주사용처부터 사용방법까지! 삼성페이, 그것이 알고싶다! 1. 삼성페이란, 삼성 스마트폰에 신용카드나 체크카드 또는 은행계좌를 등록해 놓고, 실물 카드 대신 스마트폰만으 로 간편하게 결제할 수 있는 서비스를 말함. 2. 주요 사용처 : 신용카드가 되는 대부분의 매장에서

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정재 강
7 years ago
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한슬기, CTA 02)768-7341, hsk0820@nhwm.com Market Issue 잘 나가는 삼성페이, 탈( 脫 ) 지갑 시대 앞당겨질 듯 1. 8월 20일, 삼성페이 출시 초기 반응 성공적 LG유플러스를 시작으로 지난해부터 기업들의 간편결제 시장 진출이 본격화되고 있다.

여기에 지난달 삼성전자의 삼성 페이가 갤럭시 노트5, S6 엣지+ 출시와 동시에 정식 출시되면서 간편결제 시장의 판도가 달라질 것으로 보인다. 지난 8월 20일 출시된 삼성페이는 출시 첫날 1만장의 카드가 등록된 이후, 5일만에 8만장, 출시 8일만에 카드 등록 20만장을 돌파한 것으로 예측되면서 흥행 돌풍을 예고하고 있다.

1 한슬기, CTA 02) , Market Issue 잘 나가는 삼성페이, 탈( 脫 ) 지갑 시대 앞당겨질 듯 1. 8월 20일, 삼성페이 출시 초기 반응 성공적 LG유플러스를 시작으로 지난해부터 기업들의 간편결제 시장 진출이 본격화되고 있다. 지난해 이베이코리아(스 마일페이), YAP(얍), 다음카카오(카카오페이)를 시작으로 올해 SK플래닛(시럽페이), NAVER(네이버페이), 신세 계(SSG페이), NHN엔터테인먼트(페이코)가 이미 관련 시장에 진출한 상황이다. 여기에 지난달 삼성전자의 삼성 페이가 갤럭시 노트5, S6 엣지+ 출시와 동시에 정식 출시되면서 간편결제 시장의 판도가 달라질 것으로 보인다. 지난 8월 20일 출시된 삼성페이는 출시 첫날 1만장의 카드가 등록된 이후, 5일만에 8만장, 출시 8일만에 카드 등록 20만장을 돌파한 것으로 예측되면서 흥행 돌풍을 예고하고 있다. 특히, 기존의 간편결제들이 대부분 온라 인 결제만을 지원했던 것과 비교할 때, 삼성페이의 경우 오프라인에 특화된 간편결제라는 점에서 주목할 필요가 있다. 향후 삼성페이는 다양한 멤버쉽 카드 제공 및 대중 교통 기능이 추가될 예정이며, 온라인 결제도 지원할 예정이다. 이로써 온오프라인 결제에서부터 포인트 적립까지 가능한 토털 결제 서비스 제공이 가능할 것으로 전 망된다. 결제수단 삼성페이와 기존의 대표 간편결제 비교 구분 삼성페이 카카오페이 페이나우 네이버페이 은행 계좌 결제인증방법 지문 인식, 비밀번호 비밀번호 은행계좌, 휴대폰 결제 안전패턴, 비밀번호 간편 그래픽 인증 온라인 결제 가능 가능 가능 가능 온라인 30만원 이상 결제 시 공인인증서 필요 여부 오프라인 결제 가맹점 수 등록 가능 카드사 은행계좌 비밀번호 미확인 불필요 필요 불필요 가능 마그네틱 카드 리더기를 보 유한 매장에서 가능. 일부 온라인 쇼핑몰 가능 우리, KB국민, BC, NH농협, 신한, 현대, 시티 하나카드(추후 예정) 등록 가능 은행 우리은행 - 자료: 삼성전자, 언론보도, NH투자증권 Portfolio솔루션부 불가능 (추후 서비스 예정) 불가능 (추후 서비스 예정) 불가능 50여개 약 10만개 약 5만개 전카드사(BC카드 중 신 한, 하나, KB 제외) NH농협, BC, 삼성, 현대, 하나, KB국민, 신한 우리, NH농협, KB국민, 기업 신한, 삼성, 현대, BC, KB국민 NH농협, 신한, 우리, 기업, 부산, 경남

2 주사용처부터 사용방법까지! 삼성페이, 그것이 알고싶다! 1. 삼성페이란, 삼성 스마트폰에 신용카드나 체크카드 또는 은행계좌를 등록해 놓고, 실물 카드 대신 스마트폰만으 로 간편하게 결제할 수 있는 서비스를 말함. 2. 주요 사용처 : 신용카드가 되는 대부분의 매장에서 사용 가능. (단, 신세계 계열(신세계 백화점, 이마트 등) 및 일부 주유 업종에서 사용 제한) 3. 제휴 신용카드 및 은행 : 현재 삼성카드, 신한카드, KB국민카드, 현대카드, 롯데카드, NH농협카드, 비씨카드, 우 리카드, 시티카드와 제휴를 맺고 있으며 하나카드는 추후 서비스될 예정. 현재 제휴은행은 우리은행 한군데. 4. 지원모델 : 갤럭시 노트5, 갤럭시 S6, 갤럭시 S6 엣지, 갤럭시 S6 엣지 플러스 등 4개의 최신 기종에서만 사용 이 가능하며, 갤럭시 S6, 갤럭시 S6 엣지의 경우 펌웨어 업데이트 후에 사용이 가능. 5. 사용방법 : 1) 스마트폰에서 App을 설치하고, 2) 보유하고 있는 신용카드를 등록, 3)지문인식 및 Pin번호 입력 등 의 본인 인증 후, 4) 휴대폰 뒷면을 카드 리더기 및 ATM기에 가져다 대면 결제가 완료되는 방식. 삼성페이 제휴 카드 및 은행 삼성페이 지원 모델 삼성페이 결제 유형들 일반 카드 리더기 POS 카드 리더기 서명 패드 유형 ATM기능 2

3 2. 삼성페이의 성공요인 분석 : 편리성과 범용성을 높이고, 보안도 강화 지난 4월 DMC미디어가 발표한 모바일 간편결제 서비스 이용실태 보고서 에 따르면 모바일 기기 이용자의 72%가 간편결제를 이용한 경험이 있는 것으로 나타났으며, 모바일 간편결제를 이용하는 이유 중 가장 큰 비중 을 차지한 것이 바로 결제의 편리성(45.7%) 이었다. 반면, 비이용자가 모바일 간편결제를 이용하지 않은 가장 큰 이유는 개인정보 보안에 대한 불안(65.7%) 으로 나타났다. 삼성페이는 이러한 소비자들의 욕구를 정확히 충 족시키며 흥행 돌풍을 일으키고 있는 것이다. 모바일 간편결제 서비스 이용 계기 간편결제를 이용하지 않은 이유 TOP3 지인 추천으로 모바일 간편결제 서비스에 대한 호기심으로 개인정보 보호 및 보안에 대한 불신 65.7 기존에 이용하던 서비스와 연계되어 있어서 17.5 기존 결제 방식이 더 익숙해서 38.6 적립금, 할인행사, 이모티콘 제공 등 이벤트 이용이 편리할 것 같아서 스마트폰 분실에 대한 불안감 32.4 (%) (%) 자료: DMC미디어, NH투자증권 Portfolio솔루션부 자료: DMC미디어, NH투자증권 Portfolio솔루션부 삼성페이의 가장 큰 성공요인은 바로 범용성을 확대하고 결제의 편리성을 높였다 는 점이다. 삼성페이는 MST(마그네틱 보안 전송)와 NFC(근거리 무선통신 방식) 을 모두 지원한다. 삼성전자는 MST방식을 적용하기 위해 지난해 2월 미국의 루 프페이 를 인수했다. 루프페이는 마그네틱 신용카드 결제기에 스마트폰을 갖다 대 기만 하면 결제되는 기술인 마그네틱 보안 전송 기술 특허를 보유하고 있다. 이 기술을 이용할 경우 기존의 신용카드 사용처에서도 NFC단말기 등 별도의 추가 장비 없이 결제가 가능하다. 이로써 삼성페이는 기존의 NFC방식만을 채택한 애플의 애플페이나 구글의 안드로 이드페이는 따라올 수 없는 범용성과 편리성을 제공하며, 치열한 페이 전쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 예 상된다. 간편결제 흥행을 위한 또 하나의 전제조건은 바로 보안 이다. 1단계로 삼성전자가 만든 모바일 보안 플랫폼인 녹스(KNOX) 가 실시간으로 스마트폰을 보호하고 있으며, 기본적으로 삼성페이는 스마트폰 명의자와 카드 명 의자가 동일한 경우에만 카드 등록이 가능하도록 했다. 또한, 결제 인증 절차에 추가적으로 지문정보를 사용하 여 스마트폰 분실 시 제3자의 부정 사용을 불가능하도록 하고 있다. 만약 스마트폰을 분실했다면, 삼성의 내 디바이스 찾기 서비스를 통해 PC에서 원격으로 스마트폰에 등록된 데이터를 언제든지 삭제할 수 있다. 또한 신용카드 번호나 개인정보에 임의의 값을 더해서 1회용 가상번호를 생성하는 토큰화 기술(Tokenization)을 적 용했다. 즉, 매번 새로운 가상카드가 만들어지는 셈이다. 이 방식은 정보가 유출되어도 이를 다시 결제에 활용 할 수 없으며, 카드정보 및 결제정보는 사용자의 휴대폰에도, 카드사에도 저장되지 않는다. 3

토큰화 기술(Tokenization) 삼성페이의 3중 보안 시스템 단계 1단계 녹스(KNOX) 2단계 지문인식 3단계 토큰화 기술 내용 - 별도의 설치 없이 기기 작동시 자동 실행 - 스마트 기기의 하드웨어부터 운영체계, 애플리케 이션까지 각 계층별로 최적화된 보안솔루션 적용 - 암호화된 컨테이너 공간 사용 - 미리 등록된 본인 지문만 가능 - 결제시

4 MST 특허를 보유한 루프페이 마그네틱 보안 전송(MST)이란? - 기존의 신용카드는 결제기에 긁으면 자기장이 발생하며, 이때 카드정보가 결제기에 입력돼 결 제가 진행됨. -MST 기술은 스마트폰에 똑같은 형태의 자기장 을 발생시켜 신용카드와 같은 방식으로 결제가 가능하게 하는 방식을 말함. 즉, 스마트폰을 신용 카드 결제 단말기에 대면, 단말기가 신용카드 정 보를 자동으로 읽어 들여 결제. 자료: 루프페이, NH투자증권 Portfolio솔루션부 -마그네틱 신용카드 정보를 무선으로 전송시켜 결제하기 때문에, 근거리무선통신(NFC)을 이용 하지 않아도 되며, 범용성 확대가 가능. 토큰화 기술(Tokenization) 삼성페이의 3중 보안 시스템 단계 1단계 녹스(KNOX) 2단계 지문인식 3단계 토큰화 기술 내용 - 별도의 설치 없이 기기 작동시 자동 실행 - 스마트 기기의 하드웨어부터 운영체계, 애플리케 이션까지 각 계층별로 최적화된 보안솔루션 적용 - 암호화된 컨테이너 공간 사용 - 미리 등록된 본인 지문만 가능 - 결제시 카드번호 16자리 대신 암호화된 별도의 번호인 1회용 토큰 방식을 사용 - 마치 버스 토큰처럼 결제를 할 때마다 1회용 카 드가 생성되는 셈. 자료: 언론보도 종합 인용, NH투자증권 Portfolio솔루션부 3. 향후 전망 및 수혜주 점검 1) 삼성페이, 범용성을 강점으로 모바일 결제시장 주도 전망 시장조사기관 가트너에 따르면 2015년 전세계 모바일 결제시장은 4,311억달러로 전망되며, 이미 애플(애플페 이), 아마존(아마존 페이먼트), 이베이(페이팔), 알리바바(알리페이) 등 많은 글로벌 기업들이 모바일 결제시장에 진출해 각축을 벌이고 있다. 기술의 발전으로 모바일 결제의 편리성이 높아지고, 보안이 강화되면서 모바일 결 제시장은 빠르게 성장할 것으로 보이며, 초기에 시장을 선점하는 기업이 향후 모바일 결제시장을 주도할 수 있 4

5 을 것으로 전망된다. 지난 8월 국내에서 성공적인 런칭을 한 삼성페이 역시 향후 미국을 비롯해 중국, 스페인, 영국 등으로 서비스 지역을 확대해 나갈 계획이다. 삼성페이는 9월 28일 미국 내 공식 서비스 개시를 앞두고 있어, 미국 내에서 이미 서비스를 시작한 애플페이와 10월부터 본격적인 서비스를 시작할 안드로이드 페이와의 경쟁이 불가피해 보인다. 삼성페이의 장점은 NFC방 식만을 채택한 애플의 애플페이나 구글의 안드로이드페이는 따라올 수 없는 범용성과 편리성이다. 실제로 MST 기술을 활용하는 삼성페이는 미국 내 90%의 소매점에서 별도의 하드웨어 설치 없이 사용 가능한 것으로 파악 되고 있어 국내외에서 빠른 성장이 기대된다. 2) 지원 단말기 확대 및 가맹점 확대 등 보완도 필요 삼성페이의 이러한 편리성과 보편성에도 불구하고, 가맹점주와 직원들의 인지도 부족으로 불편을 겪고 있다. 삼 성페이를 모르는 직원들에게 일일이 설명해 결제를 해야 하기 때문이다. 이러한 인지도 부족 문제는 삼성페이 의 대중화로 해결될 수 있을 것으로 보이며, 삼성페이의 빠른 보급을 위해서는 삼성페이 지원 단말기의 확대가 선행되어야 한다. 현재 삼성페이를 지원하는 단말기는 갤럭시 노트5, 갤럭시 S6, 갤럭시 S6 엣지, 갤럭시 S6 엣지 플러스 등 4개의 최신 기종뿐이다. 또한 사용가능 가맹점을 확대하고, 신용카드 포인트 적립 및 멤버쉽 카 드 혜택 적용이 가능하도록 하는 등 기존의 실물카드와 동일한 혜택을 이용자들이 누릴 수 있도록 하는 것도 중요하다. 3) 잘나가는 삼성페이, 그 관련주에 주목 삼성페이의 등장으로 모바일 간편결제 시장의 판도가 달라질 것으로 보인다. 스마트폰을 통한 오프라인 결제의 성장이 가속화될 것으로 보이며, 간편결제 에 대한 인식 전환으로 향후 관련 시장의 빠른 성장도 기대된다. 결제수단은 하나의 문화와도 같은 것이어서 플라스틱 카드를 쓰는 소비자들의 관성이 단 기간 내에 바뀌기는 쉽지 않겠지만, 편리성과 보편성을 앞세운 삼성페이의 등 장으로 탈( 脫 ) 지갑 시대 가 더욱 앞당겨질 것으로 예상된다. - 보안 관련 기업군 1차 수혜 전망 : 카드정보가 스마트폰의 USIM이나 SE카드에 저장됨에 따라 모바일보안 플랫폼 녹스(KNOX) 관련 업체인 라온시큐어, 통신사와 카드사로 NFC-USIM을 공급하고 NFC솔루션을 제공 하는 코나아이, 유비벨록스 등의 수혜가 기대된다. 지문인식기능이 기본으로 사용하게 되면서 개인인증서비스 를 제공하게 되는 한국정보인증도 수혜가 전망된다. - 지문인식 MST NFC 관련 모듈 / 무선충전 모듈 업체들 수혜 기대 : 삼성페이 확대 시 전략모델 외 스마트 폰으로 지문인식 및 MST NFC 관련 모듈 및 무선충전 모듈이 탑재되면서 중장기적으로 크루셜텍, 파트론, 아 모텍, 알에프텍, 한솔테크닉스 등 관련 기업 매출 상승도 기대해 볼 수 있다. - PG사업자 등도 주목 : 오는 10월, 오프라인 중심의 삼성페이가 온라인으로 확대되면서 KG이니시스 등 PG사 들의 수혜가 전망되며, 기존의 인프라를 그대로 활용함에 따라 VAN사 등도 중장기적으로 긍정적인 영향이 기 대된다. 5

6 삼성페이 관련주 구분 기업 내용 모바일 보안 및 인증 NFC 무선충전 PG사 및 VAN사 라온시큐어 한국정보인증 코나아이 유비벨록스 파트론 아모텍 자료: NH투자증권 Portfolio솔루션부 삼성전기, 아모텍 알에프텍, 한솔테크닉스 KG이니시스 한국정보통신 나이스정보통신 모바일 보안 플랫폼 녹스(KNOX) 관련 업체. 녹스전용 모바일 단말관리 솔루션 계약을 맺고 있음 삼성페이에 본인인증서비스를 제공 각종 카드 정보가 스마트폰의 유심(USIM)이나 보안장치(SE) 카드에 직접 저장되도록 하는 카드운용체계(COS) 업체들. 통신사 및 카드사로 NFC-USIM 및 NFC솔루션 제공 삼성전자에 NFC안테나 및 NFC 칩 공급 스마트폰 기반의 NFC안테나 및 무선 충전 안테나 기술을 보유 갤럭시 S6와 갤럭시 엣지 플러스에 적용되는 무선충전모듈(무선충전+NFC+전자결제모 듈 통합 제품) 생산. 오프라인 중심의 삼성페이가 10월부터 온라인으로 확대되면서 KG이니시스 등 PG사들 의 수혜 전망 기존의 인프라를 그대로 활용함에 따라 VAN 사업자들도 중장기적으로 긍정적인 영향 기대 삼성페이 관련주 는 단순히 관련종목을 기술한 것으로 추천종목이 아닙니다. 6

삼성페이, 모바일 결제 서비스 시장 붐업의 선두주자 삼성페이가 국내 출시 한달 만에 가입자 수 60만명, 누적 결제액 약 350억원, 총 결제건수 150만건을 넘어서는 기록을 달성하고 있다. 그 배경에는 역시 NFC(근거리 무선통신)와 함께 MST(마그네틱 보안전송)방

삼성페이, 모바일 결제 서비스 시장 붐업의 선두주자 삼성페이가 국내 출시 한달 만에 가입자 수 60만명, 누적 결제액 약 350억원, 총 결제건수 150만건을 넘어서는 기록을 달성하고 있다. 그 배경에는 역시 NFC(근거리 무선통신)와 함께 MST(마그네틱 보안전송)방 휴대폰산업 Industry Note 2015. 9. 30 스마트워치로 확산되는 페이 전쟁 10월 출시되는 기어S2에 삼성페이 탑재, 애플페이 중국 시장 진출 및 알리바바의 페 이워치 출시 등 간편결제 서비스가 스마트워치를 통해 더욱 확산될 전망. 현재 다양 한 방식이 난립 중이나 결국은 NFC가 최종 승자가 될 전망이며 관련 수혜주에 주목 Neutral (유지)