 양 도시간 교류협력 방안 논의( ) - 두 시장의 면담은 주한파라과이 대사관측이 국토연구원 초청으로 한국의 우수정책을 배우기 위해 서울을 찾은 아순시온 시장단과 박 시장과의 만남을 제안하면서 이뤄지게 됐으며, 아순시온 시장단은 이 외에도 서울시의 전자정부, 대중교통 정책 등 우수정책을 시찰함 충북교육청-파라과이 교육문화부, 정보화 지원 업무협약 체결( ) 년 6월 12일, 이기용 충북교육청 교육감이 파라과이 교육문화부를 방문해 파라과이 교원을 대상으로 정보통신(ICT) 활용수업 연구와 양국 교원들의 국제교류 사업을 위한 업무협약을 체결함 파라과이 339

342 한-파라과이 정보통신(ICT) 산업협력포럼 개최( ) - 외교통상부(MOFA) 주관 하에 정부 관련 부처, 유관기관, 대중소기업, 국제기구(IDB), 언론(매일경제) 등 20여 명으로 구성된 민관 정보통신(ICT) 산업협력사절단은 파라과이를 방문하여, 한-파라과이 정보통신(ICT) 산업협력포럼 을 개최함 - 사절단은 파라과이 대통령과 부통령, 산업통상 부장 등의 주요 인사들과 면담을 갖고 양국 간 정보통신(ICT) 산업분야 협력을 포함한 전반적인 양국 협력 관계 강화를 위해 노력하기로 합의함 - 산업협력포럼에는 파라과이 정부 관계자, 대학 및 기업 등 현지 주요 인사 200여 명이 참석하였으며, 양국 기관 및 업체 간 비즈니스 미팅이 개최되어 구체적인 협력 사업 및 비즈니스 기회를 모색함 - 한국의 기업들은 주로 전자정부, 통합재난관리시스템, 전자통관시스템(UNI-PASS), 디지털병원, 클라우드 통신 서비스 등 정보통신(ICT) 분야 전문 기술을 홍보함 - 또한, 한국 IT 서비스 산업협회(ITSA)와 파라과이 정보기술협회(CTIP)는 주요 인사들이 참석한 가운데 협력 양해각서를 체결함 김황식 국무총리, 파라과이와 전략적 협력 확대( ) - 파라과이 동포 간담회에 참석한 김황식 총리는 파라과이를 ODA(공적개발원조) 중점 협력국으로 지정하고 보건의료, 정보, 통신, 교육 등 다양한 분야의 개발협력 사업을 추진할 계획 이라고 밝힘 - 김황식 총리는 Fernando Lugo 파라과이 대통령과 Luis Franco 부통령 등 주요 인사들을 만나 양국 간 협력 방안에 대해 논의함 4.2. 민간 협력 현황 KT, 파라과이 전자정부 사업 진출( ) - KT는 외교통상부(MOFA) 산하 한국국제협력단(KOICA)이 추진 중인 파라과이 중앙부처 간 통신망 구축 및 정보체계 현대화사업 을 수주함 340 정보통신산업진흥원

343 페루 PERU 01 정보통신(ICT) 방송 _ 정책 현황 02 정보통신(ICT) 방송 _ 품목 현황 03 정보통신(ICT) 방송 _ 사업자 현황 04 정보통신(ICT) 방송 _ 협력 현황 페루 정보통신(ICT) 방송 시장 주요 이슈 시장 - 투자진흥청 4G 서비스용 700MHz 대역 3블록 입찰 년 1월 기준, 페루의 Facebook 이용자 수는 약 1,460만 명으로서 보급률은 약 50% 수준 년 3월 기준, 유료 TV 가입자 수는 약 150만 명이며, Movistar TV, Claro TV, DirecTV 3개 사업자가 이들 중 94%를 차지

344 1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 1.1. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 기관 정보통신(ICT) 방송 주무 기관 정보통신(ICT) 방송 정책 총괄 및 인프라 구축 담당 부처 - 교통통신부(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC) 정보통신(ICT) 방송 규제 및 통신 요금 책정 담당 기관 - 통신민간투자감독위원회(Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL) 정보통신(ICT) 방송 관련 업무 구조 정보통신(ICT) 방송 정책 주요 계획 정보통신(ICT) 방송 투자기금(Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL) - 교통통신부(MTC)는 2006년 11월 제정된 통신법 28900호에 따라 산간 고립 지역 정보통신 (ICT) 방송 인프라 구축 및 서비스 제공을 목적으로 정보통신(ICT) 방송 투자기금(Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL)을 조성 - 정보통신(ICT) 방송 투자기금(FITEL)의 재원은 정보통신(ICT) 방송 사업자들이 연 매출액의 1%를 납부하여 조성 - 정보통신(ICT) 방송 투자기금(FITEL)으로 2006년 11월부터 지방 유선통신과 브로드밴드 인프라 구축 사업인 디지털 격차 해소 프로젝트(Proyecto de Reducción de la Brecha Digital, PRBD)를 추진 브로드밴드 발전 국가 계획(PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ, NBP) - 브로드밴드 발전 국가 계획(NBP)은 2016년까지 도심지역의 학교, 병원, 빌딩 등에서 최소 2Mbps의 속도로 브로드밴드 접속이 가능하도록 하는 5개년 계획임 342 정보통신산업진흥원

345 정보통신(ICT) 1) 교통통신부(MTC) 교통통신부(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC)의 전신은 1879년 12월 설립된 국가진흥청(Secretaría de Promoción) 년 1월 국가진흥청이 국가발전 및 공공사업부(Ministerio de Desarrollo y Obras Públicas)로 승격되었으며, 1969년 3월에는 부처명이 교통통신부(MTC)로 변경되면서 방송, 통신, 교통 관련 업무가 이관됨 년 5월 주택 및 건설 부문이 통합되어 교통통신 주택 및 건설부(Ministrerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcciones)로 개편되었으나 2002년 다시 주택, 건설 부분이 분리되어 현재의 교통통신부(MTC)가 설립됨 교통통신부(MTC)의 주요 업무는 교통 및 정보통신(ICT) 방송 관련 인프라 구축, 법 제정, 정책 수립 및 시행, 규제 수립, 관련 기술 표준 제정 등 년 2월 발표된 페루 헌법 801호에 의거하여 교통통신부(MTC)는 정보통신(ICT) 방송 정책 수립 업무만을 담당하며, 규제 시행 업무는 산하기관인 통신민간투자감독 위원회(Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL)로 이관 페루 343

346 교통통신부(MTC) 조직도 출처: 교통통신부(MTC) Profile 기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 교통통신부(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC) 2002년 국가진흥청(Secretaría de Promoción) 교통 및 정보통신(ICT) 방송 인프라 구축, 기술 표준 제정, 정책 수립 및 시행 History 법령 27799호에 따라 교통통신주택 및 건설부와 분리, 교통통신부(MTC) 설립 교통, 통신 및 건설, 주택부로 개편 교통통신부(MTC)로 명칭 변경 국가발전 및 공공사업부 설립 국가진흥청 설립, 공공사업, 국가 산업 상업, 복지부에서 방송 통신 관련 업무 담당 344 정보통신산업진흥원

347 2) 통신민간투자감독위원회(OSIPTEL) 통신민간투자감독위원회(Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL)는 1991년 7월 통신법 702호에 의거하여 교통통신부 (MTC) 산하에 설립된 정보통신(ICT) 방송 규제 기관 - 설립 당시에는 국영 통신 사업자들의 민영화 사업 추진, 관리, 감독 업무를 수행 년 2월, 페루 헌법 801호에 의거하여 교통통신부(MTC)의 정보통신(ICT) 방송 규제 업무가 통신민간투자감독위원회(OSIPTEL)로 이관됨 통신민간투자감독위원회(OSIPTEL)의 설립 목적은 통신 시장 경쟁 촉진, 공공 통신 서비스의 보편적 접근성 증진, 소비자 권리 보호 및 지원, 행정 기능 및 절차의 효율성과 투명성 보장 등 - 한편, 정보통신(ICT) 방송 사업자 주파수 경매 시행 업무는 통신민간투자 감독위원회 (OSIPTEL)의 권한이었으나 2007년 3월 경제재정법 094호에 따라 투자진흥청 (Agencia de Promoción de la Inversión Privada, ProInversión)으로 이관 연방방송통신청(IFT) 조직도 출처: 통신민간투자감독위원회(OSIPTEL) 페루 345