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혜선 증
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1 LBS 시장과산업의동향및전망 박찬휘 KAIT 통신전략사업본부최재혁 LG 전자이동통신기술연구소진희채 백석대학교경상학부교수 1. 머리말위치기반서비스는측위기술, 무선통신및단말기술의발달을통하여많은발전을거듭하고다양한시장과산업군을형성하고있다. 따라서이와관련된분야의신기술이개발되고기술이활성화될수록위치기반서비스의시장과산업규모는다양하게변화해가고있다. 이글에서는위치기반서비스와관련한국내외시장과산업의동향, 해외서비스사례등을바탕으로위치기반서비스산업의미래를전망해보도록하자. 2. 세계 LBS 시장및산업동향주요시장조사기관인 ABI Research 가최근발표한전망에따르면, 세계 LBS 시장규모는 2007 년약 억달러에서 2013 년 130 억달러에이를것으로예상하고있다 년과 2007 년시장규모는 억달러수준에서별다른변화를보이고있지않으나, 2008 년 1억달러를넘어큰성장세를보이며, 특히 2010 년이후성장폭은더욱증가할것으로전망하고있다. ABI Research 에서는위치기반서비스의연평균성장률은 72% 를예상 하고있는것이다. 이같은성장세를뒷받침하는주요요인으로 GPS 가능폰의증가를꼽을수있다. 실제 GPS 가능폰은 200 년에서 2006 년까지 1,000 만대정도의수준의생산을유지하다가 2007 년 3,000 만대에달하고, 2008 년,000 만대, 2010 년 1억대를넘어설것으로예상하고있다. ABI Research 는 2007 년에서 2011 년사이에총 4억 6,000 만대가량의 GPS 가능폰이생산될것으로전망하고있으며, 세계적으로이같은추세는 LBS 서비스의확대를가져올수있는주요밑바탕이될것으로보고있다. GPS 기반 LBS 가입자수를지역별로살펴보면아시아, 태평양지역이세계 GPS 기반 LBS 가입자의 3%, 북미지역이 26%, 서유럽이 10% 로 3위를차지하고있다. 아태지역위주의 GPS 기반 LBS 성장세는 2010 년까지지속될것으로 ABI Research 는예상하고있다. 다음은서비스별로세계 LBS 시장의규모를살펴보도록하자 년까지세계 LBS 시장은기업서비스와내비게이션이각 0% 정도의점유율을보이고있다. 이는미국과유럽등지에서 LBS 시장이기업용서비스에초점을맞추어초기시장을형성해온것에기인한 TTA Journal No

2 Special Theme u-lbs 것으로보인다. 그러나기업서비스의비중은 2008 년이후점차감소할것으로예상되며, B2C 분야의서비스들이다양화되고늘어날것으로전망하고있다. 특히, 2010 년이후주변정보서비스와친구찾기, 가족안심서비스가시장에서의점유율을확대할것으로예상되고있다. 따라서향후세계 LBS 서비스시장은 B2B 의기업서비스와내비게이션을양축으로성장하되, 정보와트래킹을주요부분으로하는 B2C 분야가크게확대될전망이다. 유럽의주요시장조사기관인 Berg Insight 가 2008 년주요이동통신업체들을대상으로실시한조사에따르면, 세계 LBS 시장에서 2008 년현재가장성공적으로서비스되고있는분야는자원관리와같은기업용서비스인것으로조사되었다. 그뒤를잇고있는것이지역정보와내비게이션이며, 친구찾기도성공적으로서비스되고있는것으로나타났다. 반면, 앞으로 3년후가장성공적인 LBS 서비스로이동통신사업자들이예측하는분야는턴바이턴내비게이션과지도서비스를꼽았다. 그뒤를지역정보서비스가이을것으로보았으며, 현재가장성공적으로꼽히고있는자원관리등기업서비스는 3년후세번째주요서비스가될것으로예상하고있다. 커뮤니티서비스나게임등엔터테인먼트서비스의경우, 3년후보다각광을받을것으로예상되었으며, 친구찾기서비스등의관심은 3년후에는상당부분줄어들것으로조사되었다. 3. 국외 LBS 산업의경쟁다음은현재주요이슈가되고있는해외서비스사례들을몇가지살펴보자. 현재 LBS 시장은기존이통사중심에서구글이나야후등인터넷업체와노키아와같은단말벤더들이경쟁을하고있는상태이다. 그동 안이통사들은주로내비게이션과위치추적, 가장가까운곳찾기등의서비스에초점을맞추었지만, LBS 를확산시키는데는어려움을겪어왔다. 그러나구글과 Skyhook 등이기지국데이터베이스를구축하고, 위치정보 API 가단말에통합되면서, 애플의 AppStore 나구글의 Android Market 과같은써드파티의유통채널에서제공되는다양한위치기반애플리케이션개발이가능해졌다. 또한노키아는 Navteq, Plazes 등지도데이터제공업체를인수하면서 LBS 분야에서괄목할만한성장을이루었으며, 단말시장에서의높은점유율을기반으로 LBS 응용을단말에통합하면서이통사와인터넷업체들간의 LBS 주도권경쟁에서유리한입지를점하고있다. 3.1 인터넷포털업체 - 구글인터넷포털업체들은이미포털을통해지도검색서비스와함께이용자가필요로하는생활정보서비스를제공해왔고유선인터넷시장에서의시장지위를모바일시장에서도유지하기위해 LBS 를적극적으로활용하고있는중이다. 이들포털업체들은 LBS 가생활밀착형서비스, 위치개념이중요한모바일검색광고, 모바일커머스등을통해신규수익사업의핵심역할을하게될것으로보고있다. 이들포털업체중주목할만한업체로는구글이있다. 구글은이미전세계이용자들이즐겨사용하는지도서비스인 Google Maps 과 Google Earth 를인터넷포털에서제공한후, 무선인터넷시장으로눈을돌려 Google Maps for Mobile 과같은휴대폰을위한지도서비스및기존유선인터넷에서 Google Maps 기반으로제공해주던서비스를휴대폰사용자에게도제공해주고있다. 최근 Google 은 Google Latitude 서비스를제공해 62 May June 2009

3 이용자들에게큰호응을받고있다. Google Latitude 서비스는기존위치기반서비스와는다르게최근주목받고있는 SNS (Social Network Service) 와결합된서비스이다. Google Maps 에친구와가족의현재위치를표시할수있는새로운서비스로, 지도상에표시된상대와전화, SMS, Google Talk, G-mail S등을통하여서로직접커뮤니케이션이가능하다. 또한 Latitude Map 상의자신의위치에간단한메시지와사진을남길수있다. 이서비스는 Google Talk 와연동되어등록된상대방은 Google Talk 나 Google Latitude 에서메시지와사진을볼수있다. 기본적으로서비스는 GPS 가내장된휴대폰이면자신의위치를공유할수있고, 비록 GPS 가지원되지않는휴대폰이라하더라도, Google 에서구축한 DB를통해이동통신망기지국이나 Wi-Fi AP를이용한측위도지원한다. 비록 GPS 를제외하고는정확한위치를제공해줄수없으나, 서비스의특성상자신의대략의위치제공만으로도큰효과를볼수있다. 서비스이용을위해친구나가족에게이메일을통해 Google Latitude 서비스에초대하고, 상대가이를받아들이면 G-mail 주소록에상대가자동적으로등록되고바로상대방의위치를 Google Maps 을통해확인가능하다. 자신의위치를계속적으로추적당하기때문에프라이버시침해에대한우려가있지만, Google 측에서는서로의위치추적에대한초대와수락이있어야서비스가가능하고, 또한서로위치추적을허락한사이라할지라도원할경우언제든위치추적기능을불능화시킬수있기에문제가없다는입장이다. 현재 Google Latitude 서비스는 27 개국에서제공되고있지만, 아쉽게도아직한국에서는서비스되고있지않다. [ 그림 1] Google Latitude 의 PC 서비스와휴대폰서비스화면 3.2 단말제조사 - 노키아노키아는미래 LBS 시장의중심이 PC에서휴대폰으로이동할것이라전망하고, 휴대폰에전자지도를탑재시키고, 여기에각종위치정보를추가하여부가서비스를확대한다는전략으로전자지도소프트웨어업체인 Gate 를인수하고, Trimble Navigation 과 GPS 관련특허사용계약을체결하는한편세계 1위의전자지도업체인 Navteq 을인수하였다. 또한 LBS 를위한특화폰을출시하는등휴대폰에서 LBS 를제공하기위한작업을공격적으로진행하고있다. 노키아의 LBS 의중심에는 Nokia Maps 라는노키아만의지도서비스가있다. Nokia Maps 는현재 3.0 베타버전이서비스중이다. 노키아는 Nokia Maps 를기 TTA Journal No

4 Special Theme u-lbs 반으로세부적인도보및자동차내비게이션, 음성안내, 위성지도멀티미디어도시안내등의서비스를제공해주고있다. 또한노키아는홈페이지에서이용자들이 LBS 응용을다운로드받을수있게하였으며그중대표적인것은 Sports Traker 이다. 이미 2백 십만이상의다운로드횟수를기록한 Sports Tracker 는 GPS 기반으로이용자의움직임을추적하는프로그램으로속도, 거리, 시간과같은정보들이이용자의훈련일지에자동적으로저장되어, 이용자의운동량등을확인하고, 관리할수있도록하고있다. 또한노키아는구글의 Google Latitude 와같이 LBS 와 SNS 가결합된서비스인 Nokia Friend View 서비스를제공하고있다. Nokia Friend View 는위치기반지도서비스와마이크로블로깅서비스의결합형태로, GPS 를통해자신의위치가자동으로인식되어지도에표시해주고, 친구와자신의위치를공유하기때문에, 친구가현재어디에있는지지도를통해확인이가능하다. 또한지도상에표시된친구의포스트에바로댓 글을달수있는기능을제공한다. 이통사와인터넷포털업체의경우통신망접속료와함께필요시서비스이용료도지불해야하지만휴대폰에위치계산, 경로탐색, 지도저장등이지원된다면인터넷서비스와다르게이용자들은적은비용으로 LBS 를사용할수있다. 또한이통사와인터넷포털업체의 LBS 의경우지도정보가네크워크상의서버에있어휴대폰에저장되어있는개인정보데이터와의결합이어려웠으나, 지도정보가휴대폰에탑재되어있다면, 이용자에게보다개인화된 LBS 를제공해줄수있다. 이통사와인터넷포털업체의 LBS 의경우표준화된미들웨어사용으로키패드중심의사용자인터페이스를제공할수밖에없지만, 휴대폰기반의 LBS 를제공하면휴대폰에특화된인터페이스를이용자에게제공해줄수있다. 이러한특징때문에휴대폰업체들이 LBS 를타업체와의경쟁에서하나의강점으로가져갈수있다판단하여휴대폰업체만의 LBS 를이미제공하고있거나, 또는제공을준비하는중이다. [ 그림 2] Nokia Friend View 서비스화면 64 May June 2009

5 4. 국내 LBS 시장및산업동향 2009 년 2월, 한국정보통신산업협회 (KAIT) 의보고서에의하면국내 LBS 시장규모는 2008 년 4,60 억원의규모를형성했으며, 2009 년에는 6,300 억원, 2010 년에는 8,00 억원, 2011 년에는 1조 2,000 억원대를넘어설것으로조사되었다. 또한, 2008 년에서 2009 년까지 38%, 2009 년에서 2010 년까지 36%, 2010 년에서 2011 년까지 0% 로평균적으로는 41% 대의높은성장률을보일것으로전망하였다. 연차별로발간되는조사결과에따르면 2007 년시장규모는 4,900 억원대에달했으나 2008 년도시장규모도 4,00 억원대에머물렀다. 이는 2007 년에비해다소침체된시장상황을보여주는것이나 2008 년전반적인경기침체상황을고려한상황이라고예측된다. 이처럼예년에비해높은성장률이예상되는배경으로는 LBS 가입자의증가와서비스매출의확대등을그원인으로꼽아볼수있다 년이통사의 LBS 가입자는 2007 년도에비해높은증가율을보였다 년 LBS 가입자는 400 만명에달했으나, 이후위치정보에따라위치확인시직접통보규정이의무화되면서, 2007 년에는가입자가 300 만명미만으로급락했다. 그러나 2008 년에는다시 30 만명이상으로늘어나면서 2006 년과근접하는수치를보이고있는것이다. 이는 2008 년초어린이납치, 유괴사건등으로사회적으로안전에대한요구가높아짐에따라기존의소방방재청뿐만아니라경찰청에서도필요시위치정보를즉각제공받을수있게하는법안이상정되어있는등, 향후안전보안서비스에대한일반과공공의수요가크게늘어날것으로기대되고있기때문이다. 이렇듯서비스매출의증가역시매년 40% 이상씩급 성장하고있어 LBS 시장의성장을견인하고있다. 국내 LBS 서비스별매출비중을살펴보면, 2008 년교통 / 항법서비스가전체시장의 6% 가량을차지하고있으며, 그뒤를안전 / 보안서비스, 친구찾기와같은위치확인서비스가차지하고있다. 구체적으로매출액을살펴보면, 교통 / 항법은약 1,000 억원규모를형성했으며, 안전 / 보안서비스는 210 억원, 친구찾기등위치확인서비스는 160 억원, 물류등 B2B 서비스가 160 억원대를차지했다 년의전반적인서비스매출경향을살펴보면, 교통 / 항법서비스의주도하에각서비스의비중이골고루확대되고분산된점을들수있다. 이는 10% 이상이거나이에준하는서비스가 4대분야 ( 교통 / 항법, 위치확인, 안전 / 보안, B2B) 로확대되면서 2007 년조사에서 2개분야 ( 교통 / 항법, 위치확인 ) 에머물렀던수치를크게앞서고있다는점이다. 이것은다양한서비스들이고르게발전되고있다는측면에서향후시장확대에매우긍정적인신호로받아들일수있다.. 국내 LBS 산업의분야별시장규모와투자분석국내 LBS 산업의시장규모를분야별로살펴보면다음과같다 년현재 LBS 산업에서가장많은부분을차지하는것은단말기분야로약 2,100 억원대를형성하며, 전체시장의 46% 차지하고있다. 그다음으로많은부분은서비스분야로약 1,800 억원을형성하며 40% 의시장을차지하고있다. 시스템은 80 억원으로전체의 12% 가량을차지한다. 분야별매출은단말은전년대비약 800 억원가량이줄어든것이며, 서비스는 100 억원가량증가한것이다. 특히, 시스템은전년도에비해 440 억원가량증가한수치를보여주고있다. 단말시장의감소세와서 TTA Journal No.123 6

6 Special Theme u-lbs < 표 1> 국내 LBS 산업분야별시장규모와투자규모 [ 단위 : 백만원 ] 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 시스템 8,684(12,46) 108,166(14,84) 209,334( 13,31) 10,634( 13,618) 단말 210,46(1,082) 247,46(27,347) 281,49( 31,70) 306,798( 37,603) 서비스 187,490(38,910) 273,27(67,29) 364,10( 90,817) 469,647( 148,378) 기타 92( 2,410) 2,330( 1,898) 3,30( 3,199) 3,900( 3,69) 합계 46,722(68,867) 631,69(111,619) 88,63(138,937) 1,290,979(203,28) 괄호안은투자액 비스시장의상대적인성장은장기적관점으로보아 IT 산업에서일반적으로시장초기에단말시장이빠른성장을하다가단말의보급이어느정도이루어진상황에서는서비스의성장이시장을주도하는경향으로이전하는것과유사한형태를나타낸다. 이러한성장은 2009 년에이르러서는단말과서비스시장의비중이역전될것으로전망되고있다. 향후몇년간의분야별시장점유율변화를살펴보면, 2011 년서비스시장의확대와단말시장의감소, 시스템시장의확대경향은더욱두드러질전망이다 년시스템분야는전체의 40%, 서비스분야는전체의 36%, 단말분야는 24% 를차지할것으로예상되고있다. 다음은각산업에대한투자예정규모를살펴보도록하자. 연도별투자액의경우 2008 년 680 억원을형성하고, 2009 년에는 1,100 억원, 2010 년에는 1,380 억원, 2011 년에는 2,000 억원에달할것으로전망하며매년큰폭으로증가한것을알수있다. 투자액의증가는국내 LBS 산업의매출증가와함께향후 LBS 시장이지속적인성장기반을갖게될것이라는긍정적인신호를제공하는것으로보여진다 년국내투자현황을분야별로살펴보면서비스 / 콘텐츠가약 400 억원, 단말이 10 억원, 시스템이 120 억원을차지하고있다. 이를비율로살펴보면, 서비스가전체투자비의 61%, 시스템이전체의 23%, 단 말이전체의 16% 를차지하는것이다. 향후에는서비스에대한투자가가장빠르게증가하여서비스산업의증가가 LBS 의매출증가및산업발전에중심적인역할을할수있을것으로예측해볼수있다. 6. 맺음말현재까지이동통신사업자와지도솔루션업체들을중심으로발전해온세계 LBS 시장은향후산업의주도권을놓고, 치열한경쟁이예상되는분야이기도하다. 위치기반서비스의주요가치사슬에해당하는단말업체들과포털업체들이이동통신중심의산업구도에변화를가져올수있는, 직접적인공략움직임을보이고있어향후귀추가주목된다. 노키아, 모토로라, 소니에릭슨등은향후위치기반서비스시장에본격참여할것으로예상된다. 단말업체뿐만아니라국내외포털업체들도위치기반서비스시장에많은관심을나타내고있다. 구글은적극적으로위치기반서비스를개발하여제공하고있으며, 이동통신업체들에게콘텐츠를제공하는형태의소극적인참여에서기존의무선사업의범위를넘어직접전용폰의개발에도나서고있다. 대표적인예로 2007 년모바일단말에탑재되는개방형플랫폼인 안드로이드 를공개소스로개방한바있다. 국내에서도 66 May June 2009

7 KT, 포인트아이, 아이니츠등이제휴를통해세계최초로인터넷접속이가능한와이브로내비게이션출시에동참한바있다. 향후서비스영역은단순한 풀브라우징 으로서의포털의역할이아니라 LBS 서비스사업자로서의역할로확대될것으로전망되고있다. [ 참고문헌 ] [1] LBS 기술및시장동향연구보고서, , 한국정보통신산업협회 [2] Location Based Services Revenue, 2008, 11, ABI Research [3] Mobile Navagation Services, , Berg Insight 장기적으로이같은경향은업체간의경쟁을가속화시켜콘텐츠의다양성과질을확보할수있을뿐만아니라, 소비자들에게는서비스이용비용부담을낮추는효과를기대한다. 이를통해결과적으로는전반적인위치기반서비스시장의확대를가져올것이라는전망이우세하다. 그러나이같은전망을현실화하기위해서는이동통신업체와의 협력- 경쟁 구도를어떻게이끌어갈것인가가역시주요한관점이될수있다. [4] [] 정보통신용어해설 evolved Multimedia Broadcast Multicast Service evolved Multimedia Broadcast Multicast Service, embms [ 방송 ] 3GPP 진영에서개발중인모바일 IPTV 표준. 3세대 (G) 이동통신망에서방송서비스를위한표준인 MBMS 의전송효율을높이는등기능을확장시켜 3.9 세대버전인 LTE 망에서도효율적인방송서비스를제공하기위하여개발중인표준이다. TTA Journal No

2009방송통신산업동향.hwp

2009방송통신산업동향.hwp 제 1 절인터넷포털 53) 목차 1. 163. 163. 166 2. 168 176 1. 시장동향 가. 시장규모. 2008 2009. PWC 2008 / 15.6% 599. 2009 1.9% 587. *, (02) 570-4112, byjung@kisdi.re.kr 163 제 3 장 인터넷콘텐츠 < 표 3-1> 세계온라인광고시장규모추이 ( :, %) 2007