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3 일러두기 * * 본책자에기술된각국별기관또는사업자의명칭은공식영문명을원칙으로작성하였으나, 해당영문명이없을시에는현지어로작성하였습니다. * 본책자에기술된환율은기관또는사업자의현지환율공시여부에따라미달러및각국현지환율을혼용하여작성하였으므로환율변동폭을고려해주시기바랍니다. * 통계표및도표내의숫자는반올림되었으므로세부항목의합이전체합계와일치하지않을수있습니다. 본책자에대한내용중오류가발견되었거나내용에대한의견이있을때는정보통신산업진흥원 (NIPA) 으로해당내용을보내주시기바랍니다.

4 AMERICAS Ⅱ 미주 Ⅱ Contents 우루과이 URUGUAY 007 Ⅰ 정보통신방송산업동향 008 Ⅱ 정보통신방송품목동향 022 Ⅲ 유망제품진출전략 049 캐나다 CANADA 107 Ⅰ 정보통신방송산업동향 108 Ⅱ 정보통신방송품목동향 123 Ⅲ 유망제품진출전략 150 칠레 CHILE 057 Ⅰ 정보통신방송산업동향 058 Ⅱ 정보통신방송품목동향 076 Ⅲ 유망제품진출전략 101 콜롬비아 COLOMBIA 157 Ⅰ 정보통신방송산업동향 158 Ⅱ 정보통신방송품목동향 173 Ⅲ 유망제품진출전략 198

5 쿠바 CUBA 205 Ⅰ 정보통신방송산업동향 206 Ⅱ 정보통신방송품목동향 214 페루 PERU 231 Ⅰ 정보통신방송산업동향 232 Ⅱ 정보통신방송품목동향 249 Ⅲ 유망제품진출전략 272

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7 우루과이 URUGUAY Ⅰ. 정보통신방송산업동향 8 1. 정책및규제기관 2. 정책및규제 3. 산업구조및특징 4. 산업주요이슈 5. 한국과의협력현황 Ⅱ. 정보통신방송품목동향 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 클라우드컴퓨팅 8. IT스마트융합 9. 디바이스 Ⅲ. 유망제품진출전략 유망품목도출 2. 유망제품선정 3. 유망제품유통구조 4. 현지진출기업사례 5. 유망제품홍보방법

8 국가별정보통신방송현황 2017 Overview 정보통신방송주요기관 1. 우루과이 Ⅰ 정보통신방송산업동향 정보통신 (ICT) 관련법률준수여부감독, 신규사업요청에대한검토와자문, 주파수관리, 보호, 할당 통신사업자 기관연계도 산업에너지광물부 (MIEM) 정보통신 (ICT) 관련법률제정, 사업운영검토승인, 주파수할당, 승인 통신서비스규제청 (URSEC) 정보통신 (ICT) 관련준수여부감독, 신규사업요청에대한검토와자문, 주파수관리, 보호, 할당 방송사업자 산업에너지광물부 (MIEM) 역할 산업에너지광물부 (MIEM) 는산하 8 개국을두고있으며, 그가운데정보통신 (ICT) 국이정보통신 (ICT) 방송분야업무를총괄함 통신서비스규제청 (URSEC) 역할 통신서비스규제청 (URSEC) 은통신시장규제를총괄하며, 방송사업권발급과방송사업자감독을담당함 이동통신사업자관련주파수관리 보호 할당을담당하며, 산업에너지광물부 (MIEM) 가추진하는정보통신 (ICT) 정책관련기획과실행, 또는신규사업에관한기술적자문을제공하는역할을수행함. 또한, 규제기관으로서정보통신 (ICT) 정책관련법률과법령에대한사업자들의준수여부를감독함 정보통신방송주요정책 어젠다우루과이디지털 2020 국가의디지털전환을목적으로스마트기술을통함에있어다양한계획들의우선순위설정및통합 사회적정책및포용, 지속적인경제발전, 정보관리, 정보사회를위한거버넌스로구성 2020 년까지전체가구의 90% 인터넷보급추진 우루과이정부는 2020 년까지전체가구의 90% 가인터넷접속을할수있도록목표를설정 인터넷연결가구중약 43% 가고속광섬유케이블에연결되어있으며, 향후 3 년동안이비율을 64% 까지높일계획 한국과의협력현황 정부 기업 한국국토정보공사 (LX), 우루과이국가지적청공무원공간정보기술초청교육 (2017.9) 한국과학기술연구원 (KIST), 우루과이국립연구혁신청과 MOU 체결 ( ) 스마트시티이노베이션서밋아시아 2016(Smart Cities Innovation Summit Asia 2016) 개최 ( ) SKT, 중남미지역해외로밍서비스최초로선보임 ( ) ANTEL, 삼성전자와 IPTV 콘텐츠개발을위한양해각서체결 ( ) 8

9 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 1. 정책및규제기관 우루과이 우루과이 ICT 방송관련주요기관에는정보통신 (ICT) 방송정책을총괄하는산업에너지광물부 (MIEM) 와정보통신 (ICT) 방송규제를담당하는통신서비스규제청 (URSEC) 이있음 산업에너지광물부 (MIEM, Ministerio de Industria, Energía y Minería / Ministry of Industry, Energy and Mining) 산업에너지광물부 (MIEM, Ministerio de Industria, Energía y Minería / Ministry of Industry, Energy and Mining) 는 1907년 3월 1일에설립된산업노동공공건설부 (MITIP, Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública) 가모태로, 네차례의개명과조직개편을거쳐 1991년부터현재의기관명을사용함산업에너지광물부 (MIEM) 는산하 8개국을두고있으며, 그가운데정보통신 (ICT) 국이정보통신 (ICT) 방송분야업무를총괄함정보통신 (ICT) 국은 1정보통신 (ICT) 관련법률 법령제정및정책입안, 2신규정보통신 (ICT) 방송사업안에대한검토및승인, 3방송라이선스승인및관련주파수할당, 4외국과의정보통신 (ICT) 분야협력추진등의업무를담당함통신관련주파수할당은통신서비스규제청 (URSEC) 이담당하고있으나, 통신서비스규제청 (URSEC) 의자문을바탕으로한신규사업의종합적검토와승인은산업에너지광물부 (MIEM) 가담당함 그림 1.1 산업에너지광물부 (MIEM) 조직도 실무내각환경과법률자문 장관 사무총국 해외홍보과정책수행경제과대외통상및협력과 전자정부국회계재무국지속적진보국경영관리국 등록규제국재무국임금 / 퇴직금정산국 협력홍보과기술관리과정보과 문서관리국인수합병 / 조달국인적자원국 출처 : 산업에너지광물부 (MIEM) 9

10 국가별정보통신방송현황 우루과이 통신서비스규제청 (URSEC, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones / Regulatory Agency of Communications Services) 우루과이통신서비스규제청 (URSEC) 장관프로필성명 Gabriel Lombide 직급장관주요경력현재통신서비스규제청장관 통신서비스규제청 (URSEC, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones / Regulatory Agency of Communications Services) 은우루과이정보통신 (ICT) 방송서비스와우편분야규제담당기관으로, 법률 조에의거, 2001년 2월 21일에설립됨통신서비스규제청 (URSEC) 은통신시장규제를총괄 하며, 방송사업권발급과방송사업자감독을담당함이동통신사업자관련주파수관리 보호 할당을담당하며, 산업에너지광물부 (MIEM) 가추진하는정보통신 (ICT) 정책관련기획과실행, 또는신규사업에관한기술적자문을제공하는역할을수행함. 또한, 규제기관으로서정보통신 (ICT) 정책관련법률과법령에대한사업자들의준수여부를감독함그밖에통신서비스규제청의주요기능으로는 1통신서비스확산과통신분야의투자유치, 2경쟁활성화와지속적인독점행위조정, 3경제비용을반영한관세부과, 4소비자권익보호등이있음 그림 1.2 통신서비스규제청 (URSEC) 조직도 대외협력 대외홍보 자문 URSEC 위원장 사무총장 내무감사 경영 / 재무국통신공화국우편서비스국법률 / 경제규제국 회계 / 재무과 인적자원과 방송과장비관리과통신과감사과 법률과 경제연구규제과 소비자보호 / 공정경쟁과 출처 : 통신서비스규제청 (URSEC) 10

11 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 2. 정책및규제 우루과이 1) 정책 인터넷보편화산업에너지광물부 (MIEM) 와통신서비스규제청 (URSEC) 을중심으로 21세기광대역인터넷접속보편화를위한정책을펼침. 상기정책은 2011~2015년을목표로하며주요내용은아래와같음 표 1.1 텔레비전및라디오운영에관한법률개정주요내용 상세내용 2015 년까지 UIHS(Universal Internet Household Service) 를통해국내가정의 80% 이상이브로드밴드혹은차세대통신연결실시 2015 년까지중소 중견 대기업의인터넷연결실시 2015 년까지 fiber-to-the-home(ftth) 을기반으로 30 만세대에브로드밴드서비스실시 2015 년까지 4G 이동브로드밴드보급을위한정책배포 출처 : 통신서비스규제청 (URSEC) 저가 PC 보급계획 (CEIBAL, an Conectividad Educativa de Informatica Basica para el Aprendizaje en Linea) 우루과이정부는사회평등및교육격차감소를목적으로 2006년부터저가 PC의전국적보급계획 (CEIBAL) 을추진하였으며, 학생과교사에게무선브로드밴드연결이가능한저가형노트북을무상으로제공함상기프로젝트는저소득층을대상으로컴퓨터와브로드밴드를보급하는데크게기여하여, 이를통해교육분야에서도혁신을이끌어낼수있는정책으로평가됨 2012년말기준저가 PC 보급계획 (CEIBAL) 은공공기관약 92% 의승인으로우루과이전역에시행될수있었으며, 대부분의우루과이국민들은저가 PC 보급계획 (CEIBAL) 정책에대해인식하고있음 2013년말까지총 57만대의노트북과 1만대의태블릿을보급하였으며, 2014년 8월기준으로 5만대의태블릿추가보급을진행중임 11

12 국가별정보통신방송현황 우루과이 Mujica 정부정보통신 (ICT) 방송주요정책 2010년 3월 10일에취임한 Jose Alberto Mujica Cordano 대통령은정보통신 (ICT) 방송산업에대한국가의독점적지위를유지해나가기위해서는국영통신사업자 Antel 이보유하고있는케이블을활용할필요가있다고주장함 2010년 8월 10일, Mujica 대통령은신규정보통신 (ICT) 방송주요정책에대해아래와같이발표하고, 정보통신 (ICT) 방송분야에서향후 5년간추진될 1,500만달러투자계획을밝힘 표 1.2 텔레비전및라디오운영에관한법률개정주요내용 상세내용 2010년말까지모든교사에게컴퓨터사용교육실시 공공 민간부문간협력을통한정보통신 (ICT) 분야관련인프라확충 우루과이정보통신 (ICT) 사업자의효율성과경쟁력향상지원 디지털네트워크를통한문화콘텐츠보급장려 출처 : 통신서비스규제청 (URSEC) 브로드밴드보급계획한편, Mujica 정부는이전정권에서어려움을겪어온브로드밴드보급계획을지속적으로추진한다는기본방침하에세부적인시행방안을검토함정부측은저가 PC 보급계획 (CEIBAL) 과브로드밴드보급계획등정보통신 (ICT) 분야에서사회적격차를줄여나가는정책이지속적인성과를거둘경우저가컴퓨터와브로드밴드보급을확대한다는방침임우루과이정부는상기계획의일환으로디지털지상파방송라이선스경매를 2013년 7 월실시함. 경매에포함된라이선스는상업채널 3개, 공공채널 2개, 지역채널 2개등으로, 각사업자는이경매를통해 15년간라이선스를소유할수있으며, 10년후기간연장을요청할수있음 2020년까지전체가구의 90% 인터넷보급추진우루과이정부는 2020년까지전체가구의 90% 가인터넷접속을할수있도록계획을추진중이며, 2017년현재인터넷접속가구는 83% 에해당함인터넷연결가구중약 43% 가고속광섬유케이블에연결되어있으며, 우루과이정부는향후 3년동안이비율을 64% 까지높일계획임 12

13 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 어젠다우루과이디지털 년 3월발간된어젠다우루과이디지털 2020(Agenda Uruguay Digital 2020) 은기술의스마트한활용을통해, 포용적이고지속가능한방식으로국가의디지털전환으로발전하기위한다양한우선순위의계획을통합함. 동어젠다는 5년기간동안의국가전략및예산계획과정에서정의된공공정책우선순위와일치함 우루과이 어젠다우루과이디지털 2020은인프라및기술도구의확산을넘어서서전통적인프로세스를개선하고지원한다는의미에서구성되며, 그목적은디지털기술의접속및사용에대한보류중인요구사항에대한솔루션을무시하지않고프로세스변형을유발하는혁신역량확대를추구하고자함어젠다우루과이디지털 2020의 4가지추진축 (pillar) 은 사회적정책및포용 지속적인경제발전 정부관리 정보사회를위한거버넌스등으로구성됨또한목표는 (1) 포용적진행을위한디지털기술, (2) 사회복지를위한혁신, (3) 인프라에대한전략적투자, (4) 디지털경제와경쟁력을위한혁신, (5) 환경정보및비상사태의현명한관리, (6) 정부에대한접근성강화, (7) 전체로서의정부와스마트정부, (8) 디지털기술의사용에서신뢰와보안, (9) 국가 ICT 통계의생산으로구성됨 표 1.3 아젠다우루과이디지털 2020 실행의 4 가지축 축 (pillar) 의미내용 사회적정책및포용 지속적인경제발전 정부관리 정보사회를위한거버넌스 기회구조를전환하기위해디지털기술사용 경쟁적인디지털경제를구축 시민과정부간의관계혁신 사회적수용을촉진할수있는프레임워크 디지털기술은국가의기회구조를전환하는잠재력을갖고있으며, 우루과이는그러한방향으로나아가고있음. 이기간동안, 역량획득의불균형으로인한디지털격차를줄이고, 점점더정교해진기술에관심과교육을촉구하는데주력함 디지털기술은생산, 분배, 소비가발생하는방법에영향을주고있으며, 경제발전의모든측면에서변화를가져옴. 우루과이는최첨단인프라, 전략적비전, 국경내외부의발전을가능하게하는모든이해관계자들의행동규범을통해디지털경제발전을위해견고한기반을제공함 우루과이는프로세스에기술을중요하게통합함으로써공공행정을현대화해오고있음. 정부의디지털전환을촉진하는것은데이터의전략적관리와사용을수반하며, 디지털동향과신기술을통합하여공공가치를창출하고의사결정을개선하고, 시민과정부관계를위한새로운모델을채택할수있도록혁신을촉진함 정보사회는분산적이며, 역동적인방식으로진화하고, 다차원적으로표현되어협업과분절에도전함. 우루과이는폭넒은이해관계자의참여를폭진하고필요로하는생태계를통해지속적인디지털정책을개발하여가능성을최대한활용하기위해신뢰와보안을보장하는견고한전략을필요로함 출처 : Uruguay Digital(2017), Agenda Uruguay Digital

14 국가별정보통신방송현황 우루과이 2) 규제 통신기본법 (Ley ) 우루과이의통신정책은 2001년제정된이후 2009년 2월에최종개정된통신기본법 (Ley de Radiodifusión Comunitaria) 을기본으로함통신기본법이정하는통신서비스의기본원칙은소비자권리보장, 기술중립성의원칙, 공정경쟁의원칙, 서비스의지속성, 서비스이용등의평등권보장임통신서비스인프라구축시다크파이버 (Dark Fiber) 를제외한모든종류의인프라는관할기관의사전허가없이구축할수있으며, 통신서비스의종류는방송서비스를제외하고주파수와위성을이용한모든메시지, 데이터전송, GPS 위치추적서비스등이포함됨사업자에대한제재조치의종류로는경고, 벌금, 90일영업정지, 라이선스취소, 몰수등이있음한편, 우루과이정부는 2012년에시장상황에맞춰신규통신법을개정함. 개정법에는브로드밴드, 케이블 TV, 휴대폰에대한세부적인규제가포함되어있지않기때문에, 이번개정을통해최신시장현황에따른규제를추가함 표 1.4 우루과이통신기본법개요 구분 내용 제1장제2장제3장제4장 총칙 통신서비스정의및분류 라이선스 기술표준 통신기본법의관할범위 통신서비스의용어정의 통신서비스의기본원칙 주파수라이선스정의 통신서비스인프라구축시허가획득요건 통신서비스의정의및분류 주파수라이선스의분류 서비스소매사업자의의무 라이선스획득요건및라이선스획득사업자의의무 서비스소매업등록요건및절차 종류에따른주파수라이선스가격 통신서비스관련모든기술적규제는통신서비스규제청 (URSEC) 의권한임을명시 사업자들에대한법령준수여부감독절차 통신서비스장비들의표준화 통신서비스장비들의규격 제 5 장제재및처벌 제재조치의종류 출처 : 통신서비스규제청 (URSEC) 14

15 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 주파수할당정책우루과이정부는방송과광대역브로드밴드모두에사용가능한 2.5~2.69GHz와 698~806MHz 범위내주파수대역을광대역브로드밴드사용에공식할당하지않고있음 우루과이 그러나전문가들은광대역브로드밴드보급확대를위해도시지역에는 2.5GHz, 농촌지역에는 700MHz의주파수를할당할필요가있다는의견을제시함이에따라 2.5GHz 와 700MHz 대역을방송만이아닌모바일광대역브로드밴드용으로도사용할수있도록주파수할당을재배치해나갈필요성이제기됨향후디지털지상파방송방식으로전환될경우, 미사용중인주파수의일부분을모바일브로드밴드에사용할것으로예상됨 2010년 7월, 산업에너지광물부 (MIEM) 주최광대역브로드밴드 4G 기술현황포럼참석자들은우루과이의주요과제로 1브로드밴드인프라확대와발전을위한공공투자확대, 2모바일브로드밴드를위한주파수대역확보, 3저소득층을대상으로한브로드밴드보급확대를위한 Wi-Fi 설치확대, 4저가 PC 보급계획 (CEIBAL) 프로그램확대를통한노트북과브로드밴드보급확보등을지적함 표 1.5 주파수라이선스의종류 구분통신용라이선스 A 통신용라이선스 B 통신용라이선스 C 통신용라이선스 D 내용 공용통신망운용을통해유료 TV 서비스를제외한모든통신서비스제공가능 사업자간상호접속권리와의무를이행해야하며, 서비스에가입은했으나수익이발생하지않은유선통신회선에대한보상을청구할권리소유 A 형라이선스에대한보조형라이선스로모든종류의데이터전송가능 시범서비스나기타공익서비스용으로상업용주파수라이선스를이미획득한통신사업자에게대여하는라이선스 유료 TV 방송용라이선스 출처 : 통신서비스규제청 (URSEC) 신규주파수경매 2011년 11월 29일, 우루과이정부는주파수경매진행을명령하는법령 461과 462 등 2개의새로운법령을발표함 2012년 9월 3일, 추가발표된신규주파수경매의세부계획에는각주파수입찰가 750 만달러책정, 라이선스유효기간 20년등의내용이포함됨 15

16 국가별정보통신방송현황 우루과이 2011년 9월, 우루과이행정법원이우루과이국영통신사 Antel에게 2005년부터소유하고있던 900MHz 주파수를통신서비스규제청 (URSEC) 에반납하라고명령한바있음우루과이행정법원은 Antel의주파수획득당시 900MHz 주파수를획득하고싶어하는타이동통신사업자들이존재했지만, 통신서비스규제청 (URSEC) 이 Antel 에게주파수를부여한것에대해평등과자유경쟁원칙을위반하는것으로판단함 표 1.6 우루과이정부법령 461 및 462 내용 법령 461 법령 462 법령 533/007 폐지 주파수대역 900MHz 와 1,900MHz 경매 주파수대역 1,700MHz~2,100MHz 경매 우루과이통신서비스규제청 (URSEC) 30일안에경매입찰조건발표출처 : 통신서비스규제청 (URSEC) 2013년주파수경매 2013년 1월 11일, 우루과이통신서비스규제청 (URSEC) 은 2013년 3월에실행한 4G용 900MHz, 1,900MHz, 1,700~2,100MHz의주파수경매의세부계획을발표하여, 응찰기한은 2013년 2월 26일까지, 경매완료일은 2013년 3월 13일로하여경매진행함상기주파수경매에포함되는대역으로는 900MHz 주파수대역과 6개블록의 1,900MHz 주파수대역, 9개블록의 1,700~2,100MHz 주파수대역으로, 최저경매가격은각블록의 5+5MHz 대역폭당 750만달러임 Gabriel Lombide 통신서비스규제청장 (URSEC) 은상기경매의목적은 Movistar, Claro, 국영통신사업자 Antel 의균형을도모하는것이라고밝힘 2013년 3월, 상기주파수경매의최종사업자로 Claro와 Movistar 가선정됨 Movistar 는 1900MHz대역의 4개스펙트럼블록을획득하였으며, 각쌍의스펙트럼에대해 800만 2,000 달러를지불함 Claro는 1900MHZ대역에서두블록을 1,515만달러, 1700/2100MHz대역에서의두블록을 1,520만달러를지불함 Antel은입찰과정에참여하지않았으나, 예약된스펙트럼에대해 3,800만달러를지불하게되며, 900MHz에서한개스펙트럼블록과 1700/2100MHz에서 4개블록을받았음 16

17 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 방송시장규제법 (LSCA, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) 우루과이의회는 2014년 12월지상파및유료 TV 시장규제를위한 방송시장규제법 (LSCA, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) 을비준하였으며, 주요내용은다음과같음 우루과이 방송시장규제법은시장의독과점을막기위한지상파및유료 TV 사업권수와시장점유율의상한선을설정함해당법에따르면, 하나의자연인혹은민간법인이우루과이전국커버리지의유료 TV 사업권을 6개이상보유할수없으며, 서비스구역이유사하거나겹치는로컬사업권은 2개이상보유할수없음또한, 사업권중하나의서비스지역이 Montevideo 를포함한수도권일경우사업권을 3개이상보유할수없음한사업자가우루과이전체 TV 가구의 25% 이상, 유료 TV 가입가구의 35% 이상을가입자기반으로확보할수없음 17

18 국가별정보통신방송현황 우루과이 3. 산업구조및특징 우루과이 ICT 산업규모 10 억달러돌파 우루과이정보기술협회 (CUTI) 에따르면 2015년우루과이 ICT 산업규모는 10억 6,800억달러로전체수출의 7.87%, 국내총생산 (GDP) 의 2% 를차지함 우루과이통신보급률꾸준한상승세우루과이정보기술협회 (CUTI) 에따르면우루과이의통신보급률은 2015년기준유선통신 32.26%, 이동통신 %, 고정브로드밴드 26.27% 이며, 전세계적으로유선통신이축소되는추세인반면우루과이의유선통신보급률은계속증가하고있음 우루과이 ICT 개발지수라틴아메리카에서 1위 2016 년 ITU가발표한세계인터넷이용에관한연차보고서 (Measuring the Information Society Report) 에따르면, 우루과이의 ICT 개발지수가전체 175개국중 47위로 5년연속라틴아메리카내최고순위를기록함. ICT 개발지수는 IT 액세스나활용, 스킬등총 11개측면을평가한것임우루과이는전년에비해순위가 1단계더올랐으며개발지수는 6.79로라틴아메리카평균지수 (4.56) 및개발도상국평균지수 (3.84) 를웃돌고있음 우루과이인터넷액세스율선진국수준에근접한편, 2015년부터지난 3년간우루과이국영통신사업자 (Antel) 가제공하는경제적인터넷요금을발판삼아인터넷사용자가두배로증가하였으며, 데이터통신망을통한인터넷액세스율은 21%( 선진국 27%) 로기록됨. 또한, 우루과이내학교들중 96% 가인터넷서비스액세스가능함 18

19 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 4. 산업주요이슈 우루과이중앙은행, 법정디지털화폐시범 2017년 11월우루과이중앙은행 (BCU) 은블록체인기술을이용한디지털화폐를시범운용하는시범계획을 6개월간진행한다고발표우루과이중앙은행은시범계획을진행하기위해현지통화인페소와동일한가치를지닌디지털화폐인 e페소 를 2,000만페소 ( 약 7억 6,500만원 ) 규모로발행, 희망자 1만명의신청을받아 e페소를교환해주고, 반년동안운용하면서국민의반응을살펴본후확대여부를결정할계획임 우루과이 우루과이 IT 수출품목성장 The Global Economy 가발표한조사에따르면, 2011 년부터 2014 년까지우루과이수출품목중 IT 가차지하는비율은상승세를보이는것으로나타남 년 0.06% 에서 2012 년 0.09% 로상승하였다가 2013 년에주춤하였지만 2014 년 0.1% 로 110 위를차지함 그림 1.3 우루과이전체수출품목중 IT 비율 출처 : The Global Economy 또한 2014 년기준전체수출품목중 IT 가차지하는비율을전세계국가와비교하였을때 110 위를차지함 (1 위 : 홍콩 45.5%, 2 위 : 필리핀 34.62%, 3 위 : 싱가포르 29.95%) 정보통신기술분야우루과이주도 Signal Consulting이 2016년발표한최신보고서에따르면, Antel은라틴아메리카에서가장우수한 LTE 네트워크를보유하고있음. 우루과이의 LTE 보급률은 48.91% 로라틴아메리카의평균보급률 8.91% 와비교했을때상당히높아 4G-LTE 이동통신발전을선도한다고평가 2011년 Antel은라틴아메리카에서 LTE를상업적으로제공한최초의회사였고사용자로부터안정성, 속도신뢰성을인정받음. 이를통해통신회사는모바일시장에서새로운사용자를계속추가할수있었음 19

20 국가별정보통신방송현황 우루과이 5. 한국과의협력현황 1) 정부간협력 한국국토정보공사 (LX), 우루과이국가지적청공무원공간정보기술초청교육 ( ) 한국국토정보공사는 2017년 9월 2일부터 15일까지우루과이국가지적청장을비롯한공무원 11명을초청하여드론 (UAV) 및위성영상등을활용한공간정보처리기술을교육하고, 관련시스템과서비스를소개하는연수를진행함동연수는공사가 2016년 7월부터미주개발은행 (IDB) 자금을활용해수행중인 우루과이지적도위치정확도개선사업 의연장선에서진행됨 한국과학기술연구원 (KIST), 우루과이국립연구혁신청과 MOU체결 ( ) 한국과학기술연구원 (KIST) 는 2016년 10월미주개발은행 (IDB) 의재원으로운영되는우루과이국립연구혁신청과 MOU를체결하고우루과이이공계박사과정학생들을연간 2 명선발하기로함 한국국토정보공사 (LX), 우루과이지적도개선사업에드론이용 ( ) 한국국토정보공사 (LX) 는 2016년콜롬비아메데인시 ( 市 ) 에서열린제9차이베로아메리카지적 ( 地籍 ) 심포지엄에서우루과이국가지적청과지적도정확도개선사업을위한업무협약 (MOU) 을체결하였으며이사업에는드론이이용될것이라고발표함이날서명한업무협약내용은 1우루과이지적정확도개선사업에대한업무협조, 2드론을활용한지적도정비기술공유, 3양국간기술인력교류임 한국기획재정부, 우루과이관련공무원을초청하여한국의전자통관시스템현장교육 ( ) 경제협력개발기구 (OECD) 개발원조위원회의국제기구공적개발원조 (ODA) 사업인 세계관세기구 (WCO) 능력배양사업 프로그램중하나로진행된초청교육은우루과이를비롯한중남미및아프리카 8개국의해당분야중견공무원을대상으로함 20

21 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 2) 기업진출및협력 스마트시티이노베이션서밋아시아 2016(Smart Cities Innovation Summit Asia 2016)( ) 우루과이 2016년아시아최초로경기도고양시에서개최된 스마트시티이노베이션서밋아시아 2016 은사물인터넷 (IoT) 과정보통신기술 (ICT) 을도시에적용할수있는혁신기업들과스마트시티기획자, 각나라의도시대표들이만나스마트시티모델구현방안을논의한행사임행사에는스마트시티관련 LH공사, 통신3사 (SKT, KT, LG U+), HeSalignt( 덴마크 ) 등국내외주요기업을비롯해미국, 호주, 스페인등전세계 50여개국가도시전문가및관계자 2만여명이대거참석함특히우루과이를포함한총 9명의대사를포함해 22개국가, 32명의주한대사관, 상무관및투자청관계자가행사에참관하여국내외참가업체부스를둘러봄 SKT, 중남미지역해외로밍서비스선두 ( ) SKT는 2013년국내통신사중최초로중남미지역에데이터무제한로밍서비스를시작했다. T로밍데이터무제한 OnePass 서비스제공국가에아르헨티나, 우루과이등중남미지역 20개국이포함됨으로써 SKT는전세계 6대륙에서데이터무제한로밍서비스를제공함 21

22 국가별정보통신방송현황 우루과이 Ⅱ 정보통신방송품목현황 Overview 2016년우루과이정보통신방송주요지표 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2016년기준 ) 지표 우루과이 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 1, % 28, % 이동통신가입자 5, % 61, % 브로드밴드가입회선 % 20, % TV 보급대수 1, % 18, % 케이블 TV 가입가구 % 7, % 위성 TV 가입가구 % 2, % 지상파디지털방송가입가구 % 3, % IPTV 가입가구 % 8, % 출처 : ITU(2017), Digital TV Research(2017) 우루과이정보통신방송품목동향 소프트웨어 인터넷서비스 통신 시장동향 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 15 년우루과이불법소프트웨어판매규모 시장규모 5,700 만달러 소프트웨어전체시장규모의 68% 를차지 소프트웨어불법복제척결을위해 2014 부터소프트웨어불법복제퇴치연합 (AASU, Asociación de Antipiratería de Software del Uruguay) 발족 우루과이인터넷보급률 : 16 년 66.4% 17 년 8 월 : 우루과이는미국과첫번째해저케이블연결 소셜미디어사용 : '17 년 Facebook 92.12% 검색엔진점유율 : 17 년 Google 98.45% 이동통신가입자수및보귭률 : 16 년 511 만 7 천명, % 유선브로드밴드가입자수및보급률 : 16 년 92 만 2 천명, 26.79% 이통통신시장점유율 16 년 6 월 Antel(53%), Movistar(32%), Claro(15%) 시장동향 우루과이게임매출규모 : 16 년 2,600 만달러 ( 전세계 85 위 ) 디지털콘텐츠 방송스마트미디어 주요사업자 시장동향 주요사업자 캐나다모바일게임개발사 Big Blue Bubble: 서드파티게임을위한새로운글로벌출판시작 TV 보유가구수 : 16년 118만가구 ( 1.0%) 유료 TV 가입가구수및보급률 : 16년 6월 73만 2,000가구, 62.2% 지상파 TV: TNU, Monte Carlo TV 케이블 TV: Bersabel, Monte Cable 위성 TV: DirecTV 22

23 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 Overview 우루과이정보통신방송품목동향 우루과이 정보보호 시장동향 주요사업자 ITU 의 17 년글로벌정보보호지수 (GCI) 에서글로벌 29 위 '16 년 2/4 분기, 우루과이컴퓨터중 20.3% 가멀웨어에감염 우루과이내실시간보안소프트웨어로보호되고있는컴퓨터의비율 90% 16 년북한해킹조직 래저러스 (Lazarus), 우루과이최대국영은행을공격 디지털보안업체 Gemalto: 우루과이에전자신분증솔루션공급 클라우드컴퓨팅 시장동향 주요사업자 우루과이를포함한라틴아메리카 : '18년까지연평균 26% 의성장률로성장할것으로예상 Doxee: 우루과이대상플랫폼판매위해파트너십체결 Intcomex Cloud: 우루과이에서클라우드서비스제공업체로발족 IT 스마트융합 시장동향 주요사업자 우루과이, 라틴아메리카국가중핀테크에가장강력한것으로나타남 우루과이벤처기업 Qoollet, 판매자에게스마트폰을통한구매과정을간소화하도록설계된응용프로그램제공 우루과이벤처기업 ProSignIT, 다중요인인증시스템솔루션제공 디바이스 시장동향 주요사업자 16년우루과이내디바이스시장점유율 데스크톱 73.85%, 모바일 23.67%, 태블릿 2.47% 삼성, 우루과이내모바일디바이스시장점유율 1 위 ( 17 년 12 월기준 ) 삼성 52.43% 모토롤라 10.89%, LG 10.01%, Apple 8.45%, Huawei 6.44% 23

24 국가별정보통신방송현황 우루과이 1. 소프트웨어 1) 시장동향및전망 우루과이 ICT 산업분야중소프트웨어강세 2016 년우루과이 National Statistical Institute(INE) 가실시한조사에따르면, 500개이상의기업이 ICT 분야에서활동하고있으며이중 250여군데는소프트웨어회사임. 또한소프트웨어판매는우루과이 GDP의 1.82% 로나타났으며, 2020년까지수출액은 100억달러로집계될것으로예상함 우루과이소프트웨어수출부문라틴아메리카에서선두스페인언론매체인 El País에따르면, 2016년기준우루과이는최근몇년간통신및소프트웨어개발부문이가장큰성장을보임. 우루과이는라틴아메리카내최초의소프트웨어수출국이며, 우루과이의수출비중은 30% 임. 아일랜드 (90%) 와인도 (50%) 에이어세계 3위로서전세계적으로매우중요한위치를차지함우루과이소프트웨어산업은매년 50개이상의국가에수출하여 6억달러이상을벌어들임. 이는 2008 년우루과이의소프트웨어매출액인 2억 2,000만달러의 3배에달하는수준임 소프트웨어관련주요정책 - 우루과이 SW 주요법규는 2013 년 12 월에제정된 오픈 SW 및오픈포맷기본법 호 (Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado No ) 및저작권법 (Ley No , Derecho de Autor y Derechos Conexos), 산업디자인및발명특허법 (Ley No , Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales) 을근간으로하고있음 년까지우루과이의 83% 지역에 Superfast 브로드밴드를설치할계획 - 우루과이내 SW 관련기구로는오픈 SW 연구센터 (CESoL, Centro de Estudios de Software Libre), 우루과이 SW 불법복제퇴치연합 (AASU, Asociación de Antipiratería de Software del Uruguay) 등이있음 소프트웨어분야인적자원양성위한투자 2013년 10월기준소프트웨어관련대학전공학생수는약 1만명, 입학생수는평균 1,500명, 졸업자수는 350명수준임. 졸업후보건, 크리에이티브, 건축및엔지니어링등다방면으로진출함 24

25 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 한국조달청, 미주개발은행 (IDB) 과손잡고우루과이조달공무원을대상으로교육실시과테말라, 온두라스, 우루과이등중남미 9개국을대상으로진행된교육은공공조달혁신을위한해당국가들의요청으로이루어졌으며, 우루과이에서는국가계약위원이참가함 우루과이소프트웨어주요공급회사사업자명 ARTech Consultores SRL CodigoDelSur Feng Office Mystery Studio Uruit 우루과이 불법복제, 우루과이소프트웨어시장의걸림돌 우루과이의소프트웨어시장은전반적으로견조한성장세를이어가고있으나, 우루과이의소프트웨어불법복제상황은소프트웨어시장의걸림돌로작용함 Software Alliance(BSA) 에따르면, 2015년우루과이불법소프트웨어시장규모는 5,700만달러에달했으며, 전체시장규모의 68% 를차지했고최소한 30개이상의로컬중소기업이불법소프트웨어를사용중인것으로나타남중남미의다른국가들에비해특별히높은편은아니지만, 전세계불법복제소프트웨어이용률인 43% 에비교하면상당히높은수준임소프트웨어불법복제척결을위해 2014년 4월 1일자로소프트웨어불법복제퇴치연합 (AASU, Asociación de Antipiratería de Software del Uruguay) 을발족함 25

26 국가별정보통신방송현황 우루과이 2. 인터넷서비스 1) 시장동향및전망 인터넷이용률 2016년 66.4% 도달 ITU가발표한자료에따르면 2016년기준, 우루과이의인터넷보급률은 66.4% 에달하며, 2010년부터연평균 6.16% 의높은성장률을보임 우루과이 TOP5 웹사이트 사업자명 google.com.uy Facebook Mercado Libre El Pais El Observador 출처 : Antel 그림 2.1 우루과이인터넷보급률추이 ( 단위 : %) 출처 : ITU 2017년 8월우루과이는미국과첫번째해저케이블을연결하여인터넷속도를대폭향상시키고광대역서비스범위를확대함으로써우루과이를초고속인터넷서비스공급국가로만들었음해저케이블은우루과이의 Punta del Esta에서시작하여브라질의 Fortaleza 시를거쳐미국 Florida까지총길이 1만 2,000Km로연결 우루과이인터넷사업자들 우루과이주요 Internet Service Providers(ISPs) 에는 Antel, Claro, Dedicado, Movistar, Telmex 가있음 표 2.1 우루과이주요 Internet Service Providers(ISPs) 사업자명 Antel Claro Dedicado Movistar TelMex 사이트주소 출처 : Antel 26

27 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 2) 주요기업현황 주요소셜미디어및검색엔진사이트 우루과이 우루과이에서 2017년소셜미디어사용률을살펴보면 Facebook이 92.12% 로압도적으로높은비율을차지하였고, 그뒤를이어 Pinterest 3.48%, YouTube 2.19%, Twitter 1.72%, Tumblr 0.09%, Instagram 0.25% 순으로나타남 그림 2.2 우루과이소셜미디어사용률 (2017 년 ) 출처 : StatCounter( ) 또한우루과이의 2017 년검색엔진점유율은 Google 이 98.45% 로독보적인비율을차지함 그림 2.3 우루과이검색엔진시장점유율 (2017) 출처 : StatCounter( ) 27

28 국가별정보통신방송현황 우루과이 3. 통신 1) 시장동향및전망 ITU 자료에의하면, 2016년우루과이의이동통신가입자수는 511만 7천명이며, 보급률은 2016년 % 로전년대비 1.89% 감소함 그림 2.4 우루과이이동통신가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천명,%) 출처 : ITU 우루과이는 2005년중반에라틴아메리카에서 3G기술을시험한첫번째국가이며, Antel과 Movistar는 2007년중반에 3G 네트워크를상업적으로운영하기시작함 2016년 6월기준 3G 네트워크에 123만 8,000명이가입해있으며, 이는이동통신가입자의 24% 를차지하고있음우루과이의주요이동통신사업자들은데이터서비스의비중을높여가고있으며, 상업용 LTE서비스는 Antel 에의해 2011년말에개시함 2016년 6월기준 LTE네트워크에 149만 5천명의가입자가있으며, 이는모바일가입자의 30% 를차지함 유선통신 ITU자료에의하면, 우루과이의유선통신가입자수는 2010년 96만 2,000명에서 2016년 114만 4,000명으로연평균 2.5% 의증가율을보이고있으며, 2016년기준보급률은 32.36% 임 28

29 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 그림 2.5 유선통신가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천명,%) 우루과이 출처 : ITU 브로드밴드 ITU자료에의하면, 우루과이의유선브로드밴드가입자수는 2010년 38만 4,000명에서 2016년 92만 2,000명으로연평균성장률 15.7% 에해당하며, 2016년기준보급률은 26.79% 임 그림 2.6 유선브로드밴드가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천명,%) 출처 : ITU 우루과이의브로드밴드시장은국영통신사업자인 Antel이 2014년기준브로드밴드시장점유율 99% 로독점적시장지배력을보유하고있으며, 기타소규모사업자가존재하나시장지배력은미미한실정임또한, 저소득층을중심으로빠르게저가 PC와브로드밴드서비스가보급되고있으며, Antel 이 FTTH 네트워크에투자를지속하고있음에따라우루과이브로드밴드시장은향후지속적으로성장할전망임 29

30 국가별정보통신방송현황 우루과이 시장조사업체 BuddeComm의자료에의하면 2016년 6월기준모바일브로드밴드보급률은 72% 이며, 가입자수는 304만 7,000여명에이름 그림 2.7 모바일브로드밴드가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천명,%) 출처 : BuddeComm(2017) 모바일브로드밴드시장은우루과이의통신시장에서가장빠르게성장하는분야가되면서 2010년에모바일브로드밴드가입자수가유선브로드밴드가입자수를추월하게됨 30

31 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 2) 주요기업현황 이동통신시장점유율 우루과이 우루과이주요이동통신사업자로는 Antel, Movistar, Claro 가있으며, 2016년 6월기준이동통신시장점유율은 Antel 이 53% 로 1위를차지했으며, 그뒤를 Movistar(32%) 와 Claro(15%) 가잇고있음 그림 2.8 우루과이이동통신시장점유율 (2016.6) ( 단위 : %) 출처 : BuddeComm(2017) Antel Antel 은정부소유기업으로유선및무선통신시장의리더로서, 2017년 6월현재유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료케이블 TV 서비스를제공하고있음유선통신은개인 가정고객서비스, 기업고객서비스, 재외국민서비스로구성되며, 시내 / 외전화, 공중전화서비스, 인터넷 + 국제전화, 선불제전화카드서비스를제공함 우루과이정부소유통신회사 Antel 설립년도 1974년 설립자 Juan María Bordaberry 본사위치 Montevideo, Uruguay 웹사이트 이동통신은 2G, 3G, 3.7G, 4G 기반서비스와모바일브로드밴드서비스를제공함. 유선브로드밴드와초고속데이터전송서비스제공률은 31.7% 이며, Antel 이해당시장을독점하고있음 31

32 국가별정보통신방송현황 우루과이 2011년 12월 Montevideo 및 Punta del Este 지역에서 VERA LTE 라는브랜드로 LTE 상용서비스를개시함이서비스는 AWS 주파수대역을기반으로하며, Antel은 700MHz 대역주파수를 LTE 서비스에활용하기위해우루과이통신서비스규제청 (URSEC) 에주파수활용허가를요청함동계획을위해글로벌통신장비사업자 Alcatel-Lucent와협력한바있음. 2014년 9 월기준 Antel 의 LTE 네트워크커버리지는전국평균 73%, Montevideo 지역은 80%, Punta del Este 지역은 99% 에달함 표 2.2 Antel VERA LTE 요금상품 ( ) 요금제 VERA LTE $630 con límite VERA LTE $630 sin límite Kit prepago LTE 내용 20Mbps/2Mbps 속도 데이터 2GB Antel 가입자간유무선통화최대 140 분제공 유선전화번호 1 개 1,000 분, Antel 가입자 2 개번호지정회선 2,000 분무료통화및 SMS 1,000 건무료제공 지정번호 5 개에대해분당통화료 페소과금 후불제상품으로 2 년약정필요 월이용료 630 페소부터시작 20Mbps/2Mbps 속도 데이터 2GB Antel 가입자간유무선통화최대 490 분제공 유선전화번호 1 개 1,000 분, Antel 가입자 2 개번호지정회선 2,000 분무료통화및 SMS 1,000 건무료제공 지정번호 5 개에대해분당통화료 페소과금 후불제상품으로 2 년약정필요 월이용료 630 페소부터시작 20Mbps/2Mbps 속도 데이터 512MB ( 유효기간 30 일 ) Antel 가입자유선 1 회선에 1,000 분, 무선 1 회선에대해 1,000 분무료통화및 SMS 1,000 건제공 지정무선회선 5 회선에대해분당 0.99 페소과금 선불제상품이며월이용료 7,104 페소부터시작 2016 년 11 월기준, 1UYU( 우루과이페소 )=0.034 달러출처 : Antel 2015년 11월기준 Antel은음성통화, SMS 등기본서비스를비롯모바일증권정보, SMS 음성변환, 영상통화, 음악다운로드, 해외로밍, 블로그, 메신저등의부가서비스를제공중임 32

33 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 브로드밴드부문에서 Antel은 2000년에데이터부문자회사인 ANTELDATA를설립, 2001년 ADSL 기반의브로드밴드상용서비스를개시함 Antel은브로드밴드서비스의디지털전환을지속해온결과 2007년부터 Antel이지원하는모든구간에서 100% 광케이블기반의브로드밴드서비스를제공하기시작함 우루과이 Movistar Movistar 는스페인통신그룹 Telefónica 의우루과이이동통신자회사 Telefónica Mòviles del Uruguay S.A. 의통신서비스브랜드임 Telefónica 는우루과이에서고객관리를담당하는 Atento, 이동통신부문을담당하는 Movistar, 네트워크부문을담당하는 Terra Networks, 서비스국제도매부문을담당하는 Twis 등 4개자회사를운영중임 우루과이주요이동통신회사 Movistar 설립년도 1995년 모기업 Telefónica 본사위치 Madrid, Spain 웹사이트 년 9월부터는 1,900MHz 주파수대역기반의 LTE 상용서비스를개시함. 2016년 6월기준 Movistar Uruguay의 LTE 네트워크가입자수는 149만 5천명을기록함 표 2.3 Movistar 의서비스구분 구분 서비스 이동통신 GSM HSCPA 모바일브로드밴드 출처 : Telefònica 이동통신부문에서 Movistar는 1991년우루과이최초로이동통신서비스를개시했으며, 2004년 BellSouth의 Movicom을인수하면서서비스커버리지를확대함 2007 년중반부터 UMTS/HSPA 기술기반의 3G 상용서비스를개시하였으며, Movistar 는 Montevideo, Punta del Este, Colonia 등의지역에서 3G 서비스를개시한이후주요대도시로커버리지를확장함 2015년 11월기준 Movistar의요금상품으로는선불제인 Plan sin Contrato, 후불제인 Plan Minutón, iphone 전용요금제인 Megaplan iphone, 모바일브로드밴드결합상품인 Internet Fácil, Mi Negocio, 자녀용요금제인 Plan Hijo, 맞춤형요금제인 Planes Libres 등을제공하고있음 33

34 국가별정보통신방송현황 우루과이 Claro 우루과이 3 위이동통신사업자인 Claro 는 2004 년이동통신서비스를개시함 América Móvil의 100% 자회사인 Claro Uruguay 는 2007년 Montevideo, Punta del Este, Colonia 지역에서 HSDPA 방식의 3G 서비스를개시하였으며, 2008년중반에전국으로 3G 커버리지를확대함 Claro는 2014년 2월 Alcatel-Lucent와제휴하여 4G 상용서비스를개시함 2015년 9월, Claro는 3G 및 4G 네트워크커버리지확장을위해 2015년말까지 3,000달러를투자할계획이라고밝힘 설립년도모기업본사위치웹사이트 Claro 2003년 América Móvil Uruguay 또한, Claro 는우루과이유료 TV 시장진출을시도중이나당국이아직이를허락하지않고있음 2016년 6월기준 Claro의이동통신가입자수는 79만 9,880명, 시장점유율은 15% 로 Antel 과 Movistar의뒤를이어 3위에해당함 2013년하반기에 Claro는 Jasper Wireless와제휴하여우루과이에서 M2M 연결에대한클라우드기반플랫폼을출시했음 34

35 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 4. 디지털콘텐츠 우루과이 1) 시장동향및전망 우루과이디지털콘텐츠시장초기진입 디지털콘텐츠관련주요정책 우루과이의디지털콘텐츠시장규모는초창기로, 아직공식적으로집계되고있지않음정부차원의정보통신활성화정책, 브로드밴드등방송통신네트워크발전촉진, 민간분야의방송통신경쟁활성화등으로향후우루과이디지털콘텐츠시장의발전가능성은높은편임 온라인및모바일쇼핑몰 - 우루과이의디지털콘텐츠규제관련기구로는산업재산권기구 (DNPI, Dirección Nacionl de la Propiedad Industrial), 지적재산권네트워크 (REDPI, Red de la Propiedad Intelectual), 산업재산권활동가연합 (AUDAPI, Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial), 우루과이 SW 불법복제퇴치연합 (AASU, Asociación de Antipiratería de Software del Uruguay) 등이있음 - 우루과이의디지털콘텐츠규제관련법은저작권법 (Ley No , Derecho de Autor y Derechos Conexos), 산업디자인및발명특허법 (Ley No , Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales), 불법영상및음성녹음에대한원작자보호법 (Decrto-Ley No ) 등이있음 현지언론인 el Observador에따르면, 2012년기준우루과이의온라인쇼핑이용자수는 50만명으로 2010년대비 22% 증가한것으로나타났으며, 우루과이온라인및모바일쇼핑발전을위해서는온라인결제시스템간소화, 온라인쇼핑관련용어대중화및온라인쇼핑물류시스템확충등이해결과제로지적됨 우루과이글로벌게임수익추정치세계 85위기록 Newzoo 의 2017년글로벌게임시장보고에의하면, 2016년글로벌게임매출추정치에따라순위가높은상위 100개국가중우루과이는 85위를차지하였고총수익은약 2,600만달러를기록함 표 년글로벌게임시장보고 ( 단위 : 천명 / 천달러 ) 순위 국가 인구 인터넷사용인구 총수익 1 중국 1, ,937 24,271,294 2 미국 324, ,818 23,459,093 3 일본 126, ,073 12,432, 우루과이 3,445 2,343 26,762 출처 : Newzoo 35

36 국가별정보통신방송현황 우루과이 게임콘텐츠개발교육 최근우루과이에서는디지털게임개발이고소득직종으로인식되기시작하면서관련학과를개설하는대학및관련전공을선택하는학생수가늘어나는추세임또한, 우루과이에서의평균게임개발기간은 1년이채걸리지않으며, 게임개발에대한투자액은 5만 ~15만달러수준으로집계됨우루과이의게임관련규제책은아직미흡한수준으로 2014 년 4월비준된게임규제법이보드게임, 복권, 카지노등오프라인게임에대한규제는강화된반면, 온라인게임에대한규제는오히려간소화하거나자유화하려는정반대의행보를보이고있는것으로나타남 전자상거래 한편, 우루과이의 B2C 전자상거래시장은특히 2010 년부터빠른성장세를보이고있는유무선브로드밴드시장덕분에발전의기반을마련함 음악서비스제공자 우루과이에서음악서비스를제공하는업체로는 Spotify, Antel Musica, Batanga, Butia, Claro Música, Deezer, Google Play, Napster, Rdio, TMUY 가있음 2) 주요기업현황 우루과이, 캐나다게임개발사와게임출시예정 캐나다모바일게임개발사인 Big Blue Bubble 은서드파티게임을위한새로운글로벌출판이니셔티브를 2016 년에시작함. 이회사의첫발매를위한파트너쉽기업은우루과이에기반을둔 MyBox Game Studio 로무료로즐길수있는복고풍스타일의아케이드게임인 Pixel Dodgers 를출시할예정임 우루과이전자상거래시장 2010년모바일을통한전자상거래이용을살펴보면 Pedidos ya! 라는온라인음식배달업체이용자들의전환율 (conversion rate) 은모바일앱을출시한이후 50% 로상승했고, 전체온라인주문중모바일주문비중은 4% 에서 36% 로증가함 Pedidos ya! 는모바일주문고객의지출비용이 30% 정도더많은데다재방문비율도오프라인고객에비해높다고밝힘우루과이최대의온라인쇼핑몰인 MercadoLibre 는모바일앱출시를통해기존웹사이트에서발생하던트래픽의 10% 를모바일이차지하게되었으며, 총매출의 8% 가모바일거래에서발생하게되었다고밝힘 WoOw! 나 Grupon 등온라인쿠폰업체의모바일앱출시를통해매출이증가함 36

37 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 5. 방송스마트미디어 1) 시장동향및전망 우루과이 방송콘텐츠 Statista에따르면, 2015년기준우루과이의유료 TV 가입가구수는 71만 5,000가구로 61.2% 의보급률을보이고있음 - 우루과이의방송정책은 2007년 12월에최종개정된방송기본법 (Ley de Radiodifusión 2010년부터 2015년까지의기간동안우루과이유 Comunitaria) 을기본으로하고있음료 TV 가입가구수는연평균 (CAGR) 7.8% 의증가방송시장규제법 (LSCA, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) 율을보임. 우루과이의방송시장은유료 TV 중심으 - 우루과이의회는 2014 년 12월지상파및유료로시장이꾸준히확대될전망이며, 향후이러한성 TV 시장규제를위한 방송시장규제법 (LSCA, Ley de Servicios de Comunicación 장세는지속될것으로보임 Audiovisual) 을비준하였음또한, 케이블및이동통신사업자들이 IPTV 및모바일 TV 사업추진에박차를가하고있음에따라새로운플랫폼을중심으로우루과이의방송서비스시장은개선될것으로전망됨 방송 방송콘텐츠관련규제 - 우루과이의방송서비스관련규제및정책은산업에너지광물부 (MIEM) 와산하기관인통신서비스규제청 (URSEC) 이관할함 Digital TV World Household Databook 2017에따르면, 2016년기준우루과이의 TV 보유가구수는전년대비 1.0% 증가한 118만가구를기록함 BuddeComm의자료에의하면, 2016년 6월기준우루과이의유료 TV 가입가구수는 73만 2,000 가구로 62.2% 의보급률을보이고있으며, 2010년부터 2016년 6월까지연평균성장률은 6.9% 에해당함 그림 2.9 유료 TV 가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천가구,%) 출처 : BuddeComm(2017) 37

38 국가별정보통신방송현황 우루과이 2016년 6월기준유료 TV가입가구는플랫폼별로케이블이 424,630 가구, 위성이 188,820가구, UHF가 86,250가구, MMDS 는 32,050가구에해당하여케이블 TV가전체유료TV의약 58% 를차지함 2010~2015년우루과이의아날로그케이블 TV 가입자수는연평균 (CAGR) 16.6% 감소세를보이며 2015년 178만가구를기록했고, 같은기간디지털 TV 가입자수는 74.8% 의증가세를보이며 2015년 356만가구를기록함 2015년우루과이의아날로그 TV 보급률은 33.5%, 디지털 TV 보급률은 66.5% 로디지털 TV가전체 TV 보유가구의과반이상을차지하고있음 방송통신융합 아시아와서유럽다음으로 OTT 성장이가장큰지역은라틴아메리카이며제한된브로드밴드침투와높은수준의불법복제에도불구하고라틴아메리카의소비성향을고려했을때, 향후 5년내에 OTT가시장을지배할큰가능성을가짐 Statista에의하면라틴아메리카는 2016년 9.7% 의 OTT 서비스보급률을기록했으며 2021년에는 15.7% 에이를것으로예상됨. 이런추세에따라우루과이의 OTT 시장도수익성장가능성이높을것으로예상됨 2016년 3월 Telefónica 는휴대전화고객을위해우루과이에서 OTT플랫폼 Movistar Play를출시하였으며, 주변국가로서비스를확장중 OTT 플랫폼 ClickVeo! 는모바일기기와 PC에서운영하고있으며, 2016년하반기에지역의콘텐츠에중점을두며출시될예정이며, 이서비스는교육문화부의지원을받으며, 한달에 5달러정도비용이들것으로예상함표 2.5 기술에따른 TV 가구수추이 ( 단위 : 천가구 ) TV 가구수 기술 전체 TV 보유가구수 1,132 1,150 1,154 1,161 1,168 1,174 1,180 디지털케이블 TV 아날로그케이블 TV IPTV 유료위성 TV 무료디지털위성 TV 아날로그지상파 TV Primary FTA DTT 출처 : Digital TV Research(2017) 38

39 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 2) 주요기업현황 방송콘텐츠 우루과이 우루과이방송콘텐츠시장은시장점유율및스포츠 영화등의프리미엄방송콘텐츠확보에있어지상파방송사인 TNU와 Monte Carlo TV가압도적인우위를점하고있음 TNU는아르헨티나국영 TV(Televisión Pública de Argentina), 브라질 TV(TV Brasil, TAL de Brasil) 등인근주요남미국가및멕시코국립자치대학 (UNAM de México), 중국의공영 민영방송사와손잡고문화 교양다큐멘터리등다양한프로그램합작에참여함 Monte Carlo TV는전체 50% 프로그램을수입하고있으며, 나머지 50% 는자체제작해방영하고있음 우루과이방송사업자현황우루과이최대국영방송사인 TNU는전국커버리지로하루 18시간동안뉴스, 다큐멘터리, 시사, 영화, Telenovela, 어린이방송등다양한콘텐츠를종합편성해제공하며, 수입프로그램비중은 30% 수준임민영방송사인 Monte Carlo TV의전국커버리지는 50% 에불과하지만우루과이민영방송사중가장대중적인인기를차지하는방송사로평가됨 제작현황국영방송사인 TNU의경우자체제작프로그램과해외수입프로그램의편성비중이각각 70% 와 30% 이나, 민영방송사인 Monte Carlo TV의경우이비율이각각 50% 로수입프로그램에대한의존도가 TNU보다다소크지만, 프로그램의해외합작에적극적으로참여하기도함 유통현황 TNU와 Monte Carlo TV 모두자사의웹페이지를통해서방영되는모든프로그램정보를제공하고있으며, 방송관련장비는자사의유통구조로판매하고있지않음 39

40 국가별정보통신방송현황 우루과이 방송우루과이정부는상기계획의일환으로디지털지상파방송라이선스경매를 2013년 7 월실시함주파수경매결과, Monte Carlo TV(Canal 4), SAETA(Canal 10), Teledoce(Canal 12) 는현재의상업아날로그방송사가각각낙찰받았고, 2개의공공채널은 Televisión Nacional 및 TV Ciudad 가, 나머지 2개의지역채널은 VTV와 Pop TV가낙찰받음 VTV와 Pop TV는 Montevideo를비롯한수도권지역에는 2016년 4월까지, 그외전국의나머지지역에는 2017년 4월까지디지털방송송출을시작할예정임우루과이방송시장은지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV 시장으로구분되고우루과이의지상파 TV는 TNU와 Monte Carlo TV 등이, 케이블 TV는 Bersabel 과 Monte Cable 이, 위성 TV는 DirecTV 가시장을각각주도하고있음 표 2.6 우루과이플랫폼별주요사업자 구분지상파 TV 케이블 TV 위성 TV 주요사업자 TNU, Monte Carlo TV Bersabel, Monte Cable DirecTV 단일사업자로는위성 TV 사업자인 DirecTV 의점유율이제일높으나, 유료 TV 시장전반으로보면케이블플랫폼의점유율이훨씬높음 40

41 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 6. 정보보호 우루과이 1) 시장동향및전망 ITU의 2017 글로벌정보보호지수에서글로벌 29위우루과이는 ITU가발표한 2017 글로벌정보보호지수 (GCI) 에서글로벌순위 29위를차지하였으며, 글로벌사이버지수점수는 이며성숙단계에속함 우루과이멀웨어감염추세 Microsoft가 2016년발표한 Microsoft Security Intelligence Report에따르면, 2016년 2/4분기에우루과이컴퓨터중 20.3% 가멀웨어에감염된것으로나타났으며같은시기세계감염비율인 20.8% 와거의비슷한수준임또한 2016년 2/4분기에실시간보안소프트웨어로보호되고있는컴퓨터의비율은전세계평균 88% 와비교하여우루과이는 90% 로평균을상회함 그림 2.10 실시간보안소프트웨어로보호되는컴퓨터비율 ( 분기 ) 출처 : Microsoft Security Intelligence Report 우루과이국방장관, 국립컴퓨터보안사고대응센터 (CERTUY, National Computer Security Incident Response Center) 설립우루과이국방장관은국립컴퓨터침해사고대응센터 (CERTUY) 를 2014년창설함 년상반기에우루과이에서는 306건의사이버보안사고가발생함. 사이버보안사고에대응하고가능한한빨리해결하기위해협력하겠다는의지임 41

42 국가별정보통신방송현황 우루과이 2) 주요기업현황 우루과이국영은행해킹북한해킹조직 래저러스 (Lazarus) 는 2016년 10월 로더 (loader) 라는소프트웨어를사용하여멀웨어를피해컴퓨터에설치하고사이버공격을가하여우루과이최대국영은행을공격한것으로알려짐 중남미시장에서모바일보안솔루션전문기업약진모바일포렌식전문기업한컴지엠디는중남미시장진출을위해 2015년아르헨티나의포렌식전문기업인 소프트론아르헨티나 와제품공급계약을맺음. 지엠디는 소프트론아르헨티나 와의파트너십을통해아르헨티나, 우루과이, 칠레시장에모바일포렌식솔루션인 MD- 시리즈 를판매한다는계획임 디지털보안업체젬알토, 우루과이에전자신분증솔루션공급 우루과이정부에전자신분증보안 발급솔루션을위해젬알토는실리스 (Sealys) 전자신분증카드와코에시스 (Coesys) 발급솔루션을우루과이내무부의국가신분증 (Documento de Identidad) 프로그램에공급한다고밝힘젬알토의즉시발급솔루션을통해높은보안수준의신분증이우루과이내 20곳이상의장소에서현장발급되도록하며, 신분증기능을강화하고국민들의전자정부플랫폼사용빈도를증가시키는것을목표로함 젬알토 (Gemalto) 설립년도 2006 본사 암스테르담, 네덜란드 내용 국제디지털보안회사로서소프트웨어응용프로그램을공급 42

43 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 7. 클라우드컴퓨팅 우루과이 1) 시장동향및전망 개인클라우드시장성장전망네트워킹하드웨어, 보안서비스제공업체인시스코가올해로네번째 시스코글로벌클라우드인덱스 보고서에서클라우드트래픽, 워크로드및스토리지면에서개인클라우드가공공클라우드에비해눈에띄게성장할것으로전망함시스코는이보고서를통해향후 5년간전세계데이터센터트래픽이약 3배가량증가하고, 이중 76% 를클라우드트래픽이차지할것으로내다봄또한 2018년까지전세계인구의절반이가정에서인터넷에접속하고, 그중절반이상 (53%) 이이용하는콘텐츠가개인클라우드스토리지서비스를통해지원될것으로전망함. 이런예측에따라우루과이클라우드시장도급격히성장할것으로예상됨 라틴아메리카클라우드컴퓨팅시장도약 RnR Research 에따르면, 라틴아메리카국가, 특히브라질, 아르헨티나및멕시코에서는클라우드컴퓨팅이급성장하고있는가운데수많은통신사업자가시장에진입함라틴아메리카의클라우드컴퓨팅업계는 2018년까지연평균 26% 씩성장할것으로예상함. 우루과이기업들이라틴아메리카내선도국가들과경쟁하여시장을점유할수있을것으로보임 2) 주요기업현황 Doxee, 우루과이대상플랫폼판매위해파트너쉽체결클라우드기반기업등급고객커뮤니케이션관리 (CCM, Customer Communication Management) 부문의선두주자인 Doxee 가 2015년우루과이기업고객을대상으로 Doxee 플랫폼의판매및지원을위해 GEOCOM Uruguay 와신규파트너십체결을발표함 GEOCOM 은우루과이정보기술솔루션과클라우드서비스및 NAP(Network Access Point) 부문의선도기업으로공공및민간기업의기반시설을관리하며, GEOCOM 의데이터센터를통해수많은대규모고객들의데이터를관리함 43

44 국가별정보통신방송현황 우루과이 Intcomex Cloud, 우루과이에서클라우드서비스제공업체로발족라틴아메리카및카브리해지역의부가가치솔루션및기술제품유통을위한선도플랫폼인 Intcomex Miami 는자사의사업부인 Intcomex Cloud가 2016년우루과이에월간판매클라우드서비스를제공할것이라고발표함 Intcomex Uruguay 의사무소에서 Cloud Service Provider(CSP) 로서공식적으로서비스를제공할예정임. Intcomex는리셀러가다양한유형의회사에게완벽한솔루션카탈로그를제공하는데필요한유연성을제공함 개인클라우드컴퓨팅시스템우루과이내개인클라우드컴퓨팅서비스는공공클라우드컴퓨팅서비스보다두드러진성장을보이며주요서비스공급업체는글로벌기업인 Apple, Microsoft, Google, 드롭박스등이있음 표 2.7 우루과이주요개인클라우드컴퓨팅서비스 서비스명 본사위치 미국캘리포니아주, 쿠퍼티노 미국워싱턴주, 레드먼드 미국캘리포니아주, 샌프란시스코 미국캘리포니아주, 마운틴뷰 모기업 Apple Microsoft 드롭박스 Google 서비스개시일 2011 년 10 월 2007 년 8 월 2007 년 6 월 2012 년 4 월 출처 : 각기업홈페이지 44

45 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 8. IT 스마트융합 우루과이 1) 시장동향및전망 3D 프린트현재 3D 프린팅시장에서가장많은비중을차지하고있는국가는미국, 일본, 독일, 중국, 영국, 이탈리아, 프랑스및한국이나라틴아메리카와같은지역에서도발전하고있음 2015년 2월우루과이몬테비데오에서유엔산업개발기구 (UNIDO) 가주최한세미나에서우루과이와브라질을중심으로전세계전문가들이의견을교환함소득국가로진입한우루과이는지속가능한개발을보장하기위해지식과혁신에투자하고있으며라틴아메리카내 3D 프린트기술을선도하고있는브라질기술을배우기를바라고있음 핀테크 Latam startups 에따르면라틴아메리카국가중우루과이와아르헨티나가핀테크에가장강력한것으로나타남또한, 우루과이는캐나다에이어전세계에서두번째로비트코인 ATM을많이보유하고있음우루과이정부는중소규모의하이테크기업들이비즈니스및마케팅전략을개발할수있도록돕는방안을추진중임 2) 주요기업현황 핀테크라틴아메리카디지털뱅킹플랫폼인 Digital bank latam은 2016년 4월우루과이금융업계에서중요한임원 기업가가참석한가운데 16개의국내외스타트업기업들이자사에대해처음으로발표하는자리를가짐금융산업관계자 250여명이참석한가운데, 참석자들은라틴아메리카의핀테크생태계에대해이해하고라틴아메리카에서핀테크의혁신적인사업가능성을엿볼수있었음 45

46 국가별정보통신방송현황 우루과이 이날최고의기술솔루션으로뽑힌기업은우루과이벤처기업인 Qoollet 로, 판매자에게스마트폰을통한구매과정을간소화하도록설계된응용프로그램을제공함이솔루션은스마트폰을통해통장잔고로빠르고안전하게구매를확인하고안전한방법으로웹사이트에서금액을지불할수있으며판매자와은행, 사용자를연결해주어구매가편리하게이루어질수있도록함 2위는우루과이기업인 ProSignIT 로다른컴퓨터시스템에서스마트폰을통해 QR코드를사용하여인증받을수있는다중요인인증시스템으로이루어진솔루션을제공함 그림 2.11 우루과이핀테크스타트업기업 Qoollet & ProSignIT 출처 : 각사홈페이지 46

47 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 9. 디바이스 1) 시장동향및전망 우루과이 데스크톱, 우루과이디바이스시장에서독보적 2016년 statcounter의발표에따르면, 우루과이내디바이스시장에서데스크톱이 73.85% 로시장의상당부분을점유하고있음. 그뒤를이어모바일디바이스가 23.67% 를차지하였고, 태블릿디바이스는 2.47% 로집계됨 그림 년우루과이디바이스별시장점유율 데스크톱모바일태블릿 출처 : StatCounter 스마트폰보급률개선가능성 2013년통신서비스규제청 (URSEC) 에따르면, 우루과이스마트폰보급률은 29.8% 이며, 이는베네수엘라다음으로중남미지역에서두번째로높은수치임. Antel 의스마트폰보급률은상대적으로낮지만, 판매중인새단말기의약 70% 가스마트폰이므로이수치가빠르게개선될것으로보고됨또한, 2013년우루과이의휴대폰요금제를살펴보면, 선불요금제는 68%, 약정요금제는 32% 를각각차지하여선불요금제를선호하는것으로나타남 2) 주요기업현황 삼성, 우루과이모바일디바이스점유율 1위 2017년 12월기준, 삼성의우루과이모바일디바이스시장점유율은 52.43% 로 1위를차지함. 그뒤를이어 Motorola 10.89%, LG 10.01%, Apple 8.45%, Huawei 6.44% 순으로우루과이모바일디바이스시장에서다양한벤더의모바일디바이스를사용함 47

48 국가별정보통신방송현황 우루과이 그림 2.13 모바일디바이스시장점유율 ( ) 출처 : StatCounter 의료용웨어러블디바이스시장성장가능성 Market Data Forecast 에따르면우루과이를포함한라틴아메리카웨어러블의료기기시장은 2015년에 4억 8,000만달러에달했으며 2020년까지 10억 3,000만달러에이르는등연평균 (CAGR) 16.4% 씩성장할것으로예상됨사용구분에따른웨어러블디바이스평균가격은 720달러이며, 보편적으로많이사용되는게임용이나피트니스용디바이스의평균가격은각각 402달러, 170달러로의료용웨어러블디바이스보다저렴한것으로나타남 그림 2.14 웨어러블디바이스사용구분에따른평균가격 ( 단위 : 달러 ) 1, 산업의료게임엔터테이먼트애완동물일상생활피트니스 출처 : Statista 48

49 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 Ⅲ 유망제품진출전략 Overview 유망품목도출 우루과이 유망품목선정 - 통신 선정사유 1. 우루과이 2020 년까지전체가구의 90% 인터넷보급추진 우루과이정부는 2020 년까지전체가구의 90% 가인터넷에접속할수있도록계획을추진 선정사유 2. 인터넷사용자수, 증가추세 우루과이인터넷이용률은 2016 년 66.4%, 전년대비 1.8% 증가 선정사유 3. 모바일브로드밴드사용자수 570 만명전망 2020 년우루과이모바일브로드밴드사용자수는 570 만명으로전망됨 유망제품선정 브로드밴드라우터 가정에서 ADSL 나광섬유등고속회선으로인터넷에접속할때에사용하는라우터임 광통신계측기 광통신계측기는광통신망의손상등이상유무를측정할수있음 광통신모듈 빛신호를전기신호로, 전기신호를빛신호로바꿔주는장치로광케이블이지나는전송중계기와단말기의광인터페이스에장착됨 유망제품유통구조 현지진출기업사례 대한광통신, 우루과이전력청발주프로젝트수주 유통업체 : 광통신관련제품유통업체, 광통신관련제품제조업체, 통신망구축서비스업체 최종수요처 : 통신관련정부기관, 민간통신사업자등 유망제품홍보방법 인접국가내관련전시회참여 49

50 국가별정보통신방송현황 우루과이 1. 유망품목도출 선정사유 1. 우루과이브로드밴드보급계획우루과이정부는이전정권에서어려움을겪어온브로드밴드보급계획을지속적으로추진한다는기본방침하에세부적인시행방안을검토함정부측은저가 PC 보급계획 (CEIBAL) 과브로드밴드보급계획등정보통신 (ICT) 분야에서사회적격차를줄여나가는정책이지속적인성과가나타날경우, 저가컴퓨터와브로드밴드보급을확대한다는방침임 선정사유 2. 인터넷사용자수, 증가추세 Internet Live Stats의자료에따르면 2012년부터 2016년까지우루과이인터넷사용자수는꾸준히증가하였음. 인구대비인터넷사용률또한 54.5% 에서 65% 까지상승함. 2016년기준우루과이인터넷사용자수는 223만 8,991명으로집계됨 그림 3.1 우루과이연도별인터넷이용자현황 ( 단위 : 명 ) 출처 : Internet Live Stats 선정사유 3. 모바일브로드밴드사용자수 570 만명전망 Statista의통계에따르면 2016년기준우루과이의모바일브로드밴드가입자는 270만명에서 2020년에는 570만명에이를것으로전망함 50

51 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 그림 3.2 우루과이모바일브로드밴드가입자수전망 ( 단위 : 백만명 ) 우루과이 출처 : Statista 51

52 국가별정보통신방송현황 우루과이 2. 유망제품선정 브로드밴드라우터 ➀ 가정에서 ADSL 나광섬유등고속회선으로인터넷에접속할때에사용하는라우터임 [ 브로드밴드라우터 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 광통신계측기 ➀ 광통신계측기는광통신망의손상등이상유무를측정할수있음 [ 광통신계측기 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 광통신모듈 ➀ 빛신호를전기신호로, 전기신호를빛신호로바꿔주는장치로광케이블이지나는전송중계기와단말기의광인터페이스에장착됨 [ 광통신모듈 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 52

53 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 3. 유망제품유통구조 우루과이 유망품목으로선정한광통신관련제품에대한우루과이시장내유통구조를조사함. 우루과이시장내유통경로는크게광통신관련제품유통업체, 광통신관련제품제조업체, 통신망구축서비스업체로나누어짐광통신관련제품유통업체는직접광통신관련제품을생산하지않고제품의유통을전문으로하는업체임. 현지에있는제조업체를통해제품을공급받거나해외에서제품을직수입하기도함광통신관련제품제조업체는직접광통신관련제품을생산하여현지시장에유통함. 업체의기술적한계와현지시장의높은수요로인해직수입하여제품을공급하는업체가다수인것으로확인됨통신망구축서비스업체는광통신설비와인프라구축을전문으로하며직접자사의제품을사용하기보다는광통신관련제품을외부로부터공급받아서비스를제공하는업체가대부분임 그림 3.3 우루과이광통신관련제품유통구조 53

54 국가별정보통신방송현황 우루과이 4. 현지진출기업사례 대한광통신, 우루과이전력청발주프로젝트수주대한광통신社는국내최초로중남미지역에 900m 장경간 ADSS 광케이블에대한입찰참가자격사전심사인증을획득하고신시장개척에성공함중남미지역의경우땅이넓고산악지형이많아장거리광케이블에대한수요가증가하고있는가운데이번 PQ인증으로브로드밴드및 LTE 사업이활발한중남미시장전역에수주확대가예상됨대한광통신이이번에 PQ인증과함께수주한사업은콜롬비아 CATV 사및우루과이전력청 (UTE) 에서발주한프로젝트로 ADSS 광케이블중에서도높은기술력을필요로하는장경간케이블임현재계약된초기수주금액은총 5억원규모이지만향후중남미시장전역으로수요가확대될것으로보여 100억원규모의매출이기대되는분야임이번수주는소수의글로벌업체가선점해온분야에대한광통신이자체기술력으로진출한것에큰의미가있으며현재콜롬비아와멕시코도동일제품으로추가수주를협의중이어서향후브로드밴드사업이활발한중남미지역전역에시장확대가예상됨 그림 3.4 대한광통신안산기술연구소 출처 : 대한광통신 54

55 미주 Ⅱ 우루과이 1. 우루과이 5. 유망제품홍보방법 인접국가내관련전시회참여 2018 브라질상파울루국제통신및 IT 박람회주최자정보 우루과이현지내에서광통신장비관련전시회는개최되지않는것으로확인됨. 따라서인접국가인브라질내 IT 전시회에참가하여우루과이관련바이어에접근할수있음브라질내광통신장비관련가장큰규모의전시회는상파울루에서열리는국제통신및 IT 박람회가있음. 브라질상파울루국제통신및 IT 박람회는 2018년 10월 15일부터 18일까지 4일간개최되며전년도기준약 319여곳의업체가참여함 Organizer : BTS Informa Feiras, Eventos e Editora Ltda ADDRESS : R. Bela Cintra 967, 11 andar, Cj 112A - Consolacao, Sao Paulo, SP TEL : (55-11) listbrfcnegocios@informa.com Website : 우루과이 표 브라질상파울루국제통신및 IT 박람회 명칭 2018 브라질상파울루국제통신및 IT 박람회 일시 2018년 10월 15일 ~18일 (4일간) 산업분야 인터넷.IT. 텔레커뮤니케이션, 컴퓨터.PC주변기기 최초개최연도 2007년 참가국수 45개국 주요참가국 아르헨티나, 우루과이, 미국, 인도, 중국등 전년도참가업체수 약 400여곳 전년도참관객수 출처 : 2017 브라질상파울루국제통신및 IT 박람회 그림 브라질상파울루국제통신및 IT 박람회 출처 : 2017 브라질상파울루국제통신및 IT 박람회 55

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57 칠레 CHILE Ⅰ. 정보통신방송산업동향 정책및규제기관 2. 정책및규제 3. 산업구조및특징 4. 산업주요이슈 5. 한국과의협력현황 Ⅱ. 정보통신방송품목동향 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. IT스마트융합 8. 전파위성 9. 디바이스 Ⅲ. 유망제품진출전략 유망품목도출 2. 유망제품선정 3. 유망제품유통구조 4. 현지진출기업사례 5. 유망제품홍보방법

58 국가별정보통신방송현황 2017 Overview 정보통신방송주요기관 2. 칠레 Ⅰ 정보통신방송산업동향 교통통신부 (MTT) 역할 정부지침에따라교통및정보통신기술 (ICT) 방송과관련한국가정책수립및운영, 산업발전전략수립등의업무와규제기관의법령이나규제제정시그부합여부를판단하는업무를수행함 조직도 정보통신방송주요정책 디지털어젠다 2013~2020(Digital Agenda 2013~2020) 디지털접근성확대, 혁신및 IT 창업지원, IT 기반교육확대, IT 기반공공서비스확대, IT 기반산업개발을위한환경 ( 정책, 법령 ) 조성등 5 대중점추진과제를설정함 미첼바첼레트정부, 디지털어젠다 (Digital Agenda) 실행에대한 New 목표설정 디지털격차를줄이고광대역보급률을 2020 년 90% 까지높이는데초점을두겠다고발표함 공용 Wi-Fi 접속설비투자및모든공립학교고속광대역확대에강한의지를표명함 최소다운로드속도를보장해야하는 ISP 를포함하는공공및민간파트너십을통해개발된총 60 개의조치를취할계획임 디지털개발을위한장관위원회를창설할예정임 한국과의협력현황 정부 기업 복지부, 칠레건강관리모니터링사업계획협약서에서명 ( ) 행정안전부, 칠레에한국전자정부경험공유 ( ) 미래창조과학부, 칠레에 ICT 정책 경험전수 ( ) 박근혜대통령, 칠레방문해 ICT 협력부문 MOU 개정 ( ) 전자정부시장개척단, 칠레및 3 개국에파견 ( ) 한국스콥정보통신, 칠레 BCI 은행에보안솔루션공급 ( ) SKT 코딩스쿨발표시연, 칠레초등학교에보급방안협의 ( ) 포스코건설, 한국문화산업교류재단과공동으로칠레와양국문화교류개최 ( ) 칠레현지케이블방송, 한국애니메이션작품 소중한날의꿈 방영 ( ) 58

59 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 1. 정책및규제기관 Profile 기관명 교통통신부 (MTT, Ministrerio de Transporte y Telecomunicaciones) 설립시기 1974년 전신기구 - 업무분야 통신, 우편, 도로등사회공공인프라구축및정책수립 칠레의정보통신기술 (ICT) 방송정책수립과규제기관의법령, 규제제정시부합여부및감시는교통통신부 (MTT, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones) 가담당함 교통통신부 (MTT, Ministerio de Transporte y 홈페이지 Telecomunicaciones) 교통통신부 (MTT) 장관프로필 1974 년 7월통신법 557 호에입각하여교통통신부 (MTT, 성명안드레스고메즈로보 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones) 가 (Andrés Gómez-Lobo) 설립됨. 교통통신부 (MTT) 산하기관으로는정보통신기직급교통통신부장관술 (ICT) 방송분야를담당하는통신차관청 (SUBTEL) 과학력칠레가톨릭대학 (Pontificia Universidad Catolica de Chile) 교통분야를담당하는교통차관청 (SUBTRANS) 이있음경제공학 University College London 교통통신부 (MTT) 는정부지침에따라교통및정보통환경및천연자원경제학석사및신기술 (ICT) 방송과관련한국가정책수립및운영, 경제학박사산업발전전략수립등의업무와규제기관의법령이나주요경력규제제정시그부합여부를판단하는업무를수행함 ~ 교통통신부장관칠레대학 (Universidad Chile) 정보통신기술 (ICT) 방송기술표준제정, 소비자약 ~ 공공정책최고학술자문위원및관승인및요금규제, 정보통신기술 (ICT) 방송현황도시개발정책학술디렉터통계조사및발표등의업무는통신차관청 (SUBTEL) 이, TV 프로그램의규제및감독은독립기관인국가TV위원회 (CNTV) 가담당함 칠레 그림 1.1 칠레교통통신부 (MTT) 조직도 출처 : 교통통신부 (MTT) 59

60 국가별정보통신방송현황 칠레 Profile 기관명 통신차관청 (SUBTEL, Subsecretaría de Telecomunicaciones) 설립시기 1977년 전신기구 - 정보통신기술 (ICT) 표준제정, 사업자 업무분야 규제및감독, 정보통신기술 (ICT) 현황 통계조사및발표 홈페이지 통신차관청 (SUBTEL) 청장프로필 성명 Rodrigo Ramírez Pino 통신차관청 (SUBTEL, Subsecretaría de Telecomunicaciones) 통신차관청 (SUBTEL, Subsecretaría de Telecomunicaciones) 은 1977년통신법 1.762호에의거해교통통신부 (MTT) 산하에설립됨정보통신기술 (ICT) 방송사업라이선스허가, 정보통신기술 (ICT) 방송기술표준제정, 정보통신기술 (ICT) 방송현황통계조사및발표, 소비자약관규제및승인등의업무를수행함 직급통신차관청청장 표 1.1 통신차관청 (SUBTEL) 주요연혁 시기 설립 상세내용 교통통신부 (MTT) 의정보통신기술 (ICT) 방송정책수행만담당 1982년 10월 통신기본법개정에따라정보통신기술 (ICT) 방송산업및사업자규제및관리업무추가 1987년 2월 정보통신기술 (ICT) 방송규제법령 1호에따라정보통신기술 (ICT) 방송이용요금규제업무추가 1994년 3월 통신법 호와 호에따라정보통신기술 (ICT) 방송주파수배정및관리업무추가 2001년 3월 통신법 호개정에따라통신발전기금관리업무추가 출처 : 통신차관청 (SUBTEL) 그림 1.2 칠레통신차관청 (SUBTEL) 조직도 출처 : 통신차관청 (SUBTEL) 60

61 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 Profile 기관명 국가TV위원회 (CNTV, Consejo Nacional de Televisión) 설립시기 1977년 전신기구 - 업무분야 TV 프로그램규제, 관련법령및규제조항수립및시행 홈페이지 국가 TV 위원회위원장프로필 성명오스카레예스페나 (Oscar Reyes Pena) 직급국가TV위원회 (CNTV) 위원장학력칠레대학 (Universidad de Chile) 변호사, TV 방송, 사회학학사미국 George Washington University 정치학, 기업홍보석사 국가TV위원회 (CNTV) 국가TV위원회 (CNTV, Consejo Nacional de Televisión) 는 1970년통신법 호에따라설립됨국가TV위원회 (CNTV) 는총 11명의위원으로구성되어있으며, 위원장은대통령이임명하고나머지 10인의위원은상원의동의를거쳐대통령이임명함. 위원임기는 8년이며 4년마다 5명의위원을교체하는것이원칙임국가TV위원회 (CNTV) 는헌법의보호를받는독립규제기관으로칠레 TV 프로그램과편성관련법령및규제수립, 콘텐츠관리및감독등을주요업무로함 칠레 그림 1.3 국가 TV 위원회 (CNTV) 조직도 출처 : 국가 TV 위원회 (CNTV) 61

62 국가별정보통신방송현황 칠레 2. 정책및규제 1) 정책 디지털어젠다 2013~2020(Digital Agenda 2013~2020) 2013년 5월 20일칠레정부는 디지털어젠다 2013~2020(Digital Agenda 2013~ 2020) 을발표했음교통통신부 (MTT) 주도하에정부, 민간, 산업계및학계등사회의다양한여론수렴을거쳐마련된이계획안은미래정보통신기술 (ICT) 로드맵을제시하고디지털접근성확대, 혁신및 IT 창업지원, IT 기반교육확대, IT 기반공공서비스확대, IT 기반산업개발을위한환경 ( 정책, 법령 ) 조성등 5개의중점추진과제를설정함또한칠레정부는홈페이지에同계획안을공개하고모든국민을대상으로추가적인여론수렴과정을거치기로함 표 1.2 디지털어젠다 2013~ 대중점추진과제 과제명 디지털접근성확대 혁신및 IT 창업지원 IT 기반교육확대 IT 기반공공서비스확대 IT 기반산업개발을위한환경 ( 정책, 법령 ) 조성 내용 국민계층간 IT 접근격차를줄이고, 이를위해수요자및공급자 IT 정책보조금지원추진 디지털광대역망 (3G+4G) 확대 IT 활용도촉진을통한디지털경제실현및경쟁력강화 IT 관련교과과정확대검토및교육시설, 학습콘텐츠물의디지털화추진 전자정부실현및 IT 기반의보건 치안 법률행정등공공서비스확대 칠레의디지털어젠다 2013~2020 을이행하는전담부처설립및관련정책과법령토대마련 칠레정부는상기신설예정정부기관의부처명을가칭 과학 기술 혁신및고등교육부 (Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Educacion Superior) 로정하고관련정비작업을추진해나갈예정임교통통신부, 경제부, 교육부에분산되어있는 IT 분야정책 촉진기능을흡수하고, 교육부산하인과학기술위원회 (CONICYT) 등관련일부산하기관도신설부처내에두기로함또한담당신설부처는대학생들을중심으로한젊은층의 IT 기반교육활성화및산 학연계를통한일자리창출도고려함 62

63 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 칠레정부는중장기적인관점에서그동안광업중심으로편중된주재국불균형적경제 산업구조를개편해나간다는디지털어젠다 2013~2020을통해 2020년까지 IT 업종에종사하는기업수를 2013년 8,800여개에서 18,000개까지확대하며, IT 기반산업이총 GDP에서차지하는비중을현 5.2% 수준에서 10% 까지끌어올림과동시에, 2013년 44위에머무르고있는 IT 혁신부문국가경쟁력순위도 33위까지향상시킨다는목표를제시함 표 1.3 디지털어젠다 2013~2020 주요목표 내용 칠레 IT 업종종사기업수 : 13년 8,800여개 20년 18,000개로확대 총 GDP 중 IT기반산업비중 : 13년 5.2% 수준 20년 10% 까지제고 IT혁신국가경쟁력순위 : 13년 44위 20년 33위로향상 표 1.4 디지털어젠다 2013~2020 주요계획안 목표 2013년 2020년 칠레인터넷접속률 40.7% 80% 초고속브로드밴드접속가정비율 1% 50% 구역별무료 Wi-Fi 접속구역설치율 25% 100% 교육자료의디지털화 30% 100% 초고속브로드밴드고등학교비율 14.9% 70% IT 산업이총 GDP 에서차지하는비율 5.2% 10% 공공서비스의디지털화 25% 95% 인터넷통한진료기록확인 49% 95% 전자상거래이용업체 11% 50% 인터넷통한대중교통정보확인 18.7% 95% 출처 : 통신차관청 (SUBTEL) 미첼바첼레트정부, 디지털어젠다 (Digital Agenda) 실행에대한새로운목표설정지난 2015년 11월미첼바첼레트칠레대통령은향후 5년간디지털격차를줄이고광대역보급률을 2020년 90% 까지높이는데초점을두겠다고발표함공용 Wi-Fi 접속설비투자및모든공립학교고속광대역확대에강한의지를표명함. 최소다운로드속도를보장해야하는 ISP를포함하는공공및민간파트너십을통해개발된총 60개의조치를취할계획임내무부, 재무부, 경제부, 보건부, 교통부, 교육부장관및대통령직사무총장으로구성된디지털개발을위한장관위원회를창설할예정임 63

64 국가별정보통신방송현황 칠레 2) 규제 통신기본법교통통신부 (MTT) 의기본활동지침이되는것은 1982년 9월제정된통신기본법 (Ley General de Telecomunicaciones) 으로 1994년 1월최종개정안이공포 시행됨통신기본법의주요내용은방송통신관련기관담당업무, 방송통신사업자및주파수라이선스허가, 요금규제, 통신기금조성, 지방통신서비스보급사업등임 표 1.5 통신기본법개요 항목 내용 방송통신관련기관담당업무 방송통신사업자라이선스 주파수라이선스허가 정보통신기술 (ICT) 방송요금규제 통신기금조성및지방통신서비스보급사업 교통통신부 (MTT) 는정보통신기술 (ICT) 방송정책수립및시행이나법령 규제 기준제정등의준수여부를감시하는업무를담당함 통신차관청 (SUBTEL) 은정보통신기술 (ICT) 방송산업및사업자규제업무를담당함 TV 및라디오방송사업자의라이선스기간은 30년임 시내및시외전화, 이동통신사업자라이선스기간은 25년임 기간만료 30일이전에사업자가통신차관청 (SUBTEL) 에요청할경우라이선스기간연장이가능함 유료 TV, 통신서비스를위한주파수경매는통신차관청 (SUBTEL) 이제정한규정에따라실시됨 각서비스의라이선스기간은용도에따라다름 주파수경매가유찰될경우통신차관청 (SUBTEL) 은다음입찰에서최대 30% 까지입찰가를인하할수있음 모든통신및방송사업자들은이용요금을자유롭게정할수있으며타사업자의요금규정을참고할수있음 사업자들은제정한요금규정을공정거래위원회 (FNE) 에신고해야함 사업자간요금담합이발각될경우공정거래위원회 (FNE) 의규정에따라처벌됨 지리적으로소외된지역이나저소득층을대상으로한통신서비스제공이주요목적임 교통통신부 (MTT) 장관과건설, 통신, 재경분야의전문가들로구성된통신발전위원회를구성함 공중전화, 시내전화, 지상파 TV 서비스무료제공 특히브로드밴드및장거리전화부문은사업자들의영리추구보다는저렴한가격에많은국민에게혜택을줄수있도록적극지원함 출처 : 교통통신부 (MTT) 라이선스제도 1982년전기통신법 제9A 조항에서는통신서비스사업자들은 10년마다통신사업라이선스를갱신하도록규정하고있음. 또한통신차관청 (SUBTEL) 은 2008년 6월 VoIP 서비스제공업체들에게전기통신사업에대한면허를반드시취득하도록의무화함 64

65 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 전기통신사업에서외국인투자규제는없으나 1982년전기통신법제21조는전기통신사업 ( 방송사업포함 ) 라이선스를부여하는사업자는칠레내에기반을둔기업이어야한다고규정함 경쟁촉진제도 칠레정부는국민들의정보통신기술 (ICT) 서비스이용환경을보장하기위하여 2003년 1월정보통신기술 (ICT) 기반마련정책의일환으로요금규제제도를도입함시내통화, 공중전화, 유선네트워크서비스등이요금규제대상에포함되었으며, 국내장거리전화, 국제전화, 이동통신, 브로드밴드, 무선통신네트워크서비스등은요금규제대상에서제외됨 칠레 1992년시내전화, 1994년국내장거리전화및국제전화가자유화됨. 또한 1994년이후통신차관청 (SUBTEL) 으로부터라이선스를부여받은전기통신사업자는조건을충족할경우자유롭게전기통신시장으로진입할수있게됨. 통신서비스간상호지원은인정되지않음무선주파수등의희소성있는자원을사용하는일부통신서비스시장을제외하고관련기관의보고만으로전기통신시장진출이가능해짐. 차별적인서비스제공을인정하지않음 ( 특히상호접속인경우등 ) 망중립성원칙법제화 (Ley de Neutralidad en la red) 미국과유럽을비롯한세계각지에서망중립성 (Net Neutrality) 논의가확산되고있는가운데, 2010년 7월 15일칠레의회가 망중립성법안 (Bill 4915) 을통과시키면서칠레는세계최초로망중립성원칙을법제화한국가가됨칠레의망중립성법안은명시적인규정에의하지아니하고는특정콘텐츠및서비스, 애플리케이션에대한인터넷제공사업자들의차별행위를금지하고있어시장활성화에기여할수있을것으로기대됨미국과유럽등지에서논의되고있는망중립성원칙은대부분의남미국가에서는아직의제화조차되지못한상태여서칠레의행보가이목을끌고있음칠레의회는찬성 99표, 반대 1표로망중립성법안을통과시킴 Business News Aricas 의보도에따르면칠레의망중립성법안은크게다음의다섯가지원칙을규정하고있음 65

66 국가별정보통신방송현황 칠레 표 1.6 망중립성법안 개요 망중립성법안개요 첫째, 인터넷제공사업자들은이용자프라이버시보호나정보보안등의필요성에의하지아니하고는인터넷사업자들이제공하는콘텐츠나애플리케이션또는서비스에대해 방해하거나차별하거나내용을수정할수없음 둘째, 인터넷제공사업자들은부모들이자녀의유해콘텐츠접근을차단할수있도록지원하는 시청규제 (Parental-Control) 서비스를제공해야함 셋째, 소비자들에게서면계약서를의무적으로제공해야함 넷째, 이용자프라이버시보호및바이러스예방, 네트워크안전성을보장하기위한조치들을취해야함 다섯째, 모든형태의콘텐츠, 서비스및애플리케이션에대한차별없는접속을보장해야함 칠레의망중립성법안은이전정권에서통신규제기관인통신차관청 (SUBTEL) 의청장을지낸 Pablo Bello 에의해주도됨 Pablo Bello 는 Yankee Group 과의인터뷰에서칠레의망중립성법안은 중립성 (Neutrality) 이라는모호한개념대신 차별금지 에초점을맞췄다고설명함이에따르면법령에의해명시적으로규정된불법사이트요건을모두충족하는사이트가아님에도불구하고, 서비스명이나불확실한인식만으로특정사이트에대한서비스를제한하는것을금지함예를들어, 망사업자들이 P2P 사이트가불법이라는인식에서 BitTorrent.com 을제한하는것은불법이지만 특정시간동안특정기가바이트의트래픽을유발하는사이트에대해서는서비스를제한할수있다 는규칙에의해서서비스를제한하는것은합법임그러나이법안은이용자선호도가높은 YouTube 나 Hulu 등에대해서도동일하게적용될수있으므로, 망사업자들은규칙제정에신중을기해야함 2011년 8월, 통신차관청 (SUBTEL) 은인터넷사용자들의권리를더욱강화하기위해기존의망중립성법안을수정하여제재의강도를높임통신차관청 (SUBTEL) 은인터넷사용자들의권리를더욱강화하기위해기존의망중립성법안 (Bill 4915) 을수정함콘텐츠및다양한인터넷서비스사업자들이콘텐츠, 애플리케이션, 인터넷서비스를제공할때방해받거나차별받는것을금지하고브로드밴드사업자들과콘텐츠사업자들간의거래조건을사용자에게투명하게공개될수있도록망중립성법안의강제성을높임이를통해칠레의망중립성법안수정안은다양한인터넷서비스제공조건을명확하게하고인터넷이용자들이어떠한형식의서비스를이용하고있는지에대해스스로인식하여보다향상된서비스를제공받을수있게하는것을목표로하고있음이번수정안으로통신차관청 (SUBTEL) 은교통통신부 (MTT) 를통해브로드밴드사업자들의네트워크관리계획들이망중립성법안의명시된규정에맞게준수되었는지의여 66

67 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 부를철저히확인할것으로보임브로드밴드사업자들이망중립성법과소비자보호법을준수하고있는지를점검하기위해정부는시장에서브로드밴드사업자와콘텐츠사업자들간의계약사항들에대해서보고하도록조치함 표 1.7 칠레 망중립성법안 채택시규정및강화조항 망중립성법안채택시규정 ( ) 망중립성규제강화조항 ( ) 브로드밴드사업자는이용자의자유로운콘텐츠, 애플리케이션, 서비스이용제한및차별불가 브로드밴드사업자는이용자들에게통합서비스센터제공의무 이용자가계약사항을명백히인지할수있는수단마련 이용자의프라이버시보호와안티바이러스, 네트워크보안수단마련의무 이용자의특별한요청없이인터넷상의콘텐츠와서비스이용자유제한불가 브로드밴드사업자와콘텐츠및인터넷서비스사업자간의거래사항공개 브로드밴드사업자들이망중립성법을준수하고있는지점검 콘텐츠사업자와인터넷서비스사업자간의계약시인터넷서비스제공조건명확화요구 이용자들이서면계약서에쉽게접근하고이를제공받을수있도록조치 칠레 신규모바일안테나법 (Ley de Torres de Antenas) 2012년 6월칠레정부는지난 10년간논의해오던신규모바일안테나법을승인했다고발표함신규모바일안테나법에의해칠레이동통신사업자들은기지국의위치를이법안에따라조정해야하며, 기지국추가구축시법안에위배되지않는위치를선정하여구축해야함이번조치는이동통신사업자들의모바일안테나가칠레의풍경을해친다는판단에기인한것으로, 향후사업자들은보다낮은위치에모바일안테나를설치해야함 국내장거리전화요금폐지계획 (Ley todo Chile a llamada Local ) 2012년 10월통신차관청 (SUBTEL) 은 2014년까지국내장거리전화에대한요금을폐지할계획이라고발표함통신차관청 (SUBTEL) 은 2012년 10월 20일까지지역을기반으로하는신규시스템을구축한다고밝혔으며, 초기에는 Arica 및 Parinacota 지역부터개시하고 Coquimbo 지역을마지막으로진행할예정이라고밝힘상기계획은 2013년 6월까지수행되며, 이계획이완료된지역에서는국내장거리전화요금이시내전화요금으로부과됨 67

68 국가별정보통신방송현황 칠레 2013년 10월 Sebastián Piñera 대통령은상기내용을골자로하는장거리전화요금제폐지법을공표하면서, 2014년 3~8월에단계적으로폐지과정이완료될것이라고밝힌바있음 2014년 8월 9일 Metropolitana 지역을마지막으로장거리전화요금제가전면폐지되면서, 칠레에서는어느지역에서나시내전화요금으로통화가가능하게됨 TV 방송콘텐츠기본규제칠레의모든방송콘텐츠는 1993년 8월국가TV 위원회 (CNTV) 가발표한 TV 방송콘텐츠기본규정 (Normas Generales Sobre Contenidos de Las Emisiones de Televisión) 을준수해야함同규정의제정목적은다음과같음 표 1.8 TV 방송콘텐츠기본규정 제정목적 내용 방송콘텐츠감시및관리체계를수립함으로써양질의 TV 서비스제공 음란물 폭력물등이포함된청소년유해콘텐츠차단 국가TV위원회 (CNTV) 의방송콘텐츠규제기반마련 콘텐츠에대한시청자의견수렴을통해 TV 서비스개선방안마련 同규정은아래와같은내용이포함된콘텐츠의방송을제한함 표 1.9 칠레 TV 방송제한콘텐츠개요 항목 폭력물 (Excessive Violence) 공포물 (Truculence) 음란물 (Pornography) 기타청소년유해물 내용 지나치게폭력적인전투장면이포함된콘텐츠 폭력을정당화또는찬양하는장면이포함된콘텐츠 지나치게잔인해시청자들에게공포를주는장면이포함된콘텐츠 고통을정당화또는찬양하는장면이포함된콘텐츠 성적욕설이나저속한언어가포함된콘텐츠 성적착취, 굴욕적인이미지가포함된콘텐츠 아동및청소년의도덕성에혼란을일으킬수있는장면이포함된콘텐츠 아동및청소년대상의폭력 학대장면 노골적인성적관심 기타청소년의도덕성에영향을미칠수있는장면이포함된콘텐츠 출처 : 국가 TV 위원회 (CNTV) 68

69 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 방송사업자가同규제를위반할시에는 99일간방송서비스를중지해야하며방송재개 30일이전에새로운편성계획안을국가TV위원회 (CNTV) 에제시해야함시청자가同규정에위배되는방송콘텐츠를시청했다고판단했을경우에는전화, 이메일, 팩스등으로신고가능함 TV 방송콘텐츠특별규제 1993년 8월국가TV위원회 (CNTV) 는 TV 방송콘텐츠기본규정과함께 TV 방송콘텐츠특별규정 (Normas Especiales Sobre Contenidos de Las Emisiones de Televisión) 도함께발표함 칠레 同규정은아래콘텐츠의방송시간을지정하기위해제정함 표 1.10 방송시간지정콘텐츠 종류 폭력 성인콘텐츠포함 TV 프로그램 18세이상관람가영화 음주 흡연장면이포함된콘텐츠및광고 同규정에서는아래와같은내용이포함된콘텐츠의방송시간을오후 10시 ~ 오전 6시로한정함 표 1.11 칠레 TV 방송시간한정콘텐츠개요 항목 폭력및성인 TV 콘텐츠 18 세이상관람가영화 담배및주류광고 내용 방송시화면상단우측에 18세이상관람가 문구를반드시표시 미성년자를주인공으로하는폭력및성인콘텐츠방송금지 방송시화면상단우측에 18세이상관람가 문구를반드시표시 등급외영화를방송할경우적합한사유를국가TV위원회 (CNTV) 에제출해승인을거친후에만방송가능 담배및주류광고는원칙적으로 22시 ~6시에만방송가능 해당사업자가스포츠경기, 올림픽후원을할경우에는일부광고지정시간외방송허용 출처 : 국가 TV 위원회 (CNTV) 방송사업자들이同규정위반시처벌은 TV 방송콘텐츠기본규정의내용과동일함 외국인투자규제 1982년전기통신법 에서는방송라이선스를보유하거나혹은이를이용하는사업자는칠레국내에설립된공영혹은민영법인이어야한다고규정되어있을뿐외국인투자에대해별도로규제하지는않음 69

70 국가별정보통신방송현황 칠레 3. 산업구조및특징 2015년교통통신산업 GDP 비중 6.3% 에불과 2015년칠레산업협회연합 (SOFOFA) 이발표한통계에따르면, 2015년 GDP 대비산업비중은기타서비스, 비즈니스서비스, 금융서비스등서비스업이전체의 40.9% 를차지함. 특히공공및개인서비스를포함한기타서비스가 22.2% 로 1위를기록함그외에제조산업이 10.9%, 상업 호텔 식당업 10.6%, 광업 9.0% 였고, 고부가가치산업이 8.8% 를차지함한편교통통신산업은전체 GDP의 6.3% 로 8위에해당하며아직까지칠레내 ICT 발전수준이미약한것으로파악됨. 하지만최근칠레에서인프라구축사업이시행돼통신서비스가발달할것으로보임새로운통신인프라구축미첼바첼레트칠레대통령은통신차관청 (SUBTEL) 이재무부로부터기금을받아노후화된구리동축케이블을광섬유케이블로교체하는 남단광섬유프로젝트 (Fibra Óptica Austral) 를시행한다고발표함칠레의 90% 이상의가정과모든공립학교에서광대역인터넷서비스를이용할수있도록하는것이목표임이프로젝트를통해남북으로길고산간지방이많아통신서비스가원활하지못한지형적한계를극복할수있을것으로예상됨. 2018년까지 98% 에이르는구리동축케이블중 20% 가광섬유케이블로교체될계획임그림 1.4 칠레 GDP 대비산업비중 ( 단위 : %) 출처 : 칠레산업협회연합 (SOFOFA) 70

71 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 4. 산업주요이슈 칠레국제투자포럼개최 (2017.4) 칠레미첼바첼렛대통령은최근선진국제조업들의리쇼어링 (Reshoring) 으로외국인투자가감소한상황을설명하며, 이를해소하기위한보다적극적인투자유치방안의필요성을역설또한, 칠레의디지털경제로의전환을위해기존의인프라투자이상의빅데이터, IoT, 로봇, 사이버보안에대한투자확대가절실함을설명 칠레 더불어, 칠레의 4차산업혁명의가속화를위해 ICT, 로봇, R&D에대한 FDI(Foreign direct investment, 외국인직접투자 ) 와전문가수급이필수적임을강조하며, 이에대한조치로특별임시비자인 Visa Tech( 신청 15일내발급 ) 신설을공표과학 기술 ICT 전문가들을위한특별임시비자 Visa Tech가곧시행되면, 한국의유수전문가들의칠레진출기회의폭이넓어질것으로전망 2017년칠레인터넷사용률 66% 까지상승 디지털어젠다 2013~2020 의영향으로칠레의인터넷사용률은 2013년 58% 에서 2014년 61.1%, 2015년 64.3%, 2016년 66% 까지상승했음. Internet World Stats에따르면칠레의인터넷이용률은 2017년 6월기준 77% 까지상승함 그림 1.5 칠레인터넷사용률 ( 단위 : %) 출처 : ITU(2017) 71

72 국가별정보통신방송현황 칠레 2016년스마트폰인터넷접속률, 콘텐츠시장활성화에기여한국콘텐츠진흥원에따르면칠레의 2016년스마트폰이용인터넷접속률이 78% 까지상승함 2014년칠레의콘텐츠시장은전년대비 9.7% 성장한 43억 3,500만달러를나타내며음악을제외하고전장르에걸쳐고른성장세를보임. 특히유무선인터넷보급및스마트기기확산으로 2014년기준 1,000만대이상의스마트폰이판매됨이로인해인터넷접근이용이해지고 SNS 중심의모바일게임이용자가증가함에따라지식정보시장과게임시장은연평균각각 12.7%, 7.7% 의높은성장률을기록함칠레의콘텐츠시장에서높은점유율을차지하고있는방송시장의경우도 7.4% 의높은연평균성장률을보이며콘텐츠시장을견인하고있음. 칠레의콘텐츠시장은연평균 8.9% 씩성장하여 2020년에는 66억 2,700만달러의규모를형성할것으로예측됨 72

73 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 5. 한국과의협력현황 1) 정부간협력 복지부, 칠레건강관리모니터링사업계획협약서에서명 ( ) 복지부는한국 ICT 기술을이용한칠레건강관리모니터링서비스시범사업에대해 ' 한국보건복지부-칠레보건부-가천대길병원간건강모니터링사업계획협약서 ' 에지난 9월 1일서명함 칠레 이번사업에사용되는혈당측정기, ICT 기반협진시스템등은국내기업이개발한것으로, 칠레의공공의료기관의료진은이를이용해현지환자들대상으로모니터링을실시할계획임 행정안전부, 칠레에한국전자정부경험공유 ( ) 행정안전부는한국의공공행정에높은관심을보이는칠레에관세청, 서울시, 외교부와합동으로공공행정협력단을파견했다고밝힘본포럼은양국장관과관계자가참석한가운데칠레산티아고에서에개최되었으며양국은통관현대화 ( 관세청 ), 국가기록 ( 국가기록원 ), 지능형교통시스템 ( 서울시 ), 재난안전통신망, 빅데이터, 민원제도등 6가지협력분야를선정해정책경험을공유함 최재유미래부제2차관, 칠레에 ICT 정책 경험전수 ( ) 제2회세계정보통신사회의날을맞아칠레정부가한국정부관계자들을공식초청함. 칠레정부는 ICT 정책세미나, 워크숍, 전시회개최를통한벤치마킹노력을표명함한국정부는칠레정부에대한공공기관과 SKT, 삼성전자등한국기업들과의협력을증진하겠다고약속함 박근혜대통령, 칠레방문해 ICT 협력부문 MOU 개정 ( ) 박근혜대통령은칠레의첫여성대통령미첼바첼레트와정상회담후 ICT 협력부문 MOU 개정에대해논의함미래창조과학부와칠레교통통신부가맺은 ICT 협력 MOU를통해서라운드뷰잉, 홀로그램등첨단 K-POP 공연기술의중남미진출이가시화됨 73

74 국가별정보통신방송현황 칠레 칠레의제1국영방송사 TVN과한국교육방송 EBS가디지털방송제작및채널운영, 공동제작, 프로그램수출등에관한양해각서를체결함 전자정부시장개척단, 칠레및 3개국에파견 ( ) 전자정부시장개척단은행정한류마케팅무대인 전자정부비즈니스협력포럼 을국가별로개최해국가간전자정부추진전략을공유하고국내의우수시스템구축경험을소개함전자정부시장개척단은행정자치부와외교부, 정부와공공기관및 IT 기업이참여함 한국산업기술시험원 (KTL), 국내최초전기전자제품시험인증자격획득 ( ) 한국산업기술시험원 (KTL) 은국내처음으로칠레의전기연료감독기구 SEC (Superintendenciade Electricidady Combustibles) 로부터전기전자제품시험인증자격을획득함칠레는 TV 오디오 비디오 냉장고 세탁기등대부분전기전자제품에강제인증을적용하고전기안전과에너지효율시험을요구함 한국-칠레, 제2차방송콘텐츠쇼케이스 진행 ( ) 미래창조과학부는정보통신산업진흥원과공동으로칠레와페루에서 제2차방송콘텐츠쇼케이스 를진행함 방송콘텐츠쇼케이스 는국내방송콘텐츠판매사의해외신규시장진출을지원하기위해현지바이어를초청해비즈니스미팅, 콘텐츠상영회등을진행하는행사임 2) 기업진출및협력 SKT 코딩스쿨발표시연, 칠레초등학교에보급방안협의 ( ) SKT는 17일 정보통신의날 에교육부차관, 중앙정부관계자를대상으로코딩스쿨사례발표와시연을진행함 포스코건설, 한국문화산업교류재단과공동으로칠레와양국문화교류개최 ( ) 11월 1~10일에걸쳐개최된해외문화공적개발원조 (ODA) 의일환으로진행된행사로태권도, 한류영상물상영, 한지공예, 서예, K-POP 수업등한국전통문화를체험하고공유하는시간을가짐 74

75 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 칠레현지케이블방송, 한국애니메이션작품 소중한날의꿈 방영 ( ) 칠레현지케이블방송 ETC-TV 가한국애니메이션작품 소중한날의꿈 을 그린데이즈 (Green Days) 라는제목으로방영함. 이는칠레 ETC-TV 의파트리시오 M. 카스트로대표가지난 4월한국PD교육원의남미방송인초청연수에참가한것이계기임 삼성전자, 칠레대학교에클라우드프린팅기능탑재한프린터공급계약체결 ( ) 삼성전자는칠레현지솔루션제공업체 ADSA(Administradora de Documentos S.A) 와협력하여칠레 안드레스베죠대학교 (UNAB, Universidad de Andres Bello) 에클라우드프린팅기능을탑재한 A4 모노레이저프린터 51대공급계약을체결함 칠레 외부에서이동중에도모바일기기를활용해교내에서과제물을출력하고자하는학생들의요구와칠레 IT 시장환경을반영하여, 삼성전자가현지솔루션제공업체와협력해클라우드프린팅솔루션을제공하는첫번째수주사례가됨 75

76 국가별정보통신방송현황 칠레 Ⅱ 정보통신방송품목현황 Overview 2016년정보통신방송주요지표 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2016년기준 ) 지표 칠레 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 3, % 28, % 이동통신가입자 22, % 61, % 브로드밴드가입회선 2, % 20, % TV 보급대수 5, % 18, % 케이블 TV 가입가구 1, % % 위성 TV 가입가구 1, % 2, % 지상파디지털방송가입가구 4, % 18, % IPTV 가입가구 % 8, % 출처 : ITU(2017), Digital TV Research(2017) 칠레정보통신방송품목동향 소프트웨어 인터넷서비스 통신 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 칠레소프트웨어시장규모 14년 2,400억칠레페소 (3억 7,125만달러 ) 18년 3,600억칠레페소 (5 억 5,688만달러 ) 전망 기업관리소프트웨어꾸준한성장세 원격의료소프트웨어황금시장 LG CNS, 칠레법인청산예정 마이다스아이티, 칠레의철조구조물인앙가모스발전원료이송설비건설에 CAE 기술서비스를제공 칠레전자상거래시장 15년대비 30% 성장 전자상거래플랫폼 Ripley.com 은인공지능을자사플랫폼에적용 Biobiochile, 칠레최대의인터넷언론기관으로성장 Facebook, 73.7% 의점유율로 17년 SNS 방문자수통계 1위 칠레 4G 사용자수, 17년 1/4 분기 3G 사용자수상회 16년브로드밴드보급률 66% 17 년칠레이동통신사업자주요 3 사점유율 90.0% 칠레최대이동통신사 Entel, 한국기업과의수출상담 디지털콘텐츠 시장동향 주요사업자 칠레게임시장, 소셜 / 캐쥬얼게임이주도 14년칠레디지털음원시장은다운로드시장의성장을중심으로전년대비 11.1% 증가한 1,000만달러규모 현재칠레의디지털출판시장은신문에치우쳐있음. 도서와잡지는점차성장하고있으나그규모가크지않음 VG Chile, 칠레비디오게임시장선도 Falabella, 칠레온라인쇼핑몰 1위랭크 76

77 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 Overview 칠레정보통신방송품목동향 시장동향 칠레방송시장은 5 년간연평균 8.4% 의성장률을보이며, 18 년시장규모는 25 억 4,500 만달러에이를것으로전망 방송스마트미디어 주요사업자 시장동향 VTR, 칠레 TV 사업자중 1 위차지 EBS, 칠레국영방송 TVN 과방송분야교류 협력 MOU 체결 칠레정부, 점진적으로사이버보안강화추진 칠레컴퓨터침해사고대응팀 (CLCERT, The Chilean Computer Emergency Response Team) 이정보보호분야업무수행 칠레 정보보호 주요사업자 Fortinet, 칠레통신사 Entel 과함께칠레사이버보안강화에나서 Microsoft, 칠레정부와사이버범죄예방추진협약체결 국내기업스콥정보통신칠레 BCI 은행에보안솔루션공급 시장동향 칠레핀테크시장 : 결제및송금 21%, 크라우드펀딩 14% 점유율차지 칠레 3D 프린터시장은발전단계 IT 스마트융합 주요사업자 칠레, 중남미최대전자상거래세미나 E-commerce day 개최 칠레, 크라우드펀딩프로젝트통해성공적으로자금확보 전파위성 시장동향 칠레통신차관청, LTE 용 700 MHz대주파수에대해 5 개이동통신업체들 (Claro, Entel, Movistar, Vtr.com, Wom) 의경쟁입찰완료 - 17 년이후 700 MHz대 LTE 서비스제공 칠레주요통신사, 정부와협력하여 4G LTE 가동 한 - 칠레정부, 5G 포함된 ICT 협력 MOU 체결 시장동향 칠레스마트폰수입량 10.9% 증가, 수입액은감소 LTE 700MHz밴드구축으로스마트폰시장향후 5% 증가전망 디바이스 주요사업자 삼성 : 칠레스마트폰시장점유율 (38.7) 1 위기록 Apple : 칠레스마트폰시장점유율 (17%) 2 위기록 Huawei : 칠레스마트폰시장점유율 (12.4%) 3 위기록 77

78 국가별정보통신방송현황 칠레 1. 소프트웨어 1) 시장동향및전망 칠레컴퓨터및 SW 시장규모 2017년 39억 9,800만달러전망글로벌정보사이트 statista에따르면 2016년칠레컴퓨터및소프트웨어매출은 36억 5,400만달러, 2017년 39억 9,800만달러에달했고 2018년까지 43억 7,300만달러로지속성장할것으로전망됨 그림 2.1 칠레컴퓨터및소프트웨어시장전망 ( 단위 : 백만달러 ) f 는전망치임출처 : statista 2013년칠레 HW/SW 투자부문중남미에서가장높아 IDC에따르면 2013년칠레의하드웨어, 소프트웨어및서비스부문시장성장률은 15.4% 였으며, 투자부문에있어서도중남미시장에서가장높게나타남. 또한 2012년기준기업들의소프트웨어솔루션도입률은 10.3% 증가했으며, SW 라이선스도입률은 17% 증가함 IDC 조사결과 IT 투자가 GDP에서차지하는비중은칠레가 2.41%, 브라질이 2.19%, 콜롬비아가 1.89% 로칠레가중남미에서가장경쟁력이높음 78

79 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 2015 년부터칠레 SW 시장성장세둔화 BMI에따르면칠레의소프트웨어시장은중남미에서는비교적성숙한상황이어서, 중남미내다른국가들과비교할때 2015년부터는성장세가둔화된것으로추정 IDC도이와비슷하게분석. 칠레의 ERM, CRM, SCM 애플리케이션도입률은 43.7% 였으나이후점차낮아진것으로풀이 기업관리소프트웨어의꾸준한성장세 칠레 칠레내소프트웨어산업은크게소프트웨어애플리케이션, 기업관리소프트웨어, 플랫폼소프트웨어분야로구분되며각각 46%, 26%, 28% 의비중을차지하고있음최근스마트기기수요증가와함께소프트웨어애플리케이션에대한관심이높아지고, 효율적인기업관리 운영에대한필요성이대두됨에따라기업관리소프트웨어에대한수요가꾸준히증가하고있음칠레의대표이동통신사 Entel은 2017년까지스마트폰웹브라우저인프라확장및웹애플리케이션등소프트웨어부문에총 1,450만달러상당의대규모투자를계획중임 원격의료소프트웨어황금시장 칠레는남미대륙서쪽태평양연안에남북 4,270km, 동서 177km의길고좁은국토로이루어져있기때문에, 인프라가잘구축된수도산티아고를제외한지역에서는병원진료가어려운실정임칠레보건부주최로열린의료전시회 엑스포오스피탈 2016 에한국관부스를설치하고원격의료포럼을개최함칠레는자국의특성을고려해이미 2014년말기준으로원격의료를할수있는기본장비를갖춘보건소 110여곳과고급장비를갖춘지역거점병원 15곳을운영하고있다고밝힘한국복지부는한국 ICT 기술을이용한칠레건강관리모니터링서비스시범사업에대해 ' 한국보건복지부-칠레보건부-가천대길병원간건강모니터링사업계획협약서 ' 에지난 9월 1일서명한바있음이번사업에사용되는혈당측정기, ICT 기반협진시스템등은국내기업이개발한것으로, 칠레의공공의료기관의료진은이를이용해현지환자들대상으로모니터링을실시할계획임칠레가남미에서경제적으로가장앞서있는동시에앞으로더발전할여지가크다는점과, 칠레에서인정받는제품은남미주변나라들로진출하기가더욱쉬워질수있다는점에서한국기업의진출전망이밝을것으로예상됨 79

80 국가별정보통신방송현황 칠레 2) 주요기업현황 기업관리소프트웨어유통벤더 Softline, 2013 년칠레진출 러시아의기업관리소프트웨어유통벤더인 Softline 이 2013년칠레에진출함. Microsoft, Oracle, SAP 등세계적인기업들의소프트웨어를유통하고인프라시스템을구축함. 현재칠레의 5대기업관리소프트웨어로활동중임 LG CNS, 칠레법인청산 회사명창립업종홈페이지 년, 러시아 (2013 년, 칠레법인 ) +7(495) ( 모스크바 ) +56 (2) ( 산티아고 ) 기업관리소프트웨어유통벤더 시스템통합 컨설팅등 IT 종합서비스를제공하는 LG CNS가남미시장인브라질, 콜롬비아에서성과를나타내지못한점과, 자본금납입절차에관한문제로칠레법인 LG CNS Chile를청산칠레법인은사실상출범도하지못한채청산수순을밟게됨. 2016년 3/4분기말기준칠레법인은자본금납입절차가마무리되지않았고자본금규모역시정해지지않은상태에서사업가능성이미미하다고판단하고철수를결정한것으로보임회사관계자는 칠레현지에서 ICT와컨설팅사업가능성을파악하기위해법인을설립했지만기회가적다고판단해계획을변경하게됐다. 고설명함 마이다스아이티, 세미나개최및세계최대구조물건축노하우소개소프트웨어와 VR 분야에서세계적수준에올라있는마이다스아이티가칠레에서 Extreme Engineering in Structural Analysis and Design 이라는제목으로세계최대규모구조물들의해석과설계에대한노하우를소개하는세미나를개최했음엔지니어링컨설팅서비스사업은다년간축적된수행실적과기술을바탕으로플랜트기계 / 배관및토건설계, 건축구조, 제조 / 기계및건설 CAE 해석분야에차별화된기술서비스를제공하고있음이를바탕으로칠레의철조구조물인앙가모스발전원료이송설비건설에 CAE 기술서비스를제공함 80

81 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 2. 인터넷서비스 1) 시장동향및전망 칠레는 2020년까지디지털어젠다를통해인터넷보급률을 90% 까지높이기위해노력중임. 2016년에는 66.01% 까지보급률이증가하였으며, 인터넷유저통계기관인 IWS에의하면 2017년 6월까지전체인구의 77% 가인터넷을사용중임스마트폰, 인터넷보급률, Wi-Fi 지역확대등의영칠레포털사이트 biobiochile.cl 향으로인터넷서비스시장이활성화됨 칠레 주요검색엔진및포털사이트칠레의웹사이트는 Google, YouTube, Facebook, Yahoo 등과같은글로벌웹사이트들이 10위안에랭크되어있음. 칠레현지웹사이트는최대언론기관인 Biobiochile 와메인뉴스업데이트사이트인 Emol이각각 4, 5위를, 칠레공공은행사이트인 Banco estado 가 8위를차지하고있음 표 2.1 칠레 Top 10 웹사이트 순위 사업자명 사이트주소 1 Google Chile 2 Youtube 3 Google 4 Biobiochile 5 Emol 6 Lun 7 Facebook 8 Banco estado 9 Yahoo 10 Microsoft 출처 : Alexa( ) 칠레전자상거래플랫폼인공지능을적용하는전략칠레전자상거래시장이급격한성장을보이면서, 칠레정부는칠레전자상거래위원회 (CCEE) 를 2016년 6월출범함. 다른국가 150개의지역에웹사이트를개설하고전자상거래시장성장촉진을위해노력중임칠레주요백화점유통망이자뛰어난전자상거래플랫폼으로인정받는 Ripley.com 은 4 차산업혁명의핵심으로간주되는빅데이터, 클라우드, 인공지능을자사플랫폼에적용해경험의개인화 (Personalizar Experiencia) 전략을추구하고있다고밝힘 81

82 국가별정보통신방송현황 칠레 올해 IBM과의협업을통해 Ripley 에서 AI 고객센터시스템을처음으로공개해인공지능 Eva가 24시간고객들의불만과의문들을신속히처리할수있도록함. 현재운영중인베타버전을지속적으로업그레이드시켜추후빅데이터에근거한제품추천시스템으로까지발전시킬예정또한, 인터넷의활성화로칠레소비자들이점차파워유저화되면서옴니채널마케팅의중요성이갈수록부각되고있음 2) 주요기업현황 Biobiochile, 칠레최대의인터넷언론기관으로성장 Radio-Biobiochile라는칠레의라디오소셜네트워크로 2009년개설된이사이트는현재칠레최대의인터넷언론기관으로성장함 2015년에는 4월까지 4,360만방문자수를기록하며라디오소셜네트워크에서벗어나가장대중적인인터넷뉴스를제공하고의견을공유하는기관으로자리매김함칠레에서가장대중적인소셜미디어웹사이트는 Facebook 글로벌통계기관인 Statista의통계에따르면 2017년 11월방문자수에기반한가장대중적인소셜미디어웹사이트로 Facebook 이선정됨 Facebook 은 73.7% 의점유율을기록하며압도적인차이로 1위에랭크되었으며, 그뒤로핀터레스트와 Twitter 가각각 2, 3위로집계되었음그림 2.2 칠레내소셜미디어웹사이트의시장점유율 ( ) 출처 : Statista 82

83 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 3. 통신 1) 시장동향및전망 이동통신 칠레의주요이동통신사업자로는 Movistar, Entel, Claro, VTR 등이있음. 2017년 3월기준칠레이동통신 1, 2위사업자는 Entel, Movistar 로각각 32.6%, 32.4% 의시장점유율을보임. 3위는 24.5% 의 Claro 로세기업이전체이동통신시장의 90% 를점유함 칠레 칠레통신청 (SUBTEL) 에따르면, 2017년상반기유무선인터넷네트워크 (3G, 4G) 사용자가 2016년같은기간보다약 25% 증가한 1,670만명에이름특히, 4G에대한수요가급증함에따라통신사 1위 Entel( 칠레 ) 은 2017년말까지총 2 억달러규모의 700MHz 대역 4G 네트워크인프라확장을진행할계획칠레의이동통신가입자는 2017년기준대부분이 3G 및 4G가입자로 2017년 3월기준 4G 가입자가 3G 가입자보다많은것으로조사됨 그림 2.3 칠레이동통신네트워크별사용자수 ( 단위 : 천명 ) 출처 : SUBTEL 83

84 국가별정보통신방송현황 칠레 칠레정부는 LTE 700MHz밴드구축후사용될 4G 통신망사용권을 2014년에경매를통해칠레의주요이동통신사 Movistar, Entel, Claro 에배정된바있음칠레의 4G 사용자는매분기꾸준히성장해 2016년 12월기준 629백만명에달하는데이는칠레이동통신업체들이고객유치를위해요금혜택경쟁구도를형성했기때문으로분석됨또한번호이동등의시장환경변화도경쟁의촉매제로작용하고있음 그림 2.4 칠레이동통신 4G 사용자수 ( 단위 : 천명 ) 출처 : SUBTEL 브로드밴드칠레브로드밴드의주요사업자로는 Movistar, VTR, Claro, Telsur, Telcoy 등이있음. 고정브로드밴드는 2010년지진으로인해많은인프라가파괴되면서보급률이감소했으나민간기업들의활발한투자와정부의대대적인통신사업정책으로 2013년에는보급률이 47.5% 의수준까지향상됨브로드밴드확장정책인 Todo Chile Comunicado 에따르면 1억 1,000만달러의자금을투자해교외지역 70~90% 를브로드밴드로연결하게되므로 2018년에는칠레국민 56.1% 가고정브로드밴드를이용할것으로전망됨 84

85 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 그림 2.5 칠레브로드밴드가입자수변동추이 ( 단위 : 명 ) 칠레 출처 : ITU 5G 가입자수기준으로전세계 3위의스페인통신사인 Telefónica 와스웨덴의 Ericsson 은전세계최초 5G를통한원격주행데모를개발함. 이기술은원격차량운전의핵심요소인 5G 네트워크의높은데이터전송용량과짧은대기시간을탑재한기술임 Telefónica Chile는스페인통신사 Telefónica 가칠레에진출해설립한기업으로, 기술측면에서는 5G 분야에대한지속적인개발을진행할것이나시장진출은 4G 시장에대한투자비회수이후에추진할것으로전망됨 2) 주요기업현황 칠레이동통신사업자주요 3사점유율 90% 칠레의주요이동통신사업자중 Entel 이 32.6%, Movistar 가 32.4% 의점유율로이동통신시장을장악함. 3위에랭크된 24.5% 의 Claro 까지합산하면총시장의 90% 를주요 3사가점유함 85

86 국가별정보통신방송현황 칠레 그림 년 3 월칠레이동통신사업자시장점유율 ( 단위 : %) 출처 : SUBTEL Movistar, 3 년간이동통신분야 2 억달러투자예정 칠레의 1위이동통신사업자인 Movistar 가 4G LTE망구축을위해 2014년부터 3년간 2억달러를투자한다고발표 Movistar 는 2015년열린 MWC 2015에서모바일브라우징속도를 4배이상높여차세대모바일기술인 5G를실현하고 1년이내에 LTE-advanced 또는 4.5G를칠레내에구축하겠다는의지를표명함칠레최대의이동통신사 Entel, 한국기업과의수출상담세계최대무선통신전문전시회인 GSMA MWC (Global Sytem for Mobile Communication Association) 2016 에서칠레의최대이동통신사인 Entel 은한국기업인다산네크웍솔루션즈, 얍컴퍼니, 텔러필드, 트레이스등과수출상담을진행함 Entel 은차세대모바일기술인 5G와관련된서비스인 IoT, 차세대광전송, 비콘 (Beacon), 지문인식솔루션등에관심을보임 홈페이지설립창립자업종홈페이지설립창립자업종 Movistar 년 Compañía de Teléfono Chile 산하에설립 Entel 통신업 년 칠레의국영종합통신사업자로이통통신부문인 Entel PCS 통신업 86

87 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 4. 디지털콘텐츠 1) 시장동향및전망 칠레의디지털콘텐츠시장은초기단계로공식적인시장규모의집계는이루어지지않음. 하지만 디지털어젠다 2013~2020 을통한정부의적극적인무선인터넷지역확대, 스마트폰기기보급, 광역망인프라구축정책을통해음악, 게임, 출판, 영화배급, 지식정보콘텐츠분야에서가파른성장세를보임 칠레 칠레게임시장, 소셜 / 캐주얼게임이주도글로벌게임전문리서치기관인 Newzoo 에따르면 2016년기준칠레의게임시장수익규모는세계 45위를기록함. 게임시장이주류시장이라는인식이칠레내에확산됨에따라게임디자인및개발과정을개설하는대학과게임개발에박차를가하는로컬스튜디오의수도증가추세임게임시장에서소셜 / 캐주얼게임이 2014년 61% 의점유율을보이며게임시장의성장을주도하고있음. 국내휴대용디지털기기확산, 4G 고속통신망구축에따라모바일인터넷접근이용자수가증가하여 SNS 게임및다양한장르의게임이용자가증가함향후에도이런추세가이어져 2019년까지 61% 의점유율을유지할전망이고, 연간성장률은 2014년에서 2019년까지 7.5% 를유지할것으로예상됨 그림 2.7 칠레소셜 / 캐주얼게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 2016~2019 년은전망치임출처 : PwC 87

88 국가별정보통신방송현황 칠레 디지털음악 2014년칠레디지털음원시장은다운로드시장의성장을중심으로전년대비 11.1% 증가한 1,000만달러의규모를보임글로벌음원스트리밍업체인스포티파이와디저를중심으로스트리밍서비스가빠르게확산되고있음에도불구하고불법서비스에따라성장률이정체될것으로전망됨 디지털출판칠레출판시장은전반적인정체기를기록하고있으나출판시장내디지털기기의확산으로디지털도서시장의성장이점차속도를낼것으로보임그러나현재칠레의디지털출판시장은신문에치우쳐있음. 도서와잡지는점차성장하고있으나그규모가크지않음 2014년 77% 로가장큰점유율을기록한신문시장은지면구독시장이하락세를유지했음에도광고와디지털시장을중심으로성장세를이어나갈것으로예상됨특히신문의디지털화는 2014년 ~ 2019년연평균복합성장률 24.9% 로높은성장세를보일전망임 그림 2.8 칠레디지털출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 2015~2019 년은전망치임출처 : PwC 88

89 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 2) 주요기업현황 VG Chile, 칠레비디오게임시장선도 VG Chile 2016년칠레는고용을제안하고출판사, 마케팅회사및투자자와의잠재적인협업및거래에대해논의하는몬트리올국제게임서밋 (MIGS) 에서강력한국제적지위를확보함칠레의비디오게임관련 6개업체가참여하였으며, 홈페이지 videogameschile.com 설립 2010년 업종 비디오게임 그중 Aone Games, Cangrejo Ideas, Micropsia Games, Mister Glitch and Tiny Bytes 의 5개업체는칠레비디오게임개발회사협회인 VG Chile 에가입함 칠레 칠레는 MIGS 2016에서라이브데모를선보이는몇안되는국가중한곳으로인정받았으며, MIGS 2016에참여한칠레의비디오게임업체들은칠레제품의수출을목표로하고있음 Falabella, 칠레온라인쇼핑몰 1위랭크칠레 1위온라인쇼핑몰인팔라벨라 (Falabella) 는 Bethia 의자회사로연평균전체매출이 41억달러가넘는칠레최대의유통업체임아르헨티나, 콜롬비아, 페루까지시장을넓혀가는중이며 B2C 형태로소비자들과직접소통중임. 소비자가제품을온라인으로구매하고매장에구매상품을찾아가는방식이며배송비대신추가적인가격할인을제공함. 주요마케팅전략으로유명인사를활용한스타마케팅과다양한제품및할인홍보캠페인등을펼침 그림 2.9 falabella 메인홈페이지 출처 : Falabella 쇼핑몰홈페이지 89

90 국가별정보통신방송현황 칠레 5. 방송스마트미디어 1) 시장동향및전망 방송콘텐츠 2014년기준칠레의콘텐츠시장은전년대비 9.7% 성장한 43억 3,500만달러를기록했으며음악분야를제외하고전분야에걸쳐고른성장세를보임특히유무선인터넷보급과스마트기기확산으로 2014년기준 1,000만대이상의스마트폰이판매되었으며스마트기기를통한인터넷접속률이 78% 를기록함더불어인터넷접근이용이해지고 SNS 중심의모바일게임이용자가증가함에따라지식정보시장과게임시장은각각 12.7%, 7.7% 의높은연평균성장세를보임콘텐츠시장에서방송콘텐츠는 7.4% 의높은연평균성장률을보이며콘텐츠시장을선도하고있음칠레콘텐츠시장은 2018년 61억 2,800만달러의규모로성장할것으로예상됨 그림 2.10 칠레콘텐츠시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 2017~2018 년은전망치임출처 : PwC 90

91 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 방송 2014년기준칠레방송시장은전년대비 11.5% 성장하였으며시장규모는 18억 9,800 만달러를기록함. 특히 TV 수신료유료방송과여러개의채널 TV 광고시장이전년대비 10% 이상의성장세를보임 이후 5년간칠레방송시장은연평균 8.4% 의성장률을보여 2018년시장규모는 25억 4,500만달러에이를것으로전망됨 칠레 그림 2.11 칠레방송시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) * 2017~2018 년규모는예상치출처 : PwC 칠레방송시장의경우 TV 수신료시장이가장큰비중을차지하면서전체방송시장을선도함. TV 수신료시장은 2013년 61.4% 에서꾸준히성장하여 2018년에는 61.8% 를차지할것으로예상됨칠레의방송시장은크게지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV 시장으로구분됨칠레의지상파 TV는국영방송사인 TVN, 민영방송사인 MEGA 등이주도하고있으며, 유료 TV 시장에서는위성 TV 시장과케이블시장의비중이균등한편임방송플랫폼별로살펴보면지상파 (41.4%), 위성 (28%), 케이블 (23.2%) 로지상파 TV가우세를보이고있음 2014년칠레바첼렛대통령이전송방식을아날로그에서디지털로교체하는디지털 TV 상용화법안을공표함. 이에따라칠레아날로그 TV 방송이종료되며 2019년까지디지털 TV가상용화될것으로예상됨 91

92 국가별정보통신방송현황 칠레 특히이과정에서채널의독점을막기위한다원주의노선을유지하기로하며새로시장에진입하는채널의진출장벽이낮아져소비자가다양한방송사의콘텐츠를접할수있는기회가확보됨 2) 주요기업현황 VTR, 칠레 TV 사업자중 1위차지 2015년기준으로칠레의유료 TV 시장에서케이블 TV 사업자 VTR이 100만 2,984가구를확보하고있으며 39% 의시장점유율로 1위를차지함. VTR의뒤를이어 Movistar 가 21.5% 의점유율을보이며 TV 사업자중 2위를기록함사업자별시장점유율을살펴보면 VTR이여전히 2위사업자와의압도적인차이를유지하며 1위를차지하고있음. 하지만 2010년 10월말 3위이동통신사업자인 Claro와 2 위 TV 사업자이던 Telmax의합병으로지각변동이발생함 그림 년칠레 TV 사업자별시장점유율 출처 : SUBTEL EBS, 칠레국영방송 TVN과방송분야교류 협력 MOU 체결 EBS와 TVN은칠레교육문화채널개국과운영을위한정보제공과프로그램공동제작및교환등을위해상호협력하기로함. 또한상대국에서의뉴스취재와촬영등이필요할경우에도가능한지원을서로제공하기로합의함 92

93 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 6. 정보보호 1) 시장동향및전망 칠레정부, 점진적으로사이버보안강화추진 칠레는별도의정부기관을설립하여정보보호와관련한사항들을관리하고있지는않으며, 다른국가들과마찬가지로칠레컴퓨터침해사고대응팀 (CLCERT, The Chilean Computer Emergency Response Team) 을통해서전반적인정보보호분야의업무를수행하고있음 칠레 CLCERT 는 2001년설립되었으며칠레의컴퓨터시스템의보안문제를모니터링및분석하여개인정보침해로인한문제를감소시키는것을목표로함세부적인목표는 1보안취약성및위협에대하여시의적절하고일관성있는정보의제공, 2정보보안에대한국민들의인식을고취시키고관련내용의교육, 3보다안전하고신뢰하는환경을구축하여인터넷, 오픈컴퓨터시스템및정보기술의이용을촉진시키는것임정책적지원과칠레사업자들의노력에힘입어칠레정보통신기술 (ICT) 산업이급격히성장할것으로전망됨. 이에정보보호를위한소프트웨어및서비스의수요가동반증가할것으로분석됨본격적인 LTE 시장의도래와브로드밴드보급률증가추세로인해사이버범죄발생률은증가할것이며, 이에가정 기업 정부의정보보호서비스의수요는증가할것으로전망됨 2) 주요기업현황 Fortinet, Entel 과함께칠레사이버보안강화에나서네트워크보안회사 Fortinet 이칠레시장의사이버보안강화및활발한보안패브릭포지셔닝을위해 Entel 이개최하는사이버보안관련컨퍼런스에참석하여시장진출의지를보임 Fortinet 은고객의정보보호및사이버보안강화에힘쓰고자통신서비스제공사인 Entel 과파트너십을맺었으며, Entel 은 Fortinet 의보안솔루션을기반으로하여보안관련서비스를제공할방침임 93

94 국가별정보통신방송현황 칠레 그림 2.13 사이버보안컨퍼런스에참여한 Fortinet Entel 관계자 Microsoft, 칠레정부와사이버범죄예방추진협약체결 출처 : Google 2015년 Microsoft는사이버범죄자를추적하고잡는기술도구및방법에대한컨설팅을제공하기위해칠레법무부와협약을체결함. 칠레는러시아, 중국, 유엔, 나토 (NATO) 등의국가들과합류하여 Microsoft 정부보안프로그램 (GSP) 에가입한최초의라틴아메리카국가로자리매김함 GSP는각국정부에 Microsoft 제품의소스코드, Microsoft 의소스코드, 취약성및위협정보, Microsoft 제품및서비스에대한기술정보에직접접근할수있는서비스를제공함 표 2.2 칠레사이버보안시장내대표기업 기업명 Fortinet Entel Microsoft 홈페이지 주요서비스 통합보안솔루션업체 통신서비스제공업체 소프트웨어개발및관리출처 : 각기업홈페이지 한국스콥정보통신, 칠레 BCI 은행에보안솔루션공급 (2017.1) 스콥정보통신은칠레 BCI은행에 45만달러규모스마트아이피 2000을공급했다고밝힘스마트아이피는스콥정보통신이개발한아이피스캔NAC 제품글로벌브랜드로통합 IP/MAC 자원관리와네트워크접근제어기능을제공함전산관리자가네트워크를사용하는모든장비현황을모니터링하고정책에따라사용자인증 차단을지원함 94

95 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 7. IT 스마트융합 1) 시장동향및전망 핀테크 디지털정보플랫폼 Finnovista에따르면 2016년기준으로칠레에서핀테크가가장활발히사용되는분야는결제와송금으로 21% 를차지함 칠레 이어크라우드펀딩이 14% 를차지했는데, 이는최근칠레의스타트업활성화에영향을받은것을보임. 이외에도기업재정관리, 비트코인분야등에서도핀테크가활발하게적용됨을확인할수있음 그림 2.14 칠레내핀테크활용분야 출처 : Finnovista 3D 프린터예전에칠레 3D 프린터시장은다국적브랜드의점유율이높았으나최근들어 3D 프린터제조업체가다발적으로생겨나고있음. 3D 프린터를만들기위한 2가지이니셔티브가있지만주로현지대학의프로토타입으로사용됨현재칠레의 3D 프린터시장은발전단계임. 첫 3D 프린터는 2008년에도입되었지만괄목할발전은 2013~14년임. 2013년시장규모는 1억 4,717만달러에달함칠레의 3D 프린터수입은꾸준히증가하고있는추세임. 2008년처음수입되었으나 2012년까지대중적인관심을끌지못하다 2013년부터점차상용화되기시작함 95

96 국가별정보통신방송현황 칠레 2) 주요기업현황 칠레전자상거래활성화, 핀테크활용기회확대 2015년 5월칠레산티아고에서는칠레전자상거래활성화를위한 E-commerce day 행사가개최됨. 이행사는온라인결제시스템, 홍보시스템등전자상거래를위한다양한분야의기업전시와세미나를포함하여진행됨 E-commerce day는중남미에서개최되는가장큰규모의전자상거래세미나중하나로 2007년부터 2014년까지 8년간 41차례개최됨. 연참관객수는 5만명이고, 주요연사 650명이참여함이세미나에서는 e-commerce의향후도전과제, 칠레전자상거래의경향과전망, 인터넷비즈니스의새로운모델제시등현재와미래를아우르는다양한주제가논의됨 칠레, 크라우드펀딩꾸준한성장세보여칠레에서는최근 241개의프로젝트가 Kickstarter( 미국 ), Indiegogo( 미국 ), Idea.me ( 칠레 ), Broota( 칠레 ) 를통해자금을성공적으로확보했으며, 플랫폼들이활성화되면서약 370만달러의자금이크라우드펀딩을통해모금됨칠레크라우드펀딩플랫폼 Cumplo의경우 2012년부터 2014년까지후원금이 70% 증가했으며, 2015년 6월기준으로활성화된프로젝트의투자자로총 2,000명을확보함또다른크라우딩펀딩플랫폼 Idea.me 는칠레시장을기반으로하여아르헨티나, 브라질, 멕시코, 우루과이, 미국으로규모를확장중임 표 2.3 칠레의대표크라우드펀딩기업 기업명 Idea.me Cumplo Broota 투자방식후원대출지분투자 홈페이지 출처 : 각기업홈페이지 96

97 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 8. 전파위성 1) 시장동향및전망 2017 년부터 4G 주파수 700 MHz밴드서비스시작 칠레에서제공되고있는 4G 서비스는 2,600MHz주파수를사용하고있으며지하공간이나건물내에서는서비스가원활하지않은단점이있음. 향후 700MHz주파수의도입으로장소에구애받지않는서비스제공과데이터전송속도가개선될것으로예상됨 칠레 광대역 4G 서비스를전국적으로구축하기위해각이동통신사에총준비기간으로 24개월이할당됐으며, 1,281개의도서산간역과 503개의학교, 13개의도로에연결망을설치하는작업에는 18개월이할당됨칠레정부는 4세대이동통신기술에대한수요가폭발적으로증가하고있음을인지하고있음. 칠레통신차관청은 4세대이동통신기술에해당하는 700MHz대주파수에대해 5개이동통신업체들 (Claro, Entel, Movistar, Vtr.com, Wom) 의경쟁입찰을유도하고선정을완료함또한선정된이동통신업체들로하여금극지방을포함한칠레전역에대해 4세대이동통신기술서비스상용화를의무화할예정임이번 700MHz밴드도입을통해기존에산티아고및발파라이소, 콘셉시온과같은주요도시에집중돼있던 4G 통신망을전국적으로확대및보급할계획임 표 2.4 칠레 LTE 서비스 700MHz 주파수배정결과 통신사 주파수대역 지불액 (CLP 백만 ) Entel 2x15 MHz ( and MHz 6,880 Telefóica Moviles (Movistar) 2x10 MHz ( and MHz) 4,249 Claro 2x10 MHz ( and MHz) 404 출처 : Buddecom( ) 700MHz밴드도입으로인해사용가능한주파수대역이넓어지면서점차증가하는데이터수요의수용이가능해짐. 또한화장실및엘리베이터등그동안접근이불가능했던실내공간에서도무선데이터를사용할수있음 97

98 국가별정보통신방송현황 칠레 칠레주요통신사, 정부와협력하여 4G LTE 가동칠레통신규제청에따르면 2017년 3월칠레 LTE 가입자는 3G가입자보다많으며 LTE 사용자통신사별분포는 Entel 47.2%, Movistar 34.9%, Claro 14.8%, VTR 3.1% 순임 Movistar 는 4G망구축을위해 2014년부터 3년동안 2억달러규모를투자할예정임. 현재도입단계인만큼 4G 서비스품질개선을위한투자규모는지속적으로확대될것으로보임. 이회사는칠레전역에서 4G 사용이가능한모바일단말기 14종을판매하고있음 Entel은자사의 4G 통신망의커버리지확대를위하여 2억 1,800만달러의자금을투자하기로결정함. Entel 은칠레의 LTE 통신규약에의거하여 4G LTE 통신망접속환경이열약한칠레의변두리지역을위주로투자를단행하기로확정함칠레의통신사에의해 4G LTE 통신망이연결된지역은 181곳중 37개지역으로 20% 수준이며 18개월동안 4,800만달러의자금이투입됨 한국, 칠레정부와 5G 포함된 ICT 협력 MOU 체결 2015년 4월한-칠레정부는 ICT 협력 MOU를체결함. 미래창조과학부와칠레교통통신부는 ICT 분야의상호이익협력강화를통해투자유치를활성화하기로합의함협력범위에는기존 3G, 4G 서비스뿐만아니라 5G( 차세대 ) 이동통신이포함되어있음. 더불어무선감시와주파수관리및감시도포함됨 98

99 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 9. 디바이스 1) 시장동향및전망 칠레, 2017 년총인구의 49% 인 870 만명이스마트폰사용 Euromonitor에따르면, 2016년기준칠레내휴대폰판매량은 2015년과비교해 13.1% 증가한 718만대를기록했으며, 2014년부터꾸준히증가하는중임 칠레 칠레는중남미에서가장우수한이동통신망인프라를가진만큼, 해마다피처폰의판매량이급감하고스마트폰에대한수요가계속늘고있음 2017년 11월기준현재칠레총인구의약 49% 에해당하는 870만명이스마트폰을사용하는것으로나타났으며, 이수치는앞으로더욱증가할것으로전망됨비록 4G 이용이급증하고는있으나, 높은물가와가처분소득의제한으로최근시기를중저가폰전성시대라고할만큼고가의스마트폰보다는준프리미엄혹은보급형스마트폰의판매가급증하는추세임칠레스마트폰시장은향후에도연 5% 씩성장할것으로예상되는데, 올해후반기에칠레 LTE 700MHz밴드구축으로더빠르고칠레전역에서사용가능한무선인터넷이선보이기때문에영향을받을것으로보임 그림 2.15 칠레내대표스마트폰기기 < Samsung Galaxy J5 > S 시리즈에비해저렴하면서도고성능사양으로대중적인인기를얻고있음 < Moto G5 > 큰화면과오래지속되는배터리를기본으로게임을좋아하는소비자에게인기가높음 출처 :Kotra 99

100 국가별정보통신방송현황 칠레 2) 주요기업현황 삼성전자, 칠레스마트폰시장점유율 2012년이후 1위고수스마트폰운영체제의경우안드로이드가전체시장의 85% 를차지하고있으며, IOS 운영체제를사용하는아이폰의인기는그다지높지않은편임삼성전자는남미의스마트폰신흥지역으로꼽히는칠레에서독보적인시장점유율로 12 년이후지속적으로 1위를차지함 StatCounter에따르면, 2017년 11월기준삼성은칠레스마트폰시장의 38.7% 를점유해칠레시장을주도하고있으며이는전년같은기간 38.4% 대비 0.3%p 정도증가한수치임 그림 월칠레스마트폰시장제조사별점유율 출처 : StatCounter Apple은 2017년 11월 17% 의점유율을기록해삼성에이어 2위를기록했으며전년동기대비 0.4% 상승함. 한편 Huawei 의상대적점유율은삼성에비해많이낮은 12.4% 를기록하고있음전반적으로칠레스마트폰시장은지난 1년간벤더간점유율의급격한변화는일어나고있지않아삼성의주도는당분간계속될전망임 100

101 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 Ⅲ 유망제품진출전략 Overview 유망품목도출 유망품목선정 - 소프트웨어 선정사유 1. 칠레디지털어젠다중점과제, 전자정부시스템실현 미첼바첼레트칠레대통령은새로운디지털어젠다계획행정분야디지털화를강력히추진함 선정사유 2. 한 - 칠레전자정부협력, 중남미전자정부붐조성 한국은 UN 이평가하는전자정부평가에서 3 회연속으로세계 1 위를달성해중남미국가들로부터의협력요청이증가하는추세임 선정사유 3. 칠레전자정부시스템높은평가얻어 칠레는 2016 년 UN 전자정부평가에서중남미국가중 3 위를차지함 칠레 유망제품선정 자동화문서처리솔루션 각종투표시스템에활용되고대량의문서들을데이터베이스화할수있는시스템임 문서중앙화솔루션 문서에대한보안과관리가동시에가능하고호환성이높아대부분의애플리케이션과호환이가능함 시큐어코딩 개발단계의소프트웨어보안에대한문제를해결해주는시스템으로전자정부도입단계에서중요한제품임 유망제품유통구조 현지진출기업사례 유통은 SW 개발업체, SI 업체로구분됨 최종수요처가정부이므로정부의입찰을받아정부기관, 금융거래기관, 공공기관에납품되거나정부와정부간의거래로수출되는구조임 칠레유권자들, 스마트매틱의전자투표시스템사용 러시아 ABBYY 자동화문서처리솔루션, 칠레대통령선거에활용 한국중소기업전자정부경제사절단칠레파견 유망제품홍보방법 우수사례집스페인어발간, 디지털화및 SNS 게재 전자정부글로벌초청연수및개도국현지연수프로그램강화 101

102 국가별정보통신방송현황 칠레 1. 유망품목도출 선정사유 1. 칠레디지털어젠다중점과제, 전자정부시스템실현칠레정부는디지털어젠다 5가지중점과제에전자정부시스템실현을선정함으로써이를바탕으로공공행정의효율성과정부의투명성을제고하겠다는의지를표명함특히미첼바첼레트칠레대통령은새로운디지털어젠다계획으로전자정부시스템실현을위한광역망인프라구축과행정분야디지털화에박차를가할것을선언함 선정사유 2. 한-칠레전자정부협력, 중남미전자정부붐조성한국은 UN이평가하는전자정부평가에서 3회연속으로세계 1위를차지함. 한국의우수한전자정부시스템은최근디지털화정책의일환으로전자정부시스템을도입하고있는중남미국가들에게주요협력대상임 2014년한국정부는칠레및 3개국에전자정부시장개척단을파견해국가별전자정부비즈니스협력포럼을개최해국가간전자정부협력을추진하고기술과경험을공유함 선정사유 3. 칠레전자정부시스템높은평가얻어칠레는전자정부시스템에대한인프라구축과정부의투자, 실제활용등을기준으로평가하는 2016년도 UN 전자정부시스템평가에서중남미국가중 3위를차지함이는세계 42위수준임. 우루과이 ( 세계 34위 ) 가중남미국가 1위에올랐으며, 아르헨티나가 2위 ( 세계 41위 ) 를차지함. 칠레는전세계수준에서도두번째로높은단계인 High 평가를받음. 이평가에서칠레전자정부시스템을높은수준으로끌어올린주요인으로한국과의전자정부시스템교류를꼽음 표 년 UN 전자정부시스템평가중남미국가주요순위 국가칠레우루과이아르헨티나브라질콜롬비아 순위 42 위 34 위 41 위 51 위 57 위 출처 : UN E-Government Survey

103 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 2. 유망제품선정 자동화문서처리솔루션 ➀ OCR( 광학문자인식 ) 기술기반으로이미지문서에서필요한정보만추출해데이터베이스화할수있음 ➁ 여러서식이섞여있는대량의이미지들을분류할수있음 ➂ 칠레의대통령선거에도활용되고있음 [ 자동화문서처리솔루션 ] 칠레 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 문서중앙화솔루션 ➀ 문서암호화 (DRM), 문서관리 (EDMS), 매체유출차단 (DLP), 악성코드방지 (NetworkLock) 기능을대체할수있는보안과관리가동시에가능한솔루션임 ➁ 대부분의애플리케이션과호환이가능함 [ 문서중앙화솔루션 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 시큐어코딩 ➀ 개발중인소프트웨어의보안성을위해지켜야할코딩규칙과취약한소스코드를포함해소프트웨어개발단계에서보안문제를미리예방할수있는시스템임 [ 시큐어코딩 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 103

104 국가별정보통신방송현황 칠레 3. 유망제품유통구조 칠레의유망제품인전자정부시스템소프트웨어의유통구조는크게소프트웨어개발업체와 SI 업체로구분됨수출기업과제휴를맺은현지소프트웨어개발업체에서생산해최종수요처로공급하거나수출기업의소프트웨어를 SI 업체의유통을통해최종수요처에납품함최종수요처는정부기관, 금융거래기관, 공공기관임. 전자정부시스템소프트웨어는정부의수요로수입되기때문에정부와수출기업들의입찰을통해수입이결정되거나정부와정부간의협력으로제품수출이이루어짐또한전자정부시스템과관련되어정부기관뿐아니라금융거래기관, 관련공공기관들도최종수요처가될수있음 그림 3.1 칠레전자정부시스템소프트웨어유통구조 104

105 미주 Ⅱ 칠레 2. 칠레 4. 현지진출기업사례 칠레유권자들, 스마트매틱의전자투표시스템사용 글로벌선거기술및서비스제공업체인스마트매틱의다채널투표플랫폼이마이푸코뮌 (Commune of Maipu) 에서치러진 3일간의선거를통해칠레인들에게활용됨스마트매틱의다채널투표플랫폼은온라인투표시스템과각투표에설치된전자투표기를통해투표할수있는플랫폼임 칠레 러시아 ABBYY 자동화문서처리솔루션, 칠레대통령선거에활용 언어, 광학문자인식및데이터캡처분야에서업계를선도하고있는러시아소프트웨어개발및서비스공급업체인 ABBYY 가자동화문서처리솔루션인 ABBYY FlexiCapture 11( 애비플렉시캡처 11) 을개발해칠레에수출함애비플렉시캡처 11은 OCR( 광학문자인식 ) 기술기반의자동화문서처리솔루션으로, 이미지문서에서 ABBYY 홈페이지 설립 1989년, 러시아 창립자 다비트얀 업종 소프트웨어, 모바일앱개발 필요한데이터만지능적으로추출해 DB화할수있음. 또한여러서식이섞여있는대량의이미지문서들을종류별로분류할수있어세계각국의전자정부시스템, 금융거래시스템등에활용되고있음이제품은칠레대통령선거에도활용되었으며각종대형프로젝트에활용되면서세계적인솔루션으로인정받고있음 한국중소기업전자정부경제사절단칠레파견 2015년한국의 78개중소기업체가포함된전자정부관련경제사절단이칠레를포함한중남미 4개국에파견됨기존의전자 통신에편중되었던 MOU 사안에대해사업을다각화해중남미에서불고있는전자정부시스템도입에대한구체적인협력사안을논의하고한국기업들의중남미진출을위해중소기업들의참여비중을높임 105

106 국가별정보통신방송현황 칠레 5. 유망제품홍보방법 전자정부우수사례집스페인어발간, 디지털화및 SNS 게재한국행정자치부는칠레와한국의전자정부시스템협력추진에서가장중추적인역할을한것은한국전자정부우수사례를스페인어로발간한것이라밝힘 12개우수전자정부시스템을선정하여시스템별로개요, 구축방식및경제적효과, 해외수상실적등을소개하는내용을담은이사례집은칠레뿐아니라중남미지역전체의마케팅활동에도움을줄것으로예상됨또한스페인어로발간된우수사례집을디지털화해 E-book 또는 SNS에게재해정부기관뿐아니라칠레국민들에게홍보하는방법이전자정부시스템수요를증가시킬것으로판단됨 전자정부글로벌초청연수및개도국현지연수프로그램강화한국정보화진흥원은전자정부글로벌컨설턴트포럼세미나를매년개최하고있음. 또한이포럼과관련해전자정부글로벌초청연수와개도국현지연수프로그램을진행하고있음전자정부관련초청연수와현지연수는핵심고위급및실무자들을대상으로하는교육으로, 교육대상의범위를확대하는것이프로그램강화와지속성에도움이될것으로보임 그림 3.2 한국정보화진흥원전자정부정책관리자과정입교식 출처 : 한국정보화진흥원 106

107 캐나다 CANADA Ⅰ. 정보통신방송산업동향 정책및규제기관 2. 정책및규제 3. 산업구조및특징 4. 산업주요이슈 5. 한국과의협력현황 Ⅱ. 정보통신방송품목동향 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 클라우드컴퓨팅 8. 사물인터넷 9. IT스마트융합 10. 전파위성 11. 디바이스 Ⅲ. 유망제품진출전략 유망품목도출 2. 유망제품선정 3. 유망제품유통구조 4. 현지진출기업사례 5. 유망제품홍보방법

108 국가별정보통신방송현황 칠레 Overview 정보통신방송주요기관 산업부 (Innovation, Science and Economic Development Canada) 역할 조직도 투자환경개선, 성과제고, 무역활성화, 공정한시장경쟁환경구축을목표로통신분야관련경제정책입안, 각산업부문에대한정보제공, 각산업간공동사업등을관장함 과학기술부연방경제발전청수석비서관 사무국 회계감사과 기업포트폴리오지원과 지적재산과 산업지원과 통신마케팅과 법무과 경쟁촉진과 지역지원과 감사행정과 중고기업지원과 주파수정보기술 통신과 산업부 (ISED) 중소기업관광부북부온타리오경제개발이니셔티브포트폴리오파트너 사무국 소비자보호과 기술혁신과 인사과 전략정책과 정보통신방송주요정책 연방디지털경제전략 (Digital 150) 국민접속성, 국민보호, 경제기회, 디지털정부, 캐나다콘텐츠라는 5개전략적축을설정하여각과제별로기수행과제및신규과제들을세부적으로기술함 온라인프라이버시, 농촌브로드밴드투자, 개방형정부등그간중요하게다뤄졌던디지털이슈들에대한정부계획이망라돼있어향후수년간캐나다정보통신 (ICT) 방송정책개발을위한중요한지침역할을할것으로기대함 정보통신 (ICT). 방송 3 개년계획 (2016~2019 Three Year Work Plan) 라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 가발표한 정보통신 (ICT) 방송 3 개년계획 (2016~2019 Three Year Work Plan) 은통신시장의빠른변화에능동적으로대처하고관련사업자및소비자의정부역할에대한니즈에부응하는유연한정책마련을목적으로함 정보통신 (ICT) 방송 3 개년계획은 Create, Connect, Protect 등세가지로구성되며, 1) Create 는다양한플랫폼으로부터창조적인콘텐츠를개발하는것, 2) Connect 는창조적인콘텐츠에접속하기위한적당한가격기반의혁신적통신을제공하는것, 3) Protect 는 911 서비스및경고시스템등긴급통신서비스를구축하는것임 한국과의협력현황 정부 기업 한국-캐나다과학기술대회, 몬트리올에서개최 ( ) 한국-캐나다과학기술혁신협력협정서명식 ( ) 산업통상자원부, 캐나다와국제공동기술개발사업공동펀딩 ( ) 삼성전자, 캐나다 VR 회사 Oculus 와제휴통해삼성기어출시 ( ) 삼성전자, 토론토 Weldoc 과협업하여원격당뇨관리서비스출시 ( ) 한국전력, 캐나다전력회사파워스트림과북미지역마이크로그리드공동사업개발협약 (JDA) 추진 ( ) 108

109 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 1. 정책및규제기관 산업부 (ISED, Innovation, Science and Economic Development Canada) 캐나다산업부 (ISED) 장관프로필 주요경력 1892년설립된캐나다무역상무부 (Department of Trade and Commerce) 를전신으로하며, 1969년산업무역상무부 (Department of Industry, Trade and Commerce) 로한차례개편된바있음. 산업부 (IC, Industry Canada) 는 1993년정부개편에의해설립되었고 2015년 11월 Innovation, Science and Economic Development Canada 라는명칭으로바뀌었음경쟁력있는지식기반산업을육성하는것을목적으로함. 투자환경개선, 성과제고, 무역활성화, 공정한시장경쟁환경구축을목표로통신분야관련경 제정책입안, 각산업부문에대한정보제공, 각산업간공동사업등을관장함통신관련정책입안및실행주파수경매및라이선스할당등의업무를관장함. 캐나다산업부 (ISED) 내에서통신분야업무를관장하는곳은전략정책과 (Strategic Policy Sector) 와주파수 정보기술 전기통신국 (SITT, Spectrum, Information Technologies and Telecommunications Sector) 임그밖에도통신기술연구, 정보통신산업부문투자및무역활성화, 통신사업부문의중소기업육성, 지방브로드밴드인프라구축확대, 통신관련교육확대등의업무도수행하고있음 그림 1.1 성명 Navdeep Bains 직급장관 학력윈저대학교경영학사요크대학교행정학사 2015 산업부장관 2015 상원의원 ( 미시사가 -몰튼) 상원의원 ( 미시사가-사우쓰브램튼 ) 캐나다산업부 (ISED) 조직도 캐나다 과학기술부연방경제발전청 수석비서관 산업부 (ISED) 중소기업관광부 북부온타리오경제개발이니셔티브 포트폴리오파트너 사무국회계감사과기업포토폴리오지원과지적재산과산업지원과통신마케팅과법무과경쟁촉진과지역지원과감사행정과중소기업지원과주파수 정보기술 통신과 사무국소비자보호과인사과 기술혁신과전략정책과 출처 : 캐나다산업부 (ISED) 109

110 국가별정보통신방송현황 칠레 라디오TV 통신위원회 (CRTC, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission) 라디오TV통신위원회 (CRTC) 는캐나다정보통신 (ICT) 방송규제기관으로 1976년캐나다라디오TV전기통신위원회 (CRTC) 법에준하여설립됨통신요금심사, 전기통신및방송에관한규제제정, 라이선스부여, 분쟁처리등의업무를주관하고있으며자국민들이원활한통신수준을누릴수있도록하는것을최고의목표로삼음통신사업자가합리적인가격에신뢰할수있는통신서비스를제공토록관리감독하며, 공정경쟁을위해시장이통신법에위배되는행위를했을경우에만규제감독을실시함방송서비스라이선스발급및갱신, 방송사업자간의인수합병및소유권감독이나콘텐츠감독등을담당함 그림 1.2 캐나다라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 조직도 라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 방송부문부위원장 통신부문부위원장 위원회위원 사무총장 감사국장 통신부홍보부방송부구제준수집행부소비자부 출처 : 캐나다라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 과학기술혁신위원회 (STIC, The Science, Technology and Innovation Council) 과학기술혁신위원회 (STIC) 는첨단기술분야와데이터분야등과학적지식들을제공함으로써국가가관련분야의정책을결정하는데에과학적근거를제시하는중추적인역할을맡고있음 2007년 10월에설립되었으며, 설립목적은과학기술의혁신과능력을강화하며, 과학적데이터를기반으로한과학기술육성, 과학기술산업의발전을추진하기위함임환경, 건강과생활과학, 천연자원과에너지, 정보통신기술분야등전반적인과학기술연구를진행중임 110

111 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 ICT분야에서는뉴미디어, 애니메이션과게임개발, 무선네트워크서비스와초고속인터넷망확대, 통신장비산업육성을주목적으로하였으나, 최근에는정보보호, 데이터관리와분석기술육성, 광통신의기본분야인퀀텀컴퓨팅 (Quantum Computing) 관련연구분야또한관장하고있음위원장과부위원장, 17명의멤버로이루어져있는과학기술혁신위원회학계에서능력을인정받거나여러분야를이끌고있는지도자들로구성되어있으며, 3년에한번씩멤버가새로이임명됨 표 1.1 성명 과학기술혁신위원회 (STIC) 위원장프로필 케네스녹스 (Kenneth W. Knox) 직급 과학기술혁신위원회위원장, Knox-Vannest 사 CEO 학력 1972 년구엘프대학교생명공학 캐나다 2014~ Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 장관 2000~ Ontario Genomics Institute 설립 MaRS Discovery Distinct 초대경영자 주요경력 1972~ 에너지과학기술분야고위공무원 Ontario Research 설립 Development Challenge Fund 설립 Premier's Research Excellence Awards 설립출처 : 캐나다과학기술혁신위원회 (STIC) 111

112 국가별정보통신방송현황 칠레 2. 정책및규제 캐나다디지털정부개방전략프레임 1) 정책 연방디지털경제전략 (Digital Canada 150) 캐나다산업부 (ISED) 는 2017년건국 150주년을맞아디지털경제전략 Digital Canada 150 을발표함출처 : 캐나다산업부 (IC) Digital Canada 150 전략에서는국민접속성, 국민보호, 경제기회, 디지털정부, 캐나다콘텐츠라는 5개전략적축을설정하여각과제별로기수행과제및신규과제들을세부적으로기술함온라인프라이버시, 농촌브로드밴드투자, 개방형정부등그간중요하게다뤄졌던디지털이슈들에대한정부계획이망라돼있어향후수년간캐나다정보통신 (ICT) 방송정책개발을위한중요한지침역할을할것으로기대함표 1.2 캐나다디지털정부개방행동계획안 주요전략 오픈데이터 공개정보 열린대화 시사점 내용 1) 오픈데이터캐나다 (Open Data Canada) - 범정부적공통의원칙, 표준및라이선스설립을통해전국적으로오픈데이터서비스제공 2) 캐나다오픈데이터교환 (Canadian Open Data Exchange) - 캐나다오픈데이터교환오픈데이터상업화를위한민간, 학계, 정부간협력을지원하는오픈데이터연구소설립 3) 개발을위한오픈데이터 (Open Data for Development) - 개발도상국과의협력 4) 오픈데이터핵심책무 (Open Data Core Commitment) - 오픈데이터확산을위한범정부적노력과고부가가치정부데이터접근성향상을위한혁신적프로젝트를통해오픈데이터잠재성개발 1) 오픈사이언스 (Open Science) - 연방정부가지원하는과학연구에대한접근성극대화 2) 채광에대한의무보고 (Mandatory Reporting on Extractives) - 천연자원개발의투명성, 책임성증진을위해채광, 석유, 가스기업에대한보고기준설립 3) 공개계약 (Open Contracting) - 연방정부기관으로부터다양한공개계약정보에대한단일창구제공 4) 예산과지출에대한공개정보 (Open Information on Budgets and Expenditures) - 연방정부지출에대한정보와데이터확대공개 5) 디지털도서관 (Digital Library) - 디지털정보와새로운기술에대한접근, 이해및활용에필요한기술을얻을수있도록지원 6) 공개정보핵심채무 (Open Information Core Commitment) - 정부활동, 프로그램, 정책, 공공서비스에대한정보공개확대 1) 시민과차세대협의 (Next Generation Consulting Canadians) - 연방정부가시민, 시민사회와보다폭넓게협의할수있는환경과지원확대 1) 데이터개방에따른잠재적시장기회 1조 3,000만달러가치로평가 2) 향후 3년간 3백만달러투자예정이며, 이에따른경제적파급효과는더욱커질것으로예상 3) 정부의투명성과국민의알권리를향상시키는데큰영향을미칠것으로예상출처 : 캐나다산업부 (IC) 112

113 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 정보통신 (ICT) 방송 3개년계획 (2016~2019 Three Year Work Plan) 라디오TV통신위원회 (CRTC) 가발표한 정보통신 (ICT) 방송 3개년계획 (2016~2019 Three Year Work Plan) 은통신시장의빠른변화에능동적으로대처하고관련사업자및소비자의정부역할에대한니즈에부응하는유연한정책마련을목적으로함 정보통신 (ICT) 방송 3개년계획은 Create, Connect, Protect 등세가지로구성되며, 1) Create 는다양한플랫폼으로부터창조적인콘텐츠를개발하는것, 2) Connect 는창조적인콘텐츠에접근하기위한적당한가격기반의혁신적통신을제공하는것, 3) Protect는 911 서비스및경고시스템등긴급통신서비스를구축하는것임 특히캐나다정부는 2016년부터 2019년주요사업으로기본통신서비스의사용범위를전국민으로확대하는것을목표로하고있음. 이는인상되는인터넷사용료로인하여발생한인터넷사용격차와불편을해소시킬것으로예상됨또한이전의 3개년계획에는포함되어있지않았던새로운사업으로는인터넷상의체증해결과북서부지역인터넷서비스가격상한제도추진, 온타리오주와퀘벡주를시작으로초고속접속서비스확대등이있음 캐나다 뿐만아니라북서부지역기반시설업데이트및정보기술향상등을목표로대중들이최대한많은통신기술을사용할수있도록지원함 표 1.3 캐나다통신법 (Telecommunications Act 1993) 통신법 (Telecommunication Act 1993) 캐나다는 1993 년에기본통신법 (Telecommunications Act 1993) 을정부의통신시장자유화정책과맞물려시장경쟁촉진및개방방침을반영해도입함 통신법은다음과같은통신정책의원칙을명시함 사회, 경제전반에이익을주는통신시스템개발촉진 도시및지방, 농촌지역등전지역에합리적인가격으로양질의통신서비스제공 국내및국제수준의통신시장경쟁활성화및효율성증대도모 캐나다통신사업자육성 캐나다통신인프라사용촉진 시장경제원리에입각한효율적이고효과적인규제 통신서비스분야에서의혁신을촉진하기위한 R&D 촉진 소비자의요구반영 개인정보보호 통신법의주요내용은 1) 통신분야의정부, 산업부 (IC), 라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 등관련기관의역할명시, 2) 라이선스발급, 3) 소유권규제, 4) 서비스요금, 인프라관련규제로구성됨 출처 : 캐나다라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 113

114 국가별정보통신방송현황 칠레 2) 규제 통신정책캐나다는 1970년, 전용회선임대시장에민영사업자의제한된진입허용을시작으로통신시장자유화정책을시행하였으며 2000년이후모든통신서비스분야를개방함 1997년 2월, 세계무역기구 (WTO) 기본통신협정 (WTO Basic Telecommunications Agreement) 에합의해국제전화서비스및고정위성서비스개방에합의했으며, 1998 년 10월과 2000년 3월에각협정을이행한바있음위성통신지구국의외국인소유제한은 1994년 3월에철폐됨 표 1.4 캐나다통신관련법규 구분 도입시기 내용 관련기관 통신법 1993년 통신시장전반에대한일반규제 라디오TV통신위원회 (CRTC) 무선통신법 1985년 주파수관련규제 산업부 (IC) 출처 : 캐나다라디오TV통신위원회 (CRTC) 캐나다의주요통신관련법은 1993년에제정된통신법 (Telecommunication Act) 과 1985년제정된무선통신법 (RadioCommunication Act) 임. 통신법은통신시장전반에걸친규제프레임워크로주로라디오TV통신위원회 (CRTC) 가본법에근거해통신시장및사업자를감독함캐나다통신법은신뢰성있는서비스의제공, 개인정보보호, 캐나다미디어의발전및보호를그목적으로함. 2005년 11월, 특정텔레마케터들의전화를거부할수있도록한 스팸수신거부조항 (National Do-Not-Call List, DNCL) 이본법안 41조에추가되었음. 무선통신법은주파수관리및관련라이선스관련법으로산업부 (ISEDC) 가본법에근거해주파수관리및라이선스를발급함 표 1.5 캐나다통신라이선스개요 구분발급기관기간기타 국제전화라이선스 CRTC 10 년 - 국제해저케이블라이선스 CRTC 10년 - 무선통신라이선스 산업부 (ISED) 10년 모바일 : 경매위성 : 선착순 출처 : 캐나다라디오TV통신위원회 (CRTC) 114

115 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 캐나다통신부문소유권자국통신사업자에대해의결권, 이사회의석, 설비소유측면에서외국인지분율을제한함. 외국인은통신사업자의총의결권 20% 를초과하는지분을보유할수없으며, 이사회의석수와설비소유역시최대 20% 로제한됨의결권과관계없는지분 ( 우선주등 ) 의경우, 20% 비율을초과해보유할수있으나정보통신 (ICT) 방송분야의 2개기업이상의지분을보유할시에는총지분의 33% 로제한함. 단, 재판매사업자의경우외국인소유제한없음 지역통신서비스경쟁촉진 라디오TV통신위원회 (CRTC) 는지역내통신서비스경쟁활성화를위해망세분화, 상호접속, 재판매및번호이동성등의규제를적용표 1.6 지역통신서비스경쟁촉진 캐나다 구분망세분화상호접속재판매번호이동성 내용 시장지배적사업자로부터지역통신네트워크의필수설비를분리하여, 신규사업자가필요로하는설비만을합리적인비용에임대 가입자간원활한통신서비스이용을보장하기위해시내 장거리 무선통신사업자간교환기설비의상호접속의무화하고, 접속비용은동등하게분할 시장경쟁활성화를목적으로신규또는경쟁사업자가요구할경우시장지배적사업자의네트워크접속개방과도매판매의무화 지배적사업자와신규사업자간이동시기존번호를그대로이용할수있도록하여가입자의사업자변경시의장애요인을해소 출처 : 캐나다라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 망중립성규제라디오TV 통신위원회 (CRTC) 는 2009년 10월부터현행망중립성 (Network Neutrality) 규제를적용하기시작함. 2008년 11월인터넷사업자트래픽운영실태조사를실시한바있으며, 그결과를바탕으로망중립성에대한규제를수립함캐나다망중립성규제의주요원칙은인터넷사업자는네트워크임대사업자에게언제어디서든동일한품질의서비스를제공해야하며인터넷사업자가트래픽을제한할경우네트워크임대사업자에게사전에이를고지하고시행이유를납득시켜야함네트워크임대사업자가인터넷사업자의운영지침에의문을제기할경우인터넷사업 115

116 국가별정보통신방송현황 칠레 자는이에답변해줄의무가있음. 인터넷사업자가네트워크임대시사업자별차별규정을적용했다는의혹이제기될경우, 인터넷사업자는운영지침에대해설명할의무가있으며실제로차별사례가적발되는경우이에상응하는처벌을받음 VoIP 규제라디오TV 통신위원회 (CRTC) 는 2005년 4월부터캐나다 VoIP 사업자들이이행해야할서비스관련규제를개정도입함. 규제내용에는 VoIP 서비스가입자및잠재가입자에게 VoIP 긴급전화서비스의한계사항을공지할의무가포함됨캐나다 VoIP의 911 서비스 는 Basic 과 Enhanced 로나뉘며, Enhanced 로구분된긴급전화서비스이용시, 이용자의전화번호, 주소및위치가긴급전화기관으로자동전송됨한편, Newfoundland, Yukon, Northwest Territories 및 Labrador 지역에서는 Basic 911 서비스 가제공되고있으며, Nunavut에서는 VoIP를통한긴급전화서비스가제공되지않고있음 방송관련법규캐나다의방송관련법규는라디오TV통신위원회 (CRTC) 설립의근거가되는캐나다라디오 TV통신위원회법 (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act), 방송법 (Broadcasting Act), 방송주파수관련무선통신법 (Radio Communication Act) 등이있음 표 1.7 캐나다방송관련법규 구분도입시기내용관련기관 캐나다라디오 TV 통신위원회법 (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act) 1968 년 라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 설립 라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 방송법 (Broadcasting Act) 1991 년 방송시장전반에대한일반규제 라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 무선통신법 (Radio Communication Act) 1985 년방송주파수관련규제 산업부 (ISED) 출처 : 캐나다라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 116

117 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 표 1.8 지역통신서비스경쟁촉진 방송법 (Broadcasting Act) 1991 년제정된방송법 (Broadcasting Act) 은방송의기본원칙, 라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 의역할및권한, 방송라이선스, 공영방송사업자인 CBC 의조직및운영등에대해규정함 본방송정책및규제의주요원칙은 1) 영어와프랑스어방송우선, 2) 관련지역의요구반영, 3) 과학및기술의변화적용, 4) 캐나다프로그램촉진등이있음 방송법에명시된방송분야에서의라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 의역할은다음과같음 라이선스등급분류및라이선스발급 방송사업자의소유제한 콘텐츠규제 방송시장의경쟁촉진 소비자보호 캐나다고유의문화정체성보호 캐나다방송부문소유권 출처 : 캐나다라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 라디오TV 통신위원회 (CRTC) 는 2008년 2월에미디어소유규제강화방침을발표하였으며, 해당방침은아래와같음. 라디오, TV, 신문등 3개시장중 2개분야의회사까지소유가능함 캐나다 단일시장에서는영어 / 프랑스어각각 1개이상의 TV 방송사업자소유를제한함. 대규모시장의 2개의 AM 라디오와 2개의 FM 라디오방송소유가능하며소규모시장에서는 3개의방송사업자까지소유가능함. 비캐나다인사업자 (Non-Canadian) 인경우에는방송라이선스발급을제한하고있으며, 지주사업자의외국인지분이 33.3% 를초과하는경우와방송라이선스를보유하는방송사업자의외국인지분이 20% 초과하는경우등은라이선스발급이제한됨콘텐츠규제 캐나다콘텐츠규제 (Canadian Content Requirements for Radio & Television) 는공영방송사업자인 CBC와민영방송사업자의국내제작프로그램쿼터를시행함본규제는캐나다콘텐츠를 1) 제작자가캐나다인, 2) 제작비용의 75% 이상이캐나다자본등의조건을만족시키는프로그램으로정의함. 同규제에따라 TV의경우민영방송사업자는 1일방송시간중평균 60% 이상, 공영방송사업자인 CBC는모든시간대에서평균 60% 이상국내제작프로그램을편성할의무가있음또한, 라디오TV 통신위원회 (CRTC) 는방송법에의거한프로그램지침을방송사업자에제시함아날로그방송디지털전환완료라디오 TV통신위원회 (CRTC) 는 2011년 8월말캐나다의공영방송사업자인 CBC채널만이지원되는도서지역을제외한대부분지역에서아날로그방송의디지털전환을완료함이후 2012 년 7월 31일, CBC가재정적인문제로아날로그송신기운영이어렵다는이유로도서지역에서송출중이던아날로그방송을중단하면서캐나다전역의디지털전환이완료됨 117

118 국가별정보통신방송현황 칠레 3. 산업구조및특징 2011년 ~2016년캐나다 ICT 시장규모동향 2011년부터 2016년까지캐나다 ICT분야의총매출은 1,496억달러에서 1,810억달러로 21% 증가하였으며, 2016년한해동안 3.5% 증가한것으로조사같은기간동안 ICT 제조업은 17.9% 감소한반면, 소프트웨어및컴퓨터서비스, 유통업, 통신서비스업분야가각각 42.4 %, 20.3 % 및 11.6 % 증가하였다고발표 그림 1.3 캐나다 ICT 분야별매출비중 (2016) ( 단위 %) 출처 : 캐나다통계청, Statistics Canada 그림 1.4 캐나다 ICT 시장분야별매출 ( ) ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : 캐나다통계청, Statistics Canada 118

119 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 4. 산업주요이슈 IDC, 캐나다 ICT 키워드로 IoT, 모바일, 소셜미디어, 클라우드, 빅데이터로선정시장조사전문기관인 IDC는 2016년캐나다 ICT산업의주요키워드로서사물인터넷 (IoT), 소셜미디어, 클라우드, 빅데이터를선정하고, 향후제 3의플랫폼이 ICT분야의혁신을주도할것이라전망함특히, IoT는 2018년까지연평균 18% 의성장률을기록할것이라고전망함. 2013년기준캐나다사물인터넷시장규모는 28억 8,000만캐나다달러 ( 약 21억 8,000만달러 ) 였으며, 제조업과의료업, 서비스업, 교통등의산업분야에서 IoT의성장이두드러져 2018년까지캐나다기업들의 IoT 관련소비가 210억달러에달할것이라고전망함 ICT 기반 4 차산업혁명 인더스트리 4.0 에앞장 과거농수산물과에너지등 1,2차산업이성장을주도했으나, 대다수의노동자가지식기반산업으로이동해 2011년기준 3차산업종사자는 71.7% 에육박함 캐나다 이러한사실을바탕으로캐나다는 4차산업혁명으로불리는 인더스트리 4.0 에앞장서며제조업과농업을재육성하고있음. 인더스트리 4.0은제조업부문에사물인터넷 (IoT), 클라우드컴퓨팅, 사이버물리시스템 (CPS) 을적용해지능형공장을구축하는것임. 핵심분야로는로봇산업, 센서, 제조공정, 물류와정보통신분야이며, 의료기기, 항공우주산업에도적용되고있음 ICT부문인적자원유치를위한장벽완화및교육강화캐나다정부는 ICT 산업확대를위한인적자원유치를위하여 7가지의방침을발표함. 컴퓨터과학교육을유치원에서 12학년까지의무로하는한편, 기존 ICT 분야에있었던여성, 이주노동자, 장애인, 소수민족등에대한장벽을완화하고다양한인적자원유치에힘쓴다고밝힘또한 ICT분야소규모기업들에게세금을줄여주는등의경제적으로지원하며, 외국인인재영입에도힘쓸계획을발표함. 또한디지털문맹률을줄이기위한정책과 ICT관련사업육성정책, 인적자원관리방안등을내놓을예정 119

120 국가별정보통신방송현황 칠레 5. 한국과의협력현황 1) 정부간협력 한국 - 캐나다과학기술대회, 몬트리올에서개최 ( ) 한국과캐나다과학기술자들, 정부출연연구기관, 과학기술정부부처, 산업계등양국과학기술계인사가참가하는 제7회한국-캐나다과학기술대회 가 2017년 8월 6일부터 8 일까지캐나다퀘벡주몬트리올에서개최본과학기술대회는한국과캐나다양국의과학기술혁신협력분야발굴및정보교환을위한 한-캐과학기술혁신협력국가전략포럼 과국제협력이필요한전략분야와관련이있는캐나다연구기관및전문가들과협력기반을구축하는 R&D 브레인스토밍프로그램 과다양한분야의연구자들이연구결과를공유해학제간공동연구의기회를모색하는 테크니컬프로그램 등으로구성 산업통상자원부, 캐나다와국제공동기술개발사업공동펀딩 ( ) 산업통상자원부는국제공동기술개발사업공동펀딩국가에캐나다를새로편입함. 이는개방형혁신, 글로벌기술경쟁가속화등변화하는국제산업환경에대응해해외시장진출, 첨단기술을확보하는것이목적임 ICT, 헬스케어, 첨단소재를중점지원분야로선정했으며, 향후일반산업기술 R&D에국제공동연구과제를확대할계획임 한국 - 캐나다과학기술혁신협력협정서명식 ( ) 윤병세외교부장관과에릭월시주한캐나다대사는양국간과학기술혁신협력협정에서명함. 이협정은양국간의과학, 기술및혁신에서의협력활동에제도적기반을마련하기위한것임양국은항공, 우주, 환경, 에너지, 청정기술, 생명과학 ( 의료기기포함 ), ICT 등핵심과학기술분야에서공동연구개발사업을추진하고, 이와함께과학기술중심의연구개발및협력에유리한환경을조성할예정임 박근혜대통령 -Justin Trudeau 정상회담 ( ) 필리핀마닐라아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의에서양국정상간경제현안및개발협력에관한이슈를논의함 120

121 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 과학기술혁신협력협정을마무리하였으며, 한-캐나다과학기술혁신협력협정은과학기술공동연구, 인력교류, 기술사업화및스타트업육성등의협력에관한협정임생명과학, 에너지, 해양과같은기초과학분야에강점을가지고있는캐나다와과학기술분야에서의협력뿐만아니라에너지신산업을통한기후변화대응과학기술분야로의연구확대를기대함 한국 - 캐나다과학기술혁신협력협정체결 ( ) 2014 년 3 월한 - 캐나다정상회담에따른후속조치로써, 양국간과학기술및혁신분야협력촉진을위한기반마련을위해과학기술혁신협력협정 (Agreement for Science, Technology and Innovation Cooperation) 체결함 한국 - 캐나다 FTA 타결 (2014.3) 박대통령과청와대를방문한 Stephen Harper 캐나다총리는양국정상간공동성명을통해 FTA 에최종합의함 캐나다 2) 기업진출및협력 삼성전자, 캐나다 VR 회사 Oculus 와협업하여삼성기어출시 ( ) 삼성전자는캐나다 ICT분야혁신기업중하나인 Oculus 와협업하여캐나다 VR 생태계발전방향에대한공동연구프로젝트에착수함뿐만아니라게임콘솔혹은스마트폰연계플랫폼형태등의 VR플랫폼이사회적관계망으로확장될수있는가능성과향후응용방식에대한연구를진행중임캐나다 VR시장은하드웨어외에 PC 소프트웨어와모바일기기애플리케이션등의부문에서매우큰발전을할것으로기대됨 삼성전자, 토론토웰닥과협업하여원격당뇨관리서비스출시 ( ) 삼성전자는 2014 년각종건강정보를측정할수있는헬스케어특화웨어러블기기를출시한데이어토론토의웰닥과손잡고원격당뇨관리서비스인 블루스타 - 에스 를개발하였으며, 이를통하여모바일헬스케어상용화에시동을걸음 한국전력, 캐나다전력회사파워스트림과북미지역마이크로그리드공동사업개발협약 (JDA) 추진 ( ) 한국전력은삼성 SDI, 포스코 ICT, 인텍전기전자, 바이텍, 피엔오테크등다수의기업과협업하여캐나다전력회사인파워스트림과북미지역마이크로그리드공동사업을추진함 121

122 국가별정보통신방송현황 칠레 이는캐나다내의낡은배전망으로인해발생하는정전문제와공급불안정문제를해결하기위함. 한국전력은이번협약을계기로캐나다에너지분야에서발전과송 배전, 소비등을하나로통합해최적화된서비스를제공함으로서경쟁력을높여나갈것이라고발표함 에너지홀딩스, 어드밴스트플로우테크놀로지 (AFTI) 와공동사업양해각서교환 ( ) 이를통하여우리 ICT기업은한국석유공사캐나다하베스트생산유전을테스트베드로활용해 AFTI로부터현장적용가능한디지털오일필드기술과관리노하우를전수받을수있게됨에너지홀딩스는향후사물인터넷, 빅데이터분석, 로봇등첨단 ICT를활용한탐사, 자원분석, 효율개선등의분야로확대시킬예정으로, 해외현장에서의경험가신뢰를통하여새로운성장동력을얻을것으로기대함 씨에이테크놀로지, View Concept Enterprise LTD 사와연간 60 만달러계약 ( ) 적정기술을기반으로한창조경영을추구하는씨에이테크놀로지는디지털보안장비, 터치스크린기술을이용한스마트학습도구, 그리고오토바이추적장치플랫폼과같은다양한형태로사업을다각화함최근밴쿠버소재 ICT기업인 View Concept Enterprise LTD사와연간 60만달러계약을체결함 한국전력, 캐나다 PowerStream 사전력솔루션공급합의각서체결 ( ) 한국전력은캐나다 PowerStream 와캐나다관할지역에마이크로그리드공동구축및 SCADA( 배전전력망집중원격감시제어 ) 시스템교체사업우선협상권부여등에관한합의각서 (MOA) 를체결함 하나금융그룹, 스마트금융서비스 원큐뱅크 (1Q Bank) 개시 ( ) 원큐뱅크는휴대전화를이용한자금이체, 비대면채널을통한선불카드발급, 스마트폰전용자유적립식적금등의핀테크서비스로, 출시 100 일만에 1 만 1,000 계좌를돌파함 삼성전자, 캐나다모바일클라우드솔루션전문업체 PrinterOn 인수 ( ) 삼성전자캐나다법인 SECA 는 PrinterOn 지분 100% 를인수해자회사로편입 년 Ontario 주에설립된 PrinterOn 은직원 50 명규모에전세계 120 여개국에솔루션을제공하는업계최고수준의모바일클라우드솔루션및모바일프린터개발사임 122

123 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 Ⅱ 정보통신방송품목현황 Overview 2016 년캐나다정보통신방송주요지표 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구 년기준 ) 지표캐나다보급률 (%) 한국보급률 (%) 유선통신가입회선 14, % 28, % 이동통신가입자 30, % 61, % 브로드밴드가입회선 13, % 20, % TV 보급대수 14, % 18, % 케이블 TV 가입가구 6, % 7, % 위성 TV 가입가구 2, % 2, % 지상파디지털방송가입가구 14, % 18, % IPTV 가입가구 2, % 8, % 출처 : ITU(2017), Digital TV Research(2017) 캐나다정보통신방송품목동향 캐나다 소프트웨어 시장동향 주요사업자 16 년캐나다소프트웨어시장, 66 억 6,000 만달러규모로성장 OpenText: Microsoft Office 365 공공분야거버넌스 & 아카이빙부문 DoD 인증획득 인터넷서비스 시장동향 주요사업자 16 년캐나다브로드밴드보급률 32.27% 기록 16년캐나다최다접속웹사이트는 Google, Facebook, YouTube 통신 시장동향 주요사업자 캐나다이동통신가입자수 : 16년말 3,045만명 캐나다브로드밴드가입자수 : 16년말 1,350만회선 17 년 2 사분기, 캐나다주요이통 3 사시장점유율 91.9% 디지털콘텐츠 시장동향 주요사업자 게임시장, 20 년까지 13 억 1,900 만달러로확대예상 디지털미디어분야, 16 년매출액 1 위기업은 Amaya Gaming Group 17 년 2 월, 캐나다최고인기모바일게임은 Clash Royale 방송스마트미디어 시장동향 주요사업자 캐나다 TV 보유가구수 : 15년 1,411만 4,000 가구 ( 0.8%) 캐나다 TV 플랫폼별점유율 : 15년디지털케이블 45% 1위 지상파 TV: CBC, CTV, Global 케이블 TV: Rogers Cable, Shaw Communications 위성 TV: Bell TV, Shaw Direct, TELUS Satellite 123

124 국가별정보통신방송현황 칠레 Overview 캐나다정보통신방송품목동향 정보보호 시장동향 주요사업자 16년캐나다정보보호시장 9억달러기록 지난 5년간캐나다연방정부, 사이버보안예산 2배로증액 Scalar Decisions: 캐나다내정보보호 1 위업체 Mircom: 통신및보안, 소프트웨어등여러분야의시스템통합전문업체 ESI: 캐나다내 3 위정보보호업체로통합된정보를효율적으로관리 클라우드컴퓨팅 시장동향 주요사업자 캐나다클라우드컴퓨팅준비지수세계 4 위기록 캐나다클라우드컴퓨팅시장, SaaS, IaaS, PaaS 모델중심으로 18 년까지연평균 17.8% 의성장률을기록할전망 캐나다클라우드시장규모 : 16 년 13 억 9,000 만달러 BCE: 클라우드사업자 Q9 Networks 를인수하여클라우드서비스제공의기반을마련함 Rogers: 13 년 Blackiron Data 를 2 억달러에인수하여데이터센터확보동시에 4,000 명고객보유 사물인터넷 시장동향 주요사업자 18년캐나다사물인터넷시장규모 65억달러전망 캐나다정부, 항공우주분야스마트팩토리전환사업에 1억달러지원 캐나다 IoT 시장, 이동통신기업의새로운각축장으로부상 블루로버 : 센서기술을여러형태의사업장에적용 지오트랙 : 운전수모니터링및화물안전유지를위한사물인터넷솔루션제공 IT 스마트융합 시장동향 주요사업자 캐나다디지털헬스케어시장규모 : 16년 34억달러 미국-캐나다북미시장, 글로벌인공지능시장 80% 점유예측 BlackBerry: 온타리오주오타와에자율주행차연구소설립 시장동향 캐나다우주국, 우주사업 15 년총수익 53 억달러규모로발표 전파위성 주요사업자 Telesat, 벨캐나다와 Telstar 19 Vantage 위성의 HTS 스팟장기계약체결 Ciel: 캐나다위성통신서비스제공업체로 Ciel-2 DBS 위성보유 디바이스 시장동향 주요사업자 16 년캐나다스마트폰보급률 76% 기록 15 년 68% 16 년 76%( 8%p) 캐나다 VR 시장 17 년 50 억달러시장규모로예상 BlackBerry, 스마트폰 OS 시장에서점유율 O% 기록 BlackBerry 모바일단말기부문, 16 년 3 분기 1 억 1,700 만달러손실기록 124

125 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 1. 소프트웨어 1) 시장동향및전망 2016년소프트웨어시장 66억 6,000만달러규모로성장캐나다통계청 (Statistics Canada) 의 Canada ICT Sector Profile 2016 에따르면, 캐나다소프트웨어산업은전체 ICT시장의 36.8% 를차지하고있으며, 2016년매출액기준으로 66억 6천만달러를기록한것으로조사 이같은매출액규모는소프트웨어산업의규모가 2015년에비해 6.9% 성장한것을의미. 또한전체 ICT 분야의매출액상승률이 3.5% 이었음을감안할때, 소프트웨어분야가 ICT 시장의성장을견인하는주된동력이라고말할수있으며, 같은조사에의하면, 2011년부터 2016년까지캐나다소프트웨어산업은 42.4% 성장한것으로조사됨 캐나다 그림 2.1 캐나다소프트웨어시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : 캐나다통계청 (Statistics Canada) 캐나다산업부 (ISED) 는 2016년캐나다에는약 3만 4천여개의소프트웨어및 IT서비스기업이존재하고있으며, 캐나다의 2016년전체 ICT 연구개발비 55억달러중소프트웨어및 IT서비스분야투자액은 64.7% 로, 금액기준 35억 6,000만달러를기록했다고발표또한, 소프트웨어및 IT서비스분야의 2016년수출액은 2015년보다 5.5% 감소한 88 억달러규모를기록했으나, 캐나다전체 ICT 수출액의 14.3% 를기록한것으로조사됨 125

126 국가별정보통신방송현황 칠레 2) 주요기업현황 캐나다 OpenText, Microsoft Office 365 공공분야거버넌스 & 아카이빙부문 DoD 인증획득 2017년 6월 27일, 캐나다정보보안솔루션업체 OpenText는자사의 Microsoft Office 365 SharePoint용공공분야거버넌스 & 아카이빙부문에대한미국국방성의표준인증 (DoD ) 을획득했다고발표 OpenText 는 SharePoint Online 에관한국방성의전자기록관리에요구되는모든분야 ( 기본정보, 기밀로분류된정보, 정보열람및개인정보보호분야 ) 에서인증을획득한최초사례이며, 이번인증을완료함으로써 OpenText 는미국연방기관의요구사항을모두충족하는전자기록관리솔루션을제공할수있게되었다고발표국방성 DoD 표준은국방성전자기록물관리소프트웨어의설계기준으로표준으로인용되고있을뿐만아니라, 국가기록보관소 (the National Archives and Records Administration) 는모든연방기관의전자기록물에도적용할것을권장하고있음 표 2.1 캐나다주요소프트웨어업체 기업명설립년도내용 BlackBerry 1984 년 2016 년매출액 28 억 6,200 만달러로기존스마트폰제조업체에서소프트웨어기업으로탈바꿈한글로벌기업 2016 년매출액기준캐나다 1 위, 글로벌 7 위규모로집계 Constellation Software Inc. OpenText Corporation 1995 년 1991 년 2016 년매출액 28 억 1,500 만달러규모의개인용소프트웨어와공용소프트웨어를제공하는글로벌소프트웨어기업 2016 년매출액기준캐나다 2 위, 글로벌 8 위규모로집계 보안을포함한다양한기업용소프트웨어솔루션을제공함 Actuate Corporation, the Information Graphics Corporation, GXS Inc., Cordys 등여러주요기업들을인수하였으며, 나스닥과토론토증권거래소등에올라가있는주식공개회사임 2016 년매출액기준캐나다 3 위, 글로벌 10 위규모로집계 Mitel Networks 2001 년 2016 년매출액 15 억 5,550 만달러규모의커뮤니케이션솔루션기업 온타리오주에본사를둔공기업으로 2001 년이후 VoIP 제품에주력 PrairieFyre Software Inc., Astra Technologies, Mavenir System 을인수 2016 년매출액기준캐나다 5 위, 글로벌 17 위로집계 출처 : Branham300(2017), 각기업홈페이지 126

127 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2. 인터넷서비스 1) 시장동향및전망 2016년캐나다브로드밴드보급률 32.27% 기록인터넷시장조사기관 comscore 조사에따르면, 2016년캐나다인의월평균인터넷사용시간은 36.7시간이며, 월평균 3,238개의웹페이지에접속하고있음 ITU 통계에의하면, 2016년기준전체캐나다거주자의 89.84% 가인터넷을사용하고있으며, 캐나다내 1,350만가구, 인구 100명중 37.27% 가고정브로드밴드인터넷서비스를이용중인것으로나타남 캐나다도메인관리기관 CIRA는 2016년캐나다인들은전연령대에서주로노트북과데스크톱을이용해인터넷에접속하고있다고발표. 그러나 35세이상 54세이하 의응답자와 55세이상 의응답자는각각 21%, 6% 만스마트폰을이용해인터넷에접속하고있다고응답한것에비해, 18세이상 34세이하 의응답자는 41% 가스마트폰을이용해인터넷에접속하는것으로조사되어연령대에따른인터넷접속매체의차이가존재하는것으로나타남 캐나다 표 2.2 캐나다인터넷접근기기점유율 기기종류 응답률 사용자연령대 세이상 컴퓨터 67% 54% 67% 76% 스마트폰 21% 41% 21% 6% 태블릿 PC 12% 5% 11% 17% TV 1% 1% 1% 0% 출처 : CIRA(2016) 또한캐나다인의주된인터넷사용목적은전자우편 (92%), 인터넷뱅킹 (68%), 소셜미디어 (59%), 뉴스검색 (55%) 으로나타났으며, 캐나다인의거의절반이상품검색 (49%) 과온라인쇼핑 (49%) 을이용하고있는것으로나타났으며, 젊은연령대의캐나다인 (18-34 세 ) 의절반이상 (59 %) 은온라인비디오소비자로나타남 127

128 국가별정보통신방송현황 칠레 2) 주요기업현황 2016년캐나다최다접속웹사이트는 Google, Facebook, YouTube 2016 년 12월기준캐나다상위 10대사이트중에는 Google, Facebook, YouTube 가전년도와같이차례로선두를달리고있는가운데, 2015 년에 10위안에들지못했으나 2016 년엔 10위권안으로진입한웹사이트는 Reddit 과 Instagram 인것으로나타남 년에비하여순위가하락한웹사이트는 Twitter 로서 2016 년 12위를기록한것으로나타남 표 년캐나다 TOP 10 웹사이트 순위사업자명웹사이트 1 Google Canada google.ca 2 Facebook facebook.com 3 YouTube youtube.com 4 Google google.com 5 Yahoo yahoo.com 6 Amazon amazon.ca 7 Microsoft live.com 8 Wikipedia wilipedia.org 9 Reddit reddit.com 10 Instagram instagram.com 출처 : SimilarWeb( 표 2.4 캐나다주요 SNS 및서비스내용 기업명 이용자수 (2016.7~) 서비스내용 Facebook Reddit Instagram Twitter 25억명 12억명 18억명 31억명 계정을생성하고로그인하면친구, 가족등아는사람들과연결되며, 사진과비디오를공유하고메시지를보낼수있는캐나다내최대이용자수를보유하고있는 SNS 임 세계랭킹 25위의웹사이트이자 SNS 부문 6위인 Reddit은미국, 영국, 캐나다, 호주등영어권국가에서매우높은사용률을보임 자신이쓴글을등록하고다른사용자들의투표를통해주제별섹션이나메인페이지에올리는독특한소셜네트워킹웹사이트임 온라인사진공유및소셜네트워킹서비스로, Facebook 이나트위터등과도연동됨 사용자의 80% 이상이미국이외의지역이며, 해시태그라는독특한기능을통해단어와연관된사진을한눈에볼수있다는장점을지님 제한된글자수의트윗을실시간으로생생하게전달받을수있는 SNS 임 전세계적으로일본, 스페인, 영국의활동이두드러짐 출처 : 각기업홈페이지 128

129 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 3. 통신 1) 시장동향및전망 2016년캐나다이동통신가입자수 3,045만명 ITU 2017자료에의하면, 2016년말을기준으로, 캐나다내이동통신가입자수는 2015년대비 68만 5,000명이증가한 3,045만명으로조사되었으며, 2016년말기준보급률은 84.06% 에이르는것으로나타남 2017 년 2 사분기, 캐나다주요이동통신 3 사점유율 91.9% 캐나다무선통신협회 CWTA 의자료에따르면, 2017년 2분기를기준으로전체가입자의 91.9% 가량이주요이동통신사 3사 (Rogers Wireless, TELUS Mobility, Bell Mobility) 에가입한것으로나타남 캐나다 표 2.5 캐나다모바일주요업체현황 (2017 년 1 분기 -2 분기 ) 이동통신사업자명 1분기 2분기 증감 가입자수 ( 명 ) 증감 가입자수 ( 명 ) Rogers Wireless 18,000 10,292, ,000 10,399,000 Bell Mobility 672 8,946,476 66,916 8,901,291 TELUS Mobility -9,000 8,576,000 83,000 8,700,000 합계 9,672 27,814, ,916 28,000,291 출처 : CIRA internet factbook 2017 브로드밴드 ITU에따르면, 2016년기준캐나다브로드밴드가입회선수는 1,350만회선으로, 인구 100명당캐나다의고정브로드밴드인터넷가입가구수는평균 37.27가구임캐나다라디오TV 통신위원회 CRTC의 2015년조사에따르면, 2014년말을기준으로캐나다내도시지역과비도시지역의인터넷접속환경의편차는큰것으로조사되었음. 도시지역에서는거의모든인터넷사용자가 5Mbps 이상의브로드밴드인터넷을이용가능하지만, 비도시지역의인터넷사용자의 87% 만브로드밴드인터넷을이용할수있으며, 다운로드속도 100Mbps 를제공하는초고속인터넷은도시지역에서는 96%, 농촌지역에서는 25% 의인터넷사용자만이용가능한것으로조사 129

130 국가별정보통신방송현황 칠레 표 2.6 캐나다인구지역별브로드밴드접속환경조사 (2016년) 다운로드속도 (Mbps) 대도시지역 중도시지역 소도시지역 농촌지역 % 100% 100% 87% % 100% 99% 75% % 98% 93% 37% % 98% 88% 32% % 97% 83% 29% % 96% 80% 28% % 95% 73% 26% % 93% 69% 25% < 인구수에따른지역분류기준 > 대도시지역 : 인구수 10 만명이상중도시지역 : 인구수 3 만명이상 10 만명미만소도시지역 : 인구수 1 천명이상 3 만명미만농촌지역 : 평방킬로미터당인구수 1,000 미만또는전체인구 400 명미만 출처 : CIRA 홈페이지 5G 캐나다 3대주요이동통신기업인 Rogers, TELUS, Bell은 5G 기술상용화계획을발표. 특히 TELUS 는 5G 기술의조기상용화를위해관련기업들과공동연구개발을추진중이며, 이를위하여 5G 서비스를조기상용화하기위한시스템검증에나서기로함. 한편, 온타리오주정부는 2016년 3월 Huawei Canada 와제휴를통해시범적으로온타리오주에 5G 설치프로젝트에착수한다고발표 표 2.7 캐나다브로드밴드보급전략개요 항목 내용 사업명칭 국가브로드밴드보급전략 : 브로드밴드캐나다 담당기관 산업부 (IC) 목표 브로드밴드미보급지역및낙후지역에최소 1.5Mbps 이상브로드밴드서비스제공 예산 2억 2,500만캐나다달러 기간 신청기간 : ~ 결과발표 : 2010년연내발표 지원자격 캐나다기업, 비영리단체, 지역단체, 컨소시엄등 주요평가기준 사업계획지역의브로드밴드서비스수준및보급가구수와비즈니스모델 지원금규모 지원대상선정기업이제출한사업계획예산의 50% 지원 수령기업의무 타사업자에게네트워크개방 출처 : 산업부 (IC) 130

131 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2) 주요기업현황 캐나다의이동통신서비스를제공하는주요사업자로는 Rogers Communication Canada Inc. 와 Bell Canada, TELUS Communication Inc. 이있음. 2017년 2사분기를기준, Rogers(34.15%) 가가장높은점유율을기록하고있으며, Bell(29.23%) 과 TELUS(28.57%) 가뒤를잇고있음 표 2.8 캐나다통신산업주요사업자정보 구분 TELUS Communications Inc. Bell Canada Rogers Communications Canada Inc. 로고 설립일 1920년 1980년 1990년 점유율 (2Q17 기준 ) 34.15% 29.23% 28.57% 기술방식 주요부가서비스 주요앱 HSPA+ GSM LTE 전화, 이동통신, 케이블 TV, 인터넷망, 출판, 방송국등 MyRogers, GPS NAVIGATION, VOIC TO TEXT HSPA+ CDMA LTE 전화, 이동통신, 케이블 TV, 인터넷등 MyBell Mobile, Bell Mobile TV 주요브랜드 Rogers Wireless Bell Mobility, Bell Aliant 이동통신서비스 브로드밴드 Rogers Wireless 는캐나다최대의이동통신사업자로 GSM/EDGE 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를제공함 Rogers 는자회사 Rogers Cable 을통해 Dosix 3.0, FTTx 기반의브로드밴드서비스를제공함 Bell Mobility 는 CDMA 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를제공함 2015 년 3 월기준 FTTx 서비스가입회선수는 99 만 325 회선이며, 650 만이상의회선을커버할수있는네트워크인프라를확보함 HSPA+ CDMA LTE 인터넷망, 음성전화, 엔터테인먼트, 헬스케어, 비디오, 케이블 TV TELUS My Account TELUS Internet, TELUS Mobility TELUS 는 Bell 과마찬가지로 CDMA 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G 서비스와 LTE 서비스를제공함 British Columbia, Alberta, Quebec 지역을중심으로 DSL 기반브로드밴드서비스를제공하고있음 캐나다 5G Shaw 와의협력을통해서인터넷망속도확대를위한비밀프로젝트를추진함 노키아와공동연구를통해캐나다에서가장먼저 5G 인터넷망을출시한다고밝힘 Huawei Canada 와공동연구를통하여 5G 기반인터넷망구축을위한프로젝트를착수함 출처 : 각기업홈페이지 131

132 국가별정보통신방송현황 칠레 4. 디지털콘텐츠 1) 시장동향및전망 캐나다게임시장, 2020 년까지 13 억 1,900 만달러로확대예상 2015년캐나다의게임시장규모는전년대비 5.4% 성장한 10억 8,200만달러를기록했으며, 2020년까지 13억 1,900만달러로성장할것으로전망캐나다는연방정부및지방정부가적극적인세제혜택과인센티브지원을통해다수의글로벌게임개발사들을유치하고있으며, 스마트기기의보급증가로모바일앱을통한게임이용자가크게증가하고있어향후 2020년까지캐나다의게임시장규모는연평균성장률 4.0% 를기록하며 13억 1,900만달러에이를것으로전망 그림 ~2020 년캐나다게임시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 출처 : PwC(2016) 그러나게임시장분야별구성에있어서, 소셜 / 케주얼게임과 PC 게임은확대될것으로예상되는반면, 콘솔게임의비중은지속적으로축소될것으로전망 그림 ~2020 년캐나다시장분야별비중비교 ( 단위 : %) 출처 : PwC(2016) 132

133 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2) 주요기업현황 디지털미디어분야, 2016년매출액 1위기업은 Amaya Gaming Group 2016년매출액을기준으로집계한, 캐나다디지털미디어기업순위에서는 Amaya Gaming Group이 11억 2,728만달러로 1위로조사되었으며, 온라인카지노게임업체인 Intertain Group과비디오게임개발업체인 Big Blue Bubble이각각 4억 8,131만달러와 2억 7,688 달러매출로 2위, 3위를차지했음표 2.9 캐나다디지털미디어 & 엔터테인먼트상위 5위 (2016 년, 매출액기준 ) 순위 회사명 홈페이지주소 1 Amaya Gaming Group 2 Intertain Group intertain.com 3 Big Blue Bubble 4 thescore mobile.thescore.com 5 Thinkwrap Commerce 출처 : Branham Group Top 5 Canadian Digital Media and Entertainment Companies(2017) 캐나다 2017년 2월, 캐나다최고인기모바일게임은 Clash Royale 2017년 2월기준캐나다모바일게임애플리케이션다운로드 1위는 Clash Royale로조사. Clash Royale 을퍼블리싱한 Supercell 의또다른모바일게임 Clash of Clans 은 4위에랭크된것으로조사. Supercell은 2017년 2월캐나다인기모바일게임상위 5 개리스트에자사제품 2개를포함시키는기록을수립 표 년 2 월, 캐나다모바일게임애플리케이션다운로드순위 순위 게임앱 출시기업 1 Clash Royale Supercell 2 Game of War-Fire Age Machine Zone, Inc. 3 Mobile Strike Epic War LLC 4 Clash of Clans Supercell 5 Candy Crush Saga King 6 Fire Emblem Heroes Nintendo Co. Ltd. 7 Slotomania Casino Slots Games Playtika LTD 8 Star Wars: Galaxy of Heroes Electronic Arts 9 Legacy of Discord Youzu Games Honkong Limited 10 Pokemon GO Niantic, Inc. 출처 : Appannie 133

134 국가별정보통신방송현황 칠레 5. 방송스마트미디어 1) 시장동향및전망 방송콘텐츠캐나다에는 439개의영어방송채널, 101개의불어방송채널그리고약 62개의외국어방송채널이운영되고있으며, 캐나다전체적으로약 700여개의방송채널이존재함. 이는캐나다가 2개의공용어 ( 영어, 프랑스 ) 를채택하고있으며, 해외에서이주한주민을위한모국어방송콘텐츠에대해서도개방적인정책을갖고있기때문으로분석됨그러나캐나다정부는문화와언어의다양성을통합하고캐나다의문화적정체성을강화하고자지속적인정책적노력을견지해오고있으며, 그러한정부의노력은 2014년발표된 Digital Canada 150 의캐나다콘텐츠 (Canadian Content) 분야에서보다구체화되어있음한편, 캐나다는민영방송과공영방송에대해프로그램쿼터를시행하고있는데, 이규제에따르면, 민영방송사업자는일간방송시간중평균 60% 이상을, 공영방송사업자인 CBC는모든시간대에서평균 60% 이상을국내제작프로그램으로편성해야함. 해당규정은국내제작프로그램을제작비용의 75% 이상이캐나다자본에의해충당되고콘텐츠제작자가캐나다국적자인프로그램으로정의하고있음또한, 라디오TV통신위원회 (CRTC) 는방송법에의거한프로그램지침을방송사업자에제시함. 콘텐츠규제의주요원칙은 1 새로운미디어환경에서의경쟁촉진발생여부, 2 소비자보호, 3 캐나다문화보전, 4 소수계층균등대우보장여부등임캐나다 TV 시장의채널별시청점유율은특정채널에편중되기보다는다수의채널에고르게분포되는경향을보이며, 2015년 EurodataTV가발표한자료에따르면, CTV가시청률에서 1위를보이고있으며, 이어서 Global, TVA 등의순서를보임 방송 시장조사기관인 Digital TV Research에따르면, 2016년기준캐나다 TV 보유가구수는 1,419만 9,000 가구임 134

135 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 그림 2.4 캐나다 TV 보유가구수추이 ( 단위 : 천가구 ) 14,002 14,114 14,199 13,725 13,821 13,946 출처 : Digital TV Research(2017) 2016년캐나다의유료방송시장은디지털케이블시장이가장큰규모를이루고있음. 디지털케이블가입자수는 630만명, IPTV는 271만면, 위성TV 가입자수는 219만명규모를형성하고있음 캐나다 그림 년캐나다유료 TV 방송플랫폼별가입자수 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Digital TV Research(2017) 캐나다는 10개지역에전체인구의 70% 가집중되어있으며, 각지역별언어와문화를반영한지역방송사업자가각시장을주도하고있음. 방송플랫폼별주요사업자로는지상파 TV에 CBC( 공영 ), CTV, Global 이있으며, 케이블 TV에는 Rogers Cable, Shaw Communications 가있음. 또한위성 TV에는주요사업자로 Bell TV와 Shaw Direct, TELUS Satellite 가있음 135

136 국가별정보통신방송현황 칠레 방송통신융합 캐나다케이블 TV와 IPTV 부문에서는 Rogers Cable 과 Shaw Communications 가주요사업자임. Rogers Cable은캐나다최대의케이블 TV 사업자로, Ontario, New Brunswick, Newfoundland, Labrador 지역에서주로서비스를제공함또한, 캐나다의 IPTV 가입자수는 2011년에서 86만명에서 2016년 271만명규모로 5 년간연평균 25.8% 증가했음 그림 2.6 캐나다 IPTV 가입가구수추이 ( 단위 : 명 ) 출처 : Digital TV Research(2017) 한편캐나다라디오 TV 통신위원회 (CRTC) 가 2015 년발표한자료에따르면, 캐나다 IPTV 시장수익규모역시가입자수와비례하게커다란성장률을보이고있으며, 2004 년약 830 만달러에불과했던 IPTV 시장수익은 2010 년 2 억 8,310 만달러, 2014 년 15 억 7,860 만달러를기록했음 그림 2.7 캐나다 IPTV 수익변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 1, , , , , , , 출처 : CRCT(Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission)(2015) 136

137 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2) 주요기업현황 캐나다의주요 IPTV 사업자로는 Bell Fibe TV, Bell Aliant, TELUS, MTS Allstream, SaskTel 등이있음. 조사기관 CMCRP 가발표한자료에따르면 2014년기준각통신사업자별 IPTV 구독자수는 TELUS 가 91만 6,000명, Bell Fibe TV가 70만 533명, Bell Aliant 가 21만 8,537명, MTS Allstream이 10만 8,096명, 마지막으로 SaskTel이 10만 3,716명을기록또한, 통신사업자별수입은 2014년기준으로 TELUS사가 6억 9,770만달러로 1위를기록하였으며, 뒤를이어 Bell Fibe TV사가 5억 9,310만달러, Bell Aliant사가 1억 2,270만달러로 3위를기록함 그림 2.8 캐나다주요 IPTV 통신사업자별가입자수현황추이 ( 단위 : 명 ) 916, , , ,533 Telus Bell Fibe TV 캐나다 509, , , , ,537 Bell Aliant 178,083 95, ,020 MTS Allstream 89,967 93, ,861 97, ,096 85, , ,716 77,060 97,232 46,575 50,644 SaskTel 표 2.11 캐나다주요 IPTV 사업자정보 출처 : CMCRP TELUS SaskTel MTS Bell&Bell Aliant 솔루션 Optik TV Max Entertainment Ultimate UV FibeTV/FibreOPT 설립년도 2005년 2002년 2003년 2005년 주요기능 주요서비스지역가격정책 한 TV 에서정지를누르고다른 TV 에서이어서시청이가능함, 동시에 3 개의쇼를저장할수있음 Calgary, Edmonton, Red Deer 등기본요금 : 월 50 달러 HD 요금 : 월 75 달러 인터넷이연결된어떤컴퓨터에서나 PVR 이가능하며, 한방에서저장한프로그램을다른공간에서도볼수있음 Saskatchewan의 19여개의도시선택한서비스에따라서월 39.95~99.80달러 저장된쇼가어떤 TV 이던자신이설정한 TV 에서연동하여볼수있음. 동시에 3 개의프로그램을저장할수있음 Winnipeg, Brandon, Portage La Prairie 선택한서비스에따라서월 40.99~84.99달러 컴퓨터나스마트폰을이용하여 PVR 을관리할수있음. 연동된 TV 에서저장한모든쇼를볼수있음. 동시에 4 개의쇼저장가능함 Toronto, Montreal, Fredericton 선택한서비스에따라서월 32~110달러출처 : 각기업홈페이지 137

138 국가별정보통신방송현황 칠레 6. 정보보호 1) 시장동향및전망 2016 년캐나다정보보호시장 9 억달러기록 시장조사기관 Strabase 가 IDC, Gartner 의자료를분석한결과에따르면, 캐나다정보보호시장은 2016 년에 9 억 1,840 만달러규모를형성할것으로전망됨. 해당자료에따르면, 2011 년부터 2016 년까지캐나다정보보호시장의연평균성장률 (CAGR) 은 7.8% 로전망 그림 2.9 캐나다정보보호시장성장전망추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Strabase(IDC,Gartner 자료분석 ) 2015 년연방정부, 사이버보안예산 2010 년대비 2 배증액 2015 년에캐나다정부는캐나다안전및보안프로그램 (CSSP) 에따라 730 만달러를추가예산으로조성. 사이버보안에대한연방정부의예산확대는 사이버보안강화계획 의일부로서, 캐나다정부기관과민간기업에대해증가하는사이버공격에대한효과적인대응을목적으로 2015 년에는 2 억 4,500 만달러규모로증액조성되었음. 이같은예산규모는 2010 년도대비 2 배로증액된것임 그림 2.10 민간기업의 사이버공격에의한피해경험여부 조사 ( ) 출처 : 캐나다상공회의소, Cyber Security in Canada(2017.4) 138

139 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2) 주요기업현황 캐나다보안솔루션업계에서는높은수준의위협관리기능을제공하는새로운보안기술에대한고객수요가지속적으로증가하고있음캐나다 IT산업정보제공기관 Branham300의 2017년자료에따르면, 2016년매출액기준정보보안업체의순위는아래와같음 표 년캐나다 ICT 보안상위 10 위 순위회사명웹사이트주소 1 Scalar scalar.ca 2 Mircom Group of Companies 3 Absolute Software 4 TeraMach teramach.com 5 ESI Technologies 6 MAPLESOFT GROUP 7 Victrix 8 ISA 9 Graycon I.T esentire 출처 :Branham Group, Top10 Canadian ICT Security Companies(2017) 캐나다 캐나다정보보호산업은정부의지속적인투자확대와사이버공격에대한민간과공공분야의수요증가로최근 5년간큰폭의실적개선과기술의발달이이루어진것으로평가됨. 이에따라캐나다국내시장뿐만아니라, 정보보안글로벌시장에서도캐나다정보보안관련업체들의약진이두드러지는양상을보이고있음 표 2.13 캐나다주요보안업체정보 기업명 Scalar Mircom Group of Companies Absolute Software 설립년도 2006년 년 주요도시 Toronto, On Vaughan, ON Vancouver, BC 내용 직원규모약 300 여명, 연간수익 300 만달러를기록하는 IT 업체임. 기업의 IT 서비스를관리하고, 최적화하며취약부분을보충하여위험을최소화하는캐나다내 1 위의정보보안업체임 통신및보안, 소프트웨어, 시스템엔지니어링을포함한여러분야의사업을영위하고있는업체임 IT 자원을관리하고, 데이터보안과사이버복구를전문으로하는캐나다내 2 위의정보보안업체임. 취약한정보시스템이자가치료를할수있도록시스템을설계함 출처 : 각기업홈페이지 139

140 국가별정보통신방송현황 칠레 7. 클라우드컴퓨팅 1) 시장동향및전망 캐나다, 클라우드컴퓨팅정책평가 4위기록소프트웨어연합회 (BSA The Software Alliance) 가 2016년세계각국의클라우드컴퓨팅정책을종합적으로평가한조사에서캐나다가종합점수 점으로일본, 미국, 독일에이어 4위를차지함. 캐나다는전체순위에서전년대비 5계단상승함으로서, 클라우드컴퓨팅산업활성화를이룸 캐나다클라우드컴퓨팅시장, SaaS, IaaS, PaaS 모델중심으로 2018 년까지연평균 17.8% 의성장률을기록할전망 시장조사기관 Technavio가 2014년발표한자료에따르면, SaaS, IaaS, PaaS 분야로구성된캐나다클라우드컴퓨팅시장은 2013년부터 2018년까지연평균 17.8% 의성장률을기록할것으로전망 Branham 의 2017 년발표에의하면, 캐나다내 SasS 상위 10개업체의순위는다음과같음 표 년캐나다 SaaS 상위 10 위 순위 회사명 웹사이트주소 1 DH 2 Mitel 3 Sierra Wireless 4 Shopify 5 Intertain Group intertain.com 6 Points International 7 Descartes Systems Group 8 Redknee 9 Klick 10 PointClickCare 출처 :Branham Group, Top10 Canadian Software as a Service Companies(2017) 2016년캐나다클라우드시장규모 13억 9,000만달러기록시장조사기관인 IDC는캐나다의클라우드시장규모가 2016년 13억 9,000만달러를기록한것으로발표. IDC는클라우드응용프로그램의시장점유율은 2010년 5% 에불과했지만, 소프트웨어시장부문중가장빠른속도로성장할것이라고전망함 140

141 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2) 주요기업현황 캐나다내주요통신사업자인 BCE, Rogers, TELUS 등은클라우드전문사업자를인수하여클라우드주요서비스를제공하거나준비중에있으며, Fujitsu, 10th Mangnitude, Adobe Creative Cloud, Enomaly Inc, IBM 등의사업자도캐나다클라우드시장에진출함 표 2.15 기업명 BCE Rogers TELUS Fujitsu 10th Magnitude Adobe Creative Cloud Enomaly Inc. IBM 캐나다내주요클라우드업체개요 내용 기업용통신을위해호스트기반 IP PBX 와통합커뮤니케이션을제공하는차세대 IP 텔레포니서비스 Bell Total Connect' 를제공중임. 이서비스는탁월한품질, 다양한형태의메시징, 협업및컨퍼런스툴을데스크폰, 데스크톱컴퓨터및스마트폰상에서활용할수있는환경을제공함 클라우드사업자인 Q9Networks 를 10억달러에인수, 클라우드서비스를제공하기위한기반을마련함. Q9Networks 는캐나다전역에 11개의데이터센터를보유한토론토기반의데이터호스팅사업자로 2008년에상장된사업자임 2013년 Primus Telecommunications Group의자회사인 Blackiron Data 를약 2억달러에인수, 데이터센터를확보하는동시에약 4,000 명의클라우드컴퓨팅고객을보유하게됨. 이인수로 Blackiron Data는 Rogers 의비즈니스솔루션에기반을두어캐나다의광통신네트워크연결서비스를주도할수있게되었으며, 클라우드컴퓨팅서비스데이터센터를한단께발전시킬수있는계기를마련함 2015년 12월기준캐나다전역에클라우드서비스를제공중이며, 2014년 BRITISH Columbia 주 Kamloops에 7,500만캐나다달러규모의클라우드데이터센터를개소함. 이데이터센터를통해 TELUS 는 BC주에소재한기업고객형클라우드서비스제공역량을한층강화할계획이며, 병원, 병원-가정, 전자의무기록등다양한헬스케어솔루션제공을위해호스팅, 매니지드 IT 및클라우드기반서비스를적극활용중인것으로나타남 TELUS 가제공중인클라우드서비스는크게컴퓨팅, 저장, 플랫폼개발, 보안등총 7개의항목으로구성됨 기업들을상대로 Scan-To-Cloud 방식을통해문서백업, 문서이동, 문서협업등의클라우드서비스를제공하며, Community Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud 등을지원함 고객소프트웨어응용프로그램을개발하여기업을상대로클라우드서비스를제공함 Adobe Creative Suite 애플리케이션을통해회원제로 Adobe 가제공하는클라우드서비스프로그램을다운받아실행시킬수있고, 파일공유, 문서협업, 출판등의서비스도이용할수있음 클라우드컴퓨팅제공사업자로토론토와온타리오에기반을 2004년에설립된회사임 해당사업자는 IaaS 서비스를 2005년에제공하였고, 2009년 Elastic Computing Platform 을출시하여웹호스트와서비스제공자가 IaaS 와클라우드서비스를자사의고객들에게제공할수있도록함. 또한 2010년 SpotCloud를출시하여클라우드서비스제공사업자가사용하지않는클라우드용량을판매할수있는마켓플레이스를제공함 사설클라우드집중전략을바탕으로클라우드사업을강화하기위해 2015년까지 200억달러를동원하여공격적인인수합병전략을추진함 2011년캐나다토론토에 4,200만달러를투자해클라우드컴퓨팅연구소를개설, 캐나다개인정보보호법에대응한 Pay-As-You-Go 모델을개발하고호스팅및애플리케이션테스트등을실행하며, 캐나다에서운영하는총 16개데이터센터와연결함출처 : 각기업홈페이지 캐나다 141

142 국가별정보통신방송현황 칠레 8. 사물인터넷 1) 시장동향및전망 2018 년캐나다사물인터넷시장규모 65 억달러전망 KOTRA가 IDC 자료를인용한 2015년자료에따르며, 캐나다 IoT 시장규모는 2013년 28억 8,000만캐나다달러수준에서 2018년에는 65억캐나다달러수준에이를것으로전망된다고발표. 이러한시장의성장은연평균성장률 18% 에해당또한, KOTRA는해당보고서에서 2014년 IoT 시장의구성비율을자산관리솔루션 (22%), 보안모니터링시스템 (14%), 공정모니터링시스템 (14%), 재고관리시스템 (11%) 순으로분석하고, 캐나다 IoT 시장추가성장의위협요인으로서낮은보안성, 개인정보의취약성, 높은비용문제, 기술개발에대한캐나다인들의보수적인인식을지목 그림 2.11 캐나다사물인터넷설치규모추이 ( 단위 : 십억캐나다달러 ) 캐나다정부, 항공우주분야스마트팩토리전환사업에 1 억달러지원 출처 : KOTRA 홈페이지 2017년 8월캐나다정부는매니토바주에소재한항공우주산업을지원하기위하여향후 5년동안총 1억달러를투자한다고발표함캐나다정부는매니토바주위니펙의레드리버칼리지는해당자금을통해항공우주산업분야와관련된제조시설을스마트팩토리전환에관한공정과기술을개발할예정이며, 또한개발된스마트팩토리공정을실험적으로적용하는데필요한시설에필요한시스템을항공우주기술훈련센터 (Centre for Aerospace Technology and Training, CATT) 에구축하는데사용될계획을밝힘캐나다정부는추가적으로레드리버대학과위니펙에소재한항공우주기업인스탠다드에어로가각각 450만달러와 120만달러를출연한스마트팩토리확장프로젝트를지원하는계획도발표함 142

143 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2) 주요기업현황 캐나다 IoT시장, 이동통신기업의새로운각축장으로부상캐나다의 3대통신서비스회사인 Bell, Rogers, TELUS 도통신서비스시장에서경쟁력을확보하기위해기존의사업영역을벗어나타기업과협력관계를구축하고 IoT사업에참여함특히 TELUS는지난 2014년 12월, 약 38개의 IoT 솔루션을구입할수있는사물인터넷온라인시장을개설함. 또한글로벌기업들역시사물인터넷개발을위해캐나다로모여들고있는데, 일례로중국통신업체인화웨이는 2014년부터 4년동안캐나다수도오타와시에위치한화웨이 R&D센터에 6억달러를지원해 5G 기술개발을실현시키겠다고발표함스타트업기업들은주로소매업과제조업을공략한사물인터넷제품을개발하고있고, 벤처기업들은커넥티드카및자산관리, 재고관리솔루션등을개발하고있음 표 2.16 기업명 캐나다사물인터넷유망기업개요 내용 캐나다 블루로버 (Blue Rover) 지오트랙 (GeoTRAC) 미오비전 (Miovision) 알트텍 (RtTech) 센서스위트 (SensorSuite) 인텔리전트메카트로닉시스템 (Intelligent Mechatronic Systems) 사물인터넷의가장기본적인구성요소라할수있는센서기술을여러형태의사업장에적용해사업장운영을최적화하는솔루션을제공함 북미전역에 400 개의지점을보유하고있는보스턴피자가이회사의솔루션을시험운영함 트럭등의운송수단에부착된추적기가실시간으로저궤도위성에의해모니터링되며, 수집된정보가인터넷을통해운수업체에게고스란히전달되는솔루션을제공하고있음 이솔루션은수십에서수백대에이르는트럭을운영하는운수업체들에게골칫거리였던운전수모니터링및화물안전유지가인터넷을통해손쉽게이뤄지도록하며, 이는트럭의경로이탈, 제한속도초과등이자동적으로기록되고보고될수있도록함 교차점교통량및도로교통량조사에사용되는카메라와그카메라들을한교통관리시스템으로연결해주는솔루션을제공하고있음 랙센서기술을자동화된공장라인에적용해각기계및장비의정상작동여부와수용력한계치등을모니터해갑작스런결함또는오작용으로인해발생할수있는피해를최소화하는솔루션을제공함 이는각기계의사용빈도와에너지소모율모니터링을가능하게하며, 에너지효율성최적화에유용함. 특히모든정보가한플랫폼을통해사용자에게전달되어가독성이높고사용자친화적임 아파트및콘도미니엄등다세대주택을관리하는부동산관리업체들을위해보일러, 수조, 전실등에센서를부착해실시간으로모니터가가능하게한솔루션을제공하고있음 이솔루션은불필요한보일러가동또는전력사용이인터넷을통해관리자에게전달되도록하며, 이를통해비용절감의효과를볼수있음 커넥티드카솔루션및플랫폼개발업체로이회사가개발한다운싱크플랫폼은스마트폰을비롯한태블릿, 노트북등을이용해실시간내비게이션, 음악및동영상스트리밍, 교통상황, 날씨, 자동차상태점검등을손쉽게이용할수있도록함 출처 : 각사홈페이지, IDC, 캐나다재무부 143

144 국가별정보통신방송현황 칠레 9. IT 스마트융합 1) 시장동향및전망 2016 년캐나다디지털헬스케어시장가치 34 억달러로추산 ICTC(Information and Communication Technology Council) 는 2015년기준캐나다디지털헬스케어내수시장의가치는 34억달러, 캐나다전체 GDP에대한기여도 15억달러에달하고있으며 2011년부터연평균 19% 로성장하고있다고발표정보통신분야전문산업정보분석기관인 Branham Group 은 2016년매출액을기준으로캐나다내헬스케어관련 ICT 상위 5개업체의순위를다음과같이발표 표 년캐나다헬스케어상위 5 개기업 순위회사명웹사이트주소 1 PointClickCare 2 Alithya 3 Novadaq Technologies 4 Smart Employee Benefits (SEB) 5 TECSYS 출처 :Branham Group, Top5 Canadian Pure-play Healthcare ICT Companies(2017) 표 2.18 캐나다헬스케어소프트웨어상위 8 위기업관련정보 기업명설립년도내용 Cogniciti 2010년 고령화로인하여생기는다양한뇌질환을사전에예측하고실제발병으로이어지지않도록조기치료를할수있는소프트웨어를개발함 최근노화및두뇌관련연구소를건립하였으며, 이분야에서캐나다내기업중 1 위를하고있음 Eyeread - 언어학습을위한소프트웨어에서시작되었으나, 학습장애가있는학생들을위한소프트웨어개발하여조기치료및학습능력향상을도움 Figure1 2012년 일종의소셜플랫폼으로, 온라인을통해케이스들에대한임상적소견과그에대한치료방안에관한의견을나누는헬스케어소프트웨어임 환자들이여러병원을다니며병명을진단받아야하는번거로움을덜어주고, 축적된자료들이새로운의학지식도서관이될수있다는평가 GeneYouIn 2012년 DNA 분석을통해향후질병의위험을평가하는기술을제공 InterAxon 2007년 뇌파를디지털신호로변환하여, ADHD 등의뇌신경질환에대한진단과치료방법을제공 Memotext - 생체알고리즘분석을통해, 시행중인치료법이환자에게적당한지에관한판단지표를제공하는기술을보유 Myndtec 2008년 신경질환, 마비, 뇌졸중, 척추관련질환을앓고있는환자들의생활을도울수있는여러종류의보조기기들을개발 NerveVision - MRI와같이신경세포들을 3D영상으로보여주고, 신경장애에따른고통의정도를관리하여완화시켜줄수있는기술을개발함출처 : 각사홈페이지 144

145 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 미국-캐나다, 글로벌인공지능시장 80% 점유예측캐나다의인공지능시장은세계적으로인공지능기술이산업용로봇, 의학관련인공지능기술, 스마트게임, 재무정보예측소프트웨어, 건강과생물학관련빅데이터알고리즘분석등여러분야에접목되면서함께성장하고있음. 2015년에서 2019년까지미국과캐나다가전세계인공지능시장의 80% 를차지하며, 그기술에서의선두를차지할것이라고발표함 IT스마트융합분야의고급인재가많은상황에서캐나다는인재들이해외로유출되는것을막기위해 380만달러를투자, 새로운스타트업프로그램 NextAI를만듦. 이프로그램은캐나다에서테크기반기업을창업하는데도움을주어고급인재가해외가아닌자국내에서사업을시작할수있도록도움 2) 주요기업현황 BlackBerry, 자율주행차산업에집중투자 캐나다 캐나다휴대폰제조사 BlackBerry는 2016년온타리오주오타와에 7,500만달러를투입해자율주행차연구소를세웠음. BlackBerry 는휴대폰사업을축소하고메시징과보안, AI기술을이용한커넥티드카등의소프트웨어사업에집중하고있음자율주행차소프트웨어의성능을독자적으로테스트할수있는시설을갖춰시장에서영향력을확대할수있을것으로기대함. BlackBerry 는자율주행과능동적안전운행시스템에최적화된 QNX소프트웨어를개발하여현재 40개이상의자동차업체에서인포테인먼트시스템으로 QNX소프트웨어를채택하였으며, 포드차와커넥티드카플랫폼계약체결로이분야에서입지를다질수있을것으로예상함 145

146 국가별정보통신방송현황 칠레 10. 전파위성 1) 시장동향및전망 캐나다우주국, 우주사업 2015 년총수익 53 억캐나다달러로발표 캐나다우주국 CSA(Canadian Space Agency) 는위성산업을포함한 2015 년캐나다우주산업의총수익은 53 억캐나다달러로, 전년도대비약 1.6% 감소했다고발표 그림 2.12 캐나다우주분야수입규모 ( ) ( 단위 : 십억캐나다달러 ) 출처 : CSA 홈페이지, CSA 발표에따르면, 캐나다우주산업의활동분야별수익은위성통신분야 (84.2%), 지구관측 (8.0%), GPS 를포함한위치추적 (3.9%), 우주탐사 (2.1%), 과학실험 (1.3%), 기타 (0.5%) 로구성 그림 2.13 캐나다우주산업활동분야별구성 ( 단위 : %) 출처 : CSA 홈페이지, 146

147 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 세부적으로위성통신분야의수익규모는 42억캐나다달러로추산되며, 발생수익의 91%, 약 25억 6천만캐나다달러가방송서비스와관련한영역에서발생한것으로나타남 2) 주요기업현황 Telesat, Bell Canada 와 Telstar 19 Vantage 위성의 HTS 스팟장기계약체결 ( ) Telesat 는 Bell Canada 와 Telesat 의새로운위성 Telstar 19 Vantage 위성을활용한통신서비스를제공하기로하는 15년장기계약을체결했다고발표 Telstar19 Vantage 위성은캘리포니아주팔로알토에있는 Space System Loral 에서제작되어, 2018년 2분기중 SpaceX Falcon9 로켓으로발사될예정 Bell Canada 는 Telstar19 를이용하여향후 15년간캐나다누나바트 Nunavut 지역을포함한캐나다북부지역에도초고속브로드밴드를포함한향상된통신서비스를제공할예정그림 2.14 캐나다 Telesat 위성기지국모습 캐나다 Ciel Satellite Group, 캐나다민간위성통신서비스제공사 출처 : Ciel은 2004년설립된캐나다의위성통신서비스제공기업으로, 현재위성통신서비스를북미, 중미, 남미에모두제공하고있음. Ciel은 Ciel-2 DBS 위성을보유하며작동시키고있으며, 서경 129도에위치한이위성은북미전역에위성통신서비스를제공하는것으로알려짐 147

148 국가별정보통신방송현황 칠레 11. 디바이스 1) 시장동향및전망 2016년캐나다스마트폰보급률 76% 기록시장조사기관 IDC가 2016년에발표한자료에의하면, 2014년캐나다스마트폰보급률은 55% 였으나, 2015년 68% 를거쳐 2016년기준캐나다스마트폰보급률은 76% 가되었음. 또한, TechSci Research에따르면 2017년캐나다스마트폰사용인구수는 2,000만명을돌파하고, 2011년부터 2017년까지연평균성장률은 13% 에달할것이라고예측됨 캐나다 VR시장 2017년 50억달러시장규모로성장예상 IDC가 2016년에발표한자료에따르면, 캐나다 VR시장은매년그시장규모가커지고있으며, 2017년의경우 50억달러규모까지성장할것이라고함. 또한매년시장성장률은 200% 에달하는가파른상승폭을보이고있음한편, 캐나다웨어러블기기시장은아직초기단계의시장으로 2015년 140만달러에서 2019년에는 360만달러규모로성장할전망. 이경우 4년간연평균성장률은 32% 에달할것으로예상 그림 2.15 캐나다언론에소개된 VR 관련기사 출처 : 148

149 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 2) 주요기업현황 BlackBerry, 스마트폰 OS시장에서점유율 O% 대기록 2017년 2월에 Gartner가발표한 글로벌스마트폰시장점유율에대한연례보고서 에따르면, 캐나다스마트폰제조업체 BlackBerry 의운영체제점유율은 0% 대를기록한것으로나타남 표 년 4 분기신규출하단말기 OS 별점유율비교 운영체제해당운영체제가설치된단말기출하대수점유율 Android 352, % ios 77, % Windows 1, % BlackBerry % 기타 % 합계 431, % 출처 : Gartner(2017.2) 캐나다 아울러 BlackBerry는 2016년 3분기에 1억 1,700만달러의분기손실을기록했으며, 이러한손실규모는 2016년내가장적은규모의손실이라고발표. 그동안 BlackBerry는스마트폰시장내경쟁에서점유율을급격하게상실해왔으며, 이에따라캐나다국내시장에서도점유율을대부분잠식당한것으로알려졌음 BlackBerry 는 Apple, 삼성등과의경쟁에서고전끝에최근스마트폰사업부문에서완전히철수하기로결정하고, 소프트웨어업체로의변신을꾀하고있으며, 향후자율주행차량부문에집중하기로하고최근캐나다온타리오주오타와에자율주행차량관련기술을연구하기위한연구센터를설립하고공식운영에들어갔다고알려짐 149

150 국가별정보통신방송현황 칠레 Ⅲ 유망제품진출전략 Overview 유망품목도출 빅데이터키워드분석 유망품목선정 -' 사물인터넷 ' 선정사유 1. 자원플랜트분야에서의스마트팩토리수요기대 풍부한천연자원개발을위한플랜트산업이전통적으로발달해있으며, 향후자원개발플랜트에대한스마트팩토리수요증가를전망함 선정사유 2. 스마트팩토리점유율긍정적전망 2018 년까지글로벌스마트팩토리시장규모 2,054 억달러로급성장전망 2013 년기준캐나다스마트팩토리점유율은 3.57% 로 6 위를점유 선정사유 년사물인터넷시장증가전망 캐나다의사물인터넷시장규모는 2018 년 1 억 1,400 만달러까지증가할것으로전망됨 유망제품선정 팩토리관리솔루션 팩토리내전반적인안전, 보안및운영을위해적용되는솔루션 MES 생산관리솔루션 생산계획, 작업지시, 자재소요, 생산추적, 설비관리, 생산성과분석등을관리하는솔루션 물류관리솔루션 입고, 적치, 재고, 피킹, 출고등물류프로세스전체를통합관리가가능한솔루션 유망제품유통구조 현지진출기업사례 한 - 캐, 디지털오일필드세미나개최 한국전력, 북미지역최초마이크로그리드 (MG) 사업추진 포스코 ICT, 아프리카및캐나다에마이크로그리드 (MG) 사업진출 솔루션제공업체, 소프트웨어개발업체및유통업체를통해솔루션제공가능 최종수요처 : 석유, 화학, 가스, 플랜트, 제조기업등 유망제품홍보방법 Smart Manufacturing Magazine 에광고홍보 2018 캐나다캘거리국제석유박람회 및 2017 캐나다토론토빅데이터전시회 참가 150

151 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 1. 유망품목도출 선정사유 1. 자원플랜트부문에서의스마트팩토리수요기대 캐나다는전통적으로천연자원부국으로서, 천연자원플랜트산업이매우발달되어있음. 자원개발사업의경제성향상을위한스마트팩토리로의전환이진행되고있으며, IoT 솔루션의높은수요가전망됨 표 년기준원유매장량추정치 순위국가원유매장량추정치 1 베네수엘라 2,977억배럴 2 사우디아라비아 2,684억배럴 3 캐나다 1,732억배럴출처 : CIA 사물인터넷유망품목선정이유 1. 캐나다천연자원매장량풍부천연자원이풍부하여플랜트산업발달로인해스마트팩토리수요증가전망 년전세계스마트팩토리시장은 2,054 억달러로성장할것으로전망스마트팩토리점유율긍정적전망되고있으며, 2013 년기준캐나다스마트팩토리점유율은 3.57% 로 6 위를차지 년사물인터넷시장증가전망캐나다의사물인터넷시장규모는 2018 년 1 억 1,400 만달러까지증가할것으로전망됨 선정사유 2. 스마트팩토리점유율긍정적전망글로벌리서치기관인 MarketsAndMarkets 의자료에의하면 2021년전세계스마트팩토리시장은 2,054억달러로성장할것으로전망되고있으며, 2017 년부터 2021년까지연평균성장률은 9.3% 에이를것으로전망. 과거 MarketsAndMarkets 의자료에따르면, 2013 년기준캐나다의스마트팩토리세계시장점유율은 3.57% 로연평균성장률 3%~7% 로확인된바있음. 이를종합할때, 향후캐나다내스마트팩토리관련수요는높은증가율을보일것으로전망 캐나다 그림 3.1 글로벌스마트공장세계시장점유율 ( 단위 : %) 출처 : MarketsAndMarkets 선정사유 년캐나다 IoT시장, 1억 1,400만달러로전망글로벌리서치기관 IDC 자료에의하면캐나다 IoT시장규모는 2018년 1억 1,400만달러로성장할것으로전망됨에따라, 높은시장수요가예상됨 151

152 국가별정보통신방송현황 칠레 2. 유망제품선정 팩토리관리솔루션 ➀ 팩토리내전반적인안전, 보안및운영을위해적용되는솔루션임 2 스마트팩토리트렌드로인해수요가늘어날것으로전망됨 [ 플랜트관리솔루션 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 MES 생산관리솔루션 ➀ 생산계획, 작업지시, 자재소요, 생산추적, 설비관리, 생산성과분석등을관리하는솔루션임 2 관련기업들이효율적인생산관리를위해선호할것으로사료됨 [ MES 생산관리솔루션 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 물류관리솔루션 ➀ 입고, 적치, 재고, 피킹, 출고등물류프로세스전체를통합관리가가능한솔루션임 2 제품을해당수요처로원활하게공급하기위해수요가늘어날것으로전망됨 [ 물류관리솔루션 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 152

153 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 3. 유망제품유통구조 유망품목으로선정한스마트팩토리솔루션에대한캐나다시장내유통구조를조사함. 캐나다시장내유통경로는크게 1소프트웨어개발업체 2소프트웨어유통업체 3솔루션제공업체로나누어짐소프트웨어개발업체의경우특정소프트웨어는개발을진행하나그외의소프트웨어는타개발업체와의거래관계를통해조달하는경우가있음소프트웨어유통업체및솔루션제공업체는다양한소프트웨어를취급한다는특성이있기때문에여러업체들과협력관계를맺는경우가많아거래제안이용이함 스마트팩토리솔루션의최종수요처로는석유, 화학, 가스등천연자원플랜트또는일반제조기업등이있음. 캐나다의경우풍부한천연자원으로특히플랜트가활성화되어있어해당분야에수요가많을것으로예상됨그림 3.2 캐나다스마트팩토리솔루션유통구조 캐나다 153

154 국가별정보통신방송현황 칠레 4. 현지진출기업사례 한국전력, 캐나다알렉트라社와마이크로그리드기술상용화 2017년 4월, 한국전력은캐나다 4위배전회사알렉트라社와손잡고독립전력망 ( 마이크로그리드 ) 기술의상용화를시작함한국전력은캐나다알렉트라社와공동으로온타리오지역에마이크로그리드단지를구축하고 500kwh 규모의에너지저장장치 (ESS) 를도입해최근에너지효율, 신뢰성테스트등실증연구를마치고상용화를시작한다고발표. 한국전력은향후 10년간마이크로그리드분야가북미에너지신산업시장이연평균 30% 성장할것으로전망하고있으며 2017년하반기부터는본격적으로마이크로그리드수출사업에나설계획임 포스코ICT, 캐나다에서디지털오일필드시스템최적화를진행 2017년 6월, 포스코ICT 는에너지홀딩스그룹과공동으로개발중에있는 ' 중소형자원개발현장에적용가능한디지털오일필드시스템 의최적화를캐나다앨버타주에소재한유전에서진행할것이라고발표언급된시스템은포스코그룹의스마트인더스트리플랫폼인 ' 포스프레임 (PosFrame)' 을기반으로하고있으며, 자원개발현장의정보를실시간으로수집하고분석함으로써, 현장설비와공정에대한최적의운영방안을제시하는시스템이며, 주요설비에부착된 IoT 센서를활용하여설비상태를실시간으로모니터링하고, 빅데이터로분석함으로써정비시점을알려주는등원격관리와자동제어를할수있도록하는기술로서클라우드형태로개발될예정으로알려져있음포스코ICT는최적화과정이후, 중국, 동남아, 북미, 중동지역의중소형규모개발현장에도공급할계획임 154

155 미주 Ⅱ 캐나다 2. 칠레 5. 유망제품홍보방법 Smart Manufacturing Magazine 에광고홍보 Smart Manufacturing Magazine은제조산업에첨단 IT 기술이융합된사례및기술등의정보를제공하는북미지역의대표적인잡지임. 본사는미국에있으나, 캐나다에지사가위치해있음 캐나다지사정보 Organizer : SME Canada ADDRESS : 7100 Woodbine Avenue, Suite 312 Markham, ON L3R 5J2 TEL : Website : advancedmanufacutring.org 에너지, 항공우주, 의료, 자동차산업을주로다루고있으며, 3D 매월 Manufacturing Engineering 잡지가, 분기별로는 Smart Manufacturing 잡지가발간되며, 프린팅기술, 자동화솔루션, 제어시스템등의주제를바탕으로정보를전달함 해당잡지는오프라인뿐만아니라온라인구독이가능하기때문에다양한국가에서접근이가능함. 따라서잡지에광고를게재한다면효과가극대화될것으로보임 2018 캐나다캘거리국제석유박람회 및 2018 캐나다토론토빅데이터전시회 참가캐나다내스마트팩토리와직접관련한전문전시회는파악되지않으나, 스마트팩토리분야의관련산업인자원플랜트와빅데이터관련전시회를통한진출이가능함표 3.2 캐나다 IoT 관련전시회일정 (2018년) 2018 캐나다캘거리국제석유박람회주최자정보 Organizer : DMG events (Canada) Inc. ADDRESS : # th street SW, Calgary, AB T2R 1M6 TEL : calgarysales.dmgevents.com Website : 캐나다토론토빅데이터전시회주최자정보 Organizer : Corp Agency ADDRESS : 51 Wolesley St. #300, Toronto, M5T 1A4 TEL : mishak@corp-agency.com Website : 캐나다 명칭 2018 캐나다캘거리국제석유박람회 2018 캐나다토론토빅데이터전시회 개최지 캘거리, 앨버타 토론토, 온타리오 일시 2018년 6월 12일-14일 (3일간) 2018년 6월 1일 ~30일 (6월중개최예정 ) 산업분야 엔지니어링, 에너지 인터넷.IT. 텔레커뮤니케이션, 컴퓨터.PC 주변기기 최초개최연도 1974년 2000년 참가국수 100개국 2개국 주요참가국 캐나다, 미국, 중국, 한국, 싱가포르, 중동국가 캐나다, 미국 전년도참가업체수 약 2,000개 ( 개최국 500, 해외 1,500) 45개 ( 개최국 40, 해외 5) 전년도참관객수 약 6,3000명 약 1,100명출처 : 155

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157 콜롬비아 COLOMBIA Ⅰ. 정보통신방송산업동향 정책및규제기관 2. 정책및규제 3. 산업구조및특징 4. 산업주요이슈 5. 한국과의협력현황 Ⅱ. 정보통신방송품목동향 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 클라우드컴퓨팅 8. 사물인터넷 9. IT스마트융합 10. 전파위성 11. 디바이스 Ⅲ. 유망제품진출전략 유망품목도출 2. 유망제품선정 3. 유망제품유통구조 4. 현지진출기업사례 5. 유망제품홍보방법

158 국가별정보통신방송현황 2017 Overview 정보통신방송주요기관 정보통신기술부 (MinTIC) 4. 콜롬비아 Ⅰ 정보통신방송산업동향 정보통신기술부 (MinTIC) 는정보기술및통신관련정책등을총괄하는부처로콜롬비아통신의원활한역할이용과산업발전및효율적인주파수할당등의업무를담당함통신규제위원회 (CRC) 통신규제위원회 (CRC) 는콜롬비아의통신규제기관으로통신사업권인허가, 통신시장경쟁환경조성, 역할통신시장자유공정경쟁확보, 통신서비스수준및적용범위결정, 통신시장독점방지규제및통신사업자간의상호접속료책정등의업무를담당함 감독이사회 내부감사실시장규제팀우편규제팀소비자담당및대외관계팀산업지식팀 조직도 인프라규제팀 문제해결팀 운영이사회 관리시스템팀 품질관리팀자료관리팀 ( 아카이브팀 ) 커뮤니케이션및홍보팀 전략관리팀 정보통신방송주요정책국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019 (Plan Nacional de Tecnologías de la Informaciòn y las Comunicaciones 2008~2019) 콜롬비아는정보통신기술부 (MinTIC) 주도로 2008년부터 2019년까지중 장기적으로국가주도의정보통신 (ICT) 계획을수행하고있으며, 총 4단계에걸쳐서진행중임. 同계획의목표는 2019년까지사회통합과콜롬비아의국가경쟁력을높이는수단으로서모든콜롬비아국민들의정보통신 (ICT) 이용을가능하게하는것임 이를통해, 콜롬비아정부는정보통신 (ICT) 인프라를통해서콜롬비아국민들이교육, 건강및전자정부서비스등의접근을향상시키며, 정보통신 (ICT) 분야의사업자들의개발등을장려하고자함 Vive digital 콜롬비아정부는 국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019 의두번째단계프로젝트의일환으로 'Vive digital' 을추진함 2010년 11월정보통신기술부 (MinTIC) 는 Vive digital 을발표하였으며, 2014년까지 700개의도시에광네트워크구축, 중소기업의 50% 와전체가정의 50% 에인터넷보급및브로드밴드회선 880 만개확대등구체적인계획을구상하였음 2016 년초까지기기무상지원과보조금을포함해 2백만의저소득층가정에게지원됨 년말까지콜롬비아의인터넷연결율이 220만가구에서 1,010만가구로증가함 이를통해 ICT 분야전반의인프라개선및 IT 서비스보급확대가지속될것으로예상되며콜롬비아내 IT 시장성장이기대됨. 특히산토스대통령의공약에따라교육중심의사회복지지출확대및 IT와연계된교육분야지출도대폭증가할것이전망됨 한국과의협력현황 정부 기업 미래부 정보통신산업진흥원, 콜롬비아, 페루방송콘텐츠쇼케이스개최 ( ) 인천교육청, 콜롬비아교원초청교육정보화연수 ( ) 미래부 한국정보화진흥원, 한-콜롬비아 IT협력센터공동협력프로젝트 정보보안컨설팅착수보고회 ( ) 콜롬비아등 15개국 ICT 전문가, SK텔레콤 티움 방문 ( ) 안랩, 한-콜롬비아 IT 협력센터공동협력프로젝트 착수 ( ) LG CNS, 콜롬비아보고타교통카드시스템사업성공적수주이어주변국가진출에나설계획 ( ) 158

159 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 1. 정책및규제기관 정보통신기술부 (MinTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Communicaciones) 콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC) 장관프로필 성명 David Luna Sánchez 직급정보통신기술부장관 정보통신기술부 (MinTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Communicaciones) 의전신은 1514년스페인왕실이식민지콜롬비아에설립한우편부 (The Postal Service of De Indias) 임 학력 N/A Universidad del Externado 졸업 Columbia University 행정학주요경력 현대적정부부처로서의틀을갖추기시작한것은 1953 년 2월통신부 (MOC, Ministry of Communications) 로개편된이후임 2015~ 현재 정보통신기술부장관 1997 Chapinero 시장선출 2009년 7월 30일 Alvaro Uribe Veléz 콜롬비아대통령은 2009년개정한정보통신 (ICT) 법 (Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ley 1,341) 에의거하여통 신부 (MoC) 를정보통신기술부 (MinTIC) 로개편하였음 정보통신기술부 (MinTIC) 는정보기술및통신관련정책등을총괄하는부처로콜롬비아통신의원활한이용과산업발전및효율적인주파수할당등의업무를담당함 2009년개편으로기존통신부 (MoC) 가담당하던주파수관련업무는 국가주파수관리청 (ANE, Agencia Nacional del Espectro)' 을설립하여이관하였으며, 국가주파수관리청 (ANE) 은콜롬비아의무선주파수관리, 계획, 및모니터등을담당함 콜롬비아 통신규제위원회 (CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones) 콜롬비아통신규제위원회 (CRC) 위원장프로필 통신규제위원회 (CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones) 는정보통신기술부 (MinTIC) 가설 성명 Germán Darío Arias Pimienta 직급통신규제위원회위원장 립한기관으로, 통신정책의구체적실행과규제를담당함 주요경력 ~ 현재 통신규제위원회위원장 통신규제위원회 (Comisión de Regulación de Comunicaciones) 의전신은 2000년시행령 1,130 (Decreto 1,130) 및시행령 2215(Decreto 2,215) 에 근거하여설립된통신위원회 (Comisión Regulatoria de Comunicaciones) 임 159

160 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 2009년 7월 30일 2009년개정한정보통신 (ICT) 법시행령 2,888(Decreto 2,888) 에따라, 통신규제위원회 (CRC) 로명칭이변경되었음통신규제위원회 (CRC) 는콜롬비아의통신규제기관으로통신사업권인허가, 통신시장경쟁환경조성, 통신시장자유공정경쟁확보, 통신서비스수준및적용범위결정, 통신시장독점방지규제및통신사업자간의상호접속료책정등의업무를담당함또한, 통신규제위원회 (CRC) 는소비자의보호, 디지털융합시대에부응한규제프레임워크개발, 정보통신 (ICT) 개발을위한효율적인인프라이용및콜롬비아의정보통신 (ICT) 보급확산등을목표로함한편 2014년 6월부터 CRC는통신사들이이용자들을계약과휴대폰으로묶는것을금지해왔음 그림 1.1 콜롬비아통신규제위원회 (CRC) 조직도 감독이사회 내부감사실시장규제팀우편규제팀소비자담당및대외관계팀산업지식팀 인프라규제팀 문제해결팀 운영이사회 관리시스템팀 품질관리팀자료관리팀 ( 아카이브팀 ) 커뮤니케이션및홍보팀 전략관리팀 출처 : 콜롬비아통신규제위원회홈페이지 ( 국가방송규제위원회 (ANTV,Autoridad Nacional de Televisión) 콜롬비아국가방송규제위원회 (ANTV) 위원장프로필 성명 Angela Maria Mora Soto 직급국가방송규제위원회위원장주요경력 2015~ 현재국가방송규제위원회위원장 국가방송규제위원회 (ANTV, Autoridad Nacional de Televisión) 는 2012년법령 1,507(Ley 1,507) 에의거해설립된콜롬비아 TV 방송규제기구로국가TV위원회 (CNTV, Comisión Nacional de Televisión) 에서명칭및일부체계가바뀌며재탄생함 160

161 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 법령 1,507은기존의국가TV위원회 (CNTV), 국가주파수관리청 (ANE) 및통신규제위원회 (CRC) 의업무를재배치하며방송통신관련규제기관의조직체계와역할을재정립한법령임국가방송규제위원회 (ANTV) 는 1명의위원장및 5명의방송위원을주축으로구성되어있으며 TV 방송발전기금 (Fovtv, Fondo para del Desarrollo de la Televisión) 을운영하고있음주요업무는방송과관련된정책수립및시행, 방송주파수와프로그램콘텐츠관리, 시청자권의보호, 방송시장경쟁환경조성및전국 지방방송국관리등임 그림 1.2 콜롬비아국가방송규제위원회 (ANTV) 조직도 위원장 기획실내부감사실홍보실정보실 내부규제감사실 민원실 규제팀주파수팀산업진흥팀재무 / 행정팀콘텐츠팀 법무팀 감시, 감독및후속조치팀 기술팀 출처 : 콜롬비아국가방송규제위원회홈페이지 ( 콜롬비아 161

162 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 2. 정책및규제 1) 정책 국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019(Plan Nacional de Tecnologías de la Informaciòn y las Comunicaciones 2008~2019) 콜롬비아는정보통신기술부 (MinTIC) 주도로 2008년부터 2019년까지중 장기적으로국가주도의정보통신 (ICT) 계획을수행하고있으며, 총 4단계에걸쳐서진행중임. 同계획의목표는 2019년까지사회통합과콜롬비아의국가경쟁력을높이는수단으로서모든콜롬비아국민들의정보통신 (ICT) 이용을가능하게하는것임이를통해, 콜롬비아정부는정보통신 (ICT) 인프라를통해서콜롬비아국민들이교육, 건강및전자정부서비스등의접근을향상시키며, 정보통신 (ICT) 분야의사업자들의개발등을장려하고자함첫번째단계는 2008년부터 2010년까지시행되었으며, 2012년부터 2011~2014년의두번째단계가시행중임 국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019 의첫번째단계는 2008년 6월발표되었으며, 이를위해약 8억 8,000만달러규모의펀드를할당함콜롬비아정부는첫번째단계를통해서 2010년까지브로드밴드보급률을 70%(2008년기준브로드밴드보급률 43.4%) 까지확대하며, 가구당브로드밴드보급률을 40%(2008 년기준브로드밴드보급률 18%) 까지확대하는것등을목표로하였음. 또한, 콜롬비아전역에있는초등학교에브로드밴드의보급률을 2008년기준 19.8% 에서 2010년까지 54.8% 로높이는것을목표로함 표 1.1 국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019 첫번째단계성과 수행분야 성과내용 인터넷이용률 인터넷보급률 50% 이동통신가입인구 인터넷접속가능교육기관 교육기관컴퓨터보급 브로드밴드인터넷접속제공가능인터넷서비스사업자 4,200 만명 2 만 2,105 개교 전국교육기관에총 25 만개컴퓨터보급 인터넷서비스사업자 (ISP) 의 99% 가브로드밴드인터넷서비스제공 이중 140 개인터넷서비스사업자 (ISP) 는헬스케어서비스지원이가능함 출처 : 정보통신기술부 (MinTIC) 162

163 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2010년 10월정보통신기술부 (MinTIC) 는 국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019 의두번째단계를 2011년부터 2014년까지시행하겠다고발표하였음. 또한 2013년 3월정보통신기술부 (MinTIC) 는 국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019 를위해 2013년에총 5,190만달러를 32개프로젝트에투자할계획이라고밝힘 Vive digital 콜롬비아정부는 국가정보통신 (ICT) 계획 2008~2019 의두번째단계프로젝트의일환으로 'Vive digital' 을추진함 2010년 11월정보통신기술부 (MinTIC) 는 Vive digital을발표하였으며, 2014년까지 700개의도시에광네트워크구축, 중소기업의 50% 와전체가정의 50% 에인터넷보급및브로드밴드회선 880만개확대등구체적인계획을구상하였음한편, 정보통신기술부 (MinTIC) 는 2011년 8월 Vive digital의기금을마련하기위해서 1.9GHz 대역의주파수경매를실시하였으며, 이를통해서약 7,980만달러를확보하여 Vive digital 과외곽지역네트워크확장에절반씩사용하기로함 또한, Vive digital' 의일환으로인터넷보급률을인구기준 90% 까지확대하는것을목표로하는 ' 국가광네트워크프로젝트 (Red Nacional de Fibra Óptica) 를민간사업자들과공동으로진행함이를위해정보통신기술부 (MinTIC) 는 2011년 9월참여민간사업자경매를실시, 同년 11월 4일참여사업자로 TV Azteca와 Total Play의조인트벤처기업 Union Temporal Fibra Optica Columbia' 를선정함同프로젝트는콜롬비아 1,078개지역에 1만 5,000km의광네트워크를구축하며, 콜롬비아정부로부터 4,158억콜롬비아페소 (2억 1,660만달러 ) 가지원됨 콜롬비아 총 30개월정도가소요되며, 2014년까지브로드밴드접속가능지역을 2011년 324개에서 700개로확장하여, 이를통해서콜롬비아브로드밴드의보급률을 90% 까지달성하는것을목표로함 2012년 9월, 정보통신기술부 (MinTIC) 는목표를상향조정하여, 2014년까지 753개지역에브로드밴드네트워크를보급, 보급률은 95.5% 까지향상시킬계획이라고밝힘상기국가광네트워크프로젝트의통신장비사업자로는 2012년 9월 Alcatel-Lucent가선정된바있음콜롬비아정부는이밖에학교및저소득층을위한브로드밴드보급정책도추진중임. 2012년 8월, 콜롬비아교육부 (Education Department) 는 Bogotá 지역內학교의브로드밴드커버리지를확대하기위해지역통신사 ETB와협력한다고밝힘. 이를통해 163

164 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 Bogotá 지역의 748개교육기관에있는약 100만명의학생들이 1MB 속도의브로드밴드서비스를지원받을수있게됨콜롬비아교육부는해당정책을추진하기위해 900억콜롬비아페소 (4,950만달러 ) 를투자할계획임또한, 2012 년 7월콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC) 는주거도시영토부 (MVCT, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) 와협력하여저소득층국민에게브로드밴드서비스를보급할계획이라고밝힘상기저소득층브로드밴드보급계획을통해, 소득구간에따라컴퓨터및브로드밴드서비스무료지원, 서비스이용시부가세지원등이차등제공됨 2014년 5월까지이프로그램을통해브로드밴드가입자수가 8,800만명으로늘면서, 2014년말까지의목표를먼저이뤘음. 928개의지방자치단체가광섬유에연결되었고, 1,078개의지방자치단체들은 2014년말까지연결됨 2016년초까지이프로그램은기기의무상지원혹은보조금을포함해 200만의저소득층가정에게지원하였음. 200만대이상의컴퓨터와태블릿이 2010년부터제공되었고, 2015년말까지 Vive Digital을통해콜롬비아의인터넷연결율이 220만가구에서 1,010만가구로증가함이프로그램에따라 ICT 분야전반의인프라개선및 IT 서비스보급확대가지속될것으로예상되며또한외곽지역통신연결및인터넷보급확대를통해하드웨어구매및보급도동반상승할것으로전망됨에따라콜롬비아내 IT 시장성장이기대됨. 특히산토스대통령의공약에따라교육중심의사회복지지출확대및 IT와연계된교육분야지출도대폭증가할것이전망됨 스마트시티조성프로젝트 2014년콜롬비아내스마트시티조성계획이결정됨에따라 7개주요도시에대중교통운영및지방정부의관할지역관리를위한디지털시스템이도입될예정이다. 메데진 (Medellin), 마니살레스 (Manizales) 및아르메니아 (Armenia) 등콜롬비아주요도시를대상으로진행되는해당프로젝트는콜롬비아내인프라구축, 소프트웨어, 하드웨어및통신서비스분야의새로운성장모멘텀역할을할것으로기대됨 디지털지상파방송전환계획 콜롬비아정부는 2008년 8월유럽의 DVB-T를디지털지상파방송 (DTT) 의표준으로선정하였음. 2012년 1월콜롬비아국가TV 위원회 (CNTV, 現 ANTV) 는기존 DTT 표준 164

165 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 을 DVB-T2 로업그레이드하여 HD 및 3D 등고품질서비스를제공할수있도록지원할계획이라고밝혔음 2015년 12월기준송출되고있는콜롬비아디지털 TV 표준은 DVB-T2 기반으로콜롬비아전역주요도시 23개에상용화되었으며 2015년 7월부터주요공영방송들의고화질서비스가시작됨이와함께모바일 TV의표준을 DVB-H 로채택하였으며, 국가방송규제위원회 (ANTV) 는 DVB-H 를무료로제공할계획임콜롬비아의디지털지상파방송전환은 2009년부터시작해 2019년까지완료한다는계획임 2) 규제 통신정책 콜롬비아통신시장규제는 1989년재정된통신법 (Ley de Telecomunicaciones, Ley 72) 과통신법시행령 (Decreto de Telecomunicaciones, Dectr대 1900) 및 2009년개정한정보통신 (ICT) 법을근간으로하고있음정보통신 (ICT) 법 (Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ley 1,341) 2009년개정된콜롬비아의정보통신 (ICT) 법은 1979년이후가장많은개정이이루어진법안으로콜롬비아통신시장에새로운규제환경을도입하려는취지로개정됨. 同법안에기초하여기존의통신부 (MOC) 가정보통신기술부 (MinTIC) 로개편되었으며, 콜롬비아의무선주파수를관리, 계획및모니터를담당하는국가주파수관리청 (ANE) 이별도의기관으로분리되었음 콜롬비아 정보통신 (ICT) 법은콜롬비아통신시장의경쟁활성화와서비스질확보및소비자보호를주요하게다루고있음. 또한기술적중립성확보와사업자에게방송, 통신및부가통신서비스등모든서비스를허용함. 한편, 유선통신사업자에게는통신펀드형식으로자금을조달하여보조금을지급해왔지만, 보조금지원은 5년이내에중단할계획임 165

166 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 표 1.2 콜롬비아정보통신 (ICT) 법개요 분류항목내용 허가제도 투자제도 상호접속제도 유선통신허가 무선통신허가 기타통신서비스허가 외국인투자 상호접속 유선통신서비스제공을위한라이선스가필요없음 정보통신기술부 (MinTIC) 로부터라이선스를발급받아야서비스를제공할수있음 융합라이선스 (Convergence Licence) 를정보통신기술부 (MinTIC) 로부터발부받으면부가서비스 (VAS, Value Added Service), 장거리전화및전신중계회선 (Trunking) 등을지역에관계없이제공가능함 통신서비스사업자들이외국인투자자를유치하는것을완전개방하며, 지분 100% 보유도가능함 2005년 6월콜롬비아에 100만달러이상투자하는국내및해외기업들의투자를법적으로보호해주는법규를통과시킴 모든통신사업자들은다른모든통신사업자의네트워크에상호접속할수있는권리를보유함. 상호접속은비차별성, 투명성, 경쟁촉진을보장하고원가방식을이용해야함 2006년기존에높았던상호접속요금을 49.5% 까지인하하였으며, 자유롭고공정한경쟁의보장과서비스효율성증진을추구함 또한, 2007년통신규제위원회 (CRC) 는유선네트워크에대한이동및장거리전화, 이동통신네트워크및국제장거리전화접속률을추가인하함 직전협상을통해상호접속협정을체결하는것이실패했을경우통신규제위원회 (CRC) 는분쟁을중재하고강제적으로해결책을부여할수있음출처 : 정보통신기술부 (MinTIC) 방송법콜롬비아의방송시장규제는 1991년제정되고 1996년과 1999년에걸쳐개정된방송법 (Ley 014) 을근간으로하고있음표 1.3 콜롬비아방송법 Ley 014의개요 분류항목내용 허가제도 투자제도 편성제도 방송사업자허가제도 외국인투자 전국방송편성 지역방송편성 편성제재조치 국가방송규제위원회 (ANTV) 가텔레비전방송서비스의라이선싱을담당하며, 콜롬비아에서설립되고운영중인공공및민간기업이면라이선스신청이가능함 1992년 4월 8일전에는방송라이선스에유효기간이없었으나이후방송라이선스의유효기간은 25년으로제한 방송네트워크의설치및변경시국가방송규제위원회 (ANTV) 의허가가필요함 외국인투자와관련해서는콜롬비아텔레비전법 (Ley 680 de 2001) 제 1조에서규정함 방송사업의라이선스를보유한사업자는최대 40% 까지외국인의투자를받을수있음 상호주의조건하에외국인투자자의국가는콜롬비아가同투자자들에게투자기회를제공하는것과동일하게자국내에서콜롬비아사업자들에게투자기회를제공해야함 또한, 외국인투자자는콜롬비아방송산업발전에기여할수있는기술의이전을수반해야함 콜롬비아의편성과관련한규제는텔레비전법 (Ley 680 de 2001) 제 4조에서언급함 전국채널은시간대별로국내제작프로그램의편성비율을규제함 ( 프라임대 (19 시 ~22 시 30분 ): 프로그램편성의 70% 이상국내제작물, 22시 30분 ~24 시 /10 시 ~19 시 : 프로그램편성의 50% 이상국내제작물, 0시 ~10 시 : 프로그램편성자유, 주말 ( 토요일, 일요일및공휴일 ): 프라임시간대의프로그램중최소 50% 이상국내제작물편성 ) 국내제작프로그램방송은전체프로그램의 50% 이상이어야함 편성규제위반시, 국가방송규제위원회 (ANTV) 는그위반의위중함과재발정도에따라 3~6 개월까지서비스의중지및허가취소등의제재가가능함출처 : 정보통신기술부 (MinTIC) 166

167 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 개정전의방송법은국영방송사의서비스운용만허가하고있었으나, 1996년개정으로민영방송사의설립이가능해짐 유료 TV 라이선스의 단일화 2012년 11월콜롬비아국가방송규제위원회 (ANTV) 는결의안 179/2012(resolución) 에의거해콜롬비아내에서유료 TV 서비스를제공하고자하는 21개의사업자에게 TV 기술과상관없이유료 TV를발급할수있는 단일라이선스 (licencia única)' 를할당함단일라이선스는케이블, 위성, IPTV 등 TV 기술에상관없이유료 TV를제공할수있는라이선스임콜롬비아의유료 TV 라이선스를할당받은기업으로는 Global TV Comunicaciones, Jorge Figueroa, Luis Carlos Rojas, ETB, IT Partners, Zoom Canal Universitario, Asotic, TuVes HD Chile, PSI Telecomunicaciones de Colombia, TV Azteca Sucursal Colombia, Legon Comunicaciones, Apropaisa Asociación, Ateco Asociación, Ediproda Asociación, Telmex Colombia, Une, Adesco 등이며, Telefónica Colombia, DirecTV Colombia 등기존사업자들은라이선스를갱신함 해당라이선스를받은사업자들은 TV 기술에대한법적인제약없이유료 TV 서비스를제공할수있게되었으며, 실제로이중 Azteca Colombia는해당라이선스를바탕으로 2013년 8월 IPTV 서비스를개시할계획이라고밝힘 Azteca는 IPTV 상용서비스개시일정을 2014년중순으로연기했으며, 결국한차례더연기해 2015년 3월서비스를개시했음국가방송규제위원회 (ANTV) 는유료 TV 라이선스의기술제약을없애기전까지는 TV 기술에따른라이선스를부여해왔음 콜롬비아 일례로 2009년 8월에는콜롬비아 Bogotá 지역로컬통신업체인보고타통신공사 (ETB, Empresa de Telecomunicaciónes de Bogotá) 에, 2012년 6월에는 Calí 지역의로컬사업자인 Emcali에 IPTV 라이선스를부여한바있음 167

168 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 3. 산업구조및특징 콜롬비아 IT 분야시장규모 2018 년 3 억 6,000 만달러전망 시장조사기관 Business Monitor International(BMI) 가 2015 년발표한자료에따르면, 2013 년기준콜롬비아의 IT 분야시장규모는 2 억 4,000 만달러를기록하였으나 2018 년에는 1.5 배증가한 3 억 6,000 만달러로증가할것이라밝혔음 그림 1.3 콜롬비아 IT 산업시장규모전망 ( 단위 : 억달러 ) 2015~2018 은전망치임출처 : BMI(2015) 콜롬비아 IT 시장분야하드웨어부문비중가장큰규모차지 BMI가 2015년발표한자료에따라콜롬비아의 IT 산업내분야별시장규모를살펴보면, 컴퓨터하드웨어부문이 1위를, IT 서비스가 2위를차지하였음. 반면, 소프트웨어분야는 2013년 4,000만달러에서 2018년 6,000만달러로가장적은상승세를보였음 그림 1.4 콜롬비아 IT 산업내분야별규모 ( 단위 : 억달러 ) 하드웨어 소프트웨어 IT서비스 ~2018 은전망치임 BMI(2015) 168

169 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 4. 산업주요이슈 콜롬비아정부, ICT 산업분야발전위한정책사업추진콜롬비아정부가 2014년발표한자료에따르면, 콜롬비아정부는 2018년까지애플리케이션, 사용자, 서비스, 기반시설관련활성화정책을실행하여 ICT 산업육성정책을펼치겠다고발표하였음콜롬비아정부는향후 4년 ( 14년 ~ 18년 ) 동안 IT 서비스사업자들과현지기업들이파트너십을체결하여정부의 4가지목표를이루는데기여하도록할방침이라고전했음. 구체적인주요정책으로는 ICT 분야에서 2018년까지 36만 9,000여개의일자리를창출하며 IT 기술숙련자 1만명이상교육, 양성해내겠다고밝혔음. 또한최소 1개의도시에세계 ICT 분야상위 25위안에드는기업을유치하겠다고밝힘다음으로 5만명이상의콜롬비아인이 ICT 분야에서종사할수있도록하며, 콜롬비아내에서고속네트워크가활성화되도록기반시설구축에힘쓴다고밝힘. 무선초고속네트워크를 Amazon, Orinoco, 그리고 Chocó 지역에구축하겠다고밝혔으며, 4G 네트워크를확장하고 1,000여개이상의무료와이파이존을공공시설에확충할방침이라고발표함 콜롬비아정부는기존하드웨어, 소프트웨어및 IT 서비스분야에있던수요를늘리기위한방침보다, 인재양성을통한새로운기술도입및개발을통해 ICT 분야에서수익을창출할수있는기회자체를확대하며 IT 서비스제공자및기업들이콜롬비아내소비자및이용자들에게양질의서비스를제공하고, 인터넷접근성을더욱높이겠다고밝혔음 콜롬비아 클라우드컴퓨팅, 애플리케이션소프트웨어, 하드웨어, 모바일어플리케이션등이콜롬비아 ICT 분야유망산업으로꼽혀 2016년 12월미상무부의 Export.gov가발표한자료에따르면, 콜롬비아 ICT 산업에서클라우드컴퓨팅분야, 어플리케이션소프트웨어분야, 현지중소기업의컴퓨팅및모바일관련디바이스, 웨어러블기기및센서와관련된모바일어플리케이션산업이특히유망하다고밝혔음콜롬비아내주요통신사 (Movistar, Claro 등 ) 의서비스품질개선및지속적으로다양한상품개발을통해 IT서비스보편화가빠르게진행되고있으며, 이에따라각종 IT기기및단말기수요또한증가할것으로예상되며정부의노트북및 IT단말기무상보급프로그램도시장확대에기여할것으로전망함 169

170 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 5. 한국과의협력현황 1) 정부간협력 미래부, 정보통신산업진흥원과함께콜롬비아, 페루방송콘텐츠쇼케이스개최 ( ) 미래창조과학부는정보통신산업진흥원과콜롬비아, 페루에서방송콘텐츠쇼케이스를개최현지대사관과지상파방송사등총 12개방송콘텐츠사업자는현지주요방송사와프로그램배급사와비즈니스미팅, 콘텐츠상영회, 투자협정식을진행. 국내참여사인 KBS 미디어, MBC아메리카, SBS인터내셔널, EBS, JTBC, 쓰리디아이픽쳐스, 보리 D&M, 그래피직스, 매직영상, 플레이온캐스트, 스마트스터디, 클콩등은약 60여편의콘텐츠를현지시장에소개 인천교육청, 콜롬비아교원초청 ICT 정보화교육 ( ) 인천시교육청은공적개발원조 (ODA) 를통한글로벌교육정보화격차해소를목적으로 5 월 16일부터인천과학예술영재학교국제회의실에서한국전쟁참전국인콜롬비아교원 19명을초청하여연수를진행 미래부 한국정보화진흥원, 한-콜롬비아 IT협력센터공동협력프로젝트 정보보안컨설팅착수보고회 ( ) 2016년 한-콜롬비아 IT협력센터공동협력프로젝트 는양국간신기술분야및글로벌융합서비스를발굴하고국내 IT기업의진출을확대하기위한중장기프로젝트이번프로젝트는인터젠아이티지컨소시엄 ( 인터젠아이티지, KTNET, 안랩등 ) 에서수행하며, 안랩은이컨소시엄에서정보보호책임과제를담당 행자부, 콜롬비아에 한국형치안시스템 본격전파 ( ) 정종섭행정자치부장관은콜롬비아보고타에서양국정상이참석한가운데콜롬비아후안까를로스삔손부에노국방부장관과 한-콜롬비아치안협력 MOU' 를체결하였음이번 MOU 체결을계기로양국은불법마약밀매, 테러, 사이버범죄등초국가적범죄의예방과척결을위한공조를강화하고치안역량배양을위한교류를확대할계획임. 나아가사이버수사, 과학수사등한국형치안시스템이콜롬비아에도입되고이를전수하기위한치안전문인력도콜롬비아에진출할전망임 170

171 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 관세청, 콜롬비아조세청과한국의전자통관시스템수출협력방안논의 ( ) 이번면담에서관세청은 2015년초콜롬비아에한국형전자통관시스템도입을위한추진일정과상호협력방안을협의하고전자통관시스템구축경험전수및지원을약속함관세청은콜롬비아에전자통관시스템을수출하기위해 2011년 12월제 1차한국-콜롬비아관세청장회의를개최했으며, 2012년 12월에는관련양해각서를체결했고, 2013 년에는콜롬비아조세청을대상으로관세행정미래모델을설계해주는세관현대화지원사업을실시하는등 3년간노력을지속해옴 국토부, 콜롬비아에서지능형교통체계수출로드쇼진행 ( ) 이번로드쇼는멕시코와콜롬비아에한국의교통카드, 하이패스, 버스정보시스템, 교통정보센터등첨단교통상품을수출하기위해기획된행사로, 한국도로공사, LG CNS, SK 플래닛, 휴앤에스등공공 민간기업이참여하여, ITS 정책및주요기술발표, 1대1 비즈니스미팅, 발주처고위급인사면담등으로진행됨특히콜롬비아의경우지난 2009년에이미 3억달러규모의버스정보시스템을수출한바있음 2) 기업진출및협력 콜롬비아등 15 개국 ICT 전문가, SK 텔레콤 티움 방문 ( ) 콜롬비아 콜롬비아등 15개국 ICT 전문가들이 SK텔레콤의최첨단 ICT 체험관티움 (T.um) 에서첨단 ICT 기술을체험함. SK텔레콤은이번기회를통해해당국가들과 ICT 분야에서우호협력관계를구축하고현지진출을도모할계획 KT, 중미경제통합은행 (CABEI) 과통신인프라, ICT 융합등 4개분야상호협력 ( ) KT가콜롬비아, 과테말라등중남미 14개회원국을두고있는다자개발은행인중미경제통합은행 (CABEI) 과통신인프라, ICT, 비즈니스전략및혁신, 해저케이블등 4가지분야에서포괄적협력에관한협약을체결. KT는이번협약을통해서중남미지역통신인프라와융합 ICT 등의분여에서사업기회를발굴한다는계획 171

172 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 안랩, 한-콜롬비아 IT 협력센터공동협력프로젝트 착수 ( ) 안랩이콜롬비아에 ICT 경험과정보보호노하우를전달하기위해콜롬비아정부주도하에 IT 협력센터공동협력프로젝트에착수안랩은 11월까지콜롬비아정보통신기술부에침해사고대응팀 (CERT) 실무자교육, 사이버보안침해사고대응운영전략수립등의컨설팅서비스를제공할예정임 LG CNS, 콜롬비아보고타교통카드시스템사업성공적수주이어주변국가진출에나설계획 ( ) LG CNS 김대훈사장은콜롬비아보고타교통카드시스템성공사례를바탕으로주변국가진출에적극나설예정이라고밝힘 LG CNS는 2011년콜롬비아의보고타교통카드시스템사업을수주한데이어 2013년에는콜롬비아 ICT 교육역량강화사업을수주해성공적으로사업을수행하고있음현재 26개터미널과 7700대버스에시스템이구축됐어며, 향후 1년이내에총 151개터미널과 1만 2,000대버스에한국산교통카드단말기와시스템이설치완료될예정임 172

173 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 Ⅱ 정보통신방송품목현황 Overview 2016년콜롬비아정보통신방송주요지표 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2016년기준 ) 지표 콜롬비아 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 7, % 28, % 이동통신가입자 58, % 61, % 브로드밴드가입회선 5, % 20, % TV 보급대수 13, % 18, % 케이블 TV 가입가구 3, % 7, % 위성 TV 가입가구 1, % 2, % 지상파디지털방송가입가구 4, % 15, % IPTV 가입가구 % 8, % 출처 : ITU(2017), Digital TV Research(2017) 콜롬비아정보통신산업품목동향 시장동향 콜롬비아소프트웨어시장규모 : 18년 1조 6,899억콜롬비아페소성장전망 하드웨어가콜롬비아 IT 시장의 54.7%, 소프트웨어및서비스가 33.1% 를차지 소프트웨어인터넷서비스 주요사업자 시장동향 주요사업자 콜롬비아 SW 시장주도글로벌업체 : SAP, Oracle, Epico Software Corporation 등이있음 콜롬비아인터넷이용자수 : '18년 3,130만명으로증가전망 17년기준콜롬비아의인터넷이용자수 2,841만명, 보급률 58.3% 를기록 검색및포털서비스, 글로벌 IT 기업 Google 점유율지배적 17년콜롬비아인기웹사이트, 글로벌외국계사이트장악 1위 Facebook, 2위검색포털 Google Colombia, 3위 YouTube 콜롬비아 통신 시장동향 주요사업자 콜롬비아이동통신가입자수 : 16 년 5,868만 4,924명, 보급률 % 콜롬비아유선브로드밴드가입회선수 16년 591만 2,968회선, 보급률 11.80% 기록 콜롬비아의주요이동통신사업자로는 Telefónica Colombia, Claro Colombia, Colombia Móvil (TIGO) 등이있음 디지털콘텐츠 시장동향 주요사업자 콜롬비아디지털콘텐츠수출시장규모 : 16년 5,000만달러돌파 콜롬비아제작디지털시청각콘텐츠전세계 15개국수출 콜롬비아로컬디지털콘텐츠개발업체 40% 광고, 게임과증강현실개발부문종사 콜롬비아정부, 비디오게임산업에 15억페소투자 App Solution 등콜롬비아 9개로컬게임개발업체, 정보통신부주최마케팅, PR 부문자문지원대상선정 콜롬비아대표게임업체 Higuerra Studios, Below the Games, Efecto Studios, Preta Star Studios, Blokwise 등 방송스마트미디어 시장동향 주요사업자 콜롬비아유료 TV 가입자수 : 542만 1,000명 콜롬비아 TV 보유가구수 : 16년 1,285만 5,000가구 콜롬비아유료 TV 시장플랫폼점유율 : 케이블TV(70.3%), 위성TV(25.8%) 173

174 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 Overview 터키 ICT 품목동향 정보보호클라우드컴퓨팅사물인터넷 IT스마트융합 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 중남미국가중사이버해킹이가장많이일어나는국가, 콜롬비아 가장많은공격받는분야 : 정부, 금융권기업들및통신사업자들의홈페이지 14년 3월, Organization of American States(OAS) 의지원을받아콜롬비아는 사이버보안에관한국가차원의기술적도움 플랫폼아래사이버보안에관한전문적조언받음 Microsoft: 콜롬비아에사이버범죄센터설립 CyberArk: 라틴아메리카지역서비스제공전략집중 사이버보안서비스제공스타트업 Darktrace, 라틴아메리카진출 콜롬비아클라우드컴퓨팅시장, 칠레와함께남미시장에서가장성장가능성이높은시장으로뽑혀 콜롬비아클라우드시장평가지표라틴아메리카 17개국중 4위 콜롬비아기업, 클라우드컴퓨팅에, 가격감소측면, 보안측면가장크게고려 IBM: 콜롬비아에 1,700만달러규모클라우드데이터센터투자 Amazon: 콜롬비아보고타에클라우드컴퓨팅데이터센터설립 라틴아메리카 M2M 사물인터넷연결, 24년까지 1억 5,900만도달전망 전세계대륙중라틴아메리카 IoT 산업예상수익이가장높아 스마트가전의시장의약진 : 웨어러블스마트가전 17년기준, 전년대비 26% 의판매량증가를기록 Sigfox: Telefónica 와합작하여콜롬비아내 IoT 네트워크구축 Ubidots: 콜롬비아내 IoT 기술로가장주목받는기업 Claro: IoT 기술접목제품을국내통신사최초로콜롬비아에제공선언 라틴아메리카, UAV 산업규모 22년전세계대륙중최하위예상 17년라틴아메리카자율주행차산업, 1,252만달러규모전망 새롭게주목받는콜롬비아 6 개 IT 융합기업 : Brash 3D, GreenSQA, Dexon Software, Visionar, Panter, PSL 전파위성 시장동향 주요사업자 콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC), 전파관리역할담당 주파수관리및계획수립등을포함, 기타법률적문제, 국제서비스용주파수조율, 주파수이용료징수등의업무를담당 콜롬비아정부는상기라이선스를신규사업자에게발급해콜롬비아이동통신시장의경쟁을활성화하고이동통신서비스품질향상을도모할계획이라고밝힘 디바이스 시장동향 주요사업자 13년 - 18 년콜롬비아스마트폰이용자수 13년 1,170만명 18년 2,090만명 16년스마트폰이용한온라인구매자수남미국가중멕시코이어 2위기록 15년기준콜롬비아내스마트폰사용률 112.4% 에도달 콜롬비아스마트폰브랜드별선호도조사, 삼성 1위 콜롬비아스마트폰시장, 비 ( 非 ) 미국산스마트폰이독점 174

175 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 1. 소프트웨어 1) 시장동향및전망 2018년콜롬비아소프트웨어시장규모 1억 6,899만달러로성장전망시장조사기관 BMI에따르면, 2018년콜롬비아의소프트웨어시장규모는 7년전인 2011년대비 210% 증가한 1억 6,899만달러에달할것으로전망됨콜롬비아소프트웨어및 IT 산업연합 (Federación Colombiana de la Industria de Sofrware y Tecnologías Informáticas Relacionadas, Fedesoft) 에따르면, 2011년기준소프트웨어업계종사자수는 4만 4,829명으로집계됨정보통신부 (MinTIC) 에따르면, 2014년콜롬비아의소프트웨어종사업체수는 1,800개이상인것으로나타남또한 IDC에따르면, 2003~ 년동안콜롬비아의 IT& 소프트웨어시장규모는 5 배증가했으며, 2016년 IDC에따르면, 2015년 IT 시장에서 PC와스마트폰기반의하드웨어가가장큰규모 (54.7%) 를차지하였으며, 소프트웨어가 33.1%, IT 서비스가 12.1% 를차지하고있는것으로나타남 그림 2.1 콜롬비아소프트웨어시장규모추이및전망 ( 단위 : 만달러 ) 18,000 16,899 16,000 15,180 14,000 13,752 12,469 12,000 11,062 10,000 9,804 8,749 8,015 8,000 콜롬비아 6,000 4,000 2, ~2018 년추정치임출처 : BMI 175

176 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 2) 주요기업현황 BMI에따르면, 2013년콜롬비아의소프트웨어시장을주도하는소프트웨어는 Windows 8과같은글로벌소프트웨어이며, 소프트웨어가활발히이용되는산업분야는금융권, 통신서비스, 정부및개인재화부문등이며, 영세소매업및제조업분야에서는아직 SW 활용이미미한것으로나타남콜롬비아의소프트웨어시장을주도하는글로벌업체로는 SAP, Oracle, Epico Software Corporation 등이있음 SAP, 콜롬비아內매출 2배증가 SAP는새로운판매전략을시행한이후최근 3년간콜롬비아에서의매출이 2배로증가했으며, MGA Business Consultants, Everis, 콜롬비아신용은행 (Banco de Crédito Colombia), Helm Financial Services Group 등을주고객으로두고있음 Oracle, 5,000 개사콜롬비아기업고객보유 Oracle Colombia 는브라질, 멕시코에이어중남미 3위시장으로콜롬비아내금융, 물류, 제조업등분야에서 5,000개의기업을고객으로두고있다고밝힘대표적인로컬소프트웨어밴더중하나인 PSL은콜롬비아석유공사인 Ecopetrol, 화장품제조회사인 Avon, 콜롬비아최대은행인 Bancolombia 를고객으로두고있음금융권에서는 Claro, Movistar, Colombia Móvil 등주요통신사업자들과제휴를맺고모바일결제시스템, VAS 플랫폼등을제공준비중이며, 콜롬비아소프트웨어및 IT 산업연합 (Fedesoft) 은 1000명이상의관련전문인력양성을계획하고있음한편, 기업분야에서가장많이활용되는소프트웨어중하나는 ERP(Enterprise Resource Planning), CRM(Customer Relationship Management), SCM(Supply Chain Management) 이며, 기업보안서비스인 McAfee 도이미널리활용되고있음 176

177 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2. 인터넷서비스 1) 시장동향및전망 콜롬비아인터넷이용자수, 2018년 3,130만명으로증가전망 2017년 8월 Buddecomm이발표한자료에따르면, 2017 기준콜롬비아의인터넷이용자수는 2,841만명, 보급률은 58.3% 를기록함. 이는지속적으로증가하여 2018년에는보급률이 65% 까지상승하며, 3,130만명이인터넷서비스를이용할것으로내다보았음 검색및포털서비스, 글로벌 IT 기업 Google 점유율지배적 2015년 10월조사기관 Alexa가발표한자료에따르면, 콜롬비아주요검색및포털웹사이트는 Google, Window Live, Yahoo 등이며, 특히 Google 의검색엔진시장점유율은 96.6% 로지배적으로나타남 콜롬비아소셜미디어시장, Facebook 점유율 2015년기준약 80% 육박 Facebook 콜롬비아지사에따르면 2017년 6월기준콜롬비아의 Facebook 이용자수는 2,600만명으로나타났으며, 2015년기준콜롬비아소셜미디어시장에서 Facebook 의점유율은약 80% 인것으로조사됨 Social Media Powerhouse 의통계에따르면, 콜롬비아에서의 Facebook 이용시간은하루평균 13분으로집계됐으며, Socialbakers 에따르면, 가장많은팔로워를보유한 Facebook page는 Shakira, James Rodriguez, Maluma로각각 104,070,076명, 32,971,886명, 23,282,640명으로집계됨 콜롬비아 전체이용자중남성이 49% 이며, 여성은 51% 로여성의비중이근소한차이로높은것으로나타났으며, 연령대별로살펴보면, 전체이용자중 15~34 세의비중은 50%, 35~44 세는 17%, 44세이상은 18% 로사용자의평균연령이젊은편인것으로집계됨 YouTube 이용자들은한달평균 126개의동영상을시청하는것으로나타났으며주된사용자층은 Facebook 과마찬가지로 15~34 세였음. 한편콜롬비아는세계에서 12번째로많은 Twitter 사용자를보유하고있음 177

178 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 2) 주요기업현황 2017년, 콜롬비아인기웹사이트, 글로벌외국계사이트장악 2017년 1월 SimilarWeb이발표한자료에따르면콜롬비아 TOP 10웹사이트순위를살펴보면 1위가글로벌 SNS인 Facebook, 2위가콜롬비아현지화된세계최대검색포털 Google Colombia, 3위가세계최대동영상전문사이트인 YouTube 인것으로나타났음. 그외에도글로벌외국계사이트인 Yahoo, Live, Wikipedia, MSN 등이 10위권안에들었음 표 2.1 순위 콜롬비아 2017 년 TOP 10 웹사이트순위 웹사이트 1 facebook.com 2 google.com.co 3 youtube.com 4 google.com 5 live.com 6 yahoo.com 7 wikipedia.org 8 msn.com 9 blogspot.com.co 10 google.es 출처 : SimilarWeb 그외특이사항으로는콜롬비아내최대검색엔진포털사이트 mercadolibre.com 이 11위를기록했으며, Google 이개발한블로그전문사이트 blogspot.com.co 이 9위를차지한것으로드러남 178

179 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 3. 통신 1) 시장동향및전망 이동통신 ITU가 2017년발표한자료에따르면, 2016년콜롬비아이동통신가입자수는 5,868만 4,924명으로, 보급률은 % 를기록함. 콜롬비아의이동통신가입자수는 2011년부터 2016년까지연평균 4.9% 증가 그림 2.2 콜롬비아이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 콜롬비아 출처 : ITU(2017) 5G Ericsson Colombia의 Andres Quintero 지사장과현지매체 Dinero 의인터뷰에따르면, Ericsson Colombia는 5G 기술개발에대해정부당국과의협력방안을모색하고있지만, 표준화과정에서어려움을겪고있다고밝힘 브로드밴드 ITU가 2017년발표한자료에따르면, 2016년콜롬비아의유선브로드밴드가입회선수는약 591만 2,968회선, 보급률은 11.80% 를기록함콜롬비아의유선브로드밴드가입회선추이는 2011년부터 2016년까지지난 5년간연평균 12.0% 의성장세를보임 179

180 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 2) 주요기업현황 콜롬비아의주요이동통신사업자로는 Telefónica Colombia, Claro Colombia, Colombia Móvil (TIGO) 등이있음그림 2.3 콜롬비아이동통신시장점유율 ( ) 출처 : 정보통신기술부 (MinTIC) Claro는콜롬비아최대통신사업자이자다국적통신기업 América Móvil 의콜롬비아지역사업부로, 1994년 7월부터이동통신서비스를개시하였음. 2017년 6월기준 Claro Colombia 의이동통신서비스가입자수는전년대비 3.4% 증가한 2,922만 5,000명을기록하였으며, 2107년 3월기준시장점유율은 49.3% 로 1위를차지함 2017년 6월까지 Claro는 3G와 LTE를전국 425개지방자치단체에확장하였고 2018 년말까지 600개의지방자치단체에 LTE 보급확장과 LTE-A 서비스를배치하는하는것이목표임 Telefónica Colombia 는콜롬비아통신사업자로 Movistar 라는이동통신부문브랜드를가지고있음. Movistar 는콜롬비아최초로전국권역의이동통신서비스를개시하였으며, 콜롬비아최초로 WAP(Wireless Access Protocol) 및 CDPD(Celullar Digital Packet Data) 서비스를제공한바있음. 2017년 6월기준 Movistar 의이동통신가입자수는 1,376만 8,000명이며, 2017년 3월기준시장점유율은 22.9% 로 2위를기록하였음 Colombia Móvil은 2003년 1월콜롬비아최초로 PCS 라이선스를획득하면서이동통신서비스를개시했으며, TIGO' 라는브랜드명으로이동통신서비스를제공중임. 2017년 3월기준 TIGO의이동통신서비스가입자수는 1,041만 3,000명으로, 시장점유율은 16.6% 임 180

181 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 4. 디지털콘텐츠 1) 시장동향및전망 콜롬비아정부, 비디오게임산업에 15 억페소투자 Connecting Industry 전략의한부분으로콜롬비아정부는비디오게임산업을지원하기위해 15 억페소를투자하기로함 콜롬비아디지털콘텐츠수출시장규모 2016 년 5,000 만달러돌파 콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC) 에따르면, 콜롬비아디지털콘텐츠수출시장규모가 2013년 1,200만달러에서 2014년에는 3,700만달러를돌파했으며, 2016년까지 5,000만달러에이르는등최근몇년간급증세를보임강세를보이는분야는소프트웨어, 모바일애플리케이션, 디지털출판, 로컬제작게임등이며, 수출되는디지털콘텐츠중 80% 가동영상콘텐츠, 15% 는게임, 5% 는모바일앱인것으로나타남 콜롬비아에서제작된디지털콘텐츠는 2014년기준전세계 141개국에수출되고있으며, 수출물량의 80% 는미국, 6.0% 는스페인, 2.7% 는에콰도르로수출됨콜롬비아의디지털콘텐츠산업진흥정책수립및시행은정보통신기술부 (MinTIC), 수출진흥청 (ProColombia), 정부주도의디지털산업진흥이니셔티브인 ViveLab 등정부기관들의공조하에주로이루어지고있음 콜롬비아제작디지털시청각콘텐츠전세계 15 개국수출 콜롬비아수출진흥청 (Proexport) 에따르면, 콜롬비아에서제작된디지털애니메이션, 모바일앱및게임, 영화 광고등의시청각콘텐츠는영국, 스페인, 독일, 프랑스, 캐나다, 과테말라, 엘살바도르, 온두라스, 코스타리카, 파나마, 에콰도르, 페루, 칠레, 아르헨티나, 브라질등전세계 15 개국으로수출됨 콜롬비아 콜롬비아로컬디지털콘텐츠개발업체 40% 광고, 게임과증강현실개발부문종사 콜롬비아수출진흥청 (Proeport) 에따르면, 콜롬비아로컬업체의 53% 가해외에자체개발콘텐츠및서비스를수출하고있으며, 2015 년기준콜롬비아에서제작되는디지털콘텐츠로는 2D/3D 애니메이션, 모바일앱, 모션그래픽, 디지털마케팅전략, 콘텐츠브랜딩을포함한홍보지원, 장 단편영화, 광고, 다큐멘터리, 증강현실등이있으며, 콜롬비아로컬디지털콘텐츠개발업체중 40% 가광고게임과증강현실개발에종사중인것으로나타남 181

182 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 2) 주요기업현황 App Solution 등콜롬비아 9개로컬게임개발업체, 정보통신부주최마케팅, PR 부문자문지원대상선정콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC) 는 Apps.co 를통해 2014년 4월 App Solution, Tappsi, Vanitech, Copres, Fanitive 등 9개의자국게임개발업체가 Apps.co 의지원대상으로선정되어마케팅, PR 부문에관한자문및재정지원을받게됨 App Solution은 2012년부터휴대전화, 태블릿, SNS 및스마트 TV용앱개발전문업체로, 자체개발한게임인 'Tejo' 가콜롬비아게이머들사이에서 7,480 건의다운로드를기록하며큰인기를끌자미국실리콘밸리에초대되기도함 콜롬비아대표게임업체 Higuerra Studios, Below the Games, Efecto Studios, Preta Star Studios, Blokwise 등 Higuerra Studios는에듀테인먼트콘텐츠전문제작업체로, 미국에서상호작용책 (Interactive book) 발간과 3D 게임개발에주력하고있으며, Sony PlayStation 전속계약업체이기도함 Below the Games는콜롬비아 Sántander 지역소재의로컬업체로, Sony 의지역개발자발굴프로그램을통해 PlayStation 전용게임개발플랫폼을개발하고제공함 Efecto Studios 는전중남미적애니메이션캐릭터인 el Chavo 의캐릭터를차용한레이싱게임 el Chavo Kart' 개발로중남미전역에서큰유명세를얻음 Presta Star Studios 는자체개발한 Changos y Bananas' 를통해중남미전역, 미국에이어중국진출에도성공한로컬기업임 Blokwise는 Bogotá, Medellín, 브라질, 아르헨티나에사무실을두고있는게임개발업체로, Cartoon Network의제작사인 Tuner Broadcasting 전용게임인 'Formula Cartoon All-Star' 를개발함 182

183 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 5. 방송스마트미디어 1) 시장동향및전망 방송 Digital TV Research가 2017년발표한자료에따르면, 2016년기준콜롬비아 TV 보유가구수는 1,285만 5,000가구를기록했으며유료 TV 가입자수는 542만 1,000명으로조사됨콜롬비아의유료 TV 보급률은 42.2% 를기록했으며, 2015년기준, 콜롬비아는중남미지역 TV 보급률 4위를기록했으며, 전세계보급률 25위에랭크됨. 2015년 5월한달동안하루평균 128만명이유료TV를시청하여최고를기록. 시청률로볼때이는같은기간지상파 (FTA) TV의 6.82% 에매우근접한 6.76% 수준임콜롬비아의유료TV 시장에대해서긍정적인전망이나오고있음. 이는콜롬비아국민들이지상파TV보다유료TV를선택하는습관의변화에기인한것으로, 이러한소비트렌드는광고시장에도새로운기회를제공할수있을것으로예상되고있음 그림 2.4 콜롬비아유료 TV 가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 콜롬비아 출처 : Digital TV World Household Databook(2017) 콜롬비아의전국권역사업자에는국영방송사업자인 RTVC(Radio Televisión Nacional de Colombia), Canal Capital과민영방송사인 RCN TV, Caracol TV(Caracol Television), 민관합작방송사업자 Canal Uno 등이있음 183

184 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 또한콜롬비아의유료디지털위성 TV 구독가구수추이를살펴보면, 2011년 685만가구를기록했으며, 2015년에는 2.2배증가한 1,507만가구로증가한추세를보였음. 또한 2011년보급률 5.7% 에머물렀던콜롬비아유료디지털위성 TV는 2015년 11.9% 의보급률을기록하였음 방송통신융합 Digital TV World Household Databook 2017에따르면, 2016년콜롬비아의 IPTV 가입자수는전년대비 28.4% 증가한 28만명을기록하였으며, 2011년부터 2016년까지지난 5년간연평균 24.1% 의성장세를보이고있음 2) 주요기업현황 콜롬비아의유료 TV 시장을플랫폼별로살펴보면케이블 TV 사업자가가입자수기준 70.3% 를차지하고있으며, 위성 TV 사업자가 25.8% 를차지하고있음. 특히황금시간대의경우, 유료TV 시청자의수는 7만명이상증가했으나무료지상파채널의시청자수는오히려약 34,000명이감소함콜롬비아의 2014년 12월기준사업자별가입자수및유료 TV 시장점유율현황을살펴보면 Claro TV가 213만명에 43.6%, UNE-Tigo가 104만명에 21.2%, DirecTV가 98만 6,000명에 20.1% 를기록하고있음 그림 2.5 콜롬비아케이블 TV 시장점유율 출처 : 국가방송규제위원회 (ANTV)(2014) 184

185 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2015년 12월기준 RTVC는교육 / 문화방송인 Señal Colombia와국가 / 정부방송인 Señal Institicional의 2개채널을운영중이며, RTVC의두개채널은 2010년부터디지털지상파방송을지원하고있음 Canal Capital 은 1995년 10월에설립된콜롬비아의국영방송사업자로 Bogotá 지역에서운영하는지역채널임. 1997년 11월첫방송을개시하였으며, 2014년 12월기준지상파채널 2, 28, 32번과위성및케이블채널을통해서 24시간동안총 33개의프로그램을방송함. 2005년 8월위성방송시스템을개시하면서 DirecTV 및케이블방송을통한송출이가능해졌으며, 이에따라방송커버리지도콜롬비아전역및해외로확대됨 Caracol TV는자사의홈페이지를통해서스트리밍서비스를제공하며, 휴대전화에서스트리밍방식으로뉴스프로그램시청이가능한모바일용홉페이지를운영하고있음 콜롬비아 185

186 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 6. 정보보호 1) 시장동향및전망 중남미국가중사이버해킹이가장많이일어나는국가, 콜롬비아중남미온라인보안업체인 Digwire에따르면, 2014년 10월기준사이버공격이가장빈번하게일어나는중남미국가는콜롬비아이며, 그뒤를아르헨티나, 페루, 멕시코, 칠레가잇고있는것으로나타남가장많은공격을받는분야는정부, 금융권기업들및통신사업자들의홈페이지라고밝힘 2012년 9월연구기관 Kaspersky Lab이발표한자료에따르면, 1~9월간콜롬비아의인터넷이용자중 39% 가사이버공격을받은것으로집계, 이는라틴아메리카지역내에최고기록임이러한현상은콜롬비아의인터넷보급확대및온라인서비스이용증가등에따른것으로, 사이버공격을받은주사안은금융관련개인정보에관한것으로나타남 2013년 3월, 콜롬비아의자동차사업자 Renault Colombia 는사이버공격을받아약 3만 1,000개의계정이유출됨콜롬비아는 2009년 1월 1일 CSIRT-CCIT(Computer Security Incident Response Team of the Colombian Informatics and Telecommunications Chamber) 를설립하였으며, CSIRT-CCIT 는콜롬비아내에서발생하는컴퓨터보안사고와관련한부분들을예방및처리하며, 주로피싱, 해킹, 스팸등과같은개인정보의침해등의문제를담당함정보보호는콜롬비아뿐만아니라글로벌주요이슈로자리잡은만큼, 콜롬비아정부와기업은이와관련된정책수립과투자를단행할것으로전망됨 186

187 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2) 주요기업현황 Microsoft, 콜롬비아에사이버범죄센터설립 Microsoft 사는라틴아메리카지역의사이버범죄대비를위한시스템구축에집중하고있음. 콜롬비아를시작으로멕시코지역에도사이버범죄센터를설립하려는계획임. 이는라틴아메리카지역이인터넷사용량에비하여사이버범죄에대한대비책구축이미비하기때문인것으로나타남콜롬비아사이버범죄센터설립을통하여콜롬비아는라틴아메리카내에서상대적으로정보보안을위한대비책을갖춘나라로자리매김함. Microsoft 사는콜롬비아정부와협력하여개인정보유출범죄를저지르는단체, 혹은개인에대한수사와처벌을더욱철저히하겠다는입장을밝힘 CyberArk, 라틴아메리카지역서비스제공전략집중 이스라엘사이버보안서비스제공기업인 CyberArk 는아시아와라틴아메리카의소비자들을집중공략할계획이라고밝힘. 이는대형기업들을주요고객으로했던기존의기업전략에서변화한형태로, 개인사이버계좌보안에집중된기업의서비스를대기업들뿐만아니라민간인이나중견기업대상으로까지확대하여소비자층을넓히려는전략으로해석됨 CyberArk 가제공하는서비스는서비스이용자가서버나네트워크를통해서계좌의안전성여부를확인할수있고, 해커들이그들의정보에접근할수없도록사이버방화벽을견고하게개발하여새로운전략을바탕으로더많은소비자들을유치할수있을것으로전망됨 콜롬비아 CyberArk 는영업이익이나시장점유율이이스라엘내에서 2번째로큰사이버보안서비스제공업체로전세계에 2600명이상의유명소비자및소비기업을유치하고있음. 뿐만아니라사이버보안에대한수요의증가로인하여연평균성장률이 40% 를넘고있으며 2016년엔영업이익이 2억 900만달러를육박할것으로예상됨 사이버보안서비스제공스타트업 Darktrace, 라틴아메리카진출영국의사이버보안서비스제공스타트업인 Darktrace는최근 6,500만달러의투자를통해서라틴아메리카지역진출의안정화를꾀하겠다고밝힘 Darktrace 는특히사이버체계내에서의외부침입에대한면역체계를높여서해킹을막는시스템을보유하고있으며, 아르헨티나를시작으로콜롬비아, 브라질등라틴아메리카지역에서의시장점유율을높이겠다고발표함 187

188 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 7. 클라우드컴퓨팅 1) 시장동향및전망 콜롬비아기업, 클라우드컴퓨팅의가격감소측면, 보안측면가장크게고려 Frost & Sullivan 에따르면콜롬비아기업들이클라우드컴퓨팅에대해가장크게고려하는요소는설비투자비용 (CAPEX) 에서운영비용 (OPEX) 으로변화하는비용절감적측면임. 또한클라우드환경으로이전함에있어가장큰우려는보안문제로, 클라우드로정보를보내는것에대해신뢰도가아직높지않은편 콜롬비아클라우드컴퓨팅시장, 칠레와함께남미시장에서가장성장가능성이높은시장으로뽑혀 2014년국제기관 ECLAC(Economic Commission for Latin America and the Caribban) 이발표한자료에따르면, 2016년라틴아메리카지역의공공클라우드컴퓨팅부문의예상수익은 7억 6,000만달러이며, 그중브라질이 4억 4,000만달러의비중을차지할것이라고전망 2015년시장조사기관 Gartner가발표한자료에따르면현재콜롬비아내클라우드컴퓨팅시장의수익률은높지않지만, 라틴아메리카국가중클라우드컴퓨팅시장의성장가능성이가장높은국가는콜롬비아와칠레임 Gartner 에따르면 2012년콜롬비아클라우드컴퓨팅수익은 5,100만달러로추산되지만 2016년에는 1억 6,900만달러로약 3배가량증가할것이라고전망함 콜롬비아클라우드시장평가지표라틴아메리카 17개국중 4위조사기관 Pyramid Research가 2014년발표한자료에따르면라틴아메리카 17개국중클라우드서비스시장평가지표의순위는아르헨티나가 4.11로 1위, 멕시코가 3.64 로 2위, 브라질이 3.61로 3위, 뒤이어콜롬비아가 3.31로 4위를차지함 188

189 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2) 주요기업현황 글로벌 IT 기업 IBM, 콜롬비아에 1,700만달러규모클라우드데이터센터투자글로벌 IT 기업 IBM사는콜롬비아의수도보고타에 1,700만달러규모투자를통해클라우드데이터센터를설치한다고발표함. 이는전세계 25번째 IBM사클라우드데이터센터로, 콜롬비아내기업들에게클라우드컴퓨팅서비스및빅데이터관련서비스를제공할것이라고밝힘 IBM은이번클라우드데이터센터설립을통해지역금융, 의료산업, 외식업, 보험, 석유및가스산업을포함한다른산업들에서비스를클라우드, 스마트시스템을이용한빅데이터기술과결합시킬중대한기회를제공할것이며, 이를통해콜롬비아경제성장을기대할수있다고전했음콜롬비아현지기업들이새로운고부가가치산업을물색하고있는상황에서이번클라우드데이터센터는기업내혁신을가져다줄것이며, 콜롬비아내사기업및공기업들의발전과나아가국가의 ICT 산업발전에지대한영향을미칠것으로기대됨 Amazon, 콜롬비아보고타에클라우드컴퓨팅데이터센터설립 Amazon 웹서비스는보고타에데이터센터를설립함. 이는라틴아메리카내에 Amazon 이구축한클라우드컴퓨팅네트워크를연결해줄또다른기점이될것으로기대되고있음. 보고타이전에설립된 Amazon 의라틴아메리카데이터센터는브라질상파울루에위치하고있음 콜롬비아 시애틀에본사를둔글로벌기업 Amazon 은현지에회계팀, 솔루션건설팀, 지원팀과시장을발전시키는데필요한최대의인력배치를하겠다고밝혔으며, 이미콜롬비아내의 Publicar, Bancolombia, Infovalmer 와같은기업들이 Amazon 클라우드컴퓨팅데이터센터의주요고객으로서비스를제공받고있음콜롬비아내에서클라우드컴퓨팅수요가폭발적으로증가하고있으므로, 이에따라 Amazon 은사업투자액을늘릴예정임또한 Amazon Web Services(AWS) 는보고타에이어칠레에도클라우드컴퓨팅데이터센터를설립할계획임. 이를통해라틴아메리카의클라우드컴퓨팅시장에서의점유율을높일것으로기대됨 189

190 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 8. 사물인터넷 1) 시장동향및전망 라틴아메리카 M2M 사물인터넷연결, 2024년까지 1억 5,900만건도달할예상조사기관 Machina Research가 2015년 11월발표한자료에따르면, 2024년까지라틴아메리카내에서실행되는 M2M(Machine to Machine) IoT 기술연결은총 1억 5,900만건에도달할것으로예상됨 M2M IoT 연결은 2014년한해동안라틴아메리카내에서 1,460만건에그쳤으나 2024년까지 10년동안 10배가넘는성장을할것으로예측됨. 뿐만아니라 M2M IoT 기술과직접적으로연관된 4G, 5G 네트워크구축이확대됨에따라, 관련산업의성장역시기대됨또한라틴아메리카내국가에서브라질, 멕시코, 코스타리카, 콜롬비아의 IoT 산업이국가간의활발한기술교류로인하여비약적인발전을할것으로보임이국가들은특히 IoT 관련분야의스타트업들을위한에코시스템이잘구축되어있다는평가를받아서미래라틴아메리카의혁신기업들을주도할것으로예측됨 전세계대륙중라틴아메리카 IoT 산업예상수익이가장높아 ATKearney가 2015년 11월발표한자료에따르면콜롬비아는브라질에이어서남미시장내에서도사물인터넷도입속도가 2위로빠른국가로선정되었으며, 경제에 IoT 기술이미칠영향에있어서도브라질, 멕시코를이어 3위인것으로평가되었음또한콜롬비아내에서도사물인터넷기술은교통분야, 농업분야, 금융분야, 의료분야및웨어러블기기등에서활발히사용되며관련된타산업에도새로운수익구조를창출해낼것으로기대됨 190

191 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2) 주요기업현황 Sigfox, Telefónica 와합작하여콜롬비아내 IoT 네트워크구축프랑스사물인터넷네트워킹기업 Sigfox는 2016년 9월라틴아메리카내의공격적인서비스확대정책의일환으로콜롬비아내 IoT 네트워크구축에집중하겠다고밝힘 Sigfox 는콜롬비아이전에브라질과멕시코에진출하였으며, Phaxsi Solutions 라는기업이 2014년부터독점계약을맡아서라틴아메리카내에서의사업을진행하고있음한편 Phaxsi Solutions 의대변인은콜롬비아의네트워크환경은 IoT 기술사업을펼치는데적격이라며, 콜롬비아내네트워크망의접근성이높아콜롬비아내사업자와시민들이 IoT 기술을실생활과접목시키는데에있어서기반시설을갖추고있다고함 Sigfox 는궁극적으로콜롬비아의사물인터넷산업을발전시키는것이며, 콜롬비아를기점으로전세계로의연결성이높은사물인터넷기술을개발하여콜롬비아내에비용, 에너지부문에서효율적인서비스를제공하는것이라고함 Ubidots, 콜롬비아내 IoT 기술로가장주목받는기업 Medellin 에본사를두고있는 Ubidots 는서비스이용자들이원하는정보를자체시스템을통하여수집하고새로운데이터화여연결된사물들로전송하는기술로콜롬비아내에서주목받고있는 IT 기업임구체적인예로는관개시설과저수시설에 IoT 기술을접목하여콜롬비아내의농업에새로운패러다임을제시하고있음. 뿐만아니라 Ubidots 는콜롬비아내에서 IoT 기술전문스타트업들이육성될수있도록연구에도힘쓰겠다고발표하였음 콜롬비아 Claro, IoT 기술접목제품콜롬비아에제공할것을선언 Claro 콜롬비아는 IoT 기술을제품에접목하여발전시킬첫번째통신사가될것을선언하였음. 국내최초로콜롬비아가정과사업에 IoT을시행할최초의통신사로서의포부를밝힘. Claro 는현재스마트워치와같은기기로이미그가능성을보여주고있음 191

192 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 9. IT스마트융합 1) 시장동향및전망 라틴아메리카, UAV 산업규모 2022년전세계대륙중최하위예상조사기관 marketsandmarkets.com 이 2016년 11월발표한자료에따르면, 라틴아메리카지역의 UAV(Unmanned Aerial Vehicle) 산업규모는 2022년전세계대륙중최하위일것으로예상되며, 연평균성장률은 2위일것으로보임同보고서의권역별 UAV(Unmanned Aerial Vehicle) 산업전망을살펴보면, 시장규모에서는북미가압도적으로 1위로나타나고있으며, 그뒤를이어아시아태평양지역, 유럽지역, 중동지역, 아프리카지역이따르고, 라틴아메리카지역은그다음인최하위일것으로전망됨또한 2016년에서 2022년까지연평균성장률은아시아태평양이전체지역중 1위, 그뒤를이어북미시장과라틴아메리카지역이공동 2위를차지하였으며유럽이연평균성장률이최하위일것으로예측되었음특히 UAV 산업은국방관련지출에서꾸준한증가추세를보이고있으므로관련산업이함께성장할것으로보임 2017년라틴아메리카자율주행차산업, 1,252만달러규모전망글로벌조사기관 Statista가 2016년발표한자료에따르면, 라틴아메리카자율주행차 (Connected Car) 산업수익규모는 2017년 1,252만달러에육박할것으로전망됨또한 2017년에서 2021년연평균성장률은 26.1% 로, 2021년라틴아메리카자율주행차시장규모는 3,170만달러로성장할것으로예측됨라틴아메리카지역자율주행차보급률은 2017년 3.3% 로전망되며, 2021년에는 4배이상증가한 12.5% 가될것으로보임 192

193 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2) 주요기업현황 새롭게주목받는콜롬비아 6개 IT 융합기업마이애미에서열린 IT Business Matchmaking Forum 에참가한여러 IT 기업중콜롬비아의 6개기업들이 Forbes 지가선정한주목할만한 IT 융합기업으로뽑힘 Brash 3D는증강현실 (AR) 과가상현실 (VR) 과관련된애플리케이션과콘텐츠를개발하는기업으로, 포럼에서는종이조각이나작은명함에 AR 기술을이용하여사진, 비디오를구현해내는기술을선보였음 PSL은콜롬비아와멕시코에위치하며, 530명의소프트웨어엔지니어를아웃소싱하는기업임. PLS은지난 30년간소프트웨어서비스개발분야에서전체기업수익의 60% 를창출하고있으며, QA 서비스, 소프트웨어유지및 DevOps 전개등의서비스역시제공하고있음 GreenSQA 는 13년된소프트웨어테스팅및품질보증기업으로, 전문적으로소프트웨어의기능을시험하고, 그것이어플리케이션이나모바일내에서잘구현되는지, 클라우드서비스테스팅과분석을전문으로하고있음 직원규모 150명의기업이며, 클라우드기반자동소프트웨어테스팅플랫폼을개발하여컴퓨터와스마트폰이자체적으로소프트웨어를시험할수있도록함 Dexon Software는 70명의소프트웨어개발자로이루어졌으며 2002년설립되어현재마이애미, 멕시코, 산티아고, 보고타등지의도시에서 Microsoft, IBM, Oracle, SAP 등쟁쟁한기업들과경쟁함그사업을유지하고있는콜롬비아 IT 기업임. 특히 Dexon Software는 Business Process Management와 Business Intelligence를전문서비스로제공하고있음 콜롬비아 Visionar 은자체 AR(Augmented Reality) 플랫폼을개발하여 Volvo, Audi, Coca- Cola에 AR 모바일어플리케이션서비스를제공함 Panter 는모바일애플리케이션을커스토마이징하여개발하며, 웹사이트, 애니메이션부문등에있어서도서비스를제공하고있음. Panter 는콜롬비아내에서가장큰음반회사인 Codiscos 의계열사임 193

194 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 10. 전파위성 1) 시장동향및전망 콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC), 전파관리역할담당콜롬비아의주파수할당관련업무는정보통신기술부 (MinTIC) 에서담당하며, 전반적인주파수관리및규제는 2009 년정부부처개편으로설립된국가주파수관리청 (ANE) 에서담당함 그림 2.6 콜롬비아국가주파수관리청 (ANE) 조직도 정보통신기술부 (Min TIC) 국가주파수관리청 (ANE) 주파수모니터링주파수기술관리부일반관리부 출처 : 국가주파수관리청 (ANE) 국가주파수관리청 (ANE) 은주파수관리및계획수립등을포함, 기타법률적문제, 국제서비스용주파수조율, 주파수이용료징수등의업무를담당하고있음. 또한효율적인주파수운영을위해정보통신기술부 (MinTIC) 를지원하며, 주파수의모니터링, 주파수정책준수여부감시및국내외의주파수정책을파악하여이에따라콜롬비아의주파수를운영함구체적인업무는정보통신기술부 (MinTIC) 의주파수정책및계획등을수립시, 이와관련된자문제공, 주파수감시및통제와관련한정책수립, 주파수이용에대한모니터링, 주파수관련기술관리등임국가주파수관리청 (ANE) 은효율적인주파수이용을위해 2010년부터 2014년까지, 2014 년부터 2019년까지두단계로나누어정책, 가이드라인및전략을수립하고시행중임또한매년주파수운영과관련된운영계획 (Plan de Acción) 을발표하며, 2015년에는 IMT 주파수대역선정과정에필요한기술적관리능력배양, 각주파수의효율적운영방법연구, 주파수규제및관리체계확립등을주요운영계획으로삼았음 194

195 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2) 주요기업현황 콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC) 는 2011년 8월과 10월각각 1.9GHz 대역의총 50MHz 를이동통신사업자들에게할당함. 이를통해 Claro 와 Colombia Movil 이각각 1.9GHz 대역 10MHz, Movistar는 1.9GHz 대역 30MHz 블록을할당받음 2012년 3월 23일, 콜롬비아정부는 4G 주파수경매추진계획을발표한바있음. 콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC) 와국가주파수관리청 (ANE) 은상기계획에대한초안을발표, 2012년 4월업계관계자들과이에대해논의함콜롬비아정부는상기라이선스를신규사업자에게발급해콜롬비아이동통신시장의경쟁을활성화하고이동통신서비스품질향상을도모할계획이라고밝힘콜롬비아로컬사업자들은해당 4G 주파수경매를통해글로벌통신대기업들의시장영향력이낮아질것으로기대한반면, América Móvil, Telefónica, Tigo 등상위 3개사업자의심한반발에부딪힌바있음 2013년 6월정보통신기술부 (MinTIC) 는 4G 주파수경매를실시함. 상기주파수경매에포함된주파수대역은 1,700MHz, 2,100MHz, 2,500MHz 등총 3개대역이었으며, 시장지배적사업자인 Claro Colombia(América Móvil) 은시장지배적사업자의주파수경매참여제한규제로인해 2,500MHz 대역경매에만참여할수있었음경매결과, 가장사업자들의관심을끌었던 1,700~2,100MHz 대역경매에서는 3위사업자인 Colombia Móvil이 1,700MHz 대역의주파수 15MHz 2개를 1억 2,600만달러에낙찰받았으며, Claro Colombia 는 2,500MHz eodurdml 30MHz를 6,246만 5,312달러에낙찰받음 콜롬비아 한편, 정보통신기술부 (MinTIC) 와국가주파수규제청 (ANE) 은 2014년 10월 4G 및브로드밴드서비스용으로새로운주파수경매를발표하였음대상주파수는 900MHz 대역의 20MHz(894~905MHz,939~950MHz), 1,900MHz 대역의 5MHz(1,850~1,990MHz) 이며, 낙찰자로선정되는사업자들은국내로밍, 자사인프라공유, 국가비상네트워크지원, 발신자위치표시, 음성트래픽에우선권부여및경매대상주파수대역으로통신서비스운용이어려운 40개의지역에통신서비스를지원해야할의무가있음 195

196 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 11. 디바이스 1) 시장동향및전망 2013년-2018년콜롬비아스마트폰이용자수 1,170만명에서 2,090만명으로증가글로벌리서치기관 emarketer가 2014년 12월발표한자료에의하면, 2013년에서 2018년까지 6년간콜롬비아내스마트폰이용자수는 1,170만명에서약 2배증가한 2,090 만명으로증가할것이며, 보급률은 37.9% 에서 60.9% 로증가할것으로내다보았음 콜롬비아, 2016년스마트폰이용한온라인구매자수 2위기록글로벌리서치기관 emarketer가 2016년 4월발표한자료에따르면, 2016년 1/4분기동안남미의주요국중스마트폰을이용한온라인구매를가장많이한국가는전체의 35.6% 를차지한멕시코가 1위였으며, 그뒤를이어콜롬비아가 33.8% 로 2위를차지함콜롬비아스마트폰주요소비자층으로 20~40 대연령층이가장많은이용률을보이는것으로조사됐음. 2016년 1분기기준, 18~24세 69%, 25~35세 82%, 36~45세 68%, 46~55세 67%, 55세이상 54% 인것으로집계됨 그림 2.7 라틴아메리카주요국가별스마트폰을통한온라인구매소비자비중 ( 16 년 1/4 기준 ) 출처 : emarketer 196

197 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 2) 주요기업현황 콜롬비아스마트폰브랜드별선호도조사, 삼성이압도적 1위, Huawei 와 Apple 이뒤따라조사기관 emarketer가 2015년 6월발표한자료에따르면, 2014년한해동안콜롬비아스마트폰제조사별점유율에서삼성이 35.0% 로압도적인 1위를차지하였음. 그뒤를이어 Huawei와 Apple이각각 2위와 3위를차지하였음 그림 년콜롬비아스마트폰제조사별점유율 출처 : emarketer (2015) 콜롬비아 콜롬비아스마트폰시장, 비 ( 非 ) 미국산스마트폰이독점콜롬비아스마트폰시장은그규모가꾸준한증가추세를보이고있는가운데, 미국제조사의스마트폰이아닌타국의스마트폰점유율이독보적으로높은모습을보이고있으며, 100달러정도대의저가스마트폰들이인기를끌고있음이러한현상은남미내에서도친미적인경향이가장강한콜롬비아에서는특이한사안으로서, 가장큰요인은가격요인때문인것으로분석됨한편, Competitive Intelligence Unit(CIU) 가발표한자료에따르면콜롬비아내스마트폰이용자가가장많이사용하는스마트폰앱은전체의 96% 가사용한다고밝힌 WhatsApp 인것으로나타났음 197

198 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 Ⅲ 유망제품진출전략 Overview 유망품목도출 유망품목선정 - 디지털콘텐츠 선정사유 1. 콜롬비아디지털콘텐츠시장최근몇년간급성장 정부주도하에이뤄지는디지털콘텐츠산업정책으로지속적인성장예상 선정사유 2. 콜롬비아정부의디지털교육콘텐츠교류요구증가 교육분야에대한디지털콘텐츠교류가증가추세임 선정사유 3. 콜롬비아로컬회사증강현실개발종사비중높아 콜롬비아로컬회사의증강현실개발종사비중이높아한국중소기업의우수한기술력과협력가능성높음 유망제품선정 증강현실어플리케이션 디지털교과서, 전자칠판과같은교육분야에대한활용빈도증가 스마트교실교육영상콘텐츠 스마트교실에서활용가능한유아교육프로그램, 3D 다큐멘터리등교육영상콘텐츠부족 모바일용교육콘텐츠 한국에서이미활발히개발되고있는분야로, 콜롬비아로컬회사들과의협력기대 유망제품유통구조 현지진출기업사례 시공미디어, 콜롬비아디지털교과서제작 사무엘핀존, 증강현실기반유아교육용앱개발 삼성전자, 콜롬비아에디지털콘텐츠기반스마트교실기회제공 콘텐츠개발전문업체, 유통전문업체, 재판매자가존재 최종수요처 : 정부, 민간기업, 일반ㅅ비자등 유망제품홍보방법 정부주도, 체험형스마트교실개최 국제도서저작권비즈니스사이트를통해디지털출판물등록및홍보 198

199 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 1. 유망품목도출 선정사유 1. 콜롬비아디지털콘텐츠수출시장급성장 콜롬비아정보통신기술부 (MinTIC) 에의하면, 콜롬비아의디지털콘텐츠수출시장규모는 2013년 1,200만달러이후 2016년에는 5,000만달러에이르면서최근몇년간급성장함. 또한, 수출되는디지털콘텐츠중 80% 가동영상콘텐츠로영상콘텐츠부분이압도적이고, 게임이 15%, 모바일앱이 5% 를차지함콜롬비아디지털콘텐츠수출시장의급성장은정보통신기술부 (MinTIc), 수출진흥청 (ProColombia), 정부주도의디지털산업진흥이니셔티브인 ViveLab 등정부주도하에이루어짐 그림 3.1 콜롬비아디지털콘텐츠수출시장점유율 출처 : 정보통신기술부 (MinTIC) 선정사유 2. 콜롬비아정부의디지털교육콘텐츠교류요구증가콜롬비아교육부는 2011년, 한국교육방송채널인 EBS의교육영상콘텐츠를벤치마킹하고콜롬비아내교육방송을설립하기위해협약을맺음. 콜롬비아교육부장관이직접 EBS를방문해적극적인교류를제안함. 2013년부터는현지근무자를파견하고, 현지시험방송을한국유아교육프로그램과다큐멘터리로진행함콜롬비아정부는한국의앞선 ICT를활용한교육역량을모델로삼아핵심교원을중심으로디지털교육역량을강화할방침으로한국의디지털교과서제작업체와공급계약을맺고, 콘텐츠개발과교원연수프로그램등의협력방안을모색함선정사유 3. 콜롬비아로컬회사증강현실개발종사비중높아콜롬비아수출진흥청 (Proeport) 에따르면, 콜롬비아의디지털콘텐츠개발로컬회사들의 40% 는증강현실과게임개발에종사하고있음한국국내에서는증강현실업체들의우수한기술력을바탕으로디지털교과서와접목시켜 2018년부터초 중학교에전면투입할예정임. 따라서콜롬비아정부, 로컬회사들과협력해진출할시전망이밝을것으로예상됨 콜롬비아 199

200 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 2. 유망제품선정 증강현실어플리케이션 ➀ 콜롬비아디지털콘텐츠로컬회사들이중점적으로생산해수출하고있음 ➁ 현재는포켓몬고와같은게임이나건축분야에상용화되어있으나, 디지털교과서, 전자칠판과같은교육부분활용빈도가높아지고있음 [ 증강현실어플리케이션 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 스마트교실교육영상콘텐츠 ➀ 스마트기기들을이용한스마트교실에서최근수요가증가하고있는콘텐츠임 ➁ 콜롬비아의영상콘텐츠는디지털콘텐츠수출의 80% 를차지하나, 교육관련 3D 다큐멘터리나유아교육영상콘텐츠는부족한편임 [ 디지털교실영상콘텐츠 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 모바일용교육콘텐츠 ➀ 이동통신가입자수증가, 브로드밴드가입회선증가에따라수요가증가할것으로예상됨 ➁ 한국에서이미활발히개발되고있는분야로콜롬비아내로컬회사들과협력이기대되는분야임 [ 모바일용교육콘텐츠 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 200

201 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 3. 유망제품유통구조 콜롬비아디지털콘텐츠유통구조는콘텐츠및산업분야에따라다름. 교육용디지털콘텐츠의경우현지교육용디지털콘텐츠개발전문업체와현지교육용디지털콘텐츠유통전문업체가있음현지교육용디지털콘텐츠개발전문업체의경우, 개발한콘텐츠를재판매자를통해최종수요처에납품하거나현지디지털콘텐츠유통전문업체와재판매자를거쳐최종수요처에납품하는방법이있음콘텐츠개발전문업체의경우최종수요처에납품할때, 최종수요처가정부일경우입찰을받아납품을하는경우가많음현지교육용디지털콘텐츠유통전문업체의경우, 수출기업의콘텐츠를재판매자를통해최종수요처에납품함최종수요처는정부, 민간기업, 일반소비자로구분됨. 정부의정책과관련해정부의입찰을받아협력하는경우가대다수이고, 민간기업의경우관련교육용디지털콘텐츠를재판매자를통해거래함. 일반소비자의경우, 교육용디지털콘텐츠의종류에따라구매방법이오프라인과온라인으로나뉨 그림 3.2 콜롬비아교육용디지털콘텐츠유통구조 콜롬비아 201

202 국가별정보통신방송현황 콜롬비아 4. 현지진출기업사례 시공미디어, 콜롬비아디지털교과서제작 2014년한국의디지털멀티미디어교육전문기업인시공미디어가콜롬비아교육부와공급계약을맺고, 콘텐츠개발관리뿐만아니라교원연수프로그램과컨설팅분야까지협력을약속함시공미디어멀티미디어교육콘텐츠서비스인 아이스크림 (i-scream) 은 LG CNS와협력해콜롬비아수출을이뤄냈으며, 이콘텐츠는수학, 스페인어, 과학등 33개의과목을콜롬비아초중고학교총 11학년의과정으로 2015년 3월까지개발예정임사무엘핀존, 증강현실기반유아교육용앱개발콜롬비아의증강현실개발업체인사무엘핀존이증강현실을기반으로한유아교육용앱인 Dino 3D와 ABC 3D를개발함 Dino 3D는카메라를켜고책을촬영하면, 공룡의모습을 3D로확인하고소리까지들을수있음. 또한 ABC 3D는알파벳을익히는유아교육용앱으로알파벳에알맞은단어와모습을 3D로보여줌 그림 3.3 Dino 3D 삼성전자, 콜롬비아에디지털콘텐츠기반스마트교실기회제공 출처 : Google 삼성전자는디지털영상, 스마트디바이스, 디지털교과서를활용해교육의기회를제공하는스마트교실프로젝트를콜롬비아저소득층을대상으로실시함. 이기회를통해콜롬비아내의저소득층자녀들에게쉽고재밌는교육의기회를제공하고, 이를바탕으로각국정부와협력을통해점차콜롬비아를비롯한중남미지역의저소득층자녀들에게그혜택을확대할전망임 202

203 미주 Ⅱ 콜롬비아 4. 콜롬비아 5. 유망제품홍보방법 정부주도, 체험스마트교실개최콜롬비아는정부주도의디지털콘텐츠산업을진행하고있음. 이에정부가주최하는디지털콘텐츠행사를통해해외기업들이홍보하는것이효과적일것으로예상됨모든교육용디지털콘텐츠들이기반이되는스마트교실은콜롬비아저소득층자녀들에게교육의기회와혜택을주고있음. 하지만, 일반콜롬비아시민들이비용을지불하고경험하기에는경제적부담으로작용됨. 이에정부주도하에체험형스마트교실을개최해교육용디지털콘텐츠들을일반시민들이접할수있는기회를제공하는방법이홍보가될수있음 그림 3.4 스마트교실체험 콜롬비아 출처 : 연합뉴스, Google 국제도서저작권비즈니스사이트를통해디지털출판물홍보세계최대온라인도서사이트인국제도서저작권비즈니스사이트에디지털출판물을등록하는것이광고효과가있을것으로예상됨기존의아날로그식출판물이아닌, 디지털식출판물은인터넷사용자들에게시청각적으로강한인상을남길수있음. 또한, 세계최대온라인도서저작권비즈니스사이트이기때문에콜롬비아뿐아니라전세계적인홍보전략이될가능성도존재함 203

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205 쿠바 CUBA Ⅰ. 정보통신방송산업동향 정책및규제기관 2. 정책및규제 3. 산업구조및특징 4. 산업주요이슈 5. 한국과의협력현황 Ⅱ. 정보통신방송품목동향 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 디바이스

206 국가별정보통신방송현황 2017 Overview 주요정보통신방송기관 5. 쿠바 Ⅰ 정보통신방송산업동향 통신부 (Ministry of Communications) 역할 정부와관련된기능에대한책임부문이강조되며, 주요업무는정보기술, 통신, 스펙트럼관리및사용등의활동에서정부규제, 감독, 통제등을담당함 정보통신방송주요정책 정보통신기술의국가경제발전전략부문논의 2017 년기준쿠바정부는정보기술이국가의경제발전을부흥하는전략적부문으로인정하고, 여러정부부처장관은 ICT 접근을촉진하기위한일련의조치인 사회의전산화 (computerization of society) 를개선하기위한통합정책 의이행에관해각료회의에서논의함 2020 년까지브로드밴드접속확대계획 2020 년까지기업의 80%, 교육및헬스센터의 80%, 가정의 50% 까지브로드밴드접속을확대하고자계획 사회의컴퓨터화에대한정책 통신부가주축이되어진행하고있는사회의컴퓨터화에대한정책 (Policy for Computerization of the Society) 는 기간동안 1 기술적인프라생성과 2 디지털서비스및콘텐츠의생성두가지측면에서진행 한국과의협력현황 정부 기업 KOTRA, 아바나국제박람회에서 2017 코리아위크인쿠바 개최하여비즈니스네트워크구축활동을강화함 ( ) 한국의쿠바첫 ODA 사업관계자연수차방한 (2017.9) 외교부장관, 쿠바방문 (2016.6) 현대글로벌서비스 - 쿠바전력청에너지협력 10 주년기념행사아바나에서개최 ( ) 한 - 쿠바, 바이오파마기술교류세미나서울에서개최 (2017.9) 삼성전자, 아바나에삼성브랜드숍개장 (2017.5) 206

207 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 1. 정책및규제기관 통신부 (Ministry of Communications) 통신부장관프로필통신부 (Ministry of Communications) 는 2000년대초에설립된정보과학통신부 (Ministry of Informatics 성명마이미르메사라모스 (Maimir Mesa Ramos) and Communications, MIC) 에서정부와관련된기능에대한책임부문을강조하며 2013년통신부직급장관 (Ministry of Communications) 로바뀜웹 주요업무는정보기술, 통신, 우편서비스, 정보교환네트워크, 부가가치정보서비스, 스펙트럼관리및사용등의활동에서주 (State) 및정부정치를규제, 감독, 통제등을담당함규제및표준집행부는통신및우편서비스, 스펙트럼사용, 인프라및요금에대한승인업무, 번호지정을위한기술계획개발등과관련된규제에책임을짐. 통제및감독기관은스펙트럼관리및통제뿐아니라, 규제, 양허준수에따른모니터링에대한책임을가짐미국과쿠바간의관계개선을위해 2014년후반에시작된프로세스의일환으로통신을포함한경제부문의일부개혁및규제모니터링이수행되었음 쿠바 207

208 국가별정보통신방송현황 쿠바 2. 정책및규제 1) 정책 정보통신기술 (ICT) 을국가경제발전의전략부문으로논의쿠바정부는정보기술이국가의경제발전을부흥하는전략적부문임을인정함 2017년 3월기사 (bnamericas.com) 에의하면, 최근각료회의에서정부부처장관은 ICT접근을촉진하기위한일련의조치인 사회의전산화 (computerization of society) 를개선하기위한통합정책 의이행에관해논의하였음국가의전산화를조직하기위해여러다른조치가실행되어왔음에도불구하고정보통신기술 (ICT) 을국가의경제성장에기여하는전략적인부문으로우선시하는포괄적인정책이필요하며, 이러한경제성장은궁극적으로사회발전에영향을준다고실행및개발을위한상임위원회의부위원장인 Leonardo Andollo Valdés 가말함목표는 ICT가어떤종류의위협에대한사이버공간의안전을보장하고, 인적자원개발을허용하며, 신기술에대한대중의접근을향상시키는것이라고덧붙임쿠바는국민의정체성을강화하고쿠바의사회적가치를보존하기위해콘텐츠생성을촉진하고이러한콘텐츠에대한인식제고및보급을확신하기위해전국적인플랫폼을출시할것임또한쿠바당국은브로드밴드네트워크의배치와 ICT 기기의생산에특별한주의를기울여, 기술인프라를개발하고현대화하기위한노력을할것임. 쿠바는최근중국전자회사 Haier 의기술을사용하는첫번째노트북및태블릿공장을열었음쿠바정부는또한전산화에대한요구와경제개발에대한요구사항에따라가이드될 ICT 응용산업의진흥에대한의지를강조함 2020 년까지브로드밴드접속확대계획 쿠바정부는 2020년까지기업의 80%, 교육및건강센터의 80%, 가정의 50% 까지브로드밴드접속을확대하고자하는계획발표함 쿠바의 ICT 성취내용 (2017 년 7 월기준 ) 2017년 7월쿠바통신부장관 Maimir Mesa Ramos 는쿠바의회에서최근인터넷현황과관련된성취내용에대해발언하였는데, 주요내용을요약하면다음과같음 208

209 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 쿠바는현재새로운규제와법프레임워크에대해작업중 쿠바는쿠바의운영시스템 Nova 를운영하는태블릿과노트북을조립하고있음 컴퓨터과학전문적인사회가생성되고있음 2016년에 3,330 새로운데이터링크가정부기관과연구기관에구축되었고, 이들조직의대역폭은 72% 까지증가함 쿠바에 869 개의모바일기지국이존재하며, 이중 358 개는 3G 이동통신서비스를지원함 630 개의공공접속검색공간과 370 개의 WiFi 접속지점이있음 430 만개의모바일회선이있음 4백만명의사용자가인터넷에접속하고있고, 대략 1백만은영구적인 NAUTA 계정을통해접속함 가정용브로드밴드서비스는약 600명의가입자를보유하고있으며, 그들은인터넷에대량접속을위한솔루션이아니라는것을알고있음 대량확산은무선서비스로부터비롯될것임 국제대역폭은 2016년에 4Gb/s에서 8Gb/s 로두배로향상됨발표후, 대표단이쿠바콘텐츠제작을장려하고, 경제성, 사이버범죄및컴퓨터과학자의이주에대한우려등에대한토론이있었음통신부의차관인 Wilfredo González는그들의주요컴퓨터화 (computerization) 의자산은쿠바대학에서교육받은 25,000명이상의전문가라고언급함 사회의컴퓨터화에대한정책 통신부차관 Wilfredo González 은 2017년말발언에서사회의컴퓨터화에대한정책 (Policy for Computerization of the Society) 는지난 2월에횡단적으로승인되었고, 국가적계획이필요하고, 여러정부기관과주체들의책임이요구된다고함우선순위에따라사회의모든영역을업데이트하고개발하는것뿐아니라정보기술과통신에서새로운기술에시민들이접속하는것을증진시킴 쿠바 이러한실행들을구현하기위해, 기간동안강조되는다양한조치들은 1 기술적인프라생성과 2 디지털서비스및콘텐츠의생성이라는크게두가지측면에서설명될수있음 2017 년말기준현재일부전자정부가사용되고있는데세금납부, 출생및결혼기록, 법원정보등은현재온라인상태임. 또한병원과의료시설의연결성이개선되어 200 개의진료소와 190 개의약국이연결성을갖고있음. 모든수준의학교연결성이개선되었으며, 모든대학이광섬유연결기능을갖고있음 209

210 국가별정보통신방송현황 쿠바 3. 산업구조및특징 미국과의관계개선후발전하고있는쿠바 ICT 시장수십년동안쿠바에대한미국의봉쇄는쿠바의통신시장발전을심각하게만들었는데, 쿠바는미국회사의통신장비및컴퓨터장비에대한접근이차단되어이러한품목을미국시장에서구입할수없어쿠바회사는제 3국으로부터품목을구입해야했음 2009년미국오바마행정부시절부터부분적으로미국과의통상금지조치가완화되기시작하였음 2016년 1월에는미국연방통신위원회 (FCC) 가쿠바를제외목록 (exclusion list) 에서제거하면서미국기업들은쿠바에서의사업에대해 FCC로부터별개의승인없이할수있게됨 2016년기준쿠바는아직까지이지역에서가장낯은무선전화, 인터넷보급률에해당하며, 유선통신밀도또한가장낮으나 ITU는쿠바가 2016년한해동안인터넷발전에큰진전을보이고있다고언급함현재쿠바의유선서비스와무선서비스는국영기업인 ETESCA(Empresa de Telecmomunicaciones de Cuba) 에의해독점적으로제공되고있음 2017년에 DSL 기반의인터넷서비스및 3G 기반의모바일서비스는시작되었지만, 이러한서비스의출시는느림. 3G는적어도인구의많은사람들에게제공될것으로예상되지만 DSL서비스는지리적범위에제한적일수있고, 제안된접속요금도상당히비쌈 2015년 3월쿠바정부는 Wi-Fi 회사가아바나에서무료공공인터넷서비스를제공할수있도록허용하였음. 2017년현재쿠바는인터넷접속을위해수백개의 Wi-Fi 구역이추가되고있으며, 또한자영업컴퓨터개발자의수에서급격한증가를보이고있음 인터넷사이트검열 IAPA(Inter American Press Association) 의 2016년쿠바보고서에따르면, 반체제내용의블로그나사이트에대한정부의검열이계속진행중이며, 대표적인검열사이트로는쿠바의망명자 Yoani Sanchez 가운영하는블로그 Generacion Y 등이대표적임 210

211 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 4. 주요산업이슈 다국적기업들의쿠바시장진출가속화쿠바인터넷시장이확대됨에따라중국을중심으로한다국적기업들의쿠바시장진출노력이가속화되고있음 2016년 2월중국화웨이는쿠바국영통신사 (ETECSA) 와함께아바나비에하지역에광섬유케이블설치해가정집에인터넷을보급하기위한시범사업을하겠다고발표한후사업을진행. 중국화웨이는 2015년 ETECSA 의신규 Wi-Fi존 58개지역개설프로젝트에도참여했음쿠바는최근중국전자회사 Haier 의기술을사용하는첫번째노트북및태블릿공장을열었음 Google은 2016년 3월아바나의미술워크숍 (Kcho Estudio) 내에최첨단온라인기술센터설립했으며, ETECSA 와 Google 콘텐츠검색속도를높일목적으로신속검색툴설치를지원하여쿠바일반인들이사용하고있는인터넷보다 70배빠른인터넷서비스를제공함또한 Google은 2017년 5월 Google Global Cashe(GGC) 서버를쿠바에설치하여접속서비스를할수있는상대적으로적은수의사용자가웹페이지에빠르게접속할수있도록함 쿠바 - 미국간외교정상화분위기로미국통신부문과거래허용 2016 년 FCC 는미국기업이쿠바통신부문과직접거래하는것을허용함 또한미국정부는베네수엘라의 ALBA-1 케이블을통해쿠바와플로리다간의직접적인국제케이블접속을보완하는새로운해저케이블에대한제안을호의적으로고려함 Wi-Fi 연결을위한암시장번성 쿠바 노트북을 ETESCA 계정에연결하고해적판소프트웨어또는나노라우터를사용하여추가핫스팟을만들수있는 Wi-Fi 연결을위한암시장이번성하고있음. 두명이상의사용자가연결을공유하면성능이상당히떨어지지만요금은일반적으로 ETESCA 의절반정도임 211

212 국가별정보통신방송현황 쿠바 5. 한국과의협력현황 1) 정부간협력 KOTRA, 아바나국제박람회에서 2017 코리아위크인쿠바 개최 ( ) KOTRA는쿠바최대박람회인아바나국제박람회 (FIHAV) 에서 2017년 10월 30일 ~11 월 3일까지 2017 코리아위크인쿠바 (Korea Week in Cuba) 를개최함동사업에서는아바나국제박람회한국관을운영하여대중소협력을통한진출을위해삼성전자, 현대자동차등 5개대기업과의료기기, 자동차부품, 등유력중소기업 10개사가참가함또한한-쿠바경제협력및투자설명회개최, 쿠바경제자유구역방문및산업시찰등비즈니스네트워크구축활동을강화함 한국의쿠바, 첫 ODA사업관계자연수차방한 ( ) 한국정부가쿠바를대상으로진행하는첫공적무상원조 (ODA) 사업과관련해쿠바음악산업과문화부관계자가연수를받기위해한국을방한함쿠바문화부국제협력센터장, 저작권보호협회국장등음악산업관계기관과기업관계자는 KOICA 본부인경기도성남시를방문하였고, 연수기간동안대한상공회의소, 한국음악레이블산업협회등관계기관을방문하며, 2017 서울국제뮤직페어에참가해쿠바음악산업을소개함 외교부장관, 쿠바방문 ( ) 윤병세외교장관은카리브국가연합 (ACS) 정상회의참석차 2016년 6월 4일 ~5일쿠바를방문, 주최국쿠바의브루노로드리게스외교장관과 75분에걸쳐회담을가짐한국은 ACS간파트너십강화를기대하며, 카리브지역에서의기후변화대응협력에대한기여방안을검토함 212

213 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 2) 기업진출및협력 현대글로벌서비스-쿠바전력청에너지협력 10주년기념행사 ( ) 2017년 10월 31일아바나에위치한쿠바전력청연수원에서쿠바전력청, 쿠바발전 송배전 에너지부문고위인사들, 현대글로벌서비스, KOTRA, 한국무역보험공사등관계자들이참석한가운데한-쿠바에너지협력 10주년기념행사 힘센엔진발전설비상용운전 10주년기념식 을개최함행사는현대중공업이 2007년이후쿠바전지역에공급한 464개의소형디젤발전기가쿠바하루전력사용량의 1/3에해당하는 888MW 를생산하는등쿠바경제발전에기여해온점을평가하고향후에도약국간전력에너지분야협력관계를증진하고자마련됨 한-쿠바, 바이오파마기술교류세미나개최 (2017.9) 한국바이오의약품협회, 바이오스펙테이터등이주최한한-쿠바바이오파마기술교류세미나는 2017년 9월 12일서울에서개최됨바이오쿠바파르마 (BioCubaFarma) 의기술고문을초청해쿠바의혁신적인기술을국내에소개하고, 국내기업과의기술교류를촉진하기위한목적으로마련되었음바이오쿠바파르마는쿠바의의료, 바이오산업분야의 38개기업및연구소를통합해 2011년설립한기관으로, 기술고문은이날강연에서쿠바의생명공학산업의핵심경쟁력에대한소개와함께, 기술이전, 조인트벤처등다양한방식의전략적제휴도제안함 삼성전자, 아바나에삼성브랜드숍개장 (2017.5) 삼성전자는 2017년 5월쿠바아바나에서현지유통업체 TRD와함께삼성브랜드숍개장행사를가짐. 브랜드숍은 TV, 냉장고, 세탁기, 스마트폰등삼성전자의프리미엄제품을전시및판매함 쿠바 현지판매를담당하는 TRD는가전을주로다루는대형유통업체로쿠바전체가전시장의 50% 이상을차지하는곳임삼성전자는아바나국제공항에 QLED TV의대형옥외광고도설치햤으며, 이를 10개공항으로확대하여마케팅도강화할예정임 213

214 국가별정보통신방송현황 쿠바 Ⅱ 정보통신방송품목현황 Overview 2016년쿠바정보통신방송주요지표 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2016년기준 ) 지표 쿠바 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 1, % 28, % 이동통신가입자 3, % 61, % 브로드밴드가입회선 % 20, % TV 보급대수 N/A N/A 18, % 케이블 TV 가입가구 N/A N/A 7, % 위성 TV 가입가구 N/A N/A 2, % 지상파디지털방송가입가구 N/A N/A 3, % IPTV 가입가구 N/A N/A 8, % 출처 : ITU(2017), Digital TV Research(2017) 쿠바정보통신방송품목동향 소프트웨어인터넷서비스통신디지털콘텐츠방송스마트미디어 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 시장동향 주요사업자 쿠바자체운영체제 NOVA 사용 미국회사들의쿠바프로그램개발자아웃소싱 쿠바국영소프트웨어기업 Softel: 공공헬스케어분야플랫폼 인터넷보급률 : '16년 38.77% 도달 전자상거래및모바일뱅킹서비스시범테스트진행함 3개의 ISP 사업자존재, 국영기업 ETECSA 가서비스를거의독점 Google, ETECSA 와계약체결, 2017년 4월쿠바에서인터넷서비스제공 인기웹사이트는 Facebook, 검색엔진시장은 Google 이각각 1위차지 '16 년이동통신보급률 ; 35.49% 16년유선통신보급률 : 11.77% 16년유선브로드밴드보급률 : 0.13% 통신부문은국영기업 ETECSA 가거의독점 ETECSA 는이동통신시험용 3G 서비스출시 : 미국통신사들 (AT&T, Sprint, T-Mobile, Verison 등 ) 은 ETECSA 와계약을체결하여서비스제공 정부의디지털콘텐츠제작강조 : 청소년컴퓨터및전자클럽, 교육부의 CubaEduca 포털등 18년지속적확대 주요소셜미디어사이트 : 17년 Facebook 1위 13년디지털 TV 전환작업시작 17년 12월기준지상파디지털 TV 커버리지는약 700만가구로쿠바인구의약 70% 정도에해당 1개의국제채널과 4개의국영 TV채널 17년 7월 : 디지털비디오플랫폼 YouTube 향상된스트리밍속도가능 OTT 스트리밍비디오사업자 Netflix 가쿠바에서 '14년서비스를출시 214

215 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 Overview 폴란드정보통신방송품목동향 정보보호 시장동향 주요사업자 쿠바, 17 년 ITU 의글로벌사이버보안지수 (GCI) 153 위 쿠바국영회사 Softel, 러시아 IT 회사와파트너관계를체결하고지역사이버보안센터설립 국영통신회사 ETECSA: 불법통신서비스로연간 600 만달러손실발생 디바이스 시장동향 17 년쿠바스마트폰시장점유율삼성전자 (1 위 ) 31.65%, LG(2 위 ) 18.11% 쿠바 215

216 국가별정보통신방송현황 쿠바 1. 소프트웨어 1) 시장동향및전망 쿠바자체운영체제 NOVA 쿠바정부는쿠바내부에서의정보흐름을통제하기위한정부의결정이 2009년말에발표되었으며, 이때 Microsoft Windows 를대신하여자국에서개발한운영체제인 NOVA 를출시하였음 NOVA 소프트웨어는 보안및보호 수준이인터넷접속제어에대한정부의요구사항을준수하도록특별히설계되었음. 교육부는 2011년말까지정부컴퓨터의약 90% 를 NOVA 로이전했다고발표함 미국회사들의쿠바컴퓨터프로그램개발자아웃소싱다수의미국회사들은쿠바의컴퓨터공학자와프로그래머들을고용하여그들을오픈소스소프트웨어와같은복잡한코딩뿐만아니라이동전화와인터넷사이트를위한앱디자인과프로그래밍업무를맡김이러한아웃소싱시장은시간당약 5달러의급여와미국과시간대가같아서전망이밝으며, 또한높은전문적인소프트웨어개발자들을미국에제공하게됨 소프트웨어개발을위한쿠바의규제체제업데이트 2017년 5월기사 (bnamericas.com) 에의하면, ICT장관인 Maimir Mesa는소프트웨어개발을위한쿠바의규제체제가업데이트되고있으며글로벌상황에부합한다고전함 Mesa 는쿠바가 10명의국가소프트웨어개발자들에게지역산업을구조조정하는것을의지할것이라고말했으나새로운규제체계또는부문구조조정계획에대한구체적인내용을제공하지는않음또한쿠바국영소프트웨어기업 Softel 은향후무료 SW를통해노드와데이터센터관리, 디지털인증서도입, 관리시스템에인공지능구현하는텔레메틱 (telematic) 시스템을제작하는것을계획함 216

217 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 2) 주요기업동향 쿠바국영소프트웨어기업 Softel Softel 은쿠바국영소프트웨어기업으로응용프로그램개발을하며, 특히헬스케어분야솔루션을보건부와함께 15년동안진행하여, 모든공중헬스케어정보를관리할수있는플랫폼을개발했으며, 환자의임상병력을포함한파일이완전히디지털화됨또한 ITU는 2016년 5월에개최된정보사회세계포럼 (WFIS) 에서국가건강시스템의정보화프로젝트에대한 e-health 분야에서 Softel 에게상을수여함 애플리케이션개발스타트업선정콘테스트 10x10KCUBA 2016년 10월쿠바인들의애플리케이션개발육성과교류확대를위해미국마이애미소재 Cuba Emprende Foundation 과 #CubaNow 사는콘테스트 (10x10KCuba) 를개최하여앱개발스타트업 10팀을선정함쿠바의 IT부문발전을위해쿠바의앱개발자들과기업가들의글로벌스타트업시장진출과네트워크구축취지로추진되며, 쿠바전국에서식당, 숙박, 온라인마켓, 문화홍보등다양한분야의앱을갖고전체 88개팀이참가하여그중 10팀이선정됨표 2.1 선정된 10개앱스타트업 순위 스타트업 내용 1 Alamesa(Ariel Causa Mendéz/ 쿠바식당정보플랫폼 2 Conoce Cuba(Eliecer Cabrera 비즈니스관련광고및정보제공플랫폼으로사업자들이 Casas/ 소비자들에게알리고싶은정보게시가능 3 Cuba-Room(Wendy Rafael Bokly 24시간내에숙박가능한방을검색하고예약할수있는 Plana/ 온라인서비스 4 쿠바의민간부문에서생산된물품을취급하며, Cubazon(Bernardo Romero 쿠바내의지인과가족들에게가장안전하고전문적인 González/ 방법으로배달하는온라인마켓 5 GuiArte (Adan Leiva Blaya/ 쿠바의예술, 문화정보를지속적으로업데이트하여제공 6 Isladentro(Indhira Sotillo Fernández/ 빠르고밑을수있는정보와지도를제공하는플랫폼 7 Ke Hay Pa Hoy?(Juan Luis Santana 다양한공연, 연극등쿠바문화생활홍보를 Barrios/ 목적으로하는플랫폼 8 Knales(Luilver Garces 이벤트, 제품, 서비스홍보와정보를제공하는개인 Briñas/ 맞춤형의 SNS 플랫폼 9 MiKma(Janse Lazo Valdéz/ 주택임대광고및예약플랫폼 10 NinjaCuba(Victor Manuel Hernández/ 쿠바기술분야구직구인사이트 출처 : 10x10kcuba.com 쿠바 217

218 국가별정보통신방송현황 쿠바 2. 인터넷서비스 1) 시장동향및전망 인터넷이용률 2016년 38.77% 도달 ITU가발표한자료에따르면 2016년기준, 쿠바의인터넷보급률은 38.77% 에달하며, 이수치는 2010년부터연평균 16.01% 의성장률을기록함 그림 2.1 쿠바인터넷보급률추이 ( 단위 : %) 출처 : ITU(2017) 인터넷에접속할권리를포함하여특정통신서비스를소유하고사용할권리에대한실질적인국가통제가남아있지만미국과쿠바간의관계개선으로쿠바정부는서비스접근성을개선하도록장려해왔음 2015년 7월쿠바국영통신사인 ETECSA 가미국과의국교정상화과정에서 Wi-Fi 를설치하면서쿠바에서는공공장소에 Wi-Fi 핫스팟이도입됨이후 2016년 8월전국에약 178개의 Wi-Fi 구역이형성되었으며, 시간당 2달러인인터넷카드를구매해이용할수있게됨. 이를시작으로 2016년에는전체 1,100만인구중절반정도가한번이상의인터넷에연결된경험을갖게됨. 2016년말까지약 317개의 Wi-Fi구역을구축함쿠바정부는급증하는인터넷사용수요를충족시키기위해 2017년중 180개의 Wi-Fi 존을신설할계획이며이중 42개는수도아바나에신설하고인터넷보급률을지속적으로늘릴방침특히라아바나비에하 (La Habana Vieja; 英 Old Havana) 지역에서는시범사업으로일반가정집을대상으로 WiFi 보급사업이진행되고있으며, 주로자영업자및소상공인을위주로점차보급이확대되고있음 218

219 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 전자상거래및모바일뱅킹서비스시범테스트진행쿠바정부는 2017년 10월쿠바내에서처음으로전자상거래 (e-commerce) 서비스를시행하기위한시범테스트를진행중이라고발표함쿠바중앙은행 (Central Bank of Cuba, BCC) 부총재에발표에의하면상업은행과고객간의실시간거래를허용하는지불게이트웨이를구현하기위한시범테스트를 2016년 7월부터실시해왔다고함. 이번테스트에는일정하게통제된환경내에서전화서비스를통한거래대금을지불할수있도록하는내용도추가함이번테스트를통해전자상거래의올바른운영을보장하고, 은행업무전반의흐름을테스트하며, 클라이언트인증을위한온라인뱅킹인증사업자를도입하고환불및반품기능을포함할수있도록함이러한전자상거래및모바일뱅킹등의서비스로의전환과정을지원하기위해쿠바주요은행들인 Metropolitan Bank, Popular Bank of Savings, Bank of Credit and Commerce 등이참여하고있으며, 국영통신사업자인 ETECSA 도동참함 2만명에대한시범사업후, 쿠바는모바일뱅킹서비스를 2018년출시할예정임국영통신사 ETECSA 와 Banco Metropolitano 에의해설계된이모바일뱅킹서비스는사용자들이계좌간송금을가능하게하고, 공공요금및통신요금지불, 은행및카드잔고를확인할수있으며, 온라인세금납부기능도포함될것임 쿠바 219

220 국가별정보통신방송현황 쿠바 2) 주요기업현황 쿠바의인터넷서비스제공사업자및 Wi-Fi접속쿠바의인터넷서비스제공사업자 (ISP) 는 ETESCA 의 INFOCOM, CENIAI, Telefonica Data Cuba 3개사업자가있으며, ETESCA 는서비스를거의독점하고있음 2016년 6월에 ETECSA는전역의 35개공공장소에서최대 100명의사용자를수용할수있는용량의 Wi-Fi 접속을구축하였으며, 데이터속도는최대 1Mb/s 임 2016년말까지 ETECSA는자사의네트워크에서 317개의 Wi-Fi 핫스팟을운영하였으며, 이서비스는최대 1Mb/s로제함됨 ETECSA는 2017년 1월기준 328개의 Wi-Fi 핫스팟을공원, 광장, 다른공공장소에서운영하고있다고발표함쿠바국영통신사 (ETECSA) 에의하면, 2017년기준 1일최대인터넷접속자수는 41만명이며, 일평균 25만명이인터넷에접속하고있으며, Facebook, YouTube, Twitter, Google 등서비스를사용중임 Google, 쿠바에서인터넷출시 2017년 4월미국의테크기업인 Google은쿠바에서인터넷서비스를제공하는첫번째민간기업이됨 Google과쿠바국영통신사 ETECSA는 2016년 12월카리브해국가에 Google 글로벌캐시 (GGC) 콘텐츠전송네트워크인프라에대한접속권한을부여하는계약을체결했음 GGC를사용하면 Gmail 및 YouTube 등과같은 Google 서비스의콘텐츠를로컬서버인 ETECSA 에저장할수있게됨 쿠바의인기웹사이트 2017년 12월기준쿠바의인기웹사이트는 Facebook, Google, YouTube 등과같은글로벌기업들의웹서비스들이며, 이외에도소프트웨어분야의 etecsa.net, 뉴스 & 미디어분야의 cubadebate.cu, 이메일분야의 nauta.cu 등이인기순위 10위안에포함됨 220

221 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 표 2.2 쿠바의 TOP 10 웹사이트 ( 기준 ) 순위웹사이트분류 1 facebook.com 소셜네트워크 2 google.com 검색엔진 3 youtube,com TV & 비디오 4 google.com.cu 검색엔진 5 etecsa.net 소프트웨어 6 revolico.com 분류광고 7 instagram.com 소셜네트워크 8 yahoocom 뉴스 & 미디어 9 cubadebate.cu 뉴스 & 미디어 10 nauta.cu 모바일이메일 출처 :SimilarWeb 주요검색사이트 또한쿠바의 2017년검색엔진시장점유율은 Google이 96.77% 로독보적인비율을차지고있으며, 그외 bing이 2.22%, Yahoo! 가 0,55% 등의순으로나타남 그림 2.2 쿠바검색엔진시장점유율 (2017) 쿠바 출처 : StatCounter( ) 221

222 국가별정보통신방송현황 쿠바 3. 통신 1) 시장동향및전망 쿠바는라틴아메리카권역에서가장낮은이동통신, 인터넷보급률을보유하고있으며, 유선통신보급률또한매우낮음. 유선및이동통신서비스는쿠바국영통신사인 ETESCA Cubacel(Empresa de Telecommunicaciones de Cuba) 가독점권을누리고있음 이동통신 ITU 에서발표한자료에따르면, 2016 년기준쿠바의이동통신가입수는 398 만 8,000 건이며보급률은 35.49% 이며, 2010 년이후 2016 년까지연평균 25.9% 의성장률을보임 그림 2.3 쿠바이동통신가입수및보급률 ( 단위 : 천건, %) 유선통신 출처 : ITU(2017) ITU에서발표한자료에따르면, 2016년기준쿠바의유선통신가입수는 132만 2,000 건이며보급률은 11.77% 이며, 2010년이후연평균 2.1% 의성장률을보임 그림 2.4 쿠바유선통신가입수및보급률 ( 단위 : 천건, %) 출처 : ITU(2017) 222

223 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 쿠바의전화인프라는크게동축케이블트렁크시스템이며아바나와 Isla de la Juventud 의프레임릴레이를사용하는광섬유백본은예외임. 적어도 2개의마이크로웨이브라이도릴레이설치가사용되는데하나는미국식이고하나는舊소련식임 브로드밴드 ITU에서발표한자료에따르면, 2016년기준쿠바의유선브로드밴드가입수는 1만 4 천건으로전년대비약 77.87% 의상승을보이고있으며, 2016년기준보급률은 0.13% 이지만전년대비약 2배의증가율을보임브로드밴드가입회선수는지속적으로증가해왔으며, 2010년부터 2016년까지연평균성장률 (CAGR) 은 25.4% 를기록함 그림 2.5 쿠바유선브로드밴드가입수및보급률 ( 단위 : 천건, %) 출처 : ITU(2017) 쿠바인들의인터넷에대한인식이증가하고있으나케이블광대역인프라가없으며 2016년 12월부터 ETECSA는하바나지역에서 DSL 시범서비스를시작함 2017년 3월에는주거용 DSL 서비스가 CUC15와 CUC115 비용사이에서 30시간동안비용이청구되고연결속도는 256kb/s에서 2Mb/s 에이르는비용을제안하였으며, 이러한가격은대부분의쿠바인들에게는여전히높은가격에해당함 쿠바 223

224 국가별정보통신방송현황 쿠바 2) 주요기업동향 ETECSA, 쿠바국영통신사 ETECSA 는쿠바정부가 51%, 멕시코회사 Domos 가 49% 의소유권을가진조인트벤처회사로 1994년에설립됨. ETECSA는국내외전화, 인터넷접속, 데이터전송, 공전화, 유료 TV, 기타부가가치서비스등이동전화를제외한모든통신서비스에대해 25년간의라이선스를부여받음 2003 년말에정부는 ETECSA 와이동전화사업의 Cubacel 과 C-Com 가 ETECSA Cubacel 로의합병을승인하여모든통신서비스는한개의사업자가제공하게됨. 2009년초에 ETECSA 는특히수도권의서비스가부족한지역에대해전화밀도 (teledensity) 를개선하기위해정부와협력하기시작했음 ETECSA는 2014년 7월 Orange Group과계약을체결하여 Orange Horizons 사업부는서비스및제품을제공하고, 또한기술교육센터를설립함 ETECSA는 2016년말 500만개의전화회선을보유하고있으며, 그중 400만개는모바일회선에해당함. ETECSA는네트워크디지털화를 1995년 4% 에서 2010년까지 95% 이상향상시킴 2016년말에 ETECSA는선불이동통신고객에게 30일데이터패키지를구입하여이메일계정에접속할수있게하는 Bolsa Nauta 서비스를도입하였으며, 각패키지는 5MB의데이터를제공하며비용은 CUC 1.50임 ETECSA, 이동통신 3G서비스출시 3G서비스는 2012년부터해외네트워크로부터로밍하는관광객에게만서비스가제공되었음. ETECSA는 900MHz 대역스펙트럼을사용하여국내고객을대상으로 3G 서비스를제공하고자목표하며, 2017년 4월 Santiago de Cuba에서시험용 3G서비스를출시함 2016년 8월미국의 AT&T 는 ETECSA와직접적인상호접속과로밍을할수있도록계약체결. 또한이와비슷한계약을미국기반의다른사업자들인 Sprint, T-Mobile US, Verison Wireless 등과도체결함. 이러한기업들은우선쿠바를방문하는미국관광객을대상으로서비스를제공하고자함 224

225 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 4. 디지털콘텐츠 1) 시장동향및전망 디지털콘텐츠제작의구축강조 2017년말통신부차관에의하면, 디지털콘텐츠제작을위해인프라를구축하고조직하는것이필요하며, 그과정에서청소년컴퓨터및전자클럽 (Youth Computer and Electronics Club) 이나교육부의 CubaEduca Portal 등은 2018년에계속확대되고널리받아들여져긍정적경험을제공한다고강조함 휴대폰을통해 EnTuMovil 플랫폼사용쿠바에서는휴대폰을통해플랫폼 EnTuMovil 을사용하여정보와상호작용서비스가성장하고있음해당플랫폼을이용하여날씨예보, 별자리점, 스포츠, 인기 TV쇼에대한투표등을활용 주요소셜미디어사이트쿠바에서 2017년소셜미디어사용률을살펴보면 Facebook이 69.69% 로가장많이사용하고있으며, 그뒤를이어 YouTube 13.51%, Pinterest 9.92%, Twitter 4.91%, Google+ 0.68%, Tumblr 0.32% 순으로나타남 그림 2.6 쿠바소셜미디어사용률 (2017 년 ) 쿠바 출처 : StatCounter( ) 소셜네트워크의사용용도는일반적으로사용자들간의정보공유, 소통이주를이루고있으며, 또한자영업자들이레스토랑, 민박서비스등의홍보목적으로적극이용하고있음 225

226 국가별정보통신방송현황 쿠바 5. 방송스마트미디어 1) 시장동향및전망 방송 2013년중반디지털지상파 TV(DTTV) 는아바나에서약 4만 5,000가구를대상으로시연됐으며, 이시스템은중국표준 DTMB를사용함쿠바는중남미에서 DTMB를선택한유일한국가에해당하며이서비스에대한셋톱박스 (STB) 는쿠바에 TV가거의없는것을감안하여중국정부가기부했음아날로그스위치오프 (ASO) 날짜가설정되지않았으며, 2014년말까지 DTTV는약 500 만명에이르렀으며, 이는대부분의지자체뿐아니라쿠바 15개도 ( 道 ) 의수도를커버함지금까지약 50대의송신기가설치되었으며, DTT 디코더는 2014년 8월에판매될예정이었지만, 아바나및카마궤이 (Camaguey, 쿠바중부의도시 ) 의특정상점에서만사용할수있었음 2017년 12월기준쿠바는 DTTV로의전환을지속적으로추진중이며디지털 TV커버리지는약 700만가구로이는쿠바인구의 70% 에해당함. 전문가들은이러한전환과정은 2023년에아날로그의종료와함께완료될것으로전망함국영 IT그룹인 GEIC의엔지니어인 Hugo Andrés Fernández 는아바나에서 DTT 신호가현재쿠바영토의 60%, 인구의 70% 를커버하고있으며, 6년내에 100% 에이를것이라고언급함페르난데스는쿠바가 2013년디지털전환작업을시작한이래 108개의디지털신호송수신기가쿠바에배치되었다고언급함. 또한쿠바는 2017년 9월 150만개의셋톱박스와 23만대의하이브리드신호수신을발표했음 226

227 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 2) 주요기업현황 제한된방송쿠바에서 TV는매우제한되어있어서, 베네수엘라 TV인 Telesur 의한개의국제채널과광고가없는 4개의국영 TV채널이있음제한된케이블및위성 TV서비스는승인된회사, 호텔, 대사관에서접속할수있음 YouTube, 쿠바에서향상된스트리밍속도디지털비디오플랫폼 YouTube에업로드된콘텐츠는 2017년 7월기준쿠바에서빠른속도로스트리밍이가능해짐 YouTube의소유자인미국테크기업인 Google 은 2017년 4월에쿠바에자리를잡고, 서비스를제공하고저장된콘텐츠를전달하기위해 Google 글로벌캐시네트워크인프라를사용함 Google 은쿠바의국영통신사 ETECSA 의서버에콘텐츠를저장할수있으므로프로세스를더간단하고빠르게함미디어매체인 CiberCuba 는쿠바에서이전에비해 YouTube 콘텐츠의스트리밍이높은전송속력에서가능하다고전함 Netflix, 쿠바에서서비스출시 2014년말쿠바에대한미국의무역제한이완화되면서 2014년에 OTT 스트리밍비디오사업자인 Netflix 가쿠바에서서비스를출시 서비스이용료는미국에서와동일한수준 ( 월 7.99달러 ) 으로책정돼쿠바인평균급여의약 1/3에해당할정도로비싸보급률은미미 쿠바 227

228 국가별정보통신방송현황 쿠바 6. 정보보호 1) 시장동향및전망 쿠바, Global Cybersecurity Index 153위국제전기통신연합 (ITU) 이 2017년발표한사이버보안지수 (Global Cybersecurity Index, GCI) 에의하면쿠바는시작 (initiating) 단계에속하며, 0.058의점수로글로벌순위 153위를기록해매우낮은순위를보임 사이버공격위험에놓인쿠바의인터넷사용자들쿠바에서인터넷사용은점차확대되고있는반면사이버보안문화는의식수준이낮음아직열악한인터넷이용문화에서쿠바사용자들은해킹공격의위험에대해특별한대책을세우지않고있는실정한편국영통신사 ETECSA 는해커가자신의네트워크를사용해국영전화회사직원을사칭하여사용자의자격인증을도용했다고발표하기도했음 2) 주요기업현황 쿠바국영회사 Softel, 지역사이버보안센터설립 2017년 11월쿠바의국영소프트웨어회사인 Softel은아바나에지역사이버보안센터를설립하기위해러시아 IT회사 Inoventica Technologies 와파트너관계를맺음 Softel은 2017년 1월부터센터운영을시작하고 Inoventica의 InvGuard 네트워크보호시스템구현에중점을둘센터의건설을포함하여 3년계약에서명함 Inoventica 는시범프로그램의일환으로 ETECSA 의네트워크에네트워크보호시스템을적용할예정임 Nauta 인터넷계정인증피해쿠바는 2017년 7월기준 400만의인터넷사용자와 100만의 Nauta(ETECSA가제공하는 ADSL 서비스 ) 계정을보유하고있음 2017년 11월국영통신사인 ETECSA는해커들에의해 Nuata 인터넷계정이용료와 228

229 미주 Ⅱ 쿠바 5. 쿠바 관련한 670건의부정행위가접수되었다고발표함. 그러나통신사는모든피해자가불만을제기하는것은아니기때문에온라인사기수는더클수있을것으로봄. 또한현지언론매체인 Cubanet 은일부사용자의불만사항이 ETECSA 시스템에성공적으로기록되지않고있다고전함 쿠바의 ETECSA, 불법통신서비스에타격쿠바국영통신사인 ETECSA는불법통신서비스로인해연간 600만달러의손실이발생한다고 2016년 11월발표함 ETECSA 의보안국장은불법통신서비스를제공하는회사는 Simbox 라는장치를사용하여 4~23개의 SIM 카드를연결할수있다고언급함. 임시변통의전화교환기는 Nauta, 국가기관의인터넷서버, 또는인터넷을통해다른국가의장비와통신하기위한다른링크를사용하여상호연결함이러한불법사기는 ETECSA 의국제 SMS 서비스비용이메시지당 0.6달러, 장거리전화요금은 1달러인반면, 불법통신사를이용하면문자가 0.09달러로가격이크게떨어지기때문에빈번하게발생함 쿠바 229

230 국가별정보통신방송현황 쿠바 7. 디바이스 삼성전자, 2017년쿠바스마트폰점유율 1위 Statcounter 의자료에따르면, 쿠바스마트폰시장은다양한회사의제품들이공급되고있음 2017년 12월기준삼성스마트폰이쿠바에서스마트폰점유율 31.65% 를차지하며선두를차지하고, LG가 18.11% 로 2순위를차지하고있으며, Apple 은 11.03% 에해당함 그림 2.7 쿠바스마트폰시장점유율 ( ) 출처 : statcounter(2017) 230

231 페루 PERU Ⅰ. 정보통신방송산업동향 정책및규제기관 2. 정책및규제 3. 산업구조및특징 4. 산업주요이슈 5. 한국과의협력현황 Ⅱ. 정보통신방송품목동향 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 사물인터넷 8. 전파위성 9. 디바이스 Ⅲ. 유망제품진출전략 유망품목도출 2. 유망제품선정 3. 유망제품유통구조 4. 현지진출기업사례 5. 유망제품홍보방법

232 국가별정보통신방송현황 2017 Overview 정보통신방송주요기관 6. 페루 Ⅰ 정보통신방송산업동향 교통통신부 (MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 역할 교통및정보통신기술 (ICT) 방송관련인프라구축, 법제정, 정책수립및시행, 규제수립, 관련기술표준제정등을담당하는기관임 조직도 정보통신방송주요정책디지털어젠다 2.0(ADP 2.0, Agenda Digital Peruana 2.0) 페루의정보통신기술 (ICT) 을향상시키고페루를정보기반사회로변화시키려는내용을포함하고있으며, 민간과공공분야에서생산성, 혁신, 경쟁력을향상시키는동시에교육, 건강, 기본적인서비스에있어정보통신기술 (ICT) 을통합시켜사회통합을촉진하려는 8 가지목표로구성됨 브로드밴드발전국가계획 (PNB, PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ) 2016 년까지도심지역의학교, 병원, 빌딩등에서최소 2Mbps 의속도로브로드밴드접속이가능하도록하는 5 개년계획임 정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL, Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) 통신인프라가낙후된지역에디지털정보통신기술 (ICT) 방송인프라를구축하고서비스를제공하기위한목적으로정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL, Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) 을조성함 한국과의협력현황 정부 기업 한국원격의료시스템, 중남미최초로페루진출 ( ) 교육부, 페루에스튜디오형스마트교실지원 ( ) 글로벌정보보호센터, 페루에서사이버보안공동세미나개최 ( ) 페루쿠스코주지사, 한국에전자정부협력공식요청 ( ) SK텔레콤, 페루리마에서이동형ICT 체험관 티움 (T.um) 모바일 개관 ( ) 팀코리아, 마이크로그리드분야시장진출스타트 ( ) 한국광해관리공단, 페루에광해관리정보화시스템구축지원 ( ) 쌍용자동차렉스턴, 스마트순찰차로페루진출 ( ) 한국전력, 페루와스마트그리드분야협력체결 ( ) 232

233 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 1. 정책및규제기관 교통통신부 (MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 페루교통통신부장관프로필 성명마르틴비스까라 (Martin Alberto Vizcarra Cornejo) 직급장관학력 1979~1984년페루국립공과대학토목건축전공주요경력 ~ 현재페루제 1 부통령, 교통통신부장관 ~ 페루모케과 (Moquegua) 시장 교통통신부 (MTC) 는교통및정보통신기술 (ICT) 방송관련인프라구축, 법제정, 정책수립및시행, 규제수립, 관련기술표준제정등을담당하는기관임전신은 1879년 12월설립된국가진흥청 (Secretaría de Promoción) 이고, 1896년 1월국가진흥청이국가발전및공공사업부 (Ministerio de Desarrollo y Obras Públicas) 로승격되었으며, 1969년 3월에는부처명이교통통신부 (MTC) 로변경되면서방송, 통신, 교통관련업무가이관됨 1992 년 5월주택및건설부문이통합되어교통통신주택 및건설부 (Ministrerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcciones) 로개편되었으나 2002년다시주택, 건설부문이분리되어현재의교통통신부 (MTC) 가설립됨 2001 년 2월발표된페루헌법 801 호에의거하여교통통신부 (MTC) 는정보통신기술 (ICT) 방송정책수립업무만을담당하며, 규제시행업무는산하기관인통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) 로흡수됨 그림 1.1 교통통신부 (MTC) 조직도 페루 출처 : 교통통신부 (MTC) 233

234 국가별정보통신방송현황 페루 통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Tele-comunicaciones) 는 1991년 7월통신법 702호에의거하여교통통신부 (MTC) 산하에설립된정보통신기술 (ICT) 방송규제기관임설립당시에는국영통신사업자들의민영화사업추진 관리 감독업무를수행하다가 2001년 2월페루헌법 801호에의거하여교통통신부 (MTC) 의정보통신기술 (ICT) 방송규제업무가통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 로이관됨통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 의설립목적은통신시장경쟁촉진, 공공통신서비스의보편적접근성증진, 소비자권리보호및지원, 행정기능및절차의효율성과투명성보장등임한편정보통신기술 (ICT) 방송사업자주파수경매시행업무는통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 의권한이었으나 2007년 3월경제재정법 094호에따라투자진흥청 (ProInversión, Agencia de Promoción de la Inversión Privada) 으로이관됨 그림 1.2 통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 조직도 출처 : 통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 234

235 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 2. 정책및규제 1) 정책 디지털어젠다 2.0(ADP 2.0, Agenda Digital Peruana 2.0) 정부는민간 정부 학계로구성된 정보사회발전을위한위원회 (CODESI) 를설립하여 Agenda Digital Peruana 2.0(ADP 2.0) 에대한업무를수행하게함 Agenda Digital Peruana 2.0은 2011년 7월발표된광범위한계획임. 페루의정보통신기술 (ICT) 을향상시키고페루를정보기반사회로변화시키려는내용을포함하고있으며, 민간과공공분야에서생산성, 혁신, 경쟁력을향상시키는동시에교육, 건강, 기본적인서비스에있어정보통신기술 (ICT) 을통합시켜사회통합을촉진하려는 8가지목표로구성됨 표 1.1 페루 Agenda Digital Peruana 가지목표 내용 도농전지역의모든인구가정보지식사회로참여와접근이가능 정보지식사회에서일반인의참여를통한접근과기술의발전이가능하도록확장하고통합해나감 밀레니엄개발목표를완전히준수하는인간개발과완전한시민운동을가능케하는사회적서비스들에대한접근및사회통합을가능하게하는정보통신기술 (ICT) 의활용을위한더좋은기회들을보장함 정보통신기술 (ICT) 분야에서의연구개발과혁신을촉진하고국가개발우선순위에기반을둔정보통신기술 (ICT) 을이용함 제품과서비스생산에있어정보통신기술 (ICT) 의발전과애플리케이션, 혁신을통해생산성과경쟁력을향상시킴 세계속에페루의국가정보통신기술 (ICT) 산업을경쟁력있고혁신적으로발전시킴 시민에기반을두고행정부의서비스품질을향상시킴 정보지식사회로의발전을위해서 Agenda Digital Peruana 2.0 을지역, 여러부문, 국가에적용하여접근하는자세를갖도록함 출처 : 교통통신부 (MTC) 브로드밴드발전국가계획 (PNB, PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ) 페루정부는 2011년 5월보편적브로드밴드접근을달성하려는궁극적목표와함께 IT 인프라스트럭처네트워크향상전략인브로드밴드발전국가계획 (PNB) 을공표함 페루 235

236 국가별정보통신방송현황 페루 브로드밴드발전국가계획 (PNB) 은 2016년까지도심지역의학교, 병원, 빌딩등에서최소 2Mbps 의속도로브로드밴드접속이가능하도록하는 5개년계획임또한상기프로젝트는 2016년까지전국적으로 400만브로드밴드회선을설치하고, 2016년까지브로드밴드보급률을 12.7% 로증가시키는것을목표로함. 400만브로드밴드회선구축시최소 50만회선은최대 4Mbps 이상의초고속속도를구현하는것을목표로함교통통신부 (MTC) 에따르면 2012년 9월기준광케이블 8,933km가구축되었으며, 사업자별설치길이는 Telefónica(4,008km ), América Móvil/Telmex Perú(3,225km ), Internexa(1,293km ), Global Crossing(252km ), Americatel Perú(92km ), Optical IP Services(63km ) 등임페루정부는정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 을통해투자를진행할예정이며, 2015년까지정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 의네트워크투자관련예산은 4 억 4,200만달러로책정되었다고밝힘정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 은추가로고정브로드밴드 690km (América Móvil 470km, Winner Systems 220km ) 의건설프로젝트를투자진흥청 (ProInversión) 에배정함페루정부는이외에 2014년까지 Telefónica와 América Móvil에총 25억달러를투자할것이며, 투자금액의대부분은광케이블네트워크확장에사용될계획이라고밝힘 표 1.2 브로드밴드발전국가계획 (PNB) 의비전 내용 기관들은효율, 투명, 독립성을지녀야하며, 전문장비와고도의숙련된기술자들을보유하고, 개인투자와혁신을통해선진국으로의도약을도모함 브로드밴드를통해디지털격차를최소화하며, 사회통합과경쟁력을향상시킬수있도록함 전체의공공, 교육, 건강센터가브로드밴드로연결되어관리와협력이용이해져페루시민들에게고품질의서비스를제공할수있게함 향상된브로드밴드를통해서페루의교육수준을최상으로높이는것을목표로함 전체브로드밴드커버리지를확대하며, 가격과품질을글로벌수준으로유지함으로써다양한콘텐츠와애플리케이션을보유하도록함 정부의모든문서작업을전자화하여시민들이정부에효과적으로접근할수있도록함 출처 : 교통통신부 (MTC) 236

237 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL, Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) 교통통신부 (MTC) 는 2006 년 11월제정된통신법 호 (Ley de Telecomunicaciones, Ley No ) 에의거해통신인프라가낙후된지역에디지털정보통신기술 (ICT) 방송인프라를구축하고서비스를제공할목적으로정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL, Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) 을조성함정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 은정보통신기술 (ICT) 방송사업자들이연매출의 1% 를납부하여조성함. 교통통신부 (MTC) 와투자진흥청 (ProInversion) 이역경매 (Reverse Bid) 1) 방식으로각프로젝트별사업자선정입찰을실시하며, 정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 으로사업추진비용을지원함정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 은 2008년 8월정책프레임워크를제정하고통신인프라구축이필요한지방의범위를재설정하기위한기준을마련함페루의통신인프라요구지역선정기준은다음과같음. 페루 INEI 2) 가지정한도시지역에포함되지않은지역, INEI 또는그에준하는권위를가진공공기관이실시한가장최근의인구통계조사기준으로인구 3,000명이하지역, 기초공공서비스가불충분한지역등 3가지임위의 3가지요건에는부합되지않으나유선통신보급률 2% 미만의지역도선정기준에포함됨정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 은공공통신서비스사업자들이정부에제공한데이터를기반으로위조건에부합되는지역을매년선정해웹사이트상에공고함한편정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 은조성된기금으로 2006년 11월부터지방유선통신과브로드밴드인프라구축사업인디지털격차해소프로젝트 (PRBD, Proyecto de Reducción de Brecha Digital) 를진행함상기프로젝트는지방정보통신기술 (ICT) 인프라구축과유선통신망구축에각각 2,120 만달러와 1,090만달러를투자하였으며, 향후통신서비스제공지역을점차확대할계획임정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 은디지털격차해소를위해파일럿프로젝트, 인터넷프로젝트, 유선통신프로젝트, 지방브로드밴드구축, 지방인터넷구축, 고립지역브로드밴드구축과같은프로젝트를진행함또한정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 은 2010 년 1/4분기부터통신환경이특히열악한일부고립지역을선정하여신규지역을대상으로통신환경구축프로젝트를추진함 1) 역경매 (Reverse Bid): 수요자가구매하고자하는상품 ( 서비스, 재화, 동산, 부동산등 ) 에대한명세와거래조건을제시해입찰을실시하며, 공급자중최저의가격과최적의조건을제시한공급자에게서구매하는방식임 2) INEI(Instituto Nacional de Estadistica e Informática): 국가통계및정보통신연구소 (National Institute of Statistics and Informatics) 페루 237

238 국가별정보통신방송현황 페루 이외에도페루교통통신부 (MTC) 는지난 2014년 10월개최된 ITU 전권회의에서 2017 년까지페루의광통신망을 4만km로확대할계획이라고밝힘. 이는페루의국가광통신기간망구축 (RDNFO, Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica) 및운영사업의일환으로진행되는프로젝트임이에따르면향후 20년간 13,575km의광통신망구축및운영을통해전국 22개의주 ( 州 ) 수도와 180개의지방 (provincia) 수도를연결함으로써전국광통신망커버리지를 92% 까지끌어올린다는계획임. 페루정부의투자액은 7억 6,000만달러에달함이프로젝트추진을위해투자진흥청 (ProInversión) 은 2013년 12월 TV Azteca- Tendai 컨소시엄을주관사업자로선정함페루정부는상기전략의보완프로젝트로서 2014년중으로전국 21개주의도서산간지역에있는 6,500개소도시에광통신망구축을위한 10개로컬프로젝트사업자에대한입찰과, 2015년 7월까지 11개의관련프로젝트입찰을계획함상기국가기간광통신망구축프로젝트와는별개로, 2014년 9월투자진흥청 (ProInversión) 은 Apurímac, Ayacucho, Huacavelica, Lambayeque 4개주 ( 州 ) 의브로드밴드인프라구축을위한광섬유망 5,200km건설사업자입찰과정을개시했으며 12월사업자를선정함 디지털지상파방송전환계획페루교통통신부 (MTC) 는 2010년디지털지상파방송전환마스터플랜 (Plan Maestro para la implementación de la TDT) 을승인했음상기계획에서는페루의전국토를 3개구역으로나누어디지털지상파전환을순차적으로시행함. 1구역은수도인 Lima를비롯한수도권및 Callao 지역으로 2020 년까지, 2구역은 2022 년 4/4분기까지, 4구역은 2024 년 3/4분기까지며, 완료일정은아직변동이없음또한상기계획에서는디지털지상파전환개시일자에대해서도명기하고있는데, 1구역은 2014년 3/4분기까지, 2구역은 2016년 3/4분기까지, 3구역은 2018년 4/4분기까지임. 교통통신부 (MTC) 는디지털지상파전환개시일정이 2014년 12월기준으로최대 5년후로연기될수있다고밝힘개시일정의연기와관련해, 교통통신부 (MTC) 는상기마스터플랜을수립하던 2010년과달리디지털 TV 및디코더와같은수신기의공급이원활히이루어지지않고있는점을주요인으로지적함페루의디지털지상파표준은브라질을포함한대부분의남미국가들이채택하고있는일본기술인 ISDB-T로, 페루는 2009년 4월이기술을채택함 238

239 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 현재 1구역에서 11개소 (station) 의이전이모두완료되었으며디지털방송이시행되고있음. Cusco 지역또한현재디지털방송이개시되었으며 2, 3구역에대한작업도활발히진행되고있음. 4구역에대한구체적인계획도현재수립중임페루정부는디지털방송수신기가기존의 ISDB-T 와동기화될수있도록추진하는법안을준비중임 2) 규제 통신법 (Ley de Telecomunicaciones, Ley No ) 페루의통신규제정책은 1998년 11월교통통신부 (MTC) 가발표한통신법 (Ley de Telecomunicaciones, Ley No ) 을따름. 통신사업자라이선스허가및서비스승인규정, 주파수배정규정, 관련장비표준제정, 통신시장규제등이주요내용임 표 1.3 통신법개요 항목 통신사업자라이선스허가및서비스승인 통신서비스주파수배정 통신장비표준제정 통신시장규제 내용 모든통신사업자는라이선스입찰시커버리지, 요금규정, 약관등의기본정보를교통통신부 (MTC) 에고지 라이선스를허가받은사업자는초기 1회소정의사용료를지불하고매년사용료를추가납부 공영통신사업자의라이선스기간은 20년, 만료시재입찰실시 민영통신사업자의라이선스기간은 5년, 만료시사업자요청있으면기간연장가능 교통통신부 (MTC) 는통신서비스주파수운영과배정권한보유 교통통신부 (MTC) 는최고회의합의를거쳐해당주파수에서이용할통신서비스결정 주파수배정량, 배정사업자수등은국가주파수배정계획 (PNAF, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias) 의규정을따름 교통통신부 (MTC) 는모든통신관련장비의인증권을보유 교통통신부 (MTC) 는모든통신관련장비의생산과판매허가권을보유 교통통신부 (MTC) 는인증장비의목록을문서화해배포할수있으며수시로업데이트를실시 모든통신사업자들은일정한도내에서이용요금을자유롭게책정할수있으나통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 의승인이필수 모든통신사업자들은네트워크에동등하게접근할권리보유 모든통신사업자들은자사가선택한기술방식을준수 규정지침을어기거나공정경쟁거래를방해하는사업자는통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 의규정에따라처벌 출처 : 교통통신부 (MTC) 한편방송통신사업자주파수경매시행권한은기존에통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 가가지고있었으나, 2007년 3월경제재정법 094호에따라투자진흥청 (ProInversión) 으로이관됨 페루 239

240 국가별정보통신방송현황 페루 통신라이선스페루의통신서비스라이선스는통신법의서비스분류에따라다름. 2007년개정된통신법에서는통신서비스를 Carrier Service, Tele Service, Diffusion Service, Value Added Service로구분함 표 1.4 페루통신서비스분류 구분 Carrier Service Tele Service Diffusion Service Value Added Service 내용 상호접속을위한네트워크서비스전용회선서비스 최종소비자와연결되는모든유무선통신서비스 케이블을이용한방송서비스로위성직접방송을포함 지상파방송은라디오 TV 법에별도규정되어대상제외 기본적인통신서비스에데이터처리등의부가기능을부여하는서비스 출처 : 통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 통신서비스시장진입을위해페루정부가발급하는라이선스종류는허가계약, 인가, 허가, 면허, 등록등의 5가지유형으로구분됨 표 1.5 페루통신서비스라이선스구분 구분허가계약인가허가면허등록 내용 공공성격의 Carrier Service, Tele Service, Diffusion Service, 주파수 공중통신망서비스의이용, 설치및운영 유효기간은계약서명일로부터 20 년 사설 Tele Service, 사설 Diffusion Service, 무선주파수이용, 설치및운영 통지다음날로부터최대 5 년 무선통신을제공하기위한인가취득자가무선국의설치를위해신청 무선통신제공인가취득자가서비스의운영개시를위해신청 각인가기한이내 설비미보유사업자 ( 재판매사업자 ), 순수사업자, 부가서비스의설치 운영 제공업자가신청 영구갱신가능 출처 : 통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 240

241 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 경쟁촉진페루정부의대표적인통신서비스경쟁촉진정책으로는접속제도와번호호환성정책이있음. 2008년 6월페루정부는통신시장의경쟁촉진과기존기반설비의활용을목적으로주요통신사업자들의기반설비에대한접속을규정하는 법령 1019 를제정함해당법령에서는통신면허를보유한사업자가주요통신사업자들의기반설비에대해서비차별적으로접속할수있다고규정되어있음기반설비를공유하는데드는요금산정은사업자간조정이가능하나, 합의에도달하지못할경우에는통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 가적절한수준에서요금을결정함또한 2008년 11월교통통신부 (MTC) 는 2010년까지휴대전화의번호호환성제도도입을의무화할것을명시함 보편적서비스보편적서비스정책은 1994년정보통신기술 (ICT) 방송투자기금 (FITEL) 이창설된이후교통통신부 (MTC) 의관리아래농촌지역등의전기통신기반정비에적용되어옴정부는농촌지역에서의공중전화및브로드밴드회선의정비를목적으로 20년간유효한라이선스를페루의통신사업자인 Itaca Peru, Rural Telecom, Telemundo International 등에게배정함. 주요재원은전기통신사업자의연간매출의 1% 를징수함으로써충당함한편 2007년 2월에는자국의전기통신서비스발전을위한가이드라인을승인함 년까지유선통신과이동통신의보급률을각각 12% 와 60% 로상향조정하였으며, 브로드밴드가입회선수도 100만회선달성을목표로설정한바있음교통통신부 (MTC) 는유선통신과이동통신사업자에대해자연재해시의통신을확보하기위한긴급전용통신망을설치할것을명령함. 페루는 2007년 8월에있었던대지진으로통신기반시설의심각한피해를입는등통신수단의단절을경험한바있음 주파수배정페루정부는 2009년부터제4이동통신사업자의시장진입을위해 1.9GHz주파수대역의 25MHz대역배정을준비하고있었으나, 경매예정일인 2010년 12월기술적인문제로주파수경매를연기한바있음 한편페루투자진흥청 (ProInversión) 은 4G 서비스를위한 1.7GHz와 2.1GHz대역의주파수경매를 2013년 7월 22일실시하였으며, Telefónica Móviles(Movistar) 와 Entel Perú(Nextel Perú) 의두사업자가최종낙찰됨 페루 241

242 국가별정보통신방송현황 페루 Telefónica Móviles(Movistar) 는 1,710~1,770MHz대역중 20MHz 2블럭을 1억 5,220만달러에낙찰받았으며, Entel Perú(Amércatel) 는 2,110~2,170MHz대역중 40MHz 2블럭을 1억 550만달러에낙찰받음투자진흥청 (ProInversión) 은 4G 서비스용으로 698~806MHz대역의 3블록에대한추가입찰을 2015년한해동안진행함 라디오및 TV법 (Ley de Radio y Televisión, Ley No ) 페루의모든라디오, TV 방송, 콘텐츠사업자는 2004년 7월교통통신부 (MTC) 가발표한라디오및 TV법 (Ley de Radio y Televisión, Ley No ) 에의해규제됨. 해당법안의주요내용은방송사업자의권리및의무, 방송서비스제공원칙, 방송서비스주파수배정, 외국사업자시장진출, 방송시장규제등으로구성됨 표 1.6 페루라디오및 TV 법개요 항목 방송사업자의권리및의무 방송서비스제공원칙 방송서비스주파수배정 외국사업자시장진출 방송시장규제 내용 시장의자유경쟁에따라서비스를실시할의무 정당한절차를통한라이선스허가및방송서비스를실시할의무 주파수독점, 타사업자서비스방해등불공정행위금지의무 고유의서비스를제공할권리 기술중립성이행권리 언론보도및표현의자유보장권리 정치, 문화, 국가공동체발전을가속화하는방송서비스제공 어린이 청소년의올바른정서함양에도움을주는방송서비스제공 애국심을함양하는방송서비스제공 민주주의정신에부합하는방송서비스제공 국민들에게공정한시각에서정보를제공 언론의사회적 윤리적책임준수 방송사업자라이선스기간은 10 년으로, 만료시사업자요청이있으면기간연장가능 주파수배정량, 배정사업자수등은국가주파수배정계획 (PNAF, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias) 의규정에따름 방송사업자들은주파수및라이선스허가시서비스계획서를교통통신부 (MTC) 에제출 페루방송시장에외국사업자참여는가능하지만, 외국사업자가단독으로페루에방송사를설립하는것은불가 40% 이상외국지분을보유한사업자의페루방송시장진출불가 방송시장참여를희망하는외국사업자는출신국가내에방송사를소유하거나지분을보유해야함 방송사업자라이선스허가이후 1 년안에서비스를실시하지않을경우사업권박탈가능 타사업자서비스방해, 서비스약관위반등의행위적발시최고 2 년징역형또는 100 만누에보솔의벌금부과 출처 : 교통통신부 (MTC) 242

243 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 라디오및 TV 규제 (Regulación de Radio y Televisión) 페루의모든라디오및 TV 콘텐츠는 2005년 2월교통통신부 (MTC) 가발표한라디오및 TV 규제 (Regulación de Radio y Televisión) 를준수해야함이규제의주요내용은특성별방송콘텐츠분류, 콘텐츠별방송시간준수, 방송콘텐츠편성규제등임특성별방송콘텐츠분류는프로그램을장르별로구분하여콘텐츠를분류하고있으며, 콘텐츠별방송시간준수와관련해서는콘텐츠의등급 ( 시청연령기준 ) 에따라편성가능한시간을규정하고있음또한방송콘텐츠편성규제에서는페루자국제작사프로그램의의무편성쿼터를규정하고있음 표 1.7 라디오및 TV 규제개요 항목특성별방송콘텐츠분류콘텐츠별방송시간준수방송콘텐츠편성쿼터 내용 상업방송서비스 뉴스, 엔터테인먼트, 다큐멘터리, 정보제공등의프로그램 교육방송서비스 교육, 문화, 스포츠등의프로그램 공동체방송서비스 국가정체성, 전통등국가통합을강화할수있는프로그램 6~22 시는가족방송시간으로지정 폭력물또는음란물방영금지 22 시 ~6 시에방송되는프로그램은 18 세이상성인만시청가능 14 세이상청소년은부모의지도하에同시간대방송시청가능 同시간중방송되는프로그램에 18 세관람가 문구반드시표시 1 주평균방송프로그램콘텐츠의최소 30% 는국내제작프로그램편성이의무적 (5~24 시 ) 출처 : 교통통신부 (MTC) 페루 243

244 국가별정보통신방송현황 페루 3. 산업구조및특징 페루, 첨단기술분야수출액증가추세세계은행의자료에따르면 ICT, 스마트융합, 통신등을포함하는페루의첨단기술분야수출액이 2013년부터증가추세임자료에의하면 2013 년약 1억 7,787 만달러였던수출액은 2014 년약 4% 증가한약 1억 8,581만달러를기록함. 세계은행은 2015년페루의첨단기술분야수출액을약 1억 9,506만달러로추정함그림 1.3 페루첨단기술분야수출액추이 ( 단위 : 달러 ) 페루 ICT 분야, 여전히낮은경쟁력 출처 : 세계은행 세계신흥시장전문조사기관인 EMIS에따르면페루의 ICT 분야는 2010년부터 2014 년까지 4년동안연평균 11% 의성장률을보임. 3G와 4G 인프라구축과모바일기기들에대한저가판매, 유통등을통해페루내통신시장활성화를위해노력중임그러나스페인 Telefónica 의자회사 Telefónica del Peru 의정보통신부문시장장악으로사업자간경쟁환경이취약하며, 페루내기술적한계로여전히 ICT 분야에서제약받고있음. 2015년개최된세계경제포럼에서도정보통신분야의핵심인네트워크준비지수측면에서볼때라틴아메리카국가들중 9위를차지할정도로낮은경쟁력을가지고있음페루내외국인투자동향, 정보통신분야 3위페루 INEI에따르면페루내외국인투자동향에서정보통신분야는 3번째로높은비중을차지함. 1위는페루의주산업인광업, 2위는금융업이차지했으며, 금융업과정보통신분야는분기마다 1%p 내외차이로순위가바뀌고있음 244

245 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 4. 산업주요이슈 페루정부, 산업다각화정책첫번째목표는 ICT 분야성장페루정부는산업다각화정책의첫번째목표로 ICT 분야성장을설정함. 페루는자국내경제에서 30% 의점유율을차지하는광산업이최근원자재가격하락을겪자산업의다각화를추진하고있음특히 2015년부터한국의무상협력을바탕으로정보통신기술분야를이용한교육, 문화재관리, 광산관리에투자할계획임 페루신정부, 중국과미국을중심으로 ICT 인프라협력추진 2016 년 6월페루대통령선거에서집권한페드로파블로쿠진스키대통령은기존의가장큰협력국가인미국과중국을중심으로 ICT 인프라구축분야에서협력할것이라밝힘그예로 9월중국을방문해교통통신, 항만, 공항등주요시설인프라구축을위한중국기업의투자와교류방안을추진하겠다고함 스페인 Telefónica, 페루시장운영에중점스페인거대통신업체인 Telefónica는 2016년 4/4분기중남미지역의매출이유로화기준으로전년동기대비 5.25% 하락했고연간매출은 12.5% 가하락했다고밝힘 Telefónica 에따르면자회사인 Telefónica del Peru의경우페루의매출은유로화기준으로전년동기대비 8.6% 로하락했고연간매출은 9.6% 하락함 Telefónica 는중남미시장매출개선을위해서페루시장운영에중점을두고, 특히이동통신시장에새롭게등장하는신규업체들로인해떨어지는점유율을다시높이기위해경쟁력을강화할것을다짐함 페루 245

246 국가별정보통신방송현황 페루 5. 한국과의협력현황 1) 정부간협력 한국원격의료시스템, 중남미최초로페루진출 ( ) 한국의원격의료시스템이중남미최초로페루에진출함. 고산지대가많은지리적한계와전문의가부족한페루는지속적으로의료시스템에대한협력을요청해왔음이에한국보건산업진흥원은페루국립병원인까예따노예레디아병원과리마외곽지역에위치한모자보건센터 3개소간원격협진사업에대한시범사업및모델개발 ( 가천대길병원이주도 ) 등의비용을일부지원함 교육부, 페루에스튜디오형스마트교실지원 ( ) 교육부는첨단 ICT를활용한스튜디오형스마트교실을페루리마에개소함. 스튜디오형스마트교실은전자칠판, 전자교탁, 노트북등기존스마트장치들을포함해교실에서콘텐츠를직접제작할수있는 HD 카메라, 영상편집기등을추가로설치해사용자가맞춤형으로이용할수있는교실임 글로벌정보보호센터, 페루에서사이버보안공동세미나개최 ( ) 한국인터넷진흥원산하글로벌정보보호센터는페루와코스타리카 2개국에서사이버보안역량강화프로그램의일환으로공동세미나를개최함페루의경우현재추진중인국가사이버보안체계및전략수립과관련한내용으로세미나를진행함 페루쿠스코주지사, 한국에전자정부협력공식요청 ( ) 페루의쿠스코주지사에드윈리코나 (Edwin Licona) 는과학기술및방송 통신 정보보안분야의상호교류확대를위한국회미래창조과학방송통신위원회대표단과의만남에서한국에전자정부협력을공식요청함한국정부와페루쿠스코주는페루쿠스코주정부가추진하고있는정보화및인프라구축사업을위해한국의 ICT와전자정부시스템이필요하다고설명하면서양국간의교류증대를위해노력할것을약속함 246

247 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 한 - 페루경제과학기술공동위원회개최 ( ) 한국과페루정부는 2015년 4월개최된한-페루정상회담의후속조치로경제, 과학기술, 개발협력등에관한협력절차로경제과학기술공동위원회를개최함특히 ICT를기반으로한방산 보건의료 전자정부 과학기술 교육분야에대해협력기반을강화하기위한목적으로이번위원회를추진함 한국인터넷진흥원, 정보보호역량강화를위한정보보호워크숍개최 ( ) 한국인터넷진흥원은중남미정보통신기술 (ICT) 교육센터및세계은행과협력하여페루, 니카라과 2개국에서정보보호역량강화를위한정보보호워크숍을공동개최함워크숍주요내용은정보보호정책및전략, 개인정보보호, 침해대응센터운영, 정보보호관리체계등임 2) 기업진출및협력 SK텔레콤, 페루리마에서이동형ICT체험관 티움 (T.um) 모바일 ( ) SK텔레콤은 11월 22일페루리마의수이자 (Suiza) 초등학교에서이동형 ICT 체험관 티움 (T.um) 모바일 의개관기념식을가졌다고밝힘티움모바일은 2014년어린이들의 ICT 정보격차해소를목표로만들어진이동형 ICT 체험관으로, MWC 2017에서인지도가높아졌으며페루를포함해파라과이나아르헨티나등중남미국가에서초청을받기도함 SK텔레콤은개관기념식을마친 티움모바일 과체험아이템을통째로현지에기증했으며, 티움모바일은향후 3년간페루곳곳을순회하며어린이 ICT 정보격차해소에힘쓸예정임 팀코리아, 마이크로그리드분야시장진출스타트 ( ) 한국전력, 한화큐셀, LG전자등공기업, 사기업, 그리고금융기관이함께에너지신사업해외시장진출을노리는팀코리아가활동을시작함 태양광, 에너지저장장치, 전기차, 풍력, 지능형검침인프라등 5개의전략수출품목을바탕으로시장확대를노리는팀코리아는특히페루의기존전력망에 IT를접목해에너지효율을최적화한마이크로그리드분야에더많은인프라구축과투자에나설전망임 페루 247

248 국가별정보통신방송현황 페루 한국광해관리공단, 페루에광해관리정보화시스템구축지원 ( ) 광산지역피해방지와지속적인광산개발을위해설립된한국광해관리공단은페루광산산업의지속적인발전을위해페루의광해관리정보화시스템구축지원을약속함이번협력은한국국제협력단 (KOICA) 과공동으로추진하는공공협력공적개발원조 (ODA) 사업으로총사업비 260만달러를투입해페루광해관리정보화시스템뿐만아니라현지에맞는인프라구축과관리제도를개선하기위한것임 쌍용자동차렉스턴, 스마트순찰차로페루진출 ( ) 페루내무부와한국정부간의계약으로쌍용자동차 렉스턴 2,108대가페루에수출됨. 이번계약은포스코대우가주계약자의자격으로총괄공급을맡음. 수출된차량은페루내치안이가장취약한전국 17개도시에서먼저운영될예정임 한국전력, 페루와스마트그리드분야협력체결 ( ) 한국전력이페루의에너지광업부, 국영배전회사 (Grupo Distriluz) 와전련산업 MOU를체결해스마트그리드기술분야, 스마트배전망시범사업, 에너지신사업발굴등에서협력을약속함 한국도로공사주축컨소시엄, 한국최초페루통행료징수시스템구축 ( 시범사업 ) 완료 ( ) 한국도로공사를주축으로대보정보통신, 유비벨록스가참여한컨소시엄이페루통행료징수시스템구축 ( 시범사업 ) 을완료함. 사업비규모는약 25억원이며, 이는페루에서한국최초로구축된통행료징수시스템임 248

249 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 Overview 2016년페루정보통신방송주요지표 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2016년기준 ) 지표 페루 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 3, % 28, % 이동통신가입자 36, % 61, % 브로드밴드가입회선 2, % 20, % TV 보급대수 5, % 18, % 케이블 TV 가입가구 % % 위성 TV 가입가구 % 2, % 지상파디지털방송가입가구 2,998 58% 18, % IPTV 가입가구 % 8, % 출처 : ITU(2017), Digital TV Research(2017) 페루정보통신방송품목동향 시장동향 페루, 기업용소프트웨어수요증가 페루불법복제소프트웨어비율 '13 년 65.0% 15 년 63.0% ( 2.0%p) 소프트웨어 주요사업자 Microsoft, 페루소프트웨어불법복제방지캠페인실시 엔프리머나쇼날 - 젬알토, 페루전자여권솔루션공급계약 시장동향 페루인터넷사용자수 16 년 1,300 만명 페루전자상거래, 증가추세이지만전자준비지수는낮음 인터넷서비스 주요사업자 Google YouTube 등글로벌사업자들이운영하는웹사이트비중높음 Facebook, 페루내 SNS 사용비중가장높음 시장동향 이동통신가입자수 : 16 년 3,693 만명 고정광대역가입자수 : 17 년 180 만명 21 년 255 백만명전망 페루이동통신시장기존사업자점유율점차하락세 통신 주요사업자 Telefóinca del Perú 의 Movistar : 42.7%( 16 년 4/4 분기 ) 로점유율 1 위 페루정부의이동통신법개정으로통신사이동이자유로워짐 디지털콘텐츠 시장동향 주요사업자 페루, 남미온라인게임시장의중심지 페루, '14년디지털음악매출액전년대비 2배증가 컴투스 서머너즈워, 페루앱스토어 8 위로 2014 년출시후인기유지 Akdemia 모바일교육관리앱, 페루에플랫폼기증 온라인음원및영상스트리밍업체 TIDAL, 페루진출선언 페루 249

250 국가별정보통신방송현황 페루 Overview 페루정보통신방송품목동향 방송스마트미디어 시장동향 주요사업자 페루, 한국드라마방영이가장많은남미국가 TV 보유가구수 : 16 년 516 만 9,000 가구 ( 전년대비 1.0%) 페루 OTT 시장수익 : 20 년 7,386 만달러전망 아리랑 TV, 아메리카 TV 와전북전주소개촬영협력 Netflix, 20 년페루사용자수 38 만명예상 아리랑 TV, 아메리카 TV 와방송교류협정 MOU 체결 정보보호 시장동향 주요사업자 페루등주요중남미국가들의 2019년사이버보안시장규모 111억달러전망 페루 브라질해커들, 러시아및동유럽지역과연결성높음 한-페루, 사이버보안협력 MOU 체결 젬알토 (Gemalto), 페루전자여권보안시스템공급기업으로입찰 한국조폐공사, 지폐위조막는보안기술로페루에은행권용지수출 사물인터넷 시장동향 주요사업자 페루포함중남미주요국가들의스마트시티연간성장률 19.4% 페루부통령, 2016 글로벌인프라협력콘퍼런스참가 페루, 한국정부와스마트시티및스마트그리드관련 MOU 체결 페루, 부산국제기계대전참가 포스코대우, 페루에 IoT 접목한스마트경찰차수출 한전, 페루리마에서스마트그리드분야수출촉진로드쇼개최 팀코리아, 마이크로그리드분야시장진출 전파위성 시장동향 교통통신부, 페루의전파관리담당 페루최초의인공위성 The Peru SAT-1 16년발사 디바이스 시장동향 주요사업자 페루스마트폰사용자수 : 16년 860만명 페루스마트TV 시장, 성장전망되지만아직까지는상류층에치중 삼성전자, 페루스마트폰시장점유율 1위 LG전자, 페루스마트 TV 시장점유율 1위 삼성, 페루에스마트디바이스활용스마트스쿨운영 250

251 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 1. 소프트웨어 1) 시장동향및전망 기업용소프트웨어수요증가시장조사및컨설팅기관인 IDC에따르면 2013년페루의소프트웨어부문성장률은 14% 를기록하며 2억 4,000달러규모를넘어섬. 2010년이후꾸준히두자릿수성장률을보인페루소프트웨어시장은특히기업용소프트웨어에대한수요가증가함컨설팅회사인 Assessando Software 가중남미지역 345개의소프트웨어기업들을대상으로조사한결과기업내생산, 물류, 재무, 회계, 영업과구매, 재고등경영활동프로세스들을통합연계관리해주는 ERP( 전사적자원관리시스템 ) 에대한수요가가장많은남미 5개국중하나로페루가뽑힘하지만페루는브라질, 콜롬비아, 아르헨티나, 멕시코처럼광범위한소프트웨어공급시장을보유하지못하고있다고지적함 페루불법복제소프트웨어사용비율 63% 소프트웨어연합 (BSA) 이 2년마다발표하는불법복제소프트웨어통계자료에따르면 2015년페루의불법복제소프트웨어사용비율은 63% 로 2013년보다 2%p 하락함그럼에도불구하고 2015년세계평균 39%, 중남미평균 55% 보다높은수치로, 불법복제소프트웨어사용비율이높은수준임한편페루불법복제소프트웨어의상업적가치는 2015년기준 1억 2,400만달러이며이는 2013년 2억 900만달러에서크게감소한수치임 표 2.1 페루불법복제소프트웨어사용비율 구분 페루 70% 67% 65% 63% 중남미 63% 61% 59% 55% 글로벌 43% 42% 43% 39% 출처 : 소프트웨어연합 (BSA), Global Software Survey 2016 페루 251

252 국가별정보통신방송현황 페루 2) 주요기업현황 Microsoft, 페루소프트웨어불법복제방지캠페인실시 Microsoft 가페루의자사소프트웨어불법복제방지를위한캠페인을실시함. 이캠페인은 Microsoft 제품의견적서를소비자들에게보내정품구매에대한이점설명과합리적가격으로구매했다는안정감을주기위한목적으로진행됨 Microsoft 는이캠페인이 Facebook, Google, LinkedIn 등을통해확산되어확실히목적을달성했다고평가함 Microsoft는이와더불어페루의사이버공격의 72% 가사원수 100명미만의중소기업에서일어난다고강조하며, 중소기업의사결정권자들의소프트웨어불법복제방지에대한인식및캠페인에대한협력을요청함 IBM, Tgestiona 페루인수 글로벌소프트웨어기업인 IBM 이스페인 Telefónica 의산하기업 Tgestiona 의 3개사무소 를인수할예정임. 3개사무소는페루, 아르헨티나, 스 페인이며, Tgestiona 는회사의핵심업무를제외한 Tgestiona 과정을외부업체에맡기는아웃소싱소프트웨어 BPO(Business Process Outsourcing) 전문회사임 Tgestiona 는유럽, 중남미전지역의고객들에게통 홈페이지 설립 2001년신부문재무및인적자원관리서비스를제공하는업종 BPO(Business Process Outsourcing) 업체로, IBM의이번인수로중남미지역의소프트웨 어 BPO 부문에대한영향력이커질것으로예상됨 젬알토 (Gemalto) 엔프리머나쇼날 - 젬알토, 페루전자여권솔루션공급계약 프랑스의국립인쇄기관이자신분증발급기관인 Imprimerie Nationale 과네덜란드의디지털보안전문기업 Gemalto 가페루정부와페루전자여권프로그램도입을위한솔루션공급계약을맺음 Imprimerie Nationale 은전자여권의미세문자, 보안잉크등첨단기술을활용한디자인과제작을맡고, Gemalto 는신원인증용시스템과이와관련된 20 개의사이트를등록해솔루션의접근과제어에대한전반적인관리를맡음 홈페이지설립업종홈페이지설립업종 년 SIM 카드제조, 관련소프트웨어엔프리머나쇼날 년인쇄, 신분증발급 252

253 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 2. 인터넷서비스 1) 시장동향및전망 페루, 2016년인터넷사용자수 1,303만명달성글로벌 IT시장조사기업 Beddecomm에따르면페루의인터넷사용자수는 2016년기준 1,303만명으로추정됨인터넷서비스보급률역시더디기는하나 2012년이후꾸준히상승하고있으며 2016 년기준 41.0% 를기록함 그림 2.1 페루인터넷사용자수및보급률추이 ( 단위 : 백만명 ) 보급률 출처 : Buddecomm(2017) 페루전자상거래, 증가추세이지만전자준비지수는낮아 글로벌금융기업 Visa와시장조사기관인 Euromonitor 에의하면페루의전자상거래시장은 2018년까지연평균 8.2% 성장이예상되며, 특히 2013년은전년대비 20% 성장함 Visa와 Euromonitor 가전자상거래상태를측정하고소비자와기업이전자상거래의혜택을누릴수있는전자준비지수를평가한결과페루는 31.5점을기록해남미평균 54.8 점보다 20점이상낮음 페루 253

254 국가별정보통신방송현황 페루 이는다른중남미지역보다화폐와전자금융시스템의연결성이좋지않아온라인쇼핑이차지하는비중이낮고, 이는전자상거래의장벽이되는주요원인이될것이라는평가임페루의전자상거래시장은다음과같은문제점이상존하고있어빠른성장이어려운상황임첫째, 온라인결제에대한불신이팽배해주로면대면 물건과현금의맞교환의형태로이루어짐둘째, 낙후된물류시스템으로인한배송의어려움. 페루의수도 Lima 내에배송업체가있으나단체집하형태가아닌건별배송으로배송비용이높은편으로서전자상거래를통한택배가활성화가되어있지않음 2) 주요기업현황 주요검색엔진및포털사이트페루에서는 Google, YouTube, Facebook, Microsoft 등의글로벌사업자들이운영하는웹사이트의비중이높음. El Comercio 는페루언론사웹사이트로서유일하게 10 위안에랭크되어있음 표 2.2 페루 Top 10 웹사이트 ( ) 순위 사업자명 사이트주소 1 Google Peru 2 YouTube 3 Google 4 Facebook 5 Microsoft 6 Yahoo 7 Blogspot 8 El Comercio 9 Wikipedia 10 Microsoft 출처 : Alexa 254

255 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 Facebook, 페루내 SNS 사용비중가장높아글로벌통계기관 Statcounter global stats에의하면 2017년 11월기준페루내 SNS 사용비중에서 Facebook 이 79.1% 로 1위를기록했고, Pinterest 와 Twitter 가 8.0%, 3.6% 의낮은점유율로 2위와 3위를차지. 그러나 Facebook 의점유율은전년동기 92.9% 대비 13.8%p 정도하락한상황이며반면 Pinterest 가 4.5% 에서 8% 대로올라섬 그림 년 11 월기준페루내 SNS 사용비중 출처 : Statcounter global stats( ) 페루 255

256 국가별정보통신방송현황 페루 3. 통신 1) 시장동향및전망 이동통신페루통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 에의하면페루의 2016년 3/4분기이동통신가입자수는 2만 1,779명에달하며, 2016년 1월부터 11월사이통신사를변경한이동전화가입자수는 153만 3,633명임. 이는 2015년동기대비 2배증가한수치임 2015년페루정부의이동통신법개정에따라통신사이동에대한규제가완화되었으며, 새로운해외통신사들의유입으로기존통신사들의점유율도점차와해되고있음페루의이동통신가입자수는 2014년 3,100만명을넘어선이후 2016년약 500만명이상증가한 3,693만명을기록함. 이는 2012년 2,938만명보다약 20% 증가한수치이며, 보급률역시 2012년 98% 에서 2016년 117.1% 로증가함페루이동통신사들은 GSM 2G, 3G 및 LTE 서비스를제공하고있으며유선브로드밴드의저조한보급률로인해무선인터넷수요가커지고있어 3G 및 LTE 서비스의성장이지속될전망임 그림 2.3 페루이동통신가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천명 ) 보급률 출처 : ITU(2017) 인터넷인프라개선을위해페루정부는광섬유백본을통해멀리떨어진지역에인터넷연결을제공하는것을목표로 2015년부터전국광대역계획을실행하고있으며, 2017 년중반에는전국네트워크에연결된 8개의대규모광섬유네트워크를설치할예정임 256

257 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 그림 2.4 페루브로드밴드가입자수및보급률 ( 단위 : 천명 ) 보급률 출처 : 출처 : Buddecomm(2017) Beddecomm에따르면백본구축사업이계획대로진행될경우브로드밴드가입자는 2017년 180만명, 2021년 255만명에이를전망임브로드밴드기술별로보면 2016년 3월기준, ADSL이 68%, 케이블이 29.4% 로 ADSL 이사용자의과반을넘고있음. 그러나 ADSL은 2012년 88.4% 에서점차낮아지고있는반면케이블은현재 30% 까지상승한상황 그림 2.5 페루브로드밴드기술별시장점유율 ( 단위 : %) 페루 * 기타 : WiMAX, WiFi, 위성등포함출처 : Buddecomm(2017) 257

258 국가별정보통신방송현황 페루 2) 주요기업현황 페루의주요이동통신사업자로는 Telefóinca del Perú의 Movistar, América Móvil Perú의 Claro, Entel, Bitel, Virgin Mobile 등이있음 기존주요사업자점유율점차줄어들어페루이동통신시장은 Telefóinca del Perú의 Movistar가 2010년대 50% 이상의점유율을차지하며이동통신시장을주도해왔음. 또한 2위 Claro 도 Movistar 에는미치지못하지만 30% 중후반대의점유율을통해이동통신시장을양분함하지만페루통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 에의하면 Movistar와 Claro의 2016 년 4/4분기점유율은각각 42.7% 와 32.2% 로 2015년 3/4분기대비각각 10%p와 3%p 하락함이에반해 Entel, Bitel, Virgin Mobile 과같이시장에뒤늦게뛰어든업체들의점유율이크게상승하고있음. 2015년 3/4분기 3개사의점유율이 12.6% 였던반면에 2016년 4/4분기에는 20% 를넘어섬이에대해통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 은페루정부의이동통신법개정으로강제약정기간폐지등통신사이동이자유로워진것을주요원인으로분석함 그림 2.6 페루이동통신시장점유율변화 출처 : 통신민간투자감독위원회 (OSIPTEL) 258

259 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 Movistar, 2019년까지 LTE에 4억달러투자계획 Movistar 는 2014년 1월수도리마 7개지역에상용 LTE서비스를개시하였고그해 7월 9만가입자를확보함. Movistar Peru는 2019년까지 LTE 서비스확대에 4억달러를투입할계획임 2016년중반 Movistar는 250Mbps 다운로드속도로 LTE-A 서비스를제공하였으며수도리마를포함한주요지역에서가능했음. 동서비스는 Carrier Aggregation(CA) 기술을활용하여자사주파수인 700MHz, 2100MHz 및 1700MHz 주파수를결합하여제공됨 Entel Peru, 2013년이후 10년간 LTE에 4억달러투자계획 Entel은 2013년후반이후 200개권역에 LTE 서비스를제공하기위해 10년간 4억달러를투자한다는계획을발표함동사는 2014년 10월 LTE 서비스를개시했으며초기서비스는주로해안가및주요도시에서가능함 Claro Peru, 2016년 9월리마전지역 LTE 커버리지확보 Claro는 2014년 5월 LTE 서비스를개시하고그해말 60만 LTE 가입자를확보함 2015년 7월 Claro Peru는유선브로드밴드제공이불가능한지역에 TD-LTE 기술로브로드밴드서비스를제공하겠다고발표함 2016년중반추가주파수확보로 Claro는 2016년 9월수도리마전체의 LTE 커버리지를확보함 페루 259

260 국가별정보통신방송현황 페루 4. 디지털콘텐츠 1) 시장동향및전망 페루, 남미온라인게임시장의중심지한국콘텐츠진흥원이국산온라인게임의해외시장진출을지원하기위해운영하고있는 GSP 게임포털사이트 게임앤게임 ( 에서진행하고있는온라인게임의프로모션행사인 GSP(Global Service Platform) 글로벌캠프가 2015년 10 월페루리마에서개최됨한국콘텐츠진흥원송성각원장은페루는온라인게임인프라우수성과높은경제성장률덕분에국산온라인게임수출을위한중남미의전략지라고평가함 그림 2.7 GSP 글로벌캠프 출처 : 한국콘텐츠진흥원 페루, 2014년디지털음악매출액전년대비 2배증가스페인의음악프로듀서협회 (Promusicae) 에따르면 2014년페루의디지털음악매출액이 2013년보다 2배가까이증가함이는남미에서 2번째로높은성장률이며, 전세계디지털음악매출액성장률이 6.5% 라는점에비춰볼때엄청난수치임페루 INEI에의하면매일인터넷을이용하는페루인구가 2014년 2.5% 증가했고, 인터넷보급률이점차높아져디지털음악매출액은꾸준히증가할것으로전망됨 260

261 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 2) 주요기업현황 컴투스 서머너즈워, 페루에서큰인기 한국의대표모바일게임업체인컴투스의 서머너즈워 가큰인기임. 2014년 4월출시후세계곳곳의게임차트에서상위권을기록중임최근모바일게임이급성장하고있는페루에서도페루앱스토어 8위를기록중임. 특히이모바일게임은중남미 16개지역에서매출 1위를기록할정도로페루를포함한중남미지역에서오랫동안인기를끌고있음 그림 2.8 컴투스 서머너즈워 TIDAL, 페루진출선언 출처 : 한국경제 전세계 420만명의구독자를보유하고있는온라인음원및영상스트리밍업체인 TIDAL 이페루진출을선언함 TIDAL 은특히중남미지역에서영향력이가장큰 Spotify 와 Apple Music 의시장영향력을줄이고자사의경쟁력을강화하고자페루진출을결정함. TIDAL 은주요사용자들에게 50% 의할인과 4개의계정을추가할수있도록하고, 44개에이르는글로벌이벤트를계획해경쟁력을강화하겠다는방침임 Akdemia 모바일교육관리앱, 페루에플랫폼기증 미국의교육커뮤니티모바일교육용앱개발업체인 Akdemia 는리마공공교육센터인 Juana Alarco de Dammert 에플랫폼을기증하면서부모들이이앱을통해자녀교육에대한많은정보를얻을수있도록지원함. Akdemia 는 2014 년페루에진출했으며 Tumbes, Ica, Tacna, Arequipa 에있는 Futura Schools 네트워크의학교에서운영됨 페루 261

262 국가별정보통신방송현황 페루 5. 방송스마트미디어 1) 시장동향및전망 방송콘텐츠페루최초의 TV 방송국으로채널7을통해방송서비스를제공중인 TV Perú는국영방송사업자로, 뉴스등의정보및문화 교육관련콘텐츠를주로제공함. América Televisión 은 1958년설립된민영방송사업자로, 페루에서가장높은시청률을기록하는방송국이며토크쇼, 리얼리티쇼, 미니시리즈등엔터테인먼트장르의프로그램을주로제공함페루는한국드라마방영이가장많은남미국가이며, 2014년까지공식진출과같은직접교류가없었으나 2015년방송교류협력이후프로그램공동제작등을논의함 방송미디어시장조사기관인 Digital TV Research에따르면 2016년기준페루의 TV 보유가구수는 516만 9,000가구로이는전년대비 1.0% 증가한수치임. 페루의 TV 보유가구수는 2011년 444만가구를기록한이후꾸준히증가하고있음페루의유료 TV 방송가입자수추이는다음과같음. 페루는위성 TV 가입자수가 2011 년이후로꾸준히증가세를보였으며, IPTV는 2014년부터가입자수가생겨나기시작함. 하지만 2016년기준가입자수는 2만 1,000명, 점유율은 0.4% 에불과함 표 2.3 페루유료 TV 방송가입자수추이 구분 위성 TV 케이블 TV IPTV 출처 : Digital TV Research(2017) 방송통신융합 시장리서치전문기관인 Nakono는페루 OTT 시장의수익이 2020년 7,386만달러를기록할것이라전망함. 2007년기록한 5만달러에비해무려약 100% 증가한수치임 262

263 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 2) 주요기업현황 아리랑TV, 아메리카TV와전북전주소개촬영협력 2017년페루의아메리카 TV는평창올림픽특집프로그램촬영을위해방한했으며, 한국문화와관광지에대한소개촬영지로전주를선정해아리랑TV와함께추진함이번프로그램에는가수겸배우인천둥 ( 前엠블랙멤버 ) 이출연해전주를소개하는가이드역할을맡아중남미지역의한류를통해한국의문화를소개할예정임 Netflix, 2020년페루사용자수 38만명예상시장리서치전문기관인 Nakono 는세계최대온라인동영상스트리밍업체인 Netflix 의 2020년페루사용자수가 38만명을넘어설것이라전망함 Netflix 의페루내사용자수는 2011년기준 5,000명을넘는수준이었으나, 남미시장에서 OTT가빠르게확산되고있는점과페루정부가인프라구축에투자하고있는점을고려했을때 Netflix 사용자수는빠른속도로증가할것이라예상함 아리랑TV, 아메리카TV와방송교류협정 MOU 체결 2016년아리랑 TV는페루최대민영방송사인아메리카 TV와방송교류협정 MOU 를체결함이 MOU는기존드라마, K-POP 중심의한류문화콘텐츠를예술문화, 전통, 음식등 K-Culture 분야까지전반적으로확대한것으로양국문화산업의발전을위해추진됨 그림 2.9 아리랑 TV- 아메리카 TV 간방송교류협정 MOU 체결 페루 출처 : Google 263

264 국가별정보통신방송현황 페루 6. 정보보호 1) 시장동향및전망 페루등주요중남미국가들의 2019년사이버보안시장규모 111억달러전망시장조사전문기관인 Micro Market Monitor 에의하면페루, 브라질, 칠레, 콜롬비아등중남미주요국가들의사이버보안시장규모는 2014년부터 2019년까지연평균 17.9% 의성장률을보이며, 2019년에는 111억달러를돌파할것으로전망됨특히중남미국가들은사이버보안을정치적의제로선정해기업관리보안솔루션과전자상거래보안솔루션에대한투자와해결책을보여줘야하는정치적과제를안고있음 페루 브라질해커들, 러시아및동유럽지역과연결성높아중남미에서활약중인러시아계보안회사인 Kaspersky Lab에의하면페루의대학생들이러시아대학에유학을다녀와러시아에서사용하는악성코드인멀웨어를사용하는방법을배워서귀국했다고주장함특히페루와브라질지역의금융분야에서사용하는악성소프트웨어인 트로이목마 가급증했다는사실을언급하면서이는러시아및동유럽지역에서사용하는멀웨어를이용한공격임을강조함 한-페루, 사이버보안협력 MOU 체결 2015년한국인터넷진흥원 (KISA) 과페루고등교육원 (CAEN) 이사이버보안협력 MOU 를체결함페루고등교육원은국가안보와국방분야의고등교육을담당하고연구하는기관으로, 이번 MOU는페루내에서최근높아지고있는사이버보안에대한인식하에체결됨특히페루는사이버보안센터를설립할계획을가지고있어, 한국의높은정보보안시스템과정책에대해공유와교류를요청함 264

265 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 2) 주요기업현황 Gemalto, 페루전자여권보안시스템공급기업으로입찰디지털보안분야세계선두기업인 Gemalto 가페루전자여권시스템도입에대한보안분야솔루션공개입찰에서페루정부의낙찰을받음 Gemalto 는신원인증을위한보안소프트웨어와현장에서개인정보를문서화해제공해주는 Coesys Instant Issuance 을기반으로전자여권활용과그보안에대한시스템을구현해줌또한 Gemalto 는자동화된지문인식시스템 (AFIS), 공개키인프라스트럭처 (PKI) 서비스, 전자여권개인화, 전자여권시스템전반에걸친품질및접근제어를포함한장치까지마련해데이터를보호함 한국조폐공사, 지폐위조막는보안기술로페루에은행권용지수출화폐, 신분증등을제조하는한국조폐공사가세계최초로스마트폰 QR코드로위 변조를체크할수있는두가지기술을발명함한가지는문서의위조여부와패턴을확인해정품을확인할수있고, 다른한가지는보안문서나패턴에저장된보안 QR코드를확인할수있음이를바탕으로한국조폐공사는페루, 중국에은행권용지를수출함. 한국조폐공사는정보보호기술을바탕으로종합정보보호솔루션기업으로도약하겠다는의지를표명함 페루 265

266 국가별정보통신방송현황 페루 7. 사물인터넷 1) 시장동향및전망 페루포함중남미주요국가들의스마트시티연간성장률 19.4% 시장조사기관인 Markets & Market 은페루, 브라질, 콜롬비아, 멕시코를포함한중남미주요국가들의 2016년에서 2020년사이스마트시티의연간성장률이 19.4% 에달할것이라전망함또한컨설팅회사 Navigant Research 에따르면스마트시티의핵심분야인수자원관리에서페루는폐수의 30% 만을처리할수있는능력을가지고있음. 이에페루정부는효율적이고지속가능한에너지사용을위해스마트빌딩관리와인프라개선을위해스마트시티프로젝트를고려중임 페루부통령, 2016 글로벌인프라협력콘퍼런스참가페루의마르틴알베르토비스카라콘르네호부통령겸교통통신부장관이서울에서개최된스마트시티관련인프라구축에대한콘퍼런스인 2016 글로벌인프라협력콘퍼런스 에참가함외국인인사중최고위급을파견한페루정부는특히페루의스마트시티와교통인프라에관련된연설을통해한국의기술과협력방안에대한관심을표명함 페루, 한국정부와스마트시티및스마트그리드관련 MOU 체결페루는 2015년한국정부와총 20건의 MOU를체결함. 페루정부의과학기술, 정보통신인프라개선을위한노력으로체결된 MOU는배전기술협력, 스마트그리드사업협력, 건설분야협력등많은부분이 IoT 기술을접목한인프라구축과관련된협력임 266

267 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 2) 주요기업현황 포스코대우, 페루에 IoT 접목한스마트경찰차수출포스코대우는최근각종범죄와의전쟁을치르고있는중남미지역을겨냥해 IoT를접목한스마트경찰차를생산해페루에수출함이번수출은오얀타우말라前페루대통령의요청으로시작되었으며, 쌍용자동차렉스턴을스마트경찰차모델로선정해총 2,108대를순차적으로수출함. 렉스턴은페루의 17개도시에서치안방지용순찰차로사용될예정임수출되는자동차에는 IoT를접목함으로써페루경찰청중앙관제센터와순찰차간의실시간데이터전송이가능함. 포스코대우는페루를시작으로주변중남미국가로의수출확대를계획중임 한전, 페루리마에서스마트그리드분야수출촉진로드쇼개최한국전력이중소기업들의해외시장진출을위해전력분야수출촉진로드쇼를페루리마를비롯한중남미 3개국에서개최함한국전력은수출촉진로드쇼에중남미각국의에너지분야고위인사들과현지바이어들을초청해한전의스마트그리드, 전력저장장치 (ESS) 등전력신기술의우수성을소개함수출촉진로드쇼참가기업들은총 184건의상담을통해 1,633만달러의수출상담실적을올린것으로추정함 팀코리아, 마이크로그리드분야시장진출 LG전자, 한화큐셀, 한국전력, 기타금융기관이합세해에너지신사업해외시장진출을계획하는팀코리아가 2017년 3월페루활동을시작함태양광, 에너지저장장치, 전기차, 풍력, 지능형검침인프라를 5대전략수출품목으로선정함특히페루의경우기존전력망에 IoT 기술을접목해에너지효율성을높인마이크로그리드분야에활발한투자가있을전망임 페루 267

268 국가별정보통신방송현황 페루 8. 전파위성 1) 시장동향및전망 교통통신부, 페루의전파관리를담당페루는교통통신부 (MTC) 에서전기통신정책, 전기통신사업자라이선스부여, 전파감독및전기통신기기의표준화, 전기통신기반개발등의업무를수행함교통통신부 (MTC) 는 1993년전기통신법 에규정된전파공평및효율적사용원칙에기반한 주파수배정계획 (PNAF, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias) 을바탕으로서비스종류에따라주파수를배분함 페루최초의인공위성 The Peru SAT 년발사페루는독자적으로운영하는최초의인공위성인 The Peru SAT-1을 2016년발사함. The Peru SAT-1 은프랑스정부와의협력을통해농업관련관측, 불법채광활동감시, 기후등활동범위가넓고고해상도이미지를전송할수있는인공위성임 The Peru SAT-1은 2016년 9월궤도진입에성공해 10년간궤도를유지할계획이며, 중남미지역에서가장강력한인공위성으로평가받고있음 그림 2.10 The Peru SAT-1 출처 : Airforce-technology 268

269 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 9. 디바이스 1) 시장동향및전망 2020 년페루스마트폰사용자수 1,290 만명전망 글로벌통계기관 Statista 에따르면 2016 년페루의스마트폰사용자수는 860 만명임 년에는 1,000 만명에육박하고, 2020 년에는 2015 년대비약 44% 증가한 1,290 만명에이를것으로전망됨 그림 2.11 페루스마트폰사용자수추이및전망 ( 단위 : 백만명 ) 페루, 스마트청진기및웨어러블카메라활용한원격의료시스템선보여 출처 : Statista 페루의까예따노예레디아병원이스마트청진기, 웨어러블카메라를활용한원격의료시스템을선보임가천대길병원과원격의료협력을체결한까예따노예레디아병원은스마트청진기와웨어러블카메라로진단한환자에대해가천대길병원측과의견을교환하는모습을보여주며해당시스템에대한홍보에나섬 페루스마트 TV 시장, 성장전망되지만아직까지는상류층에치중 페루 INEI에의하면페루내인터넷사용률은연평균최대 10% 씩성장하고, 이에따라스마트 TV 시장도점차성장할것으로전망됨하지만스마트 TV 시장은아직까지낮은인터넷보급률과비싼가격때문에페루상류층에게만각광받는제품이미지로남아있음 페루 269

270 국가별정보통신방송현황 페루 2) 주요기업현황 삼성전자, 페루스마트폰시장점유율 1위글로벌통계사이트 statcounter에의하면 2017년 11월기준페루스마트폰시장점유율에서삼성이 29.1% 를차지해 1위를기록함. 2위는 Huawei, 3위는가전제품에서점유율을높이고있는 LG가차지함. 그외 4위는 Motorola, 5위는 Apple 등임점유율에서가장큰변화를보인곳은 Huawei 로전년동기 16.3% 에서 20.2% 로시장을장악력을높이고있음 그림 년 11 월페루스마트폰시장점유율 출처 : statcounter LG전자, 페루스마트 TV 시장선호도 1위시장조사기관 Invera 의보고서에따르면, TV, 휴대전화, 블루레이시장에서의 LG와삼성의강력한시장장악력을강조함. 또한최근페루소비자들이전자제품구매시브랜드가치를중요시하는경향을보이고있다고분석함 TV 시장선호도에서 LG전자와삼성전자가나란히 1, 2위를기록함. 각각 33% 와 32% 의선호도를차지한두회사는페루를비롯한중남미지역에서스마트가전제품강세를이어감 270

271 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 표 2.4 페루전자제품품목별브랜드선호도 순위 TV 휴대전화오디오 PC 블루레이 1 LG (33%) Samsung (25%) Sony (35%) HP (21%) LG (31%) 2 Samsung (32%) LG (16%) LG (19%) Samsung (15%) Samsung (24%) 3 Sony (11%) Nokia (10%) Panasonic (15%) Lenovo (12%) Sony(17%) 출처 : Invera, KOTRA 재인용 삼성, 페루에스마트디바이스활용스마트스쿨운영삼성전자의사회공헌프로젝트인중남미지역스마트스쿨운영이 2014년부터진행됨. 이프로젝트는전자칠판, PC, 태블릿등스마트디바이스들을활용한중남미지역교육인프라개선을위해추진됨 페루 271

272 국가별정보통신방송현황 페루 Ⅲ 유망제품진출전략 Overview 유망품목도출 유망품목선정 - IT 스마트융합 선정사유 1. 페루정부, 의료사업투자유치증가 페루정부는보건의료분야에 80 억달러를투자해노후화된의료인프라개선과국민의료보장실현을위한보건개혁을추진함 선정사유 2. 페루, 원격의료시스템필요성증가 페루의지형적요인과전문의료인력의수도편중현상으로원격의료시스템필요성이증가하고있음 선정사유 3. 의료분야진출에대한페루정부의제약적은편 페루내의료기관설립단계는일반기업법인설립단계와같고, 기타중남미국가보다제약이적은편임 유망제품선정 응급원격협진시스템 응급상황에서거점병원과취약지간에응급환자상태를원격으로진단할수있고응급수술까지의시간단축이가능함 의료영상정보저장시스템 의료기관에서얻은영상진단자료를디지털화해단말기로전송하고검색이가능한시스템으로원격의료시스템에활용됨 임상의사결정지원시스템 (CDDS) 의사가진단을내릴때필요한기초정보를제공해주고정확한진단을내릴수있게도와주는기초베이스시스템이지만, 제작단계부터전문의료인들의참여가중요함 유망제품유통구조 현지진출기업사례 유신씨앤씨, 페루원격의료시스템진출에중추역할 글로벌투게더, 의료정보시스템을바탕으로만성질환예방교육실시 민관합동보건의료협력사절단페루파견 유통은크게하드웨어제조업체, 하드웨어유통업체, 소프트웨어개발업체로구분됨 주요최종수요처는정부, 병원, 복지시설이며, 정부의입찰을통해공급이이루어짐 유망제품홍보방법 페루내의료, 건강, 기술관련박람회참가 272

273 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 1. 유망품목도출 선정사유 1. 페루정부, 의료사업투자유치증가페루보건부는 국가발전전략 2021(Plan bicentenario : El Peru hacia el 2021) 을세우고노후화된의료인프라개선과국민의료보장실현을위해보건개혁을추진함한국보건산업진흥원에따르면페루정부는보건의료분야에 80억달러를투자했으며, 페루보건부는 2015년 9월부터원격의료시스템을각지역에본격적으로보급하기시작함또한한국가천대길병원과페루국립병원인까예따노예레디아병원이원격의료협력 MOU를체결하는등한국정부에대한페루정부의의료사업협력에대한요청도증가하고있음 선정사유 2. 페루, 원격의료시스템필요성증가페루의인구는 3,000만명이지만한반도의 6배에달하는면적과고산지대로이루어져수도리마를제외하고는페루국민이의료혜택을받기가어려운상황임또한페루의보건의료종사자수 150,925명중 53,690명이수도리마에편중되어있어대도시이외거주자들은응급상황발생시치료받을수있는의료시설들이부족함 표 3.1 페루수도및전국의주요의료종사자수비교 구분 의사 간호사 치과의사 산부인과의사 약사 수도 7,862 6, , 전국 18,723 22,665 3,186 10,925 1,494 출처 : 페루보건부 (MINSA) 선정사유 3. 의료분야진출에대한페루정부의제약적은편 한국보건산업진흥원에따르면페루의료분야진출에대한정부의제약이다른중남미국가들에비해적은편임 법인설립단계는다른중남미국가들이 9단계인반면페루는 7단계이며, 의료기관역시일반기업과동일한설립단계를거침. 이에 OECD 국가들중의료장비및시스템부문 2위의기술력을갖추고기술력대비낮은가격이장점인한국의료분야의페루진출가능성이밝을것으로전망됨 페루 273

274 국가별정보통신방송현황 페루 2. 유망제품선정 응급원격협진시스템 ➀ 응급상황에서거점병원과취약지병원간에응급환자의상태를원격으로진단할수있음 ➁ 응급환자가이송되는경우거점병원에서환자의상태를진단할수있으므로응급수술까지의시간을단축할수있음 [ 응급원격협진시스템 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 의료영상정보저장시스템 ➀ 의료기관에서영상장치를통해얻은진단자료를디지털화해단말기로전송또는데이터를검색할수있는시스템임 [ 의료영상정보저장시스템 ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 임상의사결정지원시스템 (CDDS) ➀ 의사가진단을내릴때필요한기초정보를제공해주고정확한진단을내릴수있게도와주는시스템임 ➁ 전문의료인이제작단계부터적극적으로개입하거나직접제작자가되어야함 [ 임상의사결정지원시스템 ] ] 현지기술력부족으로수입에의존하는제품 현지수요량이급증하고있는제품 현지진출경쟁기업의제품경쟁력이낮은제품 274

275 미주 Ⅱ 페루 6. 페루 3. 유망제품유통구조 페루의원격의료시스템관련소프트웨어및제품의유통구조는크게하드웨어제조업체, 하드웨어유통업체, 소프트웨어개발업체로구분됨하드웨어제조업체의경우현지제휴사를통해하드웨어를제조하고완성된제품을최종수요처직접납품또는하드웨어유통업체를통해납품함하드웨어유통업체의경우하드웨어제조업체의제품을받아최종수요처에납품하거나수출기업의완성품을직접최종수요처에공급함소프트웨어개발업체의경우현지제휴사를통해소프트웨어를개발하고페루정부의공개입찰을통해최종수요처와계약을맺음주요최종수요처는정부, 병원, 복지시설이며대부분정부의공개입찰을통해정부가수출기업에게운영권을주고일정기간후다시양도받아정부가운영하는형태로유통됨이는페루정부의자금부족때문에일어나는형태로, 입찰기업으로부터운영비용을받고일정기간후에다시그비용으로운영권을사는방식임 그림 3.1 페루원격의료시스템관련소프트웨어및제품유통구조 페루 275

276 국가별정보통신방송현황 페루 4. 현지진출기업사례 유신씨앤씨, 페루원격의료시스템진출에중추적역할원격의료시스템업계최다실적을보유한업체인유신씨앤씨는한국가천대길병원과페루의국립병원인까예따노예레디아병원의원격의료시스템협력에있어서중추적인역할을함유신씨앤씨는 2016년 10월부터페루에서원격의료시스템장비설치및관련교육을진행하고까예따노예레디아병원과가천대길병원간의원격의료시스템시범사업을진행함 그림 3.2 페루까예따노예레디아병원과취약지병원간의원격의료협진 출처 : 유신씨앤씨 글로벌투게더, 의료정보시스템을바탕으로만성질환예방교육실시 보건의료사업, 청소년지원사업등을지원하는국제구호개발 NGO인사단법인 글로벌투게더 가의료정보시스템을기반으로만성질환에대한예방교육및관리를실시함 민관합동보건의료협력사절단페루파견대웅제약, 셀트리온, SK케미칼, 한국유나이티드제약, 이니스트에스티, 이수앱지스, 녹십자로구성된민관합동보건의료협력사절단은한-페루제약협회 (KPMA-ADIFAN) 간제약분야투자, 무역등교류에대해양자간협력및정보교환의내용을담은양해각서를체결함보건의료협력사절단은제약분야뿐아니라의료시장전반에걸쳐페루에한국기업들이진출해페루의료시장을개선할수있도록하는교류방안에관해논의함 276